COSOB

Financements Alternatifs
L’ e n j e u d e s F i n Te c h s , … . e n A f r i q u e
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017
Afrique : Etats des lieux …. Nécessaire développement de
financements alternatifs
 En 2016, la croissance africaine a ralenti (2%), essentiellement, à cause de
la baisse des prix des matières premières. Pour les pays, moins dépendants des
matières premières la croissance est supérieur à 5%.

 La dynamique en Afrique:
• - Croissance africaine de plus en plus endogène, portée par l'investissement
domestique, notamment en infrastructures et le développement d'une classe
moyenne, qui a plus que doublé en 20 ans, qui s'urbanise, consomme,
entreprend et crée des entreprises.
• - Economies africaines, qui se diversifient: secteurs des biens de
consommation, des télécommunications ou encore des services financiers se
développent.

 Besoins des financements des économies africaines importants: Estimés par la

CNUCED entre 600Md$ et 1200 Md$ pour les dix années à venir. Les défis sont
nombreux:
• Démographie importante
• Urbanisation croissante et montée en puissance de la jeunesse
• Dépendance des marchés des matières premières, même si celle-ci à tendance à
se réduire

 Les sources de financement traditionnels des économies ne pourront pas

faire face durablement à l’importance des besoins : aide au développement,
financement bancaire, dépenses publiques, etc.
2
Africa FinLab: Axes d’actions
3 Pôles d’Expertises

FINANCER INNOVER FORMER

Créer un cadre pour le
Accompagner le Soutenir la digitalisation de la
développement des
développement des marchés finance, en particulier le
compétences, en innovation/
des capitaux africains développement des FinTech
finance digitale

INITIATIVES ET PROJETS

Observatoire du Soutien au
Financement des développement Modules de
Entreprises et des d’Ecosystèmes formation en
Marchés Financiers favorables aux finance digitale
Africains FinTechs

Fonds Modules de
Ateliers et Formations
d’investissement
conférences sur la « Risk » : maitrise
dans les Bourses
finance digitale et gestion des
africaines
risques

Promotion
Accompagnement
internationale des Développement de
marchés de de porteurs de
Mooc et e-learning
capitaux africains projets FinTech

3
La Fintech dans le monde
Un croissance soutenue, portée par l’Amérique

Croissance des investissements dans les FinTechs Estimation des investissements FinTech par région

457 607 759 933 1162

3 mds
$

11 mds 4
21 Mds $ $ Europe
mds $

Asie
12 Mds $ Amérique
1
md $

4 Mds $ Afrique
3 Mds $
2 Mds $

2011 2012 2013 2014 2015

Montant des investissements Nombre de deals déclarés

Source : CB Insights

© 2017 Deloitte Afrique : conduire l’innovation FinTech 4

La Fintech dans le monde
6 segments d’activités comprenant plusieurs innovations

Modes de paiement Monde sans

non traditionnels espèces
Paiements

t
Nouveaux modèles

rch en
Monde connecté
disruptifs

As
ma em
é

su
du ionn

ran
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Evolution des

ce
Plateformes

ov
préférences

s
alternatives de prêts

Pr
clients

Levée de fonds Participation

inv
Ge tiss

êts
es
sti em

pr
on en

et
de ts
Investisseurs Externalisation

ts
pô
s

autonomisés de processus

Dé
Connexions
Automatisation Levée de fonds
acheteurs-
vendeurs

© 2017 Deloitte Afrique : conduire l’innovation FinTech 5

Focus sur le marché des Paiements.
Les acteurs
 Banques : ils ont leur puissance financière et la confiance de leurs clients,
……. mais handicapés par la lourdeur de leurs structures et de leurs usiness
model).

 Fintech: apportent la technologie et l’agilité, avec des modèles économiques

disruptifs et qui challenges les banques…….. Les banques réagissent à
travers divers stratégies : ils rachètent des banques, il incubent des FinTechs,
voire ils créent des FinTechs, ….. mais c’est clair que les finTechs auront un
grand rôle à jouer dans les services bancaires de demain.

 Sociétés Technologiques/ e-commerce: (les géants du Commerce

électronique (les plus connus sont les GAFA aux Etats Unis, ou les BATX en
chine, avec (Baidu,, Alibaba, Tencent et Xiaomi) etc.).

 Entreprises Télécoms, qui arrivent sur le marché de la banque (Orange

développe sa propre banque).
L’émergence des Fintech en Afrique 6
Focus sur le Crowdfunding.
 Crowdfunding: lever des fonds par l’intermédiaire d’une plateforme
internet spécialisée, auprès d’un large public d’internautes composé de
personnes physiques ou morales,

 Trois grands types de plateformes :

• Plateformes de don, avec ou sans contrepartie;
• Plateformes de prêt, rémunéré ou non: "crowdlending" ou "peer-to-peer lending" ; et
• enfin, les plateformes qui lèvent des financements sous forme de titres
financiers (actions ou titres de dette)"crowdequity".
 L'Afrique reste très en retrait
avec, en 2014, 70 millions de
dollars de fonds levés:
• Absence de réglementations
• Défis :Plateformes internationales qui se
développent en Afrique (via les dons).
Exemple: Afrikwity avec agrément AMF se déploie
en Afrique, également, sur le « crowdlending ».
• Travaux AfricaFinLab: Porteur de projet/
Investisseur/ Plate-forme.
L’émergence des Fintech en Afrique 7
La Fintech en Afrique
L’Afrique, un terrain de jeu idéal pour la Fintech

Environ 1 milliard $ 183 millions

a été investi dans la Fintech en Afrique d’africains
en 2016 essentiellement par le Nigéria, possèdent un e-wallet,
l’Egypte et l’Afrique du Sud soit 3 fois plus qu’aux US

Plus de 50%
des comptes de paiement sur
mobile dans le monde se
trouvent en Afrique
2015
…porté par le développement de 2 phénomènes

2000

80%
des adultes ne 600 millions
sont pas 16 millions
bancarisés

Le boom qu’a connu la téléphonie

© 2017 Deloitte
mobile en Afrique 8
La Fintech en Afrique
Un écosystème en cours de constitution

Start ups de fintech Institutions financières

Société
Générale
Access Bank
Standard
Paiements Zenith Bank
Bank
Barclays
t

Investisseurs
rch en

Quickteller

As
ma em

Omidyar
é

M-Pesa VC Fintech

su
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Abacus Network

ran
Wari Riovic Helios
Dataprophet Adlevo
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ce
Investment
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HPS Aerobotics Capital

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Emerge Partners
Pr

Analytics Incubateurs & Accélérateurs

EasyEquities WorldCover Co-creation
Satrix Mwg Mobile Hub Nigeria
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Ge tiss

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StokFella Roc my Peer Web Ghana Activ Spaces
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SliceBiz Cameroon
Wealth InVenture
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Migrate Shekra Universités

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Jumpstarter University of The American

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Cape Town University in

Levée de fonds University of Cairo
Nairobi
© 2017 Deloitte Afrique : conduire l’innovation FinTech 9
La Fintech en Afrique
Et quelques success stories devenues mondiales

Les 3 plus grands deals de Fintech en Afrique

110 M$
L’Afrique du Sud
leader continental 100 M$
en matière de
Fintech grâce à 75,26 M$
l’étendue et la
qualité de son
infrastructure
Internet

Interswitch 2010 2015 2016

• Flux de transactions : 2,4
milliards $ Interswitch Fawry Vanso
• Cotée au London Stock
Exchange avec une
valorisation de 1 milliard $

Source: Capital IQ and press articles

© 2017 Deloitte Afrique : conduire l’innovation FinTech 10

 COSOB
Financements Alternatifs
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