TABLEAU DE PROSPECTION ET DE SUIVI DES CLIENTS

Tableau de prospection et de suivi de l'entreprise CAPA S.A. (spécialisée en production de films autocollants pour étiquettes) - mise à jour au …./…./……..
Qui Importance Potentiel Nom de l'entreprise Segment Info générale Source Statut Date Commentaire Prénom Nom Fonction TEL Adresse CP Ville Pays
d'action
JD D 1 L'Oréal Utilisateur 3 usines de conditionnement Via Mme Chaud 24-Jan 30/09. Tel Ok RDV - 22/10 RDV, bon Alain Georges Quality manager +32 2 338 01 Av. de la 1150 Bruxelles Belgium
final 350 millions d'étiquettes / an Beausite contact et demande offre - 26/10 00 Forêt, 100
en B offre envoyée - 25/11 essais à l'usine
de Brochefort - 10/01 - Tel: souhaite
faire un test supplémentaire. Envoyer
échantillons et rappeler fin du mois
pour rdv de debriefing général.

JD A 1 Procter & Gamble Utilisateur Leader Mondial A suivre 15-Feb 22/01. John Mc Vities Marketing +44 65 401 Dingstreet, 15 6012 Kingston United
final Manager - Health 663 Kingdom
& Care Division

CP D 1 Ministère de Utilisateur Réimpression tous les ans; Appel d'offre A suivre 15-Feb Tél. pour voir si on est sélectionné Paul Desmarais Chef de service +33 3 12 18 Av. de la 59650 Villeneuve France
l'équipement final procédure d'appel d'offre public dans la short list. 66 47 Gare, 64 d'Ascq
annuelle annuel

CP B 2 Steinbeis Packaging Imprimeur Spécialisé dans l'impression Dusseldorf - A suivre 22-Jan 10/01 vu à Duss. Demande de Jeroen Veschaden Marketing +34 4 788 73 Zeestraat, 25 1930 Zweegtijd Nederland
Group d'étiquettes pour les flacons dernier salon rappeler après salon. 16/01 tel - Il en Manager 14
de Cosmétique. Bien implanté parle en réunion de vente et je peux
chez P&G le rappeler la semaine prochaine.

JD D 3 Champimousse Utilisateur Petit acteur local mais Internet Nouveau 30-Jan Rendez-vous de démo sur place le 30 Mbark Beloun Directeur Général +32 2 309 Av. 1030 Bruxelles Belgium
final impressions régulières de janvier. 600 Macadam, 18
petites séries originales

Explication des données choisies dans l'exemple

Qui Précise la personne de l'équipe qui est responsable du suivi de ce client.
Importance Précise si que ce client a chez vous est important : A = CA important, B = CA moyen, C = petit CA, D = Prospect.
Potentiel Détermine le potentiel que représente ce client pour vous : 1 = grand potentiel, 2 = potentiel moyen, 3 = faible potentiel.
Ainsi, A1 est un client important à grand potentiel, soit une priorité absolue; B2 représente un client moyen à potentiel moyen, à suivre donc, etc.
Segment Préciser des segments différents permet ensuite de les classer selon ce critère en vue d'une action ciblée (mailing, relance téléphonique, etc.).
Info générale Info stable, utile pour votre prospection, qui ne change pas en fonction de vos contacts avec le prospect (ex: 30 employés, très présent dans les administrations publiques, etc).
Source Indique d'où vient ce contact (salon, conférence, annonce, etc).
Statut Définit à quel stade vous en êtes avec ce client, par ex. Nouveau, A suivre, Chaud, RDV, Signé, Plus tard, Non. Garder les "non" pour ne pas les rappeler plus tard, si c'est vraiment inutile.
Date d'action Indique la date prévue de votre prochaine action envers ce client (rappeler, envoyer offre, rdv, etc).
Commentaires Permet d'indiquer les détails importants à connaître pour assurer le meilleur suivi de ce client.
Commentaires Ce tableau vous permet d'assurer quotidiennement le suivi de tous vos clients et prospects.
Les coordonnées reprises vous seront utiles pour vos actions de promotion et de suivi. Veillez donc à les remplir avec soin, sans fautes d'orthographe, de numéro, ....
Perdre quelques minutes chaque soir à recopier soigneusement les données des cartes de visite récoltées vous fera gagner du temps et de l'efficacité par la suite.
Guide d'utilisation Grâce à ce tableau Excel, vous pouvez facilement trier vos informations, dans tous les sens, en fonction de vos besoins du moment.
Pour trier, positionnez-vous dans la ligne des données (ici ligne 3), allez dans le menu Données et sélectionnez Filtre, Filtre automatique.
Des petites flèches noires vont apparaître en bas à droite des cellules concernées.
Vous pouvez alors sélectionner des éléments semblables dans une colonne, en cliquant sur la petite flèche noire et en choisissant une clé de tri (tous, …).
Par exemple, si vous voulez travailler tous vos 'prospects' (symbolisés par le D), cliquez sur la flèche dans la cellule Importance et choisissez D.
La flèche devient bleue et votre tableau ne reprend plus que les prospects "D". Pour annuler la sélection, cliquez sur le triangle bleu et choisissez "tous".
Vous pouvez également trier les données d'une colonne par ordre croissant ou décroissant. (Si vous voulez affiner encore, de multiples options sont offertes par le logiciel).
Par exemple allez dans la cellule Potentiel, cliquez sur Données, Trier et choisissez croissant. Vos clients au plus grand potentiel (1) apparaissent alors en premier.
Vous pouvez aussi combiner plusieurs sélections.
Exemples concrets Pour sélectionner tout ce que "JD" doit faire le 24 janvier, dans la colonne QUI, sélectionnez JD et dans la colonne DATES d'action, choisissez le 24 janvier.
Ensuite, recliquez sur les flèches bleues en sélectionnant "tous" pour annuler les sélections précédentes.
Pour sélectionner tous les prospects de "JD" dans une ville particulière, sélectionnez JD dans la collone QUI et la ville choisie dans la colonne Ville.
Pour choisir tous les Utilisateurs finaux, qui ont le statut de "Chaud", suivi par "JD", sélectionnez dans les colonnes respectives JD, Utilisateur final et Chaud.
Etc.
Conclusion Il ne vous reste qu'à construire votre propre tableau, en fonction des critères importants pour votre projet et ensuite à contacter et suivre vos clients !