Master SESSI Plasturgie2005

L’industrie de la plasturgie
Chiffres clés
et du caoutchouc industriel
en ch i ffre s
Production Industrielle (hors série)
édition
2005
Contacts
Ministère de l’Économie,
Ce dossier a été réalisé par le Sessi des Finances et de l’Industrie
Ministère délégué à l’Industrie
Coordination et conception
Direction générale des entreprises
Joël Bocher
Plasturgie SESSI
Jean-Claude Bigot
Service des études et des statistiques industrielles
Jean-Christophe Letavernier
Christine Engelvin Centre d’enquêtes statistiques
Jacqueline Lefauconnier Joël Bocher
Béatrice Dumaine joel.bocher@industrie.gouv.fr
Jacques Flambard Rue Claude Bloch
14024 Caen cedex
Caoutchouc industriel
Jean-Philippe Chereul Tél. : 02.31.45.73.80
Fax. : 02.31.45.74.84
Matières plastiques de base
Françoise Marc
Jean-Pierre Doffin SIMAP
Service des industries manufacturières
Moules et modèles et des activités postales
Brigitte Wichmann
Division caoutchouc et plastiques :
Composition par PAO Marc Durand
Catherine Tallévi marc.durand@industrie.gouv.fr
Le Bervil, 12 rue Villiot
Directeur de la publication 75572 Paris cedex 12
Yves Robin Fax. : 01.53.44.95.18
Chef du Service des études et des statistiques industrielles
Le SESSI souhaite la meilleure utilisation et la plus Fédération de la plasturgie

large diffusion possible des informations qu’il publie. Sylvie Domenech
Toute reproduction, avec indication de la source,
est donc autorisée sans aucune restriction sylvie.domenech@fed-plasturgie.fr
65, rue de Prony
75854 PARIS Cedex 17
Tél. : 01.44.01.16.12
Fax. : 01.44.01.16.55
Société APNYL
Photos de couverture :
avec les remerciements du SESSI
SOMMAIRE
Plasturgie ................................................................................................. 4
Plaques, films, tubes, tuyaux et profilés .............................................. 8
Emballages .......................................................................................... 10
Éléments pour le bâtiment ................................................................... 12
Produits de consommation divers........................................................ 14
Pièces techniques ................................................................................. 16
Caoutchouc industriel .............................................................................. 18
Matières premières :
Polymères de base ............................................................................... 20
Polymères en mélange ........................................................................ 22
Moules et modèles ................................................................................... 24
Principaux concepts ................................................................................ 27
SITES INTERNET UTILES
Plasturgie Caoutchouc industriel
- Fédération de la plasturgie : - Syndicat national du caoutchouc et polymères :

www.laplasturgie.fr www.lecaoutchouc.com
- Groupement plasturgie automobile : Moules et modèles

www.autoplasticgate.com
- Syndicat national du caoutchouc et polymères :
- Chambre syndicale des emballages en matières plastiques : www.afim-france.com
www.packplast.org
Matières premières
- Union des syndicats des PME du caoutchouc
et de la plasturgie : www.ucaplasr.fr - Syndicat des producteurs de matières plastiques :
www.proplast.org
- Confédération européenne de la plasturgie :
www.eupc.org
Machines
- Syndicat des constructeurs français de matériel

pour le caoutchouc et les matières plastiques :
www.symacap.org
3
PLASTURGIE
Nomenclature
d’activités
française La France au deuxième rang européen
F46
CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

Avec un chiffre d’affaires de 180 milliards d’euros, (entreprises de 20 personnes et plus)
l’Europe à 25 est la deuxième zone mondiale de transformation
Année Année Évolution
des matières plastiques de base derrière les Etats-Unis, mais 2004* 2003 2004/2003**
devant le Japon. La plasturgie européenne est dominée par
Nombre d’entreprises 1 419 1 423
l’Allemagne, qui fournit le quart de la production communau-
taire. La France, talonnée par l’Italie et le Royaume-Uni, se situe Effectif salarié au 31 décembre 149 593 150 196 - 1,2 %
au deuxième rang européen et au quatrième rang mondial. La Chiffre d’affaires hors taxes M€ 26 194 24 853 5,2 %
production des nouveaux États membres a doublé en cinq ans et Exportations M€ 6 106 5 708 6,1 %
représente actuellement 6 % de celle de l’Europe élargie. Investissements corporels totaux M€ 1 037 1 034 - 2,6 %
Comme ses principaux partenaires européens, la plasturgie
* résultats provisoires ** corrigée des variations de champ
française a connu une décennie de croissance soutenue, avec un SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
rythme annuel moyen d’environ 6 %. Elle atteint désormais une
phase de maturité et ne progresse plus que de 2 % par an depuis
le début des années 2 000, suite au ralentissement de l’économie
RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS
et à la concurrence de nouvelles zones de production. (établissements des entreprises de 20 personnes et plus)
Cette industrie est tributaire du manque de stabilité des cours
des matières premières. Elle subit, en amont, les pressions
des groupes chimiques internationaux, ce qui exclut toute Effectifs
possiblité de négociation des prix d’achat. Elle connaît égale-
ment une forte pression en aval de la part des grands donneurs
d’ordres de l’automobile et de l’agroalimentaire. En cas de haus- 30 000
se des coûts des matières premières, comme actuellement avec 10 000
celle des cours du baril de pétrole, il est pratiquement impossible 3 000
aux plasturgistes d’augmenter rapidement leurs tarifs. Mais ce
sont aussi toutes ces contraintes qui poussent les intervenants
de ce secteur à toujours plus de dynamisme, de réactivité et
d’innovation.
Dans l’Hexagone, en 2004, 1 400 entreprises de vingt salariés SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 -
et plus réalisent un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros, soit
DISPERSION ET PERFORMANCES
Plasturgie
25 % 50 % 25 %
Indicateurs et ratios des PMI des PMI des PMI
Industrie Ensemble PMI* du secteur du secteur du secteur
hors du secteur du secteur ont un ratio ont un ratio ont un ratio
énergie inférieur ou supérieur supérieur
égal à à à
Frais de personnel par salarié k€ 43,2 34,6 33,0 27,5 31,5 36,4
Productivité apparente du travail : VAHT / effectifs k€ 58,5 44,5 43,4 31,3 38,9 51,0
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT % 27,8 30,6 30,5 27,0 34,5 42,3
Taux d’exportation : EXP / CAHT % 39,1 22,9 20,0 0,4 6,4 23,0
Taux de marge : EBE / VAHT % 25,5 24,2 25,3 8,8 20,3 32,6
Taux prélèvement financier : Frais financiers / EBE % 15,1 14,4 13,3 1,7 7,0 18,3
Taux d’investissement : INV / VAHT % 11,7 13,8 13,3 3,0 7,4 14,3
Taux d’autofinancement : CAF / (INV + crédit-bail) % 139,7 113,7 115,2 38,2 134,7 344,8
* Entreprises de 20 à 499 salariés SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 -
4
LES QUANTITÉS LIVRÉES PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES
(entreprises de 20 personnes et plus)
en milliers de tonnes Importations totales Exportations totales
Plaques, feuilles, films, profilés ................................. 1 639 7 742,2 millions d’euros 6 105,1 millions d’euros
Emballages ................................................................. 1 404 Allemagne (1 075)
Éléments pour le bâtiment .......................................... 612 Allemagne (1 802)
Produits de consommation divers .............................. 203
Pièces techniques ....................................................... 865 Royaume-Uni (712)
Italie (1 312)
TOTAL ............................................................................... 4 723
SESSI - Enquête de branche, 2004 -
Espagne (703)
Belgique (853)
4,1 % de celui de l’industrie hors énergie. Elles emploient globa-
lement 170 000 personnes dont 150 000 salariés, le complément Italie (524)
étant assuré par des contrats intérimaires. Au côté de quelques Espagne (568)
grands groupes, les entreprises de moins de 250 salariés repré-
sentent neuf entreprises sur dix et réalisent la moitié du chiffre Belgique (595)
d’affaires. Face à l’importance des grands donneurs d’ordres et Pays-Bas (423)
pour les accompagner dans leur développement à l’international, la
tendance est au rapprochement.
2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000
L’innovation a permis de créer des produits en plastique que leurs
qualités imposent sur de nombreux marchés : automobile, emballage, Pays fournisseurs Pays clients
bâtiment, industrie électrique et électronique, ainsi que dans l’aé- Sessi - Douanes, 2004 -
ronautique, le spatial ou le médico-chirurgical. L’évolution tech-
nologique est permanente et progressive. Au cours de ces derniè-
res années, la production de matériaux composites s’est également
RÉPARTITION DES FACTURATIONS PAR PRODUIT
développée rapidement, en France comme dans le monde, d’envi- (entreprises de 20 personnes et plus)
ron 6 % par an, en volume. Facturations : 22,6 milliards d’euros
Les échanges extérieurs demeurent déficitaires. Néanmoins, le Éléments pour Produits de
le bâtiment 16,7 % 5,8 % consommation-
taux de couverture s’améliore régulièrement depuis le début des
divers
années 2000. Il est passé de 72 % à 79 % entre 2000 et 2004.
Emballages
22,8 %
LEADERS EUROPÉENS
(Chiffre d’affaires en milliards d’euros)
50
45
15,5 % 39,1 %
40
Plaques, feuilles, Pièces techniques
35 films, profilés
2000
30
25 2001
20
2002
15
10 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
5 (entreprises de 20 personnes et plus)
0 120
Allemagne Espagne France Italie Royaume-
Uni
EUROSTAT, ABI - 115
110
PRINCIPAUX INTERVENANTS 105

- Aries Méca (25.2H)
100
- Automotive Sandouville (25.2H)
- Barbier et Cie (25.2A) 95
- Inoplast (25.2H)
- Mollertech SAS Div Eurostyle (25.2H) 90
2002 2003 2004 2005
- Peguform France (25.2H)
Plasturgie F46 Emballages (25.2C)
- Raccords et plastiques Nicol (25.2E)
Éléments pour le Plaques, feuilles, films,
- Soplaril S.A. (25.2C) profilés (25.2A)
bâtiment (25.2E)
- Tarkett sommer S.A. (25.2E) Produits de consom-
Pièces techniques (25.2H)
- Toray plastique Europe S.A. (25.2A) mation divers (25.2G)
SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 - (base 100 en 2000) SESSI - Enquête mensuelle de branche -
5
PYRAMIDE DES ÂGES EN 2003 L’Allemagne demeure notre premier client et notre premier
(ensemble des entreprises, y compris celles de moins de 20 salariés) fournisseur. Une des raisons de ce déficit est structurelle : elle
tient à la place qu’occupe l’industrie française dans plusieurs
Hommes Femmes activités importantes, tels l’agroalimentaire, la parfumerie et
les cosmétiques, ou la construction automobile. Ces débouchés
65 65
de la plasturgie ne donnent pas toujours lieu à des exportations
directes de produits de la plasturgie mais à leur intégration sous
60 60
forme d’emballages ou d’équipements dans des produits qui
seront exportés par la suite. Même si elle n’apparaît pas com-
55 55 me fortement exportatrice, l’industrie de la plasturgie contribue
de façon importante à la valeur des exportations de l’industrie
50 50 française.
Cette industrie est toujours de première importance en
45 45
région Rhône-Alpes où elle regroupe 17 % de ses effectifs,
mais son dynamisme s’impose également dans la plupart des
40 40 régions de la moitié nord de la France, en particulier dans les
Pays de la Loire.
35 35
La pyramide des âges des salariés de la plasturgie se distingue
notamment de celle de l’ensemble de l’industrie par l’impor-
30 30 tance du nombre de salariés de moins de 40 ans (59 % contre
50 %). La forte progression de l’emploi - 35 000 personnes en
25 25 plus au cours de ces dix dernières années - a permis de faire bais-
ser l’âge moyen des salariés.
20 20
Les emplois sont de plus en plus qualifiés et les formations
âge âge assurées par les instituts de plasturgie sont de mieux en mieux
adaptées à l’évolution des techniques de transformation et à
30 20 10 0 10 20 30
celles des matières de base utilisées. Pour la profession, le
Salariés industrie hors énergie déplacement progressif de la structure des emplois vers des pos-
tes de travail plus qualifiés constitue un enjeu de premier rang
Salariés plasturgie pour faire face aux enjeux technologiques des années à venir. Sur
SESSI - DADS
une décennie, la proportion de cadres et d’ingénieurs a progressé
de 20 %, celle des techniciens et agents de maîtrise d’un tiers et
celle des ouvriers qualifiés de 3 %. En revanche, sur la même
période, la proportion des ouvriers non qualifiés a baissé de
10 %. Néanmoins, dans la plasturgie, la part des ouvriers non
qualifiés reste nettement supérieure à celle observée dans
CARACTÉRISTIQUES SOCIO-PROFESSIONNELLES
(ensemble des entreprises, y compris celles de moins de 20 salariés)
l’ensemble de l’industrie.
Plasturgie Ensemble des salariés
Répartition en % Salaire net horaire Répartition en % Salaire net horaire

(nombre de salariés) des postes en € (nombre de salariés) des postes en €
Hommes Femmes Hommes Femmes Plasturgie Industrie* Plasturgie Industrie*
Chefs d’entreprises, cadres et 12,5 % 5,4 % 10,3 % 16,5 %

23,7 18,5 22,9 23,5
professions intellectuelles sup. (13 881) (2 688) (16 569) (510 820)
19,3 % 15,7 % 18,2 % 22,7 %

Professions intermédiaires 12,5 11,1 12,1 12,9
(21 417) (7 803) (29 220) (702 260)
1,5 % 16,4 % 6,1 % 7,4 %
Employés 9,7 8,9 9,0 9,6
(1 668) (8 160) (9 828) (227 423)
46,3 % 23,0 % 39,1 % 37,9 %
Ouvriers qualifiés 9,1 7,8 8,9 9,5
(51 385) (11 414) (62 799) (1 172 714)
20,3 % 39,5 % 26,3 % 15,5 %

Ouvriers non qualifiés 8,0 7,3 7,7 8,1
(22 538) (19 652) (42 190) (479 171)
* Industrie hors énergie SESSI - DADS 2003 -
6
À découvrir, dans la collection du SESSI
Production industrielle - Chiffres clés
La carrosserie industrielle
Mars 2005
Interlocuteurs privilégiés des transporteurs routiers, les

carrossiers s’adaptent aux exigences de leurs clients.
Leurs opérations vont du simple aménagement d’un
véhicule utilitaire à la construction intégrale d’une
semi-remorque à forte valeur ajoutée.
En 2004, les 260 entreprises (de plus de 20 salariés)

de la carrosserie industrielle employaient près de
23 000 personnes et ont réalisé un chiffre d’affaires de
3 milliards d’euros.
L’industrie de l’équipement automobile

Octobre 2005
L’industrie de l’équipement automobile est fortement

internationalisée. Les groupes américains prédomi-
nent, à la fois au niveau mondial et sur le territoire
français. L’Allemagne, qui est le plus gros exportateur
d’équipements pour automobile en 2003, occupe une
place prépondérante en Europe.
Quant à l’industrie française de l’équipement automo-

bile, elle est entraînée par le dynamisme de deux cons-
tructeurs nationaux. La France est le quatrième expor-
tateur mondial d’éléments de véhicules automobiles.
7
Plaques, films, tubes, tuyaux et profilés
Nomenclature
d’activités
française Des produits plus complexes
25.2A

La fabrication de demi-produits en matières plastiques regroupe (entreprises de 20 personnes et plus)
la production de tubes, tuyaux et profilés, de plaques et blocs Année Année Évolution
cellulaires et de plaques, feuilles et films. 2004* 2003 2004/2003**
En 2003, le secteur est composé de 157 entreprises de 20 salariés Nombre d’entreprises 156 157
et plus, dont les trois quarts emploient moins de 100 personnes. Effectif salarié au 31 décembre 15 002 15 731 - 2,2 %
Il réalise un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros. Treize Chiffre d’affaires hors taxes M€ 3 558 3 414 4,8 %
entreprises de 250 salariés et plus emploient 40 % de l’effectif du
Exportations M€ 1 043 1 048 3,2 %
secteur, réalisent 35 % du chiffre d’affaires et plus de 40 % des
exportations. Investissements corporels totaux M€ 133 140 - 12,5 %
Ce domaine est le plus capitalistique de la plasturgie. Il est
SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
considéré comme une industrie lourde dans la transformation du
plastique. Les immobilisations par personne sont pratiquement
deux fois plus élevées que celles de l’ensemble de la plasturgie. Les
groupes chimistes ont investi cette activité à travers leurs filiales RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS
(établissements des entreprises de 20 personnes et plus)
de transformation. Ce secteur comprend aussi des filiales de grou-
pes présents dans d’autres secteurs d’activité et des entreprises
appartenant à des groupes plasturgistes étrangers. Ces entreprises
filialisées génèrent plus de 70 % du chiffre d’affaires du secteur. Effectifs
Le complément provient d’entreprises indépendantes spéciali-
sées et très performantes. 2 700
En 2004, malgré une forte hausse du prix des matières premiè- 1 000
res, ces opérateurs ont, par un effort important d’investissement, 30
maintenu leur taux de profit. Le ratio résultat net comptable/
CAHT est de 4 %, contre 2,6 % pour l’ensemble de la plasturgie.
Les entreprises misent sur une stratégie d’innovation et propo-
sent des produits de plus en plus complexes, à plus forte valeur
ajoutée comme les films multicouches et leurs nouvelles proprié-
SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 -
tés barrières.
Plaques, films, tubes, tuyaux et profilés
25 % 50 % 25 %
Indicateurs et ratios des PMI des PMI des PMI du
Plasturgie Ensemble PMI* du secteur du secteur secteur ont
F46 du secteur du secteur ont un ratio ont un ratio un ratio
inférieur ou supérieur supérieur
égal à à à
8
Tubes, tuyaux et profilés ............................................ 537 2 908,5 millions d’euros 1 939,1 millions d’euros
Plaques, feuilles, bandes en polymères d’éthylène .... 459 Allemagne (354,2)
Plaques en polymères du styrène ............................... 212 Allemagne (762,2)
Plaques en polymères de propylène ........................... 85
Plaques en polymères de chlorure de vinyle .............. 74 Royaume-Uni (233,0)
Autres plaques, feuilles, bandes ................................. 272 Italie (584,9)
TOTAL ............................................................................... 1 639
SESSI - Enquête de branche, 2004 - Espagne (231,2)
Belgique (381,6)
Le marché intérieur, fortement pénétré par les importations, est Italie (191,3)
évalué à près de 4,5 milliards d’euros. Contrairement à d’autres Espagne (208,8)
secteurs industriels, l’implantation de filiales de groupes étran-
gers contribue au déficit structurel de la balance commerciale, le Belgique (177,2)
plus important de la plasturgie. Celui-ci traduit ainsi une spéciali- Royaume-Uni (172,1)
sation croissante des sites européens.
Les échanges sont particulièrement déficitaires avec l’Allema- 800 600 400 200 0 200 400 600 800
gne, premier producteur européen, l’Italie et la Belgique.
Pays fournisseurs Pays clients
Près des deux tiers du tonnage des plaques, feuilles, films sont
destinés à l’emballage, au bâtiment et à l’agriculture. Les films Sessi - Douanes, 2004 -
en polymères d’éthylène (hors couchage) dont la consommation
française est évaluée à 860 milliers de tonnes sont utilisés majo-
ritairement dans le suremballage et la sacherie. La production de RÉPARTITION DES FACTURATIONS PAR PRODUIT
ces produits décline depuis un an, après avoir atteint un niveau (entreprises de 20 personnes et plus)
record au premier semestre 2004. Facturations : 3,5 milliards d’euros
Le bâtiment et les travaux publics sont les principaux Plaques, feuilles, bandes
en polymères d’éthylène 21,2 %
débouchés des tubes, tuyaux et profilés. En forte évolution Plaques, en
10,1 % polymères
depuis trois ans, la fabrication de canalisations plastiques progresse Tubes, du styrène
tuyaux et 33,7 %
régulièrement, la part du PVC ne cessant d’ augmenter. profilés
Autres
22,2 % plaques,
feuilles,
bandes
LEADERS EUROPÉENS
(Chiffre d’affaires en milliards d’euros) 8,1 % 4,8 %
Plaques, en polymères Plaques, en polymères
16 de propylène de chlorure de vinyle
14
12
10 2000
8 2001 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
2002
4 125
2 120
0 115
Uni 110
EUROSTAT, ABI -
105
100
95
PRINCIPAUX INTERVENANTS
- Alphacan S.A. 90
- Atoglas 85
- Barbier et Cie 80
- Bollore 2002 2003 2004 2005
- Deuceninck S.A
- Polyrey 25.2A Plaques, feuilles et films
- Rehau industrie Monofils, joncs batons, Plaques et blocs cellulaires
- Sealed air S.A. profilés
- Toray plastique Europe S.A. Tubes, tuyaux
- Wavin S.A.
9
Emballages
Nomenclature
d’activités
française Le plastique, un matériau au cœur de l’innovation
25.2C

La fabrication d’emballages en matières plastiques regroupe la (entreprises de 20 personnes et plus)
production de sacs et sachets, de bouteilles, de boîtes, de bacs et
caisses, d’articles de bouchage, de calages et d’articles pour le 2004* 2003 2004/2003**
transport. Nombre d’entreprises 302 300
Ce secteur rassemble 300 entreprises de 20 personnes et plus. Effectif salarié au 31 décembre 35 808 36 175 - 2,2 %
Il emploie globalement 41 000 personnes dont plus de 10 % Chiffre d’affaires hors taxes M€ 6 259 6 004 2,0 %
d’intérimaires. Il génère un chiffre d’affaires de 6 milliards
Exportations M€ 1 866 1 753 4,0 %
d’euros. Deux sociétés sur trois ont moins de 100 salariés
Toutefois, la quarantaine d’unités de 250 salariés et plus emploie Investissements corporels totaux M€ 403 391 2,8 %
la moitié des effectifs, réalise 46 % du chiffre d’affaires et 60 % * résultats provisoires ** corrigée des variations de champ
des exportations. SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
Cette industrie reste encore atomisée, face à des clients
toujours plus concentrés et à une concurrence croissante. En
effet, les conditionneurs et les distributeurs des industries situées RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS
en aval intègrent pour certains une activité d’emballage plasti- (établissements des entreprises de 20 personnes et plus)
que. Parallèlement, les grands opérateurs mondiaux d’autres
matériaux d’emballages, notamment papier-carton et verre,
se diversifient aussi dans le domaine du plastique. Les perfor- Effectifs
mances des entreprises à capitaux français s’affirment dans la
production d’articles de bouchage et de surbouchage. 5 000
Le proximité géographique des unités de fabrication et des sites 1 000
100
de conditionnement contribue à minimiser les coûts de transport
et de logistique. Ainsi, des pôles d’implantation régionale ras-
semblent les différents acteurs de la chaîne, allant de la produc-
tion de biens à la distribution. La « Cosmétic Valley » en région
Centre, illustre cette synergie dans le secteur de la parfumerie.
En Europe, le plastique occupe le premier rang des matériaux SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 -
d’emballage, avec 38 % de parts de marché. Son utilisation
consomme 12,5 millions de tonnes de matières premières par an.
DISPERSION ET PERFORMANCES Emballages

25 % 50 % 25 %
égal à à à
10
Sacs et sachets ............................................................ 1 474,8 millions d’euros 1 332,6 millions d’euros
496
Boîtes, pots, gobelets, caisses .................................... 193 Allemagne (200,4)
Bouteilles, flacons, fûts .............................................. 367 Allemagne (336,6)
Bouchage et surbouchage .......................................... 141
Autres ......................................................................... 207 Italie (197,8)
Italie (212,5)
TOTAL ............................................................................... 1 404
SESSI - Enquête de branche, 2004 - Espagne (172,6)
Espagne (162,3)
Le secteur agroalimentaire constitue le premier client de l’embal- Belgique (133,4)

lage plastique (65 % des débouchés en Europe). Belgique (147,9)
La France, premier intervenant européen devant l’Allemagne,
a mis sur le marché, en 2004, un million et demi de tonnes Pays-bas (118,9)
Pays-bas (102,0)
d’emballages en plastique. Les sacs et sachets représentent le
tiers de ces produits.
Le recyclage et la réutilisation prennent une ampleur particu- 400 200 0 200 400
lière pour cette filière. Le Comité technique de recyclage des Pays fournisseurs Pays clients
emballages plastiques (COTREP) permet à tous les acteurs
de la chaîne de l’emballage d’opter pour l’écoconception. Les Sessi - Douanes, 2004 -
fabricants renforcent ainsi leur politique d’allègement des
produits pour optimiser l’utilisation de matières premières et
limiter les consommations d’énergie. Ils s’engagent également RÉPARTITION DES FACTURATIONS PAR PRODUIT
pour le développement de matériaux biodégradables. (entreprises de 20 personnes et plus)
Facturations : 5,2 milliards d’euros
La balance commerciale demeure déficitaire en 2004. Elle fait
apparaître un net déséquilibre en faveur de l’Allemagne, princi- Bouteilles, flacons, fûts
21,1 %
pal partenaire de la France dans ce domaine. Toutefois, une partie
Boîtes, pots, Bouchage et
des emballages plastiques échappe aux exportations directes en 14,7 % 22,0 % surbouchage
gobelets,
raison de leur intégration dans des produits fortement exportés.
caisses
LEADERS EUROPÉENS
(Chiffre d’affaires en milliards d’euros)
7 24,9 % 17,3 %
6 Sacs et sachets Autres
5 SESSI - Enquête de branche, 2004 -

2000
4
2001
3
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
2002
1 125
120
0
Uni 115
EUROSTAT, ABI - 110
105
100
- Amcor pet packaging 95
- Cebal S.A.S. 90
- Linpac plastics Pontivy S.A. 85
- Polyflex S.A.
80
- Rexam dispensing systems SASU 2002 2003 2004 2005
- Sealed air S.A.
- Société industrielle Vittembal 25.2C Boîtes, bacs
- Soplaril S.A. Bouchage et de surbouchage et caisses
- Tupperware France S.A. Bouteilles Sacs et sachets
- Valois S.A.S.
11
Éléments pour le bâtiment
Nomenclature
d’activités
française Une production très diversifiée
25.2E

La fabrication d’éléments en matières plastiques pour la cons- (entreprises de 20 personnes et plus)
truction regroupe la production de menuiseries et fermetures de
bâtiment, de revêtements de sol et de dalles de plafond, d’ap- 2004* 2003 2004/2003**
pareils sanitaires et d’éléments décoratifs, de réservoirs et citer-
Nombre d’entreprises 260 257
nes et de constructions préfabriquées.
Effectif salarié au 31 décembre 24 297 24 403 - 0,4 %
Le secteur rassemble 260 entreprises, PMI de moins de 100 sa- Chiffre d’affaires hors taxes M€ 4 352 4 082 6,3 %
lariés pour près des trois quarts. Il emploie 26 000 personnes
dont 2 000 intérimaires. Il génère un chiffre d’affaires de 4,3 mil- Exportations M€ 554 518 7,2 %
liards d’euros. Les unités de 250 salariés et plus réalisent 45 % Investissements corporels totaux M€ 114 112 2,6 %
du chiffre d’affaires et 65 % des exportations. * résultats provisoires ** corrigée des variations de champ
Cette filière affiche une bonne rentabilité économique. En 2003, SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
le taux de marge brute atteint 31,8 %, le plus élevé de toutes les
professions de la plasturgie et reflète le dynamisme des entre-
prises de ce secteur. Les entreprises opérant dans la menuise- RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS
rie PVC ont investi dans la distribution, créant sur le territoire (établissements des entreprises de 20 personnes et plus)
national des canaux de distribution destinés aux professionnels
et aux particuliers. Ces opérations d’acquisition ont ainsi conduit
certains acteurs de taille moyenne à devenir des groupes dans un Effectifs
environnement encore trop atomisé.
Le Royaume-Uni est le premier producteur européen de menui- 5 000
series plastiques. La France et l’Allemagne sont les principaux 1 000
fournisseurs de revêtements de sols avec des productions de plus 150
55 millions de m2. Le déficit commercial français se creuse pro-
gressivement depuis 2000. Les échanges commerciaux affichent
un caractère nettement européen. L’Allemagne et la Belgique
sont les deux premiers partenaires de l’Hexagone.
Avec 358 000 tonnes en 2004, les menuiseries de bâtiment
représentent 60 % du total des livraisons d’éléments en matières
Éléments pour le bâtiment
25 % 50 % 25 %
égal à à à
12
772,4 millions d’euros 658,9 millions d’euros
Menuiseries ................................................................ 358
Revêtement de sol ...................................................... 136 Allemagne (151,1)
Eléments pour évacuation des eaux ........................... 56 Allemagne (192,3)
Autres ......................................................................... 62
TOTAL ............................................................................... 612 Belgique (53,9)
Belgique (118,8)
Italie (53,5)
Italie (78,9)
plastiques pour la construction. Après un léger repli au premier Luxembourg (52,7)

semestre, elles enregistrent toutefois une progression accrue Luxembourg (68,7)
depuis un an. Pour la même année, plus de 6 millions de portes et
de fenêtres en PVC ont été mises en œuvre sur le marché français Espagne (35,7)
dont les trois quarts en rénovation. Le PVC domine largement le Espagne (52,9)
marché du bâtiment au détriment du bois et de l’aluminium.
La production des revêtements de sols et murs se stabilise en 2005 300 200 100 0 100 200 300
après le pic observé en 2004 et retrouve ainsi son niveau de 2003.
Cette activité se concentre autour des deux grands groupes. Pays fournisseurs Pays clients
En pleine évolution, les équipements sanitaires ouvrent de Sessi - Douanes, 2004 -

nouvelles perspectives aux matières plastiques. Elles permettent
aux designers de s’exprimer dans des domaines qui se démocra-
tisent (hydromassages, balnéothérapie, produits à l’attention de FACTURATIONS : DEUX TIERS POUR LA MENUISERIE
personnes à mobilité réduite…). (entreprises de 20 personnes et plus)
3,8 milliards d’euros
L’apport des matériaux composites par leurs propriétés spéci-
fiques devrait permettre une plus grande utilisation du plastique Menuiseries
67 % Revêtements
dans la structure des constructions. En France, la part du marché 10 % de sol
du bâtiment dans l’ensemble des matériaux composites atteint
environ 20 %, contre 30 % en Europe. Évacuation
13 % des eaux
LEADERS EUROPÉENS
(Chiffre d’affaires en milliards d’euros) Autres
11 %
9
8
7
6
2000
5
4 2001
3 2002 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
2
1 125
0 120
Uni 115
EUROSTAT, ABI -
110
105
- Arban S.A.R.L. 95
- Cougnaud S.A. 90
- Gerflor 85
- Gerflor Provence S.N.C.
- Oxxo 80
2002 2003 2004 2005
- Raccords et plastiques Nicol
- S.A. Les Zelles 25.2E Menuiserie
- S.A. Tryba industrie
- Société Bouvet Fab de fermetures Revêtements de sol Couverture
- Tarkett sommer S.A.
13
Produits de consommation divers
Nomenclature
d’activités
française Un secteur hétérogène qui se maintient
25.2G

Ce domaine de la plasturgie est très hétérogène. Il regroupe la Année Année Évolution
fabrication de produits qui ne sont pas répertoriés dans les autres 2004* 2003 2004/2003**
activités de la transformation des matières plastiques : semi- Nombre d’entreprises 161 160
produits d’emballages, d’éléments pour le bâtiment, ou pièces Effectif salarié au 31 décembre 11 231 11 226 - 1,3 %
techniques destinées à l’industrie.
Chiffre d’affaires hors taxes M€ 1 741 1 657 2,5 %
Exportations M€ 461 433 4,2 %
Les principales fabrications portent en particulier sur la
Investissements corporels totaux M€
production de vaisselle, d’ustensiles de cuisine, d’articles de 57 49 4,0 %
toilette et d’hygiène, de rubans adhésifs, d’éponges artificiel- * résultats provisoires ** corrigée des variations de champ
les ainsi que d’articles scolaires, de bureau et d’habillement. Ce SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
secteur comprend donc essentiellement des produits plastiques
divers destinés à la consommation des ménages, avec cependant
certaines gammes réservées exclusivement aux professionnels. RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS
Ces produits sont fortement concurrencés par ceux provenant (établissements des entreprises de 20 personnes et plus)
des pays à faibles coûts salariaux et par ceux constitués d’autres
matériaux.
Effectifs
Moins d’un salarié sur dix de la plasturgie travaille dans cette
activité qui se maintient depuis 2000, après avoir connu une 3 000
croissance régulière dans les années quatre-vingt-dix. 1 000
20
Pour faire face à la concurrence étrangère, les acteurs de ce
secteur se positionnent désormais sur des produits à plus forte
valeur ajoutée et se tournent de plus en plus vers les marchés
extérieurs. Le taux d’exportation est de 26 %, supérieur à celui
observé dans l’ensemble de la plasturgie.
DISPERSION ET PERFORMANCES Produits de consommation divers

25 % 50 % 25 %
égal à à à
Taux d’investissement : INV / VAHT % 13,8 8,8 8,8 2.7 6,7 13,6
14
LES QUANTITÉS LIVRÉES RÉPARTITION DES FACTURATIONS PAR PRODUIT
(entreprises de 20 personnes et plus) (entreprises de 20 personnes et plus)
en milliers de tonnes Facturations : 1,3 milliard d’euros
Vaisselle et articles de ménage ................................... Autres

46 Autoadhésifs 49,5 %
Articles scolaires et de bureau ................................... 33 et bandes 14,7 %
Objets d’ornement ...................................................... 9
Autoadhésifs et bandes .............................................. 54 Objets 4,8 %
Autres ......................................................................... 61 d’ornement
TOTAL ............................................................................... 203
SESSI - Enquête de branche, 2004 - 15,0 % 16,0 %

Vaisselle et articles Articles scolaires
de ménage et de bureau

Le secteur rassemble 160 entreprises de 20 salariés et plus.
Ce sont toutes des unités de moins de 500 personnes, dont les
deux tiers ont moins de 50 salariés. Il emploie 12 000 personnes
UNE MAJORITÉ DE PETITES ENTREPRISES
dont un millier d’intérimaires et génère un chiffre d’affaires de (en pourcentage)
1,7 milliard d’euros. Les onze entreprises de 250 salariés et plus
représentent un tiers des effectifs et du chiffre d’affaires, mais 100
réalisent la moitié des exportations.
80
Les entreprises de moins de 20 salariés sont également très
nombreuses et ont un poids économique non négligeable : elles 60
réalisent un chiffre d’affaires d’environ 500 millions d’euros.
40
Cette industrie est implantée principalement en Rhône-Alpes,
Île-de-France et Picardie. Ces trois régions concentrent 45 % des
effectifs. 20
Les échanges sont équilibrés avec nos principaux partenaires 0

Nombre Effectifs C.A.H.T. Exports
européens, mais déficitaires avec les pays à faible coût de main- d’entreprises
d’œuvre de l’Europe de l’Est et d’Extrême-Orient.
20 à 49 salariés 52 à 99 salariés
100 à 249 salariés 250 salariés et plus
PRINCIPAUX INTERVENANTS ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION

- Arlux
120
- Diam S.A.
110
- Ets Georges David S.A.
100
- Gallet S.A.
90
- Novacel
80
- Sleever international
- Soc Modling 70
- Société Allflex Europe 60

2002 2003 2004 2005
- Société décoretalage
25.2G Articles de ménage
- Spontex et de campement
15
Pièces techniques
Nomenclature
d’activités
française Une industrie de partenariat et de dépendance
25.2H

Si elle ne pèse que 17 % en volume, l’activité des pièces
techniques représente, en valeur, 37 % de l’industrie de la 2004* 2003 2004/2003**
plasturgie. Longtemps considérées comme des sous-traitants, les Nombre d’entreprises 540 548
entreprises de ce secteur se sont engagées dans une démarche de
partenariat avec leurs principaux donneurs d’ordres. Fortement
innovantes sur les procédés, elles proposent des produits de gran- Chiffre d’affaires hors taxes M€ 10 284 9 614 7,3 %
de qualité à plus forte valeur ajoutée. Exportations M€ 2 182 1 927 9,5 %
Le marché automobile représente 70 % des débouchés de Investissements corporels totaux M€ 329 352 - 7,6 %
l’activité « pièces techniques ». Les grands groupes de la plas- * résultats provisoires ** corrigée des variations de champ
turgie automobile, qui travaillent en conception partagée avec les SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
constructeurs et les équipementiers, assemblent des modules sur
les sites de leurs usines. La plasturgie automobile est passée à une
logique de fonctions et de systèmes de plus en plus complets. RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS
Les applications plastiques dans l’automobile se sont substituées (établissements des entreprises de 20 personnes et plus)
à d’autres matériaux et des développements sont attendus dans
les liaisons au sol. Les pièces en matières plastiques représentent
dorénavant 12 % du poids d’un véhicule moyen. L’utilisation Effectifs
croissante de matériaux composites à base de polymères
dynamise ce développement. Dans les programmes de recher-
che en plasturgie automobile, l’accent est mis sur la sécurité et 5 000
500
l’absorption des chocs. Les industriels doivent trouver des solu- 100
tions d’allègement du véhicule (ailes en thermoplastique, systè-
mes à carburant en plastique…) pour réduire les consommations
d’énergie.
L’utilisation de nouveaux matériaux composites et spécifi-
ques est une particularité dans l’industrie aéronautique, activité
toujours très porteuse en 2005. SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 -
DISPERSION ET PERFORMANCES Pièces techniques

25 % 50 % 25 %
égal à à à
16
RÉPARTITION DES FACTURATIONS PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES
RELATIVES À L’AUTOMOBILE
Importations totales Exportations totales
Facturations : 6,15 milliards d’euros
2 586 millions d’euros 2 175 millions d’euros
Carrosserie Allemagne (372)

29 % Allemagne (510)
Système alimentation
carburant complet
Espagne (285)
7% Habitacle Équipements moteur Italie (436)
47 % 12 %
Royaume-Uni (226)
Belgique (204)
Composant divers
5%
Belgique (192)
Espagne (144)
SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2004 - Italie (178)

Etat-Unis (127)
Au sein de l’Europe, la France et l’Allemagne sont les leaders 600 400 200 0 200 400 600
du marché de la plasturgie destiné à l’automobile. En France, la Pays fournisseurs Pays clients
plasturgie automobile compte 220 entreprises, avec des filiales Sessi - Douanes, 2004 -
de grands groupes internationaux. Pour répondre à la demande de
production en flux tendus d’équipements pré-assemblés, les grou-
pes plasturgistes français se sont implantés à l’étranger, notam-
ment dans les nouveaux États membres de l’Union européenne. PRÉDOMINANCE DU MARCHÉ DES TRANSPORTS
Au niveau des échanges, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume- Facturations : 8,8 milliards d’euros
Uni assurent plus de 40 % du marché à l’exportation. En France, Automobiles
les entreprises choisissent leurs implantations en fonction de la 69,6 %
localisation des différents pôles de plasturgie (Alençon, Metz, Appareils
4,0 %
Nantes, Oyonnax) et de la situation géographique des donneurs électriques,
d’ordres. électroniques
Après une augmentation annuelle du chiffre d’affaires de 7 % au 3,8 %

titre de 2004, la hausse de la production se poursuit au cours du Mécanique 19,1 %
premier semestre 2005.
3,5 % Appareils ménagers, Autres et industries diverses,
Grâce au marché aéronautique très porteur et au marché auto- électroportatifs, construction navale,
mobile fluctuant mais prometteur, l’activité se maintient en 2005. téléviseurs et son aéronautique, ferroviaire
Mais elle reste incertaine du fait du ralentissement du marché de la
téléphonie et d’un commerce extérieur global déficient.
Comme pour les perspectives de l’industrie française en 2005, un
optimisme sans excès règne dans la transformation des matières
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
plastiques. (entreprises de 20 personnes et plus)
135
125
- Aries meca 105
- Bourbon automobile 95
- Cockpit automotive systems Douai 85
- Faurecia intérieur industrie 75
- Inergy automotive systems France
65
- Inoplast
55
- Johnson controls/Roth S.A.S.
45
- MGI Coutier 2002 2003 2004 2005
- Mollertech S.A.S. Div eurostyle
25.2H Pièces obtenues par
- Pegurform France
d’autres procédés
- Plastic omnium auto exterior - Sigmatech Pièces moulées
- Visteon systèmes intérieurs en thermoplastiques
17
Nomenclature
d’activités
française Un secteur toujours dynamique
25.1E

Composante importante de la transformation du caoutchouc, (entreprises de 20 personnes et plus)
le caoutchouc industriel représente en valeur plus du tiers de ce
secteur. L’activité se caractérise par une multitude de produits et 2004 * 2003 2004/2003**
des marchés fragmentés. Nombre d’entreprises 147 146
Deuxième pays européen transformateur de caoutchouc indus- Chiffre d’affaires hors taxes M€ 3 934 3 780 3,0 %
triel, la Françe a une offre diversifiée et les entreprises se situent
Exportations M€ 1 611 1 510 6,4 %
sur des produits à haute valeur ajoutée et sur des niches très
spécialisées. Investissements corporels totaux M€ 106 114 - 1,0 %
Le caoutchouc industriel est destiné pour moitié pour l’auto- SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
mobile et les intervenants sont des grands groupes. Dominée
par ces opérateurs mondiaux, cette industrie très concentrée est
fortement liée à l’automobile. Le secteur se compose de 147 en- RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS
treprises de 20 salariés et plus. Les 10 premières entreprises (établissements des entreprises de 20 personnes et plus)
réalisent plus de 50 % du chiffre d’affaires et 58 % des exporta-
tions. L’implantation étrangère s’est renforcée suite aux rachats
d’entreprises. Effectifs
L’utilisation des élastomères dans les industries des transports, 5 000

de l’électroménager et de la santé est en progression constante 2 000
et le marché recèle de multiples niches. Un réseau de PME indé- 100
pendantes et spécialisées sous-traitent pour l’industrie pétroli-
fère, nucléaire, agroalimentaire, sidérurgique ou aéronautique.
Après le tassement de 2002 suite à l’atonie des marchés

mondiaux, le taux d’exportation de ce secteur est en hausse
régulière depuis deux ans. En progression de plus de 6 % en
25 % 50 % 25 %
Caouthouc Ensemble PMI* du secteur du secteur secteur ont
égal à à à
Taux d’autofinancement : CAF / (INV + crédit-bail) % 11,5 12,7 11,1 - 3,2 9,8 16,8
18
LES QUANTITÉS PRODUITES PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES
1 549 millions d’euros 1 913 millions d’euros
Plaques, feuilles et profilés ........................................ 52
Tubes et tuyaux .......................................................... 43 Allemagne (419)
Courroies .................................................................... 19 Allemagne (366)
Tissus caoutchoutés enduits à forfait ......................... 6
Tapis et revêtement de sols ........................................ 3 Espagne (373)
Rubans adhésifs à base de colle de caoutchouc .......... 9 Italie (205)
Articles d’hygiène en caoutchouc .............................. 9
Articles divers ............................................................ 165 Royaume-Uni (204)
TOTAL ............................................................................... 307 Espagne (174)
SESSI - Enquête de branche, 2004 - Italie (179)
Royaume-Uni (161)
2004, les exportations répondent à une demande croissante des Belgique (128)
marchés extérieurs. Cette même demande a entraîné une inter- Belgique (85)
nationalisation des sites, qui est devenue une tendance forte de
ce marché.
60 40 20 0 20 40 60
Les industriels du secteur se mobilisent pour prendre davantage
en compte les préoccupations écologiques. Le caoutchouc indus- Sessi - Douanes, 2004 -
triel est un des matériaux les plus utilisés dans de nombreuses
activités symboliques et de grande portée médiatique, comme
par exemple la lutte contre les catastrophes environnementales. RÉPARTITION DES FACTURATIONS PAR MARCHÉ
Il entre ainsi dans la composition des barrières en élastomère (entreprises de 20 personnes et plus)
anti-inondation et antipollution. Facturations : 3,3 milliards d’euros
L’environnement fait désormais partie intégrante des stratégies Équipement industriel

16 %
Grand public
des entreprises. La revalorisation des produits hors d’usage est 13 %
devenue un des enjeux pour cette industrie. Automobile BTP
50 % 9%
Après une année 2003 en demi-teinte, la tendance à la hausse Hygiène

amorcée à la fin du premier semestre 2004 se confirme pour médical
5%
le caoutchouc industriel. La bonne tenue du secteur de l’auto-
mobile, principal client de ce secteur, et de bons débouchés à Transport
l’exportation ont permis l’amorce d’une reprise dès le second 3%
semestre 2004. L’excellente santé de la constuction, ainsi que le Autres
redémarrage confirmé dans l’aéronautique, permettent au sec- 4%
teur du caoutchouc industriel de se maintenir à un bon niveau. La SESSI - Enquête de branche, 2004 -
forte augmentation du prix des matières premières (caoutchouc
naturel, pétrole) pèse sur les coûts de production et les fabri-
cants ont dû relever leurs prix. Les industriels restent cependant
relativement confiants et prévoient une stabilité de leur activité ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
à moyen terme.
130
120
110
- CF Gomma Barre Thomas SA
- Cooper Standard Automotive France SA 100
- Freudenberg SA 90
- Hutchinson SNC 80
- Le Joint français SNC
70
- Manuli Automobile France
60
- Metzeller Automotive Profile Systems 2002 2003 2004 2005
- Paulstra SNC
Construction automobile
- Trelleborg Modyn 25.1E
- Woco Decize
19
Polymères de base
Nomenclature
d’activités
française
24.1L Une industrie dynamique tournée vers un marché diversifié
(partie de)

L’industrie française des matières plastiques se situe au second (entreprises de 20 personnes et plus)
rang parmi les producteurs européens, après l’Allemagne et se
place en 5e position au niveau mondial derrière les États-Unis, 2004* 2003 2004/2003**
l’Allemagne, le Japon et la Chine. Nombre d’entreprises 42 38
Effectif salarié au 31 décembre 6 751 5 976 13,0 %
Une activité relativement concentrée
Chiffre d’affaires hors taxes M€ 4 078 3 372 21,0 %
En 2003, le secteur de production de polymères de base
Exportations
regroupe une quarantaine d’entreprises de 20 salariés et plus. Il emploie M€ 2 555 2 019 26,6 %
près de 6 000 personnes et génère un chiffre d’affaires de 3,4 milliards Investissements corporels totaux M€ 154 138 11,7 %
d’euros. Les six unités de 250 salariés et plus concentrent la moitié * résultats provisoires ** corrigée des variations de champ
des effectifs et réalisent 44 % du chiffre d’affaires et un peu moins de SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
40 % des exportations. L’activité se localise fortement dans le nord de
l’Hexagone, qui rassemble plus de la moitié de l’emploi.
Les différentes catégories de matières plastiques RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS
Selon une approche fondée sur la structure moléculaire des compo-
sés et leur comportement à la chaleur lors de leur utilisation, il existe
trois grandes familles de matières plastiques :
Effectifs
- les thermoplastiques : ils sont formables à chaud sans
modification chimique. Le polyéthylène (PE), le polypropylène
(PP), le polychlorure de vinyle (PVC) et le polystyrène (PS) en 1 500
500
constituent les principaux représentants. En France, 80 % de la 100
production de matières plastiques porte sur les thermoplastiques
dont 70 % pour le PE, le PP et le PVC.
- les thermodurcissables sont formables à chaud mais avec
modification chimique. Les phénoplastes, les aminoplas-
tes et les résines époxydes appartiennent à cette catégorie ne
représentant que 7 % de la production nationale de matières
plastiques. SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise 2003 -
- les plastiques techniques : ils sont destinés à des applications
spécifiques en raison de leurs propriétés. Le PTFE (polytétrafluo-
roéthylène) en est un exemple.
Polymères de base
25 % des 50 % des 25 % des
Indicateurs et ratios PMI du PMI du PMI du
Enemble PMI* secteur ont secteur ont secteur ont
du secteur du secteur un ratio un ratio un ratio
inférieur supérieur supérieur
ou égal à à à
Frais de personnel par salarié k€ 61,0 57,1 49,1 54,9 63,7
Productivité apparente du travail : VAHT / effectifs k€ 79,2 84,7 55,2 70,7 114,6
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT % 14,7 14,5 12,0 19,5 32,2
Taux d’exportation : EXP / CAHT % 59,9 58,3 11,1 55,1 76,7
Taux de marge : EBE / VAHT % 14,0 22,5 8,6 28,0 47,8
Taux de prélèvement financier : Frais financiers / EBE % 53,7 41,1 0,0 1,9 12,5
Taux d’investissement : INV / VAHT % 27,8 25,1 3,8 11,0 31,3
Taux d’autofinancement : CAF / (INV + crédit-bail) % 10,5 42,1 - 43,4 93,5 229,1
20
PLUS DU QUART DES TONNAGES POUR LE PVC FACTURATIONS : LE PE, EN TÊTE DES COMMODITÉS
(entreprises de 20 personnes et plus) 4,78 milliards d’euros
en milliers de tonnes (entreprises de 20 personnes et plus)
Polyéthylène basse densité autre que linéaire ............ 706 Polypropylène

Polychlorure 17,7 %
Polyéthylène haute densité ......................................... 617 18,7 % Autres grands
Polychlorure de vinyle ............................................... de vinyle 15,5 %
1 862 thermoplastiques
Polypropylène ............................................................ 1 418 Polyéthylène
Autres grands thermoplastiques ................................. 764 haute densité 9,7 %
Autres polymères de base .......................................... 1 324
TOTAL ............................................................................... 6 691 12,7 % 25,8 %
Polyéthylène basse Autres polymères de base
densité autre que linéaire
La vision des producteurs

Les fabricants de matières plastiques de base répartissent ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
leurs productions de polymères issus de la pétrochimie et de (entreprises de 20 personnes et plus)
la chimie de base, en deux grandes familles : les commodi- 115
tés, composés chimiques courants à gros tonnage et catégorie 110
la plus importante, et les produits techniques, généralement 105
plus coûteux, l’ensemble complété par les produits intermé- 100
diaires. 95
90
85
Des marchés actifs 80
Les différentes matières plastiques de base se concurrencent 75
ou se complètent, dans des applications communes ou spéci- 70
2002 2003 2004 2005
fiques. Les polymères trouvent une large utilisation dans de
nombreuses activités industrielles de plus en plus consomma- 24.1L
trices de ces matériaux de substitution dont les potentialités Tendance ensemble des matières plastiques
ouvrent un champ important pour la création et l’innova- Tendance polymères de base
tion. La plasturgie absorbe plus de 85 % de la production de (base 100 en 2000) SESSI - Enquête mensuelle de branche -
matières plastiques. L’emballage en utilise 40 %, suivi par la
construction (22 %) et l’automobile pour 14 %.
conduit les transformateurs à puiser dans leurs stocks, réduisant

ainsi la demande.
Des composés étroitement dépendants du pétrole Après une hausse de 1,5 % en 2003, les prix de vente de
Depuis plus de dix ans, la production de matières plastiques croît l’ensemble de l’industrie chimique se sont redressés de 3 % en
régulièrement pour satisfaire aux besoins du marché domestique moyenne annuelle en 2004. Toutefois, pour les produits de la
et répondre aux demandes extérieures. Toutefois, le volume de la chimie organique dont les prix sont directement liés au cours du
production se stabilise en 2004, résultant d’une baisse des grands pétrole brut, la hausse observée est beaucoup plus conséquente.
thermoplastiques (polyéthylène et polypropylène) compensée Ainsi, entre septembre 2003 et novembre 2004, l’indice des prix
par une hausse des autres matières plastiques. La hausse des des produits pétrochimiques a connu une augmentation de 39 %
matières premières, particulièrement vive depuis juillet 2004, a et celui des matières plastiques a fait un bond de 26 %.
INDICES DES PRIX À LA PRODUCTION FRANÇAISE

COMMERCIALISÉE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
PRINCIPAUX INTERVENANTS (base 100 en 2000)
- Basell polyolefines France 160

140
- Basell production France
120
- Cray valley
100
- Exxon chemical France
80
- Exxon chemical polymères S.N.C.
60
- Polimeri europa France S.N.C. 40
- Rhodia silicones 0
- SNF S.A.S. 2002 2003 2004 2005
- Solvin France 24.1L PVC (à partir de 2003)
SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 - PVC et mélanges SESSI -INSEE -
21
Polymères en mélange
Nomenclature
d’activités
française Entre producteurs de matières plastiques de base
24.1L
(Partie de)
et transformateurs

2004* 2003 2003/2004**
Les mélanges de matières plastiques (ou compounds) recou-
vrent des polymères de base ayant subi une demi-transformation. Nombre d’entreprises 43 44
Cette dernière peut conduire à une simple coloration mais égale- Effectif salarié au 31 décembre 2 577 2 813 - 8,4 %
ment se traduire par l’adjonction de composants divers destinés à Chiffre d’affaires hors taxes M€ 835 886 - 5,7 %
l’amélioration des caractéristiques techniques du matériau final. Exportations M€ 324 365 - 11,2 %
Le PVC constitue le polymère le plus utilisé dans le cadre de ces
Investissements corporels totaux M€ 32 35 - 9,3 %
mélanges.
Des petites et moyennes entreprises spécialisées SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
En 2004, le secteur de production de polymères en mélange RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS

rassemble 43 entreprises de 20 salariés et plus, dont aucune (établissements des entreprises de 20 personnes et plus)
n’excède la taille de 250 personnes. Il emploie près de 2 600 sa-
lariés et réalise un chiffre d’affaires de 835 millions d’euros. Ce
secteur développe une activité intermédiaire entre la production
Effectifs
de matières plastiques de base et la transformation de tous types
de matières plastiques. Toutefois, l’effectif moyen par unité de
production demeure beaucoup plus modeste que celui observé 500
dans les entreprises du secteur aval de la transformation (respec- 100
tivement 68 pour 105). L’activité se localise en premier lieu en
région Rhône-Alpes, centre actif de la plasturgie, mais aussi sur
un arc reliant les Pays de la Loire à la Bourgogne. La proximité
des acteurs du secteur aval de la transformation guide les implan-
tations des producteurs de polymères en mélange.
Polymères en mélange
25 % des 50 % des 25 % des
Indicateurs et ratios PMI du PMI du PMI du
Ensemble PMI* secteur ont secteur ont secteur ont
du secteur du secteur un ratio un ratio un ratio
inférieur supérieur supérieur
ou égal à à à
Frais de personnel par salarié k€ 41,4 41,4 32,7 39,2 43,9
Productivité apparente du travail : VAHT / effectifs k€ 67,3 67,3 40,5 50,4 74,9
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT % 22,9 22,9 17,3 26,8 33,9
Taux d’exportation : EXP / CAHT % 41,2 41,2 13,7 32,7 44,2
Taux de marge : EBE / VAHT % 36,0 36,0 13,8 27,8 39,7
Taux de prélèvement financier : Frais financiers / EBE % 10,6 10,6 1,4 8,1 17,8
Taux d’investissement : INV / VAHT % 17,4 17,4 5,1 11,2 20,2
Taux d’autofinancement : CAF / (INV + crédit-bail) % 134,5 134,5 43,5 136,5 310,3
22
PRÈS DE LA MOITIÉ DES TONNAGES POUR LE PVC ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
(entreprises de 20 personnes et plus) (entreprises de 20 personnes et plus)
en milliers de tonnes 140
400 120
Polychlorure de vinyle ...............................................
100
Polypropylène ............................................................ 130
80
Autres ........................................................................ 316
60
TOTAL ............................................................................... 846
40
20
2002 2003 2004 2005
24.1L Polymères en mélange
Les restructurations deviennent fréquentes, à l’instar de ce que
(base 100 en 2000) SESSI - Enquête mensuelle de branche -
l’on peut observer dans le secteur de production des polymères
de base. Les acteurs se regroupent. Mais les opérateurs peuvent
également être issus d’une filialisation intervenant au sein d’un
groupe de l’industrie chimique ou d’un groupe de la transforma- FACTURATIONS : PLUS DE LA MOITIÉ POUR LE PVC
tion des matières plastiques. 727 millions d’euros
Polypropylène
Un marché fluctuant 23,7 %
Polychlorure
55,5 %
de vinyle
La production connaît des fluctuations depuis fin 1997. L’année
2003 confirme une baisse sensible apparue en cours de l’an-
née précédente. Un regain apparaît en 2004, mais l’activité se 20,8 %
tasse en fin d’année, la hausse des cours des matières premières
Autres
réduisant la demande. Le prix des polymères en mélange et celui
de l’ensemble des matières plastiques évoluent sensiblement de
la même manière.
Le commerce international des matières plastiques BEL EXCÉDENT COMMERCIAL EN 2004

en milliards d’euros
La balance commerciale présente un excédent qui 7

s’érode depuis 2000 et passe en 2003 sous la barre des 6
500 millions d’euros. Toutefois, en 2004, la forte demande 5
extérieure, apparue au cours du deuxième trimestre et 4
confirmée au suivant, regonfle le solde, qui atteint près Importations
3
de 1,4 milliard d’euros. Les ventes de matières plastiques 2 Exportations
ont ainsi représenté 12 % des exportations totales de l’in- 1
dustrie chimique française. Cependant, l’ampleur de la
0
reprise des exportations initiée par le dynamisme de la 2000 2001 2002 2003 2004
demande internationale a été limitée par la faiblesse du dollar,
SESSI - Douanes, 2004 -
et des autres monnaies qui lui sont liées, face à l’euro.
UN PARTENARIAT EUROPÉEN
PRINCIPAUX INTERVENANTS 5 474,0 millions d’euros 6 445,0 millions d’euros
- Arkema Allemagne (1 361,8)
Allemagne (1625,5)
- A Schulman Plastics Italie (989,5)
Belgique (941,3)
- Dorlyl S.N.C.
Belgique (594,4)
- Galloo Plastics Pays-Bas (804,1)
- Multibase S.A. Espagne (552,8)
Italie (535,1)
- Résinoplast Royaume-Uni (496,8)
Espagne (331,6)
- Saplast S.A.
Pays-Bas (302,6)
- Solvay Benvic France Royaume-Uni (302,9)
- Spartech polycom SAS
2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000
- Thermoplastics Cousin Tessier
SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 - Sessi - Douanes, 2004 -
23
Moules et modèles
Nomenclature
d’activités
française Un savoir-faire varié, une main-d’oeuvre qualifiée
29.5N

La production de moules et modèles est une activité de sous-
traitance pour de nombreux secteurs clients dont l’automobile. Année Année Évolution
Les moulistes, selon les attentes et les prescriptions de leurs 2004* 2003 2004/2003**
clients, participent à l’outillage des industriels pour la fabri- Nombre d’entreprises 189 190
cation de pièces spécifiques en matière plastique, caoutchouc, Effectif salarié au 31 décembre M€ 8 227 8 995 - 13,7 %
verre ou métal. Les moules peuvent être utilisés par l’entreprise Chiffre d’affaires hors taxes M€ 833 880 - 10,3 %
qui les fabrique, par exemple dans des grandes entreprises de la
Exportations M€ 104 140 - 29,4 %
plasturgie.
Investissements corporels totaux M€ 25 22 3,7 %
Le premier maillon de la réalisation concrète d’un produit
après le «designer» est le modèle. Il est élaboré en résine, bois, * résultats provisoires ** corrigée des variations de champ
SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise -
plastique ou métal grâce à des techniques traditionnelles d’usi-
nage et de collage ou avec des méthodes plus modernes de
prototypage rapide. Les moulistes utilisent aussi des technolo-
gies diverses d’usinage, allant du poste de polissage à la main RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS
à la machine à grande vitesse (UGV). La nécessité de travailler
avec des partenaires pas forcément situés à proximité, a entraîné
la création récente d’unités de production partagées et pilotées à
distance. La coconception en amont avec le client reste un atout Effectifs
majeur pour les moulistes, afin de raccourcir les délais et d’amé-
liorer la qualité. 2 500
Ce secteur est composé uniquement d’entreprises de moins 1 000
de 500 salariés, avec une prédominance des moins de 50 em- 50
ployés. Seules quatorze entreprises (sur 190) emploient plus de
100 salariés. Sous la pression des grands donneurs d’ordres, une
tendance aux regroupements des unités de production appa-
raît, certaines PMI recourant même à une mutualisation de leurs
achats. Cependant, ce sont les unités les plus importantes de la
branche (de 250 salariés et plus) qui, avec un taux d’exportation SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 -
DISPERSION ET PERFORMANCES Moules et modèles

25 % 50 % 25 %
Travail des PMI des PMI des PMI du
Indicateurs et ratios Ensemble PMI* du secteur du secteur secteur ont
des
métaux du secteur du secteur ont un ratio ont un ratio un ratio
F54 inférieur ou supérieur supérieur
égal à à à
Taux de marge : EBE / VAHT % 14,5 7,9 7,9 - 0,8 9,0 17,8
Taux d’autofinancement : CAF / (INV + crédit-bail) % 77,2 80,3 80,3 - 29,8 143,3 397,7
24
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES
120 283,7 millions d’euros 297,3 millions d’euros
États-Unis (32,7)
Allemagne (58,4)
100
Espagne (32,0)
Portugal (39,3)
80
Allemagne (31,2)
Italie (37,9)
60
2001 2002 2003 2004 2005 Italie (16,7)
Chine (19,3)
Série brute des heures Tendance
travaillés corrigées
de la productivite Belgique (14,4)
Espagne (14,9)
(base 100 en 2000) SESSI - Enquête de branche -
Suisse (14,1)
de 34 %, ont un rôle moteur. Cette activité, à forte valeur ajoutée, Suisse (13,1)
est très implantée dans les régions liées à la plasturgie, principal
secteur client des moules et modèles.
60 40 20 0 20 40 60
Comme pour la plupart des métiers de la mécanique, la
Importations Exportations
proportion de femmes est minime. Les ouvriers qualifiés sont
plus fréquents dans ce secteur. Le métier de mouliste fait appel à Sessi - Douanes, 2004 -
une qualification très spécifique qui mobilise des techniques de
pointe dans divers domaines allant de la mécanique à la plastur-
gie. Par ailleurs, le métier de modéliste comporte des formations RÉPARTITION DES FACTURATIONS
plus orientées vers le design et le maquettisme. Facturations : 922 millions d’euros
Au premier semestre 2005, l’érosion de l’activité se poursuit.
72,0 %
Moules pour caoutchouc ou matières plastiques
Afin de répondre à une demande européenne, voire internationale, Moules pour le verre
10,0 %
certaines sociétés significatives du secteur sont restructurées soit et les matières minérales
par intégration dans un groupe, soit par implantation d’unités à Modèles
12,0 %
l’étranger.
Près des trois quarts des facturations sont utilisées par la plastur-
gie, principalement destinée à l’automobile. Cependant, d’autres Moules pour métaux ou
6,0 % carbures métalliques
secteurs peuvent offrir des développements, comme l’agroali-
mentaire, l’aéronautique, le bâtiment avec toutes ses composan-
tes, le transport public. SESSI - Enquête de branche, 2004 -
Face à une concurrence des pays émergents, les moulistes

doivent aller chercher des marchés sur les segments les plus
porteurs. Pour offrir plus de services en utilisant de nouvelles CARACTÉRISTIQUES DES SALARIÉS
(entreprises de toutes tailles)
techniques, un regroupement ou une mutualisation des moyens Ensemble des services Moules
de production (voire de recherche) semble nécessaire pour industriels du travail et modèles
certaines petites et moyennes entreprises. des métaux
Âge : inférieur à 25 ans 10 % 9%
de 25 à 49 ans 69 % 73 %
PRINCIPAUX INTERVENANTS 50 ans et plus 21 % 19 %
- Axxion moulds Caen S.A. Part des femmes 16 % 10 %
- Cogemoule Répartition par catégorie socioprofessionnelle
- Curtil Ouvriers non qualifiés
- Duarte engineering Ouvriers qualifiés
- Faurecia intérieur industrie
Employés
- Machines et matériel de verrerie
Professions intermédiaires
- Peguform France
- Plastisud Cadres et professions s upérieures
- Sermo Montaigu Chefs d'entreprises en %
- Sidel 0 10 20 30 40 50 60
Moules et modèles
SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 - Services industriels de travail des métaux DADS, 2002 -
25
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Vo su
Le SESSI met à votre disposition sur

le site internet
www.industrie.gouv.fr/sessi
un ensemble de résultats chiffrés :
♦ Conjoncture industrielle
♦ Statistiques sur le système productif
♦ Publications
26
Principaux concepts
Principaux concepts
Un secteur se définit comme un regroupement d’entreprises ayant la même activité principale. Cette activité est déterminée par l’unité de production
industrielle dominante.
Une branche se définit par la production d’un même produit. La branche est le regroupement de l’ensemble des unités homogènes de production corres-
pondant à un même produit.
Les branches sont représentées par les syndicats professionnels, souvent regroupés en fédérations.
VARIABLES
VARIABLES
Chiffre d’affaires hors taxes (CAHT)
Chiffre d’affaires hors taxes (CAHT)
Montant global, au cours de l’exercice, des ventes de marchandises et des productions vendues de biens et de services mesurées par leur
Montant global, au cours de l’exercice, des ventes de marchandises et des productions vendues de biens et de services mesurées par leur prix de vente.
prix de vente.
Exportations réalisées
Exportations réalisées directement
directementparparles
lesentreprises
entreprisesindustrielles
industrielles
Ventes ààl’exportation
Ventes l’exportationdéclarées directement
déclarées (sans(sans
directement passage par des
passage sociétés
par tierces)tiers)
des sociétés par lespar
opérateurs industriels,
les opérateurs intégrantintégrant
industriels, les livraisons intracommu-
les livraisons
nautaires. À ne pas confondre avec les déclarations recensées par les douanes et établies par produit, en provenance de toutes les entreprises industriel-
intracommunautaires. À ne pas confondre avec les déclarations recensées par les douanes et établies par produits, en provenance de toutes
les ou non, y compris les unités de moins de vingt personnes.
les entreprises industrielles ou non, y compris les unités de moins de vingt personnes.
Investissements (hors
Investissements (horscrédit-bail)
crédit-bail)
Les investissementscorporels
Les investissements corporelshors apports
hors sontsont
apports la somme des dépenses
la somme consacrées
des dépenses par les entreprises
consacrées à l’acquisition
par les entreprises ou à la création
à l’acquisition ou àde
la moyens
créationdede
production. C’est le flux qui alimente le stock des immobilisations. Ce poste comprend les immobilisations en cours mais exclut les immobilisations
moyens de production. C’est le flux qui alimente le stock des immobilisations. Ce poste comprend les immobilisations en cours mais
incorporelles et financières et les équipements financés par crédit-bail.
exclut les immobilisations incorporelles et financières et les équipements financés par crédit-bail.
AGRÉGATS ET RATIOS
AGRÉGATS ET RATIOS
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée hors
hors taxes
taxes(VAHT)
(VAHT)
Solde des opérations de production de l’entreprise.
Solde des opérations de production de l’entreprise.
Le mode de calcul est le suivant :
Le mode de calcul est le suivant :
VAHT = CAHT + production stockée + production immobilisée - consommation intermédiaire au sens large.
VAHT = CAHT
C’est une grandeur+additive
production
sans stockée + production immobilisée - consommation intermédiaire au sens large.
doubles comptes.
C’est une grandeur additive sans doubles comptes.
Excédent brut d’exploitation (EBE)
Excédent brut d’exploitation (EBE)
L’excédent brut d’exploitation est ce qui reste de la valeur ajoutée hors taxes (VAHT), une fois déduits les taxes et impôts à la production, les frais de
L’excédent brut d’exploitation est ce qui reste de la valeur ajoutée hors taxes (VAHT), une fois déduits les taxes et impôts à la produc-
personnel (salaires et charges) et ajoutées les subventions d’exploitation.
tion, les frais de personnel (salaires et charges) et ajoutées les subventions d’exploitation.
Capacité d’autofi
Capacité d’autofinancement
nancement(CAF)(CAF)
Ressources brutes restant à l’entreprise à l’issue de l’exercice.
Ressources brutes restant à l’entreprise à l’issue de l’exercice.
Productivité apparente
Productivité apparente du
du travail
travail (VAHT
(VAHT//Effectif)
EFFECTIF)
Rapport de
Rapport delalaVAHT
VAHTà l’effectif moyen
à l’effectif employé.
moyen Indicateur
employé. de rendement
Indicateur apparent
de rendement de la main-d’oeuvre.
apparent de la main-d’oeuvre.
Taux de valeur
valeur ajoutée
ajoutée(VAHT
(VAHT/ /CAHT)
CAHT)
Rapport entre
Rapport entrevaleur
valeurajoutée hors
ajoutée taxes
hors et chiffre
taxes d’affaires
et chiffre hors taxes.
d’affaires hors taxes.
Ce ratio
Ce ratioest
estun
unindicateur dudu
indicateur degré d’intégration
degré de l’entreprise,
d’intégration c’est-à-dire
de l’entreprise, de l’importance
c’est-à-dire des transformations
de l’importance qu’elle faitqu’elle
des transformations subir aux produits
fait dans la
subir aux
filière de fabrication.
produits Sonde
dans la filière évolution est inflSon
fabrication. uencée, à intégration
évolution est inflconstante,
uencée, àpar les différences
intégration d’évolution
constante, dudifférences
par les prix des biens et services du
d’évolution acquis
prixetdes
du prix
de vente des biens produits.
biens et services acquis et du prix de vente des biens produits.
Structurellement, un ratio élevé traduit l’existence d’un processus de production comportant une part importante de transformation des produits dans la
Structurellement, un ratio élevé traduit l’existence d’un processus de production comportant une part importante de transformation des
filière de fabrication.
produits dans la filière de fabrication.
Taux d’exportation
Taux d’exportation (Exp
(EXP/ /CAHT)
CAHT)
Le taux
Le tauxd’exportation
d’exportation(rapport entre
(rapport les exportations
entre des seules
les exportations entreprises
des seules industrielles
entreprises et le chiffre
industrielles et led’affaires hors taxes)hors
chiffre d’affaires permet d’apprécier
taxes) permet lad’appré-
part
des exportations dans les ventes totales.
cier la part des exportations dans les ventes totales.
Taux de
Taux de marge
marge (EBE
(EBE//VAHT)
VAHT)
Le taux
Le tauxdedemarge
margemesure
mesurela part de la
la part devaleur ajoutée
la valeur qui revient
ajoutée aux entreprises
qui revient après leaprès
aux entreprises paiement des frais de
le paiement despersonnel.
frais de personnel.
Taux de prélèvement
prélèvementfifinancier
nancier (Frais
(Fraisfifinanciers
nanciers/ EBE)
/ EBE)
Charges liées
Charges liéesà àl’endettement de de
l’endettement l’entreprise rapportées
l’entreprise à l’excédent
rapportées brut d’exploitation.
à l’excédent brut d’exploitation.
Taux d’investissement(Inv
Taux d’investissement (INV / VAHT)
/ VAHT)
C’est lerapport
C’est le rapportentre
entrelesinvestissements corporelshors
investissements corporels horsapports
apports et valeur
et la valeurajoutée
ajoutéehors
hors taxes.
taxes.
Ce taux
tauxdépend
dépenddedefacteurs
facteurs structurels
structurels (intensité
(intensité capitalistique
capitalistique du secteur,
du secteur, durée
durée de de équipements,
vie des vie des équipements,
etc). Mais etc).
il est Mais il estfonction
également également
des fonc-
muta-
tionsdes
tion technologiques, de l’innovation, de
mutations technologiques, delal’innovation,
situation économique des entreprises
de la situation et de leurs
économique possibilités et
des entreprises de de
financement.
leurs possibilités de financement.
Taux d’autofinancement
Taux d’autofi nancement (CAF (CAF/ /Investissements)
Investissements)
Indicateur delalapart
Indicateur de partdes
des investissements
investissements corporels
corporels pouvant
pouvant être assurée
être assurée par un par un financement
financement interne. interne.
UNITÉS EMPLOYÉES
UNITÉS EMPLOYÉES
M€ : M€
millions d’euros
: Millions d’euros k€ k€ : milliers
: Milliers d’euros
d’euros
27
Chiffres clés
L’industrie française de la plasturgie se situe au deuxième rang européen et au
quatrième rang mondial. En 2004, 1 400 entreprises de vingt salariés et plus
réalisent un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros, soit 4 % de l’industrie
hors énergie, et emploient 170 000 personnes. Au côté de quelques grands
groupes, les entreprises de moins de 250 salariés représentent neuf entrepri-
ses sur dix et réalisent la moitié du chiffre d’affaires. Face à l’importance des
grands donneurs d’ordres et pour les accompagner dans leur développement
à l’international, la tendance est au rapprochement.
L’innovation a permis au matériau plastique d’acquérir des qualités qui

l’imposent sur de nombreux marchés : automobile, emballage, bâtiment,
industrie électrique et électronique, ainsi que dans l’aéronautique, le
spatial ou le médico-chirurgical. L’évolution technologique est permanente et
progressive.
Cette industrie est tributaire du manque de stabilité des cours des

matières premières. Elle subit, en amont, les pressions des groupes chimiques
internationaux et connaît également une forte pression en aval de la part des
grands donneurs d’ordres. Toutes ces contraintes poussent les intervenants de
ce secteur à toujours plus de dynamisme, de réactivité et d’innovation.
ISSN 1625 - 1555
7€
SESSI : Service des études et des statistiques industrielles
10, rue Auguste-Blanqui - 93186 MONTREUIL CEDEX N° PI027
Téléphone : 01 41 63 58 60 - Télécopie : 01 41 63 58 59
Information sur internet : www.industrie.gouv.fr/sessi

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L’industrie de la plasturgie

Le SESSI souhaite la meilleure utilisation et la plus Fédération de la plasturgie

SITES INTERNET UTILES

Plasturgie Caoutchouc industriel

- Fédération de la plasturgie : - Syndicat national du caoutchouc et polymères :

- Groupement plasturgie automobile : Moules et modèles

- Syndicat des constructeurs français de matériel

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

* Entreprises de 20 à 499 salariés SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 -

PRINCIPAUX INTERVENANTS 105

Plasturgie Ensemble des salariés

Répartition en % Salaire net horaire Répartition en % Salaire net horaire

Hommes Femmes Hommes Femmes Plasturgie Industrie* Plasturgie Industrie*

Chefs d’entreprises, cadres et 12,5 % 5,4 % 10,3 % 16,5 %

19,3 % 15,7 % 18,2 % 22,7 %

20,3 % 39,5 % 26,3 % 15,5 %

* Industrie hors énergie SESSI - DADS 2003 -

Interlocuteurs privilégiés des transporteurs routiers, les

En 2004, les 260 entreprises (de plus de 20 salariés)

L’industrie de l’équipement automobile

L’industrie de l’équipement automobile est fortement

Quant à l’industrie française de l’équipement automo-

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

DISPERSION ET PERFORMANCES Emballages

Le secteur agroalimentaire constitue le premier client de l’embal- Belgique (133,4)

5 SESSI - Enquête de branche, 2004 -

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

plastiques pour la construction. Après un léger repli au premier Luxembourg (52,7)

En pleine évolution, les équipements sanitaires ouvrent de Sessi - Douanes, 2004 -

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

DISPERSION ET PERFORMANCES Produits de consommation divers

* Entreprises de 20 à 499 salariés SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 -

Vaisselle et articles de ménage ................................... Autres

SESSI - Enquête de branche, 2004 - 15,0 % 16,0 %

SESSI - Enquête de branche, 2004 -

Les échanges sont équilibrés avec nos principaux partenaires 0

100 à 249 salariés 250 salariés et plus

SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2003 -

PRINCIPAUX INTERVENANTS ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION

- Société Allﬂex Europe 60

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

DISPERSION ET PERFORMANCES Pièces techniques

Carrosserie Allemagne (372)

SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise, 2004 - Italie (178)

Après une augmentation annuelle du chiffre d’affaires de 7 % au 3,8 %

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

L’utilisation des élastomères dans les industries des transports, 5 000

Après le tassement de 2002 suite à l’atonie des marchés

L’environnement fait désormais partie intégrante des stratégies Équipement industriel

Après une année 2003 en demi-teinte, la tendance à la hausse Hygiène

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

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