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Etant l’un des piliers de l’économie marocaine avec sa forte participation à la création des

Etant l’un des piliers de l’économie marocaine avec sa forte participation à la création des richesses et de l’emploi, le secteur du commerce et de la distribution reste aussi un levier essentiel de l’investissement.

L’essor, voir le bouleversement de secteur du commerce moderne et de la distribution au Maroc, suite à la mise en œuvre du plan RAWAJ, a rendu la concurrence acharnée, d’où l’intérêt porté aux actions marketing, qui font la différence entre une entité et l’autre, non loin de cette logique viens notre mission de stage professionnel qui consiste à dresser un bilan d’image pour le compte du centre commercial MEGAMALL de Rabat.

Le premier centre commercial au royaume MEGAMALL, souffre dernièrement d’un repli de l’indice du trafic par rapport aux années précédentes, dans le temps où le nombre des centres commerciaux a continué d’augmenter, chose qui répercute impérativement sur les chiffres du dit centre.

Dans le présent rapport scindé en trois chapitres,

Nous allons aborder en premier lieu une revue théorique du commerce moderne au Maroc et s’arrêter sur ce qu’est un bilan d’image ;

Le deuxième chapitre relate une présentation de l’entreprise d’accueil ainsi que les tâches effectuées ;

Ensuite, et au niveau du troisième chapitre nous passons à l’application et au dressement d’un bilan d’image « cas du centre commercial MEGAMALL.

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1.1

Présentation du secteur de commerce

1.1.1 Evolution du secteur

Le secteur du commerce est l’un des piliers de l’économie marocaine, il contribue à la création des richesses avec une part du PIB s’élevant à 12.8 % et une participation à hauteur de 2.5% du volume des investissements étrangers.

Regroupant une large gamme d’activités, qui se caractérisent par la diversité de leurs formes et niveaux d’organisation et d’intégration différentes (commerce traditionnel, franchises, grandes surfaces, centres commerciaux…), le secteur dénombre 720.000 points de vente répartis à travers le Royaume.

Il revêt aussi une dimension sociale importante. En effet, il abrite et constitue la source de revenu d’environ 1.2 million de personnes soit 13% de la population active marocaine.

Depuis la fin des années 80 et début des années 90, le paysage de la distribution au Maroc connaît des transformations. En effet, tiré par la classe aisée et suivi par la classe moyenne le modèle de consommation des marocains tend à « s’européanise ».

Ainsi de nouvelle forme d’achat voit le jour dès le début des années 90 favorisant ainsi l'implantation des grandes surfaces et de centres commerciaux. Les canaux de distribution et la distribution au Maroc se caractérisent par des structures opaques, et peu mûre. Le nombre élevé des intermédiaires, rend le canal de distribution long, de 4 ou 5 maillons. La principale conséquence reste le prix élevé que paye le consommateur final.

Le principal centre d'affaires du pays est la ville de Casablanca, où les principaux sièges financiers se concentrent et les entreprises, outre la Bourse, et les plus grands centres de distribution de marchandises. Avec ces quelque 4.5 millions d'habitants, Casablanca représente le capital économique du pays. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de l'axe économique stratégique de Kenitra-Rabat-Casablanca, la chaîne de distribution devient davantage longue et opaque, spécialement dans les zones rurales, où vivent plus de 45% de la population marocaine, et où les petits commerces et principalement les souks, ont un grand poids par leur proximité et tradition 1 .

1 Extrait tiré du rapport d’une étude élaborée par Chemonics International pour le compte de l’Agence américaine pour le Développement

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1.1.2

Plan RAWAJ 2020

Le secteur du commerce et de la distribution constitue un levier essentiel de l’investissement et reste parmi les principaux animateurs de la ville à travers sa contribution à l'organisation, à la dynamisation de l'espace urbain et au développement socio-économique.

C’est dans ce contexte que la stratégie RAWAJ de développement du commerce et de la distribution a été définie. Plaçant le consommateur au cœur de ses préoccupations, l’objectif global de cette stratégie est de faire du commerce et de la distribution un secteur performant au service de tous les consommateurs.

Cette stratégie est articulée autour de trois axes forts :

L’équilibre du maillage commercial en favorisant un développement adapté des commerces aux typologies des territoires, un développement harmonieux du petit et grand commerce et en encourageant le développement de nouvelles formes de distribution ;

L’attractivité de l’appareil commercial en soutenant la modernisation du commerce de proximité et en encourageant l’animation des espaces commerciaux ;

La qualité et la diversité des produits en proposant une offre adaptée aux besoins de tous les consommateurs.

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Figure 1 : les trois axes principaux du plan RAWAJ, Vision 2020 15

Figure 1 : les trois axes principaux du plan RAWAJ, Vision 2020

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1.2

Zoom sur Rabat

La région de RSZZ constitue un pôle de développement majeur de par la qualité de son positionnement, associant un potentiel économique remarquable, en constant renouvellement, des richesses naturelles abondantes et des infrastructures de qualité.

L’économie de la région est dominée par le secteur tertiaire qui employait en 2008 près de 56 % de la population active occupée. Les secteurs secondaire et primaire en employant 25,2% et 16,7%.

D’une manière globale, la région de RSZZ est classée comme région à économie diversifiée, représente en 2007:

Un PIB de 83.597 MDH, soit 13,6% % du PIB total du Maroc ;

Un PIB de 33.439 DH par tête, dépassant la moyenne nationale qui s’établit à 20.000 DH par tête ;

Une dépense de consommation finale des ménages de 40.000 MDH, soit 11,1% des dépenses de consommation finale de l’ensemble des ménages du royaume ;

Une dépense de consommation finale des ménages de 15.976 DH / tête, dépassant la moyenne nationale qui s’établit à 11.673 DH/tête ;

38% des activités de transports et communications du royaume ;

15,4% des activités financières totales du Maroc ;

15,8% de la valeur ajoutée du secteur des BTP au niveau national ;

L’analyse du paysage commercial de la région laisse apparaître une dualité entre commerce moderne et commerce traditionnel, ce dernier représentant 60% de l’ensemble des commerces.

On assiste ces dernières années à l’apparition d’un commerce moderne dans la périphérie de Rabat, de Salé ou Témara, à travers la prolifération de grands centres commerciaux et hypermarchés, généralement entourés de galeries marchandes exposant dans la plupart des cas des produits moyen et haut de gamme.

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1.2.1

La grande distribution

Ce n’est qu’à partir des années 90 que l’on va assister à l’émergence des grandes surfaces, notamment des grandes chaînes de distribution nationale ou à participation étrangère qui ont pénétré progressivement le marché national.

C’est ainsi qu’en Janvier 2013, la région compte 7 hypermarchés (surface de vente supérieure à 2500 m²), 25 supermarchés (surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²) et 3 grandes surfaces spécialisées 2 :

Répartition de la grande distribution sur Rabat :

 

Nature du

 

Nombre de points de vente

Nature d’activi

commerce

Nombre d’enseignes

Grandes et moyennes surfaces à prédominance alimentaire

Hypermarchés

4

7

Supermarchés

3

25

Grandes surfaces spécialisées

Bricolage

2

2

Ameublement

1

3

Tableau 1 : répartition de la grande distribution sur Rabat

Répartition des points de vente par préfecture/province :

 

Hypermarchés

Supermarchés

Surfaces spécialisées

Rabat

3

13

4

Salé

3

8

1

Temara

1

3

0

Khémisset

0

1

0

Tableau 2 : répartition des points de vente par préfecture/province

2 Source : Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies - Janvier 2013

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1.2.2

Les centres commerciaux

Aujourd’hui la région de RSZZ compte 65 centres commerciaux, dont 41 à Rabat, 10 à Salé, 10 à Khémisset et quatre à Témara.

Généralement, toutes les branches d’activité sont représentées dans ces centres, avec une prédominance de l’habillement avec 27%, suivi de la chaussure et des produits cosmétiques.

Véritable succès story de la région, le MEGAMALL de Rabat en est un bel exemple. Centre commercial, mais également lieu de détente, il a pour vocation de créer une animation fédératrice dans la capitale, autour de magasins franchisés mais aussi des espaces de restauration et de loisirs tels que la patinoire, le bowling…

1.2.3 Le secteur de la franchise

Le secteur de la franchise a connu un développement exponentiel à partir des années 90. Ceci est principalement dû à l’évolution des habitudes de consommation, au dynamisme économique et à l’ouverture croissante du pays au travers des accords de libre-échange, autant d’atouts qui ont encouragé les franchiseurs étrangers à s’intéresser au Maroc.

Ces cinq dernières années, le secteur a enregistré un taux de croissance supérieur à

20%.

La région de Rabat Salé Zemmour Zaer compte 65 enseignes en 2013, 87 points de vente.

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disposant de

Nombre d’enseignes par activité :

Activité

Nombre d’enseignes

Nombre de points de vente

Equipement de la personne

39

48

Equipement du ménage

8

17

Commerce alimentaire/produits de grande consommation

7

11

Sport, culture et loisirs

5

5

Autres services

6

6

Tableau 3 : nombre des enseignes par activité

Nombre d’enseignes par préfecture/province 3 :

 

Nombre d’enseignes

Nombre de points de vente

Rabat

60

82

Salé

3

3

Temara

2

2

TOTAL

65

87

Tableau 4 : nombre des enseignes par préfecture/province

3 Source : Ministère de l‘Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies - Janvier 2013

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1.3

Bilan d’image : analyse de performance d’un centre commercial

1. L’image de marque

L'image de marque d'une entreprise résulte de la perception par le public d'une multitude d'éléments physiques et immatériels. C'est une image perçue, elle peut donc être différente de l'image que l'entreprise a d'elle-même. Et cette image se forge à travers des composantes d'une extrême diversité dont chacune nécessite autant d'attention de la part de l'entreprise.

Les principales sources de l'image de marque sont :

Le produit, par sa forme, ses fonctions, son prix, son ingéniosité, est le premier

acteur, souvent l'instrument fondateur, de l'image de marque d'un fabricant. Beaucoup

d'entreprises naissent sur une idée de produit ou de service. Cette idée d'origine va souvent conditionner l'image que le public conservera de l'entreprise ;

La communication de la marque sous toutes ses formes: Publicité, Relations publiques, Promotion, distribution.

La communication autour de la marque: bouche-à-oreille, rédactionnel,

L'image donnée par la clientèle de la marque;

L'image de marque découle aussi du nom de la société et des produits, de l'identité visuelle et sonore et du réseau de distribution;

L'image est également forgée par l'histoire de l'entreprise, ses dirigeants, son savoir-faire, sa communication et le service offert (en termes d'innovation, d'information, d'après-vente).

Cinq concepts voisins de l’image de marque ont pu être identifiés : la notoriété, la réputation, la perception, l’attitude, et le positionnement.

La notoriété d’une marque ou d’une enseigne est la capacité d’un client

potentiel à reconnaître ou à se souvenir qu’une marque existe et appartient à une certaine catégorie de produit/service (Aaker).

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Il existe plusieurs degrés de notoriété :

- Le degré zéro de notoriété ;

- La notoriété assistée ;

- La notoriété spontanée ;

- Top of mind.

La réputation est l’estime qu’a le public sur quelqu’un ou sur quelque chose.

Mais malgré son emploi courant dans le domaine du marketing, force de constater que cette matière ne définit pas clairement le terme de réputation et n’y consacre que très peu de recherches.

La perception est le processus par lequel le consommateur prend conscience de

son environnement de marketing et l’interprète de telle façon qu’elle soit en accord avec son schéma de référence. L’image n’est autre que l’ensemble des perceptions qu’un consommateur entretient à propos d’un produit, d’une entreprise, d’une personne ou d’une idée.

L’attitude

est l’orientation positive ou négative du consommateur à l’égard

d’un produit ou d’une marque / enseigne.

L’attitude est composée de trois dimensions principales :

- Cognitive (connaissance) ;

- Affective (sentiment) ;

- Conative (action).

Le positionnement est l’effort de conception d’un produit/service et de sa

commercialisation dans le lui donner une place déterminée dans l’esprit du consommateur. Le positionnement n’est ce que l’on fait à un produit, mais ce que l’on fait à l’esprit du client futur, le prospect ; on positionne le produit dans l’esprit dans l’esprit du prospect.

L'image de marque est une notion stratégique forte qui en dit long sur la

performance dans le temps d’une marque ou d’une enseigne. Ce capital est long, difficile à construire et il convient de l'étudier régulièrement comme indicateur de la bonne santé de la marque.

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2.

Le bilan d’image

La marque ou l’enseigne possède plusieurs facettes, toutes susceptibles de constituer un objet d’étude d’image de marque.

Un bilan d’image

peut rassemble et l’étude de notoriété et d’image de marque et

l’étude de satisfaction ainsi que la zone de chalandise :

Les études de notoriété et d’image de marque sont indispensables pour gérer au mieux ce capital :

Mieux connaître votre marque : son identité, sa capacité à fidéliser et à recruter

Positionner ou repositionner votre marque, et définir une stratégie de communication

Mesurer l’impact des actions marketing sur l’image de vos marques. L'image perçue par les consommateurs correspond-elle à l'image voulue (le positionnement) ?

Mieux gérer votre portefeuille de marques : suppression de marques, répartition du territoire, extension de marque. Suivre l'évolution de l’image de votre marque dans le temps.

a-

Notoriété

La notoriété s’appréhende à trois niveaux :

Niveaux

Exemple de question

Indices

Sommet de l’esprit

Quelle est la marque qui vous vient immédiatement à l’esprit quand vous pensez (citez la catégorie de produit) ?

Nombre de fois où la marque est cité en 1 er / Nombre de répondants

Notoriété spontanée

Quelles sont les marques de (citer une catégorie de produit) que vous connaissez, ne serait-ce-que de nom ?

Nombre de fois où la marque est citée / nombre de répondants

Notoriété assistée

Quelles sont, parmi la liste de marques suivantes, que vous connaissez ne serait-ce-que de nom ?

Nombre de fois où la marque est citée / Nombre de répondants

Tableau 5 : les trois niveaux de la notoriété

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Notoriété top of mind : c’est la première marque citée spontanément par le répondeur dans une catégorie de produit. Elle représente la part de mémoire occupée par la marque dans l’esprit de l’interviewé.

Notoriété spontanée : elle mesure la saillance de la marque, sa capacité à être naturellement associée à une catégorie de produit. Elle témoigne de la force concurrentielle de la ma marque. Une forte notoriété donne un net avantage à la marque pour les produit à faible implication, car elle a toutes les chances d’être considérée par l’acheteur au moment du choix.

Notoriété assistée : c’est le rappel en mémoire du nom d’une marque à partir d’une liste de marques appartenant à une catégorie de produit. C’est le niveau minimal de connaissance pour qu’une marque puisse être évaluée par le répondant ; c’est une fonction de réassurance pour le consommateur, dans la mesures où « il en a déjà entendu parler ».

L’image comme nous l’avons vu, est l’ensemble des associations et des croyances favorables ou défavorables que le consommateur attribue à une marque.

b- Image de marque

Mesurer une image de marque revient à identifier la nature, la force et le degré de certitude de ces associations et croyances. Ces dernières évoluent au fil du temps, sous l’effet de l’action du temps et de la lutte concurrentielle.

Pour avoir un sens, l’étude d’image de marque suppose que la marque et ses attributs soient un minimum connus par les consommateurs. Un achat préalable n’est pas pour autant nécessaire : on peut très bien avoir une excellente image d’une marque, sans jamais l’avoir consommé, par exemple parce que son prix est au-dessus de nos moyens budgétaires.

c- Mesure de satisfaction

La mesure de satisfaction suppose une consommation préalable du produit ou du service. Ce contact, unique et répété, avec le produit ou le service permet au consommateur de formuler un jugement subjectif sur l’expérience vécue. Parmi les approches qui expliquent ce jugement celle qui perçoit la satisfaction comme confortation entre attentes et perceptions.

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Le choix d’effectuer notre stage dans le bureau d’études C&O marketing n’est pas venu du hasard, car ce cabinet est pionnier dans le métier du marketing de la grande distribution, et a développé un véritable savoir-faire dans ce domaine, suite à 20 ans d’expérience.

2.1 Présentation des entreprises d’accueil

2.1.1 C&O Marketing : Cabinet d’études marketing

Comme sa raison sociale l’indique, C&O Marketing est un cabinet spécialisé dans les études marketing et en particulier le marketing de la distribution.

Crée par deux spécialistes dans ce domaine M. Abdelwahab CHAOUI et M. Abdellah OMARI en 1994 et grâce à leur persévérance et ambitions, C&O Marketing a pu gagner la confiance des plus importantes enseignes de distribution au Maroc.

Au bout de 13 années de travail acharné et d’études continues, C&O Marketing a pu développer un réseau à travers les grandes villes du Maroc et constituer une banque de données monographiques régulièrement mise-à-jour sur le tissu socio-commercial de ces villes. Ainsi, et avec le nombre d’études d’installation et de développement d’une panoplie d’enseignes, C&O Marketing dispose aujourd’hui de bases de données et d’expérience lui permettant d’être un pionnier dans les études liées à l’implantation et au développement du commerce en réseau.

Raison sociale

C&O Marketing

Identité juridique

Société en Nom Collectif

Date de création

1994

Registre commercial

72821

Capital

200.000 DH

Directeurs associés

M. Abdellah OMARI & M. Abdelwahab CHAOUI

Adresse

28, rue IBNOU BANNA AL ADADI-AVENUE DU PHARE-RACINE EXTENSION-20.050 Casablanca.

E-mail

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Le schéma ci-après est un récapitulatif mettant la lumière sur la méthodologie de travail au sein de C&O Marketing ainsi que les cibles visées, les objectifs fixés par les managers et les secteurs d’activités dont œuvre le cabinet.

et les secteurs d’activités dont œuvre le cabinet. Figure 2 : méthodologie de travail de C&O
et les secteurs d’activités dont œuvre le cabinet. Figure 2 : méthodologie de travail de C&O

Figure 2 : méthodologie de travail de C&O Marketing

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Le tableau ci-après illustre les secteurs et les clients avec lesquels C&O Marketing a travaillé.

et les clients avec lesquels C&O Marketing a travaillé. Tableau 6 : les références de C&O

Tableau 6 : les références de C&O Marketing par ordre d’activités

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2.1.2

Présentation du MEGAMALL

Le MEGAMALL est un centre commercial situé à Rabat construit en 2005. Il contient plusieurs magasins de grandes marques.

MEGAMALL est dédié aux divertissements et aux loisirs à l'instar des grands centres commerciaux des villes européennes. Il accueille plus de 80 enseignes. Il a fallu deux ans de travaux et plus de 220 millions de dirhams d'investissement pour que le MEGAMALL voie le jour, créant ainsi 1.200 emplois directs et indirects. C'est un architecte marocain qui a conçu ce centre sur trois niveaux qui culminent une superficie de 26.367 m 2 .

Date d’ouverture : mardi 3 mai 2005

Superficie totale : 26 367 m 2

Superficie commerciale : 17 750 m 2

Nombre de niveaux : 3

Nombre de commerces : plus de 100

Site web : www.megamall.ma/

Localisation : Km 4, 2, Avenue Mohammed VI, SOUISSI, RABAT

: www.megamall.ma/  Localisation : Km 4, 2, Avenue Mohammed VI, SOUISSI, RABAT Figure 3 :

Figure 3 : emplacement du MEGAMALL

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a) Concept

Le MEGAMALL propose un concept de centre commercial : les gens s’y promènent, visitent les magasins, s’arrêtent chez le coiffeur ou la pharmacie … des pratiques comparables à celles du centre-ville.

Le centre commercial MEGAMALL a été conçu comme un projet d’envergure réhabilitant les grands aménagements urbains avec comme souci le respect et la réalisation d’un véritable lieu de vie à la fois esthétique, convivial et ouvert sur son environnement, garantissant la satisfaction de tous les visiteurs.

b) Assortiment du MEGAMALL

garantissant la satisfaction de tous les visiteurs. b) Assortiment du MEGAMALL Figure 4 : assortiment du

Figure 4 : assortiment du MEGAMALL

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c)

Physique :

Le

MEGAMALL

européennes.

s’est

inspiré

des

grands

centres

commerciaux

des

villes

La dimension architecturale du centre est en adéquation avec le concept ; Les vitrines de magasins introverties sur le mail central, les larges couloirs de circulations, la luminosité interne et la diversité d’espaces d’animations.

Le MEGAMALL en chiffres :

Près de 70000 visiteurs chaque semaines, plus de 3.360.000 visiteurs chaque année

100 boutiques

14 points de restauration rapide

27 000 m² de shopping, loisirs et restauration

450 places de parking

77 heures d’ouverture par semaine

220 million de dirhams d’investissement

Plus de 500 emplois directs et plus de 1600 emplois indirects

Près de 440 millions de dirhams de CA par an.

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30

2.2

Les tâches effectuées

Rattaché au Chargé d'études marketing, j’ai participé à cette occasion à :

L’étude du bilan d’image MEGAMALL :

- Pré-terrain :

Formation des enquêteurs ;

Finalisation de la méthodologie de comptage de flux.

- Terrain :

Comptage de flux (en interne et aux accès) ;

Administration des questionnaires ;

Supervision des enquêteurs ;

Contrôle des questionnaires.

- Post-terrain :

Inventaire des questionnaires ;

Relevé de questions ouvertes ;

Codification les questions ouvertes ;

Relevé et saisir les suggestions ;

Numérotation des questionnaires ;

Contrôle 1/5 des questionnaires afin de détecter les fautes de saisie des questionnaires.

Visites mystères pour le compte d’une enseigne spécialisée (ElectroPlanet).

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3.1

Présentation de l’étude

Une étude d’image de marque ou un bilan d’image fait appel, entre autres, aux techniques d’études quantitatives. Ces techniques se traduisent par la conduite enquête terrain en face à face par questionnaire auprès de la clientèle de l’entreprise.

L’objectif derrière cette étude est de pouvoir :

Etudier la typologie des clients du MEGAMALL ;

Etudier le degré de fréquentation des clients au centre ;

Etudier l’image de MEGAMALL comme perçu par ces clients;

Présenter des recommandations et des solutions aux problèmes qui expliquent l’écart entre l’image voulu et l’image perçu.

3.2 Méthodologie : bilan d’image

3.2.1 Phase conception

Cadrage et problème de la recherche :

La fréquentation du centre commercial MEGAMALL est en repli par rapport aux années précédentes, dans le même temps, le nombre des centres commerciaux a continué d’augmenter, chose qui influence impérativement la performance du dit centre.

Face à cette baisse de l’indice du trafic, le MEGAMALL trouve alors en façade deux défis, le premier lié à son positionnement et le deuxième aux enjeux de fidélisation :

- Défis de positionnement : développer un centre commercial avec une identité affirmée, répondant aux nouvelles attentes des clients ;

- Défis de fidélisation : l’enjeu pour le centre commercial est d’être capable d’établir et maintenir une relation forte et durable avec les clients.

Hypothèses :

Le recul du trafic dont souffre le MEGAMALL conduit à l’émission des hypothèses concernant les raisons pouvant être à l’origine de ce problème si inquiétant.

La baisse de fréquentation du centre peut être due au développement du commerce toutes formes confondues au niveau de la capitale administrative, comme il se peut que les problèmes d’attractivité du centre ou celles des activités en soient les raisons.

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La perception que les clients ont à propos du centre trouve aussi sa place entre les hypothèses pouvant expliquer cette régression.

Cadre référentiel :

Le MEGAMALL souhaite, à présent, évaluer son positionnement concurrentiel matière d’image et d’attractivités de ses activités.

en

Le bilan d’image est le genre d’étude pouvant répondre aux attentes des dirigeants du centre. Cette étude marketing a comme objectifs finaux :

- Analyse le profil de la clientèle ;

- Bilan d’image du centre ;

- Détermination du niveau de menaces des concurrents ;

- Connaissance les attentes des clients en termes de nouveautés.

3.2.2 Phase méthodologique

Choix de la méthode et des instruments de collecte de données :

C&O Marketing a opté pour l’approche du sondage comme approche de collecte de données. Le choix de celle-ci réside dans le fait qu’il s’agit d’indicateurs qui doivent permettre d’analyser les profiles des clients, d’apprécier leurs niveaux de satisfaction et leur degré d’appréciation ainsi que leurs attitudes.

La méthode utilisée pour le recueil des données est celle des interviews face-à-face.

Le support du sondage est le questionnaire, d’une cinquantaine de questions à majorité fermées toutes spontanées. Une liste de codification des réponses a été établie juste après la finalisation du questionnaire.

Le masque de saisie des questionnaires lui aussi est élaboré sur Modalisa (logiciel de traitement et d’analyse) ;

Une formation s’est tenue avant la semaine du déroulement de l’étude au profit des enquêteurs.

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Définition de la population et de l’échantillon de l’étude :

Un échantillon représentatif aléatoire aux sorties du centre.

de 578

3.2.3 Phase du déroulement

personnes (+ 18ans) est abordé de manière

L’équipe de l’enquête qui s’est déplacée au MEGAMALL se compose d’un chargé d’étude, assistant chargé d’étude ainsi que six enquêteurs.

L’étude s’est déroulée pour sa phase de terrain en une semaine complète, du 4 au 10 Février 2013 de l’ouverture à la fermeture du centre (du 10H30 à 23H).

Un premier contrôle des questionnaires a été effectué durant la semaine du terrain.

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3.2.4

Phase du traitement et de l’analyse

Après la saisie des questionnaires administrés sur le logiciel Modalisa, la phase de traitement a été entamée.

Le travail préalable à la phase de la saisie sur le logiciel d’analyse des données a consisté à relever des questions ouvertes, codifier ces dernières, puis à saisir les suggestions des interviewés.

Un contrôle logique des questionnaires sur Excel et Modalisa a été envisagé en vue de détecter les fautes de contrôle des questionnaires, puis le contrôle 1/5 des questionnaires afin de détecter les fautes de saisie des questionnaires.

3.3 Analyse du questionnaire

Dans cette section du rapport, nous allons traiter les données collectées lors de l’administration des questionnaires, après les avoir saisi sur le logiciel de traitement de données Modalisa, et re-saisie pour corriger les fautes et les omissions qu’on a pu repérer.

Cette analyse suivra la logique de traitement que j’ai eu l’opportunité d’apprendre tout au long de notre stage. Cette logique de traitement se présentera comme suit :

- Typologie de la clientèle ;

- Habitudes de fréquentation ;

- Attractivité du MEGAMALL ;

- Focus sur les locomotives ;

- Perception et satisfaction ;

- Conclusion ;

a) Typologie de clientèle

Dans ce premier point nous allons essayer de bien identifier la typologie des clients du MEGAMALL pour pourvoir bien les cibler et prendre en considération leur diversification lors de l’élaboration de la politique marketing.

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Personne interrogée

o Sexe :

Jours semaine 33% 67%
Jours semaine
33%
67%

Masculin Personne interrogée o Sexe : Jours semaine 33% 67% Féminin Week-end 43% 57% Masculin Féminin

Féminininterrogée o Sexe : Jours semaine 33% 67% Masculin Week-end 43% 57% Masculin Féminin Données globales

Week-end 43% 57%
Week-end
43%
57%

MasculinJours semaine 33% 67% Masculin Féminin Week-end 43% 57% Féminin Données globales 48% 52% Masculin

Féminin33% 67% Masculin Féminin Week-end 43% 57% Masculin Données globales 48% 52% Masculin Féminin Figure

Données globales 48% 52%
Données globales
48%
52%

MasculinDonnées globales 48% 52% Féminin

FémininDonnées globales 48% 52% Masculin

Figure 5 : répartition des sondés par sexe

La clientèle du MEGAMALL est à part égale entre hommes (48%) et femme (52), sauf que ces dernières sont de part importante en jour de semaine (67%), et moins aux jours week-end (43%), chose qui se justifie par les changements de la structure démographique de la société marocaine, l’augmentation du pouvoir d’achat des foyers et l’intégration de la femme dans le marché de travail.

Le MM est pour une grande partie des femmes, un lieu pour rencontrer leurs enfants pendant la pause déjeuné programmée des écoles situées à route Zaer.

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o Age :

o Age : Figure 6 : répartition des sondés par âge Les visiteurs du MEGAMALL sont

Figure 6 : répartition des sondés par âge

Les visiteurs du MEGAMALL sont principalement et avec une légère avance des clients juniors (57%), les clients séniors représentent les 43% restante.

Ceci s’explique par la présence des franchises visant les jeunes comme cœur de cible, ainsi que les efforts déployés par le MM afin d’attirer cette catégorie des clients.

Nous notons ainsi que la moyenne d’âge des interviewés est 35 ans.

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o Situation professionnelle : 14% 22% 64%
o Situation professionnelle :
14%
22%
64%
o Situation professionnelle : 14% 22% 64% Figure 7 : répartition des sondés par situation professionnelle

Figure 7 : répartition des sondés par situation professionnelle

SITUATION PROFES

DETAIL % ETUDIANT 72 FEMME-FOYER 19 RETRAITE-SANS 8 EMPLOI
DETAIL
%
ETUDIANT
72
FEMME-FOYER
19
RETRAITE-SANS
8
EMPLOI
% ETUDIANT 72 FEMME-FOYER 19 RETRAITE-SANS 8 EMPLOI ARTIST-SPORT CADRE MOYEN CADRE SUP EMPLOYE

ARTIST-SPORT

CADRE MOYEN

CADRE SUP

EMPLOYE

ENSEIGNEMENT

FONCTION MOY

PROF LIBERA

3

26

18

15

12

14

12

NON ACTIF

ACTIF SALARIE

ACTIF INDEPENDANT

AGRICULTEUR 5 CADRE SUP 19 CHEF D'ENTR 24 COMMERCANT 29 PROF LIBERA 24
AGRICULTEUR
5
CADRE SUP
19
CHEF D'ENTR
24
COMMERCANT
29
PROF LIBERA
24
19 CHEF D'ENTR 24 COMMERCANT 29 PROF LIBERA 24 Tableau 7 : répartition des sondés par

Tableau 7 : répartition des sondés par situation professionnelle détaillée

Les actifs salariés restent les plus représentés à hauteur de 62%, suivie des non actif 22 %, et viennent en dernier les actifs indépendants. Ce qui montre que la majorité des clients MM sont des actifs ayant une source de revenu, et donc un pouvoir de décision.

o Niveau d’instruction

Niveau d'instruction

70%

16% 8% 3% 1% 1%
16%
8%
3%
1%
1%

Figure 8 : répartition des sondés par niveau d’instruction

39
39

La clientèle du centre se compose essentiellement des personnes à un niveau d’instruction élevé, sept sur dix détiennent un diplôme universitaire, deux sur dix ont un niveau universitaire, et le reste possède un niveau de baccalauréat.

o Statut dans le foyer : 28% 41% 30%
o Statut dans le foyer :
28%
41%
30%

PèreMère Autres adulte Figure 9 : répartition des sondés par statut

MèrePère Autres adulte Figure 9 : répartition des sondés par statut

Autres adultePère Mère Figure 9 : répartition des sondés par statut

Figure 9 : répartition des sondés par statut

Concernant le statut des clients en foyer, les adultes forment la part importante des clients, suivie des pères et des mères constituant respectivement 28% et 30 %.

o Bancarisation :

97%

95%

97% 95% Compte bancaire Carte bancaire Compte bancaire Carte bancaire
97% 95% Compte bancaire Carte bancaire Compte bancaire Carte bancaire

Compte bancaire

Carte bancaire

Compte bancaire97% 95% Compte bancaire Carte bancaire Carte bancaire

Carte bancaire97% 95% Compte bancaire Carte bancaire Compte bancaire

Figure 10 : répartition des sondés selon l’indice de bancarisation

Le taux de bancarisation est élevé, 97 % des répondants disent qu’ils disposent d’un compte bancaire et 95 % d’eux détiennent une carte bancaire.

40
40

o Origine :

MarocaineEtrangère

EtrangèreMarocaine

5% 95% Figure 11 : répartition des sondés par origine
5%
95%
Figure 11 : répartition des sondés par origine

La

clientèle

de

MEGAMALL

est

majoritairement

d’origine

marocaine

(95%

Marocains) à 90 % clientèle régionale (c'est-à-dire de la région Rabat - Salé - Zemmour – Zaer) dans le temps où les visiteurs d’origine étrangère ne représentent que 5 %.

o Revenu personnel du sondé

REVENU PERSONNEL

SANS REVENU

MOINS DE 2000

2001

- 4000

4001

- 8000

8001

- 12000

12001

- 20000

20001

- 30000

30001

- 40000

PLUS DE 40000

NE SAIS / PAS REFUS

%

5

3

3

14

10

25

22

8

2

8

Tableau 8 : répartition des sondés par revenu personnel

45% des interrogés déclarent que leurs salaires sont situés entre 12001 et 30000 DH et 20% affirment qu’ils perçoivent un salaire inférieur à 8000dhs. Tandis que 8% refusent de répondre à ce sujet.

La majorité des clients de MM sont des actifs, des cadres supérieurs et des chefs d’entreprises, ce qui justifie les chiffres susmentionnés.

41
41

Chef de famille :

o Identité du chef de famille

10% 3% 7% 80% Figure 12 : répartition des chefs de famille par identité
10%
3%
7%
80%
Figure 12 : répartition des chefs de famille par identité

Père10% 3% 7% 80% Figure 12 : répartition des chefs de famille par identité Mère G-

Mère10% 3% 7% 80% Figure 12 : répartition des chefs de famille par identité Père G-

G- Frère/sœur10% 3% 7% 80% Figure 12 : répartition des chefs de famille par identité Père Mère

Célibataire10% 3% 7% 80% Figure 12 : répartition des chefs de famille par identité Père Mère

Les chefs de famille sont principalement des pères 80 %, et 10 % sont des célibataires indépendants.

Dans les autres cas se sont les mères ou les grands frères et sœurs qui jouent ce rôle de chef de famille.

o Age :

49% 26% 13% 12% Moins de 30 ans 30-50 ans 50-60 ans Plus de 60
49%
26%
13%
12%
Moins de 30 ans
30-50 ans
50-60 ans
Plus de 60 ans

Figure 13 : répartition des chefs de famille par âge

La moyenne d’âge des chefs de famille est de 45. La moitié des chefs de famille est situé entre 30 et 50 ans.

42
42

o Situation professionnelle du chef de famille :

o Situation professionnelle du chef de famille : 13% 24% 64% Figure 14 : répartition des
13% 24% 64% Figure 14 : répartition des chefs de famille par situation professionnelle
13%
24%
64%
Figure 14 : répartition des chefs de famille par situation
professionnelle

SITUATION PROFES

NON ACTIF

ACTIF SALARIE

ACTIF INDEPENDANT

DETAIL ETUDIANT FEMME-FOYER RETRAITE-SANS EMPLOI
DETAIL
ETUDIANT
FEMME-FOYER
RETRAITE-SANS
EMPLOI

CADRE MOYEN

CADRE SUP

EMPLOYE

ENSEIGNEMENT

FONCTION MOY

HAUT FONCTI

PROF LIBERA

CHEF D'ENTRE

COMMERCANT

MILLITAIRE-GEN

OUVRI-TECHNI

AGRICULTEUR

CADRE SUP

CHEF D'ENTR

COMMERCANT

EMPLOYE

ENSEIGNEMENT

PROF LIBERA

ARTISTE-SPORT

%

24 14 62
24
14
62

16

 

26

13

16

11

2

9

2

1

2

1

3

 

23

15

28

5

3

23

3

Tableau 9 : répartition des chefs de famille par situation professionnelle détaillée

Les actifs salariés reste les plus représentés à hauteur de 64%, suivie les actifs indépendants 24% et vient en dernier les non actif 13 %.

o Niveau d’instruction du chef de famille :

76%

9% 8% 4% 1% 2% Autodidacte Primaire-Secondaire Bac-Formation prof Niveau universitaire Diplôme universitaire
9%
8%
4%
1%
2%
Autodidacte
Primaire-Secondaire
Bac-Formation prof
Niveau universitaire
Diplôme universitaire
Autres

Figure 15 : répartition des chefs de famille selon le niveau d’instruction

Les chefs de famille se composent essentiellement des personnes à un niveau d’instruction élevé, 76% détiennent un diplôme universitaire, 8 % ont un niveau universitaire, et le reste possède un niveau de baccalauréat.

43
43

Le ménage :

o Composition du ménage

8%

15%

20%

31%

16%

11%

 

Une

Deux

Trois

Quatre

Cinq

Plus de cinq

Figure 16 : composition de ménage / Nombre de personnes y habitent

La taille moyenne du ménage : 3.67

Plus de 70 % des ménages est constitué de plus de trois personnes.

o Personnes actives :

53% 28% 1% 8% 5% 4% Aucune Une Deux Trois Quatre Plus de quatre Figure
53%
28%
1%
8%
5%
4%
Aucune
Une
Deux
Trois
Quatre
Plus de
quatre
Figure 17 : composition de ménage / Personnes actives

Moyenne des personnes actives au ménage : 1.81

44
44

Enfants moins de 15 ans :

53% 23% 19% 5% Aucune Une Deux Trois et plus
53%
23%
19%
5%
Aucune
Une
Deux
Trois et plus

Figure 18 : composition de ménage / Enfants moins de 15 ans

La moyenne des nombres d’enfants par ménage est 0.77

Habitation :

o Statut : 2% 20% 78%
o Statut :
2%
20%
78%

LocatairePropriétaire Maison de fonction

PropriétaireLocataire Maison de fonction

Maison de fonctionLocataire Propriétaire

Figure 19 : répartition des sondés par statut d’exploitation de lieu de résidence

Nous

remarquons

d’après

le

graphique

que

73

%

des

familles

des

personnes

interrogées sont les propriétaires de leur logement, et 20 % locataires.

45
45
o Type de logement : 15% 28% 9% 42% 5%
o Type de logement :
15%
28%
9%
42%
5%

VillaMaison standing Maison modeste Appart. Standing Appart. Modeste Figure 20 : répartition des sondés par

Maison standingVilla Maison modeste Appart. Standing Appart. Modeste Figure 20 : répartition des sondés par type de

Maison modesteVilla Maison standing Appart. Standing Appart. Modeste Figure 20 : répartition des sondés par type de

Appart. StandingVilla Maison standing Maison modeste Appart. Modeste Figure 20 : répartition des sondés par type de

Appart. ModesteVilla Maison standing Maison modeste Appart. Standing Figure 20 : répartition des sondés par type de

Figure 20 : répartition des sondés par type de logement

Le type de logement est en grande majorité des appartements standing (48%), en seconde place les villas avec 28 %.

o Revenu mensuel du ménage :

REVENU DU MENAGE % sans revenu 14 4001 - 6000 dh 3 6001 - 8000
REVENU DU MENAGE
%
sans revenu
14
4001
- 6000 dh
3
6001
- 8000 dh
1
8001
- 12000 dh
5
12001
- 16000 dh
4
16001
- 20000 dh
8
20001
- 25000 dh
6
25001
- 30000 dh
10
30001
- 40000 Dh
17
Plus de 40000 Dh
30

Tableau 10 : répartition des sondés par tranches de revenu mensuel du ménage

57 % des interrogés déclarent que le salaire de leurs ménages est supérieur à 25001 Dh. Et 9% affirment que leurs ménages perçoivent un salaire inférieur à 12000dhs. Tandis que 14% refusent de répondre à ce sujet.

46
46

o Classe socioprofessionnelle :

CSP 11% 29% 38% 23%
CSP
11%
29%
38%
23%

A

B

C

D

Figure 21 : répartition des sondés par Classe Socioprofessionnelle

Les visiteurs du MM appartiennent majoritairement à la classe C, la part de cette dernière sur l’ensemble est de 38 %, suivie les visiteurs appartenant à la classe A et la classe B respectivement 29 % et 24 %.

b) L’habitude de fréquentation

Dans cette partie de notre rapport nous allons essayer de mesurer la fréquence des visites et d’achat.

En moyenne, tous les combien venez-vous au MEGAMALL ?

FREQUENCE DE VENUE MM

Global %

Semaine

Week-end

%

%

Tous les jours ou presque

     

9

21

2

2

à 3 fois par semaine

16

12

14

1 fois par semaine

20

12

25

 

3

fois par mois

9

12

8

 

2

fois par mois

12

3

18

 

1 fois par mois

19

19

18

2

fois tous les 3 mois

2

4

1

1 fois tous les 2 mois

3

0

5

 

Moins souvent

6

7

5

C'est la première fois

4

3

5

Tableau 11 : répartition des sondés selon la fréquence de venue au MM

47
47

45

% Clientèle est régulière, dans le temps ou la clientèle irrégulière représente les

34%, ces derniers justifie cette irrégularité des visites par l’absence de transport et l’éloignement.

Evolution de la fréquentation :

o Lors de ces derniers 6 mois, diriez-vous que vous fréquentez le MM … ?

66%

65%

 

66%

 

19%

20%

18%

16%

15%

 

16%

 

Global

Semaine

Week-end

Comme d'habitude16% 15%   16%   Global Semaine Week-end Plus souvent que le passé Moins souvent que

Plus souvent que le passé18% 16% 15%   16%   Global Semaine Week-end Comme d'habitude Moins souvent que le passé

Moins souvent que le passé18% 16% 15%   16%   Global Semaine Week-end Comme d'habitude Plus souvent que le passé

Figure 22 : répartition des sondés selon l’évaluation de la fréquentation du MM

66 % des personnes interrogées affirment avoir le même indice de fréquentation lors

de ces derniers six mois.

o Pourquoi fréquentez-vous le MEGAMALL moins souvent ?

4% 11% 13% 8% 6% 12% 22% 13 12% Pour des raisons liées à l'offre
4%
11%
13%
8%
6%
12%
22%
13
12%
Pour des raisons liées à l'offre en
terme d'enseigne
13%
Parceque je préfère d'autre lieux
11%
12%
11%
Pour des raison de
practicité/Accessibilité/Confort
Pour des raisons liées à l'animation,
l'ambiance au MM
56%
52%
44%
Pour des raisons liées à l'offre en
terme d'activité
Pour des raisons personnelles
Global
Semaine
Week-end

Figure 23 : les raisons expliquant l’évolution en baisse de la fréquentation

Les raison invoquées par les clients :

48
48

52% d’entre eux déclarent que les raisons de baisse de leur fréquentation sont d’ordre personnel, généralement liés au changement du lieu d’habitation ou la fréquentation des concurrents.

12% des clients disent que l’offre du MM en termes d’activité est derrière la baisse de leur fréquentation, résultat qui est imputé au manque de nouveautés et le niveau de l’offre intacte du centre commercial.

SAISONALITE :

Y a t-il une période durant laquelle vous êtes venus plus souvent que d'habitude ?

52% 70% 81% Non Oui 48% 30% 19% Global Semaine Wee-end
52%
70%
81%
Non
Oui
48%
30%
19%
Global
Semaine
Wee-end

Figure 24 : saisonnalité des visites au MM

70 % des sondés affairement l’existence d’une période durant laquelle ils sont venus plus souvent que d’habitudes.

Laquelle ?

Global%

Semaine%

Week-end%

Vacances scolaires

4

0

10

Soldes

32

23

45

Printemps

8

7

10

Janvier

2

0

5

Fin d'année / nouvel an

8

10

5

Eté - Vacances

28

30

25

Dernier trimestre

4

7

0

Hier

6

10

0

Mars et juillet

2

3

0

Période scolaire

2

3

0

Ramadan

4

7

0

Tableau 12 : détail-saisonnalité des visites au MM

49
49

30 % des personnes interrogées déclarent qu’il existe une saison durant laquelle leur fréquence de venue au MEGAMALL est accrue.

32 % d’entre eux affirment que les périodes des soldes sont derrière l’augmentation des visites.

Visite type :

 combien êtes-vous venus aujourd’hui au MM ?

 

Semaine

Week-end

Global%

%

%

Un

42

21

29

Deux

42

40

41

Trois

9

21

16

Quatre

7

9

8

Plus de

     

Quatre

0

10

6

Tableau 13 : taille du groupe par visite

Plus de 50% des personnes interrogées déclarent avoir des accompagnants lors de leur visite au MM.

6% 6% 10% 8% 9% 9% 16% 21% 42% 41% 40% 42% 29% 21% Globale
6%
6%
10%
8%
9%
9%
16%
21%
42%
41%
40%
42%
29%
21%
Globale
Semaine
Week-end

Plus de Quatre42% 41% 40% 42% 29% 21% Globale Semaine Week-end Quatre Troix Deux Une Figure 25 :

Quatre41% 40% 42% 29% 21% Globale Semaine Week-end Plus de Quatre Troix Deux Une Figure 25

Troix41% 40% 42% 29% 21% Globale Semaine Week-end Plus de Quatre Quatre Deux Une Figure 25

Deux40% 42% 29% 21% Globale Semaine Week-end Plus de Quatre Quatre Troix Une Figure 25 :

Une40% 42% 29% 21% Globale Semaine Week-end Plus de Quatre Quatre Troix Deux Figure 25 :

Figure 25 : taille du groupe par visite

La moyenne de la taille du groupe

personnes soit 2 personnes ;

« jours

de

semaine » :

1.82

La moyenne de la taille du groupe « jour Week-end » : 2.45 personne ;

50
50

La moyenne de la taille du groupe « Globale » : 2.20 Personnes

.

Ventilation par sexe :

Hommes :

Global % Semaine % Week-end % Aucun 37 51 28 Un 48 31 59 Deux
Global %
Semaine %
Week-end %
Aucun
37
51
28
Un
48
31
59
Deux
12
13
11
Trois et plus
3
4
2

Femmes :

Enfants :

Moyenne 0,84 0,76 0,90 Tableau 14 : ventilation du groupe / hommes Global % Semaine
Moyenne
0,84
0,76
0,90
Tableau 14 : ventilation du groupe / hommes
Global %
Semaine %
Week-end %
Aucune
31
37
27
Une
45
31
54
Deux
20
27
15
Trois et plus
4
4
4
Moyenne
0,94
0,97
0,96
Tableau 15 : ventilation du groupe / femmes Global % Semaine % Week-end % Aucun
Tableau 15 : ventilation du groupe / femmes
Global %
Semaine %
Week-end %
Aucun
73
93
61
Un
15
3
23
Deux
8
4
10
Trois et plus
4
0
7
Moyenne
0,43
0,11
0,64

Tableau 16 : ventilation du groupe / enfants moins de 15 ans

51
51

Détail enfant :

Global %

Semaine %

Week-end

 

Moins de 5 ans

 

29

 

0

 

32

De 5 à 7 ans

13

40

11

De 8 à 10 ans

27

60

25

11

- 12 ans

8

0

9

13

- 15 ans

24

20

25

Tableau 17 : détail ventilation du groupe / enfants moins de 15 ans

Identification des accompagnants :

 
     

Week-end

Global %

Semaine %

%

 

Famille-Parents

 

53

 

39

 

62

 

Amis

18

19

17

Collègues

1

1

0

Seul(e)

28

40

20

 

Autre

1

0

1

Tableau 18 : identification des accompagnants

62 % des visiteurs du Mall viennent en Famille les week-ends, alors qu’en jours de semaine 40 % des visiteurs viennent seuls.

Globalement 53 % des visiteurs viennent en famille. Ceci s’explique par l’assortiment large du MM, visant à attirer les différentes catégories de personnes.

52
52

Durée de la visite :

Global % Semaine % Week-end %
Global %
Semaine %
Week-end %

Moins de 30 min

19

30

13

30 min - 1H

22

19

24

1 H - 1 H 30 min

16

13

17

1 H 30 min - 2 H

13

7

16

2 H et plus

30

30

30

Tableau 19 : répartition des sondés selon la durée de la visite

La majorité des clients de MM passent plus de 2h au week-end.

Moyen de locomotion :

85 %
85 %

Voiture Perso85 % Taxi Bus A pied Autre Figure 26 : répartition des sondés selon le moyen

Taxi85 % Voiture Perso Bus A pied Autre Figure 26 : répartition des sondés selon le

Bus85 % Voiture Perso Taxi A pied Autre Figure 26 : répartition des sondés selon le

A pied85 % Voiture Perso Taxi Bus Autre Figure 26 : répartition des sondés selon le moyen

Autre85 % Voiture Perso Taxi Bus A pied Figure 26 : répartition des sondés selon le

Figure 26 : répartition des sondés selon le

moyen de locomotion utilisé

dit centre, plus particulièrement en jours

 

%

Voiture Perso

85

Taxi

10

Bus

1

A pied

3

Autre

1

Tableau 20 : répartition des sondés selon le moyen de locomotion utilisé

85 % des personnes interrogées affirment l’utilisation des voitures personnelles comme moyen de locomotion pour venir au MEGAMALL.

53
53

c)

L’attractivité des activités du MEGAMALL

L’objet de votre visite :

1%

1%

   

46%

52%

42%

53%

46%

58%

Global

Semaine

Week-end

Autre42% 53% 46% 58% Global Semaine Week-end Je viens pour visiter un lieu précis Je viens

Je viens pour visiter un lieu précis    46% 52% 42% 53% 46% 58% Global Semaine Week-end Autre Je viens pour me

Je viens pour me premoner46% 52% 42% 53% 46% 58% Global Semaine Week-end Autre Je viens pour visiter un lieu

Figure 27 : répartition des sondés selon le l’objet de visite

53 % des personnes interrogées déclarent qu’elles viennent se promener au MEGAMALL, dans le temps où 46 % déclarent que l’objet de leur visite est précis : la visite d’un lieu précis.

Détail : lieu précis

29%

 

19%

38%

 
 

33%

21%

9%

10%

15%

6%

40%

38%

42%

Global

Semaine

Week-end

Lieu de restauration15% 6% 40% 38% 42% Global Semaine Week-end Lieu de distraction Prestataire de service Commerce

Lieu de distraction15% 6% 40% 38% 42% Global Semaine Week-end Lieu de restauration Prestataire de service Commerce

Prestataire de service10% 15% 6% 40% 38% 42% Global Semaine Week-end Lieu de restauration Lieu de distraction Commerce

Commerce6% 40% 38% 42% Global Semaine Week-end Lieu de restauration Lieu de distraction Prestataire de service

Figure 28 : répartition des sondés selon le lieu précis visité

Les commerces (40%) et les lieus de restauration (29%) sont les lieux précis que les visiteurs déclarent comme lieux précis visités.

54
54

Dépense du jour : Avez-vous effectué une dépense aujourd’hui ?

31%

25%

34%

69%

75%

66%

Global

Semaine

Week-end

Non31% 25% 34% 69% 75% 66% Global Semaine Week-end Oui

Oui31% 25% 34% 69% 75% 66% Global Semaine Week-end Non

Figure 29 : les pourcentages des sondés ayant dépensés lors de leur visite

D’après le graphique, nous remarquons que la majorité des visiteurs ont effectué des achats lors de leur visite, résultat qui reste satisfaisant pour les enseignes représentées au MM.

Attractivités des activités du MEGAMALL

Donnée globales

7% 7% 10% 19% 24% 38% 59% 56% 37% Notoriété Visite Achat
7%
7%
10%
19%
24%
38%
59%
56%
37%
Notoriété
Visite
Achat

Autres19% 24% 38% 59% 56% 37% Notoriété Visite Achat Equipement du ménage Services Chaussures Equipement de

Equipement du ménage24% 38% 59% 56% 37% Notoriété Visite Achat Autres Services Chaussures Equipement de la personne Distractions

Services37% Notoriété Visite Achat Autres Equipement du ménage Chaussures Equipement de la personne Distractions Food

ChaussuresVisite Achat Autres Equipement du ménage Services Equipement de la personne Distractions Food court Textile

Equipement de la personne Distractions Food court Textile et Prêt-à-porter
Equipement de la personne
Distractions
Food court
Textile et Prêt-à-porter

Figure 30 : attractivité des activités du MM

Les trois activités génératrices de flux au MM sont respectivement le textile prêt-à- porter, Food court et les lieux de distraction, ceci se justifie par le nombre important des enseignes de textile et de restauration présentes, ainsi que la diversité des lieux distraction.

55
55

ATTRACTIVITE DES ENSEIGNES PAR ACTIVITES

o FOOD COURT

 ATTRACTIVITE DES ENSEIGNES PAR ACTIVITES o FOOD COURT Figure 31 : Logo de dominos Pizza

Figure 31 : Logo de dominos Pizza

RANG

Dominos

#1

Aladdin

#2

Amareno

#3

Kiotori

#4

Tex mex

#5

La terrasse

#6

Tableau 21 : classement des enseignes de restauration selon le degré de notoriété

DOMINO’S PIZZA occupe la première place dans son activité de restauration comme l’enseigne top of mind.

o SERVICES :

restaura tion comme l’enseigne top of mind. o SERVICES : Figure 32 : Logo de la

Figure 32 : Logo de la pharmacie

du MM

RANG

Pharmacie

#1

Maroc Telecom

#2

Lady fitness

#3

Crédit du Maroc

#4

Voyage Al

Hassania

#5

Tableau 22 : classement services selon le degré de notoriété

LA PHARMACIE DU MEGAMALL occupe la première place dans son activité de restauration comme l’enseigne top of mind.

56
56

o EQUIPEMENTS DE LA PERSONNE :

o EQUIPEMENTS DE LA PERSONNE : Figure 34 : Logo de Bigdil RANG Bigdil #1 Secret

Figure 34 : Logo de Bigdil

RANG

Bigdil

#1

Secret de beauté

#2

Sport plus

#3

La grande récré

#4

Lahjouji

#5

Yves rocher

#6

Tableau 23 : classement enseignes d’équipement de la personne selon le degré de notoriété

BIGDIL occupe la première place dans son activité « EQUIPEMENTS DE LA PERSONNES » comme l’enseigne top of mind.

o Chaussures :

» comme l’enseigne top of mind. o Chaussures : Figure 34 : Logo de GEOX RANG

Figure 34 : Logo de GEOX

RANG

Geox

#1

Rêve d'un jour

#2

Minelli

#3

One in west

#4

Pieds en herbe

#5

Tableau 24 : classement enseignes de chaussures selon le degré de notoriété

GEOX occupe la première place dans son activité de « CHAUSSURES » comme l’enseigne top of mind

57
57

o Distraction :

o Distraction : Figure 35 : Logo de la patinoire du MM LA PATINOIRE MEGAMALL RANG

Figure 35 : Logo de la patinoire

du MM

LA

PATINOIRE

MEGAMALL

RANG Patinoire #1 Bowling #2 Espace enfants #3 Tableau 25 : classement des lieux de
RANG
Patinoire
#1
Bowling
#2
Espace enfants
#3
Tableau 25 : classement des lieux de distractions
selon le degré de notoriété
occupe
la
première
place
dans
son
activité

«DISTRACTIONS » comme l’enseigne top of mind

o Equipements du ménage :

GEOX

l’enseigne top of mind o Equipements du ménage : GEOX Figure 36 : Logo de Pyramide

Figure 36 : Logo de Pyramide

occupe

la

première

place

dans

MENAGE » comme l’enseigne top of mind.

58
58
RANG Pyramide #1 Buralux #2 Tableau 26 : classement des enseignes d’équipement du ménage selon
RANG
Pyramide
#1
Buralux
#2
Tableau 26 : classement des enseignes
d’équipement du ménage selon le degré de
notoriété
son
activité
de
« EQUIPEMENT

DU

Top ten « visite » :

Semaine

RANG

Week-end

RANG

Etam

#1

Etam

#1

Celio

#2

Jennefer

#2

Shana

#3

Shana

#3

Jules

#4

Celio

#4

Jennefer

#5

Marwa

#5

Marwa

#6

Pimki

#6

Pimki

#7

Lacoste

#7

Lacoste

#8

Amareno

#8

Amareno

#9

La terrasse

#9

La terrasse

#10

dominos

#10

Tableau 27 : top-ten enseignes visitées en jours de semaine

Tableau 28 : top-ten enseignes visitées en jours week-end

Global

RANG

Etam

#1

Jules

#2

Celio

#3

Shana

#4

Lacoste

#5

Marwa

#6

Pimki

#7

Jennefer

#8

123

#9

Espace enfants

#10

Tableau 29 : top-ten global des enseignes visitées

Etam est l’enseigne de lingerie est le magasin le plus fréquenté au MEGAMALL.

o Textile, prêt-à-porter :

CELIO

fréquenté au MEGAMALL. o Textile, prêt-à-porter : CELIO Figure 37 : Logo de Celio occupe la

Figure 37 : Logo de Celio

occupe

la

première

place

PORTER » comme l’enseigne top of mind.

59
59

RANG

Celio

#1

Etam

#2

Lacoste

#3

Jules

#4

123

#5

Marwa

#6

Tableau 30 : classement des enseignes du textile et prêt-à-porter degré de notoriété

dans

son

activité

de

« TEXTILE,

PRET-Ä-

Focus sur les locomotives

Bowling :

Visite : Avez-vous déjà fréquenté le bowling du MEGAMALL ?

45% 55% Figure 38 : expérience du bowling
45%
55%
Figure 38 : expérience du bowling

Oui45% 55% Figure 38 : expérience du bowling Non

Non45% 55% Figure 38 : expérience du bowling Oui

55 % des sondés déclarent avoir déjà fréquenté le bowling du MM.

Fréquence : Si oui, à quelle fréquence ?

 

%

2 à 3 fois par semaine

3

1 fois par semaine

7

3

fois par mois

2

2

fois par mois

6

1

fois par mois

15

1 fois tous les 2 mois

3

Moins souvent

62

C'est la première fois

1

Tableau 31 : fréquence de visite du Bowling

Les 55 % ayant déjà fréquenté le bowling du MM, y viennent moins souvent (62 % - Moins souvent).

60
60

Patinoire :

Visite : Avez-vous déjà fréquenté la patinoire du MEGAMALL ?

Visite 39% 61%
Visite
39%
61%

Oui

Visite 39% 61% Oui Non

Non

Figure 39 : expérience de la patinoire

39 % des sondés déclarent avoir déjà fréquenté la patinoire du MM.

Nature de l’activité :

2%

3%

6%

91%

Avec l'école / Séances publiques2% 3% 6% 91% Spectacles et évenements Avec l'école Séances publique

Spectacles et évenements2% 3% 6% 91% Avec l'école / Séances publiques Avec l'école Séances publique

Avec l'école2% 3% 6% 91% Avec l'école / Séances publiques Spectacles et évenements Séances publique

Séances publique2% 3% 6% 91% Avec l'école / Séances publiques Spectacles et évenements Avec l'école

Figure 40 : expérience de la patinoire/nature des activités

L’activité principale au quelle participe la majorité des sondés (91%) est les séances publique.

61
61

L’école de glace :

Avez-vous déjà entendu parler de l’école de glace du MM ?

40% 60%
40%
60%

Oui40% 60% Non

Non40% 60% Oui

Figure 41 : notoriété « Ecole de glace » du MM

60 % des personnes interrogées déclarent l’ignorance de l’existence d’une école de

glace au sein du MEGAMALL.

Y avez-vous inscrit vos enfants ?

26%

48%

26%

Pas d'enfants26% 48% 26% Non Oui

Non26% 48% 26% Pas d'enfants Oui

Oui26% 48% 26% Pas d'enfants Non

Figure 42 : inscription des enfants à l’école de glace de MM

26 % seulement des personnes ayant entendu parler de l’école de glace déclarent y

avoir inscrit leurs enfants.

Quelle est votre appréciation de cette école de glace ?

71%

Très satidfait71%

Sans avis ondifférent71% Très satidfait Plutôt satisfait 14% 14%

Plutôt satisfait71% Très satidfait Sans avis ondifférent 14% 14%

14%

14%

Figure 43 : degré d’appréciation de l’école de glace de MM

71 % des personnes ayant recours aux jeux / animation pour les enfants sont très satisfait.

Lieu de restauration :

Visite : Avez-vous déjà consommé dans un des restaurants du MM ?

62
62
13% Oui Non 87% Figure 44 : expérience des lieux de restauration 87 % des
13% Oui Non 87% Figure 44 : expérience des lieux de restauration
13%
Oui
Non
87%
Figure 44 : expérience des lieux de restauration

87 % des sondés déclarent avoir déjà consommé dans un des restaurants du MM.

Fréquence : Si oui, à quelle fréquence ?

30%

17% 17% 11% 8% 5% 4% 4% 3% 1% Tous les jours ou presque 2
17%
17%
11%
8%
5%
4%
4%
3%
1%
Tous les jours
ou presque
2 à 3 fois par
semaine
1 fois par
semaine
3 fois par
mois
1 fois par
mois
2 fois par
mois
1 fois tous les
2 mois
souvent
Moins
c'est la
souvent
premiere fois

Figure 45 : fréquence de visite des lieux de restauration

30 % des répondants se rendent au Food court une fois par mois.

63
63

Espace enfants :

Avez-vous déjà eu recours aux jeux / animations pour enfants ?

déjà eu recours aux jeux / animations pour enfants ? 38% Oui 62% Non Figure 46
38% Oui 62% Non Figure 46 : expérience de l’espace enfants
38%
Oui
62%
Non
Figure 46 : expérience de l’espace enfants

62 % des personnes interrogées déclarent avoir jamais eu recours aux jeux d’enfants

Appréciation de l’espace enfant :

9%

 

12%

15%

Pas du tout satisfait15%

 

Plutôt pas satisfait 

Sans avis indifférent9%   12% 15% Pas du tout satisfait   Plutôt pas satisfait 44% Plutôt satisfait Très

44%

Plutôt satisfait44%

Très satisfait12% 15% Pas du tout satisfait   Plutôt pas satisfait Sans avis indifférent 44% Plutôt satisfait

20%

Figure 47 : degré d’appréciation de l’espace enfants

Les 32 % ayant déclarés avoir eu recours aux jeux pour enfants sont à 44 % plus satisfait.

64
64

d) Perception et satisfaction

Variété des activités offertes au MM :

12%

41%

30%

10%

8%

Très satisfait12% 41% 30% 10% 8% Sans avis indifférent Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout

Sans avis indifférent12% 41% 30% 10% 8% Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Plutôt satisfait12% 41% 30% 10% 8% Très satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du tout

Plutôt pas satisfait12% 41% 30% 10% 8% Très satisfait Sans avis indifférent Plutôt satisfait Pas du tout satisfait

Pas du tout satisfait12% 41% 30% 10% 8% Très satisfait Sans avis indifférent Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait

Figure 48 : degré d’appréciation des variétés des activités offertes au MM

42% des personnes interrogées affirment leur satisfaction par rapport à la variété des activités offertes au MM, dans le temps où 41% sont indifférents ou sans avis.

Marques et enseignes représentées au MEGAMALL :

20%

38%

33%

7%

2%

très satisfait20% 38% 33% 7% 2% Plutôtsatisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Plutôtsatisfait20% 38% 33% 7% 2% très satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du tout

Sans avis indifférent20% 38% 33% 7% 2% très satisfait Plutôtsatisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait20% 38% 33% 7% 2% très satisfait Plutôtsatisfait Sans avis indifférent Pas du tout satisfait

Pas du tout satisfait20% 38% 33% 7% 2% très satisfait Plutôtsatisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait

Figure 49 : degré d’appréciation des enseignes représentées au MM

58 % des sondés sont satisfaits des marques et enseignes représentées au MM, alors que 33% sont plutôt pas satisfaits. Le reste (33%) est indifférent ou sans avis.

65
65

Variété des lieux de distractions :

12%

 

23%

 

très satisfait 

 

Plutôtsatisfait 

Sans avis indifférent  23%   très satisfait   Plutôtsatisfait 38% Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait 20%

38%

Plutôt pas satisfait38%

Pas du tout satisfait  23%   très satisfait   Plutôtsatisfait Sans avis indifférent 38% Plutôt pas satisfait 20% 7%

20%

7%

Figure 50 : degré d’appréciation de la variété des lieux de distractions

27 % des interviewés ne sont pas satisfaits de la variété des lieux de distraction. Contrairement, 35 % d’eux affirme leur satisfaction.

Facilité de stationnement :

17%

16%

29%

20%

18%

Très satisfait17% 16% 29% 20% 18% Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du tout

Plutôt satisfait17% 16% 29% 20% 18% Très satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du tout

Sans avis indifférent17% 16% 29% 20% 18% Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait17% 16% 29% 20% 18% Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Pas du tout satisfait

Pas du tout satisfait17% 16% 29% 20% 18% Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait

Figure 51 : degré d’appréciation de la facilité de stationnement

38 % des personnes interrogées ne sont pas satisfaites par rapport à la facilité de stationnement, alors que 34% affirment leur satisfaction. 29% sont indifférents ou sans avis par rapport au dit critère.

66
66

Propreté du MM :

56%

26%

15%

2%

1%

Très satisfait56% 26% 15% 2% 1% Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du tout

Plutôt satisfait56% 26% 15% 2% 1% Très satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du tout

Sans avis indifférent56% 26% 15% 2% 1% Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait56% 26% 15% 2% 1% Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Pas du tout satisfait

Pas du tout satisfait56% 26% 15% 2% 1% Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait

Figure 52 : degré d’appréciation de la propreté du MM

56 % des sondés sont satisfaits par rapport à la propreté du MM.

Événements Ambiance animation du MM :

22%

23%

30%

18%

8%

Très satisfait22% 23% 30% 18% 8% Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du tout

Plutôt satisfait22% 23% 30% 18% 8% Très satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du tout

Sans avis indifférent22% 23% 30% 18% 8% Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait22% 23% 30% 18% 8% Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Pas du tout satisfait

Pas du tout satisfait22% 23% 30% 18% 8% Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait

Figure 53 : degré d’appréciation des événements et l’ambiance du MM

45 % des sondés sont satisfaits par rapport à l’ambiance et l’animation au MM.

67
67

Horaires d’ouverture des magasins du MALL :

41%

Très satisfait41%

 

Plutôt satisfait 

Sans avis indifférent41% Très satisfait   Plutôt satisfait 30% Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait 23% 5%

30%

Plutôt pas satisfait30%

Pas du tout satisfait41% Très satisfait   Plutôt satisfait Sans avis indifférent 30% Plutôt pas satisfait 23% 5% 1%

23%

5%

1%

Figure 54 : degré d’appréciation des horaires d’ouverture des magasins du MM

Concernant les horaires d’ouverture des magasins du MM, 71% des interviewés affirment être satisfaits.

Qualité de service dans les magasins du MALL :

25%

43%

27%

4%

1%

Très satisfait25% 43% 27% 4% 1 % Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du

Plutôt satisfait25% 43% 27% 4% 1 % Très satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du

Sans avis indifférent25% 43% 27% 4% 1 % Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout

Plutôt pas satisfait25% 43% 27% 4% 1 % Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Pas du tout

Pas du tout satisfait25% 43% 27% 4% 1 % Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait

Figure 55 : degré d’appréciation de la qualité du service dans les magasins du MM

68 % des sondés sont satisfaits par rapport à la qualité du service dans les magasins, et 27% d’eux sont indifférents ou sans avis.

68
68

Niveau des prix dans les magasins du MALL :

13 %

28%

38%

13%

8%

Très satisfait13 % 28% 38% 13% 8% Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du

Plutôt satisfait13 % 28% 38% 13% 8% Très satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait Pas du

Sans avis indifférent13 % 28% 38% 13% 8% Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout

Plutôt pas satisfait13 % 28% 38% 13% 8% Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Pas du tout

Pas du tout satisfait13 % 28% 38% 13% 8% Très satisfait Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas satisfait

Figure 56 : degré d’appréciation des niveaux des prix dans les magasins du MM

41% des personnes interrogées sont satisfaites par rapport aux prix pratiqués dans les magasins du MM.

Assortiment : Choix et variété dans les magasins du MM :

23%

 
 

Très satisfait 

33%

Plutôt satisfait33%

Sans avis indifférent    Très satisfait 33% Plutôt satisfait   Plutôt pas satisfait 33% Pas du tout satisfait

 

Plutôt pas satisfait 

33%

Pas du tout satisfait33%

6%

5%

Figure 57 : degré d’appréciation de l’assortiment

56 % des sondés sont satisfaits du choix et variété dans les magasins du MM, et 33 % d’eux sont indifférents ou sans avis.

69
69

Jugement global du MM

Comment jugez-vous le MM ?

15% 13% 15% 46% Très satisfait 51% 54% Plutôt satisfait Sans avis indifférent Plutôt pas
15%
13%
15%
46%
Très satisfait
51%
54%
Plutôt satisfait
Sans avis indifférent
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait
31%
29%
28%
7%
5%
3%
1%
1%
0%
Global
SEMAINE
WEEK-END

Figure 58 : jugement global du MM

Globalement, 56 % des personnes interrogées sont satisfaites du MM

Mesure des attitudes :

Les répondants devaient indiquer s’ils sont d’accord ou par concernant les affirmations données.

Le MM est

1- Avant tout un lieu de distraction pour les enfants* :

27%

30%

13%

9%

21%

Tout à fait d'accord27% 30% 13% 9% 21% Plutôt d'accord Sans avis / neutre Plutôt pas d'accord Pas du

Plutôt d'accord27% 30% 13% 9% 21% Tout à fait d'accord Sans avis / neutre Plutôt pas d'accord

Sans avis / neutre13% 9% 21% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord30% 13% 9% 21% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Sans avis / neutre Pas du

Pas du tout d'accord30% 13% 9% 21% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Sans avis / neutre Plutôt pas

Figure 59 : attitudes des sondés par rapport à l’affirmation*

57 % des sondés sont admettent que le MM est avant tout un lieu de distraction pour enfants.

70
70

2-

D’abord un centre commercial destiné aux femmes* :

14%

39%

22%

6%

19%

Tout à fait d'accord14% 39% 22% 6% 19% Plutôt d'accord Sans avis / neutre Plutôt pas d'accord Pas du

Plutôt d'accord14% 39% 22% 6% 19% Tout à fait d'accord Sans avis / neutre Plutôt pas d'accord

Sans avis / neutre22% 6% 19% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord39% 22% 6% 19% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Sans avis / neutre Pas du

Pas du tout d'accord39% 22% 6% 19% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Sans avis / neutre Plutôt pas

Figure 60 : attitudes des sondés par rapport à l’affirmation*

53 % des interviewés sont d’accord de dire que le MM est un centre commercial destiné aux femmes.

3- Un centre commercial et de loisirs pour la famille* :

30%

 
 

Tout à fait d'accord 

 

Plutôt d'accord 

33%

Sans avis / neutre33%

 

Plutôt pas d'accord 

20%

Pas du tout d'accord20%