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REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE

EMBOUCHE POUR LA PRODUCTION DE VIANDE ROUGE

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES


1.APERU SUR LE SECTEUR.................................................................................................... 3 1.1.Production et producteurs de viande ................................................................................. 3 1.2.Disponibilit locale ou Importations ................................................................................... 4 1.2.1.Disponibilits locales ........................................................................................................ 4 1.2.2.Volumes des Importations ................................................................................................ 5 1.3.La destination des produits ................................................................................................. 7 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES .............................................................................. 8 2.1.Processus de production ..................................................................................................... 8 2.2.Rendement requis pour la production ................................................................................ 9 2.3.Matriser la composition des cots de production ............................................................ 9 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ....................................................... 11 3.1.Rglementation intrieure en vigueur .............................................................................. 11 3.2.Les structures dappui du secteur .................................................................................... 11 3.2.1.Structures administratives ............................................................................................. 11 3.2.2.Structures professionnelles ........................................................................................... 11 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ........................................................................................ 12 4.1.Conditions d'installation .................................................................................................... 12 4.2.Normes ................................................................................................................................ 12 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX.................................................................. 13 5.1.Le march national et international .................................................................................. 13 5.1.1.Principales caractristiques de la demande ................................................................. 13 5.1.2.Principales caractristiques de loffre .......................................................................... 15 5.2.Potentiel de dveloppement du marche local .................................................................. 17 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES .................................................................................... 18 6.1.Projet type de production de viande ................................................................................. 18 6.2.Prix de revient et seuil de rentabilit ................................................................................ 18 6.3.Compte dexploitation prvisionnelle ............................................................................... 19 6.4.Rentabilit financire ......................................................................................................... 19 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU .......................... 20 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ....................................................................... 21

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1.

APERU SUR LE SECTEUR

Lembouche est un systme dlevage intensif loppos du systme extensif (avec pturage dans des espaces vastes et dpourvus), permet une stabulation des animaux pour leur apporter les ressources alimentaires ncessaires pour la production de viande. Ce systme joue un rle important dans lapprovisionnement des villes en viande et en lait frais (existence de fermes modernes dans la zone des Niayes). Pour lembouche viande une grande partie du che ptel national, est exploite dans le pays, dans la zone des Niayes, dans les zones extensives (zone sylvo-pastoral et zones centreest et sud. Cette tentative de modernisation par lembouche, oriente le systme de production vers une intensification qui sollicite beaucoup dintrants. Les producteurs tentent de rpondre cette demande par le recyclage de diffrents types de dchets (fumure des animaux pour lamendement des sols et collecte de rsidus de rcoltes pour lalimentation des btes). Dans la rgion Nord les sous-produits agro-industriels des usines de la SOCAS (drches de tomate) et de la CSS (mlasse de canne) aident les leveurs compenser le manque de fourrage pendant la saison sche. Une demande substantielle au niveau national existe pour des produits transforms des filires animales notamment le lait et produits laitiers et la viande rouge. Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche production de viande et de poisson de 2007 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 240 Milliards (BDEF/ANSD 2009).
Production Industries de viande et de poissons en chiffres daffaires

RUBRIQUE
CHIFFRE DAFFAIRES (Millions F CFA) (1) dont l'exportation (Poissons) VALEUR AJOUTEE
(Source ANSD BDEF 2009)

2007 84 424 26 766 7 833

2008 82 819 28 183 6 573

2009 73 162 22 112 2 930

1.1

Production et producteurs de viande

Lembouche bovine est une activit de maintien des animaux, en stabul ation intensive qui sont aliments par des rsidus de rcolte, ou des aliments composs comme du jarga , du son de riz, de la fane darachide et des drches de tomates, en vue dun gain de poids avant labattage sous forme de produits de charcuterie. 1.1.1. Embouche intensive Il sagit ici, de lembouche intensive sous sa forme industrielle ncessitant de lourds investissements en intrants et en quipements, en maintenant les animaux, en stabulation intensive qui sont aliments par des rsidus de rcolte, du jarga , du son de riz, de la fane darachide et des drches de tomates. Lobjectif vis est datteindre un gain pondral en fin dembouche de 80 kg, au minimum par animal. Seules quelques entreprises installes dans la zone des Niayes adoptent ce mode dlevage.
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1.2.2. Embouche semi intensive Les animaux sont mis sur les pturages pendant la priode de lhivernage, au moment o les pturages sont riches et abondants. Puis, mis en stabulation et complments avec divers intrants, en saison sche. Elle constitue lembouche la plus rpandue dans le pays et correspond aux possibilits financires des petits promoteurs ruraux. Les dures optimales dembouche semi intensive sont de 6 mois pour les bovins et de 4 mois pour les ovins. Seuls 1% des bovins, et 3% des petits ruminants sont concerns par ce mode dembouche bovine qui est pratiqu dans la priphrie de lagglomration de Dakar, mais aussi autour des villes secondaires comme This, Touba ou Saint-Louis. La production locale de viande rouge en 2009 est de 111.878 tonnes, soit une progression par rapport lanne prcdente de 10% (101 382 T en 2008).
Production de viande (en tonnes) entre 2005 et 2009

2005 Bovins Ovins Caprins 67 461 15 188 11 782

2006 68 569 16 612 12 178

2007 62 324 17 660 10 628

2008 73 454 16 939 10 989

2009 81 638 18 330 11 910

Source : Ministre de lElevage / Direction de lElevage, ANSD. Comptes nationaux 2009

Les principaux lieux de production du pays ravitaillent les centres urbains et plus principalement Dakar en viande rouge. Ils sont par ordre dimportance la rgion de Dakar (plus de 80 % avec le foirail lieu dchange sur pieds des bovins), un peu dans la rgion de This (environ 15 %) et dans la rgion de Saint-Louis (3 %) qui approvisionnent les grossistes. 1.2 1.2.1 Disponibilit locale ou Importations Disponibilits locales

Lessentiel de la production de viandes de bovins, de petits ruminants (ovins et caprins), provient des systmes dlevage traditionnels. Ces systmes sont caractr iss par des pratiques extensives. Llevage moderne sest cependant positionn la priphrie de lagglomration de Dakar, mais aussi autour des villes secondaires comme This, Touba ou Saint-Louis.
Evolution des effectifs du cheptel entre 2005 2009

Rubrique Bovins (milliers de ttes) Ovins (milliers de ttes) Caprins (milliers de ttes)
Source : Direction de llevage/ANSD 2010

2 005 3 081,0 4 855,3 4 051,5

2 006 3 137,0 4 996,4 4 263,5

2 007 3 163,4 5 108,5 4 353,0

2 008

2 009

3 210,2 3 260,9 5 251,2 5 382,9 4 477,0 4 598,3

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1.2.2 Volumes des Importations Les quantits importes ont sensiblement baisses entre 2008 et 2010 .La valeur des importations a suivi le mme rythme au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie montre cette nette progression.
Importations par annes et chapitres des animaux (Volume et valeur CAF)
2008 Libell produit Quantit importe, Tonnes 343 2009 Quantit importe, Tonnes 307 2010 Quantit importe, Tonnes 38 1 Valeur importe en 2010 145 017 000 F 989 050 F

Animaux vivants de l'espce bovine Animaux vivants des espces ovine ou caprine Libell produit Animaux vivants de l'espce bovine Animaux vivants des espces ovine ou caprine
(Source ANSD/Comtrade 2011)

NA NA Valeur importe Valeur importe en 2008 en 2009 802 204 700 F NA 230 599 300 F 471 600 F

Les filires levages gnrent quelques centaines de milliards de FCFA de valeur ajoute pour les pays ctiers (Sngal, Togo, Bnin, Cte d'Ivoire) jusqu' 200 milliards de FCFA pour le Mali qui exporte une bonne partie de son cheptel vers la Cte d'Ivoire. Le commerce de viande bovine avec le march international est trs faible. Il concerne quelques dizaines de tonnes (selon les statistiques officielles) imports essentiellement par la Cte d'ivoire et le Sngal au niveau de la sous rgion. Ces importations provenaient majoritairement de l'Union Europenne mais ces dernires annes cest surtout lInde qui fournit de la viande de buffle (plus de 58% des valeurs importes soit en 2010 la valeur de 3,5 milliards). Cependant on constate un recul pour les importations qui sont passes de 7,5 milliards en 2008 6 milliards en 2010.
Importations contrles de produits carns (viandes) en valeur
Libell produit Viandes bovines, congeles, dsosses Foies comestibles, congels, de l'espce Autres viandes ovines, fraiches ou rfrigres, en carcasses ou 1/2 ca Autres morceaux d'ovins, congels, Viandes bovines, fraiches ou rfrigres, en carcasses ou 1/2 carcasse Viandes bovines, fraiches ou rfrigres, en morceaux non dsosss Autres abats comestibles, congels, de l'espce bovine Viandes bovines, congeles, en morceaux Autres viandes ovines, congeles, dsosses Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congeles Jambons, paules de porcs, non dsosss, sales, schs, fumes,
(Source ANSD/Comtrade 2011)

Valeur importe Valeur importe en 2008 en 2009 5 604 284 800 F 1 176 596 150 F 17 364 050 F 183 858 500 F NA 2 672 400 F 16 918 650 F 12 464 650 F 15 137 050 F 168 721 450 F 2 227 000 F 5 320 289 900 F 1 168 041 850 F NA 224 029 650 F 171 898 200 F 1 408 250 F 109 430 850 F 38 042 400 F 7 047 800 F 165 322 000 F 6 104 600 F

Valeur importe en 2010 4 783 189 900 F 541 606 400 F 149 457 900 F 140 084 850 F 76 949 400 F 63 633 250 F 44 887 150 F 30 090 700 F 20 717 650 F 8 881 800 F 7 892 750 F

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Le recul des importations dEurope est surtout du la crise de l'ESB (vache folle en Europe), laissant le champ libre lInde et au Brsil qui ont augment leur volume dimportation.

Importations contrles de produits carnes en volume


Libell produit 2008 Quantit importe, Tonnes 7 523 2 373 0 26 25 107 28 32 2009 Quantit importe, Tonnes 6 806 2 171 343 178 0 82 33 103 2010 Quantit importe, Tonnes 5 676 1 167 133 74 55 47 8 3

Viandes bovines, congeles, dsosses Foies comestibles, congels Viandes bovines, fraiches ou rfrigres, en carcasses ou 1/2 carcasse Autres abats comestibles, congels, Autres viandes ovines, fraiches Autres morceaux d'ovins, congels Viandes bovines, congeles, en morceaux Carcasses et demi-carcasses d'agneau,
(Source ANSD/Comtrade 2011)

Le rapport annuel de la branche publi par la Direction de lElevage en 2009 fait ltat des entreprises impliques dans le secteur de limportation et de la vente de viande et des abats (en Tonnes) .Les principales entreprises importatrices de produits carns et de charcuterie. Importateurs POULTRADE SOLIDIS C.D.A. DAME NDIAYE C.C.F. SORECI SAFRICOM SOPRODAL PATISEN A.R.N.I. SAPROLAIT Dakar Catering G.S.T.I. SOFIEX B.M.A. SERGE Jamil TARRAF S.M. Marrakech IRIS ISLA/IRIS Dom. de Nianing DAMAG
(Source ANSD 2009 DIREL 2009)

Volumes Importations (en tonnes) 616,875 520,973 311,93 507,456 310,048 229,229 79,197 74,862 74,862 56,492 25,606 4,007 1,219 14,576 11,058 7,053 5,931 4,817 3,048 2,046 1,18 0,098

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1.3

. La destination des produits

Lembouche prsente une trs grande importance, notamment sur le plan socioculturel, nutritionnel, socioconomique et dans la lutte contre la pauvret, notamment en milieu rural, par la satisfaction de la demande des mnages pour leurs diffrents besoins et selon les circuits de commercialisation : Le circuit des Htels et supermarchs Les htels et les supermarchs sont gnralement des clients fixes, qui ont pass un accord tacite (le plus souvent) ou crit avec certains grands leveurs. Le circuit des Restaurations collectives (universits, camps militaires, hpitaux) Les grandes structures qui servent de repas collectif des effectifs importants, revendeurs et restaurateurs (restauratrices). Le circuit des Consommateurs (mnagre) Le consommateur dernier maillon de la chane, est reprsent par la mnagre qui achte le poulet vivant chez le banabanas, soit sous forme de carcasse au march chez le revendeur, ou chez lleveur qui a ouvert une cantine de vente domicile, ou au sup er march.

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. ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

Lembouche extensive dbute, en gnral, la fin des rcoltes (Octobre) et se termine en Fvrier-Mars de lanne suivante pour les bovins et pour les ovins en dcembre, de la mme anne. Pour llevage traditionnel, cette pratique est vieille des plusieurs sicles et les propritaires des troupeaux y trouvent leur compte, par rapport aux investissements consentis, cette pratique de conduite des animaux est la plus rentable, en termes davantages conomiques. Par contre llevage moderne a volu pour tendre vers uns stabulation (levage en enclos) des animaux avec un suivi vtrinaire et une alimentation quilibre pour avoir un poids vif labattage conforme aux normes dembouche moderne. 2.1 Processus de production

Etape 1: Dmarrage et alimentation des animaux Un cycle de production normal pour un animal destin la boucherie (tel quon le conoit dans le systme moderne o lon lve lanimal une fin commerciale) est du type : Slection croissance engraissage finition abattage Les normes de consommations retenues par tte de btail sont : *Pour les bovins (UBT) 6,25 kg de matires sches (MS) par jour *Pour les ovins/caprins (UBT) 1,25 kg de matires sches (MS) par jour. Estimation des normes dembouche bovine /ovine DESIGNATION Cheptel (global en 2009) Poids Moyen des carcasses Tonnage brut carcasses abattus/An(2009) Taux de rendement carcasses Taux Exploitation Cheptel BOVINS 3 260 900 140 kg 81 638 T 80% 13% OVINS/CAPRINS 9 981 200 12 kg 30 240 T 90% 33%

Norme de consommation : Un UBT = Bovin : 6,25 kg MS / jour ; Ovin/caprin : 0,20 UBT= 1,25 kg MS/j

Etape 2 : Critres du choix des races haut rendement Le Zbu Gobra ou Zbu peulh qui est une race vi ande peut tre associ dautres races mtisses issues de croisement. Ces races choisies seront performantes pour donner une bonne production. Le stade final au bout du cycle dembouche est le convoyage des ttes de btail par camions en direction des grands centres urbains de consommations : Dakar, This, Louga ; o il existe des abattoirs.

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2.2

Rendement requis pour la production


Rsultats techniques de l'embouche de taurillons Paramtres Rsultats

Nombre de taurillons Date de dbut de l'opration Age moyen des taurillons (annes) Poids moyen de dpart (kg) Deuxime pese: Poids moyen (kg) Dure de la priode (jours) GQM (g)/Jour Troisime pese: Poids moyen (kg) Dure de la priode (jours) GQM (g)/Jour Quatrime pese: Poids moyen (kg) Dure de la priode (jours) GQM (g)/Jour Performances moyennes: Dure de la priode (jours) GQM (g)/Jour
(Source FAO 2000)

100 1Mois 2,5 1,1 130 40 136 46 35 170 190 142 52 29 210 270 152 62 27 370 350 91 240 170

2.3

. Matriser la composition des cots de production

Lhypothse dembouche intensive de 100 taurillons (lembouche dure 3 4 mois, soit 3 rotations par an) les besoins alimentaires des animaux seraient de 94 500 kg MS/an (Sur la base dune consommation de 10,5 kg MS/tte/jour). o Alimentation base de rsidus de rcoltes (dbut dcembre fin juin) en complment daliments concentrs pour btail type Jarga(toute lanne pour un cot par sujet de 28 000 F) et pturages naturels (fin juillet dbut octobre) ; o Les animaux sont achets 150 000 F. CFA/tte, prix relativement correct, pour avoir des animaux de bonne conformation pour lembouche ; o Le suivi sanitaire et zootechnique est assur par un vtrinaire (toute lanne pour un cot par sujet de 5 000 F). Les intrants de produits de stabulation sont mis sur le march par des fournisseurs spcialiss qui sont gnralement les mmes qui distribuent les intrants alimentaires.
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Laliment complment est produit localement par les usines sous f orme de granul avec le Jarga et les tourteaux darachide qui sont trs riches en protines et conviennent mieux aux productions animales. La capacit de production des diffrentes usines de production daliments de btail, est de lordre de : Grands Moulins de Dakar (GMD) : 75 000 tonnes Nouvelles Minoteries Africaines (NMA) : 35 000 tonnes Moulins SENTENAC : 6 000 tonnes Touba Btail Kbmer : ND Les intrants vtrinaires (mdicaments et autres produits biologiques dusage vtrinaires) sont distribus par les cabinets (SENEVET, SOPELA, SOSEDEL, SODEPRA, VETAGROPHARMA ect ) , cliniques et pharmacies vtrinaires, tenus par des docteurs vtrinaires, des ingnieurs.

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.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1 .Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour faire de la production d e viande, cependant les exigences de lactivit dembouche qui varient selon les zones. Lembouche bovine est une activit de maintien des animaux, en stabulation i ntensive qui sont aliments par des rsidus de rcolte, ou des aliments composs comme du jarga , du son de riz, de la fane darachide et des drches de tomates, en vue dun gain de poids avant labattage sous forme de produits de charcuterie. La nomenclature classe les produits de charcuterie en : Nomenclature des produits de lUEMOA Code produit Libell produit 02.01.10.00.00 - En carcasses ou demi-carcasses 02.01.20.00.00 - Autres morceaux non dsosss. 02.02.30.00.00 - Dsosses
(Source: Commission de l'UEMOA)

3.2 3.2.1

. Les structures dappui du secteur . Structures administratives

La DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94

Les structures publiques: Direction de lElevage (DIREL) Laboratoire National d'Etudes et de Recherches Vtrinaires (L.N.E.R.V.) Ecole Inter-Etats des Sciences et Mdecine Vtrinaires de Dakar (E.I.S.M.V.) . Structures professionnelles

3.2.2

Les professionnels de la fonction vtrinaire qui assurent l'encadrement technique et sanitaire. Les intrants vtrinaires (mdicaments et autres produits biologiques dusage vtrinaires) sont distribus par les cabinets (SENEVET, SOPELA, SOSEDEL, SODEPRA, VETAGROPHARMA etc.), cliniques et pharmacies vtrinaires, tenus par des docteurs vtrinaires, des ingnieurs. La Socit prive de Gestion des Abattoirs du Sngal (SOGAS), anciennement socit dEtat (SERAS) qui est charge de labattage du btail. Elle comptabilise 8 abattoirs dans lensemble du Sngal. Dans la rgion de Dakar, les abattages contrls sont effectus dans les abattoirs de Dakar grs par la SOGAS (situs dans la commune de Dalifort) et les abattoirs de Rufisque, grs par la commune. LAssociation Nationale des Professionnels du Btail et de la Viande (ANPROBVS) Les Maisons des Eleveurs (MDE) et des Directoire des Femmes en Elevage (DIRFEL)

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4
4.1

. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
. Conditions d'installation

Une structure dlevage intensif doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la capacit de production se situe entre 40 et 200 ttes de btail engraisser, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la capacit de production est suprieure 200 ttes, une tude dimpact approfondie (EIA) est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement, doit tre valid par le comit technique qui regroupe lensemble de service de ladministration concerns par le projet (Direction de lindustrie, direction des Eaux et Forets, Direction de la Protection Civile.). Avant de dmarrer lactivit, le promoteur doit trouver une superficie consquente pour accueillir les diffrents volets dexploitation et lemplacement doit tre accessible pour les livraisons dintrants et les vacuations des productions vers les march s et autres lieux de vente. La gestion des dchets et fumures des animaux, lutilisation des rsidus post rcolte pour lalimentation des animaux doivent tre gres de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales dans leur intgration au systme productif (viande). 4.2 . Normes Les normes consistent en la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais aussi commercialement utile. Elevage et Produits de lembouche NS 03-005.-Viandes - Transport.- 2004.-8p NS 03-006.-Viandes - Conservation par le froid.- 2004.-6p NS 03-030.- Viande de boucherie et de charcuterie.-1994.-11p NS 03-009.-Aliments pour animaux Gnralits.- 1996.-32p NS 03-010.-Aliments pour animaux Caractristiques nutritionnelles.-1994.-14p Les dcrets 68 507 (7/05/1968) et dcret 65 889 respectivement relatifs au contrle des produits destins la consommation humaine et animale et la dnomination des conserves alimentaires.

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5 . ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX


5.1 . Le march national et international

5.1.1 .Principales caractristiques de la demande La demande des consommateurs individuels (mnages) Il ressort de l'tude de faisabilit du bilan alimentaire au Sngal (Direction Agriculture, 2000) que le sngalais consomme par an, en situation normale, entre 160 et 165 kg de crales, 15 20 kg de lgumes, 7 10 kg de racines et tubercules, 35 37 kg de fruits, environ 11 kg de viandes, 25 litres de lait, environ 21 kg de poisson et un kg d'uf ces 5 dernires annes (1995 2000). Cependant le Sngal est demandeur car par rapport la moyenne mondiale de 38,5 kg/habitant/an, il lui reste combler un dficit de 24,1 kg/habitant/an(FAO). Niveau de consommation moyen en produits pour les mnages Anne 2002 =
(ANSD ESAM II de 2002)

Consommation globale de Viande (blanche et rouge) 2006 11 kg /hab/an

Les dpenses de consommation des mnages sngalais sont estimes pour lanne 2001/2002 prs de 2011 milliards de FCFA (ESAM II de 2002) contre 1043,4 pour lESAM I de 1996 soit un taux daccroissement de 92%, soit 9,8% en moyenne annuelle. Cela correspondra un taux de croissance en volume de 7,5%, si lon tienne compte du niveau de linflation qui est en moyenne de 2,3% sur la priode. Quantit annuelle consomme par tte RUBRIQUE Consommation Quantit Viande de buf frais avec os 5,0 kg 65 000 000 kg Autres viandes 3,5 kg 45 500 000 kg
(Source : Enqute 1-2-3, 2003, phase 3 (consommation des mnages), Dakar, calculs DPS.)

Les mnages dtenteurs des revenus levs ont une structure de consommation de viande plus complte que celles des mnages bas revenus, parce que les facteurs conomiques (prix et revenus) jouent un rle essentiel dans la dcision dachat. La viande est un produit de luxe dont la consommation augmente avec le revenu des mnages. Mais laptitude de la viande de buf faire moins de perte la cuisson et tre facilement partageable un grand nombre de convives fait que le buf est plus souvent consomm que le poulet malgr un rapport de prix favorable ce dernier. Le buf est la viande qui convient la consommation ordinaire des grandes familles qui reprsentent la majorit des mnages : 9 personnes en moyenne par mnage.

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Rpartition des dpenses dalimentation en viande (en FCFA)(Esam II) Milieu de rsidence Mnages Consommation viande DAKAR 276 866 70 981 900 000 F AUTRES VILLES 207 919 103 979 200 000 F MILIEU RURAL 582 806 38 986 900 000 F TOTAL 1 067 591 142 966 100 000 F
(Source ANSD ESAM II)

A ct de la vente quotidienne, une part non ngligeable estime environ 30% de leffectif des sujets est consomme lors des ftes religieuses, des crmonies rituelles ou culturelles telles que le nouvel an musulman ou Tamkharit, la Korit ou Ad el fitre, pendant les ftes de Nol et de fin danne, lors des crmonies de circoncision. La demande des consommateurs institutionnels

Les Htels et supermarchs Les htels et les supermarchs sont gnralement des clients fixes, qui ont pass un accord tacite (le plus souvent) ou crit avec certains grands distributeurs de viande rouge et de lgumes frais. Au niveau de la zone cible, les activits touristiques ont permis le maintien dune demande solvable travers la dpense moyenne touristique (DMT) de 287 000 F par touriste (Mint Tourisme 2004) et la part rserve la restauration tourne autour de 30% de cette dpense moyenne soit 86 100 F par touriste. Avec un peu plus de 22 % de la capacit globale, la rgion de Dakar a enregistr 233.643 arrives en 2006 contre 214.768 en 2005, soit une augmentation substantielle de 8,8 % et en valeur pour la restauration 20 milliards de francs CFA. Mbour travers la station de Saly Portudal compte 34 htels, pour 2 964 chambres correspondant 6 328 lits pour lanne 2006. Les arrives et les nuites globales ont peu connu une hausse notable en 2006, soit 125 000 arrives globales et 650 000 nuites globales et la valeur pour la restauration est de 11 milliards de francs CFA. Restaurations collectives (universits, camps militaires, hpitaux) Les grandes structures qui servent de repas collectif des effectifs importants, revendeurs et restaurateurs (restauratrices) ou gargotiers sont galement des clients qui achtent des quantits plus ou moins importantes de viande et de lgumes frais. En restauration commerciale, cest la restauration rapide (fast-food hamburger, sandwicherie, soit au total 43,5 % des prestations de la restauration commerciale) qui connat la plus forte expansion. En restauration traditionnelle avec service table (40,5 % des repas servis), la croissance est beaucoup plus modre. Les statistiques disponibles (chiffres daffaires du secteur) ne permettent pas une quantification et une identification de ces consommateurs stratifier et segmenter pour que des politiques hardies de pntration soit menes, dans une approche supply chain ou chane de valeur .

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Industries htels, restaurants en chiffres daffaires

RUBRIQUE CHIFFRE D'AFFAIRES(Millions) Ventes de produits fabriqus Travaux, services vendus VALEUR AJOUTEE (Source ANSD BDEF 2009)

2 003 58 631 9 326 44 084 20 629

2 004 67 014 8 852 50 547 23 414

2 005 72 829 12 096 49 988 25 215

2 006 75 746 13 113 54 218 25 492

La demande lexportation est trs faible et il sagit souvent de la rexportation vers les pays de la sous rgion : Guine, Guine Bissau, Gambie ect.
Liste des produits exports par le Sngal
Libell produit Viandes, abats /en saumure, Viandes des animaux de l'espce bovine, congeles Abats comes.des anim.des espce. Viandes des animaux des esp.ovine/caprine, fraiches, rfrigres Viandes des animaux de l'espce bovine, fraiches ou rfrigres
(Source ANSD/Comtrade 2011)

2008 Quantit exporte, Tonnes 173 85 37 30 13

2009 2010 Quantit Quantit exporte, Tonnes exporte, Tonnes 194 67 0 17 11 269 63 20 13 5

5.1.2 Principales caractristiques de loffre Avec la mesure qui frappe la viande de volaille, la viande de buffle congele dsosse, importe exclusivement de lInde, est devenue le premier produit carn import en termes de tonnage. Pays fournisseurs de viande rouge au Sngal
Exportateurs Inde Etats-Unis d'Amrique Argentine Brsil France Australie Canada Paraguay Arabie saoudite Espagne Italie Pays-Bas Nouvelle-Zlande Total offre importation
(Source ANSD/Comtrade 2011)

Valeur importe Valeur importe en 2007 en 2008 5 417 780 100 F 318 244 850 F 564 813 050 F 895 954 850 F 129 971 650 F 183 969 850 F 833 834 650 F 62 120 200 F 160 075 450 F 34 407 150 F 3 347 050 F 10 990 900 F 119 937 050 F 8 980 580 550 F 4 452 624 500 F 291 140 950 F 113 963 450 F 1 108 037 300 F 101 944 200 F 82 805 100 F 767 922 000 F 3 117 800 F 150 021 200 F 89 034 150 F 890 800 F 139 338 150 F 107 289 000 F 7 453 539 750 F

Valeur importe en 2009 4 387 550 250 F 402 025 900 F 532 593 600 F 705 900 050 F 47 435 100 F 138 080 550 F 704 956 850 F 72 796 700 F 148 409 900 F 11 744 150 F 11 272 550 F NA 118 351 950 F 7 327 616 000 F

Valeur importe en 2010 3 501 688 950 F 385 238 250 F 354 656 300 F 322 102 800 F 234 300 050 F 233 808 800 F 220 983 900 F 199 775 000 F 150 938 200 F 117 395 650 F 111 972 250 F 51 790 850 F 28 610 400 F 6 058 769 650 F

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Cependant on constate un recul des importations de viande car pour les consommateurs, les pisodes de la vache folle et du poulet la dioxine ont augment la mfiance lgard des viandes importes et lislamisation importante de la population ne facilite pas non plus leur acceptation. Ce qui en terme de positionnement stratgique favorise la production locale, mais il faut des pralables pour conforter ces parts de march : la filire doit connatre une volution importante de son systme de production ( favoriser llevage intensif) et de commercialisation (multiplier les exemples du concept BelleViande) pour esprer satisfaire une demande urbaine en augmentation et en mutation.
Type Principales caractristiques de loffre locale Offre Les activits de la filire btail-viande au Sngal sont principalement tournes Production vers lapprovisionnement des centres urbains surtout de Dakar. et valeur Au cours de lanne 2010, les abattages contrls, du sous secteur de llevage, ajoute.

ont cr de 6,3% en variation annuelle. Cette hausse est imputable laugmentation de la production de viande bovine (+9,4%) et caprine (+4,9%), attnue toutefois par la baisse de la production de viande ovine de 16,7% (Note de conjoncture DPEE 2011). La production locale de viande contrle a atteint en 2009, 111 878 tonnes, soit une augmentation de 10.496 tonnes (+10%) par rapport lanne 2008 (101 382 tonnes) ; La rgion de Dakar arrive largement en tte des abattages raliss (68%), suivie de loin par This et Kaolack qui ont ralis, respectivement, 6 et 5% du volume global contrl. (Direl, 2009).

Production locale estime de viande et d'abats en 2009


Intitul Quantit tonnes de viande (en Bovin Ovin Caprin Total rouge viande

81 638

18 330

11 910

111 878

(Source ANSD 2010 DIREL 2009)

Lessentiel de la production de viandes de bovins, de petits ruminants (ovins et caprins), provient des systmes dlevage traditionnels. Ces systmes sont caractriss par des pratiques extensives. Llevage moderne sest cependant positionn la priphrie de lagglomration de Dakar, mais aussi autour des villes secondaires comme This, Touba ou SaintLouis. Les pratiques dlevage sont intensives ou semi intensives et concernent surtout laviculture. Seuls 1% des bovins, et 3% des petits ruminants sont concerns par le mode dembouche bovine. Lapprovisionnement de la ville de Dakar en viande de ruminants se fait par le commerce sur pied (circuit vif). Un grand nombre dintermdiaires sont concerns : commerants (Dioulas), courtiers (Tefank), convoyeurs, chevillards et bouchers. Dans toutes les tapes de la commercialisation, les prix des animaux sur pied sont fixs lestime sans utilisation de critres objectifs. Loffre augmente rgulirement aprs la saison des pluies vers les mois de Novembre Dcembre pour dcrotre en saison sche partir du mois dAvril. Une relative pnurie sinstalle ensuite en saison des pluies de Juin Novembre. Ces variations des quantits de loffre se rpercutent directement sur les prix.

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5.2

Potentiel de dveloppement du marche local

Au niveau local, la demande est forte et augmente rapidement, en rponse lurbanisation, la croissance de la population et en ra ison de la place prpondrante du poulet dans les habitudes culinaires Du reste, les restaurants urbains et les cantines des grandes villes commercialisent des plats base de viande rouge. Le sous secteur de llevage a contribu pour environ 28% la formation de la valeur ajoute du secteur primaire et pour 4% au Produit Intrieur Brut (PIB). Cependant la reprise de limportation risque terme dhypothquer la survie de ce sous secteur surtout avec la situation de changement lhorizon avec louve rture totale des frontires partir de 2015 (application des accords APE et OMC qui sont pour le moment diffrs). Mais la prise de mesure de sauvegarde des pouvoirs publics pour des raisons sanitaires, peut attnuer ces craintes. Au niveau national le circuit de distribution volue en fonction des stratgies entrepreneuriales avec un systme commercial plus labor orient vers les rseaux des grandes surfaces (super marchs, select, Casino, etc.) en passant par les grossistes de proximit(distribution organis lexemple de BelleViande) comme ceux des autres villes forte attraction urbaine (Dakar, This, Mbour).Les intervenants dans la filire embouche, partent depuis le propritaire (leveur ou producteur) qui met sur le march son animal (bovin, caprin et ovin) jusqu ltal o le boucher en expose la viande aux consommateurs.

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. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES

La ferme pourra tre amnage pour accueillir les deux activits sur une surface moyenne de 5 hectares -Une aire de stockage et densilage avec abri permanent. -deux magasins de stockage de 100 200 m2. -Un entrept dentretien et de rparation. -Un enclos pour la stabulation des btes - Un btiment administratif 6.1 Projet type de production de viande Les quipements ncessaires pour dmarrer lactivit dont la liste est prsente dans le tableau suivant : Matriels de dmarrage quantit Couts total 2 Btiments (Tunnel dlevage 50 Taurillons) 20 960 000 F quip Construction Tracteur et remorque et Botteleuse Structures de froid Immobilisations en matriels pastoraux SOUS TOTAL Equipements Immobilisations animales Race Ndama TOTAL 6.2 . Prix de revient et seuil de rentabilit 100 1 1 1 1 8 750 000 F 29 376 750 F 5 000 000 F 6 807 000 F 70 893 750 F 15 000 000 F 85 893 750 F

Le prix de revient est un critre conomique important calculer la fin de la priode dlevage pour valuer la rentabilit financire de la bande. Il est exprim en Francs/Kilogramme et se calcule partir de la formule suivante : PR (Frs/Kg) =Charges totales (Frs) / Poids vif total produit (Kg) Les charges totales sont les sommes des charges variables et de charges fixes. Charges totales (CT) = Charges variables (CV) + Charges fixes (CF) Les charges variables sont composes des postes suivants : laliment, le poussin, la main duvre, le chauffage, les frais vtrinaires, llectricit, leau, charges diverses. Les charges fixes sont constitues de charges suivantes : Amortissements, frais financiers, entretien, assurances, charges sociales, frais de gestion .La part de chaque poste dans les charges de revient est indique dans la tableau suivant :

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Charges fixes et charges variables Structure des charges dexploitation (charges fixes et charges variables) pour 90 jours Aliment Ration Prix moyen Montant Dure moyen/jour Embouche Fane darachide et autres rsidus Aliment concentr Grain coton/Tourteaux CMV Achats des animaux Cots variables Salaires Cot d'amortissement Frais Financiers 13% Cots Fixes Prix de vente Rsultat Net cycle Taux de Marge Brute Seuil de Rentabilit Seuil de Rentabilit/An 1,5 kg 3 kg 2 kg 100 /Rotation/ 3 7 578 435 F/An 9 097 375 F/An 2 835 750 F/An 12 160 kg 2 000 F/k 70 F/kg 125 F / kg 225 F/ kg 50 F/Jour 120 000 F 472 500 F 1 687 500 F 2 025 000 F 225 000 F 12 000 000 F 16 410 000 F 1 894 615 F 2 274 343 F 708 937 F 4 877 895 F 24 320 000 F 3 032 105 F 32,52% 14 999 677 F 44 999 031 F

cycle C A/ 3 cycles /An

6.3 . Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet se prsente comme suit:
Montant PRODUIT Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW Vente produits 3 cycles/An (300 ttes)

72 960 000 F 49 230 000 F 23 730 000 F 14 633 685 F 9 096 315 F 2 274 078 F 6 822 237 F 15 919 612 F

6.4 . Rentabilit financire


Ratio Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) sur 6 ans

4 ans et 5 mois 9,35% 30,45%

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU


Secteur primaire levage : embouche production de viande
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 ELEVAGE ET AVICULTURE Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute % Importance Innovation et R&D en millions de F 10 533 17% 636 6 383 14% 949 2007 119 495 2008 102 338 8% 0,4% 8 760 22% 916 2009 96 855

CAS PRATIQUE : SOGAS - SA ( ex SERAS STE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES ANIMALES DU SENEGAL) 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 2008 2009

510
5%

537
5,4%

566

Rsultats Apprciation Crneau

Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible

10%

15%

20%

30%

faible

Moyen

Important

Trs important

faible

Moyen

Important

Trs important

10%

15%

20%

30%

faible

Moyen

Important

Trs important

Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

faible

Moyen

Important

Trs important

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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION


FOURNISSEURS DEQUIPEMENTS ET DE MATERIELS DELEVAGE HENRI BIAUGEAUD S.A. 26 rue Tabuteau - BP 236 - 78532 BUC Cedex Tl. : 33 (0) 1.39.56.13.45 - Fax : 33 (0) 1.39.56.15.99 E-mail : biaugeaud@wanadoo.fr Internet : www.biaugeaud.com BROUILLON ET FILS Beylard - B.P. 15 - 47180 SAINTE-BAZEILLE Tl. : 33 (0) 5.53.20.98.00 - Fax : 33 (0) 5.53.64.72.80 E-mail : brouillon.process@wanadoo.fr Internet : www.brouillon-process.fr CLAUGER B.P. 70 - 69530 BRIGNAIS Tl. : 33 (0) 4.72.31.52.00 - Fax : 33 (0) 4.72.31.52.11 E-mail : commercial@clauger.com Internet : www.clauger.com HELY JOLY Parc dActivits - B.P. 87 - 69280 SAINTE-CONSORCE Tl. : 33 (0) 4.78.44.24.33 - Fax : 33 (0) 4.78.44.29.67 E-mail : hely-joly@wanadoo.fr S.A. MACHINES ET PROFILS 36, avenue Laplace - 94110 ARCUEIL Tl. : 33 (0) 1.49.85.91.91 - Fax : 33 (0) 1.49.85.91.09 E-mail : machpro@aol.com BRENOR REFRIGERATION 5, rue de lErbonire - 35510 CESSON SEVIGNE Tl. : 33 (0) 2.99.26.14.00 - Fax : 33 (0) 2.99.26.14.09 E-mail : infos@brenor35.fr Internet : www.brenor35.fr

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