Sage x3 Immos PDF Free

Sage ERP X3
Introduction à Sage ERP X3

1. Introduction
Contenu
Enterprise Resource Planning

– Qu’est ce qu’un ERP ?
Les acteurs clés de l’entreprise
– L’acheteur
– Le gestionnaire de Stock
– Le responsable des Ventes
– Le financier
– Le responsable d’atelier
– Le directeur général
La plateforme SAFE X3
– SAFE X3
– Scalabilité
– Multi-Langue, Multi-Société, Multidevise…
– La plateforme de développement
L’Architecture applicative
– Environnements et dossiers
– Législations, Sociétés et Sites
– Fonctions and Modules
Connexion à X3
– Avec le client Windows
– Avec le Web
L’Interface X3
– Le portail
– Les processus Graphiques
– Ergonomie de base des fonctions
– Les Préférences utilisateurs
– Ergonomie web
Enterprise Resource Planning (ERP)
Qu’est
-ce qu’un ERP?
3
Les acteurs de l’entreprise : Les ach
Approvisionneur CBN Acheteur Tarifs

Réappro hors MRP Commandes
Référence à acheter
Planning global Choix du fournisseur
Planning global
Quantité à acheter Demandes d’achat Détermination du prix Appels d’offre
Date du besoin Demandes de livraison Délai d’achats Contrats
Type de conditionnement Regroupement Condition d’achats Plan de l’ache
Comptabilité
Magasinier Factures
fournisseur
Réceptions Avoir
Réception des commandes Retours Comptabilisation
Déclaration quantitative Saisie des factures
Consultations Contrôle des factures Échéances
Rangement Règlements
Retours fournisseurs Enregistrement des avoirs
BAP - Comptabilisation
4
Les achats : exemples de flux
Approvisionnements Achats généraux Investissements
CBN
DA DA
Suggestions
Contrat Tarifs Appel d’offre
Demande
Planning global Commande
Livraison
Signature
Réception Réception
Retour
Facture
Facture
Avoir Facture
5
Enterprise Resource Planning
Les acteurs de l’entreprise : les ven
Administration des
Commerce Prospects
Clients
ventes Tarifs
Clients
Gestion des prospects Commandes
Taris
Référencement des clients Administration base clients Pro-forma
Contrats Saisie & suivi des commandes
Gestion des devis / contrats Demandes de livraison
Fonctions CRM Émission factures Pro-forma
Administration de la base tarifs Factures clients
Émission des factures clients
Magasinier Allocations Comptabilité client Relance

Réservations
Avoirs
Préparation des commandes Livraisons Comptabilisation des factures Comptabilisation
Traitement des BL Retours Enregistrement des avoirs Échéances
Suivi des prêts Colisage
Règlements
Gestion des retours Consultations Relance client
6
Les acteurs de l’entreprise : la fina
Comptabilité client Comptabilité fournisseur
Factures Règlements Dépenses Factures
Relevés Relances Bon à payer Règlements
Encours Impayés
Collaborateur Responsable trésorerie
Notes de frais Relevés bancaires Rapprochement
Règlements Pointage
7
Les acteurs de l’entreprise : la fina
Chef comptable Contrôleur de gestion
Arrêtés mensuels Déclaration de TVA Élaboration budget Retraitements

Analytiques
DAS2 Cut-Off Contrôle budgétaire
Clôture annuelle IMMOS
Responsable groupe
Réconciliation IG Consolidation
IAS / IFRS
8
La finance : exemple de flux
FACTURATIONS
LA SAISIE CLIENT FOURNISSEUR

DES PIECES
SUIVI DES
DEPENSES
ECHEANCES
PIECES
REGLEMENTS BIENS
COMPTABLES
IMMOBILISES
LE LETTRAGE IMPUTATIONS
ANALYTIQUES
OD ANA
SAISIE DE
BUDGETS
9
Les acteurs de l’entreprise : gestion
Responsable logistique Agent logistique Contrôle qualité

Sites
Inventaires
Emplacements
Organisation des stocks Traçabilité Allocations
Règles de gestion Politique appro. d’ Contrôle qualité Valorisation
Inventaires
Politique d’approvisionnement Gestion des inventaires Mouvements internes
Politique d’inventaire Consultations Ajustement de stocks Consultations
Contrôle de gestion Valorisation des stocks
Approvisionneur CBN Magasinier Réceptions

Réappro hors MRP
Expéditions
Appro. zone picking
Traitement des besoins Réception Retours
Planification des ordres Appro. inter-site Étiquetage Rangement Ajustements
Suivi des ordres Planning global Préparation de commande Étiquetage
Alimentation des zones de conso Stocks disponibles Gestion des retours Plan de rangement
Réapprovisionnement inter-sites Stock projeté Préparation des matières
10
La gestion des stocks : exemples de flux
11
La gestion de production : exemples de flux
12
La plate-forme SAFE X3
Une plate-forme commune pour une couverture fonctionnelle étendue
13
SAFE X3: La plate-forme supporte plusieurs produits
SAGE ERP X3 Sage GEODE Sage FRP Sage HRM Add-

WMS Fixed Assets Ons
SAFE X3 CLIENT
SAFE X3 Windows Client Web Browser NetVibes®
Office Integration User Portal Visual Processes
Application Server Other Components

Administration Tools Web Application Server
SAFE X3 SERVER
Workflow Engine Metadata Report Server
Imports/Exports IDE / Development 4GL Batch Server
Requester Statistics / Common Tools Java Bridge Server
Security and Access Rights LDAP / Authentication
X3 Runtime
14
Scalabilité et flexibilité
Capacité d'un système à évoluer en puissance, le plus souvent par ajout ou remplacement
de composants (processeurs, mémoire, capacité disque). Dans le cadre de la virtualisation,
la scalabilité permet à une entreprise de virtualiser tout ou partie de son infrastructure tout
en sachant qu'elle pourra en augmenter les performances si nécessaire. Par extension, une
application ou un système d'exploitation est «scalable» si il sait exploiter l'amélioration
apportée au niveau matériel.
Application Server
Connection Server(s)
Database Server
PDA VT Terminal
Web Server(s)
Architecture de l’applica
Solutions et dossiers
Solution Sage ERP X3
X3
(dossier de Base de données
Port IP référence)
Héritage Runtime
Création
TEST PILOT PROD

Dossier de test Dossier pilotage Dossier production
Outils de copie
Règles Droits d’accès, signatures, etc. comptabi

Paramètres Structures des sociétés, workflow, paramètres généraux
Dictionnaires Tables, écrans, fenêtres, types de d
Développements Traitements, écrans et champs spécif
Données Clients, comptes généraux, factures,
Livraisons standard
En standard, on livre au minimum:
Un dossier X3 qui contient :

Le code standard (traitements, écrans, états…) qu
Des paramètres par défaut (plan comptable, règles de gestion de stock par défaut, règles de
comptabilisation des factures…) propres à une lég
création d’un nouveau dossier
Un dossier DEMO qui contient :

Des paramètres représentatifs de plusieurs types
Des données (clients, articles, nomenclatures, co
démonstration ou à un jeu d’essai pour une format
Des mouvements illustrant des cas de gestion
Dans un environnement réel:
On crée des dossiers:
Au minimum, un dossier d’exploitation

Dimensionné en fonction des règles réelles d’expl
Utilisé par l’ensemble des utilisateurs connectés
Permettant de gérer plusieurs sociétés (lorsque les données communes et les paramètres peuvent
être partagés, sinon, on crée plusieurs dossiers
Souvent, un dossier de paramétrage
Créé avant le dossier d’exploitation, servant de
paramètres
Servant souvent de base pour la création du dossier final
Utilisable ensuite pour tester des mises à jour, pour réaliser de petits développements spécifiques
avant passage en exploitation
Parfois, un dossier de développement
Plus structuré, avec le cas échéant un dossier de test associé
Fréquemment dans les cas de développements complexes ou verticaux
Sociétés et sites
Solution Sage ERP X3
X3
(dossier de
référence)
PROD Commandes Ordres de fabrication
Achat
TEST PILOT PROD

Dossier de test Dossier pilotage Dossier production
Mouvement
Récep.
Factures de stock
Pièces comptables
Site financier Usine Entrepôt
Fournisseurs
Clients
Articles Société 1 Société 2
…
Fonctions et modules
Superviseur
Tronc Commun
Socks Comptabilité générale Spécifiques Développement SAFE X3 WAS
Comptabilité CRM
Achats Ventes Production immobilisations
tiers
20
Connection à Sage ERP X3
Le client Windows
La boîte de connexion permet de saisir :

• les 3 éléments principaux (dossier, utilisateur, langue) de la connexion
• un mot de passe applicatif authentifiant l’utilis
• une date logique de connexion
Un bouton Configuration de la connexion permet de visualiser d’avantage

9 Définition des paramètres de dossier
On regroupe les 3 éléments identifiant un dossier (et des éléments annexes) :
• sous un nom plus parlant
• Stocké, en client-serveur, dans un fichier de configuration local
• Accessible via le bouton Configuration de la connexion
• Avec quelques paramètres complémentaires (code utilisateur de connexion par

défaut, serveur de traitement s’il est
système)
• Il est ici possible d’ajouter des infor
9 Paramètres avancés de connexion
Le bouton Avancé donne accès à des paramètres complémentaires :

• Format de l’aide et sourcePréférences ODBC pou
utilisateur est utilisé, si c’est
Valeur par défaut, on utilise les valeurs définies
à l’installation)
• Quelques paramètres complémentaires
9 Sessions primaires et sessions secondaires
Toute connexion depuis la boîte de connexion ouvre une session primaire

On peut ouvrir plusieurs sessions primaires depuis un même poste
Ces sessions peuvent être connectées à des dossiers différents, sous des
langues différentes, et sur des codes utilisateurs différents
On peut aussi ouvrir des sessions secondaires

à partir d’une session ouverte (sel
sur le même dossier, le même utilisateur, dans la même langue
Le nombre de sessions primaires et secondaires est limité :

au niveau global, par la licence (fichier de sérialisation)
par utilisateur ou groupe d’utilisa
9 Utilisateurs
Un utilisateur est identifié par :

un code de connexion (jusqu’à 20 ca
un code interne (5 caractères).
un mot de passe (il peut être rendu obligatoire, un nombre minimum de
caractères peut être exigé, et on peut rendre sa modification obligatoire à
intervalles réguliers).
des menus par défaut (et aussi l’ac
des privilèges et autorisations.
Un utilisateur particulier existe to
il a tous les droits sur le dossier.
il s’appelle ADMIN par
(mais cedéfaut
code peut être modifié).
il a des menus non modifiables, qui donnent accès à toutes les fonctions.
9 Les menus X3
Une fois connecté,

l’utilisateur se
trouve sur des pages
html qui forment une
arborescence de
menus
pointant sur des
fonctions
du progiciel
Ces menus peuvent

dépendre de
l’utilisateur
et prendre une forme
classique telle que
celle-ci
9 Les menus X3
Une fois connecté,
l’utilisateur se
trouve sur des pages
html qui forment une
arborescence de
menus
pointant sur des
fonctions
du progiciel
Ils peuvent enfin être

organisés comme
des
pages de portail
présentant des avec
des liens contextuels
vers les fonctions
du progiciel
9 L’aide en ligne
Au format html
sous forme HTML
ou sous forme
d’archive chm) (
Intérêt du chm :
• Onglet sommaire
• Onglet recherche
• Impression
directe
par bouton
Inconvénients du
format chm :
• un seul très gros
fichier
• Inutilisable en
mode Web
9 L’aide en ligne
L’aide en ligne est :

Accessible globalement depuis ? / Sommaire
Accessible localement par des touches de fonction
Affichée dans la langue de connexion
Avec un sommaire général
5 types d’aide :
Aide fonctionnelle
Aide sur données
Aide générique
Aide technique
Aide sur champs
9 L’aide en ligne technique
Utilisée en général
par les développeurs,
elle intègre :
L’aide en ligne du L4G
La description des données
Le portail
9 Types de représentation par onglet
31
Le portail
9 Ajout de contenu
32
Les processus
9 Atouts
Les processus X3 sont des graphismes reliés à tout objet X3 (Fonction,

Etat, Consultation, Requête, Statisti
Le principe a pour vocation d’aider l

progiciel. Les utilisateurs disposent de représentations intuitives qui les
guident durant leurs tâches journalières.
Avec le designer de processus les consultants peuvent représenter le

métier de l’entreprise graphiquement.
La nouveauté des processus est l’une

Sage X3 Standard Edition.
Avec sa capacité de stocker des longs
Il peut représenter un support

: pard’ense
exemple comment concevoir un processus ?
33
Les processus
De la vision désintégrée d’une succes
menus variés à…
Les processus
Une vision séquentielle et synthétiqu
Ergonomie de base des fonctions
9 Les fonctions X3
ADONIX X3 est organisé en fonctions appelées depuis des écrans HTML
Les fonctions sont à la base :

de l’habilitation (définition des a
de l’organisation des menus
Une fonction :
est identifiée par un nom [ GFONCTION depuis la calculette ]
peut être vue par une info-bulle depuis le menu
est (le plus souvent) rattachée à un modèle permettant des paramétrages
9 Les modèles de fonctions
Permettent de rendre génériques :

les paramétrages
l’ergonomie
De 3 types principaux
objets [ GFONCTION = GESXXX ]
consultations [ GFONCTION = CONSXXX ]
traitements [ GFONCTION quelconque ]
9 Le modèle objet
Liste(s) Onglets 
de gauche  En-tête
Boutons

9 Le modèle objet
Correspond à :
la gestion “standard” (création, modifi
d’une table ou d’un ensemble de tables
avec des listes gauches (sélection, picking, liaisons), des possibilités de filtrage, de
sélection avancée…
Peut intégrer des variantes :

elles sont nommées des transactions.
elles se caractérisent par des écrans différents (on peut ainsi ne pas tout faire
apparaître) et parfois par des règles de gestion différentes
L’objet peut se paramétrer à différents

listes gauches (de façon générique)
contenu des onglets (transactions fonctionnelles)
passage à d’autres fonctions (liaisons, Fichier)
9 Le modèle consultation

Onglets de consultation Critères en tête

Fenêtre de critères 
complémentaires
9 Le modèle consultation
Correspond à :
l’interrogation de données
d’une table ou d’un ensemble de tab
sans mise à jour
avec des critères de sélection en t
possibilité de mémorisation…
avec en général des zooms vers le détail
Peut se paramétrer :
par le paramétrage des écrans de consultation
depuis la consultation en cours par le tunnel depuis la fenêtre critère sur la
zone « code écran »
dispose du mode de représentation graphique
9 Le modèle consultation en graphique
9 Le modèle traitement
Exécution du traitement
Lecture de la trace
9 Le modèle traitement
Correspond à :
des traitements de masse
dont l’exécution peut être longue
précédés par une saisie de paramètres mémorisables
lancés en direct ou en batch
Au niveau du paramétrage :
correspond normalement à une tâche standard du serveur batch
9 Il existe d’autres modèles
Beaucoup plus rares

de type “composite” (plan de travai
complètement atypiques (éditeur de
Peu de possibilités de paramétrage sauf des paramétrages génériques de

toute fonction :
tables de contrôle, code d’accès, s
vocabulaire
paramètres généraux de configuration associés
l’habilitation par fonction,
-fonction, filtres sous sur
9 Organisation de l’écran
Une fenêtre de saisie est organisée

en zones distinctes :
Liste de gauche
En-tête
Onglets
(encore appelés écrans)
Zones de boutons
et de menus
Zone d’
information
(en bas)
9 Organisation de l’écran
Transmission en
La zone d’information en bas de l’écran cours (icône animée)
Partagée en différentes zones :
Informations applicatives Etat de l’interface Icônes
Envoi de message en cours (icône animée)

Filtres de navigation en cours
Témoin de verrouillage de fiche
Existence de pièce(s) jointe(s)
Sélection mémorisée en cours

Existence de commentaire
9 Boutons et menus
Accessibles via des clics ou des raccourcis (Alt + lettre soulign
Peuvent être grisés ou activés selon le contexte
On peut avoir plusieurs niveaux de menus et sous-menus :

9 Fiches et champs
Un onglet est organisé en blocs :

De type “liste de champs”
De type image
De type tableaux
De type textes
9 Saisie d’un champ simple
Le positionnement sur un champ peut se faire :
Par clic sur le champ
Par navigation avant (Tab) ou arrière (Shift Tab)
La saisie est classique Windows (insertion, remplacement par sélection,
suppression, positionnement en début/fin de champ…)
Un champ incorrect du point de vue format (ou trop long…) est souligné en
rouge
Le positionnement sur un onglet peut se faire :

Par clic sur l’onglet
Par flèche droite / gauche quand on a cliqué sur un autre onglet
Le déplacement sur une zone ou un onglet peut être refusé si des valeurs
précédentes (dans l’ordre de la saisie) sont incorrectes ou ne sont pas
renseignées (on se place alors sur le champ erroné).
9 Saisie d’un champ simple
Les raccourcis suivants existent :

F1, Shift F1, Alt F1 : appel de l’aide
F4 ou clic droit sur le champ : appel de fonctions par un menu surgissant
F5 : rafraîchissement de la liste gauche
F6 : visualisation d’informations per
du champ et de l’écran courant
F8 : sélection dans la liste des dernières fiches lues

F9 : tunnel (cf. plus loin)
F12 : sélection principale
9 Liste de choix
Les menus locaux sont des choix dans une liste, qui peuvent se présenter
sous l’une des 3 formes suivantes :
combo-box (oui/non)
case à cocher
boutons radio
Les menus locaux sont

paramétrables par les
utilisateurs dans
certains cas.
9 Actions possibles sur le champ
Le menu surgissant (clic droit ou F4 sur le champ)
Permet de faire apparaître un ensemble de fonctions associées aux champ :
Sélections, zooms, propriétés
(fonctions génériques)
Déclenchements d’actions contextuelles
Aide sur champ ( Qu’est-ce que c’est ? )
Les fonctions génériques sont liées au f
donc un objet) gère les valeurs de code saisies dans le champ :
La sélection (aussi appelable par F12)
Permet de choisir la valeur des champs
dans une liste issue d’une table de valeurs
La fenêtre s’ouvre en se positionnant
“après” la valeur courante du champ
Les champs présents sont ceux trouvés dans la liste gauche de la fonction qui gère les valeurs
possibles
Permet de filtrer des données et de trier
comme dans une liste gauche (cf. plus loin)
9 Actions possibles sur le champ
Fonctions génériques (suite) :

La sélection derniers lus (aussi appelable par F8)
Même principe que la sélection standard
La sélection avancée
Permet de saisir des critères en donnant
leur nom, un opérateur, une valeur
Les champs de la liste gauche sont proposés
par défaut
Le critère de tri peut être
sélectionné parmi les
index de la table, et le
nombre de fiches lues
peut être saisi
Un Mémo peut être
enregistré ou rappelé
sous un nom quelconque
Ensuite, on retombe sur
une fenêtre de sélection
9 Les tableaux déroulants
Fonctionnant dans deux

modes :
Le mode commande (on se déplace dans le tableau sans saisir, le clic
droit accède à des fonctions génériques, TAB passe au bloc de données
suivant)
Le mode saisie (on saisit des champs dans une ligne courante, TAB
passe au champ suivant de la ligne, puis à la ligne suivante)
Passer du mode commande au mode saisie se fait par :
le fait de taper des caractères sur une cellule sur laquelle on se trouve, ou
par appui sur F2.
Passer du mode saisie au mode commande se fait par :
L’abandon des modifications Echap). de la l
La validation de la ligne (Entrée)
Le tri se fait par le clic en entête de colonne
L’optimisation de l’affichage se fa
le clic sur le petit « + »
Le redimensionnement des
colonnes peut être :
Automatique en fonction du contenu
(défini par le développement)
Manuel par déplacement des frontières
des colonnes
Automatique en fonction du contenu :
Control « + » [ pavé clavier numérique ]
lorsqu’on est en mode commande.
Les fonctions génériques accessibles par clic doit en mode commande :

Mode fiche :
tous les champs d’une ligne
sont présentés dans une
fenêtre de type fiche
Insertion / Suppression de ligne
(Maj Inser / Maj Suppr)
Peut être inhibé sur des
tableaux en fonction du
contexte.
Recherche
Recherche classique Windows
F3 ou Shift F3 permet de rechercher le suivant / précédent
9 Les champs de type texte
Permettent une saisie au kilomètre de textes
Riches (RTF) avec gestion des
effets et polices
Bruts (on ne stocke que le texte)
TAB ne permet pas de sortir du bloc
(il faut utiliser la souris)
Boutons accessibles :
Mode éditeur
Format des caractères, Alignement
et puces
Par clic droit :
Importer / Exporter (au format RTF)
Choix texte brut /riche (si le texte riche est autorisé dans le contexte)
Copier, coller
9 Les champs de type image
Stockés dans la base

de données
Au format jpg,
bmp, gif
Visualisés directement
dans les écrans
Actions accessibles
par clic droit :
Sélectionner (pour reprendre une image existante sur le disque du
poste local)
Enregistrer sous (pour écrire une image existante sur le disque du
poste local)
Effacer
9 Listes gauche
Plusieurs types possibles :

Choix de la fiche courante
Liste(s) principale(s)
Derniers lus
Liste supplémentaire
Navigation
Explorateur de liens
Picking
Hiérarchique
“A plat”
Pour voir une liste, on clique sur son bandeau
Pour rafraîchir la liste, on peut utiliser F5
Sont paramétrables :
La position et la présence des listes (derniers lus, explorateur de liens)
les colonnes présentes dans la liste principale (ce sont les mêmes dans les derniers
lus)
9 Listes gauche principales
Principe de base : sélection d’une fic

droite) ou par clic (à gauche) sur la ligne
Sur les listes « à plat » :
Un nombre limité de lignes est chargé dans
la liste; il est paramétrable par utilisateur
On peut lire les lignes suivantes ou précédentes
si les flèches sont présentes sur le bandeau
Clic droit sur -tête l’endes colonnes permet
de filtrer la liste sur les valeurs de champ :
VALEUR
*MODELE*
>=BORNE, <=BORNE, >BORNE, <BORNE
Clic sur -tête l’en
des colonnes permet de
trier la sélection courante sur la colonne.
Les colonnes sont redimensionnables,
tout comme l’est -même la liste elle
9 Listes gauche principales
Sur les listes « arborescentes » :

Un nombre limité de lignes est chargé dans
la liste; il est paramétrable par utilisateur,
mais la coupure se fait toujours sur une
racine principale de la liste.
Un double-clic sur une ligne permet de
déplier l’arborescence
Pas de tri sur la colonne.
Les feuilles terminales
sont habituellement différentes des regroupements
(sauf si le nombre de niveaux n’est p
La liste est redimensionnable elle-même, mais une info-bulle affiche
l’intitulé de la ligne courante si el
Les flèches éventuellement présentes sur le bandeau permettent de
lire les lignes suivantes ou les précédentes.
Pas de Clic droit sur -tête l’en
des colonnes ( on utilisera le menu
Sélection )
9 Les derniers lus
C’est une liste optionnelle (on p

désactiver par paramétrage, la positionner en
première ou en deuxième position).
Elle présente les dernières ligne

dans l’objet dans lequel on se trou
Le nombre d’éléments de la liste

paramètre utilisateur.
Un paramètre utilisateur permet de charger par défaut

la fiche correspondante dans la partie de droite.
Dans la saisie d’un champ relié à

F8 permet
d’ouvrir une fenêtre de sélection
cette liste.
9 Listes gauche supplémentaires
Dans certains cas, des listes gauches informatives peuvent être visibles
pour donner des informations complémentaires
ou une autre présentation des choses
(par exemple sous forme
arborescente)
Dans ce cas, un clic sur la ligne ne

modifie rien à droite.
Des dépliages restent possibles sur

des listes hiérarchisées.
9 Le menu sélection
Permet d’exprimer des

Sélection avancée ouvre
de sélection :
Tous les champs de la table et ceux des tables en ligne sont sélectionnables
On peut également écrire une expression de sélection
Si la case à cocher Paramètres mémos est activée la sélection propose la
saisie de l’occurrence
La sélection avancée permet d’enregistrer

saisis sous forme de Mémos : Mémos
globaux
Mémos
locaux
Les mémos peuvent être globaux (partagés par tous les utilisateurs) ou locaux
Ils apparaîtront dans le menu sélection la
On pourra alors directement les sélectionner.
Si un mémo nommé STD existe pour la fonction, il est automatiquement

appliqué à l’entrée dans l’objet
Si une sélection (ou un mémo) est appliqué,
Le choix Sélection mot-clé permet de rechercher

les fiches disposant de pièces jointes associées
aux mots-clés définis (voir plus Mémos L
loin).
suivant s’ouvre alors : globaux
Mémos
locaux
Le choix Tous permet de

supprimer les critères de sélection
9 La recherche directe dans la zone clé
Sur la zone clé de la fiche (code client, code article, numéro de

commande…) un clic
Sélection droit
permet / les fiches
de rechercher
pour en choisir une. Il s’agit d’un c
champ (le fait que ce soit la clé provoque le rechargement de la fiche).
La fenêtre contient les mêmes champs que la liste gauche :
Les mêmes possibilités
(tri, clic droit sur colonne,
lecture suivant/précédent)
sont offertes que dans la
liste gauche.
9 La lecture séquentielle
On dispose depuis le menu :

de fonctions de lecture
séquentielle de la table
Les raccourcis clavier sont

indiqués dans le menu
On dispose aussi de boutons

magnétophone en haut de l’écran
Les lectures séquentielles respectent les filtres :

liés aux sélections effectuées via le menu Sélection
inhérents aux habilitations
Mais pas les filtres réalisés par clic droit sur la liste gauche.
9 Création d’une fiche
On utilise au choix :
Le menu
L’icône En cas de champ
Le raccourci Ctrl N obligatoire non renseigné,
ou de contrôle non
puis on saisit les champs satisfait, on revient sur le
dans les différents champ erroné.
onglets
et on tape Entrée
ou on utilise le bouton
Créer
qui est alors dégrisé
On a aussi la faculté d’Abandonner la création en cours :

soit par la touche abandon
soit en relisant une nouvelle fiche (par clic sur la liste gauche…).
Une confirmation peut alors être demandée (paramétrage par utilisateur)
9 Duplication d’une fiche
Le principe est simple :
On part d’une fiche existante
On change sa clé : dès lors, la touche Créer est dégrisée (on est entré en
modification)
D’éventuelles questions complémentair

recalcul de tarifs, partage de contacts, …
On peut modifier tout champ de la fiche pourvu que les contrôles de validité
soient satisfaits.
De façon optionnelle (par utilisateur), on peut avoir une demande de
confirmation :
L’abandon de duplication est possible

création
9 Modification d’une fiche
Le principe est simple :

On part d’une fiche existante
On peut alors modifier tout champ modifiable (sans changer sa clé, sinon
on serait en modification) : dès lors, les touches Enregister et Abandon
sont dégrisées (on est entré en modification)
On peut modifier tout champ de la fiche pourvu que les contrôles de validité
soient satisfaits.
L’abandon de modification est possibl
création. Si l’abandon est fait par l
liste gauche par exemple), on peut av
(option par utilisateur)
9 Verrouillage d’une fiche
Un utilisateur positionné sur une fiche courante en gestion
d’objet) :
pose un verrou sur la clé courante s’
dans un mode consultatif uniquement (ce mode est
signalé par l’icône présente en
est considéré comme potentiellement susceptible de
modifier (sous réserve d’habilitation
chargé.
Les autres utilisateurs accédant à cette fiche :
verront la fiche avant sa modification
sauront, grâce à l’icône prése
que quelqu’un est en cours de modific
pourront, par double clic sur l’icône

qui modifie la fiche
ne pourront pas modifier la fiche
tant que l’utilisateur la verrouillan
9 Numérotation automatique et clés
Dans certains cas, la clé courante est attribuée par une numérotation
automatique :
Soit de façon impérative : la clé ne peut pas être saisie en création de
fiche, elle est attribuée en fin de création.
Soit de façon optionnelle : la clé peut être saisie en création de fiche, la
numérotation n’est attribuée en fin d
saisie.
En cas de numérotation automatique, le passage en mode duplication se fait

par effacement de la zone de clé.
9 Suppression
La suppression se fait par
choix d’une fiche (sélection, clic sur
liste gauche…)
clic sur si le bouton est
dégrisé.
L’écran suivant se présente alors :
La case à cocher Suppression différée
permet d’enregistrer la suppression à
faire dans une table qui sera exploitée
par une
tâche dédiée lançable en batch.
Lancée en direct, la suppression peut être longue, car elle va vérifier que la fiche
n’est pas
utilisée par d’autres fiches.
En cas de problème, on obtient
Des messages tels que celui ci :
Certaines fiches ne sont pas supprimables
soit par principe (fiche client)
soit de façon contextuelle (une comman
9 Différentes opérations accessibles
Opérations également accessibles par boutons ou icônes
Actions sur fiches
Opérations diverses
Exporter
Lancement d’éditions
Envoi workflow
Propriétés de la fiche
9 Imprimer
Fichier / Imprimer et Fichier / Liste permettent tous les deux :

de lancer un état paramétrable
avec des valeurs de paramètres par défaut contextuelles
Fichier / Imprimer est supposé éditer un document en rapport avec
la fiche courante : ce choix est
courante
Si plusieurs états sont rattachés, on voit apparaître une fenêtre de
choix
préliminaire :
9 Pièces jointes
Cette fonction (ou le double clic sur icône quand des pièces jointes
existent déjà) ouvre une fenêtre permettant de saisir :
des documents liés stockés sur un serveur (via un chemin supposé être
accessible), avec un type de document paramétrable. Dans ce cas, clic droit
/ Exécuter ouvre le document avec le programme exactement comme si on
double-cliquait dessus dans l’explorateur
des images ou des textes
stockés dans la base
Jusqu’à-clés 5 associés
mots à
chaque document
3 types particuliers de
documents sont stockés
dans la base :
RTF : texte riche
TXT : texte brut
PIC : image
Ces documents sont visualisés
directement dans la fenêtre
9 Commentaires
Cette fonction (ou le double clic sur icône quand le commentaire

existe
déjà) ouvre une fenêtre permettant de saisir :
Un texte libre
Stocké dans la base
En format brut
9 Propriétés
Cette fonction ouvre une fenêtre p

Des informations jugées importantes
Evaluées à partir de n’importe qu
Visibles également par la touche F11 sur tout champ référençant
une clé de l’objet en question.
Par défaut, l’intitulé de la fich
ayant créé la fiche, la date et l
dernière fois la fiche sont proposés.
9 Envoyer à
Cette fonction permet d’envoyer de

En saisissant les caractéristiques (adresse, texte, message, accusé
lecture)
En insérant automatiquement une icône de lien vers la fiche
courante
9 Statistiques
Cette fonction donne accès à des interrogations statistiques :

Dont la valeur des premiers critères est définie par la fiche courante
Au niveau de détail correspondant
Exemple : une statistique des ventes par famille statistique client, puis
par code client, puis par catégorie article, puis par article pourra être
accédée via la fiche Client au nive de détail du client (on verra les
ventes par catégories d’article p
une catégorie étant alors possible).
Si plusieurs codes statistiques existent, on verra une fenêtre de
choix apparaître :
9 Aller à la fonction
Cette fonction donne accès à des interrogations statistiques :

Donne la possibilité d’appeler dir
La fonction peut être rajouté aux favoris
9 Edition
Il donne accès à des fonctions de modification utilisables champ par

champ :
Couper (Ctrl X)
Copier (Ctrl C)
Coller (Ctrl V)
Annuler (Ctrl Z)
Il permet des recherches :
Dans les tableaux déroulants
Dans l’éditeur de programme
9 Aide
Il donne accès :
Aux différents niveaux d’aide
Au sommaire de l’aide
A un accès au site Web d’Adonix
A l’affichage d’une fenêtre d’inf

qui permet de connaître :
Le numéro de version de l’applicati
et du poste client
Le login système
Les serveurs (d’application, de
traitement) et le poste client utilisé
Le service de connexion
9 Objets gérés par transaction
A l’entrée dans la fonction :
On peut imposer une transaction donnée

A défaut, le choix des transactions
disponibles pour l’utilisateur sera
proposé dans une fenêtre
Le changement de transaction
en cours de gestion d’objet peut
être obtenue via le menu Affichage
9 Un cas particulier de gestion d’objet
L’ensemble de la table est gérée en
Une ligne = un enregistrement
Ordre de tri = la clé principale
Modification et validation globales
(par le bouton Enregistrer )
Verrouillage complet de la table à
l’entrée dans la fonction
Le bouton Supprimer agit sur la
ligne courante (clic droit est inactif)
Utilisation pour des « petites » tables :

La table des unités (Données de base / Tables communes / Unités )
La table des langues(Données de base / Tables communes / Langues )
9 Lancement d’une impression
Elle peut être fait au choix :
Par le menu Fichier / Impression (elle possède une icône : )

ou Fichier / Liste depuis un objet :
on lance alors un état prédéfini (éventuellement dans une liste)
Par Impressions / Impressions

on visualise alors l’ensemble des é
celui qui doit être lancé en saisissant les paramètres à droite
Par Impressions / Impression/groupe / xxxx / yyyy

on choisit alors un état dans une l
pratiquement l’équivalent d’un modu
-groupe
Depuis le dictionnaire des états via le bouton Impression

9
On saisit d’abord les paramètres d

l’état dans un tableau :
Soit ce sont des éléments simples :
De type numérique,
alphanumérique, ou menu local
Soit ce sont des bornes :
De type borne début / fin
(deux valeurs)
Exceptionnellement, sous forme
d’une liste de valeurs (pour
segmenter l’état selon des bornes)
9 Lancement de l’impression
Lorsque l’impression est lancée en
signale que l’édition est en cours
Lorsque l’édition se fait en une
-visualisation, pré f
On peut alors directement :
Visualiser les pages au
fur et à mesure
Parcourir des groupes
de données sur le volet
de gauche (selon les
ruptures de l’état)
Envoyer le résultat dans
un message
Exporter dans un fichier
(formats PDF, HTML,
Excel, Word…)
Rediriger le résultat vers
une imprimante
9 Surveillance de l’impression
Un double clic sur l’icône animée
suivante :
Cette fenêtre peut aussi être visualisée depuis le menu général

Elle permet de visualiser les impressions en cours sur les différents
serveurs
d’édition, de les réordonner, de l
9 Les consultations
Un écran de consultation
se présente :
Sans liste gauche
Avec un en-tête où
on saisit des paramètres
liés à la consultation
Avec un ou plusieurs
onglets remplis une fois
les paramètres saisis
Avec (le cas échéant) des
boutons magnétophone
(lecture suivante/précédente)
Avec une fenêtre
complémentaire de critères
appelée par le bouton
de même intitulé
9 Les zooms
Zooms successifs :
Une ligne de consultation n’est p
général, par un bouton, de visualiser des détails complémentaires
Ces zooms chaînent :
Soit sur d’autres consultations
pour voir un sous-détail
(Balance Î Compte par exemple)
Soit sur des objet en consultation
(Liste des factures Î Factures…)
Ces zooms sont activés
par des clics droits sur
la ligne courante en
mode commande :
9 L’écran de critères
Il permet d’affiner les critères :
Avec un nombre de paramètres en
général plus important -tête que l’en
Avec des possibilités de mémorisation
via le bouton Mémo (nommage des
fichiers mémos qui sont personnels,
STD=mémo standard, bouton Rappel,
possibilité de suppression mémo…)
Critère important : le code écran

Un nombre illimité de codes écrans peuvent être paramétrés
Ils permettent de filtrer et de trier les colonnes et le nombre de lignes
que l’on désire voir
Ils peuvent être affectés par déf
Ils font partie des critères du mémo
9 Les traitements
Une fonction de type « traitement » est organisée de la façon suivante :

Une première fenêtre permet une saisie de paramètres
Sur un ou plusieurs onglets
Avec fréquemment un mémo
Le bouton OK déclenche un
traitement qui peut être long
Le résultat final est affiché
dans une trace
9 Les traitements
Une fonction de type traitement est le plus souvent être lancée en

arrière-plan
(batch) sur le serveur dédié :
Dans ce cas, une tâche batch associée existe
(son nom est mentionnée dans la documentation de la fonction)
Le lancement du traitement se fait alors par lancement de la tâche :
Par Exploitation / Serveur batch / Soumission des
requêtes
Les paramètres sont saisis
tout de suite et transmis au serveur
La trace pourra être lue quand la
tâche aura fini de s’exécuter
Préférences des utilisateurs
9 Les menus X3, fichier, navigateur
Une barre principale donne accès à un certain nombre de fonctions

génériques :
Fichier / configuration des applications :
c’est l’équivalent Configuration du bouton
de la boîte de connexion
Fichier / Gestion des impressions :
permet de gérer et de configurer les impressions en cours (cf.
impressions)
Menu Navigateur… :
les opérations standard d’Internet
notamment :
Précédent / Suivant pour naviguer dans les menus
Actualiser pour rafraîchir la page courante
Page d’accueil pour afficher, dans l’écran
client X3, la page par défaut paramé
9 Les menus X3, Outils / options
Le menu Outils donne accès à des fonctions plus techniques :
Outils / Options :
permet de paramétrer certaines options du poste client
9 Un paramétrage accessible à l’utilisat
Le menu Exploitation / Utilisateurs permet de définir :
Via Changement mot de passe, un nouveau mot de passe pour
l’utilisateur courant :
Via Changement de date, la date courante (au sens gestion).

9 Personnalisation
La fonction Exploitation /
Utilisateurs / Personnalisation
permet la modification de certains
paramètres utilisateurs :
Le niveau de définition actuel
(dossier, société, site, utilisateur)
est défini en regard.
La plupart sont des valeurs par
défaut associés à un module.
On définit aussi des destinations
d’impression par défaut par type
d’imprimante (utilisées si aucune
règle plus précise ne prévaut dans
le contexte)
9 Personnalisation
Le 2ème onglet de la fonction Exploitation / Utilisateurs /

Personnalisation
permet de définir des raccourcis claviers
utilisables pour ouvrir une session
secondaire en lançant directement
une fonction :
La première ligne correspond à la

touche Shift F5
Les suivantes correspondent aux
touches Shift F6, Shift F7 … jusqu’à
Shift F12
On peut donc en définir 8 en tout
L’ergonomie
Web
9 Principes de base
La connexion Web permet :

Un accès à la totalité des fonctions du progiciel Adonix X3 (sauf
fonctions écrites avec des outils
graphique, graphes directs dans les statistiques –le portail étant bien
sûr accessible –, assistant de formules )
Avec une ergonomie proche de celle du client, mais sans autre pré-
requis qu’un navigateur Internet E
L’ergonomie
Web
9 Connexion par lien direct
On dispose d’un lien dans une page

navigateur Internet Explorer a accès (une « URL » particulière)
On arrive sur une page de connexion où on doit donner son code
utilisateur
L’ergonomie
Web
9 Connexion via boîte de connexion
La boite de connexion est

accessible via les pages
techniques
du serveur Web
La boite de connexion
peut être incluse dans
n’importe quelle page HTML
L’ergonomie
Web
9 Connexion via boîte de connexion
Un outil de définition de
liens appelables depuis la
boîte est disponible dans les
pages techniques du
serveur Web.
On y définit, sur plusieurs
onglets, les caractéristiques
de la connexion (serveurs et
services, mode HTML ou
XML, utilisateur au sens
système…). Ces éléments
sont stockés sur le poste
client.
L’ergonomie
Web
9 Portail
Le portail fonctionne
exactement comme
en client-serveur
Le navigateur comme
les Favoris peuvent
se réduire
L’ergonomie
Web
9 Pages personnelles
L’ergonomie
Web
9 Liste gauche
Grâce aux boutons présents en
haut
du bandeau, la liste gauche
peut être :
Supprimée
Maximisée / rendue à sa
taille
Rendue flottante
La liste gauche peut réapparaître

par un clic sur le bouton LISTE qui
apparaît à gauche
L’ergonomie
Web
9 Les boutons
Nouveau Supprimer
Fin
L’ergonomie
Web
9 Les raccourcis utilisables Entrée
F1 : Aide sur champ  Validation d'une ligne de tableau si le
Shift F1 : Aide sur fonction tableau est en mode saisie
F2 : Passage en mode saisie de la  Enregistre ou crée selon le bouton actif
ligne courante du tableau Sur tableau en mode commande:
F4 : Activation menu contextuel  flèche droite, gauche, haut, bas :
F5 : Rafraîchit enregistrement courant déplacement sur les lignes ou colonnes
(en gestion d’objet) du tableau
F6 : Informations techniques du Shift Insertion : quand on est sur la ligne N
champ d'un tableau, insertion d'une ligne en
F7 : Aller à la fonction position N-1
F8 : Derniers Lus Shift Suppr : suppression de la ligne
courante d’un tableau
F9 : Tunnel
F11 : Propriété Escape : Abandon de la création d'une ligne
de tableau
F12 : Sélection
Ctrl+N : Nouveau Ctrl/L Liste
Ctrl/N Nouveau
Ctrl/P Impression
L’ergonomie
Web
9 Le serveur d’édition est obligatoire
En mode client léger, Crystal Rep
poste
Un mode pré-visualisation est possible via un
afficheur
dédié dans différents formats (le plus commode étant
PDF) On peut alors
imprimer sur une
imprimante locale connue
du poste client.
Mais on peut aussi
imprimer sur une
imprimante connue du
serveur d’éd
Quelques éléments fonctionnels
9 Dans X3 on gère différentes données
Des données de base (permanentes) qui sont principalement les suivantes

:
Tiers (Clients, fournisseurs, représentants, transporteurs, prospects)
Articles
Nomenclatures
Comptes
Des mouvements (épurables selon des règles) :
Commandes client et fournisseur
Livraisons et réceptions
Factures clients et fournisseurs
Ordres de fabrication
Demandes de service
Écritures comptables…
Des paramètres :
Règles de gestion, de comptabilisation
Définition des utilisateurs
9 Dans X3 on gère différents menus
Un menu dédié au paramétrage
Un menu dédié aux données de base

9 Dans X3 on gère différents menus
Un menu dédié à l’exploitation
Un menu dédié aux impressions
… et un menu par domaine fonction

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Sage ERP X3

Introduction à Sage ERP X3

Enterprise Resource Planning

Approvisionneur CBN Acheteur Tarifs

Contrat Tarifs Appel d’offre

Magasinier Allocations Comptabilité client Relance

Comptabilité client Comptabilité fournisseur

Factures Règlements Dépenses Factures

Relevés Relances Bon à payer Règlements

Collaborateur Responsable trésorerie

Notes de frais Relevés bancaires Rapprochement

Chef comptable Contrôleur de gestion

Arrêtés mensuels Déclaration de TVA Élaboration budget Retraitements

Clôture annuelle IMMOS

LA SAISIE CLIENT FOURNISSEUR

Responsable logistique Agent logistique Contrôle qualité

Approvisionneur CBN Magasinier Réceptions

SAGE ERP X3 Sage GEODE Sage FRP Sage HRM Add-

SAFE X3 Windows Client Web Browser NetVibes®

Office Integration User Portal Visual Processes

Application Server Other Components

Workflow Engine Metadata Report Server

Imports/Exports IDE / Development 4GL Batch Server

Requester Statistics / Common Tools Java Bridge Server

Security and Access Rights LDAP / Authentication

TEST PILOT PROD

Règles Droits d’accès, signatures, etc. comptabi

En standard, on livre au minimum:

 Un dossier X3 qui contient :

 Un dossier DEMO qui contient :

On crée des dossiers:

 Au minimum, un dossier d’exploitation

Solution Sage ERP X3

TEST PILOT PROD

Site financier Usine Entrepôt

Articles Société 1 Société 2

Socks Comptabilité générale Spécifiques Développement SAFE X3 WAS

La boîte de connexion permet de saisir :

Un bouton Configuration de la connexion permet de visualiser d’avantage

• Avec quelques paramètres complémentaires (code utilisateur de connexion par

Le bouton Avancé donne accès à des paramètres complémentaires :

Toute connexion depuis la boîte de connexion ouvre une session primaire

On peut aussi ouvrir des sessions secondaires

Le nombre de sessions primaires et secondaires est limité :

Un utilisateur est identifié par :

Une fois connecté,

Ces menus peuvent

Ils peuvent enfin être

L’aide en ligne est :

Les processus X3 sont des graphismes reliés à tout objet X3 (Fonction,

Le principe a pour vocation d’aider l

Avec le designer de processus les consultants peuvent représenter le

La nouveauté des processus est l’une

Avec sa capacité de stocker des longs

Il peut représenter un support

ADONIX X3 est organisé en fonctions appelées depuis des écrans HTML

Les fonctions sont à la base :

Permettent de rendre génériques :

Peut intégrer des variantes :

L’objet peut se paramétrer à différents

Beaucoup plus rares

Peu de possibilités de paramétrage sauf des paramétrages génériques de

Une fenêtre de saisie est organisée

Un dossier X3 qui contient :

Un dossier DEMO qui contient :

Au minimum, un dossier d’exploitation

F8 : sélection dans la liste des dernières fiches lues

Fonctionnant dans deux

C’est une liste optionnelle (on p

Elle présente les dernières ligne

Le nombre d’éléments de la liste

Un paramètre utilisateur permet de charger par défaut

Dans la saisie d’un champ relié à

Dans ce cas, un clic sur la ligne ne

Des dépliages restent possibles sur

La sélection avancée permet d’enregistrer

Le choix Sélection mot-clé permet de rechercher

Le choix Tous permet de

Sur la zone clé de la fiche (code client, code article, numéro de

On dispose depuis le menu :

Les raccourcis clavier sont

On dispose aussi de boutons

D’éventuelles questions complémentair

L’abandon de duplication est possible

pourront, par double clic sur l’icône

A l’affichage d’une fenêtre d’inf

A l’entrée dans la fonction :

On peut imposer une transaction donnée

Utilisation pour des « petites » tables :

Elle peut être fait au choix :

Par le menu Fichier / Impression (elle possède une icône : )

Par Impressions / Impressions

Par Impressions / Impression/groupe / xxxx / yyyy

Depuis le dictionnaire des états via le bouton Impression

Via Changement de date, la date courante (au sens gestion).

La première ligne correspond à la

On dispose d’un lien dans une page