Dynamics 365 Sales Professional

Contents
Dynamics 365 Sales Professional

Ressources d'aide pour Dynamics 365 Sales Professional
Nouveautés
S'abonner à une version d'évaluation gratuite de Dynamics 365 Sales Professional
Pour commencer
Présentation
Se familiariser avec les notions de base
Utiliser les champs de recherche sur les formulaires
Utilisation des vues (listes)
Gérer vos clients
Gérer les tâches, les rendez-vous, les courriers électroniques et les appels
téléphoniques
Envoyer des e-mails en utilisant l'expérience de messagerie améliorée
Travailler avec des activités dans la vue Kanban
Catalogue de formations
Décisionnaire professionnel
Utilisateur professionnel
Chef de projet de la mise en œuvre
Administrateur
Développeur
Consultant opérationnel
Ventes et marketing du partenaire
Guide de l’utilisateur
Ressources d'aide pour les commerciaux
Développer les ventes d'un prospect jusqu'à l'encaissement
Création et gestion des événements.
Création ou modification d'opportunités
Ajouter des produits à une opportunité
Ajouter des produits à une opportunité en utilisant l'expérience améliorée
Travailler avec des opportunités dans la vue Kanban
Comprendre les transactions de vente
Comprendre les transactions de vente
Créer et gérer des devis
Créer et gérer des factures
Ajouter des produits à un devis, une commande ou une facture
Définition d’un catalogue de produits
Créer des produits
Créez les tarifs
Créez un groupe d'unités et ajouter des unités
Améliorer la productivité
Obtenir des informations avec les tableaux de bord
Attribution d'enregistrements à un utilisateur ou à une équipe
Gérer vos documents et emplacements de documents SharePoint
Utiliser des modèles de documents pour créer des documents normalisés
Créer des documents PDF à partir d'enregistrements de ventes
Mise en route avec le marketing intégré
Présentation
Créer une liste marketing.
Création d'une campagne rapide
Ajouter des actifs à une campagne
Création ou modification d'une campagne
Ajouter une activité à une campagne
Suivre une réponse de la campagne marketing
Utiliser Sales Professional sur l'application mobile
Résolution des erreurs
Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales Professional
Guide de l'administrateur et du directeur commercial
Ressources d'aide pour les administrateurs et les directeurs commerciaux
Mettre en service votre environnement Dynamics 365 Sales Professional
Vue d'ensemble des paramètres d'administration
Paramètres standard
Configurer Dynamics 365 Sales Professional pour l'intégrer à SharePoint
Importer des données dans Dynamics 365 Sales Professional
Ajout ou suppression d'exemples de données
Ajouter ou gérer des utilisateurs
Configurer votre adresse de messagerie en intégrant Exchange
Paramètres avancés
Paramétrer la stratégie de marque et la création de thèmes
Ajouter ou gérer des équipes
Créer et gérer des modèles Excel
Créer et gérer des modèles Word
Activer la génération automatique des devis et des factures
Exporter des données ou des modèles
Activer ou désactiver la génération de fichiers PDF depuis les enregistrements de
ventes
Autres paramètres
Activer la personnalisation du formulaire Fermeture d'opportunité
Rendre les tarifs facultatifs
Définir l'expérience de qualification du prospect
Configurer la messagerie améliorée
Ajouter le contrôle Kanban aux entités d'opportunité ou d'activité
Activer Grâce à l'expérience améliorée de l'ajout de produits, les vendeurs
peuvent :
Guide du personnalisateur
Personnaliser des formulaires
Personnaliser les vues
Personnaliser les flux des processus d'entreprise
Personnaliser le formulaire Fermeture d'opportunité
Personnaliser l'application Dynamics 365 Sales Professional
Intégrations
Intégration des solutions LinkedIn Sales Navigator
Intégration de Microsoft Teams
Intégrer un exemple de téléphone IP avec Dynamics 365 Sales
Ressources pour d'autres applications Sales
Ressources d'aide pour Dynamics 365 Sales (Enterprise)
Application Membre de l'équipe des ventes pour les utilisateurs disposant d'une
licence Membre d'équipe
Ressources d'aide pour Dynamics 365 Sales
Professional
18/08/2020 • 2 minutes to read
Pour commencer Augmenter les ventes

Vue d'ensemble de Dynamics 365 Sales Professional Création et gestion des événements.
Nouveautés de Dynamics 365 Sales Professional Création ou modification d'opportunités
Apprendre les notions de base Créer et gérer des devis
Gérer vos clients Créer et gérer des factures
Gérer les tâches, les rendez-vous, les courriers Créer des produits
électroniques et les appels téléphoniques Créez les tarifs
Autres ressources d'aide pour les commerciaux...
Améliorer la productivité Administrer l'application

Obtenir des informations avec les tableaux de bord Configuration de l'application à des fins d'utilisation
Attribution d'enregistrements à un utilisateur ou à une Configurer Dynamics 365 Sales Professional pour
équipe l'intégrer à SharePoint
Utiliser des modèles de documents pour créer des Importer des données
documents normalisés Ajouter ou gérer des utilisateurs
Créer des documents PDF à partir d'enregistrements Configurer votre adresse de messagerie en l'intégrant
de ventes à Microsoft Exchange
Gérer vos documents et emplacements de documents Autres ressources d'aide pour les administrateurs et les
SharePoint directeurs commerciaux...
Personnaliser l'application Ressources Microsoft Learn

Personnaliser des formulaires Gérez vos prospects avec Dynamics 365 Sales
Personnaliser les vues Professional
Personnaliser les flux des processus d'entreprise Gérez les opportunités avec Dynamics 365 Sales
Personnaliser l'application Dynamics 365 Sales Professional
Professional Traiter les commandes clients avec Dynamics 365 Sales
Professional
Intégrer Ressources pour d'autres

Intégration des solutions LinkedIn Sales Navigator applications Sales
Intégration de Microsoft Teams Ressources d'aide pour Dynamics 365 Sales (Enterprise)
Application Membre de l'équipe des ventes pour les
utilisateurs disposant d'une licence Membre d'équipe
Nouveautés de Dynamics 365 Sales (Professional)
Cette rubrique propose des ressources permettant de découvrir les nouvelles fonctionnalités qui ont récemment
été lancées ou les nouvelles fonctionnalités qui seront lancées dans les prochains mois.
Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités qui seront lancées dans les prochains mois et que vous
pourrez utiliser pour la planification, voir :
Plan de la 1ère partie du lancement 2020
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités en accès anticipé de la version de la 1ère partie du lancement 2020 et
comment activer les mises à jour d'accès anticipé, consultez Fonctionnalités de la 1ère partie du
lancement 2020 disponibles en accès anticipé, Accepter les mises à jour en accès anticipé
Plan de la 2e partie du lancement 2019
Notes de publication d'avril 2019
NOTE
Les versions sont déployées dans différentes régions sur plusieurs jours. La nouvelle fonctionnalité ou la fonctionnalité mise à
jour peut ne pas apparaître immédiatement.
Pour envoyer et voter sur les demandes de fonctionnalités et les suggestions de produits , accédez au portail
Idées d'application Dynamics 365.
S'abonner à une version d'évaluation gratuite de
Avec Microsoft Dynamics 365 Sales Professional, vous pouvez rationaliser vos processus de vente, raccourcir les
cycles de vente et effectuer une intégration de manière transparente avec Microsoft Office 365 et LinkedIn, vous
aidant à conclure des affaires et à atteindre votre quota plus rapidement.
Les versions d'évaluation de Sales Professional sont entièrement fonctionnelles, mais limitées à 30 jours. Chacune
d'elles est préinstallée sur une instance de version d'évaluation dédiée. Vous ne pouvez pas installer une évaluation
de Sales Professional sur une instance existante.
Dynamics 365 Sales Professional est une application cloud qui s'exécute sur un client Microsoft 365*. Votre client
héberge vos applications cloud (notamment Office 365 et Dynamics 365), fournit la gestion d'utilisateur et de
licence, et plus. La procédure de configuration de votre version d'évaluation dépend du fait que vous ayez ou non
déjà un client géré (qui est un client où Azure Active Directory est disponible), un client non géré, ou pas de client
du tout.
Si vous avez déjà un client géré, vous pouvez vous inscrire à la version d'évaluation de Dynamics 365 Sales
Professional en suivant les instructions de la section Étapes d'installation lorsque vous appartenez à un
client Microsoft 365 existant.
Si vous ne disposez pas d'un client Microsoft 365, vous pouvez vous inscrire à la version d'évaluation de
Dynamics 365 Sales Professional en suivant les instructions de la section Étapes d'installation lorsque vous
n'appartenez pas à un client existant.
Si vous avez déjà un client non géré et que vous préférez continuer à l'utiliser, vous devez d'abord le
convertir en client géré. Pour plus d'informations, voir Prendre en charge un annuaire non géré en tant
qu'administrateur dans Azure Active Directory. Continuez ensuite avec les étapes de la section Étapes
d'installation lorsque vous appartenez à un client Microsoft 365 existant.
Étapes d'installation lorsque vous appartenez à un client Microsoft 365

existant
1. Allez à la page marketing Dynamics 365 Sales Professional.
2. Pour vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours, sélectionnez Essayer gratuitement .
3. Dans la page Passer à Sales Professional , entrez votre adresse e-mail professionnelle, puis sélectionnez
S'inscrire .
4. En fonction de l'adresse e-mail, si vous vous trouvez appartenir à un client Microsoft 365 existant, vous
serez invité(e) à vous connecter à l'aide de votre adresse e-mail. Sélectionnez Se connecter .
IMPORTANT
Si vous n'appartenez pas à un client Microsoft 365 existant, suivez les étapes décrites dans Étapes d'installation
lorsque vous n'appartenez pas à un client existant.
5. Pour vous connecter, entrez votre mot de passe et sélectionnez Se connecter .
6. Consultez les conditions générales et la politique de confidentialité, puis sélectionnez Démarrer .

7. Pendant que l'application est configurée pour vous, vous verrez les fonctionnalités et les capacités que
l'application offre :
8. Lorsque l'application est prête, vous verrez le message "Votre version d’évaluation est prête ! Nous espérons
que vous apprécierez d’utiliser Sales Professional." Sélectionnez C'est par ti .
Vous serez redirigé(e) vers la page de l'application Sales Professional.
Au lancement de l'application, vous verrez un tableau de bord interactif qui fournit une vue du pipeline des
ventes, des prospects, des opportunités, des activités et du classement des ventes sur la base d'exemples de
données préchargées. Pour voir les filtres visuels comme illustré ci-dessous, sélectionnez Afficher le filtre
visuel dans le ruban de commandes du tableau de bord.
Étapes d'installation lorsque vous n'appartenez pas à un client

Microsoft 365 existant
1. Allez à la page marketing Dynamics 365 Sales Professional.
2. Pour vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours, sélectionnez Essayer gratuitement .
3. Dans la page Passer à Sales Professional , entrez votre adresse e-mail professionnelle, puis sélectionnez
S'inscrire .
Étant donné que votre adresse e-mail n'appartient pas à un client Microsoft 365 existant, vous pouvez vous
inscrire à une version d'évaluation Sales Professional en créant un nouveau client géré pour votre
organisation et en devenant Administrateur du client.
4. Pour commencer, sélectionnez Version d'évaluation d'administration de Dynamics 365 Sales
Professional de 30 jours .
5. Sur la page de connexion à la version d'évaluation, sélectionnez votre pays ou votre région, entrez votre
prénom, votre nom, votre adresse e-mail professionnelle, votre numéro de téléphone professionnel, le nom
de l'organisation et la taille de l'organisation, puis sélectionnez Suivant .
6. Pour créer un compte, entrez votre nom d'utilisateur, le nom de votre organisation et votre mot de passe,
puis consultez les conditions générales et la Déclaration de confidentialité Microsoft. Sélectionnez ensuite
Créer mon compte .
7. Sélectionnez Envoyez-moi un message ou Appelez-moi et entrez votre numéro de téléphone pour
vérification.
8. Entrez le code de vérification que vous recevez sur votre téléphone, puis sélectionnez Suivant .
9. Pendant la création de votre compte client et utilisateur, vous verrez l'URL de la page de connexion et votre
ID utilisateur. Notez ces détails, car vous en aurez besoin plus tard pour vous connecter à votre version
d'évaluation.
10. Une fois votre compte configuré, sélectionnez Vous êtes prêt(e) à commencer .
11. Vous serez redirigé(e) vers le centre d'administration Microsoft 365. Sélectionnez Mise en route .
12. Accédez à Tous les centres d'administration > Dynamics 365 .

13. Cochez la case Aucune de ces options. Ne personnalisez pas mon organisation , puis sélectionnez
Terminer l'installation .
14. Une fois la configuration terminée, accédez au centre d'administration Dynamics 365 et sous l'onglet
Instances , sélectionnez la solution Dynamics 365 Sales Professional et sélectionnez Installer . Acceptez
les conditions d'utilisation du service pour démarrer l'installation.
15. Une fois l'installation terminée, connectez-vous à Sales Professional pour démarrer votre version
d'évaluation.
IMPORTANT
Vous ne recevrez aucune notification par e-mail lors de votre inscription à la version d'évaluation ou à la fin de la version
d'évaluation. Une fois la version d'évaluation terminée, l'instance de celle-ci et les données de l'instance seront supprimées.
Voir aussi
Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales Professional
Vue d'ensemble de Dynamics 365 Sales Professional
Bienvenue dans Dynamics 365 Sales Professional. Si vous n'avez pas besoin d'une application d'entreprise
complète pour votre organisation, la nouvelle application Dynamics 365 Sales Professional est faite pour vous.
Cette offre, disponible en ligne uniquement et fondée sur la nouvelle structure Unified Interface, contient un
ensemble ciblé de fonctionnalités de vente pour mettre rapidement votre organisation en route.
Elle est conçue depuis le départ en pensant accessibilité, et applique aussi les principes de la conception de sites
web réactifs pour fournir une expérience optimale d'affichage et d'interaction pour n'importe quelle taille
d'écran, n'importe quel appareil ou n'importe quelle orientation. Par exemple, les sous-grilles se transforment
en listes pour les écrans de petite taille.
IMPORTANT
Dynamics 365 Sales est une application pilotée par modèle qui repose sur la plateforme Common Data Service. Vous
pouvez créer et gérer des applications pilotées par modèle à l'aide de Power Apps. Pour plus d'informations, consultez
Que sont les applications pilotées par modèle ?
Dynamics 365 Sales Professional est fournie avec une page Mise en route qui vous présente les éléments de
base à installer pour que vos utilisateurs se mettent en route, comme la connexion aux courriers électroniques,
le partage de documents et l'importation de données.
De plus, les vendeurs bénéficient d'un processus de prospect-à-encaissement simplifié, d'une gestion plus
simple, des comptes, des contacts ou des opportunités, et de tableaux de bord permettent de visualiser plus
rapidement les informations utiles en un simple coup d'œil.
Améliorer rapidement votre productivité

L'application est conçue pour vous mettre à niveau facilement et en douceur, que vous gériez des transactions
commerciales quotidiennes ou que vous installiez l'application pour votre équipe.
Quel est le moyen le plus rapide pour devenir productif ?
Voici quelques options :
Lancez-vous et essayez les exemples de données. Si vous apprenez mieux grâce à l'exploration
pratique, l'application est fournie avec des exemples de données pour vous aider à voir comment les
données sont présentées et planifiées, et vous donne des tâches à exécuter à mesure que vous êtes
orienté.
Commencez à explorer et testez les exemples de données jusqu'à ce que vous soyez prêt à utiliser vos
données client réelles.
Effectuez une lecture rapide concernant les éléments de base. Les modules de guide de
l'utilisateur et de formation contiennent tous les éléments de base que vous devez connaître pour
accéder à l'application, rechercher et entrer des données client, obtenir des informations exploitables des
tableaux de bord interactifs, etc. Et tout cela est court. (Nous savons que vous êtes occupé.)
Quelle que soit la manière dont vous décidez de commencer, vous serez bientôt opérationnel : effectuer des
transactions et établir des relations fructueuses à mesure que vous transformez vos clients en adeptes
inconditionnels de vos produits.
Prêt à commencer ? Voici les points clés des fonctionnalités.
Points clés des fonctionnalités

Voici quelques points clés de Dynamics 365 Sales Professional :
Informations visuelles. Les tableaux de bord et graphiques prêts à l'emploi disposent de presque tout
ce dont vous avez besoin pour entrer des informations dans votre entreprise.
Pour en savoir plus : Obtenir des informations avec les tableaux de bord dans Dynamics 365 Sales
Professional.
Vue Customer 360°. Une fois dans l'application, obtenez rapidement une vue d'ensemble de ce qui se
passe avec un client, par exemple les communications avec lui, la progression des transactions
individuelles, et bien d'autres encore, tout cela au même endroit.
Flux des processus d'entreprise. Les flux des processus interactifs sur le formulaire Prospect et
Oppor tunité vous indiquent exactement la suite à donner. Vous pouvez rapidement découvrir les
étapes que vous devez suivre pour augmenter la probabilité de conclusion d'une vente et de
l'augmentation du nombre des ventes. La barre de processus peut être ancrée à droite de l'écran pour
une expérience omniprésente lorsque vous travaillez sur une opportunité.
Chronologie des activités. Tous les rendez-vous que vous planifiez en travaillant sur une opportunité,
les courriers électroniques que vous envoyez ou les appels téléphoniques que vous passez sont
disponibles à un seul un endroit, vous conférant tout le contexte nécessaire à l'exercice de votre fonction.
Stockez et afficher des documents dans le contexte des enregistrements. Avez-vous des
présentations ou des documents pour une opportunité éparpillés ? Stockez-les tous à un seul
emplacement, de façon à ce que tout utilisateur qui travaille sur l'opportunité puisse les afficher !
Informations complémentaires : Gérer votre documents SharePoint et emplacements de documents dans
Dynamics 365 Sales Professional.
Processus simplifié d'oppor tunité-à-facture. Il est facile de déplacer un client dans la synthèse des
ventes. Générez simplement un devis depuis l'opportunité à laquelle vous travaillez, et activez-le. Utilisez
le même devis pour concevoir rapidement une facture et marquer la transaction comme conclue. Vous
pouvez également envoyer les devis et les factures à votre client par courrier électronique en un seul clic.
Plus d'informations : Développer les ventes du prospect à l'encaissement dans
Modèles de documents. Les modèles Word et Excel garantissent que les documents que vous envoyez
aux clients s'alignent avec la marque de votre société.
Informations complémentaires : Créer des documents standardisés avec des modèles de documents
dans Dynamics 365 Sales Professional.
Données de vente par tout et n'impor te où. Obtenez toutes vos données client et de vente
directement sur votre appareil mobile ou votre tablette. Que vous soyez en visite chez un client ou en
déplacement, vous pouvez rapidement utiliser votre appareil pour mettre à jour l'opportunité avec des
informations. Et plus encore, vous obtenez la même expérience indépendamment de l'appareil que vous
utilisez.
Voir aussi
Apprendre les notions de base
Nouveautés de Dynamics 365 Sales Professional
Commencez à utiliser Dynamics 365 Sales
Professional
Démarrez ici pour adopter rapidement l'application Sales Professional et découvrir son interface utilisateur.
Accéder à l'application Sales Professional

1. Connectez-vous à Office 365, sélectionnez le lanceur d'application Office 365, puis sélectionnez
Dynamics 365 .
NOTE
La sélection des applications disponibles dans le lanceur d'application dépendront de votre abonnement.
2. Sur la page d'accueil de Dynamics 365, sélectionnez Sales Professional .
Prendre ses marques dans l'application

L'application Sales Professional est conçue pour pouvoir accéder aux outils et aux données client lorsque vous en
avez besoin rapidement.
Barre de navigation en haut
La barre de navigation en haut de chaque écran comprend les boutons pour les tâches courantes comme la
recherche des données des clients ou la saisie des enregistrements. La barre de navigation comprend également
un accès aux outils qui vous permettent de gérer les transactions, telles qu'un flux de tâches guidé qui vous guide
dans les tâches de ventes courantes.
Rechercher des données client.

Exécuter un flux de tâches pour les procédures pas à pas des tâches courantes, telles que la mise à jour des
coordonnées d'un client ou la gestion des rendez-vous.
Création rapide de données client par le renseignement d'un nombre minimal de champs.
Avec la Recherche avancée , trouvez les enregistrements dont vous avez besoin ou exportez-les vers Excel en
vue d'analyser, synthétiser ou agréger les données.
Définir les préférences personnelles et accéder à la déclaration de confidentialité.
Recevoir de l'aide .
Plan du site sur le côté
Sélectionnez l'icône du Plan de site pour voir une liste de toutes vos options en un seul endroit, incluant l'accès
aux outils de communication comme le courrier électronique et les enregistrements de client, votre calendrier et
les paramètres. Vous trouverez également un accès rapide à vos clients favoris que vous avez épinglés, ainsi qu'à
vos tâches récentes, afin de ne pas perdre de temps en revenant sur vos pas.
Ouvrir ou réduire le plan de site.

Accéder aux éléments utilisés le plus récemment ou aux clients épinglés.
Accéder à tous les éléments nécessaires pour communiquer avec les clients, gérer les enregistrements
associées aux ventes, etc.
Accéder aux Paramètres des ventes .
Basculer entre les zones Ventes et Formation .
Comprendre les données de l'application
Chaque jour, vous travaillerez avec différents enregistrements et types d'enregistrements clients tandis que vous
déplacez les clients au travers de vos processus métier, en rassemblant les données nécessaires pour remplir les
champs de leurs enregistrement et, en fin de compte, gagner l'affaire.
Qu'est-ce qu'un enregistrement ? Dans Dynamics 365, un enregistrement est une unité complète
d'informations, telles que des informations sur un contact unique. Vous pouvez le considérer comme une
ligne dans un tableau. Par exemple, chaque fois que vous ajoutez un nouveau compte à l'application, vous
créez un enregistrement dans l'application Sales Professional.
Qu'est-ce qu'un type d'enregistrement ? Chaque enregistrement que vous ajoutez au système appartient à
un certain type d'enregistrement , tel qu'un compte, un contact, un prospect ou une opportunité.
Création rapide – Entrer de nouveaux enregistrements rapidement

La commande Création rapide simplifie et accélère la saisie de tout type d'informations dans le système. La
commande se situe dans la barre de navigation, elle est donc disponible lorsque vous devez entrer de nouvelles
informations dans le système.
Avec Création rapide, vous n'avez que quelques champs à remplir. Ultérieurement, lorsque vous aurez plus de
temps ou plus d'informations, vous pouvez renseigner les autres informations.
1. Dans la barre de navigation, sélectionnez Nouveau , puis sélectionnez l'élément souhaité.
2. Complétez les champs, puis sélectionnez Enregistrer .
Processus d'entreprise dans Dynamics 365 Sales Professional

Les processus métier permettent à chacun de suivre les meilleures pratiques, même lors de la gestion de
situations qui ne se produisent pas très souvent. Vous terminez une étape en entrant les données ou en marquant
l'étape comme terminée dans la barre des processus en haut de l'écran. Lorsque toutes les étapes sont effectuées,
vous pouvez passer à l’étape suivante.
Les processus d'entreprise prêts à l'emploi suivants sont disponibles pour pouvoir les utiliser lorsque vous
déplacez vos prospects tout au long du processus de vente :
Du prospect à la facturation Ce flux des processus d'entreprise est disponible pour :
Tous les prospects.
Opportunités créées à partir de prospects
Processus de vente de l'opportunité. Ce flux des processus d'entreprise est disponible pour :
Tous les formulaires créés directement à partir d'opportunités (ne provenant pas du prospect)
Voir aussi
Utilisation des vues (listes)
Utilisez des grilles (vues) et des listes pour parcourir et gérer différents jeux de données dans Dynamics 365 Sales
Professional afin d'améliorer votre productivité.
Vous pouvez exécuter quelques interactions courantes dans une vue, notamment :
Basculer entre les vues, par exemple pour passer de Mes opportunités ouvertes à Opportunités fermées le
mois prochain.
Rechercher un enregistrement spécifique à l'aide de Recherche rapide.
Filtrer des données à l'aide de graphiques.
Créer un enregistrement.
Exporter des vues vers un classeur Microsoft Excel.
L'image suivante montre comment une vue s'affiche :
Une page de vue standard contient les composants suivants :

Barre de commande : vous pouvez effectuer des actions sur l'enregistrement en utilisant des commandes
comme Actualiser et Supprimer.
Sélecteur de vue : lorsque vous sélectionnez une vue comme Comptes, Mes activités ou Contacts, les
enregistrement de la grille changent selon la vue sélectionnée.
Pour plus d'informations : Créer et modifier des vues.
NOTE
Pour configurer une vue par défaut, sélectionnez l'icône d'épingle en regard de la vue.
Recherche rapide : obtenez des résultats rapides en saisissant des requêtes simples. La Recherche rapide
affiche tous les enregistrements actifs correspondant à votre requête.
Filtres : filtrez uniquement les données à afficher que vous souhaitez. Par exemple, dans la vue Activités,
vous pouvez filtrer les données par date d'échéance en sélectionnant un filtre dans la liste déroulante
Échéance .
Graphiques : utilisez les graphiques pour afficher les données à des fins d'analyse visuelle rapide de niveau
supérieur. Les graphiques regroupent des volumes considérables de données en un instantané visuel facile à
comprendre.
En-têtes des colonnes et tri : dans une grille, les en-têtes de colonnes affichent les noms de colonnes
définies dans la disposition. Par exemple, lorsque vous sélectionnez des contacts, les noms de chaque
colonne, tels que Nom complet, Courrier électronique et Nom de la société, sont affichés dans chaque en-
tête de colonne, selon la disposition.
La case à cocher Sélectionner tout s'affiche en regard du premier en-tête de colonne. Lorsque vous
activez la case à cocher, toutes les lignes de la page active dans la grille sont sélectionnées.
Vous pouvez également trier les enregistrements en sélectionnant l'en-tête de colonne. Lorsque les
enregistrements sont triés, une flèche dans l'en-tête de colonne indique le sens du tri.
Vous pouvez trier plusieurs colonnes en même temps : sélectionnez l'en-tête de la colonne à trier en
premier, maintenez la touche Maj enfoncée, puis sélectionnez l'en-tête de l'autre colonne pour
poursuivre le tri des enregistrements. Par exemple, pour trier des enregistrements de contact selon la
société puis selon le nom, sélectionnez l'en-tête de colonne Nom, sélectionner et maintenez la touche
Maj enfoncée, et sélectionnez l'en-tête de la colonne Société.
Index : vous pouvez sélectionner un caractère dans l'index pour filtrer les enregistrements dans la grille ou
la liste qui commencent par ce caractère. Par exemple, pour afficher les enregistrements qui commencent
par la lettre U, sélectionnez U sur l'index, et les enregistrements qui commencent par U s'affichent. Lorsque
la page est redimensionnée dans une liste, l'index apparaît comme bouton. Sélectionnez le bouton pour
afficher la liste complète des caractères.
Paginations : la section de pagination affiche le nombre de pages qui couvre les enregistrements. Le
nombre de pages varie selon le nombre d'enregistrements affichés par page. Par exemple, si vous avez
50 enregistrements et que la vue affiche 25 enregistrements par page, le nombre de page dans la section de
pagination est de 2.
NOTE
Vous pouvez définir le nombre d'enregistrements à afficher sur une seule page. Lorsque vous atteignez la fin de les
enregistrements de la page active, la grille affiche automatiquement la page d'enregistrements suivante et
commence défiler à partir de là. Le contrôle de la pagination changera pour afficher le numéro de la page active.
Vous pouvez naviguer entre les pages à l'aide des flèches gauche et droite.
La page de la vue est réactive. À mesure que la taille du conteneur diminue, par exemple sur les téléphones et les
fenêtres d'affichage plus petites, la vue est transformée en liste. Une liste peut s'afficher de manière compacte et
adaptée à un affichage à une largeur inférieure. Par exemple, dans une liste, l'index est affiché comme bouton. Par
défaut, une liste affiche une image ou les initiales de chaque enregistrement. En outre, la barre de commandes est
réduite à une icône Autres actions (… ).
Vous pouvez exécuter certaines actions telles que le tri, la suppression et l'actualisation sur des éléments des listes
à l'aide de la barre de commandes comme dans les grilles. Pour ouvrir la barre de commandes, sélectionnez
Autres actions (… ) dans le volet d'en-tête du sélecteur de vue.
NOTE
Si vous souhaitez exécuter une action sur un élément spécifique, sélectionnez l'icône Autres actions (… ) qui correspond à
l'élément.
Voir aussi
Gérer vos clients
Dans Dynamics 365 Sales Professional, les comptes et les types d'enregistrements de contacts sont utilisés pour
stocker des informations sur vos clients.
Les comptes sont des organisations avec lesquelles vous faites des affaires, et les contacts sont des personnes
individuelles avec lesquelles vous avez une relation. Un contact peut être ou non associée à un compte.
Les comptes et les contacts partagent des relation un-à-plusieurs, ce qui signifie qu'un seul compte peut avoir
plusieurs contacts.
Vous pouvez ajouter des comptes ou des contacts manuellement ou utiliser l'Assistant Importation dans votre
application Sales pour obtenir toutes vos données client dans le système.
Création ou modification d'un compte

1. Sur le plan de site, sélectionnez Comptes .
2. Pour créer un compte, sélectionnez Nouveau .
-OU-
Pour modifier un compte existant, ouvrez le compte.
3. Renseignez ou modifiez les informations. Vous ne savez quoi entrer dans un champ ? Placez le pointeur de
la souris sur le nom du champ pour afficher une info-bulle.
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque rouge (*). Voici quelques champs importants dans
l'enregistrement de compte :
Onglet de résumé. Utilisez l'onglet Résumé pour stocker toutes les informations principales sur le
compte. Il s'agit de l'onglet que vous utiliserez le plus.
Le volet gauche comprend des champs tels que :
Contact principal. La personne principale avec laquelle vous travaillez chez ce compte.
Nom du compte; Nom de l'organisation avec laquelle vous faites affaire. Ce nom est utilisé dans les
recherches, les rapports et les champs de recherche liés aux comptes.
Compte parent . Organisation parent d'un compte. Le compte parent doit également être d'abord
ajouté en tant que compte pour pouvoir le choisir en tant que compte parent.
Le volet du milieu, appelé une chronologie, consigne toutes les activités associées au compte ou à la
communication avec le compte.
Le volet droit affiche toutes les activités d'un compte. En d'autres termes, il affiche les enregistrements liés à
un compte.
Le volet Chronologie affiche toutes les activités du compte.
Le dernier volet se compose de trois onglets affichant les contacts du compte, les opportunités récentes
avec le compte, et les factures récentes générées pour celui-ci.
Onglet Détails (profil de l'entreprise). Celui-ci est utilisé pour suivre les informations de profil
importantes concernant un compte, comme le secteur de votre organisation, le nombre d'employés, ou le
revenu annuel.
4. Sélectionnez Enregistrer .
Créer ou modifier un compte
En général, les contacts sont associés à un compte. Toutefois, dans certains cas, les contacts n'auront pas de
compte associé.
Les formulaires Compte et Contact sont très similaires, car ils stockent des informations similaires sur les clients.
Pour créer ou modifier un contact :
1. Sur le plan de site, sélectionnez Contacts .
2. Pour créer un contact, sélectionnez Nouveau .
-OU-
Pour modifier un contact existant, ouvrez l'enregistrement de contact.
3. Renseignez ou modifiez les informations. Vous ne savez quoi entrer dans un champ ? Placez le pointeur de
la souris sur le nom du champ pour afficher une info-bulle.
Voici quelques champs importants d'un enregistrement de contact :
L'onglet Résumé stocke toutes les informations principales sur le contact.

Le volet gauche comprend des détails importants comme ce qui suit :
Nom complet. Il s'agit d'une combinaison Prénom et Nom.
Nom du compte. Celui-ci indique l'enregistrement de compte auquel ce contact est associé.
Coordonnées. Les champs comme Courrier électronique, Téléphone professionnel et Téléphone
mobile stockent les détails du contact.
Le reste des sections est similaire à celui d'un formulaire de compte.
4. Sélectionnez Enregistrer , dans le coin inférieur droit.
Voir aussi
Développer les ventes du prospect à l'encaissement dans Dynamics 365 Sales Professional
Gérer les tâches, les rendez-vous, les courriers
électroniques et les appels téléphoniques dans
Suivez toutes les communications de vos clients avec les activités dans Dynamics 365 Sales Professional. Par
exemple, vous pouvez envoyer des courriers électroniques, passer des appels téléphoniques, définir des rendez-
vous et assigner vous-même des tâches lorsque travaillez à une vente. Ces actions sont toutes considérées comme
types d’activités.
Le système horodate automatiquement chaque activité et indique qui l'a créée. Vous et toute autre personne de
l’équipe pouvez parcourir les activités pour afficher l’historique tout en travaillant avec un client.
Pour tirer le meilleur parti de votre application Sales, il est important que tous les membres de l'organisation
suivent toutes leurs interactions avec le client en ajoutant une activité pour chaque message électronique, appel
téléphonique, tâche ou rendez-vous. De cette façon, l'historique d'un client est complet.
Rechercher vos activités

1. Sur le plan de site, sélectionnez Activités .
2. Dans la liste des vues, sélectionnez une vue pour afficher les activités de l'un des types d'activité :
Tâche
Rendez-vous
Courrier électronique
Appel téléphonique
Afficher les activités en mode Liste, Calendrier ou Kanban
Vous pouvez voir les activités dans trois vues différentes :
Liste. Affiche la liste de toutes les activités.
Calendrier. Affiche un calendrier avec une liste des activités planifiées de la journée et les offres associées.
Kanban. Affiche une représentation visuelle de vos activités de vente dans leurs différents états. Cela vous
permet de voir l'état de chaque activité de votre pipeline et de les faire glisser pour passer d'un état à un
autre (par exemple, Ouvrir, Terminé, Annulé, Planifié). Plus d'informations : Travailler avec des activités dans
la vue Kanban
Pour changer de vue :

2. Dans la barre de commandes, sélectionnez l'icône Plus de commandes , puis sélectionnez Afficher en
tant que , puis le type de vue tel que, Kanban , Contrôle Calendrier ou Grille en lecture seule .
Modifier la vue de vos activités

Vous pouvez utiliser des vues pour voir les activités que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez utiliser la vue
Mes activités pour voir les activités qui vous sont attribuées et Activités des membres de mon équipe pour
voir les activités de votre équipe.
Filtrer la liste des activités

Vous pouvez filtrer la liste des activités pour voir uniquement celles qui vous intéresse. Par exemple, vous pouvez
limiter davantage les activités que vous voyez dans une vue en utilisant le filtre de type d'activité. Le filtre de type
d'activité vous permet de filtrer les activités en fonction du type, telles que le courrier électronique, la tâche, l'appel
téléphonique, etc.
Vous pouvez également utiliser le filtre Échéance pour voir les activités qui sont dues dans un délai spécifié, telles
que les activités qui sont dues aujourd'hui ou plus tôt ou les activités qui sont dues dans les sept prochains jours
ou plus tôt.
Créer ou modifier une nouvelle activité

Vous pouvez créer des activités indépendantes qui ne sont associées à aucun enregistrement de client ou de vente.
Pour ce faire, dans le plan du site, sélectionnez Activités , puis dans la barre de commandes, sélectionnez E-mail
ou Appel téléphonique ou Tâche , en fonction de l'activité que vous souhaitez créer.
Ou, pour modifier un enregistrement d'activité existant, ouvrez l'activité en sélectionnant son titre.
NOTE
Avec la version d'avril 2020 de Dynamics 365 Sales, lorsque vous créez ou modifiez une nouvelle activité, l'enregistrement
s'ouvre dans une boîte de dialogue de formulaire principal. Une boîte de dialogue de formulaire principal est un formulaire
principal qui s'ouvre dans une boîte de dialogue (une fenêtre contextuelle). Les boîtes de dialogue du formulaire principal
vous permettent de rester dans le contexte tout en travaillant sur un enregistrement avec la possibilité d'ouvrir un deuxième
ou un troisième enregistrement dans l'expérience de dialogue. Cela facilite la modification des enregistrements.
Ajouter une activité pour un client

La plupart du temps, vous devez ajouter une activité associée à un contact, une opportunité, un compte ou un
autre type d'enregistrement, pour faciliter le suivi de tout l'historique des communications que vous avez eues
avec un client. (Vous pouvez aussi ajouter une activité pour vous-même).
Lorsque la relation de votre organisation avec un client se développe au fil du temps, vous ou toute autre personne
de l'équipe pouvez parcourir le flux des activités tandis que vous travaillez avec le client, et consulter l'historique
des interactions.
1. Ouvrez l’enregistrement sur lequel vous souhaitez ajouter l'activité.
2. Dans la section Chronologie , sélectionnez + , puis sélectionnez le type d'activité à ajouter.
Ajouter une activité pour vous-même

Ajouter une tâche ou une note pour vous-même lorsque vous souhaitez un rappel pour une activité personnelle,
tel que planifier un rendez-vous chez un médecin ou suivre une manifestation sportive.
Sinon, pour conserver l'historique de vos interactions avec un client, vous devez ajouter de nouvelles activités
associées à l'enregistrement du client, afin qu'elles fassent partie intégrante de l'historique que les autres
personnes de votre équipe peuvent consulter.
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez un type d'activité, par exemple, Tâche .
3. Complétez les champs, puis sélectionnez Enregistrer .
Marquer une activité comme terminée

Après avoir appelé une personne, exécuté une tâche, envoyé un message électronique ou être allé à un rendez-
vous, vous pouvez marquer l’activité pour cette action comme terminée.
1. Ouvrez l’activité.
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Marquer comme terminé .
Voir aussi
Gérer vos clients
Envoyer un message électronique à l'aide de
l'expérience de messagerie améliorée
(Sales Professional)
L'expérience de messagerie améliorée permet aux utilisateurs de composer un courrier électronique sans quitter
l'enregistrement sur lequel ils travaillent. Avec l'expérience de messagerie améliorée, vous pouvez :
Accédez à différentes pages sans perdre le contenu du courrier électronique.
Réduisez la fenêtre du courrier électronique pour revenir aux enregistrements sur lesquels vous travaillez.
Développez la fenêtre contextuelle de l'éditeur de courrier électronique pour voir davantage d'options de
courrier électronique.
Ouvrez simultanément trois fenêtres contextuelles de composition d'e-mails.
Recherchez et appliquez un modèle prédéfini à un e-mail que vous composez.
Insérez les pièces jointes à un e-mail.
IMPORTANT
Les administrateurs système doivent activer l'expérience de messagerie améliorée avant de pouvoir l'utiliser.
L'expérience de messagerie améliorée est disponible uniquement pour les activités de messagerie créées à partir de la
section Chronologie de n'importe quelle application pilotée par modèle.
Composer un message électronique à l'aide de l'expérience améliorée :

1. Dans la section Chronologie des enregistrements de compte, de contact, de prospect ou d'opportunité,
sélectionnez + , puis sous Activités , sélectionnez E-mail .
Une nouvelle fenêtre contextuelle de courrier électronique s'ouvre.
Les champs De et À sont automatiquement renseignés selon l'utilisateur et le compte et le contact de
l'enregistrement d'origine.
2. Entrez votre courrier électronique à partir de zéro ou sélectionnez Insérer un modèle pour rechercher et
pour appliquer un modèle.
3. Sélectionnez Joindre un fichier si vous souhaitez ajouter des pièces jointes.
4. Sélectionnez Insérer une signature pour rechercher et ajouter votre signature.
5. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Envoyer .
IMPORTANT
La fenêtre contextuelle de la messagerie améliorée s'ouvre uniquement lorsque la hauteur et la largeur de la taille de votre
écran fait au moins 600 x 840 pixels. Si la taille est inférieure, vous serez dirigé vers le format standard plutôt que l'expérience
de messagerie améliorée.
Voir aussi
Configurer la messagerie améliorée
Utiliser des activités dans la vue Kanban (Sales
Professional)
La vue Kanban des activités aide les commerciaux à gérer rapidement plusieurs activités. En regardant la vue
Kanban, les vendeurs peuvent rapidement voir les activités et leur statut. Dans la vue Kanban d'activité, les activités
sont représentées visuellement avec des cartes. Les couloirs représentent les statuts par défaut des activités. Vous
pouvez faire glisser les activités vers différents couloirs pour les déplacer d'un statut à un autre.
Ouvrir une vue Kanban

Une vue Kanban est disponible lorsque le contrôle Kanban est ajouté à l'entité Activité. Si vous ne voyez pas la vue
Kanban, contactez votre personnalisateur de système.
Pour ouvrir la vue Kanban :
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez l'icône Plus de commandes , puis sélectionnez Afficher
en tant que > Kanban .
Les activités sont affichées dans la vue Kanban.

Connaissez vos vues Kanban
Voici quelques informations importantes à savoir sur votre vue Kanban :
En haut de chaque couloir, le nombre d'activités dans ce couloir est affiché. À un moment donné, seuls les
10 premiers enregistrements/cartes seront affiché(e)s dans un couloir. Par exemple, s'il y a un total de
30 activités ouvertes, le décompte indique 10/30. Pour voir plus de cartes, faites défiler l'affichage vers le
bas du couloir. Lorsque vous faites défiler vers le bas, le nombre change pour afficher 20/30, etc.
NOTE
S'il y a plus de 50 000 enregistrements dans un couloir de nage, le nombre d'enregistrements indiqué est +50 000.
La sélection du titre de la carte ouvre le formulaire principal de l'activité. Lorsque vous fermez le formulaire
principal, la vue Kanban entière est actualisée.
Les champs de carte sont modifiables en ligne. Vous pouvez modifier rapidement les détails des trois
champs d'un enregistrement d'activité directement depuis la carte.
Lorsque vous sélectionnez une vue ou un filtre différent, les cartes des couloirs sont actualisées pour
afficher les enregistrements d'activité filtrés. Par exemple, si vous utilisez actuellement la vue Toutes les
activités et sélectionnez le filtre Type d'activité pour n'afficher que les appels téléphoniques, les couloirs
de nage sont actualisés pour n'afficher que les activités d'appels téléphoniques.
Vous pouvez utiliser la zone Rechercher pour filtrer les enregistrements/cartes dans le couloir de nage en
fonction des critères de recherche. Par exemple, si vous entrez le mot clé "Discuter", il actualisera la vue
Kanban pour n'afficher que les enregistrements d'activité où le titre commence par "Discuter".
Vous pouvez faire glisser une carte et la déplacer vers d'autres couloirs. Lorsque vous faites glisser une
carte d'un couloir à un autre, l'état de l'activité change :
Les cartes pour les types d'activité prêts à l'emploi peuvent être déplacées des couloirs ouverts vers
les couloirs terminés et annulés. Une fois que la carte est déplacée vers le couloir Terminé ou Annulé,
le statut d'activité devient fermé, la carte d'activité devient inactive et un verrou s'affiche sur la carte.
Vous ne pouvez pas modifier les champs d'une carte inactive ou verrouillée.
Vous ne pouvez pas rouvrir une activité inactive autre que l'activité de réponse à la campagne. Une
carte d'activité de réponse de campagne inactive/verrouillée peut être déplacée des voies terminées
ou annulées vers le couloir ouvert.
Il n'y a aucune restriction sur le mouvement des cartes d'activité personnalisées - elles peuvent être
déplacées de n'importe quel couloir vers n'importe quel couloir.
Lorsque vous faites glisser une carte pour passer à un autre couloir, les couloirs où la carte ne peut
pas être déposée apparaissent grisés.
Voir aussi
Gérer les tâches, les rendez-vous, les courriers électroniques et les appels téléphoniques dans Dynamics 365 Sales
Professional
Sales Professional et Catalogue de formation de
l'entreprise
Cherchez la formation en ligne appropriée, des ateliers en face à face et des événements pour votre rôle dans
Dynamics 365 Sales.
Décisionnaires commerciaux et techniques
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comment gérer les
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environnements et entités.
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Power Platform Platform ! Ce parcours
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première étape de formation
relative à la plateforme, aux
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Power Platform.
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basées sur un modèle pour l'exécution d'actions
l'expérience utilisateur Power communes avec le script
Platform client et l'automatisation de
flux des processus
d'entreprise avec le script
client sont abordées dans ce
parcours d'apprentissage.
Découvrez ce que le script
client peut faire, les règles et
la maintenance des scripts.
Découvrez quand il convient
d'utiliser le script client ainsi
que quand il est déconseillé
de l'utiliser.
Extension de Common Data Commencer à étendre le Gratuit, à votre rythme 2 heures

Service pour la Power Common Data Service pour
Platform la Power Platform peut être
compliqué. Ce parcours
d'apprentissage examine les
outils et les ressources
nécessaires pour étendre la
Power Platform. Nous allons
commencer par examiner les
kits de développement
logiciel, le modèle
d'extensibilité et
l’infrastructure
d’événements. Ce parcours
d'apprentissage couvre
également quand utiliser,
configurer, enregistrer et
déployer des plug-ins.
Étendre les portails La capacité à faire apparaître Gratuit, à votre rythme 2,5 heures
Dynamics 365 facilement et à interagir avec
les données Common Data
Service sur un site Web
externe sont le principal
avantage de la mise en
œuvre d'un portail
Dynamics 365. Ce parcours
d'apprentissage décrit
comment transformer un
portail de contenu en une
application Web complète
interagissant avec Common
Data Service. Nous
expliquerons comment
sécuriser l'accès aux données
en fonction du rôle
d'utilisateur authentifié et de
la relation avec les données.
Nous couvrirons également
les options disponibles pour
les personnalisateurs et les
développeurs pour étendre
la fonctionnalité du portail et
l'intégrer avec Office 365 et
les composants
Power Platform.
Catalogue de formations dédié aux consultants
opérationnels
Vous êtes un expert en implémentation pour un domaine d'activité ?

Mise en route

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nombreuses tâches
clients.

Utiliser Dynamics 365 for Générez des prospects, créez Parcours d'apprentissage en 4,5 heures
Sales Professional des opportunités, réalisez ligne gratuit et à votre
une configuration et une rythme
Professional.
Utilisation de Dynamics 365 Générez des prospects, créez Parcours d'apprentissage en 6,5 heures
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Microsoft Dynamics 365 for
Sales. Ce parcours
Sales.
Examens
Certifié Microsoft : principes Prouvez que vous Examen, le coût varie selon la
fondamentaux de Dynamics comprenez Microsoft région
365 Dynamics 365 Power
déploiement et de
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Examen MB-200 : Cet examen mesure votre Examen, le coût varie selon la
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Power Platform + tâches techniques suivantes,
Dynamics 365 Core effectuer la découverte, la
planification et l'analyse ;
gérer la conception de
l'expérience utilisateur ; gérer
les entités et les données ;
mettre en œuvre la sécurité ;
mettre en œuvre
l'intégration ; et effectuer le
déploiement et les tests de
solutions.
Catalogue de formations dédié au marketing et aux
ventes de partenaires Microsoft
Vous êtes chargé d'aider vos clients à opter pour la bonne solution ?
Mise en route

montrer comment la
nombreuses tâches
clients.
Examen
Principes fondamentaux de Prouvez que vous Examen, le coût varie selon la

Dynamics 365 comprenez Microsoft région
déploiement et de
publication.
Ressources d'aide pour les vendeurs (Dynamics 365
Sales Professional)
Concentrez-vous sur les bons prospects, contacts et opportunités, à mesure que vous générez le pipeline des
ventes de votre équipe avec Dynamics 365 Sales Professional. Les processus intégrés vous guident d'une étape du
processus de vente au suivant, et les tableaux de bord simples d'utilisation vous permettent de définir des objectifs
et fournissent des des informations qui permettent de prendre des mesures pour vous aider à conclure davantage
de transactions.
Pour commencer Augmenter les ventes

Vue d'ensemble de Sales Professional Gérer les prospects
Apprendre les notions de base Gérer les opportunités
Gérer vos clients Créer des devis
Gérer les tâches, les rendez-vous, les courriers électroniques Créer des factures
et les appels téléphoniques Créer des produits
Créer un tarif
Créez un groupe d'unités et ajouter des unités
Améliorer la productivité Ressources Microsoft Learn

Obtenir des informations avec les tableaux de bord Gérez vos prospects avec Dynamics 365 Sales Professional
Attribuer des enregistrements Gérez les opportunités avec Dynamics 365 Sales
Utiliser des modèles de documents Professional
Gérer vos documents SharePoint Traiter les commandes clients avec Dynamics 365 Sales
Professional
Développer les ventes du prospect à l'encaissement
dans Dynamics 365 Sales Professional
Le processus de vente dans Dynamics 365 Sales Professional vous permet de conclure plus de transactions et
d'obtenir une satisfaction client plus élevée. Vous pouvez obtenir des interactions de ventes plus cohérentes en
suivant le processus de vente qui vous guide à chaque étape, de la création d'un prospect à la conclusion de
l'opportunité et l'enregistrement de la vente. Vous bénéficiez également d'un historique plus complet, auquel
vous pouvez faire référence ultérieurement si vous envisagez de travailler à nouveau avec votre client plus tard,
ou si votre client a besoin d'une assistance.
Votre processus de vente commence avec un prospect, à savoir une personne qui est intéressée par les produits
ou les services que vous proposez. Vos prospects peuvent être automatiquement générés ou ils peuvent provenir
d'autres sources, telles que des pages d'inclusion de sites Web, des demandes par courrier électronique ou des
cartes de visite que vous obtenez dans des salons professionnels.
Voir aussi
Création et gestion des événements.
Créer et gérer des opportunités
Créer et gérer des devis
Créer et gérer des factures
Créer et gérer les prospects dans Dynamics 365 Sales
Professional
Dans Dynamics 365 Sales Professional, les prospects sont des ventes potentielles. En d'autres termes, un prospect
représente un prospect potentiel qui doit être inclus ou exclu en tant qu'opportunité commerciale. Lorsque le
prospect est qualifié, il peut être converti en opportunité, compte ou contact.
Vous pouvez collecter les prospects auprès de différentes sources. Par exemple, vous pouvez générer des
prospects à partir de campagnes marketing, de demandes sur votre site web ou de listes de publipostage.
Lorsque vous créez un prospect, vous devez remplir des champs obligatoires. Mais d'autres données, comme les
adresses de messagerie, la source du prospect et les intérêts montrés pour un produit spécifique, peuvent
également aider votre personnel des ventes dans le suivi des clients.
Créer un prospect
1. Sur le plan de site, sélectionnez Prospects .
2. Sélectionnez Nouveau .
Le formulaire Prospect s'ouvre.
3. Si vous créez le prospect pour de nouveaux clients, entrez le nom, les détails du contact, et le nom de la
société dans l'onglet Résumé du formulaire Prospect.
-OU-
Si vous créez le prospect pour un compte ou un contact existant, dans la phase Qualifier dans la barre de
processus, sélectionnez le compte ou contact existant.
Lorsque vous sélectionnez un compte existant tout en créant un enregistrement de prospect, le nom
de la société est rempli automatiquement.
Lorsque vous sélectionnez un contact existant tout en créant un enregistrement de prospect, les
informations suivantes sont remplies automatiquement dans le formulaire Prospect : Prénom, Nom,
Fonction, Téléphone professionnel, Téléphone mobile et Courrier électronique.
NOTE
Le renseignement automatique survient uniquement lors de la création d'un nouveau prospect et lorsque les
champs correspondants dans le formulaire Prospect sont vides. Si les champs sont complétés automatiquement
ou si les données sont saisies manuellement, le renseignement automatique ne remplace pas les valeurs
existantes.
Dans les nouveaux enregistrements de prospect (non sauvegardés), les champs Contact existant et Compte
existant vous permettent de choisir des enregistrements. Une fois que vous sauvegardez l'enregistrement de
prospect, ces champs sont filtrés pour afficher uniquement les enregistrements qui répondent aux règles de
détection des doublons pour éviter les doublons.
4. Dans la section Chronologie , ajoutez d'éventuelles notes et activités (par exemple, des appels
téléphoniques ou des courriers électroniques) associées à ce prospect.
5. Dans la section Par ties prenantes , sélectionnez Plus de commandes , puis Nouvelle connexion
pour ajouter un contact comme partie prenante. Une partie prenante est un contact clé qui sera impliqué
dans la prise de décision.
Dans boîte de dialogue Rechercher des enregistrements , entrez un nom ou sélectionnez l'icône de
recherche pour choisir dans une liste de suggestions. Quand vous avez entré le nom désiré, sélectionnez
Ajouter . Pour créer un contact, sélectionnez Nouveau . Par défaut, le contact que vous ajoutez se voit
attribuer le rôle de partie prenante. Sélectionnez le rôle correspondant au contact pour choisir un autre rôle,
tel que celui de Décisionnaire ou d'Acheteur technique .
IMPORTANT
Les sous-grilles Connexion et le bouton + Nouvelle connexion sont pris en charge uniquement pour les vues
« Parties prenantes » prêtes-à-l'emploi sur l'entité Prospect. Pour toute autre sous-grille Connexion ou « Parties
prenantes » basée sur les vues personnalisées, le bouton « + Nouveau » ne s'affiche pas sur la sous-grille. Dans ce
cas, accédez à la vue Connexion associée pour l'enregistrement et utilisez le bouton Connecter pour créer une
nouvelle connexion.
6. Sous l'onglet Détails , entrez les informations sur le secteur et le mode de communication préféré du
prospect.
7. Sélectionnez le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l'écran.
Qualifier un prospect et le convertir en opportunité

Si votre prospect a le potentiel pour devenir une vente, vous pouvez qualifier le prospect en opportunité. Lorsque
vous qualifiez un prospect, un enregistrement est créé pour représenter le prospect en tant qu'opportunité. Toutes
les notes d'un enregistrement de prospect ne sont pas transférées à l'enregistrement d'opportunité. Les notes sont
conservées dans l'enregistrement de prospect d'origine.
Votre administrateur système définit ce que devient un prospect lorsqu'il est qualifié :
Si l'administrateur système a défini Créer des enregistrements de compte, de contact, et
d'oppor tunité par défaut en qualifiant un prospect sur Non , vous devrez choisir quels enregistrements
créer lorsque le prospect est qualifié (compte, contact ou opportunité).
S'il a défini Créer des enregistrements Compte, Contact et Oppor tunité par défaut lors de la
qualification d'un prospect sur Oui , un enregistrement Compte, Contact et Opportunité est créé lorsque le
prospect est qualifié.
1. Accédez à Prospects .
2. Dans la liste des prospects, ouvrez le prospect que vous souhaitez inclure et convertir.
3. Dans la section Inclure de la barre du processus de vente, entrez toutes les informations applicables.
4. Sélectionnez Inclure en haut de l'écran Prospect .
Vous devez également sélectionner la devise dans laquelle calculer l'opportunité.
Si vous voyez une invite pour sélectionner les enregistrements à créer lorsque le prospect est qualifié,
sélectionnez Oui pour les enregistrements à créer, puis sélectionnez OK .
Si vous ne voyez pas d'invite, la qualification d'un prospect crée automatiquement un enregistrement de
compte, de contact et d'opportunité.
Vous êtes transféré vers la prochaine phase du processus d'entreprise sur le paramètre de niveau organisation
configuré par votre administrateur système.
NOTE
Si aucune opportunité n'est créée en qualifiant un prospect, le flux des processus d'entreprise ne progresse pas au suivant,
bien que le statut du prospect devienne qualifié.
Inclure plusieurs prospects

Pour qualifier plusieurs prospects simultanément, accédez à la liste d'enregistrements de prospects. Activez les
cases à cocher en regard de tous les prospects à qualifier, puis sélectionnez Inclure en haut de l'écran.
Que se passe -t-il lorsque des doublons sont détectés lors de la qualification de prospects ?
En qualifiant un prospect, si un compte ou un contact en double est détecté lors de la création d'enregistrements,
une boîte de dialogue « Avertissement Doublon » s'affiche.
Dans les champs Compte et Contact , sélectionnez le compte et l'enregistrement de contact correspondants et
sélectionnez Continuer . Pour ignorer l'avertissement de doublon et créer des enregistrements, laissez les champs
Compte et Contact vides, et sélectionnez Continuer .
Les champs de recherche Compte et Contact sont filtrés avec les résultats correspondants et affichés avec des
informations supplémentaires pour identifier précisément l'enregistrement auquel le prospect doit être lié. Par
exemple, lorsque vous cliquez sur l'icône de recherche Contact , vous voyez uniquement des enregistrements de
contact mis en correspondance.
Que deviennent les notes et pièces jointes lorsque les prospects sont qualifiés ?
Lorsque des commerciaux travaillent sur un prospect, ils utilisent des notes pour stocker des informations clés sur
leurs recherches à propos du prospect. Il peut s'agir d'informations comme de nouveaux contacts sur le site, la
valeur actuelle du contrat, des informations fournisseur etc. Si un prospect est qualifié, ces notes sont affichées
dans l'enregistrement de l'Opportunité afin que les informations ne soit pas perdues.
Exclure un prospect
Lorsque vous avez réalisé qu'un prospect ne se transformera pas en opportunité, vous pouvez l'exclure tout en
conservant un journal d'audit de votre processus de vente. Vous pouvez réactiver l'enregistrement, y compris
toutes les pièces jointes et les notes, sans entrer à nouveau toutes les données si le prospect vous contacte
ultérieurement. La suppression de l'enregistrement supprime également toutes les pièces jointes et les notes.
Pour exclure un prospect, sélectionnez celui-ci, puis Exclure dans la barre de commandes.
Voir aussi
Créer ou modifier des opportunités dans
Dans Dynamics 365 Sales Professional, une opportunité est une vente potentielle, comme un prospect. Toutefois,
avec une opportunité, vous pouvez prévoir les revenus, définir une date de fermeture potentielle et intégrer un
facteur de probabilité de la vente. Vous pouvez également effectuer le suivi des coordonnées et des informations
relatives au vendeur travaillant sur l'opportunité. Vous devez lier une nouvelle opportunité à un compte ou
contact existant.
Si vous effectuez le processus de vente du début à la fin, vous incluez un prospect pour le transformer en
opportunité.
Vous pouvez créer une opportunité ou en convertir une à partir d'un prospect inclus sans ressaisir les données.
Lorsque vous convertissez un prospect inclus en opportunité, vous pouvez accéder à l'enregistrement du
prospect, qui comprend des activités, à partir du formulaire Opportunité correspondant. La méthode par défaut
consiste à créer une opportunité à partir d'un prospect. Plus d'informations : Développer les ventes d'un prospect
jusqu'à l'encaissement.
Pour créer ou modifier une opportunité :
1. Sur le plan de site, sélectionnez Oppor tunité .
2. Si vous avez inclus un prospect à une opportunité, ouvrez l'opportunité dans la liste.
-OU-
Pour créer une opportunité, dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau .
3. Dans le formulaire d'opportunité, vérifiez que les détails importants sur votre client potentiel sont capturés.
La plupart des champs sont remplis automatiquement à partir des enregistrements de prospects :
Sujet . Intérêt dans l'opportunité, tels que des détails de produit spécifique.
Contact . Contact associé à l'accès à l'opportunité.
Compte . Compte associé à l'opportunité.
Délai d'exécution d'achat . Le délai d'exécution d'ici lequel le compte ou le contact est susceptible
d'acheter.
Montant budgétaire . Indique le budget disponible potentiel du prospect.
Probabilité . Indique la probabilité de conclure la vente.
Procédure d'achat . Indique si le processus d'achat implique un individu ou un comité.
Date de fermeture estimée . Date estimée à laquelle l'opportunité est prévue de fermer.
Revenu estimé . Le revenu estimé des opportunités auxquelles sont ajoutés des produits est calculé
selon le prix de base, les remises en fonction des volumes, les remises manuelles, les taxes et
d'autres modifications de tarifs. Lors de l’enregistrement des opportunités, Dynamics 365 Sales
Professional recalcule le revenu estimé en fonction de toutes les modifications apportées aux
produits ou selon les quantités de produits associées à l’opportunité.
4. Dans la section Par ties prenantes , sélectionnez Plus de commandes , puis Nouvelle connexion
pour ajouter un contact comme partie prenante. Une partie prenante est un contact clé qui sera impliqué
dans la prise de décision.
Dans boîte de dialogue Rechercher des enregistrements , entrez un nom ou sélectionnez l'icône de
recherche pour choisir dans une liste de suggestions. Quand vous avez entré le nom désiré, sélectionnez
Ajouter . Pour créer un contact, sélectionnez Nouveau . Par défaut, le contact que vous ajoutez se voit
attribuer le rôle de partie prenante. Sélectionnez le rôle correspondant au contact pour choisir un autre
rôle, tel que celui de Décisionnaire ou d'Acheteur technique .
5. Dans le dernier volet, sélectionnez l'icôneÉquipe des ventes pour ouvrir l'onglet Équipe des
ventes . Sélectionnez le bouton Plus de commandes , puis Nouvelle connexion pour ajouter un
membre à l'équipe des ventes (de votre organisation).
NOTE
Les sous-grilles Bouton de connexion « + Nouveau » sont prises en charge uniquement pour les vues « Parties
prenantes » et « Équipe des ventes » prêtes à l'emploi sur l'entité Opportunité. Pour toute autre sous-grille
Connexion ou les sous-grilles « Parties prenantes » ou « Équipe des ventes » basées sur les vues personnalisées, le
bouton « + Nouveau » ne s'affiche pas sur la sous-grille. Dans ce cas, accédez à la vue Connexion associée pour
l'enregistrement et utilisez le bouton Connecter pour créer une nouvelle connexion.
6. Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes.

7. Ajoutez des produits à l'opportunité. Pour plus d'informations, voir Ajouter des produits à une opportunité.
8. Suivez la barre de processus pour passer l'opportunité à l'étape suivante. Dans la phase Développer
l'oppor tunité , entrez les données des champs suivants :
Besoins du client . Entrez ce qui motive l'opportunité, tels que des demandes de produits
spécifiques.
Solution proposée . Entrez le plan pour préciser ce que votre organisation peut offrir au compte,
comme les détails des produits.
Identifier l'équipe des ventes . Activez la case à cocher pour indiquer que vous avez inclus des
informations sur les personnes de l'organisation qui seront impliquées dans le traitement de
l'opportunité.
Développer la proposition . Activez la case à cocher pour indiquer que vous avez inclus des
remarques sur la façon dont le compte sera approché (facultatif).
9. Dans la phase Développer l'oppor tunité , sélectionnez Suivant .

L'étape suivante consiste à créer et à envoyer un devis à votre client.
Recalculer une opportunité

Lorsque vous ajoutez un produit à une opportunité, le revenu estimé de l'opportunité est calculé selon le prix, les
remises, les taxes et d'autres modifications de tarifs pour le produit.
Pour modifier la valeur du revenu estimé d'une opportunité selon toute modification apportée aux produits ou
selon les quantités de produits associées, recalculez l'opportunité.
1. Dans la liste des opportunités, ouvrez l’opportunité pour laquelle vous souhaitez recalculer le revenu
estimé.
2. Accédez à l'onglet Éléments de ligne de produit , et modifiez la liste des produits associés à
l'opportunité.
3. Dans la section de droite, vérifiez que le champ Revenu est défini sur Calculé par le système .
5. Sur la barre de commandes, sélectionnez Recalculer l'oppor tunité .
6. Sélectionnez Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer .
Fermeture d'une opportunité

Que vous ayez conclu ou fermé une opportunité, vous souhaiterez probablement fermer celle-ci. Vous aurez la
possibilité de la rouvrir ultérieurement si elle se transforme en vente réalisable.
1. Dans la liste des opportunités, ouvrez l'opportunité que vous souhaitez fermer.
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Fermer comme conclu ou Fermer comme perdu .
a. Lorsque vous fermez l'opportunité en tant que Conclue , dans le volet Fermer l'oppor tunité ,
procédez comme suit, et sélectionnez OK :
Dans Revenu réel , vérifiez le montant et modifiez-le, si nécessaire.
Dans Description , entrez les détails relatifs à ce qui a contribué à remporter cette
opportunité.
b. Lorsque vous fermez l'opportunité en tant que Perdue , dans le volet Fermer l'oppor tunité ,
procédez comme suit, et sélectionnez OK :
Dans Concurrent , sélectionnez un concurrent contre lequel vous avez perdu cette
opportunité.
Dans Description , ajoutez des détails relatives à la raison pour laquelle l'opportunité a été
perdue.
IMPORTANT
Si l'administrateur système a activé des champs personnalisés dans le formulaire Fermeture d'oppor tunité , vous
pouvez devoir renseigner des données dans d'autres champs comme définis par votre organisation.
Voir aussi
Gérer les tâches, les rendez-vous, les courriers électroniques et les appels téléphoniques dans Dynamics 365 Sales
Professional
Ajouter des produits à une opportunité (Sales
Professional)
Un moyen qui peut vous aider à accroître vos ventes consiste à ajouter tous les produits dont votre client peut
avoir besoin. Vous pouvez ajouter des offres groupées ou des familles de produits pour vous aider à choisir des
produits pour des ventes incitatives et des ventes croisées. Le produit peut être un produit existant dans le
catalogue des produits Dynamics 365 Sales ou un produit ad hoc que vous ajoutez comme produit hors catalogue.
Tous les produits ajoutés à une opportunité sont automatiquement associés aux devis générés à partir de
l'opportunité.
1. Dans la liste des opportunités, ouvrez l'opportunité à laquelle vous souhaitez ajouter des produits.
2. Accédez à l'onglet Éléments de ligne de produit .
3. Sélectionnez des Tarifs . Les tarifs déterminent le coût du produit.
NOTE
Par défaut, la sélection des tarifs est requise pour pouvoir ajouter des produits à une opportunité ; cependant, votre
administrateur peut modifier les paramètres de votre organisation pour que le champ Tarifs soit facultatif.
4. Pour que le revenu estimé de l'opportunité soit calculé en fonction du montant total des produits, définissez
le champ Revenu sur Calculé par le système . Si vous souhaitez utiliser un revenu estimé personnalisé,
définissez-le sur Fourni par l'utilisateur .
5. Dans la grille Éléments de ligne de produit , sélectionnez Ajouter un produit .
6. Dans Création rapide : formulaire Produit d'oppor tunité , procédez comme suit :
a. Sélectionner un produit : choisissez si vous voulez ajouter un produit existant ou en créer un
nouveau :
Pour utiliser un produit existant, dans le champ Produit existant , sélectionnez Rechercher
pour rechercher et ajouter un produit.
NOTE
Lorsque des tarifs sont sélectionnés pour l'opportunité, les produits répertoriés dans le champ
Produit existant sont filtrés par tarifs. Cela signifie que seul le produit associé aux tarifs
sélectionnés est affiché dans ce champ.
Lorsque des tarifs ne sont pas sélectionnés, le champ Produit existant affiche tous les produits
actifs (non filtrés par tarifs). Vous pouvez modifier la vue pour rechercher d'autres produits en
sélectionnant l'icône Modifier la vue .
Par défaut, la recherche de produit affiche les produits utilisés le plus récemment. Les produits
utilisés le plus récemment ne sont pas filtrés selon les tarifs sélectionnés.
Si des tarifs sont sélectionnées, et que vous sélectionnez un produit qui n'est associée aux tarifs,
une erreur s'affiche. Sélectionnez un produit associé aux tarifs sélectionnés.
Pour créer un produit, sélectionnez Hors catalogue , puis dans le champ Produit hors
catalogue , saisissez le nom du produit.
2.. Unité . Sélectionnez une unité de mesure pour ce produit.
b. Prix remplacé : Configurez le commutateur pour indiquer s'il faut remplacer le prix ou utiliser le prix
par défaut. Par défaut, le tarif unitaire répertorié dans le catalogue de produits est utilisé. Pour
remplacer le tarif du catalogue, configurez le commutateur Remplacer le prix . Lorsque vous
remplacez le tarif, vous pouvez spécifier un tarif à facturer pour chaque unité du produit.
c. Quantité : Entrez la quantité du produit ou du service qui sera incluse.
d. Remise manuelle : Si vous souhaitez offrir une remise sur le prix du produit, entrez-la ici.
e. Taxe : Si nécessaire, entrez le montant des taxes approprié.
7. Pour enregistrer ce produit, et ajouter d'autres produits, sélectionnez Enregistrer et créer nouveau .
La grille Éléments de ligne de produit affiche tous les produits associés à l'opportunité. Si vous avez ajouté un
produit existant dans le catalogue de produits, vous pouvez modifier la quantité et la remise du produit en ligne
dans la grille Éléments de ligne de produit . Si vous avez ajouté un produit hors catalogue, vous pouvez
également modifier le prix du produit en plus de la quantité et de la remise.
Voici les étapes à suivre sur les produits ajoutés à la grille Éléments de ligne de produit :
À P RO C ÉDEZ C O M M E SUIT
Modifier les propriétés d'un produit Sélectionnez un produit, puis, dans la barre de commandes,
Modifier les propriétés . Vous pouvez modifier des détails,
tels que le tarif, la quantité ou la remise des produits ajoutés.
Vous pouvez également ouvrir l'enregistrement du produit de
l'opportunité, et afficher ou modifier les propriétés du produit
en ligne sur l'onglet Propriétés du produit .
Supprimer un produit associé à l'opportunité Sélectionner le produit, et sur la barre de commandes,

sélectionnez Supprimer un produit d'oppor tunité .
Afficher les produits d'une offre groupée Sélectionnez l'icône pour l'offre groupée de
Chevron
produits. Vous verrez tous les produits figurant dans l'offre
groupée.
Afficher et ajouter des produits associés pour la vente croisée Sélectionnez un produit, puis, dans la barre de commandes,
ou la vente incitative, ou pour sélectionner un accessoire ou Suggestions . Le volet Suggestions affiche tous les produits
un produit de substitution définis comme associés au produit actuel. Sélectionnez les
produits associés à ajouter, puis sélectionnez OK .
Afficher des enregistrements spécifiques ensemble en Sélectionnez un enregistrement, puis, dans la barre de
déplaçant un enregistrement vers haut ou vers le bas dans la commandes, utilisez bouton Haut ou Bas .
grille
Voir aussi
Développer les ventes d'un processus de prospect-à-encaissement
Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales pour les administrateurs
Ajouter des produits à une opportunité en utilisant
l'expérience améliorée (Sales Professional)
[Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l'objet de modifications.]
Pour les vendeurs, il est important de pouvoir mettre à jour rapidement les opportunités en ajoutant des produits
qui intéressent leurs clients.
Grâce à l'expérience améliorée de l'ajout de produits, les vendeurs peuvent :
Rechercher rapidement des produits du catalogue sur la base d'une recherche en texte libre ou filtrer les
produits en fonction de la famille de produits ou des vues.
Consulter la liste des produits les plus récemment utilisés lors de l'ajout de plusieurs produits.
Afficher les détails du produit en ligne et comparer les produits avant d'en sélectionner, ce qui les aide à
trouver le bon produit.
Sélectionner et ajouter plusieurs produits en une seule fois.
Ajouter des produits inscriptibles en utilisant le moins de clics possible.
Préciser rapidement le prix et la quantité des produits.
IMPORTANT
Pour que les vendeurs utilisent l'expérience améliorée, un administrateur système doit l'activer. Si vous ne voyez pas
l'expérience améliorée, vérifiez auprès de votre système Administrateur.
L'expérience améliorée « ajouter un produit » est une fonctionnalité d'évaluation. Une fonctionnalité préliminaire est une
fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les
clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas
destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.
Des modifications doivent être apportées à cette fonctionnalité, vous ne devez donc pas l'utiliser en production. Utilisez-la
uniquement dans des environnements de test ou de développement.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique Microsoft
Dynamics 365 ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités préliminaires ne
sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d'utilisation supplémentaires.
Pour ajouter un produit en utilisant l'expérience améliorée

1. Dans la liste des opportunités, ouvrez l'opportunité à laquelle vous souhaitez ajouter des produits.
2. Accédez à l'onglet Éléments de ligne de produit .
3. Sélectionnez des Tarifs . Les tarifs déterminent le coût du produit.
NOTE
Par défaut, la sélection des tarifs est requise pour pouvoir ajouter des produits à une opportunité ; cependant, votre
administrateur peut modifier les paramètres de votre organisation pour que le champ Tarifs soit facultatif.
4. Pour que le revenu estimé de l'opportunité soit calculé en fonction de tous les produits ajoutés à
l'opportunité, définissez le champ Revenu sur Calculé par le système . Si vous souhaitez utiliser un
revenu estimé personnalisé, définissez-le sur Fourni par l'utilisateur .
5. Dans la grille Éléments de ligne de produit , sélectionnez Ajouter des produits .
Le volet Création rapide : Produit d'opportunité s'ouvre.
Le formulaire présente quatre onglets :

Produits . Cet onglet répertorie tous les produits et ensembles de produits qui se trouvent à l'état
Actif ou Révisé . En plus de saisir le nom du produit, vous pouvez également saisir le prix unitaire et
la quantité. Par défaut, 25 produits sont affichés. Cliquez sur Charger davantage pour voir plus de
produits. Sur cet onglet, vous pouvez rechercher et filtrer la liste des produits et sélectionner celui que
vous souhaitez ajouter.
Si vous avez sélectionné une liste de prix pour l'opportunité, la liste de produits est filtrée pour
afficher uniquement les enregistrements de produits auxquels la même liste de prix est associée.
Derniers enregistrements utilisés . Cet onglet répertorie les 15 derniers produits que l'utilisateur
actuellement connecté a récemment ajoutés à une opportunité.
Hors catalogue . Cet onglet vous permet de créer et d'ajouter un produit hors catalogue.
Sélectionné(s) . Cet onglet affiche le nombre de produits sélectionnés à ajouter à l'opportunité.
Utilisez cet onglet pour vérifier ou modifier la liste finale des éléments que vous avez sélectionnés.
6. Recherchez et sélectionnez les produits à ajouter, puis sélectionnez Ajouter à l'oppor tunité .
Pour plus d'informations :
Rechercher des produits
Filtrer des produits
Voir les détails du produit
Sélectionner des produits à ajouter
Examiner les produits sélectionnés
Supprimer les produits sélectionnés
Rechercher des produits

Pour rechercher un produit spécifique dans la liste, dans l'onglet Produits , saisissez le mot-clé dans le champ
Rechercher , puis sélectionnez l'icône Rechercher ou sélectionnez la touche Entrée. Les produits correspondant
aux critères de recherche sont affichés.
La fonction de recherche recherche le mot-clé dans les noms de produit ou dans les champs Ligne de texte unique
ou Ligne de texte multiple dans la vue Recherche rapide de l'entité Produit. La recherche est effectuée à l'aide de
l'opérateur de recherche "Contenir". Cela signifie que les résultats de la recherche affichent tous les produits
contenant le mot-clé dans l'un des champs pris en charge.
Voici comment les résultats de recherche sont classés :
Les enregistrements dont les valeurs correspondent exactement aux mots clés sont affichés en premier.
Les enregistrements qui correspondent largement aux mots clés sont affichés ci-dessous. Par exemple, si
vous entrez Windows 8.1 en tant que mot clé de recherche, il recherchera les enregistrements de produit
qui contiennent Windows ou 8.1 dans le nom ou d'autres champs pris en charge.
Filtrer des produits

Des filtres sont disponibles pour vous permettre d'affiner davantage votre recherche.
Les filtres suivants sont disponibles :
Famille de produits. Utilisez ce filtre pour voir les produits d'une famille de produits spécifique
Vues. Utilisez ce filtre pour voir les produits dans une vue enregistrée ou une vue utilisateur spécifique.
NOTE
La recherche et les filtres fonctionnent conjointement. Par exemple, si vous avez recherché un mot clé et que 50 résultats
s'affichent, vous pouvez utiliser un filtre en plus pour affiner davantage cette recherche.
Voir les détails du produit (s'applique aux onglets Produits et

Récemment utilisés)
Il existe deux façons de voir plus de détails sur le produit :
Sélectionnez le nom du produit. L'élément de ligne de produit se développe pour afficher plus de détails tels
que l'ID du produit, sa description, etc.
Vous pouvez développer plusieurs produits à la fois. Lorsque vous souhaitez comparer plusieurs produits
avant de les ajouter, cette méthode fonctionne mieux.
Sélectionnez l'icône Informations. Les détails supplémentaires suivants sont affichés : période de validité,
liste de prix, unité, groupe d'unités.
Une nouvelle fenêtre contextuelle avec les détails supplémentaires s'ouvre.
Sélectionner des produits à ajouter

Pour sélectionner un produit existant à ajouter, accédez à l'onglet Produits ou l'onglet Utilisé récemment .
Sélectionnez l'icône Plus à côté du nom du produit que vous souhaitez ajouter, puis entrez la quantité de
produits.
Si un produit est associé à une liste de prix par défaut, le Prix par unité est renseigné conformément à
la liste de prix associée. Entrez la quantité. Par défaut, la quantité est définie sur 1.
NOTE
Si vous souhaitez remplacer le prix par défaut, sélectionnez le nom du produit pour développer l'élément de ligne de
produit, puis désactivez le commutateur Prix par défaut .
Si le produit n'a pas de liste de prix associée, entrez le prix unitaire et la quantité.
Pour ajouter un produit écrit, sur l'onglet Hors catalogue , sélectionnez Produit hors catalogue , puis
remplissez les colonnes Nom du produit , Prix par unité et Quantité .
Examiner les produits sélectionnés

Lorsque vous sélectionnez un produit à ajouter, un nombre est ajouté à l'onglet Sélectionné en haut de l'écran. Le
décompte représente le nombre de produits sélectionnés. Dans l'onglet Produits ou l'onglet Utilisé récemment ,
une coche s'affiche pour tous les produits que vous avez sélectionnés.
Supprimer les produits sélectionnés
Vous pouvez facilement supprimer les produits que vous avez sélectionnés précédemment mais dont vous n'avez
plus besoin.
Pour supprimer un produit de la sélection, accédez à l'onglet Sélectionné . Pour le produit que vous souhaitez
supprimer, sélectionnez l'icône Supprimer le produit .
Voir aussi
Activer Grâce à l'expérience améliorée de l'ajout de produits, les vendeurs peuvent :
Utiliser des opportunités dans la vue Kanban (Sales
Professional)
Utilisez la vue Kanban pour garder un œil efficace sur le pipeline des ventes.
La vue Kanban montre les opportunités sous forme de cartes. Les couloirs de la vue Kanban représentent les
statuts par défaut ou les étapes flux des processus d'entreprise des opportunités. Les cartes d'opportunité dans les
couloirs de nage indiquent où se trouvent les opportunités.
Vous pouvez faire glisser les opportunités vers différents couloirs pour les déplacer d'un statut ou d'une étape à
une autre.
Ouvrir une vue Kanban

Une vue Kanban est disponible lorsque le contrôle Kanban est ajouté à l'entité Opportunité. Si vous ne voyez pas la
vue Kanban, contactez votre personnalisateur de système.
Pour ouvrir la vue Kanban :
1. Sur le plan de site, sélectionnez Oppor tunités .
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez l'icône Plus de commandes , puis sélectionnez Afficher en
tant que > Kanban .
Vues Kanban disponibles pour les enregistrements d'opportunité

Les deux types de vues Kanban suivants sont disponibles pour les opportunités :
Basé sur l'étape flux des processus d'entreprise (vue par défaut).
En fonction du statut de l'opportunité.
Vous pouvez basculer entre les vues en sélectionnant le type Kanban dans la liste déroulante Type Kanban.
Dans la vue Kanban basée sur le statut, chaque couloir de nage représente un statut d'opportunité par défaut tel
que Ouvert, Gagné ou Perdu.
Dans la vue basée sur le flux des processus métier, les couloirs de nage représentent les étapes des opportunités
flux des processus d'entreprise Processus de vente d'oppor tunité .
Actuellement, la vue Kanban n'est disponible que pour les flux des processus d'entreprise Processus de vente
d'oppor tunité .
NOTE
Si votre système Administrateur ou votre personnalisateur a personnalisé le processus métier Processus de vente
d'oppor tunité , comme la modification des étapes du flux des processus d'entreprise, les modifications sont reflétées dans la
vue Kanban d'opportunité basée sur le flux de processus métier.
Connaissez vos vues Kanban

Voici quelques informations importantes à savoir sur votre vue Kanban :
En haut de chaque couloir, le total des revenus estimés pour les opportunités dans ce couloir est affiché.
Elle montre également un nombre de cartes d'opportunité dans ce couloir. À un moment donné, seuls les
10 premiers enregistrements ou cartes seront affichés dans un couloir. S'il y a plus de 10 cartes Opportunité
dans un couloir, par exemple 50, le compte indique 10/50. Pour voir plus de cartes, faites défiler l'affichage
vers le bas du couloir. Lorsque vous faites défiler vers le bas, le nombre change pour afficher 20/50, etc.
NOTE
L'agrégation de plus de 50 000 enregistrements n'est pas prise en charge dans un seul couloir de nage. S'il y a plus
de 50 000 enregistrements, le revenu estimé agrégé est affiché en blanc et le nombre total d'enregistrements est de
+ 50 000.
La sélection du titre de la carte ouvre le formulaire principal de l'opportunité. Le formulaire principal s'ouvre
également lorsque vous déplacez des cartes entre les étapes flux des processus d'entreprise. Lorsque vous
fermez le formulaire principal, la vue Kanban entière est actualisée.
Les champs de carte sont modifiables en ligne. Vous pouvez modifier rapidement les détails des trois
champs d'un enregistrement d'opportunité directement depuis la carte.
Lorsque vous sélectionnez une vue différente, les cartes dans les couloirs sont filtrées en fonction de la vue
sélectionnée.
Vous pouvez utiliser la zone Rechercher pour filtrer les enregistrements ou les cartes dans le couloir de
nage en fonction des critères de recherche. Par exemple, si vous entrez le mot clé "Intéressé", il actualisera la
vue Kanban pour n'afficher que les enregistrements d'opportunité où le titre commence par "Intéressé".
Vous pouvez faire glisser une carte et la déplacer vers d'autres couloirs.
Dans la vue Kanban d'oppor tunité basée sur le statut :
Le déplacement d'une carte vers d'autres couloirs dans la vue Kanban basée sur le statut ouvre la
boîte de dialogue de modification du statut de l'opportunité.
Vous pouvez faire glisser une carte d'opportunité du volet Ouvrir vers les voies Gagné ou Fermer.
Lorsque vous déplacez la carte vers les couloirs Gagné ou Perdu, l'enregistrement d'opportunité est
fermé. Un verrou s'affiche sur la carte, ce qui signifie que la carte (enregistrement d'opportunité) est
inactive - vous ne pouvez pas modifier les champs de la carte.
Vous pouvez toujours rouvrir une opportunité fermée (une carte verrouillée) en déplaçant la carte
des voies gagnées ou perdues vers la voie ouverte.
Dans la vue basée sur le flux des processus métier :
Le déplacement d'une carte vers d'autres couloirs dans la vue Kanban basée sur le flux de processus
métier ouvre le formulaire Opportunité principal avec la fenêtre contextuelle des flux des processus
d'entreprise.
Vous pouvez déplacer la carte du couloir actuelle vers le couloir suivant ou précédent consécutif. Les
couloirs de nage où la carte ne peut pas être déposée apparaissent grisés.
Pour toutes les opportunités fermées, une icône de verrouillage s'affiche. L'icône de verrouillage
signifie que vous ne pouvez pas modifier les informations sur la carte en ligne, mais vous pouvez
toujours déplacer les cartes d'un couloir à l'autre.
Voir aussi
Transactions commerciales dans Dynamics 365 Sales
Professional
Dans Dynamics 365 Sales Professional, une vente commence généralement par un brouillon de devis. Lorsque le
devis est prêt, il est activé et envoyé au client pour révision avant d'être accepté. Ensuite, lorsque vous expédiez les
produits proposés dans le devis, une facture est générée à partir de ce devis.
Dans l'application Sales, les devis et les factures sont considérés comme un même élément à des stades de
transition différents. Vous pouvez utiliser des outils et des modèles pour créer et imprimer des devis et des
factures.
Vous pouvez commencer une transaction commerciale, telle qu'un devis ou une facture, depuis l'enregistrement
d'opportunité. L'avantage de démarrer les transactions commerciales de cette façon est que la plupart des
informations est entrée automatiquement en fonction des données de l'opportunité. Vous pouvez également
visionner n'importe quel enregistrement de transaction commerciale depuis l'enregistrement d'opportunité pour
suivre le processus de vente global et le revenu attendu.
Les différentes phases du devis

Lorsque vous créez un devis, il est automatiquement défini comme brouillon, et l'ID de révision est défini sur 0.
Avant qu'un devis soit envoyé à un client, il doit être défini sur Actif. L'activation d'un devis le rend accessible en
lecture seule, de sorte que vos versions correspondent à celle du client. Si vous révisez le devis, l'ID de révision sera
alors incrémenté de un.
Lorsque vous fermez un devis, trois options s'offrent à vous : Perdu, Annulé ou Révisé. Si vous révisez le devis, un
nouveau devis est créé, son statut est défini sur Brouillon et vous pouvez recommencer. Si vous ne le révisez pas, il
est fermé.
Différences entre Tarifs actuels et Tarifs bloqués dans les factures

Dynamics 365 Sales a deux sortes de comportements sur les commandes et les factures : Utiliser les tarifs
actuels et Tarifs bloqués .
Le prix pour Utiliser les tarifs actuels provient directement du catalogue des produits. Si vous modifiez le prix
d'un produit ici, il modifie dans toutes les factures ouvertes où figure ce produit.
Tarifs bloqués verrouille le tarif d'un produit dans une facture en cours. Même si le prix change dans le catalogue
des produits, cette facture reste au prix convenu.
Voir aussi
Créer et gérer des devis dans Dynamics 365 Sales Professional
Créer et gérer des factures dans Dynamics 365 Sales Professional
Créer et gérer des devis dans Dynamics 365 Sales
Professional
La plupart des ventes commencent à un devis dans Dynamics 365 Sales Professional. Un devis est une offre
formelle de produits qui spécifie des prix spécifiques et des conditions de paiement que vous envoyez à une
opportunité, un compte ou un contact.
Si vous avez créé votre devis à partir d'une opportunité, vous pouvez déjà avoir ajouté des produits qui
intéressent votre client à l'opportunité. Lorsque vous créez un devis à partir de l'opportunité, tous les produits
sont déjà ajoutés au devis.
Vous modifierez probablement plusieurs fois un devis au fur et à mesure de la progression de la vente. Au départ,
créez un brouillon, puis vous devez l'activer lorsqu'il est prêt à être transmis au client.
Quand le client accepte devis, et que vous êtes prêt à expédier les produits, vous créez une facture. Sinon, vous
fermez un devis comme modifié, annulé ou perdu.
Création d'un devis à partir d’une opportunité

2. Sélectionnez l'opportunité pour laquelle vous voulez créer un devis.
3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Créer un devis .
Le formulaire Devis s'ouvre.
4. Entrez les informations de livraison et de paiement dans la zone Informations sur la livraison de l'écran
Devis .
5. Entrez les adresses de facturation et de livraison dans la zone Adresses de l'écran Devis .
6. Pour ajouter des produits de votre opportunité à votre devis, sur la barre de commandes du formulaire de
devis, sélectionnez Obtenir les produits . Vous ajoutez plus de produits ou vous supprimez des produits
existants depuis la grille Produits des devis .
7. Dans la zone Résumé des produits , entrez toutes les informations dont vous disposez. Si vous ajoutez
une remise, ajoutez un pourcentage ou un montant, ou les deux.
8. Sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur droit de l'écran.
9. Lorsque le devis est prêt à être envoyé à votre client, sélectionnez Activer un devis en haut de l'écran.
Après avoir activé le devis, vous pouvez en créer une facture. Pour plus d'informations : Créer et gérer des factures
NOTE
Dans Sales Professional, la fonctionnalité Devis-Commande-Facture est simplifiée pour générer une facture directement à
partir d'un devis. Par conséquent, le bouton Créer une commande n'est pas disponible sur le formulaire Devis.
Création d'un devis

1. Sur le plan de site, sélectionnez Devis .
Le formulaire Devis s'ouvre.
3. Ajoutez les informations de votre devis.

4. Pour ajouter des produits d'une opportunité à votre devis, sélectionnez Obtenir les produits en haut de
l'écran Devis , puis OK .
5. Dans la zone Informations de vente , sélectionnez le prospect pour lequel vous créez ce devis. Si
l'enregistrement n'existe pas déjà, vous pouvez en créer un.
6. Dans la zone Informations sur la livraison , indiquez les détails de la livraison.
7. Dans la zone Adresses , indiquez les adresses de livraison et de facturation.
9. Lorsque le devis est prêt à être envoyé à votre client, sélectionnez Activer un devis en haut de l'écran.
Envoyer un devis par courrier électronique

Après avoir ajouté tous les détails au devis, vous pouvez l'envoyer au client. Pour envoyer directement un courrier
électronique à un client avec un devis joint, ouvrez le devis, puis dans la barre de commandes, sélectionnez
Envoyer en tant que PDF . Pour plus d'informations : Envoyer un fichier PDF par courrier électronique
Fermer un devis
Lorsque vous fermez un devis, trois options s'offrent à vous : Perdu, Annulé ou Révisé. Si vous décidez de réviser
le devis, un nouveau devis est créé, son statut défini sur Brouillon , et vous pouvez recommencer. Si vous décidez
de ne pas réviser le devis, il est fermé.
Pour fermer un devis :
1. Dans la barre de commandes, sélectionnez Fermer un devis .
2. Dans la boîte de dialogue Fermer le devis , entrez les informations suivantes :
Raison du statut : sélectionnez le statut de l'élément. Les choix disponibles par défaut sont Perdu,
Annulé et Révisé.
Fermer la date : entrez la date à laquelle le devis a été fermé. La date actuelle est sélectionnée par
défaut.
Description : Entrez des détails complémentaires sur la raison de la fermeture du devis.
Créer un devis révisé : vous devez peut-être fermer le devis pour créer un devis révisé. Dans ce
cas, sélectionnez Oui . Si vous ne souhaitez pas réviser le devis, définissez ce champ sur Non .
3. Cliquez sur OK .
Voir aussi
Transactions commerciales dans Dynamics 365 Sales Professional
Créer et gérer des factures dans Dynamics 365 Sales
Professional
Une fois qu'un client accepte un devis, vous pouvez créer une facture dans Dynamics 365 Sales Professional pour
facturer la vente à venir. Vous pouvez également créer une facture qui n'est pas générée à partir d'un devis.
Créer une facture à partir d'un devis

1. Sur le plan de site, sélectionnez Devis .
2. Sélectionnez le devis à partir duquel vous voulez créer une facture.
3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Créer une facture .
Le formulaire Facture s'ouvre.
IMPORTANT
Si Dynamics 365 Sales est intégré à une application externe de traitement des commandes, vous pouvez voir le
bouton Envoyer la commande au lieu du bouton Créer une facture dans la barre de commande Formulaire de
commande. La raison en est que l'intégration permet à une commande client créée dans Dynamics 365 Sales d'être
envoyée, après quoi elle est synchronisée avec l'application de traitement de commandes où le cycle de vie de la
commande se poursuit. Une commande envoyée est verrouillée pour la modification dans Dynamics 365 Sales, sauf
par un utilisateur de l'intégration. Pour plus d'informations : Activer l'intégration du traitement des commandes
client
4. Vérifiez le contenu de la facture et ajoutez ou corrigez les informations avant de l'envoyer à votre client.
Création d'une facture
1. Sur le plan de site, sélectionnez Factures .
Le formulaire Facture s'ouvre.
3. Ajoutez les détails de la facture.

4. Dans la section Informations de vente , sélectionnez le client pour lequel vous créez cette facture. Si
l'enregistrement n'existe pas déjà, vous pouvez en créer un.
5. Sélectionnez Enregistrer en haut à gauche pour créer l'enregistrement de facture.
6. Pour ajouter des produits de votre opportunité à votre commande, choisissez Obtenir les produits en
haut de l'écran, sélectionnez votre opportunité, puis sélectionnez OK .
-OU-
Dans la section Produits , sélectionnez l'icône Plus de commandes , puis sélectionnez Ajouter de
nouveaux produits de facture .
7. Dans le formulaire Création rapide : Produit de la facture , entrez les informations suivantes :
a. Dans le bouton Sélectionner un produit , choisissez si vous voulez ajouter un produit existant ou
en créer un :
a. Pour utiliser un produit existant, sélectionnez Rechercher pour rechercher et ajouter un
produit. En outre, sélectionnez une unité de mesure pour le produit.
b. Pour créer un produit, sélectionnez Hors catalogue , puis entrez le nom du produit.
b. Compléter les détails dans la section Tarification :
a. Basculez le bouton Tarification pour indiquer si vous voulez utiliser la tarification par défaut
qui figure dans le catalogue des produits ou remplacer le prix. Pour un produit hors
catalogue, ce champ est défini sur Remplacer le prix.
b. Si vous ajoutez un produit hors catalogue, dans Prix unitaire entrez le prix unitaire à
facturer pour le produit.
c. Entrez la quantité du produit ou du service qui sera incluse.
d. Si vous souhaitez offrir une remise sur le prix du produit, entrez-la dans Remise manuelle .
e. Si nécessaire, entrez le montant des taxes approprié. Vous devez entrer le montant des taxes
lorsque vous ajoutez un produit à un devis, une commande ou une facture. Dynamics 365
Sales Professional ne calcule pas automatiquement les taxes pour les différents produits.
Toutefois, le total des taxes est calculé automatiquement à partir de la somme des montants
des taxes pour tous les différents produits dans un devis, une commande ou une facture.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer .
Bloquer ou débloquer les prix d'une facture

Blocage de la tarification verrouille le tarif d'un produit dans une facture en cours. Même si le prix change
dans le catalogue des produits, cette facture reste au prix convenu.
Pour bloquer un prix :
1. Accédez à la liste des factures et ouvrez la facture de votre choix.
2. Pour bloquer le prix, dans la barre de commandes, sélectionnez Blocage de la tarification .
-OU-
Pour utiliser le prix d'un produit du catalogue de produits, sélectionnez Utiliser les tarifs actuels .
Fermer une facture

Pour fermer une facture, vous devez l’annuler ou lui attribuer le statut « payée ». Pour ce faire, ouvrez la facture à
fermer, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Annuler la facture ou Facture réglée .
Envoyer une facture par courrier électronique

Après avoir ajouté tous les détails à la facture, envoyez-la au client.
Pour envoyer directement un courrier électronique à un client avec une facture jointe, ouvrez la facture, puis dans
la barre de commandes, sélectionnez Envoyer par courrier électronique .
Voir aussi
Vue d'ensemble de Dynamics 365 Sales Professional Transactions de vente dans Dynamics 365 Sales Professional
Ajouter des produits à un devis, une commande ou
une facture (Sales Professional)
Vous pouvez ajouter des produits ou des offres groupées de produits à un enregistrement de devis, commande ou
facture. Le produit peut être un produit existant dans le catalogue des produits Dynamics 365 Sales ou un produit
ad hoc que vous ajoutez comme produit hors catalogue.
Si vous avez créé un devis à partir d'une opportunité, les produits ajoutés à l'opportunité sont automatiquement
ajoutés au devis. Vous ajoutez plus de produits ou supprimer les produits existants.
Le processus d'ajout d'un produit à un enregistrement de devis est identique à celui de l'ajout d'un produit à une
commande ou à une facture. Cette rubrique explique comment ajouter des produits à un enregistrement de devis.
1. Dans la liste des devis, ouvrez l'enregistrement du devis auquel ajouter le produit.
2. Sous l'onglet Résumé , dans la section Produits , sélectionnez le bouton Plus de commandes , puis
sélectionnez Ajouter un produit .
3. Dans Création rapide : Formulaire Produit du devis , procédez comme suit :
a. Dans la liste déroulante Sélectionner un produit , choisissez si vous voulez ajouter un produit
existant ou en créer un nouveau :
Dans le champ Produit existant , sélectionnez Rechercher pour rechercher et ajouter un
produit. En outre, sélectionnez une unité de mesure pour le produit.
NOTE
Lorsque des tarifs sont sélectionnés pour l'opportunité, les produits répertoriés dans le champ
Produit existant sont filtrés par tarifs. Cela signifie que seul le produit associé aux tarifs
sélectionnés est affiché dans ce champ.
Lorsque des tarifs ne sont pas sélectionnés, le champ Produit existant affiche tous les produits
actifs (non filtrés par tarifs). Vous pouvez modifier la vue pour rechercher d'autres produits en
sélectionnant l'icône Modifier la vue .
Par défaut, la recherche de produit affiche les produits utilisés le plus récemment. Les produits
utilisés le plus récemment ne sont pas filtrés selon les tarifs sélectionnés.
Si des tarifs sont sélectionnées, et que vous sélectionnez un produit qui n'est associée aux tarifs,
une erreur s'affiche. Sélectionnez un produit associé aux tarifs sélectionnés.
Pour créer un produit, sélectionnez Hors catalogue , puis entrez le nom du produit.
NOTE
Si le champ Tarifs bloqués du formulaire de facture est défini sur Oui, vous ne serez pas en mesure
d'ajouter des produits en écriture, car les tarifs de ces derniers sont considérés comme remplacés. Pour
pouvoir ajouter des produits en écriture, veillez à ce que le champ Tarif bloqué soit défini sur Non .
Plus d'informations : Bloquer ou débloquer les prix d'une facture, Transactions commerciales dans
b. Compléter les détails dans la section Tarification :

Tarif remplacé : Si vous ajoutez un produit existant du catalogue de produits, indiquez si vous
souhaitez utiliser la tarification par défaut indiquée dans le catalogue de produits ou remplacer
le tarif. Pour un produit hors catalogue, ce champ est défini sur Remplacer le prix.
Prix unitaire : Si vous ajoutez un produit hors catalogue, entrez le prix unitaire à facturer pour
le produit.
Quantité : Entrez la quantité du produit ou du service qui sera incluse.
Remise manuelle : Si vous souhaitez offrir une remise sur le prix du produit, entrez-la ici.
Taxes . Si nécessaire, entrez le montant des taxes approprié.
4. Pour enregistrer ce produit, et ajouter d'autres produits, sélectionnez la flèche de liste déroulante en regard
de Enregistrer et fermer , puis sélectionnez Enregistrer et créer .
La grille Produits affiche tous les produits associés au devis. Une fois avoir ajouté un produit, vous pouvez
modifier l'unité, le prix, la quantité, et la remise du produit en ligne dans la grille Produits . Pour un produit hors
catalogue, vous pouvez également modifier le prix du produit en plus de la quantité et de la remise.
Voici les étapes à suivre sur les produits dans la grille de produits :
Modifier les propriétés d'un produit Sélectionnez un produit, puis, dans la barre de commandes,
Modifier les propriétés . Vous pouvez modifier des détails,
tels que le tarif, la quantité ou la remise des produits ajoutés.
Vous pouvez également ouvrir le produit du devis, le produit
de la commande ou l'enregistrement du produit de la facture,
et afficher ou modifier les propriétés du produit en ligne sur
l'onglet Propriétés du produit .
Supprimer un produit associé au devis Sélectionner le produit, et sur la barre de commandes,

sélectionnez Supprimer le produit du devis .
Afficher les produits d'une offre groupée Sélectionnez l'icône pour l'offre groupée de
Chevron
produits. Vous verrez tous les produits figurant dans l'offre
groupée.
Afficher et ajouter des produits associés pour la vente croisée Sélectionnez un produit, puis, dans la barre de commandes,
ou la vente incitative, ou pour sélectionner un accessoire ou Suggestions . Le volet Suggestions affiche tous les produits
un produit de substitution définis comme associés au produit actuel. Sélectionnez les
produits associés à ajouter, puis sélectionnez OK .
Afficher des enregistrements spécifiques ensemble en Sélectionnez un enregistrement, puis, dans la barre de
déplaçant un enregistrement vers haut ou vers le bas dans la commandes, utilisez bouton Haut ou Bas .
grille
Voir aussi
Créer et gérer des devis dans Dynamics 365 Sales Professional
Créer et gérer des factures dans Dynamics 365 Sales Professional
Créer des produits dans Dynamics 365 Sales
Professional
Les produits sont la colonne vertébrale de votre entreprise. Le catalogue de produits dans Dynamics 365 Sales
Professional est un ensemble de produits avec des informations de tarification. Aidez vos agents des ventes à
augmenter leurs ventes en créant un catalogue de produits rapidement.
1. Assurez-vous de disposer du rôle de gestionnaire de Sales Professional ou d'Administrateur système pour
pouvoir ajouter des produits à Dynamics 365 Sales Professional.
2. Sur le plan de site, sous Configuration , sélectionnez Produits .
3. Sélectionnez Ajouter un produit .
4. Renseignez vos informations :
Nom .
ID produit .
Parent . Sélectionnez une famille de produits parente pour le produit. Si vous créez un produit enfant
dans une famille de produits, le nom de la famille de produits parente est renseignée ici. Elle ne peut
pas être modifiée une fois l'enregistrement validé.
Valide à par tir du /Valide jusqu'au . Définissez la période pendant laquelle le produit est valide en
sélectionnant une date Valide à par tir du et Valide jusqu'au .
Groupe d'unités . Sélectionnez un groupe d'unités. Un groupe d'unités est un ensemble d'unités
diverses dans lesquelles un produit est vendu. Il définit comment des éléments individuels sont
regroupés en de plus grandes quantités. Par exemple, si vous ajoutez des graines en tant que produit,
vous pouvez avoir créé un groupe d'unités appelé « Graines » et défini son unité principale en tant
que « paquet ».
Unité par défaut . Sélectionnez l'unité dans laquelle le produit est le plus souvent vendu. Les unités
sont les quantités ou les unités de mesure dans lesquelles vous vendez vos produits. Par exemple, si
vous ajoutez des graines en tant que produit, vous pouvez les vendre par paquets, boîtes ou palettes.
Chacun de ces éléments devient une unité du produit. Si les graines sont principalement vendues en
paquets, sélectionnez cette unité.
Tarifs par défaut . S’il s’agit d’un nouveau produit, les données de ce champ sont accessibles en
lecture seule. Avant de pouvoir sélectionner un tarif par défaut, vous devez compléter les champs
obligatoires, puis enregistrer l’enregistrement. Bien que le tarif par défaut ne soit pas nécessaire,
après avoir enregistré le produit, il est bon de définir un tarif par défaut pour chaque produit. Ainsi, si
un enregistrement de client ne contient pas de tarif, Sales peut utiliser celui par défaut pour générer
des devis, des commandes et des factures.
Nombre de décimales prises en charge . Entrez un nombre entier compris entre 0 et 5. Si le
produit ne peut pas être fractionné, entrez 0. La précision du champ Quantité dans l'enregistrement
produit du devis, de la commande ou de la facture est validée par rapport à la valeur dans ce champ
si le produit ne comprend pas de tarif associé.
Objet : Associez ce produit à un sujet. Vous pouvez utiliser des sujets pour classer vos produits et
appliquer des filtres sur les rapports.
6. Pour ajouter des éléments tarifaires, accédez à l'onglet Détails supplémentaires . Dans la section
Éléments tarifaires , sélectionnez l'icône Plus de commandes , puis sélectionnez Ajouter un nouvel
élément tarifaire .
7. Pour ajouter une relation de produit, sous l'onglet Détails supplémentaires du formulaire du produit,
dans la section Relation de produit , sélectionnez l'icône Plus de commandes , puis sélectionnez
Ajouter une nouvelle la relation de produit.
8. Dans le formulaire Nouvelle relation de produit , entrez les détails suivants, et dans la barre de
commandes, sélectionnez Enregistrer et fermer :
Produit lié . Sélectionnez un produit à ajouter en tant que produit associé à l'enregistrement de
produit existant sur lequel vous travaillez.
Type de relation des ventes . Indiquez si vous souhaitez ajouter le produit en tant que produit de
vente incitative, vente croisée, substitut ou accessoire.
Direction . Indiquez si les relations entre les produits sont unidirectionnelles ou bidirectionnelles.
Lorsque vous sélectionnez Unidirectionnel, le produit que vous sélectionnez dans Produit lié sera
indiqué comme recommandation pour le produit existant, mais pas inversement.
9. Dans le formulaire Produit, sélectionnez Enregistrer .
Importer des produits
Vous pouvez également utiliser des modèles pour transférer des données de produit en bloc dans Dynamics 365
Sales. Informations complémentaires : Importer des données dans Dynamics 365 Sales Professional.
Réviser un produit
Conservez l'inventaire de produits à jour en révisant rapidement les propriétés des produits en fonction des
besoins et en republiant les informations de sorte que vos agents de vente puissent voir les dernières
modifications apportées à l'inventaire.
1. Assurez-vous de disposer de l'un des rôles de sécurité suivants ou des autorisations équivalentes :
Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-
président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise.
2. Sur le plan de site, sélectionnez Produits .
3. Ouvrez un produit actif à modifier, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez Réviser .
4. Dans la boîte de dialogue Confirmer la révision , sélectionnez Confirmer .
Le statut du produit devient En cours de révision .

5. Une fois que vous avez terminé les modifications, dans la barre de commandes, sélectionnez Publier .
TIP
Pour annuler les modifications et continuer avec la dernière version active du produit, sélectionnez Rétablir . Cette
opération rétablit le statut du produit sur Actif .
Clonage d'un produit

Lorsque vous créez un produit, gagnez du temps en clonant un élément existant. Vous créez ainsi une copie de
l'enregistrement d'origine avec tous les détails à l'exception du nom et de l'ID.
1. Assurez-vous de disposer de l'un des rôles de sécurité suivants ou des autorisations équivalentes :
Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-
président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise.
3. Sélectionnez un enregistrement de produit à cloner, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez
Cloner .
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
4. Sélectionnez Confirmer .
Un nouvel enregistrement de produit s'ouvre, avec les mêmes informations que celui d'origine, à l'exception du
nom et de l'ID.
Mettre un produit hors service
Si votre organisation ne vend plus un produit, mettez-le hors service afin qu'il ne soit plus disponible à vos agents
de vente.
1. Assurez-vous de disposer du rôle d'Administrateur système ou de gestionnaire de Sales Professional ou
d'autorisations équivalentes.
3. Ouvrez un produit actif à mettre hors service, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez Mettre hors
ser vice .
4. Dans la boîte de dialogue Confirmer la mise hors ser vice , sélectionnez Confirmer .
Supprimer un produit
Pour arrêter de vendre un produit, supprimez-le.
IMPORTANT
Vous ne pouvez pas restaurer un enregistrement supprimé.

3. Sélectionnez un enregistrement de produit à supprimer, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez
Supprimer .
4. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression , cliquez sur Continuer .
Voir aussi
Créez les tarifs
Les tarifs indiquent à vos agents des ventes ce qu'ils doivent facturer pour vos produits ou services. Vous pouvez
créer plusieurs tarifs afin de maintenir des structures de prix séparées pour chaque région où vous vendez vos
produits dans ou sur différents canaux de vente.
Les tarifs associent les informations d'unité, de produit et de tarification. Par conséquent, avant de créer un tarif,
vérifiez que les unités et les produits sont bien définis.
2. Sur le plan de site, sélectionnez Tarifs .
Le formulaire Tarifs s'ouvre.
4. Complétez les informations demandées, puis sélectionnez Enregistrer .

Nom . Tapez un nom descriptif pour les tarifs. Par exemple, si vous créez des prix pour la vente au
détail, mentionnez-le.
Date de début /Date de fin . Sélectionnez la date de début et la date de fin pour les tarifs. Par
exemple, s'il s'agit de tarifs promotionnels effectifs uniquement pour la période promotionnelle,
sélectionnez cette période.
Devise . Sélectionnez la devise pour laquelle vous créez les tarifs. Vous pouvez avoir des tarifs
différents pour différentes devises.
5. Pour ajouter un tarif par unité pour un produit, créez et ajoutez des éléments tarifaires.
a. Dans le formulaire Tarifs , sélectionnez l'onglet Éléments tarifaires , puis sélectionnez Ajouter un
élément tarifaire .
b. Dans le formulaire Éléments tarifaires , complétez les informations, et sélectionnez Enregistrer et
fermer .
Tarifs . Les tarifs pour lesquels vous créez un élément tarifaire sont automatiquement remplis
ici.
Produit . Sélectionnez le produit pour lequel vous créez l'élément tarifaire.
Unité . Sélectionnez l'unité pour le produit pour lequel vous créez cet élément tarifaire.
Devise . La devise définie pour les tarifs est automatiquement renseignée.
Types de remises . Si vous souhaitez offrir une remise sur un produit, sélectionnez un type
de remise pour l'élément tarifaire.
Option de quantité de vente . Sélectionnez si le produit ou le service peut être commandé
en quantité entière ou partielle, ou les deux. Ces informations sont utilisées dans le champ
Quantité des enregistrements Produit du devis, Produit de la commande et Produit de la
facture.
Voir aussi
Créer des groupes d'unités et ajouter des unités Créer un produit
Créer un groupe d'unités et ajouter des unités
Les unités sont les quantités ou les unités de mesure dans lesquelles vous vendez vos produits ou services. Par
exemple, si vous vendez des fournitures de jardinage, vous pouvez vendre des graines par unités de paquets, de
cartons et de palettes. Un groupe d'unités est un ensemble de ces différentes unités.
2. Sur le plan de site, sélectionnez Unités .
La boîte de dialogue Créer un groupe d'unités s'affiche.
4. Complétez vos informations, puis sélectionnez OK :

Nom . Tapez un nom significatif pour l'unité de vente. Dans notre exemple, vous taperiez
« Télévisions ».
Unité principale . Entrez la plus petite unité de mesure courante dans laquelle le produit doit être
vendu. Dans notre exemple, vous taperiez « Pièces ». D'autres exemples peuvent comporter des
caisses, des cartons, des onces, des heures ou des tonnes, selon votre produit.
5. Pour ajouter des unités au groupe d'unités, celui que vous venez de créer, sélectionnez l'onglet Association ,
puis sélectionnez Unités .
6. Dans l'onglet Unités , vous verrez que l'unité principale est déjà ajoutée. Sélectionner Ajouter une
nouvelle unité .
7. Dans le formulaire Création rapide : Unité , entrez les informations suivantes, puis sélectionnez
Enregistrer :
Nom . Entrez un nom significatif pour l'unité. Dans notre exemple, vous saisiriez « Boîte ».
Quantité . Entrez la quantité que cette unité représentera. Par exemple, si une boîte contient deux
pièces, vous taperiez « 2 ».
Unité de base . Sélectionnez une unité de base. L’unité de base établira l’unité de mesure la plus
faible de l’unité que vous créez. Dans notre exemple, vous devriez sélectionner « Pièce ».
Voir aussi
Créer un tarif
Créer un produit
Obtenir des informations avec les tableaux de bord
Les tableaux de bord de Dynamics 365 Sales Professional fournissent une vue d'ensemble des données
d'entreprise exploitables disséminées dans l'organisation. Ils vous permettent d'afficher les données importantes
d'un coup d'œil.
L'utilisation de tableaux de bord utilise les vues, les listes et les graphiques afin d'importer des données
significatives pour vous à un seul endroit.
Emplacement des tableaux de bord

Pour ouvrir les tableaux de bord, sélectionnez Tableaux de bord sur le plan de site.
Tableaux de bord dans Sales Professional

Sales Professional est livrée avec les tableaux de bord prêts à l'emploi suivants qui vous permettent d'obtenir
rapidement des informations sur vos données de vente et les performances de l'équipe.
Tableau de bord de synthèse du directeur commercial
Ce tableau de bord affiche des données qui permettent aux directeurs commerciaux d'obtenir des informations
importantes sur les performances de leur équipe des ventes. Le pipeline des ventes affiche les opportunités
ouvertes à différentes phases.
Le graphique Transactions conclues et perdues affiche le nombre d'opportunités conclues ou perdues par un
propriétaire. Le tableau de bord comprend également des graphiques affichant des données financières
importantes comme le revenu estimé par rapport au revenu réel par mois.
Tableau de bord de synthèse Sales Professional

Ce tableau de bord affiche les nombres de ventes liées au travail quotidien, tel que les activités auxquelles vous
travaillez, votre pipeline des ventes ou vos opportunités ou prospects ouverts.
Tableau de bord des ventes
Le tableau de bord interactif des ventes vous aide à examiner les informations provenant de diverses entités et à
agir en conséquence. Vous pouvez utiliser des filtres visuels et globaux dans le tableau de bord pour accéder
rapidement à ce qui est le plus important.
Le tableau de bord des ventes est un tableau de bord avec plusieurs flux, où chaque flux affiche une vue d'une
entité.
Agissez rapidement sur un enregistrement dans le flux

Vous pouvez effectuer des actions spécifiques à l'entité directement depuis le flux. Par exemple, dans le flux
Prospects ouver ts , sélectionnez Plus d'options . Dans le menu Plus d'options , vous pouvez rapidement
qualifier un prospect ou l'attribuer à d'autres utilisateurs.
Effectuer des actions en bloc
Vous pouvez sélectionner plusieurs enregistrements et agir sur chacun d'entre eux à la fois. Sélectionnez
Sélectionner plusieurs enregistrements pour effectuer des actions en bloc , sélectionnez plusieurs
enregistrements en cochant les cases en regard des enregistrements, puis sélectionnez Plus de commandes (...)
pour afficher les actions pouvant être effectuées sur les enregistrements sélectionnés.
Filtres visuels dans le tableau de bord des ventes

Lorsque vous sélectionnez Afficher le filtre visuel dans le tableau de bord avec plusieurs flux, vous pouvez voir
une ligne de filtres visuels situés en haut avec des flux de données en dessous de ceux-ci.
Les filtres visuels fournissent un instantané des mesures clés, telles que les opportunités par compte ou par
notation, ou les opportunités à différentes étapes d'un pipeline de vente.
Utilisez des filtres visuels pour afficher les informations qui vous intéressent le plus. Par exemple, lorsque vous
sélectionnez la zone Très intéressé du graphique Oppor tunités par notation , le tableau de bord et les flux
sont actualisés pour afficher uniquement les opportunités avec une notation Très intéressé .
Vous verrez le filtre appliqué en haut des graphiques.
Pour supprimer un filtre spécifique, sélectionnez l'icône Fermer du filtre appliqué.
Pour supprimer tous les filtres appliqués, sélectionnez Effacer tout .

Filtres globaux dans le tableau de bord des ventes
Pour explorer en détail vos données, utilisez le filtre global. Par exemple, vous pouvez appliquer le filtre global
pour afficher uniquement les opportunités dont la date de clôture estimée est définie sur une date de la semaine
en cours.
Pour appliquer un filtre global, sélectionnez Afficher le filtre global sur la barre de commandes.
Après avoir choisi un filtre, sélectionnez Appliquer le filtre . Vous pouvez également enregistrer ce filtre pour
l'avenir en sélectionnant Enregistrer en tant que filtre réutilisable .
Définir l'ordre de tri
Vous pouvez facilement basculer l'ordre de tri du flux en sélectionnant le champ dans lequel vous souhaitez que
les données soient triées.
Ouvrir un autre tableau de bord

Vous pouvez utiliser le sélecteur de vue pour sélectionner le tableau de bord de votre choix. Sélectionnez le
sélecteur de vue, puis sélectionnez le tableau de bord à ouvrir dans la liste déroulante.
Définir un tableau de bord par défaut

Pour afficher un tableau de bord spécifique chaque fois que vous vous connectez à Sales Professional, définissez-le
comme celui par défaut. Pour ce faire, ouvrez le tableau de bord, puis cliquez sur Définir par défaut dans le plan
de site.
Tableaux de bord d'entité

En plus des tableaux de bord décrits précédemment, certains tableaux de bord affichent des informations
spécifiques aux entités. Ils sont disponibles pour les entités Compte, Contact, Prospect, Opportunité, Devis et
Facture. Souvenez-vous, une entité est la même chose qu'un type d'enregistrement.
Pour afficher un tableau de bord d'entité, accédez à la liste des enregistrements de l'entité, puis sélectionnez
Ouvrir les tableaux de bord sur la barre de commandes. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Ouvrir le
tableau de bord dans la liste des opportunités, le tableau de bord suivant, spécifique à l'entité Opportunité,
s'affiche.
Vous pouvez utiliser les filtres globaux ou visuels pour afficher uniquement les données qui sont importantes pour
vous.
Voir aussi
Attribuer des enregistrements à un utilisateur ou à
une équipe (Sales Professional)
Si vous souhaitez qu'une autre personne de votre organisation gère un compte ou un contact pour vous, vous
pouvez lui attribuer l'enregistrement.
Vous pouvez également attribuer un enregistrement à une équipe, ou à vous-même.
1. Sur le plan du site, sélectionnez Comptes ou Contacts .
2. Dans la liste des enregistrements, sélectionnez l’enregistrement souhaité.
3. Sur la barre de commandes, cliquez sur Attribuer .
4. Dans la boîte de dialogue Attribuer , cliquez sur la zone Attribuer à pour basculer entre Moi et
Utilisateur ou Équipe .
5. Si vous avez choisi d'attribuer à un Utilisateur ou à une Équipe , dans le champ Utilisateur ou Équipe ,
cliquez sur l'icône Recherche pour sélectionner un utilisateur ou une équipe.
6. Sélectionnez Attribuer .
Voir aussi
Gérer vos documents SharePoint et emplacements de
documents dans Dynamics 365 Sales Professional
Avec Dynamics 365 Sales Professional, vous pouvez stocker vos documents sur Microsoft SharePoint et les gérer à
partir de votre application.
Les documents que vous créez dans l'application Sales sont stockés sur SharePoint, et sont synchronisés
automatiquement sur votre bureau et vos appareils mobiles.
NOTE
Avant de pouvoir utiliser SharePoint pour stocker des documents, il doit être activé par votre administrateur système.
IMPORTANT
Cette fonctionnalité requiert un abonnement à Office 365 ou un abonnement à un service en ligne comme SharePoint.
Quels types d'enregistrements prennent en charge la gestion des

documents ?
Par défaut, SharePoint est activé pour les entités suivantes :
Compte
Contact
Prospect
Opportunité
Devis
Facture
Produit
Rendez-vous
Tâche
Depuis quel emplacement accédez-vous aux documents ?

Pour les types d'enregistrements qui prennent en charge la gestion des documents, ouvrez l'enregistrement,
sélectionnez l'onglet Association , puis sélectionnez Documents .
Que se passe-t-il lorsque vous accédez à l'onglet Documents pour la
première fois ?
Lorsque SharePoint est activé pour les types d'enregistrements qui prennent en charge la gestion des documents,
un emplacement de documents par défaut (dossier) est automatiquement créé sur SharePoint la première fois que
vous accédez à l'onglet Documents . Le nom de l'emplacement du document est au format suivant :
<nom_enregistrement>_<id_enregistrement>.
Affichez les documents SharePoint existants

Ouvrez une liste Document pour l'enregistrement d'entité. Par exemple, pour un enregistrement d'opportunité :
2. Ouvrez un enregistrement d'opportunité.
3. Sélectionnez l'onglet Association , puis sélectionnez Documents .
4. Sélectionnez Emplacement du document pour filtrer la liste des documents. Effectuez la sélection parmi
les emplacements de documents disponibles.
Créer un document
Pour créer un document SharePoint dans votre application :
1. Accédez à l'enregistrement pour lequel vous souhaitez créer le document, puis sélectionnez l'onglet
Documents .
2. Accédez à l'emplacement dans lequel vous souhaitez créer ce document.
3. Sélectionnez Nouveau , puis choisissez un type de document tel que Microsoft Word, Excel, PowerPoint ou
OneNote.
Vous pouvez aussi créer un dossier à partir d'ici.
4. Dans la Boîte de dialogue Créer un document , entrez un nom de document ou de dossier.
Le document est créé et figure à votre emplacement actuel dans la hiérarchie de dossiers.
Si vous créez un dossier, vous pouvez voir une hiérarchie de dossiers en haut de la liste Documents.
Sélectionnez le nom du dossier pour naviguer entre les dossiers.
Télécharger un document
Pour télécharger un document existant vers SharePoint à partir de votre application :
1. Accédez à l'enregistrement pour lequel vous souhaitez créer le document, puis sélectionnez l'onglet
Documents .
2. Sélectionnez Télécharger .
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger. Vous ne pouvez sélectionner qu'un fichier à la fois.
Le document est créé dans le dossier de l'emplacement actuel du document dans lequel vous vous trouvez.
NOTE
Vous pouvez télécharger un fichier d'une taille maximale de 50 Mo. Si votre connexion Internet est lente, vous
pouvez obtenir une erreur en téléchargeant de gros fichiers.
4. Si un fichier de même nom existe dans SharePoint, choisissez si vous souhaitez le remplacer.
Gérer les emplacements SharePoint

Vous pouvez créer des emplacements ou modifier des emplacements SharePoint existants à partir de votre
application.
Dans la liste Documents :
1. Pour ouvrir l'emplacement, dans la barre de commandes, sélectionnez Ouvrir l'emplacement , puis
sélectionnez l'emplacement.
2. Pour modifier l'emplacement, dans la barre de commandes, sélectionnez Modifier l'emplacement >
<Nom de l'emplacement>.
La boîte de dialogue Modifier l'emplacement s'affiche.
3. Le nom complet, le site parent et le nom du dossier sont automatiquement remplis. Fournissez les détails du
nouvel emplacement, et sélectionnez Enregistrer .
4. Pour ajouter un emplacement, dans la barre de commandes, sélectionnez Ajouter l’emplacement .
La boîte de dialogue Ajouter l'emplacement s'affiche.
5. Le nom complet, le site parent et le nom du dossier sont automatiquement remplis. Modifiez les détails, si
nécessaire, puis sélectionnez Enregistrer .
Créer des dossiers

1. Pour créer des dossiers permettant de stocker des documents, sur la barre de commandes, sélectionnez
Nouveau > Dossier .
2. Dans la boîte de dialogue Créer un dossier , entrez le nom du dossier, puis sélectionnez Enregistrer .
NOTE
Si le nom de votre dossier contient une barre oblique (/), Dynamics 365 Sales Professional crée des dossiers imbriqués. Par
exemple, si vous entrez un nom du dossier comme Vélo/2001, deux dossiers sont créés : « Vélo » et « 2001 ». Le
dossier 2001 est créé à l'intérieur du dossier Vélo.
Actions sur des documents

Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs documents dans la liste Documents, vous pouvez effectuer les actions
SharePoint courantes suivantes sur les documents :
Modifier
Supprimer
Archiver
Extraire
Ignorer l'extraction
Modifier les propriétés
Voir aussi
Configurer Dynamics 365 Sales Professional pour l'intégrer à SharePoint
Gérer vos clients
Utiliser des modèles de documents pour créer des
documents normalisés
Vous pouvez utiliser des modèles Microsoft Word et Excel dans Dynamics 365 Sales Professional pour créer des
documents normalisés pour vos clients.
Générer un document à partir d'un modèle Word

Pour utiliser un modèle Word que vous avez créé, procédez comme suit :
1. Ouvrez un enregistrement contenant des informations que vous souhaitez utiliser pour créer un document.
Par exemple, ouvrez un enregistrement de compte.
2. Sur la barre de commandes, sélectionnez Modèles Word . Sous Modèles Word , sélectionnez le modèle
que vous venez de créer.
Si le modèle créé n'apparaît pas, il y a deux possibilités :
Seuls les modèles construits pour le type d'enregistrement sélectionné (entité) apparaissent. Par
exemple, si vous ouvrez un enregistrement d'opportunité, vous ne verrez pas de modèle créé avec
l'entité Compte.
Vous devez actualiser la page pour voir le modèle. Actualisez votre navigateur, ou fermez et rouvrez
Après avoir sélectionné votre modèle Word, Dynamics 365 Sales Professional crée un document Word à partir de
l'enregistrement sélectionné.
Exporter et analyser les données à l'aide du modèle Excel

Le processus pour utiliser un modèle Excel se présente comme suit :
Étape 1 : sélectionner une entité à analyser
Dans Dynamics 365 Sales Professional, sélectionnez un type d'enregistrement (entité) à analyser avec le modèle
Excel créé.
Par exemple, accédez à Ventes > Oppor tunités > Mes oppor tunités ouver tes .
Étape 2 : Exporter les données Dynamics 365 Sales Professional à l'aide de votre nouveau modèle Excel
Sélectionnez le modèle Excel que vous avez créé. Sélectionnez Modèles Excel > <nom du modèle>.
Étape 3 : Analyser vos données Dynamics 365 Sales Professional dans Excel
Ce que vous voyez dans la feuille de calcul Excel dépend de deux éléments :
Lignes . La vue que vous choisissez pour l'exportation détermine les enregistrements ou les lignes que
vous voyez dans le fichier Excel exporté. Par exemple, si vous sélectionnez Opportunités fermées, vous
verrez ces enregistrement même si vous avez utilisé le modèle créé avec Mes opportunités ouvertes.
les Colonnes . Les colonnes correspondent aux champs d'un enregistrement. Le modèle que vous avez
utilisé détermine les colonnes qui apparaissent dans la table dans le fichier Excel exporté. Par exemple, la
vue Opportunités fermées présente les colonnes Prospect, Statut, Revenu réel, et Date de fermeture réelle.
Mais si le modèle que vous avez utilisé était fondé sur Mes opportunités ouvertes, vous verriez les colonnes
associées à cette vue et le filtrage de colonne qui ont été effectués à la création du modèle.
Étape 4 : partager les résultats
Enregistrez une copie en ligne ou sur votre ordinateur. Envoyez le fichier à d'autres pour obtenir leur examen et
leur avis.
Voir aussi
Gérer les modèles Excel dans Dynamics 365 Sales Professional
Gérer les modèles Word dans Dynamics 365 Sales Professional
Créer des fichiers PDF à partir des enregistrements
de vente
Créez et partagez des fichiers PDF d'aspect professionnel pour les enregistrements de ventes en générant un
fichier PDF en utilisant un modèle standard de votre organisation.
La possibilité de créer des fichiers PDF est disponible pour les entités suivantes : Compte, Contact, Prospect,
Opportunité, Commande, Devis et Facture.
Votre administrateur système peut choisir les entités sur lesquelles la génération de PDF est activée.
IMPORTANT
Si vous ne voyez pas les options Créer un PDF et Courriel au format PDF sur l'un des enregistrements d'entité pris en
charge, cela peut être dû au fait que votre administrateur système n'a pas activé la capacité de génération de PDF pour cette
entité. Dans ce cas, vérifiez auprès de votre administrateur système.
1. Ouvrez un enregistrement de devis.

2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Créer un PDF , puis sélectionnez un modèle sur lequel vous
souhaitez créer le PDF.
IMPORTANT
Des modèles sont disponibles par défaut pour les entités Compte, Opportunité, Commande, Devis et Facture. Pour
les entités qui ne disposent pas de modèles prêts à l'emploi, vous pouvez créer des modèles. Vous ne pouvez pas
créer de fichier PDF pour un enregistrement d'entité si aucun modèle n'est disponible pour cette entité.
TIP
Pour en savoir plus sur l'utilisation des modèles de Word, voir Utiliser des modèles Word pour créer des documents
normalisés.
Vous voyez une boîte de dialogue avec des options pour enregistrer le PDF ou télécharger le PDF.
Si vous sélectionnez Enregistrer , le fichier PDF est stocké sur le site SharePoint par défaut si SharePoint est
configuré et activé pour l'entité Devis. Si SharePoint n'est pas configuré, l'option Enregistrer enregistre le
PDF en tant que pièce jointe Notes dans l'enregistrement Devis dans Dynamics 365 Sales. L'option
Télécharger télécharge le PDF sur votre disque local. Une fois téléchargé, vous pouvez ajouter ce fichier à
une note, l'envoyer en pièce jointe dans un e-mail ou le télécharger sur SharePoint.
Envoyer un courrier électronique sous la forme d'un fichier PDF

Vous pouvez également générer un fichier PDF et l'envoyer directement par courrier électronique à un client.
1. Ouvrez un enregistrement d'entité. Par exemple, ouvrez un enregistrement de devis.
2. Sur la barre de commandes, sélectionnez Envoyer par courrier électronique comme PDF , puis
sélectionnez un modèle de document.
Un formulaire de courrier électronique s'ouvre.

Les informations suivantes sont remplies automatiquement.
CHAMP REM P L I AVEC
À Client potentiel, le cas échéant
De Utilisateur actuel
Pièces jointes Le fichier PDF généré, ajouté comme pièce jointe
Concernant Enregistrement pour lequel le courrier électronique a été

déclenché
Sujet Titre de l'enregistrement
3. Vérifiez et modifiez les détails dans le formulaire du courrier électronique, puis sélectionnez Envoyer .
IMPORTANT
Le temps pris pour générer le fichier PDF et le téléchargement ou l'envoi par courrier électronique dépend de la taille du
fichier. Vous obtiendrez des performances optimales si la taille des fichiers est inférieure à 2 Mo. Des fichiers plus volumineux
peuvent avoir besoin de sensiblement plus de temps de réponse.
Voir aussi
Activer la génération de PDF à partir des enregistrements de ventes
Mise en route avec le marketing intégré (Sales
Professional)
Faites la promotion de votre entreprise, et améliorer vos ventes avec des campagnes marketing ciblées dans
Dynamics 365 Sales Professional. Créez des activités pour chaque campagne et attribuez-les à différents membres
de l'équipe. Suivez la réponse des clients et les coûts pour chaque campagne. Suivez ce guide pas à pas pour
commencer à utiliser les campagnes marketing.
Importation des contacts, comptes et prospects

Entrez vos enregistrement de client dans Dynamics 365 Sales, puis ajoutez ces derniers à des listes marketing afin
de cibler vos campagnes. Pour plus d'informations : Importer des données
Création de listes marketing

Regrouper les comptes, les contacts ou les prospects dans une liste marketing ciblée. Vous pouvez créer une liste
marketing facilement à l'aide de la fonctionnalité de recherche dans Dynamics 365 Sales. Ainsi vous recherchez
par exemple tous vos clients d'un secteur spécifique et les ajoutez à la liste des membres. Pour plus
d'informations : Créer une liste marketing à l'aide du marketing intégré
Savoir faire la différence entre une campagne et une campagne rapide

Dans la zone marketing, utilisez les campagnes standard pour gérer de bout en bout une campagne marketing
complète, comme la gestion des activités de la campagne et de planification, la répartition des activités à d'autres
membres de l'équipe, et le suivi de la méthode de la campagne. Les campagnes incluent des fonctionnalités de
suivi étendues, avec des informations détaillées, des rapports et plusieurs listes marketing.
Contrairement aux campagnes standard, les campagnes rapides permettent de distribuer automatiquement une
activité unique à une sélection ad hoc de comptes, de contacts et de prospects ou d'une liste marketing unique. Les
résultats d’une campagne rapide sont immédiats.
Création d'une campagne ou d'une campagne rapide
Selon vos besoins, suivez vos activités marketing via une campagne ou une campagne rapide. Pour plus
d'informations : Créer ou modifier une campagne à l'aide du marketing intégré, Créer une campagne rapide à
l'aide du marketing intégré
Suivre une réponse de campagne

Enregistrez les réponses que vous obtenez des clients potentiels suite à une campagne marketing spécifique pour
vous assurer que votre équipe peut agir par rapport aux réponses. Mesurez le succès d'activités de campagne
spécifiques en fonction des taux de réponse. Pour plus d'informations : Suivre une réponse de campagne
marketing à l'aide du marketing intégré
Découvrez comment les campagnes se comportent avec les rapports

marketing par défaut
Utilisez l'un des rapports suivants pour surveiller et analyser les activités marketing :
Statut des activités de la campagne : ce rapport permet de suivre une campagne. Il affiche le résumé
d'une campagne.
Comparaison de campagnes : ce rapport permet d’identifier vos campagnes les mieux et les moins
réussies.
Rendement de la campagne : ce rapport permet de suivre l'avancement et le statut de vos campagnes.
Autoriser vos clients à annuler leur abonnement à vos communications
marketing
Vous pouvez autoriser les clients à annuler l'abonnement aux communications marketing par courrier électronique
que votre organisation peut leur envoyer.
Pour plus d'informations, voir Boîte de dialogue Paramètres du système - onglet Marketing
Sachez qu'il n'est pas possible d'ajouter la fonctionnalité d'annulation d'abonnement à des modèles tels que le
courrier électronique ou le courrier électronique direct.
Voir aussi
Créer une liste marketing à l'aide du marketing intégré
Créer ou modifier une campagne à l'aide du marketing intégré
Créer une campagne rapide à l'aide du marketing intégré
Ajouter une activité à une campagne à l'aide du marketing intégré
Ajouter une liste marketing, une documentation commerciale ou un produit à une campagne à l'aide du marketing
intégré
Suivre une réponse de campagne marketing à l'aide du marketing intégré
Vue d'ensemble de Sales Professional
Créer une liste marketing à l'aide du marketing
intégré (Sales Professional)
Votre liste marketing est le cœur de l'exécution d'une campagne marketing efficace. Elle peut comporter tout type
d'enregistrement, tel que des prospects, des comptes ou des contacts.
Vous pouvez créer deux types de listes marketing :
Statique Utilisez une liste statique si vous préférez ajouter et mettre à jour des membres manuellement.
Dynamique Utilisez une liste marketing dynamique si vous voulez que la liste renvoie de manière
dynamique et lorsque nécessaire, une liste de membres, selon les critères de recherche que vous définissez.
Par exemple, si vous voulez exécuter une campagne pour les membres d'une ville spécifique, utilisez une
liste dynamique. Une liste marketing dynamique récupère une liste actualisée à chaque ouverture de la liste
en question, à chaque création d'une campagne rapide à partir de la liste ou à chaque distribution d'une
activité de campagne associée à cette liste.
Créer une liste marketing.

1. Sur le plan de site, sélectionnez Listes marketing .
3. Ajoutez ou modifiez les informations dans la zone Résumé .
NOTE
Pour rechercher des enregistrements dans le champ Propriétaire , commencez par sélectionner Enregistrer , ou
vous perdrez vos modifications.
4. Sélectionnez Enregistrer afin de pouvoir entrer des informations dans d'autres zones du formulaire.
5. Sélectionnez l'onglet Notes pour ajouter les informations qui s’appliquent à votre liste marketing.
Ajout de membres à une liste marketing statique

Dans un enregistrement de liste marketing, sélectionnez l'onglet Membres et dans la barre de commandes,
sélectionnez Gérer les membres, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
Ajouter à l'aide de la Recherche
1. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements , sélectionnez vos critères de recherche.
2. Sélectionnez les enregistrements à ajouter, puis sélectionnez Sélectionner , puis sélectionnez Ajouter .
Ajouter à l'aide de la Recherche avancée
1. Dans la boîte de dialogue Ajouter des membres , sélectionnez Sélectionner , puis sélectionnez le champ
sur lequel effectuer la recherche, par exemple Nom du compte ou Ville . Vous pouvez sélectionner des
champs du type d'enregistrement actif ou des types d'enregistrements associés. Lorsque vous sélectionnez
un type d’enregistrement associé, un nouveau lien apparaît avec une autre liste Sélectionnez pour le type
d’enregistrement associé.
2. Sélectionnez Est égal à , puis sélectionnez un opérateur relationnel de requête (par exemple Contient ou
Commence par ).
3. Sélectionnez Entrer du texte , puis tapez la valeur à rechercher.
4. Pour spécifier les colonnes à inclure dans les résultats de la recherche, sélectionnez Modifier les
colonnes , puis sur Ajouter des colonnes . Sélectionnez ensuite les colonnes à ajouter, puis sélectionnez
OK .
5. Sélectionnez Rechercher .
6. Sélectionnez les membres à ajouter, sélectionnez l'une des options suivantes, puis sélectionnez Ajouter à
la liste marketing .
Ajouter uniquement les membres sélectionnés à la liste marketing
Ajouter à la liste marketing tous les membres renvoyés par la recherche
Retirer à l'aide de la Recherche avancée
Commence par ).
colonnes , puis sélectionnez Ajouter des colonnes . Sélectionnez ensuite les colonnes à ajouter, puis
sélectionnez OK .
6. Sélectionnez les membres à supprimer, sélectionnez l'une des options suivantes, puis sélectionnez
Supprimer de la liste marketing .
Supprimer de la liste marketing les membres sélectionnés uniquement
Supprimer de la liste marketing tous les membres renvoyés par la recherche
Évaluer à l'aide de la Recherche avancée
Commence par ).
colonnes , puis sélectionnez Ajouter des colonnes . Sélectionnez ensuite les colonnes à ajouter, puis
sélectionnez OK .
6. Sélectionnez les membres à conserver, sélectionnez l'une des options suivantes, puis sélectionnez Mettre à
jour la liste marketing .
Conserver uniquement les membres sélectionnés dans la liste marketing
Conserver dans la liste marketing tous les membres renvoyés par la recherche
NOTE
Vous pouvez ajouter jusqu'à 120 000 membres à une liste marketing statique en une seule opération Ajouter. Si vous devez
ajouter plus de 120 000 membres à un liste marketing statique, divisez ces membres en plusieurs opérations d'ajout. Pour ce
faire, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Recherche avancée pour créer des requêtes renvoyant moins de
120 000 membres. Sinon, selon votre scénario, vous pouvez également envisager d'utiliser une liste marketing dynamique
au lieu d'une liste statique. Plus d'informations : Créer une liste marketing dynamique
Définir les critères de sélection des membres pour une liste marketing
dynamique
1. Dans n'importe quelle liste marketing, sur la barre de commandes, sélectionnez Gérer les membres .
2. Dans la boîte de dialogue Gérer les membres , sélectionnez Sélectionner , puis sélectionnez le champ sur
lequel effectuer la recherche, par exemple Nom du compte ou Ville . Vous pouvez sélectionner des
champs du type d'enregistrement actif ou des types d'enregistrements associés.
Lorsque vous sélectionnez un type d’enregistrement associé, un nouveau lien apparaît avec une autre liste
Sélectionnez pour le type d’enregistrement associé.
3. Sélectionnez Est égal à , puis sélectionnez un opérateur relationnel de requête.
4. Sélectionnez Entrer une valeur , puis tapez la valeur à rechercher (« Paris » ou « Adresse de messagerie »,
par exemple).
Pour certaines valeurs, vous pouvez sélectionner l'icône Recherche pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner des valeurs et sélectionner la valeur souhaitée.
colonnes , puis sur Ajouter des colonnes . Sélectionnez ensuite les colonnes à ajouter, puis sélectionnez
OK .
6. Sélectionnez Utiliser la requête pour ajouter les enregistrements correspondants à votre liste marketing
dynamique.
Associer des campagnes ou des campagnes rapides à une liste

marketing
Après avoir créé une campagne ou une campagne rapide, vous pouvez l'associer à votre liste marketing. Vous
pouvez également créer une campagne ou une campagne rapide à partir de votre liste marketing.
1. Dans la zone Campagnes ou Campagnes rapides , sélectionnez le bouton Ajouter .
2. Recherchez la campagne ou la campagne rapide que vous souhaitez associer à cette liste marketing.
NOTE
Si vous n'avez aucune campagne, ou si vous souhaitez en créer une nouvelle, sélectionnez + Nouveau .
Si vous n'avez aucune campagne rapide, l'Assistant Campagne rapide démarre.
Voir aussi
Créer une campagne rapide à l'aide du marketing
intégré (Sales Professional)
Envoyez des courriers électroniques à des clients répondant à des données démographiques spécifiques, une
campagne courrier destinée à des clients d'une région donnée, ou pourquoi pas une campagne par appel
téléphonique destinée à de précédents acheteurs d'un produit en particulier à l'aide d'une campagne rapide dans
Dynamics 365 Sales. Il s'agit d'une activité de campagne unique axée sur une audience ciblée. Suivez la
progression de votre campagne rapide à l'aide des réponses de la campagne, et convertissez les réponses
positives en nouveaux prospects, devis, commandes ou opportunités.
Si vous devez effectuer plusieurs activités pour votre campagne, par exemple un envoi de courriers électroniques
et un publipostage, créez plutôt une campagne. Pour plus d'informations : Créer ou modifier une campagne à
l'aide du marketing intégré
2. Ouvrez un enregistrement, puis dans la zone Campagnes rapides , sélectionnez Nouvelle campagne
rapide .
3. Dans l'Assistant Créer une campagne rapide, lisez les instructions de la page accueil, et cliquez sur Suivant .
4. Entrez un nom pour la campagne rapide.
5. Sélectionnez le type d'activité que vous souhaitez créer.
Vous pouvez également sélectionner les personnes auxquelles vous souhaitez que Dynamics 365 Sales
affecte l'activité et définir si Dynamics 365 Sales doit réaliser l'activité automatiquement pour les activités
appropriées (par exemple, l'envoi de messages électroniques). Par exemple, si vous créez une activité
d'appel téléphonique pour tous les vendeurs, vous pouvez sélectionner l'activité d'appel téléphonique, puis
sélectionner Propriétaires des enregistrements inclus dans la campagne rapide . Chaque vendeur
pourra alors visualiser l'activité et exécuter des actions sur celle-ci. Cependant, si vous créez un grand
nombre d'activités de courrier électronique qui sont exécutées automatiquement par Dynamics 365 Sales,
vous pouvez vous attribuer l'activité de courrier électronique au lieu de l'attribuer aux propriétaires des
enregistrements.
6. Ajoutez ou modifiez des informations dans les zones de texte du formulaire d'activité, et sélectionnez
Suivant .
7. Sélectionnez Créer .
NOTE
Vous ne pouvez pas ajouter d'enregistrements à une campagne rapide une fois que vous l'avez créée.
Voir aussi
Ajouter une liste marketing, une documentation
commerciale ou un produit à une campagne à l'aide
du marketing intégré (Sales Professional)
Ajoutez à votre campagne, tous les éléments dont vous avez besoin dans ce contexte marketing. Généralement
vous devez ajouter des listes marketing, mais vous pouvez également relier les campagnes à des produits et à des
campagnes connexes, ou ajouter une documentation commerciale qui décrit les procédures de ventes.
2. Ouvrez un enregistrement de liste marketing, puis dans la zone Campagnes , ouvrez la campagne à laquelle
vous souhaitez ajouter une liste, un produit ou une documentation commerciale.
Le tableau suivant répertorie les tâches à effectuer pour ajouter chaque type d'élément.
P O UR A JO UT ER EF F EC T UEZ L’O P ÉRAT IO N SUIVA N T E
Une liste marketing Sur l'onglet Association , sélectionnez Listes marketing

cibles , puis Ajouter un liste marketing existante .
Un produit Sur l'onglet Association , sélectionnez Produits cibles ,

puis Ajouter un produit existant .
la documentation commerciale ; Sur l'onglet Association , sélectionnez Documentation

commerciale , puis Ajouter une documentation
commerciale existante .
Une campagne associée Sur l'onglet Association , sélectionnez Campagnes

associées , puis Ajouter une campagne existante .
3. Sélectionnez le type d'enregistrement souhaité dans la boîte de dialogue Rechercher des

enregistrements , dans la liste Rechercher .
4. Dans la zone Rechercher , tapez les premières lettres du nom de l’enregistrement pour affiner votre
recherche, puis cliquez sur l'icône de recherche .
5. Dans la liste d'enregistrements, activez les cases à cocher correspondant aux enregistrements que vous
souhaitez ajouter, sélectionnez Ajouter , puis OK .
6. Sélectionnez Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer .
NOTE
Pour vérifier que l'élément sélectionné a été ajouté à la campagne, rouvrez la campagne. Sous Marketing ,
sélectionnez Listes marketing cibles , ou sous Ventes , sélectionnez Produits cibles ou Documentation
commerciale . Les informations ajoutées apparaissent dans la liste.
Voir aussi
Créer ou modifier une campagne à l'aide du
marketing intégré (Sales Professional)
Faites la promotion de votre entreprise, développez la portée à de nouveaux clients, et améliorez les ventes en
utilisant des campagnes dans Dynamics 365 Sales. Utilisez les campagnes pour enregistrer toutes vos
informations de marketing et d'activités, et mesurer la réussite de vos efforts. Les campagnes contiennent les
tâches de planification et des activités de campagne dont vous avez besoin pour gérer les campagnes marketing.
Ajoutez des informations stratégiques sur la campagne à votre campagne, notamment :
Les budgets et les dépenses
Les codes de promotion
Les produits cibles
La documentation et les ressources marketing, notamment la documentation commerciale
Les listes marketing cibles
Les campagnes peuvent inclure les activités de planification que vous souhaitez réaliser avant le lancement
de la campagne, ainsi que les activités de campagne que vous voulez gérer en tant que partie intégrante de
la campagne. Pour plus d'informations : Ajouter une activité à une campagne à l'aide du marketing intégré
2. Ouvrez un enregistrement de liste marketing, puis dans la zone Campagnes , sélectionnez Nouvelle
campagne .
- Ou -
Pour modifier une campagne, ouvrez-en une dans la liste.
3. Ajoutez ou modifiez les informations dans les zones de texte.
a. Dans la section Campagne , entrez les détails de la campagne, comme par exemple, ses nom, type, et
taux de réponse attendu.
b. Dans la section Planifications , entrez les dates de début et de fin proposées et réelles de la
campagne.
c. Sous Données financières , entrez les détails du coût de la campagne et les activités de campagne,
puis le budget et le revenu de campagne.
d. Pour suivre les conversations au cours de la phase de planification de la campagne, dans la zone
Activités , ajoutez des activités.
4. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos données, sélectionnez Enregistrer .
5. Pour ajouter une liste marketing à la campagne, dans la zone Listes marketing , sélectionnez + , puis dans
la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements , recherchez et sélectionnez une liste marketing.
6. Pour créer des activités de planification et de campagne pour votre campagne, par exemple l'identification
des canaux de publicité ou la préparation des communications de campagne à envoyer aux membres des
listes marketing, voir Ajouter une activité à une campagne à l'aide du marketing intégré.
Voir aussi
Créer une liste marketing à l'aide du marketing intégré
Ajouter une activité à une campagne à l'aide du
marketing intégré (Sales Professional)
Réussissez vos campagnes marketing en créant, en distribuant et en attribuant les activités de planification et de
campagne dans Dynamics 365 Sales. Les activités de planification sont celles que vous souhaitez réaliser avant le
lancement de la campagne, et les activités de campagne sont celles que vous voulez gérer en tant que partie
intégrante de la campagne. Exemples d'activités de planification et de campagnes qu'il est possible d'ajouter :
Identifier les canaux de publicité et les documents d'accompagnement
Contacter les médias pour réserver une plage horaire ou un espace publicitaire
Créer ou affiner les listes marketing cibles
Contacter une agence de conception pour lui demander de créer des éléments de documentation et de
ressources d'accompagnement, ainsi que des documents publicitaires
Par défaut, une campagne cible une activité dans le groupe de listes marketing que vous avez sélectionné
pour la campagne. Si vous souhaitez exécuter une activité de campagne sur un sous-ensemble de vos listes
marketing, vous pouvez distribuer l'activité à certains membres uniquement.
Ajout d'une activité de planification à une campagne

2. Ouvrez un enregistrement de liste marketing, puis dans la zone Campagnes , ouvrez la campagne à
laquelle vous souhaitez ajouter une activité de planification.
3. Pour ajouter une nouvelle activité, sur l'onglet Association , sélectionnez Activités de planification , puis
Nouvelle activité , puis sélectionnez le type d'activité que vous souhaitez créer.
-OU-
Pour ajouter une activité existante, sélectionnez Ajouter une activité existante . Dans le champ de
recherche intégrée, recherchez et sélectionnez l'activité.
4. Dans le nouveau formulaire d'activité, ajoutez ou modifiez les informations dans les zones de texte.
5. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos données, sélectionnez Enregistrer .
Ajouter une activité de campagne à une campagne

1. Sur le plan de site, sélectionnez Listes marketing , puis dans la zone Campagnes , ouvrez la campagne à
laquelle vous souhaitez ajouter une activité.
2. Sur l'onglet Association , sélectionnez Activités de campagne , puis Nouvelle activité de campagne .
3. Dans la section Résumé du formulaire Activité de campagne , entrez les informations requises :
a. Objet . Saisissez l'objectif de l'activité de campagne.
b. Utilisé dans la campagne. Lorsque vous créez l'activité de campagne à partir d'une campagne, la
campagne est ajoutée automatiquement ici.
c. Canal de diffusion. Sélectionnez le canal par lequel la communication pour cette activité doit être
envoyée. Par exemple, téléphone, lettre ou e-mail.
d. Dates de début et de fin planifiées. Entrez la date et l'heure prévues auxquelles l'activité doit démarrer et
se terminer.
4. Dans la section Paramètres anticourrier indésirable , entrez le plafond de fréquence (en jours) pour les
activités marketing envoyées à n'importe quel contact. Les contacts ayant été contactés plus récemment
que cela seront exclus des nouvelles distributions d'activité de la campagne. Entrez « 0 » pour désactiver la
limite.
5. Sur le formulaire de l'activité de campagne, sélectionnez Enregistrer .
6. Le liste marketing à partir de laquelle l'activité de campagne est créée est automatiquement ajoutée dans la
section Liste marketing. Pour ajouter plus de liste marketing, sélectionnez l'icône Plus de commandes
, puis sélectionnez Ajouter un liste marketing existante .
7. Pour distribuer la nouvelle activité de campagne, sur la barre de commandes, sélectionnez Distribuer
l'activité de campagne .
8. Dans le formulaire d'activité, entrez ou modifiez des informations dans les zones de texte et sélectionnez
Distribuer .
9. Choisissez qui sera le propriétaire des activités, puis sélectionnez Distribuer .
NOTE
1. Vous ne pouvez distribuer des activités de campagne de type « publipostage » que sur des listes marketing qui
contiennent le même type d'enregistrement. Par exemple, si une liste marketing contient des comptes et qu'une
autre liste marketing contient des prospects, l'activité de campagne par publipostage échoue. Créez une activité
de campagne par publipostage distincte pour chaque groupe de listes marketing ayant le même type
d'enregistrement.
2. Lorsque vous distribuez une activité de campagne ou exécutez une campagne rapide, et si un contact, un compte
ou un prospect du public cible (généralement spécifié dans une liste de marketing) ne dispose pas de données
dans les champs Courrier électronique, Fax, Adresse ou Téléphone principal , les activités respectives telles que
Courrier électronique, Téléphone, Lettre et Fax ne seront pas créées pour ce contact, compte ou prospect.
10. Une fois les activités distribuées fermées, vous pouvez fermer l'activité de campagne. Pour fermer l'activité
de campagne, ouvrez l'enregistrement d'activité de campagne, et sur la barre de commandes, sélectionnez
Fermer l'activité de campagne . Définissez un statut approprié pour l'activité, puis sélectionnez OK .
11. Lorsque l'activité est terminée, mettez à jour l'enregistrement d'activité de la campagne avec les coûts réels.
Ouvrez l'activité de campagne et mettez à jour le champ Coût réel . Cela permet de vous guider dans la
planification des futures activités de campagne.
Voir aussi
Suivre une réponse de campagne marketing à l'aide
du marketing intégré (Sales Professional)
Enregistrez les réponses que vous obtenez des clients potentiels suite à une campagne marketing spécifique pour
vous assurer que votre équipe peut agir par rapport aux réponses. Mesurez le succès d'activités de campagne
spécifiques en fonction des taux de réponse. Vous pouvez créer manuellement des réponses de campagne dans
Dynamics 365 Sales peut les générer automatiquement.
Création manuelle de réponses de campagnes

2. Ouvrez un enregistrement de liste marketing, puis dans la zone Campagnes , ouvrez la campagne à
laquelle vous souhaitez ajouter des réponses, et sur l'onglet Association , sélectionnez Réponses de
campagnes .
3. Sélectionnez Nouvelle réponse de campagne .
4. Ajoutez des informations au formulaire Réponse de campagne .
Création automatique de réponses de campagne

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
2. Dans votre application, dans la barre de navigation, cliquez l'icône Paramètres , puis sélectionnez
Paramètres avancés .
3. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres , puis sélectionnez Administration .
4. Sélectionnez Paramètres système , puis sélectionnez l'onglet Marketing .
5. Configurez l'option Créer des réponses de campagne pour le courrier électronique entrant sur
Oui .
NOTE
S'il existe plusieurs réponses de courrier électronique d'un client à un courrier électronique envoyé à partir d'une activité de
campagne, seule la première réponse est suivie en tant que réponse de campagne dans la campagne.
Voir aussi
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Marketing
Utiliser l'application Sales Professional sur les
appareils mobiles
Accédez à vos données Sales Professional lors de vos déplacements avec Dynamics 365 pour téléphones ou
Dynamics 365 pour tablettes sur votre appareil mobile. L'application Sales Professional fonctionne de la même
façon que vous l'utilisiez sur votre appareil mobile ou sur un navigateur Internet sur votre ordinateur.
Avant de pouvoir commencer à utiliser l'application, vous devez installer l'application Dynamics 365 for Mobile sur
votre appareil.
Pour plus d'informations : Installer Dynamics 365 for phones and tablets
Navigation de base
1. Lorsque vous vous connectez, la page MyApps s'affiche avec toutes vos applications répertoriées.
2. Sélectionnez Sales Professional .
La barre de navigation
Utilisez la barre de navigation pour accéder à votre espace de travail, créer un enregistrement, rechercher, ou
effectuer d'autres tâches. Pour accéder à plus de commandes, appuyez sur le bouton Plus ( )
Favoris et Derniers enregistrements utilisés
Les sections Favoris et Derniers enregistrements utilisés fournissent un accès rapide à vos enregistrement,
vues et tableaux de bord.
Pour accéder à ces sections, sélectionnez Menu dans la barre de navigation, puis sélectionnez Favoris
et récents .
Pour épingler un élément comme favori, dans la liste d'éléments Derniers enregistrements utilisés ,
appuyez sur l'épingle. Cela épinglera et déplacer l'élément dans Favoris .
Comment utiliser l'application Sales Professional prête à l'emploi

L'application Sales Professional sur l'application mobile Dynamics 365 pour téléphones est conçue pour être votre
assistant de travail. L'application vous aide à interagir avec les clients, à conclure plus d'offres et à agir en tant
qu'assistant de bureau.
Voici quelques tâches que vous pouvez effectuer au cours de vos activités quotidiennes en utilisant l'application
Sales Professional sur l'application mobile Dynamics 365 pour téléphones :
Planifier votre journée
Assister à des réunions avec des informations à portée de main
Prendre des notes lors d'une réunion
Mettre à jour les offres et les informations client après une réunion
Rechercher un contact ou un compte
Ajouter et qualifier les prospects
Générer et partager un devis ou une commande
Gérer votre liste de tâches
Travailler hors ligne avec une connectivité intermittente
Planifier votre journée
Alors que vous commencez votre journée, accédez à Mes rendez-vous pour savoir à quel point vous allez être
occupé(e). La fonctionnalité Mes rendez-vous fournit des informations sur vos réunions, vos déplacements et
votre temps libre. Avec ces informations, vous pouvez planifier la journée à venir en examinant qui vous
rencontrerez, où vous devrez voyager et combien de temps libre il vous restera.
Pour afficher vos rendez-vous
Sur le plan de site, sélectionnez Activités , puis sélectionnez Mes rendez-vous .
Assister à des réunions avec des informations à portée de main
Pendant vos déplacements, vous pouvez ouvrir n'importe quel rendez-vous dans le calendrier pour afficher plus de
détails tels que l'heure de début, la durée et la description de la réunion. L’image suivante affiche un exemple.
De plus, vous pouvez sélectionner l'enregistrement Concernant pour voir à quelle opportunité ou quel compte la
réunion fait référence. Lorsque vous affichez l'opportunité ou le compte, vous pouvez consulter la chronologie des
notes et des activités passées pour accélérer le contexte avant le début de la réunion.
Prendre des notes lors d'une réunion
Il n'est plus nécessaire d'ouvrir un ordinateur portable pour ajouter des notes à une opportunité. Vous pouvez
utiliser l'application Sales Professional pour ajouter rapidement des notes à une opportunité à l'aide de votre
appareil mobile.
Pour ajouter des notes à une oppor tunité
1. Sur le plan de site, sélectionnez Oppor tunités > Mes oppor tunités .
2. À l'occasion, accédez à la section Chronologie et ajoutez une note.
3. (Facultatif) Si le client s'intéresse à des produits supplémentaires, accédez à la section Éléments de ligne
de produits , puis sélectionnez Plus d'options > + Ajouter un produit .
4. Sélectionnez un produit dans le catalogue ou entrez un produit.
5. (Facultatif) Si vous avez rencontré une nouvelle partie prenante au bureau du client, sous Sommaire ,
accédez à la section Par tie prenante , sélectionnez Plus d'options > + Nouvelle connexion , puis ajoutez
la partie prenante. Vous pouvez également ajouter le contact à partir d'un enregistrement de compte.
Mettre à jour les offres et les informations client après une réunion
Après avoir quitté une réunion, vous pouvez rapidement mettre à jour les informations sur l'accord ou
l'opportunité.
Pour mettre à jour les informations après une réunion
1. Ouvrez l'opportunité à partir du rendez-vous concerné.
Or
Sur le plan de site, sélectionnez Oppor tunités > Mes oppor tunités .
2. Sur l'opportunité, vous pouvez mettre à jour les revenus prévus ou passer à l'étape suivante.
3. Pour créer un rendez-vous de suivi pour l'opportunité, accédez à l'onglet Rendez-vous , puis sélectionnez
Plus d'options > + Nouveau rendez-vous .
Sur la page Création rapide d'un rendez-vous, entrez les informations nécessaires, puis enregistrez le
rendez-vous.
Une fois que vous avez terminé, vous pouvez ouvrir le rendez-vous et le marquer comme terminé.
Rechercher un contact ou un compte
Vous pouvez rechercher et trouver des informations sur un contact ou un compte référencé dans une réunion.
Pour rechercher un contact ou un compte
1. Sur le plan de site, sélectionnez Clients > Contacts . (Pour les comptes, sélectionnez Comptes .)
2. Sur la page Contacts, sélectionnez Plus d'options > Rechercher .
La page de recherche s'ouvre.
3. Dans la zone de recherche, entrez le nom que vous souhaitez rechercher.
4. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez et ouvrez le contact pour afficher plus d'informations.
Ajouter et qualifier les prospects
Lorsque vous rencontrez un nouveau prospect lors d'un événement, vous pouvez immédiatement ajouter et
qualifier le prospect avec l'application pour vous assurer que votre équipe a une visibilité immédiate des progrès
que vous avez réalisés.
Pour ajouter et qualifier un prospect
1. Sur le plan de site, sélectionnez > Ventes > Prospects .
2. Dans la page Prospects, sélectionnez Plus d'options > + Nouveau .
3. Entrez les informations nécessaires, puis enregistrez le prospect.
4. Pour qualifier un prospect, ouvrez-le et sélectionnez Plus d'options > Qualifier .
Générer et partager un devis ou une commande

Après une réunion réussie, vous pouvez rapidement générer un PDF du devis à partir d'une opportunité ou un PDF
de la commande liée à un compte et le partager avec le client qui le demande.
Pour générer et par tager un devis ou une commande
1. Sur le plan de site, sélectionnez > Oppor tunités > Mes oppor tunités .
2. Ouvrez l'opportunité pour laquelle vous souhaitez générer un PDF du devis, puis sélectionnez Plus
d'options > Devis .
3. Dans la section Devis, sélectionnez Plus d'options > + Nouveau devis .
Un devis est généré.
4. Dans la page Devis, dans la barre d'outils, sélectionnez Plus d'options > Envoyer en tant que PDF >
Imprimer le devis pour le client .
Un e-mail s'ouvre avec le devis en pièce jointe.
5. Envoyez l'e-mail.
Gérer votre liste de tâches
Avant de terminer la journée, assurez-vous que le statut de votre opportunité se reflète correctement dans les
tableaux de bord.
Examinez rapidement les tâches en attente et fermez celles que vous avez effectuées au cours de la journée.
Pour gérer votre liste de tâches
1. Sur le plan de site, sélectionnez > Mes tâches > Activités .
2. Sur la page Activités, sélectionnez la vue Mes tâches .
Passez en revue vos tâches et fermez toutes les tâches que vous avez effectuées.
Travailler hors ligne avec une connectivité intermittente
Vous pouvez utiliser l'application Sales Professional sur Dynamics 365 for Mobile en mode hors ligne lorsque vous
rencontrez une connectivité intermittente. Sélectionnez l'option Activer Mobile Offline dans les propriétés du
module d'application pour accéder à l'application Sales Professional hors ligne.
Un administrateur doit avoir associé un profil mobile hors ligne à votre enregistrement utilisateur avant de pouvoir
travailler hors ligne. L'administrateur peut utiliser le profil hors ligne mobile Exemple de scénario de vente qui
est expédié prêt à l'emploi, ou créez votre propre profil. Pour plus d'informations, voir Paramétrer la
synchronisation Mobile Offline pour permettre aux utilisateurs de travailler en mode hors connexion sur leur
appareil mobile.
Pour plus d'informations : Travailler hors connexion sur votre appareil mobile
Le tableau suivant répertorie les actions qui sont prises en charge en ligne et le mode hors ligne pour les entités.
A C T IO N S P RISES EN C H A RGE H O RS
T Y P E D'EN REGIST REM EN T A C T IO N S P RISES EN C H A RGE EN L IGN E L IGN E
Rendez-vous - Nouveau - Nouveau

- Modifier et enregistrer - Modifier et enregistrer
- Marquer comme terminé - Marquer comme terminé
- Fermer le rendez-vous - Convertir en opportunité
- Process - Supprimer
- Envoyer un lien par courrier
électronique
- Convertir en opportunité
- Supprimer
- Attribuer
- Modèles Word
- Ajouter à la file d’attente
- Détails de l’élément en file d’attente
- Flow
- Modèles Word
- Exécuter le rapport
Opportunité - Nouveau - Nouveau

- Fermer comme Conclu - Fermer comme Conclu
- Fermer comme Perdu - Fermer comme Perdu
- Recalculer l’opportunité - Supprimer
- Créer au format PDF - Modifier et enregistrer
- Envoyer en tant que PDF - Ajouter des lignes de produits (à la
- Attribuer fois des produits existants et des
- Envoyer un lien par courrier produits inscriptibles, via la sous-grille)
électronique
- Supprimer
- Process
- Ne plus suivre
- Flow
- Modèles Word
- Modifier et enregistrer
- Ajouter des lignes de produits (à la
fois des produits existants et des
produits inscriptibles, via la sous-grille)
- Ajouter des contacts associés (via la
sous-grille)
- Ajouter des activités (depuis la
chronologie ou via la sous-grille)
- Ajouter des notes (à partir de la
chronologie)
Compte - Nouveau - Nouveau

- Désactiver - Supprimer
- Se connecter - Modifier et enregistrer
- Ajouter à la liste marketing
- Attribuer
électronique
- Supprimer
- Créer au format PDF
- Envoyer en tant que PDF
- Process
- Suivi
- Flow
- Modèles Word
- Ajouter des contacts associés (via la
sous-grille)
- Ajouter des activités (depuis la
chronologie ou via la sous-grille)
- Ajouter des notes (à partir de la
chronologie)
Contact - Nouveau - Nouveau

- Désactiver - Supprimer
- Se connecter - Modifier et enregistrer
- Attribuer
électronique
- Supprimer
- Process
- Suivi
- Flow
- Modèles Word
Prospect - Nouveau - Nouveau

- Supprimer - Supprimer
- Inclure - Inclure
- Process - Exclure
- Exclure - Modifier et enregistrer
- Attribuer
électronique
- Suivi
- Flow
- Modèles Word
Devis - Nouveau - Nouveau

- Rechercher une adresse - Modifier et enregistrer
- Activer un devis - Ajouter des lignes de produits (à la
- Créer au format PDF fois des produits existants et des
- Envoyer en tant que PDF produits inscriptibles, via la sous-grille)
- Obtenir les produits
- Process
- Attribuer
électronique
- Flow
- Modèles Word
Commande - Nouveau - Nouveau

- Créer une facture - Modifier et enregistrer
- Créer au format PDF - Ajouter des lignes de produits (à la
- Envoyer en tant que PDF fois des produits existants et des
- Process produits inscriptibles, via la sous-grille)
- Traiter une commande
- Annuler une commande
- Recalculer
- Rechercher une adresse
- Utiliser les tarifs actuels
- Attribuer
électronique
- Flow
- Modèles Word
Facture - Nouveau - Nouveau

- Rechercher une adresse - Modifier et enregistrer
- Facture réglée - Ajouter des lignes de produits (à la
- Annuler la facture fois des produits existants et des
- Recalculer produits inscriptibles, via la sous-grille)
- Obtenir les produits
- Blocage de la tarification
- Créer au format PDF
- Envoyer en tant que PDF
- Process
- Attribuer
électronique
- Flow
- Modèles Word
Tâche - Marquer comme terminé - Nouveau

- Fermer la tâche - Marquer comme terminé
- Process - Supprimer
- Supprimer - Modifier et enregistrer
- Envoyer un lien par courrier - Convertir en opportunité
électronique
- Attribuer
- Convertir en
- Flow
- Modèles Word
Appel téléphonique - Marquer comme terminé - Nouveau

- Fermer un appel téléphonique - Supprimer
- Process - Modifier et enregistrer
- Supprimer
électronique
- Attribuer
- Convertir en
- Flow
- Modèles Word
Forums aux questions

Les champs personnalisés des formulaires sont-ils disponibles hors ligne ?
Oui, des champs personnalisés de tous types sont disponibles pour une utilisation hors ligne. Pour les champs de
recherche, seuls les enregistrements téléchargés peuvent être référencés.
Problèmes connus
Flux des processus d'entreprise : Les flux des processus d'entreprise ne sont pas pris en charge pour
Mobile Offline. Si vous êtes en mode hors connexion, le grilles et vues du flux des processus d'entreprise ne
sont pas affichés sur les enregistrements ouverts en mode hors connexion. Si un enregistrement contenant
un flux des processus d'entreprise a été chargé avant de passer en mode hors connexion, les fonctions du
flux des processus d'entreprise, telles qu'accéder au suivant/accéder au précédent, ne fonctionneront pas.
Les flux des processus d'entreprise prennent en charge la possibilité de branchement à un autre ensemble
de phases, selon des conditions définies sur des champs de l'enregistrement. En mode hors connexion, les
conditions qui déterminent le prochain ensemble de phases dans les flux des processus d'entreprise ne
seront pas évaluées.
Inclure un prospect : Après avoir créé et qualifié un prospect dans Mobile Offline, lorsque vous revenez en
mode connexion, l'étape du processus d'entreprise affichera toujours la phase d'inclusion. Vous devrez
sélectionner manuellement Phase suivante pour déplacer le prospect à la phase suivante.
Vues : Les vues ne sont pas prises en charge pour les entités suivantes en mode hors connexion :
Tâche
Rendez-vous
Phonecall
Aucune vue avec des entités liées (entité associée) qui ne sont pas disponibles en mode hors connexion n'est
également prise en charge.
L'ajout de parties prenantes, de concurrents et d'équipes de vente aux opportunités n'est pas pris en charge
en mode hors ligne.
Les suggestions de produits (lorsque vous ajoutez des lignes de produits à des opportunités, des devis, des
commandes ou des factures) ne sont pas prises en charge en mode hors ligne.
Les entités associées aux propriétés du produit (DynamicProperty, DynamicPropertyInstance,
DynamicPropertyOptionSetItem et ProductSubstitute) ne sont pas activées pour la connexion hors ligne
prête à l'emploi. Ces entités doivent être activées pour la connexion hors ligne et ajoutées à un profil hors
ligne si vous souhaitez utiliser les propriétés du produit en mode hors ligne.
Voir aussi
Guide des principes de base pour les appareils mobiles
Ressources d'aide pour les commerciaux
Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales
Professional
Utilisez les rubriques de résolution des problèmes suivantes pour rechercher rapidement des informations pour
résoudre les problèmes de vos utilisateurs.
Abonnement d’essai
Je ne parviens pas à m'inscrire à un essai Sales Professional
Raison :
Si votre administrateur client Microsoft 365 a désactivé l'inscription à l'essai pour votre organisation, le message
d'erreur suivant s'affiche : « Votre service informatique a désactivé l'inscription à l'essai de Dynamics 365 Sales
Professional. Contactez-les pour terminer l'inscription. »
L'administrateur client peut empêcher les utilisateurs d'effectuer une inscription en libre service de deux manières :
Empêcher les inscriptions par e-mail pour le client en utilisant le paramètre AdHocSubscriptionsNotAllowed
Empêchez la création d'utilisateurs dans le client (NewUsersNotAllowed).
Solution de contournement :
Contactez votre service informatique pour vous aider à vous inscrire.
Je rencontre l'erreur suivante lors de l'inscription : « Une erreur s'est produite lors de la création de votre
expérience Sales Pro. Voulez-vous réessayer ? »
Raison :
Cette erreur peut avoir plusieurs raisons possibles :
Vous êtes déjà inscrit à l'application Sales Professional pour votre client et essayez de vous inscrire à
nouveau en utilisant d'autres informations d'identification pour le même client avant l'expiration de la
première instance d'essai.
Vous n'utilisez pas l'URL d'inscription complète, mais vous utilisez l'URL de réponse présente dans l'URL
d'inscription. Par exemple, vous utilisez https://salesprotrial.dynamics.microsoft.com au lieu de
https://signup.microsoft.com/Signup?sku=9c7bff7a-3715-4da7-88d3-
07f57f8d0fb6&RU=https://salesprotrial.dynamics.microsoft.com.
La licence d'évaluation de Sales Professional qui vous est attribuée dans le cadre du processus d'inscription
n'est pas synchronisée avec Azure Active Directory.
Solution de contournement :
Essayez de procéder comme suit pour résoudre ce problème :
1. Videz le cache de votre navigateur et fermez le navigateur.
2. Attendez au moins cinq minutes, puis ouvrez le navigateur en mode de navigation privée.
3. Utilisez l'URL d'inscription complète.
Voir aussi
S'abonner à une version d'évaluation gratuite de Dynamics 365 Sales Professional
Ressources d'aide pour les administrateurs et les
directeurs commerciaux (Sales Professional)
IMPORTANT
Les fonctionnalités Page d'accueil, Paramètres standard, Paramètres avancés et Personnalisation sont présentés dans la
version 9.1.0.0 de l'application Dynamics 365 Sales Professional.
Pour commencer Paramètres standard

Vue d'ensemble de Dynamics 365 Sales Professional Configuration de l'application à des fins d'utilisation
Apprendre les notions de base Se connecter avec SharePoint
Configuration de l'application à des fins d'utilisation Importer des données
Gérer les utilisateurs
Configurer le courrier électronique
Paramètres avancés Personnaliser l'application

Paramétrer la stratégie de marque et la création de Personnaliser des formulaires
thèmes Personnaliser les vues
Gérer des équipes Personnaliser les flux des processus d'entreprise
Gérer les modèles Excel Personnaliser l'application Dynamics 365 Sales
Gérer les modèles Word Professional
Génération automatique de devis ou de factures
Exporter des données
Mise à niveau/Rétrogradation
Mettre à niveau Dynamics 365 Sales Professional vers
Dynamics 365 Sales Enterprise
Passer de Dynamics 365 Sales Enterprise Edition vers
Mettre en service votre environnement Dynamics 365
Sales Professional
Félicitations sur l'achat de l'application Sales Professional.

Avant de pouvoir utiliser l'application Sales Professional vous avez besoin de
1. Mettre en service un nouvel environnement Dynamics 365 (instance)
2. Installer la solution Sales Professional dans un environnement Dynamics 365 (instance).
NOTE
Vous devez être un administrateur global de votre organisation Microsoft 365 (client) pour exécuter les actions ci-dessus.
Mettre en service un nouvel environnement Dynamics 365

Vous devez installer un environnement Dynamics 365 pour installer l'application Sales Professional. Si vous avez
déjà un environnement Dynamics, par exemple parce que vous utilisez déjà une autre application Dynamics 365, et
que vous souhaitez installer l'application Sales Professional sur cet environnement, consultez la procédure
d'installation de la solution Sales Professional sur une section consacrée à l'environnement Dynamics 365.
Pour mettre en service un nouvel environnement Dynamics 365
1. Dans le centre d'administration Microsoft 365, sélectionnez Centres d'administration > Dynamics 365 .
2. Si vous disposez déjà d'un environnement Dynamics 365, mais que vous êtes éligible à un nouvel
environnement Dynamics 365, vous accéderez au Centre d'administration Dynamics 365 affichant un
environnement à configurer. Sélectionnez Configurer .
Si vous ne disposez pas encore d'un environnement Dynamics, vous serez alors dirigé de manière à
configurer votre environnement Dynamics 365 automatiquement.
3. Vérifiez les informations dans Version cible , Nom , Type d'instance , Groupe de sécurité , Langue et
Devise . Fournissez une URL et un objectif pour l'environnement. Sélectionnez Configurer .
L'environnement Dynamics 365 sera mis en service et vous serez dirigé vers le Centre d'administration
Dynamics 365 où vous pourrez examiner l'environnement que vous venez de créer.
Pour plus d'informations sur la gestion de vos environnements Dynamics 365, voir Gérer les applications
Dynamics 365 et Ajouter un environnement à votre abonnement.
Installer la solution Sales Professional dans un environnement

Dynamics 365
Pour installer la solution Sales Professional dans un environnement Dynamics 365
1. Dans le centre d'administration Microsoft 365, sélectionnez Centres d'administration > Dynamics 365 .
Le Centre d'administration de Dynamics 365 s'ouvre.
2. Sous l'onglet Instances , sélectionnez votre environnement Dynamics 365, et sur la vignette de
l'environnement, sélectionnez l'icône Gérer vos solutions .
3. Sur la page Gérer vos solutions , sélectionnez Application Pro Dynamics 365 Sales , puis sur la
vignette, sélectionnez Installer .
Vous pouvez consulter le statut de l'installation en actualisant la page Gérer vos solutions et examiner la
colonne Statut de la page.
4. Après l'installation, revenez à la vignette de l'environnement et sélectionnez Ouvrir .

Sinon, accédez à la page d'accueil Dynamics 365.
5. Dans la liste des applications, sélectionnez Sales Professional .
Voir aussi
Guide de l'utilisateur (Dynamics 365 Sales Professional)
Êtes-vous la personne responsable de l'intégration de votre équipe des ventes ?

Voici quelques bonnes nouvelles.
Dynamics 365 Sales Professional est fournie avec une expérience d'installation unique et directe, afin que
quiconque puisse réunir les éléments et mettre en route rapidement son équipe.
IMPORTANT
La page Accueil, les paramètres standard, les paramètres avancés et les fonctionnalités de personnalisation sont présentés
dans la version 9.1.0.0 de l'application Dynamics 365 Sales Professional.
Page d'accueil
La Page d'accueil a des ressources vous permettant de démarrer, vous verrez des liens vers des vidéos et de la
documentation. Accédez à la page Paramètres standard pour commencer l'installation des éléments de base,
ou accédez directement à l'application pour démarrer.
Paramètres standard
La page Paramètres standard offre une expérience intuitive de configuration de ce qui est le plus important
avec le moins de clics possible. En un seul clic, Microsoft Exchange et SharePoint sont automatiquement
configurés pour vous, et les utilisateurs sont prêts à envoyer des courriers électroniques ou à partager des
documents. L'installation rapide vous permet également d'importer rapidement des données, afin que les
utilisateurs en disposent dans l'application pour commencer leur travail.
TIP
Pour savoir comment utiliser le plan du site pour accéder à différentes zones de l'application, consultez Plan du site sur le
côté.
Paramètres avancés
Lorsque vous souhaitez des paramètres de niveau plus avancé pour configurer l'application, ou si vous
souhaitez la personnaliser en fonction des besoins de votre organisation, Paramètres avancés est idéal. Vous
trouverez les paramètres de la stratégie de marque et des thèmes, des équipes et la gestion des modèles au
même endroit. Les configurations sont simples, vous aurez terminé en quelques clics.
Configurer
Si l'application Sales ne s'adapte pas complètement aux besoins de votre entreprise, utilisez les concepteurs
glisser-déplacer pour apporter rapidement des modifications qui reflètent des informations précises dont votre
société a besoin. Par exemple, modifiez les phases de pipeline pour répondre aux flux d'activité de votre
organisation, ou ajoutez de nouveaux champs pour capturer des données relatives à votre entreprise, tout cela
sans entrer une seule ligne de code.
Voir aussi
Configurer Dynamics 365 Sales Professional pour
l'intégrer à SharePoint
IMPORTANT
Cette fonctionnalité est présentée dans la version 9.1.0.0 de l'application Dynamics 365 Sales Professional.
Enregistrez les documents associés aux enregistrements d'entité Dynamics 365 Sales Professional dans
SharePoint. Accédez, partagez et gérez rapidement ces documents à partir de l'application Sales en intégrant avec
SharePoint Online.
Configuration requise
Pour être en mesure de configurer SharePoint, vous devez disposer de :
Rôle de gestionnaire de Sales Professional ou d'administrateur système
Abonnement Office 365
Abonnement SharePoint Online
Intégrer à SharePoint
1. Sur le plan du site, sélectionnez Paramètres des ventes , puis sous Paramètres standard , sélectionnez
Se connecter à SharePoint .
Si votre organisation ne dispose pas d'un abonnement à SharePoint, vous devez d'abord en acheter un.
2. Sur la page Connecter SharePoint à Dynamics 365 Sales , entrez l'adresse SharePoint de votre
organisation, et sélectionnez Se connecter à SharePoint .
La configuration suivante se produit en arrière-plan :
a. Un sous-site SharePoint est créé avec l'URL racine par défaut de SharePoint. Cette URL sert à
configurer SharePoint. Par exemple, un sous-site /Dynamics 365/ créé sous tenant.sharepoint.com.
b. Le site SharePoint est validé.
Par défaut, SharePoint est activé sur les entités suivantes :
Compte
Contact
Prospect
Opportunité
Devis
Facture
Produit
Rendez-vous
Tâche
La structure de dossiers est créée selon l'entité Compte . Cela signifie que les dossiers créés sous le
dossier du compte associé. Par exemple, la structure de dossiers suivante est créée pour un
document pour l'enregistrement d'opportunité « 100 bicyclettes » ayant un compte associé, Margie's
travel :
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Un message de confirmation s'affiche lorsque SharePoint est correctement configuré.

3. Si une erreur se produit lors de la configuration, un message s'affiche. Des erreurs peuvent se produire
dans de nombreux cas, comme des problèmes d'autorisations ou de validation d'un site ou de création d'un
dossier.
4. Sélectionnez Réessayer .
Toutes les principales étapes de configuration sont effectuées à nouveau en arrière-plan.
IMPORTANT
Si les problèmes persistent, suivez la procédure d'installation détaillée à l'aide de Dynamics 365 – application
personnalisée. Plus d'informations : Configurer les applications Dynamics 365 pour utiliser SharePoint en ligne.
Voir aussi
Gérer vos documents SharePoint
Importer des données dans
IMPORTANT
Importez rapidement les données relatives à vos clients et ventes dans votre application. L'application Sales
Professional peut être utilisée pour importer des données dans la plupart des types d'enregistrements.
Les processus Dynamics 365 Sales Professional s'importent à l'arrière-plan. Une fois qu'une importation est
terminée, vous pouvez vérifier les enregistrements dont l'importation a réussi, échoué ou partiellement réussi.
Pour apporter des corrections aux enregistrements dont l'importation a échoué, exportez ces derniers dans un
fichier distinct, corrigez-les, puis réessayez de les importer. Vous pouvez supprimer tous les enregistrements
associés à une importation.
Types de fichiers pris en charge

Vous pouvez importer des données à partir des types de fichiers suivants :
Les fichiers de valeurs séparées par des virgules (CSV).
Modèles Microsoft Excel disponibles dans Dynamics 365 Sales. Plus d'informations : Exporter les données
ou les modèles.
Préparer votre fichier en vue de son importation

Suivez les instructions suivantes pour réussir l’importation de votre fichier :
1. Placez les enregistrements de chaque type d'enregistrement dans un fichier séparé.
2. Vérifiez que le fichier a l’un des formats suivants :
Fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV), un fichier de données portant l'extension .csv. Un
fichier CSV est généralement constitué de champs et d'enregistrements, enregistrés au format texte
et séparés par des virgules.
Modèle Excel.
3. Si votre fichier d'importation est un fichier CSV, vous devez vérifier qu'il est correctement délimité. Vous
pouvez utiliser des guillemets doubles (") ou des guillemets simples (') comme délimiteurs de données.
Assurez-vous que la première ligne d'un fichier contient les en-têtes de colonne.
Modifiez votre fichier et ajoutez les en-têtes de colonne (texte qui apparaît dans la première ligne
d'une feuille de calcul ou d'un fichier et qui décrit le type des données contenues dans chaque
colonne) s'il ne les contient pas.
NOTE
Vérifiez que le fichier CSV ne contient pas :
Plusieurs lignes sur la première ligne (ligne d’en-tête).
Des guillemets sur la première ligne. Dans Dynamics 365 Sales Professional, les guillemets sont utilisés
comme délimiteurs de données.
Des données séparées par un point-virgule (;) ou une virgule (,). Dans Dynamics 365 Sales Professional, les
points-virgules et les virgules servent de délimiteurs de champs.
IMPORTANT
Pour importer des fichiers rapidement, cela aide à faire correspondre les en-têtes de colonnes avec le nom
complet des champs dans Dynamics 365 Sales Professional. Cela permettra d'effectuer le mappage
automatique des données pendant l'importation. (Le nom complet est une étiquette utilisée par défaut
lorsqu'un attribut s'affiche dans un formulaire, une liste ou un rapport. Tout utilisateur doté du rôle de
sécurité approprié peut modifier le champ Nom complet de chaque attribut dans la zone
Personnalisation .)
4. Vérifiez que les champs obligatoires renferment des données.

Un enregistrement est importé uniquement si tous les champs Dynamics 365 Sales Professional obligatoires sont
mappés et si les données existent dans les colonnes sources mappées aux champs obligatoires. (Les champs
requis sont des attributs obligatoires pour pouvoir enregistrer un enregistrement. Ils sont marqués d'un astérisque
(*).) Vous pouvez soit déterminer les champs obligatoires à l'avance, soit identifier les mappages requis
manquants durant l'importation. Dans les deux cas, vérifiez que chaque enregistrement inclut les données
requises.
Pour déterminer les champs commerciaux obligatoires, ouvrez le formulaire pour le type d’enregistrement comme
si vous créiez un nouvel enregistrement, puis identifiez les champs portant un astérisque rouge (*).
La liste suivante indique les champs commerciaux obligatoires par défaut pour les types d'enregistrements
couramment importés :
Compte : Nom de compte
Contact : Nom
Prospect : Sujet , Nom , Nom de la société
Produit : Unité par défaut , Groupe d'unités , Nombre de décimales prises en charge
Exemple illustrant des exemples de prospects à impor ter :
L'exemple suivant illustre ce que pourraient être les données d'un fichier CSV contenant des prospects à importer.
La première ligne contient les noms des champs et les lignes suivantes sont importées en tant que données.
`Société,Nom,Prénom,Sujet,Adresse de messagerie,Téléphone mobile`
`“Coho Winery”“Glynn”“Jim”“Nouveau magasin ouvert”“personne@exemple.com”“555-555-0112”`
`“Adventure Works”“Anderson”“Nancy”“Composants”“555-555-0171”`
NOTE
Par défaut, la taille maximale des fichiers que vous pouvez importer est de 8 Mo.
Importer des enregistrements depuis un modèle Excel

1. Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes . Sous Paramètres standard , sélectionnez
Impor ter les données .
2. Sur la page Impor ter des données , dans la liste déroulante Type de données , sélectionnez le type
d'enregistrement pour lequel vous souhaitez importer les données. Dans la liste déroulante Type de
fichier , sélectionnez Excel , puis Démarrer l'impor tation .
3. Sélectionnez Parcourir pour télécharger un fichier.
4. Sélectionnez Suivant .
5. Tous les champs de votre fichier source sont automatiquement mappés. Sélectionnez Terminer
l'impor tation .
Importation d'enregistrements à partir d'un fichier CSV

1. Sur le plan du site, sélectionnez Paramètres des ventes , et sous Paramètres standard , sélectionnez
2. Sur la page Impor ter des données , dans la liste déroulante Type de données , sélectionnez le type
d'enregistrement pour lequel vous souhaitez importer les données. Dans la liste déroulante Type de
fichier , sélectionnez CSV , puis Démarrer l'impor tation .
3. Pour s'assurer que l'importation réussisse, veillez à suivre les étapes dans « Préparer votre fichier en vue de
son importation ».
4. Sélectionnez un fichier à charger. Seul un fichier de valeurs séparées par des virgules et modèle Excel sont
pris en charge.
5. Sélectionnez Suivant .
6. Si vous avez défini une clé secondaire, sélectionnez-la dans la liste déroulante Clé secondaire .
La clé secondaire est utilisée uniquement pour identifier et mettre à jour les enregistrements pendant
l'importation au lieu d'utiliser la clé primaire. Certains systèmes de données externes ne stockent pas les
clés primaires. Dans une telle situation, une clé secondaire peut être utilisée pour identifier de manière
unique les enregistrements.
7. Dans la liste déroulante Séparateur de données , sélectionnez le délimiteur de données que vous avez
utilisé dans votre fichier CSV.
8. Sélectionnez Vérifier le mappage .
a. Dans la page Vérifier le mappage , vérifiez comment les en-têtes de votre colonne sont mappés
vers les champs dans Dynamics 365 Sales Professional.
Par défaut, la section Champs principaux de l'Assistant affiche tous les champs obligatoires pour
l'entité à mapper pour les données à importer avec succès à gauche.
NOTE
Si vous avez sélectionné une clé secondaire, tous les champs de la clé secondaire deviennent
également des champs obligatoires et doivent être mappés.
Si les en-têtes de colonne de votre fichier source correspondent aux noms complets de champ, ces
champs seront automatiquement mappés. Tous les champs mappés seront affichés avec une coche
verte.
b. Si les en-têtes de colonnes ne correspondent pas, les champs non mappés seront affichés avec un
point d'exclamation rouge. Sélectionnez un champ Dynamics 365 pour mapper jusqu'à l'en-tête de
colonne non mappée de votre fichier.
TIP
Pour filtrer rapidement uniquement les champs non mappés, sélectionnez Non mappé dans la liste
déroulante Attributs de mappage .
Dans la section Champs facultatifs , le côté gauche présente les en-têtes de colonne dans votre
fichier source. Si les en-têtes de colonne correspondent aux noms complets de champ, les champs
seront sélectionnés automatiquement dans les listes déroulantes correspondantes.
Si les en-têtes de colonnes ne correspondent pas, les champs non mappés seront affichés avec un
point d'exclamation rouge.
c. Sélectionnez un champ Dynamics 365 Sales Professional pour mapper jusqu'à l'en-tête de colonne
non mappée de votre fichier. Vous pouvez aussi sélectionner Ignorer dans la liste déroulante. Si
vous sélectionnez Ignorer pour une colonne, les données de cette colonne ne seront pas importées
d. Pendant l'importation de vos données, si une colonne de votre fichier source intègre un ensemble de
valeurs fixe, vous devez la mapper à un champ de type Groupe d'options. Une colonne de ce type
possède des valeurs telles que « Oui » ou « Non », « Très intéressé », « Intéressé » ou « Peu intéressé
». Pour cela, sélectionnez l'icône en regard du champ du groupe d'options. La section Mappage
du groupe d'options s'ouvre :
Pour chaque élément Valeurs de l'option source , cliquez sur un élément dans la liste Valeurs de
l'option Dynamics 365 pour le mapper, puis cliquez sur OK .
Lorsque vous mappez les valeurs sources aux éléments de la liste Valeurs de l'option
Dynamics 365 , l'Assistant Importation de données ajoute temporairement les éléments des valeurs
sources dans la liste Valeurs d'option Dynamics 365 . Vous pouvez mapper les valeurs de liste
sources aux options existantes de Dynamics 365 ou aux valeurs ajoutées. Si vous mappez à l'une des
valeurs ajoutées, ces valeurs sont créées dans Dynamics 365 Sales Professional.
Par exemple, vos valeurs sources et les valeurs cibles de Dynamics 365 pourraient avoir les valeurs
suivantes avant le début de l'importation :
VA L EURS C IB L ES DE DY N A M IC S 365 SA L ES
VA L EURS SO URC ES P RO F ESSIO N A L
Faible Peu intéressé
Haute Intéressé
Très intéressé
Pendant l'importation, l'Assistant Importation de données ajoute les valeurs sources aux valeurs
cibles de Dynamics 365 :
VA L EURS C IB L ES DE DY N A M IC S 365 SA L ES
VA L EURS SO URC ES P RO F ESSIO N A L
Faible Peu intéressé
Haute Intéressé
Très intéressé
Faible
Haute
Vous pouvez mapper la valeur « Faible » des valeurs sources à la valeur « Peu intéressé » des valeurs
cibles Dynamics 365. Vous pouvez également mapper la valeur « Élevé » des valeurs sources à la
valeur « Élevé » des valeurs cibles Dynamics 365.
À partir de ces mappages, l'Assistant Importation de données crée la valeur « Élevée » comme valeur
cible de Dynamics 365. La valeur « Faible » n'est pas créée comme valeur cible Dynamics 365, car
vous n'avez mappé aucune valeur source à la valeur cible Dynamics 365 « Faible » ajoutée.
NOTE
Vous pouvez également mapper une colonne dans votre fichier source vers un champ de type
Deux options et Groupe d'options de sélection multiple (lorsqu'un champ peut avoir
plusieurs valeurs). Vous devez mapper les Valeurs de l'option source aux éléments dans la
liste Valeurs des options Dynamics 365 . Lors du mappage vers un champ de type Groupe
d'options de sélection multiple , si votre fichier source comprend les valeurs qui ne sont pas
disponibles dans Dynamics 365 Sales Professional, de nouvelles valeurs ne seront pas créées.
e. Si certaines données de votre fichier source font référence à d'autres enregistrements existants dans
Dynamics 365 Sales Professional, vous devez mapper la colonne dans le fichier source vers un
champ de recherche de Dynamics 365 Sales Professional.
Imaginons que vous souhaitiez importer le fichier Prospects.csv contenant des enregistrements de
client. La colonne Client du fichier Prospects.csv contient les données de compte ou de contact
associées.
Pour cela, sélectionnez l'icône à côté du champ de recherche. La section Référence de

recherche s'ouvre et répertorie les entités associées à l'entité actuelle. Pour chaque entité,
sélectionnez les champs à rechercher pendant l'importation afin de conserver les relations entre les
enregistrements, puis sélectionnez OK .
f. Pour enregistrer ces mappages comme mappage de données, entrez un nom dans la zone Attribuer
un nom à votre mappage de données .
Vous pouvez simplement sélectionner ce mappage de données lorsque vous voulez importer des
données similaires à l'avenir. Le mappage de données mappe les données selon les mappages que
vous avez définis précédemment.
9. Sélectionnez Terminer l'impor tation une fois que vous avez mappé chaque colonne du fichier source à
un champ Dynamics 365 Sales Professional ou que vous avez sélectionné Ignorer dans la liste sous
Champs d'entité Dynamics 365 .
Afficher les résultats d'une importation et corriger les erreurs

Vous devez attendre la fin d’une tâche d’importation avant de corriger les éventuelles erreurs.
Sur la page Impor ter des données , la section Impor ter le journal affiche les tâches de toutes les
importations.
2. Surveillez la progression de l’importation.
La colonne Statut affiche le statut de l'importation. Le statut progresse selon les valeurs suivantes :
Envoyé
Analyse
Transformation
Impor tation
Terminé
3. Une fois l'importation terminée, les colonnes Succès , Erreur et Échecs par tiels afficheront le nombre
d'enregistrements qui ont été importés avec succès, dont l'importation a échoué ou qui ont été
partiellement importés.
4. Ouvrez le fichier d'importation afin d'afficher les enregistrements qui n'ont pas été importés ou qui ont été
partiellement importés. Ouvrez l'enregistrement du fichier d'importation.
Sélectionnez les onglets appropriés pour voir les informations concernant les échecs, la réussite ou l'échec
partiel des enregistrements pendant l'importation.
5. Sous l'onglet Échecs , exportez les lignes dont l'importation a échoué dans un nouveau fichier CSV.
Sélectionnez Expor ter les lignes d'erreur . Vous pouvez corriger les erreurs dans ce fichier, puis
l’importer.
Supprimer des enregistrements importés

Les tâches d'importation de toutes les importations apparaissent dans la section Journal d'impor tation .
2. Sélectionnez le fichier d'importation que vous souhaitez supprimer, puis effectuez l'une des actions
suivantes :
Supprimer un fichier source d'impor tation . Cela entraîne la suppression du fichier journal
d'importation et ses détails.
Supprimer les enregistrements impor tés . Cela supprime tous les enregistrements qui ont été
importés depuis le fichier sélectionné.
Supprimer tout . Cela supprime le fichier d'importation ainsi que les enregistrements qui ont été
importés depuis le fichier d'importation.
Importer les données depuis Exchange dans Dynamics 365 Sales

Professional
Si vous effectuez le suivi de tous vos contacts dans Microsoft Exchange, vous pouvez obtenir rapidement tous vos
contacts dans Dynamics 365 Sales Professional afin de disposer de toutes vos données à un même emplacement.
Configuration requise
Pour pouvoir importer depuis Exchange :
Vous devez disposer d'un abonnement et d'une licence Exchange valides.
Votre boîte aux lettres testée et activée. Contactez votre administrateur si vous recevez une erreur.
1. Si vous êtes un utilisateur doté du rôle Sales Professional ou gestionnaire de Sales Professional, accédez à
la liste des contacts. Dans la barre de commandes, sélectionnez Impor ter à par tir d'Excel > Impor ter à
par tir d'Exchange .
-OU-
2. Si vous êtes un utilisateur doté du rôle Administrateur système, sur le plan de site, sélectionnez
Paramètres des ventes . Sous Paramètres standard , sélectionnez Impor ter les données .
3. Dans la liste déroulante Type de données , sélectionnez le type d'enregistrements que vous voulez
importer. Dans la liste déroulante Type de fichier , sélectionnez Exchange , puis Démarrer l'impor tation .
La boîte de dialogue Suivre les données à par tir d'Exchange s'ouvre.
4. Sélectionnez Suivre .
L'importation de tous les contacts d'Exchange commencera vers Dynamics 365 Sales Professional. Tous les
modifications apportées aux contacts dans votre boîte aux lettres Exchange sont automatiquement mises à
jour dans les enregistrements de contacts dans Dynamics 365 Sales Professional.
IMPORTANT
Vous ne pouvez pas supprimer ou annuler le suivi d'un contact dans Dynamics 365 Sales Professional. Pour cela, utilisez
Dynamics 365 App for Outlook.
Voir aussi
Exporter des données ou des modèles
Ajouter ou supprimer des exemples de données dans
IMPORTANT
Les exemples de données vous aident à découvrir les applications Dynamics 365 Sales Professional et à visualiser
l'organisation des données dans le système. À un moment donné, vous souhaiterez probablement supprimer les
exemples de données.
Si aucun exemple de données n'est installé sur votre système, vous pouvez en ajouter un à des fins de formation.
Ultérieurement, lorsque vous serez prêt, vous pourrez le supprimer.
IMPORTANT
Utilisez les exemples de données pour découvrir les fonctionnalités du système. Toutefois, pour éviter des résultats
indésirables, ne les associez à aucune des données dont vous vous servez réellement.
1. Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans
2. Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes . Sous Paramètres standard , sélectionnez
3. Sur la page Impor ter des données , sous Explorer avec des exemples de données , sélectionnez
Installer des exemples de données .
-OU-
Si un exemple de données est déjà installé, sélectionnez Supprimer un exemple de données .
Voir aussi
Ajouter ou gérer les utilisateurs dans Dynamics 365
Sales Professional
IMPORTANT
Pour se connecter à Dynamics 365 Sales Professional, chaque utilisateur de votre organisation doit disposer d'un
compte d'utilisateur. Créez un compte d'utilisateur pour chaque utilisateur afin de lui donner accès à l'application
Sales.
Lorsque vous créez un utilisateur dans l'application Sales, vous pouvez définir ID utilisateur, générer un mot de
passe, puis attribuer une licence et un rôle de sécurité en une seule étape.
Après avoir fourni ces détails et sélectionné Ajouter , un utilisateur est automatiquement créé dans Azure Active
Directory, et le compte d'utilisateur est disponible dans Office 365 et l'application Sales.
Créer un compte d'utilisateur

1. Veillez à avoir le rôle d'administrateur général dans Office 365 et le rôle Administrateur système dans
2. Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes .
3. Sous Paramètres standard > Gérer les utilisateurs .
4. Sélectionnez Ajouter un nouvel utilisateur .

5. Suivez les instructions de la boîte de dialogue Confirmer la création du compte d'utilisateur .
Le volet Ajouter de nouveaux utilisateurs apparaît.
6. Saisissez les informations suivantes :
Prénom
Nom
Nom complet (obligatoire). Ce champ est automatiquement renseigné en fonction du prénom et du
nom. Il peut être modifié.
Nom d'utilisateur (obligatoire). Ce nom doit être unique. Un nom de domaine, qui est
généralement le nom de l'organisation, est ajouté au nom d'utilisateur. Par exemple :
xyz@contoso.com
Adresse de messagerie de l'utilisateur
7. Dans la liste déroulante Rôle , sélectionnez un rôle que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur. Vous devez
affecter au moins un rôle à l'utilisateur pour le moment. Pour attribuer plusieurs rôles, voir « Attribuer un
rôle de sécurité à l'utilisateur. »
IMPORTANT
Attribuez un rôle uniquement avec les privilèges dont l'utilisateur a besoin.
8. Sous Mot de passe , activez la case à cocher L'utilisateur doit créer un mot de passe lorsqu'il se
connecte pour la première fois si vous souhaitez que l'utilisateur saisisse un nouveau mot de passe à sa
connexion.
9. Sélectionnez Informations sur le contact pour fournir plus d'informations sur l'utilisateur.
10. Sélectionnez Ajouter .
NOTE
S'il existe un type de licence unique pour votre organisation, une licence est automatiquement attribuée aux utilisateurs. S'il
ne reste aucune licence, un utilisateur sera créé, mais aucune licence ne sera attribuée. L'utilisateur ne pourra pas utiliser
Dynamics 365 Sales Professional tant qu'une licence ne lui sera pas attribuée.
Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur

Les rôles de sécurité contrôlent l'accès d'un utilisateur aux données via un ensemble de niveaux d'accès et de
privilèges. La combinaison des niveaux d'accès et des privilèges inclus dans un rôle de sécurité spécifique définit
des limites sur les données qu'un utilisateur peut afficher et sur les actions que l'utilisateur peut effectuer avec ces
données.
Dynamics 365 Sales Professional offre un ensemble par défaut de rôles de sécurité :
Sales Professional
Gestionnaire Sales Professional
Administrateur système
Personnalisateur de système
Accès à l'application Sales Professional (disponible dans la version 9.1.2101.1501 de Sales Professional et
les versions ultérieures)
Vous pouvez attribuer plusieurs rôles de sécurité à un utilisateur. L'effet de plusieurs rôles de sécurité est cumulatif,
c'est-à-dire que l'utilisateur dispose des autorisations associées à tous les rôles de sécurité qui lui sont attribués.
IMPORTANT
Pour autoriser les utilisateurs à accéder à Dynamics 365 Sales Professional, vous devez affecter le rôle de sécurité « Accès à
l'application Sales Professional » (si la version de Sales Professional est 9.1.2101.1501 ou ultérieure) et au moins un autre
rôle de sécurité aux utilisateurs.
Pour attribuer un rôle dans Dynamics 365 Sales Professional :

1. Sous Paramètres standard , sélectionnez Gérer les utilisateurs .
2. Sélectionnez un utilisateur auquel vous souhaiter attribuer un rôle, puis dans la barre de commandes,
sélectionnez Gérer les rôles.
3. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles d'utilisateurs , sélectionnez le ou les rôles de sécurité que vous
voulez attribuer à ou aux utilisateur(s), puis sélectionnez OK .
Rejoindre des équipes

Les équipes sont un ensemble d'utilisateurs. Les équipes permettent aux utilisateurs au sein d'une organisation de
collaborer et de partager des informations. Pour ajouter des utilisateurs dans une équipe :
1. Sélectionnez les utilisateurs à ajouter dans une équipe, puis sur la barre de commandes, sélectionnez
Rejoindre des équipes .
2. Dans la boîte de dialogue Rejoindre une équipe , sélectionnez les équipes dans lesquelles vous souhaitez
ajouter des utilisateurs, puis sélectionnez OK .
Changer de directeur
Attribuez un directeur ou modifiez un directeur existant. Le directeur est responsable de l'administration du travail
d'un groupe d'utilisateurs.
1. Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez modifier, puis sur la barre de commandes, sélectionnez
Changer de directeur .
2. Dans la boîte de dialogue Changer de directeur , sélectionnez le bouton Rechercher permettant de
choisir un directeur, puis OK .
Voir aussi
Ajouter ou gérer des équipes
Configurer la messagerie électronique dans Dynamics
365 Sales Professional en l'intégrant à Exchange
IMPORTANT
Pour stocker des courriers électroniques et d'autres enregistrements de messagerie dans Dynamics 365 Sales
Professional, vous devez synchroniser votre système de messagerie dans celle-ci.
Dynamics 365 Sales Professional utilise la synchronisation côté serveur pour synchroniser votre système
électronique avec Dynamics 365 Sales.
En quoi consiste la synchronisation côté serveur ?

L'utilisation de la synchronisation côté serveur rend les données de messagerie disponibles dans un navigateur
Web, sur une tablette ou sur un smartphone exécutant des applications Dynamics 365 Sales Professional.
La synchronisation côté serveur fournit la synchronisation des applications Dynamics 365 Sales Professional sur
serveur de messagerie directe. Lorsque vous utilisez Microsoft Exchange, vous pouvez synchroniser les courriers
électroniques, les contacts, les tâches et les rendez-vous.
Certaines fonctionnalités proposées par la synchronisation côté serveur comprennent les éléments suivants :
Suivi de dossier de messagerie Vous pouvez simplement glisser le courrier électronique dans un dossier
pour le suivi. Le suivi des dossiers fonctionne sur n'importe quel appareil mobile qui prend en charge
Exchange, ce qui signifie que vous pouvez suivre le courrier électronique depuis à peu près tous les
appareils.
Prise en charge de Dynamics 365 App for Outlook. Vous pouvez suivre le courrier électronique entrant à
nouveau Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook fonctionne avec Outlook sur le
web. Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur pour suivre le courrier électronique entrant.
Éléments requis pour l'intégration d'Exchange

Pour configurer Exchange, vous devez disposer de :
Rôle d'administrateur système ou de gestionnaire de Sales Professional
Abonnement Office 365.
Abonnement Exchange Online
Pour plus d'informations sur la gestion des abonnements, voir Gérer des instances de Microsoft Dynamics 365
(online).
1. Sur le plan du site, sélectionnez Paramètres des ventes , puis sous Paramètres standard , sélectionnez
Configurer la messagerie électronique .
2. Si votre organisation utilise un abonnement Exchange, passez à l'étape 5.
3. Si vous ne disposez pas d'un abonnement Office 365, vous serez invité à acheter un. Sélectionnez le lien
pour acheter un abonnement Office 365.
4. Une fois que vous avez acheté un abonnement, accédez à Configurer la messagerie électronique . Cette
fois, Exchange est automatiquement détecté et configuré en arrière-plan.
La configuration suivante se produit en arrière-plan :
Le profil du serveur de messagerie est défini sur Exchange Online (créé automatiquement lorsqu'une
nouvelle instance de Dynamics 365 est mise en service). Le profil de serveur de messagerie stocke
les paramètres utilisés par la synchronisation côté serveur pour se connecter à un serveur de
messagerie et traiter le courrier électronique des boîtes aux lettres associées.
Les courriers électroniques entrants, les courriers électroniques sortants, les rendez-vous, les
contacts et les tâches sont tous configurés pour utiliser la synchronisation côté serveur.
Les boîtes aux lettres d'utilisateur existantes qui ont des licences Exchange valides sont
automatiquement approuvées. L'approbation des boîtes aux lettres est nécessaire pour que la boîte
aux lettres traite les courriers électroniques. La configuration des courriers électroniques entrants et
sortants des boîtes aux lettres sélectionnées est éprouvée et les boîtes aux lettres sont activées pour
le traitement du courrier électronique.
IMPORTANT
Les boîtes aux lettres des utilisateurs sont automatiquement approuvées et activées uniquement lorsque
l'adresse messagerie principale de l'utilisateur est égale au Nom d'utilisateur principal (attribut UPN).
Pour les utilisateurs nouvellement ajoutés, vous devez tester et activer manuellement les boîtes aux
lettres.
Dynamics 365 App for Outlook est automatiquement activée pour tous les utilisateurs.
5. Si les utilisateurs sont déjà créés dans votre organisation, les boîtes aux lettres des utilisateurs apparaîtront
dans la liste Boîte aux lettres . Pour plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs, voir Gérer les utilisateurs.
6. Les boîtes aux lettres seront initialement dans l'état Non exécuté . Sélectionnez Approuver et tester les
boîtes aux lettres pour tester celles-ci et les approuver.
NOTE
Si une erreur se produit dans une boîte aux lettres, une alerte est envoyée à l'utilisateur de celle-ci. Vous pouvez
également consulter l'alerte lorsque vous ouvrez l'enregistrement de la boîte aux lettres. La colonne Statut de la
série de tests est définie sur Échec pour la boîte aux lettres. Sélectionnez le bouton Approuver et tester les
boîtes aux lettres pour tester celles-ci et les approuver.
Voir aussi
Configuration de la marque et de la thématisation
pour votre organisation
IMPORTANT
Modifiez le modèle de couleurs de l'interface utilisateur à votre convenance ou créez votre propre stratégie de
marque en modifiant le modèle de couleurs ou le logo dans Dynamics 365 Sales Professional. Vous pouvez créer
un aspect personnalisé (un thème) pour l'application Sales Professional et l'application Dynamics 365 pour
téléphones à l'aide de nouvelles couleurs et de nouveaux éléments visuels.
Les couleurs de thème sont appliquées globalement dans toute l'application. Par exemple, vous pouvez améliorer
les éléments visuels suivants dans l'interface utilisateur :
Logos de produit
Couleur d'arrière-plan de la barre de navigation (définie par Couleur de la barre de navigation )
Couleur de la barre de commandes, les boutons et les onglets (définie par Couleur principale )
Couleur de la barre de processus (définie par Couleur d'accentuation )
Appliquer un nouveau thème

L'application Sales propose trois thèmes par défaut que vous pouvez utiliser. Vous pouvez choisir un de ces thèmes
par défaut et l'appliquer, ou sélectionner un thème personnalisé de votre création.
Pour appliquer un thème, sélectionnez le thème dans la liste déroulante Sélectionner un thème et sélectionnez
Enregistrer et Appliquer le thème .
Le thème que vous utilisez actuellement s'affiche avec le texte « Actuellement appliqué ».
Créer un thème
2. Sous Paramètres avancés , sélectionnez Stratégie de marque et thèmes .
3. Sélectionnez Créer un thème .
4. Dans le champ Nom du thème , saisissez un nom descriptif pour le nouveau thème.
5. Pour changer le logo, sélectionnez l'icône de crayon dans la zone du logo, puis choisissez un fichier d'image
ou un format de type JPG, PNG, GIF ou SVG. Le fichier image est converti en une ressource Web.
Pour revenir au logo par défaut, sélectionnez Restaurer les valeurs par défaut du logo .
6. Saisissez une info-bulle pour le logo.
7. Choisissez les couleurs dans les zones Couleur de la barre de navigation , Couleur principale et
Couleur d'accentuation .
8. Sélectionnez Enregistrer et appliquer le thème .
Voir aussi
Ajouter ou gérer les équipes dans Dynamics 365
Sales Professional
IMPORTANT
Dans Dynamics 365 Sales Professional, une équipe désigne un groupe d'utilisateurs qui partagent et exploitent des
enregistrements d'activité. Un utilisateur peut être associé à plusieurs équipes.
2. Sous Paramètres avancés , sélectionnez Gestion d'équipe .
3. Sélectionnez Créer une équipe .
4. Entrez les informations suivantes, puis sélectionnez Ajouter .
Nom de l’équipe
Nom de la division : Par défaut, il s'agit du nom de votre organisation.
Description de l'équipe : Tapez une description de l'objet de la création de l'équipe.
Sélectionner l'administrateur de l'équipe : Sélectionnez la personne qui sera chargée de
l'administration de l'équipe, comme l'ajout ou la suppression de membres dans l'équipe.
Ajouter des membres à l'équipe
1. Sur la page Gestion des équipes , sélectionnez l'équipe à laquelle vous souhaitez ajouter des membres,
puis sur la barre de commandes, sélectionnez Ajouter des membres .
2. Sélectionnez les membres, puis sélectionnez Ajouter .
Supprimer des membres de l’équipe

1. Sur la page Gestion des équipes , sélectionnez l'équipe dans laquelle vous souhaitez supprimer des
membres, puis sur la barre de commandes, sélectionnez Supprimer des membres .
2. Sélectionnez les membres que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer .
Gérer les rôles

Lorsqu'un rôle est attribué à une équipe, les membres de l'équipe disposent de privilèges associés à ce rôle.
1. Sélectionnez Paramètres avancés > Gestion d'équipe .
2. Sélectionnez une équipe à laquelle vous souhaiter attribuer un rôle, puis, dans la barre de commandes,
sélectionnez Gérer les rôles .
3. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles , sélectionnez le rôle de sécurité que vous souhaitez attribuer à
l'équipe, puis sélectionnez OK .
Voir aussi
Ajouter ou gérer les utilisateurs dans Dynamics 365 Sales Professional
Créer et gérer des modèles Excel dans Dynamics 365
Sales Professional
IMPORTANT
Microsoft Excel fournit de puissantes méthodes permettant d'analyser et de présenter vos données Dynamics 365
Sales Professional. Avec les modèles Excel, créez et partagez facilement votre analyse personnalisée avec d'autres
personnes de votre organisation.
Utilisez les modèles Excel pour :
les prévisions des ventes ;
la gestion du pipeline ;
la notation des prospects ;
la planification des secteurs de vente ;
et bien plus encore…
Les modèles affichent des informations à partir de la vue définie pour un type d'enregistrement (entité). Il existe
quatre étapes de création d'un modèle Excel.
Étape 1 : créer un nouveau modèle à partir de données existantes

1. Veillez à bien avoir le rôle Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Dynamics 365
Sales Professional.
3. Sous Paramètres avancés , sélectionnez Modèles Excel et Word .
4. Sélectionnez Nouveau modèle .
5. Dans le volet Créer un type de modèle , sélectionnez Modèle Excel , puis sélectionnez Suivant .
6. Sélectionnez une entité à laquelle le modèle s'applique. Le modèle utilise les données de cette entité. Les
vues que vous pouvez sélectionner dans le champ suivant dépendent de l'entité vous avez sélectionnée.
7. La vue définit la requête utilisée pour afficher les enregistrements et les colonnes ou les champs affichés.
Sélectionnez une vue, puis Suivant .
8. Sur la page Télécharger le modèle , sélectionnez Télécharger .

9. Pour télécharger le modèle ultérieurement, cochez la case Télécharger le modèle ultérieurement , puis
sélectionnez Suivant .
10. Pour télécharger le modèle une fois les données personnalisées, accédez à la liste des modèles, puis
sélectionnez Télécharger le modèle . Informations complémentaires : Télécharger le modèle et le partager
avec d'autres utilisateurs.
Étape 2 : personnaliser les données dans Excel

Ouvrez le modèle récemment créé dans Excel pour personnaliser les données.
Parcourons un exemple simple de personnalisation d'un modèle Excel en utilisant les données exemples de
Dynamics 365 Sales Professional :
Exemple de personnalisation de données d'opportunité
1. Sélectionnez Activer la modification pour permettre la personnalisation de la feuille de calcul Excel.
2. Ajoutez une nouvelle colonne et nommez-la « Revenu attendu ».
3. Créez une formule pour le revenu attendu. Ne faites pas référence à des cellules en utilisant leur adresse ;
définissez plutôt des noms et utilisez-les.
4. Créez un tableau croisé et un graphique.

Placez du contenu utilisateur au-dessus ou à droite du tableau de données existant. Cela permet d'empêcher
le contenu d'être écrasé si vous ajoutez de nouvelles données dans Dynamics 365 Sales Professional
ultérieurement et si vous créez un modèle Excel.
Plus d'informations : Recommandations et points à prendre en compte pour l'utilisation de modèles Excel.
5. Enregistrez la feuille de calcul.
Vous êtes maintenant prêt à télécharger le modèle Excel dans Dynamics 365 Sales Professional.
Étape 3 : télécharger le modèle et le partager

Lorsque votre modèle Excel est personnalisé tel que vous le souhaitez, enregistrez-le pour pouvoir le télécharger
Les administrateurs peuvent utiliser la page Paramètres avancés pour télécharger le modèle Excel dans
[!NOTE]
Les utilisateurs de votre organisation peuvent voir les modèles disponibles en sélectionnant le bouton
Modèles Excel dans la barre de commandes dans la liste des enregistrements.
1. Sous Paramètres avancés , sélectionnez Modèles Excel et Word , puis sélectionnez Télécharger un
modèle .
2. Recherchez et téléchargez le fichier.
Vous pouvez voir le résumé du fichier que vous téléchargez.
4. Sélectionnez Terminer .
Recommandations et points à prendre en compte pour l'utilisation de
modèles Excel
Voici quelques notions clés que vous devez connaître pour créer et utiliser au mieux les modèles Excel dans
Testez vos modèles Excel.
Excel comporte de nombreuses fonctionnalités. Il est conseillé de tester vos personnalisations pour vérifier
que toutes les fonctionnalités Excel fonctionnent comme prévu dans vos modèles.
Données des modèles et préoccupations de confidentialité.
Par défaut, les données des tableaux croisés dynamiques ne sont pas mises à jour à l'ouverture d'une feuille
de calcul. Cela peut créer un problème de sécurité si certaines données des tableaux dynamiques ne doivent
pas être vues par certains utilisateurs ne disposant pas d'autorisations suffisantes.
Prenons l'exemple du scénario suivant :
Un administrateur Dynamics 365 Sales Professional crée un modèle avec des données sensibles dans
un tableau croisé dynamique et télécharge le modèle dans Dynamics 365 Sales Professional.
Un vendeur qui ne doit pas avoir accès aux données sensibles des tableaux croisés dynamiques
utilise le modèle pour créer un fichier Excel pour analyser des données.
Le résultat de ce scénario est que le vendeur peut voir les données des tableaux croisés dynamiques
chargées par l'administrateur Dynamics 365 Sales Professional incluant un accès à des vues pour lesquelles
il n'a pas les autorisations.
Par ailleurs, iOS ne prend pas en charge la mise à jour des données et des tableaux croisés dynamiques lors
de l'utilisation de l'application Microsoft Excel sur les appareils IOS.
IMPORTANT
Les données sensibles ne doivent pas être incluses dans les tableaux croisés et les tableaux croisés dynamiques.
Configurer les données des tableaux croisés dynamiques pour l'actualisation automatique
Par défaut, les données des tableaux croisés dynamiques ne s'actualisent pas automatiquement lorsque
vous ouvrez la feuille de calcul. Les autres types de graphique se mettent à jour automatiquement.
Dans Excel, cliquez avec le bouton droit sur le tableau croisé dynamique, puis sélectionnez Options de
tableau croisé dynamique > Actualiser les données à l'ouverture du fichier.
Insérer de nouvelles données
Si vous souhaitez ajouter du contenu au modèle Excel, placez vos données au-dessus ou à droite des
données existantes. Une seconde option consiste à placer votre nouveau contenu sur une deuxième feuille.
Les modèles Excel compor tant des images peuvent engendrer une erreur
Si vous tentez de visualiser des données Dynamics 365 Sales Professional avec un modèle Excel qui
comporte une image enregistrée, il est possible que l'erreur suivante s'affiche : « Une erreur s'est produite
lors de l'enregistrement de votre classeur. Par conséquent, le classeur n'a pas été enregistré. » Essayez de
supprimer l'image du modèle et de recharger le modèle dans Dynamics 365 Sales Professional.
Modèles Excel et application Office Mobile dans Windows 8.1
Les modèles Excel ne s'ouvrent pas sur les appareils Windows 8.1 avec l'application Office Mobile. Vous
recevrez le message d'erreur suivant : « Nous avons récupérer la plus grande partie possible de votre
document, mais vous ne pouvez pas le modifier. Essayez d'ouvrir et de réparer le document sur votre PC
pour résoudre le problème. »
Ce problème est connu. Utilisez les noms de colonne et de plage des tableaux dans les formules. Lorsque
vous créez des formules Excel, n'utilisez pas les en-têtes de colonne ou les numéros de cellules. En revanche,
utilisez les noms des colonnes du tableau, et définissez des noms pour les cellules ou des plages de cellules.
Voir aussi
Utiliser les modèles de document dans Dynamics 365 Sales Professional
Créer et gérer des modèles Word dans Dynamics 365
Sales Professional
IMPORTANT
Microsoft Word fournit de formidables moyens de présenter vos données Dynamics 365 Sales Professional dans
un document standardisé et correctement mis en page. Utilisez des modèles Word de façon que tous les
documents envoyés à vos clients soient cohérents conformément à la stratégie de marque de votre organisation.
Vous pouvez créer facilement et partager votre modèle avec d'autres personnes.
Une fois les modèles créés, les utilisateurs peuvent générer des documents standardisés automatiquement
renseignés avec les données Dynamics 365 Sales Professional en un seul clic.
Suivez les étapes de cette rubrique pour créer et utiliser correctement les modèles Word dans Dynamics 365 Sales
Professional.
Étape 1 : créer un modèle Word

1. Veillez à bien avoir le rôle Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Dynamics 365
Sales Professional.
3. Sous Paramètres avancés , sélectionnez Modèles Excel et Word .
4. Sélectionnez Nouveau modèle .
5. Dans le volet Créer un type de modèle , sélectionnez Modèle Word , puis sélectionnez Suivant .
6. Sélectionnez l'entité à laquelle le modèle s'applique. Le modèle utilise les données de cette entité.
7. Pour ajouter les champs que vous souhaitez inclure dans le modèle Word, sélectionnez Choisir les entités
associées . La boîte de dialogue Choisir une entité associée s'ouvre.
Les relations que vous sélectionnez dans cet écran déterminent les entités et les champs qui seront
disponibles ultérieurement quand vous aurez défini le modèle Word. Sélectionnez uniquement les relations
dont vous avez besoin pour ajouter des données Dynamics 365 Sales Professional au modèle Word.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé .
Voici quelques exemples de relations pour l'entité Compte :
Relation 1 à N. Un compte peut posséder plusieurs contacts.
Relation N à 1. Un prospect, un compte, un contact ou peuvent posséder plusieurs comptes.
Relation N à N. Un compte peut posséder plusieurs listes marketing. Une liste marketing peut
posséder plusieurs comptes.
NOTE
Pour assurer le téléchargement des documents en temps voulu, il existe une limite supérieure de 100 pour le nombre
d'enregistrements associés renvoyés pour chaque relation. Par exemple, si vous exportez un modèle pour un compte,
et que vous souhaitez inclure une liste de ses contacts, le document renverra au maximum 100 des contacts du
compte.
8. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une entité , sélectionnez Suivant .

9. Cliquez sur Télécharger pour créer un fichier Word sur votre ordinateur personnel avec l'entité exportée
incluse comme données XML.
10. Pour télécharger le modèle ultérieurement, activez la case à cocher Télécharger le modèle
ultérieurement , puis sélectionnez Suivant .
11. Pour télécharger le modèle une fois les données personnalisées, accédez à la liste des modèles, puis
sélectionnez Télécharger le modèle .
Pour plus d'informations, voir Étape 4 : Télécharger à nouveau un modèle Word dans l'application Sales.
Étape 2 : activer l'onglet Développeur

Ouvrez le fichier de modèle Word. À ce stade, le document semble être vide.
Pour afficher et ajouter des données XML Dynamics 365 Sales Professional, vous devez activer l'onglet
Développeur Word.
1. Accédez à Fichier > Options > Personnaliser le ruban , puis activez la case à cocher Développeur .
2. Sélectionnez OK .
L'onglet Développeur s'affiche maintenant dans le ruban Word.
Étape 3 : Définir le modèle Word

Utilisez le volet de mappage XML pour définir le modèle Word avec les champs d'entité Dynamics 365 Sales
Professional.
1. Dans votre modèle Word, sélectionnez Développeur > Volet de mappage XML .
Le schéma XML par défaut est sélectionné.
2. Sélectionnez le schéma XML Dynamics 365 Sales Professional. Il commencera par « urn:microsoft-
crm/document-template/ ».
IMPORTANT
Si vous constatez souvent des modifications accidentelles qui entraînent le figeage de Word ou une dégradation des
performances, veillez à désactiver les options de correction automatique conformément à la section : « Un problème
connu et comment l'éviter ».
3. Développez l'entité pour voir tous les champs disponibles, cliquez avec le bouton droit sur le champ que
vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Insérer un contrôle de contenu > Texte brut .
Le champ de Dynamics 365 Sales Professional est ajouté au modèle Word.
Ajoutez des champs d'entité supplémentaires, ajoutez des étiquettes et du texte descriptifs et mettez le
document en forme.
Un modèle terminé peut ressembler à ceci :
Certains champs de contrôle de contenu que vous avez entrés comportent probablement plusieurs lignes
de données. Par exemple, des comptes comportent plus d'un contact. Pour inclure toutes les données dans
votre modèle Word, définissez le champ de contrôle de contenu pour la répétition.
Définir le champ de contrôle de contenu pour la répétition
1. Placez les champs avec des données répétitives dans une ligne du tableau.
2. Sélectionnez la ligne complète du tableau dans le modèle.
3. Dans le volet de mappage XML, cliquez avec le bouton droit sur la relation qui contient les champs de
contrôle de contenu, puis sélectionnez Répétition .
Lorsque vous utilisez le modèle Word dans Dynamics 365 Sales Professional pour créer un document, le tableau
sera rempli automatiquement avec plusieurs lignes de données.
Lorsque le modèle comporte les champs et la mise en forme que vous souhaitez, enregistrez-le et téléchargez-le
Étape 4 : télécharger le modèle Word à nouveau dans l'application

Sales
Lorsque votre modèle Word est établi tel que vous le souhaitez, enregistrez-le pour pouvoir le télécharger dans
Un administrateur peut utiliser la page Paramètres avancés pour télécharger le modèle Word dans Dynamics
365 Sales Professional.
NOTE
Les utilisateurs de votre organisation peuvent voir les modèles disponibles en sélectionnant le bouton Modèles Word dans
la barre de commandes dans la liste des enregistrements.
1. Dans l'application Sales Professional, accédez à Paramètres avancés > Modèles Excel et Word .
2. Sélectionnez Télécharger le modèle .
3. Recherchez et téléchargez le fichier.
Vous pouvez voir le résumé du fichier que vous téléchargez.
5. Sélectionnez Terminer .
Voir aussi
Utiliser des modèles de documents pour créer des documents normalisés
Activer la génération automatique des devis et des
factures
IMPORTANT
Vérifiez que tous les devis et factures que votre équipe de vente envoie aux clients respectent un format et une
stratégie de marque cohérents en activant la génération automatique des devis et des factures.
1. Assurez-vous de disposer d'un rôle de gestionnaire de Sales Professional ou d'administrateur système de
manière à pouvoir activer la génération automatique de documents de devis ou de facture.
3. Sous Paramètres avancés , sélectionnez Devis à facturer .
4. Pour activer la génération automatique des documents de devis, activez la case à cocher Générer
automatiquement le devis en tant que document Word , puis sélectionnez le modèle Word de devis
dans la liste déroulante.
5. Pour activer la génération automatique des documents de facture, activez la case à cocher Générer
automatiquement la facture en tant que document Word , puis sélectionnez le modèle Word de
facture dans la liste déroulante. Tous les modèles prêts à l'emploi et modèles personnalisés que vous avez
créés sont disponibles dans la liste déroulante.
Voir aussi
Exporter des données ou un modèle dans Dynamics
365 Sales Professional
IMPORTANT
Présentez des informations liées aux ventes à une personne qui n'a pas accès à l'application Sales Professional en
exportant les données vers une feuille de calcul Microsoft Excel statique.
Vous pouvez simplement exporter les données à partir d'une liste vers un fichier statique Excel ou vous pouvez
exporter un modèle.
Lorsque vous exportez un modèle, une feuille de calcul prête à l'emploi avec des en-têtes de colonne
correspondant à l'un des champs de l'enregistrement est créée pour vous. Le modèle Excel peut être utilisé pour
importer des enregistrements de manière homogène dans l'application Sales.
Où puis-je trouver les options d'exportation ?

Vous pouvez exporter des données et des modèles à partir des Paramètres avancés.
Lorsque vous exportez des données ou un modèle, vous devez sélectionner l'entité à partir de laquelle exporter les
données ou le modèle, comme Prospect ou Opportunité.
Vous pouvez également choisir la vue qui sera utilisée pour l'exportation. Si vous ne choisissez pas de vue, la vue
par défaut est sélectionnée et les données ou le modèle pour toutes les colonnes de cette vue sont exportés.
Voir aussi
Importer des données
Activer ou désactiver la génération de fichiers PDF
depuis les enregistrements de ventes
La fonctionnalité de génération de PDF permet à vos utilisateurs de générer des fichiers PDF directement à partir
d'enregistrements de vente. La possibilité de créer des fichiers PDF est prise en charge sur les entités suivantes :
Comptes, Contacts, Prospects, Opportunités, Devis, Commandes et Factures. Vous pouvez sélectionner les entités
pour lesquelles activer la génération de PDF.
1. Sur le plan de site, sous Configuration , sélectionnez Paramètres des ventes .
2. Sous Paramètres avancés , sélectionnez Génération de fichier PDF .
3. Pour activer ou désactiver la génération de PDF, sur la page Générer un fichier PDF , sous Indiquez si les
fichiers PDF peuvent être créés, enregistrés et envoyés par courrier électronique en fonction
des enregistrements d'entité Dynamics 365 Sales , définissez le bouton d'entité sur Activé ou
Désactivé . Par exemple, si vous souhaitez activer la génération de PDF sur les enregistrements
d'Oppor tunité , définissez le basculement Opportunité sur Activé .
Voir aussi
Créer des fichiers PDF à partir des enregistrements de vente
Activer la personnalisation du formulaire Fermeture
d'opportunité (Sales Professional)
Pour autoriser les utilisateurs de votre organisation à capturer des détails plus adaptés sur une fermeture
d'opportunité, un administrateur système peut autoriser la personnalisation du formulaire Fermeture
d'opportunité.
Pour activer la personnalisation :
1. Dans votre application, dans la barre de navigation, cliquez l'icône Paramètres , puis sélectionnez
La page Paramètres de gestion d'entreprise s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.
3. Sélectionnez Paramètres du système .
4. Dans la boîte de dialogue Paramètres système , dans l'onglet Ventes , définissez le champ Personnaliser
le formulaire Fermer l'oppor tunité sur Oui .
Voir aussi
Autoriser l'ajout de produits sans tarifs associés (Sales
Professional)
Lorsque vous ajoutez des produits à des opportunités, devis, commandes, ou factures, parfois, les commerciaux
doivent indiquer les prix des produits ad hoc. Vous pouvez autoriser vos commerciaux d'ajouter des produits sans
associer de tarifs en premier.
Rendre les tarifs facultatifs

1. Dans votre application, sur la barre de navigation, sélectionnez l'icône Paramètres , puis sélectionnez
4. Dans la boîte de dialogue Paramètres système , dans l'onglet Ventes , définissez le champ Rendre les
tarifs facultatifs sur Oui .
Voir aussi
Ajouter des produits à un devis, une commande ou une facture
Définir l'expérience de qualification du prospect
Donnez à vos commerciaux la souplesse de choisir quels enregistrements créer : compte, contact ou opportunité,
lorsqu'un prospect est qualifié.
Pour définir l'expérience :
1. Dans l'application Sales, sélectionnez l'icône Paramètres , puis sélectionnez Paramètres avancés .
2. Sélectionnez Paramètres , puis Administration puis Paramètres système .
3. Cliquez sur l'onglet Sales .
4. Sous Qualifier l'expérience du prospect , définissez Créer des enregistrements Compte, Contact et
Oppor tunité par défaut lors de la qualification d'un prospect sur Non .
Cela invite les commerciaux à sélectionner les types d'enregistrements à créer une fois un prospect qualifié.
Si vous définissez Créer des enregistrements Compte, Contact et Oppor tunité par défaut lors de la
qualification d'un prospect sur Oui , les enregistrements Compte, Contact et Opportunité sont créés par défaut.
Ce comportement s'applique à tous les prospects qualifiés une fois ce paramètre mis à jour.
Voir aussi
Création ou gestion des prospects
Configurer la messagerie améliorée (Sales
Professional)
Avant que les commerciaux puissent utiliser la messagerie améliorée, vous devez l'activer.
IMPORTANT
L'expérience de messagerie améliorée est disponible uniquement pour les activités de messagerie créées à partir de la section
Chronologie de n'importe quelle application pilotée par modèle.
Pour activer la messagerie améliorée :

1. Dans votre application, sélectionnez l'icône Paramètres , puis sélectionnez Paramètres avancés .

2. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres > Administration .
4. Sous l'onglet E-mail de la boîte de dialogue Paramètres du système , cochez la case Créez plusieurs
tâches, composez et enregistrez des brouillons à l'aide de fenêtres contextuelles de messagerie
lors de la création de courrier électronique à par tir de la chronologie .
Voir aussi
Envoyer des e-mails en utilisant l'expérience de messagerie améliorée
Ajouter le contrôle Kanban aux entités d'opportunité
ou d'activité (Sales Professional)
Les vues Kanban aident les vendeurs à gérer efficacement leurs opportunités et leurs activités. Ajoutez le contrôle
Kanban à l'entité d'opportunité et d'activité pour que les vendeurs puissent utiliser les vues Kanban. À l'instar
d'autres contrôles personnalisés, le contrôle Kanban est pris en charge sur toutes les vues.
IMPORTANT
Le contrôle Kanban fonctionne uniquement sur l'entité Opportunité ou Activité.
Pour ajouter le contrôle :


2. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres , puis sous Personnalisation , sélectionnez
Personnalisations .
3. Sélectionnez Personnaliser le système .
4. Sous Composants dans l'explorateur de solutions, développez Entités , puis sélectionnez Oppor tunité ou
Activité .
5. Accédez à l'onglet Contrôles et sélectionnez Ajouter un contrôle .
6. Dans la boîte de dialogue Ajouter un contrôle , sélectionnez Kanban , puis Ajouter .

Le contrôle Kanban est ajouté à la liste des contrôles disponibles.
7. La grille en lecture seule est l'option par défaut, donc lorsque les utilisateurs sélectionnent Oppor tunités à
partir du plan du site, ils voient une grille d'opportunités en lecture seule. Pour faire de la vue Kanban la vue
par défaut, sélectionnez le bouton radio du contrôle Kanban pour les options correspondantes.
8. Sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications.

9. Pour publier les modifications que vous avez effectuées, sélectionnez Publier .
Que ne pouvez-vous pas personnaliser ?

Il existe des restrictions de personnalisation que vous devez connaître :
Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des champs des cartes dans les couloirs de nage de la vue
Kanban.
Il n'est pas possible d'avoir une vue Kanban basée sur les rôles.
La vue Kanban Activité n'est disponible que pour le champ Statut. Vous ne pouvez pas configurer la vue
Kanban Activité pour un champ de groupe d'options autre que « Statut ».
Pour la vue Kanban Opportunité :
Bien que vous puissiez personnaliser le processus de vente d'entreprise « Processus de vente
d'opportunité » prêt à l'emploi, vous ne pouvez pas personnaliser la vue Kanban pour utiliser un flux des
processus d'entreprise autre que le processus de vente d'opportunité.
La vue Kanban Opportunité basée sur un statut n'est disponible que pour le champ Statut. Vous ne
pouvez pas configurer cette vue Kanban pour un champ de groupe d'options autre que « Statut ».
Dans la vue Kanban Opportunité, l'agrégation est prise en charge uniquement pour le champ Revenu
estimé de l'entité Opportunité. Vous ne pouvez pas configurer la vue Kanban pour que l'agrégation soit
effectuée sur d'autres champs.
Voir aussi
Travailler avec des opportunités dans la vue Kanban
Activer l'expérience améliorée de l'ajout de produits
[Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l'objet de modifications.]
Augmentez la productivité du vendeur en permettant une expérience améliorée pour la recherche et l'ajout de
produits aux opportunités. Avec l'expérience de messagerie améliorée, les commerciaux peuvent :
Rechercher des produits.
Voir les détails du produit en ligne.
Comparer les produits avant de les sélectionner.
Ajouter plusieurs produits en une seule fois.
IMPORTANT
L'expérience améliorée « ajouter un produit » est une fonctionnalité d'évaluation. Une fonctionnalité préliminaire est une
fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les
clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas
destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.
Des modifications doivent être apportées à cette fonctionnalité, vous ne devez donc pas l'utiliser en production. Utilisez-la
uniquement dans des environnements de test ou de développement.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique Microsoft
Dynamics 365 ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités préliminaires ne
sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d'utilisation supplémentaires.
Pour activer l'expérience améliorée


4. Dans la boîte de dialogue Paramètres système , sur l'onglet Ventes , définissez Expérience produit
améliorée sur Oui .
Voir aussi
Ajouter des produits à une opportunité en utilisant l'expérience améliorée
Personnaliser les formulaires (Sales Professional)
IMPORTANT
Dans Dynamics 365 Sales Professional, les formulaires fournissent l'interface qui permet aux utilisateurs
d'interagir avec les données dont ils ont besoin pour leur travail. Il est important que les formulaires soient conçus
pour permettre aux utilisateurs de rechercher ou d'entrer rapidement les informations dont ils ont besoin. Vous
pouvez utiliser le concepteur de formulaires pour personnaliser les formulaires inclus dans Dynamics 365 Sales
Professional afin de répondre aux besoins de votre organisation.
IMPORTANT
Seules les personnalisations apportées dans l'application sont prises en charge. Vous ne devez pas essayer de personnaliser
vos formulaires en dehors de l'application elle-même.
Comment les formulaires s'associent-ils aux entités ?

Un formulaire est un ensemble de champs de saisie de données qui correspond aux éléments que votre
organisation suit pour une entité donnée. Par exemple, votre organisation peut posséder des champs qui suivent
les commandes précédentes d'un client et les dates spécifiques des nouvelles commandes demandées.
Lorsque vous publiez un formulaire personnalisé, vous publiez une version mise à jour de l'entité associée au
formulaire.
Quels formulaires pouvez-vous personnaliser ?

Vous pouvez personnaliser l'un des formulaires suivants dans Dynamics 365 Sales Professional :
Compte
Contact
Facture
Prospect
Opportunité
Devis
Pour accéder aux formulaires :
2. Sous Personnalisation , sélectionnez Formulaires .
Vous verrez la liste des formulaires disponibles.
La page indique la date où le formulaire a été publié, et si ce formulaire est actif ou non.
3. Pour ouvrir un formulaire, choisissez simplement le formulaire souhaité dans la colonne Nom , ou
sélectionnez un formulaire, puis choisissez Modifier au-dessus du champ de recherche.
Pour plus d'informations sur la création de formulaires, voir Créer et concevoir des formulaires.
Voir aussi
Personnaliser les vues (Sales Professional)
IMPORTANT
Dans Dynamics 365 Sales Professional, utilisez les vues pour définir la manière dont une liste d'enregistrements
pour une entité spécifique est affichée dans l'application. Une vue définit :
Les colonnes à afficher.
La largeur des colonnes affichées.
Comment la liste des enregistrements est triée par défaut.
Les filtres par défaut appliqués pour limiter les enregistrements qui apparaissent dans la liste.
Les enregistrements qui sont visibles dans différentes vues sont affichés dans une liste, parfois appelée grille, qui
fournit souvent des options de sorte que les utilisateurs puissent modifier le tri par défaut, la largeur des colonnes
et les filtres pour voir plus facilement les données qui sont importantes à leurs yeux. Les vues définissent
également la source de données pour les graphiques utilisés dans l'application.
Types de vues
Il existe deux types de vues dans Dynamics 365 Sales Professional : les vues système et personnelles. Les vues
système sont des vues qui sont incluses dans l'application ou créées par les personnalisateurs et rendues
disponible à certains ou tous les utilisateurs. En tant qu'administrateur système ou personnalisateur, vous pouvez
modifier les vues système. Les vues système sont des vues spéciales dont dépend l'application, qui existent pour
les entités système ou sont créées automatiquement lorsque vous créez des entités personnalisées. Ces vues ont
des objectifs spécifiques et des fonctionnalités supplémentaires.
Les vues personnelles sont créées par des utilisateurs individuels. Elles sont visibles uniquement de ces utilisateurs
ou d'autres utilisateurs avec lesquels ils choisissent de partager leurs vues personnelles. En tant qu'utilisateur, vous
pouvez créer une vue personnelle basée sur une vue un système ou publique. Vous ne pouvez pas créer de vue
système ou publique basée sur une vue personnelle.
Cette rubrique explique comment créer des vues système en tant que personnalisateur.
Ouvrir une vue système

2. Sous Personnalisation , sélectionnez Vues .
3. Dans la colonne Nom , sélectionnez la vue à ouvrir. Ou bien, si vous souhaitez rechercher une vue, sous
Liste des vues système dans l'angle supérieur gauche, dans la zone Rechercher des enregistrements ,
entrez tout ou partie du nom de la vue que vous souhaitez rechercher, puis sélectionnez l'icône de loupe.
Créer une vue système

Vous pouvez créer vos propres vues, spécifiques aux pratiques et processus de votre organisation.
2. Sous Personnalisation , sélectionnez Vues .
3. Dans la page Vues , sélectionnez Créer dans le coin supérieur droit.
4. Sélectionnez l'entité à utiliser pour la vue.
5. Sélectionnez Accéder au Concepteur de vues dans la partie inférieure du volet.
6. Pour ajouter un nom, à savoir le nom affiché dans la liste des vues :
a. Sélectionnez Cliquer pour ajouter le nom de la vue dans le coin supérieur gauche de l'écran.
b. Entrer le nom de votre vue.
Le nom est défini lorsque vous cliquez ou appuyez en dehors de la zone de texte. Vous pouvez
modifier le nom ultérieurement en cliquant dessus à nouveau, ou en le modifiant dans l'onglet
Propriétés .
Ajouter une colonne à votre vue

Les vues affichent les enregistrements dans une table contenant des lignes et des colonnes. Chaque ligne est un
enregistrement, et les champs des enregistrements sont déterminés par les colonnes que vous ajoutez à la vue.
1. Dans le concepteur, sélectionnez Ajouter dans le coin supérieur gauche.
2. Sélectionnez Entité principale ou Entité associée pour afficher la liste des champs disponibles sur
l'onglet Composants .
3. Effectuez l’une des opérations suivantes :
Double-cliquez sur le nom du champ à ajouter. Il est ajouté comme dernière colonne dans la vue.
Faites glisser le champ sur la grille. Vous pouvez faire glisser le champ pour le positionner avant une
colonne existante lorsque vous l'ajoutez.
Sélectionnez le champ et appuyez sur Entrée.
Vous pouvez également déplacer les colonnes une fois que vous les avez ajoutées à votre vue.
Définir la largeur de colonne

Après avoir ajouté les colonnes, vous pouvez modifier la largeur de la colonne.
1. Sélectionnez la colonne dans la vue.
2. Dans l'onglet Propriétés , définissez la largeur sur la valeur souhaitée à l'aide des flèches pour augmenter
ou diminuer la largeur de colonne.
Définir l'ordre de tri principal et secondaire des colonnes

Lorsqu'une vue est ouverte, les enregistrements affichés sont triés dans l'ordre dans lequel vous avez créé la vue.
Vous pouvez effectuer le tri sur une seule colonne ou trier deux colonnes avec un ordre de tri principal et
secondaire. Lorsque la vue est ouverte, les enregistrements sont triés par la colonne de tri principal, puis par la
colonne de tri secondaire.
NOTE
Vous pouvez définir l'ordre de tri principal et secondaire sur les colonnes de l'entité principale.
1. Sélectionnez la colonne à utiliser comme ordre de tri principal ou secondaire.

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Tri principal ou Tri secondaire .
NOTE
Si vous supprimez la colonne définie comme tri principal, la colonne définie comme tri secondaire devient le tri
principal.
Définir l'ordre de tri principal
Vous pouvez définir l'ordre de tri comme croissant ou décroissant pour la colonne définie comme colonne de tri
principal :
1. Sélectionnez la colonne définie comme tri principal.
2. Choisissez la flèche en regard du nom pour modifier l'ordre.
Lorsque la flèche pointe vers le haut, l'ordre de tri est croissant. Lorsque la flèche pointe vers le bas, l'ordre de tri
est décroissant.
Réorganiser les colonnes d'une vue

Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes déjà incluses dans votre vue.
1. Sélectionnez la colonne à supprimer.
2. Faites glisser la colonne à l'emplacement où vous souhaitez la déplacer.
Un indicateur visuel apparaît lorsque vous placez la colonne à un emplacement autorisé.
NOTE
Vous pouvez également réorganiser les colonnes grâce aux raccourcis clavier Ctrl+X et Ctrl+V.
Supprimer une colonne d'une vue

Vous pouvez supprimer une colonne d'une vue système par défaut, ou une colonne que vous avez ajoutée à un
formulaire mais que vous n'utilisez plus.
1. Sélectionnez la colonne à supprimer.
2. Sélectionnez Supprimer .
Définir des critères de filtre
Vous pouvez définir des critères de filtre de manière à ce que seul un sous-ensemble des enregistrements s'affiche
dans une vue. Lorsqu'un utilisateur ouvre la vue, seuls les enregistrements qui répondent aux critères de filtre
définis s'affichent. Vous pouvez sélectionner des champs des entités principales et associées pour appliquer un
filtre.
1. Dans le concepteur, développez la section Critères de filtre .
2. Sélectionnez Ajouter un filtre .

3. Dans le menu déroulant Sélectionner , sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.
4. Dans la liste déroulante de la deuxième colonne, sélectionnez l'opérateur à utiliser pour le filtre. Les
opérateurs disponibles dépendent du champ sélectionné.
5. Entrez une valeur de filtre dans le champ de la troisième colonne.

Regrouper plusieurs filtres
Vous pouvez ajouter plusieurs filtres à votre vue si vous souhaitez filtrer les enregistrements à l'aide de plusieurs
champs, puis regrouper selon les champs :
1. Sélectionnez Ajouter le filtre pour ajouter un filtre supplémentaires à votre vue.
2. Sélectionnez l'opérateur à utiliser et entrez une valeur selon laquelle appliquer un filtre.
3. Activez la case à cocher en regard de chaque ligne de critère de filtre.
4. Sélectionnez Groupe Et ou Groupe Ou pour regrouper les filtres.

Lorsque vous sélectionnez Groupe Et , les enregistrements répondant aux deux critères sont affichés dans
la vue. Lorsque vous sélectionnez Groupe Ou , les enregistrements répondant à l'un des critères sont
affichés. Par exemple, dans l'exemple précédent, pour afficher les enregistrements des contacts ayant une
adresse à Seattle ou à Portland, sélectionnez Groupe Ou .
Supprimer un groupe de filtres

1. Activez la case à cocher du groupe.
2. Choisissez Dégrouper .
Effacer les filtres

Vous pouvez supprimer tous les filtres que vous avez créés :
1. Dans la section Critères de filtre , sélectionnez Effacer .
Enregistrer une vue

Lorsque vous utilisez votre vue, enregistrez-la souvent pour éviter de perdre toutes les modifications.
Dans le concepteur, choisissez un des éléments suivants dans l'angle supérieur droit :
Pour enregistrer sans fermer le concepteur, sélectionnez Enregistrer
Si vous avez terminé de personnaliser votre vue, sélectionnez Enregistrer et fermer .
NOTE
Pour faire une copie de votre vue, sélectionnez Enregistrer sous pour enregistrer la vue active sous un autre nom.
Publier une vue système

Lorsque vous avez terminé de créer ou de mettre à jour une vue, vous devez la publier pour que les utilisateurs de
votre organisation puissent l'utiliser :
1. Ouvrez la vue à publier.
2. Dans le concepteur, sélectionnez Publier .
Voir aussi
IMPORTANT
Avec Dynamics 365 Sales Professional, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs entrent des données de
façon cohérente et suivent les mêmes étapes chaque fois qu'ils travaillent avec un client en créant un flux de
processus d'entreprise. Par exemple, vous pouvez vouloir créer un flux de processus d'entreprise si vous souhaitez
que tout le monde gère les demandes de service clientèle de la même manière, ou exiger des utilisateurs d'obtenir
l'approbation d'une facture avant d'envoyer une commande.
Les flux des processus d'entreprise utilisent la même technologie sous-jacente que d'autres processus, mais les
fonctionnalités qu'ils fournissent sont très différentes d'autres fonctionnalités qui utilisent des processus.
Les flux des processus d'entreprise permettent de définir un ensemble de phases et d'étapes qui sont affichées
dans un contrôle en haut d'un formulaire. Chaque phase contient un groupe d'étapes. Chaque étape représente un
champ dans lequel les données peuvent être entrées. Les utilisateurs avancent à l'étape suivante en utilisant le
bouton Phase suivante . Vous pouvez rendre une étape obligatoire de sorte que les utilisateurs doivent entrer
des données dans le champ correspondant avant de pouvoir passer à la phase suivante. Cela est appelé « passage
d'étapes » ou « stage-gating ».
Les flux des processus d'entreprise semblent relativement simples comparés à d'autres types de processus. Cela
est dû au fait qu'ils ne fournissent pas de logique métier ou d'automatisation conditionnelle en complément d'une
expérience transparente de saisie des données et de contrôle de saisie par phases. Toutefois, si vous les combinez
avec d'autres processus et personnalisations, ils peuvent jouer un rôle important en permettant un gain de temps,
la réduction des coûts de formation et l'augmentation de l'adoption par les utilisateurs.
Entités disponibles pour les flux des processus d'entreprise

Les entités sont des ensembles d'enregistrements. Vous pouvez utiliser les entités suivantes pour créer des flux
des processus d'entreprise dans Dynamics 365 Sales Professional :
Compte
Contact
Facture
Prospect
Opportunité
Devis
Vous pouvez utiliser les entités suivantes dans les phases supplémentaires ajoutées à un flux des processus
d'entreprise :
Compte
Rendez-vous
Contact
Facture
Prospect
Opportunité
Produit
Devis
Tâche
Équipes
User
Créer un flux de processus d'entreprise

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
3. Sous Personnalisation , sélectionnez Flux des processus d'entreprise .
4. Sur la page Flux des processus d'entreprise , sélectionnez Créer .

5. Entrez un nom pour le flux des processus d'entreprise dans le champ Nom .
Le nom du processus ne doit pas nécessairement être unique, mais il doit être significatif pour les
utilisateurs qui choisissent un processus. Vous pouvez le modifier ultérieurement.
6. Dans la liste Entité , sélectionnez l'entité sur laquelle vous souhaitez baser le processus.
L'entité sélectionnée affecte les champs disponibles pour les étapes qui peuvent être ajoutées à la première
phase du flux de processus. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre après avoir enregistré le processus.
7. Sélectionnez Lancer le concepteur .
Le nouveau processus est créé, et le concepteur de flux des processus d'entreprise s'ouvre avec une phase
unique déjà créée pour vous.
Ajouter des phases à votre flux des processus d'entreprise
Si vos utilisateurs progressent d'une phase à une autre dans le processus :
1. Faites glisser un composant Phase de l'onglet Composants vers un signe + dans le concepteur.
2. Pour définir les propriétés d'une phase, sélectionnez la phase, puis définissez les propriétés dans l'onglet
Propriétés à droite de l'écran :
a. Entrez un Nom complet .
b. Le cas échéant, sélectionnez une Catégorie pour la phase. La catégorie (telle que Inclure ou
Développer ) apparaît sous la forme d'un chevron dans la barre de processus.
Vous pouvez sélectionner parmi les catégories suivantes :
Inclure
Développer
Proposer
Fermer
Identifier
Rechercher
Résoudre
Approbation
c. Sélectionnez Relation , le cas échéant. Les sélections disponibles pour Relation peuvent varier en
fonction de l'entité sélectionnée pour la phase. Dans certains cas, il n'y a aucune sélection pour
Relation .
Entrez des relations lorsque la phase précédente dans le processus est basée sur une autre entité
(type d'enregistrement). Il est recommandé de sélectionner une relation pour les motifs suivants :
Les relations contiennent souvent des mappages d’attribut qui reportent automatiquement
les données entre les enregistrements, afin de réduire la saisie de données.
Lorsqu'un utilisateur sélectionne Phase suivante dans la barre de processus pour un
enregistrement, tous les enregistrements qui utilisent la relation seront également répertoriés
dans le flux de processus, ce qui encourage la réutilisation des enregistrements dans le
processus. En outre, vous pouvez utiliser les workflows pour automatiser la création
d'enregistrements afin que l'utilisateur le sélectionne simplement au lieu de le créer. Cela
simplifie davantage le processus.
d. Lorsque vous avez terminé de modifier les propriétés, sélectionnez Appliquer .
Ajouter des étapes de données à une phase
1. Pour afficher les Étapes de données d'une phase, choisissez Détails dans le coin inférieur droit de la
phase.
2. Pour ajouter des étapes supplémentaires, faites glisser le composant Étape des données vers la phase
depuis l'onglet Composants .
3. Sélectionnez l'étape, puis définissez les propriétés dans l'onglet Propriétés :
a. Entrez un nom pour l'étape.
b. Si vous voulez que les utilisateurs entrent des données pour terminer une étape, sélectionnez le
champ approprié dans la liste déroulante Champ de données .
c. Activez la case à cocher Obligatoire si les utilisateurs doivent renseigner le champ pour terminer
l'étape et pour passer à la phase suivante du processus.
d. Si vous avez plusieurs Étapes de données , sélectionnez la séquence de l'étape.
e. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Appliquer .
Ajouter une branche (condition) au processus
1. Pour ajouter une condition de branchement, faites glisser le composant Condition de l'onglet
Composants vers le signe + entre deux phases.
2. Sélectionnez la condition, puis définissez les propriétés dans l'onglet Propriétés .
3. Lorsque vous avez terminé de définir les propriétés de la condition, sélectionnez Appliquer .
Ajouter un workflow
1. Pour appeler un workflow, faites glisser un composant Workflow de l'onglet Composants vers une phase
ou vers l'élément Workflow global du concepteur. Que vous ajoutiez un workflow à une phase ou à un
élément Workflow global , cela dépend de ce qui suit :
Faites-le glisser vers une phase lorsque vous souhaitez déclencher le workflow à l'entrée ou à la
sortie de la phase. Le composant de workflow doit être basé sur la même entité principale que la
phase.
Faites-le glisser vers l'élément Workflow global dans le coin inférieur droit du concepteur si vous
souhaitez déclencher le workflow lorsque le processus est activé ou lorsque le processus est archivé
(lorsque le statut passe à Terminé ou Abandonné ). Le composant de workflow doit être basé sur la
même entité principale que le processus.
2. Sélectionnez le workflow, puis définissez les propriétés dans l'onglet Propriétés :
a. Entrez un nom complet.
b. Sélectionnez quand le workflow doit être déclenché.
c. Éventuellement, dans la zone Workflow , recherchez un workflow actif à la demande existant
correspondant à l'entité de la phase.
d. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Appliquer .
Définir l'ordre des flux des processus
S'il existe plusieurs flux de processus d'entreprise pour une entité, vous devez définir lequel attribuer
automatiquement aux enregistrements.
Pour définir l'ordre :
Dans la barre de commandes, sélectionnez Ordre des flux des processus .
Pour les nouveaux enregistrements, ou ceux qui n'ont pas déjà de flux de processus associé, le premier flux des
processus d'entreprise auquel un utilisateur accède est celui qui sera utilisé.
Valider et enregistrer le flux des processus d'entreprise
1. Pour valider le flux de processus d'entreprise, choisissez Valider dans la barre de commandes. Toutes les
erreurs dans le flux des processus d'entreprise sont mises en surbrillance en rouge. Vous devrez les corriger
avant d'enregistrer le flux des processus d'entreprise.
2. Pour enregistrer le processus comme brouillon tout en continuant de l'utiliser, sélectionnez Enregistrer sur
la barre de commandes.
Activer un flux des processus d'entreprise
Pour activer le processus et le rendre disponible pour vos utilisateurs, sélectionnez Activer dans la barre de
commandes.
Modifier le flux des processus d'entreprise
Vous pouvez modifier les flux des processus d'entreprise existants, si nécessaire. Si vos processus d'entreprise
changent, ou si vous souhaitez simplement apporter des modifications mineures, il vous suffit d'ouvrir le flux des
processus d'entreprise et de modifier la plupart des propriétés.
Vous pouvez modifier les éléments suivants :
Phases ou autres composants
Propriétés des composants existants
Nom
Description
Vous ne pouvez pas modifier les éléments suivants :
Entité sur laquelle le flux des processus est basé
Nom système du flux des processus d'entreprise
Propriétaire
Catégorie
Pour modifier un flux des processus d'entreprise :
2. Sous Personnalisation , sélectionnez Flux des processus d'entreprise .
3. Sélectionnez le nom de flux des processus d'entreprise à modifier dans la colonne Nom du processus .
Supprimer un composant de votre flux des processus d'entreprise
1. Sélectionnez le composant dans le concepteur, puis sélectionnez Supprimer en haut de l'écran (ou
appuyez sur la touche Supprimer).
2. Dans la boîte de dialogue Confirmation de la suppression , cliquez sur OK .
3. Éventuellement, sélectionnez Valider pour confirmer que la suppression n'a pas résulté d'erreurs dans
votre flux des processus d'entreprise.
4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Ajouter des composants à votre flux des processus d'entreprise
Pour ajouter des phases supplémentaires et modifier les propriétés des composants de votre flux des processus
d'entreprise, suivez les procédures pour créer un flux des processus d'entreprise précédemment dans cette
rubrique.
Créer une image de votre flux des processus d'entreprise
Vous pouvez facilement créer une image de votre flux des processus d'entreprise dans le concepteur. Cela peut
faciliter le partage du flux des processus avec d'autres, ou pour imprimer le flux des processus. L'image est créée
dans le format PNG (.png). Seul le canevas de conception est capturé dans l'image créée. Il ne capturera pas les
icônes de commande ou les onglets Composants et Propriétés .
Pour créer l'image :
Ouvrez le flux des processus d'entreprise à partir duquel créer une image, puis choisissez Instantané en haut
de l'écran. Le fichier .png créé apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Voir aussi
Autorisez les directeurs commerciaux à obtenir des informations clés des informations que les commerciaux
fournissent lors de la fermeture d'une opportunité.
Les administrateurs système ou les personnalisateurs peuvent ajouter l'entité Fermeture d'opportunité à
l'application Sales Professional, et utiliser le formulaire de création rapide Fermeture d'oppor tunité pour ajouter
des champs personnalisés, afin que les commerciaux puissent entrer des détails importants indiquant la raison
pour laquelle une opportunité a été fermée. Les directeurs commerciaux peuvent utiliser ces données pour savoir
quels produits fonctionnent bien et développer une meilleure stratégie.
Quelles personnalisations sont-elles possibles ?

Personnalisation de l'entité Fermeture d'opportunité pour ajouter des champs personnalisés.
IMPORTANT
Vous ne pouvez pas supprimer les champs prêts à l'emploi ou personnaliser la relation d'entité.
La personnalisation du formulaire de création rapide Fermeture d'opportunité pour entrer des détails, tels
que la marge bénéficiaire, le produit gagnant, etc., lors de la fermeture d'une opportunité.
Personnalisation du formulaire pour ajouter des validations côté client. Par exemple, si une opportunité est
fermée comme Conclue, la marge bénéficiaire (champ personnalisé) est obligatoire.
Personnalisation du formulaire Informations sur la fermeture d'opportunité pour afficher les détails de
l'opportunité fermée
Personnalisation des vues
Pour capturer toute information personnalisée supplémentaire lors de la clôture de l'opportunité, des attributs
personnalisés (champs) doivent être ajoutés à l'entité Clôture de l'opportunité et à leurs formulaires. Si ces
informations supplémentaires doivent être mises à disposition sur d'autres entités, les données doivent être
conservées dans les deux entités. Après avoir créer une Fermeture d'oppor tunité , les données des attributs
personnalisés qui doivent être disponibles dans d'autres enregistrements d'entité doivent être mises à jour dans
les autres enregistrements d'entité. Exemple : Si le formulaire Fermeture d'oppor tunité doit capture son
« Processus d'achat », qui appartient à l'entité Opportunité, l'attribut « Processus d'achat » doit être tenu à jour
dans les entités Fermeture d'oppor tunité et Oppor tunité et que les données entre les deux entités doivent être
synchronisées. Vous pouvez écrire un code côté client (script de formulaire ou ressources web) ou un plug-in côté
serveur pour garder les données synchronisées entre les deux entités.
NOTE
Vous pouvez observer des problèmes de cohérence des données si la valeur de l'attribut dans Fermeture d'opportunité
n'est pas synchronisée avec l'entité principale lorsqu'une Opportunité est fermée ou si l'attribut est mis à jour dans l'entité
principale une fois l'Opportunité fermée.
Pour savoir comment activer l'expérience de personnalisation des opportunités, consultez Activer la personnalisation du
formulaire Fermeture d'opportunité
Ajouter une entité Fermeture d'opportunité au module d'application

Sales Professional
2. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres , puis sous Application , sélectionnez Mes
applications .
3. Dans le titre Sales Professional, sélectionnez l'icône Plus d'options , puis sélectionnez Ouvrir dans le
concepteur d'application .
Le concepteur d'application s'ouvre.

4. Sélectionnez Ajouter, puis sous Objets façonnés , sélectionnez Entités .
5. Dans la zone Rechercher les entités , tapez Fermeture d'opportunité, sélectionnez l'entité Fermeture
d'oppor tunité .
6. Sélectionnez l'icône Afficher plus d'options pour l'entité , puis sélectionnez les cases à cocher Ajouter
toutes les ressources et Inclure les métadonnées de l'entité .
7. Sélectionnez Publier , puis sélectionnez Enregistrer et fermer .
Créer des champs personnalisés pour l'entité Fermeture d'opportunité

Pour permettre aux commerciaux de capturer des données pertinentes sur une fermeture d'opportunité, créez des
champs comme requis par votre organisation pour l'entité Fermeture d’oppor tunité . Par exemple, si votre
organisation souhaite connaître la marge bénéficiaire de toutes les opportunités conclues, créez un champ appelé
Marge bénéficiaire .
Pour créer des champs,
La page Gestion d'entreprise s'ouvre.

2. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres , puis sélectionnez Personnalisations .
3. Dans la page Personnalisation , sélectionnez Personnaliser le système .
4. Dans l'explorateur de solutions, sous Composants , développez Entités , puis développez Fermeture
d’oppor tunité .
5. Sous le nœud Fermeture d'oppor tunité , sélectionnez Champs .
6. Pour ajouter un nouveau champ, dans la barre d'outils Actions , sélectionnez Nouveau , et entrez un Nom
complet pour générer le Nom . Pour plus d'informations sur les données à entrer, voir Créer et modifier des
champs (attributs)
Ajouter des champs personnalisés nouvellement créés au formulaire

Fermeture d'opportunité
Après avoir créé les champs requis par votre organisation, ajoutez ces champs au formulaire Fermeture
d'oppor tunité , afin que les commerciaux puissent capturer des données dans ces champs au moment de la
fermeture des opportunités.
1. Dans l'explorateur de solutions, sous Composants , développez Entités , puis développez Fermeture
d’oppor tunité .
2. Sous le nœud Fermeture d'oppor tunité , sélectionnez Formulaires .
3. Ouvrez le formulaire Fermeture d'oppor tunité de type Création rapide .

4. Ajoutez ou supprimez des champs, comme requis sur le formulaire Fermeture d'oppor tunité .
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer .
IMPORTANT
L'entité Opportunité contient les statuts suivants, qui ne sont pas personnalisables : Ouverte, Conclue, Perdue.
Cependant, vous pouvez ajouter plusieurs raisons de statuts correspondant aux statuts Conclue et Perdue. Il est
important de s'assurer que les raisons de statut personnalisé ajoutées pour Opportunité sont également présentes
dans un attribut spécial de l'entité Fermeture d'opportunité avec le nom de schéma « OpportunityStatusCode ». Si
vous ajoutez des valeurs personnalisées à un champ Raison du statut par rapport à un état (Conclue/Perdue) de
l'entité Opportunité, vous devez ajouter la même valeur personnalisée à l'attribut spécial OpporunityStatusCode sur
l'entité Fermeture d'opportunité manuellement et vice-versa. Cela affiche les valeurs personnalisées correctes avec les
valeurs par défaut correctes présélectionnées pour chaque état d'opportunité Conclue et Perdue.
NOTE
Il y a deux champs sur l'entité Fermeture d'opportunité avec nom d'affichage comme « Raison du statut », mais avec
des noms de schéma comme statuscode et opportunstatuscode. Il est important de noter que des raisons de statut
personnalisées doivent être ajoutées à l'attribut opportunstatuscode et non à l'attribut statuscode.
6. Ouvrez le formulaire Informations de type Principal , et effectuez les mêmes modifications que celles
apportées à l'étape 4.
Les représentants ou directeurs commerciaux peuvent voir l'enregistrement Fermeture d'oppor tunité
après la fermeture d'une opportunité à partir de la chronologie de l'opportunité ou de la grille Activités
connexes , qui utilise le formulaire Information . Pour que ces champs nouvellement ajoutés ou supprimés
se reflètent sur le formulaire Informations , les modifications doivent être apportées au formulaire
Informations également.
Voir aussi
Activer la personnalisation du formulaire Fermeture d'opportunité
Personnaliser l'application Dynamics 365 Sales
Professional
IMPORTANT
L'application Dynamics 365 Sales Professional est une application modulaire générée pour fournir des
fonctionnalités adaptées aux professionnels de la vente et aux directeurs commerciaux. En tant qu'administrateur
ou personnalisateur, vous pouvez facilement personnaliser les entités, tableaux de bord, formulaires, vues,
graphiques et processus d'entreprise inclus dans l'application Sales Professional à l'aide du concepteur de
l'application, sans devoir écrire de code.
2. Sous Personnalisation , sélectionnez Gestion des applications .
3. Sélectionnez Modifier l'application Sales Professional pour ouvrir le concepteur d'application.
L'application Sales Professional s'ouvre dans le concepteur d'application sur un nouvel onglet.
Vous pouvez désormais modifier l'application à l'aide du concepteur d'application. Pour en savoir plus sur
l'utilisation du concepteur d'application pour modifier le module d'application : Concevoir des applications
d'entreprise personnalisées à l'aide du concepteur d'application.
Voir aussi
Intégration des solutions LinkedIn Sales Navigator
pour Dynamics 365 Sales
La transformation numérique est vraie. Dans chaque secteur d'activité, les sociétés repensent leurs processus
d'entreprise et des segments entiers se réorganisent. Améliorez les scénarios d'application clés en connectant le
système de l'enregistrement avec le graphique de données et des informations LinkedIn. Créez des applications
personnalisées optimisées par les renseignements de LinkedIn Sales Navigator, en améliorant les processus
d'entreprise avec des données sur les personnes, les organisations, les relations.
Applications Unified Interface : contrôles Sales Navigator pour

l'interface unifiée
Deux types de contrôles LinkedIn Sales Navigator sont disponible et peuvent être placés sur n'importe quel
formulaire d'application Unified Interface de bureau. Vous pouvez configurer vos formulaires pour afficher
plusieurs contrôles en même temps.
Le contrôle Prospect LinkedIn Sales Navigator affiche des informations sur un profil de membreLinkedIn . Ce
contrôle contient les sections suivantes, que vous pouvez choisir d'afficher ou masquer :
Car te du haut : affiche les informations relatives aux personnes telles que le nom, le titre, etc. En outre, il
fournit des fonctionnalités pour envoyer un message ou enregistrer la personne en tant que prospect dans
Sales Navigator.
Actualités (facilitateurs) : affiche les points saillants de la personne, les activités, les déclencheurs de
conversation, et plus encore.
Connexions (soyez présentés) : affiche les connexions mutuelles et permet d'être présenté de manière
conviviale à la personne.
Prospects associés : affiche des prospects Sales Navigator potentiels qui sont similaires à la personne
cible et peuvent représenter les parties prenantes appropriées autour de celle-ci. Dans un scénario de vente,
ces informations sont essentielles pour identifier les décideurs potentiels pour une transaction.
Le contrôle Compte LinkedIn Sales Navigator affiche des informations sur un profil de société LinkedIn. Ce
contrôle contient quatre modules, que vous pouvez choisir d'afficher ou masquer :
Car te du haut : affiche les informations relatives à la société, telles que le nom de l'entreprise, le secteur,
l'emplacement, etc. En outre, il fournit des fonctionnalités pour afficher le compte associé et l'enregistrer
dans Sales Navigator.
Actualités : affiche les dernières actualités de cette société.
Connexions : affiche les connexions appropriées pour cette société qui peuvent créer un premier contact.
Prospects recommandés : affiche les prospects potentiels recommandés dans cette société qui peuvent
être des opportunités ouvertes pour la prochaine transaction.
Les deux contrôles fournissent aussi une version alternative, qui utilise un attribut de recherche (références
d'entité) au lieu des attributs décrits ci-dessus.
Contrôle Recherche de prospect LinkedIn Sales Navigator : nom de l'entité référencée utilisé comme
prénom et nom du membre. La chaîne est séparée par des espaces blancs et le premier composant est
considéré comme le prénom pendant que les composants restants sont considérés comme des noms.
Contrôle Recherche de compte LinkedIn Sales Navigator : nom de l'entité référencée utilisé comme
nom de la société.
Le contrôle lie à un champ utilisé pour faire correspondre l'enregistrement avec le profil de membre ou le compte
société LinkedIn . Une fois une correspondance trouvée, les charges suivantes sont effectuées via l'association du
GUID de l'enregistrement. Si le contrôle ne charge pas le profil correct dans la première correspondance, les
utilisateurs peuvent résoudre le problème en trouvant la correspondance correcte avec l'interface de recherche
fournie.
Applications Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 : LinkedIn Sales

Navigator pour Microsoft Dynamics
Deux widgets LinkedIn Sales Navigator sont disponibles à afficher dans les formulaires de Dynamics 365.
Reportez-vous au lien ci-dessous pour plus d'informations et des étapes détaillées sur l'installation et la
configuration de la solution.
NOTE
Avant avril 2019, il existait deux solutions distinctes sur AppSource. Il existe désormais une seule solution prédéfinie,
cependant il reste des étapes d'installation requises pour configurer la synchronisation CRM de LinkedIn.
Configurer LinkedIn Sales Navigator pour l'intégration de Microsoft Dynamics

Voir aussi
Installer et activer LinkedIn Sales Navigator
Personnaliser des formulaires pour afficher les contrôles Sales Navigator
Utilisation des contrôles Sales Navigator dans les formulaires
Intégration Microsoft Teams avec des applications
pilotées par modèle dans Dynamics 365
Vue d'ensemble
Si vous êtes familiarisé avec Microsoft Teams, vous savez que c'est l'emplacement pour gérer tous vos
conversations, fichiers, et outils en un espace de travail d'équipe. Créez et modifiez des documents directement
dans l'application et appréciez l'accès instantané à SharePoint, OneNote, Power BI et maintenant aux applications
pilotées par modèle dans Dynamics 365.
NOTE
L'intégration de Microsoft Teams n'est pas pris en charge sur Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
L'intégration de Microsoft Teams n'est pas pris en charge dans l'environnement Common Data Service.
L'intégration de Dynamics 365 for Microsoft Teams permet aux utilisateurs d'utiliser facilement les informations
client des applications pilotées par modèle et de partager des fichiers directement à partir de Microsoft Teams. Cela
leur permet d'être plus productifs et de travailler plus efficacement.
Hub de collaboration : Accéder à un espace de travail partagé pour les applications Office que la plupart
d'entre nous utilisons déjà pour conclure des opportunités de vente.
Collaboration transversale : collaborez avec les clients et les collègues par le biais des fonctions, même s'ils
ne sont pas des utilisateurs Dynamics 365.
Intégration de fichiers : Co-créer des documents à l'aide de Office 365 et les synchroniser automatiquement
avec Common Data Service.
Application Microsoft Teams mobile : recherchez des enregistrements à partir de l'application Microsoft
Teams Mobile à l'aide du robot Dynamics 365 lorsque vous êtes en déplacement.
Application Assistant Dynamics 365 pour Microsoft Teams : L'application Assistant est disponible dans
Microsoft Teams dans le cadre de l'application Dynamics 365 existante. L'application fournit aux commerciaux
une expérience de conviviale en combinant les données de plusieurs sources, telles que Office 365 et
Dynamics 365. Pour plus d'informations, voir Application Assistant Dynamics 365 pour Microsoft Teams.
Avec l'intégration de Dynamics 365 pour Microsoft Teams, ajoutez les fonctionnalités des applications pilotées par
modèle Dynamics 365 que vous utilisez à l'application Microsoft Teams avec laquelle vous collaborez. Cela vous
permet d'utiliser facilement les informations client Common Data Service et de partager des fichiers directement à
partir de Microsoft Teams.
Accédez aux enregistrements Common Data Service en ajoutant un onglet Dynamics 365 au canal Microsoft
Teams. Possibilité de collaboration à grande échelle non seulement sur un enregistrement d'application unique
(par exemple, une opportunité commerciale), mais également sur plusieurs enregistrements.
Utilisez l'intégration de Microsoft Teams pour collaborer de manière homogène sur des documents entre
Common Data Service et Microsoft Teams.
Collaboration sur un jeu d'enregistrements, comme opportunité active à l'aide de la conversation Microsoft
Teams et accédez facilement aux enregistrements en déplacement en utilisant le bot Dynamics 365 pour
l'application Microsoft Teams Mobile.
Commentaires
Si vous avez des commentaires ou des questions supplémentaires concernant cette fonctionnalité, contactez
D365forTeams@microsoft.com.
Avis de confidentialité
Si vous utilisez les applications pilotées par modèle Dynamics 365 pour Sales dans Microsoft Teams, les entrées de
texte de l'utilisateur sont analysées pour comprendre la requête/l'intention sous-jacente. L'entrée de l'utilisateur
telle que « Rechercher le compte Contoso » est routée vers l'un des services cognitifs de Microsoft appelé LUIS
(Language Understanding Intelligent Service). Pour en savoir plus sur LUIS ici. Le service LUIS clarifie ou inclut
l'intention de l'entrée de l'utilisateur (en l'occurrence, l'intention est de rechercher des informations) et l'entité cible
(en l'occurrence, l'entité prévue est un compte appelé Contoso). Ces informations sont alors transmises à
l'infrastructure du robot Azure de Microsoft qui interagit avec des données Dynamics 365 et récupère les
informations souhaitées pour la requête d'utilisateur.
En installant et en autorisant l'accès pour utiliser le robot, vous acceptez d'autoriser le service LUIS et
l'infrastructure du robot Azure à traiter l'intention sous-jacente, ce qui entraîne une expérience utilisateur
améliorée pour les conversations. Le service LUIS et l'infrastructure du robot Azure peuvent avoir différents
niveaux de conformité comparés aux applications Dynamics 365 Sales. Bien que le service LUIS ait accès
uniquement aux requêtes d'utilisateur et ne soit pas conçu pour être connecté aux données ou au compte
Dynamics de l'utilisateur, un utilisateur du robot Dynamics 365 Sales peut volontairement entrer une requête
contenant des données client, des données personnelles ou d'autres données, et le contenu de cette requête peut
être envoyé au service LUIS et à l'infrastructure du robot Azure.
Le contenu des requêtes et des messages de l'utilisateur est conservé dans le système LUIS pour un maximum de
30 jours, chiffré au repos et n'est pas utilisé pour des formation ou l'amélioration du service. En savoir plus sur les
services cognitifs ici.
Pour gérer les paramètres d'administration pour les applications dans Microsoft Teams, accédez au centre
d'administration Microsoft 365 et ouvrez Paramètres > Ser vices et compléments, puis choisissez Microsoft
Teams. Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur Office 365, vous pouvez accéder à ces contrôles ici,
notamment la possibilité de désinstaller.
Voir aussi
Télécharger et installer Microsoft Teams
Centre d'aide Microsoft Teams
Intégrer un exemple de téléphone IP avec Dynamics
365 Sales
Un cadran de téléphone logiciel fournit un moyen simple et intégré pour appeler les clients depuis Microsoft
Dynamics 365 Sales. Les communications qui ont lieu sont capturées en tant qu'activités d'appel téléphonique dans
Dynamics 365 Sales.
Les organisations peuvent intégrer un cadran de téléphone logiciel de leur fournisseur de téléphonie dans
Dynamics 365 Sales à l'aide de l'Environnement d'intégration du canal Dynamics 365. Une fois l'intégration faite,
les commerciaux peuvent rapidement appeler leurs contacts en sélectionnant un numéro de téléphone directement
dans leur application.
Cette rubrique décrit comment installer un exemple d'application et de tester les fonctionnalités d'appel.
IMPORTANT
Cet exemple de code a une disponibilité limitée pour le moment.
L'exemple de code pour l'intégration de téléphone logiciel avec Dynamics 365 à l'aide de l'Environnement d'intégration du
canal Dynamics 365 est rendu disponible pour que les clients puissent accéder de façon anticipée et fournir des
commentaires. L'exemple de code n'est pas destiné à une utilisation en production et peut avoir des fonctionnalités
limitées ou restreintes.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cet exemple de code. Le support technique Microsoft Dynamics 365 ne
pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Il est soumis à des Conditions d'utilisation
supplémentaires distinctes.
Intégrer et configurer l'exemple de cadran de téléphone logiciel

Pour configurer l'exemple :
1. Obtenez l'Environnement d'intégration du canal Dynamics 365 auprès de Microsoft AppSource. Pour plus
d'informations sur les conditions préalables et la manière d'obtenir l'Environnement d'intégration du canal
Dynamics 365, voir Obtenir l'Environnement d'intégration du canal Dynamics 365.
2. Importez la solution gérée msdyn_CIFramework_managed.zip à partir du Centre de téléchargement.
Pour en savoir plus sur l'importation de la solution, consultez Importer, mettre à jour et mettre à niveau une
solution
3. Intégrez l'exemple d'application disponible dans le Centre de téléchargement en utilisant l'Environnement
d'intégration du canal Dynamics 365. Pour en savoir plus sur l'intégration d'un exemple d'application, voir
Exemple d'intégration de téléphone logiciel à l'aide de l'Environnement d'intégration du canal.
IMPORTANT
Vous devez utiliser l'exemple d'application provenant du lien du Centre de téléchargement, et non celle qui est
indiquée dans la rubrique Exemple d'intégration de téléphone logiciel à l'aide de l'Environnement d'intégration du
canal.
4. Configurez le fournisseur de canal pour votre organisation Dynamics 365 Sales. Pour plus d'informations :
Comment configurer un fournisseur de canal pour votre organisation Dynamics 365
Une fois la configuration terminée, une icône en forme de téléphone apparaît en regard de tous les contacts
d'opportunité qui ont un numéro de téléphone mobile défini.
Lorsque les utilisateurs sélectionnent cette icône, le cadran du téléphone logiciel s'ouvre et appelle le numéro.
Tous les détails concernant l'appel, tels que sa durée, le numéro de téléphone et les notes sont automatiquement
capturés dans le résumé de l'appel et l'enregistrement d'activité d'appel téléphonique. L'enregistrement est associé
à l'enregistrement d'opportunité à partir duquel l'appel a été initialisé.
Voir aussi
Obtenir l'Environnement d'intégration du canal Dynamics 365
Exemple d'intégration de téléphone logiciel à l'aide de l'Environnement d'intégration du canal
Comment configurer un fournisseur de canal pour votre organisation Dynamics 365
Ressources d'aide pour Dynamics 365 Sales
(Enterprise)
Pour commencer Administrer le système

Présentation de Dynamics 365 Sales Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité
Apprendre les notions de base Définition d'un catalogue de produits
Utiliser le Centre des ventes sur Dynamics 365 for phones Définir les paramètres des ventes
et tablets Définir les paramètres des objectifs
Création ou modification d'objectifs
Configurer les prévisions dans votre organisation
Configurer des secteurs de vente pour organiser les
marchés commerciaux
Autres ressources d'aide destinées aux administrateurs...
Augmenter les ventes Marketing intégré

Développer les ventes d'un prospect jusqu'à l'encaissement Créer une liste marketing.
Création ou modification de prospects Création d'une campagne rapide
Qualifier ou convertir des prospects Ajouter des actifs à une campagne
Création ou modification d'opportunités Création ou modification d'une campagne
Autres ressources d'aide pour les commerciaux... Ajouter une activité à une campagne
Suivre une réponse de la campagne marketing
Résolution des problèmes et FAQ Intégrer

Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales Intégration des solutions LinkedIn Sales Navigator
FAQ Intégration de Microsoft Teams
Développer RGPD
Activer l'intégration du traitement des commandes client Dynamics 365 Sales & RGPD
msdyn_ForecastInstanceActions
Référence d'entité pour les playbooks
Gestion des plug-ins personnalisés à l'aide d'une variable
partagée
Ressources Microsoft Learn Ressources pour d'autres

Utilisation de Dynamics 365 Sales applications Sales
Dynamics 365 Sales Insights
Présentation
La nouvelle application Membre de l'équipe des ventes est conçue pour les scénarios de vente légers où les
utilisateurs n'ont pas besoin de toutes les capacités d'une application d'entreprise. Cette application est incluse
avec la licence Membre d'équipe.
Au cours de la phase d'accès anticipé de l'application de la licence Membre d'équipe, les utilisateurs disposant de la
licence Membre d'équipe peuvent utiliser les modules d'application désignés avec toutes les applications
existantes.
Les modules d'application désignés sont :
Membre de l'équipe du service clientèle
Membre de l'équipe des ventes
Hub des ressources du projet
À un niveau élevé, les utilisateurs avec la licence Membre d'équipe peuvent effectuer les tâches suivantes dans
l'application Membre de l'équipe des ventes :
Gestion des clients : utilisez les contacts ou affichez les comptes.
Gestion des prospects et des opportunités : consultez les prospects ou les opportunités liés aux comptes ou aux
contacts, ou consultez d'autres données liées aux ventes.
Ajoutez des notes et des activités, telles que les tâches.
Les administrateurs peuvent configurer l'application pour des scénarios supplémentaires, mais pas au-delà de ceux
répertoriés dans le Guide des licences Microsoft Dynamics 365. Pour plus d'informations sur les droits d'utilisateur
de la licence Membre d'équipe, consultez le Guide des licences Microsoft Dynamics 365.
Accéder à l'application Membre de l'équipe des ventes

Les utilisateurs disposant de la licence Membre d'équipe peuvent accéder à home.dynamics.com. Ils verront les
applications des membres de l'équipe désignés.
IMPORTANT
L'application Membre de l'équipe des ventes est disponible par défaut dans toutes les organisations. Les administrateurs
système peuvent utiliser les rôles de sécurité pour contrôler la visibilité de l'application, si nécessaire.
Accorder le rôle Membre de l'équipe des ventes aux utilisateurs qui accéderont à l'application. Si vous souhaitez accorder
des autorisations personnalisées à vos utilisateurs, nous vous recommandons de cloner le rôle d'application Membre de
l'équipe de vente et d'accorder les autorisations requises en alignement avec le Guide des licences Microsoft
Dynamics 365. Pour en savoir plus sur l'attribution du rôle, voir Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur dans la
documentation Power Platform.
Lorsque les utilisateurs ouvrent l'application Membre de l'équipe des ventes, dans le plan du site, ils verront les
entités disponibles.
Voir aussi
Licence Dynamics 365 Team Members

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12. Accédez à Tous les centres d'administration > Dynamics 365 .

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2. Sur la page d'accueil de Dynamics 365, sélectionnez Sales Professional .

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Ouvrir ou réduire le plan de site.

Création rapide – Entrer de nouveaux enregistrements rapidement

Processus d'entreprise dans Dynamics 365 Sales Professional

Une page de vue standard contient les composants suivants :

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L'onglet Résumé stocke toutes les informations principales sur le contact.

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