Cap Digital Cahier Tendances 2014 PDF

DITION 2014
Durant la premire quinzaine de juillet 2014, nous avons

organis une dizaine dateliers stratgiques pour nous
questionner collectivement sur lvolution des marchs
de lconomie numrique. Tout au long de lanne, nous
sommes au contact de nos membres via les diffrents
services que structure le ple. Refet de ces interactions
continues, ce cahier constitue la premire mise jour du
plan stratgique 2013-2018.

Cap Digital regroupe plus de 800 adhrents : startups,
PME, ETI, grandes entreprises, universits, coles,
investisseurs, acteurs de la sphre publique ayant tous
lambition de faire de la France lun des pays leaders de
lconomie numrique. Cap Digital organise le festival
Futur en Seine, rendez-vous mondial annuel des forces
vives de la cration, de linnovation et de lconomie
numrique. La transformation numrique de lindustrie et
des services constitue un enjeu majeur. La stratgie de
Cap Digital est daider russir cette transformation en
sappuyant sur les comptences exceptionnelles de ses
membres.
Vous tes acteur de lconomie numrique ? Vous vous
positionnez sur un march en transformation ? Cap Digital
est votre ple de comptitivit ! La mise en place, au sein
du ple, dun observatoire de ces marchs nous conduira
publier annuellement ce cahier des tendances.
Pour plus dinformations: www.capdigital.com
Ce cahier de tendances
prsente les marchs cibls
par les membres de Cap Digital,
ainsi que les principaux leviers
de la transformation numrique
en cours.
MDIAS
MAISON
VILLE
TRANSPORT
TOURISME
SANT
BIEN TRE
COMMERCE
DISTRIBUTION
EDUCATION
FORMATION
ENTREPRISE
ETAT
COMMUNICATION
PUBLICIT
MARCHS
Certains de ces leviers constituent, dans lcosystme du ple, des marchs part entire, qualis de marchs technologiques
pour souligner le fait quils sont porteurs dune dynamique de transformation sur lensemble des autres marchs
LEVIERS
IOT
INTERNET DES OBJETS
ROBOTIQUE
DE SERVICE
LA DONNE,
MOTEUR DE LCONOMIE
NUMRIQUE
LEXPRIENCE UTILISATEUR
ET LA QUALIT DE LA RELATION
AVEC LES UTILISATEURS
LA DFINITION DE STANDARDS
ET LEUR ADOPTION DANS
LES PRODUITS ET SERVICES
NUMRIQUES POUR LA
PORTABILIT DES CONTENUS,
LINTEROPRABILIT,
LE MULTI-ACCS
LE DPLOIEMENT DES RSEAUX
TRS HAUT DBIT
FIXES ET MOBILES
LINNOVATION
DANS LES MODLES
DE DVELOPPEMENT
LOGICIEL ET DE
FINANCEMENT
ET LEUR IMPACT
CONOMIQUE
Dveloppement de linnovation en
mode collaboratif
Monte en puissance de lintervention
de la composante sociale, des
acteurs/producteurs,
de lconomie de la contribution,
du crowdsourcing, du crowdfunding,
etc.
Dveloppement des mthodes agiles
Impact conomique des architectures
de services en mode SaaS et de la
gnralisation du Cloud computing
Open source, logiciel libre
LES STRATGIES
TERRITORIALES ET
INTERNATIONALES
Relocalisation de la production
avec le prototypage rapide, limpression
3D, les nouvelles techniques de
production industrielle
Mondialisation des marchs dans
lconomie des contenus et services
numriques
LA GAMIFICATION
DES INTERFACES
5
2
Durant la premire quinzaine de juillet 2014, nous avons
organis une dizaine dateliers stratgiques pour nous
questionner collectivement sur lvolution des marchs
de lconomie numrique. Tout au long de lanne, nous
sommes au contact de nos membres via les diffrents
services que structure le ple. Refet de ces interactions
continues, ce cahier constitue la premire mise jour du
plan stratgique 2013-2018.

Cap Digital regroupe plus de 800 adhrents : startups,
PME, ETI, grandes entreprises, universits, coles,
investisseurs, acteurs de la sphre publique ayant tous
lambition de faire de la France lun des pays leaders de
lconomie numrique. Cap Digital organise le festival
Futur en Seine, rendez-vous mondial annuel des forces
vives de la cration, de linnovation et de lconomie
numrique. La transformation numrique de lindustrie et
des services constitue un enjeu majeur. La stratgie de
Cap Digital est daider russir cette transformation en
sappuyant sur les comptences exceptionnelles de ses
membres.
Vous tes acteur de lconomie numrique ? Vous vous
positionnez sur un march en transformation ? Cap Digital
est votre ple de comptitivit ! La mise en place, au sein
du ple, dun observatoire de ces marchs nous conduira
publier annuellement ce cahier des tendances.
Pour plus dinformations: www.capdigital.com
Ce cahier de tendances
prsente les marchs cibls
par les membres de Cap Digital,
ainsi que les principaux leviers
de la transformation numrique
en cours.
MDIAS
MAISON
VILLE
TRANSPORT
TOURISME
SANT
BIEN TRE
COMMERCE
DISTRIBUTION
EDUCATION
FORMATION
ENTREPRISE
ETAT
COMMUNICATION
PUBLICIT
MARCHS
LEVIERS
IOT
INTERNET DES OBJETS
ROBOTIQUE
DE SERVICE
LA DONNE,
MOTEUR DE LCONOMIE
NUMRIQUE
NUMRIQUES POUR LA
LINTEROPRABILIT,
LE MULTI-ACCS
TRS HAUT DBIT
FIXES ET MOBILES
LINNOVATION
DANS LES MODLES
DE DVELOPPEMENT
LOGICIEL ET DE
FINANCEMENT
ET LEUR IMPACT
CONOMIQUE
mode collaboratif
etc.
LES STRATGIES
TERRITORIALES ET
INTERNATIONALES
numriques
LA GAMIFICATION
DES INTERFACES
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LEVIERS
IOT
INTERNET DES OBJETS
ROBOTIQUE
DE SERVICE
LA DONNE,
MOTEUR DE LCONOMIE
NUMRIQUE
NUMRIQUES POUR LA
LINTEROPRABILIT,
LE MULTI-ACCS
TRS HAUT DBIT
FIXES ET MOBILES
LINNOVATION
DANS LES MODLES
DE DVELOPPEMENT
LOGICIEL ET DE
FINANCEMENT
ET LEUR IMPACT
CONOMIQUE
mode collaboratif
etc.
LES STRATGIES
TERRITORIALES ET
INTERNATIONALES
numriques
LA GAMIFICATION
DES INTERFACES
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LEVIERS
IOT
INTERNET DES OBJETS
ROBOTIQUE
DE SERVICE
LA DONNE,
MOTEUR DE LCONOMIE
NUMRIQUE
NUMRIQUES POUR LA
LINTEROPRABILIT,
LE MULTI-ACCS
TRS HAUT DBIT
FIXES ET MOBILES
LINNOVATION
DANS LES MODLES
DE DVELOPPEMENT
LOGICIEL ET DE
FINANCEMENT
ET LEUR IMPACT
CONOMIQUE
mode collaboratif
etc.
LES STRATGIES
TERRITORIALES ET
INTERNATIONALES
numriques
LA GAMIFICATION
DES INTERFACES
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Plus d'information
et bibliographie en ligne
www.capdigital.com/observatoire-des-marches
10
12
14
16
18
20
24
26
30
32
34
SOMMAIRE
MARCHS
COMMERCE ET DISTRIBUTION
COMMUNICATION ET PUBLICIT
DUCATION ET FORMATION
ENTREPRISE ET TAT
MAISON VILLE TRANSPORT
MDIAS, RSEAUX SOCIAUX ET SERVICES DE TLCOMMUNICATIONS
SANT ET BIEN-TRE
TOURISME
LEVIERS
LA DONNE, MOTEUR DE LCONOMIE NUMRIQUE
INTERNET DES OBJETS, DESIGN
ROBOTIQUE DE SERVICE
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LES MARCHS
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Plus d'information
et bibliographie en ligne
www.capdigital.com/observatoire-des-marches
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SOMMAIRE
MARCHS
COMMUNICATION ET PUBLICIT
DUCATION ET FORMATION
ENTREPRISE ET TAT
MAISON VILLE TRANSPORT
SANT ET BIEN-TRE
TOURISME
LEVIERS
INTERNET DES OBJETS, DESIGN
7
LES MARCHS
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LES MARCHS
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OPPORTUNITS LEVIERS
SMART DATA
Recueil, analyse et stockage de donnes qualifes
permettant de dclencher la vente.
NOUVEAUX MOYENS DACQUISITION ET DE
FIDLISATION
Outils de proflage et dhypersegmentation pour rendre
le client captif.
RECOMMANDATION
Sociale, personnalise, pour amliorer le taux de
conversion et fdliser le consommateur.
RALIT AUGMENTE
Cration dexpriences et de parcours clients 360,
dispositifs immersifs pour lessayage et lachat.
NOUVEAUX COMPORTEMENTS DES UTILISATEURS
Impact des usages web-to-store et des phnomnes
de ROPO (Research Online, Purchase Offine) ou
au contraire de showrooming, sur les modles
conomiques et les services proposs par les acteurs
du commerce et de la distribution.
TEMPORALIT
Enjeux autour de la livraison immdiate et fuctuation
des ventes en fonction de la vitesse laquelle un
service est fourni ou un produit livr.
MOBILE
Forte croissance des usages mobiles, notamment
autour de la golocalisation in-door, du m-data,
des MPOS (Mobile paiement operating system),
des supports de paiement wireless (technologies
low-power wireless : Beacons, Bluetooth Low Energy,
RFID).
PROPOSER DE NOUVELLES EXPRIENCES
Pour susciter lengagement, lempowerment, du client :
vers une exprience complte et 360 qui dpasse les
processus dachats ponctuels et repose sur une vision
cross-canal de la vente. Sadresser au client o quil soit
"Anywhere, anytime, any device", via le m-commerce ou
le t-commerce ( partir dune tlvision connecte) et en
proposant de nouveaux services.
DVELOPPER LA CONJONCTION MOBILE/PHYSIQUE
Nouvelles perspectives pour associer marketing point
de vente et marketing client, notamment autour du store
locator, du product locator puis du click and collect ou
la e-rservation (rservation en ligne dun produit avant
de lessayer et de payer en magasin ou dans des tiers-
lieux).
TROUVER DE NOUVEAUX ESPACES DE CRATION
DE VALEUR DANS UNE CHAINE DE DISTRIBUTION
GLOBALE TRS OPTIMISE
Opportunits pour des "petits" acteurs trs innovants
grce lhyperspcialisation des services, lanticipation
des commandes par analyse prdictive, le caractre
unique des expriences proposes, lautomatisation de
certains segments logistiques et de la supply chain
PROPOSER DES AVIS QUALIFIS
Nouveaux modles et services autour des avis
personnaliss, hybridation des caractristiques des sites
de e-commerce avec celles du magasin physique.
GARANTIR LA CONFIANCE
Scurit et fabilisation des donnes comme segment
de croissance dentreprises spcialises sur ces
thmatiques.
INVESTIR LES NOUVEAUX SEGMENTS DE LCONOMIE
SOCIALE ET DE LCONOMIE COLLABORATIVE
Places de march, services la personne...

TENDANCES
CONCENTRATION DU MARCH
Le march franais du e-commerce est compos dentreprises de
commerce traditionnelles ayant opr leur transformation numrique et de
pure players dont certains se lancent dans le brick and mortar et ouvrent
aussi des magasins physiques. A ct des acteurs principaux, de nombreux
acteurs de niche se spcialisent sur un segment particulier : search,
acquisition, fdlisation... Si les pure players dominent largement le march
(prs de 25% du chiffre daffaires du e-commerce est ralis par une
quarantaine de sites, source : Xer Precepta), on observe galement une
digitalisation du petit commerce physique de proximit qui se fait entrept
de proximit avec la livraison same day.
DES USAGES GLOBALEMENT EN AVANCE PAR RAPPORT LOFFRE
Le fort dveloppement du secteur ne doit pas masquer un retard plus
global et une situation paradoxale, car les usages des consommateurs
franais restent en avance par rapport aux offres de-commerce des
entreprises franaises : prs de 6 Franais sur 10 ont achet en ligne en
2013, mais seule 1 entreprise sur 10 a vendu en ligne (source : Commission
europenne, Digital Agenda Scoreboard 2014, Roland Berger).
DIVERSIFICATION DES OFFRES
Face des clients toujours plus volatiles, les grands sites de-commerce
cherchent diversifer leurs offres de services ct de leur cur de
mtier pour crer des univers de consommation, des places de march
et amliorer leur rentabilit en valorisant leur audience (via une rgie
publicitaire).
INTGRATION DES ENJEUX AUTOUR DU DERNIER KILOMTRE
Les enjeux autour du "dernier kilomtre" sont de plus en plus intgrs
par les acteurs du commerce et de la distribution. Les nouveaux acteurs
qui se distinguent sur ces marchs sont plus agiles. Lmergence du
crowdshipping, grce des applications mobiles golocalises, pourrait
constituer un facteur de dstabilisation sur le crneau de la livraison fnale
au client.
HYPERSPCIALISATION ET HYPERSEGMENTATION
On assiste lmergence de places de march hyperspcialises,
notamment en B2C ou mme en C2B, qui font cho lhypersegmentation
des clients et au reprage de plus en plus effcace de leurs centres
dintrts.
ANTICIPATION DE LA GESTION CLIENT
L'une des tendances du marketing client est dencourager la
reconnaissance-client et la rcompense en amont, ds l'entre du point de
contact plutt qu' la sortie, quil soit physique (point de vente) ou digital
(web, mobile).
Un march de
51,1 milliards deuros
en 2013, + 13,5% en un an
11
Autres chiffres
E-commerce : le numrique reprsente 9% des ventes de dtail, un chiffre qui devrait
lgrement voluer la hausse dici 2018 (source : Forrester Research).
Baisse du panier moyen : en 2013, il est de 84,5 , contre 87,5 en 2012
(source : FEVAD).
0
10
20
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40
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2010 2011 2012 2013
Progression du e-commerce en France
depuis 2010 en milliard dEuros (source : FEVAD)
0
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Habillement
chaussures, accessoires
textiles de maison
Equipement
de la maison
Alimentation
drive, picerie fne,
vin
Poids des ventes sur Internet (source : FEVAD)
42,5
12%
18%
3%
21
136
Ventes en milliards deuros
Parts de march du e-commerce
sur le total du commerce de dtail
138 000 sites actifs (550 000 en Europe)
en 2013, +17% en un an (source : FEVAD)
8
LES MARCHS
9
TENDANCES
publicitaire).
au client.
dintrts.
(web, mobile).
Un march de
en 2013, + 13,5% en un an
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Autres chiffres
(source : FEVAD).
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2010 2011 2012 2013
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Habillement
textiles de maison
Equipement
de la maison
Alimentation
drive, picerie fne,
vin
42,5
12%
18%
3%
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OPPORTUNITS LEVIERS
SMART DATA
FIDLISATION
le client captif.
RECOMMANDATION
RALIT AUGMENTE
TEMPORALIT
MOBILE
RFID).
lieux).
thmatiques.

TENDANCES
publicitaire).
au client.
dintrts.
(web, mobile).
Un march de
en 2013, + 13,5% en un an
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Autres chiffres
(source : FEVAD).
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2010 2011 2012 2013
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Habillement
textiles de maison
Equipement
de la maison
Alimentation
drive, picerie fne,
vin
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18%
3%
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LEVIERS OPPORTUNITS
DONNES
La collecte et lanalyse des donnes des utilisateurs,
rendues possibles de faon de plus en plus massive et
extensive avec les technologies Big Data,
sont devenues le socle du dveloppement des
services sur le web, avec la publicit comme modle
conomique par dfaut. Le traage de plus en plus fn
des actions de communication et le data marketing
comme levier de croissance permettent de gnrer de
nouveaux gisements de revenus.
VALUATION DE LA PERFORMANCE
Les mesures de la performance dune campagne
de communication voluent. Lanalyse des donnes
gnres sur les points de vente, les tudes
comportementales (nouveaux outils comme le
facial coding) permettent lutilisation de donnes
qualifes avec pour objectif daugmenter le taux de
transformation.
DMULTIPLICATION DES TERMINAUX
Le dveloppement rapide des supports mobiles
(smartphones, tablettes, second cran, consoles et
applications dadvergaming), dmultiplie la fois
les opportunits de collecte de donnes et
dobservation des comportements, mais aussi
les sources dinventaires et de nouveaux formats.
RFRENCEMENT (SEO, SEA, SEM)
Evolution des techniques de rfrencement vers le
multi-terminal en intgrant la golocalisation.
HYBRIDATION AVEC LES OBJETS CONNECTS
Les objets connects sont une interface intelligente
encore peu exploite. Les campagnes publicitaires la
convergence entre mondes virtuels et physiques sont
nanmoins de plus en plus frquentes.
TIRER PARTI DU DVELOPPEMENT DE LCOSYSTME
INDUSTRIEL DE LA PUBLICIT PROGRAMMATIQUE
Automatisation et achat en temps rel, RTB (Real-time-
bidding) : enchres d'espaces publicitaires en temps rel),
ciblage personnalis bas sur des algorithmes complexes,
analyse prdictive...
Les secteurs en forte croissance : le RTB intgrant la vido,
louverture des Ad-exchanges (Plateformes automatises
pour la vente et l'achat d'espaces publicitaires en temps
rel) et du RTB au mobile, les Data Management Platform
(DMP).
INTGRER LVOLUTION DE LA SIMPLE MESURE DE
PERFORMANCE, VERS LES CAMPAGNES DE BRANDING
ET DIMAGE
Avec un marketing plus relationnel et des approches plus
communautaires. Les groupes de fans ne se mesurent
plus en volume mais en engagement et de manire
beaucoup plus qualitative. Les fans deviennent ainsi les
ambassadeurs des marques.
ANTICIPER LE DPLACEMENT : DE LAUDIENCE VERS
LINDIVIDU
La consommation collaborative, sociale, locale et en
mobilit invite lhyperpersonnalisation des messages.
Apparition de nouveaux concepts de campagnes
crossmdia de plus en plus phmres.
TENDANCES COMMUNICATION ET PUBLICIT
13
LES ACTEURS
Dans un march mondial en forte concentration et domin par
Google, un cosystme industriel franais a pu se dvelopper sur
la base dune forte innovation en matire de traitement de donnes
et sur tous les maillons de cette chane de traitement
(Ad-Exchange, DSP, SSP, DMP, etc.).
LES AGENCES-CONSEILS EN COMMUNICATION SE SAISISSENT
DES ENJEUX DIGITAUX
Crations de Labs en lien avec lcosystme digital, intgration
de comptences digitales (creative technologists, data scientist,
data analyst, UX designer), phnomnes de croissance externe
(rachat de socits ayant dvelopp une expertise digitale).
CONTENT IS KING
Pour travailler sur lengagement des consommateurs dans les
valeurs de la marque, leffort est mis dans la production de
contenus. Les marques sont cratrices de contenus : convergence
de la TV, du web et de la publicit, notamment sur le march de
la vido en ligne. La publicit se fait de plus en plus transparente,
sintgre de plus en plus son environnement, le native advertising
est en plein essor.
MARKETING SOCIAL
Les rseaux sociaux sont cls dans la rinvention du dialogue avec
le consommateur. Marketing social et mesure de la performance
se renforcent via lutilisation croissante doutils de profle mining
(proflage des comptes des rseaux sociaux des consommateurs
pour enrichir leurs profls consommateurs de donnes publies
sur les espaces publics du web) et de dashboardisation (mise
en scne des mtriques et donnes issues du web social). Les
rseaux sociaux incitent une conversation directe entre la
marque et ses clients.
LA RECHERCHE DUNE HYPERPERSONNALISATION DES
MESSAGES PUBLICITAIRES ET DES OFFRES
Cette recherche ncessite toujours davantage de donnes :
55% des Franais sont conscients de lutilisation de leurs donnes
des fns publicitaires, 82% sen dclarent gns notamment sur
les donnes de golocalisation et des rseaux sociaux (source :
3me baromtre CDC, ACSEL de la conance des Franais dans
le numrique). Les acteurs du march de la publicit devront se
saisir de ces questions de respect de la vie prive, alors que se
dvelopperont des comportements dvitement du traage en
ligne de la part des internautes.
31milliards deuros :
dpenses publicitaires des annonceurs en France
en 2012 (source : UDA)
+3% de croissance en 2013
sur la part digitale du march publicitaire
(source : Observatoire de l'e-pub du SRI, PwC, UDECAM)
0
100
200
300
400
500
2013 2017
Evolution des dpenses
en publicit RTB (France)
en millions de dollars
(source : IDC 2013)
Presse
Tlvision
Internet
Radio
Mobile
2,93
3,21
2,31
0,73
0,06
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution des recettes publicitaires par segment (France) en milliards dEuros
(source : IREP 2013)
+30,3%/an
10
OPPORTUNITS LEVIERS
SMART DATA
FIDLISATION
le client captif.
RECOMMANDATION
RALIT AUGMENTE
TEMPORALIT
MOBILE
RFID).
lieux).
thmatiques.

TENDANCES
publicitaire).
au client.
dintrts.
(web, mobile).
Un march de
en 2013, + 13,5% en un an
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Autres chiffres
(source : FEVAD).
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2010 2011 2012 2013
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Habillement
textiles de maison
Equipement
de la maison
Alimentation
drive, picerie fne,
vin
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LES ACTEURS
DES ENJEUX DIGITAUX
CONTENT IS KING
est en plein essor.
MARKETING SOCIAL
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400
500
2013 2017
(source : IDC 2013)
Presse
Tlvision
Internet
Radio
Mobile
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3,21
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LEVIERS OPPORTUNITS
DONNES
transformation.
(DMP).
ET DIMAGE
LINDIVIDU
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LES ACTEURS
DES ENJEUX DIGITAUX
CONTENT IS KING
est en plein essor.
MARKETING SOCIAL
0
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2013 2017
(source : IDC 2013)
Presse
Tlvision
Internet
Radio
Mobile
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+30,3%/an
OPPORTUNITS LEVIERS
MOOC, SPOC, FLIP SCHOOL
La numrisation des supports ducatifs et la disponibilit
de plateformes permettent une rorganisation de lespace et
du temps dapprentissage : fexibilit des lieux et des horaires,
apprentissage mixte (prsentiel et distance), mthode de la
classe inverse.

CLOUD
L'hbergement des plateformes dans le Cloud permet, par la
mutualisation de ressources et dinfrastructures, datteindre des
masses critiques et une quation conomique plus favorable.
DMOCRATISATION DE LA PRODUCTION DE CONTENUS ET
DES TERMINAUX (TABLETTES)
Multiplication des ressources pdagogiques, constitues aussi
bien des produits issus de ldition, que de la production des
enseignants eux-mmes, mais aussi des ressources libres
issues dune approche collaborative. Forte pntration des
tablettes dans la sphre prive (46% des foyers avec enfants
quips selon une enqute Ipsos) et exprimentations en milieu
scolaire.

SOCIAL LEARNING
Application doutils de partage (blogs, wiki, rseaux
sociaux) entre apprenants sur une plateforme comme
mode dapprentissage informel valorisant le travail collectif et
bouleversant les modes de transmission du savoir.

RALIT AUGMENTE ET ROBOTIQUE
Pour renouveler lapprentissage des gestes de certains mtiers :
mcanique, maintenance, mdical et paramdical...

LEARNING ANALYTICS (ASSOCIS ADAPTIVE LEARNING) /
BIG DATA / CLOUD
Personnalisation des parcours, accs aux contenus
(mtadonnes), scurisation des donnes (protection des
donnes personnelles dans le Cloud).
GAMIFICATION
Stimulation et engagement des apprenants, application des
mcanismes ludiques en vigueur dans le jeu vers les situations
dapprentissage.
STRUCTURER UNE GRANDE ACTION EUROPENNE
Pour faire merger une offre de contenus MOOC et SPOC en mode
SaaS et sinscrire dans la comptition mondiale, face la domination
des acteurs amricains sur les plateformes et aux enjeux associs
(collecte massive de donnes, smart power attach la diffusion des
contenus).
SINSCRIRE DANS LES PRIORITS DU PLAN GOUVERNEMENTAL SUR
LE-DUCATION
Ce plan tracera les grandes lignes daction pour les annes venir, en
matire dquipement, de connectivit et de ressources pdagogiques.

CIBLER LES PAYS FRANCOPHONES
En 2050, 90% des 700 millions de francophones gs de 15 29
ans vivront en Afrique (source : Organisation Internationale de la
Francophonie).
FAIRE MERGER DES PROPOSITIONS INNOVANTES DANS LE
DOMAINE DE LA CULTURE NUMRIQUE
Au-del de la prise en main concrte des outils ou de lapprentissage
de la programmation, les points forts de la culture numrique sont
attendus par le monde du travail : lapprentissage par laction
(apprendre en faisant) ou en mode projet, laptitude au travail en
rseau, la communication horizontale entre pairs, la collaboration,
le got pour lexploration et le partage.
DVELOPPER LEDUTAINMENT
La production de contenus enrichis et attractifs, issus et adapts
dautres secteurs (littrature jeunesse, serious games, ralit
virtuelle), contribue largir le champ et les modalits de
lapprentissage traditionnel. Les frontires entre temps scolaire et
priscolaire sestompent avec lusage des outils numriques qui offrent
une continuit dapprentissage, sous des modes qui deviennent plus
ludiques et attnuent la notion de soutien scolaire.
TIRER PARTI DE LVOLUTION DES CONTOURS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
La portabilit du compte de formation professionnelle (CPF remplaant
le DIF droit individuel la formation), combine llargissement de
loffre de formation numrique (MOOC, SPOC), va permettre aux
salaris de se former leur rythme, pour actualiser leurs comptences
et garantir une meilleure employabilit.
TENDANCES EDUCATION ET FORMATION
15
LES MOOC ET SPOC CONSTITUENT UNE TENDANCE
MAJEURE POUR LE-DUCATION
La prdominance des plateformes amricaines de
cours en ligne (Coursera, EdX, Udacity), le niveau de la
demande mondiale (Coursera na mis que 4 mois pour
atteindre son premier million dinscrits), font apparatre
lurgence dagir autour dinitiatives franaises (comme
le programme FUN pour lenseignement suprieur)
et au niveau europen, pour constituer des masses
critiques de contenus et dapprenants.
La ncessit de penser les modles conomiques des
plateformes dans une complmentarit public/priv,
enseignement suprieur/formation professionnelle, en
est le corollaire.
MERGENCE DE NOUVELLES INITIATIVES ET DE
NOUVEAUX ACTEURS DE LCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
La diffcult pour les entreprises recruter sur certains
mtiers en pnurie dans le numrique ; la volont
dapporter des solutions au problme du dcrochage
scolaire : autant dlments de contexte qui crent
un nouveau champ conomique pour des initiatives
prives et/ou associatives, avec des services et
contenus de formation proposs dans des modalits
fexibles et des approches personnalises.
LITTRACIE NUMRIQUE ET E-INCLUSION
Le renouveau perptuel impos par la vitesse
dvolution des technologies gnre la fois
enthousiasme et inquitude (source : Baromtre
INRIA-TNS SOFRES "Les Franais et le numrique").
Laccompagnement lacculturation par et au
numrique est une ncessit sociale.
Autres chiffres
Les manuels numriques : dans un contexte d'effondrement de l'dition scolaire, le march devrait
crotre pour atteindre environ 10% du manuel papier d'ici 2015. Cette part est pour l'instant toujours
rsiduelle et reprsente moins de 1% du CA des manuels imprims (source : SNE 2012 et Rapport
parlementaire sur la structuration de la filire du numrique ducatif, 2014).
Les MOOCs pourraient reprsenter jusqu' 10% des cours dispenss d'ici 2020 l'chelle
mondiale (source : Deloitte, 2014).
Champion dEurope du soutien scolaire : la France est le premier march de soutien scolaire priv
dans lUnion europenne avec un volume daffaires de 1,5 milliards deuros en 2011 (source : Xerfi, 2012).
Formation professionnelle : en 2011, 58 668 prestataires de formation continue, titre principal ou
secondaire, ont ralis un chiffre daffaires de 13,1 milliards deuros, 1% des organismes ralisent 44% du
chiffre daffaires du secteur (source : DARES, 2013).
Dpenses en matire d'ducation
139,4milliards deuros
en 2012, soit 6,9% du PIB (source : Ministre de lducation nationale, 2013)
Chifre mondial :
42 Mds
devrait atteindre 83 Mds en 2016
Chifre France :
200 M
devrait crotre fortement
March mondial de l'e-learning (source : Silk Road, E-learning magazine 2013)
12
LEVIERS OPPORTUNITS
DONNES
transformation.
(DMP).
ET DIMAGE
LINDIVIDU
13
LES ACTEURS
DES ENJEUX DIGITAUX
CONTENT IS KING
est en plein essor.
MARKETING SOCIAL
0
100
200
300
400
500
2013 2017
(source : IDC 2013)
Presse
Tlvision
Internet
Radio
Mobile
2,93
3,21
2,31
0,73
0,06
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+30,3%/an
OPPORTUNITS LEVIERS
classe inverse.

CLOUD
scolaire.

SOCIAL LEARNING


BIG DATA / CLOUD
GAMIFICATION
dapprentissage.
contenus).
LE-DUCATION

Francophonie).
PROFESSIONNELLE
15
est le corollaire.
SOLIDAIRE
Autres chiffres
Chifre mondial :
42 Mds
Chifre France :
200 M
OPPORTUNITS LEVIERS
classe inverse.

CLOUD
scolaire.

SOCIAL LEARNING


BIG DATA / CLOUD
GAMIFICATION
dapprentissage.
contenus).
LE-DUCATION

Francophonie).
PROFESSIONNELLE
15
est le corollaire.
SOLIDAIRE
Autres chiffres
Chifre mondial :
42 Mds
Chifre France :
200 M
LEVIERS OPPORTUNITS
DONNES ET TECHNOLOGIES DES DONNES MASSIVES (BIG DATA)
La dmatrialisation des processus et les technologies de traitement
des donnes, sont les leviers de transformation de lentreprise :
mise en rseau de lensemble des lments de la chane de production
et de logistique, maintenance prdictive, robotisation des tches,
dmatrialisation de tous les fux dinformation et de communication
internes et externes et de tous les processus, y compris linteraction
avec les clients fnaux. Les nouveaux outils de lentreprise numrique
(ingnierie des connaissances, machine learning, gestion documentaire,
analyse smantique, analytics, tableaux de bord) lui permettent de
mieux se piloter dans un environnement trs mouvant.
CLOUD COMPUTING ET EXTENSION VERS LE FOG COMPUTING
Capacit stocker et traiter donnes, applications, services, en
priphrie des rseaux et avec volution vers une large gamme de
plateformes (end-user, point daccs, routeurs, data centers...), dans
des architectures dcentralises et rparties, particulirement propices
au dploiement de linternet des objets.
GESTION DES CONNAISSANCES ET DU CAPITAL HUMAIN
Les applications mtiers complexes sont revisites par la gamifcation
et les serious games et permettent de diminuer le temps de formation,
daugmenter la rentabilit des investissements logiciels et de favoriser
une diffusion plus souple et agile des connaissances.
OPEN DATA
La mise en ligne des donnes publiques essentielles, reconnue comme
une libert publique, est galement un levier de transformation de
l'action publique (nouveaux modes d'organisation et de processus de
travail) et de cration de valeur pour les entreprises.
INNOVATION COLLABORATIVE ET OUVERTE
Permettre de co-construire des produits et services, via des outils
comme les rseaux sociaux d'entreprise, les concours et formes
de collaboration avec des startups ou consommateurs/usagers, les
plateformes d'e-rputation et outils de marketing social.
DVELOPPEMENT DE LA MOBILIT ET DU NOMADISME
Signe de la consumrisation de lIT, les ventes de tablettes en
entreprise (vs PC) pourraient atteindre 30 35% en 2015
(source : Gartner). La pratique du BYOD (Bring Your Own Device,
ou AVEC : Apportez Votre quipement Personnel de Communication),
concerne prs dun quart des entreprises franaises. 79% des salaris
affrment rester en contact avec leur travail en dehors des heures
ouvres (source : OBS, Bearing Point et TNS Sofres).
Les pratiques de mobilit ont un effet de levier technique et fonctionnel
(productivit, continuit des oprations, temps rel) et galement un
impact sur la conduite du changement : management des quipes,
tltravail, formation...
PARTICIPER AU DVELOPPEMENT DES USAGES NUMRIQUES PLUS
AVANCS DES ENTREPRISES
Seules 15% des entreprises ont dvelopp une application mobile.
Au-del de lemail, les outils de communication comme les rseaux
sociaux internes, la visioconfrence restent minoritaires (source :
INSEE, Roland Berger).
Parmi les axes de transformation les plus porteurs :
Rorganiser lentreprise autour de la relation client/usager par une
dynamique ascendante.
Accompagner la migration des entreprises vers la restructuration des
processus dmatrialiss, le traitement des donnes massives,
le Cloud, les objets connects.
Contribuer louverture de lentreprise sur lextrieur via les API et
les stratgies de plateformes, permettant de nourrir des cosystmes.
AIDER LES ENTREPRISES STRATGISER LEUR USAGE DES
DONNES
En prenant en compte les aspects de scurit et le respect des
donnes personnelles (cryptage des donnes, gestion des identits).
ACCOMPAGNER LES POLITIQUES TERRITORIALES
Les territoires peuvent tirer parti de la numrisation de loutil de
production des entreprises pour repenser les questions d'occupation
des espaces (tltravail et tiers-lieux, nature multi-site de certaines
organisations) et d'organisation territoriale avec le numrique
(schmas directeurs territoriaux d'amnagement numrique).
PARTICIPER AU DCOLLAGE DU MARCH DE LOPEN DATA
Estim 827 millions deuros en 2011 (source : SerdaLAB 2012). Plus
globalement, participer au march du data management : technologies
Big Data et linked data et services associs, avec le croisement des
donnes publiques, prives, personnelles.
EXPLOITER LES GISEMENTS DE CROISSANCE L'INTERNATIONAL
Aujourd'hui, 6 Franais sur 10 ont achet en ligne en 2013 alors que
1 entreprise sur 10 a vendu en ligne. La valeur cre par ces processus
dmatrialiss est ainsi capte l'tranger. De plus en plus de
e-commerants sont prsents l'export, mais ces opportunits doivent
tre mieux apprhendes.
TENDANCES ENTREPRISE ET ETAT
17
TRANSFORMATION NUMRIQUE ET CROISSANCE
La transformation numrique des entreprises est largement identife
comme un moteur de croissance autour dun certain nombre de
facteurs cls : l'approche centre sur la relation avec le client, la
culture de la rinvention (test & learn) et de louverture pour innover,
la stratgie de plateforme (scalabilit, croissance via les API).
Dans lentreprise numrique, les relations de travail sont galement
transformes : organigrammes plus plats, plus grande autonomie
des collaborateurs, fexibilit et ractivit, formation permanente.
Les freins restent importants : montant des investissements
ncessaires la migration, technicit des mtiers du numrique et
manque de comptences, rsistance au changement, attentisme.
Ils se traduisent par une faible maturit numrique des entreprises,
au-del des usages les plus basiques et un net retard par rapport
la moyenne de lUE.
LA PERFORMANCE CONOMIQUE SE CONSTRUIT DANS UNE
VISION SYSTMIQUE
Les grandes entreprises, plus avances dans la numrisation,
jouent un rle d'entranement au sein de leurs flires industrielles et
contribuent tirer vers le haut les pratiques numriques des autres
acteurs.
GESTION DES CONNAISSANCES
Le dveloppement du capital humain et linvestissement dans les
comptences, bien quidentifs comme des facteurs cls, restent en
retard. La focalisation mdiatique sur le manque rel de profls cls
et les mtiers en tension (data scientists, chief data offcer...), ne doit
pas masquer que, dans la plupart des entreprises (60%), moins de
10% des salaris a suivi une formation au numrique (source Roland
Berger).
LA TRANSFORMATION DU TRAVAIL ET DE LEMPLOI SACCLRE
A court terme, ladoption des outils collaboratifs et le dveloppement
de la mobilit sont les facteurs les plus structurants pour les
organisations et les relations de travail. A moyen terme,
la transformation en profondeur du modle productif (robotisation
des tches manuelles, "logiciellisation" des tches intellectuelles)
pose la question du devenir de lemploi.
OPEN DATA
Louverture des donnes publiques, pour laquelle la France reste
en de des avances des pays anglo-saxons comme le RU par
exemple, dans la mise disposition de donnes fondamentales
(source Open Data Index 2013, Open Knowledge Foundation), est un
facteur de transparence dmocratique et dinnovation qui progresse
sous la pression de la demande : mesures de la commande publique,
cration dobservatoires de linnovation dans le secteur public, intrt
grandissant lchelle europenne sur ces questions
Autres chiffres
La France est la 4me place mondiale pour l' e-administration (source : United Nations
E-government survey 2014).
L'conomie numrique reprsente directement 5,7% du PIB franais mais a un impact sur plus
de 72% de l'conomie (source : rapport IGF sur le soutien de l'conomie numrique l'innovation,
2012).
Les entreprises forte maturit numrique sont
plus rentables de 26%
par rapport aux autres entreprises
(source : tude Cap Gemini Consulting-MIT mene auprs de 400 entreprises)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
+0,6%
+3,1%
+3,4%
+3,8%
Lien entre indice de transformation numrique (degr de maturation numrique)
et volution du chifre d'afaires
(source : La transformation numrique des entreprises franaises, une opportunit saisir - Roland Berger, 2014)
ITN Bas ITN Moyen ITN Haut ITN Trs Haut
14
OPPORTUNITS LEVIERS
classe inverse.

CLOUD
scolaire.

SOCIAL LEARNING


BIG DATA / CLOUD
GAMIFICATION
dapprentissage.
contenus).
LE-DUCATION

Francophonie).
PROFESSIONNELLE
15
est le corollaire.
SOLIDAIRE
Autres chiffres
Chifre mondial :
42 Mds
Chifre France :
200 M
LEVIERS OPPORTUNITS
OPEN DATA
DONNES
17
la moyenne de lUE.
VISION SYSTMIQUE
acteurs.
Berger).
OPEN DATA
Autres chiffres
2012).
0,0
0,5
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1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
+0,6%
+3,1%
+3,4%
+3,8%
LEVIERS OPPORTUNITS
OPEN DATA
DONNES
17
la moyenne de lUE.
VISION SYSTMIQUE
acteurs.
Berger).
OPEN DATA
Autres chiffres
2012).
0,0
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+3,1%
+3,4%
+3,8%
LEVIERS OPPORTUNITS
INTERNET DES CHOSES : M2M, TERMINAUX COMMUNICANTS, OBJETS
CONNECTS
Amener lintelligence, la capacit de traitement et la capacit de
communication au cur du monde physique, est une rvolution de mme
ampleur que la cration de linternet et du web. 80 milliards de "choses"
seront connectes internet en 2020, 12 milliards le sont dj aujourdhui
(source : IDATE 2013), avec les secteurs les plus reprsentatifs que sont :
la gestion des fottes de vhicules, la traabilit de containers et de
nombreux services dans la construction, dans la sant et les services
la personne. Dans la maison, ils conduisent un grand nombre d'usages
dans plusieurs domaines : sant et bien-tre des individus, scurit de
la maison, confort, gestion nergtique, divertissement. Dans l'espace
public, ils contribuent au dveloppement de l'intelligence ambiante, de la
robotique, de la voiture autonome.
TECHNOLOGIES, INFRASTRUCTURES, STANDARDS
Dploiement de standards et constitution d'environnements de
dveloppement dapplications en mode API/plateformes, Investissements
des oprateurs sur les rseaux SDN (Software-Defned Networking),
le M2M, apparition de rseaux ddis IoT.
Harmonisation des cartographies au niveau national et normalisation au
niveau Europen (standards KML), les modlisations 2D et 3D de la ville
pouvant ainsi coexister. La golocalisation des donnes est galement un
enjeu majeur pour le dveloppement de nouvelles applications dans ce
domaine.
Intgration des puces RFID dans les constructions pour prvenir ou
rsoudre des problmes de maintenance.
UTILISATEUR/CITOYEN, PRODUCTEUR DINFORMATIONS
Le citoyen est conscient dvoluer dans un monde aux ressources fnies.
Le digital permet ainsi de grer ces ressources rares au sein des villes qui
sont un lieu dchange de linformation.
INFRASTRUCTURES ET ARCHITECTURE RSEAU
Les rseaux de transports (gnie civil) offrent lopportunit de dployer
des rseaux optiques. Les gares deviennent ainsi des lieux de connexion,
de travail, living labs mais aussi nuds de rseaux et data centers.
Intgration des infrastructures numriques dans la construction des
villes, renouvellement de ces infrastructures pour les villes dj quipes,
enjeux de ROI : le march national est en devenir mais ncessite des
investissements forts et soutenus par la commande publique. Dans
la sphre domestique, le wif est un rseau local indispensable pour
connecter divers supports (tablettes, PC, smartphones) entre eux.
Les entreprises proposant des produits ou services pour le citoyen/
habitant/voyageur souhaiteront utiliser les bandes de frquences
non exploites par les oprateurs mobiles. Ils aspireront aussi ce
que le cadre juridique et rglementaire soit renforc, pour continuer
dvelopper des activits nouvelles.
SINSCRIRE DANS LES NCESSAIRES OBJECTIFS DE SOBRIT ET DE
DURABILIT DANS LUTILISATION DES RESSOURCES
Dveloppement dapplications ddies/solutions pour la gestion des
transports, la gestion de la consommation nergtique (collective et des
particuliers), conomie circulaire.
PERMETTRE UNE APPROCHE SYSTMIQUE, DCLOISONNE ET
COLLABORATIVE DE LA VILLE
Favoriser les actions de rapprochement entre dveloppeurs et professionnels
de la ville, visant mettre en place un socle et des bases communes en
termes de technologies et de services numriques, notamment sur les trois
composantes, rseau, applications, donnes.
Le rseau joue un rle primordial dans l'Internet of Everything :
infrastructure intelligente, facile grer et scurise, connexion de milliards
de priphriques sensibles au contexte. Interfaces ouvertes, contraintes de
scurit. Synergie des rseaux de communication, de transports et des lieux
physiques.
Les applications doivent tre Plug & Play. Elles doivent avoir un modle
conomique innovant et se concentrer sur un usage.
Les donnes collectes dans la sphre prive comme dans la sphre
publique (traage des dplacements, des usages, surveillance scuritaire),
le sont potentiellement une chelle indite. Si les enjeux lis l'identit, la
vie prive, la scurit ne sont pas intgrs ds la conception des services,
ils pourraient freiner l'adoption de la ville intelligente.
EXPLORER LES DIFFRENTES FORMES ET VARIATIONS DE LCONOMIE
COLLABORATIVE ET DU PARTAGE
Les citoyens et habitants deviennent des communauts d'utilisateurs
engags dans la transformation de la ville. Au-del des formes de partage
trs mdiatises autour de lhbergement et du covoiturage, dautres
gisements de collaboration restent explorer.
16
LEVIERS OPPORTUNITS
OPEN DATA
DONNES
17
la moyenne de lUE.
VISION SYSTMIQUE
acteurs.
Berger).
OPEN DATA
Autres chiffres
2012).
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
+0,6%
+3,1%
+3,4%
+3,8%
LEVIERS OPPORTUNITS
CONNECTS
domaine.
physiques.
LEVIERS OPPORTUNITS
CONNECTS
domaine.
physiques.
TENDANCES MAISON VILLE TRANSPORT
19
INCLUSION DES PROBLMATIQUES DE DVELOPPEMENT
DURABLE
La rvolution industrielle du numrique doit apporter des solutions
aux dfs cologiques quelle contribue par ailleurs accentuer via
la consommation toujours croissante de multiples terminaux et de
services. Lempreinte cologique de lhumanit (surface ncessaire
en ha pour produire les ressources et absorber les dchets) dpasse
de 28% la biocapacit de la plante (source : WWF) et nous mettons
huit mois puiser l'quivalent des ressources naturelles que peut
produire la Terre en un an sans compromettre leur renouvellement
(source : Global Footprint Network, 2014).
LA TRANSFORMATION DIGITALE DE LA VILLE EST ENGAGE
La ville devient plateforme (ex : Smart Data Lyon) et place de
march du digital, les communauts de citoyens et de dveloppeurs
simpliquent dans la ville. Le processus numrique (test & learn)
permet des amliorations incrmentales. Les usages en mobilit
explosent, notamment avec les informations aux voyageurs.
IMPLICATION DES HABITANTS
Les habitants impliqus dans la ville sont aussi coproducteurs.
En tmoignent les lieux dchanges collaboratifs, comme les
Fab Labs, les espaces de co-working. La ville comme lieu
dchange est un terrain idal pour le dveloppement dinitiatives
collaboratives : mutualisation de biens et des dplacements.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Surveillance gnralise, risques dexclusion numrique, cots pour
les collectivits, vulnrabilit.
Autres chiffres
Le march mondial de la Smart City reprsenterait 39 milliards de dollars en 2016
(source : ABI Research).
En Europe, le march de la Smart Home devrait connatre une croissance annuelle de 8%
d'ici 2015, l'Allemagne en tte avec prs de 48% du march (source : BSRIA, 2013).
71 milliards de dollars
pour le march mondial de la Smart Home en 2018
(source : Juniper Research, 2014)
0
10
20
40
60
80
100
2013 2018
Progression de l'industrie mondiale de la smart home en milliards de dollars
+ 50%
33 Mds
71 Mds
50% des dirigeants d'entreprise
considrent que la Smart City est au coeur de leur
stratgie mais encore peu associe des revenus
(source : EY/ Cap Digital)
18
LEVIERS OPPORTUNITS
CONNECTS
domaine.
physiques.
19
DURABLE
Autres chiffres
0
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2013 2018
+ 50%
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Autres chiffres
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2013 2018
+ 50%
33 Mds
71 Mds
LEVIERS OPPORTUNITS
COLLECTE ET EXPLOITATION DES DONNES
Fast data (analyse des donnes en temps rel) et Big Data (algorithmes
de personnalisation).
OPEN INNOVATION, OPEN SOURCE
Mise en place de collaborations prenant de multiples dimensions :
internationales, public-priv ou entre startup et grands comptes, essor
de dmarches open source dans les industries techniques (rle de la
bible graphique).

RALIT AUGMENTE
Le plan Ralit Augmente de la "Nouvelle France Industrielle" entend
structurer et soutenir les acteurs dveloppant des solutions innovantes
dans ce domaine. Les industries culturelles et cratives ont ainsi t
dfnies comme un march prioritaire pour le dploiement de la flire
en France.

CROISSANCE DES USAGES MOBILES
Diffusion plus large et multi-support permettant des expriences
globales et dplacement des usages de consommation vers des
formats transmdia. Utilisation de la tablette comme second cran,
mais aussi de plus en plus comme premier cran (celui du choix, de la
navigation).
INTERFACES, DESIGN, EXPLOITATION DES MTADONNES
Exploitation des mtadonnes croises avec des donnes dusage,
pour enrichir et diversifer la consommation (dcouverte de nouveaux
contenus, srendipit).
DMOCRATISATION DES OUTILS DE PRODUCTION
Mise disposition de studios par de grands acteurs de la vido en ligne
et apparition de communauts de contributeurs.
INFRASTRUCTURES ET TECHNOLOGIES ASSOCIES
Plateaux dexprimentation, incubateurs, etc.
Dploiement du Trs Haut Dbit avec le FTTH et la 4G et de nouveaux
services associs ces nouvelles capacits.
TRAVAILLER LEXCELLENCE DE LEXPRIENCE UTILISATEUR
ET LES OPPORTUNITS DE DIFFRENCIATION
Pour les acteurs de lagrgation/distribution de contenus, dans un contexte
de dsintermdiation et dintgration, entre services manags et OTT
(Over The Top). Ultra-personnalisation de lexprience utilisateur en lien
avec les donnes issues du web et des rseaux sociaux, services de
recommandation.
Multimodalit : les opportunits offertes autour du geste et de la voix sont
encore peu exploites, le modle dominant restant encore trs textuel.
CONTRIBUER LIMPLMENTATION DUNE STRATGIE DE PLATEFORME
DES ACTEURS FRANAIS ET EUROPENS
Face larrive en France et en Europe dacteurs mondiaux comme Netfix,
les acteurs (chanes, distributeurs, tlcoms) vont dvelopper diverses
stratgies/sources dopportunits : constitution d'offres groupes, pression
sur le rglementeur pour lassouplissement de la chronologie des mdias,
valorisation de catalogues existants, promotion des productions nationales
de qualit et internationalisation de ces contenus, production de contenus
premium, dveloppement dune industrie franaise des formats, etc.
ACCOMPAGNER LE MOUVEMENT DE MISE EN VALEUR DU SPECTATEUR-
CONTRIBUTEUR-CRATEUR-ANNOTATEUR
Pour toute une partie des internautes, les usages numriques sont
aujourdhui en avance par rapport loffre de services de contenus :
usages dannotation, indexation par les utilisateurs, production de
mtadonnes. Avec les contenus gnrs par les utilisateurs, prise en compte
des besoins de curation et de fltrage. Vers des rgies de contributeurs ?
SE FIXER DES OBJECTIFS AMBITIEUX EN TERMES DINNOVATION,
EN SAPPUYANT SUR LCOSYSTME DE RECHERCHE ET COMMUNIQUER
SUR LES SUCCS
Enjeux forts autour du transfert de technologie, du renforcement du rle
dacteurs existants (universits, incubateurs, clusters) et de collaborations
public-priv sur ces questions.
Levier que reprsentent les lieux d'animation et de partage des rsultats et
des projets de recherche structurants pour la flire.
Travailler sur le storytelling des succs des acteurs franais pour renforcer
leur position linternational.
TENDANCES
DMULTIPLICATION DES CONTENUS ET FRAGMENTATION DE LA
CHANE DE VALEUR
La multiplication des terminaux, des crans cr
les conditions dune offre/demande de contenus audiovisuels
dmultiplie en volume, multiforme, adapte aux diffrentes
conditions dusage (fxe, mobile, tablettes, PC, objets connects,
etc.) et compatible avec les quations conomiques contraintes des
consommateurs. Dans ces nouvelles conditions, la chane de valeur
qui relie lauteur et le consommateur va continuer se fragmenter
sous la pression contradictoire des acteurs aux comptences de plus
en plus poreuses, dans des mouvements de dsintermdiation et/ou
de concentration. Parmi les mouvements les plus structurants :

La dmocratisation des outils techniques de la production de
contenus, louverture aux amateurs, associe une relative perte de
valeur. Le passage du top-down au bottom-up et la valorisation de
la comptence des utilisateurs. Evolution qualitative des outils open
source qui se rapprochent de celle des outils payants.

Les frontires mouvantes entre les rles ddition dune part,
et lagrgation/distribution des contenus dautre part.
On observe une certaine concentration de la distribution sur les
grandes plateformes OTT des acteurs mondiaux qui structurent
le march et captent lessentiel de la valeur, via les modles de
valorisation de laudience et des donnes utilisateurs (Apple,
Amazon, Google Play, etc.).
Mouvement vers lauto-distribution pour les diteurs qui pourront
sappuyer sur une forte stratgie de marque et des contenus
attendus par les consommateurs (contenus exclusifs, sries-cultes,
qualit...)

Les fournisseurs daccs, dans lobligation de retrouver des
marges de manuvre, via des offres groupes et des partenariats
avec les fournisseurs de contenus et/ou via des innovations dans
la facilit daccs, garantissant aux consommateurs une offre de
qualit, sans couture.

INVESTISSEMENTS DES TLCOMS FRANAIS EN RETRAIT PAR
RAPPORT AUX OPRATEURS INTERNATIONAUX
Sous leffet dune pression concurrentielle exacerbe sur les cots
des services tlcoms en Europe, les capacits dinvestissement
des oprateurs tlcoms sont trs en de de celles des acteurs
mondiaux (malgr la forte croissance du trafc des donnes mobiles,
+ 40%, les investissements europens dans leur rseau mobile sont
trois fois moindre que ceux des tlcoms amricains).
RENDRE L'USAGER CAPTIF
Pour tous les acteurs (agrgateurs, distributeurs, fournisseurs de
services), la stratgie poursuivie est celle de faire entrer, puis de
retenir le plus longtemps possible le consommateur dans un univers
de services complmentaires et cohrents, permettant de collecter
et valoriser des donnes. Les grands acteurs mondiaux qui ont
construit leur domination sur cette stratgie de plateformes sont
dans lobligation dune innovation permanente avec des propositions
de valeur complmentaires (comme Facebook avec WhatsApp par
exemple).

MERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS
La monte en puissance du modle conomique de la valorisation
publicitaire de laudience et des donnes conduit identifer, dans la
chane de valeur des contenus, de nouveaux acteurs-marques :
les annonceurs, les industriels du luxe ou de la mode, trouvent dans
les formes les plus abouties du brand content (brand publishing,
native advertising) des opportunits de positionnement.
Les artistes eux-mmes peuvent devenir des marques valorisables
via les rseaux sociaux.

DE NOUVELLES FORMES DHYBRIDATION ENTRE LE REL ET
LA FICTION, ENTRE LE PHYSIQUE ET LE VIRTUEL VONT SE
DVELOPPER
Travail sur les formats, sur de nouveaux emplois de l'image et des
expriences transmdia... Incursion des technologies issues des
parcs dattraction dans les salles de cinma.
21
CHIFFRES
Edition numrique, presse
Edition numrique : le march du livre numrique a doubl entre 2012 et 2013, reprsentant plus de 5 millions de tlchargements payants en 2013, pour un chiffre daffaires de
44 millions deuros, soit 1,1% du chiffre daffaires total du march du livre (source : GfK 2013). La croissance est porte par un taux dquipement en supports destins la lecture
numrique en constante augmentation (tablette, smartphone, liseuse, ordinateur) et trois canaux de distribution principaux que sont les sites de grandes surfaces spcialises, les sites
doprateurs internet et les sites des librairies (source : SNE 2014). Au niveau mondial, le livre numrique a reprsent 11,9% du march en 2013 et pourrait slever 26,3% en 2018
(source : Global e-book Market 2014-2018).
Concernant la presse, il existe toujours une forte dpendance vis--vis des aides publiques. Le secteur connat des restructurations importantes engendres par la transition
numrique et amenant les principales entreprises de presse diversifier leurs activits. Le poids du CA de la presse numrique continue daugmenter, pouvant bientt atteindre une
croissance de 45% par an (source : Kurt Salmon), mais reste encore rsiduel et avec une forte disparit selon les titres. Baisse de la diffusion papier et diminution du CA du secteur de
8% par an en moyenne, baisse galement des revenus publicitaires.
Industries Culturelles et Cratives
Chiffre d'affaires 2011 :
Nombre d'emplois en 2011 :
74,6 milliards d'euros
1,2 millions
(source : 1er panorama des industries culturelles et cratives, 2013, E&Y)
23
Audiovisuel et cinma
La filire audiovisuelle a anticip que l'arrive de Netflix en France allait bouleverser
le jeu dacteurs, faire bouger les frontires, et rendre encore plus ncessaire lmergence
dacteurs de taille mondiale ainsi que le dveloppement vers linternational. Des questions
sont poses sur les modles de financement de la cration, et la faon de rpondre de
nouveaux usages reposant plus sur laccs (VOD) que sur la possession.
Plus de 50 millions de foyers dans le monde devraient disposer dun service
de plateforme de TV payante et de SVOD et une petite partie dentre eux avec des
abonnements multiples : celle-ci pourrait augmenter et reprsenter jusqu 20% sur
certains marchs en 2015 (source : Deloitte 2014).
En France, 2,6 milliards de contenus ont t visionns entre juin 2012 et juin 2013
(+7% par rapport juin 2011 - juin 2012, source : CSA 2013). Plus des deux-tiers des
internautes consultent des programmes en rattrapage.
En 2013, la VOD connat pour la premire fois une stagnation de son chiffre d'affaires
en France, passant de 258 millions en 2012 245 millions deuros en 2013 (source : GfK -
NPA Conseil pour le CNC 2013).
Stagnation du secteur des industries techniques de laudiovisuel et du
cinma en gnral, lensemble du secteur se caractrisant toujours par un fort taux de
dlocalisation et linternalisation des fonctions de post-production par les agences.
Enjeux autour du financement des films et de leur diversit (en termes de format comme
de contenu) lre du numrique. Intrt accru pour lexport : de plus en plus de formats
sont penss ds la phase de cration pour une diffusion internationale.
Musique
Les revenus issus du march numrique ont augment de 4,9% en 2013,
atteignant 93,8 millions d'euros. Au total, le march de la musique (dont spectacle vivant,
droits dauteurs et droit voisins et autres sources) reprsente prs de 8 milliards deuros
de chiffre daffaires en France (source : E&Y).
Le numrique reprsente en France 30% des revenus totaux de la musique
enregistre (source : SNEP 2013). A linternational, le numrique a reprsent 39% des
revenus de la musique enregistre, soit 5,9 milliards de dollars (source : IFPI 2014). Le
march global de la musique renoue avec la croissance, aprs les bouleversements
engendrs par les mutations numriques du secteur.
Le streaming (gratuit financ par la publicit/par abonnement) gnre majoritairement
la croissance (+13,2%) avec un CA de 39,7 millions d'euros. Les revenus issus des
tlchargements payants reprsentent 47 millions deuros au premier semestre 2013
(source : SNEP 2013).
Jeu Vido
Le march de la vente de jeux vido physiques diminue nouveau en 2013
(-9,7% en volume par rapport 2012), mais moins quen 2012 (-15,5%).
72% du CA viennent des jeux pour console de salon, 33% des jeux sur ordinateur
(source : CNC 2013).
Le secteur des jeux vido dmatrialiss (sur internet et consoles) en France est
estim 1 157 M en 2014 et le march devrait doubler en 2017, jusqu reprsenter 80%
du CA du secteur (source : IDATE).
Rseaux sociaux
Prs de 86% des internautes franais sont membres dau moins un rseau social
(+4 points par rapport 2012) et ils en utilisent un peu plus de 4 en moyenne (source :
baromtre IFOP, 2013). Au premier semestre 2013, 2 millions de tweets lis des missions
de TV par semaine ont t comptabiliss, contre 50 000 par semaine en 2012 (source :
infographie lautre.mdia, 2013).
Le march est toujours structur autour dune dizaine dentreprises dont la
moiti reprsente prs de 90% du march, dont Facebook (1,23 milliards dutilisateurs
actifs au premier trimestre 2014 et un nombre exponentiel dutilisateurs sur mobile,
atteignant aujourdhui les chiffres de consultations sur le site web. Son chiffre daffaires en
2013 est de 7,87 milliards de dollars), Youtube, LinkedIn, Twitter, Google + ou Instagram,
qui se structurent toutes autour du mme modle conomique : la publicit en ligne.
Services de tlcommunications
Le secteur des tlcommunications reprsente 125 000 emplois en 2013 et environ
5% du PIB franais (source : ARCEP). Il connat de fortes restructurations et de nouvelles
tentatives des principaux acteurs pour ramener de la valeur.
Le revenu des oprateurs de communications lectroniques sur le march final
reprsente 38 milliards deuros en 2013, soit une baisse de 7,7% par rapport 2012.
Il connat cependant en 2014 une croissance rapide et continue du volume de donnes
changes sur les rseaux mobiles (source : ARCEP).
Le revenu des services fixes (tlphonie et internet sur le rseau fixe) atteint 3,7
milliards deuros HT en 2013 et redevient suprieur, pour la premire fois depuis 2005,
celui des services mobiles (3,4 milliards deuros). Il diminue cependant depuis la fin
de lanne 2010. Plus gnralement la croissance du secteur europen devrait tre
quasi-nulle sur la priode 2010-2016 contrairement l'Asie (26%) ou l'Afrique (+57%)
(source : IDATE 2013). Si lon observe une certaine dcroissance et une baisse des
revenus, il existe tout de mme un engouement de plus en plus fort pour des offres dites
dabondance et les abonnements aux services fixes et mobiles continuent daugmenter.
Le dploiement des technologies 4G et LTE-Advanced sintensifie et contribue
structurer la filire.

20
19
DURABLE
Autres chiffres
0
10
20
40
60
80
100
2013 2018
+ 50%
33 Mds
71 Mds
LEVIERS OPPORTUNITS
COLLECTE ET EXPLOITATION DES DONNES
Fast data (analyse des donnes en temps rel) et Big Data (algorithmes
de personnalisation).
OPEN INNOVATION, OPEN SOURCE
Mise en place de collaborations prenant de multiples dimensions :
internationales, public-priv ou entre startup et grands comptes, essor
de dmarches open source dans les industries techniques (rle de la
bible graphique).

RALIT AUGMENTE
Le plan Ralit Augmente de la "Nouvelle France Industrielle" entend
structurer et soutenir les acteurs dveloppant des solutions innovantes
dans ce domaine. Les industries culturelles et cratives ont ainsi t
dfnies comme un march prioritaire pour le dploiement de la flire
en France.

CROISSANCE DES USAGES MOBILES
Diffusion plus large et multi-support permettant des expriences
globales et dplacement des usages de consommation vers des
formats transmdia. Utilisation de la tablette comme second cran,
mais aussi de plus en plus comme premier cran (celui du choix, de la
navigation).
INTERFACES, DESIGN, EXPLOITATION DES MTADONNES
Exploitation des mtadonnes croises avec des donnes dusage,
pour enrichir et diversifer la consommation (dcouverte de nouveaux
contenus, srendipit).
DMOCRATISATION DES OUTILS DE PRODUCTION
Mise disposition de studios par de grands acteurs de la vido en ligne
et apparition de communauts de contributeurs.
INFRASTRUCTURES ET TECHNOLOGIES ASSOCIES
Plateaux dexprimentation, incubateurs, etc.
Dploiement du Trs Haut Dbit avec le FTTH et la 4G et de nouveaux
services associs ces nouvelles capacits.
TRAVAILLER LEXCELLENCE DE LEXPRIENCE UTILISATEUR
ET LES OPPORTUNITS DE DIFFRENCIATION
Pour les acteurs de lagrgation/distribution de contenus, dans un contexte
de dsintermdiation et dintgration, entre services manags et OTT
(Over The Top). Ultra-personnalisation de lexprience utilisateur en lien
avec les donnes issues du web et des rseaux sociaux, services de
recommandation.
Multimodalit : les opportunits offertes autour du geste et de la voix sont
encore peu exploites, le modle dominant restant encore trs textuel.
CONTRIBUER LIMPLMENTATION DUNE STRATGIE DE PLATEFORME
DES ACTEURS FRANAIS ET EUROPENS
Face larrive en France et en Europe dacteurs mondiaux comme Netfix,
les acteurs (chanes, distributeurs, tlcoms) vont dvelopper diverses
stratgies/sources dopportunits : constitution d'offres groupes, pression
sur le rglementeur pour lassouplissement de la chronologie des mdias,
valorisation de catalogues existants, promotion des productions nationales
de qualit et internationalisation de ces contenus, production de contenus
premium, dveloppement dune industrie franaise des formats, etc.
ACCOMPAGNER LE MOUVEMENT DE MISE EN VALEUR DU SPECTATEUR-
CONTRIBUTEUR-CRATEUR-ANNOTATEUR
Pour toute une partie des internautes, les usages numriques sont
aujourdhui en avance par rapport loffre de services de contenus :
usages dannotation, indexation par les utilisateurs, production de
mtadonnes. Avec les contenus gnrs par les utilisateurs, prise en compte
des besoins de curation et de fltrage. Vers des rgies de contributeurs ?
SE FIXER DES OBJECTIFS AMBITIEUX EN TERMES DINNOVATION,
EN SAPPUYANT SUR LCOSYSTME DE RECHERCHE ET COMMUNIQUER
SUR LES SUCCS
Enjeux forts autour du transfert de technologie, du renforcement du rle
dacteurs existants (universits, incubateurs, clusters) et de collaborations
public-priv sur ces questions.
Levier que reprsentent les lieux d'animation et de partage des rsultats et
des projets de recherche structurants pour la flire.
Travailler sur le storytelling des succs des acteurs franais pour renforcer
leur position linternational.
TENDANCES
DMULTIPLICATION DES CONTENUS ET FRAGMENTATION DE LA
CHANE DE VALEUR
La multiplication des terminaux, des crans cr
les conditions dune offre/demande de contenus audiovisuels
dmultiplie en volume, multiforme, adapte aux diffrentes
conditions dusage (fxe, mobile, tablettes, PC, objets connects,
etc.) et compatible avec les quations conomiques contraintes des
consommateurs. Dans ces nouvelles conditions, la chane de valeur
qui relie lauteur et le consommateur va continuer se fragmenter
sous la pression contradictoire des acteurs aux comptences de plus
en plus poreuses, dans des mouvements de dsintermdiation et/ou
de concentration. Parmi les mouvements les plus structurants :

La dmocratisation des outils techniques de la production de
contenus, louverture aux amateurs, associe une relative perte de
valeur. Le passage du top-down au bottom-up et la valorisation de
la comptence des utilisateurs. Evolution qualitative des outils open
source qui se rapprochent de celle des outils payants.

Les frontires mouvantes entre les rles ddition dune part,
et lagrgation/distribution des contenus dautre part.
On observe une certaine concentration de la distribution sur les
grandes plateformes OTT des acteurs mondiaux qui structurent
le march et captent lessentiel de la valeur, via les modles de
valorisation de laudience et des donnes utilisateurs (Apple,
Amazon, Google Play, etc.).
Mouvement vers lauto-distribution pour les diteurs qui pourront
sappuyer sur une forte stratgie de marque et des contenus
attendus par les consommateurs (contenus exclusifs, sries-cultes,
qualit...)

Les fournisseurs daccs, dans lobligation de retrouver des
marges de manuvre, via des offres groupes et des partenariats
avec les fournisseurs de contenus et/ou via des innovations dans
la facilit daccs, garantissant aux consommateurs une offre de
qualit, sans couture.

INVESTISSEMENTS DES TLCOMS FRANAIS EN RETRAIT PAR
RAPPORT AUX OPRATEURS INTERNATIONAUX
Sous leffet dune pression concurrentielle exacerbe sur les cots
des services tlcoms en Europe, les capacits dinvestissement
des oprateurs tlcoms sont trs en de de celles des acteurs
mondiaux (malgr la forte croissance du trafc des donnes mobiles,
+ 40%, les investissements europens dans leur rseau mobile sont
trois fois moindre que ceux des tlcoms amricains).
RENDRE L'USAGER CAPTIF
Pour tous les acteurs (agrgateurs, distributeurs, fournisseurs de
services), la stratgie poursuivie est celle de faire entrer, puis de
retenir le plus longtemps possible le consommateur dans un univers
de services complmentaires et cohrents, permettant de collecter
et valoriser des donnes. Les grands acteurs mondiaux qui ont
construit leur domination sur cette stratgie de plateformes sont
dans lobligation dune innovation permanente avec des propositions
de valeur complmentaires (comme Facebook avec WhatsApp par
exemple).

MERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS
La monte en puissance du modle conomique de la valorisation
publicitaire de laudience et des donnes conduit identifer, dans la
chane de valeur des contenus, de nouveaux acteurs-marques :
les annonceurs, les industriels du luxe ou de la mode, trouvent dans
les formes les plus abouties du brand content (brand publishing,
native advertising) des opportunits de positionnement.
Les artistes eux-mmes peuvent devenir des marques valorisables
via les rseaux sociaux.

DE NOUVELLES FORMES DHYBRIDATION ENTRE LE REL ET
LA FICTION, ENTRE LE PHYSIQUE ET LE VIRTUEL VONT SE
DVELOPPER
Travail sur les formats, sur de nouveaux emplois de l'image et des
expriences transmdia... Incursion des technologies issues des
parcs dattraction dans les salles de cinma.
21
CHIFFRES
1,2 millions
23
Musique
Jeu Vido
Rseaux sociaux

CHIFFRES
1,2 millions
23
Musique
Jeu Vido
Rseaux sociaux

LEVIERS OPPORTUNITS
OBJETS CONNECTS (QUANTIFIED SELF, CROWDSOURCING DES
DONNES)
La sant et le bien-tre reprsentent un des secteurs au plus fort potentiel
de dveloppement pour les fabricants dobjets connects. De plus en
plus dobjets de la vie quotidienne (balances connectes, tensiomtres)
permettent ainsi de suivre en temps rel son tat de sant. Le dveloppement
de solutions connectes est un enjeu majeur lheure o beaucoup defforts
se concentrent sur la mdecine prventive.
M-SANT ET APPLICATIONS MOBILES
Levier indispensable pour le suivi des maladies chroniques notamment, sur
smartphones et tablettes. Un march mondial multipli par 11 entre 2013
et 2017 pour atteindre 26,5 milliards de dollars (source : The Mobile Health
Market Report, Reasearch2Guidance, 2013-2017).
ERGONOMIE ET DESIGN DES OBJETS ET DES APPLICATIONS
Ladoption des solutions et applications de m-Sant ne doit pas tre
stigmatisante pour lutilisateur : la qualit de linterface utilisateur est
primordiale, non seulement pour dvelopper les usages chez les personnes
cibles et ainsi fabiliser les performances et leffcacit des solutions,
mais aussi pour maximiser les externalits positives (une interface facile
utiliser par un patient, par exemple par une personne ge, sera galement
agrablement value par leur entourage).
Robotique mdicale (robotique chirurgicale, de rhabilitation), robotique
dassistance la personne (compagnon "robot domestique", surveillance,
dpendance, handicap, etc.).
DONNES
La collecte, le traitement et lexploitation des donnes publiques (CPAM,
SNIIRA) ou prives (laboratoires, tablissements de sant) sont aujourdhui
un levier cl sur le march de le-sant. Les enjeux de laccs aux donnes
de sant, de leur ouverture et de leur partage sont multiples : amlioration de
la prise en charge des patients, pharmacovigilance, valuation de leffcacit
des traitements et gisements potentiels dconomies, questions juridiques et
thiques (donnes personnelles : accord de la CNIL indispensable).
SIMULATION NUMRIQUE, MODLISATION 3D (VISION RELIEF),
IMPRESSION 3D (PROTHSE, CHIRURGIE DENTAIRE, TISSU BIOLOGIQUE),
GAMIFICATION
Facilitation de la formation des professionnels de sant mais aussi des
patients et des aidants. En la matire, les avances de limagerie mdicale
font fgure de modle.
PRISE DE POUVOIR DES PATIENTS (EMPOWERMENT) QUI SOUHAITENT
TRE ACTEURS DE LEUR SANT
Organisation en rseau et participation active aux protocoles de traitement,
parcours personnaliss et coordonns autour du patient.
DPLOYER LES EFFORTS SUR LA FILIRE SILVER ECONOMIE
L'accompagnement et le suivi des personnes ges (maintien
domicile, e-nutrition, transports), en rponse au vieillissement de la
population et plus gnralement aux dfs dmographiques actuels
et venir. Un autre secteur investir est celui du suivi des maladies
chroniques.
DVELOPPER LES SERVICES BASS SUR LA MISE EN RSEAU DES
ACTEURS
Renforcer les interactions entre le mdecin et le patient, encourager
la communication, la formation et la collaboration entre les diffrents
acteurs du secteur. Les professionnels de sant travaillent de plus en
plus de manire collaborative et en synergie. Avec la transformation
numrique du secteur apparaissent de nouvelles gnrations de
praticiens plus proches des TIC, prts sortir des cloisonnements
traditionnels.
SINSCRIRE DANS LA DRGULATION EN COURS DE CERTAINS PANS
DU MARCH
Dveloppement des pharmacies en ligne, DMP/DP et dispositifs
d'information ; mergence de nouveaux acteurs : rseaux sociaux
spcialiss (Patient-Patient, Mdecin-Patient, Mdecin-Mdecin),
oprateurs de tlmdecine, designers de service de tlmdecine,
nouveaux prestataires de services et solutions pour patients, etc.
EXPLOITER LES OPPORTUNITS OFFERTES PAR LES OBJETS
CONNECTS
Suivi continu, temps rel et personnalisation. De nombreuses
applications restent imaginer dans le domaine de la sant et du bien-
tre, bases notamment sur l'externalisation ouverte de donnes avec
le quantifed self.
PARTICIPER L'VOLUTION VERS UNE MDECINE PLUS
PRVENTIVE
Plus personnalise (avec les avances en matire de dcodage du
gnome humain) et prdictive, ceci, sans luder les questions poses
en matire de collecte et dexploitation des donnes.
TENDANCES
25
SANT ET BIEN-TRE
VERS PLUS DE PRVENTION
La capacit capter et traiter de trs grandes quantits de donnes contribue
aux efforts de recherche qui ouvrent la voie une volution du concept mme
de "sant" : capacit identifer de faon prdictive des risques de maladies
(dcodage du gnome, pigntique), segmenter des populations en
fonction de ces risques, capacit concevoir des traitements de plus en plus
personnaliss, transformation de l'change entre un patient instruit et actif
et un mdecin qui dispose potentiellement de nouveaux outils (donnes et
informations biologiques agrges sur la personne) prventifs et curatifs.
DES FRONTIRES QUI SE DPLACENT
Corollairement, cest tout le contour de laction publique de sant qui est
questionn, ainsi que la confdentialit des donnes, le secret mdical, la
relation avec lindustrie pharmaceutique, limpact sur le secteur assurantiel.
EMERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS
En matire de modle conomique, le changement de paradigme, dune
mdecine principalement curative une approche beaucoup plus prventive
sopre sur un fond de tension conomique grandissante : la consommation
de soins et de biens mdicaux reprsente lheure actuelle les 3/4 des
dpenses courantes de sant de lEtat et cette part a progress de 2,2% en
valeur en 2012 (source : DREES 2013), rendant le modle de sant actuel peu
soutenable.

Un tel changement de paradigme ncessitera des tapes et des phases
dadaptation. Face la diffcult pour les acteurs traditionnels publics et
privs dintgrer les bouleversements engendrs ou accompagns par le
numrique, des acteurs plus petits et plus agiles se greffent lcosystme de
sant et proposent des services de niche, hyperspcialiss, rpondant une
demande que les gros acteurs du secteur mettent plus de temps intgrer.
Ce changement ncessitera galement un meilleur niveau de standardisation,
essentielle pour fuidifer le march trs sensible des donnes personnelles de
sant.
M-SANT
Le dveloppement des applications de m-Sant avec de nouveaux modles
conomiques (et certainement une rglementation assouplie dans les annes
venir) est rapide, malgr des modalits de montisation des services
proposs qui restent pour linstant instables.
DES DYNAMIQUES DE PLUS EN PLUS COLLABORATIVES
La multiplication des lieux dmulation et de co-construction de produits et
services innovants dans le domaine de la sant joue un rle important.
Les Living Labs permettent dintgrer de plus en plus en amont les questions
lies aux usages, et de favoriser des processus de co-conception et de
co-cration de produits et services personnaliss.
Autres chiffres
Sant Mobile (ou m-Sant) : march mondial de la m-Sant multipli par 11
entre 2013 et 2017 pour atteindre 26,5 milliards de dollars (source : The Mobile
Health Global Market Report, Reasearch2Guidance, 2013-2017).
Demain la mdecine prdictive :
le squenage du gnome humain cote 1000 dollars et dure
quelques heures... Achev en 2003, le premier squenage
avait cout 2,7 milliards de dollars et dur 15 ans
Cot global :
243 Mds
soit 12% du PIB en 2012
Part e-Sant :
2,4 Mds soit 1%
devrait progresser
de 4 7% en moyenne
par an d'ici 2017
Dpenses de sant en France (source : Insee Xerf 2013)
En 2050, prs d'1 habitant sur 3
aura plus de 60 ans
(source : INSEE 2013)
22
CHIFFRES
1,2 millions
23
Musique
Jeu Vido
Rseaux sociaux

LEVIERS OPPORTUNITS
DONNES)
DONNES
GAMIFICATION
chroniques.
ACTEURS
traditionnels.
DU MARCH
CONNECTS
le quantifed self.
PRVENTIVE
TENDANCES
25
SANT ET BIEN-TRE
soutenable.

sant.
M-SANT
Autres chiffres
Cot global :
243 Mds
Part e-Sant :
2,4 Mds soit 1%
devrait progresser
de 4 7% en moyenne
par an d'ici 2017
aura plus de 60 ans
LEVIERS OPPORTUNITS
DONNES)
DONNES
GAMIFICATION
chroniques.
ACTEURS
traditionnels.
DU MARCH
CONNECTS
le quantifed self.
PRVENTIVE
TENDANCES
25
SANT ET BIEN-TRE
soutenable.

sant.
M-SANT
Autres chiffres
Cot global :
243 Mds
Part e-Sant :
2,4 Mds soit 1%
devrait progresser
de 4 7% en moyenne
par an d'ici 2017
aura plus de 60 ans
OPPORTUNITS LEVIERS
MCANISMES ET OUTILS DE RECOMMANDATION SOCIALE
A l'origine des choix de destination ou de transport : 1 voyageur
sur 2 aujourd'hui n'a pas de destination particulire en tte avant
ses recherches. De nouveaux modles conomiques fonds sur la
recommandation ou la curation mergent.
BIG DATA, DATA MARKETING : MOTEUR DES SERVICES DE
RECOMMANDATION ET DACCOMPAGNEMENT INTELLIGENT DU
VOYAGEUR
Les parcours de visite et de voyage gnrent des donnes prcieuses
si celles-ci sont correctement exploites : en amont avec la
recommandation, pendant pour couvrir le dernier kilomtre (accs
un htel, activit de loisir) et pour permettre au voyageur de
rechercher une destination, et en aval du voyage, avec le traitement des
feedbacks.
USAGES MOBILES
Les usages mobiles sont toujours en forte croissance, on observe le
dveloppement soutenu d'applications mobiles ddies la culture
et au patrimoine, et une attention accrue au responsive design et
loptimisation des applications. Le m-tourisme est toujours une des
flires au plus fort potentiel de dveloppement, bien que les acteurs
traditionnels du tourisme franais aient encore une prsence faible sur
mobile.
RALIT AUGMENTE, VIDO
Optimisation de la visite et valorisation du patrimoine via notamment
laccessibilit des uvres distance et de nouveaux moyens de
mdiation culturelle. Soutenue par le dveloppement de la 4G, la vido
permet de faire passer plus dmotions et dinformations.
DES VOYAGEURS EXPERTS, AUX ATTENTES DE PLUS EN PLUS
DIVERSIFIES
Dans un contexte o prs dun Franais sur deux ne part pas en
vacances, ceux qui voyagent sont des touristes plus experts, plus
connects (37% des rservations dhtels et 45% des billets davion
se font en ligne). Ils ont des usages de plus en plus segments, des
attentes de plus en plus qualitatives, pour des expriences uniques,
personnalises, socialement valorises, voire haut de gamme (voyages
dexception, conciergerie).
SAPPUYER SUR LA FORCE DES ACTEURS FRANAIS DANS
LE SECTEUR, ACCOMPAGNER LEUR TRANSFORMATION ET
DVELOPPER LEUR CAPACIT DE DIFFRENCIATION
Si le march franais est peru comme "small and local" par les gants
amricains (OTA, travel), les acteurs franais sont aussi bien implants.
Pour prendre en compte les bouleversements des usages, les acteurs
touristiques doivent devenir des entreprises digitales, avec des offres
prsentes sur divers supports (tablettes, smartphone, PC) :
Les services et les offres sadaptent des usages multi-supports et
squentiels : 47% des recherches sur un voyage sont initialises sur
un support et termines sur un autre. Cela pose la question du tracking
des clients et de lattribution des ventes.
Les offres sont longitudinales et proposent des expriences globales,
de la recherche dune destination la prolongation de lexprience du
voyage.
La recommandation doit tre travaille dans le sens dune meilleure
fabilit et traabilit.
Les services doivent suivre le voyageur, plac au centre du design
de loffre "anywhere, anytime, any device" via les mdias sociaux, le
websmantique, mais aussi le m-tourisme et limmdiatet des services
proposs (capacit rpondre des questions poses par le voyageur
par de multiples canaux et le plus rapidement possible).
ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION NUMRIQUE PLUS GLOBALE
DE LA FILIRE
Uniformiser les bases de donnes dpartementales touristiques
et encourager la libration de donnes prives et publiques pour
dvelopper de nouveaux services et formes partenariales public-priv.
Proposer des outils numriques pour prendre en compte les besoins
de formation des agents sur le terrain : qualit de laccueil et du service,
comptences numriques pour aider le voyageur, renforcement du lien
entre tourisme et territoire.
Optimiser lexploitation des mtadonnes pour faire le lien avec
les ressources patrimoniales et culturelles dans loffre touristique.
Lindexation et la production de mtadonnes constituent un facteur cl
dorganisation, de visibilit et dappropriation du patrimoine culturel.
EXPLOITER DE NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCH ET EXPLORER
DES MARCHS DE NICHE
Economie sociale et solidaire, voyages thmes, DIY, tourisme cratif.
TENDANCES
LA DSINTERMDIATION DES ACTEURS TRADITIONNELS SE
POURSUIT
Face aux gants mondiaux qui dominent le march de la rservation
dhbergement, les professionnels devront investir dans leur stratgie
digitale pour assurer leur visibilit et prserver une relation directe
avec leurs clients, en utilisant les leviers de diffrenciation leur
disposition : prsentations vidos, lien avec le patrimoine culturel local,
approches sur-mesure, etc.
Les offres groupes constituent une autre ligne de dveloppement :
services et produits coupls au sein dune mme entit, ou entre deux/
plusieurs entits partenaires, dans le domaine du tourisme ou hors
tourisme (voyage + banque + assurance, etc.).
DVELOPPEMENT DE LCONOMIE DU PARTAGE
Si les acteurs traditionnels (voyage, htellerie, restauration) sont
dpendants conomiquement des plateformes, ils sont galement
concurrencs par le dveloppement de lconomie du partage.
Les offres de lconomie collaborative continuent de se dvelopper
et de se diversifer dans le transport, l'hbergement, mais aussi des
offres qui surfent sur de nouvelles attentes : retour lauthentique
(crowdtourism et mouvement des greeters), au local et lhyper-
proximit, attente de voyages solidaires.
LA MATURIT DE LCONOMIE DU PARTAGE VA CONDUIRE UNE
CERTAINE FORME DE PROFESSIONNALISATION DE SES ACTEURS
Les plateformes collaboratives font voluer leurs services, avec de plus
en plus de garanties et de scurit du ct du voyageur et de plus en
plus dinformations et de garanties galement du ct du loueur.
Une forme de rgulation stablit ainsi entre loffre et la demande,
sur la base des donnes et des valuations rciproques des deux
parties, conduisant des offres qui se rapprochent de celles des
secteurs traditionnels. Reste savoir si de ce fait, lencadrement
rglementaire et fscal qui s'applique aux acteurs traditionnels fnira par
s'appliquer, ventuellement sous des formes adaptes, aux nouveaux
entrants.
NOUVEAUX MODLES AUTOUR DU VOYAGEUR
Du ct du consommateur, de nouveaux modles conomiques
apparaissent autour du "voyageur expert" : prparation (collaboration,
recommandation) mais aussi prolongement de l'exprience du voyage,
avec la mise en valeur et partage des souvenirs.
TOURISME
27
Autres chiffres
Emplois dans la filire touristique franaise : 800 000 salaris et environ 2 millions
demplois directs et indirects (source : DGCIS, 2013).
23 milliards d'euros : prvision pour l'e-tourisme franais en 2015, soit 18%
du march europen (source : PhocusWright, 2013).
M-tourisme : les ventes depuis les terminaux mobiles progressent et pourraient reprsenter
18% du total de le-tourisme en 2015, contre 10% en 2013 (source : PhocusWright, 2013).
Consommation collaborative : 3 internautes sur 10 ont dj lou un logement un
particulier (source : Observatoire du e-tourisme 2014, Next content).
0
25
2011 2012 2013 2014 2015
Rservations touristiques en ligne en France en millards dEuros
(source : PhoCusWright 2013)
6,4
9,5
7,9
10,6
8,8
11,5
9,6
12,1
10,3
12,7
Pure Player web Acteurs traditionnels en ligne
12 milliards d'euros
CA de l'e-tourisme franais en 2013, reprsente
plus de la moiti des achats parmi les secteurs du
e-commerce
(source : FEVAD 2013)
24
LEVIERS OPPORTUNITS
DONNES)
DONNES
GAMIFICATION
chroniques.
ACTEURS
traditionnels.
DU MARCH
CONNECTS
le quantifed self.
PRVENTIVE
TENDANCES
25
SANT ET BIEN-TRE
soutenable.

sant.
M-SANT
Autres chiffres
Cot global :
243 Mds
Part e-Sant :
2,4 Mds soit 1%
devrait progresser
de 4 7% en moyenne
par an d'ici 2017
aura plus de 60 ans
OPPORTUNITS LEVIERS
VOYAGEUR
feedbacks.
USAGES MOBILES
mobile.
DIVERSIFIES
voyage.
DE LA FILIRE
DES MARCHS DE NICHE
TENDANCES
POURSUIT
entrants.
TOURISME
27
Autres chiffres
0
25
2011 2012 2013 2014 2015
6,4
9,5
7,9
10,6
8,8
11,5
9,6
12,1
10,3
12,7
e-commerce
OPPORTUNITS LEVIERS
VOYAGEUR
feedbacks.
USAGES MOBILES
mobile.
DIVERSIFIES
voyage.
DE LA FILIRE
DES MARCHS DE NICHE
TENDANCES
POURSUIT
entrants.
TOURISME
27
Autres chiffres
0
25
2011 2012 2013 2014 2015
6,4
9,5
7,9
10,6
8,8
11,5
9,6
12,1
10,3
12,7
e-commerce
LES LEVIERS
29
26
OPPORTUNITS LEVIERS
VOYAGEUR
feedbacks.
USAGES MOBILES
mobile.
DIVERSIFIES
voyage.
DE LA FILIRE
DES MARCHS DE NICHE
TENDANCES
POURSUIT
entrants.
TOURISME
27
Autres chiffres
0
25
2011 2012 2013 2014 2015
6,4
9,5
7,9
10,6
8,8
11,5
9,6
12,1
10,3
12,7
e-commerce
LES LEVIERS
29
LES LEVIERS
29
LEVIERS OPPORTUNITS
LE SMART DATA
Linformation issue du Big Data, utilisable directement en temps rel et
permettant la donne dacqurir une forte valeur ajoute. Ce que l'on
entend par Smart Data est la pertinence de l'information, au bon endroit
et au bon moment. Les algorithmes d'apprentissage automatique et
lanalyse prdictive constituent galement des leviers forts de cration
de valeur autour des donnes. On parle aussi de Data Mining pour
voquer la ncessit de contextualiser et de qualifer un grand volume
de donnes pour que linformation soit utilisable et directement
exploitable par lentreprise ou lutilisateur fnal.
LA VISUALISATION DE DONNES MASSIVES
Ces applicatifs reprsentent de vritables enjeux en termes de modles
conomiques et sont utiliss, entre autres, dans le secteur de la
Business Intelligence.

DMULTIPLICATION DES SOURCES POTENTIELLES DE DONNES
CAPTER ET TRAITER
Avec les objets connects et lexploitation massive des traces de
navigation des utilisateurs sur le web.
INFRASTRUCTURES
Haut dbit, dploiement des architectures en Cloud.
CAPTER LES OPPORTUNITS DE CROISSANCE LIES LA
TRANSFORMATION NUMRIQUE DES ENTREPRISES
Notamment celles issues des secteurs industriels traditionnels.
Lengagement des entreprises dans la transformation numrique est
trs htrogne selon les secteurs, mais en moyenne, les intentions
dinvestissement des entreprises en innovation dans les Big Data
restent faibles (11% des entreprises, contre 30% pour le Cloud ou les
objets connects, source : Roland Berger), do limportance de mettre
en avant les gains de performance, dinnovation et de productivit,
attendus des technologies.
METTRE EN AVANT LES BNFICES DE LANALYSE PRDICTIVE SUR
LA PERFORMANCE ET LA COMPTITIVIT DES ENTREPRISES
En Business Intelligence notamment, des freins subsistent dans
ladoption du Big Data dans les entreprises, freins souvent lis la
question du ROI et la diffcult de mesurer et valider la performance.
Lexploitation accrue de tableaux de bords et de nouveaux modles de
dcision au sein de l'entreprise va permettre dexplorer de nouvelles
opportunits commerciales et concourir gnrer, terme, de
nouveaux revenus pour lentreprise. Un autre crneau en croissance est
celui de la fourniture de donnes aux entreprises.
OBJETS CONNECTS
Mieux exploiter les algorithmes et les donnes pour le prototypage et
le dveloppement dapplications, en lien avec le design et les attentes
des utilisateurs.
ACCOMPAGNER LES GRANDES ENTREPRISES DANS LINNOVATION
OUVERTE SUR LES DONNES
Sinscrire dans les actions de type challenges, organises pour
acclrer linnovation dans lexploitation des donnes et lidentifcation
des leviers de croissance.
SAISIR LES OPPORTUNITS DE CROISSANCE ET DEMPLOI
OFFERTES PAR LES INFRASTRUCTURES VERTES
La demande en nergie des data centers crot de manire
exponentielle. Comme le relve le Green code lab, les TIC sont
responsables de prs de 2% des missions de CO2 mondiales,
lquivalent des rejets du transport arien. La transformation numrique
doit s'oprer dans un contexte co-responsable et prendre en compte
son impact environnemental, et, dans une plus large mesure, social.
TENDANCES
LES ACTEURS DU BIG DATA EN FRANCE
Ils investissent les segments de l'analyse et de la fourniture de
donnes, l'apprentissage automatique (ou machine learning) et le
prdictif, l'intgration de services open source, la visualisation de la
donne, la fourniture d'quipements, d'infrastructures et de logiciels
Big Data, les applications verticales (social advertising, smantique/
text mining, search, publicit / display, Business Intelligence,
e-reputation, e-recrutement, banque, medias).
BOULEVERSEMENT DES RELATIONS SOCIALES
Le succs des acteurs comme Facebook, YouTube Twitter, etc.,
structure la vision mme que nous nous faisons de ce quest un
rseau social. Nous sommes entrs dans lre de lindustrialisation
des relations sociales, que des mouvements de rgulation comme le
droit loubli ne remettent pas en cause.
LE MODLE PUBLICITAIRE TOUJOURS DOMINANT
Lutilisation massive des donnes est le socle dune prdominance
crasante du modle publicitaire dans les services du web.
Il conduit des algorithmes ayant besoin de toujours plus de
donnes pour salimenter et amliorer leur pertinence et donc
enfn, une acclration de lobservation, voire de la surveillance
des utilisateurs. Les menaces sur la protection de la vie prive
sont relles et pourraient conduire un phnomne de prise de
conscience et de mfance des internautes. Plutt que la course la
quantit de donnes, on pourrait alors voir se dvelopper un besoin
de recueil de la bonne donne au bon moment, avec lavnement
de la Data Value, en mme temps quune plus grande maturit des
rfexions sur les usages du Big Data et de ses opportunits au
sein des grands groupes, comme chez les internautes (monte en
puissance des concepts de VRM (Vendor Relationship Management),
revendication de plus de transparence dans la connaissance, par les
utilisateurs, des donnes que les entreprises dtiennent sur eux).
FORMATIONS SPCIALISES ET NOUVEAUX MTIERS
Si la hausse du nombre des formations spcialises et de modules
de cours sur le Big Data est relle, le niveau de la formation reste
trs en-de des besoins. Lapparition de la fonction de Chief
Data Offcer dans les grandes entreprises ainsi que le projet dun
CDO pour diriger la politique publique des donnes de lEtat, est
rvlatrice de la prise en compte de la transformation numrique,
et du rle dirrigation que joue le traitement des donnes en
transverse des silos organisationnels. Cette transversalit incite les
entreprises rechercher des profls multi-comptences (marketing
+ scientifque) ou bien mettre en place des data offces en quipes
pluridisciplinaires.
31
Autres chiffres
Les bnfices de la cration d'une filire Big Data en France : la cration de valeur
attendue horizon 5 ans atteindrait 2,8 milliards d et la cration de 10 000 emplois directs
(source : AFDEL, Big Data Launchpad, 2013).
8% du PIB Europen
part du Big Data en 2020
(source : Plan Big Data)
part du Big Data en France en 2010. Son taux de
croissance annuel est prsent de 7%
(source : Rapport Lauvergeon, 2014)
10 20 30 40 50
Evolution du chifre dafaires de la flire Big Data dans le monde en milliards de dollars (source : Transparency Research, 2013)
2012
2018
48,3
6,3
+ 40,5%/an
28
LES LEVIERS
29
TENDANCES
31
Autres chiffres
8% du PIB Europen
10 20 30 40 50
2012
2018
48,3
6,3
+ 40,5%/an
LEVIERS OPPORTUNITS
LE SMART DATA

CAPTER ET TRAITER
INFRASTRUCTURES
OBJETS CONNECTS
des utilisateurs.
TENDANCES
31
Autres chiffres
8% du PIB Europen
10 20 30 40 50
2012
2018
48,3
6,3
+ 40,5%/an
LEVIERS OPPORTUNITS
MINIATURISATION DES FONCTIONS DE COMMUNICATION, CHUTE DU
PRIX DE LA BANDE PASSANTE ET DU STOCKAGE (CLOUD)
Permet de dmultiplier les objets connects et de gnrer des donnes
avec une grande fabilit. Le contexte actuel constitue une opportunit
unique pour dvelopper une flire industrielle des objets du quotidien,
appuye sur les atouts de lindustrie traditionnelle et dynamise par le
design et la robotique de service.
LES SMART DATA
Les objets connects contribuent non seulement la collecte et
la communication des donnes mais aussi de plus en plus leur
exploitation. Il sagit ainsi la fois dune problmatique Big Data
(analyser en temps rel des donnes nombreuses et provenant de
diffrents capteurs) mais aussi de visualisation de donnes ou de
transformation de la donne en une information qualife, forte valeur
ajoute.
LINTEROPRABILIT
Pour permettre une communication plus fuide entre les diffrents
objets connects, linteroprabilit des systmes, la mise au point de
standards ddis et la constitution denvironnements en plateformes
deviennent des enjeux de taille.

LE PARCOURS CLIENT
Conception de produits et services intuitifs et ergonomiques,
gnrateurs de revenus accrus. Intrt pour mettre au premier plan
la qualit de lexprience utilisateur, essor des activits de design
UX (conception dexprience utilisateur) et UI (conception dinterface
utilisateur).
SINSCRIRE DANS LA DYNAMIQUE DE DVELOPPEMENT DES
OBJETS CONNECTS PERSONNELS B2C
Grce la domotique et aux acteurs pure players de l'internet des
objets qui sont actuellement en fort dveloppement et reconnus au
niveau mondial.
PROFITER DE LA PRISE DE CONSCIENCE DES SECTEURS PLUS
TRADITIONNELS SUR LIOT
30% des entreprises industrielles traditionnelles considrent que lIoT
est un segment porteur pour investir en innovation (source : Roland
Berger). Des gisements de croissance importants existent dans les
domaines encore peu transforms tels que l'assurance, la sant, le
luxe. Au-del du march trs mdiatis des objets connects pour
lenvironnement domestique et pour les usages personnels (bien-tre,
quantifed self), il est important de considrer galement le potentiel
de dveloppement du secteur B2B, dans les domaines de la sant,
lnergie, la ville intelligente, les transports
Le dveloppement du march B2B repose sur un certain nombre de
leviers :
La capacit dvelopper des plateformes de confance
(Broker) : respect des donnes personnelles ou dentreprise et
capacit fournir un service packag et simple prenant en compte des
considrations dontologiques.
Lindpendance vis--vis de l'enfermement propritaire (phnomne
de dpendance aux plateformes), notamment par le biais de standards
nativement plus ouverts, qui sont en train de prendre leur essor, des
librairies open source ou des API.
ENCOURAGER LES SOLUTIONS SINSCRIVANT DANS UNE LOGIQUE
DE DVELOPPEMENT DURABLE
Les btiments rsidentiels et tertiaires reprsentent la 1re source de
consommation dnergie en France (dont 44% pour les btiments
rsidentiels, source : ADEME) mais ces chiffres pourraient tre revus
la baisse avec lusage massif de solutions de domotique et plus
gnralement par lutilisation dobjets intelligents.
DESIGN
TENDANCES IOT, INTERNET DES OBJETS
33
VERS LE MONDE INTELLIGENT
Comment le monde sensible (lenvironnement physique) va-t-il devenir
intelligent ? De nombreux scnarios sont labors, dcrivant comment rendre
connects ou intelligents des objets qui ne le seraient pas nativement, par
le biais de puces communicantes. Cependant des verrous technologiques
subsistent encore, sur la miniaturisation des capteurs ainsi que sur leur
consommation nergtique. Au-del de la connectivit, on attend des objets
intelligents quils soient dots de comportements adaptatifs, quils soient en
interaction sociale avec leur environnement (humain ou robotique).
NOUVEAUX MODLES
Aprs une phase de croissance sur des marchs verticaux et cibls, un
modle dagrgation par plateforme permettra aux industriels de raliser la
fois des oprations de courtage et du traitement des donnes rcoltes par le
biais des objets.
LE DO IT YOURSELF
La tendance au DIY permet un accs facilit la conception dobjets, grce,
par exemple, limpression 3D. Les dynamiques de co-conception se
dvelopperont, dans une flire o les usages et lexprience utilisateur sont
des leviers essentiels de croissance.
LES ENJEUX
La gnralisation de lIoT nest pas sans soulever des interrogations :
quel contrle et quelle rgulation, face aux risques de lautomatisation par les
algorithmes qui ne seront jamais dnus de failles de scurit ou de bugs de
fonctionnement, quel impact sur les donnes personnelles et la protection de
la vie prive ?
EN PHASE AVEC LE RETARD DES ENTREPRISES FRANAISES
DANS LEUR TRANSFORMATION NUMRIQUE, LE TAUX
DUTILISATION DU DESIGN RESTE PARMI LES PLUS FAIBLES EN
EUROPE
Le march du design est trs atomis et comprend une majorit de
petites structures en phase damorage ou de dveloppement.
Une vingtaine dacteurs concentre la majeure partie du chiffre
daffaires global du secteur (source : ADC).
Les entreprises doivent prendre conscience de leffet de levier
quimplique le design sur la comptitivit et la croissance, et la
convergence que celui-ci permet de la technologie, de la culture
et de lconomie. Les entreprises digitales sont les plus avances,
pour la conception de produits et services, en replacant lutilisateur
fnal au centre, notamment via les communauts. Lintervention du
designer en amont du processus nest systmatique que pour 12%
des entreprises (source : APCI).
DES PROGRS "EMBLMATIQUES" PEUVENT TRE
ACCOMPLIS DANS LE DOMAINE DES OBJETS CONNECTS
En rponse "l'inculture design" (source : Mission Cadix), une
opportunit unique pour dvelopper une flire industrielle des objets
du quotidien, appuye sur les atouts de lindustrie traditionnelle et
dynamise par le design et la robotique de service.
DESIGN
2010
2013
2015
2012
2020
Evolution du nombre dobjets connects en service dans le monde en milliards
(source : IDATE 2013)
Evolution du nombre dobjets connects en service en France en millions dEuros
source ? 2014
0 10 20 30 40 50 60 70 80
4
15
80
0 50 100 150 200 250 300 350 400
64
400
+ 84%/an
Parmi ces 80 milliards, 85%
reprsenteraient des objets, 11%
des terminaux communicants
comme les smartphones et 4% des
machine-to-machine (M2M).
30
LEVIERS OPPORTUNITS
LE SMART DATA

CAPTER ET TRAITER
INFRASTRUCTURES
OBJETS CONNECTS
des utilisateurs.
TENDANCES
31
Autres chiffres
8% du PIB Europen
10 20 30 40 50
2012
2018
48,3
6,3
+ 40,5%/an
DESIGN
33
NOUVEAUX MODLES
biais des objets.
LE DO IT YOURSELF
LES ENJEUX
la vie prive ?
EUROPE
DESIGN
2010
2013
2015
2012
2020
source ? 2014
0 10 20 30 40 50 60 70 80
4
15
80
0 50 100 150 200 250 300 350 400
64
400
+ 84%/an
LEVIERS OPPORTUNITS
LES SMART DATA
ajoute.
LINTEROPRABILIT

LE PARCOURS CLIENT
utilisateur).
niveau mondial.
leviers :
DESIGN
33
NOUVEAUX MODLES
biais des objets.
LE DO IT YOURSELF
LES ENJEUX
la vie prive ?
EUROPE
DESIGN
2010
2013
2015
2012
2020
source ? 2014
0 10 20 30 40 50 60 70 80
4
15
80
0 50 100 150 200 250 300 350 400
64
400
+ 84%/an
LEVIERS OPPORTUNITS
STRATGIE DE PLATEFORMES
Associes des standards dits ouverts, elles doivent permettre de
faire baisser le prix daccession la technologie. Les plateformes de
programmation, les Software Development Kit (SDK) et standards
(environnements de dveloppement, oprations) devraient galement
permettre de faciliter la communication entre les diffrents outils.
UNE LOGIQUE DONNE
L'intgration des systmes de Big Data ds la phase de conception des
systmes embarqus.

CONOMIE COLLABORATIVE
Lavnement du DIY, les robots en kit, les Fab Labs.
Dmocratisation avec partage de modles et impression 3D.
Plateformes ouvertes de langage de programmation pour la robotique.
CONTRIBUER LA DMOCRATISATION DE LA ROBOTIQUE DE
SERVICE
La robotique de service peut se dfnir comme la capacit dopration
dans un environnement conu pour lhomme et en interaction avec
lhomme (source : PIPAME, 2012). En sinscrivant dans le plan
volontariste de l'Etat, en bnfciant des progrs technologiques et des
conomies dchelle pour largir la base de clientle qui reste lheure
actuelle un march dearly adopters fort pouvoir dachat.
TIRER PARTI DES CONTRAINTES RGLEMENTAIRES DANS LE
DOMAINE DE LA SCURIT
Robotique de surveillance : de nouvelles obligations lgales dans ce
domaine incitent les industriels dvelopper des solutions innovantes
qui vont leur permettre de se dmarquer.
ENCOURAGER LE DPLOIEMENT DE LA ROBOTIQUE
COLLABORATIVE OU COBOTIQUE, ISSUE DE LA ROBOTIQUE
INDUSTRIELLE
Le dcloisonnement des tches entre les hommes et les processus
automatiques ouvre la voie aux applications et produits autonomes
dans la robotique industrielle mais aussi des produits plus grand
public comme les voitures intelligentes.
SAISIR LES OPPORTUNITS DE MARCHS EN FORTE CROISSANCE
Lassistance aux personnes en perte d'autonomie : entre 1 et 2,5
milliards de dollars attendus en 2018.
Les robots domestiques et robots compagnons : 11 millions d'units
attendues entre 2011 et 2015.
Les robots de surveillance dont la surveillance environnementale et de
gardiennage.
SENGAGER DANS LE DIALOGUE CITOYEN FACE AUX INQUITUDES
SUR LES IMPACTS SOCITAUX DE LA ROBOTIQUE
Il est essentiel de rpondre une demande de plus en plus forte alors
que subsistent des freins scientifques et fnanciers.
Le dveloppement du secteur soulve nanmoins de nombreuses
questions sur le rapport au travail et le bouleversement que pourrait
engendrer le dploiement de la flire sur les interactions sociales.
EXPLORER LES APPLICATIONS LUDIQUES
Vritable gisement de croissance illustr notamment par des
applications destines initier les plus jeunes.
TENDANCES
FORT DVELOPPEMENT DU SECTEUR
Reconnue comme un puissant vecteur de transformation de
lindustrie et des services, la robotique fait lobjet dun plan de
dveloppement dans le cadre de la nouvelle France industrielle
(actions cibles : concours et challenges, formations spcialises,
transferts technologiques) et un fonds dinvestissement ddi,
Robolution Capital, a vu le jour en 2014. La robotique industrielle sera
soutenue en lien avec les actions autour de lUsine du Futur.
En robotique de service, cest toute une flire de recherche et
dindustrie qui doit tre consolide : concentration sur les secteurs
les plus porteurs (assistance la personne, surveillance),
encouragement de la recherche notamment dans les grands
programmes europens, fnancement. Aprs que Google ait effectu
plusieurs acquisitions dentreprises potentiel en robotique, dont
lemblmatique Boston Dynamics, lattention est attire sur ce
secteur de haute technologie et sur les implications futures attaches
lautomatisation.
CE DVELOPPEMENT POSE DE PLUS EN PLUS DE QUESTIONS DE
SOCIT
Dun point de vue socital, un dbat est engag sur limpact de
lautomatisation sur lemploi et sur la nature du travail, lorsque les
tches les plus rptitives sont prises en charge par des automates
ou des algorithmes. La collaboration entre humains et robots et
la faon dont ces derniers interagissent dans un environnement
humain, au-del des dfs technologiques reprsents, constituent
une question pour les sciences humaines et sociales.
SUR LE PLAN DES TECHNOLOGIES ET MARCHS POTENTIELS,
LES GRANDES TENDANCES SONT :
Le dveloppement de robots plus petits et plus agiles, jusquaux
nanorobots (ayant un fort potentiel de dveloppement en mdecine),
l'hybridation du rel et du virtuel avec le dploiement de biobots,
robots sappuyant sur du vivant, les essaims de robots, les drones,
la flire de la tlprsence, la convergence domotique/robotique et
les robots de la Smart Home.
VERS PLUS DE COMPLEXIT
Les robots rpondent de plus en plus plusieurs fonctions et
intgrent des degrs de complexit plus forts (Intelligence artifcielle
et agents conversationnels ou chatbots). Cette tendance soulve des
questions en termes de capacit dadaptation et dautonomie, quelle
soit nergtique ou logicielle.
La notion dmotion est de plus en plus prgnante dans la robotique
de service, flire pour laquelle les interactions avec lhumain
sont fortes. On se situe aux confns des sciences cognitives
(neurosciences, psychologie), nanotechnologies et robotique.
35
Autres chiffres
La capacit de recherche en robotique sur le territoire franais reprsente
1 300 chercheurs et doctorants, 60 quipes au sein du Groupement de recherche robotique
organises en 8 groupes de travail.
0 5 10 15 20
2012
2016
Evolution du chifre dafaires de la robotique de service dans le monde en milliards de dollars
(source : International Federation of Robotics, 2013)
17,1
3,42
+ 38%/an
17,1 milliards de dollars
part estime du march de la robotique de services en
2016 dans le monde. Il pourrait atteindre 100 milliards
en 2018 et 200 milliards en 2023
(source : International Federation of Robotics)
32
LEVIERS OPPORTUNITS
LES SMART DATA
ajoute.
LINTEROPRABILIT

LE PARCOURS CLIENT
utilisateur).
niveau mondial.
leviers :
DESIGN
33
NOUVEAUX MODLES
biais des objets.
LE DO IT YOURSELF
LES ENJEUX
la vie prive ?
EUROPE
DESIGN
2010
2013
2015
2012
2020
source ? 2014
0 10 20 30 40 50 60 70 80
4
15
80
0 50 100 150 200 250 300 350 400
64
400
+ 84%/an
LEVIERS OPPORTUNITS
UNE LOGIQUE DONNE
systmes embarqus.

SERVICE
INDUSTRIELLE
gardiennage.
TENDANCES
lautomatisation.
SOCIT
35
Autres chiffres
0 5 10 15 20
2012
2016
17,1
3,42
+ 38%/an
LEVIERS OPPORTUNITS
UNE LOGIQUE DONNE
systmes embarqus.

SERVICE
INDUSTRIELLE
gardiennage.
TENDANCES
lautomatisation.
SOCIT
35
Autres chiffres
0 5 10 15 20
2012
2016
17,1
3,42
+ 38%/an
Remerciements
Merci nos experts et adhrents pour leur contribution crite ou orale cette dition 2014 du Cahier de tendances.
Nous remercions tout particulirement
Christophe AGNUS (Elteg) Philippe ARNAUD (Publiping) Frdric BARDEAU (Simplon.co) Alexis BEATRIX (Erga)
Shahnaz BEHNAMI (Filimage) Christophe BENAVENT (Paris Ouest) Laurent BOINOT (Neodemia) Dimitri CARBONNELLE (Livosphere)
Vincent CASTAIGNET (Musicovery) Jean CHARLET (AP-HP INSERM UMR S1142) Raja CHIKY (ISEP) Patrick CONSTANT (Pertimm)
Gabrielle COSTA (SPC) Christophe DANGLOT (Orange / Viaccess-Orca) Mathieu DAUBON (Offces de Tourisme de France)
Didier DEBONS (Neo Telecoms) Olivier DU CHAYLA (My Super Souvenir) Tamer EL AIDI (Les petits dbrouillards) Jennifer ELBAZ (BrainPop)
Stephan FAUDEUX (Avance Rapide) Guilhem FOUETILLOU (Linkfluence) Antoine GARNIER (Institut Mines Telecom)
Gwenalle GEORGET (Zengularity) Alexandre GOMEZ (Magency Digital) Guy GOUREVITCH (France Angels) Pedro GUANAES NETTO (MotionTree)
Zouheir GUEDRI (Data&Data) Franois GUNO (Groupe La Poste) Christian HESSE (Optis) Stanislas HINTZY (hinterlocal) Charles HUOT (Temis)
Mohamed HUSANI (Mosigah) Jean-Luc IMHOF (Kuka) David JONGLEZ (Esri France) Nathanal LAMELLIERE (Zengularity)
Franois LAMY (Filimage) David LARQUET (Esri France) Franois LE TANNEUR (MoonMiles) Grgory LEBOURDAIS (EOS Innovation)
Eric LEGUAY (Les Gobelins / cole de l'image) Tam LONG (Quant Cube) Christophe LORIEUX (Santech) Dominique LOUCOUGAIN (Lizenn)
Eartha MADIBA DIN (Orange Healthcare) Thierry MAILLET (Ooshot) Jean-Pierre MALLE (M8) Chlo MARTIN (Internet Memory Research)
David MEULEMANS (DraftQuest) Franois MORON (eXo Platform) Denis OBLIN (Tlcom ParisTech) Stanislas PACHULSKI (Esri France)
Xavier POURCINES (Pix & Associates) Benoit PRALY (Domoscio) Vincent PUIG (IRI/ Centre Pompidou) Joseph RABIE (Atelier du Grand Paris)
Fabienne RUBERT (EDITIS/Nathan) Marc SAGOT (Afnef) Guillaume SCOTTEZ (Hachette) Benjamin SERVET (Nealite)
Philippe TAVAUD (Esri France) Philippe TRAN (Motilia) Mehdi ZAHI (Esri France) Cyril ZAJAC (Current)

PRFET
DE LA RGION
D'ILE-DE-FRANCE
Leprogrammebncife
dusoutienduFonds Social
Europenet duFonds Europen
deDveloppement Rgional
Merci galement nos nanceurs :
Retrouvez toutes les innovations
du numrique pendant le festival
Futur en Seine
du 11 au 21 juin 2015
37
organis par
34
LEVIERS OPPORTUNITS
UNE LOGIQUE DONNE
systmes embarqus.

SERVICE
INDUSTRIELLE
gardiennage.
TENDANCES
lautomatisation.
SOCIT
35
Autres chiffres
0 5 10 15 20
2012
2016
17,1
3,42
+ 38%/an
Futur en Seine
du 11 au 21 juin 2015
37
organis par
Remerciements

PRFET
DE LA RGION
D'ILE-DE-FRANCE
Leprogrammebncife
Futur en Seine
du 11 au 21 juin 2015
37
organis par
Tel. +33 (0)1 40 41 11 60
Fax. +33(0)1 40 41 11 65
14 rue Alexandre Parodi 75010 Paris
www.capdigital.com
Twitter : @Cap_Digital
Facebook : www.facebook.com/capdigitalparisregion
36
Remerciements

PRFET
DE LA RGION
D'ILE-DE-FRANCE
Leprogrammebncife
Futur en Seine
du 11 au 21 juin 2015
37
organis par
Tel. +33 (0)1 40 41 11 60
Fax. +33(0)1 40 41 11 65
www.capdigital.com
Tel. +33 (0)1 40 41 11 60
Fax. +33(0)1 40 41 11 65
www.capdigital.com
38
Tel. +33 (0)1 40 41 11 60
Fax. +33(0)1 40 41 11 65
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DITION 2014

Durant la premire quinzaine de juillet 2014, nous avons

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