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LA STRATGIE

LOGISTIQUE AU MAROC
BILAN ET PERSPECTIVES DE DVELOPPEMENT

JUIN 2016
SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI
SOMMAIRE
RESUME EXECUTIF 06
EVOLUTION DU SECTEUR LOGISTIQUE AU MAROC 12

1- Offre dimmobilier logistique 12


1.1 Surface logistique amnage 12
1.2 Surface logistique construite 13
1.3 Planification et structuration des projets de zones logistiques 14
2- Offre de services logistiques 16
2.1 Offre de prestations 16
2.2 Utilisation des NTIC 18
2.3 Cots logistiques 19
3- Une mobilisation autour de thmatiques/secteurs impactant lamlioration logistique 20
3.1 Modernisation des chanes logistiques 20
3.2 Dveloppement des comptences 22
4- March des prestations logistiques et investissements des entreprises du secteur 24
4.1 March des prestations logistiques 24
4.2 Cration des entreprises 24
4.3 Investissement des entreprises de logistique et de transport de marchandises 27
4.4 Emploi 27
5- Gouvernance et dispositif institutionnel du secteur 29
5.1 Cration de lAgence Marocaine de Dveloppement de la Logistique 29
5.2 Mise en place de lObservatoire Marocain de la Comptitivit Logistique 30
5.3 Communaut logistique en structuration 31
5.4 Normalisation et rglementation du secteur de la logistique 32
6- Rayonnement du Maroc linternational 33
6.1 Prsence sur la scne internationale 33
6.2 Coopration au profit du secteur 34
6.3 Leadership rgional 34
PERSPECTIVES DACTIONS 35
6 7

RESUME EXECUTIF

UNE RELLE DYNAMIQUE EN


MARCHE DEPUIS LE LANCEMENT
DE LA STRATGIE NATIONALE
LOGISTIQUE AVEC DES ACQUIS
IMPORTANTS

Depuis son lancement en 2010, le dploiement


de la stratgie logistique nationale a connu
une relle impulsion et des efforts importants
ont t fournis ayant permis de raliser
plusieurs acquis pour le secteur et ce,
diffrents niveaux.
Par ailleurs, la planification des zones logistiques a dintrt en vue de placer ces projets auprs dinvestisseurs
t acte dans les projets de Schmas Directeurs privs, publics ou mixtes. les composantes fonctionnelles
dAmnagement Urbain (SDAU) de plusieurs villes de ces projets varient selon les cas et peuvent concerner
notamment : le Grand Agadir, Bni-Mellal, Fs, Mekns, un parc logistique locatif nouvelle gnration (classe A
Une offre en immobilier logistique Rabat-Sal et Knitra. double ou mono face) et/ou un parc locatif PME/PMI
de stockage intermdiaire et/ou des parcelles de terrain
plus toffe, plus moderne, un prix plus comptitif En accompagnement de cette planification rgionale, la
structuration des premiers projets de zones logistiques
prte la construction ainsi que des quipements et
services grs en commun au profit des utilisateurs des
est bien avance dans plusieurs rgions du Royaume zones logistiques.
pour permettre le lancement dappels manifestation
Le Maroc qui ne comptait en 2010 que quelques combler les besoins de certains oprateurs PME-PMI,
dizaines dhectares amnags de plateformes logistiques Freight forwarders, messagerie, etc.
modernes totalise aujourdhui prs de 550 ha amnags
En outre, lparpillement de projets de plateformes
Une offre de services logistiques en nette volution
Casablanca, Tanger et dans plusieurs rgions accueillant
les plateformes industrielles intgres. logistiques de petite chelle ne permet pas une
massification des investissements notamment ceux des En termes de dveloppement du tissu des oprateurs au Maroc contribuent la mutualisation des flux de
Par rapport ce dveloppement, lapport des acteurs infrastructures hors sites et des quipements et services du secteur, le march national a connu depuis 2010 marchandises et de ce fait concoure lamlioration de
publics a t important en matire damnagement dans pouvant tre mutualiss entre plusieurs exploitants. linstallation de nombreux groupes internationaux et un la comptitivit des changes commerciaux du Maroc.
la mesure o ils ont procd la viabilisation de 87% de la dveloppement significatif des oprateurs marocains.
surface amnage sur la priode 2010-2015. En revanche, Une dmarche de planification par lEtat savre ce Sagissant de lactivit de messagerie, elle connat une
la contribution des oprateurs privs tait plus significative titre ncessaire. Dans ce sens, des projets de schmas Plusieurs oprateurs nationaux commencent se croissance annuelle de 15% sachant par ailleurs que
dans la construction de btiments logistiques avec une rgionaux de zones logistiques ont t labors prenant en positionner linternational notamment sur le march 40% du march serait aujourdhui dtenu par le secteur
part de 74%. compte le contexte conomique de chaque rgion et des africain et bnficient aujourdhui de la confiance de informel.
critres de localisation lis notamment la proximit des chargeurs de classe mondiale grce notamment
Les importants investissements effectus par les ples gnrateurs de flux, la connectivit aux diffrents lvolution positive de loffre des prestations logistiques. Sur un autre registre, le march de lquipement
oprateurs publics et privs ont permis de baisser de 35% rseaux dinfrastructures et la topographie des terrains. informatique pour la logistique a connu une croissance
le prix de location de limmobilier logistique prt lemploi En effet, plusieurs oprateurs 3PL prsents sur le march de 30 40% sur les 5 dernires annes. Nanmoins, et
sur les quatre dernires annes et loffre dimmobilier Dans ce cadre, 2.750 ha dassiettes foncires sur les 3.300 ha marocain proposent une offre intgre de prestations malgr cette croissance, le taux de pntration des I.T
logistique moderne (classe A et B) a plus que tripl prvus par le schma national horizon 2030 (soit environ logistiques couvrant notamment le transport, reste encore faible dans le secteur logistique au Maroc.
Casablanca pour atteindre 700.000 m couverts en 2015. 83%) ont t identifis en concertation avec les acteurs lentreposage, la prparation de commandes et dautres
locaux des diffrentes rgions. Les engagements dallouer oprations valeur ajoute (tiquetage, copacking, etc.). Globalement, la multiplication des oprateurs dans le
Cependant, et malgr lvolution notable qua connue les assiettes foncires identifies au dveloppement des march et la diversification de loffre de prestations de
loffre en immobilier logistique au Maroc, ce march zones logistiques devront tre acts travers la signature Le secteur du Forwarding constitue galement un services logistiques ont eu un impact direct sur les cots
connait certaines limites. En effet, le prix des terrains dun ensemble de conventions rgionales associant les maillon important dans la mise niveau des services logistiques. Le cot dentreposage a, ce titre, baiss
amnags reste lev et loffre actuelle ne couvre pas dpartements ministriels, le secteur priv, les rgions et logistiques import-export dans la mesure o les Freight pour atteindre 1,9 dh/jour/palette en 2015 contre 3 dh/
lensemble des rgions et nest pas assez diversifie pour les collectivits concernes. Forwarders dont le nombre est estim 800 oprateurs jour/palette en 2010.

6 7
8

Une forte mobilisation


autour de thmatiques
/ secteurs prsentant
d e s e n j e u x importants Dispositif institutionnel
damlioration logistique mis en place pour renforcer la gouvernance du secteur
Sur le plan institutionnel, la gouvernance du secteur a t
renforce par la mise en place de lAgence Marocaine de
Dveloppement de la Logistique (AMDL), de lObservatoire
Un travail considrable a t men pour assurer Marocain de la Comptitivit Logistique (OMCL), du Board
une large syndication des acteurs intervenant National de Coordination de la Formation en Logistique
dans la mise en uvre de la stratgie logistique (BNCFL) et de la Commission Nationale de Normalisation
nationale. Le Maroc dispose dsormais dun Logistique (CNNL). Cette dernire a adopt le 1er lot de sept
ensemble de plans dactions sectoriels sur la normes gnriques dont le processus dhomologation a t
priode 2014-2020 pour le dveloppement de la lanc.
formation et lamlioration des principales chanes
logistiques du pays (import/export, distribution Sur un autre plan, la communaut logistique sest
interne, matriaux de construction), acts par la davantage organise ces dernires annes notamment
signature de conventions spcifiques associant grce aux efforts et des initiatives du secteur priv. Ainsi,
toutes les parties prenantes publiques et prives. des comits logistiques au sein des fdrations membres
de la Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc
La mise en uvre de ces plans dactions a t
(secteur de lautomobile, secteur agroalimentaire, secteur
largement engage notamment travers le
aronautique, etc.) ont t crs et un Cluster logistique, a
lancement de plusieurs chantiers et mesures. En
vu le jour dans la rgion de Souss-Massa.
matire damlioration de la chane logistique
Import-Export, le Maroc a entrepris plusieurs
actions damlioration des services au niveau
Un volume dactivits et
des ports marocains notamment travers
des investissements des Un leadership rgional confirm de la logistique marocaine
lamlioration du systme de traabilit des
marchandises, lharmonisation des horaires
de travail au niveau des ports marocains
entreprises du secteur en En termes de rayonnement linternational, la stratgie marocaine est aujourdhui cite en exemple par
avec le passage en mode 3 shifts (24/24h) et
loprationnalisation du guichet unique Portnet.
nette volution diffrents pays et institutions internationales. Le Maroc a acquis une position de leader rgional comme le
dmontre les diffrents classements internationaux et en tmoigne son adhsion unique, en tant que pays non
europen, lEuropean Logistics Association.
Concernant la chane logistique de distribution
Malgr les difficults lies la conjoncture conomique Les accords de coopration signs loccasion des Visites Royales en Afrique et le succs du 1er congrs africain
interne, le chantier de la mise niveau de la
internationale, le march de la prestation logistique du transport et de la logistique organis en novembre 2015 est galement indicatif de la place quoccupe
logistique urbaine a t engag vue son importance
et du transport routier de marchandises a connu une dsormais le Maroc comme leader dans sa rgion et comme gateway logistique incontournable pour lAfrique.
vitale pour le dveloppement de la comptitivit
logistique du pays globalement mais aussi pour importante croissance entre 2010 et 2014 avec un
Ce leadership dvelopp par le Maroc dans le secteur logistique a certainement pes dans les dcisions
le dveloppement conomique, la qualit de vie, chiffre daffaires qui est pass de 17 prs de 21 milliards
doprateurs conomiques de classe mondiales dans plusieurs secteurs notamment laronautique (Bombardier),
laccessibilit et lattrait des communes urbaines. de dirhams, soit une croissance moyenne annuelle de
lautomobile (Peugeot, Citron), la distribution (Dcathlon) et la pharmaceutique (Sanofi), qui ont dvelopp
5,2%, suprieure dun point par rapport la croissance
au Maroc des bases logistiques reliant lAfrique aux marchs mondiaux.
Loffre de formation en logistique a galement moyenne du PIB durant la mme priode.
connu depuis le lancement de la stratgie Ce dveloppement a t opr grce des
nationale logistique en 2010, une progression investissements effectus par les entreprises de la
importante. Elle a presque tripl entre 2010 et logistique et du transport routier de marchandises
2015 pour passer de 2500 siges pdagogiques qui ont atteint 5,5 milliards de dirhams comme
plus de 7300 actuellement. moyenne annuelle pour la priode 2010-2014, soit une
augmentation de prs de 30% compare la priode
Prs de 120 tablissements dispensent en 2015
2005-2009.
des formations en logistique avec 220 branches
couvrant lenseignement suprieur et la formation En outre, la dynamique du march de la logistique et
professionnelle et relevant dtablissements du transport de marchandises a permis de gnrer
publics ou privs. entre 2009 et 2014 environ 11800 crations nettes
demplois (hors emplois logistiques chez les donneurs
En outre et afin dassurer et prenniser ladquation dordre). Le secteur de la logistique et du transport
quantitative et qualitative entre loffre de formation de marchandises sest class de ce fait 4me secteur
et la demande en comptences du secteur de pourvoyeur demplois aprs le commerce, la pche
la logistique au Maroc, un Board National de et limmobilier et devant les secteurs de tlcoms, de
Coordination de la Formation en Logistique services financiers ou encore de tourisme.
(BNCFL) a t constitu en septembre 2015.

8 9
Acclrer la mise niveau du secteur
Un plan daction ambitieux pour consolider les acquis et exprimer Outre le volet zones logistiques, la mise niveau
logistique des entreprises, loptimisation de la
Il y a lieu aussi de mettre en place une assise
rglementaire du secteur de la logistique au Maroc
pleinement le potentiel logistique du Maroc logistique urbaine, la mise en place dun cadre
juridique et normatif adquat et le dveloppement
permettant de le caractriser en tant que secteur
part entire. Ce levier permettra de favoriser
des ressources humaines qualifies constituent des la concurrence et la transparence du secteur et
La dynamique que connait le dveloppement du secteur de la logistique au Maroc dans le cadre de la stratgie chantiers importants dans le processus de mise damliorer son environnement.
logistique nationale doit tre consolide et accentue durant les prochanes annes sur plusieurs niveaux. niveau du secteur logistique au Maroc.
La rglementation doit tre accompagne de
En effet, la russite de la mutation logistique mesures de normalisation surtout en matire de
que vise le Maroc, passe imprativement par dveloppement de limmobilier logistique afin de
Booster linvestissement en immobilier et services lmergence dacteurs logistiques intgrs et pouvoir saligner sur les standards internationaux
performants offrant des services adapts mais aussi en termes de qualit des infrastructures et services
logistiques par la sophistication de la demande reprsente par logistiques permettant par consquent une
les chargeurs, en particulier les PME. meilleure attractivit de linvestissement tranger
et national.
Linvestissement dans les zones logistiques est ralisation des zones logistiques en amnageant A ce titre, un programme spcifique pour le
confront lenjeu de disposer rapidement demprises les infrastructures de base qui ncessitent un renforcement de la comptitivit et lamlioration Quant au chantier de la formation, les actions seront
foncires immdiatement utilisables aux bonnes investissement lourd et faible rentabilit pour cder de la performance logistiques des PME est prvu poursuivies en vue du renforcement quantitatif
localisations et aux meilleurs prix, cest--dire des la place par la suite aux investissements privs afin de dtre mis en place partir de 2016, visant aussi bien et qualitatif de loffre et de ladquation entre la
prix acceptables, dune part, par le march promoteur dvelopper une offre immobilire adquate. la professionnalisation des prestataires logistiques demande et loffre de formation dans le secteur de
pour lamnagement dune zone et, dautre part, par le que la mise niveau de la fonction logistique au la logistique.
march locatif pour les btiments qui seraient difis. La priorit devra bien videmment tre accorde aux sein des PME (chargeurs).
projets recommands par les diffrentes tudes de Le volontarisme affich par les secteurs public
De ce fait, lEtat doit fournir un effort financier march et de structuration dj ralises. Par rapport la logistique urbaine, un programme et priv pour acclrer le dveloppement du
important afin de scuriser et mobiliser le foncier national pour sa mise niveau sur la priode 2016- secteur, lenvergure des enjeux et des attentes et
destin au dveloppement des zones logistiques qui Par ailleurs, une attention particulire devra tre 2021 a t prpar pour instaurer au sein des villes la multiplicit des actions entreprendre rendent
doit tre comptitif et bien connect aux diffrents accorde la mise niveau de loffre immobilire marocaines des pratiques logistiques optimises et impratif de mobiliser tous les moyens ncessaires
rseaux de transport. logistique existante qui est parfois informelle, ne mettre en place des infrastructures et quipements institutionnels, rglementaires et financiers pour
satisfait pas le minimum requis en matire de adapts. Loprationnalisation du plan dactions y assurer valablement le portage de diffrents
En outre et vue la nature capitalistique des projets positionnement ou de scurit et nobit aucune affrent doit faire lobjet dune collaboration troite chantiers du secteur.
de zones logistiques, lEtat doit intervenir dans la logique conomique saine. entre les dpartements ministriels, les collectivits
et les acteurs locaux concerns.

10 11
EVOLUTION DU SECTEUR LOGISTIQUE
AU MAROC

Au cours de ces cinq dernires annes, le secteur de la logistique au Maroc a connu une forte croissance.
Une volution qui sest traduite par laugmentation de la taille du march, du dveloppement de loffre des
infrastructures logistiques et des services qui y sont associs grce des investissements raliss dans les
1.2 Surface logistique construite
diffrents domaines du secteur.
Loffre dimmobilier logistique moderne prt lemploi (entrepts de classes A ou B) dans la rgion de Casablanca
a tripl sur la priode 2010-2015 pour atteindre prs de 700.000 m2 contre 200.000 m2.
1. OFFRE DIMMOBILIER LOGISTIQUE Au contraire des surfaces amnages, la contribution des oprateurs privs tait plus significative dans la
construction de btiments logistiques avec une part de 74%.
1.1 Surface logistique amnage
Evolution de la surface logistique Ventilation de la surface amnage par
La surface logistique amnage a fortement cru ces cinq dernires annes, grce notamment limpulsion des
construite (classe A+B) dans la rgion de typologie des dveloppeurs
amnageurs publics. Ventilation de la surface amnage par Typologie
Casablanca 2010-2015 (en mille m) depuis 2010
des dveloppeurs depuis 2010
En effet, le Maroc qui ne comptait en 2010 que quelques dizaines dhectares amnags de zones logistiques
modernes, dispose aujourdhui de prs de 550 ha amnags Casablanca, Tanger et dans plusieurs rgions
accueillant les PII.
700
Ce dveloppement est d principalement aux efforts des acteurs publics qui ont fortement contribu
lamnagement du foncier logistique, travers les investissements raliss par MedZ (plateformes logistiques
adosses aux agro-ples et PII), la SNTL (Zenata), lONCF (Casa-Mita) et TMPA (Medhub). Le foncier logistique 26%
amnag par les acteurs publics sur la priode 2010-2015 reprsente 87% de la surface globale amnage sur
la mme priode.

Ventilation de la surface amnage par Typologie 200 74%


Evolution de la surface logistique Ventilation de la surface
damenageurs amnage
depuis 2010 par
amnage 2010-2015 (en ha) typologie damnageurs depuis 2010

550 2010 2015 Public Priv


13%

Malgr lvolution notable qua connue loffre dimmobilier logistique au Maroc, ce march connait certaines
limites.

En effet, le prix des terrains amnags reste lev et loffre actuelle ne couvre pas lensemble des rgions et ne
sadapte pas aux besoins de certains oprateurs PME-PMI, Freight forwarders, messagerie, etc.
80
87% En outre, lparpillement de projets de plateformes logistiques de petite chelle ne permet pas une massification
des investissements notamment ceux des infrastructures hors sites et des quipements et services pouvant
tre mutualiss entre plusieurs exploitants.

2010 2015
Priv Public

12 13
Trac de la liaison routire entre le Port de Casablanca et la ZLMF de Zenata
1.3 Planification et structuration des projets de zones logistiques
a. Parachvement de la planification rgionale
Dans le cadre de la poursuite de la concrtisation du schma national des zones logistiques, un ensemble dactions
ont t entreprises pour sa dclinaison en schmas rgionaux prenant en compte le contexte conomique de
chaque rgion et des critres de localisation lis notamment la proximit des ples gnrateurs de flux, la
connectivit aux diffrents rseaux dinfrastructures et la topographie des terrains.

Ces travaux ont permis didentifier prs de 2.750 ha sur les 3.300 ha prvus par le schma national horizon
2030 (soit environ 83%), et ce en concertation avec les acteurs locaux des diffrentes rgions. Il sagit des
rgions suivantes: Casablanca-Settat, Rabat-Sal-Knitra, Souss-Massa, Tanger-Ttouan-Al Hoceima,
Fs-Mekns, Marrakech-Safi et Dakhla-Oued Eddahab.

Les engagements dallouer les assiettes foncires identifies au dveloppement des zones logistiques devront
tre acts travers la signature dun ensemble de contrats dapplications rgionaux associant les dpartements
ministriels, le secteur priv, les rgions et les collectivits concernes.

En accompagnement de cette planification rgionale, une convention cadre a t signe permettant de dfinir
les modalits de partenariat entre le Ministre de lEquipement, du Transport et de la Logistique et le Ministre
de lEconomie et des Finances, pour la mobilisation du foncier ncessaire au dveloppement du rseau national 4,3 km 6,6 km 1 km 5,8 km
des zones logistiques. Tronon maritime en cours Tronon terrestre objet de
de ralisation avec un cot la convention avec un cot
Par ailleurs des travaux ont t mens afin dintgrer les zones logistiques dans les documents durbanisme de 700 MDH de 600 MDH
notamment le Schma Directeur dAmnagement Urbain (SDAU). A cet gard, les travaux daffectation et
dintgration des zones logistiques programmes ont concern les SDAU du Grand Agadir, de Bni-Mellal,
de Fs, de Mekns, de Rabat-Sal et de Knitra.
Premires zones dvelopper dans les autres rgions
Afin de permettre le lancement de la phase de mobilisation du foncier, des efforts ont t dploys dans la
perspective de la dlimitation des sites des futures zones logistiques et ltablissement de ses tats et plans
Des tudes de march et de structuration lances en 2014 dans les ples de Rabat-Knitra, Tanger-Ttouan,
parcellaires.
Mekns-Fs, Marrakech, Agadir et Dakhla ont abouti au dimensionnement des premires phases des premires
zones dvelopper dans ces ples.
b. Structuration de projets de zones logistiques au niveau de plusieurs rgions
Ameur Tanger Aid Dalia
Long terme : 100 ha Long terme : 208 ha
Court terme : 45 ha
En plus des tudes lances en prparation du dveloppement de la 2me tranche de la zone logistique de Court terme : 30 ha
Zenata, la plus grande zone logistique du Maroc programme dans le cadre du Schma National des zones Fes
logistiques multi-flux, sur une superficie de 323 ha, des tudes de march et de structuration ont t lances Zenata
Rabat
pour dfinir les schmas et les modalits de dveloppement des premiers projets des zones logistiques dans Long terme : 323 ha Casablanca
Existant : 30 ha
plusieurs rgions du Royaume. Court terme : 130 ha
Marrakech

2me Tranche de la zone logistique de Zenata Agadir


Ait Melloul Ras El Ma
Long terme : 172 ha Long terme : 90 ha
Court terme : 34 ha Court terme : 31 ha
Une tude ralise en 2014 avec lappui de la Banque Europenne dInvestissement a recommand le
dveloppement dune deuxime tranche ( moyen terme) de la zone logistique de Zenata sur une superficie
de 80 100 ha. Cette deuxime tranche comprendra terme un parc logistique, un terminal multimodal, un
port sec, un centre de vie, un truck center , des entrepts logistiques, un terminal de crales, des terminaux Tamensourt
Long terme : 200 ha
ddis/spcialiss, et une zone ddie au dpt des conteneurs vides. Court terme : 30 ha

En outre, le montage institutionnel englobant les aspects juridiques, fiscaux, financiers et oprationnels du
schma de dveloppement de cette zone a t globalement dfini. Ce montage recommande un squencement
en trois tapes afin de permettre une excution progressive de lamnagement et lexploitation de cette zone. Ces tudes ont galement dtermin les composantes fonctionnelles de ces
zones. Ces composantes varient selon les cas et peuvent concerner les types
Il est noter quen matire de connectivit, la capacit de la liaison routire de la zone logistique de Zenata doffres suivantes :
au port de Casablanca sera largement renforce grce un budget mobilis de 1.3 Milliards de dirhams pour Parc logistique nouvelle gnration (classe A double ou mono face) ;
raliser des travaux routiers. Parc locatif PME/PMI ;
Grandes parcelles pour les activits logistiques spcifiques ;
Plate-forme de stockage et gestion de conteneurs ;
entre routier ;
Ple daccueil, services aux personnes et aux entreprises, services
administratifs, zones sous douanes, centre de formation.

14 15
Les mtiers logistiques en dveloppement
Les mtiers de prestataires de services logistiques (3PL), de Freight forwarders et de messagerie se sont
dvelopps ces dernires annes.

En effet, plusieurs oprateurs 3PL prsents sur le march marocain proposent une offre intgre de prestations
logistiques couvrant notamment le transport, lentreposage, la prparation de commandes et dautres
oprations valeur ajoute (tiquetage, copacking, etc.). La prsence de cette typologie doprateurs est
ncessaire pour le dveloppement de lexternalisation de la fonction logistique par les chargeurs.

Le secteur du Forwarding constitue galement un maillon important dans la mise niveau des services
logistiques import-export dans la mesure o les Freight Forwarders dont le nombre est estim 800 oprateurs
au Maroc peuvent contribuer la mutualisation des flux de marchandises et de fait concourir lamlioration
de la comptitivit des changes commerciaux du Maroc.

Sagissant de lactivit de messagerie, elle connat une croissance annuelle de 15% avec plus de 6 millions de
colis achemins annuellement sachant par ailleurs que 40% du march serait aujourdhui dtenu par le secteur
informel.
2. OFFRE DE SERVICES LOGISTIQUES
Cepandant et malgr le dveloppement et la diversification de loffre de prestations de services logistiques
observs durant ces cinq dernires annes, des mesures sont ncessaires afin de couvrir dautres besoins
2.1 Offre de prestations notamment ceux manant des filires de la logistique du froid.

Le march de la logistique a connu une volution marque la fois par la multiplication des oprateurs et Prestations de la chane du froid
la diversification de loffre allant de la simple prestation de transport jusqu la prise en charge totale de la
fonction logistique et de la supply chain du client.
Loffre en prestations logistiques du froid au Maroc est assure par un nombre limit doprateurs. Ces
prestations logistiques requirent un important investissement (installations et des technologies onreuses),
Diffrents services logistiques proposs sur le march marocain des charges dexploitation assez leves (la production du froid dans les entrepts engendre des dpenses
dnergies onreuses) et une expertise et un savoir-faire spcifiques.
Services Logistiques proposs
Transport Entreposage Messagerie
Enreprise Prparation
Freight Stockage non Stockage Express Express Retour de
Excution Organisation de Services VA
Forwarding frigorifique frigorifique
commandes
nationale International fonds
Offre de Services logistiques de froid
ARAMEX
Rception et
Oprateur Secteur
BLUE EAGLE
BOLLORE Transport Mobilisation Stockage Suivi
CTM Manutention
x x x x x
DACHSER
DHL
GEFCO
LOGISMAR Priv
GEODIS
GSTM
ID LOGISTICS
LOGICOLD Priv x x x x x
x x x x x
IPSEN
LOGISTICS
KUEHNE TIMAR Priv
& NAGEL
La Voie Express
LOGICOLD
LOGISMAR
SMTRT Priv x x x
M&M
MARBAR
MORY
AGRICOLD Priv x x
x x
MTR LM
NUMILOG PETIT FORRESTIER Priv
OMSAN

x x x
RHENUS
SCHENKER RAFC Public
SDTM

x x
SJL
SNTL
TIMAR
SOCAMAR Public
TRANSMEL
UPS
URBANOS
ZIEGLER
La majorit des prestataires du froid au Maroc ont dvelopp cette activit pour compte propre. Cependant,
Prestations disponibles avant 2010 Nouvelles prestations/nouveaux prestataires certains oprateurs commencent tendre leurs activits pour compte dautrui, notamment en raison de
lmergence de la demande de certains chargeurs structurs.

La diversification et lvolution des services/prestations a t porte en partie par les prestataires (3PL),
les Freight forwarders et les oprateurs de messagerie qui se sont dvelopps ces dernires annes.

16 17
2.2 Utilisation des NTIC 2.3 Cots logistiques

Le march de lquipement informatique pour la logistique a connu une croissance de 30 40% sur les 5 La multiplication des oprateurs dans le march, la diversification de loffre de prestations de services logistiques
dernires annes. et le dveloppement dune offre dimmobilier de qualit a eu un impact direct sur les cots logistiques.

Nanmoins, et malgr cette croissance, le taux de pntration des I.T reste encore faible au Maroc, avec un Grce aux importants investissements raliss par les oprateurs publics et privs, le prix de location de
chiffre daffaires annuel de ce type dactivits ne dpassant pas les 50 millions de dirhams. Seules 10 15% des limmobilier logistique prt lemploi dans la rgion de Casablanca a nettement baiss de prs de 35% durant
entreprises logistiques ont investi dans des solutions SI logistiques ou NTIC. les cinq dernires annes en passant de 62 DH/m2/mois en 2010 40 DH en 2015.

Le cot dentreposage a galement baiss pour atteindre 1,9 dh/jour/palette en 2015 au lieu de 3 dh/jour/
palette en 2010.

Systmes dinformations et NTIC logistiques Evolution de la Valeur Locative des Evolution du Cot dEntreposage
Entrepts (DH/M2/MOIS) (DH/Palette/Jour)
Trois types de systmes dinformations sont disponibles sur le march marocain et utiliss aujourdhui
pour grer les activits logistiques : 70
62 3
60
50
40 40 1,9
Le WMS pour grer Les EDI/EAI pour 30

les entrepts interconnecter les SI 20


10
0
Les premires entreprises ayant mis en place des Les logiciels dchanges de donnes informatises
solutions WMS (Warehouse Management System) (EDI et EAI) permettent de dmatrialiser les flux 2010 2015 2010 2015
pour la gestion de leurs entrepts au Maroc sont les dinformations entre les entits en tablissant
prestataires logistiques suivis par les grands groupes des connexions entre les diffrents systmes
marocains et les industriels. Le besoin en solutions WMS dinformations.
est en croissance avec le dveloppement au Maroc de Le cot de la traverse du dtroit du Gibraltar sest vu galement nettement baisser sur la priode 2010-2015
plateformes logistiques aux normes internationales. pour passer de 650 euros (pour une semi-remorque par exemple) 350 euros, enregistrant ainsi une baisse de
La mise en place dun WMS peut gnrer un gain de 46%.
capacit de stockage allant de 15 25%.
Cette baisse considrable est principalement due laugmentation du volume des exportations du secteur
automobile.

Le TMS pour optimiser Les bourses


Evolution du cot de la traverse
le transport de fret Tanger Med - Algeciras (en Euro)

Les systmes dinformation de gestion de transport Le concept des bourses de fret est trs rcent
TMS (Transportation Management System) sont des au Maroc. La bourse de fret est une plate-forme
outils permettant dorganiser et de grer les oprations lectronique qui permet de faciliter le contact dune
650
de transport et de distribution de marchandises. manire efficace et cible entre les professionnels de
la logistique et les entreprises ou les particuliers qui 350
recherchent des solutions logistiques.

2010 2015
PORTNET
Outil dintgration de la chane logistique du commerce
extrieur
PORTNET est un outil des dpartements ministriels marocains pour la mise en uvre de plusieurs stratgies
sectorielles visant lamlioration du climat des affaires, des changes commerciaux et de la comptitivit
logistique et la gnralisation et linnovation dans les services e-gov.

Ce projet consiste dvelopper et mettre en uvre un systme dinformation pour la communaut portuaire
du Maroc avec un Guichet Unique des formalits du commerce extrieur portuaire.

Ce projet denvergure nationale vise la dmatrialisation et la simplification des procdures de transit portuaire, il
permet galement de mettre en rseau les diffrents acteurs de la chane logistique dimport-export et damliorer
la comptitivit des entreprises nationales en matire de cots et de dlais.

Le systme Portnet est actuellement oprationnel : neuf ports fonctionnent aujourdhui avec le systme Portnet
ainsi quune dizaine de banques, de ministres et dtablissements publics.

3.UNE MOBILISATION AUTOUR DE THMATIQUES/ Portnet en chiffres


SECTEURS IMPACTANT LAMLIORATION Transitaires; 446

LOGISTIQUE Banques; 15

3.1 Modernisation des chanes logistiques 31/12/2014 Oprateurs de


manutention; 10
Importateurs; 14815
Dans le cadre de la mise en uvre de la stratgie logistique, les acteurs publics et privs ont convenu des plans
Organismes
dactions relatifs lamlioration des chanes logistiques dimportants flux de marchandises. Ces plans dactions 122 2 10 de contrle; 2
15
ont t acts par la signature, en mai 2014, sous la prsidence de Sa Majest Le Roi Mohammed VI, Que Dieu 18
394 8
Autre; 18
Lassiste, dun ensemble de conventions spcifiques contrats dapplication sectoriels entre le secteur priv Agent Maritimes; 130

reprsent par la CGEM et les diffrents dpartements ministriels intervenant au niveau de ces chanes. Il
sagit des contrats dapplication relatifs lamlioration de la comptitivit logistique des flux de distribution
interne, import-export et matriaux de construction. PortNet compte plus de 15 291 clients
Source : Portnet SA
Dans le cadre de loprationnalisation desdits contrats sectoriels plusieurs chantiers ont t amorcs :

a. Amlioration de la chane logistique Import-Export b. Optimisation de la logistique

Le Maroc a entrepris plusieurs actions damlioration des services au niveau des ports marocains notamment Loptimisation de la logistique urbaine revt une importance vitale pour le dveloppement de la comptitivit
travers : logistique du pays globalement mais aussi pour le dveloppement conomique, la qualit de vie, laccessibilit et
lattrait des communes urbaines. En effet, ce chantier comporte des enjeux multiples notamment :
lamlioration du systme de traabilit des marchandises notamment pour les conteneurs et les matires
dangereuses ; Un enjeu urbanistique, pour amliorer le partage de lespace urbain et dcongestionner la ville
Un enjeu environnemental, pour rduire les missions de gaz polluants et les nuisances sonores en ville
lharmonisation des horaires de travail au niveau des ports marocains travers le passage en mode 3 shifts gnres par le transport de marchandises en ville
(24/24h) ; Un enjeu conomique, pour rduire les cots lis au dernier kilomtre
la mise en place dun observatoire de la comptitivit des ports marocains pour assurer le suivi de la
comptitivit du secteur ; Dans le cadre de ce chantier, un programme national doptimisation de la logistique urbaine au Maroc a t dfini visant
Loprationnalisation du guichet unique Portnet. inscrire cette dernire dans une dynamique damlioration durable pour mieux servir lconomie locale et les citoyens.

Ledit programme repose sur quatre principes directeurs :

Mettre la qualit de vie des citoyens au cur des proccupations tout en soutenant les intrts et le
dveloppement des acteurs conomiques ;
Favoriser une dynamique de concertation constructive entre les acteurs publics et privs ;
Encourager les initiatives locales adaptes aux spcificits des villes, tout en assurant une cohrence du
dispositif de structuration de la logistique urbaine avec le niveau national ;
Adopter une approche empirique dans le dploiement et lajustement des projets.

20 21
3.2 Dveloppement des comptences

a. Offre de formation
Le dveloppement de la formation et des comptences couvrant lenseignement suprieur et la formation
logistiques a fait lobjet dun contrat dapplication professionnelle et relevant dtablissements publics
pour la priode 2014-2020 sign le 13 mai 2014 sous la ou privs. Loffre de formation a tripl pour passer de
prsidence de Sa Majest le Roi Mohammed VI, Que 2500 personnes formes en 2009 7325 en 2014-2015.
Dieu Lassiste. Ce contrat constitue un engagement La contribution du secteur priv en termes deffectifs
de lEtat et du secteur priv portant sur la mise en forms est estime prs de 40%.
uvre de 17 actions pour le dveloppement de la
formation et des comptences logistiques.
Evolution de loffre de formation en Rpartition parpar
Rpartition rgions dedeloff
rgions re de formation
loffre
Ces actions sarticulent autour de trois axes majeurs logistique 2010-2015 de formation enen logistique
logistique
constituant les principaux leviers de dveloppement
de la formation et des comptences logistiques : x-3
Renforcement quantitatif de loffre pour certains Casablanca-Settat 101
profils
7325
tanger-ttouan-al hocema 49
Diversification et amlioration de la qualit de 2890
loffre, (39%) Priv Rabat-Sal-Knitra 24
Adquation dynamique entre la demande et loffre Souss-Massa 13
de formation dans le secteur de la logistique.
lOriental 11
Cependant cette offre reste concentre
Il est noter ce titre que loffre de formation en 4435 Public Fs-Mekns 9 sur deux principales rgions : Casablanca
(61%)
logistique a connu depuis le lancement en 2010 de Settat et Tanger-Ttouan-Al Hoceima.
Marrakech-Safi 9
la stratgie nationale logistique, une progression 2500
importante en nombre dtablissements et de filires. Bni Mellal-Khenifra 4
Ainsi, prs de 120 tablissements dispensent en 2010 2014-2015 Draa-Tafilalet 1
2015 des formations en logistique avec 220 filires
0 20 40 60 80 100 120

En outre, plusieurs centres dexcellence spcialiss en logistique et supply chain ont t crs comme le centre
Tamayuz Supply Chain dvelopp par la SNTL et le Centre dExcellence Logistique (CELOG) dvelopp par
lESITH.

La formation en cours demplois a connu galement une progression avec linstallation de plusieurs oprateurs
de formation privs. Aussi, le GIAC TRANSLOG, a financ depuis sa cration en dcembre 2005 lquivalent de
prs de 10 millions de dirhams dtudes dingnieries de formation en couars demploi et dtudes danalyses
stratgiques.

Malgr cette volution continue de loffre de formation, une partie de cette offre reste en dphasage avec les
besoins des employeurs.

b. Planification du dveloppement des comptences


Afin dassurer et prenniser ladquation quantitative et qualitative entre loffre de formation et la demande
en comptences du secteur de la logistique au Maroc, un projet dlaboration des outils de planification et
de gestion de lemploi et de la formation du secteur de la logistique au Maroc a t entrepris pour disposer
dun rpertoire des Emplois/Mtiers (REM) et des rfrentiels Emplois/Comptences (REC) et dun plan de
formation national pour le secteur de la logistique lhorizon 2020.

En outre un Board National de Coordination de la Formation en Logistique (BNCFL) a t constitu. Il sagit


dune instance qui permet aux reprsentants de loffre et de la demande de formation en logistique de se
rencontrer rgulirement et de coordonner leurs actions.

22 23
4. MARCH DES PRESTATIONS LOGISTIQUES
ET INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES
DU SECTEUR
4.1 March des prestations logistiques
Evolution du march de la logistique
Le secteur de la logistique au Maroc a connu au
cours de ces cinq dernires annes, une croissance (Millards DHS)
considrable qui sest traduite par laugmentation de
la taille du march des prestations logistiques.
2,1
En effet, Le chiffre daffaires des entreprises
logistiques et de transport routier de marchandises
1,9
a atteint en 2014 prs de 21 milliards de dirhams soit 20,9
une croissance annuelle moyenne de 5,2% durant la
priode 2010-2014. 17,1

2010 2014
Transport ferroviaire de marchandises
Transport routier de marchandises et entreposage
Principaux oprateurs logistiques implants au Maroc depuis 2010
4.2 Cration des entreprises

Un nombre important dentreprises internationales et


Cration dentreprises de transport Transporteurs de
nationales spcialises ont dvelopp leurs activits au marchandis
Maroc. En effet, durant la priode 2010 2013, un peu et de logistique au Maroc (SA,SARL)
plus de 5000 entreprises de logistique et de transport
ont t cres soit deux fois le nombre de cration Prestataires
5046
dentreprises sur la priode 2006-2009. Logistiques

Le march marocain a galement connu depuis 2398 Intgrateurs SI


2010 le lancement des activits de plusieurs groupes
internationaux non prsents auparavant tels que
Kuehne & Nagel, Urbanos, Omsan Logistique Maroc, 494 Equipmentier
GSTM, Asis mea, PGS, JLL, OPDR Maroc, ABCD Maroc,
Panalpina Maroc, Promotrans Maroc, mais galement
de plusieurs acteurs nationaux comme Soft Logistic, Dveloppeurs /
Building logistics et services, SNTL Supply Chain, Almav Amnagesur
2002-2005 2006-2009 2010-2013
logistics, A. PSV Diffusion, MTR, etc.
Conseil &
Formation

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1Source : Analyse base sur les donnes des comptes nationaux et les balances de paiement ainsi quune analyse
bottom-up partir des chiffres daffaires dclars par les entreprises du secteur

25
4.3 Investissement des entreprises de logistique et de transport de marchandises2

Les investissements oprs par les entreprises de logistique et de transport de marchandises ont atteint prs de
Il est galement noter que la rgion de Casablanca-Settat arrive en tte en termes de nombre dentreprises 28 milliards de dirhams sur la priode 2010-2014 contre moins de 21 milliards de dirhams sur la priode 2005-2009
cres (46%), suivie de la rgion de Tanger-Ttouan-Al Hoceima (15%) et la rgion de Rabat-Sal-Knitra (12%). soit une volution de 29%. La part des Investissements directs trangers dans ces investissements reprsente 11%.

Investissement des entreprises Logistiques Investissements directs trangers relatifs 4.4 Emploi3
et de transport (Millions de DHS) au secteur de transport et logistique
(Millions de DHS)
Grce lvolution qua connue le maillon de la formation dans le march de la logistique et du transport de
marchandises, ce dernier sest class 4me secteur pourvoyeur demplois, aprs le commerce, la pche et
27 730 910,8 limmobilier, et devant les secteurs tlcoms, les services financiers ou encore le tourisme
21 428 620,8

302 298,5 Evolution de lemploi au niveau du secteur


du transport et entreprosage (en millier)

157

2005-2009 2010-2014 2010 2011 2012 2013

145
Rpartition des entreprises Logistique et de transport
Rpartition de
desmarchandises par rgions
entreprises Logistiques et de transport de
marchandises par rgions
2009 2014

Fs-Mekns Autres rgions

Tanger-Ttouan-Al Hoceima Le revenu moyen dans le secteur de la logistique et du transport de marchandises a enregistr galement
5% une lgre progression durant la priode 2010-2014.
14%
15% Au Maroc, plusieurs entreprises chargeurs ont russi crer une relle culture logistique et valoriser la
fonction supply chain comme tant une fonction stratgique.
Souss-Massa 8%
12%
46%
Rabat-Sal-Kenitra

Casablanca-Settat

2Source : Analyse sur la base des donnes des comptes nationaux et celles de la balance des paiements
3Source : Analyse sur la base des donnes des comptes nationaux

26 27
5. GOUVERNANCE ET DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
DU SECTEUR
5.1 Cration de lAgence Marocaine de Dveloppement de la Logistique

LAgence Marocaine de Dveloppement de la Logistique est un tablissement public qui a t cr pour la coordination
de la mise en uvre de la stratgie de dveloppement de la comptitivit logistique du Maroc.

Le processus doprationnalisation effective de cette Agence a t entam ds la nomination de son Directeur Gnral
en Novembre 2012 travers la mise en place des principaux outils de son fonctionnement : organisation, rglement
des achats, loi des cadres, statut du personnel, oprations de recrutements, quipement de son sige, etc.
Une relle prise de conscience de limportance de la fonction logistique / supply chain est observe A fin dcembre 2015, lAgence a atteint un effectif de 72 collaborateurs et a amorc plusieurs chantiers selon une
aujourdhui au Maroc, les entreprises se dotent de plus en plus dun responsable logistique, quel que soit le approche partenariale avec un ensemble dacteurs publics et privs au niveau national et local notamment en matire
secteur dactivit concern (industrie, commerce, transport ), et les directeurs logistiques / supply chain de structuration de projets de zones logistiques et de mise niveau et de professionnalisation du secteur logistique.
des entreprises sont de plus en plus prsents dans les conseils de direction.

Evolution Direction Gnrale Prsidence de


Evolution dudu salaire
salaire moyen
moyen lObservatoire
(base100=2010)
(Base 100=2010)

106 104 105 Direction Stratgie, Direction Oprateurs Direction Dveloppement


Etudes et Information et Chanes Logistiques des Zones Logistiques
104
102 100 99
Etudes Stratgiques
et Monitoring
Dveloppement
des Logisticiens
Montage et
Conception
Financier Secrtariat de
lObservatoire
100 Planication & Etudes Relations avec la
des Zones Logistiques
Budget et Contrle Statistiques

98 2010 2011 2012 2013 2014 Stratgiques

Monitoring de la
Profession Logistique

Rglementation et
Ingnierie
Technique
de Gestion

Comptabilit
et BDD

Prospective,
96 Stratgie Logistique Normalisation
Structuration
Veille et Etudes

94 96 Dveloppement des
Comptences Logistiques
Juridico Financire
RH et Aaires
Etudes de March Aaires Gnrales
et Promotion Foncires
RH
Etude de March Moderisation des
Chanes Logistiques Projets Zones Achats et
Promotion Logistiques Moyens Gnraux
Actions et Flux
Transversaux Zone Logistique
du Grand Casablanca
Communication Actions et Flux
et Coopration Sectoriels Zone Logistique Service
des Rgions
Communication Direction
Coopration
Dpartement

Systmes
dInformation
Dveloppement SI
Rseaux et Matriel
Informatique

28 29
5.2 Mise en place de lObservatoire Marocain de la Comptitivit Logistique

LObservatoire Marocain de la Comptitivit Logistique (OMCL) est une pice maitresse du dispositif de
gouvernance de la stratgie nationale logistique et du suivi de la performance et du degr de professionnalisation
du secteur.

Loprationnalisation de lOMCL, dont le Prsident est issu du secteur priv, est devenue effective suite la
signature, sous la prsidence de Sa Majest Le Roi Mohammed VI, Que Dieu Lassiste, dune convention entre
lEtat et la CGEM relative son organisation et son fonctionnement en mai 2014.

Dans le cadre de lexcution des modalits de ladite convention, lEtat sengage :

Mettre la disposition de lObservatoire les ressources humaines et techniques ncessaires la ralisation


de ses activits ;
LOMCL dont le secrtariat est assur par lAgence Marocaine de Dveloppement de la Logistique a finalis le
Mobiliser au profit de lObservatoire des appuis techniques dans le cadre des accords de partenariat et processus de recrutement de ses ressources humaines et compte dans son quipe 5 collaborateurs.
des potentielles initiatives de coopration associant lAMDL et dautres partenaires internationaux ;
LOMCL a dj dmarr ses activits avec le lancement dun ensemble de projets visant la dfinition et
Assurer au profit de lObservatoire lallocation des moyens financiers suffisants inscrits sur le budget limplmentation dindicateurs affrents notamment lemploi et la formation dans le secteur de la logistique
de lAMDL, pour la ralisation des tudes et des enqutes relatives au secteur de la logistique et au Maroc.
llaboration et le calcul des indicateurs de suivi de lvolution du secteur ;
Encore faut-il rappeler que, le secteur priv a recommand ce que lOMCL migre incessamment vers le statut
Assurer les fonctions support relatives aux activits et au fonctionnement de lOMCL. dassociation pour lui assurer totales autonomie et indpendance. Le processus de migration vers le statut
dune association but non lucratif est dj amorc et des projets de statut de lassociation et de son rglement
En contrepartie, la CGEM sengage au titre de cette convention : intrieur ont t labors.

Fdrer et faire mobiliser toutes les instances dirigeantes, les fdrations et les commissions de la CGEM
et ses partenaires pour contribuer activement aux travaux et activits de lObservatoire et participer aux
vnements organiss par celui-ci ;
5.3 Communaut logistique en structuration
Mener les travaux ncessaires de prospection et de mobilisation des appuis techniques pour le compte
La communaut logistique sest davantage renforce ces dernires annes notamment grce aux efforts et des
de lObservatoire auprs du secteur priv et des partenaires de la CGEM ;
initiatives du secteur priv. Ainsi, des comits logistiques au sein des fdrations membres de la Confdration
Faciliter laccs linformation pour lObservatoire dans le cadre des enqutes ou des tudes menes Gnrale des Entreprises du Maroc (secteur de lautomobile, secteur agroalimentaire, secteur aronautique,
auprs du secteur priv ou des partenaires de la CGEM. etc.) ont t crs et un Cluster logistique baptis LOGIPOLE SMD, a vu le jour dans la rgion de Souss-Massa.

La mise en place dun Board National de Coordination de la Formation en Logistique regroupant des acteurs
publics et privs verse galement dans le sens de vitaliser et dynamiser la communaut logistique marocaine.
Outil de renforcement de la transparence autour de la comptitivit
logistique du pays

En outre et afin dimpulser lexcellence au sein de la communaut logistique marocaine,


Gouvernance Missions Ministres
Observatoires lAgence Marocaine de Dveloppement de la Logistique a lanc en partenariat avec la
Sectoriels
Commission logistique de la CGEM et en collaboration avec les professionnels du secteur,
Une prsidence confie une Mesurer la performance Gestionnaires Rfrents la 1re dition des Moroccan Logistics Awards - MLA 2016. Le but de cette initiative est
des systmes logistiques dinfrastructures statistiques
personnalit du secteur priv de valoriser et rcompenser les meilleures ralisations et innovations en logistique et
Assurer une veille stratgique Partenaires dans la supply-chain.
Un pilotage assur par des Communaut OMCL Associations
comits public-privs formation et R&D Professionnelles
Constituer une force de Ces trophes comportent deux prix : Le Projet logistique de lanne et Le Professionnel de lanne. Les gagnants
proposition pour lamlioration
des MLA 2016 ont t dvoils lors dune soire organise Casablanca le 11 mai 2016 par lAgence Marocaine de
Un secrtariat assur par de la comptitivit logistique Organismes
internationaux
Oprateurs Dveloppement de la Logistique (AMDL) en prsence dun grand nombre de reprsentants de la communaut
lAgence Marocaine de Logisticiens
Dveloppement de la Logistique
Suivre la mise en uvre Chargeurs logistique nationale et de prsidents de fdrations sectorielles. Cette soire a t une occasion pour clbrer
de la stratgie logistique le talent des logisticiens marocains et le savoir-faire logistique des entreprises du Maroc.

30
Par ailleurs, et suite de multiples recommandations de partenaires publics et privs relatives la ncessit
de renforcer la rgulation et la rglementation du secteur logistique au Maroc, la prparation dun projet
de loi sur la logistique a t initie. Ce projet a comme objectifs notamment de mettre en place une assise
rglementaire du secteur de la logistique au Maroc le caractrisant en tant que secteur part entire. A ce
stade de la rflexion, ce projet de loi est cens contribuer mieux canaliser linvestissement dans le cadre
des infrastructures logistiques grce notamment linstauration dune dmarche de planification au niveau
territorial, et encadrer limplantation et lexploitation des infrastructures logistiques ainsi que laccs et
lexercice de la profession doprateur logisticien.

6. RAYONNEMENT DU MAROC LINTERNATIONAL


6.1 Prsence sur la scne internationale

Un ensemble dactions de promotion au niveau national et international a t entrepris dans lobjectif de


5.4 Normalisation et rglementation du secteur de la logistique communiquer autour des atouts logistiques du Maroc et des opportunits que prsente la mise en uvre de
la stratgie logistique.

Ainsi, le Maroc a t linvit dhonneur de plusieurs salons spcialiss : Dakar en 2012, Barcelone en 2013 et Iles
Parmi les leviers dune bonne gouvernance du secteur logistique, figure le dveloppement dun dispositif
Canaries (2012, 2013 et 2014).
rglementaire et normatif adapt aux spcificits du march marocain.
le Maroc a particip galement plusieurs vnements promotionnels du secteur logistique linstar de : la
En matire de normalisation, les efforts dploys en collaboration avec des parties prenantes du secteur public
Foire Internationale de Bamako FEBAK au Mali, le Salon Fruit Logistica Berlin, la Semaine Internationale
et priv ont permis la cration de la commission nationale de normalisation du secteur logistique (CNL) qui
du Transport et de la Logistique Paris, lEuropean Gold Medal in Logistics and Supply Chain Bruxelles, le
sattle identifier et prioriser les besoins de tous les acteurs du secteur logistique en termes de normes, de
Salon International du Transport et de la Logistique pour la Mditerrane - LOGISMED Casablanca, le Salon
rfrentiels et de guides de bonnes pratiques. Lobjectif tant de se doter dun rfrentiel national appropri
International de la Logistique et du matriel de manutention de Barcelone, etc.
de normalisation et rpondant aux enjeux et aux ambitions du secteur logistique en particulier et des autres
filires conomiques en gnral. En outre, le secteur de la logistique a t reprsent dans plusieurs forums conomiques organiss par le
patronat marocain avec ses homologues internationaux (Russie, Allemagne, USA, Guine, France, etc.).
La commission a adopt le 1er lot de sept normes gnriques dont le processus dhomologation a t lanc.
De faon globale, les activits de promotion entreprises par lAMDL ont largement contribu au renforcement
de la notorit du secteur logistique marocain au niveau international. Le Maroc est dsormais cit par plusieurs
Liste des 7 projets de normes adoptes par la CNL organismes internationaux comme un pays modle en matire de stratgie de dveloppement du secteur
logistique limage de la prestigieuse Fdration Internationale des Associations des Freight Forwarders
FIATA.
Codification Intitul Champ dapplication
Prsente un inventaire des activits logistiques ainsi que la liste des
Cette dernire a mis en avant les avancs ralises par le Royaume dans le secteur logistique et les opportunits
PNM30.7.500 Logistique-Fonctions logistiques profils professionnelsdans lesquels les activits logistiques ont une dinvestissement quil offre aux oprateurs privs et ce travers un article intitul Morocco A move forward
part prpondrante with the National Logistic Strategy paru dans sa dernire publication du mois de dcembre 2015. En outre,
Management de la logistique-Performance Prsente un inventaire des activits logistiques ainsi que la liste des lexprience marocaine dans ce secteur a t relate dans les travaux de la confrence franaise sur la logistique
PNM30.7.501 logistique : de la stratgie aux indicateurs- profils professionnels dans lesquels les activits logistiques ont une visant dfinir une stratgie France Logistique lhorizon 2025.
Approche gnrale part prpondrante

Scurit de la chane dapprovisionnement- Spcifie les approches de prvention des actes dlictueux dans
PNM30.7.501 Guide de bonnes pratiques pour les petites et les chaines dapprovisionnement et explicite les rglements et
moyennes entreprises programmes relatifs la sret de la chaine dapprovisionnement

Services de transport-Conseils relatifs lapplication Fournit des conseils relatifs lapplication de lEN ISO 9001 aux
PNM30.7.504 de lEN ISO 9001:2000 aux industries du transport dispositions des services de transport de fret routier et ferroviaire,
routier, du stockage et de la distribution y compris les activits de stockage et de distribution

Systme de stockage statique en acier-termes et Spcifie les termes et dfinitions des systmes de stockage en
PNM30.7.505 dfinitions acier ainsi que leurs composants et accessoires de base

Transport-Logistique et services-Chanes de transport Spcifie les instruments de contrle de gestion et les indicateurs
PNM30.7.506 des marchandises-Code de bonne pratique pour le de performance ncessaires une gestion efficace et rentable des
transport de fret marchandises du client tout au long du processus de transport

Services de transport-Chanes de transport des Spcifie les exigences relatives aux dclarations de qualit des
PNM30.7.507 marchandises-Systme de dclaration des conditions performances dun service de transport de marchandises
de performance

32 33
PERSPECTIVES DACTIONS

Les avances notables et la dynamique que connait le dveloppement du secteur de la logistique au Maroc lui
ont permis de se positionner comme leader dans sa rgion en matire de comptitivit logistique.

La consolidation et lamlioration de cette position passent inluctablement par lactivation de plusieurs leviers
sur plusieurs niveaux afin de russir la bonne mutation du secteur.
6.2 Coopration au profit du secteur
Laction a port aussi sur le dveloppement de En matire de coopration sud-sud, le Maroc a
Dveloppement des zones logistiques
la coopration qui sest focalise sur la mise en procd la conclusion dun accord-cadre de
uvre dun ensemble daccords de coopration et coopration dans le domaine de la logistique avec le
Linvestissement dans les zones logistiques est confront lenjeu de disposer rapidement demprises foncires
de partenariat conclus avec plusieurs partenaires Sngal et la Cte dIvoire et a accueilli les premires
immdiatement utilisables aux bonnes localisations et aux meilleurs prix, cest--dire des prix acceptables,
internationaux: rgion de la Catalogne en juin runions des comits mixtes Maroco-Tunisien et
dune part, par le march promoteur pour lamnagement dune zone et, dautre part, par le march locatif
2012, Socit Financire Internationale et Banque Maroco-sngalais institus dans le cadre des accords
pour les btiments qui seraient difis.
Europenne dInvestissement en 2013, Rgion du de coopration conclus avec les deux pays.
Languedoc-Roussillon en janvier 2014 et Tunisie en
De ce fait, un effort financier publique important doit tre fourni afin de scuriser et mobiliser le foncier destin
mai 2014.
au dveloppement des zones logistiques qui doit tre comptitif et bien connect aux diffrents rseaux de
transport.
6.3 Leadership rgional En outre et vue la nature capitalistique des projets de zones logistiques, lEtat doit intervenir dans la ralisation
des zones logistiques en amnageant les infrastructures de base qui ncessitent un investissement lourd et
faible rentabilit pour cder la place par la suite aux investissements privs afin de dvelopper une offre
Grce la dynamique que connait le secteur logistique, Par ailleurs, les efforts de promotion de la stratgie
immobilire adquate.
le Maroc se positionne dsormais en leader dans la marocaine linternational ont permis galement
rgion en termes de comptitivit logistique en se douvrir au Maroc la voie pour tre le premier pays
La priorit devra bien videmment tre accorde aux projets recommands par les diffrentes tudes de
rfrant au classement tabli par la Banque Mondiale non europen devenir membre part entire dELA
march et de structuration dj ralises savoir :
selon lindice de performance logistique publi en (European Logistics Association).
2014 (1er au niveau de lAfrique du nord et 2me en
2me Tranche la zone logistique de Zenata (80-100ha)
Afrique et 62me au niveau mondiale). Ce leadership dvelopp par le Maroc dans le secteur
logistique a certainement pes dans les dcisions Zone dAn Dalia Tanger (premire tranche de 45Ha) ;
Le positionnement du Maroc dans les secteurs doprateurs conomiques de classe mondiale Zone dAt Melloul Agadir (premire tranche de 34 Ha) ;
des transports et de la Logistique en Afrique a t dans plusieurs secteurs notamment laronautique Zone de Ras El Ma Fs (premire tranche de 31 Ha) ;
davantage renforc avec lorganisation du 25 au (Bombardier), lautomobile (Peugeot, Citron),
Zone dAmer Rabat (premire tranche de 29 Ha) ;
27 novembre 2015 du premier congrs africain des la distribution (Dcathlon) et la pharmaceutique
transports et de la logistique Rabat. (Sanofi), qui ont dvelopp au Maroc des bases Zone de Tamensourt Marrakech (premire tranche de 30 ha).
logistiques reliant lAfrique aux marchs mondiaux.
Par ailleurs, une attention particulire devra tre accorde la mise niveau de loffre immobilire logistique
existante qui est parfois informelle, ne satisfait pas le minimum requis en matire de positionnement ou de
scurit et nobit aucune logique conomique saine.

EUROLOG
Le rayonnement du Maroc linternational dans le secteur logistique sest davantage confirm aprs la dcision
de lAssociation Europenne de la Logistique dorganiser la 27me dition du Congrs International de la
Logistique EUROLOG 2018 au Maroc, dcision annonce par Monsieur Jos MARINUS, Prsident de ladite
association lors du Salon LOGISMED 2016.

LEUROLOG 2018 sera la premire dition tenue en dehors du continent europen et organise par lAgence
Marocaine de Dveloppement de la Logistique et ses partenaires nationaux avec le soutien et la coordination
dELA.

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Mise niveau du secteur
La russite de la mutation logistique que vise le Maroc, passe imprativement par lmergence dacteurs
logistiques intgrs et performants offrant des services adapts mais aussi par la sophistication de la demande
reprsente par les chargeurs, en particulier les PME.

Un programme spcifique pour le renforcement de la comptitivit et lamlioration de la performance


logistiques des PME est prvu dtre mis en place partir de 2016, visant aussi bien la professionnalisation des
prestataires logistiques que la mise niveau de la fonction logistique au sein des PME (chargeurs).

Optimisation de la logistique urbaine


La dynamique du secteur doit tre consolide et accentue notamment au niveau des maillons prsentant un
fort potentiel doptimisation linstar de la logistique urbaine.

Cette dernire conditionne la comptitivit logistique des villes dans un premier temps et celle du pays
globalement.

A cet effet, loprationnalisation de la stratgie et du plan dactions affrent loptimisation de la logistique


urbaine dmarrera dans la ville de Casablanca, nud conomique du Royaume pour tre ensuite gnralise Promotion
dans les villes du Maroc prsentant un enjeu logistique important.

Ce chantier doit galement faire lobjet dune collaboration troite entre les dpartements ministriels, les Le secteur de la logistique doit tre accompagn galement dune promotion adapte prenant en considration
rgions, les collectivits locales et lensemble des acteurs locaux concerns. le ciblage de segments dinvestissement. La promotion doit permettre in fine damliorer le niveau dattractivit
du secteur par rapport linvestissement dans les zones logistiques mais galement dans les services logistiques.

Rglementation et normalisation Cadrage stratgique de laction de lAgence Marocaine de


Un vide rglementaire a t constat au niveau de plusieurs activits du secteur ne favorisant pas sa Dveloppement de la logistique (AMDL)
structuration. De ce fait, il y a lieu de mettre en place une assise rglementaire du secteur de la logistique au
Maroc permettant de le caractriser en tant que secteur part entire. Ce levier permettra de favoriser la
concurrence et la transparence du secteur et damliorer son environnement. Le volontarisme affich par lEtat pour acclrer le dveloppement du secteur, lenvergure des enjeux et des
attentes et la multiplicit des chantiers entreprendre rendent impratif doprer un quilibrage entre
La rglementation doit tre accompagne de mesures de normalisation surtout en matire de dveloppement les objectifs stratgiques de lAgence Marocaine de Dveloppement de la Logistique et les moyens et les
de limmobilier logistique afin de pouvoir saligner sur les standards internationaux en termes de qualit des leviers mis sa disposition par lEtat.
infrastructures et services logistiques permettant par consquent une meilleure attractivit de linvestissement
tranger et national. La prparation dun contrat programme pour la priode 2016-2020 entre lEtat et lAMDL permettrait de
formaliser les attentes de lEtat vis--vis de lAgence y compris le niveau de volontarisme imprgner
Le nouveau cadre rglementaire devrait pnaliser la logistique non comptitive et encourager le la mise en uvre de la stratgie nationale logistique et acter les moyens institutionnels, rglementaires
recours aux bonnes pratiques. Dans ce cadre plusieurs mesures peuvent tre adoptes pour encourager et financiers qui seront mobiliss pour lui permettre dassurer valablement le portage de ses chantiers.
lexternalisation des activits logistiques et encadrer lactivit logistique au sein du primtre urbain.

Dveloppement des comptences et formation en logistique


Quant au chantier de la formation, les actions seront poursuivies en vue du renforcement quantitatif et
qualitatif de loffre et de ladquation entre la demande et loffre de formation dans le secteur de la logistique.
Ce chantier concernera galement la production des REC/REM des mtiers de la logistique au Maroc et la
dfinition dun plan de formation dans les mtiers de la logistique lhorizon 2020.

Par ailleurs, il est galement prvu de concevoir et de mettre en place un systme de labellisation de formation
en logistique

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CONTACTS
Direction Gnrale
Tl. : + 212 (0) 538 00 93 01
Fax : + 212 (0) 537 76 16 68

Direction Stratgie, Etudes et Information


Tl. : + 212 (0) 538 00 93 11
Fax : + 212 (0) 537 76 16 68

Direction Dveloppement des Zones Logistiques


Tl. : + 212 (0) 538 00 93 15
Fax : + 212 (0) 537 76 16 68

Direction Oprateurs et Chanes Logistiques


Tl. : + 212 (0) 538 00 93 13
Fax : + 212 (0) 537 76 16 68

Dpartement Communication et Coopration


Tl. : + 212 (0) 538 00 93 20
Fax : + 212 (0) 537 76 16 68
E-mail : amdl@amdl.gov.ma

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Publication de lAMDL N18 / Edition 2016

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dAlger), Hassan - Rabat, BP 4434 Tour +212 (0) 537 76 16 68 www.amdl.gov.ma
Hassan, 10020, Rabat - Maroc