The Big Win

Le site des financiers et futurs financiers

Le guide du parfait financier

The-Big-Win.com
 Sommaire
Avant-propos ............................................................................................................................... 3
Attitude ....................................................................................................................................... 5
1- La critique .................................................................................................................................................. 7
2- Les erreurs ................................................................................................................................................. 8
3- Un juste milieu ........................................................................................................................................... 9
4- La proactivité ........................................................................................................................................... 10
5- Faire face aux problèmes ......................................................................................................................... 12
6- La relecture de son travail........................................................................................................................ 13
7- La cohérence ............................................................................................................................................ 14
Microsoft Powerpoint ................................................................................................................ 15
1- Modifier la taille et le format des diapositives ........................................................................................ 16
2- Modifier les masques des diapositives pour une mise en forme harmonisée ........................................ 18
3- L’alignement des objets ........................................................................................................................... 27
4- Excel vs. Powerpoint ................................................................................................................................ 31
5- Utiliser des crochets lorsque vous créez un document ........................................................................... 32
6- Reproduire plusieurs fois la même mise en forme plusieurs formes ...................................................... 35
7- La mise en forme...................................................................................................................................... 36
8- Condenser la police d’un texte ................................................................................................................ 37
9- Insérer facilement des images dans vos présentations avec l’outil de capture d’écran de Windows .... 39
Microsoft Word .......................................................................................................................... 42
1- Comparer deux documents Word ........................................................................................................... 43
2- Produire des documents avec une précision chirurgicale grâce à la fonction « afficher tout » .............. 46
3- Utiliser les Styles Word et créer un sommaire interactif & cliquable ...................................................... 48
4- Utiliser le publipostage pour créer facilement des rapports sur Word ................................................... 53

2
Avant-propos

L’origine du guide du parfait financier

Ça y est ! Vous avez décroché le stage ou le job de vos rêves. Le plus dur est fait ou presque.
Vous devez désormais faire vos preuves au sein de l’équipe que vous allez intégrer. La raison
qui nous a poussé à rédiger le guide du parfait financier part d’un constat très simple : une
grande majorité des étudiants ne connaissent pas encore tous les codes pour être productif
et efficace en entreprise. Mais pas d’inquiétude à avoir, ces codes s’acquièrent avec le temps
et l’expérience !

Que contient le guide du parfait financier ?

Notre objectif est de vous communiquer ces codes pour vous mettre le pied à l’étrier le plus
tôt possible afin que vous puissiez performer durant vos stages et / ou vos jobs. La question
que vous pouvez légitiment vous poser est la suivante : Que contient le guide du parfait
financier ? Le guide du parfait financier est un recueil de tous nos conseils personnels que
nous avons pu acquérir tout au long de notre carrière en finance. Ce guide s’articule autour
des points suivants :

L’attitude à adopter : l’entreprise et l’école sont deux milieux complètement

différents. C’est la raison pour laquelle nous communiquons nos conseils sur l’attitude
idéale à avoir pour faciliter votre insertion professionnelle et vous permettre de
progresser rapidement. Nous abordons notamment l’attitude comportementale et
l’attitude professionnelle.
Nos astuces sur Powerpoint : nous délivrons toutes nos astuces pour vous faire gagner
un temps précieux quand il s’agit de faire des présentations soignées sur Powerpoint.
Nos conseils sur Word : même si Word reste moins utilisé que Powerpoint, il est
important pour nous de vous communiquer quelques conseils sur ce logiciel.

3
A qui se destine le guide du parfait financier ?

Notre objectif est de venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin. C’est pour cette raison
que nous avons volontairement rendu ce guide accessible par tous :

Pour les futurs professionnels : à nos yeux, les débutants ne sont que des
professionnels en devenir. Dans ce guide, vous trouverez les bases élémentaires pour
faciliter votre insertion dans le monde professionnel de la finance !
Pour les experts en quête de perfection : comme un célèbre proverbe le dit :
personne n’est parfait ! Ce guide vous accompagnera dans votre quête de la
perfection.

En conclusion, quel que soit votre niveau, notre objectif reste le même : vous aider à devenir
de véritables professionnels en finance !

4
Attitude

Votre attitude au sein de votre future équipe jouera un rôle absolument crucial dans votre
intégration. En effet, vous allez devoir vous conformer à la culture de l’entreprise et de
l’équipe ! L’intégration dans une entreprise n’est pas toujours chose aisée car chaque être
humain dispose d’une personnalité différente qui lui est propre.

Dans ce premier chapitre du guide du parfait financier, nous proposons des axes d’attitude à
avoir pour faciliter votre insertion dans votre nouvelle équipe. Pour ce faire, nous distinguons
deux types d’attitudes : l’attitude comportementale et l’attitude professionnelle.

Dans la partie sur l’attitude comportementale, nous parlerons des aspects relatifs à votre état
d’esprit, votre philosophie, par rapport aux évènements que vous rencontrerez en tant que
collaborateurs au sein de votre entreprise.

Dans la partie sur l’attitude professionnelle, nous traiterons les aspects relatifs à la manière
de travailler. C’est dans cette section que nous communiquerons les différents réflexes à avoir
et qui seront appréciés de la part de vos futurs managers !

5
Attitude comportementale

Votre comportement sera très important dans votre intégration. C’est la raison pour laquelle
nous exposons ci-dessous les principaux évènements auxquels vous serez forcément
confrontés dans votre expérience. Nous délivrons également nos meilleurs conseils pour y
faire face !

6
 1- La critique

Nous commençons certainement par l’un des pires évènements auxquels nous allons
forcément faire face dans notre travail. La critique ! Ne nous voilons pas la face, la critique
n’est pas quelque chose d’agréable à entendre. Nous avons tous une certaine fierté par
rapport au travail que nous réalisons et il est naturellement difficile pour chaque être humain
de devoir y faire face !

Nos conseils :

Apprenez à accepter la critique. Plus facile à dire qu’à faire nous direz-vous. Et vous
avez raison. Néanmoins, c’est un point important à la fois pour l’image que vous
renverrez mais également pour votre développement. En règle générale, un manager
n’a pas le temps de faire des critiques non constructives. Son but est d’obtenir un
travail bien fait le plus rapidement possible. Par conséquent, ses critiques auront
toujours tendance à être constructives. Et avec un temps de réflexion plus ou moins
long, vous vous rendrez compte par vous-même qu’il ou elle avait raison. Nous
conseillons fortement de percevoir les critiques comme des axes d’amélioration plutôt
que des reproches personnels !
Nous l’avons dit plus haut, les critiques sont difficiles à avaler. Néanmoins, acceptez-les
sans broncher. Si vous discutez chaque commentaire de votre manager concernant
votre travail, vous aurez l’image d’une personne têtue avec qui il faut batailler pour
obtenir quelque chose. De manière concrète, vous serez perçu comme une contrainte.
Et c’est exactement ce que vous voulez éviter si vous souhaitez faire bonne impression !
De plus, accepter une critique sur le champ ne veut pas dire que vous l’acceptez pour
toujours. En effet, si vous pensez que votre manager se trompe, prenez le temps
d’étudier ce qu’il a dit, de faire des tests de votre côté et de revenir vers lui une fois que
vous êtes absolument certain qu’il est en train de se tromper. Nous sommes tous
humains et nous faisons tous des erreurs à un moment donné. Cependant, n’oubliez pas
que diplomatie et humilité seront vos meilleurs atouts pour aborder ce type de situation.
Dans certaines situations, vous devrez appliquer ce que suggère votre manager sans
broncher même si vous êtes en désaccord. Parfois, vous n’aurez simplement pas votre
mot à dire. Sachez vous faire discret dans ce genre de moments au risque de véhiculer
une image négative.

7
 2- Les erreurs

L’erreur. Voilà un sujet encore très délicat à aborder. C’est exactement ce que nous souhaitons
tous éviter. Malheureusement, l’erreur est humaine car personne n’est parfait. Ce n’est pas
un secret : vous ferez forcément des erreurs, tôt ou tard, dans votre carrière.

Faire une erreur est une chose acceptable et tolérable par la plupart des managers et / ou
directeurs. En revanche, faire deux fois la même erreur passe beaucoup moins. De nombreux
proverbes le disent : on ne commet pas une erreur, on apprend. En revanche, commettre deux
fois la même erreur est un signe que vous n’avez pas appris, que vous n’avez pas progressé.
Qui plus est, c’est un comportement plus facilement sanctionnable par vos supérieurs.

Nos conseils :

N’essayez pas de justifier toutes vos erreurs pour prouver que vous avez raison. Tâchez
d’être humble, d’accepter l’erreur sans justification et de faire en sorte de la corriger
rapidement. Encore une fois, en justifiant toutes vos erreurs, vous véhiculerez l’image
d’une personne contrainte à qui il est difficile de faire entendre les choses. Nous
comprenons que vous souhaitez tout faire pour montrer que vous êtes le ou la
meilleur(e) à ce que vous faites mais, croyez-nous, donner une justification à toutes
vos erreurs ne jouera pas en votre faveur. Au contraire, accepter une remarque sans
broncher vous fera marquer des points à coup sûr !
Tâchez de répertorier dans un fichier personnel toutes les erreurs que vous
commettez. N’hésitez pas à consulter ce document juste avant de rendre un travail par
exemple. En effet, rien de pire que de commettre plusieurs fois la même erreur. Vous
êtes censés apprendre de vos erreurs et c’est d’ailleurs de cette manière que vous
progresserez professionnellement parlant.

8
 3- Un juste milieu

Sur votre lieu de travail, vous rencontrerez des personnes avec qui vous créerez des affinités
plus ou moins fortes. Il est donc primordial de bien faire la distinction entre relation amicale
et relation professionnelle. Le milieu professionnel doit rester le milieu professionnel. Faites
attention à ne pas franchir certaines limites en étant, par exemple, trop familiers avec vos
homologues et vos supérieurs.

Nos conseils :

Restez toujours courtois. Le milieu professionnel est un milieu particulier où la

politesse jouera toujours en votre faveur. Vous l’apprendrez certainement à vos
dépens, mais parfois, les choses ne tiennent à pas grand-chose. La courtoisie est une
qualité qui sera inévitablement très appréciée en entreprise.
Vous pouvez plaisanter mais ne faites pas des blagues lourdes. Paraitre cool, c’est bien
mais prenez garde à ne pas franchir la limite. Tâchez de vous canaliser lorsque
nécessaire.
Vous pouvez être familiers avec les personnes de votre niveau mais n’oubliez pas que
ce ne sont pas vos copains / copines de promo ! Vous nouerez certainement des liens
forts avec vos homologues, mais n’oubliez jamais que vous êtes en entreprise pour
travailler.
Vous pouvez être à l’aise auprès de votre manager mais ne faites pas preuve d’un excès
de confiance. Si vous paraissez trop confiants, croyez-nous, votre manager vous le fera
savoir très rapidement et vous serez vite mal perçu. Encore une fois, l’humilité est un
trait de caractère très apprécié dans le milieu professionnel, si non le plus apprécié.
A vous d’estimer où se trouve le juste milieu entre relation professionnelle et relation
amicale !

9
 4- La proactivité

Etre proactif, c’est très bien. En revanche, être trop proactif, ce n’est pas forcement meilleur.
Vous êtes recrutés pour effectuer un travail pas pour changer toutes les règles établies depuis
de nombreuses années. Il faut savoir jauger sa dose de proactivité qui sera toujours bien reçue
si vous n’en faites pas trop. En effet, ne devenez pas cette personne contrainte à qui nous ne
pouvons rien dire sans qu’elle ne veuille refaire le monde à chaque fois.

Nos conseils pour être proactif mais pas trop :

Vous pouvez émettre des suggestions pour améliorer certains processus déjà en place
afin de les rendre plus simples et / ou plus rapides.
Vous pouvez proposer la création de fichier pour répondre à certains besoins
nécessaires à l’activité de l’équipe (exemple : fichier de suivi).
Dans de rares occasions, si vous êtes certains de pouvoir exécuter une tâche confiée
par votre manager en utilisant une méthode différente de la sienne, n’hésitez pas à lui
proposer votre point de vue.

10
Attitude professionnelle

Le milieu professionnel est différent du milieu scolaire. Dans cette partie, nous abordons les
principaux points qui différencient ces deux milieux. Qui plus est, nous divulguerons certains
conseils qui vous permettront de devenir plus efficace professionnellement parlant.

11
 5- Faire face aux problèmes

Dans votre quotidien de financier, vous rencontrerez des problématiques sur lesquelles vous
aurez besoin de réfléchir un certain temps pour trouver la solution. Ce genre de situations
peuvent être très stressantes si vous avez une deadline qui approche rapidement. Il ne faut
alors pas hésiter à solliciter votre collègue ou votre manager pour vous donner un coup de
main. Votre but sera d’estimer à quel moment vous devez alerter vos supérieurs que vous
bloquez sur un problème bien spécifique. Car oui, vous le savez certainement déjà, mais nous
le rappelons quand même : vous ne pourrez pas solliciter votre manager pour chaque
problème que vous rencontrerez.

Notre conseil :

Nous recommandons de consacrer 45 minutes à un problème bien spécifique, voir

grand maximum, 1 heure. Cela vous laisse suffisamment de temps pour tâcher de
réfléchir par vous-même sans forcément compromettre votre capacité à délivrer dans
le temps imparti. Au-delà de ce laps de temps, vous devez alerter votre manager sur
le problème que vous rencontrez. A titre d’exemple, vous ne pouvez rester bloqués sur
un problème particulier toute une demi-journée, voire pire, une journée toute entière.
Ne pas alerter son manager et perdre toute une journée à essayer de solutionner un
problème est exactement le genre de comportement à proscrire en entreprise.

12
 6- La relecture de son travail

La relecture, voici un exercice fastidieux et ennuyant ! Et pourtant, c’est une étape

absolument incontournable pour éviter les erreurs, les fautes d’orthographe, les oublis de
mots, les coquilles, les problèmes de formulation, etc… La relecture de son travail est vraiment
une étape incontournable si vous souhaitez rendre un travail de qualité. N’ayons pas peur des
mots, c’est ce qui vous permettra de tendre vers la perfection !

Nos conseils :

N’hésitez pas à imprimer vos travaux pour les relire. Certes, vous avez raison, ce n’est
pas très écologique. En revanche, vous pourrez en juger par vous-même, nous relisons
avec beaucoup plus d’efficacité et d’attention sur un format papier que sur son écran
d’ordinateur. C’est un point réellement important surtout si vous travaillez dans des
équipes très exigeantes (exemple : M&A, Private Equity, etc…).
Lorsque vous rendrez vos travaux à vos supérieurs, ces derniers feront des
commentaires / des corrections sur vos documents. Nous conseillons vivement
d’imprimer les documents contenant les différentes remarques (ou « mark-up » dans
le jargon) que vous surlignerez à mesure que vous effectuerez les corrections sur votre
ordinateur. En travaillant de la sorte, vous éviterez au maximum d’oublier des
corrections à passer !
Prenez du recul sur votre travail et analyser la pertinence de vos données et de vos
informations. Posez-vous la question de savoir si telle ou telle information est
cohérente ou complètement à côté de la plaque. Remettez en cause les résultats que
vous calculez afin de déterminer s’ils sont plausibles / réalistes ou non.
Dans vos analyses de courbes ou de données chiffrées, tachez de repérer les grandes
variations et de trouver les explications rationnelles à ces variations. Il arrive parfois
de trouver des erreurs en travaillant de la sorte. C’est en anticipant les questions de
vos managers sur ces variations que vous marquerez des points et que vous ferez
preuve de proactivité et de professionnalisme.

13
 7- La cohérence

La cohérence est également un autre aspect qui témoignera de votre capacité à être précis et
consciencieux. La cohérence consiste à s’assurer que les informations que vous mentionnez
dans un document ou un fichier Excel se recoupent entre elles. Explications ! Nous prenons
l’exemple selon lequel vous rédigez une analyse sur une entreprise lambda. En page 1 de votre
présentation, vous mentionnez un résultat net de 100M€ en 2021. Vérifier la cohérence
consistera à s’assurer que ce résultat net 2021 soit bien de 100M€ aux autres endroits de la
présentation où vous l’aurez mentionné. Ainsi, la vérification de la cohérence d’un document
vaut pour toutes les données chiffrées mais également pour certains autres éléments bien
spécifiques (exemple : les dates).

Nos conseils :

Pour réaliser une vérification digne de ce nom, vous pouvez utiliser la fonction de
recherche de Word, Excel ou Powerpoint via le raccourci « CTRL + F ». En recherchant
directement par mots clefs, vous serez surs de couvrir l’intégralité de votre document.
Assurez-vous également que les chiffres recoupent entre votre document Word ou
Powerpoint et le modèle Excel dans le cas où vous devez présenter des calculs.
Une autre option pour réaliser une vérification précise consiste à imprimer votre
document et surligner toutes les données que vous devez vérifier.
Dans un fichier Excel, n’hésitez pas à faire des formules SOMME pour s’assurer de ne
faire aucune erreur. A titre d’exemple, dans un business plan sur 10 ans, lorsque vous
calculez un « Free Cash-Flow to Firm » d’une entreprise, vous aurez besoin d’utiliser
son EBIT. Pour ce faire, vous rapatrierez toutes ses données d’EBIT à partir de son
compte de résultat pour constituer votre formule de FCFF dans une autre feuille Excel.
Dans cet exercice, la somme des EBIT dans le compte de résultat et la somme des EBIT
dans la formule FCFF doivent être égales. Dans le cas contraire, vous avez certainement
commis une erreur quelque part. Cette astuce peut s’appliquer pour n’importe quel
indicateur financier.

14
Microsoft Powerpoint

Le métier de financier ne se résume pas à travailler que sur des modèles Excel complexes ! En
effet, tout financier doit être en mesure d’illustrer les calculs qu’il réalise dans ses modèles.
C’est la raison pour laquelle la maitrise de Powerpoint est un prérequis incontournable en
finance. Dans ce chapitre, nous délivrons nos meilleures astuces pour vous permettre de
travailler proprement et efficacement sur Powerpoint.

15
 1- Modifier la taille et le format des diapositives

Powerpoint vous donne la possibilité de modifier la taille de vos slides pour vous adapter à
toutes les situations.

Pour modifier la taille de vos slides, il faut vous rendre dans le ruban de menu « Création » et
cliquer sur le bouton « Taille des diapositives » puis sur le sous-menu « Taille de diapositive
personnalisée... » :

Une fenêtre pop-up s’ouvre alors pour paramétrer la taille de vos diapositives :

Sur ce pop-up, vous pouvez choisir la taille et l’orientation (portrait ou paysage) des
diapositives de votre document Powerpoint.

Attention cependant, sachez qu’un document Powerpoint ne peut pas comporter des
diapositives de taille et de forme différentes. Par conséquent, la taille et l’orientation que vous

16
choisirez dans ce pop-up seront effectives sur toutes les diapositives de votre document sans
exception. Vous ne pourrez pas avoir, sur un même document, des diapositives d’un format
différent.

Notre astuce :

Voici une astuce si vous souhaitez mélanger des slides de tailles différentes dans votre
rapport final. Imaginons que vous souhaitiez créer un document de 4 pages, les deux
premières au format paysage et les deux dernières au format portrait. Pour cela, créez
un premier fichier Powerpoint avec lequel vous allez faire vos deux premières slides
au format paysage. Sauvegardez votre document au format PDF dans le menu
« Fichier » puis « Enregistrer sous » :

Une fois votre fichier PDF sauvegardé, créez un deuxième fichier Powerpoint sur lequel
vous devez faire les 2 slides finales au format portrait. Sauvegardez ensuite encore une
fois ce deuxième fichier au format PDF de la même manière que le premier.

Vous vous retrouvez donc avec deux fichiers PDF, le premier qui contient les deux
premières slides au format paysage et le second qui contient les deux dernières au
format portrait. Il vous suffit alors de fusionner vos deux fichiers PDF grâce à n’importe
quel outil gratuit sur internet qui le permet (il y en a des dizaines). Vous pouvez par
exemple utiliser les sites I Love PDF, CombinePDF ou SmallPDF.

Vous obtiendrez comme rendu final un seul et unique PDF avec deux slides en paysage
et deux slides en portrait, exactement ce que vous souhaitez.

17
 2- Modifier les masques des diapositives pour une mise en forme harmonisée

Lorsque vous faites une présentation PowerPoint, il est nécessaire que chaque diapositive
conserve une certaine harmonie esthétique avec les suivantes et les précédentes.

C’est alors que nous distinguons deux types de personnes : celles qui vont essayer d’ajuster le
design de chaque slide manuellement et celles qui savent créer un masque de diapositives qui
sera automatiquement appliqué à chaque slide. Vous l’avez déjà deviné, les personnes les plus
professionnelles sont les deuxièmes.

Un masque est un modèle de design de diapositives que vous pouvez appliquer en un clic sur
chaque slide avec par exemple un format de titre spécifique, une pagination, un logo
d’entreprise, etc...

Voici en image comment utiliser les masques de diapositives :

Tout d’abord, allez dans le ruban de menu « Affichage », puis cliquez sur « Masque des
diapositives » pour activer l’interface de création de masques :

Vous arrivez ensuite sur un mode dans lequel vous pouvez créer et modifier des masques de
diapositives :

18
Vous pouvez décider sur chaque masque de diapositives d’afficher ou non les titres et les
pieds-de-page (flèche orange sur l’image ci-dessous) :

Pour vous montrer comment utiliser les masques de diapositives, nous allons créer trois types
de masques différents qui sont généralement utilisés dans toutes les présentations
d’entreprises, à savoir : 1/ la page de garde de la présentation, 2/ les pages de titres de la
présentation qui séparent chaque grande partie avec uniquement un titre central et un trait
vertical orange à sa gauche et 3/ les pages de contenu de la présentation avec un titre en haut,
un logo en bas à gauche et une pagination en bas à droite.

Comme logo d’entreprise, nous utiliserons le logo de The Big Win. Chaque titre et sous-titre
seront écrits en bleu et précédés sur la gauche d’une barre verticale orange pour ajouter un
style professionnel à notre présentation.

Commençons par le masque de la page de garde. Tout d’abord, sélectionnez soit un masque
préconstruit sur la gauche de l’interface, soit créez en un nouveau.

Nous allons en créer un nouveau avec un clic droit dans la barre latérale de gauche et « Insérer
une disposition » :

19
Nous allons commencer par modifier l’emplacement du titre, le centrer et l’écrire en bleu,
désactiver le pied-de-page grâce au menu de Powerpoint, ajouter notre logo au centre de la
page (menu Insertion > Images) et enfin insérer un texte (menu Insertion > Zone de texte)
pour écrire le nom de notre entreprise sous notre logo :

Insérons ensuite une nouvelle disposition comme nous venons de le faire mais cette fois pour
créer un masque de sous-titre. Nous allons centrer le titre, l’écrire en bleu, désactiver le pied-
de-page et ajouter une barre verticale orange à gauche du titre (menu Insertion > Formes) :

20
Enfin, nous allons insérer une dernière disposition comme les deux précédentes, cette fois
pour le masque des diapositives de contenu. Nous allons remonter le titre, l’écrire en bleu,
ajouter une petite barre verticale orange à sa gauche (menu Insertion > Formes), ajouter un
logo d’entreprise en bas à gauche de la disposition (menu Insertion > Images) et enfin dans la
partie centrale du pied-de-page qui contient justement par défaut le mot « Pied de page »,
écrire à la place The Big Win en bleu :

Une fois ces trois masques de diapositives créés, sauvegardez votre fichier puis dans le ruban
« Masques des diapositives », cliquez sur le bouton le plus à droite « Fermer le mode
Masque » :

21
Vous retombez alors sur le mode principal de Powerpoint. Faites un clic droit sur votre
diapositive dans la barre de gauche et choisissez « Disposition » puis cliquez par exemple sur
le premier masque que vous avez créé, c’est-à-dire celui de la page de garde :

Votre diapositive prendra alors le format de la page de garde que vous avez paramétré. Vous
n’avez plus qu’à choisir le nom de votre présentation et à l’inscrire dans l’emplacement de
titre que vous avez pré-paramétré :

22
Insérons maintenant une nouvelle diapositive. Nous faisons encore une fois clic droit sur notre
nouvelle diapositive, puis « Disposition » et nous choisissons le deuxième masque que nous
avons créé, c’est-à-dire celui des titres intermédiaires de la présentation :

Modifiez alors le titre central à votre convenance :

23
Enfin, insérons une dernière diapositive et cette fois, nous choisissons le troisième masque
que nous avons créé, celui du contenu :

Modifions le titre de la diapositive et ajoutons un texte (menu Insertion > Zone de texte) au
centre de la page :

24
Vous aurez remarqué qu’il manque le pied-de-page que nous avons paramétré dans nos
masques de diapositives. Pour l’activer, il vous suffit d’aller dans le ruban de menu
« Insertion » puis « En-tête/Pied » :

Dans le pop-up qui s’affiche, il vous suffit alors d’activer les cases « Numéro de diapositive »
et « Pied de page » :

25
Cliquez ensuite sur « Appliquer » et vous verrez le nom de l’entreprise et la pagination
apparaitre au bas de votre diapositive :

Vous savez maintenant comment créer et utiliser des masques de diapositives pour réaliser
des présentations Powerpoint professionnelles, avec une grande harmonie esthétique entre
chaque diapositive, le tout beaucoup plus rapidement que si vous deviez le faire à la main,
diapositive après diapositive.

26
 3- L’alignement des objets

La clef pour travailler rapidement et proprement sur Powerpoint est de pouvoir aligner les
objets en un clin d’œil. Notre astuce consiste à les ajouter à la barre d’outil d’accès rapide de
Powerpoint. Et vous pourrez en témoigner, le gain de temps avec cette astuce est absolument
monstrueux.

Nous indiquons la procédure pour ajouter ces raccourcis ci-dessous :

Dans un premier temps, cliquez sur « Fichier » puis sur « Options ». Une fenêtre s’ouvre,
cliquez sur « Barre d’outils Accès rapide ».

Sélectionner l’onglet déroulant et placez le sur « Toutes les commandes » ;

27
Ensuite, il vous suffit simplement de chercher, dans la liste déroulante de gauche, les
différents raccourcis que vous pouvez apercevoir dans l’encadré bleu ci-dessous et de les
ajouter. Dans notre cas, les raccourcis figurent à droite car nous les avons déjà ajoutés mais
c’est bien dans la liste de gauche que vous devez les chercher pour les ajouter.

28
Une fois que vous avez tout ajouté, il suffit simplement de cliquer sur « OK ». Votre barre
d’outils Accès rapide devrait ressembler à celle présente sur l’image ci-dessous.

Un exemple concret : nous créeons deux rectangles sur notre Powerpoint.

En sélectionnant les deux rectangles et en cliquant sur le raccourcis « Aligner les objets à
gauche », nous allons pouvoir s’assurer que nos deux rectangles soient parfaitement alignés
par la gauche.

29
C’est grâce à cette astuce vous serez en mesure de proposer des présentations Powerpoint
soignées sans passer une plombe à essayer d’aligner vos objets à la souris !

Nos conseils :

Pour chaque document que vous devrez rendre, assurez-vous que tous vos éléments
soient parfaitement alignés. Sans aucun jeu de mot, votre présentation doit être
carré !
Vous pouvez également insérer ces raccourcis à votre barre d’accès rapide Excel !

30
 4- Excel vs. Powerpoint

Tôt ou tard, vous devrez insérer des éléments d’Excel dans votre Powerpoint. Que ce soit des
tableaux, des graphiques ou autre, nous recommandons fortement de réaliser la mise en
forme de ces éléments directement sur Excel et non Powerpoint.

La raison est très simple.

Vous serez amenés à modifier ces éléments constamment, vous obligeant parfois, à les
réinsérer dans votre Powerpoint. Vous l’avez compris, si vous avez effectué votre mise en
forme sur Powerpoint et que vous êtes contraints de réinsérer l’élément Excel, vous devrez
simplement refaire toute la mise en page de l’élément en question.

Et croyez-nous sur parole, il n’est pas rare, après certaines modifications dans un fichier Excel,
de voir le graphique buguer sur Powerpoint, vous contraignant à le réinsérer entièrement.

Avec une mise en forme déjà réalisée sous Excel, vous n’aurez qu’à refaire un simple
copier/coller pour mettre à jour votre graphique. D’où l’extrême importance de faire les mises
en formes de vos éléments Excel directement sur Excel et non dans Powerpoint !

31
 5- Utiliser des crochets lorsque vous créez un document

Lorsque vous serez chargés de créer une présentation ou un document de quelconque nature,
pensez à mettre des crochets (« [ ] ») aux endroits où vous ne disposez pas encore de
l’information. Pourquoi ? Tout simplement car vous pourrez identifier très rapidement où il
manque des informations dans votre document grâce à la fonction recherche et remplacer
(CTRL + H) de Powerpoint. De cette manière, vous évitez de manière radicale des potentiels
oublis d’informations tout au long de votre document. C’est d’autant plus indispensable
lorsque vous éditez un document de plusieurs dizaines de pages ! Le choix des crochets n’est
d’ailleurs pas un hasard. C’est un caractère que vous utiliserez très peu pour ne pas dire jamais
dans un document final. Exemple concret ci-dessous avec un texte issu de notre article sur le
LBO.

Dans le texte ci-dessous, nous avons inséré trois mots entre crochets que nous allons
retrouver en un clin d’œil grâce à la fonction rechercher.

Nous lançons la fonction rechercher grâce au raccourci clavier (« CTRL + F ») et nous insérons
un seul crochet (« [» ).

32
En cliquant sur « suivant », Powerpoint va nous identifier tous les endroits dans notre
présentation où nous pouvons retrouver le crochet. Ainsi, nous savons exactement où se
situent les informations que nous devons mettre à jour.

33
Nos astuces :

Vous pouvez insérer un texte spécifique entre vos crochets si l’information que vous
devez y renseigner est une information très récurrente dans votre présentation. A titre
d’exemple, vous pouvez mettre [TRIPROJET] à tous les endroits où vous devrez inscrire
le TRI d’un projet dans votre présentation. De cette manière, lorsque vous aurez votre
TRI définitif, vous n’aurez qu’à remplacer [TRIPROJET] par la véritable valeur de TRI
grâce à « CTRL + H ».
Cela fonctionne aussi sur Word !

34
 6- Reproduire plusieurs fois la même mise en forme plusieurs formes

Comme vous le savez certainement déjà tous, vous pouvez reproduire la même mise en forme
d’un objet à un autre sur Powerpoint grâce à l’option « Reproduire la mise en forme ».

Saviez-vous qu’en double cliquant sur « Reproduire la mise en forme », Powerpoint vous
permet de reproduire la mise en forme d’un objet sur autant d’objets que vous le souhaitez ?
Démonstration !

Nous créons 4 objets de manière complètement aléatoire. Nous modifions la couleur du

premier que nous allons répercuter sur les 3 autres. Nous cliquons sur l’objet jaune puis nous
double-cliquons sur le bouton « Reproduire la mise en forme » dans l’onglet « Accueil » et
nous appliquons la mise en forme du 1er objet sur les trois autres.

Durant cette manipulation, le curseur de votre souris ne doit pas changer, confirmant ainsi
que votre reproduction de mise en forme est toujours active.

35
 7- La mise en forme d’une présentation

Pour proposer une présentation soignée, vous devrez vous attarder sur la mise en forme de
cette dernière. Il est évident que l’important reste le contenu de la présentation que vous
produirez. Néanmoins, la mise en forme ne doit pas être négligée surtout si vous travaillez
dans des banques d’affaires ou des fonds d’investissement très prestigieux.

Nos conseils pour réaliser une présentation soignée :

Essayez de l’épurer le plus possible afin que les messages clefs soient facilement
identifiables sur chaque slide.
Assurez-vous que tous les objets de votre présentation soient parfaitement alignés
entre eux.
Favorisez les couleurs claires type « pastel ». Les couleurs trop franches ou trop vives
auront tendance à renvoyer une image peu professionnelle de votre travail.
Soyez logique dans votre mise en forme. Par exemple, si vous optez pour un interligne
de 1,5 en page 1 de votre présentation, alors vous devrez garder la même option sur
toutes les pages de votre présentation.
Travaillez en finesse :
 Sélectionnez une taille de police assez petite (exemple : 9 ou 10 en fonction du choix
de police) mais pas trop non plus afin que votre texte reste lisible.
 Optez pour des traits fins (épaisseur 1,5 par exemple) ! Notamment lorsque vous devez
afficher des courbes ou insérer des objets dans lesquels vous devez écrire du texte.
N’oubliez jamais de justifier votre texte aussi bien sur Powerpoint que sur Word !

36
 8- Condenser la police d’un texte

En fonction de la configuration de votre présentation, il arrivera des situations où votre texte

sera trop grand par rapport à l’endroit où vous souhaitiez l’insérer. Ceci sera d’autant plus
rageant si le retour à la ligne altère la compréhension du lecteur et / ou apporte un aspect
visuel déplaisant (par exemple, un retour à la ligne juste pour un mot). Pour contourner ce
genre de problèmes, vous pouvez condenser la police de votre texte. Condenser un texte
consiste à rapprocher toutes les lettres entre elles. Ci-dessous les démarches pour accéder à
cette option :

Cliquez sur le petit carré à côté de l’intitulé « Police » comme suit :

Une fenêtre s’ouvre. CliqueZ sur « Espacement des caractères » pour accéder à la liste
d’options d’espacement.

Sélectionnez l’option « Condensé » dans la liste déroulante.

37
Une fois l’option condensé sélectionnée, vous devrez régler le degré de condensation
souhaité. Plus le nombre de « pt » est élevé et plus le texte sera condensé.

Exemple ci-dessous avec un texte normal (non condensé) et un texte condensé à 2 pt.

Nos conseils :

Tâchez de condenser votre texte jusqu’à un point où le texte n’est pas déformé. En
effet, arrivé à un certain point, l’action de condenser aura tendance à déformer le texte
et le rendre illisible.
Plus la taille de police est petite et plus la marge pour condenser le texte sera faible.
Cette astuce fonctionne également sur Word.

38
 9- Insérer facilement des images dans vos présentations avec l’outil de capture d’écran
de Windows

Lorsque nous préparons une présentation Powerpoint dans les métiers financiers, c’est
généralement pour présenter des données récupérées sur un fichier Excel ou un document
PDF (les résultats financiers d’une entreprise par exemple). Par conséquent, il s’agit aussi très
souvent de créer des graphiques sur Excel puis de les insérer dans votre fichier Powerpoint.

Pour simplifier les choses, les graphiques peuvent être insérés sous forme d’images. Cela
permet notamment d’éviter les problèmes de compatibilité entre différentes versions de
Powerpoint et d’Excel, mais aussi les changements de couleurs intempestifs. De plus, les
captures d’écran permettent d’alléger considérablement le fichier PowerPoint final.

Il existe une astuce simple et trop peu utilisée pour insérer rapidement et facilement des
images dans un fichier Powerpoint : l’« Outil de capture d’écran » intégré à Windows.

Pour l’utiliser, il vous suffit de chercher « Capture d’écran » dans la barre de recherche de
Windows :

D’ailleurs, nous vous conseillons fortement d’ajouter un raccourci pour cet outil dans votre
barre des tâches de Windows pour le garder accessible à tout moment. Pour cela, faites
simplement un clic droit dessus et cliquez sur « Epingler à la barre des tâches ». Le raccourci
apparaitra ainsi dans la barre des tâches de Windows (la grande barre noire en bas de votre
écran) :

39
Maintenant que vous avez trouvé l’outil de capture d’écran, il vous suffit de le lancer et cliquer
sur « Nouveau » à tout moment pour photographier et copier automatiquement n’importe
quelle partie de votre écran :

Exemple ci-dessous où nous avons fait une capture d’écran de notre graphique de Bridge
depuis notre Excel. Lorsque la capture d’écran est faite, nous effectuons directement le
raccourci « CTRL+C » pour copier l’image capturée :

40
Il nous suffit ensuite de coller l’image du graphique (via « CTRL+V ») dans notre fichier
Powerpoint. Nous pouvons désormais commenter et analyser notre graphique dans
Powerpoint selon nos envies :

Cette astuce parait d’une simplicité enfantine et c’est sa force, car vous verrez très vite
qu’utiliser l’outil de capture d’écran au quotidien vous fera gagner un temps fou pour insérer
dans PowerPoint, sous forme d’images, ce que vous avez sous les yeux dans une autre fenêtre,
que ce soit un graphique sur Excel, un morceau d’une page PDF des résultats financiers de
l’entreprise que vous analysez, un logo d’entreprise, etc...

Vous n’aurez plus à vous soucier de savoir comment copier l’élément qui vous intéresse pour
le coller ensuite dans votre document Powerpoint : il suffit qu’il soit visible sur votre écran
pour que l’outil de capture d’écran de Windows puisse en faire une image collable partout
ailleurs.

41
Microsoft Word

Ne nous mentons pas, Word est clairement moins utilisé que Powerpoint et Excel même si
cela reste un classique à maitriser. Dans cette partie, nous délivrons quelques astuces qui vous
permettront de gagner du temps et de travailler efficacement sur des documents Word.

42
 1- Comparer deux documents Word

Dans votre carrière en finance, vous serez amenés à comparer une ou plusieurs versions d’un
même document Word. Nous allons droit au but : inutile d’imprimer les documents et de jouer
au jeu des 7 différences. Une fonction Word vous permet de le faire en quelques secondes.
Nous décrivons ci-dessous les différentes étapes nécessaires pour comparer deux documents
Word. Pour exemple, nous prenons un extrait de notre article sur les CAPEX.

Tout d’abord, vous devez vous rendre dans l’onglet « Révision » et de sélectionner
« Comparer ».

Une fenêtre s’ouvre, vous permettant d’aller chercher les documents à comparer : le
document original et le document révisé. Dans notre cas, le document original est « Extrait
CAPEX v1 » et le document révisé « Extrait CAPEX v2 ».

Plusieurs fenêtres apparaissent sur votre fichier Word. Fermez-les toutes et sélectionner
« Toutes les marques » comme illustré ci-dessous.

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, Word nous a mis en rouge toutes les
modifications qui peuvent exister entre la première version et la seconde version de notre
document.

43
Première version

Seconde version

Version de comparaison

44
Comme vous pourrez le constater, en effectuant une comparaison, Word créé un nouveau
fichier sur lequel il met en évidence les différences. Il est donc très important de ne pas se
tromper de « sens ». Exemple ci-dessous si nous inversons la version 2 et la version 1.

Version de comparaison

45
 2- Produire des documents avec une précision chirurgicale grâce à la fonction « afficher
tout »

La finance est un secteur réputé pour être très exigeant. Pour cette raison, vous devrez
produire des documents proches de la perfection. Lorsque vous rédigez des documents sur
Word, vous pouvez activer la fonction « afficher tout » ce qui aura pour effet d’afficher
absolument toutes les marques possibles et imaginables sur votre document. Ci-dessous,
l’endroit où vous pouvez l’activer.

Afin de vous montrer à quoi sert concrètement cette fonction, nous affichons respectivement
deux exemples ci-dessous (extrait de notre article sur l’effet de levier) : un exemple sans la
fonction « afficher tout » et un exemple avec la fonction « afficher tout » activée.

Sans la fonction « afficher tout »

46
Avec la fonction « afficher tout » activée qui nous permet d’apercevoir qu’il y avait un
espace en trop (1er carré jaune) et un saut de ligne en trop (2ème carré jaune) dans
notre texte.

47
 3- Utiliser les Styles Word et créer un sommaire interactif & cliquable

Lorsque nous rédigeons un document sur Word qui risque de dépasser une dizaine de pages,
que ce soit un rapport, une étude, une analyse financière ou un contrat, une bonne mise en
page ainsi qu’une bonne organisation deviennent des éléments cruciaux pour rendre le
document lisible et utilisable facilement.

Le principal élément d’une mise en page réussie est évidemment le sommaire, qui s’appuie
lui-même sur le principe des Styles prédéfinis sur Word et que vous pouvez trouver dans la
partie « Styles » du ruban de menu « Accueil » :

Commençons par rédiger un texte de plusieurs pages. Pour cet exemple, nous allons
simplement copier/coller notre article de blog sur les Discounted Cash Flow (que vous pouvez
trouver ICI) :

48
Nous allons maintenant appliquer à chaque titre et sous-titre de notre document les styles
« Titre1 » et « Titre 2 » dans les « Styles » du menu de Word. Pour cela, il vous suffit de
sélectionner le texte que vous souhaitez transformer en titre et de cliquer sur le style de titre
(Titre 1 ou Titre 2 dans notre cas) de votre choix :

Comme vous pouvez le voir, chaque texte auquel vous appliquez un style de Titre prend la
mise en forme correspondante. Dans notre cas, le texte est écrit en bleu. Si ces styles ne vous
plaisent pas, vous pouvez les modifier en faisant un clic-droit sur le bouton du titre dans le
menu « Style » et cliquer sur le sous-menu « Modifier... » :

Essayons ainsi de passer les « Titre 1 » en rouge, gras et souligné :

49
Cette mise en forme s’applique instantanément à tous nos « Titre 1 » :

C’est déjà une première raison très pratique d’utiliser l’outil des « Styles » de Word, car si
votre manager vous demande de changer la mise en forme de votre document, vous pourrez
le faire en quelques secondes plutôt que reprendre chaque titre et paragraphe à la main, les
uns après les autres.

Mais en plus de cela, l’utilisation des titres vous permet de créer des sommaires interactifs.
Commençons par insérer une nouvelle page avant l’actuelle première page de notre
document pour y placer notre sommaire :

50
Pour insérer votre sommaire, dans cette nouvelle première page vierge, il faut vous rendre
dans le ruban de menu « Références » puis cliquer sur « Table des matières » et choisir dans
le sous-menu le style de sommaire que vous souhaitez. Nous allons choisir le premier :

Instantanément, un sommaire est ajouté à votre document et ce sommaire inclut déjà tous
les « Titre 1 » et « Titre 2 » que vous avez paramétrés dans votre document :

51
Si vous modifiez votre document, que vous ajoutez ou supprimez des parties ou des titres,
etc... il vous suffit de mettre à jour votre sommaire en cliquant sur « Mettre à jour la table... »
en haut de votre sommaire :

Vous avez maintenant un sommaire dynamique que vous pouvez mettre à jour
automatiquement avec des titres dynamiques eux aussi. De plus, si vous sauvegardez votre
document au format PDF, votre sommaire sera cliquable et cliquer sur un titre dans le
sommaire enverra le lecteur directement à la partie du document correspondante.

52
 4- Utiliser le publipostage pour créer facilement des rapports sur Word

Il est relativement fréquent dans de nombreux métiers financiers de devoir rédiger des
rapports de plusieurs pages qui suivent toutes le même modèle et dont seules quelques
données varient. Vous pouvez alors rédiger chaque page à la main ou alors profiter d’une
fonctionnalité hyper pratique et souvent ignorée de Word et Excel : le publipostage.

Le publipostage est une fonctionnalité qui a été initialement conçue, comme son nom
l’indique, pour imprimer un grand nombre de courriers identiques sur lesquels les seuls
changements sont par exemple les adresses, dates et destinataires.

Cependant, nous pouvons l’utiliser pour de nombreuses autres tâches qui sont finalement
assez similaires, et notamment la réalisation de reportings financiers.

Pour mieux vous montrer l’utilisation que vous pouvez faire du publipostage, nous allons
prendre un exemple concret. Imaginons que votre manager vous demande de faire un
reporting financier sur 10 actions contenues dans un portefeuille.

Commençons par ouvrir un fichier Excel et remplir sur 10 lignes les informations de nos 10
actions : nom de l’entreprise, secteur d’activité, description, date d’achat de l’action, prix
d’achat, prix actuel, dividende et rentabilité :

Une fois notre base de données Excel remplie, il vous faut créer un nouveau fichier Word puis
rédiger le modèle général que chaque page doit suivre. Pour le moment, n’indiquez aucune
donnée que vous avez indiquée dans Excel, simplement le plan général de vos pages :

53
Comme vous pouvez le voir, nous avons remplacé chaque insertion de donnée chiffrée par un
intitulé très simple en majuscule.

Il faut ensuite vous rendre dans le ruban de menu « Publipostage » puis cliquer sur le bouton
« Sélection des destinataires » et enfin sur le sous-menu « Utiliser une liste existante » :

Il vous faut ensuite choisir le fichier Excel qui contient votre liste des actions dans la fenêtre
pop-up qui s’affiche :

54
Sélectionnez ensuite l’onglet qui contient le tableau avec vos données. Dans notre cas, notre
fichier ne contient qu’un seul onglet :

Désormais, votre fichier Excel qui contient les données et votre fichier Word qui contient le
modèle des pages de votre reporting sont liés. Il ne vous reste plus qu’à indiquer dans Word
à quel endroit chaque type de donnée doit s’insérer.

Pour cela, il vous faut sélectionner un par un les textes en majuscules que nous avons écrits à
la place des données chiffrées, puis cliquer sur « Insérer un champ de fusion » dans le ruban
de menu « Publispostage » de Word, et enfin choisir le nom de la colonne Excel qui contient
les données à insérer.

Commençons ainsi par le numéro de l’investissement dans le titre du document Word auquel
nous allons attribuer la colonne Excel « Numéro » :

55
Le texte que nous avions initialement rédigé en majuscule est alors remplacé par le nom de la
colonne entre guillemets.

Continuons de la même manière en remplaçant le mot ENTREPRISE par une insertion de la

colonne Excel qui contient le nom de nos actions :

56
Encore une fois notre texte initial en majuscule est remplacé par le nom de la colonne Excel
entre guillemets :

Nous allons continuer de la même manière à remplacer chaque texte en majuscule par la
variable Excel correspondante. Finalement, le texte Word final ressemble donc à ceci :

Maintenant que toutes les variables Excel ont été insérées au bon endroit, vous pouvez avoir
un aperçu du résultat.

Pour cela, il vous faut cliquer sur le bouton « Aperçu des résultats » puis sur les flèches gauche
et droite dans la partie « Aperçu des résultats » du ruban de menu « Publipostage » :

57
Vous verrez ainsi chaque ligne Excel de variables prendre sa place dans la page Word à
l’endroit que vous avez prévu :

Grâce aux flèches gauches et droite, vous pouvez passer de variable en variable, donc dans
notre cas, d'entreprise en entreprise, en un clic :

58
A chaque fois que vous modifierez une donnée dans le fichier Excel, votre publipostage sur
Word se mettra automatiquement à jour.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à imprimer ou enregistrer en PDF notre reporting. Pour
cela, cliquez sur le bouton « Terminer & fusionner », puis sur le sous-menu « Imprimer les
documents » dans le ruban de menu « Publipostage » :

Dans le pop-up qui apparait, choisissez d’imprimer « Tous » :

59
Dans notre cas, nous allons imprimer en PDF mais vous pouvez aussi évidemment choisir
d’imprimer votre document en papier via une imprimante :

Le publipostage nous génère alors un document PDF de 10 pages, avec une page par action,
avec à chaque fois toutes les données spécifiques à cette action que nous avons indiquées
dans Excel.

Il vous suffit maintenant de tenir à jour votre fichier Excel au quotidien (par exemple en
modifiant, le prix actuel des actions et les dividendes perçus), et le jour où votre manager vous
demandera un reporting, vous n’aurez qu’à ouvrir le document Word et lancer une impression
de votre publipostage sans devoir modifier les données page après page. Pratique et efficace,
non ?

Cet e-book est vendu par le site https://the-big-win.com.

Toute reproduction, distribution ou commercialisation sans l’accord de ses auteurs

est strictement interdite.

60