Rapport Observatoire Tchad 2011 PDF

OBSERVATOIRE DES MARCHES
ETAT DES LIEUX

DU SECTEUR DES
TELECOMMUNICATIONS
EN REPUBLIQUE DU TCHAD
Une étude de
l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications
réalisée par Clarity Telecom
Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 2
PLAN
  Introduction
  Vue d’ensemble
  Le fixe
  Les Mobiles
  L’Interconnexion
  Internet et les FAI
  Cybercafés
  Conclusion et prochaines étapes de l’Observatoire

DEFINITION DE L’OBSERVATOIRE DES MARCHES
L’OBSERVATOIRE EST UN ENSEMBLE DE DONNEES

sur le secteur
•  A JOUR
•  PERTINENTES
•  EXHAUSTIVES
•  DISPONIBLES (dans la limite du secret des affaires)

A QUOI SERT UN OBSERVATOIRE DES MARCHES ?
  Un Observatoire est un OUTIL AU SERVICE DU REGULATEUR

  Utile aussi pour:
•  Les opérateurs et aux autres acteurs du secteur

•  Les investisseurs
•  Les organisations recueillant des données sur le secteur
•  CEMAC, CEEAC, IUT, Banque Mondiale, …
  Un outil qui permet de faire des ANALYSES de marché

  Analyse des marchés pertinents et désignation des opérateurs
dominants
  Toutes sortes d’autres analyses utiles à la régulation

L’OBSERVATOIRE EST UN OUTIL
POUR LE REGULATEUR
L’OBSERVATOIRE
LE REGULATEUR

OBJECTIFS DE LA MISSION
  L’objectif fixé pour cette étude était de donner les moyens à l’OTRT d’assurer
sa mission d’information sur le marché des télécommunications afin de favoriser
le développement de ce secteur clé de l’économie nationale:
  Aider l’OTRT à collecter les données sur le marché

•  Mieux connaître son marché
•  Fixer les objectifs de sa régulation ;
  Partager avec les acteurs concernés les éléments d’appréciation du marché et de son
potentiel;
  Nous devions :
  Collecter les informations quantitatives et qualitatives nécessaires à l’observatoire
  Analyser la situation actuelle, identifier les freins au développement des marchés du
secteur des télécommunications au Tchad
  Remettre les livrables suivants:

  Le présent rapport sur la situation actuelle du secteur au Tchad
  Les informations publiables sur le site web de l’Observatoire
  Les grilles mises jour en fonction des remarques des acteurs pour les futures collectes
d’information (annuelles et trimestrielles)

METHODOLOGIE DE LA MISSION
  Pour réaliser la mise en place de l’observatoire et le diagnostic de la situation actuelle

l’OTRT a:
  Etabli un recueil de données quantitatives sur la période 2009-2011 (grilles de

collecte), en différenciant:
•  Les données nécessaires au tableau de bord de pilotage du marché, devant être
mises à jour trimestriellement;
•  Les données ne devant être collectées que lors des mises à jour du diagnostic
complet.
  Mené des entretiens qualitatifs avec les principaux acteurs du secteur

•  Opérateurs fixe et mobiles;
•  Fournisseurs d’Accès Internet.
  Réalisé une enquête auprès des Cybercafés et des revendeurs
  Demandé à l’OTRT de réaliser une enquête auprès des utilisateurs à N'Djamena et

dans différentes villes du pays

DEROULEMENT DE LA MISSION
  Lancement du projet en Novembre 2011
  Envoi des grilles de collecte aux opérateurs et aux FAI
  Collecte des données et réalisation des entretiens :
  Janvier 2012 :
•  Rendez-vous avec les Opérateurs et les FAI
•  Collecte des données et étude de marché des cybercafés et des revendeurs
•  Collecte des données utilisateurs via un sondage réalisé par l’OTRT
  Présentation et remise du livrable final le 27 janvier à l’OTRT
  Présentation aux acteurs du secteur

POPULATION
Population La tranche d’âge

Région totale - de 18 et plus -
estimation 2009 estimation 2009
1Ville de N’Djaména 993 492 501 751
Source : http://www.cefod.org/
2Logone oriental 796 453 332 774
3Mayo Kébbi Est 769 198 333 231
4Ouaddaï 731 679 283 649
5Logone occidental 683 293 299 305
6Région de la Tandjilé 682 817 289 360
7Mandoul 637 086 270 956
8Chari-Barguirmi 621 785 267 256
9Mayo Kébbi Ouest 569 087 237 239
10Hadjer Lamis 562 955 239 133
11Guéra 553 793 239 451
12Moyen-Chari 538 284 259 063
13Batha 527 031 221 810
14Ouaddi-Fira 494 933 159 417
15Lac 451 369 194 211
16Kanem 354 603 157 264
17Salamat 308 605 130 155
18Sila 289 776 98 333
19Barh El Gazal 260 865 111 278
20l’Ennedi 173 666 70 730
21Borkou 97 251 47 285
22Tibesti 21 970 10 837
Selon l’UNICEF (2009) : 23TOTAL 11 119 991 4 754 488
 PNB moyen par Habitant : 620 US$

2 024 000 enfants de moins de 5 ans
 62% de la population en-dessous du seuil
de pauvreté de 1,25 US$ par jour

LE PANEL DU SONDAGE UTILISATEURS
  1 086 personnes interrogées

  Femmes 18,6 %
  Hommes 81,4 %
Remarques sur le Panel :

•  L’enquête n’a pas permis d’interroger des
personnes dans les zones rurales. Elle est
donc représentative des usages citadins
(principalement la capitale et le sud du Tchad)
•  La population de moins de 20 ans est sous
représentée dans le panel, puisque, dans la
L’interprétation du sondage doit tenir réalité elle représente plus de 50% de la
compte des biais induits par le panel. population tchadienne
•  Le »s femmes sont également sous
représentées puisqu’elles représente
normalement plus de 50% de la population

LE PANEL DU SONDAGE UTILISATEURS
Répartition par catégories socio-professionnelles

12%
1% 20%
Commerçants
Débrouillards
Employé société
9% Employé maison gardiennage
5% Enseignants
3%
Etudiants
Fonction publique
7% 11%
Sportifs
Hommes d'affaires
11% Indépendant
Militaire
14% 7%
Non défini
Les personnes interrogées sont principalement des actifs.

Il n’y a pas de ruraux

LES DIFFICULTES DE LA COLLECTE
  La collecte d’informations quantitatives auprès des opérateurs s’est avérée difficile.

  Celtel et Tigo ont collaboré sans difficulté et fourni rapidement une partie des réponses du
questionnaire initial.
•  Il a été beaucoup plus difficile d’obtenir les réponses complémentaires, l’inertie étant très
grande du fait de la période particulièrement chargée
•  Clôture de l’années 2011
•  Préparation et validation du budget 2012
•  Certaines données n’ont pu être obtenues, comme le taux de couverture chez Tigo
  Le Groupe Sotel a affiché une bonne volonté, mais l’absence de système d’information et la
dispersion des informations ont rendu la collecte extrêmement délicate.
•  Tawali et Salam. Personne ne suit le trafic au quotidien, alors que les plates-formes IN de
Tawali et de Salam permettraient de connaître quotidiennement le trafic par destination et le
chiffre d’affaire client final.
•  Sotel fixe filaire, aucune donnée provenant du commutateur
•  Les données disponibles ne sont ni stockées ni exploitées
•  Aucun tableau de bord d’activité n’existe
•  Le résultat de la collecte reste insatisfaisant, très préoccupant.
  Les opérateurs ont tous, pour autant, bien accueilli le principe de l’Observatoire.
  Ils ont tous également émis le souhait que les résultats de l’étude leur soient communiqués
  Ils souhaitent également qu’un point focal soit désigné au sein de l’OTRT pour la collecte de
l’information car ils sont sollicités par plusieurs directions pour les même données.

PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  Cybercafés

CHIFFRE D’AFFAIRE DU SECTEUR – 2011
Chiffre d'Affaire Global

5% 1%
118 000 000 000
117 000 000 000
116 000 000 000
115 000 000 000 Celtel
114 000 000 000
Tigo
113 000 000 000 43%
112 000 000 000 Salam
111 000 000 000 51% Sotel
110 000 000 000
FAI
109 000 000 000
108 000 000 000
2009 2010 2011
Chiffre d’affaire 2011: 117 Milliards

en progression de 3% par rapport à 2010
Tigo 59 449 989 179 50,90%

Celtel 49 833 581 869 42,70%
Sotel fixe 6 372 674 000 5,50%
FAI 785 429 473 0,70%
Salam 394 442 635 0,30%

LE DEPLOIEMENT DES RESEAUX
Région de N'Djamena
Région de Tibesti 900
BTS 849
Région de Tandjilé 800 738
Région de Sila 700
Région de Salamat 584
600
Région de Ouaddaï
Région de Moyen-Chari 500
Région de Mayo-Kebbi Ouest 400
Région de Mayo-Kebbi Est 300
Région de Mandoul 200
Région de Logone Oriental 100
Région de Logone Occidental
0
Région de Lac 2009 2010 2011
Région de Kanem
Région de Guéra
Région de Ennedi D’année en année, le nombre
Région de Borkou de BTS augmente.
Région de Barh El Gazel
Région de Wadi Fira
Région de Hadjer-Lamis 2011: + 111 BTS
Région de Chari-Baguirmi 2010: + 154 BTS
Région de Batha
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
  Près de 850 BTS sont déployées sur 841 pylônes dans le pays, tout opérateurs et FAI
confondus. Mais sur les 841 pylônes, seuls 5 pylônes sont partagés.
  La région de N’Djamena recueillant 19% des BTS
  Le taux de couverture de la population serait de 75%
  Le taux de couverture du territoire de l’ordre de 20%.

LA DISPARITE DES RESEAUX
On constate une grande divergence entre les
déploiements des réseaux des opérateurs privés 450
(Celtel et Tigo) et ceux du groupe Sotel Tchad
400 389
Commutation :
351
- Celtel : 2 MSC 350
- TIGO : 2 MSC
300
Groupe Sotel
- SALAM: 1 MSC 250 Sotel Tawali
- TAWALI: 1 MSC Salam
- SOTEL: 5 Commutateurs 200
Celtel
Tigo
Un tel écart et la multitude de technologies mises 150
en œuvre au sein du groupe Sotel ne permettent
pas à ce dernier de devenir compétitif et de se 100 75
67
développer face à ses concurrents 57
50
23 17 13
Le partage des infrastructures est très peu
développé : 0
-  5 pylônes en accès partagés entre les Total Région de
N'Djamena
deux opérateurs privés
-  Salam utilise les infrastructures Le taux de couverture de la population n’a
développées pour Tawali été communiqué que par Celtel.
Le partage des infrastructures ne donne lieu Il serait de 75%
à aucune facturation.

3 696 516 CLIENTS ACTIFS DECLARES FIN 2011
2% 1% 2011 2011
Celtel 1 697 509
Tigo 1 894 278
Salam 73 874
Celtel
Tchad
Sotel Tawali 30 688
46% Tigo FAI 167
51% Salam Les chiffres indiqués sont ceux

communiqués par les
opérateurs eux-mêmes.
Nous avons toutefois, un
certain nombre de réserves
sur certaines données :
Nos réserves :
  Les chiffres communiqués représentent le nombre d’utilisateurs actifs durant les 30
derniers jours.
  Après communication, TIGO n’a pas été en mesure de confirmer avoir utilisé ce critère ou
la base des clients ayant reçus ou émis des appels dans les deux mois précédents.
  Le groupe Sotel ne nous a pas indiqué clairement sur quelle base la mesure des clients
actifs est effectuée, et l’analyse des ticket d’appels « CDR » du trafic on-net indique des
chiffres très inférieurs à ceux communiqués
  Il est donc possible que les bases de clients de SALAM, TIGO et Sotel Tawali soient
surestimées dans cette étude comparativement à la base de Celtel
LA PROGRESSION DU PARC CLIENTS
  La progression est
remarquable : Progression Progression Progression Progression
+ 131% en 3 ans 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2008 - 2011
TOTAL 42% 27% 28% 131%
de 1,6 M en 2008 à 3,6 M Celtel 17% 15% 22% 64%
  La progression vient des Tigo 88% 41% 33% 250%
réseaux mobiles. Le fixe stagne Sotel Salam 140% 117% 42% 639%
(voire même décroit selon la
validité des données)
2 000 000
  Malgré sa forte croissance 1 800 000
1 894 278
affichée, le réseau SALAM reste 1 600 000
1 697 509
beaucoup plus petit en nombre

1 400 000
de clients actifs que ses Celtel Tchad
1 200 000
concurrents Celtel et TIGO Tigo
1 000 000
  Le rattrapage de Celtel par TIGO 800 000 Salam
à partir de 2010 mériterait 600 000 Sotel Tawali
toutefois d’être confirmée par 400 000

l’usage d’une même base de 200 000 73 874
calcul des clients actifs par les 0

31 205
deux opérateurs. 2008 2009 2010 2011

TELEDENSITE: ESTIMATION
  Total cumulé de 3 696 516 lignes, dont 3 665 661 pour les opérateurs mobiles
  Des estimations communiquées par Celtel sur le nombre de personnes disposant

d’au moins 2 cartes SIM indiquent :
  50% à N'Djamena
  20% dans le reste du pays
  Soit une moyenne de 30%
•  Nombre de personne disposant d’un téléphone mobile: 2 565 963
  Un sondage effectué auprès de clients entre Multi SIM / lignes

le 9 janvier et le 20 janvier a révélé qu’en moyenne, 1%
le panel disposait de 1,65 SIM par personne
9%
1
  Nombre de personne disposant, 46% 2
après application des critères de
pondération, d’un téléphone: 3
43%
4
2 236 983

TELEDENSITE: ESTIMATION
  Le nombre de clients fixe, non significatif, n’a pas été pris en compte dans le calcul
  Réserves concernant le parc de clients fixes actifs communiqué
  Les ménages dotés d’une ligne fixe ont probablement aussi des téléphones mobiles et
il en va, bien sur de même pour le parc entreprise
  Absence de centre communautaire de téléphonie (téléboutiques)
  Base de calcul : Nombre de clients identifiés comme ayant une SIM: 3 696 516
  Avec la pondération estimée par Celtel : 2 565 963
  Avec la pondération calculée suite à l’enquête de l’OTRT : 2 236 983
  Taux de pénétration sur l’ensemble de la population

  Sans pondération: 33 %
  selon les estimation de Celtel, sur le phénomène multi SIM : 23 %
  en pondérant le phénomène multi SIM d’après l’enquête de l’OTRT: 20 %
  Taux de pénétration sur la population de plus de 18 ans

  Sans pondération: 78 %
  selon les estimation de Celtel, sur le phénomène multi SIM : 54 %
  en pondérant le phénomène multi SIM d’après l’enquête de l’OTRT: 47 %

BENCHMARK TELEDENSITE
Tchad (ajusté) 20%
Tchad 33%
Guinée (ajusté) 24%
Guinée 38%
Cameroun 39%
Burkina Faso 40%
Kenya 55%
Nigéria 60%
Sénégal (ajusté) 39%
Sénégal 77%
Maroc 112%
Gabon (ajusté) 76%
Gabon 133%
Afrique (ajusté) 35%

Afrique 60%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
Les données concernent 2011

« Ajusté » signifie que le nombre est pondéré pour tenir compte du phénomène multi SIM

LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Total déclaré
Nombre pondéré pour intégrer le phénomène multi SIM /

multi terminaux
Clients Internet bas débit mobile (déclarés)
Clients haut débit fixe (déclarés)

3 696 516
Clients haut débit fixe actifs des FAI
2 236 983
531 150
15 799 167
Fin 2011

RESULTATS DE L’ENQUETE QUALITATIVE
Perception Prix Perception Qualité
Sondage utilisateurs OTRT / Clarity – Janvier 2012

9%
23% Pas bien
27%
38% Cher OK
OK Bien
53% Pas cher

50%
Les résultats de l’enquête auprès des Internet Perception Qualité

utilisateurs, révèle une majorité de personnes
plutôt satisfaites à la fois des tarifs et de la 6%
7%
qualité de service de téléphonie des
opérateurs. Lent
Toutefois, le pourcentage de personnes OK

insatisfaites, proche de 40% montre qu’il
existe une marge d’amélioration. 80% Rapide
Internet, 80% des utilisateurs sont
insatisfaits en raison de la lenteur d’accès
liée aux faibles débits disponibles.
PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  Cybercafés

TELEDENSITE FIXE
  Sur la base des déclarations du Groupe Sotel la télédensité du fixe serait de 0,258%
  L’évolution du nombre de clients est faible d’une année sur l’autre. Par ailleurs, les
données déclarées n’ont pas pu être vérifiées. L’analyse effectuée sur des tickets d’appels
« CDR » laisse penser que le nombre d’abonnés actifs est très inférieur.
3
Burkina Faso
2,5
Tchad
2 Côte d'Ivoire
Congo Brazza
1,5
Gabon
Guinée
1
Mali
0,5 Niger
0,258
Sénégal
0
pour 100 habitants (2011)

DES ACTEURS DU FIXE MARGINALISES
Abonnés - Octobre 2011 Chiffre d'affaire
Sotel fixe Tawali Telephonie Internet
7%
31%
69%
93%
  Le nombre d’abonnés total déclarés pour Sotel fixe et Tawali est de 31 205 fin 2011
•  11 298 pour le fixe filaire
&
•  20 451 pour le CDMA
  Le groupe (hors Salam) réalise un CA de 6 372 353 794 FCFA en 2011
  Internet représente seulement 7% de son chiffre d’affaire
  La téléphonie reste largement dominante, ce qui est très préoccupant pour la survie du
fixe

LE CHIFFRE D’AFFAIRE DU « FIXE »
Chiffre d'affaire cumulé 3,968 Milliards

11 premiers mois 2011
9% 6% Communications intra-
réseau nationales
16% Interconnexion nationale
International
Abonnements
69%
  Les appels « on-net » avec les abonnements, qui sont « le produit dominant », ne
représentent que 15% du chiffre d’affaire
  Ceci souligne la fragilité et la grande dépendance du groupe vis-à-vis d’activités avec des
opérateurs tiers (nationaux et internationaux)

DES TARIFS PUBLICS PLUS BAS QUE CEUX PROPOSÉS
PAR LES OPERATEURS DES RESEAUX MOBILES
Tarifs#Publics#TTC
de#\#vers Celtel Tigo Salam Sotel
Celtel
HP 75
180 180 180
HC 45
Tigo
HP 90
180 180 180
HC 60
Sotel
HP 50 250
165 165 165
HC 50 125
Salam
HP 75
125 125 125
HC 45
  Les tarifs publics de l’opérateurs du fixe pour les appels locaux et pour les appels vers les
autres réseaux sont plus avantageux que ceux des mobiles dominants.
  Le positionnement tarifaire est donc adapté et n’explique pas la désaffection des usages
qu’il faut chercher dans d’autres raisons : réseau, distribution…

LA TELEPHONIE FIXE
RESERVEE AUX PROFESSIONNELS
  Les administrations sont les clients majoritaires
Part dans le chiffre d'affaire
de Sotel fixe et de Tawali
2011
  Les entreprises constituent certainement
une part significative des abonnés privés
  La téléphonie fixe est d’usage majoritairement
professionnel
39% Administration
Privé
  Les usages communautaires de la téléphonie 61%
ont disparus des grandes villes
  A N'Djamena, il n’existe plus de téléboutiques:
•  Avec la baisse des prix des cartes SIM et des montants minimum des recharge, les tchadiens
avaient commencé à préférer utiliser leurs mobiles;
•  L’obligation d’identifier la personne émettant l’appel (pour raison de sécurité nationale) a
convaincu les derniers revendeurs de fermer boutiques.
  La téléphonie fixe est clairement aujourd’hui en déclin au Tchad

  Ce phénomène s’observe ailleurs sur le continent. Le développement d’offres haut débit d’accès à
Internet et d’offres Multi Play (Voix Internet Télévision) permet d’endiguer ce déclin, voire sont
nouvelle source de croissance pour le fixe
  Le monopole de Sotel Tchad sur ce segment de marché est certainement un facteur
supplémentaire de stagnation, voire de baisse du parc en raison des difficultés propres
à l’opérateur qui freine ses investissements dans le réseau

PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  Cybercafés

L’EVOLUTION DES ABONNES MOBILES
2 000 000 Taux de croissance 2009/2008 2010/2009 2011/2010

1 894 278 Total clients GSM 42 % 27 % 28 %
1 800 000
1 697 509 Celtel 17 % 15 % 22 %
1 600 000
Tigo 88 % 41 % 33 %
1 400 000
Salam 140% 117 % 42 %
1 200 000 1 036 987
Celtel
1 000 000
De 1,6 M clients en 2008 à 3,6 M en 2011, la
Tigo croissance du nombre d’utilisateurs des réseaux
800 000
Salam mobiles est tout à fait impressionnante entre
600 000
541 159 2008/2010.
400 000
En 2011, la croissance ralentit mais se poursuit.
200 000 10 000 73 874
0
Malgré une forte augmentation du parc, Salam
2008 2009 2010 2011 reste très en-deçà de ses compétiteurs:
Clients GSM •  Faiblesse du déploiement réseau
4 000 000 3 661 661
•  Démonstration faite par l’enquête public que
3 500 000
2 936 294
ce réseau systématiquement est souscrit en
3 000 000 complément d’un autre abonnement mobile et
2 500 000
jamais comme le seul abonnement
2 000 000 La forte croissance impressionnante ne préjuge
1 500 000
pas pour autant de la saturation prochaine du
marché :
1 000 000
•  Le taux de pénétration montre qu’il reste un
500 000
potentiel de croissance, qui doit être pondéré
0 par l’âge d’une population jeune disposant de
ressources plus limitées.

L’EVOLUTION DES CHIFFRE D’AFFAIRE
112 000 000 000
109 663 791 149
110 000 000 000
108 000 000 000 Taux de croissance 2010/2009 2011/2010

106 000 000 000 Chiffre d'affaire 3% 4%
104 978 363 996
104 000 000 000
Celtel -10% -7%
102 399 515 620
102 000 000 000
Tigo 20% 16%
100 000 000 000
98 000 000 000

2008 2009 2010
Un chiffre d’affaire de l’ordre de 110
Milliards en 2011
70 000 000 000
59 746 093 894 De 2010 à 2011 le chiffre du secteur a
60 000 000 000 59 449 989 179
progressé de 4%
50 000 000 000 49 833 581 869
40 000 000 000

42 653 421 726 La croissance est intégralement due à
Celtel
Tigo, Celtel affichant 3 années de baisse
Tigo
30 000 000 000 de chiffre d’affaire
Salam
20 000 000 000
Les données 2009 et 2010 n’ont pas été
10 000 000 000 communiquées par Salam
380 220 101
0
2008 2009 2010

UN ARPU TRES BAS
Celtel Tigo Salam
ARPU global Mensuel 2 446 FCFA 2 615 FCFA 429 FCFA
ARPU Téléphonie 2 059 FCFA 2 464 FCFA
ARPU SMS 202 FCFA 114 FCFA
ARPU data & Internet 259 FCFA 362 FCFA
  Le revenu moyen par utilisateur « ARPU » (Average Revenu per User) est très bas
(ARPU = chiffre d’affaire / nombre de clients)
  L’ARPU de TIGO est supérieur à celui de Celtel

UN ARPU INFERIEUR A LA MOYENNE AFRICAINE
  Avec un ARPU mensuel moyen de 2 493 FCFA (US$ 4,96) le Tchad se situe dans le bas
de la fourchette des opérateurs mobiles africains.
  Au cours des cinq dernières années, l’ARPU en Afrique est passé de
d’une fourchette de 10 à 20 US$ à une fourchette de 5 à 8 US$
  Deux raisons principales expliquent ce déclin.
•  en étendant leur couverture, les opérateurs mobiles offrent un accès à des

populations moins aisées.
•  le niveau de concurrence plus élevé et a entraîné une guerre des prix
  Pour les pays cherchant à augmenter leur ARPU, la clé de leur succès réside
dans l’exploitation des revenus potentiels des services mobiles de données : SMS,
l’Internet mobile et services à valeur ajoutée.

UN ARPU INFERIEUR A LA MOYENNE AFRICAINE
  Avec un ARPU moyen de 3 000 FCFA (US$ 3,50) le Tchad se situe dans le bas de la
fourchette des opérateurs mobiles africains.
  Au cours des cinq dernières années, l’ARPU en Afrique est passé de US$ 10 – US$ 20 $US
à US$ 5 – US$ 8.
  Deux raisons principales expliquent ce déclin.
  en étendant leur couverture, les opérateurs mobiles offrent un accès à des

populations moins aisées.
  le niveau de concurrence plus élevé et a entraîné une guerre des prix
  Pour les pays cherchant à augmenter leur ARPU, la clé de leur succès réside
dans l’exploitation des revenus potentiels des services mobiles de données : SMS,
l’Internet mobile et services à valeur ajoutée.

UN MARCHE DOMINE PAR LE PRE-PAID MOBILE
  Les abonnés post-payés représentent 0,3 % du parc total des clients
2011
0,35%
Prepaid
Postpaid
100%

LE MARCHE TRES FAIBLE DES SMS
  En moyenne, d’après les opérateurs, 40% des clients envoient au moins 1 SMS par mois
  Malgré des promotions à répétition et des tarifs bas,
Celtel vers Celtel: 10 F/sms

Tigo vers Tigo: 149 F pour 100 sms
Celtel vers autres mobiles: 50 F/sms
le ratio nombre « sms / nombre d’appels » reste très faible. Il est de 1 sur 7
  Les Tarifs et les promotions sont susceptibles de générer des usages alternatifs à un appel
  L’usage du SMS n’est pas encore rentré dans les pratiques des Tchadiens.
  Vraisemblablement ce constat est lié au taux d’alphabétisme
(50% officiellement, mais 11% selon d’autres sources, dont l’UNICEF)
  Le constat qui s’applique aux SMS est également important pour tenter d’anticiper le
potentiel d’Internet au Tchad
  Un service dont l’accès est malgré tout, pour partie lié à l’analphabétisme majoritaire
de la population.

RESULTATS DE L’ENQUETE POUR LES SMS
SMS 6% SMS - Perception prix

Cher
41% 38%
Utilise OK
N'utilise pas Pas cher

59%
56%
Les résultats affichés sont significatifs des lieux

SMS - Fréquence d'utilisation où le sondage a été réalisé (N'Djamena
principalement et des grandes villes).
L’usage du SMS est principalement urbain.
Ceci laisse à penser que l’usage des SMS est
quasiment inexistant dans les zones rurales
Les étudiants, ayant parfaitement intégrés les
32%
Tous les jours: offres forfaitaires, sont de gros utilisateurs.
Dans les campagnes, la perception du prix
Chaque semaine
n’est peut être pas le même.
54% de temps en temps:
Il est vraisemblable que l’explication principale
du faible taux d’utilisation soit liée au fait que
14% l’utilisation de ce service nécessite un minimum
d’éducation.

UN MARCHE FOCALISE SUR LA VOIX
  94% du chiffre d’affaire des clients

finaux mobiles est réalisé sur le seul 2011
produit des communications vocales CA téléphonie 90 373 873 913
CA SMS 2 914 391 688
  Les autres produits et services CA Internet 2 957 880 497
restent
très marginaux 2011
  les SMS
  internet
5%
8% CA téléphonie on-net
  Les services à valeur ajoutée sont
CA téléphonie off-net
encore peu développés 8%
CA International sortant
  La principale source du chiffre 7%

CA International entrant
d’affaire reste le trafic on-net 72%
CA Interconnexion
  Les revenus de l’international

(15%) ne sont pas pour autant
négligeables

LES PARTS DE MARCHES
6E+09
80000000
70000000 5E+09
60000000
4E+09
50000000
Celtel
40000000 3E+09
Tigo
30000000
2E+09 Salam
20000000
10000000 1E+09
0
0
Volume de communications on-net 2011 Chiffres d’affaires 2011

(Sotel n’a pas communiqué dans les délais
requis les données de trafic on-net de Salam)
Tigo 49 833 581 869
Celtel 776 035 952 ' Celtel 59 449 989 179
Tigo 544 588 979 ' Salam 380 220 101
109 663 791 149
  Les données en volume et en chiffre d’affaire corroborent les parts de marchés

équivalentes entre Tigo et Celtel, avec un léger avantage pour Tigo en 2011.

LES PARTS DE MARCHES
CA 2011
0,35% Le chiffre d’affaire communiqué par Salam est
très faible comparativement à celui des autres
opérateurs.
Le croisement de cette information avec les
Celtel
46% volumes (1% du marché) et surtout avec le
Tigo nombre d’utilisateurs déclarés (2% du marché),
54% n’est pas justifié par la différence de tarif
Salam
pratiqué. Il y a une anomalie que Salam n’a pas
justifiée.
L’enquête réalisée auprès des utilisateurs
confirme les parts de marché calculées sur la
Opérateurs utilisés
base des déclaration des opérateurs.
8% 1%
Aucun des utilisateurs interrogés n’a uniquement
9% Celtel seul Salam. Salam vient comme 3eme SIM. Constat
24% Tigo seul instructif et très inquiétant pour cet opérateur.
Salam seul
Celtel est le seul opérateur pour 24 % du panel
Celtel + Tigo
(contre 15% pour Tigo). Ce constat nous incline
15% Celtel +Salam
à avancer l’hypothèse que Celtel serait
Tigo + Salam
43% davantage l’opérateur des zones urbaines, tandis
Celtel + Tigo + Salam
que Tigo serait celui des zones rurales.

VOLUMES 2011
900000 000 '

Les volumes de communication se
800000 000 ' 776035 952 ' concentrent sur l’intra-réseau :
700000 000 ' •  Tarifs on-net très compétitifs, plus

bas que les tarifs d’interconnexion
600000 000 ' 544588 979 '
500000 000 '

•  Une Interconnexion chère qui fait les
on-net tarifs off-net restent très élevés
400000 000 '
•  Conséquence: un parc important
off-net
300000 000 ' de multi SIM
entrant
200000 000 '
off-net Ce profil est caractéristique des marchés
100000 000 ' sortant oligopolistiques faiblement régulés :
•  Les opérateurs dominants axent leur
0' stratégie sur la rétention des clients à
Celtel Tigo l’intérieur de leur parc d’abonnés.
•  Avec un succès tout à fait évident !

DES TARIFS PUBLICS COMPETITIFS
Les tarifs proposés par les opérateurs au Tchad sont sensiblement

similaires aux tarifs pratiqués dans la région, preuve d’une réelle
compétition.
Toutefois, la structure de marché (duopole) doit amener le
régulateur à une observation attentive des évolutions tarifaires
pour éviter toute entente possible, notamment dans la phase
pratiquement atteinte, de maturité du marché.
Un Observatoire tarifaire permettrait de suivre leur
évolution plus attentivement.
Tarifs#Publics#TTC
de#\#vers Celtel Tigo Salam Sotel
Celtel
HP 75
180 180 180
HC 45
Tarifs publics décembre 2011 - Salam
Tigo
HP 90
Les tarifs publics des opérateurs sont 180 180 180
HC 60
sensiblement identiques entre les réseaux Sotel
privés. Salam se démarque avec des tarifs HP 50 250
165 165 165
plus bas que ses concurrents. HC 50 125
Toutefois, les promotions sont fréquentes Salam
et donnent une faible visibilité sur HP 75
125 125 125
l’évolution globale des tarifs. HC 45
DES TARIFS PUBLICS COMPETITIFS
80 FCFA/min
70 FCFA/min
60 FCFA/min
50 FCFA/min
40 FCFA/min Celtel
Tigo
30 FCFA/min
20 FCFA/min
10 FCFA/min
0 FCFA/min
janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Tigo a eu une politique constante de prix on-net bas

Celle-ci est probablement une des raison de la
Prix moyen HT de la minute on-net croissance forte du CA de Tigo.
2011
Celtel a procédé à un réajustement tarifaire en cours
Celtel 50 FCFA/min
d’année. La croissance de trafic qui en a résulté n’a
Tigo 54 FCFA/min pas permis de compenser la forte baisse des prix.
N’ayant pas d’information sur le chiffre d’affaire du

on-net et les volumes de Salam, nous n’avons pas pu
recalculer le tarif on-net moyen pratiqué.

DES RESEAUX DE DISTRIBUTIONS “OUTSOURCES”
  Le réseau des agences des opérateurs reste très limité. Les opérateurs ont
recours à des grossistes qui eux-mêmes s’appuient sur des distributeurs
  Il y a près de 10 grossistes majeurs
  Les grossistes sont sous contrat parfois exclusif de chaque opérateur mobile. Toutefois,
cette exclusivité n’est souvent qu’une façade, les distributeurs commercialisant les offres
des trois opérateurs mobiles.
  Le réseau de distribution est ainsi très éclaté. Le « pouvoir » reste aux opérateurs qui
accordent au réseau une commission de l’ordre de 11% du Chiffre d’Affaire.
Opérateurs
TAWALI Celtel TIGO SALAM
Grossistes
Distributeurs&
Revendeurs
multicartes

LES RESEAUX DE DISTRIBUTIONS
  Nous avons rencontré
  3 grossistes
•  BENANA
•  BACHAR
•  CHOUI
  6 détaillants
•  3 dans le 2ème arrondissement (dont 2 avenue CDG)
•  1 dans le 4ème arrondissement
  Les 6 grossistes et les détaillants proposent tous des carte SIM et transferts Tigo et Celtel
et Tawali ou Salam (sauf 1 détaillant le plus petit dans le 10ème arrondissement).
  Ils déclarent vendre essentiellement des transferts pour Tigo et Celtel.

CONFIRMATION DES DONNEES OPERATEURS
  Les informations communiquées par les grossistes et les détaillants ont permis
de valider la justesse des évaluations de part de marché réalisées sur la base des
déclarations des opérateurs
  Elles confirment aussi que Celtel est mieux implanté dans les zones plus prospères et
Tigo dans les zones plus défavorisées.
  Sur les 6 détaillants visités :

CA /jour CA/jour CA/jour CA/jour
Détaillants
Celtel Tigo Salam Tawali
2ème avenue CDG 100 000 50 000 50 000
2ème rond point avenue CDG 200 000 150 000 10 000
4ème (boutique alimentaire/cosm) 150 000 100 000 30 000
8ème (vend aussi des mobiles) 100 000 150 000 20 000 5 000
10ème petit détaillant 25 000 15 000
10ème (vend aussi des mobile) 50 000 100 000 25 000

MARGE DE LA DISTRIBUTION
  Le système de rétribution est le même pour tous les détaillants :
  Une marge de 6% pour Tigo et Celtel et de 8% pour Tawali et Salam
•  Tigo et Celtel : pour 100 000 FCFA, ils ont un crédit de 106 000FCFA
pour 50 000 FCFA , ils ont un crédit de 53 000FCFA
•  Tawali et Salam : uniquement vente de cartes, une rétribution environ 8%
-  5 000 FCFA 450 FCFA (bénéfice)

-  500 FCFA 45 FCFA (bénéfice)
  Les grossistes reçoivent en plus des bonus liés à l’atteinte d’objectif de volume
•  Les grossistes se rémunèrent sur les bonus

USAGES DES CLIENTS
  Selon les grossistes, les recharges les plus vendues sont :
  à N'Djamena : celles à 500 FCFA

•  Toutefois, il existe des différences selon les quartiers :
•  5 000 et 1 000 dans le 2ème et 8ème arrondissement.
•  2 000 et 1 000 FCFA dans le 4eme arrondissement
•  100 à 1 000 FCFA dans le 10eme arrondissement
  En province : celles à 250 FCFA (les plus petites disponibles)
  Malgré les plus fortes marges laissées aux détaillants pour les recharges de Salam et
Tawali, les réseaux de distribution vendent beaucoup moins pour ces opérateurs :
  Faible demande de la clientèle

  Absence de recharges (uniquement des cartes)
  Problèmes liés à la distribution : nécessité de prendre des stocks importants, politique
très changeante dans le choix des grossistes, qui, pour beaucoup ont fini par renoncer

PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  Cybercafés

PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  L’analyse de l’interconnexion nationale
  Le trafic international
  Cybercafés

LES ANOMALIES DE L’INTERCONNEXION
  Tarifs actuels au Tchad:

  60 FCFA – du réseau fixe vers les réseaux mobiles
& des réseaux mobiles vers le réseau fixe
  68 FCFA – entre réseaux mobiles
  L’offre tarifaire d’interconnexion au Tchad présente un certain nombre d’anomalies du

point de vue de la régulation
  Au Tchad, l’interconnexion est un accord commercial davantage qu’une offre
régulée
  Le principe de la régulation de l’interconnexion est « l’orientation des tarifs

d’interconnexion vers les coûts »
  Le fait que les tarifs entrants, mais aussi sortants vers le fixe soit différents des
appels entrants et sortants des mobiles est anormal
  L’asymétrie tarifaire est bien sur possible, mais seuls les tarifs ENTRANTS vers chacun
des réseaux doivent être différents
  Les tarifs vers les réseaux des opérateurs dominants devraient être plus bas
  Au Tchad, c’est exactement l’inverse, les tarifs vers les réseaux mobiles sont les
plus élevés

DES TARIFS PUBLICS « ON-NET »
INFÉRIEURS À L’INTERCONNEXION
Tarifs Publics HT
de \ vers Celtel Tigo Salam Sotel
Celtel
HP 64   En vertu du principe selon lequel les
153 153 153
HC 38 tarifs d’interconnexion doivent être
Tigo orientés vers les coûts
HP 76
HC
153
51
153 153   Tous les tarifs publics inférieurs
Sotel au tarif d’interconnexion seraient
HP
140 140 140
42 212 donc de la vente à perte,
HC 42 106
Salam
autrement dit du « dumping »,
HP 64 une pratique anticoncurrentielle.
106 106 106
HC 38
Tarifs HT commission distribution déduite   Presque tous les tarifs publics on-net
de \ vers Celtel Tigo Salam Sotel des opérateurs sont inférieur à
Celtel l’interconnexion
HP 57
137 137 148   Davantage que des pratiques de
HC 34
Tigo dumping, il semble plus
HP 69 vraisemblable que les tarifs
137 137 153
HC 46
Sotel d’interconnexion ne sont pas
HP 42 180 orientés vers les coûts
119 119 119
HC 42 90
Salam
HP 58
97 97 97
HC 35

DES TARIFS PUBLICS INFERIEURS
A L’INTERCONNEXION
80 FCFA/min
70 FCFA/min
60 FCFA/min
50 FCFA/min
Celtel
40 FCFA/min Tigo
Interco fixe<->mobile
interco mobile<->mobile
30 FCFA/min
20 FCFA/min
10 FCFA/min
0 FCFA/min
janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

VERS UNE REGULATION DE L’INTERCONNEXION
  Les tarifs actuels de l’interconnexion ne soulèvent pas beaucoup de revendications des

acteurs en place. Pourquoi ?
  Les deux gros opérateurs mobiles ont des volumes d’interconnexion globalement
équilibrés, si bien que les échanges de trafic sont à somme nulle (indépendamment
du tarif appliqué)
  Le groupe Sotel, de notoriété publique, ne paye pas ses factures d’interconnexion.
Certes, cette pratique engendre des tensions sur le marché, mais il n’y a pas
d’incidence concrète jusqu’à aujourd’hui.
  Quelle réforme peut on envisager :

  La désignation des opérateurs dominants et l’orientation de leur tarif vers les coûts
  La régulation des tarifs en privilégiant l’asymétrie tarifaire :
•  Moins cher vers les opérateurs dominants

•  Plus cher vers les autres
  L’occasion, dans le cadre de cette réforme, de solder le passif

BENCHMARK DES TARIFS D’INTERCONNEXION
vers vers les vers vers les

vers le l'opérateur autres vers le l'opérateur autres
commentaires commentaires
réseau fixe mobile opérateurs réseau fixe mobile opérateurs
dominant mobiles dominant mobiles
34,3$FCFA Terminaison dépend

Benin 30 FCFA Liberia 44,1 FCFA
44,1$FCFA du réseau d'origine!
20,5$FCFA fixe local
Burkina Faso 25 FCFA Mali 29,5 FCFA
37$FCFA fixe national
37,6$FCFA Terminaison
53,8 FCFA 36,48 FCFA
Cape Verde 37,9$FCFA dépend du Niger 40 FCFA 35 FCFA
59,8 FCFA 41,95 FCFA
40$FCFA réseau d'origine!
Côte d'Ivoire 35 FCFA Nigeria
14,8$FCFA HP$local
7,9$FCFA HC$local
21,9$FCFA FCFA$HP$simple$transit
Gambia 9 FCFA Senegal 23,4 FCFA 32,0 FCFA
15$FCFA HC$simple$transit
26$FCFA HP$double$transit
18,3$FCFA HC$double$transit
Ghana 15 FCFA Sierra Leone
Guinea 14,4 FCFA Togo 30 FCFA
Guinea-Bissau 45 FCFA
  Benchmark réalisé fin 2011

  Afin de faciliter les comparaisons, tous les tarifs ont été convertis en FCFA

VOLUMES D’INTERCONNEXION
7 000 000
6 000 000
Les flux d’interconnexion
5 000 000 Interconnexion
nationale
nationaux entrants et
4 000 000
entrant - Total sortants déclarés par les
3 000 000
opérateurs coïncident. Il n’y a
2 000 000 Interconnexion
nationale pas de désaccord aux
1 000 000
0
sortant - Total niveaux des réconciliations
(sauf en décembre, les
réconciliations étant en
5 000 000 cours)
4 500 000
4 000 000
Les écarts entre les flux
entrants et sortants des deux
3 500 000 Celtel - Interco
entrant plus gros opérateurs
3 000 000
Tigo - Interco
semblent logiques pour Tigo.
2 500 000 entrant
2 000 000 Celtel - Interco Ils présentent en revanche
sortant
1 500 000 pour Celtel un écart
Tigo - Interco
1 000 000 sortant important difficilement
500 000 explicable, fonction des tarifs
0
publics et donc des logiques
de consommation.

VOLUMES D’INTERCONNEXION - TIGO
Tigo 5000 000 '
900000 000 ' 4500 000 '

800000 000 ' 4000 000 '
700000 000 '
600000 000 ' 3500 000 ' Entrant
interco
500000 000 ' 3000 000 '
On-net Sortant
400000 000 '
2500 000 ' interco
300000 000 ' Entrant interco
200000 000 ' 2000 000 ' Entrant
Sortant interco
100000 000 ' International
1500 000 '
0 ' Entrant International
Sortant
1000 000 '
Sortant international international
500 000 '
0'
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
sept.
oct.
nov.
déc.
août
Les flux de Tigo semblent normaux, avec des
Tigo ratios entrant sur sortant ou sortant sur
On-net 776 035 952 ' entrant raisonnables
Entrant interconnexion 22 374 598 '
Le fait que le trafic d’interconnexion national
Sortant interconnexion 30 019 506 '
soit inférieure au trafic d’interconnexion
Entrant International 47 891 329 ' international est une anomalie, signe d’une
Sortant international 20 181 455 ' interconnexion bridée par les tarifs

VOLUMES D’INTERCONNEXION – CELTEL
5000 000 '
Celtel 4500 000 '
On-net
600000 000 ' 4000 000 '
500000 000 ' Entrant 3500 000 ' Entrant interco
interco
400000 000 ' Sortant 3000 000 '
300000 000 ' interco Sortant interco
Entrant 2500 000 '
200000 000 '
International 2000 000 '
100000 000 ' Sortant Entrant
0' international 1500 000 ' International
1000 000 ' Sortant

international
500 000 '
0'
janv.
févr.
avr.
mai
juin
juil.
sept.
oct.
nov.
déc.
mars
août
Les flux de Celtel semblent normaux, avec des
Celtel ratios entrant sur sortant ou sortant sur
On-net 544 588 979 ' entrant qui restent dans des limites
Entrant interconnexion 43 778 702 ' raisonnables
Sortant interconnexion 16 705 390 '
Le fait que le trafic d’interconnexion national
Entrant International 47 296 232 ' soit inférieur au trafic d’interconnexion
Sortant international 33 165 784 ' international est une anomalie, signe d’une
interconnexion bridée par les tarifs

VOLUMES D’INTERCONNEXION – GROUPE SOTEL
3000 000 '
Groupe Sotel
25000 000 ' 2500 000 '
On-net
20000 000 '
2000 000 ' On-net
Entrant interco
15000 000 '
Entrant
Sortant interco 1500 000 ' interco
10000 000 '
Sortant
5000 000 ' Entrant
interco
International 1000 000 ' Entrant
0' Sortant
International
international
500 000 '
0'
Sotel ne nous a pas communiqué la totalité de

Groupe Sotel son trafic on-net.
On-net 8 327 375 ' Interconnexion nationale, le ratio sortant sur
entrant s’établit à 24:1 ce qui est totalement
Entrant interconnexion 872 335 '
anormal.
Sortant interconnexion 21 299 103 ' Sotel est connu comme mauvais payeur. Il est
Entrant International 593 281 ' possible que des lignes soient détournées pour
de la terminaison illicite de trafic
Sortant international 2 449 287 '

VOLUMES D’INTERCONNEXION – GROUPE SOTEL
1800 000 ' On-Net

1600 000 '
1400 000 ' Celtel vers
Groupe Sotel
1200 000 '
Groupe Sotel
1000 000 '
vers Celtel
800 000 '
Tigo vers Groupe
600 000 ' Sotel
400 000 '
Groupe Sotel
200 000 ' vers Tigo
0' International
vers Groupe
Sotel
Groupe Sotel
vers
l'international
septembre- novembre- décembre-
janvier-11 février-11 mars-11 avril-11 mai-11 juin-11 juillet-11 août-11 octobre-11
11 11 11
On-Net 895 373 ' 1 009 274 ' 554 774 ' 475 881 ' 422 542 ' 473 647 ' 464 557 ' 524 294 ' 764 439 ' 815 490 ' 1 164 371 ' 1 507 298 '
Celtel vers Groupe Sotel 31 278 ' 30 628 ' 34 124 ' 27 579 ' 27 830 ' 31 304 ' 32 499 ' 50 060 ' 66 704 ' 67 105 ' 128 471 ' 103 361 '
Groupe Sotel vers Celtel 1 279 779 ' 1 162 820 ' 1 544 565 ' 1 102 012 ' 1 105 113 ' 1 019 775 ' 1 048 139 ' 1 292 759 ' 1 429 110 ' 1 301 930 ' 1 203 408 ' 1 343 484 '
Tigo vers Groupe Sotel 30 702 ' 29 893 ' 21 909 ' 17 956 ' 18 487 ' 17 202 ' 16 029 ' 20 067 ' 17 402 ' 18 547 ' 16 907 ' 20 707 '
Groupe Sotel vers Tigo 720 358 ' 787 067 ' 515 569 ' 430 921 ' 448 108 ' 413 404 ' 420 020 ' 435 875 ' 419 557 ' 402 452 ' 366 283 ' 1 106 596 '
International vers Groupe Sotel 60 864 ' 62 203 ' 70 059 ' 55 135 ' 45 356 ' 31 945 ' 26 986 ' 27 419 ' 71 110 ' 60 510 ' 59 029 ' 22 665 '
Groupe Sotel vers l'international 229 452 ' 186 819 ' 198 148 ' 98 757 ' 186 592 ' 208 281 ' 199 392 ' 386 230 ' 205 418 ' 198 671 ' 167 021 ' 184 506 '
Ratio avec Celtel 40,9 : 1 38,0 : 1 45,3 : 1 40,0 : 1 39,7 : 1 32,6 : 1 32,3 : 1 25,8 : 1 21,4 : 1 19,4 : 1 9,4 : 1 13,0 : 1
Ratio avec Tigo 23,5 : 1 26,3 : 1 23,5 : 1 24,0 : 1 24,2 : 1 24,0 : 1 26,2 : 1 21,7 : 1 24,1 : 1 21,7 : 1 21,7 : 1 53,4 : 1
Ratio avec international 3,8 : 1 3,0 : 1 2,8 : 1 1,8 : 1 4,1 : 1 6,5 : 1 7,4 : 1 14,1 : 1 2,9 : 1 3,3 : 1 2,8 : 1 8,1 : 1

DES ECARTS SUSPECTS
3 000 000
Interconnexion entrante vers Celtel
5 000 000 Traffic interconnexion 2 500 000
4 500 000 nationale entrant total
4 000 000 2 000 000
3 500 000
3 000 000 1 500 000
2 500 000 dont minutes entrantes dont minutes
2 000 000 reçues de Sotel Tchad -
1 000 000 entrantes
fixe filaire fixe
1 500 000 reçues de Tigo
1 000 000
500 000 500 000
dont minutes entrantes
0 reçues de Salam
0 dont minutes
avril-11
janvier-11
février-11
mai-11
juin-11
août-11
septembre-11
octobre-11
novembre-11
juillet-11
mars-11
sortantes vers
janvier-11
février-11
mars-11
avril-11
mai-11
juin-11
août-11
octobre-11
novembre-11
décembre-11
juillet-11
septembre-11
Tigo
dont minutes entrantes
reçues de Tigo
L’Observation plus fine des flux d’interconnexion de Celtel laisse apparaitre que:
  L’équilibre entre les flux entrants / sortants entre Tigo et Celtel est significatifs du
resserrement d’un équilibre croissant des parts de marché entre les deux opérateurs, ce
que reflètent l’évolution de leurs chiffres d’affaires. Cet équilibre induit la neutralité du
tarif d’interconnexion (netting quasi nul) pour ces deux opérateurs
  Les flux Sotel/Tawali vers Celtel sont quasiment aussi importants que ceux de Tigo vers
Celtel. La spécificité des clients du fixe par rapport à ceux du mobile (administrations et
entreprises pour le fixe impliquent des durées d’appels plus longs). Il n’y aurait donc rien
de surprenant à ce stade de l’analyse.

LES VOLUMES ENTRANTS DE SOTEL
Flux d’interconnexion entre Tigo et Sotel

Flux d'interconnexion entre Celtel et Sotel/
800 000 Tawali dont
minutes
700 000 entrantes
reçues de
600 000 Sotel Tchad
1 600 000
- fixe filaire
500 000 Volume entrant 1 400 000 fixe
400 000 sotel vers Tigo 1 200 000

Volume sortant 1 000 000 dont
300 000 minutes
Tigo vers Sotel 800 000 sortantes
200 000 vers Sotel
600 000
Tchad - fixe
100 000 400 000 filaire fixe
0 200 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
  Les écarts de flux entrants et sortants sont significatifs entre les deux opérateurs mobiles et Sotel/
Tawali :
  Celtel reçoit 2 fois plus de trafic entrants de Sotel/Tawali que Tigo, alors que Tigo dispose d’une
part de marché plus importante que Celtel.
  Les flux sortants vers Sotel/Tawali des deux opérateurs sont en revanche du même ordre
  Il est possible que les administrations et les entreprises aient une flotte mobile plutôt « Celtel » que
« Tigo »

LES ECARTS SUSPECTS AVEC TIGO
Montants du au titre de l’interconnexion nationale
source Sotel
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000 Tawali vers Tigo
6000000 Tigo vers Tawali
4000000
2000000
0
  Les fluctuations du trafic international entrant de Tigo sur la période considérée sont à
rapprocher des très importants écarts observés sur l’interconnexion nationale Tawali vers
Tigo.
  Il est possible que ces fluctuations anormales soient liées à du by-pass sur le trafic
international entrant qui emprunterait le réseau de Tawali pour entrer chez Tigo.
  L’absence de statistiques, de suivi des flux de trafic et d’outils de contrôle du by-pass dans
le groupe Sotel sont de nature à faciliter la fraude.

PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  Cybercafés

PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  L’analyse de l’interconnexion nationale
  Le trafic international
  Cybercafés

LES TARIFS DE GROS (WHOLESALE)
VERS LE TCHAD
Destination (EUR) (USD) (FCFA)
Tchad - fixe (Sotel & Tawali) 0,0713 0,0906 46,773
Tchad – Celtel 0,1502 0,1909 98,531
Tchad - Tigo 0,1486 0,1889 97,482
Tchad - Salam 0,0738 0,0938 48,413
  Tarifs obtenus en janvier 2012, d’un opérateur de wholesale européen, spécialiste de la revente de
terminaison à des opérateurs du monde entier.
  Ils indiquent les tarifs auxquels les opérateurs nationaux tchadien vendent normalement leur
terminaison aux opérateurs internationaux, toutefois, il se peut que des routes de by-pass existent.
Auquel cas, les tarifs de benchmark ci-dessus, refléteront le prix des routes de by-pass.
  Il semblerait que Celtel maitrise correctement ses routes internationales et évite le by-pass car les
tarifs du benchmark indique des prix cohérent avec ceux indiqués par l’opérateur lors de la collecte
d’information
  Les tarifs de Tigo sont, en revanche, légèrement inférieur dans ce benchmark. Il est possible que des
routes de by-pass existent.
  Les tarifs de Sotel et de Salam sont bien inférieurs au tarif pratiqués, signe de l’importance du by-pass
vers ce réseau (ou d’exactitude des tarifs qui nous ont été rapportés par l’opérateur).

L’INTERCONNEXION INTERNATIONALE
Trafic international entrant 2011 Trafic international sortant 2011
3 500 000
5000 000 '
4500 000 ' 3 000 000
4000 000 ' Celtel -
2 500 000 International
3500 000 ' Celtel - International sortant
3000 000 ' entrant 2 000 000
2500 000 ' Tigo - International
Tigo - International 1 500 000 sortant
2000 000 '
entrant
1500 000 ' 1 000 000
1000 000 ' Groupe Sotel - Groupe Sotel -
International entrant 500 000
500 000 ' International
0 ' 0 sortant
  Alors que les volumes internationaux entrants semblent refléter les parts de marchés, les
volumes sortants, notamment de Celtel, infirment cet équilibre.
  Les clients de Celtel sont nettement plus encline à générer des appels internationaux
sortant que ceux de Tigo. Ceci confirme les analyses qui tendent à démontrer que la base
clients de Celtel est globalement plus urbaine et plus riche.
  Cet écart devrait se refléter sur le trafic international entrant. Or ce n’est pas le cas.
  Une partie du trafic international entrant vers Celtel serait il terminé en by-pass via Sotel.
Ceci expliquerait le flux entrant d’interconnexion nationaux anormalement élevé de Sotel /
Tawali vers Celtel. Il est possible que cette situation existe depuis longtemps.
  Une analyse détaillée des tickets d’appels « CDR » permettrait de faire la démonstration
de ces suppositions.

PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  Cybercafés

L’USAGE D’INTERNET SELON L’ENQUETE
Internet
66 % des personnes interrogées

n’utilisent pas, ne connaissent pas

Internet.
34% Utilise
A peine 34 % des personnes interrogées
N'utilise pas
déclarent connaître et utiliser ce mode
de communication.
66%
Pour ceux qui l’utilisent Internet reste un

service perçu comme cher et lent.
Internet - Perception Prix Les opérateurs satellite font payer très

cher au Tachd le fait d’être un pays
6% enclavé sans accès à bas prix à la fibre
12% optique et à l’Internet
Cher La marge de progression est

OK
conséquente
Pas cher
82%

RESULTAT DE L’ENQUETE UTILISATEURS
Internet - Fréquence d'utilisation Internet - Lieu d'utilisation
4%
6%
7%

52%
49% Cyber
Tous les jours
à la Maison
Chaque semaine
de temps en temps au Bureau
mobile
87%
à l'école
15% 14%
Internet - Usage
Si 34 % du panel interrogé (pourtant urbain)

déclare utiliser Internet de façon régulière, la
13% majeure partie ne l’utilise que de façon
occasionnelle, moins de 15% l’utilise de façon
33% Surf hebdomadaire.
email
Les Cyber cafés qui sont en voie de disparition et
21%
hotspots publics sont la source principale
tchat
d’accès, immédiatement suivis par les mobiles.
téléchargement Le mail est l’usage principal.
Les téléchargements ne sont que faiblement
36% pratiqués et la VoIP n’a pas une place
significative, du fait d’une bande passante très
restreinte

RESULTAT DE L’ENQUETE UTILISATEURS
FAI Internet - Perception Qualité

2%
2%
7%
7%
6%
Celtel Lent
Tigo OK
Tawali Rapide
34% 55%
Sotel
80%
VSAT
  Les opérateurs mobiles (hors Salam qui n’a pas ouvert ce services) sont cités dans près de
90% des cas, comme solution pour l’accès.
  Aucun FAI traditionnel n’est cité, car ils adressent exclusivement le parc entreprises.
  Sotel et Tawali dont les parcs restent très limités comme le confirme cette enquête sont
juste mentionnés.
  Moins de 15% des utilisateurs sont satisfaits par la qualité du service rendu.
  Avec le tarif, la très grande lenteur est le frein principal au développement des usages.

INTERNET
  Fin 2011 le Tchad compte 5 d’abonnés à des offres d’accès Internet pour cent
habitants. 11% si l’on ne considère que les plus de 18 ans.
  Depuis le début de l’année 2009, la progression de la pénétration s’accélère, mais le pays
reste très en dessous de la moyenne Africaine.
Abonnés pour 100 Utilisateurs pour

habitants 100 habitants de
plus de 18 ans
Tchad 5% 11%
Afrique 1,14 %*
  Durant le sondage réalisé:

  34% des personnes interrogées dans les rues déclaraient utiliser l’Internet
  La majorité utilisait des accès partagés
Cyber 52 %
Bureau 15 %
Maison 14 %
Ecole ou Université 4%
*données IUT 2008

TARIF INTERNET - DES TARIFS TRES ÉLEVÉS
POUR DES ACCÈS À DÉBIT LIMITÉ
  Offre CDMA
  Tawali: illimité 48 000 FCFA / mois
  Offre GPRS / EDGE d’accès en « illimité »
  Celtel: illimité 50 000 FCFA / mois

1 GB 12 500 FCFA / 1 semaine
Modem clef USB 20 000 FCFA
  Tigo: illimité 50 000 FCFA / mois

Modem clef USB 20 000 FCFA
  Quelque soit le débit de l’accès, le frein reste la liaison internationale Internet

INTERNET UNE CROISSANCE TIRÉE
PAR LES MOBILES
600 000
2009 2010 2011 500 000
Mobiles 60 791 106 478 547 116 400 000

Internet Mobiles
300 000
Fixe 143 82 15 799 Internet Fixe
200 000 FAI

FAI 154 143 167
100 000
0
2009 2010 2011
  Le Tchad est réellement rentré dans l’ère Internet suite au lancement des offres Internet
GPRS/EDGE, de Celtel et de Tigo qui ont bouleversé la donne.
  Le fixe et les FAI stagnent
  La barre des 550 000 accès a été franchie
  Grâce à l’usage communautaire et au développement des offres mobiles, de

nombreux tchadiens peuvent enfin accéder à Internet, pourtant les accès
communautaires (cybercafés) sont insuffisants et menacés (cf notre enquète qui
suit)

INTERNET FIXE SUPPLANTÉ
PAR LES ACCÈS MOBILES
  Les FAI sont en péril suite à l’arrivée des

0,00% Clients Internet - 2011
opérateurs de téléphonie mobile sur le
marché des communication de données 3%
0,02% 0,01%
et de l’accès à Internet.
  Les opérateurs de téléphonie mobile qui

ont lancé des services d’accès à Internet
ont capturé la grande majorité des clients Celtel
individuels et créés un nouveau marché 34% Tigo
Sotel
Abideynet
Clients Internet - 2011 PrestaBist
63% Saonet
Celtel 343 224 63%
Tigo 187 926 34%
Sotel 15 799 3%
Abideynet 26 0,00%
PrestaBist 85 0,02%
Saonet 56 0,01%
547 116

INTERNET FIXE SUPPLANTÉ
PAR LES ACCÈS MOBILES
  Les FAI adressent un marché CA Internet 2011

d’entreprises et d’administrations qui
sont prêtes à payer plus cher pour
disposer de services fiables
  Ce ci explique pourquoi le Chiffre 19%

d’Affaire des FAI est proportionnellement
plus important que leur nombre de clients 36%
Celtel
Tigo
3%
CA Internet 2011 Sotel
4% Albideynet
Celtel 1 068 135 248 36%
PrestaBist
Tigo 816 490 167 28%
Saonet
10%
Sotel 277 825 258 9%
Albideynet 127 800 000 4%
28%
PrestaBist 96 000 000 3%
Saonet 571 629 824 19%
2 957 880 497

INTERNET FIXE ET FAI
4 FAI « fixes » sont en activité

  Sotel opère des accès filaires, RTC, ADSL et CDMA
  Les 3 autres FAI opèrent via des accès BLR ou Vsat
  Les 4 FAI annoncent 15 966 clients connectés
  Sotel contrôle 99% du marché

33% 51%
  Les 3 autres FAI se partagent 167 clients
PrestaBist
  N°1 Sotel Abideynet
  N°2 Prestabist Saonet

  N°3 Saonet
  N°4 Abideynet
16%

LES OFFRES DES FAI
  Les FAI traditionnels, opérateurs de BLR, se concentrent quasi exclusivement sur

N’Djamena
  Rares sont ceux qui offrent des services dans d’autres localité.
Ceux qui le font, le font pour servir de grands clients et le font via Vsat
  Ils ne disposent pas de backbone FH
  Les accès internationaux se font tous via VSAT
  La majorité des offres propose des débits inférieures à 100 kb/s

•  En l’absence d’accès haut débit international, la question du haut débit pour les
utilisateurs ne se pose pas (il est inexistant)
  Le problème de débit est aggravé par l’absence d’interconnexion (point d’échange

Internet) entre les FAI tchadiens, ce qui inclut les opérateurs de téléphonie

LE MARCHE DE L’INTERNET HAUT DEBIT
  Le marché de Internet haut débit est inexistant.
  Les FAI « fixes » peinent à se développer.
  Les clients résidentiels ont un pouvoir d’achat trop faibles, sont confrontés aux
délestages fréquents/permanents du réseau électrique et se tournent vers les
solutions des opérateurs mobiles
  Les FAI camerounais commercialisent des offres directement à N’Djamena
  Confrontées aux problèmes de qualité, les entreprises qui devraient être les clients
naturels des FAI les by-passent. Elles opèrent elles-mêmes
•  des VSAT
•  des réseaux privés BLR
  Les FAI ne peuvent capitaliser sur des clients potentiels à haut pouvoir
d’achat pour développer les infrastructures de transport de donnée

FREINS AU DÉVELOPPEMENT D’INTERNET
  Obstacles mentionnés le plus fréquemment:
  Les délestages permanents des réseaux électriques qui privent foyer et entreprises
d’énergie
•  Les clients qui n’ont pas un besoin impératif d’Internet résilient les abonnements
et demandent aux FAI de les dédommager pour les jours durant lesquels ils n’ont
pas pu utiliser Internet
  La concurrence de fournisseurs camerounais « illégaux »
  Le brouillage des fréquences utilisées pour la BLR
  Le coût très élevé de la bande passante satellite
•  Sous dimensionnement des artères de transmission
•  Réseau International
•  Internet nécessite beaucoup de bande passante
•  Impacte de façon très significative le prix de vente
  L’absence de politique d’aide au développement des TIC, les taxes qui grèvent de
façon importante les ordinateurs et matériels de télécommunication

VERS UNE MORT ANNONCÉE DES FAI
  Les FAI pris en tenaille
FAI
Les FAI sont souvent mono service,

manquent de moyens financiers et n’ont
qu’un très faible nombre de clients. Face
aux opérateurs GSM qui offrent la mobilité
et proposent des offres multiservice leur
survie va être difficile

UN HANDICAP DE TAILLE: LA TRANSMISSION
  Tous les acteurs rencontrés, sans exception, se sont plaints des transmissions satellite:
  Coût élevé
  Bande passante limitée
  Qualité réduite (latence importante, débit limité)
Les liaisons internationales sont via des liaisons satellites
La totalité des capacités internationales activées par les

opérateurs pour permettre aux 11 119 991 de tchadiens l’accès à
Internet est de moins de 50 Mb
Bande passante
internationale Internet
Celtel 7 Mb
Tigo 15 Mb
Sotel 10 Mb
AlbiDeynet 5 Mb
PrestaBist 4 Mb
Saonet 8 Mb
49 Mb

UN HANDICAP DE TAILLE: LA TRANSMISSION
  Le coût de la bande passante internationale
  Le MB IP dédié coute entre US$ 1 600 et US$ 2 000 / mois
•  Nairobi, 1 MB IP opérateur (non compressé) US$ 100 à US$ 150 / mois
•  Les estimations du cout du STM1 via ACE US$ 300.- / mois
•  Ouagadougou, tarif 2008 , 1 MB IP US$ 600 /mois

•  STM1 IP Ougadougou – Dakar 12 Millions FCFA/mois
•  STM1 IP Dakar – Paris US$ 72 000 / mois
Total STM1 IP = Ougadougou – Paris US$ 94 000 / mois
  Au coût de la bande passante internationale, il convient d’ajouter les taxes perçues sur les
fréquences satellites et les fréquences BLR.
  Les opérateurs des pays enclavés qui souvent opèrent dans des pays très pauvres, sont
souvent pénalisés par les coûts les plus élevés…

ACCES INTERNATIONAL: LA FIBRE OPTIQUE
TCHAD
  Le gouvernement et l’OTRT ont
déployé un backbone fibre reliant
Ndjamena au Cameroun et via celui-ci
aux câbles sous-marins.
  Tous les acteurs, opérateurs et FAI
attendent avec impatience la mise en
service commerciale, et des tarifs qu’ils
espèrent compétitifs, très inférieurs
aux prix du satellite, ce qui leur
permettrait de proposer des offres
Internet à des tarifs attractifs et avec
une haute qualité.
  Les acteurs ne comprennent pas
pourquoi aucune offre n’est
commercialisée alors que tout est
techniquement prêt.
  Les Camerounais ayant tiré une fibre

qui arrive en face de N’Djamena, sur
l’autre rive du Chari, des
interconnexions transfrontalières
seraient un autre moyen de faire 300km
baisser les coûts et assureraient une

redondance, une sécurité accrue.

ACCES AUX CLIENTS & BACKBONE NATIONAL:
LA FIBRE OPTIQUE
TCHAD
  Le backbone déployé par le
gouvernement et l’OTRT pourrait
servir de backbone national,
d’alternative haut débit, pour les
opérateurs et FAI souhaitant
sécuriser leurs liens de
transmission FH entre leurs BTS et
proposer des accès Internet mobile
  A N’Djamena, Sotel qui dispose

d’un anneau de fibre optique
pourrait prendre avantage de cet
atout:
  interconnecter directement en
mode fibre les grandes
entreprises, les
administrations et les ONG
ayant besoin de haut débit
  louer des capacités aux
opérateurs pour qu’ils relient
via la fibre leurs BTS
300km

PARTAGE D’INFRASTRUCTURE
  Un début très timide de partage de pylônes: 5 pylônes partagés

  Suite aux directives de leurs sièges, Tigo et Celtel commencent à échanger des
infrastructures.
  Certains opérateurs se plaignent de l’absence d’offre structurée et du manque de
pression du régulateur dans ce domaine
  Les opérateurs n’ont pas mis en place d’offres commerciales structurées et pratiquent
par SWAP (échange d’infrastructures).
•  Fausse le développement de la compétition
•  Les petits n’ayant rien à échanger n’ont pas accès aux offres
•  Eviction de Chiffre d’Affaire, donc manque à gagner pour l’Etat
  Dans le groupe Sotel, Salam utilise « gratuitement » les pylônes déployés pour Tawali
  Fibre optique de Sotel

  Sotel ne fait rien pour promouvoir l’usage de sa fibre par d’autres opérateurs.
•  La commercialisation de cette ressource pourrait pourtant être une source de

revenus pour Sotel

PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  Cybercafés

CYBERCAFÉS : CONSTAT GÉNÉRAL
  Une enquête terrain a été menée du 09 au 13 janvier 2012 par Clarity auprès de 13
Cybercafés à N’Djamena.
  Lors de cette enquête nous avons constaté que plusieurs cybercafés avaient cessé
d’exister après quelques mois d’activité seulement.
  La grande majorité des exploitants de cybercafés déclare rencontrer beaucoup de

difficultés liées au réseau très instable mais également aux coûts très important (loyer +
énergies, taxes).
  Plus de la moitié des exploitants de cybercafés estiment que l’activité n’est pas rentable.
  Tous survivent grâce aux activités annexes (photocopie, scan, secrétariat et formation).

CYBERCAFÉS : CONSTAT GÉNÉRAL
  Les Cybercafés sont situés principalement dans le 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème
arrondissements du fait de la présence de lycées, universités et écoles supérieures .
  ll n’y a pas ou plus de cybercafés dans les autres arrondissements.

CYBERCAFÉS :
TYPOLOGIE DES CLIENTS ET USAGES
  Les clients fréquentant les cybercafés sont pour la plupart des lycéens, des étudiants, des
habitants du quartier. On compte aussi des professionnels et des commerçants.
  L’usage le plus courant est le mail, la navigation sur le Web et les réseaux sociaux.
Facebook semble très utilisé.
  Le téléchargement est peu utilisé à cause de la lenteur du réseau.
Offres Tarifaires :
3 offres:
⇒ 1 heure = 500 FCFA (2 cybercafés)
⇒ 1 heure = 1 000 FCFA (9 cybercafés)
⇒ 1 heure = 2 000 FCFA (2 cybercafés, dont un avec VSAT)

CYBERCAFÉS : EQUIPEMENTS
Equipements :
  50% des cybers rencontrés ont un chiffre d’affaire inférieur à 7 millions.

  Les petits cybers achètent le plus souvent du matériel d’occasion
  Coût d’un PC:

•  neuf compatible 750 000 FCFA
•  clone 250 000 FCFA
  2 cybercafés ressortent du lot en terme d’équipement ; ils possèdent d’ailleurs leurs

propres VSAT.
  Les plus petits cybercafés ont:

•  souvent du matériels obsolètes et 1 ou plusieurs PC en panne
•  tous une photocopieuse
•  quasiment tous des écrans plats (sauf 1 cybercafé).

CYBERCAFÉS : EFFECTIF
  Les Cybercafés emploient pour la plupart entre 1 et 4 employés.

  60% des cybers emploient moins de 4 personnes.

CYBERCAFÉS : AUTRES ACTIVITÉS
L’étude a montré que pour tous les cybercafés, l’activité télécommunication (accès à Internet)
n’est plus la seule activité.
Il y a en complément d’autres activités qui permettent de survivre comme:
  La bureautique : saisie, impression (200 FCFA), photocopie, scanner (500 à 750

FCFA)….
  La formation informatique (formation Excel 30 000 FCFA);
  La vente de boissons et snacks est assez mineure;
  Le plus gros cybercafé fait également de la vente de matériel informatique (Albatha).

CYBERCAFÉS :
CHIFFRE D’AFFAIRE ET RENTABILITÉ
  Tous les cybercafés ont indiqué leur chiffre d’affaire journalier.
  Ces CA peuvent intégrer les activités annexes comme les photocopies et scan.
Chiffre d’affaire Télécom – moyenne mensuelle

CYBERCAFÉS : NOMBRE DE POSTES
  Un peu plus de la moitié des cybercafés

sondés sont équipés de moins de 10
postes
  Les PC ne sont en général ni équipés de

casques ni de micro et webcam.
  Raisons à l’absence de micro et casque:

ils sont victimes de vol et de casse.
  Plusieurs cybercafés ont également des

PC en panne.

CYBERCAFÉS : BUSINESS PLAN
CARACTERISTIQUES: VIP Cybercafé

Ouverture : Janvier 2011
Les activités annexes permettent
Parc: 8 PC + 1 casque
au cybercafé de survivre
Offre tarifaire: 1000 FCFA/heure
Activités annexes : traduction, photocopie, scan, formation…
Business Plan / mois FCFA Commentaires

CA activité cyber /mois 300 000 (10 000 FCFA/jour)
Coût bande passante 200 000 (Modem 16 ports SOTEL)
Loyer 100 000
Energie 150 000 (10 litres/jour)
Bénéfice -150 000
CYBERCAFÉS : EXEMPLE DE CYBERCAFÉ
CARACTERISTIQUES: GBS Cyber Informatique
3 ans d’ancienneté
Effectif : 4 personnes
Parc: 10 PC
Bande Passante: 128 kbits
Coût bande passante : 146 600 FCFA / mois
Loyer : 300 000 FCFA
Energie : 15l/jour à 500 FCFA soit 225 000 FCFA / mois
CA / mois : 1.2 Mio FCFA
Offre tarifaire: 1000 FCFA / heure
Activités annexes :
formation saisie/traitement texte : 4 semaines 30 000 FCFA
Formation Excel : 5 semaines 30 000 FCFA
Le gérant insiste sur le fait que la formation lui

permet de survivre et rester ouvert.

CARACTERISTIQUES: Tropical Hôtel Cybercafé
Parc: 17 PC (2 en panne)
Bande Passante: VSAT
Le propriétaire se plaint du coût de la VSAT (4.7 Mio FCFA)
Offre tarifaire: 2 000 FCFA / heure
Ouverture il y a 3 ans.
Il a une bonne réputation dû à sa très bonne connexion.
CA / mois : 2.1 Mio FCFA
Investissement : 25 Mio FCFA

CARACTERISTIQUES: Maison de la Culture Baba

Moustapha
Parc: 17 PC
Bande Passante: 512 Kbits partagée
Coût bande passante : 600 000 FCFA / mois
Offre tarifaire: 1000 FCFA / heure
CA/journalier : 10 000 FCFA depuis la réouverture du

cybercafé. Il
faisait avant 50 000 FCFA / jour. Ils doivent faire de la
publicité pour relancer l’activité.
Ils ont beaucoup de problème de réseau et d’électricité.
Financer à l’ouverture (2008) par la coopération française , ils

ont eu une subvention du ministère en 2010, rien depuis.

CYBERCAFÉS :
CHIFFRE D’AFFAIRE CYBERCAFES et RENTABILITE
Il est malheureusement difficile de dissocier le CA télécommunication du CA des autres

activités. Les chiffres ci-dessous sont donc les CA toutes activités confondues.
Pour la plupart des responsables des cybercafés, ces recettes ne permettent pas de
couvrir l’ensemble des charges.

CAUSES DU DÉCLIN DES CYBERCAFÉS
  Frais d’accès des fournisseurs FAI élevés: les frais mensuels varient selon la bande
passante et le fournisseur;
  Qualité du service livré très insatisfaisante

•  Les FAI ne s’engagent pas ;
•  Du fait d’une qualité instable, les cybers donnent des tickets valables 1 à 2
semaines (voire 1 an) ce qui les pénalise;
  Instabilité électrique. La plupart des cybers doivent s’équiper d’onduleurs et de groupe

électrogènes. Dans certaines zones de N’Djamena les cybercafés doivent fonctionner avec
un groupe toute la journée ce qui ajoute un cout supplémentaire pour le carburant;
  Frais de renouvellement des parcs:

•  Les petits cybers achètent le plus souvent du matériel d’occasion

LES CYBERCAFES EN GRANDE DIFFICULTE
Prix élevé de la
Connexion de connexion
mauvaise qualité
Connexion lente
Connexion Cout de la bande

instable passante
Manque de
support de FAI
Fermeture
des cybers
Coupures
Absence de cahier électriques
des charges des
FAI
Cout élevé du
matériel
Absence de Volonté des

régulation claire pouvoirs publics

PLAN
  Introduction
  Le fixe
  Les Mobiles
  Cybercafés

CONCLUSION
  L’évolution du secteur reste positive, mais des goulets d’étranglement perdurent :

  Interconnexion
  Accès aux infrastructures internationales
  Développement de l’Internet haut débit
  Problème énergétiques et prix des terminaux
  Les caractéristiques du marché sont les suivantes

  Duopole entre Tigo et Celtel
  Grande difficulté du groupe Sotel, malgré son monopole
  Marché centré sur la téléphonie, encore très peu ouvert aux nouveaux services, SMS
par exemple mais aussi Internet
  Fragilité des acteurs Fournisseurs d’Accès à Internet
  Quasi absence des usages communautaires pour la téléphonie et pour internet

principalement en raison de l’absence de rentabilité structurelle de ces acteurs
  Cadre réglementaire dépassé qui freine l’intervention du régulateur sur le marché
  En mettant en lumière l’existant et les faiblesses, l’Observatoire doit permettre de

favoriser une nouvelle politique

LA MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE
  Les résultats présentés aujourd’hui seront mis en ligne sur le site web de l’OTRT
  L’Observatoire des marchés devra vivre au-delà de cette première étude. Des grilles de
collecte ont été préparées pour le suivi par l’OTRT et la mise à disposition de tous des
informations consolidées de base sur le marché.
  Une collecte trimestrielle
  Une collecte annuelle approfondie
  Nous espérons que la démarche sera ainsi mieux comprise et qu’elle permettra de faciliter
le travail de la régulation que l’ensemble des acteurs rencontrés réclame.
Il est important que l’ensemble des acteurs coopère à cette démarche.
  La loi et les cahiers des charges signés par les opérateurs imposent la mise à
disposition du régulateur des données dont il a besoin pour l’exercice de ses missions.
  Après la mise en place de l’Observatoire, les priorités sont:

  Segmenter les marchés
  Définir les opérateurs dominants sur les marchés pertinents
  Réviser les conventions d’interconnexion

LES DONNÉES COLLECTÉES DOIVENT VIVRE
•  ÊTRE À JOUR :
- Mise à jour mensuelle (optimal)
- Mise à jour trimestrielle (standard)
•  ÊTRE PERTINENTES
- Les données collectées doivent évoluer avec le marché
•  EXHAUSTIVES
- Tous les acteurs doivent contribuer
•  Être disponibles
- Site web mis à jour

FUTURES ETAPES POUR L’OBSERVATOIRE
  Afin d’encourager les opérateurs dans leur contribution et donner de la visibilité au travail
de l’OTRT, il nous parait important :
  De présenter aux acteurs les résultats de cette enquête
  De mettre en ligne les résultats sur le site web de l’OTRT
  De nommer, au sein de l’OTRT, une équipe (2 personnes) en charge de

l’Observatoire. Cette équipe sera le point focal pour la collecte de TOUTES les
données dont l’OTRT pourrait avoir besoin en interne
  De former cette équipe à la collecte et surtout à l’ANALYSE des données brutes que
les opérateurs transmettent
•  Clarity propose de réaliser une formation d’une semaine pour l’équipe qui aura
été désignée pour l’Observatoire

AGENDA
  Mise à jour du site web de l’OTRT

  Fin mars 2012
  Agenda des futures collectes:

  Les grilles « revues » pour la collecte des données seront transmises aux opérateurs
et aux FAI début mars.
  Les données devront être mise à la disposition de l’OTRT
•  Le 20 avril 2012 pour le 1er trimestre 2012
•  Le 20 juillet 2012 pour le 2ème trimestre 2012
•  Le 20 septembre 2012 pour le 3ème trimestre 2012
•  Le 20 janvier 2013 pour le 4me trimestre 2012 et pour la grille annuelle
  Modalités de mise à disposition des données, une foi les grilles remplies:
  Communication par courrier signé par le DG de l’opérateur ou du FAI
•  Données imprimées et pages paraphées /et
•  Communication format électronique tableur permettant le retraitements
  Relance des acteurs par l’équipe de l’Observatoire jusqu’à l’obtention des données

L’OBSERVATOIRE NE SE FAIT PAS TOUT SEUL
L’OBJECTIF
LA REALITE

L’ANALYSE APRES LA COLLECTE DES DONNEES
  Une fois les données reçues, l’équipe de l’observatoire a 1 MOIS pour les analyser et
poser des questions aux opérateurs en cas d’anomalies détectées.
  Au terme du mois, les données doivent être utilisées et le site web de l’Observatoire mis
à jour
  Les données trimestrielles aboutissent donc à un observatoire mis à jour

  en février, en mai, en août puis en novembre, chaque année.
  Les données annuelles agrégées sont disponibles en février pour l’année précédente.

Une étude de
l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications
réalisée par Clarity Telecom
responsable de la mission
Antoine Barba
Associé
Clarity Telecom
T: +33 6 07 72 36 89
antoine.barba@clarity.fr
www.clarity.fr

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OBSERVATOIRE DES MARCHES

ETAT DES LIEUX

 Internet et les FAI

 Conclusion et prochaines étapes de l’Observatoire

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 3

L’OBSERVATOIRE EST UN ENSEMBLE DE DONNEES

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 5

 Un Observatoire est un OUTIL AU SERVICE DU REGULATEUR

• Les opérateurs et aux autres acteurs du secteur

 Un outil qui permet de faire des ANALYSES de marché

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 6

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 7

 Aider l’OTRT à collecter les données sur le marché

 Remettre les livrables suivants:

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 8

 Pour réaliser la mise en place de l’observatoire et le diagnostic de la situation actuelle

 Etabli un recueil de données quantitatives sur la période 2009-2011 (grilles de

 Mené des entretiens qualitatifs avec les principaux acteurs du secteur

 Réalisé une enquête auprès des Cybercafés et des revendeurs

 Demandé à l’OTRT de réaliser une enquête auprès des utilisateurs à N'Djamena et

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 9

 Lancement du projet en Novembre 2011

 Envoi des grilles de collecte aux opérateurs et aux FAI

 Collecte des données et réalisation des entretiens :

 Présentation et remise du livrable final le 27 janvier à l’OTRT

 Présentation aux acteurs du secteur

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 10

Population La tranche d’âge

1Ville de N’Djaména 993 492 501 751

Selon l’UNICEF (2009) : 23TOTAL 11 119 991 4 754 488

 PNB moyen par Habitant : 620 US$

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 11

 1 086 personnes interrogées

Remarques sur le Panel :

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 12

Répartition par catégories socio-professionnelles

Les personnes interrogées sont principalement des actifs.

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 13

 La collecte d’informations quantitatives auprès des opérateurs s’est avérée difficile.

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 14

 Internet et les FAI

 Conclusion et prochaines étapes de l’Observatoire

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 15

Chiffre d'Affaire Global

Chiffre d’affaire 2011: 117 Milliards

Tigo 59 449 989 179 50,90%

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 17

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 18

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 19

51% Salam Les chiffres indiqués sont ceux

beaucoup plus petit en nombre

à partir de 2010 mériterait 600 000 Sotel Tawali

toutefois d’être confirmée par 400 000

calcul des clients actifs par les 0

deux opérateurs. 2008 2009 2010 2011

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 21

 Des estimations communiquées par Celtel sur le nombre de personnes disposant

 20% dans le reste du pays

 Soit une moyenne de 30%

• Nombre de personne disposant d’un téléphone mobile: 2 565 963

 Un sondage effectué auprès de clients entre Multi SIM / lignes

Une étude réalisée par Clarity Telecom www.clarity.fr 22

 Taux de pénétration sur l’ensemble de la population

  Internet et les FAI

  Conclusion et prochaines étapes de l’Observatoire

  Un Observatoire est un OUTIL AU SERVICE DU REGULATEUR

•  Les opérateurs et aux autres acteurs du secteur

  Un outil qui permet de faire des ANALYSES de marché

  Aider l’OTRT à collecter les données sur le marché

  Remettre les livrables suivants:

  Pour réaliser la mise en place de l’observatoire et le diagnostic de la situation actuelle

  Etabli un recueil de données quantitatives sur la période 2009-2011 (grilles de

  Mené des entretiens qualitatifs avec les principaux acteurs du secteur

  Réalisé une enquête auprès des Cybercafés et des revendeurs

  Demandé à l’OTRT de réaliser une enquête auprès des utilisateurs à N'Djamena et

  Lancement du projet en Novembre 2011

  Envoi des grilles de collecte aux opérateurs et aux FAI

  Collecte des données et réalisation des entretiens :

  Présentation et remise du livrable final le 27 janvier à l’OTRT

  Présentation aux acteurs du secteur

 PNB moyen par Habitant : 620 US$

  1 086 personnes interrogées

  La collecte d’informations quantitatives auprès des opérateurs s’est avérée difficile.

  Internet et les FAI

  Conclusion et prochaines étapes de l’Observatoire

  Des estimations communiquées par Celtel sur le nombre de personnes disposant

  20% dans le reste du pays

  Soit une moyenne de 30%

•  Nombre de personne disposant d’un téléphone mobile: 2 565 963

  Un sondage effectué auprès de clients entre Multi SIM / lignes

  Taux de pénétration sur l’ensemble de la population

  Taux de pénétration sur la population de plus de 18 ans

  Internet et les FAI

  Conclusion et prochaines étapes de l’Observatoire

  La téléphonie fixe est clairement aujourd’hui en déclin au Tchad

  Internet et les FAI

  Conclusion et prochaines étapes de l’Observatoire

  L’ARPU de TIGO est supérieur à celui de Celtel

  Au cours des cinq dernières années, l’ARPU en Afrique est passé de

  Deux raisons principales expliquent ce déclin.

•  en étendant leur couverture, les opérateurs mobiles offrent un accès à des

•  le niveau de concurrence plus élevé et a entraîné une guerre des prix

  Deux raisons principales expliquent ce déclin.

  en étendant leur couverture, les opérateurs mobiles offrent un accès à des

  le niveau de concurrence plus élevé et a entraîné une guerre des prix

  Les abonnés post-payés représentent 0,3 % du parc total des clients

  Malgré des promotions à répétition et des tarifs bas,

  94% du chiffre d’affaire des clients

  La principale source du chiffre 7%

  Les revenus de l’international