Perspectives Des Entreprises - Série ITC Sur Les Mesures Non Tarifaires - Web

DOCUMENT TECHNIQUE
MAROC : PERSPECTIVES DES ENTREPRISES

SRIE DE LITC SUR LES MESURES NON TARIFAIRES
MAROC : PERSPECTIVES DES ENTREPRISES

SRIE DE LITC SUR LES MESURES NON TARIFAIRES
MAROC : PERSPECTIVES DES ENTREPRISES SRIE DE LITC SUR LES MESURES NON TARIFAIRES
Rsum lintention des services dinformation commerciale

ID=42829 2012 C-13 504 MAR
Centre du commerce international (ITC) Maroc : Perspectives des entreprises Genve : ITC, 2012. xv, 88 p. (Srie de l'ITC sur les mesures non tarifaires) Doc. No. MAR-12-220.F Rapport faisant partie d'une srie de publications qui identifient les principaux obstacles relatifs aux mesures non tarifaires (MNT), auxquels le secteur priv est confront analyse l'exprience des entreprises exportatrices et importatrices au Maroc, travers une enqute directe de grande chelle; identifie les principaux obstacles MNT d'ordre rglementaire et procdurale, imposs par les pays partenaires ainsi que par le Maroc; fournit une analyse sectorielle des problmes relatifs aux MNTdans le secteur agricole et manufacturier; les appendices incluent : la mthodologie globale des enqutes sur les MNT, les principaux rsultats des entretiens face face par secteur, une liste des obstacles procduraux, et les rfrences bibliographiques. Descripteurs : Maroc, Mesures non tarifaires, Politique commerciale. Pour plus dinformation sur ce document technique prendre contact avec M. Mathieu Loridan (ntm@intracen.org)
Franais Le Centre du commerce international (ITC) est lagence conjointe de lOrganisation mondiale du commerce et des Nations Unies. ITC, Palais des Nations, 1211 Genve 10, Suisse (www.intracen.org)
Les opinions exprimes dans le prsent document sont celles de consultants et ne concident pas ncessairement avec celles de lITC, de lONU ou de lOMC. Les appellations employes dans le prsent document technique et la prsentation des donnes qui y figurent nimpliquent de la part du Centre du commerce international aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou limites. La mention de noms dentreprises ou dune marque commerciale ne signifie pas quelles sont laval de lITC.
Le prsent rapport na fait lobjet daucune modification par le Centre du commerce international quant sa rdaction. Images numriques sur la couverture : iStockphoto et West Africa Trade Hub Centre du commerce international 2012 De brefs extraits de ce document technique peuvent tre librement reproduits, pourvu que la source en soit dment mentionne. Une autorisation est ncessaire pour raliser une reproduction ou traduction plus tendue. Un exemplaire du matriel reproduit ou traduit devra tre envoy a lITC.
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Remerciements
Le Centre du commerce international (ITC) souhaite, avant tout, exprimer ses sincres remerciements lensemble des entreprises et des personnes ayant particip lenqute et partag leurs expriences sur les obstacles au commerce. Ce rapport a t crit par Brahim Allali, expert conomique national, et Mathieu Loridan, analyste de marchs associ (ITC). Ltude a t supervise par M. Mondher Mimouni, Charg par intrim de la section Recherche et analyse de marchs du Centre du commerce international. Lenqute fut mise en uvre par Carolin Averbeck et Mathieu Loridan avec le soutien de lquipe MNT (mesures non tarifaires) au sein de lITC. Les entretiens ont t raliss par le bureau dtude LMS-CSA au Maroc. Les statistiques et tableaux danalyse du rapport ont t raliss par Elodie Robin, analyste quantitative de marchs associe (ITC). Torek Farhadi, coordinateur du programme EnACT (ITC), et Naima Nouair (EnACT) ont fourni une aide prcieuse dans la coordination avec les partenaires locaux au Maroc. Nous remercions galement tous les participants latelier de prsentation des rsultats pour avoir partag leurs points de vue et contribu au dveloppement des recommandations. Nous sommes trs reconnaissants au Dpartement du commerce extrieur (Direction de la politique des changes commerciaux), notamment Madame Maafiri et Monsieur Essabar, pour leur soutien et leurs conseils tout au long de cette enqute. LITC souhaite galement exprimer toute sa gratitude au dpartement du Gouvernement britannique responsable de la promotion du dveloppement et de la rduction de la pauvret (Department for International Development DFID) pour leur contribution financire au projet, ainsi qu l'Agence canadienne de dveloppement international (ACDI) qui cofinance le programme EnACT.
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Table des matires

Remerciements Note Rsum iii ix xi
Introduction Chapitre 1
1. 2.
1 Situation conomique et commerciale du Maroc 4

4 6
6 8
Situation conomique et sociale Structure du commerce

2.1. 2.2. Composition et volution du commerce de biens Destination et origine du commerce
3.
Cadre de la politique commerciale au Maroc

3.1. 3.2. 3.3. Dispositions tarifaires et accords commerciaux Mesures non tarifaires appliques par le Maroc Politiques conomiques rcentes et infrastructures pour le commerce
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9 11 12
Chapitre 2
1. 2.
Mthodologie et mise en uvre de lenqute au Maroc
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14 14
14 15 17
Spcificit mthodologique de lenqute au Maroc Mise en uvre de lenqute

2.1. 2.2. 2.3. Participation lenqute Profil des entreprises enqutes : activit, taille et localit Limites et difficults rencontres lors des entretiens
Chapitre 3
1.
1.1. 1.2.
Exprience des entreprises face aux mesures non tarifaires
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18
18 19
Perception des MNT contraignantes et autres obstacles au commerce

Principales caractristiques des entreprises affectes Principaux secteurs affects
2.
Principaux obstacles au commerce et leurs origines

2.1. Principales mesures non tarifaires contraignantes et autres obstacles au commerce 2.1.1. 2.1.2. 2.2. MNT contraignantes et obstacles aux exportations MNT contraignantes et obstacles aux importations
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21 21 24 26
Pays et entits lorigine des mesures non tarifaires et obstacles procduraux
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Chapitre 4
1.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Analyse sectorielle des obstacles non tarifaires
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30 33 35 36
Produits agricoles et alimentaires

MNT contraignantes appliques par les pays partenaires aux exportations MNT contraignantes appliques par le Maroc aux exportations MNT contraignantes et obstacles aux importations Rsum et recommandations Importance du secteur et de sa chane dapprovisionnement MNT contraignantes appliques par les pays partenaires aux exportations MNT contraignantes appliques par le Maroc aux exportations MNT contraignantes et obstacles aux importations Rsum et recommandations
2.
Produits textiles et habillement

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
37
37 39 41 43 45
3.
Autres produits manufacturs

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. MNT contraignantes appliques par les pays partenaires aux exportations MNT contraignantes appliques par le Maroc aux exportations MNT contraignantes et obstacles aux importations Rsum et recommandations
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47 49 50 52
Conclusion et recommandations Appendice I Appendice II Appendice III Appendice IV Appendice V Bibliographie Sources des donnes Mthodologie globale des enqutes sur les MNT Classification des mesures non tarifaires Liste des obstacles procduraux Plan mergence Principaux rsultats des entretiens face face par secteur
54 59 65 68 69 71 85 87
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Principaux produits exports vers les partenaires du Maroc, 2010 Tarifs moyens appliqus aux produits marocains exports Fonctions des personnes interroges par tlphone Principales entits marocaines impliques dans les obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires Tableau 5. Matrice des recommandations en vue dliminer les obstacles non tarifaires
Tableau 1. Tableau 2. Tableau 3. Tableau 4.
9 11 15 28 56
Figure 1. Figure 2. Figure 3. Figure 4. Figure 5. Figure 6. Figure 7. Figure 8. Figure 9. Figure 10. Figure 11. Figure 12. Figure 13. Figure 14. Figure 15. Figure 16. Figure 17. Figure 18. Figure 19. Figure 20. Figure 21. Figure 22. Figure 23. Figure 24. Figure 25. Figure 26. Figure 27. Figure 28. Figure 29. Figure 30. Figure 31. Figure 32.
Croissance relle du PIB marocain entre 2000 et 2010 Contribution des principaux secteurs aux PIB et lemploi en 2009 Commerce des produits agricoles et manufacturs, 2002-2010 Exportation et importation par secteur, 2010 Principales destinations et provenances des produits marocains, 2010 Accords commerciaux du Maroc Evolution du nombre dentreprises au cours de lenqute Entretiens tlphoniques par secteur Rgion des entreprises exportatrices interviewes par tlphone Taille des entreprises interviewes par tlphone Type dentreprises affectes par des MNT ou autres obstacles au commerce Type dobstacles relatifs aux mesures non tarifaires MNT contraignantes pour les exportations Obstacles aux exportations MNT contraignantes pour les importations Obstacles aux importations Pays partenaires appliquant des MNT aux exportations MNT contraignantes pour les exportations, selon les secteurs MNT contraignantes pour les importations, selon les secteurs Pays partenaires appliquant des MNT aux exportations de produits agricoles et alimentaires MNT appliques par les partenaires aux exportations de produits agricoles et alimentaires Obstacles aux exportations de produits agricoles et alimentaires, au Maroc Obstacles aux importations de produits agricoles et alimentaires Evolution du commerce de produits textiles et habillement, en milliers de $E.-U. Principaux clients et fournisseurs de produits textiles et habillement, 2010 Obstacles aux exportations de produits textiles et habillement Obstacles aux importations de produits textiles et habillement MNT contraignantes pour les exportations des autres produits manufacturs Pays partenaires appliquant des MNT aux exportations des autres produits manufacturs Obstacles aux exportations des autres produits manufacturs MNT contraignantes pour les importations des autres produits manufacturs Obstacles aux importations des autres produits manufacturs
4 5 7 7 8 10 15 16 16 17 20 21 22 24 24 26 27 29 30 31 31 34 36 38 38 41 44 46 47 49 50 51
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Encadr 1. Encadr 2. Encadr 3. Encadr 4. Encadr 5.
Rgles dorigine au Maroc Rglements techniques, essais et certification au Maroc Base automatise des douanes en rseau (BADR) Rgles dorigine dans le cadre de lOMC Lvaluation en douane dans le cadre de lOMC
23 25 42 48 52
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Note
Sauf indication contraire, le terme dollars ($ ou $E.-U.) s'entend dans tous les cas de dollars des tats-Unis, et le terme tonnes de tonnes mtriques. Dans ce rapport, le taux de change retenu pour le dollar correspond au taux de change annuel moyen de 2010 provenant de lapplication en ligne de conversion de devise Oanda, soit 1,00 dirham marocain quivaut 0,11994 $E.-U. Les abrviations suivantes ont t utilises : AELE ALE AMITH AT BADR BNT CE CITES CNCE CNUCED DCE DH DPA DUM EA EACCE EAU EORI FMI IDE INDH IPC ITC Km LPEE MICNT MNT n.d. NM NPF OCE OMC ONCF ONICL ONP ONSSA OP Association europenne de libre-change Accord de libre change Association marocaine des industries du textile et de lhabillement Admission temporaire Base automatise des douanes en rseau Barrire non tarifaire Communaut europenne Convention sur le commerce international des espces de faune et de flore sauvages menaces dextinction Conseil national du commerce extrieur Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement Dpartement du commerce extrieur Dirham marocain Direction provinciale dagriculture Dclaration unique de marchandises Environnement des affaires tablissement autonome de contrle et de coordination des exportations mirats arabes unis Numro d'enregistrement et didentification des oprateurs conomiques (Economic Operator Registration and Identification) Fonds montaire international Investissements directs trangers Initiative nationale pour le dveloppement humain Indice des prix la consommation Centre du commerce international Kilomtre Laboratoire public dessais et dtudes Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies Mesure non tarifaire Non disponible Norme marocaine Nation la plus favorise Office de commercialisation et dexportation Organisation mondiale du commerce Office national des chemins de fer Office national interprofessionnel des crales et des lgumineuses Office national des pches Office national de scurit sanitaire des produits alimentaires Obstacle procdural
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OTC PAE PAFTA PIB PME SNIMA SPS TGV TIC TVA UMA
Obstacle technique au commerce Ple daction conomique Grande zone arabe de libre change Produit intrieur brut Petite et moyenne entreprise Service de normalisation industrielle marocaine Mesure sanitaire et phytosanitaire Train grande vitesse Taxe intrieure de consommation Taxe sur la valeur ajoute Union du Maghreb arabe
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Rsum
Introduction Ces dernires dcennies ont vu la conclusion dun nombre important de ngociations commerciales multilatrales, rgionales et bilatrales qui ont contribu une rduction historique des mesures de protection tarifaire. Dans le mme temps, dautres facteurs se sont montrs beaucoup plus contraignants pour les entreprises exportatrices et importatrices, notamment dans les pays en dveloppement. Les mesures non tarifaires (MNT) inquitent de plus en plus les entreprises ainsi que les responsables des politiques commerciales. Les MNT concernent un large ventail de mesures, dont des rglements techniques, des exigences en matire de conformit ainsi que des procdures douanires, qui varient selon les produits et les pays, et qui changent frquemment dans le temps. Elles tablissent les conditions dexportation, dimportation et de production auxquelles les entreprises doivent se conformer. Bien que mises en uvre pour des raisons lgitimes, les MNT peuvent avoir un effet ngatif sur le commerce. Leur diversit et leur complexit ne permet cependant pas den valuer les effets. La srie du Centre du commerce international (ITC) sur les MNT utilise une approche dite dvaluation directe travers une enqute auprs des entreprises afin de mieux comprendre les dfis et les obstacles que peuvent reprsenter les MNT. Lenqute se fonde sur une classification internationale des MNT et utilise une mthodologie unique. Le projet vise raliser, dici mars 2013, des enqutes auprs des entreprises de 27 pays et contribuer ainsi une meilleure transparence sur les obstacles non tarifaires. Il souhaite galement fournir une base concrte aux autorits nationales et internationales pour mettre en uvre des politiques visant liminer les effets nfastes des MNT sur le commerce. Mise en uvre de lenqute au Maroc Le Maroc figure parmi les premiers pays o lenqute fut lance (2010). Le projet a t mis en uvre dans le cadre du programme de renforcement des capacits commerciales des pays arabes (EnACT) avec la collaboration du Dpartement du commerce extrieur (DCE) au Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies (MICNT) du Maroc. Lenqute a t conduite par LMS-CSA Marketing et Sondages, un cabinet marocain de sondages et dtudes de marchs. Lenqute consiste en deux temps. Dans un premier temps, des entretiens tlphoniques de filtrage sont raliss avec lensemble des entreprises de lchantillon afin didentifier les entreprises qui rencontrent des obstacles au commerce. Dans un deuxime temps, des entretiens face--face sont conduits afin de saisir tous les dtails des obstacles non tarifaires rencontrs. La slection des entreprises se fait partir dun chantillon alatoire stratifi selon les secteurs lexportation et limportation ( lexclusion des services, des minerais et des armes). Les entretiens se sont drouls davril 2010 fvrier 2011 et ont port sur les principaux secteurs dactivit. Environ 800 entreprises dont deux tiers dexportateurs ont particip lenqute tlphonique et plus de 250 entreprises ont t interviewes en face--face. Les secteurs des produits agricoles et alimentaires, du textile et de lhabillement, et des machines et produits lectroniques sont particulirement bien reprsents dans lenqute. Les entreprises exportatrices interviewes se situent en grande majorit dans la rgion du Grand Casablanca et il sagit, en gnral, de petites et moyennes entreprises (PME). Enfin, lchantillon comprenait des entreprises exportatrices et/ou importatrices qui produisent leurs biens mais aussi des entreprises transitaires, qui servent dintermdiaire entre les acheteurs et vendeurs locaux et trangers. Perception des obstacles non tarifaires Environ 40% des entreprises interviewes font face des MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce. Les exportateurs sont nettement moins affects que les importateurs. Environ un tiers des exportateurs et deux tiers des importateurs interviews ont en effet rapport faire face des obstacles non tarifaires. De manire gnrale, les grandes entreprises rencontrent lgrement moins de MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce que les PME, qui semblent souffrir de moins bonnes conditions lexportation et limportation. Dautre part, les entreprises rencontrent moins dobstacles au commerce dans les rgions de Tanger et de Casablanca. Ces rgions disposent en effet de meilleures infrastructures
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logistiques et administratives pour le commerce international. Les entreprises des rgions moins bien quipes comme celles dAgadir, de Fs ou de Marrakech sont davantage affectes. Ces rgions abritent de nombreuses entreprises exportatrices de produits agricoles et agroalimentaires qui paraissent ds lors plus sensibles aux MNT que les entreprises des autres secteurs. La perception des MNT est troitement lie aux secteurs dactivit des entreprises, quelles soient exportatrices ou importatrices. lexportation, les aliments et les produits agricoles sont davantage affects par des obstacles au commerce que les produits manufacturs. La proportion des entreprises affectes par des MNT ou dautres obstacles au commerce est en effet bien plus faible dans le secteur du textile, de lhabillement et des cuirs comme dans tous les autres secteurs manufacturiers. Ces produits sont bien souvent utiliss comme biens intermdiaires dans les pays importateurs dont lUnion europenne, les tats-Unis ou encore lInde, et peuvent bnficier de ce fait de conditions plus souples pour leurs importations. Les produits agricoles peuvent en revanche se retrouver en concurrence avec les produits des pays partenaires et sont gnralement sujet davantage de contrles que les produits manufacturs du fait des risques quils peuvent reprsenter pour la sant des consommateurs. limportation, les produits agricoles et alimentaires ainsi que certains produits manufacturs, comme lhabillement, sont particulirement affects par des obstacles non tarifaires. Les importations de produits chimiques et de composants lectroniques semblent en revanche faiblement touches par de telles mesures. La perception des obstacles non tarifaires chez les importateurs varient galement selon le type dactivit. La part des importateurs affects par des obstacles non tarifaires est presque deux fois plus importante pour les entreprises transitaires que pour les entreprises productrices. Ces dernires importent gnralement des biens ou des matires premires destines la production ou au conditionnement de leurs produits, tandis que les entreprises transitaires importent tout type de biens pour le compte dun revendeur ou dun fabricant, ou pour les vendre elles-mmes sur le march domestique ou les rexporter. Obstacles au commerce des produits agricoles et alimentaires A lexportation, 56% des entreprises du secteur rencontrent des MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce. Les problmes rencontrs sont trs spcifiques aux produits exports et concernent principalement des mesures appliques par les pays partenaires. Parmi les principaux pays appliquant des MNT contraignantes, on retrouve les marchs traditionnels de lUnion europenne ainsi que des marchs plus rcents comme la Fdration de Russie et la Chine. Les principales MNT rapportes par les entreprises exportatrices interviewes portent sur des exigences techniques et des procdures trangres dvaluation de la conformit des produits. Elles rapportent notamment faire face des exigences contraignantes en matire de limites de tolrance de rsidus, ltiquetage et les procdures de certification, qui frappent particulirement les produits agricoles frais dont les asperges, les fruits (notamment les oranges) et certaines pices. De lavis des experts, la monte des inquitudes dans les pays consommateurs des produits alimentaires quant la salubrit et la conformit de ces produits sest traduite par le renforcement des exigences en matire de lutilisation des pesticides et de certains produits chimiques dans la production et la transformation de ces produits. Ces mesures impliquent souvent un nombre lev de documents produire ainsi que des frais supplmentaires pour se conformer aux exigences et/ou obtenir les documents requis. Des restrictions quantitatives sont galement rencontres dans la filire halieutique. Les prohibitions pour des raisons techniques telles que la scurit nationale, la prvention de pratiques trompeuses, ou encore la protection de la scurit et de lenvironnement, pnalisent galement fortement les exportateurs du secteur. Les entreprises exportatrices de produits de la mer sont galement affectes par des MNT appliques par le Maroc. La plupart des difficults rencontres par ces entreprises concernent des exigences en matire dinspection lexportation. La majorit des MNT appliques par les partenaires ou par le Maroc sont lorigine dobstacles procduraux (OP) se droulant au Maroc. Les retards des procdures administratives au Maroc reprsentent un tiers des problmes rencontrs par les exportateurs interviews. Les problmes administratifs et les frais exceptionnellement levs figurent galement parmi les principaux obstacles rencontrs par les entreprises interviewes. Les obstacles se droulent gnralement en douane et dans les laboratoires habilits procder aux contrles et inspections qui savrent trop nombreuses et trop coteuses. A limportation, les inspections et contrles nationaux des marchandises reprsentent, de loin, les mesures les plus frquemment rapportes par les entreprises. Ces mesures concernent les contrles physiques des marchandises et les inspections techniques des produits. Ces mesures semblent affecter la majorit des
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produits imports par les entreprises du secteur. Cela semble tout fait normal eu gard la nature des produits imports par le secteur qui sont destins lalimentation et ncessitent bien souvent leur soumission des contrles. Obstacles au commerce des produits textiles, habillement et cuirs Lindustrie du textile, de lhabillement et du cuir est lune des plus importantes au Maroc. Le secteur reprsente prs de 38% des emplois de lindustrie marocaine, et au moins autant dans le secteur informel, selon les responsable de lAssociation marocaine des industries du textile et de lhabillement (AMITH). Les exportations marocaines dans ce secteur ont cependant diminu depuis 2008 face au recul de la demande europenne et les contraintes qui peuvent peser sur les changes commerciaux. Les exportations du secteur sont moins entraves par des obstacles non tarifaires que celles du secteur agricole. Les principales MNT contraignantes rencontres par les exportateurs interviews concernent des mesures appliques par le Maroc notamment en matire denregistrement et dinspection des produits. Ces entreprises se sont galement plaintes des exigences trangres en matire denregistrement ainsi que des conditions relatives lorigine des produits. La majorit des ces mesures gnrent des obstacles procduraux au Maroc. Il sagit tout dabord de contraintes relatives aux infrastructures que les entreprises associent gnralement au processus denregistrement lexportation, ainsi que de lourdeurs et retards administratifs. Les importations semblent souffrir davantage dobstacles non tarifaires que les exportations. Plus de la moiti des mesures contraignantes rencontres concernent des exigences en matire dinspection physique des marchandises. Les autres mesures portent sur les procdures de mise en conformit et les frais de manutention et dentreposage des marchandises. Ces mesures semblent lies, dans la mesure o linspection technique (valuation de la conformit) et physique (contrle des marchandises) et lvaluation en douanes des marchandises se droulent gnralement au mme moment et au mme endroit. Elles sont gnralement perues comme contraignantes en raison des infrastructures quelles ncessitent et des retards quelles peuvent occasionner. Ces obstacles sajoutent des paiements informels constats par les importateurs du secteur. Les responsables de lAMITH confirment que certains obstacles persistent dans le secteur mais que de nombreuses amliorations ont galement t observes notamment en matire de contrle douanier. Selon lAMITH, il y a bien eu certains problmes en douane notamment lors du lancement de la Base automatise des douanes en rseau (BADR) qui dut mme tre momentanment suspendue mais ces principaux problmes ont t progressivement rsolus. Ainsi, le systme BADR qui semblait tre la source de la plupart des problmes cits par les entreprises de lchantillon du fait de ses pannes frquentes au dbut, fonctionne actuellement correctement, selon cette association professionnelle, et apporte de nombreuses amliorations et une grande convivialit dutilisation par rapport au systme antrieur (SADOC). Afin de faciliter, lavenir, de tels changements il conviendrait dapporter davantage de formation et dinformation aux entreprises. Au-del des rsultats de lenqute, les responsables de lAMITH proposent de rviser les rgles dorigine sur le march europen afin que les produits textiles marocains obtiennent le statut de production nationale quelle que soit la mthode et le procd de fabrication. Dautre part, le transport international doit tre facilit et les cots rduits afin que les produits exports restent comptitifs. Obstacles au commerce des autres produits manufacturs Les produits manufacturs (hors textile et habillement) semblent jouir de meilleures conditions daccs au march que les autres produits marocains. Cependant, de nombreux obstacles persistent. Un tiers des exportateurs et deux tiers des importateurs de produits manufacturs souffrent dobstacles non tarifaires. Les entreprises sont confrontes des obstacles transversaux provenant gnralement des rglements marocains et de leur mise en uvre, et il existe, lexportation, des obstacles spcifiques aux diffrentes filires. Il existe des obstacles transversaux au commerce des produits manufacturs qui proviennent gnralement des contrles et des inspections nationales des marchandises, et des procdures qui y sont lies. Les autorits marocaines ralisent gnralement un contrle documentaire des produits entrant et sortant, et parfois des contrles ou analyses plus approfondis selon le type de produits. Ces formalits sont, selon les entreprises, trop nombreuses et trop complexes. Les oprateurs se plaignent surtout du contrle des importations jug trop svre et intransigeant. Ces mesures se traduisent par lapparition de plusieurs
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obstacles, dont le retard dans lexcution des procdures, lexigence dun nombre lev de documents et lengagement de cots levs. Ces obstacles mettent principalement en cause les services douaniers marocains et, dans une moindre mesure, Marsa Maroc et les autres agences en charges des contrles et des inspections au Maroc. A lexportation, la perception des MNT diffrent fortement selon les filires. Les exportateurs de machines et de produits lectroniques sont davantage affects par des obstacles au commerce en raison de la spcificit des MNT auxquels ils doivent se conformer. Le principal obstacle pour ces entreprises concerne les rgles dorigine des pays partenaires. Les certificats dorigine pour les machines et produits lectroniques sont particulirement difficiles obtenir chez les partenaires en raison de la complexit des procdures de dlivrance et des retards administratifs. Face llimination des droits dimportation, le renforcement des rgles dorigine constitue bien souvent le dernier rempart pour protger le march domestique. Il faut donc combattre les pratiques dloyales en sappuyant sur les accords multilatraux existant. Les exportateurs dautres produits manufacturs souffrent des procdures trangres de mise en conformit notamment linspection et la traabilit des produits. Le processus dvaluation de la conformit dans les douanes des pays partenaires est, de manire gnrale, trop lourd et trop long pour les entreprises marocaines. Les importateurs de produits manufacturs, rencontrent des obstacles lors de lvaluation en douane de la valeur des produits. Comme dans le secteur textile, les entreprises se plaignent des comportements arbitraires des agents de douane et des retards occasionns. Lvaluation en douane des produits imports doit se faire sur la base des rgles multilatrales en la matire et des contrles doivent tre raliss afin dviter les ventuels abus. Conclusion et recommandations Lenqute de lITC ne vise pas uniquement identifier les principaux obstacles au commerce mais souhaite galement initier un dialogue national sur les MNT afin de dvelopper des options politiques pour les liminer. Les diffrents rsultats de lenqute ont ainsi t prsents aux agences publiques et au secteur priv marocains lors dun atelier sur les MNT organis par le Dpartement du commerce extrieur (DCE/MICNT) et lITC le 29 fvrier 2012 Rabat. Ce dialogue national a permis didentifier une srie de recommandations mettre en uvre pour liminer les principaux obstacles au commerce marocain. Les entreprises marocaines sont confrontes une large varit dobstacles non tarifaires qui se droulent aussi bien limportation qu lexportation, et tant au Maroc qu ltranger. Les mesures auxquelles les entreprises doivent se conformer dpendent des produits changs et des pays de destination ou dorigine. Face ces entraves au commerce il convient dadopter des mesures lchelle nationale qui rpondent aux besoins spcifiques des secteurs et de cooprer au niveau international pour un commerce juste. Les exportations de produits agricoles et alimentaires semblent particulirement entraves par la rigueur des rglements techniques et procdures dvaluation de la conformit qui sont imposs par les pays partenaires, notamment lUnion europenne, ainsi que les obstacles procduraux quils engendrent. Les ngociations commerciales avec les principaux pays importateurs de produits marocains doivent se concentrer sur les rglements techniques et lvaluation de la conformit. Les autorits doivent mettre en uvre des mcanismes dharmonisation et de reconnaissance mutuelle vis--vis des rglements de leurs principaux partenaires. Llimination de ce type dobstacles doit galement passer par une politique dinformation et de formation tant au niveau des entreprises quau niveau des agences impliques afin dtre mieux prpar et de pouvoir mieux conseiller et ragir aux ventuels changements rglementaires. Les procdures doivent galement tre facilites et simplifies grce, par exemple, la cration de guichets uniques dans les principales rgions commerciales. La reconnaissance des institutions publiques de contrle et danalyse, notamment travers laccrditation des laboratoires nationaux, permettrait galement de faciliter leur mise sur le march. Les exportations de produits textiles, habillement et cuirs semblent tre davantage entraves par les procdures nationales que par les rglementations trangres. Les entreprises du secteur ont notamment rapports rencontrer de nombreuses difficults lors du contrle et de lenregistrement de leurs produits au Maroc. En cause, le systme informatis de ddouanement dont les pannes frquentes retardaient lexportation des produits. Sur ce point, il semble quaprs une priode dajustement le systme fonctionne normalement et ait permis un gain considrable de temps par rapport lancien systme, grce galement au travail dencadrement et de vulgarisation effectu par lAMITH en collaboration avec la douane. Face aux
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rsultats de lenqute, il convient toutefois de continuer les efforts de facilitations et de simplifications des procdures de ddouanements de marchandises, lexportation comme limportation. Cela pourrait notamment passer par la cration dantennes rgionales de lAMITH et le renforcement des infrastructures et des capacits dans les rgions o les procdures semblent poser le plus de problmes, notamment Fs et Marrakech. Enfin, il convient dentamer des ngociations sur un assouplissement des rgles dorigine notamment pour le dlavage des jeans et la teinture du tissu afin que ces activits de transformation confrent de facto lorigine marocaine aux produits exports qui pourront ds lors bnficier des prfrences tarifaires octroyes par les pays partenaires. Les exportations des autres produits manufacturs semblent moins entraves que les secteurs agricoles et textiles marocains. Toutefois certains produits mritent dtre mieux protgs et soutenus face aux rgles commerciales imposs par les pays partenaires. La mise en uvre des rgles dorigine pour les machines non lectriques semblent en effet particulirement contraignantes dans les pays importateurs. Lobtention et la vrification des certificats dorigine dans les pays partenaires semblent tre particulirement longues et complexes. La coordination entre les diffrentes agences au Maroc et dans les pays partenaires doit tre renforce en matire de rgles dorigine, et les procdures doivent tre facilites. limportation, les entreprises rencontrent surtout des difficults au niveau des contrles et des inspections nationales mais galement au niveau des procdures dvaluation de la conformit mise en uvre par le Maroc. Les entreprises des secteurs textiles et habillement sont davantage affectes par ce type de mesures. La transparence de linformation et la formation devrait permettre dune part de mieux faire comprendre aux entreprises lintrt des procdures mais galement faciliter leur mise place. Il convient galement de rationaliser les diffrentes procdures et le travail des diffrentes agences impliques dans le contrle des marchandises. Les politiques commerciales et industrielles doivent tenir compte de limportance des importations de produits intermdiaires et de matires premires qui sont vitales leur dveloppement. Sur la base des rsultats de lenqute et des recommandations formules lors de latelier national sur les MNT, le Dpartement du commerce extrieure souhaite crer, avec la collaboration de lITC, un comit technique national sur les obstacles non tarifaires dans le but de mettre en uvre et de coordonner les actions de suivi avec les diffrentes agences impliques.
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Introduction
Le rle croissant des mesures non tarifaires dans le commerce Ces dernires dcennies ont vu la conclusion dun nombre important de ngociations commerciales multilatrales, rgionales et bilatrales, ainsi que dengagements volontaires tels que les tarifs prfrentiels non rciproques. Dune manire globale, les politiques commerciales se sont principalement concentres sur la rduction des restrictions quantitatives au commerce, telles que les mesures de protection tarifaire, afin damliorer lenvironnement commercial international. Dans le mme temps, dautres facteurs se sont montrs plus contraignants pour les entreprises exportatrices notamment celles des pays en dveloppement. En effet, les mesures non tarifaires (MNT), moins visibles mais plus complexes que les mesures tarifaires, inquitent de plus en plus les entreprises ainsi que les responsables de politiques commerciales. Les MNT concernent un large ventail de rglements qui varient selon les produits et les pays et qui peuvent frquemment changer dans le temps. Elles tablissent les conditions dexportation, dimportation et de production auxquelles les entreprises doivent se conformer. Parmi les MNT les plus frquemment appliques par les pays figurent les rglements techniques, les procdures dvaluation de la conformit, les licences ou encore les contingents. La plupart de ces mesures visent assurer la qualit et la scurit des produits pour les consommateurs, comme certaines normes techniques ou rglements sanitaires. Toutefois les entreprises des pays en dveloppement comme le Maroc nont pas toujours accs suffisamment dinformation ni les capacits et les installations ncessaires pour satisfaire aux exigences complexes des MNT. Les MNT peuvent ainsi potentiellement entraver la comptitivit des entreprises qui exportent et/ou importent leurs biens. Quel que soit lobjectif de leur application protection des marchs domestiques ou protection de la sant humaine, animale ou vgtale toutes les MNT peuvent crer un cot et/ou un dlai supplmentaire pour les entreprises tout moment du processus de production et de commercialisation de leurs produits. Les exportateurs et les importateurs peuvent galement rencontrer des obstacles procduraux lors de leurs activits commerciales, qui sont souvent en relation avec lapplication de MNT tels que des lourdeurs ou des retards administratifs. Au-del des cots additionnels engendrs par les MNT, laccs aux informations relatives ces mesures est limit. Trs souvent, les exportateurs et les importateurs ne possdent pas suffisamment dinformations leur permettant de rpondre aux exigences des mesures imposes. Les informations existantes sont gnralement parpilles travers les institutions du pays dorigine et du pays partenaire, rendant ainsi la recherche et la collecte des informations longues et coteuses. Les responsables des politiques nationales nont, quant eux, pas toujours une vision claire des obstacles auxquels est confront le secteur priv face aux MNT, ce qui ne leur permet pas toujours de prendre les dcisions de manire optimale et ce qui peut galement altrer lefficacit des actions entreprises. Classification des mesures non tarifaires et autres obstacles au commerce En raison de la nature complexe et diverse des obstacles au commerce, il est important de sattarder sur leur terminologie et leur classification avant den faire une analyse dtaille. Le terme de MNT peut tre dfini dune manire gnrale comme des mesures politiques, autres que des tarifs douaniers, qui peuvent potentiellement avoir un effet conomique sur le commerce international de biens, en modifiant les quantits 1 changes, le prix des marchandises, ou les deux . Le terme MNT est un concept neutre qui doit tre distingu du terme frquemment utilis de barrires non tarifaires (BNT). Ce dernier sous-entend quil y a un effet ngatif sur le commerce. LEquipe Multi-Agence de Soutien (Multi Agency Support Team MAST) et le Groupe de Personnes Eminentes sur les Barrires Non Tarifaires (Group of Eminent Persons on Non-Tariff Barriers GNTB) considrent que les BNT reprsentent une catgorie de MNT ayant un but 2 protectionniste ou discriminatoire . tant donn la lgitimit des politiques commerciales qui peuvent tre mises en uvre pour protger la sant humaine, animale et vgtale, ce rapport ne fera aucun jugement a
1 2
Equipe Multi-Agence de Soutien (2009). Ibid.
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priori sur les intentions des politiques commerciales et utilisera en gnral le terme de MNT. Lenqute porte uniquement sur les MNT qui constituent une entrave au commerce des entreprises. Ces mesures sont appeles dans ce rapport des MNT contraignantes . Afin de saisir la diversit des MNT et leur spcificit selon les pays et les produits concerns, il est ncessaire dutiliser un systme de classification unique et dtaill. Lenqute de lITC se fonde sur une classification internationale des MNT qui a t dveloppe par le MAST et adapte la dimension entrepreneuriale pour lenqute (cf. appendice I et II). La classification distingue les mesures limportation de celles lexportation. Les mesures limportation sont appliques par le pays qui importe le produit alors que les mesures lexportation sont appliques par le pays qui exporte le produit. Parmi les mesures limportation on distingue les mesures techniques, qui incluent les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les obstacles techniques au commerce (OTC), des mesures non techniques. Les mesures techniques font rfrence aux exigences spcifiques aux produits comme la limite de tolrance de certaines substances, une norme sur ltiquetage du produit ou des conditions spcifiques de transport. Elles incluent les exigences techniques en elle-mme ainsi que les procdures dvaluation de la conformit telles que les procdures de certification ou danalyse qui permettent de dmontrer que les exigences techniques sont remplies. Les mesures non techniques comprennent principalement les groupes de mesures suivantes : les redevances, taxes et autres mesures para-tarifaires qui sajoutent aux droits de douanes; les mesures de contrle quantitatif comme les licences non automatiques ou les contingents; les mesures dinspection avant expdition et les autres formalits dentre; les rgles dorigine; les mesures financires comme les termes de paiement ou de change; les mesures de contrle des prix. En plus des mesures non tarifaires imposes par les gouvernements, et afin dapporter une vision complte des problmes rencontrs par les entreprises, lenqute porte galement sur les OP et les obstacles relatifs lenvironnement des affaires (cf. appendice III). Les OP font rfrence aux dfis pratiques qui sont directement lis lapplication des MNT. Il sagit par exemple de problmes issus du manque dinstallations appropries pour rpondre des exigences en matire danalyse ou dune documentation excessive fournir pour obtenir une licence. Des problmes similaires peuvent tre rencontrs par les entreprises sans quils soient lis une MNT particulire. Il sagit dans ces cas dobstacles relatifs lenvironnement des affaires. Mieux comprendre le point de vue des entreprises face aux MNT Les MNT constituent un obstacle de plus en plus important laccs aux marchs et sont devenues un lment dterminant dans les ngociations multilatrales, rgionales et bilatrales. Toutefois, il existe aujourdhui trs peu dinformation sur ltendue de ces mesures et leurs effets sur le commerce international. Les deux principales approches pour estimer les effets des MNT comprennent les techniques de quantification et lvaluation directe. La premire approche a t particulirement utilise dans le milieu acadmique afin de quantifier limpact des MNT sur les quantits et les prix des produits changs. Ces 3 recherches se sont concentres sur des mesures et des pays trs spcifiques , ou ont estim de manire 4 statistique leffet moyen des MNT partir dun large chantillon de pays et de mesures . Ces tudes apportent des lments indispensables la comprhension des effets des MNT mais elles sont bien souvent trop spcifiques ou trop gnrales pour permettre aux principaux acteurs commerciaux (secteur priv et dcideurs politiques) den avoir une vision claire et utile pour leurs activits. De plus, les estimations quantitatives peuvent difficilement distinguer les effets directs des MNT de ceux des autres obstacles au commerce comme les obstacles procduraux ou un environnement des affaires inoprant. Ce rapport utilise la deuxime approche (dite dvaluation directe) qui, travers une enqute, consiste identifier les MNT et autres obstacles au commerce que rencontrent les entreprises. Trs peu dtudes se sont penches sur lexprience des entreprises qui font face de telles mesures lorsquelles exportent ou importent leurs produits. Le Centre du commerce international (ITC) souhaite rpondre au besoin dinformation et de transparence sur les MNT, et complter les rsultats des mthodes prcdemment cites. Il sagit, entre autres, daider les pays identifier et mieux comprendre les obstacles au commerce auxquels leur secteur priv fait face.
3 4
Calvin et Krissoff (1998); Yue, Beghin et Jensen (2006). Disdier, Fontagn et Mimouni (2008); Dean et al. (2009); Kee, Nicita et Olarreaga (2008); Kee, Nicita et Olarreaga (2009).
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Personne ne connait mieux les dfis et les problmes lis aux MNT que les exportateurs et les importateurs qui y sont confronts. Le point de vue des entreprises semble indispensable lidentification de lensemble des entraves au commerce afin de mieux dfinir les stratgies nationales qui permettront dy faire face. La connaissance et la comprhension de ces expriences permettront aux dcideurs politiques de mieux dfinir les besoins daction et de dveloppement des capacits dans le domaine des rglements techniques et des rglements sanitaires et phytosanitaires, de lvaluation de la conformit, mais aussi de mieux cibler lassistance technique. Le programme global sur les MNT et son cadre multi-agence Dans le cadre de son programme sur les MNT, lITC ralise une enqute de grande chelle auprs des entreprises exportatrices et importatrices. Ce programme est financ par le dpartement du Gouvernement britannique responsable de la promotion du dveloppement et de la rduction de la pauvret (Department for International Development DFID). Lobjectif du programme est damliorer la transparence et la comprhension des MNT en vue de faciliter et de promouvoir le commerce international. LITC a dvelopp, en collaboration avec la Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement (CNUCED), une mthodologie globale pour la conduite de lenqute qui a t teste durant une phase exprimentale de 2008 2009 dans sept pays. Depuis, lenqute a t ralise avec succs dans plusieurs pays. Le programme sur les MNT vise effectuer des enqutes dans 27 pays bnficiaires entre 2010 et 2012 avec une attention toute particulire porte sur les pays les moins avancs, les pays en dveloppement sans littoral, les pays dAfrique sub-saharienne et les petits tats insulaires en dveloppement. Le Maroc figure parmi les premiers pays o lenqute fut mise en uvre, en 2010. Le projet au Maroc a t ralis dans le cadre du programme de renforcement des capacits commerciales des pays arabes (EnACT) avec la collaboration du Dpartement du commerce extrieur (DCE), Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies (MICNT) du Maroc. Lenqute a t conduite par LMS-CSA Marketing et Sondages, un cabinet marocain de sondages et dtudes de marchs. Ce rapport prsente les principaux rsultats de lenqute sur les mesures non tarifaires qui a t conduite auprs des entreprises au Maroc. Il se divise en quatre chapitres. Le premier chapitre constitue un bref rappel de la situation conomique, sociale et commerciale du Maroc afin de situer le contexte dans lequel a t ralise lenqute et de mieux en comprendre les rsultats. Le deuxime chapitre prsente la mthodologie et la mise en uvre de lenqute au Maroc. Cette partie explique en dtail le droulement de lenqute et apporte les premiers rsultats sur la participation des entreprises. Les chapitres trois et quatre constituent la partie analytique du rapport. Les rsultats globaux sont dtaills dans le chapitre trois alors que le chapitre quatre sattarde sur les rsultats secteur par secteur. Ces parties prsentent les principales MNT contraignantes et autres obstacles au commerce rencontrs par les entreprises interviewes en essayant de les comprendre et en proposant des options politiques pour les surmonter. Ce rapport souhaite apporter de nouveaux lments dans la comprhension des MNT auxquelles fait face le secteur priv et espre galement contribuer lamlioration de lenvironnement commercial au Maroc.
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Chapitre 1 Situation conomique et commerciale du Maroc

Ce chapitre prsente un aperu des principaux aspects conomiques et commerciaux du Maroc afin de fournir tous les lments ncessaires la comprhension de lanalyse qui suivra. Nous verrons notamment que le Maroc est un pays largement ouvert sur le monde qui a fait de nombreux efforts pour amliorer lenvironnement des affaires et dvelopper son conomie. La premire section de ce chapitre prsente brivement la situation conomique, la croissance rcente du produit intrieur brut (PIB) ainsi que la contribution des secteurs au PIB. La section suivante sattarde sur la structure du commerce marocain, les principaux produits exports et imports ainsi que les principaux marchs. La dernire section prsente enfin la politique commerciale rcente du pays, les tarifs appliqus et les initiatives en matire de facilitation du commerce.
1.
Situation conomique et sociale
Le produit intrieur brut (PIB) du Maroc tait de 764 302 millions de DH (91 670 millions de $E.-U.) en 2010, 5 quivalent un PIB par habitant de 23 996 DH (2 878 $E.-U.) . Lgrement en dessous de la moyenne des pays dAfrique du nord, le PIB marocain a connu une croissance soutenue ces dix dernires annes, oscillant entre 4 et 6% depuis 2001. Ces bonnes performances sinscrivent dans un environnement rgional de croissance (cf. figure 1). Bien quun lger ralentissement soit survenu en 2009 et 2010, la croissance du PIB marocain devrait se maintenir dans les annes venir, selon les estimations du FMI.
Figure 1.
10
Croissance relle du PIB (en %)
Croissance relle du PIB marocain entre 2000 et 2010
8 6 Maroc 4 2 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Afrique du Nord Monde
-2
Source : Fonds montaire international (FMI). Donnes actualises le 20 mars 2012.
Le FMI juge les perspectives conomiques du Maroc encourageantes . Il considre que les rsultats conomiques rcents du Maroc ont t positifs . Le pays se trouve notamment en position favorable pour poursuivre ses progrs en dpit dune conjoncture conomique et financire mondiale dfavorable grce des finances publiques solides, un secteur financier sain, et une conomie qui demeure relativement diversifie. Les services constitue le premier secteur, tant au niveau de leur contribution au PIB qu celle de lemploi. Il a connu une croissance continue depuis les annes 80 et reprsentait en 2009 plus de la moiti du PIB et presque la moiti de lemploi (cf. figure 2). Contribuant dans de moindres proportions au PIB, les autres secteurs nen demeurent pas moins importants pour lconomie marocaine. Le secteur manufacturier reprsente le deuxime secteur en termes de contribution au PIB et regroupe de nombreuses branches dont les principales sont lagro-alimentaire, la chimie-parachimie, le textile-habillement-cuir et la mtallique5 6
Haut-commissariat au Plan, Note dinformation relative aux comptes nationaux provisoires de 2010. FMI (2008). Maroc: Consultation de 2008 au titre de lArticle IV. Page 4.
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mtallurgie. Le rle des secteurs non agricoles doit continuer progressivement gagner en importance dans le PIB du pays la faveur des grands projets lancs par le Maroc comme Tanger-Med, la grande usine Renault-Nissan inaugure Tanger ou encore linvestissement dans les nergies renouvelables au nord et au sud du pays. Le secteur agricole a contribu pour sa part 16% du PIB en 2009 et regroupe plus dun tiers des employs du pays. La pche et lagro-alimentaire constituent les deux principales branches du secteur qui bnficie de conditions climatiques avantageuses pour la culture de produits frais et dispose dun littoral de 3 500 km propice au dveloppement de la filire halieutique. Le secteur agricole regroupe prs de 1,5 millions dexploitations agricoles, gnralement de petite taille, et constitue, de ce fait, un des piliers de lconomie et de la socit marocaine.
Figure 2.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Contribution des principaux secteurs aux PIB et lemploi en 2009
55%
48%
Services
12% 29% 40% 16% Part dans le PIB rel Part dans l'emploi
Industrie Agriculture
Source : Banque mondiale (http://devdata.worldbank.org/AAG/mar_aag.pdf) et Haut-commissariat au Plan (http://www.hcp.ma/downloads/Activite-emploi-et-chomage-premiers-resultats-annuel_t13036.html).
Sur le plan gographique, lactivit conomique marocaine est principalement concentre dans la rgion du Grand Casablanca qui comprend les provinces de Casablanca, Mediouna, Mohammedia et Nouaceur. Cette 7 rgion constitue le cur du systme productif industriel, financier et commercial du pays . Elle jouit, entre autres, dun ensemble portuaire relativement dvelopp do est exporte une part importante de la production industrielle, notamment dans les secteurs du textile et du cuir ainsi que des produits chimiques et para-chimiques. La rgion de Tanger-Ttouan figure en deuxime place des rgions exportatrices de produits industriels spcialement dans le secteur du textile et du cuir ainsi que celui des produits lectriques et lectroniques. Lindustrie agroalimentaire se situe principalement dans les rgions de Souss-Massa-Draa et de Marrakech-Tensift-Alhaouz qui profitent dune activit agricole et maritime importante et de richesses minires. Enfin, la rgion de Rabat-Sal-Zemmour-Zaer se distingue par son statut de capitale administrative mais reste peu industrialise, tout comme les autres rgions du pays. En ce qui concerne les autres indicateurs macro-conomiques nationaux, le chmage demeure une des proccupations majeures des dcideurs politiques malgr sa baisse continue, de 11% en 2002 9,8% en 8 2007 et 9,1% en 2010 . Dautre part, le taux moyen annuel dinflation mesur par laugmentation de lindice des prix la consommation (IPC) demeure assez bien matris et tait de 3,9% en 2008 (indice 2000 = 100 moyenne annuelle) en dpit du renchrissement des denres alimentaires, corolaire de la crise mondiale, ainsi que des combustibles. Enfin, les dpenses ainsi que lpargne des mnages ont connu une croissance 9 continue ces 10 dernires annes . Les perspectives davenir sannoncent sous dassez bons auspices en croire les responsables du gouvernement marocain, et cela malgr la crise conomique et financire que traverse la plupart des pays du monde. Selon le FMI, les turbulences financires mondiales ont eu un impact limit sur l'conomie du Maroc, mais il n'est pas exclu quelle puisse tre affecte par le ralentissement de la croissance chez ses
7 8 9
Schma de dveloppement des rgions conomiques du Maroc, septembre 2006, Ministre des Finances et de la Privatisation. OMC, op. cit. Page 2. Haut-commissariat au Plan.
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principaux partenaires commerciaux . En outre, la contraction du pouvoir dachat dans les principaux pays 11 partenaires commerciaux du Maroc a conduit un manque gagner pour les exportations marocaines en dpit de la hausse significative de ces dernires en 2010. Nanmoins, force est de constater que les grands projets de dveloppement lancs par le Maroc ces dernires annes ont tempr limpact de ces effets 12 ngatifs sur lconomie marocaine. Ainsi, dans son plan de dveloppement mergence II , le gouvernement marocain prvoit une croissance annuelle moyenne du PIB de lordre de 6% long terme. Les diffrents programmes de dveloppement sectoriel comme Maroc Vert (pour le dveloppement du secteur agricole), Halieutis (visant la dynamisation du secteur des pches), Vision 2010 (pour doubler le nombre de touristes visitant le pays en 2020) ou encore Numeris (pour la promotion des activits informatiques et numriques), sont de nature renforcer la tendance lamlioration des indicateurs macroconomiques du pays. Lenthousiasme ambiant ne doit cependant pas faire oublier les risques persistants qui psent sur lconomie du pays. Malgr la diversification continue de sa base conomique, le Maroc reste tributaire de ses performances agricoles qui dpendent elles-mmes des conditions climatiques et notamment de la pluviomtrie. Dautre part, les investissements, dont dpendent la croissance du secteur priv et la mise en uvre des politiques de dveloppement, ncessitent un environnement des affaires favorables. Nous verrons galement dans ce rapport que les exportations et les importations de produits sont entraves par des mesures non tarifaires et dautres obstacles au commerce.
10
2.
Structure du commerce
Les exportations marocaines reprsentaient 15 356 millions de $E.-U. en 2010 et la valeur des importations 13 tait de 24 754 $E.-U. . Le dficit de la balance commerciale na cess de se creuser depuis 2002 (cf. figure 3) en raison dun accroissement des importations (13% en moyenne entre 2002 et 2010) suprieure celui des exportations (12% en moyenne entre 2002 et 2010). Cela fut particulirement vrai pour le commerce des produits manufacturs dont les importations ont plus que tripl en 9 ans alors que les exportations nont fait que doubler dans le mme temps.
2.1. Composition et volution du commerce de biens

La croissance des exportations entre 2009 et 2010 sexplique quant elle par la trs forte augmentation des exportations des produits chimiques, notamment des phosphates et leurs drivs. Les exportations de produits finis de consommation, des produits alimentaires, des biens dquipement, de lor industriel et des 14 produits nergtiques ont-elles aussi connu une croissance leve en 2009 . En revanche, les exportations de produits semi-finis et des produits bruts ont diminu sur la mme priode. Trois groupes de produits reprsentent ainsi la majorit des exportations marocaines. Il sagit des produits finis de consommation, des produits semi-finis et des produits alimentaires.
10 11
FMI, op. cit. Page 48.
La France par exemple, qui est le premier partenaire commercial du Maroc, a connu une dcroissance de 2,2%, soit sa pire contreperformance depuis la deuxime guerre mondiale. CNCE (2009). Rapport annuel. Plus de dtails concernant ce plan sont donns dans la section Politiques commerciales rcentes .
12 13
Les valeurs et pourcentage du commerce proviennent de la base de donne Trade Map, 2010, et exclut les armes, les munitions et les minerais. 14 Office des Changes (2009). Commerce extrieur du Maroc, page 12. De plus amples informations sur lvolution par produit et groupe de produit peuvent tre obtenues ladresse suivante : http://www.oc.gov.ma/ consulte en date du 20 juin 2011.
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Figure 3.
35 000 Valeur en millions de $E.-U. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Commerce des produits agricoles et manufacturs, 2002-2010

Exportation totale Exportation de produits agricoles Exportation de produits manufacturs Importation totale Importation de produits agricoles 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Importation de produits manufacturs
Source : Calculs de lITC sur la base de donnes Trade Map, 2010, lexclusion des armes, munitions et minerais.
La balance commerciale tait excdentaire en 2010 dans un certain nombre de secteurs spcialiss dont les exportations tirent lactivit conomique du pays. Il sagit notamment des produits textiles et habillement ainsi que des aliments frais et matires premires agricoles (cf. figure 4). La balance commerciale tait, linverse, largement dficitaire dans tous les autres secteurs manufacturiers lexception des composants lectroniques (regroups avec les machines et produits lectroniques dans le graphique ci-dessous).
Figure 4.
Exportation et importation par secteur, 2010
Aliments frais et matires premires agricoles Aliments prpars et produits agricoles Textiles, habillements et cuirs Produits chimiques Machines et produits lectroniques Autres produits manufacturs 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000
Exportations
Importation (en millions de $E.-U.)
A limportation, les produits manufacturs reprsentent, de loin, le principal secteur suivi par les produits 15 agricoles et les produits chimiques. Selon lOffice des Changes , les importations marocaines ont connu, en 2009, une hausse de la part des produits finis de consommation et des biens dquipement, et, paralllement, une baisse de la part des produits bruts (5,2% contre 8,2%), des produits nergtiques (20,5% contre 22,3%), des produits semi-finis (20% contre 21%) et des produits alimentaires (9,2% contre 9,8%).
15 Office des Changes (2009). Commerce extrieur du Maroc, page 12. De plus amples informations sur lvolution par produit et groupe de produit peuvent tre obtenues ladresse suivante : http://www.oc.gov.ma/ consulte en date du 20 juin 2011.
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2.2. Destination et origine du commerce

Fortement dpendant du march europen, le Maroc tend toutefois diversifier ses partenaires commerciaux travers le monde. LEurope reprsente 63% des importations marocaines et 65% de ses exportations (cf. figure 5). Malgr une baisse tendancielle de sa part dans les exportations, la France reste la premire destination. Plus dun quart des exportations lui sont destines. La France, comme le reste de lEurope, importe principalement du matriel lectrique destin lindustrie automobile et du textile (cf. tableau 1). LEspagne arrive en deuxime position des pays importateurs de produits marocains (16% en 2010). Les autres pays dEurope importent, quant eux, plus de 20% des produits marocains exports. Il sagit principalement des pays membres de lUnion europenne qui importent notamment des produits manufacturs (textile et matriel lectrique) ainsi que des produits agricoles frais notamment des tomates ou des poissons. Derrire lEurope, lAsie reprsente la deuxime rgion importatrice de produits marocains. Environ 7% des exportations sont notamment destination de lInde. Cette rgion importe principalement des produits chimiques tel les phosphates et les engrais mais galement des produits manufacturs pour lindustrie automobile ainsi que certains produits agricoles frais notamment des agrumes. Le reste des exportations est destin aux pays dAfrique, notamment dAfrique du Nord, principalement du matriel lectrique et des prparations alimentaires, et aux pays dAmrique, notamment les tats-Unis et le Brsil qui importent du matriel lectrique et des fruits.
Figure 5.
Principales destinations et provenances des produits marocains, 2010 Exportation

Amrique, 8% Afrique 3% Afrique, 8% France, 26% Autres pays d'Asie et du Pacifique 14% Chine 9% Autres pays d'Europe 30% Amrique 11%
Importation
Autres pays d'Asie et du Pacifique, 13%
France 22%
Inde, 7% Autres pays d'Europe, 24%
Espagne 11%
Espagne, 16%
En termes de tendance, le Maroc dveloppe sa position sur un certain nombre de marchs trangers. Il sagit en particulier des exportations vers les tats-Unis, lAllemagne et la Chine. Inversement, la part du march du Royaume tend diminuer sur dautres marchs tels que la France, le Royaume-Uni ou encore la Belgique. Les variations de la structure des exportations marocaines ne concernent pas uniquement les marchs, mais galement les produits exports. Ainsi, sur le march mondial, la part du Maroc a nettement augment pour plusieurs catgories de produits dont les machines, appareils et engins, certains articles textiles confectionns, les produits chimiques inorganiques ou encore les lgumes, plantes, racines et tubercules. linverse, la part du royaume sur le march mondial sest dtriore pour dautres catgories de produits dont les vtements et accessoires de vtements en bonneterie, le pltre et le ciment ou encore les fruits comestibles.
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Tableau 1.
Principaux partenaires l'exportation France
Principaux produits exports vers les partenaires du Maroc, 2010

Principaux produits exports (au niveau SH-2) Machines, appareils et matriels lectriques, leurs parties, etc. Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Vtements et accessoires du vtement, autres qu'en bonneterie Vtements et accessoires du vtement, autres qu'en bonneterie Part dans le total des exportations vers ce pays 30,0% 15,8% 14,4% 31,9% 15,3% 9,4% 20,8% 15,7% 9,1% 53,6% 45,8% 0,2% 29,8% 15,6% 14,9% 16,2% 14,1% 8,3% 69,6% 25,2% 2,8% 23,4% 15,3% 10,2%
Espagne
Machines, appareils et matriels lectriques, leurs parties, etc. Poissons et crustacs, mollusques et autres invertbrs aquatiques Machines, appareils et matriels lectriques, leurs parties, etc.
Autres pays d'Europe
Vtements et accessoires du vtement, autres qu'en bonneterie Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires Produits chimiques inorganiques
Inde
Engrais Lait et produits de la laiterie; ufs d'oiseaux; miel naturel Engrais Machines, appareils et matriels lectriques, leurs parties, etc. Fruits comestibles; corces d'agrumes ou de melons Machines, appareils et matriels lectriques, leurs parties, etc. Prparations de viandes, de poissons/crustacs/mollusques, etc. Engrais Engrais Produits chimiques inorganiques Poissons et crustacs, mollusques et autres invertbrs aquatiques Machines, appareils et matriels lectriques, leurs parties, etc. Navigation arienne ou spatiale Fruits comestibles; corces d'agrumes ou de melons
Autres pays d'Asie et du Pacifique
Afrique
Amrique du sud et Carabes Amrique du Nord
limportation, les principaux partenaires du Maroc sont la France et lEspagne qui fournissent, eux seuls, un tiers des produits imports (hors armes et minerais) et reprsentent respectivement 22% et 11% de la valeur totale des importations marocaines en 2010 (cf. figure 5). Les principaux produits imports depuis lEurope concernent des biens manufacturs notamment des vhicules et des machines. Le troisime partenaire limportation tait, en 2010, la Chine dont les exportations vers le Maroc nont cess de crotre ces dernires annes. La Chine exporte galement de nombreux produits manufacturs et est le premier pays exportateur de th vers le Maroc. Dautres matires premires agricoles telles que les crales et le sucre sont galement importes dAmrique notamment des tats-Unis et du Brsil qui reprsentent respectivement 5% et 4% des importations totales de produits.
3.
Cadre de la politique commerciale au Maroc
3.1. Dispositions tarifaires et accords commerciaux

Le Maroc fait partie des membres de lOMC depuis 1995. Il accorde aux autres pays membres de lOMC au moins le traitement de la nation la plus favorise (NPF). Le tarif moyen appliqu par le Maroc en 2010 16 tait de 18,1% . Ce tarif est en moyenne plus lev pour les produits agricoles imports (42%) que pour les
16
OMC/ITC/CNUCED, Profils tarifaires dans le monde, 2011.
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produits manufacturs (14,4%). Les tarifs sont particulirement levs pour les produits dorigine animale, les produits laitiers, les fruits, lgumes, plantes, les boissons et tabacs, ou encore les vtements. Dans le cadre de lOMC, les produits marocains jouissent galement au minimum du tarif NPF lorsquils sont exports vers les autres pays membres. Le Maroc bnficie galement de prfrences tarifaires dans le cadre daccords rgionaux et bilatraux. Les accords de libre change (ALE) portaient en 2006 sur 61% de 17 ses importations et 77% de ses exportations . Le Royaume a notamment sign des arrangements et accords bilatraux de libre change avec des groupements rgionaux tel que lAssociation europenne de libre-change (AELE) et la Communaut europenne (CE), ainsi quavec les mirats arabes unis, la Turquie et les tats-Unis, sans compter les conventions de prfrences tarifaires signes avec lArabie saoudite, la Guine, la Mauritanie, lAlgrie, la Tunisie ou encore la Libye (cf. figure 6). Des discussions sont galement en cours avec dautres pays notamment le Canada.
Figure 6.
Accords commerciaux du Maroc
Maroc PAFTA Agadir et PAFTA Accords bilatraux (ALE/ Accords partiels) Prfrences non rciproques Source : Illustration de lITC sur la base des donnes de Market Access Map, 2010.
De plus, le Maroc est membre de diffrents accords rgionaux dont lUnion du Maghreb arabe (UMA) , la 19 Grande Zone Arabe de libre change (PAFTA) et lAccord arabo-mditerranen de libre-change plus 20 connu sous le nom de lAccord dAgadir . Il jouit galement de prfrences non rciproques octroyes par un certains nombre de pays dont le Canada, le Brsil, la Fdration de Russie, lInde ou encore lAustralie. En 2009, les changes dans le cadre des accords dassociation et/ou de libre change ont enregistr des variations contrastes. Il y eu notamment une croissance relative par rapport 2008 dans le cadre des Accords dAgadir (3 180,5 DH contre 1 915,4 DH) et de lAELE (2 559,4 DH contre 1 901,3 DH) suite aux accroissements des importations et des exportations. Les changes, dans le cadre de laccord conclu avec lUnion europenne, ont en revanche connu une certaine stabilit entre 2008 et 2009 (77 788,4 DH contre
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OMC, op. cit. Page 19. Les pays membres de lUMA sont les suivants : Algrie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie.
Les pays membres de la PAFTA sont les suivants: Arabie saoudite, Autorit palestinienne, Bahren, gypte, mirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Kowet, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie et Ymen.
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Les pays signataires de lAccord dAgadir sont les suivants : Autorit palestinienne, gypte, Jordanie, Maroc et Tunisie.
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77 830,7 DH) suite la progression des exportations (12 350,1 DH contre 12 021,8 DH) et au lger recul des importations (65 438,3 DH contre 65 808,9 DH en 2008). Il y eu, enfin, une baisse des transactions effectues dans le cadre des Accords conclus avec la Turquie (3 938,4 DH contre 6 382,7 DH) et les tats21 Unis (9 738 DH contre 11 069 DH) . Les prfrences obtenues par la Maroc dans le cadre des accords commerciaux sont spcifiques aux produits et aux pays concerns (cf. tableau 2). LUnion europenne, premire rgion importatrice de produits agricoles, appliquait en 2010 un tarif moyen de 11,3%, tandis que les produits manufacturs bnficiaient quasiment dun accs libre (tarif douanier moyen de 0,001%). Si les importations de produits manufacturs en Europe semblent largement affranchies de droits de douanes, le secteur agricole demeure relativement protg. Les autres rgions du monde appliquent galement des tarifs gnralement plus bas pour les produits manufacturs.
Tableau 2.
Tarifs moyens appliqus aux produits marocains exports

Tous les produits 3.8% 1.8% 0.9% 6.3% 4.2% 5.7% Produits agricoles 14.9% 14.5% 11.3% 9.0% 12.9% 17.2% Produits manufacturs 2.9% 0.6% 0.0% 5.9% 3.6% 4.8%
Principaux marchs Monde Europe dont Union europenne Afrique Amrique Asie et Pacifique
Source : Calcul de lITC sur la base des donnes Market Access Map, 2010.
Plusieurs des accords et arrangements signs par le Maroc portent, en plus des prfrences tarifaires, sur les MNT dont les rgles dorigine auxquelles les produits doivent se conformer pour bnficier des prfrences douanires prvues dans ces accords. LAELE contient, par exemple, des dispositions concernant les rglementations techniques, les normes et lvaluation de conformit. Laccord dassociation avec la CE contient galement des dispositions en matire de normes, de mesures antidumping et mesures compensatoires. LALE avec les mirats arabes unis prvoit aussi llimination de toutes les entraves non tarifaires.
3.2. Mesures non tarifaires appliques par le Maroc

Selon le dernier tat dexamen de la politique commerciale du Maroc par lOMC, le pays na cess dabaisser ses droits de douanes depuis 2002. Dautres mesures limportation ont toutefois t maintenues 22 ou introduites dans le mme temps . A ce jour, le Maroc a mis 25 notifications auprs du Comit des obstacles techniques au commerce (OTC) et plus de 30 notifications auprs du comit des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Il existe environ 150 rglements techniques appliqus et presque 8000 normes, dveloppes par le Service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA). Ces normes sont gnralement bases sur des normes internationales ainsi que sur des normes europennes notamment celles de lAssociation franaise de normalisation (AFNOR). Les rglements techniques sont applicables aux produits domestiques comme aux importations qui doivent galement saccompagner dune attestation de conformit dlivre par le Ministre de lindustrie. En 2007, des produits imports pour une valeur de plus de 5 millions de DH ont t refouls la douane marocaine car ils ntaient pas conformes aux rglements techniques marocains imposs. Dautre part, toutes les importations danimaux et de produits dorigine animale au Maroc sont soumises une inspection sanitaire et un certificat est exig pour tous les animaux. Limportation de produits vgtaux est, quant elle, soumise une inspection phytosanitaire. Des prohibitions saisonnires sont galement appliques pour certains produits agricoles.
21 22
Office des Changes (2009), op. cit., pages 16-17. OMC, EPC 2009.
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Il existe galement un certain nombre de taxes et de charges qui sont appliques limportation en plus des droits de douane. Une taxe parafiscale, une taxe de magasinage, ou encore des redevances pour lutilisation du systme informatique peuvent, en outre, tre imposes aux produits imports. Un taux normal de TVA de 20% est galement appliqu aux biens et services imports, et des taxes intrieures de consommation (TIC) sappliquent certains types de marchandises imports comme les boissons et le tabac. Des restrictions peuvent tre galement imposes tels que des licences limportation ou, moins frquemment, des prohibitions. Les licences dimportation sappliquent galement lors de contrle de la qualit des produits. Le Maroc a mis en place, dans le cadre de lOMC, une srie de contingents tarifaires. Ceux-ci ne sont cependant pas appliqus en pratique car les droits de douane hors contingent sont infrieurs aux taux applicables aux contingents. Des contingents sont en revanche applicables des taux prfrentiels dans le cadre daccord bilatraux notamment avec lUnion europenne et les tats-Unis. Le Maroc a galement la possibilit dappliquer des mesures commerciales de circonstance dans le cadre des accords de lOMC. En ce qui concerne les procdures douanires au Maroc, toutes les entreprises importatrices et exportatrices doivent tre inscrites au registre du commerce et les importations font lobjet dun engagement dimportation domicili auprs dune banque agre marocaine. Les importations de produits doivent galement tre accompagnes dune dclaration unique de marchandises (DUM). Cette procdure a toutefois t facilite depuis 2009 grce la cration dun systme informatis appel Base automatise des douanes en rseau (BADR) qui devrait contribuer la simplification des procdures de ddouanement. Dautres procdures de facilitation ont galement t introduites par les autorits marocaines comme la dclaration simplifie de transit, la cration de magasins et aires de ddouanement, ou encore la simplification de ladmission temporaire des containers. Enfin, un certain nombre de rgles et de procdures sont applicables aux exportations. Les exportateurs de produits dorigine animale et vgtale doivent, par exemple, obtenir lagrment de ltablissement autonome de contrle et de coordination des exportations (EACCE) pour exporter. Les produits exports doivent, comme limportation, tre accompagns de la DUM. Les taxes lexportation ont progressivement t limines et seules certaines taxes lies la mise en place de contrle et dinspection perdurent. Une licence dexportation est parfois exige pour des produits sensibles, comme certaines crales afin dassurer la scurit alimentaire, des cuirs ou encore des objets antiques. Le Maroc est signataire de plusieurs accords internationaux dont la Convention de Ble et la Convention sur le commerce international des espces de faune et de flore sauvages menaces d'extinction (CITES), et applique, dans ce cadre, des mesures de contrle. Il exige notamment un permis ou certificat dexportation pour certains produits jugs sensibles.
3.3. Politiques conomiques rcentes et infrastructures pour le commerce

Depuis 2002, le Maroc poursuit ses rformes conomiques en vue daccrotre son intgration dans lconomie mondiale. Lobjectif de la politique commerciale au Maroc est de contribuer la rduction de la pauvret et au dveloppement humain durable. ce titre, elle se doit dtre en phase avec les autres politiques et actions nationales comme lInitiative nationale pour le dveloppement humain (INDH) lance en 2005. La croissance des exportations est perue par les autorits marocaines comme lun des leviers les plus importants avec lamlioration de la productivit et la promotion des investissements pour la ralisation de ses objectifs conomiques et sociaux. La politique commerciale du Maroc doit tre examine dans sa relation avec les programmes de dveloppement sectoriels et trans-sectoriels comme le Plan mergence (cf. appendice IV). Ce dernier a t adopt par le Gouvernement en 2007 et vise dvelopper les filires de loffshoring-nearshoring, lagroalimentaire, les produits de la mer, le textile, lautomobile, laronautique, llectronique et lartisanat industriel. Le Pacte mergence est un contrat-programme qui vise dvelopper le tissu industriel national. Pour ce faire, il fixe les orientations et le cadre de dveloppement pour les diffrents secteurs industriels. Il 23 vise aussi contractualiser les engagements rciproques de ltat et du secteur priv . Parmi les autres programmes de dveloppement conomique, le projet Inmaa se concentre sur lamlioration de la productivit nationale. Il sagit dun programme corolaire du Pacte mergence, lanc par le Ministre de
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Challenge du 25 fvrier au 3 mars 2011, page 43.
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l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies (MICNT) pour promouvoir lexcellence oprationnelle dans les PME industrielles. En ce qui concerne lagriculture, il existe le Plan Maroc Vert, initi en 2008, qui consiste dynamiser le secteur agricole. Ces dernires annes, le Maroc a galement introduit diverses mesures de simplification des procdures douanires notamment un systme de base automatise des douanes en rseau (BADR) depuis 2009. Ce systme vise faciliter les procdures de ddouanement en les regroupant dans un point unique accessible sur internet. Ce systme a ainsi permis de relever le taux dinformatisation des procdures douanires plus 24 de 90% . Dautre part, les licences dimportation ne sont exiges que pour des raisons de scurit ou pour des produits couverts par des conventions internationales. L'importation de certains produits reste toutefois soumise une autorisation pralable de lagence comptente. Afin datteindre et dencadrer ces diffrentes initiatives, les autorits marocaines ont adopt un ensemble de dispositions sectorielles regroupes dans la Loi de Finances 2011. Parmi ces dispositions, et afin de protger les producteurs locaux, on note notamment la hausse des droits dimportation sur certains produits agricoles et agroalimentaires, comme le bl, et industriels, comme le fer blanc. En parallle, les droits dimportation de certains intrants ncessaires lindustrie nationale sont rduits notamment dans le secteur 25 de la chimie . La promotion des exportations passe galement par une srie dincitations et davantages octroys par les diffrents dpartements comptents. Il sagit notamment de dispositions fiscales en faveur de linvestissement et des exportations, de la cration de zones franches dexportation et de rgimes 26 conomiques spciaux en douane, ou encore de la facilitation des changes . Le Maroc sest lanc depuis quelques annes dans la modernisation de ses infrastructures de transport pour les mettre au diapason des pays dvelopps. Dsormais, les acteurs conomiques disposent des infrastructures de transport qui leur manquaient pour tre plus comptitifs. Ainsi, la carte marocaine des 27 temps [dlais] de transport est train de rtrcir. Cet effort de modernisation concerne toutes les formes de transport. Ainsi, les axes autoroutiers continuent de stendre pour relier toutes les rgions du Maroc un rseau national qui compte dj parmi les meilleurs du continent. Concernant le transport ferroviaire, lOffice National des Chemins de Fer (ONCF) compte injecter 33 milliards de dirhams dans diffrents projets dont 20 milliards DH dans le seul projet du TGV qui permettra de relier Tanger Casablanca en deux heures et quinze minutes. Des investissements sont galement prvus pour augmenter la capacit du fret ferroviaire. Les autres formes de transport ne sont pas en reste. En effet, la compagnie nationale de transport arien Royal Air Maroc continue la modernisation de sa flotte et son ouverture internationale travers la prise de participation dans plusieurs compagnies ariennes en Afrique. Le transport maritime connat lui aussi un essor sans prcdent avec louverture du secteur la concurrence internationale, la modernisation des infrastructures portuaires et leur renforcement avec linauguration de Tanger-Med. Les rformes conomiques et commerciales entreprises par le Maroc depuis quelques annes ont contribu la diversification croissante et la bonne performance globale de son conomie. Toutefois, la crise financire et conomique internationale pourrait freiner cet lan. Le recul de la demande trangre, notamment de lUnion europenne, pourrait terme ralentir le dynamisme des exportations marocaines. De plus, le ralentissement de la croissance dans de nombreux pays pourrait contribuer au retour dun certain protectionnisme. Dans ce contexte, le Maroc na cess de prendre des mesures pour faciliter le commerce mais reste fortement dpendent des mesures commerciales mises en uvre dans les autres pays. Il est cependant difficile didentifier ces mesures ainsi que de quantifier leur impact sur les entreprises. Lenqute sur les MNT vise combler ce manque de transparence et se base, pour cela, sur une mthodologie teste dans plusieurs autres pays.
24 25 26
OMC, EPC 2009, p. 34 Challenge du 12 au 25 novembre 2010, pages 28-31.
Pour de plus amples informations au sujet de ces incitations et avantages, prire de consulter le site de lAssociation marocaine des exportateurs (www.asmex.org) Site consult le 28 fvrier 2011. Challenge du 25 fvrier au 3 mars 2011. Transport Des investissements multiplis par quatre en dix ans. Page 48.
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Chapitre 2 Mthodologie et mise en uvre de lenqute au Maroc

Cette partie du rapport dcrit la mise en uvre de lenqute au Maroc et la mthodologie qui a t utilise pour ce faire. De plus amples informations sur la mthodologie globale des enqutes sur les MNT figurent en appendice. Lappendice I fournit notamment une description dtaille de la mthodologie globale qui est utilise dans les diffrents pays o lenqute est ralise. Lappendice II prsente la classification des mesures non tarifaires et lappendice III contient la liste des obstacles procduraux.
1.
Spcificit mthodologique de lenqute au Maroc
Chaque enqute se base sur une mthodologie globale mais sadapte galement aux spcificits lies aux caractristiques nationales notamment lenvironnement commercial. Au Maroc, lenqute a t ralise en collaboration avec le Dpartement du commerce extrieur (Direction de la politique des changes commerciaux), qui a apport son soutien avant, pendant, et aprs lenqute. Lenqute au Maroc a t conduite dans tous les secteurs dactivit (cf. liste des 13 secteurs considrs dans lappendice I), en se focalisant sur les secteurs cls comme lagro-alimentaire, la chimie-parachimie, le textile-habillement-cuir et la mtallique-mtallurgie. Lchantillon dentreprises a t constitu partir de rpertoires provenant du Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies, du Conseil 28 national du commerce extrieur (CNCE), et de Kompass . La liste initiale ainsi constitue compte environ 4000 entreprises importatrices et exportatrices. Cette liste a permis de raliser lenqute sur le terrain en fournissant les noms et coordonnes des personnes interviewer mais aussi de dfinir le nombre dentretiens ncessaires afin davoir des rsultats reprsentatifs. Un chantillon tlphonique a ensuite t constitu et, au total, 794 entreprises dont 560 exportatrices et 234 importatrices ont t contactes par tlphone. A partir des rponses aux entretiens tlphoniques, un sous-chantillon a t construit qui regroupe seulement les entreprises ayant t confrontes au moins un obstacle au commerce (MNT ou OP) au cours de la dernire anne. Ce sous-chantillon tait compos de 256 entreprises dont 118 exportatrices et 138 importatrices. Il est important de noter que lchantillon comprend des entreprises exportatrices et/ou importatrices qui produisent leurs biens mais aussi des entreprises transitaires. Les rponses de ces dernires permettent de complter le tmoignage des entreprises productrices dans la mesure o leurs activits concernent principalement les procdures dexportation et/ou dimportation.
2.
Mise en uvre de lenqute
Au Maroc, lITC a collabor avec lentreprise dtudes et de conseils LMS-CSA qui tait en charge de mener les entretiens auprs des entreprises exportatrices et importatrices. Lenqute sest droule davril 2010 fvrier 2011. Des entretiens additionnelles ont ensuite t conduits en collaboration avec un expert national en commerce international, auprs dassociations professionnelles et dinstitutions gouvernementales marocaines afin de complter et de valider les rsultats de lenqute.
2.1. Participation lenqute

Des entretiens tlphoniques se sont drouls auprs de 794 entreprises soit 20% de lchantillon total dentreprises. Les personnes interroges taient en majorit directement responsables du processus dexportation et/ou dimportation dans leur entreprise (cf. tableau 3). De nombreux patrons ont galement pu tre interviews. Les autres personnes ayant particip aux entretiens exercent en gnral des fonctions techniques ou administratives qui sont en relation avec le processus dexportation et/ou dimportation.
28
Kompass Maroc, http://ma.kompass.com.
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Tableau 3.
Fonctions des personnes interroges par tlphone

Fonction Part dans le total 52% 20% 10% 6% 4% 8% 100%
Responsable export-import / transit Directeur Gnral / adjoint Responsable commercial / administratif / logistique Dclarant en douane Comptable / administrateur / assistant Non disponible Total
Source : ITC sur la base des donnes de lenqute.
Les entreprises interviewes sont principalement des entreprises exportatrices (cf. figure 7). Parmi ces entreprises, 35% des exportateurs et 65% des importateurs rencontrent des problmes relatifs aux MNT dans leur activit dexportation et/ou dimportation. Ces entreprises furent invites participer aux entretiens face--face afin dexpliquer en dtails les problmes rencontrs. De tels entretiens ont t raliss auprs de 61% des entreprises exportatrices et 91% des entreprises importatrices concernes. Cette diffrence peut sexpliquer par le manque dintrt des entreprises parler des problmes relatifs aux exportations qui pourraient tre perus comme un dsavantage auprs des entreprises concurrentes. Il se peut galement que les entreprises naient pas souhait se prononcer sur lefficacit des agences gouvernementales impliques dans le processus dexportation.
Figure 7.
Evolution du nombre dentreprises au cours de lenqute
Nombre d'entreprises interroges au tlphone Nombre d'entreprises affectes par MNT/OPselon l'entretien tlphonique Nombre d'entreprises interroges en face--face 0
Source : ITC sur la base des donnes de lenqute. * Y compris les entreprises exportatrices qui importent galement. 194 151
560 234
Entreprises exportatrices* Entreprises importatrices
118 138
200
400
600
2.2. Profil des entreprises enqutes : activit, taille et localit

Lenqute sur les MNT vise en priorit les exportations qui constituent un lment cl du dveloppement conomique et social des pays. Elle sattache notamment ce que la part des entreprises exportatrices interviewes soit reprsentative de lensemble de la population afin de pouvoir gnraliser les rsultats. Les mesures rencontres par les entreprises importatrices sont bien souvent appliques par leur propre pays et concernent lensemble des entreprises. Les entretiens auprs des exportateurs ont t orients vers les secteurs cls lexportation comme le textile-habillement-cuir, lagro-alimentaire (aliments frais ou prpars et produits agricoles) et la chimieparachimie (cf. figure 8). Plus dun tiers des entreprises exportatrices interroges se trouve dans le secteur du textile, de lhabillement et du cuir qui reprsente lui seul presque un quart des exportations marocaines (si lon exclut les minerais, les armes et munitions et les biens non spcifis).
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Le mme constat peut se faire, mais dans une moindre mesure, pour les importations o la majorit des entretiens tlphoniques a t ralise dans les principaux secteurs dimportation comme ceux des produits manufacturs divers, de mme que les textiles qui sont ncessaires lindustrie de lhabillement.
Figure 8.
Entretiens tlphoniques par secteur

21 42 16 43 34 220 20 71 41 47 102 137
Aliments frais et matires premires agricoles Aliments prpars et produits agricoles Textiles, habillements et cuirs Produits chimiques Machines et produits lectroniques** Autres produits manufacturs*** 0 Entreprises importatrices
50
100
150
200
250
Entreprises exportatrices*
Source : ITC sur la base des donnes de lenqute. * Y compris les entreprises qui exportent et importent. ** Inclut les produits suivants : Machines non lectriques; Ordinateurs, quipement de tlcommunication, produits lectroniques; Matriel de transport. *** Inclut les produits suivants : bois, produits en bois et papier; mtaux et autres produits manufacturs de base; produits manufacturs divers.
Par rapport la localisation gographique, 72% des entreprises exportatrices et 87% des entreprises importatrices interviewes sont localises dans la rgion du Grand Casablanca refltant la rpartition gographique du secteur priv au Maroc. La rpartition gographique chez les exportateurs est relativement plus diversifie que chez les importateurs et couvre notamment les rgions de Tanger-Ttouan, MarrakechOuarzazate, Fs ou encore Agadir (cf. figure 9).
Figure 9.
Rgion des entreprises exportatrices interviewes par tlphone

4% 5% 6% 9% 4% 1% Grand Casablanca Boukhalef-Tanger-Tetouan Marrakech-Ouarzazate Fs Agadir-Inezgane 72% Kenitra-Rabat-Sal Autres (Meknes, Settat, Khemisset)
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En ce qui concerne la taille des entreprises interviewes, les petites et trs petites (micro) entreprises regroupent la plus grande part des entreprises interviewes, reprsentant respectivement 42% chez les exportateurs et 83% chez les importateurs (cf. figure 10). La rpartition des entreprises interviewes est relativement mieux quilibre chez les exportateurs que chez les importateurs o les entreprises de moins de 50 employs sont nettement majoritaires. La rpartition de lchantillon reprsente toutefois assez fidlement la structure du secteur priv marocain qui est largement domin par les petites et micro entreprises et compte relativement peu de grandes entreprises.
Figure 10.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Taille des entreprises interviewes par tlphone

14% 28% 44%
Micro Petites
21% 39% 22%
Moyennes Grandes Non spcifi
15%
9% 5%
3%
Entreprises exportatrices*
Entreprises importatrices
Source : ITC sur la base des donnes de lenqute [Micro (0 10 employs); petite (entre 11 et 50 employs); moyenne (entre 51 et 200 employs; grande (plus de 200 employs)]. * Y compris les entreprises qui exportent et importent.
2.3. Limites et difficults rencontres lors des entretiens

Bien que les rsultats des enqutes soient strictement confidentiels et que cela fut clairement spcifi aux entreprises, les enquteurs ont rapport avoir eu des difficults faire tmoigner les entreprises. Celles-ci se sont parfois montres rticentes participer et plus particulirement rpondre aux questions relatives la structure et lorganisation de leur entreprise. Il semble que la plupart des rpondants craignaient que les informations soient divulgues aux autorits fiscales et/ou aux concurrents. En dehors des difficults lies la rticence des entreprises participer lenqute, les principaux dfis auxquels le partenaire charg de lenqute a t confront sont caractre technique. En effet, les listes dentreprises utilises ntaient pas toujours jour et comportaient parfois des informations errones (adresses, numros de tlphone ou adresses e-mails). Cela a ncessit un long travail de recherche qui a abouti la mise jour de la base et permis dobtenir une trs bonne couverture du secteur priv. Le champ denqute a galement t largi et des entretiens additionnels ont t mens auprs de certains acteurs afin davoir une bonne reprsentation des diffrents secteurs de lchantillon initial.
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Chapitre 3 Exprience des entreprises face aux mesures non tarifaires

Ce chapitre prsente les rsultats globaux des entretiens tlphoniques et face--face selon le type, la taille, la localit et le secteur dactivit des entreprises interviewes. Il sagit didentifier les entreprises marocaines affectes par des MNT et dautres obstacles au commerce, et den comprendre les principales raisons.
1.
Perception des MNT contraignantes et autres obstacles au commerce
Les entretiens tlphoniques ont rvl que 43% des entreprises interviewes (345 entreprises interroges sur 794) font face des MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce. Cette proportion varie fortement selon le type dactivits des entreprises interroges. Les exportateurs sont, en outre, nettement moins affects que les importateurs. Environ un tiers des exportateurs et deux tiers des importateurs interviews ont rapport faire face des obstacles non tarifaires. De plus, de nombreuses diffrences existent selon le secteur, la taille ou encore la localisation gographique des entreprises.
1.1. Principales caractristiques des entreprises affectes

Chez les exportateurs interviews, les grandes entreprises rencontrent relativement moins de MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce que les plus petites entreprises (cf. figure 11). Les grandes entreprises semblent bnficier de meilleures conditions lexportation. Il se peut en effet que les plus grandes structures dentreprises possdent davantage dexprience et de comptences pour se conformer aux rglements et aux procdures qui leur sont imposs. Certaines grandes entreprises ont, par exemple, un service spcialis pour les procdures commerciales et douanires. A linverse, les petites entreprises possdent gnralement moins de ressources ddies la commercialisation de leurs produits. Elles nont pas les mmes comptences et connaissances en matire de gestion des oprations dexportation et dimportation que les plus grandes entreprises. La diffrence entre les petites et les grandes entreprises est particulirement marque chez les importateurs. Cela peut sexpliquer par le type de mesures qui leur est impose. Les entreprises importatrices doivent, en gnral, se conformer aux rglements et procdures nationales imposs par le Maroc alors que les exportateurs sont, le plus souvent, confronts des mesures imposes par les pays partenaires vers lesquels ils exportent. Les mesures appliques par les pays partenaires peuvent avoir des effets plus homognes sur les entreprises, quelle que soit leur taille, alors que les mesures nationales peuvent tre plus contraignantes pour les entreprises de petite taille. La localisation gographique des entreprises semble galement avoir un impact sur la perception des rpondants face aux MNT et autres obstacles au commerce (cf. figure 11), en particulier chez les exportateurs (les importateurs se trouvant principalement concentrs dans la rgion de Casablanca). La rgion de Casablanca, et dans une moindre mesure celle de Tanger, semble bnficier de meilleures dispositifs pour rpondre aux ventuelles MNT rencontres. Ces rgions disposent des infrastructures logistiques et administratives ncessaires lexportation. Les entreprises dautres rgions moins bien quipes comme celle dAgadir, de Fs ou de Marrakech semblent souffrir davantage des obstacles au commerce. Les oprations de ddouanement dans ces rgions doivent bien souvent tre ralises en partie dans les rgions de Tanger ou de Casablanca qui ont les capacits adquates, se traduisant gnralement par des retards et des cots supplmentaires (la description des obstacles rencontrs sera dtaille dans la partie suivante). De plus, les rgions les plus affectes par des obstacles au commerce abritent de nombreuses entreprises exportatrices de produits agricoles et agroalimentaires. Ces secteurs semblent plus sensibles aux MNT que les autres secteurs. Lenqute rvle que la perception des MNT est galement troitement lie aux secteurs dactivit des entreprises, quelles soient exportatrices ou importatrices.
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1.2. Principaux secteurs affects

Les rsultats de lenqute tlphonique montrent quenviron un tiers des exportateurs interviews (35%) se plaignent des mesures non tarifaires contraignantes et autres obstacles au commerce. Cette moyenne cache cependant des disparits importantes au niveau des secteurs retenus dans ltude (cf. figure 11). A lexportation, les produits agricoles et alimentaires sont plus affects que les produits manufacturs. En outre, 67% des exportateurs daliments frais et de matires premires agricoles ainsi que 47% des exportateurs daliments prpars et de produits agricoles ont dclar faire face des MNT contraignantes et autres obstacles au commerce. La proportion des entreprises affectes par des MNT et autres obstacles au commerce est en revanche plus faible dans le secteur du textile, de lhabillement et des cuirs comme dans tous les autres secteurs manufacturiers lexception des machines et produits lectroniques. Les exportations de produits chimiques sont relativement peu entraves par des MNT ou dautres obstacles au commerce. Ces produits sont bien souvent utiliss comme biens intermdiaires dans les pays importateurs dont lUnion europenne, les tats-Unis ou encore lInde. A titre dexemple, le Maroc est un producteur important de phosphate qui est en grande partie export et gnralement utilis dans la production dengrais pour lagriculture. La part des entreprises importatrices affectes par des MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce varie sensiblement selon les secteurs, ainsi que selon le type dactivit des entreprises. Il existe dautre part une grande diffrence entre les entreprises productrices, qui importent des biens intermdiaires ou des matires premires, et les entreprises non productrices qui importent des biens pour le compte dun revendeur ou dun fabricant, ou encore pour la revente sur le march domestique ou la rexportation. Ces dernires sont communment appeles des entreprises transitaires car les biens ne font que transiter sans subir aucune transformation. Ce type dentreprise semble rencontrer plus frquemment des obstacles relatifs aux MNT. Lenqute rvle en effet que plus de 80% des entreprises importatrices transitaires interviewes font face des MNT contraignantes et autres obstacles au commerce alors que cette proportion nest que de 50% pour les entreprises importatrices productrices. Dautre part, les entreprises importatrices transitaires sont fortement affectes par des obstacles au commerce dans la majorit des secteurs, et dans une moindre mesure dans le secteur des produits chimiques. Lexprience des entreprises productrices est moins homogne selon les secteurs, et se rapproche davantage du constat tabli chez les exportateurs. Les entreprises importatrices qui produisent des biens sont particulirement affectes par des obstacles non tarifaires dans les secteurs des aliments frais, du textile et des produits manufacturs divers. A lissue de lanalyse des entretiens tlphoniques, plusieurs constats peuvent tre dresss. Tout dabord les entreprises marocaines rencontrent frquemment des obstacles relatifs aux mesures non tarifaires dans leurs activits commerciales. Un exportateur sur trois et deux importateurs sur trois rencontrent des MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce dans leur activit. Les petites entreprises sont plus affectes que les grandes entreprises et les rgions agricoles semblent galement plus touches. Certains secteurs sont en effet plus affects que dautres. Le commerce de produits chimiques et dans une moindre mesure de produits textiles et habillement est moins entrav que celui des autres secteurs. En revanche, les entreprises exportatrices et importatrices de produits agricoles et alimentaires, en particulier les aliments frais et matires premires agricoles, ont t nombreuses rapporter faire face des MNT contraignantes. Le secteur des machines et produits lectroniques est galement relativement affect par les MNT. Ces secteurs comprennent des produits cls pour lconomie marocaine ainsi que pour les consommateurs. Afin de comprendre quels sont les problmes rencontrs par ces entreprises et quelle en est lorigine, il convient danalyser les rsultats des entretiens face--face.
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Figure 11.
Type dentreprises affectes par des MNT ou autres obstacles au commerce Entreprises exportatrices
Micro
32 44
Entreprises importatrices
69 33
Petite
63
94
65
27
Taille
Moyenne
50
70
14
Grande
39
85
Non disponible
10
73
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Localit
Grand Casablanca
129
272
129
82
Autres rgions 0%
65
94
22
20%
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Aliments frais et matires premires agricoles
28
14
15
Secteur d'activit
Aliments prpars et produits agricoles Textiles, habillements et cuirs Produits chimiques Machines et produits lectroniques Autres produits manufacturs 0%
41 12 70
20
23
11
150
27
59
12
23
24
25
16
96
65
37
20%
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Part des entreprises affectes (nombre d'entreprises) Part des entreprises non-affectes (nombre d'entreprises)
Source : ITC sur la base des donnes de lenqute [Micro (0 10 employs); petite (entre 11 et 50 employs); moyenne (entre 51 et 200 employs; grande (plus de 200 employs)].
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2.
Principaux obstacles au commerce et leurs origines
Les entretiens tlphoniques rvlent quau Maroc environ deux entreprises sur cinq rencontrent des mesures non tarifaires contraignantes et dautres obstacles au commerce. Parmi les entreprises affectes, 256 ont particip des entretiens face--face et ont rapport en dtail les obstacles rencontrs. Ces entretiens se sont drouls auprs dentreprises exportatrices et dentreprises importatrices, productrices ou transitaires. Cette section prsente les principales MNT et autres obstacles au commerce rapports par les entreprises de manire transversale tous les secteurs. Il sagit de comprendre quelles sont les mesures les plus contraignantes aux exportations et aux importations marocaines et quelles en sont les origines. Les tmoignages rcolts (181 cas de MNT contraignantes lexportation et 331 cas limportation) permettent en effet de mettre en lumire les types dobstacles rencontrs, quils soient dordre rglementaire ou procdural, ainsi que les pays et entits les mettant en uvre. Pour cette analyse, les produits seront regroups en trois principaux secteurs : le secteur des produits agricoles et alimentaires qui comprend les aliments frais et prpars ainsi que les matires premires agricoles et autres produits agricoles; le secteur des produits textiles, habillements et cuirs; le secteur des autres produits agricoles.
2.1. Principales mesures non tarifaires contraignantes et autres obstacles au commerce

Les entreprises interviewes rencontrent, en moyenne, deux mesures non tarifaires contraignantes parmi les mesures auxquelles elles doivent se conformer pour exporter ou importer leurs biens. Les exportateurs rencontrent relativement plus de mesures contraignantes que les importateurs. Les mesures rencontres sont dordre rglementaire et reprsentent gnralement une contrainte en raison des procdures qui y sont lies. On appelle ces obstacles des obstacles procduraux (OP). Une mesure non tarifaire en matire de certification peut, par exemple, provoquer des dlais exagrs ainsi que des cots additionnels non appropris. Dautres rglements seront en revanche trop stricts en soi, comme, par exemple, une exigence en matire de taux de pesticide contenu dans le produit que lentreprise narrive pas satisfaire. Au Maroc, plus de 80% des mesures contraignantes rencontrs lexportation et 90% des mesures contraignantes rencontres limportation, le sont en raison des obstacles procduraux qui y sont lis (cf. figue 12). Pour une bonne comprhension des problmes que reprsentent les MNT, il est important de les analyser en relation avec les obstacles procduraux quelles peuvent engendrer.
Figure 12.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Type dobstacles relatifs aux mesures non tarifaires

17.1% 9.6%
MNT trop strictes en soi 82.9% 90.4% MNT contraignantes en raison d'obstacles procduraux
Exportation (n=181)
Importation (n=331)
2.1.1.
MNT contraignantes et obstacles aux exportations
A lexportation, la majorit des mesures rencontres par les entreprises (59%) sont appliques par les pays partenaires vers lesquels elles exportent (cf. figure 13). Les entreprises interviewes semblent particulirement souffrir des mesures relatives aux rglements techniques (27%), lvaluation de la
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conformit (20%) et aux rgles dorigine (10%) imposs par les pays partenaires. Les mesures appliques par le Maroc reprsentent quant elle 41% de toutes les MNT rapportes par les exportateurs. Elles concernent principalement les exigences en matire dinspection (15%) et denregistrement (14%) lexportation.
Figure 13.
MNT contraignantes pour les exportations

12% 27% Mesures appliques par les pays partenaires : Rglements techniques Evaluation de la conformit Inspection avant expdition et autres formalits Rgles dorigine Autres mesures l'importation
14%
15% 20% 10% n=181 1% 1% Mesures appliques par le Maroc :
Inspection l'exportation Enregistrement l'exportation Autres mesures l'exportation
Rglements techniques et procdures dvaluation de la conformit des produits Les exportateurs interviews font face de nombreux rglements techniques contraignants. Ces mesures incluent principalement des exigences techniques relatives aux caractristiques des produits ou la mthode de production comme les limites de tolrance de rsidus ou de contamination par certaines substances dans le produit. Elles comprennent galement des limites quantitatives, restrictions ou prohibitions, pour des raisons lies aux caractristiques des produits. Le deuxime groupe de MNT le plus contraignant pour les exportateurs concerne les exigences relatives lvaluation de la conformit des marchandises. Ces mesures sont troitement lies aux rglements techniques dans la mesure o elles formulent les conditions satisfaire pour que les produits soient reconnus conformes aux rglements. Elles incluent les exigences relatives linspection, lanalyse et la certification ou encore les exigences en matire dorigine et de traabilit des produits. Ces deux groupes de MNT reprsentent eux seuls presque la moiti de toutes les MNT rencontres par les entreprises. Ils portent principalement sur les exigences techniques des produits et sont gnralement appliqus pour des raisons de protection des consommateurs, de la faune et de la flore ou de lenvironnement. Pour ces raisons, les produits agricoles et alimentaires sont particulirement affects par de telles mesures dont le niveau dexigences est relativement lev dans les pays dvelopps, notamment dans lUnion europenne et aux tats-Unis. Ces exigences font partie des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et des obstacles techniques au commerce (OTC) qui bnficient tous les deux dun cadre formel au sein de lOrganisation mondiale du commerce (OMC). Les accords sur les SPS et les OTC signs par les membres de lOMC visent tablir des rgles internationales pour lapplication de ce type de mesures et en viter toute utilisation protectionniste et non conforme aux rgles du commerce mondial. Rgles dorigine Les rgles dorigine concernent les critres appliqus pour dfinir lendroit o un produit a t fabriqu. Elles sont un lment essentiel des rgles commerciales, notamment pour le prlvement des tarifs douaniers, et servent aussi ltablissement des statistiques commerciales. Leur mise en uvre peut toutefois reprsenter un obstacle aux exportations pour les entreprises marocaines. Eu gard aux relations privilgies entre le Maroc et certains de ses partenaires commerciaux, notamment ceux avec lesquels un accord prfrentiel a t sign, les entreprises exportatrices marocaines peuvent exporter leurs produits des taux prfrentiels ou mme en franchise des droits de douane si elles prouvent lorigine marocaine de leurs produits (cf. encadr 1). Lenqute rvle cependant que les exportateurs rencontrent des difficults pour se conformer aux rgles dorigine. Ils se plaignent notamment de la complexit du processus dobtention du certificat dorigine, de mme que de lintransigeance des pays importateurs en matire dorigine. De plus, certains exportateurs se plaignent de lexclusion de certaines oprations comme la
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teinture des tissus et le dlavage des jeans de la liste des oprations confrant lorigine marocaine aux produits exports sur le march europen.
Encadr 1. Rgles dorigine au Maroc

Selon la lgislation nationale [marocaine] en la matire et sous rserve des accords conclus avec dautres tats, sont considrs comme tant originaires dun pays dtermin les marchandises entirement obtenues dans ce pays avec les produits et les matires premires dorigine trangre [] aprs une transformation complte qui leur a fait perdre leur individualit dorigine. Sont considres comme transformation complte les ouvraisons ou transformations entranant une plus-value au moins gale la valeur dimportation des produits mis en uvre dans le pays transformateur (i.e. valorisation locale dau moins 50%). Des rgles spcifiques sappliquent aux produits textiles et articles dhabillement.
Source: OMC, Examen des politiques commerciales, Rapport du Secrtariat, Royaume du Maroc, WT/TPR/S/217/Rev.1, 13 aot 2009, Page 48.
Exigences en matire dinspection lexportation De nombreuses entreprises exportatrices se sont plaintes des retards et cots occasionns par linspection des marchandises. Selon le Code des douanes marocaines il existe deux types de contrle : le contrle documentaire dune part et lexamen physique des marchandises dautre part. De plus, l'exportation de certains produits, comme les produits dorigine animale et vgtale ou les produits artisanaux, est soumise un troisime contrle, dit technique , qui consiste vrifier que les produits sont conformes aux rglements techniques applicables. Ce contrle est gnralement ralis par une agence gouvernementale comptente. Pour les produits agricoles et alimentaires, l'Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportation (EACCE) est en charge de vrifier la conformit des produits avec les rglements techniques des pays destinataires. Au-del des dlais ventuellement gnrs par ces contrles, les entreprises doivent galement saffranchir de diffrents frais y relatifs. Exigences en matire denregistrement lexportation Lenregistrement des exportations est rgi par le Code des douanes qui explique la forme et les modalits denregistrement des dclarations. Elle consiste pour tous les exportateurs procder la dclaration des 29 marchandises laide du systme informatique de la douane connu sous le nom de BADR . Cette procdure semble relativement contraignante pour les exportateurs interviews. Bien que le systme denregistrement informatis ft conu pour faciliter et acclrer cette dclaration, il sest avr, ses dbuts, compliqu utiliser et a connu de nombreuses pannes. La plupart des entreprises ayant rapport faire face des problmes denregistrement se sont en effet galement plaintes des contraintes technologiques lies lutilisation de ce systme. Obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires La majorit des MNT rapportes constituent des obstacles au commerce en raison des procdures qui leur sont lies. On dnombre 184 cas dOP relatifs aux MNT appliques aux exportations. Ces OP se droulent gnralement au Maroc et concernent principalement des retards et lourdeurs administratives ainsi que des problmes relatifs aux infrastructures nationales et frais excessifs imposs par les agences impliques (cf. figure 14). Ces obstacles se droulent gnralement lors de linspection et de lenregistrement des produits avant leur exportation. De nombreux obstacles procduraux ont galement lieu dans les pays partenaires. Il sagit l aussi de problmes administratifs, comme le nombre important ou la complexit des documents fournir, et des retards dans les procdures. Ces obstacles sont principalement lis aux exigences de mise en conformit et de preuve dorigine exigs par les pays partenaires. Dautre part, certaines entreprises exportatrices ont galement rapport faire face des problmes relatifs lenvironnement des affaires au Maroc (16 cas ont t rapports). En plus des MNT contraignantes, ces entreprises souffrent notamment de dlais et de frais excessifs dans les agences et institutions impliques dans le processus dexportation.
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Plus dinformations disponible sur le site internet de la douane : www.douane.ma
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Figure 14.
Obstacles aux exportations

4% 36% 4% 9% 45% 2% 5% 2% 7% 25% 13% 21% 2%
n=128 n=56
Obstacles procduraux dans les pays partenaires
Obstacles procduraux au Maroc
26%
Problmes relatifs l'environnement des affaires au Maroc
6% 0%
13% 20%
31% 40% 60%
38% 80%
13%
n=16
100%
Problmes administratifs Comportement incohrent / discriminatoire des officiels Problmes relatifs au paiement Contraintes lgales
Problmes dinformation / de transparence Contraintes lies au temps Dfis lis aux infrastructures Autres obstacles
2.1.2. MNT contraignantes et obstacles aux importations

En ce qui concerne les importations marocaines, les entreprises interviewes, quelles soient productrices ou transitaires, ont rapport faire face trois principales mesures appliques par le Maroc (cf. figure 15). Elles rencontrent notamment de nombreuses contraintes relatives linspection et le contrle automatique des marchandises au Maroc (48% des MNT contraignantes rapportes). Ces procdures sont gnralement considres par les importateurs interviews comme trop coteuses. De plus, de nombreuses entreprises ont tmoign leur difficult vis--vis des procdures dvaluation de la conformit des produits imports (30% des MNT rapportes), qui engendreraient notamment des dlais. Elles ont enfin rapport souffrir des redevances et autres taxes limportation imposes par le Maroc (15% des MNT rapportes).
Figure 15.
MNT contraignantes pour les importations

3% 4% Mesures appliques par le Maroc : 15% 30% Rglements techniques Evaluation de la conformit Inspection avant expdition et autres formalits Redevances, taxes et autres mesures para-tarifaires Autres mesures l'importation 48%
n=331
Inspection physique et contrle des produits imports Cette mesure est de loin la plus importante parmi les MNT invoques pour expliquer lorigine des problmes rencontrs par les importateurs interviews. Elle concerne les procdures de vrification, de chargement, de suivi et de contrle des marchandises avant ou lentre au Maroc, comme linspection physique des marchandises permettant dtablir la nature des marchandises importes. Ce contrle est parfois assur par le MICNT qui accorde galement les licences dimportation. Celles-ci doivent cependant faire lobjet dune demande auprs des institutions directement concernes. Les importations de semences et plants sont soumises, entre autre, l'autorisation pralable du Ministre en charge de l'agriculture, et les produits vgtaux
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doivent galement subir une inspection technique par les services comptents du Ministre en charge de lagriculture. Limportation et la commercialisation des produits pharmaceutiques sont, quant eux, du ressort d'tablissements pharmaceutiques autoriss par le Secrtariat gnral du gouvernement, et leur autorisation de mise sur le march est dlivre par le Ministre en charge de la sant. Les importateurs rencontrant des problmes relatifs cette mesure se plaignent principalement des contraintes technologiques rencontres lors des contrles et inspections de marchandises. Ils rapportent galement supporter des frais et des charges lis ces contrles ou impliqus par les retards quils gnrent comme, par exemple, les frais de magasinage. Il semble enfin y avoir des retards dans lexcution des procdures administratives. Procdures dvaluation de la conformit : essai et certification des produits imports Les problmes relatifs aux procdures dvaluation de la conformit concernent principalement les exigences en matire dessai et de certification. Ces deux procdures reprsentent respectivement 12% et 11% de toutes les MNT contraignantes rapportes par les importateurs. Tout produit import au Maroc doit respecter les rglements techniques nationaux en vigueur et apporter la preuve de cette conformit. Pour cela le Maroc dispose dun mcanisme dessai, dinspection et de certification lui permettant dassurer la conformit des produits entrant sur le territoire (cf. encadr 2). Dautre part, l'importation des produits d'origine animale et vgtale est gnralement soumise des conditions dinspection et de certification spciale. Une inspection sanitaire peut tre effectue dans les bureaux de douane par les services vtrinaires du Ministre de l'agriculture. l'issue de l'inspection, un certificat sanitaire vtrinaire, obligatoire pour le ddouanement, est dlivr. Ces diffrents mcanismes visent assurer la scurit des consommateurs et sont gnralement appliqus dans la plupart des pays. Si les importateurs ne semblent pas rencontrer de difficults avec les rglements techniques nationaux, ils rencontrent en revanche des obstacles pour obtenir et prouver la conformit des produits imports. Le principal problme rside dans la
Encadr 2. Rglements techniques, essais et certification au Maroc

Le Service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA) a dvelopp prs de 7 800 normes dont environ 140 sont devenues des rglementations techniques [...] Les normes peuvent tre transformes en rglements techniques par des arrts ministriels pour des raisons notamment de sant et de scurit. Les rglements techniques s'appliquent sans discrimination aux produits imports et ceux fabriqus localement; les importations sont soumises une attestation de conformit aux rglements techniques dlivre par le Ministre charg de lindustrie. Une centaine de rglements techniques s'appliquent actuellement aux biens tels que les produits sidrurgiques, produits gaz, matriels lectriques, produits textiles, appareils lectromnagers, et jouets. [..] La 1 certification NM (norme marocaine) de produits est gre conformment au guide international ISO/CEI 65. Pour pouvoir utiliser la marque NM, une demande doit tre adresse au Service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA), qui procde l'examen du dossier technique et dsigne une quipe de vrification. Celle-ci effectue une visite et prlve des chantillons pour des essais dans un laboratoire choisi par le SNIMA. Selon le rsultat 1 des essais, l'quipe donne son avis (accord ou refus) sur le droit l'utilisation de la marque par le demandeur. La dcision finale, si elle est positive, est publie au bulletin officiel. Le suivi est assur par des visites priodiques de surveillance.
Source: OMC, Examen des politiques commerciales, Rapport du Secrtariat, Royaume du Maroc, WT/TPR/S/217/Rev.1, 13 aot 2009, page 53.
lenteur des diffrentes procdures qui gnrent de nombreux retards dans les agences impliques. Obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires On dnombre 358 cas dOP relatifs aux MNT appliques aux importations. La majorit de ces obstacles se droulent au Maroc dans lequel les contrles, les essais ou la certification des produits ont lieu. Deux obstacles regroupent la majorit des problmes rapports par les entreprises (cf. figure 16). Ces dernires se plaignent du manque ou de linefficacit des infrastructures et du retard des procdures. Ces difficults sont gnralement rencontres lors du contrle et de linspection physique des produits la douane. La partie prcdente a rvl que les exportateurs faisaient face des problmes similaires. Ceux-ci concident avec la mise en application dun nouveau systme informatis de ddouanement dont les pannes frquentes son lancement constituaient des entraves importantes pour les entreprises. Dautre part, les entreprises importatrices rapportent faire face des obstacles relatifs lenvironnement des affaires au Maroc (71 cas ont t rapports). Lenvironnement des affaires limportation semble souffrir des mmes problmes qu
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lexportation. Les importateurs interviews se plaignent particulirement des frais excessifs et pots de vin exigs dans les agences et institutions impliques dans le processus dimportation. Les dfis lis aux infrastructures et les retards des procdures figurent galement parmi les principales proccupations des entreprises.
Figure 16.
Obstacles aux importations

4% 1% 10% 6% 28% 11% 40% 1% 7% 20% 15% 40% 41% 60% 80% 18%
n=71 n=358
7%
Problmes relatifs l'environnement des affaires au Maroc 0%
11%
100%
Problmes administratifs Comportement incohrent / discriminatoire des officiels Problmes relatifs au paiement Autres obstacles
Problmes dinformation / de transparence Contraintes lies au temps Dfis lis aux infrastructures
2.2. Pays et entits lorigine des mesures non tarifaires et obstacles procduraux
Comme nous lavons vu dans le chapitre 1, les principales destinations des exportations marocaines sont les pays de lUnion europenne (UE) et en particulier la France et lEspagne. De mme, dans le cadre de ses efforts continus de diversification de ses partenaires, le Maroc exporte de plus en plus vers de nouveaux pays dont lInde et les tats-Unis. Plusieurs de ces pays, y compris les partenaires traditionnels du Royaume, appliquent des MNT qui entravent les exportations des entreprises marocaines (cf. figure 17). LUE est le premier partenaire des entreprises exportatrices interviewes mais aussi la premire rgion appliquant des MNT contraignantes ces entreprises. Plus dun tiers des cas de MNT rapports par les entreprises interviewes sont appliqus par lUE. Ces mesures reprsentent environ 65% des MNT appliques par les pays partenaires (40% des MNT tant appliques par le Maroc). La France et lEspagne figurent parmi les principaux pays imposant des MNT contraignantes aux entreprises interviewes. Proportionnellement ses exportations, lItalie est galement lorigine dun grand nombre de cas de MNT. Il semble, quen plus des rglements europens communs aux pays membres, il existe galement des procdures spcifiques chaque pays reprsentant des obstacles supplmentaires pour les entreprises exportatrices marocaines. Les pays arabes reprsentent la deuxime rgion appliquant des MNT aux entreprises interviewes, bien que les exportations de ces pays reprsentent moins de 5% du total des exportations marocaines et malgr de nombreux accords de facilitation et de libralisation des changes au sein de cette rgion. LAlgrie est le premier pays arabe qui applique des MNT aux exportateurs interviews. Deux exportations vers lAlgrie sur cinq sont en effet entraves par une MNT applique par ce pays. Les exportations vers les autres pays dAfrique souffrent relativement moins de mesures imposes par les partenaires. Seulement 6% des MNT appliques par un pays partenaire proviennent de ces pays. Parmi les autres pays partenaires du Maroc, les tats-Unis et la Chine sont galement lorigine de nombreuses mesures contraignantes. Presque un quart des exportations vers ces pays souffrent de mesures imposes par leur gouvernement. Laccs ses marchs semble particulirement entrav par des MNT alors que leur part respective dans les exportations marocaines reste faible. Le Maroc y exporte notamment des machines et des appareils lectriques, des huiles vgtales ou encore certaines crales qui peuvent tre directement en concurrence avec leurs produits domestiques. Bien que lInde reprsente la troisime destination des produits marocains ( lexclusion des minerais, des armes et munitions), seulement une entreprise interviewe rencontre des MNT appliques par ce pays. LInde importe uniquement des produits chimiques et des engrais du Maroc, qui sont des produits peu affects par les MNT, et dont lconomie indienne est trs demandeuse.
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Figure 17.
Pays partenaires appliquant des MNT aux exportations
France* Espagne* Italie* Allemagne* Belgique* Royaume-Uni* Autres pays de l'Union europenne* tats-Unis* Canada* Algrie* Arabie saoudite* Tunisie* Autres pays de la ligue Arabe* Autres pays d'Afrique Chine Inde* Autres pays d'Asie et du pacifique Autres pays 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Part de MNT contraignantes appliques par ce pays Part des entreprises interviewes qui exportent vers ce pays
Source : ITC sur la base des donnes de lenqute. * Pays avec lequel le Maroc a un accord commercial bilatral, rgional ou de prfrences non rciproques (Inde et Canada).
Si les rglements dans les pays partenaires sont lorigine de nombreux problmes rencontrs par les entreprises, cest bien souvent leur mise en uvre et les procdures qui y sont lies qui constituent les vritables obstacles. Ces obstacles, dits procduraux , peuvent avoir lieu dans les pays partenaires comme au Maroc. Environ un tiers des obstacles procduraux rencontrs lexportation et la quasi-totalit des obstacles procduraux rencontrs limportation se droulent au Maroc. Les obstacles issus des MNT, comme les retards pour lobtention de certificats lexportation, viennent sajouter aux problmes relatifs lenvironnement des affaires, comme le manque dinfrastructures ou dinstallations. Pour les entreprises interviewes, les obstacles procduraux au Maroc ont gnralement lieu au niveau de la douane (cf. tableau 4). Cest en effet lors du passage en douane que les principales formalits sont effectues, de la vrification des documents dexportation ou dimportation au contrle physique des marchandises. Selon les entreprises interviewes, les principaux problmes en douane concernent les dlais et le manque dinfrastructure. A lexportation, les entreprises ont galement rapport rencontrer des obstacles avec ltablissement autonome de contrle et de coordination des exportations (EACCE), qui soccupe notamment de vrifier la conformit des produits exports, lOffice national de scurit sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), qui est en charge du contrle des produits alimentaires, mais aussi avec les laboratoires universitaires qui soccupent parfois de lanalyse et des essais des produits. A limportation, la douane concentre la majorit des plaintes des entreprises interviewes. Certains problmes avec Marsa Maroc ont galement t rapports. Les importateurs interviews considrent que les frais imposs par cette entreprise marocaine, spcialise dans l'exploitation de terminaux et de quais portuaires, sont excessifs. Les entreprises marocaines rencontrent galement des obstacles procduraux et des problmes relatifs lenvironnement des affaires dans les pays partenaires avec lesquels elles changent. La France, de par son importance dans le commerce extrieur marocain, est le premier pays tranger dans lequel des obstacles procduraux ont lieu lexportation. Environ 14% des cas dobstacles procduraux et de problmes relatifs lenvironnement des affaires rapports par les exportateurs, et se droulant dans un pays partenaire, ont lieu en France. En revanche, relativement peu dobstacles ont lieu dans les autres pays europens qui imposent pourtant de nombreuses MNT contraignantes. A linverse, le processus dexportation semble tre difficile
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vers la Cte dIvoire, lAlgrie et les tats-Unis. La part des obstacles rencontrs dans ces pays est particulirement leve proportionnellement au nombre de MNT qui y sont appliques.
Tableau 4.
Principales entits marocaines impliques dans les obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires
OP et EA au cours du processus dexportation Entits impliques Nombre dobstacles rapports* Part dans le total des obstacles OP et EA au cours du processus dimportation Nombre dobstacles rapports* Part dans le total des obstacles
Douane tablissement autonome de contrle et de coordination des exportations (EACCE) Laboratoires universitaires Laboratoire public dessais et dtudes (LPEE) Office national de scurit sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) Direction provinciale dagriculture (DPA) Office National des Pches (ONP) Ministre de la pche Marsa Maroc Compagnies maritimes Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies (MICNT) Office national interprofessionnel des crales et des lgumineuses (ONICL) Fournisseurs europens Entits cites une seule fois Entits non spcifies Total
Source : Trade Map, 2010 et ITC sur la base des donnes de lenqute.
61 4 4
42,4% 2,8% 2,8%
296
69,5%
3 4 2 3 1 1 2,8% 1,4% 2,1% 0,7% 0,7% 1 16 5 7 2 2 7 55 144 1,45% 4,9% 32,2% 100,0% 11 88 429
0,7%
0,2% 3,8% 1,2% 1,6% 0,5%
2,6% 20,5% 100,0%
* Un cas dOP ou dEA reprsente un obstacle rapport par une entreprise pour un produit spcifique (voir Appendice I pour plus dinformation sur le comptage du nombre de cas dOP et dEA).
Lanalyse globale des entretiens face--face a permis didentifier les principales MNT contraignantes ainsi que les obstacles qui y sont lis, et les pays et entits qui sont impliqus. A lexportation, les entreprises font face des contraintes relatives aux rglements techniques, aux procdures dvaluation de la conformit et, dans une moindre mesure, aux rgles dorigine qui sont exigs par les pays partenaires. LUnion europenne est la premire rgion appliquant des MNT contraignantes aux entreprises exportatrices. La France, lEspagne et lItalie concentrent la moiti de toutes les mesures appliques par des partenaires. Les mesures proviennent galement des autres rgions du monde notamment de la Chine, des tats-Unis et de lAlgrie. Les entreprises exportatrices se sont galement plaintes des rglements nationaux notamment en matire dinspection et denregistrement des produits exports. Les obstacles issus des MNT concernent principalement des problmes administratifs et des dlais, que ce soit dans les pays partenaires ou au Maroc. Il semble galement quil y ait, au Maroc, de nombreux problmes relatifs aux infrastructures, notamment lors de lenregistrement et de linspection des marchandises. Les obstacles se droulant au Maroc impliquent souvent les autorits douanires ainsi que certaines agences de contrle et danalyse des produits exports. A limportation, la majorit des obstacles se droulent aussi au niveau des douanes marocaines. Les importateurs interviews souffrent principalement des inspections et des contrles marocains ainsi que des taxes limportation. Afin de mieux comprendre les problmes rencontrs par les importateurs et les exportateurs, il convient danalyser, dans la partie suivante, les rsultats des entretiens face--face par secteur en sattardant sur les dfis les plus contraignants.
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Chapitre 4 Analyse sectorielle des obstacles non tarifaires

Cette section prsente, travers les rsultats de lenqute, les mesures non tarifaires et autres obstacles au commerce auxquels sont confronts les principaux secteurs. Les secteurs des produits agricoles et alimentaires, des produits textiles, habillement et cuirs, et des autres produits manufacturs seront ainsi analyss successivement. Lobjectif de ces analyses est didentifier les principales entraves aux exportations mais galement aux importations, et de mettre en lumire des solutions pour les liminer. La perception des MNT varie fortement en fonction des secteurs comme nous lavons vu dans le chapitre prcdent. A lexportation, le secteur des produits agricoles et alimentaires est davantage affect que les autres secteurs, notamment les produits chimiques qui figurent parmi les produits les moins entravs. De mme, le type de mesures contraignantes rencontres par les entreprises est trs diffrent selon les secteurs (cf. figure 18). Ainsi, le principal obstacle aux exportations de produits agricoles et alimentaires concerne les rglements techniques imposs par les pays partenaires, alors que les exportateurs de textiles, habillement et cuirs souffrent davantage des exigences mises en uvre par le Maroc en matire denregistrement. La principale difficult pour les exportateurs des autres produits manufacturs rside enfin dans lapplication des rgles dorigine. Ces obstacles sectoriels feront lobjet dune analyse dtaille dans les parties suivantes.
Figure 18.
MNT contraignantes pour les exportations, selon les secteurs

Textiles, habillement et cuirs
2% 10% 23% 47% 7% 9% 25% 43% n=82 n=40 5% 32% n=59 12% 8% 12% 22%

4%
12%
27%
Mesures appliques par les pays partenaires : Rglements techniques valuation de la conformit Rgles dorigine Autres mesures limportation
Mesures appliques par le Maroc : Inspection lexportation Enregistrement lexportation Autres mesures l'exportation
limportation, les contraintes relatives des MNT sont sensiblement les mmes, quel que soit le secteur (cf. figure 19). Elles concernent les exigences nationales en matire dinspection et de contrle des marchandises, dvaluation de la conformit et les taxes limportation. Les importations de produits agricoles et alimentaires semblent galement souffrir des rglements techniques appliqus par le Maroc. Ces obstacles nauront toutefois pas le mme impact dans la mesure o certains produits, comme les aliments, sont destins la consommation finale tandis que dautres, comme les graines, sont utiliss dans lagriculture et peuvent indirectement entraver la comptitivit des produits exports. Il convient danalyser les obstacles aux importations en relation avec les obstacles aux exportations pour comprendre lensemble des dfis qui peuvent peser sur les entreprises.
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Figure 19.
MNT contraignantes pour les importations, selon les secteurs

Textiles, habillement et cuirs
5% 8% 11% 14% 25% 32% 18% 32% 4%

3% 1%
49% 52% n=63 Mesures appliques par le Maroc : Rglements techniques valuation de la conformit Inspection avant expdition et autres formalits Redevances, taxes et autres mesures para-tarifaires Autres mesures limportation
46% n=85 n=183
1.
Lenqute dans ce secteur a consist en des entretiens tlphoniques auprs de 85 entreprises, parmi lesquelles 36 ont particip aux entretiens face--face, faisant part de manire dtaille des problmes et difficults rencontrs lors de lexportation de leurs produits. Ces entreprises sont en majorit de petite, voire de trs petite taille (moins de 20 employs) et se situent principalement dans les rgions du Grand Casablanca et dAgadir. Les produits agricoles et alimentaires regroupent les aliments frais et matires premires agricoles ainsi que les aliments prpars et autres produits agricoles. Lensemble de ces produits reprsentait 23% de la valeur totale des exportations marocaines (hors minerais, armes et munitions) en 2010 avec 3 593 millions $E.-U.. Les aliments frais et matires premires agricoles reprsentaient eux seuls 16% des exportations et constituent le quatrime secteur en importance derrire les produis chimiques, les composants lectroniques et les vtements. Les aliments prpars et autres produits agricoles reprsentaient, pour leur part, 8% des exportations marocaines en 2010. Les principaux produits agricoles et alimentaires exports sont les lgumes et leurs prparations (32% des produits agricoles exports) notamment les tomates, les poissons, les crustacs, les mollusques et leurs prparations (31%), ainsi que les fruits (19%) et en particuliers les agrumes. En moyenne, 56% des exportateurs de produits agricoles et alimentaires rencontrent des MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce. Les problmes rencontrs sont trs spcifiques aux produits exports, et concernent principalement des mesures appliques par les pays partenaires, notamment pour les exportations de fruits et lgumes, mais aussi des exigences imposes par le Maroc en particulier pour les exportations de produits de la mer (poissons, crustacs, mollusques et leurs prparations). Les parties suivantes analyseront successivement les MNT appliques par les partenaires et par le Maroc et sattacheront distinguer les problmes spcifiques chaque groupe de produits agricoles et alimentaires. Lensemble de rsultats pour ce secteur figure dans lappendice V.
1.1. MNT contraignantes appliques par les pays partenaires aux exportations
Parmi les principaux pays appliquant des MNT contraignantes aux exportateurs marocains de produits agricoles, on retrouve les marchs traditionnels de lUnion europenne ainsi que des marchs plus rcents comme la Fdration de Russie et la Chine (cf. figure 20). LItalie, lAllemagne et la Chine appliquent de nombreuses MNT contraignantes malgr leur part relativement faible dans les importations de produits
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marocains. La France, lEspagne et la Fdration de Russie figurent galement parmi les principaux pays lorigine des MNT rencontres mais dans des proportions comparables la valeur de leurs importations.
Figure 20.
Pays partenaires appliquant des MNT aux exportations de produits agricoles et alimentaires
France Espagne F. de Russie Italie tats-Unis Allemagne Belgique Canada Chine 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Part dans le total des exportations du secteur (3 593 millions de $E.U.) Part des cas de MNT (n = 61)
Source : Trade Map, 2010 et ITC sur la base des donnes de lenqute.
Toutes les MNT contraignantes appliques par les pays partenaires concernent des rglements techniques trop stricts ou des difficults relatives la mise en conformit des produits (cf. figure 21). Parmi les principales MNT rapportes par les entreprises interviewes on distingue les exigences relatives aux caractristiques des produits, comme les limites de tolrance de rsidus, les exigences en matire dtiquetage, qui frappent principalement les lgumes et leurs prparations, les procdures de certification, particulirement contraignantes pour les fruits et leurs prparations, et les restrictions quantitatives qui ont essentiellement t rencontres dans la filire halieutique.
Figure 21.
MNT appliques par les partenaires aux exportations de produits agricoles et alimentaires
Lgumes et ses prparations Fruits et ses prparations Autres produits agricoles et alimentaires
9% 36% 27% 37%
Produits de la mer
7% 22%
12% 16% 40%
18%
7%
64%
12% 46% 20% 9% n=11 18% n=11
n=14
n=25
Rglements techniques :
Limites de tolrance pour rsidus et restriction de lutilisation de substances tiquetage, marquage et emballage Prohibitions des importations ou restrictions imposes des produits ou des substances Autres rglements techniques Procdures dvaluation de la conformit Information en matire de traabilit
valuation de la conformit :
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Rglements techniques trop stricts et prohibitions pour raisons techniques Le tiers des difficults rencontres dans ce secteur par les exportateurs interviews concernent les limites de tolrance La rglementation europenne en matire dingrdients, de PH et en termes de taux de pour rsidus et les restrictions de lutilisation de substances. sel [nous pose de srieux problmes. En Trois groupes de produits sont concerns par lapplication de effet], cest un dfi [que] de garantir la qualit cette MNT par les pays partenaires. Il sagit des lgumes, des produits tout en respectant les exigences notamment les asperges, des fruits, dont les oranges, et de en termes de taux de sel: plus il y a de sel, certaines pices. De lavis des experts, la monte des plus le produit se conserve [bien]. inquitudes dans les pays consommateurs quant la salubrit et la conformit de ces produits, sest traduite par le Un exportateur dolives renforcement des exigences en matire dutilisation des vers lEurope (Enqute de lITC sur les MNT) pesticides et de certains produits chimiques dans la production et la transformation de ces produits. Lapplication de cette mesure est lorigine dun certain nombre dobstacles procduraux dont notamment le nombre lev de documents produire ainsi que les frais supplmentaires que les exportateurs sont obligs dengager pour se conformer ces exigences et/ou pour obtenir les documents requis. La moiti des MNT appliques par les partenaires sont rapportes par des micro-entreprises dont 35% portent sur les limites de tolrance de rsidus ou de contamination par certaines substances. Linsuffisance des ressources de cette catgorie dentreprises, de mme que leur accs limit linformation pertinente sur les procdures, nous semblent tre les principales raisons de leurs plaintes. Les prohibitions pour des raisons techniques telles que la scurit nationale, la prvention de pratiques trompeuses, ou encore la protection de la scurit et de lenvironnement, pnalisent galement fortement les exportateurs du secteur. En outre, 15% de lensemble des MNT rapportes par les exportateurs interviews concernent cette mesure. Les entreprises affectes par cette MNT exportent principalement des poissons, des crustacs comestibles et des mollusques propres lalimentation humaine. Exigences relatives la mise en conformit des produits Dautres MNT importantes concernent les exigences relatives Ils [les autorits du pays importateur] lvaluation de la conformit. Elles reprsentent plus dun insistent beaucoup sur la traabilit des tiers des mesures appliques par les pays partenaires et produits, l'origine des matires premires et portent principalement sur lanalyse, la certification et lorigine les procds de fabrication [ce] qui [se traduit des produits exports. Ces mesures semblent surtout par] plusieurs documents fournir. pnaliser les exportateurs de produits agricoles frais, notamment de fruits et lgumes, et sont gnralement lies Un exportateur dasperges aux rglements techniques imposs. La plupart de ces vers la Fdration de Russie (Enqute de lITC sur les MNT) entreprises se situent dans la rgion de Marrakech qui figure parmi les principales rgions productrices de fruits et lgumes, mais dont les infrastructures semblent relativement limites en comparaison avec dautres rgions mieux quipes comme celle du Grand Casablanca. Les produits agricoles et alimentaires transforms semblent moins contraints par des mesures non tarifaires. Certains exportateurs dhuile dolive vierge se plaignent toutefois des exigences en matire dinspection appliques par les partenaires, surtout en Belgique et en France. Lapparition de maladies dues lintoxication la dioxine a motiv le renforcement en Europe des inspections et contrles sur les produits alimentaires les plus susceptibles dtre contamins comme lhuile dolive et ses fractions. Ces MNT se traduisent gnralement par lapparition de diffrents obstacles au Maroc (cf. figure 22). Les exigences en matire danalyse sont notamment lorigine de frais excessifs, alors que celles relatives la certification occasionnent de nombreux retards. La probation de lorigine des matires et des lments ncessite quant elle la production dun nombre lev de documents. Lanalyse des donnes recueillies auprs des transitaires du secteur apporte quelques lments additionnels. Ainsi, deux types de MNT appliques par les partenaires sont rapports par les rpondants. Il sagit des exigences relatives la qualit ou aux proprits des produits, et des exigences en matire demballage. Tous les problmes rencontrs concernent les tomates et sont appliqus par lItalie, la France
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et lEspagne. Pour les responsables de lEACCE, lorganisme responsable de lapplication de ces mesures au Maroc pour le produit en question, il sagirait vraisemblablement dentreprises novices en matire dexportation des tomates, puisque celles qui exportent ce produit depuis longtemps sont gnralement familiarises avec les procdures.
1.2. MNT contraignantes appliques par le Maroc aux exportations

Les entreprises exportatrices de produits de la mer semblent tre les plus affectes par les MNT appliques par le Maroc (cf. tableau B en appendice V). Ainsi, 71% de toutes les MNT appliques par le Maroc dans ce secteur sont rapportes par les exportateurs de poissons, crustacs, mollusques et leurs prparations. La plupart des difficults rencontres par ces entreprises concernent les exigences en matire dinspection lexportation. Cette mesure constitue galement la principale MNT appliques par le Maroc pour lensemble des produits agricoles et alimentaires. Inspection et autres formalits appliques par le Maroc De lavis mme des exportateurs, ainsi que de celui des autorits, les exigences en matire dinspection lexportation sont motives par le besoin de sassurer de la conformit des produits exports par rapport aux dclarations faites par les exportateurs. De mme, du fait du renforcement de la lutte antiterrorisme, cette inspection est devenue plus approfondie et plus frquente, ce qui se traduit souvent par des lourdeurs administratives qui cotent en temps et en argent. Comme certaines de ces inspections sont faites par diffrents organismes selon la nature des produits exports, lapplication de cette mesure se traduit galement par la production dun nombre lev de documents lexportation. De mme, la certification requise par les autorits marocaines semble galement peser sur nombre dentreprises exportatrices. Eu gard la nature des produits alimentaires frais et des matires premires agricoles, cette mesure est souvent applique de manire rigoureuse. Les divers documents sont demands par les autorits marocaines pour leur compte ou pour celui des partenaires trangers dans le cadre de lapplication des dispositions de certains accords et 30 arrangements tarifaires : certificat dorigine, certificat de capture, certificat sanitaire, etc.
[Il y a un] retard des analyses [pour lobtention de lattestation sanitaire] ce qui provoque un retard lexportation. [] De mme, il faut que la douane [marocaine] prenne en considration les contraintes de l'entreprise et que les dmarches soient facilites. [Actuellement, il y a] insuffisance des agents de la douane ce qui provoque une lourdeur des dmarches. Un exportateur de poissons congels vers lEspagne (Enqute de lITC sur les MNT)
Les exigences denregistrement lexportation constituent galement un obstacle pour certains exportateurs. Linstitution, Un exportateur de fruits de mer congels il y a quelques annes, de lobligation de dclaration vers lItalie lectronique des oprations dexportation et dimportation pour (Enqute de lITC sur les MNT) limiter le contact personnel avec les agents douaniers et viter ainsi ce que certains oprateurs peroivent comme des comportements zls de ces agents, a soulev des problmes dordre technologique. En effet, le systme SADOC, puis BADR, sils ont considrablement facilit les dclarations, nen suscitent pas moins le mcontentement des oprateurs qui se voient contraints de se doter des quipements ncessaires et de requrir leur enregistrement auprs de la douane pour pouvoir procder leurs dclarations. Le principal problme constat du systme est de tomber frquemment en panne, causant de nombreux retards. Ces retards peuvent conduire des frais de magasinage ainsi que des staries (ddommagement que doit payer l'affrteur ou le chargeur cause du dpassement), voire des surestaries.
[Pour la dlivrance de lattestation sanitaire marocaine], il faut passer par plusieurs entits douanires [] ce qui bloque notre activit. On perd beaucoup de temps en passant par plusieurs directions douanires []. On a t oblig d'arrter notre activit pendant une anne cause des procdures et dmarches compliques. Les lois douanires [marocaines] sont toujours en changement [ce qui nous pose des problmes au niveau de] la prparation de nos dossiers.
30
OMC, op. cit. page 49.
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Obstacles procduraux au Maroc La majorit des MNT appliques par le Maroc engendrent des obstacles procduraux. Les retards des procdures administratives (les contraintes lies au temps) reprsentent la moiti des problmes rencontrs par les exportateurs interviews (cf. figure 22). Ces derniers se sont galement plaint des contraintes relatives aux infrastructures, notamment les pannes informatiques du systme denregistrement des marchandises exportes. Les dfis lis aux infrastructures ne sont pas uniquement rencontrs lors de la mise en conformit avec les rglements nationaux mais relvent galement de lenvironnement gnral des affaires. A cela sajoute des problmes administratifs qui proviennent de la multiplicit des agences impliques dans les procdures de contrles des exportations. Ces contraintes soulignent limportance des initiatives de facilitation de procdures lexportation telles que la rduction des dlais et du nombre de contrles, ainsi que lamlioration du systme denregistrement.
Figure 22.
Obstacles aux exportations de produits agricoles et alimentaires, au Maroc
OP relatifs aux MNT appliques par les pays partenaires OP relatifs aux MNT appliques par le Maroc Problmes relatifs l'environnement des affaires au Maroc 0%
37% 3% 13% 7%
17%
33%
7% 7% n=30 3%
47%
7%
20%
n=30
17%
17% 20%
17% 40%
17% 60%
33% 80%
n=6
100%
Problmes administratifs Comportement incohrent / discriminatoire des officiels Problmes relatifs au paiement Contraintes lgales
Problmes dinformation / de transparence Contraintes lies au temps Dfis lis aux infrastructures Autres obstacles
Dautres avantages pouvant galement tre tirs dune telle amlioration ne manqueront pas davoir des effets bnfiques aussi bien au niveau des oprateurs que des organismes engags dans le processus. Ainsi, il serait possible damliorer le respect des dlais de livraison vis--vis des importateurs trangers, de dsengorger les aires de magasinage et les ports, daugmenter le taux de rotation des navires, etc. Un quart des obstacles rencontrs par les entreprises interviewes se droulent en douane (cf. tableau C en appendice V). Tous les obstacles rapports dans la rgion de Fs impliquent cet organisme. Selon les donnes recueillies, les obstacles en question portent sur les trois principaux problmes prcdemment cits : grand nombre de documents fournir, retard des procdures administratives, frais et charges exceptionnellement levs qui viennent sajouter aux autres problmes relatifs au manque dinformation et linefficacit des infrastructures qui font partie des problmes inhrents lenvironnement des affaires. Les laboratoires habilits procder aux contrles et inspections lexportation sont galement cits par plusieurs rpondants qui se plaignent surtout du grand nombre de contrles ainsi que de leur cot exceptionnellement lev. Tous les obstacles impliquant les laboratoires sont rapports par des entreprises localises Marrakech, ce qui appelle dvelopper les infrastructures laborantines de cette rgion. Dautres organismes sont galement cits par les exportateurs et en particulier, lEACCE (retard des procdures) et la Dlgation de la marine marchande (grand nombre de documents fournir). De leur ct, les responsables de lEACCE font remarquer que les problmes viennent surtout du ct des entreprises commerciales ou novices qui ne
Les tests effectus au Maroc ne sont pas reconnus par le pays rcepteur (analyse aflatoxines en loccurrence) [] Nous faisons des analyses avant lenvoi de la marchandise mais elles ne sont pas acceptes par le client si celui-ci a effectu dautres analyses qui ne donnent pas le mme rsultat. On a besoin ici dun laboratoire accrdit par lUE. Un exportateur damandes vers lAllemagne (Enqute de lITC sur les MNT)
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connaissent souvent pas les procdures requises pour lexportation dun produit quelconque et qui, de ce fait, sy prennent avec beaucoup de retard. Il semble dans ce cas quil y ait un besoin dinformation et de formation pour les nouveaux oprateurs commerciaux. Considres dans leur ensemble, les MNT appliques au Maroc se traduisent par lmergence de trois principaux obstacles, savoir, les frais et charges exceptionnellement levs, les retards dans lexcution des procdures ainsi que le grand nombre de documents produire.
1.3. MNT contraignantes et obstacles aux importations

Les importations de produits agricoles et alimentaires taient, en 2010, de 4,47 milliards de $E.-U., soit 18% 31 de lensemble des importations marocaines . Les principaux produits imports par le secteur sont des produits agricoles notamment des crales comme le bl (25% de la valeur totale des importations du secteur) et le mas (5%). Dans ce secteur, 37 entreprises ont particip lenqute parmi lesquelles 22 ont tmoign en dtail des obstacles rencontrs dans leur activit. Toutes les mesures contraignantes rencontres par les importateurs du secteur sont appliques par le Maroc (cf. tableau D dans appendice V). Linspection et le contrle des marchandises reprsentent, de loin, les mesures les plus frquemment rapportes par les importateurs, quils aient une activit de production ou non. Ces mesures portent sur les contrles physiques des marchandises comme sur les inspections techniques des produits pour valuer leur conformit avec les rglements en vigueur. Les exigences en matire dvaluation de la conformit regroupent les exigences en matire dessai, dinspection et de certification. Ces mesures semblent affecter la majorit des produits imports par les entreprises du secteur, quel que soit leur statut. Cela semble tout fait normal eu gard la nature des produits imports par le secteur qui sont destins la consommation et qui demande tre contrls. Dautres MNT sont galement cites, mais de manire sporadique, comme lvaluation en douane et les frais de manutention ou dentreposage des marchandises, les conditions dentreposage et de transport pour les plantes, animaux et aliments, ou encore les exigences en matire dtiquetage. Les MNT rencontres par les importateurs interviews gnrent de nombreux obstacles au Maroc (cf. figure 23). La plupart de ces entreprises se plaignent des organismes marocains intervenant dans le processus dimportation et en particulier la douane, implique dans plus de deux tiers des obstacles rapports. Les problmes portent principalement sur les contraintes technologiques et les retards, qui proviennent gnralement des exigences en matire de contrle et dinspection des marchandises. Deux autres organismes sont galement cits par les importateurs, mais dans une moindre mesure : il sagit des compagnies maritimes, qui semblent pratiquer des frais excessifs et tre lorigine de retards, et de lOffice national interprofessionnel des crales et des lgumineuses (ONICL) dont le nombre de documents quil demande est jug trop lev. LONICL a instaur un systme de dclaration pralable qui permettait aux importateurs de procder limportation de leurs marchandises en attendant de rgulariser leur situation ultrieurement. Cependant, ce systme a t abandonn du fait que de nombreux importateurs ne procdaient pas ladite rgularisation et lONICL sest retrouv avec un nombre important de dossiers en souffrance. Les oprateurs qui staient habitus ce systme assoupli ont peru le retour au rgime normal comme un alourdissement des procdures. La lettre circulaire no. 01/DC/SIE de lONICL date du 7 janvier 2010, numre les conditions dimportation des crales et lgumineuses, de mme que les documents produire par les importateurs. Ainsi, ces derniers doivent-ils faire une dclaration initiale, une dclaration dexcution, de mme quune dclaration complmentaire dpose la fin du dchargement du navire et qui doit tre appuye de la dclaration douanire, de la facture, du connaissement, ainsi que de lattestation descale du navire (circulaire no. 04/DC/SIE du 29 juillet 2010). En plus de ces documents, limportateur doit produire un cautionnement bancaire, une copie du certificat dorigine et une dclaration sur lhonneur.
31
A lexclusion des minerais, armes et munitions. Source: Trade Map, 2010.
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Figure 23.
Obstacles aux importations de produits agricoles et alimentaires

n=67
9%
12%
24%
13%
42%
31% 20%
31% 40%
8% 60%
15% 80%
8% 8%
n=13
100%
Problmes administratifs Comportement incohrent / discriminatoire des officiels Problmes relatifs au paiement
Aux obstacles engendrs par les MNT sajoute galement un environnement des affaires relativement difficile. Les importateurs interviews se sont notamment plaint du manque dinformation et defficacit des procdures administratives. Les importations de produits agricoles et alimentaires semblent faire lobjet de nombreuses entraves qui sont davantage relatives aux procdures et lenvironnement des affaires que des rglements en eux-mmes. Il est en effet lgitime que le Maroc applique des contrles et des inspections en douane afin de garantir la conformit et la non dangerosit des produits imports. Ces mesures doivent cependant tre facilites et rationnalises car de nombreux retards et des frais excessifs ont t constats. Dautre part, si la facilitation des procdures passe par des changements technologiques, comme le passage un systme informatis, les entreprises doivent tre davantage informes et bnficier de formations appropries.
1.4. Rsum et recommandations

Le secteur des produits agricoles et alimentaires reprsentent un secteur important de lconomie marocaine quil convient de soutenir en parallle avec le dveloppement des autres secteurs. Les exportateurs ont particulirement besoin de soutien alors que la demande tend se contracter et que des mesures protectionnistes pourraient tre entreprises par les principaux pays importateurs durant la crise conomique et financire actuelle. Le commerce de produits agricoles et alimentaires au Maroc ne va pas sans obstacles. Lenqute rvle en effet que les exportateurs comme les importateurs figurent parmi les plus affects par des obstacles non tarifaires. A lexportation, les entreprises se trouvent confront de nombreuses difficults pour satisfaire et se conformer aux rglements techniques trangers. Les exigences techniques sont spcifiques aux produits exports et sont imposes aussi bien par les importateurs traditionnels comme lUnion europenne que par de nouveaux partenaires comme la Chine. Les exportations de produits agricoles transforms sont moins entraves que les exportations de produits frais comme les poissons, les fruits et les lgumes. Ces derniers sont encadrs par de nombreuses rgles du fait des risques potentiels quils reprsentent pour les consommateurs et par le fait quils constituent des produits fragiles et prissables. Les exportateurs de produits de la mer sont confronts des restrictions quantitatives pour des raisons de protection de lenvironnement et de la faune, tandis que les exportateurs de lgumes font face des exigences relatives au taux de rsidus dans leurs produits et que les entreprises exportatrices de fruits rencontrent des problmes lors de lvaluation de leur produit. Face la rigueur et la multiplicit des exigences techniques trangres, les autorits marocaines doivent soutenir la qualit et la conformit des produits locaux. La coopration internationale et rgionale, notamment travers lharmonisation et la reconnaissance mutuelle des rglements techniques, constitue la cl du commerce de produits agricoles. Selon lInstitut marocain de normalisation (IMANOR), les normes, les rglements techniques et le systme de certification marocains sont bass sur des normes internationales et rgionales dont celles du Codex Alimentarius pour les produits agricoles et alimentaires mais aussi celles de lUnion europenne. Le Maroc a notamment adopt les normes internationales relatives lhygine et la scurit alimentaire ainsi qu la maitrise des risques alimentaires. Ces normes ont t consolides par ladoption de la norme internationale ISO 22000 relative la gestion de la scurit des denres alimentaires
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qui est de plus en plus exige dans les marchs internationaux et notamment par les grands distributeurs. Au niveau rgional, le rapprochement avec lUnion europenne a permis ladhsion du pays au Comit Europen de Normalisation (CEN) pour permettre aux oprateurs marocains de suivre les travaux sur les normes europennes rgissant les produits qui les concernent. Des initiatives similaires sont galement en cours avec les pays arabes afin dassurer la compatibilit des normes arabes harmonises. Plusieurs accords bilatraux de coopration en matire de normalisation ont galement t tablis avec les organismes de normalisation en France, aux tats-Unis, en Chine ainsi que dans la plupart des pays arabes. Les initiatives de coopration internationale en matire de normalisation et de certification doivent se poursuivre afin dassurer la qualit et la conformit des produits agricoles et alimentaires marocains. Elles doivent tre au cur des ngociations commerciales actuelles et futures. Dautre part, les agences nationales doivent faciliter la mise en uvre des rglements techniques et des procdures de mise en conformit. Si la cration de ltablissement public autonome IMANOR a contribu au dveloppement de normes et de procdures de mise en conformit harmoniss, il lui incombe galement dinformer et de prparer les oprateurs aux changements raliss. Llimination des obstacles relatifs aux rglements techniques doit galement passer par une politique dinformation et de formation, tant au niveau des entreprises quau niveau des agences impliques afin dtre mieux prpar, de mieux conseiller et ragir aux ventuels changements rglementaires. Les bnfices des initiatives de coopration internationale en matire de normalisation et de certification ne pourront pas tre entirement exploits si les procdures nationales qui y sont relatives ne sont pas simplifies et acclres. Les exportateurs souffrent particulirement des retards et des cots levs lis au contrle et lenregistrement des marchandises. Il convient de simplifier les procdures nationales dexportation travers la rduction des documents administratifs ainsi que le regroupement des contrles et des inspections. Ce travail de simplification doit tre men en concertation avec les diffrentes agences impliques notamment loffice des douanes, lOffice national de la scurit sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), ltablissement autonome de contrle et de coordination des exportations (EACCE) ainsi que les laboratoires ralisant les tests sanitaires et phytosanitaires. Les procdures peuvent notamment tre facilites et simplifies grce la cration de guichets uniques dans les principales rgions commerciales. La reconnaissance des institutions publiques de contrle et danalyse, notamment travers laccrditation des laboratoires nationaux, permettrait dviter la multiplication des contrles tout en assurant la qualit des produits marocains exports. limportation, les principaux obstacles constats par les entreprises enqutes concernent les contrles et les inspections oprs par les autorits marocaines. Les obstacles rencontrs diffrent selon le type de contrles raliss. Linspection physique des marchandises est gnralement retarde en raison de problmes relatifs aux infrastructures douanires qui ne permettent pas une fluidit satisfaisante des contrles. Linspection technique des produits et de leurs caractristiques est galement trs longue mais cette fois en raison du nombre important de formalits et de documents fournir. Le contrle douanier des produits agricoles et alimentaires imports au Maroc doit tre facilit. Il convient de rationaliser les diffrentes procdures de contrle limportation, quelles soient dordre physique, technique ou sanitaire, et de regrouper les agences impliques autour dun mme point de contrle en douane.
2.
Produits textiles et habillement
2.1. Importance du secteur et de sa chane dapprovisionnement

Lindustrie du textile, de lhabillement et du cuir est lune des plus importantes au Maroc et reprsente 4% du PIB. Les entreprises de cette industrie emploient prs de 200 000 personnes dans le secteur formel, soit 38% des emplois de lindustrie marocaine, et au moins autant dans le secteur informel selon lAssociation marocaine des industries du textile et de lhabillement (AMITH). Cette industrie reprsente presquun quart des exportations et compte trois grands secteurs : le textile, lhabillement (ou vtement), et le cuir. Loffre textile marocaine, la diffrence de lhabillement, reste relativement modeste, essentiellement oriente vers le march local. En revanche, les importations ont atteint lquivalent de 1,8 milliards de $E.-U. en 2010 (cf. figure 24). Les exportations dhabillement slevaient quant elles 2,7 milliards de $E.-U.. Ces exportations ont toutefois connu une baisse depuis 2008 face au recul de la demande europenne. Cette diminution met en lumire la dpendance du secteur textile marocain au march europen. Il existe
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galement une forte interdpendance entre les diffrentes filires du secteur. Les importations de textiles sont troitement lies aux exportations dhabillement. Enfin, le secteur du cuir demeure galement modeste dans le commerce marocain mme sil est largement utilis dans lindustrie de la confection, notamment celle les chaussures.
Figure 24.
4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000
Evolution du commerce de produits textiles et habillement, en milliers de $E.-U.
Exportation d'habillement Importation de fils, tissus et textiles
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Source : Calculs de lITC sur la base de donnes Trade Map, 2010.
Les exportations portent majoritairement sur des articles dhabillement qui sont fabriqus partir de maille ou de chane de trame. Les produits en maille reprsentaient environ un quart de lensemble des exportations du textile-habillement en 2010. Les produits en maille concernent principalement les T-shirts et les pullovers tandis que les pantalons constituent les principaux produits de confection exports en 2010. A limport, les principaux produits en 2010 taient les tissus de coton, les tissus en fil synthtique et artificiel dit tissu de FTS et les toffes. Les principaux clients dans ce secteur sont lEspagne et la France qui absorbaient chacun plus dun tiers des exportations du secteur en 2010 (cf. figure 25). Le reste des exportations se rpartit entre dautres pays de lUE dont le Royaume-Uni, lAllemagne ou lItalie ainsi que des pays hors de lUE comme les tats-Unis. A limportation, lEspagne et la France figurent galement parmi les principaux fournisseurs du Maroc, mais lUE na pas le monopole car les pays dAsie, notamment la Chine et lInde, reprsentent galement dimportants fournisseurs pour le secteur. Les principaux produits imports sont des tissus pour lindustrie de lhabillement.
Figure 25.
Principaux clients et fournisseurs de produits textiles et habillement, 2010
Autres pays Rpublique de Core Inde Turquie Chine tats-Unis Belgique Pays-Bas Autriche Portugal Italie Royaume-Uni Allemagne France Espagne 0% 10% 20% 30% 40%
Part dans la valeur des importations Part dans la valeur des exportations
Source : Calculs de lITC sur la base de donnes Trade Map, 2010.
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Lenqute sur les MNT au Maroc a port sur 220 entreprises exportatrices et 34 entreprises importatrices de produits textiles, habillement et cuirs. Elle distingue les produits transforms, produits de lhabillement, qui regroupe les vtements et les produits en cuirs comme les chaussures, et qui sont gnralement exports par le Maroc, des produits non transforms c.--d. le textile dont les fils et les tissus, et le cuir, qui sont principalement imports. Ces entreprises ont des perceptions trs diffrentes des mesures non tarifaires et autres obstacles au commerce selon leur activit. Les exportateurs interviews sont relativement peu affects par des MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce alors que la majorit des importateurs interviews font face de tels obstacles. Il est important de considrer les mesures rencontres par les importateurs et par les exportateurs dans leur ensemble du fait de linterdpendance des filires dans ce secteur. En outre, les obstacles auxquels font face les importateurs de textiles peuvent avoir un effet ngatif sur la production et lexportation des vtements. Lensemble des rsultats de lenqute dans ce secteur figure dans lappendice V. Les donnes recueillies auprs de lchantillon des entreprises ont t 32 mises en contexte et compltes par des entretiens avec les responsables de lAMITH qui apportent un nouvel clairage sur la perception des obstacles au commerce pour les textiliens marocains. Un tiers des exportateurs de vtements et autres produits textiles rencontre des obstacles au commerce. Les principales MNT contraignantes sont appliques par le Maroc et portent sur les formalits denregistrement et de contrle des produits (cf. figure 18, page 29). Les entreprises se sont galement plaintes de certaines exigences techniques appliques par leurs partenaires trangers.
Les exportations dhabillements et autres produits textiles semblent relativement peu contraintes par des rglements trangers (cf. tableau F en appendice V). Les seules mesures juges contraignantes par les entreprises interviewes concernent les exigences europennes en matire de traabilit des produits, perue comme trop rigoureuses, ainsi que les procdures denregistrement des importateurs. Il existe notamment une procdure obligatoire denregistrement appele EORI (Economic Operator Registration and Identification) qui consiste immatriculer toute opration douanire dans un tat membre de lUnion europenne. Cette procdure est particulirement exigeante pour les oprateurs conomiques n'ayant jamais accompli de formalits douanires dans lUE car ils doivent tablir une demande d'octroi de numro EORI en remplissant une demande d'immatriculation. Cette opration doit tre ralise dans un bureau de douane principal ou un ple d'action conomique (PAE) de la direction rgionale des douanes o ils ralisent leur premire opration dans l'Union europenne. Cette procdure peut engendrer des retards au niveau des douanes europennes mais de tels problmes restent, selon lenqute, relativement rares. clairage de lAssociation marocaines des industries du textile et de lhabillement (AMITH) Interrogs au sujet des obstacles non tarifaires dont souffre le secteur, les responsables de lAMITH confirment dune certaine manire les rsultats de lenqute et apportent certaines explications. Selon les responsables rencontrs, il est vrai que les entreprises du secteur sont relativement peu touches par des obstacles non tarifaires mais ils reconnaissent galement que les jeunes entreprises, qui nont pas toujours connaissance de toutes les procdures suivre, sont beaucoup plus sensibles de tels obstacles. Deux lments expliquent cette relative facilite lexportation. Tout dabord, les entreprises marocaines du secteur jouissent dune longue exprience dans lexportation sur les marchs europens qui semble leur avoir permis de se familiariser avec les MNT appliques par les partenaires. Bien que certains exportateurs continuent de rencontrer des difficults sur ces marchs, notamment en matire denregistrement auprs des douanes europennes, ou vis--vis des rglements sur lorigine des matires et des lments appliques par les pays europens, il sagit de cas marginaux qui concernent bien souvent de nouvelles entreprises entrant sur le march. Dautre part, il existe de nombreuses collaborations avec les autorits douanires afin de faciliter les procdures dexportation et dimportation. Il existe notamment un comit regroupant la douane, lAMITH ainsi que les reprsentants de ladministration fiscale et de lOffice des changes qui vise coordonner les actions au niveau des importations et des exportations des produits du
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LAssociation marocaine des industries du textile et de lhabillement (AMITH) compte plus de 880 membres parmi les 1 348 que compte le secteur. Ces entreprises reprsentent 83% du chiffre daffaires du secteur, 93% de ses exportations et 80% des emplois de lensemble du secteur. Elle a t cre en 1960 comme la premire association professionnelle pour le secteur du textile-habillement. (Informations tires dune plaquette de lAMITH). Dautres dtails sur lassociation et ses membres sont disponibles ladresse suivante : www.textile.ma.
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textile et de lhabillement. Ainsi, par exemple, le formulaire dengagement limportation o les entreprises importatrices taient identifies grce leur numro de registre de commerce, a t corrig par lajout de lidentifiant fiscal afin que la Direction des impts puisse tre informe des rectifications et redressements apports par la douane et agir en consquence dans le cadre de ses champs dintrt et de comptence. En ce qui concerne les principales mesures non tarifaires rapportes par les exportateurs, les responsables de lAMITH confirment que certains obstacles persistent mais que certaines amliorations ont galement t observes notamment en matire de contrle douanier. Cependant les exportateurs enquts se sont particulirement plaints de ces contrles et des autres procdures de ddouanement juges trop longues et trop coteuses. Selon lAMITH, il y a bien eu certains problmes en douane notamment lors du lancement de la BADR qui dut mme tre momentanment suspendu, mais ces problmes ont t progressivement rsolus. Ainsi, le systme BADR qui semblait tre la source de la plupart des problmes cits par les entreprises de lchantillon du fait de ses pannes frquentes au dbut, fonctionne actuellement correctement, selon les dires des responsables de lAMITH, et apporte de nombreuses amliorations et une grande convivialit dutilisation par rapport au systme antrieur SADOC. Afin de faciliter, lavenir, de tels changements il conviendrait dapporter davantage de formation et dinformation aux entreprises.
Il y a une sorte de diabolisation de la douane [marocaine] par certaines entreprises incapables de rencontrer les dlais de leurs partenaires trangers. [] La douane a fait de grands efforts pour se moderniser et assouplir les procdures mme sil reste encore des efforts faire. Un importateur/exportateur et membre de lAMITH (Enqute de lITC sur les MNT)
Lenregistrement lexportation nest un obstacle que pour les exportateurs pisodiques qui ont besoin dobtenir un code de la douane pour pouvoir faire leur dclaration. Un importateur/exportateur et membre de lAMITH (Enqute de lITC sur les MNT)
Les responsables de lAMITH ont galement expliqu comprendre que certaines des entreprises des rgions non quipes dun port mouill comme Fs et Marrakech continuent de souffrir de certains problmes lexportation. En effet, ces entreprises sont contraintes de passer par les ports de Tanger et de Casablanca avec tout ce que cela occasionne en termes de cots et de retards. Cependant, ces entreprises ont la possibilit de recourir au ddouanement domicile pour viter ces problmes. Au-del des rsultats de lenqute, les responsables de lAMITH considrent que le secteur fait face deux principaux problmes lexportation dont la rsolution permettrait daugmenter la comptitivit internationale des entreprises marocaines. En effet, le cot des facteurs de production au Maroc aujourdhui ne confre plus aux entreprises du secteur davantages particuliers par rapport aux pays concurrents et, pour augmenter ladite comptitivit, il est souvent ncessaire de chercher dautres actions. Il convient notamment dintervenir sur : Les rgles dorigine sur le march europen qui diffrent selon le mode de transformation des produits exports. Les textiliens marocains sexpliquent mal pourquoi la confection plus limpression confre lorigine marocaine aux produits exports en Europe, les dispensant ainsi de payer des droits de douane, alors que la confection plus la teinture ne la confre pas. En effet, quand le tissu est import dun pays non europen (ou mditerranen dans le cadre dEuromed), il doit subir une double transformation lui ajoutant une valeur dau moins 52% pour pouvoir tre considr dorigine marocaine. Or, quand lune des deux transformations porte sur limpression, le produit a automatiquement lorigine marocaine sans considration du taux de la valeur ajoute locale. Si cette approche tait galement adopte pour la teinture cela augmenterait considrablement la comptitivit sur les marchs europens des produits teints au Maroc partir de tissus imports. Il conviendrait, selon eux, dlargir les conditions dorigine des produits marocains sur les marchs europens afin que les produits textiles marocains obtiennent le statut de production nationale quels que soient la mthode et le procd de transformation. La mme proposition sapplique galement aux jeans. Ces derniers sont fabriqus partir de tissus imports de Turquie et qui sont dune qualit suprieure ce que demande le client europen. Or, il serait possible de produire ces jeans en utilisant des tissus asiatiques meilleur march, mais conformes aux besoins de la clientle. Or, dans ce cas, les produits doivent subir une double transformation au Maroc portant leur valeur ajoute locale 52% au moins. Les industriels marocains souhaiteraient que le dlavage, en plus dune autre
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transformation comme la confection, puisse confrer automatiquement lorigine marocaine aux 33 produits pour leur permettre dentrer sur le march europen en franchise des droits de douane . Le transport international qui continue de reprsenter un cot important pour le secteur. Les textiliens marocains relvent que le transport continue de leur poser un certain nombre de problmes. Ils soulignent avec satisfaction quaujourdhui leurs produits sont considrs comme des produits prissables au niveau de leur traitement au moment du passage des frontires et quils ne sont plus relgus au profit des produits agricoles et alimentaires. Cependant, ils dplorent la chert du transport, qui grve leur comptitivit, et surtout au niveau de la traverse du dtroit de Gibraltar qui est lune des plus chres au monde malgr la courte distance quelle couvre. Il convient dentamer des ngociations sur la facilitation du transport de marchandises au niveau rgional avec les autorits concernes mais aussi avec les entreprises de transport afin de faciliter les procdures aux frontires pour les transporteurs et dviter ainsi les pratiques abusives et anticoncurrentielles.

Si les mesures en vigueur sur les marchs trangers semblent peu contraignantes, il nen est pas de mme avec les rglements nationaux en matire denregistrement et dinspection des marchandises avant leur expdition (cf. figure 18, page 29). Ces mesures gnrent bien souvent des obstacles procduraux au Maroc (cf. figure 26). Il sagit tout dabord de contraintes relatives aux infrastructures que les entreprises associent gnralement au processus denregistrement lexportation, ainsi que des lourdeurs et retards administratifs.
Figure 26.
Obstacles aux exportations de produits textiles et habillement
22%
7% 10%
15%
10%
37%
n=41
29% 20% 40%
71% 60% 80%
n=7
100%
Problmes administratifs Comportement incohrent / discriminatoire des officiels Problmes relatifs au paiement
Enregistrement des exportations en douane et systme BADR Les exigences denregistrement lexportation semblent particulirement contraignantes pour les exportateurs de vestes en bonneterie et de pantalons. Les obstacles observs par les entreprises interviewes rsident non pas dans la rigueur de lenregistrement mais dans sa mise en uvre via un systme informatis (cf. encadr 3 ci-aprs) qui, de lavis des rpondants, est frquemment en panne (dfis lis aux infrastructures). Ces pannes gnrent des retards denviron un deux jours, ainsi que des cots de magasinage supplmentaires qui grvent la comptitivit des entreprises. Selon lAMITH, le passage au systme informatis en effet conduit des tracasseries au dbut de sa mise en service mais ces problmes ont depuis t rsolus et le systme sest montr plus pratique que lancien processus de ddouanement. Dautre part, certains rpondants ont soulign la non-homognit du systme de dclaration entre les services douaniers de Casablanca et ceux de Tanger.
Il convient de noter quune nouvelle directive de lUnion europenne en date du 14 avril 2011 autorise le cumul dorigine pour les produits textiles entre les pays suivants : Albanie, Algrie, Bosnie-Herzgovine, Croatie, gypte, Isral, Jordanie, Liban, Maroc, Mauritanie, Monaco, Montngro, Autorit palestinienne, Syrie, Tunisie et Turquie. Cependant, la plupart des tissus utiliss par les entreprises marocains sont imports dAsie.
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Encadr 3. Base automatise des douanes en rseau (BADR)

Mise en service dans sa version complte le 5 janvier 2009, la BADR a pour vocation de grer lensemble du circuit de ddouanement et prend ainsi en charge la totalit des procdures douanires dans le cadre dun processus global, intgr, fiable et scuris. Un systme de ddouanement via Internet pour : Les oprateurs conomiques : personnes physiques et morales appeles tablir des dclarations en douane pour leur propre compte ou pour celui de leurs clients. Les agents douaniers chargs de traiter les oprations de ddouanement.
Des atouts intrinsques Commodit et facilit lutilisation. Accs banalis en tout lieu et en tout temps. Scurit renforce. Richesse et exploitabilit des donnes stockes.
Un systme en phase avec les besoins des oprateurs conomiques Dmatrialisation pousse, rduisant de fait les dmarches au guichet et permettant des gains en temps et en cots. Transparence et scurit des transactions : tout en tant banalise, la BADR reste nanmoins hautement scurise et intgre une plateforme de certificats lectroniques conforme aux standards en la matire et aux prescriptions de la loi sur la signature lectronique. Restitution de linformation, alerte et suivi en ligne : loprateur, utilisateur de la BADR, a accs, en ligne, toutes les donnes utiles qui lui permettent dtre tenu inform sur le droulement de ses oprations en douane. Autonomie de lentreprise pour la gestion de ses dclarants.
Source: www.douane.gov.ma.
Inspection des exportations et obstacles procduraux Bien que lapplication dinspections semble lgitime pour les Nous souffrons beaucoup de la lenteur besoins de protection de la vie et la sant humaine, les dinspection. Le comportement contraignant formalits qui y sont lies affectent une grande partie des des inspecteurs [de la douane marocaine] entreprises. La vrification des marchandises se fait par une provoque des retards. slection automatique des exportations selon deux modes ( admis pour conforme ou visite physique ) et ce, sur la Un exportateur de vtements base de lvaluation des risques. Les rpondants dplorent en vers le Royaume-Uni particulier les retards occasionns par les inspections ainsi (Enqute de lITC sur les MNT) que les comportements parfois arbitraires des agents en charge de leur mise en uvre. Estime en moyenne une journe, linspection des produits peut prendre jusqu 7 jours Les inspections [effectues par la douane selon certaines entreprises interviewes. La douane est au Maroc] avant l'exportation de la implique dans deux tiers des obstacles rapports par les marchandise sont trop longues et ncessitent un nombre important de documents relatifs entreprises du secteur. Interroge sur ces problmes, la l'origine et la traabilit du produit. douane rappelle lutilit de tels contrles et indique quen 2011, environ 11% des marchandises importes et 10% des Un exportateur de tissus imprims produits exports ont subit un contrle physique. Toutes les vers la France autres oprations sont admises pour conforme , leur (Enqute de lITC sur les MNT) contrle se limitant ltude documentaire. Les entreprises jugent cependant quil y a trop de documents fournir et trop de contrles. Certains oprateurs dplorent galement des problmes daccs linformation approprie.
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Enfin, certains exportateurs du secteur se sont plaints des taxes lexportation. Il semble sagir, selon lAMITH, dune redevance que les entreprises doivent payer loccasion de chaque dclaration. Le montant de cette redevance informatique est cependant relativement faible (100 DH) et ne doit pas limiter les capacits dexportation des entreprises. Il existe galement une taxe applicable aux marchandises importes en admission temporaire pour tre transformes et rexportes, mais dont la priode de transit excdent les deux annes maximums exiges. Il sagit donc dune taxation limportation et non lexportation.

En 2010, les importations du secteur reprsentaient 2 318 millions $E.-U. soit 9% de lensemble des importations marocaines. Lors de lenqute, 34 entreprises ont particip aux entretiens tlphoniques, et 27 entreprises ont ensuite expliqu en dtail, lors dentretiens en face--face, les obstacles non tarifaires auxquels elles sont confrontes. A limportation, plus de la moiti des mesures contraignantes rencontres par les entreprises sondes concernent des exigences en matire dinspection physique des marchandises (cf. figure 19, page 30). Les autres mesures portent sur les procdures de mise en conformit, notamment les exigences en matire dessai et lvaluation en douane. Ces mesures semblent lies dans la mesure o linspection technique (valuation de la conformit) et physique (contrle des marchandises) et lvaluation en douane des marchandises se droulent gnralement au mme moment et au mme endroit. Inspection et dclaration des importations Le contrle des marchandises est motiv par les besoins de lutte contre le trafic darmes et de stupfiants renforcs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que par la ncessit de sassurer de la valeur dclare par les importateurs dont certains recourent la sous-facturation. Pour les entreprises, ces inspections sont trop frquentes et trop longues. De plus, les retards occasionns se trouvent exacerbs par les pannes du systme BADR (dfis lis aux infrastructures), qui peuvent aller dune journe une dizaine de jours, et qui engendrent des cots supplmentaires de magasinage. La dclaration des importations semble parfois assimile lenregistrement des marchandises en douane, qui, limport comme lexport, a souffert de srieux dfis lors de linformatisation du systme. Ces problmes sont, selon lAMITH, rentrs dans lordre avec le temps. Les entreprises ncessitent toutefois un accompagnement dans leurs premires dmarches et le systme doit bnficier dun suivi et dune maintenance rgulire. Exigences en matire dessai Les exigences en matire dessai semblent surtout contraignantes pour les entreprises transitaires qui importent Le dlai dattente dpasse mme 21 jours de la laine, du tissu de laine, du coton et du tissu en coton, pour les analyses [effectues au Maroc par le laboratoire] LPEE. depuis la Chine mais galement depuis la France, lEspagne, lItalie ou encore lgypte. Si certains importateurs interrogs Un importateur de tissus de lin comprennent le bien-fond de la mesure, ils contestent les depuis la France retards occasionns par les laboratoires pour la dlivrance du (Enqute de lITC sur les MNT) certificat de conformit qui peut prendre jusqu 21 jours. Les produits textiles font partie des produits soumis lapplication de rglements techniques et un certificat de conformit est exig leur importation dfaut duquel ils 34 risquent dtre refouls la frontire . Selon les responsables de lAMITH et de la douane contacts dans le cadre de cette tude, la frquence des analyses trouve sa justification dans le besoin de lutter contre limportation de certains tissus et matriaux traits par des produits et matires nocifs la sant des utilisateurs comme par exemple les colorants azoques utiliss par certains exportateurs asiatiques et qui sont cancrignes. valuation en douane Selon les autorits la valeur transactionnelle est utilise dans le cas denviron 90% des importations. Cependant, dans le cas dun doute sur la valeur dclare du produit import, limportateur ou son dclarant
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est invit produire les justificatifs complmentaires pour prouver ladite valeur. dfaut, ou si les justificatifs ne sont pas satisfaisants, la douane procde au redressement de la valeur selon les mthodes prvues par lAccord sur lvaluation en douane de lOMC. Selon lenqute, les importateurs se plaignent surtout des retards dans ltablissement de la valeur, de mme que le comportement arbitraire des agents dvaluation. Autres MNT contraignantes et obstacles procduraux Les rglements nationaux ne sont gnralement pas contraignants en soi mais engendrent de nombreux obstacles procduraux (cf. figure 27). Les contrles, quils soient physiques ou techniques, sont lis aux infrastructures ncessaires et la formation des agences impliques. De mme, lvaluation en douane est encadre au niveau national et international afin dviter toutes pratiques dloyales mais sa mise en uvre dpend fortement du comportement des agents. Dautres obstacles peuvent galement apparatre tout au long du processus dimportation, notamment lors du transport des marchandises. Certains importateurs ont, par exemple, rapports que les compagnies maritimes exigeaient que les documents soient rdigs en franais et en arabe, provoquant des dlais et des frais supplmentaires. Lenvironnement des affaires au Maroc semblent galement pnaliser les importations du secteur. En outre, quelques entreprises ont tmoign de la corruption qui pouvait svir dans certaines agences.
Figure 27.
Obstacles aux importations de produits textiles et habillement
9% 5% 6%
23%
9%
44%
4% n=93
14%
29%
57%
n=7
0% 20% Problmes administratifs Comportement incohrent / discriminatoire des officiels Problmes relatifs au paiement Autres obstacles
40% 60% 80% Problmes dinformation / de transparence Contraintes lies au temps Dfis lis aux infrastructures
100%
En gnral, le passage en douane semble particulirement difficile pour les produits imports. Les douanes sont impliques dans la plupart des obstacles rapports. Dautres organismes sont galement cits par les oprateurs comme MARSA Maroc, Somaport, LPEE et le Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies. Il est toutefois tonnant que la plupart des oprateurs interrogs sur les raisons des contraintes rencontres rapportent ne pas en comprendre le bien-fond. Nous estimons cet gard quen plus dun effort de facilitation des procdures relatives aux rglements exigs, les responsables doivent galement faire preuve dune plus grande transparence auprs des oprateurs. clairage de lAMITH Nos entretiens avec les responsables de lAMITH apportent un clairage important aux conclusions tires de ltude auprs Au lieu dimporter les tissus de qualit, des entreprises. Tout dabord, en ce qui concerne la frquence certaines entreprises importent des tissus de des contrles limportation souligne par les entreprises mauvaise qualit de pays asiatiques et les traitent avec des colorants azoques qui sont enqutes comme tant une source de retard et de des facteurs cancrignes, do le besoin de comportements incohrents, lAMITH assure que les soumettre ces tissus des tests et des essais procdures de ces contrles samliorent progressivement et pour protger le consommateur marocain. que les retards ds ces contrles se rduisent. Dautre part, les exigences dessai sont dues au fait que certains produits Un importateur-exportateur de tissus imports sont traits aux colorants azoques qui sont des et membre de lAMITH matires cancrignes, do la ncessit de les astreindre (Enqute de lITC sur les MNT) lobligation dobtenir un certificat de conformit. Les tests sur les colorants azoques ntant pas effectus au Maroc, un chantillon doit tre envoy en Turquie pour soumission aux tests appropris, ce qui explique les retards
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rapports au moment de la collecte de nos donnes. Cependant, depuis une anne environ, ces tests sont effectus au Maroc, ce qui a rduit considrablement les dlais dattente. Le laboratoire LPEE qui procdait certains tests, les faisait par dfaut en labsence dautres laboratoires quips pour les faire. Actuellement, ces tests sont effectus par dautres laboratoires et ne gnrent plus de retards importants comme ctait le cas auparavant.

Lindustrie du textile et de lhabillement (y compris le cuir) reprsente plus dun tiers des emplois industriels et constitue lun des principaux secteurs dexportation. Le dynamisme du secteur dpend fortement de la demande trangre mais aussi de lapprovisionnement en matire premire et produit intermdiaire. Linterdpendance des filires souligne la vulnrabilit du secteur face aux mesures non tarifaires dont limpact peut aussi bien entraver les exportations dhabillement que les importations de textile. Lenqute de lITC rvle en effet quenviron un tiers des exportateurs et deux tiers des importateurs du secteur sont affects par des obstacles non tarifaires. La diffrence de perception des entreprises sexplique en partie par la spcificit des obstacles rencontrs selon les filires. Cela confirme galement le besoin de politiques globales de dveloppement tout comme de stratgies cibles de soutien des diffrentes filires. Il convient, dans un premier temps, dintervenir sur les problmes transversaux du secteur. En outre, la majorit des entreprises interviewes ont tmoign faire face de nombreuses difficults lors de lenregistrement et du contrle des marchandises appliqus par le Maroc aux exportations et aux importations. Lenregistrement des produits au Maroc se fait via le systme douanier informatis BADR qui a connu de nombreuses pannes lors de son lancement et demeure complexe pour les nouvelles entreprises lutilisant. Il semble quaprs une priode dajustement le systme fonctionne normalement et ait permis un gain considrable de temps par rapport lancien systme, grce galement au travail dencadrement et de vulgarisation effectu par lAMITH en collaboration avec la douane. Il convient de continuer les efforts de facilitation et de simplification des procdures denregistrement des marchandises, lexportation comme limportation. Cela pourrait notamment passer par la cration dantennes rgionales de lAMITH et le renforcement des infrastructures et des capacits dans les rgions o les procdures semblent poser le plus de problmes, notamment Fs et Marrakech. La formation des agents et des oprateurs, en particulier les nouvelles entreprises, et la disponibilit et mise jour des informations constituent galement des lments importants pour la bonne comprhension et utilisation du systme. Dautre part, les contrles des marchandises imposs par le Maroc aux exportations comme aux importations sont trop longs et trop frquents. De nombreux documents sont ncessaires et de nombreuses agences sont impliques dans la dlivrance et la vrification de ces documents. Il convient galement de simplifier et de faciliter les formalits dinspection pour les exportations comme pour les importations. Les autorits peuvent regrouper les diffrents agents comptents dans un mme lieu de contrle, comme par exemple un guichet unique. Il conviendrait galement de rviser les diffrents documents relatifs aux inspections afin dviter les ventuelles rptitions dinformations et de les simplifier. La vulgarisation des procdures peut, ici aussi, faciliter le processus du ct des entreprises qui, grce un guide ou un point dinformation, seront mieux prpares aux formalits qui les attendent. Les oprateurs accepteraient galement mieux les formalits qui leur sont demandes. En ce qui concerne le cas particuliers des analyses en laboratoire, les procdures doivent galement tre facilites grce par exemple une formation continue des agents aux nouvelles procdures notamment celles des pays europens mais aussi celles du Maroc. Les points de contrle et les agences responsables des contrles et des analyses doivent sadapter la sophistication et modernisation des normes et procdures des pays partenaires, et ont besoin pour cela des ressources humaines et matrielles appropries. Laccrditation ou la certification des agences de contrle, notamment des laboratoires nationaux, permet galement dviter la duplication des analyses et apporte un gage de qualit aux produits marocains. Enfin, les autorits doivent continuer surveiller les pratiques arbitraires et la corruption dans les agences en contact direct avec les exportateurs et importateurs. A lexportation, les rgles dorigine imposes par les pays partenaires dtriorent galement la comptitivit des entreprises, selon lAMITH. Certains produits marocains ne bnficient actuellement pas des prfrences tarifaires octroyes, entre autre, par lUnion europenne aux autres produits du secteur en raison de leur processus de fabrication. Lassociation des professionnels du textile et de lhabillement prconise de rengocier les rgles dorigine avec lUE afin dlargir les conditions dorigine notamment pour le dlavage des
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jeans et la teinture du tissu afin que ces activits de transformation confrent de facto lorigine marocaine aux produits exports qui pourront ds lors bnficier des prfrences tarifaires octroyes par les pays partenaires. Lassociation dplore galement le cot du transport dans les diffrentes filires du secteur qui psent sur le dveloppement du commerce dans la rgion. Les politiques de transport doivent tenir compte des besoins des entreprises et doivent se faire au niveau rgional pour tre rellement efficace. limportation, aux obstacles relatifs linspection physique et technique des marchandises sajoute des problmes lors de lvaluation en douane des produits par les autorits nationales. Cette formalit est victime des retards et des comportements arbitraires en douane. La mauvaise valuation en douane d'un produit prsente des problmes qui peuvent tre aussi importants que le droit de douane effectivement peru. Il est primordial que les rgles multilatrales sur lvaluation en douane soient appliques et quun contrle indpendant soit ralis pour veiller aux mauvaises pratiques. La transparence de linformation et la formation devrait galement permettre dune part de mieux faire comprendre aux entreprises lintrt des procdures mais galement de faciliter leur mise place. Les politiques commerciales et industrielles doivent soutenir la facilitation des importations de produits intermdiaires et de matires premires qui sont vitales au dveloppement de la production national et des exportations.
3.
Cette section propose lanalyse des rsultats de lenqute pour les autres secteurs manufacturs (produits manufacturs hors textile, habillement et cuirs). Plus de 400 entreprises, dont 255 exportatrices, ont t interviewes dans ces secteurs. Environ 40% dentre elles font face des MNT contraignantes et dautres obstacles au commerce dans leur activit. Cette part est deux fois plus leve chez les importateurs (60% des entreprises affectes) que chez les exportateurs (30%). Chez ces derniers, de nombreuses diffrences de perception existent galement entre les secteurs. Les exportations des produits manufacturs sont gnralement peu entraves par des barrires non tarifaires lexception des exportations de machines et de produits lectroniques (cf. figure 11, page 20). Cette diffrence sexplique en partie par la spcificit des rglements appliqus chaque secteur. On constate notamment que les exportations de machines et produits lectroniques souffrent particulirement des rgles dorigine imposes par les pays partenaires (cf. figure 28) alors que les exportations dautres produits manufacturs sont fortement entraves par les procdures dvaluation de la conformit trangres et nationales.
Figure 28.
MNT contraignantes pour les exportations des autres produits manufacturs

Produits manufacturs divers
Machines et produits lectroniques

3% 8% 11% 6% 11% 5% 3%
13% 9% 4% 13%
13% 13%
53% n=36 4%
31% n=23
Mesures appliques par les pays partenaires : Rglements techniques Exigences en matire dinspection Origine des matires et lments Contrle des importations Rgles d'origine Autres mesures l'importation
Mesures appliques par le Maroc : Exigences en matire dinspection lexportation Certification requise par le pays exportateur Exigences denregistrement lexportation Taxes et redevances lexportation
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Afin de mieux comprendre la spcificit des obstacles rencontrs par les entreprises du secteur, nous tudierons en dtail le tmoignage des 41 entreprises exportatrices et 89 entreprises importatrices qui ont t interviewes en face--face. Les rsultats dtaills de ce secteur figurent dans lappendice V.
A lexportation, la majorit des MNT contraignantes rencontres sont appliques par les pays partenaires. Il sagit principalement des partenaires traditionnels du Maroc que sont les pays europens et les tats-Unis, principaux importateurs de produits manufacturs marocains, mais aussi par de plus petits partenaires commerciaux, notamment des pays arabes dont lAlgrie ou lArabie saoudite, et des pays africains dont la Cte dIvoire et le Mali (cf. figure 29). La majorit des transactions avec ces partenaires se font dans le cadre daccords commerciaux prfrentiels. Ces accords portent gnralement sur la rduction des tarifs douaniers mais aussi sur les mesures non tarifaires. Les ngociations dans le domaine des MNT ne semblent cependant pas avoir deffets significatifs sur le commerce dans la mesure o les exportations souffrent dobstacles non tarifaires, quil y ait des accords commerciaux ou non.
Figure 29.
Pays partenaires appliquant des MNT aux exportations des autres produits manufacturs
France* Espagne* Italie* tats-Unis* Belgique* Tunisie* Royaume-Uni* Algrie* Sngal* Mali Arabie saoudite* Cte d'Ivoire Iraq* 0% 5% 10% 15% 20% 25% Part dans le total des exportations du secteur (8 392 millions de $E.-U) Part des cas de MNT (n = 42)
Source : Trade Map, 2010 et ITC sur la base des donnes de lenqute. * Pays avec lequel le Maroc a un accord commercial bilatral, rgional ou de prfrences non rciproques.
Les principales mesures appliques par ces pays portent sur les rgles dorigine et les procdures dvaluation de la conformit des produits dont les mesures en matire dinspection et les exigences relatives lorigine des matires et des lments. Les exportateurs ont galement rapport faire face diffrents rglement techniques contraignants notamment des exigences sur ltiquetage et le marquage des produits. Enfin certaines entreprises ont rapport subir des contrles contraignants ltranger. Ces mesures sont lorigine de nombreux obstacles procduraux dans les pays partenaires, mais trs peu au Maroc (cf. figure 30). Les autres produits manufacturs sont en effet les seuls produits pour lesquels les mesures appliques gnrent des problmes relatifs aux procdures chez les partenaires. Ces problmes concernent principalement des retards et des lourdeurs administratives qui sont lis aux formalits relatives aux rgles dorigine et aux exigences de mise en conformit. Au Maroc, quelques problmes administratifs et un manque dinformation ont galement t rapports.
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Rgles dorigine Les problmes relatifs aux rgles dorigine ont t rapports principalement par des entreprises exportatrices de machines Les exigences relatives au certificat et appareillages mcaniques. Cette mesure est applique par dorigine requises par les autorits saoudiennes sont trop rigoureuses. Il y a trop de nombreux pays dont lAlgrie, lArabie saoudite, la de paperasse et les documents sont difficiles Belgique, la France, les tats-Unis ou encore la Tunisie. Les remplir. rgles dorigine sont bien souvent encadres par des accords commerciaux bilatraux ou rgionaux avec les pays Un exportateur de rouleaux pour convoyeur partenaires qui, de plus, sont signataires de laccord de lOMC vers lArabie saoudite en la matire (cf. encadr 4). Malgr cela, les entreprises (Enqute de lITC sur les MNT) considrent que lobtention du certificat dorigine est particulirement difficile en raison de la complexit de la documentation et la lenteur de ladministration pour la dlivrance du certificat dorigine. Lorigine des produits manufacturs peut se rvler complexe ds lors quils sont raliss partir de nombreuses et diffrentes pices comme certains produits lectroniques. Bien que les rgles soient imposes par les pays partenaires, le Maroc peut aider les entreprises en leur fournissant linformation et la formation utile.
Encadr 4. Rgles dorigine dans le cadre de lOMC

Les rgles dorigine sont les critres appliqus pour dfinir lendroit o un produit a t fabriqu. Elles sont un lment essentiel des rgles commerciales en raison dun certain nombre de mesures qui entranent une discrimination entre les pays exportateurs: contingents, droits de douane prfrentiels, mesures antidumping, droits compensateurs (perus pour compenser les subventions lexportation), etc. Les rgles dorigine servent aussi ltablissement des statistiques commerciales, et pour la confection des tiquettes (Fabriqu /en ) qui sont apposes sur les produits. [] L'Accord sur les rgles d'origine fait obligation aux membres de lOMC de faire en sorte que leurs rgles dorigine soient transparentes; quelles naient pas deffet de restriction, de distorsion ou de dsorganisation sur le commerce international; quelles soient administres dune manire cohrente, uniforme, impartiale et raisonnable; et quelles soient fondes sur un critre positif (autrement dit, quelles noncent ce qui confre effectivement lorigine et non ce qui ne la confre pas).
Source: OMC, www.wto.org/french/tratop_f/roi_f/roi_f.htm.
Procdure dvaluation de la conformit Les entreprises confrontes de tels obstacles exportent divers produits manufacturs notamment du parfum, des Linspection des marchandises la douane franaise est trop lente et il y a trop de ouvrages en fer ou acier, des lampes de chevet ou encore des contrles : certificat dorigine, factures, valeur bougies. Les procdures contraignantes concernent du produit, etc. essentiellement linspection et la traabilit des marchandises ralises par les pays europens mais aussi par certains pays Un exportateur de pices mcaniques voisins du Maroc. Il sagit bien souvent dun contrle physique vers la France des documents et des preuves dorigine fournir notamment (Enqute de lITC sur les MNT) dans le cadre des rgles dorigine mais aussi pour vrifier la valeur ou la qualit des produits. Les entreprises se plaignent ainsi du nombre lev de documents et de contrles dans les douanes des pays partenaires qui engendrent des retards. Pour certaines entreprises interviewes, les retards peuvent aller jusqu 15 jours. Lvaluation de la conformit limportation reprsente galement des cots supplmentaires (10 15% du cot global selon certaines entreprises) pour la prparation des justificatifs et la recherche de fournisseurs certifis, et mme parfois des blocages et des refoulements des marchandises en cas de non-conformit. Autres mesures appliques par les partenaires Les exportateurs du secteur rencontrent, de manire plus isole, des contraintes relatives aux exigences denregistrement des importateurs, de marquage et dtiquetage des produits, ou encore des exigences relatives la qualit ou aux proprits des produits. Ces rglements sont gnralement appliqus par les pays de lUnion europenne, de mme que par lArabie saoudite (pour ltiquetage et le marquage) qui exige
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que les produits distribus sur son territoire portent la mention du pays dorigine en arabe. Cependant, dans le dernier cas par exemple, les exportateurs trouvent quil est difficile de traduire les documents en arabe, quil y a une multiplicit dadministrations impliques et que les informations appropries ne sont pas toujours disponibles.
Figure 30.
Obstacles aux exportations des autres produits manufacturs

42% 6% 4% 42% 6% n=48
OP l'tranger relatifs aux MNT appliques par les pays partenaires OP au Maroc relatifs aux MNT appliques par les pays partenaires OP au Maroc relatifs aux MNT appliques par le Maroc Problmes relatifs l'environnement des affaires au Maroc 0%
33%
17%
17%
33%
n=6
33%
5%
14%
29%
19%
n=21
33% 20% 40% 60%
67% 80%
n=3
100%
Problmes administratifs Comportement incohrent / discriminatoire des officiels Problmes relatifs au paiement Autres obstacles

Les exportations de machines, produits lectroniques et autres produits manufacturs sont entraves par trois principaux types de mesures appliques par le Maroc (cf. figure 28, page 47). Les exportateurs rencontrent dune part des difficults vis--vis des procdures dinspection des produits qui leur sont imposs. Dautre part, lenregistrement des marchandises semblent galement freiner les exportations du secteur tout comme les taxes et redevances qui sont parfois imposes aux entreprises. Toutes ces exigences nationales provoquent des problmes et des retards administratifs au Maroc et les infrastructures ne sont pas toujours adaptes leur mise en uvre (cf. figure 30). Exigences en matire dinspection lexportation Linspection des marchandises avant leur exportation vise contrler le contenu des marchandises mais aussi sassurer Nous devons obligatoirement scanner les dventuels refus une fois expdies. Si les entreprises marchandises au port de Casablanca ce qui interviewes comprennent lutilit dune telle mesure, ils prend normment de temps (24-48h). Les infrastructures manquent pour scanner rapportent cependant que les procdures mises en uvre ne rapidement les marchandises. sont pas efficaces. Il y a au Maroc trop de contrles et trop dagences impliqus ce qui rallonge les dlais. Dautres Un exportateur de pistons retards ont galement t constats lors du passage au vers lAlgrie et lgypte scanner des marchandises car les installations ne sont pas (Enqute de lITC sur les MNT) suffisantes. Il conviendrait de raliser les inspections des diffrents oprateurs au mme endroit et en mme temps avant lexportation de leurs produits. Ces problmes ont t rapports par les exportateurs de divers produits manufacturs dont de lengrais, du verre et ouvrages en verre, du cuivre et ouvrages en cuivre, certaines machines non lectriques ou encore des composants lectroniques.
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Exigences denregistrement lexportation Lenregistrement constitue un obstacle au commerce dans tous les secteurs. Les problmes rapports par les exportateurs dautres produits manufacturs portent gnralement sur la complexit des formalits de ddouanement dune part, et les blocages frquents du systme BADR dautre part. Lapplication de cette mesure peut prendre jusqu trois jours pour certaines entreprises. Les problmes rencontrs ne sont pas spcifiques aux produits exports et concernent aussi bien les exportations de chaussures, de produits et appareils mdicaux, de mme que certains accessoires automobiles. Il est probable que lexportation de produits nouveaux soit plus difficile dans la mesure o les entreprises ne maitrisent pas forcment les procdures, notamment la dclaration de la position tarifaire. Taxes et autres obstacles lexportation Un quart des entreprises du secteur a rapport faire face Les taxes lexportation sont leves et des taxes lexportation excessives. Comme nous lavons vu calcules de manire diffrentes des taxes prcdemment, certaines de ces taxes sont en ralit des affichs sur le site de la douane. taxes limportation mais qui sont exiges lors de la rexpdition des produits imports. Le Maroc impose en effet Un exportateur douvrages de vannerie des taxes aux entreprises ayant dclar travailler en vers lItalie admission temporaire (AT) mais nayant pas rexport dans (Enqute de lITC sur les MNT) les dlais les produits fabriqus partir des matires importes en AT. Dans ce cas, les entreprises doivent sacquitter des droits et taxes quelles auraient d payer au moment de limportation des matires premires admises en AT, en plus des intrts de retard calculs partir de cette date, ainsi que des indemnits pour non respect de lengagement de rexportation. Ces taxes visent sanctionner ce type de pratiques pour viter quelles ne se gnralisent. Il semble toutefois que les informations sur le systme dAT et des taxes sanctionnant le non respect des dlais ne soient pas publies ni dissmines de manire approprie. Il existe bien quelques taxes lexportation, comme une taxe spciale dinspection, mais dont le montant ne parat pas excessif pour les entrepreneurs marocains (100 DH par dclaration).

limportation, prs de la moiti des mesures contraignantes rencontres concernent linspection physique des marchandises. Les importateurs semblent galement souffrir de nombreux autres rglements nationaux, notamment en matire dvaluation de la conformit comme la certification et lanalyse des produits (cf. figure 31) ainsi que de lvaluation en douane.
Figure 31.
MNT contraignantes pour les importations des autres produits manufacturs

8% 14% 9% 14% Exigences en matire dinspection 6% 3% 46%
n=183
Exigences en matire dessais Exigence en matire de certification
Origine des matires et lments Inspection avant expdition et autres formalits Evaluation en douane Autres mesures l'importation
Ces mesures saccompagnent gnralement dobstacles procduraux au Maroc (cf. figure 32). Les mesures dinspections sont encore une fois rapportes en lien avec des dfis lis aux infrastructures. Ces problmes, rcurrents travers les secteurs, constituent une entrave majeure aux importations marocaines. De mme, les entreprises du secteur se plaignent des retards occasionns par les diffrentes inspections effectues lors de la rception des produits.
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Figure 32.
Obstacles aux importations des autres produits manufacturs

4% 11% 32% 11% 37% 2%
n=198
Obstacles procduraux au Maroc 5%
6% 8%
14%
45%
25%
n=51
0% 20% Problmes administratifs Comportement incohrent / discriminatoire des officiels Problmes relatifs au paiement Autres obstacles
40% 60% 80% Problmes dinformation / de transparence Contraintes lies au temps Dfis lis aux infrastructures
100%
Inspection physique et contrle des importations Comme nous lavons prcdemment soulign, cette mesure est la plus durement ressentie par les entreprises. Souvent assimile aux procdures de ddouanement, elle concerne la quasi-totalit des produits imports par les entreprises interroges avec toutefois une concentration sur le matriel de transport, les composants lectroniques, le cuivre et les ouvrages en fonte, fer ou acier imports. Les obstacles engendrs par cette mesure sont divers. Les principaux dfis concernent la complexit du systme BADR, les retards que cela occasionne pour la leve des marchandises et les cots de magasinage ainsi encourus. Certaines entreprises soulignent galement le nombre insuffisant dinspecteurs en douane et la lourdeur des procdures administratives. Inspection technique et conformit des importations Lvaluation de la conformit constitue une tape obligatoire pour toutes les importations marocaines mais certaines procdures semblent plus contraignantes que dautres. Les importateurs de produits manufacturs rencontrent notamment des obstacles lors de linspection technique, lanalyse et la dlivrance de certificats. Les problmes relatifs la certification concernent peu de produits, notamment certaines machines non lectriques, certains mtaux manufacturs de base et certains appareils et composants lectroniques. Dune manire gnrale, les importateurs se plaignent de la difficult de se conformer certaines normes et rglements qui varient en fonction de la nature des produits imports. Les diffrentes exigences engendrent bien souvent des retards mais bien dautres obstacles ont t observs. Ainsi, par exemple, un importateur demballage de conserves se plaint de la multiplicit des intervenants pour certifier les emballages imports dEspagne, alors quune autre entreprise qui importe des granuls de plastique dArabie saoudite se plaint du nombre important de documents qui lui sont demands. Ici encore les importateurs considrent que les intervenants sur le terrain, dans les diffrentes administrations, font preuve de nonchalance et dun comportement incohrent et irresponsable. Linspection technique et les analyses portent sur divers produits sensibles reprsentant un risque pour la sant humaine, animale ou pour lenvironnement comme certains jouets imports de pays utilisant des matriaux dangereux dans leur fabrication. Sans contester les motivations de lapplication de cette mesure, les importateurs se plaignent des retards causs par les laboratoires et qui peuvent aller de 2 plus de 15 jours. De mme, certains importateurs de produits chinois se plaignent de la soumission systmatique des produits imports des tests en laboratoires qui leur cotent cher et qui leur causent des retards. valuation en douane et frais limportation Comme dans le secteur textile, lvaluation en douane reprsente un obstacle aux importations des autres produits manufacturs. Pour l'importateur, la procdure d'valuation en douane d'un produit prsente des problmes qui peuvent tre aussi importants que le droit de douane effectivement peru. La difficult rside dans la juste dtermination de la valeur du produit. Sur ce point, les entreprises insistent sur le manque de transparence des procdures et surtout sur les comportements arbitraires des douaniers. Les pratiques en matire dvaluation en douane sont cependant encadres par un accord de lOMC, ratifi par le Maroc, et qui tablit les bases de mcanismes dvaluation quitables, uniformes et neutres (cf. encadr 5).
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Encadr 5. Lvaluation en douane dans le cadre de lOMC

LAccord de lOMC sur lvaluation en douane vise mettre en place un systme quitable, uniforme et neutre dvaluation des marchandises des fins douanires, qui soit conforme aux ralits commerciales et qui interdise lutilisation de valeurs arbitraires ou fictives. Il nonce une srie de rgles dvaluation et largit et prcise les dispositions correspondantes du GATT originel. Principe de base: La valeur transactionnelle L'Accord prvoit que l'valuation en douane doit, except dans certaines circonstances bien dfinies, se fonder sur le prix effectif des marchandises valuer, qui figure gnralement sur la facture. Ce prix, aprs ajustement pour tenir compte de certains lments numrs l'article 8, est gal la valeur transactionnelle qui constitue la base premire et principale de dtermination de la valeur en douane dans le cadre de l'Accord. Les six mthodes Lorsqu'il n'existe pas de valeur transactionnelle ou que la valeur transactionnelle n'est pas acceptable en tant que valeur en douane parce que le prix a t fauss la suite de certaines circonstances, l'Accord prvoit cinq autres mthodes d'valuation en douane qui doivent tre appliques dans l'ordre hirarchique prescrit. Au total, les six mthodes suivantes sont envisages dans l'Accord: Mthode n 1 : Valeur transactionnelle Mthode n 2 : Valeur transactionnelle de marchandises identiques Mthode n 3 : Valeur transactionnelle de marchandises similaires Mthode n 4 : Mthode dductive Mthode n 5 : Valeur calcule Mthode n 6 : Mthode de dernier recours
Source: OMC, http://www.wto.org/french/tratop_f/cusval_f/cusval_f.htm.
En plus des difficults rencontres pour valuer la valeur des marchandises en douane, les importateurs supportent galement des frais excessifs de manutention ou dentreposage des marchandises. Ces frais sont imposs par les autorits douanires afin de compenser les cots engendrs par le stockage et la scurit des produits imports en attente dtre dlivr. Cependant ces frais sont exacerbs par les retards occasionns par les procdures douanires, notamment les inspections physiques et techniques des marchandises.

Le commerce des produits manufacturs autres que le textile et lhabillement reprsentaient, en 2010, la moiti des exportations du Maroc et trois quarts de ses importations. Ils couvrent des produits divers allant des produits chimiques aux produits mtallurgiques ou aux composants lectroniques. Les produits industriels bnficient, travers de nombreux accords commerciaux, dun accs privilgi vers et en provenance des principaux pays partenaires. Les droits dimportations sur les produits industriels ont notamment t entirement supprims avec lUnion europenne. Lexportation des produits marocains vers lUE reste toutefois subordonne la prsentation d'un certificat d'origine, et les produits europens imports sont toujours assujettis la TVA l'importation (20% de la valeur) et la taxe parafiscale l'importation (0,25 % sur la valeur). Lenqute de lITC confirme que les produits manufacturs (hors textile et habillement) semblent jouir de meilleures conditions daccs au march que les autres produits. Malgr tout, de nombreux obstacles persistent. Un tiers des exportateurs et deux tiers des importateurs de produits manufacturs souffrent dobstacles non tarifaires. Les entreprises sont confrontes des obstacles transversaux provenant gnralement des rglements marocains et de leur mise en uvre, et il existe, lexportation, des obstacles spcifiques aux diffrentes filires.
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Les obstacles transversaux trouvent gnralement leur origine dans lapplication des procdures et des rgles nationales limportation comme lexportation. Il sagit principalement des contrles et inspections physiques ou techniques des marchandises exports et imports. Les autorits marocaines ralisent gnralement un contrle documentaire des produits entrant et sortant, et parfois des contrles ou analyses plus approfondis selon le type de produits. Ces formalits sont, selon les entreprises, trop nombreuses et trop complexes. Cette observation est commune presque tous les secteurs tudis et confirme le besoin de rationaliser et simplifier les procdures de contrle et dinspection lexportation et limportation, ainsi que de promouvoir le travail des agents en charge des ces contrles afin de les faciliter mais aussi de les faire accepter. De plus, les infrastructures et les installations sont inadaptes et suffisantes aux flux journaliers de marchandises. Il convient dadapter les infrastructures douanires, notamment le scanning des containers et les analyses raliss en laboratoire, en fonction de la demande et en cohrence avec les rglements trangers auxquels les entreprises doivent se conformer. Comme pour le systme de ddouanement BADR, il conviendrait de moderniser la gestion et le traitement des documents, mais aussi renforcer les ressources humaines. A lexportation, la perception des MNT diffrent fortement selon les filires. Les exportateurs de machines et de produits lectroniques sont davantage affects par des obstacles au commerce en raison de la spcificit des MNT auxquels ils doivent se conformer. Le principal obstacle pour ces entreprises concerne les rgles dorigine des pays partenaires. Les certificats dorigine sont particulirement difficiles obtenir chez les partenaires en raison de la complexit des procdures de dlivrance et des retards administratifs. Si le Maroc ne peut changer les rgles et pratiques appliques par les pays trangers, il se doit de soutenir ses entreprises. Deux actions semblent ncessaires. Dune part, il convient dagir directement sur les problmes rencontrs en ngociant, au cas par cas, un assouplissement et une simplification des exigences trangres en matire de rgles dorigine. Face llimination des droits dimportation, le renforcement des rgles dorigine constitue bien souvent le dernier rempart pour protger le march domestique mais il faut combattre les pratiques dloyales en sappuyant sur les accords multilatraux existants. Dautre part, il est ncessaire dassister et daccompagner les entreprises lors de leur demande de certificats dorigine. Les autorits pourraient, par exemple, crer un guide sur les rgles dorigine et les formalits pour obtenir les certificats pour les principaux produits exports vers les principales destinations, ou mettre en place un point dinformation ou une quipe spcialis sur les rgles dorigine. La formation et linformation constituent galement des lments cls. Il serait opportun de collaborer avec les douanes trangres afin de partager les bonnes pratiques et de mettre en place des programmes communs dinformation et de formation afin de faciliter les changes des deux cts de la frontire. Les exportateurs des autres produits manufacturs souffrent quant eux des procdures trangres de mise en conformit notamment linspection et la traabilit des produits. Le processus dvaluation de la conformit dans les douanes des pays partenaires est, de manire gnrale, trop lourd et trop long pour les entreprises marocaines. Afin de faciliter les procdures trangres dinspection et de contrle des produits, il convient de renforcer la collaboration avec les diffrentes agences trangres impliques et daider les entreprises sy prparer. Il faut viter la duplication des procdures dinspections nationales et trangres grce notamment la reconnaissance et laccrditation des agences nationales. Il convient aussi dinformer et de former les entreprises sur les exigences en matire de traabilit trangres. Enfin, les importateurs de produits manufacturs rencontrent des obstacles lors de lvaluation en douane de la valeur des produits. Comme dans le secteur textile, les entreprises se plaignent des comportements arbitraires des agents de douane et des retards occasionns. Lvaluation en douane des produits imports doit se faire sur la base des rgles multilatrales en la matire et des contrles doivent tre raliss afin dviter les ventuels abus. Linformation et la formation sont essentielles pour faire comprendre aux entreprises lintrt des procdures mais galement faciliter leur mise en uvre. Il convient de faciliter les importations de produits intermdiaires et de matires premires afin de dvelopper les exportations de produits nationaux.
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Conclusion et recommandations
Les mesures non tarifaires (MNT) reprsentent une source majeure dobstacles au commerce international et un dfi particulier pour les exportateurs et les importateurs des pays en dveloppement. Gnralement mises en uvre pour des raisons lgitimes, elles ont bien souvent un effet ngatif sur le commerce. Leur diversit et leur complexit ne permet cependant pas den valuer les effets. Lenqute de lITC vise mieux comprendre les dfis et les obstacles que peuvent reprsenter les MNT en donnant la parole au monde des affaires. Cette enqute saisit la perception des entreprises sur les obstacles rglementaires et procduriers ainsi que sur les contraintes relatives lenvironnement des affaires auxquelles elles font face. Cette tude souhaite ainsi contribuer une meilleure transparence sur les obstacles non tarifaires et fournir une base concrte aux autorits nationales et internationales pour mettre en uvre des politiques visant en liminer les effets nfastes sur le commerce. Identification des mesures non tarifaires Au Maroc, lenqute a port sur environ 800 entreprises de diffrentes rgions, de diffrentes tailles et de diffrents secteurs dactivit afin de reprsenter aussi fidlement que possible la structure du secteur priv marocain. Lenqute rvle que les exportateurs comme les importateurs font face des mesures non tarifaires contraignantes et dautres obstacles au commerce. La perception des obstacles non tarifaires diffre selon les entreprises. Les importateurs sont notamment plus affects que les exportateurs. Dautre part, les exportations de produits agricoles sont davantage entraves que les exportations de produits manufacturs. Les obstacles lexportation proviennent principalement de mesures appliques par les pays partenaires mais aussi des rglements et des procdures marocains. lexportation, les produits agricoles et alimentaires souffrent principalement des rglements techniques et de lvaluation de la conformit imposs par les pays partenaires qui gnrent des problmes procduraux au Maroc. Les produits textiles et habillement sont davantage incommodes par les exigences nationales en matire de ddouanement, notamment les marchandises soumises au rgime des admissions temporaires (AT), pour lesquelles les infrastructures font dfauts. Les exportations de machines et de produits lectroniques sont entraves par les rgles dorigine appliques par le pays partenaires dans lesquelles il y a de nombreux problmes et retards administratifs. Les autres produits manufactures font face des contraintes relatives aux procdures de mise en conformit des produits imposes par les pays partenaires ainsi que par les autorits marocaines. limportation, les problmes rencontrs sont transversaux et portent principalement sur les procdures dinspection technique et physique des marchandises qui ne bnficient pas des infrastructures et installations ncessaires, ainsi que sur lvaluation en douane des produits. Les problmes domestiques, lexportation comme limportation, portent davantage sur les procdures de mise en uvre des rglements, trangers ou nationaux, que sur la rigueur de ces rglements. Le dynamisme du commerce marocain dpend des politiques commerciales trangres et nationales mais aussi des procdures nationales pour sy conformer. Dveloppement des recommandations Le projet denqute de lITC vise identifier les principaux obstacles au commerce au Maroc mais souhaite galement initier un dialogue national sur les MNT afin de dvelopper des options politiques pour les liminer. Dans ce but, un atelier sur les MNT a t organis par le DCE et lITC le 29 fvrier 2012 Rabat, au Maroc. Cet atelier a runi les principales agences nationales, qui sont impliques dans la mise en uvre des politiques commerciales, et les responsables du secteur priv afin de discuter, travers les rsultats de lenqute, des principaux obstacles et dfis pour le commerce marocain. Ce dialogue national a permis didentifier une srie de recommandations mettre en uvre pour liminer les principaux obstacles au commerce marocain.
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Les recommandations figurent de manire dtaille la fin de lanalyse de chaque secteur et sont synthtises dans la matrice ci-aprs. Cette matrice prsente les principales conclusions et recommandations sur les mesures non tarifaires au Maroc. Sur cette base, le Dpartement du commerce extrieur souhaite crer un comit technique national sur les mesures non tarifaires dans le but de mettre en uvre et de coordonner les actions de suivi avec les diffrentes agences impliques.
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Tableau 5.
Activit
Matrice des recommandations en vue dliminer les obstacles non tarifaires

Mesures non tarifaires et principaux obstacles 1. Rglements techniques trangers Trop stricts Au Maroc : nombreuses agences impliques; frais excessifs Manque dinformation Produits/secteurs concerns Produits agricoles et alimentaires (en particulier produits de la mer, lgumes et leurs prparations); Produits manufacturs (hors textile et habillement) Recommandations/options politiques Agences impliques
Harmoniser les rglements techniques nationaux aux normes des pays partenaires et faciliter le dveloppement des normes nationales. Faciliter la mise en uvre des rglements techniques et fournir des informations pertinentes aux oprateurs. Rationnaliser le rle des agences impliques. Inclure des clauses spciales sur les rglements techniques dans les accords commerciaux.
IMANOR; Office national de pche; Ministre de lAgriculture; DCE/MICNT; Ministre du commerce des pays partenaires; Agences trangres de normalisation et de certification
2. Procdures trangres dvaluation de la conformit Exportation Trop strictes Au Maroc : grand nombre de documents fournir; retards des procdures; installations inadaptes
Produits agricoles et alimentaires (en particulier les fruits et leurs prparations); Produits manufacturs divers (hors textile et habillement, machines et produits lectroniques)
Accrditer les laboratoires nationaux dlivrant les certificats de qualit et de conformit. Cooprer avec les autorits internationales et rgionales lharmonisation et la reconnaissance mutuelle des rglements techniques notamment avec lUE et les pays arabes. Faciliter les procdures dvaluation grce la formation des agences et linformation auprs des oprateurs.
IMANOR; Marsa Maroc; Douane marocaine; DCE/MICNT; Agences marocaines dinspection, danalyse et de certification; Agences trangres de normalisation et de certification; Ministre du commerce des pays partenaires
3. Rgles et certificats dorigine des pays partenaires Trop stricts Chez les partenaires : documentation difficile remplir; retards des procdures
Habillement; Machines et produits lectroniques
Rengocier avec lUE les rgles dorigine : largir les conditions dorigine pour les oprations de dlavage et de teinture. Continuer la coopration avec les pays partenaires pour simplifier les exigences dobtention des certificats dorigine. Soutenir les entreprises dans leur dmarche dobtention de certificat dorigine (p.ex. cration dun guide ou dun point dinformation ddi aux rgles dorigine).
DCE/MICNT; AMITH; Ministre du commerce des pays partenaires; Douane marocaine; Douanes des pays partenaires
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MAROC : PERSPECTIVES DES ENTREPRISES SRIE DE LITC SUR LES MESURES NON TARIFAIRES Activit Mesures non tarifaires et principaux obstacles 1. Inspections et contrles nationaux des produits Au Maroc : installations insuffisantes; retards et cots des procdures; nombreuses agences impliques Produits/secteurs concerns Tous les secteurs Recommandations/options politiques Agences impliques
Simplifier / rationnaliser les procdures nationales dinspection et de contrle des marchandises (p.ex. regroupement des oprations et/ou des agences impliques, rvision de la documentation et des procdures administratives, renforcement des ressources physiques et humaines en fonction des besoins). Renforcer les infrastructures et installations nationales notamment au niveau du scanning des containers et des laboratoires danalyse. Former les agents en douane et informer les nouvelles entreprises des procdures en vigueur.
Douane; ONSSA; EACCE; Laboratoires nationaux danalyse; DCE/MICNT
Exportation et importation
2. Enregistrement national des marchandises Trop stricts Au Maroc : installations insuffisantes
Tous les secteurs
Continuer la surveillance et la maintenance du systme BADR. Former les agents en douane et informer les nouvelles entreprises des nouvelles procdures. Maintenir et dvelopper des antennes rgionales notamment sur le modle de lAMITH (textile et habillement).
Douane; DCE/MICNT
3. valuation en douane des produits Importation Au Maroc : comportement arbitraire des agents; manque dinformation; retards des procdures
Produits manufacturs
Veiller au respect de laccord multilatral (OMC) sur lvaluation en douane. Contrler de manire indpendante les pratiques dvaluation au niveau de la douane. Former les agents en douane et informer les entreprises sur les procdures et les rgles en la matire.
Douane; DCE/MICNT
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Appendice I Mthodologie globale des enqutes sur les MNT

Enqutes MNT Entre 2008 et 2011 , lITC a ralis et initi des enqutes de grande chelle auprs des entreprises sur les mesures non tarifaires (MNT) contraignantes et autres obstacles au commerce (ci-aprs enqutes MNT) 36 dans 15 pays en dveloppement et pays les moins avancs sur tous les continents . En 2012 des enqutes MNT seront lances dans une dizaine de nouveau pays. Le principal objectif de lenqute MNT est de comprendre la perception du secteur des affaires vis--vis des MNT contraignantes et autres obstacles au commerce au niveau le plus dtaill possible par produit et par pays partenaire. Toutes les enqutes sont fondes sur une mthodologie globale qui est constitue dune partie fondamentale commune tous les pays et dune partie spcifique au pays. La partie fondamentale de la mthodologie des enqutes MNT, dcrite dans cet appendice, est identique toutes les enqutes effectues dans diffrents pays. Cela permet une analyse comparative entre pays. La partie de la mthodologie spcifique au pays permet une certaine flexibilit afin de rpondre aux exigences et aux besoins de chaque pays participant. Les aspects et particularits mthodologiques spcifiques la mise en uvre de lenqute au Maroc sont dcrits dans le chapitre 2 de ce rapport. Champ de lenqute Afin de pouvoir dresser des conclusions au niveau national, lenqute utilise un chantillon reprsentatif. Lenqute couvre au minimum 90% de la valeur totale des exportations de chaque pays participant ( lexclusion des minerais, des armes et munitions). Lconomie est divise en 13 secteurs, et tous les secteurs reprsentant plus de 2% de la valeur des exportations sont inclus dans lenqute. Les secteurs dfinis dans lenqute MNT sont les suivants : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Aliments frais et matires premires agricoles Aliments prpars et produits agricoles Bois, produits en bois et papier Fils, tissus et textiles Produits chimiques Cuirs et ouvrages en cuir Mtaux et autres produits manufacturs de base Machines non lectriques Ordinateurs, quipement de tlcommunication, produits lectroniques Composants lectroniques Matriel de transport Vtements Produits manufacturs divers
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Les entreprises qui exportent ou importent des armes et des minerais sont exclues. Les exportations de minerais ne rencontrent gnralement pas dobstacles au commerce du fait de la forte demande de ces
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Le projet a commenc en 2006, lorsque le Secrtaire Gnral de la CNUCED a mis en place un groupe de personnes minentes sur les obstacles non tarifaires (GNTB). Le principal objectif du GNTB est de discuter de la dfinition, la classification, la collecte et la quantification des obstacles non tarifaires afin didentifier les besoins de donnes, et ainsi permettre de mieux comprendre les MNT et leur impact sur le commerce. Afin de mener bien ce projet, une quipe multi-agence de soutien (MAST) au GNTB fut mise en place. Depuis cela, lITC continue ce travail sur les MNT dans trois directions. Premirement, lITC a contribu la cration dune classification internationale sur les mesures non tarifaires (classification MNT) qui fut finalise en octobre 2009. Deuximement, lITC a entrepris des enqutes sur les MNT dans les pays en dveloppement, en utilisant la classification MNT. Troisimement, lITC, la CNUCED et la Banque Mondiale collecte et rpertorie conjointement les rglements officielles sur les MNT appliqus par les pays importateurs (dvelopps et en dveloppement). Ces diffrentes activits permettent davoir une vue globale sur les MNT. Les rglements officiels servent de rfrence pour lanalyse et les enqutes identifient les effets des mesures sur les entreprises et donc sur le commerce international. Les premires enqutes MNT ont t ralises au Brsil, au Chili, en Inde, en Ouganda, aux Philippines, en Thalande et en Tunisie dans le cadre dun projet pilote en collaboration avec la CNUCED entre 2008 et 2009. Ces enqutes pilotes ont permis damliorer la classification des MNT et la mthodologie des enqutes. Depuis, lITC a mis en uvre des enqutes, bases sur cette nouvelle mthodologie, au Burkina Faso, Hong Kong (Rgion administrative spciale de Chine), au Prou et au Sri Lanka.
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produits et des spcificits des grandes multinationales qui les exportent. Les exportations darmes ne figurent pas dans le champ dactivit de lITC. Les enqutes MNT concernent les entreprises qui exportent et/ou importent des biens. Les entreprises qui changent des services sont exclues une enqute sur les MNT dans le commerce des services ncessite une approche et une mthodologie diffrente. Toutefois, lenqute MNT couvre galement les entreprises spcialises dans les services dimport-export comme les agents, les ngociants et les transitaires (ci aprs appels agents commerciaux ). Ces entreprises peuvent tre considres comme des entreprises de services dans la mesure o elles fournissent des services en matire de logistique commerciale. Les rponses des agents commerciaux sont gnralement analyses sparment des rponses des entreprises qui exportent leurs propres produits. Les enqutes sur les MNT couvrent les entreprises qui sont lgalement enregistres, quelles que soient leur taille et le type de proprits (entreprises nationales ou proprit trangre). Le secteur informel ne fait pas partie de lenqute. En fonction de la taille et de la gographie du pays, lchantillon dentreprises inclut une quatre rgions gographiques ayant une forte concentration conomique (grand nombre dentreprises). Approche en deux tapes Les responsables des entreprises enqutes, gnralement des spcialistes des exportations/importations ou des directeurs commerciaux, sont interrogs sur les procdures commerciales auxquelles leur entreprise a d se conformer au cours de lanne coule et qui reprsentent un obstacle srieux leur activit. Afin didentifier les entreprises qui rencontrent des MNT contraignantes, le processus denqute consiste en des entretiens tlphoniques de filtrage avec lensemble des entreprises de lchantillon (tape 1) puis en des entretiens face--face avec les entreprises qui ont rapport, lors de lentretien tlphonique, faire face des obstacles lies aux MNT (tape 2). tape 1 : Entretiens tlphoniques de filtrage La premire tape constitue en de courts entretiens tlphoniques de filtrage. Ces entretiens visent dabord identifier le principal secteur dactivit de lentreprise et le type dchange (exportation ou importation). On demande ensuite aux personnes interroges si leur entreprise a fait lexprience de MNT contraignantes. Si lentreprise ne rencontre aucun problme relatif aux MNT, lentretien tlphonique est termin. Les entreprises ayant rapport rencontrer des MNT contraignantes sont invites participer un entretien approfondi en face--face. La date, lheure et le lieu du second entretien sont alors fixs avant de terminer lentretien tlphonique de filtrage. tape 2 : Entretiens face--face Les seconds entretiens sont conus pour recenser des informations dtailles sur les types de MNT, au niveau du produit et par pays partenaire, ainsi que sur dautres obstacles au commerce. tant donn la complexit des questions lies aux MNT, les entretiens de ltape 2 ont lieu en face--face. Linteraction face--face avec des enquteurs expriments aidera les participants bien comprendre le but et le champ de lenqute et permettra de classifier correctement leurs rponses selon des catgories prdfinies. Le questionnaire utilis pour conduire les entretiens face--face est constitu de trois parties principales. La premire partie porte sur les caractristiques gnrales de lentreprise : nombre demploys, chiffre daffaire et part des exportations dans la valeur totale des ventes, ou encore si lentreprise exporte elle-mme ses produits ou si elle fait appel un agent commercial spcialis qui soccupe de ses exportations. La deuxime partie est ddie aux activits dexportation et dimportation de lentreprise. Lentreprise renseigne tous les produits quelle exporte/importe et tous les pays partenaires vers/depuis lesquels elle exporte/importe. Lors de cet exercice, lenquteur identifie galement les produits et les partenaires pour lesquels lentreprise rencontre des obstacles non tarifaires. La troisime partie du questionnaire saisit en dtail chaque obstacle non tarifaire. Un enquteur form aide alors la personne interroge identifier le rglement contraignant impos par un gouvernement, les produis affects (au niveau 6 chiffres du Systme harmonis), les pays partenaires importateurs ou exportateurs de
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ces produits, et le pays qui applique ce rglement (il peut sagir du pays partenaire, du pays transit ou du pays de lentreprise). Chaque rglement (mesure) contraignant est class selon la classification MNT. Il sagit dune classification internationale commune sur les MNT qui comptent plus de 200 mesures spcifiques regroupes en 16 catgories (voir appendice II). La classification MNT est un lment central de lenqute car elle permet dappliquer de manire systmatique et uniforme lenregistrement et lanalyse des MNT contraignantes dont font lexprience les entreprises interviewes. Cette classification est utilise dans tous les pays participants aux enqutes quelques soient leurs politiques commerciales et leurs stratgies vis--vis des MNT. Les questionnaires face--face permettent non seulement de saisir le type de MNT contraignante mais galement la nature du problme (ainsi nomm obstacle procdural ou OP qui explique pourquoi la mesure constitue un obstacle), le lieu o lobstacle se droule, et les agences impliques sil y en a. Par exemple un pays importateur peut exiger que les containers soient fumigs (MNT applique par le pays partenaire) mais les installations pour raliser des fumigations sont trop chres dans le pays exportateur ce qui provoque un cot additionnel consquent pour lentreprise exportatrice (lOP se droule dans le pays de lentreprise). Les entreprises peuvent galement rapporter des obstacles gnraux qui ne sont pas forcment lis des rglements mais qui peuvent affects leurs exportations/importations. Il sagit par exemple de problme de corruption et de manque dinfrastructure. Ces obstacles sont considrs comme des problmes lis lenvironnement des affaires (voir appendice III). Partenariat avec des institutions locales Les entretiens tlphoniques de filtrage et face--face sont conduits par un partenaire local slectionn travers une procdure comptitive dappel doffre. Le partenaire est le plus souvent une entreprise spcialise dans la conduite denqute. Gnralement, les enqutes MNT sont ralises dans la ou les langue(s) locale(s) du pays participants. Les entretiens tlphoniques sont enregistrs grce un systme CATI (pour Computer Assisted Telephone Interview), un fichier lectronique ou sur papier. Les entretiens face--face sont initialement saisis sur papier puis sont enregistrer sur ordinateur par le partenaire local grce un programme informatique dvelopp par lITC. Discussions libres Lors des entretiens auprs des entreprises et lors de la prparation du rapport denqute, des discussions libres sont ralises avec des experts et des acteurs importants du pays. Il sagit en outre dinstitutions de soutien au commerce ou dassociations dexportateurs ou de secteurs. Ces discussions apportent un aperu supplmentaire de la situation et permettent de vrifier et de valider les rsultats de lenqute. Les personnes interroges rvisent donc les principaux rsultats de lenqute MNT, et fournissent des explications et des solutions ventuelles aux diffrents problmes soulevs par les entreprises. Les discussions libres sont gnralement conduites par le partenaire local, par une universit ou une organisation partenaire au projet, ou encore par la personne en charge de la rdaction du rapport denqute. Confidentialit des donnes Lenqute MNT est confidentielle. La confidentialit des donnes est essentielle pour assurer un degr aussi lev que possible de participation, dintgrit et de confiance dans la qualit des donnes. Les rsultats des entretiens, quils soient saisis sur papier ou dans fichier lectronique, sont intgralement transmis lITC la fin des enqutes. Technique dchantillonnage La slection des entreprises pour les entretiens tlphoniques de filtrage de lenqute MNT se fait partir dun chantillon alatoire stratifi. Dans un tel chantillon, toutes les units de population sont dabord constitues en groupes homognes (strates) en fonction de certaines caractristiques prdfinies, choisies pour tre relies aux principales variables tudies. Pour les enqutes MNT les entreprises sont stratifies par secteur car le type et la frquence des MNT rencontres sont souvent spcifiques aux produits exports/imports. Ensuite, des chantillons alatoires simples sont slectionns dans chaque groupe.
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Les enqutes MNT souhaitent tre reprsentatives au niveau du pays. Dans chaque secteur lexportation, un nombre suffisant dentreprises doit tre interview afin dassurer que la part des entreprises rencontrant des MNT contraignantes est estime de manire correcte et peut ensuite conduire des extrapolations au niveau du secteur entier. Pour atteindre cet objectif, on dtermine une taille dchantillon pour chaque 37 secteur dexportations indpendamment . Pour les entreprises importatrices, la taille de lchantillon est dfinie au niveau du pays. La taille de lchantillon pour les entreprises importatrices peut tre plus petite que celle pour les entreprises exportatrices, principalement pour deux raisons. Tout dabord, les entreprises exportatrices interviewes importent souvent des biens intermdiaires et rapportent leurs expriences avec des MNT aussi bien lexportation qu limportation. Dautre part, les obstacles rencontrs par les entreprises importatrices sont gnralement des rglements domestiques qui sont exigs par leur propre pays. Toutefois, mme avec un chantillon modeste dentreprises importatrices, des efforts sont fait pour atteindre une reprsentativit de lchantillon au niveau des secteurs et de la taille des entreprises. Les entreprises exportatrices peuvent rencontrer des obstacles lis aux rglements domestiques et aux rglements appliqus par les pays partenaires qui importent leurs produits. Bien que lchantillon ne soit pas stratifi selon les destinations des exportations des entreprises, sa grande taille permet dassurer une bonne slection de tmoignages relatifs diffrentes destinations dexportations (rglements appliqus par les pays partenaires). En toute logique, plus les partenaires commerciaux sont importants plus ils ont de chance dtre mentionns dans lenqute car il est fort probable que les entreprises slectionnes de manire alatoire exportent vers un des principaux pays importateurs. La taille de lchantillon pour les entretiens face--face dpend des rsultats des entretiens tlphoniques de filtrage. Taille moyenne de lchantillon Selon les rsultats des enqutes MNT dans 10 pays, le nombre dentretiens tlphoniques de filtrage ralis avec succs peut varier entre 150 et 1000, et le nombre dentretiens face--face en consquent est compris entre 150 300 entreprises exportatrices et/ou importatrices. Le nombre dentretiens tlphoniques dpend largement de la taille et de la structure de lconomie du pays, de la disponibilit et de la qualit du rpertoire dentreprises existant ainsi que du taux de rponse aux entretiens. La taille de lchantillon pour les entretiens face--face dpend du nombre dentreprises rencontrant effectivement des obstacles au commerce et de leur volont participer aux entretiens. Analyse des donnes de lenqute Lanalyse des donnes de lenqute consiste tudier la frquence et la couverture statistique des rsultats selon diffrentes dimensions dont : les produits et leurs secteurs, les MNT et leur principal groupe (p.ex. rglements techniques, mesures de contrle quantitatif), et les diverses caractristiques des entreprises interviewes (p.ex. la taille ou la part de proprit trangre).
La taille de lchantillon dpend du nombre dentreprises exportatrices par secteur et des hypothses concernant la proportion dentreprises exportatrices affectes par des MNT contraignantes dans la population relle de ce secteur. Le calcul dune taille dchantillon est bas sur lquation ci-dessous (dveloppe par Cochran en 1963) pour obtenir un chantillon reprsentatif des proportions dans de grande population (en se basant sur lhypothse dune distribution normale).
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no =
O o t:
t 2*p( 1 p) d2
Taille dchantillon pour une grande population Valeur t pour la marge derreur slectionne (d). Dans le cas de lenqute BNT, un intervalle de confiance de 95% est accept, et la valeur t est donc 1,96. p: Proportion estime dun attribut qui est prsent dans la population. Dans le cas de lenqute BNT, il sagit dune proportion dentreprises qui sont confrontes des BNT. Comme cette proportion nest pas connue avant lenqute, on emploie lestimation la plus conservatrice conduisant une grande taille dchantillon, cest p=0,5. dire d: Marge derreur acceptable pour la proportion en cours destimation. En dautres termes, une marge derreur que le chercheur est dispos accepter. Dans le cas des enqutes MNT d= 0,1. Cochran, W. G. 1963. Sampling Techniques, 2nd Ed., New York: John Wiley and Sons, Inc.
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La frquence et la couverture statistique des rsultats se basent sur des cas . Un cas reprsente lunit la plus dsagrg dun obstacle tel que rapport dans lenqute. Par construction, chaque entreprise interviewe en face--face rapporte au moins une MNT contraignante, et, lorsque cela est appropri, des OP y tant relatifs et/ou des problmes issues de lenvironnement des affaires. Chaque cas rapport par chaque entreprise reprsente une MNT (un rglement impos officiellement par un gouvernement, p.ex. un certificat sanitaire dimportation), un produit affect et un pays appliquant cette MNT. Par exemple, si une entreprise rapporte quil y a trois produits concerns par une mme MNT qui est applique par un mme pays partenaire alors cela correspond trois cas. Si deux entreprises tmoignent de la mme MNT applique par le mme pays partenaire et pour le mme produit export, cela sera compt comme 2 cas. Lorsque plusieurs pays partenaires appliquent une mme mesure alors plusieurs cas sont compts. Le dtail de chaque cas (p.ex. le nom officiel du rglement) peut varier car les rglements sont gnralement spcifiques chaque pays. En revanche, sil sagit du pays enqut qui applique une entreprise une mme mesure pour un produit export vers plusieurs pays alors un seul cas est compt car il sagit dun mme rglement qui affecte la totalit des exportations, quelles soient diversifies ou non. De plus, lorsquune entreprise interviewe exporte et importe, et rapporte des cas limportation et lexportation, chaque cas reprsente une seule activit. Par exemple si une entreprise rapporte rencontrer une MNT contraignante limportation et lexportation dun produit depuis et vers un partenaire alors il y a deux cas. Les diffrentes dimensions prises en compte pour le calcul des cas sont rsumes dans le tableau ci-aprs. Dimensions dun cas MNT
Pays appliquant la mesure Dimensions Entreprise interviewe Produit affect (code produit SH-6 ou code au niveau de la ligne tarifaire nationale) MNT applique (au niveau du code de la mesure comme spcifi dans la classification MNT) Flux commercial (exportation ou importation) Pays partenaire Pays enqut (o les entreprises sont interviewes) X X X X Pays partenaire (o les produits sont exports ou depuis o ils sont imports) et pays de transit X X X X X
Les cas dOP et de problmes lis lenvironnement des affaires sont calculs de la mme manire que les cas de MNT. Les statistiques pour les cas dOP sont indiques sparment des cas de MNT mme si ils sont parfois troitement lis (p.ex. les retards peuvent tre caus par des exigences en matire dinspection avant expdition). Dans la mesure o de nombreux OP et problmes relatifs lenvironnement commercial ne sont pas spcifiques aux produits, les statistiques sont construites autour de deux dimensions : type dobstacles et pays o ils se droulent, ainsi que les agences impliques. Renforcement des capacits locales Les enqutes MNT renforcent les capacits locales en transmettant des connaissances et un savoir faire linstitution partenaire locale. LITC ne conduit pas directement les enqutes mais guide et soutient linstitution et les experts locaux qui en sont en charge. Avant le lancement de lenqute sur le terrain, lITC forme linstitution partenaire locale, y compris les managers du projet et tous les enquteurs, sur les diffrents aspects des MNT, sur la classification MNT, et sur la mthodologie complte de lenqute. Les reprsentants dITC participent au lancement de lenqute ainsi quau premier entretien dans le pays. Ils restent en contact avec linstitution partenaire locale tout au long de lenqute, qui dure gnralement 6 mois, afin de sassurer de son bon droulement et de la bonne qualit des rsultats. Les experts de lITC suivent de prs le travail du partenaire local en lui faisant part de ses remarques et suggestions sur les donnes saisies tape aprs tape (y compris la classification des
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MNT) et sur lavancement des entretiens en gnral. Cela permet au partenaire local de rsoudre rapidement les ventuels problmes rencontrs. De plus, lITC participe la cration du rpertoire dentreprises utilis pour lenqute (liste des entreprises exportatrices et importatrices avec les informations sur les contacts). Ce rpertoire est ensuite lentire disposition de linstitution partenaire locale et des parties intresses. Le rpertoire dentreprises est un lment crucial de toutes enqutes auprs des entreprises mais il nest malheureusement pas toujours disponible, mme dans les pays en dveloppement les plus avancs. LITC fournit de nombreux efforts, du temps et des ressources dans la construction des rpertoires nationaux dentreprises. Les informations initiales sont en gnral obtenues grce laide des autorits locales et des autres parties prenantes au projet (p.ex. les associations dexportateurs). Lorsquil nexiste aucune liste disponible auprs des agences gouvernementales et des associations sectorielles, lITC achte ces informations une entreprise tierce, et dans certains cas numrise les informations partir de documents papier. Les informations provenant de diffrentes sources sont ensuite traites et regroupes afin de constituer une liste unique et complte des entreprises exportatrices et importatrices. Une fois lenqute acheve, le partenaire local possde les outils lmentaires pour mener termes un suivi de lenqute et toutes autres enqutes auprs des entreprises. Il bnficie dun registre dentreprises jour et dune solide formation sur les techniques denqute ainsi que sur les questions commerciales ou relatives aux MNT. Avertissements Limites de lenqute Malgr tous les efforts consentis afin dassurer la meilleure reprsentativit et qualit des rsultats des enqutes, il convient den rappeler certaines limites. Tout dabord, les donnes des enqutes MNT sont bases la perception des personnes interroges qui lon a demand de rapporter les rglements contraignants reprsentants un obstacle srieux leurs exportations ou leurs importations. Les personnes interviewes peuvent avoir des chelles de jugement diffrentes de ce que reprsente un obstacle srieux leur activit. Ces diffrences peuvent tre dautant plus importantes si lon compare les rsultats denqutes ralises dans des pays diffrents avec des cultures, des politiques, des socits, des conomies et des langues diffrentes. De plus, il se peut quil existe certaines inconsistances selon les enquteurs (p.ex. pour classer les mesures selon la classification MNT) du fait de la complexit et de la nature particulire des MNT. Dautre part, il nexiste pas de rpertoire fiable des entreprises couvrant tous les secteurs de lenqute pour de nombreux pays. En consquence, il est parfois difficile dassurer un chantillon alatoire dans chaque secteur ainsi quun taux de participation suffisant dans les plus petits dentre eux. Lorsque de telles limites sont prsentes dans les enqutes elles sont clairement spcifies dans les rapports respectifs. Enfin, certains problmes relatifs aux MNT ne sont simplement pas connus par les entreprises exportatrices et/ou importatrices. En outre, les exportateurs nont pas toujours conscience des contraintes relatives la demande qui ont lieu au-del des frontires, par exemple les campagnes acheter des produits locaux en vigueur dans certains pays partenaires. De plus, le champ de lenqute ne porte que sur les oprateurs lgaux et ne couvre pas le commerce informel. Aprs lenqute Les rsultats de chaque enqute sont prsents et discuts lors dun atelier de dissmination. Latelier rassemble les membres des agences gouvernementales, les experts, les entreprises, les donateurs, les ONG et le milieu acadmique. Il encourage le dialogue sur les MNT et sur les questions qui y sont lies, et permet didentifier les solutions aux problmes dont les entreprises exportatrices et/ou importatrices font lexprience. Les rsultats de lenqute MNT constituent un outil de diagnostic permettant didentifier et de rsoudre les principaux problmes. Les conclusions de lenqute peuvent galement servir de base pour le dveloppement de projets visant rsoudre ces problmes et soutenir la demande de fonds pour des activits lies.
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Appendice II
Classification des mesures non tarifaires
Les MNT sont en gnral particulires au pays importateur qui les applique. En consquence, il y a besoin dune taxonomie des MNT, qui a t prpare par un groupe dexperts techniques originaires de huit organisations internationales, comprenant la FAO, le FMI, lITC, lOCDE, la CNUCED, lUNIDO, la Banque Mondiale et lOMC. Cette classification sert de base pour la collecte, la classification, lanalyse et la dissmination dinformation sur les mesures non tarifaires provenant de sources officielles, par exemple les rglements gouvernementaux; ainsi que pour les donnes bases sur la perception des acteurs commerciaux, par exemple les enqutes auprs des entreprises. La classification des MNT distingue 16 chapitres (dnots par des lettres), chacun comprenant des sousbranches (1-chiffre), des brindilles (2-chiffres) et des feuilles (3-chiffres). Cette classification est construite sur la base de lancien, et dpass, systme de codification des mesures de contrle du commerce de la CNUCED, qui a t modifi et largi par de nouvelles catgories de mesures afin de reflter les conditions commerciales actuelles. La classification actuelle des MNT (cf. figure ci-dessous) a t finalise en Novembre 2009. Structure de la classification des MNT
Chapitre
A MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES (SPS) Mesures techniques B OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE (OTC) C INSPECTION AVANT EXPDITION ET AUTRES FORMALITS
Mesures limportation
D MESURES DE CONTRLE DES PRIX E LICENCES, CONTINGENTS, PROHIBITIONS ET AUTRES MESURES DE CONTRLE QUANTITATIF F REDEVANCES, TAXES ET AUTRES MESURES PARATARIFAIRES G MESURES FINANCIRES H MESURES ANTICONCURRENTIELLES I MESURES SUR LES INVESTISSEMENTS LIES AU COMMERCE J RESTRICTIONS LIES LA DISTRIBUTION K RESTRICTIONS SUR LE SERVICE APRS-VENTE L SUBVENTIONS M RESTRICTIONS SUR LES MARCHS PUBLICS N PROPRIT INTELLECTUELLE O RGLES DORIGINE
Mesures non techniques
Mesures lexportation
P MESURES RELATIVES AUX EXPORTATIONS
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Chapitre A, les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), fait rfrence aux lois, dcrets, rglementations, exigences, normes et procdures ncessaires la protection de la vie ou de la sant humaine, animale ou vgtale contre certains risques dcoulant de ltablissement ou de la dissmination de parasites, de maladies, dorganismes vecteurs de maladies ou pathognes, ou contre les risques dcoulant de la prsence dadditifs, de toxines ou dorganismes pathognes dans les denres alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux. Les pratiques en matire dhygine, les exigences de fumigation ou encore les rglementations en matire de quarantaine sont des exemples de mesures SPS. Chapitre B, les obstacles techniques au commerce (OTC), couvre les mesures propos des caractristiques techniques de produits ou des procdures de production sy rapportant ainsi que sur les procdures dvaluation de la conformit. En consquence les mesures OTC nincluent pas les mesures SPS, mais peuvent porter sur des produits alimentaires condition quelles ne soient pas lies linnocuit de ces produits. Les exigences relatives lidentit ou la qualit des produits sont des exemples de mesures OTC. Chapitre C, linspection avant expdition et les autres formalits, fait rfrence aux pratiques de vrification, de chargement, de surveillance et de contrle des expditions de produits avant ou lors de leur entr dans le pays destinataire. Chapitre D, les mesures de contrle des prix, regroupe les mesures mises en place pour contrler les prix des produits imports dans le but de : soutenir le prix domestique de certains produits lorsque le prix limportation de ces produits est infrieur; dfinir le prix domestique de certains produits pour protger de la fluctuation des prix du march domestique, ou de linstabilit des prix du march tranger; et contrebalancer les dommages causs par lapplication de pratiques commerciales dloyales. Chapitre E, les licences, contingents, prohibitions et autres mesures de contrle quantitatif, regroupe les mesures destines restreindre la quantit de marchandises pouvant tre importes, quelles proviennent de diffrentes sources ou dun fournisseur particulier. Ces mesures peuvent prendre la forme dun rgime de licence restrictif, fixant un contingent prdtermin, ou dinterdictions. Chapitre F, les redevances, les taxes et autres mesures para-tarifaires, fait rfrence aux mesures, autres que les tarifs, qui font augmenter le cot des importations de manire analogue, cest--dire par un pourcentage dtermin ou par un montant fixe. Elles sont galement dnomme les mesures para-tarifaires. Chapitre G, les mesures financires, fait rfrence aux mesures prvues pour rglementer laccs aux devises trangres ncessaires aux importations, ainsi que leur cot, et dfinir les conditions de paiement. Elles peuvent faire augmenter le cot des importations de manire analogue aux mesures tarifaires. Chapitre H, les mesures anticoncurrentielles, fait rfrence aux mesures destines octroyer des privilges exclusifs ou spciaux un agent conomique, ou un groupe dtermin dagents. Chapitre I, les mesures sur les investissements lis au commerce, regroupe les mesures qui restreignent les investissements en exigeant quune part soit locale, ou exigeant que les investissements soient en relation avec la balance des exportations par rapport aux importations. Chapitre J, les restrictions lies la distribution, fait rfrence aux mesures qui restreignent la distribution de produits lintrieur du pays importateur. Il peut sagir de restrictions gographiques ou de restrictions par rapport aux reventes. Chapitre K, les restrictions sur le service aprs vente, fait rfrence aux mesures limitant la capacit des producteurs de marchandises fournir un service aprs-vente dans le pays dimportation. Chapitre L, les subventions, fait rfrence aux contributions financires verses par un gouvernement ou un organisme gouvernemental une structure de production : branche dactivit ou entreprise particulire, sous la forme dun transfert de fonds, direct ou potentiel (par ex. subventions, prts, apport de fonds propres), paiements des mcanismes de financement et soutien aux revenus ou aux prix.
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Chapitre M, les restrictions sur les marchs publics, fait rfrence aux mesures contrlant lachat de marchandises par les agences gouvernementales, gnralement au moyen dune prfrence accorde aux fournisseurs nationaux. Chapitre N, la proprit intellectuelle, fait rfrence aux mesures en relation avec les droits de proprit intellectuelle dans le commerce. La lgislation sur la proprit intellectuelle comprend les brevets, marques, topographies de circuits intgrs, droits dauteur, appellations gographiques et secrets de fabrication. Chapitre O, les rgles dorigine, fait rfrence aux lois, rglementations et dterminations administratives d'application gnrale appliques par le gouvernement des pays importateurs afin de dterminer le pays dorigine de marchandises. Les rgles dorigine sont importantes pour mettre en uvre les instruments de politique commerciale que sont les mesures anti-dumping, les droits compensateurs, le marquage dorigine et les mesures de sauvegarde. Chapitre P, les mesures relatives aux exportations, regroupe les mesures appliques par le gouvernement du pays exportateur sur des marchandises exportes. Il fait rfrence aux mesures auxquelles il faut se conformer pour effectuer des exportations. Cela inclut les taxes, les contingents ou les interdictions lexportation, entre autre.
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Appendice III Liste des obstacles procduraux

Liste des obstacles procduraux lis la mise en conformit avec les MNT ou un environnement des affaires ou des infrastructures inefficaces A1. Grand nombre de documents diffrents fournir A2. La documentation est difficile remplir A. Problmes administratifs A3. Difficults avec la traduction de documents partir ou dans dautres langues A4. Nombreux guichets/organisations administratives impliques B1. Les informations ne sont pas publies et dissmines de manire approprie B. Problmes dinformation / de transparence B2. Aucune notification approprie des changements de procdure B3. Rglements modifis frquemment B4. Les exigences et procdures sont diffrentes des informations publies Comportement incohrent ou discriminatoire des officiels Contraintes lies au temps C1. Classification incohrente des produits C2. Autres comportements incohrents ou arbitraires des officiels (fonctionnaires) D1. Retard des procdures administratives D2. Dlais pour appliquer les exigences (conditions) trop courts E1. Frais et charges exceptionnellement levs E. Problmes lis au paiement E2. Paiement informel, p.ex. pot-de-vin E3. Ncessit dembaucher un agent des douanes locales pour dbloquer la livraison F1. Installations limites / inopportunes (p.ex. stockage, traitement par le froid, essai, fumigation) F. Dfis lis aux infrastructures F2. Systme de transport inaccessible / limit (p.ex. mauvais tat des routes; barrages routier) F3. Contraintes technologiques, p.ex. informations et technologies de communication G. Problmes lis la scurit G1. Niveau de scurit faible pour les personnes et les marchandises H1. Aucune rgle de procdure pour les anticipations H2. Aucune procdure de rglement des diffrends H. Contraintes lgales H3. Aucun recours des procdures dappel indpendant H4. Faible protection des droits de proprit intellectuelle, p.ex. violation des droits dauteur, brevets, marques dposes, etc. H5. Manque de reconnaissance, p.ex. certificats national I. Autres I1. Autres obstacles procduraux
C.
D.
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Appendice IV Plan mergence

En mobilisant et coordonnant les actions de l'tat et des oprateurs conomiques, [le plan mergence] vise construire un secteur industriel fort et crer un cercle vertueux de croissance. Il consacre, en outre, les principes dmocratiques du dialogue et de la transparence, l'importance des ressources humaines et la responsabilit sociale des entreprises. L'tat et le secteur priv ont scell ensemble ce Pacte en formalisant un contrat programme couvrant la priode 2009-2015. En consolidant dans un document unique leurs engagements mutuels, les partenaires esprent apporter l'ensemble des investisseurs la visibilit ncessaire sur ce que sera l'industrie marocaine de demain. Cette formule contractuelle est galement une garantie de bonne excution des mesures dcides en assurant la mobilisation de tous autour d'actions prcises, concrtes, concertes et budgtises. Vision et objectifs Le contrat programme vise dfinir un cadre de dveloppement comprenant toutes les activits industrielles, y compris les activits dites d'Offshoring. En revanche il ne concerne pas les industries lies aux produits de la mer et la Chimie-Parachimie, secteurs traits par ailleurs. Nanmoins, les chantiers transversaux lis la Comptitivit des Entreprises concernent l'ensemble du tissu des entreprises marocaines, sans exclusive (y compris tourisme, BTP, etc.). Ce contrat programme a pour objet de prciser le programme de dploiement de la stratgie de dveloppement industriel du Maroc. Il vise d'autre part contractualiser les engagements rciproques de l'tat et du secteur priv. Le contrat programme a t conu autour de trois ides fondamentales : La ncessit absolue de focaliser les efforts de relance industrielle sur les filires pour lesquelles le Maroc possde des avantages comptitifs clairs et exploitables, travers des programmes de dveloppement ddis. La ncessit de traiter l'ensemble du tissu des entreprises, sans exclusive, travers 4 Chantiers Transversaux majeurs, dclins en un chantier de renforcement de la Comptitivit des PME, un chantier Amlioration du climat des affaires, un chantier Formation et un plan de dveloppement de parcs industriels de nouvelle gnration, dits P2I Plateformes Industrielles Intgres. La ncessit de mettre en place une organisation institutionnelle mme de permettre la mise en uvre efficace et efficiente des programmes.
Le contrat programme a pour but d'assigner au secteur les objectifs gnraux suivants sur la priode2009-2015 : La cration d'emplois industriels prennes et la rduction du chmage urbain. L'augmentation du PIB industriel. La rduction du dficit commercial. L'appui l'investissement industriel, tant national qu'tranger. La contribution la politique d'amnagement du territoire.
Le contrat programme est conclu entre, d'une part, l'tat reprsent par : Le Ministre de la Justice. Le Ministre de l'Intrieur. Le Ministre de l'conomie et des Finances. Le Ministre de l'Agriculture et des Pches Maritimes.
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Le Ministre de l'ducation Nationale, de l'Enseignement Suprieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique. Le Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Le Ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies. Le Ministre du commerce extrieur. Le Ministre dlgu auprs du Premier Ministre charg des Affaires conomiques et Gnrales.
Et, d'autre part, le secteur priv reprsent par : La Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc. Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc.
[Ce sont justement les reprsentants de tous ces partenaires qui sigent au Comit de pilotage du programme mergence.]
Source : Site du Programme mergence http://www.emergence.gov.ma/Pacte/Pages/LePacte.aspx, consult le 19 juin 2011.
Les partenaires ce programme ont galement mis en place un certain nombre de comits de suivi pour assurer la mise en uvre du programme dans chacun des domaines retenus. Ainsi, des comits ont t cres pour lOffshoring, lAutomobile, le Textile et cuir, lAgroalimentaire et la Comptitivit des PME. Pour chacun de ces comits, un leader a t dsign. En outre, pour les deux domaines transverses, Climat des affaires et Formation, des instances de suivi spcifiques ont t dfinies. Elles sont diriges par une Prsidence assiste dun Secrtariat. En plus, Quatre Comits de Suivi (MMM) sont mis en place pour les 4 Mtiers Mondiaux du Maroc (MMM) suivants : Offshoring, Automobile, Aronautique & Spatial, et lectronique. Ces Comits sont co-prsids par lAgence Marocaine de Dveloppement des Investissements et le Ministre en charge de lIndustrie .
Source : Site du Programme mergence http://www.emergence.gov.ma/Gouvernance/Pages/InstancesSuivi.aspx. Consult le 19 juin 2011.
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MAR-12-220.F
Appendice V
Tableau A.
Principaux rsultats des entretiens face face par secteur

MNT contraignantes appliques par les pays partenaires Part dans la valeur de exportations du secteur en 2010* Limites de tolrance pour rsidus et restriction de lutilisation de substances Prohibitions ou restrictions des importations Procdures dvaluation de la conformit Information en matire de traabilit Pays partenaire appliquant une MNT (nombre de cas)
Exportation de produits agricoles et alimentaires MNT contraignantes appliques par les pays partenaires
Description du produit
tiquetage, marquage et emballage
Autres rglements techniques
Total
Poissons, comestibles, frais ou rfrigrs Poissons, comestibles, congels Crustacs, comestibles Seiches, spioles, calmars et encornets Mollusques, propres l'alimentation humaine Tomates, l'tat frais ou rfrigr Asperges, l'tat frais ou rfrigr Lgumes, l'tat frais ou rfrigr Olives, conserves provisoirement, [] Amandes, fraches ou sches, sans coques, mme dcortiques Oranges, fraches ou sches Abricots, prpars ou conservs Jus d'agrumes pices, piments, vanille, etc. Huile d'olive vierge et ses fractions Gommes mcher [chewinggum] Total
2.22% 2.64% 6.77% 1.08% 0.01% 15.90% 0.01%
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 3 0
3 0 3 0 3 0 0
0 1 0 0 0 3 0
0 0 0 2 1 0 1
0 0 0 0 1 0 1
3 1 3 2 5 6 6
Espagne (1), France (1), Italie (1) Espagne (1) Espagne (1), France (1), Italie (1) Espagne (1), Italie (1) Espagne (2), France (1), Italie (2) Espagne (2), France (2), Italie (2) Allemagne (1), Chine (2), France (1), Italie (1), Fdration de Russie (1) Allemagne (1), Chine (2), France (1), Italie (1), Fdration de Russie (1) Allemagne (1), Belgique (1), Canada (1), tats-Unis (2), France (1), Italie (1) Allemagne (1) Allemagne (1), Chine (2), France (1), Italie (1), Fdration de Russie (1) Belgique (1), tats-Unis (1), Italie (1) France (1) Allemagne (1), Chine (2), France (1), Italie (1), Fdration de Russie (1) Belgique (1), France (1) Allemagne (3) n.d.
2.66%
0.01%
0.11%
3.09% 0.27% 0.02% 0.01% 1.60% 0.02% 36.39%
4 0 0 4 0 0 18
0 0 0 0 0 2 7
0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 1 5
1 2 1 1 2 0 15
1 1 0 1 0 0 7
6 3 1 6 2 3 61
MAR-12-220.F
71
Tableau B.
Exportation de produits agricoles et alimentaires MNT contraignantes appliques par le Maroc

Part dans les exportations du secteur en 2010* 2.22% 0.04% 1.08% 0.83% 0.01% 1.11% 0.14% 0.15% 0.01% 16.85% 0.07% 0.39% 0.34% 23.23% Exigences en matire dinspection lexportation 5 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10 Certification requise par le pays exportateur 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 Exigences denregistrement lexportation 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 Autres mesures relatives lexportation 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Total
Poissons, comestibles, frais ou rfrigrs Poissons schs; poissons fums; farines de poisson Seiches, spioles, calmars et encornets Poulpes ou pieuvres Mollusques, propres l'alimentation humaine Prparations et conserves d'anchois entiers ou en morceaux Mollusques et autres invertbrs aquatiques, prpars ou conservs Carottes, navets, betteraves salade, salsifis, cleris-raves, etc. Olives, conserves provisoirement, mais impropres l'alimentation en l'tat Agrumes, frais ou secs Fruits conservs provisoirement Graisses et huiles vgtales et leurs fractions Boyaux, vessies et estomacs d'animaux Total
6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
* La valeur totale des exportations du secteur en 2010 tait de 3 593 millions $E.-U. ( l'exclusion des minerais).
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MAR-12-220.F
Tableau C.
Exportation de produits agricoles et alimentaires Obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires
Nombre dobstacles procduraux et de problmes relatifs l'environnement des affaires Au Maroc 7 5 2 1 1 Loffice national de pche, La dlgation de la marine marchande (2), Douane (1), n.d. (4) Laboratoire universitaire (4), n.d. (1) Douane (1), DPA (1) Douane (1) Service vtrinaire (1) 2 3 DPM (1), n.d. (2) Douane (4), tablissement EACCE (4), Direction des importations (1), DPA (1), n.d. (5), Ministre de la pche (1), Service phytosanitaire (1), Marsa Maroc (1) Douane (1) Agence franaise de la scurit alimentaires (1), Douane (1), Laboratoires Pasteur (1), n.d. (6) Douane (2), n.d. (2) DNSSA (2), n.d. (1) Douane (3) DNSSA (1) Douane (1) 1 6 Espagne (1, en tant que pays de transit) 1 Algrie (1) Allemagne (1), France (1) Dans les pays partenaires Total 7 5 2 1 1 2 3
Obstacles procduraux et problmes relatifs l'environnement des affaires Grand nombre de documents diffrents fournir Grand nombre de contrle Nombreux guichets / organisations administratives impliques Les informations ne sont pas publies et dissmines de manire approprie Rglements modifis frquemment Les exigences et procdures sont diffrentes des informations publies Autres comportements incohrents ou arbitraires des officiels (fonctionnaires) Retard des procdures administratives Dlais pour appliquer les exigences (conditions) trop courts Frais et charges exceptionnellement levs Installations limites / inopportunes Systme de transport inaccessible / limit Contraintes technologiques Manque de reconnaissance Autres obstacles Total
18
tats-Unis (2)
20
1 9 4 3 3 2 1 60
1 10 4 3 3 2 2 66
n.d. signifie non disponible et indique les cas o l'information sur les agences n'a pas t rapporte.
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73
Tableau D.
Importation de produits agricoles et alimentaires MNT contraignantes appliques par le Maroc

Part dans les exportations du secteur en 2010* 0.00% 0.00% 1.56% 1.05% 0.08% 1.06% 1.45% 3.11% 10.81% 0.01% 0.11% 1.41% 0.21% 0.02% 0.09% 0.69% 0.00% 1.98% 23.64% Cas de MNT contraignantes Rglements techniques 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 7 valuation de la conformit 1 3 0 0 2 0 5 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 20 Contrle des importations, exigences de surveillance, et autres mesures de licence automatique 1 5 4 1 1 1 4 1 3 0 0 1 0 2 0 0 1 6 31 Redevances, taxes et autres mesures para-tarifaires 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Total 2 8 4 1 4 2 9 3 10 1 1 1 1 3 4 1 1 7 63
Animaux vivants Poissons et crustacs, mollusques et autres invertbrs aquatiques Lait et produits de la laiterie; ufs d'oiseaux; miel naturel Autres produits d'origine animale, non dnomms ni compris ailleurs Plantes vivantes et produits de la floriculture Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fruits comestibles; corces d'agrumes ou de melons Caf, the, mate et pices Crales Graines et fruits olagineux; graines, semences, fruits divers; pailles Gommes, rsines et autres sucs et extraits vgtaux Graisses, huiles animales/vgtales; produits de leur dissociation Cacao et ses prparations Prparations a base de crales, farines, amidons, fcules, lait; ptisseries Prparations de lgumes, de fruits ou d'autres parties de plantes Prparations alimentaires diverses Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin Coton Total
* La valeur totale des importations d'aliments prpars et produits agricoles est de 4 470 millions de $E.-U. en 2010 (source Tardera, ITC).
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MAR-12-220.F
Tableau E.
Importation de produits agricoles et alimentaires Obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires au Maroc
Nombre dobstacles procduraux et de problmes relatifs l'environnement des affaires 6 4 4 Douane (3), ONICL (3) Douane n.d.
Obstacles procduraux et problmes relatifs l'environnement des affaires Grand nombre de documents diffrents fournir Grand nombre de contrle Les informations ne sont pas publies et dissmines de manire approprie
Autres comportements incohrents ou arbitraires des officiels (fonctionnaires)
Douane (5), Laboratoire (1), n.d. (3)
Retard des procdures administratives Dlais pour appliquer les exigences (conditions) trop courts
17 1
Douane (12), les compagnies maritimes (2), Ministre de la pche (1), n.d. (2) Douane
Frais et charges exceptionnellement levs Paiement informel Installations limites / inopportunes Contraintes technologiques Total
8 2 1 28 80
Les compagnies maritimes (1), n.d. (6), Marsa Maroc / au SODEP (1) Douane (1), n.d. (1) Douane Douane
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75
Tableau F.
Exportation de textiles, habillement et cuirs MNT contraignantes appliques par les pays partenaires et le Maroc
Cas de MNT contraignantes appliques par les pays partenaires Exigences denregistrement des importateurs pour des raisons OTC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 Origine des matires et lments 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 n.d. Espagne (1), France (1), Sude (1) France (1) Pays partenaire appliquant une MNT (nombre de cas) Cas de MNT contraignantes appliques par le Maroc Exigences en matire dinspection lexportation 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 10 Exigences en matire denregistrement lexportation 0 0 0 1 2 8 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 17 Autres mesures relatives lexportation 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 9 Total
Part dans les exportations du secteur en 2010* 0.00% 0.00% 0.77% 0.18% 0.52% 6.03% 0.22% 7.58% 5.48% 0.00% 0.83% 23.35% 2.11% 0.16% 5.55% 0.38% 53.17%
Tissus imprimes de filaments >=85% de polyesters textures Bches et stores d'extrieur de fibres synthtiques Vtements et accessoires du vtement en cuir naturel ou reconstitue Manteaux et similaires, en bonneterie, pour hommes/garonnets Costumes ou complets, etc. en bonneterie, pour homme/garonnet Costumes tailleurs, etc., en bonneterie, pour femmes/fillettes Chemisiers, pour femmes ou fillettes en bonneterie de coton T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillette Chandails, cardigans, gilets, etc., en bonneterie, femme/fillette Articles pour bbs en bonneterie de fibres synthtiques Manteaux, etc., et articles similaires, pour hommes/garonnets Costumes tailleurs, etc., pour femmes ou fillettes Chemises, chemisettes de coton, pour hommes ou garonnets Chaussures tanches semelles extrieures et dessus en caoutchouc, etc. Chaussures semelles extrieures en caoutchouc, plastique, cuir, etc. Autres chaussures a dessus en cuir naturel ou reconstitue Total
2 1 1 1 5 9 2 2 4 1 3 4 1 1 2 1 40
* La valeur totale des exportations de textiles, habillement et cuirs en 2010 tait de 3 371 millions $E.-U. ( l'exclusion des minerais).
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MAR-12-220.F
Tableau G.
Exportation de textiles, habillement et cuirs Obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires
Nombre dobstacles procduraux et de problmes relatifs l'environnement des affaires
Obstacles procduraux et problmes relatifs l'environnement des affaires Au Maroc Grand nombre de documents diffrents fournir Grand nombre de contrle Nombreux guichets/organisations administratives impliques Les informations ne sont pas publies et dissmines de manire approprie 2 6 1 Douane (1), n.d. (1) Douane (5), n.d. (1) n.d. (1) Dans les pays partenaires Total 2 6 1
Douane (2), n.d. (1)
Autres comportements incohrents ou arbitraires des officiels (fonctionnaires)
Douane (2), n.d. (2)
Retard des procdures administratives Retard durant le transport Dlais pour appliquer les exigences (conditions) trop courts Frais et charges exceptionnellement levs Paiement informel Contraintes technologiques, p.ex. informations et technologies de communication Grand total
6 2
Douane (5), n.d. (1) n.d. (2) 3 Espagne (1), France (1), Sude (1)
6 2 3
8 1
n.d. (8) n.d. (1)
8 1
15
Douane (15)
15
48
51
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77
Tableau H.
Importation de textiles, habillement et cuirs MNT contraignantes appliques par le Maroc

Cas de MNT contraignantes Rglements techniques valuation de la conformit Inspection avant expdition et autres formalits valuation en douane Autres mesures l'importation
Part dans les exportations du secteur en 2010*
Total
Fils de laine peigne, non conditionnes pour la vente au dtail Tissus de laine carde ou de poils fins cardes Fils coudre de coton, mme conditionnes pour la vente au dtail Fils simples coton peigne, >=85% coton, >43 <=52nm, non pour le dtail Tissus de coton Tissus de lin Fils coudre de filaments synthtiques ou artificiels Tissus imprimes de filaments >=85% de polyesters textures Fils de fibres artificiel. discont. (sauf a coudre), non pour le dtail Tissus de >=85% fibres synthtiques discontinues Tissus de <85% fibres synthtiques discontinues + coton, <=170g/m2 Tapis et autres revtements de sol en matires textiles, tisses Velours, peluches tisses et tissus de chenille Autres articles d'ameublement, d'autres textiles (bonneterie exclue) Vtements, accessoires du vtement et autres articles en pelleteries Manteaux et similaires, en bonneterie, pour femmes/fillettes Chemises et chemisettes pour hommes/garonnets en bonneterie de coton Pantalonsde coton, pour hommes ou garonnets Coiffures de scurit Malles; valises, mallettes a surface extrieure en plastique ou textile Autres chaussure en cuir couvrant la cheville, a semelles toute matire Autres parties de chaussures en bois Total
Source : Trade Map, ITC.
0.06% 0.30% 0.22% 0.77% 21.04% 0.85% 0.31% 0.22% 0.80% 3.22% 1.14% 0.57% 0.88% 0.03% 0.00% 0.02% 0.03% 0.37% 0.12% 0.28% 0.10% 0.02% 31.35%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
1 5 0 1 10 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
5 12 1 0 12 4 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 44
0 2 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5
6 19 3 1 25 6 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 85
* La valeur totale des importations de textiles, habillement et cuirs tait de 2 318 millions de $E.-U. en 2010.
78
MAR-12-220.F
Tableau I.
Importation de textiles, habillement et cuirs Obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires au Maroc
Nombre dobstacles procduraux et de problmes relatifs l'environnement des affaires 4 1 1 3 5 3 3 22 1 10 2 2 39 4 100 Douane (2), MICNT (1), n.d. (1) Douane (1) Douane (1) Douane (3) Douane (4), n.d. (1) Douane (2), n.d. (1) Douane (3) Douane (19), LPEE (2), n.d. (1) n.d. (1) Douane (2), Marsa Maroc (2), n.d. (6) Douane (2) n.d. (2) Douane (35), MICNT (1), n.d. (3) n.d. (4) n.d.
Obstacles procduraux et problmes relatifs l'environnement des affaires Grand nombre de documents diffrents fournir La documentation est difficile remplir Difficults avec la traduction de documents partir ou dans dautres langues Grand nombre de contrle Les informations ne sont pas publies et dissmines de manire approprie Classification incohrente des produits Autres comportements incohrents ou arbitraires des officiels (fonctionnaires) Retard des procdures administratives Retard durant le transport Frais et charges exceptionnellement levs Paiement informel Systme de transport inaccessible / limit Contraintes technologiques, p.ex. informations et technologies de communication Autres obstacles Total
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Tableau J.
Exportation dautres produits manufacturs MNT contraignantes appliques par les pays partenaires
Cas de MNT contraignantes appliques par les pays partenaires Description du produit Part dans les exportations du secteur en 2010* Rglements techniques valuation de la conformit Rgles d'origine Autres mesures l'importation Pays partenaire appliquant une MNT (nombre de cas)
Total
Parfums et eaux de toilette Abrasifs naturels/artificiels en poudre/en grains, Autres ouvrages en fer ou acier Autres garnitures, ferrures et articles similaires, en mtaux communs Autres ventilateurs Autres conditionneurs d'air, sans dispositif de rfrigration Fours non lectriques de boulangerie, ptisserie ou biscuiterie Autres appareils pour filtration ou puration des liquides
0.48% 0.06% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 1 0 0 0
2 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
2 1 1 2 1 1 1
Espagne (1), France (1) Algrie (1) France (1) Arabie saoudite (1), France (1) Tunisie (1) Algrie (1) Algrie (1) Algrie (1), Royaume-Uni (1), Belgique (1), Cte d'Ivoire (1), tats-Unis (1), France (1), Mali (1), Tunisie (1) Algrie (1), Royaume-Uni (1), Belgique (1), Cte d'Ivoire (1), tats-Unis (1), France (1), Mali (1), Tunisie (1) Arabie saoudite (1), Cte d'Ivoire (1), Iraq (1), Sngal (1) Royaume-Uni (1), Espagne (1), Italie (1) Belgique (1), France (1) Arabie saoudite (1), Belgique (1), France (1), Italie (1) Arabie saoudite (1), Belgique (1), France (1), Italie (1) n.d.
0.01%
Autres appareils de filtration
0.01%
Autres parties de machines et appareils Fils, cbles (y compris cbles coaxiaux), autres conducteurs, etc. Conducteurs lectriques, pour tension <= 1.000 V, isols, avec pices Bougies, chandelles, cierges et articles similaires Lampes de chevet, bureau, lampadaires d'intrieur, lectriques Total
0.00% 21.37% 7.18% 0.00% 0.00% 29.33%
0 3 1 1 1 7
0 0 0 3 3 13
2 0 1 0 0 19
2 0 0 0 0 3
4 3 2 4 4 42
* La valeur totale des exportations des autres produits manufacturs en 2010 tait de 8 392 millions $E.-U. ( l'exclusion des minerais).
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MAR-12-220.F
Tableau K.
Exportation des autres produits manufacturs MNT contraignantes appliques par le Maroc
Cas de MNT contraignantes Description du produit Part dans les exportations du secteur en 2010* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.01% 0.01% 0.00% 0.09% 0.00% 7.18% 0.00% 0.04% 0.01% 7.40% Exigences en matire dinspection lexportation 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 7 Certification requise par le pays exportateur 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Exigences denregistrement lexportation 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 Taxes et redevances lexportation 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Total
Engrais minraux ou chimiquement azots Produits rsiduaires des industries chimiques ou des industries connexes Meubles en bois des types utiliss dans les chambres coucher Marbres, travertin et albtre, tailles ou scies, a surface plane ou un plaques et feuilles, non armes, colores dans la masse, opacifies Torons, cbles, tresses, lingues, articles similaires, en fer/acier Autres ouvrages en cuivre Parties de moteurs explosion Autres appareils pour filtration ou puration des liquides Autres appareils de filtration Machines crire et machines pour le traitement des textes Parties et accessoires pour machines automatiques de traitement de linformation Appareils lectromcanique, moteur lectrique incorpor, etc. Conducteurs lectriques, pour tension <= 1.000 V, isols, avec pices Volants, colonnes et boitiers de direction Mobilier pour la medecin, la chirurgie, art dentaire/ vtrinaire Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme partir de matires Total
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
* La valeur totale des exportations des autres produits manufacturs en 2010 tait de 8 392 millions $E.-U. ( l'exclusion des minerais).
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81
Tableau L.
Exportation des autres produits manufacturs Obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires
Nombre dobstacles procduraux et de problmes relatifs l'environnement des affaires Au Maroc 3 Douane (2), n.d. (1) 1 16 1 5 1 1 Douane (5) n.d. (1) n.d. (1) 1 1 2 1 4 9 1 1 3 2 30 Douane (3), n.d. (1) Douane (6), n.d. (3) n.d. (1) Port de Casablanca (1) Douane (2), n.d. (1) Fournisseurs europens (2) 48 2 20 3 Dans les pays partenaires Arabie saoudite (1) Algrie (2), Royaume-Uni (2), Belgique (2), Cte d'Ivoire (2), tats-Unis (2), France (2), Mali (2), Tunisie (2) Arabie saoudite (1) France (1) Arabie saoudite (1) Arabie saoudite (2) Belgique (1) Cte d'Ivoire (1), Sngal (1) Algrie (3), Royaume-Uni (2), Belgique (2), Cte d'Ivoire (3), tats-Unis (2), France (3), Mali (2), Sngal (1), Tunisie (2) Cte d'Ivoire (1), Iraq (1), Sngal (1) Total 4 16 1 6 2 3 1 6 29 4 1 3 2 78
OP et environnement commercial inefficace Grand nombre de documents diffrents fournir La documentation est difficile remplir Difficults avec la traduction de documents partir ou dans dautres langues Grand nombre de contrle Nombreux guichets/organisations administratives impliques Les informations ne sont pas publies et dissmines de manire approprie Rglements modifis frquemment Autres comportements incohrents ou arbitraires des officiels (fonctionnaires) Retard des procdures administratives Frais et charges exceptionnellement levs Installations limites / inopportunes Contraintes technologiques, p.ex. informations et technologies de communication Autres obstacles Total
82
MAR-12-220.F
Tableau M.
Importation des autres produits manufacturs MNT contraignantes appliques par le Maroc
Cas de MNT contraignantes Part dans les exportations du secteur en 2010* Inspection avant expdition et autres formalits 6
valuation de la conformit
Redevances, taxes et autres mesures para-tarifaires
Autres mesures l'importation
Total
Machines non lectriques Ordinateurs, quipement de tlcommunication, produits lectroniques Composants lectroniques Matriel de transport Bois, produits en bois et papier Produits chimiques Autres produits manufacturs Mtaux et autres produits manufacturs de base Produits manufacturs divers Total
Source : Trade Map, ITC.
15%
11
Machines et produits lectroniques
9%
11% 18% 5% 20% 16% 7% 100%
11 0 2 14 12 10 58
9 12 10 10 24 12 85
3 2 5 3 9 8 33
1 0 1 2 1 2 7
24 14 18 29 46 32 183
* La valeur totale des importations des autres produits manufacturs tait de 17 967 millions de $E.-U. en 2010.
MAR-12-220.F
83
Tableau O.
Importation des autres produits manufacturs Obstacles procduraux et problmes relatifs lenvironnement des affaires
Nombre dobstacles procduraux et de problmes relatifs l'environnement des affaires
OP et environnement commercial inefficace Au Maroc Grand nombre de documents diffrents fournir Grand nombre de contrle Nombreux guichets/organisations administratives impliques Les informations ne sont pas publies et dissmines de manire approprie Aucune notification approprie des changements de procdure Classification incohrente des produits Autres comportements incohrents ou arbitraires des officiels (fonctionnaires) Retard des procdures administratives Retard durant le transport Dlais pour appliquer les exigences (conditions) trop courts Frais et charges exceptionnellement levs Paiement informel Installations limites / inopportunes Contraintes technologiques, p.ex. informations et technologies de communication Manque de reconnaissance Autres obstacles Total 1 249 n.d. (1) 2 10 1 5 3 6 20 Douane (1), n.d. (1) Douane (5), MICNT (2), n.d. (3) n.d. (1) Douane (3), n.d. (2) Douane (3) Douane (4), Service conformit (1), n.d. (1) Douane (17), Service valeur/volume (2), n.d. (1) Douane (37), Compagnie maritime (1), Germmanity Maroc (1), Labo IPZF (1), LOARC (1), LPEE(1), Marsa Maroc (3), MCIA (2), Service valeur/volume (2), Autres (5), n.d. (11) Douane (1) Douane (4) Douane (11), Marsa Maroc (10), Compagnie maritime (1), Banque d'Espagne (1), n.d. (7) Douane (14), n.d. (1) Douane (2), Marsa Maroc (1), n.d. (2) Douane (58), n.d. (23) 2 1 3 Rpublique de Core (la) (1), tats-Unis (1) Espagne (1) Dans les pays partenaires Total 2 10 1 5 3 6 20
65 1 4 30 15 5 81
65 1 4 30 15 5 81 2 2 252
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Bibliographie
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Sources des donnes

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Srie de lITC sur les mesures non tarifaires

Rapports disponibles : Sri Lanka : Perspectives des entreprises (Anglais, 2011) Burkina Faso : Perspectives des entreprises (Franais, 2011) Prou : Perspectives des entreprises (Anglais, 2012) Rapports Perspectives des entreprises paratre : gypte (Anglais) Kenya (Anglais) Madagascar (Franais) Malawi (Anglais) Paraguay (Espagnol) Prou (Espagnol) Rwanda (Anglais) Uruguay (Espagnol) Les rapports sont disponibles gratuitement sur le site de lITC, la rubrique des publications : http://www.intracen.org/publications-fr/.
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Sige Centre du commerce international 54-56 Rue de Montbrillant 1202 Genve, Suisse
P: +41 22 730 0111 F: +41 22 733 4439 E: itcreg@intracen.org www.intracen.org
Adresse postale Centre du commerce international Palais des Nations 1211 Genve 10, Suisse
Le Centre du commerce international (ITC) est lagence conjointe de lOrganisation mondiale du commerce et des Nations Unies.

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MAROC : PERSPECTIVES DES ENTREPRISES

MAROC : PERSPECTIVES DES ENTREPRISES

Rsum lintention des services dinformation commerciale

Table des matires

1 Situation conomique et commerciale du Maroc 4

Situation conomique et sociale Structure du commerce

Cadre de la politique commerciale au Maroc

Mthodologie et mise en uvre de lenqute au Maroc

Spcificit mthodologique de lenqute au Maroc Mise en uvre de lenqute

Exprience des entreprises face aux mesures non tarifaires

Perception des MNT contraignantes et autres obstacles au commerce

Principaux obstacles au commerce et leurs origines

Pays et entits lorigine des mesures non tarifaires et obstacles procduraux

Analyse sectorielle des obstacles non tarifaires

Produits agricoles et alimentaires

Produits textiles et habillement

Autres produits manufacturs

Tableau 1. Tableau 2. Tableau 3. Tableau 4.

Encadr 1. Encadr 2. Encadr 3. Encadr 4. Encadr 5.

Equipe Multi-Agence de Soutien (2009). Ibid.

Chapitre 1 Situation conomique et commerciale du Maroc

Situation conomique et sociale

Croissance relle du PIB marocain entre 2000 et 2010

Afrique du Nord Monde

Contribution des principaux secteurs aux PIB et lemploi en 2009

Source : Banque mondiale (http://devdata.worldbank.org/AAG/mar_aag.pdf) et Haut-commissariat au Plan (http://www.hcp.ma/downloads/Activite-emploi-et-chomage-premiers-resultats-annuel_t13036.html).

2.1. Composition et volution du commerce de biens

FMI, op. cit. Page 48.

Commerce des produits agricoles et manufacturs, 2002-2010

Exportation et importation par secteur, 2010

Importation (en millions de $E.-U.)

2.2. Destination et origine du commerce

Principales destinations et provenances des produits marocains, 2010 Exportation

Autres pays d'Asie et du Pacifique, 13%

Inde, 7% Autres pays d'Europe, 24%

Principaux produits exports vers les partenaires du Maroc, 2010

Autres pays d'Europe

Autres pays d'Asie et du Pacifique

Amrique du sud et Carabes Amrique du Nord

Cadre de la politique commerciale au Maroc

3.1. Dispositions tarifaires et accords commerciaux

OMC/ITC/CNUCED, Profils tarifaires dans le monde, 2011.

Accords commerciaux du Maroc

Tarifs moyens appliqus aux produits marocains exports

3.2. Mesures non tarifaires appliques par le Maroc

3.3. Politiques conomiques rcentes et infrastructures pour le commerce

Challenge du 25 fvrier au 3 mars 2011, page 43.

OMC, EPC 2009, p. 34 Challenge du 12 au 25 novembre 2010, pages 28-31.

Chapitre 2 Mthodologie et mise en uvre de lenqute au Maroc

Spcificit mthodologique de lenqute au Maroc

Mise en uvre de lenqute

2.1. Participation lenqute

Kompass Maroc, http://ma.kompass.com.

Fonctions des personnes interroges par tlphone

Evolution du nombre dentreprises au cours de lenqute

Entreprises exportatrices* Entreprises importatrices

2.2. Profil des entreprises enqutes : activit, taille et localit

Entretiens tlphoniques par secteur

Rgion des entreprises exportatrices interviewes par tlphone

Source : ITC sur la base des donnes de lenqute.

Taille des entreprises interviewes par tlphone

21% 39% 22%