MAROC FOOD INDEX 2020

LE SERVICE EN LIGNE DE LA LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Au Maroc, le poids de l'alimentation dans les budgets des ménages a connu une croissance notable ces

dernières années. La dépense annuelle moyenne par habitant a augmenté de 4.553 à 5.874 DH entre 2007 et

2014.

En raison de la pandémie du COVID-19, de plus en plus de personnes se tournent vers les services en ligne pour

des raisons de commodité et d'accessibilité. L'impact de la pandémie se faisant fortement ressentir sur les

secteurs de la restauration et des services rapides, le passage à la livraison de nourriture en ligne devient plus

important comme solution pour ces entreprises pour atteindre leurs consommateurs. Là où des mesures sanitaires

( confinement ) ont été mises en place à l'échelle nationale, la livraison en ligne s’est nettement accélérée.

Le Fast Food arrive en tête des commandes de repas en ligne. Au cours des trois dernières années, on note un

intérêt accru pour les enseignes internationales telles que KFC, McDonald's , Burger King ainsi que Quick. Les

acteurs de la distribution alimentaire en ligne, tels que Jumia, ont également joué un rôle clé dans la mise en

place de chaînes d'approvisionnement et l'ouverture des marchés à de nouveaux acteurs. Les producteurs et les

restaurants locaux ont en effet adopté ces nouveaux services de livraison et ont atteint de nouveaux

consommateurs tout en développant leurs activités malgré ces temps difficiles.

Jumia Food et son service de livraison à domicile a représenté une réelle opportunité pour les restaurateurs,

supermarchés et autres commerces locaux durant cette crise. Notre rôle en tant que leader de l’e-commerce au

Maroc, était de permettre à ces enseignes de poursuivre leur activité et de minimiser l’impact de la crise sur leur

chiffre d'affaire. Jumia Food a pris les dispositions nécessaires en développant sa flotte de livreurs. Ceux-ci ont

tous été formés au respect des consignes d’hygiène et sécurité et de livraison sans contact, munis de gants,

masques et gel hydroalcooliques.

Aujourd’hui, le contexte sanitaire a participé à l’accélération de la transformation numérique. Les Marocains se

sont rapidement adaptés à la situation en optant pour ces nouveaux réflexes digitaux tels que les commandes

en ligne, désormais devenus une solution indispensable pour leurs besoins quotidiens.

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MAROC FACTS
POPULATION CROISSANCE DU PIB

36.9 M 3.9%
2020 2019

Le Maroc est classé 11ème en Le Produit Intérieur Brut (PIB)

Afrique. en volume s’est ralenti à 0,1%

durant le 1er trimestre 2020.

AGRICULTURE COVID-19

11.3% du PIB 163,650 CAS

2019 15 OCTOBRE 2020

26,03 % du PIB provenaient de
Le nombre de cas actifs est
l'industrie et 50,03 % du secteur
de 24 842 au Maroc.
des services.

EMPLOI ET MARKETPLACE E-COMMERCE

3M
est. 2025
Le Maroc vient en 5ème position au
niveau du continent africain dans le
classement
basé sur
2018 de
l'indice
la
du
(CNUCED)
commerce
électronique d'entreprise à
Plus de 3 millions d'emplois
consommateur (B2C)
pourraient être crées par les
Marketplace en ligne en
Afrique en 2025.

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FOOTPRINT AU MAROC
ALGERIA TUNISIA

MOROCCO UGANDA

SENEGAL

IVORY KENYA
COAST
GHANA

NIGERIA

JUMIA FOOD est l'une des plus grandes plateformes de

livraison de repas en Afrique opérant dans 9 pays sur le 2012 Depuis

+500
continent. Les consommateurs peuvent commander des
Partenaires
plats de restaurants, des produits d'épiceries et

16
supermarchés, des produits parapharmaceutiques ainsi

que pléthore de produits du quotidien. Au Maroc, Jumia Villes

Food opère dans 16 villes avec des livraisons effectuées

en moins de 30 min.

COMMENT ÇA MARCHE?
Livraison en moins de 30 min.

CONSOMMATEURS VENDEURS
1 \ Rechercher 1 \ Reçevoir la commande

2 \ Commander 2 \ Préparer la
commande

3 \ Profiter 3 \ Livrer la commande

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COVID-19

LES ACTIONS DE JUMIA

MESURES SANITAIRES
Nous avons entièrement revu nos
procédures afin de garantir des
normes d'hygiène et de sécurité
maximales en restaurant, par nos
livreurs mais également nos clients.

LIVRAISON SANS CONTACT

Nous effectuons des livraisons “sans-
contact” pour éviter tout contact
physique entre le livreur et le client
lors de la remise de la commande.

PAIEMENT SANS CONTACT

Nous encourageons vivement
l'utilisation de JumiaPay plutôt que
de paiements en espèces, lorsque
cela est possible pour éviter ici aussi,
tout contact.

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   MAROC FOOD INDEX 2020

COVID-19

SOUTIEN À LA POPULATION

PARTENARIAT AVEC LES

COLLECTIVITÉS LOCALES
Nous avons collaboré avec le ministère
de la santé du Maroc en leur
permettant d’utiliser notre plateforme
en ligne pour partager les messages
importants relatifs à la santé.

PARTENARIAT AVEC PAUL

En partenariat avec PAUL, plus de
4000 pains ont été distribués dans
plusieurs villes. Les équipes se sont
réorganisées et mobilisées afin de
fournir les produits de base, et ce dans
le respect des mesures d’hygiène les
plus strictes.

PARTENARIAT AVEC MCDONALD'S

Nous avons mis en place des actions
ciblées pour venir en aide à nos
concitoyens les plus démunis, à l’instar
de l’action Mta7dine, en partenariat
avec McDonald’s Maroc, où nous
avons livrés des repas tous les jours
dans 19 villes du royaume.

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  MAROC FOOD INDEX 2020

INTERVIEW
LARBI ALAOUI BELRHITI
CEO JUMIA MAROC

Comment Jumia Food a-t-elle soutenu la croissance des entreprises locales en général
et pendant la pandémie de la COVID-19 ?

La pandémie de la COVID-19 a montré clairement que le service de Jumia Food n'était pas seulement

une commodité mais un service qui permet aux consommateurs d'obtenir des repas chauds et des

aliments livrés à domicile tout en restant en sécurité et en limitant les contacts physiques. C'était

également une bouée de sauvetage essentielle pour de nombreux restaurants qui auraient pu faire

faillite lorsqu'ils ne pouvaient plus fonctionner. Jumia Food a donné la possibilité aux restaurants de

fermer leurs espaces physiques tout en gardant leurs cuisines ouvertes et de servir les consommateurs

qui commandent via l'application Jumia Food. Les restaurants sont extrêmement vulnérables aux chocs

non systémiques comme les fermetures et les couvre-feux qui ont de graves répercussions sur leurs

activités.Nous sommes fiers que Jumia Food les ait aidés à rester en activité pendant la pandémie.

Jumia Food a également établi des partenariats avec des supermarchés leur permettant de mieux

atteindre les consommateurs et développer leurs entreprises.

D'après vous, les acheteurs marocains ont pu développer, durant cette période de
crise, la culture du e-commerce ?

Les Marocains se sont rendu compte du fait que le E-commerce joue un rôle important durant cette

crise sanitaire, cela a entraîné un changement des habitudes d’achats. Aujourd’hui, les Marocains

doivent respecter les mesures sanitaires en évitant les rassemblements. Commander en ligne, payer par

carte et se faire livrer à son domicile sans contact est plus que rassurant!Depuis la crise du Covid-19,

nous avons constaté une nette augmentation de l’adoption du e-commerce : le nombre de nouveaux

consommateurs ne cesse d’augmenter sur Jumia. La demande étant particulièrement forte pour les

catégories liées aux produits essentiels, épiceries et produits de grande consommation. Nous avons

également noté de plus en plus de vendeurs et marques partenaires sur notre plateforme, permettant

ainsi de proposer plus de produits en ligne pour nos consommateurs.

Quelles sont vos perspectives d'avenir ?

Dans le contexte actuel, nous nous sommes adaptés à la situation et aux besoins. Par exemple, avec

notre système de paiement JumiaPay. Nous avons lancé cette solution il y a peu au Maroc et elle répond

en tous points aux impératifs de l’urgence sanitaire. Nous proposons aussi un mode de livraison “sans

contact”. La santé et la sécurité sont nos premières priorités.Notre combat pour proposer les prix les plus

bas du marché pour nos clients continuera, nous sommes conscients que cette crise va impacter le

pouvoir d’achat de nos consommateurs et nous redoublerons d’efforts avec nos vendeurs pour permettre

à tous les Marocains d’avoir accès à des produits à des prix très compétitifs.

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MAROC
EN LIGNE
TENDANCES

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TENDANCES DES CONSOMMATEURS

J U M I A D A T A *

LES CUISINES LES PLUS LES CUISINES EN

POPULAIRES AU MAROC PLEINE CROISSANCE

1. BURGERS 1. ASIATIQUES
2. SUSHIS 2. ITALIENNES
3. PIZZA 3. BIO
Les Burgers arrivent en tête des Les repas Asiatiques et Italiens sont

commandes. de plus en plus demandés.

LES JOURS DE LIVRAISON LES HORAIRES DE LIVRAISON

LUNDI 12% PETIT-DÉJEUNER 9%

MARDI 13% DÉJEUNER 40%
MERCREDI 13% DÎNER 51%
JEUDI 13%
Les consommateurs commandent
VENDREDI 15% davantage pour le dîner et le déjeuner.
SAMEDI 16%
DIMANCHE 18%
Les consommateurs ont tendance à
commander plus les weekends.

PROFIL DES CLIENTS

HOMMES 48%
L’ÂGE DES CONSOMMATEURS FEMMES 52%
Les femmes ont tendance à plus
18 - 24 28% commander en ligne.

24 - 34 42%
34 - 44 17%
44 - 45 7%
55+ 6%
Les moins de 35 ans représentent la
plus grande part des consommateurs.

*Q1 & Q2 2020

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INTERVIEW
NACER BENDRISS
DIRECTEUR GÉNÉRAL \ BURGER KING MAROC

Le Fast -Food est la catégorie la plus demandée dans les commandes en lignes au
Maroc, pourquoi selon vous ? et quelle place occupe aujourd'hui le service de
livraison dans votre politique de développement ?

Le secteur du fast-food au Maroc connaît de profonds changements notamment avec la digitalisation et

le changement des habitudes des Marocains. Le secteur continue son expansion et enregistre une

croissance depuis plusieurs années pour répondre à une demande d'une clientèle nouvelle, digitalisée,

connectée. Cette clientèle à la recherche d’un service sans faille, exigeant une rapidité, praticité et un

excellent rapport qualité-prix des produits proposés . Le service de livraison, aujourd’hui est un nouveau

segment pour Burger King. Ce service a été introduit historiquement en 2016 avec l’introduction de

Burger King dans la plateforme digitale de Jumia Food afin d’assurer une expérience client digitalisée.

Ce segment est un levier stratégique pour Burger King qui a adopté la livraison à domicile au cœur de

sa stratégie pour répondre aux besoins d’une clientèle en mutation.

Jumia a renforcé sa collaboration avec ses partenaires, dont Burger King, durant
cette période de crise liée à la COVID-19. Comment cela a pu se répercuter sur vos
restaurants et sur les consommateurs marocains ?

Le COVID a eu d’importantes répercussions sur le secteur de la restauration rapide, notamment avec

l’application des critères de prévention de la propagation au niveau des restaurants, le respect des

règles de distanciation et la limitation de la capacité de service en salle. Cela a conduit à un

changement au niveau de notre canal de vente suite à la baisse des transactions en salle, les livraisons

à domicile ont pris le relais. Nous avons constaté une forte hausse des commandes et des pics juste

après le déconfinement. Plusieurs de nos clients en salle, ont essayé le service de livraison à domicile

pour la première fois. Pour répondre à cet engouement, nous avons mis en place un dispositif de

protection maximale des repas préparés avec l’application de plusieurs mesures garantissant des repas

livrés sans contact avec le livreur.

Les commandes en ligne et les livraisons se développent au Maroc renforcées avec la

crise liée au COVID-19. Quels sont à votre avis les perspectives de ce développement?

Il faut noter que les contraintes liées au COVID-19 ont poussé les consommateurs à changer leur

habitudes ce qui a renforcé davantage la croissance du marché des commandes en ligne qui connait

une croissance fulgurante. Il s’agit d’une opportunité pour recruter davantage de clients et les

convaincre à travers une première expérience client réussie à faire appel à ce service même en dehors

des contraintes liées au COVID-19. A mon sens, le retour aux habitudes de consommation sera lent ce

qui constitue une aubaine aux restaurateurs et aux prestataires de livraison à domicile pour maintenir

cette tendance après le retour au mode de vie normal.

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  MAROC FOOD INDEX 2020

TENDANCES DES CONSOMMATEURS

POUR LES COMMANDES EN LIGNE
J U M I A D A T A *

PRIX DES PRODUITS ESSENTIELS

S U R J U M I A

SUCRE 1kg RIZ 1kg FARINE 1kg

VILLES DU MAROC EN
TERMES DE DEMANDE 6 DHS. 12 DHS. 11,80 DHS.
VOLUME DES COMMANDES Le prix des produits est le point le plus important pour le
consommateurs.

1. CASABLANCA
2. RABAT
3. FES
4. MARRAKECH
PANIER MOYEN PAR CATÉGORIE
5. SALÉ
6. MEKNES RESTAURANT: 129,9 DHS
Les commandes augmentent surtout dans les ÉPICERIES: 313,9 DHS
villes oú les mesures sanitaires sont les plus
strictes. Les consommateurs dépensent plus d'argent
pour leur besoins quotidiens depuis le début
de la pandémie.

LES RESTAURANTS LOCAUX

LES PLUS POPULAIRES
- MIG'S LES VENDEURS INTERNATIONAUX
- SUMO SUSHI LES PLUS POPULAIRES
- COSAMIA
Au 3ème trimestre, les clients Jumia Food ont
- MCDONALD'S
adopté Mig's, Sumo Sushis mais également - CARREFOUR
Cosamia avec leur fameux Pasticcio.
- KFC
- BURGER KING
Les Marques internationales de restaurations
rapides sont les plus plébiscitées.

*Q1 & Q2 2020

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   MAROC FOOD INDEX 2020

INTERVIEW

MARIA EL FASSI
CHIEF OPERATING OFFICER / JUMIA GROUP

Comment expliquer les tendances du Fast Food auprès des consommateurs?

Il y a, à mon avis, trois facteurs principaux qui expliquent l’engouement des consommateurs pour le Fast

Food: la rapidité. Dans la majorité des cas, on ne pense à commander que lorsque l’on a faim. Peu de

gens prévoient à l’avance ce qu’ils vont commander à manger. Par conséquent, on a tendance à choisir

le repas qui arrivera le plus rapidement. Les restaurants de Fast Food, comme leur appellation l’indique,

proposent de la nourriture dont les délais de préparation sont plus rapides que la moyenne. Le choix est

vite fait! Le facteur prix. Bien entendu, c’est un élément qui influence la décision des consommateurs. En

effet, nous avons besoin de manger tous les jours et les clients de Jumia Food commandent de manière

régulière. Il va donc sans dire que les consommateurs doivent faire attention à leur portefeuille et opter,

plus souvent, pour des solutions plus économiques. L’offre et le nombre de restaurants de Fast Food

dépassent largement celui de restaurants proposant d’autres spécialités culinaires. Le consommateur

est donc plus facilement tenté par le choix d’un restaurant de Fast Food puisque l’offre qui lui est

proposée est plus large.

Quel genre de tendances avez-vous remarqué dans les nouveaux services (supermarché
et parapharmacies) pendant la pandémie COVID-19 ?

Ces nouveaux services ont été lancés pendant la période de confinement, exactement au moment où

les consommateurs en avaient le plus besoin. Ce lancement a connu un franc succès et de nombreux

partenaires ont d’ailleurs également expérimenté pour la première fois le secteur de la commande en

ligne et de la livraison à domicile. Nous sommes très satisfaits de l’enthousiasme des consommateurs

marocains pour ces services et sommes ravis de de constater qu’ils continuent de susciter un intérêt tout

particulier.

Comment voyez-vous le futur des commandes en lignes de repas?

La commande de repas en ligne est amenée, à prendre encore plus d’ampleur et à devenir un acte

quasi récurrent de notre quotidien. Par conséquent, la tendance sera probablement de se tourner vers

une alimentation plus saine et plus équilibrée. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une offre

de plus en plus importante de produits du terroir et de produits dits healthy (sains) et bio. L’offre se

diversifie partout sur le territoire marocain avec un large éventail de spécialités proposés, à des prix plus

abordables qu’auparavant. Sans aucun doute, la fréquence de commande continuera donc

d’augmenter avec une diversification de la demande et une utilisation plus large des différents services.

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  MAROC FOOD INDEX 2020

TECH TENDANCES
TOP 5 DES PAYS AFRICAINS LE PÉNÉTRATION INTERNET
PLUS CONNECTÉS À INTERNET
% PENETRATION (2019) 2019

KENYA

TUNISIA

MOROCCO
87.2%
66.8%
64.3%
64,3%
NIGERIA 61.1% Plus de 23 millions d’utilisateurs
ALGERIA 58.2% d’Internet au Maroc.

Le Maroc est parmi les pays les plus

connectés en Afrique.

PÉNÉTRATION MOBILE UTILISATEURS DE MÉDIA SOCIAUX

2019 2019

131% 18 M
Plus de 46 millions d’utilisateurs. +11% entre Avril 2019 et janvier 2020

PAIEMENT SANS CONTACT SOURCE DE TRAFFIC SUR

JUMIA FOOD
JumiaPay accélère la pénétration
des paiements électroniques. 1. MOBILE 86%
2. ORDINATEUR 12%
Les consommateurs commandent plus en
utilisant leurs Téléphones.

APP VS. MOBILE SITE

JUMIA FOOD APP 69%

MOBILE SITE 31%
L’application Jumia est la plus utilisée.

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   MAROC FOOD INDEX 2020

INTERVIEW
NADI LOUAHBI
FOUNDATEUR \ ÉLITE TRAITEUR

Jumia a renforcé sa collaboration avec ses partenaires, dont Elite traiteur, durant cette
période de crise liée à la COVID-19. Comment cela a pu se répercuter sur votre activité?

A cause de la crise sanitaire, notre activité de traiteur s’est arrêtée sans pouvoir avoir une vision claire

de reprise. C’est pour cela qu’on a décidé de se reconvertir dans la livraison B2B et B2C. Au

commencement, cette reconversion n’a pas été facile car n'étant pas dans notre ADN, ça reste un

métier différent du traiteur. Toutefois, au niveau culinaire cela reste sensiblement la même chose, mais

au niveau de l’organisation entre la rapidité d'exécution de la commande et à l'organisation des prises

de commandes en passant par la logistique, les choses changent. En faisant un partenariat avec Jumia,

nous avons été agréablement surpris de leur accompagnement et support qui nous ont permis

d'appréhender cette nouvelle activité tout en sécurisant les commandes clients.

Quelle place occupe aujourd'hui le service de livraison dans votre politique de

développement ?

Le monde a changé depuis le début de la pandémie, c’est pour cela que nous avons décidé de ne plus

revenir à ce que nous faisions avant. Nous avons pris le temps de revoir notre business model pour le

futur. La livraison a pris une part importante dans notre "nouveau" modèle et va croître à l'avenir grâce,

notamment au digital. Notre nouveau business modèle est axé sur le développement de la livraison au

niveau B2C et B2B.

Les commandes en ligne et les livraisons se développent au Maroc renforcées avec la

crise liée au COVID-19. Quels sont à votre avis les perspectives de ce développement?

Avec l'accessibilité facile du digital via les smartphones et la dématérialisation des paiements en ligne, il

est beaucoup plus facile d'accéder aux applications spécialisées dans les services de livraisons et de

passer commande ou de visiter une boutique en restant à la maison. Cela ouvre la porte à beaucoup

plus de clients qui n'avaient pas forcément accès à une pléthore d'offres d'achat à de bons prix. Sur le

même modèle que l'Europe il y a deux décennies en arrière, cela va forcément se développer au Maroc

dans les années à venir et encore plus avec la nouvelle génération.

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  MAROC FOOD INDEX 2020

VIDEOS
COVID-19 COVID-19
LA SECURITÉ AVEC KFC LA SECURITÉ AVEC KFC

COVID-19 JUMIA
LIVRAISON SANS CONTACT SOUTIENT LES RESTAURANT

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S O U R C E S

- Statista

- Haut Commissariat au Plan (HCP)

- L'Agence nationale de réglementation des

Télécommunications (ANRT)

- Nutrition transition in Morocco

- Hespress

- L'Enquête nationale sur la consommation et les

dépenses des ménages 2013-2014

- Internet World Stats

C R E D I T S

Hind Benmaarouf - Jumia Maroc

Public Relations & Influencers Marketing Manager

hind.benmaarouf@jumia.com

@JumiaMaroc

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