Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ce dossier a été préparé par SYNERCOM FRANCE à partir d’informations fournies par
la Direction de la société PRONEWS DSI pour informer les personnes intéressées par
l'acquisition de toute, ou une partie, de la société PRONEWS DSI et ne sauraient être utilisées
à d’autres fins.
Ce dossier a pour simple but d’aider le destinataire à décider s’il souhaite aller plus avant dans
l’étude de l’opportunité d’acquisition de cette société.
Bien que SYNERCOM FRANCE ait fait ses meilleurs efforts pour s’assurer de l’exactitude des
informations transmises par la Direction, SYNERCOM FRANCE ne donne ou ne donnera pas de
garantie, explicite ou implicite, quant à leur exactitude et exhaustivité. Par ailleurs, les
informations contenues dans ce Dossier n’ont pas été vérifiées de manière indépendante par
un cabinet d’audit extérieur à la société PRONEWS DSI. En conséquence SYNERCOM FRANCE
ne pourra être tenu responsable d’éventuels dommages ou pertes occasionnés par la prise en
considération ou omission de toute information dans ce Dossier.
L’information contenue dans ce Dossier et tout autre information écrite ou orale diffusée
ultérieurement ne peuvent en aucun cas constituer un accord, un engagement, une garantie
ou une déclaration entre la société PRONEWS DSI et SYNERCOM FRANCE d’une part et une
tierce partie d’autre part. Seules les garanties et les déclarations figurant dans un contrat
d’acquisition (ne contenant pas de déclarations et garanties relatives à ce dossier), quand, et
s’il est exécuté, et sujet aux limitations et restrictions d’usage, auront valeur légale.
L’information contenue dans ce dossier est sélective et sujette à actualisation, modification et
complément. Cette information n’est, par conséquent, pas exhaustive et n’a pas la prétention
de rassembler tous les renseignements qu’un acheteur potentiel de la société PRONEWS DSI
doit recevoir. SYNERCOM FRANCE agit sur mission de son client comme conseil en cession
d’entreprise, dans le cadre d’une étude préalable à une éventuelle acquisition de la société
PRONEWS DSI.
Le Client devra ainsi réaliser ses propres investigations afin de former son propre jugement
indépendant sur la société PRONEWS DSI et sur l’information contenue dans ce Dossier, et
s’entourer de conseils professionnels adéquats afin de déterminer les conséquences
financières, légales et fiscales de l’acquisition de tout ou partie de la société PRONEWS DSI.
Ce dossier est confidentiel et remis exclusivement au destinataire. Ce dossier ne doit pas être
copié, ni distribué par le destinataire à des tiers (autres que les conseils et les partenaires
bancaires et financiers du destinataire dans le contexte de la transaction envisagée, ceux-ci
étant soumis aux mêmes restrictions que le destinataire).
Page | 1
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ---------------------------------------------------------------------------------------- 3
HISTORIQUE ..................................................................................................................................................... 4
ACTIONNAIRE ................................................................................................................................................... 4
PERSONNEL ET ORGANISATION .................................................................................................................... 4
LES MOYENS TECHNIQUES ............................................................................................................................. 6
LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET LES CERTIFICATIONS ................................................................................ 6
Outils développés en interne ...................................................................................................................... 7
Sécurité des données .................................................................................................................................. 7
L’ENTREPRISE ET SON MARCHÉ ------------------------------------------------------------------------------------------ 8
LE SECTEUR D'ACTIVITÉ ................................................................................................................................. 8
LE PALMARÈS DE LA TRANSFORMATION DIGITALE ........................................................................................ 8
LA DÉMARCHE COMMERCIALE ....................................................................................................................... 9
Zone de chalandise ...................................................................................................................................... 9
LA CLIENTÈLE ................................................................................................................................................... 9
CLIENTS PRONEWS SUR 2020 ............................................................................................................................... 9
VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRE PAR ACTIVITES ...................................................................................................... 11
VENTILATION DES CONTRATS DE MAINTENANCE ET ABONNEMENT PAR CLIENT .................................................................... 12
ANCIENNETE DES CLIENTS ........................................................................................................................................ 14
LES CONCURRENTS ....................................................................................................................................... 15
Page | 2
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
INFOS LÉGALES
Du 01/04/2018 Du 01/04/2019
Données en k€ CA PREV 2021
Au 31/03/2019 Au 31/12/2020
Capitaux propres 16 59
Disponibilités 43
Page | 3
HISTORIQUE
A partir de 2005 jusqu'en 2017 le dirigeant axe sa production vers les solutions GED (Gestion
électronique des documents) et la dématérialisation de documents, pour accompagner ce
marché de la transition numérique
Depuis 2017, Pronews DSI s’oriente vers l'automatisation des processus Métiers via l'IA et les
Robots Logiciels. La société est Intégrateur de solutions de gestion documentaire depuis 20
ans.
ACTIONNAIRE
Les titres sont détenus par : Laurent ROUABLE (via holding CAPLTR ) : 75,16 % / Paul
Lefevre (via Holding CAPPAL) : 21,85 % / Laurent ROCHON : 2,99%
PERSONNEL ET ORGANISATION
Un technicien
Une assistante
6 cadres
Rémunération
Nom Fonction ancienneté age
mens. brut
CVI Technicien 2 333,33€ 8 mois 43 ans
LRC Cadre 4 800,39€ 13 ans et 8 mois 43 ans
GCO Cadre 4 071,33€ 11 ans et 2 mois 42 ans
GME Cadre 4 311,32€ 20 ans et 3 mois 44 ans
CBO Cadre 3309,46€ 4 ans et 8 mois 42 ans
CPI Cadre 4 200,00€ 3 ans et 1 mois 51 ans
GLR Assistante 2 000,00€ 2 ans et 10 mois 51 ans
DVE Cadre 2 400,00€ 1 an et 10 mois 44 ans
Coût annuel de la rémunération TNS 2020 du dirigeant :150 K€ ( Loi Madelin inclus et frais)
Le Commercial PAL est rémunéré via des factures d’horaires basées sur la marge
Page | 4
ORGANIGRAME
LAURENT ROUABLE
DIRECTEUR
SERVICE SERVICE
SERVICE TECHNIQUE SERVICE MARKETING
ADMINISTRATIF COMMERCIAL
LAURENT ROCHON à recruter
GLR PAUL LEFEVRE
SUPPORT
CVI
CHEF PROJET
CGO CPI CBO
INSTALLATION
GME
DEVELOPPEURS
DVE
Page | 5
LES MOYENS TECHNIQUES
Pronews dispose dans ses locaux et dans le CLOUD des logiciels qu’il intègrent et de certains
matériels afin de réaliser des tests et développements avant la mise en œuvre chez les clients. D'autre
part, la société dispose de par sa filiale DSI DIFF de plusieurs certifications qui lui permettent
d’accéder aux infrastructures de ses grossistes et constructeurs pour pratiquer, se former, tester les
mises en œuvre au préalable.
DSI DIFF bénéficiera lors de ces interventions des contrats de maintenance, garanties, supports, …
liés à la solution livrée et à l’infrastructure existante.
DSI DIFF valide ses architectures et ses intégrations avant lors de phase de proposition auprès de ses
partenaires éditeurs et constructeurs. Cette assurance système a pour objectif de vérifier l’intégration
de l’architecture proposée au système d’information existant.
Nos certifications IBM : IBM Content Manager Certified | IBM Content Collecter Certified | IBM
Content Manager Ondemand Certified | IBM Solution Designer | IBM Filenet Certified | IBM
Worklight Certified | IBM CastIron Certified | IBM DATACAP Certified | IBM WATSON | IBM
e_business Solutions Advisor | IBM Silver Partner
Nos certifications KOFAX : Kofax Capture et TransFormation Module | Kofax Total Agility |
Kofax Insight for Total Agility | Kofax Silver Partner | Kofax KAPOW (RPA)
Page | 6
Nous intervenons autour de l'offre
Office365 et notamment sur l'offre
SharePoint Online ou sur Site pour
laquelle nous avons la certification
Collaboration and Content.
La société dispose également des certifications Xerox DocuShare VAR | ReadSoft Online et
Bottomline Value Added resseller
Afin d’améliorer l'intégration de l’offre ECM ( entreprise content management ou gestion du contenu
de l’entreprise) avec les Systèmes d'information des clients, Pronews DSI DIFF a développé un ETL
(DSIPilot).
Page | 7
L’ENTREPRISE ET SON MARCHÉ
LE SECTEUR D'ACTIVITÉ
Le cabinet d’étude Markess by exaegis évalue le marché français des solutions de gestion des
processus documentaires et métiers à plus de 2,4 milliards en 2018. Il s’agit d’un marché en
constante hausse.
Plusieurs facteurs expliquent la bonne tenue du marché, notamment le contexte réglementaire
français et européen qui implique la mise en œuvre de procédures pour renforcer la confiance
numérique, en particulier les solutions de signature électronique et d’archivage.
Par ailleurs, les tendances qui devraient participer à l’augmentation du marché français des
solutions et services liés à la gestion des processus documentaires sont les suivantes :
Automatiser, protéger, sécuriser et gagner en productivité.
⚫ La transformation digitale est aujourd’hui une réalité (ou se trouve en cours de déploiement)
pour 29 % des TPE seulement (4), malgré le fait que deux tiers des dirigeants de TPE jugent
que les outils numériques sont indispensables au bon fonctionnement de leur activité (5).
⚫ Plus de 70 % des PME françaises ne disposent d’aucun outil numérique alors qu’elles
réalisent quotidiennement des tâches répétitives à faible valeur ajoutée pouvant être
automatisées et sécurisées (6). Pire : seules 11 % des PME françaises de 10 à 249
employés utilisent des outils digitaux efficaces, contre 36 % des sociétés de plus de 249
employés (7).
⚫ De leur côté, 81 % des ETI ont engagé leur transformation digitale (8). Elles en apprécient
d’ailleurs déjà les bénéfices puisque 76 % d’entre elles constatent une réelle amélioration
de leur efficacité opérationnelle et 72 % affirment bénéficier d’une meilleure
compétitivité face à la concurrence et aux nouveaux comportements d’achat.
Ainsi, plus une entreprise est de taille réduite, plus elle semble éprouver des difficultés à intégrer des
outils numériques à grande échelle. Pour autant, l’efficacité de la digitalisation des
organisations n’est plus à prouver : les structures les plus matures dans leur transformation
digitale afficheraient une croissance six fois plus élevée que les entreprises les moins
avancées (9). Alors, comment parvenir à mener cette transformation et combler l’éventuel retard ?
Page | 8
LA DÉMARCHE COMMERCIALE
La société communique via divers canaux qui lui permettent d’être toujours plus proche de ses clients.
Elle organise régulièrement des Webinars avec des partenaires éditeurs et participe à des salons. Elle
est présente sur réseaux sociaux traditionnels tel que linkedin ou youtube.
Elle a également recours à des spécialistes type itfacto pour la recherche de lead par campagne de
phoning.
Elle utilise également des moyens de communications de masse tel que le mailing.
Elle commercialise ses produits sous forme de licence et d’abonnement. 80% de la clientèle est
sous contrat de support, maintenance et TMA.
Zone de chalandise
Vu son secteur d’activité, la société Pronews à une couverture nationale. La répartition du chiffre
d’affaire par zone géographique est la suivante :
LA CLIENTÈLE
Page | 10
Ventilation du chiffre d’affaires par activités
Licences IA 69 500,00 €
Page | 11
Ventilation des contrats de maintenance et abonnement par client
N° CLIENT CA
6636 5 381,44 €
6637 2 040,00 €
6637 1 227,37 €
6638 2 343,01 €
6649 5 750,00 €
10 307,15
6649
€
6659 7 838,86 €
10 549,24
6660
€
6661 5 397,61 €
6662 2 100,00 €
6663 650,00 €
12 700,00
6668
€
16 200,00
6669
€
6677 5 916,46 €
6680 2 400,00 €
6685 2 100,00 €
6686 3 711,78 €
16 380,00
6687
€
6688 520,00 €
6689 3 457,39 €
22 357,61
6693
€
6693 2 020,00 €
6694 1 019,01 €
6695 4 000,00 €
6695 6 890,00 €
17 782,07
6696
€
10 817,12
6697
€
Page | 12
20 702,98
6697
€
6698 2 628,45 €
6708 1 400,00 €
6710 5 848,15 €
6711 3 450,24 €
10 451,18
6712
€
6714 1 163,27 €
6716 2 000,00 €
6717 809,90 €
10 749,57
6730
€
6731 2 613,00 €
6732 3 208,02 €
6732 4 622,64 €
38 260,72
6735
€
6740 606,00 €
6740 2 994,50 €
6742 700,00 €
6742 8 482,30 €
6746 700,00 €
34 398,00
6748
€
6751 1 000,00 €
6760 5 620,95 €
6760 751,13 €
6760 7 391,37 €
6761 600,00 €
6762 2 099,00 €
6762 1 311,02 €
6763 900,00 €
6767 4 000,00 €
28 834,39
6767
€
34 398,00
6748
€
6774 4 681,52 €
11 440,38
6775
€
6776 3 314,12 €
6777 3 192,00 €
6778 800,00 €
6779 9 591,42 €
6780 7 986,90 €
Page | 13
6782 1 368,00 €
6783 4 051,97 €
6785 7 187,88 €
6786 5 545,07 €
6787 3 675,84 €
57 177,43
6788
€
6789 7 827,25 €
6790 5 493,27 €
6792 1 715,75 €
6792 159,25 €
6792 8 112,08 €
6792 752,92 €
6792 940,00 €
11 614,00
6794
€
65 000,00
6795
€
6800 5 327,54 €
6801 4 453,99 €
6802 3 771,87 €
6803 2 121,00 €
Page | 14
LES CONCURRENTS
Les forces
Les faiblesses
⚫ Compte tenu de son savoir faire, l’entreprise gagnerait à atteindre une taille critique supérieure
Page | 15
DONNÉES FINANCIÈRES
Bilans/ FR/BFR :
Du 01/04/2018 Du 01/04/2019
ENJOY PROTECT EN k€ Au 31/03/2019 Au 31/12/2020
+ Capital social 74 74
+Primes d’émission
+ Réserves 29 29
+ Résultat de l’exercice 3 43
+ Report à nouveau (90) (87)
= CAPITAUX PROPRES 16 59
+ Emprunts et dettes financières
diverses 347 4621
= CAPITAUX PERMANENTS 362 521
- Immobilisations incorporelles
nettes 175 164
- Immobilisations corporelles nettes 11 10
- Immobilisations financières nettes 180 179
= FONDS DE ROULEMENT (4) 168
+ Stocks Matières et Marchandises
+ Stocks Produits Finis et En-cours
+ Créances Clients et comptes
rattachés 282 555
+ Autres créances 77 93
- Dettes Fournisseurs 201 279
- Dettes fiscales et sociales 183 245
= B.F.R. D'EXPLOITATION (25) 124
+ Autres créances
- Autres Dettes à moins d'un an 5
- PCA
= B.F.R. (25) 119
= TRESORERIE NETTE calculée 43
+ Valeurs Mobilières de Placement
+ Disponibilités
DISPONIBLE 43
TOTAL BILAN (100%)
Page | 16
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Du 01/04/2018 Du 01/04/2019
S.I.G. en K€ Au 31/03/2019 Au 31/12/2020
+ Ventes de marchandises 13 14
- Coût d'achat des marchandise
vendues 16 0.4
= MARGE COMMERCIALE (3) 13.6
Production vendue de service 1 266 1 993
+ Production immobilisée 97 140
= PRODUCTION DE L’EXERCICE 1 376 2 147
- Achats Mat Prem et appro
consommés 152 102
- Sous-traitance directe
= MARGE BRUTE DE PRODUCTION 1 211 2 031
% CA 80% 94.60%
= MARGE BRUTE GLOBALE 1 224 2 045
% CA 74.41% 95.25%
- Autres achats et charges externes 641 948
= VALEUR AJOUTÉE 583 1097
% CA 27.83% 51.09%
- Salaires du personnel 355 638
-Charges sociales du personnel 106 181
- Charges de l’exploitant 41 74
- Impôts et Taxes 12 21
+ Subventions d'exploitation
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
EBE 54 183
% CA % 8.52%
- Dotation aux amortissements 66 156
- Dotation aux provisions
d'exploitation
+ Reprises/ amort.,prov., et
transferts de charges 1.5 2
+ Autres produits gestion courante 3 3
- Autres charges gestion courante 1
= RESULTAT D'EXPLOITATION REX (8) 32
+ Produits financiers 1 2
Page | 17
- Frais financiers 4 8
= RESULTAT COURANT AV. IMPOTS
RCAI (11) 26
+ Produits exceptionnels 1
- Charges exceptionnelles 4 8
= RESULTAT EXCEPTIONNEL (4) (7)
- Impôts sur les bénéfices (17) (25)
RESULTAT NET 2 44
€-
oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21
€(20 000,00)
€(40 000,00)
€(60 000,00)
€(80 000,00)
€(100 000,00)
€(120 000,00)
€(140 000,00)
MODALITÉS DE CESSION
Page | 18