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Documentation produit PUBLIC
SAP Business ByDesign août 2017
Détermination des sources d'approvisionnement

Table des matières
1 Détermination des sources d'approvisionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Contexte de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Gestion de la relation fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Détermination du prix dans la gestion de la relation fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 Achats stratégiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5 Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3 Portefeuille de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1 Contexte de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Catalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Catalogues multi-fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Traitement des catalogues internes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Intégrer des catalogues externes de partenaires certifiés SAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Informations techniques pour le fournisseur de catalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2 Vue Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Guide de consultation rapide Services (Portefeuille de produits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Contexte de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Guide de consultation rapide Articles (dans Portefeuille de produits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3 Vue Catalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Guide de consultation rapide Catalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.4 Vue Éléments de liste de prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Guide de consultation rapide prix affichés (Portefeuille de produits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.5 Vue Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Historique des prix par produit et fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4 Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats . . . 115

Traitement des demandes d'offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Traitement des offres fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Détermination des sources d'approvisionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Classement des sources d'approvisionnement lors de leur affectation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Traitement des contrats d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Table des matières P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 3
4.2 Vue Demandes de détermination de source d'approvisionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Guide de consultation rapide Demandes de détermination de source d'approvisionnement . . . . . 126
Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.3 Vue Demandes d'offres et offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Guide de consultation rapide Demandes d'offres et offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.4 Vue Contrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Guide de consultation rapide Contrats d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4.5 Vue Détermination de la source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Guide de consultation rapide Détermination de la source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.6 Vue Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Dépenses sur contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Suivi des contrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Contrats à expiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Coût des achats indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Fiabilité des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Commandes d'achat par imputation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Documents appelés par contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Dépenses par imputation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Total des dépenses par catégorie de dépense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Suivi de création automatique de commandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5 Base de fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Gestion des adresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Contrôle des doublons de partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.2 Vue Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Guide de consultation rapide Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
5.3 Vue Prestataires de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Guide de consultation rapide Prestataires de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
5.4 Vue Hiérarchies fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Guide de consultation rapide Hiérarchies fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
5.5 Vue Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Dépenses sur contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Fiabilité des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Détails fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

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1 Détermination des sources
d'approvisionnement
Synthèse
Le domaine de gestion Détermination des sources d'approvisionnement permet à votre entreprise de planifier et de
déterminer ses activités d'achat à long terme. La détermination des sources d'approvisionnement utilise les
processus de demande d'offre et de gestion des contrats pour réduire les coûts à long terme et améliorer les niveaux
de services des fournisseurs choisis. Elle automatise plusieurs activités de détermination des sources
d'approvisionnement, y compris la création de contrats avec des fournisseurs. Vos salariés peuvent collaborer
efficacement avec vos fournisseurs, suivre et surveiller les performances de vos fournisseurs par rapport aux
engagements qu'ils ont pris.
Pertinence
Les packages de gestion suivants sont associés au domaine de gestion Détermination des sources
d'approvisionnement :
● Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats (facultatif)
Bien que ce package de gestion soit facultatif, SAP recommande de le sélectionner au cours de la phase de
configuration du système afin de vous permettre d'effectuer des activités de détermination de sources
d'approvisionnement.
● Gestion de la base de fournisseurs (obligatoire)
Avantages
● Processus intégrés d'approvisionnement stratégique
Le système permet d'avoir une approche stratégique de l'approvisionnement et ainsi d'optimiser les
processus manuels tels que la détermination d'une source d'approvisionnement. Avec le logiciel permettant
de traiter les demandes d'offre et les offres, vous pouvez aisément trouver de nouveaux fournisseurs et
négocier de nouveaux contrats. Votre société peut mieux intégrer les activités de détermination des sources
d'approvisionnement et d'achat en rationalisant les renégociations de contrats ou en lançant une nouvelle
procédure de demande d'offre. De plus, des outils évolués d'analyse des dépenses permettent à vos salariés
d'identifier de nouvelles sources d'économie. Vos salariés peuvent tirer profit de la fonction d'aide à la décision
pour optimiser la base des fournisseurs.
● Collaboration rationalisée et gestion des fournisseurs
Grâce à une collaboration rationalisée, le système vous permet de développer et de gérer des relations solides
avec vos fournisseurs et de facilement identifier les meilleurs d'entre eux. Votre service Achats peut gérer
tout le cycle de vie de vos relations avec les fournisseurs en centralisant toutes les informations relatives à
ces derniers. Les salariés du service Achats peuvent facilement affecter des sources d'approvisionnement
évaluées et classées à un groupe de demandes d'achat semblables et, à l'aide de règles prédéfinies, regrouper
ces demandes en une ou plusieurs commandes d'achat. Vous pouvez aisément communiquer avec les
fournisseurs au sujet des processus critiques d'approvisionnement, tels que la confirmation des commandes
d'achat, le traitement des exceptions de facture et le renouvellement des contrats. En collaborant avec les
fournisseurs à l'aide de formulaires interactifs et de Smart Forms, votre organisation peut réduire les coûts
et fidéliser les fournisseurs.

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● Fonctions d'analyse des dépenses
La fonction d'analyse des dépenses vous aide à mieux comprendre les rouages des achats opérationnels et
stratégiques et vous permet de réaliser des économies substantielles. Des rapports standard, notamment
une analyse détaillée des dépenses, permettent à votre entreprise de surveiller les performances des
fournisseurs et d'analyser les prix, les factures et les commandes d'achat. De plus, des outils évolués d'analyse
des dépenses permettent à vos salariés d'identifier de nouvelles sources d'économie.
● Davantage de temps à consacrer aux projets et tâches stratégiques
Le système permet à vos salariés et responsables d'avoir une vue hiérarchisée de leurs tâches quotidiennes.
Il met en évidence les alertes et exceptions dans les réserves de travail des salariés, afin que ces derniers
sachent vers quelles activités porter leurs efforts en priorité.

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2 Contexte de gestion
2.1 Gestion de la relation fournisseurs
Synthèse
La gestion de la relation fournisseurs vous permet de renforcer les relations avec vos fournisseurs, d'améliorer les
processus d'approvisionnement, de réduire les coûts et de transformer les relations avec vos fournisseurs en un
avantage concurrentiel.
La gestion de la relation fournisseurs couvre tous les processus d'approvisionnement opérationnels et stratégiques,
depuis la génération de la demande et l'approvisionnement de nouveaux biens et services jusqu'à la négociation de
contrat et au suivi de documents d'achat incluant les factures. De plus, elle les intègre aux autres processus de
gestion essentiels, tels que la logistique, la gestion de projets et la gestion financière. En conséquence, vous pouvez
collaborer avec vos fournisseurs de manière plus efficace, automatiser vos processus et évaluer en permanence
l'efficacité de vos activités d'approvisionnement et de vos relations avec vos fournisseurs.
En outre, la gestion de la relation fournisseurs propose des outils de reporting très puissants permettant une visibilité
de très haut niveau de vos processus. Elle vous aide à mieux comprendre les rouages des achats opérationnels et
stratégiques et, par conséquent, à réaliser des économies substantielles. Les rapports standard permettent à votre
société de surveiller les performances des fournisseurs et d'analyser les prix et le développement effectué, ainsi que
de suivre les demandes d'achat, les commandes d'achat, les factures fournisseurs et les contrats d'achat.
Achats
La gestion de la relation fournisseurs prend en charge vos achats en automatisant vos processus
d'approvisionnement, par exemple en contrôlant et gérant de manière centralisée les achats au niveau de la société
tout en réduisant le volume des tâches routinières liées aux achats. Le contrôle automatique des factures fait aussi
partie du processus d'approvisionnement, tout comme la notification automatique auprès de la comptabilité
financière des données comptables pertinentes, des paiements et taxes dus et des paiements effectués à un
fournisseur non-résident, le cas échéant.

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Graphique 1 : processus d'achat
Le processus d'achat standard fonctionne de la manière suivante :

1. Suivant la configuration, une demande est créée de l'une des manières suivantes :
● Pour commander des articles non gérés en stock ou des services, un panier utilisant des catalogues
peut, par exemple, faire l'objet d'une demande en libre-service dans le poste de travail Page d'accueil.
Pour plus d'informations, voir Traitement de panier.
● Pour commander des articles gérés en stock, une proposition d'achat peut être créée dans le poste de
travail Planification des approvisionnements. Pour plus d'informations, voir Déclencher la production et
les achats.
● Pour demander des services externes pour un projet, une demande d'achat peut être validée dans le
poste de travail Gestion de projets. Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Projets.
2. Le système crée automatiquement une demande d'achat basée sur la demande saisie. Pour plus
d'informations, voir Traitement des demandes d'achat.
3. Le système recherche automatiquement une source d'approvisionnement (contrats ou prix affichés, par
exemple) et, si cette source est disponible, l'affecte à la demande. Si nécessaire, un acheteur peut aussi
affecter manuellement une source d'approvisionnement ou des données provenant d'une commande d'achat
existante.
Si un produit donné ne dispose d'aucune source d'approvisionnement, un acheteur peut déclencher la
création d'une demande de détermination de source d'approvisionnement dans le poste de travail
Détermination de source d'approvisionnement et conclusion de contrats, qui lance alors le processus de
demande d'offre.
Pour plus d'informations, voir Détermination des sources d'approvisionnement [Page 120].
4. Suivant la configuration, le système peut créer automatiquement une commande d'achat à partir d'une
demande d'achat. Un acheteur peut également créer une commande d'achat manuellement à partir d'une
demande d'achat ou de toutes pièces. Pour plus d'informations, voir Traitement des commandes d'achat.
5. Si le système a créé automatiquement une commande d'achat, il l'envoie aussi automatiquement au
fournisseur ou à l'imprimante locale. Si un acheteur a créé manuellement une commande d'achat, le système
l'envoie automatiquement au fournisseur dès qu'un acheteur le lui demande manuellement.
6. Suivant la configuration, le système peut envoyer la commande d'achat en tant que formulaire standard ou
interactif, ou via l'échange électronique de données (EDX). Dans ce dernier cas, la création et la mise à jour
de la confirmation de la commande d'achat peuvent être entièrement automatisées dans le système. Dans

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tous les autres cas, un acheteur entre manuellement la confirmation de la commande d'achat dans le système.
Pour plus d'informations, voir Confirmations de commandes d'achat.
7. Suivant l'origine de la demande, la livraison des biens et services commandés est gérée comme suit :
● Pour les articles non gérés en stock et les services, un acheteur ou le salarié demandeur peut confirmer
la livraison des articles ou l'exécution des services (accusé de réception de biens et services). Pour plus
d'informations, voir Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours
marchandises.
● Pour les articles gérés en stock, un magasinier peut confirmer la livraison des articles (réception). Pour
plus d'informations, voir Traitement des réceptions.
● Pour les services approvisionnés par projets, le système peut, suivant les options de la commande
d'achat, créer automatiquement un accusé de réception de biens et services basé sur la feuille de saisie
des temps renseignée par des prestataires de services externes ou des chefs de projet (pour le compte
de prestataires de services). Si nécessaire, un responsable peut aussi créer manuellement un accusé
de réception de biens et services. Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Travail du
projet.
8. Dans le cadre de la facturation automatique et des factures récurrentes, le système crée automatiquement
une facture fournisseur. Dans tous les autres cas, un comptable saisit manuellement une facture fournisseur
avec ou sans référence à des documents prédécesseurs. Le comptable peut également numériser les
factures. En outre, un comptable peut encore traiter les demandes d'acompte émises par les fournisseurs
avant la livraison ou la fourniture des articles ou des services commandés. Pour plus d'informations, voir
Traitement des factures fournisseurs avec référence.
Le système vérifie automatiquement une facture fournisseur et, si nécessaire, déclenche des exceptions dues
à des incohérences, comme un écart de prix ou une facture en double. L'exception peut être ensuite transférée
à la personne appropriée qui apportera une clarification ou une approbation. Pour plus d'informations, voir
Gestion des exceptions.
9. En l'absence d'exception ou une fois toutes les exceptions existantes résolues, le système comptabilise
automatiquement une facture fournisseur afin de déclencher le processus de paiement.
Le système transmet les informations suivantes à la comptabilité financière :
● des données comptables pertinentes ;
● des paiements et taxes dus ;
● des paiements à un fournisseur non-résident, le cas échéant.
Pour plus d'informations, voir Décaissements.
Détermination des sources d'approvisionnement

La gestion de la relation fournisseurs prend en charge toutes les activités liées à la détermination des sources
d'approvisionnement, à la négociation et à la documentation pour mieux répondre à vos demandes. Elle assure
également la gestion d'un contrat sur l'ensemble de son cycle de vie et met à la disposition des salariés et des
fournisseurs des informations à jour et précises sur les prix. Vous pouvez aussi suivre et contrôler les performances
des fournisseurs en identifiant les fournisseurs, les produits et les catégories de produit les plus et les moins
performants. Pour plus d'informations, voir Détermination des sources d'approvisionnement [Page 120].

Graphique 2 : processus de détermination de source d'approvisionnement
Le processus de détermination des sources d'approvisionnement fonctionne de la manière suivante :

1. Une demande de détermination de source d'approvisionnement est déclenchée dans l'un des scénarios
suivants :
● Aucune source d'approvisionnement existante ne peut être identifiée pour les biens et services indiqués
dans les demandes d'achat.
● Un contrat d'achat existant arrive à expiration et doit être renouvelé.
2. Le système crée automatiquement une demande de détermination de source d'approvisionnement basée
sur une demande d'achat pour laquelle les sources d'approvisionnement doivent être déterminées ou sur un
contrat d'achat arrivant à expiration.
3. Un acheteur peut manuellement créer une demande d'offre et l'envoyer à un ou plusieurs soumissionnaires.
Le système peut aussi créer automatiquement une demande d'offre basée sur une demande de
détermination de source d'approvisionnement et l'envoyer au fournisseur.
4. Le système reçoit des offres d'un ou de plusieurs soumissionnaires. Un acheteur peut comparer, attribuer
ou rejeter des offres.
5. Le système crée une commande ou un contrat d'achat comme document de suivi basé sur l'offre retenue.
Pour plus d'informations, voir Traitement des demandes d'achat, Traitement des contrats d'achat [Page 122] et
Traitement des demandes d'offres [Page 115].
Fonctionnalités clés de la gestion de la relation fournisseurs

Pour rationaliser les processus d'approvisionnement opérationnel et stratégique de votre société, la gestion de la
relation fournisseurs vous aide à intégrer et automatiser vos processus et à évaluer en permanence l'efficacité de
vos activités d'approvisionnement et de vos relations avec les fournisseurs.
Intégration
La gestion de la relation fournisseurs intègre entièrement vos processus d'approvisionnement opérationnels et
stratégiques aux processus suivants :
● Gestion de la chaîne logistique
Pour les articles gérés en stock, la gestion de la relation fournisseurs interagit avec la gestion de la chaîne
logistique dans tous les cas suivants :
○ Réception des demandes d'achat émanant de la planification des approvisionnements.
○ Réception de données de spécification de produit devant être utilisées dans les demandes et les
commandes d'achat.

○ Transmission à la planification des approvisionnements des informations sur les commandes d'achat
créées et des modifications apportées.
○ Réception des informations résultant des réceptions et des retours au fournisseur confirmés, ce qui
permet de mettre automatiquement à jour les commandes d'achat dans la gestion de la relation
fournisseurs. Transmission, de la gestion de la chaîne logistique vers la facturation fournisseur de la
gestion de la relation fournisseurs, des informations résultant des réceptions et des retours au
fournisseur confirmés.
○ Rapprochement de la quantité livrée des factures fournisseurs comptabilisées de celle des réceptions
confirmées.
○ Intégration aux commandes et contrats d'achat des documents de contrôle qualité définis dans la
planification de la qualité et envoi aux fournisseurs afin de vérifier que les contrôles qualité appropriés
sont effectués.
○ Création de factures fournisseurs d'après des commandes à livraison directe.
○ Création de documents d'achat d'après le transfert de stock inter-sociétés.
● Gestion de la relation clients
En cas d'approvisionnement par livraison directe, la gestion de la relation fournisseurs interagit avec la gestion
de la relation clients de la manière suivante :
○ Un salarié, un acheteur ou un comptable peut sélectionner un poste de commande client ou d'ordre de
service comme imputation dans le panier, la commande d'achat, l'accusé de réception de biens et
services ou la facture fournisseur.
○ Un salarié, un acheteur ou un comptable peut sélectionner une adresse client comme adresse de
livraison dans le panier, la commande d'achat, l'accusé de réception de biens et services ou la facture
fournisseur.
● Gestion de projets
Pour les services effectués dans le cadre de projets, la gestion de la relation fournisseurs interagit avec la
gestion de projets dans les cas suivants :
○ Réception des demandes d'achat des projets, avec imputation sur les projets.
○ Création de paniers, commandes d'achat, accusés de réception de biens et services et factures
fournisseurs avec imputations sur les projets.
○ Envoi à la gestion de projet d'informations concernant la création des paniers, des commandes d'achat,
des accusés de réception de biens et services et des factures fournisseur.
○ Affectation des projets aux demandes d'offre et aux contrats afin de suivre les projets d'achat ainsi que
les demandes d'offre et les contrats associés à un autre type de projet.
○ Création d'accusés de réception de biens et services basés sur les feuilles de saisie des temps
approuvées pour les projets et renseignées par des prestataires de services externes ou des chefs de
projet pour le compte des prestataires de services.
● Comptabilité financière
Par le biais des documents d'achat (commandes d'achat, accusés de réception de biens et services ou
factures fournisseurs comptabilisés), la gestion de la relation fournisseurs transmet à la comptabilité
financière les informations suivantes :
○ Imputation (centres de coûts, projets, commandes clients, ordres de service)
○ Informations de comptabilité générale (basées sur la catégorie de produit ou le groupe de détermination
des comptes)
○ Taxes
○ Dépenses

Automatisation
En automatisant le processus d'approvisionnement, la gestion de la relation fournisseurs permet de réduire
l'intervention des salariés requise pour accomplir les tâches. L'automatisation potentielle des différentes étapes
d'un processus d'approvisionnement standard est décrite ci-dessous.
● Saisie de demande
○ Un salarié peut directement saisir une demande dans le système en utilisant l'approvisionnement en
libre-service. Si un salarié ajoute des produits de catalogues à un panier, le système détermine
automatiquement le prix et le fournisseur et peut aussi créer automatiquement la commande d'achat.
○ Dans la planification des approvisionnements, le système peut automatiquement créer des propositions
d'achat et les valider en demandes d'achat.
● Approbation
○ Le système peut acheminer automatiquement les documents d'achat (paniers, commandes d'achat,
accusés de réception de biens et service, contrats d'achat ou factures fournisseurs) vers le circuit
d'approbation.
○ Grâce aux limites d'approbation, les approbateurs peuvent automatiquement contrôler les dépenses.
● Détermination de la source
Si cette fonction est disponible, le système peut automatiquement affecter les sources d'approvisionnement
appropriées suivant les contrats ou les prix affichés. S'il existe plusieurs contrats pour un produit, un acheteur
peut utiliser les répartitions de quotas pour définir quel fournisseur livre quelle quantité de produit ou définir
un contrat ou un prix affiché comme source d'approvisionnement fixe.
Selon le volume d'achat et l'importance des biens et services à acheter, vous ne serez peut-être pas en mesure
de négocier des contrats avec votre fournisseur. Dans ce cas, vous pouvez recourir aux prix affichés,
alternative plus simple, pour gérer les données principales de prix et automatiser le processus d'achat.
Pour plus d'informations, voir Détermination de la source [Page 151].
● Négociation de contrat d'achat avec le fournisseur actuel
○ Lorsqu'un acheteur décide de renégocier un contrat existant directement avec le fournisseur actuel, le
système crée automatiquement une demande de détermination de source d'approvisionnement, sur la
base de laquelle il crée aussi une demande d'offre. Le système envoie automatiquement la demande
d'offre au fournisseur actuel.
○ Lorsqu'un acheteur accepte une offre, le système crée automatiquement un contrat d'achat basé
d'après cette offre.
● Détermination des taxes
Suivant le pays de la société, le fournisseur et le type de produit approvisionné, le système détermine
automatiquement les taxes. Pour plus d'informations, voir Détermination des taxes [Page 59] et
Détermination des déclarations d'honoraires.
● Création d'une commande d'achat
Si le système détermine automatiquement la source d'approvisionnement, il peut aussi créer
automatiquement une commande d'achat, en fonction des options définies. Pour plus d'informations, voir
Commandes d'achat créées automatiquement.
● Envoi des commandes d'achat
Les commandes d'achat sont envoyées automatiquement aux fournisseurs à l'aide des canaux de sortie
définis, comme la télécopie, les formulaires imprimés ou interactifs envoyés par e-mail ou échange
électronique de données (EDX).
● Confirmations de commandes d'achat
Si le système envoie une commande d'achat à un fournisseur à l'aide d'un e-mail auquel est joint un formulaire
interactif ou via un échange électronique de données (EDX), le système crée automatiquement la

confirmation de commande d'achat selon la réponse du fournisseur et informe l'acheteur des écarts
constatés par rapport à la commande d'achat.
● Accusés de réception de biens et services pour les projets
Suivant les options de la commande d'achat, le système peut créer automatiquement un accusé de réception
de biens et services basé sur les feuilles de saisie des temps des projets renseignées par des prestataires de
services externes ou des chefs de projet (pour le compte de prestataires de services).
● Factures fournisseurs
○ Le système peut recevoir des factures fournisseurs électroniques via EDX ; aucune intervention manuelle
n'est alors requise.
○ À l'aide de la facturation automatique, le système crée automatiquement les factures fournisseurs
d'après les accusés de réception de biens et services et les réceptions comptabilisés. Pour plus
d'informations, voir Traitement des factures fournisseurs via le décompte évalué des entrées.
○ À l'aide des factures récurrentes, en cas de paiement à intervalles réguliers de loyer, crédit-bail ou de
prime d'assurance par exemple, le système crée automatiquement les factures fournisseurs aux dates
d'échéance définies d'après les informations que votre société a saisies dans les modèles. Pour plus
d'informations, voir Factures récurrentes pour les factures fournisseurs.
○ Un comptable peut numériser les factures papier plutôt que de les saisir manuellement ; le système
recherche automatiquement le numéro de la commande d'achat et ajoute ce numéro comme référence
à la facture fournisseur. En utilisant le numéro de commande d'achat, le système crée une proposition
de facture. Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Saisie de factures (dans la
facturation fournisseur) et Télécharger des factures fournisseurs numérisées via le service de
téléchargement automatique.
Pour plus d'informations sur l'automatisation du processus d'approvisionnement, voir Automatisation de la gestion
de la relation fournisseurs [Page 15].
Analyse
Différents rapports de dépenses de la gestion de la relation fournisseurs, tels que les rapports Total des dépenses
par catégorie de dépense, Dépenses par fournisseur, Dépenses par produit ou Dépenses par catégorie de produit,
aident à mieux comprendre les performances des activités d'achat et d'approvisionnement, permettent une réelle
transparence des dépenses effectuées pour les achats et les différentes catégories d'achats, comme les contrats
ou les achats indépendants, et vous aident à identifier les économies potentielles pouvant être faites au niveau des
coûts. Les rapports standard permettent à votre entreprise de surveiller les performances des fournisseurs, comme
la fiabilité des prix, et d'analyser les prix et le développement effectué, ainsi que de suivre les demandes d'achat, les
commandes d'achat, les factures fournisseurs et les contrats d'achat.
Détermination du prix
Le système vous donne plusieurs moyens de définir des prix simples ou variables dans les catalogues, les contrats
d'achat, les offres fournisseurs, les commandes d'achat et les prix affichés, selon le volume d'achat, le rôle du produit
ou du service dans la réussite de votre société et la qualité des relations à établir avec les fournisseurs. Le système
permet également de définir des conditions tarifaires. Ces conditions tarifaires déterminent les facteurs à appliquer
lors du calcul d'un prix : quantité, date, produit, remises ou majorations éventuelles, par exemple. Ces facteurs
variables influencent la valeur totale. Il est possible de combiner ces diverses conditions tarifaires. Pour plus
d'informations, voir Détermination du prix dans la gestion de la relation fournisseurs [Page 18].
Fonctions organisationnelles
Les fonctions organisationnelles servent à définir les autorisations d'accès aux processus des postes de travail. Elles
permettent, par exemple, de restreindre l'accès des entités et des salariés à certains documents, comme les
commandes d'achat, les retours marchandises, les contrats d'achat ou les factures. Les autorisations dépendent
de l'affectation organisationnelle des salariés, qui est définie dans les catégories de travail correspondantes. La

gestion des tâches de gestion se réfère aux catégories de travail définies pour les fonctions organisationnelles afin
de déterminer les destinataires des tâches. Pour plus d'informations sur les fonctions organisationnelles et les
catégories de travail pertinentes pour la gestion de la relation fournisseurs, voir Approvisionnement stratégique,
Approvisionnement opérationnel et Facturation fournisseur.
Scénarios de gestion avec la gestion de la relation fournisseurs
Approvisionnement piloté par la planification

Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base
d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification, par exemple un système de planification des
besoins en articles.
Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement, de la planification de la demande et la création d'une
commande d'achat, l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la
commande d'achat à un fournisseur, jusqu'à la réception des marchandises et des services, la vérification de la
facture et le paiement.
Pour plus d'informations, voir Approvisionnement piloté par la planification.
Approvisionnement non géré en stock

Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock,
tels que des fournitures de bureau, des prototypes ou des immobilisations.
Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers, par les équipes de projet
qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets, par les acheteurs directement dans les commandes
d'achat ou les demandes d'offre, ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs.
Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. Les coûts relatifs aux articles non
gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière.
S'il existe un catalogue, un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock, une commande
d'achat peut être créée automatiquement. En l'absence d'une source d'approvisionnement, vous pouvez envoyer
des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés.
Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client
par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe.
Pour plus d'informations, voir Approvisionnement non géré en stock.
Achat et paiement des services

Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil,
de formation et d'ingénierie par exemple, ou de recourir au travail temporaire. Il peut être déclenché par les salariés
qui créent des paniers de services, par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien
leur travail, ou directement par l'acheteur via une commande d'achat.
En général, les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont
directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. La commande d'achat peut être créée
automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. S'il n'existe aucune source
d'approvisionnement, une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié.
Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent
l'être par des ressources internes. Dans ce cas, la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche
le processus d'approvisionnement.
Pour plus d'informations, voir Achat et paiement des services.

Gestion stratégique des approvisionnements
Le scénario de gestion Gestion stratégique des approvisionnements permet d'identifier et de sélectionner de
nouveaux fournisseurs et de gérer les relations avec les fournisseurs existants, afin de répondre aux besoins
d'approvisionnement réguliers de votre société. Ce scénario implique la définition des besoins relatifs à un produit,
jusqu'à l'identification et la sélection des fournisseurs les plus adaptés et enfin à la négociation et la création d'un
contrat d'achat avec le fournisseur sélectionné.
Pour plus d'informations, voir Gestion stratégique des approvisionnements.
Administration de catalogue de produits

Le scénario de gestion Administration de catalogue de produits permet à votre société d'utiliser des catalogues pour
administrer les articles non gérés en stock tels que fournitures de bureau, prototypes, systèmes informatiques ou
machines. Ce scénario ne concerne pas les produits stockés puisqu'ils peuvent être approvisionnés directement en
relation avec une imputation de coûts. Un catalogue peut être administré par les acheteurs qui créent leurs propres
catalogues à usage interne et accèdent aux catalogues externes proposés par les fournisseurs via l'interface OCI
(interface catalogue ouverte). Votre société a également la possibilité de préciser des fournisseurs et des catégories
de produits par défaut pour chaque catalogue. Une fois publiés, les catalogues peuvent intervenir dans d'autres
scénarios d'approvisionnement.
Pour plus d'informations, voir Administration de catalogue de produits.
2.2 Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs
Synthèse
Pour vous faire gagner du temps dans vos opérations de gestion quotidiennes, certaines fonctions du logiciel Gestion
de la relation fournisseur de la solution peuvent être automatisées. Pour profiter de cette automatisation, il vous
faudra vraisemblablement faire des choix lors de la configuration de votre solution ou de la configuration
personnalisée, phases au cours desquelles vous serez amené à définir les options voulues. Le système prend des
décisions en fonction des options prédéfinies et traite automatiquement les transactions correspondantes.
Création automatique de commandes d'achat

Dans le système, l'option de création par défaut est définie pour créer manuellement des commandes d'achat. Cette
option peut être modifiée si nécessaire. Les règles peuvent être définies lors de la configuration personnalisée ou
dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes
pour chaque catégorie de produit :
● Création manuelle de commande d'achat
L'acheteur crée manuellement des commandes d'achat à partir des demandes d'achat.
● Création automatique de commande d'achat
Quand aucune source d'approvisionnement n'est affectée aux demandes d'achat, l'acheteur crée les
commandes d'achat manuellement. Quand la source d'approvisionnement est affectée, les commandes
d'achat sont créées automatiquement.
S'il existe une source d'approvisionnement associée à une demande d'achat, cette source est toujours
affectée automatiquement.

Détermination de la source
Quand des contrats sont utilisés pour définir des relations d'achat avec des fournisseurs, vous pouvez effectuer une
détermination automatique de la source selon les critères suivants :
● Répartition des quotas
Vous définissez un numéro de quota (part des besoins dont la source d'approvisionnement doit être
déterminée). Le système répartit les besoins entre plusieurs sources d'approvisionnement au prorata du
numéro de quota affecté (plusieurs contrats pour le produit). La quantité affectée au quota est suivie pour
chaque source d'approvisionnement.
La séquence d'affectation est déterminée en calculant une évaluation par quota pour chaque source
d'approvisionnement. Les affectations sont effectuées en commençant par le contrat dont l'évaluation par
quota est la plus faible.
● Source d'approvisionnement fixe
Vous pouvez affecter un contrat en tant que source d'approvisionnement fixe pour un produit. Cette source
est toujours sélectionnée pour toutes les demandes d'achat.
Si une répartition des quotas existe également pour un produit, la source d'approvisionnement fixe est prioritaire et
la répartition des quotas n'entre pas en ligne de compte dans la détermination de la source.
Détermination des comptes de commandes d'achat en texte libre

Vous pouvez définir un groupe de détermination des comptes pour les articles et les services pour chaque ID de
catégorie de produit au cours de l'activité de configuration personnalisée.
Le système se réfère à ces données et affecte automatiquement un groupe de détermination des comptes quand
les commandes d'achat sont passées pour des postes de texte libre à l'aide de la catégorie de produit désignée.
Pour plus d'informations, voir Définir une classification des taxes pour postes de texte libre.
Facturations automatiques
Votre société a probablement affaire régulièrement avec un certain nombre de fournisseurs. Pour rationaliser la
procédure de facturation, vous pouvez opter pour une facturation automatique de ces fournisseurs. Autrement dit,
ces fournisseurs n'ont plus besoin de vous envoyer des factures. Le système utilise les prix indiqués sur les
commandes d'achat et les quantités portées sur les accusés de réception de biens et de services pour créer et
comptabiliser des factures pour le compte des fournisseurs. Les fournisseurs sont alors informés de la valeur de la
facture créée pour leur compte.
Chaque cycle de facturation automatique crée des factures pour toutes les commandes d'achat retenues pour la
facturation automatique. Les commandes d'achat font l'objet d'une facturation automatique dès que ce mode de
paiement est retenu pour ce fournisseur. Vous pouvez désactiver cette option à tout moment pour, par exemple,
exclure une commande d'achat spécifique du cycle de facturation automatique planifié.
Le système copie les données de facturation des documents d'achat pour lesquels la facture est requise. Le système
crée des factures couvrant les valeurs et les quantités convenues avec le fournisseur.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Décompte évalué des entrées (Facturation fournisseur).
Factures récurrentes
Dans le cadre de certains processus de facturation (loyer, crédit-bail ou assurance, par exemple), il est fréquent
d'avoir un montant fixe identique à facturer plusieurs fois à intervalles réguliers prédéfinis. Les factures récurrentes
simplifient le processus. Grâce à eux, votre société peut établir automatiquement les factures à intervalles réguliers.
Inutile dorénavant d'attendre de recevoir les factures fournisseurs correspondantes pour déclencher la création de
la facture.

L'automatisation des processus impliquant des factures récurrentes optimise non seulement les processus de
facturation, mais augmente également la productivité globale de votre société et réduit les dépenses de façon
générale. Les factures récurrentes facilitent la copie des données et simplifient le suivi, ce qui aide votre société à
respecter les mécanismes de contrôle financier et d'audit en place.
En revanche, il est impossible de recourir aux factures récurrentes si les factures sont basées sur des contrats
ou des commandes d'achat, ou exigent une approbation.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Factures récurrentes (Facturation fournisseur).
Utilisation de formulaires interactifs

Cette fonction automatique permet à vos fournisseurs de répondre par voie électronique. Le fournisseur utilise le
formulaire interactif, pour une commande d'achat par exemple, pour soumettre la réponse à l'acheteur responsable,
vous en l'occurrence. Lors de la réception de ce formulaire interactif de la part du fournisseur, les données confirmées
sont intégrées au document correspondant et le statut est modifié. La mise à jour du formulaire interactif est
disponible pour :
● Confirmation de commande d'achat
● Offre fournisseur
● Clarification des factures fournisseurs.
Contactez SAP pour définir les conditions techniques. Le fournisseur avec lequel vous souhaitez
communiquer par le biais d'un formulaire interactif doit disposer d'Adobe Reader™ ou d'Adobe Acrobat™.
Entrée et sortie de documents à l'aide d'EDI (Échange de Données Informatisé)

Cette fonction automatique vous permet d'accepter des documents par voie électronique de la part de vos
partenaires, via un service d'entreprise. L'EDX (échange de données électronique) vous permet de communiquer
avec vos partenaires à l'aide de messages XML.
L'échange de messages avec vos partenaires requiert une configuration initiale qui doit être effectuée
individuellement pour chaque partenaire. SAP doit paramétrer les options système requises. Il peut aussi exister
des conditions préalables pour votre partenaire, en fonction du type de document que vous souhaitez échanger.
Validation automatique de propositions d'achat

Dans le poste de travail Pilotage des approvisionnements, dans la partie Gestion de la chaîne logistique de la solution,
les propositions d'achat générées par la planification sont validées pour créer des demandes d'achat dans le poste
de travail Demandes et commandes d'achat. Pour ce faire, une exécution en masse est effectuée à intervalles
réguliers.
Cette automatisation est activée lors de la configuration et peut être désactivée ou modifiée au cours de la
configuration personnalisée ou dans le poste de travail Pilotage des approvisionnements. Plusieurs cycles peuvent
être créés pour des paramètres comme Poste, Ressource, Catégorie de produit et Domaine de planification.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Actions automatiques (dans Pilotage des
approvisionnements).
Voir aussi
Commandes d'achat créées automatiquement
Détermination des sources d'approvisionnement [Page 120]
Gestion des exceptions

2.3 Détermination du prix dans la gestion de la relation fournisseurs
Synthèse
La détermination du prix consiste à calculer les prix et les valeurs totales, plus particulièrement en ce qui concerne
les coûts des produits et des services. Dans SAP Business ByDesign, la détermination du prix fait l'objet d'une mise
en œuvre centralisée et est donc connectée à tous les processus de gestion pertinents. Par souci de simplicité, toutes
les options nécessaires sont prédéfinies dans le système.
La détermination du prix est disponible dans tous les documents commerciaux impliqués dans le processus
Dans le système, vous disposez de plusieurs possibilités pour définir des prix simples ou variables dans les
catalogues, les contrats d'achat, les demandes d'offre et les offres, les commandes d'achat et les prix affichés, selon
le volume d'achat, le rôle du produit ou du service dans la réussite de votre société et la qualité des relations à établir
avec les fournisseurs. Vous pouvez également définir des conditions de prix. Ces conditions de prix représentent les
facteurs s'appliquant lorsqu'un prix est calculé ; il s'agit par exemple des remises, des majorations, etc. Ces facteurs
variables ont une incidence sur la valeur totale. Il est possible de combiner ces diverses conditions de prix.
Pour déterminer le prix, le système examine les critères imposés par une condition de prix particulière, puis il prend
en compte l'élément de prix. Le transport, par exemple, n'est pas pris en compte pour les postes de service.
La détermination du prix contient l'ordre dans lequel les conditions de prix sont prises en compte. Elle calcule les
prix bruts et nets, ainsi que les taxes. Elle détermine les sous-totaux à prendre en compte et dans quelle mesure elle
peut être traitée manuellement. La procédure de détermination du prix détermine également la méthode à utiliser
pour calculer les pourcentages de remise et de majoration.
Si des documents sont transférés d'un ancien système vers SAP Business ByDesign, le système ne procède
à aucun calcul de prix supplémentaire. Les prix restent ainsi identiques dans les deux systèmes.
Conditions de prix
Le système contient les conditions de prix suivantes.
Remises
Une remise est une réduction du prix d'un produit facturé par un fournisseur.
Les remises suivantes peuvent être saisies manuellement :
● Remise manuelle (valeur)
Vous pouvez diminuer le prix de la valeur saisie.
● Remise manuelle (pourcentage)
Vous pouvez diminuer le prix du pourcentage saisi.
● Remise manuelle (valeur/quantité)
Vous pouvez diminuer le prix d'une remise liée à la quantité.
Les remises suivantes peuvent être appliquées automatiquement si un accord a été convenu avec vos fournisseurs :
● Remise (valeur)
Le prix est réduit de la valeur indiquée.
● Remise (pourcentage)
Le prix est réduit du pourcentage indiqué.
● Remise (valeur/quantité)

Le prix est réduit d'une remise liée à la quantité.
Majorations
Une majoration est un coût supplémentaire facturé pour un produit spécifique ou une fin particulière.
Les majorations suivantes peuvent être saisies manuellement :
● Majoration manuelle (valeur)
Vous pouvez augmenter le prix de la valeur saisie.
● Majoration manuelle (pourcentage)
Vous pouvez augmenter le prix du pourcentage saisi.
● Majoration manuelle (valeur/quantité)
Vous pouvez augmenter le prix d'une majoration liée à la quantité.
Les majorations suivantes peuvent être appliquées automatiquement si un accord a été convenu avec vos
fournisseurs :
● Majoration (valeur)
Le prix est augmenté de la valeur indiquée.
● Majoration (%)
Le prix est augmenté du pourcentage indiqué.
● Majoration (Val./Qté)
Le prix est augmenté d'une majoration liée à la quantité.
Barèmes
Vous pouvez définir des remises en fonction des quantités. Le barème que vous établissez détermine la façon de
calculer les valeurs. Vous pouvez, par exemple, définir un barème de façon à ce qu'une seule chaudière coûte
500 USD mais qu'en cas d'achat de 10 chaudières, le prix passe à 450 USD pièce.
Remises, majorations et barèmes utilisés dans les prix

En fonction du prix utilisé, vous pouvez définir les remises, majorations et barèmes suivants :
● Catalogues
Vous pouvez uniquement télécharger et gérer des catalogues fournisseurs et personnalisés dans lesquels
figurent des prix nets. Il est impossible de créer et de gérer des remises, des majorations ou des barèmes.
● Contrat d'achat
Vous pouvez définir autant de remises et de majorations que vous le souhaitez, ainsi que des barèmes.
● Offres
● Commandes d'achat
Vous pouvez fixer des remises et des majorations exprimées en valeur ou en pourcentage.
● Prix affichés
Vous pouvez définir un prix pour un produit livré ou un service rendu par un fournisseur avec ou sans barème.
Conditions de prix supplémentaires

Écarts d'arrondi
Des écarts d'arrondi peuvent se produire en fonction du nombre de décimales défini dans les données principales
des prix pour la quantité de base et la devise.
Cela peut également arriver lorsque les devises ne disposent pas de pièces à petite valeur faciale, cas des francs
suisses ou des dollars australiens, par exemple. Pour ces devises, le système arrondit le prix à la valeur disponible
la plus proche comme 0 ou 5 centimes.

Pour compenser ces écarts d'arrondi, vous pouvez :
● modifier manuellement le montant dans le document (commandes d'achat notamment) ;
● gérer les données principales des prix en conséquence : c'est le cas pour les contrats et les prix affichés. Il
vous faut alors modifier la quantité de base dans les données principales du prix pour le produit.
Peter crée une commande d'achat pour un article coûtant 0,008 USD pièce. Le système arrondit le prix
à 0,1 USD. Pour compenser cet écart, Peter choisit de commander 100 pièces, d'où un prix de 0,80 USD
pour 100 pièces.
Écarts de change
Lors du calcul des prix, une conversion a lieu si la devise des données principales du prix diffère de la devise utilisée
dans le document. Cette conversion se fait en fonction des taux de change définis dans les données principales. La
conversion des devises peut donner lieu à des imprécisions du fait des règles d'arrondi appliquées lors du calcul du
prix.
Une reconversion des devises s'avère uniquement nécessaire pour l'approbation des paniers.
Il est également possible de constater un écart lorsque la devise est de nouveau convertie dans celle qui était utilisée
dans la source d'approvisionnement.
Pour compenser cet écart, le système vérifie s'il existe des remises ou des majorations, puis les applique en
conséquence. S'il n'existe ni remise ni majoration, la devise n'est pas reconvertie.
Peter crée un panier avec deux postes. Le premier article est facturé en USD. Le deuxième article, issu
d'un contrat, est facturé à 10 CNY. La devise du premier article du document est la devise que le système
utilise comme devise du document. Puisqu'ici la devise est USD, le système convertit la devise du
deuxième poste en appliquant un taux de change de 0,14608, d'où un prix de 1,4608 USD. Le système
arrondit le prix à 1,46 USD.
Si le prix du deuxième poste est de nouveau converti en CNY, on obtient un résultat de 9,99 CNY. Le
système vérifie donc s'il existe une majoration. Si c'est le cas, le système applique la majoration au résultat
obtenu. Dans le cas contraire, le prix n'est pas converti et le prix d'origine de 10 CNY est conservé.
Valeur totale nette des postes

Elle correspond à la somme des valeurs nettes de chaque poste. Cette valeur n'est pas modifiable.
Transport
Cette condition de prix couvre le montant facturé pour le transport des marchandises. Vous pouvez être amené à
payer des frais de transport fixes, mais les coûts de transport peuvent également varier en fonction du poids net des
marchandises reçues. Le système répartit les coûts de transport sur les postes de la facture fournisseur. La
répartition est proportionnelle aux valeurs nettes de chaque poste.
Les frais de transport suivants peuvent être saisis manuellement :
● Frais de transport manuels (pourcentage)
Vous pouvez augmenter le prix du pourcentage saisi, pour les frais de transport.
● Frais transport manuels (valeur/quant.)
Vous pouvez augmenter le prix d'un montant de frais de transport lié à la quantité.
Assurance
Cette condition de prix couvre le montant facturé pour une assurance ou pour une protection contre tout dommage
possible ou incident gênant.
Les frais d'assurance suivants peuvent être appliqués :

● Assurance (pourcentage)
Vous pouvez augmenter le prix du pourcentage saisi, pour les frais d'assurance.
● Assurance (valeur)
Vous pouvez augmenter le prix de la valeur saisie, pour les frais d'assurance.
Droits de douane
La condition de prix couvre le montant facturé dans le cas de frais de douane, c'est-à-dire la taxe appliquée sur
l'exportation ou l'importation de marchandises.
Les frais de douane suivants peuvent être appliqués manuellement :
● Droits de douane manuels (pourcentage)
Vous pouvez augmenter le prix du pourcentage saisi, pour les droits de douane.
● Droits de douane manuels (valeur)
Vous pouvez augmenter le prix de la valeur saisie, pour les droits de douane.
Frais de traitement
Cette condition de prix couvre les frais de traitement des marchandises. Vous pouvez appliquer les frais de traitement
suivants :
● Traitement (valeur)
Vous pouvez augmenter le prix de la valeur saisie, pour les frais de traitement.
Emballage (valeur/quantité)
Cette condition de prix couvre les frais d'emballage des marchandises. Vous pouvez appliquer les frais d'emballage
suivants :
● Emballage (valeur/quantité)
Vous pouvez augmenter le prix d'un montant de frais d'emballage lié à la quantité.
Taxe
Cette condition de prix couvre toutes les exigences d'imposition. Toutes les taxes sont calculées en fonction des
obligations légales.
Pour plus d'informations, voir
● Calcul des taxes à l'étranger pour les services
● Détermination des taxes [Page 59]
● Détermination de la déclaration d'honoraires
Schéma de calcul du prix

Pour déterminer le prix à utiliser en présence de plusieurs prix, le système suit une séquence bien définie. Les prix
sont classés par ordre de priorité croissante.
● Prix historique
Un prix historique est le prix utilisé par le passé dans une commande d'achat. Vous utilisez les prix historiques
en cas d'achats occasionnels.
● Prix catalogue
Vous utilisez les prix catalogue pour les articles que les salariés achètent fréquemment en libre-service sans
créer de données principales pour les produits.
● Prix affiché
Vous utilisez les prix affichés, par exemple lorsque le fournisseur ne dispose ni de catalogue ni de contrat,
pour les produits d'importance moyenne (aucun contrat), mais fréquemment achetés. Avec les prix affichés,
vous pouvez automatiser vos processus d'approvisionnement.
● Prix contractuel

Les contrats d'achat sont destinés aux produits et catégories de produits fréquemment achetés à des
fournisseurs avec lesquels vous anticipez la construction d'une relation à long terme.
● Prix manuel/Prix manuel du fournisseur
Un prix manuel est le prix que vous saisissez dans un document d'approvisionnement. Vous avez
généralement recours aux prix manuels lorsque vous venez de recevoir de votre fournisseur un prix qui diffère
des précédents.
Un prix manuel du fournisseur est saisi par le fournisseur lui-même.
Bien que le système détermine le prix, vous restez toujours libre de remplacer la proposition faite par le système.
Susan crée une commande d'achat pour un produit disponible. Le prix affiché étant le prix qui convient
le mieux, le système utilise ce fournisseur comme source d'approvisionnement. Si un prix contractuel ou
un prix manuel est disponible, Susan peut remplacer la proposition du système afin d'utiliser le fournisseur
du contrat, ou de saisir un prix manuel et le fournisseur correspondant, comme source
Quels sont les prix disponibles en fonction du type de document ?

Les prix disponibles varient en fonction du type du document à créer.
Panier
● Prix catalogue
● Prix affiché
● Prix manuel
Demande d'achat
● Prix historique
● Prix catalogue
● Prix manuel
● Prix manuel du fournisseur
Commande d'achat
● Prix historique
● Prix catalogue
● Prix manuel
Les prix manuels des fournisseurs ne sont utilisés que dans les confirmations de commande d'achat.
Accusé de réception de biens et services

● Prix affiché
Facture fournisseur
● Prix affiché
Les prix affichés sont utilisés lors d'un contrôle des factures fournisseurs pouvant donner lieu à une exception
de prix.

Les prix contractuels sont utilisés lors d'un contrôle des factures fournisseurs pouvant donner lieu à une
exception de prix.
2.4 Achats stratégiques
Synthèse
Les processus d'achat stratégique permettent à votre société de planifier efficacement ses activités d'achat sur le
long terme. Ils lui permettent également de réaliser des économies substantielles et d'améliorer le niveau de service
de ses fournisseurs. Ces processus comprennent l'analyse des dépenses de la société, l'identification des
fournisseurs les plus adaptés, le suivi de la base des fournisseurs et de ses performances et la négociation de contrats
à long terme dans le but de réaliser des économies. Les outils analytiques vous permettent de suivre et d'analyser
les dépenses de votre société en achat de produits et d'identifier les fournisseurs les plus performants dans la base
des fournisseurs.
Les processus de demande d'offre vous permettent de trouver les fournisseurs les plus adaptés pour un produit.
Vous pouvez également créer des contrats d'achat pour bénéficier de conditions avantageuses sur les produits que
vous achetez le plus et auprès des fournisseurs avec lesquels vous souhaitez entretenir des relations à long terme.
Ces contrats peuvent servir de source d'approvisionnement pour l'ensemble des demandes d'achat, commandes
d'achat et factures créées dans la société, d'où de réelles économies.
Détails des achats stratégiques

Les principaux processus d'achat stratégique englobent :
Analyser les dépenses

N'hésitez pas à utiliser les outils analytiques pour analyser les dépenses globales de votre société en termes
d'approvisionnement en produits. Vous pouvez lancer différents rapports pour obtenir des informations détaillées
sur tous les aspects de vos processus d'achat. Vous pouvez, par exemple, consulter des rapports sur la performance
des fournisseurs, l'utilisation des contrats, les prix, les factures et les commandes d'achat. Vous êtes ainsi en mesure
de suivre et d'évaluer les dépenses sur contrats et les achats indépendants pour chaque produit ou catégorie de
produit et pour chaque fournisseur. Rien de plus simple alors d'analyser les performances des fournisseurs et
d'identifier les domaines à améliorer.
Arthur Major, gestionnaire des achats auprès d'un éditeur de logiciels, est responsable de toutes les
activités d'achat au sein de l'organisation. À intervalles réguliers, il exécute des rapports standard pour
évaluer la part des achats indépendants et s'aperçoit que les salariés ont souvent recours à différents
fournisseurs pour commander des casques et des webcams. Il se rend compte qu'il peut réduire les
dépenses liées aux casques et aux webcams en créant un contrat d'achat auprès d'un seul fournisseur
qui propose toujours des prix avantageux pour ces produits. Il peut ainsi réduire la base des fournisseurs
et donc diminuer les coûts d'exploitation.
Rechercher et identifier de nouvelles sources d'approvisionnement

Vous pouvez vous servir des processus de demande d'offre pour identifier et gérer de nouvelles sources
d'approvisionnement et pour choisir efficacement et en toute connaissance de cause la meilleure source pour vos
besoins en produits.
● Traitement des demandes d'offre [Page 115]

● Traitement des offres fournisseurs [Page 118]
● Détermination des sources d'approvisionnement [Page 120]
Négociation et suivi de vos contrats d'achat

Vous pouvez établir des contrats avec les quelques fournisseurs que vous avez retenus afin de consolider les
dépenses de votre société, quel que soit le service d'où elles émanent. Vous canalisez ainsi les activités d'achat en
n'ayant affaire qu'à quelques fournisseurs et évitez les achats indépendants, ce qui se traduit à long terme par de
sérieuses économies pour votre société.
Vous pouvez négocier de nouveaux contrats avec plusieurs fournisseurs ou renouveler des contrats à expiration
avec le fournisseur actuel.
Une fois un contrat créé et validé, il est disponible comme source d'approvisionnement pour les biens et services.
● Traitement des contrats d'achat [Page 122]
● Détermination de la source [Page 151]
Arthur aimerait créer un contrat pour l'achat des casques et des webcams de la société. Il crée un contrat
et entre les casques et les webcams comme postes de contrat, déclenche le processus de négociation
avec le traitement des demandes d'offres puis compare les offres soumises par les soumissionnaires.
L'un des soumissionnaires propose les produits à un prix réduit pendant une période de six mois. Arthur
décide d'accepter l'offre de ce fournisseur et lui attribue le contrat. Le système crée un nouveau contrat
qui est mis à la disposition de tous les salariés en cas d'achat de casques ou de webcams. Arthur définit
aussi ce contrat comme source d'approvisionnement fixe pour les casques et les webcams.
Pour toutes les demandes d'achat passées pour des casques ou des webcams au cours des six prochains
mois, le système choisira automatiquement le contrat d'Arthur comme source d'approvisionnement.
Canaliser les activités d'achat

Vous pouvez analyser les activités d'achat de votre société en affectant des projets ou des tâches de projet à des
demandes d'offres créées pour négocier un contrat. Si votre société doit réaliser des achats dans le cadre d'un projet
(participation à un salon, par exemple), vous pouvez créer des contrats en référence au projet en question. Si une
personne participant au projet crée un document d'achat (commande d'achat, par exemple), elle peut imputer les
coûts au projet et utiliser les prix négociés dans le contrat. Vous avez alors une totale visibilité des coûts et gardez
une parfaite maîtrise tout au long de la gestion des projets. Le projet peut aussi faciliter l'analyse des documents
d'achat qui ont été créés dans le contexte de ce projet ou de cette tâche de projet.
Gérer et suivre la base des fournisseurs

Vous pouvez gérer toutes les informations sur votre base de fournisseurs. Il vous appartient d'accorder aux
fournisseurs des autorisations pour certaines catégories de produits et d'affecter des dates de validité. Vous pouvez
non seulement gérer les fournisseurs tout au long de leur cycle de vie, mais aussi conserver des informations sur
leurs prestataires de services. Vous pouvez encore gérer les informations concernant les soumissionnaires qui
répondent à une demande d'offre et que vous déciderez (ou non) de choisir comme fournisseur potentiel. Ces
informations vous permettent, dans le cadre de votre stratégie d'approvisionnement, d'établir et de maintenir
d'étroites relations commerciales avec les fournisseurs et les soumissionnaires. Vous pouvez exécuter de nombreux
rapports pour surveiller la performance d'un fournisseur sous tous les aspects. Vous pouvez, par exemple, recourir
à ces rapports pour évaluer le prix et la fiabilité du prix des fournisseurs afin d'identifier les 25 meilleurs d'entre eux
en fonction, notamment, de la valeur des commandes d'achat.

2.5 Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs
Synthèse
Ce document répertorie par catégorie les rapports disponibles pour le domaine Gestion de la relation fournisseurs,
ainsi que les caractéristiques, indicateurs et variables correspondants dans ce domaine. Les rapports intégrés
disponibles dans ce domaine sont également répertoriés.
Rapports
Rapports Catégories de rapports liées
Dépenses sur contrat [Page 156] Achats — Approvisionnement stratégique
Suivi des contrats [Page 157] Achats — Approvisionnement stratégique
Respect des délais de livraison Achats — Approvisionnement opérationnel
Livraisons attendues par semaine Achats — Approvisionnement opérationnel
Contrats à expiration [Page 158] Achats — Approvisionnement stratégique
Suivi des factures Achats — Facturation fournisseur
Factures avec exceptions Achats — Facturation fournisseur
Coût des achats indépendants [Page 159] Achats — Approvisionnement stratégique
Suivi de création automatique de commandes d'achat [Page 168] Achats — Approvisionnement opérationnel
Achats — Approvisionnement stratégique
Historique des prix par produit et fournisseur [Page 114] Achats — Approvisionnement opérationnel
Fiabilité des prix [Page 161] Achats — Approvisionnement stratégique
Historique des commandes d'achat Achats — Approvisionnement opérationnel
Suivi des commandes d'achat Achats — Approvisionnement opérationnel
Commandes d'achat par imputation [Page 162] Achats — Approvisionnement opérationnel

Suivi des demandes d'achat Achats — Approvisionnement opérationnel
Demandes d'achat par imputation Achats — Approvisionnement opérationnel
Documents validés par contrat [Page 164] Achats — Approvisionnement opérationnel

Dépenses par imputation [Page 165] Achats — Approvisionnement stratégique
Total des dépenses par catégorie de dépense [Page 166] Achats — Approvisionnement stratégique
Variables communes
La liste suivante répertorie les variables sélectionnées liées aux rapports de ce domaine.

Nom Description
Société Cette variable permet d'afficher les données relatives à une ou plusieurs sociétés.
ID contrat Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs ID de

contrats.
Centre de coûts Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs centres de
coûts.
Devise Cette variable permet d'afficher les données relatives à une devise.
Date de conversion de devise Cette variable permet de définir une date à laquelle la devise doit être convertie. Par
défaut, la valeur est fixée à la date du jour.
Article individuel Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs articles.
Numéro de facture Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs numéros de
factures.
Unité de facturation Cette variable sert à afficher les données relatives à une unité de facturation.
Catégorie de produit Cette variable permet d'afficher les données relatives à une ou plusieurs catégories
de produits.
Description produit Cette variable permet d'afficher les données relatives à une ou plusieurs
descriptions de produits.
ID produit Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs ID de

produits.
Projet Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs projets.
ID commande d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs ID de
commandes d'achat.
ID demande d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs ID de
demandes d'achat.
Entité d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives à une ou plusieurs entités
d'achat.
Demandeur Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs

demandeurs.
Commande client Cette variable permet d'afficher les données relatives à une ou plusieurs
commandes clients.
Site Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs sites de
réception.
Entité d'approvisionnement stratégique Cette variable permet d'afficher les données relatives à une ou plusieurs entités
d'approvisionnement stratégique.
Fournisseur Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs

fournisseurs.

Pour la conversion en devise de la société dans les documents de la gestion de la relation fournisseur, la date
de comptabilisation du document est utilisée en tant que date de conversion de la devise.
Par conséquent, de légères différences de valeurs sont susceptibles d'apparaître dans ces rapports. Elles sont
uniquement visibles si les deux indicateurs suivants sont affichés dans les rapports :
● Valeur nette commandée/limite (taux de conversion de la devise à la date d'exécution du rapport : EUR
-> 1,47 USD)
● Valeur nette commandée/limite en devise de la société (taux de conversion de la devise à la date de
création du document : EUR -> 1,43 USD)
Rapports intégrés
Les rapports suivants sont disponibles sous forme de rapports intégrés :
Nom Poste de travail lié
Volume de commande d'achat par mois Demandes et commandes d'achat
Historique des dépenses Infos-clés fournisseurs
Analyse des fournisseurs Base de fournisseurs
Top 5 catégories de produits par dépense Portefeuille de produits
Total des dépenses par catégorie de dépense Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats
Performance d'entreprise
Voir aussi
Vue Rapports
Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs

3 Portefeuille de produits
3.1 Contexte de gestion
3.1.1 Catalogues
Synthèse
Les catalogues en ligne offrent un accès rapide aux informations produit et mettent un grand nombre de produits à
la disposition des utilisateurs. En tant que gestionnaire de catalogue, vous pouvez créer vos propres catalogues
internes et accéder à des catalogues externes de fournisseurs via l'interface catalogue ouverte (OCI) dans la vue
Catalogues du poste de travail Portefeuille de produits.
Un catalogue interne est un catalogue créé ou stocké dans votre système. C'est à vous de contrôler la façon et le
moment de mettre en œuvre les modifications dans chacun des catalogues. Chaque catalogue recense des articles
ou des services selon une hiérarchie bien structurée de catégories, qui facilite et accélère les recherches.
Les salariés optant pour l'approvisionnement en libre-service peuvent se servir des catalogues pour, par exemple,
acheter un nouvel ordinateur portable. Vous pouvez également recourir aux catalogues dans vos processus d'achat.
Pour utiliser les catalogues dans les processus d'achat automatisés, vous pouvez définir les valeurs par défaut pour
les articles achetés fréquemment ou demander au fournisseur d'affecter vos catégories aux produits.
Dans les catalogues internes, vous pouvez affecter un produit des données de base produit à chaque produit du
catalogue. Vous évitez ainsi de créer un nouveau produit pour chaque poste du catalogue. Vous limitez
considérablement les opérations manuelles de saisie puisque les catalogues recensent généralement des articles
non gérés en stock comme du matériel, des logiciels et des équipements de bureau.
Conditions préalables
Options de configuration
Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Si vous ne disposez pas
des autorisations requises, contactez votre administrateur.
Les catalogues doivent dans les deux cas être sélectionnés dans la configuration de votre solution.
Pour rechercher la première option de gestion, passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez
la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur
Traiter le périmètre du projet . Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet, assurez-vous d'avoir sélectionné
Approvisionnement en libre-service dans Achats.
Au cours de l'étape Questions, développez l'élément Achats et sélectionnez Approvisionnement en libre-service.
Sélectionnez Recherche avec catalogue et répondez aux questions relatives à l'utilisation du catalogue fournisseur.
Pour rechercher la seconde option de gestion, passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la
vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur
Produits dans Données générales de gestion.

28 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Portefeuille de produits
Au cours de l'étape Questions, développez l'élément Données générales de gestion et sélectionnez Produits.
Sélectionnez Catalogues et répondez aux questions relatives aux catalogues.
Types de catalogue
Catalogues internes
Il existe deux sortes de catalogues internes :
● les catalogues personnalisés entièrement créés par vos soins où figurent des articles de différents
fournisseurs ;
● les catalogues fournisseurs où figure un contenu importé d'un fichier transmis par un de vos fournisseurs.
Pour les catalogues internes, le système prend en charge les formats de fichiers suivants :
● BMEcat et XML
BMEcat est un format de fichier largement répandu, développé pour normaliser et simplifier l'échange des
données des catalogues de produits entre acheteurs et fournisseurs. Les grands fournisseurs sont
généralement en mesure de vous fournir un fichier dans ce format.
Ce type de fichier est principalement utilisé pour les catalogues fournisseurs.
● CSV
Un fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules) est un fichier texte spécialement formaté pour
stocker des données d'un tableur sous une forme très simple. Chaque ligne correspond à un enregistrement
et chaque champ de l'enregistrement est séparé par un caractère comme une virgule, un point-virgule ou une
barre oblique.
Puisque le format CSV n'est pas une norme de l'industrie et que la création d'un fichier de la sorte peut s'avérer
difficile, un modèle est fourni dans la vue Catalogues du poste de travail Portefeuille de produits. Grâce au
modèle, vous pouvez regrouper facilement toutes les informations du catalogue dans le fichier en saisissant
les informations obligatoires et facultatives. Lorsque vous avez fini, il suffit de générer le fichier qui est
sauvegardé dans l'emplacement défini par l'utilisateur. Vous pouvez ensuite créer un nouveau catalogue et
y importer le fichier CSV que vous venez de créer.
Ce type de fichier est principalement utilisé pour les catalogues personnalisés.
Catalogues externes
Un catalogue externe est un catalogue stocké en dehors du système SAP Business ByDesign, généralement sur le
site d'un fournisseur. Le fournisseur est chargé de la création et de la mise à jour du catalogue. Autrement dit, vous
ne pouvez apporter aucune modification au contenu. Si votre société dispose de son propre système de catalogue
et qu'elle veut l'intégrer à SAP Business ByDesign, vous pouvez configurer un catalogue externe sur l'intranet de
votre société et y accéder ensuite à l'aide de l'interface OCI (Open Catalog Interface).
Il est très facile de connecter un catalogue externe à votre système. Selon les options système choisies, vous pouvez
intégrer des catalogues externes aux paniers, aux commandes d'achat, aux demandes d'offre et aux accusés de
réception de biens et services. Vous pouvez ensuite transférer les données des catalogues externes vers un
document d'achat via la norme OCI, qui sert d'interface entre les catalogues externes et votre système.
Pour plus d'informations, voir Configurer les catalogues externes.
Utiliser les catalogues

Importer des catalogues dans le système
Pour pouvoir importer un catalogue fournisseur dans votre système, vous devez commencer par créer un catalogue.
Il vous suffit ensuite d'importer un fichier, où figure le contenu du catalogue fournisseur, dans votre catalogue. En
fonction de la taille du fichier, l'importation et la mise à jour du statut peuvent prendre quelques minutes.
Lorsque vous importez un fichier, les données viennent s'ajouter à votre système. Vous pouvez ensuite supprimer
les produits ou les catégories de produits inutiles de votre catalogue. Vous pouvez aussi vérifier le catalogue et le
publier.

Portefeuille de produits P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 29
Créer des catalogues personnalisés
Vous pouvez créer des catalogues personnalisés pour y intégrer des articles de différents fournisseurs. Pour cela,
vous pouvez saisir tous les postes manuellement ainsi que les informations s'y rapportant dans l'éditeur des
catalogues ou importer un fichier CSV regroupant toutes les données des produits dans votre catalogue.
Pour plus d'informations, voir Catalogues multi-fournisseurs [Page 30].
Définir les valeurs par défaut des catalogues
Utilisez la tâche courante Définir des valeurs par défaut de catalogue pour définir des valeurs par défaut, telles qu'un
ID de fournisseur ou une catégorie de produit, pour le catalogue. Selon les options choisies, le système peut alors
créer automatiquement des commandes d'achat pour les paniers contenant des articles issus du catalogue.
Dans l'activité facultative de configuration personnalisée Valeurs par défaut des catalogues fournisseurs, vous
pouvez définir une catégorie de produit par défaut pour les postes de catalogue sans avoir procédé au préalable à
l'affectation de catégories. Vous pouvez également affecter un fournisseur de façon à toujours l'utiliser lorsqu'un
certain produit est sélectionné d'un catalogue.
Pour plus d'informations, voir Configuration : valeurs par défaut des catalogues fournisseurs.
Définir des articles recommandés dans les catalogues
Si certains articles font l'objet de commandes fréquentes ou bénéficient d'un tarif spécial, vous pouvez les
sélectionner comme articles recommandés à l'aide de la tâche courante Définir des articles recommandés. Les
salariés qui ont recours à l'approvisionnement en libre-service accèdent à la liste des articles recommandés lors de
la recherche des produits.
Pour plus d'informations, voir Traitement des paniers.
Connecter des catalogues externes au système
Pour utiliser des catalogues externes dans votre système, vous devez définir les paramètres OCI dans l'activité
facultative de configuration personnalisée Paramètres OCI pour catalogues externes. Cette activité vous permet de
définir les attributs et les paramètres à utiliser pour intégrer les catalogues fournisseurs externes aux processus
d'achat. Chaque catalogue fournisseur défini est alors visible dans le cadre de l'approvisionnement en libre service,
des commandes d'achat, des demandes d'offre et des accusés de réception de biens et services.
Si le catalogue externe prend en charge la recherche inter-catalogues de l'interface OCI, cette fonction doit être
activée lors de la connexion du catalogue externe. La recherche inter-catalogues vous permet de lancer une
recherche dans plusieurs catalogues à la fois.
Rechercher des produits
Vous pouvez rechercher des produits dans les catalogues internes et externes. Une fois que vous avez trouvé l'article
voulu, vous pouvez le transférer dans une commande d'achat, un panier, une demande d'offre ou un accusé de
réception de biens et services.
Voir aussi
Guide de consultation rapide Catalogues [Page 87]
Gestion de la relation fournisseur [Page 7]
3.1.2 Catalogues multi-fournisseurs
Synthèse
Un catalogue multi-fournisseurs vous permet de créer un catalogue parfaitement adapté à votre société. Vous
pouvez mélanger et mettre en correspondance des articles provenant de différents fournisseurs dans un même

catalogue plutôt que d'avoir un catalogue pour chaque fournisseur. Vous pouvez ensuite subdiviser le catalogue en
différentes catégories selon les besoins de votre société. Vous pouvez créer, publier et modifier les catalogues dans
le poste de travail Portefeuille de produits, vue Catalogues.
Avantages
Le système propose les fonctions requises pour créer un catalogue si un fournisseur n'en fournit pas.
Les catalogues multi-fournisseurs simplifient les processus de gestion. Vous pouvez réunir dans un même catalogue
des produits issus de différents fournisseurs.
Créer un catalogue multi-fournisseurs

Dans le poste de travail Portefeuille de produits et la vue Catalogues, vous devez commencer par créer un catalogue
dans l'activité Nouveau catalogue multi-fournisseurs, étape au cours de laquelle vous affectez un ID et un nom de
catalogue. Le système donne au Statut d'import et au Statut de publication la valeur Non démarré.
À vous d'ajouter manuellement des articles en créant une ligne pour chaque nouveau poste du catalogue multi-
fournisseurs. Pour chaque ligne, vous devez saisir les informations requises, soit :
● Description de produit
● Prix net
● Unité de prix
Si vous le souhaitez, saisissez des informations facultatives comme le délai en jours et l'ID fournisseur.
Vous pouvez également importer des postes de catalogue à partir d'un fichier de données formaté, via l'option
Importer de la vue Catalogues. Une fois correctement transmises, toutes les données sont intégrées au catalogue
de produits. Si le téléchargement se déroule correctement, le système fait passer le Statut d'import à Réussi. En
revanche, si les données ne sont pas intégralement téléchargées dans le catalogue, la valeur Échoué est
automatiquement affectée au Statut d'import. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner le catalogue dans la vue
Catalogues et sélectionner Afficher le journal d'importation pour identifier l'erreur et exécuter les actions correctives

afin de réimporter le fichier de données. Si le journal d'importation ne vous donne pas assez d'informations, vous
pouvez signaler un incident dans l'Espace Aide.
Le statut de publication garde la valeur Non démarré. Autrement dit, le système ne met pas le catalogue à la
disposition des commandes d'achat, des contrats, des demandes d'offre, des paniers ou des accusés de réception
de biens et services.
Publier un catalogue multi-fournisseurs

Vous pouvez publier un catalogue multi-fournisseurs dans la vue Catalogues. Il suffit de le sélectionner dans la liste
et de cliquer sur Publier. Il est également possible de publier un catalogue directement dans l'éditeur Catalogue multi-
fournisseurs. Au cours de la publication, les modifications sont regroupées par catégorie et réunies dans des
packages pour en faciliter la gestion. Les performances du système sont également accrues. Le système fait passer
le Statut de publication à En cours de traitement.
À la fin du traitement, le système active automatiquement le Statut de publication actuel à Réussi et enregistre la
date de publication. Le système met également à jour le Dernier statut de publication. Un catalogue multi-
fournisseurs peut s'accompagner du statut Partiellement publié lorsque, par exemple, le responsable du catalogue
supprime une catégorie de produit ou un produit importé après une publication réussie du catalogue.
Lorsque le Statut de publication est Réussi, le système met le catalogue à disposition des commandes d'achat, des
contrats, des demandes d'offre, des paniers et des accusés de réception de biens et services.
Modification d'un catalogue multi-fournisseurs

Vous pouvez mettre à jour un catalogue multi-fournisseurs dès que les postes changent. Dans l'éditeur Catalogue
multi-fournisseurs, vous pouvez ajouter un poste, mettre à jour un poste existant ou supprimer un poste devenu
obsolète. Sous Détails, vous pouvez apporter d'autres modifications et notamment joindre une image (tous les
formats sont pris en charge) ou mettre à jour la description d'un produit.
Vous devez publier à nouveau le catalogue pour que les modifications soient prises en compte et accessibles aux
salariés des processus d'achat.
Voir aussi
Catalogues [Page 28]
Traitement des catalogues internes [Page 32]
3.1.3 Traitement des catalogues internes
Synthèse
Vous pouvez utiliser des catalogues internes pour fournir des informations sur un sous-ensemble de produits de
votre société ou d'un fournisseur. Vous pouvez adapter les informations en fonction des groupes ciblés
(responsables de la gestion de parcs ou de la maintenance, par exemple) afin de leur fournir exactement les données
dont ils ont besoin. Vous pouvez également utiliser les catalogues pour communiquer à ces groupes des informations
sur les produits.
En tant que responsable (acheteur ou gestionnaire de catalogues, par exemple), vous pouvez créer des catalogues,
importer des données de fournisseur et gérer efficacement la structure et le contenu de tous les catalogues. Vous
pouvez aussi vérifier la qualité du contenu du catalogue en vous assurant de l'exactitude et de la mise à jour des
données. Si le contenu de votre catalogue vous satisfait pleinement, vous pouvez le publier pour le mettre à la
disposition des différents processus d'achat des groupes cibles.

Taille de fichier par défaut

Par défaut, la taille maximale de fichier qu'il est possible de télécharger dans le système est fixée à 100 Mo. La taille
maximale dépend du paramètre système icm/HTTP/max_request_size_KB. Si vous êtes amené à télécharger des
catalogues plus volumineux, contactez l'administrateur système ou signalez l'incident dans l'Espace Aide de façon
à ajuster le paramètre dans le système.
Flux de processus
Création et mise à jour d'un catalogue
1. Définir un catalogue fournisseur

Dans le poste de travail Portefeuille de produits, la vue Catalogues vous permet de définir un nouveau
catalogue à l'aide de l'activité rapide Nouveau catalogue fournisseur avant d'y télécharger de nouvelles
données. Sinon, l'activité rapide Importer un catalogue vous permet de choisir un catalogue existant et de le
mettre à jour. Vous devez affecter un ID de catalogue et un ID de fournisseur. Si vous le souhaitez, vous pouvez
à tout moment donner un nom au catalogue avant sa publication. Si le catalogue porte un nom, il est plus
facile à identifier au cours d'une recherche. Le système donne au Statut d'import et au Statut de publication
la valeur Non démarré.
2. Recevoir des données du fournisseur ou créer son propre fichier de données
Un fournisseur vous communique les données de son catalogue de produits. Le fichier doit être au format
BMEcat ou CSV.
Si vous le souhaitez, vous pouvez créer vos propres données de catalogue à l'aide du modèle fourni par SAP
Business ByDesign. Après avoir saisi toutes les données du catalogue, vous pouvez générer un fichier CSV,
le sauvegarder dans votre système et le télécharger dans un catalogue.
3. Importer le catalogue

Vous pouvez lancer le téléchargement du fichier dans la vue Catalogues à l'aide de l'activité rapide Importer
un catalogue. Le contenu du fichier est divisé en paquets pour faciliter et accélérer le téléchargement. Le
système fait passer le Statut d'import à En cours de traitement. Chaque paquet est transmis au système, qui
lit le contenu et crée les données du catalogue (catégories et postes, par exemple). Le téléchargement est
terminé lorsque tous les paquets sont transmis avec succès.
Le système donne au Statut d'import l'une des valeurs suivantes :
● Réussi
Les données ont été correctement téléchargées dans le catalogue.
● Échoué
Les données n'ont pas été entièrement téléchargées dans le catalogue.
Dans ce cas, vous pouvez consulter le journal d'importation pour identifier l'erreur et prendre les mesures
correctives voulues avant de réimporter le fichier de données. Si le journal d'importation ne vous donne
pas assez d'informations, vous pouvez signaler un incident dans l'Espace Aide.
D'après les données téléchargées du fournisseur, un nouveau catalogue de produits est créé ou un catalogue existant
est mis en jour (le système remplaçant le contenu existant par le nouveau contenu).
Le Statut de publication garde la valeur Non démarré. Le système ne met pas le catalogue à la disposition des
commandes d'achat, des demandes d'offre, des paniers ou des accusés de réception de biens et services.
Si vous le souhaitez, vous pouvez définir les valeurs par défaut des catalogues à l'aide de la tâche courante
Définir des valeurs par défaut de catalogue du poste de travail Portefeuille de produits. Dans ce cas, le
système stocke une catégorie de produit par défaut et un ID fournisseur par défaut à utiliser lorsqu'aucune
indication n'est fournie à cet égard. Le système transfère automatiquement ces données (catégorie de
produit et ID fournisseur) à la commande d'achat, à la demande d'offre ou au panier adéquat lorsqu'un
produit de catalogue est sélectionné, ou à un accusé de réception de biens et services s'il s'agit d'un poste
avec limites.
Publication d'un catalogue
1. Publier le catalogue
Lorsque vous lancez le processus de publication, le système fait passer le Statut de publication actuel à En
cours de traitement.
À la fin de la publication, le système active automatiquement le Statut de publication actuel à Réussi et
enregistre la date de publication. Le système met également à jour le Dernier statut de publication. Un
catalogue personnalisé peut s'accompagner du statut Partiellement publié lorsque, par exemple, le
responsable du catalogue supprime une catégorie de produit ou un produit importé après une publication
réussie du catalogue.
En cas d'échec du processus de publication, le dernier catalogue publié reste dans le système, à la disposition
des groupes cibles. Vous pouvez cliquer sur Afficher journal de publication dans la synthèse Catalogues pour
identifier l'erreur et prendre les mesures correctives voulues avant de recommencer l'opération.
Vous pouvez généralement publier un catalogue que vous avez réussi à télécharger. Si vous n'arrivez pas à
publier un catalogue, signalez un incident dans l'Espace Aide.
Le système déclenche l'indexation d'un catalogue pour faciliter par la suite la recherche.
La recherche avec catalogue porte uniquement sur les catalogues qui ont été indexés.
2. Parcourir le catalogue
Une fois la publication terminée, le système met le catalogue à la disposition des commandes d'achat, des
contrats, des demandes d'offre, des paniers ou dans un accusé de réception de biens et services en carte de
poste avec limites.

Voir aussi
Catalogues personnalisés [Page 30]
3.1.4 Intégrer des catalogues externes de partenaires certifiés SAP
Synthèse
Les catalogues externes sont des catalogues de produits se trouvant sur le site Web d'un partenaire (fournisseur)
et sont connectés à SAP Business ByDesign. Vous pouvez utiliser les catalogues externes pour rechercher un
produit, le sélectionner, l'ajouter à votre panier ou votre commande et traiter la commande.
Avec les catalogues de partenaires certifiés SAP, vous pouvez commencer à utiliser les catalogues, même si vos
fournisseurs actuels n'ont pas de catalogues de produits compatibles OCI. Vous devez d'abord décider de la
catégorie de produit pour laquelle vous voulez utiliser un catalogue. Sélectionnez ensuite un partenaire SAP qui
propose un catalogue pour cette catégorie de produit ; entrez en contact avec lui et intégrez le catalogue dans votre
système SAP Business ByDesign
Dans le cas où vous choisiriez une société ne vous ayant pas encore livré de produits, vous devez créer les données
principales de fournisseur pour cette société. Vous pouvez ensuite affecter le fournisseur à votre catalogue.
Toutes les demandes de paniers contenant des produits provenant d'un catalogue externe incluant aussi un prix et
un fournisseur fixe, vous pouvez maintenant automatiser le processus d'achat en laissant le système créer
automatiquement les commandes d'achat.
Lors de la sélection du périmètre, vous devez avoir sélectionné Données générales de gestion > Produits > Catalogues
Vous devez ensuite avoir répondu Oui aux questions suivantes concernant les catalogues :
● Dans votre système, associez vous des catalogues d'articles ou de services de vos fournisseurs ?
● Voulez-vous intégrer des catalogues externes de partenaires certifiés SAP ?
Flux de processus

1. Contacter le partenaire
Après avoir décidé du catalogue partenaire que vous voulez utiliser, contactez le partenaire correspondant
afin de négocier les conditions de livraison et de paiement. Le fournisseur vous crée alors un compte et vous
indique votre ID client. Demandez-lui une liste des codes d'unité utilisés dans son catalogue.
Pour obtenir une liste des partenaires disponibles, reportez-vous à SAP Store .
2. Recevoir les données de configuration
Le fournisseur vous indique ou vous envoie les données de configuration.
3. Configurer le catalogue
Ouvrez l'activité Catalogues externes dans la liste de vos activités de configuration personnalisée. Ajoutez un
nouveau catalogue, donnez-lui une description et renseignez les données de configuration que vous avez
reçues de votre partenaire. Après avoir sauvegardé cette activité, cette description s'affiche sur le panier, la
commande d'achat et tout autre document d'achat. Il est donc logique de donner un nom significatif à la
description, comme la catégorie de produit (par exemple, articles de bureau) ou le nom du fournisseur.
4. Créer les données principales
Si le fournisseur est un nouveau partenaire pour votre société, vous devez créer les données principales pour
ce fournisseur. Vous pouvez créer ces données, par exemple, dans le poste de travail Base de fournisseurs
ou dans le poste de travail Données Partenaires. Vous devez entrer toutes les informations nécessaires,
comme l'adresse, les incoterms, les conditions de paiement et les coordonnées bancaires.
5. Valider d'autres unités de négoce
Ouvrez l'activité Quantités et unités de quantité dans la liste de vos activités de configuration personnalisée.
Vérifiez que toutes les unités utilisées dans le catalogue partenaire sont déjà validées dans votre système
SAP Business ByDesign. Si non, sélectionnez les unités de négoce manquantes et validez-les.
6. Définir les valeurs par défaut du catalogue (facultatif)
Si vous voulez que le fournisseur soit automatiquement affecté aux demandes de produits provenant du
catalogue de ce fournisseur, vous devez l'affecter au catalogue (après avoir créé les données principales).
Dans le poste de travail Portefeuille de produits, utilisez la tâche courante Définir des valeurs par défaut de
catalogue pour automatiser cette étape du processus.
7. Automatiser la création de commandes d'achat (facultatif)
Si vous voulez que le système crée automatiquement des commandes d'achat pour les articles du catalogue,
vous devez affecter une catégorie de produit à ce catalogue (dans le poste de travail Portefeuille de
produits, à l'aide de la tâche courante Définir les valeurs par défaut de catalogue). Dans le poste de travail
Demandes et commandes d'achat, utilisez la tâche courante Définir la création automatique de document
pour automatiser cette étape du processus pour la catégorie de produit définie. Les commandes d'achat sont
alors automatiquement créées et envoyées au fournisseur.
8. Approvisionnement
Dans l'activité guidée Approvisionnement, le catalogue du partenaire est maintenant affiché dans la liste des
catalogues.
Voir aussi
Automatisation de la gestion de la relation fournisseur [Page 15]
Commandes d'achat créées automatiquement
Traitement des paniers
Informations techniques pour le fournisseur de catalogues [Page 37]

3.1.5 Informations techniques pour le fournisseur de catalogues
Synthèse
L'interface catalogue ouverte (OCI) a été définie par SAP en tant que norme pour l'intégration de catalogues de
produits externes dans l'application de gestion de la relation fournisseurs (SRM). Ce document décrit l'architecture
et la structure de l'OCI pour SAP Business ByDesign. Il contient toutes les informations de support de la norme OCI
requises pour les fournisseurs de catalogues.
Cette norme a été initialement conçue pour les produits SAP SRM traditionnels. Elle est supportée par
SAP Business ByDesign à partir de la version 4.0 de l'OCI, avec quelques ajustements mineurs.
SAP Business ByDesign permet ainsi l'intégration de catalogues conformes à la norme OCI, de sorte que les
utilisateurs peuvent lancer le catalogue à partir de leur système, le parcourir, collecter des postes et enfin transférer
les postes sélectionnés dans leur système. Ces catalogues peuvent être utilisés, par exemple, pour constituer des
paniers dans des scénarios Employee self-service.
La norme OCI utilise le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), via lequel les données sont transférées à
l'aide de formulaires HTML avec la méthode de transfert HTTP POST.
Accéder au catalogue
Pour permettre l'accès à un catalogue de données et son ouverture, vous devez configurer son URL (Uniform
Resource Locator) lors de la configuration de gestion. D'autres paramètres fixes, comme par exemple les paramètres
de connexion, peuvent aussi être configurés. Lorsqu'un utilisateur souhaite ouvrir un catalogue OCI, il accède à l'URL
configuré. Les paramètres fixes ainsi que certains paramètres dynamiques et standard (voir les sections Paramètres
fixes et Fonctions supplémentaires dans le catalogue de produits) sont transférés à l'aide de HTTP POST.
Pour des raisons de sécurité, HTTP GET n'est pas pris en charge. L'ensemble de la communication entre
SAP Business ByDesign et le catalogue s'effectue via HTTP POST. Du point de vue du fournisseur de
catalogues, il est vivement recommandé d'utiliser HTTPS plutôt que HTTP pour assurer la protection des
données. Autrement, tous les paramètres (voir section suivante) seront transférés non chiffrés quand le
catalogue sera ouvert. En outre, les fournisseurs de catalogues sont invités à utiliser le filtrage IP afin de
garantir que les demandes proviennent de clients enregistrés et/ou que la demande d'un client
correspond aux paramètres envoyés (par exemple, justificatif d'identité de connexion).

L'exemple ci-dessous illustre la procédure de lancement d'un catalogue (les détails sont décrits dans les
sections suivantes) :
<html>
<body>
<form name="RedirectForm" action="*CATALOG_URL*" method="POST">
<input type="hidden" name="HOOK_URL" value="*HOOK_URL*">
<input type="hidden" name="*CATALOG_PARAMETER_1*" value="*CATALOG_VALUE_1*">
<input type="hidden" name="OCI_VERSION" value="4.0">
<input type="hidden" name="OPI_VERSION" value="1.0">
<input type="hidden" name="returntarget" value="_top">
</form>
<script language="javascript">
document.RedirectForm.submit();
</script>
</body>
</html>
Paramètres fixes
Le fournisseur de catalogues peut documenter des relations nom-valeur fixes comme paramètres de catalogue (par
exemple, pour identifier un client SAP Business ByDesign donné, pour fournir les informations de connexion ou définir
la langue du catalogue). Ces paramètres sont indépendants de l'utilisateur.
Retour URL
Le retour URL est requis pour transférer les données du catalogue dans SAP Business ByDesign à l'aide du navigateur
de l'utilisateur. Le retour URL est un paramètre dynamique transmis au catalogue. Il est également transmis comme
paramètre sous le nom HOOK_URL. Le retour URL contient généralement d'autres paramètres et ne doit pas être
modifié.
Fonctions supplémentaires dans le catalogue de produits

SAP Business ByDesign permet aux catalogues de proposer des fonctions supplémentaires. Pour déclencher ces
fonctions, des paramètres supplémentaires sont transmis au catalogue lors de son ouverture. De plus, le système
vous permet de configurer des URL spécifiques pour ces fonctions supplémentaires.
Validation d'un produit

Si un poste a été ajouté à un document d'achat à partir d'un catalogue, il est possible, par exemple, que le prix du
produit ait évolué. En cas de création d'un nouveau document d'achat faisant référence au premier, la modification
du prix n'est en principe pas prise en compte. La fonction de validation permet de vérifier si des modifications ont
été apportées aux informations produit dans le catalogue et de prendre en compte ces modifications dans le
document nouvellement créé.
Pour déclencher cette fonction, les paramètres suivants sont transférés au catalogue de produits lors de son
ouverture :
Nom Valeur
FUNCTION VALIDATE

PRODUCTID Clé de base de données pour le produit du catalogue
QUANTITY Quantité actuelle
Nous encourageons vivement les fournisseurs de catalogues à proposer cette fonctionnalité qui peut
servir à établir des mesures de sécurité supplémentaires.
Le paramètre QUANTITY est transféré pour permettre, le cas échéant, la détermination du prix approprié par le
catalogue à partir d'un barème. La réponse du catalogue doit se présenter sous la forme d'une page HTML
comportant un formulaire avec les données produit au format OCI. Comme pour l'accès normal au catalogue, le
retour URL est aussi transmis au catalogue. Cependant, dans SAP Business ByDesign, le résultat du catalogue est
automatiquement évalué et n'est pas affiché dans un navigateur. Le retour URL peut donc avoir un format non valide
et la zone ACTION du formulaire HTML de la réponse du catalogue peut être laissée vide.
Il existe une condition préalable : lors du premier transfert du produit depuis le catalogue vers le système
SAP Business ByDesign, la zone NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID [n] prend la valeur de la clé du produit de la
base de données du catalogue.
Recherche en arrière-plan
Pour permettre à un utilisateur de rechercher simultanément un produit donné dans tous les catalogues, plutôt que
d'effectuer une recherche spécifique dans chaque catalogue, la norme OCI prend en charge la recherche inter-
catalogues. L'utilisateur entre une seule fois un terme de recherche dans le système et ce terme est transmis à tous
les catalogues prenant en charge cette fonctionnalité. Les résultats de la recherche dans tous les catalogues sont
affichés dans une liste dans laquelle l'utilisateur peut sélectionner des produits individuels.
Pour déclencher cette fonction, les paramètres suivants sont transférés au catalogue de produits lors de son
ouverture :
Nom Valeur
FUNCTION BACKGROUND_SEARCH
SEARCHSTRING Critère de recherche
La réponse du catalogue de produits doit être sous la forme d'une page HTML avec un formulaire comportant les
résultats de la recherche en format OCI. Tous les résultats de la recherche doivent être présentés sur cette page,
celle-ci étant automatiquement évaluée et non directement affichée. Contrairement à la fonction de validation d'un
produit, aucun retour URL n'est fourni. La zone ACTION du formulaire HTML peut donc être laissée vide.
Synthèse des paramètres d'appel

Les paramètres suivants sont transmis lors de l'appel du catalogue. La méthode de transfert est HTTP GET ou POST.
Les paramètres sont composés de paramètres fixes, spécifiés par le fournisseur de catalogues, de paramètres
dynamiques (fonctions supplémentaires et URL de retour) et de paramètres standard :
Description Nom du paramètre Contenu ou exemple
Paramètres fixes spécifiés par le fournisseur de Spécifiés par le fournisseur de Voir la section Paramètres fixes
catalogues catalogues

Paramètres permettant de déclencher des Voir la section Fonctions Voir la section Fonctions
fonctions supplémentaires supplémentaires dans le supplémentaires dans le catalogue de
catalogue de produits produits
Retour URL HOOK_URL URL avec les paramètres dans la chaîne

de requête
Version de l'interface OCI OCI_VERSION Par exemple : 4.0
Version de l'interface OPI OPI_VERSION Par exemple : 1.0
Cible (cible HTML) pour le retour dans returntarget Par exemple : _top
SAP Business ByDesign
Informations requises par les utilisateurs SAP Business ByDesign pour la configuration
Pour intégrer un catalogue de produits externe dans leur système, les clients SAP Business ByDesign doivent recevoir
de la part du fournisseur de catalogues les informations suivantes :
● URL du catalogue
● Liste des paramètres fixes (facultatif)
● Méthode d'appel du catalogue (HTTP POST / HTTP GET)
● Fonctions supplémentaires supportées (validation, recherche en arrière-plan) et URL correspondantes, si
différentes de l'URL du catalogue
Retour du catalogue
Un formulaire HTML est utilisé pour transférer les données produit sélectionnées dans le système
SAP Business ByDesign. Ce formulaire fait partie d'une page HTML devant être créée par le catalogue. Cette page
(la dernière page affichée par le catalogue) est envoyée dans le navigateur de l'utilisateur. L'utilisateur peut alors
soumettre le formulaire à SAP Business ByDesign. Le système reprend ensuite les données de ce formulaire. Pour
que les données du catalogue puissent être transférées dans le système à l'aide du navigateur de l'utilisateur, le
retour URL doit être inséré dans l'attribut ACTION du formulaire HTML créé par le catalogue. Les données à transférer
sont transmises par l'intermédiaire des zones de saisie du formulaire ; le nom des zones doit respecter la syntaxe
spécifiée ci-dessous. L'attribut TYPE des zones de saisie doit avoir la valeur TEXT ou HIDDEN. La méthode HTTP
recommandée dans tous les cas est POST, l'utilisation de la méthode GET pouvant entraîner des restrictions de
longueur suivant le navigateur.
Pour prendre en charge le transfert des caractères spéciaux (caractères chinois, caractères accentués en français
ou tréma allemand, par exemple), les zones de formulaire doivent être encodées en UTF-8.
Zones et contrôles de zone
Nom de zone Longueur Description
NEW_ITEM-DESCRIPTION[n] 40 Description poste
NEW_ITEM-MATNR[n] 40 ID produit du poste dans SAP Business ByDesign
NEW_ITEM-QUANTITY[n] 15 Quantité du poste (1)
NEW_ITEM-UNIT[n] 3 Unité de quantité pour la quantité du poste (3)
NEW_ITEM-PRICE[n] 15 Prix d'un poste par unité de prix (1)
NEW_ITEM-CURRENCY[n] 5 Devise du poste (3)

NEW_ITEM-PRICEUNIT[n] 5 Unité de prix du poste (si vide, 1 est utilisé) (2)
NEW_ITEM-LEADTIME[n] 5 Délai de livraison du poste en jours (2)
NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132[] Infini Texte descriptif pour le poste (4)
NEW_ITEM-VENDOR[n] 10 ID fournisseur dans SAP Business ByDesign
NEW_ITEM-VENDORMAT[n] 40 Numéro de pièce fournisseur du produit
NEW_ITEM-MATGROUP[n] 10 ID catégorie de produit dans SAP Business ByDesign
NEW_ITEM-SERVICE[n] 1 Code : le poste est un service (5)
NEW_ITEM-CONTRACT[n] 10 ID contrat dans SAP Business ByDesign auquel le poste fait référence
NEW_ITEM-CONTRACT_ITEM[n] 5 ID poste dans le contrat dans SAP Business ByDesign
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[n] 40 Clé unique de base de données pour ce poste dans le catalogue
NEW_ITEM-ATTACHMENT[n] 255 URL de la pièce jointe (la pièce jointe doit être disponible pour
télédéchargement sous cet URL)
NEW_ITEM- 255 Titre de la pièce jointe (si cette zone est vide, le nom de fichier de l'URL ci-
ATTACHMENT_TITLE[n] dessus est utilisé)
NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE 10 Nom d'un schéma utilisé pour l'importation dans le système

SAP Business ByDesign
NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID 60 Clé unique pour une catégorie externe du schéma ci-dessus, indépendante
de la version du schéma
Les ID de la table ci-dessus ne peuvent pas être combinés ni utilisés à d'autres fins ; en particulier, la zone
NEW_ITEM-MATGROUP ne peut être renseignée que si l'ID catégorie de produit dans le système
SAP Business ByDesign est connu par le catalogue.
(1) 11 chiffres sont autorisés avant la virgule des décimales, 3 chiffres après. N'utilisez pas le point comme séparateur
des milliers.
(2) Les nombres sont des nombres entiers.
(3) Doit être un code ISO valide et utilisé dans SAP Business ByDesign.
(4) La zone NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132[] est une exception, cela s'appliquant à la syntaxe de l'index n. La longueur
de la zone est illimitée.
(5) X pour Vrai et blanc pour Faux.
Zones obligatoires et zones facultatives

Les zones suivantes sont obligatoires dans tous les cas :
● La zone NEW_ITEM-DESCRIPTION[n] ou la zone NEW_ITEM-MATNR[n] doit être renseignée.
● NEW_ITEM-QUANTITY[n]
Les zones suivantes sont obligatoires dans certaines conditions :

● NEW_ITEM-UNIT[n] si la zone NEW_ITEM-MATNR[n] n'a pas été renseignée.
● NEW_ITEM-CURRENCY[n] si la zone NEW_ITEM-PRICE[n] n'a pas été renseignée.
● NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE[n] si la zone NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID[n] est utilisée
● NEW_ITEM-CONTRACT[n] si la zone NEW_ITEM-CONTRACT_ITEM[n] a été utilisée
Toutes les autres zones sont facultatives.

Numéros de produit
Les zones suivantes de l'interface décrivent les numéros de produit :
● NEW_ITEM-MATNR[n] : ID produit dans le système SAP Business ByDesign
● NEW_ITEM-VENDORMAT[n] : numéro de produit du fournisseur
● NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[n] : numéro identifiant de manière unique le produit dans le catalogue.
Les numéros de produit ne peuvent pas être combinés ni utilisés pour d'autres buts ; en particulier, la
zone NEW_ITEM-MATNR[n] ne peut être renseignée que si le numéro de produit dans le système
SAP Business ByDesign est connu par le catalogue.
Produits configurables
Certains produits (par exemple, les ordinateurs personnels) peuvent être configurés dans le catalogue. Cependant,
les informations de configuration ne font pas partie de l'OCI, la structure de ces informations différant suivant les
fournisseurs. La zone NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132[] peut être utilisée pour transférer les informations de
configuration sous forme de texte. Le contenu de cette zone est inclus dans le texte de la commande d'achat du
panier et de la commande d'achat suivante en tant que Remarque au fournisseur ; ainsi, les informations de
configuration sont disponibles dans le système.
Paramètres OCI non utilisés dans SAP Business ByDesign

Certaines zones de la norme OCI ne sont pas utilisées dans les systèmes SAP Business ByDesign :
● NEW_ITEM-QUOTE_ID et NEW_ITEM-QUOTE_ITEM
● NEW_ITEM-ATTACHMENT_PURPOSE
● NEW_ITEM-EXT_CATEGORY
● NEW_ITEM-SLD_SYS_NAME
● NEW_ITEM-CUST_FIELD1 à NEW_ITEM-CUST_FIELD5
● NEW_ITEM-MANUFACTCODE
● NEW_ITEM-MANUFACTMAT

Exemple
Voici un exemple de formulaire HTML qui illustre la façon dont les données peuvent être transférées dans un
système SAP Business ByDesign conformément à la norme OCI :
<html>
<body>
<form action="*HOOK_URL*" method="post" target="_top" name="test" accept-
charset="utf-8">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-DESCRIPTION[1]" value="text1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-QUANTITY[1]" value="1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-UNIT[1]" value="EA">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-LEADTIME[1]" value="1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-PRICE[1]" value="11.11">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-PRICEUNIT[1]" value="1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-CURRENCY[1]" value="EUR">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[1]" value="ID1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-LONGTEXT_1:132[]" value="Text2">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
Dans cet exemple, la valeur pour *HOOK_URL* est le retour URL qui a été transmis au catalogue lors de son
ouverture. Il peut lui-même contenir des paramètres et ne doit pas être modifié.
Gestion de la fenêtre du navigateur

Le catalogue est affiché dans une fenêtre spécifique du navigateur. L'ouverture et la fermeture de cette fenêtre sont
gérées par le système SAP Business ByDesign. La réponse HTTP du système SAP Business ByDesign à la demande
HTTP finale du catalogue comportant les données OCI part de l'hypothèse que la référence JavaScript
window.opener pointe sur la fenêtre du navigateur de l'application SAP Business ByDesign à partir de laquelle le
catalogue a été appelé à l'origine. L'application du catalogue ne doit pas modifier le nom de l'objet de la fenêtre
d'origine ni fermer la fenêtre du catalogue, car cela détruirait la référence entre la fenêtre SAP Business ByDesign
et celle du catalogue. Si le catalogue ouvre d'autres fenêtres pendant le processus de recherche, il doit les fermer
avant que les données ne soient transférées dans SAP Business ByDesign.
Voir aussi
Configurer des catalogues externes

3.2 Vue Produits
3.2.1 Guide de consultation rapide Services (Portefeuille de produits)
Il est essentiel de bien comprendre l'ensemble des services que votre société propose. La vue Services constitue un
point d'accès central à partir duquel vous pouvez afficher tous les services sauvegardés dans votre système, créer
des services et gérer toutes les informations importantes qui s'y rapportent.
Contexte de gestion
Affecter des statuts à un service

Un service peut être impliqué dans plusieurs processus de gestion. C'est pourquoi les services sont divisés en
plusieurs sections pour l'achat, les ventes et l'évaluation. Chaque section inclut des détails propres au processus de
gestion, ainsi qu'un ou plusieurs statuts indiquant la progression ou la disponibilité du service pour le processus
concerné. Il est donc essentiel, lors de la création d'un service, d'appliquer les statuts adéquats pour s'assurer que
les processus pertinents sont affectés et que les données de ces domaines sont tenues à jour.
Pour plus d'informations, voir Affecter des statuts à un service.
Comptabilité de gestion des centres de coûts

La comptabilité de gestion des centres de coûts propose des fonctions permettant de gérer et d'imputer les frais
généraux. Les matières et fournitures consommables, les salaires et traitements, les cotisations sociales et les
amortissements sont des exemples de coûts généralement classés comme frais généraux.
Contrairement aux coûts directs, les frais généraux ne peuvent pas être attribués directement à un support de coûts,
mais ils doivent d'abord être comptabilisés dans les centres de coûts ayant demandé les services. À la fin de chaque
période, vous utilisez les fonctions de répartition des frais généraux et d'imputation des frais généraux pour inscrire
les frais généraux cumulés au crédit des centres de coûts et les affecter aux supports de coûts.
Pour plus d'informations, voir Comptabilité de gestion des centres de coûts.
Imputation interne d'activités aux supports de coûts

Dans le cadre de la fabrication des produits et de leur livraison aux clients, les centres de coûts encourent des coûts
pour les services et les ressources nécessaires à l'accomplissement du travail. Une ressource est un facteur de
production comme la main-d'œuvre, l'équipement ou les véhicules, alors qu'un service est l'activité réalisée par une
ressource.
Les employés à la production saisissent les quantités consommées de services et de ressources dans le système
par le biais des confirmations d'activités. Les confirmations entraînent l'imputation des coûts directs des centres
de coûts vers les commandes client, ordres de service, projets ou lots de production à l'origine du travail.
L'imputation interne d'activités repose sur les tarifs unitaires des services et des ressources que vous définissez
dans le poste de travail Coûts et produits, vues Tarif unitaire des ressources et Tarif unitaire des services.
Pour plus d'informations, voir Imputation interne d'activités aux supports de coûts.
Détermination du prix dans la gestion de la relation fournisseurs

La détermination du prix se fonde sur les données principales du prix telles que les listes de prix et de remises qui
sont automatiquement utilisées pour calculer le prix dans tous les documents commerciaux servant aux processus

de vente et de service. Une procédure prédéfinie permet de déterminer la valeur brute que le client doit payer pour
certains biens ou services qu'il veut recevoir un jour précis, à un endroit précis. Des éléments de prix, tels que les
prix affichés, les remises, les majorations, les frais de transport, les taxes et les coûts composent la procédure de
détermination du prix. L'ordre de ces éléments de prix est important pour l'exactitude du calcul de la valeur totale.
Pour plus d'informations, voir Détermination du prix dans la gestion de la relation fournisseurs [Page 18].
Détermination des taxes

Les entreprises ont l'obligation légale de calculer des taxes sur les produits qu'elles achètent ou vendent et de
prélever ces taxes auprès de leurs clients. Une fois les produits fournis, les taxes doivent être déclarées et prélevées
par les administrations fiscales compétentes. Un calcul des taxes en grande partie automatisé est à votre disposition
pour les types de taxe suivants : taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe sur les ventes et taxe d'utilisation, et déclaration
d'honoraires. Un outil de reporting vous permet en outre de piloter efficacement vos déclarations fiscales
obligatoires.
Pour plus d'informations, voir Détermination des taxes [Page 59].
Tâches
Créer un service
1. Sélectionnez la sous-vue Services dans la vue Services du poste de travail Données produits.
2. Cliquez sur Créer et sélectionnez Service pour ouvrir l'activité rapide Nouveau service.
3. Saisissez l'ID de service.
Si des tranches de numéros internes ont été configurées pour les services, vous ne pouvez pas saisir
d'ID service manuellement ; lorsque vous sauvegardez le service, le prochain ID disponible lui est
automatiquement affecté.
Pour plus d'informations, voir Configuration : Tranches de numéros.
4. Saisissez la description du service.

Pour plus d'informations sur les descriptions dans d'autres langues, voir Ajouter des descriptions de service
dans d'autres langues ci-dessous.
5. Sélectionnez la catégorie de produit à laquelle vous voulez affecter le nouveau service.
6. Dans la zone Unité de quantité de base, saisissez l'unité de quantité par défaut pour le service. Elle sera utilisée
pour les achats, les ventes et la valorisation sauf si d'autres unités de quantité sont sélectionnées
manuellement pour ces processus.
L'unité de quantité de base doit être la plus petite unité de quantité pour l'article. En conséquence,
si vous sélectionnez différentes unités de quantité pour un quelconque processus, assurez-vous
que l'unité de quantité de base est toujours la plus petite.
7. Facultatif : saisir des détails généraux précis pour le service.

a. Cliquez sur Afficher tout .
b. Pour indiquer que le service doit être traité comme frais à des fins financières, cochez la case Code de
frais.
La case est grisée dès que vous sauvegardez le service.
c. Pour ajouter, supprimer ou remplacer une image de produit pour le service, cliquez sur Image et
sélectionnez l'option appropriée.

8. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
Affecter des détails d'achat à un service

Pour plus d'informations sur cette tâche, cliquez ici [Page 65].
Affecter des détails de vente à un service

Affecter des détails de valorisation à un service

Ajouter des conversions de quantités à un service

Ajouter des descriptions du service dans d'autres langues

2. Sélectionnez le service et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'activité rapide Service.
La zone Description service affiche la description du service dans votre langue de connexion.
3. Cliquez sur Afficher tout .
4. En haut de l'onglet Général , cliquez sur Autres langues .
5. Pour ajouter une description du service dans une autre langue, cliquez sur Ajouter ligne .
Si vous ne gérez pas de description de service dans une langue donnée, aucune description n'apparaîtra
dans les documents commerciaux rédigés dans cette langue.
6. Sur la nouvelle ligne, sélectionnez une langue et saisissez la description du service.

7. Dans la section Détails, entrez d'autres informations sur le service et cliquez sur Sauvegarder .
Exporter des services vers Microsoft Excel®

Vous pouvez exporter des services vers Microsoft Excel. Pour plus d'informations sur cette tâche, cliquez ici
[Page 70].
3.2.2 Contexte de gestion
3.2.2.1 Affecter des statuts à un article
Synthèse
Un article peut être impliqué dans plusieurs processus de gestion. Par exemple, un clou peut intervenir en tant que
composant dans la fabrication d'un autre produit, ou être vendu en tant produit final. C'est pourquoi les articles sont
divisés en sections pour l'achat, la logistique, la planification des approvisionnements, la confirmation de
disponibilité, les ventes et l'évaluation. Chaque section inclut des détails propres au processus de gestion, ainsi qu'un
ou plusieurs statuts indiquant la progression ou la disponibilité de l'article pour le processus concerné. Il est donc
essentiel, lors de la création d'un article, d'appliquer les statuts adéquats pour s'assurer que les processus pertinents
sont affectés et que les données de ces domaines sont tenues à jour.

Fonctionnalités
Changements de statuts
Le premier statut d'un processus est systématiquement Initial. Vous pouvez ensuite apporter les modifications
suivantes aux statuts avant que l'article soit sauvegardé :
● De Initial à En préparation ou de En préparation à Initial
● De En préparation à Actif
● De Actif à Bloqué ou de Bloqué à Actif
● De Actif à Initial
Une fois l'article sauvegardé, vous pouvez apporter les modifications suivantes au statut :
● De Initial à En préparation ou de En préparation à Initial
● De En préparation à Actif
● De Actif à Bloqué ou de Bloqué à Actif
Seul le statut d'achats ou de ventes peut être modifié de Actif à Bloqué.
Statut global
Lorsqu'un processus est doté de plusieurs statuts, celui dont la priorité est la plus élevée est toujours proposé comme
statut global du processus. La hiérarchie des priorités des statuts est la suivante : Actif, Bloqué, En préparation et
Initial. Par exemple, si un statut est marqué comme Actif et si plusieurs statuts sont marqués comme En préparation,
le statut global sera défini sur Actif. Les processus d'achat et de logistique possèdent chacun un seul statut, mais
tous les autres processus peuvent en posséder plusieurs. Les achats et les ventes sont les deux seuls processus
dont le statut est Bloqué.
Les statuts des processus sont les suivants :
Statuts des processus Statut global Icône de statut Combinaison de statuts valide pour
Initial Initial Gris Achat, Logistique, Planification, Confirmation de

disponibilité, Vente et Évaluation
En préparation En préparation Jaune Achat, Logistique, Planification, Confirmation de

Bloqué Bloqué Rouge Achats et Ventes
Actif Actif Vert Achat, Logistique, Planification, Confirmation de

Initial et En préparation En préparation Jaune Planification, Confirmation de disponibilité, Vente et

Évaluation
Initial et Bloqué Bloqué Rouge Ventes
Initial, En préparation et Bloqué Bloqué Rouge Ventes
Initial, En préparation et Actif Actif Vert Planification, Confirmation de disponibilité, Vente et

Évaluation
Initial, En préparation, Bloqué et Actif Actif Vert Ventes
En préparation et Bloqué Bloqué Rouge Ventes

En préparation et Actif Actif Vert Planification, Confirmation de disponibilité, Vente et
Évaluation
En préparation, Bloqué et Actif Actif Vert Ventes
Bloqué et Actif Actif Vert Ventes
3.2.2.2 Modifier les types de stock identifié
Vous pouvez modifier le type de stock identifié d'un produit quel que soit le processus dans lequel vous utilisez ce
produit. Vous pouvez spécifier un nouveau type de stock identifié où il était manquant, supprimer complètement le
type de stock identifié, ou passer d'un type à un autre. Vous pouvez modifier le type de stock identifié d'un produit
qui a déjà été activé pour la logistique.
Cette souplesse vous permet de modifier le type de stock identifié d'un produit que vous avez déjà commencé à
utiliser dans votre processus. La modification du type de stock identifié peut toutefois avoir des conséquences et
entraîner des actions consécutives, selon le statut du processus dans lequel vous utilisez le produit affecté. Tenez
compte de ces conséquences éventuelles quand vous décidez de modifier le type de stock identifié. SAP vous
recommande d'achever la définition de votre produit, y compris du type de stock identifié approprié, avant de lancer
un processus pour ce produit.
Vous pouvez modifier le type de stock identifié dans l'onglet Général de l'éditeur Article, dans le poste de travail
Données produits. Pour accéder à l'onglet Général, cliquez sur Afficher tout. Vous pouvez également vérifier que le
produit est activé dans l'onglet Logistique.
Points à prendre en compte lors de la modification du type de stock identifié

Si vous avez un nouveau produit que vous n'utilisez dans aucun processus et qui n'a fait l'objet d'aucun
enregistrement en stock, la modification du type de stock identifié n'a aucune conséquence.
Lorsque vous modifiez le type de stock identifié, vous disposez d'une souplesse optimale pour terminer tous les
processus dans lesquels le produit concerné est impliqué. En règle générale, le stock du produit doit être corrigé à
l'aide du nouveau type de stock identifié. Les sections suivantes proposent une explication des détails et exceptions.
Utiliser des ID stock identifié existants dans les données principales
Vous pouvez modifier un type de stock identifié même s'il existe des ID stock identifié pour un produit particulier.
Vous pouvez utiliser les nouveaux ID stock identifié contenant le nouveau type de stock identifié du produit. Vous
avez toujours la possibilité d'utiliser les ID de l'ancien type, même s'ils contiennent l'ancien type de stock identifié.
Vous ne pouvez pas modifier le type de stock identifié des anciens ID. Pour empêcher l'utilisation des anciens ID,
vous devez effectuer un enregistrement stock de l'ancien ID stock identifié vers le nouvel ID à l'aide de la tâche
courante Modification de stock dans le poste de travail Logistique interne. Vous pouvez également modifier le statut
des anciens ID en Bloqué ou Obsolète.
Prenons l'exemple d'un produit PRO_1 que vous avez défini avec un type de stock identifié de batch. Vous créez
l'ID stock identifié B001 pour le produit dans la vue Stock identifié du poste de travail Données principales de
planification et de production ou Données principales de stockage et de logistique. Puis, vous modifiez le type de
stock identifié en lot. L'ID stock identifié suivant créé pour le produit correspond à L001. Cependant, vous pouvez
toujours utiliser l'ID B001 dans le système bien que le produit soit désormais un lot. L'ID B001 continue à indiquer
le type de stock identifié d'origine.
Dans ce cas, le système vérifie simplement que le produit est spécifié en tant que stock identifié. Dans l'affirmative,
vous devez saisir un ID stock identifié lors de l'enregistrement des variations de stocks.
Stock existant non utilisé dans un processus

Si vous modifiez le type de stock identifié d'un produit pour lequel vous avez enregistré du stock dans une zone
logistique, vous ne pouvez utiliser le stock qu'après l'avoir enregistré à l'aide du nouveau type. Vous disposez pour
cela de la tâche courante Modification de stock dans le poste de travail Logistique interne. Lors de la modification du
type de stock identifié, les conditions suivantes s'appliquent :
● Si vous supprimez complètement le type de stock identifié d'un produit dans l'éditeur Article, vous devez
enregistrer une modification de stock tout en ne renseignant pas la zone Modifier ID stock identifié.
● Si vous spécifiez un type de stock identifié pour un produit qui n'en avait jusqu'alors aucun, vous devez en
premier lieu créer l'ID stock identifié approprié dans la vueStock identifié du poste de travail Données
principales de planification et de production ou Données principales de stockage et de logistique. Vous modifiez
ensuite les détails du stock via la tâche courante Modification de stock dans le poste de travail Logistique
interne. Vous devez saisir l'ID stock identifié du nouveau type dans la zone Modifier ID stock identifié. Cette
opération est facultative si le nouveau type de stock identifié est un stock spécifié facultatif et obligatoire pour
tous les autres types de stock identifié.
● Si vous avez déjà spécifié un type de stock identifié mais que vous voulez maintenant le remplacer, il vous
suffit d'enregistrer une modification de stock si vous ne souhaitez pas utiliser les anciens ID stock identifié
avec le produit.
Modifier le type de stock identifié dans un processus de fabrication sur

commande
Introduction
Vous pouvez utiliser un ID spécification de produit pour enregistrer les besoins spécifiques de votre client lorsqu'il
commande un produit dans un processus de fabrication sur commande. Le système utilise ces propriétés et
descriptions en plus de l'ID produit standard pour fournir à votre client la spécification exacte dont il a besoin.
Prenons l'exemple d'une fenêtre, correspondant à un produit standard dans votre système. Votre client a besoin
d'une fenêtre en bois d'une dimension de 100 cm par 50 cm, constituée d'un verre spécial. Lors de la saisie dans le
système, vous pouvez entrer le produit standard dans la commande client (fenêtre) et créer une spécification de
produit indiquant les propriétés détaillées de la fenêtre dont votre client a besoin.
Les propriétés et l'ID spécification de produit suivent le produit tout au long du processus d'approvisionnement
externe ou de fabrication interne. Ceci vous permet de commander, de fabriquer, de prélever et d'expédier au client
des produits possédant des critères spécifiques.
Par exemple, lorsque vous enregistrez des entrées de marchandises en provenance de la production ou d'un
fournisseur (processus entrant), le système utilise un ID spécification de produit conjointement avec un ID stock
identifié pour distinguer les produits selon les besoins spécifiques du client. Vous devez utiliser cette approche afin
d'établir une distinction entre les produits.
Stock spécifié facultatif et obligatoire
Vous devez utiliser le stock spécifié facultatif ou le type de stock spécifié obligatoire lorsque vous utilisez des
spécifications de produit. Le stock spécifié facultatif est recommandé si vous souhaitez pouvoir utiliser un produit
avec et sans spécification dans votre processus. Supposons que vous ayez une fenêtre standard, fenêtre_1. Vous
pouvez utiliser le stock spécifié facultatif si vous souhaitez fabriquer à la fois des fenêtres standard (fenêtre
standard_1) et des fenêtres sur commande (fenêtre_1 avec une spécification de produit).
En revanche, vous pouvez utiliser le type de stock spécifié obligatoire pour un produit que vous souhaitez toujours
fabriquer sur commande. Par exemple, vous ne fabriquez jamais de fenêtres standard mais uniquement des fenêtres
sur commande.
La modification du type de stock identifié de stock spécifié facultatif ou obligatoire en batch ou lot, ou la suppression
complète du type de stock spécifié facultatif ou obligatoire a des conséquences si un processus de fabrication sur
commande est en cours d'exécution. Vous devez appliquer des procédures différentes selon le stade auquel se
trouve le produit dans votre processus. Les procédures en question sont décrites ici.
Apporter la modification avant le lancement de la production et la passation de commandes aux fournisseurs

Si vous modifiez le type de stock identifié de stock spécifié facultatif ou obligatoire en batch ou lot, ou que vous
supprimez complètement le type de stock spécifié facultatif ou obligatoire après avoir affecté un ID spécification à
un produit dans la commande client mais avant de lancer la production ou de passer des commandes aux
fournisseurs :
● Vous ne pouvez pas exécuter le processus de fabrication sur commande du produit car celui-ci doit avoir un
ID type de stock spécifié facultatif ou obligatoire pour pouvoir être utilisé avec une spécification de produit.
● Vous ne pouvez pas lancer la production ni passer une commande à vos fournisseurs en présence d'une
spécification de produit.
● Vous devez annuler le poste qui comprend le produit dans la commande client.
Apporter la modification avant la fin de la production

Vous avez le choix entre deux procédures si vous modifiez le type de stock identifié après le lancement mais avant
la fin de la production :
1. S'il existe un ID stock identifié pour le stock spécifié facultatif ou obligatoire avec la spécification de produit
correcte :
a. Vous pouvez enregistrer l'entrée de marchandises en provenance de la production avec un ID stock
identifié existant, contenant la spécification de produit pertinente.
b. Vous pouvez prélever et expédier le produit avec un ID stock identifié existant, contenant la spécification
de produit pertinente.
Si vous décidez de ne pas terminer la fabrication, vous devez traiter les quantités à livrer. Pour cela, vous
devez confirmer le lot de production et la demande de production. Vous devez confirmer l'opération de
prélèvement avec une quantité nulle de sorte à forcer la clôture du prélèvement. Vous annulez ensuite le poste
de commande client qui comprend le produit fabriqué sur commande.
2. S'il n'existe aucun ID stock identifié existant avec la spécification de produit pertinente :
a. Vous ne pouvez pas exécuter d'entrée de marchandises avec une spécification de produit à la fin de la
production.
b. Si vous poursuivez et fabriquez le produit, vous devez enregistrer l'entrée de marchandises sans
spécification de produit, sous forme de poste non planifié.
c. Vous ne pouvez pas prélever et expédier les marchandises à l'aide d'une spécification de produit car
vous ne disposez pas du stock approprié. Vous devez rejeter la demande d'expédition si elle n'est pas
lancée. Vous devez confirmer l'opération de prélèvement avec une quantité nulle de sorte à forcer la
clôture du prélèvement. Vous annulez ensuite le poste de commande client qui comprend le produit
fabriqué sur commande.
Apporter la modification après la clôture de la production

Si vous modifiez le type de stock identifié une fois que la production est terminée et après avoir lancé le traitement
des documents sortants, vous avez toujours la possibilité d'exécuter des mouvements de marchandises dans votre
processus sortant. Si vous utilisez un ID spécification de produit, le système permet d'exécuter les transactions bien
que le type de stock identifié du produit fabriqué sur commande ait changé.
Apporter la modification avant le retour fournisseur
Si vous modifiez le type de stock identifié d'un produit qui a été commandé à l'aide d'un ID spécification de produit,
vous ne pouvez pas retourner le produit au fournisseur. Pour contourner ce problème, procédez comme suit :
● Rétablissez provisoirement l'ancienne valeur du type de stock identifié pour le produit pertinent.
● Créez une demande de retour fournisseur via la tâche courante Nouvelle demande de retour fournisseur dans
le poste de travail Logistique d'expédition.
● Rétablissez la nouvelle valeur du type de stock identifié pour le produit pertinent.
Apporter la modification avant le retour client

Si vous modifiez le type de stock identifié d'un produit qui a été fabriqué et expédié à l'aide d'un ID spécification de
produit, vous ne pouvez créer aucun avis de retours client en référence aux postes de livraison. Vous devez utiliser
la tâche courante Nouvel avis de retours client dans le poste de travail Logistique de réception pour créer un avis de
retours client et saisir manuellement les postes de livraison.
Processus d'exécution pour réception, traitement interne, expédition et

production standard
Apporter la modification avant de confirmer les tâches dans la production et dans les processus d'exécution de
réception, de traitement interne et d'expédition en une étape
Si vous modifiez le type de stock identifié avant de confirmer une tâche de production relative à des composants ou
une tâche de prélèvement ou de réapprovisionnement, le stock du produit concerné doit être corrigé à l'aide du
nouveau type de stock identifié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée Stock existant non
utilisé dans un processus ci-dessus. En ce qui concerne les tâches de production de produits fabriqués et les tâches
d'entrée en stock, vous n'avez aucune opération à effectuer car les marchandises reçues ne sont pas encore
enregistrées en stock. Lorsque vous terminez la production ou recevez les marchandises, vous pouvez effectuer
l'enregistrement à l'aide du nouveau type.
Apporter la modification entre la première et la seconde étape des processus de réception, de traitement interne et
d'expédition en deux étapes
Si vous modifiez le type de stock identifié avant de confirmer la tâche d'exécution de la première étape (le
prélèvement, par exemple), le stock du produit concerné doit être corrigé à l'aide du nouveau type de stock identifié.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée Stock existant non utilisé dans un processus ci-dessus.
Les tâches de déchargement ne nécessitent aucune opération particulière car les marchandises reçues ne sont pas
encore enregistrées en stock. Lors de leur réception, les marchandises peuvent être enregistrées à l'aide du nouveau
type.
Si vous modifiez le type de stock identifié après avoir confirmé la tâche d'exécution de la première étape (prélèvement
ou déchargement, par exemple) et avant de confirmer la tâche d'exécution de la seconde étape (déchargement ou
entrée en stock, par exemple), vous pouvez confirmer la seconde étape via l'ancien type de stock identifié.
La première étape consiste, par exemple, à prélever les marchandises et à les transférer dans une zone de mise à
disposition. Lors de la seconde étape, les marchandises sont transférées de la zone de mise à disposition à un camion.
Le système vous permet de charger les produits dans le camion même si vous modifiez le type de stock identifié
avant le début de la seconde étape.
Apporter la modification après le début de la confirmation mais avant la fin d'une

tâche dans les processus d'exécution de réception, de traitement interne,
d'expédition et de production
Si vous modifiez le type de stock identifié d'un produit après le début d'une confirmation mais avant la fin d'une
tâche, deux possibilités s'offrent à vous :
● Vous pouvez terminer une tâche pour la quantité restante à l'aide de l'ancien type de stock identifié. Vous
devez disposer d'un stock suffisant du produit avec l'ancien type de stock identifié en vue de la confirmation,
ce qui est possible si vous n'avez pas encore mis à jour le stock avec le nouveau type de stock identifié via la
tâche courante Modification de stock dans le poste de travail Logistique interne.
● Pour débuter la confirmation à l'aide du nouveau type de stock identifié, vous pouvez utiliser la fonction
Fractionner quantités.

Supprimer le type de stock identifié après avoir validé un ordre de production
tout en utilisant le réapprovisionnement
Vous devez tenir compte de certains principes si un ordre de production demande un ID stock identifié particulier
et que vous utilisez le réapprovisionnement manuel ou intégré.
Si, après avoir validé un ordre de production pour un produit, vous supprimez complètement le type de stock identifié
du produit, le système tente de satisfaire la demande de réapprovisionnement à l'aide d'un ID stock identifié. Il crée
une tâche de réapprovisionnement qui requiert un ID stock identifié. Dans ce cas, vous devez :
● Confirmer la tâche de réapprovisionnement sans l'ID stock identifié.
Par conséquent, vous avez à présent un stock du produit sans ID stock identifié. La demande de production
reste ouverte tant que vous n'avez pas confirmé la tâche de production car la demande du produit n'est pas
satisfaite par un stock avec ID stock identifié. Par exemple, votre ordre de production porte sur 10 pièces du
produit PRO_1 avec le stock identifié IS99. Votre stock comprend bien 10 pièces du produit PRO_1 mais sans
IS99.
● Rejeter toute nouvelle tâche de réapprovisionnement manuel ou intégré avec un ID stock identifié.
Cette opération n'est nécessaire que si une autre tâche de réapprovisionnement est créée entre la
confirmation de la tâche de réapprovisionnement et la confirmation de la tâche de production. La création
de la tâche de réapprovisionnement peut s'expliquer par le fait que le premier réapprovisionnement n'a pas
satisfait la demande de production.
● Confirmer la tâche de production du produit pertinent sans l'ID stock identifié.
Transfert de stock
Le scénario de transfert de stock associe un processus logistique d'expédition du côté émetteur et un processus
logistique de réception du côté récepteur. Pour plus d'informations sur les étapes à effectuer pour les processus
d'expédition et de réception, reportez-vous aux sections précédentes.
Pour les transferts de stock au sein de votre entreprise (transferts de stock intra-société), vous devez également
tenir compte d'un changement du type de stock identifié après l'enregistrement de sortie de marchandises du côté
émetteur et avant l'enregistrement d'entrée de marchandises du côté récepteur. Après l'enregistrement d'entrée
de marchandises, vous devez ajuster le stock en transit via la tâche courante Corriger stock en transit dans le poste
de travail Inventaire physique.
Vous expédiez, par exemple, 3 pièces du produit PRO_1 sans ID stock identifié du site 1 vers le site 2. Vous avez à
présent un stock en transit de 3 pièces du produit PRO_1 sans ID stock identifié. Vous spécifiez ensuite un type de
stock identifié de batch alors qu'aucun type n'était spécifié jusqu'ici pour PRO_1. Vous devez enregistrer une entrée
de marchandises pour 3 pièces de PRO_1 avec un ID stock identifié (IS99, par exemple). Vous obtenez alors le stock
en transit suivant :
Produit ID stock identifié Stock
PRO_1 Aucun 3 pièces
PRO_1 IS99 -3 pièces
Le système enregistre la valeur zéro dans les deux lignes de stock via la transaction de correction du stock en transit.

Exécuter la livraison anticipée de pièces de rechange dans les confirmations
d'ordre de service
La livraison anticipée de pièces de rechange est un processus de livraison particulier, qui vous permet de livrer le
stock au client tandis qu'il apparaît toujours dans le système (stock pré-livré).
Si vous modifiez le type de stock identifié après l'expédition mais avant d'avoir soumis une confirmation de service,
vous devez corriger le stock pré-livré à l'aide de la tâche courante Modification du stock pré-livré dans le poste de
travail Inventaire physique.
Vous expédiez, par exemple, au client 3 pièces de la pièce de rechange PRO_1 sans aucun ID stock identifié. Vous
avez à présent un stock pré-livré de 3 pièces du produit PRO_1 sans ID stock identifié. Vous spécifiez ensuite un type
de stock identifié de batch alors qu'aucun type n'était spécifié auparavant pour PRO_1. Vous devez à présent corriger
le stock pré-livré de 3 pièces de PRO_1 avec un ID stock identifié (IS99, par exemple). Vous obtenez alors le stock
en transit suivant :
Produit Stock identifié Stock avant écriture de correction Stock après écriture de correction
PRO_1 Aucun 3 pièces Zéro
PRO_1 IS99 Zéro 3 pièces
Inventaire physique
Si votre stock ne correspond pas au nouveau type de stock identifié, vous pouvez opérer le comptage comme suit :
● Le stock déclaré dans le système (stock prévu) peut être compté comme déclaré dans le système à l'aide de
l'ancien type de stock identifié. Si, par exemple, vous supprimez complètement le type de stock identifié et
que vous avez du stock pour l'ID stock identifié IS99, vous pouvez compter la quantité réelle de l'ID stock
identifié IS99.
● Le stock non déclaré dans le système peut uniquement être compté à l'aide du nouveau type de stock identifié.
Si, par exemple, vous supprimez complètement le type de stock identifié et que vous avez du stock pour l'ID
stock identifié IS99, vous ne pouvez pas compter la quantité réelle de l'ID stock identifié IS99. Vous pouvez
seulement compter la quantité réelle du produit.
Pour faire en sorte de réaliser l'inventaire à l'aide du nouveau type de stock identifié ou du type modifié, vous
devez corriger le stock du produit pertinent à l'aide du nouveau type de stock identifié avant votre inventaire
physique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée Stock existant non utilisé dans un
processus ci-dessus.
Apporter la modification avant annulations dans les processus de production et

de stockage
Si vous annulez une confirmation dans les processus de production ou de stockage, vous rétablissez intégralement
l'enregistrement initial. En d'autres termes, l'enregistrement est effectué avec les informations relatives au stock
identifié de la confirmation initiale, quel que soit le type de stock identifié.
Vous confirmez, par exemple, une tâche de prélèvement d'un produit avec l'ID stock identifié IS99 (batch), de la
zone logistique Bin_1 pour 2 pièces. Lorsque vous annulez cette confirmation, le système augmente le stock de Bin_1
de 2 pièces d'IS99 (batch) même si le type de stock identifié a été modifié ou complètement supprimé. Après
l'annulation, vous devez corriger le stock en enregistrant une modification de stock à l'aide du nouveau type de stock
identifié. Pour plus d'informations, voir la section intitulée Stock existant non utilisé dans un processus ci-dessus.

●
Apporter la modification avant écritures de correction dans les processus de

production et de stockage
Vous pouvez utiliser une écriture de correction pour corriger une erreur dans un enregistrement initial via les postes
de travail Contrôle de la production, Logistique de réception, Logistique interne et Logistique d'expédition. Le poste
d'origine de l'écran de correction permet uniquement de saisir une quantité corrigée. En d'autres termes, vous
enregistrez la correction avec les informations relatives au stock identifié du poste initial, quel que soit le type de
stock identifié.
Si vous devez modifier la zone logistique ou l'ID stock identifié, utilisez la fonction de fractionnement de la quantité
et ajoutez une nouvelle ligne. Le système exécute un contrôle par rapport au type de stock identifié réel.
Vous confirmez, par exemple, une tâche d'entrée en stock (entrée en une étape) pour un produit sans aucun ID stock
identifié, dans la zone logistique Bin_1 pour 2 pièces. Vous spécifiez ensuite un type de stock identifié de batch,
sachant qu'aucun type n'était auparavant spécifié pour le produit. Vous devez à présent corriger la quantité à entrer
en stock en 3 pièces. Les possibilités suivantes s'offrent à vous :
● Vous pouvez modifier le poste d'origine en saisissant une pièce dans la quantité corrigée. Dans ce cas, vous
avez placé en stock 3 pièces sans ID stock identifié (deux lors de l'entrée en stock initiale et une lors de la
correction). Pour corriger le stock à l'aide du nouveau type de stock identifié, vous devez enregistrer une
modification de stock. Pour plus d'informations, voir la section intitulée Stock existant non utilisé dans un
processus ci-dessus.
● Vous pouvez modifier le poste d'origine en saisissant -2 pièces dans la quantité corrigée. Le système indique
maintenant que vous n'avez placé en stock aucun produit. Vous pouvez ajouter un nouveau poste (via la
fonction Fractionner quantités) pour trois pièces. Pour cela, vous devez saisir un ID stock identifié, tel que
IS99, à l'aide du nouveau type de stock identifié. Le système indique à présent que vous avez placé en stock
trois pièces du produit pertinent avec l'ID stock identifié IS99.
Voir aussi
Gestion du stock identifié
3.2.2.3 Détermination du prix dans la gestion de la relation

fournisseurs
Synthèse

Conditions de prix
Le système contient les conditions de prix suivantes.
Remises
Une remise est une réduction du prix d'un produit facturé par un fournisseur.
Les remises suivantes peuvent être saisies manuellement :
● Remise manuelle (valeur)
Vous pouvez diminuer le prix de la valeur saisie.
● Remise manuelle (pourcentage)
Vous pouvez diminuer le prix du pourcentage saisi.
● Remise manuelle (valeur/quantité)
Vous pouvez diminuer le prix d'une remise liée à la quantité.
Les remises suivantes peuvent être appliquées automatiquement si un accord a été convenu avec vos fournisseurs :
● Remise (valeur)
Le prix est réduit de la valeur indiquée.
● Remise (pourcentage)
Le prix est réduit du pourcentage indiqué.
● Remise (valeur/quantité)
Le prix est réduit d'une remise liée à la quantité.
Majorations
Une majoration est un coût supplémentaire facturé pour un produit spécifique ou une fin particulière.
Les majorations suivantes peuvent être saisies manuellement :
● Majoration manuelle (valeur)
Vous pouvez augmenter le prix de la valeur saisie.
● Majoration manuelle (pourcentage)
Vous pouvez augmenter le prix du pourcentage saisi.
● Majoration manuelle (valeur/quantité)
Vous pouvez augmenter le prix d'une majoration liée à la quantité.
Les majorations suivantes peuvent être appliquées automatiquement si un accord a été convenu avec vos
fournisseurs :
● Majoration (valeur)
Le prix est augmenté de la valeur indiquée.

● Majoration (%)
Le prix est augmenté du pourcentage indiqué.
● Majoration (Val./Qté)
Le prix est augmenté d'une majoration liée à la quantité.
Barèmes
Vous pouvez définir des remises en fonction des quantités. Le barème que vous établissez détermine la façon de
calculer les valeurs. Vous pouvez, par exemple, définir un barème de façon à ce qu'une seule chaudière coûte
500 USD mais qu'en cas d'achat de 10 chaudières, le prix passe à 450 USD pièce.
Remises, majorations et barèmes utilisés dans les prix

En fonction du prix utilisé, vous pouvez définir les remises, majorations et barèmes suivants :
● Catalogues
Vous pouvez uniquement télécharger et gérer des catalogues fournisseurs et personnalisés dans lesquels
figurent des prix nets. Il est impossible de créer et de gérer des remises, des majorations ou des barèmes.
● Contrat d'achat
● Offres
● Commandes d'achat
Vous pouvez fixer des remises et des majorations exprimées en valeur ou en pourcentage.
● Prix affichés
Vous pouvez définir un prix pour un produit livré ou un service rendu par un fournisseur avec ou sans barème.
Conditions de prix supplémentaires

Écarts d'arrondi
Des écarts d'arrondi peuvent se produire en fonction du nombre de décimales défini dans les données principales
des prix pour la quantité de base et la devise.
Cela peut également arriver lorsque les devises ne disposent pas de pièces à petite valeur faciale, cas des francs
suisses ou des dollars australiens, par exemple. Pour ces devises, le système arrondit le prix à la valeur disponible
la plus proche comme 0 ou 5 centimes.
Pour compenser ces écarts d'arrondi, vous pouvez :
● modifier manuellement le montant dans le document (commandes d'achat notamment) ;
● gérer les données principales des prix en conséquence : c'est le cas pour les contrats et les prix affichés. Il
vous faut alors modifier la quantité de base dans les données principales du prix pour le produit.
Peter crée une commande d'achat pour un article coûtant 0,008 USD pièce. Le système arrondit le prix
à 0,1 USD. Pour compenser cet écart, Peter choisit de commander 100 pièces, d'où un prix de 0,80 USD
pour 100 pièces.
Écarts de change
Lors du calcul des prix, une conversion a lieu si la devise des données principales du prix diffère de la devise utilisée
dans le document. Cette conversion se fait en fonction des taux de change définis dans les données principales. La
conversion des devises peut donner lieu à des imprécisions du fait des règles d'arrondi appliquées lors du calcul du
prix.

Une reconversion des devises s'avère uniquement nécessaire pour l'approbation des paniers.
Il est également possible de constater un écart lorsque la devise est de nouveau convertie dans celle qui était utilisée
dans la source d'approvisionnement.
Pour compenser cet écart, le système vérifie s'il existe des remises ou des majorations, puis les applique en
conséquence. S'il n'existe ni remise ni majoration, la devise n'est pas reconvertie.
Peter crée un panier avec deux postes. Le premier article est facturé en USD. Le deuxième article, issu
d'un contrat, est facturé à 10 CNY. La devise du premier article du document est la devise que le système
utilise comme devise du document. Puisqu'ici la devise est USD, le système convertit la devise du
deuxième poste en appliquant un taux de change de 0,14608, d'où un prix de 1,4608 USD. Le système
arrondit le prix à 1,46 USD.
Si le prix du deuxième poste est de nouveau converti en CNY, on obtient un résultat de 9,99 CNY. Le
système vérifie donc s'il existe une majoration. Si c'est le cas, le système applique la majoration au résultat
obtenu. Dans le cas contraire, le prix n'est pas converti et le prix d'origine de 10 CNY est conservé.
Valeur totale nette des postes

Elle correspond à la somme des valeurs nettes de chaque poste. Cette valeur n'est pas modifiable.
Transport
Cette condition de prix couvre le montant facturé pour le transport des marchandises. Vous pouvez être amené à
payer des frais de transport fixes, mais les coûts de transport peuvent également varier en fonction du poids net des
marchandises reçues. Le système répartit les coûts de transport sur les postes de la facture fournisseur. La
répartition est proportionnelle aux valeurs nettes de chaque poste.
Les frais de transport suivants peuvent être saisis manuellement :
● Frais de transport manuels (pourcentage)
Vous pouvez augmenter le prix du pourcentage saisi, pour les frais de transport.
● Frais transport manuels (valeur/quant.)
Vous pouvez augmenter le prix d'un montant de frais de transport lié à la quantité.
Assurance
Cette condition de prix couvre le montant facturé pour une assurance ou pour une protection contre tout dommage
possible ou incident gênant.
Les frais d'assurance suivants peuvent être appliqués :
● Assurance (pourcentage)
Vous pouvez augmenter le prix du pourcentage saisi, pour les frais d'assurance.
● Assurance (valeur)
Vous pouvez augmenter le prix de la valeur saisie, pour les frais d'assurance.
Droits de douane
La condition de prix couvre le montant facturé dans le cas de frais de douane, c'est-à-dire la taxe appliquée sur
l'exportation ou l'importation de marchandises.
Les frais de douane suivants peuvent être appliqués manuellement :
● Droits de douane manuels (pourcentage)
Vous pouvez augmenter le prix du pourcentage saisi, pour les droits de douane.
● Droits de douane manuels (valeur)
Vous pouvez augmenter le prix de la valeur saisie, pour les droits de douane.
Frais de traitement

Cette condition de prix couvre les frais de traitement des marchandises. Vous pouvez appliquer les frais de traitement
suivants :
● Traitement (valeur)
Vous pouvez augmenter le prix de la valeur saisie, pour les frais de traitement.
Emballage (valeur/quantité)
Cette condition de prix couvre les frais d'emballage des marchandises. Vous pouvez appliquer les frais d'emballage
suivants :
● Emballage (valeur/quantité)
Vous pouvez augmenter le prix d'un montant de frais d'emballage lié à la quantité.
Taxe
Cette condition de prix couvre toutes les exigences d'imposition. Toutes les taxes sont calculées en fonction des
obligations légales.
● Calcul des taxes à l'étranger pour les services
● Détermination des taxes [Page 59]
● Détermination de la déclaration d'honoraires
Schéma de calcul du prix

Pour déterminer le prix à utiliser en présence de plusieurs prix, le système suit une séquence bien définie. Les prix
sont classés par ordre de priorité croissante.
● Prix historique
Un prix historique est le prix utilisé par le passé dans une commande d'achat. Vous utilisez les prix historiques
en cas d'achats occasionnels.
● Prix catalogue
Vous utilisez les prix catalogue pour les articles que les salariés achètent fréquemment en libre-service sans
créer de données principales pour les produits.
● Prix affiché
Vous utilisez les prix affichés, par exemple lorsque le fournisseur ne dispose ni de catalogue ni de contrat,
pour les produits d'importance moyenne (aucun contrat), mais fréquemment achetés. Avec les prix affichés,
vous pouvez automatiser vos processus d'approvisionnement.
Les contrats d'achat sont destinés aux produits et catégories de produits fréquemment achetés à des
fournisseurs avec lesquels vous anticipez la construction d'une relation à long terme.
● Prix manuel/Prix manuel du fournisseur
Un prix manuel est le prix que vous saisissez dans un document d'approvisionnement. Vous avez
généralement recours aux prix manuels lorsque vous venez de recevoir de votre fournisseur un prix qui diffère
des précédents.
Un prix manuel du fournisseur est saisi par le fournisseur lui-même.
Bien que le système détermine le prix, vous restez toujours libre de remplacer la proposition faite par le système.

Quels sont les prix disponibles en fonction du type de document ?
Les prix disponibles varient en fonction du type du document à créer.
Panier
● Prix catalogue
● Prix affiché
● Prix manuel
Demande d'achat
● Prix historique
● Prix catalogue
● Prix manuel
Commande d'achat
● Prix historique
● Prix catalogue
● Prix manuel
Les prix manuels des fournisseurs ne sont utilisés que dans les confirmations de commande d'achat.
Accusé de réception de biens et services

● Prix affiché
Facture fournisseur
● Prix affiché
Les prix affichés sont utilisés lors d'un contrôle des factures fournisseurs pouvant donner lieu à une exception
de prix.
Les prix contractuels sont utilisés lors d'un contrôle des factures fournisseurs pouvant donner lieu à une
exception de prix.
3.2.2.4 Détermination de la taxe
Synthèse
SAP Business ByDesign fournit un événement fiscal et utilise les chiffres résultant pour générer des
déclarations de taxes. Ces déclarations créées automatiquement ne remplacent pas l'estimation du
montant de taxes par le client ou l'utilisateur. SAP n'assume aucune responsabilité concernant
l'exactitude de la déclaration de taxes générée automatiquement.

En règle générale, la législation oblige les sociétés à calculer les taxes sur les produits qu'elles achètent ou vendent
ou sur les services utilisés et à les prélever auprès de leurs clients. Une fois les produits ou les services fournis, les
taxes doivent être déclarées et payées aux administrations fiscales correspondantes.
Les taxes sont calculées pour les documents commerciaux comme les commandes, les factures, les avoirs ou les
acomptes.
Comme la législation fiscale est différente dans chaque pays, votre société doit calculer la taxe adéquate pour une
transaction commerciale donnée. Le système vous aide à calculer automatiquement la taxe pour les types de taxes
suivants :
● Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Cette taxe est prélevée dans de nombreux pays, en particulier au sein de l'Union Européenne. Il existe de
nombreuses différences régionales. Par exemple, dans certains pays comme le Canada et l'Australie, il s'agit
de la "Taxe sur les biens et services".
● Taxe sur les ventes et taxe d'utilisation
Cette taxe est prélevée, par exemple, aux États-Unis et sous une forme quasiment identique au Canada (Taxe
provinciale sur les ventes).
● Déclaration d'honoraires
Cette taxe est prélevée sous différentes formes dans plusieurs pays. Le calcul de la déclaration d'honoraires
est disponible pour les États-Unis.
Un outil de reporting est également disponible pour vous permettre de contrôler efficacement la déclaration
obligatoire de ces taxes.
● Créez les données principales pour la détermination des taxes.
● Définition du périmètre de la solution pour l'imposition
Les activités suivantes sont nécessaires afin de définir le périmètre de la solution pour l'imposition :
○ Le périmètre de la solution pour l'imposition est spécifié dans le système au niveau de la Configuration
de gestion, sous Services et support intégrés. La rubrique de gestion Calcul des taxes est située dans le
package de gestion Environnement de gestion.
○ Si les taxes doivent aussi être calculées pour vos offres, activez l'option correspondante dans la sélection
du périmètre. Lors de l'étape Questions, accédez au domaine de gestion Ventes et sélectionnez Affaires
nouvelles > Offres avec calcul de la taxe.
Éléments
Les données pertinentes pour le calcul des taxes applicables sont automatiquement récupérées dans les documents
commerciaux disponibles. En tant qu'utilisateur, vous devez configurer votre système avec les informations requises
pour votre activité. Un grand nombre d'opérations commerciales standard sont pré-configurées, mais vous devez
dans certains cas en configurer d'autres.
Pour plus d'informations sur la détermination des taxes et la manière dont les données sont fusionnées et classées,
voir Éléments pour la détermination des taxes.
Détermination du numéro d'identification fiscale

Dans les cas suivants, le numéro d'identification fiscale est redéterminé :
● La date d'échéance de la taxe a été modifiée.
● L'acheteur, le vendeur ou le groupe de reporting fiscal a été modifié.

● Le numéro d'identification fiscale est incorrect.
● Le pays d'imposition a été modifié.
Numéros d'identification fiscale

Pour les exportations
Afin d'obtenir une exonération fiscale pour les livraisons intra-communautaires, vous devez enregistrer, entre autres,
le numéro d'identification fiscale du bénéficiaire du service à utiliser pour la réception des livraisons.
Si plusieurs numéros d'identification fiscale sont affectés à une fiche client, le numéro d'identification fiscale est
sélectionné en fonction des critères suivants :
● Le numéro d'identification fiscale du pays dans lequel le réceptionnaire est situé.
● Si le numéro d'identification fiscale du pays destinataire n'est pas saisi dans les données principales, le
système recherche d'autres numéros saisis dans les données principales et sélectionne un numéro différent
de celui du pays d'origine des marchandises.
● S'il n'existe qu'un seul numéro d'identification fiscale pour le pays de départ du transport des marchandises
ou si aucun numéro n'est renseigné, les conditions préalables à une livraison intra-communautaire ne sont
pas remplies et la livraison doit être taxée au taux de taxe en vigueur.
Si un numéro d'identification fiscale est saisi dans les données principales, il sera automatiquement affiché
sur la facture. Vous pouvez le modifier dans l'onglet Taxes du document. Cependant, vous pouvez uniquement
saisir un des numéros enregistrés dans la fiche compte.
Pour les autres services, exécutés à l'étranger

Conformément à la directive européenne 2008/8/EG et à la législation fiscale spécifique du pays, une nouvelle
réglementation a été mise en place sur les commissions du commerce interentreprises, et en particulier sur le lieu
d'exécution des services.
Généralement, le lieu d'exécution des services fait office d'adresse du bénéficiaire de service. Si l'adresse du
destinataire se trouve dans un pays différent de celui de l'adresse du client, il est entendu que l'adresse du
destinataire correspond au lieu où le service est exécuté. Cela influence directement la façon dont les taxes sont
définies, car c'est l'adresse du destinataire qui est utilisée pour déterminer où sont taxés les services. Reportez-
vous, par exemple, au paragraphe 3a (2) UStG pour l'Allemagne. Si, dans certains cas, il n'est pas possible de suivre
cette règle, les données fiscales applicables doivent être adaptées manuellement, en particulier le pays d'imposition
et le code TVA.
Pour établir une distinction entre les sociétés et les individus comme destinataires du service, le système (arbre de
décision de taxe) contrôle si un numéro d'identification fiscale est saisi dans les données principales du compte. Si
le numéro est manquant, l'opération commerciale est traitée comme un service exécuté pour un individu.
Il est donc important de bien penser à saisir le numéro d'identification fiscale lors de la saisie des données
principales du compte.
Mécanisme de la taxe au preneur

Dans certains cas, la législation exige que le client soit soumis à la TVA et responsable de son paiement auprès de
l'administration fiscale. Dans ce cas, l'entrepreneur émet une facture sans TVA, mais avec une notification indiquant
que la dette fiscale est transférée au client. Le client doit alors calculer la TVA et la payer à l'administration fiscale ;
il peut demander la retenue de TVA déductible dans le même temps. Le transfert de la dette fiscale au bénéficiaire
du service se nomme mécanisme de la taxe au preneur.
Pour plus d'informations, voir Détermination des taxes via le mécanisme de la taxe au preneur.

Taxation des livraisons directes
Dans des scénarios de vente typiques, les transactions ont lieu directement entre une société et un client, les deux
partenaires étant situés dans le même pays, et la société produit et livre un bien ou un service directement au client.
Dans de tels scénarios, aucune réglementation fiscale spécifique n'est nécessaire. Cependant, si l'un ou plusieurs
des paramètres de ce scénario de gestion diffère(nt) de la situation standard, et que, par exemple, les adresses du
client et du destinataire ne sont pas les mêmes, des réglementations spécifiques s'appliquent selon la complexité
des scénarios.
Pour plus d'informations, voir Taxation des livraisons directes et des transactions en chaîne.
Date pertinente pour la déclaration de TVA

La date utilisée pour la déclaration de TVA dépend du document commercial. Par exemple, dans la facture
fournisseur, c'est la date de réception qui est utilisée, tandis que dans la facture client, c'est la date comptable.
Toutefois, vous pouvez également saisir une date d'échéance de la taxe.
Pour plus d'informations sur la date d'échéance de la taxe, voir Date d'échéance des postes de taxes.
Saisie et modification de codes TVA dans les écritures comptables

Vous pouvez saisir ou modifier des codes TVA dans les écritures comptables de la manière suivante :
● Commandes clients
Dans le poste de travail Commandes clients, sélectionnez Nouvelle commande client ou une commande client
existante pour la modifier. Sélectionnez Afficher tout. Accédez à l'onglet Postes puis au sous-onglet Taxes.
Sélectionnez une saisie appropriée pour le poste de commande sélectionné sous Code TVA.
● Factures ou avoirs
Dans le poste de travail Facturation client, sélectionnez Nouvelle facture manuelle ou une facture ou un avoir
existant(e) pour traitement. Accédez à l'onglet Postes puis au sous-onglet Taxes. Sélectionnez une saisie
appropriée pour le poste de facture sélectionné sous Code TVA.
● Commande d’achat
Dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat, sélectionnez Nouvelle commande d'achat ou une
commande d'achat existante pour traitement. Sélectionnez Afficher tout Postes . Dans l'onglet Données
de base, sélectionnez le code TVA approprié pour le poste de commande d'achat sélectionné sous Taxes.
● Facture fournisseur
Dans le poste de travail Facturation fournisseur, sélectionnez Nouvelle facture sans commande d'achat ou
une facture existante pour traitement. Dans l'onglet Synthèse, sélectionnez le code TVA approprié pour le
poste de facture sélectionné.
Arbre de décision de taxe

Un événement fiscal est automatiquement déterminé à partir d'un arbre de décision de taxe. Il est constitué d'une
séquence de questions reliées de manière logique que le système détermine comme vraies ou fausses en les
comparant avec les données saisies dans les documents. Ainsi, les faits sont restreints jusqu'à détermination de
l'événement fiscal et de la méthode appropriée de taxation.
Les réponses à ces questions sont déterminées par comparaison des données saisies dans le document et le
processus sous-jacent peut être représenté comme un flux de processus. Les questions de l'exemple ci-dessous
servent à déterminer l'événement fiscal "Exportation vers un pays tiers" pour une société basée en Allemagne.

Un arbre de décision de taxe est affecté à chaque pays.
Flux de processus
Le flux de processus pour la détermination de taxes décrit la manière dont l'événement fiscal est déterminé pour
une facture :
1. Le commercial crée et sauvegarde une facture manuelle.
2. Après saisie des données requises, les données pertinentes pour la taxe sont automatiquement transférées
à la détermination des taxes, par exemple :
● Lieu du fournisseur et de l'acheteur

● Attributs de taxe du partenaire
L'un de ces attributs est le motif d'exonération de taxe, qui est fonction de la législation de chaque pays.
● Attributs de taxe des produits
Le type de taux de taxe et le motif d'exonération fiscale peuvent différer selon le pays, la région et le type
de taxe. Aux États-Unis, par exemple, les services ne sont normalement pas soumis à la taxe. Le motif
d'exonération fiscale doit donc être affecté dans les données principales du produit. Les produits sont
normalement imposés au taux de taxe standard et aucune autre entrée n'est requise.
3. Les données pertinentes pour la taxe sont utilisées afin d'activer la détermination de la taxe et sont traitées
automatiquement dans un arbre de décision de taxe.
4. La taxe est calculée sur la base des éléments suivants :
● événement fiscal ;
● types de taxes ;
● types de taux de taxe comme le taux de TVA standard ;
● taux de taxe en pourcentage ;
● montant imposable.
5. Le résultat de la détermination et du calcul des taxes est automatiquement intégré dans la commande client.
La taxe calculée est affichée sur l'onglet Détermination du prix et sur le sous-onglet Taxes de l'onglet
Postes .
Tous les détails déterminés par le système concernant les taxes sont affichés dans l'onglet Taxes, par
exemple :
● pays d'imposition ;
● code TVA ;
● code de juridiction fiscale si le pays d'imposition est les États-Unis ;
● la région fiscale si le pays d'imposition est le Canada ;
● date de taxe.
● Une table contenant une ligne pour chaque type de taxe et fournissant les indications suivantes :
○ base de TVA ;
○ type de taux de taxe ;
○ taux de taxe ;
○ motif d'exonération fiscale, le cas échéant ;
○ montant de la taxe ;
○ type de déductibilité (uniquement pour les documents d'achat) ;
○ paramètres nationaux (le cas échéant), tels que les codes d'impôts différés (en France ou en Inde),
le code de juridiction fiscale (aux États-Unis) ou la région (au Canada).

Cependant, toutes les transactions soumises à la taxe ne sont pas reconnues automatiquement.
Dans le cas où le système ne détermine pas le pays d'imposition correct ou le code TVA correct pour
la transaction, SAP vous recommande de remplacer les données manuellement dans le document. Si
vous devez modifier manuellement le pays d'imposition dans le document, l'aide à la saisie ne s'affiche
que pour les pays pour lesquels une administration fiscale a été créée et des régimes fiscaux sont gérés
pour votre société. Cependant, vous pouvez aussi entrer un autre pays d'imposition dans lequel les
ventes doivent être déclarées à des fins fiscales. Le système affiche alors les codes TVA spécifiques à
ce pays. N'oubliez pas que vous devez créer l'administration fiscale pour ce pays. Vous devez ensuite
déclencher à nouveau la détermination de la taxe dans le document afin que le numéro d'identification
fiscale correct de votre société soit trouvé pour la transaction. Pour les pays avec plusieurs taux de
taxe, vous pouvez saisir le critère d'imposition manuellement.
Notez que si les données pertinentes pour les taxes, comme le pays du lieu de la prestation de service
ou du destinataire des marchandises, ont été modifiées dans un document lié d'une transaction
commerciale, le pays d'imposition et le code TVA ne sont pas déterminés à nouveau. Cela affecte, par
exemple, les modifications des données d'adresse dans une confirmation de service créée pour un
ordre de service, ou dans une facture projet créée pour une commande client.
Voir aussi
Traitement de partie
Détermination de la taxe - États-Unis (Ce document aborde des sujets spécifiques des États-Unis : taxation des
livraisons au Texas et en Californie, nexus, par exemple.)
3.2.3 Tâches
3.2.3.1 Affecter des détails d'achat à un service
Synthèse
Vous pouvez affecter des processus d'achat à un service en appliquant le statut adéquat. Vous pouvez également
affecter des détails d'achat plus précis comme une unité d'achat spécifique, des commentaires internes, des notes
d'achat, des numéros de services fournisseurs et des données fiscales.
Vous pouvez affecter des détails d'achat à un service dans le poste de travail Données produits, sous Services.
Procédure
3. Accédez à l'onglet Achat .
4. Activez le Statut sur En cours de préparation.
Le service n'est mis à la disposition des processus d'achat que si le statut est Actif. Pour plus
d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un service.
5. Facultatif : Gérer un écart par rapport aux taux de taxe standard.

a. Cliquez sur Gérer les taux de taxe non standard.
b. Cliquez sur Ajouter ligne .
c. Entrez, selon les besoins, les éléments suivants : Pays, Région, Type de taxe, Taux de taxe et Motif
d'exonération fiscale.
6. Facultatif : Entrer des données d'achat précises pour le service.
a. Cliquez sur Afficher tout et accédez à l'onglet Achats .
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité d'achat. Si nécessaire, sélectionnez
une autre Unité d'achat.
Si l'unité d'achat diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la conversion des
quantités de l'une à l'autre. Pour plus d'informations, voir Ajouter des conversions des quantités
à un service [Page 69].
c. Saisissez des Commentaires internes.

d. Saisissez les notes d'achat à faire apparaître sur les commandes d'achat créées pour le service.
e. Si vous achetez le service auprès d'un ou plusieurs fournisseurs, renseignez la zone Numéro de service
fournisseur.
f. Saisissez toutes les taxes non standard pertinentes.
g. Entrez les détails concernant la déclaration d'honoraires.
7. Pour activer le service en vue des processus d'achat, activez le statut sur Actif.
3.2.3.2 Affecter des détails de vente à un service
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de vente de base ainsi qu'un statut à chaque chaîne de distribution impliquée dans
la vente d'un service. Vous pouvez également affecter des détails de vente précis à chaque chaîne de distribution,
par exemple, une unité de quantité de vente spécifique, des commentaires internes, des notes sur les ventes, des
numéros du service clientèle et des informations fiscales.
Vous pouvez affecter des détails de vente à un service dans le poste de travail Données produits, sous Services.
Procédure
3. Allez à l'onglet Ventes .
4. Entrez les détails de base pour chaque chaîne de distribution :
a. Dans la table Chaînes de distribution, sélectionnez une chaîne de distribution.
b. Sélectionnez le groupe de postes pour la chaîne de distribution. Le groupe de postes est requis pour
la création et le traitement des ordres de service. Sélectionnez un des groupes de postes liés à un
service suivants :
● PBFP pour les services au forfait (basés sur un projet)
● PBTM pour les services au réel (basés sur un projet)

● PXAT pour les frais au réel (basés sur un projet)
● PXFX pour les frais au forfait (basés sur un projet)
● SECO pour les services au réel
● SEFL pour les services au forfait sans suivi des temps et des coûts
● SERV pour les services au forfait avec suivi des temps et des coûts
● XACT pour les frais au réel
● XFIX pour les frais au forfait
Pour plus d'informations sur ces groupes de postes, voir Services.

5. Dans la colonne Statut, le statut initial est En cours de préparation. Mettez à jour le statut comme il convient.
Le service n'est disponible pour la chaîne de distribution sélectionnée que si le statut est Actif. Pour
plus d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un service.
6. Facultatif : Gérer les écarts par rapport aux taux de taxe standard.
7. Facultatif : Saisir des détails de vente avancés pour le service.
a. Cliquez sur Afficher tout et allez à l'onglet Ventes .
b. Dans la table Chaînes de distribution, sélectionnez une chaîne de distribution.
c. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de quantité de vente pour la chaîne
de distribution. Si nécessaire, sélectionnez une autre unité de quantité de vente.
Si l'unité de quantité de vente diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la
conversion des quantités de l'une à l'autre. Pour plus d'informations, voir Ajouter des
conversions des quantités à un service [Page 69].
d. Sélectionnez le groupe de postes pour la chaîne de distribution.

e. Saisissez des commentaires internes.
f. Saisissez les notes sur les ventes qui doivent figurer sur toute commande client et autre document
connexe.
g. Saisissez les détails de numéro du service clientèle.
h. Saisissez toutes les taxes non standard pertinentes.
8. Pour activer le service pour une chaîne de distribution, faites passer le Statut sur Actif.
Afin d'assurer le traitement optimal des comptabilisations financières, vous devez également activer
le processus de valorisation pour la société concernée. Pour plus d'informations, voir Affecter des
détails de valorisation à un service [Page 68].

3.2.3.3 Affecter des détails de valorisation à un service
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de valorisation et un statut à chaque société fournissant des données financières
à propos d'un service. Vous pouvez également affecter des détails de valorisation plus précis comme l'unité de
valorisation des stocks et les informations de coûts pour le système comptable concerné.
Vous pouvez affecter des détails de valorisation à un service dans le poste de travail Données produits, sous
Services.
Procédure
3. Accédez à l'onglet Valorisation .
4. Entrez les détails de base pour chaque société :
a. Dans la table Sociétés, sélectionnez une société.
b. Dans la colonne Statut, sélectionnez En cours de préparation.
Le service n'est disponible pour la société sélectionnée que si le statut est Actif. Pour plus
d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un service.
c. Dans la zone Tarif unitaire, saisissez le tarif unitaire pour le système comptable affecté par défaut à la
société.
Vous pouvez traiter des informations de coûts pour chaque système comptable
supplémentaire affecté à la société. Pour plus d'informations sur le traitement des détails
plus précis, consultez l'étape suivante.
d. Sélectionnez le Groupe de détermination des comptes pour le service.

5. Facultatif : Saisir des détails de valorisation plus précis pour le service et ses sociétés.
a. Cliquez sur Afficher tout et accédez à l'onglet Valorisation .
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de quantité de valorisation. Si
nécessaire, sélectionnez une autre Unité de quantité de valorisation.
Si l'unité de quantité de valorisation diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer
la conversion des quantités de l'une à l'autre. Pour plus d'informations, voir Ajouter des
conversions des quantités à un service [Page 69].
Vous ne pouvez pas modifier l'unité de quantité de valorisation une fois le service activé pour
l'une des sociétés.
c. Dans la table Sociétés, sélectionnez une société.

d. Sélectionnez le Groupe de détermination des comptes pour le service. Ce groupe définit les règles qui
identifient les comptes à utiliser pour les comptabilisations automatiques. Pour plus d'informations,
voir Détermination automatique des comptes.
e. Vous pouvez mettre à jour des informations de coûts pour chaque système comptable affecté à la
société sélectionnée. Pour ce faire, sélectionnez le système comptable et cliquez sur

Traiter tarif unitaire . Un système comptable constitue un ensemble complet et cohérent de données
de comptabilité nécessaire au reporting et à la création d'états financiers. Pour plus d'informations,
voir Système comptable.
En cas de modification ultérieure du service, si un nouveau système comptable a été affecté à

la société, il s'affiche automatiquement dans l'onglet Valorisation . En revanche, vous devez
alors sauvegarder le service pour que le nouveau système comptable lui soit appliqué.
6. Pour activer le service pour une société, faites passer le Statut sur Actif.
3.2.3.4 Ajouter des conversions des quantités à un service
Synthèse
Par défaut, l'unité de quantité de base (unité de quantité) est aussi l'unité de quantité utilisée dans les processus
d'achat, de vente et de valorisation. Si vous sélectionnez une unité de quantité différente au cours d'un des processus,
vous devez préciser les mesures équivalentes entre l'unité de quantité de base et toute unité différente utilisée dans
un processus. Par exemple, si l'unité de quantité de base est l'activité et que l'unité de quantité de vente est l'heure,
vous devez indiquer la durée standard de l'activité.
Pour que les calculs soient justes, l'unité de quantité de base doit être l'unité de quantité la plus petite pour le
service.
Si vous changez l'unité de quantité de base une fois le service activé en vue du processus, vous devez préciser
les mesures équivalentes entre l'ancienne unité de quantité de base et la nouvelle.
Vous pouvez affecter des conversions des quantités à un service dans le poste de travail Données produits, sous
Services.
Procédure
4. Dans l'onglet Conversions des quantités, cliquez sur Ajouter ligne .
5. Saisissez les quantités équivalentes entre les deux unités de quantité différentes.
a. Dans la colonne Quantité de la nouvelle ligne, entrez la première unité de quantité et la quantité.
b. Dans la colonne Quantité correspondante de la nouvelle ligne, entrez l'autre unité de quantité et la
quantité.
6. Pour chaque conversion supplémentaire, ajoutez une nouvelle ligne et répétez l'opération ci-dessus.

3.2.3.5 Exporter des données de gestion à l'aide de Microsoft Excel®
Synthèse
Vous pouvez exporter des rapports et des réserves de travail vers Microsoft Excel®. Vous pouvez utiliser ces
documents pour analyse complémentaire et, dans certains cas, les modifier puis les télécharger dans la solution.
Vous pouvez exporter des données depuis un rapport ou une réserve de travail.
● Vous devez installer le dernier add-in pour Microsoft Excel®. Selon la configuration de votre solution, vous
pouvez effectuer cette action à partir de :
○ la vue Synthèse des libres-services dans le poste de travail Page d'accueil ;
○ la vue Centre de télédéchargement dans le poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs ;
○ le lien Télédécharger disponible directement dans l'interface utilisateur.
● Les options de votre navigateur doivent être définies correctement. Vous pouvez vérifier les options de votre
ordinateur en cliquant sur Contrôler les options de mon ordinateur dans l'écran de connexion.
● Vous devez avoir l'autorisation d'effectuer un export vers Microsoft Excel®.
Procédure
1. Accédez à l'écran contenant les données à exporter.
2. Selon le type de données, sélectionnez l'une des options suivantes :
● Pour un rapport, vous pouvez exporter soit un graphique soit une table. Pour cela, sélectionnez le
rapport et cliquez sur Basculer vers diagramme ou Basculer vers table.
● Pour une réserve de travail, sélectionnez la réserve de travail et cliquez sur Lancer.
3. Cliquez sur Exporter et sélectionnez Vers Microsoft Excel.
4. Facultatif : personnalisez votre exportation vers Excel
1. Pour sélectionner les colonnes dans votre exportation vers Excel, procédez comme suit :
a. Dans la barre de titre, cliquez sur Personnaliser Cet écran .
b. Dans le panneau latéral, sélectionnez Afficher options.
c. Dans la boîte de dialogue Afficher options, vous pouvez exporter toutes les colonnes de la vue en
sélectionnant Tout dans la zone Exporter colonnes.
La valeur par défaut de cette zone est Visible ; elle permet d'exporter uniquement les
colonnes actuellement affichées.
2. Pour sélectionner la langue de votre exportation vers Excel, procédez comme suit :
a. Dans la boîte de dialogue Afficher options, définissez la valeur Afficher pour la zone Sélection
langue et cliquez sur OK .
b. Cliquez sur Sauvegarder .
c. Cliquez sur Exporter et sélectionnez Vers Microsoft Excel®.
d. Sélectionnez une langue dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Dans cette boîte de dialogue, la préférence en termes de sélection de colonne vous permet
de remplacer l'option personnalisée. Cette sélection est valide uniquement pour
l'exportation en cours.
5. Sélectionnez le modèle dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
● Si un seul modèle contient la variante de la langue de connexion, l'exportation est effectuée dans
la langue de connexion et aucune interaction utilisateur n'est requise.
● S'il n'existe qu'un seul modèle dans le système pour ce scénario d'exportation, mais que la
variante de la langue de connexion n'est pas disponible, l'exportation est effectuée en anglais.
● Si plusieurs modèles existent dans le système pour ce scénario d'exportation, la boîte de
dialogue Liste de modèles s'affiche. Vous pouvez y sélectionner le modèle Microsoft Excel à
utiliser pour l'exportation. Ce modèle vous indique comment seront formatées les données
exportées. La version Microsoft Excel pertinente pour chaque modèle s'affiche.
6. Cliquez sur Télédécharger.

7. Un message vous indique que vous pouvez ouvrir ou sauvegarder le fichier qui contient les données que vous
venez d'exporter depuis la solution. Cliquez sur Ouvrir ou sur Sauvegarder selon ce que vous voulez faire avec
les données exportées.
Selon que vous cliquez sur Ouvrir ou sur Sauvegarder, deux résultats sont possibles :
● Si vous cliquez sur Ouvrir, une feuille de travail comportant les données s'ouvre dans Microsoft Excel.
Le fichier a un nom temporaire, mais n'est pas sauvegardé. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions
de Microsoft Excel pour organiser les données et sauvegarder cette feuille de travail.
● Si vous cliquez sur Sauvegarder, une boîte de dialogue Sauvegarder sous s'ouvre. Vous pouvez indiquer
un nom de fichier et un emplacement dans lequel sauvegarder le fichier Microsoft Excel exporté. Un
message vous informe une fois le télédéchargement réussi.
Vous pouvez ultérieurement accéder à l'emplacement dans lequel vous avez sauvegardé le modèle et
l'ouvrir.
3.2.4 Guide de consultation rapide Articles (dans Portefeuille de

produits)
Il est essentiel d'avoir des informations complètes et à jour sur tous les articles que propose votre société. La vue
Articles constitue un point d'accès central à partir duquel vous pouvez consulter tous les articles de votre système,
en créer et les gérer tout au long du cycle de vie du produit.
Contexte de gestion
Affecter des statuts à un article

Un article peut être impliqué dans plusieurs processus de gestion. Par exemple, un clou peut intervenir en tant que
composant dans la fabrication d'un autre produit, ou être vendu en tant produit final. C'est pourquoi les articles sont
divisés en sections pour l'achat, la logistique, la planification des approvisionnements, la confirmation de
disponibilité, les ventes et l'évaluation. Chaque section inclut des détails propres au processus de gestion, ainsi qu'un
ou plusieurs statuts indiquant la progression ou la disponibilité de l'article pour le processus concerné. Il est donc

essentiel, lors de la création d'un article, d'appliquer les statuts adéquats pour s'assurer que les processus pertinents
sont affectés et que les données de ces domaines sont tenues à jour.
Pour plus d'informations, voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
Modifier les types de stocks identifiés

Vous pouvez modifier le type de stock identifié d'un produit quel que soit le processus dans lequel vous utilisez ce
produit. Vous pouvez spécifier un nouveau type de stock identifié où il était manquant, supprimer complètement le
type de stock identifié, ou passer d'un type à un autre. Vous pouvez modifier le type de stock identifié d'un produit
qui a déjà été activé pour la logistique.
Cette souplesse vous permet de modifier le type de stock identifié d'un produit que vous avez déjà commencé à
utiliser dans votre processus. La modification du type de stock identifié peut toutefois avoir des conséquences et
entraîner des actions consécutives, selon le statut du processus dans lequel vous utilisez le produit affecté. Tenez
compte de ces conséquences éventuelles quand vous décidez de modifier le type de stock identifié. SAP vous
recommande d'achever la définition de votre produit, y compris du type de stock identifié approprié, avant de lancer
un processus pour ce produit.
Vous pouvez modifier le type de stock identifié dans l'onglet Général de l'éditeur Article, dans le poste de travail
Données produits. Pour accéder à l'onglet Général, cliquez sur Afficher tout. Vous pouvez également vérifier que le
produit est activé dans l'onglet Logistique.
Pour plus d'informations, voir Modifier les types de stocks identifiés [Page 48].

La détermination du prix se fonde sur les données principales du prix telles que les listes de prix et de remises qui
sont automatiquement utilisées pour calculer le prix dans tous les documents commerciaux servant aux processus
de vente et de service. Une procédure prédéfinie permet de déterminer la valeur brute que le client doit payer pour
certains biens ou services qu'il veut recevoir un jour précis, à un endroit précis. Des éléments de prix, tels que les
prix affichés, les remises, les majorations, les frais de transport, les taxes et les coûts composent la procédure de
détermination du prix. L'ordre de ces éléments de prix est important pour l'exactitude du calcul de la valeur totale.
Détermination des taxes

Les entreprises ont l'obligation légale de calculer des taxes sur les produits qu'elles achètent ou vendent et de
prélever ces taxes auprès de leurs clients. Une fois les produits fournis, les taxes doivent être déclarées et prélevées
par les administrations fiscales compétentes. Un calcul des taxes en grande partie automatisé est à votre disposition
pour les types de taxe suivants : taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe sur les ventes et taxe d'utilisation, et déclaration
d'honoraires. Un outil de reporting vous permet en outre de piloter efficacement vos déclarations fiscales
obligatoires.
Pour plus d'informations, voir Détermination des taxes [Page 59].
Tâches
Créer un article
1. Sélectionnez la sous-vue Articles dans la vue Articles du poste de travail Données produits.
2. Cliquez sur Créer et sélectionnez Article pour ouvrir l'activité rapide Nouvel article.
3. Saisissez l'ID d'article.

Si des tranches de numéros internes ont été configurées pour les articles, vous ne pouvez pas saisir
d'ID article manuellement ; lorsque vous sauvegardez l'article, le prochain ID disponible lui est
automatiquement affecté.
Pour plus d'informations, voir Configuration : Tranches de numéros.
4. Saisissez la description de l'article.

Pour plus d'informations sur les descriptions dans d'autres langues, voir Ajouter des descriptions d'articles
dans d'autres langues ci-dessous.
5. Sélectionnez la catégorie de produit à laquelle vous voulez affecter le nouvel article.
6. Dans la zone Unité de quantité de base, saisissez l'unité de quantité par défaut pour l'article. Elle sera utilisée
pour les achats, la logistique, la planification, la confirmation de disponibilité, les ventes et la valorisation sauf
si d'autres unités de quantité sont sélectionnées manuellement pour ces processus.
L'unité de quantité de base doit être la plus petite unité de quantité pour l'article. En conséquence,
si vous sélectionnez différentes unités de quantité pour un quelconque processus, assurez-vous
que l'unité de quantité de base est toujours la plus petite.
7. Facultatif : Sur l'onglet Général , saisissez le poids net, le poids brut, le volume net et le volume brut pour
l'unité de quantité de base. Par exemple, si l'unité de quantité de base est boîte, définissez les caractéristiques
physiques d'une boîte.
Pour plus d'informations sur la définition d'autres caractéristiques, voir Ajouter des caractéristiques d'unité
de quantité et un GTIN à un article ci-dessous.
8. Entrez le type de stock identifié pour l'article.
b. Sur l'onglet Général , cliquez sur Général .
c. Pour affecter l'article à un groupe de stock identifié, sélectionnez le type de stock identifié.
Selon le type de stock identifié sélectionné, le système détermine si :
1. L'article est géré par lots. Si l'article est géré par lot, la création d'un stock identifié est obligatoire
pour saisir le stock dans le système pour cet article.
2. L'utilisation de la spécification de produit est activée pour l'article. Si l'utilisation de la spécification
de produit est activée pour l'article, la spécification de produit créée peut être liée au stock identifié.
Les cases à cocher Géré par lots et Spécification de produit vous permettent de vérifier cette information.
Ces cases à cocher sont en lecture seule et ne peuvent pas être traitées.
Le type de stock identifié détermine le mode de gestion de l'article.
Type de stock identifié Géré par lots Spécification de produit activée
Stock spécifié obligatoire Oui Oui
Batch ou lot Oui Non
Stock spécifié facultatif Non Oui
Pour plus d'informations, voir Modifier des types de stock identifié [Page 48].

● Si le produit est géré par lots, est principalement produit pour le stock (fabrication pour
stock) et ne sera jamais utilisé dans des scénarios de fabrication sur commande, le type
de stock identifié pour cet article doit être Batch ou Lot.
● Si le produit est géré par lots et peut être produit soit pour le stock (fabrication pour stock),
soit spécifiquement pour une commande client à l'aide de spécifications de produit
(fabrication sur commande), le type de stock identifié doit être Stock spécifié obligatoire.
● Si le produit n'est pas géré par lots et peut être produit soit pour le stock (fabrication pour
stock), soit spécifiquement pour une commande client à l'aide de spécifications de produit
(fabrication sur commande), le type de stock identifié doit être Stock spécifié facultatif.
Si vous modifiez le type de stock identifié une fois que l'article a été créé et est en cours d'utilisation,
les processus logistiques associés sont perdus. Par exemple, si vous créez un article et définissez
le type de stock identifié comme Stock spécifié obligatoire, il sera géré par lots et utilisera la
spécification de produit. Cependant, une fois que l'article est en cours d'utilisation, si vous
modifiez le type de stock identifié en Stock spécifié facultatif, la fonction de gestion par lots n'est
plus disponible pour cet article.
9. Facultatif : saisissez les détails généraux précis pour l'article.

b. Pour sélectionner un profil en vue de l'attribution des numéros de série, cliquez sur Profil pour numéros
de série.
c. Pour ajouter, supprimer ou remplacer une image de produit pour l'article, cliquez sur Image et
sélectionnez l'option appropriée.
d. Pour indiquer la validité du stock, entrez le nombre de jours pertinent dans la zone Durée de conservation
minimum requise, sous l'onglet Planification . Le stock ne sera plus disponible pour la planification et
l'exécution à l'expiration du nombre de jours entré.
10. Cliquez sur Sauvegarder .
Ce document contient des informations pertinentes pour l'Inde uniquement. Pour vous assurer que le
texte affiché est correct, sélectionnez Personnaliser → Mes options. Sélectionnez Aide à l'écran et sous
Pays, sélectionnez Inde. Sauvegardez vos options et déconnectez-vous pour appliquer ces
modifications.
Affecter des détails achat à un article

Affecter des détails logistiques à un article

Affecter des détails de planification des approvisionnements à un article

Affecter des détails de confirmation de disponibilité à un article

Affecter des détails de vente à un article


Affecter des détails de valorisation à un article
Ajouter des conversions de quantités à un article

Ajouter des unités de quantité et un GTIN à un article

1. Sélectionnez la sous-vue Articles de la vue Articles du poste de travail Données produits.
2. Sélectionnez l'article et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'activité rapide Article.
3. Sur l'onglet Général , saisissez le poids net, le poids brut, le volume net et le volume brut pour l'unité de
quantité de base. Par exemple, si l'unité de quantité de base est boîte, définissez les caractéristiques d'une
boîte.
4. Facultatif : Définissez des caractéristiques supplémentaires et un GTIN pour l'unité de quantité de base et
d'autres unités de quantité.
b. En haut de l'onglet Général , cliquez sur Caractéristiques d'unité de quantité.
La première ligne de la table présente les caractéristiques physiques que vous avez déjà saisies pour
l'unité de quantité de base.
c. Saisissez la longueur, la largeur, la hauteur, et le GTIN pour l'unité de quantité de base.
Un GTIN est un numéro composé de 8, 12, 13 ou 14 chiffres utilisé pour identifier de façon unique
les produits au niveau mondial. Chaque GTIN doit se conformer aux normes internationales et
être unique.
d. Pour définir les caractéristiques et un GTIN pour une autre unité de quantité, cliquez sur Ajouter ligne.
e. Dans la nouvelle ligne, sélectionnez l'unité de quantité et saisissez les caractéristiques et le GTIN
appropriés.
f. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
Ajouter des descriptions de l'article dans d'autres langues

La zone Description de l'article affiche la description de l'article dans votre langue de connexion.
4. En haut de l'onglet Général , cliquez sur Autres langues .
5. Pour ajouter une description de l'article dans une autre langue, cliquez sur Ajouter ligne .
Si vous ne gérez pas de description d'article dans une langue donnée, aucune description n'apparaîtra
dans les documents commerciaux rédigés dans cette langue.
6. Sur la nouvelle ligne, sélectionnez une langue et saisissez la description de l'article.

7. Dans la section Détails, entrez d'autres informations sur l'article et cliquez sur Sauvegarder .
Modifier en masse des articles

Vous pouvez rapidement mettre à jour les détails, généraux et spécifiques au domaine de gestion, de plusieurs
articles en même temps. Pour plus d'informations sur cette tâche, cliquez ici [Page 84].

Exporter des articles vers Microsoft Excel®
Vous pouvez exporter des articles vers Microsoft Excel. Pour plus d'informations sur cette tâche, cliquez ici
[Page 70].
3.2.5 Tâches
3.2.5.1 Affecter des détails d'achat à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des processus d'achat à un article en appliquant le statut adéquat. Vous pouvez également
affecter des détails d'achat plus précis comme une unité d'achat spécifique, des commentaires internes, des notes
sur les achats, des informations sur les fournisseurs et des données fiscales.
Vous pouvez affecter des détails d'achat à un article dans l'une des vues suivantes :
● poste de travail Données produits, vue Articles ;
● poste de travail Développement produit, vue Articles ;
● poste de travail Portefeuille de produits et services, vue Produits.
Procédure
3. Accédez à l'onglet Achats .
4. Activez le Statut sur En cours de préparation.
L'article n'est mis à la disposition des processus d'achat que si le statut est Actif. Pour plus
d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
6. Facultatif : Saisir des détails d'achat avancés pour l'article.
a. Cliquez sur Afficher tout et accédez à l'onglet Achats .
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité d'achat. Si nécessaire, sélectionnez
une autre Unité d'achat.
Si l'unité d'achat diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la conversion des
quantités de l'une à l'autre. Pour plus d'informations, voir Ajouter des conversions des quantités
à un article [Page 83].
c. Saisissez des commentaires internes.

d. Saisissez les notes sur les achats à faire apparaître sur les commandes d'achat créées pour l'article.

e. Si vous achetez l'article auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs, saisissez le numéro de pièce
fournisseur et/ou le délai fournisseur pour chaque fournisseur. Le numéro de pièce fournisseur est le
numéro que le fournisseur utilise pour identifier l'article et le délai fournisseur représente la durée
requise pour recevoir un article d'un fournisseur.
Le délai fournisseur permet ainsi au planificateur de production de déterminer facilement quand

l'article sera de nouveau disponible.
f. Saisissez toutes les taxes non standard pertinentes.

g. Entrez les détails concernant la déclaration d'honoraires.
7. Pour activer l'article pour les processus d'achat, activez le statut sur Actif.
3.2.5.2 Affecter des détails logistiques à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails logistiques de base à un article pour suivre et contrôler ses mouvements internes
et livraison. Vous pouvez également affecter des détails logistiques avancés tels qu'une unité de valorisation des
stocks spécifique et des sites de production et de stockage supplémentaires.
Vous pouvez affecter des détails logistiques à un article dans l'une des vues suivantes :
Procédure
3. Allez à l'onglet Logistique et cliquez sur Ajouter ligne .
4. Sélectionnez un site et gérez un statut pour l'article de ce site. Le statut initial est En cours de préparation.
L'article est disponible pour les processus logistiques sur chaque site uniquement une fois que le statut
est Actif. Pour plus d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
5. Entrez un groupe de production et un groupe de stockage pour chaque site.

6. Facultatif : saisissez des détails logistiques avancés pour l'article.
a. Cliquez sur Afficher tout et allez à l'onglet Logistique .
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de valorisation des stocks. Si
nécessaire, sélectionnez une autre Unité de valorisation des stocks.
Si l'unité de valorisation des stocks diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la
conversions des quantités à un article [Page 83].
Vous ne pouvez plus modifier l'unité de valorisation des stocks une fois l'article activé pour la
logistique ou la valorisation.

c. Facultatif : entrez un intervalle pour l'inventaire périodique.
7. Pour activer l'article pour les processus logistiques, faites passer le Statut sur Actif.
3.2.5.3 Affecter des détails de planification des approvisionnements

à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de planification des approvisionnements de base ainsi qu'un statut à chaque
domaine de planification associé à un article. Vous pouvez également affecter des détails de planification des
approvisionnements avancés tels qu'une unité de planification et un groupe de prévisions spécifiques ainsi que des
détails de lotissement, des niveaux de stock de sécurité, des méthodes de réapprovisionnement et une couverture
pour chaque domaine de planification.
Vous pouvez affecter des détails de planification des approvisionnements à un article dans l'une des vues suivantes :
● Poste de travail Données produits, vue Articles
● Poste de travail Développement produit, vue Articles
● Poste de travail Portefeuille de produits et services, vue Produits
Procédure
3. Allez à l'onglet Planification .
4. Facultatif : Sélectionnez un groupe de prévisions pour l'article.
5. Entrez les détails de base pour chaque domaine de planification :
a. Dans la table Domaines de planification, cliquez sur Ajouter ligne et sélectionnez un domaine de
planification.
Les domaines de planification des approvisionnements sont définis dans la vue Localisations du poste
de travail Données principales de conception de la chaîne logistique. Pour définir un site en tant que
domaine de planification des approvisionnements, sélectionnez l'onglet Général correspondant à
cette localisation et cochez la case Logistique concernée dans la section Rôles. Pour plus
d'informations, voir Créer et traiter une localisation.
b. Le statut initial de chaque domaine de planification que vous ajoutez est En cours de préparation.
Mettez à jour le statut si nécessaire.
L'article est disponible pour la planification dans le domaine de planification sélectionné

uniquement après que le statut a été activé. Pour plus d'informations sur les statuts, voir
Affecter des statuts à un article [Page 46].
Sélectionnez un type d'approvisionnement et, si nécessaire, un délai de livraison planifié.

c. Sélectionnez une procédure de planification.
Pour certaines procédures de planification, vous devez saisir une méthode de lotissement. De
la même façon, pour certaines méthodes de lotissement, vous devez saisir d'autres
informations obligatoires.

6. Facultatif : Saisissez les détails de planification avancés pour l'article et ses domaines de planification.
a. Cliquez sur Afficher tout et accédez à l'onglet Planification .
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de planification. Si nécessaire,
sélectionnez une autre unité de planification.
Si l'unité de planification est différente de l'unité de quantité de base, vous devez gérer une
conversion des quantités entre elles. Pour plus d'informations, voir Ajouter des conversions des
quantités à un article [Page 83].
c. Sélectionnez un groupe de prévisions pour l'article.

d. Dans la table Domaines de planification, sélectionnez un domaine de planification et modifiez les détails
Groupe, Approvisionnement, Planification, et Suivi.
7. Pour activer l'article pour la planification dans un domaine de planification, activez le statut.
3.2.5.4 Affecter des détails de confirmation de disponibilité à un

article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de confirmation de disponibilité de base ainsi qu'un statut pour chaque domaine
de planification impliqué dans le contrôle de disponibilité d'un article. En outre, vous pouvez affecter des détails de
confirmation de disponibilité avancés tels qu'une unité de planification spécifique ainsi que les détails de planification
et de détermination de l'expéditeur.
Vous pouvez affecter des détails de confirmation de disponibilité à un article dans l'une des vues suivantes :
Procédure
3. Allez à l'onglet Confirmation de disponibilité .
4. Entrez les détails de base pour chaque domaine de planification.
a. Dans la table Domaines de planification, sélectionnez un domaine de planification.
b. Dans la colonne Statut, le statut du domaine de planification est initialement activé sur En cours de
préparation. Mettez à jour le statut comme il convient.
L'article est disponible pour la confirmation de disponibilité dans le domaine de planification

sélectionné uniquement après que le statut a été activé. Pour plus d'informations sur les statuts,
voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
c. Facultatif : Sélectionnez l'étendue du contrôle de disponibilité pour le domaine de planification.

Pour certaines étendues de contrôle de disponibilité, vous devez également saisir un horizon
de contrôle de disponibilité.
d. Facultatif : Saisissez le délai de réapprovisionnement pour le domaine de planification.

e. Facultatif : Sélectionnez le temps de traitement de la sortie de marchandises pour le domaine de
planification.
5. Facultatif : Saisissez les détails de confirmation de disponibilité avancés pour l'article et ses domaines de
planification.
b. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de planification. Si nécessaire,
sélectionnez une autre unité de planification.
Si l'unité de planification est différente de l'unité de quantité de base, vous devez gérer une
conversion des quantités entre elles. Pour plus d'informations, voir Ajouter des conversions des
quantités à un article [Page 83].
c. Dans la table Domaines de planification, sélectionnez un domaine de planification.

d. Sélectionnez l'étendue du contrôle de disponibilité pour le domaine de planification.
Pour certaines étendues de contrôle de disponibilité, vous devez également saisir un horizon
de contrôle de disponibilité.
e. Saisissez le délai de réapprovisionnement pour le domaine de planification.

f. Si vous ne voulez pas que le domaine de planification soit utilisé comme source d'approvisionnement
par défaut lors de la création de commande client, cochez la case Désactiver détermination
automatique de l'expéditeur.
g. Sélectionnez le temps de traitement de la sortie de marchandises pour le domaine de planification.
6. Pour activer l'article pour la confirmation de disponibilité dans un domaine de planification, activez le statut.
3.2.5.5 Affecter des détails de vente à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de vente de base ainsi qu'un statut à chaque chaîne de distribution impliquée dans
la vente d'un article. Vous pouvez également affecter des détails de vente précis à chaque chaîne de distribution,
par exemple, une unité de quantité de vente spécifique, des garanties, des commentaires internes, des notes sur les
ventes, des numéros de pièce client et des informations fiscales.
Vous pouvez affecter des détails de vente à un article dans l'une des vues suivantes :
Procédure

3. Allez à l'onglet Ventes .
4. Entrez les détails de base pour chaque chaîne de distribution.
a. Dans la table Chaînes de distribution, cliquez sur Ajouter ligne .
b. Définissez une chaîne de distribution en entrant une organisation commerciale et un canal de
distribution.
c. Sélectionnez un groupe de postes. Le groupe de postes est requis pour créer et traiter des documents
de vente et de service. Les groupes de postes liés à un produit suivants sont disponibles :
● CONS pour les pièces de rechange avec coûts imputés à un centre de coûts
● NORM pour les produits standard
● PICK pour les pièces de rechange prélevées par le prestataire de services
● SHIP pour les pièces de rechange pré-livrées au client
Pour plus d'informations sur ces groupes de postes, voir Services.

d. Dans la colonne Statut, le statut initial est En cours de préparation. Mettez à jour le statut.
L'article n'est disponible pour la chaîne de distribution sélectionnée que si le statut est Actif.
Pour plus d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un article [Page 46].
6. Facultatif : Saisir des détails de vente avancés pour l'article.
a. Cliquez sur Afficher tout et allez à l'onglet Ventes .
b. Dans la table Chaînes de distribution, sélectionnez une chaîne de distribution.
c. Par défaut, l'unité de quantité de base est appliquée comme unité de quantité de vente pour la chaîne
de distribution. Si nécessaire, sélectionnez une autre unité de quantité de vente.
Si l'unité de quantité de vente diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la
conversions des quantités à un article [Page 83].
d. Sélectionnez le groupe de postes pour la chaîne de distribution.

e. Saisissez les détails de garantie.
f. Saisissez des commentaires internes. Vous pouvez entrer plusieurs commentaires internes pour
chaque combinaison d'article et de chaîne de distribution.
g. Saisissez des notes sur les ventes. Vous pouvez entrer une note sur les ventes pour chaque
combinaison d'article et de chaîne de distribution.
Les notes sur les ventes sont affichées dans les documents liés suivants :
● commande client ;
● liste de prélèvement ;
● bon de livraison.
h. Saisissez les détails des numéros de pièce client.

i. Saisissez toutes les taxes non standard pertinentes.

7. Pour activer l'article pour une chaîne de distribution, activez le statut sur Actif.
Afin d'assurer le traitement optimal des comptabilisations financières, vous devez également activer
le processus de valorisation pour la société concernée. Pour plus d'informations, voir Affecter des
détails de valorisation à un article [Page 82].
3.2.5.6 Affecter des détails de valorisation à un article
Synthèse
Vous pouvez affecter des détails de valorisation et un statut à chaque société et domiciliation fournissant des
données financières à propos d'un article. Vous pouvez également affecter des détails de valorisation plus précis
comme une unité de valorisation des stocks spécifique et des informations de coûts pour chaque système comptable
concerné.
Vous pouvez affecter des détails de valorisation à un article dans l'une des vues suivantes :
Procédure
3. Accédez à l'onglet Valorisation .
4. Dans la table Sociétés/Domiciliations, cliquez sur Ajouter ligne pour entrer une société et une domiciliation.
a. Les zones Détails vous permettent de traiter les informations de coûts du système comptable par
défaut affecté à la société et à la domiciliation.
b. Sélectionnez le groupe de détermination des comptes pour l'article. Ce groupe définit les règles
permettant d'identifier les comptes utilisés pour les comptabilisations automatiques. Pour plus
d'informations, voir Détermination automatique des comptes.
c. Sélectionnez la méthode de valorisation. Vous devez indiquer une méthode de valorisation pour que
l'article puisse être enregistré dans la comptabilité financière. Pour plus d'informations, voir Méthodes
de valorisation.
d. Dans la colonne Statut, le statut initial est En cours de préparation. Mettez à jour le statut comme il
convient.
L'article est disponible pour la société/domiciliation sélectionnée uniquement une fois que le
statut passe à Actif. Pour plus d'informations sur les statuts, voir Affecter des statuts à un article
[Page 46].
5. Facultatif : saisir des détails de valorisation plus précis pour l'article et ses sociétés/domiciliations.
b. Par défaut, l'unité de quantité de base appliquée est l'unité de valorisation des stocks. Si nécessaire,
sélectionnez une autre Unité de valorisation des stocks.

Si l'unité de valorisation des stocks diffère de l'unité de quantité de base, vous devez assurer la
conversions de quantités à un article [Page 83].
Il est impossible de modifier l'unité de valorisation des stocks une fois que l'article est activé
pour l'une des sociétés/domiciliations ou pour la logistique.
c. Dans la table Sociétés/Domiciliations, sélectionnez une société/domiciliation.

d. Sélectionnez le groupe de détermination des comptes pour l'article. Ce groupe définit les règles
permettant d'identifier les comptes utilisés pour les comptabilisations automatiques. Pour plus
d'informations, voir Détermination automatique des comptes.
e. Sélectionnez la méthode de valorisation. Vous devez indiquer une méthode de valorisation pour que
l'article puisse être enregistré dans la comptabilité financière. Pour plus d'informations, voir Méthodes
de valorisation.
f. Vous pouvez mettre à jour les informations de coûts pour chaque système comptable affecté à la
société/domiciliation sélectionnée. Pour ce faire, sélectionnez le système comptable et cliquez sur
Traiter coût . Un système comptable constitue un ensemble complet et cohérent de données de
comptabilité nécessaire au reporting et à la création d'états financiers. Pour plus d'informations, voir
Système comptable.
Lorsque vous traitez l'article ultérieurement, si un nouveau système comptable a été affecté à
la société/domiciliation, il est automatiquement affiché dans l'onglet Valorisation . En revanche,
vous devez sauvegarder l'article pour que le nouveau système comptable lui soit appliqué.
Les modifications de coûts ne sont pas enregistrées directement dans l'article. Pour afficher
l'historique de prix complet, passez à la vue Coûts unitaires des stocks du poste de travail
Valorisation des stocks, sélectionnez l'article et cliquez sur Afficher l'historique des coûts .
Notez que cette fonction n'est pas disponible pour le type de coût Coûts budgétés.
6. Pour activer l'article pour une société/domiciliation, faites passer le Statut à Actif.
7. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.
3.2.5.7 Ajouter des conversions des quantités à un article
Synthèse
Par défaut, l'unité de quantité de base est aussi l'unité de quantité utilisée dans les processus d'achat, de logistique,
de planification, de confirmation de disponibilité, de vente et de valorisation. Si vous sélectionnez une unité de
quantité différente au cours d'un des processus, vous devez préciser les mesures équivalentes entre l'unité de
quantité de base et toute unité différente utilisée dans un processus. Par exemple, si l'unité de quantité de base est
le carton et que l'unité de vente est la caisse à claire-voie, vous devez spécifier le nombre de cartons par caisse.
Pour que les calculs soient justes, l'unité de quantité de base doit être l'unité de quantité la plus petite pour
l'article.
Si vous changez l'unité de quantité de base une fois l'article activé en vue du processus, vous devez préciser
les mesures équivalentes entre l'ancienne unité de quantité de base et la nouvelle.
Vous pouvez affecter des conversions des quantités à un article dans l'une des vues suivantes :

Procédure
4. Dans l'onglet Conversions de quantités, cliquez sur Ajouter ligne .
5. Saisissez les quantités équivalentes entre les deux unités de quantité différentes.
a. Dans la colonne Quantité de la nouvelle ligne, entrez la première unité de quantité et la quantité.
b. Dans la colonne Quantité correspondante de la nouvelle ligne, entrez l'autre unité de quantité et la
quantité.
6. Pour chaque conversion supplémentaire, ajoutez une nouvelle ligne et répétez l'opération ci-dessus.
3.2.5.8 Modification en masse d'articles
Synthèse
Vous pouvez mettre rapidement à jour les données générales et relatives au domaine de gestion de plusieurs articles
simultanément.
Les vues suivantes vous permettent d'exécuter une modification en masse d'articles :
● Poste de travail Données produits, vues Articles et Modèles d'articles
Pour mettre à jour les détails de plusieurs articles reposant sur le même modèle d'article, vous pouvez
facilement identifier et modifier ces articles : passez à la sous-vue Modèles d'articles, sélectionnez le modèle
d'article pertinent, cliquez sur Modification en masse et suivez la procédure indiquée ci-dessous.
Procédure
L'activité rapide Modification en masse s'ouvre automatiquement lorsque vous utilisez la fonction Créer
à partir d'un modèle pour créer des articles. Pour plus d'informations, voir la section Créer un modèle
d'article et créer un article à partir d'un modèle ci-dessus.
2. Sélectionnez les articles à mettre à jour, puis cliquez sur Modification en masse pour ouvrir l'activité rapide
Modification en masse.
3. Dans la liste Afficher, sélectionnez le type d'information à mettre à jour.

Si vous choisissez d'afficher les informations générales, chaque article apparaît sur une seule ligne. Si
vous affichez les données relatives au domaine de gestion, en revanche, seuls les articles dotés de ces
données sont répertoriés, et chacun peut apparaître sur plusieurs lignes. Par exemple, si vous
choisissez d'afficher les détails de planification, un article non affecté à un domaine de planification ne
sera pas répertorié, alors qu'un article affecté à deux domaines de planification apparaîtra sur deux
lignes, une pour chaque domaine de planification.
4. Sur la première ligne de la table, saisissez les informations à appliquer à un ou plusieurs articles.
5. Pour les appliquer à certains articles seulement, sélectionnez les articles voulus, cliquez sur
Appliquer modification en masse , puis sélectionnez Postes sélectionnés.
Pour les appliquer à tous les articles, cliquez sur Appliquer modification en masse , puis sélectionnez Tous les
postes.
L'activité rapide Modification en masse permet également de mettre à jour les informations de chaque
article individuellement. Ces modifications peuvent être effectuées directement sur la ligne d'un article.
6. Vous pouvez également utiliser Ajouter données d'organisation pour ajouter une ou plusieurs organisations
à un ou plusieurs articles.
a. Sélectionnez les articles auxquels vous voulez ajouter des données d'organisation.
b. Cliquez sur Ajouter données d'organisation et sélectionnez le type d'organisation que vous voulez
ajouter à l'article.
c. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une ou plusieurs organisations et cliquez sur OK . Une liste
contenant une ligne pour chaque combinaison d'article et d'organisation s'affiche. Vous pouvez alors
sélectionner les postes auxquels vous voulez appliquer le changement. Pour les appliquer à certains
articles seulement, sélectionnez les articles voulus, cliquez sur Appliquer modification en masse , puis
sélectionnez Postes sélectionnés. Pour les appliquer à tous les articles, cliquez sur
Appliquer modification en masse , puis sélectionnez Tous les postes.
7. Pour sauvegarder vos modifications et revenir à la vue Articles, cliquez sur Sauvegarder et fermer .
Synthèse

Procédure


l'ouvrir.
3.3 Vue Catalogues
3.3.1 Guide de consultation rapide Catalogues
Lorsque les salariés sont autorisés à commander des produits pour leur propre compte, ou pour le compte de
collègues, il est important qu'ils les achètent à des fournisseurs agréés par le service Achats. Même si les salariés
ne peuvent pas commander de produits de cette façon, vous devez disposer de prix à jour dans le système pour les
articles et services non gérés en stock livrés par vos fournisseurs.
La vue Catalogues du poste de travail Portefeuille de produits vous permet d'importer les catalogues de vos
fournisseurs dans le système. Vous pouvez alors publier ces catalogues pour les rendre accessibles aux salariés et
permettre à ces derniers d'acheter directement leurs articles, sans avoir besoin de contacter le service Achats. Les
acheteurs peuvent en outre accéder aux catalogues directement à partir des commandes d'achat, des demandes
d'offre et des accusés de réception de biens et services.
Dans cette vue, vous pouvez :
● créer un catalogue fournisseur contenant des produits d'un fournisseur unique, à partir du fichier BMEcat ou
CSV importé que vous a envoyé le fournisseur ;
● créer manuellement un catalogue personnalisé contenant des produits de plusieurs fournisseurs ;
● utiliser un modèle de feuille de calcul pour créer un fichier CSV (Comma Separated Value) afin d'importer les
articles dans un catalogue fournisseur ou dans votre catalogue personnalisé ;
● créer des versions internes des catalogues qui soient pertinentes pour les besoins d'achat de votre société ;
● modifier les postes d'un catalogue importé avant de le publier en supprimant des produits ou des catégories
de produits qui ne sont pas pertinents pour votre société ;
● Définir une catégorie de produit par défaut et un ID fournisseur associé à un catalogue. Ces valeurs sont
toujours utilisées pour créer un panier si les ID fournisseur et les catégories de produits ne sont pas enregistrés
dans le catalogue. Le système peut alors, s'il est configuré en conséquence, créer automatiquement des
commandes d'achat pour les paniers contenant des articles issus du catalogue.
● Désigner des articles spécifiques comme étant recommandés dans un catalogue publié. Vous pouvez
sélectionner des produits à marquer comme articles recommandés pour les salariés qui utilisent
l'approvisionnement en libre-service. Tous les articles recommandés figurant dans l'ensemble des catalogues
disponibles sont alors répertoriés ; ainsi, en lançant la tâche courante Définir les articles recommandés, qui
fait partie du poste de travail Portefeuille de produits, vous pouvez facilement modifier les articles
recommandés définis sans avoir à ouvrir chaque catalogue.
● consulter un journal des cycles d'importation et de publication pour vous assurer que le catalogue a bien été
importé et que tous les produits demandés ont été publiés ;

Contexte de gestion
Catalogues
Libre à vous de créer vos propres catalogues internes et d'accéder aux catalogues externes proposés par les
fournisseurs. C'est à vous de contrôler la façon et le moment de mettre en œuvre les modifications dans chacun des
catalogues internes. Chaque catalogue recense des articles ou des services selon une hiérarchie bien structurée de
catégories, qui facilite et accélère les recherches. Vous pouvez créer deux sortes de catalogues internes, des
catalogues fournisseurs et des catalogues multi-fournisseurs au format BMEcat ou CSV.
Pour plus d'informations, voir Catalogues [Page 28].
Catalogues multi-fournisseurs
Vous pouvez créer un catalogue interne sur mesure pour votre société. Vous pouvez mélanger et mettre en
correspondance des articles provenant de différents fournisseurs dans un même catalogue plutôt que d'avoir un
catalogue pour chaque fournisseur. Vous pouvez ensuite subdiviser le catalogue en différentes catégories selon les
besoins de votre société.
Traitement des catalogues internes

Vous pouvez créer des catalogues, importer des données fournisseurs et gérer efficacement la structure et le
contenu de tous les catalogues. Vous pouvez aussi vérifier la qualité du contenu du catalogue en vous assurant de
l'exactitude et de la mise à jour des données. Si le contenu de votre catalogue vous satisfait pleinement, vous pouvez
le publier pour le mettre à la disposition de tous les processus d'achat. Les utilisateurs peuvent alors y accéder pour
demander des produits.
Pour plus d'informations, voir Traitement des catalogues internes [Page 32].
Gestion des catalogues de produits

Le scénario de gestion Administration de catalogue de produits permet à votre société d'utiliser des catalogues pour
administrer les articles non gérés en stock tels que fournitures de bureau, prototypes, systèmes informatiques ou
machines. Ce scénario ne concerne pas les produits stockés puisqu'ils peuvent être approvisionnés directement en
relation avec une imputation de coûts. Un catalogue peut être administré par les acheteurs qui créent leurs propres
catalogues à usage interne et accèdent aux catalogues externes proposés par les fournisseurs via l'interface OCI
(interface catalogue ouverte). Votre société a également la possibilité de préciser des fournisseurs et des catégories
de produits par défaut pour chaque catalogue. Une fois publiés, les catalogues peuvent intervenir dans d'autres
scénarios d'approvisionnement.
Pour plus d'informations, voir Gestion des catalogues de produits.

Tâches
Créer et importer un catalogue fournisseur

Cette tâche vous permet de créer et d'importer un catalogue émanant d'un seul de vos
fournisseurs.
1. Dans le poste de travail Portefeuille de produits, sélectionnez la vue Catalogues.
2. Cliquez sur Créer et sélectionnez Catalogue fournisseur pour ouvrir l'écran Nouveau
catalogue fournisseur.
Domaine de gestion :
approvisionnement Lancez la tâche courante Nouveau catalogue fournisseur, qui fait partie du poste
stratégique de travail Portefeuille de produits, pour ouvrir l'écran directement.
Vous pouvez aussi importer directement un fichier dans l'écran Nouveau
3. Dans la zone ID catalogue, saisissez l'ID catalogue correspondant au catalogue

fournisseur qui vous intéresse. Dans la zone ID fournisseur, saisissez l'ID fournisseur
correspondant au catalogue fournisseur qui vous intéresse. Vous pouvez également
saisir un nom pour le catalogue.
4. Importer le fichier de catalogue Vous pouvez importer un catalogue autant de fois que
vous le souhaitez. Sachez cependant que le contenu existant est remplacé à chaque
nouvelle importation.
a. Dans la liste Catalogues, sélectionnez le catalogue fournisseur que vous venez de
créer et cliquez sur Importer pour lancer l'activité Importer catalogue.
b. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de catalogue.
c. Mettez le fichier de catalogue en surbrillance, puis cliquez sur Ouvrir pour
sélectionner le fichier.
d. Cliquez sur Importer pour commencer l'importation du fichier de catalogue. Le
catalogue est automatiquement sauvegardé.
Cliquez sur Fermer pour revenir à la vue Catalogues.
5. Une fois l'importation terminée, vous pouvez vérifier le fichier importé dans l'écran du
Si vous avez déjà publié un catalogue, les informations publiées différeront
vraisemblablement des données fraîchement importées. Dans l'onglet
Produits publiés , vous pouvez consulter les données concernant les produits déjà
publiés. Dans l'onglet Produits importés , vous pouvez consulter les données importées
et supprimer les catégories de produits ou les produits devenus inutiles.
Dans l'onglet Produits importés , sous Produits à publier , la section Détails comporte
désormais l'onglet Contrats où sont listés les contrats existants pour le produit. Vous
pouvez traiter cette section si nécessaire.
a. Dans la table Catégories de produits, sélectionnez une catégorie de produit, ainsi
que les sous-catégories s'y rapportant. Tous les produits affectés à cette catégorie
s'affichent dans la table Produits.
b. Dans la table Produits, sélectionnez un produit. Sous Détails, dans l'onglet
Données de base , vous trouvez des informations sur ce produit comme l'ID produit
ou le délai (en jours). Cliquez sur Supprimer pour supprimer un produit particulier
du catalogue.

c. Dans la table Catégories de produits, sélectionnez une catégorie, puis cliquez sur
Supprimer pour supprimer une catégorie de produit particulière du catalogue.
Si vous supprimez une catégorie de produit, tous les produits qui lui sont
affectés sont également supprimés.
d. Cliquez sur Fermer pour revenir à la vue Catalogues.
Vous venez de créer un catalogue et d'y importer les données du fournisseur. Dans la
vue Catalogues, la colonne Statut d'import vous permet de savoir à quand remonte la
dernière importation et si l'opération a réussi. Si vous voulez que les salariés puissent
se servir du catalogue lors d'un approvisionnement en libre-service ou d'un achat,
publiez le catalogue.

Cette tâche vous permet de créer un catalogue personnalisé regroupant les produits d'un ou
de plusieurs fournisseurs.
2. Dans la vue Catalogues, cliquez sur Créer
et sélectionnez Catalogue multi-fournisseurs. Vous ouvrez ainsi l'écran Nouveau
catalogue multi-fournisseurs.
Lancez la tâche courante Nouveau catalogue multi-fournisseurs, qui fait partie

du poste de travail Portefeuille de produits, pour ouvrir l'écran directement.
3. Dans la zone ID catalogue, saisissez l'ID correspondant au catalogue multi-

fournisseurs. Vous pouvez donner un nom au catalogue dans la zone Nom du
catalogue. Cliquez sur Sauvegarder .
4. Il y a plusieurs façons de saisir des données dans le catalogue. Premièrement, vous
pouvez importer un fichier dans votre catalogue multi-fournisseurs. Deuxièmement,
vous pouvez saisir les articles manuellement. Troisièmement, vous pouvez combiner
les deux méthodes.
Toutes les nouvelles importations écrasent le contenu existant.
Pour importer des articles d'un ou de plusieurs fournisseurs, vous devez tout d'abord
créer un fichier où figurent tous les articles des différents fournisseurs dont vous voulez
disposer après l'importation. Pour cela, vous pouvez notamment utiliser le modèle de
fichier de catalogue livré avec le système.
a. Dans le catalogue multi-fournisseurs que vous venez de créer, cliquez sur
Importer pour ouvrir l'activité Importer catalogue.
b. Cliquez sur Naviguer pour rechercher le fichier à ajouter à votre catalogue multi-
fournisseurs et cliquez sur Ouvrir pour sélectionner le fichier.
c. Cliquez sur Importer pour commencer l'importation du fichier de catalogue. Le
catalogue est automatiquement sauvegardé.
d. Cliquez sur Fermer pour revenir à la vue Catalogues.
5. Après avoir importé un fichier dans le catalogue, vous pouvez mettre à jour les articles
manuellement.

a. Dans la table Articles de catalogue, vous pouvez ajouter, mettre à jour ou
supprimer des informations comme la description du produit, le prix net, l'unité
de prix, le délai en jours ou l'ID fournisseur.
b. Quand vous avez fini, cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le contenu du
catalogue ou sur Publier pour sauvegarder le catalogue et le mettre à la
disposition de toutes les opérations d'achat.
c. Cliquez sur Fermer pour revenir à la vue Catalogues.
Le nouveau catalogue multi-fournisseurs est ajouté à la liste de catalogues de la vue

Catalogues. En cas d'importation d'un ou plusieurs fichiers, le statut d'import vous
permet de savoir à quel stade en est la dernière importation et de vous assurer de sa
réussite. Si aucune importation n'a eu lieu, la colonne Statut d'import reste vide pour
ce catalogue.
6. Pour chaque produit mis à jour dans la table Articles de catalogue, vous pouvez entrer
des détails de contrat dans l'onglet Contrats comme suit :
a. Cliquez sur Ajouter ligne .
b. Saisissez l'ID contrat et l'ID article.
c. Cliquez sur pour accéder aux détails de contrat.
Créer un catalogue avec un modèle de fichier CSV

Cette tâche vous permet de créer un catalogue à l'aide du modèle de fichier au format CSV
fourni.
2. Cliquez sur Ouvrir modèle de fichier du catalogue . Le générateur de fichiers CSV fourni
s'ouvre. Cliquez sur Activer les macros.
Si vous n'arrivez pas à ouvrir le modèle de fichier, adaptez les options de votre
navigateur. Dans le navigateur, passez à Outils -> Options Internet. Sélectionnez
l'onglet Sécurité, la zone Internet puis Personnaliser le niveau. Sous
Téléchargement, activez la demande de confirmation pour les téléchargements
de fichiers. Les options sont prises en compte après redémarrage du navigateur.
3. Dans l'onglet Données de catalogue , vous devez d'abord sélectionner la langue du

catalogue. Dans la liste Langue du catalogue, sélectionnez la langue à utiliser pour le
catalogue. C'est dans cette langue que sont exprimées toutes les caractéristiques qui
varient en fonction des langues utilisées telles que les descriptions de postes ou de
catégories. La zone Nom du catalogue vous permet d'ajouter un nom de catalogue.
Pour chaque poste, saisissez les données requises.
a. Saisissez une description poste, comme DL 1525.
b. Saisissez une description catégorie, comme Portables. À chaque description
catégorie correspond une catégorie de catalogue distincte.
c. Entrez le montant. Lors de la génération du fichier, le prix est présenté au format
100,00.
d. Dans la liste Devise, sélectionnez la devise à utiliser.
e. Saisissez le nombre d'unités de prix pour le prix donné.
f. Dans la liste Unité de prix, sélectionnez l'unité de prix à utiliser.

Lors du remplissage du fichier CSV, notez les points suivants :
● Dans les zones du modèle de fichier CSV, l'aide à la saisie n'est disponible
qu'en anglais. Si, toutefois, vous gérez un catalogue dans une autre
langue, les valeurs de zone s'affichent correctement.
● Comme la création d'un catalogue basé sur un fichier CSV est destinée
aux petits catalogues, vous pouvez rencontrer des problèmes de
mémoire et de performance dans votre application de calcul avec tableur
lorsque vous générez de gros fichiers de catalogue. Vous pouvez créer
des fichiers de catalogue comportant jusqu'à 100 000 articles.
● Selon les options de sécurité de votre application de calcul avec tableur,
vous devez éventuellement autoriser l'exécution de macros.
4. Libre à vous de saisir des informations facultatives comme :

● ID fournisseur ;
● numéro de pièce fournisseur ;
● ID fabricant ;
● numéro de pièce fabricant ;
● ID produit ;
● ID catégorie de produit ;
● quantité de commande minimum ;
● délai en jours ;
● description longue de l'article ;
● lien vers une image de l'article.
5. Une fois que vous avez renseigné les zones requises, cliquez sur Renseignement auto.
ID article.
Le numéro de l'article de catalogue est généré.
6. Dans l'onglet Contrats , saisissez les informations suivantes :
● numéro d'article de catalogue (obtenu à partir de l'onglet Données de catalogue) ;
● numéro de contrat ;
● numéro de poste de contrat.
Les informations saisies ici sont affichées dans l'onglet Contrats , dans la section
Détails de l'onglet Produits à publier , dans l'onglet Produits importés d'un catalogue
fournisseur.
7. Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur Générer. Une fenêtre s'affiche pour
vous laisser entrer l'emplacement de sauvegarde du fichier. Saisissez l'emplacement
et cliquez sur OK.
L'emplacement proposé par défaut est C:\Users\<user name>. Le contenu est
stocké dans un fichier CSV. Le nom du fichier généré a pour extension txt.
8. Créez un catalogue.
a. Pour créer un catalogue, accédez à la vue Catalogues, cliquez sur Créer , puis
sélectionnez Catalogue fournisseur ou Catalogue multi-fournisseurs.
b. Dans l'écran du catalogue, saisissez un ID catalogue. S'il s'agit d'un catalogue
fournisseur, vous devez aussi saisir l'ID fournisseur.
Pour plus d'informations, voir Créer un catalogue multi-fournisseurs et Créer et
importer un catalogue fournisseur.

9. Cliquez sur Importer puis sur Naviguer pour rechercher le fichier CSV à ajouter au
catalogue. Cliquez sur Importer pour commencer l'importation du fichier vers le
catalogue. Le catalogue est automatiquement sauvegardé après l'importation.
Publier un catalogue interne

1. Sélectionnez la vue Catalogues.
2. Dans la liste Afficher, sélectionnez Catalogues à publier afin d'afficher la liste de tous
les catalogues non publiés.
Vous pouvez publier toutes sortes de catalogues, sauf les catalogues dotés du
statut d'import En cours de traitement.
3. Sélectionnez le catalogue à publier et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'éditeur

Catalogue.
Vous pouvez également sélectionner le catalogue dans la réserve de travail de

la vue Catalogues et cliquer sur Publier sans ouvrir l'éditeur de catalogue.
4. Dans l'éditeur Catalogue, cliquez sur Publier pour publier le catalogue mis à jour.
Une fois que vous avez cliqué sur Publier , si le catalogue est en attente de publication
avec le statut En cours de traitement, vous pouvez réinitialiser le statut du catalogue
en cliquant sur Effectuer rollback de publication . Tout blocage du catalogue est ainsi levé
et le statut de publication du catalogue est modifié en Échoué.
Publier un catalogue fournisseur

Cette tâche vous permet de publier un catalogue fournisseur.
2. Dans la liste Afficher, sélectionnez Catalogues à publier afin d'afficher la liste de tous
les catalogues non publiés.
Vous pouvez également publier un catalogue fournisseur en le sélectionnant et

en cliquant sur Publier .
3. Sélectionnez le catalogue à publier et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'écran Catalogue
fournisseur.
Seul un catalogue ayant le statut d'import Réussi peut être publié. Vous pouvez
vérifier le statut d'import d'un catalogue fournisseur dans la vue Catalogues,
sous Statut d'import. Si le statut d'import est Échec, Non lancé ou En cours de
traitement, le catalogue fournisseur n'a pas terminé l'importation d'un fichier
catalogue et n'est pas encore publiable.
4. Dans l'éditeur Catalogue fournisseur, cliquez sur Produits importés pour ouvrir la vue
Produits importés.
5. Consultez les informations détaillées sur les produits du catalogue et vérifiez ou
supprimez toute catégorie de produit ou tout produit non souhaité.
a. Sous Catégories de produits, sélectionnez un produit et affichez les informations
détaillées dans la table Produits.
b. Sous Catégories de produits, sélectionnez une catégorie et cliquez sur
Supprimer pour supprimer une catégorie de produit du catalogue.

c. Sous Produits, sélectionnez un produit individuel et cliquez sur Supprimer pour
supprimer un produit individuel du catalogue.
6. Dans l'écran Catalogue fournisseur, cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le
catalogue mis à jour, et cliquez sur Publier pour le publier.
Le catalogue est ajouté à la liste Catalogues publiés dans la vue Catalogues. Pour ouvrir
le catalogue fournisseur à partir de la liste, cliquez sur le lien de l'ID catalogue concerné.
Une fois que vous avez cliqué sur Publier , si le catalogue est en attente de publication
avec le statut En cours de traitement, vous pouvez réinitialiser le statut du catalogue
en cliquant sur Effectuer rollback de publication . Tout blocage du catalogue est ainsi levé
et le statut de publication du catalogue est modifié en Échoué.
Définir des articles recommandés

Cette tâche vous permet d'établir une liste d'articles recommandés dans les catalogues
publiés aux salariés qui y auront recours en cas d'approvisionnement en libre-service.
1. Lancez la tâche courante Définir les articles recommandés, qui fait partie du poste de
travail Portefeuille de produits.
2. Dans l'écran Rechercher dans le catalogue, recherchez les produits à recommander.
Ces produits peuvent figurer dans des catalogues fournisseurs, multi-fournisseurs ou
externes.
Vous pouvez également naviguer dans l'index des catégories pour rechercher un
article.
3. Cliquez sur Sélectionner pour chacun des articles que vous souhaitez recommander.
4. Cliquez sur Transférer articles sélectionnés pour lister les articles sélectionnés dans
l'activité Définir les articles recommandés. Le système vous renvoie à l'activité Définir
les articles recommandés où les articles sélectionnés apparaissent sous forme de liste.
5. Dans l'activité Définir les articles recommandés, cliquez sur Soumettre pour
sauvegarder les articles recommandés, puis sur Fermer pour revenir à la vue
Catalogues.
Les articles recommandés figurent désormais dans la liste Articles recommandés. Pour
retrouver ces articles, passez au poste de travail Page d'accueil, sélectionnez la vue
Libres-services, puis l'activité Acheter.
3.3.2.1 Catalogues
Synthèse
Les catalogues en ligne offrent un accès rapide aux informations produit et mettent un grand nombre de produits à
la disposition des utilisateurs. En tant que gestionnaire de catalogue, vous pouvez créer vos propres catalogues
internes et accéder à des catalogues externes de fournisseurs via l'interface catalogue ouverte (OCI) dans la vue
Catalogues du poste de travail Portefeuille de produits.
Un catalogue interne est un catalogue créé ou stocké dans votre système. C'est à vous de contrôler la façon et le
moment de mettre en œuvre les modifications dans chacun des catalogues. Chaque catalogue recense des articles
ou des services selon une hiérarchie bien structurée de catégories, qui facilite et accélère les recherches.

Les salariés optant pour l'approvisionnement en libre-service peuvent se servir des catalogues pour, par exemple,
acheter un nouvel ordinateur portable. Vous pouvez également recourir aux catalogues dans vos processus d'achat.
Pour utiliser les catalogues dans les processus d'achat automatisés, vous pouvez définir les valeurs par défaut pour
les articles achetés fréquemment ou demander au fournisseur d'affecter vos catégories aux produits.
Dans les catalogues internes, vous pouvez affecter un produit des données de base produit à chaque produit du
catalogue. Vous évitez ainsi de créer un nouveau produit pour chaque poste du catalogue. Vous limitez
considérablement les opérations manuelles de saisie puisque les catalogues recensent généralement des articles
non gérés en stock comme du matériel, des logiciels et des équipements de bureau.
Types de catalogue
Catalogues internes
Il existe deux sortes de catalogues internes :
● les catalogues personnalisés entièrement créés par vos soins où figurent des articles de différents
fournisseurs ;
● les catalogues fournisseurs où figure un contenu importé d'un fichier transmis par un de vos fournisseurs.
Pour les catalogues internes, le système prend en charge les formats de fichiers suivants :
● BMEcat et XML
BMEcat est un format de fichier largement répandu, développé pour normaliser et simplifier l'échange des
données des catalogues de produits entre acheteurs et fournisseurs. Les grands fournisseurs sont
généralement en mesure de vous fournir un fichier dans ce format.
Ce type de fichier est principalement utilisé pour les catalogues fournisseurs.
● CSV
Un fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules) est un fichier texte spécialement formaté pour
stocker des données d'un tableur sous une forme très simple. Chaque ligne correspond à un enregistrement

et chaque champ de l'enregistrement est séparé par un caractère comme une virgule, un point-virgule ou une
barre oblique.
Puisque le format CSV n'est pas une norme de l'industrie et que la création d'un fichier de la sorte peut s'avérer
difficile, un modèle est fourni dans la vue Catalogues du poste de travail Portefeuille de produits. Grâce au
modèle, vous pouvez regrouper facilement toutes les informations du catalogue dans le fichier en saisissant
les informations obligatoires et facultatives. Lorsque vous avez fini, il suffit de générer le fichier qui est
sauvegardé dans l'emplacement défini par l'utilisateur. Vous pouvez ensuite créer un nouveau catalogue et
y importer le fichier CSV que vous venez de créer.
Ce type de fichier est principalement utilisé pour les catalogues personnalisés.
Catalogues externes
Un catalogue externe est un catalogue stocké en dehors du système SAP Business ByDesign, généralement sur le
site d'un fournisseur. Le fournisseur est chargé de la création et de la mise à jour du catalogue. Autrement dit, vous
ne pouvez apporter aucune modification au contenu. Si votre société dispose de son propre système de catalogue
et qu'elle veut l'intégrer à SAP Business ByDesign, vous pouvez configurer un catalogue externe sur l'intranet de
votre société et y accéder ensuite à l'aide de l'interface OCI (Open Catalog Interface).
Il est très facile de connecter un catalogue externe à votre système. Selon les options système choisies, vous pouvez
intégrer des catalogues externes aux paniers, aux commandes d'achat, aux demandes d'offre et aux accusés de
réception de biens et services. Vous pouvez ensuite transférer les données des catalogues externes vers un
document d'achat via la norme OCI, qui sert d'interface entre les catalogues externes et votre système.
Utiliser les catalogues

Importer des catalogues dans le système
Pour pouvoir importer un catalogue fournisseur dans votre système, vous devez commencer par créer un catalogue.
Il vous suffit ensuite d'importer un fichier, où figure le contenu du catalogue fournisseur, dans votre catalogue. En
fonction de la taille du fichier, l'importation et la mise à jour du statut peuvent prendre quelques minutes.
Lorsque vous importez un fichier, les données viennent s'ajouter à votre système. Vous pouvez ensuite supprimer
les produits ou les catégories de produits inutiles de votre catalogue. Vous pouvez aussi vérifier le catalogue et le
publier.
Créer des catalogues personnalisés
Vous pouvez créer des catalogues personnalisés pour y intégrer des articles de différents fournisseurs. Pour cela,
vous pouvez saisir tous les postes manuellement ainsi que les informations s'y rapportant dans l'éditeur des
catalogues ou importer un fichier CSV regroupant toutes les données des produits dans votre catalogue.
Définir les valeurs par défaut des catalogues
Utilisez la tâche courante Définir des valeurs par défaut de catalogue pour définir des valeurs par défaut, telles qu'un
ID de fournisseur ou une catégorie de produit, pour le catalogue. Selon les options choisies, le système peut alors
créer automatiquement des commandes d'achat pour les paniers contenant des articles issus du catalogue.
Dans l'activité facultative de configuration personnalisée Valeurs par défaut des catalogues fournisseurs, vous
pouvez définir une catégorie de produit par défaut pour les postes de catalogue sans avoir procédé au préalable à
l'affectation de catégories. Vous pouvez également affecter un fournisseur de façon à toujours l'utiliser lorsqu'un
certain produit est sélectionné d'un catalogue.
Pour plus d'informations, voir Configuration : valeurs par défaut des catalogues fournisseurs.
Définir des articles recommandés dans les catalogues
Si certains articles font l'objet de commandes fréquentes ou bénéficient d'un tarif spécial, vous pouvez les
sélectionner comme articles recommandés à l'aide de la tâche courante Définir des articles recommandés. Les
salariés qui ont recours à l'approvisionnement en libre-service accèdent à la liste des articles recommandés lors de
la recherche des produits.

Pour plus d'informations, voir Traitement des paniers.
Connecter des catalogues externes au système
Pour utiliser des catalogues externes dans votre système, vous devez définir les paramètres OCI dans l'activité
facultative de configuration personnalisée Paramètres OCI pour catalogues externes. Cette activité vous permet de
définir les attributs et les paramètres à utiliser pour intégrer les catalogues fournisseurs externes aux processus
d'achat. Chaque catalogue fournisseur défini est alors visible dans le cadre de l'approvisionnement en libre service,
des commandes d'achat, des demandes d'offre et des accusés de réception de biens et services.
Si le catalogue externe prend en charge la recherche inter-catalogues de l'interface OCI, cette fonction doit être
activée lors de la connexion du catalogue externe. La recherche inter-catalogues vous permet de lancer une
recherche dans plusieurs catalogues à la fois.
Rechercher des produits
Vous pouvez rechercher des produits dans les catalogues internes et externes. Une fois que vous avez trouvé l'article
voulu, vous pouvez le transférer dans une commande d'achat, un panier, une demande d'offre ou un accusé de
réception de biens et services.
Voir aussi
Gestion de la relation fournisseur [Page 7]
3.3.2.2 Catalogues multi-fournisseurs
Synthèse
Un catalogue multi-fournisseurs vous permet de créer un catalogue parfaitement adapté à votre société. Vous
pouvez mélanger et mettre en correspondance des articles provenant de différents fournisseurs dans un même
catalogue plutôt que d'avoir un catalogue pour chaque fournisseur. Vous pouvez ensuite subdiviser le catalogue en
différentes catégories selon les besoins de votre société. Vous pouvez créer, publier et modifier les catalogues dans
le poste de travail Portefeuille de produits, vue Catalogues.

Avantages
Le système propose les fonctions requises pour créer un catalogue si un fournisseur n'en fournit pas.
Les catalogues multi-fournisseurs simplifient les processus de gestion. Vous pouvez réunir dans un même catalogue
des produits issus de différents fournisseurs.

Dans le poste de travail Portefeuille de produits et la vue Catalogues, vous devez commencer par créer un catalogue
dans l'activité Nouveau catalogue multi-fournisseurs, étape au cours de laquelle vous affectez un ID et un nom de
catalogue. Le système donne au Statut d'import et au Statut de publication la valeur Non démarré.
À vous d'ajouter manuellement des articles en créant une ligne pour chaque nouveau poste du catalogue multi-
fournisseurs. Pour chaque ligne, vous devez saisir les informations requises, soit :
● Description de produit
● Prix net
● Unité de prix
Si vous le souhaitez, saisissez des informations facultatives comme le délai en jours et l'ID fournisseur.
Vous pouvez également importer des postes de catalogue à partir d'un fichier de données formaté, via l'option
Importer de la vue Catalogues. Une fois correctement transmises, toutes les données sont intégrées au catalogue
de produits. Si le téléchargement se déroule correctement, le système fait passer le Statut d'import à Réussi. En
revanche, si les données ne sont pas intégralement téléchargées dans le catalogue, la valeur Échoué est
automatiquement affectée au Statut d'import. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner le catalogue dans la vue
Catalogues et sélectionner Afficher le journal d'importation pour identifier l'erreur et exécuter les actions correctives
afin de réimporter le fichier de données. Si le journal d'importation ne vous donne pas assez d'informations, vous
pouvez signaler un incident dans l'Espace Aide.
Le statut de publication garde la valeur Non démarré. Autrement dit, le système ne met pas le catalogue à la
disposition des commandes d'achat, des contrats, des demandes d'offre, des paniers ou des accusés de réception
de biens et services.
Publier un catalogue multi-fournisseurs

Vous pouvez publier un catalogue multi-fournisseurs dans la vue Catalogues. Il suffit de le sélectionner dans la liste
et de cliquer sur Publier. Il est également possible de publier un catalogue directement dans l'éditeur Catalogue multi-
fournisseurs. Au cours de la publication, les modifications sont regroupées par catégorie et réunies dans des
packages pour en faciliter la gestion. Les performances du système sont également accrues. Le système fait passer
le Statut de publication à En cours de traitement.
À la fin du traitement, le système active automatiquement le Statut de publication actuel à Réussi et enregistre la
date de publication. Le système met également à jour le Dernier statut de publication. Un catalogue multi-
fournisseurs peut s'accompagner du statut Partiellement publié lorsque, par exemple, le responsable du catalogue
supprime une catégorie de produit ou un produit importé après une publication réussie du catalogue.
Lorsque le Statut de publication est Réussi, le système met le catalogue à disposition des commandes d'achat, des
contrats, des demandes d'offre, des paniers et des accusés de réception de biens et services.

Modification d'un catalogue multi-fournisseurs
Vous pouvez mettre à jour un catalogue multi-fournisseurs dès que les postes changent. Dans l'éditeur Catalogue
multi-fournisseurs, vous pouvez ajouter un poste, mettre à jour un poste existant ou supprimer un poste devenu
obsolète. Sous Détails, vous pouvez apporter d'autres modifications et notamment joindre une image (tous les
formats sont pris en charge) ou mettre à jour la description d'un produit.
Vous devez publier à nouveau le catalogue pour que les modifications soient prises en compte et accessibles aux
salariés des processus d'achat.
Voir aussi
Traitement des catalogues internes [Page 32]
3.3.2.3 Traitement des catalogues internes
Synthèse
Vous pouvez utiliser des catalogues internes pour fournir des informations sur un sous-ensemble de produits de
votre société ou d'un fournisseur. Vous pouvez adapter les informations en fonction des groupes ciblés
(responsables de la gestion de parcs ou de la maintenance, par exemple) afin de leur fournir exactement les données
dont ils ont besoin. Vous pouvez également utiliser les catalogues pour communiquer à ces groupes des informations
sur les produits.
En tant que responsable (acheteur ou gestionnaire de catalogues, par exemple), vous pouvez créer des catalogues,
importer des données de fournisseur et gérer efficacement la structure et le contenu de tous les catalogues. Vous
pouvez aussi vérifier la qualité du contenu du catalogue en vous assurant de l'exactitude et de la mise à jour des
données. Si le contenu de votre catalogue vous satisfait pleinement, vous pouvez le publier pour le mettre à la
disposition des différents processus d'achat des groupes cibles.

Taille de fichier par défaut

Par défaut, la taille maximale de fichier qu'il est possible de télécharger dans le système est fixée à 100 Mo. La taille
maximale dépend du paramètre système icm/HTTP/max_request_size_KB. Si vous êtes amené à télécharger des
catalogues plus volumineux, contactez l'administrateur système ou signalez l'incident dans l'Espace Aide de façon
à ajuster le paramètre dans le système.
Flux de processus
Création et mise à jour d'un catalogue
1. Définir un catalogue fournisseur

Dans le poste de travail Portefeuille de produits, la vue Catalogues vous permet de définir un nouveau
catalogue à l'aide de l'activité rapide Nouveau catalogue fournisseur avant d'y télécharger de nouvelles
données. Sinon, l'activité rapide Importer un catalogue vous permet de choisir un catalogue existant et de le
mettre à jour. Vous devez affecter un ID de catalogue et un ID de fournisseur. Si vous le souhaitez, vous pouvez
à tout moment donner un nom au catalogue avant sa publication. Si le catalogue porte un nom, il est plus
facile à identifier au cours d'une recherche. Le système donne au Statut d'import et au Statut de publication
la valeur Non démarré.
2. Recevoir des données du fournisseur ou créer son propre fichier de données
Un fournisseur vous communique les données de son catalogue de produits. Le fichier doit être au format
BMEcat ou CSV.
Si vous le souhaitez, vous pouvez créer vos propres données de catalogue à l'aide du modèle fourni par SAP
Business ByDesign. Après avoir saisi toutes les données du catalogue, vous pouvez générer un fichier CSV,
le sauvegarder dans votre système et le télécharger dans un catalogue.
3. Importer le catalogue
Vous pouvez lancer le téléchargement du fichier dans la vue Catalogues à l'aide de l'activité rapide Importer
un catalogue. Le contenu du fichier est divisé en paquets pour faciliter et accélérer le téléchargement. Le
système fait passer le Statut d'import à En cours de traitement. Chaque paquet est transmis au système, qui
lit le contenu et crée les données du catalogue (catégories et postes, par exemple). Le téléchargement est
terminé lorsque tous les paquets sont transmis avec succès.
Le système donne au Statut d'import l'une des valeurs suivantes :
● Réussi
Les données ont été correctement téléchargées dans le catalogue.
● Échoué
Les données n'ont pas été entièrement téléchargées dans le catalogue.
Dans ce cas, vous pouvez consulter le journal d'importation pour identifier l'erreur et prendre les mesures
correctives voulues avant de réimporter le fichier de données. Si le journal d'importation ne vous donne
pas assez d'informations, vous pouvez signaler un incident dans l'Espace Aide.
D'après les données téléchargées du fournisseur, un nouveau catalogue de produits est créé ou un catalogue existant
est mis en jour (le système remplaçant le contenu existant par le nouveau contenu).
Le Statut de publication garde la valeur Non démarré. Le système ne met pas le catalogue à la disposition des
commandes d'achat, des demandes d'offre, des paniers ou des accusés de réception de biens et services.

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir les valeurs par défaut des catalogues à l'aide de la tâche courante
Définir des valeurs par défaut de catalogue du poste de travail Portefeuille de produits. Dans ce cas, le
système stocke une catégorie de produit par défaut et un ID fournisseur par défaut à utiliser lorsqu'aucune
indication n'est fournie à cet égard. Le système transfère automatiquement ces données (catégorie de
produit et ID fournisseur) à la commande d'achat, à la demande d'offre ou au panier adéquat lorsqu'un
produit de catalogue est sélectionné, ou à un accusé de réception de biens et services s'il s'agit d'un poste
avec limites.
Publication d'un catalogue
1. Publier le catalogue
Lorsque vous lancez le processus de publication, le système fait passer le Statut de publication actuel à En
cours de traitement.
À la fin de la publication, le système active automatiquement le Statut de publication actuel à Réussi et
enregistre la date de publication. Le système met également à jour le Dernier statut de publication. Un
catalogue personnalisé peut s'accompagner du statut Partiellement publié lorsque, par exemple, le
responsable du catalogue supprime une catégorie de produit ou un produit importé après une publication
réussie du catalogue.
En cas d'échec du processus de publication, le dernier catalogue publié reste dans le système, à la disposition
des groupes cibles. Vous pouvez cliquer sur Afficher journal de publication dans la synthèse Catalogues pour
identifier l'erreur et prendre les mesures correctives voulues avant de recommencer l'opération.
Vous pouvez généralement publier un catalogue que vous avez réussi à télécharger. Si vous n'arrivez pas à
publier un catalogue, signalez un incident dans l'Espace Aide.
Le système déclenche l'indexation d'un catalogue pour faciliter par la suite la recherche.
La recherche avec catalogue porte uniquement sur les catalogues qui ont été indexés.
2. Parcourir le catalogue
Une fois la publication terminée, le système met le catalogue à la disposition des commandes d'achat, des
contrats, des demandes d'offre, des paniers ou dans un accusé de réception de biens et services en carte de
poste avec limites.
Voir aussi
Catalogues personnalisés [Page 30]
3.4 Vue Éléments de liste de prix
3.4.1 Guide de consultation rapide prix affichés (Portefeuille de

produits)
En tant qu'acheteur, vous cherchez à optimiser et à gérer les processus de détermination des sources
d'approvisionnement et des prix de la façon la plus efficace possible. Vous utilisez les prix affichés comme source

d'approvisionnement des produits, par exemple, lorsqu'il n'existe ni catalogue ni contrat disponible pour un
fournisseur.
Contexte de gestion
Prix affichés dans la gestion de la relation fournisseurs

Au sein de votre portefeuille de produits, les prix affichés affichent les informations que les fournisseurs vous
communiquent sur les prix. Vous utilisez par exemple les prix affichés lorsqu'aucun catalogue ni contrat n'est
disponible pour un fournisseur. Cela peut arriver lorsqu'un fournisseur vous communique ses prix à l'occasion d'un
salon ou publie ses prix sur Internet.
De plus, selon le volume d'achat, vous ne voulez pas toujours négocier des contrats avec vos fournisseurs. C'est
notamment le cas si vous achetez occasionnellement des articles précis en petites quantités.
Une synthèse de tous vos prix affichés vous est fournie afin de vous aider à les gérer plus efficacement. Vous pouvez
créer et mettre à jour des prix affichés et barèmes de prix individuels, ou encore modifier d'un seul coup plusieurs
prix affichés.
Par défaut, les prix affichés servent de prix net et de source d'approvisionnement pour les produits. Puisque les prix
affichés dépendent d'une date de validité, ils peuvent être modifiés et restent valides sur une période donnée
uniquement.
Vous pouvez également contrôler l'évolution des prix affichés au fil du temps. Les mises à jour d'un prix affiché sont
affichées dans l'onglet Historique des prix du prix affiché. L'historique des prix d'un prix affiché affiche les
modifications apportées au fil du temps aux dates de début et de fin de validité et aux prix.
Pour plus d'informations, voir Prix affichés dans la gestion de la relation fournisseurs [Page 104].
Chevauchement de périodes de validité dans les prix affichés dans la gestion de la relation
fournisseurs
Dans la mesure où les prix affichés dépendent d'une date de validité, ils sont soumis à des modifications et ne restent
valides que sur une période donnée. Lorsque vous mettez à jour un prix affiché doté du statut Validé, une version du
prix affiché est créée à la date du jour ou à la date spécifiée comme nouvelle date de début de validité. De même, si
vous créez un prix affiché pour un produit alors qu'il en existe déjà un, les périodes de validité risquent de se
chevaucher. Le système doit alors résoudre ce conflit. Les prix affichés dotés du statut En cours de traitement ne
sont pas affectés par le chevauchement des périodes de validité.
Si vous cochez la case Modifier l'ancien prix affiché, vous pouvez uniquement modifier le prix, le barème des
prix et la description du prix affiché. Vous ne pouvez pas modifier les dates de début/fin de validité car aucune
version mise à jour du prix affiché n'est créée. Les modifications ne s'affichent donc pas dans l'onglet
Historique des prix puisque vous ne pouvez pas modifier les dates de début/fin de validité du prix affiché.
Vous pouvez retrouver les modifications dans l'onglet Modifications . Par conséquent, si vous cochez la case
Modifier ancien prix affiché, les périodes de validité ne risquent pas de se chevaucher.
Pour plus d'informations, voir Chevauchement de périodes de validité dans les prix affichés dans la gestion de la
relation fournisseurs [Page 107].
Tâches
Créer un prix affiché

Pour plus d'informations, cliquez ici [Page 109].

Créer un prix affiché à partir de Microsoft Excel®
Mettre à jour un prix affiché en cours de préparation

1. Dans le poste de travail Portefeuille de produits, vue Prix affichés, sélectionnez un prix
affiché qui a le statut En cours de préparation et cliquez sur Traiter .
2. Mettez à jour les détails nécessaires.
4. Cliquez sur Valider .
Mettre à jour un prix affiché validé

1. Dans le poste de travail Portefeuille de produits, vue Prix affichés, sélectionnez le prix
affiché validé et cliquez sur Traiter .
Lorsque vous tentez de mettre à jour un prix affiché validé, un nouveau prix
affiché est automatiquement créé par défaut.
2. Si vous voulez mettre à jour la description et/ou les barèmes de prix d'un prix affiché,
activez le code Modifier ancien prix affiché.
Vous vous assurez ainsi que vous mettez à jour le prix affiché existant et que vous n'en
créez pas un nouveau.
a. Mettez à jour la description du prix affiché ou les barèmes de prix.
Le prix affiché validé existant est mis à jour et validé.

3. Si vous voulez mettre à jour la période de validité d'un prix affiché en plus de sa
description ou des barèmes de prix, désactivez le code Modifier ancien prix affiché.
a. Mettez à jour les zones Description prix affiché, Barèmes de prix ou Début/Fin de
validité.
Un nouveau prix affiché est créé et validé. La date de fin de validité de l'ancien prix affiché
est automatiquement fixée à la date précédant la date de début de validité du nouveau
prix affiché.
Mettre à jour plusieurs prix affichés

Valider un prix affiché

1. Dans le poste de travail Portefeuille de produits, vue Prix affichés, cliquez sur
Afficher et sélectionnez Prix affichés — En cours de préparation.
2. Sélectionnez le prix affiché requis, cliquez sur Validation , puis sur Valider.
Annuler un prix affiché

affiché voulu.
2. Cliquez sur Validation et sélectionnez Annuler validation.

Le prix affiché ne sera pas pris en compte dans les processus de détermination des
sources d'approvisionnement.
Supprimer un prix affiché

affiché voulu.
2. Cliquez sur Supprimer .
Vous pouvez uniquement supprimer les prix affichés qui n'ont pas encore été
validés. Si un prix affiché a déjà été validé, il est impossible de le supprimer, faute
de quoi vous ne pourriez pas garder trace des prix dans les documents d'achat
où il a été utilisé. Pour empêcher toute utilisation du prix affiché dans le
processus de détermination des sources d'approvisionnement, vous pouvez en
revanche en annuler la validation.
Afficher les prix affichés validés existants pour la même combinaison produit-
fournisseur
1. Dans le poste de travail Portefeuille de produits, vue Prix affichés, cliquez sur le prix
affiché voulu.
2. Dans l'éditeur de prix affiché, passez à l'onglet Historique des prix .
● Si vous avez ouvert un prix affiché validé, vous pouvez afficher les autres prix
affichés validés qui existent pour la même combinaison produit-fournisseur.
● Si vous avez ouvert un prix affiché en cours de préparation, vous pouvez afficher
les autres prix affichés validés pour le produit.
Exporter les prix affichés vers Microsoft Excel®

Pour plus d'informations sur cette tâche, voir Exporter des données de gestion à l'aide de
Microsoft Excel® [Page 70].
3.4.2.1 Prix affichés dans la gestion de la relation fournisseurs
Synthèse
Au sein de votre portefeuille de produits, les prix affichés affichent les informations que les fournisseurs vous
communiquent sur les prix. Vous utilisez par exemple les prix affichés lorsqu'aucun catalogue ni contrat n'est
disponible pour un fournisseur. Cela peut arriver lorsqu'un fournisseur vous communique ses prix à l'occasion d'un
salon ou publie ses prix sur Internet.
De plus, selon le volume d'achat, vous ne voulez pas toujours négocier des contrats avec vos fournisseurs. C'est
notamment le cas si vous achetez occasionnellement des articles précis en petites quantités.
Une synthèse de tous vos prix affichés vous est fournie afin de vous aider à les gérer plus efficacement. Vous pouvez
créer et mettre à jour des prix affichés et barèmes de prix individuels, ou encore modifier d'un seul coup plusieurs
prix affichés.

Par défaut, les prix affichés servent de prix net et de source d'approvisionnement pour les produits. Puisque les prix
affichés dépendent d'une date de validité, ils peuvent être modifiés et restent valides sur une période donnée
uniquement.
Vous pouvez également contrôler l'évolution des prix affichés au fil du temps. Les mises à jour d'un prix affiché sont
affichées dans l'onglet Historique des prix du prix affiché. L'historique des prix d'un prix affiché affiche les
modifications apportées au fil du temps aux dates de début et de fin de validité et aux prix.
Les prix affichés sont activés dans la configuration de votre solution. Pour rechercher cette option de gestion, passez
au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre projet
d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet,
assurez-vous d'avoir sélectionné Détermination des prix des produits et des services dans Données générales de
gestion.
Au cours de l'étape Questions, développez l'élément Données générales de gestion et sélectionnez Détermination
des prix des produits et des services. Sélectionnez Prix d'achat affiché et répondez aux questions relatives au prix
d'achat affiché pour les produits.
Présentation détaillée des prix affichés

Grâce aux prix affichés, vous pouvez déterminer efficacement les prix et la source d'approvisionnement. Le système
propose une synthèse des prix affichés et des fournisseurs qui proposent les produits. Pour optimiser
l'approvisionnement, utilisez les prix affichés lors de la détermination automatique de la source
d'approvisionnement. Les prix affichés peuvent également servir de source d'approvisionnement fixe.
Vous pouvez vous servir des prix affichés dans les paniers, les demandes et les commandes d'achat, les accusés de
réception de biens et de services, ainsi que lors du contrôle des factures fournisseurs. Vous avez également la
possibilité de comparer les prix affichés pour différents fournisseurs sur une période donnée ou pour des périodes
de validité variées.
Créer des prix affichés

Pour créer un prix affiché, vous fournissez des informations générales, comme le fournisseur et les informations
produit, ainsi que des informations sur les prix et des dates de début/fin de validité. Vous pouvez sélectionner des
catégories de produits pour faciliter et optimiser la création des prix affichés car il vous suffit de saisir le prix. Vous
pouvez aussi sélectionner un fournisseur et saisir tous les produits et les prix s'y rapportant. Si vous ne saisissez
aucune description pour le prix affiché, le système en crée une. Elle se compose des ID du fournisseur et du produit.
Ainsi, le suivi et la recherche des prix affichés par fournisseur ou par produit s'avèrent bien plus faciles.
Une fois le prix créé, le système vérifie l'exactitude des données saisies. S'il est correct et complet, le prix affiché est
automatiquement validé et prêt à l'emploi.
Mettre à jour des prix affichés

Lorsque vous mettez à jour un prix affiché dont le statut est Validé, une version du prix affiché est créée, où la date
du jour est utilisée comme date de début de validité. Une fois que vous avez mis à jour et validé le prix, deux prix
affichés sont disponibles : le prix affiché mis à jour dont la date de début de validité est la date du jour ou la date que

vous avez indiquée, et un autre prix affiché dont la nouvelle date de fin de validité est la date précédant la nouvelle
date de début de validité.
Vous pouvez aussi mettre à jour les prix affichés appartenant à une période passée. Si vous cochez la case Modifier
l'ancien prix affiché, vous pouvez uniquement changer le prix, le barème des prix et la description du prix affiché. Il
est impossible de modifier les dates de début et de fin de validité. Les modifications apportées s'affichent uniquement
dans l'onglet Modifications .
Si vous mettez à jour un prix affiché qui a le statut En cours de traitement, le système met à jour le prix sans en créer
une nouvelle version.
Si, dans les données principales du produit, la catégorie de produits spécifiée dans le prix affiché a changé, le
système la met automatiquement à jour dans le prix affiché.
Modifier plusieurs prix affichés

Dans la mesure où les prix affichés ne cessent de changer, faites appel à la fonction Mise à jour en masse pour modifier
plusieurs prix affichés en même temps. Vous sélectionnez les prix affichés et précisez les modifications à apporter :
nouvelles dates de début/fin de validité, nouvelle description, modification du prix en fonction d'un pourcentage
précisé, etc.
Une fois l'actualisation en masse terminée, vous pouvez encore apporter des changements individuels aux prix
affichés avant de vérifier les modifications.
Supprimer et annuler des prix affichés

S'il manque des informations, le prix affiché n'est pas validé et peut, par conséquent, être supprimé. En revanche,
une fois le prix affiché validé, il est impossible de le supprimer car vous ne pouvez plus alors tracer les prix dans les
documents où il est utilisé. Pour empêcher toute utilisation du prix affiché, vous devez en annuler la validation.
Exporter et importer avec Microsoft Excel®

Vous pouvez exporter des prix affichés vers Microsoft Excel® à des fins d'affichage uniquement. Vous pouvez
importer des données de Microsoft Excel® vers le système pour définir des prix affichés.
Voir aussi
Créer un prix affiché [Page 109]
Mettre à jour plusieurs prix affichés [Page 112]
Chevauchement de périodes de validité dans les prix affichés dans la gestion de la relation fournisseurs
[Page 107]

3.4.2.2 Chevauchement de périodes de validité dans les prix affichés
dans la gestion de la relation fournisseurs
Synthèse
Dans la mesure où les prix affichés dépendent d'une date de validité, ils sont soumis à des modifications et ne restent
valides que sur une période donnée. Lorsque vous mettez à jour un prix affiché doté du statut Validé, une version du
prix affiché est créée à la date du jour ou à la date spécifiée comme nouvelle date de début de validité. De même, si
vous créez un prix affiché pour un produit alors qu'il en existe déjà un, les périodes de validité risquent de se
chevaucher. Le système doit alors résoudre ce conflit. Les prix affichés dotés du statut En cours de traitement ne
sont pas affectés par le chevauchement des périodes de validité.
Si vous cochez la case Modifier l'ancien prix affiché, vous pouvez uniquement modifier le prix, le barème des
prix et la description du prix affiché. Vous ne pouvez pas modifier les dates de début/fin de validité car aucune
version mise à jour du prix affiché n'est créée. Les modifications ne s'affichent donc pas dans l'onglet
Historique des prix puisque vous ne pouvez pas modifier les dates de début/fin de validité du prix affiché.
Vous pouvez retrouver les modifications dans l'onglet Modifications . Par conséquent, si vous cochez la case
Modifier ancien prix affiché, les périodes de validité ne risquent pas de se chevaucher.
Résolution du chevauchement des périodes de validité

Selon la nature du conflit qui oppose les périodes de validité des prix existants et nouveaux, le chevauchement se
résout de manière différente :
● Cas 1 : la période de validité du prix affiché existant dépasse celle du nouveau.
● Cas 2 : la période de validité du nouveau prix affiché tombe dans celle du prix affiché existant.
● Cas 3 : la période de validité du nouveau prix affiché dépasse celle du prix affiché existant.
● Cas 4 : le nouveau prix affiché entre en conflit avec plusieurs prix affichés existants.
● Cas 5 : deux nouveaux prix affichés entrent en conflit avec un prix affiché existant.
● Cas 6 : deux nouveaux prix affichés sont contradictoires
Les exemples ci-dessous concernent des prix affichés dotés du statut Validé.
Exemples
Cas 1 : la période de validité du prix affiché existant dépasse celle du nouveau

La période de validité du nouveau prix affiché est en conflit avec la date de fin de validité du prix affiché existant. La
période de validité en conflit du prix affiché existant est supprimée.
Cas 2 : la période de validité du nouveau prix affiché tombe dans celle du prix affiché existant
La période de validité du nouveau prix affiché n'est pas en conflit avec la date de fin de validité du prix affiché existant.
La période de validité en conflit du prix affiché existant est supprimée et un prix affiché supplémentaire est créé : sa
date de début de validité est fixée immédiatement après la date de fin de validité du nouveau prix affiché, et la date
de fin de validité initiale est la date de fin de validité du prix affiché supplémentaire.
Cas 3 : la période de validité du nouveau prix affiché dépasse celle du prix affiché existant
Si la période de validité d'un nouveau prix affiché chevauche complètement la période de validité d'un prix affiché
existant, le statut du prix affiché existant est activé sur Validation annulée.
Cas 4 : le nouveau prix affiché entre en conflit avec plusieurs prix affichés existants
Si la période de validité d'un nouveau prix affiché entre en conflit avec celle de plusieurs prix affichés existants, le
système supprime les périodes de validité qui se chevauchent des prix affichés existants. Si nécessaire, il active le
statut d'un prix affiché existant en total conflit avec le nouveau prix affiché sur Validation annulée.
Cas 5 : deux nouveaux prix affichés entrent en conflit avec un prix affiché existant

Si la période de validité de deux nouveaux prix affichés entre en conflit avec celle d'un prix affiché existant sans être
contradictoires entre eux, le système supprime la période de validité du prix affiché existant qui chevauche les
périodes de validité des nouveaux prix affichés.
Cas 6 : deux nouveaux prix affichés sont en conflit
Si les périodes de validité des deux nouveaux prix affichés se chevauchent, le système ne peut résoudre le conflit
car il n'est pas en mesure d'identifier le prix affiché à accepter. Par conséquent, le système rejette les deux nouveaux
prix affichés et le ou les prix affiché existants restent en vigueur.
3.4.3 Tâches
3.4.3.1 Créer un prix affiché
Synthèse
Vous pouvez créer un ou plusieurs prix affichés pour le ou les produits achetés auprès d'un fournisseur. Un prix
affiché validé est alors utilisé comme source d'approvisionnement dans les demandes d'achat, les commandes
d'achat, les accusés de réception de biens et services et le contrôle des factures fournisseurs.
Procédure
1. Dans le poste de travail Portefeuille de produits, vue Prix catalogue, cliquez sur Créer et sélectionnez Prix
affiché.

Vous pouvez aussi lancer la tâche courante Nouveau prix affiché, qui fait partie du poste de travail
Portefeuille de produits.
2. Dans l'écran Options par défaut :

a. Saisissez l'ID société pour gérer les prix affichés spécifiques de la société. Si la société n'est pas gérée,
le prix affiché peut être utilisé par toutes les sociétés.
b. Sélectionnez un fournisseur, une devise et des dates de début/fin de validité du prix.
c. Saisissez la description prix affiché.
Si vous ne saisissez aucune description du prix affiché, une description composée des ID
fournisseur et produit est créée automatiquement.
d. Sélectionnez une catégorie de produits.

Tous les produits appartenant à la catégorie sélectionnée sont affichés par défaut dans l'écran Saisir
le prix.
e. Cliquez sur Suivant .
Ces valeurs seront utilisées comme valeurs par défaut dans tous les prix affichés créés pour les produits
sélectionnés. Si vous n'entrez aucune valeur, vous pouvez spécifier ces détails dans l'écran Saisir le prix.
3. Dans l'écran Saisir le prix :
a. Saisissez les détails de prix comme le prix et les barèmes de prix.
Si vous n'avez entré aucun détail dans l'écran Options par défaut, vous pouvez en saisir ici.
b. Le code Valider est automatiquement activé pour les prix affichés pertinents. Si vous ne voulez pas
valider automatiquement un prix affiché, vous pouvez désactiver le code Valider dans la colonne
correspondante.
Un prix affiché est pertinent une fois que vous avez saisi le fournisseur, le produit, le prix et l'unité
monétaire appropriés.
c. Cliquez sur Suivant .
4. Dans l'écran Vérification, vérifiez les informations que vous avez saisies. Pour modifier un détail, cliquez sur
Précédent et effectuez les modifications nécessaires.
5. Pour confirmer le nouveau prix affiché, cliquez sur Terminer .
Résultat
Les prix affichés validés peuvent être immédiatement utilisés, mais ne peuvent pas être supprimés. Si certains prix
affichés ne sont pas validés automatiquement, vous pouvez mettre à jour les détails requis correspondants et les
valider manuellement. Si vous ne souhaitez pas qu'un prix affiché soit utilisé comme source d'approvisionnement,
vous devez annuler sa validation.
Voir aussi
Périodes de validité chevauchantes dans les prix affichés dans la gestion de la relation fournisseurs [Page 107]

3.4.3.2 Créer des prix affichés avec Microsoft Excel®
Synthèse
Vous pouvez créer des prix affichés en les saisissant dans un modèle Microsoft Excel prédéfini puis en les
téléchargeant dans le système SAP Business ByDesign.
Vous avez installé le dernier Add-In pour Microsoft Excel. Selon la configuration de votre solution, vous pouvez
effectuer cette action dans la vue Synthèse des libres-services du poste de travail Page d'accueil, dans la vue Centre
de télédéchargement du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs, ou encore en cliquant sur le lien
Télédécharger, disponible directement dans l'interface utilisateur.
Les options de votre navigateur doivent également être définies correctement. Vous pouvez le vérifier en cliquant
sur Contrôler les options de mon ordinateur dans l'écran de connexion.
Étapes
Dans le système SAP Business ByDesign, poste de travail Portefeuille de produits, vue Prix affichés, cliquez sur
Créer puis sélectionnez Prix affichés depuis Microsoft Excel.
Obtenir un modèle
1. Sélectionnez le modèle.
Choisissez le modèle dans la langue requise et cliquez sur Télédécharger.
Vous pouvez choisir l'une des langues sélectionnées lors de la sélection du périmètre. Si vous avez
sélectionné une seule langue lors de la sélection du périmètre, vous n'accéderez pas à une sélection
de versions linguistiques dans laquelle effectuer un choix.
2. Décidez de l'utilisation du modèle. Sélectionnez l'une des options suivantes :

● Si vous ne voulez utiliser le modèle qu'une seule fois, vous pouvez l'ouvrir sans le sauvegarder. Cliquez
sur Ouvrir.
● Si vous voulez sauvegarder le modèle afin de le réutiliser, sélectionnez un emplacement où sauvegarder
le fichier, attribuez un nom approprié à ce dernier et cliquez sur Sauvegarder. Cliquez alors sur Ouvrir.
Si vous avez télédéchargé et sauvegardé ce modèle sur votre ordinateur au préalable, accédez à
l'emplacement où vous l'avez stocké et ouvrez-le.
Se connecter à la solution via Microsoft Excel

1. Dans le ruban Add-in SAP dans Microsoft Excel, cliquez sur Connexion.
Si le ruban Add-in SAP n'est pas affiché, vérifiez que l'Add-In pour Microsoft Excel a été installé
correctement (voir Conditions préalables dans ce document).
Une boîte de dialogue s'ouvre. Saisissez vos informations de connexion. L'URL du système est proposée
automatiquement. Il s'agit de l'URL du système que vous utilisez.
2. Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois au système, le texte du ruban passe de Add-in
SAP au nom de votre solution.
Entrer les informations dans le modèle Microsoft Excel
Notez les points suivants :

● Le modèle Microsoft Excel est présenté avec un certain nombre de lignes dans lesquelles vous pouvez
saisir ou copier vos données. Si ce nombre de lignes ne suffit pas, ajoutez le nombre de lignes nécessaire
avant de commencer à saisir ou copier vos données.
● Assurez-vous que les zones obligatoires (signalées par un astérisque) sont renseignées.
● Pour vous aider à compléter les informations :
○ Certaines zones ont des listes déroulantes.
○ Pour certaines zones, vous pouvez rechercher les données dans le système (pays, par exemple).
Placez le curseur sur la zone et cliquez sur Rechercher dans la barre d'outils ou le ruban de la
solution afin de lancer la recherche dans le système. Une zone de recherche est disponible dans
la boîte de dialogue Rechercher qui apparaît. Lorsque vous commencez à saisir du texte dans la
zone de recherche, les entrées correspondantes sont filtrées dans les colonnes ID et
Description ; vous n'avez donc pas besoin de parcourir la liste entière. Si le bouton Rechercher
n'est pas actif dans le ruban ou la barre d'outils, la recherche ne peut pas être effectuée.
Entrez les détails de prix affichés sur les lignes et dans les colonnes appropriées.
Sauvegarder vos données
1. Une fois que vous avez terminé la saisie de vos données, sauvegardez le fichier Microsoft Excel.
2. Cliquez sur Sauvegarder les données vers .
Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant que les données sont en cours de sauvegarde dans la solution.
Après le téléchargement, un message vous confirme que les données ont été sauvegardées dans la solution.
Si vous ne fournissez pas toutes les informations requises ou si vos informations sont incorrectes,
certains enregistrements ne seront pas sauvegardés. Les messages d'erreur font ressortir les
problèmes pour vous permettre de les corriger et de sauvegarder à nouveau les données.
3. Vous pouvez alors vous déconnecter en cliquant sur Déconnexion .
Résultat
Les nouveaux prix affichés sont sauvegardés dans le système SAP Business ByDesign et ajoutés à la liste dans la
vue Prix affichés.
Si vous voulez modifier ces prix affichés, vous devez le faire directement dans le système.
3.4.3.3 Mettre à jour plusieurs prix affichés
Synthèse
Les prix affichés changent fréquemment. Si vous devez apporter des modifications similaires à plusieurs prix
affichés, vous pouvez utiliser la fonction Mise à jour en masse. Vous pouvez mettre à jour les prix affichés actifs, mais
aussi ceux en cours préparation.

Procédure
1. Dans le poste de travail Portefeuille de produits, vue Prix affichés, sélectionnez les prix affichés que vous voulez
modifier et cliquez sur Mise à jour en masse .
L'écran Mettre à jour prix affichés s'ouvre.
2. Dans l'écran Définir modifications, les prix affichés sélectionnés apparaissent dans la table Prix affichés
sélectionnés.
3. Activez le code pour chacune des zones que vous voulez modifier et saisissez les valeurs modifiées.
Vous pouvez modifier les dates de début et de fin de validité, la description et modifier le prix d'un pourcentage
donné.
Cliquez sur Suivant .
4. L'écran Mettre à jour prix affichés permet d'afficher les modifications apportées aux prix affichés sélectionnés
et d'apporter d'autres modifications manuellement.
Si vous avez sélectionné plusieurs prix affichés, vous pouvez décider de mettre à jour l'un des prix
affichés ultérieurement. Sélectionnez le prix affiché concerné et cliquez sur Supprimer .
Cliquez sur Suivant .

5. Dans l'écran Vérifier, vérifiez les modifications apportées aux prix affichés sélectionnés.
Il vous appartient alors de décider d'appliquer ces modifications ou de les annuler.
● Pour appliquer les modifications apportées aux prix affichés sélectionnés, cliquez sur Terminer .
● Pour annuler les modifications apportées aux prix affichés sélectionnés, cliquez sur Annuler .
Résultat
Les modifications apportées aux prix affichés sélectionnés sont désormais appliquées. Si, avant les modifications,
l'un des prix affichés sélectionnés avait le statut :
● Activé, alors ce prix affiché est automatiquement activé.
● En cours de préparation, alors ce prix affiché garde le statut En cours de préparation. Vous pouvez vérifier
manuellement si le prix affiché est cohérent, puis le valider.
Voir aussi
Chevauchement de périodes de validité dans les prix affichés dans la gestion de la relation fournisseurs
[Page 107]

3.5 Vue Rapports
3.5.1 Historique des prix par produit et fournisseur
Synthèse
Ce rapport affiche l'historique des prix par produit et par fournisseur au cours des 12 derniers mois sur la base d'un
prix moyen calculé à partir des valeurs de facturation. Vous pouvez aussi contrôler les quantités facturées afin de
vous faire une idée de l'importance du produit acheté pour la société.
Fonctionnalités
Exécuter le rapport
Avant d'exécuter le rapport, vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des valeurs
pour les variables. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. Les variables
obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*).
Analyse du rapport
Le rapport affiche, sur une base mensuelle, les quantités approvisionnées et les prix moyens par fournisseur pour
les produits en unité de quantité de base pendant une période donnée.
Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport :
● L'année/mois de facture est restreinte aux 12 derniers mois.
● Le statut de comptabilisation est restreint à Comptabilisé.
Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport, vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes
et les colonnes.
Depuis ce rapport, vous pouvez naviguer vers Fiabilité des prix [Page 161].
Voir aussi
Vue Rapports
Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs [Page 25]

4 Détermination des sources
d'approvisionnement et conclusion de contrats
4.1.1 Traitement des demandes d'offres
Synthèse
Les procédures de demande d'offre (RFQ) permettent aux sociétés d'identifier et de gérer les nouvelles sources
d'approvisionnement pour leurs besoins de produits ainsi que d'optimiser leur base de fournisseurs.
Elles comprennent les processus de détermination des sources d'approvisionnement pour l'approvisionnement
stratégique et opérationnel. La vue Demandes d'offre et offres permet aux acheteurs de trouver des sources
d'approvisionnement pour des articles ou des services d'une demande d'achat dans le but de créer une commande
d'achat (Demande d'offre pour commande d'achat). Les acheteurs peuvent également négocier ou renégocier des
contrats avec plusieurs fournisseurs (Demande d'offre pour contrat) ou renouveler des contrats existants avec le
fournisseur actuel (Renouvellement du contrat d'achat).
Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats est configuré dans le système. Selon votre
configuration, la demande d'offre peut également être directement intégrée à la gestion de projet.
Intégration
Le traitement des demandes d'offres peut être intégré aux processus suivants :
● Processus entrants liés à des documents qui entraînent la création de demandes d'offre :
○ le traitement des demandes d'achat, qui permet de transférer, manuellement ou automatiquement, des
demandes d'achat complètes dans des commandes d'achat, suivant des critères définis, comme la
source d'approvisionnement ;
○ le traitement des contrats d'achat, qui vous permet de créer et de gérer les contrats d'achat.
● Processus sortants qui entraînent la mise à jour ou l'achèvement de documents prédécesseurs :
○ le traitement des commandes d'achat, qui vous permet de créer, de traiter et de suivre toutes les
commandes d'achat et les documents associés, tels que les confirmations de commande d'achat ;
○ le traitement des contrats d'achat, qui vous permet de créer et de gérer les contrats d'achat.

Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits
contrats réservés. 115
● Traitement des demandes d'achat
● Traitement des contrats d'achat [Page 122]
● Traitement des commandes d'achat
Flux de processus
Demande d'offre pour commande d'achat

1. Si une source d'approvisionnement est requise pour les postes d'une demande d'achat, l'acheteur déclenche
la création d'une demande de détermination de source d'approvisionnement dans la vue Demandes
d'achat ( Demande de détermination de source d'approvisionnement rapide ).
2. La demande de détermination de source d'approvisionnement est alors référencée dans la vue Demandes
de détermination de source d'approvisionnement comme demande à partir d'une détermination
opérationnelle de source d'approvisionnement. Elle comporte tous les postes de la demande d'achat.
3. L'acheteur crée une demande d'offre de type Demande d'offre pour commande d'achat à partir d'une
demande de détermination de source d'approvisionnement et complète les données de la demande d'offre.
Il peut également regrouper plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement

provenant de l'approvisionnement opérationnel dans une même demande d'offre.
4. L'acheteur ajoute les soumissionnaires auxquels il veut envoyer la demande d'offre à sa publication.
5. Les postes de la demande d'achat sont automatiquement référencés dans la demande d'offre. Selon ses
besoins, l'acheteur peut ajouter des postes supplémentaires dans la demande d'offre.
6. L'acheteur publie la demande d'offre, c'est-à-dire qu'il l'envoie aux soumissionnaires référencés dans la
demande.
L'acheteur peut envoyer les demandes d'offre aux fournisseurs sous la forme d'un formulaire interactif
(SAP Interactive Form by Adobe) ou par exemple par fax ou e-mail. Le système vérifie les options
d'édition définies pour chaque fournisseur dans les données principales fournisseur et utilise
automatiquement la méthode correspondante pour envoyer la demande d'offre. L'acheteur peut
modifier ces options d'édition définies à l'édition de la demande d'offre. Pour plus d'informations, voir
Options de sortie intégrée au processus.
Demande d'offre pour contrat

1. Si un contrat existant doit être renégocié, l'acheteur déclenche la création d'une demande de détermination
de source d'approvisionnement dans la vue Contrats
( Négocier à l'aide d'une nouvelle demande de détermination de source d'approvisionnement ).
2. La demande de détermination de source d'approvisionnement est alors référencée dans la vue Demandes
de détermination de source d'approvisionnement comme demande à partir d'un contrat.
3. L'acheteur crée une demande d'offre de type Demande d'offre pour contrat à partir d'une demande de
détermination de source d'approvisionnement et complète les données de la demande d'offre.
Il peut également regrouper plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement

provenant de contrats dans une même demande d'offre.
4. L'acheteur ajoute les soumissionnaires auxquels il veut envoyer la demande d'offre à sa publication.
5. Les postes du contrat sont automatiquement référencés dans la demande d'offre. Selon ses besoins,
l'acheteur peut ajouter des postes supplémentaires dans la demande d'offre.

116 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de
réservés. • P U B L I C contrats
demande.
Renouvellement du contrat d'achat

1. Si un contrat doit être renouvelé avec le fournisseur actuel, l'utilisateur peut déclencher le renouvellement
du contrat dans la vue Contrats ( Négocier directement avec le fournisseur actuel ).
2. Une demande d'offre de type Renouvellement du contrat d'achat est créée.
Si un contrat est renouvelé avec le fournisseur actuel, l'acheteur ne peut pas modifier les données de
la demande d'offre créée automatiquement. Cela signifie que les postes, qui ont été transférés à partir
du contrat, ne peuvent pas être modifiés, qu'aucun soumissionnaire ne peut être ajouté et que les
données générales de la demande d'offre sont préétablies.
3. La demande d'offre est automatiquement publiée, c'est-à-dire qu'elle est envoyée au fournisseur actuel.
Demande d'offre sans document précédent

1. Si un nouveau contrat doit être négocié ou si une source d'approvisionnement doit être trouvée pour une
commande d'achat alors qu'aucune demande d'achat n'existe pour servir de base, l'acheteur crée une
demande d'offre manuellement (Nouvelle demande d'offre) dans la sous-vue Demandes d'offre de la vue
Demandes d'offre et offres.
2. Il complète ensuite les données de la demande d'offre, y compris le type (Demande d'offre pour contrat ou
Demande d'offre pour commande d'achat).
3. L'acheteur ajoute les soumissionnaires.
4. L'acheteur ajoute les postes.
demande.
La demande d'offre créée et publiée est ensuite répertoriée dans la sous-vue Demandes d'offre de la vue Demandes
d'offre et offres. Les soumissionnaires peuvent alors répondre à la demande d'offre et proposer leurs articles et
services.
● Créer une demande d'offre pour plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement
[Page 127]
● Créer une demande d'offre [Page 134]
● Traitement des offres fournisseurs [Page 118]
Approuver une demande d'offre

Si vous utilisez l'approbation de demande d'offre dans votre processus de gestion, lorsque vous validez la demande
d'offre, celle-ci est envoyée au responsable des approbations, tel que défini par le processus d'approbation configuré
dans le système. Le statut de l'offre passe à En cours d'approbation.
L'approbation de l'offre doit être sélectionnée lors de la sélection du périmètre. Au cours de l'étape Questions,
développez l'élément Détermination des sources d'approvisionnement et sélectionnez Détermination des
sources d'approvisionnement et conclusion de contrats. Sélectionnez Documents de demande et répondez à
la question concernant l'Approbation des demandes d'offre.
Une tâche de gestion est créée dans la réserve de travail de la personne responsable de l'approbation de la demande
d'offre, qui doit effectuer l'une des actions suivantes :

● Approuver la demande d'offre
Le responsable peut approuver la demande d'offre. Après approbation de la demande d'offre, le statut de
cette dernière passe à Publié.
● Refuser la demande d'offre
Si le responsable refuse la demande d'offre, le statut passe à Refusé et aucun traitement ultérieur n'est
possible.
● Renvoyer la demande d'offre au demandeur pour révision
Le responsable peut renvoyer la demande d'offre au demandeur pour révision. Dans ce cas, le statut de la
demande d'offre passe à En cours de révision. Le demandeur peut alors modifier la demande d'offre et la
soumettre de nouveau pour approbation.
En tant que demandeur, vous pouvez retirer la demande d'offre si vous souhaitez la modifier pendant qu'elle est en
cours d'approbation. Pour ce faire, ouvrez l'éditeur de demandes d'offres et cliquez sur
Annuler la demande d'approbation . Le statut de la demande d'offre reprend la valeur En cours de préparation.
Voir aussi
Achats stratégiques [Page 23]
4.1.2 Traitement des offres fournisseurs
Synthèse
Après avoir publié une demande d'offre, les acheteurs doivent traiter les offres qu'ils reçoivent des soumissionnaires
aussi efficacement que possible pour s'assurer qu'ils retiennent les meilleures offres.
Dans la vue Demandes d'offre et offres, les acheteurs peuvent gérer le processus de traitement des offres de bout
en bout : réception des offres, comparaison au sein d'une synthèse bien organisée et détermination des offres
retenues.
Vous pouvez uniquement traiter des offres avec référence à une demande d'offre. Il est impossible de saisir dans le
système une offre qu'un fournisseur aurait soumise de sa propre initiative, sans avoir reçu une demande de votre
part qui l'invitait à soumettre son offre.
Pour plus d'informations, voir Traitement des demandes d'offre [Page 115].
Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats doit être configuré dans votre système.
Flux de processus
1. Soumission des offres

Un fournisseur répond à une demande d'offre et propose la livraison des biens et services demandés dans la
demande d'offre sous certaines conditions. Pour soumettre son offre, le fournisseur peut procéder de
différentes manières :
a. Si vous avez envoyé la demande d'offre en joignant un formulaire interactif (SAP Interactive Forms by
Adobe) à un e-mail, le fournisseur peut soumettre l'offre en renseignant les détails de l'offre et en
renvoyant le formulaire interactif en pièce jointe à un e-mail.
b. Le fournisseur peut également soumettre l'offre en vous contactant par téléphone ou en vous envoyant
un fax, par exemple, pour vous proposer les biens ou services demandés.
2. Gestion des offres
Selon la façon dont le fournisseur a soumis son offre, vous devez vous assurer que l'offre est correctement
gérée dans le système.
a. Si le fournisseur a soumis l'offre dans un formulaire interactif, le système génère l'offre
automatiquement.
b. Si le fournisseur vous a proposé les biens ou les services par téléphone, par exemple, vous pouvez saisir
les détails de l'offre dans le système au nom du fournisseur. Pour plus d'informations, voir Créer une
offre pour un tiers [Page 135].
3. Comparaison des offres
Dès que vous avez reçu un nombre suffisant d'offres, vous devez les analyser en détail pour les accepter ou
les rejeter. Généralement, cette étape a lieu une fois le délai de soumission atteint. Vous pouvez afficher toutes
les offres reçues pour une demande d'offre en regard les unes des autres dans une table Comparer offres. La
table réunit tous les détails voulus pour vous aider à déterminer l'offre qui répond le mieux à vos besoins, par
exemple : délais, conditions de paiement et, bien sûr, prix proposés par le fournisseur.
Au lieu d'appeler la table Comparer offres, vous pouvez également télécharger les détails des offres
dans un fichier Microsoft Excel pour les comparer hors du système.
4. Attribution
En fonction des résultats de la comparaison, vous pouvez désormais accepter ou refuser les offres et en
retenir une ou plusieurs, voire aucune, si aucune ne semble à la hauteur de vos exigences. Selon que la
demande d'offre visait à négocier un contrat ou à trouver une source d'approvisionnement pour une
commande d'achat, la création d'un contrat ou d'une commande d'achat est automatiquement déclenchée
à partir de l'offre retenue.
Si vous acceptez une offre, vous acceptez tous les postes de l'offre. Cependant, il est également
possible de refuser manuellement des postes individuels et d'accepter les autres.
Pour plus d'informations, voir Attribuer ou refuser une offre [Page 139].
5. Notification
Une fois que vous avez retenu les offres les plus intéressantes, tous les fournisseurs dont vous avez accepté
ou refusé les offres sont automatiquement avertis de votre décision. Autrement dit, ils reçoivent une
notification leur indiquant si leurs offres ont été acceptées ou refusées.
Voir aussi
Gestion des sorties

4.1.3 Détermination des sources d'approvisionnement
Synthèse
La détermination des sources d'approvisionnement vous aide à planifier et à déterminer vos activités d'achat à long
terme. En ayant recours à des processus de demandes d'offre et de gestion de contrats, elle vous permet de réaliser
des économies sur le long terme et d'améliorer les niveaux de service en faisant confiance à des fournisseurs
sélectionnés.
Elle vous permet également d'identifier et de sélectionner de nouveaux fournisseurs ainsi que d'identifier et de gérer
les relations avec les fournisseurs existants proposant les meilleurs prix, afin de répondre au mieux aux besoins
d'approvisionnement réguliers de votre société.
Elle implique de définir les besoins en un produit de votre service Achats, puis d'identifier et de sélectionner les
fournisseurs les mieux adaptés, et enfin de créer une commande d'achat ou de négocier et créer un nouveau contrat
d'achat (ou de renégocier et mettre à jour un contrat existant). La commande d'achat (ou le contrat) est ensuite
envoyée au fournisseur sélectionné, accompagnée des engagements qualité correspondants.
La détermination des sources d'approvisionnement utilise des processus d'affectation de projet pour vous
permettre d'analyser les documents d'achat créés dans le contexte de gestion d'un projet ou d'une tâche de projet.
La détermination des sources d'approvisionnement vous permet également d'instaurer une collaboration efficace
avec vos fournisseurs et d'utiliser des fonctions analytiques étendues pour suivre leurs performances et identifier
les meilleurs d'entre eux.
Détail de la détermination des sources d'approvisionnement

Les principaux processus de la détermination des sources d'approvisionnement englobent :
Recherche et identification de nouvelles sources d'approvisionnement

Vous pouvez vous servir des demandes d'offre pour identifier et gérer de nouvelles sources d'approvisionnement
et choisir efficacement et en toute connaissance de cause la meilleure source pour vos besoins en produits.
Pour plus d'informations, voir Traitement des demandes d'offre [Page 115].
Négociation et suivi de vos contrats d'achat

Vous pouvez accéder à toutes les informations relatives à un contrat et gérer chaque étape de son cycle de vie.
Vous avez également la possibilité d'utiliser des fonctions analytiques étendues pour analyser et suivre votre
utilisation des contrats, par exemple vos contrats sur le point d'expirer ou des commandes d'achat par contrat.
Pour plus d'informations, voir Traitement des contrats d'achat [Page 122].
Hiérarchisation et répartition des achats sur plusieurs sources d'approvisionnement

Vous pouvez hiérarchiser les fournisseurs et leurs sources d'approvisionnement via des répartitions de quotas ou
une source d'approvisionnement fixe par produit.
Vous pouvez définir une source d'approvisionnement fixe pour un produit (contrat ou prix fournisseur) de sorte que
ce produit provienne toujours du fournisseur qui répond le mieux à vos exigences.
Vous pouvez également définir des quotas pour répartir vos achats entre plusieurs sources d'approvisionnement
et ne pas dépendre d'un seul fournisseur.

Voir aussi
4.1.4 Classement des sources d'approvisionnement lors de leur

affectation
Synthèse
L'affectation d'une source d'approvisionnement à un produit peut se faire de plusieurs manières.
● Vous pouvez affecter une source dans chaque demande d'achat ou dans une commande d'achat en cas de
création manuelle.
● Vous pouvez affecter la même source d'approvisionnement à plusieurs demandes d'achat à partir de la
réserve de travail des demandes d'achat.
Le système vérifie toujours l'existence de sources d'approvisionnement valides (un contrat, par exemple), et vous
soumet une liste générée automatiquement et classée par ordre de pertinence, appelée Classement des sources
Le classement des sources d'approvisionnement est une liste où figurent les sources d'approvisionnement avec
contrats ou prix affichés coïncidant avec la catégorie de produits ou le produit voulu. La source d'approvisionnement
qui convient le mieux est toujours placée en début de liste ; la moins appropriée se trouve en fin de liste.
La liste est classée selon la méthode dite « olympique ». En cas d'égalité entre deux fournisseurs, par exemple, ils
portent tous les deux le numéro un, la source classée immédiatement après porte le numéro trois, etc.
Le système compare toutes les sources d'approvisionnement de la liste à l'aide d'une arborescence de critères
prédéterminée et inflexible. Le système compare toutes les sources d'approvisionnement disponibles d'après le
premier critère. Si une seule source ne ressort pas du lot, le critère suivant est appliqué pour essayer de distinguer
le fournisseur le mieux placé, etc. et ce, jusqu'à ce que toutes les sources d'approvisionnement disponibles aient été
classées.
Critères de classement
Les critères utilisés pour comparer et classer les sources d'approvisionnement disponibles sont les suivants :
1. Source d'approvisionnement fixe
Le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrat vous permet
d'affecter un contrat ou un prix affiché à un produit comme source d'approvisionnement fixe. Lorsque ce
produit est commandé, la source d'approvisionnement fixe affectée est en tête du classement.
2. Type de source
a. Contrats
Si les fournisseurs sont sous contrat avec l'acheteur, ils occupent un rang de priorité plus élevée dans
le classement.
Le rang des contrats est déterminé par les règles suivantes, dans l'ordre décroissant :
1. Répartition des quotas

Si un contrat existe, le système vérifie et compare les répartitions des quotas en vigueur. S'il existe
une répartition des quotas entre deux ou plusieurs contrats pour un produit donné, cette répartition
sert de base pour établir l'aptitude du fournisseur à satisfaire la commande.
2. Prix
Ce critère compare les prix que proposent les différents fournisseurs pour le produit demandé.
3. Traitement
Ce critère ne s'applique qu'aux contrats et n'est pertinent que si les contrats proposent le même
prix. Le contrat associé à la quantité cumulée appelée la plus faible est sélectionné en premier.
4. Retard
Si aucun des critères ci-dessus ne permet d'identifier la meilleure source d'approvisionnement, les
contrats disponibles sont alors comparés pour savoir dans quelle mesure les fournisseurs ont été
capables de livrer les produits demandés dans les délais spécifiés par l'acheteur.
b. Prix affichés
Il s'agit des prix proposés par le fournisseur pour les produits demandés. Les prix affichés sont
uniquement classés par ordre croissant.
Un contrat a toujours la priorité sur un prix affiché à moins que le prix affiché n'ait été défini comme
source fixe d'approvisionnement.
En l'absence de contrat ou de prix affiché disponible, le système recherche automatiquement des commandes
d'achat existantes, qui donnent une idée des relations entretenues avec un fournisseur et, par conséquent, de son
aptitude à fournir le produit. Si les commandes d'achat servent de base à l'affectation des sources
d'approvisionnement, le seul critère retenu pour le classement est le prix.
Voir aussi
Détermination de la source [Page 151]
Prix affichés [Page 104]
Traitement des contrats d'achat [Page 122]
Traitement des commandes d'achat
4.1.5 Traitement des contrats d'achat
Synthèse
Le traitement des contrats d'achat vous permet de créer, modifier et approuver les contrats d'achat. Un acheteur
peut créer un contrat d'achat à partir d'une offre fournisseur au cours du processus de négociation du contrat, ou
bien le créer manuellement, sans document prédécesseur.
Les contrats d'achat sont destinés aux produits fréquemment achetés par des fournisseurs avec lesquels vous
anticipez la construction d'une relation à long terme. Vous pouvez également définir un contrat avec un meilleur prix
ou une remise sur les produits achetés. Les entreprises peuvent réduire leurs coûts d'exploitation et améliorer leur
maîtrise des dépenses et des performances des fournisseurs en gérant le renouvellement des contrats.
Un contrat d'achat validé peut être utilisé comme source pour l'approvisionnement en produits via une commande
d'achat ou une facture fournisseur. Dans le cas d'une commande d'achat avec des articles limites, un contrat est
utilisé dans un accusé de réception de biens et services. Les appels sur contrat de ces documents sont mis à jour
dans l'historique des appels effectués sur le contrat. Par exemple, si une facture fournisseur est créée en référence
au contrat, le système met à jour l'historique d'appel sur contrat correspondant avec les détails de la facture
fournisseur lors de la comptabilisation de cette dernière.
"Contrats d'achat" est sélectionné dans la configuration de votre solution. Pour rechercher cette option de gestion,
passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez
votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Au cours de l'étape de sélection du
périmètre du projet, assurez-vous d'avoir sélectionné Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion
de contrats dans Détermination des sources d'approvisionnement.
Au cours de l'étape Questions, développez l'élément Détermination des sources d'approvisionnement et sélectionnez
Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats. Sélectionnez Contrats d'achat et
répondez aux questions relatives aux contrats d'achat.
Intégration
Les contrats d'achat sont intégrés aux processus suivants :
● Traitement des demandes d'achat
● Traitement des commandes d'achat
● Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises
● Traitement des factures fournisseurs avec référence
● Gestion de projets
Flux de processus
1. Créer un contrat d'achat
Pour plus d'informations, voir Créer et traiter un contrat [Page 145].
2. Valider un contrat
Lorsque vous validez un contrat, celui-ci devient disponible comme source d'approvisionnement. Son statut
passe alors à Validé. Les détails de la validation sont mis à jour dans l'historique du contrat. Une fois le contrat
validé, le statut de tous les postes qui ont un prix est automatiquement modifié en Actif pour détermination
des sources d'approvisionnement. Vous pouvez toutefois désactiver manuellement certains postes de contrat
pour les rendre inactifs. Si un poste n'est pas automatiquement activé pour la détermination des sources
d'approvisionnement, saisissez un prix pour ce poste et activez-le manuellement.
Si le contrat correspond aux besoins en matière d'achat, le système crée automatiquement la commande
d'achat avec référence au contrat. Dans le cas d'une commande d'achat pour un poste avec limites, vous
pouvez créer une commande d'achat, un accusé de réception de biens et services ou une facture fournisseur
avec référence au contrat. Les fonctionnalités de traitement des commandes d'achat et de traitement des
accusés de réception de biens et services informent le contrat de la quantité et du prix des produits achetés.
3. Clôturer un contrat
Lorsque la période de validité d'un contrat prend fin, celui-ci apparaît comme expiré dans votre réserve de
travail. Bien que le contrat conserve le statut Validé, le moteur de détermination des sources

d'approvisionnement ne le proposera pas automatiquement comme source d'approvisionnement dans le
processus de commande d'achat. Cependant, vous pouvez saisir manuellement les détails du contrat dans
une commande d'achat pour l'utiliser comme source d'approvisionnement, et ce jusqu'à ce que son statut
passe à Clôturé.
Pour une clôture automatique des contrats d'achat expirés à la fin de la période de validité pour les contrats
d'achat au statut Clôturé et au statut d'expiration Expiré, la question liée à la clôture des contrats d'achat
expirés doit être sélectionnée lors de la sélection du périmètre. Pour ce faire, au cours de l'étape Questions,
développez l'élément Détermination des sources d'approvisionnement et sélectionnez Détermination des
sources d'approvisionnement et conclusion de contrats. Ensuite, sélectionnez Contrats d'achat et répondez
à la question Voulez-vous clôturer automatiquement les contrats d'achat expirés ? qui est liée à la clôture des
contrats d'achat expirés.
Vous pouvez également clôturer manuellement un contrat pendant sa période de validité. Dans ce cas, le
statut du contrat passe à Clôturé. Lorsqu'un contrat est doté du statut Clôturé, aucune activité n'est plus
possible sur ce contrat et il n'est plus disponible en tant que source d'approvisionnement.
Approbation d'un contrat

Si vous utilisez l'approbation du contrat dans votre processus de gestion, lorsque vous validez le contrat, celui-ci est
envoyé au responsable des approbations, tel que défini dans les options du système. Le statut du contrat passe à
En cours d'approbation.
L'approbation du contrat doit être sélectionnée lors de la sélection du périmètre. Au cours de l'étape
Questions, développez l'élément Détermination des sources d'approvisionnement et sélectionnez
Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats. Sélectionnez Contrats d'achat et
répondez aux questions relatives aux approbations des contrats d'achat..
Une tâche de gestion est créée dans la réserve de travail de la personne responsable de l'approbation du contrat,
qui doit effectuer l'une des actions suivantes.
● Approuver le contrat
Le responsable peut approuver le contrat. Après approbation du contrat, le système fait passer le statut à
Validé. Le contrat est désormais disponible comme source d'approvisionnement, et vous l'envoyer au
fournisseur.
● Refuser le contrat
Si le responsable refuse le contrat, le statut passe à Refusé et aucun traitement ultérieur n'est possible.
● Renvoyer le contrat au demandeur pour révision
Le responsable peut renvoyer le contrat au demandeur pour révision. Dans ce cas, le statut du contrat passe
à En révision et une tâche apparaît dans la réserve de travail du demandeur, lui indiquant qu'il doit réviser le
contrat. Les commentaires du responsable sont visibles sur le contrat. Le demandeur peut alors modifier le
contrat et le soumettre de nouveau à approbation.
En tant que demandeur, vous pouvez retirer le contrat si vous souhaitez le modifier pendant qu'il est en cours
d'approbation. Pour ce faire, ouvrez l'éditeur de contrats et cliquez sur Retirer du processus d'approbation. Le statut
du contrat reprend la valeur En cours de traitement.
Négociation d'un contrat

Vous pouvez renégocier un contrat avant sa date d'expiration.
La négociation peut prendre deux formes :
a. Négocier – directement avec le fournisseur actuel
Ceci est possible si le contrat a le statut Validé.

b. Négocier – en utilisant une nouvelle demande de détermination de source d'approvisionnement
Ceci est possible si le contrat a le statut En cours de traitement.
Lorsque vous négociez un contrat validé directement avec le fournisseur actuel, le processus est hautement
automatisé et n'exige aucune intervention de l'utilisateur. La demande de détermination des sources
d'approvisionnement est créée automatiquement et contient déjà les informations relatives au fournisseur et au
poste. La demande d'offre est créée automatiquement à partir de la demande de détermination de source
d'approvisionnement ; elle est publiée sans nécessiter aucune intervention de l'utilisateur, puis elle est
automatiquement envoyée au fournisseur actuel.
Lorsque vous retenez une offre, les données s'y rapportant sont répercutées dans le contrat existant ou un nouveau
contrat portant automatiquement le statut En cours de traitement est créé. Vous devez valider manuellement le
nouveau contrat. L'ancien contrat n'a pas automatiquement le statut Clôturé. Vous devez le clôturer manuellement.
Vous pouvez négocier un contrat en utilisant une nouvelle demande de détermination des sources
d'approvisionnement si vous souhaitez modifier la liste des postes d'un contrat ou d'une demande d'offre à plusieurs
fournisseurs. Ce processus est manuel et offre de nouvelles possibilités d'ajout de postes à un contrat en cours de
négociation, de combinaison de plusieurs demandes d'offres et de demandes d'offres à plusieurs fournisseurs pour
trouver un meilleur prix.
Affectation de projet
Vous pouvez ajouter un projet ou une tâche de projet de la Gestion de projet en référence à un contrat. Dans le cadre
du traitement des contrats d'achat, vous pouvez vérifier s'il existe un projet ou une tâche de projet et, si c'est le cas,
si le projet ou la tâche peut être ajouté comme référence au contrat. Vous pouvez affecter le projet ou la tâche de
projet au contrat. Une fois la tâche affectée, dans le cadre du traitement des projets, les détails du contrat sont
sauvegardés dans le projet ou la tâche de projet pertinent(e).
Notification de workflow
Vous pouvez créer votre tâche personnalisée pour les règles de workflow relatives au contrat d'achat dans la vue
Workflow du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs. Si vous créez les règles de workflow et que
vous les activez, toute création ou modification de contrat d'achat entraînera l'envoi d'une notification à votre
corbeille d'arrivée dans le poste de travail Page d'accueil. Lorsque vous définissez des règles de workflow, vous
indiquez des données de base pour chaque règle, comme les conditions entraînant l'appel de la règle et la mise à
jour d'une zone. Vous pouvez également indiquer le mode d'envoi d'une notification et la liste des destinataires.
Pour plus d'informations sur les règles de workflow, voir Guide de consultation rapide Règles de workflow.
Voir aussi
Gestion de la relation fournisseurs [Page 7]
Options de document lié [Page 144]
Guide de consultation rapide Contrats d'achat [Page 140]
Tâche : Approuver un contrat d'achat
Notification - Modification d'un contrat d'achat approuvé après validation
Notification - Contrat d'achat sur le point d'expirer
Tâche - Vérifier l'expiration d'un contrat d'achat
Tâche - Vérifier la soumission d'une offre fournisseur pour la prorogation du contrat

Tâche - Terminer un contrat d'achat
Tâche - La période de validité du prix d'un poste de contrat d'achat se termine bientôt
Tâche - Réviser un contrat d'achat
4.2 Vue Demandes de détermination de source d'approvisionnement
4.2.1 Guide de consultation rapide Demandes de détermination de

source d'approvisionnement
En tant qu'acheteur, vous voulez trouver les meilleures sources d'approvisionnement pour vos besoins en produits.
La vue Demandes de détermination de source d'approvisionnement vous aide à optimiser vos activités. Elle vous
permet d'organiser vos demandes et de regrouper en une seule demande d'offre tous les articles issus de plusieurs
demandes de détermination de source d'approvisionnement.
Vous pouvez accéder à cette vue à partir du poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et
conclusion de contrats.
Les demandes de détermination de source d'approvisionnement peuvent être générées à partir d'une demande
d'achat (détermination opérationnelle des sources d'approvisionnement) ou d'un contrat, par exemple un contrat
arrivant prochainement à expiration. Dans la vue Demande de détermination de source d'approvisionnement, vous
pouvez rapidement créer une demande d'offre pour ces besoins et l'envoyer directement aux fournisseurs
potentiels.
Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter, vendre et administrer, votre
solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard, comme décrit ci-dessous.
Pour plus d'informations, voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter,
vendre et administrer.
Si votre système n'a pas été déployé, toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la
sélection du périmètre n'est défini.
Tâches
Créer une demande d'offre pour plusieurs demandes de détermination de

source d'approvisionnement
Pour plus d'informations sur cette tâche, voir ici [Page 127].
Affecter des demandes de détermination de source d'approvisionnement à un

groupe et créer une demande d'offre
Pour plus d'informations sur cette tâche, voir ici [Page 129].

4.2.2 Tâches
4.2.2.1 Créer une demande d'offre pour plusieurs demandes de

détermination de source d'approvisionnement
Synthèse
Si une demande de détermination de source d'approvisionnement a été générée pour négocier un contrat ou trouver
une source d'approvisionnement pour une commande d'achat, vous devez créer une demande d'offre afin de trouver
les fournisseurs potentiels.
Au lieu de créer une demande d'offre pour chaque demande de détermination de source d'approvisionnement
générée, vous pouvez aussi regrouper plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement et
créer une demande d'offre pour ce groupe.
Les demandes de détermination de source d'approvisionnement à regrouper sont disponibles dans la liste
Demandes de détermination de source d'approvisionnement, au niveau de la vue du même nom, avec le statut
Active.
Une fois qu'une demande d'offre a été créée à partir d'une demande de détermination de source
d'approvisionnement, celle-ci prend le statut Inactive et n'est plus affichée dans la liste Demandes de
détermination de source d'approvisionnement. Vous pouvez néanmoins effectuer une recherche sur les
demandes de détermination de source d'approvisionnement inactives via la recherche étendue.
Si vous souhaitez regrouper plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement pour créer une
demande d'offre, notez que le type de cette dernière doit être l'un des deux suivants :
● Demande d'offre pour contrat
● Demande d'offre pour commande d'achat
Par conséquent, vous pouvez regrouper soit les demandes de détermination de source d'approvisionnement
générées pour négocier un contrat, soit les demandes de détermination de source d'approvisionnement générées
pour trouver une source d'approvisionnement pour une demande d'achat. Mais il n'est pas possible de combiner les
deux dans la même demande d'offre.

Procédure
1. Passez à Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats Demandes de
détermination de source d'approvisionnement .
2. Dans l'onglet Demandes de détermination de source d'approvisionnement, sélectionnez soit Afficher :
Demandes de détermination de source d'approvisionnement à partir de contrats, soit Afficher : Demandes de
détermination de source d'approvisionnement à partir des demandes d'achat.
3. Sélectionnez dans la liste les demandes de détermination de source d'approvisionnement à regrouper.
4. Cliquez sur Nouvelle demande d'offre et sélectionnez Pour les articles sélectionnés.
La demande d'offre est créée ; elle contient les postes de vos demandes de détermination de source
5. Complétez la demande d'offre en indiquant les informations générales pertinentes sur la demande d'offre
dans l'onglet Général .
6. Dans l'onglet Postes , vous pouvez ajouter d'autres postes à la demande d'offre.
7. Dans l'onglet Soumissionnaires , ajoutez les soumissionnaires auxquels vous souhaitez envoyer la demande
d'offre.
8. Sauvegardez vos entrées.
Tant que vous n'avez pas sauvegardé la demande d'offre, vous pouvez toujours interrompre le
processus de création de la demande d'offre en cliquant sur Interrompre .
9. Cliquez sur Envoyer aux soumissionnaires pour publier la demande d'offre et l'envoyer directement aux
soumissionnaires.
Résultat
La demande d'offre que vous avez créée est répertoriée dans la sous-vue Demandes d'offre de la vue Demandes
d'offre et offres. Comme vous ne pouvez créer qu'une fois une demande d'offre pour une demande de détermination
de source d'approvisionnement, le statut de la demande de détermination de source d'approvisionnement passe à
Inactif et les demandes de détermination de source d'approvisionnement disparaissent de la liste des Demandes de
détermination de source d'approvisionnement dans la vue Demandes de détermination de source
Alternatives
Au lieu de regrouper plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement pour créer directement
la demande d'offre, vous pouvez aussi planifier votre demande d'offre à long terme et attendre que plusieurs
demandes de détermination de source d'approvisionnement soient générées pour les intégrer dans la même
demande d'offre. Pour indiquer que ces demandes de détermination de source d'approvisionnement sont associées,
vous pouvez les affecter à un groupe et créer plus tard une demande d'offre pour l'ensemble du groupe. Pour plus
d'informations, voir Affecter les demandes de détermination de source d'approvisionnement à un groupe et créer
une demande d'offre [Page 129].

4.2.2.2 Affecter des demandes de détermination de source
d'approvisionnement à un groupe et créer une demande d'offre
Synthèse
Si une demande de détermination de source d'approvisionnement a été générée pour négocier un contrat ou trouver
une source d'approvisionnement pour une commande d'achat, vous devez créer une demande d'offre afin de trouver
les fournisseurs potentiels.
Si vous souhaitez planifier votre demande d'offre à long terme (plutôt que de créer directement une demande d'offre
pour une ou plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement), vous pouvez attendre que
plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement soient générées pour les regrouper dans la
même demande d'offre, et indiquer que ces demandes sont associées en les affectant à un groupe. Vous pouvez
ensuite créer une demande d'offre pour l'ensemble du groupe.
Les demandes de détermination de source d'approvisionnement que vous voulez affecter à un groupe sont
disponibles dans la liste Demandes de détermination de source d'approvisionnement, au niveau de la vue du même
nom, avec le statut Active.
Une fois qu'une demande d'offre a été créée à partir d'une demande de détermination de source
d'approvisionnement, celle-ci prend le statut Inactive et n'est plus affichée dans la liste Demandes de
détermination de source d'approvisionnement. Vous pouvez néanmoins effectuer une recherche sur les
demandes de détermination de source d'approvisionnement inactives via la recherche étendue.
Si vous souhaitez affecter plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement à un groupe puis
créer une demande d'offre pour ce groupe, notez que le type de la demande d'offre ne peut pas être l'un des deux
suivants :
● Demande d'offre pour contrat
● Demande d'offre pour commande d'achat
Par conséquent, vous pouvez regrouper soit les demandes de détermination de source d'approvisionnement
générées pour négocier un contrat, soit les demandes de détermination de source d'approvisionnement générées
pour trouver une source d'approvisionnement pour une demande d'achat. Mais il n'est pas possible de combiner les
deux dans la même demande d'offre.

Procédure
1. Passez à Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats Demandes de
détermination de source d'approvisionnement .
2. Sélectionnez soit Afficher : Demandes de détermination de source d'approvisionnement, soit Afficher :
Demandes de détermination de source d'approvisionnement à partir de demandes d'achat.
3. Sélectionnez les demandes de détermination de source d'approvisionnement que vous voulez affecter à un
groupe.
4. Cliquez sur Affecter à groupe .
5. Entrez la description du groupe pour identifier le groupe ultérieurement et cliquez sur OK .
La description du groupe est affichée dans la colonne Description groupe de la liste de Demandes de
détermination de source d'approvisionnement.
Une demande de détermination de source d'approvisionnement ne peut être affectée qu'à un groupe.
Si un autre groupe est affecté à cette demande, la première affectation est supprimée et la colonne
Description groupe est mise à jour en conséquence.
6. Si vous voulez supprimer une demande de détermination de source d'approvisionnement d'un groupe,
sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Supprimer du groupe .
La description du groupe n'est alors plus affichée dans la colonne Description du groupe.
7. Si vous voulez ajouter d'autres demandes de détermination de source d'approvisionnement au groupe,
sélectionnez-les dans la liste, cliquez sur Affecter à groupe et entrez la description du groupe.
8. Pour créer une demande d'offre à partir de votre groupe de demandes de détermination de source
d'approvisionnement, sélectionnez l'une de ces dernières dans le groupe.
9. Cliquez sur Nouvelle demande d'offre et sélectionnez Pour groupe entier.
La demande d'offre est créée ; elle contient les postes de vos demandes de détermination de source
10. Complétez la demande d'offre en remplissant les informations générales pertinentes sur la demande d'offre
dans l'onglet Général .
11. Dans l'onglet Postes , vous pouvez ajouter d'autres postes à la demande d'offre.
12. Dans l'onglet Soumissionnaires , ajoutez les soumissionnaires auxquels vous souhaitez envoyer la demande
d'offre.
soumissionnaires.
Résultat
La demande d'offre que vous avez créée est répertoriée dans la sous-vue Demandes d'offre de la vue Demandes
d'offre et offres. Comme vous ne pouvez créer qu'une fois une demande d'offre pour une demande de détermination
de source d'approvisionnement, le statut de la demande de détermination de source d'approvisionnement passe à
Inactif et les demandes de détermination de source d'approvisionnement disparaissent de la liste des Demandes de
détermination de source d'approvisionnement dans la vue Demandes de détermination de source

Alternatives
Il n'est pas obligatoire d'affecter de demande de détermination de source d'approvisionnement à un groupe avant
de créer une demande d'offre. Il est également possible de regrouper plusieurs demandes de détermination de
source d'approvisionnement pour créer directement la demande d'offre. Pour plus d'informations, voir Créer une
demande d'offre pour plusieurs demandes de détermination de source d'approvisionnement [Page 127].
4.3 Vue Demandes d'offres et offres
4.3.1 Guide de consultation rapide Demandes d'offres et offres
En tant qu'acheteur, il est important que vous achetiez les produits dont votre entreprise a besoin dans une optique
d'économie et de rentabilité maximales. La vue RFQ and Quotes fournit des outils efficaces pour trouver les sources
d'approvisionnement les plus adaptées à vos besoins en produits.
Vous pouvez accéder à la vue Demandes d'offres et offres à partir du poste de travail Détermination des sources
d'approvisionnement et conclusion de contrats.
Cette vue se compose des sous-vues suivantes :
Demandes d'offres
Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :
● Créer et traiter des demandes d'offres afin d'identifier les meilleures sources d'approvisionnement.
● Saisir dans le système les informations des offres reçues en réponse à une demande d'offre.
● Comparer les offres reçues afin de déterminer le soumissionnaire qui propose les prix et les conditions les
plus intéressants pour chaque produit. Ces informations pourront ensuite servir à sélectionner le fournisseur
qui répond le mieux à vos besoins.
Offres
Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :
● Traiter des offres existantes.
● Comparer les offres en concurrence, c'est-à-dire sélectionner une offre et la comparer à toutes les offres
soumises pour la même demande d'offre.

Contexte de gestion
Traitement des demandes d'offres

Les processus de demande d'offre (RFQ) permettent aux sociétés d'identifier et de gérer les nouvelles sources
d'approvisionnement pour leurs besoins de produits ainsi que d'optimiser leur base de fournisseurs.
Ils comprennent les processus de détermination des sources d'approvisionnement pour l'approvisionnement
stratégique et opérationnel. La vue Demandes d'offres et offres permet aux acheteurs de trouver des sources
d'approvisionnement pour des articles ou des services d'une demande d'achat dans le but de créer une commande
d'achat (Demande d'offre pour commande d'achat). Les acheteurs peuvent également négocier ou renégocier des
contrats avec plusieurs fournisseurs (Demande d'offre pour contrat) ou renouveler des contrats existants avec le
fournisseur actuel (Renouvellement du contrat d'achat).
Pour plus d'informations, voir Traitement des demandes d'offres [Page 115].
Traitement des offres fournisseurs

Après avoir publié une demande d'offre, les acheteurs doivent traiter les offres qu'ils reçoivent des soumissionnaires
aussi efficacement que possible pour s'assurer qu'ils retiennent les meilleures offres.
Dans la vue Demandes d'offre et offres, les acheteurs peuvent gérer le processus de traitement des offres de bout
en bout : réception des offres, comparaison au sein d'une synthèse bien organisée et détermination des offres
retenues.
Pour plus d'informations, voir Traitement des offres fournisseurs [Page 118].

Approvisionnement non géré en stock

Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock,
tels que des fournitures de bureau, des prototypes ou des immobilisations.
Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers, par les équipes de projet
qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets, par les acheteurs directement dans les commandes
d'achat ou les demandes d'offre, ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs.
Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. Les coûts relatifs aux articles non
gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière.
S'il existe un catalogue, un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock, une commande
d'achat peut être créée automatiquement. En l'absence d'une source d'approvisionnement, vous pouvez envoyer
des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés.
Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client
par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe.
Pour plus d'informations, voir Approvisionnement non géré en stock.

Approvisionnement piloté par la planification
Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base
d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification, par exemple un système de planification des
besoins en articles.
Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement, de la planification de la demande et la création d'une
commande d'achat, l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la
commande d'achat à un fournisseur, jusqu'à la réception des marchandises et des services, la vérification de la
facture et le paiement.
Pour plus d'informations, voir Approvisionnement piloté par la planification.
Achat et paiement des services

Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil,
de formation et d'ingénierie par exemple, ou de recourir au travail temporaire. Il peut être déclenché par les salariés
qui créent des paniers de services, par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien
leur travail, ou directement par l'acheteur via une commande d'achat.
En général, les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont
directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. La commande d'achat peut être créée
automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. S'il n'existe aucune source
d'approvisionnement, une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié.
Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent
l'être par des ressources internes. Dans ce cas, la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche
le processus d'approvisionnement.
Pour plus d'informations, voir Achat et paiement des services.
Tâches
Créer une demande d'offre

Créer une offre pour un tiers

Exclure un poste d'une offre

Comparer les offres en concurrence

Attribuer ou refuser une offre


4.3.2 Tâches
4.3.2.1 Créer une demande d'offre
Synthèse
Vous pouvez créer une demande d'offre pour trouver un fournisseur potentiel de biens ou de services que vous
voulez acheter et pour demander des informations telles que les prix et les conditions des produits à acheter.
Procédure
1. Lancez la tâche courante Nouvelle demande d'offre qui fait partie du poste de travail Détermination des
sources d'approvisionnement et conclusion de contrats.
Vous pouvez également allez à Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de

contrats Demandes d'offres et offres Demandes d'offres , cliquer sur Créer et sélectionner
Demande d'offre.
L'activité guidée Nouvelle demande d'offre apparaît.

2. À l'étape 1 Définir informations générales, saisissez les informations générales sur la demande d'offre et les
informations sur le processus de demande d'offre.
3. Si vous voulez détailler davantage la demande d'offre, vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes
dans les onglets Notes et Pièces jointes .
4. À l'étape 2 Définir postes, définissez les postes pour lesquels vous voulez trouver une source
L'ajout d'un poste à une demande d'offre n'est pas obligatoire. Si vous créez une demande d'offre
uniquement pour réunir des informations sur les articles et services que propose un fournisseur, vous
pouvez exclure les postes et ajouter seulement une note ou une pièce jointe qui décrit vos exigences
générales.
5. À l'étape 3 Ajouter soumissionnaires, ajoutez les soumissionaires auxquels vous voulez envoyer la demande
d'offre.
6. À l'étape 4 Vérification, vérifiez que toutes les entrées sont correctes.
Tant que vous n'avez pas sauvegardé la demande d'offre, vous pouvez toujours interrompre le
processus de création de la demande d'offre en cliquant sur Interrompre .

soumissionnaires.
Résultat
La demande d'offre est envoyée aux soumissionnaires en fonction des options d'édition définies. Elle est ensuite
répertoriée dans la sous-vue Demandes d'offres de la vue Demandes d'offres et offres. Vous pouvez y accéder via
cette sous-vue pour saisir et suivre les offres que vous recevez puis déterminer les offres retenues.
Alternatives
Si vous cherchez une source d'approvisionnement pour une ou plusieurs demande(s) de détermination de source
d'approvisionnement, il est recommandé de créer la demande d'offre à partir de cette ou ces demande(s). Pour plus
d'informations, voir Créer une demande d'offre pour plusieurs demandes de détermination de source
d'approvisionnement [Page 127] et Affecter une demande de détermination de source d'approvisionnement à un
groupe et créer une demande d'offre [Page 129].
4.3.2.2 Créer une offre pour un tiers
Synthèse
Une fois que vous avez publié une demande d'offre, les soumissionnaires commencent à soumettre leurs offres. Si
un soumissionnaire soumet une offre dans un format non pris en charge par le système, par exemple par fax, vous
devez créer l'offre pour le compte du soumissionnaire.
La demande d'offre pour laquelle vous voulez créer l'offre a le statut Publié.
Le délai de soumission n'a pas encore expiré.
Vous pouvez créer une offre pour une demande d'offre dépassée, c'est-à-dire une demande d'offre pour
laquelle le délai de soumission a déjà expiré, en saisissant une date de réception antérieure au délai de
soumission.
Procédure
1. Allez à Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats Demandes d'offres et
offres Demandes d'offres .

2. Sélectionnez la demande d'offre pour laquelle pour avez reçu une offre.
3. Cliquez sur Nouvelle offre .
L'activité guidée Nouvelle offre s'ouvre. Toutes les données pertinentes de la demande d'offre, telles que les
informations générales, la liste des soumissionnaires à qui la demande d'offre a été envoyée, et les postes
demandés, sont automatiquement transférées à l'offre.
4. À l'étape 1 Sélectionner un soumissionnaire, sélectionnez le soumissionnaire qui a soumis l'offre.
5. À l'étape 2 Saisir les informations générales, saisissez les informations générales de l'offre.
6. Si le soumissionnaire vous a fourni des informations ou documents complémentaires, vous pouvez les ajouter
dans les onglets Notes et Pièces jointes .
7. À l'étape 3 Saisir les prix, saisissez les informations sur les postes pour lesquels vous avez reçu une offre, y
compris les prix proposés par le soumissionnaire.
● Si le type de la demande d'offre est Demande d'offre pour commande d'achat, indiquez le prix, puis
passez à l'onglet Livraison et entrez la date de livraison proposée.
● Si le type de la demande d'offre est Demande d'offre pour contrat, indiquez la quantité cible
proposée ou la valeur cible proposée du poste. Vous pouvez également ajouter des éléments de prix,
tels que des remises ou des majorations, sur l'onglet Prix.
Tous les postes demandés dans la demande d'offre ont automatiquement été transférés à l'offre. En
fonction des règles d'offre définies dans la demande d'offre, vous pouvez également ajouter un poste
à l'offre ou retirer des postes de l'offre [Page 137].
8. Si le soumissionnaire vous a fourni des informations ou documents complémentaires sur un poste donné,
vous pouvez les ajouter dans les onglets Notes et Pièces jointes .
9. À l'étape 4 Vérification, vérifiez que toutes les entrées sont correctes.
10. Sauvegardez vos données.
Tant que vous n'avez pas sauvegardé l'offre, vous pouvez toujours interrompre le processus de
création d'offre en cliquant sur Interrompre .
11. Cliquez sur Soumettre pour soumettre l'offre.
Si vous ne voulez pas soumettre l'offre immédiatement, sauvegardez uniquement vos entrées. L'offre
est alors disponible dans la sous-vue Offres de la vue Demandes d'offres et offres avec le statut En cours
de préparation. Tant que l'offre a le statut En cours de préparation, vous pouvez aussi la supprimer si
vous ne voulez finalement pas la soumettre. Pour ce faire, sélectionnez le document dans la liste
Offres et cliquez sur Supprimer .
Toutefois, notez que vous pouvez uniquement supprimer des offres dotées du statut En cours de
préparation qui ont été créées manuellement. Si une offre a été générée par le système sur la base d'un
formulaire interactif (SAP Interactive Form by Adobe) envoyé par un soumissionnaire en réponse à
une demande d'offre, vous ne pouvez pas supprimer cette offre. Pour plus d'informations, voir
Traitement des offres fournisseurs [Page 118].
Résultat
L'offre que vous avez créée est répertoriée dans la sous-vue Offres de la vue Demandes d'offres et offres. En fonction
des règles d'offres définies dans la demande d'offre, vous pouvez encore modifier le contenu de l'offre.

La sous-vue Demandes d'offres vous permet aussi de vérifier que l'offre a bien été soumise. La demande d'offre
correspondante est répertoriée avec le statut Publié et le nombre d'offres reçues est indiqué dans la colonne Offres
reçues.
4.3.2.3 Exclure un poste d'une offre
Synthèse
Lorsque vous créez une offre pour une demande d'offre, tous les postes référencés dans la demande d'offre sont
automatiquement transférés à l'offre. Toutefois, si un soumissionnaire ne soumet aucune offre pour l'un des postes,
vous ne pouvez pas simplement supprimer le poste concerné de l'offre. Vous pouvez néanmoins marquer le poste
comme exclu de l'offre.
Cette exclusion est différente des cas de figure suivants :
● Lorsqu'un soumissionnaire soumet une offre n'incluant pas tous les postes de la demande d'offre, vous
pouvez créer l'offre pour le compte du soumissionnaire et marquer les postes manquants comme étant
exclus.
● Lorsqu'un soumissionnaire a soumis une offre pour un poste, mais que vous n'acceptez pas cette offre, vous
pouvez marquer ce poste comme étant refusé.
L'offre dont vous voulez exclure un poste n'a pas encore été soumise ou l'option Modification de l'offre soumise par
le soumissionnaire possible est sélectionnée dans la demande d'offre correspondante.
Dans la demande d'offre, l'option Offres requises pour tous les articles n'est pas sélectionnée.
Procédure
offres Offres .
2. Ouvrez l'offre et allez à l'onglet Postes de l'offre.
Si vous êtes en train de créer la demande d'offre, allez à l'étape 3 Entrer prix de l'activité guidée.
3. Sélectionnez le poste que vous souhaitez exclure de l'offre.

4. Cliquez sur Exclure de l'offre .

Vous pouvez cliquer sur Exclure de l'offre uniquement pour les postes transférés à partir d'une
demande d'offre. Lorsque vous sélectionnez un poste ajouté manuellement à l'offre, vous pouvez le
supprimer de l'offre en cliquant sur Supprimer .
Résultat
Le poste est exclu de l'offre. Le nouveau statut de l'offre soumise pour le poste est Exclu dans l'onglet du poste
Données de base. Une fois l'offre soumise, le poste ne peut être ni accepté, ni rejeté. Tant que l'offre est en cours de
traitement, vous pouvez inclure le poste à nouveau en le sélectionnant pour en cliquant sur Inclure dans l'offre .
4.3.2.4 Comparer les offres en concurrence
Synthèse
Une fois que vous avez reçu un certain nombre d'offres en réponse à votre demande d'offre, vous devez les comparer
pour pouvoir déterminer les offres retenues. Vous pouvez sélectionner une offre dans la liste des offres soumises
et la comparer avec toutes les offres en concurrence, c'est-à-dire toutes les offres soumises pour la même demande
d'offre.
Procédure
offres Offres .
2. Dans la liste, sélectionnez l'offre pour laquelle vous voulez comparer les offres en concurrence.
3. Cliquez sur Comparer les offres en concurrence .
Résultat
L'activité rapide Comparer les offres s'ouvre. Vous pouvez y consulter les offres côte à côte dans une table, obtenir
une synthèse de tous les détails des offres, et les comparer. Par exemple, vous pouvez visualiser les prix, les délais
et les conditions de paiement. Le bouton Sélectionner offres vous permet de restreindre la table à des offres
sélectionnées et de masquer les offres que vous ne voulez pas voir apparaître dans la comparaison des offres.

Les informations de la table sont mises en surbrillance pour attirer votre attention sur les points suivants :
● Les cellules en rouge indiquent qu'aucune offre n'a été soumise ou que les quantités ou valeurs
proposées diffèrent de celles demandées.
● Si l'offre a été soumise en réponse à une demande d'offre de type Demande d'offre pour commande
d'achat, la meilleure offre est surlignée en vert.
Vous pouvez également télédécharger la table vers Microsoft Excel® [Page 70] et consulter les détails de
l'offre à ce niveau-là.
Une fois que vous avez comparé les offres et choisi l'offre que vous préférez, vous pouvez directement la retenir
(attribuer ou refuser [Page 139]).
Alternatives
Vous pouvez également lancer la comparaison des offres à partir de la sous-vue Demandes d'offres de la vue
Demandes d'offres et offres.
4.3.2.5 Attribuer ou refuser une offre
Synthèse
Une fois que vous avez comparé les offres reçues en réponse à une demande d'offre, vous devez déterminer les
offres retenues, c'est-à-dire définir les offres à attribuer et les offres à refuser.
L'offre que vous voulez attribuer ou refuser a le statut Soumis. L'offre n'a pas été clôturée, retournée au
soumissionnaire ni retirée de l'appel d'offre.
La demande d'offre pour laquelle l'offre a été soumise n'est pas encore clôturée.
Procédure
1. Lancez l'activité rapide Comparer les offres (Comparer les offres en concurrence [Page 138]).

Si vous ne souhaitez pas comparer les offres avant de déterminer les offres retenues, vous pouvez
directement accéder aux offres de la manière suivante :
● Allez à Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats
Demandes d'offres et offres Offres . Sélectionnez l'offre et cliquez sur Traiter .
● Allez à Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats

Demandes d'offres et offres Demandes d'offres . Sélectionnez la demande d'offre
correspondante et cliquez sur Afficher offres .
2. Attribuer ou refuser l'offre :

● Si vous voulez retenir l'offre, sélectionnez-la et cliquez sur Attribuer .
● Si vous voulez refuser l'offre et rejeter tous les postes qu'elle contient, cliquez sur Refuser .
Résultat
Si vous cliquez sur Attribuer , le statut de l'offre devient Attribué. Si vous n'avez rejeté aucun poste d'offre individuel
auparavant, ce statut indique que vous acceptez tous les prix et toutes les conditions énoncés dans l'offre pour tous
les postes référencés. Dans la sous-vue Demandes d'offre, vous pouvez vérifier que l'offre a bien été attribuée. La
demande d'offre correspondante est répertoriée avec le statut Publié et le nombre d'offres attribuées est indiqué
dans la colonne Offres attribuées.
Selon que la demande d'offre est de type Demande d'offre pour commande d'achat, Demande d'offre pour
contrat ou Renouvellement du contrat d'achat, les processus suivants sont automatiquement déclenchés.
Ainsi, une commande d'achat est créée, envoyée puis référencée dans la vue Commandes d'achat, ou un
contrat est renouvelé ou créé avec le statut En cours de préparation et peut être traité dans la vue Contrats
[Page 140].
Si vous cliquez sur Refuser , le statut de l'offre devient Refusé. Ce statut signifie que vous n'avez accepté aucun des
postes référencés dans l'offre.
Dans les deux cas, les soumissionnaires reçoivent une notification du résultat de la demande d'offre.
L'offre est ensuite toujours référencée dans la sous-vue Offres de la vue Demandes d'offre et offres, mais vous ne
pouvez plus la modifier.
4.4 Vue Contrats
4.4.1 Guide de consultation rapide Contrats d'achat
En tant qu'acheteur, vous devez veiller à vous procurer les produits aux meilleurs prix, selon les conditions dont vous
avez préalablement convenu avec le fournisseur. La vue Contrats vous permet de créer, copier, valider et négocier
des contrats d'achat, ainsi que d'accéder à des informations sur le cycle de vie complet du contrat.

Contexte de gestion
Achats stratégiques
L'option Achats stratégiques aide votre société à planifier efficacement ses activités d'achat sur le long terme. Elle
lui permet également de réaliser de substantielles économies et d'améliorer les niveaux de service de ses
fournisseurs. Grâce aux achats stratégiques, vous pouvez analyser les dépenses de votre société, identifier les
fournisseurs qui conviennent le mieux, surveiller la base des fournisseurs et les performances et négocier des
contrats à long terme pour bénéficier de conditions avantageuses lors de vos achats. Des outils d'analyse poussés
vous permettent d'analyser et de suivre la part que représentent les achats de produits dans les dépenses de la
société. Ils vous aident aussi à entretenir d'étroites relations avec vos fournisseurs et à identifier les meilleurs d'entre
eux.
Dans le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrat, les processus de
demande d'offre vous permettent d'identifier les fournisseurs les plus adaptés pour un produit. Vous pouvez
également créer des contrats d'achat pour bénéficier de conditions avantageuses sur les produits que vous achetez
le plus et auprès des fournisseurs avec lesquels vous souhaitez entretenir des relations à long terme. Ces contrats
peuvent servir de source d'approvisionnement pour l'ensemble des demandes d'achat, commandes d'achat et
factures créées dans la société, d'où de réelles économies.
Outre le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrat, vous avez accès
à deux variantes. En effet, le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de
contrat se subdivise en deux postes de travail, Détermination des sources d'approvisionnement et Contrats, pour
bien assurer la séparation des tâches. Selon votre configuration, vous disposez soit du poste de travail Détermination
des sources d'approvisionnement contenant les vues Demandes de détermination de source d'approvisionnement
et Demandes d'offre et offres, soit du poste de travail Contrats contenant les vues Contrats et Détermination de la
source.
Pour plus d'informations, voir Achats stratégiques [Page 23].
Traitement des contrats d'achat

Le traitement des contrats d'achat vous permet de créer, modifier et approuver les contrats d'achat. Un acheteur
peut créer un contrat d'achat à partir d'une offre fournisseur au cours du processus de négociation du contrat, ou
bien le créer manuellement, sans document prédécesseur.
Les contrats d'achat sont destinés aux produits fréquemment achetés par des fournisseurs avec lesquels vous
anticipez la construction d'une relation à long terme. Vous pouvez également définir un contrat avec un meilleur prix
ou une remise sur les produits achetés. Les entreprises peuvent réduire leurs coûts d'exploitation et améliorer leur
maîtrise des dépenses et des performances des fournisseurs en gérant le renouvellement des contrats.
Un contrat d'achat validé peut être utilisé comme source pour l'approvisionnement en produits via une commande
d'achat ou une facture fournisseur. Dans le cas d'une commande d'achat avec des articles limites, un contrat est
utilisé dans un accusé de réception de biens et services. Les appels sur contrat de ces documents sont mis à jour
dans l'historique des appels effectués sur le contrat. Par exemple, si une facture fournisseur est créée en référence
au contrat, le système met à jour l'historique d'appel sur contrat correspondant avec les détails de la facture
fournisseur lors de la comptabilisation de cette dernière.
Pour plus d'informations, voir Traitement des contrats d'achat [Page 122].
En tant qu'acheteur stratégique, vous devez vous assurer que votre société se procure les articles et les services de
la façon la plus efficace et simple que possible. Pour cela, il paraît logique d'une part de hiérarchiser les fournisseurs
en fonction des produits spécifiques qu'ils proposent, et d'autre part de répartir vos achats entre plusieurs
fournisseurs.
Composant du poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats, la vue
Détermination de la source vous permet de définir une source d'approvisionnement fixe pour un produit de sorte
que ce produit provienne toujours du fournisseur qui répond le mieux à vos exigences. Vous pouvez également définir
des quotas pour répartir vos achats entre plusieurs sources d'approvisionnement et ne pas dépendre d'un seul
fournisseur.

Scénario de gestion : Gestion stratégique des approvisionnements


Tâches
Créer et traiter un contrat

Valider un contrat
1. Dans le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion
de contrats, sélectionnez la vue Contrats puis sélectionnez le contrat que vous voulez
valider. Cliquez sur Traiter .
2. Pour vérifier si vous avez renseigné toutes les zones obligatoires du contrat, cliquez
sur Contrôler .
3. Cliquez sur Valider .
Un contrat est envoyé pour approbation si la configuration du système le prévoit. Vous
pouvez retirer le contrat du processus d'approbation si vous voulez, par exemple, en
modifier des détails. Pour opérer le retrait, cliquez sur Retirer de l'approbation .
Supprimer un contrat
de contrats, sélectionnez la vue Contrats puis sélectionnez le contrat voulu dans la vue
Contrats.
2. Cliquez sur Supprimer .
Vous pouvez uniquement supprimer les contrats qui ont le statut En cours de
traitement.
Vous ne pouvez pas supprimer les contrats qui ont le statut Validé, En cours de
négociation, ou qui ont été créés à partir d'une offre fournisseur.
Supprimer un poste de contrat

de contrats, sélectionnez la vue Contrats puis sélectionnez le contrat duquel vous devez
supprimer un poste. Cliquez sur Traiter .
2. Dans l'onglet Postes , sélectionnez le poste et cliquez sur Supprimer .
Vous pouvez supprimer un poste d'un contrat uniquement si le contrat a le statut En
cours de traitement, n'est pas en cours de négociation et si le poste n'a pas été créé à
partir d'une offre fournisseur.
Si le contrat a le statut Validé, vous pouvez désactiver un poste en cliquant sur
Désactiver pour la détermination des sources d'approvisionnement .
3. Répétez l'étape ci-dessus pour tous les postes à supprimer et cliquez sur
Sauvegarder .
Clôturer un contrat
de contrats, sélectionnez la vue Contrats puis sélectionnez le contrat que vous voulez
clôturer. Cliquez sur Traiter .
2. Cliquez sur Clôturer contrat .
Une fois qu'un contrat est clôturé, aucune autre activité le concernant n'est possible.
Le contrat n'est plus disponible comme source d'approvisionnement.

Exporter vers Excel
Pour plus d'informations sur cette tâche, voir Exporter des données de gestion à l'aide de
Microsoft Excel® [Page 70].
4.4.2.1 Options de document lié
Synthèse
Lorsque vous créez un contrat ou une commande d'achat, vous pouvez définir les documents liés requis. Si
nécessaire, il est possible d'écraser les options précédemment définies dans les données principales ou, dans le cas
d'une commande d'achat, les options de document lié définies dans un contrat.
Dans un contrat d'achat, les cases à cocher des documents liés sont disponibles dans l'onglet Postes afin de
permettre la copie des options correspondantes depuis le contrat vers une commande d'achat, où elles pourront
être modifiées. Par ailleurs, le paramétrage de certaines cases à cocher dépend de la définition d'autres cases.
Les cases à cocher suivantes sont disponibles pour vous permettre de définir les documents liés requis :
● Tolérance en cas de livraison excédentaire et Tolérance en cas de livraison incomplète
Des tolérances sont définies dans un contrat, mais vous pouvez les modifier manuellement si vous voulez
créer une exception pour un contrat ou une commande d'achat donné. Par exemple, si la tolérance par défaut
en cas de livraison excédentaire est de 5 %, vous pouvez augmenter ou diminuer ce pourcentage afin
d'autoriser la livraison d'une quantité de marchandises supérieure ou inférieure à la quantité indiquée dans
le contrat ou la commande d'achat avant qu'une approbation soit requise.
● Saisie des temps requise
Cette case est cochée si le produit est un service et si vous demandez une confirmation lors de la saisie des
temps dans le système, par exemple pour un prestataire de services.
● Livraison excédentaire illimitée
Cette case à cocher permet de modifier la tolérance par défaut en cas de livraison excédentaire définie pour
ce contrat ou cette commande d'achat, de sorte qu'aucune approbation n'est requise, quelle que soit la
quantité livrée.
Lorsque la livraison illimitée n'est plus requise, si cette case est désactivée, la livraison n'est pas autorisée
au-delà de la quantité commandée. De plus, pour les commandes où la quantité livrée est déjà supérieure à
la quantité commandée; les livraisons ne sont plus autorisées.
● Confirmation de commande d'achat requise
Cette case à cocher permet d'indiquer qu'une confirmation est requise pour une commande d'achat créée
en référence au contrat. Le paramétrage de cette case à cocher est extrait par défaut des données du
fournisseur, mais vous pouvez le modifier manuellement dans le contrat ou la commande d'achat. Par ailleurs,
lorsque vous cochez cette case dans le contrat, l'acheteur responsable peut également modifier votre
paramétrage dans la commande d'achat.
Bien qu'il ne soit pas obligatoire de cocher cette case, si vous indiquez qu'une confirmation de commande
d'achat est requise, vous devez également veiller à demander un accusé de réception de biens et services.
Vous pouvez également décider de demander un traitement des avoirs ou une facture.
● Accusé de réception de biens et services requis

Cette case à cocher permet d'indiquer qu'un accusé de réception de biens et services est requis, mais il ne
s'agit pas d'un paramètre obligatoire. Le paramétrage de cette case à cocher provient par défaut du système,
mais vous pouvez le modifier manuellement dans le contrat ou la commande d'achat.
● Facture requise
Cette case à cocher permet d'indiquer qu'une facture est requise. Le paramétrage de cette case à cocher
provient par défaut du système, mais vous pouvez le modifier manuellement dans le contrat ou la commande
d'achat.
Si la case Facture requise est cochée, la case Décompte évalué des entrées ne peut pas l'être.
● Traitement des avoirs
Cette case à cocher permet d'indiquer qu'un traitement des avoirs est requis. Le paramétrage de cette case
à cocher est extrait par défaut des données du fournisseur, mais vous pouvez le modifier manuellement dans
le contrat ou la commande d'achat. Par ailleurs, lorsque vous cochez cette case dans le contrat, l'acheteur
responsable peut également modifier votre paramétrage dans la commande d'achat.
Il est impossible de demander un traitement des avoirs sans demander également un accusé de réception
de biens et services. Pour indiquer qu'un décompte évalué des entrées est requis, il convient donc de cocher
également la case Accusé de réception de biens et services requis. En revanche, si la case Décompte évalué
des entrées est cochée, la case Facture requise ne peut pas l'être.
4.4.3 Tâches
4.4.3.1 Créer et traiter un contrat d'achat
Synthèse
Vous pouvez créer un contrat d'achat pour couvrir un ou plusieurs produits ou une ou plusieurs catégories de
produits. Une fois validé, le contrat peut être utilisé comme source d'approvisionnement pour tous les produits qu'il
couvre.
Procédure
1. Dans le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats, vue
Contrats, cliquez sur Créer et sélectionnez Contrat.
Vous pouvez aussi lancer la tâche courante Nouveau contrat qui fait partie du poste de travail
Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats.
2. Dans la vue Général, effectuez les opérations suivantes :

a. Saisissez un ID fournisseur.
b. Dans la zone Devise, saisissez un code devise en trois lettres.
c. Dans les zones Début/fin validité, indiquez une période de validité pour le contrat.
d. Vérifiez que l'ID entité d'achat est correct. S'il n'est pas correct, saisissez manuellement l'ID entité
d'achat approprié.
e. Vérifiez que l'ID acheteur responsable est correct. S'il n'est pas correct, saisissez manuellement l'ID
acheteur responsable approprié.

f. Vous pouvez affecter le contrat au projet ou à la tâche de projet. Une fois la tâche affectée, dans le
cadre du traitement des projets, le système stocke les détails du contrat dans le projet ou la tâche de
projet qui convient.
g. Saisissez une valeur cible.
h. Si nécessaire, saisissez d'autres informations facultatives, telles que les incoterms ou les conditions
de paiement.
3. Sélectionnez la vue Postes.
a. Cliquez sur Ajouter ligne .
b. Sélectionnez le type de poste.
c. Saisissez l'ID produit et appuyez sur Entrée.
Les informations de produit associées sont automatiquement affichées. Si aucune donnée de base
n'existe pour le produit, vous pouvez créer des données facilement en cliquant sur
Vous pouvez également et en sélectionnant soit Nouvel article soit Nouveau service.
Si vous avez sélectionné le type de poste comme catégorie de produit, saisissez l'ID catégorie
de produit. Tous les produits de la catégorie de produit sélectionnée seront considérés comme des
postes du contrat.
d. Dans la zone Prix, saisissez le prix du produit.
Vous pouvez saisir des informations de prix variable, telles que des majorations ou des remises
(ou les deux à la fois) pour un poste. Le prix variable est appliqué au prix facturé pour un poste.
Les conditions tarifaires ont une période de validité fixe. Une majoration, due par exemple à des
coûts indirects d'acquisition supplémentaires, peut être ajoutée au prix de base du produit. Une
remise peut résulter d'un escompte, d'une remise professionnelle ou d'une remise sur quantité.
Lorsqu'un contrat est créé à partir d'une offre, les conditions de prix ajoutées aux postes de
l'offre sont automatiquement copiées dans le contrat.
Pour saisir des prix variables, sélectionnez l'onglet Prix dans la partie inférieure de l'écran.
Pour ajouter une condition, cliquez sur Ajouter ligne . Entrez les informations relatives aux
conditions tarifaires en commençant par le prix/élément de prix.
Vous pouvez également créer un contrat d'achat avec un prix nul, aucune facture attendue et
aucun décompte évalué des entrées.
e. Saisissez, le cas échéant, d'autres informations facultatives, par exemple, sélectionnez l'onglet
Données de base et saisissez une quantité cible ou une valeur cible pour le poste dans le contrat. Vous
pouvez ajouter des notes et joindre des documents fournissant des informations supplémentaires sur
le contrat ou le poste de contrat. Vous pouvez par exemple joindre des documents qualité décrivant
les engagements qualité pris par votre société.
Saisissez une valeur cible dans l'onglet Général et/ou une valeur cible/quantité cible dans
l'onglet Postes .
f. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des informations concernant d'autres postes associés à ce
contrat.
4. Pour vous assurer de l'exactitude du contrat, cliquez sur Contrôler .
6. Pour permettre l'utilisation du contrat, cliquez sur Valider .
Si une approbation est nécessaire, le contrat est envoyé à cette fin. Une fois approuvé, le contrat est validé
et constitue une source possible d'approvisionnement.
La table suivante décrit le processus d'approbation d'un contrat d'achat :

Approbation de contrat d'achat
Description Règles Conditions et description
Vous pouvez Vous pouvez définir les règles d'approbation des contrats d'achat Condition Description
sélectionner dans Gestion de l'application et des utilisateurs Répartition des Société Vous pouvez
une
tâches Processus d'approbation Processus d'approbation : acheteuse définir une
approbation
contrat d'achat . condition
de contrat
Vous pouvez définir les règles d'approbation suivantes pour les lorsque vous
d'achat en
contrats d'achat : sélectionnez
fonction de
● Approbation par le manager de l'entité d'achat les règles
vos options de
d'approbation
configuration ● Approbation par le manager de l'unité de ligne hiérarchique
afin de
de gestion. ● Approbateur du contrat d'achat
déterminer si
● Approbateurs directs un contrat
d'achat pour
Lorsque vous validez un contrat d'achat, en fonction des options
une société
d'approbation de votre solution, le contrat d'achat peut passer par
spécifique doit
un processus d'approbation à une seule ou plusieurs étapes.
être envoyé ou
L'approbateur peut accepter ou refuser le contrat d'achat ou le
non pour
renvoyer pour révision. Les options d'approbation des contrats
approbation.
d'achat sont configurées en fonction des règles d'approbation. Pour
plus d'informations, voir Règles d'approbation. Fournisseur Vous pouvez
définir une
condition
lorsque vous
sélectionnez
les règles
d'approbation
afin de
déterminer si
un contrat
d'achat pour
un fournisseur
spécifique doit
être envoyé ou
non pour
approbation.
Pour traiter un contrat qui présente le statut En cours d'approbation, vous devez au préalable cliquer
sur Supprimer de l'approbation .
Une fois qu'un contrat a été validé, vous ne pouvez plus modifier les informations clés, telles que le
fournisseur et la devise, ni supprimer un poste existant du contrat. Vous pouvez ajouter des postes,
modifier des détails tels que le prix, la valeur cible ou la quantité cible.
7. Vérifiez que tous les postes sont activés pour la détermination des sources d'approvisionnement afin
d'assurer leur disponibilité comme source d'approvisionnement pour les achats.
Une fois le contrat validé, le statut de tous les postes qui ont un prix est automatiquement modifié en Actif
pour détermination des sources d'approvisionnement. Vous pouvez désormais effectuer les actions suivantes
manuellement :
● Désactiver un poste pour la détermination des sources d'approvisionnement : sélectionnez le poste
et cliquez sur Actif pour détermination des sources d'approvisionnement .

● Activer un poste pour la détermination des sources d'approvisionnement : entrez un prix pour le poste
puis cliquez sur Désactiver pour la détermination des sources d'approvisionnement .
Une fois le contrat validé, les postes de catégorie de produit sont toujours actifs pour la détermination des
sources d'approvisionnement.
8. Pour envoyer le contrat à un fournisseur, cliquez sur Envoyer à fournisseur .
Le contrat validé est envoyé au fournisseur par e-mail ou par fax, ou par tout autre moyen défini dans la
configuration de l'édition.
Le nouveau contrat est validé dans le système et ajouté à la liste dans la vue Contrats. Pour ouvrir le contrat
à partir de cette liste, cliquez sur son ID. Le contrat validé peut alors être utilisé pour les achats.
4.5 Vue Détermination de la source
4.5.1 Guide de consultation rapide Détermination de la source
La vue Détermination de la source comporte les deux sous-vues suivantes : Source d'approvisionnement fixe et
Répartitions des quotas.
La sous-vue Source d'approvisionnement fixe vous permet de définir un fournisseur prioritaire pour un produit
spécifique de sorte que ce produit provienne toujours du fournisseur affecté. En présence de plusieurs contrats pour
un même produit, la sous-vue Répartitions des quotas vous permet de répartir la quantité globale à acheter entre
les différents contrats. Vous pouvez définir la répartition et la période pendant laquelle la répartition des quotas est
valide.
Contexte de gestion
fournisseurs.
fournisseur.

Classement des sources d'approvisionnement lors de leur affectation
L'affectation d'une source d'approvisionnement à un produit peut se faire de plusieurs manières.
● Vous pouvez affecter une source dans chaque demande d'achat ou dans une commande d'achat en cas de
création manuelle.
● Vous pouvez affecter la même source d'approvisionnement à plusieurs demandes d'achat à partir de la
réserve de travail des demandes d'achat.
Le système vérifie toujours l'existence de sources d'approvisionnement valides (un contrat, par exemple), et vous
soumet une liste générée automatiquement et classée par ordre de pertinence, appelée Classement des sources
Le classement des sources d'approvisionnement est une liste où figurent les sources d'approvisionnement avec
contrats ou prix affichés coïncidant avec la catégorie de produits ou le produit voulu. La source d'approvisionnement
qui convient le mieux est toujours placée en début de liste ; la moins appropriée se trouve en fin de liste.
Pour plus d'informations, voir Classement des sources d'approvisionnement lors de leur affectation [Page 121].

Tâches
Créer une source d'approvisionnement fixe

de contrats, vue Détermination de la source, sélectionnez la sous-vue Sources
d'approvisionnement fixes.
2. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez Source d'approvisionnement fixe.
Vous pouvez aussi lancer la tâche courante Nouvelle source

d'approvisionnement fixe qui fait partie du poste de travail Détermination des
sources d'approvisionnement et conclusion de contrats.
3. Sélectionnez le produit auquel vous souhaitez affecter une source

d'approvisionnement fixe et cliquez sur Accéder aux sources d'approvisionnement .
Les contrats et prix affichés disponibles pour le produit sélectionné sont affichés dans
la table Sources d'approvisionnement disponibles.
4. Activez le code Fixe pour le contrat ou le prix affiché que vous voulez affecter comme
source d'approvisionnement fixe.
Le produit sélectionné proviendra toujours du contrat ou du prix affiché affecté pendant
la période de validité du contrat ou du prix affiché. Vous pouvez modifier la source
d'approvisionnement fixe et affecter un autre contrat ou prix affiché disponible comme
nouvelle source d'approvisionnement fixe.

Créer une répartition des quotas
de contrats, vue Détermination de la source, sélectionnez la sous-vue Répartitions des
quotas.
2. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez Répartition des quotas.
Vous pouvez aussi lancer la tâche courante Nouvelle répartition des quotas qui
fait partie du poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et
conclusion de contrats.
3. Sélectionnez le produit voulu et cliquez sur Accéder aux sources d'approvisionnement .

Les contrats disponibles pour le produit sélectionné sont affichés. Vous pouvez
supprimer tout contrat qui n'est pas à prendre en compte.
4. Définissez la période de validité de la répartition des quotas en sélectionnant les dates
de début de validité et de fin de validité.
La période de validité de la répartition des quotas doit être incluse dans la période de
validité du(des) contrat(s) sélectionné(s).
5. Saisissez un numéro de quota pour les contrats sélectionnés.
Plus le quota est élevé, plus le contrat est utilisé souvent dans la détermination de la
source.
6. Saisissez une quantité de base pour la répartition des quotas.
7. Cliquez sur Activer .
Modifier une répartition des quotas

de contrats, vue Détermination de la source, sélectionnez la sous-vue Répartitions des
quotas.
2. Sélectionnez la répartition des quotas voulue et cliquez sur Traiter .
3. Vous pouvez modifier les dates de Début de validité et de Fin de validité, le Numéro de
quota et la Quantité de base pour la répartition des quotas. Vous pouvez aussi supprimer
une source d'approvisionnement proposée.
4. Cliquez sur Activer .
Supprimer une répartition des quotas

Dans le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de
contrats, vue Détermination de la source, sélectionnez la sous-vue Répartitions des quotas.
Sélectionnez la répartition des quotas voulue et cliquez sur Supprimer .
Vous pouvez uniquement supprimer les répartitions des quotas qui n'ont pas le statut Actif.

4.5.2.1 Détermination de la source
Synthèse
fournisseurs.
fournisseur.
La détermination de la source est assurée par le moteur de détermination des sources d'approvisionnement. Situé
au cœur même du système SAP® Business ByDesign™, ce moteur fédère les sources d'approvisionnement résultant
des processus de gestion SCM (Gestion de la chaîne logistique) et SRM (Gestion de la relation fournisseurs). Par
exemple, les contrats résultant de négociations SRM sont également disponibles lorsqu'une source
d'approvisionnement doit être trouvée pour une demande SCM. Il en est de même pour les sources
d'approvisionnement fixes. Elles sont créées dans un poste de travail SRM, mais peuvent être utilisées dans le cadre
de transactions commerciales SRM et SCM. Les répartitions des quotas ne sont pas utilisées par SCM.
La détermination de la source doit être activée dans la configuration de votre solution. Pour rechercher cette option
de gestion, passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation.
Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Au cours de l'étape de
sélection du périmètre du projet, assurez-vous d'avoir sélectionné Détermination des sources d'approvisionnement
et conclusion de contrats dans Détermination des sources d'approvisionnement.
Au cours de l'étape Questions, développez l'élément Détermination des sources d'approvisionnement et sélectionnez
Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats. Sélectionnez Détermination de la source
d'approvisionnement et répondez aux questions relatives à la source d'approvisionnement.
Sources d'approvisionnement fixes

Si, sur une période donnée, vous voulez qu'un produit spécifique (article ou service) provienne toujours du même
fournisseur, vous pouvez affecter une source d'approvisionnement fixe.
Pour cela, sélectionnez le produit à acheter, puis affectez la source d'approvisionnement qui convient en la
choisissant à partir d'une liste. La liste, générée par le moteur de détermination des sources d'approvisionnement,
répertorie toutes les sources d'approvisionnement valides. Autrement dit, vous y trouvez tous les contrats et prix

affichés dotés d'une période de validité adéquate qui correspondent au produit et peuvent être retenus lors de la
détermination des sources d'approvisionnement. Il suffit ensuite de sélectionner le contrat ou le prix affiché que
vous choisissez comme source d'approvisionnement fixe pour le produit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier la source d'approvisionnement fixe pour un produit. Pour cela,
sélectionnez dans la liste un autre contrat ou prix affiché comme source d'approvisionnement fixe. Dans la mesure
où un produit ne peut avoir qu'une seule source d'approvisionnement fixe à un moment donné, l'ancienne source
redevient automatiquement une source d'approvisionnement ordinaire.
Michael Smith, acheteur chez un fabricant de crème glacée local, doit veiller à ce que sa société reçoive
régulièrement les quantités de lait nécessaires à la production de crème glacée. La société de Michael est
très réputée pour ses glaces à la fraise. Il doit, par conséquent, s'assurer que les fraises entrant dans la
composition des glaces respectent toujours les critères de qualité les plus stricts.
Une ferme biologique (Rhubarb Ltd.), située à proximité de la société, propose toutes sortes de fruits
régionaux. La société de Michael a déjà signé des contrats avec divers producteurs mais, compte tenu de
l'excellente réputation des fraises de Rhubarb Ltd., Michael préfère s'approvisionner uniquement auprès
de cet agriculteur. Par conséquent, il sélectionne le contrat de Rhubarb Ltd. dans la liste des producteurs
de fruits générée par le moteur de détermination des sources d'approvisionnement, puis le désigne
comme source d'approvisionnement fixe pour les fraises.
Répartition des quotas

En présence de plusieurs contrats pour un même produit, vous pouvez répartir la quantité globale à acheter entres
les différents contrats. Il vous appartient alors de définir la répartition des quotas ainsi que la période de validité de
cette répartition.
Contrairement aux sources d'approvisionnement fixe, vous ne pouvez utiliser que des contrats, et non des
prix affichés, pour la répartition des quotas.
À l'instar des sources d'approvisionnement fixes, vous pouvez répartir des quotas en sélectionnant un produit à
acheter et en lui affectant, à partir d'une liste de contrats valides, deux ou plusieurs sources d'approvisionnement.
Cette liste est proposée par le moteur de détermination des sources d'approvisionnement. Elle répertorie tous les
contrats dotés d'une période de validité correcte, correspondant au produit et actifs pour la détermination de la
source. Vous pouvez ensuite ajouter un numéro de quota pour chaque poste de contrat afin de définir la façon dont
les demandes sont réparties entre les contrats dans la répartition des quotas.
Vous pouvez également revoir les répartitions des quotas existantes et les modifier. Autrement dit, libre à vous de
modifier les quotas, d'ajouter de nouveaux contrats ou d'en supprimer.
Si vous affectez un nouveau contrat à une répartition des quotas et que les demandes ont déjà été affectées aux
contrats existants, la quantité allouée au nouveau contrat est de 0, soit inférieure à celle des contrats existants. Par
conséquent, toutes les demandes sont affectées au nouveau contrat tant que la quantité qui lui est allouée ou, plus
précisément, son évaluation par quota, ne dépasse pas celle des anciens contrats. Si vous ne souhaitez pas privilégier
le nouveau contrat lors de l'affection de la demande, vous pouvez lui associer manuellement une quantité de base.
La quantité de base sert de quantité allouée « virtuelle ». En fait, elle simule la quantité requise qui empêche de
privilégier le nouveau contrat et, par conséquent, assure une répartition équitable des quotas entre le nouveau
contrat et les anciens.
Vous pouvez également supprimer les répartitions des quotas. Si une répartition des quotas est encore en
préparation, vous pouvez la supprimer intégralement. Si elle est déjà active, elle n'est pas complètement supprimée
du système, mais définie comme obsolète, ce qui signifie qu'elle n'est plus prise en compte lorsque le système
recherche une source d'approvisionnement.
Pour finir, vous pouvez surveiller l'évolution des chiffres d'une répartition des quotas, à savoir le quota cible (quota
en pourcentage) et le chiffre atteint (pourcentage actuel qui comprend les quantités de base que vous avez ajoutées).

Vous avez ainsi la possibilité de réévaluer la répartition des quotas et d'apporter des modifications si vous le jugez
nécessaire.
Le lait est un ingrédient fondamental qui doit être acheté régulièrement dans le cadre de la production de
crème glacée. Pour ne pas dépendre d'un seul producteur, Michael répartit la quantité de lait à acheter
entre les deux producteurs laitiers de la région, proposés par le moteur de détermination des sources
d'approvisionnement : Braunvieh Inc. et Bovidae Ltd. Puisqu'il veut acheter plus de lait auprès de
Braunvieh Inc. (3/5) que de Bovidae Ltd. (2/5), il attribue le numéro de quota 3 à Braunvieh Inc. et 2 à
Bovidae Ltd.
Contrat avec fournisseur Numéro de quota
Braunvieh Inc. 3
Bovidae Ltd. 2
Un mois plus tard, Michael découvre que Droughtmaster Ltd., producteur laitier de la ville voisine jusque-là ignoré
compte tenu de ses prix prohibitifs, vient de baisser considérablement ses prix. Il décide alors de revoir la répartition
des quotas existant entre les contrats signés avec Braunvieh Inc. et Bovidae Ltd. et d'y inclure un nouveau contrat
signé avec Droughtmaster Ltd. Il attribue à ce dernier le numéro de quota 1. À partir de cette date, la moitié du lait
(3/6) proviendra de Braunvieh Inc., un tiers (2/6) de Bovidae Ltd. et un sixième (1/6) de Droughtmaster Ltd.
Contrat avec fournisseur Numéro de quota Quantité allouée
Braunvieh Inc. 3 7800
Bovidae Ltd. 2 3800
Droughtmaster Ltd. 1 0
Puisque les deux contrats existants ont déjà été sollicités (7800 et 3800 litres), le nouveau contrat sera privilégié
pour la demande à venir jusqu'à ce qu'il atteigne une quantité allouée donnée. Cette quantité est déterminée par
l'évaluation par quota, qui est calculée de la façon suivante :
Quantité allouée / Numéro de quota = Évaluation par quota
Par conséquent, l'évaluation par quota est de 2600 (7800 / 3) pour Braunvieh Inc., de 1900 (3800 / 2) pour Bovidae
Ltd. et de 0 (0 / 1) pour Droughtmaster Ltd.
Contrat avec fournisseur Numéro de quota Quantité allouée Évaluation par quota
Braunvieh Inc. 3 7800 2600
Bovidae Ltd. 2 3800 1900
Droughtmaster Ltd. 1 0 0
Résultat : toutes les demandes à venir sont affectées au contrat de Droughtmaster Ltd. tant que l'évaluation par
quota ne dépasse pas 1900.
Toutefois, Michael ne veut pas privilégier le nouveau contrat lors du prochain approvisionnement de lait, ainsi il fixe
à 2 000 une quantité de base « virtuelle ». L'évaluation par quota est désormais calculée comme suit :
(Quantité allouée + Quantité de base) / Numéro de quota = Évaluation par quota
L'évaluation par quota pour le contrat de Droughtmaster Ltd. s'élève à 2 000 ( (0 + 2 000) / 1).

Quantité de base Évaluation par
Contrat avec Numéro de Évaluation par pour la répartition quota (Quantité
fournisseur quota Quantité allouée quota des quotas de base incluse)
Braunvieh Inc. 3 7800 2600 0 2600
Bovidae Ltd. 2 3800 1900 0 1900
Droughtmaster Ltd. 1 0 0 2000 2000
Les demandes à venir sont donc affectées en priorité au contrat de Bovidae Ltd. Le contrat de Droughtmaster Ltd.
ne sera pris en compte que lorsque le contrat de Bovidae Ltd. dépassera une évaluation de quota de 2 000.
Pour surveiller l'évolution des chiffres de sa répartition des quotas, Michael examine le quota en pourcentage et le
pourcentage actuel.
Le quota en pourcentage est calculé ainsi :
Numéro de quota / Total des numéros de quota = Quota en pourcentage
Le pourcentage actuel est calculé ainsi :
(Quantité allouée + Quantité de base) / (Total des quantités allouées + Total des quantités de base) = Pourcentage
actuel
Évaluation
Quantité de par quota
base pour la (Quantité de
Contrat avec Numéro Quantité Évaluation répartition base Quota en Pourcentage
fournisseur de quota allouée par quota des quotas incluse) pourcentage actuel
Braunvieh Inc. 3 7800 2600 0 2600 50% 57%
Bovidae Ltd. 2 3800 1900 0 1900 33% 28%
Droughtmaster 1 0 0 2000 2000 17% 15%

Ltd.
Total 6 11600 2000
Michael constate qu'à l'heure actuelle Braunvieh Inc. représente 57 % de l'approvisionnement, Bovidae Ltd. 28% et
Droughtmaster Ltd. 15 %. Au fur et à mesure que de nouvelles quantités sont allouées à ces contrats, le pourcentage
actuel s'approche du quota en pourcentage cible.
Détermination de la source d'approvisionnement la plus adaptée

Lorsque le système est configuré pour la recherche automatique des sources d'approvisionnement et qu'il faut
trouver une source pour un produit à acheter, le moteur de détermination des sources se fonde sur les règles de
priorité suivantes :
1. Les sources d'approvisionnement fixes ont toujours la priorité la plus élevée.
Vous pouvez affecter un contrat ou un prix affiché au produit sélectionné afin que, lorsque ce type de produit
est commandé, la source d'approvisionnement affectée soit prioritaire.
2. Si aucune source d'approvisionnement fixe n'est affectée à un produit, le moteur de détermination des
sources d'approvisionnement vérifie l'existence de répartitions de quotas pertinentes.
3. S'il n'existe aucune répartition des quotas, le moteur recherche les contrats ou les prix affichés susceptibles
de convenir au produit. Les contrats sont prioritaires par rapport aux prix affichés. Le moteur de détermination
des sources d'approvisionnement identifie la source qui convient le mieux d'après les critères suivants :
a. Prix — Ce critère compare les prix que proposent les différents fournisseurs pour le produit demandé.

b. Taux de traitement de la quantité cible la plus faible — Ce critère ne s'applique qu'aux contrats et n'est
pertinent que si les contrats proposent le même prix. Le contrat associé à la quantité appelée la plus
faible est sélectionné en premier.
c. Taux de retard de livraison le plus faible — La source d'approvisionnement offrant les délais les plus
courts est sélectionnée en premier.
Bien évidemment, vous restez entièrement libre de rechercher manuellement les sources d'approvisionnement qui
conviennent. Le moteur de détermination des sources d'approvisionnement vous fournit une liste des sources
d'approvisionnement possibles, classée en fonction des règles de priorité citées ci-dessus. À vous de choisir dans
cette liste le prix affiché ou le contrat que vous préférez.
Seuls les contrats ou prix affichés dotés du statut Actif pour la détermination de source peuvent servir de
sources d'approvisionnement. S'ils portent le statut Inactif pour la détermination de source, le moteur de
détermination des sources d'approvisionnement ne les retient pas et, lorsque vous tentez de les sélectionner
manuellement dans la liste des sources d'approvisionnement, vous recevez un message d'erreur vous
informant que le contrat ou le prix affiché n'est pas une source d'approvisionnement valide.
La détermination de la source intervient également dans la création automatique des commandes d'achat.
Si la Création automatique de commande d'achat a été activée lors de la configuration du système, le système
crée automatiquement une commande d'achat dès que le moteur de détermination de sources
d'approvisionnement peut affecter une source d'approvisionnement valide. Tous les postes de demandes
d'achat faisant référence à une source d'approvisionnement identique sont automatiquement affectés à la
même commande d'achat. Vous n'avez à créer des commandes d'achat manuellement que lorsqu'aucune
source d'approvisionnement ne peut être affectée automatiquement.
La société de Michael met au point un nouveau parfum appelé currycitron. Il se caractérise notamment
par une bonne portion de curry, ingrédient peu utilisé jusque-là par la société. Michael est donc chargé
de trouver une source d'approvisionnement convenable pour le nouvel ingrédient.
Il crée une commande d'achat manuellement pour le curry, nécessaire à la production du premier
prototype. Il examine la liste générée par le moteur de détermination de sources d'approvisionnement. Il
n'existe aucune source d'approvisionnement fixe pour le produit et pas plus de répartition de quotas.
La liste des sources d'approvisionnement contient trois entrées :
● La première fait référence à une société nommée Salt and Peppa Inc., spécialiste d'herbes et
d'épices, curry compris. Le contrat arrive à expiration et ne sera pas renouvelé.
● La deuxième est un prix affiché proposé par un magasin d'alimentation, nommé Yummy Ltd.
Yummy Ltd. propose le curry à un prix très intéressant.
● La dernière entrée de la liste est un prix affiché proposé par une société nommée Da Gama Bros.
Ltd. Cette société est bien spécialiste en herbes et épices, mais Michael trouve le prix du curry
légèrement trop cher.
Michael décide de choisir le prix affiché le plus intéressant comme source d'approvisionnement. Il sélectionne
Yummy Ltd. et sauvegarde la commande d'achat.
Voir aussi
Détermination des sources d'approvisionnement dans la planification
Traitement des commandes d'achat
Prix affichés [Page 104]

4.6 Vue Rapports
4.6.1 Dépenses sur contrat
Synthèse
Ce rapport affiche les dépenses totales de votre société, les dépenses sur contrat et le ratio des dépenses sur contrat
sur les 12 derniers mois. Il permet d'analyser les dépenses sur contrat par mois et fournisseur ou par mois et catégorie
de produit. Plus les dépenses sur contrat sont élevées, meilleure est l'utilisation du contrat dans l'entreprise et moins
important est le coût des achats indépendants.
Vues
Les vues suivantes sont disponibles avec ce rapport :
● Dépenses sur contrat.
Affiche les dépenses totales et les dépenses sur contrat sur les 12 derniers mois sous forme de table ou de
graphique.
● Dépenses sur contrat par catégorie de produit
Affiche les dépenses totales de votre société, les dépenses sur contrat et le ratio des dépenses sur contrat
par catégorie de produit sur les 12 derniers mois sous forme de table ou de graphique.
● Ratio des dépenses sur contrat (12 derniers mois)
Affiche le ratio des dépenses sur contrat (valeur des dépenses sur contrat dans les dépenses totales) sur les
12 derniers mois sous forme de table ou de graphique dans le poste de travail Synthèse.
● Dépenses sur contrat (12 derniers mois)
Affiche les dépenses sur contrat cumulées dans le cadre des dépenses totales sur les 12 derniers mois sous
forme de vue graphique dans le poste de travail Synthèse.
Vous pouvez analyser les catégories de dépense les plus importantes (dépenses sur contrat, commande
d'achat et commandes indépendantes) à l'aide du rapport Total des dépenses par catégorie de dépense.
Fonctionnalités
Générer le rapport
Avant d'exécuter le rapport, vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des
variables spécifiques. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. Les variables
Des informations supplémentaires sont disponibles pour la variable sélectionnée suivante :
● Statut du contrat
Affiche les données pertinentes pour les statuts de contrat suivants :
○ En préparation
○ En cours de négociation
○ En cours d'approbation
○ En cours de révision

○ Refusé
○ Validé
○ Clôturé
● Statut d'expiration
Affiche les données pertinentes pour l'un des statuts de contrat suivants :
○ Non expiré
○ Sur le point d'expirer
○ Expiré
● ID contrat d'achat
Affiche les données pertinentes pour un ou plusieurs ID contrat d'achat.
Analyse du rapport
Ce rapport présente une analyse des dépenses sur contrat par rapport aux dépenses totales, des dépenses totales
et du ratio des dépenses sur contrat.
● L'année/mois de la facture est restreint aux 12 derniers mois, y compris le mois en cours.
et les colonnes.
Depuis ce rapport, vous pouvez naviguer vers :
● Coût des achats indépendants [Page 159]
● Total des dépenses par catégorie de dépense [Page 166]
● Suivi des contrats [Page 157]
Voir aussi
Vue Rapports
4.6.2 Suivi des contrats
Synthèse
Ce rapport présente l'utilisation des contrats en termes de quantités cibles, de valeurs cibles et de quantités et
valeurs déjà validées. Il présente aussi la manière dont les contrats sont utilisés dans l'approvisionnement
opérationnel et la facturation.
Fonctionnalités

Des informations supplémentaires sont disponibles pour les variables sélectionnées suivantes :
Affiche les données pertinentes pour un ou plusieurs statut(s) de contrat.
Les statuts possibles sont les suivants :
○ En cours de préparation
○ Refusé
○ Validé
○ Clôturé
Affiche les données pertinentes pour le statut d'un contrat.
○ Non expiré
○ Expiré
● Date de création du contrat
Affiche les données relatives aux contrats d'achat créés au cours des sept derniers jours.
Analyse du rapport
Ce rapport présente une analyse du suivi des contrats par quantité cible, quantité validée, valeur cible et valeur
validée.
● Le statut du contrat est restreint à Validé.
Voir aussi
Vue Rapports
4.6.3 Contrats à expiration
Synthèse
Ce rapport affiche les contrats qui arrivent à expiration ou qui ont expiré au cours des 3 derniers mois. Vous pouvez
cependant modifier la période. Vous pouvez filtrer par fournisseur ou par catégorie de produit et visualiser les
quantités cibles, les valeurs cibles, les quantités validées, et les valeurs validées. Un contrat peut expirer si sa période
de validité est dépassée ou si la valeur ou la quantité cible complète a été validée.

Fonctionnalités
Affiche les données pertinentes pour le statut d'un contrat d'achat.
○ Expiré
● Année/mois d'expiration du contrat (3 derniers mois)
Affiche les données pertinentes pour les contrats à expiration dans une année ou un mois donné(e). Par
défaut, la valeur est fixée aux 3 derniers mois, y compris le mois en cours.
Analyse du rapport
Ce rapport présente une analyse de vos contrats à expiration par période de validité (du, au), quantité cible, quantité
validée, valeur cible, valeur validée et expiration en jours.
● Le statut d'expiration est restreint à Expiration prochaine et Expiré.
● Le statut du contrat exclut la valeur Terminé.
● Le statut de validation est restreint à Validé.
● Le mois d'expiration du contrat est restreint aux trois derniers mois, y compris le mois en cours.
et les colonnes.
● Dépenses sur contrat [Page 156]
Voir aussi
Vue Rapports
4.6.4 Coût des achats indépendants
Ce rapport affiche les dépenses de la société avec et sans implication du service Achats et le ratio des achats
indépendants sur les 12 derniers mois. Dans cet état, vous pouvez analyser le coût des achats indépendants (les
dépenses effectuées sans implication du service Achats) par mois et fournisseur ou par mois et catégorie de produit.
Si le coût des achats indépendants est élevé, vous pouvez analyser les produits et les acheteurs et prendre les
mesures appropriées.
Vues
● Coût des achats indépendants
Affiche le coût des achats indépendants de la société sur les 12 derniers mois.
● Coût des achats indépendants par catégorie de produit
Affiche, au niveau de la société, les dépenses totales, le coût des achats indépendants et le ratio des achats
indépendants, le coût des achats indépendants avec le produit et le ratio des achats indépendants avec le
produit sur les 12 derniers mois.
● Ratio des achats indépendants (12 derniers mois)
Affiche le ratio des achats indépendants (la quote-part du coût des achats indépendants dans les dépenses
totales) sur les 12 derniers mois et peut être affiché dans une vue graphique dans le poste de travail Synthèse.
● Coût des achats indépendants (12 derniers mois)
Affiche le coût des achats indépendants cumulés dans le cadre des dépenses totales sur les 12 derniers mois
et peut être affiché dans une vue graphique dans le poste de travail Synthèse.
Fonctionnalités
Analyse du rapport
Ce rapport affiche les dépenses totales, le coût des achats indépendants, le ratio des achats indépendants, le coût
des achats indépendants avec le produit et le ratio des achats indépendants avec le produit en fonction du fournisseur
pour une année ou un mois donné.
et les colonnes.
Voir aussi
Vue Rapports

Synthèse
Fonctionnalités
Analyse du rapport
et les colonnes.
Voir aussi
Vue Rapports
4.6.6 Fiabilité des prix
Ce rapport compare tous les produits achetés auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs sélectionnés et affiche l'écart
entre le prix à la commande d'achat et le prix facturé. Pour chaque produit du ou des fournisseurs sélectionnés, le
rapport calcule le prix moyen de la commande d'achat et le prix moyen facturé, puis compare ces prix sur une période
définie.
Ce rapport affiche l'écart entre les deux prix, en valeur absolue ainsi qu'en pourcentage.
Vues

● Fiabilité des prix par fournisseur
Affiche la fiabilité des prix d'un ou de plusieurs fournisseurs sur les produits qu'ils livrent. Le prix moyen de
la commande d'achat est comparé au prix moyen de la facture et les écarts absolu et relatif sont calculés.
Cela vous permet d'évaluer le fournisseur en termes de fiabilité des prix.
● Fiabilité des prix par produit
Affiche la fiabilité des prix d'un ou de plusieurs produits en fonction des fournisseurs qui les livrent. Le prix
moyen de la commande d'achat est comparé au prix moyen de la facture et les écarts absolu et relatif sont
calculés. Cela vous permet d'évaluer le produit en termes de fiabilité des prix.
Fonctionnalités
Analyse du rapport
Ce rapport affiche une analyse des prix de tous les produits achetés auprès d'un fournisseur ou d'un groupe de
fournisseurs sélectionnés et affiche l'écart entre le prix de la commande d'achat et le prix de la facture.
● Le statut d'annulation exclut la valeur Annulé.
● Le statut d'annulation du poste exclut la valeur Annulé.
● Le statut de facture est limité à Partiellement facturé et Facturé.
● Le Type de poste exclut Limite.
● L'année/mois de commande est limitée aux 12 derniers mois.
● Le statut de commande est limité à Commandé.
et les colonnes.
● Historique des prix par produit et fournisseur [Page 114]
Voir aussi
Vue Rapports
4.6.7 Commandes d'achat par imputation
Synthèse
Ce rapport affiche toutes les commandes d'achat par imputation créées au cours des 7 derniers jours. Le centre de
coûts, le projet, etc. sont des exemples d'imputation. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par imputation, ainsi
que le statut des commandes d'achat.

Le type de processus (par exemple Tierce partie) vous indique le type de processus d'approvisionnement pour ce
poste.
Vous pouvez analyser en détail les processus d'approvisionnement par livraison directe en utilisant le type de
processus Tierce partie, combiné avec une ou plusieurs des zones suivantes :
● ID commande client ,
● Client ;
● ID commande d'achat du client ;
● Processus lié.
Vues
● Commandes d'achat par centre de coûts
Affiche toutes les commandes d'achat par centre de coûts. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par centre
de coûts et le statut des commandes d'achat.
● Commandes d'achat par projet
Affiche toutes les commandes d'achat par projet. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par projet et le statut
des commandes d'achat.
● Commandes d'achat par commande client
Affiche toutes les commandes d'achat par commande client. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par
commande client et le statut des commandes d'achat.
● Commandes d'achat par ordre de service
Affiche toutes les commandes d'achat par ordre de service. Vous pouvez contrôler les valeurs totales par
ordre de service et le statut des commandes d'achat.
Fonctionnalités
● Statut d'en-tête
Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut d'une commande d'achat.
○ Refusé
○ En attente de confirmation
○ Envoyé
○ Confirmation reçue
○ Document lié créé
○ Terminé
● Date de création de commande d'achat (7 derniers jours)

Cette variable permet d'afficher les données relatives aux commandes d'achat créées au cours des 7 derniers
jours. Par défaut, la valeur est fixée aux 7 derniers jours ; cependant, vous pouvez modifier la valeur.
Analyse du rapport
Ce rapport affiche une analyse des commandes d'achat par imputation en fonction de la quantité commandée, de
la valeur nette et de la valeur nette en devise de la société, ce qui permet d'analyser les commandes d'achat à un
niveau plus opérationnel par imputation.
● Le Statut d'annulation exclut Rejet d'annulation et Annulé.
● La date de création de la commande d'achat est restreinte aux 7 derniers jours, y compris le jour courant.
● Le Statut d'annulation du poste exclut Rejet d'annulation et Annulé.
et les colonnes.
Depuis ce rapport, vous pouvez naviguer vers Documents appelés par contrat [Page 164].
Voir aussi
Vue Rapports
4.6.8 Documents appelés par contrat
Synthèse
Affiche tous les documents qui ont été annulés avec référence à un contrat spécifié. Indique à l'acheteur la fréquence
d'utilisation d'un contrat en termes de documents validés par contrat.
Fonctionnalités
Analyser le rapport
Ce rapport présente une analyse des documents validés par contrat.
● Le statut du contrat est restreint à Validé.
● Le statut d'expiration est restreint à Non expiré et Sur le point d'expirer.
et les colonnes.

● Suivi des commandes d'achat
● Contrats à expiration [Page 158]
Voir aussi
Vue Rapports
4.6.9 Dépenses par imputation
Ce rapport affiche les dépenses totales par type de comptabilisation, par exemple par centre de coûts, article
individuel ou projet, et leur ventilation en catégories de dépenses (dépenses sur contrat, sur commande d'achat ou
sur achat indépendant), en fonction de la valeur de facturation totalisée sur les 12 derniers mois. Vous pouvez
effectuer une analyse descendante au niveau du produit. Ce rapport vous aide à déterminer par analyse quel centre
de coût ou projet achète des produits et des services sans l'implication du service Achats (achats indépendants).
Vues
● Dépenses par imputation
Affiche les dépenses globales par type d'imputation, par exemple, par centres de coûts, projets, actifs et
commandes clients, et leur ventilation dans les principales catégories de dépenses sur les 12 derniers mois.
● Dépenses par centre de coûts
Affiche les dépenses par centre de coûts et leur ventilation dans les principales catégories de dépenses sur
les 12 derniers mois.
● Dépenses par article individuel
Affiche les dépenses par article individuel et leur ventilation dans les principales catégories de dépenses sur
● Dépenses par projet
Affiche les dépenses par projet et leur ventilation dans les principales catégories de dépenses sur les
12 derniers mois.
● Dépenses par commande client
Affiche les dépenses par commande client et leur ventilation dans les principales catégories de dépenses sur
● Dépenses par ordre de service
Affiche les dépenses par ordre de service et leur ventilation dans les principales catégories de dépenses sur

Fonctionnalités
● Année/mois de la facture (12 derniers mois)
Affiche les données pertinentes pour les factures créées à ou à partir d'une date donnée. Par défaut, la valeur
est fixée aux 12 derniers mois, y compris le mois en cours.
Analyse du rapport
Ce rapport affiche les dépenses (en fonction de la valeur de facturation) par objet comptable distinct, par dépenses
sur contrat, dépenses sur commande d'achat et coûts des achats indépendants, sur les 12 derniers mois.
● L'Exercice/mois de la facture est restreint aux 10 derniers mois, y compris le mois en cours.
● Le statut de comptabilisation est comptabilisé.
et les colonnes.
Depuis ce rapport, vous pouvez naviguer vers Total des dépenses par catégorie de dépense [Page 166].
Voir aussi
Vue Rapports
Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseur [Page 25]
Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseur
4.6.10 Total des dépenses par catégorie de dépense
Synthèse
Ce rapport affiche les dépenses sur contrat, les dépenses sur commande d'achat, le coût des achats indépendants
et les dépenses totales pour une année donnée, en fonction de la valeur de facturation. Vous pouvez vérifier la
fréquence d'utilisation des contrats et des catalogues ainsi que le montant des achats effectués sans la participation
du service Achats (coût des achats indépendants).
poste.
Fonctionnalités
Vues

● Ratio des dépenses sur contrat par mois
Affiche le ratio des dépenses sur contrat par mois
● Dépenses sur contrat par mois
Affiche les dépenses sur contrat par mois
● Coût des achats indépendants par mois
Affiche le coût des achats indépendants par mois
● Top 10 fournisseurs par catégorie de dépense
Affiche les dépenses sur contrat, les dépenses sur commande d'achat et le coût des achats indépendants
pour les 10 fournisseurs les plus importants dans l'ordre décroissant.
● Top 5 catégories de produits par catégorie de dépense
Affiche les dépenses sur contrat, les dépenses sur commande d'achat et le coût des achats indépendants
pour les 5 catégories de produit les plus importantes dans l'ordre décroissant.
● Historique du total des dépenses par catégorie de dépense (en montant)
Affiche le montant des dépenses par catégorie de dépense (dépense sur contrat, dépense sur commande
d'achat et coût des achats indépendants), en fonction des valeurs de facturation. Il peut être présenté sous
forme de graphique dans la synthèse du poste de travail.
● Historique du total des dépenses par catégorie de dépense (en pourcentage)
Affiche le pourcentage des dépenses par catégorie de dépense (dépense sur contrat, dépense sur commande
d'achat et coût des achats indépendants), en fonction des valeurs de facturation. Il peut être présenté sous
forme de graphique dans la synthèse du poste de travail.
● Total des dépenses par catégorie de dépense
Affiche les dépenses par catégorie de dépense (dépenses sur contrat, dépenses sur commande d'achat et
coût des achats indépendants) en pourcentage pour une année donnée, en fonction de la valeur de
facturation.
● Total des dépenses par catégorie de dépense - Détails
Affiche les dépenses par catégorie de produit pour une année donnée, en fonction des valeurs de facturation.
L'acheteur peut contrôler le coût des achats indépendants et les sous-catégories des dépenses sur contrat
et sur commande d'achat.
Cette vue vous permet également d'afficher les dépenses de tierce partie de votre société.
● Total des dépenses par catégorie de dépense et par trimestre
Affiche les dépenses par catégorie de produit pour un trimestre donné, en fonction de la valeur des factures.
● Année/mois de la facture (12 derniers mois)
Affiche des données pertinentes pour les factures des 12 derniers mois. Par défaut, la valeur est fixée aux
12 derniers mois, y compris le mois en cours.
Analyse du rapport
Ce rapport présente une analyse du total des dépenses par catégorie de dépense : dépense sur contrat, dépense
sur commande d'achat, coût des achats indépendants et total de dépenses.
● L'année/mois de facture est restreint(e) aux 12 derniers mois.

et les colonnes.
Voir aussi
Vue Rapports
4.6.11 Suivi de création automatique de commandes d'achat
Synthèse
Affiche le pourcentage des commandes d'achat créées par entité d'achat sur les 12 derniers mois ainsi que leur
valeur d'achat et les sous-totaux correspondants. Dans ce rapport, vous pouvez vérifier le degré d'automatisation
des achats pour une entité donnée ou pour toutes les entités.
poste.
Vues
● Suivi de création automatique de commandes d'achat
Affiche le nombre et le pourcentage des commandes d'achat créées automatiquement par entité d'achat sur
les 12 derniers mois, ainsi que le montant et le pourcentage de la valeur d'achat et les sous-totaux
correspondants sous forme de tableau ou de graphique.
● Taux de création automatique de commandes d'achat par mois
Affiche le pourcentage des commandes d'achat créées automatiquement et le pourcentage de valeur d'achat
correspondant sous forme de tableau ou de graphique. En tant qu'acheteur, vous pouvez contrôler le degré
d'automatisation des achats pour l'entité d'achat qui vous est affectée.
Fonctionnalités
● Année/Trimestre de commande
Cette variable permet d'afficher les données relatives aux commandes d'achat au cours d'une année ou d'un
trimestre en particulier.

● Entité d'achat
Cette variable permet d'afficher les données relatives à une entité d'achat.
● Statut de commande d'achat
Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut de traitement d'une commande d'achat. Les
statuts possibles sont les suivants :
○ Terminé
○ Refusé
○ Pas encore confirmé
○ Envoyé
○ Confirmation reçue
○ Annulé
Analyse du rapport
Ce rapport présente une analyse des commandes d'achat créées automatiquement par entités d'achat.
● Le statut d'annulation exclut Demande d'annulation et Annulé.
● Le statut d'annulation du poste exclut Demande d'annulation et Annulé.
● La date de commande est restreinte à la dernière année.
● Le statut de commande est restreint à Commandé.
et les colonnes.
Depuis ce rapport, vous pouvez naviguer vers Suivi des commandes d'achat.
Voir aussi
Vue Rapports

5 Base de fournisseurs
5.1.1 Gestion des adresses
Synthèse
Vous pouvez créer, afficher et mettre à jour les données dont vous avez besoin pour communiquer avec vos
partenaires. Vous pouvez gérer des données postales et de communication détaillées pour des personnes et des
organisations.
Données postales
Vous pouvez gérer les données générales d'adresse postale suivantes pour un partenaire. Vous devez sélectionner
le pays pour pouvoir ajouter les informations d'adresse.
La mise en forme des zones de l'adresse postale dépend du pays.
Les pays ne disposent pas tous d'une mise en forme spécifique.
Vous pouvez gérer d'autres données d'adresse postale pour les organisations et les personnes dans les zones
supplémentaires, par exemple :
● Numéro de boîte postale ;
● Fuseau horaire ;
● Lignes d'adresse.
SAP vous recommande de créer une entrée d'adresse séparée pour l'adresse d'une boîte postale contenant
uniquement des données de boîte postale.
Dans les ressources humaines, les données d'adresse dépendent du temps, ce qui vous permet de gérer avec
précision les détails d'adresse des salariés. Les données d'adresse privée gérées dans les ressources
humaines sont protégées dans d'autres domaines d'application.
Données de communication
Vous pouvez gérer des données de communication pour un partenaire. Les zones disponibles pour les données de
communication varient selon que vous gérez des données pour des personnes ou pour des organisations.
La gestion des données de communication est facultative.
Vous pouvez notamment entrer les données de communication suivantes :

● numéro de téléphone ;

170 © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. • P U B L I C Base de fournisseurs
● numéro de fax ;
● adresse e-mail ;
● adresse de site Web (pour organisations uniquement) ;
● téléphone portable (pour personnes uniquement).
Vous pouvez en outre spécifier la langue du partenaire et son mode de communication préféré.
Adresses multiples
Vous pouvez gérer plusieurs adresses pour un même partenaire. Si vous affectez plus d'une adresse à un partenaire,
vous devez spécifier l'adresse principale.
Si vous entrez plusieurs adresses pour des comptes, vous pouvez indiquer les adresses de livraison, de facturation,
de relance et de l'avis de remise. S'agissant de fournisseurs, vous pouvez indiquer les adresses d'expédition, de
l'auteur de la facture, du bénéficiaire et de l'avis de remise.
Vous pouvez indiquer les adresses professionnelles et personnelles des contacts et des prestataires de services.
Vous pouvez ajouter d'autres détails relatifs à une adresse professionnelle, notamment le bâtiment, l'étage, le bureau
et le courrier interne. Si vous voulez sélectionner une adresse professionnelle pour un contact ou un prestataire de
services, vous devez d'abord affecter l'organisation partenaire pertinente, dont l'adresse est alors utilisée comme
adresse professionnelle.
En outre, vous pouvez gérer une période de validité pour l'adresse dans les données principales d'un compte.
L'adresse avec une période de validité peut être créée et gérée par migration ou service.
Suppression d'adresses
Vous pouvez supprimer l'adresse d'un partenaire. La suppression de l'adresse d'un partenaire n'entraîne pas
d'erreurs dans les documents commerciaux, car ces derniers se réfèrent toujours à une copie de l'adresse du
partenaire qu'ils utilisent.
Adresse des titulaires de carte de crédit pour les comptes

Dans certains pays, le contrôle des autorisations d'un prestataire de services de carte de crédit inclut un contrôle
de l'adresse. Dans ce cas, l'adresse du titulaire de la carte de crédit est requise. La chambre de compensation
compare l'adresse du payeur à celle du titulaire de la carte de crédit qui est défini chez le prestataire de services de
carte de crédit. Si ces adresses ne concordent pas, le paiement par carte de crédit n'est pas effectué.
Vous pouvez gérer une adresse pour le titulaire de la carte de crédit ou copier l'une des adresses existantes du
compte.
L'activité rapide vous permet de copier uniquement l'adresse principale du compte comme adresse du
titulaire de la carte de crédit.
Fonctionnalités supplémentaires
Les fonctionnalités indiquées ci-dessous, ainsi que d'autres fonctionnalités, sont disponibles si elles ont été activées
dans la vue Création de mashups. Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Création de mashups
dans l'Espace Aide.
● Carte/directions
Permet d'afficher une adresse sur une carte.
● Consultation d'annuaire inversé

Base de fournisseurs P U B L I C • © 2017 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 171
Permet d'entrer le numéro de téléphone d'un fournisseur, d'un compte ou d'un contact pour afficher les détails
de la personne/organisation correspondant à ce numéro.
5.1.2 Contrôle des doublons de partenaires
Synthèse
Ce contrôle vous permet de rechercher les partenaires qui existent en plusieurs exemplaires dans le système. Cela
vous permet d'éviter la redondance de données dans le système, et de limiter les efforts et les coûts lors de la gestion
des données principales sur les partenaires.
Vous pouvez procéder au contrôle des doublons lorsque vous effectuez les activités suivantes :
● lorsque vous créez un nouveau partenaire dans une vue partenaire ;
● lorsque vous créez des partenaires depuis Microsoft Excel®.
Par exemple, le contrôle des doublons est disponible lorsque vous créez des comptes à l'aide de
Microsoft Excel. Pour plus d'informations, voir Créer des comptes à l'aide de Microsoft Excel®.
Le contrôle des doublons est disponible dans plusieurs processus de gestion dans lesquels les partenaires, les
comptes, les fournisseurs ou tout autre type de partenaire et leurs rôles correspondants sont utilisés.
Ce contrôle est réalisé lorsque vous créez un partenaire. En sauvegardant les données, le système vérifie en effet si
le partenaire existe déjà. Chaque contrôle est effectué, quel que soit le statut des partenaires.
Le contrôle peut également dresser la liste des données du partenaire auxquelles vous ne pouvez pas accéder
car vous ne disposez pas des droits d'accès correspondants. L'adresse principale est affichée uniquement si
vous êtes autorisé à y accéder.
Les options suivantes vous sont proposées lors du contrôle de partenaires en double :
● Le contrôle des doublons est effectué automatiquement lorsque vous sauvegardez les données saisies.
● Vous pouvez également réaliser ce contrôle manuellement en cliquant sur Contrôle des doublons .
Le contrôle consiste à comparer les données existantes des partenaires avec celles du partenaire que vous
êtes sur le point de créer.
Pour désactiver le contrôle des doublons et sélectionner le type de contrôle à utiliser, vous devez sélectionner les
fonctions requises dans la configuration de votre solution. Pour rechercher cette option de gestion, passez au poste
de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre projet
d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Au cours de l'étape Sélection du périmètre du projet,
assurez-vous d'avoir sélectionné Partenaires dans Données générales de gestion.
Au cours de l'étape Questions, développez l'élément Données générales de gestion et sélectionnez Partenaires.
Sélectionnez Gestion des partenaires et répondez aux questions portant sur le contrôle des doublons pour les
partenaires.

Fonctionnalités
Rechercher des partenaires en double

La recherche de partenaires en double est effectuée selon les critères de recherche suivants :
● Nom d'un partenaire et données associées
○ Prénom, nom et date de naissance d'une personne
○ Nom et nom supplémentaire d'une organisation
● Données d'adresse
○ Données de l'adresse postale, telles que pays, ville, code postal, rue et numéro
● Données de communication
○ Numéros de téléphone, télécopie et téléphone portable, et adresse e-mail
Le système exécute une recherche floue qui renvoie les partenaires appropriés, même si les données saisies
sont incomplètes ou contiennent des erreurs typographiques.
Les résultats du contrôle des doublons affichent les informations suivantes sur les partenaires potentiellement
dupliqués :
● ID
● Nom
● Adresse
● Statut
● Informations de classement, en pourcentage, sur la probabilité de correspondance avec un doublon potentiel
● Mention indiquant si le rôle associé de la vue actuelle a déjà été affecté au partenaire en question.
Lors du contrôle de fournisseurs en double dans la vue Fournisseurs, par exemple, la case Fournisseur
existant est cochée si le partenaire a été créé en qualité de fournisseur.
Vous pouvez sélectionner l'un des profils suivants pour le contrôle des doublons lors de la sélection du
périmètre :
● Contrôle fort si vous souhaitez rechercher uniquement les partenaires en double présentant un taux
de correspondance élevé
Si vous sélectionnez ce type de contrôle, les partenaires seront affichés comme doublons si le taux
d'analogie atteint au moins 85 %.
● Contrôle moyen si vous souhaitez rechercher uniquement les partenaires en double présentant un
taux de correspondance moyen à élevé
● Contrôle faible si vous souhaitez rechercher les partenaires en double présentant un taux de
correspondance faible à élevé
Il est également possible de désactiver le contrôle des doublons.
Gestion des partenaires en double

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans les résultats du contrôle des doublons :

● ignorer les partenaires en double et sauvegarder les données saisies ;
● créer le nouveau partenaire sur la base des données du doublon de partenaire.
Selon que le partenaire existant a été créé ou non avec un rôle, vous pouvez utiliser les données existantes
ou créer le nouveau partenaire avec un nouveau rôle.
5.2 Vue Fournisseurs
5.2.1 Guide de consultation rapide Fournisseurs
La vue Fournisseurs vous fournit une synthèse de tous les fournisseurs ou soumissionnaires figurant actuellement
dans votre système. Vous pouvez entrer et afficher des détails sur les prestataires de services qui travaillent avec
les fournisseurs, ainsi que toutes les relations de ces derniers avec d'autres fournisseurs.
Vous pouvez gérer les données d'achat des fournisseurs ou des soumissionnaires. Vous pouvez également gérer
les données financières des fournisseurs, notamment les coordonnées bancaires et les détails fiscaux, ainsi que les
informations financières de chaque site de votre société traitant avec un fournisseur donné.
La vue Fournisseurs fournit des informations sur le cycle de vie des catégories de produits. Elles peuvent être utilisées
pour la planification de votre stratégie de détermination des sources d'approvisionnement.
Vous pouvez accéder à la vue Fournisseurs à partir des postes de travail suivants :
● poste de travail Données des partenaires ;
● poste de travail Base de fournisseurs ;
● poste de travail Comptabilité fournisseurs.
Si votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter, vendre et administrer, votre solution sera
légèrement différente de la solution standard, comme décrit ci-dessous. Pour plus d'informations, voir
Différences fonctionnelles pour les achats dans le contexte d'implémentation Acheter, vendre et administrer.
Contexte de gestion
Fournisseurs et prestataires de services

Vous pouvez afficher, créer et gérer des informations sur vos fournisseurs et prestataires de services dans plusieurs
postes de travail. Les données que vous créez sont ainsi partagées par plusieurs postes de travail. Il vous suffit de
gérer les informations dans un seul poste de travail pour qu'elles soient mises à jour automatiquement dans tous
les postes de travail concernés.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Gestion des fournisseurs et des prestataires de services
[Page 179].
Gestion des adresses

organisations.
Pour plus d'informations, voir Gestion des adresses [Page 170].

Contrôle des doublons de partenaires
Pour plus d'informations, voir Contrôle des doublons de partenaires [Page 172].
Gestion du cycle de vie de catégorie de produit

Dans la vue Catégories de produit de l'éditeur Fournisseur, vous pouvez gérer le cycle de vie des catégories de produit
proposées par le fournisseur.
Pour plus d'informations, voir Gestion du cycle de vie de catégorie de produit [Page 184].
Tâches
Créer et modifier un fournisseur

1. Dans la réserve de travail de la vue Fournisseurs, cliquez sur Créer puis sélectionnez Fournisseur.
Vous pouvez également créer un nouveau fournisseur en lançant la tâche courante Nouveau
fournisseur, qui fait partie des postes de travail Données des partenaires, Base de fournisseurs et
Comptabilité fournisseurs.
2. Entrez le nom du fournisseur, son adresse, les informations de communication et d'autres données
spécifiques, telles que la classification ABC.
Le contenu de certification pour la zone Certifié selon doit être défini lors de la configuration
personnalisée. Cette information ne peut être renseignée si aucune certification n'est définie.
Si vous avez sélectionné cette option lors de la sélection du périmètre, vous pouvez contrôler si un
fournisseur existe déjà dans le système. Lorsque vous saisissez les détails d'un fournisseur, cliquez
sur Rechercher doublons . Les éventuels doublons vous sont aussi signalés lorsque vous sauvegardez
les détails d'un nouveau fournisseur. Vous pouvez afficher une liste des doublons éventuels.
3. Affectez au fournisseur un ou plusieurs rôles fournisseurs. Le rôle Fournisseur est présélectionné pour vous ;
cependant, vous pouvez également affecter le rôle Soumissionnaire ou Expéditeur.
Vous pouvez affecter le rôle Prestataire logistique à un partenaire en charge d'un magasin géré en externe.
La connexion entre le partenaire et le magasin géré en externe est établie dans la vue Sites du poste de travail
Données principales de conception de la chaîne logistique une fois qu'un nouveau site a été créé à cette fin.
4. Entrez les données d'achats et de paiement afin d'activer un processus de bout en bout : des achats à la
facturation et la comptabilité.
Les informations d'achat et de paiement que vous saisissez seront utilisées comme données par défaut si
vous créez un nouveau document d'achat.
Lorsque vous gérez les données de paiement d'un nouveau fournisseur et sélectionnez le virement
bancaire comme mode de paiement, vous pouvez alors également gérer les coordonnées bancaires.
5. Pour saisir des informations supplémentaires sur le fournisseur, cliquez sur Afficher tout pour ouvrir
l'éditeur.

Vous pouvez également ajouter d'autres informations à un fournisseur donné en sélectionnant le
fournisseur dans la réserve de travail et en cliquant sur Traiter → Général.
6. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le nouveau fournisseur.
Créer des fournisseurs avec Microsoft Excel®

Vous pouvez créer des fournisseurs à l'aide d'un modèle Microsoft Excel prédéfini. Pour plus d'informations, voir
Créer des fournisseurs avec Microsoft Excel [Page 185].
Affecter plusieurs adresses à un fournisseur

1. Dans l'éditeur de la vue Fournisseurs, cliquez sur Communication puis sur Adresses .
2. Cliquez sur Ajouter ligne .
3. Saisissez les informations d'adresse.
4. Si vous avez besoin de zones d'adresse supplémentaires, cliquez sur Zones supplémentaires.
Vous pouvez également sélectionner une autre adresse principale et indiquer comment cette adresse doit
être utilisée, par exemple l'adresse d'expédition.
5. Entrez une ou plusieurs adresses et sauvegardez les informations de l'adresse.
Vous pouvez également affecter d'autres adresses à un fournisseur donné en sélectionnant le

fournisseur dans la réserve de travail et en cliquant sur Traiter → Adresses.
Gérer les options d'édition pour un fournisseur

1. Dans l'éditeur de la vue Fournisseurs, cliquez sur Communication puis sur Collaboration .
2. Vous disposez des options suivantes :
● Pour spécifier des options d'édition pour un document spécifique, sélectionnez un document dans la
liste.
a. Sélectionnez e-mail, Fax ou Imprimante dans la liste déroulante.
Pour utiliser le fax comme canal de sortie, vous devez sélectionner cette option lors de la
sélection du périmètre. Pour plus d'informations, voir Configuration : Options d'e-mails et
de fax.
b. Entrez l'adresse e-mail, le numéro de fax ou le nombre de copies requises.
Vous pouvez sélectionner un modèle de formulaire pour les comptes, s'il est disponible.
Par défaut, l'avis de livraison n'est pas envoyé aux comptes. Si vous voulez envoyer des
avis de livraison pour un compte donné, cochez la case dans la colonne Actif, indiquez un
canal de sortie et cliquez sur Sauvegarder .
.
● Pour désigner un canal de sortie à utiliser pour tous les documents commerciaux envoyés à ce
partenaire, cochez la case Utiliser pour tous les documents commerciaux.
a. Sélectionnez e-mail, Fax ou Imprimante dans la liste déroulante.
b. Entrez l'adresse e-mail, le numéro de fax ou le nombre de copies requises.
c. Appuyez sur ENTRÉE.

Si vous utilisez l'e-mail comme canal de sortie et que vous n'entrez aucune adresse e-mail,
celle de l'adresse principale du partenaire sera utilisée.
● Pour gérer les options XML, cliquez sur Gérer les options XML . Vous accédez à l'activité rapide Accord
de communication.
3. Pour gérer les options XML, cliquez sur Gérer les options XML . Vous accédez à l'activité rapide Accord de
communication.
Les options d'édition spécifiques du partenaire remplacent les options d'édition par défaut gérées dans les vues
Sélection du canal de sortie et Sélection de modèles de formulaires du poste de travail Gestion de l'application et des
utilisateurs.
Les options spécifiques du partenaire peuvent également être remplacées si le salarié responsable d'un
document modifie les options d'édition en cliquant sur Vous pouvez également et en sélectionnant Traiter
options d'édition.
Pour plus d'informations, voir Options d'édition intégrées au processus.
Affecter un contact à un fournisseur

1. Dans l'éditeur de la vue Fournisseurs, cliquez sur Contacts puis sur Contacts .
2. Cliquez sur Affecter contact si vous voulez utiliser un partenaire existant comme contact pour le fournisseur.
1. Dans la boîte de dialogue, recherchez un partenaire en utilisant la sélection de valeurs.
2. Sélectionnez un partenaire, puis cliquez sur OK.
Les informations existantes d'adresse, de communication, de fonction et de service du partenaire sont
affichées à l'écran. Vous pouvez traiter ces informations ou en ajouter d'autres.
3. Pour créer un nouveau contact, cliquez sur Ajouter ligne .
4. Saisissez les informations concernant le nouveau contact.
Vous pouvez affecter plusieurs contacts à un fournisseur. Vous devez sélectionner un contact principal en
cochant la case Principal.
5. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le contact.
Vous pouvez également affecter un contact à un fournisseur donné en sélectionnant le fournisseur

dans la réserve de travail et en cliquant sur Traiter → Contacts.
Affecter un prestataire de services à un fournisseur

1. Dans l'éditeur de la vue Fournisseurs, cliquez sur Contacts puis sur Prestataires de services .
2. Cliquez sur Affecter prestataire de services si vous voulez utiliser un partenaire existant comme contact pour
le fournisseur.
1. Dans la boîte de dialogue, recherchez un partenaire en utilisant la sélection de valeurs.
2. Sélectionnez un partenaire, puis cliquez sur OK.
Les informations existantes d'adresse, de communication, de fonction et de service du partenaire sont
affichées à l'écran. Vous pouvez traiter ces informations ou en ajouter d'autres.
3. Pour créer un nouveau prestataire de services, cliquez sur Ajouter ligne .
4. Saisissez les informations concernant le nouveau prestataire de services.
Vous pouvez affecter plusieurs prestataires de services à un fournisseur.
5. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le prestataire de services.

Indiquer les relations d'un fournisseur
1. Dans l'éditeur de la vue Fournisseurs, cliquez sur Contacts puis sur Relations pour saisir vos informations
sur les autres relations d'un fournisseur.
2. Cliquez sur Ajouter ligne et sélectionnez le type de relation et le partenaire avec lequel le fournisseur
entretient une relation.
Ajouter des données d'achat à un fournisseur

1. Dans l'éditeur de la vue Fournisseurs, cliquez sur Achats .
2. Sélectionnez les données d'achat requises, comme les conditions de paiement et les Incoterms.
Si vous souhaitez bloquer l'utilisation d'un fournisseur dans le processus d'achat, cochez la case Achats
bloqués.
Ajouter des données de paiement à un fournisseur

1. Dans l'éditeur de la vue Fournisseurs, cliquez sur Données financières puis sur Données de paiement .
2. Sous Sociétés, cliquez sur Ajouter ligne et sélectionnez la société à l'aide de la sélection de valeurs.
3. Sélectionnez le groupe de détermination des comptes.
Vous pouvez sélectionner un motif et une date d'expiration de blocage de paiement.
4. Sous Modes de paiement, vous pouvez cliquer sur Ajouter ligne pour sélectionner un mode de paiement dans
la liste déroulante.
5. Le cas échéant, vous pouvez ajouter des instructions à l'attention de la banque pour les paiements
internationaux.
6. Si un avis de remise est requis, cochez la case correspondante.
7. Si vous utilisez DATEV, saisissez l'identifiant du créancier dans DATEV dans la zone appropriée.
Ajouter des coordonnées bancaires à un fournisseur

1. Dans l'éditeur de la vue Fournisseurs, cliquez sur Données financières puis sur Coordonnées bancaires .
2. Sélectionnez une banque à l'aide de la sélection de valeurs.
Le pays et le code d'identification bancaire sont ajoutés automatiquement.
Si la banque correspondante ne figure pas dans la sélection de valeurs, cliquez sur

Nouvelle banque et entrez les coordonnées bancaires pour ajouter cette banque au répertoire des
banques.
3. Entrez les coordonnées du compte bancaire.

Ajouter des données fiscales à un fournisseur

1. Dans l'éditeur de la vue Fournisseurs, cliquez sur Données financières puis sur Données fiscales .
2. Sous Numéros d'identification fiscale, cliquez sur Ajouter ligne et sélectionnez le pays, la catégorie de numéro
d'identification fiscale et le numéro d'identification fiscale dans les listes déroulantes.
3. Sous Classifications des déclarations d'honoraires, cliquez sur Ajouter ligne et sélectionnez le pays, le type
de taxe et le type de taux de taxe dans les listes déroulantes.

4. Sous Exonérations fiscales, cliquez sur Ajouter ligne et sélectionnez le pays, l'État, le type de taxe et le motif
d'exonération fiscale dans les listes déroulantes.
Exporter des fournisseurs avec Microsoft Excel®

Pour plus d'informations, voir Exporter des données de gestion à l'aide de Microsoft Excel [Page 70].
5.2.2.1 Gestion des fournisseurs et des prestataires de services
Synthèse
Vous pouvez accéder à la vue Prestataires de services à partir des postes de travail suivants :
● poste de travail Gestion de projets.

La vue Fournisseurs fournit une synthèse des fournisseurs actuellement enregistrés dans votre système. Vous
pouvez créer et gérer tous les détails concernant vos fournisseurs ou soumissionnaires, tels que les données
d'adresse, de communication et d'achats.
La vue Prestataires de services vous fournit une synthèse de vos prestataires de services incluant des informations
telles que le nom et le contact. Vous pouvez afficher le fournisseur pour lequel travaille chaque prestataire de
services, ainsi que la relation que ce prestataire de services entretient avec le fournisseur et les autres prestataires
de services.
Vous devez contrôler et adapter les options prédéfinies pour les données spécifiques des fournisseurs.

Pour rechercher cette activité, allez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets
d'implémentation. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Ouvrir liste des activités . Sélectionnez
la phase Configuration personnalisée puis l'activité Fournisseurs à partir de la liste des activités.
Voir aussi
Guide de configuration Fournisseurs
Identifiants supplémentaires pour les partenaires
5.2.2.2 Gestion des adresses
Synthèse
organisations.
Données postales
Vous pouvez gérer les données générales d'adresse postale suivantes pour un partenaire. Vous devez sélectionner
le pays pour pouvoir ajouter les informations d'adresse.
La mise en forme des zones de l'adresse postale dépend du pays.
Les pays ne disposent pas tous d'une mise en forme spécifique.
Vous pouvez gérer d'autres données d'adresse postale pour les organisations et les personnes dans les zones
supplémentaires, par exemple :
● Numéro de boîte postale ;
● Fuseau horaire ;
● Lignes d'adresse.
SAP vous recommande de créer une entrée d'adresse séparée pour l'adresse d'une boîte postale contenant
uniquement des données de boîte postale.
Dans les ressources humaines, les données d'adresse dépendent du temps, ce qui vous permet de gérer avec
précision les détails d'adresse des salariés. Les données d'adresse privée gérées dans les ressources
humaines sont protégées dans d'autres domaines d'application.
Données de communication
Vous pouvez gérer des données de communication pour un partenaire. Les zones disponibles pour les données de
communication varient selon que vous gérez des données pour des personnes ou pour des organisations.
La gestion des données de communication est facultative.
Vous pouvez notamment entrer les données de communication suivantes :

● numéro de téléphone ;
● numéro de fax ;
● adresse e-mail ;
● adresse de site Web (pour organisations uniquement) ;
● téléphone portable (pour personnes uniquement).
Vous pouvez en outre spécifier la langue du partenaire et son mode de communication préféré.
Adresses multiples
Vous pouvez gérer plusieurs adresses pour un même partenaire. Si vous affectez plus d'une adresse à un partenaire,
vous devez spécifier l'adresse principale.
Si vous entrez plusieurs adresses pour des comptes, vous pouvez indiquer les adresses de livraison, de facturation,
de relance et de l'avis de remise. S'agissant de fournisseurs, vous pouvez indiquer les adresses d'expédition, de
l'auteur de la facture, du bénéficiaire et de l'avis de remise.
Vous pouvez indiquer les adresses professionnelles et personnelles des contacts et des prestataires de services.
Vous pouvez ajouter d'autres détails relatifs à une adresse professionnelle, notamment le bâtiment, l'étage, le bureau
et le courrier interne. Si vous voulez sélectionner une adresse professionnelle pour un contact ou un prestataire de
services, vous devez d'abord affecter l'organisation partenaire pertinente, dont l'adresse est alors utilisée comme
adresse professionnelle.
En outre, vous pouvez gérer une période de validité pour l'adresse dans les données principales d'un compte.
L'adresse avec une période de validité peut être créée et gérée par migration ou service.
Suppression d'adresses
Vous pouvez supprimer l'adresse d'un partenaire. La suppression de l'adresse d'un partenaire n'entraîne pas
d'erreurs dans les documents commerciaux, car ces derniers se réfèrent toujours à une copie de l'adresse du
partenaire qu'ils utilisent.
Adresse des titulaires de carte de crédit pour les comptes

Dans certains pays, le contrôle des autorisations d'un prestataire de services de carte de crédit inclut un contrôle
de l'adresse. Dans ce cas, l'adresse du titulaire de la carte de crédit est requise. La chambre de compensation
compare l'adresse du payeur à celle du titulaire de la carte de crédit qui est défini chez le prestataire de services de
carte de crédit. Si ces adresses ne concordent pas, le paiement par carte de crédit n'est pas effectué.
Vous pouvez gérer une adresse pour le titulaire de la carte de crédit ou copier l'une des adresses existantes du
compte.
L'activité rapide vous permet de copier uniquement l'adresse principale du compte comme adresse du
titulaire de la carte de crédit.
Fonctionnalités supplémentaires
Les fonctionnalités indiquées ci-dessous, ainsi que d'autres fonctionnalités, sont disponibles si elles ont été activées
dans la vue Création de mashups. Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Création de mashups
dans l'Espace Aide.
● Carte/directions
Permet d'afficher une adresse sur une carte.

● Consultation d'annuaire inversé
Permet d'entrer le numéro de téléphone d'un fournisseur, d'un compte ou d'un contact pour afficher les détails
de la personne/organisation correspondant à ce numéro.
5.2.2.3 Contrôle des doublons de partenaires
Synthèse
Vous pouvez procéder au contrôle des doublons lorsque vous effectuez les activités suivantes :
● lorsque vous créez un nouveau partenaire dans une vue partenaire ;
● lorsque vous créez des partenaires depuis Microsoft Excel®.
Par exemple, le contrôle des doublons est disponible lorsque vous créez des comptes à l'aide de
Microsoft Excel. Pour plus d'informations, voir Créer des comptes à l'aide de Microsoft Excel®.
Le contrôle des doublons est disponible dans plusieurs processus de gestion dans lesquels les partenaires, les
comptes, les fournisseurs ou tout autre type de partenaire et leurs rôles correspondants sont utilisés.
Ce contrôle est réalisé lorsque vous créez un partenaire. En sauvegardant les données, le système vérifie en effet si
le partenaire existe déjà. Chaque contrôle est effectué, quel que soit le statut des partenaires.
Le contrôle peut également dresser la liste des données du partenaire auxquelles vous ne pouvez pas accéder
car vous ne disposez pas des droits d'accès correspondants. L'adresse principale est affichée uniquement si
vous êtes autorisé à y accéder.
Les options suivantes vous sont proposées lors du contrôle de partenaires en double :
● Le contrôle des doublons est effectué automatiquement lorsque vous sauvegardez les données saisies.
● Vous pouvez également réaliser ce contrôle manuellement en cliquant sur Contrôle des doublons .
Le contrôle consiste à comparer les données existantes des partenaires avec celles du partenaire que vous
êtes sur le point de créer.
Pour désactiver le contrôle des doublons et sélectionner le type de contrôle à utiliser, vous devez sélectionner les
fonctions requises dans la configuration de votre solution. Pour rechercher cette option de gestion, passez au poste
de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre projet
d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Au cours de l'étape Sélection du périmètre du projet,
assurez-vous d'avoir sélectionné Partenaires dans Données générales de gestion.

Sélectionnez Gestion des partenaires et répondez aux questions portant sur le contrôle des doublons pour les
partenaires.
Fonctionnalités
Rechercher des partenaires en double

La recherche de partenaires en double est effectuée selon les critères de recherche suivants :
● Nom d'un partenaire et données associées
○ Prénom, nom et date de naissance d'une personne
○ Nom et nom supplémentaire d'une organisation
● Données d'adresse
○ Données de l'adresse postale, telles que pays, ville, code postal, rue et numéro
● Données de communication
○ Numéros de téléphone, télécopie et téléphone portable, et adresse e-mail
Le système exécute une recherche floue qui renvoie les partenaires appropriés, même si les données saisies
sont incomplètes ou contiennent des erreurs typographiques.
Les résultats du contrôle des doublons affichent les informations suivantes sur les partenaires potentiellement
dupliqués :
● ID
● Nom
● Adresse
● Statut
● Informations de classement, en pourcentage, sur la probabilité de correspondance avec un doublon potentiel
● Mention indiquant si le rôle associé de la vue actuelle a déjà été affecté au partenaire en question.
Lors du contrôle de fournisseurs en double dans la vue Fournisseurs, par exemple, la case Fournisseur
existant est cochée si le partenaire a été créé en qualité de fournisseur.
Vous pouvez sélectionner l'un des profils suivants pour le contrôle des doublons lors de la sélection du
périmètre :
● Contrôle fort si vous souhaitez rechercher uniquement les partenaires en double présentant un taux
de correspondance élevé
● Contrôle moyen si vous souhaitez rechercher uniquement les partenaires en double présentant un
taux de correspondance moyen à élevé
● Contrôle faible si vous souhaitez rechercher les partenaires en double présentant un taux de
correspondance faible à élevé
Il est également possible de désactiver le contrôle des doublons.

Gestion des partenaires en double
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans les résultats du contrôle des doublons :
● ignorer les partenaires en double et sauvegarder les données saisies ;
● créer le nouveau partenaire sur la base des données du doublon de partenaire.
Selon que le partenaire existant a été créé ou non avec un rôle, vous pouvez utiliser les données existantes
ou créer le nouveau partenaire avec un nouveau rôle.
5.2.2.4 Gestion du cycle de vie des catégories de produits
Synthèse
Dans la vue Catégories de produit de l'éditeur Fournisseur, vous pouvez gérer le cycle de vie des catégories de produit
proposées par le fournisseur.
Vous pouvez analyser votre stratégie de détermination des sources d'approvisionnement pour une catégorie de
produits en examinant des facteurs tels que le nombre de fournisseurs pouvant fournir des postes appartenant à
cette catégorie de produits, la dépendance de votre société par rapport à ces fournisseurs et la facilité ou la difficulté
d'obtention de ces produits. Ces informations vous permettent de décider de changer ou non de fournisseur, par
exemple afin de réduire le risque d'indisponibilité d'un produit lorsque vous en avez besoin. Vous pourrez également
négocier plus facilement les prix et les conditions avec votre fournisseur.
Le statut d'engagement est un indicateur de l'état actuel d'une catégorie de produits et de sa disponibilité pour achat
chez un fournisseur. Les statuts d'engagement sont "Évaluation préliminaire en cours", "Introduction en cours",
"Validé pour achat", "Suppression en cours" et "Supprimé". Avec ces statuts, vous pouvez déterminer le fournisseur
à utiliser pour une catégorie de produit déterminée. Ces statuts servent aussi à gérer des restrictions d'achat auprès
d'un fournisseur particulier.
Les statuts d'engagement sont :
● En cours d'évaluation préliminaire : Lorsqu'une catégorie de produits est en cours de recherche mais pas
encore disponible à l'achat chez le fournisseur. Un message d'avertissement est édité quand une commande
d'achat est créée avec le fournisseur en question pour cette catégorie de produits.
● En cours d'introduction : Lorsqu'une catégorie de produits n'est pas disponible pour les activités de
détermination des sources d'approvisionnement chez le fournisseur jusqu'à la fin de l'évaluation. Vous ne
pouvez pas créer une commande d'achat auprès du fournisseur en question pour cette catégorie de produits.
● Validé pour achat : Lorsqu'une catégorie de produits est entièrement disponible à l'achat chez le fournisseur.
● En cours de suppression : Lorsqu'une catégorie de produits est disponible pour achat limité afin de compléter
des processus d'approvisionnement en cours avant que le fournisseur ne soit supprimé de la catégorie de
produits. Un message d'avertissement est édité si vous continuez à créer des commandes d'achat auprès de
ce fournisseur pour cette catégorie de produits.
● Supprimé : Lorsqu'une catégorie de produits n'est pas disponible à l'achat chez le fournisseur.

5.2.3 Tâches
5.2.3.1 Créer des fournisseurs avec Microsoft Excel®
Synthèse
Vous pouvez créer des fournisseurs en les saisissant dans un modèle Microsoft Excel prédéfini et en les téléchargeant
vers le système SAP Business ByDesign.
Étapes
Dans le système SAP Business ByDesign, dans la vue Fournisseurs, cliquez sur Créer puis sélectionnez
Fournisseurs depuis Microsoft Excel.
Obtenir un modèle

sur Ouvrir.



Saisissez les données du fournisseur dans les colonnes appropriées, telles que les données générales sur le
fournisseur, ses coordonnées, les détails le concernant et les données d'achat.
Si vous ne sélectionnez pas de statut, le statut En cours de préparation est utilisé.
Si cette fonction a été sélectionnée lors de la sélection du périmètre, un contrôle des doublons portant sur les noms,
les adresses et les données de communication est alors effectué. Les éventuelles données en double ne peuvent
pas être sauvegardées dans SAP Business ByDesign et génèrent un message d'erreur. Si vous ne voulez pas effectuer
de contrôle des doublons pour certains fournisseurs, sélectionnez Non dans la colonne Contrôle des doublons pour
les fournisseurs concernés.
Pour plus d'informations sur le contrôle des doublons, voir Contrôle des doublons de partenaires [Page 172].
Résultat
Les nouveaux fournisseurs sont sauvegardés dans le système SAP Business ByDesign et ajoutés à la liste de la vue
Fournisseurs.

Si vous devez apporter des modifications à ces fournisseurs, vous pouvez les modifier dans le modèle Microsoft Excel
et les télécharger à nouveau dans le système SAP Business ByDesign.
Synthèse
Procédure


l'ouvrir.
5.3 Vue Prestataires de services
5.3.1 Guide de consultation rapide Prestataires de services
En tant qu'acheteur ou chef de projet qui travaille avec des salariés externes, vous devez absolument disposer
d'informations détaillées sur vos fournisseurs. Vous devez également absolument disposer d'informations sur les
prestataires de services qui travaillent pour vos fournisseurs et vous offrent leurs services.
La vue Prestataires de services vous permet d'afficher, de créer et de mettre à jour les données essentielles des
prestataires de services. Elle fournit une synthèse des informations relatives aux prestataires de services, telles que
le nom et les informations détaillées des contacts. Vous pouvez afficher le fournisseur pour lequel chaque prestataire
de services travaille, ainsi que les relations que ce prestataire de services entretient avec les autres partenaires.
Vous pouvez créer un utilisateur pour le prestataire de services, pour lui permettre d'accéder directement à votre
système pour effectuer des tâches telles que la saisie des temps. Vous pouvez afficher des détails organisationnels
tels que l'entité organisationnelle, la désignation de la fonction, l'unité de ligne hiérarchique et le manager.

● poste de travail Gestion de projets ;
● poste de travail Base de fournisseurs.
Contexte de gestion

Pour plus d'informations, voir Gestion des fournisseurs et des prestataires de services [Page 179].
Gestion des adresses

organisations.
Pour plus d'informations, voir Gestion des adresses [Page 170].
Contrôle des doublons de partenaires

Pour plus d'informations, voir Contrôle des doublons de partenaires [Page 172].
Tâches
Créer et traiter un prestataire de services

1. Dans la réserve de travail de la vue Prestataires de services, cliquez sur Créer puis sélectionnez Prestataire
de service.
Vous pouvez également créer un nouveau prestataire de services en lançant la tâche courante
Nouveau prestataire de services, qui fait partie des postes de travail Données des partenaires,
Gestion de projets et Base de fournisseurs.
2. Entrez le nom du prestataire, son adresse, les informations de communication et d'autres données
spécifiques, telles que le fournisseur pour lequel il travaille et l'affectation organisationnelle.
Si vous avez sélectionné cette option lors de la sélection du périmètre, vous pouvez contrôler si un
prestataire de services existe déjà dans le système. Quand vous saisissez les détails d'un prestataire,
cliquez sur Rechercher doublons . Les éventuels doublons vous sont aussi signalés lorsque vous
sauvegardez les détails d'un nouveau prestataire. Vous pouvez afficher une liste des doublons
éventuels.
3. Entrez les informations commerciales relatives à votre nouveau prestataire de services.

1. Dans la section Détails professionnels, entrez les informations relatives au prestataire de services interne
à votre société, par exemple la fonction et le service, le cas échéant. Ces données peuvent être
pertinentes si le prestataire travaille pour vous sur site.
Si le prestataire travaille sur site, entrez l'adresse interne et les informations de communication.
2. Dans les sections Adresse professionnelle et Coordonnées professionnelles, entrez les données
concernant le prestataire de services externe à votre société, par exemple les numéros de téléphone et
de fax professionnels et l'adresse e-mail professionnelle, ou la fonction et le service dans la société du
fournisseur.
4. Pour saisir des informations supplémentaires sur le prestataire, cliquez sur Afficher tout pour ouvrir l'éditeur.
Vous pouvez aussi ajouter d'autres informations à un prestataire donné en sélectionnant le

prestataire dans la réserve de travail et en cliquant sur Traiter → Général.
Si vous activez le statut du prestataire de services sur "Bloqué", un message d'avertissement est affiché
automatiquement pour l'ensemble du compte du prestataire. Les achats, les ventes et tous les
partenaires associés peuvent en être affectés, mais vous pouvez toujours utiliser le prestataire dans
vos processus de gestion. Cependant, ce statut bloque automatiquement l'utilisateur de ce prestataire,
si affecté, et le prestataire ne peut accéder à votre système tant que vous ne modifiez pas le statut.
5. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le nouveau prestataire de services.
Affecter plusieurs adresses à un prestataire de services

1. Dans l'éditeur de la vue Prestataires de services, cliquez sur Adresses .
2. Cliquez sur Ajouter ligne .
3. Sélectionnez le type d'adresse et saisissez les informations d'adresse.
4. Si vous avez besoin de zones d'adresse supplémentaires, cliquez sur Zones supplémentaires.
5. Entrez une ou plusieurs adresses si le prestataire travaille pour plusieurs fournisseurs et dispose d'adresses
supplémentaires, puis sauvegardez.
Vous pouvez également affecter d'autres adresses à un prestataire de services donné en le

sélectionnant dans la réserve de travail et en cliquant sur Traiter → Adresses.
Indiquer les relations d'un prestataire de services

1. Dans l'éditeur de la vue Prestataires de services, cliquez sur Relations pour saisir vos informations sur les
relations d'un prestataire de services.
2. Cliquez sur Ajouter ligne et sélectionnez le type de relation et le partenaire avec lequel le prestataire de
services entretient une relation.
Si votre prestataire de services est le prestataire de services de plusieurs fournisseurs (type de relation Est
le prestataire de services pour), sélectionnez Principal sous Détails pour la relation principale de
ce prestataire de services.
Le fournisseur principal auquel un prestataire de services est affecté est également affiché dans la
réserve de travail.
Créer un utilisateur pour un prestataire de services

1. Si un prestataire requiert un utilisateur pour accéder à votre système, cliquez sur Demander un utilisateur .
L'utilisateur est créé automatiquement.

2. Contactez votre administrateur pour gérer le nouveau compte utilisateur, par exemple pour gérer la période
de validité et le mot de passe de l'utilisateur. Dans le poste de travail Gestion de l'application et des
utilisateurs, l'utilisateur du prestataire de services peut également être bloqué ou débloqué.
Le prestataire de services peut alors accéder directement à votre système pour gérer une feuille de saisie
des temps, si nécessaire.
Traiter la feuille de saisie des temps d'un prestataire de services

Vous pouvez cliquer sur Traiter feuille de saisie des temps dans la réserve de travail de la vue Prestataires de
services pour un prestataire sélectionné uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
● Vous avez affecté le prestataire de services à un projet.
● Le prestataire de services n'est pas un salarié interne.
● Les commandes d'achat avec saisie des temps pour les projets sont activées dans la configuration de votre
solution.
Pour rechercher cette option de gestion, passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez
Traiter le périmètre du projet . Au cours de l'étape Sélection du périmètre du projet, sélectionnez Gestion des
demandes et commandes d'achat dans Achats.
Au cours de l'étape Questions, développez l'élément Achats et sélectionnez Gestion des demandes et
commandes d'achat. Sélectionnez Accusés de réception de biens et services et répondez à la question relative
au type de commande d'achat pour les services.
Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Si vous ne

disposez pas des autorisations requises, contactez votre administrateur.
Saisir des temps à partir de Microsoft Excel®

Exporter des prestataires de services avec Microsoft Excel®

Pour plus d'informations, voir Exporter des données de gestion avec Microsoft Excel [Page 70].
5.3.2.1 Gestion des fournisseurs et des prestataires de services
Synthèse

● poste de travail Gestion de projets.

La vue Fournisseurs fournit une synthèse des fournisseurs actuellement enregistrés dans votre système. Vous
pouvez créer et gérer tous les détails concernant vos fournisseurs ou soumissionnaires, tels que les données
d'adresse, de communication et d'achats.
La vue Prestataires de services vous fournit une synthèse de vos prestataires de services incluant des informations
telles que le nom et le contact. Vous pouvez afficher le fournisseur pour lequel travaille chaque prestataire de
services, ainsi que la relation que ce prestataire de services entretient avec le fournisseur et les autres prestataires
de services.
Vous devez contrôler et adapter les options prédéfinies pour les données spécifiques des fournisseurs.
Pour rechercher cette activité, allez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets
d'implémentation. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Ouvrir liste des activités . Sélectionnez
la phase Configuration personnalisée puis l'activité Fournisseurs à partir de la liste des activités.
Voir aussi
Guide de configuration Fournisseurs
Identifiants supplémentaires pour les partenaires
5.3.3 Tâches
5.3.3.1 Traiter la feuille de saisie des temps
Synthèse
La feuille de saisie des temps vous permet d'enregistrer les heures travaillées et les congés pris, d'imputer la durée
du travail sur différents projets et tâches de projet et de soumettre votre feuille de saisie des temps à approbation.
Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles dans la feuille de saisie des temps, voir Feuille de saisie des
temps.

Procédure
1. Vous êtes dans la vue Synthèse des libres-services du poste de travail Page d'accueil. Sous Temps, cliquez
sur Traiter feuille de saisie des temps.
2. Sélectionnez la vue la plus adaptée à vos besoins en matière de saisie des temps si elle n'a pas été prédéfinie.
● Sélectionnez la vue Jour pour saisir des temps sur une base journalière, généralement pour confirmer
des temps de moins d'un jour pour des tâches et des activités quotidiennes.
● Sélectionnez la vue Semaine pour saisir des temps sur une base hebdomadaire, généralement à la fin
de la semaine lorsque vous voulez confirmer des temps de moins d'un jour pour des tâches et des
activités hebdomadaires.
● Sélectionnez la vue Mois pour saisir des temps sur une base mensuelle, généralement à la fin du mois,
lorsque vous voulez confirmer des temps de moins d'un jour pour des tâches et des activités
mensuelles. Cette vue peut également être utile si vous souhaitez valider tous les temps d'un seul coup
plutôt que de valider chaque entrée individuellement.
● Sélectionnez la vue Réserve de travail si vous avez travaillé sur plusieurs tâches ou activités différentes
durant la période concernée et que vous voulez saisir les temps correspondants.
● Si vous saisissez des temps pour un projet marqué comme facturable dans la gestion de projets, les
heures facturables sont également affichées. Si vous saisissez des temps pour une tâche de projet
d'une société partenaire (société acheteuse), la commande d'achat s'affiche.
3. Facultatif : pour ajouter et supprimer des colonnes de la feuille de saisie des temps, cliquez sur
Personnaliser en haut de l'écran et sélectionnez ou désélectionnez les zones souhaitées. Sauvegardez vos
sélections et quittez.
4. Saisissez les temps pour les projets et tâches de projet ou pour les types de temps (saisie hors projet) en
procédant de l'une des façons suivantes :
Vous pouvez utiliser la fonction Gérer ma réserve de travail pour contrôler la visibilité des packages de
travail (tâches et services de projet) et des types de temps dans la réserve de travail et la feuille de
saisie des temps. Les salariés peuvent aussi s'affecter à des packages de travail auxquels ils ne sont
pas affectés directement. Pour accéder aux fonctions de la réserve de travail, cliquez sur
Gérer ma réserve de travail .
● Pour afficher ou masquer des entrées dans la feuille de saisie des temps, sélectionnez la ligne
concernée, cliquez sur Actions et sélectionnez l'action Afficher ou Masquer selon le cas. Vous
pouvez aussi basculer d'un écran à l'autre en cliquant sur l'icône de la colonne Visibilité.
● Les packages de travail ou les types de temps que vous ajoutez à la réserve de travail sont
affichés en parallèle dans la feuille de saisie des temps et inversement.
● Pour ajouter une tâche qui n'est pas affichée, cliquez sur Ajouter package de travail. La boîte de
dialogue Ajouter package de travail qui s'affiche vous permet de sélectionner la tâche et le
service requis. L'entrée d'un service n'est pas obligatoire.
● Si vous devez saisir le travail effectué pour une tâche de projet à laquelle vous n'êtes pas encore
affecté de façon spécifique, lorsque vous sélectionnez le package de travail, le service
correspondant est automatiquement recherché si la condition suivante est remplie : il existe un
service non affecté dans la tâche de projet que vous avez entrée et vous n'êtes affecté à aucun
autre package de travail appartenant à la tâche.

Si un prestataire de services a commencé à travailler sur une tâche de projet sans que celle-ci lui soit
encore affectée, il peut saisir manuellement l'ID de la tâche et enregistrer les temps correspondants.
Cette tâche est affichée dans la réserve de travail, l'aide à la saisie et la feuille de saisie des temps
chaque fois que le prestataire se connecte au système pour traiter la feuille de saisie des temps. Si le
prestataire de services supprime la tâche, celle-ci cesse d'être affichée dans la réserve de travail, l'aide
à la saisie et la feuille de saisie des temps.
● Saisie des temps pour la confirmation de tâches de projet et de commandes clients :

a. Entrez une tâche pour le projet ou la commande client en procédant de l'une des façons suivantes :
La zone Catégorie est masquée et peut être personnalisée.
1. Dans la cellule Catégorie, sélectionnez Confirmation de tâche de projet ou Confirmation de

commande client et saisissez directement l'ID de la tâche ou cliquez sur l'icône d'aide à la
saisie.
L'option Confirmation de commande client est visible uniquement si elle a été ajoutée
à la sélection du périmètre dans la configuration de gestion.
L'écran Sélectionner : tâche s'affiche.

L'aide à la saisie affiche toutes les tâches qui vous sont directement affectées, ainsi que celles
que vous avez ajoutées, le cas échéant, à l'aide de la fonction Gérer ma réserve de travail. De
plus, elle affiche les tâches d'en-tête des projets auxquels vous êtes indirectement affectés,
par exemple par le biais de votre entité organisationnelle.
2. Sélectionnez une tâche dans la liste.
La confirmation de projet ou de commande client correspondante est automatiquement
renseignée dans les colonnes Tâche et Activité de la feuille de saisie des temps.
b. Passez à l'étape 5.
● Saisie des temps pour projet inter-sociétés :
a. Dans la cellule Tâche, cliquez sur l'icône d'aide à la saisie.
L'écran Sélectionner : tâche s'affiche. Les tâches de projet de la société partenaire (acheteuse)
sont automatiquement disponibles en plus des autres tâches de projet affectées au salarié.
b. Sélectionnez une tâche dans la liste.
Le projet et le service correspondants sont automatiquement renseignés dans les colonnes
Projet et Activité de la feuille de saisie des temps.
Le poste de commande d'achat auquel appartient le package de travail est déterminé
automatiquement et apparaît dans la zone Détails sous Commande d'achat lorsque vous saisissez
des temps. Le poste de commande d'achat est recherché dans la séquence suivante :
1. Salarié, service et tâche de projet.
2. Tâche d'en-tête de projet, service.
3. Centre de coûts, service.
Le processus d'approbation de confirmation de tâche de projet inter-sociétés est différent pour

les salariés et les prestataires de services : les confirmations de tâche de projet des prestataires
de services sont toujours soumises à approbation, alors que celles des salariés sont uniquement
soumises à approbation si cette exigence est explicitement spécifiée pour le projet en question.
● Saisie des temps hors projet ou saisie sur un type de temps :

a. Dans la cellule Activité, cliquez sur l'icône d'aide à la saisie. L'écran Sélectionner : Activité s'affiche
avec la liste des types de temps sur lesquels vous pouvez saisir du temps.
b. Sélectionnez le type de temps requis et cliquez sur OK .
Si vous devez saisir des temps pour un type de temps qui n'est pas affiché, cliquez sur
Gérer ma réserve de travail . La réserve de travail s'ouvre dans la vue Type de temps. Cliquez sur
Ajouter ligne et sélectionnez le type de temps requis.
5. Saisissez vos heures de travail en entrant les heures de début et de fin ou la durée, puis cliquez sur
Sauvegarder .
● Les options de saisie des temps dépendant de la vue sélectionnée. Dans la vue Jours, vous
pouvez saisir les heures de début et de fin et/ou le nombre d'heures. Dans la vue Tâches,
indiquez ou sélectionnez la durée. Vous pouvez écraser l'aide à la saisie fournie avec le nombre
d'heures et de minutes voulu, par exemple 02:45.
Vous pouvez saisir des heures de début et de fin dans la section détaillée en dessous.
● La zone Heures est automatiquement mise à jour si vous indiquez les heures de début et de fin.
Vous pouvez remplacer cette entrée mais uniquement pour la réduire. Vous ne pouvez pas la
remplacer par une durée plus longue. Cependant, si vous avez déjà sauvegardé une saisie des
temps puis écrasé les heures de début et de fin, la valeur de la zone Heures n'est pas mise à jour
de façon à prendre en compte la modification. Elle est mise à jour seulement lorsque vous validez
votre saisie des temps.
6. Traitez les détails de la saisie des temps Vous pouvez, par exemple, activer le code Package de travail
terminé pour les tâches que vous avez terminées. Ce code est utilisé à titre d'information uniquement dans
la saisie des temps. Il peut être désactivé si besoin. Cette information est transmise à la Gestion de projets.
7. Si vous saisissez des temps pour un projet client, les heures facturables affichées sous la table sont déduites
par défaut des heures que vous saisissez. Vous pouvez écraser cette valeur si vous voulez indiquer un nombre
d'heures facturées différent du nombre d'heures travaillées. Une icône à côté de la zone indique alors que
des heures facturables divergentes ont été saisies. Pour rétablir le nombre d'heures par défaut, videz la zone
et appuyez sur Entrée .
8. Si vous saisissez du temps pour une commande client, la quantité de confirmation de service affichée sous la
table est définie par défaut à partir des heures entrées.
9. Si nécessaire, saisissez une description du travail et/ou un commentaire interne dans les zones fournies. La
description du travail est disponible en externe, par exemple à des fins de facturation projet, et est affichée,
par exemple, dans le modèle Microsoft Excel® si vous exportez vos temps de projet vers Microsoft Excel. Les
commentaires internes sont utilisés exclusivement en interne, principalement pour la communication entre
le chef de projet et le membre de l'équipe dans le cadre du processus d'approbation.
10. Pour valider vos heures enregistrées, cliquez sur Valider puis sur Tous ou Période sélectionnée. Le message
Validé correctement apparaît.
Note sur la déduction pour pause non payée pour les salariés avec un horaire de travail affecté : Les
pauses non payées définies dans l'horaire de travail du salarié sont déduites uniquement lorsque les
temps du salarié sont validés et non lorsqu'ils sont au statut Inactifs. Par exemple, l'horaire de travail
d'un salarié indique une pause non payée de 13h00 à 14h00. Le salarié saisit une durée du travail pour
la tranche 07h00-16h00. La feuille de saisie des temps affiche neuf heures dans l'enregistrement inactif
et la pause d'une heure n'est déduite que lorsque les temps sont validés.

Résultat
● Si vous avez saisi des temps sur un projet et qu'une approbation est requise, une tâche d'approbation est
transmise au chef de projet.
● Si vous avez saisi des temps pour une tâche de projet d'une société partenaire, les notifications
correspondantes pour la poursuite du traitement sont envoyées automatiquement à la Gestion de projets, la
Comptabilité et les Achats.
● Si vous avez saisi des temps sur un type de temps, en fonction du paramétrage de la configuration,
l'administrateur Temps peut recevoir une tâche d'approbation, une notification ou rien. Dans la colonne
Statut, une icône et un texte indiquent à la fois le statut de validation et le statut d'approbation des temps
saisis.
● Si vous avez saisi du temps sur une commande client, une confirmation de service est créée
automatiquement.
Activités liées
Si vous avez saisi des temps sur un projet client, par exemple, vous pouvez exécuter le rapport d'activité pour le
projet, exporter les détails vers Microsoft Excel et imprimer le rapport pour paraphage. Pour exécuter le rapport,
cliquez sur Afficher rapport d'activité et indiquez votre sélection. Notez que lorsque vous saisissez des temps pour
un projet client, seules les heures facturables saisies sont téléchargées et affichées dans le rapport d'activité, pas
les heures travaillées saisies. Pour plus d'informations, voir Afficher rapport d'activité.
Voir aussi
Feuille de saisie des temps
Créer une demande de congé
Annuler une demande de congé
Approuver les saisies des temps
Télécharger les temps via Microsoft Excel
5.3.3.2 Saisir des temps à partir de Microsoft Excel®
Synthèse
Vous pouvez saisir des temps en les saisissant dans un modèle Microsoft Excel prédéfini et en les téléchargeant vers
le système SAP Business ByDesign.

Les privilèges de téléchargement du périmètre des utilisateurs varient en fonction des autorisations de ces
utilisateurs. Ci-dessous les utilisateurs ainsi que les privilèges qui leur sont accordés :
● Les chefs de projet peuvent effectuer un téléchargement pour tous les prestataires de services.
● Les responsables hiérarchiques peuvent effectuer un téléchargement pour tous les salariés de leur
service.
● Les administrateurs Temps peuvent effectuer un téléchargement pour tous les salariés de leur société.
Étapes
Dans le système SAP Business ByDesign, passez à la vue Prestataires de services, accessible à partir des postes de
travail suivants :
● Données des partenaires ;
● Gestion de projets ;
● Base de fournisseurs.
Cliquez sur Actions et sélectionnez Saisir temps à partir de Microsoft Excel.

Obtenir un modèle

sur Ouvrir.


Saisissez le code pays dans la zone étiquetée Pays. Dans les colonnes appropriées, saisissez les données de temps
du projet telles que les heures de début et de fin, la durée, le service, la tâche de projet, la commande d'achat, les
heures facturables divergentes, la description du travail et le commentaire interne.
La colonne Prime ne s'applique pas aux prestataires de services.

Résultat
Les nouveaux temps sont sauvegardés dans le système SAP Business ByDesign et ajoutés à la liste de la vue
Prestataires de services.
Si vous devez apporter des modifications à ces temps, vous pouvez les modifier dans le modèle Microsoft Excel et
les télécharger à nouveau dans le système SAP Business ByDesign.
Si l'enregistrement téléchargé a été modifié dans le système, par exemple par un administrateur Temps, vous
ne pouvez pas écraser cette modification avec un nouveau téléchargement.

5.4 Vue Hiérarchies fournisseurs
5.4.1 Guide de consultation rapide Hiérarchies fournisseurs
À propos de ce document
En tant que membre de l'équipe chargée des approvisionnements, vous devez bénéficier d'un accès total et rapide
aux informations de la hiérarchie fournisseurs de vos clients. La vue Hiérarchies fournisseurs du poste de travail
Base de fournisseurs vous fournit une synthèse de l'ensemble des hiérarchies fournisseurs disponibles dans votre
système. Vous pouvez afficher, créer et traiter des hiérarchies fournisseurs.
Contexte de gestion
Hiérarchies fournisseurs
Les sociétés travaillent souvent en collaboration avec des fournisseurs qui disposent de plusieurs sociétés dans leur
groupe. La hiérarchie fournisseurs permet de représenter les différents niveaux des sociétés du groupe qui
constituent la structure organisationnelle complexe des fournisseurs importants.
Pour plus d'informations, voir Hiérarchies fournisseurs.
Tâches
Créer une hiérarchie fournisseurs

1. Dans la vue Hiérarchies fournisseurs, cliquez sur Créer , puis Hiérarchie.
2. Entrez le nom et l'ID du nœud de la hiérarchie. Vous pouvez aussi saisir des notes pour le nœud de hiérarchie.
Si vous n'entrez aucun ID pour le nœud de hiérarchie, il est automatiquement affecté.
3. Pour ajouter un fournisseur à la hiérarchie, cliquez sur Ajouter ligne sous Fournisseurs.
4. Utilisez l'aide à la saisie pour sélectionner un fournisseur dans la liste.
Traiter une hiérarchie fournisseurs en mode simple

1. Pour traiter une hiérarchie fournisseurs, sélectionnez un nœud dans la hiérarchie et cliquez sur Traiter .
Pour afficher tous les nœuds d'une hiérarchie, cliquez sur la flèche à côté de cette hiérarchie ou cliquez
sur Actions , puis Développer. Pour développer toutes les hiérarchies, cliquez sur Développer tout.
Pour revenir à la vue initiale, cliquez sur Réduire ou Réduire tout.
2. L'éditeur de la hiérarchie fournisseurs s'ouvre.

3. L'éditeur vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
● Créer un nœud de hiérarchie

1. Sélectionnez un nœud de la hiérarchie fournisseurs auquel vous souhaitez ajouter un nœud
inférieur.
2. Cliquez sur Créer , puis sur Nœud de hiérarchie et saisissez les données requises.
Le nœud que vous venez de créer se trouve désormais un niveau en dessous du nœud sélectionné.
● Pour traiter un nœud de hiérarchie dans l'éditeur, sélectionnez un nœud et cliquez sur Traiter. Vous
disposez des options suivantes :
○ Convertir en hiérarchie
Le nœud que vous avez sélectionné devient le nœud supérieur de la nouvelle hiérarchie et conserve
tous les nœuds inférieurs.
○ Supprimer
Vous pouvez supprimer un nœud de hiérarchie uniquement si aucun nœud inférieur n'existe.
○ Couper et coller
Pour couper et coller des nœuds de hiérarchie dans une hiérarchie unique, sélectionnez un nœud
de hiérarchie et cliquez sur Couper. Sélectionnez ensuite le nœud au-dessus du niveau sur lequel
vous voulez coller le nœud que vous venez de couper et cliquez sur Coller.
Le nœud que vous venez de coller se trouve désormais un niveau en dessous du nœud sélectionné.
L'éditeur de nœud de hiérarchie vous permet aussi de traiter les noms de tous les nœuds de
la hiérarchie. Vous pouvez traiter des notes et ajouter ou supprimer des fournisseurs sous
Détails.
Traiter des hiérarchies fournisseurs en mode avancé

1. Dans l'éditeur ou l'activité rapide d'une hiérarchie fournisseurs, cliquez sur Mode avancé .
2. Ajoutez les hiérarchies que vous voulez traiter à la liste sous Hiérarchies fournisseurs. Pour ce faire, vous
disposez des options suivantes :
● Créer une hiérarchie fournisseurs
Cliquez sur Créer et entrez les informations requises sous Nœuds de hiérarchie.
● Sélectionner une hiérarchie fournisseurs déjà existante
Cliquez sur Sélectionner et sélectionnez une hiérarchie fournisseurs à l'aide de la sélection de valeurs.
La hiérarchie fournisseurs que vous avez sélectionnée est ajoutée à la liste sous Hiérarchies
fournisseurs.
3. Une fois que vous avez ajouté les hiérarchies fournisseurs que vous voulez traiter dans la liste sous Hiérarchies
fournisseurs, vous disposez des options suivantes :
● Traiter les hiérarchies fournisseurs les unes après les autres. Sélectionnez une hiérarchie fournisseurs
et traitez les informations sous Nœuds de hiérarchie.
Les fonctions disponibles sous Traiter sont identiques à celles du mode simple.
● Couper et coller des nœuds entre les hiérarchies

1. Sélectionnez un nœud de hiérarchie dans la hiérarchie fournisseurs affichée sous Nœuds de
hiérarchie et cliquez sur Traiter , puis Couper.
2. Sélectionnez une hiérarchie fournisseurs dans la liste sous Hiérarchies fournisseurs. Sélectionnez
ensuite le nœud au-dessus du niveau sur lequel vous voulez coller le nœud que vous venez de couper
et cliquez sur Traiter , puis Coller.
Accéder directement à un nœud de la hiérarchie fournisseurs

Pour accéder directement à un nœud de hiérarchie, effectuez les actions suivantes :

1. Cliquez sur Localiser .
Une boîte de dialogue s'ouvre.
2. Saisissez les données de recherche et cliquez sur Lancer .
Pour paramétrer davantage d'options de recherche, utilisez le mode de recherche Avancé.
3. Sélectionnez un nœud de hiérarchie dans la liste générée.

4. Cliquez sur Localiser .
La boîte de dialogue se ferme et vous accédez au nœud sélectionné dans la hiérarchie fournisseurs
correspondante.
Exporter des hiérarchies fournisseurs à l'aide de Microsoft Excel®

Pour plus d'informations, voir Exporter des données de gestion à l'aide de Microsoft Excel [Page 70].
Afficher une hiérarchie fournisseurs dans une vue graphique

Pour afficher une hiérarchie fournisseurs dans une vue graphique, cliquez sur le nom ou l'ID d'un nœud dans la
hiérarchie.
La synthèse de la hiérarchie fournisseurs s'ouvre dans une vue graphique. Cette vue vous permet d'effectuer les
opérations suivantes :
● Afficher au niveau supérieur et annuler l'affichage au niveau supérieur
Pour afficher un nœud sans ses nœuds supérieurs, sélectionnez-le et cliquez sur Actions , puis Afficher au
niveau supérieur.
Pour sortir de cette vue, cliquez sur Actions , puis Annuler l'affichage au niveau supérieur.
● Agrandir, réduire ou adapter à la page
● Basculer entre la vue graphique et la vue tabulaire
Cliquez sur Basculer vers graphique ou Basculer vers table dans le coin supérieur droit de l'écran.
Les vues graphique et tabulaire vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :
● Développer et réduire les nœuds de hiérarchie
Dans la vue graphique, vous pouvez développer les nœuds de hiérarchie en cliquant sur le signe "plus" (+) et
les réduire en cliquant sur le signe "moins" (-).
● Imprimer la hiérarchie fournisseurs affichée à l'écran
● Créer une hiérarchie
● Afficher toutes les données d'une hiérarchie fournisseurs
Cliquez sur Afficher tout ou Traiter pour accéder à l'éditeur d'une hiérarchie fournisseurs.
Voir aussi

5.4.2 Fondamentaux
5.4.2.1 Hiérarchies fournisseurs
Synthèse
Les sociétés travaillent souvent en collaboration avec des fournisseurs qui disposent de plusieurs sociétés dans leur
groupe. La hiérarchie fournisseurs permet de représenter les différents niveaux des sociétés du groupe qui
constituent la structure organisationnelle complexe de clients importants.
Le fournisseur American Warehouse se compose de trois sociétés : West Coast, Central et East Coast.
La filiale West Coast se subdivise également en deux sociétés : Northwest et Southwest. Chacune de ces
sociétés du groupe sont représentées par un nœud dans la hiérarchie fournisseurs.
de l'autorisation requise, contactez votre administrateur.
Pour créer et traiter des hiérarchies fournisseurs, vous devez activer l'utilisation des hiérarchies fournisseurs dans
la configuration de votre solution. Pour rechercher cette option de gestion, passez au poste de travail Configuration
de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez
sur Traiter le périmètre du projet .
Au cours de l'étape Sélection du périmètre du projet, assurez-vous d'avoir sélectionné Partenaires dans Données
générales de gestion. Au cours de l'étape Questions, développez l'élément Données générales de gestion et
sélectionnez Partenaires. Sélectionnez Gestion des partenaires et répondez à la question portant sur les hiérarchies
fournisseurs.
Nœuds dans les hiérarchies fournisseurs

La structure hiérarchique est flexible. L'utilisateur peut affecter un nombre illimité de fournisseurs à un nœud. Des
nœuds ne comportant aucun fournisseur peuvent également lui être affectés. Vous pouvez créer de nouvelles
hiérarchies fournisseurs ainsi que des nœuds de hiérarchie inférieurs.
Pour chaque nœud de hiérarchie, vous pouvez gérer des propriétés comme l'ID du nœud de hiérarchie, une
description et des notes. Vous pouvez réaffecter les nœuds, y compris entre des hiérarchies, à l'aide de la fonction
couper-coller.
Vue graphique
La vue graphique fournit une représentation visuelle claire de chaque hiérarchie fournisseurs. Vous pouvez
développer et réduire les nœuds de hiérarchie dans une vue graphique.

Modes simple et avancé
Vous avez la possibilité de travailler en mode simple ou en mode avancé. Le mode avancé vous permet de couper
et coller des nœuds entre des hiérarchies fournisseurs.
5.5 Vue Rapports
5.5.1 Dépenses sur contrat
Synthèse
Ce rapport affiche les dépenses totales de votre société, les dépenses sur contrat et le ratio des dépenses sur contrat
sur les 12 derniers mois. Il permet d'analyser les dépenses sur contrat par mois et fournisseur ou par mois et catégorie
de produit. Plus les dépenses sur contrat sont élevées, meilleure est l'utilisation du contrat dans l'entreprise et moins
important est le coût des achats indépendants.
Vues
● Dépenses sur contrat.
Affiche les dépenses totales et les dépenses sur contrat sur les 12 derniers mois sous forme de table ou de
graphique.
● Dépenses sur contrat par catégorie de produit
Affiche les dépenses totales de votre société, les dépenses sur contrat et le ratio des dépenses sur contrat
par catégorie de produit sur les 12 derniers mois sous forme de table ou de graphique.
● Ratio des dépenses sur contrat (12 derniers mois)
Affiche le ratio des dépenses sur contrat (valeur des dépenses sur contrat dans les dépenses totales) sur les
12 derniers mois sous forme de table ou de graphique dans le poste de travail Synthèse.
● Dépenses sur contrat (12 derniers mois)
Affiche les dépenses sur contrat cumulées dans le cadre des dépenses totales sur les 12 derniers mois sous
forme de vue graphique dans le poste de travail Synthèse.
Vous pouvez analyser les catégories de dépense les plus importantes (dépenses sur contrat, commande
d'achat et commandes indépendantes) à l'aide du rapport Total des dépenses par catégorie de dépense.
Fonctionnalités
Générer le rapport
Affiche les données pertinentes pour les statuts de contrat suivants :

○ En préparation
○ Refusé
○ Validé
○ Clôturé
Affiche les données pertinentes pour l'un des statuts de contrat suivants :
○ Non expiré
○ Expiré
● ID contrat d'achat
Affiche les données pertinentes pour un ou plusieurs ID contrat d'achat.
Analyse du rapport
Ce rapport présente une analyse des dépenses sur contrat par rapport aux dépenses totales, des dépenses totales
et du ratio des dépenses sur contrat.
● L'année/mois de la facture est restreint aux 12 derniers mois, y compris le mois en cours.
et les colonnes.
Voir aussi
Vue Rapports
Synthèse

Fonctionnalités
Analyse du rapport
et les colonnes.
Voir aussi
Vue Rapports
5.5.3 Fiabilité des prix
Ce rapport compare tous les produits achetés auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs sélectionnés et affiche l'écart
entre le prix à la commande d'achat et le prix facturé. Pour chaque produit du ou des fournisseurs sélectionnés, le
rapport calcule le prix moyen de la commande d'achat et le prix moyen facturé, puis compare ces prix sur une période
définie.
Ce rapport affiche l'écart entre les deux prix, en valeur absolue ainsi qu'en pourcentage.
Vues
● Fiabilité des prix par fournisseur
Affiche la fiabilité des prix d'un ou de plusieurs fournisseurs sur les produits qu'ils livrent. Le prix moyen de
la commande d'achat est comparé au prix moyen de la facture et les écarts absolu et relatif sont calculés.
Cela vous permet d'évaluer le fournisseur en termes de fiabilité des prix.
● Fiabilité des prix par produit
Affiche la fiabilité des prix d'un ou de plusieurs produits en fonction des fournisseurs qui les livrent. Le prix
moyen de la commande d'achat est comparé au prix moyen de la facture et les écarts absolu et relatif sont
calculés. Cela vous permet d'évaluer le produit en termes de fiabilité des prix.

Fonctionnalités
Analyse du rapport
Ce rapport affiche une analyse des prix de tous les produits achetés auprès d'un fournisseur ou d'un groupe de
fournisseurs sélectionnés et affiche l'écart entre le prix de la commande d'achat et le prix de la facture.
● Le statut d'annulation exclut la valeur Annulé.
● Le statut d'annulation du poste exclut la valeur Annulé.
● Le statut de facture est limité à Partiellement facturé et Facturé.
● Le Type de poste exclut Limite.
● L'année/mois de commande est limitée aux 12 derniers mois.
● Le statut de commande est limité à Commandé.
et les colonnes.
● Historique des prix par produit et fournisseur [Page 114]
Voir aussi
Vue Rapports
5.5.4 Détails fournisseur
Synthèse
Fournit une vue d'ensemble des données principales des fournisseurs qui peut être utilisée par les directeurs des
achats et les acheteurs comme synthèse des conditions d'achat de leurs fournisseurs. Fournit les données
principales des fournisseurs, comme les données d'adresse, ainsi que les informations sur les achats et financières.
La source de données BUPSPPB anciennement utilisée pour ce rapport sera progressivement supprimée et
sera remplacée par BPSPPB. SAP vous recommande d'utiliser la nouvelle source de données lorsque vous
créez ou copiez des programmes, ou lorsque vous créez des sources de données combinées ou jointes.

Vous devez sélectionner le rapport dans la configuration de votre solution. Pour rechercher cette option de gestion,
allez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez votre
projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet. Au cours de l'étape Sélection du périmètre du
projet, assurez-vous d'avoir sélectionné Partenaires dans Données générales de gestion.
Sélectionnez Reporting et Analyse des partenaires et répondez à la question portant sur le rapport pour les
fournisseurs.
Vues
● Données fournisseur
Affiche toutes les caractéristiques disponibles pour un fournisseur.
● Données générales du fournisseur
Affiche les données générales sélectionnées d'un fournisseur, comme le nom, l'adresse et les données de
communication ainsi que la branche, la forme juridique, la devise et la valeur minimale de la commande
d'achat.
● Données d'achats fournisseur
Affiche les données sélectionnées et les données liées à processus d'achat, comme les conditions de
paiements, la devise de la commande d'achat, le décompte évalué des entrées, l'ID client chez le fournisseur
et les Incoterms.
Cette vue est également la vue du rapport fournie par défaut.
● Coordonnées bancaires du fournisseur
● Données fiscales du fournisseur
Fonctionnalités
Avant d'exécuter le rapport, vous pouvez spécifier les données à afficher en sélectionnant les valeurs pour les
variables.
Les variables suivantes sont disponibles pour ce rapport :
● fournisseur ;
● ville ;
● pays ;
● statut.
Analyser le rapport
Le rapport affiche les données suivantes pour un fournisseur :
● Les données de base d'un fournisseur, notamment :
○ ID et nom de fournisseur
○ Données d'adresse et de communication

○ Identifiants supplémentaires comme le Data Universal Numbering System et le Standard Carrier Alpha
Code
● Les données d'achat d'un fournisseur, notamment :

○ Incoterms
○ Lieu incoterms
○ Devise de commande d'achat
○ Valeur minimale de commande d'achat
○ Devise
○ Conditions de paiement
○ Décompte évalué des entrées
○ Confirmation de commande d'achat escomptée
○ Achats bloqués
○ ID client auprès du fournisseur
● Données financières d'un fournisseur

○ Coordonnées bancaires, comme le nom de la banque et les données du compte bancaire
○ Données fiscales, comme le pays d'imposition, le code de juridiction fiscale, le numéro d'identification
fiscale et les informations de déclaration d'honoraires.
Pour analyser plus précisément les données de ce rapport, vous pouvez faire glisser des caractéristiques vers des
lignes et des colonnes.
Voir aussi
Synthèse des rapports dans les données générales de gestion
Synthèse des sources de données dans les données générales de gestion
Vue Rapports

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expresses de garantie qui accompagnent lesdits
produits et services. Aucune des informations
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respectifs, sont des marques commerciales ou des
marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée
SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous
les autres noms de produits et de services mentionnés
sont des marques commerciales de leurs détenteurs
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déposées, voir http://www.sap.com/corporate-en/
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Documentation produit PUBLIC

SAP Business ByDesign août 2017

Détermination des sources d'approvisionnement

1 Détermination des sources d'approvisionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4 Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats . . . 115

SAP Business ByDesign août 2017

5 Base de fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

2.1 Gestion de la relation fournisseurs

SAP Business ByDesign août 2017

Le processus d'achat standard fonctionne de la manière suivante :

SAP Business ByDesign août 2017

Pour plus d'informations, voir Décaissements.

Détermination des sources d'approvisionnement

SAP Business ByDesign août 2017

Le processus de détermination des sources d'approvisionnement fonctionne de la manière suivante :

Fonctionnalités clés de la gestion de la relation fournisseurs

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

Scénarios de gestion avec la gestion de la relation fournisseurs

Approvisionnement piloté par la planification

Approvisionnement non géré en stock

Achat et paiement des services

SAP Business ByDesign août 2017

Administration de catalogue de produits

2.2 Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs

Création automatique de commandes d'achat

SAP Business ByDesign août 2017

Détermination des comptes de commandes d'achat en texte libre

SAP Business ByDesign août 2017

Utilisation de formulaires interactifs

Entrée et sortie de documents à l'aide d'EDI (Échange de Données Informatisé)

Validation automatique de propositions d'achat

SAP Business ByDesign août 2017

SAP Business ByDesign août 2017

Remises, majorations et barèmes utilisés dans les prix

Conditions de prix supplémentaires

SAP Business ByDesign août 2017

Valeur totale nette des postes

SAP Business ByDesign août 2017

Schéma de calcul du prix

SAP Business ByDesign août 2017

Quels sont les prix disponibles en fonction du type de document ?

Accusé de réception de biens et services

SAP Business ByDesign août 2017

2.4 Achats stratégiques

Détails des achats stratégiques

Analyser les dépenses

Rechercher et identifier de nouvelles sources d'approvisionnement

SAP Business ByDesign août 2017

● Détermination des sources d'approvisionnement [Page 120]

Négociation et suivi de vos contrats d'achat

● Détermination de la source [Page 151]

Canaliser les activités d'achat

Gérer et suivre la base des fournisseurs

SAP Business ByDesign août 2017

Rapports Catégories de rapports liées

Dépenses sur contrat [Page 156] Achats — Approvisionnement stratégique

Suivi des contrats [Page 157] Achats — Approvisionnement stratégique

Respect des délais de livraison Achats — Approvisionnement opérationnel