M&A Corporate

Tinyclues prédit sa cession en titres

L'éditeur d'un logiciel d'intelligence artificielle de marketing prédictif, au
portefeuille d'Isai, Elaia, Alven et EQT, apporte ses 11 M€ d'ARR à Splio
dans une opération réalisée essentiellement en titres.

Par Baptiste Rubat du Mérac 

Publié le 14 mars 2023 à 14:27, mis à jour le 21 mars 2023 à 11:08 - 36 conseils

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S'approchant d'une décennie de soutien par ses premiers VCs, Tinyclues leur offre une
sortie. L'éditeur d'un logiciel d'intelligence artificielle de marketing prédictif rejoint non

pas un géant anglo-saxon mais son compatriote Splio. En réalité, les Isai, Elaia, Alven
et EQT, qui avaient injecté plus de 26 M€ en quatre tours dont un bridge de 5 M€ il y a

trois ans, quittent le capital de la start-up pour celui de l'acquéreur, puisque la

transaction se réalise essentiellement en échange de titres. Les actionnaires de la cible
obtiendraient un petit peu de cash-out mais surtout une participation de l'ordre de 35 %.

Splio avait déjà eu recours à une acquisition similaire en s'offrant D-Aim en 2021. La
table de capitalisation de l'acquéreur se complexifie encore puisqu'elle comprenait déjà

Ring Capital, Sofiouest, BNP Paribas Développement, Bpifrance, Omnes Capital,

Seventure, Swen Capital et Amundi PEF.

Approche directe mais process de vente

 « D-Aim a constitué une première marche vers la data pour

notre plateforme CRM. La réponse du marché fut excellente

et nous poussa à nous rapprocher d'autres acteurs deeptech,
explique Mireille Messine, présidente de Splio. Nous avons

ainsi approché Tinyclues, sans savoir qu'en parallèle cette

société préparait un processus de vente. » Un mandat de
Mireille Messine, Splio et D-Aim
cession confié à la boutique Lincoln, tandis que son futur
propriétaire s'entoura de Vulcain. Des clients grands
 comptes, du calibre de Samsung, Veepee, Fnac, Accor, la SNCF et Tiffany se

servent de Tinyclues pour analyser les informations sur leurs clients et structurer leurs
bases de données afin de pouvoir prédire l'intention d'achat des internautes. Un savoir-
faire, complétant et améliorant celui de D-Aim, très utile pour alimenter le logiciel
d'orchestration et d'activation de campagnes marketing de Splio.

31 M€ d'ARR

 L'éditeur parisien d'un logiciel de gestion de campagnes

marketing aux 200 salariés, dont la croissance externe avait

aussi visé Gowento en 2018 et GoodFazer en 2021,

s'adjuge un ARR de l'ordre de 11 M€ et un profil de clients en

moyenne plus gros que les siens - il travaillait de son côté

pour Rue du Commerce, Cojean, Micromania, Decathlon,
David Bessis, Tinyclues Smallable, Brioche Dorée, Mr Bricolage et Le Slip Français.

Affichant 20 M€ d'ARR, il étoffe son effectif de 50 personnes emmenées par David

Bessis et ajoute un bureau à New York à son implantation géographique constituée

jusqu'ici de Paris, Barcelone, Milan, Varsovie et Tunis.

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M&A Corporate / Build Up - 36 conseils

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Société cible TINYCLUES

Date opération : 14/03/2023

Acquéreur ou Investisseur SPLIO ET D-AIM , RING CAPITAL (RING) , SOFIOUEST ,

ALLIANCE ENTREPRENDRE (VOIR NAXICAP PARTNERS ET
SEVENTURE PARTNERS) , OMNES CAPITAL VENTURE ,
SWEN CAPITAL PARTNERS

Cédant EQT , ALVEN , ISAI , ELAIA PARTNERS

Société Avocat d'Affaires Corporate AUGUST DEBOUZY , Julien Wagmann , Laure Khemiri , Coralie
Foucault , Juliette Vachet

Société Avocat d'Affaires Fiscalité AUGUST DEBOUZY , Philippe Lorentz , Elie Betard

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A VULCAIN , Michael Schor , François-Emmanuel Hébert , Théo
Dahan , Tugdual Morvan

Acquéreur Avocat Corporate GIDE , Antoine de La Gatinais , Paul de France , Benjamin

Dufour-Jules

Acq. DD Financière PWC DEALS , Hervé Demoy , Amine Mimita , Vianney Danel

Acq. DD Stratégique PWC STRATEGY& , Xavier Monin , Arnaud Deval

Acq DD IT PWC STRATEGY& , Edouard Bitton , Philippe Weber

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A LINCOLN INTERNATIONAL , Matthieu Rosset , Antoine Leclère
, Charles Delerue-Simon , Julien Bouix

VDD Financière D'ORNANO + CO. , Raphaëlle d'Ornano , Léa Osseiran ,

Amarine Schmitt

Voir les détails de l'opération

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