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  onseil en systemes informatiques

 2
2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES

INACTIVES)
Année Maroc Orientale
Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 278 9
Global 3 272 63 2016 251 2
Statut actif 2 848 48 2017 262 4
Statut non actif 424 15 2018 290 4
2019 292 5
2020 174 5
es
tiv
ac
In
es
pris 15
tre
En
Maroc 278

s
ti ve
Ac
es 174
r is 8
p 4
re
Ent

Oriental 9 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL

Province Ville Entreprises

Berkane 4
Berkane Berkane (M) 4

Driouch 1 (1)
Driouch (17)
Nador (4)
Berkane
Driouch Driouch 1
(40)
Oujda
Guercif 1
Guercif Guercif (M) 1
(1) ()
Taourirt
Nador 17 Guercif
(0)
Jerada
Nador Al Aaroui (M) 1
Nador Hassi Berkane 1
Nador Nador (M) 14
Nador Zeghanghane (M) 1

Oujda-Angad 40
Oujda-Angad Oujda (M) 40
()
Figuig
 3
3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

4.43 MMDH 10.05% 26.61%

Maroc total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger
dans le CA

Région 7.18 MDH 162.50% 67.44%

part des transferts étranger
Orientale total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires
dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE

< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans
100.00% 0.00% 0.00% 16 14 10 23

TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

  Maroc Région Orientale   Maroc Région Orientale

Chiffre d'Affaires en DHS 4 429 342 764 7 180 202 Montant en DHS 1 178 512 333 4 842 679
Poids dans le marché 26.61% 67.44%

0.16%
Poids des entreprises de la région
Orientale dans le marché marocain

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC RÉGION ORIENTALE

Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA
2015 1 082 3 951 608 906 14.44% 2015 7 2 393 462 1511.76%
2016 1 177 4 893 562 308 13.98% 2016 3 3 277 674 47.54%
2017 1 234 5 062 928 872 8.91% 2017 5 3 075 577 -6.17%
2018 1 318 4 420 786 144 10.05% 2018 6 7 180 202 162.50%

Maroc14.44% Maroc1511.76%
1500
14

13
1000

12

11
500

10 10.05%
162.50%
9 0

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

     
 4
4 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc Orientale Maroc Orientale

Très perfomantes 45.93% 66.67% Très faible 16.11% 25.86%
Perfomantes 25.32% 33.33% Faible 25.01% 3.45%
Faiblement perfomantes 21.31% 0.00% Assez fort 28.59% 13.79%
Très faiblement perfomantes 7.45% 0.00% Très fort 30.29% 56.90%

56.90%
66.67%

33.33%
25.86% 13.79%

45.93% 3.45%
28.59% 30.29%
21.31%
0.00% 25.01%
25.32%
7.45%
0.00% 16.11%

++ + - --
++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale Maroc Orientale

<= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10
<= 5ans 35.85% 1.29% 66.67% 0.00% <= 5ans 59.89% 0.00% 100.00% 0.00%
> 5ans 53.54% 9.32% 33.33% 0.00% > 5ans 39.84% 0.27% 0.00% 0.00%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale
2015 68 6 2015 0 0
2016 22 0 2016 0 0
2017 16 0 2017 0 0
2018 12 0 2018 0 0
2019 1 0 2019 0 0
 5
5 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

MAROC
Dénomination Province CA 2018 % Maroc
BDSI Casablanca > 100M 7.30%
EURAFRIC INFORMATION Nouaceur > 100M 4.77%
CORPORATE SOFTWARE Casablanca > 100M 4.15%
MICROSOFT MAROC Casablanca > 100M 4.09%
CASANET Rabat > 100M 3.73%
OMNIDATA Casablanca > 100M 3.10%
OPERATING MEDIA Tanger-Assilah > 100M 2.57%
DATAPROTECT Casablanca > 100M 2.45%
VALUE PASS Nouaceur [50, 100] 1.72%
AFD NETWORK SOLUTIONS Rabat [50, 100] 1.57%

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

RÉGION
Dénomination Province CA 2018 % Maroc % Région Orientale
ACTIS TECHNOLOGIES Oujda-Angad [1, 10] 0.08% 55.28%

ORIENTALE NOVELIS
BAGDYS
Oujda-Angad
Nador
[1, 10]
< 1M
0.07%
0.00%
43.82%
0.89%
DATA AGILITY Oujda-Angad < 1M 0.00% 0.00%
HAUSSMANN TECH Oujda-Angad < 1M 0.00% 0.00%
 6
6 CHIFFRES CLÉS ET PRINCIPAUX CONCURRENTS

93 jours 94 jours 0.22% 358.09 KDH

délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne

1.20 MDH 2.90% 386.21 KDH 32.27%

CA moyen Poids des achats Bénéfice moyen Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Orientale

FDR moyen (Dhs) 1 157 486 1 048 943
BFR moyen (Dhs) 836 183 574 607
Taux de couverture du FDR (%) 170.44% 547.65%
BFR/CA (%) 19.67% 0.03%
Délai Fournisseur (jours) 189 94
Délai Client (jours) 159 93
Rotation des stocks de M/ses (jours) 179 -191
Rotation des stocks de MP (jours) 4 7
Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 147 457 3 066
Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 40 989 458 18 395

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Orientale

Crédit MLT moyen (Dhs) 136 490 0
Crédit MLT max (Dhs) 75 846 517 0
Charges financières / CA en (%) 0.90% 0.75%
CAF moyenne (Dhs) 479 667 358 091
CAF max (Dhs) 76 208 537 650 484
Dette / CA (%) 7.58% 0.26%
Dette / Total passif (%) 6.55% 0.22%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Orientale

CA moyen (Dhs) 3 360 655 1 196 700
CA max (Dhs) 298 562 756 3 435 948
Marge commerciale (%) 24.28% 91.44%
Marge industrielle (%) 58.27% 78.98%
Marge nette (%) 1.87% 0.70%
Rémuneration du personnel exterieur/CA (%)
Achat de marchandises/CA (%) 3.48% 2.90%
Achats consommés/CA (%) 49.91% 76.47%
Charges de personnel/CA (en %) 32.70% 34.46%
Autres charges externes/CA (%) 11.40% 6.52%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Orientale

Bénefice moyen (Dhs) 290 709 386 208
Bénefice max (Dhs) 76 208 537 1 755 628
Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) -12.51% 133.46%
Évolution des capitaux propres (en %) 11.89% 49.60%
Rentabilité nette (en %) 8.65% 32.27%
Rentabilité économique (en %) 21.11% 50.48%
Rentabilité financière (en %) 21.54% 36.96%