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Réalisé par :
Guerni Mariam
Encadré par :
Mr. OUIDDAD Smail
Mme. BERRADA DINA
Remerciements ................................................................................................. 1
Introduction ..................................................................................................... 2
Partie I : Présentation de l’entreprise d’accueil et du cadre conceptuel : . 4
Chapitre 1 : Présentation du secteur de la téléphonie au Maroc et de Echo
Mobiles .............................................................................................................. 4
Section 1 : Présentation du secteur de la téléphonie au Maroc : ............................................... 4
I. La concurrence : ............................................................................................................... 4
II. Les caractéristiques de la clientèle du secteur ........................................................ 11
Section 2 : Présentation d’ECHO Mobiles :.............................................................................. 14
I. Présentation du groupe Modelabs et la marque ECHO MOBILES ........................ 14
II. Stratégie et vision de la marque au Maroc.............................................................. 16
III. Mix marketing ............................................................................................................. 17
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Conclusion ...................................................................................................... 73
Webographie et Bibliographie ...................................................................... 74
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Remerciements
Pour que ce travail aboutisse, il a non seulement fallu que mes
efforts soient réunis mais aussi que ces mêmes efforts soient encadrés
et guidés pour que la perfection ne soit pas qu’une fin en soi mais une
manière de procéder.
En préambule à ce mémoire, je souhaite adresser mes
remerciements les plus sincères aux personnes qui m’ont apportées
leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce mémoire ainsi qu’à la
réussite des missions qui m’ont été confiées.
Je tiens à remercier chaleureusement Mr Fadel Bennouna, qui,
s’est toujours montré à l'écoute et disponible tout au long de la
réalisation de ce mémoire. Mais aussi et surtout à Mr. Smail Ouiddad
pour ses conseils plus que nécessaires pour le perfectionnement de ce
travail.
Mes remerciements s’adressent également à Mme Dina Berrada,
qui est passée du statut d’encadrante, à collègue, puis amie, pour sa
générosité, son écoute, sa bienveillance et pour la grande patience
dont elle sait faire preuve pour me guider durant mes premiers pas
dans le monde professionnel malgré sa charge de travail.
J’exprime ma gratitude à toutes les personnes rencontrées lors
des recherches effectuées et qui ont accepté de répondre à mes
questions avec gentillesse. Ainsi qu’à Abdelkhalek El Ghali pour sa
collaboration lors de la réalisation de mon étude.
Je n’oublie pas ma famille pour leurs contributions, leur soutien et
leur patience.
Enfin, j’adresse mes remerciements à tous mes proches et amis,
qui m’ont toujours soutenus et encouragés au cours de la réalisation de
ce projet.
.
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Introduction
Les avancées qu’impose le digital et l’omni-canalité représentent de véritables
révolutions pour les marques bien plus que pour le consommateur. Ces nouveaux usages
portent de véritables enjeux pour ces dernières : l’un des premiers étant d’arriver un jour à
avoir une idée précise sur comment générer de l’impact sur le consommateur , qu’il
s’agisse de construire de la notoriété, d’accroître les ventes ou encore de développer
l’engagement.
L’impact : une notion dont les contours ont dû, eux aussi, évoluer dans ce monde
qui mixe dorénavant offline et online, entre campagnes de communication multicanal, la
PLV, les campagnes de communication Facebook, le funnel de conversion. Les questions
qui se posent restent les mêmes. En somme on se demande tous : Comment créer de
l’impact ? Mais d’abord, qu’est-ce que l’impact ?
Il ne doit pas être séparé de la notion de performance. Thomas Jean explique ainsi
que « l’impact doit être générateur d’une action marchande et être immédiatement
mesurable. » C’est justement cette dualité qui se retrouve dans la cinétique de l’impact, à
savoir la capacité à générer de la conversion business mais aussi la mémorisation de la
marque.
L’impact dispose d’un ADN se structurant sur 3 axes :
la forme (créativité),
le fond (l’offre)
la dynamique ; c’est-à-dire la capacité offerte à la cible de rebondir sur le
stimulus initial (le message). La cible sera-t-elle simplement spectatrice du
message, ou bien actrice dans sa réaction (se rendre en magasin, acheter
online, participer au concours proposé sur Facebook…) ?
Avec le développement du digital, la multiplicité des points de contacts offerte aux
prospects et clients, l’interactivité, la capacité de partager vite et massivement un
message via les réseaux sociaux… offrent de nouvelles opportunités aux annonceurs
pour impacter les consommateurs et faire parler de leur marque. Dans le même temps,
ces annonceurs n’ont jamais eu autant besoin d’émerger et de vendre face à une
concurrence toujours plus armée. La maximisation de l’impact est donc clairement à
l’agenda des marques.
La communication doit être en fonction du sujet et du marché, de la position
concurrentielle, et d’un savant dosage entre effet et message. Elle sera adaptée au canal,
dans sa forme et sa dynamique, ce qui aura pour effet de générer des impacts d ifférents :
intérêt, rejet (de la malnutrition infantile par exemple), empathie, envie par exemple. Ces
impacts seront de plus ou moins forte intensité mais travailleront toujours un objectif, celui
de faire réagir : acheter, donner, souscrire…
Les Directions Marketing et Communication, conscientes qu’online et offline
s’entremêlent de plus en plus, que les leviers média proposés explosent en nombre, sont
à la recherche de repères et seraient bien intéressées de connaître les performances
intrinsèques de chacun des leviers ainsi que les effets quantifiés de l’online sur le offline
et inversement. De nombreux problèmes se lèvent sur ce chemin. Tout d’abord, l’impact
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Le chiffre d'affaires réalisé en 2016 sur le marché marocain des smartphones, en hausse de
4%, est cependant en baisse en volume de 15% par rapport à 2015.
La raison ? La baisse de la demande sur les téléphones ‘’basic’’ qui représentent 40% des
ventes au Maroc. Pour autant les ventes de terminaux mobiles sont en progression de 60%
en termes de volumes et plus de 80% en valeur, selon les opérateurs. Cette percée des
smartphones est expliquée par les opérateurs de téléphonie mobile par l'arrivée sur le
marché local de téléphones à bas prix, ainsi que l'engouement pour la.4G et la.3G, ce qui a
induit une baisse de l'offre du coût du data. Pour le classement des ventes, le sud-coréen.
Samsung reste encore leader sur le marché marocain des téléphones mobiles, suivi par
l'américain. Apple iPhone et Samsung sont les marques dominantes, et représentent
ensemble environ les deux tiers du marché.
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Sur Jumia par exemple, les ventes de smartphones écrasent les ventes de téléphones
mobiles avec 95% de ventes smartphones pour seulement 5% de ventes de téléphones
classiques en 2016. Cet écart se creusera encore plus pour atteindre d’ici quelques mois
quasiment 100% de ventes smartphones dans la catégorie mobile.
La communication 360°
Afin de recruter des clients, les nouveaux entrants ont une stratégie agressive sur le
segment entrée de gamme et des offres plus développées en milieu et haut de gamme.
C’est la base de la stratégie de pénétration. Oppo, dont le représentant assure qu’elle a déjà
atteint la place de challenger dans le marché, est devenue très visible. Et ce, à force de
communication et d’opérations de branding ; le marché marocain de la téléphonie mobile
jouit d’un grand potentiel de croissance.
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Les smartphones sont devenus une technologie de plus en plus répandue chez les
consommateurs marocains aux revenus différents. En effet, le large choix présent sur le
marché est accompagné d’une chute importante du prix moyen des smartphones. Par
exemple, sur Jumia au Maroc, le prix est passé de 3943 DH en 2013 à 1200 DH en 2016.
Ceci a permis aux ventes de progresser à +108% entre 2013 et 2016.
De leur côté, les smartphones ont, en revanche, continué leur poussée avec 60% des
volumes et plus de 80% en valeur. Une progression imputée, entre autres, à l’arrivée des
smartphones « bon marché » et à la généralisation de la 4G et de la 3G qui a généré une
baisse du coût d’utilisation de la data.
Ce focus par concurrent va permettre d’avoir une base comparative par rapport au marché
marocain, mais surtout par rapport aux marques les plus proches d’ECHO en termes de
position concurrentielle souhaitée.
Oppo
Après Huawei, Oppo est sans doute la marque chinoise la plus connue au Maroc. Créé il y'a
8 ans, Oppo a connu une ascension fulgurante en atteste sa place de numéro quatre
mondial des ventes de smartphones derrière Samsung, Apple et Huawei. L'entreprise s'est
distinguée en proposant des appareils misant sur un excellent design et sur des technologies
innovantes notamment en matière de photographie, le tout à des prix des compétitifs.
Implanté dans le royaume depuis 2015, Oppo n'a pas tardé à séduire les consommateurs
marocains. Comme sur les autres marchés où il est présent, il a décidé d'adopter chez nous
une stratégie de proximité. Au Maroc, Oppo s'appuie sur un réseau de 800 revendeurs et
compte plus de 400 animateurs déployés dans les principaux points de vente, y compris
dans les marchés informels.
Le fabricant n'a également pas lésiné sur les moyens en investissant dans l’affichage tout en
étant présent sur les médias alternatifs. Comme vous avez pu le constater, depuis quelques
semaines, le tramway de Casablanca s'est mis aux couleurs d'Oppo. Une campagne qui a
permis à la marque chinoise de toucher un plus large public.
A terme, Oppo, qui a déjà commencé à grignoter des parts de marché, compte se
positionner comme un sérieux concurrent aux cadors que sont Samsung, Apple et Huawei.
Infinix
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Un autre constructeur chinois est entrain de faire son trou sur le marché marocain : Infinix.
Fort de son succès en Egypte où il est parvenu à devenir numéro 3, le fabricant a débarqué
au Maroc en juin 2015. Il s'est très vite distingué en proposant ses produits exclusivement en
ligne via un partenariat d'exclusivité avec le leader de la vente en ligne Jumia. C'est par le
biais de ce canal de distribution que la marque a par exemple lancé en exclusivité en 2016
l'Infinix Hot 2, un smartphone qui a connu beaucoup de succès auprès des consommateurs
marocains grâce à son excellent rapport qualité/prix.
En 2017 Infinix s'est fixé comme objectif de vendre au minimum 400.000 unités faisant de la
marque le numéro 2 sur le marché marocain derrière Samsung, pour ce faire Infinix a
complétement revu sa stratégie de distribution. Elle a de ce fait décidé depuis peu de se
lancer sur le réseau classique en investissant certains marchés du royaume tels que Derb
Ghallef à Casablanca et Lagza à Rabat.
Tecno Mobile
Côté distribution, Tecno Mobile a décidé de privilégier le canal online et le marché opérateur
en nouant un partenariat avec Jumia et Orange. Depuis peu, les produits de la marque
Tecno Mobile, sont aussi disponibles à la FNAC. Pour ce qui est de la communication, le
groupe chinois s'appuie surtout sur les réseaux sociaux pour mieux se faire connaitre et
gagner la confiance des consommateurs marocains.
Aux constructeurs chinois, s'ajoutent également d'autres marques comme Innjoo. Cette
entreprise dont le siège est basé à Dubaï, s'est lancée sur le marché marocain fin 2016
après une période de test qui a duré trois mois environ. Sa formule magique:
proposer des smartphones avec des composants qui n'ont rien à envier celles des grands
fabricants, le tout à moins de 2.000 DH.
Pour ses débuts au Maroc, la marque émiratie a exclusivement opté pour un canal Online
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Mémoire de fin d’études
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via les sites e-commerce Jumia et Hmall avant d'investir le marché offline par le biais des
enseignes spécialisées comme la FNAC et le circuit de distribution classique.
Notons qu'Innjoo ne commercialise pas que des smartphones. L'entreprise propose aussi
des tablettes, des smart Tv ainsi qu’une panoplie de produits innovants et technologiques.
La très célèbre marque finlandaise Nokia, qui a effectué cette année son grand sur le
marché des smartphones, est aussi présente au Maroc par le biais de HMD Global,
l'entreprise qui détient désormais les droits des téléphones Nokia. Pour l'heure, il est encore
trop tôt pour connaitre les projets du groupe pour le Maroc, mais une chose est sûre, la
marque jouit déjà d'une immense notoriété contrairement à certains fabricants chinois qui
sont encore méconnues des marocains.
Les ventes en ligne sont encore résiduelles, entre Jumia, Hmall et les sites web des
marques. Elles ne dépassent pas 1% du marché.
Le traditionnel
La bataille a toujours lieu dans le puissant canal traditionnel où sont réalisées 60% des
transactions à fin 2017. Mais il pâtit encore de la contrebande.
Malgré les actions entreprises et les contrôles douaniers pour la contrer, les smartphones
arrivent toujours illégalement en quantités considérables sur le marché. Cela peut paraitre
choquant mais entre 25 et 30% des téléphones mobiles vendus au Maroc sont issus de la
contrebande. Ces smartphones venus de France, d’Italie ou d’Espagne et même du Moyen-
Orient sont écoulés principalement dans le circuit traditionnel, notamment les souks de Derb
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Ghallef, Hay Hassani, Garage Allal, Akhmassi, Hay El Falah et Bab El Had. Pas de TVA, pas
de droits de douane ni de taxe de droits d’auteur payées, ces arrivées massives de
téléphones en contrebande causent une perte sèche à l’Etat.
Le circuit traditionnel reste au Maroc d’une importance prédominante vu qu’il représente 70%
du marché
Au-delà du contrôle interne, elles investissent les souks avec des produits importés
légalement afin de capter, à leur tour, des parts dans ce circuit traditionnel qui représente
plus de 70% des ventes de téléphonie au Maroc. Leur méthode : une stratégie de distribution
bien ficelée. A titre d’exemple, Huawei, constructeur chinois installé au Maroc, adopte une
stratégie de distribution axée sur les deux canaux. En coopérant avec GSM Al Maghrib qui
s’occupe de la distribution dans le marché formel (organisé). Dans le circuit traditionnel, en
travaillant avec des revendeurs agréés et certifiés.
Pour sa part, Samsung a ouvert des Brand Stores dans les souks. Cette stratégie est plus ou
moins porteuse. Dans le cas de Sony Mobile, dont le distributeur exclusif a lié des
partenariats avec des semi-grossistes et des distributeurs dans les souks, les ventes légales
de téléphones à travers ce circuit représentent 50% du chiffre d’affaires. La société octroie
aux distributeurs du marché informel une marge avant et une marge arrière dès l’activation
du téléphone. Dans les souks, on peut ainsi trouver des téléphones de marque arrivés en
contrebande et d’autres appareils importés légalement munis de garantie du constructeur
d’une durée d’un an. Mais la différence de prix entre les deux appareils peut atteindre
jusqu’à 20% de la valeur du téléphone qui correspond à la TVA non payée. Le
consommateur peut donc être plus tenté par un smartphone sans garantie.
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
mettre à la publicité digitale en recrutant les profils appropriés, il semblerait que les marques
En plus, il y a l'attractivité des prix d'une Pub en ligne. Le prix d'une publicité en ligne est à
partir de 1200 DH, tentant pour les gros annonceurs. Pourtant, le Maroc a une pénétration
du digital moindre que la moyenne mondiale qui tourne autour de 30%. Les 7% maximum du
Maroc est un chiffre relativement conséquent'. Le secteur pourrait s'emballer si le contenu
des publicités s'améliore.
Cela dit les chiffres en ligne sont quand même parlants par rapport à la téléphonie :
69,4%
OPPO
13595314,51
15,5%
SAMSUNG
3038505,59
12,3%
NOKIA
2417641,98
2,5%
INFINIX
481206,47
0,3%
SONY
53274,31
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ECHO Mobiles
32,9%
Avito 6451400,6
22,5%
Youtube 4415194,07
13,6%
Facebook 2668543,06
7,7%
Hespress 1517131,32
7,4%
Hibapress 1455803,42
4,6%
Kooora 904544,81
3,0%
Hesport 585591,2
2,9%
Elbotola 576827,85
1,2%
Alyaoum24 235033,51
0,5%
Chouftv 103943,57
Après Facebook, Avito.ma est le support qui a enregistré le plus grand taux de PDV en
termes d’impressions sur les campagnes de marques de smartphone avec plus de 20%,
suivi par les sites d’actualité et sportifs tel que Koora, Hespress, Hibapress et Elbotola.
En ce qui concerne les budgets dépensés Avito est en première position avec une estimation
de 6,4 M de MAD dépensés en 2017 sur des campagnes de marques de Smartphone.
Youtube est en deuxième position avec 4,4M de MAD dépensés sur ce support.
II. Les caractéristiques de la clientèle du secteur
Le taux d’équipement en smartphones, quant à lui, est passé de 42,5% en 2015 à 56% en
2016. Cette embellie a boosté ce taux de couverture au niveau national à 67% en 2016
(contre 54,7% en 2015). Par conséquent, le nombre de smartphones en circulation a atteint
18 millions d'unités, contre 15 millions une année auparavant.
Dans le détail, cette évolution a été attribuée, d'après les informations récoltées par l'ANRT
auprès de l'échantillon étudié, au besoin grandissant de se connecter à internet, confirmé par
93% de la population. Le taux d’équipement en smartphone reste fort (86%) auprès de la
population âgée de 12 à 24 ans
Critères de choix d’une marque de téléphone : Résultats de l’étude de WPP et KMB :
Quelle est la marque qui fait le plus « vibrer » le consommateur marocain ? C’est la question
à laquelle vient de répondre une étude inédite, dans le fond et la forme, co-réalisée au Maroc
par WPP, un major des services de communication, et Kantar Millward Brown North Africa,
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l’un des spécialistes mondiaux des études marketing. Résultat des courses : Samsung
dominerait de loin le marché marocain en termes de capital-marque. L’enseigne coréenne
est talonnée, mais de loin, par iPhone du constructeur américain Apple. Chiffres à l’appui,
l’étude confère à Samsung une part d’influence estimée à 46,9%.
L’étude a révélé que le choix des Marocains pour un téléphone mobile est principalement
motivé par la satisfaction de leurs besoins puis par la « prédominance » de la marque dans
leurs esprits. Les besoins sont autant rationnels qu’émotionnels et ne se limitent pas
exclusivement à l’un de ces aspects.
Le fort capital-marque de Samsung est dû à son caractère populaire « saillant » ce qui ferait
d’elle la marque de téléphonie mobile la plus puissante au Maroc selon les conclusions de
l’étude. « Samsung est perçue comme une marque qui excelle dans la compréhension des
attentes du consommateur vis-à-vis d’une marque de téléphones mobiles : être pratique, de
façon pertinente », explique Valery Martin, group account director chez Kantar Millward
Brown. La coréenne est suivie par iPhone avec une performance d’influence évaluée à
23,6%. Moins populaire, le positionnement haut de gamme de la firme américaine sur la
téléphonie a toujours été totalement assumé. « Apple est très claire sur ce qu’elle
représente ».
Entre les deux leaders, la bataille fait rage. Samsung remporte des parts dans le marché par
rapport à son capital-marque actuel, grâce à une offre de qualité et la mise à niveau de ses
produits. Les résultats de l’étude ont révélé que la marque américaine aurait perdu plus de
50% de son potentiel sur le marché, dont 75% lui ont été ravis par Samsung.
Dans le classement général, les deux leaders du marché sont suivis par Nokia, Sony et
HTC. Le dernier de la classe pourrait d’ailleurs, paradoxalement, se retrouver très vite dans
un meilleur classement à long terme. La marque chinoise aurait en effet un potentiel de 60%
de croissance de la valeur future.
Si iPhone et Samsung contrôlent les deux tiers des ventes, c’est parce qu’elles ont des
identités bien spécifiques pour les consommateurs ; choix et facilité d’utilisation pour
Samsung, innovation et avance technologique pour iPhone. Les marques ne sont pas
réservées à une tranche d’âge spécifique, mais on peut globalement dire que Samsung a
des utilisateurs plus jeunes qu’iPhone et Nokia. En somme, au Maroc, les plus jeunes
apprécient le large choix et la simplicité d’utilisation. C’est ce qui fait d’iPhone la marque la
plus prisée par une tranche d’utilisateurs jeunes adultes ou adultes.
Selon les spécialistes de la téléphonie, une marque de smartphone doit « faire du sens »
pour les consommateurs, répondre à un besoin avec une offre qui soit acceptable.
Tous les aspects liés au choix, sont déterminants tels que :
La disponibilité de différentes options (et donc de différents niveaux de prix)
Une marque doit aussi être connectée émotionnellement à ses utilisateurs.
Viennent ensuite les critères d’innovation technologique et de simplicité d’utilisation.
Le succès de Samsung, d’Apple ainsi que d’autres marques High-tech, reflète la force et le
potentiel du secteur technologique au Maroc qui semble très prometteur. Toutefois, les deux
marques ciblent des besoins complètement différents chez les consommateurs et les deux
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
restent performantes
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Modelabs est un acteur de poids sur le marché du smartphone en France. Avec environ 300
millions d'euros de chiffre d'affaires, Modelabs fait partie des principaux grossistes et
distributeurs dans la téléphonie mobile, aux côtés de Tech Data et d'Ingram.
La société française travaille avec les plus grandes marques, comme Samsung, Sony ou
Lenovo, et les principales enseignes de distribution. Observateur privilégié de l'évolution du
marché, Modelabs a décidé de se lancer lui-même dans l'aventure, en vendant ses propres
smartphones.
Le groupe propose aux marques de téléphonies 5 catégories principales de services :
La distribution
Fort de nos 20 ans d'expérience, nous vous apportons notre expertise afin de vous offrir une
disponibilité produit permanente et une livraison en Europe en 48 h.
Le Marketing
Afin d'accompagne les marques dans leur expression en magasin, nous proposons à nos
partenaires tout un ensemble de solutions clé en main : bundles avec accessoires, offres de
remboursement, ventes flash, PLV / ILV...
Nos efforts portent principalement sur le libre-service qui représente pour nous le retail de
demain.
Dans ce cadre, nous avons misé sur l'innovation en développant, dans notre studio design
interne, le 1er packaging sécurisé libre-service.
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Mémoire de fin d’études
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Cette boîte transparente permet d'allier les qualités d'un packaging attractif à l'exigence de
sécurité de la distribution grâce à un ingénieux système de verrouillage breveté.
Ce concept novateur est d'ores et déjà présent en GSA et GSS pour le compte des marques
leaders du secteur.
Le design au studio 107 :
Notre volonté d'apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos marques partenaires nous a
amenés à leur proposer les services de notre studio design interne :
le 107.
Le studio, à l'origine des designs de notre marque ECHO, apporte son expertise à
l'ensemble de nos partenaires afin de développer leur écosystème (packaging, identité
visuelle, gamme d'accessoires...).
Cette proposition de valeur nous rend unique sur le marché.
En 2015 l’expert décide de se lancer dans l’aventure et lance sa première marque de
téléphones : ECHO Mobiles dont les principaux hubs se présentent comme suit :
ECHO est une marque de téléphonie mobile française lancée en 2015 en France et
implantée au Maroc depuis fin 2017, qui propose des mobiles et smartphones à des prix
extrêmement compétitifs. La marque Echo Mobiles est née d’une vision et d’un engagement
fort pour mettre le meilleur de la technologie et du design à la portée de tous.
L'objectif pour la marque dès le départ était de combiner magnifique design, fonctionnalités
complètes, excellente qualité et prix bas. Notre large gamme est pensée et conçue pour
répondre aux besoins et au budget de chacun.
Nous ne transigeons jamais sur la qualité pour vous garantir la meilleure expérience
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possible. Tous les smartphones Echo sont garantis 2 ans. Notre SAV est opérationnel
partout au Maroc.
Le 107 : Unconventional design studio
Pour aller au bout de notre démarche, la décision de créer un studio de design indépendant
au sein d’ECHO s'est rapidement imposée.
Le 107, Unconventional design studio, nous permet d'explorer librement des univers variés,
loin des standards imposés par le marché.
L'originalité et le sens du détail sont au cœur de notre travail.
Afin de vous surprendre et d'affirmer notre vision de la téléphonie d'aujourd'hui et de demain!
L’ambition : insuffler du design dans toutes les gammes, et même sur les produits les
plus accessibles
Inspiré de l’adresse du siège d’Echo Mobiles (107 rue la Boétie, à Paris), le 107 est le
nom de notre studio interne de design, chargé de dessiner nos produits.
Au cœur de la capitale de la mode, notre équipe de designers, avec à sa tête Florent
Vermont, profite de cet emplacement idéal pour s’inspirer des dernières tendances
de multiples univers : textile, maroquinerie, ameublement, automobile, horlogerie,
joaillerie...
Il s’agit d’un atout primordial pour saisir les goûts et les besoins des consommateurs
d’aujourd’hui, et anticiper ceux de demain.
L’ambition du 107 : incarner l’identité de la marque ECHO. Par des créations d’avant-
garde mais aussi en insufflant style et modernité à des modèles à l’allure plus
classique.
1. Stratégie Marketing
La stratégie Marketing de la marque se présente comme suit :
Positionnement :
Offrir une large gamme avec un rapport caractéristiques/design/prix inégalé. Chose qui fait
que les prix de la marque sont très concurrentiels et que la maîtrise des coûts est
primordiale.
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Segmentation
La marque couvre l’essentiel du marché de la téléphonie avec une large gamme de
smartphones mais également de téléphones basiques
Ciblage :
La cible de la marque est pour l’essentiel des clients avec un budget restreint qui cherchent
quand même à s’équiper avec le nec plus ultra de la technologie.
III. Mix marketing
1. Produit et Prix
La marque mise principalement sur la largeur de sa gamme, proposant des produits qui
répondent à une grande partie des besoins du marché, elle compte sur cette diversité pour
lui permettre de percer dans le marché Marocain.
En effet les produits de la marque Echo se partagent d’abord entre smartphones et feature
phones ; les smartphones ayant accès à internet et les feature phones non.
Smartphones :
Les smartphones ECHO sont répartis sur 3 gammes :
La gamme Start : Avec des produits entré de gamme à prix abordables avec des
designs très bien travaillés malgré leurs prix bas variant de 599Dh à 949Dh qui en
font des produits accessibles à tous.
La gamme Style : Des produits avec des finitions plus premium, un travail sur les
tailles, les formats, matières mais également le poids et les caractéristiques, avec des
prix conformes à l’ADN de la marque à savoir rendre le meilleur de la technologie
accessible ils vont donc de 1 099Dh à 1749Dh
La gamme Horizon : Composée de deux produits premium l’Horizon et l’Horizon Lite
qui n’ont rien à envier à des Samsung ou autre Huawei et Infinix, sauf peut-être un
prix défiant toute compétition avec l’Horizon à pas plus de 1 999Dh.
Les produits Echo sont caractérisés par le fait d’être tous équipés de double port SIM, ainsi
que pour la majorité des produits au-dessus de 1 000Dh un capteur d’empreintes chose qui
n’est pas le cas chez des téléphones à ce prix.
Voici un petit aperçu sur la composition des gammes des produits ECHO.
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La gamme design : Des téléphones basiques mais avec un design qui en ferais pâlir
les smartphones, dans la gamme design il y a de la couleur et des matières fun avec
le pop, mais également une petite pause nostalgie avec le Clap S et ses lignes
subtiles et raffinées, et un téléphone qui aurait voulu être un smartphone avec un
design jamais vu auparavant avec le paris.
La gamme basic : Avec des téléphones basiques et pas cher qui remplissent bien
leur rôles et disposent de toutes les fonctionnalités de base, avec quelques plus par
exemple sur le shock qui est un produit waterproof et antichoc
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Comme on peut le voir la marque dispose d’une large gamme de produits avec des prix
abordables
C’est la seule marque réellement française du marché après le rachat de Wiko par un
groupe chinois
Tous les smartphones sont équipés des dernières technologies Androïd, qui est
clairement une préférence pour le consommateur marocain
Il s’agit de la seule marque de téléphonie au Maroc qui garantit tous ses téléphones
2ans
Le dépliant marque (Annexe 1), seul moyen de communication offline pour l’instant, présente
l’ensemble de la gamme, en mettant en avant les atouts de la marque.
On peut de ce fait résumer l’ensemble des points forts de la marque comme suit :
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Facebook :
La page Facebook de la marque qui compte actuellement plus de 5 000 abonnés est au
cœur de la stratégie de communication de la marque
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6 000
5 194 5 192
5 000
+30,21%
3 989
4 000
3 000
+157,52%
2 000
1 549
1 000
+953,74%
+48,48%
99 147
0
Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril*
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La marque n’a toujours pas défini de stratégie Facebook précise, chose qui fait que les
publications ne sont pas régulières ni structurées.
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ECHO Mobiles
Nos produits :
Dont l’objectif est de montrer les gammes de produits, et de mettre en avant leurs
caractéristiques principales
La communauté :
Avec les liens où trouver ECHO, c’est-à-dire la page Facebook, la chaîne Youtube, le
compte Instagram ainsi que des tutoriels, des vidéos promotionnelles et l’inscription à la
newsletter.
La boutique :
Assistance :
Cette rubrique présente les modalités et conditions de garantie, ainsi que le contact vers le service
SAV géré par CETELEC, et les adresses de réparation.
La marque :
Présentant la marque, ses origines, sa vision, l’objectif de cette rubrique est de rapprocher
l’internaute de la marque.
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Le offline
La marque opères à des actions offline en collaboration avec d’autres entités telles que
Glass auto express, et des associations en faisant gagner des smartphones permettant une
mise en avant de la marque lors d’événements à forte notoriété comme l’auto expo ou
encore le forum de l’étudiant.
Mais l’essentiel de la communication offline de la marque se fait via la PLV, avec l’installation
d’affiches et d’habillages vitrine dans les différents points de vente et centres de réparation :
3. Distribution :
La marque opte pour une distribution multi canal entre distribution en ligne et hors ligne :
En ligne :
• Site web e-commerce :
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Mémoire de fin d’études
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Il a été lancé en même temps que la marque, proposant l’ensemble des produits, avec une
livraison à domicile et deux options de paiement, en ligne et paiement en cash à la livraison.
Il permet à la marque d’être encore plus près de ses clients, ainsi que de mettre en place
des promotions exclusives, et permettre une gestion de la relation client optimale.
• Jumia :
Aujourd’hui Jumia procure une grande partie du CA d’ECHO, mais cela reste temporaire
avant le lancement de la marque sur les canaux de distribution dits traditionnels
• Hmizate mall
A l’instar de Jumia, Hmall, certes moins performant mais qui reste une plateforme e-
commerce intéressante pour l’implantation de la marque
• Hors ligne
La marque est d’abord passée par le centre de SAV CETELEC pour commencer la
distribution sur le canal traditionnel.
Puis un distributeur de plus grande envergure IWACO pour la distribution sur tout le territoire
marocain sur les 4 grandes régions, avec plus de 420 points de vente référencés.
Sur le moderne ECHO est également présente chez la FNAC et dans les magasins
COSMOS.
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ECHO Mobiles
Le marketing mix fait appel à la communication ainsi qu'au produit, au prix et à la distribution.
On comprend ainsi l'importance du marketing mix et plus particulièrement de la
communication dans une stratégie marketing ou un plan marketing
I. La stratégie de communication
1. La nature des objectifs de communication :
Intention:
Un objectif indique ce qu’on veut atteindre et auprès de qui. Par exemple :
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produit.
Augmenter les quantités consommées par les acheteurs habituels.
Allonger la saison de consommation
Rajeunir une marque vieillissante et recruter de jeunes consommateurs.
La proportion:
La notoriété:
Le taux de notoriété d’une marque est le pourcentage de personnes, dans un public donné,
qui connaît l’existence de la marque, sait, en plus, la catégorie de produits ou le secteur
économique auxquels elle appartient.
Exemple : je connais la marque ECHO et je sais que c’est une marque de téléphonie.
L’image:
C’est l’ensemble des représentations et des associations attachées par un individu à un
produit, une marque, une entreprise…
Définir une stratégie de communication est indispensable. Cela permet d’avoir une
vision globale des actions que l’on déploie (presse, publicité, site internet,
campagnes e-mailing, événementiel...) sur toute l’année et d’en maîtriser la
périodicité. Cette démarche permet aussi d’optimiser et de contrôler ses dépenses
de communication.
.Encadré 3 : La stratégie de communication
2. Identifier sa cible
La communication est la transmission d’un message entre un émetteur (l’entreprise) et des
récepteurs (ses clients, prospects, partenaires, distributeurs et prescripteurs). Communiquer
consiste donc avant tout pour l’entreprise à bien identifier les cibles de sa communication.
La définition de ces cibles est essentielle, car elle va permettre à l’entreprise de déployer des
actions de communication adaptées précisément à leurs attentes.
Elle va également lui permettre de ne s’adresser qu’aux personnes potentiellement
intéressées par sa marque et d’éviter de dépenser de l’argent inutilement, sachant que le
coût des prestations et supports de communication est généralement élevés. Et que dans
l’essentiel la communication en ligne se base sur le ciblage et le retargeting.
Il existe plusieurs critères de définition d’une cible de communication :
Les critères quantitatifs, qui permettent de quantifier un nombre
d’individus par catégories : âge, sexe, profession, catégorie socioprofessionnelle,
type d’habitat, taille de la famille, géographie (rural/urbain, agglo/communes...).
Les critères qualitatifs, portant sur les attentes des consommateurs, à
partir de leur style de vie (comportement, valeurs, aspirations...). Complémentaires
des critères quantitatifs, ils correspondent à ce que l’on appelle les “sociostyles“ (ils
regroupent des individus ayant des conditions et styles de vie similaires
L’ensemble de ces critères doivent permettre au créateur de répondre aux questions :
Où est ma clientèle ? ◦ Mon produit correspond-il à son type de consommation ?
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Réalisme :
La communication peut être très rentable, mais il faut savoir ne pas lui demander plus
que ce qu’elle peut raisonnablement faire.
Déclinaison :
Une stratégie de communication doit être :
Déclinable selon les différentes formes de communication : ses principes doivent
pouvoir être non seulement applicables à la publicité, mais à toutes les autres formes de
communication.
Déclinable selon les médias : la stratégie doit être adaptable à tous les moyens de
communication (réseaux sociaux, PLV, télévision, radio…)
Déclinable selon les marchés, les pays, la concurrence.
Déclinable sur une gamme de produits ou d’activités.
Intégration :
La stratégie de communication ne s’exprime pas de façon uniforme. Elle fait appel à
des moyens variés (médias, hors-médias). Alors il faut qu’elles capitalisent sur l’objectif
principal, et qu’elle trouve un juste milieu. Les différentes expressions de la marque, des
produits et de leurs porte-parole (vendeurs, dirigeants…) doivent être cohérentes, et jouer en
synergie. La communication doit être intégrée.
Acceptabilité interne :
Une stratégie doit énoncer les principes d’une action qui doit être parfaitement
comprise et acceptée par les consommateurs visés. Il faut aussi se soucier du sentiment
des publics internes de l’entreprise (personnel, syndicats…)
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Si le ratio est inférieur à 1 c'est qu'il y a sous pression publicitaire s'il est au-
dessus c'est de la sur pression. Quand le ratio nous donne 1 c'est que la part de marché
et la part de voix son identique.
Un concurrent peut avoir un taux de pression publicitaire bas, sous pression,
dans plusieurs contextes
✓ En cas de leader du marché
✓ Utilisation d'autres techniques que la publicité media
✓ Crise
Pour un taux de pression publicitaire fort (surpression), c'est que le concurrent
veut :
✓ Pénétrer le marché rapidement
✓ rattraper un retard face aux concurrents
✓ Tenter de passer en leader
Par exemple OPPO dans le secteur de la téléphonie au Maroc.
Le problème pour l'investissement publicitaire, c'est que l'on est jamais sûr du
retour sur investissement, il est possible qu'une campagne ne marche pas et ne permette
pas de gagner des part de marché. Mais le ROI devient de plus important et grâce au
digital le retour sur investissement peut être calculé.
II. Le choix du Canal de communication
1. Le choix média hors média
Arrivée à ce point l’annonceur doit répartir son budget entre les différents supports
notamment entre média, hors média et on line
Les principaux moyens sont :
Les média : affichage, TV, radio, cinéma, presse
Les hors média : promotion des ventes, communication institutionnelle (relations
publiques, parrainage, sponsoring, mécénat), communication directe, événements (foires,
salons,), édition (annuaires, guides...) ; goodwill (associations...)
Les autres : la stylique, l'emballage, le conditionnement, l'identité visuelle, les
documents financiers, la force de vente, les annonces presse, internet,...
On parle alors du choix entre trois options si on peut dire :
Above the Line (ATL) = Littéralement « au-dessus de la ligne», ATL désigne les
dépenses médias impliquant les services d’une agence de pub. ATL est donc devenu
synonyme de publicité et se réfère à toutes les activités promotionnelles réalisées à travers
les médias de masse : presse, télévision, affichage, radio, cinéma et Internet. L’ATL se
concentre sur la communication de masse, il crée la notoriété de la marque et n’a aucun
contact direct avec les consommateurs.
Below the line (BTL) = Web Marketing, Social Media, Evénements
Le BTL désigne les dépenses hors-médias et comprend notamment les actions de
marketing direct et de promotion des ventes, les actions publicitaires alternatives
(marketing viral, marketing du point de vente, sponsoring, salons et évènementiel) mais
également les relations presse, les relations publiques;
Through the line (TTL) = Presse et Public-Relations, Direct Marketing, Emailing, etc.
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La ligne est donc née d’une définition comptable distinguant le dessus de la ligne
(dépenses en capital) du dessous de la ligne (dépenses courantes). Les responsables
marketing ont pris l’habitude de présenter leurs budgets de communication sous forme d’un
tableau en mettant en haut, les dépenses médias c’est-à-dire la publicité et en dessous les
dépenses hors-médias, les deux parties étant séparées par une ligne.
La ligne fait également référence à la ligne de profits des agences de publicité ; avec
des activités ATL plus rentables que les activités BTL qui n’impliquent pas de gros budgets
ni de commissions des médias.
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Compréhension
Connaissance
AFFECTIF Appréciation Intérêt Intérêt
Conviction Conviction
CONATIF Essai
Achat Action Action
Adoption
Tableau 3 : Schématisation des paradigmes de l’attitude du consommateur
Par contre certains chercheurs comme Colley, font remarquer que la Communication
n’est pas le seul élément qui influence l’attitude du consommateur. Il y a aussi le produit qui
doit être qualitativement irréprochable, adapté aux besoins des consommateurs, le
packaging doit être fonctionnel et attirant, la vente peut nécessiter une approche
personnalisée, le prix doit être compétitif… En plus de ces éléments endogènes, il existe des
éléments exogènes qui influencent la réponse des consommateurs : la concurrence, le
climat économique….
Ces modèles ne prennent pas en compte l’expérience des consommateurs. Ces
derniers ont forcément développé dans la plus part des cas une opinion consciente ou
inconsciente vis-à-vis du produit ou même de la marque.
Selon Weil bâcher il faut admettre que nous ne pourrons jamais calculer, mesurer et
comprendre séparément et avec exactitude les effets de la communication, publicité
comprise. Nous ne pourrons jamais réellement isoler l’effet de la communication dans le
processus décisionnel des consommateurs ;
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Stratégie pull
Fondée sur la communication au consommateur et en particulier la publicité
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Détaillant
Consom
Fabricant
mateur
Grossiste Détaillant
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Le Monocanal
C'est la forme la plus simple de distribution, en revanche, il ne faut pas se tromper de
canal ! Normalement, on détermine quel canal choisir grâce à une étude de marché.
Même si n'avoir qu'un seul canal paraît simple, chaque canal a ses contraintes :
En boutique : il ne faut pas se tromper d'emplacement
Sur Internet et applications mobiles : il faudra beaucoup travailler sur la
communication pour faire connaître le site ou l'application
Porte-à-porte : difficile aujourd'hui de passer les digicodes des immeubles et d'avoir
des particuliers disposés à vous laisser entrer chez eux
Vente à domicile : il faut se constituer un réseau pour avoir assez de clientes qui se
réunissent chez l'une d'entre elles
Pour différencier leurs offres et justifier au mieux leurs prix, les click-and-mortars
doivent chercher à apporter de la valeur ajoutée à l'acte d'achat en magasin via différents
leviers.
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ECHO Mobiles
Le business model des pure players repose sur la spécialisation sur le canal internet
permettant aux acteurs de proposer à leurs clients un panel de produits important sur la base
de coûts fixes réduits. En effet, l'enseigne stocke les produits dans des centres logistiques et
s'affranchit de stocks décentralisés ou en magasin. De plus, la masse salariale est aussi
limitée en raison de l'absence de ces mêmes points de vente. Une telle organisation permet
donc d'opérer de façon plus flexible et de proposer des tarifications agressives.
Le cross-canal
On peut choisir d’avoir une stratégie de cross-canal (différent du multicanal). Le cross-
canal pour entrer en relation avec votre client de plusieurs façons en croisant tous les
avantages que peuvent présenter les différents canaux.
Le client n’a plus à choisir entre tel et tel canal, il peut réaliser sa veille sur sa tablette,
acheter son produit sur le site web à partir de son ordinateur, réaliser des économies en
utilisant un code promo reçu par sms, puis choisir de se faire livrer directement en boutique
car il n’est jamais présent aux horaires de passage du transporteur…
Il s’agit de favoriser la synergie entre les canaux pour apporter un maximum de
confort au consommateur lors de son processus d’achat.
L’omni-canal
Un des véritables défis d’une stratégie omni-canale, c’est bien sûr de comprendre le
parcours client. Son cheminement progressif vers l’acte d’achat. On l’a longtemps représenté
par une frise linéaire, mais c’est bien tout le contraire !
Il est multiple, et surtout changeant. Il est composé d’allers retours incessants entre
tous les points de contact, qu’ils soient online ou offline.
Ceux-ci vont même jusqu’à s’entremêler au point que 1/4 des mobinautes utilisent leur
smartphone en magasin. Pour aller plus en détail, les consommateurs utilisent en moyenne
2 à 3 terminaux pour naviguer dans 3 ou 4 canaux. C’est considérable !
Cependant il faut bien avoir conscience qu’au fond il y a autant de parcours client qu’il
y a de clients. Et c’est justement la multiplicité de ces parcours qui exige une totale
cohérence entre tous les canaux utilisés par l’entreprise.
Bien sûr, les grandes lignes à prendre en compte dans ce parcours sont l’apparition
d’un besoin, la recherche d’informations, la sélection, l’achat, la réception, l’utilisation, le
service client ou après-vente, la recommandation… débouchant soit sur un nouvel achat,
soit sur un rejet de la marque en fonction de comment s’est déroulé l’expérience.
La réussite d’une stratégie tiens donc à la satisfaction client. Plus on réussit à lui
fournir une expérience unifiée et fluide parmi tous ses points de contact, et plus on se
démarquera de ses concurrents.
Cette expérience unifiée passe, alors, par la bonne gestion de tous ses canaux et
surtout une centralisation de ses données.
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Mémoire de fin d’études
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s'être renseignés en ligne alors que ces statistiques sont de 33% à 50% quand il s'agit
d'acheter en ligne après s'être renseigné en magasin .
Ces chiffres montrent bien que plutôt que de considérer uniquement la menace du
showrooming, les brick-and-mortars peuvent bénéficier de l'accès étendu et rapide du
consommateur à de l'information, pour mettre en avant les atouts de leurs points de vente
physiques.
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Partie empirique
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Fiche signalétique
Sexe
Age
CSP
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Axe 4 : Conatif
14. Combien de temps vous faut-il pour prendre la décision d’acheter un téléphone ?
Des minutes/heures/jours/semaines…
15. Vous prenez cette décision seul ou vous demandez conseil ?
Qui vous conseille ? Proche, spécialiste… ?
16. En général conseilleriez-vous une marque de téléphone à quelqu’un ?
Pourquoi ?
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Graphique 5 : Sexe
Graphique 7 : Emplois
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ECHO Mobiles
Graphique 8 : âge
L’échantillon se compose d’une majorité de femmes avec un ratio de 66.7%, ils font
majoritairement partie des CSP D, C et C+ qui collent parfaitement à la cible de ECHO, et
sont pour la majorité étudiants ou cadres, dans la tranche d’âge des jeunes actifs.
2. Questionnaire :
Le questionnaire est en annexe.
II. Résultats de l’étude :
1. Notoriété
Samsung 92%
Apple 86%
Nokia 76%
OPPO 76%
Huawei 74%
Infinix 60%
Accent 59%
Wiko 45%
Xiaomi 25%
ECHO 9%
ZTE 0,6%
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ECHO Mobiles
Samsung] 62%
Apple] 31%
OPPO] 7%
[Nokia] 6%
Infinix] 4%
Huawei] 4%
ECHO] 2%
Accent] 1%
Nature du téléphone
5%
95%
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ECHO Mobiles
21% 18%
33% 29% 33% 29%
9% 9% 49% 47%
57%
23%
36% 36%
42% 40% 43%
35%
40%
49% 34%
29%
35% 21% 21%
23% 10%
4%
7% 6% 7% 7% 7% 8%
Samsung Apple Infinix OPPO Nokia Huawei ECHO Wiko Xiaomi
Satisfait 68%
Neutre 19%
Insatisfait 13%
59
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ECHO Mobiles
41% 44%
65% 67% 63% 72%
73% 77% 79% 75%
30% 27%
20% 21% 23%
16% 18% 13% 11% 15% 29% 29%
15% 11% 12% 14% 10% 10% 9% 11%
< 500Dh 2%
Moins de 1 mois 6%
Plus 10%
61
Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
6%
12%
82%
80%
80%
77%
60%
40%
20%
0%
5 000
300
1 000
1 200
1 500
1 800
2 000
2 500
3 000
3 100
3 500
4 000
4 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
8 700
9 000
9 500
10 000
11 000
12 000
14 000
15 000
15 004
30 000
150
200
350
400
500
800
900
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ECHO Mobiles
Traditionnel 54%
Moderne 26%
Grande distribution 10%
Opérateur 3%
En ligne 6%
Graphique 20 : Sourcing
L’importance du prix quant à elle explique le penchant vers le circuit traditionnel, qui
permet d’avoir des téléphones présélectionnés aux prix que l’on attend, ou à un prix
légèrement inférieur. Suivi du circuit moderne qui confère une image de sécurité et de
formalisation. Sans oublier l’achat on line qui prends de plus en plus d’ampleur.
5. Conatif
Non 7%
Peut-être 12%
Oui 80%
63
Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
62%
55%
44% 47%
7% 7% 8% 5% 4%
14% 14% 12%
8% 9%
17%
20% 11%
43% 26%
52% 26% 25%
31% 28%
Graphique 23 : Recommandation
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
25%
12%
-46% -47%
-60%
-66% -65%
-77% -75%
-81%
Graphique 24 : NPS
Le NPS (Net Promoter Score) -qui est le résultat de la soustraction du nombre de
détracteurs du nombre de promoteurs- des marques citées sont de 25% et 12% pour
Apple et Samsung.
Puis viennent Infinix, OPPO, Nokia et Huawei ( qui ont un nombre moins important
de détracteurs que les derniers) qui sont des marques qui n’ont en somme pas une très
bonne image.
Cela en comparaison avec ECHO, Wiko, Xiaomi et Accent si on se base sur la
notoriété, les détracteurs sont principalement des gens qui ne connaissent pas la marque,
donc en rapportant le NPS au nombre de personnes connaissant la marque, le score de
ces dernières va monter en flèche.
Communication
En ligne 37%
Télé 28%
Affichage 22%
PLV 10%
Presse 1%
bouche à oreil 1%
65
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ECHO Mobiles
Samsung
OPPO 31%
Apple 28%
Infinix 8%
Huawei 8%
Xiaomi 3%
Nokia 1%
66
Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
145 991
76 639
39 345
25 964
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ECHO Mobiles
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2. Réseaux sociaux :
La présence sur les réseaux sociaux va passer par 2 volets :
Le community management :
Dont l’objectif est d’assurer la continuité de la communication online de la marque par
l’animation de la page Facebook de cette dernière et ce en passant par une stratégie de
communication précise. Cette dernière a été mise en place sur la base d’un benchmark et
sur la vision de la marque et se présente comme suit :
Objectifs :
• Augmenter la notoriété de la marque
• Drainer du trafic vers le site web
• Augmenter le niveau des ventes
• Atteindre 3000 fans/mois
• Avoir un taux d’engagement mensuel moyen supérieur à 20%
Cible :
• Notre cible Facebook sont les marocains âgés de 16 à 50 ans
• Principalement des C et D
• Intéressés par la technologie et la téléphonie
Rythme des publications
• Assurer un rythme de 1 publication par jour weekend compris
• Planifier 2 publications sponsorisées par mois
• 1 campagne sponsorisée par mois
Langue utilisée :
• Avoir 80% des publications exclusivement en arabe ventilées entre lettres
arabes et lettres Françaises
• 20% des publications en Français pour mettre en avant des produits plus
premium (Horizon / Paris)
Pour opérationnaliser cette stratégie, nous avons mis en place une ligne éditoriale avec les
thématiques principales sur lesquelles baser les publications :
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Mémoire de fin d’études
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Les campagnes Carrousel par exemple, qui sont les plus utilisées par
Echo permettent de:
Ces campagnes permettent également de mettre en place des CTA (Call to Action) qui
vont soit se diriger directement vers l’acte d’achat comme les boutons « Je le veux » ou
« Acheter » ou encore susciter la curiosité du public et les amener à découvrir l’univers de
la marque ou du produit avec des boutons tels que « découvrir » ou « en savoir plus ».
Ces campagnes sont disponibles sur tous les réseaux sociaux et permettent une visibilité
maximale avec des options de filtrage et de ciblage infinies, et d’une exactitude
inégalable.
3. Visibilité online :
Cette visibilité va être mise en place par des contrats avec des sites à fort trafic, à l’instar
d’Avito, Hespress, Hibapress, ou Botola et Kooora. Comme remarqué plus loin dans le
rapport, ce sont des sites qui s’accaparent une grande partie de l’investissement
publicitaire en ligne de la concurrence, vu l’impact qu’ils peuvent générer et l’importance
du taux de conversion qu’ils permettent.
Aussi, à part les campagnes mises en place directement sur les sites, la marque peut
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
façon dont il le passe (online : fréquence de visite, durée des visites, nombres
de pages visitées, nombres de post créés… offline : nombre de passage en boutique
(geofencing), nombre de passage en caisse…). Le ROE pourrait également prendre en
compte des indicateurs déjà existant comme le Net Promoteur Score (NPS) par exemple.
Et parce que plus un consommateur passe du temps avec un annonceur (plus il est
engagé) plus la probabilité de conversion business à moyen/long terme est importante, il
existe un lien intéressant entre ROE et ROI : le ROE convertit à moyen/long terme en
ROI.
En conclusion, il existe un ADN, des catalyseurs et une cinétique de l’impact.
Travailler ces éléments permet de développer la performance de la Communication
(messages) et du Marketing (expériences) que ce soit sur l’online ou le offline, a fortiori
lorsque les deux sont entremêlés.
Les leviers média, notamment online, mais aussi les schémas de mesure (metrics et
KPIs) et l’analyse de la performance se musclent en faisant appel massivement à la data,
aux mathématiques (analyse et modélisation) et à des technologies innovantes. Les
opérateurs de levier média et les annonceurs devront s’armer de manière inéluctable.
Certains ont déjà pris de l’avance…
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Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
Conclusion
L’issue de ce stage fut autant enrichissante du point de vue
personnel que professionnel, ayant permis de tisser des liens humains
forts avec toutes les personnes avec lesquelles j’ai eu à interagir
durant ma période de stage, j’ai ainsi pu développer ma rigueur, mon
sens des responsabilités, ainsi qu’un relationnel fort. Et passer le cap
pour faire mes premiers pas en tant que Brand Manager Junior au sein
d’ECHO Mobiles.
Aussi, par mon rôle de Brand Manager, j’ai appris à avoir le sens
de l’initiative, ainsi qu’un esprit analytique et critique face à la
concurrence mais également face à mon travail, en prenant de la
distance sur ce que je fais. Aussi j’ai su développer un sens relationnel
fort, des facilités de communication avec tous types d’interlocuteurs
ainsi que le sens des responsabilités.
Vu que la marque est en lancement, le rôle de Community
Manager m’a permis d’avoir un plus grand sens de l’appartenance, en
parlant au nom de la marque à ses clients.
Et enfin, la problématique à laquelle j’ai taché de répondre à
l’issue de ce stage m’a permis d’aiguiser mon esprit critique et de
travailler sur ma créativité pour pouvoir arriver aux résultats présentés
dans le présent mémoire.
Je tiens à réitérer mes remerciements les plus sincères à toutes
ces personnes qui font de mon quotidien à ECHO Mobiles une
expérience de vie incroyable.
Le présent mémoire marque également l’achèvement de mon
cursus universitaire à l’ENCG Settat, école de renommée, pôle
d’excellence, mais aussi et surtout une école de vie où j’ai fait de belles
rencontres.
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ECHO Mobiles
Webographie et Bibliographie
Marketing management 12e édition – Kotler, Keller, Dubois, Manceau
https://www.marketing-etudiant.fr/cours/c/communication-marketing-
mix.php?sid=57b7e79bbd95611814165a9d1f9e5e34
https://www.marketing-etudiant.fr/marketing-box/la-communication/les-objectifs-de-
communication.php
https://blog-de-geekette.com/blog/communication/communication-offline-online-association-
indispensable/
http://visionarymarketing.fr/blog/2016/12/publicite-online-vs-offline%E2%80%AF-digital-a-t-
vraiment-change%E2%80%AF/
https://www.journalducm.com/2015/10/29/lonline-loffline-service-dune-marque-7889/
https://www.capgemini.com/consulting-fr/2015/10/limpact-a-lere-du-mix-online-offline/
http://www.est-usmba.ac.ma/Alaoui/cours%20internet/plan_m%C3%83%C2%A9dia.pdf
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distribution/
https://www.memoireonline.com/11/12/6453/m_Les-circuits-de-distribution-des-produits-
alimentaires-Cas-Pratique-Danone-Djurdjura-Algerie17.html
https://www.memoireonline.com/11/12/6453/m_Les-circuits-de-distribution-des-produits-
alimentaires-Cas-Pratique-Danone-Djurdjura-Algerie9.html
http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/c574a3b4-f03e-4949-b179-
379255035dca/co/grain_13_2.html
http://www.entreprise-sans-fautes.com/2014/05/quelle-strategie-de-distribution-choisir-
intensive-selective-exclusive.html
https://business-builder.cci.fr/guide-creation/les-strategies-operationnelles/la-strategie-de-
distribution-lemplacement
http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/0f5602b5-3c74-4087-b42f-
100013d588e1
https://www.h24info.ma/maroc/maroc-taux-de-penetration-smartphones-atteint-70-2017/
http://lavieeco.com/news/economie/les-ventes-des-telephones-mobiles-ont-genere-4-
milliards-de-dh-de-chiffre-daffaires-en-2016.html
http://www.leseco.ma/economie/57458-67-des-marocains-equipes-en-smartphones.html
https://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/18/marche-smartphones-algeri_n_19030044.html
https://maghrebemergent.com/high-tech/telecoms/69069-maroc-4-milliards-de-dh-de-ca-
pour-les-constructeurs-de-smartphones-en-2016-samsung-en-pole-position.html
http://www.challenge.ma/samsung-premier-vendeur-de-smartphones-au-maroc-76757/
74
Mémoire de fin d’études
ECHO Mobiles
http://lavieeco.com/news/economie/les-marques-de-telephonie-mobile-
investissent-les-souks-pour-contrer-linformel.html
http://lavieeco.com/news/economie/les-ventes-de-smartphones-devraient-depasser-le-
million-dunites-en-2016.html
http://www.mediamarketing.ma/view/FHDABCZ/jumia_maroc_daevoile_ses_chiffres_claes_d
e_l___annaee_concernant_les_secteurs_du_mobile_et_le_m_commerce.html
http://maroc-diplomatique.net/samsung-domine-marche-de-telephonie-mobile-maroc/
https://www.micromagma.ma/guide/dossiers/item/7955-dossier-les-smartphones-chinois-a-l-
assaut-du-marche-marocain
http://www.leconomiste.com/article/1017331-telephonie-concurrence-feroce-dans-un-
marche-mature
http://telquel.ma/2016/10/24/oppo-marque-chinoise-reve-detroner-samsung-
huawei_1520336
http://lavieeco.com/news/economie/les-ventes-de-telephones-mobiles-ont-explose-en-
2017.html
http://telquel.ma/2016/09/27/innjoo-une-nouvelle-marque-de-smartphones-pas-chers-
debarque-au-maroc_1516237
http://telquel.ma/2016/09/29/infinix-ambitionne-de-devenir-le-numero-2-des-smartphones-au-
maroc_1516668
75
Colonne1 Fiche signalétique Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6 Question 7
Pouvez-vous me parler de la
Pouvez-vous me parler de la Pouvez-vous me parler de la Pouvez-vous me parler de la dernière Quelles sont les marques de Quelles sont les caractéristiques
dernière publicité qui vous a En voyant une publicité qui vous intéresse
Questions dernière publicité qui vous a dernière publicité télé ou radio publicité web qui vous a marqué ? sur téléphones que vous principales des smartphones que vous
marquée dans la rue ? quelle est l’étape suivante ?
marquée ? qui vous a marqué ? quel site ? ou quel réseau social ? connaissez ? connaissez ?
Affichage, Action street… ?
AGE SEXE CSP
Chercher la marque en ligne Quelle marque et modèle de
Performance
De quoi il s’agissait ? Quelle De quoi il s’agissait ? Quelle De quoi il s’agissait ? Quelle De quoi il s’agissait ? Quelle marque ? Chercher un point de vente téléphone avez-vous ?
Relances Design
marque ? Quel produit ? marque ? Quel produit ? marque ? Quel produit ? Quel produit ? Demander à vos proches s’ils la Où avez-vous connu la
connaissent marque ?
Biscuit GENOVA (A7ssen genoise fel Aucune McDonalds/ Burgers GENOVA ( qst 1) Rien Samsung Apple Huwaei Nokia Sony Appareil photo/ Design/Couleur/Capacité de
mghrib) Hitachi OPPO Motorola La stockage/Gratuité des aplications
19 ans F Etudiant
personne possède un iPhone 7
entretien n°1
Always(serviettes hygiéniques) Ariel Les Perles de Airbnb Rien Nokia Samsung Alcatel iPhone La Couleurs / Forme /Son/ Mémoire
59 ans F Salarié Nouaceur(immobilier) personne possède un samsung
entretien n°2 galaxy S5
Raibi Jamila(reprise d'une pub des Alakhawayne university in Ifrane Auto Expo/La vache qui rit Compagnies aériennes Pertinence de l'offre Nokia Samsung Alcatel iPhone Performance Stockage Application
années 70) par radio Motorola Accent OPPO La
62 ans M Retraité
personne possède un samsung
entretien n°3 galaxy S5
Skittles Citroen Pub année 80 Dada Demande aux proches iPhone Samsung Huwaei Lenovo Caméra Taille Mémoire Design
Nokia Black Berry OPPO
20 ans F Etudiant
La personne possède un Samsung
entretien n°4 J7
iPhone 10 Marque de lingerie Calzedonia Microsoft HoloLens Cherche les marques en ligne iPhone Samsung Huwaei Lenovo Processeur /Reconnaissance faciale et
Nokia Black Berry OPPO Alcatel digitale /Batterie
29 ans M Cadre Motorola Xiaomi
La personne possède un Samsung
entretien n°5 un iPhone X(10)
Publicité de smartphone. Aucune Aucune Publicité de smartphone. Vérfier les avis, notes, commentaires des HTC, Samsung, Nokia, Sony, ASUS, Réseau, connectivité, GPS, RAM, stockage,
HTC. HTC. utilisateurs sur internet. Huawei. design, ergonomie.
HTC U11. HTC U11.
33 ans M /
entretien n°6
Publicité d'espadrilles sportives. Aucune Maroc Telecom. Nike. Commander enligne, sinon chercher un point HTC, Oppo, Samsung, Nokia, Connectivité, pixellisation, GPS, protection
Nike. Offre de voyage en Russie. Espadrilles sportives. de vente. iPhone, Motorola, Sony, OnePlus. oculaire, économie d'énergie, stockage.
22 ans M Etudiante
entretien n°7
Yves Rocher. Isabel. Aucune Publicité de vêtements/habits. Décision d'achat immédiate. Samsung, iPhone, HTC, Orange. Connectivité, stockage, flash, pixellisation.
Offres promotionnelles sur achat de Thon en conserve. LC Waikiki.
40 ans F Fonctionnaire produits cosmétiques.
entretien n°8
Doha. Doha. Marjane, par son slogan attractif. IBM. Checker l'abordabilité des prix. Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Sysème (iOS ou Android), design,
Logements économiques. Logements économiques. Ne se souvient pas du produit en Blackberry, Nokia, Infinix. pixellisation.
30 ans F Salarié
question.
entretien n°9
entretien n°11
les stands d'oppo chez les samsung, LG, apple, oppo, j'ai un
La dernière publicité d'oppo sur les publicités de samsung sur youtube et un design léger , une bonne qualité de
20 ans F Etudiant la publicité de samsung S8 vendeurs de téléphones et les je demande à mes proches s'ils la connaissent samsung J5 prime , je l'ai connu
télé facebook ( les galaxy en particulier) caméra
panneaux d'affichage d'après le bouche à oreille
entretien n°12
publicité de la marque de voiture publicité de shampoing sur la aucune iphone sur facebook Chercher la marque en ligne iphone, samsung, oppo, nokia la ram, la caméra, batterie
21 ans M Etudiant audi télé, marque ultra doux
entretien n°13
je ne me rappelle plus aucune aucune aucune je demande iphone, samsung, wiko, htc, caméra
19 ans F Etudiant blackberry, nokia
entretien n°14
la publicité de la marque des boissons publicité des biscuits LU Affichage de Maserati Turkish Airlines sur facebook Chercher un point de vente Samsung, iPhone, Oppo, Motorola, Caméra, Son, Ram, rappidité
21 ans M Etudiant
entretien n°15 alcolisées Heineken Infinix
publicité de la marque de voiture publicité des eaux minérales AIN Affichage de Burger King MAISON B (Boite de nuit) sur facebook je demande aupès des proches iPhone, Oppo, Samsung, Nokia, Espace de stockage, Design, Caméra,
22 ans M Etudiant
entretien n°16 Mercedes SAIS HTC.. Accesibilité aux App..
publicité de la marque Zara publicité du Festival Mawazine Action Street marketing d'une Un programme linguistique en langue je cherche en ligne iPhone, Samsung, Nokia, Taille, design, poids..
27 ans F / agence de location de voitures Anglaise à Londres sur Facebook Blackberry..
entretien n°17 (clio4 => louez moi à 199/j)
publicité de la marque Sherosa publicité d'Auto Expo Affichage de la MDJS Head&Shoulders sur Youtube je cherche la marque en ligne iPhone, Samsung, Infinix, Oppo, Couleur, batterie, rapidité du système, Ram
33 ans M Cadre
entretien n°18 Sony, Wiko
publicité de l'agnce Atlas Voyages aucune Action Street d'Inwi la marque Gucci sur Instagram je demande à mes proches Samsung, iPhone, Huawei, Infinix, Processeur, caméra, App
Sony, Nokia
29 ans M Cadre
entretien n°19
Question 8 Question 9 Question 10 Question 11 Question 12 Question 13 Question 14 Question 15 Question 16
Pourquoi est-ce que vous avez
D’où Achetez-vous habituellement vos
acheté (le modèle cité de Combien de temps vous faut-il pour En général conseilleriez-vous
téléphones ? (magasin spécialisé, Qu’est-ce qui manque dans ce téléphone Quelles sont les caractéristiques que vous Comment est le téléphone de vos rêves Vous prenez cette décision seul ou
Avez-vous déjà acheté un téléphone en ligne ? téléphone) ? L’appréciez-vous prendre la décision d’acheter un une marque de téléphone à
traditionnel, distribution moderne, selon vous ? appréciez le plus dans un téléphone ? ? vous demandez conseil ?
plus que d’autres ? et pourquoi téléphone ? quelqu’un ?
occasion…)
?
Citer des caractéristiques
Si oui de quel type de site (site de marque ou de
connues du modèle
e-commerce) Qui vous conseille ? Proche,
Pourquoi ? La disponibilité du SAV (pièces de Des minutes/heures/jours/semaines… Pourquoi ?
Pourquoi ? spécialiste… ?
rechange, magasins spécialisés…)
Derb Ghellef / Prix raisonnables NON Nouveauté /Rapport qualité prix Reconnaissance faciale Localisation Appareil photo/Jeux Bracelet connecté au télephone 1 ans Conseil d'un spécialiste Non car toutes les marques sont
d'une tierce personne bonnes à es yeux et je ne saurai
décider
Derb Ghellef / Prix moins chers NON Dejà essayé de la part d'un Mémoire/ Beugs Son /Couleur/Image/ Des années Spécialiste Nokia car plus robuste
membre de la famille
Derb Ghellef / Bas prix OUI Par hasard Rien pour l'instant ,il y a l'essentiel Appels vidéos Connexion intégrée partout:on n'aura pas à Des jours En général, conseil des jeunes iPhone/Samsung
chercher la connexion
Maroc Telecom NON Offert Qualité de la caméra avant Caméra et mémoire Téléphone flexible et maniable qui prend Des mois Conseil d'un spécialiste iPhone
toutes les formes et waterproof
Derb Ghellef /Moins cher NON Offert Un port Jack Rapidité/Facilité d'utilisation Bracelet qui projette sur la main et qu'on 1 mois ou des mois Cherche sur internet iPhone X
contrôle avec le cerveau
Derb Ghellef. Non. HTC One M7. Rien. Design, robustesse, résistance aux chocs, Manipulé par les yeux, détection de vol et 1 mois. Demande conseil. Oui.
Prix, choix, disponibilité. Manque de confiance quant au e-commerce. Robustesse, résistance comparé à stockage, GPS et RAM. arrêt de fonctionnement permanent par la Forums, famille, amis, utilisateurs. HTC.
d'autres produits. suite. Robustesse, performance
Oui. irréprochable, distinction de
Fonctionnalités supérieures et l'entreprise HTC en termes
meilleure satisfaction. d'offre.
Kiosques. Non. Oppo Batterie amovible en cas de déficit ou arrêt de Stockage suffisamment significatif et haute Large stockage, pixellisation, baffes très 2 jours. Demande conseil. Oui.
Offres promotionnelles, téléphones Manque de confiance quant au e-commerce et Grande capacité de stockage (64 fonctionnement. pixellisation. audibles, vitesse de recharge élevée. Amis. Oppo.
d'occasion à bas prix. non disposition à payer des frais supplémentaires Go), caméra performante. Caméra de qualité irréprochable
(livraison par exemple) Peut-être. idéal pour les jeunes (Photos,
Pas encore tester d'autres selfies, ...)
marques/produits.
Magasins spécialisés, agences. Non. Samsung Galaxy J1. RAM et stockage suffisants. Stockage, RAM et durée de vie de batterie Large capacité de stockage, RAM élevée, 1 jour. Demande conseil. Non.
Sécurité et garantie. Non-intéressée. Oui. élevés. longue durée de vie de batterie, robuste, Famille, amis. Eviter d'être responsable, de loin,
Besoin d'inspecter le produit avant de l'acheter. Prix bas, suffit pour satisfaire les résistant pour un prix abordable. de la non-satisfaction d'un
besoins. éventuel demandeur de conseil.
Derb Ghellef. Non. Samsung J5 Prime. Mémoire suffisante, bonne pixellisation, Applications, stockage. Applications avancées, grande forme, 2 à 3 jours. Demande conseil. Oui.
Nouvelles collections pour un bon prix. Pas de temps pour surfer sur web et chercher là- N'apprécie pas beaucoup robustesse. robuste, pixellisation de haute qualité, joli Famille. Samsung.
dessus. relativement à d'autres design. Applications agréables à utiliser.
marques/produits.
magasin traditionnel: derb ghallaf Non iPhone 5S, pour son design quelques applications désign un téléphone qui ne se décharge jamais un mois je demande à mon frère qui s'y connait samsung
grandes surface: Marjane Oui, sur Jumia lors des Black Fridays Samsung1 (2016), facile à utiliser rapidité rapport qualité / prix un téléphone avec énergie solaire ça dépend du budget, quelques jours je cherche sur internet samsung
Magasin: Virgin, lafnac non Wiko Lenny3, rapport Qualité/Prix qualité de la caméra prix je ne sais pas 2 mois je demande à la famille iphone
magasin traditionnel: derb ghallaf non iPhone 6, pour son prestige batterie design je ne sais pas une semaine je cherche plus d'informations iPhone
Agence de télécommunication: IAM Oui, sur Avito parce que c'était moins cher par Samsung S8, pour ses rien caméra,désign je ne sais pas Quelques semaines je demande à un spécialiste samsung
(Abonnement) rapport à son prix sur le marché traditionnel caractéristiques et parce qu'il m'a
été offert grace aux point
d'Abonnement
17/05/2018 L'attitude du consommateur marocain envers la téléphonie
*Required
La connaissance du marché
1. 1. Quelles marques de téléphone connaissez vous? *
Tick all that apply.
Samsung
Apple
Infinix
OPPO
Nokia
Huawei
ECHO
Wiko
Xiaomi
Accent
Other:
https://docs.google.com/forms/d/1orEXk0K0xgZGaNT__JfxUaBOKs3M8Y5gpwxQTFsqF7s/edit 1/5
17/05/2018 L'attitude du consommateur marocain envers la téléphonie
4. 4. Donnez une appréciation globale à chacune des marques de 1 à 10 ( 1 étant pas du tout
appréciée et 10 très appréciée) *
Mark only one oval per row.
Ne sais pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Samsung
Apple
Infinix
OPPO
Nokia
Huawei
ECHO
Wiko
Xiaomi
Accent
5. 5. Êtes vous satisfait du téléphone que vous possédez? ( 1 étant pas du tout satisfait et 5
très satisfait)
Mark only one oval per row.
1 2 3 4 5
Téléphone 1
Téléphone 2
Téléphone 3
1 2 3 4 5
La marque
Le prix
Le design
La taille de l'écran
La RAM
La capacité de stockage
L'autonomie de batterie
La qualité de la photo ( nombre de
Mpx)
Garantie
Disponibilité des pièces de
rechange et centres de réparation
Moins de 1 mois
Entre 1 et 6 Mois
Entre 6 Mois et 1 an
Entre 1 an et 2 ans
Plus
https://docs.google.com/forms/d/1orEXk0K0xgZGaNT__JfxUaBOKs3M8Y5gpwxQTFsqF7s/edit 2/5
17/05/2018 L'attitude du consommateur marocain envers la téléphonie
< 500Dh
Entre 500 et 1000 Dh
Entre 1000 et 1500 Dh
Entre 1 500Dh et 2 000Dh
Entre 2 000Dh et 2 500Dh
Entre 2 000Dh et 3 000Dh
>3 000Dh
Other:
1 2 3 4 5
13. 13. Demandez vous habituellement conseil avant l'achat d'un smartphone? *
Mark only one oval.
Oui
Non
Peut-être
Un proche
Un spécialiste ( vendeur, réparateur...)
Via une recherche internet
Via les avis et commentaires
https://docs.google.com/forms/d/1orEXk0K0xgZGaNT__JfxUaBOKs3M8Y5gpwxQTFsqF7s/edit 3/5
17/05/2018 L'attitude du consommateur marocain envers la téléphonie
15. 15. Jusqu'à quel point êtes vous prêt à recommander les marques suivantes? ( 1 je ne
recommande pas du tout et 10 Je recommande vivement) *
Mark only one oval per row.
Ne sais pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Samsung
Apple
Infinix
OPPO
Nokia
Huawei
ECHO
Wiko
Xiaomi
Accent
Communication
16. 16. Où est ce que vous avez vu la dernière publicité de téléphonie dont vous vous
souvenez? *
Mark only one oval.
à la télé
à la radio
Dans la presse
En panneaux d'affichage
En PLV (Flyers ou en magasins)
en ligne
Other:
Samsung
Apple
Infinix
OPPO
Nokia
Huawei
ECHO
Wiko
Xiaomi
Accent
Je ne sais plus
Other:
Fiche signalétique
https://docs.google.com/forms/d/1orEXk0K0xgZGaNT__JfxUaBOKs3M8Y5gpwxQTFsqF7s/edit 4/5
17/05/2018 L'attitude du consommateur marocain envers la téléphonie
Femme
Homme
<3 000Dh
Entre 3 000 et 6 000Dh
Entre 6 000 et 8 000Dh
Entre 8 000 et 10 000Dh
Etnre 10 000 et 15 000Dh
Au delà de 15 000Dh
Etudiant
Profession libérale
Cadre
Employé
Au chômage
Retraité
Other:
Mois de 18ans
entre 18 et 25ans
entre 25ans et 40ans
plus de 40ans
Powered by
https://docs.google.com/forms/d/1orEXk0K0xgZGaNT__JfxUaBOKs3M8Y5gpwxQTFsqF7s/edit 5/5
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