AtlasMagazine 2023-06 FR

N° 202
Juin 2023
www.atlas-mag.net
Atlas Magazine
Atlas Conseil International
www.atlas-mag.netL’actualité de l’assurance en Afrique et au Moyen-Orient
Editorial
Les assureurs face aux défis

du transport maritime
A vec la croissance continue du commerce

international et l’augmentation des échanges par
voie maritime, l’activité d’assurance ne cesse
d’évoluer pour s’adapter à une industrie du transport
aux besoins changeants.
De nos jours l’assurance transport maritime ne se
limite plus aux seuls risques traditionnels qui affectent
les personnes, les bateaux et marchandises. Elle
englobe également la couverture de risques
nouveaux engendrés par la géopolitique, le
changement climatique, l’interconnexion de
l’économie mondiale et la criminalité.
Parmi cette multitude de risques, les assureurs et
réassureurs sont particulièrement inquiets par
l’accumulation des valeurs assurées en un lieu ou sur
un seul navire. La course au gigantisme des places
portuaires, des porte-conteneurs géants et des navires
de croisière embarquant plusieurs milliers de personnes
ZOOM p. 2 pose à la profession des problèmes de capacité,
d’évaluation des risques, de cotation et de gestion.
FICHE PAYS p. 3 - 8 Ainsi, selon un scénario catastrophe élaboré par l’assureur
Egypte Allianz, la collision dans une zone environnementale
sensible d’un méga porte-conteneurs et d’un grand
SPECIAL p. 9 - 12
paquebot entraînant la perte des deux navires pourrait
Les nouvelles technologies provoquer un sinistre de 4 milliards USD.
et l’assurance
Selon l’IUMI, l’organisation mondiale d’assurance
FOCUS p. 13 - 23 transport, la valeur du fret géré en un jour par le port
Sommaire
Le transport maritime de Shanghai peut atteindre 1,6 milliard USD. Toujours

face à de nouveaux selon l’IUMI, la valeur assurée d’un porte-conteneurs a
augmenté de 35% pour la seule année 2021.
défis (1/2)
Pour rappel, l’explosion du port de Tianjin (Chine) en
ACTUALITES p. 24 - 30 août 2015 avait causé des dommages évalués à plus
de 3,5 milliards USD et perturbé la chaîne d’approvisionnement
Nouvelles du monde
mondiale, provoquant des arrêts de production aux
de l’assurance quatre coins du globe.
25, rue Ibn Charaf,
STATISTIQUES p. 31 - 34
Moyen-Orient : top 5 des
Les assureurs doivent être réactifs non seulement au
gigantisme des risques assurés mais également aux ACI 1002, Le Belvédère,
Tunis -Tunisie
compagnies d’assurance effets du changement climatique, à la piraterie Tél.: (216) 71 28 70 96
par pays maritime et aux conséquences de l’usage croissant Fax: (216) 71 28 76 24
des technologies numériques sur les navires et dans les Web: www.atlasconseil.com.tn
AGENDA & places portuaires. D’où la nécessité absolue d’instaurer Mail: general@atlasconseil.com.tn
MOUVEMENTS p. 35 - 36 une veille permanente et une culture du risque. Site web d’Atlas Magazine:
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Atlas Conseil International Mail: atlasmagazine@atlasconseil.com.tn
Zoom
Asie, le cyclone Mocha frappe Les combats ont causé plusieurs centaines de
décès, poussé des milliers de personnes à quitter
durement le Bangladesh et la leur foyer et incité les pays étrangers à évacuer
Birmanie leurs ressortissants.
Lors des évacuations, pas moins de cinq avions ont
Le 14 mai 2023, Mocha, un cyclone de catégorie été détruits ou fortement endommagés dans
5 sur l’échelle de Saffir-Simpson, s’est abattu sur le l’aéroport de Khartoum.
Bangladesh et Myanmar (Ex-Birmanie).
Accompagnée de rafales de vent allant jusqu’à Les catastrophes naturelles pèsent
195km/h, la tempête tropicale a causé
d’importants dégâts matériels dans les deux pays. lourd sur les principaux réassureurs
La catastrophe naturelle a déraciné des arbres, européens
endommagé plusieurs maisons, hôpitaux et
cliniques. Selon les estimations de Bank of America (BofA), les
Le bilan du 16 mai 2023 fait état de 81 morts et des quatre principaux réassureurs européens devraient
centaines de portés disparus en Birmanie. Selon les publier des pertes supérieures aux attentes au
autorités, le nombre de décès pourrait encore premier trimestre 2023. Il s’agit notamment de
augmenter. Aucune victime n’a été signalée au Munich Re, Swiss Re, Hannover Re et SCOR.
Bangladesh. La forte sinistralité catastrophes naturelles des trois
Il s’agit du cyclone le plus puissant depuis plus premiers mois de 2023 expliquerait la détérioration
d’une décennie dans le golfe du Bengale. des résultats des sociétés de réassurance.
Les dommages assurés liés aux tremblements de
terre du 6 février en Turquie sont estimés à 5 milliards
Assurance maritime : le Soudan USD. Une partie de ce montant serait prise en
placé dans la liste des zones à haut charge par Munich Re (11,9%) et Swiss Re (9,5%) via
le pool turc catastrophes naturelles dont ils sont
risque réassureurs.
Les assureurs maritimes opérant sur le marché Les inondations meurtrières d’Auckland et le
londonien ont ajouté le Soudan à la liste des zones cyclone Gabrielle en Nouvelle-Zélande coûteraient
considérées à haut risque. Les armateurs doivent près de 2 milliards USD au marché des assurances.
désormais obtenir l’approbation de leurs assureurs Munich Re, Swiss Re, Hannover Re et Scor
et payer une prime de risque de guerre supporteraient respectivement 13%, 7,5%, 6,2% et
supplémentaire avant de naviguer dans les eaux 2,9% de ces pertes.
de ce pays. Les conditions météorologiques extrêmes aux
Cette décision fait suite à la guerre qui sévit au Etats-Unis devraient occasionner des pertes
Soudan depuis plus de dix jours. Le 15 avril 2023, un assurées comprises entre 8 et 9 milliards USD.
conflit armé s’est déclenché entre l’armée
soudanaise et les Forces de Soutien Rapide (FSR)
touchant plusieurs habitants, notamment à
Khartoum.
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Classement 2022 des assureurs et réassureurs Marché africain de l'assurance : évolution du

1 4
européens chiffre d'affaires par pays
Compagnies d'assurance en Arabie Saoudite :

2 Atlas Magazine N°201 est en ligne 5
classement 2022
Compagnies d'assurance au Burkina Faso :

3 Top 20 des syndicats du Lloyd's en 2022 6
chiffres d'affaires 2022
2
Atlas Magazine . N° 202 . Juin 2023
Atlas
Egypte
Identité
Superficie (1) : 1 010 450 Km2
Population (2021) (2) : 109 262 178 habitants
PIB (2021) (2) : 404,14 milliards USD
PIB par habitant (2021) : 3 698,8 USD
Taux de croissance du PIB (2021) (2) : 3,3 %
Taux d’inflation (2022) (2) : 13,9 %
Principaux secteurs d’activité : Agriculture
(coton, riz, maïs et sorgho), ressources minières
et tourisme.
Principales villes (1)
(par nombre d’habitants) (2018)
Le Caire (capitale) : 24 439 785

Alexandrie : 5 278 745
Damiette : 1 535 860
(1) Source : population.data
(2) Source Banque Mondiale
Structure du marché égyptien de Caractéristiques du marché

l’assurance en 2022
de l’assurance
Principaux acteurs du marché Nombre
Autorité de contrôle :
Compagnies d’assurance non vie 23 Financial Regulatory Authority (FRA)
Compagnies d’assurance vie 16 Primes vie et non vie (2022) :

2 978 millions USD
Courtiers d'assurance et de réassurance 96
Densité d’assurance (2021) : 27,61 USD
Groupements d'assurance 5
Fonds d'assurance gouvernementaux 6 Taux de pénétration (2021) : 0,75 %
Evolution des primes par branche vie et non vie: 2018-2022

Chiffres en milliers USD
Branches 2018 2019 2020 2021 2022
Non vie 969 061 1 183 458 1 330 333 1 490 243 1 448 354
Vie 678 948 915 409 1 141 267 1 526 525 1 529 519
Total 1 648 009 2 098 867 2 471 600 3 016 768 2 977 873
Taux de change au 30/06/2022 : 1 EGP = 0,05311 USD ; au 30/06/2021 : 1 EGP = 0,06367 USD ; au 30/06/2020 : 1 EGP = 0,06177
USD ; au 30/06/2019 : 1 EGP = 0,0598 USD ; au 30/06/2018 : 1 EGP = 0,05581 USD
3
Atlas
Chiffre d’affaires par compagnie non vie: 2021-2022
Chiffres en milliers
Chiffre d’affaires 2022 Chiffre d’affaires 2021

Evolution Parts
Compagnies non vie
2021-2022(1) 2022
EGP USD EGP USD
Misr Insurance 10 387 566 551 684 9 590 554 610 631 8,31% 18,53%
GIG Egypt 2 002 890 106 373 1 463 391 93 174 36,87% 3,57%
Orient Takaful Insurance Co. 1 866 164 99 112 1 283 501 81 720 45,40% 3,33%
Allianz Insurance Egypt 1 848 312 98 164 1 237 482 78 790 49,36% 3,30%
Bupa Egypt 1 346 059 71 489 1 126 780 71 742 19,46% 2,40%
Suez Canal Insurance 1 322 940 70 261 1 114 279 70 946 18,73% 2,36%
AXA Insurance 1 133 607 60 206 1 592 756 101 411 -28,83% 2,02%
Egyptian Takaful Insurance 1 071 762 56 921 974 526 62 048 9,98% 1,91%
Royal Insurance 1 064 754 56 549 801 402 51 025 32,86% 1,90%
Delta Insurance 868 667 46 135 736 954 46 922 17,87% 1,55%
Wethaq Takaful Insurance 718 527 38 161 601 330 38 287 19,49% 1,28%
Mohandes Insurance Co. 718 351 38 152 545 164 34 711 31,77% 1,28%
Egyptian Saudi Ins. House 563 325 29 918 543 340 34 594 3,68% 1,01%
Sarwa Insurance 440 587 23 400 300 308 19 121 46,71% 0,79%
Co. Operative Ins. Society 333 901 17 733 275 059 17 513 21,39% 0,60%
Egyptian Takaful Insurance 305 007 16 199 219 620 13 983 38,88% 0,54%
Arope Insurance 269 024 14 288 179 125 11 405 50,19% 0,48%
Iskan Insurance 262 452 13 939 231 521 14 741 13,36% 0,47%
Tokio Marine Egypt General
236 684 12 570 220 498 14 039 7,34% 0,42%
Takaful
Mada Insurance 180 001 9 560 70 240 4 472 156,27% 0,32%
AIG Insurance 147 430 7 830 203 001 12 925 -27,37% 0,26%
Al Wataniya Insurance 114 623 6 088 25 945 1 652 341,79% 0,20%
Chubb Insurance 68 207 3 622 68 968 4 391 -1,10% 0,12%
Total non vie 27 270 840 1 448 354 23 405 744 1 490 243 16,51% 48,64%
(1) Taux de croissance en monnaie locale Exercice au 30 juin
Taux de change au 30/06/2022 : 1 EGP = 0,05311 USD ; au 30/06/2021 : 1 EGP = 0,06367 USD
4
Atlas
Chiffre d’affaires par compagnie vie: 2021-2022
Chiffre d’affaires 2022 Chiffre d’affaires 2021 Evolution Parts

Compagnies vie
2021-2022(1) 2022
EGP USD EGP USD
Misr Life Insurance Company 9 099 934 483 297 7 652 574 487 239 18,91% 16,23%
Allianz Life Egypt 6 118 957 324 978 5 042 720 321 070 21,34% 10,91%
Metlife Egypt 4 992 729 265 164 4 085 402 260 118 22,21% 8,90%
AXA Life Egypt 3 966 275 210 649 3 308 188 210 632 19,89% 7,07%
GIG Life Egypt (2) 1 161 084 61 665 923 045 58 770 25,79% 2,07%
QNB Alahli Life Insurance 1 113 327 59 129 933 680 59 448 19,24% 1,99%
Suez Canal Life Insurance 576 236 30 604 673 136 42 859 -14,40% 1,03%
Libano-Suisse Takaful 334 205 17 750 261 861 16 673 27,63% 0,60%
Sarwa Life 326 587 17 345 106 508 6 781 206,63% 0,58%
Delta Life Assurance 324 868 17 254 272 968 17 380 19,01% 0,58%
Chubb Life Egypt 306 642 16 286 267 133 17 008 14,79% 0,55%
Mohandes Life Insurance

140 303 7 451 103 312 6 578 35,81% 0,25%
Company
Misr Emirates Takaful Life
129 705 6 889 207 151 13 189 -37,39% 0,23%
Insurance
Arope Life Insurance 105 563 5 606 88 483 5 634 19,30% 0,19%
KAF Life Takaful Insurance (3) 95 373 5 065 49 410 3 146 93,02% 0,17%
Wafa Life Insurance 7 289 387 - - - 0,01%
Total vie 28 799 077 1 529 519 23 975 571 1 526 525 20,12% 51,36%
(1) Taux
de croissance en monnaie locale (2) Ex. Egyptian Life Takaful (3) Ex. Tokyo Marine Family Takaful
Exercice au 30 juin
Taux de change au 30/06/2022 : 1 EGP = 0,05311 USD ; au 30/06/2021 : 1 EGP = 0,06367 USD
5
Atlas
Chiffre d’affaires par branche: 2018-2022

Chiffres en milliers USD
Parts
Branches 2018 2019 2020 2021 2022
2022
Automobile 241 214 289 351 313 782 374 411 357 985 12,02%
Maladie 163 609 221 225 267 644 300 240 314 370 10,56%
Incendie 161 972 199 142 232 602 264 184 242 642 8,15%
Accidents 119 740 142 728 154 526 170 477 190 420 6,39%
Engineering 80 820 96 687 136 260 151 963 133 319 4,48%
Energie 111 039 121 036 107 097 114 724 106 041 3,56%
Transport (1) 90 667 113 289 118 422 114 244 103 577 3,48%
Total non vie 969 061 1 183 458 1 330 333 1 490 243 1 448 354 48,64%
Total vie 678 948 915 409 1 141 267 1 526 525 1 529 519 51,36%
Total général 1 648 009 2 098 867 2 471 600 3 016 768 2 977 873 100%
Taux de change au 30/06/2022 : 1 EGP = 0,05311 USD ; au 30/06/2021 : 1 EGP = 0,06367 USD ; au 30/06/2020 : 1 EGP = 0,06177
USD ; au 30/06/2019 : 1 EGP = 0,0598 USD ; au 30/06/2018 : 1 EGP = 0,05581 USD
Chiffre d’affaires 2022 par branche
Automobile 12,02%
Vie
51,36%
Maladie 10,56%
Incendie 8,15%
Accidents
Transport (1) 3,48% 6,39%
Engineering 4,48%
Energie 3,56%
(1) Comprend l’aviation et le transport maritime
6
Atlas
Ratio sinistres à primes net 2022 par branche non vie
Charge sinistres nette Primes acquises nettes Ratio sinistres

Branches
à primes net
EGP USD EGP USD
Automobile 3 151 509 167 377 5 749 756 305 370 54,81%
Maladie 2 475 159 131 456 3 264 603 173 383 75,82%
Incendie 528 153 28 050 1 292 160 68 627 40,87%
Accidents 947 677 50 331 1 798 518 95 519 52,69%
Engineering 102 830 5 461 264 780 14 062 38,84%
Energie 122 804 6 522 581 716 30 895 21,11%
Transport (1) 192 082 10 202 726 464 38 582 26,44%
Total non vie 7 520 214 399 399 13 677 997 726 438 54,98%
Ratio frais de gestion net 2022 par branche non vie

Frais de gestion Primes émises nettes Ratio frais

Branches
de gestion net
EGP USD EGP USD
Automobile 2 676 145 142 130 6 480 304 344 169 41,30%
Maladie 1 201 243 63 798 3 515 684 186 718 34,17%
Incendie 1 215 782 64 570 1 312 152 69 688 92,66%
Accidents 1 162 930 61 763 2 369 454 125 842 49,08%
Engineering 520 550 27 646 376 161 19 978 138,38%
Energie 297 694 15 811 633 150 33 627 47,02%
Transport (1) 518 883 27 558 749 336 39 797 69,25%
Total non vie 7 593 227 403 276 15 436 241 819 819 49,19%
(1) comprend l’aviation et le transport maritime

Taux de change au 30/06/2022 : 1 EGP = 0,05311 USD
7
Atlas
Ratio combiné net 2022 par branche non vie
Branches Ratio sinistres à primes net Ratio frais de gestion net Ratio combiné net
Automobile 54,81% 41,30% 96,11%
Maladie 75,82% 34,17% 109,99%
Incendie 40,87% 92,66% 133,53%
Accidents 52,69% 49,08% 101,77%
Engineering 38,84% 138,38% 177,22%
Énergie 21,11% 47,02% 68,13%
Transport (1) 26,44% 69,25% 95,69%
Total non vie 54,98% 49,19% 104,17%
(1) comprend l’aviation et le transport maritime
Source: Financial Regulatory Authority « FRA»
8
Spécial
Les nouvelles technologies

et l’assurance
L a digitalisation est au centre des nouvelles stratégies de croissance des entreprises, indépendamment
de leur taille ou de leur domaine d’activité. La pandémie du Covid-19, la concurrence et l’évolution du
comportement du consommateur sont autant de facteurs qui accélèrent le processus de transformation du
tissu économique. Les sociétés d’assurance, principalement celles avides d’innovation, prennent elles aussi
le virage numérique. Elles investissent de plus en plus dans la technologie et introduisent des solutions de
pointe dans leur chaîne de production : standardisation de certaines tâches, automatisation des pratiques,
optimisation de l’expertise et de l’évaluation des dommages,...
Crédit photo: Freepik
Les assurtech sont au cœur de cette révolution. Ces jeunes pousses qui fleurissent de par le monde
s'appuient sur les nouvelles technologies pour proposer des modèles et produits d'assurance innovants.
Selon le cabinet d’étude Grand View Research, la taille du marché mondial des assurtech est estimée à 7,78
milliards USD en 2023. Elle devrait atteindre 152,43 milliards USD en 2028, soit une croissance annuelle
moyenne estimée à 310%.
Les avancées technologiques adoptées par le marché des assurances concernent principalement :
► L’internet des objets
► L’intelligence artificielle et le machine learning
► La réalité augmentée
► Le cloud computing
► Les drones
► La blockchain
► ChatGPT
► Les réseaux sociaux
9
Spécial
L’internet des objets L’intelligence artificielle et le

L’internet des objets (IdO) ou internet of things machine learning
(IoT) se rapporte à l’ensemble des dispositifs
connectés à internet susceptibles de fournir, en Le terme Intelligence Artificielle (IA), souvent
temps réel, des informations précises sur le employé pour désigner l’apprentissage
comportement de l’utilisateur. Avec la multiplication automatique (Machine Learning), désigne la
de façon exponentielle des objets connectés, le capacité d’une machine à apprendre des
marché mondial de l’IoT est devenu immense. Il concepts de manière autonome. Cette capacité
offre une multitude de nouvelles applications qui lui permet d’accomplir certaines tâches humaines
révolutionnent les usages et impactent le quotidien grâce à des algorithmes, alimentés par une masse
des individus et entreprises. Divers secteurs sont importante de données.
concernés par les services innovants de l’IoT, dont La technologie de l’intelligence artificielle pourrait
l’industrie, le transport, l’énergie,… Le cabinet révolutionner l’industrie de l’assurance grâce à :
d’études américain IoT Analytics estime à 14,4
milliards le nombre d’objets connectés dans le - l’amélioration de la gestion administrative,
monde en 2022. - l’automatisation des procédures de souscription
des contrats,
- la mise en place de modèles prédictifs plus
précis des risques,
- l’optimisation de la relation client et un ciblage
plus pertinent des produits d’assurance,
- la réduction des délais de traitement des
sinistres,
- la détection des fraudes.
Les assurés peuvent eux aussi tirer profit des
applications de l’IA pour déclarer en temps réel un
sinistre et réclamer la réparation des dommages,
sans même avoir recours à un expert.
Selon Data Bridge Market Research, les revenus des
solutions (IA) du marché de l'assurance sont
estimés à 3,64 milliards USD en 2022. Ils devraient
atteindre 35,77 milliards USD d'ici 2030, soit un taux
de croissance annuel moyen de près de 100%.
En assurance, l’IoT enrichit les modèles d’analyses

prédictifs existants, grâce à l’introduction de
données récentes intelligemment collectées et
analysées. Elle est également capable de
rapidement déduire la probabilité de survenance
d’un événement.
Les investissements des assureurs dans les solutions
IoT sont en plein essor et devraient croître de près
de 10% en moyenne annuelle jusqu’à 2026.
En assurance automobile, les objets connectés et
les dispositifs intégrés de télématique facilitent le
processus de collecte des données sur la conduite
de l’automobiliste. Ces données permettent
d'optimiser l'évaluation des risques, déterminer la
tarification et le montant de la prime en fonction du
comportement du conducteur au volant.
10
Spécial
La réalité augmentée Selon un sondage réalisé par l’organisation

mondiale Cloud Security Alliance, 41% des
La réalité augmentée ou virtuelle est une entreprises questionnées recourent actuellement
technologie qui permet d'intégrer en temps réel des aux services Cloud contre 25% en 2019. De plus, 21%
éléments virtuels en 3D au sein d'un environnement des entreprises sondées prévoient de déplacer près
réel. Cette technologie connaît actuellement un de 100% de leurs données vers cette solution.
essor considérable, principalement dans l’industrie
du luxe, du tourisme et du commerce.
En assurance, l’expérience immersive de cette
technologie permet la simulation des sinistres et
l’estimation des dégâts. Une meilleure cartographie
des risques peut être entreprise grâce à
l’élaboration de scénarios plus ou moins fidèles à la
réalité et à l’environnement du risque.
Dans un avenir proche, la réalité augmentée
pourrait devenir un outil de prévention contre les
risques.
Selon le rapport de Morder Intelligence, le marché
de la réalité augmentée évalué actuellement à
1,98 milliard USD devrait connaître une croissance
de 151,93% d’ici 2026. Crédit photo: Freepik
Les drones
Les drones sont des engins volants sans
équipage dont le pilotage est automatique ou
télécommandé.
En assurance, les drones sont utilisés pour recenser
et évaluer, d’une manière plus précise et
exhaustive, les dommages occasionnés par les
catastrophes naturelles ou techniques (explosion,
incendie, ouragan, tempête,…) survenues dans des
zones géographiques inaccessibles.
En pleine expansion, le marché des drones est
actuellement évalué à 5 milliards USD contre 1,8
milliard USD en 2015. Les projections actuelles font
Crédit photo: Freepik état d’une valeur globale de ce marché à plus de
63 milliards USD d’ici 2028.
Le cloud computing La blockchain

Le cloud computing permet d’utiliser des La chaîne des blocs ou blockchain est une
infrastructures informatiques pour stocker, gérer et technologie de stockage et de transmission de
traiter des données. Il s’agit d’un mode données sans organe central de contrôle. En plein
d’organisation des systèmes d’information (SI) qui essor, le marché de la blockchain devrait croître de
repose sur la dématérialisation et l’externalisation 57% d’ici 2026.
de la gestion des ressources informatiques auprès En pratique, ce système permet de stocker des
d’un fournisseur de services. informations de manière transparente et sécurisée.
Le recours au Cloud est devenu un élément clé La blockchain facilite également la vérification, le
dans le processus de transformation digitale des partage des données et réduit les coûts et les
entreprises, y compris les compagnies d'assurance.
délais des opérations répétitives. Les risques de
Ce système de stockage a été massivement
fraude ou de piratage seraient ainsi minimes.
adopté lors de la crise du Covid-19. Il a pour
Cette technologie peut être utilisée en assurance
objectif de mieux sécuriser les données, réduire les
coûts et implanter une infrastructure informatique pour simplifier la procédure de souscription,
adaptée au télétravail. d’évaluation et de traitement des réclamations afin
d’optimiser l’expérience client.
11
Spécial
ChatGPT La numérisation : quels enjeux ?

ChatGPT est un agent conversationnel utilisant Malgré la place croissante qu’occupent les
l'intelligence artificielle pour dialoguer, répondre à stratégies digitales et l’innovation technologique
des questions, créer du texte ou du code dans la chaîne de valeur des compagnies
informatique. d’assurance, la numérisation excessive soulève tout
Le lancement fin 2022 de ChatGPT a fait couler de même un grand nombre d’inquiétudes liées à :
beaucoup d’encre. Le robot qui utilise l’IA - l’utilisation des données personnelles : les
générative et les technologies de NLG (Natural
frontières entre la vie privée et l’espace public
language Generation) présente des avantages
sont bouleversées,
significatifs pour les compagnies d'assurance en
termes d'assistance clients, de modélisation - la compétitivité : les entreprises d'assurance qui
prédictive, d’analyse des risques et d’adaptation ont massivement investi dans l’innovation
des produits aux besoins du marché. profitent pleinement des technologies de pointe,
ChatGPT peut ainsi répondre à un large éventail de créant ainsi un fossé concurrentiel de plus en
requêtes : des questions de base aux demandes plus profond avec celles qui n’y ont pas accès,
complexes, permettant ainsi aux compagnies - la difficulté de gestion de la relation client pour
d’assurance de fournir un service client plus certains acteurs,
personnalisé.
Cette technologi e favori se également - la sécurisation des données de l’entreprise,
l’automatisation de certaines tâches telles que la - la divulgation des informations et la fuite de données
souscription de police et le processus de traitement sensibles,
des réclamations, ce qui devrait réduire les coûts
opérationnels et accélérer les délais de règlement - l’optimisation des opérations,
des sinistres. - la pénurie de personnel qualifié pour accompagner
la transformation digitale au sein des entreprises,
Les réseaux sociaux
- des erreurs de raisonnement. Certaines technologies
Omniprésents dans la vie quotidienne, les sont à utiliser avec prudence, étant donné leur
réseaux sociaux, dominés par les géants américains manque de maturité,
du net (Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram,
- des inquiétudes liées au rythme de l’évolution de
LinkedIn,…) voient la naissance d’un nouvel acteur
l’intelligence artificielle.
chinois, TikTok avec 1,7 milliard d’utilisateurs en 2022.
Selon un rapport publié fin 2022 par Hootsuit, outil
de gestion des réseaux sociaux et We are Social,
agence de conseil en communication, 5,48 milliards
d’habitants de la planète sont des internautes dont
4,74 milliards d’utilisateurs actifs des réseaux
sociaux, soit 86% des internautes et 59,3 % de la
population mondiale.
Les plateformes sociales ont profondément
révolutionné la relation assureur-assuré. La
puissance des algorithmes utilisés a permis aux
compagnies d’assurance de cibler un public bien
plus large dont les données sont collectées et
analysées pour une meilleure personnalisation de
l’offre assurance. Les réseaux sociaux permettent
également une plus grande interaction avec les
clients en temps réel.
Les assureurs disposent ainsi de nouveaux canaux
de communication et de commercialisation de
leurs offres comme les campagnes de publicité
ciblées. De plus, c’est un moyen grand public pour
faire découvrir une marque, créer une proximité et
présenter des produits auprès d’une génération de
consommateurs ultra connectée.
12
Focus
Le transport maritime face à de

nouveaux défis (1/2)
L e transport maritime recouvre différents domaines imbriqués les uns aux autres impliquant des
problématiques d’une importance telle que la présente étude ne saurait être exhaustive. Le document
se propose de rappeler à grands traits certaines caractéristiques du transport maritime ainsi que les
assurances et les garanties adaptées à ce domaine spécifique. Seront ensuite évoqués les nouveaux défis
auxquels doit faire face le transport maritime (guerre et instabilité des marchés, conteneurisation,
limites au gigantisme, développement des cyber-activités subversives) et leurs répercussions sur l’assurance
et la réassurance. Les conditions du transport maritime, impacté par les conséquences pécuniaires de ces
aléas, s’adapteront forcément à l’évolution des modalités de transport du monde moderne.
De tous temps, le transport a joué un rôle important dans le développement des

échanges commerciaux à l’intérieur d’un pays et entre Etats. Avec le développement
de l’économie, les échanges mondiaux ont connu une forte expansion
13
Focus
Les notions de transport maritime

et de transport de marchandises
Au sens large, on désigne par transport maritime le déplacement de marchandises ou de personnes, par
voie maritime. L’étude se limitera à la question du seul transport de marchandises.
De tous temps, le transport a joué un rôle important dans le développement des échanges commerciaux à
l’intérieur d’un pays et entre Etats. Avec le développement de l’économie, les échanges mondiaux ont
connu une forte expansion, ces échanges se faisant grâce aux différents modes de transport i.e. terrestre,
ferroviaire, maritime ou aérien. Le commerce devenant de plus en plus international, le transport de
marchandises par voie maritime est rapidement devenu prépondérant.
A cet effet, les routes principales les plus empruntées sont la route transpacifique qui relie l’Asie à l’Amérique,
celle de l’Asie à l’Europe de l’Est ainsi que la route transatlantique, Europe-Amériques, auxquelles il convient
d’inclure également les voies de passage tels que les canaux (Panama et Suez) et les estuaires portuaires.
Soulignons que le transport maritime peut englober les activités de pré et post acheminement des
marchandises.
Principales routes maritimes
Rotterdam
Pékin
Canal de Suez
Façade occidentale de Façade orientale de Shanghai
l’Amérique du Nord l’Amérique du Nord Façade d’Asie de
l’Est et du Sud-est
Singapour
Canal de Panama
Détroit de Malacca
Route transpacifique : Asie-Amérique Route transatlantique: Europe-Amérique

Route Asie-Europe Principales façades maritimes
14
Focus
D’un point de vue économique, deux éléments majeurs permettent les échanges maritimes de
marchandises : les ports et les navires. C’est par le port que se font l’embarquement et le débarquement des
marchandises transportées par mer. Le port sert également d’abri par ses infrastructures en cas de mauvaise
mer (d’où l’expression port de refuge). Ce sont les navires qui assurent le transport proprement dit des
marchandises par voie maritime.
Classement des principaux ports en 2022 (1)
Evolution
Rang Port Pays Trafic (EVP) (2)
2021-2022
1 Shanghai Chine 47 300 000 0,60%
2 Singapour Singapour 37 289 600 -0,80%
3 Ningbo-Zhoushan Chine 33 350 000 7,30%
4 Shenzhen Chine 30 040 000 4,40%
5 Qingdao Chine 25 670 000 8,30%
6 Guangzhou Chine 24 600 000 1,70%
7 Busan Corée du Sud 22 072 000 -2,80%
8 Tianjin Chine 21 020 000 3,70%
9 Hong Kong Chine 16 573 000 -6,90%
10 Rotterdam Pays-Bas 14 455 000 -5,50%
11 Jebel Ali Emirats arabes unis 13 970 000 1,70%
12 Anvers Belgique 13 500 000 -5,20%
13 Port Kelang Malaisie 13 224 000 -3,60%
14 Xiamen Chine 12 430 000 3,20%
15 Tanjung Pelepas Malaisie 10 513 000 -6,10%
16 Los Angeles Etats-Unis 9 911 160 -7,20%
17 New York/New Jersey Etats-Unis 9 494 000 5,70%
18 Kaohsiung Taiwan 9 492 000 -3,70%
19 Long Beach Etats-Unis 9 134 000 -2,70%
20 Laem Chabang Thaïlande 8 741 080 2,60%
(1) Classement selon le trafic de conteneurs
(2) EVP : Equivalent Vingt Pieds : unité permettant de calculer le volume de conteneurs chargés sur un navire ou
stockés dans un terminal.
Sources: Autorités portuaires et ministère chinois des transports
15
Focus
Le droit maritime
Le transport de marchandises par voie maritime est fortement marqué par le droit international. Le droit
maritime englobe le droit de la mer et le droit des navires. Il touche à la fois au droit international et au droit
national, au droit public et au droit privé. Quand il relève du droit privé, il peut être également droit
commercial et droit civil. Il peut enfin comporter des éléments de droit pénal et de droit du travail. Ceci
explique le nombre important de conventions internationales maritimes.
Plusieurs accords internationaux ont été conclus pour tenter d’unifier les règles régissant le contrat de
transport maritime. Dès le début du 20éme siècle, la communauté internationale a pris conscience qu’une
unification du droit maritime contribuerait à une stabilité juridique des relations commerciales internationales.
Il convient de mentionner ici les deux principales bases règlementaires internationalement reconnues en
matière de transport maritime :
- la Convention de Bruxelles : le 25 août 1924 une convention relative à l’unification de certaines

règles en matière de contrat de transport a été adoptée à Bruxelles
- les Règles de Hambourg : le 31 mars 1978, une nouvelle convention sur le transport maritime a été
signée à Hambourg. Cette convention, plus communément dénommée Règles de Hambourg, entrée en
vigueur le 1er novembre 1992, apporte des modifications importantes au régime juridique du transport
maritime de marchandises.
Les intervenants dans les activités

de transport maritime
Avant d’aborder les questions générales d’assurance et de responsabilité, il convient de préciser au
préalable quels sont les opérateurs intervenant dans les activités de transport maritime et les fonctions qu’ils y
exercent.
Il revient aux armateurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou loueurs de navires (affréteurs), de transporter
par voie maritime, selon les délais prévus et en bon état, les marchandises d’un endroit à un autre. Ils font
appel à de nombreux autres corps de métier qui interviennent dans l’opération de transport des
marchandises. Citons ci-après les plus importants opérateurs maritimes :
Les transitaires ont pour mission de prendre

toutes les mesures conformes à l’intérêt des
marchandises. Responsables des formalités
administratives et du passage en douane des
marchandises, ils gèrent les questions de
logistique et de transit en veillant au respect des
réglementations en vigueur dans chaque pays. Ils
assurent ainsi un rôle crucial dans les activités
d’import-export et interviennent sur l’ensemble
des maillons de la chaîne de transport.
Les commissionnaires de transport

sont des intermédiaires professionnels,
responsables de l’organisation du transport des
marchandises, de sa mise en place et de la
coordination avec les sous-traitants.
16
Focus
Les manutentionnaires sont chargés d’effectuer les opérations de manutention portuaires en vertu
de contrats donnant lieu à rémunération. La manutention portuaire comprend les opérations
d’embarquement, d’arrimage, de désarrimage, de débarquement des marchandises et les opérations de
mise et de reprise des marchandises sur terre-plein ou dans les magasins. Tenu par une obligation de moyens
dans toutes ces opérations, le manutentionnaire est ainsi responsable des pertes ou dommages causés à la
marchandise, si le sinistre a lieu pendant l’exécution de son mandat.
Les sociétés de remorquage auprès desquelles l’armateur s’engage, contre rémunération, à

effectuer les services de remorquage au moyen d’un navire adapté aux services requis.
Les consignataires qui interviennent dans les ports où l’armateur n’est pas installé et dont ils
deviennent les représentants. L’armateur va ainsi leur confier toutes les tâches et formalités administratives
aux besoins du navire, avant son arrivée et lors de son séjour au port (remorqueurs, pilotes, réparations,
relations avec l’administration maritime, etc.), et à ceux de l’équipage (visites médicales, relèves, etc.) et
enfin la gestion de la cargaison.
Les assureurs maritimes qui couvrent le navire, la cargaison et assument la responsabilité en cas
de sinistre. Différentes polices d’assurance sont liées au transport maritime de marchandises : l’assurance
responsabilité civile professionnelle, l’assurance corps de navire, l’assurance marchandises transportées,
l’assurance avaries communes, l’assurance risques de guerre. L’assurance marchandises transportées
permet d’assurer les marchandises contre tous les risques pouvant survenir durant le transport maritime.
L’expert maritime : une fois la marchandise arrivée au port de destination et en cas de sinistre
constaté au moment de la livraison, les parties concernées peuvent faire appel à un expert maritime qui va
suivre pour le compte de ses clients l’examen des navires et/ou des marchandises dans le cadre d’expertises
contradictoires, amiables ou non, voire judiciaires. L’expert est ainsi appelé à déterminer la cause du sinistre
et à évaluer le montant des dommages causés aux marchandises.
http://www.continental-re.com
http://www.continental-re.com
17
Focus
Contrat de transport et assurance maritime

L’assurance maritime couvre à l’aide de différents contrats les risques liés au transport maritime.
Le contrat d’assurance maritime est le contrat par lequel l’assureur s’engage à indemniser l’assuré des
sinistres résultant des aventures maritimes, dans les conditions et limites convenues au contrat. Les
marchandises et autres matériels exposés à des périls de la mer constituent les biens assurables. Les périls de
la mer désignent les risques survenant du fait de la navigation maritime. Lorsque le contrat couvre le navire,
on parle d’assurance corps, quand il concerne les marchandises, on parle d’assurance facultés.
La question de l’exécution du contrat qui a été souscrit se pose lorsque les risques auxquels sont exposées les
marchandises transportées surviennent. Avant d’examiner la couverture des risques maritimes par l’assureur,
il est indispensable de s’interroger au préalable sur la responsabilité du transporteur maritime puisque celle-ci
joue un rôle évident en cas de sinistre, sur la nature même du contrat de transport maritime, son
fonctionnement et les éléments qui le constituent.
Particularités du contrat transport maritime

Le contrat de transport maritime proprement dit qui a été consacré par la pratique est défini par l’article 1er
de la Convention de Bruxelles comme constaté par connaissement ou par tout document similaire formant
titre de transport des marchandises par mer. Dans son rapport de 1982 (Ref.TD/B/C.4/ISL/27/Rev.1) la
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) souligne l’une des
particularités de l’assurance maritime qui est son caractère éminemment international :
► La plupart des assurances sur facultés maritimes sont par nature internationales car les transports de
marchandises par mer sont généralement des transports internationaux. Ainsi, l’expéditeur des
marchandises et le destinataire sont souvent des personnes différentes qui ne sont pas soumises aux
mêmes lois et qui ne parlent pas la même langue. Quant à l’assureur des marchandises, il peut avoir son
siège dans le pays de l’expéditeur, dans le pays du destinataire ou même dans un pays tiers ;
► L’assurance corps de navires est internationale du fait que les pertes ou avaries subies par les bateaux
peuvent se produire à l’étranger et également du fait de la tendance de nombreux armateurs à
s’assurer totalement ou partiellement dans un pays autre que celui où ils sont établis.
Nombre d’armateurs sont ainsi amenés à contracter une assurance maritime auprès d’assureurs situés dans
un petit nombre de pays développés à économie de marché. Des armateurs peuvent ainsi assurer leurs
navires, pour tout ou partie de leur valeur, directement dans un pays tiers, même s’ils n’ont aucun autre lien
avec ce pays que le contrat d’assurance. De nos jours les questions relevant du droit et de l’assurance
maritimes ne peuvent être examinées sans que soient précisées les notions de responsabilité sous-jacentes
au transport des marchandises. Ces questions revêtent une importance toute particulière lorsqu’il s’agit de
déplacer des conteneurs ou de transporter des matières dangereuses.
Les Règles de Rotterdam

Il est intéressant de rappeler ici les raisons qui ont motivé l’adoption en 2008 d’une nouvelle
convention communément appelée « Règles de Rotterdam », dont le principal objectif est de
simplifier le cadre juridique du transport international de marchandises par voie maritime. Cette
Convention établit un régime juridique uniforme et moderne régissant les droits et obligations des
chargeurs, transporteurs et destinataires, en vertu d’un contrat de transport de porte à porte
comprenant une étape maritime internationale. Elle fournit ainsi une alternative moderne aux
conventions antérieures relatives au transport international de marchandises par mer.
« Les Règles de Rotterdam constituent un cadre juridique qui tient compte des nombreuses
nouveautés technologiques et commerciales qu’a connues le transport maritime depuis
l’adoption de ces conventions, dont le développement de la conteneurisation, le transport de
porte à porte à l’aide d’un contrat unique et le développement des documents électroniques de
transport » (réf. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Règles de
Rotterdam, New York, 2008).
18
Focus
Contrat de transport et contrat d’affrètement

Il y a lieu de distinguer les deux types de contrat en matière de transport maritime : le contrat de transport
proprement dit et le contrat d’affrètement.
Le contrat de transport
Juridiquement, le contrat de transport est un contrat à titre onéreux, consensuel et synallagmatique. En
d’autres termes, ce contrat a un prix à payer, il est consensuel (chargeur et transporteur y sont parties) et il
impose des obligations réciproques aux parties.
Le contrat de transport est matérialisé par un document spécifique le connaissement ou B/L (bill of lading)
qui est établi entre un « chargeur », qui peut être l’exportateur ou l’importateur lesquels peuvent être mandatés
par un transitaire et la Compagnie maritime représentée généralement par son agent. Plusieurs exemplaires
sont établis pour être délivrés aux parties concernées : commandant du navire, agent consignataire, shipper
et réceptionnaire. Il existe différents types de connaissement. Le document contient un certain nombre
d’informations indispensables au bon déroulement des opérations (indications relatives à la marchandise, à
son destinataire, indications des parties, le nom du transporteur, l’identification du chargeur,…).
Le connaissement atteste de la formation du contrat de transport et rapporte la preuve de l’embarquement
de la marchandise à bord du navire et sa prise en charge par le transporteur maritime.
Le contrat d’affrètement
Le contrat d’affrètement est matérialisé par un document appelé la Charte-partie, accord par lequel le
propriétaire d’un navire (le fréteur) loue son navire à d’autres personnes (affréteurs) pour transporter une
cargaison. Cette charte-partie, instrument du contrat d’affrètement, stipule les obligations des parties en
précisant leurs noms, engagements et caractéristiques du navire. Dans la charte-partie, le propriétaire garde
le contrôle de la navigation et de la gestion du navire mais l’affréteur est responsable de la cargaison.
Lorsque les navires ne sont pas utilisés dans le cadre de lignes régulières, ils peuvent être affrétés sous
différentes formes.
Il existe ainsi trois types d’affrètement :
-L’affrètement
coque nue, le fréteur met à la disposition de l’affréteur un navire sans armement, sans
équipage ou avec un équipage réduit, l’affréteur ayant ainsi la responsabilité de la gestion nautique et
commerciale du navire ;
-L’affrètement au voyage, le fréteur met à la disposition de l’affréteur un navire déterminé pour un voyage,
le fréteur conservant la gestion nautique et commerciale du navire ;
-L’affrètement à temps, le fréteur met à la disposition de l’affréteur un navire pour un temps déterminé
(plusieurs mois ou même plusieurs années), le fréteur ayant la responsabilité de la gestion nautique du
navire et l’affréteur en assumant la gestion commerciale.
New Zealand Defence Force © CC BY 2.0
19
Focus
La flotte marchande mondiale

Il est intéressant de rappeler que la flotte marchande mondiale est composée de différents types de
navires qui peuvent être regroupés selon les catégories suivantes : cargos polyvalents, porte-conteneurs,
porte-barges, vraquiers, pétroliers, chimiquiers. Le transport maritime est aujourd’hui le principal moyen de
transport utilisé pour acheminer des matières premières (pétrole, charbon, céréales,…) sur de très
longues distances.
Le fret maritime représente aujourd’hui 90% du commerce international de marchandises. A fin mars 2022,
plus de 57 000 navires de commerce naviguent à travers le monde, parmi lesquels plus de 50% transportent
des produits pétroliers et assimilés.
La flotte mondiale de navires (Mars 2022)
Type de navires Nombre
Pétroliers 2 206
Navires-citernes 9 809
Chimiquiers 3 991
Vraquiers 12 766
Transporteurs de GPL 1 532
Transporteurs de GNL 685
Porte-conteneurs 5 606
Cargos polyvalents 3 188
Navires de marchandises diverses 16 112
Navires rouliers (RoRo) 1 586
Total navires de marchandises 57 481
Navires offshore 8 926
Services 2 112
Remorqueurs 21 288
Passagers 8 938
Autres navires hors cargaison 4 259
Total 45 523
Total général 103 004
Source : International Underwriting Association
https://www.tan-re.co.tz TANZANIA REINSURANCE COMPANY LTD

(TAN-RE)
https://www.tan-re.co.tz 8th Floor TAN-RE House, Plot 406 Longido Street, Upanga
P.O. Box 1505 Dar es salaam, Tanzania
https://www.tan-re.co.tz
ISO 9001: 2015 Certified
Tel: +255 22 2922341/3 Fax: +255 22 2922344
Mail: mail@tan-re.co.tz Website: www.tan-re.co.tz
GCR: A (National), B (International)
20
Focus
Répartition de la flotte mondiale par zone géographique
Europe (1) Extrême-Orient (2) Autres
Porte-conteneurs 54% 36% 10%
Pétroliers 42% 26% 32%
GNL GPL 33% 36% 31%
Vraquiers 32% 53% 15%
Total 37% 40% 23%
(1) Europe : UE, GB, Norvège, Suisse (2) Extrême-Orient : Chine, Japon, Corée, Taiwan, Hong Kong, Singapour
Répartition de la flotte mondiale par pays/région (Mars 2022)
Pays/régions Parts
Grèce 17%
Allemagne 4%
Autres pays d'Europe 20%
Chine 15%
Japon 12%
Corée du Sud 4%
Autres pays d'Asie/Océanie 12%
Etats-Unis 4%
Autres pays d'Amérique 3%
Autres pays 9%
Total 100%
Source: IUMI/Clarksons Research
21
Focus
Répartition de la flotte mondiale par pays d’immatriculation (Janvier 2021)

On compte au 1er janvier 2021, 53 973 navires de commerce de plus de 1 000 ums (Universel Measurement
System), transportant tous types de marchandises. Cette flotte est enregistrée sous plus de 150 pavillons
différents. Plus d’un million de marins de métier de toutes nationalités sont employés dans les activités de fret
maritime. La marine marchande est la clé de l'économie mondiale. Sans elle, le commerce de matières
premières et de produits finis à coûts raisonnables d'un continent à l'autre, serait tout simplement impossible.
Pays d’immatriculation de la flotte mondiale (Janvier 2021)
Chiffres en nombre de navires
Pays des Pays d'immatriculation

propriétaires Iles Hong Total
de navires Panama Chine Liberia Singapour Indonésie Autres
Marshall Kong
Chine 655 4 887 152 103 62 935 8 7 318 14 120
Grèce 465 0 1 101 1055 28 20 2 4 705 7 376
Japon 2 066 0 252 234 169 54 7 4 029 6 811
Singapour 282 4 242 137 1 459 134 95 2 843 5 196
Allemagne 34 0 580 96 74 18 0 2 395 3197
Indonésie 16 2 7 9 8 1 2 232 2 321 4596
Norvège 48 0 89 132 81 50 4 2 042 2 446
Etats Unis 67 0 95 318 8 37 1 1 813 2 339
Russie 34 0 117 0 2 1 0 1 786 1 940
Hong Kong 324 20 53 69 51 886 3 1 764 3 170
Total 3 991 4 913 2 688 2 153 1 942 2 136 2 352 ND 51 191

Reste du
6 653 4 933 3 909 3 732 2 541 2 440 2 398 ND 53 973
monde
Situation en janvier 2021 Source: UNCTAD
http://www.atlas-ats.com
http://www.atlas-ats.com
22
Focus
En transport maritime, les risques à caractère catastrophique peuvent être liés à la mer et à ses dangers
(prévisibles ou imprévisibles), à l’état des navires et aux compétences de l’équipage, à la dangerosité des
produits transportés, aux guerres et actes de piraterie maritime(1). Les risques augmentent dans les détroits,
dans certains canaux et dans les autoroutes de la mer où s’échouent de nombreuses épaves, source de
collision et d’accidents pour d’autres navires. De nouveaux risques apparaissent avec le transport de
produits chimiques dangereux. C’est pourquoi la question des responsabilités, garanties et couvertures des
risques est particulièrement déterminante.
Jvillegas © CC BY-SA 4.0
http://www.atlas-mag.net/ad_arc?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=arc2015
23
Actualités
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renouvelle son partenariat avec OKO
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désormais interdiction d’exercer toute activité dans
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une année plus tard.
Fitch Ratings confirme la notation de Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
Sanlam et de ses filiales category/pays/gabon/scg-re-hausse-du-chiffre-d-
Fitch Ratings confirme la note nationale à long affaires-au-31-mars-2023
terme « AA+ » de Sanlam. L’agence de notation
confirme également la note de solidité financière Guinée équatoriale
«AAA» de Sanlam Life, Sanlam Developing Markets VidaSEguros GE, première société
(SDM) et Santam. Les perspectives restent stables. d’assurance vie et capitalisation en
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
category/pays/afrique-du-sud/fitch-ratings-confirme-la-
Guinée équatoriale
notation-de-sanlam-et-de-ses-filiales Inauguration le 6 mai 2023 de la première
compagnie d’assurance vie et capitalisation au
Egypte service des particuliers, entreprises et institutions.
AM Best revoit à la baisse les category/pays/guinee-equatoriale/vidaseguros-ge-sa-
perspectives de Suez Canal Insurance premiere-societe-d-assurance-vie-et-capitalisation-en-
AM Best confirme la note de solidité financière guinee-equatoriale
«B-» (passable) et de crédit à long terme «bb-» de
Suez Canal Insurance (SCI). Kenya
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ Equity Group Holdings démarre ses
category/pays/egypte/am-best-suez-canal-insurance activités non vie au Kenya
Nouvelles mesures pour la promotion Equity Group Holdings obtient un agrément de
l’autorité de régulation des assurances (IRA) pour
du marché égyptien des assurances
exercer des activités d’assurance non vie au Kenya.
L’autorité de régulation financière (FRA) a dévoilé
L’obtention de cette licence d’exploitation
un nouveau plan stratégique visant à accroître la
intervient neuf mois après le lancement réussi
pénétration de l’assurance et à renforcer la
d’Equity Life Assurance Kenya (ELAK), filiale
contribution du secteur à l’économie égyptienne.
d’assurance vie de la holding.
Le succès de l’activité vie a ainsi inspiré le conseil
category/pays/egypte/nouvelles-mesures-pour-la-
d’administration à déposer une demande
promotion-du-marche-egyptien-des-assurances
d’agrément non vie auprès de l’IRA.
Gabon
Retrait d’agrément de onze courtiers
d’assurance gabonais
La Direction Nationale des Assurances (DNA) a
retiré la licence d’exploitation de onze sociétés de
courtage en assurance gabonaises.
Il s’agit de Solanus Casey Assurances, ACIP,
Wellington Insurance Brokers Ltd Gabon, Bethel
S.C.A, Contacts Assurances, Capital Assurances,
Solidarity Assurances, JSK Assurances, Sacar
24
Actualités
AFRIQUE Cliquez ici pour plus de news Afrique
Madagascar RD Congo
Cyclone Freddy à Madagascar : ARC Partenariat entre SFA Congo et AGCS
et la BAD versent 1,5 million USD La Société Financière d’Assurance (SFA Congo)
confirme la conclusion d’un partenariat stratégique
d’indemnités
avec Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
African Risk Capacity (ARC) et la Banque Africaine
Cet accord permet à la SFA de représenter AGCS
de Développement (BAD) versent 1,5 million USD
en RDC, de l’aider à établir la gouvernance de
pour soutenir Madagascar après le passage du
marché et à accompagner ses clients congolais.
cyclone tropical Freddy.
Selon Valéry Safarian, conseiller de SFA Congo, la
société se positionne aujourd’hui comme un
catastrophes-naturelles/cyclone-freddy-a-madagascar-
interlocuteur solide pour les entreprises. Depuis sa
arc-et-la-bad-versent-15-million-usd-d-indemnites
création en 2017, l’assureur s’est appuyé sur des
partenaires de renom tels que SCOR, AIG, AGCS,
Ouganda Helvetia et Cigna.
Marché ougandais des assurances :
hausse du chiffre d’affaires en 2022 Rwanda
Les assureurs ougandais clôturent l’exercice 2022 Inondations meurtrières
avec une hausse de 23,39% de leur chiffre d’affaires Dans la nuit du 2 au 3 mai 2023, des pluies
global. Ce dernier passe de 1 133,216 milliards UGX torrentielles se sont abattues sur le nord et l’ouest du
(317,3 millions USD) en 2021 à 1 398,291 milliards UGX Rwanda provoquant des inondations meurtrières.
(377,6 millions USD) une année plus tard. Le bilan provisoire fait état de 109 morts dont 95
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ dans la province de l’ouest et 14 dans celle du
category/pays/ouganda/marche-ougandais-des- nord. Il s’agit du plus grand nombre de décès par
assurances-hausse-du-chiffre-d-affaires-en-2022 inondation enregistré par un pays est-africain au
cours des deux dernières années.
Sénégal La catastrophe a également causé des glissements
Le groupe SUNU finalise l’acquisition de terrain, des coulées de boue et détruit plusieurs
habitations.
de la BICIS
Le groupe panafricain SUNU a reçu l’accord des Tchad
autorités compétentes pour l’acquisition de 54,11%
de la Banque Internationale pour le Commerce et
Promotion du marché tchadien des
l’Industrie du Sénégal (BICIS). assurances
Cette participation a été négociée auprès de BNP Le ministère des finances et des Comptes publics
Paribas suite à un accord signé le 28 juillet 2022 tchadien a organisé un atelier de quatre jours sur le
entre les deux sociétés. thème : « Comment rendre performant le secteur
La BICIS restera le partenaire privilégié pour le de l’assurance et amener plus de Tchadiens à
Sénégal du réseau international de PNB Paribas. Ce couvrir leurs biens ? ».
dernier sera pour sa part le partenaire privilégié de La rencontre a réuni plusieurs acteurs du marché
la banque sénégalaise à l’international pour ses pour identifier les problèmes auxquels est confronté
clients sénégalais. le secteur et proposer les solutions adéquates.
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Actualités
ASIE Cliquez ici pour plus de news Asie
Chine Inde
Ping An verse 42,1 milliards USD Assurance non vie : vers une hausse des
d’indemnités en 2022 tarifs
Au cours de l’exercice 2022, Ping An Insurance Les professionnels du secteur indien de l’assurance
Group a réglé plus de 200 millions de demandes non vie s’attendent à une hausse moyenne de 8 à
d’indemnisation pour un coût total de 291,6 milliards 10% des tarifs dans les mois à venir.
CNY (42,1 milliards USD). La flambée des prix concernerait les branches
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ dommages aux biens, responsabilité civile, maritime
category/pays/chine/ping-an-verse-421-milliards-usd-d- et automobile.
indemnites-en-2022 L’augmentation de 40 à 60% du coût de la
réassurance serait la principale cause qui inciterait
Ping An Insurance appelle HSBC à les assureurs dommages à réviser leur politique
scinder ses activités tarifaire.
Le groupe chinois Ping An Insurance, l’un des plus Les réassureurs mondiaux sont touchés, depuis des
importants actionnaires de HSBC, avec 8,4% des années, par plusieurs sinistres majeurs dont la guerre
droits de vote, appelle la banque britannique à russo-ukrainienne et les catastrophes naturelles.
procéder à une profonde réorganisation de ses
activités. Thaïlande
La fronde menée par l’assureur et d’autres Assurance maladie : partenariat entre
actionnaires porte sur deux points, à savoir la AXA Insurance PCL et CoverGo
faiblesse des dividendes et la création d’une entité AXA Insurance PCL, filiale thaïlandaise du groupe
asiatique indépendante cotée à Hong Kong. AXA, signe un accord de partenariat avec
Pour les contestataires, une réforme structurelle CoverGo, plateforme numérique d’assurance
permettra de créer de la valeur et accroître les santé.
dividendes, d’autant plus que la majeure partie des A travers cette collaboration, CoverGo jouera un
profits est générée par l’Asie. rôle central dans l’amélioration des produits santé
Le groupe bancaire s’oppose toutefois à la d’AXA, proposant des solutions basées sur la
proposition de Ping An affirmant que sa stratégie technologie de pointe.
actuelle demeure la meilleure. La proposition de L’objectif des deux partenaires est d’accélérer la
Ping An et de ses partisans doit recueillir 75% des transformation numérique de l'assurance maladie
voix pour être adoptée. en Thaïlande.
Corée du Sud Népal
Korean Re : résultats 2022 Fusion entre trois assureurs vie
Korean Re clôture l’exercice 2022 avec un chiffre népalais
d’affaires de 9 879 milliards KRW (7,6 milliards USD), Prime Life Insurance, Gurans Life Insurance et Union
en croissance de 16,4% sur un an. Cette solide Life Insurance ont finalisé leur projet de fusion.
performance est en partie portée par la forte Dénommée Himalayan Life Insurance, l’entité
reprise des opérations du réassureur à l’étranger. fusionnée, qui a démarré officiellement ses activités
Le bénéfice net progresse de 2,9% pour atteindre en mai 2023, est dotée d’un capital libéré de 7
157,9 milliards KRW (121,5 millions USD). Le ratio milliards NPR (52,5 millions USD).
combiné de 100,7% est en amélioration de 0,2 Cette opération fait suite à la décision de la Nepal
point. Insurance Authority (NIA) de relever le capital
Au 31 décembre 2022, les actifs totaux et les minimum des sociétés d’assurance népalaises.
capitaux propres de la société sud-coréenne Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
s’élèvent respectivement à 14 978 milliards KRW category/pays/nepal/fusion-entre-trois-assureurs-vie-
(11,7 milliards USD) et 2 820 milliards KRW (2,2 nepalais
milliards USD).
Créée en 1963, Korean Re célébrera son 60ème
anniversaire en 2023.
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Actualités
MAGHREB Cliquez ici pour plus de news Maghreb
Algérie USD). Il s’agit de la première année de démarrage

de cette activité, conforme aux principes
Partenariat entre AXA Assurance Algérie islamiques.
et l’ordre régional des médecins Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
AXA Assurance Algérie signe un accord de category/pays/maroc/marche-marocain-assurance-
partenariat avec l’ordre régional des médecins de 2022
la ville de Sétif.
A travers cette convention, les adhérents peuvent Tunisie
désormais bénéficier de plusieurs avantages sur les Al Baraka Bank acquiert 19,15% du
produits proposés par l’assureur algérien : capital d’El Amana Takaful
automobile, voyage, multirisque professionnelle
La banque Al Baraka obtient l’autorisation du
(MRP) et multirisque habitation (MRH).
Conseil du Marché Financier (CMF) pour
l’acquisition, via ses filiales Al Baraka Bank Tunisia et
Maroc Al Baraka SICAR, de 270 000 actions, soit 19,15% du
Hausse du chiffre d’affaires des capital d’El Amana Takaful. Cette participation a
assureurs marocains au premier été acquise auprès de CARTE Assurances et CARTE
Vie.
trimestre 2023
La participation du groupe bancaire dans le capital
Selon l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la
de la société d’assurance passe ainsi de 29,77% à
Prévoyance Sociale (ACAPS), le chiffre d’affaires du
48,92%.
marché marocain des assurances atteint 16,6
Le prix de cession s’élève à 21,557 TND (7,1 USD) par
milliards MAD (1,6 milliard USD) au 31 mars 2023. Ce
action portant le montant total de la transaction à
montant est en hausse de 8,6% par rapport à la
5,8 millions TND (1,9 million USD).
même période de 2022.
Parallèlement, le CMF décide de soumettre Al
Baraka Bank Tunisia, agissant de concert avec Al
category/pays/maroc/hausse-du-chiffre-d-affaires-des-
Baraka SICAR, à une offre publique d’achat
assureurs-marocains-au-premier-trimestre-2023
obligatoire portant sur le reste du capital d’El
Amana Takaful (51,08%).
La Marocaine Vie, premier assureur
marocain à adopter la norme IFRS 17 AM Best revoit à la baisse la note de
La Marocaine Vie a finalisé avec succès la mise en crédit à long terme de Tunis Re
place de la nouvelle norme IFRS 17. Il s’agit de la AM Best dégrade la note de crédit à long terme de
première compagnie au Maroc à réussir la transition la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) de
vers IFRS 17. «bb+» à « bb » avec perspectives négatives.
Entré en vigueur le 1er janvier 2023, ce nouveau Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
référentiel comptable vise à améliorer la qualité category/pays/tunisie/am-best-revoit-a-la-baisse-la-note-
d’information comptable et financière des sociétés de-credit-a-long-terme-de-tunis-re
d’assurance et à optimiser la transparence de
rentabilité entre les assureurs. CARTE Assurances : résultats 2022
CARTE Assurances, société non vie du groupe
L’ACAPS obtient trois certifications ISO CARTE, publie ses états financiers arrêtés au 31
L'Autorité de Contrôle des Assurances et de la décembre 2022.
Prévoyance Sociale (ACAPS) obtient trois Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
certifications ISO. category/pays/tunisie/carte-assurances-resultats-2022
category/pays/maroc/l-acaps-obtient-trois-certifications-
iso
Marché marocain de l’assurance
takaful : chiffre d’affaires 2022
Selon les données publiées par l’Autorité de
Contrôle des Assurances et de la Prévoyance
Sociale (ACAPS), le marché marocain de
l’assurance takaful clôture l’exercice 2022 avec un
chiffre d’affaires de 11,8 millions MAD (1,1 million
27
Actualités
MOYEN ORIENT Cliquez ici pour plus de news Moyen-Orient
Arabie Saoudite société takaful, cotée à la bourse de Dubaï.

Sukoon prévoit de soumettre une offre pour
Entrée en vigueur de l’assurance acquérir les actions restantes d’ASCANA.
médicale obligatoire
Le régime saoudien d’assurance obligatoire contre Jordanie
les erreurs médicales est entré en vigueur le 21 avril IGI : résultats du premier trimestre 2023
2023. Au 31 mars 2023, International General Insurance
Les professionnels doivent désormais souscrire une (IGI) enregistre un chiffre d’affaires de 173,9 millions
police responsabilité civile médicale pour pouvoir USD, en hausse de 37,6% sur un an.
exercer leur métier. A 33,9 millions USD, le bénéfice trimestriel est en
Le nouveau régime couvre les fautes commises par croissance de 52,7% par rapport à la même
les praticiens dans tous les domaines de la santé. période de 2022.
Résultats 2022 du marché saoudien des Le résultat des souscriptions de 39,8 millions USD est
en baisse de 4,6% sur un an. Le ratio combiné perd
assurances 6,6 points pour se situer à 78,4%.
La banque centrale saoudienne (SAMA) publie les
données du marché local des assurances arrêtées Koweït
au 31 décembre 2022. A cette date, le chiffre
d’affaires global atteint 53,36 milliards SAR (14,2
Gulf Insurance Group : résultats au 31
milliards USD), en hausse de 26,9% par rapport aux mars 2023
42,03 milliards SAR (11,2 milliards USD) comptabilisés Gulf Insurance Group (GIG) publie ses résultats du
en 2021. premier trimestre 2023 conformes au nouveau
Le secteur reste dominé par la branche maladie qui référentiel comptable IFRS 17.
réalise 31,83 milliards SAR (8,5 milliards USD) de Au 31 mars 2023, le chiffre d’affaires du groupe
primes émises, soit 59,7% de l’ensemble du s’élève à 157,3 millions KWD (512,8 millions USD), en
portefeuille. L’activité santé est suivie par légère baisse de 0,3% par rapport aux 157,8 millions
l’assurance automobile avec 19,4% du total des KWD (514,5 millions USD) comptabilisés une année
encaissements. auparavant.
Les 27 sociétés d’assurance et de réassurance Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
opérant dans le Royaume clôturent l’exercice 2022 category/pays/koweit/gulf-insurance-group-resultats-au-
avec un bénéfice net de 689 millions SAR (183,5 31-mars-2023
millions USD) contre une perte nette de 47 millions
SAR (12,5 millions USD) enregistrée une année Moody’s relève la notation de Gulf
auparavant. Insurance Group
Moody’s revoit à la hausse la note de solidité
Emirats arabes unis financière de Gulf Insurance Group (GIG) et de sa
ADNIC : résultats du premier trimestre principale filiale Gulf Insurance and Reinsurance, la
faisant passer de « A3 » à « A2 ». Les perspectives
2023 passent de positives à stables.
Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC) La notation reflète la position de leader du groupe
publie ses états financiers trimestriels, sur les marchés cibles, son profil commercial
conformément aux nouvelles normes IFRS 17, renforcé et sa bonne image de marque.
entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Moody’s prend également en considération la
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ solide performance financière de GIG en 2022,
category/pays/emirats-arabes-unis/adnic-resultats-du- premier exercice après l’intégration complète des
premier-trimestre-2023 opérations de GIG Gulf, société anciennement
Sukoon finalise l’acquisition d’ASCANA connue sous le nom d’AXA Gulf.
Sukoon finalise l’acquisition de 93% d’Arabian
Scandinavian Insurance Company (ASCANA).
L’assureur émirati, anciennement connu sous le
nom d’Oman Insurance Company, avait signé en
décembre 2022 un accord pour le rachat d’une
participation majoritaire dans le capital de la
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Actualités
MOYEN ORIENT Cliquez ici pour plus de news Moyen-Orient
Oman (OIA) a organisé, le 7 mai 2023, une conférence de

presse à Mascate.
La CMA approuve la fusion entre Oman L’objectif est de présenter les détails de
Qatar Insurance et Vision Insurance l’organisation de la 34ème conférence générale du
GAIF. Cet événement se tiendra au centre de
L’autorité des marchés de capitaux omanaise
convention et d’exposition d’Oman (OCEC) du 18
(CMA) a approuvé, le 21 mai 2023, la fusion entre
au 21 février 2024 et coïncide avec le 60ème
Vision Insurance et Oman Qatar Insurance, filiale de
anniversaire du GAIF.
Qatar Insurance Company (QIC).
Le Sultanat d’Oman s’apprête ainsi à accueillir plus
Les deux sociétés ont signé, en décembre 2022, un
de 2 000 participants à l’événement.
protocole d’accord pour un éventuel
rapprochement. Oman Re : résultats au 31/03/2023
Suite à cette transaction, la CMA a retiré Oman Re clôture le premier trimestre 2023 avec une
l’agrément d’assurance vie et non vie de Vision hausse de 24% de son chiffre d’affaires. Ce dernier
Insurance. s’établit à 18,9 millions OMR (49,1 millions USD)
La CMA considère que les opérations de contre 15,3 millions OMR (39,6 millions USD)
fusion-acquisition, dans le secteur des assurances, comptabilisés au cours de la même période de
constituent un phénomène sain qui contribue à 2022.
renforcer la solidité financière des assureurs et à Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
accroître la concurrence sur les marchés locaux et category/pays/oman/oman-re-resultats-au-31-03-2023
internationaux.
34ème conférence générale du GAIF
En partenariat avec l’Union Générale des Assureurs
Arabes (GAIF), l’association des assureurs omanais
29
Actualités
MONDE Cliquez ici pour plus de news Monde
Allemagne multipliés par 2,1 d’ici 2030. L’arrivée des véhicules

connectés, autonome et électriques constituerait la
Generali cède sa filiale d’assurance vie principale raison de la hausse du taux de prime.
en Allemagne Le prix élevé des voitures électriques et
Generali signe un accord avec l’assureur allemand l’augmentation du coût des réparations figurent
Frankfurter Leben pour la cession de Generali également parmi les causes qui pousseraient les
Deutschland Pensionskasse, sa filiale vie en assureurs à accroître les tarifs automobile.
Allemagne.
La transaction s’inscrit dans le plan stratégique Italie
«Lifetime Partner 24 : Driving Growth» du groupe Coût des inondations en Italie
italien visant, entre autres, à améliorer la rentabilité Selon les premières estimations, le montant des
de son activité d’assurance vie. dommages économiques engendrés par les
L’opération, soumise à l’approbation des autorités récentes inondations en Emilie-Romagne pourrait
compétentes, devrait être finalisée d’ici la fin de atteindre 6 milliards EUR (6,5 milliards USD).
l’année 2023. Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
Munich Re : résultats du premier catastrophes-naturelles/cout-des-inondations-en-Italie
trimestre 2023 Suisse
Munich Re présente pour la première fois des
résultats trimestriels conformes aux nouvelles normes Swiss Re quitte la Net-Zero Insurance
IFRS 9 et IFRS 17. Alliance
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ Après Munich Re, Zurich Insurance et Hannover Re,
category/pays/allemagne/munich-re-resultats-premier- c’est au tour de Swiss Re d’annoncer son retrait de
trimestre-2023 la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Il s’agit de la
quatrième grande entreprise à quitter la coalition
Bermudes climatique.
RenaissanceRe acquiert Validus Re Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
category/pays/suisse/swiss-re-quitte-la-net-zero-
auprès d’AIG insurance-alliance
Le groupe bermudien RenaissanceRe signe un
accord définitif avec American International Group Zurich Insurance : résultats du premier
(AIG) pour l’acquisition de ses activités de trimestre 2023
réassurance qui comprennent Validus Re et ses
Zurich Insurance publie pour la première fois des
filiales consolidées. Le montant de la transaction
résultats financiers trimestriels conformes aux
s’élève à 2,985 milliards USD.
nouvelles normes IFRS 17. Ce nouveau référentiel
A travers cette acquisition, RenaissanceRe vise à
comptable vise à rendre les états financiers des
devenir l’un des cinq premiers réassureurs non vie
compagnies d’assurance plus cohérents et
mondiaux.
transparents.
L’opération, soumise à l’approbation des autorités
compétentes, devrait être finalisée au troisième
category/pays/suisse/zurich-insurance-resultats-premier-
trimestre 2023.
trimestre-2023
France
SCOR : assemblée générale mixte
L’assemblée générale mixte (ordinaire et
extraordinaire) de SCOR s’est tenue le 25 mai 2023
à Paris, sous la présidence de Denis Kessler.
http://www.atlas-mag.net/ad_odysseyre?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=odysseyre2015
L’ensemble des résolutions proposées par le conseil http://www.atlas-mag.net/ad_odysseyre?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=odysseyre2015
d’administration ont été approuvées par

l’assemblée. http://www.atlas-mag.net/ad_odysseyre?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=odysseyre2015
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ http://www.atlas-mag.net/ad_odysseyre?utm_source=atm&utm_medium=pdf&utm_campaign=odysseyre2015

scor/scor-assemblee-generale-mixte
Les tarifs d’assurance automobile

devraient doubler d’ici 2030

Selon une étude menée par Capgemini, les tarifs

d’assurance automobile en France seraient
30
Statistiques
Moyen-Orient : top 5 des compagnies

d’assurance par pays
Arabie Saoudite
Chiffre d’affaires 2022 Chiffre d’affaires 2021 Parts Evolution

2022 2021-2022(1)
SAR USD SAR USD
Tawuniya 14 349 620 3 821 304 10 218 606 2 721 215 26,89% 40,43%
Bupa Arabia 13 896 883 3 700 740 11 382 194 3 031 078 26,05% 22,09%
Al Rajhi Takaful 3 470 070 924 080 2 759 590 734 879 6,50% 25,75%
Medgulf 2 854 602 760 181 2 236 222 595 506 5,35% 27,65%
Walaa 2 641 932 703 546 2 338 834 622 831 4,95% 12,96%
Total 5 premières
37 213 107 9 909 851 28 935 446 7 705 509 69,74% 28,61%
compagnies
Reste du marché (2) 16 143 093 4 298 905 13 095 054 3 487 213 30,26% 23,28%
Total marché 53 356 200 14 208 756 42 030 500 11 192 722 100% 26,95%
(1) Taux
de croissance en monnaie locale (2) 21 compagnies Sources : Rapports compagnies et www.sama.gov.sa
Taux de change au 31/12/2022: 1 SAR = 0,2663 USD ; au 31/12/2021: 1 SAR = 0,2663 USD
Bahreïn

2021 2021-2022(1)
BHD USD BHD USD
GIG Bahrain 104 262 274 787 92 719 244 470 33,60% 12,45%
Solidarity Bahrain 46 228 121 836 31 629 83 395 11,46% 46,16%
Bahrain National Holding 41 964 110 598 39 864 105 108 14,45% 5,27%
GIG Takaful International 24 920 65 678 24 806 65 405 8,99% 0,46%
SNIC Insurance 14 300 37 688 12 777 33 689 4,63% 11,92%

Total 5 premières
231 674 610 587 201 795 532 067 73,13% 14,81%
compagnies
Reste du marché (2) - - 74 134 195 467 26,87% -
Total marché ND ND 275 929 727 534 100%
(1) Taux de croissance en monnaie locale (2) 26 compagnies Sources : Rapports compagnies et www.cbb.gov.bh
Taux de change au 31/12/2021 : 1 BHD = 2,63667 USD ; au 31/12/2022: 1 BHD = 2,63554 USD
31
Statistiques
Emirats arabes unis


2022 2021-2022(1)
AED USD AED USD
Orient Insurance 6 070 736 1 652 697 5 007 762 1 363 213 12,86% 21,23%
Abu Dhabi National
5 125 482 1 395 361 4 267 377 1 161 665 10,86% 20,11%
Insurance
Sukoon
4 389 864 1 195 097 3 538 930 963 367 9,30% 24,04%
(Ex Oman Insurance)
Dubai Insurance Co 1 469 142 399 959 1 226 465 333 868 3,11% 19,79%
Emirates Insurance 1 136 344 309 358 1 118 249 304 410 2,41% 1,62%
Total 5 premières
18 191 568 4 952 472 15 158 783 4 126 523 38,54% 20,01%
compagnies
Reste du marché (2) 29 008 432 7 897 256 29 158 246 7 937 459 61,46% -0,51%
Total marché 47 200 000 12 849 728 44 317 029 12 063 982 100,00% 6,51%
(1) Taux de croissance en monnaie locale (2) 57 compagnies Sources: Rapports compagnies et www.centralbank.ae
Taux de change au 31/12/2022: 1 AED = 0,27224 USD ; au 31/12/2021: 1 AED = 0,27222 USD
Jordanie
Chiffre d’affaires 2022 (1) Chiffre d’affaires 2021

Parts Evolution
2022 2021-2022 (2)
JOD USD JOD USD
Gulf Insurance Group
100 162 141 272 89 758 126 598 14,20% 11,59%
Jordan (GIG)
Jordan Insurance 74 135 104 563 61 920 87 334 10,51% 19,73%
Solidarity First
56 108 79 137 46 604 65 732 7,95% 20,39%
Insurance
Middle East Insurance 45 264 63 842 40 335 56 890 6,42% 12,22%
Al Nisr Al Arabi
44 947 63 395 47 417 66 879 6,37% -5,21%
Inurance
Total 5 premières
320 616 452 209 286 034 403 433 45,45% 12,09%
compagnies
Reste du marché (3) 384 886 542 859 347 871 490 652 54,55% 10,64%
Total marché 705 502 995 068 633 905 894 085 100% 11,29%
(1) Chiffres
préliminaires (2) Taux de croissance en monnaie locale (3) 16 compagnies Source : https://jif.jo
Taux de change au 31/12/2021 : 1 JOD = 1,41044 USD ; au 31/12/2020 : 1 JOD = 1,41044 USD
32
Statistiques
Koweït

2022 2021-2022(1)
KWD USD KWD USD
GIG Kuwait 147 348 480 284 121 029 399 098 25,92% 21,75%
Al Ahleia Insurance 126 029 410 794 113 912 375 629 22,17% 10,64%
Kuwait Insurance 50 437 164 400 46 903 154 665 8,87% 7,53%
Warba Insurance 40 868 133 210 34 212 112 815 7,19% 19,46%
Bahrain Kuwait Insurance

21 777 70 983 16 809 55 428 3,83% 29,56%
BKIC
Total 5 premières
386 459 1 259 671 332 865 1 097 635 67,97% 16,10%
compagnies
Reste du marché (2) 182 101 640 329 194 063 702 365 32,03% -6,16%
Total marché 568 560 1 900 000 526 928 1 800 000 100% 7,90%
(1) Taux de croissance en monnaie locale (2) 6 compagnies Sources: Rapports compagnies et https://iru.gov.kw
Taux de change au 31/12/2021 : 1 KWD = 3,29754 USD ; au 31/12/2022: 1 KWD = 3,25952 USD
Qatar

Parts Evolution
2021 2021-2022(1)
QAR USD QAR USD
Qatar Insurance
1 613 622 439 777 1 333 455 364 233 22,32% 21,01%
Company (2)
Doha Insurance QSC 1 486 034 405 004 1 120 997 306 200 18,76% 32,56%
QLM Life & Medical

1 048 836 285 850 1 026 895 280 496 17,19% 2,14%
Insurance
Qatar General Ins. &
724 559 197 471 749 509 204 728 12,55% -3,33%
Reinsurance
Islamic Insurance QIIC 467 308 127 360 428 580 117 067 7,17% 9,04%
Total 5 premières
5 340 359 1 455 462 4 659 436 1 272 724 78% 14,61%
compagnies
Reste du marché (3) - - 1 314 564 359 074 22% -
Total marché ND ND 5 974 000 1 631 798 100% -

(1) Taux
de croissance en monnaie locale (2) Chiffre d'affaires réalisé sur le marché local (3) 8 compagnies
Sources : Rapports compagnies et Sigma (Swiss Re)
Taux de change au 31/12/2022: 1 QAR = 0,27254 USD ; au 31/12/2021: 1 QAR = 0,27315 USD
33
Statistiques
Oman

Parts Evolution
2022 2021-2022(1)
OMR USD OMR USD
National Life & General

231 076 598 381 146 459 379 272 42,69% 57,78%
Insurance
Dhofar Insurance 65 069 168 499 55 021 142 483 12,02% 18,26%
Al Medina Takaful 44 708 115 773 44 124 114 264 8,26% 1,32%
Oman & Qatar Insurance 37 655 97 509 31 394 81 298 6,96% 19,94%
Oman United Insurance 32 187 83 350 30 458 78 874 5,95% 5,68%
Total 5 premières
410 695 1 063 512 307 456 796 191 75,87% 33,58%
compagnies
Reste du marché (2) 130 631 338 273 172 401 446 451 24,13% -24,23%
Total marché 541 326 1 401 785 479 857 1 242 642 100% 12,81%
(1) Taux
de croissance en monnaie locale (2) 15 compagnies
Sources: Rapports compagnies et https://cma.gov.om/Home/InsuranceMarketReview

Taux de change au 31/12/2022 : 1 OMR = 2,58954 USD ; au 31/12/2021 : 1 OMR = 2,58961 USD
34
Agenda
France Royaume-Uni
Rendez-vous ParisMat 2023 Conférence 2023 de l’IUMI (International
Du 26 au 27 Juin 2023, Maison de la Chimie, Paris, Union of Marine Insurance)
France Du 17 au 20 septembre 2023, Edinburgh,
E-mail : rendez-vous@cesam.org / Royaume-Uni
vdelmarre@cesam.org Tél: +44 (0)207 808 5650
Site web: https://www.cesam.org/fr/conference/ E-mail : iumi2023@tfilodestar.com
lerendezvous/2023/menu.html Site web: https://iumi2023.com/
Kenya Emirats arabes unis

3ème Rendez-Vous de Nairobi de la 28ème conference de la FAIR “Federation
réassurance of Afro-Asian Insurers & Reinsurers”
Du 26 au 28 Juin 2023, Hôtel Tribe, Gigiri, Nairobi,
Du 18 au 22 novembre 2023, Abu Dhabi, Emirats
Kenya
arabes unis
Site web: https://reinsurance-rendezvousnairobi.com/
Tél: +20 109 957 5725
E-mail : info@fair1964.org
Monaco Site web: https://fair1964.org/
65ème édition des Rendez-vous de
Septembre
Du 9 au 13 septembre 2023, Monte Carlo, Monaco
Site web: https://www.rvs-monte-carlo.com/
35
Mouvements
Emirats arabes unis Maroc

SALAMA Wafa Assurance
Walter Jopp est désigné directeur général (CEO) Réuni le 17 mai 2023, le conseil d’administration de
d’Islamic Arab Insurance Company (SALAMA). Wafa Assurance a approuvé la nomination, à effet
Après avoir reçu l’approbation de la banque immédiat, de Boubker Jaï au poste de président
centrale des Emirats arabes unis (CBUAE), la directeur général (PDG) de la société.
nomination a pris effet le 18 mai 2023. B. Jaï est administrateur et membre du comité
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ d’audit de Wafa Assurance depuis 2004.
category/pays/emirats-arabes-unis/walter-jopp- Cette nomination fait suite à la démission de
nouveau-ceo-de-salama Mohamed Ramsès Arroub du poste de PDG du
groupe d’assurance marocain pour raisons
Koweït personnelles.
Kuwait Re
Afdzal Rasdi est nommé souscripteur senior (traités)
Qatar
de Kuwait Reinsurance Company (Kuwait Re). Marsh McLennan Qatar
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ Asaad Qassas est promu directeur général (CEO)
category/pays/koweit/kuwait-re-afdzal-rasdi-nouveau- de Marsh McLennan Qatar.
souscripteur-senior-traites A. Qassas travaille auprès du groupe international
de courtage depuis 2010 où il a occupé plusieurs
Kuwait Re postes de direction, notamment aux Emirats arabes
Abhijeet Kumar et Siddiqui Ahmad Faizan sont unis et en Arabie Saoudite.
promus souscripteurs seniors (Senior Underwriters) au Avant de rejoindre Marsh, le nouveau CEO exerçait
sein du département énergie de Kuwait Re. la fonction de directeur réassurance au sein de
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ Walaa Cooperative Insurance (Arabie Saoudite).
category/pays/koweit/kuwait-re-promotion-de-abhijeet-
kumar-et-siddiqui-ahmad-faizan Tunisie
Liban COMAR Assurances
Réuni le 17 mai 2023, le conseil d’administration de
Chedid Insurance Brokers COMAR Assurances a nommé Lotfi Ben Haj Kacem
Jad Kanbar est promu directeur exécutif en charge directeur général de la société. Il succède à Hakim
du développement des affaires régionales de Ben Yedder, désigné vice-président du conseil
Chedid Insurance Brokers, société de Chedid d’administration de l’entreprise.
Capital Holdings. Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/
Cliquez pour lire la suite: https://www.atlas-mag.net/ category/pays/tunisie/lotfi-ben-haj-kacem-directeur-
category/pays/liban/chedid-insurance-brokers- general-comar-assurances
promotion-de-jad-kanbar
36

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N° 202

www.atlas-mag.netL’actualité de l’assurance en Afrique et au Moyen-Orient

Les assureurs face aux défis

A vec la croissance continue du commerce

Le transport maritime de Shanghai peut atteindre 1,6 milliard USD. Toujours

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Compagnies d'assurance au Burkina Faso :

(par nombre d’habitants) (2018)

Le Caire (capitale) : 24 439 785

Structure du marché égyptien de Caractéristiques du marché

Compagnies d’assurance vie 16 Primes vie et non vie (2022) :

Fonds d'assurance gouvernementaux 6 Taux de pénétration (2021) : 0,75 %

Evolution des primes par branche vie et non vie: 2018-2022

Branches 2018 2019 2020 2021 2022

Chiffre d’affaires par compagnie non vie: 2021-2022

Chiffre d’affaires 2022 Chiffre d’affaires 2021

Al Wataniya Insurance 114 623 6 088 25 945 1 652 341,79% 0,20%

Chubb Insurance 68 207 3 622 68 968 4 391 -1,10% 0,12%

Chiffre d’affaires par compagnie vie: 2021-2022

Chiffre d’affaires 2022 Chiffre d’affaires 2021 Evolution Parts

Mohandes Life Insurance

Wafa Life Insurance 7 289 387 - - - 0,01%

Chiffre d’affaires par branche: 2018-2022

Chiffre d’affaires 2022 par branche

(1) Comprend l’aviation et le transport maritime

Ratio sinistres à primes net 2022 par branche non vie

Charge sinistres nette Primes acquises nettes Ratio sinistres

Incendie 528 153 28 050 1 292 160 68 627 40,87%

Accidents 947 677 50 331 1 798 518 95 519 52,69%

Engineering 102 830 5 461 264 780 14 062 38,84%

Energie 122 804 6 522 581 716 30 895 21,11%

Transport (1) 192 082 10 202 726 464 38 582 26,44%

Ratio frais de gestion net 2022 par branche non vie

Frais de gestion Primes émises nettes Ratio frais

Maladie 1 201 243 63 798 3 515 684 186 718 34,17%

Incendie 1 215 782 64 570 1 312 152 69 688 92,66%

Accidents 1 162 930 61 763 2 369 454 125 842 49,08%

Engineering 520 550 27 646 376 161 19 978 138,38%

Energie 297 694 15 811 633 150 33 627 47,02%

Transport (1) 518 883 27 558 749 336 39 797 69,25%

(1) comprend l’aviation et le transport maritime

Ratio combiné net 2022 par branche non vie

Automobile 54,81% 41,30% 96,11%

Maladie 75,82% 34,17% 109,99%

Incendie 40,87% 92,66% 133,53%

Accidents 52,69% 49,08% 101,77%

Engineering 38,84% 138,38% 177,22%

Énergie 21,11% 47,02% 68,13%

Transport (1) 26,44% 69,25% 95,69%

Total non vie 54,98% 49,19% 104,17%

(1) comprend l’aviation et le transport maritime

Source: Financial Regulatory Authority « FRA»

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