COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

ETUDE SUR L'EVOLUTION

DE LA CONCENTRATION DANS
LES INDUSTRIES DES BOISSONS
ET DES BOISSONS NON ALCOOLISEE.S
EN FRANCE

Décembre 1976
La Commission a lancé en 1970 un programme de recherches sur l'évolution de la concentration
et de la concurrence dans plusieurs secteurs et marchés de l'industrie manufacturière dans les
différents pays membres (textile, papier, pharmaceutique, photographique, cycles et moto-
cycles, machines agricoles, machines de bureau, machines textiles, matériel pour le génie civil,
matériel de levage et de manutention, appareils électroniques- radio, TV, électroacoustique-
appareils électrodomestiques, industries alimentaires et boissons).

Les objectifs, les critères et les principaux résultats de ces recherches sont exposés dans le
document "Méthodologie de l'analyse de la concentration appliquée à l'étude des secteurs et
des marchés" (réf. 8756), septembre 1976.

Le présent volume constitue une partie de la série d'études, mises en place par la Commission
ayant pour objet plus particulièrement l'évolution de la concentration et de la concurrence
dans les secteurs des boissons et des boissons non alcoolisées en France.

On rappellera également les autres volumes déjà publiés par la Commission, concernant l'évolu-
tion de la concentration dans l'industrie des boissons en France :

- Brasseries (nO doc. 8705) ;

- Champagne et mousseux (nO doc. 8752) ;
-Spiritueux (nO doc. 8751 ).
 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

/'"
ETUDE SUR L'EVOLUTION
DE LA CONCENTRATION DANS
LES INDUSTRIES DES BOISSONS
ET DES BOISSONS NON ALCOOLISEES
EN FRANC~

par D. Boulet et J.P. Laporte

INRA :..:_ Economie"_::_ Montpellier

Manuscrit terminé en décembre 1976

.< . 1. ~
 © Copyright CECA- CEE- CEEA, Bruxelles/ Luxembourg, 1977
Printed in Belgium
Les articles et textes paraissant dans cette publication peuvent être reprcduits librement,
en entier ou en partie, avec citation de leur origine.
 PREFACE

Le présent volume fait partie d'une série d'études sectorielles sur l'évolution de la
concentration dans les différents pays membres de la Communauté européenne.

Les rapports ont été établis par les différents Instituts et experts nationaux, chargés
par la Commission de réaliser le programme d'études sectorielles en question.

Compte tenu de l'intérêt spécifique et général de ces rapports et des engagements pris
par la Commission à l'égard du Parlement européen, ils sont publiés intégralement dans
leur version originale.

A ce sujet, la Commission s'abstient de tout commentaire, en se bornant à préciser que

la responsabilité des données et des opinions figurant dans chaque rapport incombe
exclusivement à l'Institut ou expert qui en est l'Auteur.

Au fur et à mesure que d'autres rapports en exécution du programme sectoriel encore

en cours seront livrés à la Commission, ils seront également publiés.

La Commission publiera également une série de documents et de tableaux de synthèse,

afin de donner quelques indications permettant des comparaisons internationales sur
l'évolution de la concentration dans les différents pays membres de la Communaute.
 -5-

TABLE DE MA'l1IERES

PREMIERE PARTIE

L'évolution de la concentration et de la concur1'ence dans

le secteur des boissons en France

PRESENTATION DU S~TEUR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13

CHAPITRE I - L'ECONOMIE DES BOISSONS EN FRANCE • • • • • • • • • • • • • 14

I DONNEES GENERALES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14
II LES MARCHES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15
III LES PRODUITS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18

CHAPITRE II - LES ENTREPRISES E~ LA STRUC'li{JRE DU s~ri'~'UR • • • • • • • • 20

I - OONNEES GLOBALES SUR LE S~'l EUR 1
• • 0 •
• • • • • • 20
• • • • • •

1. Le potentiel global de production et sa situa~ion

par rapport aux IAA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20
2. Les principaux sous-secteurs des bo1.ssons • • • • • • • • • • 21

II REPARTI'I'ION DES ENTREPRISES SELON LA TAILLE • • • • • • ..• • 22

III LA CONCENTRATION SUIVANT LES SOUS-SECT~1ffiS • • • • • • • • • • • 24

CHAPITRE III - ANALYSE QUANTITATIVE DE LA CONCEWiRATION • • • • • • • • • 29

I L'ECHANTILLON DES FIRMES •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

II MESURE DE LA CONC~~ATION • • • • • • • • • • • • • • .. ~ 30
• • Il

1. Concentration des structu~es • • • • • • • • • • • • • 30

0 0 •

2. Concentration des résultats • • • • • • • • • • • • • • • • • 37

3. Hiérarchie des variables •• • • • • • • • • • • • • 0 41
•••

III - ANALYSE DYNAMIQUE DE LA CONCEtfi'RA'l'ION :&•r DE LA CO:tn.rü.tffiENCE • • • 4~

1. Analyse sur l'ensemble du sec~eur • • • • • • • • • • • • • • 42
1.1. La dynamique de la s~I~cture • • • • • • • • • • • o o • 43
1.2. La synthèse compensatoire • • • • • o • • • • • • • • • 43
2. Analyse au niveau des différents sous-s~c~eu~s • • • • • • • 43
 -6-

CHAPITRE IV - ANALYSE QUALITATIVE DE LA CONCENTRATION • • • • • • • • • • 46

I NECESSITE DE RAISONNER EN TERME DE GROUPE DE DEVELOPPEMENT • • • 46

II LE PROCESSUS DE CONCENTRATION CONCERNE PRINCIPALEMENT LES

GROUPES DE DEVELOPPEMENT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48
1. Le groupe PERNOD-RICARD • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48
2. Le groupe BSN-GERVAIS-DANONE • • • • • • • • • • • • • • • • 50
3. Le groupe MARTINI-ROSSI • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53
4. Le groupe PERRIER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53
s. Le groupe MOEI' HENNESSY • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 54
III -LES AXES ET.LES MODALITES DE LA CONCENTRATION • • • • • • • • • • 55
1. La concentration par croissance interne • • • • • • • • • • • 55
2. La concentration par croissance externe • • • • • • • • • • • 55
2.1. La concentration horizontale • • • • • • • • • • • • • • 55
2.2. La concentration par diversification des activités • • • 56
2.3. Intégration verticale • • • • • • • • • • • • • • • • • 56
3. Internationalisation du capital • • • • • • • • • • • • • • • 57
3.1. Les investissements étrangers en France • • • • • • • • 57
3.2. Les investissements français à l'étranger • • • • • • • 59
IV - LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES • • • • • • • • • • • • • • • 59
1. Le taux de valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires • 60
2. Ratios de résultat • • • • • • • G • • • • • • • • • • • • • 60
3. Conclusion • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 64

CONCLUSION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65

~ES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67

Annexe 1 Données d'ensemble (tableau I à VII) • • • • • • • • • • • • • 69

Annexe 2 Organigrammes financiers des 5 premiers groupes de

développement • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79

Annexe 3 Méthodologie de l'analyse économétrique de la concentration • 87

Annexe 4 Tableaux de concentration • • • • • • • • • • • • • • • • • 105

 -7-

DEUXIEME PARTIE

L'évolution de la concentration et de la concurrence dans

le secteur des boissons non alcoolisées en France

A. ETUDE GENERALE DU SECTEUR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 151

CHAPITRE PRELIMINAIRE - PRESENTATION DU SECTEUR • • • • • • • • • • • • • 153

CHAPITRE I - LES PRODUITS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 155

I - DEFINITION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 155
1. Eaux de boisson • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 156
a) eau de source • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 156
b) eau minérale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 156
c) eau minérale artificielle • • • • • • • • • • • • • • • • • • 156
2. Boissons gazeuses • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 157
a) les limonades • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 157
b) les sodas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 157
c) les colas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 157
d) les tonies et les bitters • • • • • • • • • • • • • • • • • • 157
3. Les sirops • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 157
4. Les jus de fruits, jus de légumes, nectars • • • • • • • • • • 158
a) les jus de fruits • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 158
b) jus gazéifiés • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 158
c) jus reconstitués • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 158
d) pétillants de raisin • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 159
e) nectars de fruits • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 159
5. Boissons aux fruits • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 159
II - PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL CONCERNANT LES BOISSONS SANS
ALCOOL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 159
III - LA TECHNOLOGIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160
1. La technologie des produits • • • • • • • • • • • • • • • • • 160
2. La technologie du conditionnement • • • • • • • • • • • • • • 161
a) les matériaux d'emballage • • • • • • • • • • • • • • • • • • 161
b) les volumes de conditionnement • • • • • • • • • • • • • • • • 163

CHAPITRE II - LES MARCHES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I - LES EAUX MINERALES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 164
A. L'OFFRE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 164
1. L'offre intérieure • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 164
2. Les importations • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 166
 -8-

B. LA DEMANDE• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 168
1.
a)
La demande intérieure ... • • • • • • • • • • • • • • • •
évolution de la consommation individuelle • • • • • • • • •
168
168
b) répartition de la consommation individuelle selon quelques
critères socio-économiques • • • • • • • • • • • • • • • • • 170
c) les principaux facteurs d'évolution de la consommation des
eaux minérales • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 171
2. La demande externe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 175
II - JUS DE FRUITS, NECTARS ET BOISSONS AUX FRUITS • • • • • • • • • • 177
A. LES JUS DE FRUITS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 177
1. Rernai·ques méthodologiques • • • • • • • • • • • • • • • • • 177
2. Le bilan du marché • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 177
l'offre intérieure • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 177
les importations • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 179
la demande sur le marché intérieur • • • • • • • • • • • • • 179
les exportations • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 181
le bilan du commerce extérieur • • • • • • • • • • • • • • • 181
3. Le marché des concentrés de jus de fruits • • • • • • • • • 181
B. LES NECTARS DE FRUITS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 183
C. LES BOISSONS AUX FRUITS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 183
D. LES CONDITIONS D'EVOLUTION DU MARCHE DES JUS DE FRUITS, DES
NECTARS Er DES BOISSONS FRUITEES • • • • • • • • • • • • • • • 185
III - LES SOFT DRINKS : LIMONADES, SODAS, BITTERS, TONICS, COLAS,
SIROPS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 186
1. Le marché intérieur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 186
2o Le commerce extérieur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190

IV - DONNEES GLOBALES SUR LES BOISSONS NON ALCOOLISEES • • • • • • • • 191

A. EN. VOLUME •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 191
1. Place des boissons non alcoolisées dans l'ensemble des
boissons • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 191
2~ Evolution du marché par groupes de produits • • • • • • • • 195
B. LES F'LUX ENVALEUR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195
1. Place des boissons non alcoolisées dans l'ensemble des
boissons • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195
2. Evolution du marché par groupes de produits • • • • • • • • 196
3. Le commerce extérieur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 197
c. LES FACTEURS D'EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES BOISSONS NON
ALCOOLISEES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 199
1. Les facteurs rationnels • • • • • • • • • • • • • • • • • • 199
2. Les facteurs irratiormels • • • • • • • • • • • • • • • • • 200
a) les facteurs irrationnels d'ordre affectif • • • • • • • • • 200
b) les facteurs irrationnels d'ordre symbolique • • • • • • • • 201
 -9-

CHAPITRE III - LES PRIX • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 202

I -L'EVOLUTION DES PRIX DES BOISSONS NON ALCOOLISEES • • • • • • • 202
II - LA STRUCTURE DES PRIX ET LA REMUNERATION DES ENTREPRISES • • • 204
1. Marges commerciales sur les boissons non alcoolisées • • • • 204
2. La structure du prix des eaux minérales • • • • • • • • • • 210

CHAPITRE IV - LES ENTREPRISES ET LA STRUCTURE DU SECTEUR •• • • • • • • 211

I CHAMP D1ANALYSE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 211
II PLACE DES BOISSONS NON ALCOOLISEES DANS L'ENSEMBLE DES
BOISSONS ET DANS LES IAA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 212
1. Le secteur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 212
2. La branche • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 215
III - REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA TAILLE • • • • • • • • • • 216

B. ANALYSE DE LA CONCENTRATION ET DE LA CONCURRENCE • • • • • • • • • • 219

CHAPITRE V - ANALYSE QUANTITATIVE DE LA CONCENTRATION • • • • • • • • • 221

I -L'ECHANTILLON DES FIRMES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 221
II - MESURE DE LA CONCENTRATION : LES COURBES STRUCTURELLES DE
LINDA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 223
A. LA MESURE DE LA CONCENTRATION • • • • • • • • • • • • • • • 223
·1. La concentration des structures •• • • • • • • • • • • • 223
2. La concentration des résultats •• • • • • • • • • • • • 230
3. La hiérarchie des variables • • • • • • • • • • • • • 230
B. ANALYSE DYNAMIQUE DE LA CONCENTRATION El' DE LA CONCURRENCE
L'EVOLUTION DE LA SYNTHESE COMPENSATOIRE • • • • • • • • • • 234

CHAPITRE VI - ANALYSE QUALITATIVE DE LA CONCENTRATION • • • • • • • • • 236

I - LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES ET LA CONSTITUTION DES "GROUPES
DE DEVELOPPEMENT" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 236
1. Le groupe PERRIER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 236
2. Le groupe BSN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 240
3. Le groupe NESTLE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 242
4. Le groupe PERNOD-RICARD • • • • • • • • • • • • • • • • • • 245
II - LA LOGIQUE FONDAMENTALE D'EVOLUTION DES ENTREPRISES DU SECTEUR 248

CONCLUS! ON • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 51

ANNEJCES Tableaux I à X et Tableaux de concentration . . . . . --

. . • 253
~
 PREMIERE PARTIE

L'évolution de la concentration et de la concurrence dans

le secteur des boissons en France

 - 13-

PRESENTATION DU SECTEUR

Le secteur des boissons que nous prenons en compte dans cette étude de syn-
thèse regroupe les sous secteurs suivants :
- le sous secteur des champagnes et mousseux
- le sous secteur des spiritueux
- le sous secteur de la brasserie
le sous secteur des boissons non alcoolisées (non compris le lait, le
thé, le café, la chicorée, et les infusions).
Chacun de ces sous secteurs a été présenté et analysé en détail dans les
rapports spécialisés. C'est la raison pour laquelle nous n'aborderons pas de façon
systématique l'étude des caractéristiques des produits et des marchés traités dans
chacun de ces rapports.
Dans la présente étude ne figurent pas les vins autres que les champagnes
et mousseux bien qu'ils restent les principales boissons alcoolisées consommées en
France (environ 60% des achats de boissons alcoolisées en valeurs). En effet, selon
les conventions de la comptabilité nationale le secteur de la transformation et de la
distribution des vins ne fait pas partie des Industries Agricoles et Alimentaires
(seule y figure l'activité de champagnisation) et n'a donc pu être intégré dans le
champ de l'étude pour des raisons méthodologiques.

Ce rapport sera centré sur l'analyse de la concentration et de la concur-

rence au sein du secteur des boissons et de leur évolution, selon la méthodologie uti-
lisée dans les rapports sectoriels et figurant en annexes.

Un tel travail doit permettre de situer le secteur des boissons dans 1 'en-
semble des Industries Agricoles et Alimentaires (IAA), et de saisir son évolution
structurelle en prenant en compte la dynamique des entreprises et des marchés.
 - 14-

CHAPITRE I L ECONOMIE DES BOISSONS EN FRANCE

1

I - DONNEES GENERALES

Il est de plus en plus communément admis que la compréhension des trans-

formations affectant 1•agriculture française (et plus généralement celles des pays
industriels avancés) passe par la connaissance de la dynamique du secteur des Indus-
tries Agricoles et Alimentaires (IAA).

En effet la branche agriculture vend 45% de sa production aux I.A.A. et

réciproquement 79 % des approvisionnements des industries alimentaires sont assurés
par 1 •agriculture.
Pour beaucoup de chercheurs, le processus d•asservissement de l•agricultu-
re à la logique capitaliste passe principalement (mais non exclusivement) par le
biais des IAA.

Dans 1 •ensemble de l 1 économie agro-alimentaire, le secteur des boissons

a, à plusieurs égards un statut original et important :
- Représentant en 1972, 15 % du chiffre d•affaires des IAA, le secteur
des boissons y occupe une place grandissante en raison d•un taux de croissance plus
élevé que 1 •ensemble des IAA.
- Cette évolution ne recouvre, en fait, qu•une partie de la réalité de
1 1 économie des boissons puisque la principale boisson en France (le vin), n•est pas
comptabilisée dans les IAA, mais dans le commerce (cf présentation du secteur).
- Si 1 •on considère donc 1 •ensemble du secteur des boissons, les deux
faits marquants des 20 dernières années, sont :
- d 1 une part la substitution tendancielle de boissons industrielles
ou semi-industrielles (spiritueux, eaux minérales, soft drinks,
bière) aux boissons agricoles (vin, cidre).
- d•autre part la régression des boissons moyennement alcoolisées (vin,
cidre) au profit soit de boissons très alcoolisées (spiritueux), soit de boissons
faiblement alcoolisées (bière) ou non alcoolisées (eaux minérales, soft drinks).

- Compte tenu de cette double mutation on constate que la stratégie des

firmes du secteur s•oriente plus vers les boissons de loisirs que vers les boissons
d•accompagnement du repas.
De ce point de vue le secteur des boissons peut être un indicateur de 1 •é-
volution du comportement alimentaire du consommateur, et plus généralement de 1 •évo-
lution de son mode de vie.

- Le processus de concentration des entreprises est très intense, et son

étude sur la période 1968-1975 permet d•en dégager la logique.
 - 15-

II - LES MARCHES
Le marché français
Le tableau 1 retrace l'évolution des achats de boissons par les
ménages pour la consommation à domicile (les consommations hors domicile : cafés,
restaurants, cantines, sont difficiles à connaître et à mesurer, car dans les prix
sont incorporés des services, ce qui fausse les comparaisons).

On retiendra les observations suivantes :

- en Francs constants, le marché des boissons, qui représente environ 15 %
de l'ensemble des dépenses d'alimentation, a connu une croissance de 55% soit un
taux annuel moyen de 3, 7 %.
- la part des boissons non alcoolisées est passée de 7, 3 à 13, 4% alors
que dans le même temps le vin régressait de 69, 5 à 53, 8 %.
- la croissance du marché des spiritueux est la plus forte, avec un taux
global de 170% (11% par an en moyenne). Ils représentent en 1973, un quart del 'en-
semble des dépenses de boissons, alors que le vin de table ne représente plus qu'un
tiers (les vins de qualité par contre passent de 15, 4 à 21 %).
En volume (cf tableau 2) les achats annuels de boissons par personne sont
passés de 225 litres en 1960 à 234 litres en 1970 (les prévisions 1980 sont de 287
litres). Il parait incontestable que ce développement se fait au détriment de 1 'eau
du robinet. Une preuve indirecte en est fournie par le fait que les boissons non
alcoolisées sont passées au cours de la même période de 31 litres à 61 litres (pré-
visoins 1980 : 120 litres).

On constate par ailleurs que la consommation annuelle d'alcool par tête est
légèrement décroissante, passant de 25 litres d'A.P. en 1957 à 22 litres en 1973.
Cette baisse se fait d'ailleurs surtout au détriment de l'auto-consommation (vin,
cidre) qui ne représente plus que 15% en 1973 contre 21, 4 en 1957).

La combinaison de ces diverses tendances permet de résumer les principaux

traits de la dynamique du marché des boissons en France :
1. Forte croissance de la consommation marchande de boissons au détriment
de l'eau du robinet
2. Régression en volume et en valeur des boissons traditionnelles d'accom-
pagnement du repas : vin ordinaire et cidre (il en est de même pour la bière de table
qui est remplacée par la bière de luxe)
3. Très forte croissance en volume des boissons non alcoolisées, et moin-
dre en valeur
4. Très forte progression en valeur, des achats de boissons fortement al-
coolisées (spiritueux, champagne vins A.O.C.)
 - 16-

TABLEAU 1

Evolution de la structure de la consommation de boisson en France

-----------------------------------------------------------------
(Achats des ménages pour la consommation à domicile)
Coefficients budgétaires et Francs constants 1972 Unité : millions de F

Variation
1959 1965 1973 1959-73
base lOO
en 1959
Vin 69,5 63,5 53,8 120
dont (vin de table) (54,1) (43,5) (32,7) (94)
Spiritueux 14,3 19,4 24,8 270
Bière 6,8 6,2 7,0 158
Cidre 1,9 1,3 1,0 79

Total boissons alcoolisées 92,7 90,4 86,6 145

Eaux minérales 5,3 6,1 8,9 260

Soft drinks 2,0 3,5 4,5 351

Total boissons n.a. 7,3 9,6 13,4 286

% 100 100 100

Total boissons valeur 13 335 15 700 20 695 155

Total alimentation 87 737 116 050 146 136 166

Part des boissons dans 15,2 13,5 14,2

l'alimentation %
 - 17-

TABLEAU 2
Evolution de la structure de la consommation commercialisée de boissons en France
Données en volume
(consommation annuelle par personne)
unités

1960 1966ï ______

_______ 1973 Evolution 1960-73
r-------------- 1-------r------ base 100 = 1960
cons/ cons/ %
cons/ : % vëïümë ____ voïümëï-
tête % tête tête :
1 global tête
Boissons alcooli-
1
:1
~

~ (AP) ( 1) 19,3 100 19,5 100 19,0 11 100 114 98

1
Vins 15,3 79,5 14,4 74,7 12,8 : 67 '7 99 84
1
vins de table 14,0 1
12,7 11,1 11 94 79
vins d •a ppe 11 at i 01 1,3 1
1 1,7 1,7 11 152 131
1 1
1 1
Bière 2,2 1
1
9,8 2,6 13,1 3,0 ! 15,8 161 136
1 1
1 1
Cidre 0,3 1
1 1,8 0,2 1,2 0,2 1
1 0,8 66 67
1 1
1 1 1
Spiritueux 1,5 1
1 8,9 2,2 1
1 11,0 3,0 : 15 '7 226 200
1 1 1
dont 1
1
1
1
1
1
apéritif base de 1
1
1
1
1
1
1
1
vin 0,3 1
1 0,4 1
1 0,4 1
1 170 1
1 133
d'alcool 0,4 t
1 0,9 1t 1,5 1
1 402 1
1 275
1 t 1 1
eaux de vie 0 '75 : 0,7 tt 0,~
t
1 129 1
1 107
liqueurs 0,06 ~ 0 '15:1 0' 3 t
1 473 1
1 383
1 1 1

Boissons non
1
1
1
:
1
1
1
1
1
1
1
alcoo11sees 30,6 1
1100 47,0 1
1 100 84,4 11 100 313 1
1 276
1 1 1 1
eaux minérales 20,3 : 66,3 30,5 1
1 64,9 55,5 : 65,8 310 1
1 273
1 1 1 1
soft Drinks 9,5 ; 31,0 14,4 l
1 30,6 27,1 ; 32' 1 322 1
1 285
1 1 1 1
jus de fruits 0,8 11 2,6 2,1 1
1 4,5 1,8 11 2,1 254 1
1 225
1 1 1 1

(1) consommation par tête des personnes de plus de 14 ans (pour les boissons
alcoolisées seulement).
 - 18-

Les échanges extérieurs :

La structuration du commerce extérieur des boissons est indiquée ci-dessous

IMPORTANCE DES ECHANGES EXTERIEURS (1974) PAR

RAPPORT AU CHIFFRE D'AFFAIRES DES SECTEURS

Faibles 10 % Moyennes 10 Elevées 20 :Très élevées

à 20 % à 40 % • ~40%
:Importations

Faibles 10 % Eaux minérales: Spiritueux :champagne-

Apéritifs à vins A.O.C. : Mousseux
base de vin.
Bière. Soft
ëirTiil<s. Bois-
sons non
alcool1sées

Moyennes 10 Vins de table :eaux de vie

à 20 %

Elevées Jus de fruits:

La variable 11 extérieur 11 est un élément important de la dynamique du secteur

et de la stratégie des firmes.

III - LES PRODUITS

La classification réglementaire des produits présente l'avantage de fournir

une définition stricte des secteurs d'activité et de faciliter les raccordements entre
données de firmes et Comptabilité Nationale.
Mais pour la recherche des lois d'évolution de la sphère agro-alimentaire
dans le cadre de la logique capitaliste il convient de considérer les boissons comme
des marchandises dont la valeur d'usage (utilisé pour le consommateur) n'est que le
médiateur pour réaliser la valeur d'échange (vente et réalisation du profit).

De ce point de vue et compte tenu des observations concernant les modifi-

cations récentes de la structure des marchés des boissons, il est intéressant de
classer celles-ci en fonction des trois composantes de la valeur d'usage :
- fonction physiologique : désaltérer
 - 19-

- fonction organoleptique : être agréable

fonction psycho-sociologique : avoir une valeur de signe

Selon 1 •influence qu•exercent ces trois fonctions dans le choix du consom-

mateur (influence consciente ou inconsciente, que 1•on ne peut quantifier, mais que
1• on peut cerner par une batter·.ie d •indices et notamment 1e contenu des messages pu-
blicitaires) on peut répartir les diverses boissons dans un diagramme triangulaire.

Désaltérant A - Boissons désaltérant~s

1. eau du robinet

lOO B - Boissons désaltérantes-agrément

2. Limonade
3. Bière de table
4. Sodas
5. Vins de table
C - Boissons désaltérantes-symbole
6. Eaux minérales
7. Soft drinks
8. Bière de luxe
9. Apéritifs anisés
D - Boissons agrément-symbole
10. Champagne
11. AOC grands crus
12. Alcools de grain
13. Mousseux
14. Eaux de vie
15. AOC génériques
16. Apéritifs à base de vin

Cette approche du concept de boisson permet de mettre en relation les grou-

pes de produits ainsi définis, et la dynamique des marchés.

La possibilité pour les firmes de maîtriser tout ou partie des trois fonc-
tions définissant la valeur d•usage sera à la base, à la fois de leur stratégie de
croissance et d 1 innovation sur les produits.
 - 20-

CHAPITRE II : LES ENTREPRISES ET LA STRUCTURE DU SECTEUR

Dans ce chapitre il s'agit, d'abord de caractériser le potentiel de pro-
duction du secteur, en le situant dans 1 'ensemble des lAA, puis de tenter une pre-
rnière esquisse de mesure de la concentration et de son évolution par l'étude de la
structure du secteur.
Nous nous attacherons à souligner la diversité de ces évolutions en fonc-
tion des différents sous-secteurs.
I - DONNEES GLOBALES SUR LE SECTEUR
1 - Le potentiel global de production et sa situation par rapport aux IAA
L'évolution du potentiel de production, et sa situation par rapport aux
IAA, sont résumés dans le tableau ci-après.
Source : SCEES - Enquête directe
Var1at1on

~
1968 1969 1970 1971 1 1972 1973 1974 1968-70
s (2) (2)

Nombre d'entrepri-
ses ( 1) 529 508 490 488 483 477 454 86
% IAA 10,6 10 10,3 10,4 10,7 11,3 11,1

CA secteur (TTCl06F ) 7786 9117 10725 13349 15222 16823 17350 223
% variation an-
nuell e - +17 +17,6 +24,5 +14 +10,5 +3,1
% lAA 12,3 13,9 14 15 '1 15,8 14,4 12,4
Nombre de
salariés 56239 57947 58526 60644 60546 58399 56517 100
% lAA 15,6 15,7 14,9 14,6 15,8 14,4 14,3
CA moyen par entre·
prise
Boissons(106F) 14,7 17,9 21,9 27,4 31,5 35,2 38,2 260
IAA 12,7 15 '1 16 18,9 21,5 27,5 33,7 265
CA moyen
boissons 1,16 1,19 1,37 1,45 1,47 1,28 1,13
CA moyen
IAA
Nombre moyen
de salariés par
entreprise
Boissons 106 114 119 124 125 122 124 117
IAA 73 76 82 86 85 90 95 130
j

(1) N~us con~id~rons comme une entreprise unique tout groupe d'entr~prises à raisonsso-
Clales d1st1nctesrattachées à un même centre de décision.
(2) Résultats provisoires et estimations
 - 21-

. Le nombre d•entreprises (entreprises de plus de 5 salariés permanents)

ou de groupes d•entreprises décroît sensiblement sur la période ( - 4 %). La dispa-
rition de firmes se fait sensiblement au même rythme que dans les IAA, la part sec-
teur boissons dans 1•ensemble des IAA restant voisine sur la période de 10- 11 %.
.. Le nombre de salariés après une croissance assez forte entre 1968 et
1971 (+ 8% sur la période) se stabilise aux environs de 60 000, puis décroît pour
retomber au niveau de 1968. Cette baisse récente est due à une baisse des effectifs
dans les sous secteurs de la brasserie et des eaux minérales. Globalement, 1 •évolu-
tion du nombre des salariés du secteur suit celle de 1•ensemble des IAA, soit environ
15 % des 380 000 à 400 000 salariés que comptent les IAA sur la période 1969-74 .
... La croissance du chiffre d•affaires est soutenue jusqu•en 1973 (entre
10, 5 et 24, 5% d•augmentation annuelle). Ce taux de croissance étant supérieur à
celui des IAA (sauf en 1973 et 1974) 1 a part des boissons dans celles-ci s•est ré-
gulièrement accrue de 1968 à 1972, année pour laquelle elle atteint 15,8 %; il s•agit
donc d•un secteur en expansion rapide qui reste néanmoins sensible à la conjoncture
économique comme 1 1 indiquent les résultats de 1973 et surtout 1974 (en tous cas pour
certains sous secteurs).

Cette forte augmentation du chiffre d•affaires sur la période 1968-73

(+ 116 %) associée à une faible croissance du personnel salarié (+ 4 %) dénote un
accroissement important de la productivité apparente du travail en valeur. En fait,
les gains de productivité réelle, en volume, sont plus faibles et vraisemblablement
très variables selon les secteurs en raison de la hausse des prix. La simple hausse
générale des prix (inflation) ramène la hausse réelle au chiffre d•affaires global
du secteur (en francs constants) à 55% (au lieu de 123 %).

L•évolution du chiffre d 1 affaires moyen par entreprise confirme la ten-

dance à la concentration du secteur observé à travers la diminution du nombre des en-
treprises.

2- Les principaux sous secteurs des boissons

Le tableau ci après présente la ventilation des priincipales variables struc-
turelles entre les différents sous secteurs des boissons.

~
1968 1974
Nb re CA Nb re CA Salariés
entre- salariés entre-
s prises prises

Champagnes et mousseux 20,6 13,8 15 27,5 13,7 16 '1

Alcools de bouche 18,5 12,9 8,6 19,8 18,4 10,6
Apéritifs et liqueurs 15,9 30,9 18,8 14,8 28,5 18
Bière 16 '7 21,7 32 9,7 19 '1 27,7
Boissons non alcoolisées 28,9 20,7 25,6 28,2 20,3 27,6

Boissons 100 lOO 100 100 lOO 100

 - 22-

On note :
. une inégale importance des différents sous secteurs quelle que soit la
variable prise en compte
.. pour un même sous secteur sa part relative varie pour une même année,
selon la variable, ce qui signifie compte tenu des variables prises en compte (nom-
bre d'entreprises, chiffre d'affaires, nombre de salariés) que la concentration et la
productivité apparente du travail sont variables (cf supra) .

... Durant la période 1968-74 on note une évolution de la part relative de

chacun des sous secteurs, ce qui traduit des taux de croissance différents en fonc--
tion des marchés.

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DES SOUS SECTEURS

Indice 1974 Accroissement annuel

base 100 : 1968 moyen
Alcools de bouche 304 + 34 %
Champagnes et mousseux 221 + 20 %
Boissons non alcoolisées 218 + 20 %
Apéritifs et liqueurs 206 + 17 %
Brasseri-e 163 + 10' 5 0/
10

Ces modifications relatives de la structure productive du secteur ont néces-

sité des changements au sein de 1 'appareil de production de chacun des sous secteurs
qui ont affecté 1 'état initial de la concentration.

II - REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA TAILLE

Le tableau 3 permet de comparer la répartition des entreprises (ou groupes
d'entreprises) par tranches de dimension (exprimées en nombre de salariés) entre 1968
et 1972 et apporte ainsi quelques données caractéristiques du processus de concentra-
tion en cours.
L'évolution du nombre d'entreprises par tranche de dimension n'apporte pas
d'information très importante sur ce processus. On note néanmoins un renforcement des
structures artisanales (6 à 9 salariés) qui pas~nt en valeur relative de 13, 2 % à
17, 6% (de 70 à 85 entreprises en valeur absolue) et des entreprises moyennes (50 à
99 salariés) qui passent de 11, 9% à 15, 7% (de 63 à 76 entreprises).
TABLEAU 3 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BOISSONS PAR TRANCHE DE DIMENSION (EN %)

s 500- Ensemble
Années 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 ~ 1000 ~---------r--------
1000 Valeur %
s
1
~
Nombre 1968 13,2 29,1 28,5 11,9 6,6 6,2 2,8 1,7 529 100
d'entreprises 1972 17,6 23,0 27,5 15,7 6,2 5,4 2,7 1,9 483 100
1

Chiffre 1968 1,1 3,6 8,1 8,8 8,2 15,9 16,2 38,1 7 786 420 100
d'affaires
(milliers de 1972 1,5 2,7 7,7 8,7 6,5 14,2 12,5 46,2 ~5 222 286 100
francs)
1
1968 0,8 3,4 8,5 8,2 9,5 16,8 17,9 34,7 56 239 100
Salariés 1972 1,0 2,6 7,0 8,8 7,2 13,3 15,6 44,5 60 546 100
1

Chiffre d'af- 1968 1 247 1 844 4 197 10 831 18 291 37 561 84 267 328 824 14 719
faires moyen 1972 2 612 3 679 8 791 17 492 33 014 83 384 146 584 781 164 31 516
par entrepri-
se (milliers 1972 209 200 209 162 180 222 174 237 214
de francs) 1908"
1

Chiffre d'af- 1968 184 147 132 148 120 131 125 151 138
faires moyen 1972 371 256 276 249 227 270 201 261 251
par salarié
(milliers de 1972 202 174 209 168 189 206 161 173 182
francs) 1908"
 - 24-

Pour ce qui concerne les grandes entreprises ou groupes (~à 1 000 salariés)
leur importance s'accroit légèrement en valeur relative mais se maintient à 9 firmes
en valeur absolue .
.. Par contre l'évolution de la distribution des salariés et du chiffre
d'affaires permet de caractériser beaucoup plus nettement le processus de concentra-
tion.
On note, en effet, pour ces variables, un renforcement quasi exclusif (en
particulier pour le chiffre d'affaires) de la part des grandes entreprises et groupes
de plus de 1 000 salariés. Celle-ci est passée de 38, 2 à 46, 2 % pour le chiffre
d'affaires et de 34, 4 à 44, 5 % pour les salariés.
C'est ainsi que 9 firmes, soit moins de 2 % de 1 'ensemble des entreprises
du secteur traitent près de 50% de l'activité.L'oligopolisation du secteur d~à marquée
en 1968 s'est accentuée jusqu'en 1972. Les tendances encore observées récemment accen-
tuent le processus .

... L'évolution du chiffre d'affaires moyen fait apparaître les taux de

croissance les plus élevés pour le groupe des très grandes entreprises et pour le grou-
pe des entreprises moyennes ayant entre 200 et 500 salariés, voire petites (moins de
50 salariés).
Dans le premier cas il révèle la constitution d'entreprises et de groupes de
plus en plus puissants par croissance interne mais aussi externe (fusions, absorptions
prises de participation).
Dans le second cas il résulte du renforcement de ces structures intermédiaires
dans les secteurs en pleine expansion {boissons non alcoolisées, alcools de bouche,
champagne) .
.... L'observation du chiffre d'affaires moyen par salarié, qui mesure la
productivité apparente du travail, montre ~usles réserves exprimées précedemment,
que la meilleure productivité est obtenue par les unités situées aux extrêmes du point
de vue de leur dimension (unités artisanales et grandes firmes). En 1972 la structure
intermédiaire de 200 à 499 salariés a obtenu des gains de productivité importants.

Toutes ces évolutions globales relèvent souvent d'évolutions non homogènes

voire divergeantes, suivant les sous secteurs.
Les graphiques la et lb permettent de suivre l'évolution différentielle de
chacun des sous secteurs.

III - LA CONCENTRATION SUIVANT LES SOUS-SECTEURS

Les courbes du graphique 1 nous permettent une comparaison de la concentra-
tion relative (exprime la répartition des forces à l'intérieur d'un ensemble donné)
entre les divers sous-secteurs à deux époques différentes.
Si on considère la part des quatre premières entreprises de chacun des sous-
secteurs on constate la hiérarchie suivante dans la concentration des secteurs en
1968 et 1974 :
 - 25-

0/0 1
3 6 7 8 9 101 3 6 7 8 9 1()2

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ED. AERNI-LEUCH, BERN- Nr. 563 Wahrscheinlichkeitsnetz

 - 26-

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ED. AERNI-LEUCH, BERN - Nr. 563 Wahrscheinlichkeitsnetz

 - 27-

Rang 1968 1974

Sous secteurs Part ctes Sous secteurs Part ctes
4 4
l Apér1t1fs et l1queurs 64 % Apér1t1fs et l1queurs 77,5%
2 Boissons non alcoolisées 58 Bière 63,2
3 Alcools de bouche 47 Boissons non alcoolisées 59,6
4 Bière 44 Champagnes et mousseux 42,5
5 Champagnes et mousseux 31 Alcools de bouche 38,4

De plus, sur la période 1968-1974, on note une évolution différentielle de la

part des 4 premières entreprises dans leurs secteurs respectifs et donc de la concen-
tration relative.
Les secteurs des Apéritifs et Liqueurs, de la brasserie, des champagnes et
mousseux, se sont fortement concentrés, celui des boissons non alcoolisées s'est
maintenu, alors que celui des alcools de bouche s'est au contraire déconcentré (c'est
à dire que la croissance des 4 premières firmes est inférieure à celle du secteur).

Le degré de concentration des secteurs parait lié à la dimension du marché

intérieur et au degré d'indépendance du secteur par rapport aux fournisseurs de ma-
tière première.
Il ne semble pas que la dimension du marché extérieur soit un facteur de
concentration. D'ailleurs les secteurs les plus fortement exportateurs (alcools de
bouche, champagnes et mousseux) sont les moins concentrés.Les marchés d'exportation
ne sont pas suffisamment stables pour asseoir les entreprises de très grande dimension.
Il faut noter aussi que ces deux secteurs ne sont pas totalement affranchis du secteur
agricole qui leur fourni le produit de base.
Si 1 'on raisonne en termes de concentration absolue (grandeur des unités
économiques) on constate que les plus grandes entreprises sont situées sur les marchés
les plus importants (Bière, spiritueux, eaux minérales). Cette observation confirme donc
que la dimension des marchés intérieurs constitue un facteur important de concentra-
tion des structures.

Par comparaison à 1 'ensemble des Industries Agriccles et Alimentaires le sec-

teur des boissons présente un degré de concentration très poussé. Par référence à une
grille de mesure de la concentration des secteurs décrite dans le rapport lAA du VIème
plan, on constate qu'en 1974 les cinq sous secteurs des boissons étudiéS sont consi-
dérés comme très concentrés, alors que l'ensemble des IAA apparaît comme peu concentré
(cf tableau 4).
 - 28-

TABLEAU 4 Classement des secteurs selon 1 •importance de la concentration

(part des 8 premières firmes dans le C.A. du secteur)

1968 1974

1. Apéritifs et 1. Apéritifs et
liqueurs 78 % liqueurs 90 %
2. Boissons Très concentré 2. Brasserie 75 %
n.a. 67 % 7 50%
3. Alcools 3. Boissons n.a. 67 %
de bouche 63 %
4. Brasserie 58 % 4. Champagne, mousseux 52 %

5. Alcool de bouche 51 %

5. Champagne et
mousseux
6. Ensemble
43 %
l moyennement
concentré
20 à 50 % 6. Ensemble
boissons 49,8 %
boissons 35,4 %

7. IAA 13,6 % peu 7. Ensemble IAA 19,6 %

concentré
10 à 20 %

Dispersé
L 10%
 - 29-

CHAPITRE III - ANALYSE QUANTITATIVE DE LA CONCENTRATION

Il s•agit ici d 1 affiner 1 •analyse précédente concernant la structure du

secteur et son évolution. L•utilisation des indices et des courbes de LINDA nous per-
met la mesure de la concentration. Cette analyse est basée sur 1 1 individualisation
et la hiérarchisation des firmes (cf méthodologie de l 1 indice en annexe).

Dans notre étude nous considérons comme une entreprise unique le groupe éco-
nomique constitué, dans le secteur, par toutes les entreprises rattachées à un même
centre de décision. Les critères d•agrégation utilisés ne correspondent pas à une nor-
me fixe de pourcentage de participation, mais utilisent un faisceau d 1 éléments divers
permettant d•apprécier le degré réel d•autonomie des firmes.

I - L1 ECHANTILLON DES FIRMES

Nous avons suivi sur la période 1968-1974 1 •échantillon des30 à 32 premières
entreprises du secteur par leur chiffre d 1 affaires.
La représentativité de 1 •échantillon s•améliore sur la période puisqu•il
permet de saisir au fi 1 des années une part croissante de 1a va 1eur des va ri· ab 1es.

REPRESENTATIVITE DE L ECHANTILLON
1

Pourcentage de chaque variable du secteur detenu par les firmes de l échantillon

1

1968 1970 1972 1974

% echan- % echan- % echan- % échan-
Nb re ti 11 on Nb re tillon Nb re till on Nb re till on
Chlttre
d 1 affaires 32 61' 5 32 65, 5 30 65 30 71
Nbre de
salariés 32 57, 1 32 62, 7 30 63 30 69

Bénéfice
net 32 ( 1) 32 (1) 30 ( 1) 30 ( 1)
Cash
Flow 32 ( 1) 32 ( 1) 30 ( 1) 30 ( 1)
Capitaux
propres 32 ( 1) 32 ( 1) 30 (1) 30 ( 1)
Valeur
ajoutée 32 ( 1) 32 ( 1) 30 ( 1) 30 ( 1)

(1) Les données relatives aux variables correspondantesne sont pas disponibl~s pour
1•ensemble du secteur. On admettra que la représentativité de 1 1 échantil ion pour
ces variables est comparable à celle des autres.
 - 30-

II - MESURE DE LA CONCENTRATION les courbes structurelles de LINDA

Les variables retenues pour la mesure de la concentration peuvent être re-

groupées selon leur nature en deux catégories :
- les variables de structure : chiffre d'affaires, effectifs,
valeur ajoutée, capitaux propres, qui sont caractéristiques de la
structure d'un secteur et généralement liées entre elles.
- les variables de résultat : cash flow, bénéfice net, qui mesurent les per-
formances des entreprises.
Nous étudierons successivement la concentration au niveau des deux types de
variables.

Les principaux éléments d'analyse de la concentration sont donnés dans le

tableau 5· , et les graph!iques des courbes structurelles de LINDA

1 - La concentration des structures

En 1968 :
. l'a rêne o1i go po 1i sti que est 1arge e t pratiquement confondue avec l' échan-
tillon. Pour les capitaux propres néanmoins 1 'arêne est plus limitée et ne comporte
que 24 entreprises (nm = 24) .

.. Les courbes sont en decroissance assez régulière à partir de Lnh = L2

compris entre 0, 50 et 0, 60 jusqu'à des valeurs Ln rn inférieures à 0, 15. Ces
allures de courbe avec ces faibles valeurs de L sont caractéristiques d'une arêne
équilibrée composée d'entreprises dont 1 'importance décroit assez régulièrement.
Les deux observations ci-dessus indiquent que le secteur est à cette époque
assez proche d'une situation de concurrence classique.
Au niveau du chiffre d'affaires on note néanmoins une rupture de la cour-
be après la Sème entreprise ; la 6ème entreprise : EVIAN est de 60 % inférieure à la
Sème : STE EUROPEENNE DE BRASSERIE (SEB). Ces cinq premières entreprises : PERRIER,
RICARD, PERNOD, MARTINI-St-RAPHAEL, SEB, traitent 28 % du marché, soit chacune entre
6,5 et 4,5 %. A noter que trois d'entre elles exercent leur activité dans les spiri-
tueux.

En 1971 :
.L'arêne oligopolistique bien qu'en légère regression reste relativement
large. Pour la variable capitaux propres elle se limite à 17 entreprises, ce qui in-
dique une oligopolisation des moyens techniques de production(qui est fonction notam-
ment du type de produits fabriqués) supérieure aux autres critères de mesure.
TABLEAU 5 - Indices caractéristiques de la concentration des structures et des résultats

n nm Ln rn nh Lnh Ls
----1-----.----- ----.----.---- ------------------ ---------1- ---- -----.-----.----- ----~------------
1968: 1971! 1974 68 71 : 74 68 71 741 68 71 : 74 68 71 11 74 68 1 74
1 1 1 1
1 11 71
1 1 1
11 11 111
J 1 J 1
111 11
1
11
Chiffre d affaires 32 1 30 11 30 32 29 1 29 0' 12 0,19 0,20 2 211 3 0,55 : 0,94 ! 0,60 0,19 : 0,28 0,32
1 1 1 11 1
1 1 1 1
11
1 1 1
Nbre de salariés 32 1 30 ~ 30 31 30 28 0,12 0,19 0,19 2 3 11 2 0,62 ~ 0,82 0,89 0,21 0,33 0,34
1 1 11
1 1
Capitaux propres 32 1 30 1 30 24 17 20 0,12 0,23 0,25 2 2 11 2 0,55 0,88 0,54 0,21 0,40. 0,31
1 1
1 1 1
1 1 J
Valeur ajoutée 1 30 28 29 0,13 0,19 0,19 1,22 0,85 0,23 0,33 0,33
32 11 30 1 27 2 2 2 0,61
J 1 J
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Bénéfice net 32 1
30 J
30 17 19 9 0,14 0,21 0,30 2 2 2 0,62 0,53 1 0 '76 0,23 0,26 0,38
1 1 J 111 1
1 1 1 1
Cash flow 32 1 30 1 30 24 J 27 26 0,12 : 0, 23 0,23 3 0,60 1,27 : 0,54 0,21 0,37 0,35
1 1 J
2 1J 2
1 J 1 1 1
1 ~ J 1 1 1 1 1 1
 - 32-

CHIFFRE 0 AFFAIRE
(!) 1914

0 1910
1968

0.930
\
0.880
\

0.830 \

Oo180 \

0.,'130

0.680

0.630

0.580

0.530

Üa480

0.430

Oo380

Üo330

Oo280

Oo230

Ool80

0.130
 - 33-

EFFECTIF SALARIES
C) 1914
A 1912
1910
~968
Oa920

Oa810

Oa820
\\\<t>

\\
\\
Oal20

Oa610

~
Oa620
\
\~
Oa510
\
\
\ \
\\
\
Oa520 \
\
\
Oa410 \

*\
Oa420
\ ~.
\

Oa310
\
\ '~---(9
'•,
\
x
Oa320 \

Oa210 \
x
Oa220

Oa110

Oa120
0
 - 34-

VALEUR AJOUTEE
(.l) 1914
A 1912
~ 1910

ct?<
1a130

1 .. 080

1a030

0 .. 980

Oa930

0 .. 880

0 .. 830

0 .. 180
\\
0 .. 130 1
1
1

0 .. 680
\1
0 .. 630
>f:
0 .. 580 \
\
\
0 .. 530
\
\
0 .. 480 \
~
\
0 .. 430
\
\
0 .. 380
\ ~

Oa330
x \
\

0 .. 280 \
0 .. 230

0 .. 180

0 .. 130
0
 - 35-

CAPITAUX PROPRES
1914
(!)

A 1912
~ 1910

~968
1n130

1a080

1n030

On980

On930
\

\
Oa830

Oa180

On130

On680

On630

Oa58Q

Oa530

Oa480

On330

On280

Oa230

On180

Oa130
 - 36-

.. Par rapport à 1968 on nŒe une translation des courbes vers le haut. La
valeur moyenne de Ls s'est élevée assez fortement (0~28 ~ Ls ~ 0,40) Lnh est
toujours supérieur à 0,80 (0,82~ Lnh ~ 1~22). Ces courbes expriment une évolution
de la structure de l'arêne vers un déséquilibre de plus en plus marqué, en particu-
lier entre la 1er entreprise (ou les deux premières pour la variable nombre de sala-
riés) et ses (ou leurs) suivantes. Ce déséquilibre au sein de l'arêne rés11lte des
fusions-absorptionsqui se sont déroulées sur la période 1968-71 (fusions intra- sec-
torielles très intenses dans le secteur brassicole. ou inter-sectorielles quoigue
moins nombreuses : bière, eau m;néralP-. champagne, alcools .de bouche).

Si on observe la structuration de l'arène oligopolistique pour le chiffre

d'affaires on constate que celle ci est composée de 3 catégories de firmes :
1. un groupe dominant : BSN boissons, à peu près deux fois supérieur à
la 2ème entreprise (PERRIER) et qui traite 12 % du marché. (1)
Ce groupe créé en 1970 est issu du regroupement de cinq entreprises bras-
sicoles dont Ste EUROPEENNE de BRASSERIE et KRONENBOURG et de EVIAN.
Notons que pour la vâriable salariés on trouve deux entreprises en position
dominante : BSN et PERRIER (+de 14 000 salariés à elles deux nh = 3). Le décroche-
ment de la courbe après ces deux entreprises est lié à la nature des produits traités.
En effet, ces deux entreprises produisent des boissons à faible valeur unitaire (biè-
re, eau minérale) dans des conditions techniques données alors que les firmes suivantes
sont spécialisées dans les spiritueux dont le prix unitaire est très élevé et selon
d'autres procédés ; ainsi à cmffre égal la main d'eouvre utilisée est très différente.
A titre d'exemple en 1972 le chiffre d'affaires par salarié est de 160 000 francs
pour PERRIER et de 500 000 pour RICARD (soit 3 fois plus).

2. Un ensemble de 5 entreprises de taille voisine : PERRIER, RICARD, PERNOD,

MARTINI et MOET HENNESSY. Les 4 premières figuraient dans le groupe de ~te en 1968,
quant à MOET HENNESSY elle est issue de la fusion de MOET et CHANDON (ayant en 1969
absorbé MERCIER) et de JAS HENNESSY, entreprises qui se situaient immédiatement après
le premier peloton en 1968. Ces cinq firmes réalisent 29% de l'activité du secteur.
3. Le groupe des entreprises dont le chiffre d'affaires et d'au moins 60 %
inférieur à la dernière du 2ème groupe et dont chacune réalise entre 2,8 et 0,4 %
du marché.
On note donc en 1972 un renforcement de 1 •activité du secteur autour des
firmes déjà leader en 1968. Les six firmes de tête réalisent 41 % du secteur.

En 1974 :
. L'arêne reste large sauf pour les capitaux propres; ceci n'apporte pas
de bouleversements par rapport aux années précédentes.

( 1) L2 = 0, 94, L 2 = 1/2 a 1 , soit a 1 = 2 L2 a 2 ou a -1 et a 2 sont 1es parts de

la variable détènues pa~la première et la seconde entreprise.
 - 37-

.. Les valeurs Ls et Ln sont également proches de celles observées en

1971. Néanmoins, par rapport à ce~te dernière période, on note des valeurs Lnh
et par suite des allures de courbes, assez différentes en fonction de la variable
de structure prise en compte. La structuration de l'arène selon les variables est
la suivante :
_Pour la variable chiffre d'affaires on note un rééquilibrage au niveau
des deux groupes de tête (L2 = 0, 53). La fusion de PERNOD et de RICARD a permis au
nouveau groupe de se porter au niveau de BSN, chacun d'eux traitant environ 13 % du
marché.
On trouve ensuite les trois autres groupes du peloton des seconds en 1971
PERRIER, MARTINI et MOET HENNESSY réalisent ensemble 17% des ventes.
L'activité du secteur se polarise donc autour de 5 groupes qui réalisent
43 % de la production du secteur et 61 % de celle de 1 'arène.
_Pour la variable capitaux propres, qui est un indicateur des moyens de pro-
duction mis en oeuvre par les entreprises on constate également un rééquilibrage des
forces entre les deux premières entreprises du fait de la fusion indiquée ci-dessus.
On remarquera aussi, située à un même niveau de capital, MOET HENNESSY (L 3 =0, 40).
ces 3 entreprises centralisent 48% des capitaux propres de l'arène.
La présence de MOET HENNESSY dans ce groupe, alors que son chiffre
d'affaires est de moitié inférieur,provient de la nature des produits qu'elle traite
(champagne, cognac) et de l'importance de ces actifs immobilisés (stocks, actifs
immobiliers).
_Pour les effectifs et la valeur ajoutée (variables liées car les salaires
représentent une part importante de la valeur ajoutée)on note un maintien du désé-
quilibre entre la première et la seconde pour les raisons que nous avons évoquées
précédemment (chiffre d'affaires par salarié différent). Le chiffre d'affaires par
salarié de BSN est de 268 000 francs alors que celui de PERNOD - RICARD est de
715 OOO(CA .TTC).
Sur la période 1968-1974 on note une tendance très marquée à l'oligopoli-
sation du secteur autour de cinq groupes qui dominent respectivement un ou plusieurs
sous secteurs.

2 - La concentration des résultats

En 1968 :
. L'arène est limitée à 17 et 24 entreprises respectivement pour le bénéfice
net et le cash flow, ce qui dénote une concentration des résultats légèrement plus
forte que la concentration des structures (surtout pour le bénéfice net) .
.. Comme pour les variables de structure à la même date, 1 'arène estrela-
tivement équilibrée : 0, 21 "" Ls ~ 0, 23. Les courbes décroissent régulièrement
à partir de L nh ~ 0, 60 à Ln """" 0, 13.
Le rang des firmes pour les deux variables de résultat ne concorde pas
forcément car si le cash flow mesure l'enrichissement réel des entreprises et des
actionnaires, le bénéfice net est plus lié à la politique de 1 'entreprise en matière
de distribution de dividendes.
 - 38-

CASH FLOW
(!) 1914
A 1912
$ 1910
..J< ~968
Q
1a130 2

1a08Q \
1a030 \
\
Oa93Q \
Oa880
+
Oa830 \
Oat80

Oat30 \
Oa680
~
\
Oa63Q

Oa530

Oa480

Oa430 ---€'>---{!),
','&
Oa380 --,~-,_
& ..,
Ou330

Oa:280

Ou:23Q

Oa180

Oa13Q
 - 39-

BENEFICE NET
(!) 1914
A 1912
~ 1910
3a140 1968
~
3.,090
3a040
2.,990
2.,940
2a890
2a840
2a'190
2a'140
2.,690
2.,640
2a590
2a540
2.,490
2a440
2.,390
2a340
2a290
2a240
2a190
2a140
2a090
2a040
1a990
1a940
1a890
1a840
1a'190
1a'140
1a690
1a640
1a590
1a540
1.,490
1a440
1a390
1a340
1.,290
1a240
1.,190
1a140
1.,090
1.,040
0.,990
Oa940
0.,890
Oa840
Oa'190
0.,140
0.,690
Oa640
0.,590
Oa540
Oa490
Oa440
Oa390
Oa340
'f
1
Oa290
Oa240 1
Oa190
0.,140
0
 -~-

.... Il faut aussi signaler que le rang des firmes pour les variables de
résultats ne correspond pas non plus obligatoirement au rang des firmes du point de
vue de leur dimension. On remarquera que le groupe MARTINI situé au 4ème rang pour le
chiffre d'affaires se situe au 9 ème et 13 ème rang pour le bénéfice et le Cash flow.
Par contre des entreprises qui se situent en dehors du peloton de tête pour le chiffre
d'affaires sont dans les 5· premières pour les résultats : EVIAN et KRONENBOURG pour
le Cash flow, MOET et CHANDON et HENNESSY pour le bénéfice net.
En 1971 :
. On note un léger élargissement de l'arène entre 1968 et 1971
.. L'observation des courbes montre aussi un déséquilibre assez marqué de
la structure de 1 'arène
Pour le Cash flow le groupe BSN accumule 27% de l'ensemble et les 11 pre-
mières qui constituent un sous groupe dominant dans l'arène bloquent 81% de celle-ci.
Ce groupe comprend les 6 firmes dominantes du point de vue du chiffre d'affaires.
Pour le bénéfice net on note la part privilégiée de 8 entreprises qui re-
groupent 76% du bénéfice de l'arène. Le arouoe MARTINI et ROSSI ~ourtant 5ème pour
le chiffre d'affaires ne figure pas dans cette frange ; il est un groupe non côté en
bourse, donc non astreint à afficher et distribuer des profits à peu près constants
pour attirer les capitaux boursiers, et de plus filiale d'un groupe étranger (ce qui
suppose l'exportation d'une partie des bénéfices).

En 1974 :
On observe pour le bénéfice net un rétrécissement très important de l'arène
qui ne se compose plus que de 9 entreprises, alors qu'elle se maintient pour le Cash
flow.
Cette réduction de l'arène par le bénéfice net est due en cette année de
crise aux mauvais résultats (souvent négatif) d'un grand nombre d'entreprises (8 sur
les 23 premières du secteur ont un résultat négatif). Signalons néanmoins que les 5
premières pour le chiffre d'affaires quoiqu'ayant des résultats en baisse ont bien
passé le cap de 1974 et réalisent 76% de l'ensemble des bénéfices nets des firmes
de l'arène.
Pour le Cash Flow, si l'arène reste large on note néanmoins une concentra-
tion des résultats sur deux groupes d'entreprises en position dominante : les deux
firmes leaders du secteur, BSN et PERNOD qui détiennent 38% du Cashflow de l'arène
et le groupe des 4 suivantes qui en absorbe 32% (PERRIER, MOET HENNESSY, COURVOISIER
MARTINI) soit pour les six premières 70 %.
On peut donc remarquer qu'en règle générale les firmes leaders supportent
mieux les aléas de la conjoncture que les firmes moyennes. De ce fait, il en résulte
une concentration accrue des résultats sur les entreprises leader. Ainsi toute crise
semble être un élément supplémentaire de renforcement des résultats des firmes leader,
et par suite de leur domination. La récente prise de contrôle par PERNOD RI-
CARD de CUSENIER et des DISTILLERIES REUNIES (firmes moyennes) va donc dans le sens
indiqué ci-dessus.
 - 41-

3 - Hiérarchie des variables

Nous donnons dans le tableau ci-dessous les résultats de l'analyse hiérar-
chique des variables, selon la méthode de LINDA.

HIERARCHIE DES VARIABLES

VARIABLES CLASSEMENT DES VARIABLES

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Chiffre
d'affaires 6 6 5 4 6 2 5

Nbre de
salariés 3 5 4 5 3 1 1
Capitaux
propres 5 4 2 3 5 6 6
Valeur
ajoutée 2 1 3 2 2 5 3

Bénéfice
net 1 3 6 6 1 3 2
Cash flow 3 1 1 1 4 4 4

La hiérarchie des variables à partir du maximum de L {Ln )et de la moyen-

ne des L (Ls), permet de comparer en valeur ordinale, le degré de Êéséquilibre struc-
turel de l'arène selon la variable prise en compte. Plus une variable se rapproche
du début du classement et plus 1 'inégalité de sa distribution dans l'arène oligopolis-
tique est forte. En particulier,des valeurs élevées de Ln et de Ls indiquent la
présence de une ou plusieurs entreprises ayant un pourcen~age élevé de la variable
considérée, et donc une structure à tendance duopolistique, voire monopolistique sur
cette variable.

Ce tableau permet de suivre la concentration relative par rapport aux dif-

férentes variables, année par année. Ainsi, le fait qu'une variable régresse dans le
classement ne signifie pas que la centralisation de cette variable a diminué.
On notera la forte concentration de la variable Cash flow jusqu'en 1972,
ce qui est conforme aux observations précédentes.
A partir de 1972 on remarque, avec la concentration de la variable bénéfice
net, le fort déséquilibre dans la répartition des variables de structure : nombre de
salariés et valeur ajoutéeij(variable~d'ailleursliées). La forte centralisation de ces
deux variables à partir de cette date provient de la nature des techniques utilisées
{nécessité d'une intensité de travail élevé) par la firme de tête du fait des produits
traités.
 - 42-

III - ANALYSE DYNAMIQUE DE LA CONCENTRATION ET DE LA CONCURRENCE

Cette étude vise à obtenir une interprétation synthétique de la structure
et de la dynamique concurrentielledu secteur et est donc complémentaire de la précé-
dente.
Cette analyse passe par trois approches successives :
- mesure de la concentration et de son évolution à partir des courbes struc-
turelles de LINDA. Cette analyse a été réalisée
- mesure de la dynamique de la structure par 1 'indice F (évolution de la
structure à travers l'évolution de chacune des firmes prises individuellement)
- la synthèse compensatoire (rapport entre 1 'état de la structure et sa
dynamique).

Pour toutes les précisions méthodologiques, se reporter à 1 'annexe.

Nous raisonnerons sur la variable 11 chiffre d'affaires .. considérée, comme
représentative de la concentration et de la concurrence en termes de parts de marchés,
comme le résultat du jeu concurrentiel.

1 - Analyse sur 1 'ensemble du secteur

Les données necessitées par cette étude sont retracées dans le tableau ci-
après. Ces mesures sont effectuées sur 1 •arène oligopolistique qui donne une bonne
image de la dynamique globale du secteur, puisqu'elle prend en compte une part très
importante de celui-ci.
Etude de la synthèse compensatoire sur la variable chiffre d 1 affaires

Années Nm Anm Lnm Ls Fnm A

1968 32 61, 5 0, 12 0, 19 3, 31 0, 05
1969 31 64 0, 13 0, 18
7, 70 0, 03
1970 32 65, 5 0, 18 0, 26 3, 30 0, 08
1971 29 66 0, 19 0, 28 1, 70 0, 15
1972 29 65 0, 19 0, 26 2, 24 0, 11
1973 31 69 0, 18 0, 26 3, 50 0, 09
1974 29 71 0, 20 0, 32
 - 43-

1.1. b2_Q~Q2illi9Y~-g~_l2-~~tYÇ~Yt~
La dynamique de la structure de 1 'oligopole mesurée par l'indice Fnm est
relativement élevée (Fnm toujours supérieur à 1). Cette dynamique résulte éssentiel-
lement des opérations de fusion, absorption qui se sont produites dans les différents
sous secteurs et de sous secteurs à sous secteurs.

1.2. b2-~~n1b~~~-ç2m~~n~~~2ir~
La synthèse compensatoire résultant du rapport entre Ls et Fnm a des valeurs
très faibles (toujours inférieures à 0, 6). De telles valeurs sont caractéristiques
selon R. LINDA d'une structure ou existe une concurrence très intense.
En fait, le jeu concurrenciel a pour résultat une centralisation croissante
des structures (par fusion, prise de participation) traduite au niveau des Ls (Ls
s'accroit sur la période). En conséquence, cette dynamique est plus la manifestation
du pouvoir de domination de certains groupes de développement sur les firmes de l'arè-
ne que le résultat d'une concurrence concrète. A terme on peut penser qu'elle conduira
à une rigidité importante de la structure du secteur, comme c'est déjà le cas pour la
plupart des sous secteurs (cf infra).
2 - Analyse au niveau des différents sous-secteurs
Cette approche permet de compléter 1 'analyse du chapitre II (section III)
concernant la concentration selon les sous secteurs en incluant quelques éléments de
mesure de la concurrence et de son dynamisme. Ces éléments de mesure sont retracés dans
le tableau 6. Ils concernent uniquement l'évolution des parts du marché des firmes de
l'arène.

La structure concurrentielle, à partir de 1 'évolution des parts de marchés,

des différents sous-secteurs a évolué de façon très diverse. Nous donnons les grandes
tendances pour chacun des sous-secteurs.
a) Les secteurs des boissons non alcoolisées et des apéritifs et liqueurs
Sur la période 1968-72 le jeu concurrentiel (variation des parts de marché
des firmes de l'arène) ne s'est que très peu manifesté ( ~ est presque tou~ours
supérieur à 5 : caractéristique selon R. LINDA d'une structure où le risque d élimi-
nation de la concurrence se dessine).
Ce sont deux secteurs qui déjà en 1968 étaient trés concentrés. L'arène oli-
gopolistique est réduite à 3 entreprises sur la période (équilibrée pour les apéritifs
et liqueurs, PERNOD = RICARD= MARTINI, déséquilibrée pour les boissons non alcoolisées
(PERRIER, (30 %) , EVIAN (16 %) , VITTEL (10 %)). ,

La dynamique des secteurs est très réduite (Fnm est presque toujours infé-
rieur à 0, 30).
Durant cette période il n'y a pas eu de mouvement de concentration dans le
secteur à l'initiative des firmes de l'arène oligopolistique (sinon quelquesprisesde
·participation de petites entreprises dans le secteur d'apéritifs et liqueurs). La
croissance externe s'est opérée dans d'autres secteurs.
TABLEAU 6 - Dynamique structurelle (à partir des parts de marchés) dans les différents sous-secteurs des boissons

n nm Ls Fnm
__ ï_ï_ï--ï-- 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-------,--,--,--- -------------------------- ------------------------- ---------- Â---- --------- 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 :3 :4 : 5 1:2:3: 4:5 1 1 2 1
3 1
4 1
5 1 1
2 1
3 1
4 1
5 1 1
2 3 4 1
5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1968
1 1
109 97:84:8s: 160 1o:6:3:1o:3 o,4s:o,4o:o,42:o,s7:1,os o,34:o,46:o,o4:1,5
1 1 1 1 11 1 1 1 : 0 '17 1,35:0,80 10,7 0,33:6,45
1 1 1 1 1 1
1969 107 102: 74: 7o: 152 1o:s:3:1o:3 o,46:o,37:o,43:o,so: 1,06 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1,29:o,6o:o,o6:2,4~ o,31
1
0,52 0,62 7,3 0,44 1 2,23
1 1 1 1
1970 100 94:82:63:151 10:6:3:10:3 0,68:0,37:0,44: 1 ,os: 0,69 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 11 1
1 1
1 1 1 1 1 1 11 1 o,o6:o,3s:o,og:o,3o. o,o9 11,2 1,14 4,7 3,8 8,06
1 1
1 1 1 1
1971 114 go: 74: 54: 1so 12:6:3: 9:3 0,67:0,42:0,42:1,11:0,75 1 1 1 1
1 11 1 1 11 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 11 1 1 1 0,40 0,17 0,03 1 0,1~ 0,16
1 1
1,6 2,4 14,3 7,0 5,62
1972 116 97: 74: so: 148 12:6:3:10:3 0,63: o,4o: 0,43: 1 ,o4: o,91
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0,21 4,33
11 1 1 1 1 1 1
1973 1 1~ 135 1 1 1:3 1 1 : 0,91 1
1 1 1 1
1 1 1 11 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1
1
0,02 43,6
1 1 1 1 1 1 1 1
1974 1 1 : 128 1 1 1:3 1 11 : 0,89
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~

1. Champagne et Mousseux
2. Alcools de bouche
3. Apéritifs et Liqueurs
4. Brasserie
5. Boissons non alcoolisées
 - 45-

Cette situation se maintient après 1972 pour les boissons non alcoolisées,
par contre au niveau des firmes des apéritifs un intense processus de concentration
horizontale s•est opéré autour des sociétés PERNOD et RICA~D. Le dynamisme récent dela
structure qui accroit les tendances oligopolistiques du secteur ne peut qu'accentuer
les tendances passées.
b) Le secteur de la brasserie = secteur concurrentiel qui a subi en 1968-69
une transformat1on structurelle (forte concentration horizontale par croissance ex-
terne) tendant à 1 'oligopolisation du secteur voire la monopolisation (BSN = 42 %du
secteur) qui entraîne une augmentation de la rigidité du secteur à partir de 1969,
caractéristique d'une diminution de la concurrence (ou tout au moins de sa neutra-
lisation).
Le nombre de firmes du secteur diminue fortement (- 41 %en 5 ans).
L'arène oligopolistique bien que comportant le même nombre d'entreprises sur la pé-
riode devient fortement déséquilibrée à partir de 1970 (Ls:? 1).

c) Le secteur des champagnes et mousseux

C'est un secteur assez particulier, compte tenu de la nature des produits
traités et de l'organisation des marchés, ou la concurrence semble s'exercer, sauf
en 1972, assez convenablement.
C'est le secteur le moins concentré en 1968 qui a connu quelques opérations
de concentration horizontale importantespar pr;ses de partic;pations des groupes leaders
(MOET et CHANDON, MUMM, PIPER HEIDSIECK). Cette restructuration alliée à la croissance
interne des firmes donne au secteur un niveau de dynamisme le plus souvent "normal ...
L'arène reste relativement large, mais se déséquilibre assez fortement à
partir de 1970 ( Ls 7 0 ,60).
d) Le secteur des alcools de bouche
Le secteur parait relativement concurrentiel sur la période ( ~ toujours
inférieur à 2,5). La tendance semble néanmoins traduire 1 'apparition de restrictions
à la concurrence. En effet, la dynamique de la structure décroît sur la période.

L'arène oligopolistique relativement équilibrée se compose de six entre-

prises détenant une part du marché relativement limitée eu égard à d'autres secteurs
(3 firmes : HENNESSY, COURVOISIER, MARTE~détiennent chacune environ 10% du marché,
les 3 autres, 5% environ). C'est le secteur le moins concentré des boissons (8
entreprises réalisent 51 %du chiffre d'affaires du secteur en 1974) qui s'est même
déconcentré par rapport à 1968 (date à laquelle les huit premières entreprises déte-
naient 63 %).
D'une façon générale on peut noter une tendance générale à la rigidité des
structures qui est le résultat de la concentration croissante desentreprises. Cette
rigidité traduit une atténuation de la concurrence même si dans certains cas il ne
s'agit que de sa neutralisation.
Il est remarquable de constater que l'analyse de la concentration et de la
concurrence, selon qu'elle est effectuée au niveau de l'ensemble du secteur boissons,
ou au niveau de chacun des sous secteurs spécialisés n'aboutit pas aux mêmes conclu-
sions.
En fait, la situation relativement peu déséquilibrée qui semble caractériser
l'ensemble du secteur n'est qu'apparente: le processus de concentration et d'oligo-
polisation, limitant la concurrence, se manifeste sur chaque marché d'un groupe de
produits homogènes.
 - 46-

CHAPITRE IV - ANALYSE QUALITATIVE DE LA CONCENTRATION

Les mouvements que 1 •on constate sur le marché des boissons
- restructuration du marché des boissons alcoolisées
- développement du marché des boissons non alcoolisées
vont se répercuter au niveau des firmes, qui vont d'adapter aux modifica-
tions des marchés, voire pour les firmes les plus importantes provoquer des évolu-
tions de la demande dans le sens le plus favorable à leurs interêts.
Cette dynamique des firmes va se traduire par un processus de restructura-
tion des entreprises, dont 1 'aspect le plus évident est la tendance marquée à la con-
centration du secteur, c'est à dire l'oligopolisation voire à la monopolisation au
niveau de certains sous secteurs (cf tableau 7). C'est la logique de cette concentra-
tion que nous tenterons de mettre en évidence dans ce qui suit.
I - LA NECESSITE DE RAISONNER EN TERME DE GROUPE DE DEVELOPPEMENT (1)
La concentration du secteur et des sous secteurs est surtout une concentra-
tion financière. En effet, si la concentration par croissance interne (croissance qui
résulte du développement des activités propres à 1 •entreprise par 1 'investissement
productif) est réelle, la concentration par croissance externe est la plus importante
(croissance qui résulte du développement des activités par investissement financier :
fusions, abscrptions,pt~ises de participation).
Les recensements réa 1i sés chaque année par 1e servi ce d'Etudes d'Ag ra -A 1i-
mentation montrent 1 'importance des opérations financieres dans le secteur des boissons.

En 10 ans sur la période 1965-74 on a pu recenser sui va nt les sous secteurs

et le type d'accords, les opérations suivantes
Absorption Prises de TOTAL
fusion participation
Vins et spiritueux 24 63 87
Brasserie 28 17 45
Boissons non alcoolisées 2 10 12

Ensemble 54 90 144
IAA 276 352 628
% boissons dans IAA 19,5 25,5 23

Ainsi, la concentration ne s'opère plus uniquement par diminution et dis-

parition d'entreprises, mais également et de plus en plus par les liaisons financiè-
res au sein de groupes.D'où la nécessité de raisonner en terme de groupes économiques
ou financiers (ou encore groupes de développement) pour rendre compte de la concen-
tration réelle des secteurs.
(1) par référence à 1 'analyse de R. LINDA : cf annexe
 TABLEAII 7 L'évolution de la concentration dans le secteur des
boissons entre 1968 et 1974 <vin non compris)
Les parts de marchés des premières firmes

1 9 6 8 F 1 R M E S 1 9 7 4
Bras- Alcools Apéritif Boissons Champa- Ensemble Ensemble Champa Boissons Apéritif Alcools Brasse-
serie de 1 i queur non gne boissons boissons gne non 1 iqueur de rie
bouche alcool i- Mousseux Mousseux alcool i- bouche
sées sées

L 20,6 5 ... 4,5 S.E.B. 1

2-12,6 7- 2, 7 KronenbourgJ B.S.N.boissons 1.13,6 3. 10,8 1..41,9
2_13,6 6 -· 2,8 Evian
2.18,6 3 .. 5,8 Pernod} 2.12,9 4. 7,5 ,_ 40,0
1 .. 19,2 2- 5#9 Ricard Pernod-Ricard
1_31 16 1 - 6,5 Perrier 4- 5,4 L 26, 7
1_12, 7 0 - 1,8 Moet et Chandon} 'Moet Hen-
1_14,6 9 - 2,0 Hennessy nessy 5. 5,2 1.. 22,8 3.11 ,0
3-18,6 4 • 5, 7 Martini 3- 6,0 2. 21,2
3 _8,2 2 - 1, 7 Vittel 6- 2,5 2-12,2
3- 5,0 7 - 1,1 Brasserie Phénix1
4- 4,3 9 "'0,9 Brasserie Comète Union de
5-4,1 9 L 0,9 U~ion de Brasse- Brasserie 7 - 2,3 2.11, 9
r1e
4-8,1 8 • 2,5 CDC 9- 1,8 3.6,5
2-13,6 ~0 .. 1 ,8 Marte li 0- 1, 7 2_ 9,4
3 _1 0, 7 13 - 1 ,4 Courvoisier 8. 1 ,9 ,_ 10,5
5-4,3 14 • 1,3 Berger 3- 1,3 4-4,6
2_8,9 ~ 5- 1,2 Mu mm 1 .. 1 ,4 2_ 1o, 1
6_3,9 15 - 1,2 Cusenier 4 • 1,1 5_3, 7
4-8,0 18- 1 ,o 3ardinet 1 - 1 ,4 4 .. 7,5
~-3,9 Motte-Cordonnier 5. 0,9 3.4,9
7.3,7 Pé 1 i can-Pe 1 forth 5- 0,9 4.4,5
8-3,6 Espérance-Aibra 5.4,5

8.57,3 4-46,9 6.72,7 3_53,4 2.21,6 20.52,7 Part des n premières dans 6 .. 60,3 2 32,9 4.57,2 5_76,0 4 ..38 ,4 5 .. 67,7
1689 1049 2399 1613 1080 7786 Ensemb lee decteur.
u secteur 7352 2388 3514 4948 3195 3307
<CA ttc en millions de F. >
85 97 84 153 109 528 Nombre de firmes 459 125 129 70 45
90
 -~-

Un groupe désigne 1•ensemble formé par une société mère (prenant générale-
ment la forme holding) et les sociétés filiales placées sous son contrôle. La socié-
té mère est donc le plus souvent un centre de décision financière, alors que les so-
ciétés placées sous leur contrôle ne sont que des sociétés exploitantes.

On peut d•ailleurs noter dans certains groupes 1•engagement direct (mino-

ritaire),au délà du simple appui bancaire,des grandes banques d•affaires (SUEZ, PA-
RIBAS, WORMS, Banque de 1•uNION EUROPEENNE). On remarquera en particulier les parti-
cipations non négligeables du groupe SUEZ, dans la brasserie et les spiritueux (d•a-
bord dans CUSENIER et les DISTILLERIES REUNIES, puis à la suite de 1 •opE de PERNOD-
RICARD~dans cette dernière).

II - LE PROCESSUS DE CONCENTRATION CONCERNE PRINCIPALEMENT LES GROUPES DE DEVELOPPEMENT

La restructuration du secteur et des sous secteurs des boissons étudiées sur
la période 1968-74 s•est polarisée autour des firmes leaders des différents sous sec-
teurs (PERNOD, RICARD, MARTINI et ROSSI , Sté EUROPEENNE de BRASSERIES, KRONENBOURG,
UNION DE BRASSERIES, MOET et CHANDON, HENNESSY, PERRIER, EVIAN) et de quelques firmes
de taille moyenne dont la plupart sont situées sur des marchés en expansion (COINTREAU,
MARIE BRIZZARD, BARDINET, REMY-MARTIN, MUMM, Veuve CLICQUOT PONSARDIN, PIPER HEIDSIECK,
BRASSERIE MOTTE CORDONNIER, BRASSERIE DE L1 ESPERANCE, BRASSERIE PELICAN).
Ainsi, une vingtaine de firmes sont à 1 •origine de la quasi-totalité des opé-
rations financières du secteur.
En 1975, on trouve cinq firmes assez largement en tête du secteur parmi les-
quelles les cinq firmes leader de chacun des sous secteurs :
PERNOD RICARD
BSN (Boissons)
MARTINI et ROSSI
MOET HENNESSY
PERRIER
Ces cinq entreprises se classent parmi les 20 prem1eres européennes du sec-
teur (cf tableau 8) mais toujours assez loin derriere les puissants groupes anglais.

Nous ne reprendrons pas dans le détail 1 1 historique de la constitution de

ces groupes, nous donnons seulement quelques éléments caractéristiques de leur dimen-
sion actuelle (1).
1 - Le groupe PERNOD-RICARD
Avec un chiffre d•affaires de 3,4 milliards de francs {6 500 salariés) en
1975 le groupe a pris la tête du secteur des boissons.
Ce groupe spécialisé dans les spiritueux, est une société holding, issue
en 1974 de la fusion des sociétés PERNOD et RICARD. En 1975 le nouveau groupe a pris
le contrôle par offre publique d•échange des sociétés CUSENIER, DISTILLERIES-REUNIES
et par voie de conséquence de CDC, toutes trois firmes importantes de spiritueux.
(1) Pour plus de précisions sur ces groupes se reporter aux différents rapports sec-
toriels
 - 49-

TABLEAU 8 Les premiers groupes du secteur des boissons de l'Europe

des neufs

ANNEE 1974
Pays
d'origine secteurs
( 1)
CA (2) CA (2)
boissons total
1. ALLIED BREWFRIES GB B 6296 -
2. THE DISTILLERS COMPANY GB B 5745
3. BASS CHARRINGTON GB B et - 5591
commercE
4. DEFORENEDE BRYGGERIER OK B 2929
5. BROOKE BOND LIEBIG GB B et A - 4024
6. CADBURY SCHWEPPES LIMITEΠGB B et A - 5864
7. ARTHUR GUINESS SON AND CO GB B et A 2880
8. HEINEKEN NL B 2758
9. PERNOD RICARD F B 2456
10. BSN GERVAIS DANONE F B et A 2400 9800
11. SCOTTISH NEWCASTLE BREWERIES GB B 2116
12. DORTMUNDER UNION-SLUTHEISS D B 1975
13. OEKTER GRUPPE D A et B 6321
14. THE UNITED BREWERIES OK 1788
15. WITBREAD GB A et B 3020
16. STELLA ARTOIS B B 1229
17. SOURCE PERRIER F A et B 940 2209
18. MARTINI ET ROSSI France I B 900
19. MOET HENNESSY F B et D 899 1050
20. ERVEN LUCAS BOLS NL B et D 816

(1) B = boissons A= alimentaire - D = divers

(2) Chiffre d'affaires consolidés
 -50-

Ces dernières prises de contrôle permettent à 1 •entreprise de compléter sa

gamme de produits vers les produits viti-vinicoles (apéritifs à base de vin et vin).
Ce groupe s•est ainsi placé au premier rang en Europe continentale et au
septième rang mondial des firmes de spiritueux, et au premier rang mondial pour les
apéritifs anisés.
Outre 1 •activité boissons alcoolisées qui couvre 1•ensemble des produits
de cette catégorie (spiritueux, champagne, vins, cidre) sauf la bière, le groupe est
aussi présent sur le marché des boissons sans alcool par ses filiales : JFA PAMPRYL
et Sté PARISIENNE de BOISSONS GAZEUSES.
Il étend aussi ses activités à d•autres marchés très divers tels : 1 •épice-
rie fine, les appétiseurs (graines salées qui accompagnent 1 •apéritif), 1•équipement
h otel ier, etc ...
Sur tous les marchés où le groupe est présent son implantation commerciale
est très importante {cf tableau 9).
Jusqu•à présent cette société s•est surtout développée sur le marché fran-
çais (les exportations concernent moins de 20% des volumes); la restructuration du
secteur exportation autour de la société EUROPEENNE des GRANDES MARQUES marque une
volonté de développement de celui-ci.
2 - Le groupe BSN - GERVAIS - DANONE
c•est un des premiers groupes français et européen par le volume de ses
activités, très diverses, et sa puissance financière (10,3 milliards de francs de
chiffre d•affaire global en 1975).
En 1974, c•est le leader du secteur des boissons avec 2 milliards de chiffre
d•affaires. En 1975, c•est le second groupe avec 2, 365 milliards derrière PERNOD-RI-
CARD.
BSN-GERVAIS-DANONE est un groupe très diversifié qui exerce son activité in-
dustrielle dans trois secteurs, 1 •alimentaire (57, 3% du CA en 1975), 1 •emballage
(16, 4 %) et le verre plat (26, 3 %).
L•activité alimentaire la plus récente d•ailleurs complémentaire de la bran-
che emballage donne au groupe une grande stabilité en raison de son fort caractére a-
conjoncturel.
La diversification du groupe dans 1 1 alimentaire s•est fortement développée
à partir de 1969 par une croissance externe très intense d 1 abord dans les boissons
(prise de contrôle : des leaders brassicoles SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE, KRO-
NENBOURG ; du numéro deux des eaux minérales : EVIAN) puis dans les produits frais
fusion avec GERVAIS DANONE.
Aujourd•hui BSN-GERVAIS-DANONE est le leader de 1 •industrie alimentaire
française avec des marques de grande notoriété, aux parts de marché très importantes
souvent situées d 1 ailleurs à la première place {cf tableau 10).
L•activité boissons représente 40% de 1 •activité alimentaire soit 23 %de
1•activité globale du groupe. Elle concerne les boissons non alcoolisées (eau minérale
et Soft drink) ou faiblement alcoolisées {bière) qui sont des marchés très importants
dont les potentialités sont loin d 1 être épuisées. La branche des Soft drink en parti-
culier qui permet le lancement de produits nouveaux très élaborés offre de larges pers-
pectives de croissance.
TABLEAU 9 - La place du groupe PERNOD-RICARD dans le marché français des boissons
Source enquête directe
marche -~~r~-Q~_grQ~e~--­
Produits français % rang Firmes Marques
197 4 ( 1
1

.Apéritifs
-boissons anisées 120 74 1 Pernod, Ricard .Pernod 45, Ricard, Pastis 51
-apéritif à base de .Suze, Americano, Dubonnet, Cinza-
vin (y.c gentiane, no, Byrrh, Ambassadeur, Mandarin,
amer et bitter) 79,4 35 2 Pernod, CDC, Cusenier, Richard Richard Dry, Amer Bière ..
-vins doux naturels 63,5 8 3 Pernod, CDC, Cusenier .Banyuls, Vabé, Byrel
-Porto (Val) 20,8 10,2 2e .Cintra, Feist, Real
.Eaux de vie
-Cognac 14,6 8,3 4e Bisquit, Paulet, Framy .Bisquit, Paulet, Fromy
-Armagnac 3,8 13,0 le Sté des Produits d'Armagnac, .Marquis de Montesquiou, Baron
Cusenier, Sica Armagnacaise de Castera, Les quatre fils Aymon
-Rhum 33,7 7,7 3e Jourdain, Cusenier, Pernod .Vana, Noura, Remora, Tiger, Rico CJl
-Calvados 16,6 7,4 le Cusenier, Busnel, Distilleries .Busnel, Roi d'Yvetot, Lancelot -
réunies
-Whiskies 33,0 14,2 4e Campbell, eDe, GMC .Old Crow, White Heather, Campbell,
Highlan queen, Aberlour
-Gin et vodka 3,3 34,4 1 .Smirnoff, clinton, Rubiska, Epson,
Voloskaya, Gilbeys ...
-Cidre 108,8 1 Distilleries Réunies . Cidre de terroir, Bigpom, Joyeux
Normand
-Champagne ~anson,Besserat
Bellafon, Ets .Lanson Besseratde Bellefon, A. Le-
Vinicoles Champenois pitre,'Goulet
-Vin 4000,0 13 1 SVF, Orbega
.Boissons sans alcool
-Jus de fru1 ts nectars 91 1 .Pam Pam, Pampryl
-Boissons aux fruits 227 3e Pampryl .Banga, Fanta
-Sirops 126 3e coc .Freezer
-Co 1as sur 2/3 134
l SPBG .Coca-Cola
-Tonie-Bitters du te~ 99 Se CDC .Bitter Lemon
-Sodas ritoire 248 3e .Verigoud

(1) Unités millions de litres

 TABLEAU 10 Les activités de BSN GERVAIS DANONE en 1975(dans l'alimentaire)

ch1ffre d•affalres part du marché F1rmes

Activités Produits 1975 en 1972 principales marques
f
millions %
1
BOISSONS 2334 1 45 % Kronenbourg, sté Kronenbourg, Kanter Brau, Cham-
bière 1567 1 67' 1% Européenne de pigneulles, Dumesnil, La Meuse
1 Brasserie (SEB) Obernai Village
1
eau miné- 489 1 21,0%
ra le 28 % Evi an, Badoit
1
Ebamsa (Espagne) Evian, Badoit, St Alban, Thonon
1
Boissons
sucrées 278 1 30 % Sté d'exploitation Gini, Canada dry, Bali, Eva et
11 '9%
t
des produits Eva Fruité
1 et Fruité (SEVPFE)
1 Kronenbourg, SEB
PRODUITS 2351 1
FRAIS Fromages 1
frais 1 36 % Gervais Danone Gervais, Danone, Stenval, Floréal
Yoghourts 1 Stenval Dani no, Flan da ne , Da nette , dany
Désserts 1 Laiterie de ville-
1 55 % comtal
Produits 1
non lai- 1
tiers 1 filiales étrangères
1
divers 1
EPICERIE
1
SECHE Aliments 1212 1
70 % Diep 1 Jaquemaire, Fali, Gal lia
infantiles Gal lia
1
articles de Prodial (Espagne)
1
puériculture Sadiep
1
Produits ali- 1 40 % Sté Panzani Milliat Panzani, Petit jean, Garbit
mentaires et 1 Semoulerie de Bellevue
plats cui si- 1 Rie cardi( Italie)
nés 1 Saula (Espagne) 1
 -53-

Le groupe a lancé successivement les produits : EVA et FRUITE, GINI, CANADA

DRY et a acquis la concession COCA COLA pour la France.Dans le secteur brassicole
BSN est bien implanté sur le marché de la bière de luxe (60% du marché français).
Le groupe essaie de s'implanter à 1 'étranger sur le marché des boissons
par une politique d'exportation directe et de création de filiales dans les pays
destinataires(des résultats notables sont intervenus dans le domaine de la bière)
mais aussi par le Franchising.

3 - Le groupe MARTINI-ROSSI
Filiale du groupe Italien du m~me nom il regroupe les activités de la SAF
MARTINI et ROSSI (France) et de la société St RAPHAEL sa filiale.
Leader du secteur des spiritueux après PERNOD-RICARD le groupe a réalisé en
1974 un chiffre d'affaires supérieur au milliard.
Spécialisé au départ dans les apéritifs à base de vins le groupe s'est di-
versifié à 1•ensemble des spiritueux et aux vins de champagne et mousseux.
Le groupe est absent dans les sous secteurs des boissons non alcoolisées ou
faiblement alcoolisées.

Le groupe MARTINI ST RAPHAEL dans le marché des boissons français

Part du ran
Produit marché g firmes concernées
------------------------ ------------------------------------------------------------
~péritif à base de vin 50 % 1 Martini, St Raphael, Offley
Forrester
~nisés 9% 2 Duval
Whiskies 4% 4 Martini St Raphael
Cognac 5% 4 Otard, Gaston Lagrange
Rhum 25 % 2 Cie Métropolitaine des Rhums,
Duquesne
Liqueurs - - Dol fi
Champagne - - Caz a nove et Cie SA
Mousseux - 1 Cie Française des Grands Vins

4 - Le groupe PERRIER
Cette société holding est au centre d'un important groupe agro-alimentaire
âyant des activités dans divers domaines :
- Boissons non alcoolisées : eaux minérales, eaux de table (76 %de son ac-
tivité boissons), boissons sucrées et jus de fruits ;
 -54-

ce secteur organisé autour de la STE GENERALE des GRANDES SOURCES D'EAU

MINERALES, contrôle quatre marques d'eau minérale (PERRIER, CONTREXVILLE, VICHY St
YORRE, VICHY ETAT) et dispose d'une douzaine d'autres marques à rayonnement régional.
Les Soft drinks et jus de fruits connus sous les marques : PSCHITT, PEPSI-COLA, FRUI-
TE, GIN! étaient distribuées jusqu'en 1976 (date de cessation de l'accord) par la
société VICHY DISTRIBUTION filiale commune à PERRIER et BSN.
Le groupe PERRIER est le leader du secteur des boissons non alcoolisées loin
devant la Sté EVIAN (du groupe BSN) et VITTEL avec un chiffre d'affaires de91Q millions
en 1975.
-Produits laitiers :qui représentent avec un chiffre d'affaires de l'ordre
de 1,5 r1illiard la principale activité du groupe malgré la cession des principales
activités laitieres de GENVRAIN.Cette activité se fait autour des filiales PREVAL,
SAINT HUBERT (société cédée fin 1976 au pool de coopératives adhérentes à la SODIMA)
GENVRAIN, ROQUEFORT.
-Confiserie chocolaterie: les principales ma_rquesproduites sontLINDT, ROZAN,
JACQUIN et TOUR EIFFEL. Cette activité représente 4,5 % du chiffre d'affaires global
en 1975.
Ce groupe est bien implanté au niveau international pour ce qui concerne
les boissons. Il contrôle des sources d'eau plate et d'eau gazeuse en Espagne, au
Brésil et intervient sur les marchés italiens par SAN PELEGRIHO (participation de
35 %) et sur le marchéallemand avec CONTREX Gmbh.
5 - Le groupe MOET HENNESSY
Ce groupe holding a réalisé en 1974 un chiffre d'affaires global de plus de
1 milliard de francs, dont 768 millions dans les boissons (soit 77 %). Il est né en
1971 de la fusion de MOET et CHANDON (N°l des champagnes) et de JAS HENNESSY (N° 1
du cognac).
Cette société s'est fortement diversifiée, vers les boissons complémentaires
(mousseux, autres spiritueux, et notamment les spiritueux importés) et des produits
de luxe : parfums et produits de beauté (pr~ede contrôle des parfums Christian DIOR).
Correlativement le groupe a restr-ucturé son appareil de distribution tant pour le
marché national (création d'un GIE en vue d'unifier la politique commerciale sur le
marché français des boissons) qu'étranger (création de nombreuses filiales).
Ainsi Je groupe est devenu un des leaders dans 3 secteurs : le champagne,
les spiritueux et les produits de beauté. Le chiffre d'affaires de la société se ré-
partit ainsi en 1974 : champagne 45, 4 %, cognac 31,4 % et parfums 23,2 %. A terme
l'objectif de la société est de ramener la part du champagne au tiers du chiffre d'af-
faires afin d'accroître sa stabilité financière.
Cette société réalise la majeure partie de son activité boissons à 1 'expor-
tation : environ 90 % du cognac et 50 % du champagne sont exportés.
 -55-

III -LES AXES ET LES MODALITES DE LA CONCENTRATION.

L'histoire de l'industrie des boissons sur ces 10 dernières années fait appa-
raître les principales modalités de concentration du secteur et de restructuration
des entreprises. L'étude des axes selon lesquels le processus se développe aidera à
préciser la logique globale d'évolution des entreprises.
L'axe fondamental est la concentration par croissance externe avec diversi-
fication et internationalisation des capitaux accompagnéele plus souvent d'une res-
tructuration interne des entreprises.
Cette croissance externe n'est cependant pas exclusive, on note aussi une
stratégie de croissance interne (notamment dans les secteurs où l'innovation sur les
produits est possible).

1 - La concentration par croissance interne

Elle peut revêtir 3 formes :

-développement rapide de l'activité de production de l'entreprise dans sa
branche : cette stratég1e de cro1ssance est a•autant plus fac1le à mettre en oeuvre
que le marché est en expansion (anisés, mousseux, liqueurs, champagnes, boissons non
alcoolisées) à condition cependant que l'approvisionnement ne constitue pas une con-
trainte sur les possibilités d'expansion (comme ce fut le cas dans la période 1970-
73 pour le champagne et le cognac). Les entreprises pratiquent aussi une politique
de création de produits nouveaux pour relancer la demande (rhum, soft drink ... ).
Il s'agit le plus souvent d'une simple différenciation de produits existants, l'ap-
parition de produits nouveaux concernant surtout le marché des soft drinks (bitters,
tonies).
- développement et rationalisation des activités de distribution qui facilite
la conquête de nouveaux dêbouchês (créat1on de f1l1ales et succursales).
Néanmoins, compte tenu de la nature spéciale du marché des boissons, les con-
sommations hors domicile y sont prépondérantes (clientèle des cafés, restauran~, il
faut des réseaux spécialisés de distribution adaptés à ce marché et il est souvent
avantageux pour les fabriquants de prendre le cont~ôle de réseaux existants.
- Diversification des activités
- soit simplement en annexant la distribution des produits d'importation,
qui permettent de rentabiliser le réseau de distribution
- soit en créant des ateliers de production de produits complémentaires,
mais cela n'est possible que pour les produits à faible barrières d'entrée, tant
technologiques, que législatives et économiques {soft drinks, mousseux). uans le cas
contraire, les firmes procédent par croissance externe.

2 - La concentration par croissance externe

2.1. -La concentration horizontale (regroupement de firmes ayant la même
activité principale).
Elle réalise le plus souvent des économies d 1 échelle technique et permet
d'accroître la part de marché de l'entreprise et ainsi de mieux la maitriser et de
mieux supporter éventuellement la concurrence internationale (pour les secteurs ou-
verts sur l'extérieur). Elle peut aussi permettre l'acquisition et la mise en oeuvre
d'une nouvelle technologie.
 -56-

Le secteur de la brasserie et celui qui a le plus mis en oeuvre cette for-

me de concentration au cours de la période : le nombre des entreprises est passé de
85 en 1968 à 50 en 1978. Ce processus de concentration s•est accompagné d 1 une réor-
ganisation interne des entreprises par fermeture d•usine notamment ; le nombre d•usi-
nes est passé de 202 en 1962 à 90 en 1973. La production moyenne par unité est passée
de 55 mille hl en 1962 à 250 mille en 1974. Par ailleurs, le groupe leader BSN pré-
voit,dans un plan de réorganisation de son secteur bière, la fermeture de 14 de ses
19 usines d 1 ici 1980.
La concentration horizontale s•est aussi opérée dans d•autres secteurs sans
atteindre la même ampleur et sans avoir les mêmes conséquences. On note des opérations
dans le secteur des champagnes,-mais dans ce secteur les avantages sont plutôt d•ordre
commercial que technique (la technologie est bloquée par la législation). Les récentes
opérations autour de PERNOD et RICARD dans le secteur des spiritueux constituent à la
fois une concentration des structures (fusion PERNOD - RICARD) et une diversification
des activités (OPE sur CUSENIER).
2.2. - Concentration par diversification des activités
Cet aspect est très important depuis 1970. Les groupes relativement specla-
lisés jusqu•alors ont commencé à se déspécialiser. En effet, la spécialisation accroit
la vulnérabilité aux variations du marché ne seraient-elles que conjoncturelles et la
diversification des activités est pour les entreprises un moyen de répartir les ris-
ques et d•assurer ainsi un taux de profit plus régulier. D•une façon générale les
operations de concentration du capital sont d 1 abord des opérations financières, c•est
à dire décidées en fonction de leur rentabilité.

Les marchés les plus recherchés sont :

- les boissons complémentaires, et plus particulièrement celles en expan-
sion champagnes, mousseux, spiritueux (cognac, Armagnac)(indépendamment de la crise
de 1973).
- les boissons non alcoolisées, autre que les eaux de table (sirops, jus
de fruits, soft drink).
Signalons, l 1 interpénétration financière extrêmement marquée entre les spi-
ritueux et les champagnes qui sont deux produits de luxe complémentaires, 1 1 intégra-
tion du secteur des mousseux par les firmes du champagne et des spiritueux ainsi que
l'intégration du secteur des soft drinks par les spiritueux la bière et les eaux
minérales. Cette dernière observation est révélatrice de phénomènes de domination de
certains secteurs sur certaines branches.
- 1•ensemble de 1 •alimentaire, les produits alimentaires de luxe (spiri-
tueux) mais aussi 1 1 alimentaire de grande consommation (BSN: lait, épicerie Sèche,
aliments infantiles ... , PERRIER : lait, fromage, confiserie).
-divers produits : MOET HENNESSY : parfumerie, BSN : verre ...
2.3. Concentration (Intégration) verticale
Elle est soit ascendante vers la production d~ matière première, soit des-
cendante vers les activités de commercialisation.
Ce type de concentration permet :
- l 1 affranchissement des fabricants à 1 1 égard de leur amont
 -57-

Pour les boissons en France le problème de la matière prem1ere ne se pose

pratiquement que pour les produits d'origine agricole, bénéficiant d'une appellation
d•origine (eau de vie, champagne et vins d'appellation d'origine). On remarquera que
pour ces produits les grandes entreprises ont poussé l'intégration ascendante jus-
qu'au stade de la production agricole, ce qui garantit une part de leur approvision-
nement.
On peut noter aussi les participations dans les sociétés étrangères produc-
tives ou des sociétés importatrices de spiritueux (PERNOD-RICARD, MARTINI, COC ... ).
Par ailleurs,certaines firmes intègrent tout ou partie des activités four-
nissant leurs consommations intermédiaires comme l'emballage par exemple (c'est le
ras de PERRIER qui a ses propres verreries). Pour BSN la démarche a été inverse, spé-
cialiste du verre d'emballage cette société a réalisé une intégration d•aval par
l'annexion de 1•activité boisson.
- 1 1 affranchissement des fabricants à 1•égard de leur aval
En effet, le problème de l 1 industrie des boissons, en particulier dans la
période récente, est plus un problème d 1 écoulement de la production et de recherche
des débouchés qu•un problème ae proauction et d•approvisionnements. Les axes sont :
- participation dans des sociétés de distribution ou création de fi-
liales (France et Etranger.en particulier pour les firmes fortement exportatrices de
champagne et cognac)
- accordsde distribution avec d'autres entreprises qui permettent par
ailleurs de limiter également le coût de la distribution. Ces accords limités parfois
à quelques produits seulement peuvent aller dans certains cas jusqu•à une fusion de
réseaux
- accords de distribution réciproquespassés entre deux firmes de na-
tionalité différente.
Cette technique permet aux firmes d 1 obtenir pour l'exportation très
rapidement une bonne couverture commerciale du pays client et sur le marché français
un élargissement de ses produits distribués. Mais inversement, ce type d•accord
facilitant la pénétration des produits étrangers accroit la conccurence sur le marché
français.
o•une façon générale, on peut dire que la croissance externe qui est
le fait des grandes entreprises, est un moyen pour elles d•accélérer leur croissance,
de construire une armature conglomérale (qui permet de répartir Tes risques) et de
réorganfser leur secteur d'activité.

3 - Internationalisation du capital
Avec le développement des échanges au niveau international on note aussi
une internationalisation croissante du capital avec pénétration de capitaux étrangers
en France et, mais à degré moindre, pénétration française à l'étranger.
3.1. Les investissements étrangers en France
Ils sont importants et représentent une part non négligeable de l'activité
des différents secteurs comme 1 1 indique le tableau 11 qui donne la part du chiffre
d 1 affaires de chaque,secteur.réalisée par des firmes contrôlées à plus de 34 % par
des capitaux étrangers ;
 -58-

TABLEAU 11

PARTS DU MARCHE REALISEES PAR DES ENTREPRISES

SOUS CONTROLE ETRANGER EN 1973

% du C.A. réalisé
Secteur par d'es entrep. à 0/o par pays d'origine
capitaux étrang. des capitaux

Industrie laitière ........... . 8,6 Suisse 53, P.B. 23, U.S.A. 16

Charcuterie, conserves de
viandes, plats cuisinés ..... . 10,5 G.B. 69, R.F.A. 20, U.S.A. 6
Conserves de légumes ..... . 9,7 Suisse 67, Belgique 17, G.B. 13
Conserves de fruits . . . . . . . .. 7,9 Suisse 92
Pâtes alimentaires ......... . 22,3 Italie 98
Bis~u_iter~e, biscotterie,
panification ................. . 41,4 U.S.A. 75, Belgique 19
Aliments pour animaux ..... . 12,8 U.S.A. 58, P.B. 30, Belgique 8
Chocolaterie-Confiserie ..... . 34,8 U.S.A. 46, G.B. 21, Suisse 18
Café, Thé, Epices ........... . 68,6 Suisse 78, P.B. 13, U.S.A. 5
Entremets-desserts ......... . 33,0 Suisse 82, Belgique 18
Bouillons-potages ........... . 100 G.B. 57, P.B. 43
Aliments diététiques ....... . 39,0 Suisse 98
Malterie ................... . 5,2 G.B. 58, R.F.A. 42
Brasserie ................... . 15,7 Belgique 59, P.B. 36
Champagnisation ........... . 10,8 Canada 90, Italie 8
Spiritueux, apéritifs,
eaux de vie ............... . 16,3 Italie 62, Canada 33
Boissons non alcoolisées ... . 15,6 Belgique 55, U.S.A. 45
Corps gras alimentaires ... . 29,4 P.B. 58, U.S.A. 42
Amylacées ................. . 50,5 U.S.A. 87, P.B. 13
Meunerie ................... . E
Sucrerie ..................... . E Belgique 100
--------·----------------·

Source La crise du secteur agro-alimentaire (D. BRESSON) Notes et Etudes

(économie et politique)
 -59-

On remarquera que d'une façon générale la part contrôlée par l'étranger dans
les boissons (5 à 16 %) est un peu inférieure à celle des IAA (autour de 20 %). Néan-
moins, parmi les 20 premières firmes du secteur des boissons, 6 sont sous contrôle
étranger: MARTINI (Martini, Italie) ; COURVOISIER (Hiram Walker, Canada) ; MUMM (Sea-
grams, Canada) ; MOTTE CORDONNIER (G. Artois, Belgique) ; ALBRA (Heineken, Hollande).
Signaions aussi que VITTEL (6ème groupe des boissons) est contrôlé à 32 % par le grou-
pe multinational NESTLE ( suisse ).

~~~~-~~~-i~Y~~~i~~~~~~~~-f~~~~~!~-~-!:~~~~~9~~
L'exportation de capitaux français par les firmes des boissons semble être,
quoique limitée, une des plus importante, sinon la plus importante des IAA.
Cette pénétration française à 1 'étranger se fait sous deux formes : péné-
tration industrielle c'est à dire par création d'unités de production, ou participa-
tion dans des unités existantes ; pénétration commerciale c'est à dire par création de
filiales ou prises de participation dans des sociétés se cantonant dans l'importation
ou la revente de produits. Elle est le fait des grandes firmes du secteur.
- la pénétration industrielle
ELLe permet de réduire les aléas de la conjoncture politique et monétaire
auxquels sont toujours sensibles les exportations et ainsi de mieux assurer 1 'élar-
gissement des débouchés ou des approvisionnements.
La pénétration pour l'élargissement des débouchés n'est possible que pour
les produits de nature industrielle (bière, liqueurs, mousseux). Les groupes BSN,
PERRIER et MOET HENNESSY ont pris des participations à l'étranger chacun dans leur sec-
teur. Les entreprises produisant des liqueurs apéritives (en particulier COINTREAU et
MARIE BRIZZARD) se sont développées surles marchés étrangers par une politique de créa-
tion de succursales (ou de filiales). En effet, 25% des liqueurs élaborées par les
firmes françaises le sont à l'étranger. Cec·i, notamment en raison de 1 'existence d'in-
terdictions ou de quotas d'importation dans certains pays d'une part, et de l'éloigne-
ment de certains marchés d'autre part.
Les investissements en vue de s'assurer un approvisionnement de qualité se
sont portés sur les maisons produisant des produits d'exportation (whisky, porto ... ).
Ils sont principalement le fait de groupes de développement (PERNOD, RICARD, MARTINI,
CDC ... ) .
- la pénétration commerciale
Elle a surtout été mise en oeuvre par les firmes situées sur des marchés
largement ouverts sur 1 'extérieur (spiritueux, champagne). Les entreprises les plus
importantes de chacun de ces secteurs se sont tissées un réseau important de filiales
ou succursales de vente, ou ont développé des accords de distribution (cf supra) en
Europe et plus généralement dans le monde entier.
IV - LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES
Nous donnons dans ce paragraphe quelques éléments permettant de caractériser
les performances des firmes du secteur. La rentabilité est, en effet, un élément impor-
tant de la dynamique des secteurs.
Les performances économiques sont mesurées dans chaque sous secteur, par des
ratios moyens d'entreprise (c'est à dire calculés après sommation des ratios d'entre-
prise appartenant à un même secteur) de structure d'exploitation (taux de valeur ajou-
tée) et de rentabilité (taux de cash flow et de bénéfice net). Ces ratios sont donnés
dans les tableaux 12 à 15.
 - 60-

Nos observations portent uniquement sur 1 'échantillon des firmes étudiées

dans chacun des sous secteurs. Ces données ne sont donc représentatives que du groupe
des firmes leaders de chaque secteur (soit 35 à 45 entreprises suivant les années).

1 - Le taux de valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires

Ce ratio mesure, la quote part productive imputable à l'entreprise dans la

valeur finale du produit c'est à dire qu'elle incorpore au produit final, le degré de
transformation ou de service réalisé par 1 'industrie. Il reflète aussi le degré de
maitrise du prix de la production par les firmes.
Le taux moyen de valeur ajoutée sur la période 1968-74 est de 38,2 % soit un
peu moins du double de celui de l'ensemble des IAA (21, 7% en 1971). Globalement, les
consommations intermédiaires sont relativement plus faibles que pour des I.A.A.
Deux sous secteur : les apéritifs et liqueurs et la brasserie sont proches
de la moyenne de la période (38, 9 et 38, 0). Par contre les champagnes ont un taux
de valeur ajoutée sensiblement plus élevés(+ 10% environ) en raison'de'l'utilisation
de procédés de fabrication artisanaux et de la durée de maturation des vins (3 ans
minimum) qui accroit la valeur du produit.
Inversement, pour les alcools de bouche et les boissons non alcoolisées le
taux est plus faible ; les procédés de fabrication sont plus industriels (en particu-
lier pour les boissons non alcoolisées). Néanmoins, pour certains alcools, tels le co-
gnac, le taux de valeur ajoutée est voisin du taux moyen du secteur.
Sur la période on doit noter :
. une élévation du taux en 1973 et 1974 pour le champagne liée à 1 'accrois-
sement du stock
. une baisse du taux pour la brasserie et les boissons non alcoolisées qui
provient d'une rationalisation des structures (en particulier pour la brasserie).
2 - Les ratios de résultat
- le taux cash flow par rapport aux capitaux propres (1)

Ce taux mesure le taux d'accumulation totale du capital àl 'intérieur et à

l'extérieur de 1 'entreprise (autofinancement et distribution de dividences aux action-
naires). C'est donc le taux de rentabilité totale du capital.
Le taux moyen de cash flow par rapport aux capitaux propres est de 21,9 %
soit également environ le double de celui des IAA. Cette moyenne varie selon les
sous secteurs :
. Pour les champagnes et mousseux, elle est inférieure de moitié à celle du
secteur du fait de l'importance du capital immobilisé et en particulier des stocks et
parfois des immobilisations foncières (valeurs immobilières qui d'ailleurs se valori-
sent dans le temps).
De même, pour les alcools de bouche le taux est aussi inférieur pour des rai-
~QD~-~imil~ir~~~--------------------------
(1) le cash flow est obtenu par sommation du bénéfice net comptable et des dotations
aux amortissements et aux provisions.
 - 61-

TABLEAU 12 ratio Valeur ajoutée x 100

Ch1ffre d'affaires

Moyenne
~ s 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 çte. 1a
per1oae
1. Champagne
mousseux 48, 5 44, 3 44, 3 42, 6 46, 0 55, 5 52, 6 47, 6
2. Apéritifs
liqueurs 40, 6 41, 5 42, 3 38, 5 37, 7 35, 8 36, 0 38, 9
3. Alcools de
bouche 29, 3 29, 6 33, 3 34, 5 31, 6 33, 7 32, 0 31, 7
4. Brasserie 42, 6 38, 5 40, 8 40, 3 35, 7 34, 0 34, 7 38, 0
5. Boissons non
alcoolisées 38, 9 34, 0 35, 2 35, 0 35, 4 34, 6 31, 6 35, 0

Ensemble boissons 40, 0 37, 2 39, 2 38, 2 37, 3 38, 7 37' 5 38, 2

TABLEAU 13 ratio Cash flow

Cap1taux propres x 100

Moyenne
~ s
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 de la
période

1. Champagne
mousseux 12, 0 12, 8 9, 4 12, 6 16, 0 13' 4 6, 4 11, 8
2. Apéritifs,
liqueurs 21, 4 27, 7 23' 5 31, 1 26, 6 26, 5 18, 3 25, 0
3. Alcools de
bouche 14, 9 18, 5 16, 0 16, 7 22, 3 15, 6 18, 6 17, 5
4. Brasserie 32, 1 25, 7 20, 1 23' 2 25, 5 26, 8 20, 4 24, 8
5. Boissons non
alcoolisées 27, 2 31, 1 27, 6 33, 4 33, 4 36, 0 19, 9 29, 8

Ensemble boissons 21, 5 23' 2 19, 3 23' 4 24, 8 23' 7 16, 7 21' 9
 - 62-

TABLEAU 14 ratio : bénéfice net x 100

ch1ffre d'affaires
jVJoyenne
~
s 1968 1969 1 1970 1971 1972 1973 1974 de la
période

1. Champagne
Mousseux 8, 6 6, 7 6, 0 6, 4 8, 8 6, 7 0, 2 6, 2
2. Apéritifs
Liqueurs 5, 9 6, 6 5, 9 6, 7 5, 8 6, 2 4, 2 5, 9
3. Alcools de
bouche 6, 5 7, 8 7, 2 5, 4 3, 2 4, 5 0, 4 5, 0
4. Brasserie 2' 4 3, 0 2, 5 1' 3 0, 6 0, 8 - 2, 4 1' 2
5. Boissons non
alcoolisées 3, 3 4' 3 3, 9 3, 5 2, 1 3, 8 0, 7 3, 0

Ensemble boissons 5, 4 5' 7 5, 1 4, 7 4, 1 4, 4 0, 6 4, 3

TABLEAU 15 ratio bénéfice net x lOO

capitaux propres
·Moyenne

~ s 1968 1969 1 1970 1971 1972 1973 1974 de la

période
1. Champagne
Mousseux 7, 3 7, 4 4, 9 6, 9 9, 5 8, 2 0, 4 6, 3
2. Apéritifs
Liqueurs 14, 4 21, 4 15, 1 21, 0 17, 1 16, 0 9, 5 16, 3
3. Alcools de
bouche 9, 9 11, 7 8, 9 9, 7 9, 5 8, 1 5, 4 10, 4
4. Brasserie 3, 2 4' 4 4, 3 4, 7 2, 3 2, 0 -4, 4 2, 4
5. Boissons non
alcoolisées 8, 7 13' 4 13' 4 15, 7 10, 3 11, 1 -5, 2 8, 8

Ensemble boissons 8, 7 11, 7 9' 3 11' 6 9' 7 9' 1 1, 1 8, 7

 - 63-

.Inversement pour les boissons non alcoolisées le taux moyen est beaucoup
plus élevé du fait de la rotation rapide du capital et des immobilisations reiati-
vement faibles .
. Pour les apéritifs etliqueurs et la brasserie ce taux est un peu supérieur
à la moyenne
Il faut également noter la chute du taux de cash flow en 1974 (sauf alcools
de bouche) en raison de la crise.
- le taux de bénéfice net par rapport au chiffre d'affaires et aux capitaux
propres
Le bénéfice net est le critère traditionnel àe mesure de l'éfficacité et de
la rentabilité des entreprises.
Le taux de bénéfice par rapport aux capitaux propres indique la rémunération
nette du capital. Le taux par rapport au chiffre d'affaires est un indice de structure
des prix, et de sensibilité de la marge nette des secteurs. Il peut être considéré
dans un marché libéral comme un indice de concurrence {faible marge nette) ou de de-
gré de monopole des secteurs (forte marge) .

. le taux de bénéfice net par rapport au chiffre d'affaires; le taux moyen

est de 4, 3 % , c'est à dire relativement élevé malgré la chute de 1974.
On distingue deux groupes de secteurs :
- lessecteursélaborant des produits de luxe, à forte valeur unitaire, ont
un taux supérieur à la moyenne (champagne, apéritifs et liqueurs, alcools de bouche)
- les secteurs élaborant des produits de grande consommation, à faible va-
leur unitaire dont les prix sont étroitement surveillés par les Pouvoirs Publics
(boissons non alcoolisées et en particulier eaux minérales, et surtout brasseries)
et au niveau desquels la concurrence est vive.
Sur la période,indépendamment de la crise de 1974, la marge nette a tendance
à baisser dans les secteurs de la brasserie, des alcools de bouche et des boissons
non alcoolisées. Le secteur des apéritifs et liqueurs est celui, qui, en 1974, a
réussi à préserver le mieux ses moyens .
. Le taux moyen de profit {bénéfice comptable/capitaux propres) est de 8, 7 %
Il varie de 2, 4 à 16, 3, et si on enlève l'année 1974 il est supérieur à 10 %.
- le record de taux de profit est détenu par les apéritifs et liqueurs, sec-
teur à rotation rapide du capital et à bénéfice élevé par unité produite. Les boissons
non alcoolisées (si on exclu 1974) ontun taux également supérieur à la moyenne (forte
rotation du capital).
- deux secteurs, champagne et alcools de bouche, ont un taux de profit voisin
du taux moyen (si on excepte 1974). Ce sont des secteurs où la rotation du capital
est plus faible (surtout pour les champagnes).
- un secteur à faible taux de rentabilité, celui de la brasserie. C'est une
industrie à tr~sjort taux de capital industriel (un des plus lourd des IAA),en raison
notamment du caractère saisonnier de son activité, qui,compte tenu des difficultés de
majoration de ses prix, a des taux de profit faibles.
 - 64-

Deux secteurs sont déficitaires en 1974, la brasserie et les boissons non

alcoolisées. Ceci est lié à la crise et aux conditions climatiques de 1 'été 1974.

3 - Conclusion
Le secteur des boissons apparaît comme un secteur rentable, en particulier
par rapport aux lAA. Ce caractère peut être considéré comme une des causes de la con-
centration du secteur.
C'est aussi un secteur où la crise a été durement ressentie. Le secteur des
spiritueux est celui qui a le mieux supporté la dépression de 1974.
 - 65-

CONCLUSION

L1 étude sur la période 1968-1975, du secteur des boissons en France, met

en évidence une double dynamique

- au niveau des produits dans un marché globalement en expansion, apparais-

sent des évolutions contraires par groupes de produits. La dynamique spécifique de
chacun de ces groupes peut être considérée comme révélatrice des modifications du
comportement alimentaire, voire du mode de vie, des consommateurs.

- au niveau des entreprises la stratégie des firmes est, soit de s•adap-

ter aux modifications des marchés, soit pour les firmes leaders de provoquer les évo-
lutions de la demande les plus favorables à leur interêts.
Cette double dynamique s•accompagne d•un processus de restructuration des
entreprises, dont 1•aspect le plus évident est la tendance marquée à 1 •oligopolisa-
tion.

Cette restructuration se fait sous 1 1 égide de quelques grands groupes diver-

sifiés (conglomérats ou groupes de développement) au caractère financier de plus en
plus marqué (sociétés de gestion de portefeuille : holding, avec présence importante
du capital financier bancaire, en particulier du groupe SUEZ). c•est à dire suscep-
tibles de mettre en oeuvre une planification de leur développement en fonction des
taux de rentabilité des différents marchés.
•

ANNEXES

ANNEXE 1 Données d'ensemble

ANNEXE 2 Les firmes

Principaux accords et organigrammes financiers

ANNEXE 3 Méthodologie de l'indice Linda

ANNEXE 4 Tableaux de concentration

 - 69-

ANNEXE 1

Données d'ensemble

TABLEAU I Industrie des boissons : relations branches-secteurs pour la

variable facturations (en %). Année 1968.

TABLEAU II Industrie des boissons : relations branches-secteurs pour la

variable facturations (en %). Année 1971.

TABLEAU III Importance comparée des différents secteurs des boissons en

fonction du nombre d'entreprises de plus de 5 salariés et du
chiffre d'affaires réalisé.

TABLEAU IV Importance comparée des différentes branches des boissons en

fonction du nombre d'unités d'activité économiques et de
leurs facturations.

TABLEAU V Evaluation des achats de boissons des ménages en francs

constants 1972.

TABLEAU VI Evaluation des indices des prix de détail en francs

constants.

TABLEAU VII Les principaux accords inter-entreprises selon les branches

et le type d'opérations.

* *
 INDUSTRIE DES BOISSONS RELATIONS BRANCHES-SECTEURS POUR LA VARIABLE FACTURATION (EN %>
Tableau 1 ANNEE 1968

Champagne Brasserie Alcool Spiritueux Eaux Boissons jus de fruits Autres

mousseux de autres minérales gazeuses Ensemble secteurs
r et de légumes
1 2 bouche 3 4 5 sirops 6 7 8 9
~
Champagne
-
87,9 1' 1 1,2 0,8 1 ,0
mousseux ( 1 0,9 1'4 1.080.000
>-. 95,2 1'9 0,4 0,2
99,2 23,0
Brasserie
' 90,8 8,9 0,3 1.452.645
Alcools de 4,0 82,5 1,0 0,8
bouche 5,8 89' 1 2,3 0,5 2,3 894.601

Spiritueux 5,6 9,9 96,9 13,6

autres 3,4 4,4 88,6 3,5 0' 1 2.160.862
- --.
Eaux minérales 0,3 87,9 51 1 1 '5 471 .870
1,2 8317 J 6,0 1,3 7,8

Boissons gazeu- 0,3 0,4 1,6 50,5 0,7

2,8 2,3 91,7 0,8 1, 5 307.788
ses, sirops 0,9

Jus de fruits 0,4 0,5 78,7

et de légumes 1 ,6 ·1, e 81,0 16,4 304.584

Autres dont 6,2 0,5 10,5 5,7 18,1

revente t 2, 1 0,.5
2,4 0,5 8,7 5,2
Ensemble Source SCEES
1 .036. 567 1.328.804 965.516 1.975.477 448.933 558.810 313.401
branches.

t Indique le% colonne, c'est-à-dire, la part de la branche traitée dans chacun des secteurs.
~ Indique le% ligne , c'est-à-dire, la part que chacune des branches représente dans le secteur.
(1) estimations
 .INDUSTRIE DES BOISSONS RELATIONS BRANCHE~-SECTEURS POUR LA VARIABLE FACTURATION (EN %>

Tableau 11 ANNEE 1971

Alcools Boissons
Champagne Brasserie de Spiritueux Eaux gazeuses J usde f ru i ts Autres Ensemble secteur5.
mousseux bouche autres minérales sirops et de légumes.
r 4 5 6 7 8 9
1 2 3
A1 __.,.
"'
98,1
98,9
1' 1 1.562.809

99,7 2l ,7 1,0 1.926.516

2 89,4 ] 9,6
0,5 (1) 88,8 2,4 1 ,4
3 0,5 92,5 3,7 0,8 2,5 1.649.779

0,5 ( 1 ) 7,1 96,7 10,5 15,0(1)

4 0,3 4,4 88,4 3,2 2,0 1'7 2.789.457

99,2 6,6 5,4

5 73,4 5' 1 1,8 19,7 1.137.670

011 0,7 0,7 57,1 0,9

6 93,6 0,6 535.391
0,3 3,4 1 ,0 1' 1

0,4 67,2
7 113 89,0 9,7 283.671

0,9 0,3 4,0 0,3 0,1 2,8 11,55

8 i
Source SCEES.
Ensemble 841.451 877.780 375.424
1.575.308 1. 728.341 1. 717. 168 2.552.048
Branche.

(1) Estimations
 IMPORTANCE COMPAREE DES DIFFERENTS SECTÈURS DES BOISSONS EN FONCTION DU NOM3RE
Tableau Ill D'ENTREPRISES DE PLUS DE 5 SALARIES ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE

Unité 1.000 F.

fvlousseux + Brasserie Eaux de Appéritif Appéritif Eaux mi- Boissons Jus de Cidre Ensemble Ensemble
Champagne Vie à base de autre que néra.les- gazeuses fruits des % lAA I.A.A.
vin le vin + sirops boissons

Année 1973
Entreprises N 125 50 95 11 63 31 84 20 16 495 1210 4.132
% 2512 101 1 1912 212 1217 6,3 17,0 411 312 100
Chiffre
d'Affaires FF 2.344.045 2.627.949 2.526.975 1.073.800 3.034.832 1.491.029 927.559 496.654 163.940 14.686.783 1410 105.234.898
(H.T.) % 1610 1719 171 1 7,3 2017 1012 ·613 3,4 1, 1 100

Année 1971
Entreprises N 117 57 90 12 71 27 101 22 17 514 11 ,0 4.671
% 22.,8 111 1 17,5 213 13,8 513 1916 4,3 3,3 100
Chiffre
1.601.450 2.198.282 1.714.860 897.688 2.277.401 1. 153.344 638.936 335.031 92.084 10.909.056 13,5 8~.917.128
d'Affaires FF
(H. T.) % 14,7 2012" 1517 8,2 2018 1016 519 311 018 100

Année 1968
Entreprises N 109 (1) 81 97 86 35 103 22 21 554 11 , 2 4.96-:'
% 19,7 14,6 17,5 15,5 6,3 18,6 4,0 3,8 100
Chiffre (1)
1. 643.860 882.018 2.397.673 638.513 381.668 299.003 85.185 7.407.920 11,7 63.121.717
d'Affaires FF 1.080.000
o1 14,6 22,1 11 , 9 8,6 5,2 4,0 1, 2 1()0
<T.T.C.) /~

r4
( 1 ) Es-timation. Source SCEES.
 1MPORTANCE C0~1PAREE DES D1FFERENTES BRANCHES DES BO 1SSONS EN FONCT 1ON
Tableau IV DU NOMBRE D'UNITES D'ACTIVITES.ECONOMIQUES ET DE LEURS FACTURATIONS

Mousseux Eaux Apéd ... Apéritifs Eaux mi- Boissons Jus de Ensemble
et- Bières de tifs à à base nérales gazeuses fruits Cidre boissons %
Champagne Vie base de autre que et et fAA
vin de vin sirops légumes

Année 1971
Unités d'activités éco. N 131 63 174 54 118 44 224 65 33 906 13, 1
% 14,5 7,0 19,2 6,0 13,0 4,9 24,6 7,2 3,6 luü

Facturations Fr cs 1.575.308 1. 728.341 1. 717. 168 617.355 1.934.693 841.451 877.780 375.424 80.629 9. 748.149 ·1-3,6
( 1 000 F) TTC % 16,2 17,7 ,6,4 Y, 19,8 9,0 3,9 0,8 100
1 17,6 1 8,6

Année 1968
Unités d'activités éco. N 195(1) 104 295 172 84 361 76 46 1. 33:'.1 13,4
% 14,6 7,8 22,2 12,9 6,3 27,0 5,7 3,5 100
(1)
Produits fabriqués Frc:j 1.036.567 1.328.804 965.516 1. 975.477 448.933 558.810 313.401 73.309 6.700.817 12,5
( 1 ooo F> ne % 15,5 19,8 14,4 29,5 6,7 8,3 4,7 1, 1 100

Les données 1968 concernent l'ensemble des entreprises de chc.cun des secteurs.
Les·données 1971 concernent seulement les entreprises de plus de 5 salariés permanents.

(1) Estimations. Source S.C.E.E.S.

Tableau V EVALUATION DES ACHATS DE BOISSONS DtS MENAGES EN FRANCS CONSTANTS 1972

( Consommation à domicile ) Source ; CREDOC INSEE Unités mi 1 1 ion Francs

1959 1961 1963 1965 1967 1968 1970 1971 1972 variation variation 1973
moyenne moyenne
1959-72 1968-72
en % en %
Boissons
Alcoolisées
• Ensemble des
vins 9 279 9 411 9 525 9 978 9 739 9 709 9 805 10 074 10 455 + 1 '1 + 1. 9 11 . 132
- vcc 7 217 6 969 6 762 6 825 6 448 6 326 6 350 6 176 6 171 - 1,4 - 0.,63 6.770
- VON 462 498 514 553 571 583 573
- VAOC 1 341 1 594 1 802 2 034 2 026 2 068 2 035 j 2 848 3 209 + 6,5 + 5,3 3.213
- champagne 259 350 447 566 694 732 847 1 050 1 075 + 26,3 + 11 '7 1.149
. Spiritueux 1 913 2 112 2 598 3 051 3 523 3 970 4 155 4 305 4 725 + 12,2 + 4,8 5.127
- apéritifs
et vins de
liqueurs 766 949 1 243 1 516 1 793 2 041 2 197 2 278 2 428 + 18.1 + 4,7 2.498
- eau de vie
et liqueurs 1 147 1 163 1 355 1 535 1 730 1 929 1 958 2 027 2 297 + 8,4 + 4,8 2.629
Bière 911 849 861 969 1 131 1 169 1 317 1 421 1 374 + 4,2 + 4,4 1 .441
Cidre 254 229 219 203 215 207 210 210 211 - 1. 8 + (J,5 201

Boissons non
alcoolisées 978 1 157 1 376 1 499 1 920 1 918 2 284 2 520 2 864 + 16,1 + 4.1 2. 794
Eaux minérales 706 805 889 951 1 192 1 189 1: 437 1 604 1 912 + 14,2 + 15,2 1 .838

Boissons
gazeuses 238 261 331 379 491 489 579 617 656 + 14,6 + 8,6 659
jus de fruits
et liqueurs,
sirops 34 91 156 169 237 240 268 299 296 + 64,2 + 5,8 297
. café,thé, chi-
corée,infusions 2 584 2 442 2 468 2 612 2 691 2 795 2 933 2 944 2 854 + 0,9 + 0,5 2. 794
Achats totaux
de boissons 15 919 16 200 17 047 18 312 19 219 19 768 20 704 21 474 22 483 + 3,4 + 3,4 23.489
Achats alimen-
taires 87 737 97 565 109 611 116 050 122 624 125 973 130 512 136 951 142 914 + 5,2 + 3,4 146.136
%Boissons 18,1" 16,6 15,5 15,8 15,7 15,7 15,9 15,7 15,7 - 1,2 - 16, 1
 EVOLUTION DES INDICES DES PRIX DE DETAIL EN FRANCS CONSTANTS 1959 (BASE 100 EN 1959)
Tableau VI ACHATS DES MENAGES POUR LA CONSOMMATION A DOMICILE

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972

Produits a 1imenta ires 99,8 101,6 104,4 105,0 107,4 104,8 105,1
Boissons 98,B. 95,9 94,2 91,3 92,9 93,0 91,4

Boissons a 1coo 1i sées

Ensemble des vins 99' 1 97,4 94,7 91,7 93,6 94,3 --

- v.c.c. 98,6 96,0 93,3 88,4 88,9 89 .. 1 83,3
- V.D.N. 105,5 100, 1' 102,4 100,9 100,5 102,5
- V.A.O.C. 101 ,8 107,2 104,3 107,6 108,1 110,0 115, 1
- Champagne 99,6 103,4' 106,4_ 103,0 137 ,4. 134,1 ~ 144,1

Apéritifs et vins 97,8 91 ,5 92,5 87,1 93,5 93,9 93,2

de 1iqueurs.

. Eaux de vie et 100,0 95,4 97,5 95,4 . 98,2 96,8 101, 1

1i queurs ( yc. le Wi sky)

Bière 99,4 98,5 103,8 100,6 104,8 105,9 105,9

. Cidre 99,4 99,6. 103,5 99,9 103,7 104,5 109,7

Boissons non a 1coo 1i sées 99,3 96,7 94,0. 90,6 89,1 86,2 90,9

. Eaux minérales 98,8 95,0 90,0 86,9 84,5 83,0 83,1

. Boissons gazeuses 99,3 105,0 106,3 101 '9 102,9 97,6 94,1
. Jus de fruits et de
légumes, sirops. 95,8 81 '9 84,7 81 '5 81,1 75,1 79,7
• Café, thé, chicoré malt, 96,2' 88,3 86,6 84,8 81,8 62,8 74,2
infusions.

Source CREDOC INSEE.

TABLEAU N° V11 Les principaux accords inter-entreprises selon les branches et le type d'opérations

Source Agra-Aiimentation

1965 1966 1967 1968 1969

s

1 Il Ill If-etal 1 Il Ill total 1 Il Ill total 1 Il Ill 1+-otal 1 Il Ill etal
s

Vins et spiritueux 5 1 ~ 1 7 4 - 3 7 2 T 4 7 2 2 3 7 2 3 3 8
Brasserie 2 1 - 3 4 - - 4 3 - - 3 1 - - 1 4 3 - 7
Jus de fruits - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 2 - - - - - - - -
Eaux mi né ra 1es -b'o i s • gazeuse 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 2

Ensemble boissons 8 2 2 12 8 2 3 '13 6 2 5 13 3 3 3 9 6 7 4 17

Ensemble lAA 20 4 10 34 27 8 19 54 31 8 30 69 32 30 31 93 29 32 19 80
%Boissons 4ao 500 2~0 35,3 ~9,6 25,0 15,6 24,1 19,.4 25,0 6,.7 18,8 9,4 10,0 r;1,7 9,7 20,7 2] ,9 ~1 1 21,3
,
1970 1971 1972 1973 1974

Vins et spiritueux 4 8 5 17 1 10 5 16 - 3 2 5 1 23 4 28 3 12 2 17
Brasserie 3 2 2 7 3 2 - 5 5 4 1 10 3 2 2 7 - 3 - 3
Jus de fruits - - - - - - - - - -
>- 1 1 2 - 3 1 4 - -
Eaux minérales-bois, gazeusec - 1 2 3 - - 1 1

Ensemb 1e boissons 7 11 9 27 4 12 6 22 5 8 4 17 4 ~8 7 39 3 15 2 20

Ensemb 1e lAA 48 46 34 128 26 48 ~3 97 33 ~6 22 111 22 r3 20 115 8 47 13 68

% Boissons 1416 23,9 26,5 21,1 14,4 25,0 ~6,. 1 22,.7 15,2 14,.3 H~2 15,3 H~2 ~8,4 ~5,0 33,9 37,5 31,9 15,4 29,4
1

~ Fusions et absorptions ~ 11 Apports partiels et prises de participation 1! ! Accords 1imités

 - 79-

ANNEXE 2 Les firmes : organigrammes financiers

Les principaux groupes ou entreprises du secteur

des boissons
Chiffre d 1 affaires Nombre de salariés
dans les boissons
1974

1. BSN (boissons) 2365 8815

2. PERNOD RICARD 2245 3138
3. MARTINI-St RAPHAEL (Gr. Martini
Italie) 1048 1628
4. PERRIER 939 5000
5. MOET-HENNESSY 899 2515
6. VITTEL (Gr. Nestlé suivre) 427 2364
7. UNION DE BRASSERIES 392 1942
8. COURVOISIER (Gr. Hiram Walker,
Canada) 336 412
9. CDC (1) 318 920
10. MARTELL 298 732
11. MUMM (Gr. Seagrams, Canada) 240 1054
12. BARDINET 240 745
13. BERGER 229 550
14. Rémy MARTIN 199 459
15. CUSENIER (1) 183 559
16. COINTREAU 167 341
17. MOTTE CORDONNIER (Gr. Artois
Belgique) 163 770
18. Vve CLICQUOT PONSARDIN 163 664
19. PELFORTH 150 883
20. ALBRA (Gr.Heineken, Hollande) 150 1244

Nous donnons l •organigramme financier pour les 5 premiers groupes.

(1) Ces deux groupes sont intégrés à partir de 1975 au groupe PERNOD-RICARD
 ORGANIGRAMME FINANCIER ___________
DU GROUPE- ___________________________
,, PERNOD-Rl(ARD"_ ......

----.= =~ -_-: _:-.:_-,-- fSUE:.Z:- ---- Famille RICARD

L9AR_DI~lEJ!J :Par Salins ! PERNOD.RICARD 19307. SCIFA,Aiimentation

!.. ~u-~id~ _ _ ! Holding

C AVAL lERE Domaine

99,91.

RICHARD 87,10 FEIST

Vermouth Porto
CAMPBELL 1001. BUSNEL JOURDAIN S.A.
Whisky C 8 w-~---+----tJ Calvados
BISQUIT
Cognac LA DUCHESSE
Eau de vie =
-
-~-- ~-

BOISSONS NON
ALCOOLISEES
____ ___._

D 1STRLBUTION S.E.G.M.
ste pour Grandes Marques
l'ëxportat1on
L-!:=====~------JtConti n en tales -Importation

EURO EQUIPEMENT B.E.R.E.B.

Recherche et Exploit. de Brevets

DIVERS 12 aY. ASTRA PLASTIQUE 25 7:

I.R.A.B.
Recherche A 1 i mentaire et Boissons
 --ORGANIGRAMME DES GROLJPES MARTINI- ROSSI
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -· -- -- -- -- -- -- -- --FINANCIER
r----- -~-
PRINCIPAUX Famille RAME FORT
et FORESTA ,MARTINI-ROSSI 1
ACTIONI\IAIRES L - IT~.!:.'E_- _/

-----
MANOR S.A.
SPIRITUEUX r-----MARTINI_ ROSSI
FRANCE
DUVAL
Pastis
S010l• S~ OFFLEY FORRESTER
Porto
DOL FI

Cognac OTARD

37. 6'l.

Champagne ci.§ FRANC A ISE

v1r~s DES GRANDS VfNS
C ASANOUE et ci~·
Mousseux. Chartlpagne

D1STR.tBUT ION CARMONA.J.

S.A.
 ORGANIGRAMME FINANCIER DU GROUPE ,, MOET HENNESSY''
------------------------------------------ ------------------------------
Familles
ACTIONNAIRES MOET _CHANDON- HENNESSY- MERCIER
'---' --- . - ._ - ~--------
Union Fir·arciere priveè
ACTIVITE 99 • 40 ~ r-P-R_O_V_I_T_A_L-
577.
HÔtellerie
FINANCIERE S.C.I. 30 Ao~enue Hoche

CHAMPAGNE MOET HENNESSY

MOET et CHANDON 99 99'"1.

G.I,E, MOET
Approvisionnement 99,99Ï. _l_O_O_'I·____ MetH VINEYAROS lnc (U.S.A.)

99, Oï.
RUINART 37.5%

COGNAC
69,91..
14,5Ï.

M OET et CHANDON 99 99"1.

LTD G.B~
Parfums
DISTRIBUTION

14 3Ï. 88,3 ï.
92,0Ï.
 ORGANIGRAMME SIMPLIFIE DU GROUPE PERRIER-BOISSONS

·---------=
:raRASsE"RiES::
1•GLACIERES 1
!L~.ru;tji!'~_.!J
9,7
G e Eaux minerales
Sogevals
filiales bol·ssons
gazeusese eaux ......- ......
minerales
38,3
c•e française 70 0
oissons Gazeuses Gle SOURCES EAU ..._........,.._..,.GieEAUX MINERALES
99 9
MINERALES ~---'--1 BASSIN DE VICHY
FRANCAISES
Boissonsgazeu 99,9
33,2
Vergeze France
23,8
stvorre
Source de
Fem•iere E1SThermal Chateauneuf
de Vichy ......P----1 les Bains

.._..,... Filiales etrangeres

10,9 lnd .. Agric. Ali m.
de 1Ouest ( S .1 AD.
 L'ORGANIGRAMME SIMPLIFIE DU GROUPE B,S,N,GERVAIS DANONE (BOISSONS)
·------------·
·-----------1
:•PERNOD RICARD•: r: --------·
--------·1
11 1
1~ - - .E - - ... - J'
.e!!' .E .5!---~-.,. •• PERRIER 1 11
------ B,SN, GERVAIS-DANONE l l _______ .J
~------~ 1~00 ~
Boissons -------
Union brass1co Eaux mineralesdu
de Bourgogne bassin de Vichy
~-.......-......-......-.Gie.des Eaux
m1nerales
Sogevals
77,70

99,90

Brasserie
de Laval
Bras sene 49,70 ste Gle Eaux minera les
Br asme ..._.....__ _~ de Couzan
10,90
49,99

18 filiales et ,..._ _-1 BRASSERIE 9~99 r----~~----...

participations KRONENBOURG Exploitation,vente
des produits
3 Societes de EVA FRUITE
distribution .....~-----_... 99,00
de la biere

Lehnig
R.f.A.
 ÀNNEXE 3

METHODOLOGIE DE L'ANALYSE ECONOMETRIQUE DE LA CONCEN'ffiATION

 LES RELATIONS STRUCTURELLES DYNAMIQUES

dona un -ché

loa ontrêee -==========- clone~~- induatroo

LE TYPE D'ACTION lo pomoone11c:o

d'un morché
~ lee 8QffiOO --============ cl'uno indvetrie

LA DONNEE STRUCTURELLE

1 - 1
la reuovrn humoine L'ENVIRONNEMENT
• - GLOBALIISE-------
~~ ~~~;:~:.:::~noque
• le terrttoore -------
f ~
~M~ ARCHES
•la publicité
1 LES &ARRIERES 1 • la quoi ote du produit
• l•a comportements .hora "'orch•• 1 1 (0 1•entree et a la sort••) • l'implantotton cofllmerciale
1

LE P00UE~OIII' ~ 1 ~LE POOUEVOIR

DOMINATION DOMINA TIOM

1
LA DIMENSION TEMPORELLE lES FORMES 1· dona l'•nnOYoti-
-t~~~~·:~~~:: ~ .. --------+------------------+----------------- deo boui.,oe DE • • de o~tbotitutiOft

,-- 1----------, COHCUAAEMCE • ··~-;-'• cc

\,Q
longue IWayen"e c:ovrto 1

LA DYNAMIQUE LA DYNAMIQUE
DE LA
DOMINATION -----------------------L----------------------CONC~:R\~cE

L'IMPACT DES
GROUPES DE - - - - - - '
DEVELOPPEMENT

L' E Q U 1 L I l R E DY MA M 1 Q U E 0 L 1 Ci 0 P 0 L 1 5 T 1 QUE
 - 90-

I - LA PROBLEMATIQUE

L'analyse des formes modernes de la concurrence et de l'évolution des

structures industrielles doit prendre en compte "les trois principes régissant la
réalité économique moderne. Ces principes seront définis comme suit:
1 -le principe de l'interdépendance des phénomènes et des comporte--
ments économiques et sociaux exprime l'ensemble des contraintes et des condi-
tionnements auxquels toute activité humaine est soumise.
2 - le principe de l'évolution (ou dynamique) exprime les mutations
portant continuellement sur les structures, les institutions, les modèles et
les faits ( ••• ).
3 - l e principe de l'inégalité marque le déséquilibre entre les mul-
tiples forces et pouvoirs agissant dans l'arène aussi bien économique que
sociale" (1).

Cette approche du problème par Remo LINDA l'amène à proposer une

théorie de !~~S~~!~~E~-~l~~~~g~~-~!~2~2~~~~!~3~~-(cf. tableau p. 11) comme cadre
d'analyse de la réalité économique et sociale contemporaine, véritable "système
vivant axé sur le déséquilibre et l'inégalité".

Plus généralement: "Le développement économique et industriel se réa-

lise à travers une série continue d'inégalités, de destructions économiques de
firmes, d'industries, de classes sociales et de régions amenant d'énormes gaspil-
lages de ressources humaines, naturelles et financières: l'équilibre dynamique
se réalise à travers les déséquilibres .sectoriels, régionaux et sociaux".

Dans ce cadre, "les grandes firmes qui, par leur dynamisme et leur
vocation expansionniste, ont contribué à développer et à internationaliser les
espaces économiques et les marchés, sont susceptibles d'assumer de plus en plus
t~ches
..
et des responsabilités typiquement sociales qui jadis étaient
de nouvelles
l'apanage des Etats et des Pouvoirs Publics ( ... ) . Sous cet angle, et à la
lumière des faits et des idées les plus récentes, il ne me semble plus possible
de parler de "Grandes firmes", mais, à plus d'un titre, de 2!:~~2!::.~-~!::-~~~~!~2:
2~~~~!.=.:

Dès lors l'analyse des structures de marché et des formes modernes de

la concurrence doit disposer d'outils de mesure efficaces du pouvoir, de la
domination, du déséquilibre et de la dynamique.

(1) LINDA Remo concurrence oligopolistique et planification concurrentielle

i.ntarnationale Economie Appliquée, Tome XXV - 1972 - pp. 325-376.
 - 91-

C'est ce que propose R•. LINDA, à partir de son système d'indices d'équi-
libre dynamique oligopolistique, qu'il développe autour de trois approches suc-
cessives:
- "L'approche statistique structurelle visant à mesurer la structure
de l'ensemble donné à un instant donné (''l'équilibre": indice L et courbes
structurelles deL).
- L'approche dynamique visant à mesurer les variations ou modifica-
tions de cette structure ("le dynamisme": indice F).
- La synthèse compensatoire visant à exprimer quantitativement la
s y n th è s e e n t r e 1 a s t r u c t u r e ( à u n i n s ta n t d on n é ) e t le s v a r i a t i o n s o u mo d i f i c a·- -
tians de cette structure ("l'équilibre dynamique": synthèse compensatoire!\ et
baromètre concurrentiel)".

Les concepts centraux de l'analyse seront les suivants, pour l'étude

d'un ensemble économique donné (secteur, branche, marché, etc ••• ).
- !~~E~~~-~!~~~~~!~~!~9~~ est constituée par le groupe des firmes
possédant un pouvoir effectif de domination dans l'ensemble étudié.
- !~_!E~~~~-~!~~~~~!~~!~9~~ ~agr.oupe toutes les autres unités de
l'ensemble, sans pouvoir, et dominées par les premières.
- !~~~~-~!~~~~~!~~!~9~~ est, au sein de l'arène oligopolistique un
indice du pouvoir de domination des premières firmes "super-puissantes" (c'est-
à-dire dans certains cas les groupes de développement), permettant de conna!tre
à la fois le nombre de ces firmes dominantes et l'intensité de cette domination.

II -L'EXPRESSION MATHEMATIQUE DU SYSTEME D'INDICES D'EQUILIBRE DYNAMIQUE

-------------------------------------------------------------------------
OLIGOPOLISTIQUE

Elle repose sur l'utjlisation d'un certain nombre de données chiffrées,

soit comptables (chiffre d'affaires, valeur ajoutée, bénéfice net, cash flow,
investissements, masse salariale) soit de structure (nombre de salariés),
concernant les entreprises (ou les unités d'activité économique).

A partir de ces données le premier calcul à réaliser est celui du

pourcentage de chaque unité (firme ••• ), dans la variable prise en considération
par rapport à la valeur globale de la variable dans l'ensemble étudié (secteur,
échantillon). Les firmes sont classées par valeur décroissante de ces pourcen-
tages, pour chaque variable analysée.
 - 92-

1°) Indice Let courbe structurel le des L

Pour chaque variable mesurée, pour toutes les firmes, au cours d'une même
référence de temps (par exemple : lo chiffre d'affaires hors taxes d€ 1 'année 1970),
est calculée une série d'indices L pour n = 2, 3, 4 ....... n tels que :
n

= n -

L
i = 1
n EO
n -

n n - Ai
Ln où EO
n - i An - Ai
n - 1

avec n =nombre des 2 1 3, 4, .•. n premières firmes de! 'ensemble étudié, pour
lesquelles 1 'indice L 8st calculé.
n
rang de la ièmo firme de l 1 échanti lion ( 1, ...•.•• n) (cla5sées par
pourcentagesdécroissants de la variable étudiée)
A.= pourcentage cumulé de la variable étudiée, détenu par les pr&mières
1
firmes.

A = pourcentage cumulé de la variable étudiée,détenu par les n premières

n
firmes.

E .0. est appc 1é "rapport d' équ i 1 i bre o 1i gopo 1 i st i que", et exprime 1e rapport
entre la tai 1 le moyenne (au regard de la variable étudiée) des i premières
firmes et la tai 1 le moy8nne des (n- i) autres firmes.

Ai
n - Ai i

An - Ai An Ai
n - i

L'indice L est donc la moyenne arithmétique des n- 1 rapports d'équi-

libre chacun préalablement divisé par n pour te11ir compte du nombre d'unités
d'observation.
La valeur de l'indice varie en fonction du no~~re de firmes prises en
compte et de la part de chacune d'elles dans la variable et permet ainsi
d'intégrer deux éléments:
-l'interdépendance entre les firmes, car toutes variations de la part
d'une entreprise a une incidence sur L.
- l'inégalité entre les entreprises en fonction de leur part respective
dans la valeur agrégéG de la variable.
 - 93-

11 varie entre les deux valeurs extrèmes :

- 1/n dans le cas où il y aéquir8partltion(équi 1 ibre entre les firmes),

c'est à dire lorsque toutes les firmes considérées détiennent le
même pourcentage de la variable.

- et co qui indique la situation de monopole où la 1ère firme détient 100%

de la valeur de la variable.

Cet indice apparaît comme un indice de mesure du degré d'éguil ibre ou do

déséquilibre, ùu sein d'un ensemble donné. Plus Ln se rapproche de 1/n et plus la
structure est équi 1ibrée;inversement si Ln ~ 1 et tend vers ~ la structure
considérée tend vers un déséqui 1 ibre croissant (la différence detail le entre les
firmes est marquée).

Mais 1'intérêt de cet indice est de permettre pour un secteur ou un marché

donné de préciser non seulement la struct~re globale mais aussi de fournir une appro-
che quantitative de certains concepts économiques. 11 doit en effet fournir le dé-
nombrement et le repérage systématiques des firmes oligopolistiques au sein de 1'en-
semble étudié (pour chaque variable prise en considération).

Pour cela considérons un ensemble de N unités. Ces unités peuvent consti-

tuer soit:~es N entreprises d'un secteur ou d'un marché.

- Les N entreprises qui 1 classées par ordre décroissant en fonction de la

valeur de la variable 1 constituent 1'échantillon des firmes regroupant la majeure
partie de la valeur globale de la variable (par exemple les 80%>. L'intérêt étant de
repérer les firmes ol igopol ist!ques et leur structure, i 1 est inutile, sauf cas par-
ticuliers, de traiter 1'ensemble des firmes (souvent une dizaine suffisent).

L'ensemble étant déterminé, on calcule pour toutes les valeurs de n,

depuis n = 2 (pour n = 1 le calcul est impossible) à n = N les indices Ln.

On peut tracer ensuite sur des axes perpendiculaires la courbe structu-

re Ile des L en portant en abc i s:e 1es va 1eurs de n et en ordonnée 1es différentes
valeurs de L correspondantes.
 - 94-

1
1
1
1
1
1
1
1
Ln - -1-----;-_----
m 1
1
1
1

n
nrn
L'allure de la courbe permet de caractériser la structure du secteur:
- L'ar~ne oligopolistique s'arr~te au point minimum de la courbe
(Ln ). La courbe permet donc de délimiter le sous-ensemble des firmes oligopo-
m
listiques (n ) qui couvrent une fraction An de l'ensemble (An est le cumul des
m m m
pourcentages de la variable détenus par les n entreprises de l'oligopole) et le
m
sous-ensemble des (n - n ) firmes qui constituent la frange de l'oligopole
m
(firmes qui n'ont pas de pouvoirs sur le marché).

Sur le plan mathématique toute remontée de la courbe signifie une

rupture dans le pourcentage de la variable détenu par la dernière entreprise.

- A l'intérieur de l'a~ène oligopolistique le point maximum de la

courbe des L, soit Lnh~délimite la ou les firmes dominantes de l'oligopole, ce
point est appelé "axe oligopolistique".

Les hypothèses relatives aux point nm et nh(et aux valeurs Lnm et

Lnh<(correspondantes sur la courbe, sont les éléments stratégiques d'interpréta-
tion de la structure du secteur. En effet, les valeurs de ces deux indices L per-
mettent de préciser la structure de l'oligopole: plus elles sont élevées, plus
la structure est déséquilibrée. En particulier Lnh( et Ls (moyenne arithmétique
des L à partir ,de l'hypothèse n = 2 à n ) sont en quelque sorte les indices
m
mesurant la domination des premières firmes au sein de l'arène oligopolistique.
 - 95-

Les différentes possibi 1 ités d'application des courbes de LINDA

Les courbes de LINDA permettent d'abord des comparaisons dû structure dans

le temps (tableaux de statique comparative) .

On traco les courbes des L so rapportant à la même variable (CA par exem-
ple) pour des années successives (1968 à 1972) ou simplement différentes (1968 et
1972) .

• El les permettent aussi de mettre en évidence les indices L se rapportant à

plusieurs variables, à une même époque:

Chiffre d'affaires, nombre de salariés, masse salariale, Investissements,

cash flow, bénéfice net, valeur ajoutée, etc .•.

Ce type de comparaison permet une sélection des variables les plus signi-
ficatives de la concentration et de la domination. Une concentration très forte des
bénéfices, n'a plus sur le plan économique la même signification qu'une concentration
très forte des salariés. Ainsi il parait intéressan·i· de '~hi&rarchiser les indices
se rapportant aux différentes variables, afin de dévoiler les aspects et les tendan-
ces de la domination". Pour cela on construit une matrice du déséquilibre.

hiérarchisation
Matrice du dés8quil ibre
des variables 1
v
a 1 2 3 4 5
r 1 c
Lnh < i 2 A
a
b 3 8
1
A c B E [l 4 D
Ls 1 f5 5 E
1~ 2 Î 0,9 0,8 0,4
variables

1 r-
L. , ,8 1+2 1
=3

2 0 1 2+5
= 7

3 8 0,7 3+3
=6

4 E 0,6 4+4
=8

5 A 0,2
'~ +~
1 1 1
1
 - 96-

On classe, en haut de colonnes les variables, selon la valeur décroissante

de Lnh <• De même, en début de 1igne, pour los valeurs décroissantes de Ls.

Les deux classements ne coincident généralement pas, les deux indi-

ces Ls et Lnh<: se rapportant a un niveau différent de la structure.

On réal ise alors une hiérarchisation en combinant les deux classements. Le

classement définitif s'inscrit dans la partie droite du tableau.

Cette hiérarchisation peut suggérer des 61éments concernant le stratégie des

grandes firmes et ses effets :rentabilité, politique de financement, combinaison ca-
pi ta 1 -· trava i 1, taux d'autofinancement, etc ...
• Cet indice apparait aussi intéressant au niveau des co~paraisons in-
tersectorielles et internationales. En particulier l'étude qui nous occupe est
réalisée dans chacun des pays de la Communauté Européen!1e, dans un but de com-
paraison internationale de la structure et de la concurrence des différents
secteurs.

Les 1 imites des courbes de LINDA

Malgré son intérêt certain, il convient cependant d'apprécier les 1imites

de cet indice.

• Il s'agit d'un indicateur statistique 1 d 1 un outi 1 mis à la disposition de

1'économiste qui ne peut en aucun cas remplacer 1 'analyse économique, la connaissance
qualitative du milieu .

• Par ai 1 leurs, 1'interprétation de ces indices nécessite la connaissance

d'autres éléments quantitatifs,notamment lorsqu'on travai 1le sur un échantil-
lon, la part de celui-ci dans 1'ensemble. Ce n'est pas tant le pourcentage d'entre-
prises dans 1 'échanti lion qui importe, que la part de chaque variable étudiée qu'elles
détiennent. De plus, doit être connue la ta il le moyenne (en valeur absolue) des firmes
de l'échantillon (indispensable pour les comparaisons internationales). En effet,
1'indice Lest un indice semi-relatif qui prend en compte ls nombre réel dientreprises
mais pas leur dimension.

Enfin, si cette analyse nous permet de préciser la structure du secteur à

différents moments, i 1 s'agit malgré tout d'une analyse statique qui ne rend pas
compte du mouvement des firmes prises individuel lernent. En effet "i 1 ne faut pas
s'arrêter à 1'analyse quantitative desstroctures, mais, en revanche i 1 faut chiffrer
leur dynamisme" (1).

(1) R. LINDA article cité

 - 97-

2°) L'approche dynamique : indice de dynamisme F

Pour cette analyse le point de départ est toujours le pourcentage de chaque

unité (ou fir~e) dans un ensemble donné.

La variable utilisée est exclusivement la variable chiffre d'affaires,

car cel le-ci reflète la structure du marché qui est 1 'aboutissement du jeu de la con-
currence.

On étab 1 i t dans un premier temps 1es indices F. Cet indice est fonction
de la valeur de la variation des parts de marché des différentes firmes constituant
l'ensemble considéré à deux époques (années) distinctes.

n n

2
2i =1

Ft est la somme des valeurs absolues des variations des pourcentages entre
les moments t-1 et t dar.s 1 'enscmbie considéré (i = 1,2,3 •••••.• n) cette somme est
multipliée par n/2~ afin d'attrib~r une pondération au nombre d'unités (ou firmes)
prises en considération.

Si les unités ne sont pas les mêmes aux deux époques (entrées et
sorties, dans 1 'ensemble étudié), cet indice deviendra

nt

2
i=r· s
a ~, t - a. ,t -1
1

s = firmes (nombre et dénomination) qui sont sorties de 1'ensemble considé-

ré entre le memont t - 1 et t.

Les entrées sont automatiquement prises en compte puisque nous consi-

dérons les firmes au temps t (nt).

En effet, les mouvements d'entrées et de sorties de firmes doivent

~tre enregistrés car ils constituent l'élément extr~me du dynamisme de l'ensemble
considéré.

L'ampleur de la valeur do la variation F nous parait être une bonne mesure

de la dynamique de la concurrence cel lo-ci se manifestant aussi bien par des accrois-
sements que par des diminutions de parts du marché (avGc nécessité de prendre les
variations en valeur absolue).
 - lOO-

Cet indice n'enregistre pas les variations de rang, ni les entrées et sor-
ti es.

11 apparait donc que ces deux indices qui ont chacun leur signification
économique particulière sent complémentaires.

On a m~me pu en so fondant sur un grand nombre d'enquêtes

observer une certaine corrélation entre les indices L ot F dans le sens indiqué par
s
le tableau suivant :

Structure ( L) Dynamique (F)

L(O, 100 t'!ornbre 61 evé de firmes Secteur à très haut

0 1 100 ( L ~ 0 , 200
0, 200 ( L ,( 0, 300
Structure très équi 1 i- nivoau do dynamisme.
brée.
01 igopolo étendu et Niveau 81evé d0 dy-
équ i 1 i bré. nam! sme.
01 igopole relative- 0, 500:S F < 0, 700 Secteur dynamiqu~.
ment équ i 1 i bré.

0, 300 <_ L (0, 500 01 igopol0 normal (avec
""'- un mélange d'équi 1 ibre
et de d&séqui 1 ibre),
0, 300 ~ F <, 0, 500 Secteur à dynamisme
normal (avec un mé-
lange variable de
dynamisme et de rigi-
dité).

0, 500 <L ( 0, 700 01 igopo!e dés6qui 1 ibré
""' caractérisé par le
pouvoir de domination.
0, 700 ( L -~ 1 ,000 Tendances duopol isti-
ques ct quasi monopo-
1 istiques.
L >1 ,00 Accentuation des ten-
dances visées au niveau
précédent
0 , 200 ~F ( 0 , 300 Dynamisme relative-
ment réduit.
0,100 /F <0,200 Secteur plus ou moins
~
rigi do.
F (_0, 100 Secteur à très haut
niveau de rigidité.

Cüpondant, dans la rêal it~0n peut observer des combinaisons, entre ces
deux indices, très variables. Le cas extr~mo étant un sGcteur en équi 1 ibre par~Jt

avec un nombre important de firmes (Ln= 1/n ot donc Ls petit) caractérisé par une
rigidité très grande (à la 1imite F = 0).

11 apparait que, si on pout considérer que la corrélation est significa-

tive, i 1 est possible do construire un indico do concurrence et non pas seulement de
concentration qui p0rmette de hiérarchiser les structures de marché d'après le de-
gré de concurrence.
 - lOI-

C'est sur cette dernière hypothèse que LINDA s'appub pour b§tir la synthè-
se compensatoire (1), indice synthétique sensé roprésenter la dynamique des structu-
res et de la concurrence

}\
Fn
m, t

Cet indice ost calculé pour mesurof la concurrence au sein de 1 'arène on,-
gopol istique.

11 peut aussi donner des précisions intéressantes quand on lo construit ~ur

les firmes dominantes (indice dynamiquo du pouvoir de domination).

~..
La syn t r1ese compensa t o1re
. 1/ n
. d e 'L- --n-
var10 ( Ls moyenne des Ln de 1 a.. n
m
à 00 et F de 0 à n caractérisant une situation d·~ structure jugée éq'ui 1ibréc) à
CXo caractérisant une situation de monopole absolu.

Il en résulte que plus_!\. est' élevé, plus la structure est rigide; in-
v er s e me n t p 1 u s _;\_ e s t p e t i t , e t p 1 us 1 e j e u c o n c u r r e n t i e 1 s ' e f fe c t u e n o r ma 1 e men t •

Partant de cette hypothès8 L1NDA a conçu 18 "baromètre concurrent i c 1 '' qui

permet de caractériser rapidGment les observations. 11 d&finit ainsi 10 niveaux con-
current i o 1 s sui va nt 1es va 1eurs de j\ qui sont regroupés en quatre zones (cf.
ta b 1eau ;:>. X1V) :
- zone verte structure concurrentiel le
- zone jaune structure avec restri~tions à la concurrence
- zone orange : structure oD la concurrence est fortement entrav~e

- zone rouge : structure on voie do monopolisation.

Cependant selon nous, ce baromètre concurrentiel ne doit pas dispenser

d'une analyse quai itative des situations concrètes, car le risque est grand d'en
induire des raisonnements économiques purement mécanistes.

Ces indices sont calculés sur une: sériG chronologique pour rendre compte
de 1 'évolution. Les calculs sont effectués à partir de la matrice de synthèse com-
pensatoire qui permet de mettre en rapport direct los F et les Ls.

Enfin, pour synthétiser et pour bien mettre en évidence les sens du

dynamisme on peut construire un tableau (cf. tableau p. XV) qui permet de
suivre l'évolution des différents "indicateurs" de direction du dynamisme de
la structure considérée.

( 1 ) "La réa 1 i té ost toujours une synthèse compe:nsato ire entre "1 'ê+ro 11 ct 1o ''devon ir"
entre 1 'état et le processus".
 LE BAROMÈTRE CONCURRENTIEL
1. Synthèse compensatoire
(')
Zone Niveau Indice A Structure Dynamique 0
z
(')

Zone verte I Maximum concurrentiel

c:
PL/ (n* - I ) ~
2 Entre PL/ (n*-1) et Arène oligopolistique très Existence d'une concurrence très ~
1:11
o,6oo étendue et très équilibrée. intense. z
- Arène oligopolistique relative- Existence d'une concurrence (')
3 Entre o,6oi et 1.6oo 1:11
ment étendue et/ou équilibrée. normale.
Le dynamisme des structures 0
t""'
est apte à neutraliser l'impact des C')
-
firmes plus importantes. 0
"tt
Zone jaune Existence d'une concurrence rela- 0
4 Entre 1,601 et 2,500. Arène oligopolistique plus ou t""'
moins réduite etfou déséquilibrée. vement efficace avec quelques ( /)
L'éventuel pouvoir de domination restrictions ou rigidités. ~

détenu par quelques firmes, voire tO

c:
--
par une seule, est contesté par 1:11
les autres.
1:11
5 Entre 2,501 et s,ooo - Arène oligopolistique réduite - Existence de restrictions de la ~
etfou déséquilibrée, caracté- concurrence se traduisant éven- "tt
risée par l'existence d'un pouvoir tuellement par une certaine t""'
de domination détenu par rigidité des positions et des parts >
z
quelques firmes, voire par une de marché. 0""'""'
~ 1>.:1
seule. ( ")

Zone orange 6 Entre 5,001 et 10,000
7 Entre 10,001 et 50,000
Zone rouge 8 Entre so,ooi et xoo,ooo
9 Supérieur à 1oo,ooo,
IO en particulier: oo
- Arène oligopolistique très - Existence de tendances à l'ac-
--
~
réduite etjou très déséquilibrée, centuation de la rigidité des 0
-
susceptible d'aboutir au duopole. structures. Le risque d'élimination z
du jeu concurrentiel se dessine.
Existence soit d'un pouvoir de - Le risque d'élimination du jeu
domination très important, soit concurrentiel tend à se concré-
d'un duopole. tiser au fur et à mesure que
l'indice A se rapproche de la
valeur 5o,ooo.
Existence d'une rigidité quasi absolue des structures exprimant soit une
concertation quasi monopolistique, soit une neutralisation réciproque
duopolistique quasi absolue.
Différents degrés de monopole etjou de monopolisation.
Monopole absolu et fou rigidité absolue des structures
 - 103-

Année Indice n n• M M-PL i•

1\

t
t+I
t+2
t+J

Chacune de ces données représente une définition qui peut être

résumée comme suit:
- Indice A = indice d'équilibre dynamique oligopolistique exprimant
la synthèse compensatoire résultant de l' expr~ssion FLn• •
n•
- n = nombre des unités (ou firmes) constituant l'ensemble qui est
évidemment An = Ioo%.
- n* = nombre des unités constituant l'arène oligopolistique, soit
le nombre de firmes oligopolistiques.
- An. = fraction de l'ensemble couverte par l'arène oligopolistique
où, en principe, An• < Ioo%.
- Ln• = indice structurel d'équilibre relatif à l'arène oligopolistique.
- Fn. =indice dynamique relatif à l'arène oligopolistique.
- M =indice exprimant le pouvoir de domination absolu à l'intérieur
de l'arène oligopolistique.
- M - PL = indice exprimant le pouvoir de domination comparatif
I
à l'intérieur de l'arène oligopolistique. En l'occurrence, PL = -.·
n
- i* = axe oligopolistique, soit rang de domination Mou (M- PL).
 ANNEXE 4

TABLEAUX DE CONCENTRATION
lV/A•3 COI'lCt:NTRATlON lNI>USTfU!LI.i *******************
•••••••••••••••••••••••••••• * TA!LEAU NO 1 *
EVOLUTION O!S DONNESS GLOBALES : TOTAL DU s;cTEV- iT ECHANTILLON •* 1968 1974 *
•
************************************************************************ *********************
PAYS l'RANCe PAGE 1
INSTITUT !~A.M.·M~NTPEI.L1ER
SECT!UR 1 BOISSoNS
ENTREPRISeS
*******************************************************************************************
• VARlAâLE 1 01 CHIFFAE O'AFFAIR!S *
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * T 0 T AL 1 1 C~ AN T l L L 0 N l *
* *************************************I**********************************l *
* ANNEl * N * VALEUR (T) * 1968•100 X N* * VALEUR (!) * 1968•100 l E/T ~ *
* * * * 1 * • x •
*********************************************••l••······························••l•••·····
• 196a • 33 • 48ZS,77o * 1oo x 32 • 47s6~11o • 1oo l 99,18 •
• 196~ t 2: • S~r~ ~?! • l 31 * 5800,538 • 121 l •
* 1970 * 32 * 70l1,409 * 145 l 31 * 6981,~33 • 145 1 99,42 *
Q
* 1971 * 30 • 8811,809 * 152 1 29 * 8756,176 • 182 1 99,37 * --.J
-
* 197t * 30 * 9935,0Z4 * 205 I 29 * 9867,847 * 206 l 99,32 *
* 197) * 31 • 11604,521 * 240 l 30 * 11533,377 * 240 l 99,39 •
* 1 974 * 3o * ' .? .:? ~· 2 -: d * l 30 * 1 2 2 9 2, 71 1 * 2 56 l *
* * * * I * * 1 *
• • * * l • * l •
• * * • 1 * • l *
* • • * 1 * • l •
* * * • l • • 1 *
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* VARlAILE 1 02 EFFECTIF *
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* 1968 * 33 * 32,610 • 100 I 32 * 32~~78 • 100 l 99,29 *
* 196~ • 32 • 34,331 * 105 1 31 * 34,077 * 105 l 99,26 •
• 197e • 33 • 36,797 • 112 x 32 • 36,699 • 113 : 99,73 •
• 1971 • 30 • 38,243 • 111 1 29 • 3B,o1J • 111 x 99,40 •
* 1972 • 30 * 3~.080 * 116 l 29 * 37,833 * 116 1 99,35 •
* 197J * 31
* 39,139 * 1ZO * 1
~8,99Z * 30 * 120 X 99,62
• 1974 * 3o * ?~"' f Il/ • 1 30 * 3 8 • 9 415 * 1 * 120
• * • * 1 * * l •
* * 1 * • x *
• 1 • 1
*• •* * * *
* * * * I * * 1 *
* * * 1 * * I *
************************************************************************•*******************
 •••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••• * TA9LEAU ~0 1 *
EVOLuTION DES OONNE~S ijLOBALES : TOTAL Ou ScCT~JR tT EC~A~TILLON
** 1968 1974 *
*
************************************************************************
*********************
PAYS FRANCE 2
I\JSTITUT I.A,~.-MONT~~LLIER
SECTEUq 1 3CitSS~\JS
l:'JTR:!P~!SES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* VA~!ABLE : 04 aENEFIC! ~ET *
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * T 0 T A L 1 i C ~ A ~ T ! L L 0 ~ I *
* *************************************I**********************************I *
* AN~j~ * ~ * VALtUR 'T) * 1968=100 I
* ~AL~U~ CE) N*
* 1968=100 l ~/T ' *
• * * * * I • 1 *
**********************************************•I**********************************I********
• 19~8 • 33 • i~v.921 • 100 t 32 • 190,787 • 100 t 99,98 •
• 19~~ • 32 * 2c9,JS7 * 140 I 31 * ?.69,02~* 141 I 99,99 *
• 197o • 33 • l59,234 • 135 x 32 • ,ss.634 • 135 1 99,77 • Q
• 1971 * 31 * 33?,077 * 177 I 30 * ~37,?39 * 177 I 99,61 • QO
-
• ,972 • 30 * 4~o.145 * 254 1 29 * 485,635 * 254 l 99,90 * 1
• ~973 • 29 * 523,)9~ * 274 I 28 * ~22,690 * 273 I 99,92 *
• 1774 • 22 * 29~.61J * 1S3 I 21 * ?92,59ti • 153 1100.00 *
* * * * I * * 1 *
* * • * I * * X *
* * * • I * * I •
• • * • I * • 1 •
* * * * * I * * 1
***********************************************************************•*******************
• 'iA~I/IBL; 05 CAS.! FLJ..: *
*******************************************************************************************
* ,968 * 33 • 441,723 100 1 32 * .. t.4).527 100 1 99,73 * ..
~9~~ • 32 * 579.E~C * 131 I 31 s77,557 ..
131 t 99,61 •
* 14
97') * 32 • 62·.;,776 * 140 1 31 ~2J.223 *
* ..
14C .t 99,91 ..
* ~971 31 * ?~;d • .-;83 16j I ..
30 • .., .) 7. 1\6 6 • 16:> 1 99.~6 *
* ~ 9'72 *
* ..
~6·:J,953 • 218 1 29 * 953,127 218 1 99. 6·j .
* 1973 3' 242 I 242
•
* * 31 • 1 ~c9,19J • 30 * , :~66 1982 • I 99,79 •
• .. 9 74 * 29 * ~~1.43'7 * l•J4 I 2~ • ?.?9.524 2v4 1 99.79 •
* • 1 • ~
*•
• * I *
* 4
• * • • • •
* * * * I * l
* * I *
* * ..
• • 't
.,.
• l
* * • * •
•***********************************************************************•******************* " •
 *******************
•••••••••••••••••••••••••••• * TA1L2~U NO *
1'16tl 1'174
** **
* *
************************************************************************ *******************
PAYS FRA t'iCE 3
I:\ISTITWT I.A.~.·AO~TPELL1ER
SECTfUR a BniSS')i~S
E~~TREPRtS:S

*******************************************************************************************
* ~A~IABLS 1 07 CAPITAUA ?ROPR~S *
*******************************••··························································
• • T o r ~ L 1 e c ~ A M T t L L o N x *
* ************************************•I**********************************I *
• ANN~E * ~ * ~AL~UR 'T) * 196~=1~0 l ~* * vAL~U~ (E) * 1968:10, I U/T ' *
* * * * I * * *
**********************************************•1••·······························•1••••····
• 19~8 • 33 • 22oô,636 • 100 1 32 • 2264,63~ • 100 1 99,d2 •
• 1969 * 32 * 2d~~.125 * 127 l 31 * 2894,12~ * ~27 ' 99,86 *
* 1970 * 32 * 352d,J21 * 155 l 31 * 3524,)21 * ~55 L 99,5~ * Q
* 1971 * 31 * 37J7,224 * 164 I 30 * 3733,124 • 1~4 ~ 99,~9 * '-Cl
-
* 1972 * 30 * 4234,365 * 136 I 29 * 4'-27.47~ * 186 l 99,8~ * 1
• 1973 • 31 • 4o71,6J2 • 214 1 30 • 485ô,67o • 214 1 99,73 •
• ,9,4 • 30 • sso·l,755 • 245 I z9 • 554d,323 • 245 l 99,77 •
* * * * I * * • *
* * * * l * * I *
.. • * * t * * ~ *
* * * * 1 * * ! *
* • * • 1 * * * l
............................................................................................
* 1 AR lA BL;;; : 10 V ALI~UH AJO\Jl'i•~F. *
*******************************************************************************************
* ~968 * 33 * 15Sd,97~ • 100 I 32 * 1S~2.?79 • 10~ ~ 99,o~ •
• ,96~ • 32 • 1~4~.1ss • 122 1 31 • 1Q3d,t6Z • 122 r 99,5) •
• 197~ * 32 * 111~,3)7 * 124 I 31 * 196!,461 * 124 i 9~.5) *
* ,9/1 * 30 • 2~lf.955 * 164 ~ !9 * 2~J6.~27 * 1~4 ! 9j,57 *
* 19(2 * 30 * 2~74.4i1 * 18J 1 29 * 2~61,)80 * 1~1 9~.53 *
* ,91! * 31 • 344j,,s6 • 216 1 30 • 3427,,4j • 216 ' 99,53 •
* 1914 * jQ * 365j,24~ * 229 1 29 * 3632.~46 • 229 4 9~.44 *
* * • * J. * * • *
* * • • I * l *
l
*
* * * * • * •
1'
*
* * * I * * •,. *
* * I
* * * • • "' •
.............................................................................................
 ~VOLUTtO~ DE LA CQNC~hT~AT~O~ *****************
•••••••••••••••••••••••••••• •TAB~EAU NO 2 *
*****************
TOTAl. OU SECTêUR
PAYS F ~A~~ CE
•••••••••••••••• PAGE
I~STihT I.4.~.-MO~TPELLIER
SECT!~~ 1 B') I S S ~ ·~ S
E·;TR;P;ySSS
VA'UABl.FS 01 C~IFFRE O'AFFAIR~S 02 C:FFëCHF OJ ~ASSE SALARtAI.a
C4 B~~EFIC~ ~ET OS CASH FI.OW 06 s~vesrxs !RuTS
01 CAOlTAJX PROPRES 08 ~X?ORT, 09 I ,"!PORT, 1 0 VALEUR AJOUTEE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
* ***********************************************************************************************************
*
I
1968 I 1'1169
** *• *•
* * I *
* *****************************************************I*****************************************************
• * \ • • v * G * ~ • E ~ * ~ * V * G * ri * *
**************************************************************%*****************************************************
• • * • * • * ! * * *
* 33• ,46.235* ,92604* ,44399• 56.~8954*•137,vS5ô4I
* ** ** ** • * *
* • * • * * * l * • • • • *
• 0 2 * 33• .9Sa• .9J290• .42235• Sj,vQ696•·138.~24U71 3l* ,90477*
1e073* ,44i41• S0,83161••136,23t)Y•
** 0 4 ** 33•* 5.782•* ,89905** ,40327** *
S4.~293~•-135.V414ôi
I 32** d,4.)8** ,9J639** ,47o36•* * *
56,92306••134,00746•
Q
* * * * * * * I * * * * * *
* 0 5 * 33* 13.386* .84592* .4j616* 51,Y8716*-133.~~,f~I 32* 1é,119* ,87184* ,44~99• 5Je0Q$2Q*•136,0512~* 1
• • * * * * 1 * * * • • *
0 7 * 33* 68.747* ,87b65* o4592d* 53o6977~*-136a47jj4l 3l* ~J.566* ,9,065* .4~613• Sfa7372S••133a142df•
**
* • • • • * t * • * * * •
010 3$* 4e.151* .8e4~9* ,4393~* S3.Y88'6*•137.~84,JI ,44l17• SJ,81~61*•136,68047•
*
•* 32* 60,68~* ,84982*
* * * * * * * I * * * * * *
* •• * • • * 1 * * * • * *
•• * * • * 1 • * * * • * *
**************************************************************I*****************************************************
*• * I
• 197~ I 1971
**
* * I *
* ·····················································=·····················································
** 0 *
** 32** 219,419*1.22831* * I
* ,)JOOS•* 7o.~984u*•128,,32531 *
30** 293,727*1,20229* *
* .54101•* 81,51643••i24,87S49• *
** 0 2 *
** 33** 1•115*1.4:573• * I
* ,Sl695** 9Ja183dQ*•1Z7,fCf17I 3U** * *
* .~3327•* 94,72588••123,79484•
1•275*1,35712* *
*• o 4 •* 33** * * I
* ,)11Jj** 6~.~2367•·132.~34,61
7.d56•1.oJJZ9• *
31** 10.93B*1.112oJ• *
* ,S4146•* 7~·14~9o•-127.234dJ• *
* * I
* ,54711** 87,ô813u*•1Z6.u74V3I * * *
*~ 0 5 ** 32** 19,3~9•1.34380* 31** 22,841*1.50331** .)ô,66•* 1J),15908*~120,734S4•
* * * * * * I * * * * * *
* 0 7 * 32•* 110•l'1*1.377Z9• ,)7819* 9u.~289v*•1Z3.,èO)JI 31* 12ùa556*1,43725* ,6ù568• 9do89539*-119,91612*
** 010 ** *
61o76J*1,2J630*
32** * I
* ,50732** 76,f2376*-13Q,U1,~7I * *
* .~j!84w* 9'•18760*•124.32~81*
3U** 87ol65*1.32877* *
•• * * • • • l * • * * * *
* • • ir * * * I * * * * * *
• * * * * * * l * * * * * *
**************************************************************%•••··················································
 ~VO~UTIO~ 0~ ~A CONC~~Tri~TlO~ *****************
•••••••••••••••••••••••••••• *TAB~EAU NO 2 *
TOTAl. DU SECTEUR
•••••••••••••••••
~4YS fRAN Ct:
•••••••••••••••• PAG! 2
INSTITUT I.A,M.•MQNTPE~LIER
SECTeUR 1 BOISS0:-..IS
Ef1'RëP~<tSi:S
VARIABLëS 1 01 Cr.lFFRe O'AFFAlRiS 02 ~FrêCT'F 0~ MASSE SALARlA~ï
04 e~Na~ICê ~ET OS ~ASH FLO~ 06 INVEST!S a~uTS
01 CAP l TA UX P R0 PRf S 0ô li.\ P0 ~ T , 09 l MP 0 RT , 1 0 VALEUR AJOUTEE
***********************************************••···································································
* * ANNë E *
•VARIASLS* *
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * I *
* * 1972 I * 197.5
** I *
*****************************************************•!••···················································
* * N * ~ * V * G * ~ * a % ~ * M * V * G * ~ * E *
**************************************************************X*****************************************************
** 0 1 * * I
* ,53349** SQ,063J0*•1Z5,)1$V1l
** 30** 331,167*1,19160• *
51** 374,339*1,21061* * *
* ,5Z~94•* 7~•5349~•·126,H2627•
•* 0 2 ** 3u•* * *
1•l69*1.39392* ,,~965*
* *
9a.100v0*•123,v23f9XI S1** *
1.!63*1,3728V*
* ,)5347•* * *
93,QS060r•125,014a7•
*• o 4
*
• 30** * *
16·2~5•2.176b2• ,6d912*
* * I
191.~849)*•1Q2,f44)~I
*
29*
*
1a,o38*1,329o4*
* ,o1~42•
* * *
9),39147••116,67201•
*• o 5 *• * *
30** 32.232•1,53441* * * I
,6v812* 111·~1304*-116.f23~3t 51** * *
l4,49o*1,25581* *
.~~122•
* *
8J,130~7••124,80062•
--
* * * * * * * I * * * *
30: 141,145:1.35935: 157~148:1,25650: ,)~283:
: 0 1 : ,SY795: 94.~278~:·119,03~4$; 31:* * 8$,18708:•123,396~5:
• 010 • 30* 9S.o16•1.3o9o6• .szsa4• 9v,454S9•-1Z4,d7>4~l 31* 111.G70*1,1ô65S* ,49935• 70,15575••129,32039•
* * * * * * * I ** * * * *
* * * * * * * I * * * * * *
* * • * * * * : * * * * * *
**************************************************************l*****************************************************
* • *
* * 1 97 4 I *
* l *
******************************************************!*****************************************************
*
*
• 0 4 •* 22•* 13.jOv•1.22193• * :
* .~977o•• 113,j237~•-1v7.17v~ji ** ** ** •* •* ••
*
* 5 * * I
* 0 •* 29•* 31,v84•1.41057•
* ,58757•* 1Q3.v9Z'fd•-117.)23f1I *• •* •* •* *• •*
• * • * * * 1 * * • * *
•* c 7 * 30• 185,.592•1,31420* .~9719• 90.~0ld(••1Z0·1''~5I * * ** * * •
• 01 0 ** * *
3o•* 121.775•1.35972• ,)J753•* *
94.~61o6•-123.j42)~I
I
•* *
• •* •* •* **
*
• * * * * * * I * * * * * *
* * * * * * * I * * * * * *
* * * * * * l * * * • * *
***************************************************************l*****************************************************
 .., ..
IV/A-3 E ~ 0 L J T 1 0 ~ .. 1: 1.. A C J ,,. C e ,; T K A T l 0 :~ *******************
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * J41L~AU 10 3 *
l~OlCES i..INOA (L) ~T RATlOS DS CO~CENT~ATIU~ (CR)
• 1Y6d 1974
••
*
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * *
*******************
P YS FR~~lC.c 1l AGE
t STITI.!T 1• A• A • • ,•i Q .'H P E L. ~ 1 ER
S ~T~~r: 1 S('lr ss~··;s
;: ... T!!!~···r'ltS .S

********************************************************•*************************************************************************
J_!.R!,\01.~:: 1 01 C'liFF~~ O'AF;;.a,t~;;,;;;
**********************************************************************************************************************************
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•••••••••••••••••••••••••••• * TABLEAU NO 3~%S *
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TABLiAU ST~UCTUREL OiS COU~SES LINDA
PAYS 1 FRANCe
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• PAGE 5
INSTITUT 1 l.A,M.·MaNTPELLlER
SECTEUR 1 BOtSSoNS
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* 25 * ,20291 * ,20485 * ,36~19 * ,,6970 * ,,7vO) * ,1Y359 * * * * •
* 26 * ,1995Z * ,20267 * ,37933 * .~665~ * ,t9U~S * ,1~ijl2 * * * * *
* 27 • ,19741 • ,19939 * ,3~274 * ,,630~ * ,JOS'O * ,1c427 * * • * *
* 26 * ,19423 * ,19751 * ,3906, * .~59~4 * ,J19l6 * ,1f9Y2 * * * * *
* * • * • -------- * • -------- • * • * *
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* * -------- * -·------ * * * • * * • * *
********************************************************************************************************************
IV/A•3 I.Ot'4CtNTRATliJN INIJUSTIUI::L.Li: •••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••• * TABLEAU NO 3R!S *
TABL.~AU STRUCTUREL. OiS COURdES LINDA
•••••••••••••••••••
PAYS 1 FRA~CE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• PAG~ 6
tNSTlTUT : I,A,M,•MQNTPELLlER
SECTEUR 1 BOISSoNS
e~TREPR%SES ANNiE 1 197J
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * VA R 1 A B L E *
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* 6 * ,27445 • ,47297 * ,29804 * ,j746S * .~38d3 * ,Jd2S4 * * • • •
* 7 * ,29854 * 1 4110, * ,26851 * ,j37U9 * ,JOiOJ * ,j~673 * * * * *
• 8 • ,29471 • ,3b528 • ,32721 • ,(9941 • ,è8143 • .~11!1 • * * * * ~
• 9 • ,29043 • ,35661 * ,13054 • ,è6999 * ,è69~5 * ,lf8S4 * * • • * ~'.:)

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• 15 * ,25402 * .2~842 • ,27749 • ·'485, * .~3~~4 * .~(849 * • • • *
* 16 • ,24843 • ,24515 • ,27329 * .~4820 • .~J109 * .~1910 * • * • •
* 17 * ,24357 * ,Z3905 * ,26523 * ,i437j * ,,12V5 * ,è10,0 * * * * *
* 18 * ,23811 * 1 23119 * ,26498 * ,l38U~ * .~2,i9 * ~,~453 * * * * *
* 19 * ,2315U * ,22687 * ,2646' * ,,3314 * ,,i04Q * ,1'119~0 * * * • •
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• 21 • ,21641 * ,21366 * ,272.07 * ·'24ô1 • ,.:34~4 • ,10766 * • •
* 22 * .21028 • ,20792 • ,l7S45 • .~2ù.52 • ,,3)06 * ,1CJ200 * • •* •*
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* 23 • ,Z92.11 * ·'177~ * * * •
• 24 * ,1975-S * ,19464 • * ·'13d' ,,.S2~2 *
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• 25 • ,.:3.5.:4 * ,1 ('J47
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• 26 • ,18584 •
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• • -------· • -·------ * * • * • * • * *
.....................................................................................................................
IV/A•3 ~ONC!;NT~ATXON lNUUSTIUiH.I.; *******************
•••••••••••••••••••••••••••• * TAB~EAU ~0 3BIS *
*******************
TABI.;AU STRUCTURE~ DES CQUR~ES ~iNOA

PAYS 1 FRAI'cCE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• PAGIS 7
I~STITUT 1 I.A.~.-~QNTPE~LlER
SECTEUR 1 BOISSoNS
e~TREPRIS~S A~N~f 1 1974
*******************************************************************************••···································
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* 6 * ,4469/ * ,42384 * ,3/15Z * ,J650V * ,S7lo1 * ~4~603 * * * * *
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* 19 * ,25859 • ,22513 * ,412Z9 * ,,7887 * ,,51'5 * ,,j6f4 * * * * •
* 20 * ,2483S * ,22154 * ,49256 * ,,6b74 * ,l49US * ,l,737 * * • * *
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* 21 * ,2l994 * ,21582 * ,)47Q1 * .~5799 * ,,50)2 * ,t~OU4 * * * * *
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* 25 * ,20984 * ,19594 * * .~32v) * ,l5S~4 * ,1~600 * * * * *
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* 27 * ,19971 • ,18732 • * ·'3508 • .~7~0~ * ,1d997 * * •
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* 28 * ,1978S * ,1~567 * * .~4969 * ,l8Y~6 • ,1o9Z8 * * * * *
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* 2Y * ,19584 * ,18589 * * * ,J03~~ * ,10~'2 * * * * •
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• 30 * ,19681 • ,19305 • * • * * * • * *
********************************************************************************************************************
 IV/A•3 *******************
•••••••••••••••••••••••••••• * TAeLeAU NO 4 *
•••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
PAYS FRANCE
t~STlT:.IT I.A,M.-~O~TPELLl~R
St:CTr:.Jq 1 aotSS~NS
E'JT'H~RtS=S

***********************************************************************************************************************************
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••
PAVS FRAi~ E PAG:i:
I\iSTIT·JT l.A, .-NO~TP~~LIER '
SECTEUR 1 eots 'J\IS
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 CONCINTRATlUN lNOUiTKiiLLI ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••• * TABLEAU N 5 .t
TAUX DE RENDEMENTS IT RANG DEl !NTRIPRISIS OE L ECHANTILLON
•* ANNEE 1968 •*
••••••••••••••••
PAYS 1 FRANCE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SECTEUR 1 BOISSONS
ENTR!PRJiES 1
VARIABLES t 01 CHIFFRE 0 AFFAIRES 06 INVESTIS BRUTi RATIUI 1 R1 • 04/01 R4 • 05107 ~ R7D
02 EFFECTIF 07 CAPITAUX PROPRES
•
OJ HASSE SALARIALE 08 R2 • 04/07 1 RS • R8 11
04 BENEFicE NET 09
05 CASH FLOW 10 R3 • 0'/01 1 R6 •
··············································································································~···················
* * • • •
* NO * el * R AT 1 0 S * RANij DANS ~t CLASSEMENT OE LA VARIABLt •
• • *
•* •* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * * A1 * R2 * R3 * A4 * RS * R6 * R7 * R8 * 04 * 05 * 01 * 01 * * *
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* 001 • E1,4009• 12,62 * 50,00 * 22,7Z * 90,00 * * * * * 014 * 018 * Ol3 * 029 * • *
* 002 * E1,2006* 10,80 * 16,92 * 11,78 * 18,46 * * * * * 006 * 012 * 013 * 013 * * *
* 003 • E1;1001• 9,7, * 8,97 * 13,79 * 12,71 * * * * * 004 * 008 * 011 * 003 * * *
* 004 * E1,2004* 8.22 * 10,54 * 10.17 * 13,04 * * * * * 005 * 009 * 009 * 007 * * *
* 005 • E1;4007• 8e18 * 19,00 * 20,60 * 47,82 * * * * * 012 * 010 * 019 * 023 * * *
* 006 * E1,3010* 7e82 * 13,77 * 9,28 * 16,33 * * * * * 011 * 019 * 016 * 017 * * *
* 007 • E1;200S* 7.7o * 8,80 * 10,00 * 11,41 * * • * * 008 * 011 * 010 * 006 * * *
• 008 • &1,5010* 7.69 • 14,28 * 15,38 • 28.57 * * * • * 015 * 016 * 023 • 021 * * * t~
-
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• 009 * E1,1004* 6.76 * 4,05 * 13,10 * 7,86 * * * * * 020 * 025 * 032 * 015 * * *
* 010 * E1,1003* 5,54 * 4,22 * 7,59 * 5,79 * * * * * 019 * 028 * 027 * 014 * * *
* 011 * E1;4002• 5.15 * 14,65 * 19,33 * 54,91 * * * * * 007 * 002 * 001 * 011 * * *
* 012 * !1,3001* 4e41 * 16,16 * 6,06 * 22,20 * * * * * 001 * 004 * 002 * 005 * * *
* 013 * E1,500l* 4,39 * 9,88 * 18,86 * 42,46 * * * * * 013 * 006 * 012 * 016 * * *
* 014 * E1,2007* 4e18 * 5,11 * 6,72 * 8,22 * * * * * 022 * 029 * 029 * 019 * * *
* 015 • E1,3008* 3,80 * 5,85 * 5,48 * 8,43 * * * * * 010 * 015 * 008 * 004 * * *
* 016 • E1,1002* 3.78 * 3,32 * 5,71 * 5,01 * * * * * 018 * 024 * 01S * 008 * * *
* 017 • E1,3002• 3.68 * 20.61 * 5,02 * Z8,11 * * * * * OOZ * 001 * 003 * 010 * * *
• o1a • e1,2o12• z,86 • 6,27 • 6,72 • 14.71 • • • • • 024 • 026 • oz1 • 024 • • •
• 019 * E1,4006* z,Ss * 4.00 * 11,42 * 16,00 * * * * * 023 * 022 * 020 * 018 * • *
* 020 * E1,5001* 2e74 * 6,09 * 6,47 * 14,34 * * * * * 003 * 003 * 001 * 002 * * *
* 021 • E1,4010• 2e41 * 37,50 * 12,85 * 200,00 * * * * * 027 * 021 * OZ4 * 033 * * *
* 022 * E1,3003• 2.36 * 1•,03 * 4,23 * 33,97 * * * * * 021 * 027 • 014 * 028 * * *
* 023 * E1,4003* 2.34 * 6,68 * 12,15 * 34,68 * * * * * 026 * 020 * 022 * 026 * * •
* 024 • &1;3011* 2e13 * 12,02 * 4,11 * 23,S/ * * * * * 025 * 030 * 018 * 027 * • *
* 025 * E1,5002* 2e10 * 6,21 * 12,52 * 36,94 * * * * * 016 * 005 * 006 * 012 * * *
* 026 * E1,3015* 1.74 * 7,21 * 2,93 * 12,11 * * * * * 009 * 013 * 004 * 009 * * *
* 027 * E1;4005* 1e63 * 3,16 * 14,62 * 28,30 * * * * * i28 * 017 * 025 * 022 * * *
* 028 * E1,4011• 1e53 * 3,09 * 12,95 * 26,06 * * * * * 030 * 023 * 028 * 025 * * *
* 029 • E1,3016* 1.33 * 17,83 * 2,12 * 28,32 * * * * * 0!1 * 033 * 026 * 032 * * *
• 030 • E1,4001• 1.26 * 1,72 * 13,80 * 18,81 * * * * * 017 * 001 * 005 * 001 * * *
* 031 * E1,4004* 1e17 * 2,85 * 14,11 * 34,28 * * * * * 029 * 014 * 017 * 020 * * •
• 012 • E1,5004• o.sa • 4,14 • 3,73 • 26,31 • • • • • 03Z • 012 • 031 • 031 • • •
* 033 • &1,4008• 0.01 * 0,37 * S,59 * Z7,2l * • * * * 033 * 031 * OlO * 030 * * •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • * • * * * • • •
* MOYENNE * 4e35 * 11,03 * 10,36 * lO,Z1 * * * * * *
• * ••• * •• * • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 CONCINTRATION INDUSTKIILLE ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••• *TABLEAU N s''i
TAUX Dl RENDEMENTS iT RANI 011 ENTREPRISES DE L ECHANTILLON
•* ANNII 1969 •*
••••••••••••••••
PA YI t fRANCI
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
liCTEUR l BOISSONS
INTIIl!PRJIES 1
VARIAILEI 1 01 CHIFFAI 0 AFFAIRES 06 INVESTIS IAUTS RATIOS 1 R1 • 04/01 1 R4 • 05/07 J R7•
02 EFFICTJF 07 CAPITAUX PRoPRES
03 MASSE SALARIALI 01 RZ • 04/07 J RS • Al •
04 IINIFicE NET Of
OS CASH FLOW 10 RJ • 05/01 1 R6 •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• * • • .•
* NO * !l * R A T 1 0 S * RAN& O~NS &.1 CLASSEMENT DE LA VARlAILII *
•• •* *
*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * * R1 * R2 * R3 * R4 * RS * R6 * R7 * ~8 * 04 * 05 * 01 * 01 * * •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* 001 • 11,4009* 13,18 * 60.00 * 21.97 * 100.00 * * * * * 017 * 019 * Ol1 * 028 * * *
* 002 * 11,2006* 1Ze37 * 19.03 * 12.06 * 18.55 * * * * * 004 * 011 * 013 * 012 * * •
• 003 • 11,2004* 11.79 • 14.3~ * 20.37 • 24.74 • • * * * 005 * 006 • 012 * 007 • • •
• 004 * 11,3014• 10.1! * 35,96 • 9,62 • 34.1) * • • * • 018 • 026 • 027 • 025 * • •
• 005 • 11,1001• 9,8] • 7.23 * 13,92 • 10.24 • • • • • 007 * 010 * 014 • 004 • * •
* 006 • E1,3010* 8,11 * 15.69 * 10,30 * 11,34 * * * * * 010 * 018 • 017 * 020 * * *
• 007 • 11,1003* 8.57 * •• 56 • 11.76 * 11.74 * • * • * 016 • 022 • 023 * 017 • * • ~
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•
•
ooa
oo9
•
•
E1,1002•
&1,2005•
a.oo
7,74
•
•
6.54
9~38
•
•
16,23
10.00
• 11,21 •
• 12.12 •
•
•
•
•
•
•
• 014
• ooa
•
•
014
013
•
•
ozo
011
• 011
• oo6
•
•
•
•
•
•
-
1
• o1o • E1,2007• 7.oo • 6,17 • 14.12 • 12.46 • • • • • 021 • 024 • 026 • 019 • • •
• 011 * 11,1004• 6.47 * 4.18 * 12.49 • 8,07 * * • * • 023 • 025 * 030 * 018 • • •
* 012 * 11,3001* 5.22 * 24.53 • 7.01 • l2,94 * • * * * 001 * 004 • 003 • 009 * • •
* 013 * &1,4002• 5.16 * 4.76 * 22,55 * 20,81 •. • • • • 006 • 001 • 006 • 001 • * •
• 014 • E1,3002• 4,9o • 28.to • 6.17 • 36.36 • • • • • ooz • 001 • 004 • 013 • • •
* 015 • 11,5001• 3,89 * 8,42 * 6,45 * 13,96 * * * * * DOl * 003 * 001 * 002 * * *
* 016 * E1,4017* 3,88 * 5.20 * 14,25 * 19.08 * * * * * 009 * 005 * 007 * 005 * * •
* 017 * 11,3008• 3.84 * 6.42 • 5.45 • 9.11 * * • • • 011 * 017 • 010 * 008 * • •
* 018 * 11,5003* 3el1 * 10.62 * 12.87 * 35.90 * * * * * 012 * 009 * 009 * 015 * * *
• 019 • 11,5002• 3.14 * 7,78 * 13.95 * 34,50 • * • * • 015 * 008 • 008 • 014 • • •
* 020 * 11,4011* 2e78 * 6,39 * 14,04 * 32.21 * * * * * 028 * 021 * Ol5 * 021 * * •
* 021 * 11,4010* 2.46 * 45.00 * 12.34 * 225,00 • * • • • 027 • 020 * 022 • 032 * • •
• 022 • 11,3016• 2.43 • 36.2o • 3,41 • so.a5 • • • • • 03o • 031 • Oi4 • 011 • • •
* 023 * 11,4018• 2 1 37 * 4.44 * 12,53 * 23,44 * * * * * 022 * 012 * 015 * 016 * * *
* 024 * E1,4003• 2e32 * 8.10 * 10.63 * 37,00 • * * * * 026 * 023 * 021 * 024 * • •
* 025 • 11,3003• 2.32 * 18.89 • 4,36 * 35,54 • • • • • 024 • 021 t 016 • 026 * • •
• 026 • 11,3011• 2.26 • 16.32 • 4,16 • Jo,oo • • • • • 025 • 029 • 01~ • 021 • • •
* 027 • 11,2012• 1.91 * 5.27 * 5.05 • 13.89 • • • • * 029 • 028 * 019 • 022 * • •
• 028 * 11,4001• 0.97 * 1,67 • 11.89 • 20,4) • • * • • 020 * 002 • 005 • 003 * * •
* 029 * 11,3015• 0~82 * 4,10 * 2.07 • 10.29 * • • * • 019 • 016 • 002 • 010 • • •
• 030 • 11,5004• ~.61 • 5.25 • 4.93 • 41.88 • • • • * 031 • 030 • 028 • 030 • • •
• 011 • 11,400&• o.o~ • o,31 • 4,88 • 26,44 • • • • • 012 • 011 • o29 • 029 • • •
* 032 * 11,5010• • 20.63 • * 34,9~ • • * • • 013 * 015 * • 021 • • •
• 033 * 11,3012• • * • • • * • * • • • • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 'UNttNTRATlUN lNDU~fKl~LL~ ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••• * TABLEP.U N ~ *
•
TAUX DE RENDEMtNTS tT RANG Oë5 ENTREPk4SES 0~ L EC~ANTlLLON ** ANNEE 19bY •
••••••••••••••••
PA'(S FRANCE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SECTEUR aOI$SONS
ENTREPRISES :
VARIABLES t 01 CHIFFRE U AFFAIRES Oô lNVESTlS ~RUTS RATlUS 1 ~1 &
= 05/0704/v1 R/:1 ~'4
02 EFFECTIF 07 CAPITAUX PRoPRf~
03 MASSE SA~ARIALE 08 - 04107 1<5 = RB •
04 BENEFicE NET 09
05 CASH FLOW 10 fU 0)/01 1 1<6 = 2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • .. *
* NO * El * R A T .L 0 S * RANC.J DANS L.t. CLASSt.MtNT Dt LA VARXA~Lt. "
• • * • •
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * * R1 * R2 * R3 * R4 * RS * R6 * R7 * RB * 04 • 05 * 01 * 07 • * *
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 034 • tOn5004• • • • • • • • • * • * • • •
• n~s • EOn4011• • • • • • • • • • • • • • •
• 0~6 • €On4010• • • • • • • • • • • • • • •
* 037 * EOn4009• * * * * * * * * * • • • • *
* 038 • EOn4008• * * • * * * • * • * • • • •
* OJ9 • EOn4003• * * • • • • * • • * * • *
* 040 * EOn3016• • * * * * * • * • • •· • • •
* 041 * EOn3014• * * * • • • • • * • • * * •
* 042 * EOn2007• * * * • * • * • • • * • * •
* 043 * EOn1004* * * • • * * • • • • • * *
* 044 • EOn1005• * • * * * * • • • • * • •
• 045 • t.Onoo1o• • ë< • • • • • • • • • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
..,
• * • * • * Ill
•
• 5.13 • 10.70 * • • •
* • • .. ...
•* • • * • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 ÇUNCt~TRATlUN I~OU~T~l~L~~ ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••• • TABLEAU N 5 *
** ANNEE 1.970 *
*
•• * ******* •.•••• *
****************************************o**************•*********
PAYS FRANCE
SECTEUR BOISsONS
tNTREPIUSES
V RlABLES 1 01 CHIFFRE 0 AFFAlR~S 06 lNVlSTlS bHuT~ RAT lUS 1<1 = 04101 1\4 llO 05/07
C12 EFFF.CTif 01 CAPITAU~ PHoP~fS
03 MASSE SALARIALE 08 1-.2 ~ 04/07 R5 c R8 :c
04 B~NEflcE NET 09
05 CASH FLOW 10 1\3 = O!l/01
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* • • * •
* NO * El kAT lOS
.. • •* • *
** •
* R1 * R2 * R3 * R4 * R5 * R6 * R7 * R8 * *
*·····~·············································································································
* 04 * 05 * 01 * 07 *
··~~······························································································································
+ 001 • f1]4009• 14,31 * 67,7~ * 21,06 * 99,1~ * * * * * 01Z * 017 * Oib * 027 * * •
• 002 • é1,2004* 11.79 * 13,3? * 18,09 * 20,54 * * * * * 005 * 006 * C12 * 001 * * *
* 00~ • ~1,?.00~· 8.84 • 11,56 * 10.00 * 13.07 * * • * • 006 * 010 * 010 • 006 * * •
~ 004 • E1,5010• 8,66 * 13,66 * * * * * * * 01j • * 0'4 * 019 * * *
• oos • E1,1001• a.sr • 1,22 • 1l.Z4 • 11.26 • • • • • oo3 • oos • oo7 • oo3 • • •
• oo6 • E1,4ooa• ?.4o • 40.4s • 1.09 • s,9o • • • • • 01ë • 032 • ~'ç o2o • • • ......
eN
7.39 • 13.so • 8,81 • 16,4~ • • • • • oo9 • 018 • o1~ • • •
• oo1 • E1,3010•
•• 011
0
* 008 • ~1,?006* 7a11 * 10,94 * 14,77 * 22.7J * * * * * OOb * 009 • 011 * 011 * • • 1
* 009 * E1,~014* 6,97 * 28,20 * 9,45 * 38,2~ • * * • * 015 * ~2?. * Oi1 * 02~ * *
* 010 • E1,1J04* ~.~1 * 4,96 * 11.25 * 8,57 * * * * * ~19 * 02~ * 0Z6 • 016 * •
• 011 • E1,?007• 5,99 • 3.4o • 16,22 • 9,lv • * • • • 011 • 015 • 0'2 • 000 • • *
* 012 * E1,1002* S.3~ * 4,9? * 11,34 • 1C,4~ * * * * * 01é * 014 * C17 * 01~ • • •
* 013 * E1,3001* 4.4~ * 14,74 * 6,42 * 21,i4 • * * * • U01 • 003 * 004 * 005 * •
• ~14 • E1,3002• 4.08 • 20.76 • 5,28 • l6,o~ • * • • • oo4 • 001 • oo~ * ù15 • • *
• 01~ • E1,1007• 3.87 • l,97 • a,ôo • ~.~~ • • • • • 030 • 028 • oj; • 01~ • • •
• 016 • r1,soo1• ~.7s • 1.2s • 9,04 • 17,4* • • • • • oo2 • 002 • o~~ • ooz • •
* 017 • ~1,1005• 3,57 * 5.84 • 7,5S * 12,34 • * * • * 028 • 027 * ~50 * 0?2 • •
• o1n • E1,3oos• '·'' • 6.25 • 4,91 • ~.~J • • • • • 011 • J16 • co~ • oc; • •
* 019 • E1,4011• 3.0~ * 7.3R * 13,74 * j3,1l * * • * 07~ • 021 * 02~ * o;~ * *
* 0?0 * E1,5003• ?,8~ * 10.20 * 9,10 * 34.Y4 * * * * * U10 * 00~ * OUt * 014 * •
* 0?.1 * ~1,4J18• ?,6, * 4,61 * 11.14 * 19.~~ * • • * • 020 • J11 • 01~ * 01~ • •
* 022 • L1,4û05• ?,3Q * 6,06 * 10,47 * ~~.~1 * * * * * U23 * 0~0 * 019 * 0~0 * *
* (\ '13 * f:. 1 ' 4 0 1 7 • ? • "S 7 • 2 •s4 • 1 ... 7 ., • 1 7 • 7v * • • • • 01 4 * 004 • 0 ll :' • 004 • *
* 0?4 * [1,301~* 2a3S * l3,4ù * J,~j * l~,~1 * * * * * 031 * 010 * 0il * 0~0 * * *
* 0~5 * E1,4010• ?,20 * 50.00 * 11,45 * 2~0.U0 * * * * * 076 * 019 * nZJ * 0~? • • *
• 0?6 • ~1,3011• ?,o, • ~.1~ • 3,74 • 1~.~1 • • • • • O?~ • o~~ • o1t • o;~ ~ • •
• 0?7 • t1,2012• 1.9n • S.9~ • 4.~8 • 15.o1 • • • • • ~27 • 0?4 * n1F • 0~1 • • •
* 028 • E1,3003• 1,34 * 10.~~ * j,75 * ?9,~i * * * * * U?~ * C2S * 01~ * 0~b * * *
* n?9 • E1,S004* 1.31 * 1l.ti9 * 5,41 * $b,0) * * * * * U~~ * 0)9 * Oi~ * 0?9 * * *
• o~n • e1,~oo~· 1,29 • 1J.3o • ~.~s • ~7.~o • • • • • 03l • 0'1 • cl1 • 0'1 • • •
* 0~1 • F1,0001* 1,1) * 1.~4 * 10,73 * 1/,o1 * * * * OOf * 001 * 0v1 * 001 * * *
* 0,2. [1,3015• Q,4Q * 2.~~ * 2.16. 11,0~. * * • * 0?1 • 012 • 003 • 010 * * •
• <n3 • L1,ooo3• • • • • • • • • • • .. • * •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 ~UNÇ~NTRATlUN lNUUSTklkLLt ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••• • TA~LEALt N 5 *'
* •
TAUX DE RE~OEMENTS ET RANG DES ENTREPR!SES OE L ECHANT1LL0~ * ANNEE 1970 •
.................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PAYS FRANCE
SECTEUR BOISSONS
ENTREPRISES 1
YA~IA8LES 01 CHIFFRE 0 AFFAIRES 06 INVESTIS bRUT& RAT lUS R1 a 04/{)1 ~4 = 0)/07 Rt=
02 EFFECTIF 07 CAPITAUX PRQP~~S
03 MASSE SALARIALE 08 R2 = 04/07 R5 = R8 :
04 BENEFicE NET 09
05 CASH FLOill 10 R:S a 0)/01 À R6 =
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • RI\TlOS
•
* NO * El • * RANG DANS Ll CLASSEME~T 0~ L~ VARIA6L~ •
...* •* * •
*• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * * R1 * R2 * R3 * R4 * R5 * R6 * R7 * ~8 * 04 * 05 * 01 * 07 * * •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* 034 • E1 ~5007• * • • * * * • * 024 * * * * * •
* 035 * EZ~5010• * * * • * • • • * * * * * *
* C36 • E1,5016• * * * * * * * * * 013 * * * * *'
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• * 4.66 ** 13.71 •• * * * *
9.17 * • *•
•• ** • • *
* • • .. • * • • ,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 t?NCINTRATION INDUSTHJILLE ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••• * TABLEAU H 5 '*
TAUX OE RENDEMENTS ET RANG DIS ENTREPRISES DE L Etff'ANTU•.i.ON
•* ANNEE 1971 •*
••••••••••••••••
PAYS 1 FRANCE
·························································~······
SECTEUR 1 BOUsONS
tNTREPRISES 1
YARUILES 1 01 CHIFFRE 0 AFFAIRES 06 INVESTIS BRUTS RATIOS 1 R1 a 04/01 R4 • 05/07 x R7•
02 EFFECTIF 07 CAPITAUX PROPRES '
03 MASSE SALARIALE 08 RZ • 04101 l RS • R8 c
04 BENEFicE NET 09
05 CASH FLOW 10 R3 • 05/01 ~ a4 •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* • • • ;,
• NO • El* R AT 1 0 S * RANi DANS ~~ CLASSEMENT DE LA VARIAILt *
* • • *
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*
* t * R1 * R2 * R3 * R4 * R5 * R6 * . R7 * R8 * 04 * 05 * 01 * 01 * * ~
························~·········································································································
* 001 • E1,4009t 12.01 * 64,68 * 17,47 * 94,05 * * * * * 013 * 017 * 028 * 027 * * *
• ooz • ~1,2006• s.9o • 13,92 • 1,92 • 3.oo • • • • • ooe • o2a • 011 • 009 • • •
* 003 * 11,3008• ?e46 * 16,60 * 9,65 * l1,49 * * * * * 006 * 003 * 009 * 010 * * *
* 004 * E1,3014• 7,43 * * 11,31 * * * * * * 014 * 020 * OZ2 * * • *
• Oo5 • E1,301o• ?,4o • 15,23 • s.67 • 17,84 • • • • • oo9 • 012 • 015 • 016 • • •
* 006 * !1,2005* 1,27 * 10,8Z * 9,92 * 14,76 * * * * * 007 * 009 * 010 * 006 * * *
* 007 * E1,0002• 7e0? * 5,64 * 10,38 * 12,67 * * * * * 001 * 003 * 006 * 002 * * *
• 008 • !1,3013• 6.91 * 27.94 * 11.13 * 45,01 * • • • * 012 • 013 • 018 * 023 * * • w
~
• Oo9 • E1,1004•
• 010 * E1,so1o•
s.a, •
5.12 •
5,94
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•
•
9,44
15,38
•
•
9,57
24,oo
•
•
•
•
•
•
•
•
• 018
• 019
• 021
• 014
• oa6
• oz4
• o1s
• 018
•
•
•
•
*
•
-
1
• 011 • E1,1006* 4.92 * 4,31 * 8,55 • 7,50 * * * * * 021 * 026 * 029 * 017 * * *
* 012 • &1,3001• 4.88 * 18,51 • 6,11 • 23,19 • * • * * 002 • 004 • 004 • 005 • • •
• 013 • !1,5001• 4.38 * 10,52 • 8,3? * 20,13 • • • • • 003 • 002 * 002 • 003 • * *
• 014 * E1,2007* 4,22 * 3,75 * 7,31 * 6,SO * * * * * 020 * 023 * 023 * 012 * * *
• 015 * E1,4008• 3,79 • 38,37 * 1,82 * 18,48 * * * * * 028 * 031 * 030 w 030 * • *
* 016 * &1,3016* 3.74 * 40,00 * 5,01 * 53,5S * * * * * 626 * 029 * 027 * 029 * * *
* 01? * 11,1002• 3,70 * 5,34 * 6,32 * 9,1Z * * * * * 015 * 018 * 014 * 011 * * *
* 018 * E1,3002* 3,61 * 23.21 • 4,42 * 28,42 * * * * * 005 * 006 * 003 * 008 * * *
* 019 • E1,4018• ~.5? * 7,36 * 10,62 * 21,89 * * * * * 016 * 011 * 013 * 014 * * *
* 020 * E1,5004• 2.43 * 20,76 * 3,77 * l2,1S * * * * * 029 * 030 * 021 * 028 * * *
* 021 * E1,4010• 2,38 * 60,91 * 10,4? • 268,29 * * * * * 025 * 01~ * 019 * 031 * * *
• 022 • !1,5003• 2.37 • 10,31 • 8,31 • 36,09 • • * • • 010 * 001 • 007 * 013 * • •
* 023 * E1,4003• 2.01 * 7.11 * 8,43 * 29,76 * * * * * 024 * 016 * 016 * 019 * * *
* 024 • !1,3011• 1.91 * 12,98 * 3,85 * 26.19 * * * * • 027 • 027 • 017 * 026 * • •
* 025 * !1,2012• 1.90 * 5,52 * 5,56 • 14.10 • * * • * 030 * 024 * ozo • 020 • • *
• 026 • E1,0001• 1.86 * 3,49 • 11,39
* * 21,31 * * * * 004 * 001 * 001 * 001 * * •
* 021 • E1,4011• 1e74 * 4,62 * 12,36
* * 32,75 * * * * 031 * 019* * OZS * 022 * *
* 028 • E1;4017• 1,11 * 2,13 * 11,64
* * 14,48 * * * * 017 * 005* * 008 * 004 * *
* 029 * E1,3003* 1e60 * 14.74 * *4,13 * 37,93 * * * * * 023 022* * 012 * 025 * *
* 030 • E1,3015• 1,07 * * •2,15 ** * * * * * 011 010* * 005 * *
* 031 * E1,3019• * * * * * * * * * * * 024 * * •
* 032 • E1,3005• * * * * * * * * * * * 007 * * *
• 033 • E1,100S• * 8,91 * * 16.9l * * • • * 02l * 025 * * 021 * • *
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • * •• * •• * •
* MOYENNE * 4e44 * 16,36 * 8,19 * 33,21 * * * * * *
• * ••• * * •• * •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 ÇQNC.NTRATION IHDUITMII~LI ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••• * TAILEAU N 5-~.
• •
TAUX Dl RENDIMENTS IT IANI DEl ENTREPRISES PE L ECHANTILLON * ANNEE 197Z *
••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'AYS 1 FRANCE
liCTEUR 1 IOIISON$
INTREPRJIES 1 1 R7•
VAIJAILES 1 01 CHIFFRE 0 AFFAIRES 06 INVESTIS IRUTS RATIOS 1 R1 • 04/01 R4 • 05107
02 EFFECTIF 07 CA,ITAUX PROPRES "
03 MASSE SALARIALE 08 RZ • 04/07 1 R5 • RI •
04 IINIPieE NET Of
OS CASH FLOW 10 R3 • 05/01 1 R6 •

•····························································~·····································································
*·NO ** El ** R AT 1 0 $ ** RANI DANS 1.1 CI.AIIIMINT 01 I.A YliUAILI ••
•* •* * *
.................................................................................................................. ..;.
* * * R1 * R2 * R3 * R4 * R5 * R6 * R7 * R8 * 04 * 05 * 01 * 01 * * *
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* 001 • E1,0002a 29,41 * 29,26 * 32,12 * 31,96 * * * * * 801 * 001 * 006 * 002 * *
• ooz * 11,4009• 11.29 * 66,66 * 16,94 * 100,00 • * * * • 013 • 018 • 029 • 025 * •
*•
* 005 ~ 11,!010• 7.08 • 14,04 * 8,32 • 16,4! • * • • • 009 • 017 • 016 * 016 * • *
* 004 * E1,1005~ 6,1, * * 8,24 * * * * * * 017 * 025 * Ol? • * * *
* OO! * 11,3013• 6e46 * 24,78 * 10,7! * 41,3~ * * * * * 01Z * 014 * 019 * 021 * * *
• oot • e1,zoos• 6.2~ ~ 9,47 • ' · ' ' • 14,53 • • • • • oot • ooo • oo9 • oo1 • • • '""""
~
• oo1 * 11,2oo6~ 4.71 ~ 7,06 • 22.47 • 33.67 • • • • • oo1 • oo' • o1o • ooe • • * ~
• oos * E1,!014* 4.6o • 15,41 • 5,96 • 19,9e • • • • • 015 • 02! • 021 • 023 • • • 1
* 009 ~ E1j3016* 4.4~ ~ 47,16 * 6,93 * 72,6i * * * * * 019 * 02? • OZ6 * 029 * • *
• 010 • E1,3008• 4.04 • 8,31 • s,6e • 11.10 • • • • • ooa • 011 • 011 • 011 • • •
• 011 * e1,1ooz• 3.64 • 4,45 • 1J.99 • 19,se • • • • • 014 • ooe • o1z • oo9 • • •
* 01i * 11,5001~ 3.61 * 11,52 * 7,23 * 23.07 * • * * * 802 * 003 • ooz * 003 * * •
* 013 ~ E1,5010* 3.5~ * 5,27 * 12,5f * 18,63 * * * * * 821 * 019 * 024 * 017 * *
* 014 ~ E1,3002* 3,42 * 14,72 * 4,33 * 18,6ç * * * * * 005 * 006 * 004 * 006 * *
3,34 ~ 50,00 * 11,35 * * * 01~
* 01! * E1i4019~ * 170,00 * * * 01t * 015 * 026 * *
***
• 016 o E1,4017' 2.1~ • 3,69 ~ 10,5; • 14,1t t • • • • 011 • 001 • ooe • oo5 • • •
• 011 • &1,3011• 2,4ç • 10,43 • 3,86 • 16.1e • • • • • uzo • 026 • o1s • 022 • • •
• 01e ~ E1,soo6' 2.4s • 14,9e ~ t,44 • 57,63 * • • • • ozt • 024 • o3o • 021 • • •
~ 01ç ~ E1;2012~ 1,9, ' 6,00 ~ * • * • * * 024 * • OZ2 * 01~ * • *
• oze ~ e1,ooc1~ 1,9! • 3,97 * 1o,1t ~ z2,1l ~ • • • • oo~ • ooz • oo1 • oo1 • • •
• 021 ~ E1,4011~ 1,64 t 4,55 * 11,91 ~ 32,9e * * • * * 027 * 020 t OZ5 * 024 * • *
~ 02~ ~ E1,401St 1,6! * 3,26 * 8,21 * 16,45 ' * * * * 022 * 01t * 01( * 015 * * *
* 02~ • E1J4003' 1.3! ê 5,1î * 8.8~ • 34,oo ~ • • • • 025 • 01! • 011 • o1e • • •
* 02~ ~ &1,3003' 1.25 * 6,15 * 4,32 • 21.1i • • * * • 023 • 022 • 013 * 020 • • •
* 02! • E1,3015• 1.2~ * 6,90 * 2,95 * 16,70 * * * * * 010 * 011 * 005 * 010 * • *
c 02t • E1,5003' 1.20 * 4,70 • 6,9! * 27,06 * • * * * 011 * 010 • 007 * 013 * * *
* 02? • e1;5004' Oe6t ~ 5,7B ~ 3,9C * 33,9~ * • * * * 028 * 03C * OZ! * 02t * * •
• 02~ • E1,2007• o~'~ • o.56 • 3,2e • 4,2i * • • • • oz• • 029 • oze • 014 • * •
• ozç • E1,1004~ • • 10,63 • ?,81 • • • • • • 021 • oze • 012 • * •
• 03C • E1,3C01• ~ * 6,01 * ZO,St * * * * * * 005 * 003 * 004 * • •
~ 0!1 t E1 '!OOSt. * • * ' • * * * OOl * • * * * *
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···········································~······················································································
 CUh~~NTRATlU~ lNOUST~ltLlE .................
•••••••••••••••••••••••••••••••••• • TAt\LEAU N ~ *,.
TAUX 0~ RENOEMt~TS ET HANG 0~~ E~lWEP~!St~ Dl ~ ECMANT!LLON Af!INE:f; 19'7Z
•*
..................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PAYS 1 FRANCE
SECTEU~ 1 BOISSONS
ENTREPRlStS l
VARIABLES 1 01 C~IFFR~ 0 AFFAlR~S 06 lNVl:i'f!S ol\uT~ RATIOS ; H1 ; O"/U1 ~ ~4 = O'J/07 .. Rfll:
02 EFFECTIF 07 CAPITAUX PHQPRtS
03 MASSE SAL.ARIALE 08 RZ "' 0/t/07 4 1<5 * Ro =
04 BENEFicE NET 09
05 CASH FLOW 10 tU • 0!>/01 ~ k6 =
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • *
R A T ' 0 S DANS CLASStMENT Ok LA * RAN~ L~ ~ARIASL~
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* *
•
•• • • *
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * * R1 * R2 * R3 * R4 * R) * R6 * R7 * R8 * 04 * 05 * 01 * 07 * • *
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* 034 • E1?3012• * * * * * * * * * 026 * * * •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • * * * * ill • * • •
* MOYE~NE * 4,41 * 14,23 * 9,b6 * J2.70 * * * * * • """""
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• • • * * • * • * • ~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
 CUNC~NTRATlON lN~U$TKitLLE ••••••••••••••••
* TARLfA.U N 5 *
~································· • •
TAUX DE RENDEMENTS tT RANG DEi ENTRlPRlSIS DE L ECHANTILLON * ANNEE 197:S *
••••••••••••••••
PAYS 1 FRANCE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SECTEUR 1 BOISSONS
ENTREPRISES 1
VARUILES t 01 CHIFFRE 0 AFFAI~ES 06 INYfSTIS &RUTS RATIO$ 1 R1 • 04/U1 ~ R4 • 05/07 x R7•
02 EFFECTIF 07 CAPITAUX PROPRES
03 MASSE SALARIALE 08 R2 • 04/07 1 MS • R8 •
04 IENEFltE NET 09
05 CASH FLOW 10 R3 • 0'/01 1 R6 •
•··················~······6········································································································
• • * •
* NO • El • R AT 1 0 S * RANG DANS LE CLASSEMENT OE LA VARlABLt *
* • • • •
• * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* • * R1 * R2 * Rl * R4 * R5 * R6 * R7 * R8 * 04 * OS * 01 * 07 * • *
···············6··················································································································
* 001 * E1,2006• 1~.62 * 18.45 * 20,40 * 29,82 * * * * * 005 * 005 * 010 * 008 * * *
* 002 • E1,4009• 12.48 * 64,29 * 19,51 * 100,52 * * * * * 014 * 016 * 031 * 029 * * *
* 003 • E1,0002• 9,95 * 13,62 * 12.37 * 16,93 ~ * * * * 001 * 002 * 005 * 002 * * *
* 004 • E1,5001* 7,8, * 18,94 * 11,59 * 28,07 * * * * * 002 * 003 * 004 * 004 * * *
* 005 * E1,3010• 7,39 * 14,74 * 10,68 * 21,28 * * * * * 010 * 014 * 016 * 015 * * *
• oo• • E1,1004• 1.01 • 7,91 • 16.23 • 1s,1o • • • • • 013 • 013 • o23 • 012 • • •
• 007 • !1,3014• 6.9~ * 24,83 • 9,14 • 32.74 * • • * * 015 * 020 • 022 • 024 • * • w
Colt
* 008 • E1,5010• 6.57 * 9,40 * 15,15 * 21,66 •
* 009 • !1,3013• s.so • 27,02 * 6,40 • 29,8l •
*
*
*
*
*
*
* 018 * 018 * OZ9 * 018 *
• 012 * 019 • 014 • 020 •
*
•
•
•
-
* 010 * E1,1002• 5,49 * 7,98 * 17.37 * 25,2) * * * * * 008 * 009 * 012 * 009 * ~ *
* 011 • E1,3008• 4.61 * 9.90 • 7.51 * 16,1) * * * * * 009 * 012 * 011 * 011 * * *
* 012 * E1,3001~ 4.5~ * 15,07 * 7,44 * 24,76 ~ • * * * 004 * 004 * 002 * 005 * * •
* 013 • !1,5007• 4,25 * 32.09 • 5,50 * 41,47 * * * * * 020 * 029 * OZ7 * 030 ~ • *
• 014 * E1,3017• 4.2~ * 18,89 * 6,46 * 28,84 * * * * * 019 * 026 * 024 * 026 * * *
* 015 * !1,3002• 3,88 * 8,39 * 4,95 * 10,71 * e * * * 006 * 007 * 003 * 003 * * •
* 016 * E1,2005• 3,49 * 4,6, * 11,68 * 15,52 * * * * * 011 * 010 * 009 * 006 * * *
• E1,2012• 3,48 • 10,63 * 5,40 * 16,51 • • • * * 621 * 028 * 025 * 023 * * *
6
018 • E1,3015• * *
** 017 2,99 * 18,53 * 5,20 * 32,16 * * * * * 007 •· 008 006 * 010 *
* 019 • E1,0001• 2,76 * 7.19 * 9,49 * 24,70 * * * * * 003 * 001 * 001 * 001 * * *
* 020 ~ E1,3011• 2,47 * 9,20 * 4,53 * 16,91 * * * * * 022 * 027 * OZO * 022 * * *
* 021 • E1;5006• 2.11 * 14,51 * 10.03 * 69,03 * * ~ * * 023 * 022 * 026 * 028 * * •
• 022 • e1,1oos• 1,99 • 2.5s • 6.37 • a.z~ • • • • • 02s • o3o • olo • 011 • • *
• 023 • E1,4017• 1.83 • 2,90 • 12,87 • zo,36 • • • ·• fJ
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PAYS FRA~r.E
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RYTHME DE CROISSANCE DES ENTREPRISES DE L ECHANT!LLON

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NO 6 *
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PAYS fR A~H~ E
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UtT~FPI)tSE~
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 DEUXIEME PARTIE

L'évolution de la concentration et de la concurrence dans

le secteur des boissons non alcoolisées en France

A. E~EG~llEDUS~T~
 - 153-

CHAPITRE PRELIMINAIRE :
PRESENTATION DU SECTEUR

Dans l'ensemble des Industries Agricoles et Alimentaires, le secteur des

boissons non alcoolisées regroupe les entreprises élaborant (et commercialisant)
à titre principal, tout ou partie des produits suivants (la définition de ces pro-
duits est donnée au chapitre suivant)

- eaux de boissons
• eaux de sources
• eaux minérales
• eaux minérales artificielles

- boissons gazeuses
. limonades
• sodas
• colas
• tonies et bitters

- sirops
- jus de fruits et de liqueurs
- nectars
- boissons aux fruits,

Au sens de la nomenclature des activités économiques de l'INSEE, le secteur

des boissons non alcoolisées regroupe les catégories suivantes

Nomenclature des Activités Economiques Nomenclature des Activités et des Produits

(N. A. E,)
(en vigueur jusqu'en 1973) (en vigueur depuis le 1.I.1974)

429 - Boissons non alcoolisées 4108 - Production de jus de fruits et

429-0- Fabrication de boissons non alcoo- de légumes
lisées, de boissons rafraichis- 4109 - Fabrication de boissons non
santes alcoolisées élaborées
429-1- Production de jus de fruits et de 4110 - Production d'eau minérale natu-
légumes relle
429~2- Fabrication de sirops
429-3- Fabrication de boissons gazeuses :
limodades, sodas, etc ••. ; fabri-
cation d'eau de Seltz, d'eau mi-
nérale artificielle
699-3- Exploitation d'eaux minérales na-
turelles (sans établissement
thermal)

Pour l'approche globale du secteur, trois sources principales d'informa-

tion sont disponibles :
. au niveau de l'offre, l'annuaire de Statistique Agricole du SCEES (Ser-
vice Central des Enquêtes et Etudes Statistiques du Ministère de l'Agri-
culture) et l'annuaire de l'INSEE, fournissent les statistiques de
production pour :
. les eaux de boissons (appelées eaux minérales)-
. les boissons gazeuses
 - 154-

les jus de fruits et nectars

les sirops

au niveau de la structure industrielle, les enquêtes annuelles du

SCEES sur les Industries Agricoles et Alimentaires décontractent le
secteur des boissons non alcoolisées en trois sous secteurs :
. eaux de boisson (appelées eaux minérales)
. boissons gazeuses et sirops
. jus de fruits et de légumes

Au niveau de la demande, les ser1es statistiques de l'INSEE et du

CREDOC, indiquent les achats des ménages pour la consommation à domi~
cile, pour trois groupes de boissons non alcoolisées
. eaux de boissons (appelées eaux minérales)
. boissons gazeuses
jus de fruits et nectars (appelées liqueurs) et sirops

Il ressort de cette présentation que, selon les sources statistiques uti~

lisées, les regroupements des produits en sous-secteurs (ou sous-branches) ne sont
pas exactement les mêmes. Pour l'essentiel, les différences d'agrégation concernent
les sirops qui sont rattachés soit aux boissons gazeuses, soit aux jus de fruits.

Par ailleurs les boissons aux fruits n'étant pas explicitement mentionnées,
on fera l'hypothèse qu'elles sont regroupées avec les boissons gazeuses au niveau
des statistiques de production et de consommation.
 - 155-

CJ-1APITRE I LES PRODUITS

I. DEFINITION (1) :
Les boissons sont, en vue de leur règlementation et de leur fabrication.
de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
- boissons non alcooliques
Groupe 1
- boissons alcooliques
Groupes 2 à 5.

GROUPE 1 - Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de

légumes non fermentés ou ne comportant pas~ à la suite d'un début de fer-
mentation de traces d'alcool supérieures à 12, limonades, sirops. in-
fusions, lait, café 1 thé, chocolat. etc ...

Dans le présent rapport. certains de ces produits et des activités corres-

pondantes ne seront pas étudiés :
- le lait, car il s'agit d'un secteur qui, dans l'ensemble des Industries
Agricoles et Alimentaires, n'est, généralement, pas classé dans les boissons.
E~ effet, en 1972 par exemple, sur un total de 28 846 000 tonnes de lait
de vache collecté en France, la consommation humaine de lait fràis (qui n'est pas
uniquement utilisé sous forme de boisson) ne représente que 3 362 000 tonnes (soit
11,7 %), auxausls on doit ajouter 413 000 tonnes de lait concentré (qui correspond
à environ 700 000 tonnes de lait frais, soit 2,5 % du total) et 498 000 tonnes de
lait en poudre (soit approximativement 5 000 000 tonnes de lait frais, c'est-à-
dire 17,3 %). On admettra donc que moins d'un tiers de la production de lait va à
la consommation humaine sous forme de boisson,

- les infusio~s. le café, le thé, le chocolat.

Ce groupe de boissons diverses représente, dans les budgets alimentaires
des ménages une part importante des boissons (en 1972 les achats des ménages pour
ces produits, équivalaient, en valeur, à ceux de l'ensemble des autres boissons non
alcoolisées).
Cependant dans une étude générale des boissons non alcoolisées, il est
difficile d'inclure ce groupe, en raison de sa grande hétérogénéité, tant au niveau
des produits qu'à celui des entreprises et des marchés.
Inversement le manque d'informations cohérentes et exhaustives nous empê-
che, actuellement, d'en faire une étude particulière.
Compte tenu de ces remarques préliminaires, nous distinguerons dans ce qui
suit, cinq groupes de boissons non alcoolisées :

(1) Toutes les dispositions légales concourrant à la définition des produits, qui
figurent dans le présent chapitre, ont été relevées dans le livre de :
Edmont A. DEHDVE : "La règlementation des produits alimentaires et non alimen-
taires - Fépression des fraudes et Contrôle de la Qua li té".
7ème Edition - Commerce - Editions - Paris.
 - 156-

1. Eaux de boisson
Elles regroupent trois catégories de produits

a) Eau de source
»La dénomination »Eau de source» ou toute autre, indiquant une
eau de boisson d'une origine déterminée, est réservée aux eaux potables, c'est-à-
dire aux eaux bonnes pour l'alimentation humaine introduites à leur lieu d'émergence,
telles qu'elles sortent du sol, dans les récipients de livraison aux consommateurs
ou dans des canalisations les amenant directement dans ces récipients.

L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'après déclaration préa-

lable au Préfet du département. Un contrOle bactériologique est exercé sur les
eaux susvisées tant à l'émergence qu'au stade de l'embouteillage, de la distribution
et de la vente (article 1er, a~inéa I, du décret du 12 Janvier 1922 remplacé par le
décret du 24-5-1957]».

b) Eau minérale
»Les dénominations »Eau minérale», »Eau minérale naturelle» ou
toute autre contenant ces mots, sont réservffis aux eaux douées de propriétés théra-
peutiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autoriése, par décision
ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

La déferrisation et le mélange entre eux d'eaux ou de gaz de sources

d'eaux minérales autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées
dans l'arrêté d'autorisation (article 1er, alinéa 2, du décret du 12-1-1922 remplacé
par le décret du 24-5-1957).

Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau minérale

pour la livrer au public doit obtenir une autorisation d'embouteillage délivrée par
le Ministre de la Santé publique et de la Population (extrait de l'article 1er du
décret du 11-12-1964)».

c) Eau minérale artificielle

-------------------------··
»Les dénominations contenant les mots »Eau minérale artificiel-
le» ou »Eau artificiellement minéralisée" sont réservées aux eaux potables addition-
nées de matières minérales dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'autorisation
du Préfet du département (article 1er. alinéa 4, du décret du 12-1-1922).

Les dénominations contenant les mots »gazeuse», »eau gazeuse», sont réser-
vées aux eaux naturellement gazeuses ou à ces mêmes eaux regazéifiées avec les gaz
provenant de la source même ou des mélanges des eaux de sources dont l'exploitation
a été autorisée. par décision ministérielle, dans les conditions prévues par les
lois et règlements en vigueur.

Les dénominations contenant le mot »gazéifié" sont réservées aux eaux

potables rendues gazeuses par addition de gaz purs et dont la fabrication ne peut
avoir lieu sans l'autorisation du Préfet du département.

Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demande indiquant

les nom, prénom et domicile du fabricant ou, s'il s~agit d'une société, la raison
sociale ou la dénomination et le siège social, et tous renseignements utiles sur
l'installation de l'exploitation, notamment les caractéristiques du matériel utilisé.
Cette demande doit être accompagnée d'un certificat d'analyse chimique et bactério-
logique délivré par un laboratoire officiellement agréé (article 1er, alinéas 3 et
5, du décret du 12 janvier 1922, modifié et complété par le décret du 24-5-1957).
 •
- 157-

Les dispositions relatives è l'emploi du mot "gazéifiée" s'appliquent aux

eaux gazéifiées fabriquées è l'échelle industrielle6 embouteillées et livrées en~
suite pour la vente au consommateur.

Par contre6 l'eau gazéifiée en siphons peut être considérée comme une
simple préparation et assimilée è une eau de consommation courante6 dispensée de
l'étiquetage règlementaire (1) et dispensée également de l'autorisation préfectorale
sous la double condition qu'elle soit préparée :

- avec de l'eau potable6

- par le vendeur direct au consommateur.

Par analogie6 sous les deux mêmes conditions6 les mêmes dispenses s'ap-
pliquent lorsque l'eau est gazéifiée, en vue de sa distribution en continu6 au
moyen d'appareils appropriés répondant simultanément aux exigences des règlements
des appareils è pressions du gaz (Service des Mines) et è celles du Règlement
sanitaire".
Dans la suite de cette étude, ces différents produits seront regroupés
sous leur appellation générique courante : "eaux minérales"~

2. Boissons gazeuses
On distingue quatre catégories principales de produits

a) Les limodades
"L'appellation "limonades" est réservée6 en vertu des usages6
aux boissons gazéifiées, sucrées, limpides et incolores, additionnées de matières
aromatiques ou sapides provenant du citron et éventuellement d'autres hespéridées6
acidulées au moyen des acides citrique, tartrique ou "lactique".

b) Les sodas
Boissons gazeuses, consistant en eau chargée d'acide carbonique,
ordinairement additionnée de sirop de fruit,

c) ~§§_~~!~§
Boissons gazeuses è base d'extraits végétaux et éventuellement
de noix de cola, è haute teneur en saccharose, aromatisées très légèrement è la
vanille et colorées par du caramel.

d) Les tonies et bitters

Ce .sont des boissons gazeuses amères, è base d'extraits végétaux.

3. Les sirops
"La dénomination de "sirop" ou de "sirop de sucre" est réservée aux dis~
solutions de sucre (saccharose) dans l'eau (article 2, 1er, du décret du 28-7~1908).

La dénomination de "sirop" accompagnée de l'indication de l'espèce ou des

espèces prédominantes de fruits entrant dans la fabrication 1 est réservée aux sirops
composés de sucre ou de sirop de sucre et de jus de fruits (article2 6 2°, du décret
du 28-7-1908)".

L'emploi d'additifs divers (acide citrique ou tartrique, colorants, arômes

artificiels) est réglementé pour chaque catégorie de sirop (citron6 grenadine,
orange6 orgeat, etc, •• ). Leur utilisation suppose généralement que les sirops corres-
pondants soient qualifiés des termes de "artificiel" ou "fantaisie" ou "coloré" 6 etc ..
 - 158-

4. Les jus de fruits, jus de légumes, nectars

a) ~~§-~ê_f~~!~§_:_j~§-~ê_!~g~~§§_:_j~§-~§-···
"La dénomination "jus de fruits" ou "jus de Jégumes", ou toute
autre dénomination contenant ces mots, est réservée au produit naturel provenant de
la pression des fruits ou légumes frais, sains et mûrs, non fermenté ou ne comportant
pas, è la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures è 1°
(article 1er, alinéa I, du décret du 1-10-1938 modifié par le décret du 4-2-1955).

Sont considérées comme boissons sans alcool les jus de fruits ou de légu-
mes ne comportant pas, è la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool
supérieures è un degré (article 1er, 1°, de la loi du 24-9-1941 modifié par la loi
du 1-2-1955).

La dénomination "Jus" sulvle de l'indication d'une espèce de fruits ou de

légumes déterminée est réservée aux jus de fruits ou de légumes répondant aux con-
ditions ci-dessus énoncées, et provenant exclusivement de l'espèce indiquée (article
1er, alinéas 1 et 2, du décret du 1-10-1938].

Ces dénominations peuvent être précédées ou sulvles de l'indication de la

reglon d'origine des fruits ou des légumes dont provient le jus, ainsi que, lorsque
le produit ne présente pas de trace appréciable d'alcool, de la mention "sans alcool".
Dans le cas contraire, la mention "un degré d'alcool au maximum" sera obligatoire
(article 1er, alinéa 9, du décret du 1-10-1938 modifié par le décret du 4-2-1955)",

b) ~~§_g~~~!f!~§
"Dans le cas oD la quantité d'anhydride carbonique est superleure
è celle contenue normalement dans les jus, c'est-è-dire à la quantité susceptible
d'y être dissoute, rien ne s'oppose è ce que le jus soit vendu sous la dénomination
"jus gazéifié".Cette dernière dénomination devra être employée obligatoirement pour
désigner un jus rendu pétillant par addition de gaz carbonique (circulaire n° 148
du 14-12-1938)",

c) Jus reconstitués
----------------
Deux lettres circulaires Ministérielles (19-4-72 et 9-8-72),
avaient, è partir du 1er Septembre 1972, autorisé la reconstitution de jus de fruits
è partir de la dilution de concentrés (ce qui était interdit auparavant). La déno-
mination "è base de concentré" devait figurer sur L"'étiquette de ces jus, dont les
caractéristiques organoleptiques devraient être les mêmes que celles des jus de
fruits traditionnels.
Un arrêt du Conseil d'Etat, pris le 13-11-1974 a cassé ces décisions. Les
jus de fruits reconstitués .. ont donc, è nouveau été interdits en France.
Le 1er Décembre 1975 le Journal Officiel des Communautés Européennes a publié une
directive du Conseil des Ministres, relative au rapprochement des législations des
Etats Membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires,

La législation des Etats membres doit, d'ici le 1er Décembre 1976, être
modifiée pour se conformer è cette directive. La généralisation de la commerciali-
sation des produits autorisés par la directive communautaire, doit être effective
è partir du 1er Décembre 1977, alors que l'interdiction des produits non conformes
sera totale après le 1er Décembre 1978.

Pour la France, la principale nouveauté réside dans l'autorisation par la

Communauté Economique, de commercialiser les jus de fruits reconstitués è partir de
concentrés, è condition que l'étiquetage le mentionne,
 - 159-

De même est autorisée l'adjonction de sucre aux jus de fruits~ une nou-
velle catégorie de jus étant créée : "jus de fruit sucré".

Les nouvelles conditions législatives vont, vraisemblablement~ avoir des

répercussions importantes sur la technologie des jus de fruits, et, par voie de
conséquence, entrainer des bouleversements importants dans les structures industriel-
les de ce secteur.

En effet, pour les industries de jus de fruits, la possibilité de travail-

ler sur des matières premières concentrées et stabilisées (surgelés) représente
un affranchissement presque total à l'égard des producteurs agricoles nationaux,
avec, par contre une grande facilité d'approvisionnement sur le marché mondial.

Les deux ou trois prochaines années risquent donc d'être décisives dans
la restructuration du secteur des jus de fruits.

d) Pétillant de raisin
-------------------
Par dérogation aux dispositions relatives au jus de fruits, sont
autorisées, sous la dénomination "Pétillant de raisin", la production~ la mise en
vente et la vente de jus de raisin dont l'effervescence et le titre alcoolique ac-
quis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le
procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin (article 5-1, alinéa I, du décret
1-10-1938, complété par le décret du 29-11-1960).

e) Nectars de fruits
"A côté des espèces fruitières traditionnellement utilisées pour
la fabrication des jus de fruits, d'autres espèces de fruits ont eu la faveur du
consommateur. Cependant certaines de ces dernières donnent un jus naturellement
trop pulpeux ou trop acide pour être consommable en l'état et il est apparu indis-
pensable d'admettre pour ces boissons une addition d'eau et de sucre, opérations
interdites par la règlementation en vigueur pour les jus de fruits proprement dits.
Il est apparu souhaitable de dégager les règles relatives à la fabrication et à la
commercialisation des boissons préparées et vendues sous la dénomination de nectars
de fruits, compte tenu des usages intervenus en la matière (lettre circulaire du
27-2-1965)".

5. Boissons aux fruits

Les boissons aux fruits sont des boissons à base de jus de fruits ou de
concentrés de fruits. Elles se présentent sous forme gazeuse ou non. On distingue
habituellement deux catégories de boissons aux fruits
- contenant plus de 35 % de jus de fruits
- contenant 12 à 35 % de jus de fruits,

II. PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL CONCERNANT LES BOISSONS SANS ALCOOL

"Les fabricants de boissons sans alcool peuvent être autorisés par le

Ministère de la Santé Publique et de la Population à faire apposer, sur chaque condi-
tionnement des dites boissons, une vignette tendant à appeler l'attention du public
sur le caractère hygiénique du produit contenu.

Cette autorisation peut être utilisée à toutes fins publicitaires. L'auto-

risation n'ayant pour but que de reconnaître les conditions de fabrication et de
composition, l'exploitation publicitàire ne pourra comporter que la mention :
"Boisson hygiénique, enregistrée par le Ministère des Affaires Sociales sous le n° .. ",
 - 160-

à l'exclusion de toute autre formule, de tout autre commentaire ou slogan, et,

notamment, de toute allusion à une garantie éventuelle de santé pour le consomma-
teur. Toute publicité comportant d'autres indications que celle prévue est interdite
sous quelque forme que ce soit.

Toute publicité qui serait jugée abusive pourra entrainer le retrait

immédiat de l'autorisation (extrait de l'arrêté du 24~6~1956 modifié par l'arrêté
du 11-5-1966)".

III. LA TECHNOLOGIE
Nous distinguerons deux niveaux technologiques
- la technologie des produits
~ la technologie du conditionnement.

1. La technologie des produits

Il convient, de ce point de vue, de répartir les boissons non alcoolisées
en deux groupes :

a) Les boissons sans technologie, c'est~à-dire les produits

naturels, d'extraction : eaux de source, eaux minérales à technologie réduite ~
eaux minérales artificielles, limonades.

b) Les boissons à technologie développée : jus de fruits, nec~

tars de fruits, boissons aux fruits, sodas, sirops, colas, bitters.

Dans le premier groupe, la technologie qui est, soit inexistante, soit

simple et relativement figée, ne représente pas une donnée significative dans la
dynamique du secteur,

Dans le second groupe, la technologie est un élément important de la

dynamique et de la concurrence. On doit d'ailleurs distinguer dans cette catégorie~
deux domaines technologiques distincts :

- la maitrise technologique de la fabrication, dans le but soit d'améliorer

la stabilité du produit final, soit de modifier la nature et la qualité des matières
premières. Ce sont essentiellement les jus de fruits qui sont concernés par ces
problèmes •

• Le contrôle de la stabilité (principalement le blocage des fermentations

éventuelles) représente un élément important à la fois du coat de production et de
la qualité organoleptique du produit fini, L'innovation en la matière a été pendant
longtemps et reste encore en partie, une variable de base de la stratégie des entre~
prises du secteur des jus de fruits •

•• L'activité technologique en direction des matières prem1eres s'inscrit

principalement dans une perspective d'artificialisation de la fabrication. Il s'agit
pour les firmes de s'affranchir au maximum des contraintes d'approvisionnement en
produits agricoles frais, La principale étape en la matière a été la fabrication
de jus de fruits à partir de concentrés. Cette technologie (qui a longtemps été
interdite par le législateur français ~ cf supra) permet aux entreprises de mieux
planifier leurs approvisionnements et leur production et d'acheter leurs matières
prem1eres au meilleur prix sur le marché international [par exemple concentrés sur~
gelés originaires d'Amérique),
 - 161-

A terme les entreprises paraissent s'orienter vers une industrialisation

plus poussée : dessication, lyophilisation ou surgélation des produits frais ~ récu-
pération des arômes ; reconstitution du produit fini. A partir d'une même matière
première il devient alors possible d'élaborer, à la demande~ plusieurs produits
finis.
Dans cette perspective on peut noter l'apparition récente sur le marché
français d'une boisson aux fruits présentée en poudre au consommateur ; la recons-
titution de la boisson devant se faire à domicile.

Cela dit, dans le domaine des jus de fruits, des nectars, et des boissons
aux fruits, le produit fini ne peut contenir que des constituants des fruits ou
des produits de conservation autorisés.

Par contre pour les colas 1 bitters, sodas, l'innovation technologique per-
met plus facilement la création de produits nouveaux.

-- La maîtrise technologique, dans le cas de sodas. colas 1 tonies, bitters,

concerne, en effet, la création de produits nouveaux dont les caractéristiques
organoleptiques correspondent à l'exploitation publicitaire du symbolisme de la
consommation alimentaire.

La publicité pour l'un de ces produits~ résumée dans la formule ~un goOt
étrange venu d'ailleurs" indique clairement l'axe suivi par les firmes : l'exploita-
tion des symboles les plus percutants auprès des segments de consommateurs visés
(en général les jeunes et les catégories sociales aisées), et leur traduction au
niveau des caractères organoleptiques,

Le symbole de l'évasion (qu'elle soit sociale : ~un goOt insolent~. géogra-

phique ~venu d'ailleurs~. historique "déjà en 1925 à Chicago") trouve sa correspon~
dance dans le goût amer, épicé, etc ••. ou dans des couleurs nouvelles :rose,
vert. etc .••
L'activité technologique des firmes se situe alors principalement, au
niveau de la psycho-physiologie de la nutrition, c'est-à-dire de la transformation
des caractères organoleptiques en sensations pour le consommateur,
Il s'agit de mettre au point des recettes de produits qui permettent une
bonne implantation sur le plan commercial,
La technologie proprement dite est relativement simple puisque ces boissons
sont, pour la plupart, des boissons gazeuses additionnées d'extraits de plantes
aromatiques,

2, La technologie du conditionnement
a) ~ê§_~~~~~!~~~-~~ê~~~!!~~~
En rapprochant deux études, publiées l'une par la Revue
Vinicole Internationale (en 1971 avec des chiffres fournis par la Société Saint
Gobain), l'autre par la Revue Neid-Information (en 1976), on peut établir le tableau
ci-après indiquant l'évolution du conditionnement des boissons,en France :
 - 162-

~
Prévisions
1967 1972 1980

Verre consigné 78 52 19
Verre perdu 7 12 21
Plastique 8 21 36
Complexes carton 14 19
Métal
} 7
1 1

Total % 100 % 100 % 1 DO %

Volume en millions
hl 115 135 169

On observe, sur la période étudiée, et si la prev1s1on pour 1980 est verl-

fiée, une mutation fondamentale dans le mode de conditionnement des boissons non
alcoolisées. L'emballage verre consigné régresse sensiblement (le volume conditionné
en verre consigné diminue de 64% sur la période), au profit de l'emballage plasti-
que (le volume concerné est multiplié par 6,6) et dans une moindre mesure les em-
ballages complexes, et le verre perdu.

Selon les catégories de produits cette évolution globale se différencie

nettement, ainsi que l'indique le tableau ci-après pour les boissons non-alcoolisées:

EVOLUTION DES EMBALLAGES DES BOISSONS NON ALCOOLISEES

Produits~ Eaux plates Eaux gazeuses Autres boissons Ensemble bois~ons

non alcoolisées non alcoolisées
conditionnements
-1-
1972 1980 1972 1980 1972 1980 1972 1980

Verres consignés 9,1 12,5 80,0 36,4 72,6 28,0 38,0 19,2
Verres perdus - - 20,0 36,4 24,2 64,0 10,1 22,6
Plastique 90,9 87,5 - 27,2 - 2 '- 0
1
50,8 56,3
Complexes carton - - - - 0,8 3,5 0,3 1 ,1
Métal - - - - 2,4 2,5 0,8 0,8

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 1[)0,0 100,0 100,0 100,0

Volume :
millions hl 22,0 40,0 5,0 5,5 1.2' 4 20,0 39,4 65,5
 - 163-

On peut noter les particularités suivantes :

En 1972 :
Pour les boissons non alcoolisées la part du verre consigné est, en 1972,
nettement plus faible que pour l'ensemble des boissons (38,0% contre 52%), le
plastique étant en contre-partie deux fois plus développé (50,8% contre 21,0 %).

Cette situation particulière est due principalement aux eaux minérales,

dont le conditionnement plastique était déjà presque généralisé en 1972 (90,9 %
pour les eaux plates, soit 74,1 %pour l'ensemble des eaux de table).

Par contre on constate que le plastique est inexistant, en 1972, dans le

domaine des autres boissons non alcoolisées.

- L'emballage complexe-carton (du type jet-pack) est fort peu utilisé dans
les boissons non alcoolisées, alors qu'il représente déjà 14 % du conditionnement
de l'ensemble des boissons en 1972.

- L'emballage métal est un peu utilisé dans les boissons non alcoolisées
autres que les eaux minérales, et notamment par les jus de fruits.

Les prévisions 1980

Contrairement à ce qui est prévu pour l'ensemble des boissons 1 la part
du plastique dans l'emballage des boissons non alcoolisées doit rester relativement
stable (56,3% en 1980, contre 50,8% en 1972), Ceci résulte d'une légère diminution
de son importance dans les eaux plates.

Il s'agit là, semble-t-il, d'un léger infléchissement de la stratégie com-

merciale des firmes, en fonction des thèmes, répandus dans l'opinion publique, de
lutte contre la pollution, et d'économie d'énergie.

Cependant ce retour au verre consigné ne devrait pas atteindre une grande

ampleur, car il représente une charge sensible pour les entreprises de conditionne-
ment (modification des chaines d'embouteillage) et de distribution (personnel pour
la manutention et la déconsignation).

- Pour les autres boissons non alcoolisées, le plastique ne devrait pas

non plus acquérir une grande place (2,0% prévu pour 1980), notamment en raison
des problèmes techniques de stabilité des produits (boissons gazeuses),

- Le phénomène le plus marquant pour les eaux minérales gazeuses, et pour

les autres boissons non alcoolisées, c'est la substitution très rapide du verre
perdu au verre consigné.

b) Les volumes de conditionnements

On note deux évolutions contradictoires au sein des boissons non
alcoolisées :
- D'une part, l'augmentation régulière depuis 1968 du volume moyen du col
pour les eaux minérales (il est passé de 0,84 1 en 1968, à 1,16 l en 1974, avec une
légère diminution en 1975 en raison du retour partiel du verre, tel qu'on vient de
l'analyser). C'est le développement de l'emballage plastique en "majorettes" de
1,5 l qui explique cette évolution ; elle caractérise le marché des boissons de
table.

- D'autre part la tendance à la généralisation des conditionnements en

récipients de 0.19 1 à 0,33 l pour les autres boissons non alcoolisées. Au stade de
la vente au détail ces conditionnements individuels sont présentés en multipacks de
6 ou 12; ils caractérisent le marché des boissons de "loisir", hors,repas,.,
 - 164-

CHAPITRE II : LES MARCHES

Nous étudierons, pour chacun des cinq groupes de produits définis précédem-
ment, les principaux flux, physiques et en valeur, relatifs à l'offre et à la
demande.
Pour faciliter l'analyse économique nous regrouperons les différentes
boissons non alcoolisées non pas dans les cinq groupes précédents, mais en trois
catégories :
1. Les eaux minérales, plates et gazeuses
2. Les jus de fruits, nectars de fruits et boissons aux fruits

Nous traiterons les boissons aux fruits avec les jus de fruits et les
nectars, et non pas avec les soft-drinks, car, à plusieurs titres, le rapprochement
entre jus de fruits et boissons aux fruits (appellées encore "fruités") est néces-
saire :
- au niveau de la consommation les boissons aux fruits deviennent directe-
ment concurrentes des jus de fruits, et sont souvent perçues par le consommateur,
comme des jus de fruits.
- au niveau des définitions légales des produits la similitude est d'ail-
leurs grande, puisque l'on peut admettre que les boissons aux fruits sont des dilu-
tions, de jus de fruits, qui en plus peuvent être gazéifiées.
(cf supra).
- au niveau des structures de production, c'est à l'Union Nationale des
Producteurs de jus de fruits que sont rattachées les entreprises productrices de
boissons aux fruits,
3, Les "soft-drinks" : les limonades, sodas, bitters, tonies, colas, sirops.
Nous donnons ici au concept de "soft~drinks" (littéralement : "boissons molles") un
sens plus restrictif que son usage commun, Dans la terminologie de la distribution
et du m9rketing les "soft-drinks" regroupent en effet l'ensemble des boissons non
alcoolisées autres que les eaux minérales,

I, LES EAUX MINERALES

Dans l'ensemble des boissons non alcoolisées, les eaux minérales représen~
tent en volume près de 70 % du marché,

A, L'OFFRE

1, L'offre intérieure
Le tableau 1 donne l'évolution, de 1962.à j975, de la production française
d'eaux minérales.
Entre 1962 et 1975 la production a été multipliée par 2,5 passant de
11,35 à 28, 14 millions d'hectolitres,

On notera que dans le même temps la production estimée en nombre de cols

a moins que doublé, puisqu'elle est passée de 1,397 milliards de cols en 1962 à 2, 466
milliards de cols en 1975.

On peut constater en effet que, à partir de j970 le volume moyen du col

a sensiblement augmenté : de 0,84 litre avant 1970 il a augmenté jusqu'à j,16 litre
en 1974, pour diminuer légèrement en 1975 (1,13 litre). Cette augmentation du volume
moyen du récipient est liée à la généralisation du conditionnement en plastique~
Tableau 1. LA PRODUCTION FRANCAISE D'EAUX MINERALES Unité Millions d'hectolitres
Milliards de cols.
-
Années
1962 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975

-
Production Nbre de 1,397 1,766 1,934 2,128 2,297 2,378 2,393 2,684 2,540 2,466
de'"" cols
française 11,35 14,40 16,08 17,80 21,55 22,53 27,20 30,97 29,55 28' 16
Volume

volume moyen du col 0,81 0,82 0,83 0,84 0,94 0,95 1,14 1,16 1,16 1,13

Indice de la pro-
100 127 142 157 190 198 240 273 260 248
duction (en vol.)
•
Marché métropolitair
(en volume) 10,71 13,67 14,94 16,50 20,26 21 '01 25,62 28,80 27,11 25,53

Exportations
0,64 0,73 1,14 1,30 1129 1,52 1,58 2.,17 2,44 2,61
(en volume)
-
% des exportations
5,64% 5,07% 7,09% 7,30% 5,99% 6,75% 5,81% 7,01% 8,26% 9,28%
dans la production
___ ....._ ___
Source Chambre~Syndicale des Eaux Minérales.
 - 166-

Avant 1970 l'emballage standard était le récipient en verre, de 100 cl

à c5té duquel existaient plusieurs types de conditionnements (0,5 1 , 0,25 1), notam~
ment pour les cafés, restaurants et collectivités.

Depuis 1970 l'emballage le plus répandu est la bouteille en plastique

PVC, d'un volume unitaire de 1,50 1. Il convient de souligner une régression assez
sensible de la production en 1974 et 1975 (- 9,1 %en 1975 par rapport à 1973).

Le tableau 2 donne l'évolution de la production française, répartie selon

les principales marques,
Les trois premières marques : Contrexeville, Evian. Vittel, représentent
en moyenne BD% de la production, depuis 1971. En 1969 et 1970 la part de ces
trois marques était moins importante (respectivement 64% et 69 %), On notera en
particulier le développement très important et très rapide de la marque Contrexeville
entre 1969 et 1972, puisqu'elle a plus que doublé ses ventes au cours de cette
période.
La répartition de la production entre eaux plates et eaux gazeuses se
fait, approximativement, selon la proportion de 85 % et 15 %.

2. Les importations
Les flux d'importations en valêur et en volume sont indiqués par le
tableau ci~après :

1
Années 1971 1972 1
1973 1974
Pays Volume tva leur ~olume Valeur !volume Valeur Volume Valeur

CEE à 6 2 209 526 2 245 703 2 189 669 - -

CEE à 9 - - - - 2 192 675 20 762 847

Autres Pays 158 62 40 10 65 858 760 392 555 732

Total 2 367 588 2 58: 713 68 050 1 435 413 317 1 579
.'

Les données en volume représentent le tonnage des importations en poids

brut (emballages compris), ce qui ne permet pas d'avoir une connaissance exacte
des volumes, en hectolitres, En estimant le prix de gros du litre entre 0,30 et 0,50f
en 1971, le volume des importations peut être estimé à environ 10 000 à 15 000
hectolitres.

En 1973 et 1974 l'augmentation considérable des volumes importés des

pays extérieurs à la CEE (et en 1974 de la CEE à 9), est due à des importations
massives d'eau potable (du réseau urbain), en provenance de Suisse. Il s'agit donc
de produits ne concernant pas la présente étude.

Les importations d'eaux minérales restent donc très marginales par rapport
au marché intérieur français (moins de 0,1 %en volume).
TABLEAU 2

VENTES DES PRINCIPALES MARQUES D'EAUX MINERALES

(Marché intérieur)
Unité millions d'hl

Années 1975
1969 1970 1971 1972 1973 1974
Marques

Contrexeville 3,42 17,7 4,30 20,0 6,25 25,6 7,95 29,2 8,48 29,4 8,33 30,7 7,56 29,6
Evian 4,60 23,9 5,30 24,6 5,80 ~3,8 6,91 25,4 7,79 27,0 7,65 ~8 .. 2 7,24 28,4
Vittel 4,36 22,6 5,20 24,2 6,00 ~4 .. 6 6,18 22,7 6,40 22,2 .. 5,59 ~0,6 5,15 20,2
Vichy 2,44 12,7 2,43 11,3 2,42 9,9 2,42 8,9 1, 94 6,7 1 .. 81 6,7 1,85 7,2
Perrier 1,48 5,4 1,50 5,2 1,22 4,5 1 '23 4,8
Volvic 23,j 20.,Q 0,79 2,9 1,04 3,6 1,03 3,8 1,03 4,0
4,45 4,32 3,93 ~ 61 j
Saint Galmier Badoit 0,43 1,6 0,44 1,5 0,44 1,6 0,45 1,7
Autres 1 .. 04 3,8 1 '21 4,2 1,04 3,8 1,02 4,0

Total 19~27 100 21,58 noo 24,40 100 27,20 100 28,80 100 27,11 100 25·, 53 100

Source Chambre Syndicale des

Eaux Minérales
 - 168 -

B. LA DEMANDE
Les stocks n'étant que des stocks outils de courte durée, on assimile,
chaque année. la demande à l'offre.

1. Demande intérieure
Le marché intérieur représente en moyenne, sur la période 1962. 1975,
93 % de la production.

Il est passé de 10,71 millions d'hectolitres en 1962 à 25,53 millions

d'hectolitres en 1975, avec un maximum en 1973, avec 28,80 millions d'hectolitres.

La demande intérieure a donc, après avoir connu un accroissement de 268 %

entre 1962 et 1973, décru de 11,4% entre 1973 et 1975. La régression de la produc-
tion en 1974 et 1975 est donc due uniquement au marché intérieur, puisque dans le
même temps les exportations se sont développées (cf infra).

En valeur, le marché des eaux minérales représentait, en 1972, une dépense

totale des ménages pour leur consommation à domicile, de 1,912 milliards de Francs,
soit 66,8 %des achats de boissons non alcoolisées et 8,5% de l'ensemble des
achats de boissons (pour la consommation à domicile).

En francs constants 1972 ces achats ont évolué de 0,706 milliards en :1959
à 1,912 milliards en 1972, soit un taux annuel moyen de croissance de 14,2 % (ce
taux étant de 16,1 %, sur la même période pour l'ensemble des boissons non alcoolisées
et 3,4 %. pour l'ensemble des boissons).

a) Evolution de la consommation individuelle

-----------------------------------------
Le graphique 1 retrace l'évolution de la consommation individuel~
le de 1950 à 1975. Partant d'un niveau de 9 litres, en 1950, les français buvaient
en moyenne 28 litres d'eaux minérales par personne et par an, en 1965. Cette consom-
mation atteignait 55,5 litres en 1973, puis elle a légèrement diminué ensuite.
Les eaux minérales arrivent donc au deuxième rang des boissons commercia-
lisées après le vin, et avant la bière.

En fait, compte tenu de son statut dans la consommation alimentaire (cf

infra) on doit aussi comparer l'eau minérale à l'eau du robinet. Il n'existe malheu-
reusement pas de statistiques concernant la consomma~ion d'eau du robinet au cours
des repas. Tout au plus peut-on tenter une estimation très approximative.

Si l'on admet une consommation moyenne de liquide au cours de chacun des

principaux repas, de l'ordre de 1/2 litre (1) (moyenne qui bien sOr recouvre le cas
de l'homme adulte qui peut boire un litre de liquidel mais aussi celui de la femme
qui, faisant un régime amaigrissant ne boit pas à table, ou des enfants en bas âge,
nourris au biberon), soit environ 350 litres par an, le volume global correspondant
pour le marché intérieur français est de 180 millions d'hectolitres en 1972.

Parmi les boissons d'accompagnement des repas, les volumes annuels consom-
més à table par personne, sont les suivants (en chiffres arrondis) :
- vin 115 litres
- bière : 20 litres

(1) On admet que l'organisme humain a besoin de 2,5 litres de liquide par jour, dont
1 litre est fourni par les aliments et 1,5 litre par la boisson. On fait donc l~hy­
pothèse d'une consommation de boissons de 0,5 litre hors repas et 1 litre au cours
du repas.
 Evolution de la consommation par tête de
~~ jus de fruits et prévisions pour 1980 fJ tr.Gtis\.o" 1.\l.S.E .E
to 1
1
lS 1
Source Union Nationale de Producteurs de jus
:to de fruits - INSEE
1
'5,, 1
1
ss 1
50

ltS

lfO
~s

so
tS
'0
15

,o
5
\950
 - 170-

- eaux minérales : 60 litres

- divers (cidre, lait, boissons non alcoolisées) 9 litres
- ensemble : 200 litres environ.

La consommation d'eau du robinet pourrait être, au cours des repas, de

150 litres par personne et par an, L'eau reste donc la principale boisson d'accom~
pagnement des repas.
Le problème qui se pose est de savoir si les eaux minérales peuvent conqué~
rir ce marché potentiel de 80 millions d'hectolitres en 1975, ou si la demande va
atteindre un certain plafonnement.

Les projections faites par l'INSEE sur la consommation alimentaire des

français en 1980, indiquent un niveau de 87 litres. Cette projection, ainsi que
l'indique le graphique 1 extrapole la tendance enregistrée entre 1950 et 1973.

Par contre la baisse de consommation enregistrée en 1974 et 1975 introduit

une rupture importante dans la tendance.

La question qui se pose est donc de savoir si ce retournement de tendance

est purement conjoncturel ou plus durable.

bJ ~§e~~~!~!~Q-~~-!~-~~Qê~~~~~!~~-!Q~!~!~~~~!~-ê~!9Q_9~ê!9~êê
~~!~~~~§_§~~!9=§~~Q9~!9~ê~
Les tableaux VIII, IX et X de l'annexe 1 donnent la répartition
de la consommation d'eaux minérales selon trois critères (en 1972 ).

Influence de la catégorie socio-professionnelle du chef de ménage.

On constate que par rapport à une consommation individuelle moyenne de 60 litres (1),
ce sont les professions agricoles et les ouvriers qui sont les plus faibles consom-
mateurs, avec moins de la moitié de la moyenne nationale pour les premiers et 49
litres pour les seconds.
Le record de consommation est détenu par les inactifs, ce qui, compte tenu de la
faiblesse des revenus moyens dans cette catégorie, semble traduire des préoccupations
d'ordre thérapeutique. Quant aux catégories à hauts revenus : professions indépen-
dantes et cadres, ainsi que les employés, elles ont une consommation supérieure à la
moyenne, comprise entre 68 et 73 litres.

- Influence de la région de résidence.

Ce sont la Région Parisienne et le Nord qui détiennent les records de consommation.
avec respectivement 90 et 86 litres par personne et par an. Le Bassin Parisien vient
en troisième avec 44 litres.

Par contre, la consommation moyenne dans le Sud-Ouest est de 38 litres

seulement. Pour les autres régions les chiffres s'échelonnent entre 44 et 52 litres.

- Influence de la catégorie de commune.

Les données du tableau X permettent de recouper les informations précédentes.
D'une part la consommation moyenne de la population agricole se situe au niveau de
26 litres. contre 65 litres pour la population non agricole.
D'autre part dans la population non agricole. c'est dans l'agglomération parisienne
que se situe le maximum de consommation, avec 90 litres.
On constate par ailleurs une relation assez nette entre le niveau de consommation
et l'importance de la ville.
(1)-ë~-chfffre-qÜi-résÜÏt~-de-Ï'enqÜ~te-permanente de l'INSEE auprès des ménages ne
correspond pas exactement à celui du paragraphe précédent, obtenu en divisant la
consommation totale par le nombre d'habitants.
 - 171-

c) ~§§_~~ ~~~~~~~-i~~!§~~§-~~§~~!~!~~~-~~-!~-~~~§~~~~!~~~-~~§
eaux m nérales
Afin de définir les facteurs d'évolution de la consommation des
eaux minérales il convient d'abord de préciser le statut de ce produit dans la
consommation alimentaire.

L'eau minérale est une boisson de table, d'accompagnement des repas, lors-
qu'il s'agit d'eaux plates, et une boisson désaltérante, hors repas, lorsqu'il
s'agit d'eaux gazeuses.

On ne développera pas particulièrement l'analyse pour ce qui concerne les

eaux gazeuses, sur lesquelles il n'existe pas de statistiques très précises. Il
semble que ce marché soit relativement stagnant, et ceci en raison des caractéris-
tiques propres du produit qui, en tant que boisson de loisir est directement concur-
rencée par les boissons nouvelles du groupe des soft-drinks.

Pour ce qui concerne les eaux plates on peut souligner les éléments d'ana-
lyse suivants :
- l'eau minérale est une boisson directement concurrente de l'eau du
robinet.
On constate que le développement de la consommation des eaux minérales
à partir des années 60, s'est accompagné d'une augmentation parallèle du volume
global des boissons que les ménages achètent.

Ce n'est évidemment pas pour des raisons de coût que l'eau minérale s'est
substituée à l'eau du robinet, puisque son prix est environ 400 fois plus élevé.

En fait deux causes principales permettent d'expliquer l'extraordinaire

succès des eaux minérales auprès des consommateurs :

- d'une ~art, sur le plan organoleptique, les eaux minérales n'ont pas de
qualités particulières (ni saveur, ni odeur), mais cela constitue un avantage par
rapport à l'eau du robinet qui, notamment en ville, présente une odeur prononcée,
sinon un goût, de chlore.

- d'autre part, et c'est le point le plus important, au regard de leur

définition légale les eaux minérales sont des "eaux douées de propriétés thérapeu-
tiques".

La publicité des entreprises du secteur, s'est bien sOr, centrée sur cette
caractéristique, afin d'exploiter au maximum le symbolisme de la consommation ali-
mentaire : besoin de purete, de santé, de jeunesse ; recherche de la bonne condition
physique, de la sveltesse, etc ...

Le fac-similé ci-joint des étiquettes figurant sur les bouteilles des

principales marques d'eaux minérales, fait apparaitre l'importance de ces axes pu-
blicitaires :

"eau légère et facilement assimilable par l'organisme"

" favorise l'élimination des déchets"
"concourt à l'élimination des excès d'acide urique et des cristaux généra-
teurs de calculs du rein"
"laver les cel lu les et chasser les toxines" (sic)
"permet aux reins d'éliminer les toxines sans fatigue"
"en éliminant les toxines vous aide à conserver votre forme"
"est remarquablement légère et équilibrée"
 - 172-

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COMPOSiliON eau :NOJr.ATlONS
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minérale naturelle 1~'11dl:'
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( '/' . . q~t::;

·~ eau m.!~~m~~ n~ty,relle ig

 - 173-

"est bue par des dizaines de millions de consommateurs, des bébés,

des prématurés. Les malades la boivent sur prescription médicale"
" contient de justes proportions de précieux éléments qui activent les
fonctions essentielles"
"facilite le travail du rein et entrains les toxines en douceur"
"elle soulage le coeur".

Il est remarquable de noter une telle densité d'arguments sur quatre éti-
quettes. Dans le même temps les actions publicitaires par les supports traditionnels
(presse, télévision, cinéma, affiches) ont encore plus accentué les vertus théra-
peutiques des eaux minérales, au point que certains excès trop flagrants ont,
récemment, ramené les publicitaires à plus de prudence.

Il semble que l'axe publicitaire principal (la santé) utilisé pour la

vente des eaux minérales se soit avéré particulièrement efficace dans une société
qui comme la nôtre, cannait de nombreux problèmes liés à un mode de vie et de travail
fortement mécanisés, urbanisés, sédentarisés, liés aussi à une culture où les vertus
dominantes sont : jeunesse, sveltesse, sportivité (cf le tableau de la page 22).

Ces éléments d'analyse sont confirmés par l'étude de la répartition de

la consommation selon les critères socio-économiques tels qu'étudiés ci-dessus.

En effet on a vu que les principaux consommateurs sont :

- les catégories socio-professionnelles à haut revenu
- les urbains et notamment les habitants des grandes agglomérations.

Dans ce contexte la baisse sensible de consommation en 1974 et 1975 trouve

son origine dans l'apparition de facteurs nouveaux, dont on peut repérer les prin-
cipaux :
- les mauvaises conditions atmosphériques de l'été 1974 ont été préjudi-
ciables d'une façon générale, à la vente des boissons rafraichissantes. Elles ont
donc pu influencer la consommation des eaux minérales, du moins par la fraction
bue en dehors des repas.

- en 1975, dans le cadre de la crise économique, les ménages ont réduits

leurs achats sur les produits les moins indispensables. Ce fut le cas notammentcpour
les eaux minérales.

- en 1974, une forte hausse du prix des eaux minérales, avait provoqué
une réaction des associations de consommateurs, qui avaient envisagé de demander à
leurs adhérents de faire la grève des achats.

- en 1975, cette hausse s'est poursuivie, et même accentuée, ainsi que

l'indique l'évolution de l'indice des prix au détail, calculé par l'INSEE.

EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX AU DETAIL DES EAUX MINERALES

Janvier
Années 1970 19]1 1972 1973 1974 1975 1976

Indice 100 105,8 110,1 113,9 126,2 144,3 150,4

Variation
annuelle
- 5,8 4,0 3,4 10,8 14,3 -
 - 174-

LE "POSITIONNEMENT" DES EAUX MINERALES ET LES MOYENS PUBLICITAIRES

MIS EN OEUVRE POUR LE CREER

Marques Positionnement Moyens publicitaires et promotionnels

EVIAN - eau provenant des Alpes, très pure, -Agence : TBWA

particulièrement bien adaptée pour
les bébés
- eau qui circule avec le sang
~----------------------------------------------------
VITTEL
Grande Source - eau qui élimine les toxines, eau
diététique
- eau bonne pour tout le monde, bénéfique
~une bonne forme physique
- budget publicitaire : 7 rn ill ions F
- actions promotionnelles :
proposition de pellicules photo
gratuite
organisation de manifestations
sportives
-------------------------------
- agence : CIM - TEAM
-budget tri-média 1972 : 8, 9 millions F
- actions promotionnelles ~ l'étude en
accord avec le CLUB MEDITERRANEE

-----------------------------------------------------~-------------------------------
CONTREX - eci.U qui lutte contre le poids -agence : IANGEIAAN et CERF
- budget tri-media 1972 : 5, 7 millions F
-------------------------------------------------------r-------------------------------
BA DOIT - eau qui facilite la digestion -agence : DDB
- médias utilisés : radio, cinéma
---------------·-----------------------·-!-·-----------------------
PERRIER - eau des réunions amicales, eau gaie, -agence : IANGELAAN et CERF
soft-drink, eau de long-drinks - budget tri-média : 5, 4 milïions F
- 2 campagnes publicitaires par an
- promotion : organisation de manifes-
tations sportives

VICHY - eau facilitmt la digestion : -agence : HAVAS CONSEIL

"Mon foie, connais pas]" -budget tri-média : 3, 8 millions F
~-------------------------~~--------·-------------------·-----------~----------·-----------------·-----------~
VOLVIC - eau pure, eau vitale, provenant de - agence : BOSCH
l'A uvel'gne : - budget : 1 l 2 millions F
11
la vie A l'état pur" - médias : surtout presse, radio,
affichage...

Les moyens publicitaires mis en oeuvre sont importants : le budget tri-média représente en 1972 31, 8 millions F
soit environ 3 " du cbüfre d'affaires de la profession

Source Etrie - International - Service d'Etudes de marchés sur les

Boissons - 1973 - 3,
 - 175-

- Enfin, à partir du début de 1974, les Associations de Consommateurs et

l'Institut National de la Consommation ont entamé plusieurs campagnes d'opinion très
critiques à l'égard des eaux minérales, les principaux axes en étant :

- excessive cherté d'un produit qui, pour l'usage qu'en font la

majorité des consommateurs, est équivalent à l'eau du robinet
- ambiguité des caractères d'un produit, qui se veut médicament
et dont l'usage le plus courant est celui d'une boisson désaltérante
- dangers d'une publicité qui entretient voiontairement cette
ambiguité, à des fins str~ctement commerciales
- étiquetage informatif très insuffisant, que ladite publicité
étouffe presque totalement
- dangers dans un certain nombre de cas de contre~indications,
non mentionnées par l'étiquetage
- dangers de l'emballage plastique en matière de pureté bacté-
riologique ou chimique.

Ces actions ont eu un retentissement important au point :

- d'amener les producteurs d'eau minérale à réffréner certaines
publicités quelques peu abusives
- de provoquer de vives réactions de la part du Groupement
National des exploitations des eaux de source et de table (Octobre 1975), accusant
au contraire les eaux de distribution publique de présenter un plus grand risque
de pollution
- de susciter, enfin, ce qui est assez rare dans ce ger.re de dé-
bats publics, une mise au point publique du Ministre de la Santé (débats parlemen-
taires du 22 Janvier 1976), défendant les eaux minérales de la plupart des critiques
dont elles avaient été l'objet.

Compte tenu de ces divers éléments, il apparait que la chute de consomma-

tion des eaux minérales en 1974 et 1975, ressortit à plusieurs facteurs, qui, à l'ex-
ception d'un seul (les mauvaises conditions atmosphériques de l'été 1974), peuvent
rester conjoncturels et disparaitre en 1976, ou revêtir un caractère plus permanent

Pour les huit premiers mois de 1976, on enregistre durant 5 mois, une
maintenance du recul de la demande, mais durant les trois mois d'été, exceptionnelle-
ment chauds et secs, la relance de la consommation est très importante. Il s'agit
donc d'une nouvelle année exceptionnelle (à l'opposé de 1974), ne fournissant que peu
d'indications sur la tendance.

On peut seulement noter que la pénurie d'eau en 1976, et la pollution

aggravée qui l'accompagne, ayant souvent pour conséquence la détérioration du goût
de l'eau du réseau urbain (fortes doses de chlores), représentent autant de facteurs,
malheureusement de nature structurelle, favorisant la demande d'eaux minérales.
2. La demande ex~erne
Le tableau 1 fournit,sur les exportations d'eaux minérales les informa-
tions suivantes :
- en volume les exportations ont représenté, en 1975, 2,6 millions d'hec-
talitres
- en pourcentage, elles représentent, en 1975, 9,28 % de la production
française
sur la période 1962-1975, les exportations ont connu une croissance
assez régulière, tant en valeur relative (passant de 9,64 % à 9,28 % de la produc-
tion), qu'en volume (passant de 0,64 à 2,61 millions d'hectolitres.
TABLEAU 3 REPARTITION DES ~XPORTATIONS D'EAUX MINERAL~S EN 1975

----=~~~~~~c------ ~arc~~-c==--~r·~~~~~~~ay~-- -·-- ---t~~~~-:P=~~~-:o~~-r ~~~=-~étro~~-1~-

coNr: : : :L~- -· -~:;so~--- 12:-2- -~~~:~~ -~- ~~~-t=~~~=-
EVIAN 109756 13,7 431581 5,4
1:
1
~- - 7 ~ ~ ~
175392
- ~ - t s
2,2
~ ~ -- 75~ s2o- -so:e
716729 7237338

PERRIER 48360 3,4 71410 42440 3.,0 162210 11,7 1222820 89,3
5,1 Il
1
ST GALMIER 515 0,1 479 1163 2,6 2157 447885
0,1 i 14' 8
ST YORRE 3230 8040 0, 5 1 6220 0,4 17490 1 '1 1539110
1
VICHY ETAT 53390 9.,1 157080 27,4 1 54620 9,3 265090 316130 54,4

VITTEL 38072 524894 9, 1 54874 1,0 617840 10,7 51499C5

VOLVIC 13500 11800 11 1 12000 37300 3.,5 1027000 96,5

AUTRES SOURCES 3348 0,3 242 3247 0,3 6836 1030922

TOTAL 372071 1792545 C,4 448615 1,6 2613232 25527029

..._------~~--·
 - 177-

Le tableau 3 ventile, pour l'année 1975, les exportations selon 1 d'une

part les régions de destination, d'autre part les marques commerciales exportées.
- Répartition géographique des exportations,
Ce sont les pays membres de la CEE qui, avec 68,6% de l'ensemble des exportations
représentent le principal débouché extérieur.
Ensuite, dans le reste du monde, les pays non compris dans la Zone Franc, reçoivent
17,2 %des exportations.
Enfin, la Zone Franc est destinataire pour 14,2 % des exportations.

II. LES JUS DE FRUITS, NECTARS ET BOISSONS AUX FRUITS

A. LES JUS DE FRUITS

1. Remarques méthodologiques

L'analyse du marché français des jus de fruits, en volume, présente des

difficultés liées à des problèmes de nature statistique. Les seules statistiques
d'ensemble permettant d'établir un bilan du marché. sont d'origine professionnelle
(Union Nationale des Producteurs de Jus de Fruits).

Dr trois causes limitent la portée de ces statistiques

- les importations de jus de raisin (en fait des moûts de raisin) ne sont
pas prises en compte dans le marché des jus de fruits, car la plus grande partie
de ces produits est destinéeau secteur des vins ou des spiritueux. Il existe cepen-
dant un certain volume d'importation de jus de raisins destinés à la production de
jus de fruits, qu'il est, malheureusement impossible de connaître. Le volume de
la production française obtenu par la formule : production = marché intérieur +
exportation - importation est donc légèrement surestimé pour ce produit.

- depuis 1969 les importations de jus de fruits ne sont plus connues en

volume, mais seulement en valeur. En effet le développement des importations des
jus de fruits conditionnés (sous des conditionnements divers) rend impossible, depuis
cette date, la transformation des tonnages bruts en hectolitres.

- la connaissance statistique des ventes des entreprises sur le marché

intérieur français qui permettrait, à partir de 1969,de reconstituer les volumes
des importations (selon la formule : importations = marché intérieur + exportations
- production), ne correspond, malheureusement, qu'aux seuls jus de fruits condition-
nés. Les bilans des années 1969 à 1974 ne permettent donc pas de ventiler l'offre
totale entre production française et importations. Seules les importations de
jus d'oranges, ananas et pamplemousse sont connues, puisqu'il n'existe pas de pro-
duction nationale correspondante.

Nous avons cependant tenté une estimation des importations et de la pro-

duction française en calculant un volume théorique d'importation à partir d'un
prix moyen à l'hectolitre, extrapolé des valeurs des années antérieures à 1969 (compte
tenu de la généralisation des importations de jus conditionnés. Les estimations ne
fournissent bien sûr que des ordres de grandeur approximatifs (cf, Tableau 4).

2. Le bilan du marché

- L'offre intérieure de jus de fruits, exprimée dans le tableau 4, par la

production livrée par les entreprises françaises, se caractérise ainsi

. de 1960 à 1963 la production a doublé, passant de 435000 hl à 1 047 000 hl.

 BILAN DU MARCHE FRANCAIS
DES JUS DE FRUITS
Tableau 4

Un i té Mi 11i ers H' 1.

Production 1ivrée Importations Exportations Marché intérieur

Dont B Oranges
Années Ensemble Pommes, poires Ens~rnole Pommes Anao9s (A) ( 8) (C) CA) ( B) (c)
raisins A Poires Pample.
c

1960 435,4 407,5 133,3 2,4 122,5 215,0 204,1 1, 6 353,7 206,0 120,9
1961 825,3 790,5 122,1 2,3 112,4 373, 1 361,7 2,2 574,3 431, 1 110,2
2,7 158,4 331,4 318,9 1, 7 7f]-4,7 548,0 156,7 -..J
1962 906,2 864,2 169,9 co
-
1963 1.047,2 1.012,9 194,7 2,4 182,1 387,9 377,7 4,0 ·854,0 637,6 178,1 1
1964 1.104,1 1.017 ,o 212,4 5,6 192,7 305,0 282,9 4,0 1.011,4 739,8 188,7
1965 1.078,2 953,6 224,2 5,8 209,3 339,0 290,2 3,8 963,4 669,2 205,4
1966 1. 050' 5 937,1 256,7 6,3 236,0 337,0 260,8 3,8 970,2 682,6 232,2
1967 1.161,7 1. 068,8 349,7 7, 1 322,5 251 '1 191,3 5,1 1 . 260' 3 884,6 317,5
1968 1.064,9 948,5 377,9 6,4 343,1 298,3 214,2 8,6 1.144,5 740,7 334,5
1969 ( 1.021 ,0) ( 937, 1 ) (310,0) (13,9) 284,6 289,7 203,6 18,2 1 . 041 '4 747,3 266,4
1970 ( 1 . 200' 1 ) ( 1 . 123' 4) (400,8) ( 18,4) 353,9 445,4 357,8 35,7 1.155,5 784,0 318,2
1971 (1.239,6) ( 1. 123' 4) (423,2) (21 ,5) 392,6 491,0 358,5 64,6 1.171,8 786,4 328,0
1972 (1.134,7) (1.015,7) (418,8) (57,2) 360,8 468,3 316,3 76,7 1 .085,2 756,5 284,1
1973 ( 982,0) ( 858,9) (378,7) (22,4) 357,9 431,8 298,5 84,1 929,0 582,8 273,8
1974 ( 750,2) ( 650,4) (392,2) (20,6) 351 ,6 303,9 191,4 70,7 838,5 479,6 280,9
l\

~ource : Union National des Producteurs de Jus de Fruits.

Les chiffres entre parenthèsessont des estimations.
 - 179-

·· elle a ensuite plafonné jusqu'en 1972 au niveau de 1 million d'hectoli-

tres (avec une pointe en 1971 à plus de 1 200 000 hl) •

... depuis 1972 la production diminue très rapidement et nous l'estimons

à 750 000 hl en 1974.

dans cet ensemble la production de jus de pomme,poire et ra1s1n représen-

te entre 80 et 93 % du total selon les années, avec une répartition sensiblement
égale entre jus de pomme et poire d'une part, jus de raisin d'autre part. Le jus
de tomate vient en troisième position avec 75 000 hl environ depuis les années 70.

- les importations, sont en croissance assez régulière entre 1960 et 1972,

période au cours de laquelle elles ont presque triplé (133 000 hl en 1960 ; 419 000
en 1972). En 1973 et 1974 elles régressent légèrement .

. D'une façon générale les importations qui représentaient 20 à 30 % de la

production française durant la période 1960 - 1967, ont depuis 1968 tendance à avoir
une part relative nettement plus importante dans l'approvisionnement du marché : elles
équivalent actuellement à 40 - 50 % de la production .

•. Les-importations de jus d'orange, de pamplemousse et d'ananas constituent

90 % des importations totales, mais depuis 1969 les importations de jus de pommes,
poire et raisin devraient (estimation) tripler en volume,

- La demande sur le marché intérieur présente globalement une évolution

sensiblement parallèle à celle de la production française :

. Croissance de 354 000 hl à 1 000 000 hl entre 1960 et 1964 plafonnement

ensuite, puis régression depuis 1972, En 1975 une reprise s'amorce, puisque la de-
mande semble retrouver son niveau de 1973 .

.. Ou point de vue de la structure de la consommation par produit jusqu'en

1972 les jus de fruits français et les jus exotiques se répartissaient selon la
proportion moyenne de 2/3 et 1/3, Depuis que le marché est en régression, on observe
une relative stabilité des jus exotiques et par contre une nette régression des jus
français (leur consommation a baissé de 39% entre 1970 et 1974), notamment les jus
de pomme et poire.

Le graphique 2 présente l'évolution de la consommation annuelle par

haoitant des principaux jus de fruits,
On constate, en premier lieu, que cette consommation individuelle reste très faible
en valeur absolue : le maximum atteint, en 1967, est de 2,35 litres.
De plus, après une période de forte croissance de la consommation entre 1960 et 1965
(qui triple entre ces deux dates), on enregistre depuis 1971 une forte décroissance
qui ramène le niveau de consommation de 1974 à celui de l'année 1962. Les estimations
pour 1975 laissent apparaitre une reprise,
Au niveau des catégories de produits, les jus de pommes et poires, qui sont, en va-
leur absolue, les plus consommés, sont aussi ceux dont la demande a le plus régressé
entre 1971 et 1974 (chute de consommation de près de 50%),
Pour les jus de raisin la régression de la consommation, plus lente, a commencé dès
1966. Enfin les jus exotiques (orange, pamplemousse, ananas) ont une évolution com-
parable à celle des jus de raisin •

..•. Une tentative d'explication de cette évolution du marché intérieur

français des jus de fruits doit faire intervenir la dynamique des boissons directement
complémentaires : nectars, ou concurrentes : boissons aux fruits (cf infra)~
 - 180-

Consommation annuelle par personne

de jus de fruits
Source : Union Nationale
des producteurs de jus de

.t.So

.t.oo

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''

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0 1 10
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 - 181-

- Les exportations, représentent selon les années entre 30 et 45 % en

volume, de la production des entreprises françaises. La tendance longue est
à la croissance de ce volume d'exportation •

. On note une augmentation très nette depuis 1969 des exportations de jus
exotiques dont le volume a été multiplié par 20 entre 1965 et 1973.

- Le bilan du commerce extérieur fait apparaitre un équilibre au niveau

global du secteur, aussi bien en volume qu'en valeur. Mais, au niveau des produits
il y a complémentarité : importations de jus exotiques, exportations de jus français.

3. Le marché des concentrés de jus de fruits

La reconstitution de jus de fruits à partir de concentrés est autorisée

légalement depuis le 1er Décembre 1975, date à laquelle est parue la directive du
Conseil des Ministres de la CEE concernant les jus de fruits (cf supra).

Auparavant les concentrés de jus de fruits ne pouvaient être utilisés, en

France, que dans des industries alimentaires (cidrerie, patisserie, plats cuisinés)
ou dans des restaurants de collectivités.

En fait, entre le 1er Septembre 1972 et le 13 Novembre 1974, une autorisa-

tion provisoire, cassée ensuite par le Conseil d'Etat, avait permis la reconstitution
de jus de fruit par dilution de concentrés (cf supra).

Cela dit, et malgré cette période, le marché des concentrés est resté très
restreint sur le marché intérieur français, l'essentiel de la production étant
exporté.
Il n'est pas possible, avec les statistiques disponibles (fournies par
l'Union Nationale des Producteurs de Jus de ruits), d'établir un bilan complet du
marché des concentrés. Seuls les points suivants peuvent être précisés :

. La production française est passée de 10 000 tonnes à 30 000 tonnes entre

1962 et 1968, puis elle a régressé ensuite pour atteindre, en 1974 14 000 tonnes
(il s'agit en fait de la production livrée sur le marché, c'est-à-dire fabrication ~
variation de stocks) •

.. Sur ce total les jus de pomme et poire représentent 75% à 90 %, hormis

la période 1967-1970 durant laquelle la production de concentrés de jus de raisin
était de l'ordre de 10 000 tonnes (19 000 tonnes en 1968).

Les importations, connues seulement avant 1968, étaient inférieures à

600 tonnes.

Les exportations représentent l'essentiel des débouchés, le marché inté-

rieur français ne paraissant être que de l'ordre de 1 000 à 3 000 tonnes.

Il convient cependant de souligner que ces données sont très insuffisantes

pour permetrre une analyse correcte du marché des concentrés. En particulier pour
la période 1972-1974, pendant laquelle la dilution des concentrés a été autorisée,
il aurait été utile de savoir si les importations s'étaient accrues sensiblement.
De même, à partir de 1976 il conviendrait de suivre attentivement ce marché, dans
la mesure où l'approvisionnement, sur le marché international, en concentrés surgelés
ou liophilisés, pourrait devenir un atout important dans la stratégie concurrentielle
des firmes.
TABLEAU 5

BILAN OU MARCHE FRANCAIS DES NECTARS DE FRUITS

Unité Milliers d'hl

Marché intérieur français

Années Production Importation Exportation dont
Total Abricot Cassis Prune

1964 22,9 4,6 0,9 26,6 24,0 3,0 0,5

1965 24,3 0,2 0,6 23,9 19,0 5,0 0,3

1966 26,7 - 0,7 26,0 20,0 5,0 0,3

1967 26,5 - 0,4 26,1 21,0 3,0 2,0

1968 28,3 - 0,6 27,7 23,0 2,0 2,0

1969 39,8 - - 39,8 33,0 3,..0 3,0

1970 58,3 - - 58,3 47,0 3,0 4,0

19 71 69,0 - - 69,0 50,0 3,0 4,0

1972 69,7 .... - 69,7 50,0 2,0 5,0

1973 78,0 - 0,2 77,8 48,0 2,0 10,0

1974 69,6 - 0,3 69,3 48,0 1·, 0 6,0

Source • Union Nationale des Producteurs

de Jus de Fruits
 - 183-

B. LES NECTARS DE FRUITS

Rappelons que les nectars sont des jus de fruits fabriqués par la dilution,
et éventuellement le sucrage, do jus de certains fruits qui, à l'état naturel sont
trop pulpeux ou trop acides pour être consommés tels quels : abricot, pêche, prune,
cassis, framboise, etc •.• (cf supra).

Le tableau 5 présente le bilan du marché français des nectars de fruits .

. La production a triplé entre 1964 et 1974 (passant de 22 900 hl à

69 600 hl). Il convient de noter que, en volume, la production française de nectars
représente moins de 10 % de la production des jus de fruits. Il s'agit donc d'un
marché très restreint.

Le commerce extérieur est marginal sur ce marché, et il concerne moins

de 1 000 hl par an.

Le marché intérieur, qui correspond donc sensiblement à la production

française, est composé, à 70 %, du nectar d'abricot. Vient ensuite, pour un ·volume
dix fois moindre, le nectar de prune, en augmentation sensible, et le nectar de
cassis.
La consommation annuelle par habitant est, pour l'ensemble des nectars,
de l'ordre de 0,1 litre .•.

C. LES BOISSONS AUX FRUITS

Les boissons aux fruits ou boissons fruitées sont des dilutions de jus de
fruits ou de concentrés de jus de fruits, gazéifiées ou non.
On distingue habituellement deux catégories de boissons aux fruits

- les boissons contenant plus de 35 % de jus de fruits

- les boissons contenant 12 à 35 % de jus de fruits,

D'implantation relativement récente sur le marché français, les boissons

fruitées représentent une production en expansion très rapide.

Le graphique 3 présente l'évolution comparée de la consommation française

de jus de fruits et de boissons fruitées.
- Pour cette seconde catégorie les données statistiques ne sont fiables que
depuis 1969, mais on peut admettre que le volume de leur consommation a été multiplié
par 8 entre 1964 et 1974, soit un taux de croissance annuel moyen de 66 %.

- Depuis 1970 le marché des boissons fruitées est plus important que celui
des jus de fruit§~ et en 1974 il représente un volume 2,7 fois plus important.
On estime que dêi.IJS cet ensemble le marché des boissons gazéifiées est en relative
stagnation, au profit des boissons plates qui, ne représentant que 20 % du total
en 1969, atteindraient plus de 40 % en 1974.

Quant à la répartition par degré de dilution, les boissons détenant 12 à

35 % de jus de fruits constituent 80 % du total.

Enfin, du point de vue, des produits, ce sont les boissons à l'orange qui
dominent le marché.
 - 184-

Evolution de la consommation globale

des jus de fruits et boissons aux fruits

Source enion Nationale des

producteurs de jus de fruits i--.
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 - 185-

O. LES CONDITIONS D'EVOLUTION DU MARCHE DES JUS DE FRUITS 1 DES NECTARS ET

DES BOISSONS FRUITEES

Le tableau ci-après récapitule l'évolution du marché français des jus

de fruits. nectars et boissons fruitées au cours de la dernière décennie :

l
1965 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Jus de fruits 0,96 1,04 1,16 1,17 1,09 0,93 0,84

Nectars 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09
Boissons fruitées 0,34 1,08 1,08 1,~8 1,98 2,29 2,27

Total 1,33 2,16 2,30 1 3,02 3' 14 3,30 3,20

~
Unité : million d'hl

On constate que, globalement, ce marché a triplé en dix ans, mais cette

évolution globale masque une différenciation très nette des tendances selon les
produits :
. le marché des jus de fruits, en croissance sensible jusqu'en 1971, est
en régression depuis •
• le marché des boissons fruitées est, par contre, en forte croissance
sur l'ensemble de la période, malgré un plafonnement entre 1973 et 1974 •
• le marché des nectars, réduit en valeur absolue est, cependant, en
croissance, bien qu'amortie en fin de période.

Cette étude comparable des trends de consommation est indispensable pour

mettre en évidence les facteurs d'évolution des marchés de ces produits.

Au sein de conditions globalement favorables aux boissons non alcoolisées

(cf infra), les facteurs de la consommation des jus de fruits présentent les
caractéristiques suivantes :

. les jus de fruits sont des boissons non alcoolisées de luxe, (car chères),
peu désaltérantes (car souvent très sucrées), et très typées (car les caractéristi-
ques des fruits d'origine se retrouvent très distinctement dans le jus correspondant).

Il résulte de ces trois caractères spécifiques que le marché des jus de

fruits correspond à un segment de demande bien défini, et assez restreint.

Leur profil organoleptique, de boissons très typées,en limite la consomma-

tion au cours du repas. Leurs qualités désaltérantes assez médiocres, associées à leur
prix élevé .ne: les:-·situe · pas~~en bonne po si tian au sein des boissons de "loisir".

On doit donc admettre que la baisse de consommation à partir de 1971 ne

ressort pas des mêmes causes que celle des eaux minérales. En effet, oi les réactions
aux abus publicitaires, ni l'éventuelle toxicité des conditionnements plastiques (qui
sont encore en verre pour les jus de fruits), ne constituent des éléments de cette
baisse de consommation.

Il est par contre probable, que les hausses de prix au détail (difficile
à mesurer compte-tenu de la grande variété des produits), la crise économique et
 - 186-

enfin les mauvaises conditions climatiques de l'été 1974 ont pu se conjuguer et

jouer négativement.

Cependant, la principale raison du recul des jus de fruit est à notre avis
l'apparition et le développement rapide d'une gamme de produits directement substi-
tuables et donc concurrents : les boissons fruitées.

Celles-ci n'ayant pas les mêmes "défauts" que les jus de fruits (elles
sont moins chères, plus désaltérantes, moins typées) ont, très rapidement (entre
1969 et 1975) conquis un segment important de la demande : la consommation à domicile,
en grands conditionnements.

On admettra donc comme hypothèse vraisemblable que le marché de ce groupe

de produits se caractérise désormais ainsi

- les jus de fruits, régressent sensiblement sur le marché de la consom-

mation à domicile (directement concurrencés par les boissons fruitées), et se main-
tient comme segment particulier de la consommation hors domicile (consommation au
café, où ils sont concurrencés par les soft drinks et la bière).

- les boissons fruitées se développent très rapidement sur le marché de

la consommation familiale à domicile,

Il est difficile de traduire ces données en évolutions chiffrées, mais il est possi-
ble que, en volume, le marché des jus de fruits aura tendance à stagner au cours des
prochaines années, alors que celui des boissons fruitées pourrait encore progresser
sensiblement.
Au sein même des jus de fruits on peut penser que les jus de fruits
reconstitués se développent au détriment des jus 100 % jus de fruits, gr~ce à
l'accomplissement de la législation dans le cadre de la CEE.

III. LES SOFT DRINKS : LIMONADES, SODAS, BITTERS, TONICS, COLAS, SIROPS

On peut, globalement, définir ces produits comme des boissons gazeuses ou

non, parfumées aux extraits végétaux.
En dehors de la limonade et des sirops, produits assez bien définis, les
soft-drinks constituent une gamme de produits dont la typologie est difficile à
établir. En effet, ces boissons étant d'implantation relativement récente (du moins
en France pour les bitters, tonies et colas), et la création de produits nouveaux
étant fréquente, la normalisation des définitions n'est pas encore pleinement opé-
ratoire. Il en résulte, au niveau des données statistiques un manque de cohérence
entre les diverses sources,
Pour ces diverses raisons l'étude du marché des soft-drinks sera relative~
ment succincte.

1. Le marché intérieur
Le tableau 6 indique l'évolution du marché intérieur français des soft-
drinks, de 1969 à 1974, et fournit une estimation des données relatives à l'année
1965.
. Ce marché est nettement croissant : il aurait doublé entre 1965 et 1974jil
1

a augmenté de 39 % entre 1969 et 1974 .

. Dans ce total, les limonades, qui représentaient 42 %de l'ensemble des

soft-drinks en 1969, ont un marché stationnaire, et ne constituent plus que 33 % de
cet ensemble en 1974.
TABLEAU 6 LE MARCHE FRANCAIS DES SOFT DRINKS

Ventes sur le marché intérieur français

Unité 1 000 hl

1 1
Années
1965 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Produits (estimation)

Limonade (3140) 3340 3900 3760 3540 3980 3690

Sodas 2330 3470 3480 3470 4200 3640

'
Colas 11 980 1080 1140 1400 1450
)(2140)
Tonies > 1580 300 500 460 600 630

Bitters 80 100 100 320 350

/
/

Sirops ( 360) 650 725 906 970 1170 1256

Ensemble 5640 7900 9455 9826 9680 11670 11016

Source - Fédération Nationale des Boissons

- Union Nationale des Producteurs de Jus de Fruits
 - 188 -

. Les produits les plus dynamiques sont les bitters ( + 438 % entre 1970
et 1974), les tonies ( + 210 %), les sirops ( + 173 %) et les colas ( + 147 %) .

. Globalement en 1974 la consommation intérieure française de soft-drinks

représente 11 Millions d'hectolitres, soit 21 ~tres par personne et par an dont
14 litres pour les limonades et sodas (7 litres pour chacun) •

• En valeur le marché intérieur est difficile à mesurer pour les raisons

indiquées précédemment.
Deux estimations partielles peuvent ~tre proposées

- En 1972, l'INSEE évalue les achats de Boissons gazeuses par les ménages,
pour la consommation à domicile, à 656 millions de francs (ce chiffre ne comprend pas
les sirops qui, dans cette statistique~ sont compris avec les jus de fruits),
Si l'on estime la consommation à domicile de soft-drinks à environ 70 %
de la consommation totale, le marché français de ces produits serait donc de l'ordre
de 950 millions de francs en 1972 (non compris les sirops)~

- Dans one étude réalisée en 1974 sur le marché des naissons l'APRIA (1)
estime les marchés respectifs des soft~drinks aux valeurs suivantes pour l'année
1971 (valeurs H~T.) :

sirops : 243 millions de F,

limonade : 120 à 140 millions de F
sodas : 140 à 160 millions de F.
colas : 220 à 260 millions de f,
tonies et bitters t 180 millions de F.
Total ; 903 à 983 millions de F., H.T~

Les deux estimations sont donc cohérentes entre elles, et l'on peut estimer
la valeur du marché français des soft~drinks entre 950 et 1200 millions de f, en 1972,

~ La structure de la demande selon des critères socio~économiques n'a pas

été étudiée par l'INSEE, Des études réalisées par des sociétés d'études spécialisées
(notamment l'APRIA) permettent de fournir quelques indications en ce domaine.

. La limonade est consommée principalement à domicile, par des milieux

sociaux modestes, et la répartition régionale de son marché fait apparaitre l'Est
comme principale région consommatrice.

. les sirops sont consommés à domicile dans la proportion de 75 à 80 % ;

la reg1on parisienne est la plus forte consommatrice ; ils sont bus principalement
par les enfants. dans des ménages plutôt aisés. Il convient cependant de noter l'ap-
parition récente de nouveaux sirops destinés aux adultes. Il s'agit de concentrés
de colas, bitters et tonies, qui vont concurrencer directement, en consommation à
domicile, ces soft-drinks dans leur présentation en multipacks •

. Les sodas sont des produits plutôt consommés à domicile (70 %), par les
ménages avec enfants, et principalement dans les milieux modestes.

(1) Le marché des boissons - APRIA (Association pour la Promotion Industrie -

Agriculture} - Décembre 1974.
TABLEAU 7

LE COMMERCE EXTERIEUR DES SOFT-DRINKS

Unité veleur 1 000 F

Années
1971 1972 1973 1974
Pays

CEE à 6 4088 6198 5273 -

CEE à 9 - - 5321 7150

Autres pays 4858 5007 6324 7367

TOTAL 8946 11205 11645 14517

CEE à 6 13490 14963 14845 -

CEE à 9 - - 17375 17127

Autres pays 1210 2425 1870 1866

TOTAL 14700 17388 19245 18963

CEE à 6 - 9402 - 8765 - -

CEE à 9 - - - 12054 - 9977

Autres pays + 3648 + 2582 + 4454 t 550:']

TOTAL - 5754 .,. 6183 - 7600 - 4476

Source CFCE
 - 190-

. Les autres soft-drinks (colas~ bitters~ tonies)~ boissons dites

"modernes" sont essentiellement demandés par des consommateurs ayant entre 18 et
35 ans~ de milieux urbains~ de niveau de vie plutôt supérieur~ La consommation hors
domicile tend à l'emporter sur la consommation à domicile.

On peut conclure de cette analyse succinte que le marché des soft-drinks

comporte trois groupes de produits :

- les boissons traditionnelles, de consommation populaire~ et dont le

marché n'est pas très dynamique~ voire stagnant, les limonades et les sodas.

- les sirops~ marché particulier pour la consommation des enfants à domi~

cile, dont la demande est en net développement. Marché qui se diversifie aussi avec
l'apparition des sirops pour adultes,

- les bitters,tonics et colas, produits de semi-luxe, destinés aux adoles-

cents ou adultes jeunes~ dont la distribution s'accompagne d'un effort publicitaire
intense. Leur marché est en pleine expansion et la création de produits nouveaux
y est fréquente.

2. Le commerce extérieur

Le tableau 7 présente le bilan du commerce extérieur des soft-drinks,

en valeur, pour les années 1971 à 1974. On constate que le solde est toujours négatif
au cours de ces quatre années, le déficit variant entre 4 et 7 millions de francs.

Le montant des échanges évolue entre 11 et 14 millions èe francs pour les

exportations et 14 et 19 millions pour les importations, Le commerce extérieur de ces
produits, qui représente environ 1 à 2 % du marché intérieur français est donc
faible.
La faiblesse des exportations et l'existence d'un déficit permanent s'ex-
pliquent par le fait que les produits les plus dynamiques sont d'origine anglo-
américaine, et les entreprises françaises ne sont pas en position dominante sur les
marchés extérieurs.

Quant à la faiblesse relative des importations malgré cette domination

étrangère, elle résulte du fait que les firmes étrangères n'exportent pas en France~
mais y créent des filiales ou sous-traitent la fabrication à des firmes françaises~
sous licence de leurs propres marques (exemple : coca~cola).
 - 191 -

IV. DONNEES GLOBALES SUR LES BOISSONS NON ALCOOLISEES

A. EN VOLUME

1. Place des boissons non alcoolisées dans l'ensemble des boissons

La meilleure façon d'apprécier la dynamique globale du marché des bois-
sons non alcoolisées est de le situer dans le marché de l'ensemble des boissons.

Le tableau ci-après permet une telle comparaison sur une période de

20 ans

Evolution de la consommation individuelle de boissons

Vins Autres boisson:: Boissons non Ensemble

alcoolisées alcoolisées

litres % litres % litres % litres %

1960 127,7 56,8 66,5 29,6 30,6 13,6 224,8 100

1970 106,2 45,5 66,0 28,3 61,4 26,2 233,6 100

1980 91,7 32,0 69,2 24,1 125,8 43,9 286,7 100

(prévisions)
Source : INSEE - CREDOC

Ce tableau indique clairement les modifications intervenues dans la

structure de la consommation des boissons en France, au cours des deux dernières
décennies

- le volume global des boissons achetées aurait augmenté de 60 litres

par personne,soit 27,5% par rapport à 1960. Cette information indique que la
part de l'eau du réseau urbain dans l'ensemble des boissons,diminue.

- cette augmentation globale bénéficie uniquement aux boissons non

alcoolisées.

le volume de consommation individuelle du vin diminue de 36 litres

(- 28,1 %), au profit, là encore,des boissons non alcoolisées.

- la part relative des boissons non alcoolisées, dans l'ensemble des

achats de boissons, est multipliée par 3, passant de 13,6 % en 1960 à 43,9 % en
1980.
Ainsi que nous l'avons souligné précédemment, à propos des eaux minérales,
il est fort probable que les prévisions de 1980,pour les boissons non alcoolisées,
ne seront pas atteintes. Le graphique n° 4 permet de préciser l'évolution réelle
de la consommation individuelle, de 1969 à 1975. Si la forte relance de la demande
au cours de l'été 1976 se prolongeait par une nouvelle phase de croissance au taux
antérieur (+ 11,6% par an entre 1969 et 1973), le niveau atteint en 1980 serait
de l'ordre de 100 litres.
 - 192-

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE

DE BOISSONS NON ALCOOLISEES~ EN FRANCE

Source INSEE
Syndicats professionnels

10 Ensemble B.N.A.

lO

so Eaux minérales

·- -- --

Soft drinks

_...
10 ·-- - - -
·-- --- --
''"0
 - 193-

La ligne 1980 du tableau précédent est donc relativement imprécise. Il

convient cependant de noter que la non réalisation de prévisions en matière de con-
sommation des B.N.A., ne remet pas en cause la logique d'évolution de la structure
de l'ensemble des boissons. En effet, le recul passager des B.N.A. ne se fait pas
au profit des achats des autres boissons, mais de la consommation d'eau du réseau
urbain.

Le tableau ci-après permet de préciser ces tendances

Evolution du marché français des boissons

Unité 1 000 hl
!1
Années
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Indice
Boissons

Alcoolisées 7207 7305 7307 7204 7304 7310 7340 7440 7684 7525 104
Non alcoolisées 2226 2414 2636 2690 2877 3046 3689 3842 4377 4130 185
TOTAL 9433 9719 9943 9894 10181 10356 11029 11282 12061 11655 124

Part des non

alcoolisées en % 23,6 24,8 26,5 27,2 28,3 29,4 33,4 34' 1 36,3 35,4 -
Source : IFC - Marketing

On constate que la réduction de consommation des BNA en 1974, due

aux mauvaises conditions climatiques de l'été, mais aussi à la crise économique,
n'a pas profité aux boissons alcoolisées, qui, au contraire, ont reculé elles-
aussi. Le marché de l'ensemble des boissons semble donc, désormais évoluer au
rythme des B.N.A. , la consommation globale des boissons alcoolisées étant à peu
près stabilisée (la diminution de la consommation individuelle étant compensée
par la croissance démographique).

A plus long terme, c'est de la réponse à une double question, que l'on
peut déduire des évolutions possibles, sinon probables

• à quel niveau,en volume, s'arrêtera la régression de la consommation

individuelle de boissons alcoolisées ?

•. quelle part de la consommation d'eau du réseau urbain peut-elle être

"conquise" par les B.N.A. ?

Les éléments de réponse à la première question sont contenus dans les

divers rapports sectoriels concernés (brasserie, spiritueux, champagne et mousseux)
(1) mais aussi, et surtout, dans l'étude du marché du vin (21 qui reste la prin-
cipale boisson alcoolisée, en même temps que celle qui régresse le plus.

(1) "L'évolution de la concentration dans l'industrie de la Brasserie en France".

Commission des communautés européennes. O. BOULET- J.P. LAPORTE- Octobre 1975.
"L'évolution de la concentration dans l'industrie des spiritueux en France".
Commission des communautés européennes. O. BOULET - J.P. LAPORTE- Juin 1976.
"L'évolution de la concentration dans le secteur des Champagnes et Mousseux en
France". Commission des Communautés Européennes • O. BOULET -J.P. LAPORTE.Sept 76.
(2) "La question viticole : essai d'analyse". O. BOULET -Ph. LACOMBE - J.P. LAPORTE-
R. LIFRAN. Article à paraître dans le Bulletin Technique d'Information du
Ministère de l'Agriculture.
 TABLEAU 8 L'EVOLUTION DU MARCHE FRANCAIS DES BOISSONS NON ALCOOLISEES
(VENTES SUR LE MARCHE INTERIEUR)

Unité ~1i Il ions d'Hl.

1965 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

-
s Volume % Vo 1 ume % Volume % Vo 1 ume % Vo 1 ume % Volume % Volume % Volume %
~
Eaux
minér. 16,36 69,5 19,27 66,3 21,55 64,7 22,53 63,7 27,20 68,0 28,80 65,8 21' 11 65,6 25,53 62,5

- Li mo. (3,20) 13,6 3,34 11, 5 3,90 11 , 7 3,76 10,6 3,54 8,8 3,98 9,1 5,69 8,9 3,90 9,6
- Sodas ( 1 '50) 6,4 2,35 8,1 3,47 10,4 3,48 9,8 3,47 8,7 4,20 9,6 3,64 8,8 3,69 9,0
- Colas 0,98 2,9 1,08 3' 1 1.. 14 218 1 ,40 3,2 1145 3,5 1,58 3,9
-Tonies (0,80) 314 1 '28 414 0,30 0,9 0150 1,4 0,46 1' 1 0,60 1,4 0,63 1,5 0,72 1 '8
- Bitters 0108 0,2 0110 0,3 0,10 0,2 0132 0,7 0,35 0,8 0,38 0,9
- Sirops (0136) 1'5 0,65 2,2 0,73 2,2 0,91 216 0,97 214 1117 2,7 1 ,26 3,0 1 '29 3,2

Soft-
Drinks 5186 2419 7,62 2612 9,46 28,4 9,83 2718 9,68 2412 11 ,67 2617 11 ,02 26,7 11,56 2813

Jus de
fruits 0,96 411 1104 316 1, 16 3,5 11 17 3,3 1,09 2,7 0,93 21 1 0184 2,0 0,94 2,3
Nectars (0103) 0' 1 0,04 01 1 0106 0,2 0,07 012 0,07 012 0,08 0,2 0,09 0,2 0, 10 0,2
B. Fr. (0,34) 1, 4 1 108 317 1108 3,2 1,78 510 1,98 4,9 2,29 5,2 2,27 515 2170 616

Jus et
B. Fr. 1'33 5,6 2116 7,4 2,30 619 3102 8,5 3,14 718 3,30 7,5 3,20 7,7 3174 9,2

B.N.A. 23,55 100,0 29,05 100,0 33,31 100,0 35,38 100,0 40,02 100,0 43,77 100,0 41,33 100,0 40,83 100,0

Les chiffres entre parenthèses ( ) sont des estimations. Sources: Professionnel les.
 - 195-

Quant à la réponse à la deuxième question, elle dépend, selon nous, de

deux éléments principaux : les qualités organoleptiques de l'eau du réseau urbain
(goût de chlore) et le prix des eaux minérales.

Rappelons que nous avons estimé la consommation d'eau du réseau à 77

millions d'hectolitres en 1975. (150 litres par personne). Compte-tenu de la crois-
sance démographique, ce volume pourrait atteindre 83 millions d'hectolitres en 1980.

Le marché intérieur potentiel des B.N.A. est donc, pour l'horizon 1980
de l'ordre de 140 millions d'hectolitres, soit une possibilité de triplement du
marché actuel.

Il ne s'agit, bien sûr, que de points de repères pour l'analyse : ce marché

potentiel est plausible physiologiquement, il ne l'est certainement pas, à l'éché-
ance de 1980, ni du point de vue technique, ni du point de vue économique et social.
Cette extrapolation explique cependant en grande partie, l'afflux des capitaux in-
dustriels et financiers vers ce secteur, et l'acuité de la concurrence qui s'y
manifeste.

L'étude de l'évolution du marché des B.N.A. en valeur ne pourra que con-

firmer cette analyse (cf infra).

2. Evolution ·du marché par groupes de produits

Le tableau 8 permet de récapituler de façon comparative, l'évolution des

ventes sur le marché intérieur français, des différentes boissons non alcoolisées.

Compte tenu des différences entre les sources d'information, les volumes
globaux ne correspondent pas exactement à ceux du tableau de la page précédente.

On retiendra les éléments d'analyse suivants :

. les eaux minérales constituent, de loin, la catégorie de boisson non

alcoolisée la plus importante, soit environ les 2/3 du volume total.

viennent en second les soft-drinks, catégorie assez hétérogène, repré-

sentant 1/4 environ des B.N.A.

enfin les jus de fruits, nectars et boissons aux fruits n'intervien-

nent que pour un peu plus de 7 % du total •

•••• de 1965 à 1975 la structure des B.N.A. par groupes de produits est
relativement stable •

••••• au niveau des produits individualisés, on doit noter le recul relatif

de la limonade (passant de 11,4% en 1969 à 8,9% en 1974), et des jus de fruits
(régressant de 3,6% à 2,0 %1, et par contre l'élargissement du marché des colas.
tonies. bitters (de 4,4 % à 5,8 %) et des boissons aux fruits (de 3,7 % à 5,5 %).

B. LES FLUX EN VALEUR

1. Place des boissons non alcoolisées dans l'ensemble des boissons

Les données statistiques disponibles ne permettent d'étudier que le marché

de la consommation hors domicile (cafés. restaurants), incorporent des services, qui
glonflent les prix des produits, et empêchent toute agrégation des données.
 - 196-

L'analyse ci-après ne sera donc que partielle, mais il est difficile

d'apprécier la part de la consommation hors domicile.

Nous donnons ci-après, à titre indicatif, des chiffres publiés dans

l'étude de l'APRIA, signalée précédemment : (chiffres valables pour l'année 1972)

Part de la consommation en volume hors-domicile dans le marché des boissons

non alcoolisées (1972)

jus de fruits 20 - 25 % Boissons aux fruits 25 - 30 %

limonade 25 - 30 % Colas : 33 - 35 %
sodas : 30 % Tonies et bitters : 45 - 55 %

Cette remarque étant faite, l'étude du tableau V de l'annexe 1, nous

permet de préciser la dynamique du marché à domicile, en valeur, des B.N.A.

Entre 1959 et 1972, les achats de B.N.A. par les ménages, sont passés de
978 millions de F à 2864 millions de F, (en Francs constants 1972), soit un
triplement, au cours de la période, c'est-à-dire un taux de croissance annuel
moyen de 16 %.

En 1969, la part des B.N.A. dans l'ensemble des boissons (non compris
café, thé, infusions) était de 7,3% ; elle est passée à 14,6% en 1972. Par rap-
port à l'ensemble des dépenses alimentaires ces pourcentages sont respectivement
de 1,1 % en 1959 et 2 % en 1972.

En 1973 on observe une diminution en Francs constants de la valeur des

achats de B.N.A., par rapport à 1973 (leur part dans l'ensemble des boissons
descend aussi à 13,5 %). Comme l'année 1973 est celle du record des ventes en volu-
me, (notamment pour les eaux minérales), ce recul serait donc uniquement imputable
à la baisse des prix relatifs des B.N.A. (cf infra).

En 1974, les hausses de prix intervenues, notamment pour ce qui concerne

les eaux minérales (cf supra) ont compensé, la chute en volume, mais seulement,
en francs courants (c'est ce qui ressort de l'examen des chiffres d'affaires des
entreprises du secteur). Il y a donc eu vraisemblablement une nouvelle régression
en francs constants des achats de B.N.A. par les ménages, pour leur consommation à
domicile.

Néanmoins, il convient de retenir que sur la période 1959 - 1972, le

marché en valeur des B.N,A. (du moins pour la fraction correspondant à la consomma-
tion à domicile), a été l'un des plus dynamiques du secteur alimentàire.

Sur l'ensemble de la période la part des B.N.A. dans l'ensemble des achats
d'alimentation, a doublé, et par rapport aux boissons alcoolisées, le taux de crois-
sance annuel moyen est cinq fois plus élevé.

2. Evolution du marché par groupes de produits

Ou point de vue de la répartition par produits, la structure des achats

des ménages est la suivante :
 - 197-

Répartition~ par groupe de produits~ des achats de boissons non alcoolisées

par les ménages (consommation à domicile)

années
1959 1973
.Produits

Eaux minérales 72,2 66,8

Boissons gazeuses 24,3 22,9.
Jus de fruits, 3~5 10~3
sirops

Total B.N.A. 100,0 100 ~O

On retrouve une structure du marché en valeur, relativement comparable

à ce qu'elle est en volume (cf tableau 8). Mais il convient de noter que la con-
sommation hors domicile des eaux minérales~ qui n'est pas connue avec prec1s1on~
est certainement beaucoup plus faible que pour les autres B.N.A. (cf infra).

3. Le commerce extérieur (tableau 9)

La valeur globale des exportations de boissons non alcoolisées est passée
de 200 millions de Francs à 300 millions de Francs entre 1971 et 1974, alors que
les importations restaient relativement stables, au niveau de 110 à 120 millions.

Le solde du commerce extérieur reste donc positif, passant de 95 à 175

millions de Francs entre 1971 et 1974.

Les exportations représentent environ 10 % du chiffre d'affaires des

entreprises du secteur (cf infra).

Par répartition géographique, on notera que :

- les exportations qui se répartissaient en 1971 et 1972 a égalité entre
CEE à 6 et autres pays, se sont ensuite développées uniquement dans le cadre euro-
péen (CEE à 6· puis à 9), car les pays tiers n'étant plus destinataires en 1974~
que d'un tiers du total des exportations.

- les importations, à l'inverse~ proviennent principalement de pays

extérieurs à la CEE, l'essentiel de ces importations étant en effet constitué par
les jus de fruits exotiques.

Selon les groupes de produits la situation est différente :

- Jus de fruits : exportations et importations, d'une valeur sensiblement égale,
(aÜ-nivëaü-aë-1oo millions), restent stables au cours de la période 1971-1974.
Le solde, faible, est positif, sauf en 1972 •
. La part du commerce extérieur dans l'activité du secteur est relativement
importante puisque les exportations représentent~ selon les années entre
20 et 30 % du chiffre d'affaires du secteur.
• Les exportations se font dans le cadre de la CEE, alors que les impor-
tations proviennent~ pour les trois-quarts, des pays tiers •
• Les exportations de jus de fruits qui constituaient la moitié de l'en-
semble des exportations de B.N.A. en 1971, n'en forment plus qu'un
t-iers en 1974.
 Tableau n° 9 LE COMMERCE EXTERIEUR DES BOISSONS NON ALCOOLISEES
Unité Millions de F.
JUS DE FRUITS ( 1 ) EAUX MINERALES LIMONADES~ SODAS TOTAL

1971 1973 1974 1971 1973 1974 1971 1973 1974 1971 1973 1974

61.,1 81.,1 - 40~7 83.,9 - 4~ 1 5~3 - 105~9 170~3 -

({)
CEE 6
z - 84~5 86~8 ..,. 85~7 98~5 - 5,3 7,1 - 175,5 192~4
0 CEE 9
H
1-- 24,2 60,6 65~0 69~9 4~9 6,3 7,4 99,2 98~7 101,5
c::( Autres pays 33,7 27,4
1--
n::
0
(L
x 94,8 111,9 111 .. 0 101,3 150,7 168,4 9 .. 0 11,6 14,5 205,1 274~2 293~9
w Total

CEE 6 9.,4 16 .. 1 - 0.,5 0.,7 - 13~5 14 ~ 8 - 23.,4 31.,6 -

({)
z - 18,4 26.,5 - 0.,7 0.,8 - 17 .. 4 17 1 li - 36.,4 44 .. 4
0 CEE 9
H
1-- 0 .. 8 0~7 1 .. 2 1~9 1,9 85,6 76 .. 2 74~2
c::( Autres pays 84~3 73.,6 71.,6 0" 1
1--
n::
0
(L
:E 0,6 1~4 1,6 14,7 19~2 19., 0 109.,0 112,6 118,6
H Total 93.,7 92,0 98,1

CEE 6 + 51,7 - - + 40~2 - - - 9~4 - - + 82~5 - -

CEE 9 - + 66,1 + 60,3 - + 85,0 + 97 ~6 - - 12,1 - 1 "0 + 139" 1 + 148" 0
- 50,6 - 46.,2 - 47,3 + 60 .. 5 + 64,3 + 69,2 + 3,6 + 4.,5 + 5,5 + 13,6 + 22 .. 5 + 27,3
Autres pays
w
0
_J
0
({)

+ + 19.,9 + 13,0 + 1 DO, 7 + 149.,3 + 166" 8 - 5,8 - 7,6 - 4,5 + 96,1 + 161,6 + 175 .. 3
Total 1 "1

(1) Non compris les moûts de raisin.

 - 199-

• Les importations représentent sur toute la période étudiée, plus de

90 % des importations totales de B.N.A.

- ~~~~-~!~~~~!~~ : Les exportations, passant de 100 millions en 1971 à 170 millions

en 1974, représentent environ 10 % du chiffre d'affaires du secteur.

Les importations sont presque nulles, d'autant que dans les chiffres de
1973 et 1974, figurent des achats d'eau du réseau urbain à la Suisse (cf supra).

Géographiquement les importations se répartissent entre 60 % vers la CEE

à 9 et 40 % vers les pays tiers.

- ~!~Q~~Q~§~_§QQê§~_§Qf~:Q[!Q~§
Le commerce extérieur de ce groupe de produits reste assez marginal,
comprises entre 9 et 15 millions, les exportations n'interviennent que pour moins
de 2 % dans le chiffre d'affaires du secteur. Les importations sont un peu supé-
rieures aux exportations, le solde négatif se situant entre 4 et 8 millions de
francs.

C. LES FACTEURS D'EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES BOISSONS NON ALCOOLISEES

Nous avons, pour chacun des groupes de produits analysés dans le présent
chapitre. essayé de mettre en évidence les principaux facteurs permettant d'expli-
quer l'évolution récente de leur marché. et d'en prévoir les tendances à venir.

On s'efforcera, dans ce qui suit, de dégager les caractéristiques communes

à l'ensemble des B.N.A.

Par référence à une étude réalisée en 1969 par la Section de Nutrition

de l'INSERM sur les facteurs de choix des aliments (1), nous regrouperons les
facteurs du choix des B.N.A. par les consommateurs en deux catégories :

- les facteurs rationnels

- les facteurs irrationnels.

1. Les facteurs rationnels

Nous classons ainsi .
. Les facteurs du comportement alimentaire qui s'imposent de façon rela-
tivement objective aux individus, en ce sens qu'ils résultent de l'action de don-
nées extérieures sur lesquelles l'individu isolé n'a pas de prise, et auxquelles il
s'adapte de façon relativement instinctive. Il s'agit pour l'essentiel des carac-
téristiques générales du mode de vie des consommateurs qui peuvent influencer leur
comportement alimentaire.

En tant que facteurs favorisant la consommation des B.N.A. nous retien-

drons : l'urbanisation, la sédentarisation, le développement des fatigues nerveuses,
la généralisation de la conduite automobile, la multiplication des repas pris sur
les lieux de travail. Ces différents éléments, apparemment hétérogènes ont cepen-
dant comme caractéristique commune d'être défavorables à la consommation de boissons
alcoolisées. Ils ont donc, a contrario, une influence favorable sur la demande de
boissons non alcoolisées. y compris l'eau du robinet. La préférence des B.N.A. par
rapport à l'eau du robinet, fait intervenir un autre facteur s'imposant au consom-
mateur : le mauvais goût de l'eau du robinet, qui peut apparaître à certaines époques.
Mais cette préférence peut résulter, de façon plus permanente, de facteurs rationnels
du second type.

(1) J. CLAUDIAN - Y. SERVILLE - F. TREMOLIERES. "Enquête sur les facteurs de ch6ix

des aliments" - Bulletin de l'INSERM - T. 24, 1969, n° 5, pp. 1277 - 139{}.
 - 200-

Certains éléments du choix du consommateur résultent d'un raisonnement.

Ce peut être le cas notamment en ce qui concerne l'influence de la boisson sur
la santé. On constate ainsi que, dès leur apparition les eaux minérales ont été
recherchées pour leur valeur thérapeutique. On peut penser qu'il en est de même
pour les jus de fruits, considérés comme des produits sains (naturels, vitaminés,
sans colorants. etc ••. )

Le prix est en général considéré comme un facteur de choix rationnel~

En l'occurence les B.N.A. ne sont pas, à priori, en position favorable de ce point
de vue relativement à leur principale boisson concurrente qu'est l'eau du robinet.
On peut cependant considérer que le prix est un élément attractif pour certaines
boissons non alcoolisées par rapport à d'autres. C'est le cas notamment pour les
boissons aux fruits par rapport aux jus de fruits. pour les sirops par rapport
aux sodas, tonies ou bitters. Par ailleurs le conditionnement individuel permet de
diminuer le prix apparent (conditionnements en 19 cl).

Ajoutons comme dernier facteur rationnel, un fait qui s'impose à l'ensemble

des consommateurs : les B.N.A. sont les seules boissons qui sont disponibles dans
presque tous les lieux publics. On trouve des distributeurs de boissons rafraîchis-
santes aussi bien dans les stations services que dans les hopitaux, dans les admi-
nistrations et entreprises, que dans les gares ou sur les autoroutes.

Cette omniprésence est un facteur de choix très puissant, mais y a-t-il

encore choix là où ces boissons sont les seules disponibles ?

2. Les facteurs irrationnels

On aborde, de ce point de vue, le vaste domaine des aspects affectifs et

symboliques de la consommation alimentaire.
D'une façon générale on admettra que la publicité, par la fraction de
son message qui n'est pas purement informatif (c'est-à-dire la partie qui fait
appel à l'irrationnel, par opposition à l'information qui doit aider les choix
rationnels), confère à tous les comportements à l'égard des produits concernés,
une dimension irrationnelle (y compris dans le refus de consommer. qui peut se
produire en réaction contre le message publicitaire).

Cette dimension du problème est d'autant plus importante dans le cas

des B~N.A.,que. parmi l'ensemble des boissons. ce sont les seules pour lesquelles
la publicité soit libre, puisqu'elle est soit interdite (groupe 5 : alcools de
grains), soit plus ou moins restreinte pour les boissons alcoolisées.
Deux types de facteurs irrationnels peuvent être distingués.

a) Les facteurs irrationnels d'ordre affectif

-------------------------------------------
Le plus important d'entre eux est le goût, qui est généralement considéré
comme le principal critère de choix du consommateur dans le domaine alimentaire.
Au goût. défini au sens strict. il convient pour les B.N.A. d'ajouter le caractère
désaltérant. puisque l'on peut définir le besoin auquel doit satisfaire une boisson
non alcoolisée. comme étant celui de se désaltérer agréablement.

Dans ce domaine du goût. le groupe des soft-drinks possède l'avantage

aux yeux de certaines catégories de consommateurs (les jeunes en particulier) de
fournir à un rythme relativement rapide des produits nouveaux. Ce rythme d'innova-
tion élevé, soutenu par un effort publicitaire intense, relance constamment la
demande. L'effort des fabricants porte sur la recherche de goûts originaux. notam-
ment dans le domaine des goûts épices. amers, astringents, etc •..
 - 201-

De ce point de vue les produits plus traditionnels (jus de fruits autres que jus
exotiques, limonades) paraissent avoir une image de marque vieillissante auprès
du consommateur.

Cela dit, il parait difficile de parler de l'attitude des consommateurs

en fonction du goût des B.N.A., sans faire intervenir la dimension symbolique de
ce comportement.

b) ~~ê_i~~~~~~ê-~~~~~~~~~~~ê-~~~~~~~-êY~~~~~g~~
Par la nature même de leurs caractéristiques intrinsèques (boissons désal-
térantes, rafraichissantes), les B.N.A. évoquent, pour le consommateur, les vacan~
ces, le soleil et plus généralement la détente (y compris les temps de pause sur
leslieux de travail). Partant de ces symboles classiques, mais toujours efficaces,
la publicité a glissé sur les thèmes complémentaires plus "modernes" : la jeunesse,
l'évasion, l'érotisme.

De même les quatre "clés" principales de partition du comportement ali-

mentaire : attitude à l'égard, du nouveau ou de l'ancien, du naturel ou de l'arti-
ficiel (y compris lorsque le nouveau est évoqué par référence à un passé mythique
par exemple la prohibition aux Etats-Unis), sont les axes prioritaires pour la
création de produits nouveaux destinés principalement aux jeunes.

Il est d'ailleurs remarquable de constater que l'attitude d!aversion

à l'égard du nouveau, fréquente dans la population adulte en matière de produits
alimentaires, se transforme au contraire chez les jeunes en un attrait, qui exprime
le désir, chez eux, de rejeter les valeurs traditionnelles d'une société dans
laquelle ils sont mal à l'aise. Il est pour le moins paradoxal que les produits,
symboles pour les jeunes d'une telle contestation, soient les plus purs résultats
de la logique capitaliste_ et les biens les plus caractéristiques d'une certaine
société de consommation.
L'analyse de ces différents facteurs permet de constater que le marché
des B.N.A. semble bien adapté à l'évolution actuelle du comportement de consom-
mation alimentaire dans le type de société que cannait la France contemporaine.
On admettra donc que la tendance de la demande restera, à moyen terme, assez
soutenue, même si des accidents conjoncturels peuvent se produire comme en 1974
et 1975.
 - 202-

CHAPITRE III - LES PRIX

Les prix en tant qu'expression des performances des entreprises, donc de

la concurrence, et en tant que critère important de choix du consommateur, repré-
sentent une variable essentielle dans l'analyse du processus de concentration et
de concurrence.

Il est malheureusement très difficile de disposer de ser1es chronologiques

importantes à un niveau de décontraction élevé. Ceci est particulièrement vrai
en matière de boissons non alcoolisées, en raison du grand nombre de produits, et
de la fréquence élevée de produits nouveaux. Enfin l'évolution des modes de condi-
tionnement de ces boissons et la multiplication du volume unitaire des cols, ren-
dent délicates les comparaisons.
Nous donnerons, dans ce qui suit, quelques éléments d'analyse en fonction
des données disponibles.

I. L'EVOLUTION DES PRIX DES BOISSONS NON ALCOOLISEES

Le tableau VI de l'annexe 1, fournit, pour les achats alimentaires des

ménages (consommation à domicile) l'évolution des indices des prix de détail en
francs constants, base 1959, de 1960 à 1972.

Pour l'ensemble des B.N.A., et les eaux minérales, il est possible d'ac-
tualiser cette série chronologique jusqu'en début 1976 en utilisant l'indice des
prix de détail de l'INSEE (295 articles) et les tables de dépréciation monétaire
raccordant les deux séries, et sous réserve des écarts de méthodes pouvant exister
entre elles, on obtient, pour·la période 1959-1975 l'évolution suivante.

Evolution des indices des prix au détail en Francs constants 1959 (base 100 en 1959)

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1973 1974 1975

. Eaux minérales 98,8 95,0 90,0 86,9 84,5 83,0 83,1 78,4 72,9 78,9
. Boissons gazeuses 99,3 105,0 106,3 101,9 102,9 97,6 94,1 n.c • n.c. n.c.
Jus de fruits 95,8 81 i'9 94,7 81,5 81,1 75,1 79,7 n.c. n.c. n.c.
Total B.N.A. 99,3 96,7 94,0 90,6 89,1 86,2 90,9 86,2 79,5 85,1
Ensemble Boissons 98,8 95,9 94,2 91,3 92,9 93,0 91,4 93,6 86,5 87,2
Alimentation 99,8 101,6 104,4 105,0 107,4 104,8 105,1 104,8 99,0 104,4

Source : INSEE - CREDOC

Ce tableau permet de faire un certain nombre d'observations.

1) -La tendance générale d'évolution des prix relatifs de l'ensemble des B.N.A.,
est, pour la période étudiée, à la régression. En 1975 l'indice de ce prix est au
niveau 85,1, soit un recul de 15 %par rapport à 1959. En fait la tendance décrois-
sante est plus accentuée, car les années 1972 et 1975 marquent un rattrapage partiel
de prix.

On notera en particulier la forte chute du prix relatif entre 1973 et

1974 (- 7,8 %), malgré une hausse importante en prix nominal (+ 9,7 %). Cette
année là en effet le taux de dépréciation monétaire est de 16 %.
 - 203-

La hausse nominale qui s'est poursuivie en 1975 (+ 13,2 %) s'est, elle, traduite
par un rattrapage partiel du prix relatif (+ 7,0 %), la dépréciation monétaire
étant retombée à 5,7 %.

Ces hausses nominales, bien qu'insuffisantes pour rattraper totalement

le niveau de prix de 1970, ont cependant été très ressenties par les consommateurs,
et permettent d'expliquer, en partie, la règression du marché des B.N.A. en 1974
et 1975 (cf supra).

2) - Comparativement à l'ensemble des boissons, la régression de l'indice des prix

des B.N.A. parait un peu plus sévère, bien qu'en 1975 le niveau des deux indices
soit sensiblement le même. On notera seulement que le recul pour les B.N.A. a été
nettement plus accentué certaines années, notamment en 1970 et 1974.

3) - On constate que l'évolution du prix de l'ensemble de l'alimentation, est,

contrairement à celle des boissons, positive, sur la période. En fait, après une
hausse rapide entre 1959 et 1964, les prix relatifs de l'alimentation sont restés
stationnaires, puisque l'indice 1974 est le même que l'indice 1964 (104,4).

4) -Par catégorie de B.N.A., on note quelques différences d'évolutions :

- les variations affectant les eaux minérales sont de même nature que
celles de l'ensemble des B.N.A., mais plus accentuées. Les eaux minérales représen-
tant en valeur les deux tiers des B.N.A •• et c'est donc l'évolution de leur prix
qui détermine principalement celle de l'ensemble.
- la régression des prix des jus de fruits est plus accentuée encore que
celle des eaux minérales, du moins sur la période 1959-72.
- quant au prix des boissons gazeuses, après avoir augmenté jusqu'en 1964,
il régresse, pour tomber à 94,1 en 1972.

5) - En conclusion, il convient de retenir comme information majeure, une baisse

tendancielle du prix relatif des B.N,A., sur la période 1959-1975. Cette évolution
peut ressortir de deux causes principales, qui ne sont d'ailleurs pas exlusives
l'une de l'autre :
- des gains de productivité des entreprises de production et de distribu-
tian.
~ du contrôle des prix par les Pouvoirs Publics.
Il est difficile d'obtenir des données significatives sur le premier
aspect du problème. Mais, à contrario, nous pouvons dire que, malgré la baisse
des prix relatifs, le secteur des B,N.A. reste très attractif pour les capitaux
industriels ou marchands, et que les taux de profits y sont assez confortables
(cf infra).
- quant au contrôle des prix il est assez strict, comme pour la plupart
des boissons de grande consommation (vin de table, bière), et il est vraisemblable
que sans ce contrôle et dans la dynamique d'un marché en forte croissance depuis
10 ans, les prix relatifs des B.N.A. auraient augmenté.

6) - Les niveaux de prix en valeur absolue sont hétérogènes, et leur éventail est
assez large.
Au cours du premier semestre de l'année 1976, on note, en supermarché
à Montpellier, les gammes de prix suivantes :
-Eaux minérales : de 0,90 à 1,30 F le litre
- Limonade : de 1,00 à 1,20 F le litre
 - 204-

- Sodas : de 1~10 à 1,25 F le litre

- sirops : de 3,50 à 5,90 F le litre
- Tonies-bitters : de 4,80 à 6,00 le multipack de 6 X 20 cl soit de
4,00 à 5.,00 F/1
- Boissons aux fruits : de 5,00 à 6,20 le multipack de 6 X 20 .cl soit
de 4,15 à 5,15 F/1
- Jus de fruits : en litre : de 3,20 à 4.,95 F
en pack : de 6 X 12 : 4,40 F~

A noter que les tonies-bitters présentés en sirops, et reconstitués à

domicile avec des eaux minérales, reviennent environ moitié moins cher que sous
le conditionnement en multipack.

II. LA STRUCTURE DES PRIX ET LA REMUNERATION DES ENTREPRISES

Les données relatives à la structure des prix des B.N.A. sont rares et
peu fiables. Nous fournirons ci~après quelques éléments d'analyse, à partir de
deux sources d'information distinctes :
-une étude de l'INSEE sur les marges commerciales des produits alimen-
ta ires
- 1a structure moyenne du prix des eaux minérales, calculée par la
Chambre Syndicale des Eaux Minérales.

j. Marges commerciales sur les boissons non alcoolisées

Le Département "Entreprises" de l'INSEE a publié en 1975, une étude sur
les marges commerciales sur les produits agricoles et alimentaires, en fonction
des circuits de distribution (1), Cette étude a été réalisée dans le cadre des tra-
vaux pour l'établissement de la base 1971 de la comptabilité nationale.

Nous ne développerons pas ici les aspects méthodologiques de cette recher-

che puisqu'aussi bien ce sont les résultats en eux-mêmes qui nous intéressent, en
tant qu'indicateurs de la structure des prix des B.N.A.

Les trois graphiques des pages suivantes reproduisent les schémas présen-
tés dans cette publication, pour les trois groupes de produits : eaux minérales,
jus de fruits, boissons non alcoolisées élaborées (soft-drinks).

Ils représentent les circuits de distribution pour les achats des

ménages (consommation à domicile), Les flux en valeurs sont ramenés à l'indice
100 pour les achats finals, et répartis en pourcentages selon chaque filière de
distribution. Les chiffres figurant dans les cadres correspondant aux entreprises,
représentent les marges brutes., hors taxes (c'est~à-dire prix de vente - prix
d'achat). Les taux de marges de vente peuvent donc être calculés par la formule :
prix de vente - prix d'achat
prix d'achat

Par exemple le taux de marge brute appliqué par les grossistes en jus de fruits est

~ = 26,6%
29,3
Le taux de marge brute appliqué par les épiceries alimentaires générales, non
succursalistes est :

(1) "Circuits de distribution et marges commerciales : produits agricoles et

alimentaires" - INSEE - Département Entreprises - Juillet 1975,
 PRODUIT: Eaux minérales naturelles

PRODUCTION
=53.0

r - - - - - - - - 1
Centra les d'achats
26,0
L - - - - ~- - - - J
Marchands d'eaux en gros ~--------~--~/~--------~-----/~~------~
21,3

1'7 31,7 4,9 6,0 1,6 14,1 0,7 6,1 0,5 4,9

Epiceries alimen. Cafés, épiceries Grands magasins

Pharmacies Succursa 1istes Coopératives. Magasins
géné. non suc. + di vers
populaires
6,5 1' 1 1,2 9,5 4,2 3,2

0,2 39,9 1,9 6,0 7,2 25,2 11,0 8,6

CONSOMMATION DES MENAGES

= 100,0
 PRODUit : Jus de fruits et de légumes

PRODUCTION ET IMPORTATIONS
= 69,8

29,3
.~ - - ~
- - - - - - -,
Grossistes en boissons é.l Centrales d'a chats
- 1 1
7,8 L. - - - -- - - - - ~J

1,7 31,2 3,1 2,8 19,5 8,7 10,6

Epi ceri es a1imen. Commerçants Autres détai liants Grands magasins

géné. non suc. non spécialisés Succursa 1i stes Coopératives Magasins
sédentaires + divers po pu la ires
7,4 0,7 0,7 7,2 2,9 3,5

€. 40,3 E, 3,8 3,5 26,7 11,6 14,1

CONSOMMATION DES MENAGES

= 100,0
 PRODUIT : Boissons non alcoolisées élaborées

PRODUCTION ET IMPORTATIONS
= 59,4

r. - - - - -- - - - -,
29,6 Centrales d'achats
1
L - ~
- - - - - - -
Grossistes en boissons r 1\ r r'\
12,8

t-.:1
Q
-...)

1,4 28,3 3,4 5,7 1,8 15,8 0,7 6,6 0,6 5,8

Ep1ceries al imen. Commerçants Autres détaillants Grands magasins

géné. non suc. non spécia 1isés Succursa 1i stes Coopératives Magasins
sédentaires +divers populaires
9.0 1,0 1.8 9,1 3,7 32

0.2 38.7 1 ,9 4,4 7,5 26,7 11,0 9,6

r

CONSOMMATION DES MENAGES

= 100,0
 - 208-

7,8
26,6 %
29,3
Le taux de marge brute appliqué par les épiceries alimentaires générales,
non succursalistes est :
7,4
22,5 %
1,7 + 31,2
On notera que la part de la distribution dans le prix final est très dif-
férent selon les produits : de 47 % pour les eaux minérales elle n'est que de
30,2 % pour les jus de fruits.

Au stade du détail traditionnel les taux de marge brute varient de 20 %

à 23 % pour les eaux minérales et les jus de fruits, à 30 % pour les soft-drinks.
Au circuit du commerce intégré qui, pour les deux tiers environ deses
ventes (100% pour les eaux minérales), cumule les fonctions de gros et de détail,
les marges cumulées varient du simple au double selon les produits de 33 à 36 %
pour les jus de fruits, elles passent à 50 % pour les eaux minérales, et à 60 %
pour les soft -drinks. On retrouve, bien sûr les mêmes variations que pour l'ensemble
du circuit, puisque le commerce intégré assure le lien direct entre producteurs
et consommateurs.

On retiendra que malgré des prix de vente au détail souvent plus bas,
le commerce intégré pratique des taux de marges brutes aussi élevés, que le cir-
cuit traditionnel, Les baisses de prix au détail seraient donc consenties plus
par les producteurs que par le commerce intégré.

Il convient de noter le taux de marge très important au stade grossiste

pour les eaux minérales, Ce taux s'explique par la faiblesse du prix départ usine
qui, comme on le verra ci~après, est à peine supérieur au coût de transport dans
le cas des eaux conditionnées en litre, verre consigné,

Apartir des données ci~dessus, et en fonction des prix aô détail, on peut

tenter de fournir une estimation des prix départ usine. Pour ce calcul on retiendra
que la T.V.A. sur les boissons non alcoolisées est généralisée au taux intermédiaire
de 17,6 % et que les eaux minérales supportent en plus une taxe spécifique à la
production.

Eaux minérales Soft-drinks Jus de fruits

Prix au détail T.T.C. 1,00 à 1,30 4,00 à 5,00 6,00 à 9,00
(ramené au litre)
Prix au détail H.T. 0,80 à 1,05 3,30 à 4,20 5,00 à 7,50
(ramené au litre)
Part du producteur 53,0 % 59,4 % 69,8 %
Prix départ usine 0,42 à 0,56 2,00 à 2,50 3,50 à 5,25
(ramené au litre)
Une étude publiée par la Revue "Neid - Informations': fournit quelques in-
dications sur le coût du conditionnement des boissons. Ce coût, ramené au litre,
serait :
- pour les eaux minérales en P.V.C. de 1,5 1 : 0,20 F
- pour les bières en conditionnement verre perdu de 0,33 1 0,52 F
 - 209-

1/1/76

STRUCTURE MOYENNE DU PRfX DE VENTE LICITE AU DETAIL

D'UNE BOUTf:ILLE D'EAU MINCRALE DANS LA REGION PARISICNNE (t~n centimes)

BOUTEILLE VERRE BOUTEILLE PLASTIQUE

Consigné - 0,90 1 non retournable - 1,5 1

112,36 137,77

Prix au litre 124 Prix au litre = 91,84

(consigne de la bouteille 35
non comprise)

65,50 -----7 Prix dépdrt usine (bouteille et

suremballage carton compris)

Prix départ usine ~--

(consignes de la
bouteille et des casiers
de transport non
comprises)

ti an~;port et frais Transport et frais annexes

22,47
<mncxes (cdsse, (casse, assurance gel ... )
ee 1 •.• )

Frais et marge grossiste

21.71

Frais et marge détaillant

;-rais et marge 16,97 Taxe à la production = droit

-J6taillant spécifique + taxe municipale
faxe à la production
h·oi t spécifique + taxe T • V. A • 1 7 , 60 %
nuni cipale 16,81
r. V. A. 17. 60 %
 - 210 -

~ pour les B.N.A. en conditionnement verre perdu de 0,20 1 on admettra.

par extrapolation un coat de l'ordre de 0,75 F, ramené au litre.

Ainsi, dans le prix final payé par le consommateur. le prix du produit.

(y compris les autres frais du producteur et son profit) représenterait :

- pour les eaux minérales : 22 à 25 %

- pour les soft-drinks : 30 à 35 %

- pour les jus de fruits : 40 % (pour les jus vendus en packs 4 X 12 cl)

2. La structure du prix des eaux minérales

Nous reproduisons, pageS~ tel qu'il nous a été communiqué par la
Chambre Syndicale des Eaux Minérales. le schéma indiquant la structure moyenne du
prix de vente au détail des eaux minérales, dans la Région Parisienne. Ces données
sont valables au premier Janvier 1976.

Dans l'ensemble ces données confirment les ordres de grandeur fourni$

au paragraphe précédent.
 - 211-

CHAPITRE IV - LES ENTREPRISES ET LA STRUCTURE DU SECTEUR

I. CHAMP D'ANALYSE

Pour des raisons méthodologiques~ liées à la méthode d'analyse de la

concentration (cf annexe méthodologique)6 notre champ d'analyse sera le secteur6
et l'unité statistique6 l'entreprise. Il convient donc, avant d'étudier la struc-
ture du secteur (ensemble des entreprises dont l'activité principale est la pro-
duction de boissons non alcoolisées) d'apprécier son degré de représentativité par
rapport à l'ensemble de l'activité de production des boissons non alcoolisées6
c'est-à-dire la branche (ensemble des entreprises ou fractions d'entreprises dont
la seule activité est la production de boissons non alcoolisées).

Les tableaux I et II de l'annexe 1 permettent de mesurer pour les années

1968 et 1971 (les données plus récentes ne sont pas disponibles) la représentati-
vité du secteur par rapport à l'activité, boissons non alcoolisées6 décontractée
en trois sous secteurs : eaux minérales, boissons gazeuses et sirops, jus de fruits.

Le tableau ci-après résume ces données.

Relations branches-secteurs pour la variable facturations

Part de l'activité totale Importance de l'activité

(branche) réalisée dans le dans le secteur
secteur

1968 1971 1968 1971

Eaux minérales 87,9 % 9962 % 83,7 % 7364 %

Boissons gazeuses
50,5 % 5761 % 91,7 % 9366 %
et sirops

Jus de fruits 78,7 % 6762 % 816 0 % 8960

Eaux minérales :
L'activité de la branche est réalisée prsque uniquement dans le secteur
des eaux minérales, notamment en 1971 (9962 %).
Par contre le secteur eaux minérales contient un pourcentage important
d'activités secondaires, notamment en 1971 (la part de la branche principale ne
représente que 73,4% des facturations du secteur).

Cette distorsion entre branche et secteur en 1971, résulte de la présence6

cette année-là, dans le secteur eaux minérales, d'une grande firme (le groupe
Perrier), réalisant une activité secondaire importante dans le domaine des produits
laitiers.
Inversement à partir de 1972, le groupe Perrier devrait être classé
dans le secteur des produits laitiers, et une partie notable de la branche eaux
minérales ne serait plus réalisée dans le secteur correspondant.
 - 212 -

Boissons gazeuses, sirops

C'est la situation inverse de celle des eaux minérales qui caractérise ce
second sous-secteur :

l'activité des firmes du secteur est très spécialisée, puisque l'activité

principale représente plus de 90 % des facturations du secteur, aussi
bien en 1968 qu'en 1971.

par contre la branche d'activité boissons gazeuses, sirops n'est que

très partiellement concentrée dans le secteur correspondant (50 % envi-
ron), et occupe une place importante dansd'autres secteurs : 20 à 25%
dans le secteur de la brasserie, 10 à 15 % dans le secteur des spiri-
tueux, 5 à 6 % dans le secteur des eaux minérales.

Jus de fruits :
La structure est intermédiaire de celle des deux sous-secteurs précédents

le secteur est moins spécialisé que celui des boissons gazeuses, mais
cette spécialisation s'accentue sensiblement entre 1968 et 1971.

- la branche est moins concentrée dans le secteur correspondant, que

dans le cas des eaux minérales, et cet éclatement de l'activité entre
plusieurs secteurs s'accroit entre 1968 et 1971.
En 1971, 15 %des facturations de la branche jus de fruits sont réali-
sées dans le secteur des spiritueux, 11,5 %dans divers autres secteurs,
et 5,4 % dans le secteur des eaux minérales.

Les conséquences de cette structure du champ d'observation, pour la métho-

dologie de notre analyse, sont les suivantes :

~ le secteur peut être considéré comme une approximation relativement juste

de l'activité correspondante, dans le cas des eaux minérales et des jus
de fruits.

le secteur n'est pas, dans le cas des boissons gazeuses et sirops, une
bonne représentation de l'activité (puisque ne s'y réalise que la moi-
tié environ du chiffre d'affaires). Il n'en est qu'un sous-ensemble, qui
par contre présente l'avantage d'être très spécialisé.

Dans le présent chapitre l'analyse dela structure des trois sous-secteurs,

doit donc être relativisée en fonction des remarques précédentes. Par contre, dans
le chapitre suivant, l'analyse de la concentration pourra se libérer des présentes
contraintes, grâce à la fois à la structure des indices de Linda, et aux méthodes
de consolidation des sociétés et filiales, qui permettent de rP~ener au niveau du
secteur les principales firmes, même si elles sont rattachées à des structures de
holding extérieures au secteur.

II. PLACE DES BOISSONS NON ALCOOLISEES DANS L'ENSEMBLE DES BOISSONS, ET DANS LES
I.A.A.

1. Le secteur

Le tableau III de l'annexe indique l'importance comparée des divers

secteurs des boissons (nombre d'entreprises de plus de 5 salariés, et chiffre
d'affaire correspondant) pour les années 1968 - 1971 et 1973.

Les données relatives aux boissons non alcoolisées sont regroupéès èi-
après
 - 213-

PLACE DU SECTEUR DES BOISSONS NON ALCOOLISEES DANS L'ENSEMBLE DES BOISSONS

Nombre d'en- C.A.

treprises de Chiffre moyen par
+ de 5 salariés % d'affaires % entreprise

1968 35 6,3 638.513 8,6 18.243

Eaux
minérales 1971 27 5,3 1.153.344 10,6 42.716

1973 31 6,3 1.491.029 10,2 48.098

1968 103 18,6 381.668 5,2 3.705

Boissons
gazeuses, 5,9 6.326
1971 101 19,6 638.936
sirops.
1973 84 17,0 927.559 6,3 11.042

1968 22 4,0 299.003 4,0 13.591

Jus de
fruits 1971 22 4,3 335~031 3,1 15.229

1973 20 4,1 496.654 3,4 24.833

Total 1968 160 28,.9 1.319.184 17,8 8.245

boissons
non 1971 150 29,2 2.127.311 19,6 14.182
alcoolisées
1973 135 27,3 2.915.242 19,9 21.594

1968 554 100,0 7.407.920 100,.0 13.372

Total
boissons. 1971 514 100,0 10.909.056 100,0 21 • 223

1973 495 100,0 14.686.783 100,0 29.670

Ce tableau appelle les remarques suivantes :

- le secteur des B.N.A. (boissons non alcoolisées) regroupe approximative-

ment 30 % des entreprises du secteur des boissons 1 mais il ne réalise que
un peu moins de 20 % du chiffre d'affaires.
On constate en effet que le chiffre d'affaires moyen par entreprise, est
sensiblement plus faible (de 40 % en 1968, de 27 % en 1973) dans le sec-
teur des B.N,A. que pour l'ensemble des boissons.
 - 214 -

Cette caractéristique du secteur des BNA est due essentiellement à la struc-

ture du sous secteur des boissons gazeuses qui, regroupant près de 20 % des firmes de
l'ensemble des boissons, ne réalise que 5 à 6 % du chiffre d'affaires.

Il existe en effet un nombre élevé de petites et moyennes entreprises de fa-

brication de limonades et boissons gazeuses, bien qu'un phénomène sensible de concen-
tration apparaisse dans ce sous secteur : le nombre des entreprises y a diminué de 23 %
entre 1968 et 1973, le chiffre d'affaire moyen a été multiplié par 3 ( et seulement
par 2 dans le secteur d'ensemble des boissons).

A l'inverse le sous secteur des eaux minérales présente une structure

sensiblement plus concentrée que l'ensemble du secteur des boissons : en 1973, il réa-
lise 10, 2% du chiffre d'affaire total, avec seulement 63 % des entreprises ; le chif-
fre d'affaire moyen par entreprise est 1, 6 fois plus élevé que pour l'ensemble •

•... Le sous secteur des jus de fruits, avec une vingtaine d'entreprises
seulement, a une structure comparable à celle de l'ensemble du secteur des boissons.

Remarque méthodologique
Les données qui viennent d'être analysées ne concernent que les entreprises
de plus de cinq salariés, les données globales des secteurs n'étant disponibles que
pour les années 1968 et 1969.
Cette analyse n'est pas pleinement significative de l'ensemble de chaque sec-
teur.

On peut estimer le biais ainsi créé en comparant, pour 1968 et 1969, les en-
treprises de plus de 5 salariés, à l'ensemble du secteur :

Secteur des boissons non alcoolisées

Part des entreprises de plus de cinq salariés dans le secteur
unité : %

Eaux Boissons ga- Jus de fruits Boissons non

minérales zeuses, sirops alcoolisées

1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969

Nombre
d'entreprises 94, 6 100 87, 2 92, 4 73, 3 88, 4 86, 5 93, 4

Facturations 81, 3 100 98, 3 98, 9 81, 6 81, 6 85, 7 96, 0

Pour l'ensemble du secteur des boissons non alcoolisées, la représentativité

des entreprises de plus de 5 salariés, est supérieure à 85 % en 1968, et à 93 % en
1969.
Selon les sous secteurs elle est variable :
En 1968 elle est bonne pour les boissons gazeuses, et les eaux minérales,
médiocre pour les jus de fruits (27% des entreprises y ont moins de cinq salariés).
En 1969, la concordance s'améliore sensiblement dans les trois sous secteurs,
sauf pour la variable facturations dans le sous secteur des jus de fruits.
 - 215-

2. La branche
Le tableau IV de l'annexe 1 fournit, pour les années 1968 et 1971, les don-
nées des branches de l'industrie des boissons, pour les variables : nombre d'unités
d'activité économique (entreprise ou fraction d'entreprise de la branche), et
facturations. Pour des raisons statistiques, l'année 1968 concerne l'ensemble des
entreprises, l'année 1971 les entreprises de plus de cinq salariés seulement. La
comparaison entre les deux années est donc peu significative.

Les données de ce tableau sont regroupées ci-après.

Importance comparée des différentes branches des boissons

Nbre d'uni- Chiffre CA moyen

tés d'acti- d'affairee par U.A.E.
vité écono- % %
mique U.A.E

1968 84 6,3 448 933 6,7 5 344

Eaux minérales
1971 44 4,9 841 451 8,6 19 123

Boissons gazeu- 1968 361 27,0 558 810 8,3 1 548

ses, sirops
1971 224 21,6 877 780 9,0 3 918

1968 76 5,7 313 401 4,7 4 123

Jus de fruits
1971 65 7,2 375 424 3,9 5 776

Boissons 1968 521 39,0 1 321 144 19,7 2 535

non
alcoolisées 1971 333 36,7 2 094 655 21,5 6 290

Ensemble 1968 1 333 100,0 6 700 817 100,0 5 026

boissons
1971 906 100,0 9 748 149 100,0 10 759

On retrouve, au niveau de la branche, certaines caractéristiques mises

en évidence au niveau du secteur

• La dimension moyenne de l'unité de production de la branche des B.N.A.

est sensiblement plus faible que pour l'ensemble des boissons.
Cet écart est d'ailleurs beaucoup plus marqué pour la branche que pour
le secteur.

La faible concentration de l'activité de production des boissons gazeuses

est flagrante, puisque la dimension moyenne de 1 'uni té de production est .. en 1971,
environ deux fois plus faible que celle de l'ensemble des boissons.

- On note qu'en moyenne le nombre d'unités d'activités économiques de la

branche, est le double environ du nombre d'entreprises du secteur. Dans le sous-
secteur des jus de fruits ce rapport passe à trois (22 entreprises contre 65 UAE
en 1971): comme la part du chiffre d'affaire de cette branche réalisée dans le
secteur correspondant est de 67 %en 1971, cela signifie que les 33% restant sont
 - 216 -

réalisés par une quarantaine de petits ateliers de production répartis dans

divers secteurs.

III. REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA TAILLE

Le tableau 10 donne, pour le secteur des boissons non alcoolisées, et

pour les années 1968 et 1972, la répartition par tranches de dimension (exprimée
en nombre de salariés) des données de structures suivantes : nombre d'entreprises,
chiffre d'affaires, nombre de salariés, chiffre d'affaires moyen par entreprise.

On peut en retenir les informations suivantes :

- Le secteur des B,N.A~ est très cGncentré : 2 % des entreprises (c'est

à-dire 3 entreprises) réalisent plus de 50 %du chiffre d'affaires du secteur, alors
qu'à l'opposé, en 1968, 83 %des entreprises ne réalisent que 17 %du chiffre
d'affaires.

~ Cette concentration a tendance à s'accroître entre 1968 et 1972 :

En 1968, 3~3 % des entreprises ont plus de 200 salariés, et réalisent
58,5 % du cbiffre d'affaires du secteur.
En 1972, en nombre elles sont passées à 7,2 %, et en part du chiffre
d'affaires à 71,6 %.

- L'analyse de la répartition des salariés fait apparaitre les mêmes

tendances oligopolistiques au sein du secteur.

- Il semble que la productivité apparente du travail soit, du moins en

1972, plus forte dans les entreprises de moins de 500 salariés (32,8 % des salariés
du secteur pour 39,3 % du chiffre d'affaires) que dans les grandes entreprises de
plus de 500 salariés (67,2 %des salariés du secteur pour 60,7 %du chiffre
d'affaires). Il est vraisemblable que les services administratifs ou commerciaux
soient proportionnellement plus importants dans cette seconde catégorie de firmes.
TABLEAU 10
REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BOISSONS NON ALCOOLISEES PAR TRANCHE DE DIMENSION (%)

Tranches de 200..-499
Année 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 500-100 1000 Ensemble
salariés
Valeur %
variables

68 - 44,4 38,6 8,5 5,2 1,3 - 2.,0 153 100.,0

Nombre d'entre-
prises 72 16.,9 23.,6 33.,8 14.,2 4.,7 3.,8 1.,4 2.,0 148 100.,0

68 - 5.,9 11.,1 11,4 13 .. 1 5.,1 - 53.,4 1 612 896 100.,0

Chiffre d'af-
faires 72 1, 5 3,0 10.,2 7.,5 6,3 10,9 4,3 56.,4 3 763 220 100s0

68 - 5,3 13,1 7,1 10,5 4,1 - 59,9 14 545 100.,0

Salariés
72 0,9 2,8 8,6 7,7 4,8 7.,9 8,0 59.,2 18 682 100.,0

Chif.d'af.moy. 68 - 1-343 3-070 14-237 26-714 39-413 - 317 391 11 126 -

par entreprise 72 2178' 3 193 7 640 13 517 33 895 82 261 80 709 707 066 25 427 -

Evolution 72 -
1972/1968 68 238 249 95 127 209 - 223 229 -

Source SCEES
Enquête directe
B. ANALY8E DE LA CONCENTRATION ET DE LA CONCURRENCE
 - 221-

CHAPITRE V :

ANALYSE QUANTITATIVE DE LA CONCENTRATION

Il s'agit ici d'affiner l'analyse précédente concernant la structure du

secteur et son évolution. L'utilisation des indices et des courbes de LINDA nous
permet la mesure de la concentration. Cette analyse est basée sur l'individualisa-
tion et la hiérarchisation des firmes (cf. méthodologie de l'indice en annxe).

Dans notre étude nous considérons comme une entreprise unique le groupe
économique constitué, dans le secteur, par toutes les entreprises rattachées à un
même centre de décision. Les critères d'agrégation utilisés ne correspondent pas
à une norme fixe de pourcentage de participation, mais utilisent un faisceau
d'éléments divers permettant d'apprécier le degré réel d'autonomie des firmes.
L'analyse portera sur la période 1968-1974.

I - L'ECHANTILLON DES FIRMES

Dans ce qui suit nous étudierons l'ensemble du secteur des boissons non
alcoolisées sans distinguer, du moins au niveau de l'analyse purement quantitative,
les trois sous-secteurs observés précédemment. La raison la plus évidente en est
que la plupart des firmes du secteur se situent simultanément sur le marché de
plusieurs boissons non alcoolisées.

Nous présentons dans le tableau ci-après la structure de l'échentillon

des firmes retenu pour l'analyse quantitative, ainsi que le degré de sa représen-
tativité au regard de chaque variable étudiée.

1968 1974
----------------------------~-------------
Nombre de % du secteur Nom bre d e % du secteur
dans chaque f' dans chaque
firmes variable ~rmes variable
Variables
Chiffre d'affaires 9 60,6 8 69,2
Effectifs 9 61,6 8 76,9
Bénéfice net 9 (1) 8 (1)

Cash flow 9 (1) 8 (1)

Capitaux propres 9 ( 1) 8 (1)
Valeur ajoutée 9 53,0 8 (1)

(1) Les données relatives aux variables correspondantes ne sont pas disponibles
pour l'ensemble du secteur. On admettra que la représentativité de ces
variables est comparable à celle des autres.
 TABLEAU 11 EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE
BOISSONS NON ALCOOLISEES

Source Enquête directe

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Part Part Part Part Part Part Part

Rang Firmes Firmes Firmes Firmes Firmes Firmes Firmes
% % % % % % %

1 Perrier 31,6 Perrier 32,2 Perrier 26,0 Perrier 28,3 Perrier 31,2 Perrier 28,0 Perrier 26,7

2 Evian 13,6 Evian 11,9 Evian 17,2 Evian 16,2 Evian 15,7 Vittel 12,3 Vittel 12,2

3 Vittel 8,2 Vittel 11,7 Vittel 11 , 1 Vittel 12,2 Vittel 9,5 Evian 11,4 Evian 10,8

4 Schwepp'Ss 4,0 Schwepp"Bs 3,8 J .F .A. 2,8 J.F.A. 2,7 J.F.A. 2, 6·: J.F.A. 3,6 J.F.A. 3,9

5 SPBG 3,4 SPBG 3,3 Schweppes 2,8 Schweppes 2,5 SPBG 2,4 SPBG 3,5 Volvic 3,6

6 JFA 2,7 JFA 3,0 SPBG 2,6 SPBG 2,5 Schweppes 2,2 Volvic 3,0 SPBG 3,6

7 VJF 2,2 VJF 2, 1 VJF 1,8 VJF 1,8 Volvic 1,8 Teisseire 2,8 TeisseirE 3,5

~ Teisseire 1,7 Volvic 1 '9 Teisseire 1,5 Volvic 1,8 Teisseire 1,8 Schweppes 2,6 Schweppe~ 2J06

~ Volvic 1,7 Volvic 1 16 Volvic 1,3 Teisseire 1,7 VJF 1

1 7 VJF 2,2 VJF 2,4

69,1 7115 671 1 69,7 68,9 69,4 69,3

Secteur 1612896 100,0 1821466 100,0 2610388 100,0 3055428 100,0 3763220 100,0 3439985 100,0 3513650 100,0

(CA ttc
en 1 000 F)

Nombre de firmes 160 155 153 150 148 135 129

 - 223-

Ces chiffres soulignent la part importante des premières entreprises

dans l'ensemble du secteur, quelles que soient les variables étudiées. Ils
confirment aussi la validité de l'échantillon retenu pour l'analyse de la concen-
tration du secteur (cf. méthodologie en annexe).

Le tableau 11 indique l'évolution du classement des firmes de tête du

secteur, en fonction de leurs parts de marché. Il permet d'identifier les entre-
prises qui seront étudiées dans le présent chapitre. L'analyse de leurs structures
et de leurs performances sera reprise dans le chapitre VI.

Il convient de noter que les chiffres d'affaires du secteur figurant

dans ce tableau ne coïncident pas avec .ceux du tableau III de l'annexe 1. En effet,
les règles de consolidation que nous avons adoptées pour l'étude de la concentra-
tion ne sont pas les mêmes que celles du SCEES et notamment pour les firmes les
plus importantes, des différences apparaissent.

II - MESURE DE LA CONCENTRATION : LES COURBES STRUCTURELLES DE LINDA

L'étude de la concentration selon la méthode de Linda se fait à partir
de l'analyse des sept variables énumérées au tableau précédent, et que l'on peut
regrouper en deux catégories :
- les variables de structure : le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, les
capitaux propres et la valeur ajoutée .
• le chiffre d'affaires, dans la mesure où il peut être calculé en
valeur relative dans l'ensemble du secteur, c'est-à-dire en part de
marché, est aussi un indicateur de concurrence.
les capitaux propres représentent le potentiel de production de
l'entreprise, ou du moins sa contre-partie financière. Il exprime à
la fois la capacité productive technique (immobilisations), et finan-
cière (immobilisations incorporelles).
la valeur ajoutée, qui renseigne sur le degré de transformation du
produit, ou sur la quantité de services incorporés, synthétise
aussi les potentialités de résultats que peut obtenir l'entreprise.

- les variables de résultats : le cash flow, le bénéfice net .

• le bénéfice net (ou perte nette) représente le solde comptable de
l'activité de l'exercice (y compris le solde des pertes et profits).
le cash-flow, ajoute au résultat précédent, l'auto-financement de
l'entreprise qui a été comptabilisé en charges d'exploitation (provi-
sions et amortissements). Il représente donc le véritable enrichisse-
ment (autofinancement ou dividendes).

A. LA MESURE DE LA CONCENTRATION

1. La concentration des structures

Nous l'analyserons aux deux limites de la période étudiée, soit 1968 et
1974, afin d'en déduire les premiers éléments sur la dynamique du processus de
concentration (graphiques n° 5 à 10).
 - 224-

19'14
C)

A 19'12 CHIFFRE ovAFFAIRE

~ 19'10
x 1968
GRAPHIQUE 5
<
Cl
2
1-t
_J
1a160 ~
\
\
\
1a110 \

1a060

1a010

Oa910 1
Oa860
1
1
1
1
1

1
1

1
1

Oa810
1
1

Oa'160
1
1
1
1
1

1 'x
\ \ 1 ''
\ 0, ''
l'-- 'x
\ ---,____ --------~-'-,,
J '-------e--------· ' -,,
' .......
Oa610 .... \.,

',,_~--
...._\,
Oa560 ',
',
',
''-,,,',,,_

Oa510 ''0----------------
9
FIRMES
 - 225-

C) 1914
A 1912 EFFECTIF SALARIES
~ 1910
x 1968
GRAPHIQUE 6
~

1
1a040 1
~
/Î~\ 1
/
Oa990
/ /1 '""-
\
1
/ \

T1 'x ~ 1
Oa940 \ '-.....
/1
/~
\
\
--tb
\

Oa89Q
1 1 \
.... x
1 \ ......
\ __ )<" ......
.....
/1 \
1 ~-

Oo840 1 1
1

Oa'140
\
\
'•,

- - ,.,___ ,1
' ',,,
\ '' ...,
Oa69Q

\ \ \\
Oa640
\ \

Oa59Q
\
\ 1
Oa540 \ 1
\ 1
Oa490
0
 - 226-

0 1914
A 1912 CAPITAUX PROPRES
~ 1910
x 1968
GRAPHIQUE 7

2.. 120

2 .. 010
1
2a020 1
1a910 1
1a920

1a810

1a820

1a110
1
1 '
1a120
1
1a610
/>
/
1a620
1"
1 .. 510

1a520
~ 1
\
\
1 x
1.. 410 1
\
1
\
1a420
\ 1 1
1

\ 1
1 .. 310

1o320
\
\
1 1
1

\. 1
1a210 \ 1 -- -*--- -i
\
x-- - ,'
1 .. 220 \
\
1 1 ,

1 .. 110 6) \
\

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1 .. 120 \ G....
' \ ,
1o010 '' 1 ,,,
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1a020 ,1
Oa910
1
,fi1'/
1

- ,~~~-x
Oa920
,
Oa810 ,
'
'
Oa820
0 1 1 8 9
FIRMES
 - 227-

(!) 1914
A 1912 VALEUR AJOUTEE
~ 1910
x 1968

GRAPHIQUE 8

Oa980

Oa930

\ /.11
\ Il
~\
Oa880

\ ;/1

' 11
x, 1
1 '' 1
1 ' /.
~

\
1
0.,'180 1
1
1
1 1
1
Oa130
1/
\/ 1
\ 1
\ 1 _(!)
\:;:1:. _,.- ',,
1 x _,.----- '
1 ~-----

Oa630 / 1
1 -,_'&...___
1 / ',,

'
'',
'',

---,''el---------- ------e--- -------------(!)

1
/
 - 228 -

a) Chiffre d'affaires
. En 1968~l'arène oligopolistique comporte trois firmes (Perrier~
Evian~ Vittel)~l'écart de dimension entre la première et la deuxième
étant important (le chiffre d'affaires de Perrier est 2~3 fois celui
d'Evian).
La valeur deLS est elle-même élevée : Ls = 1~05 correspondant à une
structure à tendance nettement monopolistique .

. En 1974~ l'arène s'élargit à 4 firmes~ l'écart entre les deux premières

restant au même niveau qu'en 1968~ soit 2~2.
L'élargissement de l'arène résulte de la fusion~ en fin 1973 de deux
firmes moyennes (en fait il s'agit de la prise de contrôle par le
groupe Pernod-Ricard~ des deux entreprises : JFA Pampryl et Société
Parisienne des Boissons Gazeuses). Le nouveau groupe ainsi constitué
acquiert une dimension qui l'intègre à l'arène oligopolistique~ du
point de vue des parts de marché.
Compte tenu de l'entrée de cette quatrième entreprise dans l'arène~
la tendance monopolistique est un peu moins marquée qu'en 1968
CLs = 0~80) mais le déséquilibre de l'oligopole reste très important,
notamment entre la première firme et les suivantes .

. Sur l'ensemble de la période la place de l'arène oligopolistique dans

l'ensemble du secteur est restée constante~ au niveau des trois
premières firmes~ sauf pour la dernière année.
Par contre les rapports de domination entre les deux firmes leaders
semblent avoir évolué~ avec une phase nettement monopolistique en 1968-
1969, puis un brusque rééquilibrage en 1970, qui s'estompe lentement
jusqu'en 1974~ pour aboutir de nouveau à une structure très déséqui-
librée (bien que moins nette en 1974 qu'en 1973~ en raison de l'élar-
gissement de l'arène).

Ces modifications correspondent à ~ne double évolution :

- la deuxième firme du Secteur Evian~ a doublé son chiffre d'affaires en
1970, à la suite d'une série de fusions et d'absorptions~ ce qui
qui explique le rééquilibrage par rapport à la firme leader ;
- en 1973 à la fois pour Perrier et pour Evian~ des modifications de
structure interne entraînent une baisse du chiffre d'affaires~ en
francs courants (pour Perrier l'activité de distribution n'apparaît
plus~ de même pour Evian l'activité du département "Produits
diététiques" est rétrocéd~à une filiale de B.S.N.).

b) Effectif salarié
----------------
D'une façon générale~ la physionomie de la concentration du secteur au
regard de cette variable est identique à celle constatée pour la variable
chiffre d'affaires~ bien que de façon beaucoup moins irrégulière.
 ,
- 229 -

L'existence d'une arène oligopolistique nettement marquée au niveau des

trois premières firmes (la coupure avec la frange est beaucoup plus nette que dans
le cas du chiffre d'affaires et en 1974 le nouveau groupe reste extérieur à l'arène)
est complétée par une structure déséquilibrée au sein de cette arène. La tendance
monopolistique s'accentue nettement au cours de la période~ les valeurs~clés
CL 2 = 1~05 et Ls = D~B9) situant le secteur au même niveau de déséquilibre que
dans le cas du chiffre d'affaire~.

On peut noter que pour la variable "effectif salariés"~ une nouvelle

coupure intervient après la huitième firme (ce qui n'apparaît pa~ pour le chiffre
d'affaires)~ tendant à indiquer un déséquilibre au sein de la frange du secteur.

c) Çêe~~~~~-e~~e~~ê-
La caractéristique essentielle qu'il convient de retenir pour cette
variable~ est que la coupure entre les firme~ de l'arène et les premières firmes
de la frange n'est pas nette. Il en résulte une modification de l'amplitude de
l'arène qui~ selon les années~ varie de 2 à 4 firmes.

La répartition du pouvoir, en termes de potentiel productif est donc

moins nettement déséquilibrée qu'en termes de parts de marchés ou d'effectifs
salariés. L'interprétation de cette remarque doit être menée avec prudence car la
nature des activités productives est assez hétérogène dans le secteur (eaux
minérales, soft-drink , jus de fruits). La moindre inégalité dans la concentration
du capital peut donc simplement traduire l'existence de processus de production
plus ou moins capitalistiques.

Par ailleurs, la modification du rapport de force entre les deux

premières firmes au cours de la période, résulte des mêmes évolutions signalées
à propos de la variable chiffre d'affaires.

d) ~ê!~~~-~j~~~~~
Les réflexions amorcées par l'examen de la concentration des capitaux
propres, se trouvent confirmées à propos de la variable valeur ajoutée.

La relative hétérogénéité dans la nature des opérations productives

apparaît nettement au travers de la valeur ajoutée.

En particulier, pour cette variable, il n'existe pas entre 1968 et 1973,

de déoc-quilibre marqué entre les deux premières firmes : L2 varie entre 0,5
(équirépartition) et 0,7. Alors que pour les autres variables, et notamment le
chiffre d'affaires, la première firme (Perrier) est, en général~ deux fois plus
importante que la seconde (Evian)~ dans le cas de la valeur ajoutée il y a~ non
seulement~ quasi-égalité~ mais aussi renversement de la hiérarchie (en 1970). On
constate en effet (cf. infra) que le taux de valeur ajoutée par rapport au
chiffre d'affaires est de une fois et demie à deux fois plus élevé pour Evian que
pour Perrier. Ceci tient à la nature des activités réalisées, et notamment à la
présence du département "Produits diététiques" chez Evian. En 1974, après la
rétrocession de ce département à une filiale de BSN~ le déséquilibre structurel
entre Perrier et Evian réapparaît, comparable à ce qu'il est pour les autres
variables de structure.
 - 230-

De 1968 à 1972~ l'arène est limitée à deux entreprises~ la coupure avec

les suivantes étant très marquée. En 1973 et 1974~ en même temps que 1•arène
s'élargit à trois firmes~ l'écart par rapport aux suivantes se réduit.

2. La concentration des résultats (graphiques 9 et 10)

a) Le bénéfice net
'1:"""--------------
Deux périodes nettement distinctes doivent être distinguées dans
l'étude de la concentration des résultats~ mesurés par le bénéfice net :
. de 1968 à 1970~ l'arène~ qui comprend 4 firmes~ traduit une situation d'oligopole
à tendance monopolistique CL varie entre 1~0 et 1,4 ~ Ls entre 0,8 et 0 1 9)~ La
2
coupure après l'arène n'est pas très nette .
. de 1971 à 1974, le fait remarquable est que la première firme atteint une
situation de quasi monopole, en réalisant, à elle seule, de 53 à 67 % de l'ensemble
des bénéfices nets de l'échantillon CL2 varie entre 1~20 et 2,37 ~ Ls entre 1,18
et 1 , 92) •
Dans ces conditions 1•arène, qui englobe de 2 à 5 firmes selon les
années, n'est plus véritablement une arène oligopolistique, mais seulement la
délimitation des firmes possédant un pouvoir compensateur à l'égard de la firme
leader.

Il convient de noter que, en 1974, seules les cinq premières firmes de

l'échantillon ont des résultats positifs.

b) ~ê-S:êê~:f!9~
Ou point de vue de la répartition du cash~flow on note une évolution
remarquablement régulière au cours de la période ~
d'une situation d'oligopole équilibré en 1968 (arène de trois firmes~ de taille
sensiblement égale : L2 = 0~6 et Ls = 0,5)~ la structure de l'échantillon
évolue pour aboutir en 1974 à une situation d'oligopole très déséquilibré (deux
firmes dans l'arène, L2 = 1,16 ; Ls = 1,16) à tendance monopolistique.

3. La hiérarchie des variables

Si l'on récapitule les observations effectuées pour les diverses
variables, on retiendra les éléments de synthèse suivants :

n L Ls
n * m --------
--------- nm
-------- --------- --------
1968 1974 ----1968--~ 1974 1968 1974
Chiffre d'affaires 9 3 4 0,94 0,69 1,05 0,80
Salariés 9 3 3 0,60 0,71 0,67 0,89
Capitaux propres 9 4 4 0,90 0' 91 1,15 1,00
Valeur ajoutée 9 2 3 0,53 0,65 0,53 0,77
Bénéfice net 9 4 3 0,55 1,41 0,84 1,85
Cash flow 9 3 2 0,41 1,16 0,50 1,16
 - 231-

E> 18"14
A 1812 BENEFICE NET
~ 1910
x 1868
GRAPHIQUE 9
2a900

~
2a850
2a800
2a150
2a100
2a650
2a600
2a550
2a500
2a450
2a400
2a350
2a;300
2a250
2a200
2a150
2a100
2a050
2a000
1a950
1a900
1a850
1a800
1a150
1a100
1a650
1a600
1a550
1a500
1a450
'la400
1a350
1a300
1a250
1a200
1a150 \
1a'l00
1a050
\
\ x.-- 'V
- --- -~
17-- -:::-- --=== --..

1a000
/1 -x
Oa950
Oa900
'\ \ /1
1

Oa850
""'-\ )11 Il
1

Oa800
Oa'150
\ x,""- / x
1

Oa'100 /

Oa650 '' ""-.

~
/ /
/

Oa600 ' /

Oa550 ' /

0
 - 232-

1.914
(\)
 1912 CASH FLOW
~ 1910
x 1968

GRAPHIQUE 10
G)
,,
1a310 1
1 '

'
1

1a320 1
1

1a210

1a220

1a110 1

& ~-- --.

1a120

1a010
\ 1
~-
~
--
&........ ..
... ...
... 1
1a020 ''G .. )<
.,1 /
/

Oa910 "-... ... /

/
/

Oa920 .x-- --~

~
1
Oa81Q
1 1
1

1
Oa820
\ 1 1
1
Oa'110
\ 1 1
1

1
Oat20
\ 1 1
1
Oa610
\ /
/ 1
j.
1
Oa620 \/ ~
1
~ 1
Oa510 \ 1
\ 1
\ 1
Oa520 1
x
Oa410

Oa420
 - 233 -

Le secteur des boissons non alcoolisées est, de façon générale, un

secteur concentré à très concentré.

Au niveau des structures on note une arène oligopolistique réduite

(trois firmes, quatre au maximum), assez nettement détachée par rapport au
reste du secteur, et au sein de laquelle deux firmes leaders s'affirment signi-
ficativement, la première tendant à acquérir une situation monopolistique.

La relative variété des produits élaborés rend difficile l'analyse sur

le plan des capitaux propres et de la valeur ajoutée qui reflètent assez
fidèlement l'hétérogénéité des opérations productives.

Au niveau des résultats, les réserves faites à propos des capitaux et

surtout la valeur ajoutée, sont partiellement applicables à la variable cash-flow.
Le relatif équilibre de l'arène oligopolistique fait donc apparaitre des possibi-
lités d'accumulation du capital pour les trois premières firmes, plus égales que
ce que laisserait supposer l'étude de la concentration des structures. Cependant,
à l'occasion de la réorganisation interne de Perrier et d'Evian, le déséquilibre
s'est creusé.

Pour ce qui concerne la répartition des bénéfices, on constate une

situation de quasi monopole, puisque la première firme réalise à elle seule 65 %
de l'ensemble des bénéfices des firmes de l'échantillon. Il apparaît donc nettement
que l'accumulation du capital au niveau des firmes leaders comporte une fraction
non négligeable distribuée aux actionnaires, à la fois parce que les grandes socié-
tés côtées en bourses doivent assurer un minimum de régularité dans les dividendes,
mais aussi parce que cela leur permet d'accéder au marché financier pou~ obtenir
des capitaux à de meilleures conditions que les entreprises plus petites. A terme
cette dynamique annonce une accentuation des déséquilibres structurels et de la
tendance monopolistique.

Le tableau ci-après, établissant la hiérarchie des variables au regard

de la mesure de la concentration (cf. Méthodologie en annexe), fait nettement
ressortir l'inégale degré de cette concentration selon les variables prises en
considération.

C'est au niveau des capitaux propres, puis dans la deuxième moitié de

la période, des bénéfices nets, que l'inégalité des distributions est la plus
marquée.

Par contre, pour la valeur ajoutée et de façon moindre (mais liée) pour
le cash-flow et les effectifs salariés, la répartition apparente des pouvoirs
semble moins inégale.
 - 234-

Hiérarchie des variables

années
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
variables
.Chiffre d'af-
faires 2 2 4 2 2 4 4
.Effectifs 4 4 5 4 5 5 5
.Bénéfice net 2 2 1 1 1 1 1
.Cash-flow 5 5 3 5 3 2 2
.Capitaux propr~ 1 1 1 3 2 3 2
.Valeur ajoutée 6 6 6 6 6 6 6

B. ANALYSE DYNAMIQUE DE LA CONCENTRATION ET DE LA CONCURRENCE L'EVOLUTION

DE LA SYNTHESE COMPENSATOIRE

Le calcul de la synthèse compensatoire ft permet de mesurer la dynamique

interne de l'arène oligopolistique, au cours de lapériode de référence, soit entre
1968 et 1974.

La dynamique de l'oligopole nous est donnée :

• d'une part, par la dynamique des structures représentée par les
variations de l'indice Ls ;
. d'autre part, par la dynamique de la concurrence, représentée par
l'évolution de l'indice Fnm qui est la somme des variations absolues
des parts de marché (pourcentages du chiffre d'affaires) de chaque
firme constituant l'arène oligopolistique.
Ls
L'indice~ est le rapport, année par année ,
Fn
m
Le tableau 12 récapitule les différentes valeurs de ces indices.
D'une façon générale (et sauf po~r 1974) la comparaison des deux indices Ls et Fn
fait apparaître (par référence au tableau de la page 12 de l'annexe méthodologiqu~)
le haut niveau de rigidité du secteur (dynamisme presque nul : Fn <(0,2),
correspondant à l'important déséquilibre des structures (tendance~ monopolistiques
Ls> o, 7).
On notera cependant qu'au cours de l'année 1970 un certain rééquilibrage
des structures apparaît, et que la dynamique de la concurrence est assez marquée
entre 1969 et 1970. Cette situation ponctuelle correspond à une forte croissance
externe de la deuxième firme du secteur, Evian, qui absorbe plusieurs sociétés
filiales (cf. infra).

Si l'on prend en considération l'évolution de la synthèse compensatoire

_Il , on constate que toutes les valeurs, à l'exception de celle de la période
1969-70, se situent dans la zone orange du "baromètre concurrentiel", caracté-
ristique d'une arène très réduite et très déséquilibrée dans laquelle se développe
un pouvoir de domination important, ce qui entraîne la quasi disparition du jeu
concurrential. A noter que, pour la période 1973-74 la valeur de }l atteint la
zone jaune, traduisant l'existence d'une certaine dynamique des structures. Ce
rééquilibrage relatif de l'arène résulte de son élargissement à quatre firmes~
TABLEAU 12 ANALYSE DE LA CONCENTRATION ET DE LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES BOISSONS NON ALCOOLISEES

Variable : chiffre d'affaires

1< Ln Fn
n n n Ls
s m m m
~
160 9 3 Q.. 94 1 .. 05
1968

1969 152 9 3 o. 77 1 .. 06 o. 17 s . 45

1970 151 9 3 o. 63 o. 69 o. 31 2 .. 23 t,J

<:,...:!
C.rt

150 9 3 o. 63 o. 75 9 .. 09 B.. 06
187.1

1·9?2 148 9 3 0, 82 o. 91 0, 16 5. 62

1973 135 9 3 0, 69 o. 91 o. 21 4 .. 33

1974 128 9 3 o. 69 o. 89 o. 02 1 .. 75
 - 236-

CHAPITRE VI :
ANALYSE QUALITATIVE
DE LA CONCENTRATION

Afin de préciser les formes concrètes que prend le processus de

concentration dans le secteur des boissons non alcoolisées, et d'en dégager
la logique, il convient dans un premier temps de décrire et d'analyser la dyna-
mique des entreprises.

I - LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES ET LA CONSTITUTION DES "GROUPES DE DEVELOPPEMENT"

Sur l'ensemble de la période étudiée (1968-1975), la part des neuf
entreprises de l'échantillon retenu, varie de 60 à 70 % du secteur pour les
variables économiques analysées (notamment le chiffre d'affaires, cf. tableau 11).

Par ailleurs, l'arène oligopolistique regroupant les entreprises disposant

d'un réel pouvoir de domination dans le secteur, ne comporte, pour la plupart des
années et des variables analysées, que trois firmes : Perrier, Evian, Vittel.
Elles réalisent, à elles seules, environ 75 % du chiffre d'affaires total du
secteur (cf. tableau 11). L'étude de leur évolution est donc indicative de celle
de l'ensemble du secteur.

Cependant, la relative hétérogénéité de ce secteur des boissons non

alcoolisées et notamment le fait que les trois premières entreprises réalisent
leur activité principale dans le domaine des eaux minérales, bien qu'ayant des
activités assez diversifiées, impose que soit analysée aussi la dynamique de
firmes de moyenne importante, plus spécialisées, généralement, dans un type de
produit.

1. Le groupe Perrier
Groupe agro-alimentaire polyvalent (trois branches principales : bois-
sons non alcoolisées, produits laitiers, chocolaterie), Perrier a entamé de façon
significative le développement de sa branche boissons non alcoolisées en 1966,
pnr la prise de contrôle de la Compagnie Fermière de Vichy.

Par la suite, les étapes successives de ce développement, peuvent être

résumées ainsi :
GROUPE PERRIER

Sociétés Nature et modalités de l'accord Date

Perrier/Evian Constitution à parts égales d'une société pour Février 1965

--- l'exploitation d'Evian fruité et de la marque
Eva (Perrier)
Perrier/Vichy Après échange de participations entre Perrier et AoOt 1966
les Brasseries et Glacières d'Indochine, le Ratification le
Groupe Leven-Perrier prend le contrôle (55 % des 29.09.1966
actions) de la Compagnie fermière de Vichy.
 - 237-

Perrier regroupe au sein de sa filiale~

nsociété Générale des grandes sources d'eaux
minérales françaisesn~ ses participations dans
le secteur des eaux minérales.
Sogevals/ BSN et Perrier apportent un certain nombre d'ac- Décembre 1968
Perrier/BSN tifs à la Société des Eaux Minérales de Vals
favorite, qui devient SOGEVALS.
Européenne de Accord entre la SEB et Vichy, filiale de Perrier Octobre 1969
Brasserie/Cie en vue de regrouper leurs services de distribu-
fermière de tion des liquides alimentaires (bières, eaux
Vichy minérales, sodas, jus de fruits et fruités), au
sein d'une seule et même société commerciale.
Européenne de Accord entre l'Européenne de brasserie, du groupe Décembre 1970
Brasserie/Cie Boussois-Souchon-Neuvesel et la Compagnie fer-
Fermière de mière de Vichy, du groupe Perrier, portant sur
Vichy la mise en commun des entrepôts intégrés et des
réseaux propres à chacun d'eux. L'accord aboutit
à la constitution d'une Sté immobilière, struc-
ture juridique adaptée à la gestion des bâtiments
d'entrepôts intégrés et d'une société commerciale
cheville ouvrière de l'association, dotée d'un
conseil d'administration, d'une direction géné-
rale et de trois ncomités consultatifsn pour la
bière, les eaux minérales, les boissons gazeuses
et autres boissons.
BSN/Perrier Le rapprochement entre BSN (Boussois-Souchon- février 1971
Neuvesel) et Perrier concrétisé en décembre 1970
par la décision de mettre en commun les réseaux
de distribution de boissons des deux groupes,
entre en application avec la constitution de la
Sté Commerciale "Vichy distributionn. Ce sont la
Compagnie Fermière de Vichy pour Perrier et
l'Européenne de Brasseries pour BSN qui se par-
tagent le capital initial de la société, soit
500 OOOfrancs.
Perrier/ Par l'intermédiaire de sa filiale Deutsche février 1972
Uni lever Contrex, Perrier a signé avec Union Margarine
(filiale du groupe Unilever) un accord pour la
commercialisation de Contrexéville en Allemagne
Fédérale
Perrier/San Perrier prend une participation de 35 % dans le Avril 1972
Pellegrino capital de San Pellegrino, première entreprise
de boisson en Italie.
Perrier/San Perrier achète la Source San Narcissos (eau 1973
Narcissos gazeuse)près de Barcelone.
(.Espagne)
 - 238-

Perrier/Poland's Perrier achète l'une des plus anciennes sources 1973

Spring (Etats- américaines, la Poland's Spring, située dans la
Unis) région du Maine, et dont l'eau est distribuée
dans la région de New-York.
Perrier/BSN BSN et perrier décident de mettre fin à leur
exploitation commune au sein de la société Vichy-
distribution. Cette décision a été prise par les
deux firmes afin de parvenir à un meilleur
ajustement de leurs objectifs et de leurs
politiques.

Les étapes de la croissance du groupe Perrier dans le secteur des

boissons non alcoolisées, peuvent être regroupées autour de quatre axes stra-
tégiques

1. acquisition d'une position de leader dans le domaine des eaux minérales ;

2. diversification des productions vers les marchés nouveaux en forte croissance
soft-drinks (lancement de : Eva, Fruité, Bali, Gini) ;
3. forte intégration verticale
. ascendante :
à Contrexéville . une usine fabriquant des caisses en carton pour l'emballage
des eaux minérales (le carton étant produit par la
papéterie Etienne, à Arles, rachetée par Perrier) ;
une imprimerie fabriquant 5,5 millions d'étiquettes par
jour.
à Vergèze . une verrerie produisant 500 000 bouteilles par jour (le
sable étant fourni par une carrière appartenant à Perrier),
et permettant une fabrication totalement en continu de
l'eau Perrier, depuis la verrerie jusqu'à l'emballage pour
expédition.

. descendante :
en 1970-71 création, en commun avec BSN,de Vichy-distribution, Société chargée
de la distribution des liquides produits par les deux groupes, de rechercher
la réduction des coOts de distributio~ei!de favoriser le regroupement des
entrepositaires.
4. Conquête des marchés extérieurs (cf. les diverses opérations en Italie, Grande
Bretagne, Allemagne Fédérale, Espagne, Etats-Unis).
Au Brésil et en Iran, Perrier est en pourparlers pour l'exploitation de sources
d'eaux minérales.

Il apparaît donc que la stratégie de développement du groupe Perrier en

matière de boissons non alcoolisées est très diversifiée. Sa croissance est à la
fois : interne et externe, horizontale et verticale. nationale et internationale.
 LES GROUPES PERRIER ET EVIAN

thales a,.aaerlee et
Glaciere• de
.eaux..
== l'Indochine
enerates
Societe
99,99 Eu ropeennede
Brasser~e
Brasserie
Kronenbourg
SA des Eaux
Minerales
Generale
EVIAN
Vergeze
2~00

Genvrain

Eaux Minerale
SainLAiban Minerales Societe Commercialed 'Ea
Les Eaux Thonon du Casino Minerales du Bassin
de Vichy de Vichy

99,8
Exploitation
Vente des
Produits
EVA-FRUITE
France
Saint _Yorre
 - 240 -

En, 1974-75 la structure des ventes de boissons était la suivante

Eaux Sodas Jus de fruits ensemble

en volume 76 % 13 % 11 % 1 757 millions
de coLa
en valeur 74 % 11 % 15 % 909 millions
de F (ht)

Au cours des deux dernières années la dynamique de Perrier n'a pas été
marquée d'évènements notables, par contre divers indices laissent présager
certains bouleversements dans un avenir plus ou moins proche
. dans le courant de l'année 1974 ont circulé des rumeurs de négociations, en vue
d'un éventuel rapprochement, entre Perrier et Lesieur
• en octobre 1974, 500 000 actions Perrier (62 millions de F), soit environ 10% du
capital social ont changé de main ;
. au début de 1975, de nouvelles rumeurs ont fait état d'un possible rapprochement
entre Perrier et BSN ;
. par contre, au début de l'année 1976, Perrier et BSN ont annoncé que les deux
groupes mettaient fin à leur accord au sein de la Société Vichy-distribution et
rgprenaient leur autonomie en matière de gestion de la distribution.

Pour analys~correctement ces diverses informations, il conviendrait de

se référer à la stratégie globale des groupes concernés (Perrier, BSN, Lesieur),
qui ont des activités très diversifiées. En particulier, la dynamique de Perrier
dans le secteur des boissons non alcoolisées n'est pas indépendante des problèmes
qu'il rencontre dans le domaine des produits laitiers.

Cependant, un tel élargissement du champ d'analyse n'est pas envisa-

geable dans le cadre du présent rapport.

2. Le groupe BSN
C'est à la fin de 1969 que le groupe BSN a absorbé la Société des Eaux
d'Evian. Auparavant il y détenait une participation~ le PDG. Antoine RIBOUDétant
le même pour les deux sociétés.

Deuxième entreprise sur le marché des eaux minérales, Evian se

caractérise, sur la période étudiée par une faible diversification des activités
et une faible croissance externe.

Hormis l'accord passé avec Perrier, pour la création de la Société pour

l'exploitation et la vente des produits Fruité et Eva, qui date de 1965,
l'essentiel de la croissance d'Evian est restée liée à l'augmentation du volume
des ventes de ses produits de base.

Il est remarquable de noter que la diversification dans le domaine des

boissons non alcoolisées au sein du groupe BSN, a surtout été mise en oeuvre par
les entreprises de Brasserie (Société Européenne de Brasserie et Kronenbourg) ou
par les filiales communes avec Perrier.
 - 241-

GROUPE B S N

Sociétés Nature et modalités de l'accord Date

Perrier/Evian Constitution à parts égales d'une société pour Février 1965

l'exploitation d'Evian fruité et de la marque
Eva (Perrier).
Evian/Saint Absorption par Evian de l'actif industriel et Octobre 1965
Galmier commercial de la Société Saint-Galmier (Source
Badoit).
Européenne de Accord entre la SEB et Vichy6 filiale de Perrier Octobre 1969
Brasserie/Cie en vue de regrouper leurs services de distribu-
fermière de tion des liquides alimentaires (bières6 eaux
Vichy minérales6 sodas6 jus de fruits et fruités)6 au
sein d'une seule et même société commerciale.
BSN/Evian Absorption par le groupe verrier Boussois- Janvier 1970
Souchon-Neuvesel de la Sté des eaux d'Evian.
Européenne de Accord entre l'Européenne de brasserie6 du Décembre 1970
Brasserie/Cie groupe Boussois-Souchon-Neuvesel et la Cie
Fermière de Fermière de Vichy6 du groupe Perrier6 portant sur
Vichy la mise en commun des entrepôts intégrés et des
réseaux propres à chacun d'eux. L'accord aboutit
à la constitution d'une Sté Immobilière6 struc-
ture juridique adaptée à la gestion des bâti-
ments d'entrepôts intégrés et d'une Sté commer-
ciale6 cheville ouvrière de l'association6 dotée
d'un conseil d'administration6 d'une direction
générale et de trois "comités consultatifs" pour
la bière6 les eaux minérales6 les boissons
gazeuses et autres boissons.
BSN/Perrier Le rapprochement entre BSN (Boussois-Souchon- Février 1971
Neuvesel) et Perrier concrétisé en décembre 1970
par la décision de mettre en commun les réseaux
de distribution de boissons des deux groupes6
entre en application avec la constitution de la
Sté commerciale "Vichy distribution". Ce sont la
Cie Fermière de Vichy pour Perrier et l'Européenne
de Brasseries pou~ BSN qui se partagent le capital
initial de la société6 soit 500 000 francs.
 - 242-

Les accords entre les groupes PERRIER et BSN

L'organigramme financier des groupes PERRIER et BSN fait apparaître l'exis-

tence d'un certain nombre de filiales communes aux deux groupes:

- société pour l'exploitation et la vente des produits Fruité et Eva (SEVPFE)

-société des Industries Agricoles et Alimentaires de l'Ouest (SIAO)
- société générale d'Eaux Minérales SOGEVALS
- Vichy-distribution

Hormis le cas de la société Sogevals qui exploite une source d'eaux minérales,
les trois filiales communes sont spécialisées
. Soit dans la recherche, la production et la vente de produits nouveaux
(SEVPFE et SIAO pour les produits : Eva, Fruité. Gini, Bali)
• soit dans la gestion et la rationalisation de circuits de distribution
(Vichy- Distribution).

C'est donc dans des secteurs d'activités où la synergie entre groupes indus-
triels et financiers pourrait se manifester le plus (recherche. développement, publi-
cité, distribution) que PERRIER et BSN ont accepté de réaliser des accords limités.

Il convient de rappeler que l'accord dans le cadre de la société Vichy -

distribution a pris fin en Avril 1976.

3. Le groupe Nestlé
C'~st en Mai 1969 que le groupe Nestlé a acquis une participation de 31. 5 %
dans la société Vittel. Entreprise traditionnellement spécialisée dans l'expl~itation
de sources Thermales. la Société Générale des Eaux Minérales de Vittel a progressive-
ment abandonné ce secteur du thermalisme. poor développer son activité de producteur
d'eaux minérales. et pour diversifier sa production vers les soft -drinks.

Cette évolution a abouti, en 1972, à la rétrocession par Vittel de la ges-

tion de ces établissements thermals, au Club Méditerranée.

La diversification vers le secteur des soft-drinks s'est appuyée essentiel-

lement sur une prise de participation de 24 % (portée à 30 % en octobre 1976) dans
le groupe Ricqlès - Zan.

Vittel, dont le chiffre d'affaires se répartit actuellement à 80 % dans

les eaux minérales et 20 % dans les soft-drinks, recherche à terme un équilibre 50-
50.Pour ce faire la société développe une politique de production de produits très ty-
pés ("quart Ricqlès'~ Mix and Dry. Gold tea) correspondant à des créneaux de consomma-
tion assez étroits mais bien définis.

Dans le domaine des eaux minérales, Vittel oriente ses efforts vers l'expor-
·tation en utilisant le franchising. C'est le cas notamment de l'accord de commerciali-
sation réciproque. signé en 1968, avec la Compagnie allemande d'eaux minérales Appolina-
ris Brunnen (cette société est contrôlée par le premier groupe brassicole allemand :
Dortmunder Unions-Brauerai),
A partir de cet accord, l'eau Appolinaris est devenue sa seule marque étran-
gère d'eau minérale véritablement implantée en France. Vittel, a aussi, avec le support
du groupe Nestlé, acquis une source d'eau minérale aux Etats Unis.
En 1974 et 1975, Vittel a connu de sérieuses difficultés financières qui,
si elles se prolongeaient, pourraient à terme accroître sa dépendance à l'égard du
groupe Nestlé.
 LE GROUPE VITTEL

NESTLE

31,50

Societe Generale des Eaux

VITTEL
Maxime DELRUE

Nouvelle 24,94
Source Minerale
CONTREXEVILLE

Societe de Eaux Minerales

RIQLES ZAN Libanaises

...,__ 100,00
_....._____ VITTEL
R FAGmbh

9720 VITTEL lmport

..._~~;......-~ Belgique
 - 244-

Il convient de signaler que la société Maxime DELRUE fait aussi partie

du groupe Nestlé. Cette entreprise. spécialisée dans les jus de fruits. contrôle
environ 30 % du marché français des jus d'orange.

Depuis 1966, la société Maxime DELRUE est importateur exclusif des jus
d'agrumes Tropicana.

VITTEL
Sociétés Nature et modalités de l'accord Date

1 Nestlé/Vittel Le groupe suisse Nestlé Alimentana prend Mai 69

1
une participation minoritaire de 30 %
dans la société Vittel.

Sté des Eaux minérales Acquiert 50 % du capital de la source amé- Février70

de Vittel (participa- ricaine Deer Park dont Nestlé-Alimentana
tion Nestlé) contrôle le reste

Nestlé Alimentana/ Le groupe suisse Nestlé-Alimentana et la Mai 70

Sté Générale des Sté Générale des eaux minérales de Vittel
eaux minérales de créent une filiale commune dénommée
Vi tt el "Aquin Vest". Celle-ci servira de cadre au
développement des activités de Nestlé en di-
rection des eaux minérales et boissons ga-
zeuses.

Vittel/Source de La société des eaux de VITTEL acquiert la Février 74

GANTIERS (Hte source de GANTIERS. près de Saint-Gaudens
Garonne) (Hte Garonne). qui a un débit de 400 000
litres/jour. La production de cette source
sera en 1975 de Z millions de bouteilles

Vittel/Riqlès-Zan La société générale des Eaux Minérales de Octobre 76

Vittel augmente sa participation dans
Riqlès-Zan qui passe ainsi de 24, 2 % à
un peu plus de 30 %.

Vittel/ La société des Eaux de Vittel a signé un 1972

Club-Méditerannée accord avec le Club Méditerrannée, par le-
quel elle rétrocède à ce groupe la gestion
de ses établissements thermals
 - 245-

4~ Le groupe PERNOD-RICARD

La constitution, dans le secteur des boissons non alcoolisées, d'un groupe

rattaché à la holding Pernod Ricard, est récente, et s'est réalisée en deux étapes.

- en 1973.la société Pernod acquiert la majorité (environ 75 %) du capital

de la société Grands Jus de Fruits Associés Pampryl, dans laquelle elle
avait une participation de 24 % depuis 1965 ( et Ricard 7, 5 %)

. la société Pernod a porté sa participation dans la Société Pari-

sienne de Boissons Gazeuses, de 63, 1 % à 85, 62 %.

- en Décembre 1974 la fusion entre Pernod et Ricard est réalisée. C'est donc
dans le cadre de ce nouveau groupe polyvalent que s'insèrent les deux unités de produc-
tion de boissons non alcoolisées, JFA- Pampryl et SPBG.

JFA - Pampryl

Créée en 1926 cette société s'est spécialisée dans la production et la com-

mercialisation des jus de fruits.

A l'origine SARL, détenue par un capital familial (famille Thomas de Nuits

Saint Georges), la société s'est transformée, en 1965, en société Anonyme grâce aux
prises de participation de Pernod (23, 9 %) et Ricard (7, 5 %). Elle est ainsi devenue
la S.A. des Grands Jus de Fruits Associés-Pampryl en abrégé "JFA Pampryl" actuellement
leader du secteur des jus de fruits (environ 20% du chiffre d'affaires).

Jusqu'en 1962 la croissance de Pampryl aété principalement interne, par

autofinancement. A partir de 1962 cette croissance a permis la création ne nouveaux
centres de production et de conditionnement (1962 : Vaucluse ; 1966 : Eure ; 1972 :
Lot et Garonne) plus proches des régions de consommation.

Par ailleurs, la stratégie de JFA-Pampryl en matière d'approvisionnement,

a été de pratiquer l'intégration verticale.notamment en matière de jus exotique, qui
représentent plus de la moitié de ces approvisionnements.
La société possède des participations dans lessociétés suivantes
- Salci, en Côte d'Ivoire, pour l'ananas
- Pamira, au Maroc, pour les agrumes
- SOCOMA, à Marmande, pour la tomate
-En matière de diversification des activités~ JFA - Pampryl s'est interessé
au nouveau secteur des boissons aux fruits. Sa marque, Banga, Boisson aux fruits non
gazeuse, occupe actuellement la deuxième place sur ce marché, avec 15 à 20 % du chif-
fre d'affaires.

-Enfin, JFA - Pampryl s'est spécialisé dans la fabrication des jus de fruits
en "baby drinks" pour le compte des différentes marques d'aliments infantiles (Jacque-
maire, Fallières, Guigoz, Gerber). De plus, depuis fin 1973 JFA-Pampryl a pris en lo-
cation gérance le fonds de commerce de la société Phoscao, pour relancer le petit dé-
jeuner chocolaté produit sous cette marque.
 - 246-

GROUPE PERNOD RICARD

Pampryl/Ricard Cession à la société Pampryl de sa bran- février 1966

che »jus de fruits associés», en rempla-
cement de la société des grands jus de
fruits français. née de l'association
Pernod/Ricard

Gervais/Danone Signature d'une convention d'aide techni- septembre 1972

Sté PAMPRYL à que et de collaboration commerciale pou-
Nuits St Georges vant déboucher sur une société commune
(Grands Jus de dans laquelle la participation de Pampryl
Fruits associés) serait de 33 %

Pernod/Sté Pampryl Le groupe PERNOO, qui possédait déjà 24 % février 1973

de Nuits St Georges du capital de la Sté des Jus de Fruits
(Côte d'Dr) Associés (J.F.A.)PAMPRYL à Nuits St Georges
(Côte d'Dr) prend une participation majori-
taire (75 % du capital) dans cette société
au capital de 6.514.450 F.

juin 1973
Pernod Les GLACIERES DE PARIS. du groupe GENERALE
Glacières de Paris OCCIDENTALE. cèdent la participation de 21 %
qu'elles détenaient dans la Sté Parisienne
de Boissons Gazeuses. au groupe PERNOO qui
possédait déjà 70 % du capital de cette der-
nière. Cette société commercialise COCA COLA
à Paris et dans l'Ouest. ainsi que la bois-
son fruitée FANTA.
 LE GROUPE "PERNOD_R ICA RD,

Boissons Alcoolise~ Filiales

l'
L---------------- - PERNOD.RICARD
Distribution --Filiales --
~------------~r-
100,00 88,77

L 93,00
Grands Jus de Fruits
Grands Jus de Fruits ......
Français ______...
Associes
PERNOD-RICARD PAMPRYL

.~
ste Parisienne
de Societe SOCOMA
Boissons Gazeuses
PAMIR A

100,00

ste Regionale SALCI

'---;--Côte d'Ivoire
de
Boissons Gazeuses
 - 248 -

SPBG
La Société Parisienne de Boissons Gazeuses a été créée en 1949 pour assurer
la production, sous licence, et la distribution, du coca-cola dans la région parisien-
ne. Entre 1962 et 1968 elle a étendu son secteur d'activité (Rennes 1962 ; Tours:
1965 ; Orléans : 1968). En 1974 elle a racheté à BSN les concessions de Nancy et de
Lyon qui ont été regroupées dans une filiale : la Société Régionale des Boissons Ga-
zeuses (SRBG).
Actuellement la SPBG et sa filiale la SRBG,contrôlent la distribution des
produits de la »coca-cola Company» sur 65 % du territoire français.

La gamme des produits distribués s'estelle-même élargie :

-en 1957, conditionnements familiaux de Coca-cola, lancement du Soda Fanta

- en 1972, lancemènt du bitter Finley
- en 1974, création d'un nouveau soft-drink : Mr Pibb

II-LA LOGIQUE FONDAMENTALE D'EVOLUTION DES ENTREPRISES DU SECTEUR

L'échantillon des neuf entreprises de tête du secteur des boissons non al-
coolisées est constitué de firmes spécialisées depuis longtemps dans les produits les
plus traditionnels du secteur :

- eaux minérales (PERRIER, EVIAN, VITTEL. VOLVIC)

- jus de fruits (JFA - Pampryl. VJF - Joker)
-colas (S.P.B.G.)
- sirops ~Teisseire)
Seule Schweppes est spécialisée dans un produit relativement moderne.
Dans un marché globalement en expansion. à la fois par augmentation de la
demande des produits traditionnels,et par possibilité de diversification vers des pro-
duits nouveaux, la stratégie des firmes est le reflet de cette double dynamique :
-Dans le marché des eaux minérales l'expansion des débouchés a provoqué
d'une part la recherche des économies d'échelle techniques internes :
. modernisation et regroupement des unités de production et de conditionne-
ment
mtse en oeuvre de l'emballage plastique et du conditionnement en récipients
de 1. 5 litres

d'autre part. la recherche des économies d'échelle externes

intégration verticale vers l'amont pour la garantie et la baisse du prix
des consommations intermédiaires
. intégration verticale vers l'aval. pour le contrôle et la rationalisation
des circuits de distribution

Les entreprises se sont d'autant plus orientées vers ces stratégies que les
conditions de prix au détail des eaux minérales, boissons de grande consommation, ont
dans l'ensemble réduit les taux de profit à l'unité produite.

-Le marché des soft-drinks. pour l'essentiel composé de produits nouveaux

(exception faite des sodas et des colas). a été conquis par les firmes du sous secteur
des eaux minérales. voire par des firmes extérieures ausecteur (entreprises de la bras-
serie ou du secteur des spiritueux).
 Boissons non alcoolisées So rces .{Etrie-International-Agra Alimentation-
Estimation des parts de marchés par groupes de produits u "(APRIA-Enquête directe
(Pourcentage des volumes)

marchés eaux m1- Limonade Sodas Colas Ton1c Jus de fruits Bo1ssons Sirops
nérales Bitters fruités
------------ ---------------- ----------------------------- -------------- ---------------- -- ----- ----------- ---------------
70 74 1970 h974 1
1970 : 1974 1970 : 1974 70
1 1
1974 1970 1974 1970 1974 1970 : 1974
_1._
firmes JL. -' .
1 1
PERRIER 41 46 7-8 1 7-8 10-12 :17-18 15-25 :20-25 20-22 8-10 8-10 1
1 1
1 1
PERRIER+BSN 1 1 50-55 50-55
1 1
1 1
21 27 1 1
BSNlEVIAN
S.E.B. 28-32 :28-32 8-10 h5-17
1
7-8
1
VITTEL 20 23 13-16 •19-20 5-6
VOLVIC 3 15 15-20
JFA-Pampryl 17 20 15 15-20
SCHWEPPES 70 38-42
VJF JOKER 10 10-12
COCA-COLA 6-8 75-85 75-79 7-8
NARANJINA 15-20 15 ... 20
CIDOU 5 6-1C
TE ISSE IRE 12-15 15
BERGER 8-10 15
UNION de BRAS 10-13 10-13
C.D.C. 4-6
CUSENIER 8-10 8-10
COI NT REAU 8-10 8-10
BARDIN ET 8-10 8-10
1 1
 - 250-

C'est à l'occasion du lancement de produits nouveaux que les principaux

groupes ont mis en oeuvre des accords techniques ou commerciaux limités (recherche
développe~ent, opérations publicitaires, logistique commerciale).

- le marché des jus de fruits étant relativement stationnaire, les firmes

leaders (J.F.A. Pampryl, VJF Joker), ont cherché à se spécialiser dans la fraction
dynamique de ce marché : les jus exotiques. Cet axe de croissance s'est doublé d'une
politique d'intégration verticale vers les pays fournisseurs des matières premières.

Par ailleurs, le rapide et spectaculaire développement du marché des bois-

sons aux fruits a été mené principalement par les deux groupes leaders, PERRIER
et BSN, ayant dans ce cas comme dans celui des autres soft-drinks, établi un accord
partiel dans des filiales communes.
 - 251-

CONCLUSION

Le secteur des boissons non alcoolisées est, au cours de la dernière décen-

nie, le plus dynamique de l'ensemble des boissons.

En volume, le taux de croissance annuel moyen des ventes sur le marché inté-
rieur français a été de 8, 5 % entre 1965 et 1973.

En valeur, le taux de croissance annuel moyen des achats de ménages aété

de 16 % etnre 1959 et 1972.

Sur ce marché enforte expansion on observe une structure industrielle très

concentrée. Ces trois premièresfirmes ; Perrier, Evian, Vittel, réalisent en moyenne
50% du chiffre d'affaires du secteur. En 1974 un quatrième groupe, rattaché au hol-
ding Pernod-Ricard, élargit cetlE structure oligopolistique à près de 85 % du secteur.

Il est remarquable de noter que parmi ces quatre firmes leaders, trois
sont rattachées aux premiers groupes agro-alimentaires français : B.S.N., Pernod-
Ricard, Perrier, la quatrième étant dépendante du groupe suisse Nestlé-Alimentana
à lui seul de groupe Perrier contrôle près de 30 % de l'activité du secteur.

Ce sont les eaux de table qui constituent le produit de base des boissons
non alcoolisées, à partir desquels les firmes leaders, bénéficiant d'une large assise
financière. technique et commerciale, ont diversifié leurs activités vers le marché
le plus dynamique et le plus rentable, celui des soft-drinkg.

D'une façon générale, les barrières technologiques d'entrée dans le marché

des soft-drinks étant faible, ce sont principalement le scapacités d'action publici-
taire et l'efficacité commerciale qui ont déterminé l'accès des entreprises à ce
marché. Il en a résulté une supériorité des firmes leaders dusecteur à l'égard de
cette stratégie de croissance externe. qu'elles ont partiellement abordée en commun
(accords Perrier-BSN).

Un groupe de firmes moyennes ou petites se sont spécialisées sur des mar-

chés étroits. mais très typés. pour des produits particuliers (certains jus de fruits.
nectars et sirops).
ANNEXES
 INDUSTRIE DES BOISSONS RELAT~ONS BRANCHES-SECTEURS POUR LA VARIABLE FACTURATION (EN %>
Tableau 1 ANNEE 1968

Champagne Brasserie A'a~ol Spiritueux Eaux Boissons jus de fruits Autres

mousseux autres minérales gazeuses et de légumes Ensemble secteurs
r
1 2 bouche 3 4 5 sirops 6 7 8 9
~
Champagne 87,9 1, 1 1,2 0,8 1,0
1,4 1.080.000
mousseux ( 1 >-. • 95,2 0,9 1,9 0;~ 0,2
99,2 23,0
Brasserie 90,8 8,9 0,3 1.452.645
---
Alcools de 4,0 82,5 1,0 0,8
bouche 5,8 89 .. 1 2,:3 0,5 2,3 894.601
-
Spiritueux 5,6 9,9 96,9 13,6
autres 3,4 4,4 88,6 3,5 0,1 2.160.862

Eaux minérales 0,3 87,9

, 5,1 1,5 471 .870
1,2 83;7 J 6,0 1,3 7,8
-
Boissons gazeu- 0,3 0,4 1,6 50,5 0,7
91,7 0,8 1,5 307.788
ses, sirops · 0,9 2,8 2,3

Jus de fruits 0,4 0,5 78,7 -

et de légumes 1 ,6 1,~ 81,0 16,4 304.584

Autres dont 6,2 0,5 10,5 5,7 18, 1

revente ~ 2,1 0;5 2,4 0,5 8,7 5,2
Ensemble Source SCEES
1.036.567 1. 328.804 965.516 1. 975.477 448.933 558.810 313.401
branches.

~ Indique le% colonne, c'est-à-dire, la part de la branche traitée dans chacun des secteurs.
~ Indique le% ligne , c'est-à-dire, la part que chacune des branches représente dans le secteur.
(1) estimations
 .INDUSTRIE DES BOISSONS RELATIONS BRANCHE~-SECTEURS POUR LA VARIABLE FACTURATION (EN %>

Tableau Il ANNEE 1971

Alcools E3oissons
Champagne Brasserie de Spiritueux Eaux gazeuses Jus de fruits Autres Ensemble secteurs.
mousseux bouche autres minérales sirops et de légumes.
r 4 6 7 8 9
1 2 3 5
A1 --?-
98, 1
98,9
1"' 1 1.562.809
"' 99,7 21,2
l 1 ,0 1.926.516
2 89,4 9,6
0,5 ( 1 ) 88,8 2,4 1 ,4
3 0,5 92,5 3,7 0,8 2,5 1.649.779

0,5 (1) 7, 1 96,7 10,5 l5,U {1)

4 0,3 4,4 88,4 3,2 2,0 1 "'7 2.789.457

99,2 6,6 5,4

5 73,4 5, 1 1,8 19,7 1.137.670

0,1 0,7 0,7 57, 1 0,9

6 1 ,0 93,6 0,6 1, 1 535.391
0,3 3,4

0,4 67,2
7 1,3 89,0 9,7 283.671

0,9 0,3 4,0 0,3 0,1 2,8 11,55

8 t
Source SCEES.
Ensemble 841.451 877.780 375.424
1.575.308 1.728.341 1. 717. 168 2.552.048
Branche.

(1) Estimations
(~)

1~'!PORTANCE COMPAREE DES D1FFERENTS SECTEURS DES BO 1SSONS EN FONCT 1JN DU N0rlj:3RE
Tableau Ill D'ENTREPRISES DE PLUS DE 5 SALARIES ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE

Unité 1.000 F.

fv1ousseux + Brasserie Eaux de Appéritif Appéritif Eaux mi- Boissons Jus de Cidre Ensemble Ensemble
Champagne Vie à base de autre que néra.les- gazeuses fruits des % 1A.A. 1.A.A.
vin le vin + sirops boissons

Année 1973
Entreprises N 125 50 95 11 63 31 84 20 16 495 12,0 4.132
% 25,2 10, 1 19,2 2,2 12,7 6,3 17,0 4, 1 3,2 100
Chiffre 1
d'Affaires FF 2.344.045 2.627.949 2.526.975 1.073.800 3.034.832 1.491.029 927.559 496.654 163.940 14.686.783 14,0 î05.234.898
(H. T.) % 16,0 17,9 17, 1 7,3 20,7 10,2 6,3 3,4 1' 1 100

Année 1971
Entreprises N 117 57 90 12 71 27 101 22 17 5H 11 ,0 4.671
% 22,_8 11 ' 1 17,5 2,3 13,8 5,3 19,6 ·'4 ,3 3,3 100
Chiffre
d'Affaires FF 1. 601.450 2.198.282 1.714.860 897.688 2.277.401 1. 153.344 638.936 335.031 92.084 10.909.056 13,5 88.917.128
(H. T.) % 14,7 20,2 15,7 8,2 20,8 10,6 5,9 3' 1 0,8 100
1

'
Année 1968
1
1
Entreprises N 109 (1) 81 97 86 35 103 22 554 11 , 2 4.967
l 21
% 19,7 14,6 17,5 15,5 6,3 18,6 4,0 1
3,8 100
Chiffre ( 1)
d'.l\ffaires FF 1.080.000 1.643.860 882.018 2.397.673 638.513 381.668 299.003 85.185 7.407.920 11 , 7 63. 121.717
(1. T .C.) 14,6 22,1 11,9 8,6 5,2 4,0 1, 2 180
%
r4
(1) Estimation. Source SCEES.
 1tv1PORTANCE COMPAREE DES D1FFERENTES BRANCHES DES BO 1SSONS EN FONCT 1ON
Tableau IV DU 1\iGrcRE 0 'l.JN ITES D'ACT 1VITES. ECONOM 1QUES ET DE LEURS FACTURAT 1ONS

Mousseux Eaux Apérl- Apéritifs Eaux mi- Boissons Jus de Ensemble

ei" Bières de tifs à à base nérales gazeuses fruits Li cire boissons %
Champagne Vie base de autre que et fAA
et
vin de vin. sirops. légumes

Année f971
Unités d'activités éco. N 131 63 174 54 118 44 224 65 33 906 13" 1
% 14,5 7,0 19,2 6,0 13,0 4,9 24,6 7,2 3,6 100

Facturations Fr cs 1.575.308 1. 728.341 1 • 717. 168 617.355 1.934.693 841.451 877.780 375.424 80.629 9. 748. 149 1.3,6
( 1 000 f) TTC % 16,2 17,7 17,6 6,4 19,8 9,0 3,9 0,8 100
1 8,6
•
Année 1968
Unités d'activités éco. N 195 ( 1 ) 104 295 172 84 361 76 46 1. 333 13,4
% 14,6 7,8 22,2 12,9 6,3 27,0 5,7 3,5 100
( 1)
Produits fabriqués Frc~ 1.036.567 1.328.804 965.516 1.975.477 448.933 558.810 313.401 73.309 6.700.817 12,5
( 1 ooo F> ne % 15,5 19,8 14,4 29,5 6,7 8,3 4,7 1, 1 100

Les données 1968 concernent l'ensemble des entreprises de chccun des secteurs.
Les données 1971 concernent seulement les entreprises de plus de 5 salariés permanents.

(1) Estimations. Source S.C.E.E.S.

Tableau V EVALUATION DES ACHATS DE BOISSONS DtS MENAGES EN FRANCS CONSTANTS 1972

( Consommation à domicile } Source ; CREDOC~ Unités =--mi Il ion Francs

1959 1961 1963 1965 1967 1968 1970 1971 1972 variation variation 1973
moyenne moyenne
1959-72 1968-72
en % en %
Boissons
Alcoolisées
• Ensemble des
vins 9 279 9 411 9 525 9 978 9 739 9 709 9 805 10 074 10 455 + 1 .1 + 1. 9 11 • 132
- vcc 7 217 6 969 6 762 6 825 6 448 6 326 6 350 6 176 6 171 - 1, 4 - 0,63 6.770
- VON 462 498 514 553 571 583 573
- VAOC 1 341 1 594 1 802 2 034 2 026 2 068 2 035 }2 848 3 209 + 6,5 + 5,3 3.213
- champagne 259 350 447 566 694 732 847 1 050 1 075 + 26,3 + 11,7 1.149
Spiritueux 1 913 2 112 2 598 3 051 3 523 3 970 4 155 4 305 4 725 + 12,2 + 4,8 5.127
- apéritifs
et vins de
liqueurs 766 949 1 243 1 516 1 793 2 041 2 197 2 278 2 428 + 18,1 + 4,7 2.498
- eau de vie
et liqueurs 1 147 1 163 1 355 1 535 1 730 1 929 t 958 2 027 2 297 + 8,4 + 4,8 2.629

Bière 911 849 861 969 1 131 1 169 1 317 1 421 1 374 + 4,2 + 4,4 1 .441

Cidre 254 229 219 203 215 207 210 210 211 - 1, 8 + 0,5 201

Boissons non
alcoolisées 978 1 157 1 376 1 499 1 920 1 918 2 284 2 520 2 864 + 16,1 + 4,1 2. 794

Eaux minéralet3 706 805 889 951 1 192 1 189 1, 437 1 604 1 912 + 14,2 + 15,2 1 .838

• Boissons
238 261 331 379 491 489 579 617 656 + 14,6 + 8,5 659
gazeuses
• jus de fruits
et liqueurs,
sirops 34 91 156 169 237 240 268 299 296 + 64,2 + 5,8 297
.café,thé, chi-
corée,infusions 2 584 2 442 2 468 2 612 2 691 2 795 2 933 2 944 2 854 + 0,9 + 0,5 2. 794
Achats totaux
de boissons 15 919 16 200 17 047 18 312 19 219 19 768 20 704 21 474 22 483 + 3,4 + 3,4 23.489
Achats alimen-
tai res 87 737 97 565 109 611 116 050 122 524 125 973 130 512 136 951 142 914 + 5,2 + 3,4 146.136
% Boissons 18,r 16,6 15,5 15,8 15,7 15,7 15,9 15,7 15,7 - 1,2 - 16, 1
 EVOLUl lü~ DES IND~CES DfS PR:> DE Df1AlL EN FRANCS CONSlANlS 195S (BASE 10C EN ~95S:
T ab ! EêL' \' ~ ACH/\1 S OE.S MENP,GE S POUF. Lf'. CONSOMfvif\-; i 01\ P·. DOM; Ci LE

1960 i96~ 196~ 196t 196ê 1970 1972

Produits a 1i ment ai res 99;8 101 ,6 104,4 105,0 107,4 104,8 105,1
Boissons 98,& 95,9 94,2 91,3 92,9 93,0 91,4

Boissons a 1coo 1i sées

Ensemble des vins 99, 1 97,4 94,7 91,7 93,6 94,3 -

- v.c.c. 98,6 96,0 93,3 88,4 88,9 891 1 83,3
- V.D.N. 105,5 100, 1 102,4 100,9 100~5 102,5
- V.A.O.C. 101 ,8 107,2 104,3 107,6 108,1 110,0
1 115, 1
- Champagne 99,6 103,4 106,4 103,0 137 ,4.
J
134' 1 144,1

Apéritifs et vins 97,8 91 ,5 92,5 87,1 93,5 93, 9· 93,2

de 1i queurs.

Eaux de vie et 100,0 95,4 97,5 95 ,4. 98,2 96,8· 101,1

1i queurs (yc. le Wisky)

Bière 99,4 98,5 103,8 100,6 104,8 105,9 105,Ç

Cidre 99,4 99,6 103,5 99,9 103,7 104,5 109,7

Boissons non a 1coo 1i sées 99,3 96,7 94,0 90,6 891 1 86,2 90,9

. Eaux minérales 98,8 95,0 90,0 86,9 84,5 83,0 83,1

Boissons gazeuses 99,3 05,0 106,3 101,9 102,9 97,6 94, 1
Jus de fruits et de
légumes, sirops. 95,8 81,9 84,7 81,5 81, 1 75, 1 79,7
Café, thé, ch i coré ma l·t, 96,2 88,3 86,6 84,8 81,8 82,8 74,2
infusions.

Source CREDOC INSEE.

TABLEAU N° V11 Les principaux accords inter-entreprises selon les branches et le type d'opérations

Source Agra-Aiimentation

1965 1966 1967 1968 1969

s

1 Il Ill ~otal 1 Il Ill ~ota! 1 Il Ill total 1 Il Ill ~otal 1 Il Ill 11-otal
s

Vins et spiritueux 5 1 1 7 4 - 3 7 2 l 4 7 2 2 3 7 2 3 3 8
Brasserie 2 1 - 3 4 - - 4 3 - - 3 1 - - 1 4 3 - 7
Jus de fruits - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 2 - - - - - - - -
Eaux mi né ra 1es -b·o i s • ~:wzeu se 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 2

Ensemble boissons 8 2 2 12 8 2 3 13 6 2 5 13 3 3 3 9 6 7 4 17

Ensemble lAA 20 4 10 34 27 8 19 ?4 31 8 30 69 32 30 ~1 93 29 32 19 80
%Boissons 4qO 5Çl0 20,0 35,3. ~~,6 25,0 15,6 24,J 1g_, 4 25,0 6 ,.7,18, 8 9,4 10,0 ~,7 9,7 20, 7{1 ,9 21, 1 21,3

1970 1971 1972 1973 1974

Vins et spiritueux 4 8 5 17 1 10 5 16 - 3 2 5 1 23 4 28 3 12 2 17
Brasserie 3 2 2 7 3 2 - 5 5 4 1 10 3 2 2 7 - 3 - 3
Jus de f ru i ts - - - - - - - -
~ - 1 1 2 - 3 1 4 - - - -
Eaux minérales-bois. gazeuse~ - 1 2 3 - - 1 1

Ensemble boissons 7 11 9 27 4 12 6 22 5 8 4 17 4 28 7 39 3 15 2 20
-r----· - -
Ensemb 1e lAA 48 46 34 128 26 ~3 97 33 ~6 22 111 22 173 20 115 8 47 13 68
%Boissons 14~6 23,9 26,5 21, 1 14,4 ~:,a ~6, 1 22,7 15,2 14 ,_3 H)2 15,3 1~2 ~s, 4 135,0 33,9 37,5 31,9 15,4 29,4

1 Fu s'ions et absorptions - 11 Apports partiels et prises de participation - 1!! Accords limités

 - 262-

TABLEAU VIII

CONSOMMATION ANNUELLE PAR PERSONNE SUIVANT LA CATEGORIE

SOCIO-PROFESSIONNELLE OU CHEF DE MENAGE
(Boissons non alcoolisées - Année 1972)

Boissons non alcooliséeJ dont eaux minérales

litre francs litre francs

Agriculteurs exploitants 26,60 29,53 19,10 13,09

Salariés agricoles 40,80 42,15 29,00 21,11

Professions indépendantes 86,80 80,06 72,80 51,08

Cadres supérieurs 95,30 101,58 73,10 48,78

Cadre moyens 88,30 85,23 67,80 44,67

Employés 88,30 82,47 70,80 46,82

Ouvriers 68,40 69,55 49,30 33,48

Inactifs 88,90 76,35 75,50 51,42

Ensemble 76,50 73,53 59,70 40,36

Source I.N.S.E.E.
 - 263-

TABLEAU IX

CONSOMMATION ANNUELLE PAR PERSONNE SUIVANT

LA REGION DE RESIDENCE
(Boissons non alcoolisées - année 1972)

Boissons non alcoolisées Dont eaux minérales

en francs en litres en francs en litres

Région Parisienne 99,87 107,90 60,04 89,50

Bassin Parisien 70,14 75,20 39,49 58,20

Nord 97,70 jj4,50 56.45 86.,j(l

Est 74.98 73,4(1 34,5Q 52,30

Ouest 57 ,j 8 56,50 30,89 43,80

Sud-Ouest 44,73 47,80 26,19 38,20

Centre-Est 70,93 65,60 31,18 48,00

Méditerranée 65,02 63,20 36,71 51,10

France Entière 73,53 76,50 40,36 59,70

 - 264-

TABLEAU X

CONSOMMATION ANNUELLE PAR PERSONNE SUIVANT

LA CATEGORIE DE COMMUNE
(Boissons non alcoolisées - année 1972)

Boissons non alcoolisées Dont eaux minérales

litre francs litre francs

Population agricole 34~20 34,23 26~30 18,29

Communes rurales 57,20 57,82 42,30 30,05

Ville de moins de
73,10 72,59 54,00 36,96
10 000 habitants

QJ Ville de 10 000 à
r-I 84,40 78,75 67,80 45,33
0 100 000 habitants
u
•ri
~
b.O
ru Ville de plus de
c 86,00 82,95 65,70 43,54
0 100 000 habitants
c
c
0
·ri
+> Agg lmnerat ion
ru 109,60 102 .. 00 90 .. 50 60,91
r-I Parisienne
::J
0..
0
CL
Toutes catégories 82,80 79,46 64 .. 70 43,69

Ensemole 76,50 73,53 59,70 40,36

Source I.N.S.E.E.
IV/A•3 CONC&NTRATlOh lNOUSTRlfL.L.E •••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••• * TABLEAU NO - 1 *
EVOtuttott OiS DONNeES Gl.OBALtS ; TOTAL DU SECTEUR ET fCïiANTILLON-
•• 1968 - 1912 ••
• *
****** ........ *fi**** ..... *****~* ••••••••••••••••••••••••••• *••••••.• ** •• **. ···················-
PAYS 1 F-RANCE PAGl 1
INSTITUT l.A.M.CPROF. RA~TOXN)•MOhTPELLlER
SftTEu~­ !'Ofn·o~rs· NON' !Lt00li1f!S CEX,NICE 20•6)
ENTREPRISES

··············································································~············
* VARIABLE : 01 CHIFFRE D'AFFAIRES *
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• "' T'OfftL ! ECHANTlLLON I •
• ******************************•******l**********************************I •
• ANN!E * ~
* VALEUR (T) * ,968•100 I N• * VALEUR (E) * 1968:160 1 !/f ~ *
• * * * 1 * * 1 .,
···············································t·································•l••······
• 1968 * 15! * 1702~24~ • 100 I 5 * ,030,997 * 100 t 60.57 *
• 4V69 • ,56 * 18Z1.466 * 107 I 5 * 1107.66t * 107 l 60.81 *
• 1970 * 154 • 2610~38S * 153 1 S * 1546,605 * 150 1 59.25 t l~
a..
• ~971 * 150 * 3055:428 * 179 I 5 • 1887,320 * 183 1 ~1.77 * ~

• 1972 * 148 • 3763~220 * 221 I 5 * ~303,637 * Z23 l 61.21 • 1

• * * * 1 • * 1 •
+ * '*' * I * * X *
i' • * • 1 • • 1 *
* * * w I * * 1 *
• • ... * 1 * • 1 •
~····················ft·····································································
~ V4RIABLE : 02 EFFECTIF *
~96e • 309 • 27:t98 • 100 t s • 14.010 • ,oo 1 5o.se •
*·~·························································································
* 1969 * 156 * 14.297 • 51 1 s • 8~797 • ~2 1 61.53 *
• t970 * 154 * 15.698 * S6 1 S * 9,806 * 69 l 62.47 *
* 1971 • 150 * 18.496 ~ 66 1 5 • 12,147 • 86 1 65.67 •
* 1972 * 148 * 18:682 • 67 1 5 * 12.551 • 89 1 67.18 *
* * * * I * * 1 •
• * • • l * * 1 •
• * • • r • • 1 •
* tl • • ! • • l *
* * • * l • * l *
·······-······················································~····························
IV/A•3 C0 ;~ Ct; NT RAT 1 0 N INDIJST~lt;LLE •••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••• * TA~L~AU NO 1 *
• •
EVOLUTION DES DONNEES GLC5ALES r TOTAL [;U SECTE:UR ET &:CHt..NTILLCN • 1968 ,972 •
* •
~······································································· *******************
r'AYS FRANCE ~AGE 2
l~STlTUT I.A.M.(PPOF. RASTOIN)•MONTPfLLlER
sEcTEU~ f ROtSSc~s ~ON •LCOOL!SEES CFX.\ICE 20•5)
~'-JT:':EPR!SES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ VA~IABL~ ~ 03 ~ASSf SALA~IAL~ •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* T 0 T ~. L ! E C 1-! f. N T r L L C f·! ! *
• *************************************I*•*****************************•••l *
* A ".i ~ EE * N * V At, t. U r\ ( T ) .;. 1 Q 6 B ;r. 1 0 0 I N+ * VA l.. f U~ \ t ) * 1 9 6 8 1r. n I t. 1 T ~~ * !'t

"' * * * 1 * * I •
•**********************************************I*******************************•••l••••••••
~ ~Q68 * 153 * 166.7?3 • ~0? I 5 * Q5,68~ • 100 I !1.~9 *
• ~969 * 156 * 193.772 • 116 t 5 • 119,324 ~ 124 I f~.5, *
• ~?70 * 154 * 2~S.~48 • 170 ! 5 * 181,451 • 1G9 1 f~.66 • t-...:1
0\
• ~97, * 15C * 339.212 • 203 ! 5 * ~?S,777 • 233 1 ~5.96 • 0\
4
* ~972 • 148 • 3~1.132 • 23' r s • 264,45, • 276 I ~7.A • 1
-1- I ~
• * * * • *
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• • * * ! • * l ...
..,. • • ,. 1 ,. • I •
······················································································****~
* VARIA.BL;:: : 04 ~·[.~~~ICE ~:i~T •
···································································*·······················
* ~?~~
* • • l & * • 100 l ~~.~Bd ~
• •969 * • • ~ 7 * 34.L6d • ,J? I *
• 1Y70 * * * ! ë
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* 4 ,:.:>3B • 110
* ~97~ * * * ! •
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* * • J • • ., 1 +
***********************************************************************••··················
 CONCt:NTRATION
TAsLf?'AU NO 1 .,
tVOl.UTIOill DES OONNEES GLOBALES : TOTAL DU SE:CTEUR ET EC'iAi'4TILlON 1972
•
•
~ *
*******************
PAYS FRA~CE PAGE 4
INSTITUT l.A.~.(PROF. RASTOIN)•MONTPE~LlER
SEC TEll~ eOtSSONS NON ALCOOLISEES CeX.NICE 20•8)
F."JTREPRISES
*********************************************••··~·········································
* VARIABLE : 07 CAPITAUX ~ROP~~S ~
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• * T 0 T A L ! E C ~ ~ N T l L L 0 N 1 •
~ *************************************\*******************************•••! *
• A~N~E * ~ * VALEU~ (T) * 1968~100 ! N~ * VALEUR (E) * ,96S~1CO I fiT X *
,. * * l • ,.. • I *
·~··•••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••X•••••••****************•••••••••••I••••••••
• 1968 ** • ~ 6 • 3~6.7~3 * 1CO *
* ~?69 * ~ • I 7 * 342.023 * 11i I *
~ '1970 'Ill ! 9 • 4~1,673 * 150 1 •
* •
., 971 * • 1 9 * 521,544 • 17C 1 •
...,
..,97?.
*
.If ! Q • 521,000 • ~S9 X •
* •
* * * * l * .. 1 *
+ • t •
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V ARIAS L t 10 ,>K. ,;; ; vi V AL L 0
****************•··········································································
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··························································································*
+ 10~8 * ,53 * 770.514 * 100 G * ~~7.966 * 100 1 5~.95 *
* 1969 • 156 • 1055.417 • 116 s * 4ij,625 • 1r1 I 39.21 •
* 1Q7Q * 154 * 9~6.?79 * 12~ 1 5 * 496,~65 * 121 I e1.P4 *
• 1971 • 150 • 1022.464 * ,32 ~ • 54?.720 * 134 1 53.76 •
• ~772 * 148 • 84~.774 • 129 + ~17.~60 • 1~1 I (1.~7 •
* * .,.*
* • *
* *... *... l
*..
* * l
* *• * * *
*********************************************** *******************************************
lV/A•3 EYOLUTlOM Di LA CONCENTRATION •••••••••••••••••
•TABLEAU NO 2 *
·~·························· •••••••••••••••••
TOTAL OU SECTEUR
PAYS FRANCE
•••••••••••••••• PAGE 2
!,.STlTUT l.A.M.CPROF. RASTOlN)•MONTPEL~lS.
SECTEUR 1 BOtSSONS NON ALCOOLISEES (EX.~IC$ 20•8)
flNTREPRlSES
VAlU ABLES 01 CKIFFR! D'AFFAIRES OZ !F~etTIF 03 MASSE SALARIALE
04 8 EN E 1= 1 CE NET 05 c',A SH f L0 W 06 J NVE ST l S 8 RUTS
01 CAPITAUX PROPRES 08 expoRT, 09 IMPORT, 10
******************************•••·········~·····~···································································
• • ANNEE *
•VARIABLE• *
* I
•·········································································~··································
*
.
• • 1972 I •
• • l •
• ***********************••••••··~··•••••••••••••••••••I•••*****************************•••••••••••••••••••••
* • N * 1-1 *V* G ·• H * E ! N * M *V 'Il G * 01 • E *
•·······································~·~····················t··············~·················~····················
• • * * ~ * x • • • • • * ~
---1
* 0 1 * 148• 25,427•4.36260• .785Z5• 13S.35328*•135,631031 • • * • • • Q

* * * * I * * * • • 1
.126•4.361~8• ,81041• 135,2931ô*•130,ST~96I • •
*• 0 Z ** 148•* * • • *•
*
•* 0 3 ** 148•* 2.643•4.24013• * I
* .80959~* 128.23475••131.150~8! ** *• ** •w ** ••
* • • * * • * 1 • • * * * *
• v 6 * 148• ,,5SS•3.7Z961• ,83045• 100.74341••133,80o34I • * * • • •
• * * * • • • t • * * •· • *
* 010 • 148• 5.701•4.00051• ,8069J• 115.21705•-135.02,13! • * • • • •
* * * * • • • l • • • • • •
• • • • • * • 1 • • • * * *
* * * * * * I * * * * *
******************************************~***~****************I********************************•••*******************
 II//A•3 E V 0 L UT l 0 N DE L A C 0 NC E NT R A T l 0 N •••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * TAeLIAU NO ! *
* •
tNOlC!S LINDA (L) ET R•TIOS DE CONCENTRATION (CR) • 1968 • 1972 •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
•••••••••••••••••••
P.,YS FRANCE PAGE 2
I~STITUT X.A.M~(PROF. RASTOlN)•MONTPë~LlêR
SECTEUR 1 BOiSSONS NON ALCOOLfSIII CEX.NtCE ZO•B)
ENTREPRISES
***************************************************************************************************••·····························
VARIABLF 1 02 EFFECTIF
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* * * I * C 0 UR 8 ! S L
ANNEE• L • lNOlr.ES L ET CR RELATIFS A N• a • 1 ***************************************
* ET * * X ECHANT1LLON•1ER MAXI~UM s 'EM MAXIMUM1 MlNtMUM
1 1 1 1
*• c~~ ****************************************************************
* : : x---------·-·•·---·-·--··-,----··-·-·--•------------
• N l : L •N• : L tN• 1 L aN• : l
* * 4 1 8 : 10 1 1Z : lO 1 30 : 40 * l N•: N• * H<: ~·~< r H: N•H : Ma N*M
···················=········=···············································••1••·=··········••:••································
1968 * L * .27386: .DOOOO& -00000: .OOOOOc .00000: .00000: ,00000* 3091 5 : .21965• 2 1 e54740t 2 1 ,547401 5 .21965 1
* CR *41,04 : .00 1 .00 1 ,00 ; ,OQ J .00 1* .001 ;50,58 * 1 t 1 c 1 1'-.:l
*******************t********t*******•s••••••••:••••••••:••••••••a•••••••••••••l•••:••**********:********:•••:••••••••a•••a******** -..l
1'-.:l
1969 • L • ,9215ta .ooooo: .ooooo, .ooooo: .ooooo, .oooou: .ooooo• 1561 s , 1.o1o94* z : ·52'&6: 5 : 1.o1694c 3 a ,35065
1
* CR •59,52 1 .00 : .00 : ,00 : ,00 : ,00 1 ,00 * 1 ;b1,53 * : : 1
•••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• , •••••••• , ••••••••••••••••• , ••••••••••••• 1•••:••••••••••••&********!*** •••••••••••• , ••••••••
197o • ~ • 1.oo426a .ooooo2 .ooooo: .ooooo, .ooooo: .oooou: .ooooo• 154• s : .9&714* z : ·51Ul2 1 4 1.00426a 3 : ,J7726
* CR *60,18 : .00 1 .00 : ,00 1 ,oo 1 ,00 : ,CO * 1 :62,41 * 1 ! 1 t
*******************a********l********t********t********l********l*************l***I************J********t*** ********t***t********
1971 • L • 1.o7o16a .oooooc .ooooo: .ooooo: .oooooa .ooooo: .ooooo• 1so1 5 : ,,,4944• ~ : .a4ij~9= s 1·14944a 3 : .5~645
• CR *63,56 t .00 1 .00 1 .00 ; .00 : ,00 : .00 * 1 ;65,67 * 1 1 : 1
····························=···············••:••··························•••1•··~·····················=···
1972 • L * ,845101 .ooooo: .ooooo, .ooooo1 .ooooo; .oooooa .ooooo• 143X s : ,7)709• ~ a .82~30: 4 ********1***1********
,84510: 1 1 ,61254
* CR •63.17 : .00 1 .00 1 .00 : .00 1 .00 : .OC • I ~67.18 * : : : 1
*******************t********I********I********:********I********I*************1***:************1********J***1********1***:********
 1VIA•3 E V 0 L UT 1 0 N DE L A C0 NC E NT R AT 1 0 N •••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • TABLEAU NO 3 *
INDICES ~INDA (~J ET RATIOS DE COMCENTRATION (CR)
* •
* 1968 1972 *
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
•••••••••••••••••••
PAYl F~ANCE PAGE 3
INSTITUT l.A.M.(PROF. RA$TOJN)•MONTPELLIER
sèéT!Uï~ 1 B0t1SONS NON ALCOOLISEES (!X.NXCE 20•8)
ENTREPRISES
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VARfA8LF. 1 03 MASSE SALARIALE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• * * % * C0 U~ e E S L
ANNEE• L • INDicES L ET cR RELATIF$ A N• • • l ***************************************
* ET * * 1 ECHANT1LLON•1ER MAXIMUM ! 2!M MAXXMU~J MlNtMUM
* CR **************************************************************** J••••••••••••*••••••••••••,•·•··---·•••t••••••••••-•
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • TABLEAU NO 3 •
• *
INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATI~N (CR) • 1968 197, *
************************************************* • *
*******************
PAYS FRANCE PAGE 4
INSTlTUT I.A.M:CPROF. RAiTOlN)•MONTPELLl~R
SECTEUR 80!SSONI NON ALCOOLISEES CEX,NICE 20•8)
ENTREPRtiES
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 IV/A•3 i V0 L UT 1 0 N DE L A C 0 NC B NT R AT 1 0 N •••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • TABL!AU NO 3 *
IROICIS LlNVA (L) ET RATIOS 01 C~NCENTRATION (CR)
•* 1968 - 1972 *•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * •
•••••••••••••••••••
PA'fS f fRANC! PAGE 5
INSTITUT 1.A.~~(PROF. RASTOIN)•MONTPELLIER
-·s!tT!UW : a·oysSo-NS NON AltOOllSIES (EX.NlC! 20•1)
ENTREPRISES
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1972 • L * .87065~ ,78009~ .OUOOO: ,00000: .00000: .OOOOUc .00000• 1 8 1 .7~009• 2 r ,Q,603: 2 1 .91603& 3 1 .5~~08
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ft,BlfAU NO 3 •
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PAYS fRANCE r"GE 1
It~STlTIJT I.A.M.CPRUF. k~~TOlN)•NO~TPELLl~~
SF.:CTË\-t:. ~OtSSO~S NOh tLCOCLISEES (EX.~iCE 20-b)
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•••••••••••••••••••••••••••• • TAALEAU NO 3eiS •
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PAYS fRANtf
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• PAGE: 1
!NSTlTUT l.A.M.(PkOF, RA~TQIN)•MONTPtLLl~k
SECTEU~ 80tSSONS NON ALCOOL!S~ES (~X.~l~E ~0-d)
ENTREPRISëS A~Nt.L 19(1!}
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•••••••••••••••••••••••••••• • TABLEAU NO 3~1S *

TABLEAU STRUCTUREL OES COU~GES LINDA

•••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••• PAGE 2
INSTlTUT 1 I.A.M.(?ROF. RASTOXN)•MONTPELLl~k
SECTEUR : ~OTSSCNS NON kLCOOLISEES (EX.NICE 20•8)
f:NT!ItEPRISES ANNE~ : 196<J
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•••••••••••••••••••••••••••• * TABLEAU NO 3~IS *

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PAYS fRANCE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PAGt 3
iNSTITUT l.A.M.(PROF. RASTO!N)•MONTPhLLl~R
sECTEuR : aOrSSONS NON ALCOOLISEES (E~.NICE 20•8)
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IV/A•'i CONCENTRATION lNOUSTRlELLI! •••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••• • TASL!AU NO 3813 *
TAI~EAU STRUCTUREL DES COURSES LINDA
•••••••••••••••••••
P~Ti 1 f~ANtl
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• PAG! 4
INSTITUT 1 I,A.M,(PROF, RASTOIN)•~ONTPILLlER
S!CT~U~ 1 ~O~SSC~S NON ALCOOLISEES CEX,NICE ZO•B)
ENTREPRISES ANNEE 1 1971
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