Industrie Habillement

La filire industrielle de lhabillement au Qubec
Portrait industriel
La filire industrielle de lhabillement au Qubec

Enjeux, tendances et perspectives de dveloppement Octobre 2003
Portrait industriel
Publi par la Direction des communications Ce document a t ralis par la Direction des biens de consommation Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication : Direction des biens de consommation 710, place D'Youville, 5e tage Qubec (Qubec) G1R 4Y4 Tlphone : (418) 691-5960 Tlcopieur : (418) 643-4545 MDER-Internet http://www.mder.gouv.qc.ca info@mder.gouv.qc.ca Dpt lgal Bibliothque nationale du Qubec, 2003 ISBN 2-550-41053-X Gouvernement du Qubec, 2003
Direction gnrale de lindustrie et du commerce
REMERCIEMENTS
Llaboration du portrait de la filire industrielle de lhabillement au Qubec a t rendue possible grce aux collaborations suivantes : Direction du projet Suzanne Gigure, sous-ministre adjointe lindustrie Jean-Claude Cloutier, directeur gnral adjoint de la Coordination et du dveloppement stratgique Guy Lvesque, directeur des biens de consommation Recherche, rdaction et intgration Marie-Annick Drouin, conseillre en dveloppement industriel, Direction des biens de consommation Collaborations spciales Valrie Bisson, conseillre en affaires internationales, Direction de la politique commerciale Christian Champagne, conseiller en dveloppement industriel, Direction des biens de consommation Andr Gagnon, conseiller en stratgies industrielles, Direction du dveloppement des filires industrielles Lise Grenier, conomiste, Direction du dveloppement des filires industrielles Claudine Marchand, conseillre en dveloppement industriel, Direction des biens de consommation Consultations sur le contenu Pierre Doyon, conseiller en dveloppement industriel, Direction des biens de consommation Jules Dufort, conomiste, Direction analyse du commerce extrieur Denis Gravel, conseiller en dveloppement industriel, Direction des biens de consommation Gleason Labb, conseiller en dveloppement industriel, Direction des biens de consommation Responsable de la production Hlne Buist, conseillre, Direction du dveloppement des filires industrielles Andr Keating, technicien, Direction du dveloppement des filires industrielles Rvision linguistique Franois Grenier Soutien technique et secrtariat Linda Blouin Valry Gagnon Sylvie Crpin Ral Leclerc Caroline Daigle Comit de coordination interne Reprsentants de la Direction gnrale de la planification, de la Direction gnrale du dveloppement des marchs et de la Direction gnrale des oprations rgionales Comit interministriel de concertation sur les stratgies industrielles Reprsentants du ministre de lducation, dEmploi-Qubec, de Travail Qubec, du Secrtariat du Comit ministriel de lemploi, du dveloppement conomique et de la recherche, du ministre des Finances et du ministre du Dveloppement conomique et rgional (notamment le secteur de la Recherche, Science et Technologie. En outre, les avis reus au cours des nombreuses consultations effectues auprs dentreprises, dassociations sectorielles, et dorganismes divers intresss par le dveloppement de la filire industrielle de lhabillement au Qubec ont permis de valider et denrichir le contenu de ce portrait.
Sommaire Introduction
Les industries de lhabillement des diffrents pays industrialiss subissent aujourdhui les contrecoups de la mondialisation des marchs. Le prsent document vise susciter une rflexion sur les formes que prendront, dans ce secteur, les entreprises performantes de demain et sur leurs ventuelles retombes conomiques.
Lindustrie de lhabillement au Qubec

Lindustrie de lhabillement, un secteur prdominance de main-duvre, a toujours t pour le Qubec une source importante demplois. De plus, elle a jou, au cours des annes, un rle important en matire dintgration des femmes, des immigrants et dune main-duvre peu qualifie au march du travail. Cette industrie gnre plus de 46 000 emplois directs dont 85 % sont en production. Il sagit du troisime employeur manufacturier en importance au Qubec, aprs les secteurs de la fabrication de matriel de transport et daliments. Elle compte 833 entreprises, dont 72 % ont moins de 50 employs. Cependant, les entreprises de 100 employs et plus totalisent 61 % des emplois. Ses expditions slvent 3,9 milliards de dollars en 2002 dont prs de 1,8 milliard lexportation. Environ 96 % de ses exportations sont destines au march amricain. Le Qubec constitue le cur de cette industrie au Canada puisquil dtient 55 % des emplois et prs de 60 % des livraisons de propre fabrication au pays. Montral, o est concentre une trs forte proportion de lindustrie, constitue le troisime centre de production vestimentaire en importance lchelle nord-amricaine, aprs Los Angeles et New York. Bien quimportante lchelle nationale, lindustrie qubcoise nen demeure pas moins marginale et peu connue sur le plan mondial. En raison des hausses constantes des importations sur son march local, le maintien des livraisons de lindustrie qubcoise de lhabillement dpend de plus en plus de laugmentation de ses exportations.
Lindustrie lchelle mondiale

lchelle mondiale, lindustrie de lhabillement est encore galement extrmement fragmente et forte prdominance de main-duvre. La plupart des pays possdent une industrie de lhabillement.
Historiquement, cette industrie a eu tendance tre fortement protge par des quotas et des tarifs douaniers. Les changes entre pays y sont souvent fortement influencs par les opportunits et les barrires lentre qui dcoulent des politiques commerciales. Cette industrie est aujourdhui frappe de plein fouet par la mondialisation des marchs. Malgr les restrictions qui persistent, quelles soient tarifaires ou non, on assiste depuis plusieurs annes une augmentation constante des importations des pays bas cots de revient dans les pays industrialiss, ce qui laisse sur les marchs de ces derniers de moins en moins de place aux produits fabriqus localement et occasionne des pertes importantes demplois. Le 1er janvier 2002, les pays membres de lOMC sont entrs dans la dernire des quatre phases du dmantlement de lAccord Multifibres. Cet accord, qui protgeait les marchs des pays industrialiss de linvasion massive des produits des pays bas cots de salaires sera totalement aboli au 1er janvier 2005, liminant du mme coup tous les quotas limportation des produits textiles et de lhabillement de ces pays. cette menace, sajoute la Chine, principal exportateur mondial de vtements, qui a rcemment adhr lOMC. Les donneurs dordres des pays industrialiss (dtaillants, importateurs, fabricants, etc.), qui ont un accs grandissant une main-duvre nombreuse et bon march, organisent de plus en plus la dlocalisation de leur production dans les pays bas cots de salaires, minant ainsi la comptitivit des producteurs des pays industrialiss qui maintiennent une stratgie de production locale, avec des chelles salariales nettement plus leves. Loin de mettre des entraves ce phnomne, plusieurs tats industrialiss, dont les tats-Unis et bientt lUnion europenne, encouragent dune certaine faon la dlocalisation de la production dans des pays bas cots de revient par des programmes de perfectionnement passif. En parallle, on assiste une modification des rles traditionnels des divers agents de la filire de lhabillement : Les dtaillants de moyenne et grande tailles, qui contrlent une part grandissante du march, se dotent de plus en plus de leur propre quipe de design pour dvelopper en tout ou en partie leurs collections exclusives vendues sous marques prives, ce qui leur donne une mainmise sur le dveloppement et limage de marque des produits. Certains dtaillants possdent des usines ou sous-traitent, directement ou par lintermdiaire de courtiers, la fabrication de leurs collections ltranger. Comme aucun recours au fabricant traditionnel nest alors requis et que les dtaillants contrlent laccs aux consommateurs finaux, cette stratgie rduit dautant la part du march accessible aux fabricants classiques locaux. En retour, les fabricants se font de plus en plus dtaillants en dveloppant leur propre rseau de distribution.
ce phnomne, sajoute limportance grandissante des marques de commerce qui font maintenant partie intgrante de loffre produit . Enfin, se multiplient les technologies de linformation, qui limitent les impacts ngatifs de la distance physique entre les intervenants de la filire et celles qui permettent de rpondre plus rapidement une demande trs changeante. Alors que labsence de technologies met en pril la comptitivit des entreprises, leur adoption exige delles de nouvelles faons de travailler et gnre de nouveaux besoins en expertise. Dans un contexte o les cots de main-duvre reprsentent une forte proportion des cots de production, o les rseaux de distribution sont de plus en plus concentrs et exigeants envers leurs fournisseurs, o les consommateurs sont la recherche de marques reconnues et de meilleurs rapports qualit/prix et o les technologies de linformation simposent de plus en plus, les entreprises doivent sadapter. Compte tenu des nombreux emplois en jeu, la plupart des pays industrialiss tentent de mettre en place des stratgies pour appuyer le dveloppement ou le maintien de leur industrie de lhabillement en fonction des nouvelles donnes du march.
Les mutations de lindustrie dans lavenir

Lindustrie qubcoise nchappe pas ces phnomnes mondiaux. Lcart entre les salaires dici et ceux des pays bas cots de revient est si grand que, malgr les cots engendrs par la distance, une concurrence base uniquement sur les prix risque dtre vaine. Selon les tendances observes, lindustrie devra composer avec une tendance grandissante la dlocalisation de la production dans les pays bas cots salariaux. Pour survivre, les entreprises devront, dans plusieurs cas, dvelopper une stratgie de production mixte, qui inclura la fois une part de production locale et de la sous-traitance ltranger. Des crneaux spcifiques, comme ceux ncessitant une grande rapidit daction, de petits lots ou peu de main-duvre, auront avantage tre produits localement alors que dautres, ncessitant du volume et dont la demande est prvisible plus long terme, auront tendance tre dlocaliss. Les entreprises devront ajuster leurs stratgies de production afin de rpondre aux exigences des grandes chanes de magasins, tout en demeurant rentables. Ces dernires sont peu nombreuses, mais contrlent de grandes parts de march et ont le choix parmi une multitude de fournisseurs. Lindustrie devra miser sur une offre distincte de celles des pays bas cots de revient comme la capacit de produire de petits lots et une ractivit nettement plus grande aux alas de la mode, avantages lui permettant de compenser des cots plus levs.
Dans le but daccrotre leur efficacit dans un contexte de forte concurrence, les rseaux de distribution chercheront mieux grer leur chane dapprovisionnement, ce qui ncessitera des relations troites de partenariat et le partage dinformation stratgique entre dtaillants et fournisseurs, et entre fournisseurs et sous-traitants. Les rseaux de distribution qubcois totalement intgrs, en alliant le dveloppement de produits et la vente au dtail, prendront de limportance et pourraient devenir de bons vecteurs pour accrotre nos exportations. Lutilisation des technologies de linformation dans la chane dapprovisionnement, de production et de distribution sera accrue, ce qui engendrera le besoin dintgrer de nouvelles expertises et faons de faire au sein des entreprises. Ladaptation aux nouvelles gnrations de logiciels de prproduction (dessin, patron, gradation et placement), limplantation de mthodes de production permettant le juste--temps (par exemple, la production modulaire), lamlioration des mthodes danalyse et de prvisions des ventes, et la mise en place de mthodes pour optimiser les stratgies de localisation de la production, en dpartageant les produits tre fabriqus localement et ceux dont les contraintes concurrentielles obligent la dlocalisation, ne sont que quelques exemples de dfis relever. Enfin, pour conserver nos parts de march, des efforts plus soutenus de commercialisation et de diversification des marchs lexportation seront requis. Lindustrie devra migrer dune orientation produit ou production une orientation march en dveloppant des produits en fonction de clientles bien cibles. Elle devra investir davantage dans le dveloppement de marques de commerce fortes, la marque faisant maintenant partie intgrante de loffre produit . dfaut de marques fortes, elle devra sappuyer sur des marques existantes par lobtention daccord de licences ou saccrocher aux programmes de marques prives des dtaillants, avec les liens de prcarit et de dpendance que ces stratgies supposent. De plus, afin de se dmarquer sur un march encombr, les entreprises devront identifier des niches et recourir linnovation tant au chapitre des produits et des modes de production quen matire de commercialisation.
Les opportunits
Dans le contexte des transformations de lindustrie mondiale de lhabillement et de ses marchs, certaines possibilits soffrent au Qubec : les besoins en rponse rapide et en petits lots des marchs gographiques les plus rapprochs; la proximit du march amricain et louverture de nouveaux marchs; les chanes de distribution ou les fabricants intgrs qui contrlent la fois le dveloppement de produits et leur propre rseau de distribution; la diffrenciation par linnovation, le dveloppement de marques de commerce et de produits rpondant aux besoins spcifiques de clientles cibles pointues. Le design, lidentification des styles de vie, lutilisation de tissus fonctionnels, le sur-mesure de masse, la production de produits verts ou certifis inoffensifs pour la sant, le recours des usines certifies pour leur respect des droits humains ne sont que quelques exemples de moyens pouvant gnrer un positionnement distinctif sur le march.
Conclusion
Lindustrie de lhabillement du Qubec devra dvelopper de nouveaux modles dentreprises capables de demeurer concurrentielles dans ce nouvel environnement et en mesure de tirer profit de ces nouvelles occasions daffaires qui soffrent elle. Pour assurer cette restructuration, le Qubec doit relever le dfi de se mobiliser et damener les diffrents intervenants poursuivre un objectif commun de dveloppement de cette industrie.
Table
INTRODUCTION 1
des
matires
15
DFINITION 1.1 LINDUSTRIE DE LHABILLEMENT 1.2 LA FILIRE LINDUSTRIE SUR LE PLAN MONDIAL 2.1 STRUCTURE DE LINDUSTRIE
2.1.1 Une industrie fragmente
17 17
19 19 25 25 30 30 33 35 36 38 39 40 41 41 42 46 48 51 53 58 59 61 61 63 63
2.2
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9
LENVIRONNEMENT MONDIAL
Le commerce international sintensifie mergence de blocs conomiques rosion rapide des mesures protectionnistes Accords dintgration rgionale Initiative du Bassin des Carabes Les effets des accords commerciaux qui facilitent la dlocalisation Accs commercial pour les pays les moins avancs Les ngociations en cours Le respect des droits fondamentaux
2.3
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9
LENVIRONNEMENT COMMERCIAL SE COMPLEXIFIE

La position des entreprises manufacturires leaders se consolide Le commerce au dtail se concentre et se mondialise Les caractristiques de la demande voluent Les marques de commerce connaissent un essor important Un choix simpose : la recherche du volume ou des produits diffrencis Les matires premires, les technologies et les pratiques voluent Le commerce lectronique entre entreprises Internet : un nouveau canal de distribution virtuel Le dveloppement de nouveaux mtiers
2.4 2.5 2.6 3
UNE INDUSTRIE QUI FAIT SOUVENT FACE UN LONG CYCLE DEXPLOITATION LA COPIE OU LA CONTREFAON UNE FILIRE EN MUTATION
LINDUSTRIE AU QUBEC 3.1 UN SECTEUR IMPORTANT AU CHAPITRE DE LEMPLOI

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Profil de la main-duvre La place du Qubec dans lindustrie canadienne Montral, le centre canadien de la mode Une industrie prsente en rgion
67 72 78 80 82 84 87 88 94 103 107 107 109
3.2
3.2.1 3.2.2 3.2.3
UNE INDUSTRIE QUI A CONNU DES CHANGEMENTS STRUCTURELS IMPORTANTS

Une rcente tendance la baisse des livraisons qubcoises, qui va en saccentuant Une croissance remarquable des exportations Les importations augmentent
3.3 3.4
3.4.1 3.4.2
STRUCTURE DE COTS ET RSULTATS DEXPLOITATION DE LINDUSTRIE LES DPENSES EN IMMOBILISATION DE LINDUSTRIE DU VTEMENT
Dpenses pour lensemble de lindustrie Dpenses par sous-industrie
10
3.5
3.5.1 3.5.2 3.5.3
LA PRODUCTIVIT DU TRAVAIL DE LINDUSTRIE DU VTEMENT

Dfinition Donnes utilises Les rsultats
114 114 114 115 122 123 123 124 125 125 129 133 134 134 135 136 136 136 137
3.6
3.6.1 3.6.2 3.6.3
LAPPROVISIONNEMENT EN MATIRES PREMIRES

Disponibilit des tissus tisss en provenance du Qubec Disponibilit des tissus tricots en provenance du Qubec Capacit en activits dennoblissement
3.7
3.7.1 3.7.2 3.7.3
LOFFRE ET LA DEMANDE
La demande intrieure samenuise Le commerce au dtail se concentre Les fabricants sadaptent au march
3.8 DES PROGRAMMES DE FORMATION DDIS LINDUSTRIE DE LHABILLEMENT 3.9 UN EMBRYON DINFRASTRUCTURE DAIDE LA RECHERCHE 3.10 UNE INDUSTRIE COMPLEXE, BIEN REPRSENTE ET APPUYE PAR DES ASSOCIATIONS SECTORIELLES 3.11 INFRASTRUCTURE DE COMMERCIALISATION 3.12 LA MODERNISATION DU CADRE RGLEMENTAIRE
3.12.1 Labolition des dcrets 3.12.2 Vers lquit salariale
TENDANCES ET PERSPECTIVES 4.1 LE DPLACEMENT DES EMPLOIS LIS LA PRODUCTION SACCENTUERA 4.2 LINTGRATION VERTICALE ET LA CONCENTRATION DE LA DISTRIBUTION MODIFIENT LES RAPPORTS EN FAVEUR DES RSEAUX DE DISTRIBUTION 4.3 LES ENTREPRISES MANUFACTURIRES SE VERRONT FORCES DE SADAPTER 4.4 LES PAYS RAGISSENT FACE LA MONDIALISATION ET LA RORGANISATION DE LINDUSTRIE OPPORTUNITS ET MENACES 5.1 AU CHAPITRE DE LA DEMANDE 5.2 AU CHAPITRE DE LA CONCURRENCE 5.3 AU CHAPITRE DE LENVIRONNEMENT SOCIAL 5.4 AU CHAPITRE DES TECHNOLOGIES 5.5 AU CHAPITRE DE LA LGISLATION
139 139 140 140
143 144 145 145 146
POTENTIELS ET DFIS 6.1 AU CHAPITRE DE LA STRUCTURE INDUSTRIELLE 6.2 AU CHAPITRE DES PRODUITS 6.3 AU CHAPITRE DE LA PRODUCTION ET DES RESSOURCES HUMAINES 6.4 AU CHAPITRE DE LAPPROVISIONNEMENT 6.5 AU CHAPITRE DE LA PROMOTION ET DU DVELOPPEMENT DES MARCHS 6.6 AU CHAPITRE DU FINANCEMENT ET DE LA GESTION
147 147 147 148 149 149 151
CONCLUSION
11
Table des annexes

Annexe 1 : Annexe 2 : Annexe 3 : Annexe 4 : Annexe 5 : Annexe 6 : Annexe 7 : Annexe 8 : Annexe 9 : Annexe 10 : Annexe 11 : Annexe 12 : Annexe 13 : Liste des principaux acronymes utiliss Les plus importants fabricants qubcois de produits de lhabillement volution dtaille de la composition de la main-duvre dans le secteur de lhabillement, de 1987 2002 ventail des mtiers et professions rencontres dans lindustrie qubcoise de lhabillement, par grande catgorie, 2001 Tableau des principaux emplois recenss dans lindustrie de lhabillement au Qubec, en 2001 Part par province et par type de produits du nombre dtablissements, des emplois et des livraisons dans lindustrie canadienne de la fabrication de vtements, 1999 Part par province et par sous-type de produits du nombre dtablissements, des emplois et des livraisons dans lindustrie canadienne de la fabrication de vtements, 1999 March canadien de lhabillement pour lanne 2000 Estimations des ventes totales au dtail par dtaillant et par clientle-cible Liste des tablissements autoriss offrir des programmes de formation professionnelle dans le secteur de lhabillement, par rgion administrative Liste des tablissements autoriss offrir des programmes denseignement collgial dans le secteur de lhabillement, par rgion administrative tablissements offrant des programmes de niveau universitaire dans le secteur de lhabillement Infrastructure de recherche Liste des principales associations sectorielles de lindustrie du vtement au Qubec 153 154 155 157 158 159 160 162 163 165 166 167 168
Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau 2 : Tableau 3 : Tableau 4 : Tableau 5 : Tableau 6 : Tableau 7 : Tableau 8 : Tableau 9 : Tableau 10 : Tableau 11 : Tableau 12 : Tableau 13 : Tableau 14 : Tableau 15 : Tableau 16 : Tableau 17 : Tableau 18 : Tableau 19 : Tableau 20 : Tableau 21 : Tableau 22 : Nombre dtablissements et demploys dans lindustrie de lhabillement de certains pays industrialiss Nombre dtablissements et demploys dans lindustrie de lhabillement de certains pays bas cots de revient Principaux exportateurs de vtements, 2001 (en milliards de dollars amricains et en pourcentage) Principaux importateurs de vtements, 2001 (en milliards de dollars amricains et en pourcentage) Principaux courants dchanges rgionaux dans les exportations mondiales de vtements, 2001 Les 12 plus grands fabricants/importateurs amricains uvrant dans le secteur de lhabillement selon la revue Fortune Estimations des sommes investies en publicit et promotion par les grands designers amricains Quelques exemples de technologies et pratiques de pointe observes dans lindustrie de lhabillement Meilleures pratiques Planification annuelle dun fabricant de vtements Nombre dtablissements, demplois la production et valeur des livraisons de propre fabrication par sous-secteur de lindustrie manufacturire au Qubec, 1999 Nombre moyen de salaris par tablissement par secteur de lindustrie de lhabillement au Qubec, 1999 Rmunration horaire moyenne des salaris pays lheure dans lindustrie qubcoise de lhabillement, novembre 2002 Niveau de scolarit de la main-duvre de lindustrie qubcoise de lhabillement, 1996 Mtiers et professions des activits de production de lindustrie qubcoise de lhabillement, 2001 Taux de croissance annuel moyen de la productivit du travail, par sous-priode, au Qubec et en Ontario Taux de croissance annuel moyen de la productivit du travail, de la valeur ajoute totale et de lemploi total, de 1992 1999 Rpartition de lindustrie canadienne des textiles par province, 1999 March canadien des services dennoblissement textile, de 1994 2001 Dpenses des consommateurs canadiens pour le vtement, par canal de distribution, Canada, 2001 (en M$ et %) March canadien de lhabillement pour lanne 2000 Estimations des ventes totales au dtail par dtaillant (en M$) Parts du march au dtail du vtement, au Canada, des produits vendus sous marques prives, de juillet 2000 juin 2001 (pourcentage du nombre dunits vendues) volution des parts du march du vtement au dtail, au Canada, des produits vendus sous marques prives, dans certaines chanes de magasins, pour la priode doctobre septembre des annes cites (en pourcentage des ventes) 20 21 27 29 30 41 49 54 62 67 71 72 74 76 116 118 122 124 130 131 132 133
Liste des figures

Figure 1 : Figure 2 : Figure 3 : Figure 4 : Figure 5 : Figure 6 : Figure 7 : Figure 8 : Figure 9 : Figure 10 : Figure 11 : Figure 12 : La filire de lhabillement Cots horaires du travail dans lindustrie du textile et de lhabillement dans le monde, 2000 Relation entre dtaillant et fabricant dans un contexte de rponse rapide Incertitude de la demande pour chaque niveau darticles stock ( sku ) Les principales interrelations des composantes de la filire de lindustrie de lhabillement Rpartition des entreprises qubcoises de fabrication de vtements selon leur nombre demploys, 1999 Rpartition de lensemble des emplois du secteur de lhabillement au Qubec par taille dentreprise, 1999 Rpartition des emplois totaux par sous-secteur de lindustrie de lhabillement au Qubec, 1999 Rpartition de lensemble de la main-duvre de lindustrie qubcoise de lhabillement par groupe dge, de 1987 2002 Rpartition de la main-duvre de lindustrie qubcoise de lhabillement par grande catgorie dactivit, 2001 Rpartition, par province, de lensemble des emplois de lindustrie canadienne de la fabrication de vtements, 1999 Emplois dans le secteur de lhabillement. Comparaisons des principales RMR nord-amricaines 18 23 44 51 64 68 69 70 73 75 79 81
12
Figure 13 : Figure 14 : Figure 15 : Figure 16 : Figure 17 : Figure 18 : Figure 19 : Figure 20 : Figure 21 : Figure 22 : Figure 23 : Figure 24 : Figure 25 : Figure 26 : Figure 27 : Figure 28 : Figure 29 : Figure 30 : Figure 31 : Figure 32 : Figure 33 : Figure 34 : Figure 35 : Figure 36 : Figure 37 : Figure 38 : Figure 39 : Figure 40 : Figure 41 : Figure 42 : Figure 43 : Figure 44 : Figure 45 : Figure 46 : Figure 47 : Figure 48 : Figure 49 : Figure 50 : Figure 51 : Figure 52 : Figure 53 : Figure 54 : Figure 55 : Figure 56 : Figure 57 : Figure 58 : Figure 59 :
Nombre demploys la production de lindustrie de lhabillement par rgion administrative du Qubec, 1999 Pour certaines rgions administratives du Qubec, part de lensemble des emplois manufacturiers la production attribuables lindustrie de lhabillement, 1999 volution du nombre demplois total dans lindustrie de lhabillement au Qubec, de 1990 2001 volution du nombre demplois totaux de lindustrie de lhabillement au Qubec, par sous-code SCIAN, vtements pour dames, de 1990 1999 volution du nombre demplois totaux de lindustrie de lhabillement au Qubec, par sous-code SCIAN, vtements pour hommes, de 1990 1999 volution du nombre demplois totaux de lindustrie de lhabillement au Qubec, par sous-code SCIAN, autres catgories de vtements, de 1990 1999 volution des expditions, importations et exportations qubcoises de vtements, de 1992 2002 Taux de croissance, par rapport lanne prcdente, des exportations de vtements qubcois, de 1992 2002 Exportations de lindustrie qubcoise de lhabillement dans quelques pays autres que les tats-Unis, de 1993 2002 volution des exportations de lindustrie qubcoise de lhabillement par sous-secteur dactivit, vtements pour femmes, de 1992 2002 volution des exportations de lindustrie qubcoise de lhabillement par sous-secteur dactivit, vtements pour hommes, de 1992 2002 volution des exportations de lindustrie qubcoise de lhabillement pour les autres sous-secteurs dactivit, de 1992 2002 volution de la part des livraisons canadiennes exportes et vendues localement, de 1992 2002 Provenance des importations canadiennes de vtements en 2002 volution des importations canadiennes par pays dorigine, de 1993 2002 volution des importations canadiennes de produits en bonneterie, vtements pour dames, de 1995 2002 volution des importations canadiennes de produits en bonneterie, vtements pour hommes, de 1995 2002 volution des importations canadiennes de produits en bonneterie, autres catgories de vtements, de 1995 2002 volution des importations canadiennes de produits de lhabillement pour femmes, autres quen bonneterie, de 1995 2002 volution des importations canadiennes de produits de lhabillement pour hommes, autres quen bonneterie, de 1995 2002 volution des importations canadiennes des autres produits de lhabillement, autres quen bonneterie, de 1995 2002 volution de la part du march canadien apparent comble par des importations, de 1992 2002 volution des expditions, importations et exportations canadiennes de vtements, de 1992 2002 volution de la part du Qubec dans les livraisons, les exportations et les importations canadiennes de vtements, de 1992 2002 volution des importations de produits de lhabillement par province, de 1992 2002 Structure des cots de production de lindustrie de lhabillement au Qubec, 1999 Structure des cots de production de lindustrie de lhabillement au Qubec, par sous-code du SCIAN, 1999 Comparaison des parts des catgories de dpenses dans les cots totaux de production de lensemble des industries manufacturires au Qubec et des industries de lhabillement de quelques provinces canadiennes, 1999 volution des dpenses dimmobilisation dans lindustrie du vtement, de 1991 2001 volution des ratios des dpenses dimmobilisation dans lindustrie de lhabillement, de 1991 2001 volution de la valeur ajoute par dollar dimmobilisation dans lindustrie de lhabillement, de 1991 1999 Taux de croissance annuel moyen des dpenses dimmobilisation dans lindustrie et les sous-industries de lhabillement, de 1997 2002 Taux de croissance annuel moyen des dpenses dimmobilisation en machines et matriel dans lindustrie et les sous-industries de lhabillement, de 1997 2002 Rpartition des dpenses dimmobilisation totales par sous-industrie de lindustrie de lhabillement, 2001 Rpartition des dpenses dimmobilisation en machines et matriel par sous-industrie de lindustrie de lhabillement, 2001 Dpenses dimmobilisation totales volution du ratio Qubec/Canada, de 1997 2002 volution de la productivit du travail dans lindustrie de lhabillement au Qubec et en Ontario, de 1992 1999 Taux de croissance annuel moyen de la productivit du travail, par sous-secteur de lindustrie du vtement, au Qubec et en Ontario, de 1992 1999 Productivit du travail compare dans lindustrie de lhabillement, de 1992 1999 Rpartition de lemploi total par sous-secteur de lindustrie de lhabillement au Qubec, en Ontario et aux tats-Unis, 1999 Niveau relatif de la productivit du travail dans lindustrie de lhabillement avant et aprs correction pour la structure industrielle, de 1992 1999 Ventes au dtail dans le march de lhabillement au Canada, en dollars courants et constants, de 1990 2002 Estimation du march au dtail canadien de lhabillement selon la clientle cible, en 2002 Dpenses des consommateurs au Canada par type de vtements et par province, 2001 volution du pourcentage des dpenses totales des mnages canadiens allou lhabillement, de 1969 2000 Rpartition des ventes au dtail de vtements au Canada, par type de rseaux de distribution, 2001 Parts des ventes au dtail canadiennes de vtements pour dames ralises sous marques prives (en pourcentage du nombre dunits vendues), de juillet 2000 juin 2001
82 83 84 86 86 87 88 89 90 91 92 92 93 94 95 96 97 97 98 99 99 100 101 102 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 112 113 115 117 119 120 121 126 127 128 128 129 132
13
Introduction
Le Qubec se situe au cur de lindustrie canadienne de lhabillement. Cette industrie, avec plus de 46 000 employs, dont prs de 40 000 sont lis la production, est fortement concentre dans la grande rgion de Montral. En 1999, elle comptait dans la seule le de Montral plus de 25 000 emplois la production. Cette industrie, prdominance de main-duvre, a t au cours des annes un important vecteur dintgration des femmes, des immigrants et de main-duvre peu qualifie au march du travail. Lindustrie de lhabillement est aujourdhui frappe de plein fouet par la mondialisation des marchs. Malgr lexistence de restrictions tarifaires et non tarifaires, on assiste depuis plusieurs annes une augmentation constante des importations des pays bas cots de revient dans les pays industrialiss, laissant de moins en moins de place aux produits fabriqus localement et occasionnant des pertes importantes demplois. Or, les pays membres de lOMC sont maintenant entrs dans la dernire phase du dmantlement de lAccord Multifibres. Cet accord qui, rappelons-le, protgeait les marchs des pays industrialiss de linvasion massive des produits des pays bas cots de salaires, sera totalement aboli au 1er janvier 2005, liminant du mme coup tous les quotas limportation des produits textiles et de lhabillement de ces pays. cette menace, sajoute la Chine, principal exportateur mondial de vtements, qui a rcemment adhr lOMC. En parallle, on assiste une modification des rles traditionnels des divers agents de la filire de lhabillement. Ainsi, les dtaillants de moyenne et grande tailles, qui contrlent une part grandissante du march, se dotent de plus en plus de leur propre quipe de design pour dvelopper en tout ou en partie leurs collections exclusives distribues en magasins. Certains possdent des usines ou sous-traitent, directement ou par lintermdiaire de courtiers, la fabrication de leurs collections ltranger. Comme aucun recours au producteur local nest alors requis et que les dtaillants contrlent laccs aux consommateurs finaux, cette stratgie rduit dautant la part du march accessible aux fabricants traditionnels. Sajoute limpact des importateurs et des fabricants locaux qui contrlent galement le dveloppement de collections fabriques ltranger, dans des pays bas cots de revient. Il sagit dune concurrence difficile supporter pour lindustrie locale, qui doit assumer des chelles salariales nettement plus leves. Enfin, se multiplient les technologies de linformation qui limitent les impacts ngatifs de la distance physique entre les intervenants de la filire et celles qui permettent de rpondre plus rapidement une demande trs changeante. Alors que labsence de technologies met en pril la comptitivit des entreprises, leur adoption exige delles de nouvelles faons de travailler et gnre de nouveaux besoins en expertise.
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Dans un contexte o les cots de main-duvre reprsentent une forte proportion des cots de production, o les rseaux de distribution sont de plus en plus concentrs et exigeants envers leurs fournisseurs, o les consommateurs sont la recherche de marques reconnues et de meilleurs rapports qualit/prix et o les technologies de linformation simposent de plus en plus, les entreprises doivent sadapter. Devant la mondialisation des marchs, les mutations et lintgration de la filire de lhabillement, une nouvelle rflexion simpose sur les formes que prendront les entreprises performantes de demain et sur leurs retombes conomiques. Le prsent document tente damorcer cette rflexion. Dans un premier temps, au chapitre 1, il prsente les principales composantes de lindustrie de lhabillement et dcrit la filire dans laquelle elle volue. Le chapitre 2 sattarde pour sa part sur la description de lindustrie et de ses grandes tendances sur le plan mondial. Le chapitre 3 prsente plus prcisment lindustrie du Qubec pour dboucher, au chapitre 4, sur une analyse des principales tendances et perspectives futures. Enfin, les chapitres 5 et 6 prsentent les opportunits qui soffriront lindustrie et les menaces auxquelles elle devra faire face ainsi que les potentiels et dfis dont on devra tenir compte dans llaboration dune ventuelle stratgie de dveloppement pour assurer lavenir de cette industrie. La conclusion permettra, pour sa part, de dgager certaines avenues pour affronter les nouvelles ralits du march. Lchance de 2005 tant nos portes et lampleur des dfis est telle quune mobilisation des divers intervenants de la filire savre ncessaire. Nous esprons que ce document pourra contribuer susciter un tel mouvement et inspirer les lments de stratgie adopter dans un avenir prochain.
16
Chapitre 1
Dfinition 1.1 Lindustrie de lhabillement

Le secteur de lhabillement1 regroupe les tablissements dont lactivit principale est la fabrication de produits vestimentaires destins au march des consommateurs ainsi quaux marchs industriel et institutionnel. Il constitue la principale composante des industries de la mode et couvre une multitude dactivits conomiques relies au dveloppement, la transformation, la fabrication, la distribution ainsi qu la mise en march de vtements et daccessoires vestimentaires. Ce secteur est compos de plusieurs segments industriels, soit les vtements pour hommes, femmes et enfants, les chandails, les vtements professionnels, les gants, bas et chaussettes, les articles en fourrures, la lingerie, les vtements de base, les vtements de plage et les accessoires. Le secteur de lhabillement peut tre subdivis en deux grands groupes : le secteur manufacturier et la sous-traitance (ou fabrication forfait). Le secteur manufacturier est compos de socits qui sont propritaires de leurs intrants et vendent leurs propres produits. Quant au secteur de la sous-traitance, il est constitu dentreprises forfait qui excutent des contrats de fabrication pour des fabricants ou dautres donneurs dordres (dtaillants, agents, etc.)2.
3
1.2 La filire
La figure 1 dcrit la filire de lindustrie de lhabillement, en partant de la production des matires premires4 jusqu la distribution et la promotion des produits finis. Bien que plusieurs fabricants de vtements possdent leur propre usine de confection, plusieurs autres se consacrent essentiellement au dveloppement des produits (incluant la recherche des tendances et des matires premires, le design et la fabrication des premiers prototypes) et la planification des stratgies de mise en march, et font appel la sous-traitance pour la production en srie. Certains emploient galement une stratgie mixte, en fabriquant eux-mmes une partie de leur production et en sous-traitant lautre partie, notamment en priode de pointe. La plupart des fabricants recourent des fournisseurs pour leur approvisionnement en matires premires. La slection des tissus contribue de faon importante la diffrenciation des produits. Les fabricants peuvent choisir un tissu dvelopp par un producteur de tissus et lutiliser tel quel, ou le personnaliser avec laide de son fournisseur afin dobtenir un tissus exclusif. Modification des couleurs, dveloppement conjoint de jacquards ou dimprims ne sont que quelques exemples des stratgies utilises par les fabricants pour se dmarquer.
1. Plusieurs autres secteurs jouent un rle important dans les industries de la mode mais pour des raisons de spcificit ou de compilation statistique, nous avons retenu seulement ce secteur lors de la rdaction de ce document. 2. Les statistiques prsentes dans ce document ne comprennent que les donnes sur la sous-traitance en confection, soit celles du code SCIAN 315210. 3. Plusieurs des interrelations entre les diffrents niveaux de la filire seront discutes plus fond dans les autres chapitres de ce portrait. 4. Voir le document : La filire industrielle des textiles au Qubec. Enjeux, tendances et perspectives. Cette publication du ministre du Dveloppement conomique et rgional prsente un portrait dtaill du secteur du textile au Qubec.
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Figure 1 :
La filire de lhabillement
CUIR - levage et abattage FOURRURE - levage et trappage Fibres animales et vgtales Fibres synthtiques Industrie chimique
Matires premires
Encan Fils textiles
Mailles
Tisss
Non-tisss
Fabrication de matriaux textiles
Tanneries
Apprtage
Teinture et finissage
Enduction, matelassage et broderie
Impression et srigraphie
Ennoblissement de tissus Fabrication forfait
Sous-traitance
Ressources humaines et techiniques : Design R-D Formation Fabrication et quipement - Financement -
Vtements hommes Vtements en fourrure
Vtements femmes Vtements spcialiss et uniformes
Vtements enfants Accessoires vestimentaires
Fabrication de vtements
Grossistes et dtaillants
Distribution
Revues spcialises
vnements promotionnels et commerciaux, et publicit
Agences de mannequins
Promotion
Industries connexes : chaussures, cosmtiques et bijouterie/orfvrerie Source : Direction des biens de consommation (DGI)
Diffrents types dennoblissement de tissus sont actuellement disponibles sur le march, dont la teinture, le finissage, lenduction, le matelassage, la broderie, limpression et la srigraphie. Ces services sont la plupart du temps raliss par le fournisseur de tissu ou par des entreprises spcialises. Une fois les commandes prises et les produits fabriqus, les fabricants de vtements utilisent souvent des intermdiaires pour assurer la distribution et la promotion de leurs produits. Les fournisseurs de matires premires et les sous-traitants, tout comme les intermdiaires des rseaux de distribution, sont soit locaux ou internationaux.
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Chapitre 2
Lindustrie sur plan mondial 2.1 Structure de lindustrie 2.1.1 Une industrie fragmente
le
Lindustrie de lhabillement est une industrie extrmement fragmente lchelle mondiale et forte prdominance de main-duvre. titre dexemple, selon les dernires donnes du U.S. Census Bureau, lindustrie amricaine de la fabrication de vtement (SCIAN 315 voir la liste des principaux acronymes utiliss, lannexe 1) comprenait elle seule 456 471 employs en 2001, nombre en forte rgression depuis 1997 o il atteignait 710 796 personnes5. En lan 2000, cette industrie regroupait 15 744 firmes, dont plus de 40 % comptaient moins de cinq employs, et plus de la moiti en employaient de cinq 996. Certains sous-secteurs comme le jeans et les sous-vtements se distingueraient cependant par lexistence dentreprises dtenant de trs grandes parts de march7. partir des quelques exemples prsents au tableau 1, on constate galement limportance de cette industrie en matire demplois et sa forte fragmentation dans les pays dEurope et dans dautres pays industrialiss.
5. U.S. Census Bureau, Statistics for Industry Groups and Industries : 2001, Annual Survey of Manufactures, U.S. Department of Commerce, janvier 2003, p.10. La publication est disponible sur le site Internet de lorganisme ladresse suivante : http://www.census.gov. 6. Donnes trouves ladresse Internet suivante : http://www.census.gov/csd/susb/susb2.htm. Voir la section U.S., all industries portant sur les donnes de lanne 2000. 7. U.S. Department of Commerce/International Trade Administration, U.S. Industry & Trade Outlook 2000, The Mc Graw-Hill Companies, 2000, p.33-4.
19
Tableau 1 :
Nombre dtablissements et demploys dans lindustrie de lhabillement de certains pays industrialiss

8a
PAYS
NOMBRE DTABLISSEMENTS
NOMBRE DEMPLOYS
Canada b,e,l tats-Unis b,e Japon h,l Italie e,l,k Royaume-Uni e,l Portugal e,k,m Espagne e,l France f,l Allemagne f,l,m Australie g,l
Sources : U.S. Census Bureau, ibidem.
1 342 15 744 n 13 787 47 741 6 942 9 861 10 728 1 300 606 3 128
83 888 456 471 o 251 000 267 000 119 000 b 139 494 125 900 86 000 71 300 28 428
Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial, catalogue 31-203 XPB, 1999, p. 14-15 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Yearbook of Industrial Statistics 2002, Edward Elgar Publishing Limited, 2002, 724 p. Eurostat, Panorama of European Business, Office des publications officielles de la Communaut europenne, Luxembourg, 2000, p.160
En 1999, prs de 904 000 personnes travaillaient dans lindustrie du vtement et des articles tricots en Union europenne9. Toutefois, de 1993 1999, cette industrie a vu fondre ses effectifs de 226 600 personnes. Au cours de cette priode, le taux moyen de dclin de lemploi par an stablissait 3,4 %. Lanne 1999 est celle qui a connu la plus forte baisse, soit 6,8 %. Par ailleurs, une main-duvre trs abondante est dj en place dans plusieurs pays bas cots de revient. Le tableau 2 nous en fournit quelques exemples.
20
8. Il faut tre prudent dans linterprtation des donnes inscrites dans ce tableau, puisque ces dernires ne sont pas toujours directement comparables. En effet, chaque pays compile ses statistiques selon ses propres mthodes. Les notes relatives chaque pays tentent de mettre en lumire ces diffrences. La signification des lettres mises en exposant dans ce tableau est la suivante : a) Sauf avis contraire, ne comprend pas le secteur de la chaussure, du cuir et de la fourrure b) Comprend le secteur de la fabrication des vtements en cuir et en fourrure c) Comprend le tannage et les vtements de cuir d) Exclut galement la bonneterie e) Tous les tablissements f) tablissements de 20 employs et plus g) tablissements avec employs rmunrs h) Tous les tablissements sauf ceux appartenant au gouvernement i) Donnes de 1996 j) Donnes de 1997 k) Donnes de 1998 l) Donnes de 1999 m) Nombre dentreprises n) Donnes de 2000 o) Donnes de 2001 9. Eurostat, Panorama of European Business 2000, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2001, p.150.
Tableau 2 :
Nombre dtablissements et demploys dans lindustrie de lhabillement de certains pays bas cots de revient
PAYS NOMBRE DTABLISSEMENTS
10
NOMBRE DEMPLOYS
Chine b,j,s Mexique d,r Bangladesh h,q,t Brsil d,c,r Indonsie i,s Russie m Inde f,r Roumanie n,s Thalande h,r Philippines c,h,r Maroc d,s Core g,s Tunisie e,s Colombie h,s Costa Rica e,s Argentine c,h,q
6 611 25 437 2 412 15 468 2 212 10 752 s 3 145 4 830 1 919 2 025 762 7 403 1 750 826 455 n.d.
2 027 000 457 101 998 900 343 800 431 300 309 000 r 279 400 239 600 c 138 900 157 000 127 149 132 300 102 998 52 095 30 858 35 778
Sources : United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Yearbook of Industrial Statistics 2002, Edward Elgar Publishing Limited, 2002, 724 p. Donnes de lInstituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica, Mexico, trouves dans le site Internet suivant : http://hades.inegi.gob.mx/sitio_inegi/estadistica/ingles/economia/agregada/agr_02.html
10. De nouveau, il faut tre prudent dans linterprtation des donnes inscrites dans ce tableau, puisque ces dernires ne sont pas toujours directement comparables. En effet, chaque pays compile ses statistiques selon ses propres mthodes. Les notes relatives chaque pays tentent de mettre en lumire ces diffrences. La signification des lettres mises en exposant dans ce tableau est la suivante : a) Sauf avis contraire, ne comprend pas le secteur de la chaussure, du cuir et de la fourrure b) Comprend la chaussure, lexception de la chaussure en caoutchouc ou en plastique c) Comprend la fabrication et la teinture de vtements de fourrure d) Tous les tablissements e) Tous les tablissements ayant au moins un employ enregistr la Social Security Scheme f) Tous les tablissements qui utilisent de lnergie et emploient 10 employs ou plus tous les jours ainsi que ceux de 20 employs et plus g) tablissements de cinq employs et plus h) tablissements de 10 employs et plus i) tablissements de 20 employs et plus j) tablissements avec un chiffre daffaires suprieur 5 millions de yuans k) tablissements de plus de cinq employs l) tablissements de 17 provinces qui reprsentent environ 80 % des livraisons de lindustrie m) Toutes les entreprises ayant un independant financial account n) Toutes les entreprises dtat sous la direction du gouvernement central. Ces dernires reprsentent 80 % des entreprises industrielles et des livraisons. o) Donnes de 1993 p) Donnes de 1996 q) Donnes de 1997 r) Donnes de 1998 s) Donnes de 1999 t) Donnes provisoires
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OPPORTUNITS :
Avec ses 833 entreprises et ses 46 220 emplois, lindustrie qubcoise de lhabillement demeure marginale si lon considre loffre disponible lchelle mondiale. Le fait de simposer dans quelques niches sur le march international pourrait vraisemblablement assurer sa survie. Lindustrie tant encore trs fragmente lchelle internationale, il existe de nombreuses possibilits de partenariats avec des joueurs stratgiques, de fusions ou dacquisitions permettant de former de nouveaux groupes de taille suffisante pour sattaquer au march international.
MENACE :
Selon David Birnbaum, prsident de Third Horizon Limited, firme spcialise dans la question de la mondialisation de lindustrie de lhabillement, la capacit de production mondiale est deux fois suprieure la demande11. Une forte rationalisation est donc prvoir. Lors de sa confrence donne Montral dans le cadre du Salon national des technologies du vtement, le 16 avril 2002, M. Birnbaum faisait part de sa vision : terme, soit dans lre post-2005, environ 150 groupes multinationaux ayant chacun de 500 1 000 sous-traitants, contrleront 70 % des exportations mondiales.
La figure 212 permet de comparer les cots salariaux horaires des travailleurs des secteurs du textile et de lhabillement dans plusieurs pays du monde. On y constate de trs fortes disparits de cots, entre pays industrialiss et pays o les salaires sont bas. Dans un tel contexte, la poursuite, par les entreprises des pays industrialiss, dune stratgie de production locale ne sera viable qui si elle est accompagne davantages concurrentiels autres que le prix13. De plus en plus dentreprises sont amenes revoir leur stratgie de production, en recherchant un quilibre optimal entre production locale et dlocalisation selon les avantages recherchs et les caractristiques de la demande du march vis.
OPPORTUNIT :
Laccs une main-duvre abondante et bon march permet aux entreprises de diminuer leurs cots de fabrication de certaines catgories de produits. Par exemple, les modles de base dont la demande est importante et prvisible, ainsi que les produits qui exigent beaucoup de temps de confection.
MENACE :
La tendance de fonds la dlocalisation de la production dans les pays bas cots de revient, qui exerce une forte pression la baisse sur les prix, menace une forte proportion des emplois de production encore disponibles dans les pays industrialiss.
22
11. Birnbaum, David, Life after Quota, 22 avril 2002, tir du site Internet http://www.just-style.com. 12. Le consultant responsable de ltude tient replacer ces donnes dans un contexte plus gnral : Le cot du travail nest quun des lments de la comptitivit de lindustrie du textile. Le facteur de la productivit du travail a t introduit dans chaque cas pour arriver un cot du travail plus significatif. Mais mme ainsi, on naboutit qu une vision limite de la comptitivit de lindustrie du textile de l amont . Le salaire horaire a, en revanche, un impact plus significatif sur lindustrie de lhabillement. La comptitivit globale dpend en ralit dautres cots, comme ceux des matires premires, de lnergie, des crdits et de facteurs comme le chiffre daffaires et la qualit . 13. Diffrentes avenues de diffrenciation de produits ou de positionnement dentreprises seront abordes ultrieurement dans ce document.
Figure 2 :
Cots horaires du travail dans lindustrie du textile et de lhabillement dans le monde, 2000 (voir note 12)
Pays
Japon Danemark Suisse Belgique Allemagne Sude Italie Canada tats-Unis France Royaume-Uni Espagne Tawan Hongkong Portugal Turquie Mexique Maroc Slovaquie gypte Chine Inde Pakistan Indonsie
2,69 2,20 1,89 1,61 1,02 0,69 0,58 0,37 0,32 4,31 8,32 7,23 6,10 14,71 14,29 14,24 13,85 12,72 19,55 18,10 17,00 22,27 22,15
26,10
Source : Extrait de ltude du cabinet Werner International rapport par Sophie Bouhier de lcluse, Plusieurs ex-dragons asiatiques sont devenus plus chers que le Portugal , Journal du Textile n 1657, Paris, 19 mars 2001, p. 52.
10
15
20
Cots horaires en $US
25
30
23
2.1.1.1 Volont de repositionnement de certains pays bas cots de salaire Jusqu ce jour, en plus de servir leur march local, les industries du secteur de lhabillement des pays bas salaires ou en voie de dveloppement ont surtout agi titre de sous-traitants pour des produits milieu ou bas de gamme pour les pays industrialiss. Cependant, il semble que plusieurs dentre eux dsirent de plus en plus dvelopper les fonctions de design et de mise en march, et crer leurs propres marques de commerce. De plus, plusieurs se repositionnent dans la fabrication plus haut de gamme. Les quelques exemples suivants appuient ces observations : La ville de Changzhou14, important centre de production de textile et de vtement en Chine, dessert des clients de taille comme Puma, Adidas et Polo15. Elle abrite 339 grandes entreprises qui gnrent des ventes annuelles denviron 2,1 milliards de dollars, dont environ 80 % sont exportes au Japon, aux tats-Unis et en Europe. La Ville aurait entrepris un programme de restructuration stratgique dont lobjectif tait, dici 2003, de transformer ses grandes entreprises de fabrication en fabricants de produits de marque et, dici 2005, de devenir un centre de mode avec de nombreux professionnels et marques de commerce. En raison de ses cots plus levs, Hongkong dsire se positionner comme le centre de la mode de lAsie pour prendre avantage de ladhsion de la Chine lOMC. On observe dj une rcente tendance de lindustrie se diriger vers la production haut de gamme et le design. Pour les besoins des marchs lexportation, la rgion a dvelopp une tiquette Fabriqu Hongkong 16. Une centaine de fabricants thalandais se sont rcemment regroups au sein dune nouvelle association, The Tha Fashion Brand-name, pour organiser des sminaires afin de permettre aux stylistes de ces socits de mieux comprendre le systme de la mode dans les autres pays et de mieux promouvoir la mode thalandaise, en participant, avec le gouvernement, des oprations de relations publiques et des salons internationaux. Un des buts avous serait de sortir du second rle de simples partenaires faonniers des grandes marques internationales. Ils dvelopperaient ainsi un marketing plus proactif, avec la cration et la promotion de leurs propres marques17. La Mauritanie aspire devenir le Hongkong de lAfrique. Son industrie serait aujourdhui bien implante, emploieraient 80 000 personnes et travaillerait pour des compagnies de renom comme Max Mara, Hugo Boss, Galeries Lafayette, Victorias Secret et Zara.18 La Mauritanie, autrefois prise pour sa main-duvre bon march, viserait dornavant se positionner dans le march du haut de gamme et de la qualit. Une nouvelle tiquette Fabriqu en Mauritanie a rcemment t introduite et appuye par un programme de marketing afin de faire connatre ses capacits en tant que fournisseur offrant design, qualit et bon rapport qualit/prix.
24
14. Ville situe dans la province chinoise de Jiangsu. 15. Just-Style.com, Textile Base to Become a Fashion Centre, http://www.just-style.com, 3 septembre 2001. 16. Just-Style.com, China Banks On Made in HK Label, http://www.just-style.com, 16 janvier 2001. 17. Sophie Bouhier de lcluse, Le textile thalandais sort de la crise asiatique plutt en bonne sant , Le Journal du Textile n 1652, Paris, 12 fvrier 2001, p.31. 18. Tait, Niki, Made in Mauritius , http://www.just-style.com, 22 janvier 2001.
Depuis 1996, le Brsil a cr le Sao Paulo Fashion Week , vnement bisannuel, qui sinsre entre les foires de la France et des tats-Unis, et qui aurait russi conqurir un espace dans le calendrier global de la mode19. De plus, lAssociation brsilienne de lindustrie du textile et de lhabillement (ABIT), qui cherche dvelopper limage du textile brsilien, a cr la marque TexBrasil 20 qui a pour fonction de garantir la qualit des textiles fabriqus au Brsil et de valoriser ces produits sur les marchs extrieurs21. De plus, on observe une intensification des efforts de cette catgorie de pays pour obtenir leur part du march de la dlocalisation, comme en font foi lapparition de nombreux salons spcialiss dans limpartition et les publicits de ces pays dans les revues spcialises.
OPPORTUNIT :
lheure de la course au positionnement des industries de lhabillement lchelle mondiale, il est encore temps de positionner le Qubec, ou Montral, comme centre important de la mode en Amrique du Nord.
MENACE :
Le dplacement des emplois de production pourrait tre suivi par un dplacement des emplois plus grande valeur ajoute. Par exemple, ceux relis au design ou aux autres activits de dveloppement de produits ou ceux relis la mise en march. Notons cet effet, le dveloppement, en Asie notamment, dusines services complets qui soccupent du dveloppement intgral des collections (patrons, gradation et chantillons) partir des croquis et des exigences du client.
2.2 Lenvironnement mondial 2.2.1 Le commerce international sintensifie

Soumise des pressions concurrentielles grandissantes, lindustrie de lhabillement se mondialise rapidement. Les entreprises des pays industrialiss, qui font face des chelles salariales nettement plus leves, tendent de plus en plus conserver localement leurs activits de dveloppement de produits (recherche, design et prototypes) et de mise en march, et dlocaliser leur production dans les pays bas cots de salaires. Par ailleurs, le dveloppement de marques de commerce internationales et de produits de niche pointue ncessitant la couverture de marchs gographiques de plus en plus tendus ont galement fait beaucoup progresser les changes commerciaux entre les pays dans cette industrie. De 1990 2001, ceux-ci sont passs de 108 milliards 195 milliards de dollars amricains22.
19. Reuters, Brazil Takes on the Fashion World, http://www.just-style.com, 2 fvrier 2001. 20. Association brsilienne de lindustrie du textile et de lhabillement, Le textile brsilien a sa marque , Publireportage dans le Journal du textile, Paris, 2 avril 2001. 21. Legoeul, Agns, Le textile brsilien a lanc sa campagne dEurope au salon Texworld , Journal du Textile n 1659, Paris, 2 avril 2001, p.52-53. 22. Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce international 2002, Genve, Publications de lOMC, 2002, 215 pages.
25
2.2.1.1 Les grands pays exportateurs Daprs les donnes de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) prsentes au tableau 3, lUnion europenne est responsable de 24,1 % des exportations mondiales de vtements. En ajoutant la Chine et Hongkong (24 %) et le Mexique (4,1 %), on dpasse 50 % des exportations mondiales. Bien que lUnion europenne se place au 1er rang des exportateurs mondiaux de vtements, il est important de noter que seulement un tiers des exportations quelle gnre sont destines des pays situs en dehors de lUnion europenne. De plus, sa part des exportations mondiales sest considrablement rduite de 1990 2001, passant de 37,7 % 24,1 %. Les tats-Unis, seul autre pays industrialis figurer parmi les principaux exportateurs de vtements, ont vu leur part des exportations mondiales passer de 2,4 % 3,6 % au cours de cette mme priode, se hissant ainsi au 5e rang parmi les principaux pays exportateurs de vtements en 200123. Le Mexique, qui ne dtenait que 0,5 % des exportations mondiales de vtements en 1990, sest hiss au 4e rang en 2001 avec une part de 4,1 % des exportations mondiales, devanant plusieurs pays bas cots de salaires, soit la Turquie (3,4 %), lInde (3,1 %), le Bangladesh (2,6 %), lIndonsie (2,3 %), la Rpublique de Core (2,2 %), la Thalande (1,8 %), la Roumanie (1,4 %), la Rpublique dominicaine (1,4 %), la Tunisie (1,3 %) et le Taipei chinois (1,3 %). Les statistiques publies par lOMC dmontrent galement limportance relative des exportations de vtements dans lconomie de plusieurs pays ou territoires bas cots de revient. titre dexemple, le Bangladesh (78,3 %), le Cambodge (72,5 %), Macao (72,3 %), le Salvador (60,2 %), lle Maurice (56,6 %), la Rpublique dominicaine (50,9 %), le Sri Lanka (49,8 %), Hongkong (45,7 % si lon considre seulement les exportations dorigine locale), le Honduras (41,3 %), la Tunisie (39,4 %), le Maroc (32,9 %), la Macdoine (27,3 %), le Npal (26,0 %), la Roumanie (24,4 %), le Pakistan (23,1 %) et la Turquie (21,2 %) sont tous des pays ou territoires o les exportations de vtements reprsentent plus de 20 % de leurs exportations totales de marchandises, confirmant limportance de ce secteur dans leurs conomies.
26
23. La hausse des exportations des tats-Unis est vraisemblablement due, en bonne partie, la hausse des exportations de pices de vtements dans le Bassin des Carabes et au Mexique dans le but dy tre assembles puis rexportes aux tats-Unis sous forme de vtements finis. Source : Office of industries. U.S. International Trade Comission. Industry & Trade Summary. Apparel, publication 3169, mars 1999, p.34-35.
Tableau 3 :
Principaux exportateurs de vtements, 2001 (en milliards de dollars amricains et en pourcentage)

Valeur Pays exportateurs Union europenne (15) Exportations hors de lUE a Chine Hongkong, Chine 1) exportations dorigine locale 2) rexportations a Mexique tats-Unis Turquie b Inde Bangladesh Indonsie Core Thalande Roumanie a,c Rpublique dominicaine Tunisie Taipei chinois Total 15 pays ci-dessus
a. b. c.
Part dans les exportations mondiales 1980 42,0 10,4 4,0 11,0 0,0 3,1 0,3 1,5 0,0 0,2 7,3 0,7 n.d. 0,0 0,8 6,0 77,4 1990 37,7 10,5 9,0 9,0 0,5 2,4 3,1 2,3 0,6 1,5 7,3 2,6 0,3 0,7 1,0 3,7 81,4 2001 24,1 8,1 19 5,0 4,1 3,6 3,4 3,1 2,6 2,3 2,2 1,8 1,4 1,4 1,3 1,3 76,3
2001 47,09 15,75 36,65 23,45 9,26 14,18 8,01 7,01 6,63 6,03 5,11 4,53 4,31 3,58 2,77 2,71 2,60 2,48 148,77
Variation Variation en part de pourcentage annuelle en pourcentage 1990-2001 2001 1980-1990 1990-2001 1980-2001 1 1 4,3 13,6 17,9 3 7 0,1 2,4 2,3 13 2 5,0 10,0 15,0 4 3 0 7,0 2,0 4,0 6,0 8 1 27 7 0,5 3,6 4,1 10 19 0,7 1,2 0,5 6 1 2,8 0,3 3,1 9 n.d. 0,8 0,8 1,6 21 20 0,6 2,0 2,6 10 4 1,3 0,8 2,1 5 14 0,0 5,1 5,1 2 5 1,9 0,8 1,1 20 19 n.d. 1,1 n.d. 12 6 0,7 0,7 1,4 8 17 0,2 0,3 0,5 4 18 2,3 2,4 4,7 4,0 5,1 1,1
Y compris dimportantes exportations et importations des zones de perfectionnement Chiffres relatifs 2000 et non 2001 Y compris des estimations du Secrtariat de lOMC
Source : OMC, Statistique du commerce international 2002, Publications de lOMC, Genve, p.160
En 2002, le Canada aurait export pour sa part pour 1,958 milliard de dollars amricains de produits de lhabillement, comparativement 2,048 milliards en 2000 et 1,912 milliard en 200124. Selon ces chiffres, le Canada aurait gnr prs de 1 % des exportations mondiales de vtements en 2001.
MENACES :
Limportance relative des secteurs du textile et de lhabillement dans les conomies de plusieurs pays bas cots de revient fait que ces derniers accordent une place prioritaire ces secteurs dans leurs stratgies de dveloppement conomique, favorisant dautant le dveloppement davantages concurrentiels. On parle, par exemple, de la mise en place, aide par le gouvernement fdral, de parcs industriels ddis la fabrication et lexportation de produits de lhabillement (Inde)25, de fonds pour soutenir une forte proportion des cots (jusqu 70 %) lis la participation des entreprises des expositions ltranger ou des voyages pour effectuer des tudes de march (Vietnam)26, et de la signature dententes-cadres entre le gouvernement et lindustrie prvoyant des avantages pour cette dernire qui sengage en retour atteindre certains objectifs, notamment en matire demplois et de hausse des exportations (Maroc27).
24. Stratgis, Donnes sur le commerce en direct, Commerce canadien par industrie, SCIAN 315. 25. Just-Style.com, Apparel Export Park Gets Government Go-ahead , http://www.just-style.com, 26 avril 2002. Direction gnrale de lindustrie et du commerce 26. Just-Style.com, Textile Firms Receive Funds For Overseas Growth , http://www.just-style.com, 7 juin 2002. 27. Valle, Samuel, Le Maroc donne un coup de pouce son textile-habillement. Ltat conclut un contrat-programme avec les entreprises. Baisse des cots de llectricit et des charges sociales. , Le Journal du Textile n 1717, Paris, 9 septembre 2002, p. 38.
27
Par ailleurs, pour les pays en voie de dveloppement, lindustrie du textile et de lhabillement est souvent perue comme le meilleur moyen de passer lre de lindustrialisation, tandis que les pays industrialiss y voient une manire daider ces pays sortir de leur pauvret, ce quils appuient grce des accords commerciaux. Lannonce du gouvernement fdral, dans le cadre du Sommet du G8 Kananaskis (Alberta) en juin 2002, quant labolition des tarifs et des quotas sur les importations de textiles et de produits de lhabillement en provenance des 48 pays les plus pauvres et les concessions des tats-Unis afin daugmenter les quotas limportation pour les produits du textile et de lhabillement pakistanais la suite de la collaboration de ce pays la guerre au terrorisme la suite des vnements du 11 septembre 2001 en sont de bons exemples.
2.2.1.2
Les grands pays importateurs
Les pays les plus fortement importateurs de vtements sont industrialiss (tableau 4). LUnion europenne, les tats-Unis et le Japon reprsentent eux seuls 80 % des importations mondiales. Cependant, alors que les tats-Unis (+ 16,0 points de pourcentage) et le Japon (+ 5,7 points) ont connu les plus fortes progressions de leur poids respectif dans les importations mondiales au cours des 20 dernires annes, lUnion europenne a enregistr la plus forte rgression ( 15,6 points). Par ailleurs, la Chine (+ 35 % par an), la Rpublique de Core (+ 24 %) et le Mexique (+ 19 %) prsentent de loin les plus forts taux de croissance des importations annuelles de 1990 2001. En ce qui concerne le Mexique, ce phnomne sexplique notamment par la dlocalisation de la production de plusieurs firmes amricaines sur son territoire, ce qui implique pour ce pays limportation de composantes. Le Canada, qui ne figure pas parmi les plus grands exportateurs de vtements, se classe au 5e rang parmi les principaux importateurs mondiaux de ce type de produits, aprs lUnion europenne, les tats-Unis, le Japon et Hongkong.
28
Tableau 4 :
Principaux importateurs de vtements, 2001 (en milliards de dollars amricains et en pourcentage)

Valeur Pays importateurs Union europenne (15) Importations hors de lUE tats-Unis Japon Hongkong, Chine Importations dfinitives b Canada a Mexique Suisse c Russie Singapour Importations dfinitives Core b Australie c,d mirats arabes unis a Chine Norvge Taipei chinois Total 15 pays ci-dessus
a b c d
Part dans les importations mondiales 1980 54,3 23,0 16,4 3,6 0,9 1,7 0,3 3,4 0,3 0,2 0,0 0,8 0,6 0,1 1,7 0,0 84,2 1990 50,6 25,2 24,0 7,8 0,7 2,1 0,5 3,1 0,8 0,3 0,1 0,6 0,5 0,0 1,1 0,3 92,3 2001 38,7 23,4 32,4 9,3 0,9 1,9 1,9 1,6 1,3 0,8 0,2 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 92,7
2001 79,26 47,93 66,39 19,15 16,10 1,92 3,92 3,84 3,23 2,67 1,70 0,46 1,63 1,62 1,38 1,27 1,23 0,93 190,13
Variation Variation en part de pourcentage annuelle en pourcentage 1990-2001 2001 1980-1990 1990-2001 1980-2001 3 1 3,7 11,9 15,6 5 1 2,2 1,8 0,4 9 1 7,6 8,4 16,0 7 3 4,2 1,5 5,7 8 1 9 11 0,2 0,2 0,0 5 6 0,4 0,2 0,2 19 5 0,2 1,4 1,6 1 0 0,3 1,5 1,8 9 6 10 0,5 0,0 0,5 3 18 0,1 0,1 0,0 24 25 0,1 0,7 0,8 8 13 0,2 0,2 0,0 10 n.d. 0,1 0,2 0,1 35 7 0,1 0,6 0,5 0 4 0,6 0,5 1,1 11 6 0,3 0,2 0,5 n.d. n.d. 8,1 0,4 8,5
Y compris dimportantes exportations et importations des zones de perfectionnement Importations franco bord Y compris des estimations du Secrtariat de lOMC Chiffres relatifs 2000 et non 2001
Source : OMC, Statistique du commerce international 2002, Publications de lOMC, Genve, p. 160.
OPPORTUNITS :
Exception faite de lUnion europenne qui regroupe 15 pays, le march amricain est de loin le plus grand importateur de vtements au monde. La proximit gographique, lAccord de libre-change nord amricain (ALENA) et le taux de change avantagent le Qubec sur ce march. Malgr une baisse de 2000 2001, le Japon, parmi les plus grands importateurs mondiaux, a vu ses importations augmenter de 7 % par an de 1990 2001. La tendance la hausse des changes commerciaux entre les pays peut favoriser louverture de nouveaux marchs pour nos produits.
29
2.2.2
mergence de blocs conomiques
Lorsquelles sont analyses de faon plus agrge, les donnes dmontrent plusieurs grands courants dchanges commerciaux. Selon le tableau 5, les changes lintrieur de lEurope occidentale et ceux de lAsie vers lAmrique du Nord sont responsables de prs de 40 % des exportations mondiales de vtements en 2001. Cependant, ce sont les exportations de lAmrique latine vers lAmrique du Nord (+ 19 %) et celles de lEurope centrale et orientale, des tats baltes et de la Communaut des tats indpendants (CEI)28 vers lEurope occidentale (+ 16 %) qui ont connu les plus forts taux de croissance annuelle de 1990 2001. Selon lOMC, lessor remarquable et la forte concentration rgionale des exportations de vtements dAmrique latine et des conomies en transition serait attribuable du moins en partie aux prfrences accordes dans le cadre de divers accords dintgration rgionale qui lient troitement ces rgions aux marchs dAmrique du Nord et dEurope occidentale. De 2000 2001, seules les exportations du bloc Europe centrale et orientale, des tats baltes et de la CEI vers lEurope occidentale ont progress (+ 18 %).
Tableau 5 :
Principaux courants dchanges rgionaux dans les exportations mondiales de vtements, 2001 (en milliards de dollars amricains et en pourcentage)
Zones dchanges lintrieur de lEurope occidentale Asie vers lAmrique du Nord lintrieur de lAsie Asie vers lEurope occidentale Amrique latine vers lAmrique du Nord Europe centrale et Europe orientale, tats baltes, CEI vers lEurope occidentale Valeur 2001 42,0 35,4 23,6 21,0 18,8 9,7 Part des exportations mondiales 2001 21,5 18,2 12,1 10,8 9,6 5,0 Variation annuelle en pourcentage 1990-2001 2000 2001 1 7 2 5 15 1 9 18 3 4 9 3 19 15 5 16 1 18
Source : OMC, Statistique du commerce international 2002, Publications de lOMC, Genve, p.156.
2.2.3 rosion rapide des mesures protectionnistes

Les rgles commerciales rgissant lindustrie mondiale de lhabillement subissent actuellement des changements importants qui sinscrivent dans le contexte politico-conomique international prconisant le relchement des mesures protectionnistes en faveur de la libralisation internationale des changes. Le 1er janvier 1995 a marqu le dbut de llimination progressive des mesures protectionnistes mises en place par les pays industrialiss pour rgulariser la prsence des producteurs des pays bas cot de production sur leur march.
30
28. Ex-URSS
la suite des ngociations commerciales multilatrales du cycle dUruguay, les pays membres de lOMC ont en effet conclu des accords permettant dune part la rduction graduelle des tarifs douaniers et, dautre part, le dmantlement de lArrangement Multifibres (AMF) sur une priode de 10 ans, soit de 1995 2004. Il faut se rappeler que lAMF avait t cr en 1974 pour contrler la progression des importations de textiles et de vtements provenant des pays bas cot de production sur les marchs des pays industrialiss. LAccord sur laccs aux marchs du cycle dUruguay implique la rduction graduelle des droits tarifaires. Ainsi, le tarif douanier moyen passe de 24 % 18 % pour les vtements et de 16,6 % 10,5 % pour les textiles, de 1995 2004. Pour sa part, lAccord sur les textiles et vtements ou lATV de lOMC prvoit llimination des restrictions quantitatives sur les importations de textiles et de vtements en trois tapes rparties sur une priode transitoire de 10 ans de sorte que la totalit du commerce international de ces produits soit intgre aux rgles normales de lOMC en janvier 2005. Pour chacune des trois tapes convenues, soit compter de 1995, 1998 et enfin 2002, le dmantlement du rgime des quotas sest droul de deux faons concomitantes, soit le retrait de catgories de produits faisant partie de lunivers des textiles et produits dhabillement, et simultanment, la majoration acclre des quotas applicables aux catgories de produits non nommment retires du rgime de lAMF. De faon gnrale, les pays industrialiss ayant recours lAMF ont affranchi de leur rgime de quotas les catgories de produits correspondant au moins 49 % du volume total de leurs importations de textiles et de produits vestimentaires en 1990. Pour le processus simultan daugmentations des limites quantitatives encore en vigueur, les croissances de base pour fins de majoration cumulative chaque tape taient celles convenues en 1995 entre le pays importateur et chaque pays exportateur dans le cadre de lAMF. Dj, au 1er janvier 2002, le Canada a exclu de son rgime de contingentements plusieurs catgories de produits dont la valeur cumulative atteignait 51 % de ses importations de 1990. Le reste des quotas sera limin le 1er janvier 2005. partir de cette dernire date, les pays importateurs tels que le Canada ne pourront plus tablir de discrimination entre les pays fournisseurs, puisque les rgles de lOMC sappliqueront galement aux textiles et vtements. Lors des deux premires tapes dintgration au GATT, chaque pays importateur a pu choisir les produits pour lesquels llimination des quotas prsentait les plus faibles potentiels dimpacts ngatifs. cet effet, le Canada a pu slectionner des produits qui, pour la vaste majorit, ntaient pas, de toute faon, assujettis des contingents29. La troisime tape qui a eu lieu le 1er janvier 2002 touche notamment les vtements pour bbs et les maillots de bain30, secteurs o le Qubec est beaucoup plus actif. La quatrime tape en 2005, o tous les quotas limportation seront limins, ouvrira le march canadien toutes les entreprises des pays membres de lOMC, lavantage des pays bas cot de production ou de ceux qui auront su se crer des avantages comparatifs (marques de commerce fortes, distribution efficace, etc.).
29. Les seules exceptions sont des fils spciaux, des vtements de plonge et des sacs main. 30. Voir la liste canadienne des produits notifis lors de la troisime phase de lATV dans le site Internet du ministre des Affaires trangres et du Commerce international ladresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca.
31
Il est galement prvoir que les tats-Unis, aussi membres de lOMC et principale destination des exportations qubcoises, verront augmenter la concurrence sur leur territoire, tant un march prioritairement cibl par un grand nombre de pays31. Daprs la liste finale dintgration de lATV, publie par la US International Trade Administration, la troisime tape (2002) touche galement aux tats-Unis des produits textiles et vestimentaires jusqu ce jour fortement contingents. Ds 2002, lapplication de lATV aux tats-Unis a donc pu crer des pressions concurrentielles accrues sur la capacit dexporter des entreprises qubcoises sur le march amricain.
OPPORTUNITS :
La mise en uvre des accords du cycle dUruguay, qui implique notamment la rduction graduelle du tarif douanier moyen applicable aux importations de textiles et de vtements, permettra de diminuer le cot des tissus imports par les fabricants de vtements lorsque ceux-ci sont encore assujettis des tarifs douaniers. La plus grande ouverture des marchs, notamment celle des marchs mergents, dont certaines couches de la population augmentent leur pouvoir dachat, devrait permettre de nouvelles occasions daffaires aux entreprises qui sauront sen prvaloir. Dailleurs, on constate de plus en plus lexpansion de rseaux de distribution de chanes europennes ou nord-amricaines dans des pays comme la Chine, le Brsil, le Mexique ou Singapour. Des pays industrialiss comme la France ont dj amorc des dmarches structures pour diversifier leurs marchs et positionner leurs produits dans certains pays mergents32. Louverture des marchs facilitera la conclusion dalliances stratgiques entre les entreprises des pays industrialiss, qui dveloppent et mettent en march des collections de vtements, et les usines de fabrication situes dans des pays bas cots de revient.
MENACES :
Le dmantlement de lAMF dici 2005 favorisera laugmentation des importations au pays. Il est prvisible qu terme le march de masse soit domin par des produits fabriqus dans les pays bas cot de revient. Ce risque sest considrablement accru avec la rcente adhsion de la Chine33 et de Tawan lOMC. Si lindustrie qubcoise ntablit pas de pont avec les usines de fabrication de ces pays, elle risque dtre expulse de ce crneau de march. Malgr la mise en uvre de lATV, plusieurs pays bas cots de revient maintiennent des tarifs douaniers trs levs ou dautres obstacles non tarifaires sur leurs propres importations de textiles et de vtements, rduisant du mme coup laccs leur march aux pays industrialiss. Ragissant ce phnomne, les tats-Unis et lUnion europenne ont identifi comme priorit dobtenir une meilleure rciprocit douverture des marchs34,35 dans leur plan daction visant soutenir leurs industries du textile et de lhabillement. Le crneau des produits milieu et haut de gamme risque, terme, de devenir trs encombr. En effet, pour sadapter au nouveau contexte concurrentiel, les entreprises des pays industrialiss ont tendance abandonner la fabrication des produits de masse pour se tourner vers celle des produits milieu et haut de gamme.
31. Les travaux de veille sur lindustrie partir de diffrentes sources rendent vident lintrt que portent un trs grand nombre de pays au march amricain. Le Bangladesh, le Vietnam, le Pakistan, le Prou et la Turquie ne sont que quelques exemples de pays qui tentent dobtenir un meilleur accs au march amricain. 32. Lassociation franaise Profem (ou Association pour la promotion du prt--porter fminin) ferait actuellement ses premiers pas en Chine en menant une mission avec une dizaine dentreprises de prt- porter fminin et masculin et de corsetteries. Cette mission qui a eu lieu en octobre 2002 visait permettre aux entreprises participantes de prsenter leurs produits des agents, dtaillants, grands magasins, importateurs et industriels locaux. De nouvelles missions en Chine et en Core du Sud sont dj prvues pour 2003. Par ailleurs, lorganisme prvoit que la Russie sera un nouvel eldorado pour les exportations franaises. Cest pourquoi, la demande des entreprises, lAssociation a dcid de prsenter les collections franaises au Salon Moda Moscou en septembre 2002. Source : Catherine Petit, Le prt--porter franais aborde la Chine et Aprs une bonne anne 2001, les exportations de prt--porter ont rebondi dbut 2002 , Le Journal du Textile n 1712, Paris, 24 juin 2002, p.3. 33. Le Protocole daccession de la Chine lOMC, qui nonce les modalits et conditions de laccession, prvoit un mcanisme de sauvegarde transitoire par produit pour les 12 premires annes suivant la date daccession. Aprs cette priode, lapplication de ce mcanisme prendra fin. Dans les cas o des produits dorigine chinoise sont imports sur le territoire dun Membre de lOMC en quantits tellement accrues et des conditions telles quils causent ou menacent de causer une dsorganisation du march pour les producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, ce Membre peut, en ce qui concerne ces produits, retirer des concessions ou limiter dune autre manire les importations, mais seulement dans la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer cette dsorganisation du march. Le pays Membre devra dabord avoir tent de trouver, avec la Chine, une solution mutuellement satisfaisante, et consult la Chine selon certaines modalits prvues dans le Protocole. Pour dterminer sil existe une dsorganisation du march, le Membre de lOMC affect doit prendre en considration des facteurs objectifs, dont le volume des importations. Le Membre nappliquera la mesure de sauvegarde que pendant la priode ncessaire pour prvenir ou rparer la dsorganisation du march. Dans certains cas, la priode maximale prvue est de deux ans, et dans dautres cas, elle est de trois ans. Si aprs ces chances, la mesure de sauvegarde demeure en vigueur, la Chine a le droit de suspendre lapplication de concessions ou dobligations substantiellement quivalentes. 34. U.S. Department of Commerce, Report to the Congressional Textile Caucus on the Administrations Efforts on Textile Issues, septembre 2002. 35. Commission europenne, Rapport de la Commission sur la mise en uvre du plan daction pour la comptitivit de lindustrie europenne du textile et de lhabillement (COM(97)454), Bruxelles, 19 septembre 2000.
32
2.2.3.1
Fin du programme de remises tarifaires lintention de fabricants de vtements vulnrables aux importations bon march.
Afin de permettre lajustement des industries canadiennes touches par la mise en uvre de lATV, le ministre fdral des Finances a renouvel ses programmes de remise de droits lgard de produits complmentaires imports par des fabricants de vtements. Les seuls bnficiaires du nouveau rgime sont les entreprises qui avaient le statut de fabricant au Canada en 1995, la premire anne de lapplication de lATV. Ce rgime accorde un traitement spcial aux fabricants admissibles en les librant des quotas encore en vigueur lors de lintgration de lATV et en leur remboursant les droits payables sur une vaste gamme de produits vestimentaires vulnrables la concurrence des pays bon march (chemises, blouses, vtements denfants, coordonns pour dames, etc.). Ce programme, administr par lAgence canadienne du revenu et des douanes, prendra fin le 31 dcembre 2004, date qui concide avec lintgration totale des textiles et vtements aux rgles du GATT.
MENACE :
Labolition du programme de remises tarifaires au 31 dcembre 2004 met fin un avantage concurrentiel dtenu par les fabricants importateurs de produits complmentaires face aux dtaillants ou autres types dimportateurs. On pourrait donc voir davantage dimportations ralises par ces derniers, privant ainsi les fabricants bnficiaires du programme, des revenus quils tiraient de leurs importations de produits complmentaires.
2.2.4 Accords dintgration rgionale
36
Au cours des 13 dernires annes, plusieurs obstacles au commerce entre le Canada et les tats-Unis ont t limins37. la suite de la mise en place de lAccord de libre-change (ALE) en 1989, puis de lALENA en 1994, les tarifs douaniers sur les vtements qui rpondent une triple rgle dorigine sont limins depuis 1998. La rgle dorigine qui sappuie sur la triple transformation territoriale prvoit, par exemple, que tout article de bonneterie fabriqu ici partir de fibres, fils et tricots nord-amricains peut tre export aux tats-Unis sans frais de douane. Pour les produits fabriqus partir de tissus tisss, la rgle gnrale stipule que la filature, le tissage et la confection doivent tre raliss sur le territoire de lALENA. En vertu de cet accord, si les exportations de vtements qui rencontrent les rgles dorigine sont transiges en franchise de droits depuis 1998 entre le Canada et les tats-Unis, celles du Mexique sont admises en franchise au Canada et aux tats-Unis depuis janvier 2003. Certains vtements chappent ces rgles gnrales dorigine. Il sagit de ceux taills et cousus partir de tissus imports en soie, en lin, en velvetine de coton, en fin velours cotels, en tweed Harris, en batiste et en certains tissus servant la confection de chemises pour lesquels, de lavis des experts, il y a pnurie dans la zone de lALENA. De plus, pour les soutiens-gorges, seule la confection doit tre ralise en Amrique du Nord.
36. Notons que le Canada a galement ngoci des accords de libre-change avec le Chili, Isral et le Costa Rica. 37. Jules Dufort et Bertrand Nadeau, Lindustrie qubcoise de lhabillement depuis lentre en vigueur de lAccord de libre-change, Direction de lanalyse du commerce extrieur, ministre de lIndustrie et du Commerce, 1999, page 2.
33
Par ailleurs, lALENA contient certaines rgles dexception lgard du commerce territorial de textiles et vtements qui ne peuvent pas totalement respecter les rgles dorigine de base. Ces rgles spciales sont inscrites dans lannexe 300-B de lALENA. Ainsi, lindustrie canadienne de vtements peut galement exporter aux tats-Unis un volume dfini de produits fabriqus au Canada partir de tissus imports de pays tiers et encore bnficier des avantages de lAccord. Cependant, ces exportations sont contingentes de faon annuelle par le systme des niveaux de prfrence tarifaire (NPT)38. Ce systme permet donc aux fabricants canadiens dutiliser une certaine quantit de tissus dorigine non territoriale pour diffrencier leurs produits. titre dexemple, en vertu de ce principe, une blouse fabrique au Qubec partir de tissus imports dautres continents, mais faisant appel au systme de quotas des NPT, est exporte aux tats-Unis sans droits de douanes. Si la firme na pu obtenir de quotas, la blouse sera frappe dun taux de douanes de 27,4 % sur sa valeur douanire (qui inclut le prix de vente, et les cots dassurance et de transport) si elle est fabrique au moyen dun tissu tiss en polyester et coton, et de 15,7 % sil sagit dun tiss en coton39. La progression rapide des exportations canadiennes vers le march amricain a cr une raret de ces quotas. Cette situation peut contraindre certains exportateurs de produits qui ne rpondent pas aux rgles dorigine dacheter des tiers des quotas non utiliss ou faire quils sont dans limpossibilit de bnficier des avantages de lALENA. Il faut noter que les niveaux des NPT ngocis avec le Mexique sont actuellement trs peu utiliss, ce qui laisse encore le loisir aux entreprises qubcoises qui dveloppent ce march lexportation den accumuler40.
OPPORTUNIT :
Le march amricain est considr comme le plus gros march de lhabillement au monde. Selon la firme de renseignements marketing amricaine NPD Group41, le march au dtail de lhabillement aurait atteint 166 milliards de dollars amricains en lan 2001. La proximit gographique, lALENA et la devise canadienne contribuent soutenir les exportations qubcoises de vtements aux tats-Unis et compenser pour les pertes de part de march subies sur le march intrieur. Dans le cadre du libre-change, le Mexique est en train de devenir un centre de production bas cots de revient pour lAmrique du Nord. En raison de la dlocalisation de la production de plusieurs firmes amricaines sur son territoire, le Mexique est pass en quelques annes dun statut de petit exportateur de vtements au rang de quatrime exportateur mondial de ce type de produits, aprs lUnion europenne, la Chine et Hongkong. La disponibilit de quotas (NPT) peut permettre aux entreprises qubcoises prcurseurs qui dveloppent le march mexicain den accumuler, et de se constituer un futur avantage concurrentiel sur ce march.
34
38. En anglais, on parle de Tariff Preferential Level (TPL). 39. United States International Trade Commission, Harmonized Tariff Schedule of United States (2001), Washington, USITC Publication 3378, 2001. 40. Voir le taux dutilisation des niveaux de prfrence tarifaire dans le site Internet du ministre des Affaires trangres et du Commerce international ladresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca. 41. NPD Group, NPD Fashionworld reports 2001 U.S. Apparel Industry down for the First Time in Three Years, New York, 29 avril 2002. Texte trouv dans le site Internet http://www.npdfashionworld.com.
MENACE :
Aprs avoir connu des hausses denviron 2 % par an de 1998 2000, les ventes au dtail de vtements aux tatsUnis ont connu un recul de prs de 6 % de 2000 2001, passant de 176 166 milliards de dollars amricains. Ce repli du march serait attribuable linquitude cause par le 11 septembre 2001 ainsi quau ralentissement conomique observ dans ce pays42. La pleine utilisation des quotas de NPT vers les tats-Unis risque court terme de ralentir la progression des exportations des fabricants qubcois, qui, pour se dmarquer de leurs concurrents, utilisent beaucoup de tissus imports dautres continents. Lattrait quexerce le march amricain auprs dun trs grand nombre de pays qui dsirent largir leurs marchs lexportation en fait un march extrmement convoit. Aprs louverture de ce march, la concurrence y sera vraisemblablement dcuple. Le Qubec tarde tirer profit des avantages que lui procure ladhsion du Mexique laccord de libre-change, laissant le champ libre aux concurrents qui veulent sy positionner.
2.2.5 Initiative du Bassin des Carabes

En vertu de la loi publique 106-200, le U.S. Trade and Development Act de 2000, la mesure sous-titre United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act, rebaptise CBTPA, a bonifi le programme communment appel lInitiative du Bassin des Carabes (IBC), laquelle est en vigueur depuis 1984. La CBTPA ouvre aux entreprises amricaines de nouvelles possibilits daccder de la main-duvre bon march sans toutefois perdre leur privilge sur le march amricain. compter du 1er octobre 2000, la CBTPA a permis llimination des tarifs et contingents limportation aux tats-Unis de vtements et bagages en textile qui sont assembls dans lIBC la condition que ces produits soient entirement faits de tissus fabriqus et coups aux tatsUnis avec des fils textiles fabriqus aux tats-Unis. Les mmes privilges dentre en franchise de droits et de contingents sont aussi accords aux vtements et bagages textiles qui sont taills et confectionns dans lIBC la condition que ces produits comprennent des tissus fabriqus entirement aux tats-Unis avec des fils dorigine amricaine et que la confection soit entirement ralise avec des fils coudre fabriqus aux tats-Unis. Les mmes privilges sappliquent aux vtements de bonneterie (sauf les bas et chaussettes) seulement si ces produits sont confectionns dans lIBC avec des tricots fabriqus dans lIBC partir de fils fabriqus aux tats-Unis. Ces privilges sont toutefois contingents un maximum de 4,2 millions de douzaines par an pour les tee-shirts, et pas plus de 250 millions de mtres carrs par an dans le cas des autres vtements tricots. Ces contingents seront augments de 16 % par an jusquen 2004.43
42. Ibidem. 43. Ces contingents ont toutefois t augments en vertu de la Loi publique 107-210 dite U.S. Trade Act of 2002, sanctionne le 6 aot 2002.
35
Lentre en franchise de droits et de quotas est aussi permise aux soutiens-gorges taills et cousus soit aux tats-Unis et dans lIBC la condition que ces produits contiennent des tissus fabriqus aux tats-Unis dans une proportion dau moins 75 % de la valeur douanire totale des composantes en tissu des articles en question sur une priode dun an. Pour les produits qui ne respectent pas les rgles dorigine dcrites ci-dessus, le CBTPA prvoit lapplication des tarifs habituels applicables aux articles viss. Ces tarifs sont alors calculs selon la valeur ajoute dans les Carabes, comme le prvoit linitiative initiale de 1984. Octobre 2002 : un resserrement des modalits Enfin, le 6 aot 2002, le prsident des tats-Unis a proclam la mise en uvre de lU.S. Trade Act of 2002, laquelle confre au prsident lautorit de conclure des accords de commerce international. Elle apporte galement des modalits rglementaires plus astreignantes lgard des conditions dorigine des intrants vestimentaires employs dans le contexte du trafic de perfectionnement passif en franchise avec les pays de lAGOA, du CBTPA et du Pacte andin. Essentiellement, depuis octobre 2002, les rgles daccs en franchise de droits et de contingents du trafic de perfectionnement passif sont resserres de manire rendre obligatoires la teinture et le finissage des tissus aux tats-Unis. Ainsi, pour le trafic de perfectionnement passif en franchise prvu dans le CBTPA et lATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act ), les vtements confectionns dans ces pays doivent tre taills dans des tissus non seulement forms aux tats-Unis avec des fils amricains, mais ces tissus doivent galement tre teints et/ou imprims, et ennoblis sur le territoire amricain.
OPPORTUNIT :
Des investissements dans la capacit de production de ces pays pourraient permettre aux entreprises qubcoises de bnficier des retombes conomiques de cet accord.
MENACE :
Le Qubec agit comme sous-traitant pour plusieurs grandes firmes amricaines. Cette mesure risque de dtourner des contrats de confection vers ces pays et de causer des pertes demplois.
2.2.6 Les effets des accords commerciaux qui facilitent la dlocalisation

Lindustrie amricaine a donc dvelopp des stratgies de coproduction avec le Mexique et les pays du Bassin des Carabes afin de demeurer concurrentielle face aux pressions des pays bas cots de revient, notamment celles des pays asiatiques.
36
Dans un premier temps, le phnomne de dlocalisation sest principalement produit au profit du Mexique, certains fabricants amricains y dplaant leurs units de production en grande srie ou y faisant raliser des contrats de fabrication. Ainsi, les exportations totales de vtements du Mexique destination des tats-Unis sont passes de 500 millions de dollars amricains44 en 1990 7,3 milliards de dollars amricains, en 200245. En 1998, selon le U.S. Department of Commerce, plus des deux tiers des importations de vtements aux tats-Unis en provenance du Mexique taient fabriques partir de composantes amricaines, contrairement aux importations asiatiques qui nen utilisaient peu prs pas. Dans un deuxime temps, partir doctobre 2000, les firmes amricaines ont galement opt pour les avantages offerts par le CBTPA46. En 2002, elles auraient ainsi import pour plus de 6 milliards de dollars amricains de produits de lhabillement en franchise de droit des pays viss par cette mesure. Dans une moindre mesure, lAGOA commencerait donner des rsultats, les entreprises amricaines ayant import en franchise de droits des pays couverts par cette mesure pour 1,1 milliards de dollars amricains de vtements. Pour le Canada, le Mexique demeure encore un fournisseur marginal de produits finis ou de services de sous-traitance. En effet, en 2002, ses exportations de vtements vers le Canada nauraient atteint que 309 millions de dollars, loin derrire la Chine (1 900 millions), les tatsUnis (671 millions), lInde (417 millions) et Hongkong (394 millions)47. Il sagit toutefois dune hausse par rapport 1991, anne o les importations de vtements en provenance du Mexique sur le march canadien slevaient environ 12,4 millions. De plus, les exportations de vtements du Mexique au Canada auraient dpass pour une premire fois celles de la Core du Sud (270 millions). Les firmes canadiennes ont pour leur part peu dvelopp le march du Mexique. En lan 2001, leurs exportations dans ce pays nauraient atteint que 2,0 millions de dollars, en forte baisse par rapport lan 2000, o leurs exportations atteignaient 4,2 millions. Pour lanne 2002, les exportations canadiennes de vtements au Mexique sont remontes 4,4 millions. 2.2.6.1 LEurope LEurope suit le mouvement et multiplie les accords bilatraux avec les pays du Maghreb, le Mexique, lAfrique du Sud48. De plus, les quotas attribus aux pays dEurope centrale et orientale (PECOS) depuis la chute du mur de Berlin dans le cadre du trafic de perfectionnement passif (ou dlocalisation de la production de produits confectionns partir de fils et de tissus dEurope de lOuest) aprs avoir t rgulirement largis ont compltement disparu aujourdhui. Ainsi, en 1998, pour 100 dollars dimportations de vtements en provenance des pays du bassin mditerranen et dEurope centrale, lUnion europenne exportait vers ces pays 55 dollars de fils et tissus. loppos, pour le mme montant dimportations en provenance dAsie, lexportation correspondante de fils et tissus ntait que de 9 dollars. LEurope se donne galement les moyens de dlocaliser
44. U.S. Department of Commerce/International Trade Administration, U.S. Industry & Trade Outlook 2000, The McGraw-Hill Companies, p. 33-3. 45. Tracy Haisley, Global sources jockey for u.s. apparel market , Bobbin, novembre 2002, p.24 29. 46. Contrairement, la mesure antrieure, celle-ci accorde la franchise de droit sur les importations de vtements confectionns partir de composantes entirement fabriques en territoire amricain. 47. Strategis, Donnes sur le commerce en direct. 48. Michel Fouquin, Pascal Morand, Richard Avisse, Gildas Minvielle et Philippe Dumont, Mondialisation et rgionalisation : le cas des industries du textile et de lhabillement, Centre dtudes prospectives et dinformations internationales, document de travail n 2002-08, septembre 2002, 93 pages.
37
LUnion europenne travaille actuellement la cration dune zone paneuromditerranenne de libre-change dans les domaines du textile et de lhabillement qui inclurait lEspace conomique europen, lEurope centrale et orientale, la Turquie et les pays du Pourtour mditerranen.
OPPORTUNIT :
En respectant certains critres, lAccord de libre-change entre lUnion europenne et le Mexique, en vigueur depuis juillet 2000, pourrait vraisemblablement tre utilis par lindustrie qubcoise de lhabillement comme une porte dentre en Europe.
MENACE :
linverse, ce mme accord pourrait tre utilis par lindustrie europenne de lhabillement comme une porte dentre en Amrique du Nord.
2.2.7 Accs commercial pour les pays les moins avancs

La conclusion du cycle dUruguay, en 1994, a sonn le dbut de mesures permettant de libraliser laccs des marchs industrialiss aux pays moins avancs grce lAccord sur les textiles et vtements (ATV) et, galement, des initiatives commerciales visant favoriser lintgration des pays les moins avancs lconomie mondiale. Dans ce contexte douverture de leur vaste march, les tats-Unis ont inclus dans le USTDA de 2000, la loi appele African Growth Opportunities Act ou lAGOA. Cette loi accorde la franchise de droits et de quotas limportation de vtements et produits textiles confectionns dans au moins 34 pays dAfrique sub-saharienne la condition que ces produits imports aux tatsUnis soient manufacturs dans les pays viss partir de fils, tissus et fils coudre entirement fabriqus aux tats-Unis. Ainsi, les conditions favorables de lAGOA donneront lieu une intensification des importations par les tats-Unis de vtements arborant des intrants textiles de fabrication amricaine au fur et mesure que les importations provenant dautres pays en voie de dveloppement deviendront moins concurrentielles. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2003, en vertu du Tarif des pays moins dvelopps, le TPMD, le Canada permet limportation en franchise de droits et de quotas de textiles et vtements provenant des 48 pays les moins avancs, lesquels incluent les 34 pays de lAfrique subsaharienne et limportant exportateur de vtements quest le Bangladesh49.
OPPORTUNIT :
La ralisation au Qubec des activits en amont (ex. : design et prproduction) et en aval (ex. : logistique) des stades de la couture, dans le cadre du TPMD, permettrait lindustrie daccder une main-duvre bon march tout en favorisant le dveloppement au Canada dactivits forte valeur ajoute.
38
49. Voir le document Guide dintroduction linitiative daccs aux marchs pour les pays moins dvelopps et au tarif des pays les moins dvelopps pour connatre les rgles dorigine exiges pour bnficier de cette initiative. Ce document est disponible ladresse suivante : http://www.ccra-adrc.gc.ca/F/pub/cp/rc4322/rc4322-02f.pdf.
MENACE :
Une accessibilit trop grande du march canadien, sans contrepartie pour ce dernier, engendrera un remplacement des productions vestimentaires de lALENA par ces importations franches, sans que ces dernires naient de contenu canadien ou ne favorisent le dveloppement demplois valeur ajoute.
2.2.8 Les ngociations en cours

En novembre 2001, une nouvelle ronde de ngociations a t lance par lOMC. Cette ronde est appele ronde du dveloppement en raison de laccent que les pays Membres veulent mettre sur les besoins des pays en dveloppement au cours des ngociations. Ceux-ci ont exprim leur mcontentement plusieurs reprises lgard de la mise en uvre des accords conclus lors de la ronde prcdente et du peu davantages quils en ont retirs. Les deux principaux secteurs en jeu lorsquil est question des intrts des pays en dveloppement sont lagriculture ainsi que les textiles et les vtements. Il est vident que des concessions dans ces secteurs devront tre faites par les pays dvelopps si ceux-ci veulent obtenir un accs amlior pour leurs autres produits et services et conclure la prsente ronde de ngociations. Parmi les sujets en ngociation lOMC, on trouve laccs aux marchs pour les produits non agricoles ou, en dautres mots, la rduction des droits de douane sur tous les produits non agricoles. Lobjectif, tel quil est inscrit dans la dclaration ministrielle de Doha, est [de] rduire ou, selon quil sera appropri, [d]liminer les droits de douane, y compris [de] rduire ou liminer les crtes tarifaires, les droits levs et la progressivit des droits, ainsi que les obstacles non tarifaires, en particulier pour les produits dont lexportation prsente un intrt pour les pays en dveloppement . Les modalits de ces ngociations nont pas encore t adoptes mais des propositions importantes sont dj sur la table. Le 26 novembre 2002, les tats-Unis ont propos que lensemble des pays Membres de lOMC liminent les tarifs douaniers sur la quasi-totalit des produits, incluant les produits textiles et de lhabillement, dici 2015. Quelques jours auparavant, soit le 4 novembre, lUnion europenne (UE) a propos de rduire lensemble des tarifs applicables aux produits industriels de 20 % pour atteindre une moyenne de 12,2 % en 2010. LUE a notamment insist sur la rduction des tarifs applicables aux biens qui sont dun intrt particulier pour les pays en dveloppement comme les textiles, les vtements et les chaussures. Ces deux propositions provenant des deux plus influents joueurs sur la scne internationale, il va sans dire quelles ont de fortes chances dorienter les ngociations des prochains mois. Outre les ngociations de lOMC, il faut mentionner les ngociations qui ont actuellement lieu relativement la Zone de libre-change des Amriques (ZLEA), des accords de libre-change Canada-Singapour, Canada-CARICOM et Canada-Amrique centrale. Le Canada est galement en pourparler avec les pays de la Communaut andine et la Rpublique dominicaine pour dautres accords de libre-change.
39
2.2.9 Le respect des droits fondamentaux

Depuis quelques annes, des campagnes sporadiques de sensibilisation et de boycott ont t menes afin de sensibiliser les consommateurs aux conditions de travail dans la fabrication des produits vestimentaires quils portent. Au cur de cette proccupation sociale : le respect des droits de lhomme au travail, soit labsence dexploitation des enfants, linterdiction de lesclavage, le respect de la libert syndicale, etc. Des socits de renomme mondiale telles que Gap et Nike ont t vertement critiques par des groupes de pression pour avoir eu recours des usines ne respectant pas les droits de lhomme, et ont d sexpliquer sur la place publique. Diffrentes initiatives ont rcemment t mises en place pour sassurer quun certain nombre de standards et de conditions de travail soient respects par les diffrentes usines de confection de vtements travers le monde. En 1998, lAmerican Apparel Manufacturers Association (AAMA), devenue entre temps lAmerican Apparel and Footwear Association (AAFA) et dont les membres reprsentent plus de 85 % des ventes de gros dans le domaine de lhabillement aux tats-Unis, a rcemment endoss les principes du Worldwide Responsible Apparel Production Principles ou WRAP50. Ce document tablit les 12 principes sur lesquelles les usines de production doivent sappuyer pour dterminer les conditions minimum de travail ou de vie offertes leurs employs, les rgles suivre pour assurer la protection de lenvironnement, etc., dans leur pays respectif. Depuis lan 2000, un programme de certification des usines a t mis en place. En janvier 2003, le WRAP comptait plus de 500 fabricants internationaux avec plus de 1 000 usines participantes au programme. Quatre cents usines auraient dj t certifies. Au 1er mai 2003, le programme de certification du WRAP tait dj endoss par une vingtaine dorganismes sectoriels travers le monde51. Bien que ce type daccrditation nen soit qu ses tous dbuts, il est prvisible que les entreprises devront de plus en plus dmontrer quelles se conforment ce type de standards pour rpondre aux exigences du march.
OPPORTUNIT :
Lobtention dune certification du WRAP, ou de tout autre organisme reconnu, par les sous-traitants qubcois serait susceptible de leur fournir un avantage concurrentiel sur le march. Certains crneaux de march pourraient tre particulirement rceptifs ce type dinitiative.
MENACE :
Le recours des sous-traitants qui ne respectent pas les droits de lhomme ou la protection de lenvironnement peut miner la rputation des donneurs dordres auprs de leur clientle-cible.
40
50. Linformation sur cette initiative est tire du site Internet de lAssociation ladressse suivante : http://www.americanapparel.org et ainsi que du site Internet ddi ce sujet : http://www.wrapapparel.org. 51. Parmi les organismes ayant endoss le WRAP, on retrouve les suivants : American Apparel & Footwear Association (tats-Unis), Asociacin Dominicana de Zonas Francas inc. (Rpublique dominicaine), Asociacin Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales AGEXPRONT (Guatemala), Asociacin Hondurea de Maquiladores (Honduras), Asociacin nacional de industria, Cmara sectorial Algodn-fibras-textiles-confecciones de Colombia (Colombie), Asociacin Salvadorea de la Industria de la Confeccin (Salvador), Association des industries dHati (Hati), Cmara Nacional de la Industria del Vestido (Mexique), Cmara Textil Costarricense (Costa Rica), Caribbean Latin American Action CLAA (tats-Unis), Clothing Federation of South Africa (Afrique du Sud), Comisin Nacional de Zonas Francas (Nicaragua), Confederation of Garments Exporters of the Philippines inc. (Philippines), Hong Kong Exporters Association (Hongkong), Istanbul Textile and Apparel Exporters Association (Turquie), Jamaica Apparel Institute (Jamaque), Mauritius Export Processing Zone Association MEPZA (le Maurice), Sri Lanka Apparel Exporters Association (Sri Lanka), Textile Council of Hong Kong ltd. (Hongkong).
2.3 Lenvironnement commercial se complexifie 2.3.1 La position des entreprises manufacturires leaders se consolide
Bien que lindustrie de lhabillement demeure encore trs fragmente, on constate une tendance la consolidation. De plus en plus de grands groupes internationaux se forment grce des acquisitions et des fusions. Sur la scne nord-amricaine, les leaders de lindustrie sont amricains. La plupart de ces grandes entreprises sont fonds publics et uvrent dans plusieurs pays. Dotes dun march intrieur de 10 15 fois plus grand que celui du Canada52, ces firmes ont pu se doter dune large base commerciale et saffirmer sur les marchs internationaux. On trouvera la liste des 12 plus grandes de ces entreprises au tableau 6.
Tableau 6 :
Les 12 plus grands fabricants/importateurs amricains uvrant dans le secteur de lhabillement selon la revue Fortune
53
Rang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Nom Nike VF Corporation Jones Apparel Group Levi Strauss Liz Claiborne Reebok International Ltd Polo Ralph Lauren Kellwood Warnaco Group Phillips Van Heusen Timberland Russell
Employs 22 700 60 000 17 112 12 400 12 000 7 668 10 100 28 000 18 026 10 000 5 600 13 915
Revenus (milliards $ US) 9,9 5,2 4,3 4,1 3,7 3,1 2,4 2,2 1,5 1,4 1,2 1,2
Principaux produits Chaussures, quipements et vtements de sport Jeans, lingerie et vtements pour enfants Vtements mode, dcontracts et habills Jeans et vtements sport Vtements mode, dcontracts et habills Chaussures et vtements sport Vtements, accessoires et linge de maison Vtements sport et quipements de camping Lingerie, sous-vtements et jeans Chemises, pull-overs et chaussures Chaussures, vtements et accessoires pour plein air Vtements sport, dcontracts et athltiques
Sources : Fortune, dition du 14 avril 2003, rapports annuels et sites Internet des entreprises.
Ces acteurs se divisent en trois grandes catgories54 : les designers, qui se concentrent sur les activits de design et de commercialisation sous leurs propres marques de vtements et autres accessoires. La confection est donne en soustraitance (ex. : Polo Ralph Lauren, Calvin Klein et Tommy Hilfiger); les fabricants, dont les activits principales sont le design, la fabrication et la commercialisation de vtements et autres accessoires sous leurs propres marques ou pour des tiers (dont les designers) (ex. : VF Corporation, Jones Apparel Group et The Wanarco Group);
52. En 2001, au Canada, le march au dtail de lhabillement slevait 18,6 milliards de dollars canadiens, comparativement 166 milliards de dollars amricains aux tats-Unis. Source : Trendex et NPD Group. 53. Comme il est mentionn plus haut, il sagit ici du classement de la revue Fortune. Dautres grands joueurs tels que Sara Lee Corporation et Calvin Klein auraient pu tre intgr dans ce tableau. 54. Laurent Le Dortz, Batrice Debosscher, Marie Laure Teboul et Murielle Lartigue, Stratgie des leaders amricains de la mode : Calvin Klein, Donna Karan, Liz Claiborne, Polo Ralph Lauren et Tommy Hilfiger, Direction des tudes et de lanalyse concurrentielle, Centre franais du commerce extrieur, Paris, 2000, 192 p.
41
les succursalistes, qui grent leur propre rseau de magasins spcialiss tout en dveloppant leurs propres marques de commerce (ex. : Gap et Zara). La spcificit des designers est daccorder des licences aux grands fabricants pour produire et mme distribuer leurs vtements et accessoires. Les grands fabricants, pour leur part, dveloppent aussi leurs propres marques de commerce et grent parfois des rseaux de magasins. Plusieurs dentre eux agissent galement comme fabricants de marques exclusives (marques prives) qui, tout en restant la proprit du groupe, sont rserves une distribution exclusive dans certains grands magasins ou chanes. En Europe et ailleurs dans le monde, on ressent galement cette tendance aux fusions et aux acquisitions, et on retrouve galement de grands groupes internationaux.
OPPORTUNIT :
Les gants du secteur de lhabillement ont tendance concentrer leurs efforts sur les grands acheteurs et les grosses commandes, et dlaisser la fabrication des petits lots, qui ne prsentent que peu dintrt commercial pour eux. Ce qui pourrait tre qualifi des miettes par les grands fabricants peut constituer dexcellentes occasions pour les PME qui disposent dinfrastructures plus lgres et sont en mesure de les rentabiliser. La ractualisation des collections en cours de saison et les rassortiments qui ncessitent la fabrication de petits lots en sont de bons exemples.
MENACE :
Lmergence de joueurs majeurs avec des ressources financires importantes leur permettant dinvestir dans le dveloppement de marques de commerce et dans limplantation de technologies avances, constitue une barrire lentre pour les petits joueurs qui ne disposent pas des mmes ressources pour assurer leur comptitivit sur les marchs.
2.3.2 Le commerce au dtail se concentre et se mondialise
55
Au Canada et aux tats-Unis comme en Europe, la dernire dcennie a t caractrise par un mouvement dacquisitions donnant naissance une nouvelle gnration de dtaillants plus globaux denvergure mondiale. Depuis 1995, on assisterait mme une acclration des efforts dacquisitions ou de fusions dans le secteur de la distribution. Selon un article publi par les HEC, on ne parle plus de secteurs succs, mais bien dentreprises succs. Wal-Mart, le plus important dtaillant au monde, en serait un bon exemple. Fonde vers la fin des annes 70, cette entreprise exploitait, au 31 janvier 2003, 3 400 succursales aux tats-Unis et 1 288 autres magasins ailleurs dans le monde (Mexique, Porto Rico, Canada, Argentine, Brsil, Chine, Core, Allemagne et Grande-Bretagne). Elle totalisait des ventes de 244,5 milliards de dollars amricains56. Larrive de dtaillants de cette taille force les industries de la vente au dtail des diffrents pays ragir et se consolider pour mieux soutenir cette nouvelle concurrence. On prvoit que la consolidation de lindustrie du dtail va continuer se faire, de telle sorte que les joueurs importants deviendront encore plus importants et les plus petits encore plus petits.
42
55. Joanne Labrecque, Ph.D., Tendances au sein de lindustrie du commerce au dtail, Chaire de commerce Omer Deserres, cole des HEC, mai 2000. Texte prsent dans le cadre du Forum du commerce du Qubec, tenu Htel Inter-Continental de Montral, les 5 et 6 juin 2000. 56. Donnes trouves dans le rapport annuel de lentreprise dans le site Internet suivant : http://www.walmartstores.com
Les parts de march accapares par les grands distributeurs tant de plus en plus grandes, ces derniers acquirent un pouvoir de ngociation qui laisse peu de place la discussion pour les fournisseurs qui se disputent lespace tablette. La cration de centrales dachats contribuerait encore davantage augmenter le pouvoir des dtaillants.
OPPORTUNITS :
Les volumes dachat importants des grands rseaux de distribution offrent de bonnes occasions daffaires aux fabricants qui rpondent aux exigences de ces derniers. Laugmentation du recours limportation pourrait crer des besoins pour de nouveaux types dentreprises qui agiront soit en amont (ex. : design), soit en aval de la production (ex. : logistique). La prsence de ces entreprises au Qubec, plutt quailleurs au Canada, pourrait engendrer des emplois forte valeur ajoute.
MENACES :
La concentration des rseaux de distribution accentue leur pouvoir de ngociation face aux fournisseurs qui sont beaucoup plus nombreux. Les grands distributeurs ont de plus en plus tendance mettre en place leur propre bureau de design afin de contrler, au moins en partie, le dveloppement des collections quils proposeront dans leurs magasins. Ils liminent ainsi le recours aux fabricants, intermdiaires qui traditionnellement assumaient ce rle.
2.3.1.1
Les programmes de rponse rapide des dtaillants57
Dans le pass, pour tre efficace, un dtaillant se devait doffrir ses clients une varit de produits qui rpondaient leurs besoins, de sapprovisionner un cot suffisamment bas pour lui permettre de faire des profits, de bien mettre en march ses produits et de les offrir un prix acceptable pour les consommateurs. Les commandes tendaient tre peu frquentes et comporter de grandes quantits de produits. Bien que ces conditions existent toujours, les grands dtaillants font maintenant un pas en avant, et adoptent de plus en plus des programmes de rponse rapide laide de technologies et de mthodes qui leur permettent dajuster constamment leur approvisionnement, en fonction de la demande, observe chaque jour, dans chacun des points de vente (figure 3). Cela implique que les fabricants de vtements, et les fournisseurs de textile qui les alimentent, doivent dvelopper leur capacit accder trs rapidement une information trs prcise sur les ventes, traiter cette information de faon efficace pour en tirer des prvisions de ventes et implanter des systmes de gestion leur permettant de rpondre rapidement cette demande. Il en rsulte de plus petites commandes beaucoup plus frquentes (le plus souvent hebdomadaires). Les commandes plus frquentes rduisent la taille des inventaires ncessaires pour assurer le service vis par le dtaillant, ainsi que les risques et les cots associs au maintien de stocks importants. La stratgie dapprovisionnement de ces grandes chanes tient compte la fois des
57. Texte rdig partir dinformation trouve dans : Frederick H. Abernathy, John T. Dunlop, Janice H. Hammond et David Weil, A Stitch in Time, New York, Presse de lUniversit dOxford, 1999, 368 p.
43
cots directs associs lachat des produits (prix de vente et cots de transport) et des cots indirects associs lincertitude de la demande (pertes de ventes dues un puisement des stocks, cots associs au maintien des inventaires, rductions de prix pour couler les stocks invendus et pertes).
Figure 3 :
Relation entre dtaillant et fabricant dans un contexte de rponse rapide

Fabricants de vtements
Frquentes livraisons de produits spcifiques

Dtaillant
Commandes de rapprovisionnement en continu

Usine #1 Magasin #1
Usine #2
Centre de distribution ou entrept du manufacturier
Centre de distribution du dtaillant : aire de transit
Magasin #2
Usine #3
Magasin #3
Livrais ons au point de ven te

Source : Frederick H. Abernathy, John T. Dunlop, Janice H. Hammond et David Weil, A Stitch in Time, p. 56.
Magasin #4
Flux dinformation Flux de production
Pour russir dans limplantation dun programme de rponse rapide, certaines technologies et certaines pratiques doivent tre implantes. 1) Lutilisation du Code universel du produit (CUP) Lutilisation des codes barres et de lecteurs optiques dans les points de vente permet denregistrer et de compiler en temps rel les ventes ralises par chacun. Les codes associs chaque article stock ( sku ) permettent de connatre prcisment les caractristiques des produits vendus (modle, couleur, taille, etc.) de faon faciliter le suivi des inventaires et des tendances de la demande. Certains dtaillants confient aux fabricants la responsabilit de suivre les ventes en magasins et dassurer le rapprovisionnement en continu de leurs points de vente. En fonction des seuils dinventaires minimaux associs chaque article stock ( sku ), des ventes ralises et des prvisions, le fabricant ajuste sa production pour rpondre aux commandes dans les dlais prescrits. Dans certains cas, une entente de partenariat liant le dtaillant et le fabricant fera que ce dernier expdiera la marchandise au dtaillant, sans que celui-ci ait passer une commande officielle. Il sagira alors de la gestion des inventaires par le fournisseur.
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2) Lchange de donnes informatises (EDI) et des capacits en traitement de donnes Lchange de donnes informatise (EDI) permet la transmission dun trs grand nombre de renseignements tout en minimisant les erreurs possibles lors de transactions papier. Tout comme pour les codes barre, lEDI exige le dveloppement de technologies et la mise en place de standards pour le transfert de donnes, notamment en ce qui concerne les commandes, les factures et les transferts de fonds. Le fabricant de vtements doit donc adopter les technologies et les standards de chacun de ses clients. 3) Lutilisation dun centre de distribution moderne Un centre de distribution est aux antipodes dun entrept. Alors que ce dernier vise entreposer de larges inventaires, le centre de distribution sert plutt de connexion entre le fabricant et le dtaillant. On y vrifie la conformit des arrivages avec les commandes passes et redirige chaque chargement vers les points de vente. Plutt que dtre un endroit dentreposage, il sagit daires de chargement pour les arrivages et les dparts de marchandises, avec des rseaux de convoyeurs automatiss et des systmes dinformation sophistiqus. Chaque contenant livr par le fournisseur doit tre muni dun code barres qui identifie la marchandise quil contient. 4) La mise en place de standards Dans les rseaux de distribution traditionnels, la ligne de dmarcation entre les activits dont soccupe le dtaillant et celles du fournisseur tait claire. Les fabricants fabriquaient les produits, tandis que les dtaillants recevaient la marchandise, la prparaient (pose dtiquettes, mise du vtement sur un cintre, etc.) et la disposaient en magasin. Aujourdhui, les dtaillants demandent de plus en plus leurs fournisseurs que la marchandise livre soit dj prte tre mise sur le plancher (floor-ready on delivery). Les fournisseurs doivent alors prparer le conditionnement des produits (tiquette avec le prix de dtail, autocollant, etc.) selon les spcifications propres chaque chane de dtaillants. Ceci implique que le dtaillant fournit linformation et le matriel temps au fournisseur pour chaque produit tre livr. Des pnalits sont imposes aux fournisseurs dont la marchandise nest pas livre de faon conforme ce quavaient demand les dtaillants. Le marchandisage ou la mise en place des produits dans les magasins est galement parfois assume par le reprsentant du fabricant. Les programmes de rponse rapide peuvent constituer une occasion daffaires pour les fabricants des pays industrialiss qui sont de plus en plus confronts la concurrence des pays bas cots de revient. tant situs proximit de leur march, ces fabricants sont mieux placs pour rpondre de faon rapide une demande changeante et incertaine. Ils doivent toutefois avoir accs des units de production flexibles permettant de fabriquer de petits lots efficacement.
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OPPORTUNITS :
Il existe une demande de fabrication locale pour les entreprises en mesure de ragir trs rapidement aux besoins du march, notamment en ce qui a trait au rassortiment et la ractualisation des collections en cours de saison. Laccs aux nouvelles technologies de production et dinformation permet aux entreprises de ragir plus rapidement aux besoins court terme des rseaux de distribution (Quick Response) et de tirer avantage de la proximit des marchs. La proximit des tats-Unis qui se sont dots dune force dans ce domaine pourrait inspirer les entreprises qubcoises. In marketing, the term fast-moving consumer goods (FMCG) is tending to replace mass market goods, ie the concept of speed has replaced that of mass. If we consider the reality of the situation, the term mass is in fact doubly inappropriate in view of modern market fragmentation and increased consumer sophistication. .
Source : Jean-Nol Kapferer, Reinventing the Brand, Kogan Page Limited, 2001, p.67
Les entreprises intgres, contrlant la fois les activits manufacturires et de ventes au dtail58, sont bien places pour tre en mesure de rpondre rapidement une demande changeante, et pour crer une image de marque. De plus, elles seront vraisemblablement appeles prendre de lexpansion ltranger. La prsence de siges sociaux de ce type dentreprises au Qubec offre la possibilit de crer des emplois valeur ajoute (design, logistique, etc.) mme si une partie de leur production est ralise ltranger. Les entreprises manufacturires qui sauront tablir de vritables partenariats avec les chanes de distribution, dans une relation de type gagnant-gagnant, incluant lchange de donnes stratgiques, sassureront des relations long terme avec ces derniers.
MENACE :
Contrairement plusieurs pays industrialiss, le Qubec et son industrie nont pas encore mis en place des modalits de collaboration entre les diffrents intervenants de la filire de lindustrie de lhabillement dans le but damliorer la gestion de la chane dapprovisionnement.
2.3.3 Les caractristiques de la demande voluent
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Plusieurs grandes caractristiques conomiques, dmographiques, sociologiques et culturelles affectent lampleur de la demande des consommateurs ainsi que leurs comportements dachat. En voici quelques-unes. Les tendances conomiques Le prix demeurera un facteur de choix important. La capacit dpenser des familles diminue et on constate un endettement des particuliers. Malgr que le revenu familial moyen des familles en dollars constants de 1986 ait lgrement augment de 1986 1995, leur revenu disponible a progressivement diminu entre 1989 et 1996. Les consommateurs sont de plus en plus polariss. Dune part, on retrouve des consommateurs instruits, plus fortuns et en manque de temps et, dautre part, des consommateurs moins instruits statut prcaire et oisifs.
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58. La chane Zara, qui connat un grand succs lchelle internationale, constitue un excellent exemple de ce type dentreprises. 59. moins dindications contraires, cette section rsume et reprend en partie un texte publi la suite du Forum sur le commerce du Qubec, qui sest droul Montral les 5 et 6 juin 2000. La rfrence de ce texte est la suivante : Joanne Labrecque, Tendances au sein du lindustrie du commerce au dtail, Chaire de commerce Omer Deserres, cole des HEC, mai 2000, 36 p.
Les tendances sociologiques et culturelles Les mnages ont de plus en plus la sensation de manquer de temps et ont moins de temps consacrer leurs achats. La forte prsence des femmes sur le march du travail et la hausse du nombre de familles monoparentales sont quelques-uns des phnomnes qui expliquent cette situation. Le rapport qualit/temps devient de plus en plus important. Le manque de temps des consommateurs les portent rexaminer la valeur quils accordent leurs diffrentes activits. De plus en plus, ces derniers dsirent valoriser leur temps de magasinage en choisissant de frquenter des lieux qui leur apportent une exprience satisfaisante. Les consommateurs deviennent impatients et leur tolrance lgard des mauvaises prestations de service sattnue. Les consommateurs sont infidles et polyvalents, et nhsitent pas frquenter plus dun lieu de magasinage. De plus, les circuits de magasinage varient selon la nature du produit recherch et lutilisation envisage. Par exemple, un mme consommateur peut acheter un complet 1 500 $ plein prix mais attendre les soldes pour sacheter des chaussettes. Le temps sacclre et les frontires sestompent. Linformation et les modes se rpandent quasi instantanment, ce qui ne laisse plus aucune marge derreur. Selon la firme de tendances internationale Peclers Paris, la valeur ajoute motionnelle donne un produit est aujourdhui essentielle pour sduire le consommateur. Le bnfice fonctionnel et la performance dun produit ne suffisent plus. Dsormais, le consommateur privilgie le look , la couleur, la matire, les sensations et lhistoire que le produit voque. Les consommateurs sont bien informs et connaissent leurs besoins. Plus avertis que dans le pass et habitus comparer les produits, de plus en plus de consommateurs sont branchs sur le rseau Internet et utilisent cette source pour obtenir de linformation sur les produits. En plus des facteurs conomiques qui alimentent la tendance utiliser le prix comme un facteur de choix important, on constate galement lmergence de nouvelles valeurs de consommation selon lesquelles profiter des aubaines est mieux peru que de se faire prendre payer trop cher. On recherche un bon rapport qualit/prix. Les segments dmographiques Les populations nord-amricaines croissent faiblement. Au cours des 10 dernires annes, les populations canadienne et amricaine ont cr un rythme moyen de 1 % par an. Selon les prvisions de Statistiques Canada et du U.S. Census Bureau, ce taux de croissance devrait tre lgrement infrieur 1 % au cours de la prochaine dcennie. Avec le vieillissement de la population, le poids dmographique des personnes de 50 ans et plus salourdit. titre dexemple, la population des 50 69 ans qui reprsentait 17,3 % de la population en 1990 au Canada et 17,1 % aux tats-Unis reprsentera respectivement 25,5 % et 23,6 % des populations canadiennes et amricaines en 2011.
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Les communauts culturelles ont des gots et des attentes qui leur sont propres, ce qui les amne avoir des comportements diffrents. En 1996, la population des minorits visibles reprsentait 11,2 % de la population canadienne, 6,2 % de la population qubcoise et 15,8 % de la population ontarienne. Linfluence des adolescents dans les dcisions dachat saccrot. Le groupe des personnes ges entre 9 et 19 ans contient les pradolescents (ou pre-teens) gs de 9 12 ans et les adolescents gs de 13 19 ans. En plus de dpenser son argent de poche, ce groupe a un grand pouvoir dinfluence dans plusieurs types dachats, notamment celui des vtements. Les dmographes estiment que le poids des 10 19 ans tait de 13,4 % au Canada et de 14,5 % aux tats-Unis en 2001. Une caractristique des personnes de ce groupe est le fait quInternet leur est familier, ce qui les rend susceptibles de redfinir les rgles du march. Les fabricants se doivent de tenir compte de lvolution des tendances de la demande dans leur planification stratgique et dans le dveloppement de leur stratgie de mise en march. De plus, les acteurs de lindustrie doivent maintenant tenir compte des dimensions irrationnelles de la demande lors de la conception et de la mise au point de leurs gammes de produits.
OPPORTUNIT :
Les tendances dmographiques (crneaux des personnes ges, des pradolescents, etc.), sociales (tailles fortes, etc.), le dveloppement de certains styles de vie (ex. : sport actif, cocounage, etc.), etc., offrent des occasions daffaires aux entreprises qui sauront identifier et combler les besoins qui dcoulent de ces nouvelles tendances.
MENACE :
Avec laugmentation de la concurrence, les entreprises doivent de plus en plus se dmarquer sur le march pour survivre. Dans ce contexte, les entreprises qui proposeront des produits une clientle mal cible, dont les besoins actuels et futurs auront t peu analyss ou ne lauront pas t du tout, sont voues connatre des temps trs difficiles.
2.3.4 Les marques de commerce connaissent un essor important

Le dveloppement de marques de commerce fortes contribue ajouter de la valeur aux produits aux yeux des consommateurs. Il contribue diminuer le risque peru par le consommateur en plus de rduire son temps de magasinage. Il nest donc pas surprenant den voir grandir limportance. Les marques ne sont plus seulement synonymes de prix lev; elles reprsentent aussi un rapport qualit/prix. Tant lchelle nationale quinternationale, les grandes marques de commerce occupent des parts de march importantes. Selon un rapport de la firme Standard & Poors publi en avril 200160, les grandes marques amricaines seraient produites par une vingtaine dentreprises et reprsenteraient environ 30 % des ventes de gros du secteur de lhabillement aux tats-Unis61. Les marques des autres fabricants ou designers et les marques prives des dtaillants se partageraient le reste, soit 70 %.
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60. Phillip M. Seligman, Apparel & Footwear. Industry Profile. The Industry that Suits Everyone , Standard & Poors Industry surveys, 19 avril 2001, p. 2. Document disponible ladresse internet suivante : http://globalbb.onesource.com/text/sp_indsurveys/apf/apf10401.htm. 61. Bien que nous nayons pas de donnes semblables pour estimer leur part de march au Canada, la prsence des grandes marques amricaines se fait de plus en plus sentir.
Le tableau 7 dmontre les sommes colossales accordes la publicit et la promotion par les grands designers amricains pour dvelopper leurs marques de commerce, et augmenter ainsi leurs ventes sur les marchs nationaux et internationaux. Ces budgets constituent une menace, ou du moins un frein, au dveloppement des petites entreprises qui poursuivent une stratgie de dveloppement de marques, puisquelles nont pas accs aux mmes ressources financires pour augmenter leur notorit auprs des consommateurs.
Tableau 7 :
Estimations des sommes investies en publicit et promotion par les grands designers amricains
DONNES POUR LANNE 1998 Designers Calvin Klein Donna Karan Guess Liz Claiborne Polo Ralph Lauren Tommy Hilfiger
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Chiffre daffaires (M$ US) n.d. 622,6 471,9 2 535,3 2 640,0 847,1
Dpenses en publicit et promotion (M$ US) ( % du C.A.) n.d. 5,0 37,4 6,0 49,1 10,4 68,5 2,7 142,6 5,4 31,3 3,7
Source : Les notes des postes dexpansion conomique, Mieux comprendre le march de la mode aux tats-Unis tel quil est dtermin par les grandes marques amricaines (Calvin Klein, Ralph Lauren, Gap, Banana Republic, etc.) : crneaux pour loffre franaise, Direction des relations conomiques extrieures, ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie, p. 6 et 10.
OPPORTUNITS :
Les entreprises ou groupes dentreprises qui russiront dvelopper des marques de commerce fortes auront un meilleur accs aux marchs en gnrant une demande de la part des consommateurs et en renforant leur fidlit. La fabrication de produits sous licence permet aux entreprises qui les exploitent de bnficier des sommes importantes investies en publicits et promotion par les dtenteurs de grandes marques de commerce. En contrepartie, ces entreprises sengagent verser des royauts aux entreprises qui leur accordent une licence.
MENACES :
Les importantes sommes ncessaires pour dvelopper des marques de commerce fortes constituent un frein au dveloppement des marques qubcoises. Les entreprise qui possdent de grandes marques de commerce du secteur de lhabillement (et mme parfois dautres secteurs63) et qui, tablant sur la notorit de ces marques, les utilisent pour dautres produits (ex. : entreprise spcialise dans le vtement pour dame qui lance une gamme de vtements pour enfant, des parfums, des lunettes ou du linge de maison) augmentent dautant la concurrence dans de nouveaux crneaux de march. Un exemple frappant de ce phnomne? Le catalogue de Home Dpt distribu dans lun des Publi-Sacs du mois de novembre 2002 propose de la peinture portant la marque Ralph Lauren!
62. Pour Calvin Klein, groupe non cot en Bourse, le chiffre daffaires estim (5,4 milliards de dollars amricains) cumule toutes les ventes de produits de la marque, y compris celles effectues par les licencis. Sur une base comptable comparable celle des autres designers, il serait nettement infrieur, cest pourquoi nous ne linscrivons pas dans le tableau. 63. Par exemple, des entreprises comme Nike ou Adidas qui se spcialisaient au dpart dans les quipements de sport crent de plus en plus des gammes compltes de vtements. Le site Just-Style.com fournit dautres exemples encore plus probants de ce phnomne dans ses articles Coca-Cola wear gets into jeans du 9 avril 2001 et Pepsi to launch apparel, footwear, accessories lines , du 20 avril 2001, o les deux multinationales font part de leur intention de lancer des gammes de vtements.
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Marques prives On retrouve galement sur le march de plus en plus de produits commercialiss sous les marques prives des dtaillants. Il sagit de marques de commerce conues pour les besoins exclusifs dune enseigne de magasins. Certaines grandes chanes de magasins se dotent ainsi de leur propre dpartement de design et fabriquent les produits, ou les font fabriquer lextrieur. Dautres achtent des gammes de vtement exclusives conues par des fabricants et y apposent leur propre logo. Cette approche, qui rduit les cots de mise en march des fabricants, dtruit cependant la visibilit du fournisseur et diminue dautant la place disponible en magasin pour les marques des fabricants. Selon les estimations de la firme Trendex, les vtements commercialiss sous marques prives auraient reprsent prs de 43 % des ventes au dtail au Canada, pour la priode de un an se terminant le 30 septembre 200264. Cette proportion stablissait un peu plus de 36 % pour la priode qui a pris fin le 30 septembre 2000. La part de march des marques prive varie selon le type de produits et les chanes viss. Alors que les marques de commerce des designers cherchent crer de la valeur en refltant une image ou un style de vie, les marques prives des dtaillants misent davantage sur le prix.
OPPORTUNIT :
Nayant pas dvelopper dimage de marque, les entreprises qui fabriquent sous marques prives minimisent leurs cots en mise en march.
MENACE :
Dj fortement occup par les grandes marques nationales et internationales et les marques prives des dtaillants, lespace en magasin rserv aux produits commercialiss sous marques de commerce secondaires a tendance diminuer. Les consommateurs finaux ne peuvent acqurir aucune fidlit pour une entreprise qui ne vend que sous marques prives. Le fabricant se retrouve donc davantage la merci des dtaillants.
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64. Trendex North America, The Canadian Apparel Market. An Industry Status Report, Dcembre 2002. Document PowerPoint prsent lors de lAssemble annuelle de lInstitut des manufacturiers du vtement du Qubec, en dcembre 2002.
2.3.5 Un choix simpose : la recherche du volume ou des produits diffrencis

Les produits de lhabillement peuvent tre diviss en trois grandes catgories, soit les produits de base (basic products), les produits de base actualiss (fashion-basic products) et les produits mode (fashion products).
Figure 4 :
Triangle de la mode Incertitude de la demande pour chaque niveau darticles stock ( sku )
Trs trs leve
Produits mode Produits de base actualiss
Trs leve leve
Produits de base
Source : Frederick H. Abernathy et al., A Stitch in Time, Oxford University Press, 1999.
Les produits de base sont ceux qui sont peu sujets aux alas de la mode ou ne le sont pas du tout, et qui sont reconduits de saison en saison sans trs grandes modifications (figure 4). La demande de ces produits est davantage prvisible que celle des deux autres catgories et permet une planification de la production plus long terme. La responsabilit du rapprovisionnement des rseaux de distribution est souvent assume par le fabricant, qui assure un rassortiment en continu (par exemple, une fois par semaine). Cette catgorie de produits comprend, par exemple, les modles standards de tee-shirts, de sous-vtements ou de chaussettes. Mme si le volet mode est moins prsent dans cette catgorie, ceci nexclut pas pour autant la recherche pour le dveloppement de nouveaux produits ou pour augmenter la performance des produits existants comme lutilisation de tissus fonctionnels. loppos, se situent les produits mode qui varient de saison en saison et qui comportent une grande part de risque. Les prises de commandes pour les collections sont effectues durant quelques priodes prcises de lanne65, et les fabricants doivent prvoir lavance une petite marge de manuvre pour rapprovisionner de faon ad hoc les clients. Lindustrie de lhabillement est devenue un secteur conomique o le rythme de dveloppement des produits est trs rapide. raison de deux quatre, voire douze lancements de nouveaux produits par an, cette industrie se caractrise par sa capacit dvelopper et mettre rapidement en march
65. Par exemple, les ventes de gros des collections automne/hiver de vtements pour enfants seffectuent principalement au cours des mois de fvrier et de mars, alors que celles des collections printemps/t se font de la mi-aot la mi-octobre.
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des produits vestimentaires qui se dmodent trs rapidement. La dure de vie de la plupart des produits varie en effet de trois six mois, ceux-ci tant fortement influencs par la mode. Aprs cette priode, la valeur des produits diminue de faon marque. Au centre, se situent des produits de base modifis qui refltent les tendances de la mode du moment. Ces produits, sans tre rinvents, ncessitent une adaptation de saison en saison. Chacune de ces catgories de produits ncessite des stratgies diffrentes. Les produits de commodit, de base ou standards, sont souvent fabriqus en grands volumes, alors que les produits de mode font appel la fabrication en petites sries de produits diffrencis. Pour les produits de base, on cherchera optimiser la gestion des inventaires et le contrle des cots, alors que pour les produits mode, on utilisera de faon croissante le design de mode comme processus de recherche et de dveloppement de produits66.
OPPORTUNIT :
Les produits mode qui font appel la fabrication en petites sries de produits diffrencis et la ractualisation des collections en cours de saison, lesquelles ncessitent une capacit de rponse trs rapide de la part des fabricants, offrent de bonnes occasions pour maintenir une production locale.
2.3.5.1
Une nouvelle avenue : la personnalisation de masse
Avec lavnement des nouvelles technologies, on parle de plus en plus de la personnalisation de masse. Ce nouveau phnomne, qui ouvre de nouvelles possibilits de march, peut se diviser en trois grandes catgories. Niveau 1 : Personnalisation Le consommateur commande un produit standard qui est personnalis selon sa demande. Par exemple, un chandail de golf peut tre personnalis au moyen de ses initiales aux couleurs de son choix. Niveau 2 : Ajustement (fit) Les mesures du consommateur sont achemines chez le manufacturier et chaque vtement est fabriqu individuellement de faon respecter ces mesures. Des systmes permettant cette prise de mesures automatique en trois dimensions sont actuellement sur le march. Niveau 3 : Design En plus de prendre part aux deux premiers niveaux de personnalisation, le consommateur participe galement de faon lectronique au design et la coloration des vtements produits individuellement. Par exemple, le consommateur peut choisir les caractristiques de son vtement partir dune liste de modles ou de constructions et de couleurs.
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66. Il va sans dire, que mme si limportance quon y accorde se distribue diffremment selon le type de produits dans le march hautement concurrentiel daujourdhui, les fabricants de produits de masse doivent de plus en plus innover dans le dveloppement de leurs produits. De mme, les fabricants de produits mode ne peuvent ignorer limportance de grer de faon serre leurs cots de production.
Selon une tude reporte sur le site de la Textile/Clothing Technology Corporation ou TC2 , plus du tiers des consommateurs seraient prts payer de 12 % 15 % de plus pour des vtements ou chaussures sur mesure67. La documentation rapporte de plus en plus dexemples dentreprises qui tentent dexploiter ce crneau. Par exemple, dans la slection annuelle dentreprises toiles de la revue Bobbin (The 2001 Bobbin All-Star Award Winners), on retrouve deux compagnies amricaines ayant eu recours au sur-mesure de masse pour se positionner sur le march. La premire, Ahead Headgear68, qui se spcialise dans la fabrication de chapeaux destins aux golfeurs, offre ses distributeurs une machine qui permet de personnaliser ses produits par lajout du nom du dtenteur en quelques minutes. La deuxime, Archetype69, travaille en partenariat avec la firme Lands End et fabrique des vtements personnaliss (jeans, chino, etc.) en fonction des spcifications (modle, couleur, etc.) choisies par le consommateur partir de listes de caractristiques prdfinies.
OPPORTUNIT :
Les produits personnaliss pourraient vraisemblablement constituer une niche permettant de maintenir une production locale.
MENACE :
Le march du sur-mesure de masse reste dvelopper et comporte donc certains risques. La taille de ce march demeure incertaine alors que lexploitation de ce crneau requiert des investissements en quipement.
2.3.6 Les matires premires, les technologies et les pratiques voluent

Lintensification de la concurrence, le plus grand souci du design et de la personnalisation des vtements ainsi que la rapidit avec laquelle les modes se succdent amnent les entreprises adopter des technologies et des pratiques daffaires nouvelles. Le tableau 8 prsente quelques exemples de technologies et pratiques de pointe qui soffrent lindustrie de lhabillement pour rpondre aux exigences grandissantes du march.
67. TC2.com, One-third of Consumers Willing to Pay 12-15 % more for Customized Product , 2001. Texte trouv dans le site Internet http://www.tc2.com. 68. Christina DiMartino, Think Ahead , Bobbin, dcembre 2001, p. 20-24. 69. Julie McElwain, Archetype Raises the Bar , Bobbin, dcembre 2001, p. 40-43.
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Tableau 8 :
Quelques exemples de technologies et pratiques de pointe observes dans lindustrie de lhabillement

tape du dveloppement de produits Textiles et autres fournitures Ennoblissement de tissus Prproduction Technologies disponibles et pratiques innovantes Utilisation de tissus fonctionnels ou intelligents Mtiers permettant la fabrication de vtements sans couture Systme sophistiqu de broderie Logiciels de dessin Numrisation ou simulation de tissus afin de reproduire la texture, les couleurs, etc. de faon raliste Logiciels de dveloppement de patrons Logiciels de gradation Logiciels permettant doptimiser le placement Logiciels permettant de visualiser des patrons en 3-D sur mannequin virtuel et damliorer la coupe (ou le fit) du vtement lcran Machine dtalage de tissus informatis Mise au point de tissus avant la coupe (reprage des dfauts, simulation du matelassage, etc.) Systme de coupe automatise EDI Site transactionnel March lectronique Systme de dveloppement de produit interactif Production modulaire Production valeur ajoute Normes ISO Conditionnement assum par les fabricants Code barres Logiciel de gestion des relations avec les clients EDI Logiciels danalyse des ventes en temps rel et de prvisions des ventes Gestion en temps rel des inventaires des dtaillants par le fabricant Systme de prise de mesures individuelles en 3D Essayage virtuel Sur-mesure de masse Cration de magasin virtuel
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Prise de commandes
Sous-traitance Production
Distribution/marchandisage
Rapprovisionnement
Vente directe aux consommateurs sur Internet
Source : Compilation de la Direction des biens de consommation, ministre du Dveloppement conomique et rgional .
Dans lensemble, la majorit des technologies mises au point se situent en amont et en aval de la production71. Les technologies actuellement les plus rpandues portent sur les activits de prassemblage, soit llaboration des croquis, la numrisation de tissus et leur reproduction sur les croquis, le dveloppement des patrons, la gradation et le placement optimal des patrons sur le tissus. Ces technologies permettent de raccourcir de faon importante le dlai requis pour laborer les collections et en prparer la production. Les systmes dtendage automatique des tissus sur la table de coupe et la coupe informatise demeurent, encore aujourdhui, des technologies plus coteuses qui ne sont accessibles quaux plus grandes entreprises. Bien que lon retrouve sur le march, une multitude de machines coudre spcialises, peu dentre elles permettent dautomatiser des oprations entires de faon rentable. Quelques exceptions existent cependant pour des produits trs grand volume. Il se trouve par exemple sur le march des machines qui peuvent prendre et coudre automatiquement des manches de tee-shirts72. Cependant, en raison des cots levs de ces types de machines, leur utilisation nest justifie que si le volume produire permet de les faire fonctionner presque plein
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70. Compilation ralise partir darticles provenant de diffrentes sources, notamment du site Internet : http://www.just-style.com, de lhebdomadaire Le Journal du Textile et dinformation trouve dans les sites Internet de fournisseurs de technologies. 71. Frederick H. Abernathy, John T. Dunlop, Janice H. Hammond et David Weil, A Stitch in Time, New York, Presse de lUniversit dOxford, 1999, 368 p. 72. op. cit., p.149-150.
temps. Les changements les plus frquents dans les dpartements de couture touchent lorganisation du travail, comme limplantation de la production modulaire qui permet la production en petits lots et la diminution des inventaires de produits en cours. Cette faon de faire aurait un impact positif la fois sur la diminution du temps requis entre une prise de commande et sa dlivrance sur le march (lead time) et sur les revenus dexploitation73. Enfin, une multitude de logiciels existent pour faciliter la distribution, le marchandisage, lanalyse des ventes et la gestion des inventaires ainsi que le rapprovisionnement en continu. De plus en plus de solutions offertes utilisent les possibilits dInternet.
OPPORTUNIT :
Le Qubec, et particulirement Montral, ont dvelopp une industrie dynamique en matire de technologies de linformation capable dappuyer lindustrie de lhabillement dans limplantation de solutions informatiques de pointe. Le Systme Pad (patron, gradation, placement, etc., assists par ordinateur) est un bon exemple dune solution informatique ddie au secteur de lhabillement conue Montral.
2.3.6.1
La diffrenciation par lutilisation de matires innovantes
Aujourdhui, le dveloppement ou lutilisation de fibres et de matires innovantes constitue souvent une possibilit de se dmarquer de ses concurrents. Dans ce cadre, on parle de plus en plus des tissus fonctionnels ou intelligents . La documentation spcialise fait de plus en plus tat des possibilits de la microencapsulation74 pour mettre au point des tissus ayant de nouvelles proprits. Tissus faciles entretenir, antimicrobiens ou antistatiques, qui protgent contre les rayons UV ou loignent les moustiques, qui rsistent au feu, leau ou aux taches, infroissables, curatifs ou cosmtiques, etc., ne sont que quelques-unes des nouvelles possibilits qui soffrent aux fabricants pour se diffrencier75. Les exemples suivants illustrent quelques utilisations des fruits de cette technique : Les designers franais ont t parmi les premiers utiliser cette mthode pour parfumer des textiles. Ainsi, Herms a mis en march un foulard contenant son parfum Calche. En GrandeBretagne, la Berne-Welbeck International Limited a incorpor des tissus parfums dans sa dernire collection de tissus destins au march de la lingerie. Environ, une quarantaine de fragrances seraient actuellement offertes76. En France, la compagnie DIM, fabricant de lingerie et de bonneterie, a lanc il y a dj plusieurs annes des collants ayant des proprits hydratantes et nergisantes, tandis que la firme Berne-Welbeck utilise les proprits hydratantes de lalos dans ses collections de lingerie 2001/200277.
73. op. cit., p.178. 74. La microencapsulation est un procd qui permet denfermer de fines gouttelettes de substances diverses dans de minuscules capsules qui sont par la suite libres au moment du port du vtement. Les microcapsules sont gnralement appliques au tissus au moment de la finition de ce dernier ou peuvent tre carrment intgres dans la fibre utilise pour fabriquer le tissu. 75. Geoff Fisher, Micro-encapsulation : the Sweet Smell of Success, http://www.just-style.com, 10 octobre 2001. 76. ibidem. 77. ibidem.
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La compagnie japonaise Fuji Spinning Co. Ltd. aurait dvelopp un tee-shirt imprgn de vitamine C, pouvant tre absorbe par la peau78; Toujours au Japon, la firme toile Kaito & Co aurait rcemment lanc une nouvelle gamme de tee-shirts et de sous-vtements pour hommes, anti-bactriens, infroissables et schage rapide79. Lavenir? Des tissus intelligents, soit des fibres et tissus qui pourront ragir aux ractions du corps et lenvironnement externe. On parle dintgration de microsystmes et dlectronique dans les vtements, de vtements high-tech pour personnes ges, pour le secteur de la sant, etc. Et si lavenir cotoyait le prsent? Pensons aux exemples suivants :
Le blouson MET5 de North Face qui intgre des panneaux chauffants au niveau de la poitrine. Ces panneaux sajustent pour produire une temprature entre 105 F et 114 F. Le vtement comprend un systme de contrle et une pile rechargeable lnergie solaire dune autonomie de deux cinq heures80. la compagnie Nike, qui prvoit sassocier avec la firme dlectronique Philips pour mettre au point une gamme de vtements high-tech. On pense par exemple un maillot capable de mesurer le rythme cardiaque de la personne qui le porte et des chaussures permettant dvaluer les distances parcourues et la vitesse du dplacement81. Mme la chane anglaise de dtaillants Marks & Spencers envisage de raliser des vtements intelligents. Elle se propose notamment de construire des vtements capables de dtecter si ces derniers sassortissent bien avec les autres pices de vtements de la personne qui les porte82.
OPPORTUNITS :
Lmergence sur le march de tissus fonctionnels ou intelligents ouvre une multitude de possibilits aux entreprises avant-gardistes qui sauront utiliser ces tissus ou intgrer des technologies pertinentes dans leurs vtements pour se distinguer et se positionner sur le march. LAssociation canadienne des dermatologues sapprte inclure les vtements anti-UV parmi les produits recommands dans son programme de protection contre les effets nocifs du soleil. LAssociation espre que ds lt 2003 certains vtements porteront son logo83. Un tel programme aura tout au moins pour effet de sensibiliser les consommateurs canadiens ce type de vtements et devrait favoriser lmergence dun march pour ces produits.
MENACE :
Les industries qubcoises du textile et de lhabillement se sont montres peu empresses dvelopper, utiliser et promouvoir les avantages des tissus fonctionnels ou intelligents . tant donn que les consommateurs canadiens ont t peu sensibiliss aux possibilits offertes par ces tissus ou technologies, ils ne constituent pas actuellement un march porteur pour ce type de produits.
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78. Just-Style.com, Inside Story, http://www.just-style.com, 17 aot 2001. 79. Just-style.com, Travel Underwear Offers Sweet Smell off Success, http://www.just-style.com, 18 septembre 2001. 80. Information trouve dans le site Internet suivant : http://thenorthface.com. 81. Just-Style.com, Nike/Philips to Develop Smart Apparel, http://www.just-style.com, 25 mars 2002. 82. Just-Style.com, M&S Investigates Microchips Fashions, http://www.just-style.com, 23 aot 2002. 83. Just-Style.com, Sun Protection Programme Shines on Clothing, http://www.just-style.com, 27 mai 2002.
2.3.6.2
Des tissus verts ou qui respectent lenvironnement
Lintrt croissant pour la prservation de lenvironnement cre galement de nouvelles opportunits de march pour les produits verts ou les procds qui respectent lenvironnement. Ainsi, on voit apparatre des tissus compltement biodgradables, utilisant de la matire recycle84 ou renouvelables (par exemple, du mas)85, ou enfin des procds cologiques86 ne produisant pas de toxines dans lenvironnement. Sans connatre lampleur prochaine de ce mouvement, il semble que lindustrie dsire sorganiser sur ce plan. En effet, en 1997, plusieurs compagnies internationales87 ont joint leurs forces celles de scientifiques pour laborer le standard bluesign dans le but de promouvoir lutilisation des technologies et des procds les plus modernes qui soffrent lindustrie du textile et les plus susceptibles de favoriser la prservation de lenvironnement, la sant et la scurit88. Lapplication de ce standard permet de sassurer que tous les moyens ont t pris, en fonction des technologies les plus rcentes, par les entreprises adhrentes, pour lensemble du processus de fabrication dun vtement, allant des composantes comme les boutons au processus de fabrication des tissus, soit le moins polluant possible, et ce, sans faire de concessions sur les plans du confort et du design. Le standard fut rendu public lautomne 2000 et, en juillet 2001, la compagnie Vaude fut la premire lancer un produit accrdit, soit des sous-vtements portant la marque Transfashion.
OPPORTUNIT :
Lutilisation de tissus rpondant des standards tels que le bluesign peut constituer une bonne faon de se positionner dans des segments de march particulirement sensibles aux problmes environnementaux.
2.3.6.3
Des tissus certifis inoffensifs pour la sant
Dans la mme veine, Oeko-Tex Standard 100 certifie que les vtements ou produits qui portent cette tiquette ne comportent pas de substances nocives pour ltre humain. Cette tiquette certifie, aprs vrification au moyen de tests rigoureux en laboratoire, que le produit ne comporte pas de risques dirritations, dallergies ou de maladies en se fondant sur des critres prcis (taux rsiduels de matriaux lourds, de pesticides et dinsecticides, absence de colorants cancrignes, solidit des couleurs, etc.)89,90.
OPPORTUNIT :
Tout comme pour le bluesign, ltiquette Oeko-Tex Standard 100 peut constituer une bonne faon de se distinguer sur le march.
84. Roberts, Sonia, Kuraray Targets Eco-Friendly Yarn at Europe, http://www.just-style.com, 26 juin 2001. 85. Just-Style.com, Unifi And Cargill Dow Announce Textile Innovation, http://www.just-style.com, 13 juin 2001. 86. Just-Style.com, Designtex Opens Up Green Fabric Process, http://www.just-style.com, 30 mai 2001. 87. 3M, Acordis, Ciba, Ems-Chemie, Grtz KG (Greenpeace Products), KUAG, Nike, Rudolf Chemie und Schoeller Textil AG 88. Voir le site Internet http://www.bluesign-tech.com pour en savoir davantage sur cette initiative. 89. Karine Sfar, Adrien Wandja, Les textiles innovants. De nouvelles performances pour lhabillement., Techno Pole, Clichy, janvier 2001, 150 p. 90. Information galement disponible sur le site Internet suivant : http://www.oeko-tex.com.
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2.3.7 Le commerce lectronique entre entreprises

Jusqu ce jour, les fabricants dsireux de transiger avec les grands dtaillants ont d implanter des systmes dchange de donnes informatis (EDI). Les technologies offertes sur le march taient trs coteuses, difficiles dimplantation et accessibles surtout aux grandes entreprises. Lavnement rcent dInternet est cependant en voie de dmocratiser le commerce lectronique entre entreprises. Les grands dtaillants, mme sils ne sont peut-tre pas encore prts abandonner une mthode de transaction commerciale quils ont implante grands frais, pourraient graduellement dlaisser les solutions EDI pour migrer vers des solutions utilisant les possibilits dInternet. En effet, les entreprises peuvent maintenant communiquer et raliser des transactions en ligne avec leurs partenaires daffaires en toute scurit moindre cot, ce qui permet de grer de faon plus efficace lentreprise, ses chanes dapprovisionnement et de distribution. Le commerce lectronique permet damliorer les communications interentreprises, de mener des ngociations et de conclure des ventes de faon efficace avec un minimum de cots et de dlais. Par ailleurs, on voit de plus en plus apparatre des portails spcifiques au domaine du textile et de lhabillement. Certaines mettent en valeur les entreprises dun pays ou dune rgion (ex. : industrie italienne), dautres se spcialisent dans des crneaux spcifiques (ex. : vtements pour hommes). Certaines touchent lapprovisionnement (ex. : tissus ou fibres) ou les surplus dinventaires. Certains sites sont informationnels alors que dautres sont transactionnels. Malgr leffervescence observe autour de la mise en place de marchs lectroniques transactionnels dans cette industrie, il nen demeure pas moins que plusieurs dentre eux ont de la difficult intresser un nombre suffisant dentreprises pour leur permettre de rentabiliser leurs oprations. On observe ainsi un trs grand taux de mortalit chez ces sites. Il est difficile danticiper tous les effets du commerce lectronique. Cependant, notre revue de la documentation dmontre que ce sujet fait couler beaucoup dencre dans lindustrie de lhabillement.
OPPORTUNITS :
Internet permet de dmocratiser les affaires lectroniques entre entreprises. surveiller! Lvolution des places de march et leurs retombes sur les entreprises qui les utilisent.
MENACE :
Une prsence sur Internet devient de plus en plus un incontournable, ne serait-ce que pour son rle de vitrine pour lentreprise.
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2.3.8 Internet : un nouveau canal de distribution virtuel

Bien que la majorit des vtements se vendent encore par lentremise des rseaux de distribution traditionnel, lexpansion rapide de laccs au rseau Internet ouvre de nouvelles possibilits pour ce rseau de distribution. Selon le rapport Global Internet Trends Report91 du quatrime trimestre 2002, on comptait alors 580 millions de personnes au monde branches sur Internet domicile. Ce rapport, qui mesure la population dinternautes dans le monde, dmontre que le nombre de personnes branches domicile aurait augment de 17 millions en seulement un trimestre, soit du troisime au quatrime trimestre 2002. Les tats-Unis compteraient 29 % de cette population, lEurope92 23 %, lAsie-Pacifique93 pour 13 % et lAmrique latine94 pour 2 %. Selon une tude ralise par les firmes Angus Reid et J.C. Williams Group95, les achats anticips des Canadiens sur Internet slevaient au moins 4,1 milliards de dollars en lan 2000, comparativement 1,65 milliard en 1999. Alors quau premier trimestre de 1999, 62 % des achats des Canadiens taient raliss aux tats-Unis, au quatrime trimestre de la mme anne, 52 % auraient t raliss dans des sites canadiens. Selon J.C. Williams group, les ventes estimes de vtements et accessoires sur Internet au Canada slevaient 306 millions de dollars en lan 200096. Les ventes au dtail du march canadien de lhabillement tant estim 18,4 milliards de dollars97, les ventes sur Internet reprsenteraient environ 1,7 % du march. Aux tats-Unis, le march total de lhabillement slevait 182 milliards de dollars amricains en lan 2000. La part de ces ventes sur Internet atteignait alors 3,2 %, comparativement 1,6 % en 199998. Alors que les ventes totales de vtements ne progressaient que de 2 % de 1999 2000, les ventes de ce type de produits sur Internet ont plus que doubl, passant de 2,9 milliards de dollars 5,9 milliards en lan 2000. Les experts sont partags quant aux relles perspectives de dveloppement de la vente en ligne de vtements. Pour certains, le commerce sur le Net dans le secteur de lhabillement sera toujours frein par limpossibilit dessayer les vtements ainsi que par le problme des garanties de retour99. Selon le Groupe Forzani, propritaires des magasins Sport Expert, qui sapprte cesser la vente directe aux consommateurs par son site Internet transactionnel, le taux de retour des produits vestimentaires qui avoisinent les 40 % rend impossible la rentabilisation de telles activits100. Pour dautres, au contraire, le commerce lectronique possde un fort potentiel de dveloppement. Lachat de vtements devrait sapprcier avec limplantation de mthodes scuritaires de paiement, la rsolution des conflits entre rseaux de distribution (de nombreux fabricants hsitant se mettre en ligne pour ne pas concurrencer leur distributeur) et lvolution technologique (rapidit daccs, configuration, etc.). Le gant du
91. Information tire du rapport Global Internet Trends Report, quatrime trimestre 2002 de la compagnie Nielson//NetRatings, trouve dans le site Internet http://www.nielson-netratings.com dans larticle Global Internet Population Grows An Average of Four Percent Year-Over-Year , disponible dans la section Communiqus de presse. 92. Comprend la France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, lEspagne, la Suisse, la Sude et le Royaume-Uni. 93. Comprend lAustralie, Hongkong et le Japon. 94. Comprend le Brsil. 95. J.C. Williams Group, Business-to-consumer online sales expected to reach $ 4,1 billion in 2000 More than double 1999s spending , 16 juin 2000. Article trouv sur le site Internet : http://www.jcwg.com. 96. J.C. Williams Group, Canadians expected to spend over $ 3 billion online in 2000 according to J.C.Williams Group , 21 fvrier 2000. Article trouv sur le site Internet : http://www.jcwg.com. 97. Trendex North America, Soft Line Bulletin, Mai 2001, p.4. 98. The NPD Group inc., NPD reports soft sales for U.S. apparel industry in 2000. Online sales showed double-digit growth , 19 mars 2001. Article trouv sur le site Internet http://www.textileweb.com. 99. Mme aux tats-Unis lavenir de la vente darticles textiles sur le Net semble incertain , Journal du Textile, 6 mars 2000, page 24. 100. Jim Rennies Sports Letter, The Forzani Group the latest to abandon on-line retailing , 14 octobre 2002, p.3.
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commerce lectronique Amazon.com vient tout juste de lancer un nouveau magasin de vtements sur le Web offrant des produits vestimentaires et accessoires de 400 des plus grandes marques de commerce (GAP, Old Navy, Banana Republic, Nordstrom, Lands End, Eddie Bauer, Target, etc.)101,102. Limplication dAmazon.com dans ce secteur dmontre les espoirs de rentabilit que suscite toujours la vente de vtements sur Internet. Quoi quil en soit, de nombreuses technologies sont de plus en plus dveloppes pour faciliter la vente de vtements en ligne, que lon pense au dveloppement rcent des scanners permettant la prise et la numrisation des mesures corporelles et leur utilisation pour faonner des mannequins virtuels qui permettent lessayage en ligne tout comme celui de logiciels performants pour rendre un meilleur rendu des couleurs et des textures des tissus. Chose certaine, ce jour, les ventes de vtements sur Internet se font majoritairement par les sites marchands des dtaillants et les entreprises spcialises dans la vente par catalogue, les fabricants hsitant fortement concurrencer leur rseau de distribution traditionnel en vendant directement aux consommateurs.
OPPORTUNITS :
Tout comme pour la vente par catalogue, les sites Internet transactionnels permettront de joindre une partie de la population ouverte lide dacheter des produits vestimentaires sans ncessairement les essayer auparavant. Certains crneaux de march, comme celui des grandes marques ou des vtements pour bb, pourraient tre particulirement rceptifs ce type de rseau de distribution. Les nouvelles technologies qui permettent de numriser les mesures corporelles des personnes, de crer des mannequins virtuels limage des acheteurs potentiels et de mieux reproduire lcran les textures et couleurs des tissus lcran devraient favoriser la vente de vtements sur Internet.
MENACE :
Les fabricants de vtements qui mettent en place un site Internet transactionnel afin de vendre directement aux consommateurs risquent des conflits avec leur rseau de distribution traditionnel qui peut y voir une concurrence dloyale.
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101. Just-Style.com, Amazon launches online apparel store, http://www.just-style.com, 1 novembre 2002. 102. Voir le site ladresse suivante : http://www.amazon.com/ruby.
2.3.9 Le dveloppement de nouveaux mtiers

Les changements observs dans lenvironnement entranent lapparition de nouveaux mtiers et de nouvelles expertises stratgiques dans la filire. Parmi ceux-ci, on retrouve : le management en impartition; lachat par spcification (Buying on spec); lexpertise en assise et douanes; le management des expditions; le management de lentreposage; lexpertise en logistique et processus; lexpertise en technologie de linformation (implantation et gestion); lexpertise en production juste--temps; le contrle de qualit.
OPPORTUNIT :
Le Qubec possde un rseau dducation moderne, en mesure de dvelopper des programmes adapts aux nouveaux besoins du march.
MENACE :
Un retard dans ladaptation des programmes denseignement pourrait constituer un frein ladaptation des entreprises leur nouvel environnement.
2.4 Une industrie qui fait souvent face un long cycle dexploitation
On entend par cycle dexploitation, le dlai moyen qui scoule entre lacquisition des matires premires, la fabrication des biens, la vente de ces biens et le recouvrement des sommes dues par les clients. Le tableau suivant illustre les nombreuses tapes et les dlais auxquels doivent faire face les fabricants qui produisent des collections saisonnires de vtements mode avant de recouvrer leurs investissements. Il fait galement ressortir limportance pour ces firmes de pouvoir compter sur un bon fonds de roulement. Les besoins sont particulirement grands lorsquune entreprise est en dmarrage ou doit financer une forte croissance.
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Tableau 9 :
Meilleures pratiques Planification annuelle dun fabricant de vtements

Mois Octobre Collection automne/hiver Amorce du design de la collection Discussions sur les plans de marketing et de promotion laboration des budgets Visite des principaux salons de tissus Identification dusines potentielles pour la fabrication et entente sur les prix Dveloppement de la collection Identification des usines de fabrication et entente sur les prix Dbut de la confection des chantillons Finalisation de la confection des chantillons Prparation des feuilles de cots incluant les parements et laboration des prix Planification des ventes, des salons et de la publicit Contacts et prises de rendez-vous avec les acheteurs Vente de la gamme de produits Organisation de la production pour les livraisons dautomne Fin fvrier, fin de la prise de commandes Vrification des budgets Commande prliminaire des tissus avec les quantits estimes Planification des ventes, des salons et de la publicit Collection printemps/t Finalisation de lvaluation des besoins en tissus et passation des commandes Finalisation de la production des patrons et de la gradation
Novembre Dcembre Janvier
Dbut de la production Poursuite et contrle de la production Facturation avec les termes de paiement dj accepts dans la commande Recherche et visite de fournisseurs potentiels de tissus et de parements Recherche de tendances (tissus, couleurs et design) Recherche de sous-traitants potentiels, valuation de la performance des anciens sous-traitants
Fvrier
Mars
Avril
Mai Juin Juillet Aot/septembre
Dbut de la collecte des paiements (expditions les plus htives) Analyse des ventes passes, dtermination des objectifs pour la nouvelle collection et niveaux de prix Commande des tissus pour les chantillons tablissement des termes de paiements et des besoins en matire de livraisons de tissus Finalisation des commandes de tissus Amorce du design de la collection Finalisation des patrons et de la gradation Discussions sur la mise en march et la promotion Approbation des chantillons tablissement des budgets Visite des principaux salons de tissus Allocation des patrons, des tissus, etc. chacune des usines de Dveloppement de la collection fabrication Approbation des vtements au chapitre du fit et de la qualit de fabrication Inspection des tissus Instructions aux fabricants et finalisation de la fixation des prix Dbut de la production Poursuite et contrle de la production Inspection des vtements la production et aux expditions Expditions des commandes Facturation avec dlai de paiement Collecte des paiements Amorce de recherche de tissus pour la saison automne/hiver suivante Finalisation de la gamme dchantillons Dbut des ventes et de la campagne de marketing Confirmation des commandes aux fournisseurs de tissus et aux sous-traitants et entente sur les calendriers de livraison Fin septembre, fermeture des cahiers de commandes Commandes anticipes de tissus
Source : Traduction dun article tir de la publication suivante : The Apparel & Textile Challenge, Designer Manufacturing Handbook, 2000, p.12. Document disponible ladresse Internet suivante : http://www.industryforum.net/workshops.asp?id=22
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MENACE :
Le long cycle dexploitation des fabricants de vtements constitue un frein la croissance des entreprises, qui doivent assumer des dpenses importantes (dveloppement de produits, tissus et autres intrants, frais de fabrication, etc.) pendant plusieurs mois, mme leur fonds de roulement.
2.5 La copie ou la contrefaon

Pour se dvelopper, lindustrie de lhabillement doit investir des sommes importantes dans le design de ses produits et dans le dveloppement de ses marques de commerce. Les produits tant facilement accessibles, les entreprises de cette industrie sont facilement victimes de copie ou de contrefaon tant sur le plan local qu linternational.
OPPORTUNIT :
Certaines mesures anticontrefaon commencent tre mises en place, notamment par lUnion europenne. Les autres pays pourraient sen inspirer.
MENACE :
Les produits contrefaits arborant faussement des marques de commerce connues et vendus bas prix sur le march menacent les investissements raliss par les entreprises pour dvelopper leur marque de commerce.
2.6 Une filire en mutation

Nous avons vu dans les sections prcdentes de ce document que les diffrents intervenants de la filire sont souvent de forces trs ingales. Pensons la petite taille de la plupart des entreprises manufacturires par rapport celle des rseaux de distribution qui sont de plus en plus concentrs et qui contrlent laccs aux consommateurs finaux. Les dtaillants, par leur politique dapprovisionnement et leur choix, dtiennent un pouvoir dterminant sur ce que produiront ou ne produiront pas les entreprises manufacturires. De mme, les fournisseurs de tissus, qui sont eux aussi frquemment de plus grande taille, imposent souvent des niveaux de commande minimum difficilement atteignables pour les petites entreprises manufacturires, ce qui limite leur accs aux matires premires. Une bonne coordination entre les fournisseurs de matires premires et les fabricants est vitale pour ces derniers dans un monde o lon recherche une diminution constante des cycles de production et de la taille des inventaires, et o les pnalits lies aux retards de livraison aux grands dtaillants mettent souvent en pril la rentabilit des fabricants de vtements dj assujettis de trs faibles marges bnficiaires. Une mme entreprise manufacturire sapprovisionne souvent la fois en tissus locaux et en tissus imports.
63
La figure 1, prsente en tout dbut du document, illustrait la filire de lindustrie de lhabillement comme une structure linaire o les fabricants, aids ou non de sous-traitants, alimentent les diffrents rseaux de distribution existants avec des produits fabriqus au moyen de matires premires disponibles sur le march. Bien que cette illustration reflte la situation de bon nombre dentreprises, la mondialisation des marchs et le contexte concurrentiel mondial font que la filire de lhabillement vit actuellement des changements importants. La figure 5 illustre les principales interrelations quont entre elles les diffrentes composantes de la filire de lhabillement. On y constate que les distinctions entre les divers intervenants de cette filire tendent sestomper, donnant naissance diffrents types dentreprises intgres. Il en dcoule que les fabricants de vtement traditionnels des pays industrialiss doivent non seulement faire face la concurrence de leurs pairs mais galement de nouveaux types de concurrents.
Figure 5 :
Les principales interrelations des composantes de la filire de lindustrie de lhabillement

Consommateurs trangers
Dtaillants
Agents
Distributeurs
Fournisseurs en fibre
Fournisseurs en fil
Fournisseurs textile/mercerie
Soustraitants*
Fabricants/ designers avec ou sans usine
Agents Dtaillants Distributeurs
Consommateurs canadiens
Importation de produits finis Fournisseurs : textile/mercerie Asie Europe .-U. Sous-traitants pays bas cots de salaire
* La rubrique sous-traitants inclut la fois les sous-traitants en couture et ceux en ennoblissement de tissus ou en services spcialiss (ex. : gradation, placement, etc.). N.B. : Les botes dont lombrag est plus fonc et les lignes pointilles correspondent des transactions ralises avec des partenaires hors du Canada. Les lignes plus paisses indiquent des relations qui excluent le recours des fabricants au Canada. Les botes hachures correspondent des fournisseurs qui peuvent tre soit locaux, soit internationaux. Source : Ministre du Dveloppement conomique et rgional, Direction des biens de consommation.
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Dune part, les dtaillants de grande taille et de taille moyenne, qui contrlent une grande part du march, se dotent de plus en plus de leur propre quipe de design pour dvelopper en tout ou en partie leurs collections exclusives distribues dans leurs magasins. Certains possdent des usines ou sous-traitent directement, ou par lintermdiaire de courtiers, la fabrication de ces collections. Ils assument eux-mmes la responsabilit du contrle de la production, qui est souvent ralise ltranger. Comme aucun recours au fabricant traditionnel nest alors requis et que les dtaillants contrlent laccs aux consommateurs finaux, cette stratgie rduit dautant la part du march accessible aux fabricants. Certains importateurs (non propritaires des intrants) et fabricants (propritaires des intrants), qui possdent leurs propres quipes de design, contrlent galement le dveloppement de collections exclusives fabriques ltranger, dans des pays bas cots de revient. Les produits sont rimports sous forme de produits finis quils redistribuent sur le march. Certains fabricants de tissus investissent pour leur part dans le dveloppement de styles ou de collections pour mousser lutilisation de leurs tissus et deviennent par le fait mme fabricants de vtements. Sajoute galement limportation de produits entirement dvelopps et fabriqus ltranger. Ces importations peuvent tre gnres par diffrents intervenants de la filire, notamment les agents manufacturiers, les distributeurs, les chanes de distribution locales et trangres, et mme les fabricants. En raction cet environnement trs concurrentiel, parfois les fabricants se dotent de leur propre rseau de points de vente ou vendent directement aux consommateurs par Internet afin de contrler davantage leurs ventes. Les grands fabricants ou designers internationaux optent souvent pour des rseaux de distribution mixtes, qui comprennent la fois la vente de gros dans les grandes chanes, le dveloppement de rseaux de distribution qui leur sont propres (boutiques, boutiques tendards et magasins dusine), magasins en franchise, attribution de licences, distribution sur Internet, etc., afin de limiter leur dpendance face un seul type de rseau de distribution. Certains fabricants possdent leurs propres machines tricoter et fabriquent eux-mmes leurs matires premires. Enfin, il nest pas rare que des fabricants, qui produisent localement, importent galement une partie de leurs collections afin de contrler leurs cots de production. De plus, certains fabricants se convertissent carrment en importateurs, en dlaissant totalement la production locale.
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Les auteurs du livre A Stich in Time en viennent la conclusion que les dtaillants, fabricants de tissus et de vtements sont de plus en plus lis. La comptitivit repose de plus en plus sur lefficacit de la filire plutt que sur celle dun seul de ses maillons. Pour les entreprises du textile et les fabricants de vtements, la cl du succs rsiderait dans leur capacit travailler en partenariat avec les membres de la filire de faon obtenir et changer de linformation sur le march et sur les ventes, prvoir les ventes futures et grer la production pour rpondre cette demande efficacement. Dans un contexte de drglementation des marchs et de mondialisation de loffre, ils auraient avantage grer la chane dapprovisionnement de faon : tre en mesure de produire rapidement les articles stocks (ou sku ) qui prsentent une demande incertaine, mme si cela gnre des cots supplmentaires; opter pour des mthodes qui entranent des dlais plus importants, mais qui cotent moins chers, pour les articles dont la demande est plus prvisible.
OPPORTUNITS :
Louverture des marchs et les diffrentes politiques commerciales permettent aux entreprises de revoir leur stratgie de production locale et ltranger de faon maximiser leur efficience et leur efficacit tout en tenant compte des impratifs du march (prix au dtail, mouvance de la demande, dlais, etc.). Lapparition dentreprises intgres, qui ont un potentiel lexportation ainsi que lexpertise et les moyens ncessaires pour dvelopper leur image de marque, notamment par la matrise de leur propre rseau de distribution, pourrait savrer une bonne source de vhicules pour le dveloppement de marchs extrieurs.
MENACE :
Les nouvelles pratiques daffaires des autres membres de la filire, qui tendent diminuer le recours aux fabricants traditionnels locaux constituent une menace pour ces derniers sils ne parviennent pas se positionner de faon ce que leur contribution la chane de production demeure rentable et avantageuse pour la filire.
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Chapitre 3
Lindustrie
au
Qubec
3.1 Un secteur important au chapitre de lemploi

Les activits industrielles du secteur de lhabillement gnrent 46 220 emplois au Qubec, dont prs de 85 % sont relis la production103. Ce secteur constitue celui qui emploie le plus grand nombre douvriers la production, soit 10 % du nombre total des emplois la production recenss au Qubec dans lenqute annuelle sur les industries manufacturires du Canada de Statistique Canada (voir tableau 10)104.
Tableau 10 :
Nombre dtablissements, demplois la production et valeur des livraisons de propre fabrication par sous-secteur de lindustrie manufacturire au Qubec, 1999
Sous-secteurs SCIAN 315 311 321 336 332 322 331 333 326 337 323 334 313 325 339 335 327 314 312 316 324 Fabrication de vtements Fabrication daliments Fabrication de produits en bois Fabrication de matriel de transport Fabrication de produits mtalliques Fabrication du papier Premire transformation des mtaux Fabrication de machines Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Fabrication de meubles et de produits connexes Impression et activits connexes de soutien Fabrication de produits informatiques et lectroniques Usines de textiles Fabrication de produits chimiques Activits diverses de fabrication Fab. de matriel, dappareils et composants lectriques Fabrication de produits minraux non mtalliques Usines de produits textiles Fabrication de boissons et de produits du tabac Fabrication de produits en cuir et de produits analogues Fabrication de produits du ptrole et du charbon Total du secteur de la fabrication : Moyenne : 833 761 702 291 983 211 147 696 394 673 786 240 212 391 532 191 375 129 52 76 63 8 738 416 2 4 5 12 1 15 17 6 9 7 3 13 14 10 8 16 11 18 21 19 20 Nbre tab. Rg Nbre demploys la production 39 129 38 810 37 581 32 447 27 648 26 383 22 787 21 876 21 238 20 922 15 794 15 152 12 875 12 537 11 820 10 046 9 094 5 612 4 538 4 086 1 559 391 934 18 664 Rg Liv. de propre fabrication (en 000 $) 4 103 497 11 925 239 7 700 924 13 718 257 5 020 042 10 650 226 11 874 293 4 872 884 4 357 941 2 720 198 2 795 900 10 435 970 2 603 398 6 689 154 1 708 960 2 592 629 1 995 418 1 053 556 3 392 800 417 403 4 172 139 114 800 800 5 466 705 Rg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 2 6 1 8 4 3 9 10 15 14 5 16 7 19 17 18 20 13 21 11
Source : Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial. tude spciale, catalogue 31-203 XPB, 1999.
103. Ces donnes portent sur lanne 1999. Au moment de mettre sous presse, il sagissait des donnes les plus rcentes disponibles en ce qui concerne lenqute annuelle sur les industries manufacturires de Statistique Canada. Dautres sources de donnes, qui utilisent des univers, ainsi que des mthodes de collecte et de traitement des donnes, diffrents font tat dun niveau demploi plus lev dans cette industrie. Par exemple, le recensement de la population de 2001 ltablit 58 055 emplois et lenqute sur la population active 52 200 en 2002. Par ailleurs, selon les donnes administratives de Revenu Qubec, 93 328 personnes auraient gagn au moins 1 $ en travaillant dans le secteur du vtement en 2001, pour une masse salariale de prs de 1,5 milliard de dollars. Les donnes sur lemploi tires de lenqute annuelle sur les industries manufacturires sont donc trs conservatrices et certainement infrieures la ralit. Cependant, pour des raisons de compatibilit avec les autres donnes analyses dans cette tude, lesquelles ne sont disponibles que dans lenqute sur les manufactures, nous avons choisi dutiliser ces donnes dans le prsent document. De plus, les tendances et les rpartitions quon y prsente, ainsi que les conclusions que lon peut en tirer, demeurent toutefois valables. 104. Si lon tient compte du nombre total de salaris, soit ceux assimils la production et ceux associs aux tches administratives, de bureau ou toute autre tche hors de la production, le secteur de lhabillement regroupe 8,7 % de lensemble des salaris du secteur manufacturier au Qubec. Sous cet angle, ce secteur se situe au troisime rang parmi les industries manufacturires, derrire la fabrication daliment (52 785 salaris) et la fabrication de matriel de transport (50 125 salaris).
67
MENACE :
Le fait quune forte proportion des emplois soit relie la production constitue une menace, puisque ce sont ces emplois qui risquent le plus dtre dlocaliss. Le dfi, au cours des prochaines annes, sera de maintenir le plus grand nombre possible des emplois de production tout en tenant compte des ajustements qui simposent pour respecter les impratifs de rentabilit des entreprises et les nouveaux comportements quelles auront adopter pour survivre dans leur nouveau contexte concurrentiel.
Selon la classification SCIAN, lindustrie de lhabillement regroupait, en 1999, 833 entreprises, dont la plupart sont de petite taille (figure 6). En effet, 72 % dentre elles comptent moins de 50 employs105. Au total, 38 entreprises totalisaient 200 emplois et plus106. Le recours frquent ou systmatique des entreprises la sous-traitance diverses tapes de la confection des vtements explique en partie la petite taille des entreprises.
Figure 6 :
Rpartition des entreprises qubcoises de fabrication de vtements selon leur nombre demploys, 1999
200 et plus 5%
100 199 8%
1 49 72 %
50 99 15 %
Source : Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial, catalogue 31-203-XPB, 1999, p. 89.
La majorit des fabricants du secteur de lhabillement du Qubec sont de proprit qubcoise.
68
105. Dans ldition 2003 de son Profil du secteur manufacturier au Qubec, lInstitut de la statistique du Qubec fournit une analyse plus fine du secteur. Il y dmontre que 15,4 % des entreprises de ce secteur comptaient moins de cinq employs en 1999, et 44,2 % moins de 20 employs. 106. Voir lannexe 2 pour obtenir une liste des plus importants employeurs de lindustrie de lhabillement au Qubec.
FORCE :
La majorit des fabricants du secteur de lhabillement du Qubec sont de proprit qubcoise, ce qui facilite laccs de nos intervenants conomiques leur centre de dcision.
FAIBLESSE :
La petite taille de la plupart des entreprises limite leur capacit dexpansion.
Bien quelles soient peu nombreuses, les entreprises de 100 employs et plus regroupent 58 % de la main-duvre dans ce secteur industriel107,108 (figure 7). De mme, elles gnrent 47,6 % de la valeur des livraisons de propre fabrication ainsi que 55,2 % de la valeur ajoute. loppos, les entreprises de moins de 50 employs, qui reprsentent 72,4 % des tablissements de ce secteur au Qubec, produisent 31,8 % des livraisons de produits de propre fabrication et moins du quart de la valeur ajoute (24,1 %) et des emplois totaux (23,1 %)109.
Figure 7 :
Rpartition de lensemble des emplois du secteur de lhabillement au Qubec par taille dentreprise, 1999
1 49 23 %
200 et plus 39 %
50 99 19 %
100 199 19 %
Source : Institut de la statistique du Qubec, Profil du secteur manufacturier au Qubec, dition 2003, p.48-49
Cest la fabrication de vtements coups-cousus qui gnre de loin le plus demplois. Le soussecteur des vtements pour hommes et garonnets se classe le premier en matire demplois, suivi dassez prs par celui des vtements pour femmes et filles (figure 8). La sous-traitance ou fabrication forfait occupe galement une place prpondrante au chapitre de lemploi. Les sous-secteurs dont lactivit principale est le tricotage de vtements ou de bas et chaussettes reprsentent 15 % des emplois.
107. En 1998, les entreprises de moins de 50 employs de ce secteur au Qubec regroupaient 24,4 % des salaris, celles de 50 99 employs 18,9 %, celles de 100 199 employs 17,6 % et celles 200 employs et plus 39,0 %. 108. En 1999, les entreprises qubcoises du secteur de lhabillement de moins de cinq employs totalisaient moins de 1 % des emplois de ce secteur dans la province et celles de moins de 20 employs nen comptaient que 6,6 %. 109. Institut de la statistique du Qubec, Profil du secteur manufacturier au Qubec, dition 2003, p.48-49.
69
Figure 8 :
Rpartition des emplois totaux par sous-secteur de lindustrie de lhabillement au Qubec, 1999
Fabrication forfait 19 % Autres vtements coups-cousus 4% Accessoires vestimentaires et autres vtements 3%
110
Bas et chausettes 8% Autres vtements tricots 7%
Hommes et garonnets vtements coups-cousus 31 %
Femmes et filles - vtements coups-cousus 27 %
Source : Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial, catalogue 31-203-XPB, 1999, p.101.
Cependant, en ce qui concerne la taille, ce sont les entreprises uvrant dans les secteurs des bas et chaussettes, des autres vtements tricots et des vtements coups-cousus pour homme qui ont tendance compter le plus grand nombre demploys par tablissement (tableau 11). Lannexe 2 qui prsente quelques-uns des plus importants fabricants qubcois du domaine de lhabillement fait galement ressortir les secteurs du jeans, du tee-shirt, du maillot de bain et des vtements de plage, ainsi que de la lingerie parmi les secteurs qui regroupent les plus grandes entreprises. Il est important de noter toutefois limportante diffrence de taille entre les leaders amricains et qubcois. titre dexemple, la firme Vtements de sport Gildan, qui se classe au premier rang au Qubec pour le nombre total demploys lchelle mondiale (7 000 dont 1 100 au Qubec) se classe loin derrire la firme amricaine VF Corporation, qui en compte 60 000. Les entreprises spcialises dans les vtements pour dames (autres que celles dj mentionnes) ou la confection forfait sont beaucoup plus nombreuses, mais en moyenne plus petites.
70
110. La rpartition des emplois totaux par sous-secteur de lindustrie serait diffrente si, au lieu den faire une catgorie part, les emplois du secteur de la sous-traitance ou de la fabrication forfait taient attribus aux sous-secteurs dans lesquels uvrent leurs donneurs dordres. Par exemple, dans le prsent graphique, il est probable que la part des emplois attribuables au secteur des vtements coups-cousus pour femmes et filles est sous-value, puisque ce secteur recourt beaucoup la sous-traitance contrairement aux entreprises de vtements coups-cousus pour hommes qui possdent frquemment leurs propres usines de fabrication.
Tableau 11 :
Nombre moyen de salaris par tablissement par secteur de lindustrie de lhabillement au Qubec, 1999
Secteurs par code SCIAN Nombre dtablissements Total des salaris Nombre moyen de salaris par tablissement 245 151 118 n.d. 191 153 126 n.d. 50 67 21 40 38 53 18 n.d. n.d. 43 30 67 31 55
Usines de bas et chaussettes 31511 31519 31522 Usines de bas et chaussettes Autres usines de tricotage de vtements Pour hommes et garonnets 315221 Sous-vtements et vtements de nuit 315222 Complets, manteaux et pardessus 315226 Chemises 315227 Pantalons et jeans 315229 Autres 31523 Pour femmes et filles 315231 Lingerie, et vtements de dtente et de nuit 315232 Blouses et chemises 315233 Robes 315234 Tailleurs, manteaux, vestons ajusts et jupes 315239 Autres 31529 Tous les autres vtements 315291 Vtements pour bbs 315292 Vtements en fourrure et en cuir 315299 Tous les autres vtements coups et cousus Fabrication daccessoires vestimentaires et dautres vtements 31599 Accessoires vestimentaires et autres vtements 54 557 276 833 1 609 37 540 8 680 46 220 Sous-total Fabrication forfait, vtements coups-cousus 31521 TOTAL Fabrication forfait 111 16 22 123 n.d. 34 15 29 n.d. 252 57 15 40 42 98 90 n.d. n.d. 6 3 920 3 331 14 538 n.d. 6 487 2 300 3 643 n.d. 12 502 3 817 313 1 595 1 595 5 182 1 640 n.d. n.d. 260 Autres usines de tricotage de vtements Fabrication de vtements coups-cousus
Source : Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial, catalogue 31-203-XPB, 1999, p. 100-101.
111. Selon les estimations du ministre du Dveloppement conomique et rgional, le nombre de travailleurs dans lindustrie de la fabrication forfait pour le secteur du vtement au Qubec slverait plutt 15 000 employs, rpartis dans 1 200 entreprises.
71
3.1.1 Profil de la main-duvre

Lindustrie de lhabillement est un secteur manufacturier o la fonction de production est forte prdominance de main-duvre, do lintrt de brosser le profil gnral des ressources humaines de cette industrie. 3.1.1.1 Caractristiques gnrales de la main-duvre
Voici quelles sont les principales caractristiques de la main-duvre de lindustrie de lhabillement. Une main-duvre majoritairement fminine En 2002, 71 % des emplois dans cette industrie taient occups par des femmes. Celles-ci taient concentres principalement dans deux corps de mtier : celui des couturires et celui des tailleurs/tailleuses. Ce phnomne nest pas nouveau. En effet, dj en 1987, le pourcentage de la main-duvre fminine dans cette industrie slevait 72 %112. Une main-duvre faiblement rmunre De faon gnrale, la rmunration horaire moyenne des employs est infrieure celle du secteur manufacturier (tableau 12). En novembre 2002113, le salaire horaire moyen des travailleurs dans lindustrie de lhabillement se situait 11,01 $ (excluant les heures supplmentaires), alors que ce mme salaire horaire moyen stablissait 16,81 $ pour les travailleurs de lensemble du secteur manufacturier et 15,81 $ pour lensemble des industries. Malgr cet cart, le salaire horaire moyen de lhabillement tait suprieur au salaire minimum, qui stablissait 7,20 $/heure pour la mme priode114.
Tableau 12 :
Rmunration horaire moyenne des salaris pays lheure dans lindustrie qubcoise de lhabillement, novembre 2002
Industries Ensemble des industries Industries manufacturires Industrie de lhabillement Rmunration horaire moyenne Excluant les heures supplmentaires 15,81 $ 16,81 $ 11,01 $ Incluant les heures supplmentaires 16,15 $ 17,34 $ 11,21 $
Source : Statistique Canada, Emploi, gains et dure de travail, novembre 2002, tableau 5.
Cest surtout dans les activits de production que les travailleurs de lindustrie de lhabillement sont moins bien rmunrs que ceux de lensemble du secteur manufacturier. Par ailleurs, cette industrie compte galement de nombreux corps demplois avantageusement rmunrs, notamment ceux des professions associes ladministration, la gestion, au design, la vente et au marketing.
72
112. Statistique Canada, Enqute sur la population active, 2002, moyennes annuelles de 1987 2002. Voir annexe 3. 113. Statistique Canada, Emploi, gains et dure de travail, novembre 2002, tableau 5. 114. Gouvernement du Qubec, Commission des normes du travail, Le salaire minimum, http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/index.asp.
Une main-duvre vieillissante Au cours des 15 dernires annes, la main-duvre de cette industrie a vieilli (figure 9). En effet, en 2002, 40 % des travailleurs de lhabillement taient gs de 45 ans et plus, comparativement 24 % en 1987115. Par ailleurs, le pourcentage de travailleurs gs de moins de 25 ans stablissait 9 % de la main-duvre en 2002, comparativement 22 % en 1987. Cela dmontre que ce secteur industriel a exerc un faible pouvoir dattraction auprs des jeunes au cours de cette priode.
Figure 9 :
Rpartition de lensemble de la main-duvre de lindustrie qubcoise de lhabillement par groupe dge, de 1987 2002
Pourcentage
60 50 40 30 20 10
15-24 25-44
0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
45-64
Anne
Source : Statistique Canada, Enqute sur la population active, 2002.
Une main-duvre souvent peu scolarise Selon le recensement de 1996, plus de 50 % des personnes uvrant dans lindustrie de lhabillement au Qubec navaient pas termin dtudes secondaires, ni obtenu de diplme de mtier, comparativement 21 % pour lensemble de la population active du Qubec (tableau 13). Malgr tout, ce secteur fournit galement un certain nombre demplois une main-duvre de niveau universitaire, 10 % des personnes travaillant dans ce secteur industriel dtenant un diplme universitaire ou ayant entrepris des tudes universitaires sans toutefois dtenir de grade.
73
115. Statistique Canada, Enqute sur la population active, 2002, moyennes annuelles de 1987 2002.
Tableau 13 :
Niveau de scolarit de la main-duvre de lindustrie qubcoise de lhabillement, 1996

Niveau de scolarit de la main-duvre Sans certificat dtudes secondaires ou de mtier Certificat dtudes secondaires Certificat ou diplme de mtier Autres tudes non universitaires seulement sans certificat Autres tudes non universitaires seulement avec certificat tudes universitaires sans grade tudes universitaires avec grade Employs du secteur de lhabillement 51 % 20 % 3% 6% 10 % 5% 5% Ensemble de la population active 21 % 18 % 5% 8% 20 % 10 % 18 %
Source : Statistique Canada Recensement de 1996, personnes occupes selon la scolarit et lindustrie.
Une main-duvre soumise aux fluctuations saisonnires Le march du travail dans lindustrie de lhabillement est cyclique et fluctue selon les variations saisonnires des commandes des entreprises. En priode de pointe, plusieurs travailleurs sont embauchs par les entreprises; certains sont mme invits effectuer des heures supplmentaires. En priode de ralentissement, certains employs se retrouvent au chmage. Autres caractristiques de la main-duvre Selon une enqute de lInstitut de la statistique du Qubec116 : Une faible proportion de la main-duvre de lindustrie de lhabillement est rgie par une convention collective de travail. En effet, seulement 13 % des tablissements de cette industrie ont conclu une convention collective avec leurs employs. La majorit des travailleurs de cette industrie, soit 65 %, sont rmunrs taux horaire, alors que 15 % sont rtribus la pice. Les autres travailleurs bnficient de diffrents rgimes de rmunration : rmunration mixte ( lheure et la pice), rmunration forfait, etc. 3.1.1.2 Les mtiers et les professions117,118
Le recensement de 2001 rpertorie les mtiers et les professions de lindustrie de lhabillement au Qubec. Le regroupement de ces mtiers et professions selon les grandes activits de lindustrie de lhabillement donne un portrait de la concentration de la main-duvre dans cette industrie. En effet, en 2001, 86 % de la main-duvre de lhabillement travaillait dans les activits de production (figure 10). La main-duvre hors de la production se rpartissait de la faon suivante : 8 % dans ladministration, 3 % dans le design et 3 % dans la commercialisation (le marketing et la vente).
74
116. Institut de la statistique du Qubec, Rapport denqute sur la rmunration et certaines conditions de travail des employs de lindustrie du vtement au Qubec, septembre 2001. 117. Sources : Statistiques disponibles concernant les mtiers et professions du secteur de lhabillement provenant du Recensement de 2001 ainsi que de lEnqute sur la population active (EPA) de Statistique Canada. 118. Voir galement les annexes 4 et 5 pour des donnes plus dtailles sur les catgories demplois et les principaux emplois recenss dans lindustrie de lhabillement au Qubec.
Figure 10 :
Rpartition de la main-duvre de lindustrie qubcoise de lhabillement par grande catgorie dactivit, 2001
Administration 8% Production 86 % Design 3% Commercialisation 3%
Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.
Dans la catgorie administration, les principales professions comprennent les cadres suprieurs et intermdiaires, le personnel de gestion, le personnel de bureau, de mme que les employs affects la gestion des ressources humaines, financires, informationnelles et matrielles des entreprises. Dans cette catgorie, les professions les plus frquentes sont les employs de secrtariat, les comptables et les commis comptables, les agents de bureau, les prposs linformatique, les professionnels et les techniciens de la gestion des ressources humaines et les employs affects lentretien des btiments. Sont exclus de cette catgorie, les cadres intermdiaires se rapportant au design, la production et la commercialisation. Dans la catgorie design, les principales professions sont celles de dessinateurs, de patronniers, de designers et de graphistes. Dans la catgorie commercialisation, les principales professions comprennent les directeurs du marketing, les reprsentants des ventes et les prposs au service la clientle. Dans la catgorie production, les principaux mtiers et professions en pourcentage de lensemble des emplois de lindustrie sont les couturires, les tailleurs, les manutentionnaires, les contrematres, les directeurs de production, les contrleurs de la qualit et les coupeurs de tissus. lui seul, le mtier de couturire regroupe 38 % des travailleurs de lindustrie de lhabillement. Ce mtier requiert peu de formation scolaire, mais demande plutt des habilets particulires telles que la dextrit, la rapidit dexcution, la prcision et la capacit de travailler sur divers types de machines.
75
Afin de mieux comprendre en quoi consistent les activits de production, les mtiers et les professions de la production ont t rpartis en huit catgories. Le tableau 14 prsente le rsultat de cette rpartition.
Tableau 14 :
Mtiers et professions des activits de production de lindustrie qubcoise de lhabillement, 2001

Catgories Direction de la production Surveillance de la production Prparation des tissus et matriaux Confection des vtements (y compris la couture) Contrle de la qualit Expdition (transport) Manutention des marchandises Installation et entretien de la machinerie TOTAL
Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.
Pourcentage des emplois 4 4 21 38 3 4 10 2 86
3.1.1.3
Les particularits rgionales119
Les caractristiques de la main-duvre et du march du travail dans lindustrie de lhabillement varient selon les rgions. La rgion de Montral La rgion de Montral est lendroit o se concentre la majorit des travailleurs de lindustrie de lhabillement, soit 66 % de tous les emplois de ce secteur au Qubec.120 Montral, le march du travail fait appel au bassin rgional de main-duvre pouvant rpondre aux besoins des diffrentes entreprises. De faon gnrale, dans lhabillement, les entreprises montralaises bnficient dune main-duvre suffisamment abondante pour combler les postes disponibles, notamment dans les emplois de production qui exigent peu de qualifications. Toutefois, tant donn les fluctuations saisonnires dans cette industrie, le taux de roulement de la main-duvre est lev. Les activits de placement permettant de rpondre aux offres demplois des entreprises sont donc nombreuses. De faon gnrale, la formation des travailleurs se ralise en usine ou dans certains tablissements denseignement. Comme pour lensemble du Qubec, la main-duvre de cette industrie se caractrise par une proportion importante de femmes, une concentration de bas salaris ainsi que des travailleurs faiblement scolariss et vieillissants.
76
119. Donnes de cette section fournies par Emploi-Qubec; information complmentaire recueillie lors dune table ronde des intervenants rgionaux et responsables centraux des secteurs textile et habillement dEmploi-Qubec. 120. Institut de la statistique du Qubec, Statistiques principales de lactivit manufacturire, par rgion administrative et sous-secteurs du SCIAN, Qubec, 1999. Voir galement la section 3.1.3 Montral, le centre canadien de la mode du prsent document.
Une caractristique particulire de cette main-duvre Montral, cest le nombre lev dimmigrants qui en font partie, notamment la production. Selon Emploi-Qubec, ces travailleurs constituent prs de la moiti de la main-duvre affecte aux activits de production. Pour la main-duvre immigrante peu scolarise, les entreprises de lhabillement peuvent tre considres comme un moyen davoir accs au march du travail, un vecteur dintgration la socit qubcoise. La prsence de ces travailleurs immigrants exige parfois, de la part de certaines entreprises, quelles offrent des cours de franais, avec le soutien du ministre des Relations avec les citoyens et de lImmigration (MRCI), pour faciliter leur intgration au march du travail. Les autres rgions du Qubec Lindustrie de lhabillement est galement prsente de faon significative dans plusieurs autres rgions du Qubec, notamment dans la Chaudire-Appalaches, lEstrie, la Montrgie, le Centre-du-Qubec, la Mauricie et les Laurentides121. Dans les rgions en dehors de Montral, la main-duvre qui travaille dans les entreprises de lhabillement ressemble sur certains points celle de la mtropole : elle est majoritairement fminine, vieillissante, faiblement scolarise et soumise aux fluctuations saisonnires. Cest aussi une main-duvre de bas salaris plus particulirement dans les activits de production. Cependant, contrairement Montral, les immigrants y sont peu prsents. En rgion, le march du travail dans lindustrie de lhabillement est un march local ou sousrgional. Les entreprises recrutent habituellement leurs employs la production dans leur municipalit ou dans les communauts voisines. Un certain nombre demplois sont permanents; dautres sont saisonniers. Certains trouvent avantageux de travailler dans les entreprises de lhabillement tant donn la proximit entre leur lieu de travail et leur lieu de rsidence. Par contre, les marchs locaux posent certains dfis aux entreprises tant donn la concurrence des autres agents conomiques pour embaucher les mmes travailleurs. Durant une priode de surchauffe conomique en rgion, qui se caractrise habituellement par un faible taux de chmage, les entreprises ont davantage de difficults recruter des travailleurs. Gnralement, en rgion, lindustrie de lhabillement est un secteur dactivit qui exerce peu dattrait auprs des travailleurs, en particulier les jeunes. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phnomne, dont les bas salaires, les conditions de travail, les mises pied frquentes et limage traditionnelle de lindustrie. 3.1.1.4 Les tendances
COURT TERME : le recrutement court terme, le dfi des entreprises consiste recruter du personnel expriment pour combler les postes disponibles. En dehors de Montral, la situation est rendue difficile cause du faible taux de chmage et de la concurrence des entreprises entre elles pour recruter les mmes travailleurs. Montral, le dfi des entreprises consistent faciliter lintgration des travailleurs immigrants leur entreprise.
77
121. Voir la section 3.1.4 Une industrie prsente en rgion du prsent document.
MOYEN TERME : la fermeture dentreprises et le dpart la retraite de nombreux travailleurs Un premier dfi moyen terme pour les entreprises de lhabillement consiste garder leurs travailleurs expriments pour pouvoir faire face la concurrence rsultant de louverture des marchs. Cette situation saccentuera partir de 2005. La rorientation probable des usines vers la production de plus petits lots et la rponse rapide entranera de nouvelles faons de faire et risque dexiger de nouvelles expertises. La confection demeurant ltape la plus manuelle dans le secteur de lhabillement la machine coudre individuelle tant toujours lquipement utilis cest sans doute dans lorganisation du travail que lefficacit des travailleurs pourra tre amliore le plus grandement, dans ce secteur de fabrication traditionnelle. Pour prendre le virage vers la rponse rapide, lindustrie devra compter sur une main-duvre qui pourra sadapter ces nouveaux modes de production. Lindustrie de lhabillement au Qubec aura galement affronter une autre difficult, soit le vieillissement progressif de la main-duvre travaillant dans cette industrie. Le dpart la retraite dune part importante de la main-duvre de cette industrie, surtout en rgion, risque de crer des pnuries de travailleurs dans ce secteur industriel au cours des prochaines annes. Un troisime dfi plus structurel risque daffecter galement la main-duvre de cette industrie. En effet, louverture des marchs va avoir un impact sur certaines entreprises qubcoises. Un certain nombre dentre elles ne pourront pas faire face la concurrence trangre et devront fermer leurs portes. Dautres, pour se maintenir en affaires, seront tentes de dlocaliser, en partie ou en totalit, leurs activits de production ailleurs dans le monde. Dans un tel contexte, plusieurs emplois seront perdus dans cette industrie au Qubec moyen terme. Quel sera leffet combin de ces diffrents changements relatifs la main-duvre travaillant dans cette industrie? Il est prvoir un ajustement permanent du march du travail dans lhabillement selon la nature des changements dans cette industrie.
3.1.2 La place du Qubec dans lindustrie canadienne

En 1999, lindustrie qubcoise reprsentait 55 % des 83 888 emplois de lindustrie canadienne de lhabillement, suivi de loin par lOntario (28 %) (figure 11). Le Manitoba et la ColombieBritannique sont les deux seules autres provinces afficher des parts demplois suprieures 5 %.
78
Figure 11 :
Rpartition, par province, de lensemble des emplois de lindustrie canadienne de la fabrication de vtements, 1999
Colombie-Britanique 6% Manitoba 6% Ontario 28 % Autres 5% Qubec 55 %
Source : Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial, catalogue 31-203-XPB, 1999.
FORCE :
Le Qubec constitue le cur des industries du textile, de lennoblissement et de lhabillement au Canada.
Les donnes prsentes lannexe 6 et lannexe 7 font ressortir les diffrences de poids des diffrents sous-secteurs de lindustrie au Qubec par rapport lensemble de lindustrie canadienne. On y constate entre autres que le Qubec domine le sous-secteur des bas et chaussettes avec plus de 65 % des emplois et des livraisons manufacturires canadiennes. Le grand nombre dentreprises de fabrication forfait de vtements coups-cousus et le nombre demplois gnrs par ce sous-secteur semblent uniques au Qubec, qui regroupe 76 % des entreprises de ce type au Canada et 74 % des emplois totaux quelles gnrent. Le Qubec ressort galement par son poids dans les livraisons manufacturires canadiennes de vtements coups-cousus pour femmes et filles (67 %). Certains sous-secteurs sont particulirement concentrs au Qubec. ce chapitre, la trs grande majorit des entreprises canadiennes spcialises dans la fabrication de lingerie, vtements de dtente ou de nuit (83 %) se situent au Qubec. Ces dernires regroupent 78 % des emplois manufacturiers et 76 % des livraisons manufacturires de ce sous-secteur au pays. De mme, 82 % des livraisons manufacturires de robes coupes-cousues et 61 % des livraisons de propre fabrication de blouses et de chemises pour femmes et filles sont ralises par le Qubec. De mme, 70 % des livraisons manufacturires de tailleurs, manteaux, vestons ajusts et jupes coups-cousus pour femmes et filles proviennent du Qubec. Enfin, le Qubec gnre la quasi-totalit (95 %) des livraisons manufacturires et totales des entreprises spcialises dans la fabrication de tous les autres vtements coups-cousus (SCIAN 315299, voir la note ci-aprs)122.
122. Cette classe comprend les tablissements qui ne figurent dans aucune autre catgorie et dont lactivit principale est la fabrication de vtements partir de tissus achets. Ces produits sont notamment des costumes utiliss entre autres au thtre, des jaquettes dhpital pour la chirurgie et les patients, des lotards, des ponchos et autres vtements impermables, des uniformes dathltisme, des vtements pour la pluie et des vtements religieux.
79
Bien quelle demeure au premier rang au Canada, la part relative du Qubec dans les livraisons manufacturires canadiennes est plus faible dans les sous-secteurs des vtements coupscousus pour hommes et garons (55 %) et de la fabrication dautres vtements coups-cousus (41 %) (SCIAN 31529, voir la note ci-aprs)123. Cependant, une analyse plus fine des donnes dmontre la place prpondrante du Qubec au chapitre de la fabrication de complets, de manteaux et de pardessus coups-cousus pour hommes et garons (75 % des livraisons et des emplois manufacturiers). Par ailleurs, il est intressant de noter que bien que 57 % des tablissements spcialiss dans la fabrication de pantalons et de jeans coups-cousus pour hommes et garons se situent au Qubec, la province ne gnrent que 45 % des livraisons manufacturires de ce sous-secteur et 32 % des livraisons totales. loppos, lOntario, qui ne compte que 24 % des tablissements, ralise 35 % des livraisons manufacturires et 53 % des livraisons totales de ce sous-secteur. La classification SCIAN ne permet pas disoler les entreprises spcialises dans la fabrication de vtements pour enfants. Seul le code 315291 est ddi aux entreprises qui fabriquent des vtements coups-cousus pour bbs, mais la plupart des donnes associes ce code ne sont pas disponibles. Les donnes sur les entreprises qui fabriquent des produits pour fillettes et garons sont maintenant fondues avec celles des entreprises spcialises dans les vtements pour dames ou pour hommes. Les donnes de lanne 1997 pour le CTI24124,125 dmontraient que le Qubec comptait 79 % des tablissements et gnrait 80 % des livraisons manufacturires de ce sous-secteur.
3.1.3 Montral, le centre canadien de la mode

Cest dans la rgion de Montral que sont polarises la majeure partie des entreprises qubcoises de mme quun nombre important de fournisseurs de biens et services spcialiss dans le secteur de la mode. En 1999, prs de la moiti des livraisons de vtements de propre fabrication au Canada, et plus des trois quarts des livraisons manufacturires qubcoises, provenaient de la seule le de Montral126,127. Selon les travaux de la Direction du dveloppement des filires industrielles du ministre du Dveloppement conomique et rgional, la rgion mtropolitaine de Montral abrite la troisime industrie de lhabillement en importance parmi les rgions mtropolitaines canadiennes et amricaines, derrire Los Angeles et New York (figure 12). Notons que ces dernires sont rputes aux tats-Unis pour leur rle dans le secteur de la mode. La figure 12 montre la part relative que dtient lindustrie de lhabillement dans lemploi de la rgion mtropolitaine de recensement (RMR) de Montral en 2001, comparativement celle des autres grandes rgions mtropolitaines dAmrique du Nord. On y constate que le poids relatif de cette industrie dans la RMR de Montral y est 7,2 fois plus lev que celui observ
80
123. Cette classe comprend les tablissements qui ne figurent dans aucune autre catgorie et dont lactivit principale est la fabrication de vtements partir de tissus achets. Ces produits sont notamment les vtements coups-cousus pour bbs ou en fourrure et en cuir, et tous les autres vtements coups-cousus du SCIAN 315299 dcrits prcdemment. 124. Ce code couvrait les entreprises spcialises dans le secteur des vtements pour enfants, soit celles sadressant au march des garonnets de 0 6X ans et des filles de 0 16 ans. 125. Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial, catalogue 31-203-XPB, 1997. 126. Selon les donnes rgionalises obtenues de lInstitut de la statistique du Qubec. 127. Le territoire de la rgion administrative de Montral est le mme que celui de lle de Montral.
dans les structures industrielles canadienne et amricaine prises globalement128,129. Parmi les 18 RMR observes, Montral se classe au premier rang en ce qui concerne la part du secteur de lhabillement dans lemploi total mtropolitain. Au chapitre des emplois, la RMR de Montral est donc beaucoup plus dpendante de ce secteur industriel que les autres grandes rgions mtropolitaines nord-amricaines.
Figure 12 :
Emplois dans le secteur de lhabillement Comparaisons des principales RMR nord-amricaines

Indice de concentration de lemploi en 2001
tats-Unis + Canada = 1
9 8 7 6 5 4
Grand Boston Winnipeg Montral
Grand Los Angeles
3 2 1 0
Grand Chicago -10,0 -8,0 -6,0 Grand Washington Grand Miami
Grand New York
Toronto Vancouver
Grand San Francisco Dallas
Grand Houston Grand Seattle Grand Denver
San Diego
Atlanta -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
-12,0
Taux de croissance annuel moyen de lemploi, 1991 2001
Source : Direction du dveloppement des filires industrielles, ministre du Dveloppement conomique et rgional.
FORCE :
La grande rgion de Montral dispose dune masse critique dentreprises dans la filire de lhabillement. Cette concentration pourrait faciliter la reconnaissance de cette rgion mtropolitaine comme ple important dans le domaine de la mode lchelle nord-amricaine.
FAIBLESSE :
Ni le Qubec, ni Montral ne possdent actuellement de reconnaissance dans le domaine de la mode sur les marchs trangers.
MENACE :
La grande rgion de Montral a connu une lgre baisse dans son niveau demploi dans le secteur de lhabillement, de 1991 2001, alors que la grande rgion de Toronto, sa principale rivale canadienne, a maintenu un taux de croissance positif.
128. Cet indice de concentration semble la hausse, puisque, en 1999, il atteignait 5,61. 129. En 1999, les industries des produits arospatiaux (4,22) et des produits pharmaceutiques (3,04) se classaient aux deuxime et troisime rangs en matire dindice de concentration des emplois dans la RMR de Montral, derrire lindustrie de lhabillement, dont lindice atteignait cette anne-l 5,61.
81
3.1.4 Une industrie prsente en rgion

En plus des entreprises issues des initiatives locales, lindustrie manufacturire montralaise a contribu lessor de celle de plusieurs autres rgions du Qubec en faisant notamment appel la sous-traitance ou en y implantant des units de production. Selon les donnes rgionalises de lInstitut de la statistique du Qubec, les autres principaux centres de production de lindustrie du vtement au Qubec se situent dans les rgions de la Chaudire-Appalaches, de lEstrie, de la Montrgie, du Centre-du-Qubec et de la Mauricie, avec chacune plus de 1 000 emplois la production dans cette industrie. La figure 13 rsume le nombre demplois la production par rgion administrative.
Figure 13 :
Nombre demploys la production de lindustrie de lhabillement par rgion administrative du Qubec, 1999
Nombre demploys
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
25 393
3 073
2 675
2 402
1 926 Centre-du-Qubec
1 360 Mauricie
936 Laurentides
349 Lanaudire
243 Qubec
197 Laval
Chaudire-Appalaches
Montrgie
Montral
Estrie
Rgions administratives
Source : Institut de la statistique du Qubec.
82
En nombre absolu demplois, Montral domine de faon trs nette toutes les autres rgions du Qubec. Cependant, comme lillustre la figure 14, lindustrie de lhabillement demeure une source demplois manufacturiers non ngligeable dans plusieurs autres rgions. Alors que dans la rgion de Montral, parmi toutes les industries manufacturires, cest celle de lhabillement qui occupe le premier rang en matire demplois la production, dans la rgion de lEstrie, cette industrie se situe au deuxime rang, derrire la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. Par ailleurs, elle se situe au troisime rang, derrire la fabrication daliments et celle de machines dans le Centre-du-Qubec et au quatrime rang, derrire le papier, les produits en bois et les produits de la premire transformation des mtaux, en Mauricie. Dans la rgion de la Chaudire-Appalaches, o elle compte plus de 3 000 emplois la production manufacturire, elle se situe au cinquime rang.
Figure 14 :
Pour certaines rgions administratives du Qubec, part de lensemble des emplois manufacturiers la production attribuables lindustrie de lhabillement, 1999
Pourcentage
25
20
19,5
15
11,6
10
9,6
9,1
8,8 6,6
3,5
3,0 1,9 1,6 Qubec
Chaudire-Appalaches
Centre-du-Qubec
Mauricie
Laurentides
Montrgie
Montral
Lanaudire
Estrie
Rgions administratives
Source : Institut de la statistique du Qubec.
Laval
83
3.2 Une industrie qui a connu des changements structurels importants

linstar des autres pays industrialiss qui font face une concurrence mondiale de plus en plus muscle, lindustrie qubcoise de lhabillement a subi des changements structurels importants depuis plus dune dizaine dannes. Entre 1990 et 1997, plus de 800 tablissements ont ferm leurs portes, ce qui a ramen leur nombre un peu plus de 1 000 cette anne-l130. Ce phnomne ne sest pas limit au Qubec, puisque, dans le reste du Canada, prs de 300 tablissements ont cess leurs activits. Entre 1990 et 1999, lindustrie qubcoise a perdu 22,1 % de ses effectifs, soit plus de 13 000 travailleurs. Ce recul a t un peu plus marqu quen Ontario, qui subissait une baisse deffectifs de 20,7 %131. Au cours de cette priode, le nombre demplois de cette industrie au Qubec a connu son creux en 1995, avec 44 851 travailleurs pour remonter par la suite jusqu 49 892 employs en 1998 et redescendre par la suite 46 220 emplois en 1999. Selon les estims de lInstitut de la statistique du Qubec, le nombre demplois aurait poursuivi sa chute en 2001 (figure 15)132.
Figure 15 :
volution du nombre demplois total dans lindustrie de lhabillement au Qubec, de 1990 2001
En nombre
60 000 58 000 56 000 54 000 52 000 50 000 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 48 310 47 278 46 770 46 027 44 851 45 235 44 417 46 220 46 035 52 217 49 892 59 299
Anne
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Qubec.
84
130. Source : Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial, catalogues 31-203-XPB. Donnes concernant le CTI 24, celles sur le SCIAN 315 tant non disponibles. 131. Source : Statistique Canada, fichier issu de lEnqute sur les industries manufacturires du Canada. Donnes sur le SCIAN 315. 132. Les donnes pour les annes 2000 et 2001 sont des estimations ralises par lInstitut de la statistique du Qubec. Ces donnes sont tires de la publication Industries manufacturires du Qubec 1996-2001, p. 20.
Les trois prochaines figures prsentent lvolution du nombre demplois au Qubec par soussecteur de lindustrie de lhabillement, de 1990 1999. Le sous-secteur de la fabrication forfait de vtements coups-cousus est celui qui compte le plus demplois au Qubec (figure 18). Le nombre demplois dans ce secteur a toutefois connu une trs forte tendance la baisse entre 1990 et 1996, passant de 16 666 9 843 emplois. Malgr une faible augmentation de 1996 1998, le nombre demplois dans ce sous-secteur a poursuivi sa chute pour atteindre 8 680 emplois en 1999. Ainsi, entre 1990 et 1999, ce secteur a connu une diminution de presque 8 000 emplois. loppos, le secteur de la fabrication de complets, de manteaux et de pardessus coups-cousus pour hommes et garons, deuxime sous-secteur en importance en matire demplois, est celui qui a connu la plus forte hausse de 1990 1999, passant de 4 069 6 487 emplois (figure 17). Parmi les autres faits saillants mis en lumire par ces figures, on peut noter quaprs avoir connu des hauts et des bas au dbut des annes 90, le secteur de la fabrication dautres vtements coups-cousus pour femmes et filles a galement enregistr une tendance la hausse du nombre demplois dans la deuxime partie de la dcennie (+ 1 343 emplois entre 1995 et 1999) (figure 16). De la mme faon, lemploi dans le sous-secteur des pantalons et jeans pour hommes et garons a connu un regain de 1995 1999 (+ 1 218 emplois). Le phnomne contraire est remarqu dans les secteurs des usines dautres tricotages de vtements ( 1 711 emplois de 1997 1999) ou de la fabrication de blouses ou chemises pour femmes ( 995 emplois de 1995 1999) qui ont vu leurs effectifs diminuer de faon sensible durant cette priode. Le secteur des chemises pour hommes a galement vu fondre son nombre demplois ( 1 158 emplois de 1998 1999), mais cette baisse ressemble davantage un retour la normale, lemploi ayant atteint un sommet en 1998 dans ce sous-secteur. Parmi les autres secteurs ayant connu une tendance la baisse au cours de lensemble de la priode de 10 ans, on retrouve les secteurs de la fabrication de lingerie, de vtements de dtente et de nuit pour femmes et filles ( 1 990 emplois), des robes ( 1 831 emplois), de la fabrication de vtements en fourrure et en cuir ( 1 441 emplois), de la fabrication daccessoires vestimentaires et dautres vtements ( 1 277 emplois) et, dans une moindre mesure, de la fabrication des tailleurs, manteaux et vestons pour femmes et filles ( 597 emplois). loppos, malgr une lgre diminution de 1998 1999, le secteur des bas et chaussettes a connu une tendance soutenue la hausse pendant lensemble de la dcennie analyse (+ 1 316 emplois).
85
Figure 16 :
volution du nombre demplois totaux de lindustrie de lhabillement au Qubec, par sous-code SCIAN, vtements pour dames, de 1990 1999
En nombre
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
315239Fabrication d'autres vtements coups-cousus 315231Fabrication de lingerie, de vtements de dtente et de nuit 315233Fabrication de robes 315234Fabrication de tailleurs, de manteaux, de vestons ajusts et de jupes 315232Fabrication de blouses et de chemises
Anne
Source : Statistique Canada
Figure 17 :
volution du nombre demplois totaux de lindustrie de lhabillement au Qubec, par sous-code SCIAN, vtements pour hommes, de 1990 1999
En nombre
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
315222Fabrication de complets, de manteaux et de pardessus 315227Fabrication de pantalons et de jeans 315226Fabrication de chemises
Anne
86
Figure 18 :
volution du nombre demplois totaux de lindustrie de lhabillement au Qubec, par sous-code SCIAN, autres catgories de vtements, de 1990 1999
En nombre
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
315210Fabrication forfait de vtements coups-cousus 315110Usines de bas et de chaussettes 315190Usines d'autres tricotages de vtements 315990Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vtements 315292Fabrication de vtements en fourrure et en cuir
Anne
3.2.1 Une rcente tendance la baisse des livraisons qubcoises, qui va en saccentuant
Au cours des 11 dernires annes, les livraisons qubcoises de lindustrie de lhabillement ont connu des hauts et des bas (figure 19). De 1992 1997, ces livraisons se sont accrues lgrement avec les annes pour redescendre en 1998 et connatre un sommet en 1999. En 2000 ( 0,6 %), 2001 ( 5,3 %) et 2002 ( 7,4 %), les livraisons ont connu une tendance la baisse, qui va en saccentuant, danne en anne. La perte de march subie localement par lindustrie en raison du fort taux de croissance des importations de 1999 2002 (+ 612 millions de dollars, + 37,2 % sur trois ans) na pu tre compense par une hausse suffisante des exportations (+ 251 millions, + 16,6 % sur la mme priode).
87
Figure 19 :
volution des expditions, importations et exportations qubcoises de vtements, de 1992 2002

000 000 $ CA
5 000 4 500
4 118 4 517 4 182 4 340 4 237 3 933 3 683 3 744 4 491 4 252 3 939
4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
Expditions Importations Exportations

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Anne
Sources : Statistique Canada, Cansim et Stratgis, Donnes sur le commerce en direct.
3.2.2 Une croissance remarquable des exportations

Les ventes hors du Qubec de lindustrie qubcoise de lhabillement se sont accrues rapidement de 1992 2002, passant de 316,3 1 758,6 millions de dollars133. Selon les donnes compiles par le ministre du Dveloppement conomique et rgional, le secteur aurait connu une progression annuelle moyenne de ses exportations de 20,9 %, de1990 2001. Il sagirait du plus haut taux de croissance annuel moyen parmi tous les secteurs manufacturiers au Qubec durant cette priode. De plus, alors que les exportations de lensemble du secteur manufacturier (- 14,0 %) et celles du sous-ensemble des biens non durables (- 15,3 %) ont chut de 2001 2002, celles du secteur de lhabillement se sont accrues de 3,5 % au cours de la mme priode. Malgr la bonne performance du secteur en matire dexportations, il faut toutefois noter une tendance marque au ralentissement dans la progression des exportations au cours des annes (figure 20). Ainsi, depuis 1997, le taux de croissance des exportations est pass sous la barre des 20 %. De 1999 2000, les exportations se sont accrues de 10,1 %, et de seulement 2,2 % de 2000 2001. Le taux de croissance des exportations pour lanne 2002 sest toutefois redress 3,5 %. La moins grande disponibilit de quotas lexportation, le ralentissement conomique aux tats-Unis, les vnements du 11 septembre 2001 et une plus grande concurrence des pays bas cots de revient pourraient tre parmi les explications du ralentissement de la progression des exportations.
88
133. Strategis, Donnes sur le commerce en direct, Commerce canadien par industrie code SCIAN 315.
Figure 20 :
Taux de croissance, par rapport lanne prcdente, des exportations de vtements qubcois, de 1992 2002
Pourcentage
40 35 30
27,3 26,3 34,5 35,5
134
25 20 15 10 5
2,2 20,2 19,4 13,5 10,1
3,5
0
1993/1992 1994/1993 1995/1994 1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001
Anne
Source : Statgis, Donnes sur le commerce en direct.
Lindustrie de lhabillement figure aujourdhui au neuvime rang parmi les 20 principales industries manufacturires au Qubec, en ce qui a trait la valeur des exportations. La destination privilgie des exportations demeure les tats-Unis, dans une proportion de 96,0 %135. La figure 21 dcrit lvolution des exportations effectues dans quelques pays autres que les tats-Unis au cours des 10 dernires annes. Seuls le Royaume-Uni et lAllemagne se dmarquent avec des importations de produits qubcois suprieures 10 millions de dollars en 2001 et 2002. Cependant, nos exportations vers le Royaume-Uni ont eu tendance crotre assez rgulirement, sauf en 2001 et 2002, annes o lon a connu des baisses successives assez prononces. loppos, celles destines lAllemagne se sont montres trs irrgulires au cours de cette mme priode, avec une croissance marque au cours des deux dernires annes. Les exportations dans les autres pays sont pour leur part demeures plutt stables et marginales, mme pour le Mexique avec lequel le Canada bnficie dun accord de librechange.
134. Attention! Ce graphique prsente les taux de croissance des exportations de vtements qubcois par rapport lanne prcdente. En nombres absolus, les exportations se sont donc accrues anne aprs anne de 1992 2002. 135. Selon larticle Global Sources. Jockey for U.S. Apparel Market de la revue Bobbin du mois de novembre 2002, le Canada se classe au vingt-et-unime rang (en volume de mtres carrs quivalents ou MCE) parmi les principaux pays exportateurs de vtements aux tats-Unis pour lanne se terminant le 30 juin 2002. Selon cette source, tous les pays qui devancent le Canada en matire dexportations aux tats-Unis sont des pays bas cots de salaire.
89
Figure 21 :
Exportations de lindustrie qubcoise de lhabillement dans quelques pays autres que les tats-Unis, de 1993 2002
$ CA
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
Allemagne Royaume-Uni Mexique Japon mirats arabes unis
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
5 000 000
Anne
Par ailleurs, la valeur des exportations et leur volution au cours des 11 dernires annes varient beaucoup dun sous-secteur de fabrication lautre. Trois sous-secteurs se dmarquent avec une forte croissance de leurs exportations au cours de cette priode et des exportations de plus de 200 millions de dollars en 2002. Il sagit du sous-secteur des complets, manteaux et pardessus pour hommes et garons (figure 23), de celui comprenant tous les autres vtements coups-cousus pour femmes et filles136 (figure 22) et de celui des vtements tricots autres que les bas et chaussettes (figure 24). Contrairement aux deux autres sous-secteurs, les exportations de complets, manteaux et pardessus pour hommes et garons ont diminu de 1999 2001. Les exportations de ce sous-secteur ont toutefois augment en 2002, alors que celles des vtements tricots excluant les bas et chaussettes ont diminu lgrement en 2002. Quatre autres sous-secteurs, soit ceux des tailleurs, manteaux, vestons ajusts et jupes pour femmes et filles, des bas et chaussettes, des blouses et chemises pour femmes et filles et des pantalons ou jeans pour hommes et garons ont enregistr des exportations de plus de 100 millions de dollars en 2002.
90
136. Cette classe comprend tous les tablissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont lactivit principale est la fabrication de vtements pour femmes et filles partir de tissus achets. Elle comprend notamment les produits suivants : blue jeans, chandails, costumes (ex. : de ski, de natation, de jeu, de rchauffement et de course), costumes de bain, coupe-vent (sauf en cuir), pantalons, shorts, vtements dextrieur, survtements avec pantalons, survtements de courses, uniformes, vtements de service lavables (ex. : infirmires, servantes, serveuses et laboratoires) et vtements de sport.
De 2001 2002, les exportations ont vari fort diffremment dun sous-secteur lautre. Parmi ceux qui ont enregistr les plus fortes croissances, on retrouve celui des autres vtements coups-cousus pour femmes et filles (+ 47,6 millions de dollars), des bas et chaussettes (+ 21,6 millions) ainsi que celui des complets, manteaux et pardessus pour hommes et garons (+ 17,0 millions). loppos, les sous-secteurs ayant enregistr les plus fortes baisses de leurs exportations sont ceux des vtements en fourrure et en cuir ( 18,0 millions), des autres vtements coups-cousus pour hommes et garons ( 7,0 millions)137 et de la lingerie, et des vtements de dtente et de nuit pour femmes et filles ( 6,2 millions).
Figure 22 :
volution des exportations de lindustrie qubcoise de lhabillement par sous-secteur dactivit, vtements pour femmes, de 1992 2002
$ CA
400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
315239Autres vtements coups-cousus 315234Tailleurs, manteaux, vestons ajusts et jupes 315232Blouses et chemises 315231Lingerie, vtements de dtente et de nuit 315233Robes
Anne
137. Cette classe comprend tous les tablissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont lactivit principale est la fabrication de vtements pour hommes et garons partir de tissus achets. Elle comprend notamment les produits suivants : blousons, chandails, vtements de ski, maillots de bain, tenues dentranement et survtements de sport pour hommes et garons fabriqus de tissus achets.
91
Figure 23 :
volution des exportations de lindustrie qubcoise de lhabillement par sous-secteur dactivit, vtements pour hommes, de 1992 2002
$ CA
350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
315222Complets, manteaux et pardessus 315227Pantalons et jeans 315226Chemises 315229Autres vtements coups-cousus 315221Sous-vtements et vtements de nuit
Anne
Figure 24 :
volution des exportations de lindustrie qubcoise de lhabillement pour les autres sous-secteurs dactivit, de 1992 2002
$ CA
250 000 000
200 000 000
150 000 000

315190Autres tricotages de vtements 315110Bas et chaussettes 315292Vtements en fourrure et en cuir
100 000 000
50 000 000
315990Accessoires vestimentaires et autres vtements 315299Tous les autres vtements coups-cousus

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Anne
315291Fabrication de vtements coups-cousus pour bbs
92
La part de la production qubcoise de vtements destine aux exportations aurait atteint les 45 %138 en 2002, alors quelle dpassait peine les 10 % en 1992. titre indicatif, laugmentation des exportations internationales de lindustrie qubcoise du vtement aurait gnr, de 1990 1997, plus de 7 200 emplois directs et indirects139. Malgr cette progression importante, le Qubec nen demeure pas moins parmi les petits joueurs lchelle mondiale, nayant gnr que 0,6 % des exportations totales de vtements en 2001.
Figure 25 :
volution de la part des livraisons canadiennes exportes et vendues localement, de 1992 2002
Pourcentage
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 10,5 13,8 17,4 20,6 29,3 24,9 41,2 35,8 37,2 42,3 45,2
Part vendue localement Part exporte
Anne
La figure 25 illustre trs bien le fait, quen raison des augmentations importantes des importations sur son march local, lindustrie qubcoise de lhabillement dpend de plus en plus de ses exportations pour maintenir ses ventes.
FORCES :
Lindustrie qubcoise a su profiter des avantages offerts par lALENA pour augmenter ses exportations sur le march amricain, ces dernires tant passes de 282 millions de dollars en 1992 1,7 milliard en 2002.
FAIBLESSES :
La presque totalit des exportations de lindustrie de lhabillement du Qubec sont destines aux tats-Unis, ce qui nous rend trs dpendant de ce march trs convoit. Les entreprises exploitent peu les accords de libre-change du Canada conclus avec dautres pays : Mexique (ALENA), Isral et Chili.
138. Statistique Canada, Cansim et Strategis, Donnes sur le commerce international. 139. ISQ et MIC, Impact conomique des exportations qubcoises, annes 1990, 1995 et 1997, 1999, p.34.
93
OPPORTUNIT :
Le march amricain nest pas encore totalement exploit par les entreprises qubcoises. Leurs ventes sont concentres dans quelques tats et dans certains segments de march.
MENACES :
On constate un essoufflement marqu de la croissance de nos exportations. Or, compte tenu de la saturation du march canadien et de la place grandissante quy occupent les importations, les entreprises qubcoises dpendent de plus en plus de leurs marchs extrieurs pour maintenir leurs livraisons. La raret des quotas lexportation (TPL) constitue un frein la progression des exportations de produits confectionns partir de tissus de lextrieur de lAmrique du Nord. Compte tenu de lattrait quexerce le march amricain sur les pays exportateurs de vtements, les entreprises du Qubec devront vraisemblablement redoubler defforts pour maintenir leurs parts de march aux tats-Unis lorsquen 2005 tous les quotas limportation seront limins dans les pays membres de lOMC.
3.2.3 Les importations augmentent

De 1992 2002, on constate une forte tendance la hausse des importations de vtements au Canada, celles-ci tant passes de 2,9 6,1 milliards de dollars. La Chine, incluant Hongkong et Tawan, est la source de plus de 40 % des importations canadiennes (figure 26). Parmi les 10 principaux pays ou territoires dorigine des importations, on retrouve principalement des pays bas cots de salaire, mis part les tats-Unis et lItalie, qui occupent respectivement les deuxime et septime rangs. Le Mexique, membre de lALENA, se situe au cinquime rang parmi les principaux pays ou territoires dorigine des importations.
Figure 26 :
Provenance des importations canadiennes de vtements en 2002

Autres 24 % Thalande 2% Chine 32 %
Indonsie 3% Italie 3% Core du Sud 4% Mexique 5% Inde 7% tats-Unis 11 % Tawan 3% Hongkong 6%
94
La figure 27 montre lvolution des importations canadiennes au cours des 10 dernires annes. On y constate la croissance acclre des importations en provenance de Chine, tout particulirement partir de 1996. Celles en provenance des tats-Unis ont connu une tendance la hausse au dbut de la priode, pour connatre un sommet en 1998, et ensuite redescendre de 1999 2002. Les importations du Mexique, bien quencore relativement peu leves, semblent crotre anne aprs anne tout comme celles de lInde. Un fait remarquer ! La performance de lItalie dont les importations de vtements au Canada croissent lentement, mais de faon persistante, de 1993 2002.
Figure 27 :
volution des importations canadiennes par pays dorigine, de 1993 2002
$ CA
3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000
Chine (incl. Hongkong et Tawan)
1 000 000 000 500 000 000 0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
tats-Unis Inde Mexique Italie Autres
Anne
Source : Stratgis, Donnes sur le commerce en direct.
95
3.2.3.1
volution des importations en quantit Produits de bonneterie140
Lvolution des importations canadiennes de produits de bonneterie est prsente dans les trois prochaines figures. On constate (figure 30) que le nombre de tee-shirts et de maillots de corps imports au Canada ont plus que doubl de 1996 2002, passant de 65,7 122,4 millions dunits. Pour ce qui est des importations canadiennes de collants, bas et autres articles chaussants, celles-ci ont connu des hauts et des bas entre 1995 et 1999, pour augmenter rapidement par la suite jusquen 2002. Les importations de trois autres catgories de produits de bonneterie ont progress de faon apprciable entre 1996 et 2002, soit celle des jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de chambre et articles similaires pour femmes et filles (de 42,4 91,3 millions dunits), des chandails et articles similaires (de 27,1 58,9 millions dunits) et des autres vtements en bonneterie (de 7,8 56,5 millions dunits) (figure 28 et figure 30). surveiller, la hausse trs marque des importations de la catgorie des slips, caleons, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre et articles similaires pour hommes de 2001 2002, leur nombre dunits importes tant pass de 24,0 44,2 millions dunits (figure 29).
Figure 28 :
volution des importations canadiennes de produits en bonneterie, vtements pour dames, de 1995 2002 (quantit par code SH)
Quantit
100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
6108Jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de chambre et articles similaires 6106Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers, etc. 6104Tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, pantalons, shorts, etc. 6102Manteaux et articles similaires
Anne
Source : World Trade Atlas
96
140. Cette section, et la suivante, fournit des donnes par code SH, selon la classification type des biens de 1996 de Statistique Canada.
Figure 29 :
volution des importations canadiennes de produits en bonneterie, vtements pour hommes, de 1995 2002 (quantit par code SH)
Quantit
50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
6107Slips, caleons, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre et articles similaires 6105Chemises et chemisettes 6103Complets, ensembles, vestons, pantalons, shorts, etc. 6101Manteaux et articles similaires
Anne
Figure 30 :
volution des importations canadiennes de produits en bonneterie, autres catgories de vtements, de 1995 2002 (quantit par code SH)
Quantit
140 000 000 120 000 000
6109Tee-shirts et maillots de corps
100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
6115Collants, bas et autres articles chaussants (nombre de paires) 6110Chandails et articles similaires y compris les sous-pulls 6114Autres vtements en bonneterie 6116Gants, mitaines et moufles (nombre de paires) 6112Survtements de sport, ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain 6113Vtements confectionns en toffes de bonneterie
Anne
97
3.2.3.2
volution des importations en quantit Produits autres que de bonneterie
Les prochaines figures prsentent lvolution des importations canadiennes de produits de lhabillement autres que de bonneterie. De faon gnrale, il semble que les importations de ces articles aient eu tendance progresser moins rapidement que celles des articles de bonneterie, sauf celles de la catgorie qui inclut les tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, pantalons, shorts, etc. pour femmes et filles, qui est caractrise par une trs forte augmentation des importations depuis 1996, ces dernires passant de 27,8 68,1 millions dunits en 2002 (figure 31). Les importations de la catgorie comprenant les complets, ensembles, vestons, pantalons et shorts pour hommes et garons ont galement connu une tendance la hausse, toutefois plus modre, pour atteindre un sommet en 2000 puis redescendre lgrement au cours des deux annes suivantes (figure 32). Quant aux autres types de biens autre quen bonneterie, on constate une forte croissance des importations de vtements confectionns en tissus spciaux partir de 1999 (code 62.10 voir la note en bas de la page 99) et une volution trs irrgulire des importations de gants, mitaines et moufles, avec une forte tendance la hausse cependant depuis lan 2000 (figure 33).
Figure 31 :
volution des importations canadiennes de produits de lhabillement pour femmes, autres quen bonneterie, de 1995 2002 (quantit par code SH)
Quantit
80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
6204Tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, pantalons, shorts, etc. 6206Chemisiers, blouses, blouseschemisiers, etc. 6208Sous-vtements et vtements de nuit 6202Manteaux et articles similaires 6212Soutiens-gorge, gaines et corsets
Anne
98
Figure 32 :
volution des importations canadiennes de produits de lhabillement pour hommes, autres quen bonneterie, de 1995 2002 (quantit par code SH)
Quantit
45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
6203Complets, ensembles, vestons, pantalons, shorts 6205Chemises et chemisettes 6207Sous-vtements et vtements de nuit 6201Manteaux et articles similaires 6215Cravates, noeuds papillons et foulards cravates
Anne
Figure 33 :
volution des importations canadiennes des autres produits de lhabillement, autres quen bonneterie, de 1995 2002 (quantit par code SH)
141
Quantit
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
6216Gants,mitaines et moufles 6214Chles, charpes, foulards 6210Vtements en tissus spciau 6213Mouchoirs et pochettes
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
5 000 000
Anne
141. Le code 62.10 comprend les vtements confectionns en feutre, en nontisss, en tissus caoutchouts autres que ceux du code 59.02 et en tout autre tissu imprgn, enduit ou recouvert.
99
3.2.3.3
Part des importations dans le march canadien
Dans lensemble, tel que le dmontre la figure 34, la part des importations dans le march canadien est en hausse presque constante depuis au moins 1992. En 1992, les expditions nettes des producteurs canadiens rpondaient prs de 65 % de la demande du march canadien. On estime que cette proportion tait moins de 40 % en 2002.
Figure 34 :
volution de la part du march canadien apparent comble par des importations, de 1992 2002
Pourcentage
65
62,0
60 55
51,3 55,0 50,4
59,4
50 45 40 35 30 25 20
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 35,5 38,3 39,4 40,8 40,2 45,3
1999
2000
2001
2002
Anne
MENACE :
Lindustrie locale dtient une part de plus en plus faible du march canadien de lhabillement, do la ncessit dexporter toujours plus pour maintenir ses livraisons.
3.2.3.4
Performance du Qubec dans lensemble du Canada
La figure 35 prsente lvolution des livraisons, des importations et des exportations de vtements dans lensemble du Canada. On y constate que lcart entre les livraisons canadiennes de vtements et les importations de ce type de produits au pays sy amenuise beaucoup plus rapidement quau Qubec, depuis quelques annes.
100
Figure 35 :
volution des expditions, importations et exportations canadiennes de vtements, de 1992 2002

M$ CA
8 000
7 392 7 380 6 992 6 799
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

1992 1993 1994 5 841 5 986 6 229
6 568
6 678
6 947
6 968
Expditions Importations Exportations

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Anne
Si lon examine ces donnes sous langle de lvolution de la part du Qubec dans les livraisons canadiennes, on constate que cette dernire sest maintenue autour de 62 % ou 63 %, de 1992 1997. Depuis 1998, cette part a lgrement diminu et est mme passe sous la barre des 60 % en 2002. (figure 36). Par ailleurs, on constate que le poids des exportations du Qubec a eu tendance tre infrieur celui de ses livraisons dans le pass. En 2002, cependant, sa part dans les exportations canadiennes a pratiquement rejoint le poids de ses livraisons. Le fait le plus remarquable, cependant, est la forte baisse de la part des importations qui entrent par le Qubec de 1992 1996. Depuis 1998, cette part semble toutefois avoir repris une lgre tendance la hausse, pour stablir 37 % en 2002. La figure 37 nous permet de constater cet effet que cest lOntario qui se classe au premier rang au Canada, depuis 1995, en matire dimportations. La prsence des siges sociaux des grandes chanes de dtaillants en Ontario pourrait expliquer ce phnomne.
101
Figure 36 :
volution de la part du Qubec dans les livraisons, les exportations et les importations canadiennes de vtements, de 1992 2002
Pourcentage
65 60 55 50 45 40 35 30
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Expditions Exportations Importations
Anne
Figure 37 :
volution des importations de produits de lhabillement par province, de 1992 2002

Valeur en M$ CA
3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ontario Qubec Autres provinces
Anne
Source : Stratgis, Donnes sur le commerce en direct.
102
Compte tenu de la tendance des grandes chanes de dtaillants mettre en place leurs propres dpartements de design et dlocaliser la production vers les pays bas cots de revient, la diminution du poids du Qubec en matire de contrle des importations canadiennes depuis 1992 au profit de lOntario a pu favoriser cette dernire au chapitre de la cration demplois hors de la production, notamment en design ou en logistique. Cependant, lcart, qui tait son maximum en 1998, semble vouloir se rtrcir par la suite. Avec la hausse prvue des importations la suite du dmantlement de lAccord Multifibres, la part de march de plus en plus importante de ces grandes chanes de dtaillants au Canada et leur tendance vouloir contrler davantage les activits de design associes aux produits commercialiss sous leurs propres marques prives, le Qubec se doit de crer ou de maintenir un environnement favorable pour conserver une part importante des emplois hors de la production, notamment ceux en design et en logistique, en dpit du fait que la plupart des grands siges sociaux se situent en Ontario.
3.3 Structure des cots de production de lindustrie

La figure 38 prsente la structure des cots de production de lindustrie de lhabillement au Qubec. On y constate que les cots des matires premires et fournitures reprsentent une forte proportion des dpenses encourues, alors que le cot de lnergie y est, somme toute, assez marginal.
103
Figure 38 :
Structure des cots de production de lindustrie de lhabillement au Qubec, 1999

Salaires la production 26 % nergie 1% Matires premires et fournitures 73 %
Source : Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial, catalogue 31-203-XPB, 1999, p.100.
Une analyse plus fine par sous-secteur du SCIAN dmontre cependant de forte disparit selon le type de vtements fabriqus. Elle illustre le fait que les salaires la production reprsentent beaucoup plus que 26 % des cots de production dans plusieurs sous-secteurs de lindustrie (figure 39).
104
Figure 39 :
Structure des cots de production de lindustrie de lhabillement au Qubec, par sous-code du SCIAN, 1999
Segment de lindustrie
Blouses et chemises (F) Tailleurs, manteaux, vestons ajusts et jupes (F) Robes Autres vtements coups-cousus (F) Chemises (H) Lingerie, et vtements de dtente et de nuit (F) Accessoires vestimentaires et autres vtements Autres vtements coups-cousus Pantalons et jeans (H) Usines de bas et de chaussettes Usines d'autres tricotages de vtements Complets, manteaux et pardessus (H) Fabrication forfait
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
nergie Salaires la production Matires premires et fournitures
Pourcentage
Source : Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada : niveaux national et provincial, catalogue 31-203 XPB, 1999.
La faible part des cots de salaire observe dans la structure des cots de production de certaines sous-industries (par exemple, celle des blouses et chemises pour dames) est due au moins en partie au fait que ces entreprises recourent davantage la sous-traitance que dautres groupes dentreprises, comme celles spcialises dans les vtements pour hommes ou les vtements tricots, qui possdent souvent leurs propres usines de fabrication. En effet, pour viter que les salaires la production de lindustrie de la sous-traitance soient compts deux fois (une fois dans les cots du sous-traitant et une seconde fois dans ceux du donneur dordres), seuls les frais salariaux encourus par le donneur dordres lui-mme sont attribus celui-ci.
105
Par ailleurs, si lon compare lensemble de cette industrie avec lensemble des industries manufacturires au Qubec (figure 40), il ressort que le poids des cots de la main-duvre dans lindustrie de lhabillement (26,3 %) y est plus lev, toutes proportions gardes, que celui observ pour toutes les industries manufacturires prises globalement (16,5 %). La figure 40 dmontre par ailleurs que, pour lensemble de lindustrie de lhabillement, le poids des cots de la main-duvre est moins lev au Manitoba et au Qubec que dans les autres provinces. En contrepartie, le Qubec et le Manitoba sont les provinces o les cots des matires premires et fournitures reprsentent les plus fortes proportions des dpenses de production. Plusieurs hypothses peuvent tre souleves pour expliquer cette situation au Qubec. Les entreprises du Qubec produisent-elles des vtements davantage haut de gamme, qui requirent des matires premires plus coteuses? Est-ce le fait que cette province dispose dune meilleure infrastructure pour la sous-traitance?
Figure 40 :
Comparaison des parts des catgories de dpenses dans les cots totaux de production de lensemble des industries manufacturires au Qubec et des industries de lhabillement de quelques provinces canadiennes, 1999
Pourcentage
90 80 70 60 50 40
32,8 32,3 79,0 72,6 73,5 65,9 66,9
30 20 10 0
Industries manufacturires Qubec 16,5
26,3
25,6
Matires premires et fournitures

4,5
Salaires la production
1,1 Habillement Qubec 1,0 Habillement Manitoba 1,3 Habillement Ontario 0,7 Habillement ColombieBritannique
nergie
Type dindustries et province
106
3.4 Les dpenses en immobilisation de lindustrie du vtement 3.4.1 Dpenses pour lensemble de lindustrie
Les investissements de capitaux sont traditionnellement beaucoup plus faibles dans cette industrie que dans lensemble du secteur manufacturier. Il faut cependant mettre en perspective le fait que lhabillement est un secteur industriel lger, o peu dinvestissements sont requis pour dmarrer une petite entreprise. En 2001, les dpenses dimmobilisation de lindustrie qubcoise du vtement stablissaient 43,4 millions de dollars (figure 41), en baisse marque pour une deuxime anne conscutive. Ce montant reprsente environ la moiti des sommes investies en 1999. Cette volution rcente confirme, malgr une grande volatilit, la tendance la baisse de linvestissement dans cette industrie au cours des 10 dernires annes. Paralllement, lOntario, bien quinvestissant des sommes traditionnellement moins importantes (lindustrie du Qubec tant dune taille environ deux fois suprieure celle de lOntario) que le Qubec, a su conserver une meilleure stabilit de son effort dinvestissement au cours des 10 dernires annes.
Figure 41 :
volution des dpenses dimmobilisation dans lindustrie du vtement, de 1991 2001

M$ CA
100 90
80,5 94,0 87,7
80 70 60 50 40 30
22,9 31,1 22,7 28,8 28,9 30,1 27,1 28,8 25,6 20,1 25,3
67,6 66,2 65,5 60,0 56,8
75,9
54,7 43,4
20 10 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ontario Qubec
2000 2001
Anne
107
Lvolution des dpenses dimmobilisation dpend largement des dpenses en machinerie et quipement, ces dernires reprsentant grosso modo 85 % de la valeur des dpenses totales en immobilisation. On constate par ailleurs que la part des dpenses canadiennes dimmobilisation effectues au Qubec connat une lgre tendance la baisse, alors que celle de lOntario a davantage fluctu autour de sa moyenne de long terme au cours des 10 dernires annes (figure 42). Lvolution depuis 1999 semble toutefois indiquer un certain dplacement des dpenses dimmobilisation du Qubec vers lOntario.
Figure 42 :
volution des ratios des dpenses dimmobilisation dans lindustrie de lhabillement, de 1991 2001
M$ CA
80 70 60
56,5 54,6 67,8 63,1 67,0 66,2 63,8 66,3 62,7 61,7
50 40 30
23,0 29,6 23,2 20,3 27,2 28,9 22,8 23,7 18,3 22,7
50,5
29,5
20 10
Ratio Ontario / Canada
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ratio Qubec / Canada
Anne
Par ailleurs, il est intressant de jeter un il sur le concept de valeur ajoute produite par dollar investi en immobilisation. Lavantage de cet indicateur est quil nous renseigne sur la faon dont linvestissement a permis de faire migrer lindustrie vers des produits de plus grande valeur ajoute. Vu sous cet angle, le Qubec ne montre pas de tendance lamlioration. Le ratio indique en effet beaucoup de volatilit et ne laisse entrevoir aucune tendance significative pendant la priode 1991 1999 (figure 43).
108
Figure 43 :
volution de la valeur ajoute par dollar dimmobilisation dans lindustrie de lhabillement, de 1991 1999
Valeur ajoute par dollar dimmobilisation
45 40 35 30 25 20 15 10
Qubec
5 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ontario tats-Unis
Anne
Une dgradation semble toutefois poindre depuis 1997. Des donnes sur la priode plus rcente seraient ncessaires pour confirmer ou infirmer cette tendance. Il nen reste pas moins que lcart positif en faveur de lOntario sest creus depuis 1997. On peut galement remarquer que le mme indicateur pour les tats-Unis surpasse de 25 % 30 % la valeur ajoute cre par dollar dimmobilisation, au Qubec, de 1997 1999.
3.4.2 Dpenses par sous-industrie

LInstitut de la statistique du Qubec et Statistique Canada diffusent des donnes sur les dpenses dimmobilisation pour certaines sous-industries de la fabrication de vtements. Les sous-industries pour lesquelles des donnes sont disponibles sont les suivantes : SCIAN 3151 3152 3159 315 Description Usines de tricotage de vtements Fabrication de vtements coups-cousus Fabrication daccessoires et dautres vtements Fabrication de vtements
Les donnes sont disponibles pour les annes 1997 2002.
109
Tout comme pour lensemble de la fabrication de vtements, les sous-industries des usines de tricotage et de la fabrication de vtements coups-cousus affichent une forte dcroissance annuelle moyenne des dpenses dimmobilisation totales entre 1997 et 2002 (figure 44). Dans le cas des vtements coups-cousus, la dtrioration de leffort dinvestissement est nettement plus marque au Qubec quau Canada pris dans son ensemble, laissant ainsi voir une situation moins proccupante dans le reste du Canada, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,3 %. Inversement, la situation sest davantage dtriore dans le reste du Canada dans le cas des usines de tricotage. On remarque par ailleurs une progression remarquable des dpenses dimmobilisation chez les fabricants daccessoires et dautres vtements, notamment dans le reste du Canada.
Figure 44 :
Taux de croissance annuel moyen des dpenses dimmobilisation dans lindustrie et les sous-industries de lhabillement, de 1997 2002
TCAM en pourcentage
50 40 30 20 10 0
-1,0 5,3 4,4 28,7 38,3
-10 -20 -30

-18,0
-10,3 -16,3 -18,9 -24,9 Fabrication de vtements Usines de tricotage de vtements -19,8
-7,4
Qubec Canada Reste du Canada

Fabrication de vtements coups-cousus Fabrication daccessoires et autres vtements
Les investissements en machines et matriel ont un comportement trs similaire celui des dpenses dimmobilisation totales. Toutefois, dans le cas de la fabrication daccessoires et dautres vtements, la progression des immobilisations en machines et matriel est mene par le Qubec, alors que la situation inverse prvaut pour la croissance des immobilisations totales (figure 45).
110
Figure 45 :
Taux de croissance annuel moyen des dpenses dimmobilisation en machines et matriel dans lindustrie et les sous-industries de lhabillement, de 1997 2002
TCAM en pourcentage
30
21,9
20
14,7
10
1,8
9,1
0
-3,1
-10 -20 -30
-8,3 -10,9 -17,1 -18,1 -21,8 -23,8 Fabrication de vtements Usines de tricotage de vtements Fabrication de vtements coups-cousus Fabrication daccessoires et autres vtements -18,2
Les figures 46 et 47 montrent la rpartition des dpenses dimmobilisation totales et en machines et matriel des trois sous-industries retenues. On peut y voir que, tant au Qubec que dans le reste du Canada, ce sont les fabricants de vtements coups-cousus qui dtiennent la plus large part des dpenses dimmobilisation. Cette concentration des immobilisations totales dans lindustrie de la fabrication des vtements coups-cousus est toutefois nettement plus marque dans le reste du Canada quau Qubec, avec 23 points dcart. Cet cart est ramen 15 points dans le cas des dpenses en machines et matriel.
111
Figure 46 :
Rpartition des dpenses dimmobilisation totales par sous-industrie de lindustrie de lhabillement, 2001
Pourcentage
90
81,8
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Usines de tricotage de vtements Fabrication de vtements coups-cousus Fabrication daccessoires et autres vtements 37,2 58,3 68,3
24,5 20,1 7,2 4,5 3,3
Figure 47 :
Rpartition des dpenses dimmobilisation en machines et matriel par sous-industrie de lindustrie de lhabillement, 2001
Pourcentage
80
71,6 72,3
70 60 50 40 30 20 10 0
Usines de tricotage de vtements Fabrication de vtements coups-cousus Fabrication daccessoires et autres vtements
57,2
38,1 27,5 23,5
Qubec
4,7 3,8 4,2
Canada Reste du Canada
112
Les lments prsents prcdemment montrent que la part du Qubec dans les dpenses en immobilisation canadiennes diminue au cours des cinq dernires annes. Cette baisse est entrane par la dcroissance plus rapide note au Qubec dans les investissements chez les fabricants de vtements coups-cousus (figure 48).
Figure 48 :
Dpenses dimmobilisation totales volution du ratio Qubec/Canada, de 1997 2002

Pourcentage
80 70 60 50 40 30 20 10 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fabrication de vtements Usines de tricotage de vtements Fabrication de vtements coups-cousus Fabrication daccessoires et autres vtements
Anne
113
3.5 La productivit du travail de lindustrie du vtement 3.5.1 Dfinition
142
Bien que facile comprendre, le concept de productivit du travail est, dans la pratique, plutt difficile mesurer. Ceci est encore plus vrai pour la productivit totale des facteurs (aussi appele productivit multifactorielle). Par dfinition, la productivit du travail est la quantit de biens et de services produits par heure travaille. Paralllement, la productivit totale des facteurs se dfinit comme tant la quantit de biens et de services produits par unit dintrants (main-duvre et capital). tant donn les difficults quentrane le calcul de la productivit totale des facteurs, seul le concept de productivit du travail sera retenu pour les fins de lanalyse.
3.5.2 Donnes utilises

Normalement, le calcul de la productivit du travail ncessite des donnes pour les indicateurs suivants : le PIB rel, aux prix de base par industrie (en dollars constants de 1997); le nombre total dheures effectivement travailles par anne par industrie. Le PIB rel, aux prix de base par industrie en dollars constants de 1997, est disponible pour le Qubec, lOntario et le Canada pour la priode de 1997 2001 seulement. Cette priode est trop courte pour que lon puisse avoir un aperu de la croissance moyenne de la productivit au cours des dernires annes. Dautre part, les donnes sur les heures effectivement travailles par industrie ne sont pas disponibles. tant donn quil manque de linformation, nous avons donc prfr retenir le concept de la valeur ajoute par emploi, exprime en dollars constants, pour le calcul de la productivit. Ainsi, pour les besoins de lexercice : Productivit du travail = Valeur ajoute totale relle (dollars de 1997) Nombre demplois total
114
142. Mise en garde. Les rsultats prsents dans ce document doivent tre interprts avec prudence. En effet, ceux-ci sont bass sur une dfinition modifie du calcul de la productivit pour palier labsence de donnes requises pour les priodes et les concepts qui devraient idalement tre utiliss. Pour cette raison, ils ne doivent surtout pas tre compars avec ceux dautres tudes portant sur la productivit dautres industries ou dautres rgions gographiques. Par ailleurs, la plupart des tudes existantes sur la productivit ont t ralises en utilisant la classification CTI (Classification type des industries), alors que les rsultats prsents dans ce document dcoulent de la nouvelle classification SCIAN (Systme de classification des industries de lAmrique du Nord). Ainsi, le changement de classification peut altrer la comparabilit des rsultats.
Pour ce faire, nous avons utilis les donnes de la valeur ajoute totale et de lemploi total publies dans le recensement annuel des manufacturiers de Statistique Canada. Ces donnes sont disponibles pour la priode 1992 1999. dfaut dun vritable indice de prix pour la valeur ajoute totale, celle-ci a t ramene en dollars constants de 1997 au moyen de lindice canadien des prix des produits industriels. Ainsi, mme si un biais est introduit dans le calcul de la productivit, ce biais, parce quil est canadien, est le mme pour le Qubec, lOntario et le Canada.
3.5.3 Les rsultats

La figure 49 montre lvolution de la productivit du travail de lindustrie du vtement, au Qubec et en Ontario, selon la mthode de calcul dcrite ci-dessus.
Figure 49 :
volution de la productivit du travail dans lindustrie de lhabillement au Qubec et en Ontario, de 1992 1999
Indice 1992 = 100
120 115 110 105 100 95 90 85 80
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Qubec Ontario
Anne
115
Dans lensemble, la productivit du travail connat un taux de croissance annuel moyen de 1,1 % au Qubec pendant la priode 1992 1999, soit un rythme similaire celui de lOntario (1,2 %) (tableau 15). Cependant, cette volution masque une croissance plus rapide au Qubec en dbut de priode suivie dune diminution par la suite de 1996 1999. En revanche, la productivit du travail de lOntario aurait accru son rythme de croisire entre ces deux priodes.
Tableau 15 :
Taux de croissance annuel moyen de la productivit du travail, par sous-priode, au Qubec et en Ontario
Qubec, % Ontario, % TCAM 1992-1999 1,1 1,2 TCAM 1992-1995 4,5 0,9 TCAM 1995-1999 -1,4 1,5
Ainsi, si le Qubec avait maintenu son rythme de croissance de la sous-priode 1992 1995, son niveau de productivit du travail aurait t de 25 % suprieur celui de lOntario en 1999. La productivit du travail varie beaucoup selon les diffrents sous-secteurs de lindustrie tant au Qubec quen Ontario (figure 50). Il semblerait que la croissance de la productivit du travail observe au Qubec de 1992 1999, soit principalement redevable la bonne performance des trois sous-secteurs suivants : la fabrication de vtements coups-cousus pour femmes et filles (SCIAN 31523); les usines dautres tricotages de vtements (SCIAN 31519); la fabrication forfait de vtements coups-cousus (SCIAN 31521).
116
Figure 50 :
Taux de croissance annuel moyen de la productivit du travail, par sous-secteur de lindustrie du vtement, au Qubec et en Ontario, de 1992 1999
Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vtements
-2,9 -1,2 -0,7 6,0 2,6 4,0 -1,3 -1,8 1,8 4,8 1,3 1,7 2,4
Fabrication d'autres vtements coups-cousus
Fabrication de vtements coups-cousus pour femmes et filles
Fabrication de vtements coups-cousus pour hommes et garons
Fabrication forfait de vtements coups-cousus
Fabrication de vtements coups-cousus
Usines d'autres tricotages de vtements
Usines de bas et de chaussettes
-0,9
Usines de tricotage de vtements
1,0 -0,2 1,1 1,2
-4
-2
Ontario Qubec
10
Taux de croissance (%)
117
On peut voir par ailleurs que certains sous-secteurs performent beaucoup mieux en Ontario quau Qubec, notamment les suivants : la fabrication dautres vtements coups-cousus (SCIAN 31529); la fabrication de vtement coups-cousus pour femmes et filles (SCIAN 31523); la fabrication forfait de vtements coups-cousus (SCIAN 31521). Il est par ailleurs intressant de noter que dans la fabrication dautres vtement coups-cousus (SCIAN 31529), le Qubec accuse une perte de productivit de 0,7 % sur lensemble de la priode de 1992 1999, alors que lOntario connat une croissance apprciable de 6,0 %. Un examen plus en profondeur de lvolution de la productivit montre que les gains de productivit observs au Qubec dans les sous-secteurs sont dus davantage une baisse de lemploi plutt qu une hausse de la valeur ajoute (tableau 16). En Ontario, exception faite de la fabrication forfait de vtements coups-cousus, la croissance de la productivit tiendrait davantage une hausse de la valeur ajoute qu une baisse ou une augmentation moins rapide de lemploi. Le tableau qui suit rsume ces rsultats.
Tableau 16 :
Taux de croissance annuel moyen de la productivit du travail, de la valeur ajoute totale et de lemploi total, de 1992 1999
SCIAN 315 3151 31511 31519 3152 31521 31522 31523 31529 3159 Description Fabrication de vtements Usines de tricotage de vtements Usines de bas et de chaussettes Usines dautres tricotages de vtements Fabrication de vtements coups-cousus Fabrication forfait de vtements coups-cousus Fabrication de vtements coups-cousus pour hommes et garons Fabrication de vtements coups-cousus pour femmes et filles Fabrication dautres vtements coups-cousus Fabrication daccessoires vestimentaires et dautres vtements Productivit Qubec Ontario 1,1 1,2 1,0 0,2 0,9 n.d. 2,4 n.d. 1,3 1,7 1,8 4,8 1,3 1,8 2,6 4,0 0,7 6,0 2,9 1,2 Valaur ajoute totale Qubec Ontario 0,8 1,1 1,4 0,9 5,1 n.d. 1,8 n.d. 1,0 1,2 2,4 0,7 4,1 2,0 0,9 4,5 5,4 9,4 7,0 3,9 Emploi total Qubec Ontario 0,3 0,2 0,4 0,6 6,0 n.d. 4,1 n.d. 0,3 0,5 4,1 5,3 5,5 0,2 1,7 0,5 4,7 3,3 4,3 5,1
Source : Satistique Canada, compilation spciale : DDFI
118
Dans son ensemble, lindustrie du vtement au Qubec afficherait une productivit semblable celle de lOntario en 1999 (figure 51). Cependant, une analyse par sous-secteur, affichant une croissance de la productivit au Qubec, nuance ce constat. En effet, la croissance de la productivit plus lente au Qubec quen Ontario dans la fabrication de vtements coupscousus pour femmes et filles (SCIAN 31523) a fait que le Qubec a perdu une partie de son avance par rapport lOntario. Nanmoins, le niveau de productivit au Qubec est demeur suprieur de 7 % celui de lOntario en 1999. Dans le cas de la fabrication forfait de vtements coups-cousus, la croissance de la productivit na pas t assez rapide pour que le niveau soit le mme quen Ontario. Il en rsulte que le Qubec est pass dune situation de parit avec lOntario en 1992 un retard de 17 % en 1999.
Figure 51 :
Productivit du travail compare dans lindustrie de lhabillement, pour 1992 et 1999

0,92
1,04 0,51 0,80 1,07 1,17
Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vtements
Fabrication de vtements coups-cousus pour hommes et garons
1,00 0,97
0,83 1,01 0,94 0,96 n.d.
Usines d'autres tricotages de vtements n.d.
1,03
1,37
1,26 1,16
0,99 1,00
0,0
0,2
1992 1999
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Ratio Qubec / Ontario
119
Par ailleurs, mme si une perte de productivit a t enregistre dans le cas de la fabrication de vtements coups-cousus pour hommes et garons, la diminution encore plus marque observe en Ontario fait que le Qubec a lgrement amlior sa position pour se retrouver parit avec lOntario dans ce segment de lindustrie. La situation est toutefois tout autre dans le cas de la fabrication dautres vtements coups-cousus (SCIAN 31529), o la contre-performance du Qubec par rapport au progrs notable de lOntario na fait quamplifier en 1999 le retard dj observable en 1992. Quel serait le niveau de productivit de lindustrie qubcoise du vtement si elle avait la mme structure industrielle que lOntario? En premier lieu, la figure 52 montre la rpartition de lemploi total parmi les sous-secteurs de lindustrie du vtement au Qubec et en Ontario. titre indicatif, une comparaison avec les tats-Unis a t ajoute.
Figure 52 :
Rpartition de lemploi total par sous-secteur de lindustrie de lhabillement au Qubec, en Ontario et aux tats-Unis, 1999
3,5 Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vtements 3,5 5,5 3,9 19,6 7,7 9,1
27,0 26,6
31,5 39,5
Fabrication de vtements coups-cousus pour hommes et garons 18,8 20,3
25,5 8,3
72,8 7,2
6,1
80,8 76,4
Usines d'autres tricotages de vtements
8,5
8,4
15,7 19,4
14,5
100,0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tats-Unis Ontario Qubec
Pourcentage
120
On peut constater que le Qubec compte proportionnellement plus de travailleurs dans la fabrication de vtement coups-cousus pour femmes et filles que lOntario (SCIAN 31523). Cette situation est encore plus manifeste au chapitre de la fabrication forfait de vtements coups-cousus (SCIAN 31521). Linverse est not dans le cas de la fabrication de vtements coups-cousus pour hommes et garons, o lOntario dtient un pourcentage plus lev de travailleurs que le Qubec. Il en va de mme pour la fabrication daccessoires vestimentaires et dautres vtements (SCIAN 3159). Par ailleurs, le Qubec tend montrer une rpartition de ses emplois par sous-secteur plus semblable celle des tats-Unis qu celle de lOntario. En effet, les carts les plus significatifs du Qubec par rapport aux tats-Unis sorchestrent surtout autour dun partage diffrent de lemploi entre la fabrication daccessoires vestimentaires et dautres vtements (SCIAN 3159) et la fabrication de vtements coups-cousus pour hommes et garons (SCIAN 31522). La figure 53 montre leffet de lapplication de la structure de lemploi de lOntario au Qubec. Les rsultats indiquent que cet exercice aurait conduit accrotre davantage lcart positif ou nul dj observ en faveur du Qubec pour les annes 1992 1997 et aurait peu chang la donne par la suite. Il en rsulte quen moyenne, au cours de la priode 1992 1999, le Qubec aurait accru son niveau de productivit de 6 % par rapport au niveau moyen observ en Ontario au cours de la mme priode.
Figure 53 :
Niveau relatif de la productivit du travail dans lindustrie de lhabillement avant et aprs correction pour la structure industrielle, de 1992 1999
130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10
10,5 4,0
10,4
7,8
5,2 6,0 1,0 6,0
100,4
111,0
111,0
111,4
111,7
99,9
90,0
99,2 -0,8
104,0 Avant correction Aprs correction

MOYENNE
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Anne
121
CONCLUSION
Bien que le Qubec montre une situation semblable celle de lOntario pour lensemble de lindustrie du vtement, il ressort en 1999 (dernire anne disponible) quune certaine dtrioration de sa situation sest produite par rapport lOntario au cours des annes prcdentes. Mme si certains sous-secteurs continuent de prsenter des gains de productivit, lavance de ceux-ci par rapport leurs homologues ontariens a tendance seffriter.
3.6 Lapprovisionnement en matires premires
143
Lindustrie canadienne des textiles se concentre au Qubec et en Ontario. En outre, le Qubec est de loin le leader canadien des textiles avec 57 % des tablissements et 64 % des livraisons manufacturires en 1999 (tableau 17).
Tableau 17 :
Rpartition de lindustrie canadienne des textiles par province, 1999

SECTEUR (SCIAN) Nombre Fils textiles (3131) Qubec Ontario Autres Canada Tissus (3132) Qubec Ontario Autres Canada Ennoblissement et revtement (3133) Qubec Ontario Autres Canada Textiles (313) Qubec Ontario Autres Canada 30 n.d. n.d. 49 116 59 14 189 66 n.d. n.d. 136 212 110 52 374 USINES Part % 61,2 n.d. n.d. 100,0 61,4 31,2 7,4 100,0 48,5 n.d. n.d. 100,0 56,7 29,4 13,9 100,0 EMPLOIS MANUF. Nombre Part % 1 761 n.d. n.d. 3 141 9 172 4 510 972 14 654 1 942 n.d. n.d. 3 984 12 875 7 368 1 536 21 779 56,1 n.d. n.d. 100,0 62,6 30,8 6,6 100,0 48,7 n.d. n.d. 100,0 59,1 33,8 7,1 100,0 LIVRAISONS (M$) Nombre Part % 413,5 n.d. n.d. 656,8 1 835,8 653,8 210,1 2 699,7 354,1 n.d. n.d. 708,1 2 603,4 1 168,5 292,7 4 064,6 63,0 n.d. n.d. 100,0 68,0 24,2 7,8 100,0 50,0 n.d. n.d. 100,0 64,1 28,7 7,2 100,0
Au Qubec, ce secteur est actuellement fortement tributaire de lindustrie de lhabillement, puisque 50 % de ses livraisons sont destines la fabrication de vtements et daccessoires vestimentaires au Canada ou ltranger. Lapprovisionnement en tissus des fabricants de vtements qubcois varie selon que ceux-ci sont tisss ou tricots.
122
143. Pour de plus amples renseignements, voir le document La filire industrielle des textiles au Qubec. Enjeux, tendances et perspectives, galement publi par le ministre du Dveloppement conomique et rgional.
3.6.1 Disponibilit des tissus tisss en provenance du Qubec

Compte tenu de la trs grande comptitivit des fournisseurs de tissus tisss asiatiques, lindustrie qubcoise des tisss a eu tendance dlaisser la production de tissus de fibres naturelles pour se tourner vers la production de tissus partir de filaments chimiques. De plus, la plupart des tisserands, qui sont des filiales de grandes entreprises amricaines, ont adopt des stratgies de fabrication en grand volume et nont pas dvelopp la flexibilit ncessaire pour raliser de petits lots, comme lexigerait la rponse aux besoins de lindustrie qubcoise de lhabillement, principalement compose de PME. De plus, misant sur des productions monoproduit, ultrarapides et efficaces, lindustrie qubcoise de tissus tisss noffre pas la varit ncessaire pour combler les besoins dexclusivit de notre industrie. Lensemble de ces constats expliquent quune importante part des tissus tisss utiliss par nos fabricants de vtements sont actuellement imports des tats-Unis, dEurope (haut de gamme) et dAsie (produits utilitaires).
3.6.2 Disponibilit des tissus tricots en provenance du Qubec

Le secteur des tissus tricots comprend la fois les dentelles tricotes144, les tricots-chane ainsi que les tricots circulaires de type peluche et de types mailles simples (jersey) et mailles complexes (interlock). Dans le secteur des tissus tricots au Qubec, on observe une meilleure adquation de loffre et de la demande. Les entreprises spcialises dans ce secteur ont acquis une grande flexibilit et offrent la possibilit de raliser de petits lots de tissus personnaliss. On note dailleurs une certaine complicit, notamment dans les secteurs de la lingerie et du maillot de bain, o tricoteurs et fabricants de vtements travaillent souvent de concert pour dvelopper des tissus exclusifs.
FORCE :
La flexibilit des tricoteurs qui sont situs proximit des fabricants de vtements et qui peuvent personnaliser leurs produits en fonction des demandes spcifiques de ceux-ci constitue un atout important, car elle leur permet de se dmarquer sur le march avec des tissus exclusifs.
123
144. Depuis environ deux ans, le Qubec na plus de fabricant de tissus de dentelle de type Raschel.
3.6.3 Capacit en activits dennoblissement
145
Les fabricants de produits de lhabillement au Qubec peuvent compter sur une abondante capacit de teinture et dennoblissement de fils, tissus et vtements afin de rpondre en juste-temps et en quantits appropries aux besoins des grossistes et des dtaillants de vtements et de textiles de maison. En effet, lindustrie de lennoblissement de textiles est surtout concentre dans les grands centres mtropolitains du Qubec et de lOntario. Le Qubec contribue plus de 60 % des revenus de services dennoblissement textile au Canada (tableau 18). Toutefois, compte tenu de la polarisation des dcisions dachats des grands dtaillants en Ontario, et aussi de la concentration accrue du commerce de dtail dans la province la plus populeuse du Canada, les revenus des ennoblisseurs textiles situs hors du Qubec ont profit dune croissance compose annuelle de prs de 10 % au cours de la priode de 1994 2001. loppos, malgr la mise en uvre de stratgies de production en circuits courts, flux tirs, les revenus de lindustrie qubcoise de lennoblissement textile ont dclin de 1,34 % par an durant la mme priode.
Tableau 18 :
March canadien des services dennoblissement textile, de 1994 2001 (en milliers de dollars)
CODES S.H. DESCRIPTION 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 VCA ( %) 1994-2001 LIVRAISONS CANADIENNES 50 53 Traitement de fibres nat. Finissage de textiles LIVRAISONS (SCIAN 31331) EXPORTATIONS NATIONALES 50 53 Traitement de fibres nat. TOTAL DES EXPORTATIONS EXPORT./LIVRAISONS EN % DISPONIBILIT CANADIENNE IMPORTATIONS NATIONALES 50 53 Traitement de fibres nat. TOTAL DES IMPORTATIONS MARCH CANADIEN APPARENT IMPORT./MARCH CAN EN % LIVRAISONS DU QUBEC LIVRAISONS (reste du Canada) LIVRAISONS (part du Qubec en %) Exportations ddouanes au Qubec EXPORTS (part du Qubec en %)
n.d. n.d. 391 394
n.d. n.d. 359 210
n.d. n.d. 290 509
n.d. n.d. 349 236
n.d. n.d. 435 679
n.d. n.d. 442 700
n.d. n.d. 436 134
n.d. n.d. 440 317
1, 70
4 028 4 028 1,0 387 366
1 930 1 930 0,5 357 280
2 588 2 588 0,9 287 921
556 556 0,2 348 680
961 961 0,2 434 718
609 609 0,1 442 091
1 504 1 504 0,3 434 630
743 743 0,2 439 574
21,45 21,45 1,82
36 645 36 645 424 011 8,6 308 699 82 695 78,9 110 2,7
43 431 43 431 400 711 10,8 259 535 99 675 72,3 232 12,0
44 349 44 349 332 270 13,3 191 386 99 123 65,9 1 194 46,2
53 310 53 310 401 990 13,3 230 382 118 854 66,0 382 68,7
47 961 47 961 482 679 9,9 274 053 161 626 62,9 592 61,6
40 409 40 409 482 500 8,4 298 461 144 239 67,4 482 79,2
37 213 37 213 471 843 7,9 272 636 163 498 62,5 705 46,9
30 474 30 474 470 048 6,5 280 831 159 486 63,8 352 47,4
2,60 2,60 1,48 1,34 9,84 18,07
Sources : Statistique Canada, cat. No. 34-251, 31-211, 31-001, 65-004 et 65-007, Strategis.ic.gc.ca dIndustrie Canada
124
145. On entend par ennoblissement les services de blanchiment, de teinture et dimpression de tissus, lapprtage chimique et mcanique des textiles de faon leur donner des caractristiques spcifiques comme limpermabilit, lignifugation, le prrtrcissement et le mercerisage.
Par ailleurs, compte tenu de sa spcialisation dans les crneaux des fils et tricots vestimentaires, lindustrie qubcoise de lennoblissement textile subit galement les effets des obligations dachats de fils et tissus fabriqus aux tats-Unis pour les fins de la loi USTDA. La loi U.S. Trade Act of 2002 exige, depuis octobre 2002, que lennoblissement des textiles fabriqus aux tats-Unis soit galement excut en territoire amricain pour permettre lobtention de la franchise de droits sur limportation de vtements confectionns dans le Bassin des Carabes et les pays du Pacte andin. Cela menace encore davantage lavenir des teinturiers et finisseurs indpendants de textiles.
OPPORTUNIT :
Les techniques dennoblissement offrent une foule de possibilits pour personnaliser loffre en tissus et obtenir des exclusivits. Le dveloppement de ce secteur permettrait vraisemblablement de pallier en partie aux lacunes de loffre qubcoise en matire de tissus tisss, en permettant de transformer des tissus grges imports au fur et mesure quapparaissent les besoins.
3.7 Loffre et la demande 3.7.1 La demande intrieure samenuise

Selon le Trendexs Canadian Soft Goods Index Program, le march au dtail du vtement au Canada aurait atteint 19,0 milliards de dollars pour lanne 2002, en hausse de 2,2 % par rapport 2001. Au cours des 12 dernires annes, le march aurait connu diverses tendances, soit une baisse totale de 6,7 % en dollars courants de 1990 1995, puis une hausse de 1995 2001 (+ 18,9 % pour la priode de huit ans). La conversion des donnes en dollars constants dmontre cependant que la demande canadienne est toujours infrieure celle observe en 1990 (figure 54).
125
Figure 54 :
Ventes au dtail dans le march de lhabillement au Canada, en dollars courants et constants, de 1990 2002
Ventes au dtail, M$ CA
19 500 19 000 18 500 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000
1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (E)
Ventes en dollars courants Ventes en dollars constants de 1992
Anne
Sources : Trendex North America, Soft Line Bulletin, mai 2001 et The Canadian Apparel Market. An Industry Status Report, dcembre 2002, Stratgis et indice des prix la consommation.
MENACE :
La petite taille et la saturation du march canadien limitent les capacits dexpansion des entreprises sur notre march local. La hausse constante des importations accentue ce phnomne.
3.7.1.1
March par type de produits
Le vtement pour dames reprsente plus de la moiti du march au dtail, suivi du march des vtements pour hommes (31,7 %) (figure 55). Les vtements pour bbs, filles et garons reprsentent moins de 15 % du march au dtail.
126
Figure 55 :
Estimation du march au dtail canadien de lhabillement selon la clientle cible, en 2002

Garons 5,8 % Filles 6,2 % Bambins 2,7 % Femmes 53,6 %
Hommes 31,7 %
Source : Trendex North America, The Canadian Apparel Market. An Industry Status Report, dcembre 2002, p.25.
3.7.1.2
March par rgion gographique
Au total, lOntario reprsente 40,6 % du march au dtail du vtement au Canada. Il est suivi du Qubec (24,1 %) et des provinces des Prairies (16,3 %) (figure 56). La Colombie-Britannique et les provinces de lAtlantique reprsentent respectivement 12,3 % et 6,7 % du march. Par type de produits, on constate que lOntario affiche un poids particulirement lev dans le segment des vtements pour enfants (45,4 %), alors que le Qubec en enregistre un poids particulirement faible (20,1 %) dans ce domaine. Fait noter, les villes de Montral (12,1 %) et de Toronto (18,6 %) regroupent elles seules prs du tiers du march canadien.
127
Figure 56 :
Dpenses des consommateurs au Canada par type de vtements et par province, 2001
M$ CA
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000
2472 2213 1558 1230 545 228
Qubec Ontario Prairies
7562
4489 4010 3036 2291 Total 1230 767 414 292

Colombie-Britannique
2 000
1248 1468 372 655
1 000 0
1073
Hommes Femmes Enfants
Atlantique
Provinces
Sources : Industries de la fabrication (IF) et donnes de Trendex North America, tires de Stratgis.
3.7.1.3
Dpenses consacres lhabillement
Le pourcentage des dpenses consacres lhabillement par mnage canadien a considrablement diminu depuis 1969, passant de 8,8 % des dpenses totales 4,2 % en 2000 (figure 57). En 2001, ce taux se serait maintenu 4,2 %.
Figure 57 :
volution du pourcentage des dpenses totales des mnages canadiens allou lhabillement, de 1969 2000
Pourcentage
9 8
7,2 8,8
7 6 5 4 3 2
1969 1978 1982 1986 1992 1996 2000 6,1 6,3
4,9 4,3 4,2
Anne
Sources : Statistique Canada, Dpenses des familles au Canada, catalogue 62-555-XPB, 1996, p.23 et donnes trouves dans le site de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/pgdb/famil16c_f.htm.
128
Selon Statistique Canada, les mnages canadiens ont dpens en moyenne 2 398 $ en 2001 pour lachat, la confection et lentretien des vtements146. La forte baisse de la part des dpenses dhabillement dans les dpenses moyennes aprs impt des mnages de 1969 1996 sexpliquerait en partie par le fait que les mnages sont plus petits et ont moins denfants vtir. De plus, le prix des vtements na pas augment aussi rapidement que celui des autres produits de consommation. De 1969 1996, le prix des vtements na que tripl, alors que lensemble des prix a plus que quadrupl147.
3.7.2 Le commerce au dtail se concentre

3.7.2.1 March par type de rseaux de distribution En 2001, les dpenses des consommateurs canadiens pour lachat de vtements se sont rparties ingalement entre diffrents types de rseaux de distribution (figure 58).
Figure 58 :
Rpartition des ventes au dtail de vtements au Canada, par type de rseaux de distribution, 2001
Tous les autres magasins 9,7 % Magasins indpendants de vtements 12,5 % Chanes de magasins de vtements 34,1 %
Magasins de ventes rabais 20,2 %
Grands magasins 23,5 %

Dans lensemble, les grands magasins (Sears, La Baie, etc.) et les magasins de vente rabais (Wal-Mart, Zellers, Winners, Croteau, etc.) dtiennent 43,7 % du march. Les chanes de magasins de vtements (Simons, Fairweather, etc.) reprsentent plus du tiers du march, tandis que les magasins indpendants de vtements (moins de cinq magasins) nen occupent que 12,5 %148.
146. Statistique Canada prcise que lunit dobservation pour les enqutes antrieures celle de 1990 tait lunit de dpense , soit un groupe de personnes qui vivent dans le mme logement et qui dpendent dun revenu commun ou mis en commun pour les principaux postes de dpenses, ou encore une personne financirement indpendante vivant seul. Statistique Canada aurait abandonn ce concept en faveur de celui de mnage partir de lenqute de 1990. 147. Statistique Canada, Dpenses des familles au Canada, catalogue 62-555-XPB, 1996, p.19. 148. Selon le rapport The Canadian Apparel Market. An Industry Status Report de dcembre 2002, la rpartition des ventes au dtail de vtements par catgorie de rseaux de distribution pour la priode scoulant de janvier septembre 2002 prsente certaines diffrences avec celle observe pour la mme priode en 2001. Pour cette priode, ce serait les grands magasins qui auraient vu leur part de march diminuer le plus, passant 22,8 % ( 0,5 point de pourcentage), alors que ce sont les magasins spcialiss dans le vtement qui auraient connu la plus forte hausse de leur part de march, qui est passe 47,3 % (+ 0,9 point de pourcentage). Les magasins de vente rabais auraient pour leur part subi un recul de 0,3 point de pourcentage, avec 20,6 % du march.
129
Lexamen du tableau 19 dmontre certaines diffrences entre les crneaux de march. Ainsi, les femmes reprsentent le groupe qui, toutes proportions gardes, achte le plus dans les chanes de magasins de vtements (37,5 % des achats). Les magasins de vente rabais sont les plus privilgis dans le cas des achats de vtements pour enfants (36,5 %). Bien que surtout achets dans les chanes de magasins de vtements et les grands magasins, on constate que les vtements pour hommes sont un peu plus souvent achets dans les magasins appartenant la catgorie Tous les autres magasins (13,3 %) que les autres types de vtements.
Tableau 19 :
Dpenses des consommateurs canadiens pour le vtement, par canal de distribution, Canada, 2001 (en M$ et %)
Canaux de distribution Total du march Grands magasins Magasins de vente rabais Chanes de magasins de vtements Magasins indpendants de vtements Tous les autres magasins 18 627 4 377 3 763 6 351 2 328 1 808 Total (100,0) (23,5) (20,2) (34,1) (12,5) (9,7) Hommes 5 992 (100,0) 1 336 (22,3) 1 097 (18,3) 1 935 (32,3) 827 (13,8) 797 (13,3) 9 926 2 482 1 697 3 722 1 350 675 Femmes (100,0) (25,0) (17,1) (37,5) (13,6) (6,8) 2 709 563 989 504 344 309 Jeunes (100,0) (20,8) (36,5) (18,6) (12,7) (11,4)
FORCE :
Le Qubec abrite les siges sociaux de plusieurs chanes de magasins de vtements intgrs dynamiques.
3.7.2.2
Part de march des plus grands dtaillants
La libralisation des changes commerciaux, facilite par lALENA, a contribu des changements importants dans le commerce au dtail en favorisant la venue de gros dtaillants amricains dans le march qubcois, tels que Gap, Costco et Wal-Mart. Avec 213 magasins au Canada149, ce dernier a contribu lui seul transformer passablement lchiquier qubcois du commerce au dtail. Larrive de ces joueurs dans le march aura, dune part, entran la fermeture de plusieurs commerces de dtail et, dautre part, cr des occasions daffaires surtout pour les fabricants de produits de masse. Paralllement, lALENA aura permis certains dtaillants qubcois, tels que Le Chteau, Aldo, Tristan&Amrica de stablir aux tats-Unis. Ces changements ont amen une importante rationalisation du commerce au dtail et une forte concentration des joueurs de sorte que 16 dtaillants dtiennent aujourdhui 50 % des ventes canadiennes de vtements (tableau 20). Les chanes Sears, La Baie, Zellers et Wal-Mart se dmarquent avec les plus grandes parts de march150.
130
149. Information trouve dans le site Internet de lentreprise ladresse suivante : http://www.walmartstores.com 150. Les chanes Zellers et La Baie appartenant au mme groupe, la concentration est encore plus marque.
Tableau 20 :
March canadien de lhabillement pour lanne 2000 Estimations des ventes totales au dtail par dtaillant (en M$)
Nom du dtaillant 1. Sears 2. La Baie 3. Zellers 4. Wal-Mart 5. Moores 6. Winners 7. The Gap 8. Marks W.W. 9. Reitmans 10. Costco/P.C. 11. N.Reflections 12. Penningtons 13. Laura 14. Cotton Ginny 15. Tip Top 16. Harry Rosen 17. Addition-Elle 18. Eddie Bauer 19. Danier 20. Bi Way 21. Saan Sous-total Grand total Ventes 2 693 1 549 1 217 1 014 369 332 314 277 240 240 203 184 184 148 129 129 129 129 129 111 111 9 830 18 443 dtaillant 14,6 % 8,4 % 6,6 % 5,5 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 53,3 % 100,0 % Part de march cumulatif 14,6 % 23,0 % 29,6 % 35,1 % 37,1 % 38,9 % 40,6 % 42,1 % 43,4 % 44,7 % 45,8 % 46,8 % 47,8 % 48,6 % 49,3 % 50,0 % 50,7 % 51,4 % 52,1 % 52,7 % 53,3 % 53,3 % 100,0 %
Source : Trendex, compilation spciale pour le ministre du Dveloppement conomique et rgional.
Lexamen des donnes par clientle cible prsentes en annexe 8 rvle des similitudes et des diffrences entre les marchs. La chane Sears demeure premire quelle que soit la clientle vise. Dans le secteur de lenfant, on constate une trs forte concentration des ventes chez Sears, Zellers et Wal-Mart. Dans lensemble, le march est contrl par quelques gros joueurs qui dtiennent un pouvoir important pour ngocier les prix et fixer les rgles du jeu auprs de leurs fournisseurs. Compte tenu de la petite taille des fabricants qubcois, il sensuit souvent un dsquilibre dnonc par plusieurs. 3.7.2.3 Part de march occupe par les marques prives
La proportion des vtements vendus au dtail sous marques prives au Canada est passe de 40 % 43 %, de 2000 2001 (tableau 21). Ce sont les vtements pour dames qui sont le plus souvent vendus sous marques privs (48 % des units vendues), suivis de prs de ceux pour enfants (46 %). Les vtements pour hommes se dmarquent avec une plus faible proportion, soit 31 %. Alors que les proportions de ventes sous marques prives sont demeures assez stables pour lhomme et la femme de 2000 2001, celles des enfants ont fait un bond, passant de 38 % 46 %.
131
Tableau 21 :
Parts du march au dtail du vtement, au Canada, des produits vendus sous marques prives, de juillet 2000 juin 2001 (en pourcentage du nombre dunits vendues)
Segment de march March total Hommes Femmes Enfants 2000 40 31 47 38 2001 43 31 48 46
Source : Trendex North America, A status Report on Canadian Apparel Industry, Canadian Soft Goods Index, dcembre 2001, 72 p.
Par ailleurs, la figure 59 dmontre que les parts de march que dtiennent les marques prives peuvent varier beaucoup selon la catgorie de vtements. Par exemple, alors que seulement 14 % des soutiens-gorges sont vendus sous marques prives, 60 % des chemisiers pour dames et des jupes le sont.
Figure 59 :
Parts des ventes au dtail canadiennes de vtements pour dames ralises sous marques prives (en pourcentage du nombre dunits vendues), de juillet 2000 juin 2001
Catgorie de produits
Chemisiers Jupes Jeans Bas Vestes et blazers Collants Culottes Soutiens-gorge 14 25 41 51 48 54 60 60
10
20
30
40
50
60
70
Pourcentage
Source : Trendex, A Status Report on Canadian Apparel Industry, Canadian Soft Goods Index, dcembre 2001, 72 p.
De mme, les parts de march des produits vendus sous marques prives peuvent varier beaucoup dune chane de dtaillants lautre, ou dune anne lautre pour un mme dtaillant. Le tableau 22 illustre ce phnomne.
132
Tableau 22 :
volution des parts du march du vtement au dtail, au Canada, des produits vendus sous marques prives, dans certaines chanes de magasins, pour la priode doctobre septembre des annes cites (en pourcentage des ventes)
Chanes de magasins March total Zellers Sears Wal-Mart La Baie 2000 36,1 50,1 48,5 33,8 20,2 2001 40,1 57,6 55,2 34,6 23,2 2002 42,9 59,5 52,6 51,1 22,2
Source : Trendex North America, The Canadian Apparel Market. A Industry Status Report., dcembre 2002, 91 p.
Parmi les quatre plus grands dtaillants de vtements au Canada, La Baie se distingue avec, de loin, la plus faible proportion des ventes ralises sous marques prives, soit 22,2 % comparativement plus de 50 % pour les trois autres chanes. Par ailleurs, de 2001 2002, cest lintrieur de la chane Wal-Mart que la part des ventes de vtements sous marques prives a connu le bond le plus prononc, passant 34,6 % des ventes de vtements 51,1 %.
3.7.3 Les fabricants sadaptent au march

3.7.3.1 Adaptation des stratgies de mise en march Les fabricants qubcois font donc face une concurrence accrue sur deux plans : dune part les multinationales qui sappuient sur des budgets colossaux et un marketing combatif pour commercialiser des produits avec une forte image de marque (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, etc.), dautre part, des fabricants des pays faible cot de main-duvre, particulirement la Chine, qui envahissent les marchs avec des produits historiquement bas de gamme, mais qui se positionnent de plus en plus dans le milieu de gamme. Les fortes pressions concurrentielles et la concentration des dtaillants ont amen les entreprises adopter de nouvelles stratgies de marketing, notamment investir dans le dveloppement de marques de commerce, la fabrication sous licence, la production de marques prives (marques du dtaillant) ou une combinaison de certaines de ces stratgies. Par ailleurs, de plus en plus dentreprises optent pour lintgration verticale en amont (fabrication de textile), par exemple Christina dAmrique, ou en aval (mise en place de commerces au dtail), par exemple Femme de Carrire, Rugby, Souris Mini ou Parasucco. Cette dernire stratgie a t particulirement populaire chez les designers au cours des cinq dernires annes. La stratgie dintgration permet, entre autres, de rduire les dlais de livraison, de ragir plus rapidement aux besoins du march, damliorer les marges bnficiaires et, consquemment, dtre plus comptitif.
133
3.7.3.2
Un virage technologique dans la bonne direction
La tendance investir dans les nouvelles technologies pour rduire les dlais de rponse (change de donnes lectroniques, conception assiste par ordinateur, gestion des stocks, etc.) et dans les nouvelles mthodes de production sest accentue au cours des dernires annes. Les perces technologiques ont surtout t ralises aux tapes de la conception et de la gradation du patron, du marquage, de la coupe, du pressage, du triage et de lemballage. Les nouvelles technologies ont dabord t adoptes par les grandes entreprises de fabrication, notamment dans le secteur des vtements pour hommes. Puis, elles ont t davantage utilises par les petites et moyennes entreprises. Le systme de production en continu a t adopt par les grandes entreprises de fabrication de produits standardiss. Quant au systme de production en cellules, un petit nombre seulement dentreprises lont intgr dans leur processus de fabrication. Quelques dizaines de soustraitants et fabricants, surtout dans le secteur de la lingerie et des maillots ont privilgi cette mthode dorganisation du travail, les autres prfrant lapproche traditionnelle, soit la production par lots progressifs (bundles). La production en cellules requiert des investissements importants pour former la main-duvre et outiller chaque unit de production avec les quipements lui permettant dtre autonome.
3.8 Des programmes de formation ddis lindustrie de lhabillement

Le Qubec sest muni dune infrastructure de formation aux niveaux secondaire, collgial et universitaire pour appuyer son industrie de lhabillement. Les listes des principales coles et tablissements offrant de tels programmes sont fournies en annexes 9, 10 et 11. Compte tenu des changements structurels attendus dans lindustrie, de nouveaux besoins en formation devraient merger, notamment en ce qui concerne les fonctions directement relies la dlocalisation de la production, lamlioration de la rponse rapide ou linnovation. Il est donc prvoir que certains programmes denseignement ncessiteront certains ajustements pour que lon puisse rpondre aux nouvelles ralits du march.
3.9 Un embryon dinfrastructure daide la recherche

Malgr quil puisse y avoir de nombreux chercheurs qui se soient intresss aux diffrents secteurs stratgiques touchant de prs ou de loin lindustrie de lhabillement, il existe relativement peu de soutien la recherche spcifiquement ddie au secteur de lhabillement au Qubec.
134
Cependant, parmi les centres existants qui rpondent certains besoins de lindustrie, on retrouve le Centre des technologies textiles de Saint-Hyacinthe, qui offre une gamme complte dessais normaliss de textiles pouvant tre utiles aux entreprises du secteur de lhabillement (voir lannexe 12). Ainsi, ce centre peut effectuer des tests sur certaines caractristiques des tissus : proprits physiques, inflammabilit, confort, proprits antistatiques, colorimtrie, vieillissement, rsistance des couleurs la lumire, etc. De plus, ce centre ralise des activits de recherche et dveloppement aussi bien dans le secteur mdical (tissu antibactriologique, etc.) que celui du confort, notamment pour les vtements utilitaires (amlioration de la souplesse du tissu ou de la rsistance thermique, etc.). Dautres projets portent entre autres sur les nouveaux colorants utiliss dans lindustrie et leurs caractristiques particulires. Par ailleurs, le Centre de transfert technologique de la mode, rattach au Collge LaSalle, offre galement certains services lindustrie de lhabillement. Il procde notamment lanalyse diagnostique dinstallations de production, limplantation de systmes de gestion, la planification et au contrle de la qualit. Il soutient les entreprises qui souhaitent amliorer la qualit de leurs produits et leur productivit pour demeurer comptitives sur les scnes locale et internationale.
3.10 Une industrie complexe, bien reprsente et appuye par des associations sectorielles
Les quatre principales associations sectorielles qui couvrent les industries de lhabillement sont lAssociation des entrepreneurs en couture du Qubec (AECQ), lAssociation des manufacturiers de mode enfantine (CAMA), le Conseil canadien de la fourrure (CCF) et lInstitut des manufacturiers de vtements du Qubec (IMVQ) (voir lannexe 13). La spcificit des diffrents segments de lindustrie a favoris la naissance de plusieurs associations, mais a rendu complexe la recherche de consensus dans lindustrie quant aux diffrentes avenues de croissance possibles. La mise en place de Liaison Mode Montral (LMM), qui regroupe ces quatre associations, est ne du besoin de ces dernires de travailler de concert pour faire la promotion de lensemble de lindustrie de lhabillement auprs des marchs intrieur et externe.
FAIBLESSE :
Les associations sectorielles disposent de peu de ressources financires, ce qui limite leur capacit amorcer et soutenir des projets structurants.
135
3.11 Infrastructure de commercialisation

Le cur industriel et commercial de lindustrie qubcoise de lhabillement se situe Montral, plus prcisment dans la Cit de la mode (quartier Chabanel), o lon retrouve plusieurs centaines de fabricants, dimportateurs et dagences et services spcialiss. En raison de la masse critique importante dentreprises Montral, il sy droule plusieurs vnements commerciaux et promotionnels, dont les semaines de march, concentres autour des deux principales saisons de lancement des nouveaux produits vestimentaires, soit lautomne (septembre/octobre) et le printemps (fvrier/mars). Durant ces priodes, les acheteurs spcialiss effectuent des visites auprs des fournisseurs (fabricants, designers, distributeurs, etc.) afin dvaluer loffre et deffectuer des commandes. Par ailleurs, deux fois par an, la Semaine de mode de Montral runit les designers et les fabricants de lindustrie, qui viennent y prsenter leurs toutes nouvelles collections. Au cours de cette priode, se droule une foule dactivits mode dont de nombreux dfils sur podium. Cet vnement, cr en 2001 dans le but de centraliser et concentrer les prsentations mode des crateurs et fabricants, constitue une vitrine de choix pour joindre les acheteurs, journalistes et autres professionnels de la scne nationale ou internationale et susciter leur intrt. Le Qubec peut actuellement compter sur un salon denvergure internationale dans lhabillement. Il sagit de lExposition nord-amricaine fourrure et mode de Montral (NAFFEM). Sajoutent, galement ce dernier, dautres salons de moindre envergure dans les secteurs de la chaussure, des industries de la neige, etc.
3.12 La modernisation du cadre rglementaire 3.12.1 Labolition des dcrets

La Loi concernant les conditions de travail dans certains secteurs de lindustrie du vtement et modifiant la Loi sur les Normes du travail (n 47), sanctionne le 11 novembre 1999, a mis fin aux dcrets de convention collective qui taient jusqualors encore prsents dans le secteur de lhabillement. En effet, aprs des annes de discussions et de ngociations, ont t abrogs le 1er juillet 2000 les quatre dcrets de lindustrie du vtement encore en vigueur, soit celui de la confection pour hommes, de la confection pour dames, des chemises et du gant de cuir. Ces dcrets ont eu un effet trs important sur le domaine, ayant dtermin pendant prs dune cinquantaine dannes les conditions de travail dune industrie forte prdominance de main-duvre. Une priode transitoire de 42 mois, qui prendra fin le 31 dcembre 2003, est actuellement en cours. Durant cette priode, quelques conditions minimales de travail issues des dcrets continueront dtre appliques aux secteurs viss. Au terme de la priode de transition, la loi prvoit la possibilit de mettre en place des normes sectorielles communes aux quatre secteurs dans le cadre de la Loi sur les normes du travail.
136
3.12.2 Vers lquit salariale

La Loi sur lquit salariale a pour but principal dattribuer, des emplois traditionnellement occups par des femmes, un salaire gal celui demplois similaires occups par des hommes. Ainsi, tout employeur qui compte 10 salaris ou plus a d dterminer, au plus tard le 21 novembre 2001, si des ajustements salariaux taient requis dans son entreprise de faon corriger les carts salariaux entre les hommes et les femmes, en haussant au besoin le salaire de ses travailleuses. Dans le cas o il existait des carts, il devait commencer verser les ajustements salariaux compter de cette date de faon que ces derniers soient compltement limins au plus tard le 21 novembre 2005. Puisque les femmes reprsentent une proportion importante de la main-duvre de lindustrie de lhabillement, il se pourrait que la loi vienne modifier la rmunration de certaines catgories demplois prdominance fminine.
137
Chapitre 4
Tendances
et
perspectives
4.1 Le dplacement des emplois lis la production saccentuera

COMPTE TENU : du mouvement de mondialisation des marchs et du dmantlement progressif des barrires au commerce international; des carts importants dans les salaires verss selon les diffrents pays; de limportance des cots lis la production dans la structure de cots de cette industrie; de la part de march grandissante dtenue par les chanes de magasins escompte; de limportance accorde par les consommateurs la variable prix ou au rapport qualit/prix dans leur dcision dachat; des accords commerciaux signs par plusieurs pays industrialiss facilitant la dlocalisation de la production dans des pays spcifiques bas cots de revient; du mouvement, dj entam, de dlocalisation de la production, qui exerce une pression importante sur les prix, et mine les marges brutes et les profits des fabricants qui produisent localement; il est prvisible que le mouvement de dlocalisation de la production dans les pays bas cots de revient saccentuera au cours des prochaines annes, notamment en ce qui a trait aux produits de masse, pour lesquels le prix demeure lun des principaux critres de choix.
4.2 Lintgration verticale et la concentration de la distribution modifient les rapports en faveur des rseaux de distribution
COMPTE TENU : de la tendance des grandes chanes se munir de leur propre quipe de design et grer elle-mme le dveloppement et la production dune partie de la marchandise quelles mettent en march; de limportance grandissante des marques prives qui favorisent le dveloppement de la fidlit des consommateurs face au dtaillant plutt quaux fabricants;
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du nombre de plus en plus restreint des grandes chanes qui dtiennent des parts de march de plus en plus importantes; il est prvisible que les grandes chanes de magasins se montreront de plus en plus exigeantes en matire de prix et de services exigs de la part de leurs fournisseurs et que de plus en plus de fabricants opteront pour une verticalisation en dveloppant leur propre rseau de distribution.
4.3 Les entreprises manufacturires se verront forces de sadapter

COMPTE TENU : que lcart entre les cots de production locaux et ceux encourus dans les pays bas cots de revient est trs lev; que, dans plusieurs cas, lacquisition de la meilleure machinerie sur le march et limplantation des meilleures pratiques daffaires ne suffisent pas pour combler cet cart de cots; les entreprises se verront obliger, soit de dlocaliser leur tour leur production en ne conservant que les activits grande valeur ajoute, soit de sadapter afin de rpondre aux besoins de rponse rapide, de petits lots ou de personnalisation des produits des dtaillants.
4.4 Les pays ragissent face la mondialisation et la rorganisation de lindustrie

COMPTE TENU : du fort potentiel demplois pour une main-duvre peu qualifie dans le domaine de la confection de vtements; de limportance de ce secteur au chapitre des exportations totales de plusieurs pays bas cots de revient; il semble que plusieurs pays en voie de dveloppement misent sur cette activit pour dvelopper leur industrialisation et mettent en place des stratgies dynamiques pour dvelopper ce secteur conomique. PAR AILLEURS, ON CONSTATE : une forte tendance des entreprises des pays industrialiss la dlocalisation de leur production dans les pays bas salaire, ce qui exerce une forte pression la baisse sur les prix; que ces entreprises ont tendance raliser des investissements importants dans ces pays (Chine, Mexique, etc.) afin damliorer la qualit des produits quils y font fabriquer; que plusieurs pays industrialiss sont mettre en place des stratgies pour aider leur industrie de lhabillement sadapter ce nouveau contexte concurrentiel et tentent de conserver ou daugmenter leur part de march;
140
que plusieurs cessent de fabriquer des produits de masse pour se concentrer sur les produits milieu et haut de gamme afin de se distinguer des pays bas cots de revient; que, dans lensemble, les pays industrialiss misent sur les fonctions plus forte valeur ajoute (cration et innovation, logistique, marketing, distribution, etc.), qui ncessitent davantage de personnel qualifi, tout en offrant un potentiel de dveloppement intressant. PLUSIEURS TYPES DACTIONS SONT ENTREPRISES PAR CES PAYS :
Actions pour positionner une de leurs villes comme capitale de la mode (Paris, Milan, Hongkong, etc.) crant ainsi un achalandage et une notorit bnfiques lensemble de lindustrie. Promotions regroupant plusieurs entreprises dun mme secteur, notamment sur les marchs lexportation. Actions pour encourager limplantation de technologies avances, notamment pour amliorer les performances de la chane dapprovisionnement et favoriser la rponse rapide. Ces technologies favorisent lapprovisionnement sur les marchs locaux et diminuent lattrait de la dlocalisation. Actions facilitant la dlocalisation dune partie de la production. Actions pour encourager le dveloppement du commerce lectronique. Formation de la main-duvre pour rpondre aux nouveaux besoins de lindustrie. Actions pour encourager linnovation et le design.
141
Chapitre 5
Opportunits
et
menaces
5.1 Au chapitre de la demande

OPPORTUNITS : Proximit du march amricain. Hausse de la demande dans les pays mergents. Volumes dachats importants des grands rseaux de distribution. Dveloppement de certains rseaux de distribution qubcois dans le crneau milieu et haut de gamme (Les Ailes, Simons, Clment, etc.). Potentiel dalliances stratgiques entre les fabricants qui ont tabli leur propre rseau de dtail (ex. : Femme de carrire, Parasuco, Rugby, Groupe Marie-Claire, Tristan et America, etc.) et les autres fabricants qubcois. Changements trs rapides de la mode qui exigent une actualisation constante des produits mode et ncessitent une capacit de rponse trs rapide de la part des fabricants. mergence probable dun march pour les produits personnaliss ou le sur-mesure de masse . MENACES :
Petite taille et saturation du march canadien limitant les capacits dexpansion des entreprises sur le march local. La hausse constante des importations accentue ce phnomne. Certains pays industrialiss, comme la France, se sont donn une longueur davance en ayant dj tabli comme objectif, en matire dexportation, de positionner leur industrie du textile et de lhabillement dans les pays mergents. Concentration des rseaux de distribution qui accentue leur pouvoir de ngociation. Grands siges sociaux des dtaillants souvent situs Toronto, ce qui limite laccs leurs acheteurs. Chanes internationales qui nont pas de politique dachat de produits locaux et qui sapprovisionnent exclusivement ltranger (ex. : GAP).
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5.2 Au chapitre de la concurrence

OPPORTUNITS : Certaines fonctions forte valeur ajoute (cration, logistique, marketing, distribution, etc.), et ncessitant davantage de personnel qualifi, offrent un potentiel de dveloppement intressant. Possibilit dexploiter des licences et de bnficier de la notorit acquise par les grandes marques de commerce. Diminution des cots de commercialisation dont bnficient les fabricants qui produisent sous marques prives des dtaillants. MENACES : On constate une forte tendance des pays industrialiss concurrents la dlocalisation de leur production dans les pays bas salaires, ce qui exerce une forte pression la baisse sur les prix. De plus, le fort potentiel demplois pour une main-duvre peu qualifie dans le domaine de la confection de vtements encourage plusieurs pays en voie de dveloppement miser sur cette activit pour dvelopper leur industrialisation. En raison des cots levs de sa main-duvre, lindustrie qubcoise est de plus en plus encline faire fabriquer certains types de produit dans les pays bas cots de revient. Des investissements importants ont t raliss par les pays industrialiss dans les pays en voie de dveloppement (Chine, Mexique, etc.) afin damliorer la qualit des produits. Les pays bas cot de revient dsirent de plus en plus dvelopper leur capacit en design et leurs propres marques de commerce, plutt que de sen tenir un rle de simple sous-traitant pour les tapes de production. Le crneau des produits milieu et haut de gamme risque de devenir trs encombr. Plusieurs pays industrialiss sont mettre en place des stratgies pour aider leur industrie de lhabillement sadapter au nouveau contexte concurrentiel. Plusieurs dlaissent la fabrication des produits de masse pour se concentrer sur les produits milieu et haut de gamme afin de se distinguer des pays bas cots de revient. Les grandes marques trangres se dveloppent et possdent la capacit financire ncessaire pour appuyer dimportantes campagnes de promotion. Les grandes marques, tablant sur leur notorit, largissent leurs gammes de produits (femmes vers enfants, parfums, lunettes, etc.) et augmentant dautant la concurrence dans de nouveaux crneaux de march. Les dtaillants, de plus de plus, mettent en place leur propre bureau de design pour dvelopper eux-mmes au moins une partie de leurs collections prives. La contrefaon.
144
5.3 Au chapitre de lenvironnement social

OPPORTUNITS : Importance de plus en plus grande des marques de commerce, qui favorise les entreprises qui russissent construire une forte image de marque. Tendances dmographiques ou sociales qui offrent certaines possibilits de march (crneaux des personnes ges, des pradolescents, des tailles fortes, etc.). Dveloppement de certains styles de vie (ex. : sport actif, cocounage, etc.) qui offre galement certaines possibilits de march. Dveloppement de logos qui rpondent aux proccupations socitales des consommateurs ( produits verts , produits fabriqus dans des usines o lon respecte les droits humains, produits tests pour tre inoffensifs pour la sant, etc.). MENACE : Cots levs pour dvelopper limage de marque des produits.
5.4 Au chapitre des technologies

OPPORTUNITS : Accs aux nouvelles technologies de production et dinformation qui permet aux entreprises de ragir plus rapidement aux besoins des rseaux de distribution et ainsi tirer avantage de la proximit des marchs (Quick Response). La proximit des tats-Unis qui a dvelopp une force dans ce domaine pourrait inspirer les entreprises qubcoises. Avnement dInternet et du commerce lectronique pour soutenir les liens entre entreprises et la mise en march des produits. Accessibilit dInternet comme outil de veille stratgique. Nouveaux textiles innovants, techniques dennoblissement des matires premires, sanscouture, etc., qui offrent de bonnes possibilits aux entreprises avant-gardistes de se dmarquer et de se positionner sur le march. MENACES : Contrairement plusieurs pays industrialiss, le Qubec et son industrie nont pas mis en place de mcanismes de recherche et de concertation entre les diffrents intervenants de la filire de lindustrie de lhabillement pour amliorer la gestion de la chane dapprovisionnement. U.S.A. : Projet DAMA (AMTEX) Grande-Bretagne : Apparel & Textile Challenge
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Cots levs et financement des technologies. Manque dexpertise disponible pour conseiller adquatement les dcideurs en matire de technologies. Rapidit avec laquelle les entreprises trangres, tout particulirement amricaines, adoptent Internet et le commerce lectronique.
5.5 Au chapitre de la lgislation

OPPORTUNITS : LALENA et la devise canadienne contribuent acclrer les exportations aux tats-Unis et compenser pour les pertes subies sur le march domestique. Labolition des quotas limportation dans lensemble des pays membres de lOMC permettra un meilleur accs leur march et leurs intrants (par exemple, les tissus). Labolition des dcrets facilitera la flexibilit des ateliers de production et permettra la mixit des produits. MENACES : Les rgles dorigine restrictives respecter dans le cadre de lALENA et les niveaux de prfrence tarifaire (NPT ou TPL) qui sont souvent insuffisants pour rpondre aux besoins de lindustrie canadienne qui utilise beaucoup de tissus imports. Le dmantlement de lAccord Multifibres dici 2005 favorisa laugmentation des importations au pays. Le patronat et des syndicats ont de la difficult trouver un terrain dentente pour compenser labolition des quotas.
146
Chapitre 6
Potentiels
et
dfis
6.1 Au chapitre de la structure industrielle

POTENTIELS : Montral dispose dune masse critique dentreprises dans le secteur de la mode, ce qui pourrait faciliter sa reconnaissance lchelle mondiale comme ple dans le domaine du design et de la production haut de gamme. Les entreprises de lindustrie sont trs diversifies. Consquemment elle peut rpondre des besoins varis. Lindustrie est soutenue par plusieurs organismes et associations sectoriels. DFIS : La petite taille de la plupart des entreprises limite leur capacit dexpansion. Les entreprises du secteur sont peu intgres verticalement comparativement aux entreprises des autres pays. Les associations sectorielles nont pas les ressources suffisantes pour initier et soutenir des projets structurants.
6.2 Au chapitre des produits

POTENTIEL : Le talent des nos crateurs et la qualit des nos produits peuvent tre avantageusement compars ceux dautres pays industrialiss. DFI : La faible image de marque et labsence de notorit des produits qubcois limitent la possibilit den demander des prix plus levs.
6.3 Au chapitre de la production et des ressources humaines

POTENTIELS : Le Qubec possde plusieurs coles de mode qui forment du personnel en design, gestion de la production, laboration de patrons, coupe, mise en march, etc.
147
Le Qubec possde un bassin important et expriment de sous-traitants en dveloppement de produits (dessin, laboration de patrons, gradation, marquage, etc.), en confection, en finition (pressage, tiquettage, pose de boutons, etc.) ainsi quen ennoblissement de tissus (teinturerie, imprimerie, broderie, srigraphie, dlavage, etc). DFIS :
Loffre en matire de ressources humaines ne correspond pas la demande. Par exemple, on constate une pnurie dtudiants dans les programmes de gestion de la production, alors quil se forme beaucoup plus de designers de mode que lindustrie ne peut en absorber. Le niveau demploi tend sabaisser. Cependant, lorsque la conjoncture est favorable et que lindustrie est en priode dembauche , il est trs difficile de recruter de la main-duvre, mme dans les rgions dont le taux de chmage est lev. Lindustrie est aux prises avec une main-duvre vieillissante parce quelle exerce un faible pouvoir dattraction auprs des jeunes. Limage ngative de lindustrie, perue comme un secteur en train de disparatre, et la dvalorisation du travail manuel sont au nombre des facteurs qui rendent le recrutement difficile. De plus, les travailleurs mis pied ne rintgrent lindustrie que dans une faible proportion. Le recrutement ventuel se fait plus facilement auprs des communauts ethniques. Les coles de formation prouvent des difficults placer leurs tudiants stagiaires dans lindustrie, les propritaires ne pouvant consacrer de temps leur encadrement. Le niveau dutilisation des technologies de linformation est relativement faible dans le secteur de lhabillement, particulirement chez les petites et moyennes entreprises. Le Qubec na pas la masse critique pour dvelopper des alliances stratgiques avec des fabricants dquipements ou de technologies.
6.4 Au chapitre de lapprovisionnement

POTENTIEL : Lindustrie peut compter sur la disponibilit de tissus tricots locaux de grande qualit qui sont le fruit dune recherche en matire de design. DFI : Loffre qubcoise de tissus mode ne rpond pas totalement aux besoins des fabricants. Ces derniers doivent recourir frquemment limportation pour sapprovisionner en tissus distinctifs de qualit, notamment en tissus tisss, ou pour pouvoir sapprovisionner en petites quantits.
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6.5 Au chapitre de la promotion et du dveloppement des marchs

POTENTIELS : Les entreprises sont de plus en plus nombreuses exporter aux tats-Unis. Cette expertise est potentiellement utile pour dvelopper dautres marchs et avoir ainsi une meilleure diversification gographique. Le taux de change est favorable aux entreprises qubcoises pour lexportation aux tatsUnis151. La situation gographique du Qubec, ses grands espaces et son climat donnent beaucoup de crdibilit aux produits plein air et sont consquemment des atouts pouvant tre exploits pour commercialiser nos produits. DFIS : Le Qubec (Montral) possde une faible reconnaissance dans le domaine de la mode lchelle internationale. Labsence dvnements majeurs se droulant au Qubec ne permet pas lindustrie qubcoise de se donner une image de marque sur les marchs trangers. Dans lensemble, encore trop peu dentreprises ont une stratgie marketing articule et une notorit de leur marque, ce qui les rend plus vulnrables face aux grands donneurs dordres. Les exportations sont presque exclusivement diriges vers les tats-Unis, do une faible diversification des marchs. Cette prsence aux tats-Unis est cependant cruciale pour le Qubec et rsulte defforts soutenus depuis plusieurs annes. Une diversification des marchs ne devrait donc pas signifier un relchement des efforts de commercialisation sur le march amricain, qui constitue actuellement le plus gros march au monde pour les produits de lhabillement.
6.6 Au chapitre du financement et de la gestion

DFIS : Le secteur de la mode requiert un fonds de roulement important en raison de son long cycle de production (environ sept ou huit mois) et des dbourss qui sont exigs chaque tape : achats de tissus, main-duvre, promotion, vente, voyages ltranger, recouvrement des recevables, etc. De plus, les politiques de recouvrement des fournisseurs et les modes de paiement des dtaillants imposent des contraintes qui affaiblissent encore davantage le fonds de roulement. Le financement est devenu lun des principaux problmes des entreprises de petite taille et de taille moyenne.
151. La rcente remonte du dollar canadien face la devise amricaine pourrait avoir un impact ngatif sur nos exportations aux tats-Unis.
149
En raison de leur petite taille, plusieurs entreprises nont pas les ressources adquates pour soccuper des questions financires et de la planification stratgique. Les banques sont la principale source de financement des petites et moyennes entreprises. Plusieurs organismes ont t crs dans les dernires annes pour appuyer le dveloppement des entreprises qubcoises : Caisse de dpt et de placement, Fonds de la FTQ, Investissement Qubec, etc. Toutefois, le niveau lev du risque peru et les prjugs du milieu financier font que les petites et moyennes entreprises font face des conditions difficiles telles que des cots de financement trs levs, voire inabordables. Limage ngative du secteur tant dans le public quauprs des diffrents organismes de financement, est un frein important au dveloppement de lindustrie au Qubec.
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Conclusion
Avec des changes commerciaux entre pays de 195 milliards de dollars amricains en 2001, la mondialisation des marchs est bel et bien enclenche dans lindustrie de lhabillement. Les donneurs dordres des pays industrialiss, qui ont un accs grandissant une main-duvre nombreuse et bon march, organisent de plus en plus la dlocalisation de leur production dans les pays bas cots de salaires, minant ainsi la comptitivit des producteurs des pays industrialiss qui maintiennent une stratgie de production locale. Avec le dmantlement de lAccord Multifibres en 2005, qui ouvrira totalement nos marchs loffre mondiale, la pression sur les prix occasionne par la concentration des rseaux de distribution et la multiplication des technologies, notamment celles de linformation qui rduisent limpact de la distance et gnrent de nouvelles occasions, lindustrie mondiale de lhabillement fait actuellement face des bouleversements structurels denvergure. Lindustrie qubcoise, qui nchappe pas ces phnomnes mondiaux, doit donc ragir rapidement et composer avec des dfis importants. Voici quelques-uns de ces dfis, parmi les principaux. La dmarcation entre les salaires dici et ceux des pays bas cots de revient est si profonde que, malgr les cots engendrs par la distance, une concurrence qui sappuierait uniquement sur les prix risquerait dtre vaine. Les orientations stratgiques retenir devront tenir compte des niches dexcellence des entreprises qubcoises, des modes de production adopts et des avantages potentiels susceptibles de leur permettre de faire face loffre des pays bas cots de revient. Lindustrie, principalement compose de PME, se heurte galement aux exigences des grandes chanes de magasins qui sont peu nombreuses mais dtiennent une grande part du march. Des mesures doivent tre prises afin de rpondre cette demande tout en demeurant rentable. Lindustrie devra miser sur une offre distincte de celles des pays bas cots de revient comme la capacit de produire de petits lots ou une ractivit nettement plus grande aux alas de la mode, avantages leur permettant de compenser des cots plus levs. Lindustrie doit migrer dune orientation produit ou production une orientation march en dveloppant des produits en fonction de clientles bien cibles. Elle devra investir davantage dans le dveloppement de marques de commerce fortes, la marque faisant maintenant partie intgrante de loffre produit . dfaut de marques fortes, elle devra saccrocher des marques existantes par lobtention de licences ou sinscrire des programmes de marques prives des dtaillants, avec les liens de dpendance que ces stratgies comportent.
151
Les industries de lhabillement des autres pays industrialiss se mobilisent pour conserver ou faire crotre leur part de march. Lindustrie du Qubec doit galement se positionner lchelle internationale. Bien quimportante lchelle nationale, lindustrie qubcoise nen demeure pas moins marginale et peu connue lchelle mondiale. Comment peut-elle se distinguer et attirer lattention dans une industrie mondialise? Selon les tendances observes, lindustrie qubcoise de lhabillement devra composer avec une tendance grandissante la dlocalisation de la production dans les pays bas cots de salaires. Pour survivre, les entreprises se doteront de plus en plus de stratgies de production mixte, qui inclura une part de production locale et une autre de sous-traitance ltranger, afin dtre en mesure dtre concurrentiel quant aux prix tout en conservant des marges de profit acceptables. Des crneaux spcifiques, comme ceux ncessitant une grande rapidit daction, de petits lots ou peu de main-duvre, pourront continuer dtre exploits localement, alors que dautres ncessitant du volume et dont la demande est plus facilement prvisible auront tendance tre dlocaliss. Dans le but daccrotre leur efficacit dans un contexte de forte concurrence, les rseaux de distribution chercheront mieux grer leur chane dapprovisionnement, ce qui ncessitera davantage de relations de partenariat et de partage dinformation stratgique entre les dtaillants et leurs fournisseurs, et entre les fournisseurs et leurs sous-traitants. Les rseaux qubcois de distribution totalement intgrs prendront de limportance et pourraient devenir un bon vecteur pour accrotre nos exportations. On verra sinstaller une utilisation accrue des technologies de linformation, qui engendrera le besoin dintgrer de nouvelles expertises et faons de faire au sein des entreprises. Pour conserver nos parts de march, en dpit de la concurrence accrue sur nos marchs traditionnels, des efforts plus soutenus de commercialisation et de diversification des marchs lexportation seront ncessaires. Afin de se dmarquer dans un march encombr, les entreprises devront galement identifier des niches et recourir plus systmatiquement linnovation tant au chapitre des produits et des modes de production quen matire de commercialisation. Le prsent portrait sest attach faire ressortir les principales tendances dans lindustrie mondiale de lhabillement ainsi qu positionner lindustrie du Qubec lintrieur de cet ensemble. Il aura permis de faire ressortir les opportunits et menaces pour notre industrie, ainsi que ses principales forces et faiblesses. Nous esprons que ce document pourra servir de base pour orienter les dcisions et les actions des principaux acteurs de cette filire en mutation.
152
Annexe 1
Liste des principaux acronymes utiliss
AGOA : ALE : ALENA : AMF : ATPDEA : ATV : CBPTA : CEI : EDI : GATT : IBC : NPT : OMC : PECOS : PME : RMR : SCIAN : SIC : TPMD : TPL : UNIDO : USTDA : WRAP :
African Growth Opportunities Act Accord de libre-change Accord de libre-change nord amricain Accord Multifibres Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act Accord sur les textiles et vtements United-States Caribbean Basin Trade Partnership Act Communaut des tats indpendants change de donnes informatises General Agreement on Tariffs and Trade Initiative du Bassin des Carabes Niveaux de prfrence tarifaire Organisation mondiale du commerce Pays de lEurope centrale et orientale Petites et moyennes entreprises Rgion mtropolitaine de recensement Systme de classification des industries de lAmrique du Nord Classification type des industries Tarif des pays moins dvelopps Tariff Preferential Level United Nations Industrial Development Organization U. S. Trade & Development Act Worldwide Responsible Apparel Production Principles
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Annexe 2
Les plus importants fabricants qubcois de produits de lhabillement

Rang 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Nombre demploys Qubec Total Vtements Peerless 2 500 2 500 Manufacturier de bas Iris 2 055 2 065 Tricots Main 1 900 1 900 Groupe R.G.R. 1 672 1 750 Vtements de sport Gildan 1 100 7 000 Maillot Baltex 814 826 Manufacture de lingerie Chteau 750 785 Cie manufacturire Jack Spratt 750 750 Christina America 700 700 Ballin 625 625 Confections de Beauce 500 500 Hafner 425 435 Groupe Louis Garneau Chemise Perfection Vtements Howick Corporation de vtements SFI Tricot Richelieu Vtements Cohen Samuelsohn Jeno Neuman & Fils Claudel Lingerie Productions Ranger Vtements S & F (Canada) Industries Keystone Groupe Sterling Codet Attraction Vtements Victoriaville Industries Troie Sous-vtements U.M. 152 Groupe Chlorophylle/LAventurier Confection Universel Blue Tricot mondial Lingerie Hamilton Mondor Chemise Empire Groupe Algo Industrie Majestic Industries Midway Vtements Adorable Junior Gilbert & Fils (H.P.) Manufacturier Conveco 425 400 365 360 350 350 350 350 305 300 291 290 275 230 225 215 205 180 180 165 150 150 135 133 125 120 110 110 100 100 475 400 365 360 500 350 350 350 305 300 291 290 275 255 225 215 205 180 185 165 150 150 135 133 150 120 150 110 100 100 Nom Revenus (en M$) n.d. n.d. n.d. 120 504,9 n.d. n.d. n.d. 85 n.d. n.d. n.d. n.d. 24,7 n.d. n.d. n.d. n.d. 25 n.d. n.d. n.d. n.d. 30,6 n.d. n.d. 14,5 n.d. n.d. n.d. 22,5 n.d. n.d. 12,0 12,7 n.d. 102,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Principaux produits Complets, vestons et pantalons pour hommes Confection de chaussettes Fabrication de tee-shirts et de sous-vtements de marques prives Sous-traitance de vtements en denim Fabrication de tee-shirts, coton ouat et polos de golf Confection de maillots de bain pour dames Lingerie et sous-vtements en tricots pour enfants, dames et hommes Pantalons en denim, velours ctel et coton (jeans) Confection, fabrication et commercialisation de maillots de bain et lingerie Vtements pour hommes et femmes Fabrication de jeans Teinture sur fils, tissus pour crans acoustiques, tissus dameublement et maillots de bain Vtements cyclistes, plein air et enfants, maillots, vtements de ski de fond, et accessoires de vlos Confection de chemises duniformes, de toilette et de trs grande qualit Jeans, salopettes et gilets Vtements pour femmes et hommes Tee-shirts, coton ouat, fils nylon textur et lycra, ainsi que bas et chaussettes Confection de complets, manteaux, pantalons, vestes et vestons pour hommes Confection de vtements haut de gamme pour hommes Confection de vtements sport pour dames Vtements dintrieur, de nuit, de plage et de sport pour dames Accessoires de soutiens-gorges, vtements et literie pour enfants, et objets de promotion Confection faon de vtements pour hommes Pantalons en denim et vtements sport Lingerie et sous-vtements pour dames et enfants Vtements sport et de travail pour hommes Design et confection de vtements et souvenirs avec identification commerciale Confection faon de vtements pour dames et hommes Broderie, confection et dlavage de vtements en jeans Fabrication de chandails, pulls, pyjamas, sous-vtements et vtements sport Vtements et quipements de plein air Confection de jeans forfait Confection de vtements sport Confection de lingerie et vtements dintrieur (hommes et femmes) Maillots de danse et ballet, collants et vtements pour le sport Confection de chemises duniformes, et de chemises pour hommes et pour enfants Fabrication de vtements pour dames et pour enfants, vtements sport et tissus Vtements sport pour hommes Fabrication de chapeaux, gants, parapluies, sacs main, foulards et maillots Confection dimpermables, blousons et manteaux, importations et production locale Confection de vtements sport et uniformes Confection de vtements pour dames
Source : donnes tires du rpertoire des entreprises du journal des Affaires, disponible dans le site Internet suivant : www.lesaffaires.com.
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152. A t rachet en partie par Le Groupe Louis Garneau.
Annexe 3
volution dtaille de la composition de la main-duvre dans le secteur de lhabillement, de 1987 2002

Population active Industrie: Fabrication de vtements, de produits en cuir et de produits analogues (CTI 24) (en 000's) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 LES DEUX SEXES 15+ 15-24 25-44 25-54 45-64 55+ 45-54 45+ HOMMES 15+ 15-24 25-44 25-54 45-64 55+ 45-54 45+ FEMMES 15+ 15-24 25-44 25-54 45-64 55+ 45-54 45+ % femmes 56,2 12,9 29,4 39,9 13,8 3,5 10,5 14,0 72% 65,2 11,4 35,2 49,5 18,4 4,3 14,3 18,6 72% 58,2 8,7 35,1 46,5 14,3 3,0 11,4 14,4 74% 55,1 7,9 32,4 42,1 14,8 5,1 9,7 14,8 74% 45,4 5,0 24,6 35,7 15,4 4,7 11,1 15,8 75% 48,2 6,8 24,8 36,7 15,9 4,7 11,9 16,6 71% 44,3 3,5 24,8 35,6 15,9 5,1 10,8 15,9 69% 49,8 7,5 23,8 39,0 18,5 3,4 15,2 18,6 71% 48,2 4,8 27,2 39,2 15,8 4,2 12,0 16,2 74% 40,2 2,7 23,3 33,0 13,7 4,5 9,7 14,2 70% 46,2 4,7 25,1 36,7 16,2 4,8 11,6 16,4 66% 53,2 5,4 26,2 41,9 21,3 5,8 15,7 21,5 69% 54,5 5,4 27,6 44,4 21,3 4,7 16,8 21,5 71% 45,0 3,2 22,1 36,9 19,1 4,9 14,8 19,7 73% 50,4 3,5 27,4 40,6 19,4 6,4 13,2 19,6 69% 40,8 4,0 21,2 32,5 15,5 4,3 11,3 15,6 71% -27% -69% -28% -19% 12% 23% 8% 11% 22,0 4,0 12,8 16,1 5,0 1,8 3,3 5,1 25,4 2,9 15,1 18,5 6,3 4,0 3,4 7,4 20,8 4,4 9,4 14,2 6,9 2,2 4,8 7,0 19,6 3,4 9,4 13,6 6,5 2,6 4,2 6,8 15,0 1,3 8,5 11,8 5,1 1,9 3,3 5,2 20,1 2,7 10,9 14,9 5,8 2,5 4,0 6,5 20,1 3,0 11,5 14,6 5,6 2,5 3,1 5,6 20,0 3,4 9,7 13,4 7,0 3,2 3,7 6,9 17,3 1,9 9,3 13,7 6,1 1,7 4,4 6,1 17,3 2,0 8,5 11,7 6,8 3,6 3,2 6,8 23,4 2,7 13,5 17,7 6,6 3,0 4,2 7,2 23,7 1,7 13,2 18,6 8,0 3,4 5,4 8,8 22,0 2,2 10,5 15,9 8,2 4,0 5,4 9,4 16,5 1,2 8,1 13,0 6,8 2,3 4,9 7,2 22,2 1,5 12,0 17,2 8,1 3,4 5,2 8,6 16,4 1,4 8,5 11,8 6,3 3,1 3,3 6,4 -25% -65% -34% -27% 26% 72% 0% 25% 78,2 16,9 42,2 56,0 18,8 5,3 13,8 19,1 90,6 14,3 50,3 68,0 24,7 8,3 17,7 26,0 79,0 13,1 44,5 60,7 21,2 5,2 16,2 21,4 74,7 11,3 41,8 55,7 21,2 7,7 13,9 21,6 60,4 6,3 33,0 47,5 20,5 6,6 14,5 21,1 68,3 9,5 35,8 51,6 21,7 7,2 15,8 23,0 64,4 6,5 36,3 50,2 21,5 7,6 13,9 21,5 69,9 10,9 33,4 52,4 25,5 6,6 19,0 25,6 65,5 6,7 36,5 52,9 21,8 5,9 16,4 22,3 57,5 4,7 31,8 44,7 20,5 8,1 12,9 21,0 69,6 7,4 38,6 54,4 22,8 7,7 15,8 23,5 76,9 7,2 39,4 60,5 29,4 9,2 21,1 30,3 76,5 7,6 38,1 60,3 29,6 8,7 22,2 30,9 61,5 4,4 30,2 49,8 25,9 7,2 19,6 26,8 72,6 5,0 39,4 57,8 27,5 9,8 18,4 28,2 57,1 5,4 29,8 44,3 21,8 7,4 14,5 21,9 -27% -68% -29% -21% 16% 40% 5% 15% 1998 1999 2000 2001 2002 1987 2002
155
Population active Industrie: Fabrication de vtements, de produits en cuir et de produits analogues (CTI 24) 1987 LES DEUX SEXES 15+ 15-24 25-44 25-54 45-64 55+ 45-54 45+ HOMMES 15+ 15-24 25-44 25-54 45-64 55+ 45-54 45+ FEMMES 15+ 15-24 25-44 25-54 45-64 55+ 45-54 45+ 100% 100% 23% 52% 71% 25% 6% 19% 25% 17% 54% 76% 28% 7% 22% 29% 100% 100% 100% 15% 60% 80% 25% 5% 20% 25% 14% 59% 76% 27% 9% 18% 27% 11% 54% 79% 34% 10% 24% 35% 100% 14% 51% 76% 33% 10% 25% 34% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8% 56% 80% 36% 12% 24% 36% nd 48% 78% 37% nd 31% nd 10% 56% 81% 33% 9% 25% 34% 7% 58% 82% 34% 11% 24% 35% 10% 54% 79% 35% 10% 25% 35% 10% 49% 79% 40% 11% 30% 40% 10% 51% 81% 39% 9% 31% 39% 100% 100% 100% 7% 49% 82% 42% 11% 33% 44% 7% 54% 81% 38% 13% 26% 39% 10% 52% 80% 38% 11% 28% 38% 100% 100% 18% 58% 73% 23% 8% 15% 23% 11% 59% 73% 25% 16% 13% 29% 100% 100% 100% 21% 45% 68% 33% 11% 23% 34% 17% 48% 69% 33% 13% 21% 35% 9% 57% 79% 34% 13% 22% 35% 100% 13% 54% 74% 29% 12% 20% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15% 57% 73% 28% 12% 15% 28% nd 49% 67% 35% nd 19% nd 11% 54% 79% 35% 10% 25% 35% 12% 49% 68% 39% 21% 18% 39% 12% 58% 76% 28% 13% 18% 31% 7% 56% 78% 34% 14% 23% 37% 10% 48% 72% 37% 18% 25% 43% 100% 100% 100% 7% 49% 79% 41% 14% 30% 44% 7% 54% 77% 36% 15% 23% 39% 9% 52% 72% 38% 19% 20% 39% 100% 100% 22% 54% 72% 24% 7% 18% 24% 16% 56% 75% 27% 9% 20% 29% 100% 100% 100% 17% 56% 77% 27% 7% 21% 27% 15% 56% 75% 28% 10% 19% 29% 10% 55% 79% 34% 11% 24% 35% 100% 14% 52% 76% 32% 11% 23% 34% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 56% 78% 33% 12% 22% 33% 16% 48% 75% 36% 9% 27% 37% 10% 56% 81% 33% 9% 25% 34% 8% 55% 78% 36% 14% 22% 37% 11% 55% 78% 33% 11% 23% 34% 9% 51% 79% 38% 12% 27% 39% 10% 50% 79% 39% 11% 29% 40% 100% 100% 100% 7% 49% 81% 42% 12% 32% 44% 7% 54% 80% 38% 13% 25% 39% 9% 52% 78% 38% 13% 25% 38% 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
156
Annexe 4
ventail des mtiers et professions rencontrs dans lindustrie qubcoise de lhabillement, par grande catgorie, 2001
Catgories des mtiers et de professions 0 Cadres suprieurs, cadres intermdiaires et personnel de gestion 1 Affaires, finances et administration 2 Sciences naturelles et appliques et domaines apparents 3 Secteur de la sant 4 Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 5 Arts, culture sports et loisirs 6 Vente et services 7 Mtiers, transport et machinerie 8 Secteur primaire 9 Transformation, fabrication et services dutilit publique Nombre 3 555 4 725 410 0 50 1 770 3 565 7 795 130 36 035 Pourcentage 6,1 8,1 0,7 0,0 0,09 3,0 6,1 13,4 0,2 62,1
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001.
157
Annexe 5
Tableau des principaux emplois recenss dans lindustrie de lhabillement au Qubec, en 2001
Province de Qubec 0016 011 012 021 061 062 071 072 091 1111 1215 1221 1225 1231 1241 1411 1414 1431 1432 1453 1471 1473 1474 5243 5245 6411 6421 6661 6663 6682 7311 7317 7342 7411 7414 7452 8421 9216 9225 9441 9442 9443 9444 9451 9452 9454 9616 9619 Cadres suprieurs production de biens et services dutilit publique, transport et construction Directeurs des services administratifs Directeurs des services financiers et des services aux entreprises Directeurs des services des systmes informatiques, de gnie, darchitecture et de sciences nat. Directeurs des ventes, du marketing et de la publicit Directeurs, commerce de dtail Directeurs de la construction et du transport Directeurs de lexploitation et de lentretien dimmeubles Directeurs de la fabrication et des services dutilit publique Vrificateurs et comptables Superviseurs de commis la transcription, la distribution et aux horaires Agents dadministration Agents aux achats Teneurs de livres Secrtaires (sauf domaines juridique et mdical) Commis de bureau gnraux Rceptionnistes et standardistes Commis la comptabilit et personnel assimil Commis la paye Commis aux services la clientle, commis linformation et personnel assimil Expditeurs et rceptionnaires Commis la production Commis aux achats et linventaire Dessinateurs de mode, ensembliers de thtre, concepteurs dexpositions et autres concepteurs artis. Patronniers de produits textiles et darticles en cuir et en fourrure Reprsentants des ventes non techniques commerce de gros Vendeurs et commis-vendeurs commerce de dtail Prposs lentretien mnager et au nettoyage, travaux lgers Concierges et concierges dimmeubles Repasseurs, presseurs et finisseurs Mcaniciens de chantier et mcaniciens industriels (sauf lindustrie du textile) Mcaniciens et monteurs de machines dans lindustrie du textile Tailleurs, couturiers, fourreurs et modistes Conducteurs de camions Chauffeurs-livreurs, services de livraison et de messagerie Manutentionnaires Conducteurs de scies chane et dengins de dbardage Surveillants dans la transformation de produits textiles Surveillants dans la confection darticles en tissu, en cuir et en fourrure Conducteurs de machines de prparation de fibres textiles et de fils Tisseurs, tricoteurs et autres conducteurs de machines textiles Teinturiers et finisseurs de produits textiles Contrleurs de la qualit, trieurs et chantillonneurs de produits textiles Conducteurs de machines coudre industrielles Coupeurs de tissu, de fourrure et de cuir Contrleurs et essayeurs dans la confection darticles en tissu, en cuir et en fourrure Manuvres des produits du textile Autres manuvres des services de transformation, de fabrication et dutilit publique Habillement Nbre demplois 595 205 35 35 300 275 10 85 2000 220 245 145 160 100 440 255 125 535 115 230 1330 110 225 910 690 740 225 140 140 2025 200 385 6250 160 130 355 125 765 1580 375 1770 300 780 21820 1420 1215 3460 2025 % 1,0 0,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,0 0,1 3,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,8 0,4 0,2 0,9 0,2 0,4 2,3 0,2 0,4 1,6 1,2 1,3 0,4 0,2 0,2 3,5 0,3 0,7 10,8 0,3 0,2 0,6 0,2 1,3 2,7 0,6 3,0 0,5 1,3 37,6 2,4 2,1 6,0 3,5
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001.
158
Annexe 6
Part par province et par type de produits du nombre dtablissements, des emplois et des livraisons dans lindustrie canadienne de la fabrication de vtements, 1999
Type dentreprises et province Nbre tab. Emploi manuf. (nbre) ( %) (nbre) ( %) Liv. manuf. Emploi total ($) ( %) (nbre) ( %) 4 103 500 000 1 746 800 000 383 900 000 343 900 000 6 816 000 000 60 26 6 5 46 220 23 496 5 423 4 958 83 888 55 28 6 6 Liv. tot. ($) ( %) 4 411 900 000 2 266 700 000 580 400 000 366 700 000 7 885 100 000 56 29 7 5 315 Total de lindustrie de la fabrication de vtements Qubec 833 62 39 129 55 Ontario 296 22 19 860 28 Manitoba 46 3 4 341 6 Colombie-Britannique 89 7 4 060 6 Canada 1 342 70 744 31511 Usines de bas et de chaussettes Qubec 16 43 3 607 68 Ontario n.d. n.d. n.d. n.d. Canada 37 5 308 31519 Usines dautres tricotages de vtements Qubec 22 39 3 021 47 Ontario n.d. n.d. n.d. n.d. Canada 56 6 455 31521 Fabrication forfait de vtements coups-cousus Qubec 276 76 7 907 72 Ontario 55 15 1 948 18 Colombie-Britannique 14 4 470 4 Canada 363 10 977 31522 Fabrication de vtements coups-cousus pour hommes et garons Qubec 123 47 12 804 53 Ontario 69 27 7 919 32 Manitoba 15 6 1 161 5 Colombie-Britannique n.d. n.d. n.d. n.d. Canada 260 24 368 31523 Fabrication de vtements coups-cousus pour femmes et filles Qubec 252 65 9 183 52 Ontario 70 18 3 512 20 Manitoba 16 4 2 242 13 Colombie-Britannique 32 8 2 120 12 Canada 387 17 749 31529 Fabrication dautres vtements coups-cousus Qubec 90 64 1 312 45 Ontario 32 23 925 32 Manitoba 6 4 454 16 Canada 140 2 915 31599 Fabrication daccessoires vestimentaires et dautres vtements Qubec 54 55 1 295 44 Ontario 33 33 1 421 48 Manitoba 4 4 89 3 Canada 99 2 972
278 700 000 68 n.d. n.d. 407 000 000 217 600 000 48 n.d. n.d. 456 500 000 358 400 000 112 600 000 18 900 000 514 400 000 70 22 4
3 920 67 n.d. n.d. 5 828 3 331 47 n.d. n.d. 7 103 8 680 1 948 472 11 775 74 17 4
281 700 000 67 n.d. n.d. 419 100 000 244 300 000 50 n.d. n.d. 487 400 000 360 200 000 112 600 000 18 900 000 516 200 000 70 22 4
1 111 900 000 55 613 000 000 30 73 200 000 4 n.d. n.d. 2 035 200 000 1 861 400 000 471 300 000 220 600 000 175 900 000 2 768 100 000 156 800 000 141 100 000 55 500 000 378 800 000 118 800 000 119 000 000 6 400 000 255 900 000 67 17 8 6
14 538 51 9 272 33 1 279 5 n.d. n.d. 28 233 12 502 4 595 3 123 2 486 23 515 1 640 1 296 480 3 710 1 609 1 818 109 3 724 53 20 13 11
1 236 700 000 50 897 900 000 36 109 200 000 4 n.d. n.d. 2 493 400 000 1 987 500 000 616 400 000 371 200 000 195 000 000 3 210 200 000 175 700 000 204 500 000 58 600 000 466 600 000 125 800 000 135 600 000 11 700 000 292 200 000 62 19 12 6
41 37 15
44 35 13
38 44 13
46 47 3
43 49 3
43 46 4
159
Annexe 7
Part par province et par sous-type de produits du nombre dtablissements, des emplois et des livraisons dans lindustrie canadienne de la fabrication de vtements, 1999
Type dentreprises et province Nbre tab. Emploi manuf. (nbre) ( %) (nbre) ( %) Liv. manuf. Emploi total ($) ( %) (nbre) ( %) 60 26 6 5 46 220 23 496 5 423 4 958 83 888 55 28 6 6 Liv. tot. ($) ( %) 4 411 900 000 2 266 700 000 580 400 000 366 700 000 7 885 100 000 56 29 7 5 315 Total de lindustrie de la fabrication de vtements Qubec 833 62 39 129 55 4 103 500 000 Ontario 296 22 19 860 28 1 746 800 000 Manitoba 46 3 4 341 6 383 900 000 Colombie-Britannique 89 7 4 060 6 343 900 000 Canada 1 342 70 744 6 816 000 000 315110 Usines de bas et de chaussettes Qubec 16 43 3 607 68 278 700 000 Ontario n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Canada 37 5 308 407 000 000 315190 Usines dautres tricotages de vtements Qubec 22 39 3 021 47 217 600 000 Ontario n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Canada 56 6 455 456 500 000 315210 Fabrication forfait de vtements coups-cousus Qubec 276 76 7 907 72 358 400 000 Ontario 55 15 1 948 18 112 600 000 Colombie-Britannique 14 4 470 4 18 900 000 Canada 363 10 977 514 400 000 315221 Fabrication de sous-vtements et de vtements de nuit coups-cousus pour hommes et garons Qubec n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Ontario n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Canada 10 874 67 800 000 315222 Fabrication de complets, de manteaux et de pardessus coups-cousus pour hommes et garons Qubec 34 59 5 897 75 445 300 000 Ontario n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Canada 58 7 849 597 000 000 315226 Fabrication de chemises coupes-cousues pour hommes et garons Qubec 15 38 2 000 44 218 800 000 Ontario 16 40 1 940 42 172 800 000 Colombie-Britannique 5 13 295 6 35 500 000 Canada 40 4 569 447 900 000 315227 Fabrication de pantalons et de jeans coups-cousus pour hommes et garons Qubec 29 57 3 146 46 237 600 000 Ontario 12 24 2 633 39 184 300 000 Canada 51 6 776 529 000 000 315229 Fabrication dautres vtements coups-cousus pour hommes et garons Qubec n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Ontario 27 27 1 614 38 127 200 000 Colombie-Britannique 11 11 387 9 26 900 000 Canada 101 4 300 393 500 000 315231 Fabrication de lingerie, de vtements de dtente ou de nuit coups-cousus pour femmes et filles Qubec 57 83 2 996 78 325 500 000 Ontario n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Canada 69 3 859 430 600 000
68 n.d.
3 920 67 n.d. n.d. 5 828 3 331 47 n.d. n.d. 7 103 8 680 1 948 472 11 775 74 17 4
281 700 000 67 n.d. n.d. 419 100 000 244 300 000 50 n.d. n.d. 487 400 000 360 200 000 112 600 000 18 900 000 516 200 000 70 22 4
48 n.d.
70 22 4
n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. 991 6 487 75 n.d. n.d. 8 680 2 300 2 114 322 5 110 3 643 3 426 8 498 45 41 6
n.d. n.d. n.d. n.d. 69 000 000 491 800 000 76 n.d. n.d. 646 400 000 268 700 000 204 300 000 35 500 000 529 300 000 250 500 000 421 500 000 789 100 000 51 39 7
75 n.d.
49 39 8
45 35
43 40
32 53
n.d. 32 7
n.d. n.d. 1 810 37 424 9 4 954 3 817 75 n.d. n.d. 5 114
n.d. n.d. 141 900 000 31 27 500 000 6 459 700 000 373 800 000 70 n.d. n.d. 534 600 000
76 n.d.
160
Type dentreprises et province
Nbre tab. Emploi manuf. Liv. manuf. Emploi total (nbre) ( %) (nbre) ( %) ($) ( %) (nbre) ( %) 315232 Fabrication de blouses et de chemises coupes-cousues pour femmes et filles Qubec 15 63 195 36 84 600 000 61 313 44 Ontario n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Colombie-Britannique 3 13 236 44 26 400 000 19 244 34 Canada 24 535 138 700 000 711 315233 Fabrication de robes coupes-cousues pour femmes et filles Qubec 40 63 1 117 68 305 400 000 82 1 595 68 Ontario 18 29 453 28 62 800 000 17 605 26 Canada 63 1 640 373 900 000 2 328 315234 Fabrication de tailleurs, de manteaux, de vestons ajusts et de jupes coups-cousus pour femmes et filles Qubec 42 55 1 034 32 404 900 000 70 1 595 37 Ontario 15 20 629 19 81 700 000 14 880 20 Colombie-Britannique 7 9 704 22 54 200 000 9 824 19 Canada 76 3 257 574 500 000 4 361 315239 Fabrication dautres vtements coups-cousus pour femmes et filles Qubec 98 63 3 841 45 741 000 000 59 5 182 47 Ontario 22 14 1 481 18 196 000 000 16 1 679 15 Colombie-Britannique 18 12 1148 14 91 200 000 7 1 365 12 Canada 155 8 458 1 250 400 000 11 001 315291 Fabrication de vtements coups-cousus pour bbs Qubec n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Ontario 4 16 370 40 53 000 000 52 459 39 Canada 25 923 102 400 000 1 177 315292 Fabrication de vtements en fourrure et en cuir Qubec n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Ontario 25 24 526 30 86 500 000 35 807 36 Manitoba 6 6 454 26 55 500 000 22 480 21 Colombie-Britannique 4 4 107 6 8 500 000 3 118 5 Canada 106 1 739 248 400 000 2 243 315299 Fabrication de tous les autres vtements coups-cousus Qubec 6 67 224 89 26 500 000 95 260 90 Ontario 3 33 29 11 1 600 000 6 30 10 Canada 9 253 28 000 000 290 315990 Fabrication daccessoires vestimentaires et dautres vtements Qubec 54 55 1 295 44 118 800 000 46 1 609 43 Ontario 33 33 1 421 48 119 000 000 47 1 818 49 Manitoba 4 4 89 3 6 400 000 3 109 3 Canada 99 2 972 255 900 000 3 724
Liv. tot. ($) ( %) 87 700 000 62 n.d. n.d. 26 400 000 19 141 800 000 311 000 000 68 000 000 386 100 000 425 700 000 165 300 000 69 500 000 694 600 000 789 200 000 196 700 000 95 000 000 1 453 200 000 81 18
61 24 10
54 14 7
n.d. n.d. 53 100 000 45 116 900 000 n.d. n.d. 149 800 000 47 58 600 000 18 8 500 000 3 320 200 000 28 000 000 1 600 000 29 600 000 125 800 000 135 600 000 11 700 000 292 200 000 95 5
43 46 4
161
Annexe 8
March canadien de lhabillement pour lanne 2000 Estimations des ventes totales au dtail par dtaillant et par clientle-cible
Nom du dtaillant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. HOMMES Ventes Part de march (M$) dtaillant cumulatif
( %) ( %)
Nom du dtaillant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Sears La Baie Zellers Wal-Mart Reitmans Winners N. Reflections Penningtons Laura Cotton Ginny Addition-Elle The Gap La Senza Costco/P.C. Marks W.W. Fairweather Braemar Cleo Suzy Shier DAllairds Sous-total Total
FEMMES Ventes Part de march (M$) dtaillant cumulatif

( %) ( %)
Nom du dtaillant 1. Sears 2. Zellers 3. Wal-Mart 4. La Baie 5. The Gap 6. N. Getaway 7. Winners 8. Croteau 9. Please Mum 10. Costco/P.C. 11. Saan 12. Bi Way 13. Superstore 14. Au Coin 15. Bootlegger 16. Clement 17. Thriftys 18. Gymboree 19. Reitmans 20. Suzy Shier Sous-total Total
ENFANTS Ventes Part de march (M$) dtaillant cumulatif

( %) ( %)
Sears 785 La Baie 560 Zellers 359 Moores 359 Wal-Mart 292 Marks W.W. 207 Harry Rosen 128 Tip Top 110 Costco/P.C. 110 Winners 85 The Gap 85 Eddie Bauer 61 Danier 55 Jack Fraser 43 Saan 37 Work World 37 Sport Chek 37 Bi Way 30 N. Elements 30 Intl Clothiers 30 Sous-total 3 440 Total 6 086
12,9 9,2 5,9 5,9 4,8 3,4 2,1 1,8 1,8 1,4 1,4 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 56,5 100,0
12,9 22,1 28,0 33,9 38,7 42,1 44,2 46,0 47,8 49,2 50,6 51,6 52,5 53,2 53,8 54,4 55,0 55,5 56,0 56,5 56,5 100,0
1 448 854 537 451 221 201 201 192 192 144 134 125 96 96 77 77 77 77 67 67 5 334 9 590
15,1 8,9 5,6 4,7 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,5 1,4 1,3 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 55,6 100,0
15,1 24,0 29,6 34,3 36,6 38,7 40,8 42,8 44,8 46,3 47,7 49,0 50,0 51,0 51,8 52,6 53,4 54,2 54,9 55,6 55,6 100,0
468 338 285 136 94 55 47 47 44 44 39 33 33 33 25 25 22 22 19 19 1 828 2 767
16,9 12,2 10,3 4,9 3,4 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 66,1 100,0
16,9 29,1 39,4 44,3 47,7 49,7 51,4 53,1 54,7 56,3 57,7 58,9 60,1 61,3 62,2 63,1 63,9 64,7 65,4 66,1 66,1 100,0
Source : Trendex, compilation spciale pour le ministre du Dveloppement conomique et rgional.
162
Annexe 9
Liste des tablissements autoriss offrir des programmes de formation professionnelle dans le secteur de lhabillement, par rgion administrative
Production industrielle de vtements Bas-Saint-Laurent C.F.P. de Matane 455, rue Saint-Rdempteur Matane (Qubec) G4W 1K7 Tl. : (418) 566-2500, poste 2135 Capitale-Nationale C.F.P. Wilbrod-Bherer 5, rue Robert-Rumilly Qubec (Qubec) G1K 2K5 Tl. : (418) 525-8757 C.F.P. de Neufchtel 3400, avenue Chauveau Qubec (Qubec) G2C 1A1 Tl. : (418) 847-7155 Campus Notre-Dame-de-Foy (Programmes du secondaire) 5000, rue Clment-Lockwell Saint-Augustin-de-Desmaures (Qubec) G3A 1B3 Tl. : (418) 872-8041 Chaudire-Appalaches C.F.P. Gabriel-Rousseau 1155, boul. de la Rive-Sud Saint-Romuald (Qubec) G6W 5M6 Tl. : (418) 839-0508 Centre-du-Qubec C.F.P. Andr-Morissette 1650, avenue Valle Plessisville (Qubec) G6L 2W5 Tl. : (819) 362-7348 Estrie C.F.P. du Granit 3800, rue Cousineau Lac-Mgantic (Qubec) G6B 2A3 Tl. : (819) 583-3300 C.F.P. 24-Juin 639, rue 24-Juin Fleurimont (Qubec) J1E 1H1 Tl. : (819) 822-5420 Laval C.F.P. Comptences 2000 777, avenue de Bois-de-Boulogne Laval (Qubec) H7N 4G1 Tl. : (450) 662-5941 Montrgie C.F.P. des Patriotes 2121, rue Bombardier Sainte-Julie (Qubec) J3E 2M8 Tl. : (450) 649-3329 Confection de vtements faon tailleur Confection sur mesure et retouches Dessin de patrons Confection de vtements et darticles de cuir
163
Production industrielle de vtements Montral Mtiers des Faubourgs-de-Montral 2185, rue Ontario Est Montral (Qubec) H2K 1V7 Tl. : (514) 596-4600 Collge LaSalle 2000, rue Sainte-Catherine Ouest Montral (Qubec) H3H 2T2 Tl. : (514) 939-2006 Outaouais C.F.P. Comptences-Outaouais 361, boul. Maloney Ouest Gatineau (Qubec) J8P 7E9 Tl. : (819) 643-2000 Saguenay Lac-Saint-Jean C.F.P. Arvida 2215, boul. Mellon Jonquire (Qubec) G7S 3G4 Tl. : (418) 548-4689
Confection de vtements faon tailleur
Confection sur mesure et retouches
Dessin de patrons
Confection de vtements et darticles de cuir
164
Annexe 10
Liste des tablissements autoriss offrir des programmes denseignement collgial dans le secteur de lhabillement, par rgion administrative
Commercialisation de la mode Capitale-Nationale Campus Notre-Dame-de-Foy (programmes du collgial) 5000, rue Clment-Lockquell Saint-Augustin-de-Desmaures (Qubec) G3A 1B3 Tl. : (418) 872-8041 Tlc. : (418) 872-3448 Estrie Sminaire de Sherbrooke 195, rue Marquette Sherbrooke (Qubec) J1H 1L6 Tl. : (819) 563-2050 Tlc. : (819) 562-8261 Mauricie Collge Laflche 1687, boul. du Carmel Trois-Rivires (Qubec) G8Z Tl. : (819) 375-7346 Tlc. : (819) 375-7347 Montral Cgep Marie-Victorin 7000, rue Marie-Victorin Montral (Qubec) H1G 2J6 Tl. : (514) 325-0150 Tlc. : (514) 328-3830 Collge LaSalle 2000, rue Sainte-Catherine Ouest Montral (Qubec) H3H 2T2 Tl. : (514) 939-2006 Tlc. : (514) 939-2015 Design de mode Gestion de la production du vtement
165
Annexe 11
166
tablissement offrant des programmes de niveau universitaire dans le secteur de lhabillement
cole suprieure de mode de Montral Un partenariat de lUniversit du Qubec Montral et du Groupe Collge LaSalle 2100, rue Sainte-Catherine Ouest, 6e tage Montral (Qubec) H3H 2T3 Tlphone : Tlcopieur : Courriel : Internet : (514) 933-6633 (514) 933-1807 mode@uqam.ca http://www.unites.uqam.ca/esm
Adresse postale Case postale 8888, succ. Centre-ville Montral (Qubec) H3C 3P8 Programmes offerts Option 1 : Design et stylisme de la mode Option 2 : Gestion industrielle de la mode Option 3 : Commercialisation de la mode
Annexe 12
Infrastructure de recherche
Centre de transfert technologique de la mode 2000, Sainte-Catherine Ouest, bureau 5000 Montral (Qubec) H3H 2T2 Tlphone : Tlcopieur : Courriel : Internet : (514) 939-4443 (514) 939-0762 cttminfo@clasalle.com http://www.cttm.ca
Centre des technologies textiles Cgep de Saint-Hyacinthe 3000, rue Boull Saint-Hyacinthe (Qubec) J2S 1H9 Tlphone : (450) 778-1870 Tlcopieur : (450) 778-3901 Internet : http://www.ctt.ca
167
Annexe 13
168
Liste des principales associations sectorielles de lindustrie du vtement au Qubec
Institut des manufacturiers du vtement du Qubec (IMVQ) 555, rue Chabanel Ouest, bureau 801 Montral (Qubec) H2N 2H8 Tlphone : Tlcopieur : Courriel : Internet : (514) 382-3846 (514) 383-1689 info@apparelquebec.com http://www.apparelquebec.com
Association des manufacturiers de mode enfantine (CAMA) 6900, boul. Dcarie, bureau 3110 Montral (Qubec) H3X 2T8 Tlphone : Tlcopieur : Courriel : Internet : (514) 731-7774 (514) 731-7459 cama@cama-apparel.org http://cama-apparel.org
Conseil canadien de la fourrure (CCF) 1435, rue Saint-Alexandre, bureau 1270 Montral (Qubec) H3A 2G4 Tlphone : Tlcopieur : Courriel : Internet : Contact : (514) 844-1945 (514) 844-8593 info@furcouncil.com http://www.furcouncil.com Alan Herscovici, vice-prsident
Association des entrepreneurs en couture du Qubec (AECQ) 555, rue Chabanel Ouest, bureau 801 Montral (Qubec) H2N 2H8 Tlphone : Tlcopieur : Courriel : Internet : (514) 384-6147 (514) 384-1552 info@aecq.qc.ca http://www.aecq.qc.ca
Organisme de promotion chapeautant les quatre associations sectorielles Liaison mode Montral http://www.montrealfashionweek.com
1787-2003-10

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La filire industrielle de lhabillement au Qubec

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Lindustrie de lhabillement au Qubec

Lindustrie lchelle mondiale

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Les mutations de lindustrie dans lavenir

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LENVIRONNEMENT COMMERCIAL SE COMPLEXIFIE

2.4 2.5 2.6 3

LINDUSTRIE AU QUBEC 3.1 UN SECTEUR IMPORTANT AU CHAPITRE DE LEMPLOI

67 72 78 80 82 84 87 88 94 103 107 107 109

UNE INDUSTRIE QUI A CONNU DES CHANGEMENTS STRUCTURELS IMPORTANTS

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LA PRODUCTIVIT DU TRAVAIL DE LINDUSTRIE DU VTEMENT

LAPPROVISIONNEMENT EN MATIRES PREMIRES

139 139 140 140

143 144 145 145 146

147 147 147 148 149 149 151

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Table des annexes

Liste des tableaux

Liste des figures

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Dfinition 1.1 Lindustrie de lhabillement

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Fabrication de matriaux textiles

Enduction, matelassage et broderie

Ennoblissement de tissus Fabrication forfait

Ressources humaines et techiniques : Design R-D Formation Fabrication et quipement - Financement -

Vtements hommes Vtements en fourrure

Vtements femmes Vtements spcialiss et uniformes

Vtements enfants Accessoires vestimentaires

vnements promotionnels et commerciaux, et publicit

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Direction gnrale de lindustrie et du commerce

Nombre dtablissements et demploys dans lindustrie de lhabillement de certains pays industrialiss

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Direction gnrale de lindustrie et du commerce

Cots horaires en $US

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2.2 Lenvironnement mondial 2.2.1 Le commerce international sintensifie

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Direction gnrale de lindustrie et du commerce

Principaux exportateurs de vtements, 2001 (en milliards de dollars amricains et en pourcentage)

Les grands pays importateurs

Direction gnrale de lindustrie et du commerce

Principaux importateurs de vtements, 2001 (en milliards de dollars amricains et en pourcentage)

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mergence de blocs conomiques

2.2.3 rosion rapide des mesures protectionnistes

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2.2.4 Accords dintgration rgionale