Bilan FR 2011

B i L a n 2 0 11 - i n V e s t i s s e m e n t s e t r a n g e r s c r e at e U r s D e m p L o i e n F r a n c e
Investissements trangers crateurs demploi en France
Bilan 2011
Lattractivit de la France est en hausse.
Baromtre AmCham-Bain 2011, mars 2012.
SOMMAIRE
05 06 10
preFaCe Le ConTeXTe inTernaTionaL anaLyse Des resULTaTs 2011
chapitre i
12 rsultats 2011
30
32 34 35 37 39 41 42 44 46 47 49 51 53 55 56 58 60 62 63 65 67 69 71
Monographies par pays

allemagne asean australie autriche Belgique Brsil Canada Chine Core du sud Danemark espagne etats-Unis inde isral italie Japon pays-Bas pays du golfe royaume-Uni russie sude suisse Turquie
72
aTTraCTiViTe DU siTe FranCe

chapitre i
74 innovation, comptitivit et attractivit 81 Carte des ples de comptitivit en France
chapitre ii
14 projets et emplois 16 pays dorigine : les entreprises amricaines et europennes en premire ligne 18 Fonction servie par linvestissement 19 secteur dactivit de lentreprise investisseur 22 Type dinvestissement 24 rgion daccueil 28 autres types dinvestissements non comptabiliss au Bilan
chapitre ii
82 La contribution des filiales dentreprises trangres lconomie franaise
89
anneXes
investissements etrangers createurs d'emploi en France
03
preFace
es entreprises trangres implantes en France sont des acteurs dynamiques de lconomie franaise. Elles emploient plus de deux millions de salaris dans notre pays, y ralisent 20 % de la R&D entrepreneuriale et sont lorigine de plus dun tiers des exportations franaises.
Lanne 2011 aura confirm la forte attractivit franaise, lAFII et les agences rgionales de dveloppement conomique dnombrant 698 nouveaux investissements dcids par des entreprises trangres. Il sagit de la seconde meilleure performance enregistre depuis dix ans en matire daccueil de projets internationalement mobiles. Ces crations ou extensions dactivit en France vont gnrer ou sauvegarder prs de 28 000 emplois sur lensemble du territoire national. Ce rsultat pour 2011 livre plusieurs enseignements. La crise des dettes souveraines en Europe na pas remis en cause les investissements, prpars souvent de longue date, dentreprises trangres dcides se renforcer sur le march europen, lun des plus stables et des plus technologiques du monde. La France reste au centre du jeu en Europe, o elle dispose datouts aussi solides que reconnus, tels que son march et sa base industrielle, lattractivit et la diversit de ses territoires, lexcellence de sa mainduvre, sa capacit de rformes et la ractivit dont elle a fait preuve face aux crises rcentes. Les premiers partenaires conomiques de la France lui maintiennent leur confiance, puisque lessentiel des nouveaux investissements sont ports par des entreprises europennes et nord-amricaines (85 % du total), auxquelles un nombre croissant dentreprises des pays mergents embotent dsormais le pas. Dans un environnement international instable et trs concurrentiel, les politiques de soutien la comptitivit et linnovation, le programme dinvestissements davenir comme le projet du Grand Paris ont confort limage de dynamisme et de modernit du site France. Mobiliss sur lensemble de la chane de services offerts aux investisseurs, lAFII et ses partenaires ont valoris ces atouts auprs de plus de six mille entreprises trangres en 2011, identifiant plus dun millier de projets porteurs, sils se localisent demain en France, demploi et de valeur ajoute pour notre conomie.
David APPIA Ambassadeur dlgu aux investissements internationaux Prsident de lAFII
05
Le contexte internationaL
Dans Un ConTeXTe De raLenTisseMenT eConoMiqUe MonDiaL, Les inVesTisseMenTs eTrangers CreaTeUrs DeMpLoi se MainTiennenT a Des niVeaUX eLeVes Dans Le MonDe. lEuropE En accuEillE 29 %. La FranCe resTe Une DesTinaTion aTTraCTiVe : eLLe esT pLeBisCiTee par 66 % Des DirigeanTs DenTreprises eTrangeres.
ralentissement de la croissance mondiale
La croissance mondiale a atteint 4 % en 2011, contre 5,1 % lanne prcdente (FMI). Le commerce mondial de biens et services devrait connatre une progression de 7,5 % en 2011, contre 12,8 % en 2010. Aprs une croissance du PIB en volume de 3,1 % en 2010, la croissance des pays dvelopps devrait stablir 1,6 % en 2011. La forte croissance observe en Chine (9,5 % en 2011) et en Inde (7,8 %) tire celle des pays mergents, qui pourrait atteindre 6,4 % en 2011, contre 7,4 % en 2010. En France, la croissance de 1,7 % en 2011 est dans la moyenne de la zone euro, mais suprieure celle du Royaume-Uni (0,9 %) et moins soutenue que celle de lAllemagne (3 %).
Un rebond des investissements directs trangers en 2011

Selon la CNUCED (1), les flux mondiaux d'investissements directs trangers (IDE) ont augment de 17 % en 2011, passant de 1 290 milliards de dollars en 2010 1 509 milliards de dollars. Les flux dIDE auraient bnfici du rebond des oprations de fusions-acquisitions, qui ont augment de 50 % en 2011. Les mga-transactions observes dans les pays dvelopps et les conomies en transition en ont t le principal moteur, notamment dans les industries extractives et pharmaceutiques. Les IDE entrants dans les pays dvelopps (753 Mds USD) ont progress de 18 % en 2011, aprs une baisse de 7 % en 2010. LUnion europenne a bnfici dune forte reprise (+32 %) des
Fig. 1
Fig. 2
Flux d'investissements directs trangers entrants (1990-2011)

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
Top 10 des flux d'investissements directs trangers entrants (2011)

250 200 150 100 50 0 En milliards dUSD courants 211
En milliards dUSD courants

Economies en transition Pays mergents Pays dvelopps
124 78 77
66
53
51
41
41
40
de
ue
ng
eUn i
Un
Ru ss
ou ap ng
in
1994
1998
1999
1993
1995
2000
2002
2004
2005
1996
2008
1997
2009
1991
1990
2001
2010
1992
2007
2003
2006
2011
s-
Br
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Ch
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um
Irl
Et
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Be
at
Ho
Source : CNUCED, 2012
Source : CNUCED, 2012
06
Ro ya
Si
Fr
an
ce
is
il
ie
introduction
flux des IDE entrants en 2011. Elle reste la premire rgion daccueil, recevant en 2011 plus de la moiti (55 %) des IDE destins aux pays dvelopps (414 Mds USD), contre 49 % en 2010 (314 Mds USD). Les entres dIDE vers les conomies en dveloppement (664 Mds USD) ont progress dans une moindre mesure en 2011, de lordre de 14 %. Leur part dans lensemble des flux dIDE entrants est en croissance (25 % en 2001, 44 % en 2011) [fig. 1]. Avec 40 Mds USD dIDE entrants (2), selon les dernires estimations de la CNUCED, la France serait, en 2011, la dixime destination mondiale des flux dIDE. Elle resterait parmi les principales destinations europennes, devant lAllemagne (32 Mds USD) et lEspagne (25 Mds USD), notamment. La France accueillerait 10 % des flux destins lUnion europenne en 2011 [fig. 2]. Selon la CNUCED, les flux dIDE entrants en France auraient connu une progression de lordre de +18 % en 2011, tandis quenregistraient une baisse les flux destination de lAllemagne (- 30 %), des Etats-Unis (- 8 %) et de la Belgique (- 43 %).
le PIB par habitant ne reprsentant cependant quun quart de celui des Etats-Unis cette date. Les pays en dveloppement et en transition absorbent la moiti des flux dIDE entrants en 2011, et les BRICS prs du quart. Linternationalisation des entreprises des conomies mergentes est rcente, mais soutenue et rapide. Aprs une premire vague dinternationalisation inscrite sur une base rgionale, ces entreprises ont renforc leur prsence sur les marchs mondiaux, ds le dbut des annes 1990. La multiplication des oprations dinvestissements destination des pays dvelop ps sobserve depuis une dizaine dannes. Aujourdhui, plus de 70 entreprises des principales conomies mergentes figurent parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales du classement international Forbes (3). Elles taient 41 en 2007, et 27 en 2003. Dans ce classement, Forbes rpertoriait, en 2011, 25 entreprises chinoises, contre 4 en 2003, et 9 entreprises indiennes, contre 4 en 2003.
Les investissements trangers crateurs demploi se maintiennent des niveaux levs

Les donnes tablies par la CNUCED sur les IDE intgrent des oprations financires, telles que les fusions et acquisitions, ainsi que des flux financiers intra-groupes, qui peuvent reprsenter une part trs significative de ces investissements directs trangers. Cest pourquoi les agences de promotion de linvestissement tranger, telle que lAFII, concentrent leurs bilans sur les projets dinvestissement physique permettant de crer ou de sauvegarder de lemploi. Dans ce domaine, les donnes rassembles par des consultants tels fDi Markets permettent de suivre les volutions au plan mondial. Elles sont utilises dans le prsent rapport pour tablir, en particulier, les comparaisons et volutions dans la zone europenne. Pour lanne 2011, les projets dinvestissement recenss ont connu une progression de +5 % par rapport 2010, pour atteindre 19 035 projets. En dpit dune baisse de -7 % en 2011, lEurope reste, parit avec lAmrique du Nord, la premire
Les pays mergents tiennent une place croissante dans les flux dinvestissements
La plupart des conomies mergentes connaissent une croissance vigoureuse, de lordre de + 6,4 % pour lanne 2011. Cette moyenne est tire par la performance des pays mergents dAsie (+ 9,4 %), au premier rang desquels la Chine et lInde, suivies par la Russie (+ 4,3 %) et le Brsil (+ 3,8 %). Selon Goldman Sachs, les BRICS pourraient compter plus, en termes de PIB cumul, que les conomies du G7 en 2032. Le PIB de la Chine pourrait dpasser celui des Etats-Unis en 2025,
29 %
rEgions Europe amrique du nord asie amrique latine Moyen-orient afrique Monde
source : fdi Markets
leurope accueille plus du quart des investisseurs trangers crateurs demploi

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS CREATEURS DEMPLOI DANS LE MONDE
part dEs projEts En 2011 29 % 29 % 25 % 8% 5% 5% 100 % taux dE croissancE 2010-2011 -7% 14 % 4% 18 % 12 % 27 % 5%
07
rgion daccueil. Elle reoit 29 % des investissements crateurs demploi recenss dans le monde.
perception de lattractivit de la France

Le sondage ralis au second semestre 2011 par TNS-Sofres auprs de 650 dirigeants dentreprises trangres claire le regard port sur la France. 66 % des dirigeants considrent la France comme une destination attractive pour les investissements trangers, le pourcentage passant 87 % pour les entreprises chinoises, et 94 % pour les responsables indiens interrogs. 82 % des dirigeants dentreprises trangres dj implantes en France se dclarent satisfaits. Le Baromtre Ernst & Young de lattractivit du site France (2011) confirme ce constat (70 % des dirigeants dentreprises trangres implantes en France se flicitent de cet investissement) [fig. 3].
Fig. 3
positionnement de la France en europe

Selon les donnes de l Observatoire Europe de lAFII, la France sest maintenue au second rang en Europe pour le nombre des investissements trangers crateurs demploi en 2011, derrire le Royaume-Uni. Elle a accueilli 17 % des projets dinvestissement destins au march europen. La France est la premire destination pour le nombre dinvestissements dans les activits de production pour les entreprises du secteur de lagro-alimentaire, de la chimie, des constructeurs automobiles et quipementiers, en particulier.
Attractivit reconnue de lconomie franaise par les investisseurs trangers

Part des rponses positives
Infrastructures transports et logistiques
Taille march intrieur
Infrastructures communication
Stabillit conomique
Tissu industriel
Formation et qualification des salaris
Rpartition des projets dinvestissements trangers crateurs demploi en Europe en 2011 (en part)
FINLANDE 1% NORVEGE 1%
2% SUEDE
Environnement des affaires
Innovation et R&D
Dynamisme conomie nationale
Fiscalit sur les entreprises

RUSSIE
Productivit du travail
DANEMARK 1% IRLANDE
20 %
ROYAUME-UNI PAYS-BAS
2% BELGIQUE
Cot du travail
ALLEMAGNE POLOGNE
2% REPUBLIQUE TCHEQUE 2% AUTRICHE
Source: TNS-Sofres-AFII, 2011
4%
5%
12%
5%
UKRAINE SLOVAQUIE 2% HONGRIE SERBIE
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Inde
Ssource : WIR 2008 (UNCTAD) - Invest in France Agency. october 2008.
Chine
Total
FRANCE
17 %
SUISSE
3%
3%
ROUMANIE
4%
(1)
ITALIE
1%
UNCTAD, Global flows of foreign direct investment exceeding pre-crisis levels in 2011, despite turmoil in the global economy , N 8, January 2012. Les estimations provisoires de la Banque de France relatives la balance des paiements de la France pour lanne 2011 retiennent un flux dIDE entrants en France de 28,9 milliards deuros. Forbes Global 2 000 est un classement annuel des 2 000 plus grandes entreprises mondiales, publi par le magazine amricain Forbes. Ce classement est fond sur quatre critres : le revenu, le rsultat dexploitation, lactif comptable et la capitalisation boursire de la firme.
4%
1% PORTUGAL
BULGARIE GRECE 1%
(2)
ESPAGNE
(3)
7%
TURQUIE
source : observatoire Europe, aFii
08
introduction
Sondage tnS Sofres - attractivit conomique de la France

La TNS Sofres a mis en place depuis 2009 un baromtre dopinion auprs de dirigeants dentreprises trangres, pour identifier les perceptions sur lattractivit franaise et mieux comprendre le processus de dcision en matire de choix dinvestissement. Cette enqute a t ralise par tlphone, en octobre 2011, auprs de 650 entreprises trangres dans les pays suivants : Etats-Unis, Chine, Inde, Royaume-Uni, Allemagne.
Les dterminants de la localisation des investissements originaires des pays mergents

Lessentiel des investissements trangers en Europe provient des pays dvelopps. Les projets dinvestissement en provenance des pays mergents ont connu une croissance de 14 % en moyenne annuelle sur la priode 2003-2009. Guides par la volont dtendre leur march et daccrotre leur comptitivit, les entreprises des pays mergents investissent aujourdhui aussi bien dans les pays dvelopps que dans les pays en dveloppement. Six pays (Chine, Inde, Russie, EAU, Turquie et Brsil) sont lorigine de 70 % des investissements crateurs demplois annoncs en Europe sur la priode 2003-2009. Les deux plus gros investisseurs que sont la Chine et lInde sont respectivement lorigine de 22 % et 21 % du total des projets en provenance des pays mergents. Plus du tiers des investissements physiques de la Chine en Europe se concentrent dans trois secteurs : tlcommunications ; quipements lectriques et lectroniques ; machines industrielles et quipements mcaniques. LInde se distingue par le succs de ses entreprises du secteur des services (logiciels et prestations informatiques, services financiers, services aux entreprises). Les investissements russes se concentrent sur les secteurs des logiciels et prestations informatiques, des services financiers, du transport et logistique, des services aux entreprises. LAFII a tudi (4) les stratgies dimplantation des pays mergents, partir de 1 273 dcisions individuelles de localisation dinvestissements dans 68 rgions dEurope reparties entre 15 pays (correspondant au niveau NUTS 1 du dcoupage rgional de lEurope effectu par Eurostat). La base utilise prsente les projets selon une double dimension sectorielle et fonctionnelle, partir de 16 secteurs et de sept fonctions (production, logistique, R&D, services aux particuliers, services aux entreprises, centres de dcision et points de vente). Les dterminants de la localisation des entreprises des pays mergents sont tudis sur la priode 2003-2009. Lanalyse conomtrique met principalement en vidence leffet positif de lagglomration des activits conomiques : les entreprises multinationales qui viennent simplanter en France ont tendance se concentrer gographiquement, et la probabilit dimplanter une filiale dans une rgion est dautant plus forte que la demande y est soutenue. Ce rsultat corrobore lobservation selon laquelle les rgions et les mtropoles les plus dynamiques conomiquement captent une part plus importante des nouveaux investissements trangers. Il ressort, en second lieu, que lensemble des mesures visant amliorer la productivit du travail, la capacit innover et amliorer les techniques de production (part des chercheurs et ingnieurs dans la population active, dpenses alloues aux activits de R&D) contribuent fortement amliorer lattractivit des conomies. Linfluence des liens historiques entre les pays ne doit, par ailleurs, pas tre sous-estime.
(4)
Article soumis publication la Revue Economie et Statistiques : La localisation des investissements des pays mergents en Europe Attractivit des pays et dterminants des choix de localisation S.Montout, F. Robin, 2011.
Rpartition des projets dinvestissements des pays mergents en Europe (2003-2011)

ESTONIE
63
LETTONIE LITUANIE
169
BIELORUSSIE
108
ROYAUME-UNI
701
BELGIQUE FRANCE
133 80
PAYS-BAS
ALLEMAGNE
620
POLOGNE
109
125
REPUBLIQUE TCHEQUE74 SUISSE
193
70 104
HONGRIE ITALIE
82
ROUMANIE
153 137
BULGARIE
ESPAGNE
192
TURQUIE
101
09
anaLySe deS reSULtatS 2011

12 resULTaTs 2011
chapitre i
14 proJeTs eT eMpLois 16 pays Dorigine : Les enTreprises eUropeennes en preMiere Ligne 18 FonCTion serVie par LinVesTisseMenT 19 seCTeUr DaCTiViTe De LenTreprise inVesTisseUr 22 Type DinVesTisseMenT 24 region DaCCUeiL 28 aUTres Types DinVesTisseMenTs non CoMpTaBiLises aU BiLan
chapitre ii

partie i
La FranCe ConFirMe son aTTraCTiViTe : 698 nouvEaux projEts dinvEstissEmEnt EtrangErs dEcidEs En 2011 vont crEEr ou sauvEgardEr 27 958 Emplois.
reSULtatS 2011
PROJETS ET EMPLOIS PAR PAYS DORIGINE
paYs d'originE Etats-unis allemagne italie suisse Belgique japon royaume-uni Espagne sude canada chine Hong Kong pays-Bas autriche inde danemark Finlande russie australie Brsil irlande Luxembourg tawan autres Total gnral projEts 149 120 46 46 39 38 36 27 26 24 17 6 20 15 12 11 6 5 4 4 4 4 4 35 698 EMpLois 6 087 4 435 1 610 2 238 1 391 874 1 359 2 187 910 808 696 318 360 583 188 221 159 50 65 100 70 208 35 3 006 27 958 sEctEurs dE L'EntrEprisE Machines et quipements mcaniques agroalimentaire, agriculture et pche chimie, plasturgie Energie, recyclage, autres services concds constructeurs automobiles et quipementiers Mdicaments et biotechnologies appliques
698 27 958
nouveaux projets dinvestissement emplois crs ou sauvegards
projEts 55 47 38 38 36 32 29 29 27 27 24 21 15 15 13 10 3 459 78 52 33 23 23 17 9 4 239 698 EMpLois 1 928 1 445 1 566 745 3 302 774 623 818 2 787 1 331 1 103 812 713 509 234 190 170 19 050 1 461 1 913 2 142 1 326 1 240 321 284 221 8 908 27 958
SECTEUR DACTIVITE DE LENTREPRISE EN 2011
Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Matriels aronautiques, navals et ferroviaires textile, textile industriel, habillement et accessoires Verre, cramique, minraux, bois, papier Mtaux, travail des mtaux ameublement et quipement du foyer composants lectroniques Btp, matriaux de construction parfums, cosmtiques Electronique grand public Total manufacturier Logiciels et prestations informatiques conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises transport, stockage commerce et distribution Htellerie, tourisme et restaurant services financiers, bancaires et assurances autres activits de services oprateurs tlcoms et fournisseurs d'accs internet Total services Total gnral
12
analYse des resultats 2011
Rpartition du nombre de projets par rgion en 2011
Rpartition du nombre demplois crs ou maintenus par rgion en 2011
Nombre de projets par rgion en 2011 DOM-TOM

27 120 233 2
Nombre d'emplois crs ou maintenus par rgion en 2011 DOM-TOM

15 4 536 7 003 15
FONCTION SERVIE PAR LINVESTISSEMENT EN 2011

Fonction centre de dcision dont primo-implantation dont QG Logistique point de vente production / ralisation r&d, ingnierie, design Ingnierie, Design R&D services aux entreprises services aux particuliers Total gnral projEts 151 120 31 37 23 220 51 11 40 177 39 698 EMpLois 2 518 1 842 676 2 241 1 703 13 723 1 456 283 1 173 4 516 1 801 27 958
REPARTITION PAR REGION EN 2011

rEgion ile-de-France rhne-alpes alsace Midi-pyrnes provence-alpes-cte-d'azur nord-pas-de-calais Lorraine pays de la Loire aquitaine Bretagne Haute-normandie Languedoc-roussillon centre picardie Bourgogne champagne-ardenne projEts 233 120 43 41 33 30 28 27 17 17 14 14 13 13 12 12 11 7 6 3 2 2 698 EMpLois 7 003 4 536 1 820 2 994 874 1 347 1 374 1 055 786 494 724 348 635 575 186 572 421 184 592 413 1 010 15 27 958
TYPE DE L'INVESTISSEMENT
tYpE dE L'inVEstissEMEnt Extension cration reprise reprise-extension Total gnral projEts 322 319 31 26 698 EMpLois 13 611 8 600 4 881 866 27 958
auvergne Franche-comt poitou-charentes Limousin Basse-normandie dom-tom corse Total gnral
13

partie i
la dynamiquE dEs projEts dinvEstissEmEnt EtrangErs crEatEurs dEmploi En FrancE sE conFirmE. Mais, Les eVoLUTions eT reCoMposiTions LUVre se TraDUisenT par Une Baisse De La TaiLLe Moyenne Des proJeTs.
projetS et empLoiS
ans un contexte de ralentissement de lconomie mondiale et de concurrence renforce en Europe, la France a maintenu son attractivit : elle a attir, en 2011, 698 nouveaux projets dinvestissement trangers crateurs demploi. Il sagit du deuxime meilleur rsultat enregistr depuis plus de dix ans [fig. 3]. La taille des projets dinvestissement connat une baisse rgulire depuis plusieurs annes. Le nombre demplois crs ou maintenus enregistre une baisse de -12 % par rapport 2010. Avec 27 958 emplois, lanne 2011 se place dans la moyenne annuelle observe entre 1993 et 2011 (27 761 emplois) [fig. 4].
Une taille moyenne des projets en baisse

Le nombre moyen demplois crs ou maintenus par projet, de lordre de 40 en 2011, est infrieur au niveau observ les cinq dernires annes : 60 en 2006, 55 en 2007, 50 en 2008, 47 en 2009, 41 en 2010. La baisse de la taille moyenne des projets sexplique, notamment, par : le nombre plus lev des projets de petite taille : 380 projets dune taille infrieure 20 emplois ont t recenss en 2011, soit 54 % de lensemble des projets, quand ils comptaient pour 51 % en 2010 et 42 % du total en 2007 [fig. 1]. la part croissante des projets dans le secteur des logiciels et prestations informatiques, domaine dans lequel le nombre moyen demplois par projet est de 19, contre 37 pour le secteur des services. la prudence de certains investisseurs, qui rduisent lambition initiale de leurs projets dans un contexte de reprise conomique encore fragile. En 2011, la rpartition des projets en fonction de la taille des socits mres montre que 39 % sont ports par de trs grandes entreprises (plus de 5 000 salaris), 34 % par des entreprises de taille intermdiaire (250 5 000 salaris), et 28 % par des petites et moyennes entreprises (moins de 250 salaris). Les entreprises de grande taille comptaient pour 33 % en 2010 et 35 % en 2009 [fig. 2] .
ils investissent en France

cognizant technoLogy SoLUtionS corporation
Nom de la filiale : Cognizant Technology Solutions Origine : Etats-Unis Fonction : Services aux entreprises Secteur : Logiciels et prestations informatiques Investissement : Extension Rgion : Rhne-Alpes Emplois : 70
le nombre moyen demplois associ aux projets en 2011
40
Lm3LaBS corporation
Nom de la filiale : LM3LABS Origine : Japon Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Logiciels et prestations informatiques Investissement : Extension Rgion : Provence-Alpes-Cte dAzur Emplois : 10
14
Fig. 1
Fig. 2
Rpartition des projets selon les emplois crs ou maintenus

0,3% 3% 6% 10% 54%
500 et plus 200 499 100 199 50 99 20 49
Rpartition des projets en fonction de la taille de la socit mre en 2011

39%
Trs grandes entreprises, au-del de 5 000 salaris
34%
26%
< 20
Entreprises de taille intermdiaire, de 250 5 000 salaris PME, de 0 249 salaris
28%
Fig. 3
Evolution du nombre de projets depuis 1993

800 700 600 500 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
782 650 563 445 350 270 240 264 362 447 558 438 547 583 665 624 641 639 698
Fig. 4
Evolution du nombre demplois depuis 1993

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000
39 998 35 359 31 726 29 411 22 814 24 212 25 480 27 402 22 861 29 578 30146 34 517 31 932 31 815 27 958
29 889
19 818 20 000 17 122 15 425

15 000 10 000 5 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
15

partie i
Les inVesTisseUrs eTrangers proViennenT De 40 pays diFFErEnts En 2011 (36 En 2007).
payS dorigine : LeS entrepriSeS americaineS et eUropeenneS en premiere Ligne

ans un contexte de ralentissement de la croissance dans la zone euro, 60 % des investissements trangers crateurs demploi dcids en France conservent une origine europenne. Les entreprises venant dAmrique du Nord comptent pour 25 % du total, celles dAsie pour 11 %. [fig. 5] La part des projets en provenance dAmrique du Nord progresse fortement, pour atteindre 25 %. Celle des projets venant dAsie est stable depuis le dbut de la crise. Quatre pays (Allemagne, Etats-Unis, Italie et Suisse) sont lorigine de 52 % des investissements crateurs demploi en France annoncs en 2011. demploi. Cette croissance est lie la forte progression des investissements dans la fonction production (+ 75 % par rapport 2010), en particulier dans les secteurs des mdicaments et biotechnologies appliques, quipements mdicaux, chimie et plasturgie, matriels aronautiques et ferroviaires. La LLemagne se positionne la deuxime place, avec 120 projets dinvestissement en 2011 (-14 % par rapport 2010). Cette volution sexplique en partie par un recul des investissements dans les secteurs de lnergie-recyclage (12 projets en 2011, contre 53 en 2010), en contraste avec les secteurs des logiciels et prestations informatiques, des machines et quipements mcaniques, des constructeurs automobiles et quipementiers. L'itaLie maintient ses investissements un niveau lev, malgr un lger recul par rapport 2010 (-15 %), se plaant au troisime rang avec 46 dcisions en 2011. Les investissements dans les fonctions de production et ralisation, ainsi que dans les centres de dcision, ont marqu le pas.
La sUisse confirme lintrt de ses entreprises pour le march franais observ ds 2008 : 46 projets en 2011 (en hausse de +18 %). Elle se situe au 3 e rang, ex aequo avec lItalie. Les investissements dans la fonction production ont fortement contribu cette croissance (24 projets). Les dcisions dinvestissement dans les secteurs de lagroalimentaire, de la chimie et des machines et quipements mcaniques ont progress. La BeLgiqUe et Le Japon se distinguent galement par une croissance du nombre des projets ports en France par leurs entreprises (+30 %, et +31 %, respectivement). Les Brics sont lorigine de 6 % de lensemble des projets en 2011, contre 4 % en 2006, et 1 % en 2003.
Les principaux pays dorigine

Les etats-Unis retrouvent leur position de premier pays dorigine. Avec 149 dcisions dinvestissement en 2011, les Etats-Unis reprennent lAllemagne la premire place des pays dorigine de linvestissement physique tranger, en France, assurant 21 % de lensemble des investissements trangers crateurs

aenova hoLding gmBh
Nom de la filiale : Aenova France SAS Origine : Allemagne Fonction : Production, ralisation Secteur : Mdicaments et biotechnologies appliques Investissement : Extension Rgion : Rhne-Alpes Emplois : 30
16
Fig. 5
PROJETS PAR REGION DORIGINE

rEgion Europe amrique du nord asie autres Total 396 147 70 11 624 noMBrE dE projEts 2007 2008 2009 2010 2011 417 140 69 16 641 434 124 63 18 639 509 168 88 17 782 420 173 80 25 698 EVoLution 2010-2011 -17 % 3% -9 % 47 % -11 % 63 % 24 % 11 % 2% part dEs projEts 2007 2008 2009 2010 2011 65 % 22 % 11 % 2% 68 % 19 % 10 % 3% 65 % 21 % 11 % 2% 60 % 25 % 11 % 4%
Rpartition des projets par region dorigine en 2011

Asie
(11% en 2010 10% en 2009)
Autres
11%
4%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
60% 25%
Europe
(65% en 2010 68% en 2009)
LES PRINCIPAUx PAYS DORIGINE DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN FRANCE (2007-2011)

paYs noMBrE dE projEts 2007 Etats-unis allemagne italie suisse Belgique japon royaume-uni Espagne sude canada chine Hong Kong pays-Bas autriche inde danemark Finlande russie, Fdration de australie Brsil irlande Luxembourg tawan autres Total 133 106 25 23 31 34 69 29 32 14 16 8 30 14 7 6 9 1 5 4 2 2 24 624 2008 121 111 55 31 32 34 53 42 22 18 11 6 23 10 10 4 9 2 5 2 6 8 3 24 641 2009 107 113 56 35 30 24 39 42 21 17 18 4 30 10 10 18 8 2 2 6 3 1 43 639 2010 139 140 54 39 30 29 61 45 34 28 30 5 26 16 12 11 6 4 5 6 9 3 50 782 2011 149 120 46 46 39 38 36 27 26 24 17 6 20 15 12 11 6 5 4 4 4 4 4 35 698 EVoLution 2010-2011 7% -14 % -15 % 18 % 30 % 31 % -41 % -40 % -24 % -14 % -43 % 20 % -23 % -6 % 25 % -20 % -33 % -56 % 33 % -30 % -11 % part dEs projEts 2007 2008 2009 2010 2011 21 % 19 % 17 % 18 % 21 % 17 % 17 % 18 % 18 % 17 % 4% 9% 9% 7% 7% 4% 5% 5% 5% 7% 5% 5% 5% 4% 6% 5% 5% 4% 4% 5% 11 % 8 % 6 % 8 % 5 % 5% 7% 7% 6% 4% 5% 3% 3% 4% 4% 2% 3% 3% 4% 3% 3% 2% 3% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 4% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 1% 1% 1% 4% 1% 7% 1% 1% 1% 1% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5%
Amrique du Nord
(22% en 2010 19% en 2009)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
17

partie i
prEs du tiErs dEs invEstissEmEnts dEcidEs par lEs EntrEprisEs EtrangErEs concErnEnt dEs activitEs dE production, Tirees noTaMMenT par Les seCTeUrs De LagroaLiMenTaire, De La ChiMie, Des MaChines eT eqUipeMenTs MeCaniqUes.
D
Fonction
Fonction Servie par LinveStiSSement

ans lexercice de leurs activits, les entreprises dploient plusieurs types de fonctions : production/ ralisation, recherche et dveloppement, services aux entreprises, services aux particuliers, logistique et distribution, points de vente, centres de dcision, quartiers gnraux. 2011. Les activits de R&D et les quartiers gnraux se maintiennent un niveau significatif : 6 % (40 projets) et 4 % (30 projets), respectivement, de lensemble des investissements. Au-del de leur impact sur la croissance, les activits de R&D, comme les centres de dcision, gnrent des emplois trs qualifis, porteurs de forte valeur ajoute, gnralement plus stables que les emplois productifs. en 2011, tire par les secteurs de lagroalimentaire, de la chimie-plasturgie, des quipements mdico-chirurgicaux, des machines et quipements mcaniques, des mdicaments et biotechnologies appliques.
maintien des fonctions tertiaires

recticeL Sa
Nom de la filiale : Recticel Origine : Belgique Fonction : Production, ralisation Secteur : Chimie, plasturgie Investissement : Cration Rgion : Centre Emplois : 50
Les investissements servant les fonctions tertiaires sont en progression rgulire depuis 2003 (+7 % en moyenne annuelle). Leur part dans lensemble des projets est passe de 50 %, en 2003, 68 % en 2011, avec 478 projets. Les activits de services aux entreprises progressent de 9 % en
Les activits de production dominent

La part des dcisions dinvestissement relevant de la fonction production, qui a connu une baisse depuis plusieurs annes (50 % en 2003, 30 % en 2010) rebondit 32 %
REPARTITION DES PROJETS PAR FONCTION

noMBrE dE projEts 2007 centre de dcision* Quartiers gnraux Logistique point de vente production / ralisation r&d, ingnierie, design dont R&D services aux entreprises services aux particuliers Total gnral
* Il s'agit des primo-implantations.
EVoLution 2011 120 31 37 23 220 51 40 177 39 698 2010-2011 -6 % -25 % 1% -34 % -5 % -30 % -22% 9% -5 % -11 % 2007 7% 8% 3% 36 % 7% 4% 36 % 2% 100 % 2008 25 % 7% 5% 34 % 4% 3% 21 % 4%
part dEs projEts 2009 16 % 1% 4% 11 % 30 % 8% 7% 22 % 8% 100 % 2010 20 % 5% 5% 4% 30 % 9% 7% 21 % 5% 100 % 2011 22 % 4% 5% 3% 32 % 7% 6% 25 % 6% 100 %
2008 162 2 43 30 221 23 21 137 23 641
2009 102 9 26 72 189 51 42 140 50 639
2010 160 40 37 35 233 73 51 163 41 782
44 1 51 20 227 45 25 226 10 624
100 %
18
459 dEcisions dinvEstissEmEnt sur 698 (66 %) onT eTe prises en 2011 par Des enTreprises reLeVanT DU seCTeUr ManUFaCTUrier. Les enTreprises DU seCTeUr Des serViCes sonT a Lorigine De 34 % Des proJeTs (239), ConTre 32 % en 2010.

Francotyp-poStaLia ag & co. Kg
Nom de la filiale : Francotyp-Postalia France SARL Origine : Allemagne Fonction : Centre de dcision Secteur : Machines et quipements mcaniques Investissement : Cration Rgion : Ile-de-France Emplois : 15
neStLe Sa
Nom de la filiale : Nestl Origine : Suisse Fonction : Logistique Secteur : Agroalimentaire Investissement : Extension Rgion : Rhne-Alpes Emplois : 100
SecteUr dactivite de LentrepriSe inveStiSSeUr

es dcisions dinvestissement prises par des entreprises trangres des secteurs des machines et quipements mcaniques ont augment de 34 % en 2011 par rapport 2010 : 55 projets en 2011, contre 41 en 2010, hausse imputable trs largement aux entreprises allemandes, sudoises et suisses. Les entreprises relevant des secteurs machines et quipements mcaniques, matriels aronautiques, navals et ferroviaires ont t dynamiques en termes de projets et demplois induits, tout comme les entreprises trangres oprant dans le secteur des mdicaments et biotechno logies appliques, des quipements mdico-chirurgicaux et de lagro-alimentaire [fig. 6].
progression du nombre des projets fort contenu technologique

Au cours des dernires annes, la structure des investissements trangers en France sest modifie au profit de projets dans les activits intensives en technologie et en valeur ajoute, quil sagisse dactivits de services comme le conseil et lingnierie, les logiciels et prestations informatiques, les quartiers gnraux ou certaines activits industrielles (mdicaments et biotechnologies, composants et matriels lectroniques, nergie, chimie, matriel aronautique, naval et ferroviaire, par exemple). Ces domaines couvrent 47 % du total des projets en 2011, contre 43 % en 2003 [fig. 8]. 113 dcisions dinvestissement ont concern, en 2011, les segments fort contenu technologique, lists dans le tableau page 21, soit 16 % des projets dinvestissement trangers en France annoncs au cours de lanne 2011.
aLK aBeLLo a/S

Nom de la filiale : ALK Abello Origine : Danemark Fonction : Production Secteur : Mdicaments et biotechnologies appliques Investissement : Extension Rgion : Champagne-Ardenne Emplois : 11
augmentation de la part des services

La part des investissements dcids par des entreprises de services a progress en 2011, reprsentant 34 % de lensemble des projets en 2011. La hausse du nombre de projets dans les activits de logiciels et prestations informatiques observe en 2010 se confirme en 2011, en dpit dune conjoncture conomique difficile (+15 % par rapport 2010) [fig. 7].
19

partie i
Fig. 6
Corrlation entre la variation des projets et la variation de lemploi associ par secteur entre 2010 et 2011
Plus demplois Moins de projets Variation des emplois
1200 1000 800

Secteurs dynamiques en termes demplois
Transport, stockage Chimie, plasturgie Matriels aronautiques, navals et ferroviaires
Plus demplois Plus de projets
Machines et quipements mcaniques
600 400
Htellerie, tourisme et restaurant Ameublement et quipement du foyer Constructeurs automobiles et quipementiers
Secteurs dynamiques en termes demplois et de projets
Variation des projets
Oprateurs tlcoms
200 mtaux 0
Travail des
Services nanciers
Mdicaments et biotechnologies Equipements mdico-chirurgicaux
-20
Grille de lecture : Par rapport 2010, le nombre dinvestissements des entreprises relevant du secteur Machines et quipements mcaniques sest accru de 14, avec des emplois lis aux projets qui ont progress de 893.
-15
-10
-5
Electronique grand public lectriques
-200 Equipements
Parfums, cosmtiques
0 Commerce et distribution
Verre, bois, papier
10
15
20
Agro-alimentaire
BTP, matriaux de construction Autres activits de services
-400 -600 -800 -1000

Composants lectroniques
Secteurs dynamiques en termes de projets
Moins demplois Moins de projets
Moins demplois Plus de projets
PROJETS PAR SECTEUR DACTIVITE DE LENTREPRISE

sEctEurs Machines et quipements mcaniques agro-alimentaire Energie, recyclage, autres services concds chimie, plasturgie constructeurs automobiles et quipementiers Mdicaments et biotechnologies appliques Equipements lectriques, informatiques Equipements mdico-chirurgicaux textile, textile industriel et accessoires Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Verre, cramique, minraux, bois, papier Mtaux, travail des mtaux composants lectroniques ameublement et quipement du foyer Btp, Matriaux de construction parfums, cosmtiques Electronique grand public Total manufacturier Logiciels et prestations informatiques conseil, ingnierie et services aux entreprises transport, stockage commerce et distribution Htellerie, tourisme et restaurant autres activits de services services financiers, bancaires et assurances oprateurs tlcoms Total Services Total gnral 2007 44 31 40 41 48 19 32 12 14 17 24 36 8 11 19 8 9 413 56 52 29 11 10 21 28 4 211 noMBrE dE projEts 2008 2009 2010 33 28 41 30 29 41 38 85 116 44 27 37 30 28 36 28 24 24 29 27 34 11 14 22 36 42 49 21 24 21 18 24 25 41 17 19 8 14 16 20 11 3 6 407 64 63 26 10 28 13 20 10 234 17 7 6 5 418 68 46 29 21 29 13 21 7 221 11 20 10 11 533 56 63 35 23 20 17 16 6 249 2011 55 47 38 38 36 32 29 29 27 27 24 21 15 15 13 10 3 459 78 52 33 23 23 9 17 4 239 EVoLution 2010-2011 34 % 15 % -67 % 3% 33 % -15 % 32 % -45 % 29 % -4 % 11 % -6 % 36 % -35 % -73 % -14 % 15 % -17 % -6 % 0% 15 % -47 % 6% -43 % -4 % 2007 7% 5% 6% 7% 8% 3% 5% 2% 2% 3% 4% 6% 1% 2% 3% 1% 1% 66 % 9% 8% 5% 2% 2% 3% 4% 1% 34% part dEs projEts 2008 2009 2010 5% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 13 % 15 % 7% 4% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 3% 5% 4% 4% 2% 2% 3% 6% 7% 6% 3% 4% 3% 3% 4% 3% 6% 3% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 63 % 10 % 10 % 4% 2% 4% 2% 3% 2% 37% 3% 1% 1% 1% 65 % 9% 7% 5% 3% 5% 2% 3% 1% 35% 1% 3% 1% 1% 68 % 9% 8% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 32% 2011 8% 7% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 66 % 11 % 7% 5% 3% 3% 1% 2% 1% 34%
624
641
639
782
698
-11 %
100%
100%
100%
100%
100%
20
Fig. 7
Rpartition des projets entre le manufacturier et les services en 2010

66 %
Entreprises manufacturires
(68% en 2010)

Sorin groUp Spa
Nom de la filiale : Sorin CRM SAS Origine : Italie Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Equipements mdicochirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Investissement : Extension Rgion : Ile-de-France Emplois : 35
BioScan, inc.
Nom de la filiale : Biocan Molecular Imaging France Origine : Etats-Unis Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Mdicaments et biotechnologies appliques Investissement : Cration Rgion : Bourgogne Emplois : 20
yanBaL de coLomBia Sa
Nom de la filiale : Yanbal-Cosmo International Ingredients Origine : Colombie Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Parfums, cosmtiques Investissement : Cration Rgion : Provence-AlpesCte dAzur Emplois : 15
34 %
Entreprises de services
(32% en 2010)
Fig. 8
Evolution des projets par niveau dintensit technologique (2003-2011)

100
En pourcentage
REPARTITION DES PROJETS PAR SEGMENTS PRIORITAIRES

sEgMEnts Logistique et services associs, E-commerce, data centers nouvelles nergies (+ conservation de l'nergie), itEr noMBrE projets 17 17 14 10 7 7 6 6 6 5 6 4 3 3 2 113 Emplois 980 488 235 463 130 162 94 110 274 170 86 84 35 202 175 3 688 part projets 15 % 15 % 12 % 9% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 3% 3% 2% 100 % Emplois 27 % 13 % 6% 13 % 4% 4% 3% 3% 7% 5% 2% 2% 1% 5% 5% 100 %
80 47 60 40 20 0
24 11 19
44
41
36
44
40
36
38
40
dispositifs mdicaux (dont diagnostics), tlmdecine, robotique mdicale nanolectronique cloud computing (r&d, services et solutions en informatique dmatrialise) neurosciences, pidmiologie, vaccins, thrapie cellulaire, gnie gntique conception de matriels et logiciels pour application wireless imagerie 3d, virtuel interactif, jeux vido, animation, modlisation r&d sur les pollutions industrielles (+ gestion et traitement de l'eau) alimentation / nutrition / sant recyclage des dchets Efficience nergtique destination de l'habitat Htellerie-Loisirs Matriaux intelligents, traabilit, rFid nouvelle motorisation pour matriels de transport Total segments
24 13 19
23 13 23
25 15 24
22 12 22
23 14 23
29 15 19
30 13 19
26 13 21
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Industries faible VA Industries forte VA Services faible VA Services forte VA 2007 2008 2009 2010 2011 r&d, ingnierie dont Ingnierie dont centres R&D Quartiers gnraux 45 20 25 1 23 2 21 2 51 9 42 11 73 22 51 40 51 11 40 31
21

partie i
Dans Un ConTeXTe De reprise eConoMiqUe FragiLe, Les inVesTisseUrs eTrangers onT priViLegie LeXTension De siTes eXisTanTs : 322 invEstissEmEnts dE cE typE ont EtE annoncEs En 2011, soit 46 % du total.
type dinveStiSSement
n projet dinvestissement tranger peut prendre diffrentes formes : cration dun nouveau site, extension dun site existant, reprise dun site en difficult, partenariat, acquisition. LAFII, dans le prsent rapport, comptabilise celles de ces oprations qui crent ou prservent (en cas de rachat dune entreprise en difficult) des emplois (cf. Annexe mthodologique. Critres de prise en compte des projets) [fig. 9]. (66 %). Le nombre dextensions observ en 2011 (322) est le plus lev depuis cinq ans.

aFv acciaierie BeLtrame Spa
Nom de la filiale : Beltrame Origine : Italie Fonction : Production, ralisation Secteur : Mtaux, travaux des mtaux Investissement : Extension Rgion : Aquitaine Emplois : 50
repli du nombre de crations

Lanne 2011 a connu une baisse du nombre de crations de 21 % par rapport 2010. Ces investissements reprsentent 46 % du total en 2011, contre 51 % en 2010. Les crations sont plus frquentes dans les fonctions de quartiers gnraux, services aux entreprises et aux particuliers, ainsi que dans les points de vente.
canon inc
Nom de la filiale : Canon Bretagne Origine : Japon Fonction : Production, ralisation Secteur : Electronique grand public Investissement : Extension Rgion : Bretagne Emplois : 100
progression du nombre des extensions de sites existants Baisse du nombre des reprises de socits en difficult
Lanne 2011 confirme la part croissante des projets dextension : 46 % du total en 2011 (et 49 % des emplois crs ou maintenus, contre 35 % en 2010), contre 40 % en 2010. Les projets dextension prdominent dans les fonctions de production (72 %) ainsi que dans les activits de recherche et dveloppement
La part des reprises de sites en difficult, qui avait progress en 2007, est en recul (4 % des projets en 2011, contre 8 % en 2007).
EVOLUTION DES PROJETS PAR TYPE DINVESTISSEMENT

noMBrE dE projEts 2007 Extension cration reprise reprise-extension Total gnral 203 338 53 30 624 2008 217 357 56 12 641 2009 183 393 52 12 639 2010 310 403 58 12 783 2011 322 319 31 26 698 EVoLution 2010-2011 4% -21 % -47 % 117 % -11 % 2007 33 % 54 % 8% 5% 100 % part dEs projEts 2008 34 % 56 % 9% 2% 100 % 2009 29 % 62 % 8% 2% 100 % 2010 40 % 51 % 7% 2% 100 % 2011 46 % 46 % 4% 4% 100 %
22
Fig. 9
TYPE DINVESTISSEMENT PAR FONCTION EN 2011

noMBrE dE projEts centre de dcision cration Total
Reprise
(7 % en 2010)
Rpartition des projets par type dinvestissement

Reprise-extension
(2 % en 2010)
part dEs projEts 100 % 100 % 58 % 42 % 100 % 43 % 51 % 3% 3% 100 % 11 % 72 % 12 % 5% 100 % 31 % 67 % 2% 100 % 49 % 47 % 2% 2% 100 % 44 % 38 % 18 % 100 % 96 % 4% 100 % 100%
120 120 18 13 31 16 19 1 1 37 24 158 26 12 220 16 34 1 51 86 83 4 4 177 17 15 7 39 22 1 23 698
Quartiers gnraux cration Extension Total Logistique cration Extension
4% 4 %
46 % 65% 46 %
Cration
Extension
reprise reprise-extension Total production / ralisation cration Extension reprise reprise-extension Total r&d, ingnierie, design cration Extension reprise-extension Total services aux entreprises cration Extension reprise reprise-extension Total services aux particuliers cration Extension reprise-extension Total point de vente cration Extension Total Total gnral
(40 % en 2010)
(51 % en 2010)
23

partie i
La DiVersiTe Des TerriToires Franais ConsTiTUe, aVeC La qUaLiTe Des inFrasTrUCTUres eT CeLLe De La Main-DUVre, dE puissants FactEurs dattractivitE.
C
ile-de-France rhne-alpes alsace Lorraine
region daccUeiL
souvent larrive sur le mme territoire de nouveaux investisseurs. Les cinq premires rgions, lIle-de-France (33 % du total national), Rhne-Alpes (17 %), Alsace (6 %), Midi- Pyrnes (6 %) et Provence-Alpes-Cte dAzur (5 %) accueillent ensemble 67 % des nouveaux investissements, et les huit premires 80 % du total. En termes de cration ou de maintien demplois, les principales rgions sont lIle-de-France (25 % du total national), Rhne-Alpes (16 %), Midi-Pyrnes (11 %), Alsace (7 %), Lorraine (5 %) et Nord-Pas de Calais (5 %). Elles comptent, ensemble, pour 68 % du total national. REPARTITION DES PROJETS PAR REGION (2007-2011)
rEgion d'accuEiL 2007 182 91 25 50 36 44 14 19 23 11 18 15 16 17 15 20 2 7 6 2 11 624 noMBrE dE projEts 2008 208 107 26 52 35 30 26 11 23 10 21 15 21 10 10 11 1 7 2 3 10 3 641 2009 191 90 25 51 56 39 17 17 21 16 16 21 10 8 15 10 10 6 7 1 6 5 1 639 2010 243 138 30 43 52 33 36 22 31 16 18 13 20 13 10 26 7 6 5 3 15 2 782 2011 233 120 43 41 33 30 28 27 17 17 14 14 13 13 12 12 11 7 6 3 2 2 698 EVoLution 2010-2011 -4 % -13 % 43 % -5 % -37 % -9 % -22 % 23 % -45 % 6% -22 % 8% -35 % 20 % -54 % 57 % 17 % 20 % -87 % -11 % 2007 29 % 15 % 4% 8% 6% 7% 2% 3% 4% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 1% 1% 2% 100 % part dEs projEts 2008 32 % 17 % 4% 8% 5% 5% 4% 2% 4% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 100 % 2009 30 % 14 % 4% 8% 9% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 100 % 2010 31 % 18 % 4% 5% 7% 4% 5% 3% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 100 % 2011 33 % 17 % 6% 6% 5% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 100 %
omme les annes prcdentes, les nouveaux investissements trangers se localisent sur lensemble du territoire franais. La rpartition rend compte, dans le mme temps, de la force dattraction des grandes mtropoles, et du fait que la prsence de socits trangres favorise
Midi-pyrnes provence-alpes-cte d'azur nord-pas de calais pays de la Loire aquitaine Bretagne Haute-normandie Languedoc-roussillon centre picardie Bourgogne champagne-ardenne auvergne Franche-comt poitou-charentes Limousin Basse-normandie dom-tom corse Total gnral
24
Rpartition du nombre demplois crs ou maintenus par rgion en 2011
La rpartition des projets par fonction et par rgion souligne lattractivit de la rgion Ile-de-France dans les fonctions de centres de dcision (primoimplantations, principalement) : 64 % de ces projets trangers ciblant la France simplantent dans cette rgion. Rhne-Alpes se distingue dans laccueil d e s p ro j e t s d e p ro d u c t i o n e t d e logistique, recevant 22 % du total national. La rgion Provence-Alpes-Cte dAzur est la destination de 14 % des projets de recherche et dveloppement, et de 10 % de ceux relevant des services aux particuliers.
Pour estimer la contribution des filiales trangres lemploi et lactivit des rgions, les crations demplois lies aux nouveaux investissements trangers peuvent tre rapportes la population active. A cette aune, les rgions MidiPyrnes, Alsace, Basse-Normandie, Rhne-Alpes, Limousin, Lorraine, Ilede-France se distinguent par un rapport : emplois crs en 2011 par des socits trangres pour 1 000 actifs plus lev que le ratio moyen.
NOMBRE DEMPLOIS CREES OU MAINTENUS POUR 1 000 ACTIFS,PAR REGION, EN 2011

rEgion Midi-pyrnes alsace Basse-normandie rhne-alpes Limousin Lorraine ratio pour 1 000 actiFs 2,2 2,0 1,6 1,6 1,3 1,3 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 1,0

SogeFi Spa
Nom de la filiale : Mark IV Systmes Moteurs Origine : Italie Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Constructeurs automobiles et quipementiers Investissement : Extension Rgion : Alsace Emplois : 30
Nombre d'emplois crs ou maintenus par rgion en 2011 DOM-TOM

15 4 118 7 003 15
ile-de-France champagne-ardenne Haute-normandie nord-pas de calais poitou-charentes auvergne picardie pays de la Loire centre aquitaine provence-alpes-cte d'azur Bretagne Franche-comt Languedoc-roussillon Bourgogne dom-tom corse Total
Emplois crs ou maintenus pour 1 000 actifs (population 2009)

1,6 2,2 0,6 1,5 0,2 0,5
aL jazeera
Nom de la filiale : Al Jazeera Sports France Origine : Qatar Fonction : Centre de dcision Secteur : Autres activits de services Investissement : Cration Rgion : Ile-de-France Emplois : 150
25

partie i
REPARTITION DES EMPLOIS PAR REGION (2007-2011)

rEgion 2007 alsace aquitaine auvergne Basse-normandie Bourgogne Bretagne centre champagne-ardenne corse dom-tom Franche-comt Haute-normandie ile-de-France Languedoc-roussillon Limousin Lorraine Midi-pyrnes nord-pas de calais pays de la Loire picardie poitou-charentes provence-alpes-cte d'azur rhne-alpes Total gnral 791 1 497 72 485 890 730 1 062 1 450 851 1 288 10 398 382 70 982 2 054 2 810 938 984 519 1 604 4 660 34 517 noMBrE dEs EMpLois 2008 1 243 2 290 10 1 045 490 315 1 693 730 210 601 1 684 8 300 750 197 1 271 2 421 3 159 504 451 56 926 3 586 31 932 2009 724 2 890 467 375 597 414 602 1 137 15 289 443 390 8 286 1 017 15 694 2 178 2 008 605 1 103 720 1 972 2 948 29 889 2010 860 1 350 210 601 325 766 1 555 1 084 160 340 532 8 415 422 144 1 871 2 137 2 419 759 475 842 2 116 4 432 31 815 2011 1 820 786 421 1 010 186 494 635 572 15 184 724 7 003 348 413 1 374 2 994 1 347 1 055 575 592 874 4 536 27 958 Variation 2010-2011 960 -564 211 409 -139 -272 -920 -512 -145 -156 192 -1 412 -74 269 -497 857 -1 072 296 100 -250 -1 242 104 -3 857 2007 2% 4% 1% 3% 2% 3% 4% 2% 4% 30 % 1% 3% 6% 8% 3% 3% 2% 5% 14 % 100 % part dEs EMpLois 2008 4% 7% 3% 2% 1% 5% 2% 1% 2% 5% 26 % 2% 1% 4% 8% 10 % 2% 1% 3% 11 % 100% 2009 2% 10 % 2% 1% 2% 1% 2% 4% 1% 1% 1% 28 % 3% 2% 7% 7% 2% 4% 2% 7% 10 % 100% 2010 3% 4% 1% 2% 1% 2% 5% 3% 1% 1% 2% 26 % 1% 6% 7% 8% 2% 1% 3% 7% 14 % 100% 2011 7% 3% 2% 4% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 25 % 1% 1% 5% 11 % 5% 4% 2% 2% 3% 16 % 100%
REPARTITION DES PROJETS PAR REGION ET PAR FONCTION DU PROJET (EN 2011)
rEgion alsace aquitaine auvergne Basse-normandie Bourgogne Bretagne centre champagne-ardenne corse dom-tom Franche-comt Haute-normandie ile-de-France Languedoc-roussillon Limousin Lorraine Midi-pyrnes nord-pas de calais pays de la Loire picardie poitou-charentes provence-alpes-cte d'azur rhne-alpes Total gnral Centre de dcision 6 2 1 Logistique 3 Point de vente 3 2 1 Production 23 8 8 2 1 8 9 9 R&D, Ingnierie, Design 2 1 Services aux entreprises 6 4 1 Services aux particuliers Total 43 17 11 2 12 17 13 12 2 7 14 233 14 3 28 41 30 27 13 6 33 120 698
2 2
3 2
4 3
2 97
4 7 2
1 1 7
4 4 4 4 2 16 17 19 17 10 4 3 48 220
3 1 8 2
2 1 2 3 1 2 88 4 1 4 11 3 5 1 2 3 33 177
1 1 1 1 2 3 8 37
4 1 3 1
1 1
22 2
2 9 1 1
12 17 151
1 2 23
7 7 51
1 1 2 2
4 5 39
26
REPARTITION DES PROJETS PAR REGION ET PAR SECTEUR* DE LENTREPRISE (EN 2011)
rEgion alsace aquitaine auvergne Basse-normandie Bourgogne Bretagne centre champagne-ardenne corse dom-tom Franche-comt Haute-normandie ile-de-France Languedocroussillon Limousin Lorraine Midi-pyrnes nord-pas de calais pays de la Loire picardie poitou-charentes provence-alpescte d'azur rhne-alpes Total gnral Mdicaments et Services Chimie, Composants Conseil, Energie, Equipements Logiciels et Matriels mdicoprestations plasturgie lectroniques ingnierie recyclage chirurgicaux informatiques aronautiques biotechnologies financiers appliques 2 2 1 2 3 Total 10
1 1 1 2 3 1 1
1
2 1 2 1 3 1 15
38
1 1 1 1 1 3 1 1
15
2 1 32 1 3 2 1 1 1 2
52
2 1 4 1 1 5 2 1 2 1 2 2 4
38
1 1 1 11 1 1 1 2 29
2 53 4 1 1 4 10 78
3 6 1 14 2 1 27
2 1 1 1 1 1 11 1 1 3
32
15 1
17
8 3 9 4 4 7 2 4 136 3 1 6 28 5 11 4 3 16
326
62
* Secteurs forte valeur ajoute.
REPARTITION DES EMPLOIS PAR REGION ET PAR SECTEUR DE LENTREPRISE (EN 2011)
rEgion alsace aquitaine auvergne Basse-normandie Bourgogne Bretagne centre champagneardenne corse dom-tom Franche-comt Haute-normandie ile-de-France Languedocroussillon Limousin Lorraine Midi-pyrnes nord-pas de calais pays de la Loire picardie poitou-charentes provence-alpescte d'azur rhne-alpes Total gnral Mdicaments et Services Chimie, Composants Conseil, Energie, Equipements Logiciels et Matriels mdicoprestations plasturgie lectroniques ingnierie recyclage chirurgicaux informatiques aronautiques biotechnologies financiers appliques 100 Total 222
20 100 15 14 70 42 94
37
11 60 25 10 20 108 48 85 142
509
90 50 747 213 210 28 10 10 420 20 115

1 913
20
21
15 10 75 10 10 85 20 35 20 24 43 35 239 104
745
30 10 5 420 25 19 10 55 223
818
35 20 796 70 250 20 65 205

1 461
60 125 10 2 212 310 70

2 787
46
196 10 20 50 11 10 131 10 50 35 205

774
308 3 10
321
291 120 141 104 120 188 99 107 2 663 40 213 280 2 517 327 580 40 455 462 1 925
10 894
41 50 43 44 30 15 851
1 566
27

partie i
la prEsEncE EtrangErE En FrancE Est multiplE : Les parTenariaTs TeChnoLogiqUes, Les inVesTisseMenTs De perennisaTion eT Les FUsionsaCqUisiTions sonT Le reFLeT De CeTTe DiVersiTe.
aUtreS typeS dinveStiSSementS non comptaBiLiSeS aU BiLan

Les partenariats technologiques
Les partenariats technologiques ou de recherche constituent un autre mode dinternationalisation des entreprises. Quatorze partenariats ont t accompagns par lAFII et ses partenaires territoriaux en France, en 2011. Les investissements dcids dans ce cadre concernent majoritairement des activits de recherche et dveloppement et ingnierie. Deux illustrations : Le partenariat technologique entre Elevance Renewables Sciences, Inc (leader pour les produits chimiques renouvelables) et Hutchinson (spcialis dans la fabrication et la commercialisation des produits issus de la transformation du caoutchouc destins principalement aux industries automobile, arospatiale, ferroviaire). Elevance Renewables Sciences, Inc a dvelopp une technologie visant convertir les huiles vgtales (soja, mas, tournesol notamment) en produits chimiques de performance, faible cot et haute valeur ajoute. Ce procd se fonde sur la mtathse des olfines, une technologie rcompense par un prix Nobel. Lambition de ce partenariat est d'intgrer des processus de fabrication verts dans la fabrication de composs de caoutchouc. JNC Corporation, entreprise chimique japonaise spcialise dans les matriaux lectroniques, dveloppe des produits originaux tels que les cristaux liquides et OLED, en utilisant des fibres ES. Un partenariat techno logique a t nou a v e c C E A - L I T E N , l e L a b o r a t o i re d'innovation pour les technologies du CEA Grenoble, afin de dvelopper des matriaux pour la batterie Lithium-ion.
Les investissements de perennisation

Les investissements de prennisation permettent de conforter limplantation de filiales trangres et de sauvegarder les emplois qui auraient pu disparatre terme. Ils manifestent la volont de lentreprise trangre de poursuivre son activit sur le site concern. Ils ne sont pas comptabiliss dans le Bilan France, qui recense uniquement les projets qui crent de lemploi ou maintiennent les emplois existants menacs trs court terme. Ils ont cependant place dans ce rapport, car le maintien dentreprises
emplois ont t sauvegards en 2011 grce aux prennisations
1200
28
trangres sur le territoire franais nest pas un objectif moins important que laccueil de nouveaux acteurs. En 2011, lAFII a identifi douze projets de prennisation, qui ont permis de sauvegarder plus de 1 200 emplois, la plupart dans des activits de production. Ainsi, lusine Bosch de Vnissieux (Rhne) site de production et de dveloppement dquipements automobiles a t choisie pour produire des panneaux photovoltaques, pour remplacer la production de pompes injection Diesel. Sur les 420 salaris de lusine, prs de 120 personnes restent ddies la production historique, et 220 doivent prendre en charge la ligne photovoltaque.
Lusine Bosch de vnissieux en chiffres
Nombre total de salaris : 420 Nombre de salaris affects au photovoltaque : 220 Nombre de salaris affects aux lments de pompes injection Diesel : 120 Effectif R&D : 100 (injection Diesel et hydraulique) Production de panneaux photovoltaques par jour : 2 200 ( terme) Capacit de production des panneaux : 150 mgawatts (MW) Le site Bosch Rexroth, voisin, compte 400 salaris. Il produit des composants hydrauliques pour engins de chantier.
noter une forte augmentation des oprations de fusions et acquisitions dans l'industrie pharmaceutique dans les pays dvelopps. Selon la Banque de France, les oprations de fusion-acquisition trangres en France donnent lieu, du fait des nombreuses cessions enregistres, des sorties nettes de 1 milliard deuros, comparer au total de 5 milliards dentres sous forme doprations en capital social hors investissements immobiliers. Au sein des flux en capital social, la Banque de France note, parmi les principaux investissements, lentre du fonds One Equity Partners (Etats-Unis) au capital de lquipementier automobile Faurecia, en change de lapport de la socit amricaine Emcon Technologies enregistr en investissement franais ltranger, ainsi que le rachat de trois socits qui exercent leur activit essentiellement sur internet : Leboncoin.fr, cd par le groupe Spir Communication (Ouest-France) au groupe norvgien Schibsted ; PriceMinister, acquis par le groupe japonais Rakuten, SeLoger.com, dont le groupe allemand Axel Springer a acquis 12,4 % du capital dans le cadre dune OPA qui sest poursuivie au premier semestre 2011.
Les oprations de fusions-acquisitions recenses par lAFII concernent en premier lieu les centres de dcision (50 %), puis les activits de production (32 % des F&A recenses), et sobservent dans les secteurs de lagroalimentaire (11 %), des logiciels et prestations informatiques (7 %), de la construction automobile (7 %). Par mi les oprations de fusionsacquisitions annonces en 2011 : Le Groupe Adisseo Nutrition, une filiale du Groupe Bluestar de Chine, a acquis 90 % des droits d'actions de la socit Innov'ia France spcialise dans la conception et le traitement de poudres et de prparations granulaires utilises dans les produits agricoles, cosmtiques, pharmaceutiques et de chimie fine. CML Innovative localise Besanon, spcialise dans la production de lampes d'intrieur pour voitures, a t rachete par le groupe espagnol Antolin (fabricant de composants intrieurs dans lindustrie automobile). Prysmian (entreprise italienne) et Draka (entreprise nerlandaise), deux acteurs de premier plan dans l'industrie de haute technologie des cbles et systmes pour l'nergie et les tlcommunications, ont engag le processus de fusion des deux socits.
Les fusions-acquisitions
Laugmentation des flux dIDE vers les pays dvelopps (+18 % en 2011) est largement due la progression des fusions transfrontalires et acquisitions (F&A). Lessor des fusions-acquisitions internationales sest poursuivi en 2011 : les acquisitions ltranger ont pro gress de 50 % (+57 % dans les pays dvelopps) en valeur, pour atteindre 507 milliards de dollars en 2011. Est
Les franchises dans laudit et le conseil
Certains cabinets daudit et de conseil trangers prsents en France sont dans une situation particulire. Ainsi, la marque KPMG est la proprit du rseau KPMG International Cooperative, cooprative de droit suisse. Si chaque cabinet national est indpendant aux plans juridique et financier, leffet de marque joue un rle essentiel dans leur dveloppement. Cest pourquoi les agences dattraction de linvestissement comptabilisent souvent leurs investissements nouveaux dans leurs bilans. Ils sont, ici, cits au mme titre que les investissements de prennisation. Leur prsence et leur dveloppement en France tmoignent de lattractivit de la France et de son march.
29
partie ii
monographie par payS

32 34 35 37 39 41 42 44 46 47 49 51 53 55 56 58 60 62 63 65 67 69 71 aLLeMagne asean aUsTraLie aUTriChe BeLgiqUe BresiL CanaDa Chine Coree DU sUD DaneMark espagne eTaTs-Unis inDe israeL iTaLie Japon pays-Bas pays DU goLFe royaUMe-Uni rUssie sUeDe sUisse TUrqUie

partie ii
allemagne
Lallemagne se positionne la deuxime place des pays dorigine des investissements trangers crateurs demploi en France.
en FLUx
nombre de projets (aFii) :
place de la France en europe pour linvestissement allemand

En 2011, la France est le premier pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance dAllemagne. Elle accueille 25 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope (16 % vont vers le Royaume-Uni, 8 % vers lEspagne).
La prsence des entreprises allemandes en France

Plus de 3 100 entreprises allemandes prsentes en France emploient plus de 300 000 salaris. Avec 120 projets dcids en 2011, lAllemagne est le second pays investisseur en France, lorigine de 17 % des projets. Les investissements des entreprises allemandes privilgient les activits de production (36 %). Viennent ensuite les services aux entreprises (29 %) et les centres de dcision (20 %). Le tiers des investissements trangers dans les secteurs de lnergie-recyclage et de la construction automobile sont raliss par des entreprises allemandes.
exemples de projets dinvestissement en 2011

BERTRANDT AG : entreprise spcialise dans lingnierie automobile et aronautique, va dvelopper lactivit de son cabinet de consulting implante en Ile-de-France. Ce projet va permettre la cration de 50 emplois supplmentaires. SALzGITTER AG : entreprise sidrurgique, a dcid lextension de son unit de production de transformateurs et de distributeurs dacier, dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette extension permettra la cration de 90 emplois. LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH & CO. KG : entreprise agroalimentaire, a implant une nouvelle plate-forme logistique dans la rgion Ile-de-France. Lentreprise devrait crer 120 emplois.
120 4 435
nombre demplois (aFii) :
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) :
1 434 3 144
1
groupes allemands, soit entreprises
Donnes extraites le 27/02/2012
nombre de salaris (orbis) :
+ de
300 000
mds
REPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR LINVESTISSEMENT

Fonction du projEt production / ralisation services aux entreprises centre de dcision Qg Monde / Europe r&d, ingnierie, design dont R&D services aux particuliers Logistique point de vente 2007 36 42 6 7 1 10 5 106 2008 47 18 25 1 1 2 14 4 111 2009 47 31 12 4 2 2 4 13 113 2010 49 37 30 1 8 2 4 5 6 140 2011 43 35 24 1 6 3 5 4 2 120 part du totaL 36 % 29 % 20 % 1% 5% 3% 4% 3% 2% 100 % part dE cEttE originE* 20 % 20 % 20 % 3% 12 % 8% 13 % 11 % 9% 17 %
Stock dide au 31/12/2010 (Banque de France) :
46,5 5 rang
e
nombre dentreprises prsentes dans Forbes 2000 :
Total gnral
* Part des investissements allemands dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 36 % des investissements allemands destins la France sont des activits de production. 20 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises allemandes.
54
32
monographie par payS aLLemagne

REPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS DINVESTISSEMENT
sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Machines et quipements mcaniques Logiciels et prestations informatiques Energie, recyclage, autres services concds constructeurs automobiles et quipementiers chimie, plasturgie conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Mtaux, travail des mtaux Verre, cramique, minraux, bois, papier commerce et distribution agroalimentaire, agriculture et pche textile, textile industriel, habillement et accessoires transport, stockage Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Htellerie, tourisme et restaurant Matriels aronautiques, navals et ferroviaires ameublement et quipement du foyer services financiers, bancaires et assurances Mdicaments et biotechnologies appliques Btp, matriaux de construction composants lectroniques autres activits de services Electronique grand public oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet 2007 9 7 18 11 5 6 4 6 2 5 3 4 5 3 1 5 3 5 1 2 1 106 2008 8 8 9 10 6 4 7 10 5 2 3 1 8 1 1 4 9 2 2 3 4 1 2 1 111 2009 4 6 33 11 6 10 7 2 1 12 2 1 1 2 4 1 2 3 2 2 1 113 2010 9 3 53 7 10 10 7 2 2 7 4 3 3 3 3 2 1 4 3 1 3 140 2011 14 14 12 12 9 9 6 6 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 120 part du totaL 12 % 12 % 10 % 10 % 8% 8% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 100 % part dE cEttE originE* 25 % 18 % 32 % 33 % 24 % 17 % 21 % 29 % 21 % 17 % 9% 15 % 12 % 10 % 13 % 7% 13 % 12 % 6% 8% 7% 11 % 0% 0% 17 %
Total gnral
*Part des investissements allemands dans le total des investissements de chaque secteur de lentreprise. Grille de lecture : en 2011, 12 % des investissements allemands destins la France sorientent dans le secteur machines et quipements mcaniques. 25 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises allemandes.
REPARTITION DES PROJETS PAR REGION DACCUEIL

rEgion daccuEiL 2007 22 17 5 9 9 8 6 5 4 4 4 3 1 2 1 1 4 1 106 2008 25 19 14 9 9 6 3 3 2 5 3 1 3 1 4 2 2 111 2009 22 20 9 6 5 5 12 4 2 2 2 3 6 4 4 1 1 2 1 2 113 2010 20 28 16 13 10 3 5 3 9 5 4 7 6 3 2 1 2 1 1 1 140 2011 33 19 14 10 6 6 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 120 part du totaL 28 % 16 % 12 % 8% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 100 % ile-de-France rhne-alpes Lorraine alsace Midi-pyrnes nord-pas de calais provence-alpes-cte dazur pays de la Loire champagne-ardenne centre aquitaine picardie Languedoc-roussillon Bourgogne Bretagne poitou-charentes auvergne Franche-comt Haute-normandie Limousin Basse-normandie part dE cEttE originE* 14 % 16 % 50 % 23 % 15 % 20 % 15 % 15 % 25 % 23 % 18 % 15 % 14 % 17 % 12 % 33 % 9% 14 % 7% 33 % 17 %

Cration
41% 53% 5%
Reprise Reprise-extension 2% Extension
Total gnral
*Part des investissements allemands dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 28 % des investissements allemands destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements allemands reprsentent 14 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Ile-de-France
33

partie ii
aSean
Deux nouveaux investissements en France ont t dcids en 2011 par des entreprises de cette zone.
en FLUx
BUzzCITY PTE LTD : cette socit singapourienne spcialise dans les services marketing pour mobiles a choisi la rgion Ile-de-France pour implanter son premier bureau en Europe. Le projet doit permettre la cration de 10 emplois. CAPITALAND LIMITED : le groupe Ascott Ltd, propritaire de 32 apparthtels Citadines en France, proprit de la socit immobilire singapourienne CapitaLand, rachte lHtel K Costes situ Paris, et prvoit la cration de 50 emplois supplmentaires.
La prsence des investisseurs des pays de laSean en France

Plus de 100 entreprises originaires des pays de lASEAN emploient, en France, plus de 2 300 salaris. Onze projets dinvestissement de la zone en France ont t enregistrs depuis 2007, dont deux projets singapouriens en 2011.
2 60
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes aSean, soit
investissements des pays de laSean en europe

En 2011, le Royaume Uni et lAllemagne sont les principaux pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance des pays de lASEAN.

naturE du projEt 2007 2008 2009 2010 2011 centre de dcision 1 services aux particuliers 1 1 1 Qg Monde / Europe 1 1 production / ralisation 1 1 1 r&d, ingnierie, design 1 services aux entreprises 1 1 1 2 5 2 Total gnral
56 102
1
entreprises
REPARTITION DES PROJETS PAR REGION DACCUEIL REPARTITION PAR PAYS DORIGINE
paYs singapour Malaisie thalande indonsie 2007 2008 2009 2010 2011 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 5 2 rEgion daccuEiL ile-de-France aquitaine Midi-pyrnes pays de la Loire provence-alpes-cte dazur 2007 2008 2009 2010 2011 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 5 2
+ de
2 300
mds
Total
Total gnral

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Htellerie, tourisme et restaurant Logiciels et prestations informatiques ameublement et quipement du foyer chimie, plasturgie Equipements lectriques, lectroniques, informatiques textile, textile industriel, habillement et accessoires transport, stockage Verre, cramique, minraux, bois, papier 2007 1 1 2008 1 1 2009 1 1 2 2010 1 1 1 1 1 5 2011 1 1 2
0,2
Total
67
34
australie
plus dune centaine dentreprises australiennes sont installes en France. quatre nouveaux investissements ont t recenss en 2011.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement australien

En 2011, la France est le deuxime pays daccueil des investissements crateurs demplois en provenance dAustralie, derrire le Royaume-Uni. Elle accueille 18 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope, 42 % vont vers le Royaume-Uni, et 12 % vers lAllemagne.
La prsence des entreprises australiennes en France

Plus dune centaine dentreprises australiennes sont prsentes en France, o elles emploient plus de 6 400 salaris. La prsence australienne se renforce de 4 investissements nouveaux en 2011, permettant la cration ou le maintien de 65 emplois. Les investissements des entreprises australiennes relvent dentreprises des secteurs du textile, conseil ingnierie et services aux entreprises et mdicaments et biotechnologies appliques.
4 65
exemple dinvestissement en 2011

SKIS DYNASTAR : Lentreprise Rossignol, dtenue par des fonds australiens et amricains, relocalise en France, Sallanches, en Rhne-Alpes, une partie de sa production de skis. Lentreprise a annonc la cration de 40 emplois sur le site.
en StocK
49 124
1
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes australiens, soit entreprises
+ de
6 400
mds

naturE du projEt centre de dcision Qg Monde / Europe production / ralisation r&d, ingnierie, design dont R&D Logistique point de vente services aux entreprises 2007 2 1 1 1 2 5 2008 3 2 5 2009 2 2 2 2010 2 1 1 1 5 2011 1 1 1 1 1 4 part du totaL 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 100 % part dE cEttE originE* 1% 3% 0% 2% 3% 1%
0,08 45 rang
e
Total gnral
* Part des investissements australiens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, un quart des investissements australiens destins la France sont des centres de dcision. 3 % des investissements trangers en R&D relvent des entreprises australiennes.
41
35
monographie par payS aUStraLie

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE textile, textile industriel, habillement et accessoires conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Mdicaments et biotechnologies appliques autres activits de services Btp, matriaux de construction chimie, plasturgie Energie, recyclage, autres services concds Logiciels et prestations informatiques parfums, cosmtiques services financiers, bancaires et assurances transport, stockage 2007 1 1 1 2 5 2008 2 1 1 1 5 2009 1 1 2 2010 1 1 1 1 1 5 2011 2 1 1 4 part du totaL 50 % 25 % 25 % 100 % part dE cEttE originE* 7% 2% 3% 1%
Total gnral
*Part des investissements australiens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, la moiti des investissements australiens destins la France sorientent dans le secteur textile, habillement et accessoires. 7 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises australiennes.

Cration

rEgion daccuEiL rhne-alpes ile-de-France aquitaine Haute-normandie Bourgogne dom-tom 2007 4 1 5 2008 1 1 2 1 5 2009 1 1 2 2010 1 2 1 1 5 2011 2 1 1 4 part du totaL 50 % 25 % 25 % 100 % part dE cEttE originE* 2% 0% 6% 1%
50%
Total gnral
50%
Extension
*Part des investissements australiens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, la moiti des investissements australiens destins la France se sont localiss dans la rgion RhneAlpes. Les investissements australiens reprsentent 2 % des investissements trangers crateurs demploi pour cette rgion.
36
autriche
La dynamique des projets dinvestissements autrichiens crateurs demploi en France sest maintenue en 2011. avec 15 projets nouveaux, lautriche se place au douzime rang des pays investisseurs en France.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement autrichien

En 2011, la France est le 4e pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance dAutriche, aprs la Hongrie, lAllemagne, et la Slovaquie. La France accueille 10 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope.
La prsence autrichienne en France

Plus de 300 entreprises autrichiennes prsentes en France emploient plus de 17 000 salaris. 15 investissements nouveaux ont t annoncs en 2011, porteurs de 583 emplois. Les investissements des entreprises autrichiennes privilgient les activits de services aux entreprises (47 %) et de production (27 %). Prs du quart des investissements trangers raliss par les entreprises du secteur BTP, matriaux de construction relvent dentreprises autrichiennes.

COMPETENCE CALL CENTER AG, socit de services, spcialise dans lactivit de centres dappels, a annonc la cration dun centre dans la rgion Ile-de-France. Ce projet permettra la cration de 220 emplois. ANDRITz AG, spcialiste dans la fabrication et la commercialisation dinstallations industrielles ainsi que de machines, a rcemment rachet la filiale franaise du groupe Asselin-Thibeau. Cet investissement en Haute-Normandie devrait permettre le maintien de 200 emplois.
15 583 122 371

1
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes autrichiens soit entreprises
+ de
17 000
mds

Fonction du projEt services aux entreprises production / ralisation centre de dcision r &d, ingnierie, design dont R &D Logistique point de vente services aux particuliers 2007 5 6 1 1 1 1 14 2008 1 7 1 1 10 2009 2 4 1 3 10 2010 5 5 4 2 16 2011 7 4 2 2 2 15 part du totaL 47 % 27 % 13 % 13 % 13 % 100 % part dE cEttE originE* 4% 2% 2% 4% 5% 2%
2,2 15 rang
e
Total gnral
*Part des investissements autrichiens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 47 % des investissements autrichiens destins la France sont des activits de services aux entreprises. 4 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises autrichiennes.
11
37
monographie par payS aUtriche

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Machines et quipements mcaniques Btp, matriaux de construction chimie, plasturgie constructeurs automobiles et quipementiers Logiciels et prestations informatiques conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux agroalimentaire, agriculture et pche ameublement et quipement du foyer autres activits de services composants lectroniques Energie, recyclage, autres services concds Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Htellerie, tourisme et restaurant Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Mtaux, travail des mtaux services financiers, bancaires et assurances textile, textile industriel, habillement et accessoires transport, stockage Verre, cramique, minraux, bois, papier 2007 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2008 1 1 2 1 2 2 1 10 2009 1 1 1 3 1 1 1 1 10 2010 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 16 2011 5 3 3 1 1 1 1 15 part du totaL 33 % 20 % 20 % 7% 7% 7% 7% 100 % part dE cEttE originE* 9% 23 % 8% 3% 1% 2% 3% 2%
Total gnral
*Part des investissements autrichiens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011,33 % des investissements autrichiens destins la France sorientent dans le secteur machines et quipements mcaniques. 9 % des investissements trangers dans le secteur machines et quipements mcaniques relvent des entreprises autrichiennes.

Extension
rgion daccuEiL ile-de-France alsace rhne-alpes Haute-normandie Bourgogne Languedoc-roussillon Bretagne centre Franche-comt aquitaine pays de la Loire provence-alpes-cte dazur Lorraine Midi-pyrnes nord-pas de calais
2007 5 2 1 1 2 1 1 1 14
2008 1 2 3 1 2 1 10
2009 1 3 2 1 1 1 1 10
2010 3 4 4 1 1 1 1 1 16
2011 4 2 2 2 1 1 1 1 1 15
part du totaL 27 % 13 % 13 % 13 % 7% 7% 7% 7% 7% 100 %
60%
13%
Reprise
27%
Cration
part dE cEttE originE* 2% 5% 2% 14 % 8% 7% 6% 8% 14 % 2%
Total gnral
* Part des investissements autrichiens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 27 % des investissements autrichiens destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements autrichiens reprsentent 2 % des investissements trangers crateurs demploi pour cette rgion.
38
Belgique
La France est le premier pays daccueil des investissements belges crateurs demploi dirigs vers leurope. Le nombre de projets originaires de Belgique a progress en 2011 de 30 %. Ce pays devient le quatrime pays investisseur en France.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement belge
En 2011, la France est le premier pays daccueil des investissements crateurs demploi raliss en Europe par des entreprises belges. Elle accueille 48 % des investissements de ce pays dirigs vers lEurope (8 % vont vers lAllemagne).

POPPIES INTERNATIONAL : l'industriel belge, spcialis dans la fabrication de ptisseries, a dcid lextension de son unit de production localise en Languedoc-Roussillon, qui emploie actuellement 130 personnes. La mise en place dune nouvelle ligne de production va requrir 50 emplois supplmentaires dici trois ans. GROUPE KATOEN NATIE : spcialis dans la logistique, ce groupe dcide de construire une plate-forme logistique dans la rgion HauteNormandie. Ce projet devrait saccompagner de la cration de 100 emplois. RECTICEL SA : ce groupe chimique belge a d cid limplantation dun nouveau site de production de panneaux disolation thermique Bourges. 50 emplois vont tre crs.
39 1 391
en StocK
La prsence des entreprises belges en France

Plus de 3 200 entreprises belges emploient en France plus de 120 000 personnes. En 2011, la Belgique est le quatrime pays investisseur tranger en France. 39 investissements nouveaux vont crer ou maintenir 1 391 emplois. Les investissements belges sorientent principalement vers les activits de production (36 %) et les services aux entreprises (33 %).
1 462 3 206
1
groupes belges, soit entreprises
+ de
120 000
mds

naturE du projEt production / ralisation services aux entreprises Logistique Qg Monde / Europe r&d, ingnierie, design dont R&D centre de dcision services aux particuliers point de vente 2007 18 7 2 1 2 1 31 2008 17 6 3 1 1 4 1 32 2009 12 8 1 1 3 2 3 30 2010 9 8 4 4 4 4 1 30 2011 14 13 6 2 2 2 1 1 39 part du totaL 36 % 33 % 15 % 5% 5% 5% 3% 3% 100 % part dE cEttE originE* 6% 7% 16 % 7% 4% 5% 1% 3% 6%
42,8 6 rang
e
Total gnral
* Part des investissements belges dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 36 % des investissements belges destins la France sont des activits de production. 16 % des investissements trangers dans la fonction logistique relvent des entreprises belges.
14
39
monographie par payS BeLgiqUe

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Logiciels et prestations informatiques transport, stockage agroalimentaire, agriculture et pche Energie, recyclage, autres services concds Mtaux, travail des mtaux chimie, plasturgie Machines et quipements mcaniques conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Verre, cramique, minraux, bois, papier autres activits de services Btp, matriaux de construction textile, textile industriel, habillement et accessoires ameublement et quipement du foyer commerce et distribution constructeurs automobiles et quipementiers Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Htellerie, tourisme et restaurant Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Mdicaments et biotechnologies appliques oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet parfums, cosmtiques services financiers, bancaires et assurances 2007 1 2 5 1 3 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 2008 1 4 4 2 3 8 1 3 1 1 1 1 2 32 2009 5 2 4 2 3 1 5 2 2 1 3 30 2010 3 3 1 7 2 2011 7 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 39 part du totaL 18 % 15 % 13 % 10 % 10 % 8% 8% 5% 5% 3% 3% 3% 100 % part dE cEttE originE* 9% 18 % 11 % 11 % 19 % 8% 5% 4% 8% 11 % 8% 4% 6%
2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 30
Total gnral
*Part des investissements belges dans le total des investissements de chaque secteur de lentreprise. Grille de lecture : en 2011, 18 % des investissements belges destins la France relvent dentreprises appartenant au secteur logiciels et prestations informatiques. 9 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises belges.

rEgion daccuEiL 2007 4 7 3 1 2 4 2 1 2 1 4 31 2008 7 3 3 1 2 2 3 2 1 3 2 1 1 1 32 2009 6 7 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 30 2010 6 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2 30 2011 7 7 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 39 part du totaL 18 % 18 % 13 % 8% 8% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 100 % ile-de-France nord-pas de calais rhne-alpes Haute-normandie Lorraine pays de la Loire picardie provence-alpes-cte dazur Midi-pyrnes Bourgogne aquitaine Languedoc-roussillon Bretagne centre Franche-comt Basse-normandie champagne-ardenne alsace auvergne poitou-charentes part dE cEttE originE* 3% 23 % 4% 21 % 11 % 7% 15 % 6% 2% 8% 6% 7% 6% 8% 14 % 6%

Extension
46%
46% 5%
Reprise Reprise-extension 3% Cration
Total gnral
* Part des investissements belges dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 18 % des investissements belges destins la France se sont localiss dans la rgion Nord-Pas de Calais. Les investissements belges reprsentent 23 % des investissements trangers crateurs demploi pour cette rgion.
40
Brsil
Les entreprises brsiliennes renforcent leur prsence en France au travers de quatre nouveaux investissements en 2011.
en FLUx
place des investissements brsiliens en europe
En 2011, un tiers des investissements brsiliens en Europe se sont dirigs vers la France, premire destination.
La prsence des investisseurs brsiliens en France

Linternationalisation des entreprises brsiliennes se poursuit. Une quarantaine dentreprises brsiliennes sont dj prsentes en France, o elles emploient plus de 2 300 salaris. Quatre investissements brsiliens crateurs demploi ont t dcids en 2011. LIlede-France accueille lessentiel des projets brsiliens en France sur la priode 2008-2011.

EMBRAER : le constructeur aronautique brsilien renforce sa prsence en France en 2011, via sa filiale Embraer Aviation International (70 emplois en Ile-de-France). SOAP : cette socit brsilienne spcialise dans la ralisation de supports de prsentation pour les entreprises a ouvert sa filiale S Prsentations en Ile-de-France. Une dizaine demplois doivent tre crs.
4 100 26 40
1
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes brsiliens, soit entreprises

naturE du projEt centre de dcision Qg Monde / Europe 2008 2 2 2009 2010 2011 2 2 4
nombre de salaris :
Total gnral
+ de
2 300
mds

rEgion daccuEiL ile-de-France provence-alpescte dazur 2008 2 2 2009 2010 2011 3 1 4
Total gnral REPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS DINVESTISSEMENT

sEctEur dactiVit dE LEntrEprisE textile, textile industriel, habillement et accessoires conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Matriels aronautiques, navals et ferroviaires agroalimentaire, agriculture et pche
0,09
Total gnral
2008 1 1 2
2009 -
2010 -
2011 1 1 1 1 4
37
41

partie ii
canada
La France est un des premiers pays daccueil des investissements canadiens en europe. La prsence canadienne dans le secteur conseil et ingnierie se renforce en 2011.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement canadien
En 2011, la France est le deuxime pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance du Canada, derrire le Royaume-Uni, qui accueille 33 % des investissements canadiens crateurs demploi dirigs vers lEurope.
La prsence des entreprises canadiennes en France

Plus de 240 entreprises canadiennes emploient plus de 10 000 personnes en France. En 2011, le Canada est le neuvime pays tranger investisseur en France : 24 projets nouveaux vont crer ou maintenir 800 emplois. Les investissements dans les activits de services aux entreprises reprsentent un tiers des projets canadiens en France en 2011. Le secteur du conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises est en forte croissance. Plus dun tiers des investissements de 2011 ont concern la rgion Rhne-Alpes (38 %).

TEKNA PLASMA SYSTEMS INC : cette PME canadienne, spcialise dans les systmes plasma utiliss pour la fabrication de nanomatriaux, installe une unit de recherche et dveloppement en Bourgogne. Lentreprise doit crer une dizaine demplois. LINAMAR CORPORATION : lentreprise canadienne a repris le groupe dusinage mcanique Famer, fabricant de pices de prcision en fonte et en acier. La reprise a permis le maintien de 300 salaris sur trois sites de production en Rhne-Alpes et en Auvergne. ONEX CORPORATION : le groupe canadien dveloppe sa filiale Sitel France et son centre dappels en Champagne-Ardenne. Une trentaine de crations demplois sont annonces.
24 808 127 241

1
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes canadiens, soit entreprises
+ de
10 000
mds

naturE du projEt services aux entreprises production / ralisation centre de dcision r&d, ingnierie, design dont R&D Qg Monde / Europe services aux particuliers Logistique 2007 7 3 2 2 1 14 2008 6 4 7 1 1 18 2009 7 1 6 3 3 17 2010 5 9 6 4 4 3 1 28 2011 8 6 4 4 2 1 1 24 part du totaL 33 % 25 % 17 % 17 % 8% 4% 4% 100 % part dE cEttE originE* 5% 3% 3% 8% 5% 3% 3% 3%
4,1 13 rang
e
Total gnral
*Part des investissements canadiens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 33 % des investissements canadiens destins la France sont des activits de services aux entreprises. 5 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises canadiennes.
67
42
monographie par payS canada

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Energie, recyclage, autres services concds Logiciels et prestations informatiques constructeurs automobiles et quipementiers autres activits de services composants lectroniques Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Matriels aronautiques, navals et ferroviaires transport, stockage ameublement et quipement du foyer agroalimentaire, agriculture et pche Btp, matriaux de construction chimie, plasturgie commerce et distribution Electronique grand public Htellerie, tourisme et restaurant Machines et quipements mcaniques Mdicaments et biotechnologies appliques Mtaux, travail des mtaux oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet services financiers, bancaires et assurances textile, textile industriel, habillement et accessoires 2007 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 14 2008 1 4 2 1 3 1 2 1 1 1 1 18 2009 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2010 3 2 3 5 2 1 3 2 1 1 3 1 1 28 2011 6 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 24 part du totaL 25 % 17 % 13 % 13 % 8% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 100 % part dE cEttE originE* 12 % 14 % 8% 4% 6% 11 % 7% 3% 4% 3% 7% 3%
Total gnral
*Part des investissements canadiens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, 25 % des investissements canadiens destins la France sorientent dans le secteur Conseil, ingnierie. 12 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises canadiennes.

rEgion daccuEiL 2007 1 4 1 1 1 2 1 1 2 14 2008 6 2 2 1 1 1 3 1 1 18 2009 5 6 1 2 1 1 1 17 2010 11 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 2011 9 4 3 2 2 2 1 1 24 part du totaL 38 % 17 % 13 % 8% 8% 8% 4% 4% 100 % rhne-alpes ile-de-France Midi-pyrnes pays de la Loire alsace auvergne Bourgogne champagne-ardenne aquitaine Bretagne dom-tom Haute-normandie Lorraine poitou-charentes provence-alpes-cte dazur Basse-normandie Franche-comt nord-pas de calais part dE cEttE originE* 8% 2% 7% 7% 5% 18 % 8% 8% 3%

Cration
48% 40% 4% 8%
Extension
Reprise Reprise-extension
Total gnral
*Part des investissements canadiens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 38 % des investissements canadiens destins la France se sont localiss dans la rgion Rhne-Alpes. Les investissements canadiens reprsentent 8 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Rhne-Alpes.
43

partie ii
chine
La Chine saffirme comme un acteur dynamique de linvestissement international. elle est le dixime pays investisseur en France, avec 23 dcisions dinvestissement en 2011.
place de la France en europe pour linvestissement chinois

En 2011, la France est le 3 e pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance de Chine, accueillant 13 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope. LAllemagne est, avec 15 % des projets, le premier pays daccueil des investissements chinois en Europe, suivi par le Royaume-Uni, qui accueille 14 % de ces investissements.
en FLUx
23 ( 6 )
exemples de projets dinvestissement chinois en 2011

CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER HOLDING COMPANY, leader dans le secteur du nuclaire, spcialis dans lingnierie, linstallation et le service de centrales nuclaires, a dcid de crer une filiale CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING COMPANY LTD dans la rgion Ile-de-France. La nouvelle entit devrait compter un effectif denviron trente personnes. COMMERCIAL AIRCRAFT CORPORATION OF CHINA, socit dEtat chinoise spcialise dans la conception et la fabrication des avions civils, a dcid dimplanter en France son quartier gnral europen, dans la rgion Ile-de-France. 20 emplois seront crs. ROTA M C RO P S C I E N C E S LT D, g ro u p e hongkongais spcialis dans la distribution, la commercialisation, la fabrication et la Recherche et dveloppement de produits phytosanitaires et vtrinaires, a dcid lextension de son site ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE, spcialis dans la fabrication dinsecticides, de fongicides, de rgulateurs de croissance, de nutriments vgtaux et vtrinaires, localis dans la rgion Rhne-Alpes. Cet investissement permettra la cration de 20 emplois.
1014 ( 318 )
en StocK
La prsence des entreprises de chine en France

Les entreprises de Chine continentale implantes en France emploient plus de 6 000 personnes. En 2011, 17 projets dinvestissement crateurs demploi ont t annoncs, qui vont gnrer 696 emplois en France. La Chine se positionne au dixime rang des investisseurs trangers en France. Les entreprises chinoises privilgient les centres de dcision (35 %) et les units de p ro d u c t i o n ( 3 0 % ) . L a m a j o r i t d e s investissements concernent des crations (71 %). En 2011, six nouveaux investissements hongkongais, permettant la cration de 318 emplois en France, ont t recenss. Une soixantaine de filiales de groupes originaires de Hong Kong emploient plus de 6 100 personnes en France.
150 37 53
1
entreprises chine continentale
groupes hongkongais, soit entreprises
+ de + de
6 000 + 6 100
mds
e

naturE du projEt centre de dcision production / ralisation Qg Monde / Europe r&d, ingnierie, design dont R&D Logistique point de vente services aux entreprises services aux particuliers 2007 2 10 (1) 4 (2) 3 (1) 4 (1) 1(1) (3) 2008 5 (2) 5 (1) 2 (1) 4 (1) 1 (1) 2009 5 (1) 8 (1) 1 2** 2 1 (1) 1 4 (1) 2010 9 4 (1) 12 (3) 3 (1) 3 (1) 6 1 2011 8 (1)* 7 (3) 5 (2) 1 1 1 1 part du totaL 35 % (17 %) 30 % (50 %) 22 % (33 %) 4% 6% 4% 4% 100 % part dE cEttE originE* 7 % (1 %) 3 % (1 %) 17 % (7 %) 2% 3% 1% 3% 3 % (1 %)
0,021 mds et 0,6 25 rang 121 + 46

Total gnral
24 (8) 17 (6) 22 (4) 35 (5) 23 (6)
Le nombre de projets dinvestissement en provenance de Hong Kong figure entre parenthses. *8 projets d'investissement en 2011 proviennent de la Chine dont 1 est originaire de Hong Kong. **Part des investissements chinois dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 35 % des investissements chinois destins la France sont des centres de dcision. 7 % des investissements dans cette fonction relvent des entreprises chinoises.
Donnes Chine continentale + Hong Kong
44
monographie par payS chine

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Energie, recyclage, autres services concds Equipements lectriques, lectroniques, informatiques parfums, cosmtiques constructeurs automobiles et quipementiers ameublement et quipement du foyer Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Verre, cramique, minraux, bois, papier chimie, plasturgie Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Htellerie, tourisme et restaurant Mdicaments et biotechnologies appliques agro-alimentaire, agriculture et pche Machines et quipements mcaniques textile, textile industriel, habillement et accessoires autres activits de services Btp, matriaux de construction transport, stockage commerce et distribution Electronique grand public Mtaux, travail des mtaux oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet services financiers, bancaires et assurances conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises composants lectroniques 2007 4 (1) 2 (1) 1 (1) 6 1 (1) 2 1 (1) 3 (1) 3 (1) 1 (1) 24 (8) 2008 2 1 (1) 1 (1) 1 1 1 (1) 1 2 (1) 3 (1) 2 1 1 (1) 17 (6) 2009 3 1 1 1 1 (1) 4 3 1 2 (2) 1 2 1 1 (1) 22 (4) 2010 5 3 4 1 (1) 3 (1) 2 2 1 4 2 3 (1) 1 1 1 1 (1) 35 (5) 2011 3 4 (1) 2 2 1 1 1 1 1 1 2 (1) 2 (2) 2 (2) 23 (6) part du totaL 18 % 18 % (17 %) 12 % 12 % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6 % (17 %) 33 % (33 %) 33 % (33 %) 100 % part dE cEttE originE* 8% 13 % (3 %) 20 % 6% 7% 4% 4% 3% 3% 4% 6 % (3 %) 4 % (4 %) 7 % (7 %) 3 % (1 %)
Total gnral
Le nombre de projets dinvestissement en provenance de Hong Kong figure entre parenthses. *Part des investissements chinois dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, 18 % des investissements chinois destins la France sorientent dans le secteur nergie recyclage. 13 % des investissements trangers par les entreprises relevant du secteur quipements lectriques sont des entreprises chinoises.

rEgion daccuEiL 2007 2008 8 (3) 2 1 1 (1) 2 (1) 1 1 (1) 1 2009 2010 2011 10 (2) 4 (1) 4 (2) 1 1 1 1 1 (1) 23 (6) part du totaL 47 % (33 %) 18 % (17 %) 12 % (33 %) 6% 6% 6% 6% 17 % (17 %) 100 % ile-de-France 7 (5) nord-pas de calais rhne-alpes 9 (1) centre champagne-ardenne Languedoc-roussillon 1 Midi-pyrnes provence-alpes-cte dazur 1 (1) alsace auvergne 1 Basse-normandie Bourgogne 1 Bretagne 1 Haute-normandie 1 pays de la Loire picardie 1 aquitaine 11 (2) 26 (4) (1) 2 4 1 1 1 (1) 1 5 (1) 1 1 1 1 part dE cEttE originE* 4 % (1 %) 13 % (3 %) 4 % (2 %) 8% 8% 7% 2% 6 % (6 %) 2 % (1 %)

Cration
71%
6%
9%
15%
Extension
Total gnral
24 (8) 17 (6) 22 (4) 35 (5)
Le nombre de projets dinvestissement en provenance de Hong Kong figure entre parenthses. *Part des investissements chinois dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 47 % des investissements chinois destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements chinois reprsentent 13 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Nord-Pas de Calais.
45

partie ii
core du Sud
Le nombre des investissements corens en France na pas t, en 2011, la hauteur des succs conomiques et du potentiel technologique de ce partenaire.
en FLUx
exemples de projets dinvestissement rcents

ESSEX-IVA : cette filiale du groupe coren LS Cable, leader mondial dans la conception, la fabrication et la fourniture de fils et de cbles lectriques, a cr en 2010 un centre technique de lmaillage Meyzieu, en Rhne-Alpes. NAMYEUNG VIVIEN CORPORATION : lentreprise corenne a rachet la socit de lingerie fminine franaise Barbara en 2010. Cette opration a permis le maintien de plus de 50 salaris Arcueil, en Ile-de-France.
La prsence des entreprises sud-corennes en France

Prs dune cinquantaine dentreprises corennes sont prsentes en France, o elles emploient plus de 4 300 salaris. En 2011, lAFII recense un nouveau projet dinvestissement en provenance de la Core du Sud. Il sagit dune cration. Prs de la moiti des projets corens en France sur la priode 2007-2011 sont des projets de services aux entreprises.
1 10

naturE du projEt 2007 2008 2009 2010 2011 services aux entreprises 2 1 1 1 1 centre de dcision 1 1 production / ralisation 1 r&d, ingnierie, design 2 dont R&D 2 services aux particuliers 1 1 2 3 3 4 1 Total gnral
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes sud-corens, soit
29 44
1
entreprises

rEgion daccuEiL rhne-alpes ile-de-France Bretagne Midi-pyrnes provence-alpes-cte dazur 2007 1 1 2 2008 1 1 1 3 2009 1 2 3 2010 1 3 4 2011 1 1
+ de
4 300
mds
Total gnral

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Logiciels et prestations informatiques chimie, plasturgie Electronique grand public Equipements lectriques, lectroniques, informatiques textile, textile industriel, habillement et accessoires Btp, matriaux de construction conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Matriels aronautiques, navals et ferroviaires 2007 1 1 2 2008 1 1 1 3 2009 1 1 1 3 2010 1 1 1 1 4 2011 1 1
0,015 57 rang
e
Total gnral
61
46
danemark
La France est un des premiers pays daccueil des investisseurs danois en europe. Le nombre de projets dinvestissement danois en France se maintient en 2011.
en FLUx
place de la France pour linvestissement danois en europe

En 2011, la France est le second pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance du Danemark, et accueille 15 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope. LAllemagne est le premier pays de destination des projets danois en Europe (24 % des projets).
11 221
La prsence des investissements danois en France

Plus de 400 entreprises danoises sont prsentes en France, o elles emploient plus de 14 300 salaris. En 2011, linvestissement danois est rest stable, la France accueillant 11 projets danois. Le Danemark est au 14 e rang des pays investisseurs en France. Les investissements des entreprises danoises privilgient les activits de production (36 %).

NOVO NORDISK A/S : le danois Novo Nordisk va dvelopper lactivit de son site de production de flacons pharmaceutiques de Chartres, dans la rgion Centre. Cet investissement permettra lembauche dune cinquantaine de salaris. DENWIRE A/S : cette entreprise spcialise dans les cbles en acier a dcid douvrir un centre de prparation de commandes dans la Nivre. Lentreprise devrait crer une dizaine demplois.
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes danois, soit
256 449
1
entreprises
+ de
14 300
mds

naturE du projEt production / ralisation centre de dcision services aux entreprises Logistique point de vente r&d, ingnierie, design dont R&D services aux particuliers 2007 2 1 2 1 1 6 2008 1 1 2 4 2009 3 3 1 2 7 2 2 18 2010 6 2 1 1 1 11 2011 4 3 3 1 11 part du totaL 36 % 27 % 27 % 9% 100 % part dE cEttE originE* 2% 2% 2% 3% 2%
5,2 11 rang
e
Total gnral
*Part des investissements danois dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 36 % des investissements danois destins la France sont des activits de production. 2 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises danoises.
10
47
monographie par payS danemarK

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Mdicaments et biotechnologies appliques transport, stockage agroalimentaire, agriculture et pche Btp, matriaux de construction chimie, plasturgie Energie, recyclage, autres services concds Logiciels et prestations informatiques Machines et quipements mcaniques textile, textile industriel, habillement et accessoires ameublement et quipement du foyer autres activits de services conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Htellerie, tourisme et restaurant 2007 1 1 1 2 1 6 2008 1 2 1 4 2009 2 1 1 1 3 1 7 2 18 2010 2 3 3 1 1 1 11 2011 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 part du totaL 18 % 18 % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100 % part dE cEttE originE* 6% 6% 2% 8% 3% 3% 1% 2% 4% 2%
Total gnral
*Part des investissements danois dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, 18 % des investissements danois destins la France sorientent dans le secteur Mdicaments et biotechnologies appliques. 6 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises danoises.

Cration
rEgion daccuEiL centre ile-de-France champagne-ardenne provence-alpes-cte dazur alsace Bourgogne poitou-charentes rhne-alpes Haute-normandie nord-pas de calais Basse-normandie pays de la Loire picardie auvergne Lorraine Midi-pyrnes
2007 1 1 1 1 1 1 6
2008 2 1 1 4
2009 5 1 2 1 6 1 1 1 18
2010 3 2 1 2 1 1 1 11
2011 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11
part du totaL 18 % 18 % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100 %
64%
36%
Extension
part dE cEttE originE* 15 % 1% 8% 3% 2% 8% 17 % 1% 7% 2%
Total gnral
*Part des investissements danois dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 18 % des investissements danois destins la France se sont localiss dans la rgion Centre. Les investissements danois reprsentent 15 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Centre.
48
espagne
avec 27 nouveaux projets dinvestissement en 2011, lespagne est le septime pays investisseur en France.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement espagnol
En 2011, la France est le premier pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance dEspagne, accueillant 27 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope (14 % vont vers le Royaume-Uni, 13 % vers lAllemagne).
La prsence des entreprises espagnoles en France

Plus de 1 300 socits capitaux espagnols sont implantes sur le territoire national, employant environ 42 000 personnes. Lanne 2011 est en retrait par rapport 2010, les entreprises espagnoles ayant dcid de 27 investissements nouveaux, contre 45 lanne prcdente. Ces projets permettront la cration ou le maintien de 2 187 emplois. Les investissements des entreprises espagnoles privilgient les activits de production (33 %) et les services aux entreprises (30 %). En 2011, les entreprises espagnoles du secteur automobile sont lorigine de 11 % des projets dans ce secteur en France. Les oprations de cration reprsentent 63 % de lensemble des projets.

GRUPO GESTAMP : le groupe espagnol a repris les quatre usines de dcoupage-emboutissage de Sofedit, spcialis dans la fabrication de pices mtalliques pour automobile. Cette opration a permis le maintien de plus de 1 000 emplois en Normandie, et de 320 emplois dans la rgion Centre. GOWEX WIRELESS : cette entreprise espagnole a ouvert en Ile-de-France un bureau pour le dveloppement commercial de systmes et services pour les tlcommunications. Une vingtaine demplois seront crs. EUROPAC : la socit, spcialiste de la fabrication de papier, carton ondul et emballages en carton, a acquis une papeterie situe Gasny, en HauteNormandie. Cette reprise a permis le maintien de 127 salaris sur le site.
27 2 187
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes espagnols, soit
729 1 391
1
entreprises
+ de
42 300
mds

naturE du projEt production / ralisation services aux entreprises centre de dcision Logistique r&d, ingnierie, design dont R&D Qg Monde / Europe point de vente services aux particuliers 2007 12 11 1 3 2 1 29 2008 10 8 7 3 13 1 42 2009 9 7 3 1 1 1 1 17 3 42 2010 10 4 13 3 4 1 1 7 3 45 2011 9 8 6 2 2 27 part du totaL 33 % 30 % 22 % 7% 7% 100 % part dE cEttE originE* 4% 5% 5% 5% 4% 4%
12,5 9 rang
e
Total gnral
*Part des investissements espagnols dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 33 % des investissements espagnols destins la France sont des activits de production. 4 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises espagnoles.
27
49
monographie par payS eSpagne

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises constructeurs automobiles et quipementiers Energie, recyclage, autres services concds Logiciels et prestations informatiques Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Mtaux, travail des mtaux services financiers, bancaires et assurances Verre, cramique, minraux, bois, papier chimie, plasturgie Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Machines et quipements mcaniques transport, stockage agroalimentaire, agriculture et pche ameublement et quipement du foyer autres activits de services Btp, matriaux de construction commerce et distribution Electronique grand public Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Htellerie, tourisme et restaurant oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet parfums, cosmtiques textile, textile industriel, habillement et accessoires 2007 5 4 3 2 2 3 2 1 3 1 1 2 29 2008 1 1 6 1 2 1 2 4 2 1 1 2 2 1 2 1 12 42 2009 1 2 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 17 42 2010 1 4 11 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 8 45 2011 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 27 part du totaL 15 % 15 % 11 % 11 % 11 % 7% 7% 7% 4% 4% 4% 4% 100 % part dE cEttE originE* 8% 11 % 8% 4% 11 % 10 % 12 % 8% 3% 3% 2% 3% 4%
Total gnral
*Part des investissements espagnols dans le total des investissements de chaque secteur de lentreprise. Grille de lecture : en 2011, 15 % des investissements espagnols destins la France sorientent dans le secteur Conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises. 8 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises espagnoles.

rEgion daccuEiL ile-de-France Midi-pyrnes provence-alpes-cte dazur rhne-alpes Haute-normandie Bourgogne nord-pas de calais pays de la Loire auvergne Basse-normandie Bretagne centre aquitaine Lorraine alsace champagne-ardenne Franche-comt picardie dom-tom Languedoc-roussillon poitou-charentes 2007 5 5 5 1 1 3 3 1 1 2 2 29 2008 8 5 4 4 2 2 1 1 7 2 1 1 2 2 42 2009 8 9 4 6 1 1 1 1 1 1 3 1 5 42 2010 12 9 5 4 1 2 2 3 3 1 1 1 1 45 2011 7 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 27 part du totaL 26 % 15 % 11 % 11 % 7% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 100 % part dE cEttE originE* 3% 10 % 9% 3% 14 % 17 % 3% 4% 9% 50 % 6% 8% 4%

Cration
63%
15%
Extension
22%
Reprise
Total gnral
*Part des investissements espagnols dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 26 % des investissements espagnols destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements espagnols reprsentent 3 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Ile-de-France.
50
etats-Unis
Les etats-Unis retrouvent leur place de premier pays dorigine des investissements trangers crateurs demploi en France. avec 149 dcisions dinvestissement en France en 2011, les entreprises amricaines sont lorigine de 21 % de lensemble des projets ports par des entreprises trangres, et de 22 % des emplois lis.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement amricain

En 2011, la France est le deuxime pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance des Etats-Unis, accueillant 14 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope, derrire le Royaume-Uni (principal pays daccueil avec 29 % des projets).
149 6 087
La prsence des entreprises amricaines en France

Avec 149 nouveaux projets dinvestissement et la cration de plus de 6 000 emplois en 2011, les Etats-Unis retrouvent leur premire place parmi les pays dorigine. Les entreprises amricaines privilgient les activits de production (28 %), les services aux entreprises (22 %) et les centres de dcision (13 %). La prsence amricaine dans le secteur des mdicaments et biotechnologies appliques est forte : 44 % des investissements raliss par les entreprises trangres de ce secteur le sont, en 2011, par des socits amricaines.

HRSMART, diteur de logiciels pour la gestion des ressources humaines, choisit Paris pour y implanter sa base europenne. 35 emplois y seront crs. LUFKIN INDUSTRIES, INC., groupe amricain spcialis dans les systmes mcaniques de transfert de force pour les secteurs de lnergie, dispose dun site de production et dingnierie dans la rgion Franche-Comt (unique site industriel de lentreprise hors des Etats-Unis) qui sert les marchs europens et du Moyen-Orient. Un projet dextension est dcid qui permettra la cration de 10 emplois supplmentaires. COLORCON INC., spcialis dans la production dexcipients pour lindustrie pharmaceutique, a dcid lextension de sa filiale franaise NP PHARM SAS, implante dans la rgion Ile-de-France. 10 emplois supplmentaires devraient tre crs.
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes amricains, soit
1 361 4 162
1
entreprises
+ de
450 000
mds

naturE du projEt production / ralisation services aux entreprises centre de dcision r&d, ingnierie, design dont R&D point de vente services aux particuliers Qg Monde / Europe Logistique 2007 35 61 10 12 9 1 7 1 6 133 2008 30 35 33 7 6 3 8 1 4 121 2009 36 15 19 17 14 4 10 2 4 107 2010 24 27 30 18 15 9 14 9 8 139 2011 42 33 20 15 15 13 12 8 6 149 part du totaL 28 % 22 % 13 % 10 % 10 % 9% 8% 5% 4% 100 % part dE cEttE originE* 19 % 19 % 17 % 29 % 38 % 57 % 31 % 27 % 16 % 21 %
54,2 3 rang
e
Total gnral
*Part des investissements amricains dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 28 % des investissements amricains destins la France sont des activits de production. 19 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises amricaines
536
51
monographie par payS etatS-UniS

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Logiciels et prestations informatiques Mdicaments et biotechnologies appliques conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises commerce et distribution Htellerie, tourisme et restaurant Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux chimie, plasturgie Machines et quipements mcaniques agro-alimentaire, agriculture et pche composants lectroniques textile, textile industriel, habillement et accessoires transport, stockage services financiers, bancaires et assurances Verre, cramique, minraux, bois, papier Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Btp, matriaux de construction constructeurs automobiles et quipementiers ameublement et quipement du foyer autres activits de services Electronique grand public Energie, recyclage, autres services concds oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet Mtaux, travail des mtaux parfums, cosmtiques 2007 26 8 18 1 5 4 10 9 3 2 3 11 3 2 2 3 3 1 7 2 2 1 4 3 133 2008 19 8 25 1 12 3 6 5 3 1 2 2 4 6 7 2 3 1 4 1 5 1 121 2009 10 7 5 11 4 4 7 5 8 2 2 6 8 6 5 3 1 1 7 3 2 107 2010 24 4 11 10 9 3 2 3 7 6 10 5 4 2 7 1 1 9 2 6 3 6 1 3 139 2011 25 14 12 10 10 9 8 7 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1 1 149 part du totaL 17 % 9% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 100 % part dE cEttE originE* 32 % 44 % 23 % 43 % 43 % 31 % 21 % 13 % 13 % 40 % 22 % 18 % 29 % 21 % 14 % 15 % 23 % 8% 13 % 11 % 33 % 3% 25 % 21 %
Total gnral
*Part des investissements amricains dans le total des investissements de chaque secteur de lentreprise. Grille de lecture : en 2011, 17 % des investissements amricains destins la France sorientent dans le secteur logiciels et prestations informatiques. 32 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises amricaines.

rEgion daccuEiL ile-de-France rhne-alpes alsace Midi-pyrnes provence-alpes-cte dazur pays de la Loire nord-pas de calais Lorraine picardie Bretagne Haute-normandie Languedoc-roussillon Franche-comt Bourgogne aquitaine champagne-ardenne auvergne poitou-charentes Basse-normandie Limousin centre dom-tom 2007 59 16 3 17 5 6 4 1 1 1 4 1 3 4 1 1 2 4 133 2008 55 18 6 13 5 2 2 1 2 6 1 1 1 3 5 121 2009 38 18 2 11 12 3 4 1 1 1 1 2 2 5 1 2 1 1 1 107 2010 60 26 2 4 8 4 4 1 1 4 3 3 2 1 6 3 3 2 1 1 139 2011 62 20 10 9 7 7 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 149 part du totaL 42 % 13 % 7% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 100 % part dE cEttE originE* 27 % 17 % 23 % 22 % 21 % 26 % 13 % 14 % 31 % 18 % 21 % 21 % 43 % 25 % 12 % 17 % 18 % 17 % 21 %

Cration
52%
44%
Extension Reprise-extension 3% Reprise 1%
Total gnral
*Part des investissements amricains dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 42 % des investissements amricains destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements amricains reprsentent 27 % des investissements trangers crateurs demploi pour cette rgion.
52
inde
La France compte aujourdhui prs de 100 entreprises dorigine indienne sur son sol. Douze nouvelles dcisions dinvestissement ont t enregistres en 2011.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement indien
En 2011, la France est le troisime pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance dInde. Elle reoit 11 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope. Les premiers pays daccueil des investissements indiens sont le Royaume-Uni (38 %) et lAllemagne (19 %).
La prsence des entreprises indiennes en France

Prs de 100 entreprises indiennes sont implantes sur le territoire franais, o elles emploient plus de 5 600 personnes. Le nombre de projets dinvestissement crateurs demploi se maintient en 2011 : 12 nouveaux projets vont gnrer 188 emplois. En 2011, lInde est le 13e investisseur tranger en France en nombre de projets. La moiti des projets dinvestissement indien sont raliss par des entreprises appartenant au secteur logiciels et prestations informatiques. En 2011, les entreprises indiennes privilgient les crations, qui reprsentent plus de 83 % des projets.

ONMOBILE GLOBAL LTD, entreprise spcialise dans les applications pour mobiles, renforce les activits de sa filiale franaise base en Ile-deFrance. La cration dune vingtaine de postes est prvue. GEOMETRIC LTD, socit indienne spcialise dans le domaine des solutions pour lingnierie, services et technologies. Lentreprise a install un Software Delivery Centre sur Toulouse dans la rgion Midi-Pyrnes. Le site franais se concentre principalement sur les solutions dans le domaine aronautique. Ce projet permet la cration de 15 emplois. ITC INFOTECH INDIA LTD, filiale informatique du conglomrat ITC Group ouvre sa succursale en Ile- de-France en 2011 afin de se rapprocher de sa clientle existante et daugmenter son portefeuille clients. ITC Infotech fournit principalement des logiciels informatiques aux entreprises spcialises dans les services bancaires, assurances, biens de consommation, mdias. Ce projet permettra la cration de 10 emplois.
12 188 46 95
1
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes indiens, soit entreprises
+ de
5 600
mds
0,23 34 rang
e
57
53
monographie par payS inde

naturE du projEt centre de dcision services aux entreprises Qg Monde / Europe Logistique production / ralisation r&d, ingnierie, design services aux particuliers 2007 1 2 3 1 7 2008 5 4 1 10 2009 3 1 1 3 2 10 2010 2 4 4 1 1 12 2011 7 5 12 part du totaL 58 % 42 % 100 % part dE cEttE originE* 6% 3% 2%
Total gnral
*Part des investissements indiens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 58 % des investissements indiens destins la France sont des centres de dcision. 6 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises indiennes.

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Logiciels et prestations informatiques Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Energie, recyclage, autres services concds Equipements lectriques, lectroniques, informatiques parfums, cosmtiques commerce et distribution textile, textile industriel, habillement et accessoires conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises constructeurs automobiles et quipementiers Htellerie, tourisme et restaurant Machines et quipements mcaniques Verre, cramique, minraux, bois, papier autres activits de services chimie, plasturgie composants lectroniques Mdicaments et biotechnologies appliques Mtaux, travail des mtaux oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet transport, stockage 2007 1 1 1 1 1 1 1 7 2008 4 1 3 1 1 10 2009 2 1 1 2 2 1 1 10 2010 4 2 2 1 1 1 1 12 2011 6 1 1 1 1 1 1 12 part du totaL 50 % 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100 % part dE cEttE originE* 8% 4% 3% 3% 10 % 4% 4% 2%
Total gnral
*Part des investissements indiens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, 50 % des investissements indiens destins la France sorientent dans le secteur logiciels et prestations informatiques. 8 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises indiennes.

Cration
rEgion daccuEiL ile-de-France Midi-pyrnes nord-pas de calais champagne-ardenne provence-alpes-cte dazur Bourgogne auvergne Bretagne centre rhne-alpes alsace Haute-normandie
2007 2 1 2 1 1 7
2008 7 1 1 1 10
2009 6 1 1 1 1 10
2010 5 2 1 1 1 1 1 12
2011 6 2 1 1 1 1 12
part du totaL 50 % 17 % 8% 8% 8% 8% 100 %
83%
part dE cEttE originE* 3% 5% 3% 8% 3% 8% 2%
17%
Extension
Total gnral
*Part des investissements indiens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 50 % des investissements indiens destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements indiens reprsentent 3 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Ile-de-France.
54
isral
Des investissements israliens en croissance vers l'europe et la France.
en FLUx
exemples de projets dinvestissement rcents
ANTI-GERM FRANCE : entreprise du groupe Isral Corporation Limited spcialis dans lhygine pour llevage et lagro-alimentaire depuis plus de quarante ans, est un partenaire majeur du monde agricole et de lindustrie agroalimentaire au service de la qualit et de la scurit alimentaire a dcid lextension de son unit de production implante dans la rgion des Pays de la Loire. Une dizaine demplois ont t crs. BIO-LAB LTD : l'entreprise spcialise dans la chimie a implant en 2010 son unit de production Biosolve Chimie Sarl, dans la rgion Lorraine. 52 emplois crs.
La prsence des investisseurs israliens en France

Prs dune centaine dentreprises israliennes sont prsentes en France, o elles emploient plus de 2 400 salaris. LAFII a recens, depuis 2008, trois projets dinvestissement en provenance dIsral.
3 80
en StocK
place des investissements israliens en europe

Les investissements israliens en Europe sont encore trs limits. La France est, sur la priode 2008-2011, la troisime destination des projets israliens en Europe, derrire lAllemagne et lEspagne.
56 87
1
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes israliens, soit entreprises
+ de
naturE du projEt Logistique production r&d, ingnierie 2008 1 1 2009 1 1 2010 1 1
2 400
mds
Total gnral
0,14
rgion daccuEiL Haute-normandie Lorraine pays de la Loire

sEctEur dactiVit dE LEntrEprisE chimie, plasturgie transport, stockage 2008 1 1 2009 1 1 2010 1 1
Total gnral
Total gnral
2008 1 1
2009 1 1
2010 1 1
12
55

partie ii
italie
Les projets dinvestissement italiens crateurs demploi en France ont fortement progress depuis 2007. avec 46 nouveaux investissements dcids en 2011, qui vont crer ou maintenir 1 610 emplois, litalie figure au troisime rang des pays dorigine de linvestissement tranger en France.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement italien
En 2011, la France est le premier pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance dItalie, accueillant 33 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope.

AUTOSTRADE, groupe italien concessionnaire de construction et de gestion dautoroutes page et des services connexes de mobilit, a cr une filiale dans la rgion Ile-de-France pour grer la mise en uvre de lco-taxe poids lourds. Ce projet crera plus de 10 emplois. ABS ACCIAI, lun des principaux producteurs italiens daciers spciaux, a dcid la cration dun centre de recherche Metz dans le domaine des aciers spciaux. Cet investissement conduit lembauche de 30 chercheurs. SORIN GROUP, leader mondial dans le domaine des technologies mdicales destines au traitement des pathologies cardiovasculaires, a annonc la cration dune plate-forme technologique de R&D en neurostimulation sur le site de Clamart, en Ile-de-France, en partenariat avec des PME de pointe franaises, des laboratoires acadmiques et des hpitaux. 35 emplois seront crs. Le projet est labellis par trois ples de comptitivit et bnficie de financements dans le cadre du programme des Investissements davenir.
46 1 610
La prsence des entreprises italiennes en France

Plus de 2 700 entreprises italiennes sont implantes en France, o elles emploient plus de 100 000 personnes. En 2011, lItalie reste le deuxime pays europen investisseur en France, derrire lAllemagne : 46 investissements nouveaux ont t dcids, qui vont permettre la cration ou le maintien de 1 610 emplois. Les entreprises italiennes dveloppent les activits de production (41 %), des services aux entreprises (22%) et des services aux particuliers (11 %). Les principales entreprises investissant en France relvent du secteur des machines et quipements mcaniques (11 %) et de lautomobile (11 %). La majorit des nouveaux investissements concernent des extensions de sites existants (54 %).
en StocK
1 366 2 735
1
groupes italiens, soit entreprises
+ de
100 000
mds

naturE du projEt production / ralisation services aux entreprises services aux particuliers centre de dcision Qg Monde / Europe r&d, ingnierie, design dont R&D Logistique point de vente 2007 18 2 1 1 3 1 25 2008 35 4 8 6 1 1 55 2009 26 9 10 7 1 1 3 56 2010 26 9 2 10 1 5 3 2 54 2011 19 10 5 4 3 4 3 1 46 part du totaL 41 % 22 % 11 % 9% 7% 9% 7% 2% 100 % part dE cEttE originE* 9% 6% 13 % 3% 10 % 8% 8% 3% 7%
15,1 8 rang
e
Total gnral
*Part des investissements italiens dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 41 % des investissements italiens destins la France sont des activits de production. 9 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises italiennes.
36
56
monographie par payS itaLie

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE constructeurs automobiles et quipementiers Machines et quipements mcaniques agroalimentaire, agriculture et pche chimie, plasturgie Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Htellerie, tourisme et restaurant Mdicaments et biotechnologies appliques Mtaux, travail des mtaux composants lectroniques transport, stockage ameublement et quipement du foyer autres activits de services Btp, matriaux de construction conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Energie, recyclage, autres services concds Logiciels et prestations informatiques Matriels aronautiques, navals et ferroviaires parfums, cosmtiques Verre, cramique, minraux, bois, papier commerce et distribution Electronique grand public oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet services financiers, bancaires et assurances textile, textile industriel, habillement et accessoires 2007 3 1 2 5 2 3 1 1 1 3 2 1 25 2008 3 2 3 5 2 8 1 10 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 5 55 2009 1 3 1 6 2 1 8 1 2 3 6 1 3 4 3 3 6 1 1 56 2010 4 7 2 2 5 3 2 1 3 1 2 1 3 3 3 1 4 1 3 4 54 2011 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 part du totaL 11 % 11 % 9% 9% 7% 7% 7% 7% 7% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 100 % part dE cEttE originE* 14 % 9% 9% 11 % 10 % 10 % 13 % 9% 14 % 13 % 6% 7% 11 % 8% 2% 3% 1% 4% 10 % 4% 7%
Total gnral
*Part des investissements italiens dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, 11 % des investissements italiens destins la France relvent dentreprises du secteur constructeurs automobiles et quipementiers. 9 % des investissements trangers dans le secteur machines et quipements mcaniques relvent des entreprises italiennes.

rEgion daccEuiL ile-de-France rhne-alpes aquitaine Midi-pyrnes centre provence-alpes-cte dazur Lorraine nord-pas de calais pays de la Loire Languedoc-roussillon Basse-normandie Haute-normandie alsace auvergne picardie poitou-charentes Franche-comt Bourgogne Bretagne champagne-ardenne Limousin 2007 2 6 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 25 2008 10 13 2 3 5 2 7 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 55 2009 14 9 2 3 2 3 1 4 3 3 2 1 2 2 2 2 1 56 2010 13 11 4 2 6 4 3 3 3 2 1 1 1 54 2011 17 9 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 part du totaL 37 % 20 % 7% 7% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 100 % part dE cEttE originE* 7% 8% 18 % 7% 15 % 6% 4% 3% 4% 7% 50 % 7% 2% 9% 8% 17 % 7%

Extension
54%
28% 4% 13%
Cration
Total gnral
Part des investissements italiens dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 37 % des investissements italiens destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements italiens reprsentent 8 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Rhne-Alpes.
57

partie ii
japon
La prsence des entreprises japonaises en France est ancienne et diversifie. elle sest renforce dans les annes rcentes. avec 38 nouveaux investissements crateurs demploi en 2011, le Japon se positionne au sixime rang des pays investisseurs en France.
place de la France en europe pour linvestissement japonais

En 2011, la France est le deuxime pays daccueil en Europe des investissements crateurs demploi en provenance du Japon, accueillant 18 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope. Elle est devance par le Royaume-Uni (20 %).
en FLUx
exemples de projets dinvestissement japonais en 2011

NIPPON SUISAN : entreprise japonaise spcialise dans les produits de la mer, a ralis lextension du site de production de sa filiale franaise Cit Marine en Bretagne. Cette extension devrait permettre la cration de 160 emplois. EAGLE INDUSTRY : premier quipementier automobile dans le domaine des compresseurs et des joints dtanchit pour pompes hydrauliques, a annonc lextension de son site en Moselle charg de la fabrication des clapets pneumatiques pour climatiseurs automobiles. Ce projet devrait permettre la cration dune vingtaine demplois supplmentaires. SUMITOMO METAL MINING : Aprs avoir investi dans plusieurs exploitations minires en NouvelleCaldonie, le groupe SUMITOMO METAL MINING a ouvert en 2011 son bureau de reprsentation Nouma. Cette structure aura pour mission de soutenir le dveloppement des activits de trading de nickel, ainsi que la participation de lentreprise japonaise des grands projets lancs dans la rgion, notamment avec le groupe brsilien VALE.
38 874
La prsence des entreprises japonaises en France

Avec 38 nouveaux projets dinvestissement et la cration de plus de 800 emplois en 2011, le Japon se place au sixime rang des pays investisseurs en France. Les entreprises japonaises ont cibl en 2011 les activits de production (32 %), les services aux entreprises (18 %) et les centres de dcision (18 %). Celles oprant dans le secteur des machines et quipements mcaniques sont lorigine de 9 % des investissements trangers dans ce secteur. La rgion Ile-de-France accueille 32 % des nouveaux investissements japonais.
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes japonnais, soit
237 557
1
entreprises
+ de
57 000
mds

naturE du projEt production / ralisation services aux entreprises centre de dcision r&d, ingnierie, design dont R&D Qg Monde / Europe Logistique point de vente services aux particuliers 2007 17 7 4 4 3 1 1 34 2008 12 4 12 4 4 1 1 34 2009 2 6 7 2 2 1 1 5 24 2010 7 3 7 2 2 9 1 29 2011 12 7 7 5 5 3 3 1 38 part du totaL 32 % 18 % 18 % 13 % 13 % 8% 8% 3% 100 % part dE cEttE originE* 5% 4% 6% 10 % 13 % 10 % 8% 3% 5%
6,8 10 rang
e
Total gnral
*Part des investissements japonais dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 32 % des investissements japonais destins la France sont des activits de production. 13 % des investissements trangers dans la fonction R&D relvent des entreprises japonaises.
260
58
monographie par payS japon

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE agroalimentaire, agriculture et pche Machines et quipements mcaniques ameublement et quipement du foyer constructeurs automobiles et quipementiers Equipements lectriques, lectroniques, informatiques commerce et distribution composants lectroniques Mdicaments et biotechnologies appliques autres activits de services chimie, plasturgie conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Electronique grand public Energie, recyclage, autres services concds Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Logiciels et prestations informatiques Mtaux, travail des mtaux parfums, cosmtiques Verre, cramique, minraux, bois, papier Htellerie, tourisme et restaurant oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet services financiers, bancaires et assurances textile, textile industriel, habillement et accessoires transport, stockage 2007 2 5 13 3 1 1 1 5 1 2 34 2008 1 7 4 2 1 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 34 2009 1 2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 24 2010 2 4 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 2011 6 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 part du totaL 16 % 13 % 11 % 11 % 8% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 100 % part dE cEttE originE* 13 % 9% 27 % 11 % 10 % 9% 13 % 6% 11 % 3% 2% 33 % 3% 3% 1% 5% 10 % 4% 5%
Total gnral
*Part des investissements japonais dans le total des investissements de chaque secteur de lentreprise. Grille de lecture : en 2011, 16 % des investissements japonais destins la France relvent dentreprises appartenant au secteur agroalimentaire. 13 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises japonaises.

rEgion daccuEiL ile-de-France rhne-alpes Bretagne Languedoc-roussillon provence-alpes-cte dazur centre Lorraine alsace aquitaine auvergne dom-tom champagne-ardenne Midi-pyrnes nord-pas de calais corse Franche-comt Haute-normandie pays de la Loire picardie 2007 11 6 4 1 2 1 1 1 5 1 1 34 2008 14 10 1 1 2 1 1 2 1 1 34 2009 15 4 3 1 1 24 2010 12 6 2 5 1 1 1 1 29 2011 12 10 4 3 2 2 1 1 1 1 1 38 part du totaL 32 % 26 % 11 % 8% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 100 % part dE cEttE originE* 5% 8% 24 % 21 % 6% 15 % 4% 2% 6% 9% 50 % 5%

Extension
53%
45%
Cration Reprise-extension 3%
Total gnral
*Part des investissements japonais dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 26 % des investissements japonais destins la France se sont localiss dans la rgion Rhne-Alpes. Les investissements japonais reprsentent le quart des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Bretagne.
59

partie ii
pays-Bas
Les entreprises nerlandaises sont solidement implantes en France, o 20 nouveaux projets dinvestissement sont recenss en 2011.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement nerlandais

En 2011, la France est le troisime pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance des Pays-Bas, aprs lAllemagne et le Royaume-Uni. Elle accueille 17 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope, contre 22 % pour lAllemagne et 19 % pour le Royaume-Uni.
La prsence des entreprises nerlandaises en France

Prs de 1 800 entreprises nerlandaises emploient plus de 300 000 salaris en France. Avec 20 projets annoncs en 2011, permettant le maintien ou la cration denviron 360 emplois, les Pays-Bas se placent au 10e rang des pays investisseurs en France. Les entreprises nerlandaises sont trs prsentes dans les activits de services aux entreprises (45 %). La prsence nerlandaise se maintient dans le secteur agroalimentaire, et progresse dans les services financiers (20 % et 15 % des investissements nerlandais, respectivement). Les entreprises nerlandaises du secteur des services financiers ralisent, en France, 18 % de lensemble des investissements trangers de ce secteur.

CITIzEN M HOTELS : cration dun htel sur le site de laroport Paris-Charles de Gaulle, qui conduira la cration de 15 emplois. HERTEL BV, spcialiste de la construction industrielle et des services de maintenance, a dcid lextension du site Hertel Services France implant en Haute-Normandie avec la construction dun nouveau btiment de stockage. Ce projet devrait permettre la cration de 50 emplois supplmentaires. ING GROEP N.V., a dcid lextension de sa filiale ING DIRECT SA implante en Ile-de-France. Lentreprise prvoit de crer 75 emplois.
20 360
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes nerlandais, soit
544 1 744
1
entreprises
+ de
300 000
mds

naturE du projEt services aux entreprises centre de dcision production / ralisation Logistique point de vente r&d, ingnierie, design dont R&D services aux particuliers 2007 9 4 10 6 1 1 30 2008 8 2 6 2 3 1 1 1 23 2009 8 6 3 1 9 3 3 30 2010 9 1 10 1 1 4 2 26 2011 9 5 3 1 1 1 1 20 part du totaL 45 % 25 % 15 % 5% 5% 5% 5% 100 % part dE cEttE originE* 5% 4% 1% 3% 2% 3% 3% 3%
70,5 1 rang
er
Total gnral
*Part des investissements nerlandais dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 45 % des investissements nerlandais destins la France sont des services aux entreprises. 5 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises nerlandaises.
27
60
monographie par payS payS-BaS

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE agroalimentaire, agriculture et pche conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises services financiers, bancaires et assurances commerce et distribution Energie, recyclage, autres services concds autres activits de services Htellerie, tourisme et restaurant Logiciels et prestations informatiques Mtaux, travail des mtaux Electronique grand public ameublement et quipement du foyer Btp, matriaux de construction chimie, plasturgie constructeurs automobiles et quipementiers Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Machines et quipements mcaniques Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Mdicaments et biotechnologies appliques oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet textile, textile industriel, habillement et accessoires transport, stockage 2007 5 2 3 4 1 3 1 2 1 1 1 6 30 2008 4 4 3 1 3 1 2 1 1 3 23 2009 2 2 1 1 5 2 2 2 1 1 1 2 7 1 30 2010 5 8 1 5 1 1 1 1 2 1 26 2011 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 20 part du totaL 20 % 20 % 15 % 10 % 10 % 5% 5% 5% 5% 5% 100 % part dE cEttE originE* 9% 8% 18 % 9% 5% 11 % 4% 1% 5% 33 % 3%
Total gnral
*Part des investissements nerlandais dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, 20 % des investissements nerlandais destins la France sorientent dans le secteur agro-alimentaire. 9 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises nerlandaises.

rEgion daccuEiL ile-de-France rhne-alpes pays de la Loire nord-pas de calais alsace Haute-normandie champagne-ardenne Languedoc-roussillon Basse-normandie Lorraine aquitaine Bourgogne Bretagne centre Midi-pyrnes provence-alpes-cte dazur Franche-comt Limousin picardie poitou-charentes 2007 11 3 1 4 1 1 1 3 1 2 2 30 2008 8 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 23 2009 11 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 30 2010 6 6 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 26 2011 7 3 3 2 2 1 1 1 20 part du totaL 35 % 15 % 15 % 10 % 10 % 5% 5% 5% 100 % part dE cEttE originE* 3% 3% 11 % 7% 5% 7% 8% 7% 3%

Cration
50%
50%
Extension
Total gnral
*Part des investissements nerlandais dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 35 % des investissements nerlandais destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements nerlandais reprsentent 11 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Pays de la Loire.
61

partie ii
pays du golfe
Trois projets dinvestissement crateurs demploi en provenance des pays du golfe ont t recenss en 2011.
en FLUx

QATAR LUXURY GROUP : le groupe qatari a rachet en 2011 la tannerie franaise Le Tanneur, dont les ateliers sont situs dans le Limousin. Linvestissement devrait permettre la cration de 180 emplois supplmentaires sur le site. AL JAzEERA TV : le groupe Qatar Al Jazeera a annonc la cration de deux chanes de tlvision thmatiques sportives, Al Jazeera Sports Channels. Cette filiale devrait employer 150 personnes en Ile-de-France.
La prsence des investisseurs de la rgion du golfe en France

Prs de 90 entreprises originaires des pays du Golfe sont prsentes en France, o elles emploient plus de 3 000 salaris. Deux investissements en provenance du Qatar, et un projet en provenance de lArabie Saoudite ont t recenss en 2011.
3 335 40 84
1
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes des pays du golfe, soit entreprises
place des investissements en provenance de la rgion du golfe en europe

En 2011, onze pays europens, dont la France, ont t destinataires de projets dinvestissement en provenance des pays du Golfe. Le Royaume-Uni est le premier pays daccueil, en Europe, des investissements physiques venant de cette rgion (20 % des projets).

naturE du projEt centre de dcision production / ralisation Logistique services aux entreprises 2008 2009 2010 2011 3 2 2 1 1 1 4 3 3
Total gnral

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE textile, textile industriel, habillement et accessoires autres activits de services commerce et distribution transport, stockage Energie, recyclage, autres services concds 2008 2009 2010 2011 1 2 1 4 2 1 3 2 1 3
+ de
3 000
mds
Total gnral
3,6 44
REPARTITION PAR PAYS DORIGINE

paYs doriginE Qatar arabie saoudite Emirats arabes unis Kowet 2008 2009 2010 2011 1 2 1 3 4 1 2 3 3

rEgion daccuEiL ile-de-France Limousin Haute-normandie Midi-pyrnes 2008 2009 2010 2011 3 2 2 1 1 1 4 3 3
Total gnral
Total gnral
62
royaume-Uni
La France est le premier pays daccueil des investissements britanniques en europe. Depuis 2000, plus de 580 projets dcids par des socits capitaux britanniques ont permis la cration ou le maintien de plus de 24 500 emplois.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement britannique

En 2011, la France est le premier pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance du Royaume-Uni, accueillant 21 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope (20 % vont vers lAllemagne et 7 % vers lIrlande).
La prsence des entreprises britanniques en France

SPECIALIST TECHNOLOGIES AEROSPACE GROUP STAG, spcialise dans la distribution et la sous-traitance de pices dtaches pour lindustrie aronautique, a dcid de renforcer sa filiale Spectech France SAS. 25 emplois doivent tre crs sur le site de la rgion Aquitaine. MARKS & SPENCER GROUP PLC revient en France. Limplantation du quartier gnral France M&S et celle dun point de vente sur lavenue des Champs-Elyses vont gnrer 160 emplois.
36 1 359
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes britanniques, soit
Avec 36 nouveaux investissements et la cration de 1 359 emplois en 2011, le Royaume-Uni se place au sixime rang des pays investisseurs europens en France. Les entreprises britanniques se tournent vers les activits de services aux entreprises (31 %), la production (19 %) et les centres de dcision (22 %). La prsence britannique dans le secteur du conseil et de lingnierie est significative : 6 % des investissements raliss par les entreprises trangres dans ce secteur sont raliss par des socits britanniques.
672 2 157
1
entreprises
+ de
260 000
mds

naturE du projEt services aux entreprises centre de dcision production / ralisation Logistique services aux particuliers point de vente r&d, ingnierie, design dont R&D 2007 32 4 14 10 1 2 6 2 69 2008 18 19 8 2 1 3 2 1 53 2009 14 7 5 3 2 5 3 2 39 2010 17 13 15 6 7 3 3 61 2011 11 8 7 4 4 2 36 part du totaL 31 % 22 % 19 % 11 % 11 % 6% 100 % part dE cEttE originE* 6% 7% 3% 11 % 10 % 9% 5%
50,4 4 rang
e
Total gnral
*Part des investissements britanniques dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 31 % des investissements britanniques destins la France sont des activits de services aux entreprises. 3 % des investissements trangers dans les activits de production relvent des entreprises britanniques.
86
63
monographie par payS royaUme-Uni

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Logiciels et prestations informatiques transport, stockage conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Energie, recyclage, autres services concds Machines et quipements mcaniques Verre, cramique, minraux, bois, papier agroalimentaire, agriculture et pche commerce et distribution composants lectroniques autres activits de services Btp, matriaux de construction Htellerie, tourisme et restaurant Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Mdicaments et biotechnologies appliques Mtaux, travail des mtaux oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet ameublement et quipement du foyer chimie, plasturgie constructeurs automobiles et quipementiers Electronique grand public Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux parfums, cosmtiques services financiers, bancaires et assurances textile, textile industriel, habillement et accessoires 2007 8 4 14 2 2 4 2 8 1 2 3 2 1 3 5 1 2 4 1 69 2008 12 2 12 1 1 3 1 2 1 2 3 2 4 2 1 2 2 53 2009 7 4 7 2 1 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 39 2010 9 6 11 3 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 7 61 2011 6 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 36 part du totaL 17 % 11 % 8% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 100 % part dE cEttE originE* 8% 12 % 6% 8% 5% 13 % 4% 9% 13 % 11 % 8% 4% 4% 3% 5% 25 % 7% 5%
Total gnral
*Part des investissements britanniques dans le total des investissements de chaque secteur de lentreprise. Grille de lecture : en 2011, 17 % des investissements britanniques destins la France sorientent dans le secteur logiciels et prestations informatiques. 8 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises britanniques.

rEgion daccuEiL ile-de-France rhne-alpes alsace aquitaine Midi-pyrnes nord-pas de calais provence-alpes-cte dazur Bretagne Lorraine picardie Haute-normandie Basse-normandie Bourgogne pays de la Loire centre champagne-ardenne Franche-comt Languedoc-roussillon Limousin poitou-charentes 2007 29 8 2 3 4 2 4 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 69 2008 28 5 2 5 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 53 2009 15 2 3 2 5 3 3 1 3 1 1 39 2010 26 7 1 4 2 5 5 3 1 3 2 1 1 61 2011 19 5 3 2 2 1 1 1 1 1 36 part du totaL 53 % 14 % 8% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 100 % part dE cEttE originE* 8% 4% 7% 12 % 5% 3% 3% 6% 4% 8% 5%

Extension
47%
44% 6%
Reprise-extension Reprise 3% Cration
Total gnral
*Part des investissements britanniques dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 53 % des investissements britanniques destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements britanniques reprsentent 12 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Aquitaine.
64
russie
Un nombre croissant de socits russes sont en phase dinternationalisation de leurs activits, notamment vers leurope. La France accueille cinq nouvelles dcisions dinvestissement russes en France en 2011.
en FLUx
DR.WEB LTD, leader en Russie dans la conception et la commercialisation de logiciels pour la scurit informatique (antivirus), a implant son sige europen Strasbourg et met en place une quipe technico-commerciale. Cet investissement devrait permettre la cration de 15 emplois. AVIAzAPCHAST, groupe russe spcialis dans le transport international et la maintenance de matriel aronautique civil, a ouvert son premier bureau europen Paris. La France est un march porteur et une plate-forme pour coordonner des flux dimport-export dquipement aronautiques en Europe, et plus largement sur la zone EMEA.
5 50 23 31
1
La prsence des entreprises russes en France

Une trentaine dentreprises russes implantes en France emploient plus de 3 000 personnes. Cinq nouveaux investissements russes ont t dcids en 2011, permettant la cration ou le maintien dune cinquantaine demplois. Le secteur du tourisme et de la restauration accueille une large part des investissements russes en France depuis 2009. La prsence russe stend aujourdhui de nouveaux secteurs de lconomie : logiciels et prestations informatiques, secteur aronautique et ferroviaire.
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes russes, soit entreprises
+ de
3 000
mds

naturE du projEt services aux particuliers centre de dcision Qg Monde / Europe production / ralisation 2007 1 1 2008 2 2 2009 1 1 2 2010 1 3 4 2011 2 1 1 1 5 part du totaL 40 % 20 % 20 % 20 % 100 % part dE cEttE originE* 5% 1% 3% 1%
0,15 36 rang
e
Total gnral
* Part des investissements russes dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 40 % des investissements russes destins la France sont des services aux particuliers. 5 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises russes.
26
65
monographie par payS rUSSie

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Htellerie, tourisme et restaurant chimie, plasturgie Logiciels et prestations informatiques Matriels aronautiques, navals et ferroviaires agroalimentaire, agriculture et pche conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Verre, cramique, minraux, bois, papier 2007 1 1 2008 1 1 2 2009 1 1 2 2010 2 1 1 4 2011 2 1 1 1 5 part du totaL 40 % 20 % 20 % 20 % 100 % part dE cEttE originE* 9% 3% 1% 4% ---1%
Total gnral
*Part des investissements russes dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, 40 % des investissements russes destins la France sorientent dans le secteur htellerie, tourisme et restaurant. 9 % des investissements trangers dans le secteur htellerie, tourisme et restaurant relvent des entreprises russes.

Cration

rEgion daccuEiL provence-alpes-cte dazur ile-de-France alsace rhne-alpes nord-pas de calais poitou-charentes centre Haute-normandie 2007 1 1 2008 2 2 2009 1 1 2 2010 2 1 1 4 2011 2 1 1 1 5 part du totaL 40 % 20 % 20 % 20 % 100 % part dE cEttE originE* 6% 2% 1% 1%
40% 40%
Repriseextension
Total gnral
20%
Extension
*Part des investissements russes dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 40 % des investissements russes destins la France se sont localiss dans la rgion Provence-AlpesCte dAzur. Les investissements russes reprsentent 6 % des investissements trangers crateurs demploi pour cette rgion.
66
Sude
La sude est au huitime rang des pays dorigine des investissements trangers crateurs demploi en France en 2011. Depuis 2000, plus de 270 projets capitaux sudois ont permis la cration de plus de 19 000 emplois.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement sudois
En 2011, la France est le premier pays daccueil des investissements sudois en Europe : 23 % des projets destins lEurope vont en France, 18 % vers le Royaume-Uni et 15 % vers lAllemagne.

QLIKTECH INTERNATIONAL AB : cette entreprise spcialise dans les logiciels pour les entreprises va renforcer lactivit de sa filiale implante Neuilly- sur-Seine, en Ile-de-France. Ce projet va per mettre la cration de 30 emplois supplmentaires. BESEDO : cette entreprise de mdia et de services internet a dcid douvrir un bureau commercial en Ile-de-France. Lentreprise devrait crer une dizaine demplois. TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON : cet oprateur de tlcommunications sudois dveloppe sa filiale implante dans lEssonne. Le site devrait accueillir 100 personnes supplmentaires.
26 910
La prsence des entreprises sudoises en France

Plus de 650 entreprises sudoises emploient plus de 74 000 salaris en France. En 2011, 26 nouveaux investissements ont t annoncs, qui saccompagneront de la cration ou du maintien de 910 emplois. En 2011, plus du tiers des projets sudois en France concernent des activits de production (35 %). Les entreprises relevant du secteur des quipements mdicochirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux et celui des machines et quipements mcaniques sont lorigine de 30 % des projets sudois en France en 2011. La rgion Ile-de-France accueille prs du tiers des investissements sudois.
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes sudois, soit
282 659
1
entreprises
+ de
74 000
mds

2009 2 2 10 4 1 -1 1 1 21 2010 10 7 4 8 -2 1 2 2 34 2011 9 6 4 2 2 2 1 --26 part du totaL 35 % 23 % 15 % 8% 8% 8% 4% --100 % part dE cEttE originE* 4% 3% 17 % 2% 6% 5% 3% --4%

naturE du projEt production / ralisation services aux entreprises point de vente centre de dcision Qg Monde / Europe services aux particuliers Logistique r&d, ingnierie, design dont R&D 2007 14 10 6 1 --1 --32 2008 9 2 3 5 --2 1 1 22
2,8 14 rang
e
Total gnral
*Part des investissements sudois dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 35 % des investissements sudois destins la France sont des activits de production. 4 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises sudoises
28
67
monographie par payS SUede

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Machines et quipements mcaniques textile, textile industriel, habillement et accessoires conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises services financiers, bancaires et assurances ameublement et quipement du foyer agroalimentaire, agriculture et pche Logiciels et prestations informatiques chimie, plasturgie Mdicaments et biotechnologies appliques Verre, cramique, minraux, bois, papier Mtaux, travail des mtaux Equipements lectriques, lectroniques, informatiques oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet constructeurs automobiles et quipementiers Energie, recyclage, autres services concds transport, stockage Matriels aronautiques, navals et ferroviaires autres activits de services composants lectroniques Electronique grand public 2007 5 4 5 1 1 2 4 3 2 1 1 1 2 32 2008 2 1 2 1 5 1 2 1 1 4 1 1 22 2009 3 7 1 3 2 1 2 1 1 21 2010 3 1 3 2 2 1 6 2 2 2 1 4 2 2 1 34 2011 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 26 part du totaL 15 % 15 % 12 % 8% 8% 8% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 100 % part dE cEttE originE* 14 % 7% 11 % 4% 12 % 13 % 4% 1% 3% 3% 4% 5% 3% 25 % 4%
Total gnral
*Part des investissements sudois dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, 15 % des investissements sudois destins la France sorientent dans le secteur Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux. 14 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises sudoises.

rEgion daccuEiL ile-de-France rhne-alpes pays de la Loire Bretagne aquitaine auvergne Midi-pyrnes alsace Franche-comt Lorraine nord-pas de calais picardie provence-alpes-cte dazur champagne-ardenne Haute-normandie Basse-normandie Bourgogne centre Languedoc-roussillon Limousin poitou-charentes 2007 8 4 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 -1 -32 2008 4 6 1 1 1 1 1 2 1 2 1 --1 --22 2009 4 3 1 1 3 1 2 1 2 -1 1 1 21 2010 11 4 3 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 ------34 2011 8 4 3 3 2 2 1 1 1 1 -----------26 part du totaL 31 % 15 % 12 % 12 % 8% 8% 4% 4% 4% 4% ---------100 % part dE cEttE originE* 3% 3% 11 % 18 % 12 % 18 % 2% 2% 14 % 4% ---------4%

Extension
58%
8%
Reprise-extension
34%
Cration
Total gnral
*Part des investissements sudois dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 31 % des investissements sudois destins la France se sont localiss dans la rgion Ile-de-France. Les investissements sudois reprsentent 3 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Ile-de-France.
68
Suisse
Les socits suisses confirment lintrt quelles portent au march franais, o elles continuent dinvestir activement. La suisse figure la troisime place des pays dorigine des investissements trangers crateurs demploi en France.
en FLUx
place de la France en europe pour linvestissement suisse
En 2011, la France est le premier pays daccueil des investissements crateurs demploi en provenance de la Suisse, accueillant 23 % des projets de ce pays dirigs vers lEurope. Viennent ensuite le Royaume-Uni et lAllemagne (18 % et 17 % respectivement).
La prsence des entreprises suisses en France

ROCHE HOLDING LTD a dcid laugmentation des effectifs et le dveloppement dun quatrime domaine dactivit, le diagnostic histopathologique de sa filiale Roche Diagnostics France, implante dans la rgion Rhne-Alpes. Ce projet dextension devrait permettre la cration de 100 emplois. KHNE ET NAGEL INTERNATIONAL AG, un des leaders mondiaux de la logistique et du supply chain management, a dcid lextension dun de ses centres logistiques situ dans la rgion Ile-deFrance, afin de rpondre au dveloppement de son activit en France. Ce projet devrait saccompagner de la cration de 200 emplois supplmentaires.
46 2 238
en StocK
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes suisses, soit
Plus de 1 600 entreprises suisses sont prsentes en France, o elles emploient plus de 150 000 salaris. En 2011, les investissements suisses ont progress de 18 %, positionnant la Suisse au troisime rang des pays investisseurs en France, avec 46 projets (soit 7 % de lensemble des projets) qui vont crer ou maintenir 2 238 emplois. La moiti des activits ralises par les entreprises suisses sont des oprations de production (52 %). Les entreprises relevant du secteur agroalimentaire ralisent 15 % de lensemble des investissements destin ce secteur en France.
739 1 635
1
entreprises
+ de
150 000
mds

naturE du projEt production / ralisation Logistique services aux entreprises centre de dcision point de vente services aux particuliers r&d, ingnierie, design dont R&D 2007 13 3 6 1 23 2008 13 2 7 7 2 2 31 2009 11 2 10 4 2 3 3 3 35 2010 18 4 10 3 1 3 2 39 2011 24 7 7 3 2 2 1 1 46 part du totaL 52 % 15 % 15 % 7% 4% 4% 2% 2% 100 % part dE cEttE originE* 11 % 19 % 4% 2% 9% 5% 2% 3% 7%
27,3 7 rang
e
Total gnral
*Part des investissements suisses dans le total des investissements de chaque fonction. Grille de lecture : en 2011, 52 % des investissements suisses destins la France sont des activits de production. 11 % des investissements trangers dans cette fonction relvent des entreprises suisses.
48
69
monographie par payS SUiSSe

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE agroalimentaire, agriculture et pche Machines et quipements mcaniques chimie, plasturgie transport, stockage conseil, ingnierie et services oprationnels aux entreprises Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Btp, matriaux de construction commerce et distribution Logiciels et prestations informatiques Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Mdicaments et biotechnologies appliques parfums, cosmtiques Verre, cramique, minraux, bois, papier ameublement et quipement du foyer Htellerie, tourisme et restaurant services financiers, bancaires et assurances textile, textile industriel, habillement et accessoires autres activits de services composants lectroniques constructeurs automobiles et quipementiers Electronique grand public Energie, recyclage, autres services concds Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Mtaux, travail des mtaux oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs internet 2007 2 2 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 23 2008 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 5 3 1 31 2009 4 1 2 1 3 1 1 3 1 5 3 1 1 1 1 1 3 1 1 35 2010 5 4 1 3 4 1 2 1 1 4 1 1 1 3 1 3 1 1 1 39 2011 7 6 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 46 part du totaL 15 % 13 % 11 % 9% 7% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 100 % part dE cEttE originE* 15 % 11 % 13 % 12 % 6% 10 % 15 % 9% 3% 7% 6% 20 % 8% 7% 4% 6% 4% 7%
Total gnral
*Part des investissements suisses dans le total des investissements de chaque secteur. Grille de lecture : en 2011, 15 % des investissements suisses destins la France relvent du secteur agroalimentaire. 15 % des investissements trangers dans ce secteur relvent des entreprises suisses

rEgion daccuEiL 2007 6 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 23 2008 10 5 4 1 3 2 1 2 1 1 1 31 2009 6 10 7 1 1 1 3 2 3 1 35 2010 9 8 7 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 39 2011 16 9 9 3 2 1 1 1 1 1 1 1 46 part du totaL 35 % 20 % 20 % 7% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 100 % rhne-alpes ile-de-France alsace picardie Midi-pyrnes pays de la Loire auvergne Lorraine aquitaine Languedoc-roussillon nord-pas de calais dom-tom champagne-ardenne poitou-charentes provence-alpes-cte dazur Basse-normandie Bretagne centre Haute-normandie Bourgogne part dE cEttE originE* 13 % 4% 21 % 23 % 5% 4% 9% 4% 6% 7% 3% 50 % 7%

Extension
59%
4%
4%
33%
Cration
Reprise Repriseextension
Total gnral
*Part des investissements suisses dans le total des investissements dans chaque rgion. Grille de lecture : en 2011, 35 % des investissements suisses destins la France se sont localiss dans la rgion Rhne-Alpes. Les investissements suisses reprsentent 21 % des investissements trangers crateurs demploi pour la rgion Alsace.
70
turquie
La prsence des entreprises turques en France se renforce de trois nouveaux investissements en 2011.
en FLUx
HIDROMEK : cette entreprise turque, spcialise dans la production et distribution de machines pour le secteur de la construction, a annonc son installation en Ile-de-France. Cette implantation, qui assurera les fonctions de bureau commercial et de centre technique, devrait crer 18 emplois. KOC HOLDING A.S. : la socit a ouvert sa filiale Otokar Europe SAS en Ile-de-France, afin de commercialiser des vhicules utilitaires de type minibus sur le march franais. Le projet doit saccompagner de la cration de 20 emplois. MARTUR : ce fabriquant turc de pices pour automobiles ouvre un centre de dveloppement en Ile-de-France. Une vingtaine demplois devraient tre crs.
La prsence des investisseurs turcs en France

Plus dune centaine dentreprises turques sont implantes en France, o elles emploient plus de 1 000 salaris. Trois projets dinvestissement turcs en France ont t recenss en 2011.
3 58
en StocK
place des investissements turcs en europe

LAllemagne est le principal pays daccueil europen des investissements crateurs demploi en provenance de Turquie (53 % des projets).
156 161
1
nombre dimplantations en France (orbis1) : groupes turcs, soit entreprises

naturE du projEt services aux entreprises r&d, ingnierie, design centre de dcision 2007 2011 1 1 1 1 1 3
+ de
1 000
mds
Total gnral

sEctEur dactiVitE dE LEntrEprisE constructeurs automobiles et quipementiers Machines et quipements mcaniques textile, textile industriel, habillement et accessoires 2007 2011 1 1 2 1 3
0,11 42 rang
e
rEgion daccuEiL ile-de-France 2007 2011 1 3 1 3
Total gnral
Total gnral
12
71
France
chapitre i
attractivite dU Site
74 innoVaTion, CoMpeTiTiViTe eT aTTraCTiViTe 81 CarTe Des poLes De CoMpeTiTiViTe en FranCe
82 La ConTriBUTion Des FiLiaLes DenTreprises eTrangeres a LeConoMie Franaise
chapitre ii
attractivite dU Site France

partie iii
innovation, competitivite et attractivite

r&d et croissance
Linnovation et les activits de recherche et dveloppement (R&D) reprsentent un enjeu cl pour la comptitivit des firmes et des nations. Selon lOCDE, les dpenses de recherche et dveloppement (R&D) effectues dans les pays industrialiss sont passes de 380 milliards de dollars, en 1991, 607 milliards en 2000, pour atteindre plus de 960 milliards en 2009. Avec 400 milliards USD de dpenses de recherche et dveloppement (R&D) en 2008, les Etats-Unis figurent au premier rang mondial. Les dpenses de R&D de lUnion europenne reprsentent environ trois quarts de celles des EtatsUnis. Avec 172 milliards de dollars de dpenses de R&D, la France, lAllemagne et le Royaume-Uni concentrent 56 % des dpenses de R&D de lUnion europenne. LAllemagne est le premier pays europen, devant la France et le Royaume-Uni. En 2009, lintensit de R&D (ratio DIRD/ PIB) de lAllemagne (2,8 %) et de la France (2,2 %) tait suprieure la moyenne europenne (1,9 %). Les pays non membres de lOCDE interviennent pour une part croissante dans la R&D mondiale : leurs dpenses de R&D ont t multiplies par sept depuis 1991, et par trois depuis 2001, pour atteindre plus de 187 milliards de dollars en 2009. La Chine est dsormais au troisime rang pour les dpenses intrieures de R&D, avec plus de 120 milliards de dollars, ralisant ainsi prs de 10 % des dpenses mondiales.
Des puissances mergentes (Inde et Chine) saffirment en matire dinnovation. La production de connaissance devient collective et sinternationalise. Plus de 40 % de la production scientifique de la France, ou de lAllemagne, est issue dune collaboration internationale.[fig. 1] En France, 45 % des publications scienti fiques sont conjointes et 21 % des inventions sont ralises en collaboration avec des quipes internationales (20072009). La Chine et lInde sintgrent dans cette dynamique : respectivement, 14 % et 18 % des publications y sont conjointes et 10 % et 25 % de leurs inventions rsultent de cooprations internationales. [fig. 2]

ethertronicS inc.
Nom de la filiale : Ethertronics Origine : Etats-Unis Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Investissement : Cration Rgion : Provence-AlpesCte dAzur Emplois : 60
acciaierie BertoLi SaFaU

Nom de la filiale : ABS Centre Mtallurgique Origine : Italie Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Mtaux, travail des mtaux Investissement : Cration Rgion : Lorraine Emplois : 30
part de la production scientifique de la France issue dune collaboration internationale
40 %
La r&d sort des frontires

Le Tableau de bord 2011 de la science, de la technologie et de lindustrie de lOCDE souligne la forte internationalisation de la recherche, se traduisant notamment par une hausse de la mobilit des chercheurs et le doublement du nombre dtudiants trangers lintrieur de la zone de lOCDE, entre 2000 et 2009.
74
attractivite du site France
Fig. 1
Collaboration internationale entre les institutions (en %)

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Fr an ce Al le m ag ne C Ro ana d ya um a eU Au ni st ra lie Ita li Es e pa gn Et e at sU F nis de d R rat us io si n e Co r e Br s il Ja po n In de C hi ne
43 42 41 40 40 37 34 32 25 25 24 21 18 15
Source : OCDE, Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2011
Fig. 2
Collaboration internationale en sciences et innovation (2007-2009)

80 Co-invention internationales
Les BRIICS prennent part linternationalisation de la R&D avec les principaux pays de lOCDE. [fig. 3]
Une europe attractive

LUX
60 SVK 40 BEL IRL POL GRC PRT CHL CZE CAN EST AUT GBR RUS NZL NOR DNK MEX FRA BRA DEU NLD FIN SWE ESP AUS ITA USA SVN ISR HUN JPN 20 KOR 40 80 60 Publications conjointes internationales CHE ISL
Le nombre dinvestissement trangers dans la R&D en Europe augmente rgulirement depuis 2008, de 15% en croissance annuelle moyenne (Observatoire Europe-AFII).
IND 20 CNH TUR 0 0
Les principaux pays daccueil

LEurope de lOuest accueille plus de 80 % des projets de R&D dirigs vers lespace europen. Trois pays (France, Royaume-Uni et Allemagne) captent prs de la moiti de ces investissements (47%). La France est lun des premiers pays daccueil des projets dinvestissement trangers dans ce domaine.
Source : OCDE, Tableau de bord de lOCDE de la science, de la technologie et de lindustrie
Fig. 3
Co-inventions avec les pays BRIICS, 1991-2009

(En pourcentage du nombre total de brevets invents par les pays)
4 3 2 1 0
%
Les principaux secteurs

Les projets de R&D dans le domaine des mdicaments et biotechnologies ainsi que des logiciels ou prestations informatiques reprsentent prs dun tiers de lensemble des projets. La France se distingue de ses concurrents europens pour laccueil des projets de R&D dans lnergie et le recyclage, laronautique et le ferroviaire, et les quipements mdico-chirurgicaux. LAllemagne apparait mieux positionne pour laccueil des projets de R&D dans les secteurs automobile, composants lectroniques et quipements lectriques, lectroniques et informatiques. [fig. 4]
19 92
19
19
UE27
Source : OCDE, Base de donnes sur les brevets, mai 2011
93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09
91
Japon
Etats-Unis
BRIICS
Moyenne des co-inventions avec les BRIICS
75

partie iii
Fig. 4
Composition sectorielle des projets dinvestissement trangers en R&D en Europe (2006-2010)

Poids en Allemagne Poids en France 20% 15% 10% 5% 0% Poids au Royaume-Uni Poids dans le total Europe
et bio tec hn olo gie et s pre sta tio ns inf orm ati qu Co es mp os an ts Eq le uip ctr on em iqu en ts es le ctr iqu es , in for ma tiq ue s
Sources : Observatoire Europe AFII et Bilan AFII pour la France
Fig. 5
Rpartition des projets dinvestissement de R&D, au niveau rgional (2001-2011)

13 6 9 25 7 9 7 2 102 1 14 18
15
12 59 11 94
Dom-Tom
76
Fin lan Fr an de ce ( Ja 200 po 8) n (2 00 Al 8) lem ag ne Be lgi Ro qu ya e um eUn i Pa ys -B as Es pa gn e Ita lie Irl an d Et Po e ats log -U ne nis * (2 00 7) UE -1 5
*Les donnes pour l'ensemble du personnel R&D ne sont pas disponibles.
77
pla stu A rg ie ro na uti qu es et fer Eq ro uip via em ire en s ts m dic och Co iru ns rg eil ica et ux se rvi ce sa ux Ma en ch tre ine pr se ise t s qu ipe me nts m Ag ca niq ro ali ue me s nta ire ,a gr icu ltu re et p ch e
Au tom ob ile
En erg ie,
rec yc lag e
M dic am en ts
Lo gic iels
Ch im ie,
Fig. 6
Personnel de R&D (2009)

Effectif pour 1000 actifs
25 Personnel de soutien 20 15 Chercheurs
10 5 0

Lenze Se
Nom de la filiale : Lenze Drive Systems France Origine : Allemagne Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Equipements lectriques, lectroniques Investissement : Extension Rgion : Nord-Pasde-Calais Emplois : 10
Une forte croissance des investissements de r&d en France depuis 2008

Les investissements trangers dans les activits de R&D et dingnierie ont connu une forte hausse depuis trois ans. 51 projets nouveaux ont t recenss en 2011, reprsentant 7 % de lensemble des projets dinvestissement, contre 5% en 2007. Prs de la moiti des investissements dorigine trangre dans les centres de recherche et dveloppement sont le fait dentreprises europennes. Les EtatsUnis sont lorigine du tiers des investissements de recherche et dveloppement sur la priode 2001-2011, suivis par lAllemagne (12 %).[fig. 5]
Stratgies de localisation des activites de r&d : la France bien positionne

Attirer et dvelopper les activits forte valeur ajoute sur son territoire est aujourdhui un enjeu majeur. Ltude des dterminants de la localisation des activits de R&D met en vidence quatre facteurs principaux: la taille et laccessibilit au march ; un effet dagglomration des entre prises, et des activits de recherche et dveloppement en particulier (effet cluster ) ; la disponibilit dune main duvre qualifie et les cots salariaux ; lenvironnement fiscal, et notamment la fiscalit dentreprise. La R&D a trouv
EVOLUTION DES CENTRES DE R&D EN FRANCE (2001-2011)

projEts r&d, ingnierie, design dont Ingnierie, Design dont R&D EMpLoi r&d, ingnierie, design dont Ingnierie, Design dont R&D
source : Bilan aFii, 2011
2001 41 19 22 2001 1 863 612 1 251
2002 30 15 15 2002 2 460 575 1 885
2003 39 11 28 2003 1 036 182 854
2004 39 10 29 2004 2 206 160 2 046
2005 45 20 25 2005 1 645 986 659
2006 42 15 27 2006 1 958 904 1 054
2007 45 20 25 2007 1 508 570 938
2008 23 2 21 2008 804 84 720
2009 51 9 42 2009 1 811 166 1 645
2010 73 22 51 2010 2 266 626 1 640
2011 51 11 40 2011 1 456 283 1 173
croissance 2001-2011 2% -6 % 6% croissance 2001-2011 -2 % -7 % -1 %
croissance 2007-2011 3% -14 % 12 % croissance 2007-2011 -1% -16 % 6%
PRINCIPAUx PAYS INVESTISSEURS EN FRANCE

paYs Etats-unis allemagne japon royaume-uni canada suisse pays-Bas italie Belgique suede Espagne chine Luxembourg danemark inde
source : Bilan aFii, 2011
2001 17 8 2 2 5 1 1 2 -
2002 11 4 4 1 1 2 1 2 2 1 -
2003 13 5 2 1 2 6 3 1 2 2 1 -
2004 13 6 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1
2005 27 4 4 4 2 1 5 1 1 1 2 1 1 -
2006 14 4 4 6 2 1 1 1 2 2
2007 12 7 4 6 2 1 1 1 2 2 1 1
2008 7 1 4 2 1 2 1 1 1 1 -
2009 17 4 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2
2010 18 8 2 3 4 3 4 5 4 2 4 2 2 1
2011 15 6 5 4 1 1 4 2 2 1 1 -
total 164 57 35 31 24 22 20 18 15 13 11 11 9 7 7
77

partie iii
sa place, parfois centrale, dans la stratgie dinvestissement ltranger des firmes multinationales, incites simplanter et dvelopper leurs stratgies dinnovation dans les territoires les plus attractifs. 74 % des dirigeants dentreprises trangres interrogs dans le cadre de lenqute annuelle AFII/TNS-Sofres sur les facteurs dattractivit de la France citent linnovation et les activits de R&D. Dans ce domaine sont apprcis la proxi mit des marchs et des autres activits de lentreprise (77 %), les possibilits de coopration avec des quipes de recherche acadmiques (71 %), la qualit des personnels de R&D (72 %), ainsi que les incitations publiques la R&D (66 %). Selon ltude conduite en 2011 par lAmerican Chamber of Commerce en France et le cabinet Bain, 83 % des dirigeants dentreprises am-
ricaines interrogs considrent la priorit accorde linnovation et la R&D en France comme un facteur important, ou essentiel, dans le choix de localisation de leurs activits. [fig. 7]
La contribution des filiales sous contrle tranger est primordiale dans le domaine de linnovation
Les filiales sous contrle tranger ralisent 20 % des dpenses intrieures de R&D des entreprises (DIRDE) en 2009. Les investisseurs de lUnion europenne et des Etats-Unis prdominent : 53 % de la DIRDE est ralis par des entreprises europennes et 31 % par des entreprises amricaines.[fig. 8]
Par rapport la moyenne nationale, les dpenses de R&D sous contrle tranger sont particulirement leves dans les secteurs de lindustrie chimique (couvrant 8 % du total de la DIRDE sous contrle tranger contre 5 % pour lensemble de la DIRDE ralise en France), des composants, car tes lectroniques (13 % contre 5 %), de la fabrication des machines et quipements (10 % contre 3 %).[fig. 8] La contribution de ces filiales en termes demplois de chercheurs est galement significative : 20 % des chercheurs en quivalents temps plein exercent dans des filiales sous contrle tranger.
Le crdit dimpt recherche

Le crdit dimpt recherche consolid fin 2010, constitue un puissant facteur dattractivit pour les entreprises trangres. Depuis 2008, la simplification et le triplement du crdit dimpt recherche (CIR) ont fait de ce dispositif le plus attractif dEurope : il couvre 40 % des dpenses de R&D la premire anne, 35 % la seconde et 30 % les annes suivantes, jusqu 100 millions deuros, et 5 % au-dessus du plafond ;
attractivit conomique de la France

La TNS Sofres a mis en place depuis 2009 un baromtre dopinion auprs de dirigeants dentreprises trangres, pour identifier les perceptions sur lattractivit franaise et mieux comprendre le processus de dcision en matire de choix dinvestissement. Cette enqute a t ralise par tlphone, en octobre 2011, auprs de 650 entreprises trangres dans les pays suivants : Etats-Unis, Chine, Inde, Royaume-Uni, Allemagne
Fig. 7
Fig. 8
Sur chacun des critres suivants, la France est-elle attractive pour des investissements en R&D (en %) ?
100 22 80 60 40 20 0 77 72 69 66 60 55 29 26 30 34 39 42
Rpartition de la DIRDE ralise par les filiales en fonction du pays dorigine de la maison mre
Entreprises sous contrle France
Attractive Non attractive NSP
80%
6% 1% 3% 10% Etats-Unis Japon Autres UE
71
20%
de P s m ro ar xim ch it de P s co os Qu op sib ali r ili t at t io s de n sp er so Pr de nn ox im R& els it D de clu f pu Ni ran ster bl vea a s iq u is ue d s es la aid R& es d' D in Op ve p st or iss tu ni Co eme ts t n de t sa de ctivi R& ts D
Entreprises sous contrle tranger
Source : Enqute d'opinion TNS Sofres-AFII (2011)
source : MEsr (2012)
78
temoignageS
les dpenses de R&D sur les travaux effectus en collaboration avec des laboratoires publics, ainsi que les salaires des jeunes chercheurs, sont doublement comptabilises ; les PME peuvent recevoir le rembour sement pour les dpenses de R&D engages lanne prcdente. Plus de 2 000 entreprises dclarantes sont des filiales de groupes trangers. Selon lOCDE, la France est le pays offrant le traitement fiscal de la R&D le plus avantageux pour les entreprises.[fig. 9] Le 7e baromtre europen de linnovation ralis par Alma Consulting Group classe le CIR au premier rang des dispositifs de financement de linnovation pour les entreprises europennes (cit par 53 % des entreprises europennes). Le dispositif recueille le meilleur taux de satisfaction au regard des fonds allous, avec un score de 77 %. Plus de 60% des socits europennes utilisatrices du CIR ont augment le nombre de leurs innovations sur le march, et 49 % leurs effectifs dans ce domaine. Leffet de levier du CIR est lev : 64 % des entreprises bnficiaires ont augment leurs effectifs de R&D.
Quels avantages offre la France ? La France a des qualits formidables offrir une entreprise comme GE, avec notamment un systme ducatif exceptionnel, une attention particulire porte linvestissement et au dveloppement de nouvelles technologies, ainsi que la cration dun cadre permettant aux entreprises dtre comptitives un niveau mondial La R&D est au cur de la russite de GE. La France est-elle un pays attractif pour la R&D ? La France est un excellent pays pour la R&D. On y trouve des personnes ayant un haut niveau dducation et de trs bons ingnieurs, passionns pour crer les technologies de demain.
john rice, pdg de ge inFraStrUctUre
En quoi la France et Saclay constituent-ils des lieux attractifs pour les investissements dans la R&D ? Nous avons choisi la France pour la convivialit de laccueil rserv la R&D par les agences gouvernementales et la communaut en gnral, ainsi que, incontestablement, pour les crdits dimpt en matire dinvestissement en R&D. Investir Saclay, centre de R&D majeur en France, nous donne lopportunit de travailler en troite relation avec le milieu universitaire, de collaborer avec dautres entreprises et daccder des technologies que nous ne possdons pas en interne. Ceci est important dans la mesure o lobjectif de nos centres de R&D est dintgrer une large communaut technique.
chUcK daviS, vice-preSident r&d de KraFt FoodS eUrope
Financement de la R&D des entreprises par lEtat (en % du PIB)

Russie France Etats-Unis Belgique Irlande Royaume-Uni Pays-Bas Espagne Allemagne Japon Finlande Brsil Italie Pologne
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
Source: Science, technologie et industrie: Tableau de bord de l'OCDE 2011
Fig. 9
7e baromtre europeen de linnovation

Le 7e baromtre europen de linnovation ralis par Alma Consulting Group a pour vocation de dresser un tat des lieux de lutilisation des diffrents dispositifs europens et de dterminer leur impact sur les entreprises innovantes europennes, ainsi que sur lemploi en R&D et les investissements en R&D. Ce baromtre a t ralis auprs de 2 041 entreprises innovantes, PME (52 %), ETI et grands groupes de neuf pays europens : la France (620 entreprises), lAllemagne, le Royaume-Uni, lEspagne, le Portugal, la Hongrie, la Pologne, la Belgique et la Rpublique tchque.
Financement direct de la DIRDE par l'Etat Financement indirect de l'Etat au moyen d'incitations scales la R&D
79

partie iii
Les ples de comptitivit

Les ples de comptitivit jouent un rle cl dans la politique dattractivit et dinnovation. Ils constituent un facteur de localisation important pour prs de la moiti des investisseurs qui les connaissent, et un facteur dattractivit complmentaire pour 45 % dentre eux.[fig. 10]
groupes trangers sont dorigine amricaine, soit 178 tablissements. Les Pays-Bas sont le pays europen dont les entreprises sont les plus prsentes, suivi par lAllemagne: les tablissements nerlandais (107) et allemands (99) reprsentent respectivement 12 et 11 % des tablissements des ples appartenant des groupes trangers. [fig. 11]
temoignage
thierry marchandiSe
preSident de canon France
Votre centre de R&D est implant en France depuis prs de 20 ans. La France est-elle un pays favorable la R&D ? Canon Research France est implant sur la technopole de Rennes Atalante, qui constitue lune des plus fortes concentrations en France de matire grise dans le secteur des TIC. Cet environnement se traduit par une fertilisation croise qui facilite le dveloppement. Canon est dailleurs membre du ple de comptitivit Images et Rseaux . Par ailleurs, la procdure de crdit dimpt recherche dsormais simplifie constitue un lment attractif.
Une prsence trangre significative

Au nombre de 71, dont 18 vocation mondiale, les ples reprsentent des co-systmes attractifs pour les investisseurs internationaux. En simplantant dans un ple de comptitivit, les entreprises trangres accdent non seulement des instituts de recherche performants, mais aussi des rseaux de partenaires, fournisseurs, sous-traitants et clients. Fin 2011, 6 502 entreprises taient membres des ples, au travers de 8 038 tablissements. Parmi elles, 588 entreprises sous contrle tranger qui disposent de prs de 868 tablissements diffrents dans les ples de comptitivit (soit 11 % des tablissements membres des ples) (DGCIS, 2011). 21 % des tablissements implants dans les ples de comptitivit appartenant des
Une forte concentration des tablisssements trangers dans les activits dingnierie et dtudes techniques
Les cinq premiers secteurs dactivit des socits trangres implantes dans les ples de comptitivit sont : ingnierie et tudes techniques (60 tablissements), systmes et logiciels informatiques (26 tablissements), fabrication de pices techniques base de matires plastiques (23 tablissements), recherche & dveloppement en sciences physiques et naturelles (22 tablissements), fabrication de prparations pharma ceutiques (20 tablissements).
Fig. 11
Fig. 10
Les ples de comptitivit pourraient-ils constituer pour votre entreprise un facteur dimplantation dactivits de R&D ?
7%
Les premiers pays dorigine des entreprises trangres membres des ples de comptitivit fin 2011
Etats-Unis Pays-Bas Allemagne Luxembourg Royaume-Uni Belgique Suisse Japon
Secondaire Principal
178 107 99 96 64 64 53 34 34 28 20 17 13 10 10 0 50 100 150 200

Source: DGCIS, 2011
49%
Principal
Italie Sude Canada Espagne Finlande Danemark Autriche
45%
Secondaire Sans inuence
source : tns sofres
80
Les ples de comptitivit en France
Maud (Matriaux et applications pour une utilisation durable) Aquimer BOULOGNE-SUR-MER LILLE Industries du commerce Nutrition Sant Longvit UP-TEX (Textiles techniques) ARQUES i-Trans Team2 VALENCIENNES LOOS EN GOHELLE
Industries et LE HAVRE Novalog Agro-ressources Moveo Materalia (Matriaux innovants (Transactions ROUEN et produits intelligents) Images et rseaux lectroniques scurises)TES CAEN LAON METZ Filire quine Finance innovation LANNION Hydreos MONDEVILLE Cap Digital Paris Rgion NANCY Ple mer Bretagne Energivie Systematic BREST Medicen Paris Rgion Logiciels libres Alsace Biovalley Valorial Advancity (l'aliment de demain) Cosmetic Valley STRASBOURG Astech (Aronautique/espace) Fibres RENNES CHARTRES EPINAL PARIS Vgpolys iDforCAR Elastopole ANGERS Vhicule du futur Vitagora Dream EMC2 MONTBELIARD (Got et nutrition) Atlanpole Biothrapies ORLEANS TOURS Microtechniques DIJON NANTES S2E2 BESANON Ple nuclaire (Sciences et systmes Bourgogne de l'nergie lectrique) CHALON-SUR-SAONE Plastipolis Imaginove OYONNAX Lyon Urban Truck&Bus 2015 Arve-Industries (Dcolletage) Techtera CHAPPES ANNECY (Textiles techniques) (1) Crales Elopsys Lyonbiople valle Minalogic (Nanotechnologies et logiciel embarqu) (Micro-ondes) Axelera Ple Europen de la Cramique Tenerrdis (nergies renouvelables) LYON LIMOGES GRENOBLE Viameca Xylofutur (Mcanique gnrale) SAINT-ETIENNE Route des lasers Ple europen d'innovation BORDEAUX Solutions fruits et lgumes Communicantes AVIGNON (2) Trimatec Scurises Capenergies PONT-SAINT-ESPRIT ST-PAUL-LEZ-DURANCE SOPHIA Aerospace Valley ANTIPOLIS-ROUSSET Qualimditerrane Cancer-Bio-Sant Risques Pass (Parfums, armes, Agrimip Innovation AIX-ENEAU senteurs, saveurs) (Agroalimentaire) Avenia PROVENCE MONTPELLIER GRASSE TOULOUSE PAU Optitec Ple mer PACA DERBI (Optique, photonique) TOULON (Dveloppement des nergies Eurobiomed renouvelables btiment-industrie) PERPIGNAN (Pathologies mergentes et maladies orphelines) Pgase Capenergies (Aronautique/espace) CORSE MARSEILLE
Lgende
Ples mondiaux (ou vocation mondiale) Autres ples Ples multirgionaux Volet thmatique adoss un ple existant
GUYANE
(1) (2)
Sant tropicale (Lyonbiople)
Technologies coefficientes (Capenergies)
Qualitropic (Agronutrition en milieu tropical)
GUADELOUPE
ILE DE LA REUNION
81

partie iii
La contriBUtion deS FiLiaLeS dentrepriSeS etrangereS a Leconomie FranaiSe

a France est lun des principaux pays dorigine et pays de destination des flux dinvestis sement dans le monde. 30 000 entreprises franaises ont une implantation ltranger, et plus de 20 000 entreprises trangres sont prsentes en France. En Europe, la France est au second rang des pays daccueil des investissements trangers crateurs demplois (Baromtre de lattractivit europenne, Ernst & Young, 2011 ; Observatoire Europe, AFII). Depuis sa cration en 2001, lAFII a recens avec les agences rgionales de dveloppement conomique 6 826 investissements dcids par des entreprises trangres, lorigine de 331 576 emplois crs ou maintenus en France.[fig. 1]

advanced LiqUid Logic inc
Nom de la filiale : Advanced Liquid Logic Origine :Etats-Unis Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Equipements mdicochirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Investissement : Cration Rgion :Rhne-Alpes Emplois :5
PROJETS ET EMPLOIS PAR PAYS DORIGINE (2001-2011)

paYs Etats-unis allemagne royaume-uni italie Belgique japon suisse Espagne sude pays-Bas canada chine Hong Kong autriche danemark Finlande inde norvge Luxembourg irlande autres Total gnral projEts 1 561 1 181 581 430 382 320 318 285 274 270 190 128 35 100 97 74 71 52 51 45 381 6 826 EMpLois 77 681 54 949 24 769 21 771 13 282 14 980 14 087 13 587 20 446 14 883 8 703 7 131 2 522 3 728 3 674 3 348 3 527 2 042 3 078 3 062 20 326 331 576
FONCTIONS SERVIES PAR LINVESTISSEMENT (EN NOMBRE)

Fonction production / ralisation r&d, ingnierie, design services Total gnral 2001 285 41 232 558 2002 198 30 210 438 2003 272 39 237 548 2004 249 39 295 583 2005 232 45 373 650 2006 203 42 420 665 2007 227 45 352 624 2008 221 23 397 641 2009 189 51 399 639 2010 233 73 477 782 2011 220 51 427 698
PART DE ChAqUE FONCTION DANS LE TOTAL

Fonction production / ralisation r&d, ingnierie, design services Total gnral 2001 51 % 7% 42 % 2002 45 % 7% 48 % 2003 50 % 7% 43 % 2004 43 % 7% 51 % 2005 36 % 7% 57 % 2006 31 % 6% 63 % 2007 36 % 7% 56 % 2008 34 % 4% 62 % 2009 30 % 8% 62 % 2010 30 % 9% 61 % 2011 32 % 7% 61 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100%
82
Fig. 1
Origine des entreprises trangres

800 En nombre de projets 700 600 500 400 300 200 100 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : Bilan France 2001-2011
Autres
Asie
Amrique du Nord
Europe
Le stock des investissements directs trangers en France reprsente plus du tiers de la richesse nationale (39 %du PIB), un taux suprieur celui des EtatsUnis (23 %), et deux fois plus lev que celui enregistr en Allemagne (20 %) ou en Italie (16 %).[fig. 2]
Fig. 2
Stocks dinvestissements directs trangers entrants

60 En % du PIB 50 40 30 20 10 0
Royaume-Uni Espagne France Etats-Unis Allemagne Italie
Source : CNUCED 2011
composante trangre du cac 40

2000 2010
48 44 39
30
27
29
28 23 14 20 16 11 1 4
Japon
Fig. 3
Taux de dtention par les non-rsidents du CAC 40

600 500 400 300 200 100 0 En milliards d'euros
Stock de capital Taux de dtention
46% 45% 44% 43% 42% 41% 40%
Selon la Banque de France, la part de la capitalisation boursire des socits franaises du CAC 40 dtenue par les non-rsidents sest leve 42,4 % au 2010, pour un montant de 395,5 milliards deuros (contre 44,6 % au 31 dcembre 2009). Selon la mme source, le secteur des technologies de linformation et de la communication (TIC) est le plus investi par les non-rsidents, avec un taux de dtention, en 2010, de lordre de 57,7 %. Fin 2010, la zone euro est la premire origine gographique des dtenteurs non-rsidents dactions de socits franaises du CAC 40 (17,6 % de la capitalisation boursire), suivie par les Etats-Unis (14,4 %). Viennent ensuite le RoyaumeUni (2,8 %), le Japon (1,5 %), le Canada (1,3 %) et la Suisse (1,3 %). La structure gographique des nonrsidents est reste stable durant la crise, lexception dune baisse lgre des Etats-Unis depuis 2008.[fig. 3]
Une contribution majeure en termes demploi

Fin 2009, lINSEE recensait plus de 20 000 filiales de groupes trangers installes en France, employant environ 2 millions de personnes, soit 13 % de lemploi salari hors secteur financier et administration (environ un salari sur sept).
Dc. 2002 Dc. 2003 Dc. 2004 Dc. 2005 Dc. 2006 Dc. 2007 Dc. 2008
Source : Banque de France, 2011
Dc. 2009 Dc. 2010
83

partie iii
Louverture de lconomie franaise

Par rapport la richesse nationale, la France accueille plus dinvestissements trangers que les principaux pays dvelopps. Stock dinvestissements trangers, rapport au PIB (donnes CNUCED, 2011) : Royaume-Uni : 48 % Espagne : 44 % France : 39 % Etats-Unis : 23 % Allemagne : 20 % Italie : 16 % Japon : 4 % Lconomie franaise est trs ouverte aux capitaux trangers. Selon lINSEE, les filiales sous contrle de groupes trangers : emploient 13 % de leffectif salari dans lensemble de lconomie franaise ; contribuent hauteur de 19 % au chiffre daffaires de lconomie franaise ; assurent 31 % des exportations de lconomie franaise ; ralisent 12 % de linvestissement corporel de lconomie franaise. Limpact de lacquisition trangre est toujours positif trois ans aprs lacquisition : lentreprise cible emploie plus que si elle navait pas t rachete, elle est plus productive, les salaires y sont plus levs, le chiffre daffaires est en for te hausse, de mme que la productivit. Rappor t du CAE, janvier 2010 : Investissement direct tranger et performances des entreprises , Lionel Fontagn et Farid Toubal, p. 77. Cette ouverture est plus marque dans le secteur industriel. Selon lINSEE, les filiales industrielles de groupes trangers : emploient le quart de leffectif salari du secteur de lindustrie en France ; contribuent hauteur de 31 % au chiffre daffaires de lindustrie franaise ; assurent 34 % des exportations de lindustrie manufacturire ; ralisent 27 % de linvestissement corporel de lindustrie franaise. Les entreprises localises en France et appartenant des groupes trangers sont plus efficaces que celles appartenant des groupes franais, et ces dernires dpassent les entreprises indpendantes : elles crent plus demplois, exportent plus, impor tent plus et sont plus rentables. Rapport du CAE, janvier 2010 : Investissement direct tranger et performances des entreprises , Lionel Fontagn et Farid Toubal, p. 10. Les investisseurs trangers dtiennent 42,4 % du capital des entreprises du CAC 40. (Banque de France, avril 2011) Les filiales franaises dentreprises trangres assurent 20 % des dpenses intrieures de R&D des entreprises (DIRDE) ralises en France. (MENESR, 2011) 588 entreprises sous contrle tranger sont prsentes dans les ples de comptitivit en France, contrlant 868 tablissements trangers, qui comptent pour 11 % de lensemble des tablissements prsents dans les ples. (DGCIS, 2012)
Fig. 4
Pays dorigine des groupes trangers

En % du nombre de salaris 500 467
Fig. 5
Taille des entreprises

En % du nombre de salaris Microentreprise 22 0,5 29 13 22 56 27 31 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ensemble des entreprises Groupes trangers
400 336 300 312 Petite et moyenne entreprise Entreprise de taille intermdiaire 200 130 122 100 109 108 Grande entreprise 91 61 55 53 47
0%
Source : ESANE-LIFI 2009, INSEE
is
ue
lie
ar k
as
ne
Un
Un
iss
-B
Ita
po
gn
ur
LINSEE distingue 4 catgories dtablissements selon leur dimension : les microentreprises (moins de 10 salaris), les PME (de 10 249 salaris), les ETI (de 250 4 999 salaris) et les grands tablissements (plus de 5 000 salaris).
ag
iq
em
bo
e-
Su
Su
ya um
Pa ys
lem
at
Be
84
Ro
Lu xe
Al
Da n
Et
Es
pa
Ja
s-
lg
La part prpondrante des entreprises amricaines et europennes

Les filiales franaises dentreprises europennes et amricaines emploient plus de 90 % des salaris travaillant dans des groupes trangers prsents en France. Les entreprises amricaines emploient 466 500 personnes, soit prs dun quart des emplois recenss dans les filiales trangres. LAllemagne arrive en tte des pays europens, suivie de prs par le Royaume-Uni (336 400 et 312 200 salaris, respectivement). Les groupes japonais, prsents souvent depuis longtemps en France, emploient prs de 55 000 salaris. La contribution lemploi des principaux pays mergents
reste infrieure 1 % des emplois assurs par les entreprises trangres implantes, la Chine figurant au 17e rang ce titre (INSEE, 2012).[fig. 4]

teKna pLaSma SyStemS inc.
Nom de la filiale : Tekna Origine : Canada Fonction : Recherche et dveloppement Secteur : Composants lectroniques Investissement : Cration Rgion : Bourgogne Emplois : 11
Les groupes trangers implants en France sont de plus grande taille que la moyenne des entreprises franaises
En France, le nombre moyen de salaris dans les entreprises est de 5, quand il est de 105 dans les filiales dentreprises trangres. 31 % des salaris de ces entreprises travaillent dans des structures de grande taille. [fig. 5]
PRESENCE DES FILIALES ETRANGERES PAR REGION (EN PART DE LA PRESENCE ETRANGERE DANS LECONOMIE FRANAISE EN 2011)
rEgion alsace aquitaine auvergne Basse-normandie Bourgogne Bretagne centre champagne-ardenne corse Franche-comt guadeloupe guyane Haute-normandie ile-de-France La runion Languedoc-roussillon Limousin Lorraine Martinique Midi-pyrnes nord-pas de calais pays de la Loire picardie poitou-charentes provence-alpes-cte dazur rhne-alpes Total gnral
* secteurs forte valeur ajoute.
nombre dunits lgales 4% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 48 % 2% 3% 2% 6% 3% 2% 1% 5% 11 % 100 %
nombre de salaris 5% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 2% 54 % 1% 3% 2% 5% 3% 2% 1% 3% 10 % 100 %
chiffre daffaires 4% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 62 % 1% 2% 1% 5% 2% 2% 3% 8% 100 %
investissement corporel 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 62 % 1% 2% 1% 4% 1% 3% 3% 10 % 100 %
chiffre daffaires lexportation 5% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 53 % 1% 3% 2% 5% 3% 2% 1% 3% 10 % 100 %
85

partie iii
Une forte concentration des filiales trangres

LIle-de-France et Rhne-Alpes accueillent prs des deux tiers des emplois gnrs par les entreprises trangres. 48 % des filiales trangres prsentes en France et 54 % des emplois lis sont localiss en Ile-de-France.
Lindustrie, premire activit des groupes trangers en France

100 80 60 40 20 0
43 % 23 % En % du nombre de salaris 1% 2% 25 % 22 % 3% 11 %
Fig. 6
29 % 41 %
mthodologie
Afin destimer la contribution des filiales trangres lconomie franaise, sont utilises les donnes fournies par lINSEE relatives lemploi, au chiffre daffaires, linvestissement corporel, au commerce extrieur des entreprises rsidentes sous contrle tranger (anne 2009, dernire anne disponible).Ces donnes sont issues de lenqute sur les liaisons financires entre socits (LiFi) et dESANE production de statistiques structurelles de lentreprise.
Groupes trangers
Source: ESANE-LIFI 2009, INSEE
Ensemble des socits
100 80 60
En % du chiffres d'affaires 1% 2%
5% 8%
Energie et industries extractives Construction Commerce Services
36 % 32 %
Industries
Une forte prsence dans les activits de production

La part de lemploi salari relevant du secteur industriel est nettement plus leve au sein des entreprises trangres prsentes en France que dans lensemble de lconomie: fin 2009, 43 % de lemploi dans les groupes trangers relvent de lindustrie, contre 23 % des emplois pour lensemble de lconomie. De mme, alors que les filiales de groupes trangers en France ralisent 19 % du chiffre daffaires de lensemble de lconomie franaise, cette contribution atteint 31 % dans lindustrie.[fig. 6] [fig. 7] Pour autant, la progression des services (observe par lINSEE ds 2003) se confirme : fin 2009, prs du tiers des emplois des filiales trangres est concentr dans le secteur tertiaire, contre 20 % fin 2003. Cette progression a accompagn la tertiarisation de lconomie franaise, o plus de la moiti des emplois sont issus des activits de services et de commerce.
16 %
40 20 0
27 %
46 % 29 %
Groupes trangers
Source: ESANE-LIFI 2009, INSEE
Ensemble des socits
Fig. 7
Poids des filiales trangres par secteur

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15%
12 31 27 24 21 22 19 15 12 7 9 6 4 2 2 4 4 3 13 24 34 34 31 40
CA Investissement Salaris CA l'exportation
10% 5% 0% Industries
Services
Commerce Construction Energie et Total industries extractives
86
Enfin, les filiales de groupes trangers contribuent fortement aux exportations : elles gnrent le tiers du chiffre daffaires lexportation de lconomie franaise, 34 % dans les secteurs des industries manufacturires et du commerce.
les dcisions dimplantation de centres de R&D, investissements trangers dont le nombre a connu une croissance forte depuis trois ans.
Les filiales de groupes trangers sont trs prsentes dans la r&d

Les filiales trangres participent leffort de recherche et dveloppement de lconomie franaise. Leur part dans les dpenses de R&D ralises par les entreprises sur le territoire national est de 20 %. Cette contribution est plus forte que celle estime aux Etats-Unis (14 %), au Japon (5 %) ou encore en Finlande (15 %). Le crdit dimpt recherche a bnfici plus de 2 000 entreprises trangres oprant en France en 2009. Il a favoris
Les entreprises trangres contribuent au developpement conomique des territoires

Les entreprises trangres, qui ne reprsentent quun pour cent du nombre des entreprises oprant en France, apportent une contribution importante au dveloppement territorial franais. Elles assurent, par exemple, le quart de lemploi dans la rgion Alsace, 20 % en Guyane, 14 % en Picardie et 12 % dans la rgion Rhne-Alpes. Plus de la moiti du chiffre daffaires lexportation ralis par les entreprises de la rgion Lorraine (51 %) ou Alsace (58 %) est imputable aux filiales de socits trangres. La part de linvestis-
sement corporel ralis par les groupes trangers atteint 31 % dans la rgion Alsace, 29 % en Picardie, 17 % en RhneAlpes, 14 % dans la rgion Ile-deFrance. Deux illustrations rcentes sont apportes par limplantation dun centre de R&D europen par lentreprise amricaine Ethertronics Inc, dans la rgion ProvenceAlpes-Cte dAzur (60 emplois), et par la dcision de lentreprise amricaine Bioscan Molecular Imaging France SAS dimplanter un centre de recherche et dveloppement global en imagerie molculaire en Bourgogne. Par ailleurs, les investisseurs trangers contribuent, au travers du rachat dentreprises en difficult, au maintien de lemploi et de lactivit dans des secteurs ou territoires en difficult. Depuis 2001, 453 reprises de ce type ont permis la sauvegarde de 66 780 emplois en France. Depuis cinq ans, 340 entreprises ont ainsi t acquises par des repreneurs trangers.
CONTRIBUTION DES FILIALES ETRANGERES PAR REGION (EN PART DE LA PRESENCE ETRANGERE DANS LES REGIONS FRANAISES)
rEgion alsace aquitaine auvergne Basse-normandie Bourgogne Bretagne centre champagne-ardenne corse Franche-comt guadeloupe guyane Haute-normandie ile-de-France La runion Languedoc-roussillon Limousin Lorraine Martinique Midi-pyrnes nord-pas de calais pays de la Loire picardie poitou-charentes provence-alpes-cte d'azur rhne-alpes Total gnral nombre dunits lgales 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% nombre de salaris 24 % 5% 4% 3% 11 % 5% 12 % 13 % 1% 9% 1% 20 % 11 % 19 % 3% 5% 5% 14 % 1% 6% 13 % 8% 14 % 6% 7% 12 % 13 % chiffre daffaires 32 % 7% 4% 3% 13 % 5% 17 % 11 % 2% 14 % 1% 22 % 21 % 26 % 3% 12 % 5% 18 % 4% 8% 18 % 9% 25 % 6% 12 % 19 % 19 % investissement corporel 31 % 6% 5% 3% 8% 3% 10 % 8% 8% 1% 12 % 14 % 5% 3% 12 % 1% 5% 13 % 4% 29 % 3% 6% 17 % 12 % chiffre daffaires lexportation 58 % 21 % 6% 35 % 45 % 18 % 50 % 21 % 23 % 49 % 5% 36 % 28 % 1% 33 % 16 % 51 % 5% 33 % 42 % 35 % 49 % 24 % 23 % 44 % 31 %
grille de lecture : dans la rgion alsace, 58 % du chiffre daffaires lexportation est ralis par les entreprises trangres.
87
annexeS
90 CriTeres De prise en CoMpTe Des proJeTs aU BiLan FranCe 93 noMenCLaTUres DU BiLan FranCe 95 DiVersiTe sTaTisTiqUe sUr LinVesTisseMenT eTranger en FranCe 96 Une CooperaTion eTroiTe aVeC Les parTenaires TerriToriaUX 97 CarTe Des agenCes regionaLes De DeVeLoppeMenT parTenaires De LaFii 98 Le reseaU aFii
methodoLogie
89
annexeS methodoLogie
critres de prise en compte des projets au Bilan France

LE bILAN dES INvEStISSEmENtS EtrANgErS EN FrANCE : uN outIL dANALySE dES projEtS dINvEStISSEmENt EtrANgErS Et dE LEur CoNtrIbutIoN A LECoNomIE FrANAISE
Elabor depuis 1993, le Bilan France recense les projets dinvestissement dorigine trangre crateurs demploi durable. Il repose sur des annonces de projets valids, et comptabilise le nombre demplois associs. Il fournit des statistiques dtailles par secteur dactivit, type dopration et de fonction, pays dorigine et rgion daccueil. Les montants des investissements ntant pas divulgus par toutes les entreprises, ces donnes ne sont pas prises en compte dans lanalyse.
quatre types dinvestissement sont retenus au bilan :

LES CREATIONS qui gnrent des emplois sur un nouveau site. Exemple : un industriel tranger cre en France une usine de trfilerie et recrute 30 personnes. LES ExTENSIONS qui renforcent la prsence dune entreprise. Exemple : une entreprise trangre est implante depuis plusieurs annes en France et souhaite y dvelopper ses activits. Elle investit 100 millions deuros et recrute 30 personnes supplmentaires. LES REPRISES qui concernent lacquisition dune socit en difficult procdure de dpt de bilan ou de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce, par exemple par un investisseur tranger, permettant de sauvegarder des emplois. Si lentreprise a chang de propritaire dans les trois annes prcdentes, le projet nest pas retenu dans le bilan afin dviter des comptabilisations successives de rachat dune mme entreprise. Exemple : une entreprise implante en France connat depuis plusieurs mois de srieuses difficults et doit dposer son bilan. Un investisseur tranger rachte lentreprise en difficult et conserve la totalit, ou une partie du personnel. LES REPRISES-ExTENSIONS portent sur lacquisition par un investisseur tranger dune entreprise franaise en situation saine. Les emplois comptabiliss dans le bilan sont ceux correspondant la seule extension. Exemple : une entreprise trangre acquiert une entreprise implante en France. Elle investit 100 millions deuros et recrute 30 personnes supplmentaires.
ne sont pas pris en compte dans le Bilan France :

les emplois intrimaires et saisonniers ; les emplois apports un site par transfert dactivit dune entreprise lintrieur du territoire franais, du fait dune rorganisation, dun regroupement ou dune restructuration des activits de cette entreprise ; les investissements purement financiers, les oprations boursires et les franchises quand le franchis est franais ; les reprsentations diplomatiques, sauf si elles prsentent un caractre internationalement mobile (sige social dune organisation internationale, par exemple).
La dfinition des investissements dorigine trangre

La nationalit dun investissement est dtermine partir de celle de la socit mre. Linvestissement est rput dorigine trangre si la socit est dtenue plus de 50 % par des capitaux trangers. Dans le cas dune rpartition distincte du capital, les emplois sont attribus chaque pays au prorata de la part de ses ressortissants.
90
Dans le cas dun capital miett : si plus de 50 % du capital est dtenu par des actionnaires dun mme pays, les emplois sont attribus ce dernier ; dans le cas oppos, lorigine dun investissement est dfinie en fonction de lactionnaire majoritaire, des membres du conseil ( board members ) et du centre de dcision. Par exception, dans le cas dune JV francotrangre , les emplois correspondants sont dcompts au prorata de la participation trangre dans linvestissement.
La comptabilisation des emplois

Le nombre demplois crs ou maintenus retenu au Bilan est celui annonc pour les trois annes venir, cette dure correspondant lhorizon temporel de programmation des investissements par les entreprises. Contrairement la pratique dautres agences de promotion territoriale europennes, le Bilan France nintgre que les dcisions dinvestissement crateur dau moins 10 emplois, sauf si : le projet correspond une premire implantation en Europe ralise par des investisseurs trangers non europens ; le projet relve dune activit forte valeur ajoute (R&D, par exemple).
recueil et validation des donnes

Les projets inscrits au Bilan France sont identifis selon trois canaux : lanalyse de lenvironnement concurrentiel, qui sopre au moyen dObservatoires des investissements internationalement mobiles recensant les annonces publiques dinvestissement dorigine trangre crateurs demploi en France et en Europe ; la prospection des projets conduite par lAFII, mobilisant en particulier le rseau de ses 23 bureaux ltranger ; linformation collecte par les agences rgionales de dveloppement conomique sur leur territoire, au travers des contacts quelles entretiennent avec les acteurs conomiques et les investisseurs trangers. Sur ces bases, ltablissement du Bilan France donne lieu un processus de validation croise de chacun des projets identifis, qui associe lAFII et les agences rgionales de dveloppement conomiques, elles-mmes en relation avec les agences territoriales de dveloppement conomique.
Ralisation du Bilan France

Sources Validation croise des donnes Bilan France
Bureaux aFii traitement de linformation : agences rgionales de dveloppement vrification de la conformit des projets aux critres du bilan complments dinformation sur certains projets observatoire France Validation des projets par les agences rgionales de dveloppement et par laFii
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taux de ralisation des projets
Les bilans ou classements publis par les agences de promotion de linvestissement comptabilisent des dcisions dinvestissement (ou des annonces publiques, pour certains consultants). Ltude ex post des projets enregistrs au Bilan France 2007 fournit des indications partielles, mais utiles, sur le taux de ralisation des projets dans une conjoncture conomique difficile. Pour lchantillon tudi (limit 320 projets), prs de 90 % des dcisions enregistres en 2007 ont t mises en uvre. Le taux de ralisation est de 98 % pour les reprises dentreprises en difficult.
des carts entre les donnes publies par laFii, fdi markets et ernst & young
Les consultants spcialiss, comme IBM/PLI, fDi Markets ou Ernst & Young, recensent, grce des outils de veille conomique, des annonces dinvestissement internationaux. Des donnes du mme type sont produites ltranger par certaines agences de promotion homologues de lAFII. Les diffrences de champs et de mthodes de comptabilisation expliquent les carts importants observs entre ces donnes. Le cas de la France permet dillustrer ce point. En reprenant le dcompte des projets selon les critres retenus par diffrentes bases de donnes disponibles (exclusion de lhtellerie, du tourisme et de la restauration, de la fonction point de vente et des investissements relatifs aux rachats dentreprises en difficult), le Bilan France 2010 stablit 669 projets, quand ltude europenne dErnst & Young en recense, pour la France 562 et fDi Markets 390 la mme anne.
AFII
tYpes Doperation Cration Extension Reprise-extension Reprise de site en difficult Acquisitions, JV et fusions Nature des projets pris en compte dcision dinvestir, et emplois 3 ans rgle gnrale : 10 emplois Exceptions : ds le 1er emploi pour les projets forte Va et/ou les 1res implantations en Europe ; partir de 50 emplois lchelon national avec un minimum de 10 emplois par site pour les points de vente. Enqute sur la perception de lattractivit de la France ralise auprs denviron 1 000 investisseurs trangers
ERNST & YOUNG
FDI MARkETS
annonces publiques des projets et emplois
annonces publiques des investissements et emplois projets
Seuil de comptabilisation des emplois
ds le 1er emploi
ds le 1er emploi
Ralisation dune enqute
Enqute sur la perception de lattractivit de la France ralise auprs denviron 200 investisseurs trangers
Prise en compte des points seuil minimal de 50 emplois lchelon national, avec au moins de vente 10 emplois par site
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nomenclatures du Bilan France

LES CLASSIFICAtIoNS SoNt CoNuES pour rEFLEtEr LES CArACtErIStIquES du mArChE dE LINvEStISSEmENt INtErNAtIoNAL
La classification par secteur dactivit sappuie sur une nomenclature 25 postes, compatible avec celle de lINSEE (NAF 700 rv.2), adapte la ralit du march des investissements internationaux. Les projets sont classs selon la nature du bien ou du service quils contribuent concevoir, produire ou distribuer. Cette nomenclature volue progressivement en fonction des nouvelles tendances du march.
CLASSIFICATION PAR SECTEUR DACTIVITE DE LENTREPRISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Agroalimentaire, agriculture et pche Textile, textile industriel, habillement et accessoires Mdicaments et biotechnologies appliques Parfums, cosmtiques Ameublement & Equipement du foyer Electronique grand public Constructeurs automobiles et quipementiers Matriels aronautiques, navals et ferroviaires Machines et quipements mcaniques Composants lectroniques Equipements lectriques, lectroniques, informatiques Equipements mdico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs mdicaux Verre-Cramique-Minraux-Bois-Papier Chimie, Plasturgie Mtaux, travail des mtaux Transport, Stockage Btiment et Travaux publics, Matriaux de construction Oprateurs tlcoms et fournisseurs daccs linternet Logiciels et prestations informatiques Conseils, Ingnierie et services oprationnels aux entreprises Energie, recyclage, et autres services concds Htellerie, tourisme et restaurant Services financiers, bancaires et assurances Commerce et distribution Autres activits de services
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Les types dinvestissement
Un projet peut tre ralis selon diffrentes modalits, quil sagisse dune cration de site, dune extension de site, de la reprise dune entreprise franaise en difficult ou dune extension suite un rachat (reprise-extension). Les projets industriels qui permettent de conforter un site et de sauvegarder les emplois qui auraient disparu terme (prennisation), au mme titre que les partenariats technologiques et les fusions-acquisitions (F&A) ne sont pas repris dans les statistiques globales des projets crateurs demplois du Bilan France.
1 2 3 4 5 6 7 cration : correspondent des emplois crs sur un nouveau site. extension : correspondent des emplois crs sur un site dj occup par lentreprise. reprise dentreprise franaise en difficult : correspondent des emplois maintenus suite lacquisition dune socit rsidente en France en difficult par un investisseur tranger. reprise-extension : correspondent des emplois crs la suite de lacquisition par un investisseur tranger dune socit rsidente en France qui nest pas en difficult. prennisation ou modernisation: Les investissements de prennisation sont des projets industriels qui permettent de conforter un site et de sauvegarder les emplois qui auraient disparu terme. partenariats technologiques et de r&D Fusions & acquisitions
La fonction servie par le projet

Pour mener bien leurs activits, les entreprises recourent plusieurs types de fonctions : production de biens et de services, R&D, centres de dcision, logistique, commerce et services aux entreprises et aux particuliers, etc. De la production se distinguent les fonctions tertiaires, qui regroupent un ensemble dactivits telles que le commerce et les services aux entreprises, la logistique, les centres de R&D, conseil et ingnierie. Une nomenclature spcifique est prvue dans le Bilan France pour classer les projets selon le type de fonction quils contribuent remplir. FONCTION DU PROJET
1 2 3 4 5 6 7 8 R&D, ingnierie, design Centre de dcision Quartiers gnraux Production / Ralisation Logistique Services aux entreprises Services aux particuliers Point de vente
DEFINITION
Site ayant pour mission lavancement des connaissances scientifiques, la mise au point ou lapplication de nouvelles technologies ou produits. Primo implantation en France et quartiers gnraux franais Quartiers gnraux mondiaux ou europens. Site autonome charg de mener bien une activit de support administratif interne lentreprise (ressources humaines, trsorerie, etc.) Site qui combine les ressources en main-duvre, capital et biens et services pour fabriquer des biens ou fournir des services. Site contribuant lacheminent et au stockage des produits. Site ayant pour mission la fourniture de services marchands aux entreprises (conseil, marketing, services bancaires, data center) Site ayant pour mission principale la vente de produits et services aux particuliers (htellerie, services bancaires). Ensemble des lieux de commercialisation de biens.
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diversit statistique sur linvestissement tranger en France

Selon la dfinition de locde :
Linvestissement direct est un type dinvestissement transnational effectu par le rsident dune conomie ( linvestisseur direct ) afin dtablir un intrt durable dans une entreprise ( lentreprise dinvestissement direct ) qui est rsidente dune autre conomie que celle de linvestisseur direct. Linvestisseur est motiv par la volont dtablir, avec lentreprise, une relation stratgique durable afin dexercer une influence significative sur sa gestion. Lexistence dun intrt durable est tablie ds lors que linvestisseur direct dtient au moins 10 % des droits de vote de lentreprise dinvestissement direct. Linvestissement direct peut galement permettre linvestisseur daccder lconomie de rsidence de lentreprise dinvestissement direct, ce qui pourrait lui tre impossible en dautres circonstances. Linvestissement direct na donc pas les mmes finalits que linvestissement de portefeuille, linvestisseur de portefeuille ne cherchant gnralement pas influer sur la gestion de lentreprise.
LANALySE dES INvEStISSEmENtS EtrANgErS FAIt LobjEt dApproChES trES dIvErSES. LhEtErogENEItE dES doNNEES dISpoNIbLES Sur LINvEStISSEmENt EtrANgEr EN FrANCE pEut EtrE SourCE dE CoNFuSIoN
Sont distinguer quatre sources principales : les statistiques dinvestissement direct (flux et stocks) ; les donnes sur les fusions-acquisitions internationales ; les donnes sur les investissements physiques dorigine trangre ; les donnes sur la prsence trangre dans lconomie nationale.
Les statistiques dinvestissement direct

La statistique la plus communment utilise pour mesurer les flux dinvestissement internationaux est une donne financire issue des balances des paiements, rendant compte des investissements directs trangers (IDE). Produites par la Banque de France, ces donnes prennent deux formes : les statistiques dites de flux , qui retracent les transferts de capitaux propres entre la maison mre et sa filiale franaise ; les statistiques dites de stocks , qui retracent le montant cumul des actifs possds par les firmes trangres dans notre pays. Les donnes harmonises produites par diffrents organismes internationaux (Eurostat, OCDE, Cnuced, FMI et Banque mondiale notamment) permettent des comparaisons avec les autres pays daccueil. Cette statistique, cependant, est peu adapte la mesure des flux dinvestissements physiques, directement crateurs demplois et de capacits productives, pour deux raisons principales : elle intgre dautres oprations que linvestissement physique (acquisitions, rapatriement de bnfices, transferts de trsorerie, flux financiers inter-groupe) ; elle ne rend pas compte de certains investissements physiques qui sont financs non par des flux dIDE mais par dautres sources (leves de fonds sur les marchs locaux notamment).
Les flux croiss dIDE entre la France et les pays trangers

50 000 0 -50 000 -100 000 -150 000 -200 000
Source: Banque de France, 2011
en millions deuros
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Etranger en France Franais l'tranger
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donnes sur les fusions-acquisitions internationales
Produites essentiellement par des consultants privs (ex. : Thomson Financial), elles permettent de retracer les prises de contrle dentreprises par des firmes trangres et les montants financiers correspondants. LocdE et le Fonds montaire international (FMi) sont les dpositaires des dfinitions internationales de linvestissement direct tranger (idE). ils collectent des statistiques de linvestissement international. LocdE publie des rapports sur les tendances et lvolution rcente de lidE en sappuyant sur ces statistiques.
donnes sur la prsence trangre en France

LInsee tablit des statistiques sur lactivit des filiales franaises dentreprises trangres partir dune enqute sur les liaisons financires entre socits (LiFi) ralise auprs des entreprises. Le taux de 50 % des droits de vote ou du capital social est retenu pour tablir le contrle dune entreprise par une socit trangre. Le dispositif ESANE combine des donnes administratives (obtenues partir des dclarations annuelles de bnfices que font les entreprises ladministration fiscale, et partir des donnes annuelles de donnes sociales qui fournissent des informations sur les salaris) et des donnes obtenues partir dun chantillon dentreprises enqutes par un questionnaire spcifique pour produire les statistiques structurelles dentreprises. Ces bases contiennent des donnes relatives lemploi, au chiffre daffaires, linvestissement corporel, au commerce extrieur des entreprises rsidentes sous contrle tranger.
Une coopration troite avec les partenaires territoriaux

uN pArtENArIAt Fort ENtrE touS LES ACtEurS dE LAttrACtIvItE dE LA FrANCE
LAFII forme, avec les agences territoriales de dveloppement conomique, un rseau ddi laccueil des entreprises trangres en France. Cette coopration se traduit notamment par : lexistence dune procdure de partage de linformation sur les projets dinvestissement tranger (Cospe, Comit dorientation et de suivi des projets trangers) ; une concertation pour la dfinition des stratgies et des programmes de prospection ltranger, incluant la dfinition des segments prioritaires de prospection ; des actions de co-prospection ltranger ; la mutualisation de certains moyens danalyse et de veille conomique ; un renforcement des modules de formation partage. LAFII a contractualis, au travers de conventions de coopration quinquennales, ses relations de partenariat avec les organismes chargs de la promotion conomique des rgions, les Agences rgionales de dveloppement conomique. Les partenaires rgionaux participent la ralisation du Bilan annuel des investissements internationaux. Les informations qui constituent le Bilan annuel font lobjet dun travail de collecte, doubl dune vrification mene conjointement en fin danne.
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Loutil de coordination du rseau : le comit de suivi des projets trangers (cospe)
Trait dunion entre lAFII et lensemble des correspondants rgionaux, le Cospe diffuse linformation collecte ltranger par lAFII sur les projets dinvestissement vers les partenaires rgionaux. Les territoires sont en mesure de proposer une offre, lorsquun projet dtect peut sinsrer dans le tissu local. Le Cospe tudie la liste des nouveaux projets et diffuse chaque semaine une synthse des projets aux rgions ligibles.
agences rgionales de dveloppement partenaires de laFii
des entreprises partenaires

Le Club AFII rassemble des entreprises qui participent, dans leur domaine de comptence, laccompagnement des investisseurs trangers qui simplantent en France. Il sagit de socits de conseil, banques et assurances, socits dingnierie et bureaux dtude, amnageurs et promoteurs immobiliers, socits de reconversion, cabinets de recrutement et de ressources humaines, prestataires de services externaliss. Ces partenaires sont associs, ltranger comme en France, aux vnements et oprations de promotion organiss par lAFII.
Nord France Invest
des partenaires institutionnels

Plusieurs administrations dEtat, au premier rang desquelles la Direction gnrale du Trsor, la Dlgation interministrielle lamnagement du territoire et lattractivit rgionale (Datar), ainsi que les ambassades franaises ltranger sont impliques dans la politique dattraction des investissements trangers. Pour favoriser le dveloppement de synergies avec Ubifrance lAgence franaise pour le dveloppement international des entreprises , lAFII a sign avec cet organisme un contrat annuel prvoyant, notamment, la diffusion de communiqus, ainsi que lchange de donnes et lorganisation de voyages de presse sectorielle et professionnelle. LAFII sest engage dans une coopration avec ses homologues internationaux : participation aux activits du WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) ; conventions signes avec les agences Apex (Brsil, 2009), Cipa (Chine, 2010) et Invest India (Inde, 2010). Des cooprations ont t noues par lAFII avec Paris Europlace, Oso, lUccife, le CNCCEF, Atout-France.
AGENCE AQUITAINE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Martinique
Guadeloupe
Guyane
La Runion
Les conseils rgionaux mettent en place des structures adaptes, afin dassurer la mission de dveloppement conomique des territoires.
97
Le reSeaU aFii
Moscou
Stockholm Dsseldorf Amsterdam Bruxelles Londres
Toronto New York San Francisco Chicago
Paris
Ankara Tel Aviv
Pkin Soul
Madrid Milan
Tokyo Shanghai Hong Kong
Mexico
New Delhi Abu Dhabi
Singapour
Brasilia So Paulo Johannesburg Canberra
98
Le reSeaU aFii
EuropE
aFii FrancE Paris
David Appia, Prsident 7177 boulevard SaintJacques 75680 Paris Cedex 14 Tel : + 33 1 44 87 17 17
info@investinfrance.org www.investinfrance.org
aFii paYs nordiQuEs Stockholm

Gilles Debuire, Directeur French Embassy Kungsgatan 58 S-11122 Stockholm Tel : +46 8 545 850 40
Samheug Building 8th FI 705-9 Yeoksam-Dong Kangnam-Ku 135 - 711 Seoul Tel : +822 564 0419
aMEriQuE du nord
aFii Etats-unis New York
benoit.gauthier@investinfrance.org
gilles.debuire@investinfrance.org
aFii indE New Delhi
Philippe Yvergniaux, Directeur AFII Amrique du Nord
aFii aLLEMagnE, autricHE, suissE Dsseldorf
aFii russiE Moscou
Didier Boulogne, Directeur Franzsische Botschaft Martin Luther Platz 26 D-40212 Dsseldorf Tel : +49 (0) 211 54 22 67 0
didier.boulogne@investinfrance.org
Philippe Baudry, Directeur Jrme Clausen, Directeur de Projet Bolchaa Iakimanka 45 119049 Moscou Tel : +7 (495) 937 24 00
philippe.baudry@investinfrance.org jerome.clausen@investinfrance.org
Dominique Frachon, Directeur 2/50 E Shantipath Chanakyapuri 110 021 New Delhi Tel : +91 11 2419 6300
dominique.frachon@investinfrance.org
aFii japon Tokyo
Philippe Parfait, Directeur 1700 Broadway Suite 3000 New York, NY 10019 Tel : +1 (212) 757 93 40
philippe.parfait@investinfrance.org
aFii turQuiE Ankara
Christophe Grignon, Directeur 4-11-44 Minami-Azabu - Minato-ku Tokyo 106-8514 Tel : +81 3 5798 6140
Chicago
christophe.grignon@investinfrance.org
aFii BELgiQuE, LuxEMBourg Bruxelles
Frdrique Lefevre, Directrice 475, avenue Louise B-1050 Bruxelles Tel : +32 2 646 59 40
frederique.lefevre@investinfrance.org
Pierre Coste, Directeur Consulat de France B.P. n 1 Iran Caddesi, Karum Is Merkezi n 21, Asansr E, n444, Kat.6, Kavaklidere 06680 Ankara Tel : (90 312) 428 31 75
pierre.coste@investinfrance.org
aFii singapour Singapour
Michel Gilbert, Directeur French Embassy 205 North Michigan Avenue Suite 3750 Chicago, IL 60601 Tel : +1 312 628 1054
michel.gilbert@investinfrance.org
aFii paYs-Bas Amsterdam
Frdrique Lefevre, Directrice French Embassy Stadionweg 137 1077 SL Amsterdam Tel : +31 (0)20 662 20 39
frederique.lefevre@investinfrance.org
Graldine Filippi Directrice de Projet Istiklal cad. 142 Odakule 10e tage BP 46 34430 Beyoglu Istanbul Tel :+90 212 243 10 11/13
Hubert Testard, Directeur Duc NGuyen, Chef de projet Ambassade de France 101-103 Cluny Park Road 259595 Singapore Tel : +65 68 80 78 78
San Francisco
Caroline Laporte, Directeur 88 Kearny Street Suite 700 San Francisco, CA 94108 Tel : +1 415 781 0986
hubert.testard@investinfrance.org
caroline.laporte@investinfrance.org
MoYEn-oriEnt
aFii EMirats araBEs unis Abu Dhabi
Jacques de Lajugie, Directeur Salim Saifi, Chef de projet Hamdan Street Al Masaood Tower, Suite 1103 PO Box 4036 Abu Dhabi Tel : +971 (0) 2 633 50 57
aFii canada Toronto
geraldine.filippi@investinfrance.org
Jean-Pierre Novak, Directeur 20 Queen Street West Suite 2004 Toronto, ON M5H 3R3 Tel : +1 416 977 12 57
asiE
jean-pierre.novak@investinfrance.org
aFii EspagnE, portugaL Madrid
Pascal Gondrand, Directeur AFII Asie
aFii cHinE Pkin
jacques.delajugie@investinfrance.org
Sbastien Carbon, Directeur Embajada de Francia Marqus de la Ensenada, 10 4 Planta E-28004 Madrid Tel : +34 91 83 77 850
sebastien.carbon@investinfrance.org
Pascal Gondrand, Directeur Ambassade de France en Chine N 60, Tianzelu, Liangmaqiao, 3rd diplomatic zone, Chaoyang District, Beijing 100600 Tl : +86 (0)10 -8531 2342
pascal.gondrand@investinfrance.org
aFii israEL Tel Aviv
Didier Wisselmann, Directeur 7 Havakuk HaNavi 63505 Tel Aviv Tel : +972 (0) 3 546 65 35
corrEspondants aFii
aFriQuE du sud
Inanda Greens Business Park Augusta House 54 Wierda Road West Wierda Valley Sandton 2196 Johannesburg Tel : +27 11 303 71 50
aFii roYauME-uni, irLandE Londres
Shanghai
didier.wisselmann@investinfrance.org
Fabrice Etienvre, Directeur Haymarket House 28/29 Haymarket London SW1Y 4Rx Tel : +44 (0) 20 7024 3672
fabrice.etienvre@investinfrance.org
Pascal Gondrand, Directeur Suite 202 Hai Tong Securities Building 689, Guang Dong Lu Shanghai Tel : +86 (21) 6135 2040
aMEriQuE du sud
aFii BrEsiL Brasilia
Louis-Michel Morris, Directeur S.E.S. Avenida das Naes Lote 04 - Quadra 801 70404-900 Brasilia DF Tel : +55 61 312 92 47 Franois Removille, Directeur de Projet Av. Paulista, 1842 Torre Norte, 14 Andar 01310-923, So Paulo SP Tel : (55 11) 33 71 54 00
raphael.pequignot@dgtresor.gouv.fr
pascal.gondrand@investinfrance.org
austraLiE
Hong Kong
aFii itaLiE Milan
Herv Pottier, Directeur Ambasciata di Francia Via Cusani, 10 I-20121 Milano Tel : +39 02 72 02 25 43
herve.pottier@investinfrance.org
Morgan Jacquat, Directeur 25/F, Admiralty Center, Tower II 18 Hourcourt Road GPO Box N 24 21 Hong Kong Tel : + (852) 37 52 91 70
6 Perth Avenue Yarralumla Act 2600 Canberra Tel : +61 (0)2 6216 0116
louis-michel.morris@dgtresor.gouv.fr
agnes.romatet@dgtresor.gouv.fr
morgan.jacquat@investinfrance.org
MExiQuE
aFii corEE du sud Soul
Benot Gauthier, Directeur Victoria Lamour, Chef de projet
francois.removille@investinfrance.org
La Fontaine 32 Col. Polanco 11560 Mexico - D.F. Tel : (00 52) (55) 91 71 98 89 maurice.croci@dgtresor.gouv.fr
99
LAFII remercie lensemble de ses partenaires et, particulirement, les agences rgionales de dveloppement conomique. Directeur de la publication : David appia, prsident. rdactrice en chef : sylvie montout, conomiste. coordinatrice du recensement des donnes : Fany robin, charge danalyses conomiques. coordination ditoriale : alexandra chabut, ple communication conception, ralisation : agence@spherepublique.com imprim sur papier certifi Fsc mars 2012
Bilan 2011
Investissements trangers crateurs demploi en France
LAgence franaise pour les investissements internationaux (AFII) est lagence nationale charge de la promotion, de la prospection et de laccueil des investissements internationaux en France. Elle est lorganisme de rfrence sur lattractivit et limage conomique de la France ltranger. LAFII sappuie sur un rseau international, national et territorial. Elle travaille en partenariat troit avec les agences rgionales de dveloppement conomique pour apporter les meilleures opportunits daffaires et un service personnalis aux investisseurs trangers. pour plus dinformations www.investinfrance.org
invest in France agency 77, boulevard saint-Jacques 75680 paris cedex 14 France info@investinfrance.org www.investinfrance.org tl. : +33 1 44 87 17 17 Fax : +33 1 40 74 73 27

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B i L a n 2 0 11 - i n V e s t i s s e m e n t s e t r a n g e r s c r e at e U r s D e m p L o i e n F r a n c e

Investissements trangers crateurs demploi en France

Lattractivit de la France est en hausse.

Baromtre AmCham-Bain 2011, mars 2012.

Monographies par pays

aTTraCTiViTe DU siTe FranCe

82 La contribution des filiales dentreprises trangres lconomie franaise

investissements etrangers createurs d'emploi en France

David APPIA Ambassadeur dlgu aux investissements internationaux Prsident de lAFII

investissements etrangers createurs d'emploi en France

Un rebond des investissements directs trangers en 2011

Flux d'investissements directs trangers entrants (1990-2011)

Top 10 des flux d'investissements directs trangers entrants (2011)

En milliards dUSD courants

Source : CNUCED, 2012

Source : CNUCED, 2012

Les investissements trangers crateurs demploi se maintiennent des niveaux levs

leurope accueille plus du quart des investisseurs trangers crateurs demploi

investissements etrangers createurs d'emploi en France

perception de lattractivit de la France

positionnement de la France en europe

Attractivit reconnue de lconomie franaise par les investisseurs trangers

Infrastructures transports et logistiques

Taille march intrieur

Formation et qualification des salaris

Environnement des affaires

Dynamisme conomie nationale

Fiscalit sur les entreprises

source : observatoire Europe, aFii

Sondage tnS Sofres - attractivit conomique de la France

Les dterminants de la localisation des investissements originaires des pays mergents

Rpartition des projets dinvestissements des pays mergents en Europe (2003-2011)

REPUBLIQUE TCHEQUE74 SUISSE

investissements etrangers createurs d'emploi en France

anaLySe deS reSULtatS 2011

anaLySe deS reSULtatS 2011

SECTEUR DACTIVITE DE LENTREPRISE EN 2011

analYse des resultats 2011

Rpartition du nombre de projets par rgion en 2011

Rpartition du nombre demplois crs ou maintenus par rgion en 2011

Nombre de projets par rgion en 2011 DOM-TOM

Nombre d'emplois crs ou maintenus par rgion en 2011 DOM-TOM

FONCTION SERVIE PAR LINVESTISSEMENT EN 2011

REPARTITION PAR REGION EN 2011

auvergne Franche-comt poitou-charentes Limousin Basse-normandie dom-tom corse Total gnral

investissements etrangers createurs d'emploi en France

anaLySe deS reSULtatS 2011

Une taille moyenne des projets en baisse

ils investissent en France

le nombre moyen demplois associ aux projets en 2011

analYse des resultats 2011

Rpartition des projets selon les emplois crs ou maintenus

Rpartition des projets en fonction de la taille de la socit mre en 2011

Entreprises de taille intermdiaire, de 250 5 000 salaris PME, de 0 249 salaris

Evolution du nombre de projets depuis 1993

Evolution du nombre demplois depuis 1993

19 818 20 000 17 122 15 425

investissements etrangers createurs d'emploi en France

anaLySe deS reSULtatS 2011

Les inVesTisseUrs eTrangers proViennenT De 40 pays diFFErEnts En 2011 (36 En 2007).

payS dorigine : LeS entrepriSeS americaineS et eUropeenneS en premiere Ligne

Les principaux pays dorigine

ils investissent en France