Formation - BO Sage X3

Formation Business Intelligence
Business Object – Sage X3
Casablanca, le 04 Novembre 2019
Réalisé par Alae CHENTOUI
1
Formations _ 2016
SNAP Consulting - Tous Droits Réservés
Plan de formation : Outil de Business Intelligence de l’ERP Sage X3 (BO)
OBJECTIF :
 Découvrir les principes du business Intelligence
 Intégration Business Object et l’ERP Sage X3,
 Consulter les états BO à partir de l’ERP Sage X3
 Exploiter les outils de Reporting directement à partir de Busines Object
PLAN DE FORMATION
1. Introduction générale a la business intelligence
• Définition
• Problématique, 4. Les états business Object
• Visualiser un document
2. Business Object • Créer un document
• Introduction • Structure d’un document
• Définitions, • Manipuler les données
• Créer des filtres de requête
3. Solution Business Object dans l’ERP sage x3 • Présenter les données
• Univers,
• Spécificités
• Rapports standards
• Rapports Spécifiques
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Formations _ 2016
Couverture Fonctionnelle - ERP Sage X3
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Formations _ 2016
Business Intelligence
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Formations _ 2016
Business Intelligence: Une Définition
Business Intelligence désigne les moyens, les outils et les méthodes qui
permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer les données, matérielles
ou immatérielles, d'une entreprise en vue d'offrir une aide à la décision et de
permettre aux responsables de la stratégie d'entreprise d'avoir une vue
d'ensemble de l'activité traitée
La business intelligence (BI) aide votre entreprise à combler efficacement le fossé

entre les données dont elle dispose et sa capacité à les analyser et les
comprendre.
La BI d’entreprise doit répondre aux attentes de vos collaborateurs en matière de
Reporting, d’interrogation, d’analyse, et de pilotage des performances.
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Formations _ 2016
Business Intelligence: La Problématique
Je n’ai pas un problème

de manque de données…
… mon problème est de pouvoir disposer de

la bonne donnée pour m’aider à prendre
la bonne décision.
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Formations _ 2016
Business Intelligence: La Problématique
Imaginez vos biens les plus précieux enfermés dans un coffre….
….Et vous n’avez pas la combinaison.
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Formations _ 2016
Business Intelligence: Objectifs
La BI d’Entreprise aligne et
connecte tous les utilisateurs
Direction
Vision synthétique et globale
Indicateurs clés, tendances…
Managers
Vue consolidée et détaillée
Contributeurs
Rapports détaillés
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Business Object
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Formations _ 2016
Business Object
Business Objets fait partie des logiciels d'informatique décisionnel ou Business

Intelligence.
il permet aux gestionnaires de suivre, de comprendre et de piloter leurs activités :

 de sélectionner des données relatives à telle période, telle production, tel secteur de
clientèle, etc.,
 de trier, regrouper ou répartir ces données selon les critères de leur choix,
 de réaliser divers calculs (totaux, moyennes, écarts, comparatif d'une période à l'autre, ...),
 de présenter les résultats d'une manière synthétique ou détaillée, le plus souvent

graphique selon leurs besoins ou les attentes des dirigeants de l'entreprise.
2 - Reporting
1 - Interrogation
3 - Analyse 4 - Partage
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Business Object : outil qui simplifie la gestion des données
L’objectif de la Business Intelligence est de préparer les données afin que celles-ci soient
facilement utilisées pour la création ou modification d’état, sans avoir le besoin d’avoir une bonne
connaissance ni du modèle de données, ni de la technique de développement.
Représentation
métier Données
de l'entreprise
Gestion
Finance
Ventes
Utilisateurs finals Informaticien
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Business Objets : outil qui simplifie la gestion des données
La BI doit permettre à tous les décideurs d’obtenir des réponses à leurs questions et problèmes
d’organisation spécifiques. Elle doit donc leur offrir l’autonomie nécessaire pour générer des rapports
au moment où ils en ont besoin et leur permettre de poser des questions et de procéder à des
analyses pour appuyer leur processus décisionnel. Contrairement aux autres plates-formes de BI qui
impliquent l’intervention du service informatique pour produire des rapports ou pour créer des cubes
OLAP personnalisés, BusinessObjects™ permet à tous les utilisateurs d’accéder à l’information et de
l’analyser par eux-mêmes. Ils sont ainsi mieux armés pour répondre aux questions quotidiennes ou
faire face aux difficultés qui se présentent et prendre plus rapidement les bonnes décisions.
La plate-forme de BI de Business Object isole également l’utilisateur final de la complexité et de

la diversité des sources de données et des technologies sous-jacentes. Elle respecte la terminologie
métier dont il a l’habitude et qui est partagée dans toute l’entreprise. Parce qu’il passe ainsi moins de
temps à rassembler des informations, l’utilisateur peut se consacrer pleinement à leur analyse pour
mieux orienter ses décisions.
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Business Object : Quelques Définitions
Univers :
représentation métier de données permettant aux utilisateurs d’interroger une base de données et
d’analyser avec leur vocabulaire quotidien.
Exemples : Ressources Humaines, Contrôle de gestion, Gestion commerciale
Objets:
Eléments constitutifs d’un univers qui seront directement manipulés par les utilisateurs.
Exemple pour un Univers Gestion commerciale : Date de commande,
Nom de l’article, Quantité commandée, CA …
Classes, sous-classes :
Regroupements thématiques d’objets.
Exemples : Produits (Nom du produit, Prix du produit , Gamme ...).
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Business Objets : Synthèse Générale
Génération du SQL Traitement de la

Pays CA demande
Poste client Serveur Base de données

Business Object entreprise
Visualisation du Génération du
document document
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Solution Business Object de l’ERP Sage X3
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Objectifs de la solution Sage X3
• Intégrer une solution de business intelligence dans l’offre

– Pré-packagée (incluant des états prêts à l’emploi)
– Basée sur le dictionnaire X3 pour permettre :
• La traduisibilité des intitulés
• La gestion des spécifiques
• La livraison par patch
– Intégrée aussi bien que Crystal Reports (menu impression, passage de paramètres…)
• Les choix faits
– Utiliser une base de données dédiée (datawarehouse) avec une structure adaptée à
l’analyse décisionnelle.
– Paramétrer à la fois cette structure et les règles d’alimentation (ETL intégré), afin de
générer automatiquement l’ensemble depuis X3
– Se baser sur Business Object et générer automatiquement l’Univers correspondant
– Etre en mesure d’appeler un état BO exactement comme un état Crystal Reports
(avec passage d’arguments et zooms vers X3)
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Une solution complètement intégrée, pilotée depuis X3
Clients X3
Serveur X3
ERP X3
Données de gestion Serveur BO (WebI)
Dictionnaire des données Etats
Dictionnaire BI
Univers Business Object
Règles de transformation
Base de données
Serveur batch Business Intelligence

(DATAWAREHOUSE)
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Les éléments de base du dictionnaire X3 pour BI
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• Un datawarehouse qui contient

– Un ou plusieurs datamarts
Vocabulaire générique de la
• Un datamart qui contient business Intelligence
– Une ou plusieurs tables de faits
– Un ensemble de dimensions
– Des hiérarchies
– Des conditions prédéfinies
• Des éléments complémentaires Concepts spécifiquement
– Une table d’association avec liés à Business Object
des utilisateurs BO
– Des états BO
– Un dictionnaire des états BO Eléments liés à X3 et au
– Des règles de synchronisation liens entre X3 et la BI
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Le Datawarehouse
 Correspond à une instance de base de données
 Alimenté par un dossier ou plusieurs
 Contient un ensemble de Datamarts
 Défini par des paramètres au niveau de la console d’administration, et par une fiche.
Le Datamart
 Définit un ensemble cohérent de données servant de base à une analyse de BI
 Dans le cas de l’implémentation X3, un Datamart par groupe de modules
(compta, production/stock, négoce)
 Contient un ensemble de tables de faits reliés à des dimensions
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Les tables de faits

 Gère le détail le plus fin des informations que l’on souhaite analyser
 Chaque table contient
 des Dimensions (critères d’analyse et de regroupement) hiérarchiques
 des Mesures (valeurs qu’on analyse à différents niveaux d’agrégation)
 des informations (champs pouvant être édités avec le détail)
 des zones techniques (pour gérer les habilitations par exemple)
Type Date Numéro de pièceSociété

Société Site Compte Tiers Nature Section 1… Section N Montant
Jour Mois Cumul 3

Compte
Semaine Trimestre Cumul 2
Devise
Semestre Site Cumul 1
Année Ville Société juridique
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Spécificités
(Présentation directement dans l’ERP Sage X3)
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Intégration BO / Sage X3
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> Connexion entre BO et Sage X3:

 Business object définit ses propres utilisateurs :
> A réaliser dans Business Object
> Affectation d’un mot de passe dans Business Object
 Sage X3 permet d’enregistrer des profils utilisateurs associés :
> Dans une table dédiée (profil utilisateur BI)
> Avec enregistrement du mot de passe BO dans une table X3 (pour
permettre une authentification automatique) via le menu Fonctions /
Mot de passe BI.
> Avec association du profil BI à l’utilisateur (table des utilisateurs)
> Appel des états
 Un dictionnaire des états BO existe (avec définition de paramètres)
 Une impression peut désormais être un état Crystal Reports, un état
Business Object, un export, une requête, une requête SQL
 La connexion à BO et le lancement se fait de façon transparente, l’état
apparaissant dans une fenêtre X3
 Des zooms vers des fiches liées sont possibles depuis l’état BO
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> Validation Datawarehouse

 Permet de créer l’user base de données et les tables correspondantes
 Aussi utilisé pour faire les mises à jour en cas de changement de structure
 Peut être lancé en mode forcé
> Génération d’univers
> Pour un datawarehouse et un datamart donné
> Crée l’univers BO
> Peut être lancé en simulation
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> Synchronisation datawarehouse

 A faire à intervalles réguliers (habituellement en batch)
 Peut être fait de façon séparée sur les différentes données à synchroniser
Datawarehouse
Code Intitulé
Synchro
Manuel Complète Incrémentation Annule et remplace forcé Trace détaillée
Type de table
Code accès de à
Calendrier de à
Dossier
Autorisation/ utilisateur de à
Menus locaux de à
Tables diverses de à
Dimensions de à
Tables de faits de à
Agrégats de à
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Les états Business Object
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Impressions Etats Business Object à partir de l’ERP Sage X3
 Un dictionnaire des états BO existe (avec définition des paramètres)

 Une impression peut désormais être un état Crystal Reports, un état BUSINESS OBJECTS, un
export, une requête, une requête SQL.
 La connexion BO et le lancement de se fait de façon transparente, l’état apparaissant dans

une fenêtre SageX3.
 Il est possible de lancer un état directement à partir de BO (INFOVIEW)
 Des zooms vers des fiches liées sont possibles depuis l’état BO
 Un état n’est utilisable qu’avec son univers. Donc n’est transportable qu’avec son univers
 Pas de possibilité de transporter l’état seul
 On peut patcher les tables de fait, les dimensions, etc.
 Par contre, on ne peut pas mettre un univers dans un patch
 Possibilité de passer par un export BIAR (mini base SQL)
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Impressions Etats Business Object à partir de l’ERP Sage X3
 Faire attention au paramétrage des invites : l’invite n’a pas de code : c’est le texte(=le
paramètre = le seul identifiant dont on dispose.
 BO va saisir les invites par ordre alphabétique.

 La solution de contournement est la suivante : Il est préconisé de mettre un préfixe devant =001 –
date début par exemple
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Création d’un Etat BO
ATTENTION :
Les écrans représentés dans cette section du
rapport concerne la version 3.1 de BO XI …
quelques évolutions ergonomiques seront
constatées lors de l’utilisation de la version 4
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Se connecter à Web Intelligence : portail Infoview
Lancer votre navigateur (Internet Explorer…) et saisir l’url permettant l’accès au serveur
Web Intelligence :
31
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Créer un nouveau document
32
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Présentation de l’éditeur de requête
Interface à partir de laquelle il est possible de sélectionner les informations désirées.
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Les différents types d’objets d’un univers
Les Dimensions - permettent

d’effectuer l’analyse multi-
dimensionnelle.
Les Informations - elles sont toujours
as-sociées à un objet Dimension
auquel elles apportent des
informations complémen-taires.
Les Indicateurs - permettent

d’extraire des données numériques
résultant de calculs effectués sur les
données d'une base de données.
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Formations _ 2016
Construire une requête et l’exécuter
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Formations _ 2016
Modifier une requête
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Enregistrer comme document personnel
2
1
37
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Imprimer un document WebIntelligence
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Résumé
> Créer un nouveau document avec
> Modifier une requête avec
> Sauvegarder un document avec
> Imprimer un document avec
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Créer une catégorie personnelle
2
1
3
40
Formations _ 2016
Catégories personnelles : introduction
> Au bout d'un certain temps, la liste des documents personnels risquent de
répertorier un nombre élevé de documents, les rendant difficiles à gérer.
> Pour parer à cette situation, il est possible d'assigner des catégories à vos
documents.
> Les catégories personnelles sont créées et visibles uniquement par l’utilisateur
qui les a créées.
41
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Affecter une catégorie à un document existant
42
Formations _ 2016
43
Formations _ 2016
Manipuler les données à partir de BO
44
Formations _ 2016
45
Formations _ 2016
Les tableaux : introduction
> WebIntelligence propose différents outils au niveau de la présentation des

tableaux :
1. Créer un nouveau tableau,
2. Modifier le type d’un tableau existant,
3. Modifier la structure d’un tableau existant.
46
Formations _ 2016
1 - Créer un tableau vertical
47
Formations _ 2016
Créer un tableau vertical
48
Formations _ 2016
Créer un tableau croisé
49
Formations _ 2016
Créer un tableau croisé
1 2
50
Formations _ 2016
2 - Transformer un tableau vertical en tab. croisé
51
Formations _ 2016
Transformer un tableau en formulaire
52
Formations _ 2016
3 - Déplacer les objets dans un tableau croisé
53
Formations _ 2016
Insérer un objet dans un tableau existant
54
Formations _ 2016
Supprimer une colonne
55
Formations _ 2016
Supprimer un tableau
56
Formations _ 2016
En résumé
> Créer un nouveau tableau, les 3 étapes :

 A partir de l’onglet Modèles, sélectionner le type de mise en forme,
 A partir de l’onglet Données, sélectionner les objets désirés,
 Passer en mode Afficher les résultats.
> Transformer la présentation d’un tableau :

 A partir de l’onglet Modèles, sélectionner le type de mise en forme.
> Insérer un objet dans un tableau existant :

 A partir de l’onglet Données, sélectionner l’objet désiré et effectuer un cliquer glisser
à l’endroit désiré.
57
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Les graphiques : introduction
> WebIntelligence propose différents outils au niveau de la présentation des

graphiques :
1. Créer un nouveau graphique,
2. Transformer un tableau existant en graphique,
3. Modifier la structure d’un graphique,
4. Formater un graphique.
58
Formations _ 2016
1 - Créer un graphique
59
Formations _ 2016
Créer un graphique
60
Formations _ 2016
Créer un graphique
61
Formations _ 2016
2 - Transformer un tableau en graphique
> Deux méthodes :

 A partir de l’onglet Modèles,
 A partir du clic droit de la souris.
62
Formations _ 2016
Transformer un tableau en graphique
1 2
63
Formations _ 2016
3 - Déplacer les objets d’un axe vers un autre
64
Formations _ 2016
4 - Formater un graphique : introduction
> WebIntelligence comprend de nombreuses options au niveau du

formatage des graphiques.
> L’ensemble des paramètres sont répartis sur:
A. Générale
B. Affichage
C. Apparence
D. Page
E. Tris
65
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A - Apparence du graphe
66
Formations _ 2016
Légende titre
67
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A - Apparence Graphe
68
Formations _ 2016
A - Apparence - Données
69
Formations _ 2016
A - Apparence - Valeurs de l’axe
70
Formations _ 2016
B - Affichage
71
Formations _ 2016
C - Page
72
Formations _ 2016
En résumé
> Créer un nouveau graphique, les 3 étapes :

 A partir de l’onglet Modèles, sélectionner le type graphique,
 A partir de l’onglet Données, sélectionner les objets désirés,
 Passer en mode Afficher les résultats.
> Transformer un tableau en graphique :

 A partir de l’onglet Modèles, sélectionner le type de mise en forme.
> Formater un graphique :

 A partir de l’onglet Propriétés, mettre en forme parmi les rubriques proposés
(Générale, Affichage, Apparence, Page, Tris).
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Formations _ 2016
Créer des filtres de requête
74
Formations _ 2016
Introduction
> Un filtre est un moyen de cibler l’information à rapatrier.
L’opérande c’est à
L’objet sur lequel L’opérateur (Egal, dire la ou les
porte la restriction Inférieur à …) valeur(s) à récupérer
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Formations _ 2016
Créer un filtre : Objet
76
Formations _ 2016
Créer un filtre : Opérateur
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Formations _ 2016
Créer un filtre : Opérande Valeurs de la liste
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Formations _ 2016
Créer un filtre : Opérande Invite
1
> Une invite permet de rendre la
requête dynamique.
3
2
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Formations _ 2016
Créer un filtre : Opérande Invite
> A chaque exécution ou rafraîchissement du document, l’invite

apparaîtra.
80
Formations _ 2016
Poser plusieurs filtres : ET
ET
81
Formations _ 2016
Poser plusieurs filtres : OU
OU
82
Formations _ 2016
Poser des filtres avec des priorités
83
Formations _ 2016
84
Formations _ 2016
85
Formations _ 2016
En résumé
> Une filtre de requête est composé de 3 éléments :

 Un objet, un opérateur, une opérande.
> L’opérateur :
 Egal à : permet de récupérer une valeur,
 Dans liste : permet de récupérer de 1 à n valeur(s).
> L’opérande :
 Constante : permet de saisir au clavier l’occurrence recherchée,
 Valeurs de la liste : permet d’afficher la liste des occurrences d’un objet afin de la
(les) sélectionner.
 Invite : permet de générer une boîte de dialogue à chaque rafraîchissement
86
Formations _ 2016
Présenter les données
87
Formations _ 2016
Présenter les données : introduction
> Web Intelligence propose différents outils au niveau de la présentation des

données :
1. Insérer une rupture,

2. Insérer un calcul,
3. Insérer un tri,
4. Insérer un palmarès,
5. Insérer un filtre,
6. Insérer une section,
7. Formater le document.
88
Formations _ 2016
1 - Insérer une rupture
89
Formations _ 2016
2 - Insérer un calcul - somme
90
Formations _ 2016
Insérer un calcul - pourcentage
91
Formations _ 2016
3 - Insérer un tri
92
Formations _ 2016
3 - Insérer un palmarès
93
Formations _ 2016
4 - Filtre : introduction
> Un filtre permet de visualiser les données dont vous avez besoin.
> Il existe deux types de filtre :
A. Le filtre sur un bloc concerne uniquement les données contenues dans un

graphique, un tableau simple ou un tableau croisé,
B. Le filtre global affecte l’ensemble du rapport.
94
Formations _ 2016
A - Insérer un filtre sur le bloc
95
Formations _ 2016
B - Insérer un filtre global
96
Formations _ 2016
Insérer un filtre global
Sélectionner la ou
les valeur(s) à
visualiser.
97
Formations _ 2016
En résumé
> Insérer une rupture :

 Sélectionner les données du tableau, cliquer sur
> Insérer une somme :

 Sélectionner les données du tableau, cliquer sur
> Il existe deux types de filtres :

 Local : sélectionner les données du tableau, cliquer sur
 Global : cliquer sur et déplacer l’objet sur lequel porte le filtre dans la zone
Filtres de rapport.
98
Formations _ 2016
5 - Insérer une section
99
Formations _ 2016
Insérer une somme à chaque section
100
Formations _ 2016
Insérer un graphique dans une section
101
Formations _ 2016
Naviguer à travers les sections
102
Formations _ 2016
6 - Formater le document : introduction
> WebIntelligence comprend de nombreuses options de mise en page à

différents niveaux d’un document :
A. Rapport,
B. Tableau,
C. Cellule,
D. Section.
103
Formations _ 2016
A - Général- Propriétés du rapport
104
Formations _ 2016
Page - Propriétés du rapport
105
Formations _ 2016
Page - Propriétés du rapport
106
Formations _ 2016
Apparence - Propriétés du rapport
107
Formations _ 2016
Général - Format du rapport
108
Formations _ 2016
B - Tableau – Affichage
109
Formations _ 2016
Tableau - Apparence
110
Formations _ 2016
Tableau - Apparence
111
Formations _ 2016
C - Cellules - Général
112
Formations _ 2016
Cellules - Apparence
113
Formations _ 2016
Cellules - Propriétés de rupture
114
Formations _ 2016
D - Section - Présentation de section
115
Formations _ 2016
Insérer des informations sur le rapport
116
Formations _ 2016

Formation - BO Sage X3

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Je n’ai pas un problème

… mon problème est de pouvoir disposer de

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il permet aux gestionnaires de suivre, de comprendre et de piloter leurs activités :

 de présenter les résultats d'une manière synthétique ou détaillée, le plus souvent

Utilisateurs finals Informaticien

La plate-forme de BI de Business Object isole également l’utilisateur final de la complexité et de

Génération du SQL Traitement de la

Poste client Serveur Base de données

• Intégrer une solution de business intelligence dans l’offre

Données de gestion Serveur BO (WebI)

Dictionnaire des données Etats

Serveur batch Business Intelligence

• Un datawarehouse qui contient

Les tables de faits

Type Date Numéro de pièceSociété

Jour Mois Cumul 3

Année Ville Société juridique

> Connexion entre BO et Sage X3:

> Validation Datawarehouse

> Synchronisation datawarehouse

 Un dictionnaire des états BO existe (avec définition des paramètres)

 La connexion BO et le lancement de se fait de façon transparente, l’état apparaissant dans

 BO va saisir les invites par ordre alphabétique.

Interface à partir de laquelle il est possible de sélectionner les informations désirées.

Les Dimensions - permettent

Les Indicateurs - permettent

> Créer un nouveau document avec

> Modifier une requête avec

> Sauvegarder un document avec

> Imprimer un document avec

> WebIntelligence propose différents outils au niveau de la présentation des

> Créer un nouveau tableau, les 3 étapes :

> Transformer la présentation d’un tableau :

> Insérer un objet dans un tableau existant :

> WebIntelligence propose différents outils au niveau de la présentation des

> Deux méthodes :

> WebIntelligence comprend de nombreuses options au niveau du

> L’ensemble des paramètres sont répartis sur:

> Créer un nouveau graphique, les 3 étapes :

> Transformer un tableau en graphique :

> Formater un graphique :

> Un filtre est un moyen de cibler l’information à rapatrier.

> A chaque exécution ou rafraîchissement du document, l’invite

> Une filtre de requête est composé de 3 éléments :

> Web Intelligence propose différents outils au niveau de la présentation des

1. Insérer une rupture,

> Il existe deux types de filtre :

A. Le filtre sur un bloc concerne uniquement les données contenues dans un

> Insérer une rupture :

> Insérer une somme :

> Il existe deux types de filtres :

> WebIntelligence comprend de nombreuses options de mise en page à

Vous aimerez peut-être aussi