Centre d’excellence Sage X3

SCRIPT DE DEMO SEED

 Sage X3
CRM – Gestion du support client
SEED release V12.0.19 (2019R4)

SEED - Sage X3 V12 2

Agenda

Introduction F.A.Q.
• Comment utiliser le PPT ?
Avant la démo Ressources

Proposition de valeur
Gestion de la maintenance
• Demande de service
• Retour client
• Intervention
• Livraison client
• Facturation

3
SEED - Sage X3 V12
 Introduction

Ce script aborde la gestion du support client pour les entreprises de distribution et de production

Le login à utiliser est X3FR. La langue à utiliser est FRA.

L’objectif des captures d'écran dans le script de démonstration est de faciliter votre compréhension pour
vous aider à présenter les fonctionnalités. Les captures d'écran vont mettre en évidence les paramètres
principaux de certaines fonctionnalités et vous aideront à illustrer votre discours par des écrans pertinents

N'essayez pas de trouver une cohérence dans les données affichées sur les captures d'écran entre les
différents chapitres.

4 SEED - Sage X3 V12

 Introduction

Ce PowerPoint n'est pas conçu pour être affiché à un client ou un prospect mais pour vous entraîner à
présenter le gestion de la maintenance.

Ce script vous donne une ligne directrice pour la démo, en présentant les principales fonctionnalités.

S'il vous plaît, appropriez-vous ce contenu, faites-le vôtre et ajustez votre démo en fonction des attentes
clients et prospects.

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour l'améliorer.

5 SEED - Sage X3 V12

 Introduction
Comment utiliser le PPT

Exemple de discours à délivrer La note d’instruction

donne des informations
supplémentaires pour mieux
comprendre et approfondir la
présentation

Quelques captures d’écran

pour vous aider à
comprendre, démontrer et
manipuler l’EDI.

Vous y trouverez les instructions pour vous déplacer dans

les fonctionnalités. Ce sont des instructions macro, nous
comptons sur votre connaissance de EM pour naviguer !
6 SEED - Sage X3 V12
 Avant la démo
Vérifier le parc client

Les données dans SEED vous permettront de réaliser votre démo, mais si vous en réalisez plusieurs dans cet
environnement, vous pourriez être amené à apporter des enrichissements.

• Vérifiez dans le parc client, qu’il y a le produit BMS110 pour le client FR005 (agrolim). Si non, Vous
devez expédier au moins un produit BMS110 au client FR005

• La date de fin de garantie pour le BMS110 dans le parc client est le 21/07/2020. Si votre démo est au-delà
de cette date, il vous faudra expédier au moins un produit BMS110 au client FR005 pour avoir un
ordinateur sous garantie. Dans tous les cas, vérifier les dates début/fin du contrat qui doivent encadrer la
date du jour.

7 SEED - Sage X3 V12

 Avant la démo
La gestion du contrat

Le modèle de contrat « Garantie » COT90005, porte les articles garanties ainsi que les pièces de rechange
comprises dans le contrat. L’écran LCD est inclus dans les pièces non facturables.

Les contrats
générés
hériteront de
cette règle.

8 SEED - Sage X3 V12

 Proposition de valeur

Le module CRM de Sage X3 met à disposition des fonctions standard de gestion de la

garantie et des contrats de maintenance

Ces fonctions sont intégrées dans les flux de ventes et de stocks. Elles permettent une
traçabilité complète du flux et un suivi précis de la durée des contrats

Sage X3 permet de gérer le support client pour des produits sous garantie ou non. Dans
ce script, nous allons décrire un flux global de support client.

9 SEED - Sage X3 V12

 Demande de service

Certaines entreprises de distribution ou de

production gèrent la maintenance des produits
qu’elles vendent.

Que le produit soit sous garantie ou non, il peut

être échangé et des interventions peuvent être
planifiées pour le réparer. Ceci dans le cas d’un
disfonctionnement ou d’une pièce qui casse.

Selon la garantie, l’intervention peut être facturée

au client ou non.

Voyons un cas où la batterie interne d’un

ordinateur doit être changée alors que ce n’est
pas couvert par la garantie

10 SEED - Sage X3 V12

 Demande de service

Appel entrant d’un client. Dans la fonction

« Identification », vous pouvez l’identifier juste
avec quelques informations.

Il a un problème avec la batterie d’un de ses

ordinateurs qui se décharge trop vite et qui met
beaucoup de temps à se charger.

Depuis la fonction « Identification », l’utilisateur

peut retrouver l’ordinateur en question dans le
parc client de son interlocuteur et vérifier s’il est
sous garantie.

Considérée comme un consommable, la batterie

n’est pas couverte par la garantie. Le client
décide de la renvoyer pour un remplacement.

Une « demande de service » est créée dans X3

pour suivre cette demande

11 SEED - Sage X3 V12

 Demande de service

La demande de service peut être renseignée avec

de nombreuses informations pour une analyse
ultérieure.

Pour l’exercice, on va renseigner uniquement le

titre de la demande et sélectionner dans le parc,
le n° de série de l’ordinateur qui sera retourné
pour changement de batterie.

Pour le suivi de la demande, elle sera affecté au

site encours et son état sera « En attente de retour
produit »

Un email peut directement être envoyé au client

pour l’informer de la création de la demande

12 SEED - Sage X3 V12

 Demande de service

Vous pouvez sélectionner le destinataire de

l’Email.

Vous pouvez modifier ou compléter le

contenu par défaut de l’Email.

Le client sera ainsi informé de son numéro

de demande pour y référer dans les échanges
et lors du retour du produit.

13 SEED - Sage X3 V12

 Retour du produit

Nous allons maintenant créer un retour client

Un retour client peut être créer avant le retour

physique du produit en saisissant la qté prévue
en retour. Ça permet de donner au client un
numéro de retour.

Lors du retour physique, la qté retournée et les

autres caractéristiques comme le numéro de
série, sont validées.

C’est au niveau de la ligne que sont définies les

données du retour pour le stock, la mise à jour
des données et la génération d’un avoir.
Dans ce contexte, nous ne ferons pas d’avoir car
le Laptop sera retourné.

14 SEED - Sage X3 V12

 Intervention

Maintenant que le produit est de retour, Nous

pouvons maintenant lancer une intervention
pour le réparer

L’intervention, sera associée à la demande de

service initialement créée

Il y a plusieurs façons de créer une

intervention. Ici, nous allons le faire depuis la
demande de service

15 SEED - Sage X3 V12

 Intervention

L’intervention permet de suivre les actions de maintenance réalisées sur les

produits. Elle trace les pièces utilisées et le temps passé.

Selon le contrat de garantie, certains de ces éléments peuvent être facturables au

client

Le changement de batterie sur l’ordinateur retourné par le client dure 1 heure et

consomme une nouvelle batterie. Conformément au contrat de garantie, ces
éléments sont facturables..

Si nous créons une nouvelle ligne, on peut constater que celle-ci n’est pas
facturable

16 SEED - Sage X3 V12

 Intervention

Lorsque l’intervention sera réalisée, la nouvelle

batterie sera sortie du stock.

Une fois l’intervention terminée, on peux

cocher sur « Effectué » pour le signifier.

Dans la demande de service, on peut voir le

temps et les composants mis à jours par
l’intervention

Les deux lignes sont facturables (100%)

Du temp et des composants peuvent être

ajoutés directement depuis la demande sans
passer par une intervention.

Maintenant que la batterie a été changé, nous

allons clôturer la demande de service pour
facturer le client
17 SEED - Sage X3 V12
 Intervention

La clôture de la demande de service permet de

facturer le client en se basant sur le suivi
d’intervention

La clôture de la demande de service permet

également de créer une solution pour alimenter
une base de connaissance. Dans ce cas, cette
étape n’est pas nécessaire car le changement de
batterie est une demande simple.

Maintenant la demande de service peut être

facturée

18 SEED - Sage X3 V12

 Facturation

La fonction « Génération factures services » permet

de générer les factures en masse pour les demandes
de service.

Dans ce cas, nous allons réaliser une facturation

unitaire

19 SEED - Sage X3 V12

 Facturation

Pour créer la facture, il suffit de

sélectionner dans la liste de gauche la
demande de service à facturer.

Une fois que c’est fait, la facture et le

règlement apparaissent dans la demande
de service

20 SEED - Sage X3 V12

 Livraison client

Le produit réparée peut maintenant être renvoyé au

client

Cette transaction apparait désormais dans

l’historique du parc client,

21 SEED - Sage X3 V12

 Conclusion

Nous venons de voir comment Sage X3 peut gérer un flux de support client.

X3 permet de suivre précisément tous les échanges avec les clients, de gérer les garanties
et les couvertures associées

Sage X3 CRM a une gestion étendue de la maintenance produits, de leur couverture  et

des contrats associés.

Il est complétement intégré aux flux de Sage X3 pour une utilisation simple et fluide.

22 SEED - Sage X3 V12

23 SEED - Sage X3 V12