F

  ormation professionnelle
 2
2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES

INACTIVES)
Année Maroc Orientale
Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 220 7
Global 3 090 96 2016 261 5
Statut actif 2 737 84 2017 206 3
Statut non actif 353 12 2018 263 7
2019 453 16
2020 266 9
Ent
r
epr 12
ise
s In
act
ive
s

s
ive
Act 266
rises
rep 84
Maroc 220
Ent

Oriental 7 9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL

Province Ville Entreprises

Berkane 5
Berkane Berkane (M) 5

Guercif 2 ()
Driouch (34)
Nador (5)
Berkane
Guercif Guercif (M) 2
(54)
Oujda
Jerada 2

Nador 34 ()
(2)
Guercif Taourirt
Nador Bni Ansar (M) 1 (2)
Jerada
Nador Ihaddadene 1
Nador Nador (M) 32
Nador Selouane 2

Oujda-Angad 54
Oujda-Angad Ahl Angad 1
Oujda-Angad Oujda (M) 56
()
Figuig
 3
3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

5.48 MMDH 8.69% 9.91%

Maroc total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger
dans le CA

Région 24.79 MDH 11.42% 5.73%

part des transferts étranger
Orientale total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires
dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE

< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans
96.88% 3.12% 0.00% 32 15 22 28

TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

  Maroc Région Orientale   Maroc Région Orientale

Chiffre d'Affaires en DHS 5 483 184 868 24 793 304 Montant en DHS 543 314 306 1 421 519
Poids dans le marché 9.91% 5.73%

0.45%
Poids des entreprises de la région
Orientale dans le marché marocain

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC RÉGION ORIENTALE

Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA
2015 1 042 3 618 524 541 19.90% 2015 19 22 394 398 49.44%
2016 1 126 4 206 930 813 8.28% 2016 19 18 498 080 4.30%
2017 1 213 4 936 403 218 7.33% 2017 20 22 437 566 25.82%
2018 1 267 5 483 184 868 8.69% 2018 27 24 793 304 11.42%

Maroc19.90%
20 50
Maroc49.44%

18
40

16

30
14

12
20

10
10
11.42%
8.69%
8

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

     
 4
4 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc Orientale Maroc Orientale

Très perfomantes 43.41% 33.33% Très faible 14.83% 8.43%
Perfomantes 27.45% 33.33% Faible 22.39% 7.23%
Faiblement perfomantes 22.01% 25.00% Assez fort 30.58% 31.33%
Très faiblement perfomantes 7.13% 8.33% Très fort 32.19% 53.01%

53.01%
33.33%

33.33%
31.33%

25.00%

43.41%

7.23%
27.45% 30.58% 32.19%
8.43%
22.01% 8.33%
22.39%
14.83%
7.13%

++ + - --
++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale Maroc Orientale

<= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10
<= 5ans 23.04% 1.19% 25.00% 0.00% <= 5ans 52.79% 0.14% 47.62% 0.00%
> 5ans 67.75% 8.02% 62.50% 12.50% > 5ans 46.94% 0.14% 52.38% 0.00%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale
2015 55 0 2015 0 0
2016 24 0 2016 0 0
2017 21 0 2017 0 0
2018 7 1 2018 0 0
2019 1 0 2019 0 0
 5
5 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

MAROC
Dénomination Province CA 2018 % Maroc
VENTEC Casablanca > 100M 11.30%
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS MOROCCO Sale > 100M 5.86%
UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE Sale > 100M 5.78%
ATLAS MULTISERVICES Casablanca > 100M 4.99%
BEST INTERIM Casablanca > 100M 4.38%
MATERIEL MAINTENANCE AFRIQUE Casablanca > 100M 3.61%
NCRM Casablanca > 100M 2.78%
CIU PEDAGOGIQUE Nouaceur > 100M 2.43%
BK IMMOBILIER Marrakech > 100M 2.43%
DIVERSEY MAROC Casablanca > 100M 2.24%

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

RÉGION
CA % % Région
Dénomination Province
2018 Maroc Orientale

ORIENTALE EXPLOITATION DES ETS D'ENSEIGNEMENT PRIVE (STE

D')
Nador [10, 50] 0.29% 62.84%

Oujda-
GROUPE SCOLAIRE ANNAJABA PRIVE [1, 10] 0.05% 11.72%
Angad
Oujda-
DAR AL AMANA EDUCATIF [1, 10] 0.03% 6.25%
Angad
Oujda-
MONAY SERVICE [1, 10] 0.02% 5.33%
Angad
Oujda-
INSTITUT MULTIHEXA PARAMEDIC OUJDA < 1M 0.01% 3.26%
Angad
Oujda-
IFMEREE < 1M 0.01% 3.03%
Angad
Oujda-
ORIENT CENTER CONSULTING < 1M 0.01% 1.74%
Angad
P2P CONSEILS ET FORMATION Nador < 1M 0.01% 1.56%
INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE GUERCIF Guercif < 1M 0.01% 1.17%
CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE ET DU
Nador < 1M 0.00% 0.64%
CAPITAL HUMAIN
 6
6 CHIFFRES CLÉS ET PRINCIPAUX CONCURRENTS

9 jours 141 jours 7.84% 55.37 KDH

délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne

918.27 KDH 0.00% 2.63 KDH 0.29%

CA moyen Poids des achats Bénéfice moyen Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Orientale

FDR moyen (Dhs) 1 189 611 204 896
BFR moyen (Dhs) 489 101 -46 695
Taux de couverture du FDR (%) 302.05% -713.05%
BFR/CA (%) 9.04% -0.01%
Délai Fournisseur (jours) 197 141
Délai Client (jours) 84 9
Rotation des stocks de M/ses (jours) 301
Rotation des stocks de MP (jours) 8 1
Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 189 375 4 487
Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 89 545 488 102 267

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Orientale

Crédit MLT moyen (Dhs) 1 284 792 225 705
Crédit MLT max (Dhs) 369 873 456 3 000 000
Charges financières / CA en (%) 1.90% 0.04%
CAF moyenne (Dhs) 516 318 55 369
CAF max (Dhs) 68 712 115 395 064
Dette / CA (%) 28.60% 15.98%
Dette / Total passif (%) 17.02% 7.84%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Orientale

CA moyen (Dhs) 4 327 691 918 271
CA max (Dhs) 611 262 076 15 579 800
Marge commerciale (%) 29.92% 0.00%
Marge industrielle (%) 65.81% 71.08%
Marge nette (%) 1.96% 6.54%
Rémuneration du personnel exterieur/CA (%)
Achat de marchandises/CA (%) 3.34% 0.00%
Achats consommés/CA (%) 58.58% 70.98%
Charges de personnel/CA (en %) 34.11% 68.25%
Autres charges externes/CA (%) 16.91% 24.59%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Orientale

Bénefice moyen (Dhs) 243 763 2 631
Bénefice max (Dhs) 54 701 391 382 976
Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 11.08% 10.50%
Évolution des capitaux propres (en %) 28.27% 5.12%
Rentabilité nette (en %) 5.63% 0.29%
Rentabilité économique (en %) 9.17% -16.65%
Rentabilité financière (en %) 11.03% 0.53%