a aA

a A
le sac
²le ²sac

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i I
²i I
le livre
²le ²livre

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y Y
y Y
le stylo
²le ²stylo

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r R
r R
le riz
²le riz

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l L
²l L
le lit
²le ²lit

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o O
o O
le lasso
²le ²lasso

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é É
²é
le vélo
²le vélo

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 s
S
²$ S

²l’o$
l’os

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u U
²u U
le salut
²le ²salut

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f F
²f F
le fil
²le ²fil

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e E
²e E
le melon
²le melon

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m M
m M
la momie
²la momie

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ch
ch
la ruche
²la ruche

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n N
n N
le nid
²le nid

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è
²è
la vipère
²la vipère

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ê
²ê
la forêt
²la ²forêt

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v V
v V
la vache
²la vache

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ou
ou
la souris
²la ²souri$

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z Z
zZ
le lézard
²le ²lézard

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p P
²p P
le pull
²le ²pull

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c C
c C
le canapé
²le canapé

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b B
²b B
le bol
²le ²bol

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j J
²j J

la jupe
²la ²jupe

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 g
G
g G
Hugo
Hugo

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d D
d D
le judo
²le ²judo

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an an
an
le volant
²le volant

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en
²en
les parents
²le$ ²parent$

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t T
²t T
les bottes
²le$ ²botte$

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h H
²h H
la hotte
²la ²hotte

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in
²in
le poussin
²le ²poussin

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 on
on
le caméléon

²le caméléon

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oi
oi
la boite
²la ²boite

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au au
au
jaune
²jaune

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ai ai
ai
l’aile
²l’aile

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ei
²ei
treize
²treize

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et
²et
le bonnet
²le ²bonnet

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er
²er
le panier
²le ²panier

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ez
²ez
le nez
²le nez

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q Q
q Q
le masque
²le masque

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k K
²k K
le kimono
²le ²kimono

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ch
ch
la chorale
²la chorale

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 eu
²eu

deux
deux

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œu
œu
le nœud
²le nœud

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eu
²eu
la peur
²la ²peur

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œu
œu
le cœur
²le cœur

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ge
ge
le pigeon
²le ²pigeon

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gu
gu
la guitare
²la guitare

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ain ain
ain
la main
²la main

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ein
²ein
le peintre
²le ²peintre

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aim aim
aim
la faim
²la ²faim

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eau eau
²eau
le chapeau
²le chapeau

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oin
oin
le foin
²le ²foin

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s
²$
la valise
²la valise

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ph
²ph
le phare
²le ²phare

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ce Ce
ce Ce
la glace
²la glace

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ci Ci
ci Ci
le citron
²le citron

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ç Ç
ç Ç
le garçon
²le garçon

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 e
=
²e
la mer
²la mer

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gn
gn
le peignoir
²le ²peignoir

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 y
=
y
le kayak
²le ²kayak

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ill
²ill
le gorille
²le gorille

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ail ail
ail
l’éventail
²l’²éventail

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aille aille
aille
la muraille
²la muraille

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eil
²eil
le soleil
²le ²soleil

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eille
²eille
l’abeille
²l’abeille

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euil
²euil
l’écureuil
²l’²écureuil

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euille
²euille
la feuille
²la ²feuille

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 ouille
ouille
la grenouille
²la grenouille

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ian ian
²ian
la viande
²la viande

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 ien
²ien
le musicien
²le musicien

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ieu
²ieu
le milieu
²le milieu

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 ion
²ion
le lampion
²le ²lampion

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 ti
²ti
l’habitation
²l’²habitation

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x X
xX
l’index
²l’²index

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 x X
xX
le xylophone
²le xylophone

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 =
x X

six
²six
xX

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w W
w W
le wagon
²le wagon

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