1

SECTEUR AUTOMOBILE
ARGUMENTAIRE SECTORIEL
 La Tunisie bénéficie UNE POSITION CENTRALE DANS LA ZONE EUROMED
2
d’une proximité
géographique
déterminante avec
les pays européens
et a signé des
accords de libre
échange avec les
marchés d’Afrique
Subsaharienne, du n Pays avec
lesquels la
Moyen Orient et de Tunisie a signé
l’Union Européenne un accord de
libre échange
et/ou accord de
GAFTA
commerce

Stock d’IDE (entrant)

en % PIB - 2018 Principaux accords de libre échange/commerciaux ratifiés par la Tunisie

Population (2018) Superficie Fuseau horaire

11,55 millions 163 610 km 2
GMT + 1heure
67,1%

42,4%

54,3%

42,7%

38,6%

Capitale Tunis Taux d’ouverture

Tunisie

Libya

Maroc

Afrique du Nord

Afrique

Accords de libre-échange
économique
(1,07 m habitants)
87,7% (en 2017) UE, COMESA, UMA, GAFTA

Source: Banque mondiale, Eurostat, Taux de change BCT 24/ 07/19 1 Dinar Tunisien = 0,3119 €, INS, Deloitte analyses, World Investment Report 2019
 La Tunisie a enregistré une reprise de son taux CHIFFRES CLÉS
3
de croissance, passant de 1,5% en 2015 à 2,5%
en 2018 – cette tendance devrait notamment
se poursuivre selon les estimations du
gouvernement pour atteindre 2,7% en 2020
Taux de croissance PIB ($, 2018)
du PIB (2018)
2,5% 39,86 m $
4,2%

4,0%
3,5%
3,0%

2,9%
3,0%

2,7%
2,0%
2,5%
1,4%
1,2%
1,1%
PIB/habitant Inflation de l’IPC
($ PPA, 2018) (2018)
2011 -1,9%

12 483 $ 7,3%
2008
2009
2010

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

s
Stock entrant d’IDE Flux entrant d’IDE
(2018) (2018)
Evolution du PIB en mds tnd (2008-2018)
26 792 m $ 1 036 m $
6,7 %
CAGR +

# de projets IDEs annoncés # de projets IDEs annoncés

(destination Tunisie 2018) (source Tunisie 2018)
105,4
55,3

58,7

63,1

64,5

70,4

75,1

80,8

84,7

89,8

96,3

554 93
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018e

Source: Banque Africaine de Développement INS, Banque mondiale, IMF: World Economic Outlook (WEO) Database, April 2019, World Investment Report 2019 / 2018e: PIB 2018 selon les estimation de la BCT
 4

plus pertinents
internationaux les
classements
sur la base des
concurrentes
aux destinations
comparaison
favorable en
positionnement
la Tunisie jouit d’un

Espagne 77,9 France 54,2 France 25,90

France 76,8 Tchèquie 49,4 Tchèquie 19,60

Turquie 76,8 Espagne 47,9 Hongrie 16,90

Portugal 76,5 Portugal 44,6 Pologne 10,60

Pologne 76,4 Hongrie 44,5 Slovaquie 10,60

Tchèquie 76,3 Slovaquie 42 Bulgarie 10,10

Score Doing Business

Slovaquie 75,6 Pologne 41,3 Roumanie 10,10
High-technology exports

Hongrie 73,4 Bulgarie 40,3 Tunisie 7,40

Maroc 73,4 Turquie 36,9 Espagne 7,20

73,3 36,8 Portugal 5,30

Score « Global innovation 2018 »

Roumanie Roumanie

Bulgarie 72 Tunisie 32,8 Maroc 3,80

Tunisie 68,7 Maroc 31,6 Turquie 2,30

en pourcentage des exports manufacturiers

Egypte 60,1 Egypte 27,5 Egypte 0,90

Source: Doing Business 2020

Source: Global innovation index 2018
Source: Data World bank 2018

Algérie 48,6 Algérie 24 Hongrie 0,60

France 78,8 France 5,3 France 4441

Espagne 75,3 Portugal 4,3 Portugal 4291

Tchèquie 70,9 Espagne 4,8 Tchèquie 3690

Portugal 70,4 Tchèquie 4,7 Hongrie 2924

LA TUNISIE À TRAVERS LES CLASSEMENTS

Pologne 68,9 Pologne 4,5 Espagne 2873

Slovaquie 66,8 Hongrie 4,4 Slovaquie 2795

Hongrie 65,1 Slovaquie 4,4 Pologne 2528

Bulgarie 64,9 Turquie 4,4 Bulgarie 2131

Networked readiness index

Roumanie 64,4 Bulgarie 4,1 Tunisie 1965

Global competitiveness index
Nombre de chercheurs en R&D
par million d’habitants

Turquie 62,1 Roumanie 4,1 Turquie 1386

Maroc 60 Tunisie 3,9 Maroc 1069

Tunisie 56,4 Maroc 3,9 Roumanie 890

Algérie 56,3 Egypte 3,7 Algérie 821

INTERNATIONAUX

Egypte 54,5 Algérie 3,2 Egypte 669

Source: Global competitiveness report 2019
technologies émergentes et de la transformation digitale = 7 étant le meilleur
Source : Global Information Technology Report | Facilité d’adoption des
Source: Data World bank 2018
 Les exportations du RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR
5
secteur représentent
environ 14% des La France représente près de L’Allemagne représente plus de
exportations totales 21% des exportations du secteur 37% des exportations du secteur

du pays, en forte
croissance de plus de
L’Italie représente près de La Roumanie représente près de
30% sur la période 11% des exportations du secteur 12% des exportations du secteur
2010 – 2017

Evolution des exportations

en M TND

ce +30%
Croissan PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS
La Tunisie se classe parmi les 3 premiers exportateurs de composants automobiles
en Afrique, incluant:
1401,2

1464,2

1460,1

1614,1

1817,6

1667,3

• Composants électriques et électroniques • Châssis et carrosserie

1832
1279,9

• Moteurs et composants de moteurs • Textiles et cuirs

• Conception, développement et industrialisation • Pièces de rechange
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

• Plasturgie - caoutchouc
 En 2018, le secteur RÉPARTITION DES ENTREPRISES IMPLANTÉES PAR ORIGINE
6
compte plus de 260
entreprises opérant
France • 70 Allemagne • 21
sur l’ensemble des
maillons de la chaine Autre • 41
de valeur et pèse
pour près de 4% du Italie • 36 Tunisie • 95

PIB tunisien

EVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES AUTOMOBILES

• Le secteur automobile a contribué à hauteur de 4% du PIB
Croissance
+ 112% • Le secteur automobile connait depuis des années une forte croissance et une
densification de son tissu industriel notamment portée par de l’implantation de
nouveaux acteurs étrangers de premier plan

• Le secteur compte aujourd’hui plus de 263 entreprises nationales et

124

263

internationales opérant sur l’ensemble de la chaine de valeur - 65% des

2000

2018

entreprises du secteurs sont totalement exportatrices

 « La Tunisia TAA LA « TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION »
7
Automotive
• La Tunisia Automotive Association (TAA) est une association tunisienne à but non lucratif
Association (TAA) »
regroupant les acteurs de l’industrie automobile présents en Tunisie
est une association
• La TAA a pour vocation de :
tunisienne à - Favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de
but non lucratif l’industrie automobile en Tunisie
regroupant les - Accompagner les autorités tunisiennes dans la création d’un environnement favorable pour
acteurs de l’industrie le développement du secteur automobile en Tunisie
automobile présents - Promouvoir le tissu industriel automobile tunisien à l’échelle internationale
- Attirer les investisseurs internationaux opérant sur le secteur afin de renforcer l’intégration
en Tunisie
locale
• Partenaires de la TAA :

CARTOGRAPHIE DES MEMBRES DE LA TAA

 La Tunisie EXEMPLES DE SUCCESS STORIES ET CHAMPIONS INTERNATIONAUX
8
compte plusieurs
« success stories »
et champions
internationaux ayant • Avec une part de marché avoisinant les 19% dans le monde, COFICAB Group est l’un des
leaders mondiaux dans le développement et la production des câbles électriques pour
connus une forte
véhicules automobiles à moteurs thermiques ou électriques, connectés et autonomes
croissance sur les • COFICAB est le partenaire technologique des plus grands acteurs de l’industrie automobile
dernières années dans son secteur. Le Centre d’Excellence de Mjez El Beb est spécialisé dans la R&D des
conducteurs électriques (cuivre, aluminium et alliages) et le design de nouveaux câbles,
en vue de diminuer l’espace et le poids des câbles au sein des véhicules, pour améliorer
leurs performances et réduire les émissions de CO2.

• Implanté depuis 2008, KROMBERG & SCHUBERT a développé une unité d’envergure
implantée sur un site de plus 22 000 m²
• La filiale tunisienne est spécialisée dans la production de faisceaux de câble et compte
plus de 4000 employés ainsi qu’une unité régionale de Recherche et de développement
« Kromberg & Schubert Centre Technologique » située au Parc El Ghazala
 9

• Le géant allemand de l’industrie des câbles à destination de l’industrie automobile, implanté

en Tunisie depuis 1977, détient 3 sites de production situés à Sousse (61 000 m²), Mateur et
Ezzahra
• L’entreprise est passé de 500 employés en 1996 au plus grand employeur après l’Etat tunisien
avec ses 16500 employés et cadres tunisiens
• En 2017 et à l’occasion de ses 40 ans d’existences en Tunisie, le groupe a réaffirmé sa volonté
d’investir en Tunisie à travers des extensions à Sousse et dans d’autres régions de la Tunisie

• Avec une production couvrant 95% du marché européen en matière de filtration et une base
clients dans près de 60 pays, Misfat filtration est devenue un fournisseur reconnu de produits
de qualité OE « Équivalent à l’Origine »
• Fondée en 1979, l’entreprise tunisienne emploie plus de 1000 personnes et produit plus de
16 millions de filtres par an, majoritairement destinés à l’export
• L’entreprise a développé son propre centre de R&D doté des moyens informatiques et de
logiciels de pointe, pour le design, la conception 3D, la simulation numérique ainsi que des
moyens propres pour la réalisation des prototypes
 Une multitude PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR AUTOMOBILE EN TUNISIE
10
d’acteurs de
premier plan
à l’échelle
internationale
implantés en
Tunisie
 Avec plus de 80 000 RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR RÉGION - 2018
11
emplois directs, le
29%
secteur a enregistré 7% 9%
Evolution de l’employabilité
une croissance de du secteur - 2018
10%
plus de 130% sur la Croissance
10%
période 2010 – 2018 + 133%

- les filières des 2%

fils et câbles, de la
2%
mécanique et des

34 284

80 000
pièces de rechange 2%
pesant pour plus de 2000

80% des emplois 2018

Répartition des emplois par filière

Gouvernorat Emplois %
Electronique
Grand Tunis 19 962 29 %
8%
Cuir et textile
Bizerte 11 291 17 %
Câblage 3% Sousse 7 015 10 %
électrique Pièces de Zaghouan 6 735 10 %
48% rechange Nabeul 5 512 9%
15%
Beja 4 657 7%
Platurgie Monastir 1 581 2%
Caoutchouc
Mahdia 1 263 2%
7%
Sfax 1 234 2%
Autres 8 377 13%
 Selon le « Global UN POOL DE TALENTS COUVRANT LES BESOINS DU SECTEUR
12
Competitiveness AUTOMOBILE
Report », la Tunisie • Plus de 7 500 ingénieurs diplômés annuellement
est le premier
• 47 Ecoles et établissements (publics et privés), proposant des formations d’ingénieurs
pays d’Afrique du
Nord en ce qui • 25 Instituts supérieurs des études technologiques assurant la formation de cadres moyens et
de techniciens supérieurs qualifiés et répondant aux besoins des entreprises
concerne la qualité
de la formation • + 60 centres publics de formation professionnelle, couvrant la totalité du territoire tunisien
professionnelle, la
compétence des Qualité de la formation
diplômés et la facilité professionnelle (score)
d’accès aux talents
Classement des pays par la

33,1

43,3

43,4

44,9

45,6

48,4
facilité de trouver des talents

61,3
39
Egypte

Hongrie

Algérie

Maroc

Slovakie

Tunisie

Roumanie

Tchèquie
RANG*
Compétences des
diplômés (score)

138 133 131 125 109 99 94 66

31,8

37,8

40,8

43,4

44,9
Rang « 1 » étant le meilleur

57,6
41

45
Egypte

Roumanie

Algérie

Maroc

Tunisie

Hongrie

Slovakie

Tchèquie
 Plus de 7000 RÉPARTITION DES ÉCOLES RÉPARTITION DES CENTRES ÉTATIQUES
13
ingénieurs entrent D’INGÉNIEURS ET ISET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Bizerte
sur le marché du Bizerte
1 école • 1 ISET 3 Grand Tunis
travail chaque Grand Tunis 21 Nabeul
19 écoles • 3 ISET Nord Ouest
6
année couvrant 5 Zaghouan
2
l’ensemble
des spécialités Région du Sahel Région du Sahel
10
recherchées par les 8 écoles • 2 ISET
Kasserine
acteurs du secteur 2
Sfax
Sfax 3
4 écoles • 1 ISET Gafsa
2

Gabès
1
Gabès
2 écoles Médenine
2

+60 Centres étatiques de formation professionnelle

répartis sur l’ensemble du territoire tunisien
• Formation Diagnostic Automobile
• Formation Maintenance
• Formation Technologie
• Formation Electromécanique
 14

techniciens (2/2)
des opérateurs et
…de même que celui
techniciens (1/2)
des opérateurs et
…de même que celui
concurrentes…
principales destinations
par rapport aux
largement compétitif
ingénieurs tunisiens est
coût annuel moyen des
destination Tunisie – le
de différentiation de la
des principaux éléments
d’œuvre demeure l’un
Le coût de la main

Tchèquie 892% Maroc 340% Maroc 372%

Slovaquie 661% Slovaquie 299% Tchèquie 309%

Pologne 604% Tchèquie 288% Slovakie 304%

Hongrie 604% Pologne 270% Roumanie 269%

Roumanie 482% Roumanie 253% Pologne 268%

Ingénieur - Manager

Turquie 439% Hongrie 246% Hongrie 258%

Opérations - Manager

Macédoine 427% Bulgarie 197% Algérie 210%

COÛT DE LA MAIN

Bulgarie 413% Turquie 193% Bulgarie 206%

Maroc 384% Macédoine 151% Turquie 201%

Algérie 256% Egypte 147% Egypte 175%

Opérations – opérateur - professionnel

Tunisie 141% Algérie 124% Macédoine 169%

D’ŒUVRE

Egypte 100% Tunisie 100% Tunisie 100%

Tchèquie 429% Slovaquie 475% Maroc 249%

Maroc 426% Pologne 419% Slovakie 210%

Pologne 402% Tchèquie 406% Tchèquie 200%

Hongrie 357% Maroc 350% Pologne 184%

Slovaquie 349% Roumanie 309% Hongrie 175%

Roumanie 310% Hongrie 301% Algérie 163%

Opérations – Superviseur

Turquie 307% Bulgarie 279% Roumanie 159%

Macédoine 272% Turquie 251% Bulgarie 140%

Ingénieur – Professionnel Senior

Technicien – Professionnel senior

Algérie 245% Macédoine 240% Turquie 139%

Bulgarie 238% Algérie 195% Tunisie 110%

Egypte 132% Egypte 139% Macédoine 101%

Tunisie 100% Tunisie 100% Egypte 100%

 Le pays s’est par PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ,
15
ailleurs doté d’une TECHNOPOLES ET CYBER PARCS
multitude d’espaces • Présence de 10 Pôles de Compétitivité et
intégrés et aménagés Technopoles répartis sur l’ensemble du territoire
visant à favoriser tunisien et articulés autour des secteurs porteurs
les activités de R&D, de l’économie tunisienne
• 18 cyber parcs régionaux accompagnent les
de production et de
nouveaux créateurs d’entreprises durant la phase
formation…
d’incubation des projets d’entreprises

• Un des plus grands • Une superficie de • Une superficie de

parcs technolo- 10,5 hectares 60 hectares
giques en Afrique • Un centre de R&D • Plus de 65
• Une superficie de • Un espace intégré entreprises
155 hectares destiné à accueillir • La technopôle
• Plus de 100 sociétés des activités de: regroupe 3 labora-
TIC nationales et - formation aca- toires:
étrangères démique et de - Systèmes micro-
recherche électroniques
Innovation Center Tunisia - innovation et de - Matériaux avancés
transfert technolo- et de nanophysique
gique - Microsystèmes
- production et de d’armes physiques Cyber parc
développement chimiques et
biologiques Technopoles
 … et a mis en place UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU FONCIER
16
un programme RÉPONDANT AUX BESOINS DES INDUSTRIELS 2
d’aménagement des 5
1 1
zones industrielles, Nouvelles zones industrielles et ZI en
cours de commercialisation - 2017 1
en adéquation avec sa 5
2
stratégie nationale de • La Tunisie compte plus que 150 zones indus-
2
développement régional trielles couvrant plus de 10 milles hectares. 3
Le prix moyen du mètre carré dans les zones en
1 7
cours de commercialisation est en moyenne de
40 dt/m² soit environ 12 €/m² 6
3
• La Tunisie a mis en place un Programme d’aménagement des zones
industrielles 2016-2020 visant à aménager plus que 65 zones in-
dustrielles pour une superficie totale supérieur à 2 000 ha à un coût
estimé à plus de 650 millions de Dinars, répartis comme suit : 1
- 51 zones de développement régional sur une superficie de 1 508 Ha 2
- 18 zones industrielles sur une superficie de 746 Ha dans le reste du 2
pays
• … ainsi qu’un programme de rénovation de 60 zones industrielles
pour une superficie totale supérieur à 1 576 ha à un coût estimé à plus
de 150 millions de Dinars, répartis comme suit : 1
- 20 zones de développement régional sur une superficie de 400 Ha
- 40 zones industrielles sur une superficie de 1176 Ha dans le reste du n ZDR 1er groupe
pays n ZDR 2ème groupe
 Les taux de TAUX DE PÉNÉTRATION TAUX DE PÉNÉTRATION
pénétration de DATA FIXE DATA MOBILE 17

l’internet fixe et
mobile sont en
forte croissance sur
la période 2013 –

22,5%

21,5%

21,2%

23,0%

27,9%

33,9%

36,5%

30,7%

47,2%

61,9%

62,8%

65,1%

75,8%

75,2%
2019 portés par la
démocratisation de la

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
4G et des Data Box
• La croissance du nombre des
connexions internet est portée par la
RÉPARTITION DES ABONNÉS démocratisation de la data mobile
DATA FIXE PAR DÉBIT • Le taux de pénétration de la data
mobile est de 75,2% à fin Avril 2019
4Mb/s 8Mb/s 12Mb/s Autres • La Tunisie a entamé les travaux
2017 67,5% t 24,7% s 3,6% s 4,2% de préparation du lancement des
réseaux 5G - une étude sur l’oppor-
2018 54,2% t 34,1% s 8,0% s 3,7%
tunité et les modalités technico-éco-
Avril 2019 47,2% t 38,0% s 11,3% s 3,5%
nomiques d’introduction de la 5G est
prévue pour la fin 2021
• La baisse des coûts d’accès à internet
s’est accompagnée d’une améliora-
tion notable des accès ADSL avec des
débits de 8.MB/s et 12MB/s
 Le secteur Type de prime Taux de prime / Incitations Fiscales Plafond de prime
18
automobile fait Zone 1 : 15%/coût d’investissement Zone 1: 1,5 MDT
parti des secteurs Zone 2 : 30%/ coût d’investissement Zone 2: 3 MDT
prioritaires Zone 1: Déduction totale à 100% de l’assiette imposable pendant 5 ans
mentionnés dans et soumission à 10% après
Développement
la nouvelle loi Prise en charge de la contribution patronale = 5 ans
Régional
(Sauf liste négative) Zone 2: Déduction totale à 100% de l’assiette imposable pendant
d’investissement qui 10 ans et soumission à 10% après
vise à promouvoir Prise en charge de la contribution patronale = 10 ans
les investissements, Déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les
le développement bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son
augmentation
régional et les
innovations (1/2) 15% /coût d’investissement 1 MDT
Secteurs prioritaires
Prise en charge de la contribution patronale = 3 ans

Filières
15% /coût d’investissement 1 MDT
économiques

Subvention Zone 1: 65% 10% /coût projet

d’infrastructure (DR) Zone 2: 85% plafond 1MD
 Le secteur automobile Type de prime Taux de prime / Incitations Fiscales Plafond de prime
19
fait parti des secteurs Investissement matériel:
prioritaires mentionnés nouvelles technologies et 50% coût de la composante 500 KD
dans la nouvelle loi amélioration de la productivité

d’investissement qui Investissement immatériel 50% coût de la composante 300 KD

vise à promouvoir Dépenses de recherche et

50% coût de la composante 500 KD
développement
les investissements,
Dépenses de formation certifiante 70% coût de la composante 20 KD/entreprise
le développement
Primes d’employabilité Prise en charge des salaires selon taux d’encadrement
régional et les
Primes de développement durable 50% coût de la composante 300 KD
innovations (2/2)

PROJETS À INTÉRÊT NATIONAL PIN

Processus d’obtention
Cartographie des Critères des primes Primes et incitations
d’éligibilité
primes et incitations et incitations
des projets à intérêt Coût d’investisse- Prime d’investissement dans la limite du 1/3 du coût
ment supérieur à Etude des projets au d’investissement plafonné à 30 MDT
national (PIN) 50 MDT ou Créa- niveau de l’Instance Exonération de l’impôt sur une période pouvant
tion de minimum Tunisienne de l’Inves- atteindre 10 ans
500 emplois sur tissement
Prise en charge par l’Etat des travaux d’infrastructure
3 ans
Prise en charge par l’Etat de la contribution patronale
Répondre à l’un Soumission au Conseil jusqu’à 10 ans
des 4 objectifs supérieur de l’investis- Octroi de terre domaniale non agricole dans le cadre
de la loi sement pour approba- d’un contrat de location à longue durée, ou au dinar
d’investissement tion des avantages symbolique
20

@2019 Tunisia Investment Authority

Rue du Lac Huron, Tél.: +216 70 248 148 www.tia.gov.tn

Les berges du Lac 1, Fax: +216 70 248 100
1053 Tunis