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2012
2012
SOMMAIRE
Introduction _ p.3 1. Les ingalits dans le monde _ p.4
2
2. Dette odieuse dans le monde _ p.7 3. La dette externe publique et prive des pays en dveloppement depuis 1980 _ p.8 4. Les flux lis la dette _ p.9 5. La dette interne des PED _ p.12 6. Chiffres de la dette pour lAfrique et le Moyen Orient _ p.12 7. LInitiative PPTE (Pays Pauvres Trs Endetts) _ p.14 8. Chiffres de la dette pour lAmrique latine et la Carabe _ p.16 9. Chiffres de la dette en Europe _ p.18 10. La dette explose au Nord et augmente au Sud _ p.25 11. Les chiffres du FMI _ p.28 12. La Banque mondiale _ p.30
INTRODUCTION
Pour comprendre la multiplicit des crises en cours, Damien Millet, Eric Toussaint et Daniel Munevar (CADTM) mettent disposition un ensemble de donnes lies la dette et des thmes connexes. Crise conomique, crise financire, crise alimentaire et crise de la dette sclairent et se connectent la lecture de cette brochure parseme de tableaux et dinfographies qui permettent de mettre en lumire les lments du puzzle. De la crise de la dette des pays du Sud en 1982 la crise actuelle en Europe, en passant par les dettes odieuses dans le monde et les chiffres du FMI et de la Banque mondiale, lanalyse des statistiques permet didentifier les vritables enjeux. Les auteurs posent un regard critique sur lconomie mondiale et les mcanismes de domination qui sont en jeu. Ils proposent un clairage cru sur les ralits chiffres dun monde qui vacille. A toutes les chelles, les ingalits sont criantes et continuent de se creuser. Les chiffres de la dette 2012 parlent deux-mmes et dmontrent quel point il est ncessaire et urgent de changer radicalement de systme. Cest la lumire de cette comprhension que pourra se dessiner un horizon de rsistance collective dans lequel les exclus, o quils soient, prendront conscience que leur souffrance provient des mmes maux, des mmes mcanismes et des mmes acteurs et sidentifieront comme un toutsolidaire : les 99%.
1.
1980 Canada France Irlande Italie Portugal Espagne Royaume Uni Etats Unis 33,5 30,6 31,5 27,1 18,7 32,6 31 32,8
En 2008, le revenu des 500 individus les plus riches de la plante dpassait les revenus cumuls des 416 millions de personnes les plus pauvres. Nombre de personnes vivant avec moins de 2$ par jouren 2008 : 2,47 milliards. Nombre de personnes vivant avec moins de 1,25$ par jouren 2008 : 1,29 milliard. Dans les rgions o les adolescents sont les plus nombreux (Asie du Sud et Afrique subsaharienne), environ 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour.
1 : Source: Banque de donnes de la Banque mondiale pour 2011. Les pays avancs sont les pays membres de lOCDE hauts revenus en utilisant la dfinition de la dfinition de la Banque mondiale. Le PIB/hab pour les pays en dveloppement est calcul comme la moyenne pondre de la population des groupes de pays revenus faibles et intermdiaires en utilisant la dfinition de la Banque mondiale. 2 : Source: An update to the World Banks estimates of consumption poverty in the developing world, World Bank (2012), disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTPOVCALNET/Resources/Global_Poverty_Update_2012_02-29-12.pdf 3 : Source: The World Top Incomes Database, http://gmond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/# Database Donnes pour le Canada, 1982-2009. Datos pour la France, 1980-2006. Donnes pour le Portugal, 1980 - 2005. Donnes pour lEspagne, 1981-2009. Donnes pour le Royaume-Uni, 1981, 2009.
Tableau 3 / PauvretFeuille1 dans le monde4 La crise financire mondiale a t prcipite par lclatement de la bulle des prix de limmobilier et les efNombre de personnes vivant fondrements bancaires aux tats-Unis en 2007-2008, avec moins de 1$ par jour (en 1981 1990 2008 qui se sont rapidement propags une grande partie millions) du monde. Aucune crise financire na eu une telle ampleur depuis la Grande Dpression des annes 1930, en Afrique subsaharienne 214 299 303 du moins dans les pays dvelopps. En 2008-2009, le chmage et la pauvret se sont bruen Amrique latine et Carabes 42 43 28 talement aggravs: dans le monde, 34 millions de personnes ont perdu leur emploi, et 64 millions dindividus de plus se sont retrouvs en dessous du seuil en Asie du Sud 548 579 315 de pauvret de 1,25$ par jour. Ces chiffres viennent sajouter aux 160 200 millions de personnes tombes dans la pauvret suite la hausse des prix des denres de base des annes prcdentes (PNUD 2010). Entre 2009 et 2012, la situation sest encore dtriore, notamment en Afrique, mais aussi dans les pays les plus industrialiss. De plus les effets du changement climatique en cours se font sentir dans les rgions les plus sensibles Tableau 4 / Faim dans le monde5
5 La proportion daffams reste la plus forte en Afrique subsaharienne (30%) et, en 2010, les deux tiers des 925 millions de personnes sous-alimentes se retrouvaient dans seulement sept pays : Bangladesh, Chine, Rpublique dmocratique du Congo, thiopie, Inde, Indonsie et Pakistan. En moyenne, 7 sur 10 sont des femmes et des filles.
Plusieurs raisons conduisent au maintien de chiffres aussi levs6: - laccaparement de terres arables, en particulier en Afrique, pour le dveloppement des agrocarburants, la cultures de produits tropicaux dexportation et de fleurs, ce qui diminue la superficie disponible pour les Page 1 cultures vivrires. Parmi les 665 investissements internationaux lis un produit spcifique, 55% sont lis la production dagrocarburants, 19% la production de bois, de fibres et de fleurs. Des communauts locales qui, en vertu du droit coutumier, cultivaient auparavant ces terres, sen sont vues refuser laccs. - la dgradation des terres conduit la diminution des rcoltes et laugmentation des cots de production car les paysans doivent utiliser davantage dintrants pour pallier la baisse des rcoltes. - le changement climatique, car laugmentation des tempratures entrane une rduction des rcoltes et laugmentation des inondations joue galement un rle ngatif.
4 : Ibid. 2 5 : En raison dun diffrend mthodologique, la FAO na pas actualis ses chiffres sur la faim en 2011. Les donnes les plus actualises disponibles peuvent tre trouves sur http://www.fao. org/hunger/en/ 6 : Global Hunger Index 2012 : http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi12.pdf
1/ 2
1,2 Milliard
Chaque anne, prs de 350 000 femmes meurent de complications lies la grossesse ou laccouchement.
1/7
Somme ncessaire pour assurer la totalit de la population les services sociaux essentiels
LE PATRIMOINE CUMUL DES 1210 MILLIARDAIRES DPASSE LE PIB DE LALLEMAGNE. Sur la base de ces chiffres, il suffirait de prlever un impt annuel de 2% sur le patrimoine des 1011 milliardaires en 2009 pour obtenir davantage que les 80 milliards de dollars permettant de garantir en 10 ans les besoins fondamentaux lchelle de la plante. Il ne sagit pas dune proposition limitative, mais cela dmontre que cest parfaitement ralisable. Nombre de millionnaires en 2010: 10,9 millions (+8,3% en un an) Patrimoine cumul de ces millionnaires: 42 700 Mds $ (+9,7% en un an) Un prlvement de 0,2 % sur ce patrimoine suffirait trouver les 80 Mds $ ncessaires.
7 : Banque mondiale, OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, Implementing the 20/20 Initiative. Achieving universal access to basic social services, 1998, www.unicef. org/2020/2020.pdf. Les organismes mentionns plus haut estiment 80 milliards de dollars par an (dollar de 1995) la somme supplmentaire consacrer annuellement aux dpenses relatives aux services sociaux de base concerns sachant quen 1998, environ 136 milliards de dollars y taient consacrs. Le montant total annuel garantir oscillait entre 206 milliards et 216 milliards de dollars.
2.
Pays Indonsie Brsil Argentine Turquie Pakistan Philippines Maroc gypte Thalande Zare/RDC Chili Tunisie thiopie Prou Soudan Kenya Congo Bolivie Uruguay Mali Nigeria Guatemala Paraguay Somalie Malawi Gabon Myanmar (Birmanie) Guine Togo Cambodge Tchad Liberia Rwanda Nicaragua Hati Salvador Npal Ouganda Cameroun Niger Centrafrique
Dette extrieure publique en 2010 Rgime dictatorial (USD, Mds) 91 97 67 93 43 45 21 32 11 5 13 15 1,5 20 14 7 4 3 10 2 5 6 2 2 0,7 2,2 4,4 2,8 1,5 4,4 1,7 0,2 0,8 2,7 0,5 6,4 3,5 2,7 2,2 1 0,3 Suharto Junte militaire Junte militaire Rgime militaire Militaires Pervez Musharraf Marcos Hassan II Moubarak Militaires Mobutu Pinochet Ben Ali Mengistu Fujimori Nimeiry arap Moi Sassou Junte militaire Junte militaire Traor Buhari/Abacha Rgime militaire Stroessner Siad Barre Banda Omar Bongo Rgime militaire Lansana Cont Eyadema Khmers Rouges Dby Doe Habyarimana Anastasio Somoza Duvalier Junte militaire Gyanendra Idi Amin Dada Paul Biya Bar Bokassa
Priode de la dictature 1965-1998 1965-1985 1976-1983 1980-1989 1978-1988 1999-2008 1965-1986 1961-1999 1981-2011 1966-1988 1965-1997 1973-1990 1987-2011 1977-1991 1990-2000 1969-1985 1978-2003 Depuis 1979 1964-1982 1973-1985 1968-1991 1984-1998 1954-1985 1954-1989 1969-1991 1966-1994 1967-2009 Depuis 1988 1984-2008 Depuis 1967 1976-1989 Depuis 1990 1980-1990 1973-1994 1974-1979 1957-1986 1962-1980 2001-2006 1971-1979 Depuis 1982 1996-1999 1966-1979
Dette odieuse (dictature) 77 77 27 23 7 16 21 19 16 14 10 9 9 9 7 7 5 4 3 2,7 2,5 2,3 2,3 2,1 2,1 2 2 1,7 1,7 1,6 1,6 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1
[La dette odieuse calcule est celle contracte durant la dictature, sans compter la partie contracte aprs la dictature pour rembourser une dette odieuse de la dictature. La Banque mondiale ne donne pas de donnes sur la dette de lIran et de lIrak, ni sur celle de lAfrique du Sud sous lApartheid.]
8 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. La dette publique externe correspond la dette publique et dautres dettes garanties par lEtat.
Une dette odieuse rpond aux critres suivants : - absence de consentement de la population de ltat dbiteur - absence de bnfice cette population - connaissance par les cranciers des lments ci-dessus. Ces critres sappliquent trs clairement au cas de la Grce depuis que la Troka (FMI, banque mondiale et commission europenne) impose la population de ce pays des violations de ses droits conomiques et sociaux lmentaires. La population grecque na pas donn son consentement, les prts octroys par la Troka ne bnficie en rien la population, cest tout le contraire. Les cranciers de la Grce sont parfaitement au courant de cette situation, en particulier les membres de la Troka puisque ce sont eux qui dictent aux autorits grecques la politique mene depuis 2010. Estimation de la dette odieuse de la Grce en 2012 : 150 milliards deuros dus la Troka alors que la dette publique grecque totale slve environ 340 milliards deuros. La dette odieuse due la Troka va augmenter au cours des prochaines annes.
3.
Le service de la dette dsigne la partie du capital et des intrts rembourss sur une priode.
Feuille1 9 Tableau 6 Dette externe des pays en developpement
Stock (Mds $) Service (Mds $) 1980 1990 1995 2000 2005 2010 516 870 1860 2122 2489 4076 80 140 206 345 438 583
9 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale pour les pays faibles et moyens revenus par rapport la classification de la Banque mondiale. 10 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. Donnes concernant la dette externe prive qui intgre la dette externe court terme.
En Mds $ Amrique latine Afrique subsaharienne Moyen-Orient et Afrique du Nord Asie du Sud Asie de lEst PECOT et Asie centrale Total
Service 64 9 14 12 37 48 184 9
4.
Le transfert net sur la dette (diffrence entre prts reus et remboursements totaux). Le transfert net sur la dette est la diffrence entre les sommes reues en nouveaux prts et le total des remboursements (capital et intrts) pendant la mme priode. Il est positif quand le pays ou le continent concern reoit plus que ce quil rembourse au titre de la dette. Il est ngatif si les sommes rembourses sont suprieures aux sommes qui entrent dans le pays. Globalement, depuis 1985, via le remboursement de la dette publique externe, les transferts des populations du Sud vers leurs cranciers trangers sont colossaux.
11 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. Donnes concernant la dette externe publique pour les pays revenus faibles et moyens conformment la classification de la Banque mondiale. 12 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale.
Plan Marshall pour lEurope aprs la seconde guerre mondiale13 Transfert net ngatif sur la dette extrieure publique pour la priode 1985-201014 Nombre de plans Marshall transfrs vers les pays riches entre 1985 et 2010
4.3 Comparaison entre plusieurs montants entrant ou sortant des PED en 2010 (en milliards de dollars)
Feuille1 15 Tableau 9 / Comparaison sur les flux entrant et sortant 2010
Aide publique au dveloppement (APD) Envoi des migrants 10 Service de la dette extrieure publique Rapatriement des profits des multinationales
AIDE PUBLIQUE AU DVELOPPEMENT16 Une trs grande partie de lAPD narrive pas aux populations des pays concerns pour diffrentes raisons: les allgements de dette sont compts comme de lAPD alors quils ne correspondent aucun versement dargent ; les dpenses daccueil des rfugis du Sud dans les pays du Nord, y compris leur emprisonnement dans des centres de rtention, sont galement considrs comme de lAPD par certains pays, tout comme les frais dcolage ; la plus grande partie des mdicaments, des aliments, des quipements envoye au Sud est achete au Nord et est transporte par des firmes du Nord.
13 : 1 dollar de 1948 = 7,73 dollars de 2003 ; le plan marshall en 1948 = 13 mds de dollars ; en 2003, cela fait 100 mds de dollars. 14 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. Donnes concernant la dette externe publique pour les pays revenus faibles et moyens conformment la classification de la Banque mondiale. 15 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. Le chiffre de laide au dveloppement intgre des transferts daide officielle. Le chiffre de rapatriement des bnfices des multinationales se rfre la rubrique Paiements au titre de Revenus de la Balance des comptes courants. 16 : Pour en savoir plus, consulter le livre 65 Questions / Rponses sur la dette, le FMI et la banque mondiale, Q35 : Laide publique au dveloppement permet-elle de contrer les ravages de la dette ? : http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331
Page 1
4.4 Les PED sont des cranciers nets des pays dvelopps
Montant global des rserves de change17 des PED en 2011 : 6309 Mds $ Dette extrieure publique des PED en 2010 : 1647 Mds $
Feuille1 Tableau 10 / Comparaison entre rserves de change et dette extrieure publique (en Mds $)18
11
17 : Avoirs en devises trangres dtenues par une banque centrale. 18 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale.
5.
Dette interne publique des PED en 1997: Dette interne publique des PED en 2005: Service de la dette interne publique des PED en 2008:
Dans la plupart des PED, lexception des plus pauvres, la dette publique interne est devenue plus importante que la dette publique externe.
6.
12
En Mds $ Moyen Orient et Afrique du Nord Stock de la dette en 1970 Stock de la dette en 2010 Remboursements entre 1970 et 2009 Afrique sub-saharienne Stock de la dette en 1970 Stock de la dette en 2010 Remboursements entre 1970 et 2009
Dette extrieure
5 144 536
4 114 481
7 205 391
6 149 313
19 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. Les pays du CADTM Afrique et Moyen-Orient sont le Bnin, le Burkina Faso, la Cte dIvoire, la Guine Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sngal, le Togo, la Rpublique dmocratique du Congo, le Congo Brazzaville, lAngola, le Maroc, la Tunisie, la Syrie et le Liban.
Transfert net sur la dette extrieure publique 1985 - 2010 Moyen Orient et Afrique du Nord Afrique sub-saharienne Total 1985-2010 -110 18 -92
Moyen Orient et Afrique du Nord Aide publique au dveloppement (APD) Envoi des migrants Service de la dette extrieure publique Rapatriement des profits des multinationales Afrique sub-saharienne Aide publique au dveloppement (APD) Envoi des migrants Service de la dette extrieure publique Rapatriement des profits des multinationales 44,5 21,1 -8,6 -43,1 13 12,2 34,6 -14,4 -25,0
Mtaux
Ptrole
Total
7,8 14,9
3,3 17,0
61,0 33,3
72,7 68,6
20 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. 21 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. Le chiffre de laide au dveloppement intgre des transferts daide officielle. Le chiffre de rapatriement des bnfices des multinationales se rfre la rubrique Paiements au titre de Revenus de la Balance des comptes courants.Page 1 22 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. La structure des exportations des pays avec une ou plusieurs organisations membres du CADTM est calcule comme la moyenne de la participation de chaque catgorie dexportation de chacun des pays.
7.
Quest-ce que linitiative pour les Pays pauvres trs endetts (PPTE) ? Cette initiative deffacement dune partie de la dette pour une poigne de pays trs pauvres et trs endetts a t lance en 1996 par la Banque mondiale et le FMI dans le cadre dun mandat que leur a donn les grandes puissances runies dans le G7 (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Canada, Italie, Japon). Alors quelle devait sachever au bout de six ans, elle nest pas termine en 2012, plus de 10 ans de retard. Globalement cest un fiasco ! Linitiative PPTE vise uniquement ce que les PED concerns puissent rembourser leur dette sans -coups, sans dfaut de paiement, mais au maximum de leurs capacits financires. En fait, les cranciers souhaitent percevoir les remboursements sans craindre une interruption soudaine de la part de tel ou tel pays. Dans ce sens, le seuil dfini par linitiative PPTE correspond au seuil estim au-del duquel le PPTE ne pourra plus rembourser rgulirement. Il correspond donc la dette maximale laquelle un pays pourra faire face sans exiger de restructuration. Linitiative PPTE se contente donc de ramener la dette sous ce montant maximal et on a vu quelle ny arrivait en gnral mme pas ! Linitiative PPTE revient donc annuler les crances impayables, celles qui risqueraient de conduire ces pays suspendre leurs remboursements. Plus grave, tout allgement de dette est conditionn par lapplication de toute une panoplie de mesures nolibrales qui dgradent les conditions de vie dune grande partie de la population, violent leur droits au dveloppement humain et fragilise les conomies des pays concerns en les ouvrant la concurrence internationale que les producteurs locaux ne sont pas en mesure daffronter.
Initiative PPTE Nombre de PPTE Part de la population des PPTE par rapport aux PED PPTE ayant une dette juge soutenable 14 PPTE refusant dintgrer linitiative PPTE susceptibles dtre ligibles PPTE ayant atteint le point de dcision en septembre 2012 PPTE ayant atteint le point dachvement en septembre 2012
Les PPTE
49 11% 4 6 39 36 34
Voici quelques extraits de la Rsolution du Conseil des Droits de lHomme de lONU23 se rapportant linitiative PPTE et aux politiques dajustement qui y sont lies : lInitiative PPTE ne vise pas offrir une solution densemble au problme du fardeau de la dette sur le long terme les programmes de rforme en matire dajustement structurel et les conditions fixes quant aux politiques mener limitent les dpenses publiques, imposant des plafonds ces dpenses, et naccordent pas suffisamment dattention la prestation de services sociaux ce jour peu de progrs ont t accomplis en vue de remdier liniquit du systme actuel de rglement de la dette, qui continue de donner la priorit aux intrts des cranciers plutt qu ceux des pays endetts et des plus pauvres dentre eux lexercice des droits fondamentaux de la population des pays dbiteurs lalimentation, au logement, lhabillement, lemploi, lducation, aux services de sant et un environnement salubre ne peut pas tre subordonn lapplication de politiques dajustement structurel, de programmes de croissance et de rformes conomiques lis la dette
Feuille1 Tableau 16 (en italique, les pays non inscrits initialement mais incorpors la liste en 2006)
Point d'achvement atteint mai 2000 Ouganda juin 2001 Bolivie Mozambique sept 2001 Tanzanie nov 2001 avril 2002 Burkina Faso juin 2002 Mauritanie Mali mars 2003 mars 2003 Bnin Guyana dc 2003 Nicaragua janv 2004 Niger avril 2004 avril 2004 Sngal avril 2004 thiopie Ghana juil 2004 Madagascar oct 2004 Honduras avril 2005 avril 2005 Zambie Rwanda avril 2005 avril 2006 Cameroun Malawi sept 2006 Sierra Leone dc 2006 mars 2007 Sao Tom et Principe Gambie dc 2007 Burundi janv 2009 juin 2009 Hati juin 2009 Centrafrique Afghanistan janv 2010 Congo janv 2010 Liberia juin 2010 R D Congo juil 2010 Guine-Bissau dc 2010 Togo dc 2010 juin 2012 Cte d'Ivoire Guine sept 2012
Pays ayant refus Laos Myanmar Sri Lanka Bhoutan Npal Rp. kirghize Pays jects Angola Kenya Vietnam Ymen
15
23 : Conseil des Droits de lHomme de lONU, Les effets de la dette extrieure et des obligations financires internationales connexes des tats sur le plein exercice de tous les droits de lhomme, particulirement des droits conomiques, sociaux et culturels (adopte le 5 juillet 2012). Texte complet : http://daccess-dds-ny.un.org/ doc/RESOLUTION/GEN/G12/162/02/PDF/G1216202.pdf?OpenElement
Service des 36 PPTE ligibles (en Mds $) 3,27 3,33 3,93 4,14 4,17 3,76 3,13 3,41 2,91
Ratio valeur actuelle nette de la dette / exportations, le but de linitiative PPTE tant de le ramener sous le seuil de 150%.
Tableau 18
Feuille1
Pays 16 Burkina Faso thiopie Niger Rwanda Malawi Sao Tom et Principe
Ratio prvu au point Ratio constat au de dcision point dachvement 185,5% 173,5% 184,8% 193,2% 169,0% 139,7% 207,5% 218,4% 208,7% 326,5% 229,1% 298,7%
8.
En Mds $ Stock de la dette en 1970 Stock de la dette en 2010 Remboursements entre 1970 et 2009
Page 1
24 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. La classification des rgions correspond la mthodologie de la Banque mondiale. Les pays du CADTM Amrique latine sont: lArgentine, le Brsil, la Colombie, lEquateur, lUruguay, le Venezuela et Hati.
Tableau 20 / Transfert net sur la dette publique externe Feuille1 de lAmrique latine et de la Carabe, en Mds25
Transfert net sur la dette extrieure publique 1985 - 2010 Amrique latine et Carabe -384
Tableau 21 / Comparaison entre plusieurs montants Feuille1 entrant ou sortant en 2010, en Mds26
Amrique latine et Carabe Aide publique au dveloppement (APD) Envoi des migrants Service de la dette extrieure publique Rapatriement des profits des multinationales 11 57 -63 -148
Aliments
Mtaux
Ptrole
Total
17
16,3
12,7
14,4
44,8
% du PIB Service de la dette publique Argentine Brsil Colombie quateur 12 24,5 6,2 3,7
% du budget
Dpenses Dpenses Dpenses Dpenses Service de la publiques publiques publiques dette publiques pour pour pour la sant pour la sant publique lducation lducation 2 1,7 3,8 7,1 1 2,1 4,1 3,1 43,8 47,2 23,2 8,3 7,4 3,2 14 15,9 3,6 4 15,4 6,8
25 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. Dfinition de catgories en note de bas de page 21. 26 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. Le chiffre de laide au dveloppement intgre des transferts daide officielle. Le chiffre de rapatriement des bnfices des multinationales se rfre la rubrique Paiements au titre de Revenus de la Balance des comptes courants. 27 : Source: Base de donnes de la Banque mondiale. Dfinition des catgories de note de page 17. Structure des exportations de pays avec une ou plusieurs organisations membres du CADTM est calcule comme la moyenne de la participation de chaque catgorie dexportation de chacun des pays. 28 : Source: Les donnes pour lArgentine au niveau du gouvernement central, proviennent du Budget gnral de la nation pour 2012 : http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum12.pdf ;Les donnes pour le Brsil au niveau du gouvernement central proviennent de lAudit citoyen de la dette http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/ Page 1 national proviennent du Budget gnral de la nation pour 2012 http://www.minhacienda. uploads/2012/04/Numerosdivida.pdf ; les donnes pour la Colombie au niveau du gouvernement gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/LeyPresupuestalPGN/2012/ley1485%2014%2012%202011.pdf.
Argentine
Brsil
Colombie
Equateur
9.
Les dettes prives en gnral sont nettement plus importantes que les dettes publiques. 18
Tableau 24 / Dette par secteur en % du PIB29 Feuille1
2000 Zone Euro Dette brute de ltat Dette des mnages Dettes des socits non financires Dettes des socits financires Espagne Dette brute de ltat Dettes des mnages Dettes des socits non financires Dettes des socits financires Portugal Dette brute de ltat Dettes des mnages Dettes des socits non financires Dettes des socits financires Grce Dette brute de ltat Dettes des mnages Dettes des socits non financires Dettes des socits financires 68 49 76 232 58 46 60 137 49 59 97 349 104 14 42 200 2007 66 54 87 309 37 83 116 162 63 84 112 266 108 42 53 239 2011 82 61 96 333 62 81 118 203 96 93 123 306 162 56 58 311
600
Socits nancires
500
Socits nancires
2000
2007
2011
Zone Euro
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2007 2011 100 0 2000
Socits nancires Socits non nancires Mnages Gouvernement
Espagne
600
Socits nancires
2007
2011
Portugal
Grce
Contrairement aux affirmations des gouvernants europens et de la presse dominante selon lesquelles lEtat est trop endett parce quil na pas su matriser ses dpenses sociales, laugmentation de la dette publique de pays comme la Belgique, lIrlande, la France, lItalie est essentiellement due dans les annes 2000 trois facteurs : - linsuffisance des recettes provenant de limpt sur les bnfices des grandes entreprises et sur les revenus et le patrimoine des mnages les plus riches. Cette insuffisance a t sciemment entretenue via une succession de rformes fiscales qui ont favoris les grosses fortunes et les grandes entreprises prives au dtriment de la collectivit. Cela a provoqu une augmentation du recours lemprunt public. - les sauvetages bancaires de 2008 et 2011. Ils ont transform des dettes prives colossales en dettes publiques. - les effets de la crise provoque par les banques partir de 2008 sur le budget de ltat : moins de recettes dun ct et plus de dpenses pour limiter les dgts sociaux de la crise, de lautre.
19
80
Royaume-Uni
2012
2006 33,33% 26,37% 33,99% 12,50% 33% entre 25,5 et 29,6% 30% 28%
2012 33,33% 26,37% 33,99% 13% 33% 29% ou 34% 28% 26,30%
20
En France, limpt sur les bnfices des socits a vu son taux passer de 50 % avant 1985 33,3 % depuis 1993. Pis : le taux rel dimposition avoisine seulement 22 %. Voil comment le taux rel dimposition des entreprises du CAC 40 nest que de 8 %. Grce au mcanisme du bnfice mondial consolid, Total na pas pay dimpt sur les socits en 2010 alors que le gant ptrolier a fait 10 milliards deuros de bnfice et en a revers la moiti ses actionnaires. En Belgique, les 1 000 entreprises qui ont dclar le plus de profits en 2010 ont pay un impt qui reprsente seulement 5,73 % de leurs bnfices dclars alors que le taux dimposition lgal slve 33,99 %. En 2011, les 500 entreprises ayant ralis les plus gros bnfices ont t taxes en moyenne 5,44 %. Le groupe AB InBev (la plus grande multinationale de production de bire) a dclar en Belgique un bnfice de 18,5 milliards deuros et na pas pay dimpts.
Tableau 27 / Belgique: Evolution des bnfices dclars et des impts effectivement verss en Belgique par les entreprises prives entre 2001 et 2009 Feuille1
Impts perus (en Mds d'euros) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9,40 9,36 8,86 9,10 9,91 11,03 12,19 12,09 9,01
Bnfice des socits (en Mds d'euros) 47,13 48,03 46,21 51,78 47,13 58,01 67,76 90,08 91,89
Taux d'imposition effectif (%) 19,94 19,50 19,18 17,58 17,09 16,27 15,45 13,43 9,80
Les bnfices des entreprises prives ont augment mais les impts ont diminu :
Bnfice des socits Impts perus Taux effectif
67,76 90,08 91,89
21
19,94
19,50
9,40
9,36
8,86
9,10
9,91
11,03
12,19
12,09 9,01
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Page 1
Pays Belgique Allemagne Irlande Grce Espagne France Italie Pays-Bas Autriche Portugal Sude Royaume-Uni Total UE 27
22
France
Italie
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Sude Royaume-Uni
30 : Chiffres 2007-2011. Source: Commission europenne, DG des Affaires conomiques et financires, octobre 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/supplementary_tables_financial_turmoil. Ces chiffres ne comprennent ni les plans de relance ni les financements de la BCE. Les chiffres se rfrent la dette mise pour financer les sauvetages dentits financires et de ce fait nintgrent pas des injections en capital ou lachat dactions ou dactifs de la part des gouvernements. Les donnes pour lEspagne nintgrent pas le Fonds de Restructuration Ordonne du Secteur Bancaire (FROB).
Page 1
Tableau 29 / Pertes et bnfices pour les banques dans lUnion europenne31 Feuille1
Banques prives de lUnion europenne (en milliards ) -12,4 70,7 18,0 -42,0 54,8 89,1
Pays Belgique Allemagne Irlande Grce Espagne France Italie Pays-Bas Autriche Portugal Total UE 27
Actifs des banques Actifs des banques en 2000 en 2011 700 1198 6084 8393 418 1313 207 477 1153 3643 3737 8392 1718 4065 1149 2429 528 1010 277 574 22600 46300
Actifs en % du PIB en 2000 277 295 399 150 183 259 150 275 253 218 245
Actifs en % du PIB en 2011 325 326 839 222 339 420 257 403 337 336 367
23
Espagne
France
Italie
31 : Sources: BCE, Statistical Data Warehouse; http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=231.CBD.A.V1.11.A.25000.X.4.Z5.0000.Z01.E pour les bnfices des banques, Page 1 et http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/supplementary_tables_financial_turmoil. 32 : Source: Fdration europenne du secteur bancaire http://www.ebf-fbe.eu/index.php?page=statistics
Mds deuros Dpenses Dpenses Intrts de la Intrts de la publiques dette publiques dette pour pour la sant publique publique lducation 16,6 11,2 4,4 5,3 17,1 12,9 4,6 5,2 23,2 6,4 4,6 6,6 27,4 7,8 4,3 8,7 28,8 2,2 4,0 9,3
% du budget Dpenses Dpenses publiques publiques pour pour la sant lducation 3,6 1,4 3,9 1,4 1,8 1,3 2,5 1,3 0,7 1,3
207 172
Rpartition du budget espagnol 2013
169 775
24
Divers Contribution UE
Refinancement de la dette
124 044
Autres recettes Patrimoine Transferts Taxes Impts spciaux
Economie Industrie Sant Emploi et scurit sociale Intrieur Dfense Intrts dette publique T.V.A
Variation actifs
Dficit
Le graphique rsume le budget prvisionnel espagnol pour 2013. Comme lindique le tableau prcdent, les dpenses dducation et de sant sont en nette rduction, un point tel quelles napparaissent pas de manire significative (premire colonne). Comme les budgets des annes antrieures, le projet de budget pour 2013 prsente un dficit important. Ce dficit sera financ par lmission de dette publique pour un montant considrable comme lindique dans la colonne 3 la partie refinancement de la dette qui arrive chance en 2013. Si lon additionne le poste intrts de la dette (colonne 1) au poste refinancement des dettes (colonne 3), le service de la dette espagnole pour lanne 2013 est lgrement suprieur 60% du budget de dpenses.
Dpenses
Recettes
Financement Page 1
33 : Source: Ministre espagnol des Finances et des Administrations publiques http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Presupuesto%20y%20cuentas%20publicas/Paginas/presupuesto.aspx. Calculs raliss par Yves Julien.
En Mds $ Dette publique des tats-Unis Dette publique du Japon Dette publique de la zone euro Dette publique du Royaume-Uni Dette extrieure publique des PED
15000
12000
9000
25
2007
2010
10.1 Dettes de pays du Nord et de rgions du Sud avec lesquelles ils ont des liens privilgis
Tableau 33 / Dette au Nord et au Sud (suite)35
Feuille1
Chiffres 2010 Dette extrieure publique de tous les pays en dveloppement Dette publique de ltat en France Dette publique de ltat en Espagne Dette extrieure publique de lAfrique subsaharienne Dette publique de ltat aux tats-Unis Dette extrieure publique de lAmrique latine Dette extrieure publique de lAsie du Sud et de lEst
34 : Source: OCDE, Eurostat, Base de donnes de la Banque mondiale. Les chiffres des pays de lOCDE, des Etats-Unis, du Japon et du Royaume Uni se rfrent la dette du gouvernement central excluant la dette publique dautres niveaux de gouvernent et la dette de la scurit sociale. Le chiffre de la dette publique de la zone Euro se rfre 2011 et a t converti en dollars au taux de change en vigueur de 1,28. 35 : Source: OCDE, Eurostat, Base de donnes de la Banque mondiale. Les chiffres des pays de lOCDE, des Etats-Unis, du Japon et du Royaume Uni se rfrent la dette du gouvernement central excluant la dette publique dautres niveaux de gouvernent et la dette de la scurit sociale. Le chiffre de la dette publique de la zone Euro se rfre 2011 et a t converti en dollars au taux de change en vigueur de 1,28.
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Tableau 34
Feuille1
Dpenses annuelles mondiales de publicit (prv. 2012) Dpenses militaires annuelles au niveau mondial (2011) Service de la dette extrieure publique des PED (2010) Cot de lvasion fiscale pour les PED (2011) Revenus des banques d'affaires, comme Goldman Sachs (2012) Dpenses annuelles mondiales pour lachat de drogues illgales (2011) Dpenses annuelles mondiales pour nourrir chiens et chats domestiques (2012) Sommes mobilises par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies en 2010 26 Budget total de ltat de RDCongo,74 millions dhabitants (2012) Bonus verss par Goldman Sachs (2011) Bonus verss la City de Londres (2011) Rmunrations et bonus verss par les 5 premires banques tats-uniennes (2010)
470 Mds $ 1740 Mds $ 184 Mds $ 400 Mds $ 240 Mds $ 400 Mds $ 67 Mds $ 3,5 Mds $ 8 Mds $ 12 Mds $ 21 Mds $ 119 Mds $
10.3 Les dpts des riches des PED dans les banques du Nord
Tableau 35 / Dettes du Sud, prts des banques du Nord aux tats du Sud et dpts des riches des PED au Nord36 Feuille1
En Mds $
Prts des banques Dpt des riches des Dette extrieure du Nord aux tats PED dans les banques publique en 2010 du Nord en 2007 du Sud en 2010 460 114 149 205 307 412 1647 44 7 17 14 18 103 203 490 360 230 190 450 660 2380
Amrique latine et Carabe Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique subsaharienne Asie du Sud Asie de l'Est et Pacifique PECOT et Asie centrale Total
Les banques du Nord prtent aux pouvoirs publics du Sud une infime partie de ce que les riches du Sud dposent dans leurs coffres. BIENS MAL ACQUIS RENDUS PAR LA SUISSE DES PED (NIGERIA, PHILIPPINES, PROU): 1,6 MD $ 27
Rpartition des 6 zones gographiques et de la Triade
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36 : Banque mondiale pour la dette extrieure publique. Calculs des auteurs sur la base des donnes fournies par la BRI en ce qui concerne les dpts des riches.
Pays tats-Unis Japon Allemagne France Royaume-Uni Chine Arabie saoudite Russie
Groupe prsid par Belgique Pays-Bas Mexique Italie Canada Danemark Australie Suisse
Groupe prsid par Singapour gypte Lesotho Brsil Inde Iran Argentine Togo
[La Guine, Madagascar, la Somalie et le Soudan du Sud nont pas pris part au vote.]
28
Togo (groupe) Argentine (groupe) Iran (groupe) Russie Brsil (groupe) Suisse (groupe) Arabie saoudite Inde (groupe) gypte (groupe) Lesotho (groupe) Danemark (groupe) Canada (groupe) Australie (groupe) Chine Allemagne Japon
tats-Unis
Pays ou groupe Chine Inde tats-Unis Groupe prsid par le Togo Russie Japon France Arabie saoudite Belgique Suisse Luxembourg
Population en 2010 (en millions) 1354 1215 318 233 140 127 63 26 11 8 0,5
Droits de vote au FMI (%) 3,81 2,81 16,75 1,55 2,39 6,23 4,29 2,80 1,86 1,40 0,20
29
Pays Pays industrialiss, dont : tats-Unis Japon Allemagne France Royaume-Uni Pays ptroliers, dont : Arabie saoudite PED, dont : Russie Chine Inde Brsil
1945 67,5 32,0 5,9 15,3 1,4 31,1 7,2 5,0 2,0
1981 60,0 20,0 4,0 5,1 4,6 7,0 9,3 3,5 30,7 3,0 2,8 1,6
2000 63,7 17,7 6,3 6,2 5,1 5,1 7,0 3,3 29,3 2,8 2,2 2,0 1,4
Pays tats-Unis Japon Allemagne France Royaume-Uni Chine Arabie saoudite Russie
Groupe prsid par Autriche Pays-Bas Espagne Canada Italie Nouvelle-Zlande Sude Suisse
Groupe prsid par Brsil Inde Pakistan Kowet Indonsie Argentine Afrique du Sud Sao Tom et Principe Soudan
30
Pays ou groupe Chine Inde tats-Unis Groupe prsid par Sao Tom Russie Japon France Arabie saoudite Belgique Suisse Luxembourg
Population en 2010 Droits de vote la BIRD (en millions) (%) 1354 3,30 1215 3,43 318 15,64 223 1,87 140 2,52 127 9,21 63 4,12 26 2,52 11 1,63 8 1,61 0,5 0,12
31
Les auteurs souhaitent remercier pour leur aide Olivier Chantry, Yves Julien et les membres du groupe de travail du CADTM sur la dette publique. Pour en savoir plus, consultez les publications du CADTM : 65 Questions, 65 Rponses sur la dette, le FMI et la banque mondiale, de Damien Millet et ric Toussaint (disponible en licence libre sur le site du CADTM : http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331) La dette ou la vie La crise quelles crises? AAA, Audit, Annulation, Autre Politique de Damien Millet et ric Toussaint lAfrique sans dette de Damien Millet Banque du sud et nouvelle crise internationale, dric Toussaint Et bien sr le site du CADTM : www.cadtm.org.
32