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LESSENTIEL DU TABLEAU DE BORD


R A L I S E Z V O T R E T A B L E A U D E B O R D AV E C M I C R O S O F T E XC E L

5 tapes, 15 outils, 15 fiches pratiques


PRSENTATION DITEUR
Mthode complte et mise en pratique
avec Microsoft Excel

Exemples en ligne

Une mthode en 5 tapes et 15 outils pour concevoir un tableau


de bord parfaitement conforme vos besoins.
Les cls pour le raliser vous-mme, simplement et moindres
cots avec Microsoft Excel en 5 temps et 15 fiches pratiques.
Tous les exemples, ainsi qu'un tableau de bord cadre complet,
sont disponibles sur le site ddi de l'auteur.
La mthode propose reprend les principes les plus rcents de

Cette nouvelle dition conception des tableaux de bord pour les adapter aux besoins
est interactive avec le des managers. Rapidit, simplicit et faible cot de ralisation
site ddi :
en sont les priorits.
www.tableau-de-bord.org

nnn
Consultant-

formateur
Management
&

Cration
dentreprise

La premire partie de cet ouvrage dveloppe concrtement,


avec exemples l'appui, les phases fondamentales de la
conception d'un tableau de bord efficace : dfinition des axes
de progrs stratgiques, identification des indicateurs cls,
composition des crans.
La seconde partie est oriente ralisation. Les fonctionnalits
de Microsoft Excel ncessaires la ralisation sont prsentes
et expliques. Nul besoin d'tre un expert, ce livre vous
guide pas pas pour raliser votre tableau de bord
de pilotage oprationnel.

Au cours de sa carrire, Alain Fernandez a form plusieurs


centaines de managers, consultants et chefs de projet et a
enseign en France et ltranger. Consultant, expert et
formateur international, spcialiste du dploiement de projets IT,
il a conu et ralis maints systmes dcisionnels et tableaux de
bord de pilotage, en utilisant la mthode dveloppe dans cet
ouvrage. Site de rfrence : www.tableau-de-bord.org

Concevez simplement votre tableau de bord


avec Microsoft Excel
Cet ouvrage vous propose une nouvelle mthode pour
concevoir et construire simplement, rapidement et
moindres et cots votre tableau de bord. Dmonstration
pratique avec Microsoft Excel.

UN OUVRAGE PRATIQUE
Lessentiel du tableau de bord est un ouvrage pratique.
Le livre est ainsi structur en 2 parties correspondant chacune aux deux temps du projet :
conception et ralisation-mise-en-oeuvre.
La premire partie de ce livre est consacre la prsentation de la mthode pour
concevoir le tableau de bord. Cette mthode est structure en 5 tapes
fondamentales. 15 outils choisis permettent de la mettre en ouvre selon les
besoins de chacun. Elle est illustre dexemples pratiques (le cas concret de la
socit Nivelma est dvelopp au fur et mesure).
La seconde partie prsente la ralisation du tableau de bord proprement
dit en utilisant simplement Microsoft Excel. Un guide et 15 fiches pratiques
assurent la ralisation concrte du tableau de bord.
A noter : tous les exemples, outils et fiches sont tlcharger en ligne.
Cette mthode rpond aux exigences fondamentales de lentreprise actuelle. Simplicit,
rapidit et faible cot de ralisation en sont les trois caractristiques essentielles.

La mthode est fonde sur un principe "Do it yourself"


Le livre et les exemples tlcharger constituent un guide auto-formateur. Vous
pouvez donc, en autonome, sans intervenant extrieur, btir le tableau de bord
pertinent dont vous avez besoin. La mthode se contente d'un outil simple :
"Microsoft Excel "

Le tableur Microsoft Excel est suffisamment performant pour concevoir des


tableaux de bord personnel de pilotage dans le cadre de petits projets. Dailleurs,
pour cette tude on utilise que des fonctions relativement basiques.

Ce livre s'adresse essentiellement toutes les personnes responsables qui


souhaitent le raliser le plus simplement possible, sans dlai et sans cots inutile
le tableau de bord pour piloter leur activit. Nul besoin dtre un expert, il
suffit simplement de bien connatre son besoin.

La synthse
Quoi ?
Une mthode pratique et complte pour accompagner la conception et la ralisation dun
tableau de bord de pilotage parfaitement efficace sans dlai et moindres cots.
15 outils assurent la conception dun tableau de bord conforme aux attentes des dcideurs,
15 fiches pratiques permettent de le concevoir simplement avec Microsoft Excel.

Pourquoi ?
En priode dincertitude et de changement permanent, les besoins en outils dassistance la
prise de dcision et au pilotage sont devenus critiques. Les solutions de Business
Intelligence plus compltes ne sont pas toujours ncessaires. Ces solutions denvergure sont
de toutes faons bien trop longues mettre en uvre. Le besoin est crucial et cest
immdiatement que lon souhaite disposer dun outil oprationnel.

Pour qui ?
Tous les managers, responsables dune activit ou dun projet profiteront pleinement de
lusage de cette mthode simple et rapidement mise en pratique. Bien peu de connaissances
Excel sont ncessaires. La mthode est accessible toute personne un tant soit peu initie
aux fonctions de base des outils bureautiques. Il est en revanche indispensable de bien
connatre le contexte de son activit, cest l le minimum exig.
.

O ?
La mthode est utilise autant par les TPE, les PME ou les divisions autonomes dun grand
groupe. Elle est aussi pratique des fins de formation et de sensibilisation avant le
lancement dun projet de Business Intelligence denvergure. Elle savre efficace pour btir
de nombreux types de tableaux de bord ds que le besoin de pilotage se fait ressentir :
Management, gestion, RH, commercial, marketing, qualit, scurit Et bien sr la
conduite de projet proprement dite.

Comment ?
La dmarche guide pas pas se droule en deux temps majeurs.
Le premier temps : Conception, 5 tapes et 15 outils pour concevoir exactement le

tableau de bord quil vous faut.


Le second temps vous guide pas pas pour la mise en pratique et la ralisation

concrte avec Microsoft Excel en 15 temps et 15 fiches pratiques.

Combien ?
Il ne vous en cotera que 20,90 Euros, le prix de louvrage lessentiel du tableau de bord.
Lusage de la mthode est gratuit. Tous les exemples ainsi quun tableau de bord cadre
complet sont disponibles en chargement libre pour les lecteurs du livre.

Sommaire
Introduction
Prambule : Un tableau de bord pour piloter
Premire partie
Concevoir le tableau de bord en 5 tapes et 15 outils
1re tape : Slectionner les axes de progrs
La stratgie ou lart et la manire daffirmer sa diffrence

Outil n 1 Identifier les principales sources de revenus

Outil n 2 Situer lentreprise sur son march

Outil n 3 valuer les attentes des clients

Outil n 4 Reprer les principaux leviers

Outil n 5 valuer et choisir les axes de progrs

2me tape : Dterminer les points d'intervention


Quelques dfinitions : activits et processus

Outil n 6 Identifier les activits et les processus critiques

3me Etape : Slectionner les objectifs

Outil n 7 Choisir les objectifs

Outil n 8 Mesurer les risques

Outil n 9 laborer les plans daction

4me tape : Slectionner les indicateurs

Outil n 10 Choisir les indicateurs

Outil n 11 Prsenter lindicateur sur le poste de travail

5me tape Structurer le tableau de bord


Les quatre qualits essentielles dun tableau de bord efficace

Outil n 12 Adopter les principes ergonomiques de conception des interfaces


visuelles

Outil n 13 Construire le tableau de bord (vue de signalisation)

Outil n 14 Organiser le tableau de bord (vues danalyse et de prospection)

Outil n 15 Maintenir le tableau de bord (continuit de la cohrence)

Seconde Partie
Construire son tableau de bord avec Excel
en 5 temps et 15 fiches-pratiques
Temps 1: Piqre de rappel
Un rapide survol des principes dExcel

Fiche pratique n 1 Principe et structure dExcel

Fiche pratique n 2 Utiliser les formules et les fonctions

Temps 2 : Construire la page de signalisation

Fiche pratique n 3 Construire les indicateurs

Fiche pratique n 4 Professionnaliser la prsentation des pages

Fiche pratique n 5 Dfinir les accs aux vues de dtails

Temps 3 : Construire les pages d'analyse

Fiche pratique n 6 Utiliser le bon graphique

Fiche pratique n 7 Utiliser loutil de cartographie pour analyser les donnes

Fiche pratique n 8 Utiliser les sparklines pour tudier vos donnes

Temps 4 : Construire les pages de prospection

Fiche pratique n 9 Utiliser les scnarios

Fiche pratique n 10 Utiliser le solveur

Fiche pratique n 11 Utiliser les tableaux croiss dynamiques

Temps 5 : Finaliser le tableau de bord

Fiche pratique n 12 Utiliser les macros et les fonctions personnalises pour


automatiser et standardiser les tableaux de bord

Fiche pratique n 13 Utiliser les indicateurs programms

Fiche pratique n 14 Connecter une feuille Excel une base de donnes


extrieure

Fiche pratique n 15 Utiliser une base OLAP

Quelques rponses aux questions que tout concepteur est en droit de se poser
Repres bibliographiques

Comment raliser simplement, rapidement et moindre


cot un tableau de bord efficace ?
Mthode complte et guide de mise en pratique avec
Microsoft Excel.
Un contexte concurrentiel exacerb qui ne favorise pas limmobilisme
Il est devenu coutumier de prsenter le monde conomique actuel comme une foire
dempoignes o seul le client aurait quelques chances de sortir gagnant. Mme si le trait
semble un peu forc, il est vrai que les marchs ne font pas de cadeaux. Plus de 50% des
entreprises disparaissent au cours des 5 premires annes de leur existence, et on ne
compte plus les fusions, absorptions ou mises en liquidation pures et simples
dtablissements la renomme sculaire. Ce nest pas rien, et il faut bien se rsoudre
admettre quil ne suffit plus de se reposer sur ses acquis en les supposant imprissables.
Fortes de ce constat, bon nombre dentreprises se sont dj places dans une dynamique de
conqute permanente. Dans un contexte concurrentiel exacerb, il nexiste en effet dautre
solution que dassurer sa position tout en largissant son march.

Une mthode en 5 tapes et 15 outils pour construire rapidement un tableau


de bord de pilotage efficace
Ceux qui se sont dj frotts une dmarche de progrs consquente savent pertinemment
que le rsultat ne tombe pas tout cuit et que la barre doit tre fermement tenue. Le tableau
de bord est indispensable.

Le tableau de bord, instrument cl de la prise de dcision


Le tableau de bord est linstrument sans qui toute dmarche de progrs est impensable.
Comment pourrait-on sassurer de la justesse de leffort fourni sans un instrument de
mesure adquat ? Comment dcider en cours de parcours ? Faut-il continuer ainsi, mettre
les bouchs doubles ou, au contraire et plus radicalement, changer la manire de voir le
problme ? Tout responsable, un moment ou un autre, sera confront ces multiples
dilemmes.
Sans un tableau de bord facilitant le pilotage et limitant le risque, cest sans filet quil sera
contraint de dcider pour sortir de lexpectative. Ds lors quune entreprise recherche une
amlioration significative de la valeur dlivre, elle ne peut faire limpasse du tableau de
bord de pilotage.

Une mthode et des outils particulirement adaptes aux structures lgres


ainsi qu tous ceux qui ne veulent pas investir inutilement.
Mais un tableau de bord de pilotage ne se construit pas la va-vite. Il ne suffit pas de
piocher de- ci de-l des informations en les gratifiant du qualitatif dindicateurs pour se dire
Ca y est, moi aussi jai mon tableau de bord ! Noublions pas, que toutes dcisions est
une prise de risques. La viabilit de lentreprise est terme directement dpendante de la
qualit de son processus de prise de dcision. Autant placer un maximum datouts de son
ct. Le tableau de bord sera conu mthodiquement en tenant compte de la voie de
progrs retenue, des spcificits de lentreprise et des attentes prcises de chaque dcideur.
La mthode de conception des tableaux de bord en 5 tapes et 14 outils proposs dans cet
ouvrage est particulirement adapte aux structures lgres en environnement
concurrentiel, comme une PME ou une entit responsable dun groupe plus important.
Fonde sur la mthode Gimsi, elle est relativement rapide mettre en uvre pour un
cot particulirement rduit.

Utilisez Microsoft Excel pour construire son tableau de bord en 15 fiches


pratiques
Pour ne pas abandonner le lecteur au moment du passage laction, la seconde partie de ce
livre est consacre lutilisation de Microsoft Excel comme outil de tableau de bord.
Excel, composant majeur de la gamme Office, est prsent sur la trs grande majorit des
postes. Ce tableur est suffisamment puissant pour rpondre aux besoins prcis de la plupart
des dutilisateurs. Il permet en tout cas de dbroussailler le problme avant de passer un
outil plus puissant et spcifique laide la dcision.
Cette nouvelle dition remanie et complte intgre les spcificits ergonomiques et
fonctionnelles de Microsoft Excel 2013. Seule la fiche numro 12 consacre lusage des
sparklines est rserve aux utilisateurs des versions 2010 & 2013. Les 14 autres fiches
pratiques, les outils et le tableau de bord exemple tlcharger depuis le site www.tableaude-bord.org, sont compatibles avec toutes les versions de Microsoft Excel depuis la version
2003.
Chacun des chapitres de cet ouvrage est associ une page Web
spci6ique du site www.tableau-de-bord.org.
Pour accder cette page, il suf6it de 6lasher le code-barres
QRcode avec votre tlphone mobile ou de saisir dans votre
navigateur le raccourci indiqu du type http://tb2.eu/e10. Sur
chacune de ces pages Web, vous trouverez des informations
pratiques, des mises jour, des liens complmentaires et des
rfrences douvrages. Lusage des codes-barres QRcode est aussi
expliqu ladresse http://tb2.eu/qr

Les exemples, les fiches pratiques et le tableau de bord complet de la socit Nivelma sont
disponibles ici : http://www.tableau-de-bord.org/tdb.htm

TMOIGNAGE N1
Un livre, une rponse
Une mthode en cinq tapes et quinze outils. C'est ce qu'Alain Fernandez propose aux PME
pour qu'elles se dotent de tableaux de bord, qualifis d'instruments cls de la prise de
dcision.(...)
Pilotage contrl
L'approche est pdagogique, le vocabulaire accessible, et les utilisateurs peuvent avoir
toute les explications utiles pour laborer un tableau de bord sous Excel. Pour des sances
de rattrapage, se reporter au blog associ. Lire la suite L'Usine Nouvelle

Le tableau de bord et les trois


temps de la dcision

Avec cet ouvrage-guide, vous apprendrez ainsi concevoir et raliser un tableau de bord
fond sur le principe "d'un seul coup d'oeil" ("at a glance"). D'un seul coup d'oeil son
tableau de bord, le manager dcideur saisit toute l'information et peut ainsi apprcier la
situation sans perdre de temps et prendre la dcision qui s'impose.
C'est la recette pour un tableau de bord efficace, c'est dire utile et utilis !...

TMOIGNAGE N2
Ce livre propose une mthode pour concevoir un tableau de bord adapt aux besoins des
PME et des petites entits. Il est particulirement concret et pratique.
En effet, il dtermine cinq tapes dans la construction d'un tableau de bord : slectionner
les axes de progrs, dterminer les points d'intervention, slectionner les objectifs, puis les
indicateurs et enfin structurer son tableau de bord. Il propose ensuite de mettre en oeuvre
tous ces principes en construisant et en affinant son propre tableau de bord avec Excel, le
tout partir de fiches pratiques. Le journal du net

15 outils pour concevoir rapidement un


tableau de bord
Un tableau de bord ne se construit pas sans mthode. Cette premire partie dtaille les 5
tapes incontournables pour tous les projets, quelle que soit lenvergure et la porte.

UNE MTHODE EN 5 TAPES ET 15 OUTILS


Etape 1
Slectionner les axes
daction

- Identifier les principales sources de revenu


- Situer lentreprise sur son march
- Evaluer les attentes des clients
- Reprer les principaux leviers
- Evaluer et choisir les axes de progrs

Outil n1
Outil n2
Outil n3
Outil n4
Outil n5

Etape 2
Dterminer les points
dintervention

- Identifier les processus et les activits


critiques

Outil n6

Etape 3
Slectionner les objectifs

- Choisir les objectifs


- Mesurer les risques
- Elaborer les plans daction

Outil n7
Outil n8
Outil n9

Etape 4
Slectionner les
indicateurs

- Choisir les indicateurs


- Prsenter lindicateur sur le poste de travail

Outil n10
Outil n11

- Adopter les principes ergonomiques de


conception des interfaces visuelles
- Construire le tableau de bord (vue de
signalisation)
- Organiser le tableau de bord (vue danalyse et
de prospection)
- Maintenir le tableau de bord

Outil n12

Etape 5
Structurer le tableau de
bord

Outil n13
Outil n14
Outil n15

15 fiches pratiques pour construire son


tableau de bord
15 FICHES PRATIQUES
Temps 1
Piqre de rappel

Temps 2
Construire la page de
signalisation

Temps 3
Construire les pages
danalyse

Temps 4
Construire les pages de
prospection
Temps 5
Finaliser le tableau de bord

Le principe dExcel
Fiche Pratique 1
Utiliser les formules et les fonctions Fiche Pratique 2
Construire les indicateurs de type
Fiche Pratique 3
tachymtre, vumtre, thermomtre
sans programmation
Professionnaliser la prsentation des Fiche Pratique 4
pages
Dfinir les accs aux vues de dtail Fiche Pratique 5

Utiliser le bon graphique pour


prsenter les informations
Utiliser loutil de cartographie
Utiliser les Sparklines
Utiliser les scnarios
Utiliser le solveur
Utiliser les tables dynamiques
Utilisez les macros
Personnaliser les fonctions
Utiliser les indicateurs programms
Connecter une feuille Excel une
base de donnes extrieure
Utilisez une base OLAP

Fiche Pratique 6
Fiche Pratique 7
Fiche Pratique 8
Fiche Pratique 9
Fiche Pratique 10
Fiche Pratique 11
Fiche Pratique 12
Fiche Pratique 13
Fiche Pratique 14
Fiche Pratique 15

Visiter le site de rfrence:


http://www.tableau-de-bord.org
Les outils sont tlchargeables :

http://www.tableau-de-bord.org/tdb.htm

Lessentiel du tableau de bord


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Sites de rfrence...

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Le tableau de bord sous Excel www.tableau-de-bord.org
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Tableau de bord de pilotage et de gestion www.nodesway.com
Le guide du chef de projet, manager les projets www.chef-de-projet.org
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