• Enjeux et perspectives du secteur

L’évasion commerciale Répartitition des dépenses de consommation

en automobile par lieux d'évasion commerciale
(2006)
LE COMMERCE AUTOMOBILE
Les consommateurs dunkerquois consacrent 13,4 % de
leurs dépenses de consommations dans l’automobile en Belgique
Lille
SUR LE TERRITOIRE DUNKERQUOIS EN 2009
dehors du territoire dunkerquois. Cela représente 12%
20%
120 M€ répartis entre Calais, St Omer, la Belgique et • 222 points de vente en 2009
Lille .
Le territoire dunkerquois compte 222 établissements
Les achats en Belgique s’expliquent essentiellement par dans le commerce automobile, soit 16,2 % de plus Variation du nombre de points de vente dans l'automobile
la politique commerciale agressive des vendeurs belges. Hazebrouck-
qu’en 2000, avec : sur le Dunkerquois entre 2000 et 2009
St Omer
34%
• 109 établissements dans l’achat et vente de véhicu- 190 221
L’évasion pour ces produits est dans la moyenne de ce les (+17), 100%
7,4% 5,4% CARBURANTS
Calais
• 49 établissements dans l’entretien et réparation de 5,3% 5,0%
qui est globalement observé à Dunkerque tout achat 34% 9,5% 11,3%
1,6% COMMERCE ET REPARATION DE
confondu. véhicules (-2), 75% 6,8% MOTOCYCLES
Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque
• 16 établissements dans le lavage de véhicules (+13), 29,5% 23,1% COMMERCE D'EQUIPEMENT
AUTOMOBILES
• 25 établissements dans l’équipement automobiles
50%
LAVAGE DE VEHICULES

Les perspectives du secteur (+4),

25%
ENTRETIEN ET REPARATION DE
48,4%
• 11 établissements dans la vente et réparation de mo-
46,8% VEHICULES
ACHAT ET VENTE DE VEHICULES
Évolution Moyenne Les achats de voitures connaissent des cycles qui évo- tocyles (+1),
Prévisions 0%
de la consommation en annuelle
France 2008/2000
2009/2008 luent en fonction de la conjoncture. Malgré la réces- • 12 établissements dans la vente de carburant (-2). 2000 2009
sion, 2009 sera une année en baisse limitée grâce à la
Ces établissements génèrent 497 M€ de chiffre d’affai- Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque
Achat vente de véhicules + 1,5 % - 10 % prime à la casse gouvernementale permettant d’inciter
à l’achat de véhicule neuf. Cette prime devrait progres- res, ce qui représente 25 % des chiffres d’affaires du
Carburant +1 % -1% commerce de détail.
sivement s’arrêter en 2010.
Accessoires + 3,4 % +1%
Poids du
Au delà du véhicule, une consommation se développe Poids du
Nord-Pas-de- secteur dans le
Entretien - 0,5 % -2 % Dunkerque secteur à France
pour l’entretien et surtout les accessoires auto. Sans Calais Nord-Pas-de-
Dunkerque
Total + 1,2 % -3 % parler du tuning qui reste encore une niche, les acces- Calais
Sources : INSEE, Xerfi soires proposés par les centres-autos trouvent une Établissements 222 10,1 % 3 833 9,9 % 53 091
clientèle croissante (+ 3,4 %/an en moyenne).
Surfaces commerciales
48 935 15,2 % nd nd nd
(m²)

Emplacement du futur Dépenses commercialisa-

380 220 21,1 % - - 111 018 209
Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque

Pôle Automobile de Dunkerque bles (2004) (m€)

Le futur pôle automobile de Dunkerque et concessionnaires existant
Emplois salariés 1 203 10,8 % 21 494 11,7 % 375 947
Le territoire dunkerquois connaîtra bientôt la création
Chiffres d’affaires (m€) 497 000 25 % nd nd 144 856
d’un nouveau pôle automobile qui sera situé le long de
l’avenue de la villette à Petite Synthe face de la zone Sources : INSEE, ACFCI, ASSEDIC, Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque
d’activité du Pont Loby sur un terrain de 4 hectares ;
cela permettra d’offrir une meilleure visibilité à des Variation des dépenses commercialisables dans
l'automobile sur le territoire dunkerquois
concessionnaires aujourd’hui à l’étroit dans leurs lo- Selon l’ACFCI, les ménages dunkerquois ont dépensé en 1992 et 2004
caux actuels. 380 M€ dans l’achat et l’équipement de leur voiture ou 380 220 000
de leur moto en 2004. Cela représente une croissance 400 000 000

annuelle moyenne de 3 % entre 1992 et 2004.

Le terrain est situé à proximité des concessions 265 947 311

Source : ACFCI
300 000 000
Volkswagen, Audi, skoda et Renault. Des marques de Cette hausse est inférieure à la hausse des dépenses
voitures mal représentées sur le Dunkerquois pour- globale de consommation.
200 000 000

raient aussi s’y implanter.

100 000 000
Avec un IDC de 92, les consommateurs dunkerquois
7 parcelles y sont disponibles. Audi va y ouvrir une dépensent 8 % de moins dans le commerce automobile
Selon le type d'activités 0
concession ; les 6 autres parcelles pourraient accueillir Achat Vente de véhicules qu’en moyenne en France. 1992 2004
Toyota, Mercedes, Opel, Yamaha et peut-être Seat. A définir

Cette étude a été réalisée par le Centre de Ressource Économique de la CCI de Dunkerque en février 2009 et rédigée par :
Fadoua LIMOUSIN, Elyse RICHOUD, Corinne LOYER et Tapio POTEAU.
Les données utilisées proviennent de l’INSEE, les ASSEDIC, Xerfi, des enquêtes menées
par le Centre de Ressource Économique de la CCI de Dunkerque. L’automobile concerne dans cette étude les codes 4511Z, 4519Z,
4520A, 4520B, 4730Z, 4732Z, 4740Z de la NAF 2008.
• 76% des points de vente sont situés • Le territoire dunkerquois reste bien doté en enseignes
dans l’agglomération de Dunkerque de commerce automobile
Localisation des établissements du commerce automobile
Le territoire dunkerquois est ainsi globalement bien doté en enseignes de commerce automobile. Dunkerque
est au-dessus de la moyenne pour la vente et pour les accessoires et est en-dessous pour la moto, la répara-
tion et les stations-services.

Le territoire dunkerquois est plutôt bien doté en concessions automobiles, et même la concurrence des autres
ANGLO
ANGLO territoires et notamment belge ne conduit pas à une sous-représentation de l’activité de vente de voiture. L’em-
AUTO
AUTO DK
DK GAR.DESTOMBES
GAR.DESTOMBES PARTS
PARTS
ploi a néanmoins baissé dans cette activité de 7 % ; cela s’observe de la même façon en moyenne en France.
DK
DK PNEUS
PNEUS CAPNOR
CAPNOR
WILSON
WILSON AUTO
AUTO Le poids de l’industrie grande consommatrice d’utilitaires et services automobiles est sans doute une bonne
GARAGE
GARAGE DU
DU FORT
FORT OPEL
OPEL HONDA
HONDA SUZUKI
SUZUKI
LE
LE HALL
HALL DE
DE LA MOTO CITROEN
LA MOTO CITROEN explication à cette présence forte.
LES
LES SYNTHES
SYNTHES EPAV'AUTO
EPAV'AUTO

NORAUTO
NORAUTO
MERCEDES
MERCEDES
LPS
LPS
AUTO
AUTO PIECES
PIECES 59
59 Les vendeurs d’accessoires automobile ont connu un développement important sur des surfaces de moins de
RENAULT
RENAULT DUNKERQUE
DUNKERQUE V
V II
PEUGEOT
PEUGEOT 300 m² avec des enseignes nationales et des indépendants spécialisés dans le tuning .

Phase de développement du secteur de l’automobile dunkerquois

RENAULT
RENAULT

moyenne nationale
En dessous de la
GAR.DES
GAR.DES REMPARTS
REMPARTS Stations service
Entretien et

Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque

Moto
GAR.THOOR
GAR.THOOR Saint Pol Sur Mer
réparation

Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque

RENAULT
RENAULT DACIA
DACIA SERVI
SERVI CAR
CAR

PEUGEOT
PEUGEOT DK
DK PNEUS
PNEUS LAND
LAND ROVER
ROVER FIAT
FIAT ROVER
ROVER
IVECO
IVECO

Spécificité de l’activité
ANH
ANH REPARATION
REPARATION AUTO
AUTO
AUTO DK
DK

Dans la moyenne
PEUGEOT
PEUGEOT
Guide de lecture :
Le sous-secteur de la vente

nationale
WILSON
WILSON AUTO
AUTO
GAR.DEVULDER
GAR.DEVULDER CITROEN
CITROEN ETAPE
ETAPE AUTO
AUTO

de voitures s’étend sur 32 841

m², ne se développe plus et a
un niveau d’activité supérieur
ELEC
ELEC AUTO
AUTO
au niveau national.
MAG'AUTO
MAG'AUTO BMS
BMS AUTO
AUTO

FIAT
FIAT GAR.ALAIN
GAR.ALAIN LEROUX
LEROUX
Vente de

moyenne nationale
STATION
STATION FREINAGE
FREINAGE
voiture

Au dessus de la
ESSO
ESSO
FLANDRES
FLANDRES
ELECTRIC'
ELECTRIC'
AUTO
AUTO
LPS
LPS

Selon le type d'activités Selon la surface commerciale

OPALE
OPALE
OPALE STAR
STAR AUTO
AUTO SERVICE
SERVICE D
DMM
Carburants
Achat Vente de motocycles
300 à 4 200 SUZUKI
SUZUKI
Equipement
Equipement automobiles 100 à 300
Lavage de véhicules 0à 100 FEU
FEU
FEU VERT
VERT
ELEPHANT
ELEPHANT BLEU
LUSTR'
LUSTR'
LUSTR'
BLEU
COTE
COTE D'OPALE
D'OPALE
D'OPALE
MOTORS
MOTORS
auto
AUTO
AUTO
AUTO
Entretien Réparation de véhicules HONDA
HONDA CITROEN
CITROEN
VO
VO PLUS
PLUS
PLUS GAR.
GAR.
Achat Vente de véhicules NISSAN
NISSAN DESMIDT
DESMIDT
En déclin A maturité En développement
Stade d’évolution de l’activité
76 % des 222 points de vente en commerce automobile sont localisés sur le périmètre de l’agglomération de
Dunkerque. Nous observons aussi des concentrations importantes d’enseignes de commerce de véhicules auto- Les garages (réparation et entretien) sont moins nombreux qu’ailleurs mais cela s’explique par le fait que
mobiles à Saint-Pol-sur-Mer. Les territoires ruraux accueillent des enseignes de proximité de vente, d’entretien et Dunkerque dispose de plus de concessions automobiles (vente et entretien). L’addition de ces 2 activités
de réparation. fait revenir Dunkerque dans la moyenne nationale. Les créations de points de vente dépassent les dispari-
tions entre 2000 et 2009 grâce aux accessoires (Norauto, Feux vert …) et au lavage auto (Eléphant Bleu,
Pour les établissements de 300 m² et plus, la densité commerciale est de 15 m²/1000 habitants sur Dunkerque ; il Lustr’auto …). La réparation et l’entretien perdent quelques établissements avec néanmoins l’arrivée d’en-
n’y a pas de donnée régionale disponible. Le territoire dunkerquois compte 50 établissements de 300 m² et plus seignes nationales comme Midas ou Speedy. Les évolutions touchent donc plutôt le renouvellement du
en 2009, soit le même nombre qu’en 2000. Les surfaces commerciales ont progressé de 15,6 %, essentiellement tissu avec 3/4 des établissements actuels créés ces 10 dernières années.
avec les enseignes de véhicules automobiles qui se sont agrandies.
Le commerce de motocyles a connu peu de nouveaux établissements en 10 ans avec 4 créations et 3 fer-
La vente de voitures est très consommatrice d’espaces ce qui explique sa présence en périphérie de ville. Il metures ; par contre, l’emploi y progresse, passant de 18 à 26 salariés. Le Dunkerquois est reste sous-
n’existe pas vraiment de concessionnaire absent sur le territoire dunkerquois ; certains sont cependant à l’étroit doté ; l’explication peut sans doute être cherchée dans les comportements d’achat. Les spécificités dunker-
dans leurs locaux, partageant parfois un même emplacement avec plusieurs marques. quoises ne sont cependant pas connues à ce niveau de détail.