Gouvernement Tunisien Fédération Tunisienne du Textile & Habillement

Plan de relance du secteur Textile &

Habillement (2019-2023)

Pacte Sectoriel de Partenariat Public Privé

Janvier 2019
1. Préambule

L’initiative du plan de relance du secteur Textiles a pour objet de mobiliser et coordonner les actions du
secteur public et du secteur privé autour d’un programme clair et concret, établi en vue de restructurer
le secteur et d’accélérer son rythme de développement en terme d’exportations, d’emploi et de valeur
ajoutée.

Elle vise à contractualiser les engagements réciproques de l’ensemble des parties concernées en vue de
renforcer un secteur textile, compétitif, à forte valeur ajoutée, innovant et bien positionné sur les
chaines de valeur mondiales.

Ayant consigné dans ce document unifié leurs engagements mutuels, les partenaires espèrent apporter
à l’ensemble des investisseurs et régulateurs/autorités la visibilité nécessaire sur les perspectives du
secteur textile à l’horizon 2023.

2. Partenaires associés à ce pacte

Le présent pacte couvrant la période 2019-2023, est conclu entre, d’une part, le Gouvernement Tunisien
représenté par :

 La présidence du gouvernement
 Le Ministère de l’Industrie et des PME
 Le Ministère des Finances
 Le Ministère du Commerce
 Le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle
 Le Ministère de l’enseignement supérieur
 Le Ministère de l’environnement et des collectivités locales
 Le Ministère de Développement et de la Coopération Internationale

Et, d’autre part, le Secteur Privé représenté par :

 La Fédération Tunisienne du Textile et Habillement (FTTH)

3. Contexte du secteur

Le secteur Textile & Habillement, un pilier de l’économie tunisienne, a connu les dernières
années, une situation de perte de vitesse voire de crise, matérialisée par la baisse des
investissements et des exportations, une perte d’emplois (environ 40000 emplois) et un
recul sur le rang des fournisseurs de l’UE devancé par des pays concurrents de la zone
Euromed.
Cette situation résulte entre autres d’un retard accusé dans la mise en œuvre des stratégies
sectorielles précédemment élaborées. Un tel retard est dû principalement à un déficit de
2
capacités d’exécution, de gouvernance et de pilotage pour adresser les différents enjeux des
filières du textile & Habillement en matière d’intégration, de formation, de promotion,
d’infrastructures, d’environnement d’affaires et de gouvernance.
Ce projet de pacte est une proposition d’un nouveau mode de gouvernance et d’une
approche opérationnelle plus agile à même de relancer le secteur tout en capitalisant sur la
connaissance des enjeux stratégiques par la profession et engageant le secteur public et
privé dans une démarche de partenariat gagnant-gagnant.
Les prémices d’une reprise de croissance du secteur en 2018 (débutant en 2017 et
largement confirmée par les résultats à fin 2018) ne seront que profitables pour l’élan de
cette démarche.

4. Orientations stratégiques clés

Ce projet de pacte s’est basé sur des entretiens et des groupes de travail conduits avec des
industriels leaders sur les filières phares du secteur à savoir :

 Filière Jeans
 Filière Vêtements de travail,
 Filière Lingerie,
 Filière Maille et tricotage
 Filière des textiles techniques / intelligents (Smart Textiles).
De par les études stratégiques menées précédemment, la profession s’accorde sur des
orientations stratégiques et structurantes du secteur à savoir :

 Intégration des filières

 Montée en gamme & innovation
 Développement d’une offre attractive à l’égard des donneurs d’ordres et des
investisseurs internationaux
 Une promotion accentuée pour ancrage sur les marchés traditionnels (UE) et un
développement sur des marchés nouveaux
 Développement des filières de Textiles intelligents (Smart Textile)

5. Un plan de relance construit autour de 6 leviers stratégiques

Le plan de relance du secteur textile est conçu et préconisé par la profession autour de 6
leviers prioritaires réalisables à horizon 2023

3
 Un plan de relance construit autour de 6 leviers
stratégiques

Stratégie &  Un modèle de gouvernance Public Privé adapté

gouvernance

Intégration  Une dizaine de projets stratégiques d’intégration à

lancer

Promotion  Une promotion accentuée sur les marchés

traditionnels et nouveaux

Formation  Une formation co-construite adaptée aux besoins

des filières

 Une offre territoriale améliorée et une logistique

Infrastructures
performante

Environnement  Des mesures incitatives adaptées aux attentes du

d’affaires secteur
2

5.1. Levier 1 : Un modèle de gouvernance Public –Privé adapté

Constat :
▪ Déficit de capacités et de célérité d’exécution
▪ Retard dans la mise en œuvre des recommandations des études stratégiques
précédentes
▪ Manque de coordination entre les acteurs
Principes directeurs du levier :

Le modèle de gouvernance proposé repose sur des instances clés de pilotage et d’une
définition claire des rôles entre les différentes parties prenantes publiques et privées à
engager dans le plan de relance du secteur.
Ces instances sont :

 Un Conseil National Stratégique du secteur textile

 Un fond dédié au développement du secteur
 Une instance de pilotage de l’exécution du plan (Delivery Unit)

Le conseil national stratégique textile est composé de représentants du gouvernement, du

secteur privé (la profession) et du fond de développement du secteur.
L’instance de pilotage de l’exécution du plan stratégique :
▪ Est force de proposition / animation auprès des acteurs

4
 ▪ Assure le pilotage et le reporting de la réalisation du plan
▪ Dispose d’un pouvoir attribué pour donner des requêtes auprès des autres
administrations et ministères

Levier 1: Stratégie
Un modèle basé sur 3 composantes & gouvernance

essentielles : Conseil stratégique , Fond et

Agence de pilotage

Engagement des parties prenantes :

Levier 1: Stratégie
& gouvernance
Engagement des parties prenantes

Public
 Placer le conseil stratégique au rang le
plus élevé en le rattachant à la
présidence du gouvernement
 Doter l’instance de pilotage d’autorité
fonctionnelle et de pouvoir auprès des
différentes structures publiques
impliquées
 Désigner un interlocuteur unique au
niveau des structures publiques sur les
différents volets du programme :
Formation, Infrastructures,
Environnement d’affaires & incitations,
Promotion
Privé
 Etre force de proposition et conduire
les plans d’actions à court et à moyen
terme sur les volets : Promotion,
Formation, infrastructures,
environnement d’affaires et incitations
 Produire le reporting d’avancement du
plan stratégique auprès du conseil
national stratégique textile
 Assurer le pilotage de l’étude
stratégique à horizon 2030 et la mener
avant S1 2019

 Appuyer les instances de pilotage par

les ressources compétentes au niveau
des différentes structures impliquées en
relation

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5.2. Levier 2 : une dizaine de projets d’intégration à lancer

Constat :
▪ Un faible niveau d’intégration des filières (10-20%)
▪ Perte de compétitivité par rapport à la concurrence
▪ Une intégration limitée à des gammes basiques
Principes directeurs du levier :

L’approche proposée consiste à identifier et mettre en œuvre une dizaine de projets

stratégiques et structurants pour les filières phares du secteur à savoir : Jeans, Vêtements de
travail, Lingerie, Maille et textiles techniques.
Ce processus a été entamé auprès des filières et a permis d’identifier certains projets dont
on peut citer :

Levier 2:
Intégration
Une dizaine de projets stratégiques
d’intégration identifiés

A titre indicatif :
 1 projet de tissage Denim
 1 projet de tissage Vêtements de travail
 4 projets Accessoires Lingerie
 1 projet de Maille Fine
 1 projet Finissage / Prêt à teindre
 1 projet Maille & Tricotage
 1 projet Textiles Techniques / Smart Textiles
 1 projet Filature
 1 projet Transverse en support à l’industrie
6

6
 Levier 2:
Des projets stratégiques d’intégration à Intégration

lancer

 Identifier et attirer les partenaires stratégiques

de premier plan pour la réalisation des projets
d’intégration identifiés

 Concevoir et monter les projets avec la

profession et les partenaires potentiels
( Identification des besoins, scénario
d’investissement,..)

 Concevoir et développer une offre territoriale

adaptée aux projets : Infrastructures, formation,
incitations spécifiques aux porteurs de projets

Engagement des parties prenantes:

Levier 2:
Intégration
Engagement des parties prenantes

Public
 Permettre une offre attractive et des
mesures incitatives spécifiques
construites sur mesure pour les
projets stratégiques d’intégration
 Faciliter la réalisation des projets
Privé
 Identifier les partenaires potentiels des
projets
 Engager les démarches de
prospection et auprès des donneurs
d’ordre et des partenaires stratégiques

 Concevoir et étudier les projets selon

les besoins des industriels et des
partenaires potentiels

 Mobiliser les fonds privés auprès des

industriels et autres bailleurs de fonds
pour la réalisation des investissements
liés aux projets

 Réaliser les projets stratégiques

identifiés

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5.3. Levier 3 : Une promotion accentuée pour un ancrage sur les marchés traditionnels et un
développement sur de nouveaux marchés
Constat :
▪ Démarches individuelles de promotion / prospection des donneurs d’ordres
▪ Manque de coordination entre les acteurs impliqués dans la promotion Pays /
Secteur
▪ Absence de stratégie et de plan de communication clairs par filière comparée à la
concurrence
▪ Perte de part de marché sur l’UE face à des concurrents plus agressifs (quand bien
même, il y a lieu de constater récemment le retour à la Tunisie)
▪ Accords douaniers pénalisants (UE)
▪ Aucun accord USA / Russie
▪ Pas de labellisation du Textile Tunisien
▪ Attractivité atténuée (récent Black listing)
Principes directeurs de l’axe :

8
Engagement des parties prenantes :

Levier 3:
Promotion
Engagement des parties prenantes

Public Privé
 Appuyer la démarche de promotion  Concevoir le plan Go to Market et la
sectorielle par la promotion nationale du proposition de valeur par filière et par
pays cible

 Appuyer le plan promotionnel des filières  Elaborer le plan de marketing et de

par les démarches de diplomatie communication à l’échelle nationale
économique et de lobbying à haut et internationale et piloter sa réalisation
niveau (accords UE/ USA, prospection (Roadshows, Events, Spots, PR,
et attraction des grands donneurs marketing digital ,…)
d’ordre)
 Engager les démarches de prospection
 Appuyer l’effort promotionnel par les et de promotion sectorielle auprès des
dispositifs en place (exemple Tasdir +) donneurs d’ordre et des partenaires
stratégiques

 Animer l’écosystème du secteur via des

plateformes dédiées et de nouveaux
canaux de communication

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5.4. Levier 4 : Une offre de formation co-construite adaptée aux besoins des filières

Constat :
▪ Difficulté de recrutement des besoins imminents du secteur (10000-12000 emplois)
▪ Perte d’attractivité du secteur pour les jeunes
▪ Inadéquation entre l’offre de formation (universitaire et professionnelle) par rapport
aux besoins des filières (exemple : Pas de cursus de formation professionnelle ciblant
la lingerie)
▪ Des parcours de formation CAP/BTP/BTS gagnant à être réaménagés

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Principes directeurs du levier :

Levier 4 :
Formation
Une formation co-construite adaptée aux
besoins des filières

 Mettre en œuvre une démarche de co-construction

des parcours de formation entre la profession et le
dispositif de formation

 Promouvoir l’image du secteur et l’attractivité des

filières auprès des jeunes

 Lancer des programmes de reconversion des

diplômés au profit des filières textiles habillement

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Engagement des parties prenantes :

Levier 4 :
Formation
Engagement des parties prenantes

Public Privé

 Orienter les programmes d’emploi et de  Construire et préconiser les parcours

formation professionnelle et universitaire de formation adaptés
suivant une démarche de co-
construction afin de satisfaire les  Contribuer à la conduite des
besoins du secteur en ressources formations au sein des entreprises
humaines (formateurs et stagiaires, formations en
alternance, cursus universitaires)
 Orienter et adapter la législation en
vigueur suivant les directives et
recommandations des filières

 Permettre à la profession de siéger

dans la gouvernance des universités et
des centres de formation

12

10
5.5. Levier 5 : Une offre territoriale améliorée en termes d’infrastructures et une logistique
performante
Constat :
▪ Des freins logistiques (retards en relation avec l’exploitation du Port de Rades, ..)
▪ Retard dans la réalisation de stations de traitement des eaux (dont notamment celle
de Technopole de Monastir)
▪ Manque de coordination entre les acteurs de promotion des zones industrielles et
des parcs d’activités (Fejja-Monastir)

Principes directeurs du levier :

Levier 5 :
Infrastructures
Une offre territoriale améliorée et une
logistique performante

 Offrir des infrastructures de qualité et aux

meilleurs standards internationaux et améliorer la
compétitivité logistique des filières :
> Zones industrielles
> Infrastructures Eau & Environnement ( dont les
stations d’épuration)
> Parc de production d’énergie
> Infrastructures portuaires
> Plateformes logistiques et de services ( Essais,
Prototypage, autres)
> Laboratoires
> Show Rooms & Parc d’expositions

13

11
Engagement des parties prenantes :
Levier 5 :
Infrastructures
Engagement des parties prenantes

Public Privé

 Faciliter la mise en œuvre des projets
en matière d’infrastructures
 Favoriser un parcours prioritaire des
exportations textiles au Port de Rades
 Etre force de proposition pour les
projets d’infrastructures selon les
standards et les besoins des projets

 Aménager de nouvelles zones

industrielles aux meilleurs standards
internationaux

 Réaliser les stations d’épuration

nécessaires aux projets d’intégration
Tissage & Finissage

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5.6. Levier 6 : des mesures incitatives adaptées aux besoins du secteur

Constat :
▪ Absence de système d’annualisation du temps de travail et manque de flexibilité de
la législation de l’emploi
▪ Lourdeur administrative
▪ Concurrence déloyale sur le marché local faute de mesures de rationalisation et de
contrôles à l’importation
▪ Coûts énergétiques pesants (comparés aux pays concurrents)

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Principes directeurs du levier :

Levier 6 :
Des mesures incitatives adaptées aux Environnement
d’affaires
attentes du secteur

 Permettre des incitations spécifiques adaptées aux

attentes du secteur ( dont la Tarification préférentielle
de l’énergie , de l’eau et de l’environnement
 Etablir des contrats programmes avec les
entreprises leader
 Faciliter les procédures administratives (export,
implantation IDE, autres)
 Lancer des mesures de rationalisation des
importations (contrôle technique, prix tendance,..)
 Instaurer une concurrence loyale entre les
importateurs et les fabricants pour le marché local
 Faciliter la commercialisation de 30% des produits
des entreprises totalement exportatrices sur le
marché local

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Engagement des parties prenantes :

Levier 6 :
Engagement des parties prenantes Environnement
d’affaires

Public Privé

 Orienter et adapter la législation en  Etre force de proposition pour les

vigueur suivant les directives et ajustements de cadre réglementaire
recommandations des filières

16

13
6. Objectifs chiffrés à horizon 2023

Les objectifs quantitatifs du plan de relance à horizon 2023 sont :

1. Créer 50000 emplois à horizon 2023
2. Porter les exportations de 2,4 à 4 Milliards d’euros avec croissance de 5-6% sur 2019-
2020 et une accélération à partir de 2021 (plus de 13% en 2021)
3. Se reclasser parmi les 5 premiers fournisseurs de l’UE avec près de 4% de part de marché
contre 2,5% actuellement (Cette valeur cible, atteinte en 2008, est à retrouver
absolument par le secteur)
4. Améliorer les taux d’intégration du secteur le ramenant respectivement d’une valeur
estimée par la profession au-dessous de 10% en 2018 à près de 35%
5. Améliorer le taux de couverture du secteur en le ramenant de 126% en 2018 à 146% en
2023

Objectifs
Objectifs du plan de relance à horizon 2023

Exportations en Milliards € Part de marché UE en %

+68% +60%
4,0 4,0
3,5 3,5
2,6 3,0 2,7 3,1
2,4 2,5 2,5 2,6

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Création annuelle d’emplois Taux de couverture en %

+16%
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
126 128 130 136 142 146

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

50000 emplois créés à horizon

2023 Croissance 2018/2023
%
17

14
7. Budget du plan de relance & structure du fond textile

Les investissements relatifs aux projets stratégiques d’intégration, un levier structurant et primordial
de la relance du secteur, sont estimés à une enveloppe de 265 à 345 Millions de Dinars Tunisiens
dont plus de la moitié est à mobiliser sur les deux premières années du plan notamment pour les
projets :

- Projets de Tissage Denim : 100-120 Millions de Dinars

- Projets d’intégration Lingerie : 25-40 millions de Dinars
- Projets Prêt à Teindre & Vêtements de travail : 50-65 Millions de Dinars.
- Autres projets d’intégration : 90-120 Millions de Dinars

Projets Description Capacité Investissement Partenaires

prévisionnel Potentiels
Tissage Denim - Augmentation des Porter la 100-120 MDT - Entreprises
capacités existantes capacité à leaders de la
de tissage Denim 22 filière Denim
et/ou création de Millions - Partenaires
nouvelles unités de interna-
- Acquisition de savoir- Mètres tionaux dans
faire auprès de le domaine
partenaires de Tissage
internationaux des
métiers de Tissage
- Besoins exprimés par
les entreprises
leaders pour une
meilleure intégration
de la Filière Denim
Projets - Besoins exprimés par Sourcing 25-40 MDT - Entreprises
d’intégration les industriels leaders local en leaders de la
Lingerie de la filière en projets Tissu filière lingerie
d’intégration Maille - Fournisseurs
permettant un leaders
fine &
meilleur sourcing en locaux de
Acces-
local et couvrant les Maille fine
domaines : soires de - Une
o Tissu Maille lingerie première
Fine liste établie
o Accessoires – de
Elastique partenaires
Bretelle & potentiels
Agrafage pour les
o Dentelles & projets
Broderie envisagés
o Rubans
o Doublures &
Coton
o Droit Fil & Biais
o Services
logistiques

15
 Projets Description Capacité Investissement Partenaires
prévisionnel Potentiels
Projets - Projets d’unités de 15 50-65 MDT - Entreprises
d’intégration Tissage Vêtements de Millions leaders en
Prêt à Teindre Travail de Vêtements
& Vêtements - Projets de finissage Mètres de travail
Prêt à Teindre et de
de travail (Prêt à
filature transverse à
Teindre)
la filière (pour
intégration verticale)
- Projets d’intégration
construits avec les
entreprises leaders et
des partenaires
internationaux

Autres projets - Projets d’intégration 90-120 MDT - Entreprises

d’intégration identifiés dans les leaders locales en
domaines : maille et tricotage
o Textiles techniques et en textiles
(Smart Textiles) techniques
o Maille & Tricotage - Partenaires
o Projets internationaux
transverses en Smart Textiles
support à
l’industrie

La première mission du fond de développement dédié au secteur Textile & Habillement est
d’appuyer les promoteurs privés dans leur schéma de financement des projets d’intégration et ce en
apports de fonds propres et/ou de garanties spéciales.

Le fond de développement du secteur nécessitera ainsi une enveloppe de 60-75 Millions de Dinars
Tunisiens. Il sera constitué comme suit :

- Contribution des industriels du textile : 5-10 Millions de Dinars Tunisiens

- Contribution des fonds d’investissement privés : 10-15 Millions de Dinars Tunisiens
- Contribution de la Caisse des Dépôts et des Consignations : 30-50 millions de Dinars

La contribution du fond dans les projets d’intégration est établie et plafonnée à hauteur de 20-25%
du total des investissements des projets. Elle est matérialisée en apports de fonds et/ou de garanties
au financement des projets. Le schéma de financement des dits projets sera bouclé par les
promoteurs auprès des établissements financiers privés.

Le fond de développement du secteur s’appuie pour cela sur des critères définis d’éligibilité des
projets d’intégration entérinés par le Conseil National Stratégique Textile et donnant accès au
bénéfice de garanties spéciales de l’état.

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Les efforts d’investissements pour les projets d’intégration devront être appuyés et relayés par les
budgets d’intervention classiques de l’état sur les autres leviers (Formation, Promotion,
Environnement d’affaires et Infrastructures). Il s’agit de plans et programmes destinés à soutenir les
tissus industriels du pays via les structures d’appui telles que l’API, le CETTEX, le Bureau de mise à
niveau, le programme Tasdir+ et autres structures et dispositifs.

Particulièrement, les leviers du plan de relance portant sur les volets Formation & Promotion
nécessitent d’allouer une enveloppe de 55 Millions de Dinars sur 5 ans. Une partie de ces fonds est
actuellement allouée via les plans et programmes de l’Etat.

Le Conseil Stratégique du Textile et l’agence préconisée devront être fortement impliqués dans
l’orientation et la réalisation de ces plans aussi bien pour les structures publiques en relation que les
professionnels du secteur.

Le budget annualisé du plan de relance hors projets d’infrastructures est ainsi synthétisé ci-après :

Budget en MDT 2019 2020 2021 2022 2023 Total en MDT

Projets Tissage Denim 50-60 50-60 100-120
Projets d’intégration
5-10 5-10 5-10 5 5 25-40
Lingerie
Projets Prêt à Teindre &
25-30 15-20 5-10 5 50-65
Vêtements de travail
Autres projets
25-30 20-30 15-20 15-20 15-20 90-120
d’intégration
Total Projets Intégration 105-130 90-120 25-40 25-30 20-25 265-345
Promotion & Formation 15 10 10 10 10 55
Total Plan 120-145 100-130 35-50 35-40 30-35 320-400

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8. Feuille de route Globale – Jalons clés

Secteur Secteur
Récapitulatif des axes prioritaires Délai de mise en œuvre
Public Privé
Levier 1 : Gouvernance
Discussion et communication institutionnelle X X Janvier 2019
du modèle de gouvernance
Mobilisation et mise en place de fond X X Q1 2019
Mise en place du modèle ( instances de X X Q1 2019
pilotage et conseil stratégique)
Lancement de l’étude de stratégique 2030 X X Q2 2019
Levier 2 : Projets phares d’intégration X
Plan tactique des projets d’intégration X Q1 2019
Budgétisation du plan de relance X Q2 2019
Levier 3 : Promotion X
Plan Go To Market des filières X Q1 2019
Elaboration & lancement du plan marketing X Q2 2019
& communication
Levier 4 : Formation X
Feuille de route et plan d’action Formation X Q1 2019
Levier 5 : Offre territoriale - Infrastructures X

Feuille de route – Programme Infras X Q2 2019

Levier 6 : Environnement d’affaires & X X Q22019
Incitations
Feuille de route – Programme X X Q1 2019
Environnement d’affaires & Incitations

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 PAGE DE SIGNATURES

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

MINISTERE DE TUTELLE (INDUSTRIE)

SECTEUR PRIVE (UTICA)

LA PROFESSION (FTTH)

19