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Baromtre 2017

de loffre de livres
numriques
en France
Septembre 2017

kpmg.fr

2017 KPMG France. KPMG France dsigne un ensemble de socits oprationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre franais du rseau KPMG International constitu de cabinets indpendants 1
adhrents de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Le nom KPMG et le logo sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.
Edito

Pour cette 4me dition, nous avons voulu pondrer certaines rponses afin de mieux
reflter le poids des groupes et mettre en avant quelques diffrences avec les
indpendants.
Globalement, les diteurs sont plus nombreux disposer dune offre de livres numriques
et leur catalogue est de plus en plus abondant.
Par secteur ditorial, les tendances sont encore disparates mais semblent peu peu
sharmoniser.
Si le dveloppement du livre numrique nest pas celui attendu voici quelques annes, il se
ralise lentement et prudemment.
Nous sommes entrs dans le deuxime ge de ldition numrique : les diteurs ajustent
dsormais leur stratgie pour mettre profit les atouts du livre numrique.
Nous vous laissons dcouvrir les donnes que nous avons extraites pour vous et vous en
souhaitons bonne lecture.

Jolle Tubiana
Associe KPMG

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adhrents de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Le nom KPMG et le logo sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.
1 Notre mthodologie et panel

2 Loffre de livres numriques

Sommaire 3 La commercialisation de livres numriques

4 Les techniques mises en place

5 Les ventes de livres numriques

6 Les contrats numriques

7 Lopinion des maisons ddition

8 KPMG en un regard

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adhrents de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Le nom KPMG et le logo sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.
1. Notre mthodologie
et panel

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adhrents de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Le nom KPMG et le logo sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.
Notre mthodologie et panel
Ce baromtre a t labor grce une enqute mene de mars juin 2017.
Un questionnaire en ligne a t envoy 141 maisons ddition rparties sur tout le territoire franais.
Comme en tmoignent les rpartitions prsentes ci-dessous, lanalyse a t ralise sur la base de 81 questionnaires remplis par
73 diteurs indpendants et 8 groupes, de toutes tailles et de tous secteurs ditoriaux (hormis comme lan pass le secteur juridique).
Les proportions demeurent assez homognes par rapport 2016, sauf pour les groupes dont la part progresse de 8 10 %, les
indpendants passant de 92 90 %.
Pour certaines questions spcifiques, nous avons demand aux Groupes de dcliner leurs rponses pour chacun de leurs secteurs
ditoriaux principaux de manire mieux reflter leurs tendances. Ainsi, dans ces cas, le panel est de 92 rpondants.
Afin de prendre en compte le poids des maisons ddition, nous avons choisi de demander chacune leur nombre de livres au catalogue
numrique. Ceci nous a permis deffectuer un redressement avec cette variable pour ces mmes questions (voir pages 10, 16, 22, 33 et
34).

Rpartition par groupes / indpendants*

Rpartition par niveau de CA* Rpartition par secteur ditorial prdominant *

* Sur 81 rpondants

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2. Loffre de livres
numriques

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Loffre de livres numriques
Une proportion la hausse
Prs de 7 diteurs sur 10 disposent dune offre
de livres numriques en 2017, soit prs de 7
Disposez-vous dune offre de livres
numriques (e-books, applications) ? points de plus quen 2014.

2017
2014

Aprs le pic de 2012 et malgr un fort ralentissement en 2013,


des diteurs se sont encore lancs dans le numrique ces
dernires annes.

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Loffre de livres numriques
Une proportion variable selon les secteurs ditoriaux

Dans tous les secteurs ditoriaux hormis les beaux livres,


au moins 60 % des maisons ddition se sont lances dans
le numrique.

Offre de livres numriques selon les secteurs ditoriaux


prdominants des maisons ddition

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Loffre de livres numriques
Des projets de lancement dsormais peu nombreux

Les diteurs ne disposant pas encore doffre numrique nont plus de projets
court terme et beaucoup moins moyen terme.
Certains se sont lancs depuis 2014 ou ont suspendu leur dcision ; dautres,
plus nombreux encore, ont renonc leur projet.

Taux de rponse : 100%

En % des observations 2017 En % des observations 2014

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Loffre de livres numriques
Un catalogue numrique de plus en plus abondant
Les nouveauts sont disponibles en numrique plus de 80 % en
moyenne, soit 10 points de plus que le fonds rcent.
A noter nanmoins des disparits selon les secteurs ditoriaux.

Quelle est la part de votre catalogue disponible en numrique dans chacune des catgories
suivantes ?* Nouveauts (moins d1 an), fonds rcent (de 1 5 ans), fonds ancien ( plus de 5 ans)
%
%
%

Part du catalogue disponible en numrique selon les secteurs


ditoriaux prdominants des maisons ddition (en %)*

Si votre fonds ancien ne contient aucun livre


numrique : pour quelles raisons majeures ?*

En % sur les observations

Si pour certains diteurs, le fonds ancien ne contient


aucun livre numrique, cest parce que le cot serait trop
lev au regard des ventes futures.

* Toutes les rponses ci-dessus sont pondres en fonction du nombre de livres au catalogue numrique, avec un panel de 92 rpondants

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Loffre de livres numriques
Un recours finalement limit aux livres exclusivement numriques
2014
Taux de rponse : 97,1%
Editez-vous des livres
disponibles uniquement en
version numrique ?
2015
Taux de rponse : 94% Aprs un sursaut en 2015, la proportion
2017 redescend au niveau de 2014.
Taux de rponse : 94%

66%

34%

En % sur les observations

En % sur les observations

* Question ouverte dont les rponses ont t recodes

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Loffre de livres numriques
Un intrt moindre pour les livres enrichis

62 % des diteurs numriques - soit 8 points de


Pensez-vous que le livre enrichi (par des ajouts vidos, effets moins quen 2016 - pensent que le livre enrichi
sonores, textes lus, animations, interactions) prsente un prsente un intrt pour les lecteurs.
intrt pour vos lecteurs ?

2017 2016 Il leur offrirait surtout un contenu plus riche, mais


aussi une nouvelle exprience de lecture ou encore
En % sur les observations de linteractivit et du divertissement.

Si oui, pourquoi ? *

En % sur les observations

Si non, pourquoi ?

Pour moi, technologie gadget

En matire de bande dessine [], a existe dj, cest du dessin


anim.

[] parce quun livre est finalement plus immersif quun objet


multimdia.
Quant aux diteurs qui ny trouvent pas dintrt, ils
voient le livre enrichi comme un gadget, ou comme
Nos publications ne se prtent pas bien ce type inadapt leurs publications ou leur secteur
denrichissements. ditorial.

* Question ouverte dont les rponses ont t recodes

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Loffre de livres numriques
Les livres enrichis de moins en moins dits

Mme si 62 % des diteurs trouvent un intrt dans le


livre enrichi, seulement 32 % en ditent contre 47 %
en 2016, faute dun budget suffisant ou dune
rentabilit associe.
Editez-vous des livres enrichis par
rapport aux livres papier ?

2017 2016 2014


Taux de rponse : 100% Taux de rponse : 95% Taux de rponse : 97%

En % sur les observations

* Question ouverte dont les rponses ont t recodes

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Loffre de livres numriques :
Vers un dveloppement des livres audio dmatrialiss ?

Loffre de livres audio dmatrialiss


semble prendre forme en tant ralise
pour moiti par dautres diteurs.

Existe-t-il une version audio dmatrialise de vos livres ?


2017
Taux de rponse : 100 % En tes-vous lditeur ?
En % sur les observations Taux de rponse : 92 %
En % sur les observations

Si oui, pour quelle (s) catgorie (s) ?

Les livres audio dmatrialiss sont publis


principalement en littrature gnrale, en
littrature de genre et en jeunesse

Disposez-vous dune offre de livres audio dmatrialiss ?


2016
Taux de rponse : 95 %
En % sur les observations

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3. La commercialisation
de livres numriques
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La commercialisation de livres numriques
Une fixation du prix de vente assez homogne

La dcote est pratique par presque tous les diteurs


numriques.

La plupart des maisons ddition font varier le prix du


livre numrique, mais surtout de manire occasionnelle.
En % sur les observations *

En % sur les citations *

En % sur les observations *

La dcote moyenne la plus gnralement applique est de 30 % pour 52 % des


diteurs.

Une dcote moyenne de 35 % est applique par 30 % des diteurs en 2017.

* Toutes les rponses ci-dessus sont pondres en fonction du nombre de livres au catalogue numrique, avec un panel de 92 rpondants

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La commercialisation de livres numriques
Une rvision du prix moins frquente lors de la sortie en poche

63 % des diteurs ne rvisent pas leur prix lors de la sortie en livre de poche
contre 50 % en 2016, soit 13 points de plus.

2017 2016
Taux de rponse 64%

Parmi ceux qui rvisent leur prix, 50 % pratiquent un prix moins lev que celui
du poche contre 19 % en 2015.

2017 2016 2015

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La commercialisation de livres numriques
Une dcote de plus en plus homogne lors de la sortie en poche

Lorsquils rvisent leur prix la baisse, les diteurs sont de plus en plus nombreux
appliquer des dcotes situes entre 21 et 31 % (+ 11 points par rapport 2016).

Quelle dcote appliquez-vous ?

2017 2016

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La commercialisation de livres numriques
Le schma favori : la vente via les e-distributeurs / e-diffuseurs

Classez par ordre dimportance de 1 (privilgi) 4


Rponses de rang 1
2017
En % sur les observations

2016

La vente via les e-distributeurs est le schma de plus en plus privilgi et le plus utilis par les
diteurs.
A linverse, les accords directs avec des oprateurs internationaux, qui sont prfrs par seulement
9 % des diteurs, sont encore conclus par 45 % dentre eux.

Rponses tous rangs confondus

2017
En % sur les observations

2016
Taux de rponse : 92%

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La commercialisation de livres numriques
Les atouts du livre numrique

Latteinte dun public diffrent, une meilleure rentabilit et la rdition danciens


ouvrages sont les motivations de plus en plus cites par les diteurs numriques.

2017 2014
Taux de rponse : 91,4%
En % sur les citations En % sur les citations

Si Autre prcisez :

Latteinte dun public qui achte en numrique pour


certains genres (mais achte aussi des livres imprims
sur papier)

Le crossmarketing avec les ouvrages papier, la


promotion via internet, lutilisation de primes digitales, la
prospection internationale

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La commercialisation de livres numriques
Un mode de commercialisation quasi unique

La vente lunit devient le mode de


commercialisation utilis par la quasi-
totalit des diteurs numriques

2017 2016
En % sur les observations

96 %
21 %
16 %
18 %
7%

En % sur les citations

Si Autre prcisez :

Licences pour les bibliothques des Etablissements


dEnseignement Suprieur et de Recherche

Livres de srie

Par abonnement forfaitaire via des oprateurs mais de


faon trs limite

Vente lunit aux institutions

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La commercialisation de livres numriques
Une vente lexport quasi systmatique

9 diteurs sur 10 commercialisent leurs livres numriques lexport.


Peu ont exprim leurs difficults, lies essentiellement la barrire de la
langue, aux ngociations, ou bien encore dordre lgal, fiscal ou
technique.

En % sur les observations *

Rencontrez-vous des difficults ? Lesquelles ?


Taux de rponse : 41 %

TVA, formats

Taux de TVA, droits territoriaux diffrents selon les titres, etc.

Parfois des problmes techniques lis au revendeur. Il reste aussi des problmes de
gestion des prix

Nous traduisons parfois en anglais et diffusons aussi dans cette langue.

* Toutes les rponses ci-dessus sont pondres en fonction du nombre de livres au catalogue numrique, avec un panel de 92 rpondants

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La commercialisation de livres numriques
Un dploiement progressif du prt de livres numriques en bibliothque

Les 3/4 des groupes disposent dune offre de prt de livres numriques
en bibliothque contre moins de la moiti pour les indpendants.

Disposez-vous dune offre de


prt de livres numriques en
bibliothque ?

Depuis quelle anne ?


Taux de rponse : 96 %
En % sur les observations

La mise en place de cette offre semble sacclrer depuis 2015.

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La commercialisation de livres numriques
Le prt de livres numriques en bibliothque : essentiellement via PNB

Pour plus de 7 diteurs sur 10, le prt de livres numriques


en bibliothque seffectue via PNB.

Mme si cette offre est encore ses dbuts, les premiers bilans tirs
par les diteurs sont plutt encourageants.

En % sur les observations

Trop rcent
Bilan trs positif en raison du levier
sur les ventes -notamment sur le Pas assez de recul, marginal pour le
fonds- et lactivit pour les libraires moment
traditionnels.[] Nette acclration depuis le
programme PNB

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La commercialisation de livres numriques
Un moindre recours des ressources marketing spcifiques
Allouez-vous spcifiquement des ressources
marketing pour le numrique ?

Les diteurs sont moins nombreux quen


2017 2016
2016 allouer des ressources marketing
Taux de rponse : 95% pour le numrique, surtout pour des
raisons de budget.

Si oui, pour quelles oprations * ?

En % sur les observations

Si non, pourquoi * ?

En % sur les observations

Les ressources alloues sont


affectes pour des oprations
promotionnelles ou publicitaires.

* Questions ouvertes dont les rponses ont t recodes

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La commercialisation de livres numriques
Une utilisation stable du livre numrique par les diteurs

2016
En % sur les observations
Directement pour les lecteurs dans
53% le cas dun rachat de catalogue dans
35% lattente de publier nouveau au
31% format papier ultrieurement
24%
22% Pour les diteurs trangers
2%

2016
En % sur les observations
Editeurs trangers
44%
42% Version dmo
32%
20%
10%

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4. Les techniques
mises en place

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Les techniques mises en place
Des solutions privilgies de protection de fichiers

2017
Au moins 6 diteurs sur 10 optent pour une solution de
protection de fichier.

Alors que lutilisation des DRM reste stable, le recours


au Watermarking saccentue.

2017 2016
En % sur les observations En % sur les observations

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Les techniques mises en place
Des raisons diverses de ne pas recourir la protection de fichiers

Si linefficacit reste le motif le plus cit, le cot et les freins la


vente sont dsormais des raisons presque autant invoques.

Taux de rponse : 94% Taux de rponse : 94%


En % sur les citations En % sur les citations En % sur les citations

2017 2016 2015

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Les techniques mises en place
Des recours contrasts la surveillance anti-piratage

Si les solutions de surveillance anti-piratage sont peu utilises par les


indpendants, elles le sont beaucoup par les groupes.

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Les techniques mises en place
La DRM LCP au sein du projet Readium mieux connue

Les diteurs sont un peu plus nombreux quen 2016 (+4 pts) tre informs du dveloppement
de la DRM LCP au sein du projet Readium.

2017 2016

En % sur les observations En % sur les observations


En % sur les observations

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5. Les ventes de livres numriques
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Ventes de livres numriques
Une certaine dispersion de la part de CA numrique

* Si 1/3 des diteurs dclare une part de CA


numrique comprise entre 2 et 3 %, ils sont plus
nombreux raliser un CA numrique
reprsentant entre 4 et 10 % de leur CA total.

Rpartition des Groupes et Indpendants selon leur part du


*
CA numrique par rapport au CA total

CA numrique / CA total 1% 2% 3% 4% 5% 10%

Contrairement aux groupes qui


sont plus de 9 sur 10 avoir une 2%

part de CA numrique comprise


entre 2% et 10%, les
indpendants ont une activit
beaucoup plus disparate, avec
une part de CA numrique
pouvant aller de 0% 50%. CA numrique / CA total
0% 1% 2% 3% 4% 5% 10% 20% 30%

* Toutes les rponses ci-dessus sont pondres en fonction du nombre de livres au catalogue numrique, avec un panel de 92 rpondants

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Ventes de livres numriques
Des performances variables selon les secteurs ditoriaux

Part du CA numrique selon les secteurs ditoriaux prdominants

%
%
%
%
% Connaissez-vous la part de votre CA
% numrique rapport au CA de votre
%
catalogue disponible la fois en papier
et en numrique ?

En % sur les observations*

La part des ventes numriques demeure assez faible pour certains secteurs
ditoriaux dont loffre de livres numriques est parfois peu dveloppe.
La part du CA numrique rapport au CA du catalogue disponible la fois en papier
et en numrique, indicateur qui est encore peu calcul par les diteurs, serait plus
significative.

* Toutes les rponses ci-dessus sont pondres en fonction du nombre de livres au catalogue numrique, avec un panel de 92 rpondants

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6. Les contrats numriques

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Les contrats numriques
Une rmunration des auteurs en % du PPHT non systmatique

Si 1 diteur sur 5 rmunre ses auteurs majoritairement


en % des recettes nettes, cest que dans de nombreux
cas la rmunration en % du PPHT doit tre difficilement
calculable.

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Les contrats numriques
Des pratiques htrognes de rmunration des auteurs

Alors quen 2016, prs d1 diteur sur 2 pratique pour


le numrique un taux de rmunration en % du PPHT
suprieur de 20 50 % celui du papier, en 2017 les
pratiques semblent varier sans quaucune tendance
ne se dgage.
2017 2016
48 %
2017 2016

52 %

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adhrents de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Le nom KPMG et le logo sont des marques dposes ou des marques de KPMG International.
7. Lopinion
des maisons ddition

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Lopinion des diteurs
Un dplacement progressif des prvisions du march du numrique en France
horizon 2020

Alors quen 2014 leurs prvisions semblaient converger vers une part de march
numrique entre 15 et 30 %, les diteurs pensent dsormais trs majoritairement que la
part sera infrieure 15 % horizon 2020.

A votre avis, quelle sera la part de march du livre numrique en France horizon 2020 ?

2017 2016 2015 2014


Taux de rponse : 89% Taux de rponse : 76% Taux de rponse : 73% Taux de rponse : 70%

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KPMG en un regard

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KPMG France, un acteur leader du march

238 8 500 961 millions


implantations professionnels de chiffre daffaires

+ de 70 000 clients en France dont :

Un cabinet cr il y a plus dun sicle


Leader
en France de laudit
et dont lactionnariat est 100 % franais.
200 36 50% 30%
socits cotes mandats au des 100 ETI les des PME de plus
et du conseil CAC40 et au
ou faisant appel plus importantes de 50 salaris
public SBF120 en France
lpargne

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KPMG France, une relation de proximit

Plus de 200 implantations en France


dont 16 grandes mtropoles

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KPMG et les activits ddition

Au sein de KPMG, une quipe pluridisciplinaire de consultants est ddie au secteur de ldition.
Sur le march national, notre cabinet occupe aujourdhui une position reconnue par les professionnels.

En tant quexpert-comptable ou commissaire aux comptes, nous sommes prsents dans de nombreuses maisons ddition et
rgulirement consults par elles.

Notre ambition est de participer leur rflexion sur lvolution de leur activit, au-del de lanalyse financire.

Notre champ daction couvre lensemble des acteurs de la chane du livre, de la librairie la diffusion et la distribution.

La richesse dexprience de nos consultants tient dans la diversit de leurs implications et missions touchant aussi bien
la grande que la petite maison ddition.

Lensemble de lquipe reste votre disposition.

Ce baromtre a t ralis par quelques membres de lquipe de KPMG ddie au secteur de ldition, dirige par Jolle Tubiana, Associe, avec la
collaboration de Nicolas Beaudouin, Associ et de Batrice Muniz, Responsable projets Marketing & Communication.

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VOS CONTACTS KPMG

Jolle Tubiana
Associe
Tl : +33 (0)1 55 68 21 60
E-mail : jtubiana@kpmg.fr

Batrice Muniz
Responsable Projets Marketing
& Communication

Tl : +33 (0)1 55 68 21 42
E-mail : bmuniz@kpmg.fr

kpmg.fr

Les informations contenues dans ce document sont dordre gnral et ne sont pas destines traiter les particularits dune personne ou dune entit. Bien que nous fassions
tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropries, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes une date ultrieure. Elles ne
peuvent ni ne doivent servir de support des dcisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre franais du rseau KPMG International constitu
de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse ( KPMG International ). KPMG International ne propose pas de services
aux clients. Aucun cabinet membre na le droit dengager KPMG International ou les autres cabinets membres vis--vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun
cabinet membre.
2017 KPMG S.A., socit anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents
de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Le nom KPMG et le logo sont des marques dposes ou des marques de KPMG
International. Imprim en France.
Crdit photos : Shutterstock., GettyImages.