R

  ealisation de logiciels
 2
2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES

INACTIVES)
Année Maroc Orientale
Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 81 2
Global 1 318 44 2016 84 0
Statut actif 1 157 35 2017 60 2
Statut non actif 161 9 2018 102 3
2019 156 9
es 2020 83 3
iv
a ct
In
s
ise 9
pr
tre
En

es
tiv
Ac
s
r ise 5 Maroc 81 83
p 3
re
Ent

Oriental 2 3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL

Province Ville Entreprises

Berkane 3
Berkane Berkane (M) 3

Nador 12 ()
Driouch (12)
Nador (3)
Berkane
Nador Nador (M) 12
(29)
Oujda
Nador Selouane 1

Oujda-Angad 29
() ()
Oujda-Angad Oujda (M) 29 Guercif Taourirt
(0)
Jerada

()
Figuig
 3
3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

1.23 MMDH 8.84% 21.61%

Maroc total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger
dans le CA

Région 2.20 MDH -27.81% 0.00%

part des transferts étranger
Orientale total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires
dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE

< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans
100.00% 0.00% 0.00% 16 3 15 10

TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

  Maroc Région Orientale   Maroc Région Orientale

Chiffre d'Affaires en DHS 1 233 183 125 2 201 609 Montant en DHS 266 452 708 0
Poids dans le marché 21.61% 0.00%

0.18%
Poids des entreprises de la région
Orientale dans le marché marocain

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC RÉGION ORIENTALE

Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA
2015 465 1 700 626 593 6.58% 2015 8 2 239 126 -26.58%
2016 468 2 010 867 204 15.49% 2016 4 2 209 145 198.01%
2017 469 1 817 113 158 2.89% 2017 4 3 094 436 43.37%
2018 489 1 233 183 125 8.84% 2018 3 2 201 609 -27.81%

16
200

14

150
12

10 100

8.84%
8
50
Maroc6.58%
6

0
4
Maroc-26.58% -27.81%
2

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

     
 4
4 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc Orientale Maroc Orientale

Très perfomantes 42.86% 100.00% Très faible 12.68% 2.63%
Perfomantes 24.53% 0.00% Faible 28.97% 2.63%
Faiblement perfomantes 24.84% 0.00% Assez fort 26.72% 34.21%
Très faiblement perfomantes 7.76% 0.00% Très fort 31.63% 60.53%

60.53%
100.00%

34.21%

2.63%
42.86%
31.63%
28.97% 26.72%
24.53%
0.00% 24.84%
0.00%
2.63%
7.76%
0.00% 12.68%

++ + - --
++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale Maroc Orientale

<= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10
<= 5ans 23.04% 1.38% 0.00% 0.00% <= 5ans 47.99% 0.00% 50.00% 0.00%
> 5ans 67.28% 8.29% 100.00% 0.00% > 5ans 51.65% 0.37% 50.00% 0.00%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale
2015 21 0 2015 0 0
2016 9 0 2016 0 0
2017 2 0 2017 0 0
2018 5 0 2018 0 0
2019 0 0 2019 0 0
 5
5 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

MAROC
Dénomination Province CA 2018 % Maroc
MICROSOFT MAROC Casablanca > 100M 15.14%
OMNIDATA Casablanca > 100M 11.48%
INTERNATIONAL TECHNOLOGY SERVICES Casablanca [10, 50] 4.40%
SALESFORCE TECHNOLOGIES MOROCCO Casablanca [10, 50] 4.13%
SOPRA HR SOFTWARE Casablanca [10, 50] 3.03%
TEMENOS NORTH AFRICA LLC Casablanca [10, 50] 2.18%
ITECHIA TECHNOLOGY Casablanca [10, 50] 1.68%
PAYLOGIC Casablanca [10, 50] 1.64%
GEOMATIC Casablanca [10, 50] 1.55%
WEB & BUZZ & COMMUNITIES Casablanca [10, 50] 1.44%

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

RÉGION
Dénomination Province CA 2018 % Maroc % Région Orientale
MINDWAY Oujda-Angad [1, 10] 0.20% 100.00%

ORIENTALE BUSRRU MONDIAL

GUERMAT SOFT
Nador
Oujda-Angad
< 1M
< 1M
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
 6
6 CHIFFRES CLÉS ET PRINCIPAUX CONCURRENTS

47 jours 3 jours 0.00% 384.08 KDH

délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne

733.87 KDH 0.00% 125.51 KDH 17.10%

CA moyen Poids des achats Bénéfice moyen Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Orientale

FDR moyen (Dhs) 1 126 018 547 681
BFR moyen (Dhs) 1 157 549 271 842
Taux de couverture du FDR (%) 121.09% 302.21%
BFR/CA (%) 36.04% 0.04%
Délai Fournisseur (jours) 246 3
Délai Client (jours) 208 47
Rotation des stocks de M/ses (jours) 343
Rotation des stocks de MP (jours) 3 0
Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 96 839 0
Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 18 642 507 0

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Orientale

Crédit MLT moyen (Dhs) 133 888 0
Crédit MLT max (Dhs) 25 000 000 0
Charges financières / CA en (%) 0.84% 0.00%
CAF moyenne (Dhs) 368 630 384 082
CAF max (Dhs) 16 345 920 384 082
Dette / CA (%) 8.14% 0.00%
Dette / Total passif (%) 5.73% 0.00%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Orientale

CA moyen (Dhs) 2 521 847 733 870
CA max (Dhs) 167 472 823 2 201 609
Marge commerciale (%) 25.82%
Marge industrielle (%) 74.11% 40.29%
Marge nette (%) 2.68% 0.27%
Rémuneration du personnel exterieur/CA (%)
Achat de marchandises/CA (%) 3.55% 0.00%
Achats consommés/CA (%) 63.93% 40.29%
Charges de personnel/CA (en %) 40.66% 21.17%
Autres charges externes/CA (%) 11.96% 1.79%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Orientale

Bénefice moyen (Dhs) 249 431 125 514
Bénefice max (Dhs) 20 049 693 384 082
Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) -32.14% -28.85%
Évolution des capitaux propres (en %) 12.66% -46.86%
Rentabilité nette (en %) 9.89% 17.10%
Rentabilité économique (en %) 20.75% 40.25%
Rentabilité financière (en %) 19.70% 18.38%