GFK Etude Bandes Dessinées SNE Atelier RNL 2019

Alexandra Landes
Atelier RNL 2019

Données à fin 2018
BANDE DESSINÉE :
QUELS PROFILS ?
QUELLES OPPORTUNITÉS ?
© GfK | La Bande Dessinée : quels profils, quelles opportunités ? Rencontres Nationales de la Librairie 2019 1
Les outils GfK sur les biens culturels
Panel Consommateurs, Panel Distributeurs
Panel distributeurs Panel consommateurs

▪ Suivi des ventes à l’EAN ▪ 15 000 panélistes 10 ans et +
▪ Ventes de biens culturels ▪ Déclaratif

physiques neufs
▪ Achats de biens culturels
neufs, d’occasion et
numériques payants
Panel Consommateurs Entertainment
Méthodologie
Périmètre Comparaisons
Échantillon d’Analyse Historique européennes
15 000 panélistes de 10 Livre, Jeu Vidéo, Données disponibles Possibilités
ans et +, représentatifs Musique, Vidéo, depuis Juillet 2013, d’approches multi-
de la population Cinéma, sur la base de pour un cumul pays: France,
française, et qualifiés la segmentation du d’observations Allemagne, Italie.
selon leur équipement panel distributeurs important.
multimédia, leurs GfK.
habitudes média, etc. Achats de biens neufs,
d’occasion, et de
numériques payants,
en magasins
physiques et sur
Internet
La BD physique neuve dynamique, avec des acheteurs moins
nombreux qu’en 2016 mais de plus en plus fidèles au segment
Livres physiques neufs | Année 2018
TOTAL BD
incl. Manga et
Comics
43,6Mio 7,9Mio 32%

d’exemplaires d’acheteurs Taux de fidélité
vendus (valeur)
+11% -3% +4pts
vs 2016 vs 2016 vs 2016
Source : Ventes volume : Panel distributeurs. Taille de clientèle et taux de fidélité : Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus
Un acheteur de BD qui circule dans les rayons du livre et qui
dépense plus sur le livre que l’acheteur de Littérature générale
Livre physique neuf | Année 2018 (evol vs 2016)
Légende
Acheteurs de BD Acheteurs de
BD
(incl. Mangas & Comics) Littérature Générale
Littérature générale
18 livres Hors segment de référence
13 livres
12
8
Nombre de livres par
acheteur 6 +1 BD 5 -1 roman
194€
148€
131 €
87 €
Dépenses moyennes
par acheteur 63 € +9€ 61 € -6€
Source : Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus

La BD de genres, la BD jeunesse et le Manga en croissance croissance
BD, mangas et comics | Poids et évolution des segments en 2018 | Valeur
Total BD Evol
2018/2016
(incl. Mangas
et Comics) +11%
9% -4%
COMICS
11% -5%
BD PATRIMONIALE 16% +22%
BD JEUNESSE (hors 25% +24%

patrimoniale)
MANGAS
40% +9%
BD DE GENRES (hors
patrimoniale)
Source : Panel Distributeurs GfK

La Bande Dessinée,
un ensemble d’une grande
richesse
La bande dessinée dynamique en librairie
BD Franco-Belge | Année 2018
Au global
En librairie
+6%
24,1 millions d’exemplaires vs 2016
337 millions d’euros +9%

vs 2016
2,2 millions d’acheteurs
6,5 millions d’acheteurs 34% des acheteurs
50€ dépensés par acheteur 57€ dépensés par acheteur
Source : Panel Distributeurs GfK - Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus | Livres physiques neufs
Une cible d’acheteur en librairie familiale et plus jeune
BD Franco-Belge | Année 2018
Acheteurs Acheteurs de BD en
(% d’achats volume) Librairie (total)
(% d’achats volume, 2017 et 2018)
Légende :
15% 24%
15-29 ans % d’achats réalisés par
15-29 ans
64% 45% 55% des femmes
36%
% d’achats réalisés par
des individus vivant avec
enfant
- 40 ans + 40 ans - 40 ans + 40 ans
% d’achats réalisés par
des individus vivant en
49% 50% région parisienne ou dans
des agglo. de + de 100k
habitants
48% 56%
55% 53%
Source : Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus | Livres physiques neufs
En librairie, un environnement propice pour la circulation de
l’acheteur dans les différents rayons du livre
BD Franco-Belge | % d’acheteurs mixeurs | Années 2017 et 2018
BD franco-belge BD franco-belge BD franco-belge

Mangas Littérature générale Lecture jeunesse
Tous circuits Mixeurs Mixeurs Mixeurs
16% 31% 33%
En librairie
Mixeurs Mixeurs Mixeurs
19% 32% 44%
Source : Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus | Livres physiques neufs
Deux éléments clés pour capter les acheteurs de BD en
librairie
BD Franco-Belge | % d’achats volume | Années 2017 et 2018
58% 55%
des achats de BD en des achats de BD en
librairie sont librairie sont réalisés
prémédités au titre pour offrir
Source : Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus | BD physiques neuves
Un potentiel de croissance sur la Bande Dessinée pour la
Librairie Généraliste ?
Poids de la librairie en volume | Année 2018
Autres circuits
Spé BD
13% 4%
Librairies généralistes
27% 31%
BD FRANCO BELGE LIVRE

Des catégories et des cibles différentes au sein
de la Bande Dessinée
Une offre large au sein de la Bande Dessinée
BD Franco-Belge | Poids des sous-segments en valeur | Année 2018
BD PATRIMONIALE
BD dont le premier tome est sorti avant 1983.
En recul mais les BD patrimoniales restent très
présentes dans les tops.
16% BD DE GENRES
BD JEUNESSE (NON PATRIMONIALE)
(NON PATRIMONIALE) BD adulte de genres (policier, fantastique,
humour…), y compris les romans graphiques, dont
Des séries jeunesse plus récentes (après 1983) et
dynamiques. 23% le premier tome est paru après 1983.
61%
Source : Panel Distributeurs GfK | Livres physiques neufs

Et des dynamiques différentes
BD physique neuve | Année 2018, évolution vs 2016
BD de genres BD jeunesse BD patrimoniale
Ventes (volume)
12,4 Mio + 4% 7,3 Mio +20% 4,5 Mio -5%
Nb d’acheteurs 4,0 Mio 2,2 Mio 2,1 Mio

Dépenses moyennes
par acheteur
49€ +9€ 29€ +6€ 30€ +2€
Source : Panel Distributeurs GfK – Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus | BD physique neuve
La BD patrimoniale, une valeur sûre dépendante de l’actualité
titre
Année 2018
Poids de la librairie par
BD patrimoniale segment – volume
Spé BD
4,5 Autres circuits
Mio d’exemplaires 77%

plus de 40 ans
2,1
Mio d’acheteurs
46%
4%
30€
7%
47% 21%
31%
par acheteur
Profils des acheteurs en % d’achats volume BD PATRIMONIALE LIVRE
Source : Panel Distributeurs GfK pour la volumétrie et le poids de la librairie | Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus | BD physique neuve
Développer l’offre BD jeunesse en librairie en captant les
jeunes lectrices et les parents ?
Année 2018
BD jeunesse segment – volume
Spé BD
7,3 Autres circuits

plus de 40 ans
2,2
Mio d’acheteurs
72%
4%
14%
48%
29€ 53% lectrices 21%
31%
par acheteur
Profils des acheteurs en % d’achats volume BD JEUNESSE NON LIVRE
PATRIMONIALE
La BD de genres, un atout fort pour les librairies
Année 2018
BD de genres segment – volume
Spé BD
12,4 Autres circuits

plus de 40 ans
4,0
Mio d’acheteurs
37%
18%
4%
49€ 47% 29% 31%
par acheteur
Profils des acheteurs en % d’achats volume BD DE GENRES LIVRE
La BD de genres se distingue avec une cible plus masculine et
ultra-urbaine. Une cible parentale pour la BD jeunesse hors
patrimoniale
Profils des acheteurs | Livre physique neuf | % d’achats volume | Année 2018
(hors patrim) (hors patrim)
50%
39%
35% 27%
20% 22% 26%
12% 17% 11%
7% 11% 11% 6% 6%
10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans

ans ans ans ans + ans ans ans ans + ans ans ans ans +
47% 53% 47%

37% 72% 46%
59% 51% 50%
Source : Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus | Légende : base faible
C’est sur la BD jeunesse hors patrimoniale que l’on retrouve
une part plus importante de lectrices : une cible féminine qui
dynamise le segment ?
Profils des lecteurs | Livre physique neuf | % d’achats volume

(hors patrim) (hors patrim)
40%
27% 33%
23% 22% 27%
15% 20% 20%
9% 12% 12% 9% 10%
7%
3% 4% 5%
< 10 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans < 10 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans + < 10 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans

ans ans ans ans ans + ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans +
25% 48% 26%
61% chez les

10-14 ans
Les sous-segments de la BD de genres en
progression
Non Fiction et Fiction Contemporaine sont les principaux
contributeurs à la croissance par rapport à 2016
BD de genres non patri. - Contribution des segments à la croissance – Millions d’euros (vs 2016)
Non Fiction/ Documents 9,6
Fiction Contemporaine 8,4

Bio/ Adaptations de classiques 2,9
SF/ Fantastique/ Heroïc Fantasy 1,7
Thriller/ Policier
Aventures/ Western
Humour
Historique

La librairie est bien présente sur les segments porteurs de la
BD de genres
BD de genres non patrimoniale - Poids de la librairie par sous-segment - volume
43% 46% 42%

53% 51%
Autres circuits
14% 17%
21%
11%
18% Spé BD
38% 36% 40% 41%
29%
BD DE GENRES BIO / ADAPTATIONS FICTION NON FICTION / ROMAN

NON DE CLASSIQUES CONTEMPORAINE DOCUMENTS GRAPHIQUE*
PATRIMONIALE
Définition roman graphique : plus de 96 pages et 3 des 4 critères suivants :
- format hors 48cc
- one shot ou récit complet
Source : Panel Distributeurs GfK - récit ou témoignage
- cadrages et graphismes inédits
Le roman graphique : un positionnement réussi en librairie
Année 2018
Roman graphique segment – volume
Spé BD
2,0 Autres circuits

plus de 40 ans
793k
d’acheteurs
38% 17%
4%
48€ 52% 41%
31%
par acheteur
Profils des acheteurs en % d’achats volume ROMAN GRAPHIQUE LIVRE
Source : Panel Distributeurs GfK pour la volumétrie et le poids de la librairie | Historique 2015-2018 | Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus | BD physique
neuve
Le Manga,
premier contributeur de la
croissance de la BD en 2018
Le manga, un segment très dynamique à développer en librairie
généraliste
Manga | Année 2018
Au global
En librairie
+22%
16,7 millions d’exemplaires vs 2016
127,8 millions d’euros +24% 0,8 million d’acheteurs soit

vs 2016
42% des acheteurs de manga

1,9 million d’acheteurs
55€ dépensés par acheteur
64€ dépensés par acheteur
Source : Panel Distributeurs GfK - Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus
Les jeunes acheteurs de mangas sont loin de délaisser les
librairies
Manga | Année 2018 | Livre physique neuf
Acheteurs Acheteurs de manga en
(% d’achats volume)
Librairie (total)
(% d’achats volume, 2017 et 2018)
36%
15-29 ans 41%
15-29 ans
69% 79%
31%
21%
- 40 ans + 40 ans
- 40 ans + 40 ans
60% 61%
60% 57%
52% 51%
Source : Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus
Capter les jeunes lecteurs de Manga en librairie généraliste
Année 2018
Manga segment – volume
Lecteurs Spé BD
16,7 56% Autres circuits
Mio d’exemplaires 31% 15-29 ans
plus de 40 ans
1,9
Mio d’acheteurs
60%
4%
15%
64€ 60% 19%
31%
par acheteur
Profils des acheteurs en % d’achats volume MANGAS LIVRE
Source : Panel Distributeurs GfK pour la volumétrie et le poids de la librairie | Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus | Manga physique neuve
Et les fidéliser sur les autres segments ?
Livre physique neuf | % d’acheteurs | Année 2018
Part des acheteurs de mangas achetant des

livres hors du rayon BD 45%
BD (hors Mangas)
23%
49%
Lecture jeunesse
22%
58% Acheteurs de
Littérature générale mangas
57%
34%
89%
Romans contemporains
37% Acheteurs de livres
26%
Romans policiers
21%
8%
Romans SF/ Fantasy
4%
6%
Romans sentimentaux
4%
Le manga porté par des sous-segments
dynamiques, en particulier par le Shonen
La croissance du manga portée en grande partie par le
Shonen
Mangas - Poids et évolution des segments – valeur – millions d’euros
Evol
AUTRES 2018/2016
33,4
32,1
27,4 11,1
SEINEN +22%
10,2
11,1
SHOJO =
81,0
70,5
62,4
SHONEN +30%
2016 2017 2018

Un renouvellement des séries Shonen qui permet de recruter
des acheteurs
Shonen – Nombre de séries vendues à plus de 200 000 exemplaires
2008 2018
7 séries 14 séries Evol

2016/2018
vendues à vendues à
plus de
200 000 ex.
plus de
200 000 ex.
1,5 +29%
Mio d’acheteurs
50€ +1€
par acheteur
Source : Panel Distributeurs GfK et Panel Consommateurs pour la taille de clientèle et le panier moyen
BD : quels profils ?
quelles opportunités ?
Une clientèle large, fidèle et plus
dépensière qu’en Littérature générale
▪ A fidéliser via l'achat cadeau, le complément avec

d’autres rayons
▪ A développer : le manga et la BD jeunesse
BD: profils & opportunités
Atelier RNL 2019 basé sur la
deuxième étude commandée par le
SNE sur les acheteurs de BD
Un secteur dynamique
• Clientèle large, fidèle et plus dépensière qu’en Littérature
générale
• Croissance portée par le manga, la BD jeunesse
et le roman graphique
Un vecteur de croissance
pour les librairies généralistes et spécialistes
• Dynamisme fort mais encore des zones de conquête et
élément clé de différenciation
• A développer : le manga et la BD jeunesse

• A fidéliser via l'achat cadeau, le complément
avec d’autres rayons
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la présentation
https://insights.gfk.com/
atelier-bd-2019
avec le soutien de :

GFK Etude Bandes Dessinées SNE Atelier RNL 2019

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Alexandra Landes

Atelier RNL 2019

Panel distributeurs Panel consommateurs

▪ Ventes de biens culturels ▪ Déclaratif

43,6Mio 7,9Mio 32%

+11% -3% +4pts

vs 2016 vs 2016 vs 2016

18 livres Hors segment de référence

Source : Panel Consommateurs Entertainment GfK | Français de 10 ans et plus

BD PATRIMONIALE 16% +22%

BD JEUNESSE (hors 25% +24%

Source : Panel Distributeurs GfK

337 millions d’euros +9%

BD franco-belge BD franco-belge BD franco-belge

16% 31% 33%

BD FRANCO BELGE LIVRE

Source : Panel Distributeurs GfK

Source : Panel Distributeurs GfK | Livres physiques neufs

BD de genres BD jeunesse BD patrimoniale

Nb d’acheteurs 4,0 Mio 2,2 Mio 2,1 Mio

4,5 Autres circuits

Mio d’exemplaires 77%

7,3 Autres circuits

Mio d’exemplaires 61%

12,4 Autres circuits

Mio d’exemplaires 61%

10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans

47% 53% 47%

BD de genres BD jeunesse BD patrimoniale

< 10 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans < 10 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans + < 10 10 - 14 15 - 29 30 - 39 40 - 49 50 ans

25% 48% 26%

61% chez les

Non Fiction/ Documents 9,6

Fiction Contemporaine 8,4

Source : Panel Distributeurs GfK

43% 46% 42%

BD DE GENRES BIO / ADAPTATIONS FICTION NON FICTION / ROMAN

2,0 Autres circuits

Mio d’exemplaires 57%

127,8 millions d’euros +24% 0,8 million d’acheteurs soit

42% des acheteurs de manga

16,7 56% Autres circuits

Mio d’exemplaires 31% 15-29 ans

Part des acheteurs de mangas achetant des

2016 2017 2018

Source : Panel Distributeurs GfK

7 séries 14 séries Evol

▪ A fidéliser via l'achat cadeau, le complément avec

▪ A développer : le manga et la BD jeunesse

• A développer : le manga et la BD jeunesse

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