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Avertissement
Cette étude a été menée par Business France, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Elle a été réalisée par Loïc GAVET, Chargé de développement du bureau Business France de Tokyo et Griselda BASSET, chargée d’études
internationales au Département AGROTECH à Paris, au terme d’une mission de 3 semaines au Japon en juin 2019.
Certaines données ont été mises à jour début 2021, afin de tenir compte de l’impact de la crise de la Covid-19 sur la consommation et
sur les circuits de distribution.
La source d’une image ou information non précisée est par défaut Business France 2019.
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Introduction
Glossaire
GTA : Global Trade Atlas
FAO : Food and Agriculture Organization
FMI : Fonds Monétaire International
PAI : Produits Alimentaires Intermédiaires
IAA : Industries Agro-Alimentaires
ASEAN : Association des Nations de l’Asie du Sud-Est
PIB : Produit Intérieur Brut
ASEM : Dialogue Asie-Europe
MOAC : Ministère de l’agriculture et des coopératives
EUR : Euros
UE : Union européenne
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Introduction
Sommaire
Introduction p7
4
Introduction
L’étude suivante a été réalisée en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation et a pour objectif de donner les clés du Q1. Comment évolue votre secteur : avez-
marché japonais aux exportateurs français. Cette étude se décompose en une explication des systèmes d’importation et de distribution, en des vous une hausse de la demande ?
informations marchés sur les filières boulangerie-viennoiserie-pâtisserie, produits sucrés, épicerie salée, viandes bovine et porcine, et
fromages. Q2. Comment évolue votre secteur : quels
sont les canaux de distribution qui
Ce document est le résultat d’un travail d’étude quantitatif et qualitatif s’étalant sur 4 mois et comprenant les étapes suivantes : progressent ?
Mailing à destination de plus de 150 importateurs japonais de l’agroalimentaire solide, demandant leur coopération pour remplir une fiche Q3. L’APE est entré en vigueur le 1er février,
sur leur activité ainsi que pour un entretien afin d’aider les producteurs français à comprendre leurs attentes. quels ont été les premiers effets dans votre
secteur et quels sont les éventuels
Compilation des réponses de plus de 50 sociétés ayant retourné leur fiche (cf. Partie 2 : fiches opérateurs) problèmes que vous rencontrez ?
Interviews des professionnels autour de 6 questions ouvertes, adaptées spécifiquement à l’activité et au secteur de chaque société, avec Q4. De manière générale, quels sont les
des sous-propositions de choix de réponse dans un deuxième temps, dans le cas où l’interlocuteur éprouverait des difficultés à répondre. problèmes que vous rencontrez dans votre
activité de recherche de nouveaux
Recroisement des réponses, notamment avec les sources documentaires fournisseurs ?
Analyse documentaire incluant une réflexion sur les indicateurs économétriques pertinents à la compétitivité française et un schéma Q5. Quels sont les facteurs de réussite ou
simplifié de l’importation-distribution dont les sources sont indiquées en page suivante. d’échec d’un partenariat ?
Q6. Dans votre secteur X, la France est le A’
fournisseur du Japon alors que les pays Y et
Z sont en Y‘ et Z’ position. Quelles sont les
Visites de points de ventes et
15 jours d’enquête terrain d’importateurs de tous types (des
Répartition des différents pistes d’amélioration pour le
importateurs interviewés par filière référencement de l’offre française ? (cette
Principalement dans les provinces petits importateurs jusqu’aux question était par nature adaptée au
autour de Tokyo étudiée. secteur sur lequel était interrogé chaque
maisons de commerce)
importateur)
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Introduction
Sources documentaires
Publications et évènements institutionnels Rapports d’activité des entreprises citées
Business France, Guide des affaires, 2018 Sites institutionnels internationaux (FAO, CIA, FMI, Banque mondiale)
Interprofessions et Ministère de l’agriculture japonais Euromonitor, Lexis Nexis, Factiva, statista, USDA
COMTRADE (ONU)
Sites institutionnels français (France Diplomatie, BpiFrance, DGTrésor, Business France, Coface)
N.B.: plusieurs sources utilisées sont des ressources Business France en accès libre et gratuit, au
service des entreprises françaises. N’hésitez pas à vous tenir informés de nos évènements, webinars
et publications gratuites ! Toutes les informations dans nos newsletters spécialisées (inscription sur
demande ; par exemple : produits laitiers, viandes, filières végétales, réglementaire, Chine…) ou sur
Twitter : @BF_Food, @BF_InfosMarcheset @reglementaire.
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Introduction
Introduction
A. Caractéristiques générales
Le Japon est un archipel situé en Asie de l’Est, entre l’océan Pacifique et la mer du Japon. Il est entouré de la Chine, de la
Carte d’identité du Japon
Russie et de la Corée à l’est, et de Taïwan au sud. La capitale du pays, Tokyo, est l’une des plus grandes métropoles au
monde et accueille près de 30 % de la population totale du pays.
Les villes principales : Tokyo, Sapporo, Yokohama, Osaka, Kobe, Kyoto, Fukuoka
Religions : shintoïsme, bouddhisme SUPERFICIE : TAUX DE CROISSANCE ANNUEL PIB :
377 000 km² 2018 : +0,8 %
Fête nationale (correspondant à la date d’anniversaire de l’empereur régnant) : 23 février France : 643 800 km² 2019 (e*) : +0,8 %
La population décline depuis 2008 avec une baisse de - 0,21 % par an (donnée 2019). 2020 (p**) : -3,5 %
Le Japon présente un taux de natalité très faible (1,36 enfant par femme en 2019) mais Croissance France (p): -10,4 % (2020)
une espérance de vie de 84,2 ans (donnée 2019).
Le taux de chômage national est faible (2,4 % 2019) à tel point qu’il existe une pénurie
de main d’œuvre dans plusieurs secteurs malgré l’augmentation de la part des femmes
qui travaillent. PIB 2019 : MONNAIE :
5 082 Mrd USD (e*) Yen (JPY)
Les infrastructures et l’aménagement du territoire sont au cœur des préoccupations du PIB France 2018 : 2 716 Mrd USD
gouvernement japonais qui promeut le modèle de « la ville compacte ». Ce dernier a
pour objectif de répondre aux enjeux liés au déclin de la population en repensant les
villes japonaises : mise en place de zones résidentielles prioritaires permettant de
conserver une forte densité nécessaire à la viabilité des services publics. Concernant les
infrastructures, le Japon utilise les partenariats public-privé depuis 2013, notamment POPULATION 2019 : FACILITE A FAIRE DES
dans les secteurs aéroportuaire et du traitement de l’eau. AFFAIRES
126,0 Mio d’hab
France 2019 : 67 Mio (classement Doing Business, 2020) :
Le train est le 2ème moyen de transport du Japon derrière l’automobile avec 27 000 km
de voies ferrées et 23 Mds de passagers par an. Le tramway se développe de plus en 29ème
France 2019 : 32ème
plus et attire aujourd’hui les collectivités japonaises, grâce à ses atouts
environnementaux et son confort d’usage adapté à la population vieillissante.
*e : estimé
8
**p : prévision Sources : COFACE, MAEAE, FMI, Banque Mondiale, Business France
Introduction
C. Politique et géopolitique
Le Japon est une monarchie parlementaire dirigé par S.M. l’Empereur NARUHITO, depuis le
1er mai 2019. L’empereur a un rôle principalement protocolaire et s’implique peu dans la
politique du pays qui est du ressort du Premier Ministre. Actuellement et pour un troisième
mandat exécutif, le Premier Ministre est Shinzo Abe, issu du parti conservateur. Le Les accords de libre-échange du Japon
parlement est composé de deux chambres élues au suffrage universel et représente le
pouvoir législatif du pays. • 18 ALE ou APE ratifiés ou signés :
L’agriculture urbaine est en plein essor avec la mise en place de fermes verticales en grande • Autres (négociation reportée ou suspendue)
partie robotisées. Au nombre de 300 en 2017, ces fermes futuristes sont de vraies Gulf Cooperation Council, Corée du sud, Canada
alternatives aux problèmes que connait le Japon. Ces concepts permettent de gagner en
productivité, de produire de l’énergie et de recycler l’eau dans une optique de durabilité.
10
* RCEP : Partenariat économique régional global Sources : Dg Trésor, COFACE, Nippon, Atlantico, Expert-Comptable-International, Sénat
Introduction
Dans le cadre de l’APE, il existe deux types de mesures : les tarifaires (baisse ou suppression des droits de douane ou des mises en place Brie de Meaux Canard à foie gras du Sud-Ouest
Camembert de Normandie Huile essentielle de lavande de Haute-Provence
de quotas ou de contingents tarifaires) et les non-tarifaires (simplification ou renonciation des normes, SPS, Obstacle technique au Emmental de Savoie Essence de lavande de Haute Provence
commerce, propriété intellectuelle dont les Indications Géographiques). Le secteur agroalimentaire européen bénéficiera d’un certain Reblochon/ Huitre Marennes d’Oléron
nombre d’avantages, notamment les vins et spiritueux, les produits laitiers, les produits carnés, les produits d’épicerie et de confiserie, Reblochon de Savoie Jambon de Bayonne
ou encore les produits issus de la pêche. Dans l’accord, le Japon a reconnu 44 appellations d’origine françaises (cf. liste ci-contre des Roquefort Pruneaux d’Agen
Comté Pruneaux d’Agen mi-cuits
appellations alimentaires hors Vins et Spiritueux).
Les accords de partenariats mis en place par le Japon : un changement majeur de stratégie qui fait le pari du libre-échange
Parallèlement à la signature de l’APE avec l’UE, le Japon a travaillé à la mise en place de l’accord transpacifique* (CPTPP) qui a été signé en mars 2018 et effectif en décembre de la même année. Cet
accord concerne le Mexique, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Australie, le Vietnam et le Japon. Il est orienté sur la propriété intellectuelle et prévoit un allègement voire une suppression
des droits de douanes entre les pays. D’autres accords bilatéraux ont été signés par le Japon avec l’Australie et plus récemment avec les Etats-Unis (Trade agreement on goods TAG entré en vigueur
en janvier 2020) . Ces accords ont des impacts importants pour la stratégie des importateurs. Ainsi, d’après la Sôgô Sôsha Mitsui interrogée en 2019 : « même si le partenariat avec les Etats-Unis en
est à peine au début des négociations, certains opérateurs commencent déjà à s’y préparer en recherchant de nouveaux fournisseurs ou en investissant ». Le traité est depuis entré en vigueur, mais de
manière tardive. Ainsi, afin de rattraper le retard, la 1ère année a débuté en janvier 2020 et la 2ème en avril 2020, se calant ainsi que les calendriers du TPP et de l’APE).
Les avantages concurrentiels des pays de l’UE et ceux du CPTPP sont relativement similaires. Ainsi, la mise en place de l’APE UE-Japon permettra uniquement de continuer à rester compétitifs face
aux pays du CPTPP et non de leur prendre des parts de marché.
Comparaison de la suppression des droits de douanes entre l’APE UE-Japon et le CPTPP : exemples du « cream-cheese » (avec -45 % de MG) et de la carcasse ou demi-carcasse de bovins fraiche ou réfrigérées
(0 correspond aux taux de référence ; les pourcentages en couleur correspondent à des variations de valeurs entre l’APE et le CPTPP)
Janv Avril
Années Avant 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2019
APE UE-Japon 29,80% 27,90% 26,10% 24,20% 22,40% 20,50% 18,60% 16,80% 14,90% 13,00% 11,20% 9,30% 7,50% 5,60% 3,70% 1,90% 0,00%
040610.090 CPTPP 29,80% 27,90% 26,00% 24,20% 22,30% 20,40% 18,60% 16,70% 14,90% 13,00% 11,10% 9,30% 7,40% 5,50% 3,70% 1,80% 0,00%
TAG 29,80% 24,2% 22,3% 20,4% 18,6% 16,7% 14,9% 13% 11,1% 9,3% 7,4% 5,5% 3,7% 1,8% 0,00%
APE UE-Japon 38,5% 27,5% 26,7% 25,8% 25,0% 24,2% 23,3% 22,5% 21,7% 20,8% 20,0% 18,2% 16,3% 14,5% 12,7% 10,8% 9,0%
20110 CPTPP 38,5% 27,5% 26,6% 25,8% 25,0% 24,1% 23,3% 22,5% 21,6% 20,8% 20,0% 18,1% 16,3% 14,5% 12,6% 10,8% 9,0%
TAG(Etats-Unis) 38,5% 25,8% 25,0% 24,1% 23,3% 22,5% 21,6% 20,8% 20,0% 18,1% 16,3% 14,5% 12,6% 10,8%
9,0%
Sources : Dossier thématique APE - Business France, Ministère de l’agriculture français 11
Mettre à jour si évolution dans les droits de
douanes Introduction
Points de vigilance :
• Pour bénéficier des avantages liés à l’APE, il est nécessaire de faire une déclaration de l’origine préférentielle
• La nomenclature douanière japonaise est différente de celle de l’Union européenne à partir de 9 chiffres
• Les négociations portent sur chaque code douanier, il est donc important de bien vérifier les tarifs appliqués à chaque produit selon leur nomenclature douanière en
consultant le site :
https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk
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Sources : Dossier thématique APE - Business France
Introduction
REFLEXION/ CHOIX DU
RENCONTRES NEGOCIATION PARTENARIAT
PREPARATION PARTENAIRE
Comment faire vivre la
Faut-il que j’aille au Japon ? Comment rencontrer des Comment convaincre un Comment choisir un relation avec un importateur
importateurs japonais ? importateur japonais ? importateur japonais ? japonais ?
16
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 1
17
Sources : Business France, Dires d’experts
« Nous discutons et échangeons des Chapitre 1
informations entre importateurs ; l’objectif
étant de ne pas se marcher sur les pieds ou
1. Les principes piliers d’une relation embêter les autres. Bien sûr, on se passe le mot
aussi sur les produits que nous importons, et sur
commerciale au Japon les difficultés rencontrées. Au-delà des
informations, ces échanges sont importants car
si un de nos collègues importateurs fait faillite
ou arrête son activité, il nous présentera
Principe 2 : Importance de la relation – être un partenaire facilement à ses fournisseurs si on a de bonnes
Les liens entre les différents acteurs de l’économie peuvent être parfois relations avec lui. »
complexes et anciens comme en témoigne notamment le diagramme sur les JALUX
grandes maisons de commerce. Les importateurs japonais doivent eux mêmes
composer avec des clients exigeants qu’ils connaissent souvent de très longue Principe 3 : Consensualisme
date et doivent soigner avec toutes les nuances du protocole japonais. Le détail
de tous les réseaux et relations n’est pas à connaitre pour une société Un style de négociation un peu agressif à l’anglo-saxonne est à
étrangère : c’est un travail à plein temps qui revient à l’importateur. Il est en proscrire, en particulier au début de la relation où la première
revanche essentiel de comprendre que les Japonais mettent l’accent sur la impression est capitale. Une bonne relation se construit sur une
construction de la relation dans le temps. Cette approche a l’avantage de leur communication avec un respect mutuel. Il est possible d’exprimer
donner de la visibilité pour construire sereinement et mieux s’adapter aux « Il faut être un producteur motivé
honnêtement sa position mais il est essentiel d’écouter l’autre
impondérables du business. Construire cette relation peut parfois demander des pour venir travailler au Japon. Il faut
partie et que personne ne perde la face. Ce principe s’illustre
efforts avec la contrepartie que le partenaire japonais s’efforcera lui-même de notamment au Japon avec l’idée de tatemae (le masque social), les étudier le marché, apprécier le pays
veiller aux intérêts de son fournisseur. La compétitivité prix, etc, reste des Japonais peuvent faire très attention entre eux à ce qu’ils disent mais aussi d’être fier d’y exporter des
facteurs importants mais seulement dans la mesure où elle permet d’entretenir pour ne pas froisser leur interlocuteur. Encore une fois, il n’est ni produits. Ce sont de bons ingrédients
les relations. Le but n’est pas simplement d’être le plus profitable ou d’avoir en possible, ni forcément nécessaire de connaitre tous les détails des pour travailler ensemble. »
théorie le meilleur produit mais plutôt d’être un bon partenaire qui comprend pratiques sociales japonaises. Ce qui intéresse les Japonais c’est
les besoins. Par voie de conséquence, les importateurs japonais auront aussi l’authenticité d’une origine, l’histoire d’un produit et souvent AIMON
tendance à travailler avec les personnes en qui ils ont confiance : Cette les personnes qui sont derrières. Il faut simplement avoir en tête
confiance sera donnée au fournisseur qui aura prouvé qu’il comprend et est qu’étant dans un pays étranger très différent de la France et
capable d’aider l’importateur à préserver lui-même ses délicates et précieuses notamment une culture plus formelle, il faut modérer son discours
relations avec la distribution japonaise et satisfaire le très exigeant dans le ton, sauf relation de longue date où l’on a appris à se
consommateur japonais. De manière générale il faut longtemps pour gagner la connaitre.
confiance et, une fois perdue, il est très dur de revenir au Japon. A noter que
dans beaucoup de relations, il n’existe même pas de contrats, en particulier L’importateur doit insérer le produit dans le réseau local et faire un
pour les petits importateurs. Chaque industrie étant très organisée, la important travail d’adaptation entre le Japon et l’étranger. Si la
réputation permet de manière effective d’assurer un contrôle redoutable : une communication avec le fournisseur est pénible, ce travail devient très
société considérée comme un mauvais partenaire verra rapidement toutes les dur pour lui.
portes se fermer à elle.
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Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 1
#Sécurité alimentaire et non conformité « Pour choisir un nouveau fournisseur, nous procédons au cas par cas :
Les consommateurs japonais sont très exigeants en matière de qualité des produits et surtout de - Pour les grandes entreprises et notamment pour l’import de « produits de commodités », nous
conformité. En effet, au moindre défaut, les consommateurs émettent des réclamations exigeons une certification ISO ainsi qu’une visite de l’usine de production.
(« claims ») auprès du distributeur qui se retourne vers l’importateur. Ce risque est une
problématique réelle pour l’importateur japonais et, en fonction des sociétés, il peut aller assez - Pour les petites entreprises, nous visitons directement l’usine mais n’exigeons pas forcément une
loin dans le process pour le gérer. Pour ce faire l’importateur utilise plusieurs méthodes pour certification ISO. Une seule exception : quand nos clients sont des coopératives japonaises ; dans ce
s’assurer de ce point : cas, ils exigent les certifications ISO ou HACCP de chaque fournisseur. »
Kataoka
Visite d’usine : l’importateur visite l’usine de son fournisseur soit en amont de la première « Pour choisir un nouveau fournisseur, la quantité
commande, soit dans les premiers temps de la relation. Cette visite est souvent réalisée par les est importante mais la qualité et la logistique aussi. « Ce qu’on souhaite de la part de notre
petits et moyens importateurs. Cela leur permet aussi de défendre les qualités sanitaires du produit Si les fournisseurs ne font pas d’effort, on les lâche. fournisseur, c’est de la transparence voire
et de témoigner auprès des distributeurs et des consommateurs que le produit est sûr. Pour la première importation, on leur demande de même un système de traçabilité. On visite
nous envoyer par avion un échantillon pour tester le l’usine et on vérifie tous les documents avant
Certification privée : certains importateurs exigent ou du moins demandent une certification du fromage. Puis, on demande un deuxième échantillon de commencer un courant d’affaires, par
type ISO ou HACCP. Cela concerne principalement les plus gros importateurs. envoyé par la ligne logistique « normale », on le contre il n’est pas du tout obligatoire d’avoir
goûte de nouveau et on voit si le fromage supporte une certification ISO. L’objectif de ces
Echantillons : de manière générale, les importateurs demandent à recevoir des échantillons des bien le voyage. Avoir une certification, c’est mieux vérifications est d’éviter des problèmes de
produits qu’ils vont importer. Au-delà de goûter le produit, cela leur permet de tester la logistique mais ce n’est pas obligatoire. Nous préférons des réputation et de protéger la marque. Par
de l’import. fournisseurs « fermiers » car nous recherchons ailleurs, nos clients (food service + grossiste)
l’authenticité. Nous privilégions les petits nous demandent beaucoup trop de choses,
Le Japon se distingue aussi par la manière de gérer ce risque : une étude du JETRO (agence
producteurs indépendants aux gros producteurs à donc on les éduque sur la réglementation
publique rattachée au ministère japonais de l’économie) de 2016 indique que 51,4% des
cause de la philosophie qui fonctionne mieux avec européenne (ex : liste des pesticides autorisés
importateurs favorisent un audit sécurité du fournisseur. Seul 18,2% des importateurs considèrent
l’histoire japonaise. » différente entre le Japon et l’UE) »
la certification privée étrangère comme la méthode principale.
Fermier Kanematsu
En résumé : Consensualisme – Vous pouvez indiquer votre certification - mais ne vous étalez pas
sur ce point - et essayez de prouver que vous êtes le meilleur du monde : soyez préparé à ce que
des démarches soient demandées et à y répondre (cf. visite usine et échantillons). « Vous êtes le meilleur ? Prouvez-le moi. »
Bio c’ bon Japon
21
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 1
22
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 4
23
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 1
25
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 1
7. Business Cases
LES ORIGINES Eitzinger
Eitzinger est à l’origine spécialisé dans l’importation de produits alimentaires sur New-York, où il a
introduit les produits de chocolaterie de la marque Zotter. L’importateur a diversifié ses activités Decima
vers le Japon et a souhaité y placer le chocolat Zotter. LES ORIGINES
L’importateur Decima est un petit spécialiste des grands magasins et des
La chocolaterie était alors une petite entreprise de 35 employés localisée dans la campagne produits sucrés. Prestat est un chocolatier anglais renommé.
autrichienne. Elle avait été approchée par d’autres importateurs mais ne souhaitait pas exporter
au Japon (marché lointain, peur de l’échec). L’importateur Eitzinger a tout de même convaincu les Quand il l’a contacté au début, un autre importateur essayait de travailler
dirigeants de l’entreprise Zotter mais les débuts de la relation ont été difficiles, en raison d’une avec lui mais Decima s’est déplacé sur le lieu de production et a su le
mauvaise compréhension du marché japonais. Au début, Zotter ne produisait que des chocolats convaincre en expliquant son projet. Le courant d’affaires a démarré avec
fourrés au brandy avec une date de péremption de 6 mois, ce qui après transport ne laissait que 4 de toutes petites quantités avant de trouver les bons acheteurs pour
mois au produit pour être écoulé. Les produits ne pouvaient être référencés que dans les points de passer à la vitesse supérieure. Prestat n’a jamais eu d’objectifs en matière
de quantité mais la société souhaitait s’installer sur le marché de manière
vente très premium.
solide et pérenne. Prestat s’est toujours refusé de répondre aux
Puis Zotter est venu au Japon et a adapté ses produits. Parallèlement, la société a reçu une sollicitations d’autres importateurs.
subvention de la part de l’Union européenne lui permettant de diversifier sa gamme avec AUJOURDHUI
notamment la production de « bean to bar* ». Lors de son déplacement au Japon, Eitzinger lui a
présenté les packagings qui fonctionnaient bien pour que le producteur s’en inspire. Prestat exporte 3 containers au Japon par an (contre une palette au
démarrage). Elle n’a jamais signé de contrat d’exclusivité mais celle-ci est
AUJOURD’HUI implicite
Zotter est désormais présent depuis 10 ans au Japon et a pu largement diversifier ses canaux de Là où beaucoup de marques étrangères s’attaquent au marché japonais en
vente au-delà des grands magasins. espérant vendre rapidement d’importants volumes sans grands résultats,
la volonté de Prestat de choisir soigneusement son partenaire en
Attention au détail avec adaptation de l’offre, création d’une relation avec le partenaire avec une s’entendant sur le projet et travailler le marché sur le long terme, quitte à
visite au Japon et un travail s’étendant sur plusieurs années. Ce respect des principes démarrer lentement, s’est révélée payante.
fondamentaux a permis à une petit pme autrichienne de devenir une valeur sure au Japon.
Le Japon importe 66 Mrds d’euros de produits alimentaires en hausse de 21 % sur 5 ans. Les Poissons, crustacés et mollusques
Etats-Unis, la Chine et la Thaïlande sont les principaux fournisseurs de produits alimentaires, la 2020 14% Viandes et abats
20%
France étant en 10ème position. Cette dernière y exporte majoritairement des vins et spiritueux Préparations de viandes et de poissons
(62 % de la valeur exportée) suivis des résidus et déchets des IAA/alimentation animale 6 % de 22%
16%
la valeur exportée– ces produits peuvent être utilisés pour l’alimentation animale) en 2019. Céréales
4%
2015 15% Tabacs
Le Japon importe principalement des poissons et crustacées, de la viande et des préparations 4% 13%
Graines et fruits oléagineux
à base de viandes et de poissons. En 5 ans, les importations japonaises des différentes 5% 5%
catégories de produits alimentaires sont restées relativement stables avec quelques 5% 9% Boissons, liquides alcooliques et vinaigres.
changements à la marge (les parts de marché de la viande et abats a augmenté et celle des 5% 5% 9% Préparations de légumes et de fruits
céréales a baissé). 7% 5% 9%
5% Fruits
7% 8%
*Maisons de commerce généraliste japonaise ; cf. p23
8% Résidus & déchets des industries alimentaires
** autres : légumes, produits laitiers, café, prep. alimentaires et à base de céréales, matières grasses, 28 Autres
**
Sources : GTA/IHS, Dires d’experts cacao, sucres, plantes, prod. de minoterie, gommes, animaux vivants, matières à tresser
1. La distribution
alimentaire
Chapitre 2
Schéma du positionnement des différents types d’opérateurs du retail au Japon et du potentiel pour les produits français La distribution alimentaire de détail en valeur au Japon (donnée 2017)
source : Business France Source: Business France d’après les données du Ministère de l’agriculture japonais
• Grands magasins
Positionnement prix de moins
GMS
• Boutiques spécialisées Débouchés possibles pour les produits français par
rapport au positionnement prix. 14% Convenience store
en moins élevé
Par ailleurs, les pharmacies au Japon proposent de plus en plus une offre alimentaire en marge de leur offre de produits de santé. Ces produits se retrouvent
notamment en extension des alicaments ou des produits alimentaires fonctionnels, et se tournent vers une offre en produits snackings alimentaires et à boire.
Cette nouvelle offre, par contre ne répond pas forcément au créneau « santé » auquel on pourrait s’attendre de la part d’une pharmacie. En effet, comme il
est possible de voir sur la photo ci-contre, le drugstore Tomods propose un linéaire avec des boissons allant des eaux minérales jusqu’aux sodas. Ce nouveau
phénomène répond aux mêmes logiques que pour les convenience stores : les ménages ont de moins en moins de temps à consacrer à leurs achats et donc,
cette complémentarité de l’offre crée un effet d’opportunité pour le consommateur.
Sources : Business France, nippon.com, Japantimes, kanpai, site des groupes lawson, 7and i et Family Mart 32
Chapitre 2
• les sites généralistes de vente directe (ex Amazon) qui contrairement aux espace de vente en ligne, achètent et revendent
les produits. Cependant, dans le cas des produits alimentaires, ces plateformes limitent les importations principalement à
cause des réglementations douanières requises (ex: Amazon effectue l’importation du vin depuis quelques années mais
pas encore celles des produits solides);
• les boutiques spécialisées (ex: chocolats), dont celles des importateurs.
Sources : Business France, Dires d’experts, USDA, Yano Institute consulting, infocubic 33
Chapitre 2
• Selon les prévisions de l'Institut de recherche de Yano publiées en août 2020, la tendance de croissance légère mais progressive va se poursuivre pendant les cinq prochaines années,
avec l'évolution continue du mode de vie et des besoins (croissance de ménages avec 2 personnes salariées et des personnes âgées par exemple). Par ailleurs, certains nouveaux utilisateurs du
e-commerce lors de la crise sanitaire du Covid-19 qui ont apprécié l'avantage du e-commerce et pourraient continuer de l'utiliser (20% des utilisateurs interrogés souhaitent poursuivre la
hausse des achats online entamée cette année, McKinsey septembre 2020).
• Les produits qui ressortent comme étant les grands gagnants de la crise et du développement du E-commerce sont notamment les abonnements pour recevoir des produits frais ou de "Meal
kit", des produits bio, des produits gourmands, ainsi que des produits de consommation courante, souvent en volume comme les pâtes, sauces, produits en conserves, boissons non alcoolisées
(packs de bouteilles d'eau minérale, de thé, de boissons gazeuses, etc.), sans oublier les produits de longue conservation (plat préparé en retort pouch - pochette sous vide pour le micro-
onde, produits à base de céréales, etc.).
Sources : Business France, Dires d’experts, USDA, Yano Institute consulting, infocubic 34
Chapitre 2
Le e-commerce a néanmoins déjà un impact significatif annonçant des changements irrévocables dans la distribution:
Certains business model entièrement nouveaux apparaissent : Le cas de l’entreprise HachimenRoppi est intéressant, leur credo étant de développer le e-commerce BtoB ;
traditionnellement les restaurants de poissson japonais passaient par un complexe système de grossiste et se rendaient sur les marchés de gros. Hacchimenroppi simplifie
tout cela livrant des produits de la mer frais aux restaurateurs via une tablette qu’elle leur a fournie. La restauration étant très atomisée, cette nouvelle distribution est
révolutionnaire pour de petites entreprises qui n’ont pas de temps à consacrer à l’achat des produits
Les importateurs en conscience de ces changements. Certains opérateurs traditionnels s’adaptent et trouvent même des relais de croissance dans le e-commerce:
Un cas d’école est celui d’ATS : ce très petit importateur axé sur des produits alimentaires haut de gamme dédiés au food-service (chef étoilé, Michelin, …) a subi
une baisse de ses ventes liée à son positionnement ainsi qu’à une contraction du marché. Au lieu de changer sa politique de sourcing, il a modifié son réseau de
distribution et a décidé de se tourner vers le e-commerce. Pour ce faire, il s’est lancé dans la refonte de son site afin de booster les ventes par ce biais. Par ailleurs, il
a découvert qu’il pouvait y avoir un marché de niche pour le chocolat en été (habituellement réservé aux périodes de fêtes comme la Saint Valentin). Ses clients
sont des clients finaux (de tous types) à la recherche de produits à offrir et résidant dans tout le Japon qui ne pourraient acheter par les grands magasins. Le fait de
vendre directement à ces nouveaux consommateurs permet de conserver son positionnement prix ainsi que ses fortes attentes en termes de qualité.
Un autre cas est celui de Metro dans le CHR/B2B :, présent au Japon, est en train de développer son système de e-commerce à la demande de ses clients et pour
s’aligner sur les plateformes e-commerce existantes (Amazon,etc..) Cette réflexion est similaire à celle d’Hachimen Roppi en utilisant le e-commerce comme un
outil pour des professionnels débordés qui dans certains cas ne seraient jamais venu en magasin.
Un certain nombre d’importateurs sont comme Kataoka : ils commencent tout juste à pratiquer le e-commerce avec une plateforme dédiée. Le chiffre généré reste
encore limité par rapport à leur activité traditionnelle. Comme ils percoivent le potentiel mais ne sont pas encore sur de comment bien le pratiquer (quels produits,
à quels prix, comment combiner ça avec la promotion sur les réseaux sociaux etc…), ils comptent développer progressivement cette activité.
35
Chapitre 2
36
Chapitre 2
Le secteur de la restauration est très segmenté. Au-delà des chaînes de restaurants internationalement connues et bien implantées Nombre de restaurants « full-services » par catégorie
telles que McDonald’s, Starbucks, …., la majorité des restaurants sont des affaires familiales ayant une superficie de moins de 40 m². (Source : Business France d’après Euromonitor)
D’après l’importateur et distributeur Metro, « les enjeux pour les petits restaurateurs japonais sont les suivants : la main d’œuvre, le
temps et le prix. Ils vont donc être intéressés par les produits surgelés précuits pour gagner du temps ou encore des systèmes de 200 000
livraison pour éviter d’envoyer un employé pour le réapprovisionnement. Concernant les prix, la stabilité est primordiale. Les 180 000
restaurateurs ne se posent pas de question lors des achats et c’est un vrai argument de vente. Les Japonais ne comprennent pas les 160 000
fluctuations de prix, il faut donc limiter ce phénomène au maximum. » Pour aller plus loin, d’après l’importateur Toho, les restaurateurs 140 000
japonais « recherchent principalement de la standardisation, avec une qualité stable des produits et un goût homogène ». 120 000
100 000
La Covid-19 a eu un impact considérable sur le secteur : le gouvernement a en effet appelé régulièrement les consommateurs à limiter
80 000
leurs sorties - 2 états d’urgence en avril 2020 et en janvier 2021 ont ainsi été proclamés – créant un important manque à gagner pour
les professionnels du secteur. D’après l’association du Food Servive, la fréquentation s’est contractée de 17,8% et le chiffre d’affaires de 60 000
15,1% sur l’ensemble de l’année 2020. En fonction du positionnement des restaurants, ces pertes ont même été encore plus 40 000
importantes : pour les pubs/izakaya d’abord (-49,5% de CA) mais aussi pour les dinner restaurants/restaurants gastronomiques, la cible 20 000
privilégiée pour les produits français (-35,7% de CA). L’année 2020 a été très compliquée pour les importateurs RHD qui ont cherché à -
diversifier leurs activités pour amortir l’impact de la crise. Restaurants Restaurants Restaurants nord- Autres restaurants
asiatiques européens américains
Restauration rapide
1.f. La RHD dynamisée par un tourisme en hausse Chaines
10 093 MRD JPY
Schématisation des différentes catégories du Food Service au Japon (données 2017) et Restaurants de
taille du marché pâtes/soba*/udon**
Source : Association de Food-service du Japon Restaurants 1 274 MRD JPY
(lieux physiques)
14 158 MRD JPY Restaurants type sushi
1 511 MRD JPY
Restaurants privés Restauration transport
17 300 MRD JPY (avion, train, etc…)
Autres (restaurants
Restauration 270 MRD JPY
français, italiens, …)
20 682 MRD JPY 1 278 MRD JPY
Restauration collective
3 382 MRD JPY Hôtels et apparentés
Restauration (hors 2 872 MRD JPY
vente à emporter)
Kisaten, Izakaya
25 656 MRD JPY
(cafés et bistrots à la
japonaise)
Café/Bar/Autres
2 144 MRD JPY Légende :
(prédominance boissons)
4 973 MRD JPY
Ryotei (bar lounge) – 338 Etablissements où les produits
MRD JPY français peuvent se développer
Bar/ night club –
2 490 MRD JPY
Etablissements inadéquats pour
les produits français
Importateurs mixtes, Importateurs spécialisés RHD-Food Service, Importateurs Locale, régionale, nationale, En fonction de l’opérateur, un à plusieurs circuits de distribution (peu ou Quelques origines
spécialisés supermarchés, Importateurs spécialisés grands magasins internationale (très minoritairement) jamais intégrés) Qualité primordiale
Ces systèmes se caractérisent par une chaîne d’intermédiaires souvent longue (avoir trois intermédiaires entre l’importateur et la vente finale est fréquent), qui varient en fonction des produits et de
la zone dans laquelle ils sont vendus. Le nombre d’intermédiaires s’explique par le fait qu’il est difficile d’empiéter sur le territoire d’un grossiste ou d’un importateur concurrent (la question
d’exclusivité, même morale, est très importante). Par conséquent, il est parfois nécessaire pour un grossiste de passer par certains importateurs/grossistes pour se procurer un produit spécifique :
cela rallonge automatiquement le nombre d’intermédiaires. Les intermédiaires / grossistes (nationaux, régionaux, de quartier) constituent le maillage dense de la distribution intérieure et n’ont en
principe pas vocation à échanger avec les sociétés étrangères. Par conséquent, ils ne font pas l’objet de cette étude. Nous la considérerons comme une boîte noire et la schématiserons de la sorte :
Sôgô Shôsha
1. Les Sôgôs Shôshas/maisons de commerce spécialisées : ces acteurs intègrent la fonction de grossiste pour les produits qu’ils importent.
Ils agissent principalement à l’échelle nationale et vendent soit directement aux distributeurs intégrés (en gros volumes) soit à des
grossistes nationaux.
Grossiste national Distribution au 2. Les grossistes nationaux : acteurs indépendants qui travaillent avec différents importateurs. Ils peuvent potentiellement être spécialisés
Importations consommateur via
les différents canaux
dans un circuit de distribution et travaillent à l’échelle nationale ; ils vendent principalement aux distributeurs et aux grossistes locaux.
Grossiste local de vente 3. Les grossistes locaux : plus petits acteurs, ils agissent souvent en deuxième intermédiaire. Ils peuvent être spécialisés dans un canal de
vente mais leurs envergures sont bien souvent régionales (Kanagawa, aichi, ..). Ils approvisionnent soit les distributeurs locaux (volume
Grossiste de quartier
moyen), soit les grossiste de quartier.
4. Les grossistes de quartier : dernier maillon des intermédiaires avant la vente aux détaillants. Ils approvisionnent aussi le food-service.
L’ensemble de ces éléments doivent être pris en compte dans les négociations avec l’importateur japonais. Par ailleurs, le nombre d’importateurs est relativement
stable au Japon et évolue à la marge avec des nouveaux arrivants qui démarrent leurs activités généralement avec de petits volumes. Ces acteurs évoluent
principalement par fusion acquisition.
Ce tableau est une classification approximative des sociétés ayant accepté de répondre à l’enquête. Il existe d’autres sociétés susceptibles de traiter ces domaines. Ce tableau a été réalisé dans un but pédagogique : l’activité d’un
importateur, souvent complexe et unique, rentre difficilement dans une case et les groupes ainsi constitués présentent ainsi de fortes différences entre les sociétés le composant notamment sur la taille. Dans le cadre d’une
négociation commerciale, et surtout du choix d’un partenaire, il convient de bien connaître l’activité de la société (cf. chapitre 4 sur la pratique des affaires).
Pour le détail de l’activité de ces sociétés, se référer notamment aux fiches en annexe.
42
Chapitre 2
EN RESUME : Ces opérateurs sont des acteurs majeurs de l’économie non seulement japonaise mais mondiale. Ils n’ont pas vocation à travailler
avec des entreprises qui n’ont jamais exporté de manière générale ou même avec une PME et ont besoin d’un volume minimum d’importation
afin d’avoir un prix compétitif sur le marché japonais.
Point de vigilance : Pour une grande société française en contact avec un ou plusieurs de ces groupes, il est important de bien étudier leurs
participations financières car leur stratégie commerciale est très influencée par celles-ci. Ainsi certaines Sôgô Shôsha sont très attachées aux
convenience stores tandis que d’autres sont plus fortes sur les supermarchés par exemple.
GROUPE LAWSON
MITSUBISHI Actionnaire : 50,1% - Convenience Store : Lawson, Natural
SHOJI Lawson, Lawson store 100
Autres investissements : 35% KFC Japon,
61% Mitsubishi Shokuhin (un des plus - Supermarchés : Sijo Ishii
REMARQUE METHODOLOGIQUE : importants grossistes alimentaires), etc…
Il s’agit d’une présentation ITOCHU
Actionnaire : 50 % à partir de 2018 FAMILY MART UNY Holdings
schématique simplifiée des (Voir fiche) Autres : 34% Fuji Oil , 39 %
participations capitalistiques des Convenience Store
Prima ham
Sôgô Shôshas. Du fait de l’extrême
Importateur
variété de leurs mixte
investissements, Partenariat Via
ne sont indiquées ici qu’une
MITSUI DCM market 7 and i Holdings
(Voir fiche) Autres : 100% Mitsui Shokuhin (important Convenience store
sélection de sociétés. Ont été
grossiste alimentaire)
ainsi mis en avant : en priorité
QVC Japan (télé-achat) 40%
Investissement : 63,51 % Eataly Asia Pacific
leurs liens avec les acteurs majeurs
Chaîne de restauration
de la distribution alimentaire SUMITIMO Autres : 100% Fyffes ( producteur fruit)
japonaise, dans une moindre 100% Summit (supermarché alimentaire,
mesure les sociétés 100% SHOJI 100% Tomods (grand drugstore)
intégrées et sous « Autres »
100 % Gaviron (trader en grains) Aeon
quelques participations dans MARUBENI Autre : 33,5 % Tobu Store (supermarché
certains grands transformateurs Le N1 de la GMS Japonaise
alimentaire)
agroalimentaires ou acteurs de la
Aeon, toujours lié aux grandes maisons de
distribution locale.
commerce, affirme son indépendance.
Les sociétés montantes -Depuis décembre 2018, la participation de
KANEMATSU Mitsubishi Shoji est passée de 4,64% à
SOJITZ TOYOTA TSUSHO
2,34%.
(voir fiche)
- Depuis février 2017, la participation de
Marubeni est passé de 1,3 à 0,8%.
44
Chapitre 2
Distribution (food-
Grossiste national • Seijo Ishi
Metro
service, retail)
• Medi – ya Supermarchés gourmet
• Kinokuniya
Grossiste local • Autres
Toho
Grossiste de quartier • Alpage Boutiques spécialisées
Aimon trading • Ebisu Wine mart
• Autres
(dont les boulangeries)
MQ Food Sans intermédiaire
Autres (e-commerce,
magasins en propre…)
Food service
• Isetan
• SogoSiju
• Takashimaya Grands magasins
• Daimaru
• Autres
46
Chapitre 2
EN RESUME : Les produits français solides vont d’abord se retrouver dans les supermarchés gourmets et dans une bien moindre mesure en GMS. Pour la GMS, le nombre
d’opérateurs pertinents sera limité – Point de vigilance : le défi sera à la fois de rencontrer le bon interlocuteur et de répondre à son important niveau d’exigence notamment
sur le prix. Une marque française sans historique au Japon, sur une catégorie recherchée et capable de répondre au niveau d’exigence de la GMS japonaise bénéficie a contrario
de réelles chances. La France fait vendre au Japon, en particulier avec la publicité autour de l’APE. Dans les supermarchés gourmets, il peut exister des opportunités pour une
PME française – Point de vigilance: la difficulté ici sera de faire le choix du bon partenaire, notamment entre un supermarché qui voudra importer en direct par sa filiale et un
importateur indépendant. L’exclusivité constitue un vrai enjeu.
47
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 2
Distribution (food-service,
• Aeon
FR Marketing Sôgô Sôsha • 7&I : Itoyokado Supermarché/GMS
• Autres
retail)
CGC Grossiste de quartier • Alpage Boutique spécialisée
• Ebisu Wine mart
• Autres
(dont boulangeries)
Sans intermédiaire
Hanamasa
Autres (e-commerce,
magasins en propre…)
Food service
• Isetan
• SogoSiju
• Takashimaya Grands magasins
• Daimaru
• Autres
48
Chapitre 2
EN RESUME
La France est bien représentée dans ce réseau. Les importateurs travaillent avec de petits ou moyens exportateurs qui s’engagent dans une démarche Export à long terme au
Japon. La qualité des produits et les relations personnelles y sont très importantes.
Points de vigilance : La capacité de renouvellement produit est capitale.
Les grands magasins japonais vivent au rythme des saisons et des événements avec une clientèle huppée et facilement blasée. Les grands magasins ont ainsi besoin de
proposer constamment de nouveaux produits. Un producteur français qui travaillerait avec un importateur dont le business se concentre sur ce réseau doit donc être capable
de fournir de nouveaux produits régulièrement, ne serait ce qu’un changement de packaging.
Distribution (food-service,
• 7&I : Itoyokado Supermarchés/GMS
• Autres
retail)
Grossiste de quartier • Alpage Boutiques spécialisées
• Ebisu Wine mart
• Autres
(dont les boulangeries)
Jalux
Sans intermédiaire
Decima Japon
Food service
• Isetan
• SogoSiju
• Takashimaya Grands magasins
• Daimaru
• Autres
50
Chapitre 2
EN RESUME
Il n’existe pas vraiment de modèle unique.
Points de vigilance : Il est capital pour la société française de bien discuter avec l’importateur pour comprendre son projet pour le produit – ce type d’importateur
peut avoir accès à plusieurs réseaux mais chaque produit a une logique propre et sera placée plutôt sur un réseau qu’un autre.
51
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 2
Distribution (food-service,
Sôgô Sôsha • 7&I : Itoyokado Supermarché/GMS
• Autres
retail)
Grossiste de quartier • Alpage Boutique spécialisée
Kataoka • Ebisu Wine mart
• Autres
(dont boulangeries)
Sans intermédiaire
Autres (e-commerce,
magasins en propre…)
Food service
• Isetan
• SogoSiju
• Takashimaya Grands magasins
• Daimaru
• Autres
52
Chapitre 2
Convenience Store
Avec intermédiaire(s)
Distribution (food-service,
Sôgô sôsha
Sôgô Sôsha Supermarché/GMS
Grossiste national
Supermarché gourmet
Grossiste local
Importateur multi-canaux
retail)
Grossiste de quartier Boutique spécialisée
(dont les boulangeries)
Sans intermédiaire
Importateur spécialisé
supermarché Autres (e-commerce,
magasins en propre…)
Importateur spécialisé
Food Service - RHD Food service
Grands magasins
Importateur spécialisé
Grands magasins
53
Chapitre 3
Analyse sectorielle : importations et
tendances
Chapitre 3
Les années 2010 voient arriver l’organisation de nombreux festivals de pains et de viennoiseries, à l’instar de Setagaya ou encore Focus produits surgelés de la BVP en RHD et boulangerie
Aoyama. La baguette française est bien évidemment réputée mais elle représente encore un produit premium concernant une
minorité. Les grands groupes français sont néanmoins présents, s’alliant parfois avec les géants locaux à l’image de Paul dont les Marché estimé à environ 137 milliards
Produits surgelés non cuits
sandwicheries sont gérées par Shikishima Pasco, le numéro 2 de la panification industrielle japonaise, ou encore du groupe Le JPY pour 2017, en incluant les donuts, la
(chez un opérateur spécialisé comme
Duff qui travaille notamment sur la partie ‘Brioche dorée’ avec le grand groupe alimentaire Suntory. pâte à tarte, la pâte à pizza, etc…
Ananas : croissants, chocolatines, pains
Croissance de 2,6% en 2017
aux raisins, …)
La RHD et les opportunités pour la France cible : hôtels et breakfast buffets
D’après la Sôgô Shôsha Kanematsu : « le marché de la BVP augmente de 5 à 7 % par an, en raison des nouveaux modes de vie. Le Marché du mi cuit + du cuit estimé à
Produits surgelés cuits + mi-cuit
environ 27 milliards JPY pour 2017
pain est pratique et facile à manger. Depuis 10 ans, les femmes travaillent et n’ont pas le temps de s’occuper de la famille, donc (chez un opérateur spécialisé comme
Marché pour le moment plus restreint
le riz est remplacé progressivement par le pain ». La clientèle type des cafés-boulangeries à la française (type Paul) est Ananas
que le non-cuit mais qui croit plus
essentiellement constituée de personnes âgées de 40 à 50 ans, prêtes à payer plus pour des produits de qualité, contrairement -cuit : bretzel, …
rapidement + 7,9% pour 2017
aux trentenaires. - mi-cuit : baguettes, pains, …)
Cible : cafés et boulangeries
55
Sources : Business France, Dires d’experts, Statista, Fujikeizai
Chapitre 3
1.BVP
D’après l’importateur spécialisé BVP ANANAS, « le secteur de la BVP augmente de 2 % par an. Les professionnels de la RHD Les 10 premiers fournisseurs de BVP (hors biscuits)* du
manquent de main d’œuvre donc la demande est forte pour les produits de BVP surgelés. » En effet, les restaurateurs sont à l’affût
de tout ce qui peut optimiser leur temps de travail. Ce segment devrait rester dynamique notamment avec les différents Japon, en Mio EUROS, (source : Business France)
évènements sportifs à venir. L’enseigne Paul prévoit ainsi une hausse de 5 % de son CA pour cette année. 8
L’importateur spécialisé BVP Ananas estime entre 8 000 et 10 000 le nombre de boulangeries autour de Tokyo. D’après lui : « Il y 7
a encore de la place pour de nouveaux opérateurs. Le marché n’a pas encore atteint sa taille optimale. » Les consommateurs
japonais sont plutôt attirés par des produits de petite taille, donc des mini-viennoiseries ou des mini-pains. En effet, d’après la 6
maison de commerce Kanematsu : « les consommateurs sont prêts à payer plus pour avoir un produits de qualité même si c’est au
détriment de la quantité. Cette tendance est très favorable aux produits français. » D’ailleurs, le groupe a récemment reçu des 5
demandes de la part de ses clients (food-service, grossistes, …) pour importer des produits de BVP français.
Les conséquences de l’APE 4
Actuellement, l’APE n’a encore qu’un effet restreint. Pour l’instant, les baisses tarifaires sont limitées. L’importateur Kanematsu 3
qui travaille avec l’enseigne Paul indique: « Pour le moment, on a décidé de garder des prix élevés car les effets de l’accord sont
encore très faibles. Par contre, avec la marge supplémentaire qu’il aura, le distributeur s’est engagé à investir dans les restaurants 2
Paul et dans la communication. »
1
Sur le long terme, les importateurs s’attendent à des effets plus conséquents et une réponse positive de la part des
consommateurs. En effet, l’APE permettra à la fois de baisser les prix - et donc de toucher plus de consommateurs - et d’investir 0
plus sur le développement des produits. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cependant, certains opérateurs émettent des vigilances notamment vis à bis du CPTPP. En effet, d’après Kanematsu : « le TPP France États-Unis Thaïlande Chine
semble plus flexible notamment au niveau de la réglementation des ingrédients. Par ailleurs, la baisse des tarifs douaniers est
Allemagne Corée du Sud Malaisie Vietnam
similaire à celle de l’APE. Enfin, les pays d’Asie et de l’Asie du sud-est montent en puissance sur les produits de BVP surgelés : ces
pays risquent de gagner des parts de marché ». A noter : de nombreux acteurs français produisent des produits de BVP en Asie et Italie Pologne
en Asie du Sud-Est (ex : Delifrance en Thaïlande, Bridor en Chine, …)
*Code SH utilisé : 190590100,
Points de vigilance émis par les importateurs : la stabilité des prix est primordiale. Il arrive régulièrement que le fournisseur ajuste Attention : la nomenclature japonaise diffère de l’européenne et ne
le prix en fonction des cours des ingrédients, méthode peu appréciée par les Japonais. reprend pas les mêmes intitulés.
56
Sources : Business France, Dires d’experts, Statista, Fujikeizai
Chapitre 3
FAIBLESSES
• Les viennoiseries françaises (dont le poids tourne autour de 45-50 g) sont
• Demande croissante pour les produits de BVP français, qui jouissent souvent de taille trop importante pour le marché japonais où il est
FORCES
d’une bonne réputation. nécessaire de proposer des produits de petites tailles (autour de 20 g).
• Présence de canaux de vente avantageux pour les produits français : • L’instabilité des prix des ingrédients : les fournisseurs français font
enseignes françaises (Paul, …), boulangeries à la françaises, cafés, … . évoluer les prix des produits en fonction du cours des ingrédients, ce que
les consommateurs japonais n’apprécient pas.
• La Covid-19 a lancé une mode des gâteaux ‘fait maison’ qui a contribué • Le secteur a été affecté par la Covid-19, toutefois il convient de noter que
à l’essor des ventes d’ingrédients pâtissiers : un opérateur spécialisé fait cet impact reste minime (-0,9% sur la classe douanière 1905). Cela peut
état de progression de 200% de ses ventes de farine sur internet. s’attribuer à la force de la consommation : d’après l'enquête sur la
OPPORTUNITES
• Le marché de la BVP augmente de 5 à 7 % par an au Japon. Le segment consommation des ménages du ministère des Affaires Internes, la
MENACES
du food-service suit la même tendance en prévision des prochains dépense moyenne par personne atteint désormais 30 892 JPY (environ
évènements mondiaux (coupe du monde de rugby, JO, …). 248 EUR, + 2,1%) par an.
• Les produits de la BVP et notamment le pain s’insèrent dans le nouveau • Difficulté liée à l’origine des ingrédients dans le cadre de l’APE : la
style de vie des Japonais, qui disposent de moins de temps pour provenance de tous les ingrédients est parfois compliquée à justifier, et
cuisiner et se tournent vers des solutions pratiques. certains exportateurs doivent se passer des avantages du nouvel accord.
• Les consommateurs recherchent des produits de qualité, pour lesquels • Le CPTPP présente autant d’avantages que l’APE, voire est plus flexible sur
ils sont prêts à payer plus pour une quantité moindre. certains aspects comme l’origine des ingrédients.
• Les économies liées à l’APE permettent aux importateurs d’investir dans • Les pays d’Asie et d’Asie de l’Est proposent de plus en plus de produits de
la promotion des produits ou dans les enseignes de distribution BVP surgelés, à des prix plus compétitifs que la France. Avec les avantages
(exemple de Paul). du CPTPP, ils concurrencent ainsi les produits français.
57
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 3
2. Produits sucrés
Les importations japonaises de chocolat* atteignent 272 Mio EUR en 2019 et celles de biscuits** 106 Mio EUR. Le principal canal
de vente, notamment pour les produits français, reste celui des grands magasins, pour plusieurs raisons :
Importations japonaises de chocolat* (par effet miroir***)
le positionnement : relativement chers pour le marché local, les produits français sont de facto premium. L’importateur en Mio EUR. Source : Business France d’après GTA/IHS
Americo explique que « les produits doivent parfois passer par 3 couches d’intermédiaires pour arriver jusqu’au retail. Le
recours aux grossistes est nécessaire pour accéder à de nouvelles enseignes, en raison des exclusivités. Ces différents 60
maillons pèsent sur le prix qui peut être 4 à 5 fois plus élevé qu’en France. »
les marques : les grands magasins sont à la recherche de produits premiums et savent qu’ils doivent s’adresser aux petits 50
importateurs pour avoir de nouvelles marques encore peu connues. Naturellement, ils sont enclins à payer plus pour ces
nouvelles références proposées par des petits importateurs traitant des quantités moindres. 40
En matière de biscuits, les gâteaux secs de type biscuits ou demi-secs type financiers sont souvent utilisés par les consommateurs
japonais dans leurs déplacements (avec une composante praticité forte) mais aussi pour offrir (avec des produits de qualité). 30
Concernant les confitures, il s’agit d’un produit bien identifié – la France y est leader en valeur à la faveur d’une meilleure
valorisation de ses produits par rapport aux produits d’autres origines (chinois, etc.). Elle souffre face au phénomène général de la 20
Marque de distributeurs. Le marché est toutefois mature et reste stable. L’exemple d’un petit importateur unipersonnel comme
Rurale qui ne peut traiter que quelques références et qui a, tout de même, souhaité ajouter une confiture française, prouve qu’il
peut y avoir de la place pour un nouvel entrant à condition que les ambitions soient modérées. 10
D’après les différents opérateurs interviewés, le marché des produits sucrés est en hausse sauf le segment du chocolat (et 0
notamment de luxe) qui se contracte, en partie en raison des changements d’habitudes alimentaires. Jusqu’à présent, les 2014 2015 2016 2017 2018 2019
chocolats étaient principalement achetés pour être offerts lors de festivités comme la Saint Valentin à son conjoint mais aussi, et
de plus en plus, à ses amis. Maintenant, les consommateurs en achètent aussi pour eux-mêmes et privilégient des références Belgique Singapour États-Unis
moins onéreuses. Parallèlement, les produits sucrés fourrés au chocolat connaissent un succès auprès des jeunes Japonais, en
France Chine, Rép. pop. Italie
raison de leur prix abordable.
Allemagne Malaisie Hong Kong
La clientèle se compose majoritairement de femmes entre 30 et 50 ans. Une partie du marché reste dédiée au cadeau dans le
Suisse
cadre professionnel. Le pic de consommation a lieu en hiver entre décembre et mars avec un creux en juin. En effet, en été, les
Japonais sont réticents à ramener des chocolats à la maison car ils craignent les effets de la chaleur. Les importateurs tentent
différentes stratégies pour dynamiser les ventes en été, par exemple, pour l’importateur Lazy Susan : « En été, il est possible *codes SH : 180631, 180632 et 180690
d’augmenter les ventes, notamment en créant des chocolats avec de nouvelles saveurs ou de travailler sur du chocolat glacé (mais **codes SH : 190590100 , 190590312 et 190590100
en risquant de perdre les arômes). » L’importateur ATS signale : « j’ai découvert qu’il y avait un marché pour le chocolat en été ***Les données sont traitées en effet miroir, les
grâce à la vente sur internet. Ce sont directement les clients finaux qui achètent les chocolats et c’est principalement pour offrir. » douanes japonaises présentant des codes SH différents
58 des codes européens en matière de chocolat.
Sources : Business France, Dires d’experts, GTA/IHS
Chapitre 3
D’après l’importateur Decima : « Le secteur du chocolat se contracte. Et même pour aller plus loin, les chocolats importés 12
sont en baisse alors que les produits faits localement ont tendance à augmenter. En effet, la France est bonne pour créer de 10
nouveaux produits donc au début on importait beaucoup de France, mais au fur et à mesure, les industriels japonais ont
reproduit les mêmes produits mais moins chers. » 8
Toujours d’après les importateurs, les produits français sont perçus comme trop chers par les consommateurs, ce qui 6
explique la baisse de la demande pour ces derniers. Afin de valoriser les produits français, il est nécessaire d’avoir un cycle 4
de vie des produits court et de proposer des nouveaux produits régulièrement. D’après Decima : « ce secteur est très
dépendant des effets de mode. En effet, les consommateurs japonais s’attendent toujours à de la nouveauté, donc les 2
chocolatiers français doivent se renouveler sans cesse. »
0
Pour compléter, l’importateur Eitzinger de rajouter : « l’image de la France est bonne mais l’offre est saturée. Vous avez France Corée du Sud Danemark Chine, Rép. pop. Mexique
besoin de quelque chose de nouveau, de frais. Le packaging des produits de milieu de gamme manque de panache.
Actuellement la nouvelle tendance est le chocolat artisanal en provenance de Pologne ou encore Lituanie.» 2014 2019
• Marques premiums
• Les marques françaises sont réputées notamment pour les chocolats avec
FAIBLESSES
notamment de nombreux artisans présents au salon du chocolat au • Si ce n’est pas spécifié, les consommateurs ne distinguent pas forcément
FORCES
• Tendance consommateurs : engouement pour les aliments qui portent • Le salon du chocolat 2021 a été un succès malgré les contraintes
une image saine (arguments tels que « teneur en cacao importante », sanitaires mais la catégorie douanière pour les produits à base de cacao
« réduction du cholestérol », « réduction du stress » ou encore « contient marque un recul de -7,5% en valeur en général et de -4,4% pour la
des bactéries lactiques »). France.
OPPORTUNITES
• Hausse des ventes en lien avec les différents évènements à venir au Japon • Contraction de l’activité des grands magasins, principal canal de
MENACES
(coupe du monde de rugby et JO en 2019 et 2020) : notamment dans la distribution des produits sucrés français.
RHD mais aussi dans les aéroports. • Concurrence : Les produits nationaux et belges (chocolat) sont plus
• Le marché du e-commerce augmente peu à peu et ouvre de nouvelles compétitifs que ceux en provenance de France (ex Godiva mass market).
perspectives aux fournisseurs français (vigilance, les PDM du e-commerce • L’APE présente des contraintes pour les importateurs notamment au
restent cependant encore anecdotiques). regard de la questions des règles d’origines.
60
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 3
3. Viande bovine
Le Japon est un importateur net de viande bovine avec un taux d’autosuffisance de seulement 36 % en 2018. Les Etats-Unis et l’Australie sont ses principaux fournisseurs en viande de bœuf congelée et
fraîche. Cependant, les Etats-Unis se sont retirés du TPP et ne profitent pas d’une baisse des droits de douane. Au contraire, du 1er aout 2017 au 31 mars 2018, leurs expéditions ont subit une hausse des
droits de douanes de 38,5 % à 50. Ce retrait et cette hausse des taxes bénéficient en particulier au Canada et à l’Australie. Cette dernière a vu ses exportations de viande fraiche augmenter de 12 % entre
2017 et 2019.
Les importations japonaises de viandes de bœuf (fraiches ou réfrigérées) en provenance de France représentent 507 000 EUR, en baisse de 52 % sur 5 ans. Plusieurs recommandations ou points clés afin
de relancer ces flux :
D’après l’importateur Aimon Trading : « Pour exporter au Japon, il est parfois nécessaire de baisser les prix afin d’être plus compétitif. De même, il faut travailler l’image de marque des produits afin
de protéger leur positionnement. Ce travail est à réaliser ensemble, entre l’importateur et le fournisseur, même si le marketing est mené par l’importateur car il connait mieux le marché japonais.
Dans mon cas, je fais des fiches racontant l’histoire des producteurs avec qui je travaille afin de les valoriser auprès des consommateurs ». Par ailleurs, la question du prix est importante. C’est un
vrai argument de vente pour les produits non artisanaux dédiés au marché de masse (viande de bœuf milieu de gamme).
D’après l’importateur Nippon Steel : « Une stratégie intéressante au Japon est de proposer un prix juste en dessous du marché, stable, avec une volonté de travailler sur le long terme. » L’avantage
pour le fournisseur est de sécuriser ses exportations mais aussi de garder un prix stable même en cas de baisse drastique des cours mondiaux.
Répartition de la viande bœuf : entre importation et production locale Importations japonaises de viande de bœuf Importations japonaises de viande de bœuf
en 1000 T fraîche en 2019, en % valeur congelée en 2019, en % valeur
(source : Business France d’après les données de USDA) source : Business France d'après GTA CONNECT source : Business France d'après GTA CONNECT
3%1% 1% 0% 3% 1%
1800 3% États-Unis 4% Australie
1600
Australie
1400 156 168 États-Unis
9%
1200 Canada
475 475 Canada
1000 46% Nouvelle-Zélande
800 Nouvelle-Zélande
600 Mexique 51%
400 865 890 46% Mexique
Uruguay 32%
200
Autres Autres
0
2018 2019 Total : 1,9 Mrd EUR Total : 1,3 Mrd EUR
imports production stock reporté de l'année n-1
61
Sources : Business France, Dires d’experts, LSA, USDA, GTA/IHS
Chapitre 3
F1 Cross Breeding
La consommation de viande bovine a connu un important essor depuis 2017, que ce soit via la grande distribution ou
la RHD. Les importations de 2019, en hausse de 7% par rapport à 2018 confirme la poursuite de cette tendance de
fond. Cette hausse s’illustre notamment dans le nombre de niku baru (restaurants de type ‘pubs’ spécialisés dans la Holstein domestique
viande) qui servent une large panoplie de produits carnés.
Bœuf importé
D’après l’importateur Nippon Steel (axé sur les commodités), le consommateur japonais a une préférence pour la
viande d’origine australienne, américaine ou canadienne car l’animal est nourri au grain. A l’inverse, le bœuf français Qualité
nourri à l’herbe est moins reconnu par les consommateurs locaux (notamment pour le mass-market). A l’inverse,
d’après l’importateur Aimon trading positionné sur un créneau plus premium, la viande la plus demandée Vision des supermarchés sur le positionnement des viandes
actuellement est une celle d’une race mixte élevée en plein air (viande rouge musclée et légèrement persillée). bovines en fonction de leur type (origine ou race)
(source : Business France d’après l’entretien de Nippon Steel)
En termes de positionnement (cf. les deux schémas ci-contre) et d’opportunités :
Le bœuf japonais, Wagyu (terme faisant référence à plusieurs races bovines dont l’appellation du bœuf de
kobé), est adapté à la cuisine japonaise car tendre et gras, notamment les types A5 et A4 correspondant à
une viande très persillée et à fort rendement. Les Wagyu sont abattus à l’âge de 30 mois. Les croisés F1 et
les Holsteins élevés localement ont un positionnement moins qualitatif que les Wagyus. Les F1 sont abattus à
24 mois et les Holsteins à 20 mois. D’après les opérateurs interrogés, les croisés F1 et les Wagyu connaissent
une baisse des ventes estimée à 8 % par an.
Les Etats-Unis, l’Australie et le Canada proposent des viandes adaptées à la RHD et la GD (correspondant au
bœuf importé dans le graphique ci-contre) ainsi qu’aux IAA. Ces viandes sont moins chères et moins grasses
que la viande de Wagyu, ce qui contribue à leur popularité après de la population japonaise, notamment
pour le mass-market.
le bœuf français ne se positionne pas sur les marchés de masse mais sur la restauration haut de gamme
française ou italienne, où il s’impose comme référence pour les steaks. Cependant, il ne peut pas
actuellement être importé s’il a été abattu après 30 mois. Cela pose des difficultés pour la valorisation de
certaines viandes, comme par exemple l’appellation bœuf de Bazas dont le cahier des charges stipule qu’il
doit être abattu après 36 mois. Pour donner un exemple extrême, le Royaume-Uni a obtenu la réouverture
pour les moins de 30 mois en janvier dernier, après 23 ans de négociation. Pour la France, les discussions
sont en cours pour permettre l’ouverture à la viande issue d’ animaux de plus de 30 mois. D’après les Prix des différentes races bovines du Japon entre 2016 et 2018
opérateurs interrogés, le bœuf français n’a pas sa place dans les supermarchés, cependant, les abats de (source : USDA d’après Agriculture & Livestock Industries Corporation)
bœufs auraient un réel potentiel dans les restaurants de barbecue japonais.
62
Sources : Business France, Dires d’experts, USDA
Chapitre 3
FAIBLESSES
FORCES
steaks. Le bœuf français est plus maturé que la viande japonaise et américains.
exprime des saveurs différentes recherchées par certains • Peu d’élevages/abattoirs français autorisés à exporter vers le Japon.
consommateurs. • Faible compétitivité face aux autres fournisseurs du Japon tels que les
• Les viandes bovines françaises s’accompagnent facilement d’une histoire Etats-Unis ou le Canada.
de production, ce qui plait aux consommateurs japonais. • Les acteurs de la filière bovine française sont perçus comme pas assez
dynamiques par les professionnels japonais
• L’impact de la crise sanitaire sur la restauration s’est ajouté aux effets des
accords TPP et TAG qui ont facilité l’importation de viande d’entrée de
• Opportunités pour les abats français, notamment pour les restaurants
OPPORTUNITES
MENACES
les éleveurs locaux ayant particulièrement souffert, ils ont bénéficié dans
• Sur le long terme, l’APE est bénéfique à ce secteur : les droits de douanes
le cadre du plan de soutien Covid, d’un plan de promotion des ventes de
vont diminuer, ce qui permettra de baisser les prix et probablement
50 milliards de yens.
d’augmenter la demande.
• Des producteurs européens comme le Danemark et l’Irlande s’intéressent
• Le marché ouvert à la viande issue d’animaux de plus de 30 mois depuis
de plus en plus au Japon et ont pour objectif de gagner des parts de
2020 peut contribuer à valoriser tous les produits français.
marché. Leur volontarisme a été très clairement identifié par les
opérateurs japonais en recherche de partenaires européens.
63
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 3
Plusieurs pistes existent pour dynamiser l’offre française : Les importations japonaises de produits de
charcuterie* sont de 840 Mio EUR en 2019, dont 17 %
Certains opérateurs souhaiteraient réaliser des coffrets cadeaux charcuterie avec des jambons en provenance de différentes sont d’origine européenne.
origines : ils ont donc besoin d’importer du jambon français, en petites quantités. Cela signifie plus de petits producteurs agréés. L’Italie, 4eme fournisseur du Japon en valeur, est
cependant cantonnée à la 12ème place en volume.
D’après les importateurs, afin de promouvoir la charcuterie française, il faudrait renforcer les campagnes de communication en La France est le 15ème fournisseur en valeur et le 16ème
cours. En effet la cuisine française commence à passer de mode au Japon. Il faut se renouveler en s’adaptant aux nouvelles envies en volume, avec des exportations atteignant 2 Mio
du consommateurs. Par exemple, de plus en plus de consommateurs recherchent les accords mets-vins et la France est un EUR (176 tonnes).
producteur de vin reconnu au Japon : le vin pourrait être utilisé dans la communication/des opérations de promotion pour vendre *codes SH utilisés : 021011, 021012, 021019, 1601,
la charcuterie. 160210, 160220, 160239, 160241, 160242, 160249
Un autre axe pour développer les ventes est de rester sur des canaux très premium mais de faire une croix sur la quantité.
Les consommateurs japonais ne sont pas de grands connaisseurs de produits de charcuterie. D’après l’importateur et distributeur Toho :
« Les consommateurs ne comprennent pas la différence entre le jambon ibérique et les autres jambons. » Toho travaille principalement avec
de petits restaurateurs qui sont à la recherche de stabilité en matière de prix, goût et qualité, et non à la recherche de produits originaux.
De même, certains considèrent le jambon de Bayonne trop salé
Pour les produits de charcuterie, la restauration devrait être le canal de croissance principal et notamment avec les évènements sportifs à
venir. Cependant, les importateurs expliquent que « pour le moment, ce n’est pas le cas. Le nombre d'hôtels et de restaurants augmente
mais cela durera uniquement pendant la période des évènement sportifs. Ensuite, ils fermeront. » En d’autres termes, ce canal de vente
devrait connaitre une hausse éphémère. Et de rajouter : « L’économie japonaise est en baisse et la fréquentation des restaurants aussi,
notamment dans les endroits où il est interdit de fumer. Les restaurants qui se développent sont les « Akaya » mais ce n’est pas dans ce type
d’établissement qu’on peut retrouver la charcuterie française. » (MQ FOODS) 65
Sources : Business France, Dires d’experts, GTA/IHS
Chapitre 3
4. SWOT : la charcuterie
FAIBLESSES
jugée trop importante.
• Connaissance des SIQOs* français par les professionnels : label rouge et
FORCES
MENACES
France a même gagné des parts de marché sur le Chili. De nombreux salaison se vend surtout sur le circuit CHR
restaurateurs s’intéressent aux accords mets/vins créant de nouvelles • Sur le court terme, l’APE n’a pas un impact important pour la France car
opportunités pour la charcuterie française. ses principaux concurrents (l’Italie et l’Espagne) bénéficient des mêmes
• L’APE n’est ainsi pas tant un avantage compétitif pour la charcuterie qu’un baisses de droits de douane.
vecteur de visibilité pour la catégorie auprès des opérateurs japonais et • Les Italiens et les Espagnols ont un historique plus grand au Japon avec la
une opportunité de promotion grand public – le consommateur japonais charcuterie et proposent des produits moins chers.
ayant entendu parlé de l’APE et étant en ce moment plus enclin à acheter
s’il voit une opération « produits européens ».
5. Epicerie salée
En fait d’épicerie salée, le Japon importe surtout huiles, vinaigres et condiments depuis la France (il est difficile de rivaliser avec l’Italie sur
l’épicerie – cette dernière bénéficiant d’une image exceptionnelle au Japon pour la cuisine autour des pâtes). Les importations d’huiles et de Principaux fournisseurs d’épices et de
condiments au Japon représentent 1,7 Mrd EUR avec comme principaux fournisseurs la Malaisie et l'Indonésie (principalement grâce aux condiments du Japon, en Mio EUR
différentes huiles en vrac dédiées aux IAA). La France, 16ème fournisseur du Japon avec 24 Mio EUR, se développe sur un créneau plus premium, Source : Business France d’après GTA CONNECT
où elle est en concurrence avec l’Espagne et l’Italie. 500
Il s’agit d’un secteur mature avec des perspectives de croissance très limitées : en fonction des importateurs et des produits, le marché
400
augmente légèrement ou il est stable voire se contracte. Il est donc difficile d’estimer le potentiel de croissance de ce secteur mais il n’existe pas
de grand mouvement de fond du marché comme cela peut être le cas sur la BVP, les produits laitiers ou la viande. En effet, d’après l’importateur
300
ATS : « Dans ma clientèle, j’ai beaucoup de restaurants Michelin et pourtant ils recherchent des produits à bas prix plus que des produits de
qualité. Le marché se contracte de manière générale et le prix l’emporte sur la qualité. » Comme mentionné précédemment (cf. page 19 sur le e-
commerce), cet importateur a développé son site internet et un système de vente en ligne. 200
Canaux de distribution : Le potentiel pour les produits d’épicerie salée se situerait plus auprès des consommateurs finaux, notamment sur le 100
marché du cadeau. Au-delà des restaurateurs et des consommateurs, les boulangeries restent un canal de vente intéressant pour les opérateurs
français. D’après l’importateur Dedoux : « les boulangeries utilisent l’huile d’olive pour faire certaines références de pain mais elles privilégient les 0
produits peu chers. Les principaux clients sont les ‘boulangeries à la française’, la plupart des produits qu’elles importent étant d’origine 2014 2015 2016 2017 2018 2019
française ». Il existe un segment de niche à destination des IAA pour l’offre française, comme l’huile de tournesol à la truffe. C’est un produit Malaisie Indonésie Chine, Rép. pop.
cher mais tellement spécifique que les IAA y mettent le prix. Pour finir, d’après Dedoux : «Le canal qui devrait conserver son dynamisme est celui
Espagne Italie Thaïlande
des grossistes car ils peuvent acheter les produits en fortes quantités (économies d’échelle).»
États-Unis Inde Vietnam
Marketing produit : Le marché pour certains produits en valeur peut être significatif. Spécifiquement le marché de l’huile d’olive en valeur est Canada Philippines Autres
énorme au Japon. Il est toutefois fortement associé, dans l’imaginaire des Japonais, à l’Espagne et l’Italie - ces dernières ont su surfer sur la
mode du régime méditerranéen. Codes SH utilisés : 1511, 1509, 2103, 1513, 1515, 0910, 0904,
1517, 1512, 0905, 1514, 0909, 1507, 0908, 2209, 0906, 0907,
Positionnement de la France : les importateurs rencontrent des problèmes pour promouvoir certains produits français spécifiques. C’est le cas de 1508
certaines huiles d’olive élaborées à partir d’olives noires, contrairement aux huiles d’olive espagnoles à base d’olives vertes. En effet, « Le goût
est différent et ne correspond pas au goût standard au Japon à l’heure actuelle. La saveur est unique (type cacao) mais il faut la faire découvrir.
Les consommateurs japonais ne connaissent pas du tout ce type d’huile d’olive, il est donc compliqué de les convaincre que le produit sera
apprécié. D’autant plus que le producteur ne peut pas écrire ‘extra vierge’ sur son packaging car seules les huiles issues d’olives vertes peuvent
apposer cette mention. » (DEDOUX) 67 Sources : Business France, Dires d’experts, GTA/IHS
Chapitre 3
3% 11%
« La France n’est pas connue pour son offre en épicerie salée et on pense plutôt à d’autres pays » (ATS). Il est donc
important de promouvoir l’offre française en condiments et en produits d’épicerie salée au Japon. D’après Dedoux, 34%
« la promotion n’est pas suffisante ». Par exemple, au Foodex, il n’y a pas de producteurs d’huile français ou de 13%
présentation de produits d’épicerie salée d’origine française, alors qu’il est nécessaire d’expliquer aux
consommateurs comment utiliser l’huile d’olive française à la maison en faisant des dégustations dans les grands
magasins. « Il faudrait aussi travailler avec les chefs. Nous avons envie de participer à des évènements de promotion
de la France [exemple des apéritifs à la française, …] mais on n’en connait pas. » (Dedoux) 18%
21%
Total : 911 Mio EUR
En l’absence d’une réelle origine française chez les Japonais, la meilleure option ici semble encore de proposer des
produits uniques. Comme dans de nombreux secteurs, les importateurs ont un intérêt pour des produits qui ont une
histoire et qui conviennent au goût des Japonais. Par exemple, l’importateur ATS importe un vinaigre français du Jura Malaisie Indonésie Espagne Italie Philippines Autres
: « le producteur qui fait ce vinaigre a mis plus de 10 ans à trouver la recette qu’il souhaitait mettre en place, c’est une
histoire qui m’a plu et j’ai donc voulu l’importer. »
Importations de vinaigre** du Japon en 2018, % valeur
source : Business France
Les conséquences de l’APE
4% 4%
L’APE vient de démarrer, il est donc difficile d’évaluer ses conséquences mais contrairement à d’autres secteurs, les 6%
droits de douane étaient déjà nuls avant sa mise en place (notamment pour l’huile). En effet, cela a surtout un effet
marketing, les consommateurs ou les fournisseurs s’attendant à une baisse des prix alors qu’on reste au même 13%
niveau. Dans le cas de Dedoux : « Pour le moment nous n’avons changé aucun prix. Ceux qui peuvent baisser le prix,
ce sont les gros importateurs car ils peuvent faire des économies d’échelle. Nous, pour le moment on étudie ce qui est 57%
possible de faire. » 16%
• Des actions de promotion sont réalisées autour des IGP : quelques • Difficultés pour certains produits français qui diffèrent de la norme
FAIBLESSES
consommateurs commencent à comprendre et à connaître certains labels gustative au Japon : exemple des huiles d’olive produites à partir d’olives
FORCES
(AOP/AOC, IGP, concours général agricole, …). noires, d’autant plus que les producteurs ne peuvent pas écrire « huile
• Produits très spécifiques (ex : huile de tournesol à la truffe) qui se extra-vierge » qui est associée à l’olive verte.
positionnent entre autres sur une niche premium à destination des IAA. • La France n’est pas connue pour ses produits d’épicerie salée.
• Le marché japonais apprécie les produits qui ont une histoire, ce qui est Naturellement, les consommateurs japonais vont se tourner vers d’autres
souvent le cas des produits artisanaux français. pays (Italie, Espagne, …).
MENACES
d’épicerie salé occidentaux dont français se positionnent sur un créneau
marketing, car il n’entraine pas de baisse des droits de douane. Ainsi,
plus haut de gamme et sont notamment vendus dans les grands
les plus gros acteurs auront la capacité de baisser les prix grâce à leur
magasins, qui ont beaucoup souffert de la Covid-19.
économie d’échelle -contrairement aux petits- et pourront bénéficier
• Manque d’actions de promotion et de communication : il n’existe aucun
de l’effet d’annonce de l’APE.
message spécifique d’origine pour les produits français alors que les
Espagnols et Italiens savent utiliser le « régime méditerranéen » pour
vendre leur production.
69
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 3
Parallèlement, la demande en lait de consommation reste relativement stable (utilisation dans les 0
boissons caféinées, les bubble teas ou encore les smoothies), engendrant des difficultés pour la 2014 2015 2016 2017 2018 2019
fabrication d’autres produits laitiers. D’après l’importateur FR Marketing : « La production de lait
Australie Nouvelle-Zélande États-Unis Pays-Bas Italie France Autres
diminue au Japon. Une moitié est dédiée au lait de consommation et l’autre moitié est transformée.
Comme la demande en fromage augmente, les industriels laitiers n’ont pas assez de lait et sont
*codes utilisés : 0406, 0405, 040291, 040299, 040390, 040150, 040120, 040310, 040110
contraints d’importer. » D’après la Sôgô Sôsha Mitsui : « la stabilité de la demande couplée à la
production en baisse devraient créer un appel d’air pour les importations. » Dépense annuelle moyenne en produits laitiers par foyer japonais, en EUR
Source : Business France d'après le rapport annuel de l'association japonaise de produits
La filière laitière est protégée par le gouvernement afin de préserver la production locale. Par laitiers
conséquent, des contingents tarifaires sont mis en place pour les importations de beurre, de fromages, 350
ainsi que des mesures d’accompagnement à la production locale. D’après la Sôgô Sôsha Mitsui : fromages beurre lait de consommation yaourt
« l’attribution des contingents est une vraie loterie ». Ces contingents sont décidés en début d’année 300
fiscale japonaise, au mois d’avril, et distribués par tirage au sort.
250
Fromage: Pour le cas du fromage, la répartition des contingents tarifaires a posé problème puisque le 111
nombre de demandes de quota reçues par le gouvernement a dépassé le nombre d’importateurs de 200 70
fromage (100 pour 20). Par ailleurs en matière de législation, le gouvernement exige régulièrement Taille
des analyses. Le secteur laitier est très réglementé et les importateurs doivent obtenir des 150 Taille moyenne des
autorisations de trois ministères : de la santé, de l’agriculture et de l’économie. Les importateurs de moyenne des familles : 2,98
127
100 135 familles : 3,09
fromages sont confrontés à plusieurs difficultés : analyses fréquentes, produits bannis difficiles à personnes
personnes
réautoriser, absence de date de péremption qui peut poser problème aux autorités japonaises, et pour
finir, complications liées à l’APE (liste des ingrédients, quotas, ….). 50 9
7
34 48
0
2010 2017
70
Sources : Business France, Dires d’experts, GTA/IHS
Chapitre 3
6. Produits laitiers
La consommation de fromage, en hausse, est estimée à 330 000 T en 2018. Le fromage bénéficie d’une image positive Principaux fournisseurs de fromages au Japon en Mio EUR
notamment auprès des populations âgées. Auprès des jeunes l’intérêt pour les habitudes de consommation Source : Business France d’après GTA/IHS
occidentales avec par exemple des accords fromages et vins augmente. D’après l’importateur Fermier “ les plus jeunes
constituent une cible intéressante mais encore peu présente : En moyenne les dépenses en fromage dans notre boutique 350
oscillent entre 5 000 et 8 000 Yens, ce qui constitue un budget élevé*. Nos clients principaux ont entre 40 et 60 ans et 300
présentent un revenu stable. Mon objectif est d’attirer une clientèle plus jeune pour qu’elle découvre d’autres fromages
que le fondu. On tente d’ouvrir des boutiques dans les zones résidentielles pour les inciter à venir car si l’enfant en 250
mange, les parents aussi ”.
200
Les fromages français sont vendus dans les supermarchés gourmets et spécialisés mais aussi dans la RHD. Dans les 150
supermarchés alimentaires, à l’inverse, le positionnement des produits français est problématique : “En supermarché, il
y a une limite psychologique de prix de 500 yens par unité. Il faut donc faire des portions petites pour rester dans cet 100
ordre de prix. Certains ont essayé de référencer leurs fromages dans les supermarchés de masse mais le marché n’est 50
pas encore assez mature et l’essai n’a pas été concluant. Même les Sôgô Shôshas ont abandonné.” (FR marketing).
0
Le fromage ne fait pas encore vraiment partie des habitudes alimentaires japonaises même si consommation est en 2014 2015 2016 2017 2018 2019
progression constante. Ainsi la question du goût est très importante pour le développement de la consommation de
fromages français, plus forts que les fromages japonais. De nombreux industriels japonais importent les ingrédients Australie Nouvelle-Zélande États-Unis
pour fabriquer un fromage au goût relativement neutre. D’après FR Marketing : “ Si la neutralité des fromages japonais Pays-Bas Italie Danemark
devient la norme en matière de goût, cela bloquera le développement des fromages français. Le camembert est par
France Autres
exemple consideré comme trop fort.” Pour ce faire, les importateurs recommandent de renforcer la promotion ou
d’organiser des ateliers pour éduquer les chefs aux accords fromages-vins. A noter, la consommation de raclette en été
est à la mode.
L’origine France est tout de même réputée pour le fromage. D’après Mitsui : « il y a une vraie demande de la part de nos clients en ce moment pour changer l’origine des beurres et fromages.
France et Belgique sont plus en vogue que Nouvelle-Zélande et Australie. C’est une question de goût mais aussi de prix : en Nouvelle-Zélande, les problèmes de production liés à la sécheresse ont
engendré des hausses de prix. » Cette tendance (de privilégier la France) se retrouve aussi au niveau des convenience stores notamment pour la préparation de plats préparés gratinés ou de
sandwichs. L’origine France porte l’image de nombreux producteurs fermiers ou artisans avec une histoire à raconter, qui plait énormément aux consommateurs japonais mais aussi aux chefs. En
revanche, travailler avec des petits producteurs a des limites : « certaines années, la production est trop faible. Il peut y avoir des risques de rupture de stock et ce n’est pas envisageable ici. Je
prends donc toujours une sécurité avec un autre fromage du même style pour éviter les problèmes. » (Fermier)
* (Note Business France : bien que celà restreint considérablement le type de restaurant, il est dans l’absolu
71 possible de diner pour 1 000 yens. Un plateau repas le midi peut être acheté dès 500 yens).
Sources : Business France, Dires d’experts, GTA/IHS
Chapitre 3
6. Produits laitiers
Production, importation et consommation de fromages au Japon
Source : Business France d’après le ministère de l’agriculture du Japon
300000
250000
0
Production de Import de Consommation Consommation Import de Production de Import de Consommation Consommation Import de
fromage fromages hors de fromages de fromages fromages fondus fromage fromages hors de fromages de fromages fromages
fondus hors fondus fondus fondus hors fondus fondus fondus
1989 2017
72
Sources : Business France, Dires d’experts, Ministère de l’agriculture japonais
Chapitre 3
73
Sources : Business France, Dires d’experts, Ministère de l’agriculture japonais
Chapitre 3
FAIBLESSES
de vente pour le consommateur.
FORCES
difficile à vendre au Japon. L’apparence produit doit être irréprochable ce qui peut poser
• Les fromages rentrent peu à peu dans les habitudes alimentaires certains problèmes en termes de sensibilité pour les consommateurs. Surmonter cet a priori
japonaises représente un gros chantier d’éducation.
• Les AO ou les IGP sont connues des restaurateurs. • Contrairement aux produits italiens distribués dans les restaurants italiens très populaires au
• Le beurre a bénéficié de l'essor des gâteaux "fait maison" durant le Japon, les produits français ne peuvent pas s’appuyer sur un réseau de restauration de
confinement volontaire. masse.
• Le prix reste un argument de vente au Japon et les produits français restent chers,
notamment pour le mass-market.
MENACES
magasins japonais ont connu une baisse historique d'activité de -73% en avril 2020 par
l’augmentation progressive des contingents tarifaires.
rapport à l'année précédente).
• Le canal de restauration augmente et devrait continuer son essor avec
• Dans le cadre de l’APE, difficulté à capter les contingents tarifaires pour les fromages.
les différents évènements de 2019 et 2020.
Procédure en cours d’ajustement mais de nombreux acteurs (autres qu’importateurs)
• Des promotions et évènements sont mis en place par les importateurs
s’inscrivent sur les listes pour recevoir des quotas.
pour sensibiliser les jeunes consommateurs mais aussi les chefs dans un
• Dans le cadre de l’APE, complication liée aux règles d’origine : les importateurs ont des
contexte BtoB.
difficultés à récolter ces informations auprès des producteurs français.
• La production nationale se structure peu à peu, autour de fromages au goût plus doux que
les produits français : il ne faut pas que ces produits deviennent la norme en matière de goût.
• Les analyses de produits sont fréquentes. Or, lorsqu’un produit est interdit à l’import, il est
très difficile de l’autoriser à nouveau.
74
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 3
7. Produits biologiques
Témoignage de l’enseigne spécialisée : Bio c’ Bon
Marché bio
Le marché bio reste encore restreint par rapport aux grands marchés comme l’Allemagne, les Etats-Unis ou la France. Le Japon « Le degré de fidélisation des clients au Japon, c’est à dire ceux qui ont
constitue le 11ème marché mondial du bio. Moins de 0,5 % de la production japonaise est issue de l’agriculture biologique. une carte BCB, atteint un niveau équivalent à ce que nous avons en
L’ouverture en décembre 2016 de l’enseigne « Bio c’ bon Japon », appuyée par Aeon, le numéro 1 de la distribution japonaise, France. Cela est très significatif, car nous avons à ce jour 10 fois moins
a recueilli un réel intérêt et dynamise le marché (cf. témoignage bio c’ bon). Après une année d’observation, le groupe enchaîne de magasins au Japon qu’en France, avec une reconnaissance de
les ouvertures depuis 2018 et compte déjà 14 boutiques dont un emplacement dans le métro à Jingumae.
marque bien moindre. En plus de ces clients réguliers et fidélisés, nous
Vendre des produits biologiques au Japon arrivons à approcher d’autres clients qui visitent nos points de vente et
sont fidélisés sur le long-terme. Cela signifie que nous avons une double
Il existe 2 grandes voies pour vendre un produit certifié biologique au Japon : dynamique : nous ajoutons des clients, que nous arrivons à fidéliser,
pour une grande majorité d’entre eux. Ce qui est difficile, car le client
- les importateurs qui ont une offre de produits biologiques ont souvent une licence spéciale qui leur permet d’obtenir une
équivalence pour des produits bios étrangers. japonais est un peu volage.
Par ailleurs dans les grands magasins et des magasins spécialisés en
- les exportateurs étrangers peuvent faire une demande pour la certification biologique japonaise, JAS. produit importés, nous voyons apparaître de plus en plus de produits
bio, que ce soit en import direct ou en marque propre.
Pour plus de détails, cf. le document en anglais du ministère de l’agriculture au lien suivant en p5 – chapitre 4 « import of Sur les réseaux sociaux, les personnes qui nous suivent sont vraiment
organic products from abroad » : http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/pdf/organic_products_system_1501.pdf sensibles, sont engagées, et interagissent avec nous. »
75
Sources : Business France, Dires d’experts
Chapitre 3
7. Produits biologiques Est-ce que vous connaissez la marque JAS ? (données 2012)
Source : Business France d’après les données de l’association pour l’agriculture
biologique japonaise
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Sécurité/confiance Saveur Bon pour Bon pour la santé Vivant Améliore Représentatif de la Autre Je ne sais pas trop
– l’environnement l’autosuffisance de culture de la région
la région et des légumes
autochtones
76
Sources : Business France, Dires d’experts
Partie 2
50 Fiches opérateurs
Récapitulatif des importateurs approchés par filière
Sogoshosha
Importateur Importateur
Et grandes maisons de Importateur RHD Importateur multi-canaux
grand magasin supermarché
commerce
BVP Kanematsu, Itochu, Ananas (surgelé), Metro Aeon, Tokyo Europe trading, Hanamasa DFC (surgelé , univers américain)
Mitsui
Produits Itochu, Mitsui Il pleut sur la seine, Metro Decima, Filiales d’importation du supermarché : Aeon, Tokyo Europe Aquamer, Americo, J works, Kataoka, Seven Seas
sucrés Eitzinger, Jalux, trading, Hanamasa Pasta, Tominaga Boeki (essentiellement détail,
Lady susan Importateurs indépendants : Yutaka Trading, Mie project très peu RHD), -Wingace
(biologique), Mitoku (biologique), Nichifutsu Boeki
Viandes Itochu, Mitsui Aimon (charcuterie , canard et bœuf - Filiales d’importation du supermarché : Aeon, Tokyo Europe Progress (Charcuterie), Seiyso Trading
gourmet), Hori Trading, RAS Super fries, trading, Hanamasa (charcuterie), Kodama (charcuterie),
MQFoods (charcuterie), Asahi Grant Nittetsu
(charcuterie), Metro, Northern Express
Produits Itochu, Mitsui Takanashi Milk, Metro Filiales d’importation du supermarché : Aeon, Tokyo Europe Progress (fromages), Chesco
laitiers trading, Hanamasa
Importateurs indépendants : FR marketing, Hariki (spécialiste
français et italien), Tokyo dairy
Epicerie Itochu, Mitsui Dedoux, Metro, Toho, Northern express Filiales d’importation du supermarché : Aeon, Tokyo Europe Aquamer, Asahi and co, NAC, Vox Trading,
salée (gourmet) trading, Hanamasa Wingace
Importateurs indépendants : Youki trading (plutôt biologique),
Mie project (biologique), Mitoku (biologique), Nichifutsu Boeki
Ce tableau est une classification approximative des sociétés ayant accepté de répondre à l’enquête. Il existe d’autres sociétés susceptibles de traiter ces domaines. Ce tableau a été réalisé dans un but pédagogique : l’activité d’un
importateur, souvent complexe et unique, rentre difficilement dans une case et les groupes ainsi constitués présentent ainsi de fortes différences entre les sociétés le composant notamment sur la taille. Dans le cadre d’une
négociation commerciale, et surtout du choix d’un partenaire, il convient de bien connaître l’activité de la société (cf. chapitre 4 sur la pratique des affaires).
Pour le détail de l’activité de ces sociétés, se référer notamment aux fiches en annexe.
78
Adresse
ADVANCE TECHNO SERVICE CO., LTD. 2F Dia Bldg., 2-13-4 Azabu-Juban,
Minato-ku, TOKYO 106-0045 JAPON
Gamme commercialisée
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché Principales marques étrangères
Sucre 15.83 o commercialisées
o
Miel 01.25.21
o ❖ PHILIPPE GONET, France, Vinaigre, importé en direct
Confiserie 15.84.23
❖ BOVETTI, France, Chocolat, importé en direct
Chocolat 15.84.21 o
❖ AGROCASTRIL, Espagne, Huile, importée en direct
o
Fruits secs 15.33.23
❖ TERRE TAGGIASCHE, Italie, Olives, importées en direct
o
Conserve de légumes 15.33.14 ❖ LA COULEE, Canada, Vinaigre, importé en direct
o
Conserve de fruits 15.33.25
o
Confiture 15.33.22
Compote 15.33.22
o
Type de partenariat souhaité Attentes en termes de
Huile 15.42.11
o avec les entreprises françaises partenariats
Vinaigre 15.87.11
o
Sauce 15.87.12
o ❖ Importation de nouvelles marques La durabilité des relations est un
critère important pour ATS. Cela
Sel 15.87
o permet de bien comprendre les
attentes de l’autre, les
Sirop de fruit 15.98.12 o caractéristiques des produits
échangés et également d’élargir le
Plats préparés en conserve 15.89.1 réseau de fournisseurs.
✓ Hokkaido/Tohoku
Rayonnement ✓ Kanto
✓ Hokuriku / Chubu Total
✓ Tokai
❖ National ✓ Kansai 400
✓ Chuoku / Shikoku
AEON RETAIL CO., LTD.
Gamme commercialisée
Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit
Miel 01.25.21 o
Chocolat 15.84.21
Biscuits 15.82.12
Principales marques étrangères
Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie
15.81.12 o
(frais ou congelé) commercialisées
Pâtes 15.85 o
Vinaigre 15.87.11
Moutarde 15.87.12
Sauce 15.87.12 o
Sel 15.87 o
Aromates/Epices 15.87.2 o
Thé 15.86.13 o
Fromage 15.51.4
✓ Kanto
Rayonnement
Total
❖ National
1
❖ Exporte également en France
AIMON TRADING COMPANY
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
commercialisées
Chocolat 15.84.21 o
Fruits et légumes (frais ou congelés) 01.12.12 o ❖ GÉRARD BURGAUD, France, Canard, importé en direct
o
❖ PIERRE OTEIZA, France, Porc, importé en direct
Fruits secs 15.33.23
❖ SOMAFER, France, Bœuf, importé en direct
Conserve de légumes 15.33.14 o
Huile 15.42.11 o
Vinaigre 15.87.11 o
Sel 15.87 o
Gamme commercialisée
Code NAF
Produit GED
Produit
Commercialisé Recherché Principales marques étrangères
Miel 01.25.21 o commercialisées
Confiserie 15.84.23
❖ JULES DESTROOPER, Belgique, Biscuit, importé en direct
Chocolat 15.84.21
❖ MAISON BRUYERE, France, Biscuit, importé en direct
Biscuits 15.82.12
❖ D.MUNGER, Russie, Chocolat, importé en direct
o
Pâtes 15.85
❖ ROODTHOOFT, Belgique, Confiserie, importée en direct
o
Céréales petit déjeuner 15.61.33 ❖ FYNBOS, Afrique du sud, Hot Sauce, importée en direct
o
Fruits secs 15.33.23
o
Confiture 15.33.22
o
Type de partenariat souhaité
Compote 15.33.22 avec les entreprises françaises
Sauce 15.87.12
o
Café 15.86.11
o
Produits biologiques 15.88
o
Produits déshydratés 15.89.1
ANANAS JAPAN CO., LTD. Adresse
8F Mansion 31, 6-31-15 Jingumae,
Shibuya-ku, 150-0001 TOKYO JAPON
ANANAS Japan est un MISE EN AVANT DES • Le secteur de la BVP est en plein essor, notamment grâce au
importateur spécialisé dans les SPECIFICITES commerce de détail. Les produits surgelés cuits ou non-cuits
produits alimentaires, entre sont en plein boom, à destination des cafés et des Effectif total Langue
autre les pains / pâtes surgelés, La société dispose d’un pâtisseries/boulangeries. 7 Anglais
ainsi que les équipements pour magasin éphémère en plus de • La société souhaite que ses fournisseurs lui proposent des
l'industrie agroalimentaire. La ses 2 magasins permanents. produits de plus petite taille, critère important pour le marché
société réalise des missions de japonais.
consultance pour la gestion de • Sur le secteur de la BVP, le prix reste le facteur le plus important
2018 2017 2016
café-restaurants, la mise au aux yeux des consommateurs japonais. (M de JPY) (M de JPY) (M de JPY)
point de cartes de restauration,
Capital 19,50 19,50 19,50
etc.
Chiffre d'Affaires 1000,00 1000,00 1000,00
❖ National
ANANAS JAPAN CO., LTD.
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Code NAF
commercialisées
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit
❖ Importation de nouvelles
marques
❖ Fabrication sous licence au
Japon
Adresse
ASAHI GRANT COMPANY LIMITED 3-15 Nihombashi-Nakasu, Chuo-ku,
TOKYO 103-0008 JAPON
✓ Kanto
Rayonnement ✓ Kansai
✓ Kyushu / Okinawa
❖ National
ASAHI GRANT COMPANY LIMITED
Gamme commercialisée
Produit GED
Code NAF
Produit
Commercialisé Recherché Principales marques étrangères
Miel 01.25.21
o commercialisées
o
Chocolat 15.84.21
o
Confiture 15.33.22
o
Huile 15.42.11
o
Sauce 15.87.12
Type de partenariat souhaité
o avec les entreprises françaises
Sel 15.87
o
Eau minérale 15.98.11
o ❖ Importation de nouvelles
Soft drink 15.98.12
marques
o
Thé 15.86.13
o
Fromage 15.51.4
Produits
15.88 o
biologiques
Produits
15.89.1 o
déshydratés
CGC JAPAN CO.,LTD. Adresse
2-1-14 Okubo, Shinjuku-ku,169-8531
TOKYO JAPON
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
Sucre 15.83 Soft drink 15.98.12 Principales marques étrangères
Miel 01.25.21 Bière 15.96.1
Confiserie 15.84.23 Thé 15.86.13
Chocolat 15.84.21
commercialisées
Café 15.86.11
Biscuits 15.82.12 Vins et spiritueux 15.93.12
Boulangerie/Viennoiseri ❖ PRINCE DE BAO, Espagne, importé en direct
Fromage 15.51.4
e/Pâtisserie 15.81.12
(frais ou congelé) Beurre et crème 15.51.3 ❖ BELCORE, Italie, importé en direct
Semoule 15.61.31 Autres produits laitiers 15.51
Pâtes 15.85 Œuf et ovoproduits 01.24.2 ❖ QUEEN’S, Danemark, Biscuits
Céréales petit déjeuner 15.61.33
Riz 01.11.14 Viande (fraîche ou congelée) 15.11
Farine 15.61.2 Foie gras 15.13.12
Snacks sales/produits
15.89.14 Charcuterie 15.13.11
apéritif
Fruits et légumes (frais Conserve de produits carnés
01.12.12 15.13.12
ou congelés)
(pâtés)
Légumes secs (pois, Escargots et produits dérivés 01.25.22
01.11.22
lentilles) Type de partenariat souhaité avec
Fruits secs 15.33.23 Produits de la mer
05.00.2 les entreprises françaises
Conserve de légumes 15.33.14 (frais ou congelés)
Conserve de fruits 15.33.25
Confiture 15.33.22 Conserve de produits de la mer 15.2
❖ Importation de nouvelles marques
Compote 15.33.22 Caviar 15.20.14 ❖ Fabrication en France sous forme
Huile 15.42.11
Produits biologiques 15.88 d’OEM
Vinaigre 15.87.11
Moutarde 15.87.12 Produits diététiques 15.88 ❖ Fabrication sous licence au Japon
Sauce 15.87.12 Pet Food 15.72 ❖ Autres : produits à la mode en
Sel 15.87 Plats préparés en conserve 15.89.1 France
Aromates/Epices 15.87.2 Plats préparés congelés 15.89
Eau minérale 15.98.11 Autres produits congelés 15.89
Jus de fruit 15.32 Produits déshydratés 15.89.1
Sirop de fruit 15.98.12 Autres
CHESCO LTD. Adresse
5-1, Honshio-cho, Shinjuku-ku,
TOKYO 160-0003 JAPON
Gamme commercialisée
Fondée par Monsieur MISE EN AVANT DES • L’APE entre l’UE et le Japon ne concerne que peu les produits de
Matsuki, DE CIMA JAPAN SPECIFICITES confiserie.
est une société L’importateur est entre • Les produits belges sont adaptés au marché de masse car souvent Effectif total Langue
importatrice-grossiste autres spécialisé dans les industriels, contrairement aux produits français qui sont plus artisanaux. 7 Anglais
en vins, bières et spiritueux vins de la Moselle • DE CIMA JAPAN souhaite développer son e-commerce mais a encore du
et en produits alimentaires luxembourgeoise. mal à trouver son rythme et à se consacrer à ce projet.
divers, notamment
confiseries et chocolats.
2018
(M de JPY)
Capital 10
Chiffre d'Affaires ND
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
commercialisées
Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché ❖ DOMAINE CEP D’OR, Luxembourg, Vin, importé en direct
Produit
Chocolat 15.84.21
❖ SHORTBREAD HOUSE of EDINBURGH, RU, Biscuit, importé en direct
DEDOUX CO. est un importateur généraliste Le marché de l’huile d’olive est important et continue d’évoluer.
essentiellement destiné aux circuits RHD, industriel, et, Les produits d’épicerie sèche espagnols ou italiens sont plus Langue
dans une moindre mesure de détail. Sa gamme se populaires que les français. Effectif total
centre sur les ingrédients/matières premières, et Anglais,
8
marginalement sur les produits finis. Français
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
commercialisées
Miel 01.25.21 o
❖ COOPÉRATIVE OLÉICOLE DE LA VALLÉE DE BAUX, France, Huile d’olive,
Fruits secs 15.33.23 o importée en direct
Conserve de légumes 15.33.14 ❖ OLIVES ARNAUD, France, Olives, importées en direct
Conserve de fruits 15.33.25 ❖ HIJOS DE JOSÉ LOU, France, Olives, importés en direct
Confiture 15.33.22 o ❖ SALAONS SOLÉS, France, Filets d’anchois, importés en direct
Huile 15.42.11 ❖ CHARBONNEAUX BRABANT S.A., France, Moutarde, importée en direct
Vinaigre 15.87.11 o ❖ CHARBONNEAUX BRABANT S.A., France, Vinaigre, importé en direct
Moutarde 15.87.12 o
Gamme commercialisée
Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit
Principales marques étrangères
Fruits et légumes (frais ou congelés) 01.12.12
Plats préparés congelés 15.89
commercialisées
❖ Etats-Unis, Cake congelé, importé en direct
❖ Etats-Unis, Mexique, Chili, fruits congelés, importés en direct
❖ Etats-Unis, Tortillas congelés, importés en direct
DKSH JAPAN K.K. Adresse
3-4-19 Mita, Minato-ku, 108-8360
TOKYO JAPON
❖ National
❖ Exporte également dans les pays
de l’UE et en Asie du sud-est
DKSH JAPAN K.K.
✓ Kanto
Rayonnement
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Code NAF commercialisées
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit
Compote 15.33.22 o
Huile 15.42.11 o
✓ Kanto
Rayonnement ✓ Kansai
❖ National
F.R. MARKETING LTD.
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
commercialisées
Fromage 15.51.4 o
❖ CF & R, France, Fromage, importé en direct
Beurre et crème 15.51.3 o ❖ EURIAL, France, Fromage, importé en direct
❖ STRAEHL, France, Fromage, importé en direct
Autres produits laitiers 15.51 o
FERMIER est un MISE EN AVANT DES • Suite à l’APE entre l’UE et le Japon, la société rencontre des problèmes quant au
importateur/détaillant SPECIFICITES manque de transparence sur l’origine des ingrédients des produits importés. De
de fromages et Fermier S.A organise plus, elle importe en petites quantités 300 types de fromages différents. Effectif total Langue
d’autres produits également des • FERMIER a pour objectif de populariser les fromages « classiques » auprès de la 65
laitiers, qui évènements avec des population jeune. La société ouvre ainsi beaucoup de boutiques dans des zones
commercialise plateaux pour les résidentielles, à destination des enfants. De plus, elle souhaite privilégier les
également des fêtes, comme à Noël, fromages facile à manger.
gammes très populaires. • Elle souhaite également améliorer son site internet et rendre son commerce en
ligne plus accessible et fonctionnel. 2018 2017 2016
complémentaires de (M de JPY) (M de JPY) (M de JPY)
produits de l’épicerie
Capital 10,00 10,00 10,00
fine sèche.
Chiffre d'Affaires 989,21 968,47 957,34
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
commercialisées
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché ❖ GRAIDORGE, France, Fromage, importé en direct
Miel 01.25.21 o
❖ LINCET, France, Fromage, importé en direct
❖ PACCARD, France, Fromage, importé en direct
Fruits secs 15.33.23 o
❖ MARCEL PETITE, France, Fromage, importé en direct
Fromage 15.51.4 o ❖ ARNAUD, France, Fromage, importé en direct
❖ P. JAQUIN et fils, France, Fromage, importé en direct
Beurre et crème 15.51.3 o
✓ Kanto
Rayonnement
Total
❖ Local : Tokyo, Saitama, Chiba, 1
Ibaragi
HANAMASA CO., LTD.
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
commercialisées
Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit
Charcuterie 15.13.11 o
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché commercialisées
❖ COE FROMAGÈRE ET PAYSANNE, France, Fromage, importé en direct
Pâtes 15.85
❖ LES CAVES D’AFFINAGE DE SAVOIE, France, Fromage, importé en direct
Confiture 15.33.22
❖ BEILLEVAIRE, France, Fromage, importé en direct
Huile 15.42.11 ❖ INTERVAL, France, Fromage, importé en direct
❖ PERLA, Italie, Fromage, importé en direct
Fromage 15.51.4
2018
(M de JPY)
Capital 10,00
Chiffre d'Affaires ND
CA réalisé par les produits alimentaires : 100 %
dont les produits alimentaires importés : 100 %
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
commercialisées
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
Charcuterie 15.13.11 o
IL PLEUT SUR LA SEINE MISE EN AVANT DES • Les ingrédients français sont considérés comme très
commercialise des produits de SPECIFICITES goûteux, contrairement aux ingrédients japonais. Ainsi,
pâtisserie/boulangerie/café/ IL PLEUT SUR LA SEINE est une même recette avec des produits français est Effectif total Langue
salon de thé (dont certains de originellement inspirée de gustativement très différente. Importer des ingrédients 40 Anglais
France), et importe/distribue l’expérience « du chef » à Paris. français inspire donc à innover encore plus.
des matières premières, des La société offre également des • Fabriquer des confiseries au Japon est plus compliqué
matériaux de confiserie et des cours de cuisine et de gestion qu’en France, car les consommateurs japonais ont des
livres. des matériaux de confiserie. attentes différentes en termes de goût.
2018 2017 2016
(M de JPY) (M de JPY) (M de JPY)
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
commercialisées
Sucre 15.83
Aromates/Epices 15.87.2
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
commercialisées
o
❖ ST. DALFOUR, France, Fruits Spread, importé en direct
Miel 01.25.21
❖ SPAM, Etats-Unis, Conserves de viande, importées en direct
o
Confiserie 15.84.23 ❖ LOTUS, Belgique, Biscuits, importés en direct
o ❖ VICENZI, Itlie, Pastry, importé en direct
Chocolat 15.84.21
o
Moutarde 15.87.12
o
Sauce 15.87.12 Type de partenariat Attentes en termes de partenariat
o
souhaité avec les
Eau minérale 15.98.11 entreprises françaises
o ITOCHU attend de ses partenaires des visites
Thé 15.86.13 fréquentes (1 fois par an ou plus), une représentation
❖ Importation de nouvelles locale, des renouvellements de produits réguliers et un
Vins et spiritueux 15.93.12 marques budget marketing. Il leur est également nécessaire
d’être patients, de bien comprendre le marché et de
Plats préparés en
15.89.1 s’y adapter. Enfin, il est important d’avoir de bonnes
conserve
relations (pas de pratiques déloyales) et d’être fiable.
Plats préparés
15.89 o
congelés
J WORKS Adresse
2F Shirogane-dai Bldg., 3-19-6 Shirogane-
dai, Minato-ku, TOKYO 108-0071 JAPON
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
commercialisées
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
❖ PRALIBEL, Belgique, Chocolat, importé en direct
Chocolat 15.84.21
❖ KIM’S CHOCOLATE, Belgique, Chocolat, importé en direct
o
Biscuits 15.82.12 ❖ LAUENSTEIN, Allemagne, Chocolat, importé en direct
o ❖ CEMOI, France, Chocolat
Thé 15.86.13
o
Café 15.86.11
o
Produits biologiques 15.88
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
commercialisées
Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit
❖ PETER BEIER, Belgique, Chocolat, importé en direct
Chocolat 15.84.21
❖ JOSEPH PERRIER, France, Champagne, importé en direct
Biscuits 15.82.12 o
Rayonnement
Total
❖ National 5
KANEMATSU
Gamme commercialisée
Code NAF
Principales marques étrangères
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit commercialisées
Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie
15.81.12
(frais ou congelé) ❖ PAUL, France, BVP Surgelée, importé en direct
Riz 01.11.14
Farine 15.61.2
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
commercialisées
❖ TWININGS, Thés
Miel 01.25.21 o
❖ VAN HOUTEN, Cacao
Chocolat 15.84.21 o ❖ LAVAZZA, Cafés
Boulangerie/Viennois ❖ DEBAILLEUL, Chocolats
erie/Pâtisserie 15.81.12 o
(frais ou congelé) ❖ LÄDERACH, Chocolats
Pâtes 15.85 o
❖ PIERRE HERME PARIS, Pâtisseries
Fruits et légumes
(frais ou congelés)
01.12.12 o ❖ ECHIRE, Beurres
Aromates/Epices 15.87.2 o
Type de partenariat souhaité Attentes en termes de
avec les entreprises françaises partenariat
Jus de fruit 15.32 o
✓ Kanto
Rayonnement
Total
❖ National 1
KIYOTA SANGYO CO., LTD.
Gamme commercialisée
Total
Rayonnement
1
❖ National
KODAMA & CO., LTD.
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED
Code NAF
Commercialisé Recherché
commercialisées
Produit
Charcuterie 15.13.11 o
❖ LOSTE TRADI France, France, Charcuterie, importé en direct
❖ RASPINI, Italie, Charcuterie
❖ SELZIONE ANGELINA, Italie, Vin/Jambon/Fromage
❖ Importation de nouvelles
marques
LAZY SUSAN CO., LTD Adresse
8F, Shin Tokyo Bldg., 3-3-1, Marunouchi,
Chiyoda-ku, 100-0005 TOKYO JAPON
Capital 100,00
Chiffre d'Affaires 4000,00
Gamme commercialisée
Code NAF
Principales marques étrangères
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit commercialisées
Chocolat 15.84.21
❖ FREDERIC CASSEL, France, Confiserie/Chocolat, importé en direct
Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie
15.81.12 ❖ VALRHOA, France, Chocolat
(frais ou congelé)
Farine 15.61.2
❖ ISIGNY, France, Beurre
Confiture 15.33.22
Aromates/Epices 15.87.2
Attentes en termes de
partenariat
La confiance et la communication
sont des éléments importants en
partenariat. Il est nécessaire que le
fournisseur visite le Japon 2 fois par
an, comme au salon du chocolat par
exemple.
Les gestions du temps occidentale et
japonaise peuvent être très
différentes. Le retard n’est pas admis
au Japon.
Adresse
METRO CASH & CARRY JAPAN K.K. D-7F, 6-26-3, Minami-oi, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-0013 JAPON
Site internet
www.metro-cc.jp
Historique / description de la société Contexte sectoriel et défis pour l’opérateur
METRO est un grossiste MISE EN AVANT DES • Le fait de vendre des produits surgelés aux restaurateurs,
alimentaire et d’équipements SPECIFICITES principaux clients de METRO, est un grand avantage car les
(mobilier et matériel) pour METRO se veut être un restaurants manque de main d’œuvre et de temps. Les Langue
produits surgelés leur permettent justement de gagner sur ces Effectif total
professionnels (cafés, « partenaire indispensable et Anglais
commerces, restaurants...). La unique en son genre » pour les deux points. De plus, leur prix est généralement stable ce qui 1 000
filiale japonaise est créée en professionnels de est très apprécié des restaurateurs.
2002, avec la société de l’alimentation japonaise. La • Au vu de la compétitivité croissante d’Amazon depuis 2 ans,
commerce Marubeni. société dispose de 3 gammes : METRO souhaite développer le e-commerce. Cela
« ARO », dont les prix sont représenterait également un avantage considérable compte 2018
compétitifs, « Metro Chef », tenu des contraintes des restaurateurs : ces derniers n’ont en (Mds de JPY)
produits milieu de gamme, et général que de petits espaces et doivent souvent aller Capital 18,74
« Metro premium », produits s’approvisionner. Chiffre
de qualité supérieure. d'Affaires ND
CA réalisé par les produits alimentaires
importés : 5%
Importateur/grossiste
Gamme commercialisée
Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit
Biscuits 15.82.12 o
Principales marques étrangères commercialisées
Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie
15.81.12 o
❖ HORECA SELECT, ARO, Espagne, Huile d’olive, importé en direct
(frais ou congelé)
Pâtes 15.85 o ❖ ARO, Italie, Conserve de tomate, importé en direct
Snacks sales/produits apéritif 15.89.14 o ❖ ARO, Thaïlande, Conserve de maïs, importé en direct
Fruits et légumes (frais ou congelés) 01.12.12 o
Conserve de légumes 15.33.14 o ❖ METRO CHEF, Horeca Select, ARO, Italie, Pâte, importé en direct
Conserve de fruits 15.33.25 o
❖ LABEYRIE, France, Fois gras, importé en direct
Huile 15.42.11 o
Vinaigre 15.87.11 o ❖ ROCHAMBEAU, France, Biscuit, importé en direct
Moutarde 15.87.12 o
Sauce 15.87.12 o
Eau minérale 15.98.11 o
Jus de fruit 15.32 o
Bière 15.96.1 Type de partenariat souhaité
Produits alimentaires recherchés
Vins et spiritueux 15.93.12 o avec les entreprises françaises
❖ Viandes Fromage 15.51.4
Gamme commercialisée
Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché
Miel 01.25.21 Produit
Huile 15.42.11
Principales marques étrangères
Chocolat 15.84.21
commercialisées
Vinaigre 15.87.11
Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie
(frais ou congelé)
15.81.12 Moutarde 15.87.12 ❖ ALTER ECO, France, Chocolat, importé en direct
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Code NAF
Produit GED
Produit
Commercialisé Recherché commercialisées
Miel 01.25.21 o
Chocolat 15.84.21 ❖ BABYBIO, France, aliments infantiles, importés en direct
Pâtes 15.85 o ❖ ALLEGHANYS, Canada, Sirop de l’érable, importé en direct
Céréales petit déjeuner 15.61.33 o ❖ BRIDGE, Italie, Boisson de céréales, importée en direct
Confiture 15.33.22 o ❖ FELICETTI, Italie, Pâtes, importées en direct
Huile 15.42.11 o
Vinaigre 15.87.11 o
Moutarde 15.87.12 o
Thé 15.86.13 o
❖ Importation de nouvelles marques
Café 15.86.11 o
2018
(M de JPY)
Capital 30,00
Chiffre d'Affaires ND
Gamme commercialisée
Produit GED
Code NAF
Commercialisé Recherché
Principales marques étrangères
Produit
commercialisées
Sucre 15.83 o
Farine 15.61.2 o
Légumes secs (pois, lentilles) 01.11.22 o ❖ LE GUÉRANDAIS, France, Sel, importé en direct
Huile 15.42.11 o ❖ SINGABERA, Indonésie, Boisson de gingembre, importée en direct
Sauce 15.87.12 o
Sel 15.87 o
Aromates/Epices 15.87.2 o
Thé 15.86.13 o
Fromage 15.51.4 o
Beurre et crème 15.51.3 o
Autres produits laitiers 15.51 o
Type de partenariat souhaité
avec les entreprises françaises
Foie gras 15.13.12 o
Charcuterie 15.13.11 o
Conserve de produits carnés (pâtés) 15.13.12 o ❖ Importation de nouvelles
Conserve de produits de la mer 15.2 o marques
Produits diététiques 15.88 o
Plats préparés en conserve 15.89.1 o
Produits déshydratés 15.89.1 o
Adresse
NICHIFUTSU BOEKI K.K. DF Kasumigaseki Place, 3-6-7,
Kasumigaseki, Chiyoda-ku 100-0013
TOKYO JAPON
NC ✓ Kanto
Rayonnement ✓ Hokuriku
✓ Kansai Total
✓ Kyushu
❖ National 4
NICHIFUTSU BOEKI K.K.
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Code NAF Commercialis
Produit GED
Produit é
Recherché Produit GED
Code NAF
Produit
Commercialisé Recherché commercialisées
o
o ❖ MONIN, France/Malaisie, Sirop de fruit, importé en direct
Miel 01.25.21 Moutarde 15.87.12
o Sauce 15.87.12
o ❖ ALCENERO, Italie, Pâte, Huile, importée en direct
Chocolat 15.84.21
o Sel 15.87
o ❖ MATERNE, Belgique, Compote, importée en direct
Biscuits 15.82.12
o ❖ SANPELLEGRINO, Italie, Boisson, importée en direct
Boulangerie/Vi o Jus de fruit 15.32
ennoiserie/Pâti ❖ HENAFF, France, Conserve charcuterie, importée en direct
sserie 15.81.12 o
Sirop de fruit 15.98.12
(frais ou ❖ BRIOCHE PASQUIER, France, Snack produits apéritif, importé en direct
congelé) o
Soft drink 15.98.12
o
Pâtes 15.85
o
Thé 15.86.13
Céréales petit o
15.61.33
déjeuner Vins et
15.93.12
o
Snacks o spiritueux Type de partenariat souhaité
sales/produits 15.89.14 Autres produits
15.51
o avec les entreprises françaises
apéritif laitiers
Conserve de o o
15.33.14 Foie gras 15.13.12
légumes
Conserve de o o ❖ Importation de nouvelles marques
15.33.25 Charcuterie 15.13.11
fruits
o Conserve de o
Compote 15.33.22 produits carnés 15.13.12
(pâtés)
o
Huile 15.42.11 Produits
15.88 Oo
biologiques
o o
Vinaigre 15.87.11 Produits
15.88
diététiques
Plats préparés o
15.89.1
en conserve
NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION Adresse
8-5-27 Akasaka, Minato-ku
107-8527 TOKYO JAPON
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
commercialisées
Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit
❖ ABP DAWN MEATS, Irlande, bœuf, importé en direct
Viande (fraîche ou congelée) 15.11
❖ BIGARD, France, bœuf, importé en direct
Charcuterie 15.13.11 o
❖ ESA, Pays-Bas, bœuf, importé en direct
Produits de la mer
05.00.2 o
(frais ou congelés) ❖ DANISH CROWN, Danemark, bœuf, importé en direct
❖ Importation de nouvelles
marques
PROGRESS CO., LTD. Adresse
4-4-21, Fukae Honmachi, Higashinada-ku
658-0021 Kobe-shi, HYOGO JAPON
PROGRESS est un importateur, distributeur et vendeur De par la difficile concurrence avec les produits locaux,
spécialisé notamment dans les fromages, viandes, mais PROGRESS regrette que les tarifs douaniers pour le fromage et Effectif total Langue
également dans l’épicerie fine. le beurre restent toujours assez élevés, même après l’entrée
en vigueur de l’APE entre l’UE et le Japon. 50 Anglais
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED
Code NAF
Commercialisé Recherché
commercialisées
Produit
❖ FROMI, France, Fromage, importé en direct
o
Fruits secs 15.33.23 ❖ THOMAS EXPORT, France, Fromage, importé en direct
o ❖ CASEIFICIO LA PERLA DEL MEDITERRANEO, Italie, Fromage, importé en direct
Sauce 15.87.12
o ❖ SAN NICOLA PROSCIUTTIFICIO DEL SOLE, Italie, Jambon cru, importé en direct
Aromates/Epices 15.87.2
o
❖ RENWINI – ALTA NORCINERIA E GASTRONOMIA, Italie, Jambon cru, importé
Fromage 15.51.4
en direct
o
Beurre et crème 15.51.3
❖ WYKE FARMS & CLAWSON, Fromages, Royaume-Uni
o
Viande (fraîche ou congelée) 15.11
o
Charcuterie 15.13.11
✓ Hokkaido/Tohoku
Rayonnement ✓ Kanto
✓ Hokuriku / Chubu Total
✓ Tokai
❖ National ✓ Kansai 7
❖ Exporte également aux Etats- ✓ Chuoku / Shikoku
Unis, EU ✓ Kyushu / Okinawa
RAS SUPER FRIES CO., LTD.
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
commercialisées
Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie
15.81.12 o ❖ GROUPE FRANÇAISE DE GASTRONOMIE, France, Escargots congelés,
(frais ou congelé)
importés en direct
Viande (fraîche ou congelée) 15.11 o
❖ AGO SARL, France, Canard congelé, importé en direct
Foie gras 15.13.12 o ❖ LES DELICES DU CHEF, France, Blini congelé, importé en direct
Produits de la mer o
05.00.2
(frais ou congelés)
o
Conserve de produits de la mer 15.2
o
Plats préparés en conserve 15.89.1
o
Plats préparés congelés 15.89
RURALE CO., LTD. Adresse
2-2-15-1214, Minami-Aoyama,
Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JAPON
Gamme commercialisée
Code NAF
Principales marques étrangères
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit commercialisées
Sucre 15.83 o ❖ LE MAS DES CONFITURES, France, Confiture, importée en direct
Miel 01.25.21 o ❖ DARVILLES OF WINDSOR, Royaume Uni, Thé, importé en direct
Biscuits 15.82.12 o
❖ REIDS OF CAITHNESS, Royaume Uni, Short Bread, importé en direct
Snacks sales/produits apéritif 15.89.14 o
❖ VASCOBELO, Belgique, Café, importé en direct
Fruits secs 15.33.23 o
Confiture 15.33.22 o
Thé 15.86.13
Café 15.86.11
2018
(M de JPY)
MISE EN AVANT DES
Capital 7,00
Gamme commercialisée
Produit GED
Code NAF
Commercialisé Recherché Principale marque étrangère commercialisée
Produit
Fromage 15.51.4
Charcuterie 15.13.11
Seven Seas Pasta est un MISE EN AVANT DES Effectif total Langue
importateur, distributeur et SPECIFICITES
vendeur d’articles divers : Les produits sont orientés 8 Anglais
gadgets, high-tech, et produits autour d’un lifestyle inspiré des
d’épicerie. îles à travers du monde.
2018
(M de JPY)
Capital 5,00
Chiffre d'Affaires 470,00
Confiture 15.33.22 ❖ CURLY & SMOOTH LICENSING, Allemagne, Energy Drinks, importées en
Modes d’achat
❖ Importation directe
❖ Via importateur /
Implantations commerciales
maison de commerce
✓ Hokkaido/Tohoku
Rayonnement ✓ Kanto
Principaux réseaux de distribution ✓ Chuoku / Shikoku Total
❖ Régional : Hokkaido, Tohoku,
Kanto, Hokuriku, Chubu, Tokai,
Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu NC
8
❖ Exporte également en/aux Taiwan,
HongKong
Takanashi Milk Products Co.,Ltd.
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
commercialisées
Fromage 15.51.4 o
❖ ISIGNY, France, Beurre, importé en direct
Beurre et crème 15.51.3 o
❖ ISIGNY, France, Beurre fermenté, importé en direct
Autres produits laitiers 15.51 o
❖ ISIGNY, France, Fromage blanc, importé en direct
& Carry, Toho Store, Toho Kita- Capital 5347,00 5347,00 5347,00
kando et autres. Chiffre
d'Affaires 208400,00 209800,00 215000,00
CA réalisé par les produits alimentaires : 97 %
dont les produits alimentaires importés : 15 %
❖ National
Food Service ✓ Kansai 150
✓ Chuoku / Shikoku
❖ Exporte également à Singapour, ✓ Kyushu / Okinawa
en Malaisie, à Hong Kong
TOHO CO.,LTD.
❖ Importation de nouvelles
marques
❖ Fabrication sous licence
Adresse
TOKYO EUROPE TRADING CO., LTD. 5F, Yokohama Nishiguchi Kato Bldg., 2-
9-30 Kita-saiwai, Nishi-ku, YOKOHAMA
220-0004 KANAGAWA JAPON
✓ Hokkaido/Tohoku
Rayonnement ✓ Kanto
✓ Hokuriku / Chubu
✓ Tokai
❖ National ✓ Kansai
✓ Chuoku / Shikoku
✓ Kyushu / Okinawa
TOKYO EUROPE TRADING CO., LTD.
Gamme commercialisée
Code NAF
Principales marques étrangères
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit commercialisées
Miel 01.25.21 o
Confiserie 15.84.23 o ❖ FROMI, France, Fromage, importé en direct
Chocolat 15.84.21 o
❖ LACTALIS, France, Fromage, importé en direct
Biscuits 15.82.12 o
Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie o ❖ THOMAS EXPORT, France, Fromage, importé en direct
15.81.12
(frais ou congelé)
Pâtes 15.85 o
❖ MT VINS, France, Vin, importé en direct
Snacks sales/produits apéritif 15.89.14 o ❖ JOANNE, France, Vin, importé en direct
Fruits et légumes (frais ou congelés) 01.12.12 o
Fruits secs 15.33.23 o ❖ BRIDOR, France, Pain, importé en direct
Conserve de légumes 15.33.14 o
Confiture 15.33.22 o
Huile 15.42.11 o
Sauce 15.87.12 o
Jus de fruit 15.32 o Type de partenariat souhaité
Sirop de fruit 15.98.12 o avec les entreprises françaises
Thé 15.86.13 o
Vins et spiritueux 15.93.12 o
Fromage 15.51.4 ❖ Importation de nouvelles
Beurre et crème 15.51.3 o marques
Foie gras 15.13.12 o
Charcuterie 15.13.11 o
Produits de la mer
05.00.2 o
(frais ou congelés)
Produits biologiques 15.88 o
Autres produits congelés 15.89 o
TOMINAGA BOEKI KAISHA, LTD. Adresse
3F Takara-Meiji Yasuda Bldg., 2-15-10-3F
Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO 103-0027
JAPON
Importateur / Grossiste / Maison de commerce Site internet
www.tominaga.co.jp/english/
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
commercialisées
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché
❖ Importation de nouvelles
marques
❖ Fabrication en France sous
forme d’OEM
❖ Fabrication sous licence au
Japon
Adresse
VOX TRADING CO., LTD. 8F, Hatchobori Sankei Bldg., 2-7-1,
Hatchobori,chuo-ku, 104-0032 TOKYO
JAPON
Gamme commercialisée
Principaux produits étrangères
Code NAF
Produit GED Commercialisé Recherché
Produit Commercialisées
Chocolat 15.84.21 o
Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie o
15.81.12 ❖ Fraises, Maroc/Argentine/Pologne
(frais ou congelé)
❖ Melons, Chili/Indonésie
Riz 01.11.14 o
❖ Cerises en conserve, Etats-Unis
Farine 15.61.2 o ❖ Poivrons, Pologne
o
❖ Brocolis, Pologne
Fruits et légumes (frais ou congelés) 01.12.12 ❖ Epinards, Chine
Légumes secs (pois, lentilles) 01.11.22 o ❖ Gingembre en poudre, Chine
o ❖ Wasabi séché, Indonésie/Chine
Conserve de fruits 15.33.25
Moutarde 15.87.12 o
Sauce 15.87.12 o
Aromates/Epices 15.87.2 o
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED
Code NAF Commercialis
Produit é
Recherché Produit GED
Code NAF Commercialis
Recherché commercialisées
Produit é
Biscuits 15.82.12 o Aromates/Epic ❖ LA COLLINA TOSCANA, Italie, Epicerie Fine, importée en direct
15.87.2 o
es
❖ CORNU S.A, Suisse, BVP, importée en direct
Pâtes 15.85 o Jus de fruit 15.32 o
Céréales petit
15.61.33 o Bière 15.96.1 o
déjeuner
Snacks
Type de partenariat souhaité
sales/produits 15.89.14 o Thé 15.86.13 o avec les entreprises françaises
apéritif
Conserve de Conserve de
15.33.14 o produits 15.13.12 o
légumes
carnés (pâtés)
❖ Importation de nouvelles marques
Conserve de
15.33.25 o Conserve de
fruits
produits de la 15.2 o
Confiture 15.33.22 o mer
Produits
15.88 o
Huile 15.42.11 o biologiques
YOUKI TRADING CO., LTD. Adresse
2-26-13, Higashi, Shibuya-ku
150-0011 TOKYO JAPON
Gamme commercialisée
Principales marques étrangères
Produit GED Code NAF Produit Commercialisé Recherché commercialisées
o ❖ HOMHUAL, Thaïlande, Sweet Chili Sauce, importée en direct
Miel 01.25.21
Aromates/Epices 15.87.2
Plats préparés en
15.89.1
conserve
Plats préparés o
15.89
congelés
Autres produits o
15.89
congelés
Produits
15.89.1
déshydratés
Adresse
YUTAKA TRADING CO ., LTD. 2-10-31, Takashima, Nishi-ku,
Yokohama-shi,
220-0011 Kanagawa JAPON
Grossistes : 10 % VPC : 10 %
Kansai
Enseigne 1 : Mitsubishi Shokuin Enseigne : Amazon
Rayonnement Enseigne 2 : Mitsui Shokuhin Total
❖ National 1
YUTAKA TRADING CO ., LTD.