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SP D 26
L A R E V U E D E P R O PA R C O
LE SECTEUR PORTUAIRE
EN AFRIQUE : PLEIN CAP
SUR LE DÉVELOPPEMENT
Hinterland - Modernisation
Conteneurisation
Partenariats public-privé
Opérateurs internationaux
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
est une publication de Proparco,
SOMMAIRE
Groupe Agence Française
de Développement,
société au capital de 693 079 200 €,
151 rue Saint-Honoré, 75001 Paris - France
Tél. (+33) 1 53 44 31 07
Courriel : revue_spd@afd.fr
Site web : www.proparco.fr
Blog : blog.secteur-prive-developpement.fr
Directeur de Publication
Grégory Clemente
04 LES CONTRIBUTEURS 18 CHIFFRES CLÉS
06
Fondateur et rédacteur en chef
22
Julien Lefilleur
INFOGRAPHIES
Directrice de la rédaction OPINION
L’insertion des ports africains
Anne-Gaël Chapuis
26
Christel Bourbon-Seclet, Myriam Brigui,
Marianne Cessac, Jérémie Ceyrac,
10
Fariza Chalal, Anne-Gaël Chapuis, Johan
PORTS VERTS
Choux, Odile Conchou, Nicolas Courtin,
Clara Dufresne, Claire Gillot, Peter PORTS & HINTERLAND
Devenir un « port vert »
La maîtrise de l’hinterland,
Glause, Julien Lefilleur, Olivier Luc,
Elodie Martinez, Gonzague Monreal, en Afrique ?
Amaury Mulliez, Véronique Pescatori,
Grégor Quiniou, Julia Richard clé de voûte du versant terrestre Par Lionel Franceschini
de Chicourt, Françoise Rivière, Par Patrick Claes et Véronique Pescatori
Tom Rostand, Hélène Templier,
Nicolas Vincent
14 30
Advisory board
Jean-Claude Berthélemy, Paul Collier,
Kemal Dervis, Mohamed Ibrahim, FOCUS JURIDIQUE PORTS & CONTENEURISATION
Pierre Jacquet, Michael Klein,
Nanno Kleiterp, Ngozi Okonjo-Iweala, Des outils juridiques Le développement de
Jean-Michel Severino,
Bruno Wenn, Michel Wormser
au service du développement la conteneurisation,
des ports africains symbole de la modernisation
des ports africains
Conception et réalisation
LUCIOLE Par Clément Seka Aba
Par Paul Tourret et Camille Valero
Crédit photo (couverture)
Thinkstock
34
Traduction
Lifeline Language Services Ltd LES ENSEIGNEMENTS
Neil O’Brien/Nollez Ink DU NUMÉRO
Secrétariat de rédaction Par Iskander Ezzerelli et Anis Zerhouni
( : ? ! ; ) D O U B L E P O N C T U A T I O N,
www.doubleponctuation.com,
Neil O’Brien/Nollez Ink
E
ntre 2007 et 2017, pas moins de 50 milliards de dollars auront été investis
dans le secteur portuaire africain. Avec une croissance annuelle de 7 %
des trafics maritimes et des volumes d’échanges multipliés par quatre,
stimulés notamment par l’Asie, l’Afrique suscite un regain d’intérêt.
Toutefois, une politique portuaire efficace ne se limite pas au seul volet maritime. La
composante terrestre revêt un caractère essentiel. Historiquement, les ports africains
ont été bâtis au cœur même des villes mais les croissances urbaine et démographique
les ont rendus obsolètes et inadaptés. Le défi sous-jacent au développement du secteur
portuaire africain consiste d’une part à désengorger les villes en favorisant l’implantation
de ports sur de nouveaux sites et, d’autre part, à développer tout un tissu d’infrastruc-
tures dans leur hinterland (pages 10-13). Au-delà du choix du site pour implanter un
port, la nécessité d’établir les connexions avec un réseau routier développé, un réseau
de chemin de fer ou des plateformes logistiques ne peut que renforcer l’attrait d’un port
africain par rapport à un autre.
La compétition féroce dans laquelle se sont lancés tous les ports africains, mettant
parfois en concurrence frontale des pays limitrophes, pose la question de la pérennité
de tous ces ports. En plus d’offrir des coûts avantageux – faiblesse des ports africains
par rapport à leurs concurrents internationaux – ainsi qu’un emplacement et un hin-
terland intéressants, les ports doivent répondre à quatre caractéristiques essentielles :
pour s’imposer dans la jungle portuaire actuelle, les plus performants seront ceux qui
allieront un tirant d’eau suffisant pour recevoir les navires de dernière génération,
une superficie disponible pour entreposer des volumes de marchandises considérables,
un marché régional significatif aux portes mêmes du port-relais et enfin la stabilité
politique du pays.
Les opérateurs privés, notamment les majors, qui ont longtemps délaissé l’Afrique en
raison du faible attrait économique de ports souvent vétustes, ont compris que leur
intérêt consistait à y investir durablement. Plus que jamais, le secteur portuaire africain
est appelé à jouer un rôle majeur dans le développement du continent. C’est pourquoi
Secteur Privé & Développement y consacre ce numéro, à l’heure où l’Afrique maritime
compte bien profiter des alizés favorables de la nouvelle donne internationale.
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LES CONTRIBUTEURS
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SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
COORDINATEURS DU NUMÉRO
Iskander Ezzerelli
Gilbert Meyer Chargé d’affaires, Proparco
Expert en économie
portuaire et maritime Iskander Ezzerelli est chargé d’affaires depuis
plus de 7 ans chez Proparco, où il coordonne
Gilbert Meyer, docteur en économie, le financement de projets dans les secteurs
est expert en économie portuaire et des transports, de l’énergie et des mines.
maritime. Il a présidé jusqu’à fin 2016 Il a débuté sa carrière en 2004 chez BNP Paribas
le cabinet de conseil Catram comme analyste de crédit et gestionnaire de
Consultants, spécialisé en économie portefeuille. Iskander est titulaire de masters en
des transports. En début de carrière, économie et commerce internationaux de Sciences
il avait précédemment travaillé pour Po Paris et de l’Université Paris Dauphine.
des ports du Sud de la France (Sète,
Port-la-Nouvelle et Port-Vendres).
Laure Loaec
Chargée de mission auprès du
Directeur général de Proparco
Laure Loaec appuie la Direction de Proparco dans
de nombreux aspects de la réflexion stratégique
(veille, production de notes, préparation de
réunions, représentation, etc.). Après des études à
l’ESCP Europe et à la London School of Economics,
Laure a travaillé au Crédit Coopératif et à Dexia,
avant de rejoindre le groupe AFD en 2012.
Camille Valero
Juriste en droit maritime,
ISEMAR
Camille Valero, juriste en droit
maritime a acquis, en travaillant
aussi bien dans le secteur public
que pour des entreprises privées,
une compréhension globale des
problématiques liées aux conflits
d’usage de la mer. Elle est désormais
chargée de mission à l’ISEMAR,
spécialiste des questions juridiques
liées aux enjeux maritimes, Anis Zerhouni
assurant en particulier le suivi Chargé d’affaires, Proparco
des marchés émergents.
Anis Zerhouni a rejoint Proparco en 2014 comme
consultant, avant d’intégrer l’équipe Portefeuille.
Auparavant, il a travaillé en tant que chargé de
projets d’infrastructures conçus en partenariat
public-privé pour le Moyen-Orient et l’Afrique. Il est
titulaire de Masters en gestion de l’Université
Paris-Dauphine et de l’ESCP Europe.
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INFOGRAPHIES
DOCKS &
DÉPÔTS DÉPÔTS DE
CHARBON
DOCK FLOTTANT
TRANSATLANTIQUE
APPONTEMENT
POUR PÉTROLIERS
RAMPE TRAVERSIER
DE QUAI GARE MARITIME
HANGARS & DOUANES
BÂTIMENTS DE TRANSIT
ADMINISTRATIFS
MARCHÉ
ARRIÈRE TERRITOIRES
GLOBAL ET PORT
PAYS ENCLAVÉS
RÉGIONAL
Source : The African Development Bank, African Development Report 2010: ports, logistics and trade in Africa, 2010, p. XXIII
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SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
PERSPECTIVES
Fuyant la concurrence sur les axes traditionnels, les grands transporteurs se tournent de plus
en plus vers le continent. Mais les volumes traités sont encore insuffisants, et la surcapacité menace.
À
première vue, le transport marchandises échangées à travers le monde
maritime semble avoir voyagent aujourd’hui par la mer.
digéré la crise de 2008. Pour
la première fois dans son Ces chiffres auraient été encore plus impres-
histoire, les volumes chargés sionnants si le commerce mondial n’avait été
par la flotte mondiale ont dépassé 10 mil- complètement atone, avec une croissance qui
liards de tonnes, tous modes de condition- ne devrait pas dépasser 1,6 % en 2016 – la
nement confondus, soit une hausse de 2,1 % hausse la plus faible depuis la dernière dépres-
par rapport à 2015. Quatre cinquièmes des sion financière.
7
F R E T : L E PAR I AF R I CAI N
70 % $ 3 500
Utilisation (%)
60 % $ 3 000
40 % $ 2 000
30 % $ 1 500
Août 2014 Oct. 2014 Déc. 2014 Fév. 2015 Avril 2015 Juin 2015 Août 2015
Confrontés à la baisse abyssale des taux de fret de leur flotte au Sud pour répondre à la croissance,
provoquée par l’arrivée de navires de plus en plus notamment en Afrique. Laquelle, parallèlement,
gros ces trois dernières années, les armateurs ont modernisait et approfondissait ses principaux ports
réduit la voilure au Nord et transféré une partie pour pouvoir accueillir ces géants des mers.
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SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
ARRIVÉE DE MÉGAPORTS
Construit en à peine un an pour un investissement rappelle l’expert Yann Alix dans l’ouvrage Histoires
de 2,5 milliards de dollars (2,35 milliards d’euros), le courtes maritimes et portuaires (Ed. EMS, mai 2016).
nouveau canal de Suez a été inauguré en août 2015.
Plus large, plus profond, il doit renforcer son rôle De gigantesques travaux d’élargissement et d’appro-
de porte incontournable entre l’Europe et l’Asie, sur fondissement ont été effectués sur 37 des 193 km
l’une des routes maritimes les plus fréquentées du de l’ouvrage et une voie parallèle de 35 km a été
monde. « En 2015, les porte-conteneurs sont devenus réalisée. L’Égypte table sur un doublement du trafic
dominants, avec 5 941 unités pour un total de 17 483 d’ici à 2023 : de 49 à 97 navires par jour, alors que
bateaux. Sur 4 millions d’équivalents vingt pieds le temps d’attente a été réduit de dix-huit à onze
ayant transité par le canal en 2015, les trois quarts heures. Les revenus devraient atteindre 13,2 milliards RÉFÉRENCES
proviennent d’Extrême-Orient. Aujourd’hui, tous les de dollars par an, contre 5,3 milliards aujourd’hui. Yann Alix,
navires marchands, hormis les plus grands vraquiers Contribuant à 20 % du budget de l’État, ils sou- Histoires courtes maritimes
et portuaires, Éditions
et les plus gros pétroliers, peuvent emprunter Suez », tiendront une économie actuellement en berne. EMS, mai 2016
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PORTS & HINTERLAND
La maîtrise de l’hinterland,
clé de voûte du versant terrestre
P
ar Patrick Claes, cofondateur de Vecturis et directeur général de la Setrag
La bonne connexion des ports avec leur hinterland est l’un des facteurs clés de la croissance
et du désenclavement des territoires en Afrique. Avec leurs avantages respectifs, rail et route
se concurrencent pour irriguer le continent en lien avec les infrastructures portuaires.
S
i nous remontons dans le passé, ports, notamment à Tamatave (Madagascar)
la plupart des mises en conces- ou à Douala (Cameroun), que le rail avait tout
sion, ou affermages, des réseaux simplement été supprimé des installations. Il a
ferroviaires africains – donc la alors fallu négocier avec les autorités portuaires
mise en place de partenariats pour installer de nouvelles voies et, surtout,
public-privé – ont débuté à la fin des années pouvoir s’embrancher aux nouveaux terminaux
1990. Depuis les indépendances en Afrique, nous à conteneurs. Ce qui a été rendu possible aux
assistions à une dégradation progressive du sys- environs des années 2000.
tème ferroviaire, auquel est venu se substituer la
route. Le transport routier s’est ainsi développé Aujourd’hui, le chemin de fer fait de nouveau
parce que le rail n’était pas performant et que partie du paysage portuaire en Afrique. Si, par
son schéma d’exploitation n’était plus adapté endroits, le réseau ferré est encore marginalisé,
aux attentes de la clientèle. comme à Lagos (Nigéria), il a désormais repris
sa place et, dans la plupart des cas, est devenu un
Cela s’est répercuté au niveau des ports, en acteur incontournable. Au Gabon par exemple,
entraînant la suppression des accès du rail aux où le trafic routier est peu développé du fait
quais ou aux magasins d’entreposage. Lorsque de l’état des routes, près de 95 % du trafic de
ces chemins de fer ont été mis en concession, marchandises entre Libreville et Franceville
nous nous sommes aperçus dans certains est assuré par le chemin de fer.
REPÈRES Aujourd’hui, un client qui importe un conteneur sont chargés par des transitaires en fonction
VECTURIS souhaite que celui-ci soit rapidement dédouané des réservations. Une fois chargé, le train se
Constituée en 2006, la société
Vecturis a son siège en Belgique. et qu’il lui soit mis à disposition dans les délais dirige en bout de ligne en direction d’un port
Spécialisé dans le secteur ferroviaire, les plus brefs et au moindre coût. L’avantage du sec – ou port intérieur – où les conteneurs sont
Vecturis est opérateur de la société
concessionnaire du réseau ferroviaire transport routier tient évidemment au fait qu’un déchargés puis repris par la route.
de Madagascar (Madarail) et a été conteneur peut être livré directement chez le
opérateur de la compagnie Transrail
(Sénégal-Mali). Vecturis conduit en client, ce qui n’est pas le cas pour le ferroviaire. Pour autant, le transport ferroviaire offre davan-
outre une mission de gestion et de Le rail, quant à lui, est plus approprié pour les tage de sécurité pour les marchandises convoyées,
stabilisation de la Société nationale
des chemins de fer du Congo (SNCC). acheminements de longue distance (au minimum en particulier pour le trafic transfrontalier comme
Enfin, le groupe est impliqué dans
250 kilomètres) et peut mettre à disposition entre le Cameroun et le Tchad ou la Centrafrique.
plusieurs projets en phase de
développement en Afrique. des terminaux portuaires 30 à 50 wagons qui En effet, lorsqu’un conteneur est chargé sur un
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SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
wagon, il y a de fortes probabilités qu’il ne le termes de pollution moindre mais également de
quitte pas avant d’arriver à destination. Sans coûts, puisqu’un train peut transporter 2 000 à
compter que l’on assiste rarement au pillage de 3 000 tonnes là où un camion ne charge qu’un
conteneurs transportés par chemin de fer. Par ou deux conteneurs au maximum.
la route, on peut donner une destination à un
conteneur, mais le chauffeur pourra emprunter
Depuis dix ans, l’Afrique a connu
un autre itinéraire, se faire arrêter pour des motifs
divers et payer des frais de route non prévus de nettes améliorations sur le plan
au départ. Le rail, enfin, offre des avantages en documentaire.
Dans un climat où les grands ports africains sont en conteneurs dans le port et d’éviter l’engorgement de
concurrence pour attirer les flux de marchandises, celui-ci. Quand 30 à 50 camions, qui transportent
la facilitation des démarches administratives joue chacun un ou deux conteneurs, attendent en file d’être
un rôle important. Depuis les dix dernières années, scannés au port, le temps d’attente est bien supérieur
l’Afrique a connu de très nettes améliorations sur à une rame de wagons chargés qui passe d’un coup
le plan documentaire, facilitées par la conteneuri- sous le scanner. Prenons également l’exemple du
sation croissante. Les conteneurs jouissent d’une port de Tamatave à Madagascar, où on procède au
traçabilité, depuis le départ jusqu’à l’arrivée chez transport ferroviaire de conteneurs sous régime
un client, la marchandise transportée ainsi que son douanier suspensif : le dédouanement se fait à des-
poids étant identifiés. Ceci permet au transitaire
tination, soit environ 400 kilomètres plus loin. Par
de disposer de toute la documentation adminis-
rapport au transport routier, on raccourcit ainsi le
trative nécessaire afin d’entamer les démarches
temps de stationnement de la marchandise sur le
douanières, et ce avant même l’arrivée du bateau.
port à deux ou trois jours au maximum, avant que
Par rapport au transport routier, le transport fer- celle-ci ne soit embarquée pour Antananarivo où les
roviaire permet de réduire le stationnement des opérations de dédouanement peuvent s’effectuer.
La conteneurisation des échanges maritimes dises en vrac comme le ciment ou le blé – qui
est une tendance lourde en Afrique. Rien que sont stockées dans des silos avant d’être pro-
pour le chemin de fer, près de 90 % des volumes gressivement expédiées en fonction des besoins
de marchandises du continent sont aujourd’hui vers les grands centres de consommation de
convoyés par conteneurs, depuis un port vers l’hinterland – ne peuvent être acheminés par
l’intérieur des terres. conteneurs. S’appuyant sur des wagons adap-
tés, le transport du vrac n’est opéré par voie
Seuls les engins de génie civil, les grosses ferroviaire que si le marché existe et que des
machines-outils ou encore certaines marchan- investissements spécifiques sont réalisés.
La capacité des ports à desservir correctement pays sans accès à une façade littorale comme
les grands centres de consommation mais éga- le Mali ou le Burkina Faso, pouvoir compter sur
lement les zones intérieures enclavées est un un pays voisin avec un port et un chemin de fer
élément important. Dans ce domaine, le rôle performants ne peut être que bénéfique en termes
du secteur ferroviaire est essentiel car pour les de coût et de rapidité d’acheminement.
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L A M A Î T R I S E DE L’ HI NTER L AND,
C L É D E VO ÛTE DU VER SANT TE RRE ST RE
Investissements prévus
EUROPE en milliards de $
24 M LAMU
AMÉRIQUE
DU NORD 10 M BAGAMOYO
Radès
Tanger Med Enfidha
10 M KRIBI
5 M NACALA
Casablanca
Port-Saïd 1,8 M ENFIDHA
1,45 M BEIRA
Las Palmas
1,35 M LEKKI
1,3 M BADAGRY
TRANSRAIL
Dakar
CBG Djibouti ASIE
AMÉRIQUE ACG SBK Badagry
LATINE
SITA RAIL
Conakry CTMB
Monrovia CAMRAIL
Abidjan Cotonou
Lomé Lekki
Tema Lagos- Kribi
SETRAG
Tincan-
Apapa
RVRC Lamu
Mombasa
Pointe-Noire
TRL Bagamoyo
RSZ
Ports existants CEAR
Nacala
Futurs complexes CCFB
industrialo-portuaires MADARAIL
BBR Beira
Zones de distribution
Port-Louis
Walvis Bay
Chemins de fer
sous gestion privée
Chemins de fer miniers
sous gestion privée
Durban
Autres chemins de fer
opérationnels
Nqura
Le Cap
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SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
Gao Agadés
N’Guigmi
DAKAR NIAMEY
Kaya
BANJUL BAMAKO
Kidira OUAGA- N’DJAMENA
BISSAU DOUGOU
Kangaba
Conakry ABUJA Sarh
L’opportunité d’un raccordement au port par voie du port, à Libreville, dont l’approvisionnement ne
ferroviaire dépend fondamentalement de l’endroit repose donc pas sur le chemin de fer, tandis que
où sont situés les grands centres de consomma- l’hinterland et Franceville reçoivent les conteneurs
tion. Dans le cas du Cameroun, la distance entre par le train. En République démocratique du Congo
le port de Douala et la capitale étant relativement (RDC), l’approvisionnement du gros centre de
faible, le transport de conteneurs par voie ferro- consommation de Lubumbashi, dans la province
viaire jusqu’à Yaoundé est marginal par rapport du Katanga, repose sur du trafic conteneurisé qui
à la route, alors qu’il est beaucoup plus développé provient soit de ports sud-africains, namibiens ou
pour les trajets plus longs vers l’hinterland (Tchad mozambicains, soit de la « voie nationale » qui
et Centrafrique). Au Gabon, le principal centre de emprunte les fleuves Congo et Kasaï jusqu’à Ilebo
consommation se trouve à proximité immédiate avant de reprendre la voie ferrée.
Aujourd’hui, les développements portuaires en les pistes d’amélioration ne concernent pas seule-
Afrique intègrent partout la dimension ferroviaire. ment la création de nouvelles infrastructures ou de
En Éthiopie, une nouvelle ligne ferroviaire a vu nouveaux équipements. L’avenir du chemin de fer
le jour, fin 2016, pour relier Addis Abeba au port en Afrique se joue également dans une bonne inter-
de Djibouti. En Angola, le port de Lobito a été face entre les opérateurs portuaires et ferroviaires,
complètement remis à neuf avec la construction qui dépend notamment de la qualité des services
d’un nouveau terminal ferroviaire et le chemin rendus par les transitaires au niveau douanier.
de fer de Benguela a été reconstruit pour relier la Dans le même mouvement, pour se développer,
République démocratique du Congo (RDC). Le le chemin de fer doit viser à ouvrir son offre à un
Kenya et l’Ouganda, de leur côté, sont liés par un large éventail de clients, pour éviter que son activité
chemin de fer binational qui fonctionne très bien. ne soit captive d’un nombre limité d’opérateurs
portuaires qui mobiliseraient prioritairement les
Malgré cette dynamique, les défis auxquels doit capacités de transport.
faire face le rail africain sont encore nombreux et
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FOCUS JURIDIQUE
Relevant essentiellement des régimes de la concession et de l’autorisation, les outils juridiques qui
organisent les partenariats public-privé du secteur portuaire africain sont parfois inadaptés. Ils doivent
donc évoluer pour mieux prendre en compte les attentes des opérateurs privés en termes de stabilité
et de sécurité. En particulier, une meilleure application des règles de concurrence et un assouplissement
du droit de la domanialité publique favoriseraient certainement les investissements privés.
L
es politiques de développement techniques, économiques et financiers. Ainsi,
considèrent, aujourd’hui encore, les autorités portuaires d’Abidjan, de Kribi, de
les ports maritimes comme des Dakar, de Conakry, de Pointe-Noire, de Tan-
infrastructures de transport essen- ger-Méditerranée ou de San Pedro, délèguent
tielles, qui conditionnent l’émer- désormais à des opérateurs privés leurs activités
gence économique des pays africains (Daudet, de manutention, de stockage et plus largement,
2014). La raison en est simple : plus de 80 % l’exploitation des terminaux.
du commerce extérieur de ces pays – y compris
ceux dépourvus de façade maritime – transite Les partenariats public-privé (PPP) qui orga-
nisent ces délégations de mission reposent sur
par les ports.
une pluralité d’instruments juridiques. Mais
Le secteur est d’ailleurs en pleine mutation. Une en Afrique, la sécurité juridique des affaires
nouvelle gouvernance entrepreneuriale se met n’est pas toujours garantie1, alors qu’elle est
en place dans les ports maritimes africains et les un préalable indispensable au développement
stratégies de développement des autorités por- économique des ports. De plus, les outils juri-
tuaires s’appuient désormais sur des équipements diques sur lesquels reposent les PPP doivent
performants, sur la réactivité commerciale, la être adaptés aux nouveaux enjeux (juridiques,
culture du résultat et sur une gestion transparente. économiques et politiques) et à la modernisation
De façon croissante, les ports maritimes africains en cours du secteur.
prennent non seulement en compte les exigences
des opérateurs du transport multimodal mais
les invitent aussi à participer à des partenariats
1 C
omme le montre, par exemple, la résiliation par décret du Président de la République de Guinée, le 8 mars 2011, de la convention de mise en
concession du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry, initialement accordée à Getma International.
14
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
CONCESSIONS ET AUTORISATIONS, LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DES PPP
Les instruments juridiques traditionnels qui ont Les outils juridiques sur lesquels
contribué à la réussite des PPP dans les ports
africains relèvent essentiellement du régime reposent les PPP doivent être adaptés
de la concession et de celui de l’autorisation.
La concession portuaire est une convention
aux nouveaux enjeux et à la
qui a pour objet l’externalisation d’une mission modernisation en cours du secteur.
globale, impliquant l’occupation et l’exploita-
tion d’un espace du domaine public portuaire
(DPP). Cette concession est établie au profit d’occupation délivrée par l’autorité portuaire.
d’un partenaire privé et concerne le plus souvent Les autorités peuvent donc accorder, selon les
l’exploitation d’un terminal portuaire ou d’un cas, une autorisation d’occupation temporaire
outillage public portuaire. Les parties signataires (AOT), une autorisation conventionnelle por-
de conventions d’exploitation d’un terminal por- tant occupation du domaine public ou bien une
tuaire (CET) se réfèrent souvent à un modèle autorisation d’outillage privé avec obligation de
de convention dit « Build, Operate, Transfer » service public. En règle générale, les autorités
(ou BOT), qui permet l’externalisation de tout portuaires accordent de simples AOT pour les
un service public portuaire, de la conception occupations privatives de courte durée qui ne
d’un projet à son exploitation, en passant par nécessitent pas d’investissements importants
son financement et la construction. Ce type – cela peut être le cas, par exemple, pour des
de convention permet de concilier à la fois les activités de restauration sur le domaine public
attentes des administrations portuaires (dési- portuaire à l’intention des dockers. En revanche,
reuses d’externaliser des missions globales), des lorsque ces occupations privatives nécessitent
opérateurs privés (souhaitant rentabiliser leurs de lourds capitaux et la réalisation d’impor-
investissements) et des bailleurs de fonds institu- tants travaux, il peut être nécessaire d’établir
tionnels qui souhaitent mettre le dynamisme des une autorisation conventionnelle d’occupation
REPÈRES
partenaires privés au service de l’intérêt général. du domaine public, une concession domaniale
EBIELE & ASSOCIÉS
La convention de concession d’outillage public ou une concession de voirie. Cette convention Le cabinet d’avocats
portuaire vise, elle, à déléguer à un partenaire de concession est de longue durée et l’autorité Ebiele & Associés, à vocation
internationale, intervient en conseil
privé l’exploitation de hangars, d’installations portuaire accepte de donner des assurances de et en contentieux pour des clients
de stockage d’hydrocarbures, de postes d’ac- stabilité aux opérateurs. ivoiriens et étrangers depuis
Abidjan et, souvent, en collaboration
costage, de silos céréaliers, etc. Le partenaire avec des partenaires des barreaux
privé réalise le plus souvent des travaux, même Ces instruments juridiques sont les supports de Paris et de New-York.
mineurs, avec pour effet d’occuper privative- traditionnels des PPP. Ils contribuent à la valo- Les associés du cabinet ont
ment le DPP. Cette convention de concession risation des espaces portuaires et à la moderni- développé au fil des années
une connaissance particulière et
est alors qualifiée de délégation de service public sation des services publics et participent donc transversale dans les principales
jumelée à concession domaniale. à l’évolution et au développement des ports matières du droit des affaires :
droit de l’Ohada, droit des transports,
africains – qui tendent à devenir rentables et droit maritime, droit portuaire et
En parallèle du régime de la concession existe performants. Pour autant, ces instruments juri- aéroportuaire, droit du commerce
international, droit des assurances
celui de l’autorisation : toute utilisation pri- diques doivent s’adapter aux nouveaux enjeux et risques industriels, droit de
vative du domaine public portuaire est sou- qui s’imposent à la collaboration entre secteurs la concurrence, droit immobilier
et construction, droit social,
mise à l’obtention préalable d’une autorisation public et privé. droit de la commande publique.
15
D E S OU T I L S JUR I DI QUES
AU S E RV I CE DU DÉVELOPPEM E N T
D E S PORTS AF R I CAI NS
16
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
Schéma contractuel type en financement de projet
AVANT ACHÈVEMENT APRÈS ACHÈVEMENT
OPÉRATEUR-
EXPLOITANT
ÉTAT PROMOTEURS (SPONSORS)
Contrat d’exploitation
Licence-Concession Contrat de financement maintenance
SOCIÉTÉ ACHETEURS/
CONSTRUCTEURS PROJET, UTILISATEURS
Contrat de construction SOCIÉTÉ Contrat d’enlèvement,
AD-HOC, JV utilisation
ASSURANCES FOURNISSEURS
Contrat d’assurance PRÊTEURS - AGENCES Contrat d’approvisionnement
DE CRÉDIT - EXPORT/ matières premières/énergie
INSTITUTIONS MULTILATÉRALES
Contrat de financement
17
CHIFFRES CLÉS
Nouadhibou MAURITANIE
MALI
Nouakchott NIGER
SÉNÉGAL
Dakar TCHAD
Banjul BURKINA FASO
Ziguinchor
GUINÉE
BÉNIN
Kamsar NIGERIA
SIERRA CÔTE GHANA
Conakry LÉONE D’IVOIRE TOGO
Freetown
RÉPUBLIQUE
Monrovia CENTRAFRICAINE
Buchanan LIBÉRIA Lomé
Tema
San Pedro Takoradi Lagos
CAMEROUN
Abidjan Onne
Douala
Pointe-Noire
Cabinda
Matadi
Zones de production
pour la grande exportation
Forêt dense Luanda
Coton ANGOLA
Palmier à huile, arachide
Lobito
Café
Cacao
Pétrole et gaz
Activités minières
(minerai de fer, manganèse,
cuivre, étain, bauxite, phosphate)
Source : ISEMAR
18
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
La concentration des terminaux conteneurs Le trafic conteneurisé à
sur la façade atlantique de l’Afrique l’échelle mondiale en 2014
678
MILLIONS
D’EVP
àl
le
ch
ia
elle mond
’é
MAURITANIE
Nouakchott
Dakar
SÉNÉGAL
Banjul
GUINÉE BÉNIN
CÔTE
Conakry D’IVOIRE
TOGO NIGERIA
SIERRA LÉONE GHANA Cotonou
Freetown LIBÉRIA
Monrovia CAMEROUN
Douala
Lomé Lagos
Tema
Abidjan GABON CONGO-
Libreville BRAZZAVILLE
Trafic conteneurs
en milliers EVP Pointe-Noire
400
300 Matadi
200
100
50 Luanda
ANGOLA
Lobito
Taux de croissance annuel
moyen des trafics conteneurs
entre 2000 et 2006
+ 20 %
10 à 20 %
0 à 10 %
-5 à 0 %
7,5
MILLIONS
D’EVP
Af
est
iqu u
e de l’O
r
Nigeria 1 818
Angola 1 050
Côte d’Ivoire 977
Ghana 905
Congo 620 ENVIRON
Sénégal
Togo 375
475 7,5
MILLIONS
D’EVP
Af
est
Cameroun 350
iqu u
e de l’O
r
Autres 250
19
CHIFFRES CLÉS
Tanger Béjaïa
Les grands opérateurs internationaux Alger
Djen-Djen
présents sur le continent africain Alexandrie
El Dekheila Port-Saïd
Sokhna
Dakar
Djibouti
Badagry
Conakry Lomé Lagos
Freetown Abidjan
EUROPE Lekki
Bolloré Logistics (France) Monrovia Bangui
CMA CGM (France) San Pedro Tema Onne
Douala
Kribi
MSC (Italie-Suisse) Cotonou
APM Terminals – Maersk (Danemark) Libreville
Owendo
Port-Gentil Mombasa
Pointe-Noire
ASIE Bagamoyo
China Merchants
Luanda Dar es Salam
HPH (Hong Kong)
Moroni
Cosco (Chine)
Portek (Singapour)
Namibe
PSA (Singapour)
MOYEN-ORIENT
DPW (Emirats Arabes Unis)
Maputo
Source : Opérateurs portuaires/ISEMAR, 2016
Aperçu du marché des conteneurs dans les six principaux ports d’Afrique de l’Ouest
Pris dans leur ensemble, les six ports les plus importants traitent 64 % du trafic conteneurisé de la région.
6 000 000
5 000 000 5 022 M
EN 2014
4 000 000
3 000 000
Dakar 475 000
Abidjan 602 000
2 000 000
Pointe-Noire 620 000
1 000 000
Tema 850 000
Luanda 950 000
Lagos 1 525 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ÉVOLUTION
ANNUELLE
+ 4,4 % +0,5 % + 19,7 % +8 % +8 % +11,5 %
2005-2014 Dakar Abidjan Pointe-Noire Tema Luanda Lagos
20
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
Taille des navires de commerce transitant vers Trafic maritime avec l’Afrique par zone géographique
l’Afrique de l’Ouest (en EVP) (en conteneurs/EVP)
Volumes annuels
Ces dernières années, l’Afrique de l’Ouest a vu arriver des
43 498
2 7
navires d’une taille plus importante mais, pour l’instant, Taille moyenne
ceux-ci ne circulent que sur les axes Afrique-Asie. des navires
Taille maximum
des navires
Taille moyenne
Europe
2 46
x)
323 338
(ma
(mo
0
3 000
4 38
0
y)
Moyen-
23 999 Orient
3 23
x)
2 000
(ma
(m
0
3 60
7
oy)
1 000
Amérique
du Nord 46 715
x)
2 2
789
(ma
(m
1 31
8
oy)
2011 2012 2013 2014 2015
x)
4 7 1
(ma
(m
0
Amérique oy)
9 20
3 30
x)
(ma
1 874 940
(mo
4
3
0
4 000
y) 3 5
1 142 305
2 000 866 736
306 898
2012 2013 2014 2015 219 035 210 344 195 508
135 710
Europe-Afrique Asie-Afrique
Maersk CMA CGM MSC PIL Nile Dutch Zim Grimaldi MOL
Source : Drewry Maritime Research, 2015 Source : Drewry Maritime Advisors, 2015
Taille moyenne des navires sur différents axes intercontinentaux (en conteneurs/EVP)
ASIE EUROPE
4 702
ASIE EUROPE
DU NORD / 8 625
ATLANTIQUE ASIE/
EUROPE NORD MÉDITERRANÉE
RI
ES
QU U
E D E L’ O FR
T
A
IQ ES
U E D E L’ O U AF D AF
RIQ U D
UE DU S RIQ U
UE DU S
Source : Drewry Maritime Research, 2015
21
OPINION
Hausse de la conteneurisation des échanges, évolution des infrastructures, multiplication des projets
d’envergures… Depuis une vingtaine d’années, les ports africains connaissent un réel dynamisme.
Pour autant, les freins qui entravent leur développement sont nombreux et les infrastructures
portuaires ont encore beaucoup à faire pour s’aligner sur les standards internationaux.
E
REPÈRES n 2011, quelque 2,63 millions de Cet envol de la conteneurisation en Afrique a
CATRAM CONSULTANTS conteneurs équivalents vingt pieds été permis, par la croissance des économies et
Le cabinet de conseil Catram
Consultants a été créé en 1982. Il a
(EVP) ont été acheminés vers les par une modernisation des ports et notamment
aujourd’hui rejoint le groupe Inddigo. ports de la côte ouest-africaine, dont les mises en concession portuaires survenues
Il conduit toutes sortes d’études
économiques relatives aux ports et à 0,705 million depuis l’Europe du ces dernières années. Celles-ci ont grandement
leur aménagement (études de Nord et 1,925 million depuis l’Asie. En 2014, ces amélioré les capacités techniques des ports : nous
faisabilité, schémas directeurs, études
de marché, tarification, etc.), aux chiffres sont passés à 3,313 millions d’EVP, soit avons vu apparaître des grues mobiles ou des
transports maritimes, fluviaux et une hausse de 26 % en trois ans. Bien qu’important, portiques, permettant une nette accélération
ferroviaires. Présent en France,
Catram Consultants possède ce chiffre doit être repositionné dans le contexte de la manutention. Il y a 25 ans par exemple,
également une forte activité plus global de la conteneurisation du commerce les rendements sans outillage de quai étaient de
internationale, principalement axée
sur les pays d’Afrique francophone. mondial : en 2015, environ 630 millions d’EVP l’ordre de quatre ou cinq conteneurs traités par
ont été échangés sur la planète. Néanmoins, heure et par équipe, alors qu’aujourd’hui ces ren-
l’augmentation des tonnages dans les grands dements atteignent une quinzaine de conteneurs
ports d’Afrique de l’Ouest – +134 % de crois- en moyenne. Malgré des progrès notables, les
sance entre 2009 et 2014 pour le port de Lagos ; ports africains souffrent encore de nombreux
+100 % pour le port de Pointe-Noire (ISEMAR, maux qui tendent à entraver leur développement.
2016) – témoigne d’un réel dynamisme.
22
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
Les ports de la côte ouest-africaine sont
aujourd’hui largement fréquentés par les grands
Le regard des opérateurs en Afrique
opérateurs de transport maritime. Au premier
se tourne de plus en plus vers l’Asie.
rang, on retrouve sans surprise les géants euro-
péens et leaders mondiaux que sont A.P. Mol- Ces derniers se doivent d’avoir une offre globale
ler-Maersk (Maersk), Mediterranean Shipping pour servir leurs clients et les accompagner sur
Company (MSC) et CMA CGM. tous les marchés.
Le regard des opérateurs en Afrique se tourne faire disparaître – en amenant le commerce extérieur
aujourd’hui de plus en plus vers l’Asie, et plus spécifi- des marchandises conteneurisées du continent afri-
Les cinq plus
quement vers la Chine. Cette dernière, pour répondre cain à 40 % en direction de l’Europe (en moyenne),
à ses énormes besoins en matières premières, au contre 60 % vers l’Asie, variant selon les ports. grands opérateurs
premier rang desquels les hydrocarbures, les mine- mondiaux de
Cette situation est assez facile à comprendre. Les
rais ou encore le caoutchouc, opère une stratégie
exportations chinoises, qui dans le même temps
porte-conteneurs
de diversification de ses approvisionnements tous
azimuts. L’Afrique figure parmi les priorités des ont pris leur essor, se composent essentiellement
investissements chinois, notamment par le biais de produits de consommation à bas prix et le faible
niveau de vie constaté en Afrique conduit ipso facto 1
des nombreux contrats d’infrastructures obtenus,
le secteur portuaire faisant figure d’investissement les marchés africains à privilégier ces marchandises. APM-MAERSK
prioritaire. Mais ce n’est pas la seule explication et d’autres
paramètres entrent en jeu, notamment le fait que la
Le basculement des flux est aujourd’hui une réalité : Chine s’installe de plus en plus comme une super-
il y a 20 ans, l’Europe tenait une place largement puissance économique et qu’à ce titre elle dispose 2
dominante en tant que destination privilégiée d’une « force de frappe » financière et de moyens MEDITERRANEAN
des importations et des exportations africaines ; considérables ; elle est en mesure de proposer des SHG CO
aujourd’hui, l’Asie l’a supplantée – sans pour autant la types de financements que n’offrent pas d’autres pays.
23
L’ I N S E RT I ON DES PORTS AF R I CAIN S
DA NS L E S F LUX M ONDI AUX :
ATOU TS E T FAI B L ESSES
Augmentation La multiplication des contrôles effectués à la sortie Enfin, il faut également prendre en compte un
des ports par différents organismes étatiques et facteur d’échelle pour expliquer ces tarifs élevés.
des capacités
de sécurité, des infrastructures routières souvent En effet, les ports africains sont globalement
prévues d’ici 2020 saturées, alourdissent considérablement les délais très petits, aucun ne figurant d’ailleurs dans
(en millions d’EVP) de traitement et finalement le coût de passage la liste des plus grands ports de la planète : un
Dès 2020, l’achèvement portuaire en Afrique. De plus, les difficultés de grand port à conteneurs comme celui d’Abidjan
des principaux projets communication par la route sont encore nom- (en Côte d’Ivoire) a un trafic annuel d’environ
d’élargissement des grands
ports d’Afrique de l’Ouest
breuses : vétusté du réseau, routes dangereuses 700 000 EVP ; le port de Lagos (au Nigeria),
pourrait augmenter la car source d’agressions, voire tout simplement avec ses deux terminaux, a vu transiter près
capacité totale de près de absence de réseau, pénalisent la compétitivité de 1,5 million d’EVP en 2014. Des chiffres
20 millions d’EVP.
des ports. Autant de facteurs qui entraînent des remarquables, mais encore très loin des plus
7 685 M coûts et des délais de livraison extrêmement de 20 millions de conteneurs qui transitent par
pénalisants, de l’ordre d’un conteneur par jour le port de Ningbo-Zhoushan (Chine), plus de
livré par camion, alors que le trajet se limite 12 millions par le port de Rotterdam (Pays-
parfois à seulement une dizaine de kilomètres. Bas) et près de 10 millions à Anvers (Belgique).
Si l’évolution des infrastructures portuaires du les armateurs, à l’origine d’une réorientation des
5 735 M continent laisse entrevoir une amélioration, beau- flux des navires de plus grandes capacités. L’im-
coup de travail reste à effectuer pour espérer plantation de toute nouvelle desserte portuaire
les voir rivaliser avec des ports aux standards accueillant des navires d’une capacité de 18 000 EVP
internationaux. conduit à rediriger des navires de 13 000 EVP vers
d’autres ports qui, à leur tour, obligent à rediriger
Les ports africains semblent entrer dans un sys- des navires de 10 000 EVP, et ainsi de suite (on
tème à deux vitesses. Si l’on met de côté les ports appelle cela du « cascading », en anglais). Cette
d’Afrique du Nord – notamment Tanger Med, très course à la taille menée par les armateurs génère
3 785 M
bien implanté sur le détroit de Gibraltar – qui n’ont un effet boule de neige qui impacte directement les
rien à voir avec les ports d’Afrique subsaharienne, ports, ces derniers devant s’adapter tant en termes
il existe des infrastructures d’ancienne génération de capacité d’accueil que d’améliorations de leurs
et d’autres sur le point d’augmenter largement leurs moyens techniques. La concentration des investis-
capacités, ou qui l’ont déjà fait. Ainsi, le port de sements sur les ports les plus modernes ou ceux à
Pointe-Noire (République du Congo) s’est équipé fort potentiel – notamment en tenant compte des
d’un quai de 15 mètres de profondeur pour accueillir infrastructures portuaires existantes et de l’hinter-
des navires de plus gros tonnage ; deux nouveaux land – risque à terme de creuser davantage le fossé
ports sont en projet à Lekki et Badagry (Nigeria) ; avec les ports africains, plus particulièrement les
de nouveaux terminaux à conteneurs devraient voir plus mal lotis.
1 435 M le jour aux ports de Tema (Ghana) et d’Abidjan
(Côte d’Ivoire). Une rupture finira par s’opérer entre Les cartes maîtresses aux mains de l’Afrique
les ports ne pouvant recevoir que des navires de restent le formidable dynamisme du continent
10 mètres de tirant d’eau maximum, et les autres. ainsi que les opportunités de développement
585 M
Les pays qui seront desservis en priorité seront qui s’offrent aujourd’hui au secteur portuaire.
385 M
ceux qui auront développé des capacités d’accueil Pour rester dans la course, l’Afrique devra miser
à fort tirant d’eau et aux performances techniques sur les nouveaux investissements, sur l’amélio-
améliorées. ration de la qualité de service, mais aussi sur la
2015 2016 2017 2018 2019 2020
diminution des coûts de passage. C’est un défi
Les ports africains font face à un enjeu de taille : qui est lancé aux ports africains, que certains
Source : Drewry Maritime Research, 2015 rester dans la course au gigantisme que mènent ont déjà décidé de relever.
24
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
Évolution de neuf infrastructures portuaires majeures d’Afrique de l’Ouest
Augmentation de capacité en millions d’EVP
Profondeur en mètres
Longueur totale de quai
5 M d’ E d’ E V
2, 2M
VP
+
M d’ E
P
+
1,6
VP
+
M d’ E V Lagos- Lagos-
DAKAR +1 Lekki Badagry
m
m
1 6,
P
16
0
0
m
m
m 5 0
5
2 6
15
1 2
0
m 0
1 2 Tema
m
17
0
70
1, 4 M d’ E
VP
+
Abidjan II
5 M d’ E M d’ E
m
,2 8
0,
18
0
VP
m
+0
VP
+
1 10 M d’ E
1 ,9 Lomé TTL Kribi
VP
m
+
15
15
m m
0
45
0
70
Lomé LCT
m
1 5,
0
m 0
5
2 4
6 M d’ E
0,
VP
+
Pointe-
OPÉRATEUR AFFILIATION AVEC UNE Noire
m
15
80
LAGOS-
BADAGRY APMT/TIL-MSC/Macquarie Maersk/MSC
+12,05 M
D’EVP D’ICI
LAGOS-LEKKI ICTSI/CMA CGM CMA CGM
À 2020
KRIBI Bolloré/CMACGM CMA CGM
25
PORTS VERTS
Les autorités portuaires disposent d’un ensemble de leviers pour entrer dans une logique de « port
vert » : capacité de contractualisation, fiscalité, certifications environnementales, adoption de normes
internationales. Mais si les ports des pays développés évoluent rapidement vers plus de durabilité,
leurs homologues africains peuvent avoir besoin d’appuis pour répondre aux enjeux environnementaux.
Les bailleurs de fonds peuvent y contribuer.
L
REPÈRES e secteur du transport maritime, par les navires eux-mêmes, les ports sont aussi
AFD pourtant fondamental pour le à l’origine d’un certain nombre de nuisances
L’Agence Française de
Développement (AFD),
commerce mondial, est respon- environnementales : pollution de l’eau et de l’air,
institution financière publique sable d’un certain nombre d’ex- modification du milieu ambiant, production de
qui met en œuvre la politique
définie par le gouvernement ternalités négatives. Les oxydes de déchets, etc. Souvent localisés dans des bassins de
français, agit pour combattre la soufre émis par la combustion du fioul lourd population très denses, ils peuvent générer des
pauvreté et favoriser le
développement durable. utilisé comme carburant par les navires engen- conflits d’usage pour les espaces côtiers ou des
Présente sur quatre continents dreraient par exemple quelques 60 000 décès nuisances pour les populations environnantes
à travers un réseau de
75 bureaux, l’AFD finance et prématurés par an dans l’Union européenne (niveaux de bruit ou d’éclairage).
accompagne des projets qui (Van Eeckhout, 2015). Par ailleurs, ce sont
améliorent les conditions de vie
des populations, soutiennent la quelques 6,4 millions de tonnes de déchets Par la mise en place, notamment, de normes
croissance économique et
marins qui sont rejetées chaque année dans spécifiques, de labels, de certifications, l’évo-
protègent la planète. En 2015,
l’AFD a consacré 8,3 milliards les océans et les mers (UNEP, 2005) ; en 2015, lution de la réglementation internationale et
d’euros au financement
les tankers ont déversé dans l’eau quelques européenne pousse aujourd’hui la plupart des
de projets dans les pays
en développement et en faveur 7 000 tonnes d’hydrocarbures (ITOPF, 2016). acteurs du secteur maritime à réduire leurs
des Outre-mer.
Si la majeure partie de ces impacts est générée impacts environnementaux et climatiques.
Ainsi, de plus en plus de ports tentent de prendre problématiques environnementales et sociales dans
des mesures pour prévenir les pollutions marines leur planification stratégique. Elles peuvent aussi
ou aériennes, pour améliorer leur efficacité énergé- rendre très concrètement leurs infrastructures plus
tique, pour mieux gérer leurs déchets et diminuer durables, en utilisant par exemple des matériaux
leurs émissions de gaz à effet de serre. De par sa durables économes en énergie pour leurs travaux
position clef dans la chaîne logistique, l’autorité ou en mettant à disposition des branchements élec-
portuaire est l’acteur principal de l’évolution d’un triques qui évitent que les navires ne consomment
port. En tant que gestionnaires de leurs ouvrages, leur carburant à quai.
les autorités portuaires peuvent intégrer les
26
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
En tant que gestionnaires de zones d’activités, les
autorités portuaires peuvent encourager les différents
L’évolution de la réglementation
intervenants de la zone à évoluer. Elles disposent en
internationale et européenne pousse
effet d’outils de régulation et d’incitation financière :
les taxes portuaires peuvent être différenciées selon la plupart des acteurs du secteur
la performance environnementale des navires, une maritime à réduire leurs impacts
taxe sur les carburants carbonés peut être instau- environnementaux et climatiques.
rée et/ou un rabais pour les moteurs « propres »
consenti. Enfin, elles peuvent s’appuyer sur leur
capacité de contractualisation pour favoriser les encore le Port Environnemental Review System. RÉFÉRENCES
changements, notamment par l’introduction de L’European Sea Ports Organization (ESPO) a déve- Van Eeckhout, L., 2015. La pollution
du transport maritime plus
clauses environnementales dans les contrats de loppé un label – « EcoPorts » – destiné à des ports dangereuse que celle du transport
concession, sur l’efficacité énergétique des équi- adhérant volontairement à de bonnes pratiques en automobile. Le Monde, 22 juillet 2015.
Disponible sur Internet : www.
pements de manutention par exemple. En tant matière de développement durable ; aujourd’hui, lemonde.fr/planete/article/
qu’acteur local, l’autorité portuaire intervient aussi 98 ports sont labellisés. La prise de conscience des 2015/07/22/la-pollution-du-transport-
maritime-plus-dangereuse-que-celle-
dans les réflexions sur les interfaces entre le port enjeux environnementaux et climatiques, et la dis- du-transport-automobile_
4694015_3244.html
et son environnement : schéma d’aménagement ponibilité de ces différents outils ont fait émerger le
United Nations Environment
urbain, modalités de transit des marchandises, etc. concept de « port vert » – un port où les autorités Programme, 2005. Marine Litter: An
de gestion et les acteurs adoptent une approche analytical overview. Disponible sur
Internet : www.marinedebris.info/sites/
Les autorités portuaires, enfin, peuvent s’engager respectueuse de la société et de l’environnement default/files/literature/UNEP %20
dans différents systèmes de certifications environ- en s’appuyant sur les trois piliers de la durabilité :
Marine %20Litter %20Analytical %20
Overview.pdf
nementales : certification ISO 14001, Eco-manage- sociale, économique et environnementale. International Tanker Owners Pollution
ment and Audit Scheme de l’Union européenne ou Federation Limited, 2016. Oil tanker
spills statistics 2015. Disponible sur
Internet : http://www.itopf.com/
fileadmin/data/Documents/
UNE MISE EN ŒUVRE DIFFICILE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT Company_Lit/Oil_Spill_Stats_2016.pdf
European Sea Ports Organization
(ESPO), Port Performance Dashboard
Même si ces démarches sont avant tout volontaires, En effet, un certain nombre de ports africains sont May 2013. Disponible sur internet :
le contexte international et la forte concurrence que confrontés à des difficultés et des problématiques www.espo.be/media/espopublications
/espo_dashboard_2013%20final.pdf
se font aujourd’hui les ports au niveau mondial les variées, qui freinent l’identification et l’adoption
incitent à les mettre en œuvre. Une étude de l’ESPO de bonnes pratiques environnementales. Le choix
montre que, entre 2004 et 2013, de nombreux pro- de mesures efficaces et leur mise en place sont
grès en termes de management environnemental compliqués par les contextes géographiques, régle-
ont été réalisés1. De nombreux ports d’importance mentaires et techniques. Les prises électriques à
internationale mènent désormais des politiques quai pour les navires, par exemple, requièrent une
environnementales ambitieuses (port de Rotterdam, alimentation fiable et puissante – qui n’est pas
d’Amsterdam, d’Anvers, etc.). Mais dans un certain disponible dans tous les pays. Les obstacles peuvent
nombre de pays en développement – en Afrique être aussi d’ordre économique et financier.
notamment –, les ports peinent à minimiser les
impacts négatifs de leur activité.
1 S
ur la période, les ports ont été + 43 % à mettre en place un système de management environnemental, et + 33 % a publié un rapport
environnemental.
27
D E V ENI R UN « PORT VERT »
E N A F R I QUE ?
La justification de mesures qui ne sont pas toujours institutionnels sont parfois fortement dégradés. De
directement en prise avec l’activité du port peut plus, la multiplicité des acteurs portuaires concernés
se heurter aux logiques de compétitivité, dans un complique la mise en place de mesures efficaces
contexte de forte concurrence. et globales, qui requièrent une forte coordination.
Enfin, les freins peuvent être aussi d’ordre sociaux ;
Les difficultés concernent aussi le domaine de la le secteur maritime s’automatise de façon crois-
gestion et de la gouvernance, car l’évolution vers sante, laissant craindre un impact négatif sur la
une plus grande durabilité nécessite l’intégration main-d’œuvre manutentionnaire.
d’un système de management environnemental
efficace et stable – dans des contextes où les cadres Dans ce contexte, les bailleurs de fonds – comme
l’Agence Française de Développement (AFD) –
Les bailleurs de fonds peuvent jouer un rôle peuvent jouer un rôle important, en particulier
en soutenant les initiatives visant à atténuer les
impacts environnementaux et climatiques, à réduire
important, en soutenant les initiatives visant la consommation d’énergie, à améliorer le cadre de
à atténuer les impacts environnementaux, à vie et de travail autour du port. Cet accompagne-
ment peut prendre des formes diverses, allant du
réduire la consommation d’énergie, à améliorer simple appui au transfert de compétences jusqu’au
le cadre de vie et de travail autour du port. financement direct.
Les bailleurs ont la possibilité, par exemple, de fert de compétences entre pays développés et en
conditionner le financement des infrastructures à la développement.
réalisation d’un certain nombre d’études environ-
nementales – voire les financer directement. L’AFD Ils peuvent enfin avoir une approche plus globale,
a ainsi financé un diagnostic environnemental et en s’établissant par exemple à l’échelle d’une région.
social pour le port autonome de Pointe-Noire (Répu- Ainsi l’agence allemande pour le développement,
blique du Congo) et une étude sur la mise en place la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
d’un système de gestion de déchets et d’un réseau menarbeit (GIZ), a mis en place le programme
d’assainissement d’eau adapté à l’activité du port Sustainable Port Development in ASEAN Region
(encadré ci-contre). Les bailleurs peuvent aussi en coopération avec deux organisations intergou-
solliciter pour leurs partenaires des compléments vernementales régionales2. Les résultats de ce pro-
de financement auprès des institutions interna- gramme sont plutôt encourageants : tous les ports
tionales du type « Fonds vert » – prioritairement partenaires ont amélioré leur système de gestion
sous forme de subventions à l’investissement. Bien de la sécurité, de la santé et de l’environnement.
sûr, ils interviennent parfois directement dans le
financement des infrastructures et d’équipements Enfin, les bailleurs de fonds travaillent aussi sur
plus performants. Par ailleurs, les bailleurs jouent le lien ville-port. Il peut s’agir d’aider le dévelop-
souvent un rôle non négligeable dans le trans- pement d’une ville autour du port, en concevant
2 C
e programme a été établi en coopération avec l’Association of South East Asian Nations (l’ASEAN, qui regroupe Brunei, le Cambodge,
l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam) et avec le Partnerships in Environnemental
Management for the Seas of East Asia, une organisation intergouvernementale qui a développé le PSHEM (Port Safety, Health and
environnemental Management), un standard qui équivaut aux certifications ISO 14001 et 9001 et à la norme britannique OHSAS 18001.
28
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
un aménagement intégré – l’AFD finance ainsi un
fonds d’études et d’expertise pour l’aménagement
Les ports jouent indéniablement
de la région du nouveau port de Kribi (Cameroun).
Dans les villes anciennes, il faut parfois gérer les
un rôle important dans la réduction
difficultés de circulation que génère le trafic por- des externalités négatives du
tuaire ou répondre au besoin de créer des zones secteur du transport maritime.
de stockage en dehors d’un port encombré.
Les ports jouent indéniablement un rôle impor- taines initiatives sont sans doute difficiles à dupliquer
tant dans la réduction des externalités négatives dans les pays en développement, d’autres doivent
du secteur du transport maritime. De nombreux être promues, encouragées, accompagnées. Les
efforts allant dans ce sens ont déjà été consentis, bailleurs de fonds peuvent aider les acteurs de ce
particulièrement dans les pays développés, comme secteur, en particulier en Afrique, à entrer dans
le montrent l’ensemble des mesures mises en place une logique de « port vert » – par exemple en liant
dans les ports européens et le succès croissant des leurs financements d’infrastructures à l’adoption
normes et des certifications internationales. Si cer- de pratiques plus durables.
29
PORTS & CONTENEURISATION
Le développement de la conteneurisation,
symbole de la modernisation des ports
africains
P
ar Paul Tourret, directeur de l’ISEMAR et docteur en économie et en géographie
Camille Valero, juriste en droit maritime à l’ISEMAR
A
vec un indice de croissance Toutes régions du monde confondues, le coût
RÉFÉRENCES
CNUCED, 2015. annuelle du PIB de 5 % depuis du transport international représentait en
Étude sur les transports maritimes 10 ans – soit un point supé- moyenne 9 % de la valeur des importations
2015. Voir en particulier page
64. Disponible sur Internet : rieur à celui de la croissance entre 2005 et 2014 – alors qu’il était de 11,4 %
http://unctad.org/fr/Publications mondiale –, l’Afrique est bien pour le continent africain (CNUCED, 2015).
Library/rmt2015_fr.pdf
arrimée à la chaîne de valeur mondiale (CVM). En dépendant à 90 % du transport maritime, la
OCDE, BAD, PNUD, 2014.
Perspectives économiques en Ainsi, entre 1995 et 2014, la participation de CVM est tributaire des coûts et contraintes qui
Afrique 2014 – Les chaînes l’Afrique au commerce international est passée le caractérisent en Afrique : logistique, délais
de valeur mondiales et
l’industrialisation de l’Afrique. de 1,4 % à 2,4 %, tandis qu’aux États-Unis, en d’acheminement, faiblesse des infrastructures
Asie ou en Europe cette participation reculait intermodales, etc. Ainsi, « exporter un conteneur
légèrement. Mais le continent africain reste de 20 pieds coûte 2 055 dollars au Kenya […], 1 531 en
cantonné au rôle de fournisseur de matières Afrique du Sud, contre seulement […] 577 au Maroc
premières et ne parvient pas à devenir une plate- et 500 en Chine » (OCDE, BAD, PNUD, 2014).
forme de production. Sa balance commerciale
est déficitaire : l’Afrique importe (en majorité L’Afrique connaît depuis les années 2000 une
des produits manufacturés) plus qu’elle n’ex- croissance exponentielle de la conteneurisa-
porte (à 80 % des produits primaires : pétrole, tion, qui s’accompagne d’une modernisation des
gaz, produits miniers, agricoles et forestiers). infrastructures et d’une mutation de la gestion
portuaire. Loin d’être homogène, cette évolution
est très variable d’une région à l’autre.
30
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
PANORAMA DE LA MODERNISATION DU SECTEUR PORTUAIRE EN AFRIQUE
31
L E D É V E LO PPEM ENT DE
L A C O N T E NEUR I SATI ON, SYM P TÔME
D E L A M ODER NI SATI ON DES PO RTS AFRICAIN S
Au cours de la dernière décennie, l’investis- gigantesques dans cette région. Mais d’autres
sement portuaire a représenté 50 milliards de logiques participent elles aussi à ce dévelop-
dollars en Afrique subsaharienne. Ces grands pement. Il est prévu par exemple de créer un
investissements sont le fait d’un petit nombre nouveau port à Lamu, au Kenya, qui relierait par
d’acteurs internationaux : APM Terminals, filiale voie ferrée l’océan Indien au Golfe de Guinée.
portuaire du groupe Maersk ; Mediterranean Le projet comprend aussi la construction d’une
Shipping Company (MSC) ; CMA Terminal, usine de gaz naturel liquéfié, une raffinerie,
filiale de CMA CGM ; le groupe Bolloré, qui une usine de désalinisation et plusieurs villes
compte seize concessions portuaires conteneu- nouvelles. Lubie gouvernementale soutenue
risées sur le continent ; et de plus en plus, le par des promoteurs chinois du BTP ou véri-
conglomérat maritime China Merchant. Si DP table projet de développement régional pour
World est présent à Dakar, les deux géants de la l’Afrique, ce projet ne fait pas l’unanimité au
manutention Hutchison Port Holdings (HPH) sein de la population. Risque de pollution, risque
et Port of Singapore Authority (PSA) brillent de spéculation foncière, guerre civile qui couve
par leur absence dans la région. En revanche, au Soudan du Sud, actes terroristes en Somalie,
le Philippin International Container Terminal etc. : les obstacles sont nombreux.
Services, Inc. (ISTCI) est engagé en République
démocratique du Congo à Matadi et surtout D’autres projets pharaoniques, soutenus par des
à Lekki, au Nigeria. Ces quelques acteurs se financements et des bâtisseurs chinois, appa-
positionnent en concurrents ou en partenaires, raissent sur le continent, comme à Bagamoyo
au gré des concessions ouest-africaines. en Tanzanie ou à Technobanine au Mozam-
bique. Là encore, les marchés intérieurs des
La présence des principaux acteurs du secteur pays enclavés sont visés, avec de grands axes
et d’investissements conséquents explique en ferroviaires allant des ports nouveaux vers les
partie la multiplication de projets portuaires pays des Grands lacs et vers l’Afrique australe,
notamment. Certes, les projets clés en main
Au cours de la dernière décennie, « made in China » – en particulier dans le Golfe
de Guinée ou dans l’océan Indien – participent
l’investissement portuaire a représenté à la modernisation du continent, mais aussi au
suréquipement portuaire de la région. L’histoire
50 milliards de dollars en Afrique dira si l’apport de ces infrastructures nouvelles
subsaharienne. aura été réel ou au contraire, bien relatif.
32
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
OMNIPRÉSENCE DES GROUPES ÉTRANGERS
Les conditions sont favorables aux projets por- partenaires issus du continent qui sont directe-
tuaires, qu’il s’agisse de simples modernisations ment impliqués dans des opérations se limitent à
ou de projets gigantesques impliquant jusqu’aux quelques autorités et sociétés portuaires locales.
pays enclavés. Tous types d’intervenants s’in- En étant optimiste, il faut considérer que la
téressent au secteur maritime africain : fonds modernisation actuelle des ports africains, en
internationaux, constructeurs chinois, opérateurs contribuant au développement du continent,
européens, etc. Le profil et les origines de ces favorisera l’émergence d’outils économiques qui
acteurs mettent en lumière la faiblesse de la seront, à terme, pris en mains par des acteurs
présence africaine dans le secteur. En effet, les locaux.
33
LES ENSEIGNEMENTS DU NUMÉRO
P
ar Iskander Ezzerelli et Anis Zerhouni, coordinateurs du numéro,
chargés d’affaires aux divisions Énergie et Infrastructures et Portefeuille de Proparco
« Toujours tu chériras la mer », écrivait Charles Pour autant, ce tableau doit être nuancé autant par
Baudelaire. Cet adage est confirmé par les chiffres les formidables ressources du continent que par
du trafic maritime, principal mode de transport les importantes dynamiques qui y sont à l’œuvre.
de marchandises de la planète : chaque année, Depuis vingt ans, une profonde mue s’opère : à
dans le monde, plus de 9 milliards de tonnes l’image des grandes infrastructures portuaires en
de fret de pétrole, minerais, marchandises en Chine, en Europe ou en Amérique, beaucoup de
vrac et de conteneurs sillonnent les océans. ports africains sont désormais équipés de grues
Les infrastructures portuaires, et les voies de mobiles et de portiques à conteneurs tandis que
communication routières et ferroviaires qui y de nouveaux projets de terminaux modernes
sont connectées, jouent un rôle essentiel pour émergent sur tout le continent, comme le sou-
assurer le bon traitement de ces flux. Dans un lignent Paul Tourret et Camille Valéro. Alors
contexte de mondialisation et de forte concur- qu’il y a quelques années, les porte-conteneurs
rence, les grands ports africains, véritables portes les plus imposants ne mouillaient jamais au large
du continent sur ses façades nord, sud, est et des côtes africaines, il n’est désormais plus rare
ouest, n’échappent pas à la règle : ils sont au de voir s’amarrer des géants des mers de 7 000 à
cœur des enjeux de développement du continent 9 000 conteneurs, et ce grâce à des tirants d’eau
et se doivent d’assurer une bonne interface avec toujours plus importants (jusqu’à 16 mètres pour
l’économie mondiale. certains ports). Les ports africains ne peuvent
certes pas encore accueillir des mastodontes
Bien que l’Afrique s’étende sur plus de 30 millions de 18 000 conteneurs mais la dynamique est
de km2 avec une population de plus d’un milliard aujourd’hui positive.
d’habitants, son poids demeure pour l’heure
modeste dans les chiffres du commerce interna- Toutes ces avancées sont dues à de multiples
tional, avec des exportations qui ne représentaient facteurs, parmi lesquels la généralisation de la
que 3 % du total mondial en 2014, contre 37 % conteneurisation des marchandises en Afrique :
pour l’Europe. Et les obstacles au développe- entre 2009 et 2014, le port de Lagos au Nigéria
ment des ports africains restent nombreux, ces a, par exemple, vu sa capacité d’entreposage de
derniers étant encore loin de pouvoir s’aligner conteneurs grimper de 134 %. L’intervention
sur les standards internationaux que l’on trouve du secteur privé, via la création de partena-
en Europe ou en Asie. Comme nous l’explique riats public-privé et la multiplication des mises
Gilbert Meyer, le manque de fluidité au sein en concession, joue un rôle décisif dans cette
des infrastructures portuaires et la vétusté des dynamique de développement – à condition,
réseaux de transport qui connectent les ports toutefois, que le cadre juridique qui encadre
sont autant de défis à relever pour le continent, ces processus trouve des formes appropriées,
et autant d’obstacles qui allongent pour l’heure comme le rappelle Clément Seka Aba. Enfin,
les délais d’acheminement et renchérissent, par le basculement des échanges commerciaux vers
rapport aux niveaux européens, les coûts de l’Asie est indéniablement l’une des grandes dyna-
transport, manutention portuaire comprise. miques qui bouleversent la donne en Afrique.
34
SECTEUR PRIVÉ & DÉVELOPPEMENT
La Chine multiplie les investissements, dans le souligne Patrick Claes, par la capacité à desservir
cadre de la construction d’une Nouvelle Route efficacement les arrière-pays pour le bénéfice
de la Soie qui comprend des volets terrestre et partagé de toutes les économies du continent,
maritime visant à créer un véritable maillage mais également, comme le défendent Véronique
planétaire. L’Afrique, aux potentialités humaines Pescatori et Lionel Franceschini, par une attention
et économiques encore insuffisamment exploitées, croissante aux problématiques environnemen-
se trouve au cœur de cette stratégie chinoise
tales. En regardant vers l’avenir, souvenons-nous
dans laquelle les ports ont une place de choix.
des mots d’Erik Orsenna : « Les bateaux ne partent
Face à cette accélération, l’Afrique portuaire doit pas que des ports, ils s’en vont poussés par un rêve ».
plus que jamais veiller à assurer un développe- Gageons que les ports africains portent en eux
ment pérenne, qui passe notamment, comme le les espoirs de développement de l’Afrique.
SP D
Depuis 2009, Proparco anime l’initiative Des contributions récentes
Secteur Privé & Développement (SP&D) du blog
qui traite du rôle du secteur privé dans
le développement des pays du Sud. La production privée d’énergie renouvelable
en Afrique : une alternative crédible aux
Déclinée sous forme d’une revue trimestrielle projets classiques ? - Hugues de La Forge,
et d’un blog dédié, l’initiative SP&D vise à associé du cabinet Holman Fenwick Willan
diffuser les idées et les expériences tant
des chercheurs que des acteurs du secteur Le développement hôtelier en Afrique :
privé qui apportent une réelle valeur ajoutée un formidable potentiel de rendement
dans le développement des pays du Sud. pour les investisseurs - David Harper,
associé fondateur Hotel Partners Africa
Les cinq derniers numéros Accord de Kigali : avancée concrète
de la revue pour le Climat et opportunité pour
le secteur privé - Laura Verdier,
Hors-série ingénieur-conseil indépendant, LVR Consulting
Les producteurs privés d’électricité :
une solution pour l’Afrique ? En matière d’innovation, l’Afrique
Numéro 25 prépare sa révolution
Alisée de Tonnac, CEO Seedstars
L’assurance en Afrique : un futur à construire
Numéro 24 L’exploitation minière peut constituer une
Le transport aérien au cœur opportunité de transformation pour l’Afrique
des enjeux africains subsaharienne - Sudeshna Banerjee, spécialiste
énergie, Banque mondiale - Gary McMahon,
Numéro 23 spécialiste développement, Banque mondiale -
Social business : entreprendre Zayra Romo, spécialiste énergie, Banque mondiale
et investir autrement
Numéro 22 Vidéo
Pour un changement d’échelle Trois questions à Richard Lowe
des financements privés du climat Fondateur et PDG d’Activa Assurances
BLOG.SECTEUR-PRIVE-DEVELOPPEMENT.FR
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MARS - AVRIL - MAI 2017
SP D 26
Secteur Privé & Développement (SP&D) est une revue trimestrielle destinée
à analyser les mécanismes par lesquels le secteur privé peut contribuer
au développement des pays du Sud. SP&D confronte, à chaque numéro,
les idées d’auteurs aux horizons variés provenant du secteur privé,
du monde de la recherche, d’institutions de développement ou de
la société civile. Un blog a été lancé dans la continuité de la revue
afin d’offrir un espace de réflexion et de débats plus large sur
le secteur privé et sur le développement.
blog.secteur-prive-developpement.fr