Orientations stratégiques de l’année 2021 :

Nous sommes en train de boucler une année 2020 très particulière ou tout le monde a connu une
pandémie (COVID 19), sans précédente depuis la grippe espagnole en 1918 qui avait provoqué entre
20 et 50 millions de décès d’après l’institut Pasteur.

Le bilan du COVID 19 n’est pas encore bouclé en attendant le lancement du Vaccin ; ce dernier est
prévu au Maroc au maximum en début d’année 2021.

Le Maroc à l’instar de tous les pays a observé quelques 03 mois de confinement général où l’économie
a très souffert puisque seuls les produits alimentaires, pharmaceutiques et détergents / désinfectant
sont restés en production.

Le pays a aussi réussi à lancer rapidement la fabrication des masques puisque plusieurs sociétés de
textile étaient prêtes à répondre à cette demande.

Après le confinement au mois de juillet, l’économie a peiné à décoller à cause de l’arrêt de plusieurs
secteurs dont le secteur touristique qui anime très bien l’économie en été : Absence de touristes et
pas de rentrée au pays des MRE.
Pour cette année, le HCP a prévu une récession de l’économie de quelques 07 %.

GPC a mis en place dès le début de la pandémie un plan de continuité de l’activité, piloté par
la Direction des Ressources Humaines et le département SMI.

Toutes les actions sécuritaires ont été mis en place (distanciation, les mesures barrières, désinfectants,
les masques, la mesure de la température du personnel aux entrées des sites, le doublement du
transport, …) ce qui générera pour GPC des charges supplémentaires cette année.

GPC a donc évolue dans ce contexte de morosité nationale et a subi en plein fout l’arrêt brusque de
toutes les activités de l’automobile, à Tanger et Kénitra ; cet arrêt d’activité a fait perdre à GPC
quelques 3500 tonnes sur le site d’AFZ pour les 04 mois de confinement.

Heureusement que les activités agroalimentaires de première nécessité et l’export agricole ont
continué à tourner et GPC a pu rattraper une partie de la perte du secteur de l’automobile (l’activité
agroalimentaire de second rang : Biscuits, Ships, les glaces, ….. ont accusé eux aussi des baisses
d’activité considérables).

Malgré cette crise de COVID, et l’arrêt du secteur du Bâtiment (un retard de 06 mois sur le
projet) nous avons finalisé l’investissement de l’unité de Berkane ; cette dernière était
opérationnelle depuis fin octobre, date de début de la campagne des agrumes à Berkane.

GPC s’intéresse toujours au Marché Africain, qui a connu aussi une bonne demande du carton
courant la période du confinement.

En 2020, GPC s’attend à une baisse entre 2 et 3 %, avec un tonnage vendu qui avoisinera les
115 000 tonnes de carton ondulé et 9000 tonnes de papier.
Pour l’année 2021, GPC devra continuer sur son élan, initié depuis une dizaine d’année et
ralenti par le COVID, et ne ménagera aucun effort pour continuer son développement mais
aussi pour verrouiller le marché pour éviter des nouveaux arrivants sur le marché Marocain.

Marché Marocain du papier :

Les acteurs Marocains de fabrication du papier recyclé et à base de pâte vierge, sont toiujours les mêmes et
aucun investissement en papeterie n’a eu lieu, hormis la tentative du groupe Jabri de redémarrer Lex Papier et
un groupe Saoudien d’installer une unité de fabrication du papier Blanc 100 % recyclé à Settat : la machine se
trouve à Casablanca et le montage financier n’a jamais eu lieu.

Papier pour onduler (Recyclé) :

Deux fabricants GPC – Ynna et CMCP – IP :

• CMCP une seule machine , la PM3 après l’arrêt déficitif de la PM1 :

o 85 000 T pour la PM3,

• GPC avec deux machines : 54 000 T,

o 6 500 T pour la PM2,
o 47 500 T pour la PM3.

Par ailleurs, les déchets sont toujours abondants au Maroc et ce à cause de la baisse du prix sur le cours
international mais aussi à cause du déséquilibre de la loi de l’offre de la demande ; la Fédération a été contraint
a accordé quelques licences d’export des déchets pour décongestionner les stocks au Maroc et pour éviter à ce
que les déchets de papier / carton aillent dans les décharges publiques.

Impression écriture (Vierge) :

Med Paper : 10 000 T pour deux machines,

• 0 T pour la PM2 et PM3,

• 10 000 T pour la PM1,

Le Groupe Med Paper étant en difficulté.

Papier Tissus (Vierge) :

Il s’agit de de deux fabricants ; l’acteur historique la société SIPAT qui produit quelques 12 000 T / an avec deux
machines à papiers et AL Jeesr (Groupe Badaa qui détient la marque Dalaa) avec une production d’environ
10 000 T / an et avec une seule machine.

Développement du marché du papier :

Suite à l’arrêt déficitif de la PM1 de la CMCP, et la PM1 de la GPC, la production nationale a baissé à de 170 000
T /an, représentant ainsi quelques 20 % de la consommation nationale en papier ; la PDM de GPC sur le secteur
du papier est passée alors à 32 %.

Cette consommation reste très faible puisque le Marocain ne consomme que 26 Kg / an Vs 150 Kg / an pour les
Européens et 250 Kg / an pour les Américains.
Marché du carton ondulé :
A l’instar de l’économie nationale, le marché du carton ondulé a subi une régression due essentiellement à la
baisse d’activité courant les 03 / 04 mois de confinement et ce malgré la hausse de la demande du secteur de
l’agroalimentaire due au stockage par les ménages des denrées alimentaires.

Le secteur industriel a été sauvé en partie par l’agro-industrie mais a été impacté fortement par l’arrêt d’activité
de plusieurs autres secteurs, dont on peut citer : l’automobile à travers les deux écosystèmes Renault et PSA, la
confection, l’électroménagers, l’agro deuxième rang (Biscuits, glaces, ships, …), la CHR, …..

Aussi et lors du confinement, plusieurs sociétés ont été fermées par les autorités puisqu’elles renfermaient des
foyers de COVID 19.

Pour ce qui est des plateaux agricoles destinés à emballer les fruits et légumes pour l’export en Europe, USA,
Canada, Russie, l’activité a augmenté légèrement grâce à la forte demande de leurs marchés respectives,
impactée par la baisse de l’offre locale en fruits et légumes.

La consommation du carton ondulé au Maroc est toujours assurée par deux acteurs suite à l’arrêt d’activité de
la société SONACAR courant l’été 2019. : CMCP –IP et GPC – Ynna Holding.

En 2020, La consommation nationale serait autour de 320 000 T ventilée comme suit (approximatif selon les
bilans) :

CMCP – IP : 200 000 T, 3 sites y compris la nouvelle unité d’Europac racheté par la CMCP,

GPC- Ynna : 110 000 T, 3 sites des caisseries,

Importation : 12 000 T à peu près,

La PDM de GPC est stabilisée à 36 % !

Suite à des problèmes en interne, le Groupe Italien PROGEST qui avait annoncé en 2018, le lancement d’un
investissement de 30 millions d’Euros sur une unité de carton ondulé à Marrakech, le projet a été mis en
veilleuse ; Néanmoins, deux unités de montage des plateaux sont opérationnelles sur Ait Melloul et sur
Marrakech et des commerciaux prospectent le marché agricole.

Par ailleurs, Smurfit est toujours intéressée par le marché Marocain et a renforcé en 2020 son staff commercial
en recrutant des anciens commerciaux de Sonacar et de la CMCP.

Aussi, un terrain de 22 000 m2 a été acheté par Smurfit dans la région de Casablanca pas loin de Mohammedia.

Ce terrain pourrait abriter une petite caisserie ou un local de transformation des plaques et de stockage ; d’après
nos informations, l’investissement serait prêt courant le premier trimestre de l’année 2021.

Un dossier a été déposé au Ministère pour demande de subvention de l’état Marocaine pour lancer 03 usines au
Maroc ; la réponse était négative et ce à cause de l’existence au Maroc d’une industrie de carton ondulé forte.

Concernant, la CMCP aucun grand investissement n’est prévue pour l’instant.

Pour notre cas, nous notons le démarrage de l’unité de montage des plateaux agricoles à Berkane, en octobre
dernier, afin d’accompagner le développement de la région de l’orientale dans le secteur des agrumes et
Industriel.

Pour 2021, nous allons reprendre les investissements pour augmenter en tonnage et accompagner ainsi les
secteurs industriels / Agricoles du pays mais aussi le continent Africain à travers l’export du carton.

Aussi, les imprimeurs ont continué à investir sur des petites onduleuses pour acquérir des PDM sur le marché du
High Graphique.

Sécurité des sites :

Comme d’habitude, nous mettons la sécurité du personnel et du patrimoine au centre de notre

préoccupation ; lors du début de la pandémie, GPC a montré qu’elle était prête culturellement à mettre en
place rapidement toutes les mesures afin de préserver notre personnel contre le COVID 19.

Les sites doivent investir davantage sur la sécurité selon les recommandations de nos assureurs et des rapports
de l’APAVE, puisque nous avons des matières premières et des produits finis qui sont des combustibles.

Aussi, nous devons maintenir toutes les mesures anti COVID 19, malgré le lancement en début d’année des
vaccins et ce jusqu’à ce que cette pandémie disparaisse complétement.

Caisserie d’Agadir :

Afin d’accompagner l’essor du secteur agricole et de la pêche sur Agadir et le grand sud en général, et depuis
2003, GPC n’a ménagé aucun effort pour être à la hauteur de ses ambitions.

Quelques dates clés pour Agadir :

• 2003 : Démarrage de l’unité de production sur Ait Melloul, 350 MDH,

• 2007 : Démarrage de l’unité de montage des plateaux à Ait melloul, 150 MDH,
• 2011 : Investissement sur une nouvelle onduleuse à l’usine ; quelques 120 MDH,
• 2018 / 2019 : Investissement sur une nouvelle machine de découpe et d’impression DRO NT, HG 6
couleurs, 100 MDH,
• 2019 / 2020 : Extension au niveau de l’usine pour augmenter la surface couverte,
Au total, et avec les machines de montage, GPC a investi quelques 850 MDH en 17 ans !

Nous avons donc mis tous les moyens pour réussir ce challenge ; néanmoins et avec l’arrivée d’International
Paper en 2006 au Maroc, un leader mondial de fabrication du Kraft Liner dont la politique est axée sur le secteur
agricole, gros consommateur de Kraft liner, GPC n’a pas pu relever le défi.

Aujourd’hui et avec la taille actuelle de GPC, il est grand temps que GPC prenne des PDM honorable sur ce
secteur.

A aujourd’hui, notre PDM ne dépasse pas 25 % et pire, plusieurs multinationales s’intéressent à ce secteur :
Smurfit Kappa, Saica, Ondopack, Progest (Italie),….

Nos participations aux appels d’offres de Maraissa et notre dernier combat avec MFB / Domaines montre que
GPC peut s’aligner sur les prix très bas de la CMCP (à travers des ristournes allant jusqu’à 12 %), tout en assurant
une marge.

Nous sommes donc prêts pour affronter toutes les multinationales sur le secteur agricole moyennant quelques
actions stratégiques que nous devons assurer !

En 2020, l’unité atterrira à environ 31 500 tonnes VS 30500 en 2019 et 28 600 tonnes en 2018, soit une croissance
de 03 % par rapport à 2019 et de 10 % par rapport à 2018.

Pour 2021, nous devons travailler d’arrache pieds pour assurer un tonnage de 40 000 tonnes !

Usine d’Agadir :

Parmi les points les plus importants pour développer l’agricole, c’est l’approvisionnement en papier en général
et du kraft liner en particulier.

Nous sommes donc tous appelés à développer le maximum de fournisseurs de Kraft en tenant compte du rapport
qualité / prix / volume : Russie, Afrique du sud, Europe, …..

Le Kraft Européen est en général de bonne qualité mais plus cher que l’américain où achète notre concurrent la
majorité de ses besoins.

Pour la mi- chimique nous sommes tenus de garder de très bonnes relations avec Billerud et Mondi.

En outre, nous devons substituer le maximum de papier vierge par du recyclé sans pour autant altérer la qualité
du plateau ; nous pensons là au papier SAICA Hydro pour remplacer le Kraft et pour avoir un plan B.

Dans tous les cas, il faudrait bien retenir que le nerf de la guerre c’est le papier ! sans le papier, on ne pourra pas
développer GPC !

L’optimisation des compositions est alors très importante puisque le papier représente plus de 50 % du coût de
revient, en plus le site d’Agadir consomme plus de 70 % de papier vierge ; nous devons continuer sur le plan
d’optimisation initié depuis plus d’une année, après l’implication effective de la DU.

Par ailleurs, l’Efficacité Énergétique doit être au cœur des préoccupations des managers du site : le système de
management énergétique mis en place doit être amarré au quotidien.

Pour ce qui est de la maintenance des machines, la Direction d’usine doit zoomer ce poste de très près pour
garantir des machines performantes courant la campagne.
Il est impératif de préparer le programme de maintenance des machines, une par une, à l’occasion d’une réunion
annuelle spéciale Maintenance ; Nous devons absolument profiter de la basse saison pour faire cette
maintenance.

Aussi, d’autres charges sont à optimiser, il s’agit :

o Heures travaillées VS Tonnage produit (Usine, Unité de montage et chez les clients)
o Clichés et formes,
o Transport,

Par ailleurs, le Lean Manufacturing doit désormais être intégré dans la présentation des Indicateurs de
performances et ce afin de le faire vivre ; le Lean donne de très bons résultats en termes de réduction du
gaspillage !

Le management du site doit veiller à une bonne ambiance sociale au niveau de l’usine et de rester prêt des
problèmes du personnel.

Concernant les certifications obtenues par GPC, le site doit être en mesure d’être audité à n’importe quel
moment surtout pour les exigences du BRC.

Le Budget de l’année 2021 doit donc tenir compte de toutes ces recommandations en plus d’un saving de 05 %
sur toutes les charges.

Commercial Agadir :

Maintenant que le site d’Agadir est bien outillé : Combiné EMBA, DRO NT Nouvelle technologie, Agrafeuse pour
le marché des pal box, plusieurs machines de montage des plateaux dont une machine pour les barquettes, le
service commercial doit mettre les bouchées doubles pour réaliser le budget de cette année.

La vision commerciale est aujourd’hui nationale pour l’Agricole, ce qui permettra d’aligner la politique
commerciale agricole sur tout le territoire national et gagner in fine en notoriété et par conséquent en PDM.

La concurrence n’est pas facile puisque plusieurs multinationales s’intéressent à l’agricole, mais vu les années
passées dans l’agricole, GPC doit avoir une PDM honorable, au moins 35 % de l’agricole dans un premier temps.

A citer que rien que IP CMCP réalise un CA de 900 MDH sur l’agricole - Maroc VS 250 MDH pour GPC.

Deux pôles ont alors été créés sur Agadir :

• Pôle Agricole, géré par un responsable d’une vingtaine d’année d’expérience,

• Pôle Industriel nouvellement crée, géré par un Responsable recruté dernièrement et qui possède une
grande expérience commerciale en plus d’une bonne connaissance du tissu industriel d’Agadir,

Ces deux pôles pilotés par la Direction commercial ont pour simple objectif de réaliser les volumes souhaités :

• 24 000 tonnes pour l’agricole,

• 16 000 tonnes pour l’industriel,

Pour l’agricole, Nous devons prospecter tous les clients et comprendre pourquoi un client solvable préfère
travailler avec Smurfit ou Progest au lieu de GPC ????

Pour l’industriel, nous devons améliorer notre PDM par une implication directe des commerciaux et par des
visites régulières : un PV des visites doit être instauré comme ce qu’on avait auparavant !!!
Un plan de travail pour prospecter la Ville de Marrakech de A à Z ; et ne pas oublier les boites à Pizzas qui
marchent bien sur les villes touristiques du sud.

Aussi, les villes émergentes au Sahara ne doivent pas être oubliées malgré les grandes distances parcourues.

Notre vision est d’être présent chez tous les clients solvables assurés par nos partenaires Euler Hermès et Coface
et d’augmenter notre PDM chez tous ces clients.

La DC doit aider les commerciaux, chacun par son nom, à réaliser leur objectif !

Enfin et pour ce qui du creux de l’été, la DG et la DC ont lancé depuis plusieurs années des actions pour remplir
les machines en Été :

• Rabais accordés aux clients de l’export aux mois de Juillet et Août,

• Développement de l’activité export,
• Synergie avec les autres sites,
• Marché de la tomate cerise qui continu jusqu’à fin juillet : relation avec Maraissa et Duroc,

Evolution du Tonnage d'Agadir sur l'année

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Jan Février Mars Avril Mai juin juillet Août Sept Oct Nov Déc

2018 2019 2020

Ces courbes mettent en évidence le creux de l’Été sur Agadir ; Malgré l’effort qui a été fait (passage de 500 T à
1500 T), nous devons réfléchir davantage pour arriver au moins à 2000 T / mois pour les mois de l’été, puisque
c’est là que le bât blesse !

Donc pour le budget de l’année 2021, nous prévoyons ce qui suit :

Tonnage : 40 000 T,

Plateaux agricoles : 46 millions de plateaux pour la campagne 20/21,

Prix de vente moyen Sud : 10,00 DH HT / Kg,

CA budgétisé est alors de 400 MDH.