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Compétences :
- Analyser la demande.
- Analyser l’offre existante.
Scénario pédagogique :
Naturéo est une enseigne indépendante et familiale qui a vu le jour dans le nord de la
France en 2007. Elle compte aujourd’hui 60 magasins de produits bio/durables qui
s’adressent à une clientèle avertie, orientée vers une consommation plus responsable.
Son projet est de se positionner comme un véritable supermarché du bio/durable en
proposant, outre les rayons d’alimentation générale, divers espaces de produits
complémentaires (produits d’entretien et cosmétiques). L’enseigne souhaite s’installer
dans la Région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et a passé de nombreux accords
avec des producteurs afin d’atteindre une clientèle de locavores (personnes qui
consomment des produits issus d’une production dans un rayon de 250 km maximum)
séduite par cette garantie de proximité. L’enseigne souhaite s’implanter sur le littoral, qui
lui offrirait une surface commerciale adéquate. Afin de confirmer son projet, elle décide de
mener une analyse du marché.
Titulaire d’un BTS MCO, vous venez d’être recruté(e) en tant que manager adjoint(e) au
sein de l’enseigne Naturéo. Vous êtes chargé(e) de réaliser le rapport d’analyse de
marché afin de confirmer la pertinence du choix d’implantation.
RESSOURCES :
- Les caractéristiques du marché p.10
2. A l’aide d’un tableur, calculer les taux d’évolution annuels et le taux d’évolution de la
période 2005-2017 pour le marché global et pour la distribution spécialisée bio.
Commenter vos résultats. (document 2)
Le marché global et la distribution spécialisée bio ont des d’évolution irrégulier et
fluctuant. Le taux augmente puis baissse puis re augmente
4. Calculer les parts de marché en valeur des principales enseignes spécialisées en bio
et déduire leur position respective sur le marché. (document 5)
6. Lister dans un tableau les points positifs et négatifs de la situation du marché bio en
région PACA pour votre projet d’implantation. Est-il judicieux de s’implanter dans
cette région ? Justifier.
11. Dans un tableau, relever et classer les éléments des témoignages qui correspondent
à une évolution des comportements et ceux qui témoignent d’une évolution des
usages. Votre enseigne répond-elle à ces nouvelles tendances de consommation ?
(document 11)
12. Après avoir repéré les acteurs de consommation et les types d’actions présentés,
évaluer les opportunités et les menaces qu’elles peuvent représenter pour votre
enseigne. (document 12)
Quelle est la situation du bio en France et quelles sont vos perspectives en termes de part de marché ?
Le marché du bio est en pleine croissance, ce qui représente une opportunité pour notre enseigne. Le chiffre
d'affaires des produits alimentaires bio en France a atteint 13 milliards
d'euros en 2021, avec une croissance fulgurante sur la dernière décennie! En amont de la chaîne, on compte
plus de 55 000 exploitations engagées dans le bio, plus de 20 900 transformateurs et 705 importateurs. En
aval, plus de 17 500 distributeurs se partagent le
marché du bio. Déjà trois quarts des Français consomment du bio au moins une fois par mois et 26 % ont
l'intention d'augmenter cette consommation. Nous avons choisi de nous implanter dans le sud de la France car
c'est la première région bio en termes de surfaces agricoles et elle compte de nombreux consommateurs
engagés qui ne pourront qu'être conquis par notre offre.
En quoi pensez-vous être différent de vos concurrents déjà implantés sur la Région PACA?
En proposant aux consommateurs de réaliser toutes leurs courses sous le même toit, nous leur simplifions la
vie ! Notre offre leur donne accès à des univers variés tels que les produits alimentaires traditionnels mais aussi
les univers « Bébés & Mamans », « Soins de beauté », « Compléments alimentaires », « Hygiène de la maison
», « Produits diététiques », « Animalerie » et même un rayon « Écoproduits et librairie ». Nous proposons
également des « produits en vrac » étiquetés sans emballage, sans marque et sans marketing, qui permettent
de manger bio à petit prix. Enfin, nous avons développé une offre exceptionnelle de produits répondant à tous
les besoins spécifiques tels que des aliments sans gluten, sans lactose, sans œuf, faibles en sodium, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=g-aigIzPJuo&feature=youtu.be&ab_channel=Gomet%27Media
J’ai 36 ans, je vis et travaille à Nice dans une agence immobilière. Je consomme parfois des
produits bio et je suis sensible aux habitudes alimentaires de ma famille, pour le côté santé. Je
m'approvisionne surtout dans les supermarchés, ainsi qu'à la boulangerie, à la boucherie et à la
poissonnerie de mon quartier.
Karl
Je consomme avec mes enfants une forte proportion de produits bio et sans gluten car je suis très
attentive aux apports nutritionnels. Avec mes amies, nous nous plions à cette hygiène alimentaire
couplée à une pratique sportive. Je fais l'essentiel de mes courses dans les magasins bio
spécialisés.
Charlotte
Je suis artisan et j'ai 3 enfants à charge. J'aime bien manger, et je mange beaucoup, mais je
n'achète jamais de produits bio car c'est trop cher. La plupart du temps, je fais mes courses dans
les hard discounts.
Marc
J'habite à la campagne et je suis cadre dans une grande entreprise de la région. Je suis
végétarienne et mon alimentation est principalement basée sur des produits bio et équitables.
Je m'approvisionne en majorité dans les magasins bio spécialisés et les circuits courts (marchés
ou à la ferme). Je suis plutôt écolo et je réduis ma consommation d'énergie et mes déchets.
Sonia
Raisons des ménages non - 15 % par manque de confiance dans la fiabilité des produits bio et qui
consommateurs de bio n’achèteront jamais, par principe, ce type de produit.
- 25 % pour des raisons de prix et d’accessibilité géographique : la
plupart d’entre eux espèrent que l’offre se développera à proximité de
chez eux, et à des prix plus bas.
Lieux d’achat
Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous entendu parler du bio parmi les supports suivants ?
J'essaie de consommer le plus de produits bio et durables possible mais cela représente une part
importante de mon budget. C'est pourquoi je n'ai pas vraiment d'enseigne favorite, je préfère
comparer les offres pour trouver le meilleur prix.
Ma santé est prioritaire pour moi. je suis très exigeante concernant l'ali mentation et ie ne
consomme que des produits sans gluten et sans lactose.
Je suis végétarien et j'essaie de devenir végétalien. J'ai l'habitude de faire mes achats en ligne
pour gagner du temps. Je regarde régulièrement les avis des internautes pour m'aider à m'orienter
parmi l'offre existante.
Désormais, le bio n'est plus une affaire de minorité. Avec un budget de 1,1 milliard
d'euros, le programme « Ambition Bio 2022 », engagé par l'État, avait pour objectif de
développer la production et l'accès au bio sur tous les circuits de distribution. Un bilan
devrait bientôt être dressé.
En parallèle de cela, de nombreux acteurs s'engagent pour défendre le droit des
consommateurs en matière d'information alimentaire. C'est le cas notamment du
magazine 60 millions de consommateurs, dont une enquête avait révélé que les saumons
bio étaient étrangement plus contaminés en métaux et en pesticides que les saumons
conventionnels.
De leur côté, les consommateurs se mobilisent de plus en plus en choisissant de
consommer responsable, sain et éthique. Nombreux sont ceux qui prennent part aux
débats par le biais des réseaux sociaux et des blogs en partageant des articles et des
avis. Sur Facebook, certains internautes ont même créé des communautés pour appeler
au boycott des marques bio rachetées par des firmes internationales peu scrupuleuses.
Thymiane L.
Je pense que développer le bio est une priorité actuelle. On ne peut plus jouer les
hypocrites et agir comme si on ne savait pas ce qui se cache vraiment dans nos
assiettes!
RESSOURCES
Définition : Le marché est un lieu (physique ou virtuel) où des offreurs proposent des
produits ou des services à des clients, dans le respect des règles nécessaires au bon
fonctionnement de l'échange.
Le marché principal Il regroupe l'ensemble des produits Le marché des céréales pour le
semblables au produit étudié et en petit-déjeuner.
concurrence directe avec lui.
Le marché environnant ou Il regroupe des produits qui satisfont Le marché des viennoiseries
substituable le même besoin que le produit du industrielles (substituables aux
marché principal mais utilise une céréales du petit-déjeuner).
technologie ou un mode de
fabrication différent.
Pour les entreprises présentes sur ce marché (offreurs), le calcul de la part de marché
permet d'exprimer la place de l’entreprise par rapport à ses concurrents. Cette part de
marché peut se calculer en volume ou en valeur.
Part de marché = Total des ventes d’un produit ou d’une marque x 100
Ventes totales du marché
Que cela concerne l'évolution des parts de marché ou celle du chiffre d'affaires, le taux
d'évolution est un indicateur pertinent pour l'analyse dynamique des données. On l'obtient
avec la formule suivante :
Analyser l’offre
L'offre sur le marché se matérialise par les différents produits ou services disponibles à
Divers acteurs contribuent à alimenter les marchés en différents produits ou services, avec
des rôles spécifiques.
Les producteurs Ils fabriquent les produits ou conçoivent les Bonduelle produit une gamme variée
ou fabricants services, et en assurent le cycle de production. de légumes (sous vide, conserves,
surgelés crus ou vapeur ou
cuisinés...).
Les distributeurs Ils achètent aux producteurs et/ou aux Carrefour commercialise des produits
fabricants et assurent la commercialisation des qu'il achète à des fabricants et à des
produits et services à destination des clients. producteurs différents.
Les acteurs de l'e-commerce ont profondément
modifié la structure de la distribution.
La notion de concurrence implique une typologie élargie pour la prise en compte d'offres
plus ou moins similaires, face à un besoin exprimé.
La concurrence Concurrence entre des produits ou services de Concurrence entre des compagnies
directe même nature qui répondent à un même besoin. aériennes.
(interproduit)
La concurrence Concurrence entre des produits ou services Concurrence du train et de l'avion sur
indirecte substituables pour répondre au même besoin. un même trajet.
(intersegment)
La concurrence Concurrence entre des produits ou services Le site de covoiturage BlaBlaCar est
générique totalement différents pour répondre au même un moyen complètement différent du
besoin. train ou de l'avion pour se déplacer à
moindre coût tout en faisant des
connaissances.
La concurrence Concurrence entre des marques différentes sur Concurrence entre Coca-Cola et
intermarque un même segment de marché. Pepsi.
La concurrence Concurrence entre différents distributeurs sur Les prix du même article seront
intramarque un produit de même marque. différents sur le site d'un distributeur
par rapport à ceux pratiqués dans la
boutique physique d'un autre
distributeur.
La concurrence Concurrence au sein d'un même secteur. Concurrence entre Renault et PSA
intrasectorielle (constructeur automobile qui détient
notamment les marques Citroën,
Peugeot et Opel).
Afin de déterminer la position concurrentielle sur le marché, le calcul des parts de marché
est un indicateur pertinent qui relativise la simple notion de ventes en valeur ou en volume.
Part de marché en Elle exprime les quantités de Ventes en volume de l'entreprise × 100
volume produits ou de services Total des ventes en volume du marché
vendues par l'entreprise par
rapport aux volumes des
ventes totales sur le marché.
Part de marché en valeur Elle exprime le chiffre Ventes en valeur de l'entreprise × 100
d'affaires réalisé par Total des ventes en valeur du marché
l'entreprise par rapport au
chiffre d'affaires total du
marché.
Part de marché relative Elle exprime la part de Part de marché de l'entreprise × 100
marché de l'entreprise par (en valeur ou en volume)
rapport à la part du principal Part de marché du leader
concurrent. Elle peut se
calculer en valeur ou en
volume.
Selon ses parts de marché, l'entreprise occupe une place spécifique parmi ses concurrents.
Le leader ou C'est celui qui détient la plus forte part de marché Début janvier 2018, le groupe
chef de file et qui occupe de ce fait la première place sur le E.Leclerc est leader des enseignes
marché. alimentaires avec 21 % de parts de
Il a pour objectif principal de rester le leader et marché en valeur.
doit donc tout mettre en œuvre pour asseoir sa
notoriété et s'affirmer en termes d'innovation.
Le challenger ou Il occupe la deuxième place et talonne le leader, Le groupe Carrefour est challenger
prétendant ce qui l'incite à mettre en œuvre diverses actions avec 20,6 % de parts de marché en
afin de prendre sa place. valeur.
Le suiveur Il ne détient qu'une faible part de marché et ne Les groupes Intermarché (14,8 %),
peut que s'adapter aux évolutions du marché sur Casino (11,1 %), Auchan (10,8 %)
lequel il n'a aucune influence. et Système U (10.4 %) sont
suiveurs.
L'outsider Il représente une offre nouvelle sur le marché et Amazon Go est un nouvel entrant
ou le nouvel connaît une forte croissance des ventes à ses sur le marché des enseignes
entrant débuts. alimentaires avec son concept de
point de vente sans caisse (le
paiement s'effectue directement via
l'application smartphone que le
client scanne à l'entrée du
magasin).
Le sortant Il peine à maintenir sa position sur le marché. Ses Le groupe Louis Delhaize (Cora)
ventes sont en net recul et son avenir semble est sortant avec 3,1 % de parts de
menacé. marché.
Analyser la demande
La demande peut être définie comme la quantité souhaitée ou consommée d'un produit ou
d'un service par les individus.
La demande potentielle Elle comprend l'ensemble des consommateurs Demande théorique - NCA
qui ne présentent aucune
contre-indication ou impossibilité définitive à
consommer le produit.
La demande effective Elle comprend les clients actuels de l'enseigne Demande potentielle - NCR
et les clients de la concurrence qui pourraient
potentiellement devenir
les clients de l'enseigne.
Le décideur Il prend la décision d'acheter le produit ou Les parents pour leurs enfants, un
service. décideur dans une entreprise.
Les ventes en Quantités de produits et/ou services - Pour les produits : unités de poids, de
volume achetés. comptage, de volume ...
- Pour les services : nombre de nuitées pour un
hôtel, nombre d'heures/km pour un
transporteur, de couverts pour un restaurant.
Les ventes en Chiffre d'affaires réalisé par la vente de CA = Quantité vendue × Prix de vente unitaire
valeur produits et/ou services.
La fréquence Temps moyen qui s'écoule entre deux Nombre d'acheteurs × Valeur moyenne de
d'achat achats d'un même produit ou service. l'achat × Nombre d'actes d'achat sur une
période donnée
Analyser l’environnement
Pour se positionner sur un marché, l'offreur doit prendre en compte tous les éléments qui le
composent (PESTEL).
Socioculturel Comprend l'évolution des opinions, des Certaines pratiques religieuses interdisent
habitudes, des valeurs et des traditions qui la consommation d'un produit.
influencent le comportement des individus.
Légal S'impose à l'entreprise dans tous les Les normes liées à la sécurité des
domaines : fabrication de ses produits, produits, la conformité avec la législation,
relations avec les différents acteurs la protection du consommateur, la
(fournisseurs, salariés, clients...), des réglementation des relations
fixation des prix, conditions de vente ... producteurs/distributeurs
- De plus grandes exigences et de moins en moins - La recherche de produits santé, bio, écolo,
de temps équitables …
- Une volatilité et un zapping au gré des envies - La recherche de marques éthiques et orientées
- La recherche de la meilleure offre RSE (responsabilité sociétale des entreprises)
- Une digitalisation des achats et des moyens - La recherche d'aliments végans, sans gluten, sans
d'action multisupport (tablettes, PC...) lactose..
- La consultation des réseaux sociaux et des blogs
d'avis consommateurs avant l'achat réel
2. Le développement de la consommation.
Les actions Chacun peut devenir « acteur » de sa consommation Boycott individuel de marques ou de
individuelles et choisir des produits issus du commerce équitable produits, dépôt d'avis sur les sites
ou plus respectueux de l'environnement, des commerciaux, blog, forum.
entreprises plus respectueuses de l'éthique...
Les actions - Actions menées par les associations de - UFC Que choisir, 60 millions de
collectives consommateurs (tests produits, actions de groupe, consommateurs, INC, Consomag,
alertes, informations...) travaux sur le Nutri-Score.
- Actions menées par les pouvoir publics - Avis de clients, alertes, appel au
- Actions sur les réseaux sociaux pour révéler les boycott, informations virales.
manquements des entreprises et mettre en garde les
consommateurs.
SYNTHÈSE :