Etude Sur Les Startups Africaines Et Leurs Ecosystemes VF102021

Cartographie des Fintech et de leur
écosystème en Afrique Francophone
Septembre 2021
Sommaire de la présentation
Vue globale des Fintech en

Résumé exécutif et Cadrage de Afrique Francophone africaines
Fintech 3 objectif de l’étude
5 l’étude 6 • Métier et stade de 9
développement des startups
Impact Maturité des

Typologie 13 15 19
des startups écosystèmes
de startups
africains
Cadrage Footprint de
Ecosystème 20 de l’étude 21 l’écosystème
22 Annexe 27
Méthodologie 28 Analyse des startups 31
Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 2

Avant-Propos
Internet et les nouvelles technologies ont révolutionné le monde : on parle de 4e révolution

industrielle ou encore de l’industrie 4.0. Cette révolution a eu un fort impact sur le fonctionnement
et la vision des entreprises, qui ont dû répondre à une demande des consommateurs de services
plus simples et accessibles 24/7. Le secteur financier n'a pas échappé à cette transformation, et, en
particulier après la crise économique de 2008, de nombreuses startups ont émergé dans le secteur, Aristide OUATTARA
appelées "Fintech". Risk Advisory Lead Partner
Les Fintech, en proposant des services à forte composante technologique directement aux Deloitte Afrique
utilisateurs finaux, ont su répondre aux attentes des nouveaux consommateurs : transparence, Francophone
simplicité et rapidité. Elles se sont illustrées dans des services comme la dématérialisation des
paiements, la banque en ligne, etc.
Aujourd'hui, l’Afrique demeure une terre fertile pour les Fintech. Sa population jeune - 60% des
africains sont âgés de moins de 25 ans - est « Digital Native » et représente un fort potentiel pour les
Elizabeth Berthe
services et produits numériques. Les Fintech viennent en particulier répondre à plusieurs angles Partner
morts, non ou mal servis à ce jour par le secteur bancaire traditionnel, avec un faible taux de MicroSave Consulting
bancarisation (19,3% en 2018), en particulier en contribuant à plus d'inclusivité du système
financier.
Malgré ce potentiel, les Fintech en Afrique sont confrontées à de multiples défis, liés à l’insuffisance
d’infrastructures nationales ou régionales, l’inexistence de cadre réglementaire spécifique dans
certaines régions, la difficulté de mobiliser des financements ou encore la faible éducation financière
Alex SEA
des populations. Avec un peu plus d'opportunités de financement, émanant du secteur privé Founder & Director
africain notamment, les Fintech pourraient réaliser leur potentiel et contribuer significativement à AFRICA FINTECH FORUM
l'essor socio-économique du continent.
Avant-Propos
Plusieurs facteurs s’associent pour expliquer l’évolution du continent africain qui accélère sa transformation pour rattraper
son retard face aux pays émergents
Le continent africain accélère sa transformation pour rattraper son retard face aux pays émergents, avec une dynamique particulière
dans le domaine des services financiers. Deloitte, MSC et Africa Fintech Forum ont réalisé une enquête auprès des différentes Fintech
et leurs écosystèmes en Afrique francophone. Cette étude présente les résultats de l’enquête.
À travers cette étude, il s’agira de répondre à trois principales préoccupations :
1 Quelle est la cartographie des Fintech par zone ? Par niveau de maturité ? Par métier ?
2 Quelle est la maturité des écosystèmes africains ?
3
Quels sont les freins de développement des écosystèmes africains ?

Préambule
Une combinaison de technologies et de services financiers bancaires
Fintech
[fin.tɛk] nom féminin
Venant de la contraction de Finance et Technologie, désigne des entreprises

combinant la technologie de la donnée et de la mobilité et de nouveaux modèles
afin d’offrir des services financiers innovants et de servir les nouveaux besoins des
utilisateurs.

Vue globale des Fintech en Afrique Francophone
Le potentiel des Fintech d’Afrique Francophone intéresse
un nombre croissant d’investisseurs internationaux
Member firms and DTTL: Insert appropriate copyright Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 6
[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]
Préambule
Méthodologie et couverture
Cette étude a été conduite auprès de 255 Fintech à travers 20 pays africains répartis sur 4 régions d’Afrique
20
Pays africains
4 13
Segments Métiers
cibles 255
Fintech
4 5
Catégories (Fintech,
Regtech , Assurtech & Stades de développement
Autres)
4
Zones géographiques

Key Insights
13 04
Typologie des Fintech
Métiers des Fintech
L’étude se focalise sur 4 types de startup avec une démarcation claire entre les
Nous avons étudié les Fintech à travers 13
fintech (80%) qui sont les Fintech qui adressent exclusivement le secteur
métiers. Les plus dominants sont les métiers liés
bancaire, les Assurtech (8%) qui elles adressent exclusivement les assurances,
aux paiements et au transfert d’argent
les Regtech et les autres
Pays couverts Stades de développement des Business Model
20 05 50
Algérie, Bénin, Burkina Faso, Fintech Les Fintech sondées se
Cameroun, Centrafrique, L’étude adresse les Fintech suivant répartissent équitablement
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, tout le cycle de développement entre un business modèle
Guinée, Îles Seychelles, Mali,
Maroc, Madagascar,
(d’idéation à scaling) avec une
répartition quasi uniforme autour
% B2B (vers les entreprises) et
B2C (vers les particuliers)
Mauritanie, Niger, RDC, de 20% de représentativité dans
Rwanda, Sénégal, Tunisie,Togo l’échantillon
Taille de la Fintech
68 68
Promotion,
77
Les Fintech étudiées sont en Financement des Fintech
Le financement est octroyé aux Accompagnement et suivi
grande majorité des petites/ opérationnel
micro entreprises avec pour Fintech suivant tout leur stade de
Cet appui intervient dans la
% plus de 77% d’entre elles, un
effectif inférieur à 50 employés
% développement. Les bailleurs de
fonds se focalisent sur le % majorité des cas sur tout le
financement en phase de création cycle de vie avec un accent sur
avec une large prépondérance les phases idéation, création
des Fintech avec un effectif et d’amorçage (68% des
financements octroyés) qui représente plus de 68% de
compris entre 11 et 50 l’appui
employés (45%)

Cadrage de l’étude
Cette étude permet de disposer d’une vision globale sur les startups africaines
Cartographie des startups Zones géographiques
Tunisia
Morocco Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Algeria
Mauritania Afrique centrale Afrique de l’Est

Senegal Mali Niger
Burkina
Nigeria
Présence de startups francophones
Ghana
Benin
Guinea Central African
Togo Republic
Ivory Cameroon
Coast Congo Rwanda
GabonRepublic
Democratic
Republic of
the Congo Îles Seychelles
Madagascar Cette étude regroupe la quasi-totalité des pays d’Afrique

francophone.
255 Réponses*

Cadrage de l’étude
L’Afrique de l'Ouest est la zone géographique la plus représentée dans cette enquête qui couvre un ensemble de 20 pays à
travers l’Afrique
Répartition géographique des startups par zones géographiques Répartition géographique des startups par pays
L’Afrique de l'Ouest et du Nord sont les régions les plus représentées L’étude porte sur 20 pays africains repartis selon 4 régions (zones
dans l’échantillon analysé géographiques) en Afrique
Maroc 48
Rwanda 42
Afrique
du Nord Cameroun 32
30% Sénégal 27
Tunisie 26
Côte d'Ivoire 19
Afrique
Afrique de l'Ouest Centrale Burkina Faso 14
35% 18% Bénin 11
Togo 8
Afrique de l'Est RDC 6
16% Mali 6
Autres 16
0 10 20 30 40 50 60

Métiers et stades de développement des Fintech
Métiers Stade de développement
La plupart des Fintech exercent dans le domaine des paiements et du Plus de 3 entreprises sur 10 recensées sont dans leur phase
transfert d’argent (41,5%). Ensuite viennent les métiers de la banque, d’expansion et 27% d’entre elles en phase d’amorçage
les services CBS, les services de financement et l’assurance
Paiement et transfert d'argent 41,5

Idéation 0,80
Banque au quotidien 9,2
Financement (Hors microfinance) 6,1
Assurance 7,9 Création 15,94
Agrégateur de paiement 8,7
Conception CBS et application 7,9
Microfinance / Microassurance 6,1 Amorçage 27,49
Wholesale banking 3,1
Cryptomonnaie 2,2
Scaling 23,90
Autres 1,8
Data / Analytics 1,8
ERP 1,3 Expansion 31,87
KYC 0,4
0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
229 Réponses 251 Réponses

Répartition des métiers par zones géographiques
Le métier du paiement et transfert d’argent est le plus courant au niveau des startups de l’Afrique de l'Ouest et de l’Afrique
du Nord. Plus de 17% d’entre elles exercent plus d’un métier
Afrique de l'Ouest Afrique du Nord
Paiement et transfert d'argent 33 Paiement et transfert d'argent 43,2

Banque au quotidien 6,8 Banque au quotidien 17,6
Financement (Hors microfinance) 12,5 Financement (Hors microfinance) 4,1
Assurance 12,5 Assurance 8,1
Agrégateur de paiement 21,6 Agrégateur de paiement
Conception CBS et application 5,7 Conception CBS et application
Microfinance / Microassurance 1,1 Microfinance / Microassurance 5,4
Wholesale banking Wholesale banking 6,8
Cryptomonnaie 2,3 Cryptomonnaie 4,1
Autres 4,5 Autres
Data / Analytics Data / Analytics 5,4
ERP ERP 4,1
KYC KYC 1,4
0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60%

Répartition des métiers par zones géographiques
Le métier du paiement et transfert d’argent est le plus courant au niveau des startups de l’Afrique Centrale et de l’Afrique
de l’Est. Près de 30% d’entre elles exercent plus d’un métier
Afrique Centrale Afrique de l’Est
Paiement et transfert d'argent 5,6 Paiement et transfert d'argent 47,6

Banque au quotidien 0,8 Banque au quotidien
Financement (Hors microfinance) Financement (Hors microfinance) 11,9
Assurance 0,4 Assurance
Agrégateur de paiement 0,4 Agrégateur de paiement
Conception CBS et application 0,4 Conception CBS et application 28,6
Microfinance / Microassurance 1,6 Microfinance / Microassurance 11,9
Wholesale banking 0,8 Wholesale banking
Cryptomonnaie Cryptomonnaie
Autres Autres
Data / Analytics Data / Analytics
ERP ERP
KYC KYC
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Toutes les Fintech dans le domaine du KYC sont à la phase d’amorçage
De façon générale, on observe que les Fintech se répartissent équitablement dans l’ensemble des stades de développement
Stade de développement des Fintech par type de métiers
Agrégateur de paiement 30% 40% 20%

Paiement et transfert d'argent 1% 6% 24% 39%
Banque au quotidien 5% 10% 29% 29% 29%
Financement (Hors microfinance) 37% 5% 21%
Assurance 50% 17% 28%
Conception CBS et application 6% 67%
Microfinance / Microassurance 21% 36% 36%
Wholesale banking 14% 14% 29%
Cryptomonnaie 40%
Autres 75% 0%
Data / Analytics 25% 25%
ERP 67%
KYC
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Idéation Création Amorçage Scaling Expansion

Près de 8 entreprises sur 10 ont développé une technologie numérique innovante en vue de l’optimisation de services
financiers conformément à la représentativité des Fintech dans l’échantillon
Typologie des start-ups technologiques Répartition des services offerts par les Fintech
100%
RegTech Paiement et transfert d'argent
4% Autres 90%
Banque au quotidien
10%
80%
Financement (Hors microfinance)
AssurTech 70% Assurance

8%
Agrégateur de paiement
60%
Conception CBS et application
50%
Microfinance / Microassurance
40%
Wholesale banking
30% Cryptomonnaie
Fintech
78% Autres
20%
Data / Analytics
10%
ERP
0%
FinTech AssurTech RegTech Autres 254 Réponses 229 Réponses

Les startups de l’Afrique Francophone sont pour la plupart des Fintech ayant une approche marketing équitablement
centré sur le B2B et le B2C
Type d’intervention commerciale par typologie de startups

120%
100%
22%
19%
80% 36%
11%
14%
69%
60% 5%
16%
40% 12%
67%
57% 4%
20%
36%
27%
0%
Fintech Insurtech Regtech Autres
B2B B2B et B2C B2B2C B2C
78 % 8% 4% 10 %
251 Réponses
Part dans l’échantillon

Les Fintech étudiées sont en majorité des microentreprises (avec moins de 50 employés). Plus de la moitié d’entre elles ne
dispose pas d’un portefeuille de plus de 50 clients
Nombre d’employés dans les Fintech Nombre de clients dans les Fintech
Plus de la moitié des Fintech sont des microentreprises. 77 % des La majeure partie des Fintech étudiées (82%) ont un portefeuille
Fintech enregistrées sont des petites entreprises qui emploient moins composé de plus de 50 clients. Toutefois, seulement 18% d’entre elles
de 50 personnes. Seulement 2% des Fintech ont plus de 200 employés. peinent à disposer d’un portefeuille de plus de 50 clients.
30,00% 16
14
14
25,00% 12
11 12
10 7,27%
20,00%
7,27% 3,64% 10
45%
3,64%
15,00% 5,45% 8
5,45%
3,64% 5
5,45% 6
32% 10,00% 5,45%
5,45% 3 4
3,64% 3,64%
5,00% 10,91%
1,82% 1,82% 2
7,27%
18% 5,45% 5,45% 1,82% 1,82%
0,00% 1,82% 1,82% 0
De 1 à 50 De 51 à 500 De 501 à 5 000 De 5 001 à 50 De 50 001 à Plus de 100 000
2% 000 100 000
Entre 1 et 10 Entre 11 et 50 Entre 51 et 200 Plus de 200 B2B B2B & B2C B2B2C B2C Nombre de startups
111 Réponses
Les chiffres d’affaires des 19 startups ayant communiqué sur leur productivité évoluent entre 5,5 millions et 30 milliards
FCFA caractérisant ainsi, une forte dispersion
Potentiel économique des startups (1/4)
Catégories de startups Catégories Pays Chiffres d’Affaires (FCFA) Descriptions
Cette startup propose aux entreprises et institutions financières

30 Milliards une suite de solutions digitales multicanales qui facilite l’émission et
la réception de paiements sur site internet ou application mobile
Sénégal ainsi que la collecte et le déboursement de paiements de masse.
Elle propose une solution multicanale utilisable avec ou sans

4 Milliards connexion Internet ainsi qu’une diversité de services payables
Catégorie A : depuis un portefeuille électronique.
Un CA Fintech Mali
supérieur à 1 Cette startup , dédiée aux boutiquiers de quartier, permet de
milliard FCFA 3,544 Milliards délivrer de multi-service, de vendre et d’acheter des marchandises
à des prix compétitifs sans avoir à se déplacer.
1,5 million Sénégal
EUR
Cette startup intervient dans le secteur des paiements en offrant aux
1,66 Milliards marchands le moyen de collecter des paiements en ligne via une api.
Pour le moment les paiements collectés viennent du mobile money.
Rwanda
Assurtech 1,24 Milliards Un entreprise de courtage agréé et spécialisé en micro assurance.

* 1€ = 655,957 FCFA
Burkina Faso
Une Fintech panafricaine spécialisée dans le développement et la

606 Millions
commercialisation de produits financiers numériques innovants
Côte d’Ivoire
Cette Fintech propose les service d’un Agrégateur de services
319 Millions digitaux et fournisseur de plateformes d’acceptation de moyens de
Catégorie B : paiement
Un CA compris Sénégal
entre 100
Solution de paiement mobile money permettant de vendre et
millions et 1 Fintech 200 Millions recevoir les paiements mobile money en ligne sur votre site
milliard FCFA Internet. Simple et Sécurisée
150 000 EUR et Côte d’Ivoire
1,5 million EUR
Cette startup est un facilitateur des transactions financières en ligne
152 Millions via un objet digital connecté (tablette – smartphone – téléphone –
ordinateur portable et bureau…)
Côte d’Ivoire
Il s’agit de développement web et mobile, Chatbot WhatsApp, USSD,
100 Millions Mobile Money, SMS, VOIX
* 1€ = 655,957 FCFA
Niger
Cette startup est spécialisée dans la création de chatbots sur mesure,

80 Millions déployés sur Telegram et Facebook Messenger, intégrés à la page Facebook
ou connectés au système d'information de ses clients
Côte d’Ivoire
Cette startup contribue à répondre aux défis de l’essor du Mobile Money
54,774 Millions combiné au fort taux de pénétration du téléphone en Afrique, qui a donné
naissance à un écosystème riche au potentiel inexploité
Sénégal
Cette startup est une application de caisse qui permet aux petites
Catégorie C : 30 Millions entreprises (marchands, commerces, grossistes) de moderniser leur outil
Un CA inférieur à de suivi
100 millions Fintech Sénégal
Cette startup est une plateforme qui met en relation des coopératives
150 000 EUR d'agriculteurs qui ont des terres et qui sont en besoin de financement à des
26,850 Millions particuliers qui veulent investir dans l’agriculture, en achetant des actions
agricoles à durée limitée (6 à 12 mois)
Sénégal
Cette startup est un agrégateur de solutions de registre électronique des
8,5 Millions garanties de crédits formels et informels; et un fournisseur de services de
constitution, de gestion et de ventes aux enchères des garanties pour les
tontines;
Burkina Faso
Cette startup est une solution numérique de gestion de petites monnaies
* 1€ = 655,957 FCFA 8,5 Millions pour palier à l’insuffisance des pièces de monnaie dans la zone UEMOA

Togo
Plateforme qui permet à tout producteur agricole de se fixer

des objectifs de production, d’évaluer ses besoins pour les
6 Millions atteindre et de les réaliser grâce à l’accès à un financement
sans garantie, à de la formation et à un accès au marché
Catégorie C : Burkina Faso
Un CA inférieur à
100 millions Fintech
150 000 EUR Entreprise spécialisée dans le développement d'applications:
5,5 Millions web, Desktop, Mobile, Formation métiers, intégration
d'applications de Gestion, Réseaux informatique
Guinée
* 1€ = 655,957 FCFA

Les Fintech étudiées sont de plus en plus incitées à l’utilisation de produits numériques pour leur communication. Leur
présence sur les réseaux sociaux est encore perfectible
Moyen de communication des Fintech
Malgré le faible coût de développement, seulement la moitié des

entreprises qui ont participé à l’étude ont recours aux réseaux sociaux
Réseaux (Facebook, Instagram, Télégram, …) pour rendre accessibles leurs produits. 50%
Sociaux Or les réseaux sociaux sont facilement accessibles et permettent une
communication dynamique avec ses clients.
Près des trois-quarts ont recours à des sites internet. Cependant, peu de
Sites sites proposent des fonctionnalités avancées et la majorité sont des sites 73%
Internet statiques qui proposent une simple description de la société ou du produit.

Focus sur les problématiques d’éducation financière
Les startup font face à de nombreux défis, l’éducation financière des populations demeure un des défis majeurs
Les populations font encore preuve de défiance envers les

fournisseurs de services financiers à cause de l’historique
L’éducation financière est le processus par
avec les banques dans la région.
lequel des consommateurs améliorent leur
connaissance des produits financiers,
concepts et risques financiers et acquièrent
au moyen d’une information, d’un
enseignement ou d’un conseil objectif, les Les populations font encore preuve de défiance envers les
compétences et la confiance nécessaires fournisseurs de services financiers à cause de l’historique
pour : avec les banques dans la région.
• Devenir plus sensibles aux risques et
opportunités
Après le déploiement de leur première solution d’épargne,
• Faire des choix raisonnés, en toute
CIWA s’est rendu compte que le niveau d’éducation
connaissance de cause
financière n’était pas suffisant pour l’adoption massive du
• Savoir où trouver une assistance financière service. CIWA met donc en place ses propres formations
d’éducations financières, notamment grâce à des
partenariats avec des bailleurs de fonds.

Vue globale des écosystèmes africains francophones
L’Afrique est la nouvelle frontière des startups, et leur
potentiel intéresse plus d’un investisseur
Member firms and DTTL: Insert appropriate copyright

Préambule
Une combinaison de technologies et de services financiers bancaires
Cette étude a été conduite auprès de 185 acteurs des écosystèmes de Fintech à travers 14 pays africains répartis sur
4 régions d’Afrique, elle vise à mettre à disposition des acteurs de l’écosystème Fintech une vision globale de leur
environnement et des conditions dans lesquelles elles évoluent
14
Pays africains
Plus de 10 03
Rôles
Segments
cibles 185 différents
Écosystèmes
de Fintech
6 18
interventions dans le cycle Catégories d’écosystème
de vie
4
Zones géographiques

Cadrage de l’étude sur les écosystèmes de startups africaines
Évaluation de la maturité des écosystèmes des startups dans les différents pays africains
Cartographie de l’écosystème des startups africaines Zones géographiques
Tunisia
Morocco Afrique du Nord Afrique de l'Ouest
Mali
Afrique Centrale Afrique de l’Est
Burkina
Nigeria
Benin
Sénégal Central African
Republic
Togo Cameroon
Ivory
Coast
Gabon
Democratic
Republic of
the Congo Îles Seychelles
L’étude sur les écosystèmes des startups africaines

Madagascar regroupe principalement des pays issus de l’Afrique du
Nord, de l’Afrique de l'Ouest et de l’Afrique centrale
255 Réponses auxquels un pays de l’Afrique de l’Est.
Vue globale de l’écosystème Fintech en Afrique Francophone
Les startups étudiées sont en majorité des microentreprises (avec moins de 50 employés). Plus de la moitié d’entre elles
ne dispose pas d’un portefeuille de plus de 50 clients.
Répartition géographique des écosystèmes par zones

Répartition géographique des écosystèmes par pays
géographiques
L’Afrique du Nord regroupe la plupart des organismes qui interviennent La RDC est à la tête suivie de la Tunisie puis du Maroc. Ce nombre
dans l’écosystème des startups africain. Cela peut s’expliquer par un élevé de start-up en RDC s’explique par la taille du pays et le nombre
écosystème plus mature en Afrique du Nord. de bailleur de fond présent sur le territoire.
Afrique de Tunisie 36
Togo 6
l'Est
Sénégal 16
4% RDC 37
Mauritanie 5
Afrique
Maroc 21
Centrale
Afrique du Mali 14
28% Madagascar
Nord 7
Gabon 6
34%
Côte d'Ivoire 15
Afrique de Centrafrique 2
l'Ouest Cameroun 6
35% Burkina Faso 8
Bénin 6
Total 185
111 Réponses
Le financement des Fintech intervient principalement dans la phase de création et dans la phase d’amorçage. La
promotion et le soutien opérationnel sont présents sur toutes les étapes, mais interviennent principalement dans la phase
de création.
Accompagne des acteurs de

Financement des Fintech Promotion et soutien opérationnel
l’écosystème adjacent
Idéation 0 Idéation 22 Idéation 0
Création 34 Création 46 Création 25
Amorçage 34 Amorçage 12 Amorçage 0
Scaling 0 Scaling 2 Scaling 0
Expansion 16 Expansion 6 Expansion 0
Toutes Toutes Toutes

3 10 25
catégories catégories catégories
Non-precisé 13 Non-précisé 3 Non-précisé 50
0% 20% 40% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60%

Très peu de solutions de financement existent pour les premières phases des Fintech, les entrepreneurs doivent donc se
tourner vers d’autres moyens. Ce manque de financement ralentit le développement des fintech en Afrique francophone
OpenSI a totalement été financé en propre à l’aide de

fonds obtenus grâce à d’autres projets.
Le financement des Fintech se concentre sur
les entreprises en phase de « expansion ».
« Nous savions lorsque nous montions ce projet qu’il nous
Il est difficile pour les entreprises en phase
serait difficile de trouver du ﬁnancement. Alors, nous
d’idéation, création, amorçage ou expansion
avons décidé de trouver par nos propres moyens et nous
d’avoir accès à des solutions de financement.
avons lancé Mayou, une marque d’épices 100%
Celles-ci se tournent principalement vers la ivoiriennes. »
création de sociétés pour lesquels les besoins
financiers sont moindres afin d’obtenir des
premiers revenus réguliers. CIWA a pu s’appuyer sur sa maison-mère Happy Smala,
laboratoire qui expérimente des approches collaboratives
et des nouvelles technologies pour créer de l'innovation à
fort impact.

Il existe une offre à tous les stades de développement des Fintech. Cependant, ces offres sont insuffisamment couvertes
ou quasi inexistantes à l’exception des incubateurs et des accélérateurs
Idéation Création Amorçage Scaling Expansion
Administrations publiques
Promotion et soutien
opérationnel Incubateurs et accélérateurs Incubateurs et accélérateurs Incubateurs et accélérateurs
Promotion – Capital humain –
Encadrement intellectuel et Promotion de l’entrepreneuriat, Tech park Tech park
technique - Régulateurs
Laboratoire de test Formation
Concours, Banque
Financement Fonds d’investissement

Financement - Banque
Business angels, Fonds de
Business angels, Fonds de capital
capital
Fournisseurs d’accès
Écosystème adjacent
Infrastructure – autres
entreprises Appui des grandes entreprises
Offre inexistante ou très faible Offre insuffisamment couverte Offre couverte

Les financements sont octroyés aux Fintech pour des délais supérieurs à 24 mois (avec un horizon maximum de 60 mois)
tandis que l’appui des autres acteurs des écosystèmes adjacents tient entre 12 et 18 mois. La promotion et le soutien
opérationnel sont à court terme (entre 6 et 18 mois) pour 54% et seulement 14% de cet appui excède 24 mois
Durée d’intervention des acteurs en fonction des axes d’accompagnement
120%
100%
14%
80% 14%
7% 60%
60%
100%
40% 48%
20%
20%
18% 20%
0%
Promotion et soutien opérationnel Financement Accompagne des acteurs de l’écosystème adjacent
Moins de 6 mois Entre 6 et 12 mois Entre 12 et 18 mois Entre 18 et 24 mois Plus de 24 mois

Les critères importants de sélection des projets qui ressortent, sont des critères d’évaluation de la qualité du projet, des
critères d’identification de l’entrepreneur, des critères sur la sélectivité du processus et des critères sur l’identification de
la startup
Évaluation de la Identification de Identification de la

Niveau de sélectivité
qualité du projet l’entrepreneur startup
• Pertinence de l’idée • Niveau d’éducation • Concours • Le niveau de

• Qualité des équipes • Sexe • Appel à projets formalisation de
• Existence d’équipe • Type de porteur de • Appel à candidatures l’entreprise
complémentaire projet • Networking • La zone d’intervention
• Niveau d’impact • Expérience • Pitch de la startup
• Potentiel de croissance • Secteur d’intervention
• Stade de
développement

Annexes

Méthodologie de l’étude
Les stades de développement
Equipe de l’étude Planning

S1- S2 S3 – S4 S1- S2 S3 – S4 S1- S2 S3 – S4 S1- S2 S3 – S4
Septembre Septembre Octobre Octobre Novembre Novembre Décembre Décembr
Cadrage
Collecte de
20 1 données par pays Rédaction du rapport
Equipe centrale pour le

Pays à couvrir
suivi et la coordination Lancement Analyse des
Publication du
de l’enquête résultats
rapport
Tunisia
Morocco
Algeria
Mauritania
Senegal Mali Niger Partenaires
Ghana
BurkinaNigeria
Benin Central African
Guinea
Togo Cameroon
Republic
Ivory
Coast Cong Rwanda
Gabon
o Democ
Repuratic Îles Seychelles
blic Republ
ic of
the
Congo Madagascar

Méthodologie de l’étude : Deep-dive méthodologique sur la classification des Fintech africaines
Dimensions retenues Par impact économique
Périmètre de l’étude
Par zone géographique • Nombre • Volumes
de clients échangés
Afin de dresser un état des lieux de la situation actuelle des Nord (30%): Maroc, Algérie, Mauritanie et Tunisie
• Impact sur l’inclusion
Fintech et des écosystèmes en Afrique Francophone nous
Ouest (35%): Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée,
procéderons à une analyse fine des 3 trois dimensions Mali, Niger, Sénégal et Togo
suivantes Sources des données
Est (16%): Madagascar, Rwanda, et Seychelles
Centre (18%) : Cameroun, Congo, Gabon, République

centrafricaine et République démocratique du Congo
Cartographie
des Fintech
africaines Par stade de développement
Notre
point de
vue Freins de Évaluation de
développement la maturité
des
écosystèmes
Par métier
• Microfinance • Banque retail • Paiement • Assurance
• Organisme de crédit • Wholesale banking

Méthodologie de l’étude : Deep-dive méthodologique sur l’évaluation de maturité des écosystèmes des Fintech dans les
pays africains
Dimensions retenues Financement
Périmètre de l’étude Solutions de financement des Fintech et
Par zone géographique évènements favorisants la rencontre avec les

investisseurs
Infrastructure
Afin de dresser un état des lieux de la situation actuelle des Nord (34%) : Maroc, Algérie, Mauritanie et Tunisie
Infrastructure favorisant l’accès aux solutions
Fintech d’Afrique Francophone, nous procéderons à digitales et la création d’entreprise
Ouest (35%): Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée,
l’évaluation de maturité des écosystèmes des Fintech dans
Mali, Niger, Sénégal et Togo Sources des données
les différents pays africains :
Est (4%): Rwanda, Madagascar et Seychelles
Centre (28%) : Cameroun, Congo, Gabon, République

Cartographie centrafricaine et République démocratique du Congo
des Fintech
africaines Par stade de développement
Notre
point de
vue Freins de Évaluation de
développement la maturité des
écosystèmes
Par rôle dans l’écosystème

Promotion Capital Humain
Mesures mises en place pour encourager Organismes de formations autour des
l’entrepreneuriat en regroupant les Fintech compétences favorisant la création de
et en les aidant à prospérer rapidement startup

Analyse des startups
Plus de 90% des startups avec moins de 50 clients sont des Fintech
Nombre de clients dans les startups Focus sur le type d’entreprise
FinTech 90
Près de 9 startups sur 10 ayant moins de 50 clients sont des
Fintech en expansion ou en création pour la plupart InsurTech 10
Autres
Regtech
Plus de 100 000 5
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
De 50 001 à 100 000 9

Focus sur le type d’entreprise
De 5 001 à 50 000 25
Création 14,36
De 501 à 5 000 20
Idéation 1,03
De 51 à 500 21 Amorçage 25,64
Scaling 24,62
De 1 à 50 18
Expansion 34,36
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Impact économique des startups
Nombre d’employés au niveau des Fintech Nombre de clients au niveau des Fintech
Plus de 7 Fintech sur 10 sont des Très Petites Entreprises Au niveau des Fintech, 18% des entreprises a encore des
avec moins de 50 employés (73%). En outre, seulement 5% activités à petite échelle avec moins de 50 clients.
pourraient être classés dans la catégorie des grandes Cependant, la plus grande proportion (26%) a entre 5 000
entreprises (Plus de 200 employés) et 50 000 clients
20
2%
18
1
16 1
20%
14 3
32% De 50 001 à 100 000
12 Plus de 100 000
4
10 1 De 1 à 50
2
1
1 3 1 De 5 001 à 50 000
8
2 De 51 à 500
41% 6 6 2 4
De 501 à 5 000
4 3
2
2 3
3 3 3
Entre 1 et 10 Entre 11 et 50 0 1
B2B B2B et B2C B2B2C B2C

Etude de l’écosystème des startups africaines par pays

Congo Maroc
Un écosystème de Fintech encore imparfait, malgré Un écosystème de Fintech embryonnaire construit sur des bases fortes
des innovations financières en forte croissance et impulsé par l’Etat
Place des startups Place des startups

1 La grande majorité des startups congolaises sont très récentes et majoritairement
dirigée par des jeunes hommes
1 L’environnement direct des startups étudiées est dominé par les Fintech avec une
représentativité de 75% suivi des Regtech et des Assurtech
Répartitions des startups par type Répartitions des startups par type
L’environnement des startups technologiques dans

100% 75% le domaine financier est dominé par les Fintech
Basé sur notre échantillon de startups prélevées,
(75% des start up analysées). Ce constat est fidèle à
l’environnement des startups technologiques dans 17% la structure de l’environnement financier. Toutefois,
le domaine financier Congolais est essentiellement 2% 6% les RegTech arrivent en seconde position en ce qui
composé de fintech.
concerne la représentativité (17%) devant les
Fintech Regtech Assurtech Autre Assurtech (2%).
Fintech Regtech Assurtech Autre
Répartitions des startups par stade de développement Répartitions des startups par stade de développement
Idéation Idéation La plupart des startups marocaines étudiées sont

Création Création 2% dans une phase de développement avancée avec
Amorçage On remarque plus de la majorité des startups sont Amorçage 13% 52% en phase d’expansion et 33% en phase de
100%
dans une phase d’amorçage (100%). Ceci indique un Scaling 33% croissance. Ce constat reflète le niveau relativement
Scaling écosystème des fintech en République développé des startups tandis que la moyenne en
Expansion 52%
Expansion démocratique du Congo encore très précoce. Afrique est de 58% contre 72% au Maroc. De même,
Non-précisé 9% on dénombre moins de 10% des startups en phase
de création contre 13% de moyenne en Afrique.
0 0,5 1 1,5 0% 20% 40% 60%
Suivi-conseil-financement des startups

Suivi-conseil-financement des startups
2 Les structures congolaises d’accompagnement des startups sont pour 6% d’entre 2 Les structures marocaines d’accompagnement des startups sont pour 20% d’entre
elles des acteurs du financement contre 80% pour les structure d’appui conseil.
Répartition du financement en fonction du stade
Répartition du financement en fonction du stade Acteur d’appui Acteur du de développement
Acteur d’appui Acteur du conseil financement
de développement
conseil financement
Création Création
94%
Amorçage 50% 80% Amorçage 50%
Non précisé 50% Non précisé 50%
0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Togo Bénin
Un écosystème de Fintech aux portes de la modernisation
Un écosystème de Fintech comme vecteur d’inclusion financière
de l’économie et société togolaise

1 Un certain nombre de Fintech établissent des partenariats avec le
gouvernement et des banques.
1 Les Fintech peuvent accroître l'inclusion financière grâce à des partenariats avec
les opérateurs historiques, à la conception de solutions simples et à la
mobilisation en faveur d'une réglementation plus efficace.
91%
100% Basé sur notre échantillon de startups prélevées, Basé sur notre échantillon, le paysage des startups
l’environnement des startups technologiques dans technologiques dans le domaine financier Béninois
le domaine financier togolais est essentiellement est majoritairement composé de fintech affichant
composé de fintech qui a pour but accroitre 9% 91% de représentativité puis se classe en minorité
l’inclusion financière au sein de la société togolaise. les Assurtech
Fintech Regtech Assurtech Autre Fintech Regtech Assurtech Autre
Idéation Idéation 18%

Près de la moitié des startups étudiées sont en
On observe 9% des startups béninoise étudiées en
Création 75% phase de création (75%), on retrouve juste après Création 27% stade de croissance, 18% au stade de création et au
Amorçage 12,5% des startups en phase d’Amorçage.
13% Amorçage 27% stade de l’expansion. La majorité des startups
12,5% des startups en phase d’expansion et de
Scaling Béninoise se retrouvent encore au stade de la
croissance. Ce constat démontre le fort Scaling
13% 9% création et de l’amorçage avec un taux de 27%
Expansion engouement d’accroitre les services financiers
Expansion respectivement.
Non-précisé 0% numérique avec un fort taux de création. 18%
0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30%

Suivi-conseil-financement des startups Suivi-conseil-financement des startups
2 Les structures togolaises d’accompagnement des startups sont exclusivement des
structure d’appui conseil.
2 Les structures béninoises d’accompagnement des startups sont exclusivement des
structure d’appui conseil.
Acteur d’appui Acteur d’appui

conseil conseil
100% 100%

Burkina Faso Madagascar
Un écosystème de Fintech en émergence Un écosystème de Fintech comme vecteur d’inclusion financière

1 Les Fintech du Burkina Faso suscitent l’intérêt des banques locales afin de
mieux réagir à cette révolution digitale.
1 Des startups qui peinent à démarrer malgré un énorme apport financier.
57%
80% L’environnement des startups technologiques dans
L’environnement des startups technologiques dans 20%
21% le domaine financier Malgache est composé par les
le domaine financier est dominé par les Fintech
21% Fintech (20% des startups analysées). Le reste étant
(57% des startups analysées), arrive ensuite les
dans l’inconnu, ce constat est fidèle à la structure
Assurtech avec 21% de représentativité.
du paysage économique et financier local.
Fintech Assurtech Autre Fintech Autre
Idéation Idéation 20%
Création 93% La majorité des startups étudiées sont en phase de Création 20%
création (93%). On constate qu’il y a 60% des startups étudiées en
Amorçage Amorçage 60%
On retrouve 7% d’entre elles en phase de phase d’amorçage, et 20% en phase de création et
Scaling 7% croissance. Ce constat caractérise un écosystème en Scaling d’idéation.
pleine mutation.
Expansion Expansion
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 0,2 0,4 0,6 0,8

2 Les structures Burkinabées d’accompagnement des startups sont pour 13% d’entre
2 Les structures béninoises d’accompagnement des startups sont exclusivement des
structure d’appui conseil. Répartition du financement en fonction du
stade de développement
Acteur d’appui Acteur d’appui
conseil conseil Idéation 0%
Acteur du Acteur du
financement financement Création
Amorçage 0%
87% 71%
Scaling 0%
Expansion 0%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Mali RDC
Un écosystème de Fintech en croissance significative malgré le manque
Un écosystème de Fintech qui se heurte à un problème de financement
d’inclusion financière

1 Depuis 2018, les startups Fintech sont en pleine croissance et
majoritairement dirigées par jeunes hommes
1 Au Congo, la Fintech un enjeux majeur dans le développement de l’économie du
pays.
100%
67%
A l’aide d’une étude, on constate que
L’environnement des startups technologiques dans 0% l’environnement des startups technologiques dans
17% le domaine financier Malien est essentiellement 0%
le domaine financier congolais est uniquement
17% composé de Fintech.
composé de fintech avec 100% de représentativité.
Fintech Regtech Assurtech
Fintech Assurtech Autre
Idéation Idéation
Création Création La majorité des Startups congolaises étudiées sont
La plupart des start-up étudiées sont à un stade de
Amorçage dans une phase de croissance (67%) et un tier en
développement avancé avec 83% des startups en Amorçage 33,33% phase d’amorçage. Ces chiffres traduisent un élan
phase d’expansion et 17% en phase de croissance.
Scaling 17% Scaling 67% de croissance significatif des startups au Congo
Expansion 83% Expansion
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80%

2 Les structures maliennes d’accompagnement des startups sont pour 7% d’entre
2 Les structures congolaises d’accompagnement des startups sont pour 20% d’entre
Acteur d’appui
Répartition du financement en fonction du
Acteur d’appui
conseil conseil stade de développement
Acteur du Acteur du
financement Idéation 0%
financement
Création 0%
93% 80% Amorçage 0%
Scaling 100%
Expansion 0%
Non-précisé
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Côte d’Ivoire Tunisie
L’écosystème des Fintech en Côte d’Ivoire, une révolution bancaire Une écosystème en quête de synergie entre la fintech et le système
numérique pour promouvoir l’inclusion financière bancaire et financier de la Tunisie

1 Les Fintech ivoiriennes sont actives dans les solutions de paiements
numériques. Environ 95% des solutions apportées par les Fintech ivoiriennes
1 Malgré être le 1er pays africain à se connecter à internet en 1991, la Tunisie
affiche un retard en matière de fintech
sont liées aux paiements numériques et aux solutions de transfert d’argent.
77%
En se basant sur notre étude de startups Le paysage des startups Tunisienne dans le domaine
84% technologiques dans le domaine financier ivoirien, 19% financier est dominé par les Fintech (77% des
16% on constate une forte présence des Fintech avec 4% startups analysées). On y retrouve en seconde
84% de représentativité contrairement aux position les Assurtech avec 19% de représentativité
Assurtech avec 16% de représentativité. puis les regtech représenté à 4%.
Fintech Assurtech Regtech
Fintech Assurtech
Idéation Idéation Plus de la moitié des startups technologiques

Parmis les startups étudiées, on retrouve un grand
Création 28% étudiées dans le domaine financier en Tunisie, sont
nombre de startups encore en attente de Création 38% au stade de la création (38%) et de l’amorçage
Amorçage 28% financement (28%), on relève qu’il y a 22% de
Amorçage 38% (38%) ce qui démontre un réel retard comparé à
startups en phase de croissance suivi de 22% en
Scaling 22% certains pays d’Afrique. On Observe 19% en phase
phase d’expansion. Un nombre considérable se Scaling 19% de croissance et un très faible total en phase
Expansion 22% situe encore en phase de Création (28%)
Expansion 4% d’expansion (4%).
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
0% 10% 20% 30% 40%
2 Les structures ivoiriennes d’accompagnement des startups sont pour 27% d’entre
2 Les structures tunisiennes d’accompagnement des startups sont pour 17% d’entre
Répartition de l’appui technique en Acteur d’appui
Répartition de l’appui technique en
Acteur d’appui
conseil fonction du stade de développement conseil fonction du stade de développement
Acteur du Acteur du
financement Idéation financement Idéation 0%
0%
Création Création 0%
0%
73% Amorçage 100% 83% Amorçage 14%
Scaling 43%
Scaling 0% Expansion 0%
Expansion 0% Autres 43%
Non-précisé
0% 10% 20% 30% 40% 50%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 44
Cameroun Gabon
L’écosystème des Fintech, une porte d’entrée vers l’inclusion financière Un écosystème de Fintech embryonnaire construit sur des bases fortes
au Cameroun et impulsé par l’Etat

1 La technologie mobile, l’un des éléments clés de la Fintech au Cameroun, a
permis à des milliers de personnes d’accéder à des transactions financières
1 Les startups au Gabon étudiées sont majoritairement composé par une forte
présence des fintech, suivi uniquement des Assurtech.
telles que les paiements, les transferts d’argent et l’ouverture de comptes.
67%
45% L’environnement des startups technologiques dans
55% L’environnement des startups technologiques
le domaine financier est dominé Fintech (67% des
étudiées dans le domaine financier au Cameroun est 33%
start up analysées). Ce constat est fidèle à la
essentiellement composé de Fintech (45%), le reste
structure de l’environnement financier Gabonais.
des startups ont néanmoins encore besoin d’avoir la
Les Assurtech représentent 33% du reste des
chance pour mettre en valeur leur potentiel.
startups étudiées.
Fintech Autre Fintech Assurtech
Idéation Idéation
La majorité des startups Camerounaises étudiées On observe une certaine parité au niveau du stade
Création Création
sont dans une phase d’amorçage avec 69% et 22% de développement concernant les startups
Amorçage 69% en phase de croissance. Cependant avec le manque Amorçage 33% Gabonaises étudiées. On constate 33% des start up
de d’inclusion financière on observe un faible de en phase d’expansion et 33% en phase de
Scaling 22% nombre de start-up en phase d’expansion avec 9% Scaling 33% croissance. La phase d’amorçage encadre 33% des
Expansion 9% de représentativité. Expansion 33% startups Gabonaise étudiées.
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40%

2 Les structures camerounaises d’accompagnement des startups sont pour 33%
d’entre elles des acteurs du financement contre 67% pour les structure d’appui
2 Les structures gabonaises d’accompagnement des startups sont pour 8% d’entre
conseil.
Acteur d’appui
Répartition du financement en Acteur d’appui
conseil Acteur du
fonction du stade de développement conseil
Acteur du
financement financement
Idéation 0%
67% Création 0% 92%
Amorçage 50%
Scalling 50%
Expansion 0%
Non-précisé
Sénégal Rwanda
Un écosystème de Fintech en pleine effervescence Un écosystème de Fintech en croissance et très dynamique

1 Selon le Fintech city index, le Sénégal se classe à la 9ème place au niveau
africain.
1 L’écosystème fintech au Rwanda s’est développé rapidement au cours des 10 dernières années. De nombreuses
start-up fintech sont entrées sur le marché, offrant une gamme plus large de services aux institutions financières,
aux entités gouvernementales, aux particuliers et aux autres clients d’affaires.
89% 93%
On constate une forte présence des Fintech dans le
L’environnement des startups technologiques dans
7% paysage des startups technologiques recherchées 7% le domaine financier est dominé Fintech (93% des
au Sénégal avec une représentativité de 89%
4% start up analysées) et les Assurtech représentent
cependant les Assurtech ne représente que 7% de
7%.
l’environnement tech Sénégalais.
Fintech Assurtech Autres Fintech Assurtech
La plupart des startups Sénégalaises étudiées sont

Idéation dans une phase de développement avancée avec Idéation
Création 7% 33% en phase d’expansion, avec 22% en phase de
Création La majorité startups Rwandaises dans cette étude
croissance. Néanmoins 37% sont encore dans
Amorçage 37% sont dans une phase de développement avancée
l’attente de financement et 7% en phase de création Amorçage
avec 62% en phase d’expansion et 38% en phase de
Scaling 22% . Ce constat reflète le niveau relativement Scaling 38% croissance.
Expansion développé des start-up permettant le Sénégal à être
33% Expansion 62%
le seul pays francophone dans le TOP 10 des fintech
0% 10% 20% 30% 40% en Afrique. Non précisé 20%
Suivi-conseil-financement des startups 0% 20% 40% 60% 80%
2 Les structures sénégalaises d’accompagnement des startups sont pour 53% d’entre
Acteur d’appui
conseil Acteur du
financement
53%

Algérie
Un écosystème de Fintech encore en chantier en Algérie
Place des startups

1 Malgré un écosystème inexploité a son maximum, certaines Fintech ont su se
hisser à un rang de privilégié, bousculant les stratégies et le positionnement
des banques.
Répartitions des startups par type
100%
Basé sur notre échantillon des startups prélevées

l’environnement des startups technologiques dans
le domaine financier Algérien est essentiellement
composé de Fintech.
Fintech Regtech Assurtech Autre
Répartitions des startups par stade de développement
Idéation
Création En dépit d’un écosystème inexploité, on note tout
de même que la majorité des startups étudiées sont
Amorçage 33% dans une phase de développement avancé avec 67%
Scaling en phase d’expansion. Cependant on observe 33%
Expansion en phase d’amorçage.
67%
0% 20% 40% 60% 80%

Contacts

Contacts
Aristide Ouattara Alex SEA

Risk Advisory Lead Partner Founder & Director
Deloitte Francophone Africa AFRICA FINTECH FORUM
aouattara@deloitte.fr alex.sea@africafintechforum.net
elizabeth berthe Rebecca Szantyr

Partner Marketing Communication Manager
elizabethberthe@microsave.net MicroSave
rebecca.szantyr@microsave.net
Mohamed Dembele
Expert Transformation Digitale
Deloitte Francophone Africa
mtoure@deloitte.fr

A propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées
(collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités
indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont
uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter
www.deloitte.com/about. En France et en Afrique Francophone, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par
ses filiales et ses affiliés.
Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit et assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax, et services connexes. Nous collaborons avec
quatre entreprises sur cinq du Fortune Global 500® grâce à notre réseau mondial de cabinets membres et d’entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte ») dans plus
de 150 pays et territoires. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 330 000 professionnels make an impact that matters (agissent pour ce qui compte), consultez www.deloitte.com.
En France et en Afrique Francophone, Deloitte regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des
expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte en France et en Afrique Francophone est un acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact
positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions ambitieux en matière de développement durable et d’engagement citoyen.
Cette communication ne contient que des informations à caractère général. Cette étude ne constitue ni un avis ni un service professionnel délivré par Deloitte Touche Tohmatsu Limited
ou ses firmes membres ou entités liées (ensemble le Réseau Deloitte).
Avant toute décision ou action susceptible d’affecter vos finances ou votre activité commerciale, il vous revient de consulter un professionnel avisé. Aucune entité du réseau Deloitte ne
sera tenue responsable d’un quelconque dommage de quelque nature que ce soit fondé directement ou indirectement sur cette communication .
© 2021 Deloitte Afrique SAS. Une entité du réseau Deloitte

À propos de MSC
MicroSave Consulting (MSC) est un cabinet de conseil spécialisé qui, depuis 20 ans, a accompagné le monde vers une véritable inclusion financière, sociale et économique. Avec 11
bureaux dans le monde entier, environ 190 employés de différentes nationalités et des compétences variées, nous sommes fiers de travailler dans plus de 50 pays en voie de
développement. Nous travaillons en partenariat avec les acteurs des écosystèmes de services financiers afin d'améliorer durablement les performances et de dégager une valeur
durable. Nos clients sont des gouvernements, des donateurs, des entreprises du secteur privé et des entreprises locales
MSC a travaillé avec des fournisseurs et des utilisateurs du marché de masse pour soutenir des laboratoires d'incubation, développer des conceptions UI et UX, fournir un soutien
technique et un mentorat aux Fintech de la nouvelle génération ainsi qu'à d'autres fournisseurs de services financiers et entreprises technologiques. Nous soutenons et
développons des écosystèmes qui favorisent les start-ups technologiques offrant des solutions financières accessibles et abordables. Nous avons conçu et mis en place un
laboratoire d'inclusion financière (FI Lab) pour les Fintech, les Agri-Fintech et Insurtech, qui s'adressent au segment des revenus faibles et intermédiaires en Inde. Nous avons
également contribué aux programmes de formation d'Expresso Innovation Hub au Sénégal. .

Etude Sur Les Startups Africaines Et Leurs Ecosystemes VF102021

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Etude Sur Les Startups Africaines Et Leurs Ecosystemes VF102021

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Cartographie des Fintech et de leur

écosystème en Afrique Francophone

Vue globale des Fintech en

Impact Maturité des

Méthodologie 28 Analyse des startups 31

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 2

Internet et les nouvelles technologies ont révolutionné le monde : on parle de 4e révolution

À travers cette étude, il s’agira de répondre à trois principales préoccupations :

2 Quelle est la maturité des écosystèmes africains ?

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 4

Venant de la contraction de Finance et Technologie, désigne des entreprises

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 5

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 7

Pays couverts Stades de développement des Business Model

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 8

Cartographie des startups Zones géographiques

Morocco Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Mauritania Afrique centrale Afrique de l’Est

Madagascar Cette étude regroupe la quasi-totalité des pays d’Afrique

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 9

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 10

Métiers Stade de développement

Paiement et transfert d'argent 41,5

229 Réponses 251 Réponses

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 11

Afrique de l'Ouest Afrique du Nord

Paiement et transfert d'argent 33 Paiement et transfert d'argent 43,2

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 12

Afrique Centrale Afrique de l’Est

Paiement et transfert d'argent 5,6 Paiement et transfert d'argent 47,6

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 13

Stade de développement des Fintech par type de métiers

Agrégateur de paiement 30% 40% 20%

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 14

AssurTech 70% Assurance

FinTech AssurTech RegTech Autres 254 Réponses 229 Réponses

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 15

Type d’intervention commerciale par typologie de startups

Part dans l’échantillon

111 Réponses 55 Réponses

Potentiel économique des startups (1/4)

Catégories de startups Catégories Pays Chiffres d’Affaires (FCFA) Descriptions

Cette startup propose aux entreprises et institutions financières

Elle propose une solution multicanale utilisable avec ou sans

Assurtech 1,24 Milliards Un entreprise de courtage agréé et spécialisé en micro assurance.

Potentiel économique des startups (2/4)

Catégories de startups Catégories Pays Chiffres d’Affaires (FCFA) Descriptions

Une Fintech panafricaine spécialisée dans le développement et la

Potentiel économique des startups (3/4)

Catégories de startups Catégories Pays Chiffres d’Affaires (FCFA) Descriptions

Cette startup est spécialisée dans la création de chatbots sur mesure,

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 20

Potentiel économique des startups (4/4)

Catégories de startups Catégories Pays Chiffres d’Affaires (FCFA) Descriptions

Plateforme qui permet à tout producteur agricole de se fixer

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 21

Moyen de communication des Fintech

Malgré le faible coût de développement, seulement la moitié des

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 22

Les populations font encore preuve de défiance envers les

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 23

Member firms and DTTL: Insert appropriate copyright

Cartographie des Fintech et de leur écosystème en Afrique Francophone 25