Gestion des campagnes

Alors, qu’est-ce qu’une campagne Salesforce ?

Les campagnes permettent de suivre de près chaque initiative marketing.

Les marketeurs utilisent les campagnes pour analyser le nombre de pistes qu’ils génèrent, la taille du
pipeline qu’ils construisent et le nombre d’affaires conclues grâce aux efforts marketing.
Avec les campagnes, vous pouvez regrouper vos programmes marketing dans des hiérarchies afin
d’obtenir une meilleure visibilité sur les résultats d’un grand groupe de campagnes. Campaign Path,
un composant facultatif qui montre l’avancée d’une campagne au sein du pipeline. Par exemple, avec
l’objet de calendrier, Margaret peut consulter toutes ses campagnes en cours et prévues par mois,
jour ou année.

Création d’une campagne : Cochez la case Utilisateur marketing dans votre profil utilisateur et

assurez-vous d’être autorisé à créer des campagnes. Votre administrateur peut vous accorder cette
autorisation si ce n’est pas déjà le cas.

Organisation des campagnes grâce aux hiérarchies et aux types d’enregistrements

Une des approches les plus courantes consiste à utiliser la hiérarchie pour regrouper des campagnes
par stratégie marketing. Une hiérarchie peut disposer d’autant de niveaux que souhaité. De
nombreuses entreprises constatent que trois niveaux fonctionnent bien. 

Le niveau supérieur peut représenter un objectif stratégique global, tel que la vente d’un nouveau
produit ou l’augmentation de la notoriété de la marque.

Le deuxième niveau peut concerner les différents aspects de cet objectif, tels que le lancement du
produit, le recueil des commentaires de la part des acheteurs ou la vente incitative à des personnes
déjà clientes de la marque.

Enfin, le troisième niveau peut correspondre aux efforts marketing individuels, tels que des e-mails,
des publicités en ligne, des invitations à des démonstrations ou les démonstrations elles-mêmes.

Une autre façon d’utiliser les hiérarchies consiste à regrouper les campagnes par période. Dans cette
approche, le niveau supérieur peut se rapporter aux efforts marketing de toute l’année, le deuxième
niveau à ceux de chaque trimestre et le troisième niveau aux campagnes individuelles au cours d’un
trimestre.

Une troisième façon d’utiliser les hiérarchies consiste à utiliser le premier niveau pour un événement
de grande envergure, comme une conférence annuelle.
Le deuxième niveau peut alors être consacré à soutenir les efforts marketing tels que l’inscription et
les e-mails, et le troisième niveau peut être réservé aux sessions individuelles pendant la conférence.
Grâce à ses campagnes intégrées au sein d’une hiérarchie, Margaret pourra consulter les résultats
non seulement des campagnes individuelles, mais également des pans entiers de la hiérarchie.

Etre précis grace aux types d’enregistrements

Avec les types d’enregistrements, elle peut créer des enregistrements de campagne personnalisés
pour chaque type de campagne qu’elle dirige. Par exemple, elle peut ainsi disposer d’un type
d’enregistrement pour les campagnes par e-mail, d’un autre pour les événements de démonstration,
etc. Son type d’enregistrement de campagne d’e-mails peut comporter un champ pour le modèle
d’e-mail utilisé, tandis que son type d’enregistrement d’événement de démonstration peut
comprendre des champs personnalisés dédiés à l’emplacement, au délai, à l’équipement nécessaire,
à la dotation en personnel et à tous les points qu’elle doit surveiller.

Déterminer à qui s’adressent vos activités marketing

Ajout de prospects à vos campagnes

À chaque campagne qu’elle crée, elle peut ajouter des pistes, des contacts et des comptes
personnels en tant que membres de campagne. 

 Ajout d’une piste, d’un contact ou d’un compte personnel individuel à partir de sa page de
détails d’enregistrement.
 Ajout d’un ou de plusieurs membres en cliquant sur Gérer les membres de campagne dans
le menu déroulant de la liste associée Membres de campagne.
 Ajout d’une ou plusieurs pistes en cliquant sur Ajouter des pistes dans la liste associée
Membre de campagne d’une campagne.
 Ajout de contacts à partir d’un compte en cliquant sur Ajouter des contacts dans la liste
associée Membres de la campagne d’une campagne et en recherchant le nom du compte.
 Ajout de membres à partir de la liste associée Contacts d’une page de détails d’un compte.
 Ajout de membres à partir d’une vue de liste de pistes, de contacts ou de comptes
personnels.
 Ajout de membres à partir des résultats d’un rapport sur une piste ou un contact.
 Importation ou ajout de pistes, de contacts et de comptes personnels existants à une
campagne à l’aide de l’Assistant d’importation de données.
Pour ses campagnes par e-mail, Margaret utilise des statuts tels que « Envoyé », « A répondu », « A
acheté » et « N’a pas acheté ». Pour ses démonstrations de produits, elle utilise des statuts tels que
« Invité », « A accepté », « A refusé » et « A assisté ».

Les statuts de membre sont très utiles pour créer des rapports sur le taux de réponse de vos
campagnes.

Si la liste associée Statuts de membres de campagne ne s’affiche pas, demandez à votre

administrateur de l’ajouter aux pages de détail des campagnes.

Élaboration de rapports sur vos campagnes

Grâce aux rapports de campagne intégrés, Margaret peut facilement savoir qui est ciblé par ses
campagnes, qui a répondu à chaque campagne et quel montant de chiffre d’affaires est ainsi généré.

- Le rapport Campagnes avec contacts répertorie chacune de vos campagnes et l’ensemble des
contacts qui leur sont associés.
- Le rapport Campagnes avec des membres de campagne indique le nombre de membres de
campagne (dont toutes les combinaisons de pistes, de contacts et de comptes personnels
que vous avez ajoutées à vos campagnes) qui ont répondu à chaque campagne.
- Le rapport Campagne avec opportunités montre toutes les opportunités générées par vos
campagnes. ( Ajoutez le champ Montant pour consulter le chiffre d’affaires de chaque
opportunité.)
- Grâce aux rapports intégrés, Margaret peut facilement connaître les résultats des efforts de
son équipe ; elle voit ainsi ceux qui portent leurs fruits et ceux qui sont stériles.
 Manage Products, Prices, Quotes, and Orders
Create and Customize Products (vu dans l’exercice de mise en situation pas besoin de
détailler plus que ça)

Créer le user si besoin

Créer le product family
Set up currencies si besoin
Add new product
Create standard price book

Create Custom Price Books (vu dans l’exercice de mise en situation pas besoin de
détailler plus que ça)
Create price book
Add product to the price book

Create an Opportunity and Add Products to It (vu dans l’exercice de mise en situation pas
besoin de détailler plus que ça)

Create a new opportunity

Add product

Control Access to Price Books and Products

Change Organization-Wide Default Setting 

Grant Sharing Access (j’ai pas trop capté ce truc)

To implement sharing settings, switch to Salesforce Classic.

Create Multiple Quotes

Create a Quote and Sync It to an Opportunity

An opportunity can have multiple quotes, but it can sync with only one quote at a time.

Create a Quote and Create PDF

Créer une Quote dans une opportunité une fois créée tu cliques dessus et tu vas voir en haut a
droit créer un PDF

Create an Order with Products

Now that you’ve created the contract, you can create the order.
Next, add products.
 Salesforce 1

Les trois principaux éléments de connexion sont les suivants :

 Votre nom d'utilisateur Salesforce standard

 Votre mot de passe (super secret) Salesforce
 L'adresse Web (ou URL) du site Salesforce de votre organisation

Le menu de configuration par défaut inclut :

 Fil (1) : si Chatter est activée, votre fil est disponible ici. Des éléments distincts
sont également disponibles pour les Personnes et les Groupes.
 Today (2) : l'application Today est l'emplacement central pour consulter les
informations sur les comptes et les contacts avant une réunion, participer à
des téléconférences, consigner rapidement des notes sur des événements, et
davantage.
 Applications de productivité et pages de votre organisation (3) : les
notes, les listes de tâches, les événements Salesforce, les tableaux de bord et
les rapports, ainsi que les pages et les applications personnalisées de votre
société.
 Récent (4) : cette section répertorie les objets auxquels vous avez récemment
accédé. Pour afficher tous les objets disponibles pour vous dans l'application
Salesforce, touchez Plus en bas de la section Récent.
 Aide (5) : aide sur l'application Salesforce.
Action Rapide

Dans les enregistrements, des vues de liste, des listes de tâches et des listes
associées permettent d'exécuter des actions sur des éléments spécifiques de la liste
sans ouvrir les enregistrements. Pour utiliser des actions d'élément de liste, il suffit
de balayer vers la gauche sur un enregistrement de la liste (2).

La barre d'actions et les actions d'élément de liste présentent les trois ou quatre
actions principales disponibles dans la page visualisée. Pour afficher la série
complète d'actions disponibles, touchez  . Le menu d'actions s'ouvre.

Basculement entre les comptes Salesforce

Vous travaillez peut-être avec plusieurs comptes Salesforce, et vos comptes peuvent
être répartis dans différents environnements, par exemple en production pour les
activités commerciales, en sandbox pour les opérations de test ou même dans la
communauté de clients de votre société. La bonne nouvelle est que l'application
Salesforce facilite l'utilisation de comptes multiples et accroît votre productivité.
Grâce à un commutateur astucieux, vous pouvez accéder à autant de comptes que
nécessaire et basculer de l'un à l'autre en quelques touches.

Puissance de la recherche dans l'application

Salesforce
Pour rechercher des informations dans l'application, vous avez quatre possibilités :

 Recherche globale : permet de rechercher un enregistrement dans plusieurs

objets, par exemple une personne qui peut être un contact ou une piste.
  Recherche d'enregistrement : permet de rechercher un élément par type
d'objet, par exemple un contact ou une piste spécifique.
 Recherche dans le fil : permet de rechercher des publications, des
commentaires, des mentions et des fichiers Chatter.

 Recherche Spotlight : permet de rechercher des enregistrements sans ouvrir

l'application Salesforce. : Seuls les 200 derniers profils Chatter que vous avez
visualisés et les 200 derniers contacts auxquels vous avez accédés sont
indexés dans la recherche Spotlight.

Remarque
Les tâches et les événements ne sont pas disponibles dans les résultats de
recherche de l'application Salesforce.

Collaboration embarquée
La collaboration avec votre équipe ne prend pas fin lorsque vous quittez le bureau.
Le fil Chatter que vous utilisez dans le site complet de Salesforce est également
accessible dans l'application mobile Salesforce. Que vous échangiez au sujet d'un
client, d'une affaire, d'un enregistrement de service ou même du prochain événement
important de la société, vous pouvez rester informé(e) où que vous soyez.

Votre fil Chatter

Votre fil Chatter est un grand rassembleur. Il ne se contente pas seulement d'afficher
vos propres activités, il met également à jour les éléments que vous suivez dans
Salesforce, notamment les enregistrements, les personnes et les groupes Chatter. Si
vous comptez sur votre fil pour rester informé(e) des événements concernant votre
équipe, l'application Salesforce se charge de faire le lien lorsque vous vous absentez
du bureau

Basculement et tri de vos fils (pas intéressant et j’en

ai marre de lire)
 Synchro Outlook
Une manière d’augmenter la productivité de vos commerciaux

Selon McKinsey & Company, les commerciaux passent jusqu’à 28 % de leur journée
sur les e-mails et les calendriers. 
Grâce à ses avantages, vos commerciaux peuvent : 

 Éliminer le temps perdu à saisir des données redondantes dans les deux
applications.
 Accéder aux e-mails importants d’Outlook et aux enregistrements pertinents
de Salesforce depuis un même endroit pour faciliter des communications par
e-mail significatives et ciblées avec les clients et les prospects.
 Se concentrer sur l’essentiel : les ventes !

Duplication

 Temps perdu à changer de contexte et à tenir des données à jour à deux

endroits. Le changement de contexte à lui seul déconnecte vos commerciaux
de leur mode de vente pour les faire passer en mode de gestion des outils.

 Cela augmente les risques d’erreur de données. Lorsque vos commerciaux

saisissent des données dans Outlook et Salesforce, le risque d’erreur
augmente. Nous pouvons le constater quand Erin entre un contact dans
Outlook, puis dans Salesforce, et qu’elle introduit une erreur par inadvertance.

Planifiez votre changement

Nous vous recommandons de développer un plan de test conformément à ces
étapes. 
  Identifiez les différences entre Salesforce pour Outlook et l'intégration
d'Outlook. Examinez la configuration minimale requise pour l'intégration et
Lightning Sync dans la section Ressources.
 Commencez avec un petit groupe de test. Nous vous recommandons
d’utiliser un environnement de sandbox. Incluez-vous dans ce groupe afin de
pouvoir rapidement faire face à tout problème éventuel.
 Établissez un calendrier pour désactiver Salesforce pour Outlook.
 Communiquez ce calendrier de désactivation à vos commerciaux. Dites-
leur que pendant le véritable changement, leurs éléments ne seront pas
synchronisés et que le panneau latéral Salesforce dans Outlook ne sera pas
accessible.
 Désactivez les fonctionnalités dans vous configurations Outlook. Nous
vous expliquerons comment un peu plus tard.
 Coordonnez-vous avec le responsable informatique pour désinstaller
Salesforce pour Outlook des ordinateurs de vos commerciaux. Si vos
commerciaux disposent d’autorisations administratives pour leurs ordinateurs,
vous pouvez aussi les orienter vers la procédure de désinstallation de
Salesforce pour Outlook dans la section Ressources.
 Si vous avez utilisé un environnement sandbox pour effectuer le test,
maintenez les données de test hors de la production en désactivant les
configurations Lightning Sync pour l'environnement sandbox. Consultez
la section Ressources pour en savoir plus sur les considérations relatives aux
sociétés avec plusieurs organisations Salesforce.

Augmentation de la productivité de votre équipe de vente grâce aux

fonctionnalités Inbox
 AppExchange

AppExchange est la boutique Salesforce. Elle représente la place de marché de tous

les éléments Salesforce, notamment les applications, les composants Lightning, et
plus encore.
AppExchange offre une solution pour chaque cloud et chaque produit Salesforce,
mais en général deux types de référence sont proposés : des solutions et des
services de consultation.

Pour connaitre mon besoin sur AppExchange se poser ces questions :

 Type de référence : recherchez-vous une solution à connecter sans difficulté

à Salesforce ? Si oui, une solution telle qu'un composant Lightning est
probablement le meilleur choix. Souhaitez-vous élaborer une solution
personnalisée pour résoudre un problème métier complexe ? Dans ce cas, un
service de consultation est préférable.
 Fonctionnalité : à quels besoins la solution doit-elle répondre ? Quelles sont
les fonctionnalités indispensables et celles qui constituent un atout
supplémentaire ?
 Budget : êtes-vous prêt(e) à payer pour la solution appropriée ou doit-elle être
gratuite ? Pour les références payantes, quel est votre modèle de tarification ?
AppExchange accepte les paiements uniques et les abonnements.
 Besoins des personnes concernées : qui va utiliser la solution ? Pour
pouvoir répondre à la demande des utilisateurs, assurez-vous de comprendre
leurs besoins, leurs attentes et leurs échéances.
 Test : avez-vous un environnement dans lequel vous pouvez tester la solution
? Avant d'installer une solution dans une organisation de production, nous
recommandons toujours de la tester dans une organisation Developer Edition
ou sandbox.
 Considérations techniques : la solution doit-elle être compatible avec une
édition ou une fonctionnalité Salesforce spécifique ? Avec Lightning
Experience ou l'application Salesforce ? Tenez compte des particularités de
votre organisation et notez ces éléments.

Content Builder Basics