M&A build-up

Pictime Groupe traverse la Manche

Très sollicitée depuis plusieurs années déjà, l'ESN lilloise projetant 27 M€
de revenus cette année, cède aux sirènes du groupe britannique
Claranet, soutenu par Tikehau, acteur du cloud et de l'infogérance
affichant 600 M€ de revenus.

Par Lucas Djeffal 

Publié le 6 sept. 2022 à 14:03, mis à jour le 6 sept. 2022 à 19:33 - 9 conseils

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 « Pictime Groupe était indépendant depuis 2002, ce qui est

assez rare pour une entreprise de cette taille. De nombreux

industriels et des fonds d'investissement nous démarchaient
donc depuis plusieurs années ; en mars nous avons donc

décidé de regarder les offres de plus près »,

contextualise Frank Flipo, le fondateur avec Laurent
Frank Flipo, Pictime Groupe
Duiquet, de cette ESN lilloise. Créée en 1995, l'entreprise
était entrée dans le giron de Cable & Wireless avant que fin 2000, la bulle Internet
explose et que les parts soient rachetées par les dirigeants dans un contexte

difficile. Pour cette nouvelle phase, ils ont mandaté Lincoln International afin
d'organiser un processus compétitif qui a abouti à la cession de l'intégralité des titres

au groupe Claranet, leader européen de l'hébergement et de l'infogérance. « Au-delà

de certaines conditions financières, nous recherchions un acteur qui puisse accélérer la
croissance de la société et l'accompagner dans son changement d'envergure, tout en

conservant son identité », indique par ailleurs Frank Flipo, qui restera opérationnel un
an, le temps d'intégrer les 250 personnes dont il avait la charge (répartis entre Lille et

Paris), aux 750 salariés français de l'acquéreur.

27 M€ de chiffre d'affaires

La conservation du fonctionnement de Pictime Groupe sera nécessaire puisque le

groupe diversifie l'activité de sa filiale française, grâce à cette acquisition, à la
transformation numérique des entreprises. Jusque-là, l'entreprise britannique

n'exerçait en France qu'une activité d'hébergeur cloud et d'infogérance. Pictime

 réalise en effet 45 % des 27 M€ du chiffre d'affaires qu'il projette pour cette année

(en croissance de 9 %) grâce à ce pilier, le reste provenant aussi de services

d'hébergement et d'infogérance. Au global, Claranet, qui a fait entrer à son capital
Tikehau en 2017 (lire ci-dessous), a enregistré quant à lui 600 M€ de revenus l'année
dernière, pour 3 000 collaborateurs.

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Les intervenants de l'opération PICTIME GROUPE

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Société cible PICTIME GROUPE

Date opération : 05/09/2022

Acquéreur ou Investisseur CLARANET

Cédant FONDATEUR(S) , Laurent Duiquet , Franck Flipo

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A LINCOLN INTERNATIONAL , Matthieu Rosset , François Carlot
, Boris Martin , Arthur Legrand

Cédant Avocat Corporate VOLT ASSOCIES , Emmanuel Vergnaud , Stéphane

Letranchant , Gamliel Senoussi
Voir les détails de l'opération
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