World Bank Medicinal and Aromatic Plant VC Study 2016 - 636535070943059991

Dialogue Public – Privé Sectoriel
Projet d’Appui aux Créneaux Porteurs de la Tunisie
Développement de la chaîne de
valeur pour l'emploi dans les
régions défavorisées
Plantes aromatiques et médicinales

(PAM)
Sommaire
1. Marché Mondial des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM)
1.1. Caractéristique générales du secteur de PAM ……………………………………………………………………………………………..4
1.2. Commerce mondiale des PAM…………………………………………………………………………………………………………….…… 7
1.3. Principaux acteurs et les tendances………………………………………………………………...…………………………………………11
2. Structure du secteur des PAM au niveau national

2.1. Structure et gouvernance………………………………………………….………………………………………………………………………..14
2.2. Production…………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
2.3. Transformation………………………………………………………………………………………………. ………………………………………...29
2.4. Emplois………………………………………………………………………………………………………................................................................30
2.5. Financement………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
2.6. Exportations………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2.7. Perspectives…………………………………………………………………………………………………...............................................................40
3. Synthèse de l’analyse : Etude de cas du Romarin

3.1. Production…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………....43
3.2. Transformation……………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3.3. Emplois……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
3.4. Exportations………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3.6. Analyse SWOT………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
3.7. Synthèse des marchés de PAM sur la base des tendances de consommation…….................................................................54
4. Contraintes liées au développement de la chaîne de valeur …………………………………………………………………....59

5. Plan d’action
5.1. . Vision stratégique…..…………………………………………………………………………………………………………………….…………...68
5.2. Gestion des flux d’appui financiers et techniques………………………………………………………………………………….…..…74
5.3. Plan d’action………………………………………………………………………………………………...................................................................79
6. Annexes
6.1. Référence à l’étude payante sur les tendances mondiales du marchés des
antioxydants (2016-2021) – Cas du romarin………………………………………….…..………………………………………………..94
6.2. Perspectives de développement des PAM selon la Direction Générale de
la production Agricole et de l’APIA (6000 hectares) en 5 ans…………………………..
6.3. Analyse des segments par les 5 Forces de Porter…………………………………………,………………………………………………98
Références bibliographiques………………………………………………………………………....................................................................109
1. Marché mondial des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM)
1.1. Caractéristique générales du secteur de PAM
1.2. Commerce mondiale des PAM
1.3. Les principaux acteurs et tendances

Le marché mondial des PAM est évalué à environ 64 milliards $US en 2014, estimé à environ 500 milliard $US en 2050 et concerne plus de
35.000 plantes avec un taux de croissance annuel de 11,0%. Le secteur de PAM est un secteur large et diversifié, à frontières floues et peu
précises (l’absence de définitions précises des notions des plantes aromatiques et de plantes médicinales ainsi que de leurs extraits) . Il fait
intervenir des technologies très variées et il est sensible aux aléas du commence international (ITC., 2016)(France Agri Mer., 2012).
Le secteur de PAM a ses propres caractéristiques :
• Large: Richesse d’espèces végétales qu’il peut englober ainsi que par la destination de ses productions.
• Diversifié : Il s’étale depuis le ramasseur et le collecteur jusqu’à l’industrie pharmaceutique de pointe en passant par des intermédiaires de
vente, la formulation des préparations variées à propriétés culinaires, aromatisants, médicamenteuses, etc.
• À frontières floues et peu précises: La même plante peut être à la fois une espèce aromatique et médicinale comme c’est le cas du romarin.
Dans d’autre cas, la même espèce est à la fois une plante alimentaire, médicinale et aromatique, la mauve par exemple.
• Technologies très variées : ils vont de la simple macération hydro-alcoolique, en passant par l’extraction par des solvants organiques, des
extractions assistées par les microondes, ultrasons jusqu’ à des techniques plus pointues comme le CO2 supercritique plusieurs, le séchage, le
froid, la stérilisation… etc..
• Plusieurs segments du secteur sont en pleine expansion .
• ( caprice) (marchandise de base )Sensible aux aléas du commence international. Une production donnée peut être facilement déstabilisée par
la substitution des ingrédients synthétiques. Cette situation est d’autant plus vraie que les marchés actuels sont de plus en plus ouverts. La
concurrence est rude.
=> En raison de la fragmentation et le manque de transparence du marché international, la capacité de pénétration des nouveaux acteurs devient
limitée sauf si il offre une meilleure qualité à des prix compétitifs,
Classification et typologie des PAM
Plusieurs critères peuvent être utilisés individuellement et/ou combinés pour classer les plantes aromatiques et médicinales. L’adoption d’une
classification ou d’une autre dépend de l’objectif recherché.
▪ Critères botaniques
▪ Critères d’utilisation médicinale
▪ Critère d’utilisation humaine/animale
▪ Classification selon le mode d’utilisation
▪ Classification selon le milieu l’origine de la plante (naturel ou culture)
▪ Classification administrative/douanière
▪ Classification en fonction des secteurs utilisateurs
Dans un souci de clarification de classification utilisée et surtout celle relative aux mots clés spécifiques au secteur des PAMs nous avons jugé
utile de faire une typologie des PAM afin de préciser la signification de certain termes d’usage très curant dans ce secteur. Cette typologie est
présentée avec le schéma dans la diapositive suivante,
Typologie des plantes aromatiques et médicinales (feuille, fleur, fruit, racine, écorce)
Mode
d’exploitation
Plantes spontanées Plantes cultivées
Domestication
Préparation Extraction à la Extraction Purification/Fract

Mode de Frais Séchage
valorisation culinaires vapeur/ Macération organique ionnement
Concrètes
Entières ou Entières, broyés, Huiles essentielles Extrait composés,
Produits Confit, sauce, Oléorésines, macérât
coupées, Pot, concassées, (deterpenées/ Non substance pure.
sirop, liqueur deterpenées) Eaux florales glycérinés
bouquet Boutons floraux
Résinoïdes, Absolues
La classification
HS09
Classification La
Epices/
douanières classification
La classification HS12 condiments
HS20 :
Qui regroupent les deux incluant les deux
Préparations de
catégories NSH4 1211 « categories: NSH4 La classification HS3301 : Huiles essentielles (terpenées ou non), concrétes,
légumes et fruits
Plantes, parties de plantes 0909 : « Graines absoluen et resinoides absolues, extraits oléoresines concentrés d’huile
d'anis, de badiane, : les PAM sont
pour la parfumerie, la essentielles et eaux florales . Les plantes dont les huiles essentielles peuvent être
de fenouil, de plutôt utilisées
pharmacie etc.. ». et NSH4 dérivés comprennent bergamote, orange, citron, citron vert, géranium, de jasmin,
coriandre, de cumin, comme produits
1212: « Caroubes, algues, de lavande, d'eucalyptus et de menthe poivrée.
de carvi… » et SH4 alimentaires
betteraves à sucre, cannes à 0910 : « Gingembre, plus que plantes
sucre, fraiches/sèches » safran, curcuma, médicinales, tels
thym, feuilles de que les câpres.
laurier, curry, autres
épices…
Biologique
Biologique Naturel
Label Biologique Naturel
Equitable Equitable
Equitable Equitable
Ethnique Ethnique
Ethnique
A/ huiles essentielles, résinoïdes et eaux florales.
B/ Plantes et Parties de Plantes (PpP)
C/ Condiments
1.3. Les principaux acteurs et tendances

1.2. Les échanges mondiaux des huiles essentielles, résinoïdes et eaux florales
Le secteur de production des huiles essentielles connaît ces dernières années, un essor rapide. Cette évolution est due essentiellement à la
forte demande mondiale pour les produits naturels, au nombre croissant d’utilisateurs et enfin à la diversité des domaines de valorisation.
La première huile essentielle mondiale en tonnage est l’huile essentielle d’orange, laquelle est un sous-produit de la production du jus
d’orange. Cela représente un vrai potentiel à développer pour la Tunisie en tant que producteur d’agrume.
Les principaux marchés d’importation sont les Etats-Unis

La valeur des importations totales des produits de la catégorie d’Amérique (18,6%), trois pays européens (la France, le
3301 est estimée à plus de 5,8 milliards de dollars US en 2015. RU et l’Allemagne) 20,4% et trois pays asiatiques (le
Elle s’est accrue sur la période 2007-2015 au rythme de 9% en Japon, l’inde, et la Chine) 15,2%. Le graphique ci-dessous
moyenne par an. (ITC, 2015). présente les principaux pays qui représentent ensemble
Les quantités ont quant à elles régressé de -2% en moyenne par les 80% de la demande mondiale d’importation d’HE
an, d’où une tendance à la hausse du prix unitaire de 10%, et à (3301). Les données de la base de données ‘Comtrade’
l’avantage des exportateurs (APIA, 2013). montrent que l’Egypte est le principal pays exportateur
d’Afrique de plantes pharmaceutiques vers le marché
mondial (R. Bessah et al, 2015),
L’écart des prix entre huiles essentielles reste très important. Si
le prix d’une huile essentielle d’orange est estimé
approximativement à 6 €/kg, le prix de l’huile essentielle de rose
varie actuellement entre 6 000 et 7 000 €/kg (Balandrin et al.,
2014),
La production mondiale d’huiles essentielles a

récemment été estimée à plus de 110 000 tonnes en
2015. Néanmoins, les trois huiles essentielles les plus
vendues dans le monde représentent près de 90 % de Figure 1: liste des pays importateurs d’huiles essentielles et résinoïdes dans le
ce volume total, avec deux grands groupes : les monde (3301) pour 2015 (ITC., 2015)
agrumes et les menthes (Michel Krausz.2015).
Commerce intra-branches important

la plupart des principaux exportateurs font partis des
principaux importateurs. C’est le cas notamment des Etats
Unis d’Amérique, de la France, du Royaume-Uni, de l’Italie,
Figure 2 : les tendances du marché mondial des huiles essentielles (SNHF., 2015) de Singapour et de l’Espagne (Balandrin et al., 2014).
1.2. Les échanges des Plantes et Parties de Plantes (PpP)
Le marché mondial des (PpP) est en croissance régulière annuelle de 5,5 %, il est dominé par la Chine (Chine , HongKong), le Japon, cinq
pays européens et les Etats-Unis.
Les dépenses totales d’importations des plantes et Parties 1211 1212

de Plantes représentées en 2015 par les catégories 1211 et
1212 sont estimées à 5 milliards de dollars US. Valeur importée en 2015(milliards de dollars US) 3,228 1,847
Quantité importée en 2015 (Tonne) 678 342

La croissance du commerce des PpP est due:
• Le développement incessant de nouveaux produits Taux de croissance annuelle en valeur entre 6% 5%
naturel et biologiques . 2011‐2015
• la reconnaissance de leur valeur clinique,
Taux de croissance annuelle en quantité entre 2% 3%
pharmaceutique et économique des médicaments à base 2011‐2015
de plantes.
• L’intérêt croissant lié à la croissance démographique et
l’auto-medication (BCC Resarch., 2016)
A B
Figure 3: liste des pays importateurs des catégories 1211 (A) et 1212 (B)en 2015
En volume, le premier pays importateur est la Chine si on la considère comme un ensemble unique incluant Hong Kong, puisque depuis
1997 Hong Kong est devenue une région administrative de la Chine. Ainsi, la Chine avec Hong Kong constitue un ensemble de 83 milliers
de tonnes contre 63 milliers de tonnes pour les Etats-Unis. Les premiers importateurs de plantes médicinales sont : la chine, l’Amérique
du nord, Japon, l’Allemagne , le Canada et l’EU. (Conseil spécial Ppam, 2012) (ITC., 2015).
1.2. Les échanges de condiments
Une consommation et une production mondiale de condiments et d’épices en forte croissance depuis 20 ans. Ils sont utilisés dans touts les
produits alimentaires et fortement appréciés pour leurs qualité nutritive et biologique
Les statistiques de l’ITC montrent un accroissement annuel 0909 0910
(en valeur, entre 2011-2015) des échanges de condiments Valeur importée en 2015(milliards de dollars US) 750 2,425
dans le monde. Les dépenses totales d’importations des
condiments (épices) en 2015 par les catégories 0909 et Quantité importée en 2015 (Tonne) 408,425 1,149,300
0910 sont estimées à 3.17 milliards de dollars US.
Taux de croissance annuelle en valeur entre 7% 6%
2011‐2015
Les principaux pays importateurs sont les États unis, Arabie Taux de croissance annuelle en quantité entre 9% 4%
saoudite, Angleterre et Allemagne. 2011‐2015
B
A
Figure 4: Liste des pays importateurs des condiments de deux catégories 0910 (A) et 0909(B) en 2015
Les condiments les plus chères au monde sont :

le safran entre (1600 $ et 5000$/Kg): Iran, Espagne, Inde, Grèce,
les gousses de vanille (90-200$/Kg): Mexique, Madagascar, Amérique centrale
la cardamome (85$/Kg): Inde, Guatemala
le clou de girofle (65$/Kg): Zanzibar, Inde, Indonésie, Madagascar, Pakistan, Sri Lanka
la cannelle (60$/Kg): Sri Lanka, Indonésie, Inde (http://www.alux.com/most-expensive-spices-in-the-world/)
La frontière entre épices, aromates et condiments est difficile à définir. Selon le dictionnaire, nous pouvons dire que :
- Epices: Substance aromatique ou piquante d’origine végétale pour assaisonner et relever les plats. Originaire de contrées exotiques.
- Aromates: Substance odoriférante d’origine végétale. Proximité géographique. La suavité l’emporte sur la force de la saveur.
- Condiments Substance ou préparation ayant une odeur ou un goût prononcé ajoutée aux aliments crus ou cuits pour en relever la saveur.
A/ huiles essentielles, résinoïdes et eaux florales.
B/ Plantes et Parties de Plantes (PpP)
C/ Condiments
1.3. Principaux acteurs du commerce mondiale et tendances

1.3. Les principaux acteurs
Le secteur de l’industrie mondiale des huiles essentielles pour parfum et âromes est dominé par des entreprises internartionales
spécialisées qui assure la formulation des parfums et du prémix pour le compte de l’industrie cosmétique, agroalimentaire et chimique
Les Principales entreprises Principalement Marché de la parfumerie et des

Tunisiennes export vers âromes
Biga Flor Rang Part du

2015 US $
marché
Sentolia 2015
Botanica 1 Givaudan $4575.5 19.0% Les principales entreprises de
distillation de PAM en Tunisie sont
Shedan 2 Firmenich ~$3,143.3 13.0% liées commercialement à au moins
une de ses entreprises
Carthago Essences 3 IFF $3023.2 12.5% internationales à qui elles exportent
Herbes de Tunisie 4 Symrise $2887.2 12.0% principalement les huiles essentielles
en vrac
Vergers de Tunisie 5 Takasago $1170.5 4.9%
Stelfair, Arômes Belkhiria 6 Mane SA $1051.6 4.4%
LVMH et CHANEL (parfumeurs
Utica Flora 7 Frutarom $872.8 3.6% Parisiens) créent leur propres
compositions de parfum
Sté Marouani 8 Sensient Flavors $667.9** 2.8%
9 Robertet SA $483.1 2.0%
Youssef Ben Brahim
10 Huabao Intl. $407.0 1.7%
Nabil Ben Belkacem
11 T. Hasegawa $390.2 1.6%
Jamel Yaakoubi
Total Top 11 $18,672.4 77.5%
Le reste $5,427.6 22.5%
Biolandes, BASF, Sydney Essential Oils, HRF, The

Lebermuth Company, Waleda, Young Living
Essential Oils, doTerra, Essential Oils of New
Zealand, Sydella Laboratoire, Farotti Essenze,
Moksha Lifestyle Products, West India Spices Inc., Leffingwell & Associates, Octobre 2016
Falcon
1.3. Les tendances
Les secteurs d’activité qui emploient les plantes aromatique et médicinales sont nombreux et extrêmement variés. Plus de 20 différents
types de labels sont maintenant présents sur les produits alimentaire et de santé. Les consommateurs plébiscitent les produits biologique,
naturels. ethnique et traditionnel et issus du commerce équitable. (Ilbert et al., 2016)
Les tendance de la consommation des PAM au niveau mondial s’orientent vers les produits de PAM
Le biologique Le naturel L’ethnique et la tradition Le commerce équitable
Dans 1 kg de La racine de curcuma est Rémunération équitable des

gousses, il y a 25 g utilisée pour ses bienfaits producteurs et respect des
de vanilline anti-inflammatoires, elle
droits du travail sont les
pouvait aussi être efficace
que des médicament que garanties apportées ce
l’arthrite label.
• Environ 80 % de la population de
PAM vendues en tisanes Certifiées BIO l’Afrique et de l’Asie se soigne
Valeur ajoutée du BIO/ conventionnelle exclusivement avec des plantes
varie entre 3 à 50 % médicinales (APBB., 2015)
Dans le secteur des infusions, la

consommation des tisanes bienfaisantes
est encore en croissance. Les produits les
≠
35 € / kg
• En Europe, 35 % des médicaments
prescrits par les médecins sont
d'origine naturelle
plus vendus sont ceux facilitant la • Plus de 50 % des médicaments en
digestion (menthe, verveine, anis vert, vente libre sont à base de plantes
mélisse) et le sommeil (tilleul, camomille, Les ingrédients naturels sont plus médicinales (Hostettmann., 2012)
oranger). Plusieurs entreprises se appréciés que la synthèse chimique,
positionnent sur ce créneau pour la vente bien que c’est moins chère. Par
en grande et moyenne distribution : exemple : La vanilline synthétique
Lipton, La Tisanière, Dob’s, Ricola, etc n’est pas apprécié par les
en 2015, le label privé abrite aujourd'hui consommateurs, son parfum étant
plus de 350 produits certifiés biologiques sensiblement différent de celui de la
et dépasse 400 millions de dollars des vanilline naturelle (Ilbert et al., 2016)
ventes (Organic monitor.com)
L'Allemagne , les E.U et le Japon sont des leaders mondiaux pour la consommation des produits naturels biologiques, y compris les cosmétiques bio.
Egalement, Ils ont un rôle majeur sur le marché du commerce équitable. Le marché mondial des ingrédients naturels est estimé à une croissance
annuelle de 5% (Organic monitor.com).
2. Structure du secteur des PAM en Tunisie
2.1. Structure et gouvernance

2.2. Production
2.3. Transformation
2.4. Emplois
2.5. Financement
2.6. Exportations
2.7. Perspectives
2.1. Structure du secteur
La Tunisie dispose d’un véritable réservoir phylogénétique avec un potentiel important à développer
• Les forêts sont réparties principalement dans les régions du Nord-Ouest Principales
régions de
(44%), du Nord-Est (27%) et le Centre-Ouest (25%) (DGF 2010).
PAM
• Le Gouvernorat de Kasserine est le plus forestier au niveau national avec spontanées
une superficie de 179811 hectares, soit 21,79% de son territoire;
• Le Gouvernorat de Jendouba présente 120187 hectares de forêt, soit
39,06% de sa superficie (le taux le plus élevé au niveau national)
(Youssef Saadani, 2010).
Véritable réservoir phylogénétique avec un potentiel important
Le romarin, le lentisque et le myrte sont les principales espèces

spontanées utilisées pour l'extraction des huiles essentielles
Le secteur des PAM présente un potentiel intéressant en matière de production,

d’exportation et de création d’emplois à travers une optimisation de la gestion
des ressources forestières, la culture des PAM et leur valorisation.
Le secteur des PAM en Tunisie contribue à :

✓ La formation de la valeur de la production agricole à un taux de 0,8% en
moyenne ;
Figure 5: Principales régions de PAM spontanées
✓ L’effort d’exportation par 1%;
✓ L’emploi à travers l’offre de l’équivalent de 250 000 de journées de
travail par an ce qui correspond à 0,9% des journées de travail offertes par
le secteur agricole (Etude APIA, 2013).
L’optimisation de la gestion des ressources forestières en PAM, la domestication des

PAM forestière, la culture des PAM, associés à des activités de transformations liées
aux secteurs économiques (pharmacie, phytothérapie, cosmétique et
agroalimentaire) peuvent promouvoir un créneau beaucoup plus innovant, créateur
d’emplois et générateurs de revenus (Baba Driss, 2015). 14
Les différentes de PAM (Spontanées – Cultivées) peuvent être en mode conventionnel ou biologique
Catégories de PAM
2011
Forêt
PAM Exemples: Romarin, lentisque, myrte, thym et
Spontanées caroubier
90%
Espèces destinées à la production de matière

fraîche/séchée
PAM Conventionnelles
Exemples: Marjolaine, basilic, camomille, câprier,

PAM Biologiques
verveine, menthe
PAM Espèces destinées à l’extraction d’huiles

Cultivées essentielle
Exemples: Rosier, géranium et eucalyptus
10%
Espèces condimentaires
Exemples: Coriandre, fenouil et carvi
PAM Domestiquées:
Il est possible de domestiquer les PAM Spontanées, à l’exemple du romarin et du caroubier en
raison de de la forte demande sur les nappes forestières et de la demande au niveau des
marchés.
Aujourd’hui, le code des forêts est considéré par tous les acteurs, publics comme privés, comme une contrainte sur la croissance des secteurs
économiques et les emplois basés sur les PAM en Tunisie. Il est particulièrement défavorable aux populations forestières locales.
Législation Forestière et cadre juridique contraignants

L’outil principal utilisé par la DGF et ses services régionaux dans la gestion des ressources forestières et pastorales est le code forestier qui
constitue l'ensemble des lois qui régissent les forêts, les parcours et toutes les autres ressources soumises au régime forestier.
Selon le recensement effectué par la DGF en mars 2013, il y avait 49 Groupements de Développement créés dans les zones forestières dont
seulement 10 étaient actifs et 29 en rupture d’activité. L’inadaptation du statut de ce mode d’organisation aux spécificités du secteur forestier et les
difficultés réglementaires d’accès aux ressources ainsi que le manque voire l’absence d’encadrement et d’accompagnement ont entravé le
fonctionnement de ces organisations locales des usagers, Le Code actuel est contraignant pour le développement du secteur des PAM en Tunisie. Il
est particulièrement défavorable aux populations forestières, généralement non organisées et démunies, à accéder aux ressources forestières et à
participer aux adjudications publiques. Ces populations sont souvent engagées par les PME adjudicatrices ou leur sous-traitant pour la collecte des
PAM et la distillation sur place.
Des privilèges sont à prévoir au profit de cette population, des conventions de co-gestion entre l’administration forestière et les populations
forestières organisées (GDA – SMSA) peut constituer une solution à ce problème qui favorisera une gestion durable et une meilleure valorisation des
produits forestiers.
L’identification des parcelles objets des adjudications se fait, principalement, en se basant sur l’état de la nappe. Ce travail
se fait en concertation entre la Régie d’Exploitation Forestière et les Arrondissements Forestiers
La régie traite avec les arrondissements forestiers et ce à trois niveaux : la programmation, le financement des actions d’exploitation et la mise en
œuvre. La collaboration s’effectue sans qu’il y ait de liens administratifs et fonctionnels entre la régie et les arrondissements.
La régie traite directement avec les arrondissements forestiers moyennant les PV d’aménagement et les plans d’exploitations annuels.
Chaque fin d’année la régie prépare son plan d’exploitation de l’année qui suit en intégrant les prévisions des régions (arrondissements). Suite à la
préparation des programmes annuels par les arrondissements (sur la base des PV d’aménagement), une réunion avec les chefs d’arrondissements est
organisée permettant la validation des programmes d’exploitation.
Critère d’exploitation des nappes
Le principal critère Etat de la nappe: Pour les PAM, celle-ci peu varier, en moyenne, de 2 à 3 ans selon l’état de la nappe. Pour une nappe bien
exploitée, la rotation peut varier de 2 à 3 ans. Par contre, pour une nappe dégradée, la rotation peut même aller au-delà de 3 ans. C’est le PV
d’aménagement qui détermine l’état de la nappe, il sera vérifier à travers les visites de terrain pour visionner la situation réelle des nappes
(possibilités d’exploitation illicite).
Pourcentage d’exploitation des nappes variable selon l’espèce. Forte pression sur les nappes de romarin avec un taux d’adjudication
fructueuse de 94%, suivi par de lentisque avec un taux de 70% et enfin les nappes de myrte avec un taux de 29% (Source: REF, 2015)
Romarin Evolution de la vente des nappes de romarin par adjudication au niveau national Opportunités
Année Surfaces Surfaces % surfaces Prix moyen
proposées Vendus vendus de vente / ha Augmentation de la demande et
du prix=>Domestication du
2012 87 326,5 53 174 60,8% 60,800 DT
Romarin
2013 107 296 43 962 41,0% 8,111 DT
2014 69 326 39 025 56,3% 39,052 DT
Meilleure gestion de la coupe du
romarin=> Réduction de la
2015 90 403 79 217 94,0% 15,100 DT rotation triennale de le vente
2016 77 646 66 326 85,0% des parcelles.
Lentisque Evolution de la vente des nappes de lentisque par adjudication
Année1 Surfaces Surfaces % surfaces Prix moyen Réduction de la rotation

proposées Vendus vendus de vente / ha triennale de le vente des
2012 24 500 15 200 62,0% 8,362 DT parcelles
2013 18 277 10 605 58,0% 12,565 DT
Potentiel d’exploitation des
2014 21 059 10 664 50,6% 9,590 DT
30% non vendues par
2015 14 133 9 903 70,0% 11,630 DT adjudication
Myrte Evolution de la vente des nappes de myrte par adjudication au niveau national
Année Surfaces Surfaces % surfaces Prix moyen Réduction de la rotation

proposées Vendus vendus de vente / ha
triennale de le vente des
2012 22 269 5 474 24,6% 10,200 DT parcelles
2013 26 215 8 724 33,0% 26,450 DT
Potentiel d’exploitation des
2014 27 758 7 452 26,9% 14,891 DT 70% non vendues par
2015 27 419 7 995 29,0% 18,540 DT adjudication
Forte fluctuation des prix moyens de vente par adjudication par hectare surtout pour le romarin.
Raisons de la fluctuation des prix de vente par adjudication pour le romarin et le myrte
• Rude concurrence et pression sur le romarin considéré comme étant la PAM phare de la Tunisie. Le constat est le
même mais à un degré d’intensité moindre pour le myrte;
• Flambée des prix lors de l’adjudication dans le cas où il y a une mésentente préalable entre les PME participantes à
l’adjudication;
• Chute des prix lorsqu’il y a un accord préalable entre les PME du secteur. Généralement, l’accord sur la répartition des
parcelles se passent quelques jours avant le jour de l’adjudication;
• L’exploitation des parcelles par adjudication annuelle favorise cette fluctuation des prix et ne permet pas une visibilité
stratégique et commerciale des PME qui subissent la pression de leurs clients respectifs pour l’achat d’huile
essentielle de romarin;
• Le prix de vente est passé de 60 Dinars / hectare en 2012 en raison de l’absence d’un accord entre les PME, à 8 Dinars
/ hectare en 2013 qui a connu un accord préalable entre les PME surtout après la flambée du prix de 2012 qui n’a pas
été en leur faveur. Le prix de vente est remonté à 39 Dinars / hectare en 2014 pour redescendre à 15 Dinars / hectare
en 2014;
• Pour le myrte, le prix a plus que doublé entre 2012 et 2013, passant de de 10,200 Dinars à 26,450 Dianrs par hectare,
pour redescendre à près de 15 Dinars en 2014 et près de 19 Dinars en 2015;
• Une exploitation par adjudication sur des périodes plus longues pourrait rompre avec cette tendance
fluctuante;
• La domestication du romarin et sa culture constitue, également, une alternative intéressante pour une
meilleure stabilité des prix et un meilleur positionnement du romarin tunisien sur le marché mondial.
Raison de la stabilité des prix de vente

par adjudication pour le lentisque
• Une seule entreprise est sur le secteur du lentisque. Elle est active dans les rameaux frais pour les bouquets de fleurs;
• L’absence de concurrence dans le secteur est à l’origine de la stabilité des prix qui se situent à une moyenne de 10
Dinars par hectare
L’exploitation des espèces de PAM spontanées se fait à travers le doit d’exploitation de différentes parcelles par espèce et par gouvernorat
octroyées par adjudication publique défavorable aux populations forestières locales et aux nouvelles PME entrant dans le secteur.
Système d’adjudication
• Chaque année, la Régie d’Exploitation Forestière accorde le droit d’exploitation de parcelles forestières selon un
cahier des charges;
• L’exploitations de ces parcelles se fait par adjudication en séance publique après la publication de l’avis de vente
sur les journaux précisant le lieu et la date. Le cahier des charges relatif aux différentes parcelles peut être retiré
par les intéressé avant l’adjudication. Il précise pour chaque espèce de PAM spontanée, les différentes parcelles
par gouvernorat ainsi que leurs superficies;
Ce mode d’exploitation est très contraignant aux populations forestières (y compris celles organisées en GDA) ainsi
qu’aux nouvelles PME qui n’arrivent pas à bénéficier de parcelles à exploiter en raison de la dominance des
entreprises industrielles traditionnellement opérant dans le secteur.
Système défavorable à la concurrence et à l’entrée de nouvelles entreprises dans le secteur (PME) et à l’accès aux
ressources forestières des populations forestières
L’octroi de l’exploitation des nappes sur des périodes plus longues favorisera une exploitation plus optimale des
nappes. Elle affectera le comportement des exploitants, réduira la pression sur les nappes existantes et permettra
une meilleure visibilité à tous les acteurs de l’écosystème.
Acteurs institutionnels intervenant dans la gestion des ressources forestières
Intervenants institutionnels dans le secteur forestier
L’outil principal utilisé par la DGF et ses services régionaux dans la gestion des ressources forestières et
pastorales est le Code Forestier qui constitue l'ensemble des lois qui régissent les forêts, les parcours et
toutes les autres ressources soumises au régime forestier.
Les 3 structures intervenant sur le secteur forestier en Tunisie sont les suivantes: La Direction Générale des
Forêts et la Régie d’Exploitation Forestière au niveau national et les Arrondissements Forestiers dans les
Commissariats Régionaux de Développement Agricole au niveau régional.
Figure 6: les différentes structures intervenant sur le secteur forestier en Tunisie (source??)
Carte des acteurs institutionnels intervenants dans la gestion forestière
L’action de la DFG se concentre principalement sur une planification à court terme et sur le suivi des réalisations annuelles,
la planification à long terme est inexistante hormis dans le cadre de projets de coopération à titre occasionnel. Il n’existe
pas non plus de mécanismes d’évaluation continus.
Acteurs Institutionnels
Forestiers Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement
et des Ressources Hydrauliques
La régie traite avec les
arrondissements forestiers
et ce à trois niveaux : la
Gouvernorat Direction Générale des Régie d’Exploitation programmation, le
financement des actions
Forêts (DGF) Forestière d’exploitation et la mise en
CRDA œuvre.
La collaboration s’effectue
Arrondissements des Forêts sans qu’il y ait de liens
Adjudications administratifs et
fonctionnels entre la régie
et les arrondissements.
Subdivision des Forêts
District Forestiers
Figure 7: Les acteurs institutionnels intervenants dans la gestion forestière

Cartes des acteurs de la chaîne de valeur des PAM
Preservation Collecte Vente en gros Commercialisation

Transformation
& Production
1ère 2éme Sociétés internationales

Conditionnement Marché international
Transformation Transformation spécialisées en PAM
Adjudicataires Distillation Industries (savon, Gastronomie

(Sous-traitant des Produits frais
(PME) lotion…etc.) Frais, séché,
PME appelé Produits et extraits naturels
‘Caporal’) Alimentation fonctionnelle
REF/ DGF coproduits
Séchage : Grossistes
conditionnés
produits séchés
(encapsulés, Industries cosmétiques
Distillation
GDA en bouteille
artisanale Huiles
(Distillateur en ou en vrac) Industries pharmaceutiques essentielles,
Broyage :
inox) Opportunistes
Extrait PAM extraits
Industries chimiques
Fort pouvoir Marché local
Faible pouvoir
Boutiques de Bien-être
Frais, séchés,
La chaîne de valeur est dominée par les adjudicataires qui sous-traitent en partie la fonction huiles
collecte et distillation sur le terrain auprès de ‘caporaux’ qui se chargent du recrutement et Centres de phytothérapie essentielles,
facturent leur travail aux adjudicataires au litre d’huile essentielle distillé. Ils dominent le extraits
secteur et exportent la quasi-totalité de leur production en huiles essentielles.
Pharmacies
Vu la contrainte d’accès aux ressources, les activités des GDA sont très limitées. Ils
interviennent au niveau de la distillation, du séchage et du conditionnement en petites
bouteilles.
Les acheteurs internationaux procèdent
Le secteur est dominé par l’extraction des huiles essentielles. Les activités de 2ème souvent à d’autres transformations.
transformation sont faibles. Elles varient selon les PAM.
La situation actuelle des PAM est dominée par Les surfaces des PAM cultivées sont en
l’exploitation des PAM spontanées forestières avec croissance continue
une primauté pour le romarin.
PAM Spontanées PAM Cultivées

L’axe du Nord Ouest (Béja – Jendouba – Silina – Le Kef) La superficie totale réservée à la culture des Plantes
et Centre Ouest (Kasserine – Kairouan – Sidi Bouzid) Aromatiques et Médicinales est estimée à environ 4550
concentre la plupart des surfaces agricoles spontanées ha en 2011, répartis en plantes médicinales (1396
de romarin, lentisque et myrte. Ci-après, les surfaces ha) et plantes aromatiques ou condiments (3154
exploitables (moyenne 2004-2013): ha).
Espèce Surface (Ha) • La superficie totale réservée à la culture des Plantes
Médicinales est passée de 911 ha en 2002 à environ
Romarin 120000 1396 ha en 2011, soit une augmentation d’environ
Lentisque 30000 53%. Le bigaradier, le jojoba , le rosier, de
Myrte 30000 géranium et de menthe détiennent 85% de la
superficie totale des cultures de PAM en 2011.
Thym 19000 • Les superficies des plantes aromatiques ou
Caroubier 423 condiments sont passées de 1274 ha en 2002 à 3154
ha en 2011, soit une augmentation de 147 %. Les
Source : DGF 2015 principales cultures pratiquées sont la coriandre, le
Source: Etude APIA, 2013
carvi, le cumin, le fenouil, et la corrette. Le carvi et la
coriandre occupaient à eux seuls 80 % de la
superficie.
La situation actuelle des PAM est dominée par l’exploitation des PAM spontanées forestières.
Un accroissement de la culture des PAM ainsi que des surfaces biologiques sont constatés, cette croissance demeure
insuffisante par rapport à la demande croissante du marché mondial en produits biologiques
y compris en PAM
PAM Spontanées biologiques Avant la révolution:

La Direction Générale des Forêts (DGF) avait certifié de
grandes superficies forestières en Bio, Il s’agissait
d’une décision de l’ancien régime visant à améliorer le
classement de la Tunisie au niveau mondial selon le
classement de l’IFOAM portant notamment sur les
surfaces biologiques à travers le monde.
Après la révolution:
La DGF a arrêté la certification des espaces forestiers.
La certification biologique est devenue du ressort des
sociétés adjudicatrices selon les nappes qu’elles
souhaitaient certifiés biologiques.
Figure 8: Evolution de la superficie des forets Bio (Unité : ha)

Source: DGAB
PAM Cultivées biologiques
La culture des PAM cultivées biologiques a évolué favorablement en passant de 750 hectares en 2007 à 1000 hectares en
2011 réalisant un accroissement de 33%. Toutefois, cette tendance demeure insuffisante eu égard du potentiel de
développement des produits biologique et de la tendance croissante de la demande mondiale en produits biologiques.

2.2. Production
2.3. Transformation
2.4. Emplois
2.5. Financement
2.6. Exportations
2.7. Perspectives
2.2. Production
La Tunisie exportent les PAM sous 3 formes : 1/Huiles essentielles, eaux florales, concrètes et absolues
2/ Plantes et parties de plantes fraiches et/ou séchées. 3/ Condiments (Graines)
1. Huiles Essentielles et eaux florales
L’huile essentielle de romarin constitue l’huile la plus produite de toutes les huiles essentielles. Toutefois, une tendance à la baisse de la
production nationale d’huile essentielle de romarin est constatée en raison de la surexploitation des nappes de romarin mises en adjudication
Figure 9: Evolution de la production en Tunisie des HE essentielles en Kg

140 000
120 000
100 000
HE de Romarin
Production Kg
HE de Myrte
80 000
Néroli
HE d’Orange
60 000
HE autre agrumes
HE de Menthe
40 000 Autres HE
20 000
0
2008 2009 2010 2011

2.2. Production
2.Plantes et parties de plantes ‘PpP’
Les feuilles de romarin séchées constituent les PpP les plus produites. Il s’agit de la PAM la plus demandée sous forme de
PpPavec une forte demande sur le marché international.
Les productions de PAM à l’état frais et/ou séchés sont très difficiles à cerner en raison de l’absence de statistiques nationales
et/ou régionales. Selon les différents échanges, les PAM séchés représenteraient la quasi-totalité de la production. La
quasi-absence de la production en frais est liée aux contraintes liées à la logistique du frais.
Figure 10: Evolution de la production en Tunisie des PAM

Consommés en l’état (frais et/ou séchés) en tonne
12 000
10 000
Romarin
8 000
Menthe douce
Basilic
6 000 Marjolaine
Sauge
Verveine
4 000
Camomille
Carroube
2 000
0
2007 2008 2009 2010 2011

2.2. Production
3. Condiments
La coriandre (PAM cultivée) constitue le condiment phare avec une forte augmentation de sa production
Figure 11: Evolution de la production des condiments en tonne en Tunisie

3 000,00
2 500,00
2 000,00 Coriandre
Cravi
Cumin
1 500,00
Fenouil
Core tte
1 000,00 Nigelle
Anis
Anet
500,00
0,00
2007 2008 2009 2010 2011
Le marché des épices et condiments en Tunisie fait face à un problème majeur, celui de la commercialisation d’épices contrefaites ou périmées
: les épices sont souvent mal conservées, exposées au soleil, à l’air libre et à la poussière. Plus encore, certains fraudeurs n’hésitent pas à
mélanger aux épices des produits beaucoup moins chers afin de gagner en quantité. Les moyens mobilisés par l’Etat pour lutter contre cette
fraude ne sont pas suffisamment développés.
2.3. Transformation
Le secteur des PAM est dominé par la distillation des huiles essentielles et par le séchage des feuilles qui ne suivent
souvent pas les pratiques exigées par le marché international.
Industries de distillations et d’exploitation en PAM Séchage
Activités Sud Centre Nord Total Séchage à l’ombre (Technologie

Distillation PAM 0 5 6 11 maitrisée et aération) => produit
de qualité
Séchage PAM 1 4 3 8
Total 1 9 9 19
Equipements utilisés pour la distillation et l’extraction

la distillation à la vapeur en industrie la distillation à l’eau dans des
≠
en alambic en inox alambic en fer à la foret (certains
≠
(Société Biomasse) adjudicateurs)
Qualité sensorielle et Alambic rouillé, archaïque =>

physicochimique conservé => mauvaise qualité et produit
meilleure valorisation contaminé
Séchage des PAM

en Tunisie à l’air
libre (Carthago
essence)
=> Détérioration
de la qualité du
produit
2.4. Emplois
La diversification de la production des PAM (Spontanées, domestiquées et cultivées) associé à des activités de valorisation plus innovantes
suivant les tendances du marché mondial peuvent créer une dynamique de création d’emploi tant au niveau de la culture, la transformation,
Exemple
la logistique duservices
et les romarin / Totaletjours
annexes de travail : 5760/1000 ha en forêt + 2920 en industrie = 8680 jours homme
connexes.
Contribution actuelle à l’effort d’emploi
Le secteur des PAM contribue à l’emploi à travers l’offre de l’équivalent de 250000 de journées
de travail par an correspondant à 0,9% des journées de travail offertes par le secteur agricole.
Contribution actuelle à l’effort d’emploi
L’optimisation de la gestion des ressources forestières en PAM, la domestication des PAM forestière, la
culture des PAM, associés à des activités de transformations liées aux secteurs économiques
(pharmacie, phytothérapie, cosmétique et agroalimentaire) peuvent promouvoir un créneau
beaucoup plus innovant, créateur d’emplois et générateurs de revenus.

2.5. Financement
✓ Faible accès au crédit pour les fond de roulement

✓ Les produits financiers sont encore inadaptés aux besoins et incapables Niveau d’investissement agricole approuvé faible
de stimuler l’investissement particulièrement au NO/CO du pays. dans la régions du NO et CO
Financement des investissements agricoles : Culture des PAM
Les investissements agricoles sont caractérisés par une longue durée

d’amortissement du capital avant que ne soient générés des revenus.
Par exemple: Une culture pérenne de romarin demande au moins une
année avant de parvenir à maturité alors que les dépenses
indispensables à la préparation de la terre, à l’achat de plants, au
désherbage, à l’irrigation s’accumulent et exigent d’important fond de
roulement • (Prime d'étude (1%) Prime d'investissement, d'irrigation, stratégie de
développement, l'installation des filets anti grêle, additionnelles)
• Crédit: Banques étatique : BFMPE/ BTS/BNA, ou commerciales BIAT,
ATB, AMEN…etc.
Financement des investissements industriels : valorisation des PAM
Figure 12 : Schéma de financement des investissements agricoles

approuvés (Code d'Incitations aux Investissements. APIA)
Les banques n’offrent pas de crédit, d’épargne ou d’assurances 1/ Société Fulla - Amel Bouazzi
adaptés aux PME et aux jeunes promoteurs=> couverture Distillation de PAM (Kasserine): Investissement
insuffisante des créances douteuses. Les autorités de régulation initial de l’ordre de 200 000 D financé par la
n’ont pas encore mis en œuvre les règles de Bale pour identifier BFPME et une SICAR
les risques (Insuffisance de fonds propres, insuffisance de => Arrêt pendant 4 ans
garanties personnelles, insuffisances de compétences pour
l’évaluation des projets)
Quelques initiatives mais insuffisantes 2/ Société Biomasse – Lassaad Dkhili
• Les primes d’investissement non remboursables : PNRI, PIRD, Distillation de PAM (Jendouba) : Investissement
• les outils d’intervention en fond propres : FOPRODI, fond initial de 193 000 D financé par la BFPME et une
d’amorcage (IKDAM), SICAR SICAR
=> Arrêt pendant 5 ans
2.2. Production
2.3. Transformation
2.4. Emplois
2.5. Financement
2.6. Exportations
2.7. Perspectives
2.6. Exportation
Les exportations des PAM sont en évolution depuis le début des années 2000, malgré la faiblesse de la diversification au
niveau des cultures et un faible niveau de transformation et de valorisation
Evolution des exportations totales de PAM en millions de dinars
• Les exportations des produits PAM

35 évaluées 32 MD en 2014 ont augmenté
Figure13 : Evolution des exportations de PAM en MD
(Etude APIA,2013) significativement sous l’effet d’une évolution
30
des prix globalement favorable et d’une
25
certaine diversification des produits, quoi
qu’encore faible.
Millions de $US
20 • Les principaux produits exportés sont : le

Néroli, le Romarin, l’HE d’orange, autres HE,
15 les eaux de fleurs d’orange, l’HE de Myrte et
10
les Eaux de fleurs de rose. Ces sept produits
représentent 97,5% de l’ensemble du groupe
5 .
0 Depuis 2009, les condiments connaissent la

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 plus forte progression en exportations
HE Plantes et Parties de Plantes Condiments comparés aux huiles essentielles qui stagnent.
Les PAM tunisiennes sont exportées sous la forme primaire (Huile essentielle, eau florale, et plantes et parties
de plantes séchées) vers des fournisseurs de matières premières qui souvent apportent d’autres
transformations additionnelles valorisante sur les produits tunisiens avant de les revendre à leurs clients
industriels ou consommateurs.
2.6. Exportation
La valeur totale des exportations des huiles essentielles a atteint en 2011 environ 15,9 MD,
l’huile essentielle de romarin est la deuxième exportée après celle du néroli
Exportations des huiles essentielles et eaux florales
Figure 14 : Evolution des exportations des HE (En 1000 DT)

7000 Néroli
HE de romarin
Autres HE d'orange,
6000
Autres HE
Eaux de fleurs d'oranger
5000
HE de myrte
Eaux de fleurs de rosier
4000 HE d'Agrumes
Menthe
3000 Marjolaine
HE distillé
2000 HE Géranium
HE de Citron
1000 H de Bergamote
HE de Girofle
HE de Jasmin
0
2007 2008 2009 2010 2011
Source: Etude APIA, 2013 Principaux marchés de destinations:

✓ France : 60%
Principales huiles essentielles exportées en ✓ Allemagne : 10%
valeur: ✓ Etats Unis d'Amérique :7%
✓ Huile essentielle de néroli. ✓ Royaume Uni : 6%
✓ Huile essentielle de romarin; ✓ Espagne : 5%
✓ Huile essentielle d’orange. ✓ Suisse : 3%
✓ Italie : 2%
2.6. Exportation
Les exportations des PpP (comprenant le caroube), estimées en 2011 à environ 6,3 MD, assistent à une nette régression par
rapport à 2007 qui a enregistré 9,3 MD d’exportations.
Exportations des plantes et parties de plantes ‘PdP’ Exportations de Caroube
Figure 13: Evolution des exportations des produits

Elles ont atteint en 2011
9 000
des Plantes et Parties de Plantes (En 1000 DT) environ 1,4 MD 11% des
8 000
exportations de l’ensemble du
7 000 Plantes, parties de plantes, graines et groupe PdP, en nette
fruits des espèces utilisées
6 000 progression par rapport à
principalement en parfumerie, en
médecine ou à usages
5 000
insecticides,parasiticides o 2007 avec une valeur
4 000 Marjolaine Inflorescence de palmiers d’exportation de 199 mille
dattiers males, fraiche ou séchée, même
3 000 coupée, concassée ou pulvérisée dinars.
2 000 La quantité exportée est
Caroube
1 000 passée de 463 tonnes en 2007
0 à environ 1900 tonnes en
2007 2008 2009 2010 2011 2011.
Prix unitaire à l’exportation
Les principaux produits exportés sont : Marchés d’exportation PpP médecine: ayant progressé de 69
✓ PpP utilisées en médecine(81%) ✓ Italie : 82% DT/kg en 2007 à 115 DT /kg
✓ Caroubes (11%) ✓ France : 12% en 2011. Cette
✓ Algues (5%) ✓ Espagne : 6% augmentation du prix
✓ PpP utilisés en parfumerie (3%) Principaux marchés d’exportation PpP (+64%) est plus signifiante
parfumerie: que la dévaluation du Dinar.
✓ Slovénie 51,5%
✓ Etats-Unis d’Amérique 26,4%0
2.6. Exportation
Les exportations de condiments ont atteint en 2011 environ 3,7 MD, le principal condiment exporté est la coriandre sont la
Corrette (27%) et les graines de fenugrec
Exportations des condiments

2 000
Figure 14: Evolution des exportations des Condiments (HS 0909)
en tonne
1 800
1 600
1 400 0909 ‐ Graines d'anis, de badiane, de fenouil,

de coriandre, de cumin, de carvi ou de
1 200 genièvre
0910 ‐ Gingembre, safran, curcuma, thym,
1 000
feuilles de laurier, curry et autres épices
800
Export condiments ‐ 0909 + 0910
600
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011
Principaux marchés de destination

Principaux produits exportés : des condiments tunisiens :
✓ Corrette (27%) ; ✓Algérie : 30,2%
✓ Graines de Fenugrec (25%) ; ✓Libye : 20,8%
✓ Autres épices ; ✓France : 17,4%
✓ Mélanges d’épices. ✓Maroc : 12,4%
✓Belgique : 10,1%
✓Italie : 2,3%
2.6. Exportation
Les exportations des PAM Biologiques sont en forte croissance, elles sont passées d’1 million de dinars en 2007 à 3,8
millions de dinars en 2014. La France est le plus grand importateur de PAM biologiques tunisiennes avec 73% du total
Exportations de PAM Biologiques
Les exportations des produits PAM Biologiques ont enregistré un accroissement notable entre 2007 et 2014. En
valeur, cette exportation est passée de 1MD en 2007 à 3.8 MD en 2014.
En 2011, les PAM Biologiques fraiches et séchées sont les produits les plus exportés par la Tunisie avec 72% du
total (principalement séchées). La part des huiles essentielles Biologiques est de l’ordre de 19 %.
Figure 15: Exportation en valeur des PAM BIO 2011 (Etude APIA) Figure 16: Destination des exportations des PAM Bio (DGAB 2014)
France Italie Australie Allemagne Autres (USA, UK, Japon)

3% 6% 4%
PAM fraiches et 2%
séchées
15%
19% Eaux florales
6% Huiles essentielles
PAM
73%
72% Autres Huiles :
Graine de figue de
barbarie

2.7. Perspectives
L’étude de l'amélioration de la qualité et du positionnement des PAM (APIA 2013) confirmait le potentiel en PAM cultivées
à 15000 hectares avec un programme à 5 ans de 6000 hectares de PAM
Surface Principales espèces Principales régions

Surfaces à cultiver en 5 ans concernées
Espèces destinées à la 1600 hectares - Câprier (600 hectares) - Béja – Kef - Kairouan
production de matière fraîche (En 5 ans) - Marjolaine (250 hectares) - Kairouan – Kasserine
ou séchée - Verveine (200 hectares) - Jendouba
- Basilic (200 hectares) - Kairouan – Sidi Bouzid
- Laurier sauce (200 hectares) - Béja
Espèces destinées à la 1800 hectares - Romarin – Thym (350 hectares)* - Siliana – Jendouba
production d’huiles (En 5 ans) - Menthe poivrée (250 hectares) - Jendouba
essentielles et d’extraits - Géranium (200 hectares) - Siliana
- Aloe (20 hectares) - Kasserine – Sidi Bouzid
Espèces destinées à la 2600 hectares - Coriandre (800 hectares) - Nabeul
production de condiments (En 5 ans) - Cumin (400 hectares) - Kairouan
- Fenouil (300 hectares) - Kairouan – Sidi Bouzid
- Anis (100 hectares) - Kairouan – Sidi Bouzid
Total 6000 hectares
(En 5 ans)
* Potentiel de culture du romarin et du thym estimée selon l’étude de l’APIA à 1200 hectares
2.7. Perspectives
Importance de la combinaison de PAM spontanées et PAM cultivées pour le secteur
La culture des PAM est importante pour le secteur en raison de la demande du marché international,
l’optimisation de l’utilisation des équipements et du personnel, tout au long de l’année, en alternance entre les
PAM spontanées et les PAM cultivées
Le reste de l’étude va être consacré pour L’analyse du cas du romarin. Il constitue un exemple représentatif et
instructif de PAM spontanée en Tunisie pouvant être dupliqué à d’autres PAM spontanées moyennant des
ajustements spécifiques (Exemple: Lentisque, myrte et caroubier)
Dans le rapport complémentaire figure l’analyse des :

• PAM spontanées : Lentisque et myrte
• PAM cultivées : Rosier, verveine, fenouil, marjolaine et coriandre
3. Synthèse de l’analyse : Etude de cas du romarin
3.1.Production
3.2. Transformation
3.3. Emplois
3.4. Exportations
3.5. Analyse SWOT
3.6. Synthèse des marchés de PAM sur la base

des tendances de consommation
3.1. Production
Le romarin constitue la principale PAM spontanée exploitée en Tunisie avec un positionnement de leadership au niveau mondial.
Place du romarin dans les PAM au niveau national
• Les plantes forestières aromatiques et médicinales les plus exploitées en Tunisie sont le romarin et le myrte, qui
présentent un intérêt socio-économique certain pour les communautés locales et les entreprises de distillation.
• Nous nous intéressons dans notre étude au romarin, principale plante spontanée exploitée permettant ainsi à la
Tunisie de se positionner premier producteur de romarin dans le monde.
Superficie des nappes de romarin au niveau national
La superficie réelle de la nappe de romarin, évaluée par l’inventaire forestier national de 2010 est d’environ 201.000
ha concentrés essentiellement dans le Nord-Ouest et le Centre-Ouest de la Tunisie.
Région Formation Total (ha) %

forestière Maquis
Adjudication des nappes de
Siliana 17 507 21 295 38 802 19,3% romarin
Kef 18 603 20 104 38 707 19,3% Rotation des nappes de romarin
proposées à l’exploitation tous les
Kasserine 15 776 19 633 35 409 17,6% trois ans en moyenne, selon l’état de
Kairouan 12 628 14 058 26 686 13,2% dégradation, la sensibilité à
l’exploitation, l’aptitude à la
Zaghouan 8 507 10 131 18 638 9,3% régénération et l’importance des
Beja 6 340 6 843 13 183 6,6% autres usages et services, avec une
mise au repos des nappes dégradées
Jendouba 1 984 2 344 4 328 2,2%
TOTAL 94 917 106 071 200 988 100,0%
Source : 2ème inventaire forestier et pastoral national (2010)

3.1. Production
La totalité des nappes de romarin sont quasiment vendues depuis 2015 en raison de la forte demande sur le romarin
tunisien
Evolution des surfaces totales des surfaces de nappes de romarin proposées et vendues par adjudication (ha)
• Depuis 2015, la quasi-totalité des surfaces de romarin mises en adjudication sont vendues, et ce en raison de la croissance
de la demande pour le romarin tunisien (huiles essentielles et séchés)
• Ces chiffres confirment la forte pression sur les nappes mises de romarin mises en adjudication et la forte concurrence
des PME tunisiennes exportatrices de romarin en huiles essentielles et séchés;
• Nécessité de réfléchir à l’alternative de la domestication du romarin et de sa culture en intensif.
107 296
87 327 ≃
90 403 94,0%
69 326
≃
82 185 77 646 85,0%
41,0% 66 326
60,8%
53 174 52 947 56,3%
39 025
2012 2013 2014 2015 2016
Surfaces proposées Surfaces vendus

3.1. Production
Le romarin de Kasserine (50% de la surface nationale) est connu pour sa caractérisation spécifique très recherchée. Depuis 2015, les
nappes mises en adjudication sont vendues à 100%. Les entreprises de distillation et de séchage sont en majorité hors régions des nappes
de romarin.
Répartition par gouvernorat des nappes de romarin vendues en 2016
Gouvernorat Kasserine Siliana Kairouan Kef Zaghouan Sousse Béja Total

Surface vendue (ha) 30 936 11 244 10 300 8 168 4 360 800 518 66 326
• Le gouvernorat de Kasserine représente près de la moitié des surfaces proposées et vendues (50% en 2015 et 45% en 2016).
• En 2015 et 2016, la totalité des nappes de romarin mise en adjudication à Kasserine ont été vendues.
Répartition par gouvernorat des nappes Répartition par gouvernorat des entreprises de distillation
de romarin et séchage de romarin
Nappes de romarin Entreprises de distillation et de séchage de romarin

3.1. Production
Les principales entreprises adjudicatrices sont situées en majorité hors régions des nappes.
En plus de ces entreprises, il existe des GDA opérant principalement dans la distillation (petites quantités)
Principales entreprises opérant dans la distillation de l’huile essentielle et les feuilles séchées de romarin
Entreprises Localisation
Biga Flor Nabeul
Sentolia Ben Arous
Botanica Zaghouan
Shedan Nabeul
Carthago Essences Sousse
Herbes de Tunisie Siliana
Vergers de Tunisie Ben Arous
Stelfair, Arômes Belkhiria Sousse
Utica Flora Tunis
Sté Marouani Kasserine
Youssef Ben Brahim Siliana
Nabil Ben Belkacem Sous-traitant
Jamel Yaakoubi Sous-traitant
En plus des entreprises adjudicatrices, il existe des GDA forestiers qui exploitent le romarin à travers la distillation d’huile essentielle
3.2. Transformation
Procédés d’extraction et possibilités de coproduits du romarin
Hydro-distillation/ Huiles essentielles

Distillation à la vapeur Hydrolats
Romarin Extraction organique Concrètes, Résinoïdes

Spontané (sauvage)
Séchage Brindilles séchés
Conditionnement frais Brindilles frais
Procédés utilisés par les entreprises tunisiennes
• Les entreprises tunisiennes se limitent à la distillation à la vapeur en utilisant des distillateurs en cuivre produisant des huiles
essentielles destinées à l’exportation en vrac et un hydrolat non exploitable (en raison de l’utilisation des distillations en cuivre).
Ces entreprises sont intéressées par l’huile essentielle demandée par leurs clients à l’exportation;
• Les GDA et certains nouveaux industriels utilisent des distillateurs en inox, ils produisent une huile essentielle de meilleure qualité
ainsi qu’un hydrolat exploitable et pouvant être commercialisable.
• L’huile essentielle du Romarin extraite par hydro distillation des feuilles et rameaux frais est directement exportée aux
grandes firmes aromatiques (exemple, en Grace, Sud Est de la France).
• Cette huile est ensuite fractionnée et utilisée sous forme de molécules spécifiques ou extraits à l’industrie cosmétique,
pharmaceutique et autres..
Propriétés du romarin et utilisations
Le 12 juin 2008, l’EFSA (European Food Safety
Propriétés de HE du romarin Aromathérapie
Agency) a donné son «feu vert» pour l’utilisation
de l’acide carnosique et de son dérivé le
Propriétés de l’acide ursolique cosmétique carnosol à des doses déterminées comme
additifs alimentaires. Ceci pourrait relancer le
Propriétés de l’acide rosmarinique Pharmaceutique Antioxydants marché des antioxydants naturels et remplacer
les antioxydants chimiques (BHT 2 et BHA 3)
Propriétés de l’acide carnosique (et dérivés) Antioxydant , Différenciation des cellules nerveuses, effet
antistress , prévention d'Alzheimer
soupçonnés par ailleurs d’être cancerigénes.
Propriétés de romarin séché ou frais Culinaire/ nutraceutique : Aromatique
Boiss. et Reut T. Dob.2016.
3.2. Transformation
Le 12 juin 2008, l’EFSA (European Food Safety

• L’huile essentielle du Romarin extraite par hydro distillation
Agency) a donné son «feu vert» pour l’utilisation de
des feuilles et rameaux frais est directement exportée aux
l’acide carnosique et de son dérivé le carnosol à des
grandes firmes aromatiques (exemple, en Grace, Sud Est de
doses déterminées comme additifs alimentaires. Ceci
la France).
pourrait relancer le marché des antioxydants naturels
• Cette huile est ensuite fractionnée et utilisée sous forme de
et remplacer les antioxydants chimiques (BHT 2 et
molécules spécifiques ou extraits à l’industrie cosmétique,
BHA 3) soupçonnés par ailleurs d’être cancerigénes.
pharmaceutique et autres..
Les antioxydants du romarin (Biologique)
sous forme de poudre de feuilles sèches sous forme d’antioxydants purs

valeur du Kg= 80 US$ (fonction du rapport (acide carnosique ou acide rosmarinique) utilisé dans les préparations
acide carnosique/acide rosmarinique) pharmaceutiques et cosmétiques, ou plus récemment en alicaments (ou
neutraceutiques): valeur du g= 3000 US$ sur le marché.
Sans tenir compte de la forme poudre, et en considérant uniquement l’acide carnosique, nous vous présentons un
scénario «pessimiste» de production d’acide carnosique.
Supposons produisent 2000
que vous T de feuillages
utilisez 1000 romarin
ha de
romarin
spontané
des 100.000 qui eux-mêmes 4 T d’acide 10 US$ le gr, soit le
ha produisent
qu’utilisent carnosique pour 1/300e du prix de vente (2,5 fois ce que rapportent
l’acide les 1000 ha de (prix de vente en 2014 l’ensemble des HE).
les industriels
chaque carnosique à un
taux de 0,2%
romarin spontané! autour de 3000 US$ le gr)
année. La production actuelle
d’HE: 14 MDT (dont 8,4
40 millions de dollars US MDT de romarin et néroli).
= 80 MDT
3.3. Emploi
L’exploitation du romarin spontané génère la création d’environ 5760 journées de travail dans la collecte et environ 2920
journées de travail en industrie,
soit un total de près de 8680 journées de travail
Répartition de la création d’emplois par 1000 hectares de romarin

2 Techniciens Prod
5 Ouvriers
1 Chauffeur 1 Technicien Labo
2 Ouvriers
5 Gardiens
Extraction
industrielle
6 hommes (organique ou
Autres
operations hydrique)
50 Femmes
Distillation 720 jours 2920 jours
540 jours hommes hommes
Collecte hommes
4500 jours Transport à
homme l’industrie
Dans le foret (Pour 1000 hectares pour 90 jours) Dans l’industrie (365 jours)
Répartition des emplois créés par catégorie en comparaison entre le romarin

3.4. Exportation
Certains pays ‘challengers’ sont en train d’entrer en lice à travers la domestication du romarin. Les exportations d’huile
essentielle de romarin ayant évolué de 165 tonnes et 4 millions de dinars en 2011 à 118 tonnes et 10 millions de dinars en
2015. La diminution de la quantité exportée était accompagnée par une augmentation du prix mondial à l’exportation et de
l’augmentation des exportations de l’huile essentielle de romarin biologique.
• La Tunisie, l’Espagne, le Maroc et la Turquie figurent parmi

les principaux pays producteurs. D’autres zones du monde
au climat adapté se sont également lancées dans la culture
du romarin domestiqué : Afrique du Sud, Maroc,
Zimbabwe, Italie, Albanie, Sud de la Chine, Californie,
Mexique.
➢ Prix de l’huile essentielle de romarin espagnole plus chère

que celle de la Tunisie;
➢ Nécessité de mettre à niveau la qualité du produit exporté
(Système de traçabilité, fiche technique scientifique,
exigences règlementaire ….)
Exportations de l’huile essentielle de romarin
✓ Les prix de l’huile essentielle de Romarin fluctuent en fonction de la demande du marché international;
✓ L’huile essentielle de romarin tunisien est commercialisée principalement sur le marché international de la parfumerie, de
la cosmétique, et de l’industrie des détergents;
✓ En terme d’investissement, l’huile essentielle de romarin a un intérêt économique important. Compte tenu de la préférence
grandissante pour les produits naturels, la demande continue de progresser même si les produits de substitution prennent
une importance dans les marchés des utilisateurs d’arômes;
✓ Les huiles essentielles de qualité supérieure n’ont aucune difficulté à trouver des acheteurs.
3.4. Exportation
La valeur des exportations d’huile essentielle de romarin biologique augmente progressivement au dépende de l’huile
essentielle conventionnelle. Elle est passée de 400 000DT en 2011 à 1 050 000DT en 2015
Exportations de l’huile essentielle de romarin

biologique
Valeur (DT)
1 100 000
900 000
Principaux pays de destination des exportations de
700 000
l’huile essentielle de romarin (2011)
500 000
3,5% 1,5%
300 000
100 000 5%
-100 000 2011 2012 2013 2014 2015
6%
France
Royaume-Uni
Exportations de l’huile essentielle de romarin 7%
Suisse
conventionnelle Espagne
Valeur (DT) USA
12 000 000 9% Allemagne
Japon
10 000 000
68%
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2011 2012 2013 2014 2015
3.5. Analyse SWOT
Cette analyse SWOT est valable pour le romarin ainsi que pour d’autres PAM spontanées,
Elle permet de dégager les améliorations pouvant être apportées à la chaine de valeur
• Biodiversité de la flore, due a des conditions • Le système d’adjudication favorise l’oligopole

climatiques très variées (humide à l’aride). • Ignorance des normes internationales et méconnaissance
• Privatisation du secteur dans la collecte, la des potentialités des PAM
transformation et la commercialisation • Les PAM exploitées industriellement ne bénéficient pas de
• La main d’œuvre est moins chère=> faible coût techniques de récolte rationnelles et de technologies
de production de matière première. appropriées d’extraction ou/ et d’utilisation.
• La maîtrise et la gestion des terres des PAM • La non maitrise de la chaine de froid et l’’éloignement des
unités de distillation des ressources impose le transport du
Forces spontanées
produit frais
Faiblesses
• Disponibilité de laboratoires certifiés et de
• Accès très limité au financement, et coûts d'investissement
compétences de haut niveau pouvant élevés
entreprendre des programmes de R & D et le • L’absence de stratégie à long terme
contrôle de qualité • Absence d’organisation professionnelle capable d’organiser
• Existence d’une stratégie de développement de et de promouvoir les intérêts de la filière surtout au niveau
la production agricole biologique local, ne permet pas le maintien d’une partie de la valeur
générée au profit des populations locales.
Marchés en croissance: Un regain d’intérêt pour

la phytothérapie et l’industrie de la santé • Les menaces environnementales qui cause
• Accroissement de la consommation «naturel» l’'éradication des espèces ligneuses et
et du « neutraceutique » . Vieillissement des nappes
• Le développement de l’intérêt en produits • le terrorisme et les incendies.
biologiques ouvre la voie à plusieurs espèces • L’émergence de nouveaux pays producteurs et
spontanées, et même mises en culture exportateurs des PAM. Menaces
Opportunités biologiquement à être mieux valorisées dans le • L’évolution rapide des exigences de normes de
marché international de PAM. qualité et de commercialisation pour le marché
• Un coût de production faible international
• La certification s’impose comme une condition • La concurrence des substituts synthétiques
marchés en particulier l’aromathérapie, la • Fortes fluctuations des prix du marché sans
cosmétique, la phytothérapie et aucune garantie de couverture
l'agroalimentaire
50
50
3. Synthèse de l’analyse : Etude de cas du romarin
3.1.Production
3.2. Transformation
3.3. Emplois
3.4. Exportations
3.5. Analyse SWOT
3.6. Synthèse des marchés de PAM sur la

base des tendances de consommation
3.6. Synthèse des marchés de PAM sur la base des tendances de consommation
Démarche de l’analyse
La synthèse des marchés se basera sur la démarche de l’analyse de l’attractivité des secteurs selon
le modèle des 5 forces de PORTER.
Un secteur d’activité ou segment de marché regroupent les produits qui ont :

•La même Technologie de production,
•Les mêmes concurrents,
•Les mêmes clients.
L’attractivité et la rentabilité d’un secteur ou un segment de marché résulte des jeux de 5 forces qui
sont :
•Les barrières à l’entrée
•La menace des produits de substitution
•La rivalité entre les producteurs du secteur
•Le pouvoir de négociation des fournisseurs
•Le pouvoir de négociation de clients
La marge réalisée par les producteurs de PAM (Populations rurales) du secteur est le
résultat des conditions crées par chaque force.
Un travail de collecte de données précises, sur les 5 forces pour chaque segment / produit identifié
et retenu pour l’analyse, a permis l’élaboration de la détermination des segments de marché les
plus attractifs
52
3.6. Synthèse des marchés de PAM sur la base des tendances de consommation
Attractivité des segments de marché du romarin

La segmentation a permis de dégager 5 produits et 5 possibilités d’utilisateurs.
La combinaison donne lieu à 9 segments dont 3 segments à forte attractivité retenus pour l’analyse
Utilisateurs Gastronomie Industrie Industrie Industrie AFPSN

(Biologique) Cosmétique Pharmaceutique Chimique (peu
Produits transformés)
Romarin frais A1 A5
Feuilles de romarin
séchées B1
Huiles C4
essentielles C2 C3
Concrètes
D2
Extraits naturels
E3 E5
*AFPSN : Aliments fonctionnels et produits de santé naturels

Attractivité des segments : Forte Moyenne Faible Non priorisée
3.7. Initiative de développement de la chaine de valeur: Romarin frais
REF, Ministère de Ministère de l’industrie CEPEX, Douane

Prestataires l’agriculture (DGAB) CTAA, ITC, INNORPI, PACKTEC APII, CTAB CTAA, Packtec
de services ODNO, APIA, AVFA, CRDA Institutions de recherche et de Formation,
Publiques
Entreprises de services
(Transport)
Marché du gros
/Entreprises
GDA/GFDA
PME ( PAM) internationales
Agriculteurs Groupement spécialisées
Féminin de Plateforme de distribution/ GS
Pépiniéristes
Développemen Microentreprises Boutiques de santé, herboristes,
t Agricole
Boutiques de
Distributeurs d’intrants santé,
herboristes
consommateur
Proffes. Hotel,
restaurent…
Laboratoire de contrôle +
Unités de recherches certification
Collecte de
Culture matière Distribution et
Transformation
première marketing
Vente et Tri et Conditionnement et Marché National

Nettoyage
transport coupe étiquetage
Romain Frais Export
en barquette
3.7. Initiative de développement de la chaine de valeur: Romarin frais en pot (petit arbuste décoratif)

Publiques
(Transport)
GDA/GFDA
PME ( PAM) Marché du PAM
Agriculteurs Groupement
Plateforme de distribution/ GS frais
Féminin de
Pépiniéristes
Développemen Microentreprises Epicerie fine , Fleuristes,
t Agricole
Fleuristes
épiceries fine,
Distributeurs d’intrants
herboristes
consommateur
Culture en Vente et Distribution et

champs/ étagère transport Transformation
marketing
Conditionnement et étiquetage Stockage frais Marché National
Export
3.7. Initiative de développement de la chaine de valeur: extrait naturel de romarin

Publiques
(Transport)
GDA/GFDA Entreprises
PME ( PAM)
Paysans Groupement spécialisées /
collecteurs Féminin de Grossistes
Développemen Para/Pharmacie
(femmes Microentreprises
rurales) t Agricole
Boutiques de
santé, Para/
Distributeurs d’intrants
Pharmacie
consommateur
Collecte de Vente et Distribution et

romarin spontané transport Transformation
marketing
Nettoyage Extraction +
défeuillage Broyage et Marché National
et Trie Séparation/ Conditionnement
homogé
Fractionnem
néisation
ent Export
Extraits (liquides,
lyophilisés, gélules …)
4. Contraintes majeures
communes au
développement des
principales chaînes de
valeur
Contrainte 1: Accès aux ressources naturelles
✓ Cadre règlementaire favorisant l’oligo-polie et la mauvaise gouvernace

➢ Cession par adjudication, sans aucune restriction technique, sur une courte durée => Pas de continuité dans
l’approvisionnement et pas de vision de développement à moyen terme;
➢ Dominance des grands acteurs dans les adjudications minimisant ainsi l’entrée de jeunes entrepreneurs dans le secteur.
➢ La demande sur le romarin est normalement supérieure à celle offerte par adjudication => il devrait y avoir une
concurrence forte entre les grandes entreprises industrielles de transformation des PAM et le Prix des adjudications
devrait être en hausse, sauf en cas d’entente mutuelle entre les industriels sur le partage des nappes mises en
adjudication préalablement au jour de l’adjudication;
✓ Abus d’exploitation des sources forestières

➢ Manque d’encadrement pour les techniques de coupe et des
outils appropriés de coupe;
➢ Absence d’étude d’aménagement préalables des forêts et
difficultés de régénération et du maintien du couvert forestier;
➢ Multi-usage de ces ressources : source de discordes et de conflits
entre les différents utilisateurs (industriels, éleveurs,
apiculteurs) => pas de conciliation entre ces divers acteurs;
➢ Faible, voire absence d’implication des usagers dans la gestion
des forêts compromettent sa durabilité.
Contrainte 2: Manque de développement de la pratique culturale et des procédés de
transformation
✓ Pas de pépinières spécialisées en PAM capables de répondre à de futurs programmes de

développement :
➢ Domestication du romarin et d’autres PAM spontanées;
➢ Plantation des PAM cultivées.
✓ Manque recherche et développement sur les techniques culturales pour la domestication des PAM
spontanées et la culture des différentes variétés de PAM:
➢ Les techniques de collecte de matière première doivent être étudiées et améliorées pour le
reboisement et la régénération des nappes forestières;
➢ Absence d’expérimentation des résultats de la recherche sur des parcelles expérimentales dans les
régions du Nord-Ouest et du Centre-Ouest.
✓ Manque de valorisation des résultats de la recherche sur les procédés de transformation

✓ Absence d’encadrement technique aux producteurs afin de mettre sur le marché des produits de bonne
qualité à des prix compétitifs;
Contrainte 3: Cadre règlementaire national ne suit pas la normalisation internationale
✓ Des technique de transformation défaillantes. Dans la pratique, l’extraction des huiles essentielles
s’appuyant sur un matériel ancien et techniquement dépassé, à savoir les alambic en cuivre, et sur
l’utilisation de l’eau des cours d’eau produisant une qualité moyenne avec un rendement inférieur;
✓ La mauvaise transformation est favorisée par un manque de cadre règlementaire efficient (norme
imposée), ce qui fait engendre une faible valeur ajoutée et un produit de qualité moyenne pour
l’exportation;
✓ Cette dérégulation finit par pénaliser l’industrie à travers l’extraction de produits à faible valeur
ajoutée commercialisé en vrac avec une qualité moyenne à mauvaise;
Contrainte 4: Problème de fonds de roulement
✓ Besoin d’un fonds de roulement important pour les PME nouvellement créées par des jeunes
promoteurs, financées par la BFPME et par les SICAR (le FR est plafonné à 10% du cout
d’investissement, cela n’est pas suffisant pour combler le décalage entre les dépenses indispensables et
les futures rentrées d’argent pour la société surtout pour les entreprises agricoles).
✓ Ce fonds de roulement servira à:
1. La participation aux adjudications en entrant en concurrence avec les grands industriels qui
peuvent se permettre de flamber les prix pour empêcher de nouveaux entrants à accéder aux
nappes de romarin;
2. Le financement des salaires des collecteurs, des agents chargés de la distillation, des transporteurs
et des gardiens.
Sous-estimation du BFR et mauvaise

gestion pendant la phase du lancement
du projet
Exemple d’entreprise à l’arrêt faute

FONDS DE ROULEMENT
de fonds de roulement
Société Fulla - Amel Bouazzi

(Kasserine)
PARTICIPATION AUX ADJUDICATIONS PAIEMENT DES SALAIRES (Collecte –
=> ACHAT DE NAPPES DE ROMARIN Distillation – Gardiennage) Activité: Distillation de PAM
POUR EXPLOITATION ET DES FRAIS DE TRANSPORT Investissement : 200 000 D financé
par la BFPME et une SICAR Régionale
Arrêt depuis 4 ans

décalages des flux de trésorerie et FR
61
insuffisant pour la continuité du projet
Contrainte 5: Défaillance de la logistique du froid
✓ En terme d’efficacité du système actuel, la chaîne est maîtrisée dans sa totalité mais de façon
inégale (La production de PAM fraiche est moins efficacement contrôlée que les produits industriels.)
✓ Absence du savoir faire aussi bien des agriculteurs et des producteurs
✓ Manque de main d’œuvre spécialisée (transport, maintenance)
✓ Manque d’encadrement technique chez les société de transport (transitaire),
✓ Le flux de conteneurs dans les deux sens est faible due au faible niveau de retour des conteneurs
frigorifiques pleins vers la Tunisie
✓ Conditions d’extraction, de transport, de conditionnement inappropriées et non respectueuses des
normes.
Contrainte 6: Manque de marketing et de visibilité sur les marchés
✓ Stratégie de commercialisation prédominée par la commercialisation de la quasi-totalité de la

production de l’huile essentielle en vrac; la vente directe au consommateur est accessoire;
✓ Ces acteurs dominants ne vise pas une stratégie de diversification à travers des produits innovant
et de haute valeur ajoutée par conséquent, elles ne disposent pas de service marketing.
✓ Majorité des entreprises du secteur (surtout les 7 plus grandes) commercialisent au profit de
clients internationaux depuis plusieurs décennies, avec une incitation limitée pour évoluer dans
la chaine de valeur. Les entreprises clientes spécialisées assurent des transformations
supplémentaires et commercialisant au profit d’entreprises mondiales du secteur de la
parfumerie et de l’agroalimentaire (arômes);
✓ Ce manque d’incitation des entreprises s’explique en grande partie par le manque de
concurrence locale (a cause du système d’adjudication) et le manque de visibilité sur les marchés
internationaux et de l’intérêt de développer les segments attractifs
✓ Rares sont les PME opérant dans le secteur des PAM disposant d’un service/département dédié
au marketing.
✓ Pas d’effort de prospection et de participation aux foires et salons majeurs des PAM au niveau
mondial.
Chaine de valeur Contraintes liées à la chaîne de valeur ajoutée de PAM spontanée : Cas du romarin
Ramassage PAM
spontanées 1ère transformation
Production PAM spontanées Transport Conditionnement Exportation
de Biomasse (Distillation industrielle)
& culture PAM
Petites et Moyennes Entreprises
Paysans, femmes Sous-traitants « Caporal » Entreprises internationale
et familles PAM s spécialisées
collecteurs
1ère transformation
Acteurs
Commerce 2ème Transformation Commerce

(Distillation
semi-gros & conditionnement En detail
artisanale)
Paysans, GDA, Associations, Boutiques Bien-être, Consommateur
Micro-entreprises herboristes, Aromathérapeutes local et national
Problème d’accès à la Non maitrise des techniques de transformation et Manque de Stratégie

C matière première marketing
valorisation
O spontanée absente
N d’adjudication
T
R Règlementations nationales inadaptée aux standards internationaux
Pas de pépinières
A spécialisées en PAM
I Problème de chaine du froid
N
T Nécessité d’avoir un Fonds de roulement important
E
S Absence de valorisation des recherches scientifiques
64
Absence de coordination entre les différents acteurs de la cv
5. Plan d’action
5.1. Vision stratégique
5.2. Gestion des flux d’appui financiers et
techniques
5.3. Plan d’action

Vision stratégique
Nouvelle orientation stratégique

Principaux objectifs
1. Le passage d’une industrie fournisseur de matières premières à une industrie structurée

génératrice d’emplois et offrant des gammes de produits de qualité, à forte valeur ajoutée .
2. Cette réorientation de la production du secteur vers les segments attractifs se fait d’une
manière où la valeur ajoutée crée sera attrapée principalement par les populations locales
et distribuée d’une manière équitable.
3. Le développement des activités et maillons de chaines inexistant pour atteindre ces
segments.
4. Cette exploitation reste compatible avec la capacité environnementale et doit renforcer le
développement durable.
Vision stratégique
• Introduction de la domestication des espèces traditionnellement spontanées
=> Diminution de la dépendance des PAM spontanées forestières
• Développement des PAM cultivées
• Augmentation des surfaces biologiques
2011 2025
Forêt
Spontanées caroubier
Objectif à
90% préciser
PAM Forestières cultivées en intensif

PAM Conventionnelles
Domestiquées caroubier
PAM Biologiques
Objectif à
0% préciser
Espèces destinées à la production de matière
fraîche/séchée
Exemples: Marjolaine, basilic, camomille, câprier,
verveine, menthe
Espèces destinées à l’extraction d’huiles

PAM essentielle
Cultivées Exemples: Rosier, géranium et eucalyptus
Objectif à
10% préciser Espèces condimentaires
Exemples: Coriandre, fenouil et carvi
Vision stratégique
Quel est le meilleur moyen pour atteindre ces objectifs?
La combinaison de l’exploitation des PAM spontanées et de la culture des PAM constitue le meilleur moyen
d’atteindre les objectifs liés à la nouvelle orientation stratégique pour le secteur des PAM.
Les PAM spontanées ont une vocation à des usages de Les PAM domestiqués seront basée sur les deux
très hautes valeurs ajoutées basées sur la composition avantages ! le volume et le frais
biochimiques spectaculaires lui permettant de se Vont être désignées aux segments moins exigeants en
positionner dans les segments du Nutraceutique – matière de concentration de principes bioactifs
Pharmaceutique et cosmétique. (Exemple: Frais – Détergents)
Différentes utilisations entre les PAM spontanées

et les PAM cultivées
L’intégration de la domestication se fera Développement des segments des produits

d’une manière progressive conditionnés au détriment du vrac
le développement du secteur des PAMs doit permettre de faire passer ce secteur de son état « informel » et
fournisseur de matières premières à un véritable secteur structuré générateur d’emplois et offrant des
gammes de produits de qualité, à forte valeur ajoutée dans le cadre d’une vision de développement globale et
intégrée (agricole, touristique, industrielle, scientifique, territoriale).
68
Vision stratégique
Passer d’un produit à faible valeur vers un produit à très haute valeur sur le marché !
Romarin spontané
AFPSN
Extraits naturels
Huiles essentielles /
Concrètes
Marché
Marché
Romarin Frais
Frais/ séché
Concrètes
Vrac Conditionné H.E /
Vrac Conditionné
La situation actuelle de la chaine de Segmentation ciblée

valeur
69
Vision stratégique
Romarin cultivé
Utilisation culinaire/
AFPSN
Romarin frais
Marché
Pas de romarin cultivé
Marché
Romarin frais en bottes,

barquettes et sachets
individuels,
Pot de romarin en godet
Vrac Conditionné
La situation actuelle de la chaine de Segmentation ciblée

valeur
70
5. Plan d’action
5.2. Gestion des flux d’appui

financiers et techniques
5.2. Gestion des flux d’appui financiers et techniques: Scenario 1 – Offtaker solidaire
Unité d’Appui au
Développement de
la CV PAM
Collecte
PAM
spontanées Chaîne du froid et
Transformation conditionnement
PPP/GDA/SMSA Pépinière(s)
Culture de (incl. a l’étranger)
PAM
Scenario 1
« Off-taker solidaire »
Appui pluriannuel conditionnel aux collecteurs de PAM spontanées et aux cultivateurs de PAM visant les marchés à haute
valeur ajoutée en partenariat solidaire avec des collecteurs de PAM spontanées, de cultivateurs de PAM et de
transformateurs. L’appui vise toute la chaîne, mais est administré par l’entreprise privée la plus développée de la chaîne au
profit de tout les acteurs, de manière prédéfinies dans un plan d’affaires soumis à évaluation indépendante par un comité
d’expert (sous la direction de l’unité d’appui au développement de la chaîne). Une version plus avancée serait d’appliquer un
label de commerce équitable à l’opération et à ses operateurs. Référence: projet de développent de l’argan au Maroc et
initiative de quelques leaders dans la région du NO
52
Flux de produits PAM Flux financier /appui technique
5.2. Gestion des flux d’appui financiers et techniques: Scenario 2 – Alliance productive
Unité d’Appui au
Développement de
la CV PAM
%>
Collecte
%> %> %>
PAM
PPP/GDA/SMSA Pépinière(s) %> Transformation conditionnement
PAM
Scenario 2
« Alliance Productive »
Appui pluriannuel aux producteurs et micro entreprises participantes à une alliance autour d’un plan d’affaires commun avec
un ou offtaker. La préparation du plan d’affaires est subventionnée et dirigée par le offtaker, les plans d’affaires sont ensuite
soumis à un fonds catalytique compétitif, dont 50% recevront l’appui. L’appui est réservé aux micro entreprises et/ou
producteurs (en proportion a leur vulnérabilité financière) afin de leur permettre de se mettre à niveau, de pouvoir planter les
PAM, les collecter, les transformer et conditionner en respectant la chaîne du froid et en livrant la qualité et la quantité de
produit engagées dans le contrat d’alliance avec l’offtaker qui offrirait la pépinière et la logistique du froid.
Réference: Multiples projets « Alliance productive » en Amérique Latine
52
Unité d’Appui au
Développement de
la CV PAM
Collecte
PAM
PPP/GDA/SMSA Pépinière(s) Transformation conditionnement
PAM
Scenario 3
« Producteurs vers marché final»
Appui pré-organisé aux producteurs visant à mettre à leur disposition des pépinières pour les PAM, à les appuyer au
niveau de la logistique du froid et du conditionnement, et à vendre leurs produits sur les marchés destinataires (retenue
maximum de la valeur ajoutée), sans commissions aux intermédiaires. Le fond préfinance les services intermédiaires
commun à toute la chaine (pépinière, collecte, nettoyage, conditionnement en frais, transport vers marché destinataire,
conditionnement in situ, et marketing) de manière ouverte à tout producteur désirant participer, tout en assurant une
demande minimum garantie pour les prestataires de services: ceci permet au producteur de s’insérer dans la chaine de
valeur en gardant la propriété de ses PAM jusqu’à la vente au client final. Une fois le cycle opérationnel (3 ans d’appui), le
fonds retire la subvention et le cycle tourne de lui même. Reference: Projet BM à Haiti
52
Unité d’Appui au ▪ Unité de gestion par objectif (UGHO) pour le développement de la chaine de valeur
Développement de (ici PAM) administrée par un conseil d’administration dont les membres pourraient
la CV HO représenter (à définir durant la préparation du projet) les administrations impliquées
(ex: APIA, APII, GDF, DGPA, DGAB, DGIA, CTAA, CTCC, Packtec, CEPEX, ..) et/ou les
organisations et associations professionnelles concernées.
▪Sa mission est i) d’analyser les tendances dans les marchés visés (services de veuille
stratégique); ii) d’assurer la liaison entre les différents maillons/acteurs des chaines
visées; et iii) appuyer (techniquement et financièrement) les différentes phases par
lesquelles passent le produits de la production de l’olive jusqu’a la vente de l’huile sur
les marches stratégiques visés.
▪ An terme d’appui directe aux entreprises, l’Unité pourra:

- Agir en interface unique des différents fond relatifs aux PAM (R&D, Intrants,
Production, chaîne du froid, conditionnement, fond de roulement, exportation des
PAM sous les différentes; fond de projets BM ou autres bailleurs, etc.);
- Appuyer (financièrement) l’assistance technique aux différents maillons de la chaine.
▪ L’Unité facilitera aussi un Dialogue Public Prive (DPP) sectoriel informé par des
travaux analytiques chiffrés et ainsi:
- Faciliter la coordination et le dialogue sur les politiques sectorielles et le cadre
règlementaire (inclus Labels) entre acteurs privés du secteur et les professionnels et
l'administration (ONH, Ministère de l’industrie, Ministère de l’agriculture, APIA, API,
CEPEX, Douane, Packtec, …);
- Arrêter les objectifs de développement de la filière.
Groupement de producteurs de PAM qui a pour mission le renforcement des capacités

PPP/GDA/SMSA
des agriculteurs (paquet technologique) lié par un contrat avec le UGHO. Ces
groupements peuvent faciliter les interactions avec les producteurs du secteurs, mais
elle ne sont pas un passage obligé pour ces derniers dans l’optique de bénéficier75de
l’appui du projet.
5. Plan d’action
5.2. Gestion des flux d’appui financiers et

techniques

Axes stratégiques de développement de la CV des PAM dans les régions du Nord-Ouest
et du Centre-Ouest
1 Réforme du Code
Cet axe propose l’amélioration de l’accès aux ressources forestières, le renforcement des capacités des
des Forêts / Gestion du parties prenantes dans le domaine de la cogestion et la régénération des espaces forestiers
territoire intégrée et dégradés/accidentés par des PAM spontanées à fort potentiel de marché
concertée
2 Cet axe propose l’organisation de voyages de références, un benchmarking avec des succès stories de
PAM, l’amélioration de la visibilité des PAM tunisiens à travers la participation au Food Ingredients
Compréhension et accès
Global 2017 à Frankfurt en Allemagne, l’amélioration des connaissances sur les exigences du marché
aux marchés stratégiques international, l’appui à la commercialisation via les VMP, la formation en marketing spécialisé en PAM et
la mise en place de showrooms et de points de vente
3 Mise à niveau de la Les actions proposées pour cet axe portent sur la création d’un label PAM tunisiennes, l’appui à la mise
aux normes internationales, l’intégration d’un service lié à la chaine du froid pour les segments
transformation
porteurs, l’appui à la mise en place d’unités pilotes de transformation au niveau des régions, ainsi que
& de l’innovation la formation des entreprises (GDA – SMSA – Micro-entreprises – PME) et des formateurs.
4 Cet axe comporte une action majeure relative à l’appui au développement de la plantation des PAM
Domestication des PAM domestiquées en intensif, l’appui à la mise en place de pépinières spécialisées dans les PAM
spontanées et plantation spontanées à domestiquer et les PAM cultivées, la formation et la vulgarisation sur les techniques
des PAM cultivées culturales et la rentabilité de ces cultures, l’apprentissage des techniques de l’agriculture biologique.
5 Coordination des Les actions proposes portent sur l’organisation des producteurs en GDA et SMSA, l’appui à la mise en
producteurs et réseau des producteurs PAM au Nord-Ouest et au Centre-Ouest en connexion avec les centres de
collaboration avec les recherches appliqués, ainsi que l’appui à l’élaboration de contrat de culture entre les producteurs de
industriels PAM et les industriels
6 Les actions proposes pour le financement portent essentiellement sur la garantie des prêts pour le
Mécanismes de fonds de roulement et pour l’investissement, le financement de l’innovation, ainsi que le relais avec
financement appropriés les banques futures partenaires des projets et la formation des porteurs de projets sur la
préparation des dossiers de prêts.
77
Axe 1:
Réforme du Codes Forêts & Gestion intégrée et concertée des territoires
Action Pourquoi? Partenaires Impact sur la CV
1 Réforme du Code des Forêts • Mauvaise gestion des ressources - DGF
(le chapitre de l’accès aux forestières (Eradication, Dominance
ressources forestières) des grandes entreprises/ aux
populations forestières locales) • Optimisation et préservation
• Rotation tous les 3 ans des nappes des ressources naturelles
mises en adjudication en raison de la (l’adoption d’une approche de
mauvaise technique de cueillette développement durable);
• Absence d’implication des • Meilleur accès aux ressources
entreprises adjudicatrices dans le aux jeunes promoteurs et aux
renouvellement des nappes. population forestières locales;
2 Renforcement des capacités • Méconnaissance de l’approche et des - DGF • Amélioration de la visibilité
de gestion des ressources outils de la cogestion . - Consultants pour les opérateurs du secteur
forestières selon les contrats sur l’offre de matière première;
de cogestion • Augmentation de la
productivité des nappes (ou
3 Formation des • Inconscience de la population - DGF mieux: augmentation de la
entreprises/population forestière des dégâts causés par une - AVFA production) à travers la
locales sur les techniques de coupe intensive et anarchique des - Consultants réduction de la rotation tous les
cueillette des PAM PAM trois ans de l’exploitation des
spontanées (Guide des nappes à une exploitation tous
bonnes pratiques les deux ans (Régénération plus
d’exploitation) rapide des nappes);
4 Mise en place d’un système • Les nappes de PAM sont - DGF • Meilleur équilibre entre
de Bonus – Malus pour les surexploitées => éradication et biodiversité et exploitation
adjudicataires Diminution de rendement. économique (Gestion durable
des Forêts);
5 Régénération des nappes • Diminution des surfaces des nappes - DGF • Meilleure valorisation des
dégradées avec des PAM à forestières - CRDA forets. 78
fort potentiel Caroubier) • Dégradation de l’écosystème - GDA / SMSA
Axe 2:
Compréhension et Recherche de marchés
1 Organisation de missions d’études • Absence de visibilité sur les - CEPEX • Meilleure connaissance des
auprès des leaders/acheteurs tendances futures du secteur - Consultants tendances du marché et des
internationaux les plus • Manque de connaissance des - GDA exigences des acheteurs
sophistiqués et de voyages de caractéristiques des marchés - SMSA internationaux
références par rapport aux cibles - Entreprises • Positionnement sur les
segments à cibler. segments les plus attractifs
2 Etude de benchmarking pour un • Peu d’information sur les - CEPEX • Valorisation tout azimut d’un
apprentissage de l’approche modèles de réussite de - Consultants produit PAM et dérivés à travers
adoptée pour le développement de développement de PAM dans l’apprentissage de ‘success
ces PAM devenues phares dans les d’autres pays stories’ d’autres produits PAM
pays respectifs, à l’exemple du : dans d’autres pays.
• Maroc quant à l’expérience
réussie de l’huile d’argan
• Bulgarie/Turquie pour les
roses
• Ile de Chios en Grèce pour le
lentisque (résine)
3 Participation aux foires et salons • Absence de visibilité des - CEPEX • Meilleure visibilité sur le marché
internationaux spécialisés produits PAM au niveau - Consultants international;
Exemple: Food Ingredients Global international - GDA • Meilleure connaissance des
http://www.figlobal.com/fieurope • Dominance de la - SMSA tendances du marché,
Prochaine édition: 28 - 30 Novembre commercialisation indirecte à - Entreprises établissement de liens
2017 (Frankfurt – Allemagne) travers les sociétés spécialisées commerciaux potentiels;
Edition 2015: Visiteurs de plus de 119 • Liens commerciaux peu • Diversification de la
pays –plus de 1400 exposants diversifié pour certains et faible commercialisation des PAM et
pour d’autres PME dérivés avec des produits finis
conditionnés
Axe :2
Compréhension et Recherche de marchés

4 Appui (coaching – formation – • Les opérateurs locaux du - Consultants en • Commercialisation des
appui financier) aux GDA – SMSA – secteur des PAM ont des commerce produits PAM et dérivés
PME souhaitant commercialiser à difficultés d’écoulement et électronique différenciés à travers de
travers le commerce électronique se limitent aux circuits de (Consultants nouveaux canaux de
via les Places de Marchés vente traditionnels (foires VMP de l’ITC distribution, à savoir les
Virtuelles. – bouche à oreille) financé par la Plateformes de Marchés
Banque Virtuels (Exemple d’Etsy à
Mondiale) travers une ‘story telling’)
5 Formation en marketing – • Le volet marketing est très - Formateurs • Contribution à la prise de

packaging liés aux PAM, au Nord- souvent absent des PME, privés conscience quant à
Ouest et au Centre- Ouest GDA et SMSA opérant dans l’importance du marketing
le secteur des PAM. pour le développement du
secteur.
6 Appui à la mise en place d’un • Absence de promotion et de - Office du • Construction d’une image
centre d’information agro- points de ventes de produits Tourisme positive des produits du
touristique au Nord-Ouest (Kef) du terroir du Nord-Ouest et - Associations de terroir des deux régions, en
et un autre au Centre-Ouest du Centre-Ouest Développement particulier, pour les PAM
(Exemple: Nouvelle antenne • Absence de synergies entre Local • Augmentation de la
projetée du CEPEX à Kasserine) le secteur touristique et le visibilité des produits du
avec showrom et point de vente secteur agricole terroirs
des produits du terroir • Contribution à
l’augmentation des ventes
des producteurs locaux
• Meilleure intégration entre
le secteur agricole et
touristique
80
Axe 3:
Mise à niveau du processus de transformation & Innovation
1 Création de labels relatifs aux • Les PAM Tunisiennes ne sont pas - APIA • Amélioration de la valeur
PAM Tunisiennes du terroir distinguées par rapport à leurs - DGPA marchande et de l’image
frais et transformés concurrentes - DGIA des PAM Tunisiennes
- CTAA • Meilleure réponse à la
tendance du marché
international en matière de
produits PAM labellisés
2 Accompagnement et appui • Les entreprises Tunisiennes se - APIA • Ouverture de nouvelles
des entreprises contentent d’exporter leur - DGPA opportunités de marchés et
(connaissance et application production en vrac sans aucun - DGIA mise à niveau de la qualité
des normes des marchés certificat de qualité ou norme. - CTAA des produits exportés.
internationaux. - INNORPI
3 Appui à la mise en place et à • Les PAM tunisiennes ne sont - APIA • Ouverture de nouvelles
la maîtrise de la chaîne du généralement pas exportées en - DGPA perspectives pour
froid (matériel et frais - APII l’exportation des PAM
immatériel) au niveau de - DGIA fraîches (tendance
toute la chaîne de valeur. - CTAA croissante) sur le marché
international
4 Appui à la mise en place au • Absence d’un centre d’appui - Complexes • Chaque ferme pilote sera
NOCO d’une d’unité pilote technique à proximité des Industriels rattaché à une unité pilote
expérimentale de régions de production et expérimentale constituant
transformation (Extraction Technologi ainsi une plateforme de
par DCI, séchage, broyage, ques (Kef – recherche appliquée, de
froid, conditionnement, mini- Kasserine – démonstration et de
laboratoires d’analyses) Sidi Bouzid formation aux acteurs81
de la
- …) chaine de valeur.
Axe 3:
Mise à niveau du processus de transformation & Innovation
5 Formation sur les nouvelles • Faible niveau de transformation - CTChimie • Transfert de

techniques de des produits PAM - CTAA technologie
transformation des PAM • Non-maîtrise des nouveaux - INAT
(Extractions, fractionnement, procédés de transformation - Laboratoires
séchage) au profit universitaires
d’entrepreneurs (PME – GDA spécialisés
– SMSA – Micro-entreprises) - Centre de
et de formateurs des Centres Biotechnologie
Techniques de Borj Cedria
82
Axe 4:
Domestication des PAM spontanées et plantation des PAM cultivées
Actions spécifiques à la domestication des PAM Spontanées

1 Elaboration de contrats • Surexploitation des nappes forestières - INRGREF • Augmentation de l’offre de
de recherche appliquée en raison de la forte demande des PAM - IRESA production de PAM spontanées
pour la domestication • Manque de valorisation des résultats de - INAT à travers la plantation de ces
des PAM spontanées recherches fondamentales et son - Centre de mêmes PAM en intensif
afin de maîtriser le expérimentation appliquée Biotechnologie • Meilleure connaissance de la
paquet technologique • Absence de transfert du savoir de Borj Cedria caractérisation scientifique et
permettant la culture Problème d’adaptation des PAM économique des PAM
en intensif de PAM, à cultivées importées aux conditions de domestiquées.
l’exemple du romarin culture locale. • Meilleure maîtrise de la
production : qualité et la
quantité avec des possibilités
de diversification et d’une
meilleure réponse à la
demande du marché
international
• Ouverture aux populations
forestières pour la culture des
PAM spontanées (une fois
domestiquées)
2 Complément • Manque de certains équipements de - A identifier par • Facilitation du travail de
d’équipement au profit laboratoires nécessaires au les partenaires recherche et d’octroi des
des laboratoires développement de la recherche certificats d’analyse
d’analyses des centres approfondie
de recherche
partenaires et des
laboratoires agréés
Axe 4:
Actions spécifiques aux PAM cultivées
1 Elaboration de contrats de • Manque de valorisation des - INRGREF • Meilleure connaissance de la

recherche appliquée pour résultats de recherches - IRESA caractérisation scientifique et
l’étude technico-économiques fondamentales et son - INAT économique des PAM
relatifs aux PAM cultivées et expérimentation appliquée - Centre de domestiquées.
leur intensification et • Absence de transfert du savoir Biotechnologie • Maîtrise par les agriculteurs, les
l’adaptation des plants Problème d’adaptation des PAM de Borj Cedria vulgarisateurs de la technique de
importés cultivées importées aux conditions - GDA la culture en intensif et les
de culture locale. - SMSA conditions culturales des
variétés de PAM importées.
84
Axe 4:
Actions communes aux PAM spontanées et aux PAM cultivées
1 Mise en place de fermes pilotes • Absence d’expérimentation sur A identifier parmi: • Les fermes pilotes
expérimentales dans les régions la domestication des PAM - INRGREF constitueront :
du Nord-Ouest et du Centre-Ouest spontanées dans les régions. - IRESA ✓ Un outil
• Absence d’expérimentation - INAT d’expérimentation en
portant sur les PAM cultivées - Centre de matière de domestication
dans les régions. Biotechnologie des PAM spontanées;
de Borj Cedria ✓ Un outil démonstratif
- DGF spécialisé dans la culture
- CRDA des PAM.
- AVFA
- UTAP
- GDA / SMSA
2 Appui à la création de pépinières • Indisponibilité de plants - Opérateurs • Contribution à la
spécialisées en PAM Spontanées sélectionnés en quantité privés dynamisation de la culture
après leur domestication et PAM suffisante. - APIA des PAM
cultivées - DGF
- DGPA
- CRDA
- UTAP
- GDA / SMSA
3 Elaboration d’une cartographie • Absence de connaissance par les - APIA • Meilleure visibilité pour les
du potentiel de développement agriculteurs des possibilités de - DGF plans culturaux
85
des PAM spontanées pouvant être cultures spécifiques de PAM - DGPA
domestiquées et des PAM dans leurs localités sur des - CRDA
cultivées présentant un potentiel bases scientifiques. - UTAP
de marché à l’international - GDA / SMSA
Axe 4:
Actions communes aux PAM spontanées et aux PAM cultivées
4 Enregistrement des cultivars • Risque de disparation ou de perte - BNG • Conservation des cultivars de
tunisiens à la Banque Nationale de la variété pure - DGF PAM locales
des Gênes - DGPA
- IRESA
- INAT
5 Formation des formateurs des Les formateurs et les vulgarisateurs - AVFA • La formation de ces cadres (en
Centres de Formation Agricoles, sont plutôt spécialisés dans les - Formateurs se référant aux parcelles
des vulgarisateurs (CRDA), GDA cultures conventionnelles (céréales, privés démonstratives des fermes
et SMSA, agriculteurs arboriculture et culture maraîchère). pilotes) est nécessaires pour la
‘Champions sur les techniques Absence de maîtrise des techniques transmission du savoir-faire sur
culturales des PAM cultivées culturales relatives aux PAM les pratiques agricoles des PAM
cultivées et pour le
développement du secteur.
6 Formation aux techniques de Faible niveau de connaissances - CTAB • Meilleure réponse au besoin en
l’agriculture biologique spécifiques à l’agriculture biologique - DGAB croissance du marché des PAM
liée aux PAM - AVFA biologiques
7 Elaboration de contrats de • Quasi-absence de collaboration - CTAA • Maîtrise des procédés de
recherche sur les possibilités de entre les structures de recherche et - CTChimie valorisation des PAM
valorisation de PAM les industriels - CBSfax
8 Elaboration de brochures • Absence de supports de - AVFA • Diffusion simplifiée et
(bonnes pratiques allant de la vulgarisation - DGPA permanente des techniques
culture jusqu’à la • Méconnaissance des opportunités - DGF culturales spécifiques aux
86
transformation) de culture des PAM, les techniques - UTAP techniques culturales et de
culturales, et la rentabilité valorisation des PAM
économique • Contribution à la conviction des
agriculteurs
Guide de de bonnes pratiques Guide de domestication du
de collecte des PAM du Maroc romarin en Afrique du Sud
http://www.fellah- http://www.nda.agric.za/docs/Broch
trade.com/ressources/pdf/GBPC- ures/ProGuiRosemary.pdf
Francais.pdf
Axe 5:
Coordination des producteurs & Partenariat avec les industriels
1 Appui à l’organisation des • Absence d’économies d’échelles - DGF • Amélioration de la
populations forestières • Faible pouvoir de négociation avec - DGPA performance économique
(PAM spontanées) / les fournisseurs et les clients - DGFIOP des GDA / SMSA
agriculteurs (PAM • Producteurs éparpillé empêchant - GDA
cultivées) en GDA / SMSA l’élaboration d’une vision commune - SMSA
de développement - Associations de
Développement
2 Appui à la création d’un • Absence d’interactions entre le - DGF • Création de synergies,
réseau des producteurs milieu de la recherche et les - DGPA échange de bonnes
PAM structurés en GDA et producteurs de PAM - DGFIOP pratique et saisie
SMSA dans les régions du • Problèmes d’exploitation agricole - UTAP d’opportunités
Nord-Ouest et du Centre- nécessitant l’intervention de la - GDA commerciales basées sur
Ouest – à connecter avec recherche appliquée pour les - SMSA la spécialisation et la
les centres de recherches complémentarité de l’offre
résoudre - Associations de
appliqués en produits PAM,
Développement
• Collaboration entre le
réseau et les centres de
recherche appliquée
3 Appui à l’élaboration de • Problème d’écoulement de la - DGPA • Minimisation du rôle des
contrat de culture entre production de PAM - DGF intermédiaires
les producteurs de PAM • Méconnaissance des canaux de - DGIA • Amélioration de la
et les industriels commercialisation directs vers les - UTICA marge bénéficiaire des
(Exemple: gastronomie) industriels - UTAP producteurs
selon le l’approche Off • Forte implication des • Approvisionnement en
taker intermédiaires quantité suffisante pour
• Problème d’approvisionnement des les industriels 88
industriels en matière première en
quantité suffisante et répondant
aux exigences de qualité
Axe 6:
Mécanismes de financement appropriés
1 Garanties de Plusieurs entreprises n’ont pas pu réellement --Banques • Un fonds de roulement adéquat
prêts démarré leur activité faute de fonds de partenaires constitue un facteur de succès clé pour
roulement: - Entreprises tout projet de valorisation de PAM
Pour l’octroi • Il existe plusieurs unités de distillation d’huile (spontanées et/ou cultivés).
de fonds de essentielle dans le nord-ouest et le centre-ouest • Il permet de participer aux
roulement (Exemple: Bio Essence - Lassaad Dkhili à Aïn adjudications (PAM spontanées) et de
Drahem et Société Fulla - Amal Bouazzi à financer les agriculteurs en plants (PAM
Kasserine), à répertorier, qui ont bénéficié du cultivées).
financement de la BFPME et de SICAR et qui ont • Ces entreprises à l’arrêt peuvent
achevé leurs programmes d’investissements mais devenir des locomotives du secteur des
qui sont à l’arrêt faute de fonds de roulement. PAM (spontanées et cultivées), à l’instar
d’HERBIOTECH exploitant directement
et à travers des contrats de culture sur
160 hectares de condiments à Kairouan
et assurant la distillation à Bouarada à
Siliana (proximité des nappes de PAM
spontanées)
2 Garanties de Certains promoteurs de projets innovants --Banques • Contribution à l’émergence de
prêts auraient des difficultés de financement de leurs partenaires nouveaux projets de valorisation des
projets: - Entreprises PAM
Pour le • Exemple de Fakhreddine Marouani opérant à
financement Kasserine en tant qu’adjudicataire de romarin et
des projets distillateur. Fakhreddine Marouani est
d’investis- pharmacien de profession et passionné par les
sements PAM. Il souhaite mettre en place une usine de
distillation fractionnée pour extraire des produits
pures pouvant être utilisées pour l’industrie 89
pharmaceutique et médicinale (Investissement
estimé à 1 million de dinars). Il a déjà effectué
l’étude faisabilité avec un bureau d’étude français
et une faculté au Maroc.
Axe 6:
Mécanismes de financement appropriés

3 Co-financement de • La population locale rurale et forestière et --Banques • Octroi, par voie d’appel
prestataires de services les acteurs locaux opérant dans les PAM partenaires d’offres, de prestations de
pouvant assurer des (culture et valorisation) au Nord-Ouest et - Entreprises services clés au
fonctions cruciales pour la au Centre-Ouest n’ont pas les moyens sous-traitantes développement de la chaîne
réussite du financiers pour financer la mise en place de de valeur à des
développement de la pépinières et de la logistique du froid par professionnels.
chaîne de valeur, à leurs propres moyens.
l’exemple des pépinières
et de la logistique du froid.
4 Fonds pour la promotion • Difficulté d’accès de ces structures au --Banques • Contribution à la
et le financement des financement offert par le système bancaire partenaires professionnalisation des
micro-entreprises / GDA / (Fonds de roulement et investissement) - GDA micro-entreprises, SMSA et
SMSA - SMSA GDA., à la progression
- Promoteurs économique et
locaux l’amélioration de leurs
performance
90
6. Annexes
Etude payante sur les tendances des marchés des antioxydants (cas du romarin)
Etude payante réalisée par Reserach & Markets « The World’s Largest Market Research Store » Pouvant
être utilisée pour un approfondissement ultérieur de l’analyse
Global Food Antioxidants Market Trends, Opportunities and Forecasts 2016-2021 - Shifting Demand Towards
Rosemary Extracts in the Natural Food Antioxidant Market - Research and Markets
Lien vers l’étude:

http://www.prnewswire.com/news-releases/global-food-antioxidants-market-trends-opportunities-and-
forecasts-2016-2021---shifting-demand-towards-rosemary-extracts-in-the-natural-food-antioxidant-market---
research-and-markets-300283117.html
Perspectives de développement des PAM selon la Direction Générale de la production Agricole
(15000 hectares) et de l’APIA (6000 hectares) en 5 ans.
L’étude des potentiels des PAM réalisée par la Direction Générale de la Production agricole en 2005 indiquait
un potentiel de développement des PAM cultivées en Tunisie de 15000 hectares
L’étude de l'amélioration de la qualité et du positionnement des PAM (APIA 2013) confirmait le potentiel en
PAM cultivées à 15000 hectares avec un programme à 5 ans de 6000 hectares de PAM
Espèces destinées à la production de matière fraîche ou séchée : 1600 hectares en 5 ans
Espèces retenues Superficie Régions concernées

Potentiel de programmées
développement (ha) sur 5 ans (ha)
Espèces destinées à la production de matière fraîche ou séchée
Verveine 1 250 200 Manouba, Nabeul, Gafsa,

Jendouba
Camomille 500 150 Manouba, Monastir, Ariana
Basilic 850 200 Bizerte, Kairouan, Gabès,

Sidi Bouzid
Marjolaine 300 250 Monastir, Kairouan, Gafsa,
Kasserine, Gabès
Laurier sauce 1 100 200 Ariana, Ben Arous, Manouba,
Bizerte, Béja, Nabeul
Câpriers 2 000 600 Ariana, Bizerte, Béja, Le Kef,
Kairouan, Siliana
S/total 6 000 1 600
Perspectives de développement des PAM selon la Direction Générale de la production Agricole (15000
hectares) et de l’APIA (6000 hectares) en 5 ans.
L’étude de l’APIA préconisait un potentiel de développement de 1200 hectares en intensif de romarin et de
thym à Jendouba et Siliana, dont 350 ans hectares dans un horizon de 5 ans
Espèces destinées à la production d’huiles essentielles et d’extraits : 1800 hectares en 5 ans
Potentiel de Superficie
Espèces retenues développement (ha) Régions concernées
programmées
sur 5 ans (ha)
Espèces destinées à la production d’huile essentielle et d’extraits
Bigaradier 1000 250 Sousse
Eglantier 500 150 Zaghouan, Bizerte, Cap bon,

Beja, Jendouba, et Kairouan
Armoise blanche 400 250 Gabès, Gafsa, Siliana,
Zaghouan, Sidi Bouzid
Romarin/Thym 1200 350 Ariana, Nabeul, Monastir, Gafsa
Siliana, Zaghouan,
Jendouba
Eucalyptus globulus 300 150 Jendouba, Nabeul, Bizerte
Menthe poivrée 800 250 Manouba, Bizerte, Gafsa, Ariana,

Jendouba
Géranium 300 200 Manouba, Ariana,, Siliana,
Nabeul
Aloès 1000 200 Kairouan, Gabès, Kasserine,
Sidi Bouzid
S/total 5 500 1 800
Perspectives de développement des PAM selon la Direction Générale de la production Agricole (15000
hectares) et de l’APIA (6000 hectares) en 5 ans.
La proposition de développement de la culture des porte sur le carvi, le coriandre, le cumin,
le fenouil et l’anis.
Espèces destinées à la production de condiments: 2600 hectares en 5 ans
Potentiel de Superficie
Espèces retenues développement (ha) Régions concernées
programmées
sur 5 ans (ha)
Espèces condimentaires
Coriandre 1 000 800 Nabeul
Carvi 1 100 1 000 Nabeul
Cumin 600 400 Nabeul, Kairouan, Sidi

Bouzid, Mahdia
Fenouil 500 300 Nabeul, Kairouan, Sidi
Bouzid
Anis 300 100 Nabeul, Kairouan, Sidi
Bouzid
S/total 3 500 2 600
2.5. Financement : Annexe Strory telling
Fakhreddine Marouani – Adjudicataire et distillateur de romarin Intérêt pour un projet de fractionnement d’huil
essentielle de Romarin (Kasserine)
• Pharmacien de profession et passionné par les PAM;

• Acteur actif en tant qu’adjudicataire pour les nappes de romarin à Kasserine, il a exercé dans le domaine de la
distillation pendant plusieurs années;
• Commercialise l’huile essentielle de romarin qu’il distille aux industriels du secteur basés sur le littoral et
accessoirement à l’exportation;
Intérêts:
• 1ère Phase - Segment pharmaceutique : Création d’une usine de distillation fractionnée pour extraire des
produits pures pouvant être utilisées pour l’industrie pharmaceutique (Investissement estimé à 1 million de
dinars). L’étude a été réalisée par un bureau d’études français et une université au Maroc;
• 2ème Phase - Segment alimentaire (extraction de conservateur biologique) : Création d’une unité de
production du conservateur alimentaire Bio (Investissement de 500.000 dinars). L’extraction mécanique avec
un solvant approprié permet de dégager un acide biologique qui sert à la conservation alimentaire biologique
(conservateur biologique).
Principaux besoins :
• Montage financier du projet / Appui au niveau du financement;
• Finalisation des études techniques;
• Expertise technique pour le choix des équipements;
• Partenariat commercial pour l’écoulement sur le marché international.
2.5. Financement
Strory telling :
Société Fulla - Amel Bouazzi – Distillation de PAM (Kasserine)
• Investissement initial de l’ordre de 200 000 D financé par la BFPME et une SICAR
Investissements réalisés :
• 2 unités de distillation (alambic en inox de 500 litres x 2 = 1000 titres)
• 1 Broyeur pour le broyage du romarin séché à l’exportation
=> Unité à l’arrêt faute d’accès aux ressources forestières et de fonds de roulement
97
Analyse des principaux segments par les 5 Forces de Porter

La combinaison donne lieu à 9 segments
Utilisateurs Gastronomie Industrie Industrie Industrie AFPSN

(Biologique) Cosmétique Pharmaceutique Chimique (peu
Romarin frais A1 A5
Feuilles de romarin
séchées B1
Huiles C4
essentielles C2 C3
Concrètes
D2
Extraits naturels
E3 E5
*Aliments fonctionnels et produits de santé naturels peu transformé (Ex: tisane))

A1
Romarin frais pour la
Analyse sectorielle par les 5 Forces de Porter
gastronomie (Biologique)
• Barrières à l’entrée (MOYEN): Investissement dans la chaîne du froid (Logistique sans

rupture de froid)
• Substituts (FAIBLE): on ne remplace pas le romarin par du thym ou par des herbes de
Provence car c'est tout l'équilibre de saveurs qui s'en trouverait modifié...
Conclusion: Forte attractivité du segment par comparaison aux segment HE

pour l’industrie chimique ou pour l’industrie cosmétique
99
99
A1
Romarin frais pour la gastronomie (Biologique) en barquette ou en pot
La demande sur le romarin en pot
Une barquette de romarin frais

Un bouquet garni : romarin,
(Origine Espagne) de 20g vendu
thym, de 20g vendu chez
chez Delhaize Belgique à 1.83 euros
Delhaize à 2.19euros.
A5
Romarin frais pour l’utilisation
en tant qu’aliments
fonctionnels (peu
transformés)
• Barrières à l’entrée (MOYEN): Investissement dans la chaîne du froid (Logistique sans
rupture de froid)
• Substituts (MOYEN): Quelques produits (Ex: thym) qui doivent être présents frais à la
même période que le romarin
Conclusion: Forte attractivité du segment par comparaison aux segment HE

pour l’industrie chimique ou pour l’industrie cosmétique
101
101
A5
Romarin frais pour l’utilisation en tant qu’aliments fonctionnels (peu transformés)
Incorporer des aliments Bio (nutraceutiques)

Prix : 5,29 $ pour 142 g
Utilisation en Infusion Romarin Biologique
C’est un complément alimentaire destiné à faciliter la digestion et les fonctions

dépuratives de l'organisme.
Constitué de poudre de feuille de romarin enveloppé après séchage cryoboyage , par une Utilisation en complément alimentaire
enveloppe d'origine végétale souvent du hydroxypropylméthylcellulose
le cryobroyage de feuille de romarin permet de conserver les substances
hydroxycinnamiques (exprimés en acide rosmarinique).
1gelules contient 300mg (max) de poudre de feuille de romarin
B1
Romarin séché pour la Analyse sectorielle par les 5 Forces de Porter
gastronomie
• Barrières à l’entrée (FAIBLE): Ne nécessitant pas d’investissements particulier ni de

technique sophistiquée
• Substituts (MOYEN): Autres PAM séchées (Ex: thym)
Conclusion: Faible attractivité du segment par rapport au romarin frais

biologique et aux aliments fonctionnels
103
103
C2
Huile essentielle de romarin
pour l’industrie cosmétique
• Barrières à l’entrée (FAIBLE): Investissement en équipements de distillation

facilement accessible
• Substituts (FORTE): Autres huiles essentielles
Conclusion: Attractivité moyenne du segment, plus faible que le romarin frais

pour la gastronomie et en tant qu’aliment fonctionnel et plus forte que l’huile
essentielle pour l’industrie chimique
104
104
C3
Huile essentielle de romarin Analyse sectorielle par les 5 Forces de Porter
pour l’industrie
pharmaceutique
• Barrières à l’entrée (FAIBLE): Investissement en équipements de distillation

facilement accessible
• Substituts (FORT): Nombreux produits naturels et synthétiques
Conclusion: Faible attractivité du segment en comparaison aux autres

segments
105
105
C4 Analyse sectorielle par les 5 Forces de Porter
Huile essentielle de romarin
pour l’industrie chimique
• Barrières à l’entrée (FORTE): Offre en quantité suffisante en matière première (romarin)

• Substituts (FORT): Autres huiles essentielles et produits synthétiques
Conclusion: Faible attractivité du segment
106
106
E3 Analyse sectorielle par les 5 Forces de Porter
Extraits naturels pour
l’industrie pharmaceutique
• Barrières à l’entrée (MOYEN): Investissement en équipement d’extraction (fluide super

critique – ionisation – organique) – Fiches techniques - Analyses
• Substituts (FORT): Produits de synthèse ou naturels
Conclusion: Attractivité moins élevé que pour le segment du romarin biologique

frais, celui des aliments fonctionnels et celui des extraits naturels pour aliments
fonctionnels
Substituts
107 107
E5 Analyse sectorielle par les 5 Forces de Porter
Extraits naturels pour aliments
fonctionnels (peu transformés)
• Barrières à l’entrée (MOYEN): Investissementen équipement d’extraction (fluide super critique

– ionisation – organique) – Fiches techniques - Analyses
• Substituts (FORT): Produits de synthèse ou naturels
Conclusion: Attractivité aussi élevé que celle du segment du romarin biologique

frais et celui des aliments fonctionnels
Substituts
108 108
AFPSN : Aliments fonctionnels et produits de santé naturels
Le marché est robuste et croît à un rythme plus rapide que le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire
en général.
L’industrie pharmaceutique fabrique encore des médicaments à partir d’extraits de plantes puisque les
laboratoires ne sont pas en mesure de fabriquer leurs molécules actives. De façon générale, les médicaments
sont souvent le fruit de recherches sur les plantes médicinales dont les molécules actives sont copiées de
façon synthétique afin d’en tirer profit à moindre prix (APBB.,2015)
• Les aliments fonctionnels sont semblables en apparence aux aliments conventionnels, ils font partie
de l'alimentation normale et ils procurent des bienfaits physiologiques démontrés et (ou) réduisent le
risque de maladie chronique au-delà des fonctions nutritionnelles de base
• Les produits de santé naturels des produits provenant de sources naturelles, vendus sous forme
posologique, et conçus pour préserver ou promouvoir la santé, restaurer ou corriger la fonction de
santé humaine; ou diagnostiquer, traiter et prévenir la maladie. Ces produits se présentent sous forme
de comprimés, de gélules, de teintures, de solutions, de crèmes, d'onguents et de gouttes.
La réglementation de l'industrie AFPSN est importante afin de maintenir le niveau de rigueur des normes de salubrité et de
qualité pour lequel les marchés demandeurs sont exigents.
Les acheteurs potentiels sont les laboratoires de produits pharmaceutiques, les détaillants, les distributeurs ou fournisseurs
de produits naturels en gros, les transformateurs, les herboristes et les thérapeutes (naturopathe, aromathérapeute…). Il
sera donc important de bien connaître leurs exigences avant d’entreprendre une production
La combinaison donne lieu à 9 segments dont 3 segments à forte attractivité retenus pour l’analyse
Utilisateurs Gastronomie Industrie Industrie Industrie Aliments

(Biologique) Cosmétique Pharmaceutique Chimique fonctionnels (peu
Romarin frais A1 A5
Feuilles de romarin
séchées B1
Huiles C4
essentielles C2
Concrètes
D2
Extraits naturels
E3 E5
*Aliments fonctionnels et produits de santé naturels peu transformé (Ex: tisane))
Attractivité des segments : Forte Moyenne Faible Non priorisée

Références bibliographique
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GOUVERNORAT DE KASSERINE. TREKASS- CTC 2014, 126p.
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Division de l’Économie Forestière Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification,
26p
• Héléne Ilbert, Valter Hoxha, Lamia sahi, Alix Courivaud et Claude Challan. 2016, Le marché des plantes
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Albanie et en Algerie, Options meditérranéennes., Serie B : Etude et Recherches- Numero73. CIHEAM, France
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http://www.intracen.org/itc/sectors/medicinal-plants/
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• Rapport National sur la Diversité Biologique - Projet GEF/BIRD
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http://www.apbb.qc.ca/FichiersUpload/Documents/20151007135840Les%20produits%20pharmaceuti
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• Alux.2016. These are the most expensive spices in the world.
URL: http://www.alux.com/most-expensive-spices-in-the-world/
• APIA (AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES ). 2013.Etude de l'amélioration de la

Qualité et du positionnement des Plantes Aromatiques et Médicinales. Agroservices Tunisie. Rapport definitif,
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• Leffingwell & Associates, Octobre 2016. 2011 - 2015 Flavor & Fragrance Industry Leaders2011 - 2015
Estimated Sales in Millions. Flavor & Fragrance Industry Leaders. 10éme édition. 13P

World Bank Medicinal and Aromatic Plant VC Study 2016 - 636535070943059991

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Dialogue Public – Privé Sectoriel

Projet d’Appui aux Créneaux Porteurs de la Tunisie

Plantes aromatiques et médicinales

2. Structure du secteur des PAM au niveau national

3. Synthèse de l’analyse : Etude de cas du Romarin

4. Contraintes liées au développement de la chaîne de valeur …………………………………………………………………....59

1.1. Caractéristique générales du secteur de PAM

1.2. Commerce mondiale des PAM

1.3. Les principaux acteurs et tendances

Le secteur de PAM a ses propres caractéristiques :

Préparation Extraction à la Extraction Purification/Fract

1.1. Caractéristique générales du secteur de PAM

1.2. Commerce mondiale des PAM

A/ huiles essentielles, résinoïdes et eaux florales.

B/ Plantes et Parties de Plantes (PpP)

1.3. Les principaux acteurs et tendances

Les principaux marchés d’importation sont les Etats-Unis

La production mondiale d’huiles essentielles a

Commerce intra-branches important

Les dépenses totales d’importations des plantes et Parties 1211 1212

Quantité importée en 2015 (Tonne) 678 342

Les condiments les plus chères au monde sont :

1.1. Caractéristique générales du secteur de PAM

1.2. Commerce mondiale des PAM

A/ huiles essentielles, résinoïdes et eaux florales.

B/ Plantes et Parties de Plantes (PpP)

1.3. Principaux acteurs du commerce mondiale et tendances

Les Principales entreprises Principalement Marché de la parfumerie et des

Biga Flor Rang Part du

Biolandes, BASF, Sydney Essential Oils, HRF, The

Le biologique Le naturel L’ethnique et la tradition Le commerce équitable

Dans 1 kg de La racine de curcuma est Rémunération équitable des

Dans le secteur des infusions, la

2.1. Structure et gouvernance

Véritable réservoir phylogénétique avec un potentiel important

Le romarin, le lentisque et le myrte sont les principales espèces

Le secteur des PAM présente un potentiel intéressant en matière de production,

Le secteur des PAM en Tunisie contribue à :

L’optimisation de la gestion des ressources forestières en PAM, la domestication des

Espèces destinées à la production de matière

Exemples: Marjolaine, basilic, camomille, câprier,

PAM Espèces destinées à l’extraction d’huiles

Législation Forestière et cadre juridique contraignants

Année1 Surfaces Surfaces % surfaces Prix moyen Réduction de la rotation

Année Surfaces Surfaces % surfaces Prix moyen Réduction de la rotation

Raison de la stabilité des prix de vente

Acteurs institutionnels intervenant dans la gestion des ressources forestières

Intervenants institutionnels dans le secteur forestier

Carte des acteurs institutionnels intervenants dans la gestion forestière

Figure 7: Les acteurs institutionnels intervenants dans la gestion forestière

Preservation Collecte Vente en gros Commercialisation

1ère 2éme Sociétés internationales

Adjudicataires Distillation Industries (savon, Gastronomie

Fort pouvoir Marché local

PAM Spontanées PAM Cultivées

PAM Spontanées biologiques Avant la révolution:

Figure 8: Evolution de la superficie des forets Bio (Unité : ha)

PAM Cultivées biologiques

Source: Etude APIA, 2013

2.1. Structure et gouvernance

1. Huiles Essentielles et eaux florales

Figure 9: Evolution de la production en Tunisie des HE essentielles en Kg

Source: Etude APIA, 2013