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Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Le Marché du Bricolage en

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Le Marché du Bricolage en France en 2003

Rémy Dassant

Copyright UNIBAL

61, rue de l’Arcade - 75008 PARIS - Tél. 01 53 42 36 42 - Fax. 01 42 93 26 62

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 SOMMAIRE

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

SOMMAIRE

Méthodologie--------------------------------------------------------------------------------------------------- p 3

Evolution du marché du bricolage en France------------------------------------------------------- p 3

Les principaux secteurs de l’équipement des ménages ---------------------------------------p 10

Chiffre d’affaire total du marché et canaux de distribution -----------------------------------p 11

Evolution du marché du bricolage et des différents canaux 1996 - 2003-----------------p 13

Le marché des GSB en 2003 : CA et parts de marché des principales enseignes--------------------------------------------------------p 15

Evolution du chiffre d’affaires des GSB de 1996 à 2003 ---------------------------------------p 19

Segmentation des ventes des GSB--------------------------------------------------------------------p 22

Segmentation des ventes des GSA--------------------------------------------------------------------p 24

Segmentation des ventes des négoces--------------------------------------------------------------p 26

Le marché des jardineries en 2003 :

CA et nombre de points de vente ----------------------------------------------------------------------p 28

Les magasins de bricolage (nombre de points de vente - par tranche de surface) ------------------------------------------p 30

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Méthodologie Pour déterminer le marché

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Méthodologie

Pour déterminer le marché du bricolage, comme pour les années précédentes, nous avons pris en compte :

Les ventes globales des GSB à partir de 300 m 2 , y compris leur rayon jardinage et les ventes du rayon bricolage des grands magasins

Les ventes du rayon bricolage des GSA; en général, il s’agit du bazar libre-service qui comprend le rayon auto-moto alors que le rayon Jardin n’est pas compris

Les ventes au grand public des négoces

Les ventes au grand public des magasins dits traditionnels (petites surfaces de bricolage et drogueries, quincailleries, à l’exclusion de celles s’adressant en priorité aux professionnels) et dont la surface est inférieure à 300 m 2 , la VPC, les foires et les camions

Pour les GSB, nous avons également inclus des ventes de certaines nouvelles familles, telles que la téléphonie, la sécurité, les antennes de télévision, les meubles de cuisine, de salle de bain, la piscine et certains articles textiles, bien que ces secteurs d’activité ne peuvent rentrer globalement dans l’univers du bricolage. De ce fait, il faut être prudent lors de tout calcul de part de marché.

Par contre, pour les grands magasins, nous n’avons pas tenu compte de certains rayons de l’équipement de la maison, tel que le luminaire, bien que ces produits soient proposés par certaines GSB.

Définitions :

GSB :

grandes surfaces de bricolage de plus de 300 m 2

GSA :

rayon bricolage des Grande Surface Alimentaire (hypermarché, supermarchés)

Traditionnels :

quincaillerie, drogueries, de moins de 300 m 2

Négoces :

ventes des négoces aux particuliers

L’année 2003 commentaires

En 2003, le marché du bricolage a poursuivi sa croissance :

2003 vs 2002

En euros courants + 3,85 %

en euros constants + 2,05 %

Il atteint désormais 17,55 MM€ TTC, en tenant compte du rayon jardin des GSB. Hors rayon jardin des GSB il est de 15,90 MM€ TTC. Le marché du bricolage confirme donc son trend à la hausse, régulier et peu cyclique.

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Toutefois, même en ne tenant

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Toutefois, même en ne tenant pas compte de ce rayon jardin des GSB, il demeure le premier secteur de l’équipement des ménages

Marché Français du bricolage en MM€

19,00 17,55 18,00 16,90 17,00 16,25 15,70 16,00 15,20 14,60 15,00 14,00 13,00 1998 1999
19,00
17,55
18,00
16,90
17,00
16,25
15,70
16,00
15,20
14,60
15,00
14,00
13,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Source : UNIBAL

Par contre l’évolution par segment de distribution est extrêmement contrastée :

Evolution du marché du Bricolage en 2003 par segment (%)

10 8 5,4 6 3,85 3,5 4 2 0 0 -2 -4 -4,5 -6 GSB
10
8
5,4
6
3,85
3,5
4
2
0
0
-2
-4
-4,5
-6
GSB
GSA
Négoces
Trad
Total
Source : UNIBAL

Les GSB enregistrent une croissance plus forte de leur CA que le marché global (+ 5,40 %) tandis que le recul des GSA continue (- 4,5 %). Les négoces suivent l’évolution du marché global alors que les traditionnels se maintiennent en valeur.

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Répartition du marché du bricolage

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Répartition du marché du bricolage en 2003 par segment (%)

Trad.

5,2%

Négoces 21,5% GSA GSB 8 % 65,3%
Négoces
21,5%
GSA
GSB
8 %
65,3%

Source : UNIBAL

L'évolution des CA détaillée par segment en euros courants et constants est la suivante :

2003 vs 2002 (%)

Euros courants

Euros constants

GSB

+

5,4 %

+

3,6 %

GSA

 

- 4,5 %

 

- 6,3 %

Négoces

+

3,5 %

+

1,7 %

Traditionnels

 

0 %

 

- 1,8 %

Total

+ 3,85 %

 

+ 2,05 %

Examinons à présent les différents Canaux :

1 - GSB

-

Leur CA est de 11,46 MM€, + 5,4%, soit 65,3 % du marché. Leur part de marché a progressé de + 1,55 %.

Le CA/m 2 annuel à fin décembre 2003 est de :

 

2003

2002

03 / 02

CA/m 2 en euros

2 496

2 436

+ 2,5 %

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Le CA des différents rayons

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Le CA des différents rayons a été de :

 

M€ TTC

%

Jardinage

1

639

14,3

Outillage

 

940

8,2

Quincaillerie

1

031

9

Plomberie-Sanitaire

1

524

13,3

Electricité-Luminaires

1 295

11,3

Bois et Dérivés

1 445

12,6

Bâti - Matériaux

1 100

9,6

Décoration

1

501

13,1

Rev. murs, sols, Carrelage

 

951

8,3

Auto-moto

 

34

0,3

Total

11 460

100 %

En bricolage les deux rayons les plus importants demeurent la Plomberie - Sanitaire et la Décoration (peintures, préparation, lasures, colles, et produits annexes). En dernier nous trouvons l'Outillage et les Revêtements murs, sol, Carrelage.

Après deux bonnes années, le rayon Jardin continue à progresser et atteint à présent 14,3 %.

Contrairement à l'année 2002, année des grandes manœuvres, l'année 2003 a été une année de consolidation :

- Suite à la reprise d'Obi par Leroy Merlin, un certain nombre de magasins, les 5 ou 6 plus grands, ont adopté l'enseigne Leroy Merlin et 5 ou 6 l'enseigne Bricoman

- Accord entre Leroy Merlin et Domaxel, Leroy Merlin prenant une participation de 50 % chez Domaxel

- Intégration réussie des magasins du Groupe Tabur dans le réseau Monsieur Bricolage avec maintien de l'enseigne Catena

- Développement des magasins dépôt avec à ce jour 57 Brico Dépôt, 12 Bricoman , 12 Batkor, 3 Entrepôt du Bricolage et 7 Boîte à Outils fonctionnant déjà sous formule magasin dépôt, les autres le seront en fonction des rénovations.

- Transformation auprès de toutes les enseignes de certains points de vente en "Magasin Passion" mettant en avant la décoration et intégrant de nouveaux produits de décoration tels que les voilages et les activités de loisir.

- Nouveau concept lancé par Brico Leclerc et Jardi Leclerc pour remodeler tous les anciens magasins BBJ

- Le Club après avoir lancé l'enseigne Briconautes, lance la nouvelle enseigne Jardinautes

A l’étranger Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 - Castorama se

A l’étranger

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

- Castorama se retire d'Allemagne, de Belgique et du Brésil mais ouverture d'un Brico Stock, sur le modèle de Brico Dépôt en Espagne

- En Pologne, Castorama, avec 17 magasins, et Leroy Merlin, avec 11 magasins, continuent de se développer.

- En Italie ces deux enseignes sont également largement présentes.

- Monsieur Bricolage étend son réseau qui couvre à présent, en plus des Dom Tom, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Uruguay, l'Argentine, la Bulgarie et Madagascar

- Présence également dans les Dom Tom de Bricorama et de Domaxel.

2 – GSA

Leur CA est de 1,41 MM€, (- 4,5 %), soit 8 % du marché. Leur part de marché a baissé de (- 9,1 %).

GSA

La plupart des GSA se concentrent de plus en plus sur le consommable, en réduisant leur

rayon. Seuls quelques produits d’équipement sont encore présents et encore en fonction de la saisonnalité. Libre service par définition, ils ne leur est pas possible d’assurer le conseil sans compter que sur le plan des prix, ils subissent la concurrence de certaines enseignes discounter ou des magasins dépôt

.

Le CA des différents rayons est de :

 

M€ TTC

%

Outillage

168

11,9

Quincaillerie

79

5,6

Plomberie-Sanitaire

38

2,7

Electricité-Luminaires

385

27.3

Bois et Dérivés

1,4

0,1

Bâti - Matériaux

5,6

0,4

Décoration

208

14,7

Rev. murs, sols, Carrelage

31

2,2

Auto - Moto

497

35,2

Total (hors Jardin)

1 413

100 %

Jardin

996

 

Le rayon Jardin continue de peser plus de 40 % soit 41,4 % de l’ensemble Bricolage plus

Jardin.

En Bricolage hors jardin, deux seuls rayons sont vraiment représentatifs :

l’Auto - Moto avec plus de 35 % l’Electricité - Luminaire avec 27,3%

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Deux autres rayons re ssortent

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Deux autres rayons ressortent du restant :

la Décoration avec près de 15 % et l’Outillage avec près de 12 %

Ce classement est exactement le même depuis 2001

3 - Négoces (pour leur ventes au grand public)

- Leur CA est de 3,77 MM€, + 3,5 % soit 21,5 % du marché. Leur part de marché reste stable.

 

M€ TTC

%

Jardin

132

3,5

Outillage

256

6,8

Quincaillerie

56

1,5

Plomberie Sanitaire

399

10,6

Electricité

53

1,4

Bois et Dérivés

573

15,2

Bati - Matériaux

2 004

53,2

Décoration

60

1,6

Rev. murs, sols, Carrelage

234

6,2

Total (avec Jardin)

3 767

100 %

Négoces

Si la baisse de la TVA à 5,5 % leur avait permis de prendre des parts de marché les années précédentes, cet avantage semble s’essouffler et leur progression suit de très près celle du marché.

De plus ils subissent la concurrence des magasins dépôt qui se sont largement développés, et dans le domaine du « faire-faire », celle des services de pose des GSB.

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 4 - Traditionnel et autres

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

4 - Traditionnel et autres canaux

- Leur CA est de 0,9 MM€, (0% d’évolution) soit 5,2 % du marché. Leur part de marché a baissé de (– 3,7 %).

Traditionnel

Si les arbres ne peuvent grimper jusqu’au ciel, à l’opposé un canal de distribution ne peut régresser éternellement. De ce fait, les traditionnels semblent avoir trouvé un seuil de résistance. D’autant plus qu’ils profitent du renouveau des Centres Villes et de quelques nouvelles formules de commerce, très spécialisées.

5 - Les autres canaux : VPC, camions, etc.

Autres canaux

La vente par camions, en ce qui concerne les produits de bricolage a disparu. De même que les Foires à l’outillage qui avaient connu un franc succès à une époque, remplacées par des promotions, mais à l’intérieur des points de ventes.

Même remarque en ce qui concerne le VPC où l’on ne retrouve plus de produits de bricolage.

Quant à l’internet, si tout le monde lui prédit un glorieux avenir, personne ne peut dater cet avenir et le repousse tous les ans d’une année.

Incontestablement les sites sont visités pour consultation, souvent avant l’achat en magasin. Pour l’instant nous ne connaissons qu’un site marchand. L’achat de produits de bricolage ne peut être comparé à celui d’un DVD ou d’un livre sans compter les coûts de conditionnement et de livraison qui viennent gréver le prix des produits.

Rémy Dassant

Chargé d’Etudes

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 LES PRINCIPAUX SECTEURS DE L’ÉQUIPEMENT

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

LES PRINCIPAUX SECTEURS DE L’ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES EN 2003

Estimation en milliards d’Euros TTC

15,9 (1)
15,9 (1)

8,24

8,15

6,55 6,55 6,1 3 1,64
6,55
6,55
6,1
3
1,64

Bricolage

Meuble

Sport

Electro-

TV-Hifi

Jardin

Micro-

Photo

 

ménager

informatique

(1) Bricolage hors rayon jardin des GSB

Source : CETELEM sauf pour le bricolage

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 CA PAR CANAL DE DISTRIBUTION

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

CA PAR CANAL DE DISTRIBUTION (EN MM€ )

poids de chaque canal (en %)

GSA :

Négoces : 1,41 MM€ trad. Et autres : 3,77 MM€ 8 % 0,91 MM€ 21,5
Négoces :
1,41 MM€
trad. Et autres :
3,77 MM€
8 %
0,91 MM€
21,5 %
5,2 %

GSB : (1) 11,46 MM€ 65,3 %

Total France : 17,55 MM€ TTC (1)

(1) y compris les ventes du rayon jardin des GSB, soit 1,64 MM€ TTC

Source : UNIBAL

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 CA par canal de distribution

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

CA par canal de distribution (EN MM€ ) évolution 2003/02 (EN %)

(1) Les GSB - Evolution 03/02 :

GSA :

1,41 MM€ - 8 % Evolution 03/02 (- 4,5 %) Négoces : 3,77 MM€ -
1,41 MM€ - 8 %
Evolution 03/02
(- 4,5 %)
Négoces :
3,77 MM€ - 21,5 %
Evolution 03/02
+ 3,5 %

GSB : (1) 11,46 MM€ - 65,3 % Evolution 03/02 + 5,4 %

trad. et autres :

0,91 MM€ - 5,2 % Evolution 03/02 0 %

Marché de 17,55 milliards d’€ TTC

Evolution 03/02 en euros courants : +3,85 % (Indice de variation des prix : +1,8 %)

En euros courants : +5,4 %

Des surfaces : +6,3 %

du CA/m 2 : +2,5 % 2 496/2 436 €

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU BRICOLAGE

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU BRICOLAGE ET DES DIFFÉRENTS CANAUX

 

MARCHE

     

TRADITIONNEL Et AUTRES

GLOBAL

 

GSB

 

GSA

NEGOCES

 

MM€

n/(n-1) %

MM€

% du

n/(n-1) %

MM€

% du

n/(n-1) %

MM€

% du

n/(n-1) %

MM€

% du

n/(n-1) %

marché

marché

marché

marché

 

1996 13,85

+1,9

7,76

56

+5,2

1,63

11,8

-2,7

2,97

21,4

-2,5

1,49

10,7

-

5,4

1997 14,1

 

+1,8

8,30

58,9

+6,9

1,59

11,3

-2,8

3,02

21,4

+1,5

1,19

8,4

- 19,8

 

1998 14,72

+4,4

8,88

60,3

+6,9

1,62

11

+1,9

3,08

20,9

 

+2

1,14

7,7

-

8,2

 

1999 15,35

+4,3

9,44

61,5

+6,3

1,60

10,4

 

-1

3,20

20,8

 

+4

1,10

7,2

 

- 4

 

2000 15,80

+2,9

9,87

62,5

+4,5

1,56

9,9

-2,3

3,35

21,2

+4,5

1,02

6,5

-

9,7

 

2001 16,25

+ 2,8

10,32

63,4

+

4,5

1,53

9,42

-

2,1

3,43

21,15

+

2,6

0,95

5,88

-6,6

 

2002 16,90

+4,2

10,87

64,3

+5,3

1,48

8,76

-3,2

3,64

21,5

+6,1

0,91

5,4

-4,2

 

2003 17,55

+ 3,85

11,46

65,3

+

5,4

1,41

8

-

4,5

3,77

21,5

+

3,5

0,91

5,2

 

0

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 EVOLUTION DU MARCHÉ DU BRICOLAGE

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

EVOLUTION DU MARCHÉ DU BRICOLAGE 1996 - 2003 en milliards d’Euros courants

20 18 16,9 17,55 16,24 15,8 16 15,35 14,72 13,85 14,1 14 12 10,87 11,46
20
18
16,9
17,55
16,24
15,8
16
15,35
14,72
13,85
14,1
14
12
10,87
11,46
10,32
9,87
9,44
10
8,88
8,3
7,76
8
6
2,97
3,64
4
3,43
3,2
3,35
3,77
3,02
3,14
2
1,41
1,63
1,59
1,62
1,6
1,56
1,53
1,48
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Source : Indices UNIBAL

Marché GlobalGSB Négoces GSA

GSBMarché Global Négoces GSA

NégocesMarché Global GSB GSA

GSAMarché Global GSB Négoces

Le Marché du Bricolage en France en 2003   mai 2004

Le Marché du Bricolage en France en 2003

 

mai 2004

LE MARCHE DES GSB EN FRANCE EN 2003

 

Centrales / Enseigne ( si différentes)

CA en M€ TTC

Nombre

Surface total

% du

de magasins

 

000 m2

marché

   

en CA

KINGFISCHER :

3

960

162

1

303

31,3

 

CASTORAMA

 

2 630

104

017

1 20,8

BRICODEPOT

1 330

58

286

10,5

LEROY MERLIN

3

012

120

816

23,8

 

Leroy Merlin

 

2

843

86

 

697

22,5

Bricoman

 

97,5

12

36

 

0,8

OBI

71,5

22

83

0,6

BRICOMARCHE :

1

667

529

793

13,2

 

BRICOMARCHE

 

470

Logimarché

59

MONSIEUR BRICOLAGE MR BRICOLAGE CATENA

1

629

564

1

142

12,9

 

1483

410

031

1 11,8

94

118

63,5

 

0,7

 

SUPER CATENA

52

36

47

0,4

DOMAXEL :

WELDOM

810

 

308

443

6,5

GROUPE BRICORAMA :

493

 

81

326

3,9

 

BRICORAMA

 

422

69

 

288

 

3,3

BATKOR

71

12

38

0,6

LECLERC :

228

 

64

205

1,8

 

BRICO LECLERC JARDI LECLERC

 

46

18

LE CLUB :

BRICONAUTES

280

 

140

210

2,2

BHV

188

 

16

52

1,5

BOITE A OUTILS :

167

 

19

70

1,3

BOITE A OUTILS ENTREPOT DU BRICOLAGE

 

16

3

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Centrales / Enseigne ( si

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Centrales / Enseigne ( si différentes)

CA en

Nombre

Surface total

% du

M€ TTC

De magasins

000 m2

marché

COFAQ :

       
 

BRICOPRO

65

36

45

0,5

BAUHAUS

62

3

25

0,5

SCHIEVER :

       
 

MAXI BRICO

42

16

24

0,3

LE CHAMOIS :

       
 

BRICOLEX

17

13

9

0,1

DECAUP :

       
 

BRICOJEM

14

14

11

0,1

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Le marché des GSB CA

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Le marché des GSB CA EN M€ TTC –2003

CASTORAMA +Brico Dépôt 3 960 Leroy Merlin +Bricoman+OBI 3 012 BRICOMARCHE 1 667 MR BRICOLAGE
CASTORAMA +Brico Dépôt
3 960
Leroy Merlin +Bricoman+OBI
3 012
BRICOMARCHE
1 667
MR BRICOLAGE
1 629
WELDOM
810
BRICORAMA, BATKOR
493
BRICONAUTES
280
BRICO LECLERC
228
BHV
188
BOITE A OUTILS
167
BRICOPRO
65
BAUHAUS
62
MAXI BRICO
42
BRICOLEX
17
BRICO JEM
14
Source : UNIBAL
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Part de Marché DES P

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Part de Marché

DES PRINCIPALES ENSEIGNES GSB

AUTRES

ENSEIGNES

12,6 %

WELDOM

6,5 % CASTORAMA + MR BRICOLAGE BRICO DEPOT 12,9 % 31,3 % BRICOMARCHE 13,2 %
6,5 %
CASTORAMA +
MR BRICOLAGE
BRICO DEPOT
12,9 %
31,3 %
BRICOMARCHE
13,2 %
LEROY MERLIN + BRICOMAN +
OBI
23,8 %

5 distributeurs = 88,4 % du marché des GSB

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 EVOLUTION DU MARCHE DES GSB

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

EVOLUTION DU MARCHE DES GSB DE 1996 A 2003 en valeur

150 147,2 145 140 139,7 135 132,7 130 126,9 125 121,5 120 115 114,3 110
150
147,2
145
140
139,7
135
132,7
130
126,9
125
121,5
120
115
114,3
110
106,9
105
100
100
95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Source : FFB – UNIBAL

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 EVOLUTION DU MARCHE DES GSB

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

EVOLUTION DU MARCHE DES GSB DE 1996 A 2003 en volume

140 135 133,4 130 128,8 125 125 122 120 118 115 111,7 110 105 105,3
140
135
133,4
130
128,8
125
125
122
120
118
115
111,7
110
105
105,3
100
100
95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Source : FFB – UNIBAL

Copyright UNIBAL

20

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 EVOLUTION DU CA GLOBAL DES

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

EVOLUTION DU CA GLOBAL DES GSB de 1996 à 2003

Evolution en %

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

CA en euros courants

+ 5,2

+ 6,9

+ 6,9

+ 6,3

+ 4,5

+ 4,5

+ 5,3

+ 5,4

Inflation du bricolage

+ 2,2

+ 1,5

+ 0,7

+ 0,7

+ 1,1

+ 2,2

+ 2

+ 1,8

CA en euros constants

+ 2,9

+ 5,3

+ 6,1

+ 5,6

+ 3,4

+ 2,3

+ 3,2

+ 3,6

Surfaces

+ 6

+ 4

+ 3

+ 3,8

+ 6,9

+ 5,3

+ 5,5

+ 6,3

Source : UNIBAL

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 GSB - POIDS DES RAYONS

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

GSB - POIDS DES RAYONS (ET EVOLUTION 2003/02 EN %)

(y compris le rayon jardinage)

Bati Matériaux 9,6 % (+ 2,1 %)

Peintures Revêtements Murs-sols-carrelages 8,3 % (- 3,5 %) colles Jardin 14,3 % (+ 2,9 %)
Peintures
Revêtements Murs-sols-carrelages
8,3 %
(- 3,5 %)
colles
Jardin
14,3 %
(+ 2,9 %)
13,1 %
(0 %)
Outillage
8,2 %
(- 4,7 %)
Quincaillerie
9 %
(- 6 %)
Bois/Dérivés
12,6 %
(+ 3,3 %)
Electricité
Luminaires
11,3 %
Plomberie
Sanitaire
13,3 %
(+ 3,1 %)

(0 %)

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 GSB - POIDS DES RAYONS

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

GSB - POIDS DES RAYONS (ET EVOLUTION 2003/02 EN %)

(Hors rayon Jardinage)

Revêtements Murs-sols-carrelages 9,7 % (- 3 %)

Peintures/colles 15,2 % (-1,3 %) Bati/Matériaux 11,2 % (+ 2,8 %)
Peintures/colles
15,2 %
(-1,3 %)
Bati/Matériaux
11,2 %
(+ 2,8 %)

Bois/Dérivés 14,7 % (+ 3,5 %)

Outillage 9,6 % (- 3 %) Quincaillerie 10,5 % (- 5,4 %) Plomberie Sanitaire 15,5
Outillage 9,6 %
(- 3 %)
Quincaillerie
10,5 %
(- 5,4 %)
Plomberie
Sanitaire
15,5 %
(+ 2,6 %)

Electricité Luminaires 13,2 % (+ 0,8 %)

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 GSA - POIDS DES RAYONS

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

GSA - POIDS DES RAYONS (ET EVOLUTION 2003/02 EN %)

(y compris le rayon jardinage)

Auto-Moto

20,6 % Revêtements Murs-sols-carrelages Jardin (+ 4 %) 1,3 % 41,4 % (NS) (+6,4 %)
20,6 %
Revêtements Murs-sols-carrelages
Jardin
(+ 4 %)
1,3 %
41,4 %
(NS)
(+6,4 %)
Peintures
colles
8,6 %
(- 12 %)
Bois/Dérivés
0,2 %
Bati
(NS)
Matériaux
Outillage
Electricité
0,06 %
Plomberie
Quincaillerie
7 %
Luminaires
(NS)
Sanitaire
3,3 %
(- 2,8 %)
16 %
1,6 %
(- 5,7 %)
(- 10 %)
(- 11 %)

Copyright UNIBAL

24

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 GSA - POIDS DES RAYONS

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

GSA - POIDS DES RAYONS ET (EVOLUTION 2003/02 EN %)

(Hors rayon Jardinage)

Outillage 11,9 % (- 0,8 %)

Quincaillerie 5,6 % (- 3,4 %)

Auto-Moto 35,2 % (+ 10 %)

Bois/Dérivés 0,4 %
Bois/Dérivés
0,4 %

Peintures/colles 14,7 % (- 8,1 %)

Bati/Matériaux

0,1 %

(0 %)

(NS)

Electricité Luminairesd 27,3 % (- 6,5 %)

Plomberie Sanitaire 2,7 % (+ 8 %)

Revêtements Murs-sols- carrelages 2,2 % (- 8,3 %)

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Négoces : poids des rayons

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Négoces : poids des rayons (et évolution 2003/02 en %)

(y compris le rayon Jardinage)

Revêtements Murs-sols- carrelages 6,2 % Peintures/colles Quincaillerie (0 %) Jardin 3,5 % (+ 20 %)
Revêtements Murs-sols-
carrelages
6,2 %
Peintures/colles
Quincaillerie
(0 %)
Jardin
3,5 %
(+ 20 %)
1,6 %
Outillage
6,8 %
(+ 1,5 %)
1,5 %
(NS)
(NS)
Plomberie
Sanitaire
10,6 %
(- 23 %)
Electricité
Luminaires
1,4 %
(NS)
Bati/Matériaux
53,2 %
(+ 0,9 %)
Bois/Dérivés
15,2 %
(- 1,3 %)
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Négoces : poids des rayons(et

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Négoces : poids des rayons(et évolution 2003/02 en %)

(hors rayon Jardinage)

Revêtements Murs-sols-

carrelages

Outillage Quincaillerie 6,4 % Plomberie 7 % 1,6 % Peintures/colles (0 %) Sanitaire (+ 1,4
Outillage
Quincaillerie
6,4 %
Plomberie
7 %
1,6 %
Peintures/colles
(0 %)
Sanitaire
(+ 1,4 %)
(NS)
1,7 %
11 %
(NS)
(- 22,5 %)
Electricité
Luminaires
1,4 %
(NS)
Bois/Dérivés
Bati/Matériaux
15,8 %
55,1 %

(+ 1,5 %)

(- 0,6 %)

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 LE MARCHE DES JARDINERIES EN

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

LE MARCHE DES JARDINERIES EN 2003

Centrales / enseignes (si différentes)

 

Nombres de

Surface totale 000

CA en M€ TTC

magasins

m2

UNION In Vivo :

     

GAMM VERT

570

685

465

TRIPODE SEMAPHOR :

524

209

837,5

JARDILAND Sans enseigne VIVE LE JARDIN TOUS LE JARDIN Sans enseigne

 

380

94

442

 

20

84

55

181

 

144

3

9

 

38

121

APEX :

340

423

315

POINT VERT MAGASIN VERT Sans enseigne

 

260

370

218

80

42

92

 

11

4

TRUFFAUT:

334

40

240

TRUFFAUT

39

239

Sans enseigne

1

1

SYSTEME V :

225

86

281

ESPACE ENCHANTE VILMORIN Sans enseigne

67

231

19

50

POLLEN :

175

103

296

BAOBAB

41

144

Sans enseigne

62

152

BOTANIC :

160

79

196

BOTANIC

43

Sans enseigne

36

GAREM :

94

101

119

ESPACE EMERAUDE

DELBARD :

91

43

112

DELBARD

19

82

Sans enseigne

24

30

UNIVERT

73

290

128,5

V33

     

SAISONS ET JARDINS

60

14

76

LES AMIS VERTS :

38

20

50

LES AMIS VERTS Enseignes diverses

16

40

4

10

COTE NATURE :

38

9

48

COTE NATURE

7

Enseignes diverses

 

2

 

NORGRAINE :

37

40

62

GRANDEUR NATURE Enseignes diverses

28

46

12

16

IFRA :

     

COTE NATURE

34

6

34

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 L E MARCHE DES J

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

LE MARCHE DES JARDINERIES C.A. MTTC – 2003

GAMM VERT 570 JARDILAND-VIVE LE JARDIN 524 POINT VERT-MAGASIN VERT 340 TRUFFAUT 334 ASPACE ENCHANTE
GAMM VERT
570
JARDILAND-VIVE LE JARDIN
524
POINT VERT-MAGASIN VERT
340
TRUFFAUT
334
ASPACE ENCHANTE VILMORIN
225
BAOBAB
175
BOTANIC
160
ASPACE EMERAUDE
94
DELBARD
91
UNIVERT
73
SAISONS ET JARDINS
60
COTE NATURE
38
AMIS VERTS
38
GRANDEUR NATURE
37
COTE NATURE6IFRA
34
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Les Magasins de bricolage Nombre

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Les Magasins de bricolage

Nombre de points de vente par tranches de surface et évolution 2003/02 en %

1 260

300 à 1 000 m2 (1)

954 (+ 6,1 %)

1 000 à 2 500 m2

441 (+5,8 %)

à 1 000 m2 (1) 954 (+ 6,1 %) 1 000 à 2 500 m2 441

2 500 à 5 000 m2

150 (+ 3,4 %)

000 à 2 500 m2 441 (+5,8 %) 2 500 à 5 000 m2 150 (+

5 000 à 7 500 m2

169 (+ 6,3 %)

3,4 %) 5 000 à 7 500 m2 1 6 9 ( + 6 , 3

7 500 m2

(1) Un certain nombre de magasin supplémentaires de 300 à 1 000 m2 ont été pris en compte cette année, ce qui n’avait pas été le cas les années précédentes.

Nombre total points de vente = 2 974 soit : + 9,3 % Total surface de vente = 6 307 400, soit : + 6,3 %

Source : Panorama – Trade dimension / Unibal (Mention obligatoire)

Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 LES MAGASINS DE BRICOLAGE Evolution

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

LES MAGASINS DE BRICOLAGE

Evolution en surface de vente – Nombre d’unités – Surface moyenne – 1990 à 2003

7000 6307 5932 6000 5624 5340 4995 4813 5000 4671 4491 4235 3923 3977 4000
7000
6307
5932
6000
5624
5340
4995
4813
5000
4671
4491
4235
3923
3977
4000
3768
3603
3565
3000
2974
2720
2594
2679
2510
2545
2489
2430
2456
2283
2331
2268
2203
2240
2181
2059
2099
1963
2120
1877
1918
2000
1829
1753
1743
1609
1650
1683
1618
1000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Surface moyenne
Unités
Surface de vente en 000 m2
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Evolution des Points de Vente

Le Marché du Bricolage en France en 2003

mai 2004

Evolution des Points de Vente Bricolage

ANNEES

UNITES

SURFACES DE VENTE EN 000 M 2

SURFACE MOYENNE

1990

2203

+ 9,4 %

3565

+ 8,3 %

1618

(- 1,1 %)

1991

2240

+ 1,7 %

3603

+ 1,1 %

1609

(- 0,6 %)

1992

2283

+ 1,9 %

3768

+ 4,6 %

1650

+

2,6 %

1993

2331

+ 2,1 %

3923

+ 4,1 %

1683

 

+ 2 %

1994

2268

(- 2,7 %)

3977

+ 1,4 %

1753

+

4,2 %

1995

2430

+ 7,1 %

4235

+ 6,5 %

1743

(- 0,5 %)

1996

2456

+ 1,1 %

4491

+ 6 %

1829

+ 4,9 %

1997

2489

+ 1,3 %

4671

+ 4 %

1877

+ 2,6 %

1998

2510

+ 0,8 %

4813

+ 3 %

1918

+ 2,2 %

1999

2545

+ 1,4 %

4995

+ 3,8 %

1963

+ 2,3 %

2000

2594

+ 1,9 %

5340

+ 6,9 %

2059

+ 4,9 %

2001

2679

+ 3,3 %

5624

+ 5,3 %

2099

+ 1,9 %

2002

2720

+ 1,5 %

5932

+ 5,5 %

2181

+ 3,9 %

2003

2974 (1)

+ 9,3 %

6307

+ 6,3 %

2120

 

- 3 %

(1) Un certain nombre de magasin supplémentaires de 300 à 1 200 m2 ont été pris en compte cette année, ce qui n’avait pas été le cas les années précédentes.