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Rapport Sectoriel - Industrie Pharmaceutique - PDF PDF
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Efficacité
Compétitivité
Croissance
Série : Rapports sectoriels
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quelque nature que ce soit, est libre et relève de la stricte responsabilité de l’utilisateur éventuel. L’usage
de ces données n’est conditionné par aucune autorisation préalable.
Les observations et suggestions afférents à ce document peuvent être adressées, en citant précisément la
référence du document, par email à l’adresse suivante : dgieep09@gmail.com
2
Introduction
Le contexte général
L'industrie pharmaceutique est le secteur économique stratégique qui regroupe les activités de
recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments pour la médecine humaine ou
vétérinaire. C'est une des industries les plus rentables et importantes économiquement dans le monde. Cette
activité est exercée par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie et reste un
secteur clé et un important moteur de croissance de l’économie mondiale. Néanmoins, perte de brevets sur
les médicaments-vedettes qui basculent progressivement et à grande vitesses dans le domaine public,
mesures nationales de régulation des prix, poids de la crise économique sur les recettes, cette industrie
vacille plus que jamais vers un nouveau modèle économique, dans lequel les pays émergents et en voie
de développement pourraient bien jouer un rôle majeur.
Le présent rapport, qui inaugure une série de rapports sectoriels, présente un état des lieux, les enjeux et
les tendances récentes du secteur pharmaceutique au niveau mondial, régional et national. Il vise à mieux
appréhender la réalité de cette branche et présente :
des statistiques récentes du secteur et en particulier celui des médicaments.
les perspectives de développement et le devenir du secteur pharmaceutique, d’après des prévisions
d’experts, allant de 2011 à 2020.
les principaux marchés pharmaceutiques dans le monde
les principaux médicaments et classes thérapeutiques ayant réalisé vents les plus importantes dans le
monde entre 2009 et 2010.
un classement des grands laboratoires pharmaceutiques dans le monde pour l’année 2009 et 2010.
les dépenses de R&D des premiers groupes pharmaceutiques.
les faits marquants du secteur enregistrés en 2009-2010, notamment les derniers grands rapprochements
qui ont marqué le secteur pharmaceutique.
L'industrie pharmaceutique est fortement dépendante d'horizons technologiques longs, avant qu'un
médicament soit mis sur le marché, son développement peut prendre 15 années, organisé en une série
d'étapes, de la recherche fondamentale en passant par des tests cliniques, la demande d'agrément du
médicament, et sa commercialisation finale. Chaque étape peut coûter à l'entreprise des centaines de
millions Md$. Une fois commercialisé, le médicament doit se situer parmi les cinq leaders existant sur le
marché, si l'entreprise veut rentabiliser ses investissements.
Dans un contexte où la mondialisation a accru la concurrence et où l’explosion des technologies a
modifié la création de la valeur, l’information est devenue un élément stratégique de l’entreprise. Ainsi
pour définir sa stratégie commerciale, l’entreprise algérienne doit non seulement acquérir une bonne
connaissance du marché et de ses clients, mais aussi s’intéresser à : ses concurrents, ses fournisseurs, ses
circuits de distributions, aux évolutions technologiques, réglementaires ou normatives de son secteur
d’activité, d’où la nécessité de mettre en place une démarche de veille stratégique.
Il s'agira de s'intéresser à toutes les nouvelles technologies, publications scientifiques, les brevets, les
communications et études faites par les chercheurs ou les résultats de tests cliniques disponibles sur des
formules pouvant être utilisées dans le développement du médicament en cours de création, être
régulièrement informer sur les nouveaux médicaments, les études cliniques, les nouvelles maladies,
nouveaux process de fabrication, etc.
Le ministère travaille à cet égard à mettre en place une Veille stratégique et concurrentielle
(technologique, juridique, normative et informative) qui s'attachera à suivre l'évolution de cette industrie
et les stratégies en œuvre dans ce secteur par un suivi systématiquement, des données sur les chiffres
d’affaires, capital, nouvelles acquisitions, nouveaux produits, stratégie de développement, répartition et
évolution des parts de marchés, etc. A cet effet, nous avons essayé de cibler dans ce document quelques
sites et moteurs de recherche dédiés à la veille dans le secteur pharmaceutique.
3
Sommaire
Introduction ..................................................................................................................................... 3
Le contexte général ................................................................................................................................ 3
Sommaire .................................................................................................................................................. 4
Liste des tableaux et figures .................................................................................................................. 5
Abréviations .............................................................................................................................................. 5
Etat des lieux .................................................................................................................................... 6
Le process : De la molécule au médicament......................................................................................... 7
Formes juridiques des médicaments ........................................................................................................... 8
Les brevets dans l’industrie pharmaceutique ............................................................................................. 8
Principaux faits saillants enregistrés en 2009-2010 ............................................................................. 8
Les six plus grandes innovations avortées.......................................................................................... 14
Analyse prospective du secteur pharmaceutique ...................................................................... 15
Les tendances .......................................................................................................................................... 16
Revue stratégique du marché mondial des vaccins ........................................................................... 17
La croissance mondiale à l’horizon 2013 ........................................................................................... 18
Données synthétiques ............................................................................................................................ 18
La concurrence croissante des génériques ................................................................................................ 19
Les grandes tendances de l’industrie pharmaceutique à 2020 ......................................................... 20
L’industrie pharmaceutique en Algérie ..................................................................................... 22
Le cadre juridique et réglementaire ................................................................................................... 23
Le marché algérien des produits pharmaceutiques .......................................................................... 23
La consommation ................................................................................................................................. 23
Les principaux investisseurs ................................................................................................................... 23
Importations des médicaments ............................................................................................................... 24
Le tarif de référence algérien .................................................................................................................. 24
Saidal, comme outil de développement stratégique ................................................................................... 24
Perspectives de développement de SAIDAL .................................................................................... 24
Les brevets déposés par Saidal entre 2005 -2010 ...................................................................................... 26
Coopération et Partenariat en 2009-2010 ................................................................................................. 27
Algérie - Tunisie ................................................................................................................................ 27
Algérie - USA .................................................................................................................................... 27
Algérie - France ................................................................................................................................. 28
Algérie - Italie .................................................................................................................................... 28
Algérie - Cuba ................................................................................................................................... 28
Algérie - Jordanie .............................................................................................................................. 29
Algérie - Pologne ............................................................................................................................... 29
Algérie - Russie ................................................................................................................................. 29
Annexes ........................................................................................................................................... 30
Les associations professionnelles algériennes dans l’industrie pharmaceutique ............................ 31
Union Nationale des Opérateurs de la pharmacie (UNOP) ............................................................... 31
Association Nationale des producteurs en pharmacie (ANPP) .......................................................... 31
Syndicat National Algérien des Pharmaciens d'Officine - SNAPO ................................................... 31
Syndicat algérien de l'industrie pharmaceutique (SAIP) ................................................................... 31
Sites et moteurs de recherche dédies à la veille dans le secteur pharmaceutique ........................... 31
Base de données et documents de référence ....................................................................................... 33
Dictionnaires ...................................................................................................................................... 33
Bases de données ............................................................................................................................... 34
Normes internationales et Directives européennes relatives à l’industrie pharmaceutique .......... 35
Normes internationales ...................................................................................................................... 35
Les nouvelles directives afférentes au secteur pharmaceutiques ....................................................... 36
Les principales nouvelles technologies et organisations de fabrication enregistrées dans le secteur
pharmaceutique .................................................................................................................................... 37
Nouvelle méthode pour la mise au point des médicaments ............................................................... 37
L’industrie pharmaceutique va commencer à insérer des micro-puces dans les médicaments .......... 37
4
Nouvelle approche managériale dans l’industrie pharmaceutique..................................................... 37
Bibliographie .................................................................................................................................. 38
Etudes et rapports réalisés par ou pour le compte du MIPMEPI .............................................................. 38
Etudes & rapports divers .................................................................................................................... 38
Sites Web ................................................................................................................................................ 39
Lexique............................................................................................................................................ 39
Liste des tableaux et figures
> 1 Genèse d'un médicament : de l'idée au produit ............................................................. 7
> 2 Cycle économique du médicament ............................................................................. 7
> 3 Les principaux marchés pharmaceutiques dans le monde en 1999 et en 2009 ..... 9
> 4 Les 10 médicaments les plus vendus dans le monde en 2010 ......................................... 9
> 5 Top 50 mondial des laboratoires pharmaceutiques en 2010 ......................................... 10
> 6 Les grands rapprochements dans le secteur pharmaceutique (2000-2009) ..................... 10
> 7 Principales classes thérapeutiques en 2009 (classification atc de niveau 3, en % de la
demande mondiale de médicaments).................................................................................... 11
> 8 Classement mondial des dépenses en R&D pour l’année 2010 .................................... 11
> 9 Comparaison des dépenses de R&D en Europe, aux Etats-Unis et au Japon
(En millions d'euros) .......................................................................................................... 13
> 10 Nouvelles molécules commercialisées pour la première fois entre 1989 & 2009 ........ 13
> 11 Phase III Vaccins in development ................................................................... 17
> 12 Evolution du marché mondial Entre 2008-2013 ..................................................... 18
> 13 Un nouvel ordre des pays en 2013 ........................................................................ 18
> 14 Parts de ventes mondiales en 2013 (A taux de change constants) ............................. 19
> 15 Evolution du chiffre d'affaire exposé à la concurrence générique (En milliards de
dollars) 19
> 16 Part des ventes exposées à la concurrence génériques d'ici 2012 .............................. 19
> 17 Principales expirations de produits phares entre 2010 et 2012 et CA affecté.............. 20
> 18 Evolution semestrielle des principales productions physiques du secteur public en
industrie pharmaceutique. ................................................................................................... 24
> 19 Les importations des médicaments de 2001 au 1er semestre 2010 ............................. 24
> 20 Les principaux agrégats du Groupe SAIDAL ......................................................... 27
Abréviations
Agence Française de Sécurité Sanitaire des AFSSAPS
Produits de Santé
Conseil National de l’Investissements CNI
Certificat Complémentaire de Protection CCP
Dénomination Commune Internationale DCI
Environmental Protection Agency EPA
Fédération Européenne des Industries et EFPIA.
Associations Pharmaceutiques
Federal Drug Administration (USA) FDA
Milliards Md$ Md$
National Institute of Health NIH
Over The Counter OTC
Société financière internationale SFI
5
Taux Moyen de Croissance Annuelle TMCA
Unité de vente UV
Etat des lieux
6
Le process : De la molécule au médicament
Les étapes clés des phases de tests et de développement permettent de vérifier l'efficacité de la molécule
et d'en connaître les éventuels effets secondaires, de nombreux candidats médicaments sont ainsi écartés
car ils ne présentent pas un rapport bénéfice/risque positif. Les études précliniques et les essais
cliniques sur l'homme sont les deux phases scientifiques conduites par l'entreprise pour développer le
médicament. Ces études sont déclarées auprès des institutions sanitaires compétentes, qui contrôleront
l'efficacité et la sécurité du médicament. Les investissements de R&D conduits par l’industrie
pharmaceutique ont un résultat très aléatoire : sur 100 000 molécules criblées, 10 feront l’objet d’un
dépôt de brevet et 1 parviendra à passer toutes les étapes de tests et d’essais cliniques. Le candidat
médicament traverse tout d'abord une série de tests dits «précliniques», ces essais sont des passages
obligés avant toute étape de test sur l'homme.
La pharmacologie expérimentale
Des essais d'efficacité sont réalisés sur des systèmes moléculaires inertes, sur des cellules et cultures et,
enfin, sur des modèles animaux (c'est la première preuve de concept).
La toxicologie
Ces études évaluent les risques d'effets secondaires des futurs médicaments.
La pharmacocinétique et le métabolisme du médicament
Ces études portent sur des propriétés pharmaceutiques de la molécule telles que l'absorption, le
métabolisme, la distribution, l'élimination. Mais elles ont aussi pour but de prouver les propriétés
pharmacologiques. Si les résultats de ces études sont positifs, le médicament entre en phase d'essais
cliniques sur l'homme. Le secteur de la pharmacie est confronté à l’heure actuelle à de profondes
mutations internes et externes (développement des médicaments génériques, politique de remboursement
des médicaments, fusion, etc.), consécutivement notamment à la crise mondiale de 2008, à travers les
actions de fusions-acquisitions engagées, sans que cette crise n’ait affecté sa progression.
1
2
AMM : L'autorisation de mise sur le marché
622 d'euros
8
3
Présent dans 135 pays, IMS Health est le leader mondial des études et du conseil pour les industries du médicament et les
acteurs de la santé. Avec un chiffre d’affaires de 2,3 Md$ en 2008 et plus de 50 ans d’expérience, IMS propose une large gamme
de solutions, de services, de conseil et d’outsourcing pour accompagner ses clients dans l’élaboration de leurs stratégies et dans
leurs prises de décision. Pour plus d’information, visitez le site http://www.imshealth.com.
Au global les fusions dans le secteur pharmaceutique ont évolué comme suit entre 200 et 2009 :
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20094
97 27,7 66 23,6 95,2 46,5 74,8 71,6 40,6 147,2
Malgré les mégafusions récentes, l’industrie pharmaceutique mondiale demeure peu concentrée par
rapport à d’autres secteurs d’activité : les 5 premiers groupes représentent 27% du marché mondial
contre 40% dans l’informatique, 50% dans l’automobile et 80% dans l’aérospatiale.
La crise financière de 2009 a contraint les laboratoires à trouver de rapides sources d'économies,
au travers, notamment, d'importantes opérations d'acquisition. Quatre des plus gros laboratoires
américains se sont ainsi restructurés : >Pfizer a acquis le groupe Wyeth ; >Merck & Co le laboratoire
Schering-Plough et >Abbott a racheté la filiale pharmaceutique du groupe Solvay.
Les rapprochements des grands groupes mondiaux (implantation géographique stratégique des
entreprises, regroupement des entreprises par domaine d’intérêt thérapeutique…) ont pour but d’atteindre
une taille critique permettant de réaliser des économies d’échelle compte-tenu des coûts de recherche,
d’avoir une plus forte présence sur les marchés et de faire face à la pression exercée sur les prix des
médicaments par les pouvoirs publics. Les fusions-acquisitions peuvent avoir également pour objectif
l’acquisition de nouvelles technologies (acquisition de firmes de biotechnologies), l’introduction dans
un nouveau domaine thérapeutique ou sur un nouveau segment (automédication, par exemple),
l’acquisition d’une force de vente ou de distribution, l’implantation dans un pays étranger ou sur un
continent. Le coût des opérations d’acquisitions étant plus élevé, les entreprises développent des accords
ou des alliances entre elles et font appel à des compétences extérieures (sous-traitance) à tous les
niveaux : recherche, développement, fabrication. En outre, le partenariat peut prendre la forme d’accords
de licence pour confier la commercialisation de certains médicaments à d’autres entreprises. La
recherche fait également appel à de nouveaux modes de collaboration en réseaux, entre la recherche
publique et la recherche privée par exemple ou via des partenariats internationaux.
Nota bene • Top 50 Global 2010 de l'industrie pharmaceutique, selon le classement Pharm Exec
• Wyeth, numéro 10 en 2009, fait maintenant partie de Pfizer (le N° 01).
• Schering-Plough, numéro 15 en 2009, fait maintenant partie de Merck &Co. (N° 7)
• Genentech, numéro 19 en 2009, fait maintenant partie de Roche (N°05).
• Solvay, numéro 32 en 2009, fait partie d’Abbott (N°11).
Schering (Allemagne)
Altana (Allemagne)
Novartis
Les 10 classes thérapeutiques citées représentent près de 30% de la demande mondiale de médicaments
en valeur.
2) Le groupe américain Pfizer occupe la deuxième place du classement mondial des dépenses en
R&D avec 7,4 Md$ en retrait de 2,4 %, donnant un ratio de dépense en R&D sur le chiffre
d’affaires du groupe de 15,5 %. Pfizer prévoit un budget de recherche compris entre 8 et 8,5
Md$ en 2012. En 2010 le groupe a du abandonner un traitement expérimental de la maladie
d’Alzheimer en phase 3 de développement clinique le dimebon. Sur 2010, le groupe a installé un
important Centre de R&D clinique en Chine.
3) Le groupe pharmaceutique Suisse Novartis occupe la troisième place dans le classement des
dépenses en R&D sur le plan mondial avec 7 Md$ de dépenses en progression de 2,5 %
conférant un ratio de dépenses en R & D sur le chiffre d’affaires du groupe de 16,7 %.
Comme Pfizer, Novartis développe un programme ambitieux de développement clinique pour des
anticancéreux développés cliniquement sur des populations de patients chinois. 11
6
ATC : Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique, il est utilisé pour classer les
médicaments. C'est le Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology de l'OMS qui le contrôle, le 3ème
niveau représente «sous-groupe thérapeutique/pharmacologique».
4) Le groupe américain Johnson & Johnson arrive en quatrième position mondial du classement
avec 6,6 Md$ de dépenses en recul de 8 %. Le ratio d’investissement en R & D par rapport au
chiffre d’affaires du groupe atteint 11,3 %. Avec le rachat du fabricant de vaccin Crucell,
Johnson et Johnson compte devenir un acteur dans le marché des vaccins et une augmentation des
dépenses du groupe américain est à prévoir sur les 3 prochaines années.
7) Le groupe américain Merck and Co se classe en septième place du classement mondial avec 5,5
Md$ de dépenses plaçant suite à l’acquisition du groupe pharmaceutique américain Schering
Plough à un ratio de dépense en R & D à 21,3 %. Le groupe envisage de forte réduction des
dépenses avec déjà la programmation de la fermeture de 8 centres de recherche dans le monde. Le
groupe Merck s’est allié avec le groupe américain Eli Lilly pour développer un centre commun de
développement clinique en chine.
9) Astra Zeneca est positionné en neuvième place du classement mondial avec 4,23 de dépenses en
recherche et développement en retrait de 12 % plaçant le ratio d’investissent en R&D par
rapport au chiffre d’affaires à 13,5 %. Le groupe a annoncé un plan de réduction des dépenses en
R&D qui devrait atteindre un milliard en 2014. Le groupe américain Med immune racheté par
Astra Zeneca ne sera pas touché par les réductions de dépense.
10) Le groupa américain Eli Lilly arrive en dixième place du classement mondial avec 4,12 Md$
de dépense en progression de 12 % situant le ratio des dépenses en R&D par rapport au
chiffre d’affaires à 19,8 %. Avec un échec du semagecesta, un traitement expérimental pour la
maladie d’Alzheimer et le retard de l’enregistrement de l’antidiabétique Bydureon aux Etats Unis le
business model du CEO de Lilly John Lechleiter est critiqué. Un travail d’externalisation de la
recherche a cependant été mis en place avec le groupe Covance.
11) Le groupe américain Bristol Myers Squibb occupe la onzième place du classement mondial
avec 3,48 de dépense en progression de 1,7 % situant le ratio des dépenses en R&D par
rapport au chiffre d’affaires à 16,9 %. Le groupe a connu récemment l’échec d’une étude de
phase 3 sur l’apixaban chez les patients souffrant d’un syndrome coronarien aigu.
Source : EFPIA.
L’entrée dans le domaine public de brevets de produits innovants et commercialisés dans les années 80-
90, la croissance du marché des génériques et la mise à disposition des patients de produits ciblés issus
des biotechnologies induisent une transformation du modèle économique de l’innovation.
Dans les 5 prochaines années, de nombreux médicaments internationalisés réalisant un chiffre
d’affaires annuel de 80 Md$ vont tomber dans le domaine public entraînant mécaniquement un fort
développement du marché mondial des génériques et très rapidement des biosimilaires7.
> 10 Nouvelles molécules commercialisées pour la première fois entre 1989 & 2009
7Un médicament biosimilaire est une préparation qui succède à un médicament issu de la biotechnologie
dont le procédé de fabrication n’est plus protégé. Les biosimilaires sont comparables à leur préparation de
13
référence sans toutefois leur être identiques.
Les six plus grandes innovations avortées
Les 6 plus grandes innovations pressenties par l’industrie de la santé qui se sont révélées être des
échecs auprès des patients qui se sont souvent répercutés sur l’image de marque des groupes
pharmaceutiques entre 2000 et 2010 :
1) La plus grande innovation pressentie et justifiée a été la mise en place aux Etats Unis du projet sur
la recherche du génome humain en 2000 mise en place par l’administration du Président
Clinton. Le projet se focalisant sur les maladies irréversibles comme la maladie d’Alzheimer,
Parkinson et le cancer devait en dix ans apporter des pistes pour le développement de traitements
curatifs. Après plus de 3 de dépenses financées par le National Institutes of Health, la recherche
académique a certes progressée mais les traitements pour les maladies dégénératives sont toujours
dans l’impasse.
2) La deuxième innovation pressentie par l’industrie a été le lancement de Vioxx du groupe
Merck&Co, un analgésique de nouvelle génération avec une tolérance gastrique supérieure aux anti-
inflammatoires non stéroïdien, l’émergence d’études cliniques montrant une augmentation des taux
d’attaques cardiaques a contraint le groupe a retirer le produit et payer plus de 5 Md$ de frais
légaux.
3) La troisième innovation qui se révéla un échec a été la statine, Baycol du groupe Allemand Bayer
pour le traitement de l’hypercholestérolémie qui pour les mêmes raisons fut retiré du marché.
4) La quatrième innovation pressentie a été Exubera, une insuline inhalée, développée par Pfizer
pour faciliter l’observance des diabétiques au traitement. Exubera a été lancé en 2006 et s’est révélé
diminuer la capacité respiratoire des patients conduisant le groupe à retirer le produit du marché
en 2OO7. Le retrait a couté à l’entreprise 2,8 Md$.
5) La cinquième innovation concerne l’antidiabétique Avandia, des laboratoires
GlaxoSmithKline ; Avandia était l’un des traitements les plus vendus pour le diabète de type 2 en
2006 avec plus de 2,3 Md$ avant d’être associé dans une étude clinique à des risques
cardiovasculaires en 2007. Avandia fait maintenant l’objet d’une investigation fédérale
commanditée par le sénat américain et la FDA, Food and Drug Administration. Le risque pesant sur
les comptes du groupe est compris entre 1 et 6 Md$ pour régler les milliers de plaintes déposées par
les patients aux Etats Unis.
6) Le sixième échec ne concerne pas une innovation mais un non respect des procédures de qualité
de fabrication de médicaments pédiatriques délivrés sans ordonnance, des antalgiques et des
antiacides du groupe Johnson & Johnson. Le groupe a du procéder à un rappel général cette année
des formes pédiatriques du Tylenol et du Motrim aux Etats Unis. Le groupe Johnson & Johnson doit
faire face à une investigation du Congrès Américain et de la FDA. Même si a priori la vie des enfants
n’a pas été mise en danger, l’image de marque du groupe a fortement été touchée.
14
Analyse prospective du secteur
pharmaceutique
15
Les tendances
Il ressort de l'analyse effectuée par IMS Health les points saillants suivants :
Concernant le marché
5 blockbusters8 vont obtenir leur autorisation de mise sur le marché.
La croissance du marché sera essentiellement tirée par les pays émergents de (+15 à 17 %), même
si les Etats-Unis restent le 1er marché mondial de (320 à 330 Md$) en croissance de 3 à 5 %.
La croissance des principaux marchés développés devrait tourner autour de 3% à 6% d'ici 2014,
alors que celle des pays émergents est attendue autour de 14 à 17%.
Les domaines de l'oncologie, du diabète, de la sclérose en plaques et du VIH devraient connaître
une croissance plus forte que les autres, grâce à la mise de nouveaux médicaments sur le marché.
Les ventes vont suivre des courbes plus ou moins franches selon les pays. Le marché chinois
devrait ainsi progresser de 25% à 27% et devenir, avec plus de 50 Md$, le troisième marché
pharmaceutique au monde.
Les Etats-Unis restent de loin le plus gros marché au monde. Les ventes de produits
pharmaceutiques devraient y atteindre 320 à 330 Md$ en 2011, en progression de 3% à 5%.
Les cinq plus gros marchés européens - Allemagne, France, Italie, Espagne et Grande-Bretagne -
devraient observer une croissance nettement plus molle pour atteindre, à eux cinq, un chiffre
d'affaires de 135 à 145 Md$.
Dix-sept pays émergents ont un potentiel de croissance du marché de 15% à 17%, et devraient
représenter en 2011 un marché global de 170 à 180 Md$.
La Chine, le Brésil, l’Inde, la Corée du Sud, le Mexique et la Turquie devraient voir leurs ventes de
médicaments augmenter de 12% à 14% en 2010 et de 13 à 16% au cours des cinq prochaines
années. A lui seul, le marché pharmaceutique chinois devrait augmenter de plus de 20% par an et
contribuer à hauteur de 21% à la croissance du marché à l’échelle mondiale jusqu’en 2013.
Pour l’année 2011, le marché pharmaceutique mondial devrait atteindre 880 Md$, soit une croissance de
5 à 7 %, dans le sillage d'un marché chinois à très forte croissance, selon les dernières prévisions du
cabinet datées du mois d’octobre 2010, les ventes de l’industrie pharmaceutique à l’échelle mondiale
pourraient progresser à un taux annuel de croissance cumulé compris entre 4 et 7% pour atteindre 975
Md$ en 2013.
La Chine devrait devenir le troisième marché pharmaceutique en 2011, derrière les Etats-Unis et le Japon.
Le marché mondial devrait gagner 300 Md$, pour atteindre 1.100 Md$ en 2014.
16
8
médicaments dont les ventes devraient dépasser le Md$
Revue stratégique du marché mondial des vaccins
Après une année de forte croissance en 2009 liée à l’état de pandémie causé par la grippe H1N1, le
marché mondial des vaccins devrait connaître une croissance proche de 10 % sur les 5 prochaines
années. Le marché mondial des vaccins a atteint 22,1 Md$ en 2009 en progression de 16 % selon l’agence
d’étude de marché Kalorama Information et devrait atteindre 35 Md$ en 2014.
A fin septembre 2010 on comptabilise au niveau mondial 200 vaccins préventifs en développement, la
plupart en Phase I de développement clinique. La majorité étant des vaccins pédiatriques qui concentrent
52,2 % du chiffre d’affaires mondiale des vaccins. Ci après quelques principaux vaccins qui sont en
phase 3 de développement clinique et qui ont déjà fait l’objet d’une demande d’enregistrement.
17
La croissance mondiale à l’horizon 2013
Données synthétiques
La croissance mondiale entre 2009 -2013 s’éloigne de ses lieux habituels, elle est tirée par :
a- l’Asie, l’Afrique et l’Australie qui enregistrent un taux moyen de croissance annuelle 13 à 16 % ;
b-L’Amérique Latine avec un taux moyen de croissance annuelle 10 à 13 % ;
c-Europe de l’Est et du Centre qui assure un taux moyen de croissance annuelle entre 7 à 10% ;
d-l’Amérique du nord qui enregistre un taux moyen de croissance annuelle de 2 à 5 % ;
e-l’Europe de l’ouest et le Japon qui enregistrent un TMCA de 1 à 4%.
La chine sera le n°3 mondial en 2013. La figure en dessous représente un monde de la pharma coupé
en deux : les marchés matures et les marchés « Pharémergents», ces derniers vont presque doubler de
taille dans les 3 prochaines années (160 -190 Mds de US $). 18
> 14 Parts de ventes mondiales en 2013 (A taux de change constants)
Marchés matures Marchés
TMCA 2008-2013 Pharémergents
2-5% TMCA 2008-13
13-16%
US 2-5% Chine 23-26%
Japon 1-4% Brésil 8-11%
France 0-3% Mexique 2-5%
Allemagne 2-5 % Turquie 4-7%
Italie 1-4 % Inde 12-15%
UK 1-4 % Corée du 8-11%
S.
Espagne 4-7 % Russie 12-15%
Canada 3-6 %
> 15 Evolution du chiffre d'affaire exposé à la concurrence générique (En milliards de dollars)
19
Source : SECAFI9 2010
9
Branche d’activité du groupe ALPHA dédiée aux comités d’Entreprise (expertise, assistance et conseil
auprès des instances représentatives du personnel)
> 17 Principales expirations de produits phares entre 2010 et 2012 et CA affecté
Selon l'étude de PwC Pharma 2020, Marketing the Future, dans les dix prochaines années, le rôle des
équipes marketing et forces de vente de l'industrie pharmaceutique sera remodelé pour passer d'un
modèle de vente en masse à une approche plus ciblée de son marché. Cette industrie devrait se
concentrer de plus en plus non sur la promotion en masse de comprimés, mais sur la démonstration
que ses produits et les services associés sont capables d'améliorer la santé et la qualité de vie et de réduire
les frais de santé.
Pendant des années, les entreprises pharmaceutiques décidaient de la valeur de leurs produits et en fixaient
les prix en conséquence; elles ne faisaient que peu d'efforts pour comprendre le point de vue des
organismes payeurs ou ce que le marché était prêt à payer. Avec la hausse des coûts des systèmes de
santé, ces organismes -incluant les gouvernements et les assureurs privés- sont devenus les derniers
arbitres en matière de valeur et de prix, de remboursement et de décision de prescription.
2ème tendance
Les laboratoires vont cibler des maladies spécifiques et
plus complexes.
Le modèle actuel du blockbuster était destiné à promouvoir le traitement de masse de maladies courantes
comme l'hypertension, le diabète ou l'hypercholestérolémie, auprès des médecins généralistes, 65% de ces
médicaments sont maintenant vendus sous leur forme générique aux Etats-Unis, et 70% en Europe
centrale. Dans les dix prochaines années :
seuls les médicaments considérés comme réellement innovateurs seront financièrement
récompensés par un prix élevé.
Les entreprises pharmaceutiques qui choisissent de se concentrer sur des médicaments spécialisés vont
progressivement modifier leur portefeuille de produits en y intégrant des médicaments et des
biologies ciblant des maladies spécifiques et plus complexes.
La science amène dorénavant l'industrie pharmaceutique vers une médecine spécialisée, avec des
thérapies très efficaces développées pour des conditions spécifiques et complexes, généralement
administrées par des médecins spécialistes, et non plus généralistes, en petites quantités, et nécessitant
un conditionnement et un stockage réfrigérés. Ces médicaments spécialisés sont significativement plus
chers -parfois jusqu'à 1.000 dollars pour une seule dose.
20
3ème tendance
Lancements simultanés plus récurrents dans plusieurs
pays, facilités par l'harmonisation des réglementations
La Food and Drug Administration (FDA) et les autres instances de régulation expérimentent plusieurs
nouveaux processus pour évaluer, approuver et suivre les médicaments innovants. Si une instance
mondiale unique est peu probable, les lancements mondiaux vont se multiplier avec l'harmonisation des
régulations mondiales. D'ici à 2020 :
le lancement d'un nouveau médicament sera beaucoup plus incrémental.
Les lancements à date, avec de gros budgets pour des produits phare, seront remplacés par un
processus où les résultats cliniques seront diffusés par plus petites vagues.
Les nouveaux médicaments seront vendus avec des licences évolutives, soumises à des tests en
continu permettant de vérifier leur sécurité et leur efficacité sur des populations différentes ou plus
larges.
4ème tendance
L'Afrique en quête de son indépendance pharmaceutique
Poids lourd de l’économie mondiale, l’industrie pharmaceutique génère plus de 600 Md€€ par an. Et on
estime déjà qu’en 2020 ce montant sera de 1 000 Md€€. L’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient contribuent
à ce marché à hauteur de 12 % à 15 %. Alors que les importations de médicaments représentent 80 %
du marché africain, le continent entend se doter de sa propre industrie, comme en témoigne l’émergence
d’entreprises à capitaux locaux un peu partout en Afrique.
Elles se répartissent autour de deux grands pôles : l’Afrique du Nord – notamment l’Égypte, la Tunisie et le
Maroc et l’Afrique du Sud, dont les firmes sont les plus réputées. Mais le reste du continent rattrape son
retard : l’Afrique de l’Ouest compte aujourd’hui une centaine d’usines de fabrication de médicaments,
l’Afrique de l’Est (Kenya, Éthiopie, Tanzanie) est également bien avancée. Et malgré la faiblesse du
secteur dans cette zone, les pays d’Afrique subsaharienne francophone génèrent déjà un chiffre d’affaires
pharmaceutique compris entre 360 millions et 460 millions d’euros par an.
À l’horizon 2016, le marché global de la santé en Afrique sera multiplié par deux, pour atteindre
quelques 35 Md$. Dans son étude «Investir dans la santé en Afrique», la Société financière
internationale10 évalue à 30 Md$ d’ici à 2016 les besoins d’investissements et indique que les deux tiers
proviendront du secteur privé.
Quoi qu’il en soit, les spécialistes s’accordent pour prédire un bel avenir à l’industrie
pharmaceutique en Afrique, à condition évidemment que les gouvernements nationaux fassent de la
santé leur priorité.
21
10
La Société financière internationale est l’institution du Groupe de la Banque mondiale chargée des
opérations avec le secteur privé, elle fournit des services de conseil dans le monde entier pour
promouvoir, dans ses pays membres en développement, des projets durables qui sont profitables sur le
plan économique, solides sur les plans financier et commercial.
L’industrie pharmaceutique en Algérie
22
Le cadre juridique et réglementaire
Le produit pharmaceutique, est défini par la loi algérienne n° 85.05 du 16 février 198511 relative à la
protection et à la promotion de la santé, comme suit:
Art. 169 : Au sens de la présente loi, les produits pharmaceutiques comprennent les médicaments, les réactifs
biologiques, les produits chimiques officinaux, les produits galéniques, les objets de pansement et tous les autres
produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire.
Art. 170 : On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés
curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, tous produits pouvant être administrés à
l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions
organiques.
Art. 171 : Sont également assimilés à des médicaments : les produits d’hygiène et produits cosmétiques contenant des
substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par arrêté du ministère de la santé, les
produits diététiques ou destinés à l’alimentation animale qui renferment des substances non alimentaires leur conférant
des propriétés sur la santé humaine.
Dans une instruction datée de mai 2010, le Premier ministre a décidé d'interdire la distribution par les
grossistes des médicaments fabriqués localement. Dans cette instruction, il est exigé des producteurs
locaux de médicaments de créer leur propre réseau de distribution. Ainsi, les producteurs locaux de
médicaments doivent désormais vendre leurs produits directement aux officines pharmaceutiques. Cette
décision vise à protéger le médicament local. Le Groupe Saidal a d’ores et déjà mis en œuvre les nouvelles
mesures du gouvernement relatives à la distribution du médicament.
Les importateurs de médicaments devront se lancer dans la fabrication et la production pharmaceutiques.
Ce sont les dernières mesures annoncées récemment par le Ministre de la Santé dans le but de réduire la
facture du médicament et la dépendance de l'Algérie et de couvrir 70% de nos besoins d'ici 2014.
La consommation
La consommation de médicaments en Algérie est estimée à près de 40 à 45 euros par habitant, selon une
étude réalisée en juillet 2008. Si le marché national de l'industrie des médicaments représentait 170 de
dinars (1,450 milliard d'euros) en 2009, les importations se taillent la part du lion.
Le marché du médicament, en Algérie, est estimé à plus de 2.5 Md$. Il est largement dominé par des groupes
étrangers. Il atteindra, selon les prévisions des experts, 3 Md$ en 2013. L’Offre nationale est constituée de 326
laboratoires, 55 producteurs, 133 importateurs, 95 vendeurs en gros et 9 000 pharmacies.
11
Modifiée par la loi N°90.17 du 31 juillet 1990
12
Chiffres cités par le Dr Ghebbi
> 18 Evolution semestrielle des principales productions physiques du secteur public en
industrie pharmaceutique.
Branche d’activité Unité de mesure Production Evolution
du 1er Semestre 2010 S1/2010 -S1/2009
Industrie pharmaceutique secteur 106 U.V. 58 - 24,7 %
public SGP GEPHAC-SAIDAL
Source : Ecofie (Août 2010)
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a gelé, dès son installation à la tête
du secteur, les décisions d’enregistrement des nouvelles molécules, afin de faire un état des lieux de la
nomenclature en vigueur, laquelle comporte 5 486 produits, dont 1 022 DCI (dénomination commune
internationale).
> 19 Les importations des médicaments de 2001 au 1er semestre 2010
En millions de USD
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1er semestre 2010
492 620 743 977 1.073 1.189 1.448 1.851 1.742 698,34
La nouvelle liste comprend plusieurs classes thérapeutiques allant des antihistaminiques aux anti-infectieux
en passant par les antalgiques, les anti-inflammatoires, les antihypertenseurs, les bêtabloquants, les
produits de cardiologie et angiologie et les corticoïdes avec broncho-dilatateurs. La nouvelle liste contient
également les hormones contraceptives, les anticoagulants, les antianémiques, les antidépresseurs et les
anxiolytiques. L’instauration du tarif de Référence vise la maîtrise des dépenses du médicament par les
caisses de la sécurité sociale et l’encouragement du médicament générique. En 2008, la dépense de
remboursement du médicament s’était élevée à plus de 74 de dinars pour la CNAS et de plus de 5 de
dinars pour la CASNOS.
13 13
Déclaration du PDG de Saidal sur les ondes de la Chaîne III.
finaliser leur travail. Après quoi, et dans un délai de vingt mois, Saidal devrait être en mesure de doubler sa
production pour atteindre les 280 millions d’unités de vente.
La première phase du plan de développement, qui s’étalera jusqu’à la fin 2013, permettra au groupe
d’occuper le marché à 40% en volume et 20% en valeur. Saidal, qui n’a pas de dette car disposant d’une
trésorerie suffisante pour l’exploitation et des petits investissements, a contracté un prêt à taux bonifié
accordé par le Fonds national d’investissement.
La deuxième phase du plan de développement, qui décollera six mois après la première, consistera en la
réalisation de deux nouveaux sites et l’élargissement de la gamme de production. Saidal, en partenariat
avec les Cubains, dans le cadre d’un accord intergouvernemental, produira bientôt des vaccins contre
l’hépatite B. D’autre part, concernant l’insuline qu’elle produit déjà à raison de 5 000 000 d’unités, le
groupe public est en négociation avec des partenaires étrangers pour la production d’autres formes
d’insuline, des discussions sont également en cours avec des partenaires étrangers pour la production de
médicaments anticancéreux revenant très cher à l’Etat qui les importe. Ci-après quelques données :
• 251 produits fabriqués et commercialisés par SAIDAL
• 20 Classes thérapeutiques
• 18 Formes galéniques
• Part de marchés : 8% valeur
Les orientations du Groupe en matière d’innovation pharmaceutique et développement
technologique sont axés sur :
• Les nouvelles formes galéniques,
• L’innovation des procédés de fabrication et de contrôle.
• La valorisation de la flore nationale et l’intégration de celle-ci dans le processus de
développement de médicaments à base de plantes.
En perspective
L’introduction de la biotechnologie dans les processus de fabrication des matières premières (fabrication
de matières premières par des procédés biotechnologiques à savoir fermentation microbiologique, procédés
enzymatiques, etc).
La stratégie d’innovation adoptée par le Centre de Recherche et de Développement a permis durant les
années 2005-2010 l’obtention de 15 brevets auprès de l’INAPI.
Ces résultats sont le fruit d’une mobilisation significative des ressources humaines, matérielles, financières,
Ils sont également, le fruit d’une coopération amorcée avec des laboratoires de recherche étrangers
notamment pour le développement de la forme Orodispersible ainsi que les produits à base de plantes.
6 Formulation d’un comprimé orodispersible à base d’ibuprofène enrobé 30/05/2007 Obtenu en 2008 Développement avec partenaires
étrangers
7 Adjuvants au traitement anti diabétique à base de plantes 05/08/2007 Obtenu en 2008
13 Fabrication de gélule stimulante sexuelle naturelle à base de plante 08/2007 Obtenu en 2008
15 Procédé de fabrication des comprimés en forme sublingual à base de buprénorphine. 03/2008 Obtenu en 2010
> 20 Les principaux agrégats du Groupe SAIDAL
En millions de DA
Algérie - Tunisie
En marge d’une visite au salon international de la santé tenu à Tunis du 25 au 27 11/2010, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé:
• les Etats maghrébins à procéder à l’achat groupé de produits pharmaceutiques sur les marchés
mondiaux eu égard à la forte demande de médicaments dans le Maghreb arabe, en vue d’en
réduire les prix dans la région du Maghreb arabe.
• à la mise en place de groupes de travail communs entre la Pharmacie centrale algérienne des
hôpitaux et son homologue tunisienne et à l’organisation de sessions au profit d’experts dans le
domaine des pharmacies et des hôpitaux afin de renforcer la dynamique de la coopération sanitaire et
pharmaceutique entre les deux pays.
Algérie - USA
En octobre 2010, le ministre de la Santé de la population et de la réforme hospitalière a reçu le directeur
régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient de l'entreprise « Pfizer », M. Guy Allemand, à l’effet de
consolider et renforcer le partenariat entre les deux parties pour la production de médicaments
génériques destinés à la lutte contre le cancer, les maladies chroniques et d’intensifier la coopération
en matière de transfert de technologie et d'identification des besoins du marché du médicament en
Algérie,
Points saillants de cette rencontre
• Pfizer ambitionne de mettre à disposition des médicaments à des prix raisonnables, notamment ceux
destinés aux personnes atteintes de maladies chroniques, d'élargir son champ d'investissements en
27
Algérie, tout en appréciant le taux de couverture de ses produits pharmaceutiques estimé à 70% entre
production interne et importation et de multiplier par trois la production interne et mettre en place
un partenariat réel avec la partie algérienne, tout en y intégrant la biotechnologie et l'investissement
dans l'industrie des médicaments génériques destinés à traiter différents formes de maladies
cancéreuses
La production des vaccins
• Pfizer souhaite accompagner la partie algérienne dans le transfert de la technologie et la promotion
de l'industrie des médicaments contre le cancer.
• l’entreprise Pfizer emploie une centaine de personnes et a vu son chiffre d'affaires passer de 13,5
millions d'euros en 2008 à 20 millions d'euros au mois de septembre 2010.
• Pfizer-Saidal manufacturing dont les créneaux sont la formation médicale, la production et la
distribution, dispose d'un personnel totalement algérien. En 2009 a vu ses effectifs (biologistes,
chimistes, pharmaciens, ingénieurs...) augmenter de 25% et investir 172 millions de dinars.
• Pfizer Saidal Manufacturing est une société créée en 1998 En joint-venture entre Pfizer (70%) et Saidal
(30%), avec un investissement de 20 millions Md$ US, pour la réalisation et l'exploitation d'une
usine de fabrication de médicaments à usage humain de la gamme Pfizer. Grâce à cet investissement,
aujourd'hui, Pfizer Algérie produit localement plus de 55% de son portefeuille produits. PSM qui
assure la fabrication de formes sèches comprimés et gélules, produit actuellement entre 6 et 8 millions
d'unités-ventes par an.
• A la suite des dernières recommandations du ministère de la santé d'augmenter la part de la production
locale, Pfizer a décidé un nouvel investissement, grâce à des nouvelles machines installées en ce début
d'année. A travers cet investissement, Pfizer compte localiser de nouveaux produits de dernières
innovations destinés au marché algérien en priorité mais aussi à l'export dans un deuxième temps.
Cet investissement emploie une main-d'œuvre et un management 100% algérien.
Algérie - France
• Le CNI a étudié récemment douze dossiers d’investissement, notamment un projet de fabrication de
médicaments présenté par le groupe pharmaceutique français Sanofi-Aventis.
• Une délégation de 14 fournisseurs français d’équipements et de services à l’industrie pharmaceutique, a
rencontré, en novembre 2010 à Alger, les principaux laboratoires pharmaceutiques algériens. L’objectif
est de faciliter les échanges entre les deux parties afin de mettre en œuvre des projets de partenariat
concrets dans le secteur de l’industrie pharmaceutique.
• Le 25 juillet dernier, Sanofi-Aventis Algérie a décidé d’augmenter son capital social de 3,670 à 6,502
de dinars. ce laboratoire a réactivé son accord de partenariat avec Saidal, Ainsi ce dernier et Sanofi-
Aventis ont relancé leur filiale commune, Winthrop Pharma Saidal (WPS), en vue de réactiver la
production de générique.
Algérie - Italie
Un contrat d'études pour la modernisation et l'extension des capacités du Groupe Saidal a été signé en
2010 à Alger entre ce groupe pharmaceutique et un cabinet d'études italien (CTP System), en présence du
ministre de l'Industrie de la PME et de la promotion de l'investissement M. Mohamed Benmeradi.
Algérie - Cuba
En 2009 trois accords de coopération dans le domaine de la production de médicaments génériques ont été
signés en mois d’octobre à savoir :
• Le premier accord cadre entre le groupe Saidal et le pôle scientifique cubain représenté par Heber
Biotec, Cimab, Vacunas Finlay, Cenpalar et l'entreprise Dalmer, porte sur le transfert de technologie
de fabrication des vaccins et produits biopharmaceutiques y compris l'assistance à la conception de
nouvelles unités de produits pharmaceutiques, Il est également question de coopération dans le
domaine de la recherche et du développement en biotechnologie.
• Le deuxième accord concerne Saidal et Quimefa et tourne autour de la production et de la
28
commercialisation de médicaments génériques et des échanges commerciaux. Il prévoit aussi la
coopération dans les domaines de la production de contraceptifs oraux et hémodérivés.
• Le dernier accord concerne un protocole d'intention d'achat/vente entre Saidal et Medicuba qui
envisage la mise sur le marché cubain de médicaments de la gamme de Saidal.
En 2010 les deux parties ont signé :
• une convention portant sur la mise en place d’une animalerie de laboratoire pour le contrôle de
l’ensemble des vaccins.
• Pour ce qui est du volet sang et ses dérivés, les deux parties ont examiné l’état d’avancement de la
coopération et convenu de la mise en place d’un comité de suivi comme dernière étape avant la
finalisation de la partie industrielle.
• Les deux parties se sont mises d’accord pour le développement en Algérie, et dans les meilleurs
délais, de la production de médicaments génériques sur la base des dossiers techniques fournis par la
partie cubaine.
• Dans le but de l’harmonisation des méthodes de contrôle les deux parties ont renouvelé les accords de
partenariat entre le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP) et
Cecomed cubain.
Algérie - Jordanie
L'entreprise jordanienne Hikmat Pharma spécialisée dans la production de médicaments a été appelé à
renforcer l'investissement en matière de production des médicaments de base et à contribuer au transfert
technologique, le ministre a affirmé lors de sa rencontre avec le président exécutif M. Mazen Dar-Ouazeh,
la nécessité d'intensifier et de valoriser la coopération bilatérale en accompagnant l'Algérie dans la
concrétisation de sa nouvelle vision dans le domaine de la production de médicaments . La coopération
algéro-jordanienne avait débuté au début des années 90, le président de Hikmat Pharma a évalué le
montant consacré en Algérie pour le soutien de l'investissement à 180 millions Md$. L’entreprise
emploie actuellement plus de 450 personnes, toutes spécialités médicales et paramédicales
confondues, « Hikmat Pharma Algérie », couvre 30% des besoins en médicaments dont 10% produits
localement. Cette entreprise ambitionne de couvrir à l'avenir 50% des besoins.
Une nouvelle usine ouvrira l'année prochaine dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah destinée à la
production de médicaments génériques dans le traitement des maladies graves notamment le cancer.
Algérie - Pologne
l'Algérie œuvre au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la chirurgie infantile et
cardiaque, de l'équipement médical ainsi que celui de la formation et des échanges d'expériences qui sont
des points déjà inclus dans le protocole d'accord de 2006, les Polonais ont proposé en marge d’une visite
effectuée en 2010 deux secteurs importants qui concernent le matériel chirurgical et orthopédique pour
les accidentés ainsi que le matériel de l'assainissement, (l'hygiène des hôpitaux).
Les domaines d'intérêt de la Pologne, selon Andrzej Arendarski, président de la Chambre polonaise du
commerce, sont les équipements médicaux, les produits consommables et le bâtiment, notamment en ce
qui concerne la construction des hôpitaux.
Algérie - Russie
Les Russes ont affiché récemment leur intérêt au secteur pharmaceutique algérien en prévoyant la
construction d'une usine pour la production de l'insuline.
29
Annexes
30
Les associations professionnelles algériennes dans l’industrie
pharmaceutique
Union Nationale des Opérateurs de la pharmacie (UNOP)
L’UNOP est une association d’entreprises qui exercent des activités de fabrication, de conditionnement ou
d’importation de médicaments à usage humain. Celle-ci a été agréée par le Ministère de l’intérieur sous le
n°11 en date du 29 mai 1999. Depuis sa création, sa représentativité s’est progressivement élargie pour
atteindre aujourd’hui vingt cinq entreprises. L’ensemble des sociétés membres de l’UNOP, représente les
deux tiers du chiffre d’affaires du marché national du médicament, L’UNOP est présidée depuis sa création
par Monsieur Ammar Ziad, PDG de la société SOPROPHAL.
Novethic.fr
Source d'information de référence sur les grands enjeux planétaires (réchauffement climatique, OGM,
analyse extra-financière des entreprises, etc.). Ce site publie, depuis 2001, des articles au contenu
exclusif réalisé par des journalistes, en France et à l'étranger, sur le développement économique,
Novethic propose aux internautes une analyse spécifique de l'actualité bâtie sur son expertise, des sujets
originaux concernant les grands enjeux auxquels sont confrontés les entreprises, entre autres les entreprises
pharmaceutiques, Des publications professionnelles, Les travaux du centre de recherche sont disponibles
en anglais. http://www.novethic.fr
Doctissimo
Portail médical grand public sur la santé, Guide des médicaments, les classes médicamenteuses, formes et
effets des médicaments, nouveaux médicaments, effets secondaires, allergies aux médicaments,
intoxications médicamenteuses, médicaments du futur médicament générique on y trouve également un
dictionnaire médical. www.doctissimo.fr
le Guide de la santé de l’Algérie
Ce site contient des annuaires des praticiens, guide médical de médicaments et du matériel, et des
articles d'actualité médicale, la mission du site est de mettre en relation tous les protagonistes concernés
par la santé que ce soit les usagers (malades et parents de malades), les gestionnaires des structures de
santé (cliniques et hôpitaux), le personnel de santé (praticiens tous corps confondus, personnel technique et
administratif), les fabricants, importateurs et distributeurs de produits pharmaceutiques et de
matériel médical. www.sante-dz.com/
EUROPAFINANCE
Base de données financières sur plus de 2 300 sociétés cotées en Europe, on y trouve les grands
laboratoires pharmaceutiques : communiqués, carte d'identité, historique, dirigeants, chiffres clés,
bilans, elle est gérée par COFISEM (une société du groupe Jutheau-Husson spécialisée dans la diffusion
d'information financière.) www.europafinance.com
Euronews
Toute l’actualité internationale et européenne, les infos en politique et en économie, toute l’information en
industrie est diffusée en temps réel. http://fr.euronews.net/%20
Le journal des finances
Toute l'actualité sur les cours de la bourse des sociétés françaises et étrangères, sur les matières premières,
les taux, analyses techniques du marché financiers communiqués financiers des entreprises, on peut
effectuer des recherches par mots clés retrouvez toutes les dernières informations, valeurs et indices du
secteur pharmaceutique. www.jdf.com
Coface
On peut consultez les évolutions des notes sectorielles et études économique par secteur, avec une notation
par région géographique, ainsi on peut télécharger la «Fiche technique pharmacie» via ce site.
www.coface.fr/
Bases de données
BIAM
www.biam2.org/accueil.html
La Banque d'informations automatisée sur les médicaments est une remarquable base de données sur le
médicament, destinée aux médecins et pharmaciens, les accès peuvent se faire par un moteur aboutissant
aux fiches des substances à partir de leur nom, les différentes voies d'accès sont les suivantes : le nom
des substances, les molécules de Base, les classes chimiques, les propriétés pharmacologiques, les
indications, les effets secondaires, les contre-indications.
Orphanet
www.orpha.net
Base de données sur les maladies rares et les médicaments orphelins14, recherche sur les médicaments
orphelins (seuls figurent les médicaments ayant un statut de médicament orphelin approuvé aux USA, en
Australie ou au Japon, ou une autorisation temporaire d'utilisation en France). Orphanet est aussi une base
de données des maladies rares et permet des recherches par maladies et par signes. On y trouve aussi la
liste des consultations ouvertes pour certaines pathologies, la liste des programmes de recherche, les essais
cliniques, les laboratoires de diagnostic et la liste des associations de malades.
34
14
On appelle médicament orphelin tout médicament développé pour le traitement de « maladies
orphelines » (c'est-à-dire des maladies rares).
Medline
www.caducee.net/asp/medline.asp
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) est une base de données
bibliographique regroupant la littérature relative aux sciences biologiques et biomédicales. La base est
gérée et mise à jour par la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis d'Amérique, l'interface
PubMed permet de consulter gratuitement la base de données, à la fin 2006, la base de données contenait
plus de 17 millions d'articles référencés provenant d'environ 5 000 sources différentes dont les plus
anciennes remontent à 1966. À ce titre, elle est devenue l'outil de travail quotidien indispensable des
chercheurs en pharmacie, biologie et des médecins. Les journaux indexés sont choisis par un comité
d'experts appelé Literature Selection Technical Review Committee en fonction de critères de qualité et de
portée. En 2009, plus de 5300 journaux sont indexés. Il est à noter que le CERIST dispose d’un accès
direct à la base de données et met à la disposition des chercheurs des références d'articles de périodiques.
Lediam.com
http://www.lediam.com/presentation.asp
Cet espace électronique a pour vocation d'être une base de données de référence des médicaments
vendus en Afrique, c’est un outil efficace dans la lutte contre la contrefaçon et la vente illicite de
médicaments. La consultation se fait à travers un moteur de recherche qui propose plusieurs critères
(DCI15, spécialité médicale, laboratoire, classification thérapeutique …) en plus des index.
Normes internationales
Pharmacopée internationale
Edité par l’OMS, cet ouvrage constitue un recueil de normes et de procédures de qualité et de
méthodes recommandées pour l'analyse des substances, excipients et préparations pharmaceutiques,
proposées comme sources de référence ou comme modèles aux Etats Membres de l'OMS qui désirent
établir des normes pour leur propre pharmacopée. La Pharmacopée internationale contient les
spécifications relatives au contenu, à la pureté et à la qualité des substances actives et des produits
pharmaceutiques conformément aux normes internationales approuvées. Voué à un usage général, cet
instrument pratique s'adresse principalement aux pays dont les autorités nationales de réglementation
(organes chargés de garantir la qualité et l'innocuité des médicaments) ne peuvent fonctionner
efficacement, faute de moyens financiers et d'effectifs suffisants. La Pharmacopée internationale servira
surtout à reconnaître les médicaments contrefaits ou de qualité inférieure, source de préoccupation
croissante dans le monde, qui affectent surtout les pays en développement.
ISO 15378:2006
Matériaux d'emballage primaire pour médicaments - Exigences particulières pour l'application de
l'ISO 9001:2000 prenant en considération les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Élaborée avec la participation d'experts de l'industrie pharmaceutique, cette norme spécifie les
exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son
aptitude à fournir des articles d'emballage primaire pour les médicaments, conformes de manière
cohérente aux exigences des clients, c’est une norme d'application destinée à la conception, à la
fabrication et à la fourniture des articles d'emballage primaire pour des médicaments. Elle s'applique
également à des fins de certification.
La norme ISO 15378:2006 permet aujourd'hui d'harmoniser les pratiques de la filière « amont » de
l'industrie pharmaceutique, qui dispose désormais d'un outil de management commun et reconnu au
35
niveau international.
15
DCI : La dénomination commune internationale.
ISO 20072:2009
Vérification de la conception d'un dispositif d'administration de médicament sous forme d'aérosol -
Exigences et méthodes d'essai.
ISO 22413:2010
Ensemble de transfert pour préparations pharmaceutiques - Exigences et méthodes d'essai
Cette nouvelle norme s'applique aux ensembles de transfert stérilisés, non réutilisables, utilisés pour les
préparations pharmaceutiques.
ISO 9187-1:2010
Matériel d'injection à usage médical - Partie 1: Ampoules pour produits injectables
La présente norme spécifie les matériaux, les dimensions, les capacités, ainsi que les exigences relatives à
la performance et à l'emballage de trois types d'ampoules en verre (types B, C et D) pour les
produits pharmaceutiques injectables.
La directive européenne pour les produits à base de plantes médicinales traditionnelles (THMPD) a été
décrétée le 31 mars 2004, elle réglemente l’usage des produits à base de plante qui étaient auparavant
librement échangés. Cette directive demande à ce que toutes les préparations à base de plante soient
soumises au même type de procédure que les médicaments. Peu importe si une plante est d’un usage
courant depuis des milliers d’années. Le coût de cette procédure, estimé à 90 000 à 140 000 euros par
plante, est bien au-delà de ce que la plupart des fabricants peuvent payer, et chaque plante d’un composé
doit être traitée séparément. Peu importe si une plante utilisée depuis des milliers d’années est sans danger
et efficace. Elle sera considérée comme un médicament.
36
Les principales nouvelles technologies et organisations de fabrication
enregistrées dans le secteur pharmaceutique
Nouvelle méthode pour la mise au point des médicaments
Dans un article publié par le site économique Bloomberg.com, on a apprit que le leader mondial de
l’industrie pharmaceutique, Pfizer, devrait très prochainement utiliser une nouvelle méthode pour la mise
au point de ses médicaments, ne faisant pas appel aux tests sur animaux. Baptisée Tox21 cette méthode est
un programme informatique fruit de la collaboration de trois organismes d’Etat américains : la Food and
Drug Administration (FDA), L’Environmental Protection Agency (EPA) et le National Institute of Health
(NIH). Le Tox21, présenté comme révolutionnaire, s’appuie sur les dernières avancées technologiques et
informatiques. Il s’agit d’une base de données incluant 3 000 substances chimiques utilisées en
pharmacie et 7 000 entrant dans la composition de produits ménagers et pesticides. Le programme
permet d’analyser automatiquement les formules chimiques en prenant en compte les données biologiques
enregistrées au cours des dernières années. En utilisant ce programme, les organismes de régulation
comme les chercheurs peuvent évaluer en un temps record, de 1 à 5 jours, la toxicité d’une substance alors
«que les tests sur animaux nécessitent souvent plus d’un mois et l’utilisation de 80 animaux ».
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produits existants. Ceci explique, comme le démontre l’étude, l’intérêt stratégique accordé au PLM par
la très grande majorité des dirigeants, 63 % des dirigeants la citent comme ayant un fort impact sur la
rentabilité de leur entreprise.
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Capgemini est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance.
Implanté dans plus d’une trentaine de pays.
Définition de la PLM
La Gestion du Cycle de Vie des Produits ou PLM (Product Lifecycle Management) concerne l’ensemble
des activités de définition, de fabrication, de maintenance et de recyclage d’un produit industriel, tout au
long de son cycle de vie, depuis les études préliminaires jusqu’à sa fin de vie. Pour les entreprises engagées
dans une compétition économique globalisée, choisir de construire son système d’information autour du
PLM s'inscrit dans une démarche stratégique dont les objectifs sont multiples :
• diminuer les cycles et les coûts de développement,
• favoriser la capitalisation et la réutilisation du savoir-faire,
• augmenter la personnalisation et la satisfaction client,
• favoriser l’innovation technologique.
Une croissance annuelle mondiale du marché du PLM supérieure à 10% traduit l’ampleur du
phénomène tout en mettant en évidence le fort déficit de l’offre en personnel qualifié de haut niveau. En
effet, la conception et le développement d’un système PLM requièrent une parfaite maîtrise des concepts,
des modèles, des outils et des méthodologies qui en sont à la base.
Bibliographie
Etudes et rapports réalisés par ou pour le compte du MIPMEPI
• Monographie des entreprises de la branche chimie-pharmacie/Ministère de l’Industrie.-Alger
• Etudes préalables à la création d’unités de production pharmaceutique en Algérie/Serets (Paris) ;
Technal.-(Alger).- juillet 1970
• Le marché pharmaceutique algérien /Institut pour l’Etude et le Développement de l’Industrie en
Algérie.
• Secteur pharmaceutique : structure actuelle et perspective de développement.-2 tomes/OCCR Inter-
G.-juillet 1969.
• Développement de la production pharmaceutique : politique nationale du médicament/Ministère de
la Santé, Ministère de l’industrie et de la restructuration.-juin 1996.
• Diagnostic des filières industrielles en Algérie : développement des filières industrielles - section :
industries de la chimie et pharmacie/ Booz-Allen Hamilton.- 17 avril 2003
Lexique
ASMR
Amélioration du Service Médical Rendu, ce système apprécie l'amélioration du service médical rendu par
un médicament en le comparant aux autres médicaments de même classe.
Biotechnologiques (médicaments)
Les médicaments biotechnologiques, ou biomédicaments, sont des médicaments fabriqués à partir
d'organismes génétiquement modifiés, et ce grâce à la biotechnologie, (Ensemble des méthodes ou
techniques utilisant des éléments des vivants« organismes, cellules, éléments moléculaires » pour
rechercher, produire ou modifier des éléments ou organismes d'origine animale ou végétale). À l'inverse
des substances chimiques classiques, les substances biotechnologiques sont de grandes protéines
complexes dont le poids moléculaire est élevé.
Biosimilaire (médicament)
C’est est une préparation qui succède à un médicament issu de la biotechnologie dont le procédé de
fabrication n’est plus protégé. Les biosimilaires sont comparables à leur préparation de référence sans
toutefois leur être identiques.
Blockbusters (médicament)
Un médicament blockbuster est un médicament qui génère un chiffre d'affaire (prix des ventes) de plus
d'un milliard Md$ au laboratoire pharmaceutique qui le commercialise. Les principaux laboratoires (Pfizer,
Sanofi-Aventis, Novartis, Glaxo-Smith-Kline ou GSK) possèdent un, voire de nombreux médicaments
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blockbusters.
AMM
L'autorisation de mise sur le marché est l'accord donné à un titulaire des droits d’exploitation d’un
médicament fabriqué industriellement pour qu’il puisse le commercialiser, cette procédure existe tant en
médecine humaine qu'en médecine vétérinaire, pour laquelle existe généralement une agence et une
procédure distincte (en France : l'ANSES, aux États-Unis les demandes sont à formuler auprès de la Food
and Drug Administration. Ce n'est pas uniquement l'innocuité d'un médicament qui est évaluée : pour
chaque indication on évaluera son efficacité thérapeutique mise en regard du risque relatif, du médicament
et de la maladie. Ceci est généralement désigné par « rapport bénéfice / risque».
Orphelin (médicament)
On appelle médicament orphelin tout médicament développé pour le traitement de « maladies orphelines »
(c'est-à-dire des maladies rares).
Over The Counter
Pour les médicaments connus depuis longtemps et dont l'innocuité a été prouvée, comme l'aspirine qui se
vendent sans ordonnance, le rôle du pharmacien est le même que pour la parapharmacie. Il peut suivre
l'ordonnance d'un médecin ou prescrire lui-même, même si nous n'en sommes pas encore au niveau des
Etats-Unis ou de certains pays d'Europe, ce segment du marché n'est pas négligeable.
Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique (ATC)
Système utilisé pour classer les médicaments, c'est le Collaborating Centre for Drug Statistics
Methodology de l'OMS qui le contrôle.
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