05/01/2021

Etude préliminaire pour l’exploration

de nouveaux marchés pour la
Conserve de Sardine
Etude basée sur la méthodologie de l’International Trade Center
(ITC) pour la sélection de nouveaux marchés

Phase 1 :

Sélection d’une liste de nouveaux marchés et

analyse comparative de l’opportunité et
l’accessibilité des pays sélectionnés

Etude réalisée par Mr. Nadir EL KHAMLICHI

Sommaire

1. Objectif de l’étude et Approche méthodologique

a) Objectif de l’étude
1
b) Approche méthodologique

2. La liste des importateurs de la conserve de sardine (60% de la demande mondiale)

3. La sélection d’une liste de nouveaux marchés

4. L’analyse comparative des marchés sélectionnés

a) Le critère de Taille du marché

b) Le critère de Croissance du marché

c) Le critère de Compétition

d) Market Access : Le Tarif moyen appliqué au Maroc

e) Market Access : Critère de l’Avantage Tarifaire

5. Synthèse et bilan des critères de comparaison

6. Conclusions

7. Prochaine phase de l’étude : analyse approfondie du profil d’un marché cible

8. Les Annexes

Etude préliminaire pour l’exploration de nouveaux marchés pour la conserve de sardine Nadir EL KHAMLICHI
 a) Annexe 1 : Droits de Douane appliqués en Afrique du Sud pour le Maroc

b) Annexe 2 : Droits de Douane appliqués au Japon pour le Maroc

c) Annexe 3 : Calcul de la concentration

2

Etude préliminaire pour l’exploration de nouveaux marchés pour la conserve de sardine Nadir EL KHAMLICHI
1. Objectif de l’étude et Approche méthodologique

a) Objectif de l’étude

Dans un contexte d’aggravation de la concurrence intra-professionnelle (surtout depuis 2014) qui risque d’affaiblir le 3

positionnement de l’industrie de la conserve de poisson marocaine sur ces différents marchés traditionnels. Accentué par
une augmentation des capacités de production de l’industrie avec l’ouverture de nouvelles unités.

Le Bureau de l’UNICOP a initié cette étude en vue d’explorer la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés,
autres que les marchés traditionnels destinataires de ces exportations.

La présente étude concernera, dans un premier temps, les produits de la conserve de sardine (les autres espèces
pourraient faire l’objet de futures études).

L’objectif de cette étude est d’identifier de nouveaux marchés accessibles et à fort potentiel pour la conserve
de sardine marocaine.

b) Approche méthodologique

1- La présente étude présente une démarche approuvée l’ITC (International Trade Center) pour faire un choix
raisonné d’un marché cible pour un produit donné.
2- Dans cette étude nous examinerons la demande internationale en conserve de sardine à partir des bases de
données statistiques sur le commerce international de l’ITC (International Trade Center) à savoir :
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 Trade Map (www.trademap.com) qui est une base de données en ligne qui présente les indicateurs sur la performance
à l’exportation, la demande internationale, les marchés, la concurrence, ainsi qu’un répertoire d’entreprises
importatrices et exportatrices ;
Market Access Map (www.macmap.com) présente une perspective globale sur les différents types d’obstacles qui 4
affectent le commerce international ;

3- Le produit conserve de sardine est identifié sous la nomenclature SH (Système harmonisé en 6 chiffres):
160413 “Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats (ou esprots), entiers ou en
morceaux”.

4- La démarche suivie par la présente étude (phase 1) est la suivante :

La demande au niveau du commerce mondial : Identification des pays importateurs de la Conserve de
Sardine (SH 160413) en limitant la liste aux pays qui totalisent ensemble 60% de la demande mondiale
(les pays qui totalisent les 40% restants pourraient faire l’objet d’une étude similaire)
De la liste précitée nous éliminerons les marchés traditionnels où le Maroc dispose déjà de parts de marchés
assez élevées, pour ne laisser qu’une liste restreinte de pays où la Conserve de sardine marocaine est
presque inexistante (à la limite on peut ajouter un marché nouveau récemment pénétrée)
A partir de cette liste restreinte, nous ferons une analyse comparative de l’opportunité et l’accessibilité de
la conserve de sardine marocaine aux pays sélectionnés
Cette analyse sera basée sur les critères de comparaison suivants :
 la taille du marché,
 la croissance du marché,
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  le degré de compétition entre pays fournisseurs : concentré ou diversifié ?
 le tarif douanier moyen appliqué au Maroc
 L’avantage tarifaire : le Maroc dispose-t-il d’un avantage tarifaire ou bien subit-il un
désavantage par rapport à un pays concurrent ? 5
A la fin de cette analyse comparative pour chaque critère, nous ferons un bilan des résultats qui seront
matérialisés par un Scoring à partir d’une échelle prédéfinie.
Ce bilan nous permettra de déduire, par classement, les pays qui présentent une meilleure
opportunité et une meilleure accessibilité pour le produit conserves de sardines marocaines.

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2. La liste des importateurs de la conserve de sardine (60% de la demande mondiale)

Etude préliminaire pour l’exploration de nouveaux marchés pour la conserve de sardine Nadir EL KHAMLICHI
 Taux de Taux de Classement
Part du Maroc Valeur Quantité Valeur
Importateurs de la conserves de Part dans les Concentration croissance croissance sur la
dans les importée en importée unitaire Part des exportaterus dans les importations sur
sardines, sardinelles, sprats ou esprots importations importations 2019 (milliers en 2019 (USD/unité
des pays
le marché cible (%)
annuelle en annuelle en facilité de
(SH 160413) mondiales (%) fournisseurs valeur entre valeur entre faire des
(%) USD) (tonnes) tonne)
2015-2019 (%) 2018-2019 (%) affaires
Monde 100,00 1 123 127 0 2,00 0,00
Maroc 28,4% - Pologne 27,6 % -Canada 9,3% - 7
1- Etats-Unis d'Amérique 12,00 28,40 134 658 30 823 4 369 0,18 Thailande 7,9% - Equateur 7,8 % - Chine 3,7% - 3,00 -7,00 6
Vietnam 3,7% - Philippines 3,1% - Portugal 2,7%
2- Afrique du Sud 7,70 0,10 86 561 40 115 2 158 0,41 Thailande 57,3% - Chine 22,3% - Namibie 18,4% 0,00 -23,00 84
3- France 6,20 64,40 69 735 15 034 4 638 0,48 Maroc 64,4% -1,00 -9,00 32
4- Royaume-Uni 4,50 54,00 50 095 14 015 3 574 0,34 Maroc 54% 1,00 4,00 8
5- Japon 4,20 1,40 46 792 10 146 4 612 0,50 Thailande 68,6% - Vietnam 10,8% - Chine 10,6% 24,00 67,00 29
6- Allemagne 3,80 69,70 42 123 8 920 4 722 0,51 Maroc 69,7% 5,00 -6,00 22
Chine 57,4% - Maroc 15,4% - Thailande 9,7% -
7- République dominicaine 3,30 15,40 36 551 16 148 2 264 0,37 3,00 4,00 115
Canada 7,6% - Indonésie 4,7% - Equateur 4,5%
8- Pays-Bas 2,90 82,50 32 311 8 508 3 798 0,68 Maroc 82,5% 18,00 16,00 42
9- Espagne 2,80 73,20 31 063 7 036 4 415 0,59 Maroc 73,2% 6,00 17,00 30
Pologne 26,6 % - Thailande 23,7% - Royaume Uni
10- Australie 2,20 1,30 25 010 5 631 4 441 0,18 14,8% - Vietnam 13,7% - Lettonie 8,1% - Philippines 11,00 5,00 14
3,1% - Espagne 2,5%
11- Gabon 2,00 94,50 22 622 8 610 2 627 0,89 Maroc 94,5% 14,00 1,00 169
12- Congo, RC 1,90 72,40 21 791 8 115 2 685 0,54 Maroc 72,4% 13,00 46,00 183
13- Rép. Arabe Syrienne 1,80 99,40 20 252 7 589 2 669 0,99 Maroc 99,4% 4,00 64,00 176
Chine 76% - Thailande 16% - Philippines 4,7% -
14- Malaisie 1,80 0,00 19 852 12 426 1 598 0,61 -9,00 63,00 12
Indonésie 2,6%
15- Angola 1,20 68,20 13 808 6 462 2 137 0,50 Maroc 68,2 % - Chine 17,7% - Portugal 6,2% 5,00 -37,00 177
16- Ghana 1,20 48,30 13 788 18 489 746 0,41 Maroc 48,3 % - Chine 40,9% 32,00 -35,00 118
Maroc 16,8 % - Thailande 16,7 % - Philippines
17- Canada 1,20 16,80 13 369 3 625 3 688 0,13 16,6% - Pologne 15,8% - Chine 8,9% - Portugal 6,5%
19,00 6,00 23
Top 17 60,70 Sources : TradeMap. Calculs de l'ITC basés sur les statistiques de UN COMTRADE et de l'ITC.
L'aggrégation mondiale représente la somme de pays rapporteurs et non rapporteurs
Les données en rouge représentent les données miroirs basées sur les données des pays parternaires.

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3. La sélection d’une liste de nouveaux marchés

Part du Maroc
Part dans les
dans les Part des exportaterus dans les importations sur Les marchés traditionnels du Maroc seront
Importateurs importations
importations le marché cible (%)
mondiales (%)
(%) éliminés de notre liste de sélection : 8
Monde 100,00
Maroc 28,4% - Pologne 27,6 % -Canada 9,3% -
 Les marchés où le Maroc est Quasi Dominant
1- Etats-Unis d'Amérique 12,00 28,40 Thailande 7,9% - Equateur 7,8 % - Chine 3,7% -
Vietnam 3,7% - Philippines 3,1% - Portugal 2,7%
(+de 60%) : France, Allemagne, Pays-Bas,
2- Afrique du Sud 7,70 0,10 Thailande 57,3% - Chine 22,3% - Namibie 18,4%
Espagne, Gabon, Congo RC, Syrie, Angola
3- France 6,20 64,40 Maroc 64,4%

4- Royaume-Uni 4,50 54,00 Maroc 54%

5- Japon 4,20 1,40 Thailande 68,6% - Vietnam 10,8% - Chine 10,6%  Les marchés où le Maroc a une position de
6- Allemagne 3,80 69,70 Maroc 69,7% Leader (+de 40%) : Royaume-Uni, Ghana
Chine 57,4% - Maroc 15,4% - Thailande 9,7% -
7- République dominicaine 3,30 15,40 Canada 7,6% - Indonésie 4,7% - Equateur 4,5%
8- Pays-Bas 2,90 82,50 Maroc 82,5%
 Marchés traditionnels où le Maroc réalise – de
9- Espagne 2,80 73,20 Maroc 73,2%
Pologne 26,6 % - Thailande 23,7% - Royaume Uni 30% de part des importations : Etats-Unis
10- Australie 2,20 1,30 14,8% - Vietnam 13,7% - Lettonie 8,1% - Philippines
3,1% - Espagne 2,5% d’Amérique (un très grand marché dont la taille
11- Gabon 2,00 94,50 Maroc 94,5%
72,40
dépasse les 10% de la part mondiales des
12- Congo, RC 1,90 Maroc 72,4%

13- Rép. Arabe Syrienne 1,80 99,40 Maroc 99,4% importations), Canada
Chine 76% - Thailande 16% - Philippines 4,7% -
14- Malaisie 1,80 0,00 Indonésie 2,6%
15- Angola 1,20 68,20 Maroc 68,2 % - Chine 17,7% - Portugal 6,2%

16- Ghana 1,20 48,30 Maroc 48,3 % - Chine 40,9%

Maroc 16,8 % - Thailande 16,7 % - Philippines
17- Canada 1,20 16,80 16,6% - Pologne 15,8% - Chine 8,9% - Portugal 6,5%
Top 17 60,70

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 Part du Maroc
Importateurs
Part dans les
importations
dans les Part des exportaterus dans les importations sur Notre liste de nouveaux marchés sélectionnés est
importations le marché cible (%)
mondiales (%)
(%) la suivante :
1- Etats-Unis d'Amérique 12,00 28,40
2- Afrique du Sud 7,70 0,10 Thailande 57,3% - Chine 22,3% - Namibie 18,4%  Afrique du Sud 9
3- France 6,20 64,40
 Japon Part du
4- Royaume-Uni 4,50 54,00 Maroc
5- Japon 4,20 1,40 Thailande 68,6% - Vietnam 10,8% - Chine 10,6%  Australie < 1,5%
6- Allemagne 3,80 69,70  Malaisie
Chine 57,4% - Maroc 15,4% - Thailande 9,7% -
7- République dominicaine 3,30 15,40 Canada 7,6% - Indonésie 4,7% - Equateur 4,5%  République Dominicaine : marché tout
8- Pays-Bas 2,90 82,50 récemment pénétré par le Maroc à partir de
9- Espagne 2,80 73,20 2017.
Pologne 26,6 % - Thailande 23,7% - Royaume Uni
10- Australie 2,20 1,30 14,8% - Vietnam 13,7% - Lettonie 8,1% - Philippines
3,1% - Espagne 2,5% Pay s fou rnisseu rs Part dans les im port at ions en v aleur
11- Gabon 2,00 94,50 de la République
12- Congo, RC 1,90 72,40 Dominicaine % en 2015 % en 2016 % en 2017 % en 2018 % en 2019
13- Rép. Arabe Syrienne 1,80 99,40
Chine 76% - Thailande 16% - Philippines 4,7% - Chine 41,9 57,2 46,2 56,7 57,4
14- Malaisie 1,80 0,00 Indonésie 2,6%
Maroc 1,3 0,3 9,7 12,8 15,4
15- Angola 1,20 68,20
Thaïlande 22,3 14,4 19,3 13,1 9,7
16- Ghana 1,20 48,30
Canada 11,5 7,8 9,7 6,4 7,6
17- Canada 1,20 16,80
Top 17 60,70
Indonésie 5,1 5,1 3,5 3,1 4,7
Equateur 8 7,2 6,2 5,9 4,5
Pérou 7,6 3,7 3,7 0,9 0,3

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4. L’analyse comparative des marchés sélectionnés

a) Le critère de Taille du marché

Taille du marché Score

Echelle pour 10
Taille du marché
Importateur et son Valeur
classement mondiale Part dans les 5 Très grand: au-dessus de 10%
importée en Score
importations
2019 (milliers (1-5)
mondiales (%) 4 Grand: entre 7% et 10%
USD)

2. Afrique du Sud 86 561 7,7 4 3 Moyen: entre 4% et 7%

5. Japon 46 792 4,2 3 2 Petit : entre 2% et 4%

1 Très petit : au-dessous de 2%

7. République Dominicaine 36 551 3,3 2

10. Australie 25 010 2,2 2

14. Malaisie 19 852 1,8 1

La part des marchés sélectionnés dans les importations mondiales nous révèle les conclusions suivantes
sur leur taille :
- Le marché de l’Afrique du Sud est considéré comme grand marché : 7,7%
- Suivi du Japon : un marché moyen : 4,2%
- La République Dominicaine et L’Australie sont de petits marchés : 3,3% et 2,2%
- La Malaisie : un très petit marché : 1,8%
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b) Le critère de Croissance du marché

Croissance du marché
Echelle pour
Score
Croissance du marché
Importateur et son Croissance
classement mondiale 11
annuelle moyenne Score 5 Très rapide: supérieur à 10%
au cours des 5 (1-5)
dernières années 4 Rapide: entre 5% et 10%

2. Afrique du Sud 0% 3 3 Lent: entre 0% et 5%

5. Japon 24% 5 Stagner - Diminution lente: entre 0%

2
et -5%

7. République Dominicaine 3% 3 1 Diminution rapide: inférieure à -5%

10. Australie 11% 5

14. Malaisie -9% 1

Le taux de croissance annuel moyen entre 2015-2019, des marchés sélectionnés, nous révèle les conclusions suivantes :
- Le Japon en croissance très rapide : 24%
- L’Australie en croissance rapide : 11%
- La République Dominicaine en croissance lente : 3%
- L’Afrique du Sud en stagnation : 0%
- Le marché de la Malaisie est en diminution rapide : -9%

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 c) Le critère de Compétition

Compétition Echelle pour

Score
Compétition

Importateur et son classement Très diversifié: au-dessous12

Indice de 5
mondiale
concentration
Part des exportateurs dans les
Score de 0,05
importations sur le marché
des pays (1-5) 4 Diversifié: entre 0,05 et 0,15
cible (%)
exportateurs
Moyennement concentré:
3
Thailande 57,3% - Chine 22,3% - entre 0,15 et 0,20
2. Afrique du Sud 0,41 Namibie 18,4% - Maroc 0,1%
1
2 Concentré: entre 0,20 et 0,30
Thailande 68,6% - Vietnam 10,8% -
5. Japon 0,5
Chine 10,6% - Maroc 1,4%
1
Fortement concentré: au-
1
dessus de 0,30
Chine 57,4% - Maroc 15,4% -
7. République Dominicaine 0,37 Thailande 9,7% - Canada 7,6% - 4
Le calcul de la concentration est basé
Indonésie 4,7% - Equateur 4,5%
sur l'indice de Herfindahl. On calcule
Pologne 26,6 % - Thailande 23,7% -
10. Australie 0,18
Royaume Uni 14,8% - Vietnam 13,7% -
3 le carré de la part de chaque pays dans
Lettonie 8,1% - Philippines 3,1% -
Espagne 2,5% - Maroc 1,3% le marché sélectionné puis on
Chine 76% - Thailande 16% - additionne les résultats obtenus.
14. Malaisie 0,61 Philippines 4,7% - Indonésie 2,6% - 1
Maroc 0%

Le degré de compétition sur les marchés cibles est mesuré par un indice de concentration de la concurrence
- L’Australie avec l’indice de concentration le plus faible (0,18) est le marché le plus diversifié de nos marchés
cible
- La Malaisie (0,6), le Japon (0,5) et l’Afrique du sud (0,41) sont des marchés fortement concentrés :
difficiles à pénétrer
- Pour le cas de la République Dominicaine : l’indice de concentration élevé (0,37) est en faveur du Maroc
car il est en 2ème position dans la compétition.
Etude préliminaire pour l’exploration de nouveaux marchés pour la conserve de sardine Nadir EL KHAMLICHI
d) Market Access : Le Tarif moyen appliqué au Maroc

13

Echelle pour
Score
Niveau tarif

- Le Japon applique le tarif douanier moyen le plus élevé : 7,2 % 5 Ouvert: =0%

- Suivi de l’Afrique du Sud qui applique un tarif moyen de 3,16% 4 Très bas: >0% et <=5%

- La République Dominicaine, L’Australie et la Malaisie sont des marchés 3 Bas > 5% et <=10%

ouverts à l’importation pour le Maroc : 0% 2 Moyen : > 10% et <=20%

1 Elevé : >20%

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e) Market Access : Critère de l’Avantage Tarifaire

Market Access - Niveau

Market Access - avantage tarifaire
tarif bilatéral

Importateur et son Nom du 1er Tarif 14

classement mondiale Tarif moyen Différence
Score pays appliqué à Score
appliqué au (avantage
(1-5) concurrent sur ce (1-5)
Maroc tarifaire)
ce marché concurrent

2. Afrique du Sud 3,16 4 Thailande 3,16 0 3

5. Japon 7,2 3 Thailande 5 -2,2 2

7. République
0 5 Chine 0 0 3
Dominicaine

10. Australie 0 5 Pologne 0 0 3

14. Malaisie 0 5 Chine 0 0 3

- En Afrique du Sud, République Dominicaine, Australie et Malaisie : Aucun avantage

tarifaire accordé vis-à-vis du premier concurrent
- Par contre, au Japon, un petit désavantage tarifaire est accordé au premier concurrent : la
Thaïlande (-2,2%)

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 5. Synthèse et bilan des critères de comparaison

Market Access -
Taille du marché Croissance du marché Compétition Market Access - avantage tarifaire Rang
Niveau tarif bilatéral
15

Croissance Score final

Marchés sélectionnés 1 (meilleur
annuelle (1-25)
Part dans les Indice de Nom du premier Tarif appliqué Différence
Score moyenne au Score Score Tarif moyen Score Score score) à N
importations concentration des pays fournisseur à ce (avantage
(1-5) cours des 5 (1-5) (1-5) appliqué au Maroc (1-5) (1-5) (moins bon
mondiales (%) pays exportateurs sur ce marché concurrent tarifaire)
dernières années score)
(%)

(m) =
(k) = (j) -
Ligne (c ) (d) (a) (b) (e ) (f) (g) (h) (i) (j) (l) (b)+(d)+(f)+ (n)
(g)
(h)+(l)

Australie 2,2 2 11 5 0,18 3 0 5 Pologne 0 0 3 18 1

République Dominicaine 3,3 2 3 3 0,37 4 0 5 Chine 0 0 3 17 2

Afrique du Sud 7,7 4 0 3 0,41 1 3,16 4 Thailande 3,16 0 3 15 3

Japon 4,2 3 24 5 0,5 1 7,2 3 Thailande 5 -2,2 2 14 4

Malaisie 1,8 1 -9 1 0,61 1 0 5 Chine 0 0 3 11 5

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6. Conclusions

Marché cible
Classement pour la conserve Opportunités Contraintes
de sardine
Marocaine 16
 Un marché en croissance annuelle rapide : moyenne  Un marché de taille petite : 2,2% des importations
de 11%, mondiales
 L’Australie avec l’indice de concentration le plus
1 Australie faible (0,18) est le marché le plus diversifié des
marchés cibles
 marchés ouvert à l’importation pour le Maroc : tarif
douanier 0%
 Marché en croissance annuelle lente : 3%,  Un marché de taille petite : 3,3% des importations
2 République  marché fortement concentré mais le Maroc détient la mondiales
Dominicaine part de 15,4% des importations après la Chine qui
réalise 57.4% ce qui est en sa faveur
 marchés ouvert à l’importation pour le Maroc : tarif
douanier 0%
 Marché en stagnation : croissance annuelle 0%
3 Afrique du  2ème marché mondiale par sa taille : 7,7% des
 marché fortement concentré : difficiles à pénétrer (0,41)
Sud importations mondiales après les USA.
 l’Afrique du Sud applique un tarif douanier moyen de
3,16%
 un marché de taille moyenne : 4,2% des importations  Le Japon applique le tarif douanier moyen le plus
mondiales élevé : 7,2 %
 Marché en très forte croissance annuelle : moyenne de  Compétition fortement concentrée (0,5) : 3 pays
4 Japon 24% seulement totalisent plus de 90% des importations avec
 Le leader Thaïlandais qui détient 68.6% des
importations bénéficie d’un avantage tarifaire de -2.2%
par rapport au Maroc
5 Malaisie  marchés ouvert à l’importation pour le Maroc : tarif  Un très petit marché : 1,8% de la valeur des
douanier 0% importations mondiales
 Marché en diminution rapide : -9%
 marché très fortement concentré : difficiles à
pénétrer (0,6)

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7. Prochaine phase de l’étude : analyse approfondie du profil d’un marché cible

La phase 2 de l’étude pourraient être consacrée à une analyse approfondie du profil du 1er marché identifié
présentant une meilleure opportunité pour la conserve de sardine marocaine.
17
Les axes de l’analyse approfondie :

Produit : analyse des données sur la base des lignes tarifaires nationales (nomenclature en 10 chiffres)
Compétition : analyse de la concurrence sur le marché cible
Valeur unitaire : niveau, tendances, variations, etc.
Panorama : environnement du pays cible (politique, social, économique, culturel, etc.)
Permissions : exigences obligatoires, règlementations sur le marché cible, règles d'origine
Perspectives : Recherche de partenaires commerciaux (proposition d’une liste d’importateurs et de négociants)

Produit : standards, qualité, ‘design’, emballage (Packaging)

Personnes (Clients) : segments et comportements des consommateurs
Place : Canaux de distribution
Prix : Analyse des couts et des prix, et décision du prix à appliquer sur le marché, prix appliqué chez le détaillant
Promotion

Etude préliminaire pour l’exploration de nouveaux marchés pour la conserve de sardine Nadir EL KHAMLICHI
8. Les Annexes

a) Annexe 1 : Droits de Douane appliqués en Afrique du Sud pour le Maroc

18
Droits de douane
Pour le produit All NTLC Products
Exporté de Maroc à Afrique du Sud
Année du tarif : 2020 (HS Rev.2017)

Code LTN Description LTN (Ligne Tarifaire Nationale) Régime Tarif appliqué. EAV Equivalent Ad Valorem.
tarifaire Les droits de C'est une estimation sous forme de
douane qui sont pourcentage d'un tarif non ad
effectivement valorem.
facturés sur les
importations.

16041305 Prepared or preserved sardines, sardinella and MFN duties 2.4c/kg net 0.04%
brisling or sprats, whole or in pieces (excl. minced) (Applied)
: Sardines (Sardine pilchardus), in oil, in airtight
metal containers

16041310 Prepared or preserved sardines, sardinella and MFN duties 2.4c/kg net 0.03%
brisling or sprats, whole or in pieces (excl. minced) (Applied)
: Sprats (Sprattus sprattus), in oil, in airtight metal
containers

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 Code LTN Description LTN (Ligne Tarifaire Nationale) Régime Tarif appliqué. EAV Equivalent Ad Valorem.
tarifaire Les droits de C'est une estimation sous forme de
douane qui sont pourcentage d'un tarif non ad
effectivement valorem.
facturés sur les 19
importations.

16041312 Prepared or preserved sardines, sardinella and MFN duties 2.4c/kg net 0.10%
brisling or sprats, whole or in pieces (excl. minced) (Applied)
: Sardinella (Sardinella spp.), in airtight metal
containers for humanconsumption

16041315 Prepared or preserved sardines, sardinella and MFN 2.4c/kg 0.03%

brisling or sprats, whole or in pieces (excl. minced) duties net
: Other, sardinella (Sardinella spp.), in airtight (Applied)
metal containers

16041317 Prepared or preserved sardines, sardinella and MFN 0% 0%

brisling or sprats, whole or in pieces (excl. minced) duties
: Sardines (pilchards) (Sardinops spp.), in airtight (Applied)
metal containers forhuman consumption

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 Code LTN Description LTN (Ligne Tarifaire Nationale) Régime Tarif appliqué. EAV Equivalent Ad Valorem.
tarifaire Les droits de C'est une estimation sous forme de
douane qui sont pourcentage d'un tarif non ad
effectivement valorem.
facturés sur les 20
importations.

16041320 Prepared or preserved sardines, sardinella and MFN 0% 0%

brisling or sprats, whole or in pieces (excl. minced) duties
: Other, sardines (pilchards) (Sardinops spp.), in (Applied)
airtight metalcontainers

16041380 Prepared or preserved sardines, sardinella and MFN 25% or 25%

brisling or sprats, whole or in pieces (excl. minced) duties 200c/kg
: Other, frozen (Applied)

16041390 Prepared or preserved sardines, sardinella and MFN 6c/kg 0.08%

brisling or sprats, whole or in pieces (excl. minced) duties
: Other (Applied)

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 b) Annexe 2 : Droits de Douane appliqués au Japon pour le Maroc

Droits de douane
Pour le produit All NTLC Products
Exporté de Maroc à Japon 21
Année du tarif : 2019 (HS Rev.2017)

Code Description LTN Régime tarifaire Tarif appliqué EAV

LTN

160413010 Prepared or preserved fish, caviar and caviar MFN duties 9.60% 9.60%
substitutes prepared from fish eggs: Fish, whole or (Applied)
in pieces, but not minced: Sardines, sardinella and
brisling or sprats: In airtight containers

160413010 Prepared or preserved fish, caviar and caviar Preferential tariff 7.20% 7.20%
substitutes prepared from fish eggs: Fish, whole or for GSP countries
in pieces, but not minced: Sardines, sardinella and
brisling or sprats: In airtight containers

160413090 Prepared or preserved fish, caviar and caviar MFN duties 9.60% 9.60%
substitutes prepared from fish eggs: Fish, whole or (Applied)
in pieces, but not minced: Sardines, sardinella and
brisling or sprats: Other

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Code Description LTN Régime tarifaire Tarif appliqué EAV
LTN

22
160413090 Prepared or preserved fish, caviar and caviar substitutes prepared Preferential tariff for 7.20% 7.20%
from fish eggs: Fish, whole or in pieces, but not minced: GSP countries
Sardines, sardinella and brisling or sprats: Other

c) Annexe 3 : Calcul de la concentration

Le calcul de la concentration est basé sur l'indice de Herfindahl. On calcule le carré de la part de chaque pays dans le
marché sélectionné puis on additionne les résultats obtenus.

Où, si est la part du pays i dans le marché sélectionné, et N est le nombre de pays. L'indice de Herfindahl (H) varie entre 1 / N et un.

Exemple : 3 pays (N=3), le premier pays a 50% de part de marché, le second et le troisième ont 25% de part de marché chacun.
La valeur de l'indice sera entre : [1/N, 1] = [0.33, 1]
Index = (0.5)2+(0.25)2+(0.25)2 = 0.375.

Pour information, les autorités fédérales antitrust des Etats-Unis telles que le département de la justice et la commission fédérale du
commerce utilisent l'indice de Herfindahl comme outil de dépistage pour déterminer si une fusion entre entreprises peut soulever
des problèmes antitrust. Ils considèrent qu'une valeur de Herfindahl entre 0.1000 et 0.1800 indique une concentration modérée et
une valeur supérieure à 0.1800 indique un marché concentré.
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