Diagnostic rapide et participatif

des créneaux porteurs

dans les gouvernorats du Nord Ouest

Atelier de restitution des résultats

Siliana, le 29 novembre 2011

Etude sur les créneaux porteurs et les secteurs spécifiques à

développer dans les régions prioritaires de Tunisie

Programme d’Appui à l’Entrepreneuriat et à l’Innovation (PAEI)

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Principaux objectifs de l’atelier

 Présenter les résultats du diagnostic rapide et participatif des créneaux

porteurs dans la région Nord Ouest ;

 Proposer et discuter des actions concrètes, à court et à moyen terme, pour

exploiter les créneaux porteurs identifiés.

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Contexte général

 Le développement régional, une option privilégiée en faveur d’un

développement socio-économique équitable du pays ;
 Mise en place d’un fonds spécial par le Ministère fédéral allemand de la
coopération économique et du développement (BMZ) en faveur d’actions
solidaires dans des régions prioritaires ;
 Insuffisance de données fiables sur les créneaux porteurs dans les
régions, contrainte majeure des institutions de promotion des entreprises ;
 Action pilote d’identification des créneaux porteurs, afin d’établir une
base de données des potentialités économiques dans les quatre
gouvernorats du Nord Ouest (Siliana, Jendouba, Kef, Béja), et d’améliorer
ainsi les services liés à l’information et à la communication en faveur de
la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

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Principaux objectifs de l’étude sur les
créneaux porteurs
 Objectif général:
 Etablir une base de données des potentialités économiques dans les
quatre Gouvernorats du Nord-Ouest (Siliana, Jendouba, Béja, Kef);

 Objectifs spécifiques:
 Faire ressortir les spécificités économiques, sociales,
environnementales et culturelles des Gouvernorats du Nord-Ouest ;
 Identifier les principaux secteurs et opportunités économiques
permettant de favoriser l’innovation, l’investissement, la création
d’emplois et d’entreprises.

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Qu’entend-on par « créneau porteur? »

 Secteurs/filières existants de l’économie régionale qui disposent

d’avantages compétitifs localisés ;

 Secteurs/filières porteuses : opportunités d’investissement à saisir et

possibilités de créer des avantages compétitifs localisés.

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Comment promouvoir un processus de
DER durable?
“En créant et en maintenant un avantage compétitif dans le temps, et en
développant les conditions qui permettront la croissance continue de
l’économie”.
• Avantages comparatifs (dits «statiques»): disponibilité de ressources naturelles,
de terres, situation géographique, habileté de la main d’œuvre, longue tradition
dans un secteur, etc. ;
• Avantages compétitifs (dits «dynamiques») : avantages spécifiques à une localité
qui lui confèrent un profil unique et différencié (souvent le résultat d’une action
collective).
 Conditions de création et de maintien d’un avantage compétitif:
• Parmi les entreprises, stimulé par la rivalité;
• A travers une certaine coopération entre les entreprises;
• A travers une collaboration entre les structures d’appui et les entreprises.

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Principaux outils du diagnostic
 Diamant de Porter :

- Identifier les déterminants de la compétitivité des principaux

secteurs de l’économie régionale.

 Analyse des Cinq Forces :

- Analyser la position concurrentielle des principaux secteurs de

l’économie régionale.

 Matrice d’interaction :

- Faire ressortir les bénéfices ainsi que les coûts et les risques d’une
collaboration accrue entre les structures d’appui et les opérateurs
économiques.
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Programme du diagnostic
17-19.11.2011
o Formation et atelier d’hypothèses (Experts locaux, PACA team) à Tabarka
21.11.2011
o Séance publique de lancement du diagnostic à Siliana
21-25.11.2011
o Mini ateliers & entretiens individuels (en parallèle à Silana, Beja, Kef et
Jendouba)
28.11.2011
o Séance d’Evaluation (Experts locaux, PACA team) au Kef
29.11.2011
o Séance publique de présentation des résultats à Siliana
30.11.2011
o Débriefing avec les experts locaux à Tunis 

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 Principaux résultats
du diagnostic rapide et participatif
des créneaux porteurs
dans la région du Nord-Ouest

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 Quels sont les principaux secteurs
de l‘économie régionale?
Agriculture Agro- Substances Bois et
- Grandes cultures alimentaire utiles dérivés
(céréales, fourrages, - Produits dérivés - Argiles - Liège
…) du lait - Marbres - Ameublement
- Lait - Huile d’olive - Gypses
- Viande -Conserves - Sables
-Cultures maraichères -Eaux minérales - Carbonates
-Héliciculture
-Cuniculture
-Apiculture
Tourisme, TIC
patrimoine
& Artisanat

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Qu’en est-il de leur
compétitivité?

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 Agriculture
Principaux déterminants de
la compétitivité du secteur

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Stratégie, structure et rivalité parmi les
agriculteurs et les éleveurs
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs
 Rivalité intense entre les agriculteurs  80% de petits agriculteurs (structure familiale des
(SMVDA, SMBSA, GDA, lots activités agricoles)
techniciens, petits, moyens et grands  Prédominance de l’agriculture traditionnelle
agriculteurs, pépinières, UCPA,  Absence de stratégie de diversification des cultures
OTD, etc.)  Faible degré de coopération entre les agriculteurs et le
 Création récente d’une société groupement interprofessionnel à l’échelle régionale
mutuelle pour la règlementation de (individualisme marqué)
l’élevage d’escargots (Kef) –  Mentalité conservatrice de la plupart des agriculteurs
Avantage pour les éleveurs existants (frein à l’amélioration de la productivité, la mise à
et de futurs concurrents niveau et l’innovation)
 Fortes attentes des agriculteurs à l’égard des soutiens
étatiques, notamment en matière de vulgarisation
 Faible recours à des services privés de conseil agricole
 Marginalisation de l’agriculture biologique

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Métiers amont et apparentés
Avantages compétitifs
 Fournisseurs de semences sélectionnées,
d’engrais et d’aliments de bétail basés
localement (CCGC, COCEBLE,
fournisseurs privés)
 Vive concurrence entre les centres de
collecte du lait
 Services agricoles (travaux de la terre)
sous formes individuelles et sociétés
 Pépinières agricoles
 Centres d’élevages de génisses et
d’insémination artificielle
Désavantages compétitifs
 Coût élevé des matières premières (semences,
engrais, pesticides, etc….)
 Tendance monopolistique pour la vente de bétails
et des aliments de bétails
 Incompatibilité des qualités des semences avec
les normes demandées
 Obligation d’approvisionnement auprès d’un seul
fournisseur (céréales …)
 Absence de fournisseurs de semences hybrides
de premier choix pour les cultures maraîchères
 Manque d’unités de transformation des principaux
produits agricoles
 Absence de regroupement des agriculteurs pour
commercialiser les produits agricoles
 Insuffisance d’unités de conditionnement et
d’entreposage frigorifique de fruits et légumes
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Métiers amont et apparentés (suite)

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Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs localisés Principales contraintes liées à
l’exploitation des potentialités
économiques
 Région du Nord- Ouest, réputée comme  Inadaptation de la carte agricole aux spécificités
l’un des « greniers » de la Tunisie : de la région
 Problèmes fonciers (morcellement des terrains,
disponibilité de terres agricoles utiles,
absence de certificats de propriété)
vastes et très fertiles  Coût élevé de l’eau d’irrigation
 Terres favorables à l’agriculture  Réseaux de drainage quasi-absents
biologique  Vieillissement des installations d’irrigation et
 Pluviométrie favorable fréquentes coupures des eaux d’irrigation
 Périmètres irrigués importants  Faible niveau éducatif des agriculteurs
 Vastes ressources hydriques  Manque de main d’œuvre qualifiée et
spécialisée
 Disponibilité d’un cheptel bovin de race
 Faiblesse des formations techniques
pure (avec identification individuelle) spécialisées
 Présence des pépinières de projet  La majorité des pistes et terres agricoles non
(incubation et hébergement) aménagées
 Procédure en cours d’enregistrement des
terres agricoles
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Conditions liées aux facteurs (Suite)
Avantages comparatifs localisés Principales contraintes liées à l’exploitation
des potentialités économiques
 Code d’incitation aux investissements  Services de vulgarisation agricole peu développés
agricoles favorable  Manque de suivi et d’encadrement des agriculteurs
 Absence de coordination entre les structures
 Présence d’écoles d’études
d’appui
supérieures spécialisées en agriculture  Endettement lourd des agriculteurs
 Présence de centres de formation
professionnels spécialisés en
agriculture
 Disponibilité d’un laboratoire d’analyse
du lait (Beja)
 Disponibilité d’un abattoir de lapins
(Béja) et d’abattoirs de volailles
 Disponibilité d’une main d’œuvre
féminine

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Conditions liées à la demande pour les
principaux produits régionaux
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs

 Forte demande (nationale et internationale)

pour de nouveaux produits: escargots
(Italie), lapins, cailles, poulets fermiers

 Demande sophistiquée pour certains sous-

produits de la forêt (plantes aromatiques et
médicinales, pignons et pin d’Alep )

 Demande sophistiquée (au niveau national

et international) pour les produits agricoles
biologiques

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Créneaux porteurs identifiés

 Agriculture biologique

 Elevage d’escargots (demande internationale)

 Elevage de lapins (demande nationale et internationale)

 Viandes blanches (cailles)

 Culture des P.A.M.

 Culture des champignons

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 Propositions d’actions à court terme

1. Réalisation d’études spécifiques sur des filières porteuses (héliciculture,

cuniculture);

2. Organisation d’ateliers d’animation afin de réactiver les GDA et associations par

filière;

3. Organisation d’une 1ère foire agricole régionale.

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 Actions à moyen terme - Agriculture

 Révision de la carte agricole régionale;

 Faciliter les mécanismes de financement des projets agricoles (minimiser le taux
d’autofinancement);
 Elaborer un schéma directeur de la formation dans le secteur agricole et créer des
centres de formation des jeunes aux métiers de l’agriculture;
 Renforcer la formation et les services de vulgarisation agricole ;

 Accroître l’installation de silos privés de stockage de céréales ;

 Appuyer la coopération entre les petits et les grands agriculteurs;
 Création de groupements interprofessionnels pour les produits agricoles.

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 Agro-alimentaire
Principaux déterminants de
la compétitivité du secteur

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Stratégie, structure et rivalité parmi les
entreprises de l’agro-alimentaire
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs

HUILERIES:  Faiblesse du tissu industriel agro-

 Masse critique d’huilerie dans la Région alimentaire
 Huileries BIO  Absence de stratégies d’innovation
CONSERVES:  Absence d’initiatives de coopération inter-
 Deux grandes conserveries (SICAM et ABIDA) entreprises
PRODUITS DERIVES DU LAIT:  Participation faible et individuelle aux foires
 Artisans fromagers produisant des fromages du et salons à l’étranger
terroir (bovin – ovin – caprin):  Situation monopolistique de la Centrale
Ex: From’ Art à Beja) Laitière du Nord-Ouest
 Création d’une association d’éleveur de chèvres  Absence de label pour certains produits
TOMATES SECHEES: régionaux
 Plusieurs unités de séchage et de  Effort marketing quasi-absent
conditionnement de tomates (dont une unité
tuniso-canadienne installée à Béja )

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Métiers amont et apparentés
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs

 Disponibilité de produits agricoles à des  Manque de matériel de calibrage et d’emballage

prix compétitifs et d’une qualité pour les fruits et légumes
satisfaisante (fruits et légumes)
 Manque de techniciens spécialisés en chaîne du
froid

 Inapplication des ‘contrats de culture’ avec les

agriculteurs (ex: tomate séchée)

 Manque de sociétés de transports dédiées à

l’industrie agroalimentaire

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Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs localisés Principales contraintes liées à
l’exploitation des potentialités
économiques
 Région du Nord- Ouest, bassin de production  Contraintes administratives (centralisation des
agricole décisions, démarches administratives lentes et
 Bonne qualité des olives (huile à faible degré lourdes)
d’acidité)  Manque de coaching, d’accompagnement et
 Existence de deux centres de formation en de pilotage pour les promoteurs de projet
agro-alimentaire (Sers en agro-alimentaire –  Qualification insuffisante de la main d’œuvre
Fromage à Bouselem)  Absence de centre de formation,
 Disponibilité des organismes de d’établissement universitaire et de centre de
financements de projets (SICAR, SODINO, recherche scientifique spécialisé
BFPME et BTS)  Manque de zones industrielles destinées à
l’agroalimentaire
 Manque de locaux industriels à louer

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Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs localisés Principales contraintes liées à l’exploitation
des potentialités économiques

 Certains produits agricoles (matières  Difficultés des crédits d’investissement et de

premières pour l’agro) sont campagne auprès des banques commerciales
naturellement Bio (Région de Feija:  Manque d’efforts publics pour les investissements
apiculture) complémentaires (stations d’épuration, gaz naturel,
 Présence des sources d’eaux minérales margines d’huile d’olive, etc…)
non encore exploitées

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Conditions liées à la demande

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Créneaux porteurs identifiés

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 Propositions d’actions à court terme

1. Informer les entreprises des dispositifs et avantages offerts aux entreprises de la

région pour les inciter à participer aux foires et salons (nationaux et internationaux);

2. Favoriser l’application des contrats entre agriculteurs et les producteurs de tomates

séchées;

3. Organisation d’une foire d’agroalimentaire régionale;

4. Labelliser certains produits phares de la région (huile d’olive, miel, fromage,…)

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 Actions à moyen terme

Réaliser une étude de positionnement stratégique sur le secteur ;

Mise en place d’une stratégie d’appui et d’accompagnement des principaux opérateurs

du secteur (favoriser des rencontres inter-entreprises) ;
Organisation de rencontres pour développer des contrats franchises ;
Mise en place d’un laboratoire d’analyse et de recherche scientifique ;
Transformer le Nord Ouest en pôle de développement agroalimentaire ;
Aménager une zone industrielle dédiée à l’agroalimentaire ;
Mettre en place des bâtiments appropriés dans les zones AFI ;
Diversifier les spécialités au niveau des centres de formation.

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 Bois et dérivés
Principaux déterminants de
la compétitivité du secteur

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Stratégie, structure et rivalité parmi les
entreprises
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs
 Stratégie de transformation du liège  Concurrence quasi inexistante dans le
essentiellement basée sur l’exportation démasclage du liège (en raison de la disponibilité
limitée de la matière première)
(bouchons et panneaux d’isolation)
 Absence de stratégies de diversification dans la
 Nombre élevés d’artisans en production de liège (uniquement bouchon et
ameublement et articles de décoration en isolants) et dans la filière ameublement
bois

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Métiers amont et apparentés
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs

 Prémices d’un cluster ‘Bois et dérivés’  Absence d’équipement adéquat pour l’exploitation
dans le Gouvernorat de Jendouba des chutes des panneaux en bois (ex scieries)
(complémentarité des entreprises)

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Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs localisés Principales contraintes liées à l’exploitation
des potentialités économiques

 Disponibilité du bois  Disponibilité limitée du liège (faible niveau de

Savoir-faire en matière de reboisement des forêts dans une démarche de
transformation du bois et de durabilité)
valorisation du liège  Monopole étatique de la vente du liège
 Modalités de paiement rigide (paiement intégral à
l’avance)
 Barrières à l’entrée élevées pour les produits en liège
(lourds investissements et fonds de roulement
importants pour acquérir la matière première)
 Code forestier contraignant pour l’exploitation durable
et optimale de la foret

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Conditions liées à la demande pour les
principaux produits régionaux
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs

 Menaces de produits de substitution par rapport

au liège (plastique pour les meubles, MDF pour
les panneaux en bois, isolants en polyester et
panneaux sandwichs pour le liège)

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 Tourisme & Artisanat
Principaux déterminants de
la compétitivité du secteur

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Stratégie, structure et rivalité parmi les
opérateurs touristiques
Avantages compétitifs
 Diversité de l’offre touristique,
principalement dans le Gouvernorat de
Jendouba (une trentaine d’hôtels, dont des
hôtels appartenant à des sociétés étrangères
et dix produits touristiques dans la zone de
Tabarka)
 Développement de gîtes ruraux,
résidences, maisons d’hôtes, maisons
communautaires avec des produits
touristiques intégrés
Désavantages compétitifs
 Absence de stratégie de mise à niveau de
nombreux opérateurs touristiques
 Insuffisante stratégie marketing des opérateurs
touristiques (non participation systématique aux
foires internationales)
 Pas d’encouragement du tourisme interne de la
part des hôteliers.
 Endettement des opérateurs hôteliers en raison de
la forte saisonnalité du tourisme balnéaire
 Structure familiale de l’hôtellerie
 Prédominance de la restauration non classée
(’gargotes’)
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Stratégie, structure et rivalité parmi les
artisans
Avantages compétitifs
 Exclusivité de la fabrication de
meubles et d’objets en rotin en
Tunisie (Entreprise Rafik GDIRI à Ain
Draham)
Désavantages compétitifs
 Structure familiale de l’artisanat – travail à domicile et
secteur informel (artisans non structurés)
 Absence de design et d’innovation – Tissage, 80% de
l’artisanat
 Déperdition du transfert du savoir faire
 Difficulté d’accès aux petits artisans à la matière
première forestière
 Très faible valorisation des matières premières de la
région (argile, liège, pierres et marbre)
 Absence de labellisation des produits artisanaux
régionaux
 Absence de stratégie de mise à niveau technologique
des artisans
 Produits artisanaux de qualité insuffisante
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Métiers amont et apparentés
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs

 Une variété d’activités amont et apparentées  Une faible présence des activités de services
dans le gouvernorat de Jendouba (golf, amont et apparentées dans la région (transport,
centres de plongée sous-marine, centre tours opérateurs, agences de voyage, excursions
thermal, centres de thalassothérapie, parcs organisées, guides touristiques locaux, structures
sportifs, casino, bases nautiques, centres de commercialisation des produits d’artisanat,
équestres, centres quad, complexe de centres d’animation)
l’Artisanat d’Ain Drahem, festival de jazz, etc)  Activités liées à l’animation insuffisamment
exploitées dans la région
Existence de bazars de produits de l’artisanat  Absence de guides professionnels maîtrisant les
(Tabarka, Ain Draham) spécificités de la région
 Absence de guides accompagnateurs pour les
randonnées et les campings

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Page3939
Conditions liées aux facteurs

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Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs localisés
 Efforts sensibles de l’Etat pour développer
le tourisme culturel dans la région (mise à
disposition d’un Fonds)
 Existence d’un aéroport international et
d’un port de plaisance à Tabarka
 Musée archéologique de Chamtou
(renommée internationale)
 Circuit de pèlerinage des juifs au Kef
 Disponibilité de la matière première pour
l’artisanat (poils de chèvre, argile, marbre,
liège)
Principales contraintes liées à
l’exploitation des potentialités
économiques
 Législation relative aux sous produits de la forêt
peu favorable au développement de certaines
activités artisanales
 Absence de liaisons aériennes directes entre
Tabarka et les pays européens
 Absence de cartes de circuits touristiques
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Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs localisés Principales contraintes liées à
l’exploitation des potentialités
économiques
Disponibilité d’une côte balnéaire vierge de 26 km
non encore exploitée à Béja, et certaines zones sur
Jendouba
Disponibilité d’un savoir développé et reconnu en
matière de culture et d’art.
Spécialités culinaires et gastronomiques
Large ouverture frontalière sur l’Algérie (260 Km)
avec 6 postes frontaliers de transit
 2 Complexes sportifs internationaux de AIN
DRAHAM, HAMEM BOURGUIBA.
Unique passage du chemin de fer entre l’Algérie et
la Tunisie (Ghardimaou)
Plans d’eau ( dans des barrages) encourageant les
activités sportives spécifiques 15.07.23
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Conditions liées à la demande

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Créneaux porteurs identifiés

 Eco-tourisme
 Chasse
 Sports de lac
 Tourisme culturel
 Tourisme de congrès
 Tourisme thermal et de cure
 Tourisme interne balnéaire
 Tourisme solidaire
 Activités artisanales donnant de la valeur ajoutée aux sous produits
(marbre, liège, argile, bois)

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 Propositions d’actions à court terme

1. Organisation d’une foire régionale artisanale (1ère édition à Tabarka)

2. Organisation d’un concours régional du meilleur artisan (créativité, design,

innovation)

3. Réalisation d’une carte culturelle et écologique de la région Nord-Ouest

4. Concrétiser le développement d’un plan d’affaires pour le portail du Tourisme culturel

et de l’Artisanat (Université de Jendouba)

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 Substances utiles
Principaux déterminants de
la compétitivité du secteur

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Page4646
Stratégie, structure et rivalité parmi les
entreprises
Avantages compétitifs
 Une rivalité intense parmi les principales
entreprises dans toutes les filières (i.e.
petites unités de façonnage de marbre,
briqueteries, faïenceries, carrières de
granulats, de sable et de gravier, unités de
transformation de marbre, etc.)
 CIOK, grande entreprise structurée, dotée
d’un laboratoire de certification unique en
Tunisie.
 Une diversité dans la structure des
entreprises: PME, grandes entreprises
structurées, structures mixtes (Etat,
banques, etc.), micro-entreprises familiales
Désavantages compétitifs
 Tendance à une concurrence monopolistique
basée sur le développement de barrières à l’entrée
(contraintes administratives, financières)
 Faiblesses dans les actions stratégiques pour les
entreprises semi-industrielles et les micro
entreprises familiales.
 Absence de stratégie de pérennité des gisements
 Absence de stratégie de filière.
 Processus de production impliquant une
expertise faible qui conduit à des produits de non
qualité (ex: céramique, marbre).
 Faible intégration de personnels qualifiés dans le
processus d’exploitation.
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Stratégie, structure et rivalité parmi les
entreprises
Avantages compétitifs
 Stratégies de développement différenciées
suivant la taille des entreprises (mise à
niveau technologique par des opérateurs
industriels - CIOK);
 Formations collectives inter entreprises dans
le cadre de la mise à niveau
 Innovation dans certaines filières (ex craie
sans poussière)
Désavantages compétitifs
 Absence de coopération inter entreprises
 Certaines entreprises appartiennent à de grands
groupes basés à l’extérieur de la région
 Pas d’appel aux bureaux d’études et aux
structures d’appui de la part des entreprises du
secteur (pas de perception d’une menace de
concurrence)
 Faible recours à des études approfondies
précédant la réalisation des projets
d’investissement
 Faible tendance à la certification des produits
(hors ciment et béton prêt à l’emploi)
 Effets néfastes sur l’environnement de la plupart
des activités
 Absence de labellisation du sable de Siliana
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Métiers amont et apparentés
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs

 Disponibilité d’exploitants de matières  Quasi absence de métiers apparentés dans la

premières (ex marbre) région (bureau d’études spécialisés, réparation
 Stratégies d’intégration verticale de certaines d’engins, maintenance, de sous-traitance, de
filières (ciment au Kef); logistique, de transport, de transit..)
 Présence de fonderies; Absence de fournisseurs de pièces de
rechange pour les engins.
 Transformation des marbres, argiles et des
sables en dehors de la région
 Tradition d’utilisation du Béton Prêt à l’Emploi
peu développée
 Insuffisance de circuits intermédiaires
(distribution, transport)
 Insuffisance d’unités de transformation du
marbre (plaques et produits semi finis) =
opportunités d’investissement (équarissage des
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Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs localisés
 Disponibilité de gisements :argiles,
carbonates de calcium, sables, marbres,
gypses.
 Disponibilité du gaz naturel à Tajerwine
(zone industrielle du Kef)
 Disponibilité de main d’œuvre
 Projet de création d’un bureau d’un
CTMCCV dans la région (suivi des
techniques de transformation)
Principales contraintes liées à
l’exploitation des potentialités
économiques
 Problèmes fonciers et procédures d’autorisation
défavorables au développement des activités
Centralisation des décisions d’octroi d’autorisation
et de financement
Infrastructures routières non favorable
 Coût très élevé de l’électricité (énergie
subventionnée)
 Absence de main d’œuvre spécialisée
 Organisations interprofessionnelles (comités) non
activées
 Législation inadaptée pour l’exploitation des
carrières à travers l’adjudication (ex monopoles
pour le marbre);
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Page5050
Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs localisés
 Disponibilité de vastes gisements : argiles,
carbonates de calcium, sables, marbres,
gypses.
 Disponibilité du gaz naturel à Tajerwine
(zone industrielle du Kef)
 Projet de création d’un bureau d’un
CTMCCV dans la région (suivi des
techniques de transformation)
Principales contraintes liées à
l’exploitation des potentialités
économiques
 Conditions de vie peu accueillantes pour les
cadres et les investisseurs.
Pas de travaux de recherche effectués dans les
carrières.
Absence de stratégie de développement du
secteur au niveau régional.
Absence d’établissements universitaires et de
structures de recherche spécialisées
Absence de compétences régionales en matières
de mines et de substances utiles.
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Conditions liées à la demande
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs

 Secteur tributaire du bâtiment qui est stable
 Demande croissante pour les matériaux de
construction au niveau national et international
(marché algérien et libyen)
CIOK: écoulement de 70% des produits en
dehors de la région.
 Briqueteries: écoulement sur le marché
régional
 Ecoulement des matériaux de construction
essentiellement dans le Grand Tunis, Sousse,
Sfax
Vente de certains produits se fait sur site (ex:
marbre, sable, argile).
Demande pour une fabrication artisanale et non
industrielle
Faibles exigences de la demande au niveau
des produits fabriqués à partir des substances
utiles.
Demande non satisfaite de produits artistiques
et de décoration à base de marbre (500
couleurs).

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Créneaux porteurs identifiés
 Valorisation des produits semi-finis et des sous produits (marbre,
briques);
 Exploitation de arrières de pierres marbrières à des fins de produits
artistiques de décoration – diversification des couleurs ;
 Exploitation de certaines substances utiles dans des domaines à forte
valeurs ajoutée (quartz);
 Equarrissage des panneaux de marbre;
 Fabrication de détergent à base d’argiles gonflantes (de Oued sennara)
 Carbonates de calcium et sables industriels (fonderies, verreries)
 Fabrication de fibre de verre plat ,verre coloré et verre mi blanc à base
de sable
 Produits innovants (briques réfractaires, carreaux de terre, tuiles en
céramique).
 Introduction de nouveaux métiers (tels que l’enduit sec).
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 Propositions d’actions à court terme

1. Réaliser un inventaire approfondi de sites pertinents (un site par

gouvernorat);

2. Mettre en place un groupement interprofessionnel pour la filière marbre;

3. Mener une action de sensibilisation à l’utilisation du béton prêt à l’emploi

dans la région auprès des entreprises du bâtiment et travaux publics.

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 Actions à moyen terme
 Favoriser l’essaimage des activités ;
 Développer la distribution des produits en dehors de la région ;
 Introduire la certification obligatoire des principaux autres produits ;
 Alléger les procédures administratives (ie autorisations, problème foncier) ;
 Améliorer le savoir faire (formation, assistance technique) ;
 Favoriser l’intervention de l’Etat sur de grands projets ;
 Approfondir les études spécifiques techniques des substances utiles (en
considérant les coûts énergétiques);
 Encourager un plus grand respect des articles du cahier des charges ;
 Réhabilitation des carrières épuisées ;

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 Actions à moyen terme

 Création d’un centre de formation régional pour la maintenance et la réparation des

gros engins et matériels de carrières ;
 Optimiser les avantages et primes liées à l’investissement dans le secteur ;
 Créer et promouvoir une appellation « Sable silicieux de Siliana » (potentiel
d’utilisation pour les verreries et les fonderies) ;
 Création d’un centre de formation spécialisé en valorisation des substances utiles /
services annexes et connexes ;
 Eventuelle reprise de l’enseignement des substances utiles à l’ISET ;
 Création d’une spécialité de formation en sculpture sur marbre, d’exploitation des
déchets de carrière en pierre de taille et pierre d’ornementation, granulés de marbre
pour les carreaux et planches mosaïques.

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 TIC
Principaux déterminants de
la compétitivité du secteur

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Stratégie, structure et rivalité parmi les
opérateurs des TIC
Avantages compétitifs
 Vive concurrence entre les centres d’appels au
niveau régional
 Dynamo Contact Center : meilleure PME/PMI à
Siliana, prix d’employabilité 2007, certifiée ISO
9001 t meilleure seconde entreprise financée par
la BTS en Tunisie en 2009
 Perception positive de l’arrivée de nouveaux
concurrents par la plupart des opérateurs
existants à Jendouba (contribution à l’amélioration
de la productivité et à l’innovation)
 Des perspectives de coopération interentreprises
(i.e. fusion entre 3 centres d’appel à Jendouba)
 Des prémices de collaboration entre les structures
d’appui et les opérateurs du secteur (convention
de partenariat entre le Centre de formation
professionnelle de Siliana et un centre d’appel)
Désavantages compétitifs
 Insuffisance d’experts sectoriels au niveau
régional
 Menace de produits de substitution
(technologie mobile et utilisation du web)
 Stratégie de réduction des prix (services
de maintenance, centre d’appel)
 Gestion interne déficiente
 Absence de stratégie d’adaptation aux
avancées technologiques ( nouveaux
langages…)
 Risque de piratage ( logiciel, système de
sécurité…)
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Métiers amont et apparentés
Avantages compétitifs Désavantages compétitifs

 Quasi-absence de fournisseurs spécialisés dans la

région (fourniture et installation de matériels réseaux,
développement de logiciels et d’applications
informatiques, société de maintenance, entreprises
évènementielles, sociétés de marketing, bureau
d’études et d’expertise)
 Absence de services de maintenance dans la région
pour les centres d’appel
 Centralisation de la décision au niveau de
l’externalisation de certains services (Poste, Tunisie
Télécoms)
 Monopole de Tunisie Télécoms pour la connexion
internationale

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Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs localisés Principales contraintes liées à
l’exploitation des potentialités
économiques

 Disponibilité de structures de formation à  Insuffisance des infrastructures networking en

Siliana pour appuyer le secteur : matière de fibre optique
-Centre sectoriel de formation aux Barrières à l’entrée pour les fournisseurs d’internet
métiers tertiaires : technicien de soutien en
informatique de gestion (BTP), conseiller ( autorisations limitées)
client aux centres d’appels (BTS);  Manque de centres de loisir, d’hôtellerie et de
- ISET (Branche informatique ). services sociaux pour attirer les investisseurs
 Problèmes de réseau numérique
 Convention de partenariat avec les centres  Monopole de Tunisie Télécoms (fournisseur de
de formation professionnelle lignes)
 Perspectives de collaboration avec les
grandes structures (HP, universités, ISET)

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Conditions liées aux facteurs
Avantages comparatifs Principales contraintes liées à l’exploitation des
localisés potentialités économiques
 Zones industrielles non aménagées en IT
 Investissements difficilement finançables et sous
condition (garantie du marché)
 Problèmes de règlement (contrat, objectifs vérifiés par le
client)
 Main d’œuvre non qualifiée et généralement
inexpérimentée
 Manque de personnes maîtrisant les langues étrangères
(français et anglais)
 Mauvais rapport qualité prix, non respect des engagements
et absence de service après vente

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Conditions liées à la demande
Avantages compétitifs
 De nouvelles perspectives d’une
demande locale et nationale utilisant les
TIC (ex inscriptions on line, sondages…)
 Demande spécifique de la part des clients
par rapport aux services de TT ( centre
d’appel, autres professionnels …)
 Une demande croissante de la part de
clients étrangers liées à l’augmentation
du nombre des centres d’appels)
Désavantages compétitifs
 Demande aléatoire liée aux appels d’offres
 Faible promotion et engagement de la part des
administrations et entreprises tunisiennes pour
l’externalisation des services « centres d’appels »
(notamment en raison de la confidentialité des
bases de données et à la volonté de contrôle, en
interne, de l’ensemble du processus de gestion de
l’information)
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Créneaux porteurs identifiés

TIC:
 Exploitation des plateformes des centres d’appel pour le développement et le
test des applications informatiques.

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 Propositions d’actions à court terme

1. Organisation d’un start up week end à Siliana ;

2. Mise en place d’un réseau régional des entreprises TIC ;

3. Identification des besoins du secteur des TIC en matière de formation ;

4. Perfectionnement des formateurs du centre de Siliana aux nouvelles

technologies.

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 Actions à moyen terme
 Mettre à jour les programmes de formation du centre sectoriel et revoir la durée de la
formation ;
 Impliquer les opérateurs du secteur dans l’édition et la révision des formations ;
 Créer une spécialité Technicien de Soutien en Marketing et Multimédia ;
 Relancer la spécialité « Assistant de Direction » en révisant le programme et
l’introduction des compétences de télémarketing ;
 Mettre en œuvre le programme de coopération tunisien-canadien entre le Centre
Sectoriel de Formation aux Métiers du Tertiaire de Siliana et le centre de formation
Professionnel de l’Ouest de Montréal (Convention déjà signée entre la Tunisie et le
Canada – il reste la signature des conventions entre les centres de formation) ;
 Ouverture d’une représentation commerciale des fournisseurs hors région à Siliana;
 Lancement de nouvelles spécialités de formation en TIC répondant à la demande
actuelle et future ;
 Formations complémentaires (gratuites) pour les demandeurs d’emplois.

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 Quels sont les facteurs de la
localité à renforcer en priorité
pour améliorer l’environnement
des entreprises dans la région
Nord-Ouest?

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 Réglementation et administration Fournitures de services

Procédures Services Services d’appui

Réglementation Infrastructures
administratives sociaux aux entreprises

Accès à l’information Routes Éducation

Planification Assistance technique

Fiscalité Gouvernance
Electricité
financière Santé Financement

Eau Culture et loisirs

Autorisations diverses Management Formation

Environnement Prise de décision

Télécommunications Marketing

Zones d’activités

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Merci de votre aimable attention

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