ETUDE DE MARCHE EN VUE DE LA CREATION

DUN BUREAU DINGENIEURS - CONSEIL

NOTE METHODOLOGIQUE DE
LORGANISATION PRATIQUE DE
LETUDE

Prsent par :

CABINET CIPRODEC
Abidjan ANGRE carrefour les Oscars,
Immeuble EBLIN face pharmacie NOEMIE, 3me tage porte 2.
Adresse : 13 BP 2646 ABJ 13- Email: ciprodecci@yahoo.fr
Tel : (+225) 22 42 75 97 / 05 12 57 13
 PLAN

INTRODUCTION

1- ACTIVITES PREPARATOIRES

2- COLLECTE DES DONNEES

3- TRAITEMENT ET EXPLOITATION DES DONNEES

4- CHRONOGRAMME DEXECUTION

5- BUDGET
 INTRODUCTION
L'tude de march est un passage oblig pour tout projet de cration
d'entreprise, et ce quel qu'en soit l'ampleur. En effet, ltude de march
permet au promoteur de comprendre l'environnement dans lequel il
souhaite crer son entreprise, de dterminer les opportunits et contraintes
existantes et dapprcier au vu des indicateurs du march, la faisabilit et la
rentabilit de son projet.

Ltude de march se prsente ds lors comme le pralable dans la

dmarche de cration dentreprise ou tout projet dinvestissement.
Conscient de ce fait, Monsieur ATTIORI Fabrice, dans la perspective de
crer un bureau dIngnierie-Conseil dans les secteurs des
Infrastructures; Industries ; Btiments, souhaite avoir une bonne
lisibilit et visibilit des opportunits et contraintes dans ce secteur
dactivit et dtudier la viabilit de son projet travers une tude de
march.

Cette tude que Monsieur ATTIORI Fabrice souhaite confier au cabinet

CIPRODEC sinscrit dans le cadre de ltude de faisabilit de ce projet.
OBJECTIFS DE LTUDE
Objectif gnral
L'tude a pour objectif principal de donner au promoteur l'ensemble des lments
ncessaires lui permettant d analyser, mesurer et comprendre le fonctionnement
rel des forces luvre dans le cadre du march de lIngnierie Conseil (Clients
+ Concurrents), pour permettre de :

valuer sa position concurrentielle, ses forces et ses faiblesses par rapport

lenvironnement interne et externe du march;

dterminer la stratgie la plus adquate (orientation des services, des cots

de prestations, des objectifs possibles atteindre pour lentreprise en tenant
compte de son univers concurrentiel).
 OBJECTIFS DE LTUDE
Objectifs spcifiques
Il sagit pour ltude de march de fournir des informations sur :
la cible ;
le profil des clients ;
les besoins rels de la cible ;
les motivations, mobiles, freins et critres dinvestissement de la cible ;
le mode dachat ou dinvestissement de la cible ;
le prix psychologique de la cible pour le service ;
les concurrents (directs, indirects et futurs), leur profil, leurs comptences
et leurs stratgies ;
les entreprises concurrentes qui ont obtenue des marchs par appel doffres
les 3 dernires annes ;
les actions marketing dvelopper, les services et la communication pour
fidliser la clientle ;
RSULTATS ATTENDUS
A la fin de ltude, il est attendu un rapport prsentant :
Les opportunits existantes (la taille du march en valeur et en
volume ; le taux de croissance ; ltape du cycle de vie; la segmentation et
caractrisation de la clientle ; la rentabilit du march ; les dterminants
du march
Les contraintes (La concurrence : Liste des leaders ; Le nombre de
concurrents directs et indirects; les caractristiques des entreprises qui
russissent et de celles qui chouent ; les facteurs dterminants le succs
ou lchec des entreprises etc.)
Le cadre lgal et rglementaire
Quelques indicateurs de rentabilit du secteur dactivit (Les
chiffres financiers moyens des concurrents ; Marge, Parts de march
national, taux de croissance annuelle, volume du march national et
international)
Nos recommandations stratgiques (Le positionnement de
lentreprise, cible viser, axes stratgiques, le chiffre daffaire
prvisionnel)
 NOTRE MISSION

La mission que le promoteur souhaite nous confie consiste raliser

ltude du march dans toutes ses composantes(recherche documentaire,
recueil de donnes qualitatives et quantitatives sur lenvironnement,
analyser le march et la concurrence).
De manire spcifique il sagit de conduire les activits inhrentes aux
principales tapes de ltude du march savoir :
constituer la base de sondage de lenqute ;
sensibiliser la cible ;
collecter les donnes ;
procder au traitement informatique des donnes collectes ;
analyser les donnes traites ;
fournir au commanditaire la base de donnes apure
rdiger les rapports dtapes et dfinitif;
Raliser la veille concurrentiel service / march.
1- ACTIVITES PREPARATOIRES
1.1 Zone de couverture
Ltude sera ralise dans le district dAbidjan

1.2 Population cible

bureaux dtudes techniques existants, les entreprises et les
particuliers en Cte dIvoire dans
1.3 Echantillonnage :
Nous procderons un inventaire exhaustif de toute les entreprises
voluant dans des secteurs dactivit similaires avec contacts
tlphoniques.
1000 entreprises seront tires de faon systmatique toutes branches
dactivits confondues et constitueront lchantillon matre. Ce chantillon
maitre sera stratifi en trois (3):
entreprises prives voluant dans les BTP et secteurs associs
Les institutions et organismes de pilotage des programmes/projets
(PRICI, PPU, ANASUR etc..)
Les bureaux dtudes techniques existants
Nous procderons ensuite au tirage de 500 enquts en tenant compte de
la reprsentativit par strate.
 2- COLLECTE DES DONNEES
1.4 Mthode denqute

Deux modes opratoires :

1- Interview directe (face face);
2- Lauto administration

1.5 Organisation sur le terrain

Mise en place dune organisation efficiente et rationnelle prenant en compte :
- un personnel de terrain bien prpar ;
- un personnel dencadrement pour garantir la qualit des donnes collectes

1.5.1- Personnel de terrain

Les acteurs :
- personnel dencadrement technique ;
- Personnel dexcution.
2- COLLECTE DES DONNEES (SUITE)
1.5.1.1- Personnel dencadrement technique
Ce sont des membres (3) de lquipe technique du projet.
Leur rle :
conception des documents techniques ;
supervision et coordination de la collecte ;
contrle dexhaustivit et de qualit des informations collectes

1.5.1.2- Personnel dexcution

Ce sont : les superviseurs et les agents enquteurs (oprateurs) .
Superviseur
Effectif : 5 ; Niveau minimum : BAC+3 ; Exprience avre en enqute
Rle :
collecte des donnes auprs des institutions et organisations;
Vrification et contrle des donnes collectes
Sensibilisation des cibles
Centralisation des questionnaires
Travaillent sous la supervision directe des encadreurs
2- COLLECTE DES DONNEES (SUITE)

Agent enquteur
Effectif : 10 ; niveau minimum BAC et ayant des prrequis en informatique .
Rle
Actualisation des listes
Collecte des donnes .
Travaillent sous la supervision directe des superviseurs
 3- TRAITEMENT DES DONNES
Aprs vrification et validation, les questionnaires-papier sont
centraliss pour archivage en vue de la saisie informatique.
Les donnes saisies sont rcupres de faon priodique et dverses
dans un serveur central en vue de la constitution de la base,
Consolidation de la base
Apurement des fichiers
Production des tableaux statistiques
Analyse et commentaires
Production du rapport
 4- CHRONOGRAMME DEXECUTION
Mois 1 Mois 2
Activits
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
I. Activits prparatoires
1. Signature de convention
2. Elaboration du questionnaire
3. rencontre de validation du questionnaire
4. Finalisation du questionnaire
II- Enqute principale
Formation des Agents
Collecte des donnes
Centralisation des questionnaires
III Traitements des donnes
Saisie des donnes
Apurement du fichier + production des tableaux
Plan d'analyse, laboration des maquettes
Rencontre de validation du plan d'analyse
Rdaction du rapport provisoire
Rencontre validation du rapport provisoire
Finalisation du rapport
Remise du rapport
 5- BUDGET
m = mois CU Cot Total
Nature des oprations Eff/Qt Nombre
j = jour (en f.cfa) (en f.cfa)
I. Phase prparatoire (A) 288 500
Conception des documents techniques forfait 100 000
Pause caf pour la formation des enquteurs 17 2 j 1 500 51 000
Honoraires du Formateur 1 1 j 100 000 100 000
Kits de formation 15 forfait 2 500 37 500
II. Enqute principale (B) 875 000
impressions des supports de collecte 1 000 100 100 000
Indemnits et perdiems des superviseurs 3 5 j 15 000 225 000
Indemnits et perdiems des agents terrain 5 5 j 10 000 250 000
Indemnits et perdiems des encadreurs 3 5 j 15 000 225 000
Frais de communication pour la collecte 0 15 j 5 000 75 000
III. Exploitation des donnes et analyse (C) 290 000
Honoraire des Oprat(eurs)rices de saisie 3 3 j 10 000 90 000

Perdiems des Consultants (apurement et rdaction

2 personnes 100 000 200 000
du rapport)

VI. Autres cots (D) 250 000

Frais gnraux (Cabinet) forfait 250 000
TOTAL GENERAL 1 703 500
TVA 18% 306 630
Total TTC 2 010 130