Etude de Base V Auteur

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Youba Bathily
L'ETUDE DE BASE DES PROJETS DE
DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE
SAHELIENNE
Bamako, 2019
1
Table des matières
ACRONYMES ............................................................................................................. 5
INTRODUCTION ....................................................................................................... 6
1. L'ETUDE DE REFERENCE ET SON IMPORTANCE ..................................... 13
1.1 Terminologie .................................................................................................... 13
1.2 L'étude de base est définie par la motivation du commanditaire de
l'étude ...................................................................................................................... 14
1.3 Définition et importance de l'étude de référence ....................................... 15
1.3.1 Définition .................................................................................................... 15
1.3.2 Quelle est l'importance de l'étude de référence ? ................................. 16
1.3.3 Différence entre étude de référence et étude pilote ............................. 18
1.4 Domaines d'exploration de l'étude de référence ........................................ 19
1.5 Décider s'il faut une étude de référence....................................................... 21
1.6 Le moment de mener une étude de référence............................................. 22
2. CONCEPTION DE L'ETUDE DE BASE PAR LE PERSONNEL DU PROJET
..................................................................................................................................... 27
2.1 Détermination de l'objectif et du but de l'étude de base ........................... 27
2.2 Le choix de la conception ............................................................................... 30
2.3 Détermination de la durée de l'étude de base ............................................ 32
2.4 Etablissement du budget ................................................................................ 33
2.5 Les éléments des termes de référence de l'étude de base ......................... 36
2.6 Mise en concurrence des prestataires ........................................................... 41
2
2.6.1 Appel à candidature ................................................................................. 41
2.6.2 L'attribution de marché ............................................................................ 43
2.6.3 La rencontre de cadrage ........................................................................... 44
2.7 Le partenariat ou collaboration dans les études de base........................... 45
3. PHASE PREPARATOIRE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ETUDE DE
BASE ........................................................................................................................... 47
3.1 La revue documentaire ................................................................................... 47
3.2 Elaboration de plan d'étude de base ............................................................ 48
3.3 Identification des types de données à collecter .......................................... 50
3.3.1 Cas d'étude de base d'un projet de réalisation d'infrastructures ....... 51
3.3.2 Cas d'étude de base d'un projet de construction de route .................. 52
3.3.3 Cas d'étude de base d'un projet de financement des micro-
entreprises dans l'agro-pastoral ....................................................................... 53
3.3.4 Cas d'étude de base d'un projet de sécurité alimentaire et de
nutrition ............................................................................................................... 54
3.3.5 Cas d'étude de base d'un projet de planification familiale ................. 57
3.3.6 Cas d'étude de base d'un projet de prévention et de gestion des
conflits autour des ressources naturelles ........................................................ 58
3.3.7 Cas d'étude de base sur les industries extractives et les droits de
l'homme ............................................................................................................... 59
3.3.8 Cas d'étude de base d'un projet de développement touristique ....... 60
3.3.9 Cas d'étude de base d'un projet d'appui à l'éducation décentralisée 61
3.4 La révision des indicateurs ............................................................................ 62

3
3.5 Identification des cibles d'enquête ................................................................ 71
3.6 L'échantillonnage ............................................................................................ 72
3.7 Elaboration des outils de collecte.................................................................. 77
3.8 Fixation du calendrier de mise en oeuvre de la collecte ........................... 80
3.9 Les ressources humaines ................................................................................ 81
3.10 Logistique et infrastructures à utiliser sur le terrain ............................... 88
4. PHASES DE COLLECTE ET D'ANALYSE DE DONNEES DANS L'ETUDE
DE BASE..................................................................................................................... 92
4.1 Collecte des données ....................................................................................... 92
4.2 Conception d'une base de données .............................................................. 94
4.3 Saisie et traitement de données ..................................................................... 95
4.4 Analyse des données....................................................................................... 96
4.4 Rapportage ....................................................................................................... 98
ANNEXES ................................................................................................................ 101
4
ACRONYMES
AVSF: Agronomes et vétérinaires sans frontières

CAP: Centre d'aptitude professionnelle
CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CFA: Monnie de l'Afrique de l'ouest
CV: Curriculum vitae
IER: Institut d'économie rurale
INSTAT: Institut national de la statistique
KOICA: Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA
OMATHO : office malien du tourisme et de l'hôtellerie
ONG: Organisation non gouvernementale
OSC: Organisatioj de la société civile
PAFASP: Programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales
PCDA: projet de compétitivité et de diversification agricole au Mali
Tdr: Termes de référence
UA: Union Africaine
UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine
UNICEF: Fonds des Nations unies pour l'enfance
5
INTRODUCTION
Les études constituent une partie importante de la gestion du projet et
principale du suivi des changements réalisés. Dans les projets, elles se
divisent en études de référence et en études d'évaluation. L'étude de
référence appelée aussi "étude de base" fournit les données avant le début du
projet. Sa documentation est très rare, les exceptions couvrent les publications
de quelques coopérations ou organisations non-gouvernementales sur les
expériences en Asie, en Amérique latine, en Afrique australe et orientale.
C'est une première fois qu'une publication est faite sur l'expérience des pays
sahéliens.
La présente publication s'inspire des expériences issues de la mise en œuvre
de projets et programmes réalisés dans six pays : Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Les pays sahéliens se marquent par la
faiblesse de la gouvernance, la démocratie n'arrive pas toujours à se faire une
assise, et même les pays qui avaient connus une avancée (Sénégal et Mali)
sont en train de retourner dans l'autoritarisme. En l'absence d'institutions
fortes, les études de référence souffrent d'un suivi rigoureux et engagé de la
part des agents des services de l'état et des collectivités. Cela explique
l'apport des cadres africains dans les commentaires formulés sur les outils et
le rapport provisoire. Cela explique aussi le retard accusé dans la réactivité
du personnel chargé du dossier au niveau de l'administration ; et pourtant, le
lancement de l'étude de base, sa contractualisation et les premiers versements
au consultant n'accusent pas de retard.
6
Les Sahéliens sont des peuples à tempérament et pourtant ils sont aussi des
gens socialement aimables, si on jette un œil sur leur taux de fécondité qui est
se situe parmi les plus élevés au monde. A l'exception de la Mauritanie, la
recherche ne peut pas réussir au Sahel si les chercheurs ne maîtrisent pas la
langue française qui y est largement partagée. L'arabe est parlé dans certaines
parties, mais la langue commune est le français.
Le Sahel est le berceau des grands empires médiévaux comme les empires du
Ghana, du Mali, du Songhoï, d'El hadj Omar, et aussi des royaumes du
Borno, de Ségou de Kasso, etc. C'est une zone de vieille civilisation où
beaucoup de connaissances scientifiques se trouvent dans les manuscrits
conservés au sein des familles. Les valeurs traditionnelles sur l'inégalité
persistent toujours dans les pays sahéliens. Le chercheur peut constater que
les castes (hommes de métiers) existent toujours, de même que les nobles et
les descendants de captifs. En plus, la femme occupe une position inférieure
par rapport aux hommes, tout comme les jeunes le sont par rapport à leurs
aînés. La maintenance de cette division sociale, en plus du passé historique,
est à la base du nationalisme sahélien que l'on constate en Mauritanie, au
Mali et au Burkina Faso.
Enfin, les pays du Sahel se marquent par des attentats djihadistes, mais aussi
le banditisme qui s'est développé. Les zones qui ont connu une occupation
temporaire des islamistes manquent de ressources documentaires qui ont été
détruites ou pas mis à jour. Ces phénomènes peuvent jouer négativement sur
la réalisation d'une étude de référence.
7
Certains intervenants ont tenté de recruter localement pour faire les collectes
d'informations, mais souvent cette stratégie porte des insuffisances dans la
mesure où le personnel local commis ne répond toujours pas aux critères
d'enquêteurs.
La présente publication est un guide orientant les gestionnaires de projets, les
décideurs et les consultants dans la conduite d'une étude de référence
adaptée au contexte de l'Afrique sahélienne.
8
ETUDES DE BASE UTILISEES DANS CE DOCUMENT
BURKINA
1. Etude de base sur la situation des droits d’accès des femmes a la terre dans
les provinces du Seno, du gourma et de la Tapoa au Burkina Faso, 2016,
Konrad Adenauer Stiftung
2. Etude de base du projet«appui à la société civile en matière de plaidoyer et
de suivi des droits de l’enfant» au Burkina Faso, Plan International, 2014
3. Enquete de base sur l’eau, l’hygiene l’assainissement, et les maladies
tropicales negligees y associees dans les districts de Manni et de Bogandé
dans la province de la Gnagna-Burkina Faso, USAID / WASHPLUS, 2016
4. Évaluation « baseline », moyens de subsistance, réfugiés maliens, UNHCR,
Burkina Faso, 2015
5. The baseline survey on impact evaluation for Health Performance-Based
Financing (PBF) in Burkina Faso, 2013
NIGER
1. Étude sur l’établissement de la situation de référence du plan de priorités
pour la consolidation de la paix au Niger et des projets y afférents Mai 2017
2. Étude de référence sur les Entreprises et les Droits de l’Homme : cas des
industries extractives au Niger, l’Institut Danois des Droits de l’Homme
(IDDH), 2014
3. Rapport enquête Baseline PRRO200583 2014-2016, PAM, 2016
9
4. Programme de gestion équitable des ressources naturelles et de
renforcement de la société civile phase II, CARE, 2013
5. Enhanced Information and Communications for Non-violence among
Malian Refugees in Niger, Search for common Ground, 2014
MALI
1. L’étude de base du programme d’éducation sexuelle complète au Mali,
GP/SP et RUTGERS, 2018
2. Etiude de base de McGovern-Dole (MGD) International Food for Education
and Child Nutrition (FFE) III project in Northern Mali. CRS/USDA
3. Enquête de base de la Situation de Référence du PRIAN – Programme Key
dans les Régions de Mopti, Tombouctou et Kidal, Socio-Economique et
nutritionahel 2017
4. Projet de Résilience Inclusive et Durable des Agriculteurs et Pasteurs du
Mali (RIDAP), CARE, 2018
5. Rapport de l’étude de base sur la consommation de drogues dans la ville
de Sikasso au Mali, OSIWA, ORFED, Kénédougou Solidarité (AKS), 2017
6. Etude de base de l'approche Enfant pour enfant-EpE, Save the Children
USA, 2002
7. Etude qualitative et l’analyse genre du projet Born on Time, Save the
children, 2016
10
8. Rapport de l’etude de base sur le mariage précoce par l'autonomisation des
filles au Mali, Wildaf, 2017
9. Etude de baseprojet mariage precoce /force dans les zones a forte
prévalence au Mali, régions de Mopti et Tombouctou, CARE, 2015
10. Projet MLI/021. Programme de Développement rural et Sécurité
Alimentaire. Etude de determination des valeurs de reference de deux
indicateurs d'effet, Lux Development, 2017
11. Etude de Base Quantitative Nationale Pour un projet de Santé Maternelle,
Néonatale et Infantile au Mali, Save the children, 2016
12. Etude de base, suivi-evaluation de l’impact socioeconmique du projet de
bitumage de la route Zantiebougou-Kolondièba-frontière RCI, Direction
nationale des routes, 2018
TCHAD
1. Prévention et gestion des conflits violents autour des ressources naturelles
partagées dans les régions du Chari-Baguirmi, Mandoul et Moyen Chari,
Search for common ground, 2014
2. Baseline study for Support Project for the Health Districts in Chad - Phase
II, 2015
3. Nutrition and baseline survey of older people in Haraze Albiar, Chad,
HelpAge International, 2012
4. Etude de base portant sur les aliments de rue, FAO, 2014
11
MAURITANIE
1. Agir pour la Planification Familiale, Using Baseline Data to Develop an In-
Country Strategy for Improving Family Planning Use and Service and Service
Delivery in Mauritania, 2018
2. Baseline study on the life-situation of Haratine women, Minority Rights

Group International (MRG), 2015
SENEGAL
1. Etude de base de Global Water Initiative Afrique de l'Ouest, Sénégal, UICN
/ CRS, mars 2010
2. Baseline Study of Literacy, Health, and Dietary Programs in Senegal School
Children, Impaq, 2015
3. Regional Baseline Study on Renewable Energies and Energy Efficiency,
Enda Enegy / ECOWAS, ACE WA project, 2016
4. Baseline study of Fairtrade Cotton in West Africa, AIDenvironment, 2015
12
1. L'ETUDE DE REFERENCE ET SON IMPORTANCE
1.1 Terminologie
Beaucoup de domaines ont un besoin d'étude de base, c'est pourquoi cet
exercice est connu sous divers termes :
Etude de base: terme généralement utilisé dans le suivi et l'évaluation de
projet / programme, la santé;
Etude de référence : ce terme est fréquent dans le domaine de l'étude
d'impact, et l'évaluation de projet / programme;
Etat de référence : fréquent dans la gestion restauratoire et le plan de
gestion environnementale
Point de référence ou cadre de référence: en physique.
Etat initial : utilisé dans les projets d'exploration ou d'exploitation de
gaz / pétrole
Etat-zéro : pédologie, aménagements ou travaux publics ou privés
Etat t-zéro. : lié à l'écosystème, à la biodiversité, etc.
Etude de base = Etude de référence = Etat de référence = Etat
zéro = Etat initial = Cadre de référence = Etat t zéro = Point de
référence
13
1.2 L'étude de base est définie par la motivation du commanditaire de
l'étude
Celui qui demande ou a besoin d'une étude de référence doit avoir une ou
des motivations. Il peut s'agir:
d'une obligation administrative et légale comme dans les cas suivants:
étude d'impact de projets, établissement de mesure compensatoire lors
d'une étude d'impact, étude d'incidence, plan de gestion, obtention
d'un écocertificat, etc. ;
de créer les conditions de mesure des indicateurs ou d'évaluer les
résultats d'un projet ;
de connaitre la situation de départ - le point de repère à partir duquel
vous mesurez les progrès.
Résumé
La motivation du commanditaire détermine la définition
que l'on veut donner à l'étude de base.
14
1.3 Définition et importance de l'étude de référence
1.3.1 Définition
Plus simplement, il s'agit de collecter des données permettant d'évaluer les
résultats d'un projet. La définition simple est donnée par la coopération
australienne1 :
Une étude de base recueille des renseignements clés au début d'un
projet afin que des jugements ultérieurs puissent être portés sur la
qualité et les résultats obtenus par le projet en termes de
développement.
Une étude de base fournit un point de départ à partir duquel une
comparaison peut être faite. Dans un document produit par UN Women Safe
Cities Global Programme en 2011, les auteurs2 ont décrit l'étude de base dans
les termes suivants :
"L'étude de base constitue le fondement de l'évaluation du projet,
fournissant un point de référence par rapport auquel le
changement peut être évalué. Il s'agit d'un recueil d'informations
qui définit la situation relative aux intérêts centraux de chaque
projet avant que toute intervention ne commence à avoir un
effet......
1 Baseline study Guide, AusAid, 2003, p.3
2 Dr Sohail Husain, Directeur du Cabinet Analytica Consulting, et Laura Capobianco et Anastasia
Posadskaya
15
Bien qu'il s'agisse avant tout d'un travail d'évaluation, le travail de
base devrait apporter d'autres avantages. Il offre aux partenaires
l'occasion de travailler en collaboration et générera une base de
connaissances importante qui permettra d'approfondir la compréhension
de la situation locale et d'éclairer l'élaboration du projet".
Résumé
Les projets et les programmes établissent une base de référence (ou
tout autre équivalent approprié) comme base de comparaison et de
planification pour le suivi et les évaluations. (Essential
Standard de Save the Children)
1.3.2 Quelle est l'importance de l'étude de référence ?
L'étude de référence est importante puisqu'elle sert:
x de point de départ pour un projet.
Il s'agit de renseigner les indicateurs sur la situation lors du lancement du
projet. C'est le point de référence que les gestionnaires de projet peuvent se
référer pour prendre des décisions en matière de gestion du projet.
x à évaluer ou mesurer le changement et l'impact du projet.
L'étude de base informe les décideurs de l'impact que le projet a eu sur la
communauté ciblée. Il s'agit de comparer l'information de base avec
l'information obtenue par une nouvelle évaluation pour montrer le
changement qui s'est produit au fil du temps.
16
Par exemple, une enquête de référence menée en 2008 au Niger a montré
qu'avant le lancement d'un projet d'école coranique, 85 % des écoles
coraniques n'avaient pas intégré la réforme de l'école coranique. Après deux
années de travail, une évaluation de projet a montré que 60 % des écoles ne
sont pas encore engagées dans la réforme, soit une augmentation de 25% du
taux d'école qui a adhéré à la réforme.
x à fournir des informations pour les gestionnaires et les décideurs
Les collectes par enquête fournissent une quantité importante de données qui
ne peuvent pas être exploitées par le projet. Les études de base sont
importantes pour établir les domaines prioritaires d'un projet. Les résultats
d'une étude de base peuvent montrer que certains aspects d'un projet
nécessitent plus d'attention que d'autres, alors que d'autres peuvent n'avoir
besoin que de peu d'attention. L'étude précise les décisions en matière de
programmation. Dans sa formulation, le projet avait ciblé l'ensemble des
promoteurs d'école coranique. Une étude à mi-parcours révéla que les
promoteurs d'école coranique qui ont plus de 40 ans sont très réticents à
l'intégration dans un système formel. Pour cela, le groupe cible du projet a été
affiné pour se concentrer sur le groupe d'âge de plus de 40 ans plutôt que sur
l'ensemble des maitres coraniques qui était l'objectif initial. L'information
donnée permet de fixer des objectifs réalisables et réalistes. L'exemple des
écoles coraniques du Niger a montré qu'en deux années, 25% des cibles ont
changé, pour le reste de deux ans du projet, il faut prévoir ce même taux. Par
la suite, l'équipe du projet s'est rendu compte du changement réaliste qui
peut être atteint par le projet. Ainsi, la cible fixée par le projet fut d'amener
50% des écoles coraniques à adhérer à la réforme.

17
Conséquences de l'absence d'une situation de référence
Au cas où un projet n'a pas de situation de référence, certains problèmes
peuvent surgir:
x Problèmes liés à la gestion de la qualité : le résultat produit peut ne pas
correspondre à la qualité souhaitée. On peut donc être dans l'incapacité
de rendre compte, avec précision, des progrès accomplis.
x L'absence d'une bonne gestion et du suivi du changement : en l'absence
de données de référence, il est difficile de suivre ou de gérer les
changements ou encore de savoir si votre résultat est différent de ce à
quoi vous vous attendiez au départ.
x L'insatisfaction du partenaire ou donateur : en cas de mauvaise
performance du projet le partenaire peut ne pas être content et par
conséquent mettre fin à son financement.
1.3.3 Différence entre étude de référence et étude pilote
L'étude de référence est différente de l'analyse de situation ou l'étude pilote3.
Cette dernière est entreprise pour aider à la conception d'un projet ou d'un
programme tandis que les études de référence sont entreprises pour dresser
l'état initial des objectifs et des indicateurs du projet afin d'évaluer les
résultats de projet.
3C'est aussi l'étude exploratoire selon Dr Sohail Husain, Directeur Analytica Consulting, dans "Briefing on
Baseline Studies", août 2011
18
Tableau 1: différence entre étude de référence et étude pilote (analyse de situation)
Etude de base Etude pilote
QUOI Mesure de l'état initial des Etablissement de l'idée de projet
objectifs et indicateurs de projet
POURQUOI servir de référence à la mesure du identifier les idées de projet pour
succès ou l'échec des projets déterminer la possibilité ou l'utilité
d'entreprendre un projet
QUAND ? Après la prise de la décision de Avant le du montage de projet
mise en œuvre d'un projet
QUI ? Celui qui doit mener l'évaluation Personnel du projet, consultants
du projet externes ou leur combinaison
OU ? Sur le terrain Au bureau ou sur le terrain
Il faut signaler aussi que les analyses rapides de situation peuvent être
entreprises dans les projets d'intervention d'urgence. Cet exercice dure au
moins 72 heures.
1.4 Domaines d'exploration de l'étude de référence
L'étude de base s'intéresse aux changements et aux hypothèses. Les
changements peuvent, dans un premier temps, concerner les indicateurs
établis par le projet. Il s'agit donc des changements prévus ou résultats
attendus par le projet. C'est ce que certains appellent le changement
primaire4.
4 Les domaines d'exploration sont détaillés dans "Designing for result", chaptre 5 consacré à l'étude de
référence, p. 66
19
La collecte de données primaires permet, à travers l'étude de base, de savoir
l'état d'avancement du changement ciblé à travers les indicateurs au niveau
des résultats ou des produits. Pour ce qui concerne les résultats qui ne
nécessitent pas d'indicateurs, les données sont recueillies pour le changement
mené dans ce résultat.
Les changements peuvent, dans un second temps, toucher les cibles
indirectes en faisant des effets positifs ou négatifs. Un projet d'appui aux
paysans démunis peut avoir comme effet une baisse du prix de céréales, mais
pourtant les acheteurs de céréales n'étaient pas des cibles directes du projet. Il
s'agit là de l'incidence que le projet aura sur une cible indirecte, c'est-à-dire le
changement secondaire ou la relation entre un projet et une cible indirecte.
Tant que l'activité ou les produits ne sont pas réalisés ou les résultats ne sont
pas produits, l'indicateur reste une hypothèse. L'étude de référence
recueillera les informations qui permettent de vérifier l'hypothèse annoncée
ou l'indicateur. Par exemple, une série de questionnement permet de vérifier
l'hypothèse de la participation des femmes au comité de gestion d'un projet
d'accès à l'eau potable. Cette série de questions inclue la connaissance du
village ou du quartier, les attitudes à l'égard du comité de gestion et de la
participation des femmes à coté des hommes dans ce comité.
20
1.5 Décider s'il faut une étude de référence
On peut ne pas avoir besoin d'étude de référence
On peut ne pas faire d'étude de référence si:
1. les données à collecter ont une valeur égale à "0" avant le début du
projet.
Un projet de sensibilisation et d'informations sur la maladie Ebola dans la
région de Sikasso portait un indicateur renseignant sur le nombre de
personnes sensibilisées. Comme la sensibilisation n'avait jamais été faite dans
la zone, une collecte de données pour le renseignement de cet indicateur
n'était donc pas nécessaire.
2. les données de base sont déjà disponibles à partir de données des
études de faisabilité du projet.

Le projet routier Mali-Port de San Pedro financé par la Banque Africaine de
Développement portait des indicateurs déjà renseignés, une étude base ne
s'imposait pas alors5.
3. les données de base sont déjà disponibles à partir de données
secondaires. Au Mali, on peut trouver les renseignements de certaines
situations dans la base de données des services comme INSTAT, IER,
ou autres cabinets d'étude.
Et si on a besoin d'étude de référence, quel type d'étude s'impose ?
Selon les situations, l'étude peut être légère ou d'envergure.
5 Ce projet a décidé d'insérer des indicateurs socio-économiques qui nécessitaient une collecte d'information.
21
Etude légère
Une étude légère peut intervenir si le nombre d'indicateurs de référence est
limité et que les méthodes de leur mesure ne prennent pas du temps et des
ressources. Ce type d'étude se fait à travers une combinaison de l'un ou
l'autre des méthodes suivantes :
x l'exploitation des données secondaires provenant de l'étude de
faisabilité du projet ou d'autres sources externes fiables;
x les entretiens individuels ou en groupe moins coûteux pour établir une
valeur de référence pour un indicateur;
x le sondage en ligne peut donner les informations de base.
Etude d'envergure
Une étude d'envergure est appliquée lorsqu'il s'agit d'un grand projet.
L'étude de base devient rigoureuse lorsque le projet a certaines
caractéristiques : le renseignement des indicateurs et résultats nécessitant des
recherches, le montant considérable engagé dans le projet, l'envergure de la
zone d'intervention et du nombre de bénéficiaires, etc. Ce type d'enquête se
marque par : l'enquête auprès des ménages ou exploitants, élaboration de
questionnaire, détermination de la méthode d'échantillonnage, la formation
des enquêteurs et une analyse statistique des données.
1.6 Le moment de mener une étude de référence
L'étude de référence doit être entreprise après avoir monté le projet. Il faut
une chaîne de résultats et un plan de suivi qui précisent les indicateurs et
clarifient la logique du projet.
22
Idéalement, l'étude de référence doit être entreprise avant le début effectif de
l'intervention, c'est-à-dire avant que le projet n'ait un impact observable.
Toutefois, il n'est pas rare que des études de base soient menées après le
début des activités. Il convient de noter que, pour la plupart des opérations,
Puisqu'il y a un temps entre la mise en œuvre des activités d'un projet et le
changement souhaité, l'étude de référence peut même après le démarrage du
projet donner des estimations sur la situation de départ.
Plus l'étude de base est réalisée tardivement, moins les résultats seront
précis en raison d'une sous-estimation des effets du projet.
Au cas où l'étude de référence n'existe pas
Les agents de suivi et les évaluateurs rencontrent très souvent des problèmes
d'absence d'une base issue d'étude de référence. Cette situation ne permet pas
de mieux cerner l'évolution des résultats du projet.
Pourquoi les études de référence ne sont pas menées ?
- Absence de l'étude de référence parmi les activités du document-projet : les
concepteurs du projet peuvent oublier de prévoir une étude de base. Il arrive
aussi des fois que l'étude de base soit inclue dans la rubrique "suivi-
évaluation" ou "évaluation" sans qu'une mention spéciale ne soit faite pour
l'étude base. C'est pourquoi il est important de faire clairement ressortir
l'étude de référence dans les activités du projet.
23
- Retard dans la conduite de l'étude de référence: lorsque l'étude de base prend du
retard et que le projet soit démarré depuis plusieurs mois, les gestionnaires
du projet décident de ne pas la mener.
- Option pour une reconstitution des données de référence : il arrive que les
décideurs optent pour une reconstitution des données lors de la phase
d'évaluation.
Que faire si l'étude de base n'a pas été exécutée avant le démarrage du projet
Si à la fin d'un projet, aucune étude de base n'a été effectuée, des solutions
peuvent être envisagées pour reconstituer une base de données servant à la
mesure du succès du projet. Dans les pays sahéliens, les reconstitutions se
font surtout par les pratiques suivantes :
1. Reconstituer les données de base à travers les informations de rappel.
Il s'agit de mener des enquêtes et des entretiens individuels ou de groupe
pour obtenir des renseignements sur la situation de départ. Il s'agit de
sélectionner un échantillon afin qu'il rappelle sa mémoire sur les éléments
demandés par rapport aux activités, résultats ou indicateurs du projet. Cette
collecte de rappel peut se faire avant ou pendant les évaluations à mi-
parcours et finale. La collecte de rappel peut se faire à travers les groupes de
discussion. L'avantage est que des conclusions consensuelles peuvent surgir
dans le dialogue et la dynamique de groupe. Pour que les discussions de
groupe ne soient pas monopolisées par des personnes ayant un statut élevé, il
est recommandé de constituer les groupes qui ont à peu près le même statut.
24
2. S'entretenir avec les informateurs clés6
Les informateurs clés peuvent fournir des informations spécifiques
concernant leur activité ou leur profession. Il s'agit des organisations
professionnelles (agriculteurs, éleveurs, enseignants, agents de santé, etc.),
des syndicats, des groupements de femmes qui peuvent livrer des
informations en fonction de leurs connaissances et de leur expérience.
3. Utiliser les études antérieures comme base de référence.
Il s'agit d'utiliser les données des études de base menées au début du projet
par d'autres organismes, notamment des enquêtes nationales, les enquêtes
sectorielles, les ONG, les sondages, etc.
4. Utiliser un groupe témoin
Il s'agit de mener une étude sur deux groupes: le premier groupe est le
groupe des bénéficiaires et le second groupe les témoins. Le groupe témoin
présente les caractéristiques de la population ciblée par le projet, mais qui n'a
pas bénéficié de l'intervention du projet. Le groupe choisi servira ensuite de
groupe témoin pour mesurer le succès. Cette méthode est traitée au point 2.2.
5. Collecter les informations au moment de l'évaluation
C'est le cas le plus fréquent. Ce processus consiste à inclure utiliser le même
questionnaire pour collecter la situation des indicateurs avant et après le
projet. Dans l'outil de collecte, on recueille information sur l'année qui a
précédé le projet.
6 Baseline Basics, IFRC, p 11
25
L'inconvénient est que cette méthode s'adapte mal aux projets agricoles ou de
santé, mais elle fait ressortir les erreurs de conception du projet. Selon le
professionnel Arend van Riessen du Nepal, au moment de l'évaluation, ont
peut avoir une meilleure idée sur le bon indicateur plus qu'au début du
projet.
26
2. CONCEPTION DE L'ETUDE DE BASE PAR LE PERSONNEL DU
PROJET
La conception de l'étude de base est le travail du commanditaire, elle permet
de monter les termes de référence pour lancer l'appel d'offres.
•Définir le but, les objectifs et les résultats attendus de l'étude

1
•Détermination de la durée de l'étude

•Etablissement du budget de l'étude
2
•Elaboration des TDR
•Passation de marchés
3 •Rencontre de cadrage
2.1 Détermination de l'objectif et du but de l'étude de base
Pour déterminer les objectifs d'une étude de base, il faut avant tout
comprendre le projet. Quand on a une idée générale de ce que l'on veut
chercher, il sera plus facile d'orienter les questions de l'enquête de référence.
En l'absence d'une compréhension complète du projet, il serait impossible
d'établir les indicateurs pertinents, de choisir les méthodes d'enquête
appropriées et d'utiliser les résultats.
Les questions et les données de l'étude de référence doivent être en
corrélation directe avec l'objectif final ou l'information souhaitée. La
formulation des objectifs se fait sur la base d'un examen approfondi des
problèmes et de leurs causes identifiés par l'analyse du cadre logique ou des
documents de projet. Les objectifs doivent être clairs en posant la question
suivante : quel est le problème ? ou "quel est le problème à résoudre ?" ou encore
"faire quoi, pour quoi faire".
27
Il faut donc avoir une idée claire de la façon dont vous allez atteindre les
objectifs. Etablissez donc la chaîne causale ou les hypothèses.
Figure 1: Chaîne causale
Le but d'une enquête de référence est de recueillir et / ou
d'analyser l'information qu'elle contient
Ce n'est que lorsque les objectifs sont clairement définis que les conceptions
et les méthodes peuvent être correctement déterminées conformément à la
portée et à l'objet de l'étude. Les questions et les données de l'étude de
référence doivent être en corrélation directe avec l'objectif final ou
l'information souhaitée.
Exemple pratiques d'objectifs d'une étude de base
1. Analyser la sécurité alimentaire et les facteurs de vulnérabilité des groupes de population au

Mali à partir des données collectées en Juin 2007 qui correspond à la période de soudure, et de
celles collectées en Mars 2008 qui correspond à la période de récolte et de bonne disponibilité
alimentaire. Plus spécifiquement, les objectifs sont (1) de contribuer à une meilleure identification
géographique et socio-économiques des groupes de populations qui sont en insécurité alimentaire
ou vulnérables à l’insécurité alimentaire, (2) déterminer la nature et les causes de l’insécurité
alimentaire au Mali, et (3) identifier les risques et contraintes à l’amélioration de la sécurité
alimentaire ainsi que les moyens d’assistance
Étude de Base de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition. Commanditépar EBSAN,
Mali
28
2. L’objectif global de l'étude est d’établir une situation de référence détaillée des différents
indicateurs qualitatifs et quantitatifs du projet dans les zones ciblées de sorte que l'information
obtenue puisse informer la mise en œuvre des activités du projet. En outre, elle doit permettre
d’ajuster les cibles au niveau des indicateurs d’intérêt et d’affiner le plan de suivi et évaluation
global du projet. Elle doit aussi identifier les facteurs qui sont susceptibles d'affecter l'atteinte des
objectifs du projet. L’étude explorera les points suivants :
x les mécanismes communautaires de protection des enfants sont répertoriés au niveau des
pays ciblés par le projet et leur capacité fonctionnelle évaluée
x les valeurs de base des différents indicateurs de résultats et d’objectifs définis dans le cadre
logique seront identifiés dans le cadre cette consultation;
x les cibles atteignables d’ici la fin du projet en terme quantitative, des zones prioritaires, de
populations ciblées ;
x des recommandations qui permettront de définir des stratégies efficaces pour atteindre les
cibles qui seront définis.
Etude du projet de renforcement des OSC régionales et des réseaux de jeunes au Sahel
pour protéger les enfants en situation de mobilité dans les Pays du Sahel. Commandité
par Save the Children International, Sénégal, 2018, Projet
Conduire une étude de base sur la situation des droits d’accès des femmes à la terre,
spécifiquement dans les provinces du Séno, du Gourma et de la Tapoa au Burkina Faso.
Les objectifs spécifiques sont:
x Identifier les obstacles liés à l’accès à la terre (terre rurale, périmètres aménagés et irrigués,
bas-fonds, etc.) des femmes en rapport avec la coutume et la loi ;
x Identifier les impacts des conflits fonciers sur les droits d’accès à la terre et aux ressources
naturelles ;
x Evaluer le rôle des femmes dans le processus de pacification et de cohésion sociale à travers
la prévention et la résolution des conflits fonciers ;
x Les niveaux de base (Baseline) des indicateurs du projet;
x Identifier à travers les mécanismes existants ou par des interventions envisageables, des
opportunités pour faciliter l’accès des femmes à la terre et au pouvoir de décision relatif à la
terre ;
x Proposer des actions pour redresser efficacement les gaps relevés.
Etude de base sur la situation des droits d’accès des femmes a la terre dans les provinces
du Séno, du gourma et de la Tapoa au Burkina Faso. Commandité par Konrad Adenauer
Stiftung, Burkina Faso 2016
4. L'étude de base a quatre objectifs majeurs:

x Faire un état des lieux des conflits liés aux ressources naturelles dans chaque zone en
identifiant les acteurs impliqués, les déclencheurs, la dynamique, les mécanismes de gestion
de ces conflits et le niveau de confiance que les populations ont dans ces mécanismes.
x Réaliser une cartographie des organisations locales avec leurs forces, faiblesses et contraintes
et sélectionner les organisations locales qui seront impliquées comme partenaires du projet.
Y compris: évaluer l’implantation, la structuration et la capacité de gestion de ces futurs
partenaires, afin d’utiliser ces données pour orienter les programmes de renforcement des
capacités.
29
x Collecter les indicateurs de départ du projet: ceux-ci permettront une base solide pour le
suivi et l’évaluation de l’action et de ces résultats. Ces indicateurs sont détaillés dans la
section consacrée à ce sujet.
x Identifier les leviers de participation féminine au projet
Etude de base du projet "Prévention et gestion des conflits violents autour des ressources
naturelles partagées dans les régions du Chari-Baguirmi, Mandoul et Moyen Chari",
commandité par Common Ground (SFCG) et l’Association APRODAIT, Tchad, 2014
Les objectifs spécifiques d'une étude de référence peuvent être:
x le renseignement des indicateurs sur la situation de départ du projet,

x la vérification de la situation de départ indiquée dans le rapport de
faisabilité,
x la révision du cadre logique par son amélioration,
x l'établissement du cadre de l'étude d'évaluation du projet,
x l'amélioration du rapport d'étude de faisabilité,
x L'ajustement de la mise en œuvre du projet.
2.2 Le choix de la conception
Pour concevoir une étude de base, on peut choisir des témoins ou mener des
enquêtes auprès des bénéficiaires au début ou à la fin du projet.
Manière 1. La comparaison avec les "témoins"
Une première méthode est la comparaison des bénéficiaires du projet aux
"témoins", c'est-à-dire avec les groupes ayant les conditions similaires que les
groupes bénéficiaires. Il s'agit d'analyser la situation des bénéficiaires et des
non bénéficiaires du projet.
C'est une manière de vérifier l'efficacité du projet et de savoir si les
changements survenus sont attribuables ou non au projet en question.
Cependant, cette méthode nécessite un budget consistant sur une durée de
collecte plus longue.
Manière 2. L'analyse de la situation des bénéficiaires " avant et après "
l'intervention
30
L'analyse de la situation des bénéficiaires " avant et après " l'intervention peut
être effectuée relativement facilement, à moindre coût et sur une période plus
courte, mais elle est limitée dans sa capacité d'attribuer la causalité à l'impact
et à la performance de l'intervention.
Encadré 1: Considérations éthiques de l'étude de base
Considérations éthiques de l'étude de base (selon l'Agence Coréenne de
Coopération Internationale (KOICA)7
Selon l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA, en concevant une
étude de base, il est important de s'assurer des conditions suivantes :
x Obtenir l'autorisation ou l'approbation des autorités compétentes,
x Obtenir le consentement des répondants,
x Obtenir l'approbation des tuteurs légaux de personnes mineures à enquêter et
d'élaborer un plan pour leur protection,
x Assurer l'indépendance et la neutralité du personnel de l'étude tout au long des
processus de conception, de gestion et d'analyse,
x Comprendre la diversité sociale et culturelle des répondants sans porter de
préjugé à leur foi, leur sexe, leur handicap et leur âge.
x Accorder une attention particulière aux groupes socialement marginalisés afin
d'éviter l'exclusion de certains groupes.
Par exemple, le projet de compétitivité et de diversification agricole au Mali
(PCDA) n'avait pas réalisé, comme son programme PAFASP jumeau du
Burkina Faso, une étude de base; la situation de départ fut établie auprès des
bénéficiaires lors de la phase de collecte pour l'évaluation finale.
L'inconvénient de cette approche est que le bénéficiaire ne peut pas toujours
7 Consultez "Baseline Study Guidelines", KOICA, august 2016
31
mémoriser la situation qui a existé il y quelques années, la marge d'erreur est
donc importante.
2.3 Détermination de la durée de l'étude de base
La durée d'une étude de base variera en fonction de l'un ou une combinaison
de trois éléments :
x l'ampleur et la portée de l'intervention. La disponibilité des fonds
déterminera l'intensité et la portée de l'étude de base.
x la disponibilité de l'information sur le site d'enquête: l'existence de
l'information dans un lieu plus facile d'accès est différente du lieu où il
n'y a pas d'accès.
x le budget. très souvent, les gestionnaires de projet tentent d'économiser
sur le coût de l'étude de base. Cette attitude ne permet pas de
démontrer l'impact du projet.
Le tableau suivant indique la durée prévue de chaque étape d'une étude de
référence standard d'un projet.
Tableau 2: Durée indicative pour une étude de base de projet
Etape Contenu Durée

Préparation 9 Rencontre de cadrage 1 jour
9 Revue documentaire, révision des indicateurs du projet 4 jours
Conception 9 Elaboration des outils 2
9 Détermination de la taille et de la méthode d'échantillonnage 1
Mise en œuvre 9 Sélection et formation des enquêteurs et superviseurs 2 jours
9 Test et adaptation des outils 1 jour
9 Collecte de données 15 jours
Analyse et production 9 Gestion 3 jours
de rapports 9 Analyse de données 3 jours
9 Rapport provisoire 4 jours
9 Présentation des résultats 1 jour
9 Rapport final 3 jours
Total 40 jours
32
Les conditions du site d'intervention et la disponibilité des ressources doivent
être prises en compte dans la planification du calendrier.
ATTENTION ! Pour des raisons budgétaires, certains commanditaires fixent à 20

jours la durée d'une étude de base. L'expérience montre qu'une étude de référence ne
peut pas se réaliser dans un tel délai, c'est pourquoi certaines études sont "bâclées".
Même pour les petits projets, il a été constaté que la préparation prend 7 jours
ouvrables, la collecte 1 semaine et le traitement / analyse et rédaction de rapport 8
jours. Une étude de base ne doit passer se réaliser en dessous de 25 jours pour
assurer sa qualité.
2.4 Etablissement du budget
9 Détermination du budget de l'étude de base8
Le budget est ce qui relève de la capacité financière de l'étude. Le détail du
budget de l'étude de base inclut :
1. les ressources humaines telles que la dotation en personnel, toute
expertise externe, la formation et le renforcement des capacités, la
traduction, la saisie des données, etc.
2. les coûts en capital tels que l'équipement, le transport et le logement, les
ordinateurs et logiciels, l'impression, la publication, la diffusion, etc.
3. les frais de restauration pour la formation des enquêteurs.
Les coûts de l'étude de base doivent être intégrés dans le budget du projet. Certains
concepteurs incluent les coûts de l'étude de base dans les frais généraux du
projet. Il est fortement conseillé d'inclure les coûts de base dans le budget
global du projet.
8Les étapes d'établissement du budget lors de sa conception sont décrites dans "Baseline Basics" de la Croix
Rouge/ Croissant Rouge, 2013
33
Il est vivement recommandé qu'au moins 3% à 5% du budget total du projet soit
réservé au suivi et à l'évaluation. De ce budget, une étude de base peut prendre
jusqu'à 30 %. Le reste du budget sera dédié à l'examen à mi-parcours et l'évaluation
de fin de projet.
Pour les programmes où la gestion des performances revêt une importance
particulière, le budget des fonctions de suivi et d'évaluation peut être augmenté
jusqu'à 10 % du budget total de l'intervention.
Si l'étude de base est requise par le bailleur ou l'organisme d'exécution, il faut
déterminer si le budget équivalent est fourni. Si plusieurs sources de
financement sont utilisées, il faut s'assurer que le budget est ventilé par
source de financement et identifier tout coût supplémentaire non couvert.
La disponibilité des fonds déterminera l'intensité et la portée de l'étude de base.
Les méthodes quantitatives et qualitatives sont adoptées si les fonds existent,
tandis que la limitation des fonds permet de choisir des méthodes quantitatives.
9 Planification du budget de l'étude de base
Lors de l'estimation du budget d'une étude de base, l'échelle et la portée de
l'enquête, le nombre d'enquêteurs / collecteurs de données requis et les outils
de mesure nécessaires devraient être inclus pour l'allocation budgétaire.
34
Tableau 3: Budget type de l'étude de base
Articles Unité Coût unitaire Quantité Coût total

Personnel
a) Consultants
- Honoraires des consultants H/J
- Indemnité journalière de subsistance H/J
- Voyages internationaux et nationaux H/J
Total consultants
b) Enquêteurs/ Collecteurs de données
- rémunération H/J
Total Enquêteurs/ Collecteurs de données
c) Superviseurs
Total superviseurs
d) Chauffeurs
Total chauffeurs
e) Personnel d'appui / d'administration ou de
saisie
- Agents de saisie H/J
Total personnel d'appui
Total personnel
2. Équipement
a) Les outils Nbre
b) Stylos et markers Nbre
c) Feuilles Nbre
d) Location de projecteur Jours
Total Equipement
3. Transport local
a) Frais de location d'automobile (si vous Jour
n'utilisez pas les véhicules du projet)
b) Frais de location de motos des enquêteurs Jour
c) Frais de carburant et d'entretien (pour tous les Km
véhicules et motos utilisés)
Total transport local
4. Restauration durant la formation des
enquêteurs
a) Montant prévu pour la restauration de chaque Nbre
participant
b) Boisson pour chaque participant Nbre
Total restauration
Budget total
35
Selon la zone d'intervention ou l'emplacement géographique et le contenu de
l'enquête, les postes budgétaires spécifiques peuvent varier, mais le modèle
suivant donne une idée générale de la façon dont un budget peut être
planifié.
Attention ! Certains commanditaires marchandent sur le budget pour

économiser. Cette pratique peut jouer sur le résultat de l'étude et même
entrainer le traitement inhumain de certains membres de l'équipe. Les
enquêteurs peuvent utiliser leur moto dans des zones inaccessibles ou
d'insécurité, ils méritent alors d'avoir du prix de location journalier et le
prix de carburant pour le trajet. Quant aux chauffeurs, les frais de
subsistance journaliers que les locateurs de véhicule leur donne ne leur
permettent pas de manger et de se faire un logement. Pour éviter
l'exploitation humaine et respecter la dignité humaine, les frais quotidiens
du chauffeur doivent être inclus dans le budget et payés par le responsable
des dépenses.
2.5 Les éléments des termes de référence de l'étude de base
Le commanditaire de l'étude doit établir les Termes de référence (TdR) pour
guider les soumissionnaires. Il s'agit, selon Save The Children, d'un
document structuré qui décrit, entre autres, les raisons de la réalisation de
l'étude (objet), ses objectifs et sa portée et couvre ce que nous voulons
évaluer, pourquoi et comment il devrait être organisé9.
Les termes de référence doivent être rédigés par les gestionnaires du projet
de manière succincte et précise. Ces derniers peuvent également faire appe1l
à un 1¡ï111,11111
111¥1·1¢111WVï1
9 Consultez "Baseline and evaluation design and management", Save The Children / Open University
36
Titre 1: Contexte et justification
Exposez en 1 - 1½ pages le contexte sur la base des questions suivantes:
Quelle est la raison qui a motivé les parties prenantes à mettre le projet en
place ? Comment le projet a été mis en place ? Quel est le coût, la zone
d'intervention et la durée du projet ? Qui est le bailleur et quelle est la part
financière des parties prenantes ? Quels sont les objectifs du projet ou tout
changement significatif apporté aux objectifs ou à la planification initiale ?
Pourquoi l'étude de base est requise ?
Titre 2. Objectifs
L'objectif représente la situation escomptée à la fin de l'étude de base. II est
généralement précis. II fixe les niveaux de performance en termes qualitatifs
et quantitatifs, que l'étude de base se propose d'atteindre.
Il décrit la situation future qui sera atteinte après la résolution des problèmes
identifiés par l'étude11.
10 Salimah Samji & Mona Sur, experts de la Banque Mondiale en Inde, citent 11 titres dans les termes de
référence : Contexte (objectifs et composantes du projet), conception de l'enquête, instruments d'enquête,
lignes directrices sur la mise en œuvre de l'enquête, traitement et analyse des données, personnel, durée et
échéancier, présentation des rapports et données, soutien à la société, budget et calendrier des paiements,
annexes)
11 L'objectif de l'étude décrit les effets directs (outcome) souhaités, qu'une étude doit générer, à court ou
moyen terme. L'objectif de l'étude doit aussi porter sur une conséquence. C'est-à-dire l'effet ou le
changement que doit induire l'étude.
37
L'objectif spécifique décrit en détail l'objectif global, il s'agit d'une
désagrégation de l'objectif global. Très souvent, il est formulé en fonction des
objectifs spécifiques ou stratégiques du projet.
Les résultats attendus. En relation avec l’objectif global et les objectifs
spécifiques, quels sont les résultats attendus de l’étude ? Quels sont les effets
escomptés de l’étude ? Quels sont les produits attendus de l’étude ?
Titre 3. Méthodologie
Le commanditaire peut proposer très sommairement une méthodologie aux
candidats soumissionnaires qui disposent ainsi de quelques indications leur
permettant de faire une proposition de méthodologie qui devra convaincre le
commanditaire et sera déterminant dans le choix qui sera porté sur le
soumissionnaire. Ici, le commanditaire peut citer les phases de l'étude
(préparatoire, collecte, analyse et production de rapports), l'approche et les
indicateurs à renseigner (si ils existent).
Titre 4. Livrables
Il est utile, dans les termes de référence, de donner des précisions sur la
nature et la forme des rapports attendus. Les éléments ci-dessous peuvent
être utilisés à cet effet par le rédacteur des termes de référence.
38
- Rapport d’étape. Si nécessaire, un rapport d’étape (ou rapport préliminaire)
est demandé aux experts. Celui-ci doit comporter :
des éléments relatifs au bilan du projet : cadrage et contexte du projet,
données chiffrées. Le rapport d’étape doit attester d’une première
exploration des documents d’archives et présenter les entretiens réalisés
la définition d’une méthodologie ;
un programme de visites ;
un calendrier prévisionnel mis à jour.
- Rapport provisoire. Il est le résultat de l’intégralité du travail des experts. Il
fait l’objet d’une analyse et d’observations par le commanditaire. Une fois
validé, ce rapport provisoire constitue le rapport définitif d’évaluation.
- Rapport définitif. Après avoir pris connaissance des éventuelles observations
du commanditaire, et des demandes de compléments, de modifications et de
précisions du commanditaire, parfois après plusieurs itérations, le rapport
final est remis conformément à la charte graphique.
Titre 5. Chronologie indicative de l'étude
Il est possible de donner la durée totale de l'étude ou encore la durée des
phases d’exécution ; toutefois, la durée doit être cohérente avec les éléments
méthodologiques imposés par les TDR. Le calendrier d’exécution doit tenir
compte des contraintes de l’action évaluée. Dans le cas d’un projet, il est
39
indispensable de prendre en compte la disponibilité des équipes de mise en
œuvre. Dans d’autres cas, les contraintes climatiques sont importantes, de
même que le calendrier agricole, etc. il faut aussi inclure la disponibilité du
commanditaire.
Titre 6. Expertise nécessaire pour l'étude
Indiquer le nombre d'experts requis ainsi que leurs qualifications et leur
expérience, en accordant une attention particulière aux compétences et au
profil du chef d'équipe. L'emploi d’experts nationaux serait suffisant dans la
mesure où les états africains disposent déjà de ressources humaines
nécessaires. Il est important qu'au moins un membre de l'équipe (idéalement
le chef d’équipe) ait une expérience confirmée dans la conduite de diagnostic
ou du suivi et évaluation. Par ailleurs, on veillera à ce qu’un membre de
l’équipe ait les compétences requises pour traiter des questions relatives à la
problématique de genre.
Titre 7. Informations sur la soumission
Dans cette partie, on peut préciser: la date limite de dépôt des offres
de soumission, le lieu ou adresse de dépôt / envoie des offres de
soumission. Si1 ð1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
··11¢1ï1
40
2.6 Mise en concurrence des prestataires
2.6.1 Appel à candidature
Les termes de référence doivent permettre aux consultants d’exprimer leur
proposition dans les meilleures conditions et dans le respect d’une mise en
concurrence libre, ouverte et intègre. Le commanditaire se doit donc d’être
aussi précis que possible sur son attente, les conditions de réalisation, les
coûts (nombre d’experts, de jours d’expertise, de durée de la mission) ainsi
que le calendrier à respecter.
En cas de consultation par voie électronique, il n’est pas nécessaire que le
devis soit signé, il devra comporter la dénomination de la société, la signature
pouvant être effectuée après le choix du consultant et en vue de
l’établissement de la commande. Les termes de référence indiqueront les
modalités et les critères qui seront appliqués pour choisir le prestataire.
Le formulaire de soumission doit comprendre deux parties: l'offre technique
et financière.
Proposition technique
présentation et références du bureau d'études ;
41
analyse des termes de référence faisant apparaître la compréhension par
les experts du sujet à évaluer ;
proposition méthodologique d’investigation et d’analyse explicitant la
démarche des experts ;
chronogramme.
CV des experts précisant les éléments suivants :
- compétences techniques ;
- connaissance du dispositif, des mécanismes et des instruments du
bailleur ou projet ;
- compétences en matière d'étude de base et d'évaluation ;
- connaissance du pays, de la région d'intervention et, le cas échéant, de
la langue parlée localement ;
Proposition financière
Une proposition financière peut être établie selon le canevas proposé par le
soumissionnaire ou encore au moyen des formulaires joints. Elle doit
indiquer tous les coûts relatifs aux services, y compris (a) la rémunération des
personnels clé et autres personnels, à la collecte, à l'analyse et à la production
et la diffusion du rapport.
La Proposition financière doit présenter séparément les impôts, droits (y
compris cotisations de sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales
applicables dans le pays du client en vertu du droit applicable sur les
Consultants, les sous-traitants et le Personnel (autre que les ressortissants ou
résidents permanents du pays du client). Le consultant et ses Sous-traitants et
le Personnel doivent supporter les obligations fiscales résultant du Contrat,
42
sauf mention contraire dans les termes de référence ou "Données particulières".
Des renseignements sur le régime fiscal en vigueur dans le pays du Client
sont fournis dans les "Données particulières" des demandes d'appel d'offre.
Le prix des Services est libellé en Francs CFA (ou Ougiya, en Mauritanie) par
le Consultant. Si indiqué dans les "Données particulières", la partie du prix
correspondant à des coûts encourus dans le pays du Client doit être indiqué
en la monnaie nationale du pays du Client. Les paiements dans le cadre du
Contrat seront effectués dans la (ou les) monnaie(s) dans la(les)quelle(s)
indiquée(s) dans la Proposition.
2.6.2 L'attribution de marché
L’ouverture des Propositions techniques doit être faite en présence des
représentants désignés des consultants qui souhaitent y assister. Les
personnes chargées d’évaluer les Propositions techniques n’ont accès aux
Propositions financières qu’à l’issue de l’évaluation technique. Le comité
d’évaluation désigné évaluera les Propositions techniques sur la base de leur
conformité aux Termes de référence et à la DDP, au moyen des critères, sous-
critères et du système de points spécifiés. Chaque proposition conforme
recevra une note technique. Les propositions qui ne répondent pas à des
aspects importants de la DDP ou recevant une note inférieure à la note
technique minimum de qualification spécifiée seront rejetées.
En référence au classement des Propositions techniques le Consultant classé
premier sera invité à négocier un Contrat. Seule la Proposition financière du
Consultant classé premier est ouverte par le comité d’évaluation. Toutes les
43
autres Propositions financières seront renvoyées sans avoir été ouvertes
lorsque les négociations du Contrat auront abouti avec succès et que le
Contrat aura été signé.
Si les parties ne trouvent pas un accord par rapport à la proposition
financière, la négociation peut être engagée avec le consultant classé
deuxième. Il est conseillé d'aviser les Consultants dont les propositions n'ont
pas été conformes aux normes ou qui n’ont pas obtenu la note technique
minimum de qualification et de leur envoyer leur proposition financière sans
avoir ouverte.
2.6.3 La rencontre de cadrage
Après l'attribution de marché, le commanditaire doit organiser une rencontre
de cadrage. Cette première phase est une rencontre entre les commanditaires
et le Consultant chargé de la mission, en vue de :
x Harmoniser les visions et atteintes du commanditaire sur les termes de
référence afin d'avoir une compréhension commune du mandat ;
x Présenter une ébauche compréhensive du champ, des questions et de la
méthodologie de la mission de mise en œuvre du mandat ;
x Présenter les experts et leurs rôles dans la mission ;
x Proposer un calendrier d’exécution de l’étude avec les dates butoirs ;
x Obtenir une documentation.
Après cette rencontre de cadrage, une session technique permettra au
Consultant de présenter la revue des outils, le traitement des données,
l’itinéraire de l’étude, la liste des personnes à rencontrer.
44
Le Consultant recevra les normes de saisie, d’acheminement et de traitement
des informations collectées ainsi que la méthode de contrôle de la qualité. Les
parties s’entendront sur le moyen idéal de transmission des données, le
canevas de présentation des résultats, la table des matières du rapport de
mission, la structure des bases de données, etc.
2.7 Le partenariat ou collaboration dans les études de base
La coopération avec les partenaires locaux et les parties prenantes est un
exercice important dans l'étude de base. Les partenaires ne sont pas
impliqués à l'étude de base pour les raisons suivantes: oubli de la part du
concepteur de projet, manque de ressources et insuffisance de compétences
des partenaires. Pour cela, le partenariat doit être pris en compte lors de la
planification de l'étude de base. Lors du démarrage du projet, les partenaires
doivent bénéficier d'un programme de renforcement des capacités et la
formation.
Pour Carol Moloney du programme éducatif de Développement des liens
communautaires (LCD) en Afrique du sud, la collaboration est essentielle au
processus de l'étude de base. L'une des plus grandes forces d'un processus
participatif de base est que son succès dépend de la collaboration de diverses
parties. Dans le cas d'une étude de base dans le domaine de l'éducation, un
grand nombre de parties prenantes sont consultées, comme par exemple,
x les représentants du ministère de l'éducation (académies, CAP)
travaillent en étroite collaboration avec les enseignants qui participent à
l'évaluation de l'environnement de l'enseignement et de l'apprentissage.
45
x les directions d'école sont priées de permettre aux évaluateurs
d'enseignants d'évaluer la situation dans leur école.
x les enseignants répondent aux questions.
x les commissions éducatives des collectivités et les comités de gestion des
écoles répondent aussi aux questions.
46
3. PHASE PREPARATOIRE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ETUDE DE
BASE
3.1 La revue documentaire
Les informations à rassembler dans le cadre de l'étude de base sont
facilement disponibles dans les documents du projet. Étant donné que
l'accent est mis sur le renseignement des indicateurs et de la situation des
changements probables, l'intérêt premier est l'information au niveau des
documents de base. C'est là une différence entre l'étude documentaire d'une
situation de référence et celle de la conception ou de l'évaluation d'un projet
qui collecte des informations plus larges. La revue documentaire de l'étude
de base est très légère et se cadre au document du projet. Les principaux
documents utilisables pour une étude de référence sont :
x Le Document projet et ses annexes: ce document donne les détails du
projet, il permet au consultant de mieux comprendre les activités et
leurs stratégies de mise en œuvre afin d'évaluer la pertinence de
l'indicateur.
x Le Cadre logique: il permet de présenter de façon synthétique la logique
d'intervention du projet et la façon dont seront mesurés les résultats.
x Les données Statistiques existantes: certains indicateurs peuvent être
renseignés par des études nationales ou régionales antérieures ou par
les services nationaux de statistiques. Les agences statistiques des pays
sahéliens sont : Agence nationale de la statistique et de la démographie
(Sénégal), Institut nationale de la statistique et de la démographie
(Burkina Faso), Institut nationale de la statistique (Mali), Institut
national de la Statistique du Niger (INS), Institut National de la

47
Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (Tchad) et
Office national de la statistique (Mauritanie).
x Les Conventions de partenariat: les conventions peuvent contenir des
détails budgétaires, de responsabilité ou encore d'engagements en
termes de production de livrables ou autres documents.
Pour la reconstruction des données de base, on peut utiliser les ressources
internes telles que les études de faisabilité, les enquêtes, les comptes rendus
de discussions, les plans d'exécution, les rapports de suivi trimestriels ou
annuels et les procès-verbaux des réunions pertinentes
3.2 Elaboration de plan d'étude de base
Il y a plusieurs stratégies d'élaboration de plan d'étude de base. Cheyanne
Church and Mark M. Rogers 12 ont proposé un tableau de 8 colonnes
démontrant les différents domaines qui devraient être inclus dans un plan de
base. La première colonne contient les domaines de l'étude de base
(changements ou résultats, changements secondaires et hypothèses). Les 7
autres colonnes contiennent:
Tableau 4 : Plan d'étude de référence selon Church et Rogers
Domaines Indicateurs Moyens de Source des Lieu de Considérations Moyens Temps

vérification données et collecte conflictuelles13 d'analyse nécessaire
cible
12 Cheyanne Church and Mark M. Rogers, Designing for results: Integrating Monitoring and Evaluation in
Conflict Transformation Programs, Chapitre 5, Search for Common Ground, 2006
13 Cela comprend les questions propres au conflit qui peuvent avoir une incidence sur la l'étude de référence,
comme l'environnement de sécurité, les répercussions du choix de la langue, la nationalité du chercheur ou

le fait d'éviter les journées commémoratives litigieuses dans le conflit.
48
Changements
(Résultats)
Changements
secondaires
Hypothèses
Sans critiquer le tableau ci-dessus décrit, nous proposons une stratégie plus
simple qui a montré ses preuves dans les pays sahéliens en matière d'étude
de référence. Il s'agit d'un tableau de trois colonnes : objectifs / résultats,
domaines de changement et changement possibles.
Tableau 5: Exemple de Plan d'étude
Objectif / Domaines Changements probables

résultats probables de
changement
Accroitre la x Amélioration de l'utilisation des salles de classe
fréquentation Education x Augmentation du nombre de classes et d'heures
scolaire d'étude, etc.)
x Amélioration des méthodes d'enseignement
Augmentation de x Prolongation des heures de fonctionnement
la fréquentation Santé x Améliorations dans le stockage des produits
des centres de médicaux (vaccins, médicaments, etc.
santé
x Prolongation du temps de service et des heures de
travail et d'emplois
Développement x Création de nouvelles micro-entreprises
économique et Economie x Augmentation de la quantité de production
social x Augmentation du type et du nombre de produits,
de denrées alimentaires.
x Augmentation de la qualité de la production et de
la consommation, etc.
Sécurité x Diminution du banditisme
Dans la première colonne, on rapporte l'objectif ou les résultats du projet
comme indiqué dans les termes de référence ou dans le cadre logique. Dans
la deuxième colonne, le chercheur cite les domaines de changement et, dans
la troisième, les changements probables.
49
9 Données primaires et secondaires14
Après avoir dégagé les hypothèses de changement probable, le consultant
pourra savoir quels sont les données qui proviendront de la collecte ou de la
revue documentaire. Les données primaires sont recueillies au moyen de
sondages, de réunions, de groupes de discussion, d'entretiens ou d'autres
méthodes qui impliquent un contact direct avec les répondants. Les données
secondaires sont des informations existantes qui ont été ou seront collectées à
d'autres fins. Il peut s'agir de rapports d'autres organisations, de données
recueillies auprès de partenaires ou d'études antérieures.
Les données primaires sont beaucoup plus coûteuses et prennent beaucoup
plus de temps. Les données secondaires peuvent ne pas être utiles si elles
sont périmées, car la situation a probablement changé.
3.3 Identification des types de données à collecter
L'identification des données à collecter est la phase la plus difficile de l'étude
de référence. Le travail devient plus facile lorsque les termes de référence
décrivent clairement les données à renseigner.
Cependant, le consultant doit, lui-même, imaginer les changements possibles
puisque l'agent du projet ne peut pas voir à ce stade tous les changements
possibles que le projet engendrera. Le tableau précédent peut mieux aider à
identifier les données à collecter par domaine. Les données de la troisième
colonne du tableau suffisent comme base de données.
14 Se référer au point 2.4 "Etablissement du budget" pour définitivement faire le chois entre les données.
50
Attention:
Les données à collecter doivent se situer dans le contexte de l'Afrique
sahélienne. Il serait donc inutile de chercher le taux de ménages avec cuisine
ou ayant de l'eau chaude/froide ou encore des toilettes et salle de bain dans la
maison. Les données à renseigner doivent donc être des thèmes prioritaires
pour les populations et en rapport avec leur mode de vie;
Pour guider le lecteur, nous donnons les données importantes à collecter
dans une dizaine de cas d'études de référence dans les pays sahéliens comme
le Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie et Mali.
3.3.1 Cas d'étude de base d'un projet de réalisation d'infrastructures
Ce cas s'applique au projet d'électrification, d'installation de plateforme
multifonctionnelle ou de l'énergie solaire, d'adduction d'eau, d'accès au
réseau Internet. Ce cas s'inspire des projets du Sénégal, du Burkina Faso et du
Niger.
Encadré 2: Informations à collecter dans une étude de base de projet de réalisation d'une infrastructure
Aspects sociaux
Population et Emploi : Population totale, population active, répartition de la population par secteur
d'activité (désagrégé par sexe), taux de chômage, source de revenus et revenus des populations, principales
activités génératrices de revenu.
Exode rurale / migration: Proportion de ménages pratiquant l’exode ou l'immigration, motif de départ des
migrants, durée moyenne de séjour en exode, nombre de membres en exode ou migration par sexe et âge,
lieu de séjour des personnes en exode / migration
Habitat: type d'habitat, nombre de personnes par ménage, statut d'occupation de l'habitat, types de
matériaux pour le toit et le sol de l'habitat, prix moyen d'une parcelle ordinaire (F CFA), prix moyen de
location d'une chambre (F CFA)
Education: nombre d'écoles par cycle et type d'école, fréquentation de l’école par les enfants, répartition des
charges des frais de scolarité selon le statut, proportion d’écoles sécurisées, existence de jardins d'enfants
Santé: situation des infrastructures sanitaires (par type d'infrastructure), maladies les plus courantes, taux
moyen de prévalence au VIH, consultations prénatales, moyens de transport des malades, lieux
d'accouchement, durée du parcours entre les villages et les CSCOM, payeur des frais médicaux des
membres du ménage
Assainissement: Infrastructures d'aisance (usage de latines), mode d’évacuation des eaux usées, mode
d'évacuation des ordures ménagères
Accès et source d'énergie: modes d'éclairage usuel, sources d'énergie pour la cuisine, accès des ménages à
51
l'eau potable, sources d'approvisionnement en eau de boisson, infrastructures culturelles, sportives et
touristiques
Communication: accès aux radios, télévisions, réseau téléphonique, Internet
Prix des produits de première nécessité: Prix de certains produits de première nécessité (huile alimentaire,
ris, mil, sucre, Pain local, savon, essence
Bien-être des populations : Bien-être mental (Niveau satisfaction par rapport à ce qu'on fait, au niveau de
vie de la famille), bien-être social (Participation aux activités communautaires, Considération dans la
société),
Situation environnementale: existence de la faune, de la végétation à pratique de la Coupe anarchique de
bois et Raisons de la coupe, taux de populations sensibilisées à la protection de l'environnement, niveau de
satisfaction de la situation environnementale.
Aspects économiques
Agriculture: Superficies des cultures agricoles et maraichères, rendement, production nombre de collecteurs
des produits agricoles, durée moyenne de la période de soudure (mois), prix des produits agricoles (prix
moyen du mil, du sorgho, du riz, de l'arachide, du maïs, des cultures maraichères, des engrais et semences)
Elevage: nombre de têtes de bétail et nombre de têtes de bétail vendus dans les marchés locaux, prix moyen
unitaire du bétail, prix de l'aliment bétail, prix de vente de la viande bovine (kg)
Pêche: production halieutique, nombre de points de collectes, nombre de producteurs et collecteurs /
vendeurs, prix moyen de kg de poisson
Production forestière: composition de la faune, nombre de feux de brousse recensés, prix moyen du sac de
charbon quantité et prix moyen de sacs de charbon vendus par mois, nombre de collecteurs de produits
forestiers
Commerce: nombre de commerçants grossistes et détaillants, types de marchands, infrastructures
commerciales existants, nombre de fores hebdomadaires, recettes du marché le jour de foire, nombre de
marchands fréquentant les foires
Artisanat: nombre d'artisans par catégorie, outils de transformation des productions agro-sylvo-pastorales,
centres multifonctionnels et plates-formes multifonctionnelles, nombre de personnes autour des mines
Bien-être économique: bien-être matériel économique et financier: bien-être matériel (proportion de
ménages possédant un ventilateur et un réfrigérateur avant le projet, ménages possédant un moyen de
transport, bien-être économique et financier (Autosuffisance financière et alimentaire, proportion de
ménages ayant la capacité de payer les frais de traitement de leurs membres
3.3.2 Cas d'étude de base d'un projet de construction de route
Ce cas se base sur la construction de la route Zantièbougou-frontière Côte
d'Ivoire sur financement de la Banque africaine de développement15. Il s'agit
d'un projet transfrontalier qui nécessite la prise en compte de plusieurs types
d'informations. On prendra en compte les informations contenues dans le
tableau du cas précédent, mais aussi on établira les situations liées à la route.
Le cadre suivant établit les données routières.
15 Rapport étude de référence du projet, CEDREF 2018

52
Encadré 3: Informations à collecter dans une étude de base de projet sur la construction des routes
Les routes: nombre de piste rurales, routes aménagés et bitumées existantes

Parc de véhicules: nombre des engins à deux roues, véhicule personnel, véhicule de transport en commun,
camion et camionnette, remorque, semi-remorque, tracteur routier, autres véhicules.
Volume de marchandises, coût d’exploitation des véhicules: consommation des véhicules,
Les trafics: volume de trafic, Nombre de véhicules (par type) passant par le poste de contrôle, volume des
échanges commerciaux.
Temps de parcours: temps de parcours des distances pour les véhicules de transport Bus et Poids Lourds et
aussi les véhicules individuels, deux roues et tricycle.
Opérateurs, liaisons: Nombre de transporteurs, types de moyens de transport, Lignes de transport, lignes
régulières de transport collectif, destination, fréquence et prix de transport des voyageurs et des
marchandises.
Sécurité sur la route: vitesse, accidents, encombrements, nombre de cas de banditisme, nombre de postes
de sécurité et de douanes, de postes d’intervention de la protection civile, comportement des conducteurs,
sensibilisation à la sécurité routière.
Infrastructures liées à la route: Nombre de gares routières, nombre de stations et points de vente de
carburant, nombre de gares routières et de véhicules, prix des carburants (essence et gasoil), proportion
d’enquêtés se plaignant du bruit du trafic et les raison des plaintes.
Conditions de transport (cas des transports internationaux destinés vers les zones portuaires): Existence de
l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers entre pays, temps de traitement du trafic
conteneurisé (au cas où la destination ou le point de départ est un port), existence de système de
déclaration de transit soumise par voie électronique au poste de contrôle unique frontalier (PCUF) (y
compris la station de pesage/péage) avant l'arrivée de la marchandise ; existence d'accord entre les
chambres de commerce des pays pour l'émission d'une garantie unique des opérations de transit routier
inter-états ; formation des douaniers et CAD sur le module "Transit" de SYDONIA, temps de passage d'un
camion de marchandise (au cas si frontière), taux de préparation des projets de transport, trafic total aux
frontières ou au poste.
3.3.3 Cas d'étude de base d'un projet de financement des micro-entreprises dans
l'agro-pastoral
Ce cas se base sur le Programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales au
Burkina Faso (PAFASP) et le Programme de Compétitivité et Diversification
Agricole au Mali (PCDA) sur des fonds de la Banque Mondiale16.
16 Les études de référence de ces programmes ont été menées par le Cabinet CEDREF.
53
Encadré 4: Informations à collecter lors d'une étude de référence d'un programme de financement des
microprojets en agriculture
Environnement des affaires

x Revenu par membre de la famille du promoteur, utilisation du revenu
x Valeur moyennes et totales des investissements réalisés
x Volume des ventes et de l'exportation, destination des ventes
x Nombre de participation aux expositions, Voyages d'étude, formations et manifestations commerciales
x Formations diplomantes
x Consommation d’énergie
x Types de produits chimiques utilisés
x Appréciation des doses d’intrants utilisées
x Effets néfastes des produits avariés ou détériorés sur les populations
x Constats des anomalies dues à l'utilisation des produits chimiques
x Types de maladies liées à l’utilisation des différents produits
x Gestion des produits avariés ou détériorés, des filets, cartons et sachets plastiques usagés ou abimés
Mesure de la performance des Micro projets:
x Performances techniques : superficie cultivée ou effectif de bétail, rendement ou production par cycle,
production agricole ou pastorale ou forestière, rendement et de la production,
x Performances en gestion : enregistrement systématique des recettes et dépenses réalisées par l’exploitation,
utilisation des outils de gestion comme la comptabilité,
x Performances financières : chiffre d’affaires et résultats d’exploitation, coûts, revenus et résultats nets des
projets financés,
x Performances commerciales : volume et valeur des ventes et des exportations, difficultés et destination des
ventes,
x Performances organisationnelles : apport des bénéficiaires, taux d’utilisation des infrastructures collectives
comme les périmètres irrigués, le marché à bétail, le parc de vaccination, le marché de fruit et légumes,
etc., niveau de gestion des infrastructures, niveau de gestion des relations entre acteurs de filières,
niveau de prise en charge des problèmes communes aux filières notamment l’amélioration de la qualité
des produits, la gestion des sous-produits, déchets, etc.,
x Aspects genre : part des organisations féminines ou des femmes dans la production, de stockage /
transformation et/ou de commercialisation, revenu des fmmes, utilisation de ces revenus
x Aspects environnementaux : consommation d'énergie, gestion des déchets et produits chimique.
Pour les études à grande échelle dans les domaines économiques, certaine données sont nécessaires pour
faciliter l'analyse. L'étude doit donc collecter les éléments sur les caractéristiques démographiques du promoteur
(sexe et âge et Profession du promoteur, statut matrimonial, niveau d'instruction, éducation et formation
diplomante, nombre d'années d'expérience dans l'activité, rôle dans le ménage, nombre de personnes en
charge, statut d'occupation du logement) et sur la présentation du micro projet (lieu, enregistrement et statut
et catégorie de l'entreprise, appartenance à une organisation professionnelle et interprofession, nombre de
membres de l'organisation, paiement régulier des frais de cotisation de l'organisation, filière, source de
financement de l'activité, accès au crédit, montant du crédit, équipement utilisé.
3.3.4 Cas d'étude de base d'un projet de sécurité alimentaire et de nutrition
Ce cas se base sur le Programme de renforcement de la résilience à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions nord du Mali »
dénommé « Programme Key ». Ce projet regroupe 5 consortia (ARC, AVSF,
CRS, Oxfam, SOS Sahel) et est financé par le Proresa/Trust Fund.
54
Encadré 5: Informations à collecter pour une étude de base d'un projet de sécurité alimentaire et de
nutrition
1. Caractéristiques sociodémographiques
- Caractéristiques sociodémographiques des ménages : nombre de membres de ménages par actifs / inactifs, par
tranche d'âge et par sexe ; nombre de ménages ayant des femmes enceintes ou allaitantes en leur sein ;
nombre de femmes allaitantes) ; caractéristiques socio démographiques des chefs de ménages (répartition
par sexe, âge, statut conjugal, niveau d'instruction).
- Alimentation du nourrisson et du jeune enfant: mise au sein précoce et allaitement exclusif ; la mise au sein
précoce dans l’heure qui suit la naissance de l’enfant ; la connaissance du colostrum (premier lait de couleur
jaunâtre) ; la pratique de l’allaitement exclusif ; l'alimentation de complément (enfants en âge de recevoir
l’alimentation de complément et qui ont reçu ; raisons du sevrage ; types d'alimentation complémentaire
(plats spéciaux pour l’enfant, manger seul) ; les ménages déclarant connaitre un service de conseils en
nutrition dans leur communauté ; les services de conseils en nutrition connus dans leur communauté ;
femmes en âge de procréer (15-49 ans) atteignant la diversité alimentaire minimum.
- Santé de l’enfant et de la mère: malnutrition (ménages ayant déjà entendu parler de malnutrition aiguë) ;
principaux signes de malnutrition cités au niveau des ménages (enfant maigre avec fonte musculaire, enfant
avec aspect de petit vieux, enfant qui pleure beaucoup, les cheveux cassants, bruns et fins, œdèmes) ;
moyens de prévention de la malnutrition cités au niveau des ménages ; enfants admis et traités dans les
unités de récupération nutritionnelle ; traitement de l’enfant non malnutri (actions proposées par les
ménages à entreprendre en cas de diarrhées).
- Maladies liées à l’eau : ménages utilisant au moins une source d’eau potable ; ménages dont les membres ont
eu la diarrhée ; raisons de la survenue des diarrhées ; ménages ayant au moins une bonne pratique en cas
de diarrhées ; actions à entreprendre en cas de diarrhées ; moyens de prévention pour éviter la
contamination de l’eau.
- Paludisme : connaissances et pratiques sur le paludisme ; manifestations du paludisme citées ; ménages
ayant reçu les informations selon les différents canaux de communication ; moyens cités pour éviter le
paludisme ; femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dormant sous moustiquaire ; raisons de non
utilisation de moustiquaires.
- Vaccination des enfants: enfants vaccinés ; raisons pour lesquelles leur calendrier vaccinal n’est pas à jour.
- Supplémentation en vitamine A: connaissance de la cécité nocturne, d'au moins un aliment riche en vitamine
A; enfant ont-ils reçu une capsule de vitamine A les 6 derniers mois ; cause déclarée de la cécité nocturne.
- Utilisation des services de santé : malades au cours des 2 semaines précédant l’enquête ; maladies dont
souffraient les enfants dans les 2 semaines ayant précédé l’enquête ; 1ère intention en cas de maladie de
l’enfant.
- Consultation prénatale, post natale et accouchement : nombre moyen de consultations prénatales et post
natales réalisées aux centres de santé au cours de la dernière grossesse ; traitement reçu au cours de la
dernière grossesse ; lieu d’accouchement.
- Planning familial : pratique d’une quelconque méthode d’espacement de naissance par les femmes ;
méthodes de planning familial pratiquées par les femmes pour espacer les naissances ; raisons de non
pratique des méthodes de contraception ; pratiques familiales essentielles (femmes respectant les PFE).
- Hygiène et assainissement : lavage des mains (pratique du lavage des mains à l’eau et au savon ; période du
lavage des mains au savon ; fréquence du lavage des mains au savon) ; assainissement (élimination des
selles, utilisation et nettoyage des latrines, différentes modalités pour le jeunes à aller à la selle, modalités
d’élimination des selles) ; élimination des déchets ménagers (principaux lieux d’évacuation des déchets
ménagers, fréquence d’élimination des déchets ménagers).
- Approvisionnement et gestion en eau de boisson: sources d’approvisionnement en eau pour la boisson ; type
d’eau de boisson utilisé ; moyens utilisés pour le traitement de l’eau de boisson ; raisons de non traitement
de l’eau de boisson ; temps mis pour l’approvisionnement en eau pour la boisson ; récipient utilisé pour
transporter l’eau de boisson ; l’état du récipient de stockage de l’eau de boisson.
2. Caractéristique économique
- Agriculture (% de ménages pratiquant l’agriculture ; différentes raisons de non pratique de l’agriculture
par les ménages ; superficie de terres cultivables par ménage ; part des terres réservées habituellement aux
cultures vivrières et de rentes) ; élevage (% de ménages déclarant avoir possédé du bétail durant les 6
55
derniers mois ; nombre moyen de bétails possédés par les ménages) ; insécurité alimentaire des ménages
(indice domestique de faim).
- Disponibilité (accès) des aliments : revenues des ménages (revenus des membres de ménage, Sources de
revenus dont la vente de produits agricoles, les emprunts/dettes, vente des produits de l’élevage ; part de
chaque source de revenu dans le budget du ménage ; pourcentage des apports monétaires les plus
rémunérateurs dont 1ère source de revenus ; contraintes de recours aux activités génératrices de revenus
comme le manque d’opportunité d’emploi, le manque ou perte de moyens de production, le manque de
cash pour investir, Bas prix ou faible, demande des produits agro-pastorales, absence ou distance de
marché, vulnérabilité d’au moins un membre du ménage ; insécurité.
- Dépenses des ménages : part des dépenses (alimentaires, santé, hygiène, éducation, biens non Alimentaires,
actifs productifs, besoins sociaux, remboursement de dettes, épargne); endettement des ménages (%de
ménages ayant contracté une dette) ; raisons de recours au crédit et stratégies de remboursement des dettes
(ne peut rembourser ses dettes, grâce à l’aide de parents/amis, en travaillant, en vendant une partie des
récoltes, en contractant d’autres dettes, en vendant des animaux ou d’autres actifs, grâce aux transferts
d’argent en provenance de l’étranger, Autres).
- Alimentation: score de consommation alimentaire (nombre de jours de consommation relatif à chaque
groupe d’aliment ; stratégies d’adaptation des ménages ; stratégies de survie liées à l’alimentation (les
stratégies utilisées pour le Coping Strategy Index ou CSI ; stratégies non alimentaires utilisées par les
ménages pour pouvoir résoudre le manque de nourriture17.
- Chocs rencontrés par les ménages au cours des 6 derniers mois (choc avec un impact négatif sur le ménage,
niveau d’intensité des chocs subis par les ménages, proportion des ménages qui continue à ressentir les
chocs, fréquence des chocs subis par les ménages).
- Aide alimentaire : ménages ayant reçu une aide alimentaire ; répartition des ménages en fonction de la
distribution de l’aide alimentaire cette année ; % de ménages bénéficiaires de la Blanket Feeding cette année
; distributeurs ; derniers mois où l'assistance a été reçue ; valeur nutritive de l’aide alimentaire (riz, CSB,
huile et haricot).
Pour les études de référence sur la production, la transformation et a
commercialisation des céréales, les éléments suivants ont été retenus dans
l'étude du Programme de Développement rural et Sécurité Alimentaire
(fonio, riz et sésame) financé par Lux-Développement à Ségou et Sikasso au
Mali :
x Production et rendement de la céréale

x Valeur (production et prix de vente)
x Cout de production de la céréale
x Quantité de céréales transformée
x Cout de transformation de la céréale
x Marge brute annuelle (charge d'exploitaton et recettes) par exploitation familiale ou
par organisation paysanne
17Emprunts d’argent, l’achat ou prendre de la nourriture à crédit, le recours au travail occasionnel, la

réduction des dépenses liées à la santé et à l’éducation, le travail d’un membre de la famille contre de la
nourriture, l’utilisation des épargnes.
56
3.3.5 Cas d'étude de base d'un projet de planification familiale
Dans le cadre du projet AgirPF en Mauritanie18 sur financement de l'USAID,
une enquête de référence a été menée au second semestre 2015 pour évaluer
les services de planning familial (PF) et évaluer les connaissances, attitudes et
pratiques en matière de PF parmi les ménages de la capitale Nouakchott. Les
types d'informations à collecter sont dans l'encadré suivant.
Encadré 6: Informations à collecter dans une étude de base d'un projet de planification familiale
Approvisionnement
Disponibilité des services de planning familial, de postpartum et de services PAC
- Le nombre moyen de services de planification familiale fournis quotidiennement dans les
centres d'intervention et de non-intervention par type de méthodes à courte durée d'action
(contraceptifs oraux combinés, pilule progestative, injectable (DMPA), injectable (Noristerat),
condom masculin et féminin, spermicide /comprimé mousseux vaginal), pilule contraceptive
d'urgence, méthode des jours normaux, type de méthodes à action prolongée (implant (Jadelle),
implant (Implanon), DIU, stérilisation féminine et masculine), conseils sur la planification
familiale naturelle, l'aménorrhée de la grossesse, la double protection et les services de PAC et
post-partum (soins post-abortum ou PAC), postnataux ou IUD)
- Principales raisons pour lesquelles les établissements n'offrent pas de méthodes particulières de
planification familiale
Services mobile de proximité et services communautaires d'éducation en matière de santé : disponibilité de
services mobiles de proximité dans les établissements, ONG fournissant des services mobiles de
proximité; l'éducation à la santé communautaire a été offerte par les établissements ? Quel était le
thème de la sensibilisation ?
Services conviviaux pour les jeunes (SJA)
Quels sont les aspects qui ont fait l'objet de l'évaluation des structures sanitaires ? (horaires
séparés pour les adolescents; espace séparé pour les services aux adolescents; salle d'attente
séparée pour les adolescents; salle d'attente séparée pour les adolescents; au moins un prestataire
formé aux services pour jeunes; orientation du personnel vers le service pour jeunes; conseils aux
adolescents sur la sexualité, la prévention des grossesses et la prévention des infections
sexuellement transmissibles (IST), dont le VIH; fourniture de services aux adolescents
indépendamment de leur état civil et nécessité du consentement parental ou conjugal pour
recevoir ces derniers des services.
Conditions favorables
Engagement de la communauté dans la prestation de services
- Existence d'un système permettant de faire participer les communautés à la prestation de
services
- Existence d'un système en place pour déterminer l'opinion des usagers
18Le projet vise à accroître l'accès et l'utilisation de services de planification familiale de qualité dans
certaines zones urbaines et périurbaines de cinq pays francophones d'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Mauritanie, Niger et Togo).
57
- tenue de réunion formelle pour discuter de la qualité des services, participation des
membres de la communauté
Disponibilité des lignes directrices et des protocoles dans les établissements de santé
- Disponibilité dans les formations sanitaires de quatre protocoles et lignes directrices
importants en matière de services de SR19.
- Les lignes directrices et les protocoles ont-ils été distribués aux établissements ?
- Pourquoi les autres travailleurs n'ont pas accès à ces documents
Obstacles imposés par les prestataires à la planification familiale
- Les prestataires font-ils obstacle à l'obtention de méthodes de planification par les clientes ?
- A qui les prestataires ne prescriraient pas de contraceptifs oraux à une cliente
- Raisons pour lesquelles les prestataires n'offrent pas de méthodes de planning familial à un
client en dessous d'un certain âge, par zone.
- Raisons d'imposer une barrière liée à l'âge dans les structures d'intervention ou de non-
intervention20.
La demande
- État de santé en matière de reproduction : nombre moyen d'enfants vivants par femme, nombre
souhaité d'enfants par femme.
- Utilisation de la méthode de planification familiale : taux de femmes ayant déjà utilisé une
méthode moderne de planification familiale; méthode la plus utilisée; les femmes pensent-
elles qu'elles utiliseraient une méthode de planification familiale à l'avenir ; les méthodes
contraceptives les plus désirées pour une utilisation future
- Discussion sur la planification familiale entre les partenaires : les femmes ont-elles discuté des
méthodes de planification familiale avec leur partenaire ? Quand cela s'est-il passé ? La
discussion était-elle fréquente ?
- Exposition aux sources d'information et aux messages de planification familiale : les femmes ont-
elles été exposées aux messages de PF dans les sites d'intervention et de non-intervention ? Les
types de moyens de réception du message du PC (télévision, radio, Internet).
3.3.6 Cas d'étude de base d'un projet de prévention et de gestion des conflits
autour des ressources naturelles
Cet exemple est basé sur deux cas : 1) au Mali, le projet de développement
Intégré du Sourou ; 2) au Tchad le projet de « Prévention et gestion des
conflits violents autour des ressources naturelles partagées dans les régions
19 Il s'agit de : les protocoles nationaux de services de SR ; l'ouvrage de référence de l'OMS sur la planification
familiale ; un guide de counseling sur les informations à couvrir pendant les séances de counseling ; et le
protocole sur la réponse aux clientes qui sont victimes de violence conjugale.
20 Les réponses possibles sont : la législation nationale ne le permet pas, la politique des centres de
santé/cliniques ne le permet pas, une femme et un homme ne doivent pas être sexuellement actifs à cet âge,
une femme doit avoir eu un ou plusieurs enfants avant de décider d'utiliser cette méthode, un homme doit
avoir eu un ou plusieurs enfants avant de prendre cette méthode
58
du Chari-Baguirmi, Mandoul et Moyen Chari» et mis en œuvre par Search for
Common Ground et APRODAIT.
Encadré 7: Informations à collecter dans une étude de base d'un projet de prévention et de gestion de conflits liés aux
ressources naturelles
Nature des conflits lies aux ressources naturelles

- Conflits les plus récurrents dans votre zone
- Quel est le conflit qui représente la plus grande menace pour la paix au sein de votre localité?
- Les ressources naturelles représentent-elles souvent une source de conflit dans votre localité ?
- Causes et déclencheurs des conflits (la compétition pour l’utilisation des espaces et ressources limités,
la tension intercommunautaire et l’absence d’un système de gouvernance effective).
- Personnes impliquées
- Conséquences des conflits
- Les femmes et les conflits liés aux ressources naturelles
Mécanismes de gestion des conflits
- Résolution à l'amiable, les structures de l’Etat, les structures traditionnelles et les associations ou ONG
nationales et internationales.
- Suggestions d’amélioration formulées par les populations
- Attitudes locales face aux conflits
- Auto-évaluation de la capacité à être un acteur de la paix ou à gérer un conflits
Cartographie
- Cartographie des organisations locales actives dans la gestion des conflits autour des ressources naturelles
- Leviers de participation des regroupements féminins
3.3.7 Cas d'étude de base sur les industries extractives et les droits de l'homme
Ce cas se fonde sur l'étude de base des industries extractives conduite au
Niger par l'Organisation de la société civile qui milite pour la transparence
dans les industries extractives au Niger avec le soutien technique et financier
de l’Institut Danois des Droits de l’Homme (IDDH). Les principaux thèmes
de recherche qui ont été retenus dans le cas de cette étude sont exposés dans
le tableau ci-dessous :
Encadré 8: Informations à collecter dans une étude de base d'un projet sur les industries extractives
1. Le cadre juridique, économique et politique de l’extraction des ressources minières et

pétrolières
2.1 Le cadre juridique : dispositif constitutionnel et international, de l’Union Africaine (UA),
dispositifs communautaires CEDEAO et UEMOA, dispositif législatif et réglementaire et
dispositif contractuel entre l’Etat et les entreprises extractives.
2.2 Le cadre économique et politique de l’exploitation minière et pétrolière au Niger : panorama
des principales ressources minières et pétrolières, y compris celles non encore exploitées,
contribution des industries extractives à l’économie et au budget national, contribution du secteur
59
minier et pétrolier, flux des revenus des industries extractives et utilisation des revenus issus des
industries extractives.
2. Les impacts de l’extraction des ressources minières et pétrolières sur les droits humains des
communautés locales et des travailleurs au Niger
2.1 Les impacts sur l’environnement
- L'étude d’évaluation d’impact environnemental est-elle menée ?
- Les impacts des activités extractives sur l’environnement physique (le processus de
l’exploitation artisanale de l’or, utilisation de produits toxiques dans l’exploitation de l’or, effets
environnementaux de l’exploitation de l’uranium, point de vue des populations sur la
dégradation de l’environnement, de la diminution de l’eau souterraine, appréciation
environnementale de certaines grandes compagnies minières, étude de cas environnemental de
Greenpeace, anomalies causées par l'exploitation du charbon, ciment et pétrole, façon dont les
déchets d’hydrocarbure sont gérés, transformation de l’aspect physique de l’environnement dans
les zones d’extraction).
- Les impacts de l’exploitation des ressources extractives sur la santé humaine nombre de
malades de VIH déclarés, cas de malformation constatée chez les nouveaux nés et les enfants de
moins de 10 ans, anciens travailleurs devenus invalides, taux de pathologies respiratoires,
dermatologiques et l’hypertension artérielle, de troubles gastriques, de vertiges et de fausses
couches).
- Efficacité des services de l’Etat à jouer le rôle de contrôle environnemental et sanitaire.
2.2 Les impacts sur les moyens de subsistance des communautés locales
- Nombre de permis d’exploitation et d’exploration.
- Mesures d’accompagnement pour protéger le droit à l’éducation, la santé, le logement, l’accès à
l’eau ou à la fourniture d’autres moyens de subsistance aux populations déplacées dans le
contexte de projets extractifs.
- Occupation des portions des terres agropastorales et perte des terres pastorales
- Perte d'animaux.
2.3 Les atteintes au droit à l’information et l’absence de consultation des communautés locales :
Information des élus sur la redevance minière et leur association au processus décisionnel,
consultation des populations lors des études d’impact environnemental.
2.4 Des projets de développement très limités: investissement dans le domaine du développement
social pour la commune ; recrutement de la main d’œuvre locale ; rétrocession des revenus
miniers ; opportunités pour les entreprises locales dans la chaine de valeur des entreprises
extractives.
2.5 Des impacts spécifiques sur les femmes
2.6 Des impacts sur l’accès à l’eau
2.7 Les impacts de l’exploitation minière et pétrolière sur les droits des travailleurs
La discrimination à l’embauche; santé et sécurité au travail ; droit au logement ; formation et
transfert de compétences ; inspection du travail ; le travail des enfants.
3.3.8 Cas d'étude de base d'un projet de développement touristique
Deux études menées par l'Office malien du tourisme servent de référence
pour ce cas. Il s'agit des projets de promotion touristique de la région de
Kayes et de développement touristique pour la région de Ségou au Mali.

60
Encadré 9: Informations à collecter dans une étude de base d'un projet de développement touristique
1. Inventaire des ressources touristiques: description de chaque type d'élément21 susceptibles d’attirer
l’attention des visiteurs (nom, localisation, état de conservation, nombre de visiteurs par an).
2. L'offre touristique
- Hébergement : type d'établissement, nombre de lits, nombre d'étoiles, prix.
- Restauration : localisation, type de restauration, capacité d'accueil, qualité et prix.
- Voies d'accès et transport : distance de la route nationale, moyen d'accès, état de la voie d'accès, période
d'accès au site et existence de stationnement.
- Lieux offrant les possibilités d’organisation de conférences et de séminaires: description du lieu), nombre
de personnes pouvant accueillir et prix.
- Culture et animation culturelle: spécialités culinaires locales, produits artisanaux à fournir aux touristes,
troupes artistiques, lieux de divertissement (cinéma, théâtre, musique, soirées dansantes et discothèques,
bibliothèques), sites de loisir ou de sport, moyens de location pour le déplacement, centres de cure ou de
physiothérapie.
- Organisations touristiques locales: Organisations touristiques déjà actives localement, leurs compétences
et champs d’activité, personnes qui y travaillent ? A quel titre? budget dont elles disposent? Possibilités de
coopération, activités prévues.
- Commercialisation touristique: politique poursuivie en matière d’offre et de prix, canaux de distribution
utilisés, instruments de communication utilisés et leurs qualités et leurs défauts, stratégies de
commercialisation prévues ?
- Formation en tourisme: niveau de qualification des personnes travaillant dans le tourisme, déficits en
matière de formation, possibilités de formation professionnelle, initiale et continue , aux niveaux local et
régional, programmes de formation qui seraient nécessaires mais ne sont pas disponibles localement.
- Coopération entre opérateurs touristiques locaux: coopérations existantes déjà au niveau local (rencontres
régulières entre hôteliers, adaptation des heures d’ouverture des restaurants, etc.), partenaires potentiels
prêts à coopérer dans la zone concernée, projets existants.
- Soutien, aides, concours: possibilités de soutien pour les acteurs de l’économie touristique, concours dans
le domaine du tourisme auxquels les acteurs pourraient être intéressés de participer.
3. La demande
- nombre d'arrivées et de nuitées, durée moyenne de séjour, produits consommés, lieu de séjour, Quand
(saison) et somme moyenne dépensée localement, % de provenance des touristes, tranche d'âge, sexe,
profession, revenu et motif du voyage.
- Taux de touristes qui sont déjà venus visiter le site et taux qui comptent revenir.
- Ce qui plait et qui ne plait pas particulièrement au touriste.
4. La concurrence: principaux territoires touristiques concurrents, produits offerts par les concurrents sur le
marché, leurs points faibles et points forts.
5. Forces et faiblesses : les forces, faiblesses, opportunités et risques du tourisme local / régional.
3.3.9 Cas d'étude de base d'un projet d'appui à l'éducation décentralisée
Ce cas est inspiré du Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Éducation
(PADE) exécuté par l'Agence pour le développement du Nord (Mali).
2121 L'étude de l'OMATHO au Mali distingue le Patrimoine historique immobilier, le patrimoine mobilier, le
patrimoine immatériel (lieux de mémoire, tombes et sépulture, champs de bataille) et les lieux d'exercice de métiers
traditionnels et savoir-faire lié à l’artisanat.
61
Encadré 10: Informations à collecter dans une étude de base d'un projet d'appui à l'éducation décentralisée
1. Etat des lieux du système éducation fondamental

Effectif par sexe (garçons et filles) ; nombre d’écoles et leur fonctionnalité ; taux de scolarisation ; taux de
continuité, d'achèvement, de redoublement de rétention, de promotion, d’abandon et / ou d’échec ; nombre
de salles de classe par cycle ; ratio Elèves-maître, enseignants / élèves; les méthodes d’enseignements /
Apprentissages ; utilisation des innovations pédagogiques (nombre d’innovations capitalisées et diffusées,
taux d’écoles dotés en matériels pédagogique) ; taux d’outils d’évaluation validés.
2. Acteurs de l’éducation et compréhension de leurs rôles et responsabilités
- Les Comités de Gestion Scolaire : composition des CGS, connaissance des attributions, niveau d’implication
ou de participation de la commission éducative dans la mise en place et renouvellement des CGS, nombre
de rencontres annuels entre commissions éducatives communes et CGS, nombre de femmes (contre
hommes) dans les commissions et comités.
- Les collectivités territoriales: Pourcentage d’activités de développement éducatif inscrites dans le programme
local de développement, taux de signature de convention des CGS avec les collectivités, taux de
mobilisation des fonds.
- L’association des parents d’élèves (APE) et associations des mères d’élève (AME), les ONG, les communautés, les
commissions éducatives (CE), l’état et les services déconcentrés.
3. Finances
- Taux du budget communal alloué à l’éducation, le nombre/pourcentage d’activités de développement
éducatif inscrites dans le PDESC, montant transféré de l’état aux collectivités.
- Partenaires qui soutiennent l’école, montant du soutien.
4. Formation
- taux d’enseignants formés (taux de femmes), taux d’exécution des formations, nombre de formation
organisée par acteur, taux de plans de formation revus, modules de formation).
- Services financiers et mécanisme de mobilisation (formation du personnel des services financiers des
collectivités, montant total transféré, taux de mobilisation, retard dans la mobilisation des fonds).
5. Système d’appui-conseil et des commissions éducatives
Fréquence d’appui technique sollicité auprès des Services Techniques Déconcentrés, fréquence de réunion
et de suivi de la commission Éducative, fréquence de concertations tenues sur l’éducation, nombre
d’activités menées par la Commission Éducative.
6. Activités des collectivités et associations d’élus dans le domaine de l’éducation
Nombre d’écoles ayant un projet d’écoles (1er et 2ème cycles) et un plan d’action des écoles, taux de projets
d’écoles validés par les collectivités, nombre de convention des CGS avec les collectivités de rattachement
signées.
7. Problèmes éducatifs, contraintes et défis éducatifs généraux.
3.4 La révision des indicateurs
Dans certaines études de base, le commanditaire peut demander une
amélioration du cadre logique e de ses indicateurs. L'indicateur est une
grandeur spécifique observable et mesurable qui peut servir à montrer les
changements obtenus ou les progrès accomplis par un projet ou programme
en vue de la réalisation d’un effet spécifique.
62
Les insuffisances du cadre logique ne doivent pas échapper à un bon expert,
puisque le cadre logique est un des documents de base de l'étude de
référence.
3.4.1 Processus de révision des indicateurs
Pour réviser les indicateurs, les conseils suivants, basés sur notre propre
expérience, peuvent vous aider.
Première étape: Lire le document-projet : lire attentivement le document-projet
qui contient le détail du projet et qui permet de comprendre les activités, les
résultats et les changements espérés.
Deuxième étape: Lire le cadre logique : lire attentivement tout le document
contenant le cadre logique pour voir la hiérarchie des résultats et objectifs.
Troisième étape: Vérifiez l'existence de lien entre la logique d'intervention et
les indicateurs contenus dans le cadre logique !
Quatrième étape: Vérifiez si l'indicateur est bien formulé.
Pour améliorer les indicateurs, il faut chercher à savoir si les indicateurs sont
bien développés, SMART et est-ce qu’ils représentent clairement l’objectif ou
Pour améliorer les indicateurs, il faut chercher à savoir si les indicateurs sont
bien développés, et est-ce qu’ils représentent clairement l’objectif ou le
résultat ou l'activité auquel il est lié.
La plupart des indicateurs sont exprimés en :
x Nombre ou chiffres absolus : nombre de ......., quantité de, volume de ...,
surface de .....
63
x Taux: % de, taux de ...., ratio, etc.
x Proportions: 1/2, la moitié, etc.
x Moyennes : moyenne de ......, ....... moyenne, etc.
x Variables catégorielles : présence de, existence de, absence de, etc.
x Appréciation: degré, niveau de satisfaction, etc.
En général, les bons indicateurs doivent être : pertinents pour le projet,

pertinents pour les normes nationales, capables d'être collectés, faciles à
interpréter et capable de suivre l'évolution dans le temps.
Encadré 11: Formulation des indicateurs
Comment formuler les indicateurs d'objectif général

L'objectif général ou finalité ou encore objectif de développement est l’objectif à long
terme pour lequel il est attendu que le projet fasse une contribution, c'est le changement
d’état ou l’amélioration de la situation vers lesquels tend le projet.
Pour formuler ou rédiger un indicateur d'objectif global, on met le verbe au passé, comme
s’il s’agissait d’un résultat déjà atteint dans le long terme. Il ne doit être ni vague, ni
exagérément ambitieux; il est formulé comme une fin, pas un moyen. Les objectifs
globaux sont exprimés par «contribuer à …». Leur indicateur peut être "part de ... à ...." ou
encore l'indicateur sectoriel.
Comment formuler les indicateurs d'objectifs spécifiques
L’objectif spécifique est l'objectif immédiat du projet ou l'objectif d'une ou des
composantes. Il s'agit de l’évolution générale attendue grâce au projet dans les
performances, les comportements ou la situation des ressources.
Pour rédiger un indicateur d'objectif spécifique, on met le verbe au présent ou au passé
comme si le résultat était déjà atteint. L’objectif spécifique est exprimé en termes
d‘avantages au groupe cible «accrus/améliorés/ etc. ….». Des exemples sont donnés plus
bas.
Comment formuler les indicateurs de résultats
Le résultat ou "outcome" exprime le changement attendu du projet pour atteindre (selon
un temps prescrit) la réalité de la performance, du comportement ou la situation des
ressources des bénéficiaires du projet. L'objectif spécifique est formulé en termes
d’objectif mesurable, spécifique à atteindre à la fin de son existence. Pour formuler
l'indicateur de résultat on met le verbe au présent ou au passé, comme si le résultat était
déjà atteint. L'indicateur peut être le taux d'accès ou de satisfaction, situation de ...
Comment formuler les indicateurs de produits
Le terme "Output" signifie extrants, produits, services ou résultats que le projet doit
produire au cours de sa période de vie. La combinaison des résultats contribue à l’atteinte
64
de l’objectif de développement du projet. Les résultats sont généralement formulés
comme une finalité à atteindre, pas comme une action. Les résultats sont exprimés en
termes de résultat tangible «atteint/produit/ obtenu etc.». L'indicateur peut être nombre de...,
taux de ...
Comment formuler les indicateurs d'activités
Les activités sont les actions que doit mener le projet pour obtenir les réalisations
attendues. Pour formuler un indicateur d'activités22, on met le verbe à l’infinitif, comme
quelque chose à entreprendre. Les activités sont exprimées au présent en commençant par
le recours à un verbe actif, comme «préparer, concevoir, construire, rechercher …».
L'indicateur peut être "nombre de ...", "quantité de ...".
Cinquième étape: vérifiez la possibilité de collecte ! Rassurez-vous que
l'information peut être collectée pour chaque indicateur. Relisez l'indicateur
et vérifiez dans la source de vérification la possibilité de collecter
l'information.
Sixième étape: 6. Pour chaque résultat prévu, vérifiez si les activités ou les
produits liés concourent à l'atteinte du résultat. En cas de doute référez-vous
au document -projet pour mieux comprendre la logique d'intervention.
Septième étape: Pour chaque objectif spécifique, vérifiez si les résultats liés
concourent à l'atteinte du changement spécifique souhaité. En cas de doute
référez-vous au document-projet pour mieux comprendre la logique
d'intervention.
Huitième étape: Assurez-vous que l'indicateur global peut être renseigné au moins
dans les trois années qui suivent la fin du projet. Il a été constaté que pour
l'objectif global, des indicateurs nationaux (incidence de la pauvreté, taux de
scolarisation national) sont souvent cités tandis qu'il existe plusieurs années
entre la collecte de ces données par les instituts nationaux de statistiques.
22 Dans certaines écoles, les moyens nécessaires sont notés dans la colonne indicateur du cadre logique, et
non pas les indicateurs relatifs aux activités.

65
Au Mali, la solution de ce problème a été trouvée par les enquêtes annuelles
de ménage (EMOP) qui prennent désormais en compte les données sociales.
Neuvième étape: Rencontrez le personnel du projet pour discuter des
insuffisances du cadre logique et des modifications et suggestions
d'indicateurs apportées.
Dixième étape : Cherchez à savoir si vous pouvez réduire le nombre
d'indicateurs. Cela est faisable en identifiant un indicateur qui peut couvrir
plusieurs activités ou produits ou résultats. L'exemple est donné dans le
tableau suivant.
Tableau 6: Exemple de réduction du nombre d'indicateurs
Indicateurs d'activités Indicateurs de résultats Indicateurs de résultats

réduits
Nombre d'écoles réhabilitées Taux de d'écoles réhabilitées Taux d'écoles fonctionnelles
Nombre d'enseignants mis à Taux d'écoles possédant le

disposition personnel enseignant
Onzième étape: Etablir une fiche des indicateurs. La fiche Indicateur
comporte les informations relatives à l’indicateur lui-même : l'intitulé, la
catégorie, la description, la méthode et la fréquence de collecte, l'unité de
mesure, etc.
66
Tableau 7: Fiche d'indicateur
Domaine d'information Exemple d'informations
Catégorie d'indicateur Indicateur de résultat
Indicateur Taux d'écoles fonctionnelles

Code R.1.2
Description Sur 100 écoles, combien d'école ont été réhabilitées,
équipées en matériel et en enseignants qui dispensent
déjà des cours
Type Quantitatif
Unité de mesure Ecole
Fréquence d'actualisation Trimestriel
Méthode de collecte Analyse documentaire des activités planifiées et
réalisées
Source Rapport trimestriel du projet
Mode de calcul Nombre d'écoles fonctionnelles x 100 / Nombre d'écoles
au début du projet
Responsable de Collecte
Côut de collecte Sans implication financière
Valeur cible fin de 90% des écoles fonctionnelles
programme
3.4.2 Problèmes courants dans la formulation des indicateurs
Les principales faiblesses dans la spécification des indicateurs des projets
sahéliens sont :
x Les indicateurs ne correspondent pas à leur niveau. Par exemple, pour
un produit de " meilleure accès à l'école ", utiliser un indicateur
d'activité, tel que la "nombre d'écoles habilitées", ou un indicateur de
résultat, tel que le taux de scolarisation.
x L'absence de normes objectives de formulation des indicateurs.
x Nombre élevé d'indicateurs sans tenir compte du temps, des ressources
humaines et des coûts nécessaires pour recueillir les données sur les
indicateurs.
67
x Indicateurs irréalistes et très difficile à mesurer.
x Certains copient et collent des indicateurs contenus dans d'autres
documents sans tenir compte de leur pertinence dans le contexte
spécifique du programme.
x Utilisation peu fréquente d'indicateurs sensibles au genre
68
Tableau 8: Exemples d'indicateurs d'effets (objectif global et objectifs spécifiques)
Influence du service Effets directs (introduction/utilisation de Effets indirects (amélioration des services grâce à Effets à long terme (effets de
sur les domaines nouveaux appareils causés par l'électrification) l'utilisation de nouveaux dispositifs) l'amélioration des services)
Education x nombre et le taux de salles de classe qui ont x Nombre de classes et d'heures d'étude, etc.) x Taux de fréquentation scolaire
installé des lumières électriques dans les salles x Appréciation de la qualité des méthodes x Taux d'alphabétisés
de classe d'enseignement
x Le nombre d'écoles qui ont installé des PC, etc.
Santé x Le nombre de centres de santé qui ont installé x Heures de fonctionnement x Nombre de patients ayant consulté
un réfrigérateur, un éclairage nocturne et x Quantité de vaccins et de médicaments stockés un médecin
d'autres articles nécessaires. x Nombre de malades / patients
Economie x Le nombre (d'équipements solaires installés dans x Durée du temps de service et des heures de x Revenu annuel
le travail, de superficies aménagées, centres de travail x Nombre de consommateurs et
santé équipés, hangars installés dans le marché) x Quantité produite, Valeur des ventes d'usagers des services
pour la production et le traitement de travail. x Nombre de produits, de denrées alimentaires. x Rang parmi les exportateurs
x Le nombre d'appareils installés pour la x Appréciation de la qualité par les africains de riz
préservation et le stockage consommateurs
x Le nombre d'appareils installés pour les
nouveaux services
69
3.4.3 Comment vérifier et améliorer les hypothèses
Le risque est le facteur négatif externe (événements, conditions ou décisions)
qui peut sérieusement retarder ou empêcher l’atteinte des objectifs et
résultats du projet et qui dépassent les capacités du projet/programme. Les
hypothèses sont les facteurs externes comme des événements, conditions ou
décisions, capables d’influencer les progrès ou les succès d’un
projet/programme, succès qui sont requis pour permettre de réaliser les
objectifs du projet. Ces facteurs sont complètement hors des capacités de
gestion du projet. On les appelle des conditions positives.
Lors de l'étude de base, il faut bien revoir les hypothèses car la situation du
pays ou de la zone d'intervention peut changer entre les périodes de
formulation et de démarrage du projet.
Dans les pays sahéliens, l'environnement de mise en œuvre des projets est
très instable et il peut être lié aux facteurs suivants : insécurité des personnes
et leurs biens, sécheresse et insécurité alimentaire, exode saisonnier vers les
zones minières, invasion acridienne, épidémies, instabilité institutionnelle,
etc.
Les hypothèses peuvent être liées aux liens de causalité (manque de
ressources), aux paradigmes ou «vision du monde» (inertie de la société
civile), aux systèmes de croyance dans la société (l'homosexualité jugée contre
nature) et au contexte externe (manque de stabilité politique ou de liberté
d'expression).
70
3.5 Identification des cibles d'enquête
Les cibles sont l'ensemble des éléments possédant les informations désirées
pour répondre aux objectifs de l’étude. La population cible est déterminée au
cours de l'établissement du plan d'étude de base. Pour identifier les cibles
d'enquête, nous conseillons de dresser un tableau des questions qui seront
retenus.
Tableau 9: Identification des cibles
Objectif / Domaines Changements probables Cibles

résultats probables de
changement
Accroitre la x Amélioration de l'utilisation des x Enseignants
fréquentation Education salles de classe
scolaire x Augmentation du nombre de x Directeur d'école
classes et d'heures d'étude, etc.)
x Amélioration des méthodes x Directeur CAP
d'enseignement
Augmentation de x Prolongation des heures de x Chef centre de santé
la fréquentation Santé fonctionnement
des centres de x Améliorations dans le stockage x Pharmacien du centre
santé des produits médicaux (vaccins,
médicaments, etc.
x Prolongation du temps de service x Opérateur économique
et des heures de travail et
Développement d'emplois
économique et Economie x Création de nouvelles micro- x API
social entreprises
x Augmentation de la quantité de x Paysans
production
x Augmentation du type et du x Services agriculture
nombre de produits, de denrées
alimentaires.
x Augmentation de la qualité de la x Fournisseur d'eau
production et de la consommation, potable
etc.
Sécurité x Diminution du banditisme x
71
3.6 L'échantillonnage
3.6.1 Base de sondage
La base de sondage est une liste d'unités ou d'éléments qui définissent la
population cible. C'est la représentation concrète des éléments de la
population, elle peut être un liste interne, un annuaire, un recensement de la
population, des membres d'organisation ou des producteurs, etc. C'est à
partir de cette liste que l'échantillon est déterminé. Une base de sondage est
capitale pour les enquêtes de base et d'évaluation. Une base de sondage (ou
plusieurs bases de sondage) devrait couvrir l'ensemble de la population (ou
des éléments, ou des unités) dans le site étudié. Si cette population est
correctement couverte, cela signifie que chaque membre éligible a une chance
de faire partie de l'échantillon.
3.6.2 Méthodes d’échantillonnage
L’échantillonnage consiste à sélectionner les individus dans la population. Il
existe deux grandes familles de méthodes: les méthodes probabilistes (ou
aléatoires) où tous les individus ont la même chance d’être sondés et les
méthodes non probabilistes (ou empiriques) où la sélection repose sur un
choix raisonné. Le choix peut dépendre de l’existence de base de sondage.
Méthodes probabilistes
• Échantillon aléatoire simple : les éléments sont tirés de manière aléatoire
dans la base de sondage.
• Échantillon systématique : les éléments sont tirés de manière régulière
dans la base de sondage.
72
• Échantillon stratifié : La population est découpée en sous populations
(strates) homogènes. Les éléments sont sélectionnés de manière aléatoire
dans chaque strate.
• Échantillon en grappes : La population est découpée en sous populations
(grappes) hétérogènes. On sélectionne ensuite de manière aléatoire les
grappes à retenir.
Méthodes non probabilistes
• Échantillon de convenance : le choix des individus est basé sur des
critères pratiques.
• Échantillon par jugement (ou a priori) : le choix des individus est basé
sur les compétences ou la représentativité de l’individu.
• Échantillon « boule de neige » : L’échantillon est construit
progressivement sur proposition des individus sondés.
• Échantillon par quotas : La population est décrite par quelques
caractéristiques descriptives (quotas) puis on construit un échantillon
ayant les mêmes caractéristiques.
Lors de la collecte de données quantitatives, une méthode d'échantillonnage probabiliste peut être
utilisée.
Un sondage qualitatif exige l'identification et la sélection de répondants admissibles qui peuvent
fournir des renseignements détaillés sur des questions précises d'une manière dont la qualité est
assurée. Il n'est pas nécessaire qu'un échantillon prélevé dans le cadre d'une enquête qualitative
dépasse 10 % de la taille d'un échantillon nécessaire à une enquête quantitative.
Les personnes faisant partie de l'échantillon sont choisies de manière
scientifique au sein de la population cible. Après avoir défini la population
cible, vous y choisissez les participants.

73
Afin que les données tirées de l’enquête permettent d’obtenir des estimations
précises pour chaque tranche d’âge, par sexe, le calcul de la taille de
l’échantillon doit tenir compte du nombre total de tranches d’âge pour
chaque sexe.
3.6.3 Définition de la taille de l’échantillon
L'échantillon est l'ensemble des individus sélectionnés dans la population
pour être enquêtés. Le calcul de la taille de l’échantillon à l’aide de formules
mathématiques appropriées nécessite que certains facteurs soient spécifiés et,
que pour d’autres, vous posiez des hypothèses ou que vous utilisiez des
valeurs tirées d’enquêtes précédentes ou similaires. Ces facteurs sont les
suivants23 :
x La précision ou la marge d’erreur relative recherchée ;
x Le niveau de confiance souhaité ;
x La proportion de la population estimée (ou connue) dans un groupe cible donné ;
x Le taux de couverture - ou la prévalence - prévu ou anticipé d’un indicateur donné ;
x L’effet du plan de sondage (deff) ;
x La taille moyenne du ménage ;
x Un coefficient d’ajustement pour les cas éventuels de non-réponses.
Pour une étude dont le nombre de population de la zone d'intervention est connue
Si la population totale est connue, on peut appliquer la formule de Kish pour
déterminer la taille optimale de l'échantillon des ménages ou personnes à
enquêter.
23 Se référer au Manuel de l’enquête par grappes a indicateurs multiples

74
n = N / (1+ND²)
n = Taille de l'échantillon
N = Taille de la population
D = Degré d'erreur admissible
Généralement, il est admis une marge d'erreur de 5% et un intervalle de

confiance est de 95%
Par exemple, sur une population de 391 973 habitants, la formule donnera :
n =391973/(1+(391973*0,05*0,05))
Si le pourcentage de gens qui présentent le caractère observé est connu
Si le taux d’utilisation des services est connu (service de de consultation
curative pour l'année précédente par exemple), la taille de l'échantillon peut
être définie avec la formule suivante :
ou n = t² × p × (1-p) / e²
n est la taille de l'échantillon attendu

t = niveau de confiance déduit du taux de confiance (traditionnellement 1,96
pour un taux de confiance de 95%)
p : est le pourcentage de gens qui présentent le caractère observé . Un exemple
est le taux d’utilisation des services de consultation curative (exemple : 0.53%
pour l’année 2016 dans la zone de l'étude)24
e : est la marge d'erreur d'échantillonnage choisie (exemple 4% soit plus bas que celle
de 5% retenue traditionnellement).
Pour faire le calcul, introduisez dans le fichier Excel la formule suivante: n=
(1,96)2*0,53 * (1-0,53)/0,0016 = 598,09. La taille de l’échantillon sera de 598
personnes.
24 Lorsque cette proportion est ignorée, une pré-étude peut être réalisée ou sinon p = 0,5 sera retenue.
75
Si le niveau de probabilité de réalisation est connu
Si la taille d'échantillon minimale pour l'obtention de résultats de quelque
chose ou sa réalisation est connue, la taille d'échantillon se calcule avec la
formule suivante :
n = t² × p × (1-p) / m²
x n : Taille d'échantillon minimale pour l'obtention de résultats significatifs pour un

événement et un niveau de risque fixé
x t : Niveau de confiance (la valeur type du niveau de confiance de 95 % sera 1,96)
x p : proportion estimée de la population qui présente la caractéristique
x m : Marge d'erreur (généralement fixée à 5 %)
Ainsi, pour un événement ayant une probabilité de réalisation de 40 %, en
prenant un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de 5 %, la taille
d'échantillon devra être de :
n = 1,96² × 0,4 × 0,6 / 0,05² = 368,79 soit 369 individus
Si le niveau initial des indicateurs est connu

Si le niveau initial des indicateurs est connu, l’équation permettant de
calculer la taille de l’échantillon est la suivante :
où :
• Z est le niveau de confiance
• P est le niveau initial des indicateurs
• e est la marge d’erreur
La prise en compte du nombre attendu de non réponses
Pour les études plus compliquées comme dans l'agriculture ou la santé, on
procède à l'ajustement par rapport au taux de non-réponse attendu. Pour
tenir compte du nombre attendu de non réponses, il faut diviser la taille de
l’échantillon par le taux de non réponse attendu.
76
Il est conseillé de prévoir un taux de non réponse de 20 %. Si le taux de non
réponse prévu est de 20 %, divisez la taille de l’échantillon par 0,80.
Encadré 12: Echantillon en zone de conflits
Dans les zones de conflit il est rarement possible d'obtenir des chiffres de population
fiables à cause du changement systématique des populations des camps de personnes
déplacées et des villages. Pour palier à ce problème, il faut collaborer avec les organismes
responsables de la distribution des vivres qui possèdent souvent des chiffres les plus
récents, même si ces chiffres peuvent être gonflés pour augmenter les rations que les
familles reçoivent. La vérification du nombre de membres de la famille figurant sur les
cartes de rationnement est très délicate puisque les leaders locaux dans les camps ou les
villages sont les seuls à donner des données concernant le nombre de personnes ou de
familles sous leur direction.
3.7 Elaboration des outils de collecte
3.7.1 Conception des outils
L'outil de collecte doit obligatoirement porter les questions relatives aux
indicateurs du cadre logique. En plus, les questions peuvent être formulées à
partir des changements probables identifiés dans le plan d'étude de base. Il
suffit de prendre chaque changement probable et de le transformer en
question. L'exemple du tableau ci dessous est une illustration de cet exercice.
Tableau 10: formulation des questions à partir des changements probables identifiés
Objectif / Changements probables Questions

résultats
Accroitre la x Amélioration de l'utilisation L'usage de votre salle de classe est-elle
fréquentation des salles de classe mieux améliorée ? Si OUI, expliquez !
scolaire x Augmentation du nombre de Combien de classes sont prêts pour l'usage
classes et d'heures d'étude, etc.) ?
x Amélioration des méthodes Comment trouvez-vous les méthodes
d'enseignement d'enseignement ?
Augmentation de x Prolongation des heures de x Les centres de santé fonctionnent
la fréquentation fonctionnement pendant combien d'heures par jour
des centres de x Améliorations dans le stockage x Les vaccins et médicaments sont-ils
santé des produits médicaux stockés dans votre centre ?
(vaccins, médicaments, etc.
x Prolongation du temps de x Combien d'heures travaillez-vous ?
service et des heures de travail
77
Développement et d'emplois
économique et x Création de nouvelles micro- x Combien de nouvelles entreprises ont été
social entreprises créées ?
x Augmentation de la quantité de x Quelle est la quantité produite ?
production
x Augmentation du type et du x Combien de produits sont sur le marché
nombre de produits, de denrées ?
alimentaires.
x Augmentation de la qualité de x Comment appréciez-vous la qualité des
la production et de la produits ?
consommation, etc.
x Diminution du banditisme x Combien de cas de banditisme recensés ?
Avec cette méthode, il faut vérifier si une seule question peut permettre à
renseigner l'indicateur. Par exemple, pour connaitre le taux d'infrastructure
fonctionnelle, il faut connaitre le nombre d'infrastructures et le nombre
d'infrastructures fonctionnelles.
3.7.2 Choix des méthodes et des outils de collecte
Les deux méthodes d'enquête les plus utilisées sont : l'entretien par le guide
et l'entretien par le questionnaire. Pour ce qui concerne l'entretien, ses deux
formes principales sont :
x L’entretien non-directif au cours duquel l’enquêté est pleinement libre
des réponses qu’il apporte, à partir du thème qui lui est proposé. Le
rôle de l’enquêteur se limite à proposer un stimulus initial et relancer le
discours. Il est utile dans le cadre d’une approche préliminaire d’un
sujet que l’on maîtrise peu et si l’on se positionne dans une démarche
déductive et si l'on veut des informations riches en détails et nuancées.
x L'entretien semi-directif vise à obtenir un certain nombre de réponses.
L'enquêteur peut recadrer poliment son interlocuteur si celui-ci s'écarte
trop du sujet.
78
La discussion de groupe ou Focus group comprend habituellement de six à
douze participants. L'animateur recueille de l'information en dirigeant la
discussion sur un sujet précis et en posant des questions ouvertes. La
formation de groupes de discussion doit être orientée vers un but précis. Les
participants de chaque groupe devraient avoir des caractéristiques similaires
(p. ex. petits groupes de propriétaires fonciers et groupes d'étudiants). Une
discussion de groupe dure généralement entre une et deux heures, afin que
l'animateur et les participants ne se fatiguent pas ou ne s'ennuient pas
pendant cette discussion. Les discussions se déroulent normalement sur trois
à six séances, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouveaux sujets à discuter ou si
les mêmes questions continuent d'être soulevées. Un groupe de discussion
n'est pas une méthode appropriée s'il existe un obstacle important à la
communication, si la confiance mutuelle n'a pas été établie ou si la
confidentialité est la plus grande préoccupation25.
L’enquête par questionnaire vise à vérifier les hypothèses de la recherche et
les corrélations suggérées. Puisqu’il s’agit d’agréger et comparer les réponses,
le questionnaire prendra toujours une forme standardisée. Il peut être
intéressant de préparer la grille d’analyse du questionnaire au préalable, afin
de vérifier que chaque question correspond en effet à un ou des indicateurs
déterminés.
Les outils les plus utilisés dans les pays sahéliens sont : le guide d'entretien et
le questionnaire. Si le questionnaire traduit les indicateurs en questions et les
formule adéquatement, le guide d’entretien est l’outil d’aide-mémoire à travers
lequel l’enquêteur aura répertorié l’ensemble des thèmes qu’il souhaite
25 Baseline study guidelines, KOICA, 2016

79
aborder, éventuellement sous forme de questions ouvertes. Le guide reprend
les thèmes généraux à couvrir, des questions générales, des sous-questions
plus précises, des pistes de relance et des exemples de réponses attendues
(afin de vérifier qu’il y a bien une réponse à toutes les questions au cas où
l’entretien dépasse le contenu strict du guide).
L'entretien et le focus group (discussion de groupe) sont utilisés dans les
études qualitatives tandis que l'observation directe et l'enquête par
entretien sont conseillées pour les enquêtes quantitatives.
3.8 Fixation du calendrier de mise en oeuvre de la collecte
Le calendrier de l'étude de base est une expérimentation qui servira
l'établissement des échéances de l'étude d'évaluation. Un premier calendrier
de l'ensemble de l'étude de base avait été élaboré dès la phase préparatoire de
la mission. A l'étape actuelle, le calendrier initial doit être révisé si nécessaire
pour produire une échéance précise.
Après l'élaboration des outils, évitez de programmer les collectes
d'information pendant la saison des pluies, le mois de carême ou les jours de
fête religieuse. Dans le planing, prévoyez le temps de réaction du
commanditaire et des partenaires par rapport aux outils de collecte, au
rapport préliminaire et provisoire.
80
3.9 Les ressources humaines
3.9.1 Qui doit mener la collecte des données de l'étude de base
Lors de la planification de l'évaluation, vous devrez décider si le recours à
une équipe d'évaluateurs internes, à des évaluateurs externes ou à un
mélange des deux est plus approprié. Les évaluateurs externes sont
généralement moins influencés par le contexte institutionnel, mais ils peuvent
ne pas être familiers avec les détails des questions organisationnelles
pertinentes affectant le projet. Les évaluateurs externes sont généralement
perçus comme étant plus indépendants, bien que les évaluateurs internes ne
doivent pas non plus être directement liés à l'intervention.
L'établissement des données à travers un prestataire spécialisé
Le commanditaire peut recruter un prestataire spécialisé pour réaliser l'étude
de base. Pour cela, le projet doit consacrer suffisamment de ressources pour
cette mission.
Au cas où les données de base doivent être reconstituées, après la réalisation
de quelques activités du projet ou l'atteinte de certains résultats, il faut faire
recours à un cabinet spécialisé pour donner plus de crédibilité aux données
reconstituées.
L'établissement des données à travers les agents du projet
L'étude de base peut être menée par le personnel du projet qui peut l'exécuter
seul ou en collaboration avec des partenaires pertinents. Cela présente
l'avantage significatif de leur permettre d'apprendre directement des
entretiens, plutôt que de se fier à un rapportage.
81
L'établissement des données par les bénéficiaires du projet
Dans le cadre du suivi participatif, les bénéficiaires et services d'appui
peuvent établir les données de référence. Cette stratégie a comme avantage
une forte implication des partenaires mais aussi un renforcement de capacités
des partenaires du projet.
3.9.2 L'équipe de terrain
Il y a deux groupes distincts de personnel technique pour mener l'enquête :
les enquêteurs et les superviseurs. Les enquêteurs sont en contact direct avec
les personnes interrogées, ils obtiennent des données au moyen d'entrevues
et de mesures. Les enquêteurs évoluent seuls, mais pour des raisons
techniques liées au travail, deux personnes peuvent travailler ensemble
comme équipe d'enquête. Dans une enquête de référence réalisée dans le
cadre d'une enquête socio-économique globale, un troisième enquêteur est
parfois inclus dans l'équipe, par exemple pour enregistrer des données.
Les superviseurs sont responsables de la qualité technique des enquêtes
qu'eux-mêmes ou les équipes d'enquête sous leur responsabilité mènent. En
outre, ils servent de liaison entre les institutions intéressées par l'enquête et
les représentants des groupes cibles. Les fonctions d'un superviseur
comprennent la prestation de conseils et le contrôle de l'exactitude des
données de l'enquête. La connaissance des structures de l'administration
82
locale et des caractéristiques socioculturelles est une condition préalable à
une coordination efficace26.
Encadre 13: Fonction du superviseur et du contrôleur
Dans les études de l'UNICEF27, le travail du superviseur de terrain consiste à :

x Identifier les grappes à enquêter ;
x Contrôler la manière dont les enquêteurs mènent l’enquête ;
x S’assurer que les enquêteurs suivent les instructions ;
x Répondre aux questions que se posent aux enquêteurs ;
x Contrôler la qualité des données en repérant les erreurs durant les interviews,
en vérifiant que les questionnaires sont entièrement et correctement remplis
et en vérifiant également que tous les enquêtés ont répondu aux questions ;
x Identifier les problèmes et compléter la formation des agents qui ne font pas
leur travail correctement.
Le travail du contrôleur consiste à :

x Observer quotidiennement plusieurs interviews, en particulier lors des
premières phases du travail de terrain ;
x Corriger tous les questionnaires remplis sur le terrain avant de quitter la grappe ;
x Effectuer des sessions régulières de révision avec les enquêteurs ;
x Rassembler les questionnaires remplis de chaque grappe et les empaqueter en vue
de leur transfert vers le bureau central ;
x Recueillir les mesures anthropométriques des enfants de moins de 5 ans.
3.9.3 Détermination du nombre d'enquêteurs
Le nombre d’enquêteurs nécessaires dépend de la taille de l’échantillon, du
nombre de jours que dureront les interviews et du nombre de personnes ou
de ménages qu’un enquêteur peut visiter par jour (ou du nombre de grappes
qu’une équipe d’enquêteurs peut couvrir par jour) 28.
26 Si les équipes d'enquête doivent enquêter sur les familles dans leur propre maison et que les familles sont
largement dispersées dans la zone du projet, les superviseurs ne pourront superviser qu'un petit nombre
d'équipes d'enquête.
27 Préparation de la collecte de données, UNICEF, MICS chapitre V
28 Préparation de la collecte de données, UNICEF
83
Estimation du nombre de jours que dureront les interviews
On peut estimer le nombre de jours en divisant la durée d’une journée de
travail par le temps qu’il faut pour effectuer une interview29 en tenant compte
du temps nécessaire pour les déplacements en ville, d’une journée de repos
chaque semaine, et du temps des déplacements aller et retour des équipes de
terrain entre le bureau central et le terrain. On peut aussi prévoir des visites
de retours sur site pour corriger les questionnaires mal remplis, ainsi que des
imprévus. Les déplacements en zone rurale prennent généralement beaucoup
plus de temps qu’en zone urbaine.
Première méthode d'estimation du nombre d'enquêteurs
Si on connait la taille de l'échantillon, le nombre de jours de terrain et le
nombre de personnes ou ménages par enquêteur par jour, on peut calculer le
nombre d’enquêteurs en utilisant la formule suivante :
Nombre d’enquêteurs = Taille de l’échantillon

----------------------------------------------------
Nombre de jours disponibles × personnes ou ménages par enquêteur/jour
Par exemple, si la taille de l’échantillon est égale à 6.000 et si vous voulez que le travail soit fait en
40 jours, et si chaque enquêteur peut effectuer 5 interviews par jour, le nombre d’enquêteurs
nécessaires sera de : 6.000 ÷ (40 × 5) = 30 enquêteurs.
29 On détermine cela lors du pré-test du questionnaire.

84
Deuxième méthode d'estimation du nombre d'enquêteurs
Si on connait la taille de l'échantillon, la durée souhaitée du travail de terrain
et le nombre d’interviews par équipe et par jour, on peut utiliser la formule
suivante :
Nombre d’enquêteurs = Taille de l’échantillon

---------------------------------------------------------------------------
Durée souhaitée du travail de terrain × Nombre d’interviews par équipe et par jour
3.9.4 Sélection des enquêteurs
L'identification et le recrutement précoces d'une équipe solide de collecte de
données sont essentiels à la mise en œuvre de l'étude. Les collecteurs de
données peuvent être recrutés auprès de divers groupes, y compris les
étudiants locaux, les agents des projets, les personnes ressources, les
membres de la communauté ou des organisations professionnelles.
L'établissement de relations avec les membres de ces groupes peut apporter
des avantages secondaires au projet.
Les enquêteurs et superviseurs doivent disposer des qualités d’apparence
sympathique, de possibilité d'adaptation, de bonne santé, de persévérance,
d’honnêteté et de respect de la discipline. Ils doivent avoir le bon moral, un
niveau de culture et la compréhension de la langue du milieu.
Les enquêteurs doivent avoir reçu une éducation et une formation complètes
sur les méthodologies de recherche et les enquêtes sur le terrain. Il est
préférable d'avoir de l'expérience dans les domaines connexes. La sélection
doit également tenir compte du ratio hommes-femmes.
85
Dans le cas de certaines questions délicates qui peuvent être incluses dans les
questionnaires, ou lorsque la culture ne permet pas aux participants à
l'enquête d'être seuls avec des membres du sexe opposé seulement, un
équilibre entre les hommes et les femmes qui recueillent les données
(enquêteurs) est important.
Le recrutement des enquêteurs doit être effectué à travers une annonce
publiée sur un site national sur l'emploi. Quatre critères de sélection sont très
importants: le niveau d’expérience de l’enquêteur en matière de collecte de
données; le niveau de connaissance des langues parlées dans la zone ; la
disponibilité et le sexe
Caractéristiques des Informateurs clés sollicités pour la reconstruction des données de
base
Les informateurs clés peuvent fournir de l'information pour des organisations
et des groupes de population particuliers en fonction de leurs connaissances,
de leur expérience et de leur jugement. Il est donc nécessaire d'établir des
normes pour la sélection des informateurs clés afin de s'assurer que les
diverses opinions peuvent être recueillies de manière équilibrée. Il est
souhaitable que les informateurs clés proviennent d'un large éventail de
milieux socioéconomiques, afin de s'assurer que leurs expériences et
perspectives diverses puissent être utilisées. Il faudrait par exemple éviter de
confiner les informateurs clés aux seuls hauts fonctionnaires du
gouvernement.
86
3.9.5 Formation des enquêteurs
Les personnes recrutées pour mener l’enquête sur le terrain doivent être
formées par les spécialistes, le statisticien et surtout le spécialiste en suivi et
évaluation. Ce dernier les forme en technique de collecte, en approche à
utiliser aussi bien pour les groupes de discussions que pour les enquêtes
individuels, mais aussi le but, l'objectif et les résultats attendus de l'étude. Les
spécialistes du secteur de l'étude les forme sur les notions de base du secteur
et leur explique le sens des mots clés. L'informaticien peut les apprendre la
manière d'utiliser les tablettes, le statisticien la manière de calculer les
productions, les rendements et autres sujets qui nécessitent un calcul.
La formation doit combiner l’aspect théorique-pratique ainsi que la
traduction du questionnaire en langues locales. Le nombre de jours de
formation dépend du volume du questionnaire. Le plan de sondage qui
détermine la manière et le lieu de choix des enquêtés sera expliqué aux
enquêteurs puis les équipes doivent être formées sur l’administration du
questionnaire sur papier ou à l’aide des smartphones et si nécessaire à l’envoi
des questionnaires complets vers le serveur KoBoCollect. Le dernier jour de
formation doit être consacré au test, sur une population cible, des outils dans
une communauté semblable.
3.9.6 Test des outils
Le test des outils vise les objectifs suivants :
x Former les enquêteurs avant le test et les former après avoir identifié les
limites d'erreur lors du test.
87
x Tester la formulation des questions pour s'assurer de leur
compréhension ; transformer les questions ouvertes en questions
fermées.
x Tester la fiabilité des instruments à utiliser ; tester la pertinence des
variables du questionnaire et vérifier l'acceptation culturelle des
variables dans la communauté et le type d'enquête de chaque variable.
x Adapter les questions à la langue locale.
x Revérifier la taille de l'échantillon.
x Mise au point de l'ordonnancement et de la planification
organisationnelle de l'enquête principale : définir le temps requis pour
la collecte des données afin d'estimer le temps total requis. La durée de
l'enquête sera ajustée si elle est trop longue.
Pour éliminer les erreurs qui auraient pu se produire lors du processus de
traduction (de la langue d'origine vers une langue locale), les questionnaires
doivent être traduits dans la langue d'origine pour examen.
Le test des outils doit être entrepris pour certaines parties des
échantillons prélevés dans la population. En général, de 5 % à 10 % de
l'échantillon peut être choisi pour un essai pilote.
3.10 Logistique et infrastructures à utiliser sur le terrain
La logistique comprend les articles suivants:
- Transport: Le transport peut être fourni par le commanditeur ou en utilisant
les moyens de déplacement des privés. Dans nos pays sahéliens, les moyens
de déplacement peuvent être des véhicules, des engins à trois roues, des
88
motos, des pinasses, par véhicules de transport en commun, à dos de
chameau, etc. Il faut prévoir des fonds pour couvrir les frais de carburant
L'estimation des besoins en carburant se fait en calculant les distances
habituelles pour les déplacements d’une ville à l’autre et à l’intérieur de
chaque zone d'enquête.
- Cartes: les cartes peuvent aider les équipes sur le terrain c'est pourquoi il
vaut mieux se procurer des copies des cartes de la zone à enquêter. Les cartes
fiables peuvent être obtenues auprès des services nationaux de géographie,
auprès des ONG et projet (pour les petites zones), et auprès des collectivités.
Les cartes d’état-major existent également et elles peuvent être très utiles, si
vous arriviez à l'accéder.
- Paiement des agents de terrain : les dispositions doivent être prises amener
les enquêteurs, superviseurs et contrôleurs à signer les contrats avant de leur
faire tout paiement. Veillez à ce que les enquêteurs aient une indemnité
quotidienne suffisante pour couvrir leurs frais. Comme avance, on peut
donner aux agents de terrain et aux superviseurs au moins l'argent qui leur
permet de se faire loger, se faire nourrir, de se soigner, de communiquer et
d'assurer les toilettes.
- Matériel et équipement : Le matériel et équipement à donner aux agents de
terrain dépend de la nature de la mission. Les besoins de la mission doivent
de ce fait être occultés pour éviter des oublis. L’achat du matériel et de
l’équipement doit être effectué bien avant le début de l’enquête.
89
Cadre 14: Exemple de matériel à mettre à la disposition de l'enquêteur pour le travail de terrain
- Ordre de mission (pour les superviseurs)

- Bloc-notes pour les superviseurs/contrôleurs
- Questionnaires et guides d'entretien (si nécessaire tablettes et kit de recharge)
- Cartons ou sacs pour le stockage des questionnaires remplis
- Carte de la zone aux superviseurs
- Lampe de poche/torche
- Moustiquaires
- Stylos (bleu pour les enquêteurs, rouge pour les contrôleurs et les superviseurs)
- Chemises ou enveloppes pour le stockage des feuilles de contrôle et des cartes
- Trombones, agrafeuses, agrafes
- Récepteurs de Système de Positionnement Géographique (GPS)
- Matériel de couchage et de cuisine (dans les milieux où il n'y apas de structure
d'hébergement et de restauration)
- Logement et restauration: dans les villages et communes où il n'y a pas
d'hôtels, on peut demander l'hébergement avec les structures locales comme
les collectivités territoriales, les ONG, les services de l'état, les structures
confessionnelles. Les équipes peuvent dormir dans des chambres d’hôtes, des
casernes ou même chez les particuliers.
Il y a de nombreux endroits qui ne disposent pas de restaurants, de ce fait les
dispositions pour les repas doivent être prises à l’avance. Les agents de
terrain peuvent se restaurer dans les "restaurants locaux" (cafétéria, gargottes,
restaurants, etc.). Les repas peuvent aussi être préparés par les femmes du
groupe si l'équipe s'organise en cotisant pour l'achat des vivres, des ustensiles
et des condiments. Les repas peuvent aussi être organisés en collaboration
avec les autorités locales ou les femmes locales, à qui une somme forfaitaire
collectée est remise pour la restauration quotidienne.
- Sécurité: le travail de terrain peut parfois se dérouler dans des zones
d'insécurité ou de risques de sécurité élevés. Ces zones peuvent être les
camps de réfugiés (Mauritanie, Burkina), zone où les islamistes opèrent (nord
90
du Mali ou du Niger), milieux périphériques des zones urbaines, bidonvilles
urbains, etc. Pour réduire les risques d'insécurité, on peut faire appel à
l'expertise locale comme les guides qui peuvent aider dans les déplacements
ou encore anticiper et à éviter certains risques. Les forces de sécurité (police,
gendarmerie, garde nationale) peuvent aussi être sollicitées, si nécessaire,
pour servir d'escorte même si cela peut entrainer des taux élevés de refus de
réponses et une réticence de la communauté locale à coopérer avec l’équipe
de terrain.
91
4. PHASES DE COLLECTE ET D'ANALYSE DE DONNEES DANS
L'ETUDE DE BASE
La différence entre la collecte dans une étude de base et celle d'une étude
d'évauation se trouve en premier lieu dans la période de collecte; l'étude de
référence collecte les données avant le projet tandis que l'étude d'évaluation
collecte après une période de mise en oeuvre du projet.
4.1 Collecte des données
4.1.1 Le plan de travail
L'équipe de collecte doit établir un plan de travail journalier et détaillé
permettant de définir les taches de chaque membre de l’équipe. Dans la
programmation on doit tenir compte du temps nécessaire de déplacement
(du lieu de départ aux sites de collecte et aussi entre les sites de collecte), y
compris le temps pour arriver du lieu où l’équipe demeure ou s'installe.
Tableau 11: Exemple d’un plan de travail journalier
Horaires Membres de l'équipe

Membre 1 Membre 2 Membre 3 Membre 4 Membre 5 Membre 6
8-9 H
9-10 H
10-11H
11-12 H
12-13H
........
Selon Jennifer Schlecht et Sara Casey, responsables du suivi et de l'évaluation
de l'initiative RAISE basée à l'Université Columbia, les éléments suivants
garantissent une bonne collecte de données dans n'importe quel contexte,
mais sont particulièrement importants dans les zones de conflit et
d'instabilité.
92
x renforcer la capacité du personnel sur le terrain afin qu'il puisse
assumer des rôles de leadership dans la collecte de données
x la souplesse nécessaire pour s'adapter à l'évolution de la situation
x faire participer les parties prenantes, en particulier le
gouvernement et les dirigeants locaux, à de multiples étapes
x renforcer les compétences du personnel local en matière d'analyse
et d'utilisation des données.
Encadré 15: Collecte de données en zone de conflits
Quelque soit la situation, la mise en œuvre des évaluations de base doit être conforme à la
méthodologie approuvée. Retenez qu'après la sélection des échantillons, la mise en œuvre de
l'enquête peut être affectée par l'évolution rapide de la sécurité et de l'état des routes. Souvent les
équipes suspendent la collecte de données en raison de la pluie ou des combats près de la zone
d'enquête qui ont coupé l'accès à la population cible. La collecte peut être reprise lorsque la zone
redevient sûre.
Dans les zones de conflits et dans des environnements peu sûrs, il est essentiel de tenir compte de
la sûreté et de la sécurité de l'équipe de collecte des données et des répondants au cours de toute
étude.
Pour cela, il faut former les équipes de collecte de données sur la façon d'intervenir en cas
d'événements imprévus ou potentiellement dangereux. En outre, ils doivent disposer de moyens
de communication et de transport adéquats en cas d'urgence et respecter les restrictions de
déplacement locales. Il est essentiel d'établir de bonnes relations avec les dirigeants locaux et de
les informer du moment où la collecte de données aura lieu pour assurer la sécurité et la sûreté.
En ce qui concerne la sécurité des répondants, la confidentialité et la vie privée doivent être
strictement respectées par tous ceux qui participent aux activités de l'étude.
4.1.2 Contraintes de terrain
Contraintes liées à la sécurité de l’équipe dans la zone d’intervention : le contexte
d’insécurité peut empêcher l’équipe de toucher toutes les localités et de
recueillir toutes les données désirées. Il existe des « zones rouges » selon les
normes des services de sécurité, donc interdites à l’équipe d’enquêteurs. Dans
ces conditions, les prévisions en termes du nombre de groupes de discussions
et d’entretiens réalisés ainsi que le nombre de réponses au sondage ménage
peuvent ne pas être atteintes.
93
Contraintes liées à l’accès aux communautés : les enquêteurs peuvent prolonger
la période de collecte de données dans certaines zones en raison du mauvais
état des routes et de l’éloignement de certaines localités à visiter. Cela peut
perturber le calendrier de la collecte de données présenté auparavant.
Contraintes liées aux populations de la zone d’intervention : le caractère nomade
des populations dans certaines zones de l’étude peut bouleverser le
calendrier. Les populations nomades se déplacent en fonction des saisons et
donc les chefs de ménages ne sont pas disponibles pour répondre aux
questions. Dans certaines familles islamistes, les femmes ne doivent pas
répondre aux questions qui concernent le revevu ou la gestion du foyer.
Aussi, la barrière linguistique peut réduire la capacité à transmettre et
recueillir toutes les informations nécessaires.
Contraintes liées à l’équipe de recherche : certains membres de l'équipe de
collecte peuvent quitter le groupe à différente phase de collecte et ou
dépouillement des données.
4.2 Conception d'une base de données
La conception d'une base de données facilite la gestion et la validation des
données. Pour avoir une base de données, on peut:
x se servir d'un logiciel disponible dans le commerce et l'adapter aux
nouveaux besoins. Toutefois, les applications périphériques
commerciales utilisées pour l'élaboration de la base de données
risquent d'avoir, à long terme, des limitations.
x monter un système à partir de différents composants et logiciels;
x créer ex nihilo un système sur mesure.
94
4.3 Saisie et traitement de données
La saisie des données peut être faite par le personnel du projet ou un
personnel employé qui convertira les données collectées en une forme
compatible avec l'ordinateur afin de permettre l'intégration de données
nécessaires à de bonnes analyses. Une autre proposition est de disposer d'une
fonction “importation” permettant d'incorporer des données généralement
détenues sous d'autres formes (traitement de texte ou feuilles de calcul). Cette
fonction garantira l'intégrité et la qualité des données.
La validation des données peut être faite à divers niveaux, y compris au
niveau de la collecte des données, de leur compilation, de leur saisie dans le
système de gestion de la base de données, de leur traitement et de leur
analyse30.
Le traitement des données est la conversion des réponses au questionnaire
électronique de leur format brut à une base de données comprenant un
ensemble exhaustif de variables pour l’analyse. Le traitement comprend
plusieurs étapes:
x Réception des données brutes :
x Épuration: elle constitue un entretien régulier qui permet de préserver la
valeur des données. Il y a l’option de fusion / épuration qui combine de
multiples dossiers et permet la suppression de noms en double et
l’option de suppression d’une liste qui permet de retirer les éléments
qui ne devraient pas s’y retrouver et d’éliminer les documents en
double de votre base de données.
30Directives pour la Collecte Régulière de Données sur les Pêches de Capture, établies à la Consultation
d'experts, FAO/DANIDA, Bangkok, Thaïlande, 18-30 mai 1998, chapitre 7: Gestion des données
95
x Codage: L’opération de codification correspond à un chiffrement, elle
consiste à accorder un chiffre unique à une variable, à une modalité ou
une réponse donnée afin de rendre possible le traitement et l’analyse
numérique de données récoltées. Le codage s'effectue en général en
deux temps : 1) pré codage du questionnaire (codification préalable des
questions fermées et semi fermées), 2) Codage a posteriori (codification
complémentaires après la réalisation des enquêtes sur terrain
(codification des réponses aux questions ouvertes, etc.)
x Enchaînement: la vérification de tous les cheminements de réponse et
enchaînements de questions intégrés au questionnaire afin de s’assurer
que l’univers ou la population cible pour chaque question a été saisis
correctement lors du traitement.
x Contrôle et imputation: vérifications de la validité des variables elles-
mêmes et entre elles, afin de déterminer les lacunes, les incohérences,
les valeurs aberrantes extrêmes et d’autres problèmes liés aux données.
x Variables dérivées: création des variables dérivées en combinant des
questions du questionnaire.
4.4 Analyse des données
Au niveau de l'analyse, la différence entre l'étude de référence et l'étude
d'évaluation se situe dans le fait que la première vise à fournir les données ou
les informations renseignant uniquement les indicateurs et les hypothèses de
changement, tandis que la seconde forme d'étude, en plus du travail réalisé
par l'étude de référence, apporte également plus de détails issus de l'analyse
approfondie des réponses obtenues au cours de la collecte.
96
Les entretiens à travers le guide donnent lieu à des analyses de contenu dont
il existe de nombreuses formes: l’analyse thématique (elle porter sur les
éléments constitutifs du discours), l'analyse formelle (porte sur les formes et
l’enchaînement du discours) et l'analyse structurale (elle tente de mettre au
jour les aspects implicites du message, en examinant par exemple les
cooccurrences31).
L’ensemble des réponses à une question sont les modalités de chaque
variable. L’analyse des résultats consistera à mettre en relation les variables et
comparer les résultats obtenus avec ceux qu’on attendait au moment de la
formulation des hypothèses. Le premier travail d’analyse des réponses à un
questionnaire consiste à repérer la nature des variables afin d’opérer le
traitement statistique adéquat. On en distingue trois types: variable nominale
(les modalités de réponses sont distinctes), variable ordonnée (un ordre existe
entre les modalités) et variable quantitative (les réponses sont ordonnées selon
un intervalle constant). Trois niveaux de mise en relation sont possibles: tris à
plat (examen d’une seule variable à la fois), tris croisés (les variables sont
étudiées deux à deux et présentées dans des tableaux croisés) et l'analyse
multi variée (plusieurs variables prises en compte simultanément).
Contrairement à l'étude d'évaluation qui pousse les analyses plus loin, l'étude
de base anlyse les données dans l'objectif de fournir les données ou
informations renseignant uniquement les indicateurs et les hypothèses de
changement ou de performance.
31 Marine Lugen, Petit guide de méthodologie de l’enquête. Université Libre de Bruxelles,

97
4.4 Rapportage
Il n'y a pas de règles strictes de présentation d'une étude de référence, on
peut seulement donner des indications utiles. On peut à présent indiquer que
les résultats d'une étude de base doivent être interprétés et présentés dans un
format de rapport standardisé et facile à lire. Les grandes lignes du rapport
de l'étude de base peuvent être:
Page de garde
Le rapport devrait porter le titre du projet et la page de titre devrait inclure
les noms de l'équipe d'évaluation et les dates auxquelles l'évaluation a été
effectuée.
Acronymes
Les acronymes utilisés dans le texte doivent être expliqués ici pour faciliter la
compréhension.
Résumé exécutif
Le résumé doit être une brève présentation de l'orientation du projet, du
contexte dans lequel l'évaluation de base a été effectuée, des constatations
générales et des conclusions générales.
Table des matières
Dans la table des matières, les titres des sections doivent suivre le format de
numérotation suggéré dans les présentes lignes directrices.
98
Introduction et contexte
L'introduction contient les renseignements généraux sur le projet, ses
objectifs, un aperçu des résultats attendus, l'étendue de ses activités, sa portée
géographique et la situation dans laquelle il évolue. On peut donner un
résumé des résultats du projet et des indicateurs de rendement. On peut
donner le contexte dans lequel l'évaluation est menée (par exemple, socio-
économique, physique, culturel, politique, etc. qui peuvent avoir une
incidence sur les résultats escomptés), les partenaires d'exécution et les
catégories de parties prenantes cibles. Le but et les objectifs de l'évaluation de
base seront présentés et clarifiés.
Méthodologie
La méthodologie contient une discussion sur les points suivants : (a) le cadre
général de l'évaluation, (b) les techniques utilisées pour la collecte
d'informations, (c) la méthodologie participative utilisée, (d) les outils utilisés
pour collecter et analyser les informations, (e) la composition de l'équipe
d'évaluation, (f) l'éventail des parties prenantes impliquées, (g) les limites ou
contraintes en termes de collecte des informations, l'outil ou autres
contraintes auxquelles l'équipe d'évaluation est soumise.
Analyse des résultats
La section consacrée à l'analyse des résultats doit comprendre une
interprétation des résultats dans le contexte auquel l'étude de base est menée.
Les indicateurs de performance clés devraient être élaborés en détail et
indiquer clairement les éléments de données, la source des données, les outils
99
analytiques utilisés, les données et leur interprétation. Déterminez les
éléments qui pourraient nécessiter une évaluation plus poussée.
Conclusions
Les conclusions résument les résultats de l'évaluation. Ils facilitent la
formulation de recommandations générales et spécifiques pour le suivi des
indicateurs, la modification et/ou le développement de nouveaux indicateurs
de performance.
Annexes
Les annexes comprennent les documents, les données, les tableaux, le
classement de l'évaluation, un glossaire et d'autres renseignements pertinents
que l'équipe d'étude de base juge nécessaires. Chaque annexe doit être
numéroté et répertorié par titre dans la table des matières.
100
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
1. Baseline Study Guidelines, Published by the Korea International Cooperation
Agency (KOICA), 2016
2. Baseline and evaluation design and management, the Open University, Save the
children
3. Baseline studies. Baseline Study Guidelines. Australian Government Overseas
Aid Program (AusAid), 2005.
4. Guidelines for the implementation of Baseline study for women’s empowerment
programmes, funded by Norad, CARE, 2009.
5. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Baseline

Basics, May, 2013.
x Bamberger, Michael. 2010. Reconstructing Baseline Data for Impact Evaluation and
Results Measurement .
x Guidelines for Project Baseline studies, The Association for Strengthening
Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA), 2010..
x Didier Migaud, Les cinq défis de l’évaluation, 2013
x Baselines and Targets. The United States Agency for International Development
(USAID), 2010
x Baseline Basics, International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies, May 2013
x Guidelines for nutrition baseline surveys in communities, GTZ, Jakarta, 1997
6. How to plan a baseline study (undated). Rome: UN World Food Programme,

Office of Evaluation and Monitoring.
7. Bonnes pratiques pour la collecte des données d’état initial de la biodiversité,
Gullison, R. E., J. Hardner, S. Anstee, M. Meyer, Préparé pour le Groupe de
Travail de la Biodiversité des Institutions Multilatérales de Financement et
pour l’Initiative Intersectorielle sur la Biodiversité, 2015
101
8. Baseline Study Guidelines, AusAID, October 2003
9. How to plan a baseline study, Rome, UN World Food Programme, Office of
Evaluation and Monitoring. WFP 2011
10. ASARECA, Monitoring and evaluation series. Guidelines for Project Baseline
studies. November 2010
11. Kusek, Jody Zall; Rist Ray C. Ten Steps to a Results-Based Monitoring and
Evaluation System, 2004.
12. Oury D M (undated). Methodological guide to conducting a baseline.
13. United Nations World Food Programme, How to Plan a Baseline Study,
Monitoring & Evaluation Guidelines.
x Evaluation Handbook, Save the Children, 2011
x Handbook of Management of Evaluations, The Spanish Cooperation, 2010
x Evaluation Manual – Methodology and processes, IFAD, April 2009
x Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluation, UNEG
x Guidance, United Nations Evaluation Group, 2012
x Performance Monitoring and Evaluation TIPS: Selecting performance indicators,
USAID, 2009
x Performance Monitoring and Evaluation TIPS: Data quality standards, USAID,
2009
x Guidelines for Assessment Emergencies, International Committee of the Red
Cross, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
ICRC, and IFRC, 2008
Reconstructing Baseline Data for Monitoring & Evaluation-Data Collection Methods.
World Bank Institute, 2007
102
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L'ETUDE DE BASE DES PROJETS DE

1. L'ETUDE DE REFERENCE ET SON IMPORTANCE ..................................... 13

1.1 Terminologie .................................................................................................... 13

1.2 L'étude de base est définie par la motivation du commanditaire de

1.3 Définition et importance de l'étude de référence ....................................... 15

1.3.1 Définition .................................................................................................... 15

1.3.2 Quelle est l'importance de l'étude de référence ? ................................. 16

1.3.3 Différence entre étude de référence et étude pilote ............................. 18

1.4 Domaines d'exploration de l'étude de référence ........................................ 19

1.5 Décider s'il faut une étude de référence....................................................... 21

1.6 Le moment de mener une étude de référence............................................. 22

2. CONCEPTION DE L'ETUDE DE BASE PAR LE PERSONNEL DU PROJET

2.1 Détermination de l'objectif et du but de l'étude de base ........................... 27

2.2 Le choix de la conception ............................................................................... 30

2.3 Détermination de la durée de l'étude de base ............................................ 32

2.4 Etablissement du budget ................................................................................ 33

2.5 Les éléments des termes de référence de l'étude de base ......................... 36

2.6 Mise en concurrence des prestataires ........................................................... 41

2.6.2 L'attribution de marché ............................................................................ 43

2.6.3 La rencontre de cadrage ........................................................................... 44

2.7 Le partenariat ou collaboration dans les études de base........................... 45

3. PHASE PREPARATOIRE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ETUDE DE

3.1 La revue documentaire ................................................................................... 47

3.2 Elaboration de plan d'étude de base ............................................................ 48

3.3 Identification des types de données à collecter .......................................... 50

3.3.1 Cas d'étude de base d'un projet de réalisation d'infrastructures ....... 51

3.3.2 Cas d'étude de base d'un projet de construction de route .................. 52

3.3.3 Cas d'étude de base d'un projet de financement des micro-

entreprises dans l'agro-pastoral ....................................................................... 53

3.3.4 Cas d'étude de base d'un projet de sécurité alimentaire et de

3.3.5 Cas d'étude de base d'un projet de planification familiale ................. 57

3.3.6 Cas d'étude de base d'un projet de prévention et de gestion des

conflits autour des ressources naturelles ........................................................ 58

3.3.8 Cas d'étude de base d'un projet de développement touristique ....... 60

3.3.9 Cas d'étude de base d'un projet d'appui à l'éducation décentralisée 61

3.4 La révision des indicateurs ............................................................................ 62

3.6 L'échantillonnage ............................................................................................ 72

3.7 Elaboration des outils de collecte.................................................................. 77

3.8 Fixation du calendrier de mise en oeuvre de la collecte ........................... 80

3.9 Les ressources humaines ................................................................................ 81

3.10 Logistique et infrastructures à utiliser sur le terrain ............................... 88

4. PHASES DE COLLECTE ET D'ANALYSE DE DONNEES DANS L'ETUDE

4.1 Collecte des données ....................................................................................... 92

4.2 Conception d'une base de données .............................................................. 94

4.3 Saisie et traitement de données ..................................................................... 95

4.4 Analyse des données....................................................................................... 96

4.4 Rapportage ....................................................................................................... 98

ANNEXES ................................................................................................................ 101

AVSF: Agronomes et vétérinaires sans frontières

Les études constituent une partie importante de la gestion du projet et

principale du suivi des changements réalisés. Dans les projets, elles se

divisent en études de référence et en études d'évaluation. L'étude de

de quelques coopérations ou organisations non-gouvernementales sur les

expériences en Asie, en Amérique latine, en Afrique australe et orientale.

La présente publication s'inspire des expériences issues de la mise en œuvre

de projets et programmes réalisés dans six pays : Burkina Faso, Mali,

Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Les pays sahéliens se marquent par la

faiblesse de la gouvernance, la démocratie n'arrive pas toujours à se faire une

sont en train de retourner dans l'autoritarisme. En l'absence d'institutions