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Documentation produit PUBLIC
SAP Business ByDesign août 2017
Données produits
Table des matières
1 Contexte de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Détermination de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Détermination de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Détails de la détermination de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Détermination de la taxe (États-Unis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.2 Détermination du prix dans Customer Relationship Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.3 Utiliser les numéros de série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.4 Flux de processus de kits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2 Vue Articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1 Guide de consultation rapide Articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2 Contexte de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Affecter des statuts à un article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Modifier les types de stock identifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Contrôles de disponibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Conversion des quantités spécifique du lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.3 Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Créer un modèle d'article et créer un article à partir d'un modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Affecter des détails d'achat à un article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Affecter des détails logistiques à un article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Affecter des détails de planification des approvisionnements à un article . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Affecter des détails de confirmation de disponibilité à un article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Affecter des détails de vente à un article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Affecter des détails de valorisation à un article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ajouter des conversions des quantités à un article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Modification en masse d'articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Créer des articles avec Microsoft Excel® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Exporter des données de gestion à l'aide de Microsoft Excel® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3 Vue Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.1 Guide de consultation rapide Services (Données produits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Affecter des statuts à un service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Comptabilité de gestion des centres de coûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Imputation interne d'activités aux supports de coûts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.3 Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Créer un modèle de service et créer un service à partir d'un modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Affecter des détails d'achat à un service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Affecter des détails de vente à un service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Table des matières P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 3
Affecter des détails de valorisation à un service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ajouter des conversions des quantités à un service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Modification en masse de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Créer des services avec Microsoft Excel® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4 Vue Catégories de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.1 Guide de consultation rapide Catégories de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.2 Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5 Vue Habilitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5.1 Guide de consultation rapide Habilitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Habilitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.3 Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Créer des habilitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Affecter des détails de vente à une habilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ajouter des conversions des quantités à une habilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Affecter des détails de valorisation à une habilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Affecter des statuts à une habilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ajouter des descriptions d'habilitation dans d'autres langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6 Vue Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

6.1 Guide de consultation rapide Kits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Flux de processus de kits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.3 Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Créer un kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Affecter des détails de vente à un kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Affecter des détails de valorisation à un kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7 Vue Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

7.1 Nouveaux articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.2 Articles modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
7.3 Nouveaux services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
7.4 Services modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

4 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Table des matières
1 Contexte de gestion
1.1 Détermination de la taxe
1.1.1 Détermination de la taxe
Synthèse
SAP Business ByDesign fournit un événement fiscal et utilise les chiffres résultant pour générer des
déclarations de taxes. Ces déclarations créées automatiquement ne remplacent pas l'estimation du
montant de taxes par le client ou l'utilisateur. SAP n'assume aucune responsabilité concernant
l'exactitude de la déclaration de taxes générée automatiquement.
En règle générale, la législation oblige les sociétés à calculer les taxes sur les produits qu'elles achètent ou vendent
ou sur les services utilisés et à les prélever auprès de leurs clients. Une fois les produits ou les services fournis, les
taxes doivent être déclarées et payées aux administrations fiscales correspondantes.
Les taxes sont calculées pour les documents commerciaux comme les commandes, les factures, les avoirs ou les
acomptes.
Comme la législation fiscale est différente dans chaque pays, votre société doit calculer la taxe adéquate pour une
transaction commerciale donnée. Le système vous aide à calculer automatiquement la taxe pour les types de taxes
suivants :
● Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Cette taxe est prélevée dans de nombreux pays, en particulier au sein de l'Union Européenne. Il existe de
nombreuses différences régionales. Par exemple, dans certains pays comme le Canada et l'Australie, il s'agit
de la "Taxe sur les biens et services".
● Taxe sur les ventes et taxe d'utilisation
Cette taxe est prélevée, par exemple, aux États-Unis et sous une forme quasiment identique au Canada (Taxe
provinciale sur les ventes).
● Déclaration d'honoraires
Cette taxe est prélevée sous différentes formes dans plusieurs pays. Le calcul de la déclaration d'honoraires
est disponible pour les États-Unis.
Un outil de reporting est également disponible pour vous permettre de contrôler efficacement la déclaration
obligatoire de ces taxes.
Conditions préalables
● Créez les données principales pour la détermination des taxes [Page 11].
● Définition du périmètre de la solution pour l'imposition
Les activités suivantes sont nécessaires afin de définir le périmètre de la solution pour l'imposition :

Contexte de gestion P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 5
○ Le périmètre de la solution pour l'imposition est spécifié dans le système au niveau de la Configuration
de gestion, sous Services et support intégrés. La rubrique de gestion Calcul des taxes est située dans le
package de gestion Environnement de gestion.
○ Si les taxes doivent aussi être calculées pour vos offres, activez l'option correspondante dans la sélection
du périmètre. Lors de l'étape Questions, accédez au domaine de gestion Ventes et sélectionnez Affaires
nouvelles > Offres avec calcul de la taxe.
Éléments
Les données pertinentes pour le calcul des taxes applicables sont automatiquement récupérées dans les documents
commerciaux disponibles. En tant qu'utilisateur, vous devez configurer votre système avec les informations requises
pour votre activité. Un grand nombre d'opérations commerciales standard sont pré-configurées, mais vous devez
dans certains cas en configurer d'autres.
Pour plus d'informations sur la détermination des taxes et la manière dont les données sont fusionnées et classées,
voir Éléments pour la détermination des taxes [Page 13].
Détermination du numéro d'identification fiscale

Dans les cas suivants, le numéro d'identification fiscale est redéterminé :
● La date d'échéance de la taxe a été modifiée.
● L'acheteur, le vendeur ou le groupe de reporting fiscal a été modifié.
● Le numéro d'identification fiscale est incorrect.
● Le pays d'imposition a été modifié.
Numéros d'identification fiscale

Pour les exportations
Afin d'obtenir une exonération fiscale pour les livraisons intra-communautaires, vous devez enregistrer, entre autres,
le numéro d'identification fiscale du bénéficiaire du service à utiliser pour la réception des livraisons.
Si plusieurs numéros d'identification fiscale sont affectés à une fiche client, le numéro d'identification fiscale est
sélectionné en fonction des critères suivants :
● Le numéro d'identification fiscale du pays dans lequel le réceptionnaire est situé.
● Si le numéro d'identification fiscale du pays destinataire n'est pas saisi dans les données principales, le
système recherche d'autres numéros saisis dans les données principales et sélectionne un numéro différent
de celui du pays d'origine des marchandises.
● S'il n'existe qu'un seul numéro d'identification fiscale pour le pays de départ du transport des marchandises
ou si aucun numéro n'est renseigné, les conditions préalables à une livraison intra-communautaire ne sont
pas remplies et la livraison doit être taxée au taux de taxe en vigueur.
Si un numéro d'identification fiscale est saisi dans les données principales, il sera automatiquement affiché
sur la facture. Vous pouvez le modifier dans l'onglet Taxes du document. Cependant, vous pouvez uniquement
saisir un des numéros enregistrés dans la fiche compte.
Pour les autres services, exécutés à l'étranger

Conformément à la directive européenne 2008/8/EG et à la législation fiscale spécifique du pays, une nouvelle
réglementation a été mise en place sur les commissions du commerce interentreprises, et en particulier sur le lieu
d'exécution des services.

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Généralement, le lieu d'exécution des services fait office d'adresse du bénéficiaire de service. Si l'adresse du
destinataire se trouve dans un pays différent de celui de l'adresse du client, il est entendu que l'adresse du
destinataire correspond au lieu où le service est exécuté. Cela influence directement la façon dont les taxes sont
définies, car c'est l'adresse du destinataire qui est utilisée pour déterminer où sont taxés les services. Reportez-
vous, par exemple, au paragraphe 3a (2) UStG pour l'Allemagne. Si, dans certains cas, il n'est pas possible de suivre
cette règle, les données fiscales applicables doivent être adaptées manuellement, en particulier le pays d'imposition
et le code TVA.
Pour établir une distinction entre les sociétés et les individus comme destinataires du service, le système (arbre de
décision de taxe) contrôle si un numéro d'identification fiscale est saisi dans les données principales du compte. Si
le numéro est manquant, l'opération commerciale est traitée comme un service exécuté pour un individu.
Il est donc important de bien penser à saisir le numéro d'identification fiscale lors de la saisie des données
principales du compte.
Mécanisme de la taxe au preneur

Dans certains cas, la législation exige que le client soit soumis à la TVA et responsable de son paiement auprès de
l'administration fiscale. Dans ce cas, l'entrepreneur émet une facture sans TVA, mais avec une notification indiquant
que la dette fiscale est transférée au client. Le client doit alors calculer la TVA et la payer à l'administration fiscale ;
il peut demander la retenue de TVA déductible dans le même temps. Le transfert de la dette fiscale au bénéficiaire
du service se nomme mécanisme de la taxe au preneur.
Pour plus d'informations, voir Détermination des taxes via le mécanisme de la taxe au preneur [Page 19].
Taxation des livraisons directes

Dans des scénarios de vente typiques, les transactions ont lieu directement entre une société et un client, les deux
partenaires étant situés dans le même pays, et la société produit et livre un bien ou un service directement au client.
Dans de tels scénarios, aucune réglementation fiscale spécifique n'est nécessaire. Cependant, si l'un ou plusieurs
des paramètres de ce scénario de gestion diffère(nt) de la situation standard, et que, par exemple, les adresses du
client et du destinataire ne sont pas les mêmes, des réglementations spécifiques s'appliquent selon la complexité
des scénarios.
Pour plus d'informations, voir Taxation des livraisons directes et des transactions en chaîne [Page 22].
Date pertinente pour la déclaration de TVA

La date utilisée pour la déclaration de TVA dépend du document commercial. Par exemple, dans la facture
fournisseur, c'est la date de réception qui est utilisée, tandis que dans la facture client, c'est la date comptable.
Toutefois, vous pouvez également saisir une date d'échéance de la taxe.
Pour plus d'informations sur la date d'échéance de la taxe, voir Date d'échéance des postes de taxes.
Saisie et modification de codes TVA dans les écritures comptables

Vous pouvez saisir ou modifier des codes TVA dans les écritures comptables de la manière suivante :
● Commandes clients
Dans le poste de travail Commandes clients, sélectionnez Nouvelle commande client ou une commande client
existante pour la modifier. Sélectionnez Afficher tout. Accédez à l'onglet Postes puis au sous-onglet Taxes.
Sélectionnez une saisie appropriée pour le poste de commande sélectionné sous Code TVA.

● Factures ou avoirs
Dans le poste de travail Facturation client, sélectionnez Nouvelle facture manuelle ou une facture ou un avoir
existant(e) pour traitement. Accédez à l'onglet Postes puis au sous-onglet Taxes. Sélectionnez une saisie
appropriée pour le poste de facture sélectionné sous Code TVA.
● Commande d’achat
Dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat, sélectionnez Nouvelle commande d'achat ou une
commande d'achat existante pour traitement. Sélectionnez Afficher tout Postes . Dans l'onglet Données
de base, sélectionnez le code TVA approprié pour le poste de commande d'achat sélectionné sous Taxes.
● Facture fournisseur
Dans le poste de travail Facturation fournisseur, sélectionnez Nouvelle facture sans commande d'achat ou
une facture existante pour traitement. Dans l'onglet Synthèse, sélectionnez le code TVA approprié pour le
poste de facture sélectionné.
Arbre de décision de taxe

Un événement fiscal est automatiquement déterminé à partir d'un arbre de décision de taxe. Il est constitué d'une
séquence de questions reliées de manière logique que le système détermine comme vraies ou fausses en les
comparant avec les données saisies dans les documents. Ainsi, les faits sont restreints jusqu'à détermination de
l'événement fiscal et de la méthode appropriée de taxation.
Les réponses à ces questions sont déterminées par comparaison des données saisies dans le document et le
processus sous-jacent peut être représenté comme un flux de processus. Les questions de l'exemple ci-dessous
servent à déterminer l'événement fiscal "Exportation vers un pays tiers" pour une société basée en Allemagne.
Un arbre de décision de taxe est affecté à chaque pays.

Flux de processus
Le flux de processus pour la détermination de taxes décrit la manière dont l'événement fiscal est déterminé pour
une facture :
1. Le commercial crée et sauvegarde une facture manuelle.
2. Après saisie des données requises, les données pertinentes pour la taxe sont automatiquement transférées
à la détermination des taxes, par exemple :
● Lieu du fournisseur et de l'acheteur
● Attributs de taxe du partenaire
L'un de ces attributs est le motif d'exonération de taxe, qui est fonction de la législation de chaque pays.
● Attributs de taxe des produits
Le type de taux de taxe et le motif d'exonération fiscale peuvent différer selon le pays, la région et le type
de taxe. Aux États-Unis, par exemple, les services ne sont normalement pas soumis à la taxe. Le motif
d'exonération fiscale doit donc être affecté dans les données principales du produit. Les produits sont
normalement imposés au taux de taxe standard et aucune autre entrée n'est requise.
3. Les données pertinentes pour la taxe sont utilisées afin d'activer la détermination de la taxe et sont traitées
automatiquement dans un arbre de décision de taxe.
4. La taxe est calculée sur la base des éléments suivants :
● événement fiscal ;
● types de taxes ;
● types de taux de taxe comme le taux de TVA standard ;
● taux de taxe en pourcentage ;
● montant imposable.

5. Le résultat de la détermination et du calcul des taxes est automatiquement intégré dans la commande client.
La taxe calculée est affichée sur l'onglet Détermination du prix et sur le sous-onglet Taxes de l'onglet
Postes .
Tous les détails déterminés par le système concernant les taxes sont affichés dans l'onglet Taxes, par
exemple :
● pays d'imposition ;
● code TVA ;
● code de juridiction fiscale si le pays d'imposition est les États-Unis ;
● la région fiscale si le pays d'imposition est le Canada ;
● date de taxe.
● Une table contenant une ligne pour chaque type de taxe et fournissant les indications suivantes :
○ base de TVA ;
○ type de taux de taxe ;
○ taux de taxe ;
○ motif d'exonération fiscale, le cas échéant ;
○ montant de la taxe ;
○ type de déductibilité (uniquement pour les documents d'achat) ;
○ paramètres nationaux (le cas échéant), tels que les codes d'impôts différés (en France ou en Inde),
le code de juridiction fiscale (aux États-Unis) ou la région (au Canada).
Cependant, toutes les transactions soumises à la taxe ne sont pas reconnues automatiquement.
Dans le cas où le système ne détermine pas le pays d'imposition correct ou le code TVA correct pour
la transaction, SAP vous recommande de remplacer les données manuellement dans le document. Si
vous devez modifier manuellement le pays d'imposition dans le document, l'aide à la saisie ne s'affiche
que pour les pays pour lesquels une administration fiscale a été créée et des régimes fiscaux sont gérés
pour votre société. Cependant, vous pouvez aussi entrer un autre pays d'imposition dans lequel les
ventes doivent être déclarées à des fins fiscales. Le système affiche alors les codes TVA spécifiques à
ce pays. N'oubliez pas que vous devez créer l'administration fiscale pour ce pays. Vous devez ensuite
déclencher à nouveau la détermination de la taxe dans le document afin que le numéro d'identification
fiscale correct de votre société soit trouvé pour la transaction. Pour les pays avec plusieurs taux de
taxe, vous pouvez saisir le critère d'imposition manuellement.
Notez que si les données pertinentes pour les taxes, comme le pays du lieu de la prestation de service
ou du destinataire des marchandises, ont été modifiées dans un document lié d'une transaction
commerciale, le pays d'imposition et le code TVA ne sont pas déterminés à nouveau. Cela affecte, par
exemple, les modifications des données d'adresse dans une confirmation de service créée pour un
ordre de service, ou dans une facture projet créée pour une commande client.
Voir aussi
Traitement de partie
Détermination de la taxe - États-Unis [Page 25] (Ce document aborde des sujets spécifiques des États-Unis :
taxation des livraisons au Texas et en Californie, nexus, par exemple.)

1.1.2 Détails de la détermination de la taxe
1.1.2.1 Données principales pour la détermination de la taxe
Pour garantir le bon fonctionnement de la détermination dans vos processus de vente, vous avez créé les données
principales suivantes :
Administration fiscale
Dans le poste de travail Gestion des taxes, vous avez créé un enregistrement de données principales pour chaque
administration fiscale responsable de votre société.
Régimes fiscaux de la société

Vous avez affecté un régime fiscal de la société dans l'enregistrement de données principales pour l'administration
fiscale. Entrez un numéro d'identification fiscale pour le type de taxe afin de confirmer que votre société est
enregistrée et que vous avez déclaré les taxes à l'administration fiscale correspondante.
Certificat d'exonération fiscale dans les données principales du compte

Dans certains pays comme les États-Unis, la France et l'Italie, les comptes tels que les organismes sans but lucratif
peuvent bénéficier d'une exonération fiscale sur une période donnée. Pour ces comptes, vous définissez le numéro
du certificat d'exonération concerné ainsi que la date de validité dans les données principales du compte. Les
certificats d'exonération fiscale sont pris en compte dans les transactions de vente et sont requis pour déterminer
à la fois le paiement correct du client et le paiement adéquat à l'administration fiscale appropriée. Si le certificat
d'exonération fiscale est valide à la date de taxe, aucune taxe n'est calculée. Le numéro du certificat d'exonération
est automatiquement saisi dans le document de paiement. Vous devez saisir un motif d'exonération fiscale dans les
données principales du compte.
Code de juridiction fiscale dans les données principales du compte pour les
États-Unis
Vous avez créé une juridiction fiscale dans les données principales du compte.
Société
Les données société, telles que la société, l'adresse et le code de juridiction fiscale, sont entrées dans la gestion de
l'organisation.
Produits
Si vous ne saisissez aucune autre information dans une fiche produit, le produit est imposé à un taux de taxe standard.
Si vous voulez modifier le taux de taxe standard pour certains pays, vous devez affecter le type de taux de taxe et,
le cas échéant, un motif d'exonération fiscale au produit correspondant dans les données principales.

Services
Pour les taxes, vous devez indiquer les types de services que vous proposez, préciser leur imposition et les parties
assujetties aux taxes pour une transaction commerciale donnée, afin de permettre la détermination du code TVA
correspondant. Entrez vos services dans la vue Services du poste de travail Portefeuille de produits et services, sur
l'onglet Description service et, le cas échéant, affectez-les au motif d'exonération fiscale correspondant sur l'onglet
Taxes , ou indiquez si le service est imposable sur le lieu de sa prestation :
Si une pièce de réparation est mise en place ou installée, la conséquence fiscale peut en être une livraison de
bien ou une prestation de service. Le système ne peut pas automatiquement déterminer ces cas. Vérifiez au
cas par cas le code TVA applicable sur l'onglet Taxes pour le poste de service et de pièce de rechange.
Spécificités pour l'Union Européenne

● Certains services sont toujours imposés au siège de la société prestataire de services, même si ces services
sont fournis pour un compte situé hors du pays où se trouve le siège. Dans les enregistrements de données
principales de ces services, assurez-vous qu'aucune saisie n'a été effectuée dans la zone Motif d'exonération
fiscale de l'onglet Taxes et que le code Imposable à destination n'a pas été activé. Conformément à la directive
2008/8/CE et à sa mise en application via la loi fiscale annuelle de 2009, à partir du 1er janvier 2010, ceci
constitue la règle de base pour les services fournis pour un consommateur final privé situé hors du pays où
se trouve le siège.
● Certains services doivent systématiquement être imposés sur le lieu de la prestation du service, c'est par
exemple le cas des travaux de construction sur les bâtiments. Pour ces services, activez le code Imposable
à destination sur l'onglet Taxes . Ici, le système vérifie le lieu de la prestation du service. La transaction n'est
pas imposable au niveau national si le lieu de la prestation du service se trouve à l'étranger. Si ce code est
activé, l'adresse du site du service est utilisée pour déterminer où les services sont imposés. Dans ce cas, la
société fournissant les marchandises ou les services doit imposer la transaction commerciale dans le pays
de destination, et doit également être enregistrée dans ce pays. Conformément à la directive 2008/8/CE et
à sa mise en application via la loi fiscale annuelle de 2009, à partir du 1er janvier 2010, il s'agit par exemple
d'un travail effectué sur un bien matériel meuble pour un consommateur final privé situé à l'étranger.
● Pour vous assurer du fonctionnement correct de la détermination automatique de la taxe, vous devez activer
les codes et entrer les motifs d'exonération fiscale pour tous les pays pertinents. Il est particulièrement
nécessaire de gérer le code Imposable à destination à la fois pour les pays d'émission et de destination. À
titre de comparaison, si des marchandises ou des services sont imposables à destination, il incombe au
vendeur de calculer et de payer la taxe dans le pays de destination. Il ne suffit donc pas de gérer les données
fiscales uniquement pour le pays d'émission. Vous devez également le faire pour les pays de destination.
Cependant, certaines situations peuvent entraîner une non-imposition ou une double imposition. La non-
imposition est due au fait qu'un service soit marqué comme Imposable à destination dans le pays d'émission,
mais pas dans le pays de destination. La double imposition est due au fait qu'un service soit marqué comme
Imposable à destination dans le pays de destination, mais pas dans le pays d'émission. Ces inexactitudes
réglementaires existent également dans la réalité. Toutefois, le système ne prend pas en charge la double
imposition. Pour les services non imposables dans le pays d'émission (à savoir les services marqués comme
imposables à destination), vérifiez attentivement les options des pays de destination pour éviter d'aboutir
accidentellement à une non-imposition.
Le code Imposable à destination est uniquement utilisé dans les transactions CRM, et non dans les
transactions SRM.
● D'autres services, tels que ceux fournis par une société située à l'étranger ou les livraisons de biens
spécifiques, sont imposés selon le mécanisme de la taxe au preneur. Pour plus d'informations, voir
Mécanisme de la taxe au preneur [Page 19].

Du point de vue du vendeur, la transaction doit être reportée, mais la dette fiscale la transfère au compte. Si
le motif d'exonération fiscale est saisi dans la fiche des services, la règle de la taxe au preneur est appliquée
pour une transaction de vente correspondante. La note relative à l'annulation de la dette fiscale (mécanisme
de la taxe au preneur) est imprimée sur la facture. Saisissez le motif d'exonération fiscale correspondant pour
le service sur l'onglet Taxes . Conformément à la directive 2008/8/CE et à sa mise en application via la loi
fiscale annuelle de 2009, à partir du 1er janvier 2010, ceci constitue la règle de base pour les services fournis
pour une société située à l'étranger. Cette règle de base est déterminée automatiquement si le siège de la
société fournissant les marchandises ou les services est situé dans un État membre de l'UE. Dans le cas des
comptes nationaux cependant, la règle de la taxe au preneur n'est pas reconnue automatiquement. Le cas
échéant, l'utilisateur doit écraser manuellement le code TVA dans le document de vente (§13b (1) Nº 2 - 5).
Pour ce faire, vous pouvez créer votre propre code TVA et votre propre mention légale dans la configuration
de gestion. Pour plus d'informations, voir Guide de configuration Taxe sur les biens et les services
[Page 23]. L'événement fiscal et le code de motif d'exonération fiscale correspondants sont déjà disponibles
dans le système.
Spécificités pour les États-Unis d'Amérique

● Le site du service est toujours utilisé pour la détermination de la taxe pour des services aux États-Unis. Le
code Imposable à destination n'est pas pertinent pour les États-Unis.
Voir aussi
Guide de configuration Taxe sur les biens et les services [Page 23]
Détermination de la taxe [Page 5]
1.1.2.2 Éléments de la détermination de la taxe
Synthèse
Les sections suivantes vous fournissent une synthèse des éléments de la détermination de la taxe et de leurs
relations :
Type de taxe et type de taux de taxe

Pour chaque type de taxe figurant dans un événement fiscal, un type de taux de taxe et un taux de taxe sont appliqués
à la base imposable (le plus souvent, il s'agit du montant net) pour calculer le montant de la taxe pour le type de taxe
correspondant.
Dans le système, les taux de taxe sont représentés par des types de taux de taxe. Pour l'Allemagne par exemple, le
taux de taxe de 19 % pour la taxe sur la valeur ajoutée correspond au type de taux de taxe Standard. Les dépendances
temporelles sont ainsi représentées plus facilement. Si le taux de taxe de ce type de taxe est modifié en raison d'une
nouvelle loi, vous pouvez définir un nouveau taux de taxe dans le système pour une date de validité spécifique sans
devoir créer de nouveau code TVA.
Spécificités pays
● Inde et Canada
Pour les juridictions fiscales telles que l'Inde et le Canada, qui comportent plusieurs types de taxe, vous pouvez
utiliser les zones suivantes : Type de taux de taxe et Motif d'exonération fiscale, ainsi que Type de
déductibilité pour les documents d'achat.
● Allemagne

Le type de taux de taxe Standard est calculé pour le type de taxe Taxe sur la valeur ajoutée sur la base du
montant net. Cela signifie que si le taux de taxe est de 19 %, un montant imposable de 19 euros est calculé
pour un montant net de 100 euros.
Taux de taxe
Spécificités pays
● Canada et États-Unis
Au Canada, les taux de taxe sont préconfigurés pour chaque province et territoire du Canada, et aux États-
Unis pour chaque État. Cependant, avant d'utiliser le système, vous devez vérifier si ces taux de taxe sont
toujours valides conformément aux éventuelles récentes modifications législatives.
Événement fiscal
Dans l'événement fiscal, la méthode d'imposition à utiliser pour la transaction commerciale est déterminée en
fonction des éléments suivants :
● les types de taxe applicables ;
● le fait que la transaction commerciale soit imposable ou non ;
● l'assujettissement ou non de la transaction commerciale à une taxe ;
● le taux de taxe applicable.
Pour les transactions commerciales transnationales, un arbre de décision fiscal est utilisé à la fois pour le pays
d'expédition et pour le pays de livraison, afin de déterminer la méthode d'imposition utilisée dans l'événement fiscal
pour chaque pays. Les arbres de décision correspondants sont déterminés par les pays d'imposition saisis dans le
document, en particulier par les pays du fournisseur et du réceptionnaire des marchandises. Les autres juridictions
fiscales possibles sont :
● Le lieu de la domiciliation du vendeur qui fournit un service.
● Le lieu de la domiciliation de l'acheteur pour lequel un service est fourni.
● Le lieu de la prestation du service.
Implications de l'événement fiscal pour d'autres domaines :

● L'événement fiscal prend en compte les éléments suivants pour le calcul de la taxe :
○ le type de taxe due ;
○ la procédure de calcul de la taxe ;
○ les motifs d'exonération fiscale, si nécessaire.
● L'événement fiscal indique les éléments suivants pour la détermination de la taxe :
○ Critères d'affectation pour les déclarations de taxes
○ Zone dans laquelle la taxe est affichée dans la déclaration de taxes
Vous pouvez affecter des événements fiscaux aux zones de la déclaration de taxes pour le pays
correspondant. Pour plus d'informations, voir Déclarations de taxes pour livraisons et prestations.
● Dans la gestion comptable, l'événement fiscal contrôle la détermination des comptes.
Bien entendu, d'autres événements fiscaux existent dans le système pour d'autres transactions commerciales
courantes. Vous ne pouvez cependant pas créer vos propres événements fiscaux.
Spécificités pays
● Allemagne
Exemples d'événements fiscaux

○ 10: Acquisition nationale (§15 I 1 Nº 1)
○ 100: Acquisition intracommunautaire
○ 310: Entrées nationales de marchandises et de services
○ 400: Livraison intracommunautaire (§4 Nº 1b UStG)
Conformément à la directive 2008/8/CE et à sa mise en application via la loi fiscale annuelle de 2009, les
prestations de services intracommunautaires doivent aussi être reportées dans les déclarations de TVA à
partir du 1er janvier 2010. De nouvelles zones ont été ajoutées à cet effet dans la déclaration de TVA : il s'agit
des zones 21, 46, et 47. Deux nouveaux événements fiscaux valides à partir du 1er janvier 2010 sont fournis
pour l'Allemagne et tous les autres États membres de l'Union européenne, afin de permettre l'utilisation de
ces zones pour les services fournis dans un autre État membre de l'UE.
○ Vente 455 "Vente UE de services, taxe au preneur"
○ 155 "Achat UE de services, taxe au preneur"
Des erreurs peuvent survenir si vous utilisez ces événements fiscaux avec une date d'imposition antérieure.
Type de déductibilité
Outre le taux de taxe, le pourcentage selon lequel la TVA déductible est récupérable joue aussi un rôle. En fonction
du type de société ou du type de volume des ventes sortant qui comprend un certain volume des ventes entrant, la
TVA déductible peut être récupérée à un taux de 100 %, 0 % ou à un taux déterminé spécifiquement pour la société.
À cet effet, vous définissez des types de déductibilité représentant le pourcentage. Les types de déductibilité le plus
fréquemment utilisés sont Totalement déductible (100 %) et Non déductible (0 %).
Code TVA
La méthode appropriée pour le calcul de la taxe est déterminée par une combinaison du type de taxe, de l'événement
fiscal et du type de taux de taxe, et par le type de déductibilité pour la TVA déductible du volume des ventes. Vous
pouvez définir des codes TVA dans le système afin d'éviter les erreurs survenant lors de la saisie manuelle de ces
paramètres.
Chaque code TVA représente une combinaison unique des paramètres suivants :
● Dans les ventes :
○ événement fiscal ;
○ types de taxe ;
○ types de taux de taxe liés.
● Dans les achats :
○ événement fiscal ;
○ types de taxe ;
○ types de taux de taxe liés ;
○ types de déductibilité.
Vous pouvez ainsi définir tous les paramètres représentés par un code TVA dans le document en sélectionnant un
code TVA, sans avoir à saisir chaque paramètre individuellement.
Les taxes peuvent être calculées automatiquement uniquement pour les produits figurant dans la fiche produit. C'est
la raison pour laquelle vous devez parfois saisir le code TVA manuellement, en particulier dans les achats. Sinon,
vous pouvez entrer une catégorie de produits pour permettre l'utilisation du type de taux de taxe pour cette
catégorie ; la taxe peut ainsi être calculée automatiquement.
Un code TVA unique est utilisé pour un événement fiscal, uniquement pour les pays disposant d'un type de taxe.
Spécificités pays

● Canada et Inde
Dans ces deux pays, plusieurs types de taxe peuvent être pris en compte pour un événement fiscal. L'Inde,
par exemple, utilise plusieurs types de taxe ; chacun d'entre eux possède plusieurs types de taux de taxe et
types de déductibilité. Le nombre de combinaisons possibles en résultant ne vous permet pas de travailler
de manière efficace avec des codes TVA. Dans ces pays, le code TVA correspond à l'événement fiscal.
● Allemagne
Conformément à la directive 2008/8/CE et à sa mise en application via la loi fiscale annuelle de 2009, les
prestations de services intracommunautaires doivent aussi être reportées dans les déclarations de TVA à
partir du 1er janvier 2010. De nouvelles zones ont été ajoutées à cet effet dans la déclaration de TVA : il s'agit
des zones 21, 46 et 47.
Deux nouveaux codes TVA valides à partir du 1er janvier 2010 sont fournis pour l'Allemagne et pour tous les
autres États membres de l'Union européenne, afin de permettre l'utilisation de ces zones pour les services
fournis dans un autre État membre de l'UE.
○ Achats : 430 "Achat UE de services, taxe au preneur, taux standard, totalement déductible" ;
○ Ventes : 530 "Vente UE de services, taxe au preneur" ;
○ Exception pour l'Italie : le code TVA correspondant pour les ventes est : 540 "Vente UE de services, taxe
au preneur".
Région exonérée
Dans de nombreux pays, certaines régions et zones bénéficient d'un statut spécial, conformément au droit fiscal.
Par exemple, Büsingen et Helgoland sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée allemande. La configuration de
gestion vous permet de définir les régions non soumises aux réglementations fiscales nationales ou qui ont un statut
spécial. Ces régions peuvent correspondre à des régions politiques, à des communautés ou à des zones franches.
Elles sont dérivées directement du code postal.
Code de juridiction fiscale

Les niveaux de juridiction fiscale sont pris en compte dans le calcul des taxes lorsque celles-ci sont collectées dans
les pays, comtés et villes, mais pas au niveau national du gouvernement. Les différents niveaux d'un code de
juridiction fiscale représentent différents niveaux administratifs. La configuration personnalisée de cette activité
garantit l'utilisation de tous les niveaux administratifs en vue de la détermination du taux de taxe pour chaque
autorité.
Dans certains pays, néanmoins, d'autres niveaux gouvernementaux comportent une juridiction fiscale. Dans ces
cas, vous pouvez les adapter.
Une fois que vous avez géré le code de juridiction fiscale, définissez les taux de taxe.
Spécificités pays
● États-Unis
Aux États-Unis, les taxes sont collectées non seulement par les États, mais aussi par les comtés et les villes ;
pour les ventes nationales, l'imposition dépend donc de l'État, du comté et de la ville dans lesquels sont situés
votre société et le réceptionnaire des marchandises. À cette fin, vous pouvez saisir un code de juridiction
fiscale dans les données principales de la société et du client.
Le code de juridiction fiscale représente le site de votre société, client ou fournisseur dans une structure
hiérarchique, de sorte qu'un pays peut avoir plusieurs États, qui peuvent eux aussi avoir plusieurs villes et
communes.
Le code de juridiction fiscale est structuré de la manière suivante :
○ 2 caractères alphanumériques pour le premier niveau ; il s'agit du code d'État standard.

○ 6 caractères alphanumériques pour le deuxième niveau ; par exemple le comté.
○ 6 caractères alphanumériques pour le troisième niveau ; par exemple la ville.
○ 1 caractère alphanumérique pour le quatrième niveau ; par exemple le site ou la zone.
Vous ne devez pas obligatoirement utiliser les quatre niveaux. Le nombre de niveaux utilisés dépend de l'État.
Cette fonction est actuellement utilisée uniquement aux États-Unis.
Pour les États-Unis, les codes de juridiction fiscale ont été préconfigurés dans le système au niveau des États-
Unis. Entrez d'autres niveaux si nécessaire. Si un code de juridiction fiscale n'a pas été affecté à un client, le
niveau des États-Unis est utilisé dans l'adresse comme code de juridiction fiscale.
Exemple
Code de juridiction fiscale - Description Code de juridiction fiscale Imposition en %
État de New York NY 4%
Comté d'Albany NYAL0181 4%
Comté d'Allegany NYAL0221 4,5%
Dans le code de juridiction fiscale NYAL0181, NY signifie État de New York, AL0181 représente le comté
d'Albany dans l'État de New York. Pour le comté d'Albany, deux niveau du code de juridiction fiscale sont pris
en compte, et 8 % (4 % + 4 %) de la taxe sont prélevés. Pour le comté d'Allegany, une taxe de 8.5 % (4 % +
4.5 %) est prélevée.
● Canada
Dans d'autres pays tels que le Canada, les taux de taxe dépendent des régions, car le Canada est divisé en
provinces et en territoires. Dans ce cas, utilisez la zone Région.
Exonération fiscale
L'exonération fiscale correspond à une exonération de tout ou partie des taxes prélevées dans un pays. La plupart
du temps, la base de l'exonération fiscale est déterminée par les obligations légales. Dans certains cas, ces dernières
peuvent s'appliquer sans justification particulière.
Dans un souci de transparence, de nombreux législateurs exigent que le motif d'exonération fiscale figure sur les
documents concernés, par exemple les factures. Des motifs d'exonération fiscale sont fournis dans le système. Ils
ne peuvent pas être modifiés et sont affectés à un type de taxe.
Le paiement direct et les certificats d'exonération d'un client sont applicables jusqu'à leur annulation.
Les certificats d'exonération fiscale sont déterminés automatiquement dans un document de vente.
Vous pouvez affecter des motifs d'exonération fiscale aux données principales produits et clients en sélectionnant
l'entrée correspondante dans les zones Motif d'exonération fiscale.
Pour plus d'informations, voir Traitement des certificats d'exonération fiscale [Page 18].
Spécificités pays
● États-Unis
Pour les États-Unis, plusieurs types de certificat d'exonération fiscale sont disponibles :
○ Certificat de paiement direct - permanent ;
○ Certificat d'exonération de l'organisation - permanent ;
○ Certificat d'exonération d'utilisation - permanent ;
○ Certificat d'exonération d'utilisation - individuel ;
○ Certificat de revente - permanent ;
○ Certificat de revente - individuel.

Vous devez également ajouter l'État.
Seuls les types de certificats d'exonération fiscale suivants peuvent être trouvés automatiquement, puisque
ces types sont les seuls pour lesquels il est certain que les certificats sont systématiquement appliqués :
○ Certificat de paiement direct - permanent ;
○ Certificat d'exonération de l'organisation - permanent.
Pour tous les autres types de certificats, vous avez besoin des informations du client indiquant si le certificat
peut être utilisé pour la transaction en cours.
Vous devez ensuite affecter ces types manuellement dans une transaction de vente.
Informations sur les dispositions légales

Les informations sur les dispositions légales sont des explications textuelles relatives aux motifs d'exonération qui
figurent sur les factures. Ces textes expliquent les raisons pour lesquelles certaines transactions sont fiscalement
exonérées et vous permettent ainsi de respecter les obligations légales.
Les informations sur les dispositions légales figurent par exemple sur une facture client si une exonération fiscale
est applicable. Cependant, si ces textes ne sont pas disponibles dans la langue requise, le texte utilisé pour la facture
sera en anglais.
1.1.2.3 Traitement des certificats d'exonération fiscale
Synthèse
Une exonération fiscale consiste en une exonération totale ou partielle des impôts d'un état ou d'une nation, qui
implique le renoncement à une partie des impôts qui seraient, en temps normal, prélevés à un particulier ou à une
organisation.
Un certificat d'exonération fiscale est un certificat envoyé par un client à une société pour solliciter une exonération
de taxes sur les ventes. Dans ce système, le certificat d'exonération fiscale :
● indique la période pendant laquelle les exonérations fiscales s'appliquent ;
● indique si les exonérations fiscales s'appliquent à une transaction de vente unique ou à plusieurs transactions
de vente ;
● précise si le montant exonéré (cumulé) dépasse un montant maximum quand les exonérations concernent
plusieurs transactions de vente ;
Ceci s'applique uniquement aux certificats d'exonération fiscale pour la France.
● indique le motif de l'exonération fiscale.
En France, un client peut demander aux administrations une exonération de TVA. Si l'exonération est
accordée, il reçoit une lettre de confirmation indiquant un numéro de licence ainsi que la période lors de
laquelle il est exonéré de la TVA. Le client envoie cette lettre à un fournisseur qui doit alors prendre en
compte l'exonération fiscale lors de la facturation du client. Le fournisseur ne peut inclure aucune taxe
dans les factures clients pour la période de validité de la licence d'exonération fiscale.

Votre client s'est inscrit auprès de l'administration fiscale pour solliciter une exonération fiscale, et a reçu un certificat
d'exonération fiscale. Ce certificat a été affecté au compte.
Flux de processus
Les étapes suivantes décrivent le flux de processus type pour le certificat d'exonération fiscale client dans
Facturation client.
1. Quand vous créez une commande client, un ordre de service ou une facture client, le système recherche
d'éventuels certificats d'exonération fiscale existants et affecte automatiquement un certificat valide. Vous
pouvez refuser la proposition et empêcher l'application de l'exonération au niveau de l'en-tête/du poste.
Vous pouvez affecter manuellement un certificat existant et le motif d'exonération pertinent au niveau de
l'en-tête/du poste.
Vous pouvez visualiser un ensemble d'éléments (zones, liens, bouton de commande, case à cocher)
relatifs aux certificats d'exonération fiscale quand vous créez ou affichez une commande client, un
ordre de service ou une facture client. Ces éléments sont visibles uniquement si la société vendeuse
est située aux États-Unis ou en France.
2. Vous pouvez aussi créer un nouveau certificat s'il n'en existe aucun, et l'affecter immédiatement au document
de vente/facturation. Le système vous autorise à entrer les informations d'exonération fiscale pertinentes,
envoyées par le client, directement dans le document commercial.
Pour plus d'informations, voir Créer des certificats d'exonération fiscale.
3. Le certificat permet d'enregistrer et d'afficher le total des montants exonérés. Pour chaque certificat, le
montant exonéré au cours du processus de facturation est cumulé dans le certificat correspondant.
En France, vous pouvez définir un montant de taxe maximum qui ne pourra pas être dépassé. En cas
de montant maximum d'exonération pour un certificat, le système garantit que le montant cumulé
n'excède pas le plafond au cours du processus de création de facture. L'annulation de factures incluant
des certificats annule le cumul effectué précédemment.
Dans le poste de travail Gestion des comptes, dans la vue Rapports, vous pouvez surveiller en temps réel les certificats
d'exonération fiscale créés dans le système et envoyés à la société.
1.1.2.4 Détermination de la taxe via le mécanisme de la taxe au preneur
Synthèse
La taxe sur la valeur ajoutée est appliquée au produit de la vente de biens et services. Un entrepreneur crée ainsi, à
l'attention d'un client (ou destinataire du service), une facture incluant la TVA et paie cette TVA à l'administration
fiscale compétente. L'entrepreneur est donc le contribuable, qui est assujetti à la TVA.
Toutefois, dans certains cas, la législation exige que le client soit soumis à la TVA et responsable de son paiement
auprès de l'administration fiscale. Dans ce cas, l'entrepreneur crée une facture sans TVA, mais avec un avis signalant
que la dette fiscale a été transférée au client. Le client doit alors calculer la TVA et la payer à l'administration fiscale ;
il peut demander la retenue de TVA déductible dans le même temps. Le transfert de la dette fiscale au destinataire
du service correspond au mécanisme de la taxe au preneur, qui inverse l'assujettissement à l'impôt.

Détermination automatique de la taxe via le mécanisme de la taxe au preneur
Spécificité de l'Allemagne
Certains services, tels que ceux assurés par une société implantée à l'étranger ou réalisés pour un destinataire
domicilié à l'étranger, sont assujettis au mécanisme de la taxe au preneur. Du point de vue du vendeur, la transaction
doit être déclarée mais la dette fiscale est transférée au client. Conformément à la Directive 2008/8/EC et à sa mise
en application (loi fiscale 2009) à compter du 1er janvier 2010, il s'agit de la règle de base pour les services exécutés
en faveur d'une société à l'étranger. Cette règle de base est déterminée automatiquement si le siège de la société
qui fournit les biens ou services est implanté dans un pays membre de l'UE. Aucun code de motif d'exonération
fiscale ne doit être saisi dans la fiche de service.
Pour l'Allemagne, le système ne couvre actuellement le transfert de la dette fiscale pour les autres services exécutés
par une entreprise située à l'étranger que si ces services sont assurés en Allemagne (§ 13b Abs. 1 Nr. 1 UStG), ou
lorsqu'une société allemande réalise ce type de services pour un destinataire domicilié à l'étranger.
Le flux de processus pour la détermination des taxes décrit la détermination de l'événement fiscal 240 — Taxe au
preneur pour acquisition conformément à la loi §13b II 1 Nr. 1 UStG et de l'événement fiscal 312 — Exportation de
service, taxe au preneur, ainsi que les anomalies à prendre en compte :
1. Créez une commande client, une commande d'achat ou une facture.
2. Lors du traitement du document, les données de taxe sont transférées à la détermination de la taxe. Ci-
dessous des exemples de données de taxe relatives au mécanisme de la taxe au preneur :
● Localisation du fournisseur et de l'acheteur
○ Vente d'un service
○ La société vendeuse doit être domiciliée en Allemagne.
Le système utilise l'adresse du vendeur et l'adresse standard de votre société, sauf si vous
l'avez modifiée dans l'onglet Parties impliquées de la commande client.
○ Le destinataire du service doit être domicilié à l'étranger.
Le lieu de prestation du service est utilisé ; il ne doit pas être situé en Allemagne. Si le
destinataire est un particulier, le service est uniquement soumis au mécanisme de la taxe au
preneur s'il est réalisé dans l'Union Européenne (UE). Si des postes d'une facture contiennent
des services réalisés en différents lieux (selon l'adresse du destinataire du service ou des
marchandises dans l'onglet Parties impliquées ), ces adresses sont utilisées en priorité.
○ Achat d'un service
○ Le fournisseur doit résider à l'étranger.
L'adresse du fournisseur est utilisée comme base et le système utilise l'adresse standard.
○ Le destinataire du service doit résider en Allemagne.
Le lieu de la prestation de service est décisif. Il se peut aussi que des postes de facture indiquent
différents lieux de prestation de service (selon l'adresse du destinataire des marchandises).
Dans ce cas, cette adresse est utilisée en priorité.
● Attributs de taxe des produits
Le type de taux de taxe et le motif d'exonération fiscale peuvent différer selon le pays, la région et le type
de taxe. Aux États-Unis, par exemple, les services ne sont généralement pas assujettis aux taxes, et le
motif d'exonération fiscale doit donc être affecté dans les données principales du produit.
Entrez les options suivantes pour le mécanisme de la taxe au preneur dans les données principales des
services, au niveau des onglets Ventes > Taxes ou Achats > Taxes selon le cas :
○ Motif d'exonération fiscale : Acheteur soumis à la TVA
○ La case Imposable à destination ne doit pas être cochée.
3. Toutes les données de taxe sont traitées dans la détermination de la taxe.
4. Les éléments suivants sont pris en compte lors du calcul de la taxe :

● Événement fiscal, par exemple 240 — Taxe au preneur pour acquisition conformément à la loi §13b II 1
Nr 1 UStG pour les achats ou 312 — Exportation de service, taxe au preneur pour la vente
● Codes TVA
● Type de taxe
● Type de taux de taxe, comme le taux de TVA à l'aide duquel le taux d'imposition est déterminé sous la
forme d'un pourcentage, par exemple 19 %
● Montant imposable
5. Le système entre le résultat de la détermination de la taxe et du calcul correspondant dans le document en
cours de traitement. La taxe calculée est affichée dans l'onglet Détermination du prix. Tous les détails de taxe
déterminés par le système sont affichés dans l'onglet Détails de la taxe (pays d'imposition et code TVA
notamment).
Si la taxe au preneur est déterminée pour une commande client ou une facture manuelle, une note sur
la facture imprimée indique que le paiement de la taxe incombe au client.
Pour plus d'informations sur le processus général de détermination de la taxe, voir Détermination de la taxe
[Page 5].
Aucun autre scénario de mécanisme de taxe au preneur ne peut être traité dans la détermination automatique de
la taxe. Vous devez donc, si besoin, procéder à un contrôle manuel.
Contrôle manuel du mécanisme de la taxe au preneur

Dans certains pays, d'autres processus d'achat ou de vente sont également assujettis à la taxe au preneur mais ne
peuvent pas être déterminés automatiquement. Tel est, par exemple, le cas des ventes en Allemagne conformément
à la loi §13b (5) UStG ou des achats conformément à la loi §13b (2).
● Pour les postes mobiles et les circuits intégrés dont la date d'imposition est postérieure au 1er juillet 2011 et
dont le montant est supérieur à 5 000 euros, la taxe au preneur s'applique conformément à la loi § 13b (2)
Nr.10 UStG.
Dans ce cas, vous devez modifier le code TVA manuellement ainsi :
○ 15 — Taxe au preneur - Acquisition §13b II 1 Nr. 10 UStG
○ 515 — Taxe au preneur - Approvisionnement §13b II 1 Nr. 10 UStG
● Les événements fiscaux suivants sont proposés dans le système pour ces processus : 313 — Taxe au preneur
- Approvisionnement (§13b V UStG) et 50 — Taxe au preneur - Acquisition (§13b II 1 Nr 4, 6 - 9 UStG), 11 —
Taxe au preneur - Acquisition (§13b II 1 Nr 2 UStG), 12 — Taxe au preneur - Acquisition (§13b II 1 Nr 3 UStG),
13 — Taxe au preneur - Acquisition (§13b II 1 Nr 5 UStG) et 240 — Taxe au preneur - Acquisition (§13b II 1 Nr
1 UStG). En revanche, vous devez créer votre propre code TVA dans votre système.
● Si vous réalisez un produit des ventes conformément à la loi §13b (5) UStG, vous devez saisir le code TVA
manuellement.
Événements fiscaux enregistrés dans le système

Les événements fiscaux suivants sont actuellement enregistrés dans le système et peuvent être utilisés pour créer
des codes TVA pour l'Allemagne :
● Achats :

○ 50 — Taxe au preneur - Acquisition §13b II 1 Nr. 4, 6 – 9 UStG
○ 240 — Taxe au preneur - Acquisition §13b II 1 Nr.1 UStG
● Ventes :
○ 312 – Exportation de service, taxe au preneur
○ 313 – Taxe au preneur - Approvisionnement § 13b V UStG
○ 315 — Taxe au preneur - Approvisionnement §13b II 1 Nr. 10 UStG
Les combinaisons suivantes de code TVA et d'événement fiscal existent dans le système et sont déterminées
automatiquement :
● Le code TVA 504 – Non imposable (mécanisme de la taxe au preneur) est lié à l'événement fiscal 312 –
Exportation de service, taxe au preneur.
● Le code TVA 530 – Vente de services UE, taxe au preneur est lié à l'événement fiscal 455 – Vente de services
UE, taxe au preneur.
Pour les achats, le code TVA 430 – Achat de services UE, taxe au preneur, taux standard, entièrement déductible
est disponible, lié à l'événement fiscal 155.
Si vous avez besoin d'autres codes TVA, vous pouvez les créer sous Définir codes TVA dans l'activité Taxe sur les
biens et services via Configuration de gestion Projets d'implémentation Liste des activités Configuration
personnalisée .
Lorsque vous créez un code TVA, veillez à indiquer le type de taxe dans la zone Détails.
1.1.2.5 Imposition des livraisons directes
Synthèse
Un scénario de livraison directe comprend au minimum trois parties : le vendeur, le compte et le fournisseur.
Une livraison directe est une transaction de vente menée par plusieurs parties pour un poste, et dans laquelle le
poste est expédié par le fournisseur directement au compte ou au réceptionnaire.
Pour plus d'informations sur le traitement général dans le système, voir Livraison directe.
Les transactions en chaîne correspondent à des livraisons consécutives de marchandises entre trois entités
juridiques ou plus, et pour lesquelles les obligations contractuelles de toutes les parties de la chaîne sont déchargées
par un seul mouvement de marchandises du premier fournisseur de la chaîne pour le client final.
D'un point de vue fiscal, les scénarios aux transactions de vente transfrontalières et pour lesquels l'assujettissement
à l'impôt doit être déterminé sont intéressants.
Ceci a également un impact sur le pays dans lequel les taxes doivent être payées. Dans les processus suivants,
l'utilisateur voit apparaître des messages d'avertissement, et un contrôle des codes TVA est déclenché.
● Vous êtes le fournisseur d'une transaction en chaîne et vous saisissez un réceptionnaire différent du compte.
Le message est affiché si le siège du réceptionnaire et celui de votre société se trouvent dans des pays
différents.

● Dans une livraison directe, vous êtes la société qui crée une commande client à laquelle est affecté un
fournisseur externe. Le fournisseur externe livre les marchandises directement au client. Généralement, ces
transactions ne sont pas facturées automatiquement lors d'un cycle de facturation.
Spécificités pays au cas où le vendeur est différent du fournisseur :

● Allemagne : ces transactions ne sont pas facturées automatiquement lors d'un cycle de facturation si le siège
de votre société se trouve en Allemagne.
La taxe sur la valeur ajoutée des transactions en chaîne est traitée différemment, en particulier en cas de transport
transfrontalier du poste. Vous devez décider au cas par cas laquelle des sociétés impliquées est autorisée à émettre
une facture exonérée de taxe. Si le calcul automatique de la taxe n'a pas été effectué correctement dans cette
transaction, ou si la taxe a été calculée alors que la transaction est exonérée de taxe, modifiez le code TVA et, le cas
échéant, le pays d'imposition, sur l'onglet Taxes.
Opération triangulaire intracommunautaire

Une opération triangulaire intracommunautaire est un type particulier de livraison directe, dans lequel les trois
participants sont situés dans différents États membres de l'Union Européenne. Dans certaines circonstances, une
simplification peut être appliquée aux opérations triangulaires intracommunautaires. Les conditions préalables à
l'application de ce processus sont les suivantes :
● Les trois sociétés doivent réaliser des transactions pour le même poste.
● Toutes les sociétés participantes doivent être fiscalement enregistrées dans différents États membres de
l'Union Européenne.
● Le poste doit directement passer du premier fournisseur au compte final.
● Le poste doit passer d'un État membre de l'Union Européenne à un autre.
● Le premier fournisseur de la première société est responsable du transport du poste.
Spécificités pays
● Allemagne : si la simplification peut être appliquée à l'opération triangulaire, le code TVA 512 - Opération
triangulaire peut être saisi manuellement dans la facture.
1.1.2.6 Guide de configuration Taxe sur les biens et les services
Cette activité de configuration vous permet de créer et de modifier les paramètres requis pour la détermination de
la taxe dans les processus relatifs aux ventes, achats et services comme les juridictions fiscales, les conversions de
devises, les régions exonérées, les informations sur les dispositions légales et les codes TVA. Ces paramètres sont
requis car ils permettent au système de déterminer la taxe due pour un document commercial.
Des types de conversions de devises sont requis pour répondre aux exigences légales du pays concerné. Ceci inclut
le type de taux de change et les types de conversion à utiliser pour convertir les montants de taxe de la devise du
document en devise de reporting.
Pour rechercher l'activité Taxe sur les biens et les services, passez au poste de travail Configuration de gestion et
sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur
Ouvrir liste des activités . Sélectionnez la phase Configuration personnalisée, puis sélectionnez l'activité Taxe sur les
biens et les services dans la liste des activités.
Vous devez terminer l'activité Options de taxe sur les achats pour les processus d'achat.

Pour rechercher cette activité, passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets
d'implémentation. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Ouvrir liste des activités . Sélectionnez
la phase Configuration personnalisée, puis sélectionnez l'activité Options de taxe sur les achats dans la liste des
activités.
Contexte de gestion
Détermination de la taxe
Les entreprises ont l'obligation légale de calculer des taxes sur les produits qu'elles achètent ou vendent et de
prélever ces taxes auprès de leurs clients. Une fois les produits fournis, les taxes doivent être déclarées et prélevées
par les administrations fiscales compétentes. Un calcul des taxes en grande partie automatisé est à votre disposition
pour les types de taxe suivants : taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe sur les ventes et taxe d'utilisation, et déclaration
d'honoraires. Un outil de reporting vous permet en outre de piloter efficacement vos déclarations fiscales
obligatoires.
Pour plus d'informations, voir Détermination de la taxe [Page 5].
Données principales pour la détermination de la taxe

Pour plus d'informations, voir Données principales pour la détermination de la taxe [Page 11].
Tâches
Définir un type de conversion de devise

1. Pour créer une nouvelle conversion de devise, cliquez sur Ajouter ligne .
2. Sélectionnez le pays pour lequel le taux de change est valide.
3. Saisissez la date de fin de la période de validité pour le type de taux de change et le type
de conversion.
4. Entrez le type de taux de change utilisé, par exemple le taux de change historique ou
le taux de change fixe UME.
5. Le cas échéant, modifiez le type de conversion défini par défaut sur Valeur moyenne
en Cours d'achat ou Cours de vente.
6. Sauvegardez vos données.
Définir des régions exonérées

1. Pour définir une région exonérée, cliquez sur Ajouter ligne .
2. Sélectionnez le pays de la région exonérée.
3. Saisissez un code pour la région exonérée.
4. Entrez une description pour la région.
5. Sélectionnez le statut de la région exonérée.
6. Facultatif : sous Détails, saisissez le code postal.
Définir des barèmes d'imposition

1. Pour définir des taux de taxe et des dates de validité, cliquez sur Ajouter ligne .
2. Sélectionnez le pays pour lequel vous voulez créer un barème d'imposition.

3. Sélectionnez le type de taxe applicable des taxes à déclarer et à payer aux
administrations fiscales compétentes, comme la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur
les ventes, la taxe d'utilisation et la déclaration d'honoraires.
4. Sélectionnez le type de taux de taxe, par exemple Standard, Réduit ou Taux
d'exonération.
5. Saisissez la date de début de validité du taux de taxe.
6. Saisissez le taux sous forme de pourcentage.
Définir des mentions standard pour les informations sur les dispositions
légales
SAP vous recommande de créer une mention standard spécifique pour chaque pays
car les motifs d'exonération peuvent varier d'un pays à l'autre. Si une mention standard
n'est pas disponible dans la langue requise, le texte imprimé sur les factures sera en
anglais. Toutes les langues sont affichées dans cette vue.
Pour saisir les mentions légales pour une langue spécifique, vous devez être connecté
au système dans cette langue.
1. Pour définir des mentions standard pour les informations sur les dispositions légales,
cliquez sur Ajouter ligne .
2. Sélectionnez le pays pour lequel les informations sur les dispositions légales sont
valides.
3. Sélectionnez le type de taxe applicable pour lequel des mentions légales sont requises;
par exemple la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les ventes, la taxe d'utilisation ou
la déclaration d'honoraires.
4. Sélectionnez le numéro du motif d'exonération fiscale.
5. Contrôlez la zone Langue sélectionnée. Cette zone est préconfigurée en fonction de
votre langue de connexion, et doit correspondre à la langue de votre mention légale.
6. Saisissez la mention légale précisant le fondement juridique de l'exonération.
Ce texte est alors intégré aux factures, si nécessaire.
Définir des codes TVA

Pour plus d'informations, cliquez ici.
Activités liées
Une fois que vous avez exécuté ces tâches, SAP vous recommande de contrôler les tâches des activités spécifiques
des pays qui sont requises pour les pays vous avez intégrés au périmètre de votre solution.
1.1.3 Détermination de la taxe (États-Unis)
Ce document présente des informations fiscales spécifiques des États-Unis.

Taxation des livraisons
Les taxes sur les livraisons d'articles aux États-Unis sont prélevées suivant la loi de l'État de destination (lieu de
livraison). En Californie et au Texas uniquement, les livraisons sont imposées suivant la réglementation de l'État
d'origine (lieu d'expédition). Les taxes sur les prestations de services sont prélevées selon la loi de l'État de
destination.
Vous pouvez ajouter vos propres combinaisons dans la configuration de gestion, et décider celles qui sont basées
sur l'origine et celles qui sont basées sur la destination pour une transaction inter-État ; le lieu d'expédition et le lieu
de livraison sont alors le même État. Pour rechercher cette activité, passez au poste de travail Configuration de
gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur
Ouvrir liste des activités . Sélectionnez la phase Configuration personnalisée, puis sélectionnez l'activité Taxe sur les
biens et les services - États-Unis dans la liste des activités.
Nexus
Nexus est une connexion entre un contribuable et un État dans lequel il doit payer des taxes. Les règles relatives à
l'établissement de la connexion entre ces deux parties varient d'un État à l'autre. Ce concept nexus implique
cependant qu'un État doit percevoir les taxes sur les ventes.
Par conséquent, une vente réalisée dans un État donné est imposable dans le système uniquement si la société
vendeuse a un nexus dans l'État.
Si le vendeur n'a pas de nexus, aucune taxe sur les ventes ne sera déterminée, et le code TVA 507 – Ventes non
imposables selon règles "nexus" est affecté au document de vente.
Cela signifie que la société vendeuse émet une facture sans taxe pour des motifs liés au nexus. La transaction est
enregistrée dans les statistiques du registre de taxe.
Si votre société a un nexus dans un État, vous devez paramétrer les options suivantes :
● Créez une administration fiscale pour cet État dans le poste de travail Gestion des taxes. Pour plus
d'informations, voir Guide de consultation rapide Administrations fiscales (Gestion des taxes).
● Dans le système, créez des entrées pour chaque administration fiscale à laquelle des déclarations de taxes
ont été soumises.
● Créez un régime fiscal de la société pour chaque administration fiscale concernée.
● Saisissez un numéro d'identification fiscale pour le régime fiscal de la société. Ce-faisant, vous indiquez que
la société est enregistrée dans l'État où est située l'administration fiscale, et fournissez la base pour la
détermination nexus dans la détermination de la taxe.
Si un régime fiscal de la société a été créé correctement pour un État et qu'une vente est réalisée dans cet État, la
détermination de la taxe fonctionne comme décrit dans Détermination de la taxe [Page 5].
1.2 Détermination du prix dans Customer Relationship Management
Synthèse
La détermination du prix se fonde sur les données principales du prix telles que les listes de prix et de remises qui
sont automatiquement utilisées pour calculer le prix dans tous les documents commerciaux servant aux processus
de vente et de service. Une procédure prédéfinie permet de déterminer la valeur brute que le client doit payer pour
certains biens ou services qu'il veut recevoir un jour précis, à un endroit précis. Des éléments de prix, tels que les

prix affichés, les remises, les majorations, les frais de transport, les taxes et les coûts composent la procédure de
détermination du prix. L'ordre de ces éléments de prix est important pour l'exactitude du calcul de la valeur totale.
Éléments de prix
SAP Business ByDesign contient un ensemble prédéfini d'éléments de prix dont la plupart peuvent être activés via
la configuration de gestion. Les éléments de prix peuvent être :
● automatiquement déterminés par le système et ne pas être modifiables, comme les taxes ;
● automatiquement déterminés par le système et écrasés par l'utilisateur, par exemple un prix affiché ou une
remise produit ;
● entrés manuellement par l'utilisateur, comme les frais de remise en stock ou une remise saisie manuellement.
La procédure manuelle dépend de la façon dont l'indicateur Manuel est défini dans la configuration de gestion pour
la détermination du prix. Si l'indicateur Manuel est activé, le système ne recherche pas automatiquement l'élément
de prix et ce dernier doit être ajouté manuellement par l'utilisateur.
Les sections suivantes décrivent l'ensemble des éléments de prix pouvant être affichés selon votre configuration.
Prix affiché
Il constitue naturellement la première étape d'une procédure de détermination du prix, car nombre des éléments
tels que les remises ou les majorations dépendent du prix. Pour déterminer le prix affiché net, le système vérifie
toutes les listes de prix correspondant aux paramètres transmis depuis le document de vente ou de prestation de
service. Ces paramètres sont le client, le groupe de clients, la chaîne de distribution et la date.
Les listes de prix peuvent être spécifiques des clients, des chaînes de distribution et des listes de prix de base. Les
listes de prix sont gérées comme des données de base, ont une période de validité et doivent être validées avant
d'être actives.
Étant donné que le client peut bénéficier de prix spéciaux, le système commence par rechercher une liste de prix
spécifique du client. S'il n'en trouve pas, il recherche ensuite une liste de prix spécifique de la chaîne de distribution.
Enfin, s'il ne trouve pas de liste de prix spécifique de la chaîne de distribution, il recherche la liste de prix de base.
Vous devez vous assurer que le système puisse trouver un prix pour tous les produits ou services que vous vendez,
au moins dans la liste de prix de base. Les prix peuvent être manuellement modifiés dans le document de vente ou
de prestation de service, ce qui vous permet d'ajuster vos prix nets.
Une procédure d'approbation peut être activée pour les listes de prix et de remises dans la configuration de
gestion; lors de la sélection du périmètre (sous Données générales de gestion Détermination des prix des
produits et des services ). Si cette option est active, le responsable hiérarchique reçoit automatiquement
une tâche d'approbation lorsque l'un de ses salariés tente de valider une liste de prix ou de remises. Sans
l'approbation du responsable hiérarchique (ou de son représentant), il est impossible de valider et d'inclure
une liste de prix ou de remises dans les documents commerciaux liés aux processus de vente et de prestation
de service. Si un responsable est autorisé à approuver les listes de prix et de remises, il peut directement
valider la liste de prix ou de remises dans la vue des données de base de prix. L'approbation automatique a
lieu lors de la création d'une tâche de gestion à condition que ce soit le responsable lui-même qui valide les
prix.
Pour plus d'informations sur la gestion des tâches de gestion, voir Gestion des tâches de gestion.
Remise produit (%)

Pour déterminer la remise, le système vérifie toutes les listes de remises correspondant aux paramètres transmis
depuis le document de vente ou de prestation de service. Ces paramètres sont le client, la chaîne de distribution, le
groupe de clients, le produit et la date. Toutes les remises trouvées sont prises en compte dans le calcul du prix.

Les listes de remises peuvent être des listes de remises spécifiques des clients, des listes de remises client générales,
des listes de remises de groupes de clients globales et des listes de remises spécifiques des catégories de produits.
Dans la mesure où le client peut bénéficier d'une remise spéciale pour un produit donné, le système commence par
rechercher la liste de remises produits propres au client.
Les remises peuvent être modifiées manuellement dans le document de vente ou de prestation de service, vous
permettant ainsi d'ajuster vos remises.
Une procédure d'approbation peut être activée pour les listes de prix et de remises dans la configuration de
gestion, lors de la sélection du périmètre (sous Données générales de gestion Détermination des prix des
produits et des services ). Si cette option est active, le responsable hiérarchique reçoit automatiquement
une tâche d'approbation lorsque l'un de ses salariés tente de valider une liste de prix ou de remises. Sans
l'approbation du responsable hiérarchique (ou de son représentant), il est impossible de valider et d'inclure
une liste de prix ou de remises dans les documents commerciaux liés aux processus de vente et de prestation
de service. Si un responsable est autorisé à approuver les listes de prix et de remises, il peut directement
valider la liste de prix ou de remises dans la vue des données de base de prix. L'approbation automatique a
lieu lors de la création d'une tâche de gestion à condition que ce soit le responsable lui-même qui valide les
prix.
Pour plus d'informations sur la gestion des tâches de gestion, voir Gestion des tâches de gestion.
Rubrique de temps (%)

Cet élément de prix est important pour les scénarios de service. Si les prestataires de services travaillent la nuit, le
week-end ou les jours fériés, une majoration est facturée au client.
Majoration
Il existe deux éléments de prix pour les majorations. En effet, selon vos besoins vous pouvez définir les majorations
sous la forme de pourcentages ou de prix fixes. Toutes les majorations peuvent être utilisées en parallèle.
Garantie/Écart d'acquisition
Ces éléments de prix jouent un rôle important dans les scénarios de service. Par exemple, dans un document de
service, les services ou pièces de rechange peuvent être couverts par une garantie. La garantie ou la remise d'écart
d'acquisition sera calculée en fonction de la zone Couverture du document de prestation de service.
Frais de perte de qualité

Cet élément de prix est utilisé pour les scénarios de retour. Cet élément s'affiche uniquement si la rubrique de gestion
Retours figure dans votre configuration de gestion. Si votre client retourne des marchandises qui sont endommagées
ou ouvertes, vous pouvez manuellement définir une déduction au niveau du poste.
Frais de remise en stock

Cet élément de prix est utilisé pour les scénarios de retour. Cet élément s'affiche uniquement si la rubrique de gestion
Retours figure dans votre configuration de gestion. Si votre client retourne des marchandises, vous pouvez
manuellement définir des frais de remise en stock pour chaque document de retour de marchandises.
Prix de migration
Le prix de migration est requis pour les documents de vente et de service en cours migrés depuis un système source
dans SAP Business ByDesign. Pour garantir que les prix sont identiques dans les deux systèmes, aucun calcul
supplémentaire n'est effectué sur le prix.

Valeur nette totale du poste
Cette valeur est calculée en additionnant l'ensemble des valeurs nettes du poste. Cette valeur ne peut être modifiée.
Frais de transport
Cet élément de prix couvre le montant total des frais de transport, calculé automatiquement ou saisi manuellement.
Selon les options choisies dans la configuration de gestion, il est possible de déterminer un montant de frais de
transport fixe ou d'assujettir ces frais au poids net des marchandises que vous vendez.
Coût et marge bénéficiaire

Le coût s'affiche uniquement si la marge bénéficiaire figure dans votre configuration de gestion. Le coût est dérivé
du composant Comptabilité financière et permet le calcul de la marge bénéficiaire.
Remise globale (%)

La remise globale (%) est une remise générale supplémentaire appliquée à la valeur nette totale du poste. Cette
remise ne peut être appliquée que manuellement.
Valeur nette totale

Cette valeur est calculée en additionnant l'ensemble des valeurs nettes du poste et les frais de transport, sans tenir
compte des taxes. Cette valeur ne peut être modifiée.
Remises accordées totales

Cette valeur est calculée en additionnant l'ensemble des remises produits accordées concernées. Elle ne peut pas
être modifiée directement par l'utilisateur. Elle peut varier si les remises produits sont traitées au niveau du poste.
Écart d'arrondi
Il s'agit de la valeur perdue ou gagnée en arrondissant. Cette valeur est utilisée uniquement pour les devises
dépourvues de pièces de faible valeur, comme 1 ou 2 centimes, telles que le franc suisse ou le dollar australien. Pour
ces devises, le prix doit être arrondi à la valeur disponible la plus proche, à 5 centimes près.
Taxe
Cet élément de prix couvre tous les besoins afférents aux taxes. Toutes les taxes sont calculées en fonction des
obligations légales et le résultat de ce calcul est intégré à cet élément de prix.
Total
Cette valeur est calculée en additionnant la valeur nette totale et la taxe.
Calcul du prix
La procédure de détermination du prix est mise en œuvre de manière centralisée dans SAP Business ByDesign et
liée à tous les processus de gestion pertinents. La procédure est prédéfinie et vous ne pouvez pas la modifier ou
créer une nouvelle procédure.
La procédure de détermination du prix contrôle quels éléments de prix sont automatiquement calculés pour les
documents commerciaux pertinents, tels que les offres clients, les commandes clients ou les ordres de service. Elle
utilise les éléments de prix les plus fréquemment utilisés, notamment les prix des produits, les remises, les
majorations et la taxe. Ces différents types d'éléments de prix peuvent être combinés et contrôlent le processus de
calcul du prix.

La procédure de détermination du prix contient également la séquence dans laquelle le système prend en compte
ces éléments de prix lors du calcul du prix. Elle calcule les prix bruts et nets ainsi que les taxes. La procédure de
détermination du prix détermine également :
● quels sous-totaux seront pris en compte lors du calcul du prix ;
● jusqu'à quel point la détermination du prix peut être effectuée manuellement ;
● quelle méthode le système utilise pour calculer le pourcentage des remises et majorations ;
● quelles exigences d'un élément de prix spécifique doivent être satisfaites avant que le système prenne
l'élément en compte. Par exemple, les frais de transport ne sont pas pris en compte pour les postes de service.
Conversion de la devise et de la quantité

Lors du calcul du prix, une conversion de devise doit être effectuée en fonction des taux de change gérés comme
données de base lorsque la devise des données de base est différente de celle mentionnée dans le document. La
devise du document est définie par défaut à partir des données commerciales de base du compte.
De plus, une conversion de la quantité peut s'avérer nécessaire lors du calcul du prix si l'unité de quantité demandée
dans le document diffère de l'unité de prix gérée dans la liste des prix. La conversion de la quantité doit être gérée
dans les données de base du produit ou du service. Par exemple, si dans les données de base d'un produit la
conversion de quantité à utiliser est "1 palette = 20 unités", que la liste des prix spécifie un prix unitaire de "50 €
l'unité" et que dans la commande la quantité demandée est de 5 palettes, alors les 5 palettes sont converties en 100
unités et le prix calculé est égal à 5000 €.
Barèmes
Vous pouvez définir des barèmes de prix qui varient en fonction des quantités. Le barème que vous utilisez détermine
la façon dont les valeurs sont calculées. Par exemple, vous pouvez utiliser un barème définissant le prix d'une
chaudière à 500 € l'unité ou à 450 € l'unité si le client achète au moins 10 chaudières. Vous pouvez également définir
des barèmes pour les frais de transport qui varient, par exemple, selon la valeur de la commande client.
Vous pouvez également définir des barèmes pour les remises produits.
Une autre fonctionnalité permet également au système de proposer des valeurs de barèmes pour chaque ligne
supplémentaire ajoutée par l'utilisateur lorsqu'il gère les barèmes. L'exemple suivant explique la logique de calcul
de la valeur proposée pour les barèmes :
Logique de détermination de la valeur des barèmes proposés pendant la gestion des barèmes de prix ou
de remise
V
a
l
e
u
r
d
e
s
b
a
r
è
m
e
s Pourcentage Calcul du pourcentage
0 0 0 0

V
a
l
e
u
r
d
e
s
b
a
r
è
m
e
1 – 10% 1 10*1.1 = 11
0 1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11% 1 11*1.1 = 12.1

0 1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1% 1 12.1*1.1 = 13.31

0 2
.
1
/
1
1
=
1
.
1

V
a
l
e
u
r
d
e
s
b
a
r
è
m
e
4 – 13.31% 1 13.31*1.1 = 14.641

0 3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641% 1 14.641*1.1 = 16.105

0 4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1

V
a
l
e
u
r
d
e
s
b
a
r
è
m
e
6 – 16.105% 1 16.105*1.1 = 17.716

0 6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1
Voir aussi
Configurer la stratégie de détermination du prix
Accords sur les prix pour les contrats clients
Détermination du prix brut
1.3 Utiliser les numéros de série
Synthèse
Les numéros de série sont des identifiants uniques qui peuvent être affectés à un article d'un produit tangible. Ils
servent à distinguer cet article des autres articles du même produit. Le numéro de série identifie un article particulier
qui permet d'établir une distinction entre des pièces individuelles. Comme les numéros de série sont uniques par
article de référence uniquement, deux articles de référence différents peuvent avoir le même numéro de série. Les
numéros de série dans SAP Business ByDesign sont représentés par des produits enregistrés. Ces produits sont
intégrés dans les scénarios de services suivants, par exemple la gestion des garanties.
L'utilisation des numéros de série présente, entre autres, les avantages suivants :

● Vous pouvez suivre les numéros de série dans le système SAP Business ByDesign. Cela vous permet par
exemple de voir par quel fournisseur un produit donné a été livré à votre société. Les écrans des produits
enregistrés fournissent un historique de suivi complet répertoriant tous les processus dans lesquels ce
produit a été traité. L'écran de suivi vous permet d'afficher les informations détaillées suivantes : historique
des mouvements (livraisons ou retours, par exemple), demandes de service, ordres de service et étiquettes
liées.
● Elle garantit la cohérence des données en contrôlant que les entrées de numéros de série sont complètes.
● Elle permet la création automatique des produits enregistrés à partir de processus transactionnels
(enregistrement d'une entrée de marchandises provenant d'une livraison fournisseur, par exemple).
● Elle permet la mise à jour automatique des produits enregistrés, par exemple avec des informations de
compte, à partir de processus transactionnels comme une sortie de marchandises vers un client. Tout dépend
du paramétrage que vous avez défini pour l'option de gestion Enregistrement de produit automatique dans
le poste de travail Configuration de gestion, sous Questions Services Gestion des droits Produits
enregistrés .
Vous pouvez enregistrer des numéros de série dans la logistique de réception, d'expédition et de tierce partie, la
livraison directe, la vente de gré à gré et les réparations dans les scénarios de gestion suivants :
● Réception fournisseur
● Retour fournisseur
● Livraison client
● Livraison directe
● Retour client
● Vente de gré à gré
● Confirmation de service (pour les pièces de rechange uniquement)
● Réparation par un tiers (pour les pièces de rechange uniquement)
● Retour client d'articles réparés
● Transfert de stock intra-société
Profils pour numéros de série dans les données principales des articles
L'utilisation de profils pour numéros de série dans la fiche article vous permet de définir les processus pour lesquels
l'entrée de numéros de série est obligatoire, facultative ou interdite. Le profil détermine les conditions de
l'enregistrement des numéros de série dans différents documents commerciaux. Les profils de numéros de série
suivants sont disponibles :
● Aucune attribution de numéros de série — L'enregistrement des numéros de série est interdit.
● Attribution des numéros de série facultative — L'enregistrement des numéros de série est autorisé, mais pas
obligatoire.
● Obligatoire si transfert (de/vers clients) — L'enregistrement des numéros de série est requis en cas de
transfert de ou vers les clients. Par exemple, un numéro de série (et donc également un produit enregistré)
est créé dans la logistique d'expédition lorsqu'une partie est livrée à votre client.
● Obligatoire si transfert de/vers clients et fournisseurs — L'enregistrement des numéros de série est requis en
cas de transfert de ou vers les clients et fournisseurs. Par exemple, un numéro de série est créé dans la
logistique de réception (et donc un produit enregistré également) lorsque vous recevez un produit de votre
fournisseur. Si cette partie est expédiée à un client, le numéro de série est entré ou lu dans la logistique de
réception, ce qui entraîne la mise à jour des informations de suivi dans le produit enregistré.
● Obligatoire si transfert de/vers clients, fournisseurs et sites — L'enregistrement des numéros de série est
requis en cas de transfert de ou vers les clients et fournisseurs ainsi qu'entre les sites.

Gérer les profils pour numéros de série
Utilisez le profil pour numéros de série dans la fiche article afin de contrôler l'enregistrement des numéros de série
qui dépendent de l'événement de gestion Transfert.
Les profils pour numéros de série ne contrôlent pas si l'entrée du produit enregistré concerné est requise
dans les demandes de service, les ordres de service et les confirmations de service. Cependant, ils affectent
la consommation des pièces de rechange avec numéro de série au cours du processus de réparation.
Les produits enregistrés peuvent être créés automatiquement au cours de différents processus de gestion. Selon
le profil pour numéros de série sélectionné, le produit enregistré est créé automatiquement dans les processus où
les numéros de série sont enregistrés pour la première fois, comme la livraison au magasin d'un nouveau produit.
La création du produit enregistré est automatisée et intégrée aux différents processus. Les processus dans lesquels
la création automatique de produits enregistrés est fournie dépendent du profil pour numéros de série sélectionné.
Aucune attribution de numéros de série
L'entrée de numéros de série est interdite dans tous les cas.
Obligatoire lors du transfert (de/vers clients)
Ce paramètre vous empêche d'entrer des numéros de série avec une réception fournisseur. En d'autres termes (et
dans la mesure où les processus de fabrication ne sont pas intégrés au périmètre de la solution), aucun produit
enregistré ne peut exister lors du traitement des livraisons aux clients.
Processus Enregistrement des numéros de série Création automatique
Réception fournisseur Interdit –
Retour fournisseur Interdit –
Livraison client Obligatoire Oui
Livraison directe Obligatoire Oui
Retour client Obligatoire Non
Vente de gré à gré Obligatoire Oui
Confirmation de service (pour les pièces de rechange Obligatoire Non

uniquement)
Réparation par un tiers (pour les pièces de rechange Obligatoire Oui

uniquement)
Transfert de stock intra-société Interdit –
Obligatoire lors du transfert de/vers clients et fournisseurs

Pour tous les cas où aucune pièce avec de nouveaux numéros de série n'est fournie par les fournisseurs (par le siège,
par exemple), il faut supposer que les produits enregistrés ont déjà été créées au cours de processus précédents.
En effet, au cours de tels scénarios, lorsqu'une pièce avec numéro de série est fournie, le produit enregistré
correspondant est créé.
Réception fournisseur Obligatoire Oui
Retour fournisseur Obligatoire Non

Livraison client Obligatoire Non
Vente de gré à gré Obligatoire Non

uniquement)

uniquement)
Transfert de stock intra-société Interdit –
Obligatoire lors du transfert de/vers clients et fournisseurs et sites
Réception fournisseur Obligatoire Oui
Retour fournisseur Obligatoire Non
Livraison client Obligatoire Non
Vente de gré à gré Obligatoire Non

uniquement)

uniquement)
Transfert de stock intra-société Obligatoire Non
Attribution des numéros de série facultative

L'utilisation de ce paramétrage doit être réservée à des cas exceptionnels. L'enregistrement des numéros de série
est toujours facultatif et, dans le cas où les numéros de série sont enregistrés, des produits enregistrés sont créés
automatiquement.
Si le produit enregistré n'existe pas lorsque vous en avez besoin, vous pouvez le créer manuellement. La tâche
courante Nouveau produit enregistré est disponible dans les postes de travail suivants :
● Logistique de réception
● Logistique d'expédition
● Gestion des commandes à livraison directe
● Vente de gré à gré
● Logistique de tierce partie
● Ordres de service
● Service sur site et réparation
● Services garantis

Enregistrement de numéros de série
Dans certains des écrans, vous avez la possibilité d'entrer des numéros de série à l'aide de la zone de saisie Numéro
de série suivant. Une ligne est alors ajoutée à la table des numéros de série. Vous pouvez procéder soit manuellement,
en saisissant le numéro et en appuyant sur Entrée , soit par lecture optique (dans les processus de logistique de
réception et d'expédition). L'entrée des numéros de série peut être obligatoire ou facultative, selon le profil de numéro
de série défini pour le produit dans la fiche article. Si le profil indique qu'aucun numéro de série n'est requis pour un
produit, l'onglet Numéros de série n'est pas disponible pour ce produit.
Voir aussi
Guide de consultation rapide Produits enregistrés
Traitement des réceptions
Traitement des livraisons
1.4 Flux de processus de kits
Synthèse
Un kit est un regroupement logique d'articles qui peuvent être vendus ou achetés sous la forme d'une seule unité.
Des regroupements de produits sont souvent proposés comme unités de vente uniques dans les secteurs de la vente
en gros et de la fabrication de composants. Les unités de vente ou d'achat comprenant plusieurs composants sont
appelées kits dans le système SAP Business ByDesign.
Par exemple, un ordinateur portable et un adaptateur sont deux produits différents qui peuvent être regroupés et
vendus ou achetés sous la forme d'une seule unité. Cette combinaison ordinateur portable et adaptateur est
proposée en tant qu'unité et fait l'objet d'un tarif. Cependant, le kit proprement dit n'existe pas comme entité
physique.
Les divers composants d'un kit sont répertoriés dans la liste des articles du kit. Dans le cas de l'ordinateur portable
et de l'adaptateur, les deux produits existent comme entités physiques. Ils sont stockés, transportés et, à ce titre,
ont une valeur en stock. Néanmoins, comme ils font partie d'un kit de vente, les prix de ces deux éléments pris
séparément ne sont pas pertinents et seul le prix global du kit est pris en compte.
Créer un kit
1. Créer un kit
Pour créer un kit, passez à la vue Produits sous le poste de travail Portefeuille de produits et services. Cliquez
sur Créer et sélectionnez Kit.
Vous pouvez aussi créer un kit à partir de la tâche courante Nouveau kit dans les postes de travail Portefeuille
de produits et services et Données produits.
Le kit que vous créez représente un groupe d'articles vendus ou achetés ensemble comme une seule unité.
Pour plus d'informations, voir Créer un kit [Page 115].
2. Ajouter des informations d'achat au kit
Lorsque vous créez un kit d'achat, vous pouvez y ajouter des informations d'achat. Pour ce faire, sur l'onglet
Achats sous Informations générales , sélectionnez le statut En cours de préparation. Vous activez ainsi le
code Achats sous Processus pertinents.

3. Ajouter des informations de vente au kit
Si vous souhaitez créer un kit de vente, vous pouvez ajouter au kit des détails de vente sous l'onglet
Ventes sous Informations générales . Ces détails incluent notamment l'organisation commerciale, le canal
de distribution, etc. Vous pouvez également affecter des détails de vente précis à chaque chaîne de
distribution, par exemple, une unité de quantité de vente spécifique, des garanties, des commentaires
internes, des notes sur les ventes, des numéros de pièce client, des informations fiscales, etc. Vous devez
toutefois entrer une organisation commerciale et un canal de distribution pour le kit de vente.
Vous activez ainsi le code Ventes sous Processus pertinents.
Pour plus d'informations, voir Affecter des détails de vente au kit [Page 116].
4. Ajouter des informations de valorisation au kit
Vous pouvez ajouter des informations de valorisation pour le kit, comme les détails de valorisation de base
et un statut pour chaque société et domiciliation qui fournit des données financières pour un kit. Vous pouvez
également affecter des détails de valorisation plus précis comme une unité de valorisation des stocks
spécifique et des informations de coûts pour chaque système comptable concerné.
Affectez ces détails dans l'onglet Valorisation sous Informations générales . Vous activez ainsi le code
Valorisation sous Processus pertinents.
Pour plus d'informations, voir Affecter des détails de valorisation au kit [Page 117].
5. Ajouter des informations fiscales au kit
Si vous créez un kit d'achat, la TVA la plus élevée est appliquée par défaut comme taux de taxe standard.
Vous pouvez gérer des taux de taxe distincts dans l'onglet Imposition sous Informations générales .
6. Créer une liste des articles du kit
L'ID de kit généré à la création du kit permet de générer une liste répertoriant tous les articles inclus dans ce
même kit. Chacun de ces articles est associé à une méthode d'inventaire mais n'a pas de prix au sein du kit.
Pour plus d'informations, voir Créer une liste des articles du kit dans la section Tâches du Guide de
consultation rapide Kits [Page 110].
Kits dans les ventes

1. Créer et valider une commande client
Vous pouvez créer une commande client comme poste avec un kit de vente et la valider.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Commandes clients.
2. Valider une facture client
Vous pouvez créer et valider une facture client.
Pour plus d'informations, voir le Guide de consultation rapide Demandes de factures.
3. Déterminer les informations d'expédition et vérifier la disponibilité
Une fois la commande client avec un kit de vente validée, le système ajoute une demande client par kit de
vente dans la vue Demande client du poste de travail Pilotage de la logistique d'expédition. Vous pouvez
déterminer l'ordonnancement des expéditions, les informations sur celles-ci et la disponibilité des
commandes clients contenant des kits de vente. Cette vue permet également de valider les kits de vente
confirmés pour l'exécution logistique.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Demande client.
4. Valider un kit de vente
Outre la vue Demande client, vous pouvez aussi valider des kits de vente dans la vue Demandes de logistique
d'expédition du poste de travail Pilotage de la logistique d'expédition. Les commandes clients y apparaissent
sur la base des échéances confirmées. Dans cette liste de demandes de logistique d'expédition, le
planificateur de l'approvisionnement peut valider les kits de vente pour les transmettre à l'exécution
logistique. Une fois le kit de vente validé, vous ne pouvez plus modifier les données telles que le produit, la
date, la quantité et le réceptionnaire dans la commande client correspondante.

Pour plus d'informations sur les demandes de logistique d'expédition, voir le Guide de consultation rapide
Demandes de logistique d'expédition.
5. Traiter une livraison
Les kits de vente validés apparaissent comme propositions de livraison dans la sous-vue Propositions de
livraison et comme demandes de livraison dans la sous-vue Demandes de livraison de la vue Pilotage des
livraisons du poste de travail Logistique d'expédition. Dans cette vue, vous pouvez traiter une livraison du kit
de vente avec des tâches en créant une demande magasin ou sans tâche en comptabilisant une sortie de
marchandises.
Pour plus d'informations sur les propositions et les demandes de livraison, voir Guide de consultation rapide
Pilotage des livraisons.
Si vous traitez la livraison avec des tâches, vous pouvez créer une tâche magasin dans la vue Demandes
magasin et confirmer cette tâche dans la vue Pilotage des tâches.
Pour plus d'informations sur les demandes magasin, voir Guide de consultation rapide Demandes magasin.
Pour plus d'informations sur le pilotage des tâches, voir Guide de consultation rapide Pilotage des tâches.
Vous pouvez comptabiliser directement la sortie de marchandises ou utiliser le support de tâche. Dans un
cas comme dans l'autre, la livraison est traitée et les modifications d'inventaire sont communiquées à la
facturation, à la comptabilité et au pilotage des approvisionnements.
6. Comptabiliser les coûts/les produits
La livraison d'un kit de vente et de ses éléments déclenche la création d'une écriture au journal dans le
système, qui comptabilise les coûts des éléments livrés. La valorisation et la détermination du compte sont
basées sur les produits composants livrés comme éléments du kit de vente. La facturation du kit de vente
déclenche la création d'une entrée au journal qui comptabilise les produits. Vous pouvez afficher cette entrée
dans la vue Écritures au journal du poste de travail Comptabilité générale. Pour plus d'informations, voir Guide
de consultation rapide Écritures au journal
La logique de détermination des comptes reste inchangée pour les articles du kit de vente et les articles
composants. La constatation des produits n'est pas autorisée pour les postes de commande client avec des
produits de kit de vente. Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Postes de document de
vente.
Kits dans les achats

1. Créer et valider une commande d'achat
Vous pouvez créer une commande d'achat comme poste avec un kit et la valider.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Commandes d'achat.
2. Créer une confirmation de commande d'achat
Pour plus d'informations, voir Confirmation de commande d'achat.
3. Traiter une réception
Lorsque vous recevez un kit, vous pouvez utiliser le traitement des réceptions pour coordonner les activités
de logistique de réception.
Les kits sont pris en charge uniquement pour les réceptions fournisseurs.
Pour plus d'informations, voir Traitement des réceptions fournisseurs.

4. Enregistrer une entrée de marchandises
À la livraison d'un kit, vous pouvez créer une entrée de marchandises pour le suivre. Vous pouvez créer
l'accusé de réception de biens et services avec une référence à des commandes d'achat avec des fournisseurs
identiques ou différents.
Pour plus d'informations, voir Enregistrer directement une entrée de marchandises avec création d'étiquette.

La valorisation et la détermination du compte sont basées sur les produits composants livrés comme
éléments du kit d'achat.
Le système transmet l'accusé de réception de biens et services à la Facturation fournisseur pour la vérification
de la facture, la gestion des exceptions, et les processus de paiement. Il transmet également les données à
la Gestion financière, y enregistre l'accusé de réception du retour marchandises et met à jour chacun des
articles et les affectations d'immobilisations, le cas échéant. Vous pouvez afficher cette entrée dans la vue
Écritures au journal du poste de travail Comptabilité générale. Pour plus d'informations, voir Guide de
consultation rapide Écritures au journal
5. Valider une facture fournisseur
Vous pouvez créer et valider une facture fournisseur.
Pour plus d'informations, voir Traitement des factures fournisseur avec référence.
Restrictions
Les kits ne sont pas pris en charge dans les scénarios suivants :
● Postes d'avoir de chargement et déchargement ultérieur, droit de douane, acomptes, factures récurrentes,
modèles de facture et factures sans référence aux scénarios de commande d'achat dans la facturation
fournisseur.
● Articles en cours
● Retours client ou fournisseur
● Scénarios Service et réparation
● Gestion stratégique des approvisionnements (contrats, offres, panier)
● Approvisionnement en libre-service (articles non gérés en stock)
● Factures

2 Vue Articles
2.1 Guide de consultation rapide Articles
La vue Articles du poste de travail Données produits est divisée en deux sous-vues : Articles et Modèles d'articles.
La sous-vue Articles fournit un point d'accès central pour l'affichage de tous les articles présents dans le système,
la création de nouveaux articles et la gestion des articles tout au long du cycle de vie du produit, vous assurant de
disposer d'informations exhaustives et précises sur tous les articles que votre société propose.
La sous-vue Modèles d'articles permet de créer des modèles d'articles pour différentes catégories de produits et de
créer et modifier plusieurs articles en fonction de ces modèles.
Vous pouvez accéder à la vue Articles à partir des postes de travail suivants :
● poste de travail Données produits ;
● poste de travail Développement produit.
Vous pouvez également accéder à certaines fonctions de la vue Articles en passant par la vue Produits du poste de
travail Portefeuille de produits et services.
Contexte de gestion
Affecter des statuts à un article

Un article peut être impliqué dans plusieurs processus de gestion. Par exemple, un clou peut intervenir en tant que
composant dans la fabrication d'un autre produit, ou être vendu en tant produit final. C'est pourquoi les articles sont
divisés en sections pour l'achat, la logistique, la planification des approvisionnements, la confirmation de
disponibilité, les ventes et l'évaluation. Chaque section inclut des détails propres au processus de gestion, ainsi qu'un
ou plusieurs statuts indiquant la progression ou la disponibilité de l'article pour le processus concerné. Il est donc
essentiel, lors de la création d'un article, d'appliquer les statuts adéquats pour s'assurer que les processus pertinents
sont affectés et que les données de ces domaines sont tenues à jour.
Pour plus d'informations, voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
Modification des types de stock identifié

Vous pouvez modifier le type de stock identifié d'un produit quel que soit le processus dans lequel vous utilisez ce
produit. Vous pouvez spécifier un nouveau type de stock identifié où il était manquant, supprimer complètement le
type de stock identifié, ou passer d'un type à un autre. Vous pouvez modifier le type de stock identifié d'un produit
qui a déjà été activé pour la logistique.
Cette souplesse vous permet de modifier le type de stock identifié d'un produit que vous avez déjà commencé à
utiliser dans votre processus. La modification du type de stock identifié peut toutefois avoir des conséquences et
entraîner des actions consécutives, selon le statut du processus dans lequel vous utilisez le produit affecté. Tenez
compte de ces conséquences éventuelles quand vous décidez de modifier le type de stock identifié. SAP vous
recommande d'achever la définition de votre produit, y compris du type de stock identifié approprié, avant de lancer
un processus pour ce produit.
Vous pouvez modifier le type de stock identifié dans l'onglet Général de l'éditeur Article, dans le poste de travail
Données produits. Pour accéder à l'onglet Général, cliquez sur Afficher tout. Vous pouvez également vérifier que le
produit est activé dans l'onglet Logistique.

Vue Articles P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 41
Pour plus d'informations, voir Modification des types de stock identifié [Page 47].
Détermination du prix dans la Gestion de la relation clients

Pour plus d'informations, voir Détermination du prix dans la Gestion de la relation clients [Page 26].
obligatoires.
Contrôles de disponibilité
En tant que planificateur des approvisionnements, les contrôles de disponibilité vous permettent de répondre à la
question suivante : une quantité de produit demandée est-elle ou non disponible dans un lieu donné et à une date
donnée ? Outre le fait qu'elles apportent une réponse fiable à cette question, les confirmations résultant de ces
contrôles sont requises pour les processus suivants de l'exécution logistique. La possibilité d'indiquer une date de
livraison fiable dès la saisie d'une offre ou d'une commande dans le système contribue à améliorer la satisfaction
des clients.
Le système vous autorise à contrôler la disponibilité pour les commandes clients, les ordres de service, les ordres
de transfert, les commandes sur stock de projet et les offres clients.
Pour plus d'informations, voir Contrôles de disponibilité [Page 54].
Profils pour numéros de série

Les numéros de série sont des identifiants uniques affectés à un article d'un produit tangible. Dans
SAP Business ByDesign, les numéros de série sont représentés par des produits enregistrés. Ceux-ci sont intégrés
à des scénarios de service ultérieurs, par exemple, la gestion de la garantie. Vous pouvez utiliser des profils pour
numéros de série afin de définir les processus dans lesquels la saisie de numéros de série est obligatoire ou
facultative. Le profil détermine les conditions d'enregistrement des numéros de série dans les différents documents
commerciaux. Pour plus d'informations, voir Utiliser les numéros de série [Page 33].
Tâches
Créer un article
1. Sélectionnez la sous-vue Articles dans la vue Articles du poste de travail Données produits.
2. Cliquez sur Créer et sélectionnez Article pour ouvrir l'activité rapide Nouvel article.
3. Saisissez l'ID d'article.

42 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Vue Articles
Si des tranches de numéros internes ont été configurées pour les articles, vous ne pouvez pas saisir
d'ID article manuellement ; lorsque vous sauvegardez l'article, le prochain ID disponible lui est
automatiquement affecté.
Pour plus d'informations, voir Configuration : Tranches de numéros.
4. Saisissez la description de l'article.

Pour plus d'informations sur les descriptions dans d'autres langues, voir Ajouter des descriptions d'articles
dans d'autres langues ci-dessous.
5. Sélectionnez la catégorie de produit à laquelle vous voulez affecter le nouvel article.
6. Dans la zone Unité de quantité de base, saisissez l'unité de quantité par défaut pour l'article. Elle sera utilisée
pour les achats, la logistique, la planification, la confirmation de disponibilité, les ventes et la valorisation sauf
si d'autres unités de quantité sont sélectionnées manuellement pour ces processus.
L'unité de quantité de base doit être la plus petite unité de quantité pour l'article. En conséquence,
si vous sélectionnez différentes unités de quantité pour un quelconque processus, assurez-vous
que l'unité de quantité de base est toujours la plus petite.
7. Facultatif : Sur l'onglet Général , saisissez le poids net, le poids brut, le volume net et le volume brut pour
l'unité de quantité de base. Par exemple, si l'unité de quantité de base est boîte, définissez les caractéristiques
physiques d'une boîte.
Pour plus d'informations sur la définition d'autres caractéristiques, voir Ajouter des caractéristiques d'unité
de quantité et un GTIN à un article ci-dessous.
8. Entrez le type de stock identifié pour l'article.
a. Cliquez sur Afficher tout .
b. Sur l'onglet Général , cliquez sur Général .
c. Pour affecter l'article à un groupe de stock identifié, sélectionnez le type de stock identifié.
Selon le type de stock identifié sélectionné, le système détermine si :
1. L'article est géré par lots. Si l'article est géré par lot, la création d'un stock identifié est obligatoire
pour saisir le stock dans le système pour cet article.
2. L'utilisation de la spécification de produit est activée pour l'article. Si l'utilisation de la spécification
de produit est activée pour l'article, la spécification de produit créée peut être liée au stock identifié.
Les cases à cocher Géré par lots et Spécification de produit vous permettent de vérifier cette information.
Ces cases à cocher sont en lecture seule et ne peuvent pas être traitées.
Le type de stock identifié détermine le mode de gestion de l'article.
Type de stock identifié Géré par lots Spécification de produit activée
Stock spécifié obligatoire Oui Oui
Batch ou lot Oui Non
Stock spécifié facultatif Non Oui
Pour plus d'informations, voir Modifier des types de stock identifié [Page 47].

● Si le produit est géré par lots, est principalement produit pour le stock (fabrication pour
stock) et ne sera jamais utilisé dans des scénarios de fabrication sur commande, le type
de stock identifié pour cet article doit être Batch ou Lot.
● Si le produit est géré par lots et peut être produit soit pour le stock (fabrication pour stock),
soit spécifiquement pour une commande client à l'aide de spécifications de produit
(fabrication sur commande), le type de stock identifié doit être Stock spécifié obligatoire.
● Si le produit n'est pas géré par lots et peut être produit soit pour le stock (fabrication pour
stock), soit spécifiquement pour une commande client à l'aide de spécifications de produit
(fabrication sur commande), le type de stock identifié doit être Stock spécifié facultatif.
Si vous modifiez le type de stock identifié une fois que l'article a été créé et est en cours d'utilisation,
les processus logistiques associés sont perdus. Par exemple, si vous créez un article et définissez
le type de stock identifié comme Stock spécifié obligatoire, il sera géré par lots et utilisera la
spécification de produit. Cependant, une fois que l'article est en cours d'utilisation, si vous
modifiez le type de stock identifié en Stock spécifié facultatif, la fonction de gestion par lots n'est
plus disponible pour cet article.
9. Facultatif : saisissez les détails généraux précis pour l'article.

b. Pour sélectionner un profil en vue de l'attribution des numéros de série, cliquez sur Profil pour numéros
de série.
c. Pour ajouter, supprimer ou remplacer une image de produit pour l'article, cliquez sur Image et
sélectionnez l'option appropriée.
d. Pour indiquer la validité du stock, entrez le nombre de jours pertinent dans la zone Durée de conservation
minimum requise, sous l'onglet Planification . Le stock ne sera plus disponible pour la planification et
l'exécution à l'expiration du nombre de jours entré.
10. Cliquez sur Sauvegarder .
Ce document contient des informations pertinentes pour l'Inde uniquement. Pour vous assurer que le
texte affiché est correct, sélectionnez Personnaliser → Mes options. Sélectionnez Aide à l'écran et sous
Pays, sélectionnez Inde. Sauvegardez vos options et déconnectez-vous pour appliquer ces
modifications.
Créer un modèle d'article et créer un article à partir d'un modèle

Pour plus d'informations sur cette tâche, cliquez ici [Page 63].
Affecter des détails d'achat à un article

Affecter des détails logistiques à un article

Affecter des détails de planification des approvisionnements à un article

Affecter des détails de confirmation de disponibilité à un article


Affecter des détails de vente à un article
Affecter des détails de valorisation à un article

Ajouter des conversions de quantités à un article

Ajouter des caractéristiques d'unité de quantité et un GTIN à un article

1. Sélectionnez la sous-vue Articles de la vue Articles du poste de travail Données produits.
2. Sélectionnez l'article et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'activité rapide Article.
3. Sur l'onglet Général , saisissez le poids net, le poids brut, le volume net et le volume brut pour l'unité de
quantité de base. Par exemple, si l'unité de quantité de base est boîte, définissez les caractéristiques d'une
boîte.
4. Facultatif : Définissez des caractéristiques supplémentaires et un GTIN pour l'unité de quantité de base et
d'autres unités de quantité.
b. En haut de l'onglet Général , cliquez sur Caractéristiques d'unité de quantité.
La première ligne de la table présente les caractéristiques physiques que vous avez déjà saisies pour
l'unité de quantité de base.
c. Saisissez la longueur, la largeur, la hauteur, et le GTIN pour l'unité de quantité de base.
Un GTIN est un numéro composé de 8, 12, 13 ou 14 chiffres utilisé pour identifier de façon unique
les produits au niveau mondial. Chaque GTIN doit se conformer aux normes internationales et
être unique.
d. Pour définir les caractéristiques et un GTIN pour une autre unité de quantité, cliquez sur Ajouter ligne.
e. Dans la nouvelle ligne, sélectionnez l'unité de quantité et saisissez les caractéristiques et le GTIN
appropriés.
f. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
Ajouter des descriptions d'articles dans d'autres langues

La zone Description de l'article affiche la description de l'article dans votre langue de connexion.
3. Cliquez sur Afficher tout .
4. En haut de l'onglet Général , cliquez sur Autres langues .
5. Pour ajouter une description de l'article dans une autre langue, cliquez sur Ajouter ligne .
Si vous ne gérez pas de description d'article dans une langue donnée, aucune description n'apparaîtra
dans les documents commerciaux rédigés dans cette langue.
6. Sur la nouvelle ligne, sélectionnez une langue et saisissez la description de l'article.

7. Dans la section Détails, entrez d'autres informations sur l'article et cliquez sur Sauvegarder .

Modification en masse d'articles
Vous pouvez mettre rapidement à jour les données générales et relatives au domaine de gestion de plusieurs articles
simultanément. Pour plus d'informations sur cette tâche, cliquez ici [Page 72].
Créer des articles avec Microsoft Excel®

Vous pouvez créer des articles à l'aide d'un modèle Microsoft Excel prédéfini. Pour plus d'informations sur cette
tâche, cliquez ici [Page 73].
Exporter des articles vers Microsoft Excel

Vous pouvez exporter des articles vers Microsoft Excel. Pour plus d'informations sur cette tâche, cliquez ici
[Page 76].
Voir aussi
Guide de consultation rapide Catalogues des marchandises
2.2 Contexte de gestion
2.2.1 Affecter des statuts à un article
Synthèse
Un article peut être impliqué dans plusieurs processus de gestion. Par exemple, un clou peut intervenir en tant que
composant dans la fabrication d'un autre produit, ou être vendu en tant produit final. C'est pourquoi les articles sont
divisés en sections pour l'achat, la logistique, la planification des approvisionnements, la confirmation de
disponibilité, les ventes et l'évaluation. Chaque section inclut des détails propres au processus de gestion, ainsi qu'un
ou plusieurs statuts indiquant la progression ou la disponibilité de l'article pour le processus concerné. Il est donc
essentiel, lors de la création d'un article, d'appliquer les statuts adéquats pour s'assurer que les processus pertinents
sont affectés et que les données de ces domaines sont tenues à jour.
Fonctionnalités
Changements de statuts
Le premier statut d'un processus est systématiquement Initial. Vous pouvez ensuite apporter les modifications
suivantes aux statuts avant que l'article soit sauvegardé :
● De Initial à En préparation ou de En préparation à Initial
● De En préparation à Actif
● De Actif à Bloqué ou de Bloqué à Actif
● De Actif à Initial
Une fois l'article sauvegardé, vous pouvez apporter les modifications suivantes au statut :

Seul le statut d'achats ou de ventes peut être modifié de Actif à Bloqué.
Statut global
Lorsqu'un processus est doté de plusieurs statuts, celui dont la priorité est la plus élevée est toujours proposé comme
statut global du processus. La hiérarchie des priorités des statuts est la suivante : Actif, Bloqué, En préparation et
Initial. Par exemple, si un statut est marqué comme Actif et si plusieurs statuts sont marqués comme En préparation,
le statut global sera défini sur Actif. Les processus d'achat et de logistique possèdent chacun un seul statut, mais
tous les autres processus peuvent en posséder plusieurs. Les achats et les ventes sont les deux seuls processus
dont le statut est Bloqué.
Les statuts des processus sont les suivants :
Statuts des processus Statut global Icône de statut Combinaison de statuts valide pour
Initial Initial Gris Achat, Logistique, Planification, Confirmation de

disponibilité, Vente et Évaluation
En préparation En préparation Jaune Achat, Logistique, Planification, Confirmation de

Bloqué Bloqué Rouge Achats et Ventes
Actif Actif Vert Achat, Logistique, Planification, Confirmation de

Initial et En préparation En préparation Jaune Planification, Confirmation de disponibilité, Vente et

Évaluation
Initial et Bloqué Bloqué Rouge Ventes
Initial, En préparation et Bloqué Bloqué Rouge Ventes
Initial, En préparation et Actif Actif Vert Planification, Confirmation de disponibilité, Vente et

Évaluation
Initial, En préparation, Bloqué et Actif Actif Vert Ventes
En préparation et Bloqué Bloqué Rouge Ventes
En préparation et Actif Actif Vert Planification, Confirmation de disponibilité, Vente et

Évaluation
En préparation, Bloqué et Actif Actif Vert Ventes
Bloqué et Actif Actif Vert Ventes
2.2.2 Modifier les types de stock identifié
Vous pouvez modifier le type de stock identifié d'un produit quel que soit le processus dans lequel vous utilisez ce
produit. Vous pouvez spécifier un nouveau type de stock identifié où il était manquant, supprimer complètement le
type de stock identifié, ou passer d'un type à un autre. Vous pouvez modifier le type de stock identifié d'un produit
qui a déjà été activé pour la logistique.
Cette souplesse vous permet de modifier le type de stock identifié d'un produit que vous avez déjà commencé à
utiliser dans votre processus. La modification du type de stock identifié peut toutefois avoir des conséquences et
entraîner des actions consécutives, selon le statut du processus dans lequel vous utilisez le produit affecté. Tenez
compte de ces conséquences éventuelles quand vous décidez de modifier le type de stock identifié. SAP vous

recommande d'achever la définition de votre produit, y compris du type de stock identifié approprié, avant de lancer
un processus pour ce produit.
Vous pouvez modifier le type de stock identifié dans l'onglet Général de l'éditeur Article, dans le poste de travail
Données produits. Pour accéder à l'onglet Général, cliquez sur Afficher tout. Vous pouvez également vérifier que le
produit est activé dans l'onglet Logistique.
Points à prendre en compte lors de la modification du type de stock identifié

Si vous avez un nouveau produit que vous n'utilisez dans aucun processus et qui n'a fait l'objet d'aucun
enregistrement en stock, la modification du type de stock identifié n'a aucune conséquence.
Lorsque vous modifiez le type de stock identifié, vous disposez d'une souplesse optimale pour terminer tous les
processus dans lesquels le produit concerné est impliqué. En règle générale, le stock du produit doit être corrigé à
l'aide du nouveau type de stock identifié. Les sections suivantes proposent une explication des détails et exceptions.
Utiliser des ID stock identifié existants dans les données principales
Vous pouvez modifier un type de stock identifié même s'il existe des ID stock identifié pour un produit particulier.
Vous pouvez utiliser les nouveaux ID stock identifié contenant le nouveau type de stock identifié du produit. Vous
avez toujours la possibilité d'utiliser les ID de l'ancien type, même s'ils contiennent l'ancien type de stock identifié.
Vous ne pouvez pas modifier le type de stock identifié des anciens ID. Pour empêcher l'utilisation des anciens ID,
vous devez effectuer un enregistrement stock de l'ancien ID stock identifié vers le nouvel ID à l'aide de la tâche
courante Modification de stock dans le poste de travail Logistique interne. Vous pouvez également modifier le statut
des anciens ID en Bloqué ou Obsolète.
Prenons l'exemple d'un produit PRO_1 que vous avez défini avec un type de stock identifié de batch. Vous créez
l'ID stock identifié B001 pour le produit dans la vue Stock identifié du poste de travail Données principales de
planification et de production ou Données principales de stockage et de logistique. Puis, vous modifiez le type de
stock identifié en lot. L'ID stock identifié suivant créé pour le produit correspond à L001. Cependant, vous pouvez
toujours utiliser l'ID B001 dans le système bien que le produit soit désormais un lot. L'ID B001 continue à indiquer
le type de stock identifié d'origine.
Dans ce cas, le système vérifie simplement que le produit est spécifié en tant que stock identifié. Dans l'affirmative,
vous devez saisir un ID stock identifié lors de l'enregistrement des variations de stocks.
Stock existant non utilisé dans un processus
Si vous modifiez le type de stock identifié d'un produit pour lequel vous avez enregistré du stock dans une zone
logistique, vous ne pouvez utiliser le stock qu'après l'avoir enregistré à l'aide du nouveau type. Vous disposez pour
cela de la tâche courante Modification de stock dans le poste de travail Logistique interne. Lors de la modification du
type de stock identifié, les conditions suivantes s'appliquent :
● Si vous supprimez complètement le type de stock identifié d'un produit dans l'éditeur Article, vous devez
enregistrer une modification de stock tout en ne renseignant pas la zone Modifier ID stock identifié.
● Si vous spécifiez un type de stock identifié pour un produit qui n'en avait jusqu'alors aucun, vous devez en
premier lieu créer l'ID stock identifié approprié dans la vueStock identifié du poste de travail Données
principales de planification et de production ou Données principales de stockage et de logistique. Vous modifiez
ensuite les détails du stock via la tâche courante Modification de stock dans le poste de travail Logistique
interne. Vous devez saisir l'ID stock identifié du nouveau type dans la zone Modifier ID stock identifié. Cette
opération est facultative si le nouveau type de stock identifié est un stock spécifié facultatif et obligatoire pour
tous les autres types de stock identifié.
● Si vous avez déjà spécifié un type de stock identifié mais que vous voulez maintenant le remplacer, il vous
suffit d'enregistrer une modification de stock si vous ne souhaitez pas utiliser les anciens ID stock identifié
avec le produit.

Modifier le type de stock identifié dans un processus de fabrication sur
commande
Introduction
Vous pouvez utiliser un ID spécification de produit pour enregistrer les besoins spécifiques de votre client lorsqu'il
commande un produit dans un processus de fabrication sur commande. Le système utilise ces propriétés et
descriptions en plus de l'ID produit standard pour fournir à votre client la spécification exacte dont il a besoin.
Prenons l'exemple d'une fenêtre, correspondant à un produit standard dans votre système. Votre client a besoin
d'une fenêtre en bois d'une dimension de 100 cm par 50 cm, constituée d'un verre spécial. Lors de la saisie dans le
système, vous pouvez entrer le produit standard dans la commande client (fenêtre) et créer une spécification de
produit indiquant les propriétés détaillées de la fenêtre dont votre client a besoin.
Les propriétés et l'ID spécification de produit suivent le produit tout au long du processus d'approvisionnement
externe ou de fabrication interne. Ceci vous permet de commander, de fabriquer, de prélever et d'expédier au client
des produits possédant des critères spécifiques.
Par exemple, lorsque vous enregistrez des entrées de marchandises en provenance de la production ou d'un
fournisseur (processus entrant), le système utilise un ID spécification de produit conjointement avec un ID stock
identifié pour distinguer les produits selon les besoins spécifiques du client. Vous devez utiliser cette approche afin
d'établir une distinction entre les produits.
Stock spécifié facultatif et obligatoire
Vous devez utiliser le stock spécifié facultatif ou le type de stock spécifié obligatoire lorsque vous utilisez des
spécifications de produit. Le stock spécifié facultatif est recommandé si vous souhaitez pouvoir utiliser un produit
avec et sans spécification dans votre processus. Supposons que vous ayez une fenêtre standard, fenêtre_1. Vous
pouvez utiliser le stock spécifié facultatif si vous souhaitez fabriquer à la fois des fenêtres standard (fenêtre
standard_1) et des fenêtres sur commande (fenêtre_1 avec une spécification de produit).
En revanche, vous pouvez utiliser le type de stock spécifié obligatoire pour un produit que vous souhaitez toujours
fabriquer sur commande. Par exemple, vous ne fabriquez jamais de fenêtres standard mais uniquement des fenêtres
sur commande.
La modification du type de stock identifié de stock spécifié facultatif ou obligatoire en batch ou lot, ou la suppression
complète du type de stock spécifié facultatif ou obligatoire a des conséquences si un processus de fabrication sur
commande est en cours d'exécution. Vous devez appliquer des procédures différentes selon le stade auquel se
trouve le produit dans votre processus. Les procédures en question sont décrites ici.
Apporter la modification avant le lancement de la production et la passation de commandes aux fournisseurs
Si vous modifiez le type de stock identifié de stock spécifié facultatif ou obligatoire en batch ou lot, ou que vous
supprimez complètement le type de stock spécifié facultatif ou obligatoire après avoir affecté un ID spécification à
un produit dans la commande client mais avant de lancer la production ou de passer des commandes aux
fournisseurs :
● Vous ne pouvez pas exécuter le processus de fabrication sur commande du produit car celui-ci doit avoir un
ID type de stock spécifié facultatif ou obligatoire pour pouvoir être utilisé avec une spécification de produit.
● Vous ne pouvez pas lancer la production ni passer une commande à vos fournisseurs en présence d'une
spécification de produit.
● Vous devez annuler le poste qui comprend le produit dans la commande client.
Apporter la modification avant la fin de la production

Vous avez le choix entre deux procédures si vous modifiez le type de stock identifié après le lancement mais avant
la fin de la production :
1. S'il existe un ID stock identifié pour le stock spécifié facultatif ou obligatoire avec la spécification de produit
correcte :

a. Vous pouvez enregistrer l'entrée de marchandises en provenance de la production avec un ID stock
identifié existant, contenant la spécification de produit pertinente.
b. Vous pouvez prélever et expédier le produit avec un ID stock identifié existant, contenant la spécification
de produit pertinente.
Si vous décidez de ne pas terminer la fabrication, vous devez traiter les quantités à livrer. Pour cela, vous
devez confirmer le lot de production et la demande de production. Vous devez confirmer l'opération de
prélèvement avec une quantité nulle de sorte à forcer la clôture du prélèvement. Vous annulez ensuite le poste
de commande client qui comprend le produit fabriqué sur commande.
2. S'il n'existe aucun ID stock identifié existant avec la spécification de produit pertinente :
a. Vous ne pouvez pas exécuter d'entrée de marchandises avec une spécification de produit à la fin de la
production.
b. Si vous poursuivez et fabriquez le produit, vous devez enregistrer l'entrée de marchandises sans
spécification de produit, sous forme de poste non planifié.
c. Vous ne pouvez pas prélever et expédier les marchandises à l'aide d'une spécification de produit car
vous ne disposez pas du stock approprié. Vous devez rejeter la demande d'expédition si elle n'est pas
lancée. Vous devez confirmer l'opération de prélèvement avec une quantité nulle de sorte à forcer la
clôture du prélèvement. Vous annulez ensuite le poste de commande client qui comprend le produit
fabriqué sur commande.
Apporter la modification après la clôture de la production

Si vous modifiez le type de stock identifié une fois que la production est terminée et après avoir lancé le traitement
des documents sortants, vous avez toujours la possibilité d'exécuter des mouvements de marchandises dans votre
processus sortant. Si vous utilisez un ID spécification de produit, le système permet d'exécuter les transactions bien
que le type de stock identifié du produit fabriqué sur commande ait changé.
Apporter la modification avant le retour fournisseur
Si vous modifiez le type de stock identifié d'un produit qui a été commandé à l'aide d'un ID spécification de produit,
vous ne pouvez pas retourner le produit au fournisseur. Pour contourner ce problème, procédez comme suit :
● Rétablissez provisoirement l'ancienne valeur du type de stock identifié pour le produit pertinent.
● Créez une demande de retour fournisseur via la tâche courante Nouvelle demande de retour fournisseur dans
le poste de travail Logistique d'expédition.
● Rétablissez la nouvelle valeur du type de stock identifié pour le produit pertinent.
Apporter la modification avant le retour client

Si vous modifiez le type de stock identifié d'un produit qui a été fabriqué et expédié à l'aide d'un ID spécification de
produit, vous ne pouvez créer aucun avis de retours client en référence aux postes de livraison. Vous devez utiliser
la tâche courante Nouvel avis de retours client dans le poste de travail Logistique de réception pour créer un avis de
retours client et saisir manuellement les postes de livraison.
Processus d'exécution pour réception, traitement interne, expédition et

production standard
Apporter la modification avant de confirmer les tâches dans la production et dans les processus d'exécution de
réception, de traitement interne et d'expédition en une étape
Si vous modifiez le type de stock identifié avant de confirmer une tâche de production relative à des composants ou
une tâche de prélèvement ou de réapprovisionnement, le stock du produit concerné doit être corrigé à l'aide du
nouveau type de stock identifié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée Stock existant non
utilisé dans un processus ci-dessus. En ce qui concerne les tâches de production de produits fabriqués et les tâches
d'entrée en stock, vous n'avez aucune opération à effectuer car les marchandises reçues ne sont pas encore

enregistrées en stock. Lorsque vous terminez la production ou recevez les marchandises, vous pouvez effectuer
l'enregistrement à l'aide du nouveau type.
Apporter la modification entre la première et la seconde étape des processus de réception, de traitement interne et
d'expédition en deux étapes
Si vous modifiez le type de stock identifié avant de confirmer la tâche d'exécution de la première étape (le
prélèvement, par exemple), le stock du produit concerné doit être corrigé à l'aide du nouveau type de stock identifié.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée Stock existant non utilisé dans un processus ci-dessus.
Les tâches de déchargement ne nécessitent aucune opération particulière car les marchandises reçues ne sont pas
encore enregistrées en stock. Lors de leur réception, les marchandises peuvent être enregistrées à l'aide du nouveau
type.
Si vous modifiez le type de stock identifié après avoir confirmé la tâche d'exécution de la première étape (prélèvement
ou déchargement, par exemple) et avant de confirmer la tâche d'exécution de la seconde étape (déchargement ou
entrée en stock, par exemple), vous pouvez confirmer la seconde étape via l'ancien type de stock identifié.
La première étape consiste, par exemple, à prélever les marchandises et à les transférer dans une zone de mise à
disposition. Lors de la seconde étape, les marchandises sont transférées de la zone de mise à disposition à un camion.
Le système vous permet de charger les produits dans le camion même si vous modifiez le type de stock identifié
avant le début de la seconde étape.
Apporter la modification après le début de la confirmation mais avant la fin d'une

tâche dans les processus d'exécution de réception, de traitement interne,
d'expédition et de production
Si vous modifiez le type de stock identifié d'un produit après le début d'une confirmation mais avant la fin d'une
tâche, deux possibilités s'offrent à vous :
● Vous pouvez terminer une tâche pour la quantité restante à l'aide de l'ancien type de stock identifié. Vous
devez disposer d'un stock suffisant du produit avec l'ancien type de stock identifié en vue de la confirmation,
ce qui est possible si vous n'avez pas encore mis à jour le stock avec le nouveau type de stock identifié via la
tâche courante Modification de stock dans le poste de travail Logistique interne.
● Pour débuter la confirmation à l'aide du nouveau type de stock identifié, vous pouvez utiliser la fonction
Fractionner quantités.
Supprimer le type de stock identifié après avoir validé un ordre de production

tout en utilisant le réapprovisionnement
Vous devez tenir compte de certains principes si un ordre de production demande un ID stock identifié particulier
et que vous utilisez le réapprovisionnement manuel ou intégré.
Si, après avoir validé un ordre de production pour un produit, vous supprimez complètement le type de stock identifié
du produit, le système tente de satisfaire la demande de réapprovisionnement à l'aide d'un ID stock identifié. Il crée
une tâche de réapprovisionnement qui requiert un ID stock identifié. Dans ce cas, vous devez :
● Confirmer la tâche de réapprovisionnement sans l'ID stock identifié.
Par conséquent, vous avez à présent un stock du produit sans ID stock identifié. La demande de production
reste ouverte tant que vous n'avez pas confirmé la tâche de production car la demande du produit n'est pas
satisfaite par un stock avec ID stock identifié. Par exemple, votre ordre de production porte sur 10 pièces du
produit PRO_1 avec le stock identifié IS99. Votre stock comprend bien 10 pièces du produit PRO_1 mais sans
IS99.
● Rejeter toute nouvelle tâche de réapprovisionnement manuel ou intégré avec un ID stock identifié.
Cette opération n'est nécessaire que si une autre tâche de réapprovisionnement est créée entre la
confirmation de la tâche de réapprovisionnement et la confirmation de la tâche de production. La création

de la tâche de réapprovisionnement peut s'expliquer par le fait que le premier réapprovisionnement n'a pas
satisfait la demande de production.
● Confirmer la tâche de production du produit pertinent sans l'ID stock identifié.
Transfert de stock
Le scénario de transfert de stock associe un processus logistique d'expédition du côté émetteur et un processus
logistique de réception du côté récepteur. Pour plus d'informations sur les étapes à effectuer pour les processus
d'expédition et de réception, reportez-vous aux sections précédentes.
Pour les transferts de stock au sein de votre entreprise (transferts de stock intra-société), vous devez également
tenir compte d'un changement du type de stock identifié après l'enregistrement de sortie de marchandises du côté
émetteur et avant l'enregistrement d'entrée de marchandises du côté récepteur. Après l'enregistrement d'entrée
de marchandises, vous devez ajuster le stock en transit via la tâche courante Corriger stock en transit dans le poste
de travail Inventaire physique.
Vous expédiez, par exemple, 3 pièces du produit PRO_1 sans ID stock identifié du site 1 vers le site 2. Vous avez à
présent un stock en transit de 3 pièces du produit PRO_1 sans ID stock identifié. Vous spécifiez ensuite un type de
stock identifié de batch alors qu'aucun type n'était spécifié jusqu'ici pour PRO_1. Vous devez enregistrer une entrée
de marchandises pour 3 pièces de PRO_1 avec un ID stock identifié (IS99, par exemple). Vous obtenez alors le stock
en transit suivant :
Produit ID stock identifié Stock
PRO_1 Aucun 3 pièces
PRO_1 IS99 -3 pièces
Le système enregistre la valeur zéro dans les deux lignes de stock via la transaction de correction du stock en transit.
Exécuter la livraison anticipée de pièces de rechange dans les confirmations

d'ordre de service
La livraison anticipée de pièces de rechange est un processus de livraison particulier, qui vous permet de livrer le
stock au client tandis qu'il apparaît toujours dans le système (stock pré-livré).
Si vous modifiez le type de stock identifié après l'expédition mais avant d'avoir soumis une confirmation de service,
vous devez corriger le stock pré-livré à l'aide de la tâche courante Modification du stock pré-livré dans le poste de
travail Inventaire physique.
Vous expédiez, par exemple, au client 3 pièces de la pièce de rechange PRO_1 sans aucun ID stock identifié. Vous
avez à présent un stock pré-livré de 3 pièces du produit PRO_1 sans ID stock identifié. Vous spécifiez ensuite un type
de stock identifié de batch alors qu'aucun type n'était spécifié auparavant pour PRO_1. Vous devez à présent corriger
le stock pré-livré de 3 pièces de PRO_1 avec un ID stock identifié (IS99, par exemple). Vous obtenez alors le stock
en transit suivant :
Produit Stock identifié Stock avant écriture de correction Stock après écriture de correction
PRO_1 Aucun 3 pièces Zéro
PRO_1 IS99 Zéro 3 pièces
Inventaire physique
Si votre stock ne correspond pas au nouveau type de stock identifié, vous pouvez opérer le comptage comme suit :

● Le stock déclaré dans le système (stock prévu) peut être compté comme déclaré dans le système à l'aide de
l'ancien type de stock identifié. Si, par exemple, vous supprimez complètement le type de stock identifié et
que vous avez du stock pour l'ID stock identifié IS99, vous pouvez compter la quantité réelle de l'ID stock
identifié IS99.
● Le stock non déclaré dans le système peut uniquement être compté à l'aide du nouveau type de stock identifié.
Si, par exemple, vous supprimez complètement le type de stock identifié et que vous avez du stock pour l'ID
stock identifié IS99, vous ne pouvez pas compter la quantité réelle de l'ID stock identifié IS99. Vous pouvez
seulement compter la quantité réelle du produit.
Pour faire en sorte de réaliser l'inventaire à l'aide du nouveau type de stock identifié ou du type modifié, vous
devez corriger le stock du produit pertinent à l'aide du nouveau type de stock identifié avant votre inventaire
physique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée Stock existant non utilisé dans un
processus ci-dessus.
Apporter la modification avant annulations dans les processus de production et

de stockage
Si vous annulez une confirmation dans les processus de production ou de stockage, vous rétablissez intégralement
l'enregistrement initial. En d'autres termes, l'enregistrement est effectué avec les informations relatives au stock
identifié de la confirmation initiale, quel que soit le type de stock identifié.
Vous confirmez, par exemple, une tâche de prélèvement d'un produit avec l'ID stock identifié IS99 (batch), de la
zone logistique Bin_1 pour 2 pièces. Lorsque vous annulez cette confirmation, le système augmente le stock de Bin_1
de 2 pièces d'IS99 (batch) même si le type de stock identifié a été modifié ou complètement supprimé. Après
l'annulation, vous devez corriger le stock en enregistrant une modification de stock à l'aide du nouveau type de stock
identifié. Pour plus d'informations, voir la section intitulée Stock existant non utilisé dans un processus ci-dessus.
●
Apporter la modification avant écritures de correction dans les processus de

production et de stockage
Vous pouvez utiliser une écriture de correction pour corriger une erreur dans un enregistrement initial via les postes
de travail Contrôle de la production, Logistique de réception, Logistique interne et Logistique d'expédition. Le poste
d'origine de l'écran de correction permet uniquement de saisir une quantité corrigée. En d'autres termes, vous
enregistrez la correction avec les informations relatives au stock identifié du poste initial, quel que soit le type de
stock identifié.
Si vous devez modifier la zone logistique ou l'ID stock identifié, utilisez la fonction de fractionnement de la quantité
et ajoutez une nouvelle ligne. Le système exécute un contrôle par rapport au type de stock identifié réel.
Vous confirmez, par exemple, une tâche d'entrée en stock (entrée en une étape) pour un produit sans aucun ID stock
identifié, dans la zone logistique Bin_1 pour 2 pièces. Vous spécifiez ensuite un type de stock identifié de batch,
sachant qu'aucun type n'était auparavant spécifié pour le produit. Vous devez à présent corriger la quantité à entrer
en stock en 3 pièces. Les possibilités suivantes s'offrent à vous :
● Vous pouvez modifier le poste d'origine en saisissant une pièce dans la quantité corrigée. Dans ce cas, vous
avez placé en stock 3 pièces sans ID stock identifié (deux lors de l'entrée en stock initiale et une lors de la
correction). Pour corriger le stock à l'aide du nouveau type de stock identifié, vous devez enregistrer une
modification de stock. Pour plus d'informations, voir la section intitulée Stock existant non utilisé dans un
processus ci-dessus.
● Vous pouvez modifier le poste d'origine en saisissant -2 pièces dans la quantité corrigée. Le système indique
maintenant que vous n'avez placé en stock aucun produit. Vous pouvez ajouter un nouveau poste (via la

fonction Fractionner quantités) pour trois pièces. Pour cela, vous devez saisir un ID stock identifié, tel que
IS99, à l'aide du nouveau type de stock identifié. Le système indique à présent que vous avez placé en stock
trois pièces du produit pertinent avec l'ID stock identifié IS99.
Voir aussi
Gestion du stock identifié
2.2.3 Contrôles de disponibilité
Synthèse
En tant que planificateur des approvisionnements, les contrôles de disponibilité vous permettent de répondre à la
question suivante : une quantité de produit demandée est-elle ou non disponible dans un lieu donné et à une date
donnée ? Outre le fait qu'elles apportent une réponse fiable à cette question, les confirmations résultant de ces
contrôles sont requises pour les processus suivants de l'exécution logistique. La possibilité d'indiquer une date de
livraison fiable dès la saisie d'une offre ou d'une commande dans le système contribue à améliorer la satisfaction
des clients.
Le système vous autorise à contrôler la disponibilité pour les commandes clients, les ordres de service, les ordres
de transfert, les commandes sur stock de projet et les offres clients.
Vous pouvez accéder à la fonction de contrôle de disponibilité à partir des emplacements suivants :
● vue Offre client du poste de travail Affaires nouvelles ;
● vue Commandes clients du poste de travail Commandes clients ;
● vue Traitement des ordres de service du poste de travail Ordres de service ;
● vue Demande client du poste de travail Pilotage de la logistique d'expédition ou Planification des
approvisionnements ;
● vue Cycles de mise à jour des confirmations du poste de travail Pilotage de la logistique d'expédition ou
Planification des approvisionnements.
Méthodes de contrôle de disponibilité

L'onglet Confirmation de disponibilité de la vue Articles du poste de travail Développement produit vous permet de
choisir la méthode que vous souhaitez utiliser pour contrôler la disponibilité d'un produit. Vous pouvez saisir les
données suivantes :
● Un temps de gestion de la sortie de marchandises
Il s'agit du délai nécessaire pour préparer l'expédition des marchandises dans le magasin. Il est pris en compte
lors de l'ordonnancement. Le calendrier des jours ouvrés et les heures de service du site d'expédition sont
également pris en compte dans la détermination du temps de gestion de la sortie de marchandise. Si vous
n'entrez aucune valeur ici, le système utilise un temps de gestion de la sortie de marchandises nul pour
l'ordonnancement.
● Un périmètre de contrôle de disponibilité avec ou sans horizon de contrôle
Ces options précisent les types d'approvisionnement que le système prend en compte lorsqu'il tente de
répondre à une demande.
● Un délai de réapprovisionnement avec ou sans étendue et horizon de contrôle de disponibilité
Ce délai définit la durée maximum requise pour la production ou l'approvisionnement d'un produit.

Si vous ne saisissez aucune valeur dans l'onglet Confirmation de disponibilité , cela signifie que seules les dates
planifiées vous intéressent et que vous ne souhaitez pas ajuster l'offre à la demande.
Notez que vous devez paramétrer les options dans la fiche produit pour chaque domaine de planification.
Plusieurs méthodes de contrôle de disponibilité et de détermination des confirmations sont disponibles dans le
système :
● Contrôles de disponibilité basés sur l'ordonnancement
Cette méthode de contrôle permet de confirmer la quantité demandée à la date déterminée par
l'ordonnancement. Pour plus d'informations, voir Contrôle de disponibilité basé sur l'ordonnancement.
● Contrôles de disponibilité avec définition du délai de réapprovisionnement
Cette méthode de contrôle permet de confirmer la quantité demandée à la fin du délai de
réapprovisionnement. Pour plus d'informations, voir Contrôle de disponibilité avec définition du délai de
réapprovisionnement.
● Contrôles de disponibilité des produits
Cette méthode de contrôle permet de confirmer la quantité demandée ou des quantités partielles en
comparant la demande client à l'approvisionnement. Les options disponibles sont les suivantes :
○ Contrôles de disponibilité avec définition de l'étendue
Le système compare la demande aux types d'approvisionnement spécifiés dans l'étendue du contrôle.
Exemples de types d'approvisionnement : stock ou stock et toutes les entrées de marchandises. Pour
plus d'informations, voir Contrôle de disponibilité avec définition de l'étendue.
○ Contrôles de disponibilité avec définition de l'étendue et de l'horizon
Le système compare la demande aux types d'approvisionnement spécifiés dans l'étendue du contrôle,
au sein de l'horizon de contrôle de disponibilité défini. Exemples de types d'approvisionnement : stock
ou stock et toutes les entrées de marchandises. Pour plus d'informations, voir Contrôle de disponibilité
avec définition de l'étendue et de l'horizon.
○ Contrôles de disponibilité avec définition de l'étendue, de l'horizon et du délai de réapprovisionnement
Le système compare la demande aux types d'approvisionnement spécifiés dans l'étendue du contrôle,
au sein de l'horizon de contrôle de disponibilité que vous avez défini. Exemples de types
d'approvisionnement : stock ou stock et toutes les entrées de marchandises. Au-delà de l'horizon de
contrôle, le système crée ou actualise la confirmation d'après le délai de réapprovisionnement que vous
avez défini. Pour plus d'informations, voir Contrôle de disponibilité avec définition de l'étendue, de
l'horizon et du délai de réapprovisionnement.
○ Cycles de mise à jour des confirmations
En règle générale, vous effectuez le contrôle de disponibilité dès la création d'une offre ou d'une
commande dans le système. Vous avez également la possibilité de planifier des cycles mise à jour des
confirmations pour contrôler la disponibilité d'un grand nombre de catégories de demandes, par exemple
des commandes d'achat portant sur une catégorie de produit spécifique ou toute demande émanant
d'un client donné. Pour plus d'informations, voir Cycle de mise à jour de confirmation.
● Contrôles de disponibilité dans les scénarios de livraison directe
Cette méthode de contrôle permet de confirmer la quantité demandée en fonction du délai fournisseur. Pour
plus d'informations, voir Contrôle de disponibilité dans les scénarios de livraison directe.
● Contrôles de disponibilité pour les ordres de livraison complète
Le système contrôle et aligne la disponibilité de tous les postes d'un groupe de livraisons dans un ordre de
livraison complète. Pour plus d'informations, voir Contrôles de disponibilité pour les ordres de livraison
complète.
Indépendamment de la méthode retenue pour conduire le contrôle de disponibilité, le système détermine toujours
l'expéditeur pour une demande client afin d'identifier des sources d'approvisionnement possibles, et il planifie la
demande de façon à calculer les dates requises pour planifier la livraison des marchandises. À partir de la date de
livraison demandée, le système prend en compte la durée d'expédition pour déterminer la date d'expédition
demandée et utilise le temps de gestion de la sortie de marchandises pour calculer la date de début d'exécution

demandée. Pour plus d'informations, voir Détermination de l'expéditeur et ordonnancement des expéditions en
réponse à une demande client.
Options des commandes client/ordres de service

Les options de règle de livraison définies pour chaque poste de commande dans l'écran des commandes client ou
des ordres de service ont une incidence sur le résultat du contrôle de disponibilité, dans la mesure où elles
déterminent si une ou plusieurs confirmations peuvent être créées. Les options disponibles sont les suivantes :
● Livraisons multiples
Option système par défaut pour les commandes client. Le client peut recevoir une ou plusieurs livraisons, ce
qui signifie que le nombre de confirmations n'est pas limité. Il n'est pas impératif de respecter la date de
livraison demandée, et la livraison peut correspondre à la quantité commandée ou à une quantité partielle.
● Livraison unique
Le client ne peut recevoir qu'une seule livraison, ce qui signifie qu'une seule confirmation est créée. Il n'est
pas impératif de respecter la date de livraison demandée, et la livraison peut correspondre à la quantité
commandée ou à une quantité partielle.
● Livraison unique - quantité complète
Option système par défaut pour les ordres de service. Le client ne peut recevoir qu'une seule livraison, ce qui
signifie qu'une seule confirmation est créée. Il n'est pas impératif de respecter la date de livraison demandée,
mais la livraison doit correspondre à la quantité demandée. Si cela n'est pas possible, le système émet une
confirmation correspondant à une quantité nulle.
● Livraison ponctuelle unique
Le client ne peut recevoir qu'une seule livraison, ce qui signifie qu'une seule confirmation est créée. La date
de livraison demandée doit être respectée, mais la livraison peut porter sur une quantité inférieure à la quantité
demandée.
● Livraison ponctuelle unique - quantité complète
Le client ne peut recevoir qu'une seule livraison, ce qui signifie qu'une seule confirmation est créée. La quantité
demandée doit être livrée à la date de livraison demandée. Si cela n'est pas possible, le système émet une
confirmation correspondant à une quantité nulle.
Notez que vous pouvez afficher la colonne masquée Échéance simulée pour chacune des règles de livraison "unique".
La date de livraison au plus tôt et la quantité sont simulées pour chaque poste afin d'afficher des dates de livraison
au plus tôt antérieures.
En outre, vous avez la possibilité d'affecter une priorité de livraison (Immédiate, Urgente, Normale ou Lente) à une
commande client. Le cycle de mise à jour de confirmation prend en compte la priorité de livraison lors du tri de la
demande client à contrôler.
Si la priorité de livraison Immédiate est affectée à une commande client, toutes les quantités confirmées par le
système jusqu'à aujourd'hui peuvent être validées immédiatement pour la logistique d'expédition.
Options de commande sur stock de projet

Les options de règle de livraison définies pour chaque poste de commande dans l'écran des commandes sur stock
de projet ont une incidence sur le résultat du contrôle de disponibilité, dans la mesure où elles déterminent si une
ou plusieurs confirmations peuvent être créées. Les options disponibles sont les suivantes :
● Livraisons multiples
Option système par défaut pour les commandes sur stock de projet. Le client peut recevoir une ou plusieurs
livraisons, ce qui signifie que le nombre de confirmations n'est pas limité. Il n'est pas impératif de respecter
la date de livraison demandée, et la livraison peut correspondre à la quantité commandée ou à une quantité
partielle.

Utiliser les contrôles de disponibilité
En partant de la date de livraison demandée par le client, le système détermine la date de livraison confirmée. Selon
la méthode de contrôle de disponibilité que vous utilisez, le système prend en compte différents critères pour calculer
cette date.
Un système d'icônes de statut vous permet de déterminer aisément si la quantité de produit commandée par un
client est disponible à la date demandée. Les couleurs affichées correspondent au statut de disponibilité de chaque
article de la demande client :
● Vert : la quantité demandée est entièrement confirmée dans les délais.
● Jaune : la quantité demandée est partiellement confirmée ou est confirmée à une date ultérieure à la date
demandée.
● Rouge : la quantité demandée ne peut pas être confirmée du tout (confirmation avec quantité nulle) ou une
erreur s'est produite (relation de transport manquante, par exemple).
● Gris : le contrôle de disponibilité n'a pas été effectué (en cas d'incohérence dans les données de la commande
client, par exemple).
Si la date de livraison demandée n'est pas saisie dans la commande client, l'ordre de service, l'ordre de transfert, la
commande sur stock de projet ou l'offre client, le statut de disponibilité est déterminé en fonction de la disponibilité
de la quantité demandée.
Lors de la sauvegarde de la commande, le système crée une demande client que vous pouvez consulter dans la vue
Demande client du poste de travail Pilotage de la logistique d'expédition ou Planification des approvisionnements.
Les échéances des différents postes de la commande fournissent des informations plus détaillées sur les dates et
les quantités demandées, confirmées, validées, non confirmées ou traitées. En parallèle, vous pouvez suivre les
échéances confirmées comme livraisons échues dans la vue Demandes de logistique d'expédition du poste de travail
Pilotage de la logistique d'expédition. Lorsque vous validez la demande client ou la demande de logistique
d'expédition, le système crée une proposition de livraison que vous pouvez consulter dans la vue Propositions de
livraison du poste de travail Logistique d'expédition. Le responsable magasin peut alors créer une demande magasin
pour la proposition de livraison ou enregistrer une sortie de marchandises.
Modifier le résultat des contrôles de disponibilité

Si vous souhaitez modifier manuellement le résultat des contrôles de disponibilité, vous pouvez utiliser les fonctions
suivantes :
● Sélectionner source d'approvisionnement
Si vous ne souhaitez pas utiliser le site d'expédition ou le fournisseur résultant de la détermination de
l'expéditeur effectuée par le système pour une demande client, vous pouvez sélectionner l'une des autres
sources d'approvisionnement affichées dans l'écran Détails logistiques de commande. Les sources de
remplacement répertoriées dans cet éditeur ont fait l'objet d'un contrôle de disponibilité de simulation, c'est-
à-dire sans confirmation de quantités. Si vous en sélectionnez une, le système exécute un contrôle de
disponibilité définitif, avec confirmation de quantités. Notez que le système conserve la source que vous avez
sélectionnée manuellement, même si la demande client correspondante fait l'objet d'un nouveau contrôle de
disponibilité manuel. Si le contrôle est effectué via un cycle de mise à jour de confirmation, la source
sélectionnée manuellement est également conservée, sauf si vous cochez la case Mettre à jour source
d'approvisionnement dans l'écran Cycle de mise à jour de confirmation. Pour plus d'informations, voir Cycle
de mise à jour de confirmation.
● Forcer confirmation
Forcer une confirmation consiste à confirmer la quantité demandée à la date demandée, pour une demande
client spécifique. Si la date demandée se situe dans le passe, le système effectue la confirmation à la date du

jour. Notez que vous ne devez utiliser cette option que si vous êtes sûr que la demande peut être confirmée
dans les conditions indiquées.
Si vous souhaitez réinitialiser une confirmation forcée, vous pouvez l'annuler ou procéder à un nouveau
contrôle de disponibilité pour la demande client. Les confirmations forcées ne sont pas incluses dans les
cycles de mise à jour des confirmations.
● Annuler confirmation
Le contrôle de disponibilité se fonde sur le principe "premier arrivé, premier servi", ce qui signifie que la
quantité disponible est affectée à la demande client dans l'ordre du contrôle. Si vous souhaitez donner la
priorité à une commande client plus récente émanant d'un client important, par exemple, vous pouvez annuler
la confirmation d'une commande moins importante. Le système crée alors une confirmation avec une
quantité nulle pour cette commande client, à la date demandée. La quantité ainsi rendue disponible peut être
affectée à la commande client plus récente lors du prochain contrôle de disponibilité.
2.2.4 Conversion des quantités spécifique du lot
Synthèse
Un lot est une quantité d'un article produit lors d'un cycle de production donné. Pour de nombreux produits, différents
lots d'un même produit peuvent présenter des spécifications légèrement différentes en raison des changements de
variables telles que la température, la qualité des composants, le processus de production, le site de production ou
la formule utilisée pour produire le même article. Un lot représente une unité homogène avec des spécifications
uniques.
Que l'entreprise soit une usine de fabrication produisant un article doté de spécifications différentes pour différents
lots ou se procurant ce type d'article, la conversion des quantités spécifiques du lot permet de tenir compte de ces
variations dans les processus de gestion.

Le pétrole et les lubrifiants sont des produits en vrac sous forme liquide qui sont traités et expédiés en
grande quantité par l'industrie pétrolière. La conversion des quantités entre masse et volume varie
considérablement en raison des variations au niveau de la température, de la formule, de la qualité des
composants et des processus de production.
Variation de densité due à la température
La conversion entre masse et volume dépend de la température. En effet, une augmentation de la
température entraîne un volume plus élevé pour une masse identique.
Pour tenir compte de cette variation, les unités de quantité du volume doivent faire référence aux
conversions respectives de température et de quantité en fonction du facteur de conversion
correspondant à la température donnée.
En règle générale, différentes unités de négoce telles que L15, L20, L25, L30 sont utilisées pour indiquer
le volume de pétrole. Par exemple, L15 représente le volume de pétrole en litres à 15°C et L20 représente
le volume de pétrole en litres à 20°C.
Variation de densité due à d'autres facteurs
Différents lots d'un même produit peuvent présenter une densité légèrement différente à la même
température.
Dans les processus de production des lubrifiants, la densité d'un produit fabriqué peut varier d'un lot de
fabrication à l'autre, en raison des facteurs suivants :
● Qualité variable des composants ;
● Écarts au niveau du processus de production (conditions externes, sites de production
différents, ...) ;
● Différentes formules pour fabriquer le même produit.
Pour tenir compte des écarts de densité liés à tous ces facteurs, la conversion des quantités entre masse
et volumes à différentes températures doit être effectuée en considérant les densités spécifiques des
lots.
Les écarts de produits liés aux lots concernent particulièrement les industries suivantes :
● Pétrole et lubrifiants
● Produits chimiques
● Produits pharmaceutiques
● Produits alimentaires
● Produits usinés
● Exploitation minière
Vous avez :
● Marqué l'article comme étant géré par lots.
La solution vous permet de télécharger et de gérer plusieurs conversions des quantités au niveau du produit.
● Géré un facteur de conversion pour le stock identifié.

Fonctionnalités
Créer des unités de négoce propres au client

Vous pouvez créer des unités de négoce propres au client et les affecter à des produits en tant qu'unité de base,
unité de planification, unité d'achat, unité de stock ou unité de vente.
Vous pouvez gérer la conversion des quantités entre les nouvelles unités de négoce et d'autres unités de quantité
valides dans la fiche produit, au niveau de l'ID produit. Vous pouvez également utiliser les nouvelles unités de quantité
lors des tâches de confirmation de livraison, de production et de transfert logistique interne.
Conversion des quantités au niveau du stock identifié

Vous pouvez marquer vos articles comme étant dépendants du lot dans la fiche produit.
Seuls les articles associés aux types de stock identifié batch, lot et stock spécifié obligatoire peuvent être
marqués comme étant dépendants du lot.
Si le produit est marqué comme étant géré par lots, la colonne Dépendant du lot est disponible dans les détails du
produit. Si vous avez géré une conversion entre deux unités de quantité, vous pouvez l'utiliser pour les conversions
des quantités spécifiques du lot.
Pour tous les produits marqués comme étant gérés par lots, vous pouvez gérer des facteurs de conversion lorsque
vous créez ou modifiez un stock identifié.
● L'indicateur Dépendant du lot est uniquement activé pour les articles qui sont gérés par lots.
● Dans la fiche produit, les conversions des quantités peuvent être modifiées. Mais les conversions des
quantités dépendantes du lot ne peuvent pas être supprimées au niveau du produit si des conversions
sont gérées au niveau du stock identifié.
● Les conversions des quantités cycliques ne sont pas prises en charge.
● Si l'indicateur Dépendant du lot est activé pour les conversions dans la fiche produit alors que des
stocks identifiés sont déjà créés, vous devez saisir les conversions des quantités au niveau du stock
identifié dès lors que ces stocks identifiés sont utilisés après l'activation de l'indicateur.
Configuration de la nomenclature de production et du modèle de production

Vous pouvez créer une nomenclature de production et un modèle de production dans toute unité de quantité prise
en charge dans la fiche produit pour laquelle une conversion des quantités valide est gérée.
Processus de production
Pendant le processus de production, la solution vous permet d'enregistrer les spécifications réelles des produits
fabriqués. Vous garantissez ainsi que les tâches de production et le stock sont mis à jour correctement. Dans le
processus de production, la proposition de production et la demande de production sont créées dans l'unité de
planification du produit. L'ordre de production représente également les quantités dans les unités de quantité
définies dans le modèle de production.
S'il y a un changement d'unités entre le modèle de planification et le modèle de production à la création de la

demande de production à partir de la proposition de production, ce sont les conversions gérées dans la fiche
produit qui sont utilisées, même si les conversions sont marquées comme étant « dépendantes du lot ». Ceci
est dû au fait qu'à ce stade, le système ne connaît pas les détails réels du lot.

Lorsque vous confirmez l'exécution d'une tâche, c'est l'unité de quantité utilisée dans la nomenclature de production
qui est reprise. Le système calcule les quantités en cours de la tâche sur la base des facteurs de conversion des
quantités dépendants du lot.
● Concernant les produits entrants, le système émet un message d'erreur si la conversion des quantités n'est
pas gérée pour le stock identifié sélectionné du produit.
● Concernant les produits fabriqués, vous devez entrer une conversion des quantités lorsque vous créez un
stock identifié.
Lorsque vous créez un stock identifié pendant la confirmation de la production, la conversion de la quantité
n'est pas reprise de la fiche produit. Vous devez saisir manuellement une conversion des quantités.
Lors de la création d'un stock identifié, vous ne pouvez saisir qu'une seule conversion. Ce stock identifié peut
être modifié ultérieurement et de nouvelles conversions peuvent être définies si nécessaire.
Processus de vente de stock

Pendant le processus de « vente de stock », le contrôle de disponibilité à la vente et la planification des besoins sont
effectués sur la base de la conversion des quantités par défaut du produit parce que le système ne sait pas quel lot
va être utilisé dans la commande client. Lors de la sortie du produit, c'est la conversion des quantités réelle qui est
utilisée.
La demande client, la proposition de livraison et la demande magasin en résultant indiquent également les quantités
dans les unités de quantité utilisées pour la planification.
Dans les tâches magasin, lorsque vous entrez les détails réels du stock identifié, la quantité planifiée dans l'unité de
quantité de stock est recalculée sur la base des conversions des quantités réelles gérées au niveau du stock identifié.
Étant donné que les clients peuvent recevoir une quantité différente de celle qui a été commandée en raison des
différences issues de fluctuations au niveau des lots, le système vous permet ainsi de facturer aux clients les
quantités réellement livrées.
Processus d'approvisionnement
Le processus d'approvisionnement implique la création d'une commande d'achat puis une entrée de marchandises
liée à cette commande. Comme le système ne connaît pas les détails spécifiques du lot au moment de la création
de la commande d'achat, ces détails sont pris en compte lors de l'entrée de marchandises. Une facture est créée
pour la quantité réellement reçue, sur la base des conversions dépendantes du lot.
Processus de transfert de stock

Le processus de transfert de stock se caractérise par le transfert de marchandises entre les sites d'une même
société. En général, il est effectué pour garantir que les produits sont disponibles sur tous les sites de la société, afin
d'être consommés par l'entreprise selon ses besoins. Le transfert de stock implique une sortie de stock du côté
expédition et une entrée en stock du côté réception.
Le système crée une livraison sortante du côté expédition et une notification de livraison entrante du côté réception.
Ces documents incluent les informations spécifiques du lot.
Au cas où le transfert de stock est déclenché par la planification des besoins, l'ordre de transfert correspondant
spécifie les quantités dans l'unité de planification. Cette unité ne fait pas obligatoirement référence à un volume
soumis à une température donnée, si bien que l'équipe d'exécution au magasin risque de ne pas savoir quelle quantité
expédier. Dans un tel cas, le système remplace d'abord la quantité dans l'ordre de transfert par une quantité connue
au magasin, comme L15.
Processus de retour au fournisseur

Le processus de retour au fournisseur correspond au scénario selon lequel l'entreprise n'est pas satisfaite des
marchandises reçues du fournisseur et souhaite les lui renvoyer.

Pour renvoyer un article géré par lots, il est obligatoire de saisir des informations au niveau du lot. Les marchandises
peuvent appartenir au même lot ou à des lots différents. Si vous voulez renvoyer des marchandises provenant de
deux lots différents, vous devez créer deux postes séparés pour le retour au fournisseur.
Processus de retour client

Le processus de retour client correspond au scénario selon lequel l'entreprise reçoit des marchandises en retour du
client, ce dernier n'étant pas satisfait des produits livrés.
Lorsque vous créez une notification de retour client en référence à une livraison, le lot utilisé à l'origine pour la livraison
est affiché.
Au cas où les marchandises sont issues de deux lots différents en référence au même poste de livraison, vous devez
créer deux postes différents dans la notification de retour client si vous recevez les deux lots en retour.
Gestion de l'inventaire physique

La gestion de l'inventaire physique se rapporte au processus de gestion selon lequel des ajustements de stock sont
effectués après inventaire, soit au niveau du produit, soit dans un magasin donné.
Lorsque vous complétez les détails de l'inventaire pour un produit dans le document de comptage, vous pouvez
saisir toute unité de quantité prise en charge au niveau de la fiche produit. Si le produit est géré par lots et que la
conversion entre l'unité de comptage et l'unité de stock est dépendante du lot, vous devez gérer les conversions
associées au niveau du lot.
Traitement de la logistique interne

Le traitement de la logistique interne se réfère à tous les mouvements de stock ad hoc au sein du magasin.
Vous devez entrer le stock identifié et gérer la conversion des quantités au niveau du lot si :
● l'article est géré par lots ;
● la conversion entre l'unité de quantité de la transaction et l'unité de stock est dépendante du lot ;
● le stock est modifié.
Synthèse du stock
La synthèse du stock permet de voir le stock disponible dans l'unité de quantité de stock pour tous les lots. Les
conversions dépendantes du lot permettent d'afficher les quantités dans une autre unité.
Si le stock est affiché pour tous les lots, la conversion de produit permet d'afficher les quantités dans l'unité de
quantité alternative.
Restrictions
● La valorisation des lots n'est pas prévue pour la conversion des quantités dépendante du lot.
● La conversion des quantités dépendante du lot n'est pas disponible pour les scénarios suivants :
○ Planification de la demande et planification des approvisionnements
○ Processus de livraison directe
○ Processus de logistique de tierce partie
○ Contrôle de disponibilité à la vente
○ Gestion de la qualité
○ Processus liés aux points de vente
○ Processus de gestion des commandes
○ Processus liés aux articles dans les projets

2.3 Tâches
2.3.1 Créer un modèle d'article et créer un article à partir d'un modèle
Synthèse
Vous pouvez créer un modèle d'article pour chaque catégorie de produits. Vous pouvez utiliser ces modèles pour
créer des articles individuels avec les mêmes données de base. Vous pouvez également créer plusieurs articles à la
fois à partir du même modèle d'article.
Vous pouvez créer un modèle d'article depuis :
● Poste de travail Données produits, vues Articles et sous-vue Modèles d'articles
● Poste de travail Données produits, vues Articles et sous-vue Articles
Vous pouvez également créer un modèle d'article en lançant la tâche courante Nouveau modèle d'article
disponible dans le poste de travail Données produits.
Procédure
1. Pour créer un modèle d'article, allez à la sous-vue Modèles d'articles dans la vue Articles du poste de travail
Données produits et effectuez l'opération suivante :
a. Cliquez sur Créer et suivez les instructions pour créer un article.
Pour plus d'informations, voir Créer un article dans la section Tâches du Guide de consultation rapide
Articles [Page 41].
Si vous créez un modèle d'article correspondant à une catégorie de produits pour laquelle un
modèle d'article existe déjà, le nouveau modèle d'article remplace le modèle d'origine.
b. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le nouveau modèle d'article.

2. Pour créer un modèle d'article, vous pouvez également aller à la sous-vue Articles dans la vue Articles du
poste de travail Données produits et effectuer l'opération suivante :
a. Sélectionnez l'article à partir duquel vous voulez créer un modèle pour une catégorie de produits.
b. Cliquez sur Traiter , puis sur Définir comme modèle dans l'écran Article qui s'ouvre.
c. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le nouveau modèle d'article.
Procédure
1. Pour créer un article à partir d'un modèle, sélectionnez la sous-vue Modèles d'articles dans la vue Articles du
poste de travail Données produits.
2. Sélectionnez le modèle d'article à utiliser pour créer un ou plusieurs articles.
3. Cliquez sur Créer à partir d'un modèle .
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre d'articles à créer.

5. Si, pour les nouveaux articles, vous voulez que des processus tels que les achats, la logistique, la planification,
la confirmation de disponibilité, la vente et la valorisation soient créés avec le statut En cours de
préparation, sélectionnez l'option Créer avec statut En cours de préparation.
6. Si, pour les nouveaux articles, vous voulez que des processus tels que les achats, la logistique, la planification,
la confirmation de disponibilité, la vente et la valorisation soient créés avec le même statut que l'article source,
sélectionnez l'option Créer avec statut Source.
7. Cliquez sur OK .
8. Vous pouvez à présent utiliser la fonction de modification en masse pour entrer ou modifier des informations
portant sur la totalité ou certains des nouveaux articles.
Pour plus d'informations sur la fonction de modification en masse, voir Modification en masse d'articles
[Page 72].
9. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les nouveaux articles.
2.3.2 Affecter des détails d'achat à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des processus d'achat à un article en appliquant le statut adéquat. Vous pouvez également
affecter des détails d'achat plus précis comme une unité d'achat spécifique, des commentaires internes, des notes
sur les achats, des informations sur les fournisseurs et des données fiscales.
Vous pouvez affecter des détails d'achat à un article dans l'une des vues suivantes :
● poste de travail Données produits, vue Articles ;
● poste de travail Développement produit, vue Articles ;
● poste de travail Portefeuille de produits et services, vue Produits.
Procédure
3. Accédez à l'onglet Achats .
4. Activez le Statut sur En cours de préparation.
L'article n'est mis à la disposition des processus d'achat que si le statut est Actif. Pour plus
d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
5. Facultatif : Gérer les écarts par rapport aux taux de taxe standard.
a. Cliquez sur Gérer les taux de taxe non standard.
b. Cliquez sur Ajouter ligne .
c. Entrez, selon les besoins, les éléments suivants : Pays, Région, Type de taxe, Taux de taxe et Motif
d'exonération fiscale.
6. Facultatif : Saisir des détails d'achat avancés pour l'article.
a. Cliquez sur Afficher tout et accédez à l'onglet Achats .
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité d'achat. Si nécessaire, sélectionnez
une autre Unité d'achat.

Si l'unité d'achat diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la conversion des
quantités de l'une à l'autre. Pour plus d'informations, voir Ajouter des conversions des quantités
à un article [Page 71].
c. Saisissez des commentaires internes.

d. Saisissez les notes sur les achats à faire apparaître sur les commandes d'achat créées pour l'article.
e. Si vous achetez l'article auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs, saisissez le numéro de pièce
fournisseur et/ou le délai fournisseur pour chaque fournisseur. Le numéro de pièce fournisseur est le
numéro que le fournisseur utilise pour identifier l'article et le délai fournisseur représente la durée
requise pour recevoir un article d'un fournisseur.
Le délai fournisseur permet ainsi au planificateur de production de déterminer facilement quand

l'article sera de nouveau disponible.
f. Saisissez toutes les taxes non standard pertinentes.

g. Entrez les détails concernant la déclaration d'honoraires.
7. Pour activer l'article pour les processus d'achat, activez le statut sur Actif.
8. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
2.3.3 Affecter des détails logistiques à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails logistiques de base à un article pour suivre et contrôler ses mouvements internes
et livraison. Vous pouvez également affecter des détails logistiques avancés tels qu'une unité de valorisation des
stocks spécifique et des sites de production et de stockage supplémentaires.
Vous pouvez affecter des détails logistiques à un article dans l'une des vues suivantes :
Procédure
3. Allez à l'onglet Logistique et cliquez sur Ajouter ligne .
4. Sélectionnez un site et gérez un statut pour l'article de ce site. Le statut initial est En cours de préparation.
L'article est disponible pour les processus logistiques sur chaque site uniquement une fois que le statut
est Actif. Pour plus d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
5. Entrez un groupe de production et un groupe de stockage pour chaque site.

6. Facultatif : saisissez des détails logistiques avancés pour l'article.
a. Cliquez sur Afficher tout et allez à l'onglet Logistique .

b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de valorisation des stocks. Si
nécessaire, sélectionnez une autre Unité de valorisation des stocks.
Si l'unité de valorisation des stocks diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la
conversion des quantités de l'une à l'autre. Pour plus d'informations, voir Ajouter des
conversions des quantités à un article [Page 71].
Vous ne pouvez plus modifier l'unité de valorisation des stocks une fois l'article activé pour la
logistique ou la valorisation.
c. Facultatif : entrez un intervalle pour l'inventaire périodique.

7. Pour activer l'article pour les processus logistiques, faites passer le Statut sur Actif.
2.3.4 Affecter des détails de planification des approvisionnements à

un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de planification des approvisionnements de base ainsi qu'un statut à chaque
domaine de planification associé à un article. Vous pouvez également affecter des détails de planification des
approvisionnements avancés tels qu'une unité de planification et un groupe de prévisions spécifiques ainsi que des
détails de lotissement, des niveaux de stock de sécurité, des méthodes de réapprovisionnement et une couverture
pour chaque domaine de planification.
Vous pouvez affecter des détails de planification des approvisionnements à un article dans l'une des vues suivantes :
● Poste de travail Données produits, vue Articles
● Poste de travail Développement produit, vue Articles
● Poste de travail Portefeuille de produits et services, vue Produits
Procédure
3. Allez à l'onglet Planification .
4. Facultatif : Sélectionnez un groupe de prévisions pour l'article.
5. Entrez les détails de base pour chaque domaine de planification :
a. Dans la table Domaines de planification, cliquez sur Ajouter ligne et sélectionnez un domaine de
planification.
Les domaines de planification des approvisionnements sont définis dans la vue Localisations du poste
de travail Données principales de conception de la chaîne logistique. Pour définir un site en tant que
domaine de planification des approvisionnements, sélectionnez l'onglet Général correspondant à
cette localisation et cochez la case Logistique concernée dans la section Rôles. Pour plus
d'informations, voir Créer et traiter une localisation.
b. Le statut initial de chaque domaine de planification que vous ajoutez est En cours de préparation.
Mettez à jour le statut si nécessaire.

L'article est disponible pour la planification dans le domaine de planification sélectionné
uniquement après que le statut a été activé. Pour plus d'informations sur les statuts, voir
Affecter des statuts à un article [Page 46].
Sélectionnez un type d'approvisionnement et, si nécessaire, un délai de livraison planifié.

c. Sélectionnez une procédure de planification.
Pour certaines procédures de planification, vous devez saisir une méthode de lotissement. De
la même façon, pour certaines méthodes de lotissement, vous devez saisir d'autres
informations obligatoires.
6. Facultatif : Saisissez les détails de planification avancés pour l'article et ses domaines de planification.
a. Cliquez sur Afficher tout et accédez à l'onglet Planification .
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de planification. Si nécessaire,
sélectionnez une autre unité de planification.
Si l'unité de planification est différente de l'unité de quantité de base, vous devez gérer une
conversion des quantités entre elles. Pour plus d'informations, voir Ajouter des conversions des
quantités à un article [Page 71].
c. Sélectionnez un groupe de prévisions pour l'article.

d. Dans la table Domaines de planification, sélectionnez un domaine de planification et modifiez les détails
Groupe, Approvisionnement, Planification, et Suivi.
7. Pour activer l'article pour la planification dans un domaine de planification, activez le statut.
2.3.5 Affecter des détails de confirmation de disponibilité à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de confirmation de disponibilité de base ainsi qu'un statut pour chaque domaine
de planification impliqué dans le contrôle de disponibilité d'un article. En outre, vous pouvez affecter des détails de
confirmation de disponibilité avancés tels qu'une unité de planification spécifique ainsi que les détails de planification
et de détermination de l'expéditeur.
Vous pouvez affecter des détails de confirmation de disponibilité à un article dans l'une des vues suivantes :
Procédure
3. Allez à l'onglet Confirmation de disponibilité .
4. Entrez les détails de base pour chaque domaine de planification.
a. Dans la table Domaines de planification, sélectionnez un domaine de planification.

b. Dans la colonne Statut, le statut du domaine de planification est initialement activé sur En cours de
préparation. Mettez à jour le statut comme il convient.
L'article est disponible pour la confirmation de disponibilité dans le domaine de planification

sélectionné uniquement après que le statut a été activé. Pour plus d'informations sur les statuts,
voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
c. Facultatif : Sélectionnez l'étendue du contrôle de disponibilité pour le domaine de planification.
Pour certaines étendues de contrôle de disponibilité, vous devez également saisir un horizon
de contrôle de disponibilité.
d. Facultatif : Saisissez le délai de réapprovisionnement pour le domaine de planification.

e. Facultatif : Sélectionnez le temps de traitement de la sortie de marchandises pour le domaine de
planification.
5. Facultatif : Saisissez les détails de confirmation de disponibilité avancés pour l'article et ses domaines de
planification.
a. Cliquez sur Afficher tout et accédez à l'onglet Valorisation .
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de planification. Si nécessaire,
sélectionnez une autre unité de planification.
Si l'unité de planification est différente de l'unité de quantité de base, vous devez gérer une
conversion des quantités entre elles. Pour plus d'informations, voir Ajouter des conversions des
quantités à un article [Page 71].
c. Dans la table Domaines de planification, sélectionnez un domaine de planification.

d. Sélectionnez l'étendue du contrôle de disponibilité pour le domaine de planification.
Pour certaines étendues de contrôle de disponibilité, vous devez également saisir un horizon
de contrôle de disponibilité.
e. Saisissez le délai de réapprovisionnement pour le domaine de planification.

f. Si vous ne voulez pas que le domaine de planification soit utilisé comme source d'approvisionnement
par défaut lors de la création de commande client, cochez la case Désactiver détermination
automatique de l'expéditeur.
g. Sélectionnez le temps de traitement de la sortie de marchandises pour le domaine de planification.
6. Pour activer l'article pour la confirmation de disponibilité dans un domaine de planification, activez le statut.
2.3.6 Affecter des détails de vente à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de vente de base ainsi qu'un statut à chaque chaîne de distribution impliquée dans
la vente d'un article. Vous pouvez également affecter des détails de vente précis à chaque chaîne de distribution,
par exemple, une unité de quantité de vente spécifique, des garanties, des commentaires internes, des notes sur les
ventes, des numéros de pièce client et des informations fiscales.
Vous pouvez affecter des détails de vente à un article dans l'une des vues suivantes :

Procédure
3. Allez à l'onglet Ventes .
4. Entrez les détails de base pour chaque chaîne de distribution.
a. Dans la table Chaînes de distribution, cliquez sur Ajouter ligne .
b. Définissez une chaîne de distribution en entrant une organisation commerciale et un canal de
distribution.
c. Sélectionnez un groupe de postes. Le groupe de postes est requis pour créer et traiter des documents
de vente et de service. Les groupes de postes liés à un produit suivants sont disponibles :
● CONS pour les pièces de rechange avec coûts imputés à un centre de coûts
● NORM pour les produits standard
● PICK pour les pièces de rechange prélevées par le prestataire de services
● SHIP pour les pièces de rechange pré-livrées au client
Pour plus d'informations sur ces groupes de postes, voir Services.

d. Dans la colonne Statut, le statut initial est En cours de préparation. Mettez à jour le statut.
L'article n'est disponible pour la chaîne de distribution sélectionnée que si le statut est Actif.
Pour plus d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
6. Facultatif : Saisir des détails de vente avancés pour l'article.
a. Cliquez sur Afficher tout et allez à l'onglet Ventes .
b. Dans la table Chaînes de distribution, sélectionnez une chaîne de distribution.
c. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de quantité de vente pour la chaîne
de distribution. Si nécessaire, sélectionnez une autre unité de quantité de vente.
Si l'unité de quantité de vente diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la
conversions des quantités à un article [Page 71].
d. Sélectionnez le groupe de postes pour la chaîne de distribution.

e. Saisissez les détails de garantie.
f. Saisissez des commentaires internes. Vous pouvez entrer plusieurs commentaires internes pour
chaque combinaison d'article et de chaîne de distribution.
g. Saisissez des notes sur les ventes. Vous pouvez entrer une note sur les ventes pour chaque
combinaison d'article et de chaîne de distribution.

Les notes sur les ventes sont affichées dans les documents liés suivants :
● commande client ;
● liste de prélèvement ;
● bon de livraison.
h. Saisissez les détails des numéros de pièce client.

i. Saisissez toutes les taxes non standard pertinentes.
7. Pour activer l'article pour une chaîne de distribution, activez le statut sur Actif.
Afin d'assurer le traitement optimal des comptabilisations financières, vous devez également activer
le processus de valorisation pour la société concernée. Pour plus d'informations, voir Affecter des
détails de valorisation à un article [Page 70].
2.3.7 Affecter des détails de valorisation à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de valorisation et un statut à chaque société et domiciliation fournissant des
données financières à propos d'un article. Vous pouvez également affecter des détails de valorisation plus précis
comme une unité de valorisation des stocks spécifique et des informations de coûts pour chaque système comptable
concerné.
Vous pouvez affecter des détails de valorisation à un article dans l'une des vues suivantes :
Procédure
3. Accédez à l'onglet Valorisation .
4. Dans la table Sociétés/Domiciliations, cliquez sur Ajouter ligne pour entrer une société et une domiciliation.
a. Les zones Détails vous permettent de traiter les informations de coûts du système comptable par
défaut affecté à la société et à la domiciliation.
b. Sélectionnez le groupe de détermination des comptes pour l'article. Ce groupe définit les règles
permettant d'identifier les comptes utilisés pour les comptabilisations automatiques. Pour plus
d'informations, voir Détermination automatique des comptes.
c. Sélectionnez la méthode de valorisation. Vous devez indiquer une méthode de valorisation pour que
l'article puisse être enregistré dans la comptabilité financière. Pour plus d'informations, voir Méthodes
de valorisation.
d. Dans la colonne Statut, le statut initial est En cours de préparation. Mettez à jour le statut comme il
convient.

L'article est disponible pour la société/domiciliation sélectionnée uniquement une fois que le
statut passe à Actif. Pour plus d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un article
[Page 46].
5. Facultatif : saisir des détails de valorisation plus précis pour l'article et ses sociétés/domiciliations.
b. Par défaut, l'unité de quantité de base appliquée est l'unité de valorisation des stocks. Si nécessaire,
sélectionnez une autre Unité de valorisation des stocks.
Si l'unité de valorisation des stocks diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la
conversions de quantités à un article [Page 71].
Il est impossible de modifier l'unité de valorisation des stocks une fois que l'article est activé
pour l'une des sociétés/domiciliations ou pour la logistique.
c. Dans la table Sociétés/Domiciliations, sélectionnez une société/domiciliation.

d. Sélectionnez le groupe de détermination des comptes pour l'article. Ce groupe définit les règles
permettant d'identifier les comptes utilisés pour les comptabilisations automatiques. Pour plus
d'informations, voir Détermination automatique des comptes.
e. Sélectionnez la méthode de valorisation. Vous devez indiquer une méthode de valorisation pour que
l'article puisse être enregistré dans la comptabilité financière. Pour plus d'informations, voir Méthodes
de valorisation.
f. Vous pouvez mettre à jour les informations de coûts pour chaque système comptable affecté à la
société/domiciliation sélectionnée. Pour ce faire, sélectionnez le système comptable et cliquez sur
Traiter coût . Un système comptable constitue un ensemble complet et cohérent de données de
comptabilité nécessaire au reporting et à la création d'états financiers. Pour plus d'informations, voir
Système comptable.
Lorsque vous traitez l'article ultérieurement, si un nouveau système comptable a été affecté à
la société/domiciliation, il est automatiquement affiché dans l'onglet Valorisation . En revanche,
vous devez sauvegarder l'article pour que le nouveau système comptable lui soit appliqué.
Les modifications de coûts ne sont pas enregistrées directement dans l'article. Pour afficher
l'historique de prix complet, passez à la vue Coûts unitaires des stocks du poste de travail
Valorisation des stocks, sélectionnez l'article et cliquez sur Afficher l'historique des coûts .
Notez que cette fonction n'est pas disponible pour le type de coût Coûts budgétés.
6. Pour activer l'article pour une société/domiciliation, faites passer le Statut à Actif.
7. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.
2.3.8 Ajouter des conversions des quantités à un article
Synthèse
Par défaut, l'unité de quantité de base est aussi l'unité de quantité utilisée dans les processus d'achat, de logistique,
de planification, de confirmation de disponibilité, de vente et de valorisation. Si vous sélectionnez une unité de
quantité différente au cours d'un des processus, vous devez préciser les mesures équivalentes entre l'unité de
quantité de base et toute unité différente utilisée dans un processus. Par exemple, si l'unité de quantité de base est
le carton et que l'unité de vente est la caisse à claire-voie, vous devez spécifier le nombre de cartons par caisse.

Pour que les calculs soient justes, l'unité de quantité de base doit être l'unité de quantité la plus petite pour
l'article.
Si vous changez l'unité de quantité de base une fois l'article activé en vue du processus, vous devez préciser
les mesures équivalentes entre l'ancienne unité de quantité de base et la nouvelle.
Vous pouvez affecter des conversions des quantités à un article dans l'une des vues suivantes :
Procédure
4. Dans l'onglet Conversions de quantités, cliquez sur Ajouter ligne .
5. Saisissez les quantités équivalentes entre les deux unités de quantité différentes.
a. Dans la colonne Quantité de la nouvelle ligne, entrez la première unité de quantité et la quantité.
b. Dans la colonne Quantité correspondante de la nouvelle ligne, entrez l'autre unité de quantité et la
quantité.
6. Pour chaque conversion supplémentaire, ajoutez une nouvelle ligne et répétez l'opération ci-dessus.
2.3.9 Modification en masse d'articles
Synthèse
Vous pouvez mettre rapidement à jour les données générales et relatives au domaine de gestion de plusieurs articles
simultanément.
Les vues suivantes vous permettent d'exécuter une modification en masse d'articles :
● Poste de travail Données produits, vues Articles et Modèles d'articles
Pour mettre à jour les détails de plusieurs articles reposant sur le même modèle d'article, vous pouvez
facilement identifier et modifier ces articles : passez à la sous-vue Modèles d'articles, sélectionnez le modèle
d'article pertinent, cliquez sur Modification en masse et suivez la procédure indiquée ci-dessous.
Procédure

L'activité rapide Modification en masse s'ouvre automatiquement lorsque vous utilisez la fonction Créer
à partir d'un modèle pour créer des articles. Pour plus d'informations, voir la section Créer un modèle
d'article et créer un article à partir d'un modèle ci-dessus.
2. Sélectionnez les articles à mettre à jour, puis cliquez sur Modification en masse pour ouvrir l'activité rapide
Modification en masse.
3. Dans la liste Afficher, sélectionnez le type d'information à mettre à jour.
Si vous choisissez d'afficher les informations générales, chaque article apparaît sur une seule ligne. Si
vous affichez les données relatives au domaine de gestion, en revanche, seuls les articles dotés de ces
données sont répertoriés, et chacun peut apparaître sur plusieurs lignes. Par exemple, si vous
choisissez d'afficher les détails de planification, un article non affecté à un domaine de planification ne
sera pas répertorié, alors qu'un article affecté à deux domaines de planification apparaîtra sur deux
lignes, une pour chaque domaine de planification.
4. Sur la première ligne de la table, saisissez les informations à appliquer à un ou plusieurs articles.
5. Pour les appliquer à certains articles seulement, sélectionnez les articles voulus, cliquez sur
Appliquer modification en masse , puis sélectionnez Postes sélectionnés.
Pour les appliquer à tous les articles, cliquez sur Appliquer modification en masse , puis sélectionnez Tous les
postes.
L'activité rapide Modification en masse permet également de mettre à jour les informations de chaque
article individuellement. Ces modifications peuvent être effectuées directement sur la ligne d'un article.
6. Vous pouvez également utiliser Ajouter données d'organisation pour ajouter une ou plusieurs organisations
à un ou plusieurs articles.
a. Sélectionnez les articles auxquels vous voulez ajouter des données d'organisation.
b. Cliquez sur Ajouter données d'organisation et sélectionnez le type d'organisation que vous voulez
ajouter à l'article.
c. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une ou plusieurs organisations et cliquez sur OK . Une liste
contenant une ligne pour chaque combinaison d'article et d'organisation s'affiche. Vous pouvez alors
sélectionner les postes auxquels vous voulez appliquer le changement. Pour les appliquer à certains
articles seulement, sélectionnez les articles voulus, cliquez sur Appliquer modification en masse , puis
sélectionnez Postes sélectionnés. Pour les appliquer à tous les articles, cliquez sur
Appliquer modification en masse , puis sélectionnez Tous les postes.
7. Pour sauvegarder vos modifications et revenir à la vue Articles, cliquez sur Sauvegarder et fermer .
2.3.10 Créer des articles avec Microsoft Excel®
Synthèse
Vous pouvez créer des articles en les saisissant dans un modèle Microsoft Excel prédéfini et en les téléchargeant
vers le système SAP Business ByDesign.
Vous avez installé le dernier Add-In pour Microsoft Excel. Selon la configuration de votre solution, vous pouvez
effectuer cette action dans la vue Synthèse des libres-services du poste de travail Page d'accueil, dans la vue Centre

de télédéchargement du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs, ou encore en cliquant sur le lien
Télédécharger, disponible directement dans l'interface utilisateur.
Les options de votre navigateur doivent également être définies correctement. Vous pouvez le vérifier en cliquant
sur Contrôler les options de mon ordinateur dans l'écran de connexion.
Étapes
Dans le système SAP Business ByDesign, dans la sous-vue Articles de la vue Articles du poste de travail Données
produits ou Développement produit, cliquez sur Créer , puis sur Article de Microsoft Excel.
Obtenir un modèle
1. Sélectionnez le modèle.
Choisissez le modèle dans la langue requise et cliquez sur Télédécharger.
Vous pouvez choisir l'une des langues sélectionnées lors de la sélection du périmètre. Si vous avez
sélectionné une seule langue lors de la sélection du périmètre, vous n'accéderez pas à une sélection
de versions linguistiques dans laquelle effectuer un choix.
2. Décidez de l'utilisation du modèle. Sélectionnez l'une des options suivantes :

● Si vous ne voulez utiliser le modèle qu'une seule fois, vous pouvez l'ouvrir sans le sauvegarder. Cliquez
sur Ouvrir.
● Si vous voulez sauvegarder le modèle afin de le réutiliser, sélectionnez un emplacement où sauvegarder
le fichier, attribuez un nom approprié à ce dernier et cliquez sur Sauvegarder. Cliquez alors sur Ouvrir.
Si vous avez télédéchargé et sauvegardé ce modèle sur votre ordinateur au préalable, accédez à
l'emplacement où vous l'avez stocké et ouvrez-le.
Se connecter à la solution via Microsoft Excel

1. Dans le ruban Add-in SAP dans Microsoft Excel, cliquez sur Connexion.
Si le ruban Add-in SAP n'est pas affiché, vérifiez que l'Add-In pour Microsoft Excel a été installé
correctement (voir Conditions préalables dans ce document).
Une boîte de dialogue s'ouvre. Saisissez vos informations de connexion. L'URL du système est proposée
automatiquement. Il s'agit de l'URL du système que vous utilisez.
2. Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion.
Lorsque vous vous connectez pour la première fois au système, le texte du ruban passe de Add-in
SAP au nom de votre solution.
Entrer les informations dans le modèle Microsoft Excel

Notez les points suivants :
● Le modèle Microsoft Excel est présenté avec un certain nombre de lignes dans lesquelles vous pouvez
saisir ou copier vos données. Si ce nombre de lignes ne suffit pas, ajoutez le nombre de lignes nécessaire
avant de commencer à saisir ou copier vos données.
● Assurez-vous que les zones obligatoires (signalées par un astérisque) sont renseignées.
● Pour vous aider à compléter les informations :
○ Certaines zones ont des listes déroulantes.
○ Pour certaines zones, vous pouvez rechercher les données dans le système (pays, par exemple).
Placez le curseur sur la zone et cliquez sur Rechercher dans la barre d'outils ou le ruban de la
solution afin de lancer la recherche dans le système. Une zone de recherche est disponible dans
la boîte de dialogue Rechercher qui apparaît. Lorsque vous commencez à saisir du texte dans la
zone de recherche, les entrées correspondantes sont filtrées dans les colonnes ID et
Description ; vous n'avez donc pas besoin de parcourir la liste entière. Si le bouton Rechercher
n'est pas actif dans le ruban ou la barre d'outils, la recherche ne peut pas être effectuée.
Saisissez les détails généraux et de domaine de gestion pour les articles que vous voulez créer. Saisissez chaque
article sur une ligne individuelle.
Si des tranches de numéros internes ont été configurées pour les articles, vous n'avez pas à saisir l'ID d'article
manuellement ; à la sauvegarde des articles, les ID correspondants sont automatiquement renseignés.
Sauvegarder vos données

1. Une fois que vous avez terminé la saisie de vos données, sauvegardez le fichier Microsoft Excel.
2. Cliquez sur Sauvegarder les données vers .
Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant que les données sont en cours de sauvegarde dans la solution.
Après le téléchargement, un message vous confirme que les données ont été sauvegardées dans la solution.
Si vous ne fournissez pas toutes les informations requises ou si vos informations sont incorrectes,
certains enregistrements ne seront pas sauvegardés. Les messages d'erreur font ressortir les
problèmes pour vous permettre de les corriger et de sauvegarder à nouveau les données.
3. Vous pouvez alors vous déconnecter en cliquant sur Déconnexion .
Résultat
Les nouveaux articles sont sauvegardés dans le système SAP Business ByDesign et ajoutés à la liste de la vue
Articles.
Si vous devez apporter des modifications à ces articles, vous pouvez les faire dans le modèle Microsoft Excel et les
télécharger de nouveau dans le système SAP Business ByDesign ou vous pouvez les apporter directement dans le
système.
Dès lors qu'un article est modifié directement dans le système SAP Business ByDesign, vous ne pouvez plus
le mettre à jour à l'aide du modèle Microsoft Excel.

N'utilisez pas le modèle Microsoft Excel pour supprimer ou modifier les informations suivantes :
● Logistique : sites des groupes de production et de stockage
● Planification : domaines de planification
● Confirmation de disponibilité : domaines de planification
● Ventes : organisations commerciales et canaux de distribution
● Évaluation : sociétés et domiciliations
Si vous supprimez ce type d'information du modèle Microsoft Excel puis que vous téléchargez l'article,
ces informations resteront affectées à l'article. Si vous modifiez ces informations dans le modèle
Microsoft Excel puis que vous téléchargez l'article, les nouvelles informations seront affectées à l'article
mais les anciennes le seront également. Pour effectuer ces modifications, vous devez par conséquent
accéder à l'article directement dans le système.
2.3.11 Exporter des données de gestion à l'aide de Microsoft Excel®
Synthèse
Vous pouvez exporter des rapports et des réserves de travail vers Microsoft Excel®. Vous pouvez utiliser ces
documents pour analyse complémentaire et, dans certains cas, les modifier puis les télécharger dans la solution.
Vous pouvez exporter des données depuis un rapport ou une réserve de travail.
● Vous devez installer le dernier add-in pour Microsoft Excel®. Selon la configuration de votre solution, vous
pouvez effectuer cette action à partir de :
○ la vue Synthèse des libres-services dans le poste de travail Page d'accueil ;
○ la vue Centre de télédéchargement dans le poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs ;
○ le lien Télédécharger disponible directement dans l'interface utilisateur.
● Les options de votre navigateur doivent être définies correctement. Vous pouvez vérifier les options de votre
ordinateur en cliquant sur Contrôler les options de mon ordinateur dans l'écran de connexion.
● Vous devez avoir l'autorisation d'effectuer un export vers Microsoft Excel®.
Procédure
1. Accédez à l'écran contenant les données à exporter.
2. Selon le type de données, sélectionnez l'une des options suivantes :
● Pour un rapport, vous pouvez exporter soit un graphique soit une table. Pour cela, sélectionnez le
rapport et cliquez sur Basculer vers diagramme ou Basculer vers table.
● Pour une réserve de travail, sélectionnez la réserve de travail et cliquez sur Lancer.
3. Cliquez sur Exporter et sélectionnez Vers Microsoft Excel.
4. Facultatif : personnalisez votre exportation vers Excel
1. Pour sélectionner les colonnes dans votre exportation vers Excel, procédez comme suit :
a. Dans la barre de titre, cliquez sur Personnaliser Cet écran .

b. Dans le panneau latéral, sélectionnez Afficher options.
c. Dans la boîte de dialogue Afficher options, vous pouvez exporter toutes les colonnes de la vue en
sélectionnant Tout dans la zone Exporter colonnes.
La valeur par défaut de cette zone est Visible ; elle permet d'exporter uniquement les
colonnes actuellement affichées.
2. Pour sélectionner la langue de votre exportation vers Excel, procédez comme suit :
a. Dans la boîte de dialogue Afficher options, définissez la valeur Afficher pour la zone Sélection
langue et cliquez sur OK .
b. Cliquez sur Sauvegarder .
c. Cliquez sur Exporter et sélectionnez Vers Microsoft Excel®.
d. Sélectionnez une langue dans la boîte de dialogue qui apparaît.
Dans cette boîte de dialogue, la préférence en termes de sélection de colonne vous permet
de remplacer l'option personnalisée. Cette sélection est valide uniquement pour
l'exportation en cours.
5. Sélectionnez le modèle dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
● Si un seul modèle contient la variante de la langue de connexion, l'exportation est effectuée dans
la langue de connexion et aucune interaction utilisateur n'est requise.
● S'il n'existe qu'un seul modèle dans le système pour ce scénario d'exportation, mais que la
variante de la langue de connexion n'est pas disponible, l'exportation est effectuée en anglais.
● Si plusieurs modèles existent dans le système pour ce scénario d'exportation, la boîte de
dialogue Liste de modèles s'affiche. Vous pouvez y sélectionner le modèle Microsoft Excel à
utiliser pour l'exportation. Ce modèle vous indique comment seront formatées les données
exportées. La version Microsoft Excel pertinente pour chaque modèle s'affiche.
6. Cliquez sur Télédécharger.

7. Un message vous indique que vous pouvez ouvrir ou sauvegarder le fichier qui contient les données que vous
venez d'exporter depuis la solution. Cliquez sur Ouvrir ou sur Sauvegarder selon ce que vous voulez faire avec
les données exportées.
Selon que vous cliquez sur Ouvrir ou sur Sauvegarder, deux résultats sont possibles :
● Si vous cliquez sur Ouvrir, une feuille de travail comportant les données s'ouvre dans Microsoft Excel.
Le fichier a un nom temporaire, mais n'est pas sauvegardé. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions
de Microsoft Excel pour organiser les données et sauvegarder cette feuille de travail.
● Si vous cliquez sur Sauvegarder, une boîte de dialogue Sauvegarder sous s'ouvre. Vous pouvez indiquer
un nom de fichier et un emplacement dans lequel sauvegarder le fichier Microsoft Excel exporté. Un
message vous informe une fois le télédéchargement réussi.
Vous pouvez ultérieurement accéder à l'emplacement dans lequel vous avez sauvegardé le modèle et
l'ouvrir.

3 Vue Services
3.1 Guide de consultation rapide Services (Données produits)
Vous devez avoir une connaissance approfondie de tous les services de votre société. La vue Services fournit à cet
effet un point d'accès central pour l'affichage de tous les services présents dans le système, la création de nouveaux
services et la gestion d'informations essentielles relatives aux services.
Vous pouvez accéder à cette vue à partir du poste de travail Données produits.
Contexte de gestion
Affecter des statuts à un service

Un service peut être impliqué dans plusieurs processus de gestion. C'est pourquoi les services sont divisés en
plusieurs sections pour l'achat, les ventes et l'évaluation. Chaque section inclut des détails propres au processus de
gestion, ainsi qu'un ou plusieurs statuts indiquant la progression ou la disponibilité du service pour le processus
concerné. Il est donc essentiel, lors de la création d'un service, d'appliquer les statuts adéquats pour s'assurer que
les processus pertinents sont affectés et que les données de ces domaines sont tenues à jour.
Pour plus informations, voir Affecter des statuts à un service [Page 81].
Comptabilité de gestion des centres de coûts

La comptabilité de gestion des centres de coûts propose des fonctions permettant de gérer et d'imputer les frais
généraux. Les matières et fournitures consommables, les salaires et traitements, les cotisations sociales et les
amortissements sont des exemples de coûts généralement classés comme frais généraux.
Contrairement aux coûts directs, les frais généraux ne peuvent pas être attribués directement à un support de coûts,
mais ils doivent d'abord être comptabilisés dans les centres de coûts ayant demandé les services. À la fin de chaque
période, vous utilisez les fonctions de répartition des frais généraux et d'imputation des frais généraux pour inscrire
les frais généraux cumulés au crédit des centres de coûts et les affecter aux supports de coûts.
Pour plus d'informations, voir Comptabilité de gestion des centres de coûts [Page 82].
Imputation interne d'activités à des supports de coûts

Dans le cadre de la fabrication des produits et de leur livraison aux clients, les centres de coûts encourent des coûts
pour les services et les ressources nécessaires à l'accomplissement du travail. Une ressource est un facteur de
production comme la main-d'œuvre, l'équipement ou les véhicules, alors qu'un service est l'activité réalisée par une
ressource.
Les employés à la production saisissent les quantités consommées de services et de ressources dans le système
par le biais des confirmations d'activités. Les confirmations entraînent l'imputation des coûts directs des centres
de coûts vers les commandes client, ordres de service, projets ou lots de production à l'origine du travail.
L'imputation interne d'activités repose sur les tarifs unitaires des services et des ressources que vous définissez
dans le poste de travail Coûts et produits, vues Tarif unitaire des ressources et Tarif unitaire des services.
Pour plus d'informations, voir Imputation interne d'activités à des supports de coûts [Page 85].

78 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Vue Services
Détermination du prix dans la Gestion de la relation clients
Pour plus d'informations, voir Détermination du prix dans la Gestion de la relation clients [Page 26].
obligatoires.
Tâches
Créer un service
1. Sélectionnez la sous-vue Services dans la vue Services du poste de travail Données produits.
2. Cliquez sur Créer et sélectionnez Service pour ouvrir l'activité rapide Nouveau service.
3. Saisissez l'ID de service.
Si des tranches de numéros internes ont été configurées pour les services, vous ne pouvez pas saisir
d'ID service manuellement ; lorsque vous sauvegardez le service, le prochain ID disponible lui est
automatiquement affecté.
4. Saisissez la description du service.

Pour plus d'informations sur les descriptions dans d'autres langues, voir Ajouter des descriptions de service
dans d'autres langues ci-dessous.
5. Sélectionnez la catégorie de produit à laquelle vous voulez affecter le nouveau service.
6. Dans la zone Unité de quantité de base, saisissez l'unité de quantité par défaut pour le service. Elle sera utilisée
pour les achats, les ventes et la valorisation sauf si d'autres unités de quantité sont sélectionnées
manuellement pour ces processus.
L'unité de quantité de base doit être la plus petite unité de quantité pour l'article. En conséquence,
si vous sélectionnez différentes unités de quantité pour un quelconque processus, assurez-vous
que l'unité de quantité de base est toujours la plus petite.
7. Facultatif : saisir des détails généraux précis pour le service.

b. Pour indiquer que le service doit être traité comme frais à des fins financières, cochez la case Code de
frais.

Vue Services P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 79
La case est grisée dès que vous sauvegardez le service.
c. Pour ajouter, supprimer ou remplacer une image de produit pour le service, cliquez sur Image et
Créer un modèle de service et créer un service à partir d'un modèle

Affecter des détails d'achat à un service

Affecter des détails de vente à un service

Affecter des détails de valorisation à un service

Ajouter des conversions de quantités à un service

Ajouter des descriptions de service dans d'autres langues

2. Sélectionnez le service et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'activité rapide Service.
La zone Description service affiche la description du service dans votre langue de connexion.
5. Pour ajouter une description du service dans une autre langue, cliquez sur Ajouter ligne .
Si vous ne gérez pas de description de service dans une langue donnée, aucune description n'apparaîtra
dans les documents commerciaux rédigés dans cette langue.
6. Sur la nouvelle ligne, sélectionnez une langue et saisissez la description du service.

7. Dans la section Détails, entrez d'autres informations sur le service et cliquez sur Sauvegarder .
Modification en masse de services

Vous pouvez mettre rapidement à jour les données générales et relatives au domaine de gestion de plusieurs services
simultanément. Pour plus d'informations sur cette tâche, cliquez ici [Page 91].
Créer des services avec Microsoft Excel®

Vous pouvez créer des services à l'aide d'un modèle Microsoft Excel prédéfini. Pour plus d'informations sur cette
tâche, cliquez ici [Page 92].

Exporter des services vers Microsoft Excel
Vous pouvez exporter des services vers Microsoft Excel. Pour plus d'informations sur cette tâche, cliquez ici
[Page 76].
3.2.1 Affecter des statuts à un service
Synthèse
Un service peut être impliqué dans plusieurs processus de gestion. C'est pourquoi les services sont divisés en
plusieurs sections pour l'achat, les ventes et l'évaluation. Chaque section inclut des détails propres au processus de
gestion, ainsi qu'un ou plusieurs statuts indiquant la progression ou la disponibilité du service pour le processus
concerné. Il est donc essentiel, lors de la création d'un service, d'appliquer les statuts adéquats pour s'assurer que
les processus pertinents sont affectés et que les données de ces domaines sont tenues à jour.
Fonctionnalités
Changements de statuts
suivantes aux statuts avant que le service soit sauvegardé :
● De Actif à Initial
Une fois le service sauvegardé, vous pouvez apporter les modifications suivantes au statut :
Seul le statut d'achats ou de ventes peut être modifié de Actif à Bloqué.
Statut global
statut global du processus. La hiérarchie des priorités des statuts est la suivante : Actif, Bloqué, En préparation et
Initial. Par exemple, si un statut est marqué comme Actif et si plusieurs statuts sont marqués comme En préparation,
le statut global sera défini sur Actif. Le processus d'achat ne présente qu'un seul statut global, mais les autres
processus peuvent présenter plusieurs statuts. Les achats et les ventes sont les deux seuls processus dont le statut
est Bloqué.

Initial Initial Gris Achats, ventes et évaluation
En préparation En préparation Jaune Achats, ventes et évaluation
Bloqué Bloqué Achats et Ventes
Actif Actif Vert Achats, ventes et évaluation
Initial et En préparation En préparation Jaune Ventes et évaluation
Initial, En préparation et Bloqué Bloqué Rouge Ventes
Initial, En préparation et Actif Actif Vert Ventes et évaluation
Initial, En préparation, Bloqué et Actif Actif Vert Ventes
En préparation et Bloqué Bloqué Rouge Ventes
En préparation et Actif Actif Vert Ventes et évaluation
En préparation, Bloqué et Actif Actif Vert Ventes
Bloqué et Actif Actif Vert Ventes
3.2.2 Comptabilité de gestion des centres de coûts
Synthèse
La comptabilité de gestion des centres de coûts propose des fonctions permettant de gérer et d'imputer les frais
généraux. Les matières et fournitures consommables, les salaires et traitements, les cotisations sociales et les
amortissements sont des exemples de coûts généralement classés comme frais généraux.
Contrairement aux coûts directs, les frais généraux ne peuvent pas être attribués directement à un support de coûts,
mais ils doivent d'abord être comptabilisés dans les centres de coûts ayant demandé les services. À la fin de chaque
période, vous utilisez les fonctions de répartition des frais généraux et d'imputation des frais généraux pour inscrire
les frais généraux cumulés au crédit des centres de coûts et les affecter aux supports de coûts.
La comptabilité de gestion des centres de coûts permet de :
● cumuler les frais généraux sur les centres de coûts responsables ;
● répartir les frais généraux des centres de coûts de support entre des centres de coûts primaires en fonction
des critères de cause à effet appropriés ;
● créditer les centres de coûts pour les services exécutés et débiter les supports de coûts ;
● créditer les centres de coûts en appliquant des coefficients d'imputation des frais généraux aux supports de
coûts ;
● utiliser des rapports pour contrôler l'efficacité de vos centres de coûts.
La comptabilité de gestion est activée dans la configuration de la solution. Pour accéder à cette option, allez au poste
de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre projet
d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Dans l'étape Sélection du périmètre du projet, vérifiez
que le package de gestion Comptabilité de gestion est sélectionné dans le domaine Comptabilité financière et de
gestion.

Centres de coûts
La vue Structures organisationnelles du poste de travail Gestion de l'organisation permet de créer des entités
organisationnelles et de définir des structures organisationnelles. Chaque entité organisationnelle a des attributs
qui définissent son importance du point de vue légal, de la gestion et du reporting.
Pour les besoins de la comptabilité de gestion, il doit exister au moins une entité organisationnelle avec l'attribut
Centre de coûts. Cependant, normalement, vous définissez la plupart de vos services comme centres de coûts pour
pouvoir contrôler leurs performances.
Vous pouvez théoriquement répartir vos centres de coûts en centres de coûts primaires et en centres de coûts de
support :
● Centres de coûts primaires
Un centre de coûts primaire fait partie de l'un des pools de coûts fonctionnels de votre organisation, tels que
la gestion des articles, la production, l'administration, les ventes ou la recherche et développement.
● Centres de coûts de support
Les centres de coûts fournissent des services aux autres centres de coûts ou font office de collecteurs des
frais généraux.
Néanmoins, vous ne pouvez pas établir de distinction entre centres de coûts primaires et centres de coûts de
support.
Fonctions de la comptabilité de gestion des centres de coûts

● Cumul des frais généraux
Vous accumulez des frais généraux dans les centres de coûts de support ou primaires des manières
suivantes :
○ en affectant les frais généraux aux centres de coûts lors de la saisie de factures ;
○ en affectant les frais généraux au centre de coûts de base du salarié dans la paie ;
○ en affectant les frais généraux au centre de coûts de base d'une immobilisation lors d'un amortissement.
Si les frais généraux ne sont pas affectés au centre de coûts approprié, vous devez corriger la
transaction commerciale ou utiliser une écriture de correction dans le poste de travail Comptabilité
générale.
● Répartition des frais généraux entre les centres de coûts

Les centres de coûts de support répartissent leurs frais généraux entre les différents centres de coûts
primaires selon les facteurs de répartition. La fonction de répartition crédite les centres de coûts de support
et débite les centres de coûts primaires.
La répartition peut être basée sur le compte d'origine (répartition des coûts primaires) ou les comptes
d'attente spéciaux (imputation des coûts secondaires).
Pour plus d'informations, voir Répartition des frais généraux entre les centres de coûts.
● Imputation interne d'activités à des supports de coûts
Les ressources affectées aux centres de coûts fournissent des services pour la production de supports de
coûts. Les supports de coûts disponibles sont les suivants :
○ commandes clients ;
○ ordres de service ;
○ projets avec coûts directs ;
○ lots de production.

L'imputation de service débite les récepteurs des services et crédite les centres de coûts fournissant les
services. Vous pouvez définir les tarifs unitaires pour les services dans les données de base des ressources
et des services.
Ces coûts pouvant être directement attribués aux différents supports de coûts, ils représentent des coûts
directs du support de coûts. Par exemple, les coûts engagés pour un lot de production donné ou les coûts
des services externes ou internes engagés pour un projet avec coûts directs sont des coûts directs.
Pour plus d'informations, voir Imputation interne d'activités aux supports de coûts [Page 85].
● Imputation des frais généraux par supports de coûts
Vous pouvez définir les frais généraux en fonction des coûts directs engagés par les supports de coûts et des
frais généraux engagés par les centres de coûts. Lorsque les coefficients d'imputation des frais généraux
sont appliqués, les supports de coûts sont débités de leur part de frais généraux et les centres de coûts sont
crédités.
Pour plus d'informations, voir Imputation des frais généraux par supports de coûts.
● Rapports
Les rapports disponibles dans le poste de travail Coûts et produits vous permettent d'analyser l'efficacité de
vos centres de coûts. Ils vous aident également à déterminer les frais généraux sous-appliqués ou sur-
appliqués dans les centres de coûts et à effectuer les étapes nécessaires pour les corriger.
Fonctions de la comptabilité de gestion des centres de coûts
● Pour un contrôle supplémentaire des coûts des tâches spéciales dépendant du temps, les centres de
coûts peuvent utiliser des projets de frais généraux. Les projets de frais généraux sont toujours affectés
à un centre de coûts responsable auquel ils affectent directement leurs coûts. De ce fait, ils ne
supportent pas les coûts eux-mêmes et ne sont donc pas des supports de coûts. Les projets de frais
généraux servent généralement à collecter les coûts internes pour l'imputation entre les centres de
coûts (ordres internes). Les projets de frais généraux peuvent recevoir des imputations de coûts de
service et imputer des frais généraux.
● Les projets avec coûts directs sont des supports de coûts liés. Par exemple, un projet peut fournir des
services généraux pour les autres projets. Pour illustrer ces relations, les projets avec coûts directs
peuvent servir d'émetteurs et de récepteurs de la répartition des frais généraux.
Pour plus d'informations, voir Gestion des coûts et produits de projet.

3.2.3 Imputation interne d'activités aux supports de coûts
Synthèse
Dans le cadre de la fabrication des produits et de leur livraison aux clients, les centres de coûts encourent des coûts
pour les services et les ressources nécessaires à l'accomplissement du travail. Une ressource est un facteur de
production comme la main-d'œuvre, l'équipement ou les véhicules, alors qu'un service est l'activité réalisée par une
ressource.
Les employés à la production saisissent les quantités consommées de services et de ressources dans le système
par le biais des confirmations d'activités. Les confirmations entraînent l'imputation des coûts directs des centres
de coûts vers les commandes client, ordres de service, projets ou lots de production à l'origine du travail.
L'imputation interne d'activités repose sur les tarifs unitaires des services et des ressources que vous définissez
dans le poste de travail Coûts et produits, vues Tarif unitaire des ressources et Tarif unitaire des services.
Valorisation de la consommation
La consommation est valorisée en fonction des tarifs unitaires des ressources ou services consommés. Pour
permettre au système de trouver les tarifs unitaires appropriés, les confirmations d'activités doivent toujours
préciser une ressource. En outre, il est possible de préciser un service.
À chaque saisie de confirmation d'activité dans le système, les consommations sont automatiquement valorisées
en appliquant les tarifs unitaires aux quantités saisies. Si des tarifs unitaires ont été mis à jour pour les ressources,
le système s'en sert pour valoriser les consommations. S'il n'existe aucun tarif unitaire pour une ressource, ce sont
les tarifs unitaires du service qui sont utilisés.
Imputation des coûts aux entités demandeuses

Les ressources sont toujours associées à un centre de coûts. Le centre de coûts fournit les services aux supports
de coûts qui en font la demande. Les supports de coûts suivants peuvent demander des services :
● Commandes client
● Ordres de service
● Projets
● Lots de production
Dans chaque cas, les coûts encourus sont imputés au support de coûts qui demande le travail et le centre de coûts
dans lequel le travail a été exécuté est crédité.
Détermination des comptes

Les comptes sur lesquels sont imputés les coûts sont toujours sélectionnés en fonction du groupe de détermination
des comptes du service. Si aucun service n'était précisé, la détermination des comptes par défaut, définie dans la
configuration de gestion, est utilisée.
Voir aussi
Imputation interne d'activités aux commandes clients et ordres de service
Imputation interne d'activités aux projets
Imputation interne d'activités aux lots de production

3.3 Tâches
3.3.1 Créer un modèle de service et créer un service à partir d'un

modèle
Synthèse
Vous pouvez créer un modèle de service pour chaque catégorie de produits. Vous pouvez utiliser ces modèles pour
créer des services individuels avec les mêmes données de base. Vous pouvez également créer plusieurs services à
la fois à partir du même modèle de service.
Procédure
1. Pour créer un modèle de service, sélectionnez la sous-vue Modèles de services dans la vue Services du poste
de travail Données produits.
2. Cliquez sur Créer et suivez les instructions ci-dessus pour créer un service.
Si vous créez un modèle de service correspondant à une catégorie de produits pour laquelle un
modèle de service existe déjà, le nouveau modèle de service remplace le modèle d'origine.
3. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer le nouveau modèle de service.
Procédure
1. Pour créer un service à partir d'un modèle, sélectionnez la sous-vue Modèles de services dans la vue
Services du poste de travail Données produits.
2. Sélectionnez le modèle de service à utiliser pour créer un ou plusieurs services.
3. Cliquez sur Créer à partir d'un modèle .
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de services à créer et cliquez sur OK .
5. Vous pouvez à présent utiliser la fonction de modification en masse pour entrer ou modifier des informations
portant sur la totalité ou certains des nouveaux services. Pour plus d'informations sur la fonction de
modification en masse, voir Modification en masse de services [Page 91].
6. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les nouveaux services.
3.3.2 Affecter des détails d'achat à un service
Synthèse
Vous pouvez affecter des processus d'achat à un service en appliquant le statut adéquat. Vous pouvez également
affecter des détails d'achat plus précis comme une unité d'achat spécifique, des commentaires internes, des notes
d'achat, des numéros de services fournisseurs et des données fiscales.
Vous pouvez affecter des détails d'achat à un service dans le poste de travail Données produits, sous Services.

Procédure
3. Accédez à l'onglet Achat .
4. Activez le Statut sur En cours de préparation.
Le service n'est mis à la disposition des processus d'achat que si le statut est Actif. Pour plus
d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un service [Page 81].
5. Facultatif : Gérer un écart par rapport aux taux de taxe standard.

6. Facultatif : Entrer des données d'achat précises pour le service.
a. Cliquez sur Afficher tout et accédez à l'onglet Achats .
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité d'achat. Si nécessaire, sélectionnez
une autre Unité d'achat.
Si l'unité d'achat diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la conversion des
quantités de l'une à l'autre. Pour plus d'informations, voir Ajouter des conversions des quantités
à un service [Page 90].
c. Saisissez des Commentaires internes.

d. Saisissez les notes d'achat à faire apparaître sur les commandes d'achat créées pour le service.
e. Si vous achetez le service auprès d'un ou plusieurs fournisseurs, renseignez la zone Numéro de service
fournisseur.
f. Saisissez toutes les taxes non standard pertinentes.
g. Entrez les détails concernant la déclaration d'honoraires.
7. Pour activer le service en vue des processus d'achat, activez le statut sur Actif.
3.3.3 Affecter des détails de vente à un service
Synthèse
la vente d'un service. Vous pouvez également affecter des détails de vente précis à chaque chaîne de distribution,
par exemple, une unité de quantité de vente spécifique, des commentaires internes, des notes sur les ventes, des
numéros du service clientèle et des informations fiscales.
Vous pouvez affecter des détails de vente à un service dans le poste de travail Données produits, sous Services.

Procédure
4. Entrez les détails de base pour chaque chaîne de distribution :
a. Dans la table Chaînes de distribution, sélectionnez une chaîne de distribution.
b. Sélectionnez le groupe de postes pour la chaîne de distribution. Le groupe de postes est requis pour
la création et le traitement des ordres de service. Sélectionnez un des groupes de postes liés à un
service suivants :
● PBFP pour les services au forfait (basés sur un projet)
● PBTM pour les services au réel (basés sur un projet)
● PXAT pour les frais au réel (basés sur un projet)
● PXFX pour les frais au forfait (basés sur un projet)
● SECO pour les services au réel
● SEFL pour les services au forfait sans suivi des temps et des coûts
● SERV pour les services au forfait avec suivi des temps et des coûts
● XACT pour les frais au réel
● XFIX pour les frais au forfait

5. Dans la colonne Statut, le statut initial est En cours de préparation. Mettez à jour le statut comme il convient.
Le service n'est disponible pour la chaîne de distribution sélectionnée que si le statut est Actif. Pour
plus d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un service [Page 81].
7. Facultatif : Saisir des détails de vente avancés pour le service.
conversions des quantités à un service [Page 90].

e. Saisissez des commentaires internes.
f. Saisissez les notes sur les ventes qui doivent figurer sur toute commande client et autre document
connexe.

g. Saisissez les détails de numéro du service clientèle.
h. Saisissez toutes les taxes non standard pertinentes.
8. Pour activer le service pour une chaîne de distribution, faites passer le Statut sur Actif.
Afin d'assurer le traitement optimal des comptabilisations financières, vous devez également activer
le processus de valorisation pour la société concernée. Pour plus d'informations, voir Affecter des
détails de valorisation à un service [Page 89].
3.3.4 Affecter des détails de valorisation à un service
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de valorisation et un statut à chaque société fournissant des données financières
à propos d'un service. Vous pouvez également affecter des détails de valorisation plus précis comme l'unité de
valorisation des stocks et les informations de coûts pour le système comptable concerné.
Vous pouvez affecter des détails de valorisation à un service dans le poste de travail Données produits, sous
Services.
Procédure
4. Entrez les détails de base pour chaque société :
a. Dans la table Sociétés, sélectionnez une société.
b. Dans la colonne Statut, sélectionnez En cours de préparation.
Le service n'est disponible pour la société sélectionnée que si le statut est Actif. Pour plus
d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un service [Page 81].
c. Dans la zone Tarif unitaire, saisissez le tarif unitaire pour le système comptable affecté par défaut à la
société.
Vous pouvez traiter des informations de coûts pour chaque système comptable
supplémentaire affecté à la société. Pour plus d'informations sur le traitement des détails
plus précis, consultez l'étape suivante.
d. Sélectionnez le Groupe de détermination des comptes pour le service.

5. Facultatif : Saisir des détails de valorisation plus précis pour le service et ses sociétés.
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de quantité de valorisation. Si
nécessaire, sélectionnez une autre Unité de quantité de valorisation.

Si l'unité de quantité de valorisation diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer
la conversion des quantités de l'une à l'autre. Pour plus d'informations, voir Ajouter des
conversions des quantités à un service [Page 90].
Vous ne pouvez pas modifier l'unité de quantité de valorisation une fois le service activé pour
l'une des sociétés.
c. Dans la table Sociétés, sélectionnez une société.

d. Sélectionnez le Groupe de détermination des comptes pour le service. Ce groupe définit les règles qui
identifient les comptes à utiliser pour les comptabilisations automatiques. Pour plus d'informations,
voir Détermination automatique des comptes.
e. Vous pouvez mettre à jour des informations de coûts pour chaque système comptable affecté à la
société sélectionnée. Pour ce faire, sélectionnez le système comptable et cliquez sur
Traiter tarif unitaire . Un système comptable constitue un ensemble complet et cohérent de données
de comptabilité nécessaire au reporting et à la création d'états financiers. Pour plus d'informations,
voir Système comptable.
En cas de modification ultérieure du service, si un nouveau système comptable a été affecté à

la société, il s'affiche automatiquement dans l'onglet Valorisation . En revanche, vous devez
alors sauvegarder le service pour que le nouveau système comptable lui soit appliqué.
6. Pour activer le service pour une société, faites passer le Statut sur Actif.
3.3.5 Ajouter des conversions des quantités à un service
Synthèse
Par défaut, l'unité de quantité de base (unité de quantité) est aussi l'unité de quantité utilisée dans les processus
d'achat, de vente et de valorisation. Si vous sélectionnez une unité de quantité différente au cours d'un des processus,
vous devez préciser les mesures équivalentes entre l'unité de quantité de base et toute unité différente utilisée dans
un processus. Par exemple, si l'unité de quantité de base est l'activité et que l'unité de quantité de vente est l'heure,
vous devez indiquer la durée standard de l'activité.
Pour que les calculs soient justes, l'unité de quantité de base doit être l'unité de quantité la plus petite pour le
service.
Si vous changez l'unité de quantité de base une fois le service activé en vue du processus, vous devez préciser
les mesures équivalentes entre l'ancienne unité de quantité de base et la nouvelle.
Vous pouvez affecter des conversions des quantités à un service dans le poste de travail Données produits, sous
Services.
Procédure
4. Dans l'onglet Conversions des quantités, cliquez sur Ajouter ligne .

quantité.
3.3.6 Modification en masse de services
Synthèse
Vous pouvez mettre à jour rapidement les données générales, de vente et de valorisation de plusieurs services en
une fois.
Les vues suivantes vous permettent d'exécuter une modification en masse de services :
● Poste de travail Données produits, vues Services et Modèles de services
● Poste de travail Portefeuille de produits et services, vue Services
Pour mettre à jour les détails de plusieurs services reposant sur le même modèle de service, vous pouvez
facilement identifier et modifier ces services : passez à la sous-vue Modèles de services, sélectionnez le
modèle de service pertinent, cliquez sur Modification en masse et suivez la procédure indiquée ci-dessous.
Procédure
2. Sélectionnez les services à mettre à jour et cliquez sur Modification en masse pour ouvrir l'activité rapide
Modification en masse.
3. Dans la liste Afficher, sélectionnez le type d'information à mettre à jour.
Si vous choisissez d'afficher les informations générales, chaque service apparaît sur une ligne
individuelle. En revanche, si vous choisissez d'afficher les données de vente ou de valorisation, seuls
les services comportant ces informations sont affichés, et chaque service peut apparaître sur plusieurs
lignes. Si vous sélectionnez les détails de vente, par exemple, un service qui n'est affecté à aucune
organisation commerciale n'est pas affiché, tandis qu'un service qui est affecté à deux organisations
commerciales apparaît sur deux lignes (une ligne par organisation commerciale).
4. Sur la première ligne de la table, saisissez les informations à appliquer à certains services ou à tous.
5. Pour les appliquer à certains services seulement, sélectionnez les services voulus, cliquez sur
Appliquer modification en masse , puis sélectionnez Postes sélectionnés.
Pour les appliquer à tous les services, cliquez sur Appliquer modification en masse , puis sélectionnez Tous
les postes.
L'activité rapide Modification en masse vous permet également de mettre à jour les informations de
chaque service manuellement. Vous pouvez apporter ces modifications directement sur la ligne d'un
service.
6. Vous pouvez également utiliser Ajouter données d'organisation pour ajouter une ou plusieurs organisations
à un ou plusieurs services.

a. Sélectionnez les services auxquels vous voulez ajouter des données d'organisation.
b. Cliquez sur Ajouter données d'organisation et sélectionnez le type d'organisation que vous voulez
ajouter au service.
c. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une ou plusieurs organisations et cliquez sur OK . Une liste
contenant une ligne pour chaque combinaison de service et d'organisation s'affiche. Vous pouvez alors
sélectionner les postes auxquels vous voulez appliquer le changement. Pour les appliquer à certains
services seulement, sélectionnez les services voulus, cliquez sur Appliquer modification en masse ,
puis sélectionnez Postes sélectionnés. Pour les appliquer à tous les services, cliquez sur
Appliquer modification en masse , puis sélectionnez Tous les postes.
7. Pour sauvegarder vos modifications et revenir à la vue Services, cliquez sur Sauvegarder et fermer .
3.3.7 Créer des services avec Microsoft Excel®
Synthèse
Vous pouvez créer des services en les saisissant dans un modèle Microsoft Excel prédéfini et en les téléchargeant
vers le système SAP Business ByDesign.
Vous avez installé le dernier Add-In pour Microsoft Excel. Selon la configuration de votre solution, vous pouvez
effectuer cette action dans la vue Synthèse des libres-services du poste de travail Page d'accueil, dans la vue Centre
de télédéchargement du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs, ou encore en cliquant sur le lien
Télédécharger, disponible directement dans l'interface utilisateur.
Les options de votre navigateur doivent également être définies correctement. Vous pouvez le vérifier en cliquant
sur Contrôler les options de mon ordinateur dans l'écran de connexion.
Étapes
Dans le système SAP Business ByDesign, dans la sous-vue Services de la vue Services du poste de travail Données
produits, cliquez sur Créer et sélectionnez Service de Microsoft Excel.
Obtenir un modèle
1. Sélectionnez le modèle.
Choisissez le modèle dans la langue requise et cliquez sur Télédécharger.
Vous pouvez choisir l'une des langues sélectionnées lors de la sélection du périmètre. Si vous avez
sélectionné une seule langue lors de la sélection du périmètre, vous n'accéderez pas à une sélection
de versions linguistiques dans laquelle effectuer un choix.
2. Décidez de l'utilisation du modèle. Sélectionnez l'une des options suivantes :

● Si vous ne voulez utiliser le modèle qu'une seule fois, vous pouvez l'ouvrir sans le sauvegarder. Cliquez
sur Ouvrir.
● Si vous voulez sauvegarder le modèle afin de le réutiliser, sélectionnez un emplacement où sauvegarder
le fichier, attribuez un nom approprié à ce dernier et cliquez sur Sauvegarder. Cliquez alors sur Ouvrir.
Si vous avez télédéchargé et sauvegardé ce modèle sur votre ordinateur au préalable, accédez à
l'emplacement où vous l'avez stocké et ouvrez-le.

Se connecter à la solution via Microsoft Excel
1. Dans le ruban Add-in SAP dans Microsoft Excel, cliquez sur Connexion.
Si le ruban Add-in SAP n'est pas affiché, vérifiez que l'Add-In pour Microsoft Excel a été installé
correctement (voir Conditions préalables dans ce document).
Une boîte de dialogue s'ouvre. Saisissez vos informations de connexion. L'URL du système est proposée
automatiquement. Il s'agit de l'URL du système que vous utilisez.
2. Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion.
Lorsque vous vous connectez pour la première fois au système, le texte du ruban passe de Add-in
SAP au nom de votre solution.
Entrer les informations dans le modèle Microsoft Excel
Notez les points suivants :

● Le modèle Microsoft Excel est présenté avec un certain nombre de lignes dans lesquelles vous pouvez
saisir ou copier vos données. Si ce nombre de lignes ne suffit pas, ajoutez le nombre de lignes nécessaire
avant de commencer à saisir ou copier vos données.
● Assurez-vous que les zones obligatoires (signalées par un astérisque) sont renseignées.
● Pour vous aider à compléter les informations :
○ Certaines zones ont des listes déroulantes.
○ Pour certaines zones, vous pouvez rechercher les données dans le système (pays, par exemple).
Placez le curseur sur la zone et cliquez sur Rechercher dans la barre d'outils ou le ruban de la
solution afin de lancer la recherche dans le système. Une zone de recherche est disponible dans
la boîte de dialogue Rechercher qui apparaît. Lorsque vous commencez à saisir du texte dans la
zone de recherche, les entrées correspondantes sont filtrées dans les colonnes ID et
Description ; vous n'avez donc pas besoin de parcourir la liste entière. Si le bouton Rechercher
n'est pas actif dans le ruban ou la barre d'outils, la recherche ne peut pas être effectuée.
Saisissez les détails généraux et de domaine de gestion pour les services que vous voulez créer. Saisissez chaque
service sur une ligne individuelle.
Si des tranches de numéros internes ont été configurées pour les services, vous n'avez pas à saisir l'ID d'article
manuellement ; à la sauvegarde des services, les ID correspondants sont automatiquement renseignés.
Sauvegarder vos données

1. Une fois que vous avez terminé la saisie de vos données, sauvegardez le fichier Microsoft Excel.
2. Cliquez sur Sauvegarder les données vers .
Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant que les données sont en cours de sauvegarde dans la solution.
Après le téléchargement, un message vous confirme que les données ont été sauvegardées dans la solution.
Si vous ne fournissez pas toutes les informations requises ou si vos informations sont incorrectes,
certains enregistrements ne seront pas sauvegardés. Les messages d'erreur font ressortir les
problèmes pour vous permettre de les corriger et de sauvegarder à nouveau les données.
3. Vous pouvez alors vous déconnecter en cliquant sur Déconnexion .

Résultat
Les nouveaux services sont sauvegardés dans le système SAP Business ByDesign et ajoutés à la liste de la vue
Services.
Si vous devez apporter des modifications à ces services, vous pouvez les faire dans le modèle Microsoft Excel et les
télécharger de nouveau dans le système SAP Business ByDesign ou vous pouvez les apporter directement dans le
système.
Dès lors qu'un service est modifié directement dans le système SAP Business ByDesign, vous ne pouvez plus
le mettre à jour à l'aide du modèle Microsoft Excel.
N'utilisez pas le modèle Microsoft Excel pour supprimer ou modifier les informations suivantes :
● Ventes : organisations commerciales et canaux de distribution
● Évaluation : Sociétés
Si vous supprimez ce type d'information du modèle Microsoft Excel puis que vous téléchargez le service,
ces informations resteront affectées au service. Si vous modifiez ces informations dans le modèle
Microsoft Excel puis que vous téléchargez le service, les nouvelles informations seront affectées au
service mais les anciennes le seront également. Pour effectuer ces modifications, vous devez par
conséquent accéder au service directement dans le système.
Synthèse
Procédure



l'ouvrir.

4 Vue Catégories de produits
4.1 Guide de consultation rapide Catégories de produits
La vue Catégories de produits fournit un point d'accès central pour la création et le traitement des catégories de
produits, et pour leur organisation en hiérarchie à plusieurs niveaux. Cette structure est utilisée dans de nombreux
domaines tels que l'analyse, la planification, les catalogues de produits, la gestion des contrats et la détermination
du prix.
Vous pouvez accéder à cette vue à partir du poste de travail Données produits.
Tâches
Créer la catégorie de produit racine

1. Cliquez sur Nouvelle hiérarchie .
2. Dans la première ligne de la table, entrez l'ID catégorie de produit.
3. Dans la section Détails, indiquez des détails complémentaires relatifs à la catégorie de produit racine :
● Dans la zone Catégorie de produit, saisissez la description de la catégorie.
● Choisissez la langue de la nouvelle catégorie de produit.
Permettre aux utilisateurs d'affecter des produits à la catégorie de produit racine n'est pas
recommandé. Il est par conséquent conseillé de désactiver la case à cocher Affectation de produits
autorisée de la catégorie de produit racine.

Vous pouvez à présent ajouter des sous-catégories et les organiser selon une hiérarchie multiniveau.
Créer une catégorie de produit

1. Cliquez sur Gérer des catégories de produits pour ouvrir l'éditeur Catégories de produits.
La vue Table de l'éditeur Catégories de produits est affichée par défaut.
2. Sélectionnez la catégorie de produit à laquelle vous souhaitez ajouter une sous-catégorie.
3. Cliquez sur Actions , puis sur Ajouter une sous-catégorie.
La nouvelle catégorie est ajoutée en tant que ligne vide.
4. Entrez l'ID catégorie de produit dans la nouvelle ligne.
5. Dans la section Détails, indiquez des détails complémentaires relatifs à la catégorie :
● Dans la zone Catégorie de produit, saisissez la description de la catégorie.
● Choisissez la langue de la nouvelle catégorie de produit.
● Pour permettre l'affectation de produits à cette catégorie, cochez la case Affectation de produits
autorisée.

Vue Catégories de produits P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 97
Organiser des catégories de produits au moyen de la vue Table
2. Vous pouvez développer et réduire les différents niveaux de la hiérarchie de catégorie de produit.
● Pour afficher l'intégralité des catégories de produits dans la hiérarchie, cliquez sur Actions , puis sur
Développer tout.
● Pour n'afficher que la catégorie de produit racine, cliquez sur Actions , puis sur Réduire tout.
● Pour développer ou réduire une catégorie particulière, cliquez sur la flèche située en regard de son ID.
3. Vous pouvez réorganiser les catégories de produits en les déplaçant vers le haut ou vers le bas dans la
hiérarchie.
a. Sélectionnez la catégorie de produit à déplacer.
b. Cliquez sur Actions , puis sur Déplacer la catégorie de produit.
c. Entrez l'ID de la catégorie de produit de destination.
La catégorie est désormais une sous-catégorie de la catégorie de destination.
Organiser des catégories de produits à l'aide de la vue Graphique

2. Cliquez sur Graphique pour afficher la vue Graphique de l'éditeur Catégories de produits.
3. Vous pouvez développer et réduire les différents niveaux de la hiérarchie de catégorie de produit.
● Pour afficher l'intégralité des catégories de produits dans la hiérarchie, cliquez sur Actions , puis sur
Développer tout.
● Pour n'afficher que la catégorie de produit racine, cliquez sur Actions , puis sur Réduire tout.
● Pour développer une catégorie de produit donnée, cliquez sur le signe Plus situé dans le coin inférieur
gauche de celle-ci.
● Pour réduire une catégorie de produit donnée, cliquez sur le signe Moins situé dans le coin inférieur
gauche de celle-ci.
4. Vous pouvez ajuster la vue de la hiérarchie de catégorie de produit en effectuant un zoom avant ou arrière.
● Pour vous concentrer sur une catégorie particulière, sélectionnez-la et cliquez sur Actions , puis sur
Agrandir. Vous pouvez également cliquer sur la flèche située dans l'angle inférieur droit de la catégorie
et sélectionner Agrandir.
● Pour réduire après vous être concentré sur une catégorie particulière, sélectionnez la catégorie et cliquez
sur Actions puis sur Réduire. Vous pouvez également cliquer sur la flèche située dans l'angle inférieur
droit de la catégorie et sélectionner Réduire.
5. Vous pouvez réorganiser les catégories de produits en les déplaçant vers le haut ou vers le bas dans la
hiérarchie.
a. Sélectionnez la catégorie de produit à déplacer.
b. Cliquez sur Actions , puis sur Déplacer la catégorie de produit. Vous pouvez également cliquer sur la
flèche située dans l'angle inférieur droit de la catégorie et sélectionner Déplacer la catégorie de produit.
c. Entrez l'ID de la catégorie de produit de destination.
La catégorie est désormais une sous-catégorie de la catégorie de destination.

98 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Vue Catégories de produits
Supprimer une catégorie de produit
La vue Table de l'éditeur Catégories de produits est affichée par défaut. Pour afficher la vue Graphique, cliquez
sur Graphique .
2. Sélectionnez la catégorie de produit à supprimer.
3. Cliquez sur Actions , puis sur Supprimer.
Vous pouvez supprimer une catégorie uniquement si aucun produit n'est affecté à cette catégorie ou
à ses catégories subordonnées.
Créer un modèle pour une catégorie de produit

Pour chaque catégorie de produit, vous pouvez créer un modèle par type de produit. Autrement dit, chaque catégorie
de produit peut être associée à un modèle d'article, un modèle de service et un modèle de droit. Ces modèles peuvent
servir à créer d'autres produits avec les mêmes données ou des données similaires ou à créer simultanément
plusieurs produits à partir du même modèle.
Pour plus d'informations sur cette tâche, voir
● Guide de consultation rapide Articles [Page 41]
● Guide de consultation rapide Services (Données produits) [Page 78]
● Guide de consultation rapide Habilitations [Page 102]
Exporter des catégories de produits vers Microsoft Excel

Vous pouvez exporter des catégories de produit vers Microsoft Excel. Pour plus d'informations sur cette tâche,
cliquez ici [Page 76].
4.2 Tâches
Synthèse

Procédure


100 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Vue Catégories de produits
l'ouvrir.

5 Vue Habilitations
5.1 Guide de consultation rapide Habilitations
La vue Habilitations fournit un point d'accès central pour la saisie d'informations relatives aux habilitations vendues
par votre société.
Vous pouvez accéder à la vue Habilitations à partir des postes de travail suivants :
● poste de travail Données produits ;
● poste de travail Portefeuille de produits et services.
Contexte de gestion
Habilitations
Les habilitations sont des produits incorporels qui représentent le droit d'utiliser un service ou de recevoir un produit
à une date ultérieure. Les habilitations servent à décrire le portefeuille de ces produits pour votre société. Les
habilitations incluent par exemple les habilitations de support à un niveau de service donné, et les habilitations
utilisées pour appeler certains services à un prix donné.
Pour plus d'informations, voir Habilitations [Page 103].
Détermination du prix dans Customer Relationship Management

Pour plus d'informations, voir Détermination du prix dans Customer Relationship Management [Page 26].
obligatoires.
Tâches
Créer des habilitations


102 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Vue Habilitations
Affecter des détails de vente à une habilitation
Affecter des détails de valorisation à une habilitation

Ajouter des descriptions d'habilitation dans d'autres langues

Ajouter des conversions des quantités à une habilitation

Affecter des statuts à une habilitation

Exporter des données de gestion avec Microsoft Excel®

5.2.1 Habilitations
Synthèse
Les habilitations sont des produits incorporels qui représentent le droit d'utiliser un service ou de recevoir un produit
à une date ultérieure. Les habilitations servent à décrire le portefeuille de ces produits pour votre société. Les
habilitations incluent par exemple les habilitations de support à un niveau de service donné, et les habilitations
utilisées pour appeler certains services à un prix donné.
Les habilitations représentent généralement les droits pour les produits qui sont remboursés par le client
petit à petit. Les produits fournis sur une base traditionnelle sont représentés dans le poste de travail Données
produits comme services ou articles.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Services (Données produits) [Page 78] et Guide
de consultation rapide Articles [Page 41].
Utilisation
Vous créez des habilitations pour représenter dans vos données principales un produit proposé par votre société.
Une habilitation comprend des informations qui définissent la manière dont elle est gérée dans les processus de
vente et de facturation. Une fois que toutes les informations nécessaires ont été saisies et que l'habilitation a été
activée, vous pouvez l'utiliser dans Customer Relationship Management pour créer des contrats.
Par exemple, lorsqu'un prestataire du support IT vend un contrat de service, vous ne pouvez pas prédire la fréquence
ni le moment exact auxquels les clients auront besoin du support. L'utilisation des habilitations pour représenter ces
services permet cependant un suivi simplifié du recours à ces services. Les services de téléconférence, les opérations

Vue Habilitations P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 103
de paiement, les licences de logiciel ou de musique, et les garanties de produits étendues sont d'autres exemples
de produits et services proposés sur une base ad hoc.
Voir aussi
Guide de consultation rapide Habilitations [Page 102]
Services
5.3 Tâches
5.3.1 Créer des habilitations
Synthèse
Ce document décrit la procédure de saisie des données de base, qui sont nécessaires à la création d'une nouvelle
habilitation.
Vous pouvez créer des habilitations dans le poste de travail Données produits, sous Habilitations.
Procédure
1. Cliquez sur Créer puis sur Habilitation pour ouvrir l'activité rapide Nouvelle habilitation.
2. Saisissez l'ID habilitation.
Si des tranches de numéros internes ont été configurées pour les habilitations, vous ne pouvez pas
saisir d'ID habilitation manuellement ; lorsque vous sauvegardez l'habilitation, le prochain ID disponible
lui est automatiquement affecté.
3. Saisissez la description habilitation.
Pour plus d'informations sur les descriptions dans d'autres langues, voir Ajouter des descriptions
d'habilitation dans d'autres langues [Page 109].
4. Sélectionnez l'ID catégorie de produits auquel vous voulez affecter la nouvelle habilitation.
5. Dans la zone Unité de quantité de base, saisissez l'unité de quantité pour l'habilitation. Il s'agit de l'unité de
quantité par défaut pour les processus de vente et de valorisation ; elle est utilisée sauf si des unités de quantité
différentes sont sélectionnées manuellement pour ces processus.
L'unité de quantité de base doit être la plus petite unité de quantité pour l'habilitation. En conséquence,
si vous sélectionnez des unités de quantité différentes pour d'autres processus, assurez-vous que
l'unité de quantité de base est plus petite.

5.3.2 Affecter des détails de vente à une habilitation
Synthèse
la vente d'une habilitation. Vous pouvez également affecter des détails de vente avancés à chaque chaîne de
distribution, par exemple une unité de quantité de vente spécifique, des commentaires internes, des notes sur les
ventes, des numéros d'habilitation client, des informations fiscales et des prix de vente.
Vous pouvez affecter des détails de vente à une habilitation dans le poste de travail Données produits, sous
Habilitations.
Procédure
1. Sélectionnez l'habilitation et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'écran Habilitations.
2. Dans la table Chaînes de distribution, modifiez le statut de la combinaison de canal de distribution et
d'organisation commerciale en En cours de préparation.
3. Sélectionnez un groupe de postes pour cette combinaison. Le groupe de postes est requis pour créer et traiter
des ordres d'habilitation. Sélectionnez l'un des groupes de postes suivants liés à une habilitation :
● ETFC pour les habilitations au forfait avec confirmation ;
● ETFX pour les habilitations au forfait ;
● ETTM pour les habilitations facturées au réel.

4. Facultatif : gérez des écarts par rapport au taux de taxe standard.
a. Cliquez sur Gérer taux de taxe non standard.
b. Cliquez sur Ajouter ligne.
c. Selon vos besoins, entrez le pays, la région, le type de taxe, le taux de type de taxe et le motif
5. Facultatif : sur l'onglet Ventes , indiquez si un escompte est autorisé pour cette habilitation. Si un escompte
est autorisé, cochez la case Escompte autorisé.
L'habilitation est disponible pour la chaîne de distribution sélectionnée uniquement si le statut est
Actif. Pour plus d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à une habilitation
[Page 107].
6. Facultatif : saisissez des détails de vente avancés pour l'habilitation.

conversions des quantités à une habilitation [Page 106].

e. Facultatif : saisissez une quantité commandée minimale, indiquez si un escompte est autorisé, et entrez
un prix de référence habilitation.
f. Saisissez des commentaires internes.
g. Saisissez les notes sur les ventes qui doivent figurer sur toute commande client et autre document
connexe.
h. Saisissez les détails du numéro d'habilitation client.
i. Saisissez toutes les taxes non standard pertinentes.
j. L'onglet Prix de vente vous permet d'afficher les prix de vente.
7. Pour activer l'habilitation pour une chaîne de distribution, activez le statut sur Actif.
Afin d'assurer le traitement optimal des écritures au journal, vous devez également activer le
processus de valorisation pour la société concernée. Pour plus d'informations, voir Affecter des
détails de valorisation à une habilitation [Page 107].
5.3.3 Ajouter des conversions des quantités à une habilitation
Synthèse
Par défaut, l'unité de quantité de base (unité de quantité) est aussi l'unité de quantité utilisée dans les processus de
vente et de valorisation. Si vous sélectionnez une unité de quantité différente pour l'un de ces processus, vous devez
préciser les mesures équivalentes entre l'unité de quantité de base et l'unité de quantité du processus différente.
Par exemple, si l'unité de quantité de base est l'heure et que l'unité de quantité de vente est l'activité, vous pouvez
indiquer le nombre d'activités correspondant à une heure.
Vous pouvez ajouter des conversions des quantités dans le poste de travail Données produits, sous Habilitations.
Pour que les calculs soient justes, l'unité de quantité de base doit être la plus petite unité de quantité pour
l'habilitation.
Si vous modifiez l'unité de quantité de base après l'activation de l'habilitation pour un processus donné, vous
devez préciser les mesures équivalentes entre l'ancienne et la nouvelle unité de quantité de base.
Procédure
1. Sélectionnez l'habilitation et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'activité rapide Habilitation.
3. Dans la table Conversions des quantités, cliquez sur Ajouter ligne .
quantité.

5.3.4 Affecter des détails de valorisation à une habilitation
Synthèse
Vous pouvez affecter une unité de quantité de valorisation à une habilitation et un statut à chaque société fournissant
des données financières pour une habilitation.
Vous pouvez affecter des détails de valorisation à une habilitation dans le poste de travail Données produits, sous
Habilitations.
Procédure
1. Sélectionnez l'habilitation et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'écran Habilitation.
4. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de quantité de valorisation. Si nécessaire,
sélectionnez une autre unité de quantité de valorisation.
Si l'unité de quantité de valorisation diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la
conversion des quantités de l'une à l'autre. Pour plus d'informations, voir Ajouter des conversions des
quantités à une habilitation [Page 106]. Vous ne pouvez pas modifier l'unité de quantité de valorisation
une fois l'habilitation activée pour l'une des sociétés.
5. Dans la table Sociétés, cliquez sur Ajouter ligne .

6. Sélectionnez une société et modifiez le statut de Initial à En cours de préparation.
7. Sélectionnez le Groupe de détermination des comptes pour l'habilitation. Ce groupe définit les règles qui
identifient les comptes à utiliser pour les comptabilisations automatiques. Pour plus d'informations, voir
Détermination automatique des comptes.
8. Pour activer l'habilitation pour une société, activez le statut sur Actif.
L'habilitation est disponible pour la société sélectionnée uniquement si le statut est Actif. Pour plus
d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à une habilitation [Page 107].
5.3.5 Affecter des statuts à une habilitation
Synthèse
Une habilitation se divise en sections pour les ventes et la valorisation. Chaque section inclut des détails propres au
processus de gestion, ainsi qu'un ou plusieurs statuts indiquant la progression ou la disponibilité de l'habilitation
pour le processus concerné. Lors de la création d'un article, vous devez donc impérativement appliquer les statuts
adéquats pour garantir l'affectation des processus pertinents et la mise à jour des données de ces zones.
Vous pouvez affecter des statuts à une habilitation dans le poste de travail Données produits, sous Habilitations.

Fonctionnalités
Modifications de statuts
suivantes aux statuts avant la sauvegarde de l'habilitation :
● De Initial à En cours de préparation ou de En cours de préparation à Initial
● De En cours de préparation à Actif
● De Actif à Initial ou de Bloqué à Initial
Une fois l'habilitation sauvegardée, vous pouvez apporter les modifications suivantes au statut :
● De Initial à En cours de préparation ou de En cours de préparation à Initial
● De En cours de préparation à Actif
Un statut peut passer de Actif à Bloqué uniquement pour les ventes.
Statut global
statut global du processus. La hiérarchie des priorités des statuts est la suivante : Actif, Bloqué, En cours de
préparation et Initial. Par exemple, si un statut est marqué comme Actif et si plusieurs statuts sont marqués comme
En cours de préparation, le statut global sera défini sur Actif. Le statut Bloqué est disponible uniquement pour le
processus de vente.
Initial Initial Grise Ventes et valorisation
En cours de préparation En cours de préparation Jaune Ventes et valorisation
Bloqué Bloqué Rouge Ventes
Actif Actif Verte Ventes et valorisation
Initial et En cours de préparation En cours de préparation Jaune Ventes et valorisation
Initial, En cours de préparation et Bloqué Bloqué Rouge Ventes
Initial, En cours de préparation et Actif Actif Verte Ventes et valorisation
Initial, En cours de préparation, Bloqué et Actif Verte Ventes

Actif
En cours de préparation et Bloqué Bloqué Rouge Ventes
En cours de préparation et Actif Actif Verte Ventes et valorisation
En cours de préparation, Bloqué et Actif Actif Verte Ventes
Bloqué et Actif Actif Verte Ventes

Voir aussi
Créer des habilitations [Page 104]
5.3.6 Ajouter des descriptions d'habilitation dans d'autres langues
Synthèse
Ce document décrit comment ajouter des descriptions d'habilitations dans d'autres langues que votre langue de
connexion.
Vous pouvez ajouter des descriptions d'habilitations dans d'autres langues dans le poste de travail Données
produits, sous Habilitations.
Procédure
1. Sélectionnez l'habilitation et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'activité rapide Habilitation.
La zone Description habilitation affiche la description de l'habilitation dans votre langue de connexion.
4. Pour ajouter une description de l'habilitation dans une autre langue, cliquez sur Ajouter ligne .
Si vous ne gérez aucune description d'habilitation dans une langue donnée, aucune description
n'apparaîtra dans les documents commerciaux rédigés dans cette langue.
5. Sur la nouvelle ligne, sélectionnez une langue et saisissez la description habilitation.

6. Dans la section Détails, entrez d'autres informations sur l'habilitation et cliquez sur Sauvegarder .

6 Vue Produits
6.1 Guide de consultation rapide Kits
Un kit est un regroupement logique d'articles à vendre ou à acheter sous la forme d'une seule unité.
Vous pouvez créer un kit dans la vue Produits du poste de travail Portefeuille de produits et services. Vous pouvez
également le créer à l'aide de la tâche courante Nouveau kit, dans le même poste de travail.
Vous pouvez ajouter au kit des détails d'achat, de vente et de valorisation.
Vous pouvez créer une nouvelle liste d'articles du kit dans la vue Liste des articles de kit du poste de travail Portefeuille
de produits et services.
Vous pouvez également créer une nouvelle liste d'articles du kit lorsque vous créez ce dernier.
Contexte de gestion
Flux de processus de kits

en gros et de la fabrication de composants. Une unité de vente ou d'achat comprenant plusieurs composants est
appelée kit dans le système SAP Business ByDesign. Le kit n'existe pas comme entité physique et a une valeur en
stock nulle. Il existe des processus d'achat, de vente et de valorisation liés au kit et celui-ci a un prix.
Pour plus d'informations, voir Flux de processus de kits [Page 37].
Tâches
Créer un kit
Pour plus d'informations, cliquez ici [Page 115].
Affecter des détails d'achat à un kit

Achats sous Informations générales , sélectionnez le statut En cours de préparation. Vous activez ainsi le code
Achats sous Processus pertinents.
Affecter des détails de vente à un kit

Si vous souhaitez créer un kit de vente, vous pouvez ajouter au kit des informations utiles sous l'onglet Ventes sous
Informations générales . Pour plus d'informations, cliquez ici [Page 116]
Vous activez ainsi le code Achats sous Processus pertinents.
Affecter des détails de valorisation à un kit de vente

Vous pouvez ajouter des informations de valorisation pour le kit, comme les détails de valorisation de base et un
statut pour chaque société et domiciliation qui fournit des données financières pour un kit. Vous pouvez également

110 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Vue Produits
affecter des détails de valorisation plus précis comme une unité de valorisation des stocks spécifique et des
informations de coûts pour chaque système comptable concerné.
Pour plus d'informations, cliquez ici [Page 117].
Ajouter des descriptions de kit de vente dans d'autres langues

1. Dans le poste de travail Portefeuille de produits et services, accédez à la vue Produits.
2. Cliquez sur Étendue, cochez la case Kit de vente et cliquez sur Lancer . Tous les kits créés et disponibles
dans le système sont affichés.
3. Sélectionnez le kit de vente et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'écran correspondant. La zone Description
produit affiche la description du kit de vente dans votre langue de connexion.
4. Cliquez sur Afficher tout . Sous l'onglet Général , sélectionnez Autres langues .
5. Pour ajouter une description du kit dans une autre langue, cliquez sur Ajouter ligne .
Si vous ne gérez pas de description du kit dans une langue donnée, aucune description n'apparaîtra
sur les documents commerciaux rédigés dans cette langue.
6. Sur la nouvelle ligne, sélectionnez une langue et saisissez la description du produit.

7. Dans la section Détails, entrez des informations supplémentaires sur le kit et cliquez sur Sauvegarder .
Créer une liste des articles du kit de vente

1. Dans le poste de travail Portefeuille de produits et services, accédez à la vue Liste des articles de kit.
2. Cliquez sur Créer et sélectionnez Liste des articles de kit.
Vous pouvez également créer une liste d'articles de kit lorsque vous créez ce dernier. Pour plus
d'informations, voir Créer un kit [Page 115].
3. À l'écran Nouvelle liste des articles du kit, entrez l'ID du kit que vous avez créé.
4. Entrez une description de la liste des articles du kit.
5. Dans la table Articles, cliquez sur Ajouter ligne pour ajouter des informations sur les différents articles du
kit.
6. Pour chaque article, entrez l'ID produit, la Quantité/Unité de quantité et le Pourcentage de répartition.
Si le kit est activé pour les achats, vous devez obligatoirement gérer des pourcentages de répartition.
Le total des pourcentages de répartition des coûts pour tous les articles du kit doit être 100 %. Ces
pourcentages sont utilisés par document d'achats et de facturation pour répartir le prix d'en-tête du
kit et la taxe dans les différents composants du kit.
Si le pourcentage de répartition n'est pas géré, le prix et la taxe sont répartis en part égales entre les
différents composants du kit.

8. Une seule liste d'articles peut être active pour un même kit.
9. Si vous estimez que la liste d'articles que vous avez créée pour un kit ne répond pas à vos besoins, vous pouvez
cliquer sur Modifier statut et sélectionner Obsolète. Vous pouvez alors créer une nouvelle liste d'articles
pour le même kit. Pour utiliser une liste d'articles de kit rendue obsolète, cliquez sur Modifier statut et
sélectionnez Actif.

Vue Produits P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 111
6.2.1 Flux de processus de kits
Synthèse
Un kit est un regroupement logique d'articles qui peuvent être vendus ou achetés sous la forme d'une seule unité.
en gros et de la fabrication de composants. Les unités de vente ou d'achat comprenant plusieurs composants sont
appelées kits dans le système SAP Business ByDesign.
Par exemple, un ordinateur portable et un adaptateur sont deux produits différents qui peuvent être regroupés et
vendus ou achetés sous la forme d'une seule unité. Cette combinaison ordinateur portable et adaptateur est
proposée en tant qu'unité et fait l'objet d'un tarif. Cependant, le kit proprement dit n'existe pas comme entité
physique.
Les divers composants d'un kit sont répertoriés dans la liste des articles du kit. Dans le cas de l'ordinateur portable
et de l'adaptateur, les deux produits existent comme entités physiques. Ils sont stockés, transportés et, à ce titre,
ont une valeur en stock. Néanmoins, comme ils font partie d'un kit de vente, les prix de ces deux éléments pris
séparément ne sont pas pertinents et seul le prix global du kit est pris en compte.
Créer un kit
1. Créer un kit
Pour créer un kit, passez à la vue Produits sous le poste de travail Portefeuille de produits et services. Cliquez
sur Créer et sélectionnez Kit.
Vous pouvez aussi créer un kit à partir de la tâche courante Nouveau kit dans les postes de travail Portefeuille
de produits et services et Données produits.
Le kit que vous créez représente un groupe d'articles vendus ou achetés ensemble comme une seule unité.
Pour plus d'informations, voir Créer un kit [Page 115].
2. Ajouter des informations d'achat au kit
Achats sous Informations générales , sélectionnez le statut En cours de préparation. Vous activez ainsi le
code Achats sous Processus pertinents.
3. Ajouter des informations de vente au kit
Si vous souhaitez créer un kit de vente, vous pouvez ajouter au kit des détails de vente sous l'onglet
Ventes sous Informations générales . Ces détails incluent notamment l'organisation commerciale, le canal
de distribution, etc. Vous pouvez également affecter des détails de vente précis à chaque chaîne de
distribution, par exemple, une unité de quantité de vente spécifique, des garanties, des commentaires
internes, des notes sur les ventes, des numéros de pièce client, des informations fiscales, etc. Vous devez
toutefois entrer une organisation commerciale et un canal de distribution pour le kit de vente.
Vous activez ainsi le code Ventes sous Processus pertinents.
Pour plus d'informations, voir Affecter des détails de vente au kit [Page 116].
4. Ajouter des informations de valorisation au kit
Vous pouvez ajouter des informations de valorisation pour le kit, comme les détails de valorisation de base
et un statut pour chaque société et domiciliation qui fournit des données financières pour un kit. Vous pouvez
également affecter des détails de valorisation plus précis comme une unité de valorisation des stocks
spécifique et des informations de coûts pour chaque système comptable concerné.

Affectez ces détails dans l'onglet Valorisation sous Informations générales . Vous activez ainsi le code
Valorisation sous Processus pertinents.
Pour plus d'informations, voir Affecter des détails de valorisation au kit [Page 117].
5. Ajouter des informations fiscales au kit
Si vous créez un kit d'achat, la TVA la plus élevée est appliquée par défaut comme taux de taxe standard.
Vous pouvez gérer des taux de taxe distincts dans l'onglet Imposition sous Informations générales .
6. Créer une liste des articles du kit
L'ID de kit généré à la création du kit permet de générer une liste répertoriant tous les articles inclus dans ce
même kit. Chacun de ces articles est associé à une méthode d'inventaire mais n'a pas de prix au sein du kit.
Pour plus d'informations, voir Créer une liste des articles du kit dans la section Tâches du Guide de
consultation rapide Kits [Page 110].
Kits dans les ventes

1. Créer et valider une commande client
Vous pouvez créer une commande client comme poste avec un kit de vente et la valider.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Commandes clients.
2. Valider une facture client
Vous pouvez créer et valider une facture client.
Pour plus d'informations, voir le Guide de consultation rapide Demandes de factures.
3. Déterminer les informations d'expédition et vérifier la disponibilité
Une fois la commande client avec un kit de vente validée, le système ajoute une demande client par kit de
vente dans la vue Demande client du poste de travail Pilotage de la logistique d'expédition. Vous pouvez
déterminer l'ordonnancement des expéditions, les informations sur celles-ci et la disponibilité des
commandes clients contenant des kits de vente. Cette vue permet également de valider les kits de vente
confirmés pour l'exécution logistique.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Demande client.
4. Valider un kit de vente
Outre la vue Demande client, vous pouvez aussi valider des kits de vente dans la vue Demandes de logistique
d'expédition du poste de travail Pilotage de la logistique d'expédition. Les commandes clients y apparaissent
sur la base des échéances confirmées. Dans cette liste de demandes de logistique d'expédition, le
planificateur de l'approvisionnement peut valider les kits de vente pour les transmettre à l'exécution
logistique. Une fois le kit de vente validé, vous ne pouvez plus modifier les données telles que le produit, la
date, la quantité et le réceptionnaire dans la commande client correspondante.
Pour plus d'informations sur les demandes de logistique d'expédition, voir le Guide de consultation rapide
Demandes de logistique d'expédition.
5. Traiter une livraison
Les kits de vente validés apparaissent comme propositions de livraison dans la sous-vue Propositions de
livraison et comme demandes de livraison dans la sous-vue Demandes de livraison de la vue Pilotage des
livraisons du poste de travail Logistique d'expédition. Dans cette vue, vous pouvez traiter une livraison du kit
de vente avec des tâches en créant une demande magasin ou sans tâche en comptabilisant une sortie de
marchandises.
Pour plus d'informations sur les propositions et les demandes de livraison, voir Guide de consultation rapide
Pilotage des livraisons.
Si vous traitez la livraison avec des tâches, vous pouvez créer une tâche magasin dans la vue Demandes
magasin et confirmer cette tâche dans la vue Pilotage des tâches.
Pour plus d'informations sur les demandes magasin, voir Guide de consultation rapide Demandes magasin.
Pour plus d'informations sur le pilotage des tâches, voir Guide de consultation rapide Pilotage des tâches.

Vous pouvez comptabiliser directement la sortie de marchandises ou utiliser le support de tâche. Dans un
cas comme dans l'autre, la livraison est traitée et les modifications d'inventaire sont communiquées à la
facturation, à la comptabilité et au pilotage des approvisionnements.
6. Comptabiliser les coûts/les produits
La livraison d'un kit de vente et de ses éléments déclenche la création d'une écriture au journal dans le
système, qui comptabilise les coûts des éléments livrés. La valorisation et la détermination du compte sont
basées sur les produits composants livrés comme éléments du kit de vente. La facturation du kit de vente
déclenche la création d'une entrée au journal qui comptabilise les produits. Vous pouvez afficher cette entrée
dans la vue Écritures au journal du poste de travail Comptabilité générale. Pour plus d'informations, voir Guide
de consultation rapide Écritures au journal
La logique de détermination des comptes reste inchangée pour les articles du kit de vente et les articles
composants. La constatation des produits n'est pas autorisée pour les postes de commande client avec des
produits de kit de vente. Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Postes de document de
vente.
Kits dans les achats

1. Créer et valider une commande d'achat
Vous pouvez créer une commande d'achat comme poste avec un kit et la valider.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Commandes d'achat.
2. Créer une confirmation de commande d'achat
Pour plus d'informations, voir Confirmation de commande d'achat.
3. Traiter une réception
Lorsque vous recevez un kit, vous pouvez utiliser le traitement des réceptions pour coordonner les activités
de logistique de réception.
Les kits sont pris en charge uniquement pour les réceptions fournisseurs.
Pour plus d'informations, voir Traitement des réceptions fournisseurs.

4. Enregistrer une entrée de marchandises
À la livraison d'un kit, vous pouvez créer une entrée de marchandises pour le suivre. Vous pouvez créer
l'accusé de réception de biens et services avec une référence à des commandes d'achat avec des fournisseurs
identiques ou différents.
Pour plus d'informations, voir Enregistrer directement une entrée de marchandises avec création d'étiquette.
La valorisation et la détermination du compte sont basées sur les produits composants livrés comme
éléments du kit d'achat.
Le système transmet l'accusé de réception de biens et services à la Facturation fournisseur pour la vérification
de la facture, la gestion des exceptions, et les processus de paiement. Il transmet également les données à
la Gestion financière, y enregistre l'accusé de réception du retour marchandises et met à jour chacun des
articles et les affectations d'immobilisations, le cas échéant. Vous pouvez afficher cette entrée dans la vue
Écritures au journal du poste de travail Comptabilité générale. Pour plus d'informations, voir Guide de
consultation rapide Écritures au journal
5. Valider une facture fournisseur
Vous pouvez créer et valider une facture fournisseur.
Pour plus d'informations, voir Traitement des factures fournisseur avec référence.
Restrictions
Les kits ne sont pas pris en charge dans les scénarios suivants :

● Postes d'avoir de chargement et déchargement ultérieur, droit de douane, acomptes, factures récurrentes,
modèles de facture et factures sans référence aux scénarios de commande d'achat dans la facturation
fournisseur.
● Articles en cours
● Retours client ou fournisseur
● Scénarios Service et réparation
● Gestion stratégique des approvisionnements (contrats, offres, panier)
● Approvisionnement en libre-service (articles non gérés en stock)
● Factures
6.3 Tâches
6.3.1 Créer un kit
Synthèse
Ce document décrit comment créer un kit de vente ou d'achat. Un kit est un regroupement logique d'articles à vendre
ou à acheter sous la forme d'une seule unité. Vous pouvez créer un nouveau kit dans le poste de travail Portefeuille
de produits et services. Les kits peuvent être affichés et traités dans la vue Produits du poste de travail Portefeuille
de produits et services.
Procédure
2. Cliquez sur Créer et sélectionnez Kit. Vous pouvez aussi créer un kit à partir de la tâche courante Nouveau
kit dans les postes de travail Portefeuille de produits et services et Données produits.
3. Sur l'écran Nouveau kit, entrez l'ID kit.
Si des tranches de numéros internes ont été configurées pour les kits, vous ne pouvez pas saisir d'ID
manuellement ; lorsque vous sauvegardez le kit, le prochain ID disponible lui est automatiquement
affecté. Pour plus d'informations, voir Configuration : Tranches de numéros.
4. Saisissez la description du kit.

Pour plus d'informations sur les descriptions dans d'autres langues, voir Ajouter des descriptions de kit dans
d'autres langues dans la section Tâches du Guide de consultation rapide Kits [Page 110].
5. Sélectionnez la catégorie de produits à laquelle vous voulez affecter le nouveau kit.
6. La valeur par défaut de la zone Unité de quantité de base est Pièce. Elle est utilisée pour les achats, les ventes
et la valorisation.
7. Si vous voulez créer un kit d'achat, dans l'onglet Achats, activez le statut sur En cours de préparation.
8. Si vous voulez créer un kit de vente, dans l'onglet Ventes, ajoutez l'organisation commerciale et le canal de
distribution pour le kit. Pour plus d'informations, voir Ajouter des détails de vente à un kit [Page 116].

Vous avez la possibilité d'activer un kit pour les ventes, pour les achats ou bien pour les deux (en cas
de livraison directe, par exemple).
9. Pour créer ou afficher les listes des articles du kit en question, procédez comme suit :
a. Cliquez sur Afficher/Créer une liste d'articles .
b. Sur le nouvel écran, cliquez sur Créer .
c. Pour créer la liste des articles du kit, suivez les étapes dans Créer une liste des articles du kit, dans la
section Tâches du Guide de consultation rapide Kits [Page 110].
d. Vous pouvez créer plusieurs listes d'articles de kit à l'aide de ce processus. Cependant, une seule de
ces listes sera alors active, tandis que les autres seront obsolètes.
e. Vous pouvez traiter les listes des articles du kit actives et obsolètes en les sélectionnant et en cliquant
sur Traiter .
10. Vous pouvez vérifier la cohérence des articles du kit et des organisations commerciales sélectionnées en
cliquant sur Contrôler cohérence du kit. En cas d'incohérence entre le kit de ventes et les articles
correspondants dans les organisations commerciales, un message d'erreur est affiché.
11. Facultatif : saisissez des détails généraux avancés pour le kit :
b. Vous pouvez saisir des détails supplémentaires sur le kit dans la section Détails.
c. Pour ajouter, supprimer ou remplacer une image de produit pour le kit, cliquez sur Image et
13. Pour afficher ou traiter le kit récemment créé, accédez au poste de travail Portefeuille de produits et
services et à la vue Produits.
14. Cliquez sur Étendue, cochez la case Kit et cliquez sur Lancer. Tous les kits disponibles dans le système sont
affichés. Sélectionnez celui que vous avez créé et cliquez sur Traiter pour modifier votre kit.
15. Cliquez sur l'ID de kit pour l'afficher.
6.3.2 Affecter des détails de vente à un kit
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails basiques de vente ainsi qu'un statut à chaque chaîne de distribution impliquée dans
la vente d'un kit. Vous pouvez également affecter des détails de vente précis à chaque chaîne de distribution, par
exemple, une unité de quantité de vente spécifique, des garanties, des commentaires internes, des notes sur les
ventes, des numéros de pièce client et des informations fiscales.
Vous pouvez affecter des détails de vente à un kit dans le poste de travail Portefeuille de produits et services, vue
Produits.
Procédure
2. Cliquez sur Étendue, cochez la case Kit et cliquez sur Lancer . Tous les kits disponibles dans le système sont
affichés.
3. Sélectionnez le kit et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'écran du kit.

5. Entrez les détails de base pour chaque chaîne de distribution :
a. Dans la table Chaînes de distribution, cliquez sur Ajouter ligne .
b. Définissez une chaîne de distribution en entrant une organisation commerciale et un canal de
distribution.
c. Le groupe d'articles a pour valeur par défaut KIT- Kit de vente.
d. Dans la colonne Statut, le statut initial est En cours de préparation. Mettez à jour le statut.
L'article est disponible pour la chaîne de distribution sélectionnée uniquement si le statut est
Actif.
6. Facultatif : entrez des détails de vente avancés pour le kit.

de distribution.
d. Saisissez des commentaires internes. Vous pouvez entrer plusieurs commentaires internes pour
chaque combinaison de kit et de chaîne de distribution.
e. Saisissez des notes sur les ventes. Vous pouvez entrer une note sur les ventes pour chaque
combinaison de kit et de chaîne de distribution.
Les notes sur les ventes sont affichées dans les documents liés suivants :
● commande client ;
● liste de prélèvement ;
● bon de livraison.
f. Saisissez les détails des numéros de pièce client.

7. Pour activer le kit pour une chaîne de distribution, définissez le statut sur Actif.
Afin d'assurer le traitement optimal des comptabilisations financières, vous activez également le
processus de valorisation pour la société concernée.
Pour plus d'informations, voir Affecter des détails de valorisation à un kit [Page 117].
6.3.3 Affecter des détails de valorisation à un kit
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails basiques de valorisation et un statut à chaque société et domiciliation qui fournit
des données financières à propos d'un kit. Vous pouvez également affecter des détails de valorisation plus précis
comme une unité de valorisation des stocks spécifique et des informations de coûts pour chaque système comptable
concerné.
Vous pouvez affecter des détails de valorisation à un kit dans le poste de travail Portefeuille de produits et services,
vue Produits.

Procédure
2. Cliquez sur Étendue, cochez la case Kit et cliquez sur Lancer . Tous les kits disponibles dans le système sont
affichés.
3. Sélectionnez le kit et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'écran du kit.
5. Dans la table Sociétés/Domiciliations, cliquez sur Ajouter ligne pour entrer une société et une domiciliation.
a. Sélectionnez le groupe de détermination des comptes pour le kit. Ce groupe définit les règles qui
identifient les comptes à utiliser pour les comptabilisations automatiques. Pour plus d'informations,
voir Détermination automatique des comptes.
b. Sélectionnez la méthode de valorisation. Vous devez indiquer une méthode de valorisation pour que
le kit de vente puisse être enregistré dans la comptabilité financière. Pour plus d'informations, voir
Méthodes de valorisation.
c. Dans la colonne Statut, le statut initial est En cours de préparation. Mettez à jour le statut.
Le kit est disponible pour la société/domiciliation sélectionnée uniquement lorsque le statut est
Actif.
6. Facultatif : entrez des détails de valorisation avancés pour le kit et ses sociétés/domiciliations.
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de valorisation des stocks.
c. Dans la table Sociétés/Domiciliations, sélectionnez une société/domiciliation.
d. Sélectionnez le groupe de détermination des comptes pour le kit. Ce groupe définit les règles
permettant d'identifier les comptes utilisés pour les comptabilisations automatiques.
e. Sélectionnez la méthode de valorisation. Vous devez indiquer une méthode de valorisation pour que
le kit puisse être enregistré dans la comptabilité financière.
f. Vous pouvez mettre à jour les informations de coûts pour chaque système comptable affecté à la
société/domiciliation sélectionnée. Pour ce faire, sélectionnez le système comptable et cliquez sur
Traiter coût . Un système comptable constitue un ensemble complet et cohérent de données de
comptabilité nécessaire au reporting légal et à la création d'états financiers.
Pour plus d'informations, voir Système comptable.
Lorsque vous traitez le kit ultérieurement, si un nouveau système comptable a été affecté à la
société/domiciliation, il est automatiquement affiché dans l'onglet Valorisation . En revanche,
vous devez sauvegarder le kit pour que le nouveau système comptable lui soit appliqué.
7. Pour activer le kit pour une société/domiciliation, définissez le Statut sur Actif.

7 Vue Rapports
7.1 Nouveaux articles
Synthèse
Le rapport Nouveaux articles affiche la synthèse de tous les articles qui n'ont pas été modifiés depuis leur création.
Vous pouvez consulter tous les nouveaux articles ou seulement ceux qui ont été créés depuis les 30, 60 ou
90 derniers jours.
Vues
Les vues suivantes sont disponibles avec ce rapport :
● Nouveaux articles
Affiche tous les articles qui n'ont pas été modifiés depuis leur création.
● Nouveaux articles 30 derniers jours
Affiche tous les articles qui ont été créés et qui n'ont pas été modifiés au cours des 30 derniers jours.
Fonctionnalités
Contenu du rapport
La vue par défaut de ce rapport affiche tous les nouveaux articles qui n'ont pas été modifiés. Vous pouvez également
choisir d'afficher uniquement les nouveaux articles créés mais non encore modifiés au cours des 30, 60 ou 90
derniers jours. Le rapport indique l'ID et la description de l'article, l'unité de quantité de base, l'ID et la description
de la catégorie de produit, la date de création et la date de dernière modification de chaque article.
Les données contenues dans ce rapport s'affichent initialement sous forme de table. Vous pouvez également les
afficher sous forme de graphique.
Analyse du rapport
Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport, vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes
et les colonnes.
● ID article ;
● unité de quantité de base ;
● catégorie de produit ;
● date de création ;
● date de modification.
Ce rapport vous permet d'accéder à une synthèse des détails relatifs aux articles. Pour ouvrir une synthèse d'articles,
sélectionnez Afficher synthèse d'articles dans le menu contextuel de l'ID ou de la description de l'article.

Vue Rapports P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 119
Voir aussi
Vue Rapports
Synthèse des rapports dans les données commerciales générales
Synthèse des sources de données dans les données générales de gestion
7.2 Articles modifiés
Synthèse
Le rapport Articles modifiés affiche la synthèse de tous les articles qui ont été modifiés depuis leur création. Vous
pouvez consulter tous les articles modifiés ou seulement ceux qui ont été modifiés au cours des 30, 60 ou 90 derniers
jours.
Vues
Les vues suivantes sont disponibles avec ce rapport :
● Articles modifiés
Affiche tous les articles qui ont été modifiés depuis leur création.
● Articles modifiés 30 derniers jours
Affiche tous les articles qui ont été modifiés au cours des 30 derniers jours.
Fonctionnalités
Contenu du rapport
La vue par défaut de ce rapport affiche tous les articles modifiés. Vous pouvez également décider d'afficher
uniquement les articles modifiés au cours des 30, 60 ou 90 derniers jours. Le rapport indique l'ID et la description
de l'article, l'unité de quantité de base, l'ID et la description de la catégorie de produit, la date de création et la date
de dernière modification de chaque article.
Analyse du rapport
et les colonnes.
● ID article ;

120 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Vue Rapports
Ce rapport vous permet d'accéder à une synthèse des détails relatifs aux articles. Pour ouvrir une synthèse d'articles,
sélectionnez Afficher synthèse d'articles dans le menu contextuel de l'ID ou de la description de l'article.
Voir aussi
Vue Rapports
7.3 Nouveaux services
Synthèse
Le rapport Nouveaux services affiche la synthèse de tous les services qui n'ont pas été modifiés depuis leur création.
Vous pouvez consulter tous les nouveaux services ou seulement ceux qui ont été créés depuis les 30, 60 ou
90 derniers jours.
Vues
● Nouveaux services
Affiche tous les services qui n'ont pas été modifiés depuis leur création.
● Nouveaux services 30 derniers jours
Affiche tous les services qui ont été créés et qui n'ont pas été modifiés au cours des 30 derniers jours.
Fonctionnalités
Contenu du rapport
La vue par défaut de ce rapport affiche tous les nouveaux services qui n'ont pas été modifiés. Vous pouvez également
décider d'afficher uniquement les nouveaux services créés mais non encore modifiés au cours des 30, 60 ou 90
derniers jours. Le rapport indique l'ID et la description du service, l'unité de quantité de base, l'ID et la description
de la catégorie de produit, la date de création et la date de dernière modification de chaque service.
Analyse du rapport
et les colonnes.
● ID service ;

Ce rapport vous permet d'accéder à une synthèse des détails relatifs aux services. Pour ouvrir une synthèse de
services, sélectionnez Afficher synthèse de services dans le menu contextuel de l'ID ou de la description du service.
Voir aussi
Vue Rapports
7.4 Services modifiés
Synthèse
Le rapport Services modifiés affiche la synthèse de tous les services qui ont été modifiés depuis leur création. Vous
pouvez consulter tous les services modifiés ou seulement ceux qui ont été modifiés depuis les 30, 60 ou 90 derniers
jours.
Vues
● Services modifiés
Affiche tous les services qui ont été modifiés depuis leur création.
● Services modifiés 30 derniers jours
Affiche tous les services qui ont été modifiés au cours des 30 derniers jours.
Fonctionnalités
Contenu du rapport
La vue par défaut de ce rapport affiche tous les services modifiés. Vous pouvez également décider d'afficher
uniquement les services modifiés au cours des 30, 60 ou 90 derniers jours. Le rapport indique l'ID et la description
du service, l'unité de quantité de base, l'ID et la description de la catégorie de produit, la date de création et la date
de dernière modification de chaque service.
Analyse du rapport
et les colonnes.

122 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Vue Rapports
● ID service ;
Ce rapport vous permet d'accéder à une synthèse des détails relatifs aux services. Pour ouvrir une synthèse de
services, sélectionnez Afficher synthèse de services dans le menu contextuel de l'ID ou de la description du service.
Voir aussi
Vue Rapports

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SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

4 Vue Catégories de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5 Vue Habilitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6 Vue Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

7 Vue Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

SAP Business ByDesign août 2017

1.1 Détermination de la taxe

1.1.1 Détermination de la taxe

SAP Business ByDesign août 2017

Détermination du numéro d'identification fiscale

Numéros d'identification fiscale

Pour les autres services, exécutés à l'étranger

SAP Business ByDesign août 2017

Mécanisme de la taxe au preneur

Taxation des livraisons directes

Date pertinente pour la déclaration de TVA

Saisie et modification de codes TVA dans les écritures comptables

SAP Business ByDesign août 2017

Arbre de décision de taxe

Un arbre de décision de taxe est affecté à chaque pays.

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

1.1.2.1 Données principales pour la détermination de la taxe

Régimes fiscaux de la société

Certificat d'exonération fiscale dans les données principales du compte

SAP Business ByDesign août 2017

Spécificités pour l'Union Européenne

SAP Business ByDesign août 2017

Spécificités pour les États-Unis d'Amérique

1.1.2.2 Éléments de la détermination de la taxe

Type de taxe et type de taux de taxe

SAP Business ByDesign août 2017

Implications de l'événement fiscal pour d'autres domaines :

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

Code de juridiction fiscale

SAP Business ByDesign août 2017

Code de juridiction fiscale - Description Code de juridiction fiscale Imposition en %

État de New York NY 4%

Comté d'Albany NYAL0181 4%

Comté d'Allegany NYAL0221 4,5%

SAP Business ByDesign août 2017

Informations sur les dispositions légales

1.1.2.3 Traitement des certificats d'exonération fiscale

Ceci s'applique uniquement aux certificats d'exonération fiscale pour la France.

● indique le motif de l'exonération fiscale.

SAP Business ByDesign août 2017

1.1.2.4 Détermination de la taxe via le mécanisme de la taxe au preneur

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

Contrôle manuel du mécanisme de la taxe au preneur

Événements fiscaux enregistrés dans le système

SAP Business ByDesign août 2017

1.1.2.5 Imposition des livraisons directes

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Spécificités pays au cas où le vendeur est différent du fournisseur :

Opération triangulaire intracommunautaire

1.1.2.6 Guide de configuration Taxe sur les biens et les services

SAP Business ByDesign août 2017

Données principales pour la détermination de la taxe

Définir un type de conversion de devise