Analyse des effets de la crise sur la demande et l’offre des

services financiers en R. D. Congo

Philippe Couteau et Jules Ndambu (Cabinet Impact Analytics

Consulting SARL)
Atelier du 5 Juillet 2019
Sommaire

• Déroulement de l’étude
• Méthodologie
• Introduction sur les crises similaires dans d’autres pays
• Description de la crise
• Les causes de cette crise
• Les mesures prises par les institutions financières
• Enseignements et recommandations
Déroulement de l’étude

08/2018 09-12/2018 01-07/2019

09/2018 12/2018-
01/2019
Préparation Compilation
outils de & Analyse
Revue
recherche: Données
Documentaire
 Note
Méthodologique Reporting
 Questionnaires  1 projet de rapport
 Guide focus  Rapport Final
group  Présentation Atelier
Recherche Terrain de restitution
 Institutions Financières :
Dizaines d’entretiens
 Enquêtes quantitatives
clients : 757
 Focus groups clients : 12
 3 Villes: Bukavu, Kinshasa,
Goma
Méthodologie
Tirage de l’échantillon:

 Echantillon constitué exclusivement des clients

ayant expérimenté des difficultés de
remboursement de crédit au cours de 5
dernières années
 Tirage aléatoire des micros et très petites
entreprises dans les zones de marché
 Tirage aléatoire suivant une distribution
uniforme à probabilité égale des PME sur les
listes anonymes transmises par la FEC,
COPEMECO et deux institutions financières de la
place
Critères de sélection des villes – Score
 Les enquêtes quantitatives ont aidé à construire
Composite:
la base des données pour l’organisation des
 Volume de financement de la MPME
focus groups.
 Nombre d’institutions actives dans le
financement de la MPME
 Niveau de dépendance de l’activité
économique de la région à un seul secteur
 Méthodologie

Saturation de marché Endettement croisé

 Le taux de pénétration de crédit en RDC Vs autres pays  Données de l’enquête quantitatives: oui
(spécialement des pays africains), grâce aux données de  Base des données croisées des agences d’IF: Non
FINDEX ;  Donnés Centrale des risques BCC: Non
 Le niveau de crédits croisés qui ressort de l’enquête
quantitative aux crédits croisés induits par la saturation
de marché dans des pays ayant enregistré des fortes Echelle Sévérité de surendettement Description
crises d’impayés dans le secteur financier. Pas de retard de remboursement, pas de
0 Pas de surendettement sacrifices, pas de problèmes
Retard de moins de 30 jours, sacrifice
Surendettement 1 Risque de surendettement modéré
Se considère surendetté, retard de
Composantes, modalités et échelle de sévérité du surendettement remboursement de plus de 30-90 jours,
Composantes Description Modalités/échelle Présence de sacrifice tangible, détection au moins d'un
Perception de 2 Surendettement problème induit par l'endettement
surendettement Non ; Oui 0;1 Se considère surendetté, retard de
Durée des problèmes de 0 ; 1-30j ; 31-90j ; 91-180j ; 181-365j ; remboursement de plus de 30-90 jours,
remboursement >365j 0-5 sacrifice sévère, combinaison de 2 typologies
3 Surendettement accru de problèmes
Pas de sacrifice ; sacrifice faible ;
sacrifice modéré ; sacrifice tangible ; Se considère surendetté, retard de
Sacrifices sacrifice sévère, Sacrifice fatal 0-5 remboursement de plus de 91-180 jours,
sacrifice tangible, combinaison de 3
Santé ; psychologique ; famille ; statut 4 Surendettement sévère typologies de problèmes
Typologie des problèmes social ; affaires 0-5
Se considère surendetté, retard de
remboursement de plus de 180 jours,
sacrifice fatals, combinaison de 4 typologies
5 Surendettement très sévère de problèmes ou plus
Introduction sur les crises des crédits aux MPME
Les crises du secteur des MPME dans le monde

Bangla 1990
- desh
Bolivie

Kenya
Nicara- 2007
gua
Maroc Pakis-
Andra Bosnie tan
Pradesh
2015
RDC

2017 Crises majeures à Impacts massifs :

o Radiation d’une grande partie des crédits (Bosnie)
o Faillite de grandes IMF (zakoura, maroc)
o Suicides de clients (Andra Pradesh)
Introduction sur les crises des crédits aux MPME
Similarités entre crises dans d’autres pays et celle en RDC?

Les grandes causes des crises dans d’autres pays La crise en RDC

 Mauvaise gouvernance et éloignement de la En comparaison des crises dans d’autres pays, la

mission initiale crise des impayés qu’a connu le secteur des
 Réglementation inadaptée, interventions services financiers aux MPME en RDC interroge
politiques de diverses façons :

 Saturation du marché  L’ampleur de la crise en RDC est-elle

comparable à celle de ces crises ?
 Crise économique
 Quelles sont les causes de la crise en
 Mouvements collectifs de protestation et de RDC ?
résistance face aux IMF
 D’ailleurs, la RDC ne connaît-elle qu’une
seule crise ?
 Peut-on tirer des enseignements des
mesures mises en œuvre ailleurs pour
faire face à cette crise ?
Description de la crise des services financiers
1) Secteur des Coopec
Évolution des principaux indicateurs Évolution du total bilan des COOPEC
(en milliers d'USD)
2014 2015 2016 150.000
Encours de 140.000
55.231 58.422 38.760
Crédit 130.000
Volume 120.000
135.825 124.626 103.296
d’épargne 110.000
Fonds Propres - 10.335 - 16.415 - 26.867 100.000

PAR 30 24,7% 30,8% 90.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Secteur en crise : PAR 30 très élevé, fonds propres nettement négatifs et forte baisse de
l’encours de credit / total bilan.
Les difficultés datent d’avant 2014.
Description de la crise des services financiers

2) Institutions de Microfinance
Evolution du PAR 30 pour 5 IF

Evolution de la valeur annuelle de plusieurs

indicateurs, pour plusieurs IMF performantes De 2013 à 2015 : taux de croissance presque
Tendance générale : hausse entre fin 2015 et toujours > 10 %
fin 2016) – mais spécificités individuelles A partir de 2016 : taux de croissance presque
fortes toujours < 10 %
Description de la crise des services financiers
2) Institutions de Microfinance

En 2014 et 2015 : taux d’autosuffisance opérationnelle Indice 100 = valeur de l’encours de dépôts d’une IF le
toujours > 100 % plus ancien connu
A partir de 2016 : taux fréquemment < 100 %
Forte progression des IF collectrices de dépôts
Impact des provisions sur crédit et du ralentissement /
baisse de l’encours de crédit
 Description de la crise des services financiers
3) Analyse par catégorie d’IF - surendettement
Banques IMF COOPEC
60.95% 60.87% 65.12%

 Environ 61 % des clients interrogés se considèrent surendettés.

On note tout de même une part relativement élevé des clients
des COOPEC 65% qui se considèrent surendettés.

Sévérité de surendettement Banque IMF COOPEC  Le surendettement sévère affecte en moyenne 45% de
l’échantillon
Risque de surendettement 39% 55% 35%  Le surendettement sévère affecte plus les clients des banques
49% de l’échantillon et des COOPEC 48% que ceux des IMF
Surendettement 0.00% 1.01% 2.33%  La moyenne entreprise desservie par les banques et les micros
desservies par les COOPEC semblent sont les segments les plus
Surendettement Accru 13.18% 26.26% 16.28% touchés
 Les micro clients ont plus soufferts que les MPME par manque
Surendettement Sévère 34.58% 4.04% 38.37% de mécanismes d’adaptation tel que l’inexistence des sources
de revenus en devise étrangère pour faire face au
Surendettement très sévère 13.18% 14.14% 8.14% remboursement de crédit libellés en Dollar US.
Description de la crise des services financiers
4) Analyse par segment de clientèle

Les enquêtes quantitatives ont montré que ce sont les MPME appartenant aux segments
de clientèle supérieurs qui ont le plus souffert de la crise économique en termes de chiffre
d’affaires
 Description de la crise des services financiers
4) Analyse par segment de clientèle - surendettement

Chiffre d'Affaires Perception du surendettement

1 000 - 50 000 33.6%
Segments à forte baisse de 50 001 - 100 000 38.4%
chiffre d'affaires 100 001 - 400 000 63.9%
400 001 - 1 000 000 70.0%
> 1 000 000 20.0%

 L’enquête révèle une corrélation positive entre le chiffre d’affaire et la perception du

surendettement par les clients
 Une proportion significative des clients dans les segments de 100 001 à 400 000 USD et
400 001 à 1 000 000 se considèrent surendettés
Description de la crise des services financiers
4) Analyse par segment de clientèle

Par contre, ce sont plutôt les MPME de petite taille qui ont eu le plus de mal à rembourser
leur crédit
 Description de la crise des services financiers
5) Analyse par ville – Sacrifices du surendettement
Kinshasa Goma
Travailler plus Travailler plus
Réduire l’effectif du 78% Économiser en 82%
Réduire l’effectif du Économiser en
de personnel de… renonçant à des… de personnel de… renonçant à des…

Emprunter de l’argent Vendre des actifs du Emprunter de Vendre des actifs du

33%
auprès de la famille,… 22% ménage et ou de… l’argent auprès de… ménage et ou de…
12% 45% 17%
30% 19%
8%
Prendre d’autres 14% 4% Déscolariser le(s) Prendre d’autres 31% 7% Déscolariser le(s)
crédits 5% enfant(s) crédits 17% 10% enfant(s)
17%
12% 19%

Économiser en Économiser par le gel Économiser en 48% Économiser par le

52% mangeant moins gel ou la réduction…
mangeant moins ou la réduction des… Bukavu Déménager vers un
Déménager vers un Utiliser l’épargne
Utiliser l’épargne logement moins-…
logement moins-… Travailler plus
84%
Réduire l’effectif du Économiser en
de personnel de… renonçant à des…
 Les sacrifices sont plus forts à Goma suivi
par Kinshasa et Bukavu. Emprunter de l’argent Vendre des actifs du
 Les clients s’enfoncent davantage dans la auprès de la famille,… 20% ménage et ou de…
spirale de la dette à Goma qu’à Kinshasa et 27% 6%
8%
Bukavu (plus de 75% contre 44% à Kinshasa 12% 4%
Prendre d’autres Déscolariser le(s)
et 39% à Bukavu) crédits 11% 6% enfant(s)
12%
31%
Économiser en Économiser par le gel
mangeant moins ou la réduction des…
Déménager vers un
Utiliser l’épargne
logement moins-… 16
 Description de la crise des services financiers
6) Demande de crédit Réponses à la question : « Etes-vous d'accord avec ce point de vue : après les
élections présidentielles, si elles se déroulent sans trop de violence, les
conditions seront réunies pour que vos clients soient plus nombreux et aient
Q.43.Avez-vous l'intention, dans les 12
envie de dépenser plus chez vous, ceci entraînant une demande de crédit
prochains mois, de faire une demande de
plus importante auprès de votre institution financière habituelle ? »
crédit auprès d'une institution financière ?

38,04%

61,03%

Oui Non
Les enquêtes quantitatives et les focus group montrent qu’il
continue à exister une demande de crédit substantielle.
Cependant, les focus group montrent aussi que de
nombreux chefs d’entreprise sont attentifs au contexte
économique et aux conditions d’octroi des crédits.
Causes de la crise des services financiers
1) Saturation du marché ?
Analyse de l’endettement croisé en RDC Evolution du taux d’endettement croisé de 2014 à 2018

Impayés dans l'échantillon 2014 2015-2017 2018

2014 vs. 2018 4.94% 9.2% 2.26%
 A partir de fin 2015, la qualité des portefeuilles des IF s’est en
général dégradée :
o les IF sont devenues regardantes sur les montants de crédit
octroyés
o Des MPME qui n’arrivaient pas à obtenir le montant de
20,00%
crédit qu’elles souhaitaient ont été rechercher un
18,00%
complément de crédit dans une autre IF
16,00%
o Des MPME qui, du fait de la crise économique, rencontraient
14,00%
des difficultés à rembourser leur crédit, demandaient un
12,00%
crédit dans une autre IF
10,00%
 L’amélioration de la situation en 2018 s’explique par les
8,00% IMF 1
facteurs suivants:
6,00%
Banque 2 o Le taux de croissance économique est estimé à 4%
4,00%
o Les IF sont beaucoup plus sensibles au danger de
2,00% Banque 1 l’endettement croisé
0,00%
2014 2018
o Les IF ont acquis le moyen de vérifier si le demandeur avait
un crédit en impayé dans une autre IF
Banque 1 Banque 2 IMF 1 o Les agents de crédit des IF ont trouvé le moyen de se
renseigner, par des circuits informels, sur le niveau
d’endettement d’un demandeur de crédit.
Causes de la crise des services financiers
1) Saturation du marché ?
Endettement croisé dans d’autres pays
Analyse de l’endettement croisé dans
d’autres pays en crise d’impayés Taux
d’emprunteurs
Années
actifs ayant des
d’estimation
crédits dans plus
d’une IF

Nicaragua 40 % 2009

Maroc 40 % 2009

Bosnie et
40 % / 39 % / 29 % 2007 / 08 / 09
Herzégovine

21 % (pays)
Pakistan 30 % (districts en crise)
2009
Causes de la crise des services financiers
1) Saturation du marché ?
Taux de Pénétration de Crédit
9%
8,07%
8%
7% 6,42%
5,78% 5,55%
6%
5%
3,78%
4% 3,27% 3,47%
3%
1,79% 1,94%
2%
1%
0%
RD Congo Gabon Ghana Kenya Nigeria Rwanda Senegal Ouganda Zambie

 Les IF rencontrées ne considèrent pas que le marché soit saturé

 Ce jugement est cohérent avec les données sur le taux de pénétration de crédit en RDC qui est très faible
 Il n’y a pas de véritable saturation du marché mais quelques poches de concentration d’institutions financières
 Compte tenu de la crise économique, il peut y avoir une réduction temporaire de l’offre de crédit dans certaines
villes ou quartiers de la capitale, et pour les segments supérieurs, en réponse à la hausse des impayés et à la
baisse de la demande;
 Cette situation devrait se résorber avec la reprise économique
Causes de la crise du secteur des services financiers

2) Crise économique  La corrélation entre les

indicateurs économiques et les
indicateurs du financement des
MPME est manifeste
 La crise économique est citée
comme la cause première dans les
enquêtes de l’offre; les
participants aux focus group
témoignent de leurs difficultés
depuis début 2016 et des
conséquences sur le
remboursement de leur crédit
 C’est en 2016 que la RDC a connu
plusieurs crises de liquidité d’IF,
mises sous administration
provisoire et faillites : BIAC,
Mecreco et I-Finance
Causes de la crise du secteur des services financiers

3) Crise économique ou causes internes ?

a) Secteur des Coopec Les difficultés du secteur
datent d’avant 2016
Évolution des principaux indicateurs du secteur (PAR 30 et Fonds propres)
2014 2015 2016
Encours de La mauvaise gestion est pour
Crédit
55.231 58.422 38.760
la plupart des Coopec à
Volume l’origine de la crise des
135.825 124.626 103.296
d’épargne impayés et des crises de
liquidités qui ont démarré
Fonds Propres - 10.335 - 16.415 - 26.867
avant la crise économique.
PAR 30 24,7% 30,8% La crise économique a parfois
été le déclencheur.
Causes de la crise du secteur des services financiers
3) Crise économique ou causes internes ?
b) Secteur Microfinance
Globalement
 Corrélation entre indicateurs de la crise économique et ceux du secteur montre que la crise
économique est la cause première des impayés
 La tendance générale masque de grandes disparités entre institutions de microfinance

Quelques cas extrêmes Les IMF performantes

 Plusieurs IMF de taille moyenne, souvent
soutenues par des opérateurs étrangers
spécialistes de la microfinance, ont
rencontré des difficultés bien avant 2016
et ont été liquidées (I-Finance, Hope) ou
rachetées (Oxus, Opportunity
International)
 Même pour les IMF les plus performantes
et les plus viables, certaines d’entre elles
avaient un PAR supérieur à 5 % fin 2014
ou fin 2015 – mais, pour ces dernières
cependant , la cause principale des
impayés reste la crise économique
Causes de la crise du secteur des services financiers
3) Crise économique ou causes internes ?
c) Secteur bancaire
Constat
 Manque de données chiffrées fiables
 En général, les banques universelles qui n’étaient pas présentes sur le secteur des PME
et ont décidé de s’y lancer ces dernières années ont fréquemment connu des PAR 30 >
20 %

Causes probables
 Objectifs commerciaux trop ambitieux, pas de véritable phase pilote
 Insuffisante adaptation de leur méthodologie d’octroi de crédits au
secteur des PME
 Dispositif de suivi et de gestion des risques insuffisant
 Forte accentuation de l’effort  Ralentissement des décaissement dans
 Evolution dans les méthodes : certains secteurs d’activité et segments
 Implication dans le recouvrement  Politique de crédit, analyse financière,
au plus haut niveau garanties revisitées
 Répartition des rôles plus précise → Moins de crédits, diminu on des
 Création de centre d’appels montants, réduction de la durée des
spécialisé crédits
 Bonus recouvrement pour Conditions  Cette évolution est fortement perçue par
Recouvrement
personnels non d’accès aux les clients (focus group)
des crédits
traditionnellement impliqué Crédits

 Ralentissement des octrois auprès de  Raréfaction des possibilité d’emprunt

Ciblage clients
certains segments / pas d’uniformité Collecte de auprès d’IF non basés en RDC
& nouveaux
des décisions des IF dépôts  Encours des dépôts ont fortement
produits
 Crédits en Franc Congolais progressé pour certaines IF
 Pas de nouveaux produits  Mesures prises :
Priorité : consolidation  Promotion et amélioration de l’image de l’IF
 Tendance générale à l’arrêt de la création  Meilleure rémunération des dépôts à vue et
de nouvelles agences - Exceptions des DAT
 Sensibilisation de la clientèle au dépôt auprès
existent de l’IF
 Augmentation de la tarification  Retour progressif de la confiance des clients
 Développement de l’activité de mobile money
Enseignements et recommandations
Impact des mesures prises par les IF sur le PAR
• Les mesures prises
par les IF ont permis
de réduire
progressivement le
PAR à partir de mi
2017

• PAR 30 < 10 % =
bonne performance
en temps de crise
économique
Enseignements et recommandations
Impact des mesures prises sur l’encours des crédit / des dépôts

 Progression de l’encours de crédit a ralenti depuis
le début de la crise
 3 institutions sur 7 n’ont pas pu réalisé une
croissance de 20% en trois ans.
 Mais cette progression = bonne performance en
temps de crise économique
 Une bonne progression de l’encours des dépôts
malgré la crise économique et le fort
ralentissement de la création d’agences
 Toutes les institutions à l’exception d’une seule
ont réalisé une croissance de dépôts de plus de
20% sur la même période
Enseignements et recommandations
Impact des mesures prises sur la rentabilité des IF
• Au total, l’ensemble des
mesures prises par ces
IF leur a permis
d’améliorer leur
rentabilité (progression
entre 2016 et 2018)

• La rentabilité reste
cependant en général
faible compte tenu du
contexte économique
Enseignements et recommandations
Analyse critique des mesures prises par les IF
Les IF ont choisi de :
 prioriser les mesures ayant
un impact à court terme
 reporter les
investissements
 Cela devrait se poursuivre
tant que la reprise
économique n’est pas au
rendez-vous
L’intérêt des IF à dépendre le
moins possible de ressources
externes a été mis en évidence
 Cela devrait se poursuivre
sous réserve de la stabilité
des dépôts liquides des clients
comparés aux emprunts auprès
des fonds d’investissements
étrangers
L’augmentation de la
tarification était justifiée quand
la viabilité des IF est en jeu
Tarifica -
Priorisation
tion L’existence d’une
réglementation sur le taux
d’usure aurait pu représenter
une contrainte
Analyse
critique La faiblesse des échanges
d’information sur les crédits n’a
pas représenté un handicap
Échange majeur car l’endettement croisé
Refinance- est resté faible
d‘informa
ment  Il faudrait cependant
- tion
renforcer l’échange des données
pour mieux anticiper des crises
liée à la saturation du marché
Enseignements et recommandations
Mesures complémentaires à prendre à court terme
Mesures d’accompagnement de leur personnel
 Crise prolongée  fatigue et lassitude du personnel
en contact avec les clients  risque d’absentéisme,
démissions, baisse de productivité, voire fraude
 Mesures de prévention et d’accompagnement :
 Modification des règles de calcul des primes de
performance
 Organisation du recouvrement en doublon ou en
équipe plutôt qu’individuellement
 Transfert d’une partie de la charge de
recouvrement à un personnel spécialisé
 Formation des chefs d’agence dans leur
animation d’équipe
 Contrôles renforcés pour limiter les fraudes
Préservation d’une bonne relation avec
un maximum de clients possible
 Durcissement des conditions d’octroi +
recouvrement renforcé + tarification augmenté 
mécontentements d’une partie de la clientèle
(focus groups)
 Mesures destinées à préserver une bonne relation
avec les clients :
 Repenser et réduire la pénalisation des
défauts de paiement
 Former (ou renforcer la formation) les agents
de crédit à l’écoute et au respect des clients
 Mettre en place un système de traitement
des plaintes (IF / National)
 Renforcer le système de gestion de la
performance sociale
Enseignements et recommandations
Mise en place d’une plateforme analytique de risque crédit
Constats
 La collecte, l’analyse et le partage des données sous formes d’enquêtes, focus groups, entretiens … est un long processus
 La présente étude a duré au total 10 mois
 Or, il est préférable d’agir rapidement face à une crise

Recommendation Impact sur le secteur

 Renforcer la veille sectorielle par une
plateforme analytique de gestion de risque
crédit
 Conditions de réussite :
 Communication régulière de données par les
IF à la plateforme
 Strict respect de la confidentialité des
données communiquées
 IF concernées doivent représenter 80 % du
secteur (en volume de crédits)
 Gestion de la plateforme confiée à un
organisme au professionnalisme reconnu
 Avantages
 Disposer d’un mécanisme d’alerte de la crise avant
que celle-ci ne se déclenche
 Agir plus rapidement une fois qu’une crise aura été
détectée
 Opérationnalisation
 Option 1 : Mise en place progressive
o Etape 1 : Mise en place d’une plateforme
simplifiée qui analyserait le PAR dans toutes
ses dimensions
o Etape 2 : En cas de repérage d’une crise, des
outils d’analyse approfondie seraient mis en
œuvre
 Option 2 : Mise en place plateforme complète
Enseignements et recommandations
Enseignements et recommandations
Renforcer la résilience des institutions financières
Prévention de la saturation du
marché
 La crise actuelle n’est pas une crise
provoquée par la saturation du
marché mais la prochaine pourrait
l’être.
 Solutions :
 Mise en place d’une plateforme ou
mécanisme d’alerte
 Utilisation d’une centrale des
risques performante
 Sensibilisation des agents de crédit
aux risques du surendettement
 Limitation de l’offre de crédit dans
les zones / les segments saturés
 Diffusion de programmes
d’éducation financière
 Faire évoluer la réglementation
afin de permettre que des IMF
solides puissent étendre leur offre
de services
Extension des services et de leur
diffusion géographique
 Avantages à étendre la gamme de
services de chaque IF :
 Activité d’une IF focalisée sur
le crédit  vulnérabilité à une
crise des impayés
 Relation globale  meilleure
analyse du risque crédit d’un
client
 Fidélisation de la clientèle
 Augmentation de la rentabilité
d’un client
 Avantages à étendre le réseau
d’agences : Moindre sensibilité à
une crise des impayés liée à une
saturation du marché
Augmentation de la capacité à
résister à l’impact de pertes
 Augmenter la solvabilité:
Même pour des IF performantes, une
crise se traduit souvent par des
pertes
 Augmenter la solvabilité de l’IF
durant une la prochaine période
d’activité favorable
Niveau de solvabilité à atteindre ?
 Niveau de solvabilité pertinent
dépend de chaque IF
 Plus une IF est vulnérable, plus elle
doit viser un niveau élevé de
solvabilité
 Réduire la dépendance / emprunts :
 La stabilité de certains emprunts
n’est qu’apparente
 La collecte de dépôts doit être un
axe important des IF, y compris des
IMF
 Propositions en termes de responsabilités
1) Mesure complémentaires
En temps de crise, à court terme
Mesure à prendre IF Etat BCC Appui

Mesures d’accompagnement du personnel de chaque IF X

Organisation du recouvrement en doublon ou en équipe - Transfert d’une partie
de la charge de recouvrement à un personnel spécialisé X

Formation des chefs d’agence dans leur animation d’équipe X

Refonte et réduction des systèmes de pénalisation des défauts de paiement de
chaque IF X
Formation (ou renforcement de la formation) des agents de crédit à l’écoute et
au respect des clients X

Mise en place d’un système de traitement des plaintes – au niveau des IF X

Mise en place d’un système de traitement des plaintes – au niveau national X X

Renforcement du système de gestion de la performance sociale de chaque IF X X

 Propositions en termes de responsabilités
2) Mécanismes pour identifier et comprendre une prochaine crise
Durant les prochaines années

Mesure à prendre IF Etat BCC Appui

Mise en place d’un mécanisme permanent de partage et d’analyse de données
(ou plateforme) X X
Animation du secteur et réalisation des études préalables en vue de la
conception et la mise en place d’une telle plateforme X

Actions découlant du résultat de ces échanges et des études X X

Développement de méthodes et outils d’analyse approfondie X

 Propositions en termes de responsabilités
3) Renforcer la résilience des institutions financières
Après la fin de la crise actuelle des impayés
Mesure à prendre IF Etat BCC Appui
conception et mise en place (ou amélioration) d’une centrale des risques
performante X X

organisation de vastes campagnes d’éducation financière X X

sensibilisation des agents de crédit au danger du surendettement X

diversification des services X X

extension géographique des IF dans les zones moins desservies X X

augmentation sensible de la solvabilité (au cas par cas) X

conduite d’une stratégie permettant de stabiliser les ressources financières de
chaque IF X X
09/07/2019 40